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Illuminamer2022-01-032022-07-030001110803US-GAAP：运营部门成员ILMN：grailinc.member2023-04-032023-07-020001110803US-GAAP：运营部门成员ILMN：grailinc.member2022-04-042022-07-030001110803US-GAAP：运营部门成员ILMN：grailinc.member2023-01-022023-07-020001110803US-GAAP：运营部门成员ILMN：grailinc.member2022-01-032022-07-030001110803US-GAAP：分段间消除成员2023-04-032023-07-020001110803US-GAAP：分段间消除成员2022-04-042022-07-030001110803US-GAAP：分段间消除成员2023-01-022023-07-020001110803US-GAAP：分段间消除成员2022-01-032022-07-030001110803ilmn: Philfebbomember2023-04-032023-07-020001110803ilmn: Philfebbomember2023-07-020001110803ILMN：Alexaravanis 会员2023-04-032023-07-020001110803ILMN：Alexaravanis 会员2023-07-02

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
☑根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
截至的季度期间 2023年7月2日
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
对于从到的过渡期
委员会档案编号 001-35406 
ilmnlogoa191.jpg
Illumina, Inc.
（注册人的确切姓名如其章程所示）
特拉华33-0804655
（公司或组织的州或其他司法管辖区）（美国国税局雇主识别号）
5200 光明之路, 圣地亚哥, 加州92122
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
(858) 202-4500
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易品种注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元ILMN纳斯达克股票市场有限责任公司
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的   ☑没有 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据 S-T 法规第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的   ☑没有☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器þ加速过滤器
☐
非加速过滤器
☐
规模较小的申报公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用勾号注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13a条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐    
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐没有 þ
截至 2023 年 8 月 4 日，有 158.3注册人已发行普通股的百万股。

目录

ILLUMINA, INC.
表格 10-Q
截至2023年7月2日的财政季度
目录

有关美国证券交易委员会10-Q表季度报告的部分和项目要求的交叉引用，请参见 “其他关键信息” 中的 “10-Q表交叉引用索引”。

简明合并财务报表页面
简明合并资产负债表
6
简明合并运营报表
7
综合亏损简明合并报表
8
股东权益简明合并报表
9
简明合并现金流量表
11
简明合并财务报表附注
12
1。组织和重要会计政策
12
2。收入
13
3。投资和公允价值计量
15
4。债务
17
5。股东权益
20
6。补充资产负债表详情
23
7。法律诉讼
26
8。所得税
27
9。细分信息
28
管理层的讨论和分析
管理层的概述和展望
29
运营结果
31
流动性和资本资源
35
关键会计政策与估计
37
最近的会计公告
37
关于市场风险的定量和定性披露
38
其他关键信息
控制和程序
38
法律诉讼
38
风险因素
38
股票回购和销售
41
采用、修改或终止交易计划
41
展品
42
10-Q 表交叉参考索引
43
2
目录

关于前瞻性陈述的考虑
本10-Q表季度报告包含1995年《美国私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的 “前瞻性陈述”，我们的官员和代表可能会不时作出。诸如 “预期”、“打算”、“计划”、“目标”、“寻求”、“相信”、“继续”、“项目”、“估计”、“期望”、“战略”、“未来”、“可能”、“潜在”、“预测”、“应该”、“将” 或类似的词语或短语，或这些词语的否定词，可以识别前瞻性陈述，但缺少这些词并不一定意味着声明不是前瞻性的。前瞻性陈述的示例包括我们就以下内容发表的陈述：
•我们对未来财务业绩、经营业绩或其他运营业绩或指标的预期；
•我们预期的收益将来自我们的业务活动以及我们已经完成或可能完成的某些交易，例如产品推出、收入增加、支出减少以及避免的支出和支出；
•我们对索赔、诉讼、或有负债以及政府调查、诉讼和法规对我们财务状况的影响的预期；
•我们对产品开发、市场地位、财务业绩和储备的战略或预期；
•我们及时成功实施成本削减计划的能力，以及与成本削减计划相关的成本可能高于我们的预期；
•我们对与我们收购 GRAIL, Inc. (GRAIL) 相关的法律和监管程序（包括任何相关上诉）结果的期望，以及欧盟委员会、美国联邦贸易委员会 (FTC) 和/或其他政府或监管机构可能就此类收购采取或采取的其他行动；
•欧盟委员会下达的临时措施令、该命令的期限和对Illumina和GRAIL的影响，以及任命监督受托人来监督我们遵守该命令的情况；
•欧盟委员会于2022年9月6日通过的禁令决定（禁令决定），通知我们其禁止收购GRAIL的决定，以及欧盟委员会于2022年12月5日发布的反对声明，向我们通报了其打算通过的要求我们（除其他外）剥离GRAIL的命令（欧盟撤资决定）；
•联邦贸易委员会于2023年3月31日发布的意见和命令（联邦贸易委员会命令），要求我们剥离GRAIL，并在完成剥离之前将GRAIL分开；
•欧盟委员会于 2023 年 7 月 12 日处以的第 14 (2) (b) 条罚款；以及
•其他预期、信念、计划、战略、预期发展和其他非历史事实的事项。
前瞻性陈述既不是历史事实，也不是未来表现的保证。相反，它们仅基于我们当前对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，因此它们受固有的不确定性、风险和情况变化的影响，这些不确定性、风险和情况变化难以预测，其中许多是我们无法控制的。我们的实际业绩和财务状况可能与前瞻性陈述中显示的业绩和财务状况存在重大差异。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述中的任何一项。可能导致我们的实际业绩和财务状况与前瞻性陈述中指出的业绩和财务状况存在重大差异的重要因素包括：
•我们对我们的业务和运营所在市场的前景和增长的期望和信念；
•我们的产品和服务中客户订单的时间和组合；
3
目录

•开发、制造和推出新产品和服务所固有的挑战，包括扩大制造业务和依赖第三方供应商提供关键部件；
•最近推出的或预先宣布的产品和服务对现有产品和服务的影响；
•法律和监管程序的风险和不确定性，包括未能获得或延迟获得必要的监管批准或许可（包括任何可能剥离GRAIL）的批准或许可、与我们收购GRAIL有关的任何上诉以及我们实现此类收购的预期收益的能力，以及欧盟委员会、联邦贸易委员会和/或其他政府或监管机构已经或可能就此类收购采取或采取的其他行动；
•欧盟委员会下达的临时措施令和暂停单独下达的命令，此类命令的期限和对Illumina和GRAIL的影响，其影响可能包括对我们收购GRAIL预计将获得的收益的重大和不利影响、额外的成本或负债、收入损失以及对我们的业务、财务状况和经营业绩的其他不利影响；
•我们对欧盟委员会下达的临时措施令条款的遵守情况，该命令由指定的监督受托人监督，执行和管理起来很麻烦，以及欧盟委员会可能因涉嫌不遵守这些条款而处以或寻求处以额外罚款和其他处罚的风险；
•要求我们剥离 GRAIL 的预期欧盟委员会撤资决定、其条款和条件（包括与剥离 GRAIL 有关的条款和条件），以及与任何此类剥离、公告、待决或实施或任何相关的法律或监管程序或义务相关的时间和风险、成本和业务中断（包括转移管理层的注意力），以及与我们的合规性（或合规能力）相关的其他不确定性根据欧盟委员会的撤资决定；
•联邦贸易委员会命令可能会对我们和我们的业务产生不利影响，包括当前的计划和运营、财务状况和经营业绩，要求我们在完成剥离之前剥离GRAIL并分开持有GRAIL，其条款和条件（包括剥离GRAIL）以及与此类资产剥离相关的风险、成本和业务中断（包括转移管理层的注意力）和/或任何相关上诉、其公告、待决或执行，或任何相关的法律或监管程序或义务，包括任何相关上诉，以及与我们遵守（或遵守）联邦贸易委员会命令有关的其他不确定性，这些不确定性可能会对我们和我们的业务，包括当前的计划和运营、财务状况和经营业绩；
•我们可能无法遵守任何禁令决定、欧盟委员会撤资决定和联邦贸易委员会令，以及风险、成本、对普通股市场价格的潜在负面影响以及与之相关的业务中断；
•与第三方合同或其他协议相关的风险，其中包含可能与任何剥离 GRAIL 相关的条款，包括我们在收购 GRAIL 时发行的或有价值权（CVR）方面的义务，以及我们无法完全履行与 GRAIL 剥离相关的义务、资产剥离将导致 CVR 债务人变更和/或其他后果的风险与之相关的，这可能会对我们和我们的业务和/或市场价值产生不利影响的简历；
•与收购GRAIL相关的其他潜在诉讼所带来的不利影响的风险，例如额外的法律、财务咨询、监管和其他专业服务费用；
•因收购GRAIL而对我们提起额外诉讼的风险；
•我们的关键会计政策和估计所依据的假设；
•我们决定有效税率的评估和估算；
4
目录

•我们对未决法律诉讼结果以及我们可能因这些诉讼而承担的任何责任的评估和看法；
•不确定性或不利的经济和商业状况，包括由于经济增长放缓或不确定、COVID-19 疫情缓解措施或武装冲突所致；以及
•我们在向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中详述的其他因素，包括我们在截至2023年1月1日的财年10-K表年度报告中商业与市场信息部分的 “风险因素” 中描述的风险、不确定性和假设，即我们季度报告的 “其他关键信息” 部分 10-Q 表格在截至2023年4月2日的期间，以下的 “风险因素” 部分，或在公开电话会议上披露的信息，其日期和时间已事先公布。
我们在本10-Q表季度报告中作出的任何前瞻性陈述均仅基于我们目前可用的信息，并且仅代表截至发表之日。我们没有义务也不打算公开更新可能不时发表的任何前瞻性陈述，无论是书面陈述还是口头陈述，也不打算审查或确认分析师的预期，或者提供中期报告或任何当前财务季度的最新进展，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
5
目录

简明合并财务报表

ILLUMINA, INC.
简明的合并资产负债表
（以百万计）
7月2日
2023		1月1日
2023
 （未经审计） 
资产
流动资产：
现金和现金等价物$1,553 $2,011 
短期投资6 26 
应收账款，净额741 671 
库存，净额617 568 
预付费用和其他流动资产306 285 
流动资产总额3,223 3,561 
财产和设备，净额1,069 1,091 
经营租赁使用权资产638 653 
善意3,239 3,239 
无形资产，净额3,188 3,285 
其他资产417 423 
总资产$11,774 $12,252 
负债和股东权益
流动负债：
应付账款$244 $293 
应计负债1,309 1,232 
期限说明，当前部分— 500 
可转换优先票据，当前部分750 748 
流动负债总额2,303 2,773 
经营租赁负债726 744 
学期笔记1,488 1,487 
其他长期负债702 649 
股东权益：
普通股2 2 
额外的实收资本9,397 9,207 
累计其他综合收益12 3 
留存收益911 1,142 
库存股，按成本计算(3,767)(3,755)
股东权益总额6,555 6,599 
负债和股东权益总额$11,774 $12,252 

参见简明合并财务报表的附注。

6
目录

ILLUMINA, INC.
简明合并运营报表
（未经审计）
（以百万计，每股金额除外）
 
 三个月已结束六个月已结束
 7月2日
2023		7月3日
2022		7月2日
2023		7月3日
2022
收入：
产品收入$1,001 $1,006 $1,923 $2,076 
服务和其他收入175 156 340 310 
总收入1,176 1,162 2,263 2,386 
收入成本：
产品收入成本305 286 591 586 
服务成本和其他收入91 69 190 138 
收购的无形资产的摊销48 40 96 79 
总收入成本444 395 877 803 
毛利732 767 1,386 1,583 
运营费用：
研究和开发358 327 699 650 
销售、一般和管理450 410 824 719 
法律应急与和解12 609 15 609 
运营支出总额820 1,346 1,538 1,978 
运营损失(88)(579)(152)(395)
其他收入（支出）：
利息收入17 1 34 1 
利息支出(19)(6)(39)(12)
其他收入（支出），净额1 (53)(10)(91)
其他支出总额，净额(1)(58)(15)(102)
所得税前亏损(89)(637)(167)(497)
所得税准备金（福利）145 (102)64 (48)
净亏损$(234)$(535)$(231)$(449)
每股亏损：
基本$(1.48)$(3.40)$(1.46)$(2.85)
稀释$(1.48)$(3.40)$(1.46)$(2.85)
计算每股亏损时使用的股份：
基本 158 157 158 157 
稀释158 157 158 157 
参见简明合并财务报表的附注。

7
目录

ILLUMINA, INC.
综合亏损的简明合并报表
（未经审计）
（以百万计）
 
 三个月已结束六个月已结束
 7月2日
2023		7月3日
2022		7月2日
2023		7月3日
2022
净亏损$(234)$(535)$(231)$(449)
扣除递延所得税后的现金流套期保值未实现收益13 12 9 13 
综合损失总额$(221)$(523)$(222)$(436)

