正如2023年8月10日向美国证券交易委员会 提交的那样

注册号 333-

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 S-8

注册声明

1933 年的《证券法》

TIGO ENERGY, INC.

(注册人的确切姓名见其 章程)

特拉华 83-3583873
(州或其他司法管辖区
注册或组织)
(美国国税局雇主
识别码)

坎贝尔科技园大道 655 号,150 号套房

加利福尼亚州坎贝尔 95008

(主要行政办公室地址)(邮编 )

Tigo Energy, Inc. 2008 年股票计划

Tigo Energy, Inc. 修订并重报了2018年股票计划

Tigo Energy, Inc. 2023 年激励计划

(计划的完整标题)

比尔·罗斯克莱因
首席财务官

坎贝尔科技园大道 655 号,150 号套房

加利福尼亚州坎贝尔 95008

(服务代理的名称和地址)

(408) 402-0802

(服务代理 的电话号码,包括区号)

复制到:

科林戴蒙德
劳拉·凯瑟琳·曼
White & Case LLP
大街 609 号
得克萨斯州休斯顿 77002
(713) 496-9700

用复选标记指明注册人是大型加速 申报人、加速申报人、非加速申报人、规模较小的申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报机构”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型 公司” 的定义。

大型加速过滤器 加速过滤器
非加速过滤器 规模较小的申报公司
新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据 第 7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

解释性说明

Tigo Energy, Inc.(f/k/a Roth CH 收购 IV Co.)(“公司” 或 “注册人”)已在S-8表格(本 “注册声明”)上向美国证券交易委员会 (“SEC”)提交了这份注册声明,要求根据经修订的1933年《证券 法》(“证券法”)注册公司的以下普通股,面值 0.0001美元(“普通股”):

(1) 发行和出售先前根据Tigo Energy, Inc. 2008股票计划(“Legacy Tigo 2008计划”)授予的某些未偿还股票期权的1,507,407股普通股;
(2) 发行和出售先前根据Tigo Energy, Inc.修订和重报的2018年股票计划(“Legacy Tigo 2018年计划”)授予的某些未偿还股票期权的2,814,375股普通股;
(3) 要约和出售根据Tigo Energy, Inc. 2023年激励计划(“新Tigo计划”)预留待发行的6,758,722股普通股;以及

(4) 根据Legacy Tigo 2008计划、Legacy Tigo 2018计划和新Tigo计划授予的股票期权,再发行和转售先前根据Legacy Tigo 2008计划、Legacy Tigo 2018计划和新Tigo计划授予的2,153,883股普通股(“再发行招股说明书股份”),包括行使时首次出售的已发行股票期权。

根据Legacy Tigo 2008计划、Legacy Tigo 2018 计划和新 Tigo 计划向特拉华州公司 Tigo Energy MergeCo, Inc.(f/k/a Tigo Energy, Inc.)(f/k/a Tigo Energy, Inc.)的员工或执行官(包括卖出股东)授予了注册要约或出售的普通股 股票和再发招股说明书股份,在公司 在公司、Legacy Tigo和Merger Sub(定义见 Reoffer)之间的业务合并(“业务合并”)中被公司 收购之前招股说明书)。新的Tigo计划是与业务合并有关的。此处包含再发招股说明书 股票并不一定代表目前打算出售任何或全部此类普通股。

根据 《证券法》第416(a)条,本注册声明还涵盖根据Legacy Tigo 2008计划、Legacy Tigo 2018计划或新Tigo计划(如适用)因任何股息、股票分割、资本重组或其他类似交易而根据其中所述的反稀释条款 发行的任何额外普通股。

本注册声明 包括一份招股说明书(“再发招股说明书”),内容涉及在本协议下注册的再发招股说明书股份、 的再要约和转售。再要约招股说明书是根据S-8表格的一般说明C和S-3表格第一部分的要求 编制的。本再要约招股说明书允许连续或延迟对再发招股说明书 股票进行再报价和转售。根据S-8表格一般指令C的规定,每位卖出证券持有人以及与他们一致行动以出售公司 证券的任何其他人根据再发行招股说明书 重新发行或转售的证券金额在任何三个月内不得超过《证券法》第144(e)条规定的金额。

第一部分

招股说明书第 10 (a) 节中要求的信息

第 1 项。计划信息。*

第 2 项注册人信息和员工计划年度信息。*

*根据 证券法第428条的规定以及S-8表格第一部分的介绍性说明,本注册声明中省略了S-8表格第一部分 第 1 项和第 2 项中规定的信息。根据《证券法》第428 (b) 条的要求,包含本 注册声明第一部分中规定的信息的文件将发送或提供给Legacy Tigo 2008计划、Legacy Tigo 2018计划或New Tigo 计划的每位参与者(如适用)。根据 证券法第424条,此类文件不必也不会作为本注册声明的一部分或作为招股说明书或招股说明书补充文件向美国证券交易委员会提交 。这些文件以及根据本注册声明第二部分 第 3 项以引用方式纳入本注册声明中的文件,合起来构成符合《证券 法》第 10 (a) 条要求的招股说明书。

再要约招股说明书

TIGO ENERGY, INC.

