美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据第13节或第15(D)节)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期): 2023年8月10日
联合家园集团,Inc.
(注册人的确切姓名在其章程中规定)
(述明或其他司法管辖权 (br}成立公司或组织) |
(佣金) (br}文件编号) |
(税务局雇主 识别码) |
皇家大厦大道北90号 伊尔莫, |
|
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
(844)
注册人的电话号码,包括 区号
不适用
(前姓名或前地址,如果自 上次报告以来更改)
如果8-K申请表的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的框:
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) |
根据《交易法》规则第14a-12条征求材料(17CFR-240.14a-12) |
根据《交易法》第14d-2(B)条规则(17CFR或240.14d-2(B))开始前的通信 |
根据《交易法》第13E-4(C)条规则(17CFR或240.13E-4(C))开始前的通信 |
根据该法第12(B)节登记的证券:
每个班级的标题 | 交易 个符号 |
各交易所的名称: 注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为《1933年证券法》第405条或《1934年证券交易法》第12b-2条规则所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司AXX
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
项目1.01。 | 将 输入材料最终协议。 |
下文第2.03项中提供的信息在适用的情况下并入本文作为参考。
第2.03项。 | 创设直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
于2023年8月10日,联合房屋集团有限公司(“本公司”) 与本公司、大南方房屋公司、南卡罗来纳州一家公司及本公司的全资附属公司(“GSH”)(本公司及GSH,个别或集体、共同及个别, 作为行政代理(“行政代理”))、富国银行作为行政代理(“行政代理”)、富国证券有限责任公司(Wells Fargo Securities,LLC)作为唯一牵头安排人及唯一簿记管理人,签订了第二份经修订及重新签署的信贷协议。及贷款方(“贷款方”)。 第二份修订及重订信贷协议修订及重述日期为2023年3月30日的修订及重订信贷协议(或经修订的“现有信贷协议”),并加入本公司为一方。大写的 此处使用的术语和未作其他定义的术语具有第二次修订和重新签署的信贷协议中赋予它们的含义。
第二份经修订及重新签署的信贷协议规定最高可达240,000,000美元的三年期循环信贷安排(“循环贷款”或“经修订信贷安排”)。经修订的信贷安排还包括2,000,000美元的信用证作为子贷款,但须遵守与经修订的信贷安排相同的条款和条件。本公司每年支付15至30个基点不等的费用,具体取决于修订信贷安排的未使用金额。这笔费用按日计算,按季度拖欠。修订后的信贷安排的到期日为2026年8月10日。
经修订的信贷安排包含若干金融契约,包括: (A)借款人必须维持最低有形净值不少于(I)7,000万美元,(Ii)在截至2023年9月30日或之后的任何财政季度所赚取的正综合综合收益的25%,(Iii)在生效日期后向借款人提供100%的新股本,(Iv)在转换或交换构成债务的任何证券或正在转换或交换的证券时,因股权发行而产生的任何有形净值增加的100%,对于股权; 和(V)回购借款人股权金额的100%;(B)最高杠杆契约,禁止在2023年12月31日之前的任何财政季度的杠杆率 超过2.50至1.00,或此后的2.25至1.00,(C)每个财政季度结束时最低偿债比率为2.50至1.00,以及(D)最低流动资金不低于(Y)20,000,000美元或(Z)相当于所产生的往绩12个月利息的1.5倍,以及(E)在任何时候不低于所需流动资金的50%(50%)的无限制现金。
经修订信贷安排下的借款按年利率 计息,利率为有担保隔夜融资利率加根据定价网格厘定的本公司杠杆率的适用保证金(由275个基点至 350个基点不等),或基本利率加上述适用保证金,两者以较大者为准。
借款人可以根据修订的信贷安排自愿预付全部或部分贷款,无需支付保费或罚款。根据第二次修订和重新签署的信贷协议中规定的条款和条件,借款人可能被要求在到期日之前支付某些强制性预付款。
第二次修订和重新签署的信贷协议还包含某些额外的正面和负面契诺以及违约条款的习惯性事件,包括在门槛和宽限期的限制下, 除其他外,付款违约、契约违约、对其他重大债务的交叉违约、判断违约以及所有权的控制权/变更 。
第二次修订和重新签署的信用证协议的前述描述并不声称是完整的,而是通过参考《第二次修订和重新签署的信贷协议》全文进行限定的,该《第二次修订和重新签署的信贷协议》在此作为附件10.1存档,并通过引用并入本文。
第9.01项。 | 财务报表和证物 |
(D)以下展品:
10.1* | 第二次修订和重新签署的信贷协议,日期为2023年8月10日,由联合住房集团、大南方住房公司、富国银行、全国协会、富国证券有限责任公司及其贷款方达成 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) |
*根据S-K条例第601(A)(5)项,某些附表和证物已被省略。公司特此承诺应要求向美国证券交易委员会补充提供任何遗漏的时间表和证物的副本。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。
日期:2023年8月11日
联合家园集团,Inc. | ||
发信人: | /s/基思·费尔德曼 | |
姓名: | 基思·费尔德曼 | |
标题: | 首席财务官 |