参见简明合并财务报表的附注。

8
目录

ILLUMINA, INC.
简明的股东权益合并报表
（未经审计）
（以百万计）
额外累积其他总计
 普通股付费全面已保留国库股股东
 股份金额资本收入收益股份金额公平
截至2022年1月2日的余额197 $2 $8,938 $17 $5,485 (40)$(3,702)$10,740 
净收入— — — — 86 — — 86 
扣除递延所得税后的现金流套期保值未实现收益— — — 1 — — — 1 
普通股的发行，扣除回购— — 33 — — — (12)21 
基于股份的薪酬— — 79 — — — — 79 
通过亚利桑那州立大学2020-06年度后的累积效应调整，扣除递延所得税— — (93)— 61 — — (32)
截至2022年4月3日的余额197 2 8,957 18 5,632 (40)(3,714)10,895 
净亏损— — — — (535)— — (535)
扣除递延所得税后的现金流套期保值未实现收益— — — 12 — — — 12 
普通股的发行，扣除回购— — — — — — (4)(4)
基于股份的薪酬— — 76 — — — — 76 
截至2022年7月3日的余额197 2 9,033 30 5,097 (40)(3,718)10,444 
净亏损— — — — (3,816)— — (3,816)
扣除递延所得税后的现金流套期保值未实现收益— — — 9 — — — 9 
普通股的发行，扣除回购— — 30 — — — (2)28 
基于股份的薪酬— — 66 — — — — 66 
截至2022年10月2日的余额197 2 9,129 39 1,281 (40)(3,720)6,731 
净亏损— — — — (139)— — (139)
扣除递延所得税后的现金流套期保值未实现亏损— — — (36)— — — (36)
普通股的发行，扣除回购1 — — — — — (35)(35)
基于股份的薪酬— — 78 — — — — 78 
截至2023年1月1日的余额198 $2 $9,207 $3 $1,142 (40)$(3,755)$6,599 

参见简明合并财务报表的附注。









9
目录

ILLUMINA, INC.
简明的股东权益合并报表
（未经审计）
（以百万计）
额外累积其他总计
 普通股付费全面已保留国库股股东
 股份金额资本收入（亏损）收益股份金额公平
截至2023年1月1日的余额198 $2 $9,207 $3 $1,142 (40)$(3,755)$6,599 
净收入— — — — 3 — — 3 
扣除递延所得税后的现金流套期保值未实现亏损— — — (4)— — — (4)
普通股的发行，扣除回购— — 37 — — — (9)28 
基于股份的薪酬— — 67 — — — — 67 
截至2023年4月2日的余额198 2 9,311 (1)1,145 (40)(3,764)6,693 
净亏损— — — — (234)— — (234)
扣除递延所得税后的现金流套期保值未实现收益— — — 13 — — — 13 
普通股的发行，扣除回购— — — — — — (3)(3)
基于股份的薪酬— — 77 — — — — 77 
对负债分类赔偿额的重新分类— — 9 — — — — 9 
截至2023年7月2日的余额198 $2 $9,397 $12 $911 (40)$(3,767)$6,555 

参见简明合并财务报表的附注。
10
目录

ILLUMINA, INC.
简明的合并现金流量表
（未经审计）
（以百万计）
 六个月已结束
 7月2日
2023		7月3日
2022
来自经营活动的现金流：
净亏损$(231)$(449)
为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧费用116 102 
无形资产的摊销99 83 
基于股份的薪酬支出199 183 
递延所得税36 (34)
长期资产的减值7 — 
战略投资净亏损19 76 
Helix 或有价值的（收益）亏损（右）(3)3 
或有对价负债公允价值的变化28 (11)
其他14 4 
运营资产和负债的变化：
应收账款(78)1 
库存(49)(86)
预付费用和其他流动资产(6)4 
经营租赁使用权资产和负债，净额(10)(7)
其他资产4 13 
应付账款(44)(52)
应计负债29 470 
其他长期负债(15)(3)
经营活动提供的净现金115 297 
来自投资活动的现金流：
购买财产和设备(99)(132)
购买战略投资(11)(22)
战略投资的销售18 — 
为收购支付的净现金— (85)
为无形资产支付的现金(1)— 
用于投资活动的净现金(93)(239)
来自融资活动的现金流：
为信贷额度支付的债务发行成本(1)— 
定期票据付款(500)— 
与股权奖励净股结算相关的已缴税款(12)(17)
发行普通股的收益37 33 
融资活动提供的（用于）净现金(476)16 
汇率变动对现金和现金等价物的影响(4)(17)
现金和现金等价物的净增加（减少）(458)57 
期初的现金和现金等价物2,011 1,232 
期末的现金和现金等价物$1,553 $1,289 

参见简明合并财务报表的附注。
11
目录

ILLUMINA, INC.
简明合并财务报表附注
（未经审计）
除非上下文另有规定，否则本报告提及 “Illumina”、“公司”、“我们” 和 “我们的” 指的是 Illumina, Inc. 及其合并子公司。
1。组织和重要会计政策
业务概述
我们是基于测序和阵列的解决方案提供商，为研究、临床和应用市场的客户提供服务。我们的产品用于生命科学、肿瘤学、生殖健康、农业和其他新兴领域。我们的客户包括领先的基因组研究中心、学术机构、政府实验室和医院，以及制药、生物技术、商业分子诊断实验室和消费基因组学公司.
2021 年 8 月 18 日，我们收购了专注于早期发现多种癌症的医疗保健公司 GRAIL。此次收购尚待持续的法律诉讼，目前，根据欧盟委员会下令的临时措施，GRAIL必须独立于Illumina持有和运营，该措施禁止我们在2022年9月6日收购GRAIL。GRAIL 是一个单独的可报告细分市场。请参阅备注”7。法律诉讼” 并注意”9。细分信息，” 分别了解更多细节。
演示基础
随附的未经审计的简明合并财务报表是根据美国公认的中期财务信息会计原则（GAAP）以及第10-Q表和S-X法规第10条的说明编制的。因此，它们不包括公认会计原则为完整财务报表所要求的所有信息和脚注。中期财务业绩不一定代表全年的预期业绩。这些未经审计的简明合并财务报表应与年度表格报告中包含的经审计的合并财务报表和脚注一起阅读 10-K截至2023年1月1日的财年，此处的上一年度资产负债表信息来自该财年。财务报表的编制要求管理层作出影响所报告的资产、负债、收入和支出数额以及或有资产和负债的相关披露的估计和假设。尽管 COVID-19 疫情、俄罗斯和乌克兰之间的武装冲突以及通货膨胀、汇率和对经济衰退的担忧等宏观经济因素带来了额外的不确定性，但我们继续使用现有的最佳信息来形成我们的关键会计估算。实际结果可能与这些估计有所不同。
未经审计的简明合并财务报表包括我们的账目、我们的全资子公司以及持有多数股权或控股的公司。合并中删除了所有公司间往来业务和余额。某些前期金额已重新分类，以符合本期列报方式。管理层认为，随附的未经审计的简明合并财务报表反映了所有调整，包括正常的经常性调整，这些调整被认为是公允列报所列中期业绩所必需的。
财政年度
我们的财年是截至周日的52或53周，最接近12月31日的周日，其中13或14周的季度在最接近3月31日、6月30日、9月30日和12月31日的星期日结束。提及2023年第二季度和2022年第二季度分别指截至2023年7月2日和2022年7月3日的三个月，均为13周，而提及2023年和2022年年初至今（YTD）分别指截至2023年7月2日和2022年7月3日的六个月，均为26周。
12
目录

重要会计政策
2023年年初至今，如我们的年度报告所述，我们的重要会计政策没有变化 10-K截至2023年1月1日的财政年度，以下所得税除外：
从历史上看，我们使用适用于报告期收入/（亏损）的估计年度有效税率来计算过渡期的所得税准备金/（福利）。 根据过渡期所得税会计的权威指南，我们在2023年第二季度和2023年年初至今得出结论，使用年初至今的有效税率方法确定所得税准备金是适当的。 由于所得税前估计收入/（亏损）的微小变化将导致估计的年度有效税率发生重大变化，因此我们确定年初至今的有效税率方法将为2023年第二季度和2023年年初至今的所得税准备金提供更可靠的估计。
每股亏损
每股基本亏损是根据该期间已发行普通股的加权平均数计算得出的。摊薄后的每股亏损是根据该期间已发行普通股和潜在摊薄普通股的加权平均数之和计算得出的。在亏损期内，基本每股亏损和摊薄后每股亏损相同，因为潜在的稀释性普通股的影响是反稀释的，因此不包括在内。
潜在的稀释性普通股包括根据可转换优先票据和股权奖励可发行的股票。我们使用if转换法来计算可转换优先票据对摊薄后每股亏损的影响。股权奖励中可能具有稀释性的普通股是使用库存股法下每个时期的平均股价确定的。此外，假设行使股权奖励所得收益和未确认的股权奖励补偿支出的平均金额用于回购股票。
下表显示了用于计算基本和摊薄后每股亏损的加权平均股数：
以百万计Q2 2023Q2 2022年初至今年初至今 202
计算每股基本亏损时使用的加权平均股数158 157 158 157 
计算摊薄后每股亏损时使用的加权平均股数158 157 158 157 
反稀释股票：
可转换优先票据2 2 2 2 
股权奖励3 2 3 2 
由于反稀释效应，可能具有稀释作用的股票被排除在计算范围之外5 4 5 4 
2。收入
我们的收入主要来自产品和服务的销售。产品收入主要包括用于基因分析的仪器和消耗品的销售。服务和其他收入主要包括基因分型和测序服务、仪器服务合同、开发和许可协议以及与GRAIL业务相关的癌症检测测试服务产生的收入。
13
目录

按来源划分的收入
Q2 2023Q2 2022
以百万计测序微阵列总计测序微阵列总计
消耗品$734 $70 $804 $739 $74 $813 
乐器193 4 197 190 3 193 
产品总收入927 74 1,001 929 77 1,006 
服务和其他收入156 19 175 136 20 156 
总收入$1,083 $93 $1,176 $1,065 $97 $1,162 
年初至今年初至今 202
以百万计测序微阵列总计测序微阵列总计
消耗品$1,419 $148 $1,567 $1,516 $149 $1,665 
乐器346 10 356 401 10 411 
产品总收入1,765 158 1,923 1,917 159 2,076 
服务和其他收入293 47 340 257 53 310 
总收入$2,058 $205 $2,263 $2,174 $212 $2,386 
按地理区域划分的收入
基于目的地区域（以百万计）Q2 2023
Q2 2022(1)
年初至今
年初至今 202(1)
美洲$640 $639 $1,256 $1,288 
欧洲303 274 564 560 
大中华区(2)
115 118 206 245 
亚太地区、中东和非洲(3)
118 131 237 293 
总收入$1,176 $1,162 $2,263 $2,386 
_____________
(1)我们在2023年第一季度实施了新的全球商业结构，以提高运营效率并更好地与当地市场保持一致。我们将亚太地区和日本与中东、非洲、土耳其和独立国家联合体 (CIS) 的新兴市场整合在一起。从2023年第一季度开始，展望未来，我们将报告以下地区的区域业绩：美洲、欧洲、大中华区以及亚太地区、中东和非洲 (AMEA)。前期金额已重新分类，以符合新的列报方式。
(2)地区包括来自中国、台湾和香港的收入。
(3)该地区包括来自俄罗斯和土耳其的收入。
履约义务
我们定期签订具有多项履约义务的合同。据信，截至资产负债表日，这些合同是固定的。但是，我们可能会允许客户在我们推出新产品时进行产品替换。发货时间取决于多个因素，包括商定的运输时间表，可能跨越多个季度。大多数履约义务通常在短时间内得到履行，大约 三到 六个月，在合同执行日期之后。截至2023年7月2日，分配给剩余履约义务的交易价格总额为美元881百万，其中大约 86预计在接下来会将％转换为收入 十二个月，大约 7% 在以下内容中 十二个月，然后剩下的部分。
合同资产和负债
合同资产包括已确认的收入和在客户开具账单之前已履行或部分履行的履约义务，为美元17截至2023年7月2日和2023年1月1日，百万美元，记录在预付费用和其他流动资产中。
截至2023年7月2日和2023年1月1日，包括递延收入和客户存款在内的合同负债为美元323百万和美元308分别为百万美元，其中短期部分为美元250百万和美元245应计负债分别记录了百万美元，其余的长期部分记录在
14
目录

