前 99.1 2 exh_991.htm 新闻稿 埃德加·菲林

附录 99.1

布鲁克菲尔德可再生能源公司报告每单位FFO增长10%

除非另有说明,否则所有金额均以美元计

布鲁克菲尔德,新闻,2023年8月4日(GLOBE NEWSWIRE)——布鲁克菲尔德可再生伙伴有限责任公司(多伦多证券交易所股票代码:BEP.UN;纽约证券交易所代码:BEP)(“布鲁克菲尔德可再生合伙人”,“BEP”)今天公布了截至2023年6月30日的三个月和六个月的财务业绩。

“在2023年的强劲开局基础上,我们的业务在本季度表现良好,年初至今实现了两位数的FFO增长。我们还同意收购杜克能源可再生能源,这是一个可产生强劲现金流的大规模运营平台,并继续推进我们的开发活动,并有望在今年交付5,000兆瓦的新产能。” 布鲁克菲尔德可再生能源首席执行官康纳·特斯基说。“我们在整个开发领域执行和推动增长的能力证明了我们的多元化和全球特许经营权。企业对绿色能源的需求持续加速,创造的环境将越来越多地区分市场参与者,并有利于像我们这样有能力提供广泛绿色电力和脱碳解决方案的企业。”

  在结束的三个月里
6 月 30 日
在截至的六个月中
6 月 30 日
百万美元(单位金额除外),未经审计 2023
 2022
 2023
 2022
归属于基金单位持有人的净收益(亏损)$(39)$1 $(71)$(77)
− 每 LP 单位(1) (0.10) (0.03) (0.20) (0.19)
运营资金 (FFO)(2) 312  294  587  537 
− 每单位(2)(3) 0.48  0.46  0.91  0.83 


Brookfield Renewal报告称,本季度FFO为3.12亿美元,今年迄今为止每单位0.91美元,与去年同期相比增长了10%。业绩反映了我们有机发展的好处、收购和重组的贡献以及强劲的已实现定价。扣除非现金折旧和其他费用后,截至2023年6月30日的三个月,我们归属于单位持有者的净亏损为3,900万美元。

其他亮点:

  • 我们在增长活动中取得了成功,与机构合作伙伴签署了13亿美元的股权投资(布鲁克菲尔德可再生能源净额为3亿美元)的交易;
  • 继续推进开发活动,年初至今调试了约1,500兆瓦的容量,包括巴西1.2千兆瓦的Janaúba太阳能综合体的最后阶段,这是美洲最大的太阳能项目之一,我们成功开发了从许可阶段到发电阶段;
  • 本季度推进关键商业优先事项,包括签订合同,每年增发2,000千兆瓦时的发电量,包括向企业承购商提供900千兆瓦时的发电量;
  • 推进了最近宣布的收购的监管批准程序,预计将在今年下半年完成对西屋、杜克能源可再生能源和X-Elio的收购。我们还预计将在明年年初(如果不是更早的话)完成对Origin的收购;以及
  • 迄今为止,我们已经开展了资产回收活动,产生了约6亿美元的收益(Brookfield Renewable净收入约为4亿美元),并推进了其他流程,这些流程完成后,我们预计将产生大量的额外资本。
  • 多元化和全球特许经营的好处

    我们继续看到不断增长的企业对可再生能源的需求以诱人的价格收缩,并预计,由于预期的生成式人工智能计算需求增长,部分大型科技公司的需求将在本十年的中后期大幅增加。我们与这些公司有着长期的全球关系,已经是最大的绿色能源企业采购商,鉴于我们在提供大规模清洁能源解决方案方面的能力和信誉,我们完全有能力成为值得信赖的合作伙伴。我们预计,随着需求的持续增长,市场将越来越青睐像我们这样有能力在整个开发领域和所有主要电力市场执行的企业。随着该行业的增长,随着不断增长的市场需求继续扩大规模仍然是一种竞争优势。

    例如,6月,我们同意以10.5亿美元的股权(Brookfield Renewables净资产为2.65亿美元)收购杜克能源可再生能源,这是一家完全整合的美国可再生能源资产开发商和运营商,拥有5,900兆瓦的运营和在建资产,还有一条6100兆瓦的开发管道。通过此次收购,我们将增加一个规模运营的可再生能源平台,产生强劲的现金流,这些现金流将立即增加,潜在的资产开发、重组和协同效应带来显著的上升空间。我们的财务实力、作为交易对手的信誉以及快速审查、承销和执行大规模投资的能力是与杜克大学达成协议不可或缺的一部分;此外我们有能力在美国多个市场开拓大型可再生能源平台。

    我们还将继续确定并成功执行改造项目,在这些项目中,我们可以提高生产率并延长位于拥有丰富可再生资源的地点的资产的使用寿命。我们的大部分再生活动都在美国,在那里我们拥有最大的风能和太阳能资产运营车队,我们受益于投资或生产税收抵免。本季度,我们推进了位于伊利诺伊州的200兆瓦Bishop Hill风电场的再供电,预计该风电场将于2024年完工,发电量将增加约15%;2021年,我们完成了纽约州的第一个风力发电项目,使再发电资产的发电量提高了近30%;2022年底,我们在Shepherds Flat资产上完成了世界上最大的风力再发电项目到目前为止取得了不错的成绩。