2,153,883 股普通股

由卖出股东提供

本再要约招股说明书( “再发招股说明书”)涉及本再要约 招股说明书中提到的某些卖出股东(“卖出股东”)或其允许的受让人不时要约和出售Tigo Energy, Inc.不超过2,153,883股普通股,面值 0.0001 美元(“普通股”)。,特拉华州的一家公司(f/k/a Roth CH Acquision IV Co.)(除非 另有说明或上下文另有要求,否则 “公司”、“我们” 或 “我们”)。本 再要约招股说明书涵盖卖出股东要约和出售先前根据Tigo Energy, Inc. 2008 年股票计划(“Legacy Tigo 2008 计划”)、Tigo Energy, Inc. 修订和重报的 2018 年股票计划(“Legacy Tigo 2018 计划”)向卖出股东授予的股票期权授予的多达 2,153,883 股普通股 Go Energy, Inc. 2023 年激励计划(“新 Tigo 计划”)。所有这些股票期权都是根据Legacy Tigo 2008计划和Legacy Tigo 2018计划(如适用)授予作为特拉华州的一家公司Tigo Energy MergeCo, Inc.(f/k/a Tigo Energy, Inc.)的执行官或董事(“Legacy Tigo”)的卖出股东的 业务 合并(“业务合并”)”)在公司、Legacy Tigo和公司的全资子公司 (“Merger Sub”)Roth IV Merger Sub Inc. 之间。

我们不发行任何普通股 ,也不会从卖出股东根据本再发行招股说明书出售普通股中获得任何收益。卖出股东是公司的 “关联公司”(定义见经修订的1933年《证券 法》(“证券法”)第405条)。

在受其他限制的前提下 ,卖出股东可以不时(包括根据股票期权发行的普通股, 在归属和/或行使后)在各种类型的交易中直接向买方(或单一购买者)出售、转让或以其他方式处置本再发行 招股说明书所涵盖的任何或全部普通股 br} 或通过经纪交易商或代理商。如果承销商或交易商习惯于出售普通股,我们将在招股说明书补充文件中给他们点名并描述 他们的薪酬。普通股可以在一次或多笔交易中以固定价格、出售时的现行 市场价格、与现行市场价格相关的价格、出售时确定的不同价格或议定 价格出售。我们不知道卖出股东何时或以多少金额出售普通股。卖出股东 可以出售本再发行招股说明书提供的任何、全部或不出售普通股。请参阅”分配计划” 从第 5 页开始,了解有关卖出股东如何出售或处置本再发招股说明书所涵盖的普通股 的更多信息。

在根据本 Reoffer 招股说明书出售之前,本再要约招股说明书所涵盖的普通股是 “控制证券” 或 “受限 证券”,根据《证券法》S-8表格指令C的含义。本再发行招股说明书 是为了根据《证券法》注册普通股,以便卖出股东 将来可以不受限制地连续或延迟向公众出售。

我们的普通股在纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)上市 ,代码为 “TYGO”。2023年8月9日,我们 普通股的收盘价为每股12.01美元。

根据联邦证券法的定义,我们是一家 “新兴 成长型公司”,因此,我们的上市公司报告要求有所降低。

投资我们的证券 涉及的风险在”风险因素” 本重售招股说明书第 2 页的部分。

证券 和交易委员会以及任何州证券委员会都没有批准或不批准根据本再发行 招股说明书发行的证券,也没有确定本再要约招股说明书是真实还是完整。任何相反的陈述均为刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2023年8月10日。

目录

关于前瞻性陈述的警示性说明 ii
招股说明书摘要 1
风险因素 2
确定发行价格 3
所得款项的使用 3
出售股东 3
分配计划 5
以引用方式纳入的信息 6
法律事务 7
专家们 7
在这里你可以找到更多信息 7

除了本再发招股说明书或我们准备的任何 随附的招股说明书补充文件中包含的内容外,我们和卖方股东 均未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述。我们和销售股东对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任,也无法保证 。本再要约招股说明书是仅出售此处提供的证券的要约,并且仅在合法的情况下和司法管辖区出售 证券。任何经销商、销售人员或 其他人均无权提供任何信息或陈述本再发招股说明书或任何适用的 招股说明书补充文件中未包含的任何内容。本再要约招股说明书不是出售证券的要约,也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买证券的要约 。您应假设本再发招股说明书 或任何招股说明书补充文件中显示的信息仅在这些文件正面显示的日期是准确的,无论本再要约招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件的交付时间 ,还是证券的出售。自那时以来,我们的业务、财务状况、运营业绩和前景可能发生了变化。

i

关于前瞻性陈述的警示说明

本再发招股说明书和 本再招股说明书中以引用方式纳入的文件包含前瞻性陈述。这些前瞻性陈述 包括但不限于与未来财务业绩预期、业务战略或对我们业务的预期 有关的陈述。这些陈述基于公司管理层的信念和假设。尽管公司认为 其在这些前瞻性陈述中反映或暗示的计划、意图和期望是合理的,但它无法向您保证 它将实现或实现这些计划、意图或期望。前瞻性陈述 本质上受风险、不确定性和假设的影响。通常,非历史事实的陈述,包括关于未来可能或假设的行动、业务战略、事件或经营业绩的陈述 ,以及任何提及 对未来事件或情况的预测、预测或其他描述(包括任何基本假设)的陈述,均为前瞻性陈述。在本再发招股说明书中使用 时,诸如 “预期”、“相信”、“可以”、“继续”、 “估计”、“期望”、“可能”、“可能”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应该”、 “将”,类似的表达方式可以识别前瞻性陈述,但缺少这些词并不意味着 陈述不是前瞻性的。

您不应过度依赖这些前瞻性陈述。如果出现许多已知和未知的风险和不确定性中的一项或多项, 或者如果我们的任何假设被证明不正确,我们的实际业绩或表现可能与这些前瞻性陈述所表达的或 存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于公司向美国证券交易委员会提交的公开文件中讨论和 确定的因素,例如 公司有能力:

有效开发和销售我们的产品和服务;

在竞争激烈且不断发展的太阳能 行业中竞争;

管理与季节性趋势和太阳能行业周期性 性质相关的风险;

与合作伙伴和分销商保持关键战略关系;

改善未来的运营和财务业绩;

管理与公司 依赖少数外部合同制造商相关的风险;

继续与领先的太阳能制造商合作;

继续开发新产品和创新,以满足 不断变化的客户需求;