其他长期负债。收入记录在2023年第二季度和2023年年初至今 包括 $68百万和美元163截至2023年1月1日，合同负债中包含的先前递延收入分别为百万美元。
3。投资和公允价值衡量
战略投资
有价股票证券
我们的短期投资包括有价股权证券。截至2023年7月2日和2023年1月1日，我们的有价股票证券的公允价值总额为美元6百万和美元26分别是百万。
在其他收益（支出）中确认的损益，净值计入我们的有价股权证券如下：
以百万计Q2 2023Q2 2022年初至今年初至今 202
期内确认的有价股权证券亏损净额$— $(27)$(2)$(69)
减去：本期内出售的有价股票证券在本期确认的净收益（亏损）1 — (2)— 
截至报告日仍持有的有价股票证券在本期内确认的未实现亏损净额$(1)$(27)$— $(69)
非有价股票证券
截至2023年7月2日和2023年1月1日，我们包含在其他资产中的没有可随时确定的公允价值的非有价股票证券的总账面金额为美元28百万。
与我们的战略投资方交易所确认的收入为美元28百万和美元642023年第二季度和2023年年初至今分别为百万美元25百万和美元552022年第二季度和2022年年初至今分别为百万美元。
风险基金
我们投资于 二资本承诺为美元的风险投资基金（基金）100百万，可在 2026 年 4 月之前提取，最高可达 $150百万美元，分别可在 2029 年 7 月之前赎回，其中 $6百万及最高 $81截至 2023 年 7 月 2 日，分别有百万美元可供赎回。我们在基金中的投资记为权益法投资。包含在其他资产中的基金账面总额为美元177百万和美元183截至2023年7月2日和2023年1月1日，分别为百万人。我们记录的未实现亏损为 $2百万和美元142023年第二季度和2023年年初至今分别为百万美元，未实现亏损为美元4百万和美元62022年第二季度和2022年年初至今，其他收入（支出）净额分别为百万美元。
Helix 临时价值权
在2019年4月解散Helix Holdings I, LLC（Helix）的同时，我们获得了或有价值权 7-根据Helix未来融资和/或流动性事件的结果，我们有权获得对价。我们的或有价值权公允价值的变化导致未实现收益为$3百万
15
目录

2023年年初至今，未实现亏损为美元8百万和美元32022年第二季度和2022年年初至今分别为百万美元，计入其他收入（支出），净额。曾经有 不2023年第二季度或有价值权利的公允价值变动。
公允价值测量
下表列出了经常性按公允价值计量的资产和负债的层次结构：
2023年7月2日2023年1月1日
以百万计第 1 级第 2 级第 3 级总计第 1 级第 2 级第 3 级总计
资产：
货币市场基金（现金等价物）$1,250 $— $— $1,250 $1,642 $— $— $1,642 
有价股权证券6 — — 6 26 — — 26 
Helix 特遣队价值对吧— — 61 61 — — 58 58 
递延薪酬计划资产— 57 — 57 — 52 — 52 
按公允价值计量的总资产$1,256 $57 $61 $1,374 $1,668 $52 $58 $1,778 
负债：
或有对价负债$— $— $440 $440 $— $— $412 $412 
递延补偿计划负债— 54 — 54 — 51 — 51 
以公允价值计量的负债总额$— $54 $440 $494 $— $51 $412 $463 

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目录

我们的有价股票证券是根据活跃市场的报价按公允价值计量的。我们的递延补偿计划资产主要包括以现金退保价值持有人寿保险合同的投资，这反映了标的上市共同基金的净资产价值。我们执行控制程序以证实我们持股的公允价值，包括将从我们的投资服务提供商获得的估值与资产托管人报告的估值进行比较，验证定价来源和模型，并在必要时审查关键模型输入。我们选择了公允价值期权来衡量从Helix获得的或有价值权利。包含在其他资产中的此类或有价值权利的公允价值是使用蒙特卡洛模拟得出的。蒙特卡洛模拟中使用的估计值和假设包括与未来融资和/或流动性事件的时间和结果相关的概率、有关可收回性和波动性的假设以及Helix的估计股权价值。这些不可观察的输入代表了三级衡量标准，因为它们几乎没有得到市场活动的支持，反映了我们自己在衡量公允价值时的假设。
我们每季度重新评估与收购相关的或有对价的公允价值。收购之日后或有对价公允价值的变动计入出售、一般和管理费用。作为GRAIL收购的一部分发行的或有价值权利使持有人有权按季度获得未来的现金付款（涵盖收入补助），相当于每年某些GRAIL相关收入（承保收入）的按比例部分 12-年期。如定义的那样 或有价值权利协议，这将反映 2.5% 第一笔款项的付款权1每年有十亿的收入 12年份。收入超过 $1每年十亿美元将受到 9同期的或有付款权百分比。2022 年第四季度和 2023 年第一季度的承保收入为 $422021年第四季度和2022年第一季度的总收入为百万美元20总额为百万美元，这主要是由GRAIL的Galleri测试的销售推动的。与此类时期相关的承保收入约为 $400,000和 $187,000分别在2023年年初至今和2022年年初至今。根据或有价值权协议，2022年年初至今的部分承保收入用于偿还我们的某些费用。我们使用蒙特卡洛模拟来估算与GRAIL收购相关的或有对价的公允价值。蒙特卡洛模拟中使用的估算值和假设包括GRAIL的预测收入、收入风险溢价、收入波动率估计、运营杠杆率和交易对手信用利差。这些不可观察的投入代表了三级衡量标准，因为它们得到很少或根本没有市场活动的支持，反映了我们自己在衡量公允价值时的假设。我们与 GRAIL 相关的或有对价负债的公允价值为 $440百万和美元412截至2023年7月2日和2023年1月1日，分别为百万美元439百万和美元411百万美元分别计入其他长期负债, 其余余额计入应计负债。
2023年年初至今，我们的或有对价负债的估计公允价值变化如下：
以百万计
截至2023年1月1日的余额$412 
估计公允价值的变化28 
截至2023年7月2日的余额$440 
4。债务
定期债务摘要
以百万计7月2日
2023		1月1日
2023
2031年未偿还定期票据的本金$500 $500 
2027 年未偿还定期票据的本金500 500 
2025 年未偿还定期票据的本金500 500 
2023 年未偿还定期票据的本金— 500 
未摊销的折扣和债务发行成本(12)(13)
定期票据的净账面金额1,488 1,987 
减去：当前部分— (500)
学期笔记，非当期$1,488 $1,487 
未偿还定期票据的公允价值（第 2 级）$1,418 $1,913 
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我们的定期票据中确认的利息支出，包括债务折扣的摊销和发行成本，为美元18百万和美元372023年第二季度和2023年年初至今分别为百万美元4百万和美元92022年第二季度和2022年年初至今分别为百万美元。
0.5502023 年到期的定期票据百分比（2023 年定期票据）和 2.5502031 年到期的定期票据百分比（2031 年期票据）
2021 年 3 月，我们发行了 $5002023 年期票据的本金总额为 100 万美元和5002031年定期票据的本金总额为百万美元。2023 年定期票据到期并于 2023 年 3 月 23 日以现金偿还。
2031年定期票据将于2031年3月23日到期，应计利率为 2.550年利率，每半年在每年的3月23日和9月23日支付。我们可以选择在到期前的任何时候将2031年期票据的全部或任何部分兑换为现金。在2030年12月23日之前，2031年定期票据可按适用票据形式的定义的整体溢价赎回价格兑换。2030 年 12 月 23 日之后，这些票据的赎回价格等于 100待赎回票据本金的百分比，加上截至但不包括赎回日的任何应计和未付利息。
5.8002025 年到期的定期票据百分比（2025 年定期票据）和 5.7502027 年到期的定期票据百分比（2027 年定期票据）
2022 年 12 月，我们发行了 $5002025 年定期票据的本金总额为 100 万美元和5002027 年期票据的本金总额为百万美元。2025年12月12日到期的2025年定期票据和2027年12月13日到期的2027年定期票据的累积利率为 5.800% 和 5.750年利率分别为每半年支付一次。2025年定期票据的利息应在每年的6月12日和12月12日支付，从2023年6月12日开始。2027年定期票据的利息应在每年的6月13日和12月13日支付，从2023年6月13日开始。
我们可以选择在到期前的任何时候将2025年或2027年期票据的全部或任何部分兑换为现金。2025年定期票据的2025年11月12日之前，2027年定期票据的2027年11月13日之前，这些票据可按适用票据形式中定义的整体溢价赎回价格兑换。2025年定期票据的2025年11月12日之后，2027年定期票据的2027年11月13日之后，这些票据的赎回价格等于 100待赎回票据本金的百分比，加上截至但不包括赎回日的任何应计和未付利息。
02023 年到期的可转换优先票据百分比（2023 年可转换票据）
以百万计7月2日
2023		1月1日
2023
未偿本金$750 $750 
未摊销的债务发行成本— (2)
可转换优先票据的净账面金额，流动部分$750 $748 
已发行可转换优先票据的公允价值（第 2 级）$745 $726 
2018 年 8 月，我们发行了 $7502023年可转换票据的本金总额为百万美元，这些票据没有票面利息，将于2023年8月15日到期。这些票据于2023年5月15日开始可兑换，并在2023年8月11日之前保持可兑换。截至2023年8月9日，所有票据均未转换。
根据每1,000美元票据本金为2.1845股普通股的初始转换率（相当于初始转换价格约为美元），2023年可转换票据将可转换为现金、普通股或现金和普通股的组合，有待调整457.77每股普通股），仅在以下情况下：（1）在截至2018年9月30日的日历季度之后开始的任何日历季度内（仅在该日历季度内），前提是我们上次公布的普通股销售价格至少为 20一段时间内的交易日（无论是否连续） 30结束于前一个日历季度的最后交易日（包括前一个日历季度的最后交易日）的连续交易日大于或等于 130在每个适用交易日有效的转换价格的百分比；(2) 五任何一个工作日之后的营业日期 10连续交易日时段（“衡量期”），其中衡量期内每个交易日的2023年可转换票据每1,000美元本金的交易价格低于 98上次报告的普通股销售价格的乘积百分比以及每个此类交易日的转换率；（3）如果我们要求赎回任何或全部票据，则在之前的任何时候
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在赎回日之前的预定交易日结束营业；或（4）契约中描述的特定公司事件发生后。无论上述情况如何，持有人都可以在2023年5月15日当天或之后转换票据，直到2023年8月11日。
如果我们上次公布的普通股销售价格至少为，则我们可以选择在2021年8月20日当天或之后将2023年可转换票据的全部或任何部分兑换为现金 130当时有效的转换价格的百分比（目前为 $595.10) 至少 20任何期间的交易日（无论是否连续） 30连续交易日时段（包括该期间的最后一个交易日）终止于我们提供赎回通知之日之前的交易日，赎回价格等于 100待赎回票据本金的百分比，加上截至赎回日（但不包括赎回日）的任何应计和未付特别利息。
信贷协议
2023 年 1 月 4 日，我们签订了新的信贷协议（信贷协议），为我们提供了 $750百万老年人无保障 五年循环信贷额度，包括40swingline 借款的次级限额为 100 万美元和一美元50信用证的百万次级限额（信贷额度）。信贷额度下的贷款收益可用于为营运资金需求提供资金和用于一般公司用途。截至2021年3月8日的信贷协议及其下的承诺已于2023年1月4日终止。
信贷额度将于 2028 年 1 月 4 日到期，所有未缴款项将于 2028 年 1 月 4 日到期并全额支付 二一年我们可以选择延期，获得延期贷款人的同意以及某些其他条件。我们可以随时预付借入的金额，并终止信贷额度下的承诺，而无需支付溢价或罚款。截至2023年7月2日，信贷额度下没有未偿还的借款或信用证，我们遵守了所有财务和运营契约。
信贷额度下的任何贷款都将根据定期担保隔夜融资利率或替代基准利率实行浮动利率，外加因公司债务评级而变化的适用利率，对于基于定期担保隔夜融资利率的贷款，信用利差调整等于 0.10每年的百分比。信贷协议包括一项选项，允许我们选择增加信贷额度下的承诺或发放一笔或多笔定期贷款，本金总额不超过美元250百万，但须征得提供额外承诺或定期贷款（如适用）的贷款人的同意，以及某些其他条件。
信贷协议包含财务和运营契约。根据信贷协议，我们需要维持总债务与扣除利息、税项、折旧和摊销前的年收益（EBITDA）的比率，该比率是根据以下计算得出的 四以最近一个财政季度结束的连续财政季度，不超过 3.50截至每个财政季度结束时为1.00。在任何合格收购（定义见信贷协议）完成并且我们向行政代理人发出通知后，该比率将增加到 4.00收购完成的财政季度为1.00， 三此后连续的财政季度。除其他外，运营契约包括对（i）我们的子公司产生债务的限制，（ii）对我们和子公司资产的留置以及（iii）我们和子公司资产的某些基本变更和处置的限制。信贷协议包含其他惯例契约、陈述和保证以及违约事件。
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5。股东权益
2023年第二季度，公司股东批准了公司2015年股票激励计划（2015年股票计划）的修订和重述版本，并将授权发行的最大股票数量提高至 8.0百万股。截至 2023 年 7 月 2 日，大约 7.8根据2015年股票计划，仍有百万股股票可供未来补助。
限制性股票
限制性股票活动如下：
受限
库存单位
(RSU)
性能
库存单位
(PSU)(1)
加权平均授予日期每股公允价值
以千为单位RSUPSU
截至 2023 年 1 月 1 日未支付1,611 74 $311.23 $446.74 
已获奖1,979 228 $197.36 $231.59 
既得(85)— $304.91 $— 
已取消(186)(51)$268.37 $308.63 
截至 2023 年 7 月 2 日未付3,319 251 $246.12 $279.51 
_____________
(1)单位数量反映了业绩期结束时预计发行的股票数量。授予的单位是扣除绩效调整后的单位。
责任分类的 RSU
2023年第一季度，如果没有获得股东批准根据修订和重报的2015年股票计划增加我们的股票储备，我们将授予RSU，这些资金将以现金结算。2023年第二季度，公司的股东批准了2015年股票计划的修订和重报版本，并增加了授权发行的最大股票数量。获得此类批准后，所有RSU以前都记为责任分类的裁决，大约 557,000RSU，被重新归类为股东权益，并按预期计为股权奖励。截至 2023 年 7 月 2 日，没有未偿还的 RSU 责任分类奖励。
基于市场的 PSU
2023年年初至今，我们授予PSU的市场条件是根据公司的相对总股东回报率（rtSR）与同类公司集团的比较 三个财政年度演出期。根据评估期内的实际表现，获奖者最多可以获得 175授予奖励的百分比。此类奖励的授予日公允价值是使用蒙特卡洛模拟估算的，其中包括对预期波动性、无风险利率和股息收益率的假设。这些不可观察的投入代表了三级衡量标准，因为它们得到很少或根本没有市场活动的支持，反映了我们自己在衡量公允价值时的假设。无论市场条件是否得到满足，奖励的补偿费用均在规定的服务期内予以确认。截至 2023 年 7 月 2 日，大约有 133,000具有rtSr市场状况的PSU。
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股票期权
股票期权活动如下：
以千为单位选项加权平均值
行使价格
性能选项(1)
加权平均值
行使价格
截至 2023 年 1 月 1 日未支付187 $319.72 17 $85.54 
已锻炼(8)$71.09 (1)$16.69 
已取消(82)$330.25 — $— 
截至 2023 年 7 月 2 日未付97 $330.25 16 $87.74 
可于 2023 年 7 月 2 日开始行使45 $330.25 — $— 
_____________
(1)单位数量反映了已颁发的奖励，假定这些奖励很可能实现基本绩效目标。