    经营业绩

    今年到目前为止,我们的FFO为3.12亿美元,合每单位0.91美元,与去年相比增长了10%。我们的业务继续取得强劲的业绩,因为我们看到了我们庞大、地理和技术多元化的运营平台、持续增长的有机开发活动以及企业不断增长的需求转化为优惠的价格和长期PPA的好处。

    在本季度,我们的水力发电部门实现了1.71亿美元的FFO,这要归功于我们庞大的投资组合,某些地区的水文疲软被其他地区的资源增加部分抵消。在北美6月的大部分时间里天气干燥之后,直到7月,我们已经看到大量的降水,这意味着我们船队的水库状况良好,这使我们为在第三季度获得强劲的夏季价格做好了充分的准备。

    我们的风能和太阳能板块继续表现良好,总共产生了1.84亿美元的FFO,这要归功于我们继续受益于收购和改造项目的捐款,以及我们机队的多元化和合同性质。所有这些都有助于抵消调整我们的西班牙资产所赚取的监管价格的影响,这将减少这些资产今年产生的收入,但考虑到其监管性质,对未来的现金流产生了非常积极的影响,因此总体上略为正净值。随着我们继续扩大产品组合以满足多元化客户不断增长的需求,我们的分布式能源和可持续解决方案部门创造了5400万美元的FFO。

    我们的可再生能源开发管道现在为134,400兆瓦,今年有望调试约5,000兆瓦,另有约19,000兆瓦的后期管道将投入使用。今年到目前为止,我们已经调试了约1,500兆瓦的电力,其中包括现有资产的电池存储项目,这有助于提高我们实现的电价和电网可靠性。

    我们的开发方法的前提是将我们的现金流和成本相匹配,以实现项目风险的实质性降低。因此,我们减轻了许多可再生能源开发商在当前市场上所经历的成本上涨的影响,并使自己能够实现我们项目的预期收益。建成后,我们预计今年投产的新产能将为Brookfield Renewable增加约7000万美元的增量FFO,包括我们的可持续解决方案渠道,我们预计我们的高级阶段管道在投入使用后将额外贡献约2.45亿美元的运行速率FFO。

    资产负债表和流动性

    我们的财务状况仍然强劲,拥有超过45亿美元的可用流动性,为我们的增长提供极大的灵活性。

    在达成收购杜克能源可再生能源公司的协议之际,我们执行了七年来的首次股权融资。在过去的18个月中,我们已经完成或同意投资高达210亿美元(布鲁克菲尔德可再生能源净额为40亿美元),在增长目标表现明显跑赢的背景下,我们通过收购交易和同步的私募筹集了6.5亿美元的总收益。

    我们一直专注于通过资产回收、再融资以及可衡量的公司债务或优先股为我们的增长融资。但是,鉴于我们在运行率增长方面的巨大变化(我们预计这种增长将继续下去),以及我们最近有能力以诱人的估值收购资产,我们发行了股权资本来补充这些融资来源。发行后,我们完全有能力继续通过普通课程资金来源为我们的长期增长目标提供资金。

    在本季度,我们推进了无追索权融资计划和资产回收计划,我们继续看到全球对可再生能源资产的强劲需求,长期行业的顺风抵消了通货膨胀和更高利率带来的短期影响。

    2023年到目前为止,我们的资产回收计划已经产生了约6亿美元(布鲁克菲尔德可再生能源净额约为4亿美元)的收益,使我们在这些资产出售方面的投资资本翻了一番多。我们的资本回收计划是我们整体资金来源的关键组成部分,也是为投资者创造超过承保目标的价值的一种手段。

    在本季度,一项协议在乌拉圭出售约120兆瓦的风能和太阳能投资组合,股权收益总额约为1.5亿美元(Brookfield Renewable净额约为8000万美元),这突显了我们的资产回收活动,这使我们的资本翻了一番多,年化投资回报率超过20%。我们在六年前收购了这个投资组合,并能够通过整合离散资产和内部化运维活动来增加价值。此外,我们在出售给新买家之前优化了资本结构,因为该国对我们来说并不具有战略意义。出售该投资组合的协议就是一个显著的例子,说明我们如何实现双重目标,即为投资者创造丰厚的风险调整后回报,并通过降低风险和出售资产在内部为我们的增长提供资金。

    我们正在整个业务中推进更多的资本回收机会,再加上年初至今的协议,在关闭后可以产生大量的额外资本。

    分销声明

    下一季度分配额为每LP单位0.3375美元,将于2023年9月29日支付给截至2023年8月31日营业结束时的登记单位持有人。在合伙企业的分配声明的同时,BEPC董事会宣布派发每股0.3375美元的等值季度股息,该股息也将于2023年9月29日支付给截至2023年8月31日营业结束时的登记股东。Brookfield Renewal的目标是实现可持续分配,平均每年增长5%至9%。

    BEP优先股和优先有限合伙企业单位的季度分红也已公布。

    分销货币期权

    BEP单位和BEPC股票的季度应付分配以美元申报。除非另有要求,否则居住在美国的单位持有人将获得美元付款,而居住在加拿大的单位持有人将获得等值的加元。季度分配的加元等值将基于加拿大银行在记录日的每日平均汇率,或者,如果记录日期是周末或节假日,则基于加拿大银行前一个工作日的每日平均汇率。