遵守适用于业务的法律和法规;

及时了解适用于该业务的修改或新的法律法规;

收购或投资其他业务、专利、 技术、产品或服务,以发展业务,并从中实现预期收益;

吸引、培训和留住有效的官员、关键员工 或董事;

应对外币汇率的波动 以及我们扩张或以其他方式运营的国际市场的政治动荡和监管变化;

成功地为诉讼或行政诉讼辩护; 升级和维护信息技术系统;

获取和保护知识产权;

维持其普通股和认股权证在 纳斯达克的上市;

满足未来的流动性需求,这可能需要额外的 融资;以及

有效应对总体经济和商业状况。

这些前瞻性陈述 基于截至每份陈述发布之日的可用信息以及当前的预期、预测和假设,涉及 数量的判断、风险和不确定性。因此,不应依赖前瞻性陈述来代表我们的观点 ,除非适用的 证券法另有要求,否则我们没有义务更新前瞻性陈述以反映前瞻性陈述发表之日之后的事件或情况 ,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

由于许多 已知和未知的风险和不确定性,我们的实际业绩或表现可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的 存在重大差异。您不应过分依赖这些前瞻性陈述。

ii

招股说明书摘要

本摘要重点介绍了 本再发招股说明书中的精选信息,可能不包含对做出投资 决策至关重要的所有信息。此摘要完全受本再报价招股说明书中包含的更详细信息的限制。在对我们的证券做出 投资决定之前,您应仔细阅读本再发招股说明书中的整份再发招股说明书,包括 “风险因素” 下的 信息。

概述

我们相信,在开发和制造智能硬件和软件解决方案方面,我们是全球领先者 ,这些解决方案可增强住宅、商业和公用事业规模太阳能系统的安全性、提高能源产量并降低 的运营成本。我们的使命是提供灵活可靠的产品和解决方案 ,增加太阳能系统的发电量并满足变革需求。太阳能优化器 和逆变器空间主要由两家主要供应商提供服务。我们希望通过扩大模块级电力电子(“MLPE”)和提供太阳能储能管理功能的能源情报解决方案(“EI 解决方案”)的销售 来吸引新客户并获得市场份额。

自 2007 年成立以来,我们一直为太阳能 行业提供先进的电力和电子设备,包括我们的 MLPE 的制造和开发, 我们于 2021 年推出了我们的 EI 解决方案。我们将我们的 MLPE 和 EI 技术与基于云的智能软件功能 相结合,用于高级能源监测和控制。

迄今为止,我们一直专注于 mLPE,这些设备位于太阳能电池板下,可改善安装人员和系统 所有者的安全功能和能源产量。我们的 MLPE 旨在成为高度灵活的解决方案,可与其他逆变器和模块配合使用,为安装人员提供 开放系统解决方案,并在为消费者设计系统时提供多种选择。在 2021 年第四季度和 2022 年第三季度 ,我们开始分别向美国和欧洲的住宅客户提供 EI 解决方案。我们的产品为 从个位数千瓦的住宅系统到商业和工业以及公用事业系统的所有设备供电,在屋顶、地面安装和浮动应用中可扩展到数百 兆瓦。

企业信息

我们于 2019 年 2 月 13 日在特拉华州 注册成立,名为 Roth CH Acquision IV Co.(“ROCG”),为了实现合并、资本 证券交易所、资产收购、股票购买、重组或与一家或多家企业的类似业务合并。ROCG 于 2021 年 8 月 10 日完成了 的首次公开募股。

2022年12月5日,ROCG、 Merger Sub和Legacy Tigo签订了经2023年4月6日修订的协议和合并计划(“合并协议”), 根据该协议和计划,除其他交易外,2023年5月23日,合并子公司与Legacy Tigo合并并入Legacy Tigo(“合并”), 作为RO的全资子公司在合并中幸存下来 CG。随着业务合并的结束, ROCG 更名为 “Tigo Energy, Inc.”

我们 主要行政办公室的邮寄地址是 Campbell Technology Parkway 655,150 套房,加利福尼亚州坎贝尔 95008,我们的电话号码是 (408) 402-0802。

关于本次发行

本再要约招股说明书 与本再要约招股说明书中列出的卖出股东根据Legacy Tigo 2008计划、Legacy Tigo 2018 计划和新 Tigo 计划下的股票期权(如适用)授予作为执行官或董事(如适用)的 Legacy Tigo 的公开募股有关,本再要约招股说明书中列出的卖出股东未承销的2,153,883股普通股,如适用,在 业务合并之前。在根据 相关奖励协议的条款归属和/或行使特此发行的普通股的前提下,卖出股东可以不时通过承销商或交易商向买方(或单一购买者)或 通过经纪交易商或代理人出售、转让或以其他方式处置本再要约招股说明书所涵盖的任何或全部普通股 。我们不会从卖出股东出售普通股中获得任何收益。 卖出股东将承担与本次发行相关的所有销售佣金和类似费用。我们将承担与本再发行招股说明书有关的所有注册费用 ,以及我们在 注册和发行方面产生的任何其他费用,这些费用不由卖方股东承担。

1

风险因素

对我们的 Common 股票的投资涉及很高的风险。在做出投资决策之前,您应该仔细考虑下述的风险”风险 因素” 在我们于2023年5月30日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的8-K表最新报告中,以及本再发招股说明书中出现或以引用方式纳入的所有其他信息。我们的业务、 前景、财务状况或经营业绩都可能受到这些风险以及我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险的损害。由于这些风险中的任何一个,我们的普通股的交易价格可能会下跌,因此 ,您可能会损失全部或部分投资。我们描述的风险还包括前瞻性陈述,我们的实际 业绩可能与这些前瞻性陈述中讨论的结果有很大不同。请参阅”关于前瞻性 陈述的警示说明.”

