根据第 424 (b) (3) 条提交

注册号 333-262478

招股说明书补充文件第 15 号

(至日期为 2022年4月13日的招股说明书)

LOGO

戴夫公司

最多 9,998,756 股 A 类股票

行使认股权证后最多可发行357,633股A类普通股

多达 159,382 份认股权证

本招股说明书 补充补充了2022年4月13日的招股说明书(招股说明书),招股说明书是我们在S-1表格(No. 333-262478)。提交本招股说明书补充文件是为了更新和补充招股说明书中的信息,这些信息载于我们于2023年8月9日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告(表格8-K)第5.02项。因此,我们在本招股说明书补充文件中附上了 8-K 表格。

招股说明书和本招股说明书补充文件涉及招股说明书中提到的卖出证券持有人(卖出证券持有人)不时发行和出售我们的A类普通股10,356,391股,面值为每股0.0001美元(A类 普通股),其中包括 (a) 656,247股A类普通股根据2021年6月7日签订的认购协议进行私募配售,(b) 我们在转换第五类后可以发行1,514,082股A类普通股 普通股,面值每股0.0001美元(第五类普通股),(c)168,515股A类普通股最初是通过私募向VPC Impact 收购控股发起人III, LLC(发起人)发行的,与我们的前身 VPC Impact 收购控股III, Inc.(VPCC)的首次公开募股(IPO)有关,(d) 159,381 股 A 类 {br 我们行使159,381份认股权证后可发行的普通股,这些认股权证最初是以行使价向发起人私募发行的,与首次公开募股有关A类普通股(私人 认股权证)每股368美元,(e) 198,254股A类普通股,这些普通股由我们在行使最初与首次公开募股有关的198,254份认股权证时发行,行使价为每股368美元 之前注册的A类普通股(公开认股权证),(f) 7,654股A类普通股在我们的业务合并(定义见招股说明书)完成后发行,由我们的某些董事和高级管理人员以及 其他注册权持有人持有,以及 (g) 以Dave Inc.某些前雇员在业务合并前持有的期权为基础的5,254股A类普通股,以及 (ii) 最多159,381份私人认股权证。本段中的股票数量和价格已经过调整,以反映 1 for-32反向股票拆分发生在 2023 年 1 月 5 日。

我们的A类普通股和公开认股权证分别在纳斯达克全球市场(Nasdaq)上市,代码分别为 DAVE 和 DAVEW。2023年8月9日,纳斯达克公布的A类普通股的收盘价为每股6.73美元,我们的公开认股权证的收盘价为每份认股权证0.031美元。

本招股说明书补充文件应与招股说明书一起阅读,招股说明书将与本招股说明书补充文件一起交付。本 招股说明书补充文件参照招股说明书进行限定,但本招股说明书中的信息补充和取代招股说明书中包含的信息除外。

我们是一家新兴成长型公司,该术语由2012年《Jumpstart Our Business Startups法案》定义,因此 受上市公司报告要求的限制。

投资 我们的证券涉及很高的风险。在购买任何证券之前,您应仔细阅读2023年3月13日提交的 10-K表年度报告第18页开头关于在风险因素中投资我们证券的重大风险的讨论。

美国证券交易委员会 和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有透露招股说明书或本招股说明书补充材料的充分性或准确性。任何相反的陈述均为刑事犯罪。

本招股说明书补充文件的发布日期为2023年8月10日


美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告

根据第 13 或 15 (d) 节

1934 年《证券交易法》

报告日期(最早报告事件的日期):2023 年 8 月 8 日

戴夫公司

(注册人的确切姓名 如其章程所示)

特拉华 001-40161 86-1481509
(州或其他司法管辖区)
公司注册的)
(委员会
文件号)
(国税局雇主
证件号)

南科克伦大道 1265 号

加利福尼亚州洛杉矶 90019

(主要行政办公室地址,包括邮政编码)

注册人的电话号码,包括区号:(844) 857-3283

不适用

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或 以前的地址。)

如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选 下方的相应复选框:

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行的启动前通信

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

根据该法第12(b)条注册的证券:

每个班级的标题

交易
符号

每个交易所的名称
在哪个注册了

普通股,面值为每股0.0001美元 戴夫 纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证,每股可行使一股普通股,每股368.00美元 DAVEW 纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐


第 5.02 项董事或某些高级职员的离职;选举董事;任命某些 高级职员;某些官员的补偿安排。

2023年8月8日,戴夫公司( 公司)的董事会(董事会)任命伊姆兰·汗为董事会成员(任命日期)。汗先生将担任三类董事,任期将持续到公司2024年年度股东大会,直到他的 继任者正式当选并获得资格,或者直到他提前辞职或被免职。根据适用的纳斯达克股票市场规则,董事会已确定汗先生有资格担任独立董事。 董事会尚未确定 Khan 先生将在董事会的哪个委员会任职。