其他责任分类奖励
我们向 GRAIL 员工发放基于现金的股权激励奖励。为了对奖励进行估值和绩效衡量，使用了GRAIL的独立估值，该估值由GRAIL根据合理的计算以及独立估值专家和分析的建议确定。奖项的条款通常为 四年每年同等归属，但须在整个归属期内继续就业。
基于现金的股权激励奖励活动如下：
以百万计
截至 2023 年 1 月 1 日未支付$293 
已授予116 
归属并以现金支付(25)
已取消(17)
公允价值的变化(13)
截至 2023 年 7 月 2 日未付$354 
截至2023年7月2日的预计负债（包含在应计负债中）$57 
我们确认了基于股份的薪酬支出 $25百万和美元462023年第二季度和2023年年初至今分别为百万美元16百万和美元292022年第二季度和2022年年初至今分别为百万美元。截至 2023 年 7 月 2 日，大约 $297与迄今发放的裁决有关的未确认补偿费用总额中有百万美元预计将在加权平均期内得到确认 3.0年份。
在收购GRAIL时，我们假设了一项基于绩效的奖励，其归属基于GRAIL的未来收入。该奖项的总潜在价值最高为 $78百万，在未投资的范围内，将于 2030 年 8 月到期。截至2023年7月2日，与该奖励相关的绩效条件不太可能实现，因此，迄今为止，简明合并财务报表中尚未确认基于股份的薪酬支出或相应的负债。
员工股票购买计划
根据员工股票购买计划（ESPP）购买普通股的价格等于 85发行期或购买日第一天普通股公允市场价值的百分比，以较低者为准。在 2023 年年初至今，大约 0.2根据ESPP发行了百万股。截至 2023 年 7 月 2 日，大约有 12.6根据ESPP，有百万股股票可供发行。
2023年年初至今根据ESPP购买的股票所使用的假设以及由此得出的每股加权平均公允价值估计如下：
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无风险利率
0.78% - 4.79%
预期波动率
41% - 51%
预期期限
0.5 - 1.0年
预期分红0 %
每股加权平均授予日公允价值$57.96 
股票回购
我们做到了 不t 在 2023 年年初至今回购任何股票。截至 2023 年 7 月 2 日，回购授权约为 $15我们的百万股普通股仍低于美元7502020年2月5日，我们的董事会批准了百万股回购计划。回购可以根据10b5-1计划完成，也可以由管理层自行决定。
基于股份的薪酬
我们的简明合并运营报表中报告的基于股份的薪酬支出，包括股权和负债分类的奖励支出，如下所示：
以百万计Q2 2023Q2 2022年初至今年初至今 202
产品收入成本$8 $7 $15 $13 
服务成本和其他收入6 1 12 2 
研究和开发43 39 79 75 
销售、一般和管理48 44 93 93 
税前基于股份的薪酬支出105 91 199 183 
相关所得税优惠(24)(20)(45)(41)
基于股份的薪酬支出，扣除税款$81 $71 $154 $142 
截至 2023 年 7 月 2 日，大约 $704与限制性股票（包括RSU和PSU）、股票期权（包括绩效股票期权）以及迄今为止发行的ESPP股票相关的未确认薪酬成本总额中，预计将在大约为加权平均期内确认 2.7年份。
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6。补充资产负债表详情
应收账款
以百万计7月2日
2023		1月1日
2023
贸易应收账款，总额$748 $675 
信用损失备抵金(7)(4)
应收账款总额，净额$741 $671 
库存
以百万计7月2日
2023		1月1日
2023
原材料$281 $247 
工作正在进行中415 386 
成品29 28 
库存，总额725 661 
库存储备(108)(93)
库存总额，净额$617 $568 
应计负债
以百万计7月2日
2023		1月1日
2023
法律突发事件(1)
$471 $473 
合同负债，流动部分250 245 
应计补偿费用(2)
249 188 
应计应付税款84 97 
经营租赁负债，流动部分84 76 
负债分类的股权激励奖励57 36 
其他，包括担保(3)
114 117 
应计负债总额$1,309 $1,232 
_____________
(1)参见注释”7。法律诉讼” 了解更多详情。
(2)包括与重组活动相关的员工离职费用。
(3)有关产品保修准备金的变化，请参见下表。
产品保修准备金的变化如下：
以百万计Q2 2023Q2 2022年初至今年初至今 202
期初余额$19 $21 $18 $22 
计入产品收入成本的额外费用11 6 20 12 
维修和更换(10)(6)(18)(13)
期末余额$20 $21 $20 $21 
我们通常提供 一年仪器保修。此外，我们为消耗品提供保修至有效期，保修期通常为 六到 十二个月在生产日期之后。在确认收入时，根据历史经验和预期的产品性能，为估计的保修费用确定应计额。我们会定期审查保修准备金是否充足，并在必要时根据实际经验和预计产生的费用调整应计保修。保修费用作为产品收入成本的一部分入账。
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重组
2023 年第二季度，我们实施了一项成本削减计划，其中包括裁员、整合某些设施和其他减少开支的行动，所有这些都是调整运营支出的计划的一部分，同时继续关注我们的创新路线图和可持续的长期增长。2023 年第二季度，我们记录的税前重组费用总额为 $33百万，主要与遣散费和其他员工离职费用有关。
税前重组费用的摘要如下：

以百万计
员工离职费用$25 
资产减值费用 (1)
7 
其他费用1 
重组费用总额 (2)
$33 
_____________
(1)主要与使用权资产减值和租赁权改善有关。
(2)$18销售和收购开支记录为百万美元，美元12百万美元的研发费用，其余记录在收入成本中。

重组负债摘要如下：

以百万计员工离职费用其他费用总计
2023 年第二季度记录的支出$25 $1 $26 
2023 年第二季度支付的现金(2)— (2)
截至2023年7月2日应计负债中记录的金额$23 $1 $24 
预计仍将产生的总重组成本$7 $— $7 
预计到2023年底，几乎所有与员工离职相关的重组费用都将产生并支付。我们还计划在2023年底之前离开位于加利福尼亚州圣地亚哥的i3校区，我们正在评估位于加利福尼亚州福斯特城的校园的选择。截至2023年7月2日，我们与i3和Foster City校区相关的资产，主要包括使用权资产和租赁权改善，约为美元52百万和美元185分别是百万。
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善意
每年在我们财年的第二季度对商誉进行减值审查，如果发生表明可能减值的事件，则更频繁地进行减值审查。2023 年 5 月，我们对我们的商誉进行了年度减值测试 二报告单位：Core Illumina 和 GRAIL。我们对两个报告单位进行了定量评估。2023年第二季度，Core Illumina或GRAIL均未记录减值，因为每个申报单位的公允价值比其账面价值高出约美元34十亿和美元555分别是百万。
我们使用收益和市场方法相结合进行了年度商誉减值测试，以确定每个申报单位的公允价值。收入方法使用每个申报单位的估计贴现现金流，而市场方法则使用可比的公司信息。收入方法中使用的估计数和假设包括每个申报单位的预计现金流量和贴现率。贴现率是使用每个申报单位特有的风险因素的加权平均资本成本以及其他市场和行业数据确定的。对于 GRAIL，选定的折扣率为 21.5%。我们评估中使用的估计值和假设代表三级衡量标准，因为它们得到很少或根本没有市场活动的支持，反映了我们自己在衡量公允价值方面的假设。所使用的假设本质上存在不确定性，我们注意到，这些假设的微小变化可能会对得出值产生重大影响。增加了 100到 150我们对GRAIL的年度评估中使用的贴现率的基点将得出的结果不等 不减值减值约为 $250GRAIL 有百万美元。为了进一步验证为我们的申报单位得出的公允价值的合理性，通过估算合理的隐含控制溢价和其他市场因素，对市值进行了对账。截至2023年7月2日，分配给GRAIL的剩余商誉为美元2,178百万。
在进行年度商誉减值测试的同时，我们还评估了分配给GRAIL报告部门的在研发（IPR&D）资产的潜在减值。我们使用贴现现金流模型将IPR&D资产的账面价值与其估计公允价值（由收益法确定）进行了减值测试。收入方法中使用的估计数和假设是第三级衡量标准，包括预计的现金流量和贴现率。根据我们的减值测试，IPR&D资产的账面价值没有超过其估计的公允价值。我们还对分配给GRAIL报告部门的固定寿命无形资产进行了可收回性测试，其中包括已开发的技术和商品名称，但没有发现任何减值。
衍生金融工具
我们在正常业务过程中面临外汇汇率风险，并使用衍生金融工具来部分抵消这种风险。我们不将衍生金融工具用于投机或交易目的。外汇合约酌情按公允价值计入简明合并资产负债表上的其他流动资产、其他资产、应计负债或其他长期负债。
我们使用外汇远期合约来管理与以美元以外货币计价的货币资产和负债相关的外币风险。这些衍生金融工具的条款为 一个月或更少，并且不被指定为套期保值工具。这些衍生品公允价值的变化在其他收入（支出）中确认，净额以及外币计价资产或负债的重新计量损益。截至2023年7月2日，我们已经签订了外汇远期合约，以对冲欧元、日元、澳元、加元、新加坡元、人民币和英镑的风险敞口。截至2023年7月2日和2023年1月1日，这些外币购买的未偿还远期合约的名义总额为美元503百万和美元485分别为百万。2023年7月25日，我们签订了名义总额为欧元的远期合约432百万美元用于对冲约欧元的外币敞口432欧盟委员会于2023年7月12日处以百万美元的罚款。
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我们还使用外币远期合约对冲与预测收入交易相关的部分外汇敞口。这些衍生金融工具的条款最长为 24月，被指定为现金流套期保值。我们现金流套期保值的公允价值变化作为累计其他综合收益的一部分入账，并在记录标的套期保值交易的同期重新归类为收入。我们会定期审查现金流套期保值的有效性，如果预测的交易很可能不会在确定的时期内发生，则认为这些套期保值是无效的。我们现金流套期保值中无效部分的公允价值变化（如果有）在其他收入（支出）中确认。截至2023年7月2日，我们已经签订了外币远期合约，以对冲与以欧元、日元、澳元、加元和人民币计价的预测收入交易相关的风险敞口。截至2023年7月2日和2023年1月1日，为这些外币购买而签订的未偿现金流对冲合约的名义总额为美元787百万和美元425分别为百万。我们重新分类了 $2百万和美元32023年第二季度和2023年年初至今的收入分别为百万美元10百万和美元162022年第二季度和2022年年初至今分别为百万美元。截至2023年7月2日，记录在总资产和总负债中的外币远期合约的公允价值为美元19百万和美元6分别为百万。截至2023年1月1日，在总资产和总负债中记录的外币远期合约的公允价值为美元8百万和美元6分别是百万。
7。法律诉讼
我们参与了在正常业务过程中出现的各种诉讼和索赔，包括与知识产权、雇佣和合同事务有关的诉讼。关于这些问题，我们会根据这些问题的发展情况，定期评估可能损失的概率和范围。如果认为可能发生亏损并且可以合理估计损失金额，则将负债记录在简明合并财务报表中。由于诉讼本质上是不可预测的，并且可能会出现不利的解决方案，因此评估突发事件是高度主观的，需要对未来的事件做出判断。我们会定期审查未决的法律事务，以确定应计负债和相关披露是否充分，同时考虑许多因素，包括但不限于过去的历史、科学和其他证据以及每个事项的具体情况和状况。如果我们对各种因素的评估发生变化，最终损失金额可能与我们的估计不同，从而对我们的业务、财务状况、经营业绩和/或现金流产生重大影响，我们可能会更改估计。
收购 GRAIL
我们对GRAIL的收购仍受美国和欧盟正在进行的法律和监管程序的约束。