    希望获得美元分配的加拿大居民的注册单位持有人以及希望获得等值加元分配的美国居民的注册单位持有人应以书面形式联系Brookfield Renewable的过户代理加拿大Computershare Trust Company(位于安大略省多伦多市大学大道100号M5J 2Y1),或致电1-800-564-6253。受益单位持有人(即在经纪公司以街道名义持有单位的人)应联系持有单位的经纪商。

    分销再投资计划

    Brookfield Renewable Partners维持一项分配再投资计划(“DRIP”),该计划允许居住在加拿大的BEP单位持有人通过对全部或部分现金分配进行再投资来获得额外的有限合伙人单位,而无需支付佣金。有关DRIP的信息,包括如何注册的详细信息,可在我们的网站上找到 www.bep.brookfield.com/stock-anddistrions/distriptions/

    有关布鲁克菲尔德可再生能源分配和优先股分红的更多信息,请访问我们的网站www.bep.brookfield.com。

    布鲁克菲尔德再生能源

    Brookfield Renewable运营着世界上最大的上市纯可再生能源平台之一。我们的投资组合包括北美、南美、欧洲和亚洲的水力发电、风能、公用事业规模的太阳能和储能设施,总装机容量约为31,300兆瓦,开发管道包括约134,400兆瓦的可再生能源资产、每年1300万公吨的碳捕集和封存、300万吨回收材料和400万公亿英热单位的可再生天然气产量。投资者可以通过总部位于百慕大的有限合伙企业Brookfield Renewable Partners L.P.(纽约证券交易所代码:BEP;多伦多证券交易所代码:BEP.UN)或加拿大公司布鲁克菲尔德可再生能源公司(纽约证券交易所,多伦多证券交易所代码:BEPC)获得其投资组合。更多信息可在 https://bep.brookfield.com 获得。重要信息可能仅通过网站传播;投资者应访问该网站以获取这些信息。

    布鲁克菲尔德可再生能源公司是布鲁克菲尔德资产管理公司的旗舰上市可再生能源公司。布鲁克菲尔德资产管理公司是一家全球领先的另类资产管理公司,管理着约8,500亿美元的资产。

    请注意,Brookfield Renewable先前向美国证券交易委员会(“SEC”)和加拿大证券监管机构提交的经审计的年度和未经审计的季度报告可在我们的网站 https://bep.brookfield.com、美国证券交易委员会网站www.sec.gov和SEDAR的网站www.sedar.com上查阅。年度和季度报告的硬拷贝可应要求免费获得。

    联系信息: 
    媒体:投资者:
    西蒙·缅因亚历克斯·杰
    董事总经理 — 传播副总裁—投资者关系
    +44 (0)7398 909 278(416-649-8196)
    simon.maine@brookfield.comalexander.jackson@brookfield.com


    季度财报电话会议详情

    投资者、分析师和其他利益相关方可以在布鲁克菲尔德可再生能源公司的网站 https://bep.brookfield.com 上访问布鲁克菲尔德可再生能源公司的2023年第二季度业绩以及致单位持有人的信和补充信息。

    电话会议可以在美国东部时间 2023 年 8 月 4 日上午 8:30 通过网络直播观看,网址为 https://edge.media-server.com/mmc/p/serqsc67

    布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴有限责任公司
    合并财务状况表

     截至
    未经审计
    (百万)
    6 月 30 日12 月 31 日
    2023
    2022
    资产    
    现金和现金等价物 $1,202 $998
    贸易应收账款和其他金融资产(5)  3,885  3,747
    权益记账投资  1,644  1,392
    按公允价值计算的不动产、厂房和设备  56,262  54,283
    商誉、递延所得税和其他资产(6)  2,908  3,691
    总资产 $65,901 $64,111
         
    负债    
    企业借款(7) $2,651 $2,548
    仅对自己融资的资产有追索权的借款(8)  21,764  22,302
    应付账款和其他负债(9)  6,098  6,468
    递延所得税负债  6,876  6,507
         
    公平    
    非控股权益    
    参与的非控股权益——在运营子公司中$16,604 $14,755 
    布鲁克菲尔德持有的控股子公司的普通合伙权益 59  59 
    参与的非控股权益——控股子公司——布鲁克菲尔德持有的可赎回/可交换单位 2,908  2,892 
    BEPC 可交换股票 2,686  2,561 
    优先股 584  571 
    永久次级票据 592  592 
    优先有限合伙人股权 760  760 
    有限合伙人权益 4,319 28,512 4,096 26,286
    负债和权益总额 $65,901 $64,111

    .

    布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴有限责任公司
    合并经营业绩报表

    未经审计在结束的三个月里
    6 月 30 日
     在截至的六个月中
    6 月 30 日
    (百万,除非另有说明) 2023  2022   2023  2022 
    收入$1,205 $1,274  $2,536 $2,410 
    其他收入 61  14   87  85 
    直接运营成本(10) (425) (366)  (826) (716)
    管理服务成本 (55) (65)  (112) (141)
    利息支出 (402) (294)  (796) (560)
    股票账户投资收益的份额 13  29   46  48 
    外汇和金融工具(亏损)收益 153  (12)  295  (49)
    折旧 (458) (389)  (887) (790)
    其他 78  (7)  28  (54)
    所得税回收(费用)     
    当前 (37) (31)  (80) (73)
    已推迟 18  (31)  37  (5)
    净收入$151 $122  $328 $155 
    归属于优先股、优先有限合伙人权益、永久次级票据和运营子公司非控股权益的净收益$(190)$(121) $(399)$(232)
    归属于单位持有人的净(亏损)收益 (39) 1   (71) (77)
    每个 LP 单位的基本损失和摊薄损失$(0.10)$(0.03) $(0.20)$(0.19)