2

确定发行价格

卖出股东 将决定他们可以以什么价格出售特此提供的普通股,此类出售可以按现行市场 价格或私下议定的价格进行。请参阅”分配计划” 详情见下文。

所得款项的使用

此处发行的普通股 的股票是在本再发行招股说明书中提到的卖出股东的账户中注册的。卖出股东 转售普通股的所有收益将归卖出股东所有,我们不会从此类转售中获得任何收益 。

出售股东

下表列出了有关卖出股东的 信息。我们不会从卖出股东转售股票中获得任何收益。

下表列出了截至2023年8月8日(“确定日期”) 的以下内容:(i)通过本再发行招股说明书提出转售 普通股的每个人的姓名;(ii) 实益拥有的普通股数量(以及百分比,如果为1%或以上)(按表格脚注 (1) 所述的方式确定)下文)按每个人划分;(iii) 根据本再要约招股说明书,每位卖出 股东可以不时发售的股票数量,无论该卖出股东是否为卖出股东目前 打算这样做(详见下表脚注 (2));以及 (iv) 假设他们出售了本再要约招股说明书中提供的所有普通股,则为每个人在发行后将拥有的 普通股的数量(以及百分比,如果为1%或以上)。 除非另有说明,否则实益所有权是直接的,根据适用的社区财产法,指定的卖出股东 拥有唯一的投票权和投资权。据我们所知,任何卖出股东 实益拥有的普通股均未被质押为证券。下表中列出的每位卖出股东的地址是 c/o Tigo Energy, Inc. 655 Campbell Technology Parkway,Suite 150,加利福尼亚州坎贝尔 95008。

自下表中的信息 在不受或不受《证券法》注册要求约束的交易中提供之日起,下文确定的卖出股东 可能已经出售、转让或以其他方式处置了部分或全部股票。 有关卖出股东的信息可能会不时更改,如有必要,我们将相应地修改或补充本招股说明书 。我们无法估计本次发行终止后卖出股股东 实际持有的普通股数量,因为卖出股东可能会在本招股说明书所设想的发行 下发行部分或全部普通股,或者收购额外的普通股。根据本协议可以出售的股票总数不得超过 此发行的股票数量。请阅读标题为” 的部分分配计划” 在本再发招股说明书中。

3

发行前实益拥有的普通股 (1) 普通股存在 发行后实益拥有的普通股 (1) (3)
出售股东 股份 百分比 (4) 已提供 (2) 股份 百分比 (4)
Zvi Alon (5) 15,821,124 26.6 % 1,356,992 14,464,132 24.9 %
Bill Roeschlein (6) 93,340 * 93,340
詹姆斯 (JD) 狄龙 (6) 102,674 * 102,674
景田 (6) 108,508 * 108,508
杰弗里·沙利文 (7) * 93,340
迈克尔·斯普林特 (8) 1,401,333 2.4 % 137,677 1,263,656 2.2 %
斯坦利·斯特恩 (9) 295,127 * 126,009 169,118 *
Tomer Babai (6) 32,669 * 32,669
Joan C. Conley (6) 102,674 * 102,674

(1) 反映卖出股东 “实益拥有” 的卖出股东姓名旁边脚注中包含的普通股股份,意思是卖出股东在决定之日起60天内(例如通过行使股票期权)拥有唯一或共同投票权或投资权或有权获得此类权力的普通股。为了计算卖出股东的所有权和所有权百分比,持有此类期权的卖出股东持有期权或可行使的期权被视为已发行和实益拥有,但在计算任何其他卖出股东的所有权或所有权百分比时,不被视为已发行股东。根据Legacy Tigo 2008计划和Legacy Tigo 2018计划(如适用)授予的股票期权可以立即行使,但回购权将随着期权归属而失效。

(2)

反映根据本再要约招股说明书发行的普通股,这些股票先前是根据股票期权授予卖出股东的,根据此类奖励协议的条款,归属和/或可以行使。这包括脚注1中被视为 “实益拥有” 的先前授予的股票期权中的普通股,以及决定日60天后归属和/或可以行使的标的股票期权。

(3) 假设每位卖出股东持有并根据本再发行招股说明书发行的普通股均已出售,并且在本次发行完成之前,任何卖出股东都不会再收购普通股。

(4) 实益所有权百分比基于截至裁决日已发行和流通的58,144,543股普通股。

(5) 包括:(i) 行使阿隆先生持有的股票期权时可发行的1,356,992股普通股,(ii) 加州有限责任公司Alon Ventures, LLC持有的12,689,306股普通股,阿隆先生可能被视为对此类证券拥有投票权或投资权,以及 (iii) Zvi 和 Ricki Alon 持有的1,774,826股普通股信托U/A/D,2017年6月29日,阿隆先生担任该信托的受托人,并就此类证券行使投资决策。

(6) 反映适用个人行使根据Legacy Tigo 2008计划和Legacy Tigo 2018计划(如适用)授予的股票期权时可发行的普通股。
(7) 反映根据新Tigo计划发行的股票标的股票期权。此类期权中有25%于2024年5月15日归属,此类期权中有1/48在之后每个日历月的最后一天归属。

(8) 包括:(i) 行使斯普林特先生持有的股票期权后可发行的137,677股普通股;(ii) Splinter Roboostoff Rev Trust 持有的1,123,656股普通股,斯普林特先生担任该信托基金的受托人并就此类证券行使投资决策;(iii) Amanda Christine Splinter 2012 不可撤销信托持有的35,000股普通股 2012 年 10 月 8 日,Splinter 先生担任受托人并就此类证券行使投资决策,(iv) The 持有 35,000 股普通股Archie David Roboostoff 2012 不可撤销信托有限公司 2012 年 10 月 8 日,Splinter 先生担任该信托的受托人,对此类证券行使投资决策,(v) Joshua Michael Splinter 2012 不可撤销信托有限公司持有的 35,000 股普通股 2012 年 10 月 8 日,斯普林特先生担任受托人,对此类证券和 (vi) The 持有的35,000股普通股行使投资决策 Krista Diane Fenske 2012 不可撤销信托有限公司 2012 年 10 月 8 日,Splinter 先生担任该信托的受托人并进行投资有关此类证券的决定。