2021 年 3 月 30 日，美国联邦贸易委员会（FTC）向美国哥伦比亚特区地方法院提起行政申诉和初步禁令动议。在这两项诉讼中，联邦贸易委员会都指控我们收购GRAIL将违反经修订的《克莱顿法》第7条，即《美国法典》第15篇第18节。我们于2021年4月6日向联邦地方法院和2021年4月13日向行政法院提交了对联邦贸易委员会申诉的答复。2021 年 4 月 20 日，美国哥伦比亚特区地方法院批准了我们的动议，将审判地点移交给美国加利福尼亚南区地方法院。2021年5月28日，地方法院批准了联邦贸易委员会提出的无偏见地驳回申诉的动议。行政审判于2021年8月24日开始。2022年9月1日，行政法法官（ALJ）作出了有利于Illumina的裁决，并认定收购GRAIL没有违反《克莱顿法案》第7条。在裁决中，ALJ认为，联邦贸易委员会的申诉律师未能证明其初步证据，即Illumina收购GRAIL将对假定的多癌早期检测（MCED）测试市场的竞争造成损害。联邦贸易委员会的申诉律师于2022年9月2日就ALJ的决定向联邦贸易委员会全体成员提出上诉。截至2022年11月10日，上诉已得到全面通报，口头辩论于2022年12月13日进行。2023年3月31日，联邦贸易委员会发布了一项意见和命令（联邦贸易委员会令），要求Illumina撤资GRAIL，推翻了ALJ的裁决。2023年4月5日，Illumina向美国第五巡回上诉法院提交了复审联邦贸易委员会命令的申请。2023年4月24日，联邦贸易委员会批准了一项动议，在Illumina的第五巡回上诉得到解决之前，完全暂停联邦贸易委员会的命令。Illumina于2023年6月5日提交了开场申诉摘要。联邦贸易委员会于2023年7月26日提交了反对意见摘要，Illumina的答复摘要将于2023年8月16日到期。口头辩论定于2023年9月12日举行。我们打算继续大力防范联邦贸易委员会的行动。

2021年4月19日，根据理事会第139/2004号条例（欧盟合并条例）第22（1）条，欧盟委员会接受了将GRAIL收购移交欧盟合并审查的请求，该请求由欧盟成员国（法国）提交，其他几个成员国（比利时、希腊、冰岛、荷兰和挪威）也加入了行列。欧盟委员会从来没有征求过
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目录

转介对收购一家在欧洲没有收入的美国公司行使管辖权。2021年4月29日，我们向欧盟普通法院（欧盟普通法院）提起诉讼，要求撤销欧盟委员会根据《欧盟合并条例》第22条提出的审查收购的管辖权主张，因为此次收购不符合《欧盟合并条例》或任何欧盟成员国的国家兼并控制法的管辖标准。2021 年 12 月 16 日，欧盟普通法院就欧盟委员会的管辖权主张举行听证会。2022年7月13日，欧盟普通法院作出了有利于欧盟委员会的裁决，认为根据欧盟合并条例，欧盟委员会拥有审查此次收购的管辖权。2022年9月22日，我们向欧盟法院提起上诉，要求撤销欧盟普通法院的裁决。

2021 年 10 月 29 日，欧盟委员会通过了一项实施临时措施的命令（初步临时措施令）。由于最初的临时措施令定于2022年11月3日到期，欧盟委员会于2022年10月28日通过了一项实施临时措施的新命令（新的临时措施令）。2021 年 12 月 1 日，我们向欧盟普通法院提起诉讼，要求废除初始临时措施令。在我们对欧盟普通法院关于欧盟委员会管辖权主张的判决提出上诉之前，对该申请的审理已暂停。2023 年 1 月 10 日，我们向欧盟普通法院提起诉讼，要求废除新的临时措施令。2023 年 1 月 20 日，欧盟委员会要求在我们就管辖权提出上诉之前暂停这些诉讼。我们提交了一份文件，表明我们对欧盟委员会的请求没有异议，欧盟普通法院于 2023 年 2 月 21 日暂停了诉讼。

2022年9月6日，欧盟委员会宣布已完成对收购GRAIL的第二阶段审查，并通过了一项最终决定（禁令决定），该决定认为，我们对GRAIL的收购与欧洲内部市场不相容，因为这严重阻碍了有效的竞争。2022 年 11 月 17 日，我们向欧盟普通法院提起诉讼，要求废除禁令决定。

2022 年 12 月 5 日，欧盟委员会发布了一份反对声明，向 Illumina 通报了它打算通过的命令，要求我们（除其他外）剥离 GRAIL（欧盟撤资决定）。我们于 2023 年 1 月 16 日提交了对异议声明的回应。禁令决定和此类公开声明均未表明何时可以通过任何此类欧共体撤资决定。我们可能会对欧共体撤资决定提出其他上诉。

2023年7月12日，欧盟委员会通过了一项最终决定，认为我们有可能对GRAIL施加决定性影响，并在欧盟委员会审查（第14（2）（b）条决定）期间施加这种影响，从而违反了《欧盟合并条例》。因此，欧盟委员会根据《欧盟兼并条例》第 14 (2) (b) 条对我们处以约欧元的罚款432百万，表示最高罚款为 10占我们 2022 财年合并年收入的百分比。截至 2023 年 7 月 2 日，我们累积了 $471百万包含在应计负债中。我们打算对该决定提出上诉。
美国证券交易委员会调查信
2023年7月，我们获悉，美国证券交易委员会的工作人员正在进行与Illumina有关的调查，并要求提供主要与Illumina收购GRAIL有关的文件和通信，以及有关GRAIL、其产品和收购的某些声明和披露，以及与Illumina和GRAIL管理层某些成员的行为和薪酬有关的声明和披露。Illumina正在与美国证券交易委员会合作进行这项调查。

8。所得税
我们的有效税率可能与美国联邦法定税率有所不同，这是因为不同法定税率的税收司法管辖区的收入组合发生了变化，与税收抵免相关的优惠，以及不可扣除的开支的税收影响以及所得税前收入和应纳税所得额之间的其他永久差异。
我们2023年第二季度和2023年年初至今的有效税率 是（163.8)% 和 (38.5)%，分别与 16.0% 和 9.7分别为2022年第二季度和2022年年初至今的百分比。与2023年第二季度和2023年年初至今21％的美国联邦法定税率的差异主要归因于美元112百万美元和净额64用于税收目的的研发费用资本化分别对所得税支出的影响，以及美元69百万美元和净额25百万美元所得税支出GRAIL收购前净营业亏损对全球无形资产低税的影响
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目录

分别是收入（GILTI）和美国国外税收抵免的使用情况。新加坡和英国等法定税率低于美国联邦法定税率的司法管辖区的收入组合部分抵消了这一点。
从历史上看，我们使用适用于报告期收入/（亏损）的估计年度有效税率来计算过渡期的所得税准备金/（福利）。 根据过渡期所得税会计的权威指南，我们在2023年第二季度和2023年年初至今得出结论，使用年初至今的有效税率方法确定所得税准备金是适当的。 由于所得税前估计收入/（亏损）的微小变化将导致估计的年度有效税率发生重大变化，因此我们确定年初至今的有效税率方法将为2023年第二季度和2023年年初至今的所得税准备金提供更可靠的估计。
截至2023年7月2日和2023年1月1日，简明合并资产负债表上的预付费用和其他流动资产中包含的预付所得税为美元123百万和美元116分别是百万。
9。区段信息
我们有 二可报告的细分市场，Core Illumina 和 GRAIL。我们根据管理方法报告细分市场信息，该方法将首席运营决策者（CODM）用于决策和评估绩效的内部报告指定为我们应报告的细分市场的来源。CODM使用有关其收入和运营收入（亏损）的信息分配资源并评估每个运营部门的业绩。我们的CODM不使用离散资产信息评估我们的运营部门。我们不在分部之间分配费用。根据实体之间的合同协议，Core Illumina向GRAIL销售产品和提供服务，反之亦然。
核心光明： Core Illumina 的产品和服务为研究、临床和应用市场的客户提供服务，使各种基因组解决方案得以采用。Core Illumina 包括我们的所有业务，不包括 GRAIL 的业绩。
圣杯： GRAIL 是一家专注于早期发现多种癌症的医疗保健公司。
以百万计Q2 2023Q2 2022年初至今年初至今 202
收入：
Core Ilmu$1,159 $1,156 $2,235 $2,377 
圣杯22 12 42 22 
淘汰(5)(6)(14)(13)
合并收入$1,176 $1,162 $2,263 $2,386 
运营收入（亏损）：
Core Ilmu$115 $(396)$257 $(34)
圣杯(204)(187)(408)(359)
淘汰1 4 (1)(2)
合并运营亏损$(88)$(579)$(152)$(395)
其他支出总额，净额主要与Core Illumina有关，我们不向我们的细分市场分配所得税。
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管理层的讨论和分析
我们的管理层讨论与分析（MD&A）将帮助读者了解我们的运营业绩、财务状况和现金流。它是在随附的简明合并财务报表和附注之外提供的。此 MD&A 的组织方式如下：
•管理层的概述和展望。就我们的经营业绩和影响我们业务的重大已知趋势进行高级别讨论。
•运营结果。详细讨论我们的收入和支出。
•流动性和资本资源。讨论我们的简明合并现金流量表、财务状况变化和财务承诺的关键方面。
•关键会计政策与估计。讨论自我们最近一次年度表格报告以来的重大变化 10-K我们认为这对于理解我们简明合并财务报表所依据的假设和判断非常重要。
•最近的会计公告。适用于我们的简明合并财务报表的近期会计声明摘要。
•关于市场风险的定量和定性披露。 讨论我们的金融工具的市场风险敞口。
我们对2022年第二季度和2022年年初至今的经营业绩、财务状况和现金流的讨论可以在我们提交的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中找到 10-Q 表格截至2022年7月3日的财政季度。
本MD&A讨论包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。见”关于前瞻性陈述的考虑” 在本报告简明合并财务报表部分之前，了解与此类报表相关的其他因素。本MD&A应与本报告和年度表格报告中包含的简明合并财务报表和随附附注一起阅读 10-K截至2023年1月1日的财政年度。经营业绩不一定代表未来可能出现的业绩。