    布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴有限责任公司
    合并现金流量表
          
     在结束的三个月里
    6 月 30 日
     在截至的六个月中
    6 月 30 日
    未经审计
    (百万)
     2023  2022   2023  2022 
    经营活动     
    净收入$151 $122  $328 $155 
    以下非现金项目的调整:     
    折旧 458  389   887  790 
    未实现的外汇和金融工具损失(收益) (144) 56   (274) 106 
    股票账户投资收益的份额 (13) (29)  (46) (48)
    递延所得税(费用)追回 (18) 31   (37) 5 
    其他非现金物品 (15) 12   22  12 
      419  581   880  1,020 
    营运资金和其他方面的净变化(11) (37) (143)  165  (279)
      382  438   1,045  741 
    筹资活动     
    公司借款净额      293   
    无追索权借款、商业票据和关联方借款,净额 (794) 1,081   (1,056) 2,355 
    参与非控股权益的资本出资——运营子公司,净额 587  168   1,581  274 
    股票工具的发行、净成本和相关成本 630  (88)  630  (137)
    已支付的分配:     
    致参与经营子公司的非控股权益 (307) (666)  (449) (857)
    致布鲁克菲尔德可再生能源或BRELP的单位持有人 (246) (228)  (489) (458)
      (130) 267   510  1,177 
    投资活动     
    扣除被收购实体的现金和现金等价物的收购 (6) 1   (87) (779)
    不动产、厂房和设备投资 (484) (449)  (1,056) (901)
    处置(购买)联营公司和其他资产 321  (98)  (218) (59)
    限制性现金和其他 (31) 10   (15)  
      (200) (536)  (1,376) (1,739)
    现金的外汇收益(亏损) 16  (19)  30  (20)
    现金和现金等价物     
    减少(增加) 68  150   209  159 
    归类为待售资产的现金净变动 (6) (1)  (5)  
    期初余额 1,140  910   998  900 
    期末余额$1,202 $1,059  $1,202 $1,059 


    截至6月30日的三个月业绩成比例

    下图按比例反映了截至6月30日的三个月的生成和汇总财务数据:

     (吉瓦时)  (百万)
     实际世代  LTA 生成  收入  调整后 EBITDA  FFO
     20232022  20232022   2023 2022   2023 2022   2023  2022 
    水电                  
    北美3,0283,478  3,5693,569  $274$297  $181$204  $114 $155 
    巴西1,062938  1,0201,017   58 45   42 34   36  24 
    哥伦比亚9041,125  907949   66 67   47 45   21  26 
     4,9945,541  5,4965,535   398 409   270 283   171  205 
                      
    北美9211,055  1,1481,163   73 85   84 54   68  38 
    欧洲173210  204215   35 32   32 33   27  28 
    巴西149126  181167   9 7   7 6   5  4 
    亚洲198154  240139   13 10   10 9   7  6 
     1,4411,545  1,7731,684   130 134   133 102   107  76 
    公用事业规模的太阳能661541  843663   110 112   107 104   77  74 
    分布式能源和可持续解决方案(12)447351  291270   81 68   63 47   54  38 
    企业         13 11   (97) (99)
    总计7,5437,978  8,4038,152  $719$723  $586$547  $312 $294 


    截至6月30日的六个月的业绩成比例

    下图按比例反映了截至6月30日的六个月的生成和汇总财务数据:

     (吉瓦时)  (百万)
     实际世代  LTA 生成  收入  调整后 EBITDA  FFO
     20232022  20232022  20232022  20232022   2023  2022 
    水电                  
    北美6,6046,622  6,8066,806  $609$533  $411$345  $272 $249 
    巴西2,2692,019  2,0282,005   119 93   87 87   74  69 
    哥伦比亚1,9142,097  1,7601,814   132 140   95 98   44  61 
     10,78710,738  10,59410,625   860 766   593 530   390  379 
                      
    北美2,0512,202  2,5272,356   158 171   145 114   111  82 
    欧洲426454  481492   75 83   64 79   53  69 
    巴西282227  314293   17 13   13 10   10  7 
    亚洲373288  463272   23 19   19 16   12  10 
     3,1323,171  3,7853,413   273 286   241 219   186  168 
    公用事业规模的太阳能1,147895  1,4141,086   198 193   176 194   117  138 
    分布式能源和可持续解决方案(13)717599  484442   160 127   119 95   97  75 
    企业         16 8   (203) (223)
    总计15,78315,403  16,27715,566  $1,491$1,372  $1,145$1,046  $587 $537 


    非国际财务报告准则指标的调节

    下表反映了截至2023年6月30日的三个月调整后的息税折旧摊销前利润,并提供了净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况:

     归属于单位持有人
    (百万)水电





    实用工具-
    规模
    太阳能的
    分布式能源
    & 可持续
    解决方案
    企业


    总计


    净收益(亏损)$93 $59 $39 $45 $(85)$151 
    加回或扣除以下内容:      
    折旧 163  175  84  35  1  458 
    递延所得税支出(回收) (26) 9  6  (8) 1  (18)
    外汇和金融工具损失(收益) (6) (75) (28) (41) (3) (153)
    其他(14) (7) 14  (11) 21    17 
    管理服务成本         55  55 
    利息支出 193  81  67  36  25  402 
    当期所得税支出 25  6  6      37 
    归属于权益记账投资和非控股权益的金额(15) (165) (136) (56) (25) 19  (363)
    调整后 EBITDA$270 $133 $107 $63 $13 $586 


    下表反映了截至2022年6月30日的三个月调整后的息税折旧摊销前利润,并提供了净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况:

     归属于单位持有人
    (百万)水电





    实用工具-
    规模
    太阳能的
    区域能源
    & 可持续
    解决方案
    企业


    总计

    净收益(亏损)$132 $13 $1 $25 $(49)$122 
    加回或扣除以下内容:      
    折旧 154  134  68  31  2  389 
    递延所得税支出(回收) 21  21  4  3  (18) 31 
    外汇和金融工具损失(收益) 25  (20) 10  (2) (1) 12 
    其他(14) (3) 9  33    (3) 36 
    管理服务成本         65  65 
    利息支出 144  60  46  19  25  294 
    当期所得税支出 27  2  2      31 
    归属于权益记账投资和非控股权益的金额(15) (217) (117) (60) (29) (10) (433)
    调整后 EBITDA$283 $102 $104 $47 $11 $547 


    非国际财务报告准则指标的调节

    下表反映了截至2023年6月30日的六个月调整后的息税折旧摊销前利润,并提供了净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况:

     归属于单位持有人
    (百万)水电





    实用工具-
    规模
    太阳能的
    分布式能源
    & 可持续
    解决方案
    企业


    总计


    净收益(亏损)$331 $105 $(7)$79 $(180)$328 
    加回或扣除以下内容:      
    折旧 317  330  167  72  1  887 
    递延所得税支出(回收) (1) 10  5  (22) (29) (37)
    外汇和金融工具损失(收益) (100) (115) (26) (50) (4) (295)
    其他(14) 18  19  1  24  25  87 
    管理服务成本         112  112 
    利息支出 376  148  133  64  75  796 
    当期所得税支出 59  10  11      80 
    归属于权益记账投资和非控股权益的金额(15) (407) (266) (108) (48) 16  (813)
    调整后 EBITDA$593 $241 $176 $119 $16 $1,145 


    下表反映了截至2022年6月30日的六个月调整后的息税折旧摊销前利润,并提供了净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况:

     归属于单位持有人
    (百万)水电



    实用工具-
    规模
    太阳能的
    区域能源
    & 可持续
    解决方案
    企业总计
    净收益(亏损)$218 $(1)$9 $62 $(133)$155 
    加回或扣除以下内容:      
    折旧 311  282  134  61  2  790 
    递延所得税支出(回收) 15  32  (7)   (35) 5 
    外汇和金融工具损失(收益) 85  (24) 17  (9) (20) 49 
    其他(14) 5  32  54  7  14  112 
    管理服务成本         141  141 
    利息支出 268  122  86  35  49  560 
    当期所得税支出 64  6  3      73 
    归属于权益记账投资和非控股权益的金额(15) (436) (230) (102) (61) (10) (839)
    调整后 EBITDA$530 $219 $194 $95 $8 $1,046 


    下表将非国际财务报告准则财务指标与最直接可比的国际财务报告准则指标进行了核对。净收入与运营资金对账:

     在结束的三个月里
    6 月 30 日
    在截至的六个月中
    6 月 30 日
    未经审计
    (百万)
     2023  2022  2023  2022 
    净收入$151 $122 $328 $155 
    加回或扣除以下内容:    
    折旧 458  389  887  790 
    递延所得税的回收 (18) 31  (37) 5 
    外汇和金融工具收益(亏损) (153) 12  (295) 49 
    其他(16) 17  36  87  112 
    归属于权益记账投资和非控股权益的金额(17) (143) (296) (383) (574)
    运营资金$312 $294 $587 $537 


    下表将单位非国际财务报告准则财务指标与最直接可比的国际财务报告准则指标进行了核对。每个 LP 单位的净收入与运营资金进行对账:

     在结束的三个月里
    6 月 30 日
    在截至的六个月中
    6 月 30 日
      2023  2022  2023  2022 
    每个 LP 单位的净收益(亏损)(1)$(0.10)$(0.03)$(0.20)$(0.19)
    根据以下比例进行调整    
    折旧 0.38  0.36  0.75  0.74 
    递延所得税回收及其他 0.25  0.11  0.47  0.22 
    外汇和金融工具损失(收益) (0.05) 0.02  (0.11) 0.06 
    每单位来自运营的资金(3)$0.48 $0.46 $0.91 $0.83 


    布鲁克菲尔德可再生能源公司报告
    第二季度业绩

    除非另有说明,否则所有金额均以美元计

    布鲁克菲尔德可再生能源公司(“BEPC” 或我们的 “公司”)(纽约证券交易所,多伦多证券交易所股票代码:BEPC)董事会今天宣布,BEPC每股A类可交换次级有表决权股份(“股票”)派发0.3375美元的季度股息,将于2023年9月29日支付给截至2023年8月31日营业结束时的登记股东。该股息的每股金额相同,其记录和支付日期与BEP今天宣布的BEP有限合伙单位的季度分配相同。