(9) 包括:(i) 169,118股普通股和 (ii) 行使股票期权后可发行的126,009股普通股。

4

与卖出股东的其他重大关系

雇佣协议

我们与首席执行官兹维·阿隆和首席财务官 Bill Roeschlein 分别签订了雇佣 协议(“高管雇佣协议”),这些协议规定了此类执行官在我们任职的某些条款和条件。行政部门 雇佣协议规定了基本工资、领取年度奖金的资格、非自愿终止雇用后获得某些遣散费的资格 ,以及惯常保密、知识产权条款的转让和 某些限制性契约,包括离职后禁止招揽条款。

与董事和执行官签订的赔偿协议

业务 合并结束后,我们与包括出售股东在内的每位董事和执行官签订了赔偿协议。 赔偿协议要求我们在特拉华州 法律允许的最大范围内向董事和执行官提供赔偿。特拉华州通用公司法(“DGCL”)授权公司限制或取消公司董事和高级管理人员及其股东因违反董事信托义务而对金钱损害承担的个人责任 ,但某些例外情况除外。我们的第二次修订和重述的公司注册证书(“章程”)包括一项条款 ,该条款取消了董事和高级管理人员在特拉华州法律允许的最大范围内因违反董事或 高管的信托义务而承担的金钱损失的个人责任。

我们修订和重述的 章程(“章程”)还规定,公司必须在 DGCL 授权的最大范围内向其董事和高级管理人员提供赔偿和预付费用。公司还被明确授权购买董事和高级管理人员责任 保险,为公司的董事、高级管理人员和某些员工的某些负债提供赔偿。

公司维持一份董事和高级管理人员保险单,根据该保单,我们的董事和高级管理人员因其以董事和高级管理人员的身份采取的行动而获得 责任保险。我们认为,《章程》、《章程》和赔偿 协议中的这些条款对于吸引和留住合格人员担任董事和高级管理人员是必要的。

分配计划

本再发行招股说明书所涵盖的普通股 由公司注册,存入卖出股东的账户。每位卖出股东可以不时直接或代表每位卖出股东在纳斯达克 或出售普通股时可能上市的任何其他证券交易所进行的一笔或多笔交易、场外市场、私下 谈判交易、适用法律允许的任何其他方法或通过此类方法的组合,按当时的市场价格 出售按与现行市场价格相关的价格、固定价格(可能会更改)或议价出售价格。 这些交易可能包括区块交易或交叉交易。交叉盘是指同一经纪商在交易的两边 充当代理人的交易。卖出股东可以通过一个或多个代理商、经纪交易商或直接向买方出售普通股。 此类经纪交易商可以从出售普通股的股东和/或 购买者那里以佣金、折扣或优惠的形式获得补偿,或两者兼而有之。对特定经纪交易商的此类补偿可能超过惯常佣金。 每位卖出股东以及为出售普通股而与他或她一致行动的任何其他 个人根据再发行招股说明书重新发行或转售的普通股数量在任何三个月内不得超过 《证券法》第144 (e) 条规定的金额。

在发行特定 普通股时,如果需要,将分发招股说明书补充文件,其中将列出 卖出股东的姓名、发行的普通股总额和发行条款,在要求的范围内,包括 (1) 任何承销商、经纪交易商或代理人的姓名,(2) 任何折扣,佣金,以及构成卖出股东补偿 的其他条款,以及 (3) 允许或重新允许的任何折扣、佣金或优惠支付给经纪交易商。

5

就其 的销售而言,卖出股东和任何参与的经纪交易商可能被视为 《证券法》所指的 “承销商”,他们获得的任何佣金和出售普通股的收益都可能被视为承保折扣 和《证券法》规定的佣金。我们承担与普通股注册有关的所有费用。因出售普通股而向经纪交易商支付的任何佣金或 其他费用将由出售此类普通股的股东或其他 方承担。

卖出股东 将独立于我们行事,就每次转售或其他转让的时间、方式和规模做出决定。 无法保证卖出股东会出售根据本再发行招股说明书特此发行的全部或部分普通股。 此外,我们无法向您保证,卖出股东不会通过本再发行招股说明书中未描述的其他方式 转让、分配、设计或赠送普通股。除了根据本协议出售的任何普通股外,卖出股东还可以根据第144条 出售普通股(如果有)。普通股的出售必须由卖出股东根据所有适用的 州和联邦证券法律和法规,包括《证券法》进行。卖出股东可以同意向任何参与涉及出售普通股的交易的经纪人、 交易商或代理人补偿与 发行普通股有关《证券法》产生的某些责任。我们已通知卖出股东,需要提供与普通股出售有关的本再发招股说明书的 副本。

经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)规定的M条例的反操纵规则 可能适用于普通股的转售和卖出股东的活动,这可能会限制卖出股东和任何其他参与者购买和转售 普通股的时间。M条例还可能限制任何参与普通股分配的人 参与普通股的被动做市活动的能力。被动 做市涉及做市商既是我们的承销商,又是二级市场普通股 的购买者的交易。上述所有内容都可能影响普通股的适销性以及任何人 或实体参与普通股做市活动的能力。

一旦根据S-8表上的注册 声明(本再发行招股说明书是其中的一部分)出售,普通股将可以在我们的关联公司以外的个人手中自由交易 。

以引用方式纳入的信息

公司特此在本再发招股说明书中以引用方式纳入 以下内容:

根据《证券法》关于经修订的 S-4/A 表格 注册声明的第 424 (b) (3) 条(文件编号 333-269095),公司于 2023 年 4 月 26 日向委员会提交了招股说明书 ,并于 2023 年 5 月 19 日进行了补充;

公司于2023年5月12日向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告;
2023年1月11日、2023年2月14日、2023年2月17日、2023年5月22日、2023年5月30日(不包括其中第7.01项)、2023年6月12日和2023年6月30日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告;以及

公司于2023年6月22日向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册声明(文件编号333-272832)中对公司普通股的描述,包括为更新此类描述而提交的任何修正案或报告。

公司随后根据《交易法》第13 (a)、13 (c)、14和15 (d) 条提交的所有文件,在提交本再发招股说明书所涉及的注册声明生效后修正案 之前,该修正案表明特此发行的所有证券均已出售 或注销当时仍未售出的所有证券,均应被视为以提及方式纳入本次再发行招股说明书 并从提交此类文件之日起成为其中的一部分。

6

就本再要约招股说明书而言,此处 或文件中包含的任何声明,全部或部分均以引用方式纳入或视为以引用方式纳入此处,均应被视为已修改 或取代,前提是此处或随后提交的任何其他也被视为以引用方式纳入此处的 文件中包含的声明修改或取代了该声明。除非经过修改或取代,否则 修改或取代的任何此类声明均不应被视为构成本再发招股说明书的一部分。

尽管有上述规定, 如果根据美国证券交易委员会适用表格和法规提供的此类信息不被视为根据《交易法》第18条 “提交” 或以其他方式受该节的责任约束, ,除非包含此类信息的报告或文件表明其中的信息应被视为《交易法》“提交” 或以引用方式纳入在本重新招股说明书中。

法律事务

White & Case LLP 已就此发行的普通股的合法性发表了意见。

专家们

本招股说明书中包含的Tigo Energy, Inc.截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并财务报表,以及截至2022年12月31日的两年中每年的合并财务报表 已由Frank, Rimerman + Co.审计。LLP,一家独立的注册会计师事务所,正如 在其报告中所述,出现在本招股说明书的其他地方。鉴于这些公司作为会计和审计专家的权威,此类财务报表是根据该公司的 报告列出的。

本招股说明书中出现的 Roth CH Acquision IV Co. 截至2022年12月31日和2021年12月31日的财务报表,以及截至2022年12月31日的两年中每年的财务报表,均由独立注册会计师事务所Marcum LLP审计,如其 报告所述(其中包括一段关于对罗斯CH 收购IV {br Co} 能力的重大怀疑的解释性段落. 继续作为持续经营企业(如财务报表附注1所述)并包含在本招股说明书中,依据 此类报告以及会计和审计专家等公司的授权.

在这里你可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交报告和其他 信息,包括10-K表的年度报告、10-Q表的季度报告、8-K表的最新报告、委托书 和其他文件。美国证券交易委员会维护着一个互联网网站,其中包含有关发行人(包括 我们)的此类报告、代理和其他信息,这些信息以电子方式向美国证券交易委员会提交。该网站的地址是 www.sec.gov.

我们可能会将我们的网站用作 公司重要信息的分销渠道。有关我们公司的财务和其他重要信息定期发布在 上,并可通过公司的网站获取,网址为 https://www.tigoenergy.com/。因此,除了关注公司的新闻稿、美国证券交易委员会的文件以及公开电话会议和网络广播外,投资者还应关注这个 频道。

7

第二部分

注册声明 中要求的信息

第 3 项。以引用方式合并文件。

公司特此在本注册声明中以引用方式纳入 以下内容:

根据《证券法》关于经修订的 S-4/A 表格 注册声明的第 424 (b) (3) 条(文件编号 333-269095),公司于 2023 年 4 月 26 日向委员会提交了招股说明书 ,并于 2023 年 5 月 19 日进行了补充;

公司于2023年5月12日向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告;
2023年1月11日、2023年2月14日、2023年2月17日、2023年5月22日、2023年5月30日(不包括其中第7.01项)、2023年6月12日和2023年6月30日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告;以及

公司于2023年6月22日向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册声明(文件编号333-272832)中对公司普通股的描述,包括为更新此类描述而提交的任何修正案或报告。

公司随后根据经修订的1934年《证券交易法》(“交易所 法”)第13(a)、13(c)、14和15(d)条在提交本注册声明所涉及的生效后修正案之前提交的所有文件,该修正案表明特此发行的所有证券 均已出售或注销当时仍未售出的所有证券的注册均应被视为是以引用方式纳入本注册声明 ,并自提交或提供此类文件之日起成为本注册声明的一部分。

就本注册声明而言,此处 或文档中包含的任何声明,其全部或部分均以引用方式纳入或视为以引用方式纳入本注册声明,均应被视为已修改 或取代,前提是此处或随后提交的任何其他 文件中包含的声明也以引用方式纳入或被视为以引用方式纳入此声明。除非经过修改或取代,否则经如此修改或取代的任何此类声明 均不应被视为构成本注册声明的一部分。

尽管有上述规定, 如果美国证券交易委员会适用的表格和法规 项下的此类信息不被视为根据《交易法》第 18 条 “提交”,也不受该 部分的责任约束,除非包含此类信息的报告或文件表明其中的信息应被视为 “根据《交易法》 提交” 或以提及方式纳入本注册声明注册声明。