管理层的概述和展望
本概述和展望对我们的经营业绩和影响我们业务的重大已知趋势进行了高层次的讨论。我们认为，了解这些趋势对于了解我们在本文报告期间的财务业绩以及未来的财务业绩非常重要。本摘要并非详尽无遗，也无意取代本报告其他地方提供的详细讨论和分析。
关于 Ilumina
我们对创新的关注使我们成为DNA测序和基于阵列的技术领域的全球领导者，为研究、临床和应用市场的客户提供服务。我们的产品用于生命科学、肿瘤学、生殖健康、农业和其他新兴领域。我们的客户包括领先的基因组研究中心、学术机构、政府实验室和医院，以及制药、生物技术、商业分子诊断实验室和消费基因组学公司。我们全面的产品线涉及实验规模和功能分析的广度，以推进疾病研究、药物开发和分子测试的发展。这一领先的测序和基于阵列的解决方案组合可解决一系列基因组复杂性和吞吐量，使研究人员和临床从业人员能够为他们的科学挑战选择最佳解决方案。
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2021 年 8 月 18 日，我们收购了专注于早期发现多种癌症的医疗保健公司 GRAIL。GRAIL的Galleri血液检查可以在出现症状之前检测出各种类型的癌症。我们相信，我们对GRAIL的收购将加速基于下一代测序的早期多癌检测测试的采用，提高我们在临床基因组学中的地位，并增加我们可直接进入的总体潜在市场。此次收购尚待持续的法律诉讼，目前，根据欧盟委员会下令的临时措施，GRAIL必须独立于Illumina持有和运营，该措施禁止我们在2022年9月6日收购GRAIL。参见注释”7。法律诉讼” 了解更多细节。
我们有两个需要报告的细分市场，Core Illumina 和 GRAIL。Core Illumina与我们的核心业务有关，不包括GRAIL的业绩。参见注释”9。细分信息” 了解更多详情。
我们的财务业绩已经并将继续受到几个重大趋势的影响，如下所述。尽管这些趋势对于理解和评估我们的财务业绩很重要，但本讨论应与我们的简明合并财务报表及其在本报告简明合并财务报表部分中的附注以及中讨论的其他交易、事件和趋势一起阅读”风险因素” 在本报告的 “其他关键信息” 部分中。
财务概览
自 2020 年以来，COVID-19 疫情以及控制其传播的国际努力大大限制了全球人员、商品和服务的流动，包括在我们销售产品和服务以及开展业务运营的地区。此外，始于 2022 年的俄罗斯和乌克兰之间的武装冲突，以及美国和其他国家实施的制裁，影响了我们向受影响地区和指定客户运送产品的能力。此外，通货膨胀、汇率和对经济衰退的担忧以及我们中国地区的竞争挑战等宏观经济因素直接影响了Illumina和客户的行为。例如，一些客户经历了供应链压力，延迟了实验室的扩建，而另一些客户则更加保守地管理库存和资本。我们预计，这些因素将继续影响我们在2023年的销售和经营业绩，其规模和持续时间尚不确定。
2023年年初至今的财务亮点包括以下内容：
•2023年年初至今的收入下降了5.2％，至22.63亿美元，而2022年年初至今的收入为23.86亿美元，这主要是由于测序消耗品收入和测序仪器收入的减少，但GRAIL服务和其他收入的增加部分抵消了这一点。我们现在预计，与2022年相比，2023年的收入将增长1％。
•2023年年初至今，毛利占收入的百分比（毛利率）为61.3％，而2022年年初至今为66.3％。毛利率下降的主要原因是 NovaSeq X 于 2023 年第一季度推出，制造量减少导致固定成本杠杆率降低，以及仪器利润率降低。我们的毛利率取决于许多因素，包括：可能影响我们定价的市场状况；消耗品、仪器、服务以及开发和许可收入之间的销售组合变化；成熟产品和新产品之间的产品组合变化；库存过剩和过时；特许权使用费；我们的制造业务相对于销量的成本结构；运费成本；以及产品支持义务。
•2023年年初至今的运营亏损为1.52亿美元，而2022年年初至今为3.95亿美元。减少的主要原因是运营费用减少了4.4亿美元，其中包括法律意外开支和结算的大幅减少，但毛利减少1.97亿美元部分抵消了这一减少。我们将继续专注于降低成本的举措，以加快向更高的利润率迈进，并为在高增长领域的进一步投资创造灵活性。
•2023年年初至今，我们的有效税率为 (38.5)%，而2022年年初至今为9.7％。与21％的美国联邦法定税率的差异主要是由于用于税收目的的研发费用资本化的所得税支出影响，以及GRAIL收购前净营业亏损对GILTI和使用美国外国税收抵免的所得税支出影响。新加坡和英国等法定税率低于美国联邦法定税率的司法管辖区的收入组合部分抵消了这一点。
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•截至2023年第二季度，我们的现金、现金等价物和短期投资总额为16亿美元，其中约4.13亿美元由我们的外国子公司持有。
操作结果
为了提高可比性，下表列出了指定报告期内未经审计的简明合并运营报表数据，按占总收入的百分比列出。(1)
Q2 2023Q2 2022年初至今年初至今 202
收入：
产品收入85.1 %86.6 %85.0 %87.0 %
服务和其他收入14.9 13.4 15.0 13.0 
总收入100.0 100.0 100.0 100.0 
收入成本：
产品收入成本25.9 24.7 26.1 24.6 
服务成本和其他收入7.7 5.9 8.4 5.8 
收购的无形资产的摊销4.2 3.4 4.2 3.3 
总收入成本37.8 34.0 38.7 33.7 
毛利62.2 66.0 61.3 66.3 
运营费用：
研究和开发30.4 28.1 30.9 27.3 
销售、一般和管理38.3 35.4 36.4 30.1 
法律应急与和解1.0 52.3 0.7 25.5 
运营支出总额69.7 115.8 68.0 82.9 
运营损失(7.5)(49.8)(6.7)(16.6)
其他收入（支出）：
利息收入1.4 0.1 1.5 — 
利息支出(1.6)(0.5)(1.7)(0.5)
其他收入（支出），净额0.1 (4.6)(0.5)(3.8)
其他支出总额，净额(0.1)(5.0)(0.7)(4.3)
所得税前亏损(7.6)(54.8)(7.4)(20.9)
所得税准备金（福利）12.3 (8.8)2.8 (2.1)
净亏损(19.9)%(46.0)%(10.2)%(18.8)%
_____________
(1)由于四舍五入，百分比可能无法重新计算。

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收入
以百万美元计Q2 2023Q2 2022改变% 变化年初至今年初至今 202改变% 变化
核心光明：
消耗品$809 $818 $(9)(1)%$1,579 $1,676 $(97)(6)%
乐器197 193 4 2 357 412 (55)(13)
产品总收入1,006 1,011 (5)— 1,936 2,088 (152)(7)
服务和其他收入153 145 8 6 299 289 10 3 
Core Illumina 的1,159 1,156 3 — 2,235 2,377 (142)(6)
圣杯：
服务和其他收入22 12 10 83 42 22 20 91 
淘汰(5)(6)1 (17)(14)(13)(1)8 
合并收入总额$1,176 $1,162 $14 1 %$2,263 $2,386 $(123)(5)%
2023年第二季度和2023年年初至今，Core Illumina消耗品收入下降的主要原因是测序消耗品收入分别减少了500万美元和9,600万美元，这主要是由于我们的一些高吞吐量客户继续过渡到NovaSeq X，以及受挑战宏观经济因素的持续影响，客户管理着更紧张的库存。由于我们的NovaSeq X仪器的出货量，Core Illumina仪器的收入在2023年第二季度略有增长，但被我们的NovaSeq 6000仪器的出货量减少所抵消。Core Illumina仪器的收入在2023年年初至今有所下降，原因是测序仪器收入减少了5500万美元，这主要是由于我们的NovaSeq 6000、NextSeq 550和miseQ仪器的出货量减少，但部分被2023年第一季度推出的NovaSeq X的出货量所抵消。Core Illumina服务和其他收入在2023年第二季度和2023年年初至今均有所增长，这主要是由于安装量不断增加的情况下延长维护服务合同的收入增加，但开发和许可协议收入的减少部分抵消了这一增长。2023年年初至今的增长也被基因分型服务收入的减少部分抵消。此外，由于不利的外汇汇率波动，Core Illumina的收入在2023年第二季度和2023年年初分别受到1100万美元和3500万美元的不利影响，这不包括与我们的现金流套期保值相关的2023年第二季度和2023年年初至今分别归类为200万美元和300万美元的收入。
GRAIL服务和其他收入在2023年第二季度和2023年年初分别增长了1000万美元，增长了83％，增长了2000万美元，增长了91％，这主要是由于Galleri的销售。
毛利率
以百万美元计Q2 2023Q2 2022改变% 变化年初至今年初至今 202改变% 变化
毛利（亏损）：
Core Ilmu$760$801$(41)(5)%$1,446$1,651$(205)(12)%
圣杯(24)(29)5 (17)(50)(58)8 (14)
淘汰(4)(5)1 (20)(10)(10)— — 
合并毛利$732$767$(35)(5)%$1,386$1,583$(197)(12)%
毛利率：
Core Ilmu65.5 %69.3 %64.7 %69.5 %
圣杯****
合并毛利率62.2 %66.0 %61.3 %66.3 %
________________
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*没有意义。

2023年第二季度和2023年年初至今，Core Illumina毛利率下降的主要原因是制造量减少导致的固定成本杠杆率降低，NovaSeq X的推出导致仪器利润率降低，这是我们扩大制造规模并提高运营效率之前引入新平台的典型情况，以及现场服务和安装成本的增加。
GRAIL在2023年第二季度和2022年第二季度以及2023年年初至今和2022年年初至今的总亏损主要是由于摊销了3,300万美元和6700万美元的无形资产。
运营费用
以百万美元计Q2 2023Q2 2022改变% 变化年初至今年初至今 202改变% 变化
研究和开发：
Core Ilmu$274 $249 $25 10 %$532 $486 $46 9 %
圣杯89 86 3 3 175 171 4 2 
淘汰(5)(8)3 (38)(8)(7)(1)14 
合并研发358 327 31 9 699 650 49 8 
销售、一般和管理：
Core Ilmu359 339 20 6 641 590 51 9 
圣杯91 72 19 26 184 130 54 42 
淘汰— (1)1 (100)(1)(1)— — 
合并销售、一般销售和行政销售450 410 40 10 824 719 105 15 
法律应急与和解：
Core Ilmu12 609 (597)(98)15 609 (594)(98)
合并运营支出总额$820 $1,346 $(526)(39)%$1,538 $1,978 $(440)(22)%
Core Illumina研发支出在2023年第二季度增加了2500万美元，增长了10％，在2023年年初至今增加了4600万美元，增长了9％，这主要是由于我们继续投资于新产品的研发和现有产品的改进，包括基于绩效的薪酬在内的薪酬相关费用增加，以及用于2023年第二季度开始的重组活动的1200万美元，主要与员工离职成本有关。
GRAIL研发支出在2023年第二季度增加了300万美元，增长了3％，在2023年年初至今增加了400万美元，增长了2％，这主要是由于员工人数的增加，包括基于绩效的薪酬增加，但临床试验支出的减少部分抵消了这一点。
核心Illumina销售和收购支出在2023年第二季度增长了2000万美元，增长了6％，在2023年年初至今增加了5100万美元，增长了9％，这主要是由于薪酬相关支出增加，包括基于绩效的薪酬，2023年第二季度开始的重组活动1700万美元，主要包括700万美元的员工离职成本和租赁和其他资产减值，以及与代理竞赛相关的成本分别为2500万美元和3100万美元部分抵消差旅费和专业服务费用的降低。我们对GRAIL的或有对价负债产生的1000万美元有利影响也部分抵消了2023年第二季度的增长。2023年年初至今的增长也是由于我们对GRAIL的或有对价负债相关的3,900万美元不利损失。
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目录

GRAIL销售和收购支出在2023年第二季度增加了1,900万美元，增长了26％，在2023年年初至今增加了5400万美元，增长了42％，这主要是由于员工人数的增加，包括基于绩效的薪酬和专业服务的增加。
Core Illumina法律应急和2023年第二季度的和解包括对我们先前记录的欧盟委员会于2023年7月处以的罚款应计额的调整。请参阅注释”7。法律诉讼” 了解更多详情。2023年年初至今的Core Illumina法律应急和解协议还包括与2023年第一季度专利诉讼和解相关的损失。2022年第二季度和2022年年初至今的Core Illumina法律意外开支和解包括与欧盟委员会于2023年7月处以的罚款相关的估计应计4.53亿美元，以及与我们与华大基因的诉讼和解相关的应计1.56亿美元。
其他收入（费用）
以百万美元计Q2 2023Q2 2022改变% 变化年初至今年初至今 202改变% 变化
利息收入$17 $1 $16 1,600 %$34 $1 $33 3,300 %
利息支出(19)(6)(13)217 (39)(12)(27)225 
其他收入（支出），净额1 (53)54 (102)(10)(91)81 (89)
其他支出总额，净额$(1)$(58)$57 (98)%$(15)$(102)$87 (85)%
其他支出总额，净额主要与Core Illumina板块有关。
利息收入主要包括我们的货币市场基金的利息，这些基金受益于利率上升导致的2023年第二季度和2023年年初至今的收益率上升。利息支出主要包括定期票据的利息，由于2022年12月发行了2025年和2027年定期票据，利息支出在2023年第二季度和2023年年初至今有所增加。2023年第二季度和2023年年初至今其他收入（支出）的波动主要是由于我们的战略投资确认的净亏损减少，以及与我们的递延薪酬计划资产和Helix或有价值权相关的有利影响。我们在2023年第二季度和2023年年初至今确认的战略投资净亏损分别为300万美元和1,900万美元，在2022年第二季度和2022年年初至今分别确认了3200万美元和7,600万美元的净亏损。
所得税准备金（福利）
以百万美元计Q2 2023Q2 2022改变% 变化年初至今年初至今 202改变% 变化
所得税前亏损$(89)$(637)$548 (86)%$(167)$(497)$330 (66)%
所得税准备金（福利）145 (102)247 (242)64 (48)112 (233)
净亏损$(234)$(535)$301 (56)%$(231)$(449)$218 (49)%
有效税率(163.8)%16.0 %(38.5)%9.7 %
2023年第二季度和2023年年初至今，我们的有效税率分别为（163.8）％和（38.5）％，而2022年第二季度和2022年年初至今的有效税率分别为16.0％和9.7％。与2023年第二季度和2023年年初至今21％的美国联邦法定税率的差异主要是因为出于税收目的将研发费用资本化分别产生了1.12亿美元和6400万美元的所得税支出影响，以及GRAIL收购前净营业亏损对GILTI和美国国外税收抵免的使用分别产生了6900万美元和2500万美元的所得税支出影响。2023年第二季度和2023年年初至今的所得税支出也受到法定税率低于美国联邦法定税率的司法管辖区（例如新加坡和英国）的收入组合的有利影响。
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目录