    BEPC可交换股票的结构旨在在经济上等同于Brookfield Renewable Partners L.P.(“BEP” 或 “合伙企业”)(纽约证券交易所代码:BEP;多伦多证券交易所:BEP.UN)的无表决权有限合伙单位。我们认为,经济等同性是通过BEPC可交换股票和BEP的LP单位的相同股息和分配来实现的,每股BEPC可交换股份可随时由持有人选择兑换一个BEP LP单位。鉴于经济等价性,我们预计股票的市场价格将受到BEPL单位的市场价格以及我们公司和整个BEP的综合业务表现的重大影响。除了仔细考虑本新闻稿中的全部披露外,强烈鼓励股东仔细查看BEP的持续披露文件,该文件可在EDGAR上以电子方式在美国证券交易委员会网站www.sec.gov或SEDAR上以电子方式查阅,网址为www.sedar.com。

     在结束的三个月里
    6 月 30 日
     在截至的六个月中
    6 月 30 日
    百万美元(单位金额除外),未经审计 2023 2022   2023  2022
    选择财务信息     
    归属于合伙企业的净亏损$291$1,046 $(774)$70
    运营资金 (FFO)(2) 195 181  397  334


    BEPC报告称,截至2023年6月30日的三个月中,FFO为1.95亿美元,而去年同期为1.81亿美元。扣除非现金折旧、BEPC可交换股票和B类股票的重新计量以及其他非现金项目后,截至2023年6月30日的三个月,我们归属于该合伙企业的净亏损为2.91亿美元。

    布鲁克菲尔德可再生能源公司
    合并财务状况表
     截至
    未经审计
    (百万)
    6 月 30 日12 月 31 日
    2023
    2022
    资产    
    现金和现金等价物 $595 $642
    贸易应收账款和其他金融资产(5)  2,584  2,567
    权益记账投资  561  451
    按公允价值计算的不动产、厂房和设备  39,241  37,828
    商誉、递延所得税和其他资产(6)  1,225  1,800
    总资产 $44,206 $43,288
         
    负债    
    仅对自己融资的资产有追索权的借款(8) $13,770 $13,715
    应付账款和其他负债(9)  3,001  3,122
    递延所得税负债  5,643  5,263
         
    BEPC 可交换股票和 B 类股票  5,298  4,364
         
    公平    
    非控股权益:    
    参与的非控股权益——在运营子公司中$10,821 $10,680 
    参与的非控股权益 — 合伙人持有的控股子公司 289  271 
    伙伴关系 5,384 16,494 5,873 16,824
    负债和权益总额 $44,206 $43,288


    布鲁克菲尔德可再生能源公司
    合并收益(亏损)报表
         
    未经审计
    (百万)

     在结束的三个月里
    6 月 30 日
     在截至的六个月中
    6 月 30 日
      2023  2022   2023  2022 
           
    收入 $901 $997  $1,967 $1,926 
    其他收入  39  6   52  70 
    直接运营成本(10)  (308) (296)  (612) (587)
    管理服务成本  (32) (43)  (68) (95)
    利息支出  (315) (255)  (621) (483)
    股票入账投资的(亏损)收益份额  (3) 1     (1)
    外汇和金融工具收益(亏损)  (9) 3   101  (30)
    折旧  (327) (286)  (633) (582)
    其他  52     18  (26)
    BEPC可交换股票和B类股票的重新估值  380  1,080   (683) 171 
    追回所得税(费用)      
    当前  (34) (29)  (72) (67)
    已推迟  16  (41)  (9) (41)
    净收入 $360 $1,137  $(560)$255 
    净收益(亏损)归因于:      
    非控股权益:      
    参与的非控股权益——在运营子公司中 $68 $90  $211 $180 
    参与的非控股权益 — 合伙人持有的控股子公司  1  1   3  5 
    伙伴关系  291  1,046   (774) 70 
      $360 $1,137  $(560)$255 


    布鲁克菲尔德可再生能源公司
    合并现金流量表
          
    未经审计
    (百万)
    在结束的三个月里
    6 月 30 日
     在截至的六个月中
    6 月 30 日
     2023  2022   2023  2022 
    经营活动     
    净收益(亏损)$360 $1,137  $(560)$255 
    以下非现金项目的调整:     
    折旧 327  286   633  582 
    未实现的外汇和金融工具损失(收益) 16  29   (92) 84 
    股票账户投资收益的份额 3  (1)    1 
    递延所得税支出(回收) (16) 41   9  41 
    其他非现金物品 5  7   29  (5)
    可交换股票和B类股票的重新估值 (380) (1,080)  683  (171)
    从股票记账投资中获得的股息     
      315  419   702  787 
    营运资金和其他方面的净变化(11) (62) (96)  142  (212)
      253  323   844  575 
    筹资活动     
    无追索权借款和关联方借款,净额 (345) 475   (626) 665 
    参与的非控股权益的资本出资 51  135   103  196 
    发行可交换股票,净额 251     251   
    已支付的分配和资本回报:     
    致参与的非控股权益 (188) (642)  (321) (807)
    致合作伙伴         
      (231) (32)  (593) 54 
    投资活动     
    扣除被收购实体的现金和现金等价物的收购      (81)  
    对股票记账投资的投资 (3)    (3)  
    不动产、厂房和设备投资 (158) (246)  (320) (414)
    出售子公司、联营公司和其他证券,净额 103  88   106  88 
    限制性现金和其他 (37) (19)  (24) (21)
      (95) (177)  (322) (347)
    现金的外汇收益(亏损) 14  (18)  27  (17)
    现金和现金等价物     
    增加(减少) (59) 96   (44) 265 
    归类为待售资产的现金净变动 (3)    (3)  
    期初余额 657  694   642  525 
    期末余额 595  790  $595 $790 