第 4 项。证券的描述。

不适用。

第 5 项。指定专家和法律顾问的利益。

不适用。

第 6 项。对董事和高级职员的赔偿。

特拉华州《通用公司法》(“DGCL”)第 145 条 第 (a) 款授权公司赔偿任何 个人,无论是民事、刑事、行政还是调查(公司由公司提起或有权提起的诉讼除外),无论是民事、刑事、行政还是调查诉讼(公司提出的诉讼或权利诉讼除外),或威胁要成为其一方} 该人现在或曾经是公司的董事、高级职员、雇员或代理人,或者现在或曾经应公司 的要求任职的原因作为另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或 其他企业的董事、高级职员、雇员或代理人,支付的费用(包括律师费)、判决、罚款和实际支付的和解金额,以及 如果该人本着诚意行事,以 的方式行事,该人有理由认为符合或不反对公司的最大利益,而且,对于任何 刑事诉讼或诉讼,没有合理的理由相信个人的行为是非法的。

II-1

第 145 条 (b) 款授权公司赔偿任何曾经或现在是或威胁要成为公司受威胁、待决 或已完成的诉讼或诉讼的一方的人,因为该人 以上述任何身份行事,实际合理且合理地支付费用(包括律师费) 该人因该诉讼或诉讼的辩护或和解而承担的费用,前提是该人本着诚意行事并以某种方式行事 有理由认为符合或不反对公司最大利益的人,除非大法官法院或提起此类诉讼或诉讼的法院应在申请时确定 ,否则不得就该人被裁定对公司负有责任的任何索赔、问题或事项作出赔偿 责任的裁决,但鉴于案件的所有情况,该人公平合理地有权 赔偿大法官法院或其他法院认为适当的费用。

第 145 条进一步规定 ,如果公司的董事或高级管理人员根据案情或其他原因成功为第 145 条 (a) 和 (b) 小节中提及的任何诉讼、 诉讼或诉讼辩护,或者为其中任何索赔、问题或事项进行辩护,则该人 应获得与该人实际和合理相关的费用(包括律师费)的赔偿 其中;第 145 条规定的赔偿不应被视为排他他享有的任何其他权利受赔的 方可能有资格;除非获得授权或批准时另有规定,否则第 145 条规定的赔偿应继续适用于已不再担任董事、高级职员、雇员或代理人的人,并应为该人 的继承人、遗嘱执行人和管理人的利益投保。第 145 条还授权公司代表任何人 购买和维持保险,该人是或曾经是公司的董事、高级职员、雇员或代理人,或者现在或曾经应公司的要求担任另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高级职员、雇员或代理人,承担 向该人主张并由此产生的任何责任他的身份本身,无论公司 是否有权对此进行赔偿根据第 145 条,个人承担此类责任。

DGCL 第 102 (b) (7) 条规定,公司的公司注册证书可能包含一项条款,取消或限制董事或高级管理人员对公司或其股东的个人责任 或因违反董事或高级管理人员的信托义务而承担的金钱赔偿, 前提是该条款不得消除或限制 (i) 董事或高级管理人员对违反董事或高级管理人员的责任 忠于公司或其股东的责任,(ii) 董事或高级管理人员不诚实的作为或不作为或涉及 故意不当行为或故意违法行为,(iii) DGCL 第174条规定的董事,(iv) 董事从中获得不当个人利益的董事何 交易的董事或高管,或 (v) 公司采取或有权采取的任何行动中的高管。

此外,在特拉华州法律允许的最大范围内,我们的章程 取消了董事和高级管理人员因违反作为董事或高级管理人员的信托义务而承担的金钱损失的个人责任,我们的章程规定,我们将在 DGCL 授权的最大范围内向他们提供赔偿。根据董事会会的决定,我们已经签订了协议,并预计将继续签订协议,向我们的董事、执行官和其他 员工提供赔偿。根据此类赔偿协议的条款,如果受保人是或曾经是我们的董事或高级管理人员或应我们的要求任职,则我们必须在适用允许的最大范围内向每位 的董事和高级管理人员提供赔偿。我们必须向我们的高管 和董事赔偿所有实际和合理的费用、开支和其他任何类型或性质的费用,包括与起诉、辩护、准备起诉或辩护、调查、作证或准备 证人、和解或上诉或以其他方式参与任何已完成、实际、待决或威胁的诉讼、诉讼、 或诉讼,无论是民事、刑事、行政还是调查,或者确立或执行一项权利赔偿协议下的赔偿 。赔偿协议还要求我们根据要求预付该董事或高级管理人员产生的所有合理费用、 费用、费用和其他费用,前提是 最终确定该人无权获得我们的赔偿,则该人将退还任何此类预付款。我们的董事和 高级管理人员提出的任何赔偿索赔都可能减少我们用于成功解决第三方对我们的索赔的可用资金,并可能减少 可供我们使用的资金金额。

II-2

第 7 项。申请豁免注册。

根据证券法 法第4 (a) (2) 条(或该法案下的D条例),重新发行的普通股的首次要约和出售 被视为免于登记,向某些受赠方要约和出售 根据《证券法》向美国以外的受赠方发售和出售没有指示 的公开发行条例出售 在美国和/或《证券法》第 701 条规定的向受赠方进行要约和出售适用于某些书面补偿 福利计划和与其中规定的补偿有关的合同。