汗先生将签订公司标准形式的 赔偿协议。

汗先生与他被任命为公司 董事的任何其他人之间没有任何安排或谅解,汗先生与公司任何其他董事或执行官之间也没有家庭关系。此外,根据根据《交易法》颁布的S-K条例第404(a)项,汗先生对任何需要 披露的交易都不感兴趣。

第 7.01 项。法规 FD 披露。

宣布任命汗先生为董事会成员的新闻稿副本作为附录99.1附于此。 本第 7.01 项(包括附录 99.1)下的 8-K 表格最新报告中包含的信息不应被视为已提交,也不应被视为受该节责任约束 ,也不得将其视为以提及方式纳入公司根据经修订的《交易法》或 1933 年《证券法》提交的任何文件中,除非具体参考文献中明确规定 在这样的文件中。

项目 9.01。财务报表和附录

展品编号

描述

99.1 2023 年 8 月 8 日宣布新董事的新闻稿
104 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

日期:2023 年 8 月 9 日 戴夫公司
来自:

/s/ 凯尔·贝尔曼

姓名: 凯尔·贝尔曼
标题: 首席财务官


附录 99.1

由伊姆兰汗管理的实体将通过二级市场交易收购戴夫2.5%的股份

2023年8月8日

Snap Inc. 前首席战略官将加入 Daves 董事会

洛杉矶,2023年8月8日 /PRNewswire/ 美国领先的新银行之一戴夫 Inc.(Dave or the Company)(纳斯达克股票代码:DAVE)今天宣布,著名的科技高管兼企业家伊姆兰·汗通过他 管理的投资基金,通过二次出售收购了戴夫斯A类普通股2.5%的股份。此外,Khan将加入戴夫斯董事会,立即生效。汗是Proem资产管理公司的创始人,也是电子商务市场Verishop的联合创始人兼首席执行官。此前,他曾在Snap Inc.担任首席战略官和瑞士信贷全球互联网投资 银行业务主管。

作为上市公司和私营公司的运营、广告销售、合作伙伴关系、资本市场和 企业战略的领导者,Khan 为戴夫带来了丰富的经验和知识。他是历史上最大的两家科技IPO(Snap)和阿里巴巴(Alibaba)不可或缺的一部分,并且在促进创新公司的增长和规模方面有着稳定的记录。

戴夫正在通过使用创新技术来改变银行业,目标是让所有人都能获得金融服务。汗说, 公司实现了持续增长,盈利能力稳步增长。我热衷于与创始人合作,释放他们的业务价值,并期待与杰森合作,实现 Daves 的全部潜力。

戴夫创始人兼首席执行官杰森·威尔克说:“很荣幸能有像 Imran 这样受人尊敬的商界领袖在戴夫任职。在戴夫成长期的这个关键时刻,欢迎他加入我们的董事会将非常有帮助,因为我们正在扩大盈利能力及以后的规模。他在领导高增长公司、市场 扩张、产品创新和企业合作伙伴关系方面拥有数十年的经验,对我们的领导团队来说将是一笔巨大的资产。

关于 Imran Khan

伊姆兰·汗是专注于科技领域的投资公司Proem Asset Management的创始人兼首席投资官。 此外,他是Verishop的联合创始人兼首席执行官,也是Aleph Group, Inc.的董事长。此前,汗曾担任Snap Inc.的首席战略官,负责监督公司的企业战略、创收、业务运营和合作伙伴关系。在他的领导下,Snap Inc. 在四年内从零开始成为一家价值超过10亿美元的企业。此前,Khan曾在瑞士信贷董事经理兼全球互联网投资银行业务主管,为价值超过450亿美元的互联网并购和融资交易提供咨询。汗在职业生涯的早期曾在摩根大通担任董事总经理兼全球互联网 研究主管。


关于戴夫

戴夫(纳斯达克股票代码:DAVE)是美国领先的新银行和金融科技先驱,为数百万普通美国人提供服务。Dave 使用颠覆性技术来 提供 一流的银行服务价格仅为现有企业的一小部分。戴夫与联邦存款保险公司成员Evolve Bank & Trust合作。有关该公司的更多信息 信息,请访问:www.dave.com。有关投资者信息和最新消息,请访问:investors.dave.com/ 然后在 Twitter 上关注 @davebanking。

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投资者关系联系人

肖恩·曼苏里,CFA

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