    非国际财务报告准则指标的调节

    下表将净收益(亏损)与运营资金进行了对账:

     在结束的三个月里
    6 月 30 日
     在截至的六个月中
    6 月 30 日
    未经审计
    (百万)
     2023  2022   2023  2022 
          
    净亏损$360 $1,137  $(560)$255 
    加回或扣除以下内容:     
    折旧 327  286   633  582 
    外汇和金融工具损失(收益) 9  (3)  (101) 30 
    递延所得税支出(回收) (16) 41   9  41 
    其他(18) 34  35   78  85 
    BEPC可交换股票的分红(19) 61  55   119  110 
    BEPC可交换股票和BEPCB类股票的重新估值 (380) (1,080)  683  (171)
    归属于权益记账投资和非控股权益的金额(20) (200) (290)  (464) (598)
    运营资金$195 $181  $397 $334 


    关于前瞻性陈述的警示声明

    本新闻稿包含加拿大省级证券法所指的前瞻性陈述和信息,以及经修订的1933年《美国证券法》第27A条、经修订的1934年《美国证券交易法》第21E条、1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款以及任何适用的加拿大证券法规所指的 “前瞻性陈述”。“将”、“打算”、“应该”、“可以”、“目标”、“增长”、“期望”、“相信”、“计划” 等词语及其衍生品以及其他预测或表明未来事件、趋势或前景且与历史问题无关的表达方式代表了上述陈述和其他前瞻性陈述。这封致单位持有人的信中的前瞻性陈述包括有关Brookfield Renewable及其子公司业务质量以及我们对未来现金流和分销增长的预期的陈述。其中包括有关布鲁克菲尔德可再生能源的预期财务业绩、资产的未来投产、我们投资组合的合同性质(包括我们重新签约某些资产的能力)、技术多元化、收购机会、收购和处置的预期完成、融资和再融资机会、未来的能源价格和电力需求、全球脱碳目标、经济复苏、实现长期平均发电量、项目开发和资本支出成本、能源政策的声明,经济增长,可再生资产类别的增长潜力,布鲁克菲尔德可再生能源的未来增长前景和分配概况以及布鲁克菲尔德可再生能源获得资本的机会。尽管Brookfield Renewable认为这些前瞻性陈述和信息基于合理的假设和预期,但您不应过分依赖它们或这封致单位持有人信中的任何其他前瞻性陈述或信息。布鲁克菲尔德可再生能源的未来表现和前景受许多已知和未知的风险和不确定性的影响。可能导致布鲁克菲尔德可再生能源的实际业绩与这封给单位持有人的信中所设想或暗示的业绩存在重大差异的因素包括(但不限于)我们无法发现足够的投资机会和完成交易;我们的投资组合的增长以及我们无法实现交易或收购的预期收益;天气状况和其他可能影响设施发电水平的因素;未决、未决或未来诉讼的不利结果;布鲁克菲尔德可再生能源运营所在司法管辖区的经济状况;根据合同或向商业能源市场销售产品和服务的能力;政府监管的变化,包括可再生能源激励措施;按时按预算完成开发和资本项目的能力;由于资本市场的状况,无法为运营融资或为未来的收购提供资金;健康、安全、安保或环境事件;与布鲁克菲尔德可再生能源运营所在的电力市场有关的监管风险,包括与我们的资产监管、许可和诉讼有关的风险;与内部控制环境有关的风险;合同对手不履行义务;运营支出的变化,包括员工工资、福利和培训;政府和公共政策的变化,以及与发电设施的建设、开发和运营相关的其他风险。有关这些已知和未知风险的更多信息,请参阅BEP表格20-F和BEPC的20-F表格中包含的 “风险因素” 以及其中描述的其他风险和因素。

    上述可能影响未来业绩的重要因素清单并不详尽。这些前瞻性陈述代表我们截至本函发给单位持有人之日的观点,自随后的任何日期起,均不应被视为代表我们的观点。尽管我们预计后续的事件和发展可能会导致我们的观点发生变化,但除非适用法律要求,否则我们不承担任何更新前瞻性陈述的义务。

    没有证券监管机构批准或不批准这封致单位持有人信的内容。这封致单位持有人的信仅供参考,不构成卖出要约或招揽买入要约,也不得在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或资格认证之前此类要约、招标或出售是非法的州或司法管辖区出售这些证券。

    关于使用非国际财务报告准则指标的警示声明

    本新闻稿提到了单位FFO和FFO,根据国际财务报告准则,它们不是公认的会计指标,因此可能与其他实体使用的调整后息税折旧摊销前利润、FFO和FFO的定义不同。我们认为,每单位FFO和FFO是有用的补充指标,可以帮助投资者评估我们的运营投资组合的财务业绩和预期产生的现金。每个单位的FFO和FFO都不应被视为衡量我们业绩的唯一指标,不应将其与根据国际财务报告准则编制的财务报表的分析分开考虑,也不应将其作为对财务报表的分析的替代品。有关单位FFO和FFO与最直接可比的国际财务报告准则指标的对账,请参阅此处其他地方的 “非国际财务报告准则指标对账——截至6月30日的三个月” 以及我们未经审计的2023年第二季度中期报告中包含的 “比例信息财务业绩回顾——非国际财务报告准则指标的对账”。