第 8 项。展品。

展览
数字
展品描述
4.1 Tigo Energy, Inc. 的第二次修订和重述公司注册证书(参照公司于2023年5月30日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告(文件编号001-40710)附录3.1纳入)。
4.2 经修订和重述的Tigo Energy, Inc. 章程(参照公司于2023年5月30日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告(文件编号001-40710)附录3.2纳入)。
4.3 注册人与大陆股票转让和信托公司之间的认股权证协议,日期为2021年8月5日(参照公司于2023年4月20日向美国证券交易委员会提交的S-4/A表注册声明(文件编号333-264811)的附录4.4纳入)。
4.4 Tigo Energy, Inc. 的2008年股票计划(参照公司于2023年4月20日向美国证券交易委员会提交的S-4/A表注册声明(文件编号333-264811)的附录10.19纳入)。
4.6 经修订和重述的Tigo Energy, Inc. 2018年股票计划(参照公司于2023年4月20日向美国证券交易委员会提交的S-4/A表注册声明(文件编号333-264811)的附录10.21纳入)。
4.7 Tigo Energy, Inc. 的2023年股权激励计划(参照公司于2023年5月30日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告(文件编号001-40710)附录10.4纳入)。
4.8* 限制性股票单位奖励授予通知的表格。
4.9* 股票期权授予通知的表格。
4.10* 非雇员董事限制性股票单位奖励协议表格。
4.11* 中国受赠方股票增值权授予协议的形式。
4.12* 以色列参与者股票期权授予通知表格。
5.1* White & Case LLP 关于注册普通股合法性的意见。
23.1* Marcum LLP 的同意。
23.2* Frank、Rimerman + Co. 的同意LLP。
23.3* White & Case LLP 的同意(包含在本注册声明附录 5.1 中)。
24.1* 某些高级管理人员和董事的委托书(包含在本注册声明的签名页上)。
107* 申请费表。

*  在此提交 。

II-3

第 9 项。承诺。

(a) 下列签名的注册人特此承诺:

(1) 在报价或销售的任何时期内,对本注册声明提交生效后的修正案:

(i) 包括《证券法》第10 (a) (3) 条所要求的任何招股说明书;

(ii) 在招股说明书中反映在本注册声明(或其生效后的最新修正案)生效之日之后出现的任何事实或事件,这些事实或事件单独或总体上代表了本注册声明中规定的信息的根本变化。尽管有上述规定,但如果总的交易量和价格变化不超过,则发行证券数量的任何增加或减少(如果发行的证券的总美元价值不超过登记的价值)以及与估计最大发行区间的低端或高端的任何偏差,都可能反映在根据第 424 (b) 条(本章第 230.424 (b) 节)向委员会提交的招股说明书的形式中 “注册费的计算” 中规定的最高总发行价格变动了20%有效的注册声明中的表格;以及

(iii) 包括先前未在本注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息,或在本注册声明中对此类信息的任何重大变更。

但是, 前提是, 如果 第 (a) (1) (i) 和 (a) (1) (ii) 段要求在生效后修正案中包含的信息包含在注册人根据《交易所法》第 13 条或第 15 (d) 条向委员会提交或提交的报告中,并以提及方式纳入本注册声明,则 段不适用。

(2) 为了确定《证券法》规定的任何责任,每项此类生效后的修正案均应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明,当时此类证券的发行应被视为其首次善意发行;以及

(3) 通过生效后的修正案将任何在发行终止时仍未出售的正在注册的证券从注册中删除。

(b) 下列签署人的注册人特此承诺,为了确定《证券法》规定的任何责任,注册人根据《交易法》第 13 (a) 条或第 15 (d) 条提交的年度报告(以及根据《交易法》第 15 (d) 条提交的每份雇员福利计划年度报告(如适用)均应被视为与本注册声明相关的新注册声明其中发行的证券,以及当时发行的此类证券应被视为其首次真诚发行。

(c) 根据上述规定或其他规定,可以允许注册人的董事、高级管理人员和控股人对《证券法》产生的责任进行赔偿,委员会已告知注册人,委员会认为,这种赔偿违反《证券法》中规定的公共政策,因此不可执行。如果该董事、高级管理人员或控股人就正在注册的证券提出赔偿申请(注册人支付注册人的董事、高级管理人员或控股人在成功为任何诉讼、诉讼或诉讼进行辩护时产生或支付的费用除外),则除非注册人认为此事已通过控制先例得到解决,否则注册人将向法院提起诉讼适当的管辖权问题是这样的其赔偿违反《证券法》中规定的公共政策,将受此类发行的最终裁决管辖。

II-4

签名

根据1933年《证券法》 的要求,注册人证明其有合理的理由相信其符合在S-8表格上提交的所有要求 ,并已正式促使以下签署人 于2023年8月10日在加利福尼亚州坎贝尔市 代表其签署本注册声明。

TIGO ENERGY, INC.
来自:

/s/ Zvi Alon

姓名: Zvi Alon
标题: 首席执行官兼董事长

委托书

通过这些 礼物认识所有人,以下每位签署人组成并委任 Zvi Alon 和 Bill Roeschlein 中的每一个人, 各自单独行事,他们真正合法的事实律师和代理人,拥有替换和再替换的全部权力 ,代之以他们的名义、地点和所有身份,在 S-8 表格上签署本注册声明 Tigo Energy, Inc. 的生效 修正案,并向证券公司提交同样的修正案及其所有附录以及与之相关的其他文件 和交易委员会,授予上述事实上的律师和代理人,每人单独行事 的全部权力和权力 ,在场所内外尽其所能或可能做的一切必要和必要行为和事情,特此批准并确认任何此类事实上的律师和代理人,或他或 她的替代者,可以凭借本协议合法地这样做或促成这样做。

根据1933年《证券法》 的要求,本注册声明由以下人员以 规定的身份和日期签署。

签名 能力标题 日期

/s/ Zvi Alon

首席执行官兼董事长 2023年8月10日
Zvi Alon (首席执行官)

/s/Bill Roeschlein

首席财务官兼秘书 2023年8月10日
比尔·罗斯克莱因 (首席财务官和
首席会计官)

/s/ 迈克尔·斯普林特

导演 2023年8月10日
迈克尔·斯普林特

/s/ Stanley Stern

导演 2023年8月10日
斯坦利·斯特恩

/s/ 约翰·威尔逊

导演 2023年8月10日
约翰·威尔逊

/s/ Tomer Babai

导演 2023年8月10日
Tomer Babai

/s/ Joan C. Conley

导演 2023年8月10日
Joan C. Conley

II-5