2022年第二季度和2022年年初至今的所得税优惠的有效税率低于21％的美国联邦法定税率，这主要是因为欧盟委员会可能对GRAIL交易处以9500万美元的所得税支出影响，出于税收目的不可扣除的GRAIL交易，分别对2300万美元和2700万美元的所得税支出产生了600万美元和3100万美元的所得税支出影响 GRAIL收购前净营业亏损对GILTI的影响以及分别使用美国的外国税收抵免。我们在2022年第二季度和2022年年初至今的有效税率也受到法定税率低于美国联邦法定税率的司法管辖区（例如新加坡和英国）的收入组合的有利影响。
从历史上看，我们使用适用于报告期收入/（亏损）的估计年度有效税率来计算过渡期的所得税准备金/（福利）。 根据过渡期所得税会计的权威指南，我们在2023年第二季度和2023年年初至今得出结论，使用年初至今的有效税率方法确定所得税准备金是适当的。 由于所得税前估计收入/（亏损）的微小变化将导致估计的年度有效税率发生重大变化，因此我们确定年初至今的有效税率方法将为2023年第二季度和2023年年初至今的所得税准备金提供更可靠的估计。
我们未来的有效税率可能与美国联邦法定税率有所不同，这是因为不同法定税率的税务管辖区的收入以及我们年度报告商业与市场信息部分的 “风险因素” 中描述的风险因素 “我们在多个司法管辖区面临与税收相关的风险” 中讨论的其他因素 10-K截至2023年1月1日的财政年度。
流动性和资本资源
截至2023年7月2日，我们的现金及现金等价物约为16亿美元，其中约4.13亿美元由我们的外国子公司持有。与2023年1月1日相比，现金及现金等价物减少了4.58亿美元，这主要是由于我们在2023年第一季度偿还了5亿美元的2023年定期票据，以及下文 “现金流摘要” 中描述的其他因素。除了我们持有的现金、现金等价物和投资外，我们的主要流动性来源一直是来自运营的现金流，以及不时发行的债务。我们通过运营产生现金的能力为我们提供了满足运营、投资和融资需求所需的财务灵活性。从历史上看，我们已经清算了短期投资和/或发行了债务，以满足我们的业务需求，作为运营活动提供的现金的补充。截至2023年7月2日，我们有600万美元的短期投资，包括有价股权证券。
2023年7月12日，由于我们决定在欧盟委员会审查待决期间继续完成对GRAIL的收购，欧盟委员会对我们处以4.32亿欧元的罚款，相当于我们2022财年合并年收入的10％的最高罚款。截至2023年7月2日，我们的应计应计负债中包含了4.71亿美元。请参阅注释”7。法律诉讼” 了解更多详情。
2021年3月，我们发行了本金总额为5亿美元的2023年到期的定期票据和2031年到期的定期票据，本金总额为5亿美元。2023 年定期票据到期并于 2023 年 3 月 23 日以现金偿还。2031年定期票据将于2031年3月23日到期，按每年 2.550% 的利率累积利息，每半年在每年的3月和9月支付。我们可以选择在到期前的任何时候将2031年期票据的全部或任何部分兑换为现金。
我们的可转换优先票据本金总额为7.5亿美元，将于2023年8月15日到期，归类为短期票据，于2023年5月15日开始可兑换，并在2023年8月11日之前保持可兑换。截至2023年8月9日，所有票据均未转换。
2022年12月，我们发行了本金总额为5亿美元的2025年到期的定期票据和2027年到期的定期票据，本金总额为5亿美元。2025年12月12日到期的2025年定期票据和2027年12月13日到期的2027年定期票据的累积利率分别为每年5.800％和5.750％，每半年在6月和12月支付。我们可以选择在到期前的任何时候将2025年或2027年期票据的全部或任何部分兑换为现金。
2023年1月4日，我们获得了新的信贷额度，为我们提供了7.5亿美元的优先无抵押五年期循环信贷额度，包括4000万美元的摇摆线借款次限额和5000万美元的信用证次级限额。信贷额度到期，根据信贷额度的所有未偿还款项均到期应付
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目录

将于2028年1月4日全面延期，但我们可以选择两次延期一年，并征得延期贷款人的同意以及某些其他条件。截至2023年7月2日，信贷额度下没有未偿还的借款；但是，我们将来可能会利用该机制来管理现金流或用于其他公司用途，包括与支付4.32亿欧元的欧盟委员会罚款有关。我们计划发放担保并推迟支付欧盟委员会罚款，等待我们对欧盟普通法院裁决的上诉结果，即欧盟委员会有权根据《欧盟合并条例》审查我们对GRAIL的收购。
截至2023年7月2日，我们与收购GRAIL相关的或有对价负债的公允价值为4.4亿美元，其中4.39亿美元包含在其他长期负债中。作为收购一部分发行的或有价值权利使持有人有权按季度获得未来的现金付款（承保收入补助金），相当于12年内每年某些Grail相关收入（承保收入）的按比例部分。这将反映12年内每年首10亿美元收入的2.5％的付款权。同期，每年超过10亿美元的收入将受9％的或有付款权的约束。我们预计，2023年第二季度的承保收入约为2200万美元，2023年第三季度的相关保障收入支付总额约为20.9万美元。2023年年初至今，我们支付了与2022年第四季度和2023年第一季度保障收入相关的总额为40万美元的承保收入补助金，总额为4200万美元。
我们向GRAIL员工发放现金激励股权奖励，这些奖励的期限通常为四年，每年分期付款。截至2023年7月2日，未偿还和未归属奖励的总现金价值为3.54亿美元，我们的应计负债估计为5700万美元，包含在应计负债中。此外，我们还有一项基于绩效的杰出奖项，该奖项的归属基于GRAIL的未来收入。该奖项的总潜在价值高达7800万美元，预计将以现金结算，如果未投入资金，则将于2030年8月到期。截至2023年7月2日，不太可能达到与该奖项相关的绩效条件。
截至2023年7月2日，我们对两家风险投资基金的资本承诺分别剩余600万美元和8100万美元，这两个基金的赎回期分别为2026年4月和2029年7月。
根据董事会于2020年2月5日批准的7.5亿美元股票回购计划，截至2023年7月2日，回购1500万美元普通股的授权仍然可用。回购可以根据10b5-1计划完成，也可以由管理层自行决定。我们不打算在2023财年进行任何股票回购。
我们预计，我们目前的现金、现金等价物和短期投资，以及运营活动提供的现金和可用的借贷能力信贷额度， 足以为我们至少未来12个月的短期资本和运营需求提供资金。运营需求包括运营业务的计划成本，包括为营运资金和资本支出提供资金所需的金额。我们的主要短期资本需求可能会发生变化，包括：
•支持与我们当前和未来产品相关的商业化工作；
•收购设备和其他固定资产，用于我们当前和未来的制造和研发设施；
•研究和开发工作的持续推进;
•因我们收购GRAIL而支付的欧盟委员会罚款；
•潜在的战略收购和投资；
•偿还债务；以及
•我们设施的扩建需求，包括租赁和增建设施的成本。
我们预计，我们的收入和由此产生的营业收入以及我们每项新产品开发计划的状况将对我们的现金管理决策产生重大影响。
我们未来的资本要求和可用资金的充足性将取决于许多因素，包括：
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目录

•我们成功商业化和进一步开发我们的技术并在我们的市场上创造创新产品的能力；
•我们的研究与开发方案的科学进展以及这些方案的规模;
•竞争性技术和市场发展；以及
•需要与其他公司合作或收购其他公司或技术，以增强或补充我们的产品和服务。

现金流摘要
以百万计年初至今年初至今 202
经营活动提供的净现金$115 $297 
用于投资活动的净现金(93)(239)
融资活动提供的（用于）净现金(476)16 
汇率变动对现金和现金等价物的影响(4)(17)
现金和现金等价物的净增加（减少）$(458)$57 
经营活动
2023年年初至今经营活动提供的净现金主要包括净亏损2.31亿美元，外加5.15亿美元的净调整，减去1.69亿美元的运营资产和负债净变动。净亏损的主要调整包括2.15亿美元的折旧和摊销费用、1.99亿美元的基于股份的薪酬支出、3,600万美元的递延所得税以及2,800万美元的或有对价负债公允价值变动。净运营资产和负债变动对现金流的影响主要是由应收账款和库存的增加以及应付账款的减少所推动的，应计负债的增加部分抵消了这一点。
投资活动
2023年年初至今，用于投资活动的净现金总额为9300万美元。我们在资本支出上投资了9,900万美元，主要与设施投资有关，但部分被销售的1800万美元战略投资所抵消。
融资活动
2023年年初至今，用于融资活动的净现金总额为4.76亿美元。2023年第一季度，我们用5亿美元偿还了2023年定期票据，并用1200万美元缴纳了与股权奖励净股份结算相关的税款，其中一部分被根据员工股票购买计划出售股票所获得的3,700万美元收益所抵消。
关键会计政策和估计
在编制简明合并财务报表时，我们做出的估计、假设和判断可能会对我们的净收入、营业收入（亏损）和净收益（亏损）以及资产负债表上某些资产和负债的价值产生重大影响。我们认为，我们的年度表格报告管理层讨论与分析部分的 “关键会计政策与估算” 中描述的会计政策所涉及的估计、假设和判断 10-K在截至2023年1月1日的财年中，对我们的财务报表的潜在影响最大，因此我们认为它们是我们的关键会计政策和估计。尽管 COVID-19 疫情、俄罗斯和乌克兰之间的武装冲突以及通货膨胀、汇率和对经济衰退的担忧等宏观经济因素带来了额外的不确定性，但我们继续使用现有的最佳信息来为我们的关键会计估算提供依据。2023年年初至今，我们的重要会计政策和估算没有重大变化，附注中披露的所得税除外。”1。组织和重要会计政策.”
最近的会计公告
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目录

有关适用于我们简明合并财务报表的近期会计声明摘要，请参阅附注”1。组织和重要会计政策” 载于本报告的简明合并财务报表部分，该部分以引用方式纳入此处。
关于市场风险的定量和定性披露
与我们的年度表格报告管理层讨论与分析部分的 “市场风险定量和定性披露” 中的披露相比，我们的市场风险在2023年年初至今没有实质性变化 10-K截至2023年1月1日的财政年度。
其他关键信息
控制和程序
我们设计内部控制措施是为了提供合理的保证，即 (1) 我们的交易得到适当授权；(2) 我们的资产得到保护，免遭未经授权或不当使用；(3) 我们的交易按照美国公认的会计原则得到适当的记录和报告。我们还维持内部控制和程序，以确保我们遵守适用的法律和既定的财务政策。
在 2023 年第二季度，我们继续监测和评估关键控制的设计和运行有效性。我们对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条）没有发生重大影响或合理可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
根据管理层的评估（在我们的首席执行官（CEO）和首席财务官（CFO）的监督和参与下，截至本报告所涉期末，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序（定义见经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）下第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）是有效的提供合理的保证，确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到记录，在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内处理、汇总和报告，并酌情汇总并传达给管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就要求的披露做出决定。
法律诉讼
参见注释中对法律诉讼的讨论”7。法律诉讼” 载于本报告的简明合并财务报表部分，该部分以引用方式纳入此处。