    除非上下文另有反映,否则提及布鲁克菲尔德可再生能源合作伙伴有限责任公司及其子公司和运营实体。

    尾注

    (1) 在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,平均唱片总量分别为2.776亿和2.765亿(2022年:分别为2.752亿和2.751亿)。

    (2) 非国际财务报告准则衡量标准。请参阅 “关于使用非国际财务报告准则衡量标准的警示声明”。

    (3) 截至2023年6月30日的三个月和六个月中,平均已发行单位分别为6.496亿和6.478亿(2022年:分别为6.459亿和6.458亿),其中包括我们的有限合伙单位、可赎回/可交换合伙单位、BEPC可交换股份和普通合伙人权益。截至2023年6月30日,实际未偿还单位为6.670亿(2022年:6.459亿)。

    (4)标准化FFO假设所有细分市场的长期平均生成量,并使用2022年的外币汇率。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,与长期平均发电量相关的变动总额分别为6600万美元和0万美元(2022年:分别为1100万美元和0万美元),与外币相关的变动总额分别为100万美元和1100万美元。

    (5) 余额包括限制性现金、交易应收账款和其他流动资产、金融工具资产以及关联方应付款。

    (6) 余额包括商誉、递延所得税资产、待售资产、无形资产和其他长期资产。

    (7) 余额包括公司借款的流动和非流动部分。

    (8) 余额包括合并财务状况表中无追索权借款的流动和非流动部分。

    (9) 余额包括应付账款和应计负债、应付给关联方的金融工具负债、准备金、与待售资产直接相关的负债以及其他长期负债。

    (10) 直接运营成本不包括下文披露的折旧费用。

    (11) 余额包括营运资金变动、从权益记账投资中获得的股息以及应收或来自关联方的变动。

    (12) 实际发电量包括来自没有相应长期协议的设施的 172 GWh(2022:98 GWh)。

    (13) 实际发电量包括来自没有相应长期协议的设施的 293 GWh(2022:203 GWh)。

    (14) 其他对应于与创收活动无关的金额,也不是业务运营所必需的正常经常性现金运营支出。其他还包括衍生品和其他重估和结算、债务清偿/修改的收益或损失、交易成本、法律、条款、特许权资产的摊销以及布鲁克菲尔德可再生能源在外币套期保值中的经济份额,以及我们开发和/或不打算长期持有的资产的已实现处置损益,这些资产包含在调整后的息税折旧摊销前利润中。

    (15) 归属于权益记账投资的金额对应于布鲁克菲尔德可再生能源的调整后息税折旧摊销前利润,该息税折旧摊销前利润由其使用权益法核算的联营公司和合资企业的投资所产生。归属于非控股权益的金额是根据合并子公司非控股权益持有的经济所有权权益计算得出的。通过调整归属于非控股权益的调整后息税折旧摊销前利润,我们的合伙企业能够消除非全资子公司获得的调整后息税折旧摊销前利润中不归属于我们合伙企业的部分。

    (16) 其他对应于与创收活动无关的金额,也不是业务运营所必需的正常经常性现金运营支出。其他还包括衍生品和其他重估和结算、债务清偿/修改的收益或损失、交易成本、法律、条款、特许权资产的摊销以及布鲁克菲尔德可再生能源公司在外币套期保值中的经济份额以及我们开发和/或不打算长期持有的资产的已实现处置收益和损失,这些资产包含在运营资金中。

    (17) 归属于权益记账投资的金额对应于使用权益法核算的其对联营公司和合资企业的投资所产生的运营资金。归属于非控股权益的金额是根据合并子公司非控股权益持有的经济所有权权益计算得出的。通过调整归属于非控股权益的运营资金,我们的合伙企业能够从非全资子公司获得的运营资金中不归属于我们的合伙企业的部分去除。

    (18) 其他对应于与创收活动无关且不是业务运营所需的正常经常性现金运营支出的金额。其他余额还包括衍生品和其他重估和结算、债务清偿/修改的收益或损失、交易成本、法律、准备金、特许资产的摊销,以及公司在外币套期保值中的经济份额以及我们开发和/或不打算长期持有的包含在运营资金中的资产的已实现处置损益。

    (19) 余额包含在合并收益(亏损)报表的利息支出中。

    (20)归属于权益入账投资的金额相当于其对联营企业和合资企业的投资所产生的运营资金,这些资金使用权益法进行核算。归属于非控股权益的金额根据合并子公司非控股权益持有的经济所有权权益计算。通过调整归属于非控股权益的运营资金,我们公司能够扣除非全资子公司赚取的运营资金中不归属于我们公司的部分。

    (21)任何提及资本的内容均指布鲁克菲尔德部署的现金,不包括任何债务融资。

    (22)超过45亿美元的可用流动性是指2023年第二季度中期报告中管理层讨论与分析中的 “第5部分——流动性和资本资源”。

    (23)12-15% 的目标回报率按年化现金投资回报率计算。