美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
当前报告
根据《公约》第13或15(D)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告的事件日期)：
(注册人的确切姓名载于其章程)
(成立为法团的国家或其他司法管辖区) | (委员会文件编号) | (美国国税局雇主 识别号码) |
(主要行政办公室地址/邮政编码)
(
(注册人的电话号码，包括区号)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
根据1934年《证券交易法》第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司：
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。-☐
第1.01项订立实质性的最终协议。
2023年8月8日，Omega Healthcare Investors，Inc.(“Omega”或“公司”)获得了一笔新的4亿美元优先无担保定期贷款(“定期贷款”)。定期贷款将于2025年8月8日到期，条件是欧米茄可以选择将到期日延长两个12个月。行使每一种延期选择权须遵守通知要求和其他习惯条件。
于2023年8月9日，欧米茄亦就定期贷款项下的4,000,000美元借款金额订立固定利率换浮动利率远期掉期(“远期掉期”)，将利率中的有担保隔夜融资利率(“SOFR”)部分定为4.015厘，即全盘固定利率5.565厘。固定利率转换为浮动利率的到期日为2027年8月6日。
这笔定期贷款是根据一份日期为2023年8月8日的信贷协议(“信贷协议”)提供的，其中欧米茄作为借款人，欧米茄的若干子公司在信贷协议中不时被指定为担保人，金融机构组成的银团作为贷款人(连同其他贷款人作为信贷协议的签署方，作为贷款人，称为“定期贷款贷款人”)，以及美国银行，N.A.作为行政代理。
定期贷款的全部金额将于2023年8月14日提供资金，与远期掉期开始同步。欧米茄可(根据惯例条件)通过增加增量定期贷款，将信贷协议下的最高借款总额提高至5亿美元。这笔定期贷款不会摊销，将于2025年8月8日到期并全额支付，但欧米茄有权将到期日延长两个12个月。
定期贷款收益可用于收购或改善产生医疗保健相关收入的财产及其附带或相关投资，为现有债务再融资，以及用于欧米茄及其子公司的资本支出或其他一般公司目的。
根据欧米茄的选择，适用于定期贷款的年利率为(A)1个月或3个月期限SOFR(定义见信贷协议)加适用保证金(如下所述)、(B)SOFR每日浮动利率加适用保证金或(C)基本利率加适用保证金。基本利率将是(I)行政代理公开宣布为其有效最优惠利率的利率，(Ii)联邦基金实际利率不时加0.50%，(Iii)定期SOFR加1.0%和(Iv)1.0%中最高的。
定期贷款的适用保证金是根据业绩网格根据标准普尔、穆迪和/或惠誉评级对欧米茄或其经营合伙子公司(视情况而定)的任何非信用增强型优先无担保长期债务的投资级评级确定的。在基于SOFR的垫款的情况下，定期贷款的适用保证金可能在1.85%至0.85%之间，而在基本利率垫款的情况下，适用的保证金可能在0.85%至0.00%之间。每次根据上述延期选择延长到期日时，该等适用保证金将增加10个基点。定期贷款的违约率比适用于SOFR或基本利率贷款的利率高出2.0%。他说：
定期贷款可以在任何时候全部或部分预付，不收取费用或罚款。定期贷款项下预付或偿还的本金不得转借。
信贷协议载有欧米茄认为对这类协议惯常的陈述及保证、正面及负面契诺及违约事件，包括设定最高总杠杆、最高担保杠杆、最高无担保杠杆、最低固定抵押贷款覆盖率、最低综合有形净值及最低无担保权益覆盖率的契约。如果违约事件发生并仍在继续，定期贷款贷款人可要求立即偿还信贷协议项下的所有未偿还借款。信贷协议所载的陈述、保证及契诺仅为该协议的目的而作出，于特定日期止，仅为信贷协议各方的利益而作出，并可能受该等各方同意的限制所规限。信贷协议中的陈述、担保和契诺只能与欧米茄在提交给美国证券交易委员会的报告、声明和其他文件中公开提供的其他信息一起阅读。
欧米茄与定期贷款有关的债务由欧米茄的经营合伙子公司担保，并将由欧米茄的任何全资拥有的国内合并子公司共同及个别担保，这些子公司未来将成为债券、债权证、票据或其他类似工具所证明的借款的无担保债务的借款人，并为其提供担保，或以其他方式对借款承担责任，债券、债权证、票据或其他类似工具单独或总计至少为5,000万美元。
某些定期贷款机构、其附属公司和/或其前身不时地向欧米茄提供商业银行、投资银行和其他金融咨询服务，或担任欧米茄股权或债券发行的承销商或销售代理，他们为此收取常规费用。在其他服务中，某些定期贷款机构的附属公司曾在欧米茄的市场股权搁置计划下担任销售代理。定期贷款贷款人及其关联公司未来可能会在正常业务过程中不时与欧米茄进行交易并为其提供服务。
信贷协议作为附件10.1附在本8-K表格的当前报告中，并以引用方式并入本文。本报告以表格8-K的形式对信贷协议的描述作了全面的说明，仅供参考。
第2.03项设立直接财务义务。
参见上面的项目1.01，其通过引用结合于此。
项目9.01：财务报表和物证。
(D)展品。现将以下证物存档：
不是的。描述
10.1 Omega Healthcare Investors，Inc.与其中指定为担保人的Omega Healthcare Investors，Inc.的某些子公司、其中指定的贷款人和美国银行(Bank of America，N.A.)之间的信贷协议，日期为2023年8月8日。
104封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
| 欧米茄医疗保健投资者公司。 | |
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日期：2023年8月11日 | 发信人： | /S/罗伯特·O·斯蒂芬森 |
| | 罗伯特·O·斯蒂芬森 |
| | 首席财务官、财务主管兼助理秘书 |