38
目录

风险因素
我们的业务面临各种风险，包括年度表格报告商业与市场信息部分 “风险因素” 中描述的风险 10-K截至2023年1月1日的财年以及表格季度报告中的 “其他关键信息” 部分 10-Q截至 2023 年 4 月 2 日的期间，我们强烈建议您查看该期限。除了我们的表格中披露的风险因素外 10-K，以下风险因素中提出的问题可能会对我们的经营业绩和股价产生不利影响：

我们对GRAIL的收购（收购）仍受美国和欧盟正在进行的法律和监管程序的约束。欧盟和/或美国法院、欧盟委员会、联邦贸易委员会和/或其他政府或监管机构过去发布的或将来可能发布的不利裁决，和/或因我们决定继续完成收购而产生的其他不利后果，可能会导致重大罚款、运营限制、成本增加或收入损失，牵涉我们现有的合同安排或要求我们剥离全部或部分资产或股权 GRAIL 的条件是比我们收购GRAIL的条款要差很多，其中任何或所有条款，无论是个人还是总体，都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

正如先前披露的那样，联邦贸易委员会于2021年3月30日提起行政申诉，指控我们对GRAIL（收购）的收购将违反经修订的《克莱顿法案》第 7 条，即《美国法典》第 15 篇第 18 节。2022 年 9 月 1 日，行政法法官（ALJ）作出了有利于 Illumina 的裁决，并认定收购 GRAIL 并未违反《克莱顿法案》第 7 条。联邦贸易委员会的投诉律师于2022年9月2日就ALJ的决定向联邦贸易委员会全体成员提出上诉。2023 年 3 月 31 日，联邦贸易委员会发布了一项意见和命令（联邦贸易委员会命令），要求 Illumina 剥离 GRAIL，推翻了 ALJ 的裁决。 2023年4月5日，Illumina向美国第五巡回上诉法院提交了复审联邦贸易委员会命令的申请。2023年4月24日，联邦贸易委员会批准了一项动议，在Illumina的第五巡回上诉得到解决之前，完全暂停联邦贸易委员会的命令。Illumina于2023年6月5日提交了开场申诉摘要。联邦贸易委员会于2023年7月26日提交了反对意见摘要，Illumina的答复摘要将于2023年8月16日到期。口头辩论定于2023年9月12日举行。我们打算继续大力防范联邦贸易委员会的行动。

正如先前披露的那样，欧盟委员会于2021年4月19日接受了欧盟成员国根据理事会条例（EC）第139/2004号（欧盟合并条例）第22（1）条提交的将收购（转介）移交欧盟合并审查的请求。2022 年 7 月 13 日，欧盟普通法院裁定，欧盟委员会有权根据《欧盟合并条例》审查此次收购。2022 年 9 月 22 日，我们向欧盟法院提起上诉，要求废除欧盟普通法院的裁决。

如先前披露的那样，2021年10月29日，欧盟委员会通过了一项实施临时措施的命令（初步临时措施令），该命令于2022年10月28日续订（但须进行某些运营修改，还明确禁止Illumina出售、转让、抵押或以其他方式处置GRAIL或GRAIL的任何资产），前提是（i）我们确保Illumina和GRAIL将继续作为独立的法律实体进行交易不管怎样，每天都不会进行任何整合活动GRAIL的运营仍将完全由GRAIL的管理层负责，我们的管理层不会参与或影响GRAIL，(ii) 我们采取某些支持措施来维护GRAIL的生存能力、适销性和竞争力，包括向GRAIL提供资源以及保留和/或更换GRAIL的关键人员，(iii) 除有限的例外情况外，我们采取一切必要措施确保Illumina不会获得任何机密信息在暂停期间与 GRAIL 有关期限，反之亦然；（iv）我们任命一家独立公司作为监督受托人，以监督我们对《初步临时措施令》的遵守情况。已经任命了一位独立的监督受托人。这种单独安排以及我们根据该安排承担的义务规定了实施和行政程序以及额外的法律、财务咨询、监管和其他专业服务费用，这些费用在实施和管理方面一直很繁重，我们预计在单独安排期间（根据新的临时措施令或其任何替代品）将持续下去。此类负担和额外成本，无论是独立还是与此类安排产生的额外负担、成本和/或负债一起，都可能导致收入损失和其他不利影响，对我们的业务、财务状况和经营业绩产生其他不利影响，并对我们实现收购预期收益的能力产生不利影响，详见下文。此外，我们不遵守新临时措施令的条款可能会导致欧盟委员会寻求对我们处以罚款或其他处罚。2023年1月10日，我们向欧盟普通法院提起诉讼，要求废除新的临时措施令。2023年1月20日，欧盟委员会要求在我们就管辖权提出上诉之前暂停这些诉讼。
39
目录

我们提交了一份文件，表明我们对欧盟委员会的请求没有异议，欧盟普通法院于2023年2月21日暂停了诉讼。

2022 年 9 月 6 日，欧盟委员会宣布已完成对收购的第二阶段审查，并通过了一项最终决定（禁令决定），该决定认为，我们对GRAIL的收购与欧洲内部市场不相容，因为这严重阻碍了有效的竞争。2022 年 11 月 17 日，我们向欧盟普通法院提起诉讼，要求废除禁令决定。2022 年 12 月 5 日，欧盟委员会发布了一份反对声明，向 Illumina 通报了它打算通过的命令，要求我们（除其他外）剥离 GRAIL（欧盟撤资决定）。我们于 2023 年 1 月 16 日提交了对异议声明的回应。无法保证我们的异议声明或我们将来可能提出的任何上诉都会成功。我们也无法预测欧盟委员会的撤资决定何时会获得通过。

禁令决定和欧盟委员会撤资决定，以及联邦贸易委员会或任何其他政府或监管机构下达的要求Illumina剥离GRAIL（联邦贸易委员会撤资决定）的命令或决定（联邦贸易委员会撤资决定），如果在适用的上诉程序待审期间实施，以及我们根据该决定承担的义务，过去曾施加过并将可能给我们带来巨额成本和额外责任，包括重要的法律、财务咨询、监管和其他专业人员服务费和额外开支，可能导致收入损失以及对我们的业务、财务状况和经营业绩产生其他不利影响。此类不利影响可能包括被要求以比我们收购GRAIL的条件差得多的条件剥离GRAIL。此外，我们可能无法确定撤资的时机、结构或财务条款，这可能会导致负面的财务或税收后果。例如，在出售GRAIL时，我们不太可能在免税交易中进行此类出售，因此将产生可归因于应纳税收益的确认所产生的巨额纳税负债，等于（i）收到的任何对价的公允市场价值与（ii）我们在GRAIL中的纳税基础（目前估计税基在5亿至10亿美元之间）之间的差额。此外，任何此类撤资都可能涉及我们的第三方合同和其他协议中的某些条款，包括我们在收购中发行的或有价值权（CVR）方面的义务，这可能会对我们和我们的业务和/或CVR的市场价值产生不利影响或产生其他后果。例如，我们可能无法完全履行与任何此类资产剥离相关的CVR的义务，和/或此类剥离可能导致CVR的债务人发生变化。此外，任何此类撤资都可能对GRAIL的业务产生不利影响，这可能会对CVR的市场价值产生不利影响。

此外，即使欧盟委员会、欧盟普通法院、联邦贸易委员会或任何其他政府或监管机构的命令或决定批准了收购，延迟批准和/或施加不属于收购协议的条件也可能会对我们将GRAIL纳入运营所预期的协同效应和收益产生不利影响，并可能导致收入损失以及对我们的业务、财务状况和经营业绩产生其他不利影响。

初始临时措施令、新临时措施令、禁令决定以及欧盟撤资决定、联邦贸易委员会撤资决定或任何其他政府或监管机构的任何其他命令或决定的实施，如果是最终实施且不可上诉，或者在适用的上诉程序待决期间，过去和将来也可能将管理层的注意力和公司资源从现有业务和其他机会上转移开这可能对我们有好处，任何人或所有人其中，无论是单独还是总体而言，都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。我们已经经历过并将继续受到对股价的负面影响。除其他外，我们无法预测可能对我们的声誉、我们与政府或监管机构的关系、我们成功完成未来交易的能力、我们吸引、留住和激励客户、关键人员以及与我们开展业务的人产生哪些其他不利影响。

2023年7月12日，欧盟委员会通过了一项最终决定，认为我们有可能对GRAIL施加决定性影响，并在欧盟委员会审查（第14（2）（b）条决定）期间施加这种影响，从而违反了《欧盟合并条例》。因此，欧盟委员会根据《欧盟合并条例》第14（2）（b）条对我们处以约4.32亿欧元的罚款，相当于我们2022财年合并年收入的10％的最高罚款。截至2023年7月2日，我们的应计应计负债中包含了4.71亿美元。此外，欧盟委员会、联邦贸易委员会和/或其他政府或监管机构可能会寻求处以其他罚款、处罚、补救措施或限制。我们还无法预测我们决定继续完成收购可能会对我们的声誉、我们与政府或监管机构的关系或我们成功完成未来收购和/或剥离的能力产生哪些其他不利影响。我们预计将继续单独持有GRAIL的资产或股权，直到适用的法律和监管程序完成，或者在必要时撤资GRAIL之前，我们仍将持有GRAIL的资产或股权，而这种无能为力
40
目录

整合可能会对我们预期通过收购实现的协同效应和其他收益产生重大不利影响或阻碍，并可能导致额外的成本或负债、收入损失以及对我们的业务、财务状况和经营业绩的其他不利影响。此外，根据适用的会计规则，我们可能需要不时对GRAIL的价值进行中期分析。如果GRAIL的独立价值低于其账面价值，我们将需要在合并财务报表中记录减值。

股票回购和销售
发行人购买股权证券
在截至2023年7月2日的季度期间，无。
股权证券的未注册销售
在截至2023年7月2日的季度期间，无。
采纳、修改或终止交易计划
在截至2023年7月2日的季度期间，以下董事和高级职员 采用，已修改或 终止10b5-1 计划：
•2023 年 5 月 30 日, Phil Febbo, 首席医疗官，达成了一项旨在满足第 10b5-1 (c) 条的肯定性辩护条件的新安排。该安排终止于 2024年12月31日并规定最多可出售 9,294股份。
•2023 年 5 月 9 日, 亚历克斯·阿拉瓦尼斯, 首席技术官，研究和产品开发主管，达成了一项旨在满足第 10b5-1 (c) 条的肯定性辩护条件的新安排。该安排终止于 2024年5月9日并规定最多可出售 15,486股份。
2023年8月7日，菲尔·费博离开公司，2023年8月9日，公司宣布亚历克斯·阿拉瓦尼斯也将离开公司。
除上述披露外，在截至2023年7月2日的季度期间，公司没有董事或高管 采用要么 终止任何 “规则 10b5-1 交易安排” 或任何 “非规则 10b5-1 交易安排”，每个术语的定义见第 S-K 法规第 408 项。
41
目录

展品
以引用方式纳入
展品编号展品描述表单文件号展览申报日期随函提交
+10.1
2000 年员工股票购买计划，经修订和重报，截至 2023 年 5 月 2 日
X
31.1
根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条对查尔斯·达兹韦尔的认证
X
31.2
根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条对 Joydeep Goswami 进行认证
X
32.1
根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 篇第 1350 条对查尔斯·达兹韦尔进行认证
X
32.2
根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 篇第 1350 条 Joydeep Goswami 的认证
X
101.INSXBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中X
101.SCHXBRL 分类扩展架构X
101.CALXBRL 分类扩展计算链接库X
101.LABXBRL 分类法扩展标签 LinkbaseX
101.PREXBRL 分类扩展演示文稿链接库X
101.DEFXBRL 分类法扩展定义链接库X
104封面页交互式数据文件——采用 Inline XBRL 格式并包含在附录 101 中X

__________________________________
+ 管理合同或公司计划或安排
* 根据法规 S-K 第 601 (b) (2) 项，某些时间表和证物已被省略。 任何省略的时间表或附录的副本将根据要求补充提供给美国证券交易委员会。
42
目录

表单 10-Q 交叉引用索引
 页面
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
6
简明合并资产负债表
6
简明合并运营报表
7
综合亏损简明合并报表
8
简明合并股东权益表
9
简明合并现金流量表
11
简明合并财务报表附注
12
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
29
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
38
第 4 项。控制和程序
38
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
38
第 1A 项。风险因素
38
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
41
第 3 项。优先证券违约没有
第 4 项。矿山安全披露不适用
第 5 项。其他信息
41
第 6 项。展品
42
签名
44
43
目录

签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
 
ILLUMINA, INC.
（注册人）
日期：2023年8月10日
来自：/s/Joydeep Goswami
姓名：乔伊迪普·戈斯瓦米
标题：首席财务官、首席战略和企业发展官
44