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Maxeon 太阳能科技公布2023年第二季度财务业绩
--5,600万美元的GAAP毛利,3000万美元的调整后息税折旧摊销前利润--
--美国电池和组件工厂被选为新墨西哥州基地--
新加坡,2023年8月11日——太阳能创新和渠道领域的全球领导者Maxeon Solar Technologies, Ltd.(纳斯达克股票代码:MAXN)(“Maxeon” 或 “公司”)今天公布了截至2023年7月2日的第二季度财务业绩。
Maxeon首席执行官比尔·穆里根指出:“Maxeon又实现了稳健的季度业绩,收入同比增长46%,调整后的息税折旧摊销前利润高于我们的预期中点。我们很高兴地宣布选择阿尔伯克基作为我们计划中的美国太阳能电池和组件工厂的所在地,最近还很高兴地庆祝我们在墨西卡利的1.8吉瓦产能扩建完毕。这两个里程碑为公司在美国公用事业规模市场的持续扩张奠定了良好的基础。”
穆里根继续说:“由于利率上升、加州政策中断的影响以及整个行业的大量渠道库存的综合影响,全球分布式发电(DG)市场的需求环境在第二季度末大幅疲软。我们的总经理销售团队能够按计划实现ASP和毛利润,但在销量和收入方面没有达到目标。我们预计,这些充满挑战的市场状况将持续到第三季度,尤其是在住宅领域,因此,我们增加了对商业和工业(C&I)领域的销售重点。因此,我们预计,由于与C&I项目相关的销售周期较长,未来几个季度C&I的销售组合将略有增加,从第三季度到第四季度以及到2024年,销量将有所增加。
在DG,我们相信,得益于我们的差异化面板技术、直接面向安装商的渠道模式和地域多元化,我们完全有能力驾驭当前的市场动态,而且我们的美国公用事业规模和全球总风险敞口的整体投资组合是一个健全的战略平台,可以在分散市场风险的同时为盈利增长提供长期机会。”
第二季度未经审计的部分财务摘要
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(以千计,运费除外) | 2023 财年第二季度 | | 2023 财年第一季度 | | 2022 财年第二季度 |
出货量,以兆瓦为单位 | 807 | | | 774 | | | 521 | |
收入 | $ | 348,373 | | | $ | 318,332 | | | $ | 238,080 | |
毛利(亏损)(1) | 56,223 | | | 53,625 | | | (39,324) | |
GAAP 运营费用 | 47,830 | | | 41,921 | | | 35,701 | |
GAAP 归属于股东的净(亏损)收益 (1) | (1,509) | | | 20,271 | | | (87,920) | |
资本支出 | 24,169 | | | 16,500 | | | 18,231 | |
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| 其他财务数据 (1)、(2) |
(以千计) | 2023 财年第二季度 | | 2023 财年第一季度 | | 2022 财年第二季度 |
非公认会计准则毛利(亏损) | $ | 56,748 | | | $ | 54,142 | | | $ | (23,905) | |
非公认会计准则运营费用 | 40,883 | | | 38,056 | | | 30,162 | |
调整后的息税折旧摊销前利润 (3) | 30,240 | | | 30,984 | | | (36,833) | |
(1) 公司的公认会计准则和非公认会计准则业绩受到某些项目影响的影响。请参阅下文 “影响公认会计准则和非公认会计准则业绩的补充信息”。
(2) 公司对非公认会计准则财务信息的使用,包括与美国公认会计原则的对账,见下文 “非公认会计准则财务指标的使用”。
影响GAAP和非GAAP业绩的补充信息
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| | 三个月已结束 | |
(以千计) | 受影响的财务报表项目 | 2023年7月2日 | | 2023年4月2日 | | 2022年7月3日 | |
高于市场的多晶硅的增量成本 (1) | 收入成本 | 184 | | | 237 | | | 3,308 | | |
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(1) 涉及我们与供应商签订的长期固定供应协议(该协议于2022财年结束)下的多晶硅合同成本与根据每个季度初公开信息得出的市场上多晶硅价格乘以该季度内的组件销售量之间的差额。
2023财年和2023年第三季度展望
公司预计2023年第三季度将出现以下业绩:
| | | | | |
(以百万计,出货量除外) | 外表 |
出货量,以兆瓦为单位 | 700 - 740 |
收入 | $280 - $320 |
毛利 | $29 - $39 |
非公认会计准则毛利 (1) | $30 - $40 |
运营费用 | $50 ± $2 |
非公认会计准则运营费用 (2) | $43 ± $2 |
调整后的息税折旧摊销前利润 (3) | $2 - $12 |
资本支出 (4) | $29 - $35 |
对于2023财年,公司正在修订其年度指导方针,以反映住宅需求的短期疲软以及公司预计将持续到第四季度的艰难市场状况:
— 收入将在12.5亿美元至13.5亿美元之间。
— 调整后的息税折旧摊销前利润在8000万至1亿美元之间。
我们重申,我们的年度资本支出(4)预期在1.5亿至1.7亿美元之间,该目标已更新,以反映去年5月成功筹集股权后Maxeon 7的产能扩张。请参阅我们于2023年5月16日向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件。
(1) 公司的非公认会计准则毛利受到股票薪酬支出调整影响的影响。
(2) 公司的非公认会计准则运营费用受到股票薪酬支出调整影响的影响。
(3) 如果不进行不合理的努力,公司就无法在调整后的息税折旧摊销前利润预测与最直接可比的GAAP指标之间进行对账,因为它无法合理确定地预测预付远期收益或亏损调整的最终结果,以及未合并的被投资者的收益或亏损净值。
(4) 资本支出主要涉及为我们的Maxeon 7技术的产能扩张做准备,完成将在美国市场销售的高性能系列面板的制造能力,完成我们的Maxeon 6产品平台的制造能力,进一步开发Maxeon 7技术和运营试点生产线,以及各种公司举措。以上不包括与在美国部署一座多吉瓦工厂的投资计划相关的资本支出,为DG和公用事业规模的发电厂市场生产太阳能产品。
2023年第三季度的这些预期业绩是初步的,未经审计,是管理层可用的最新信息。该公司的业务前景基于管理层对市场状况、产能和全球经济环境的当前看法和估计。请参阅下面的 “前瞻性陈述” 部分。管理层的观点和估计如有更改,恕不另行通知。
欲了解更多信息
Maxeon的2023年第二季度财务业绩和管理层评论可以在表6-K上找到,方法是访问Maxeon网站投资者关系部分的财务和申报页面,网址为:https://corp.maxeon.com/investor-relations。6-K表格和公司的其他文件也可以从美国证券交易委员会在线获得,网址为www.sec.gov。
电话会议详情
公司将于2023年8月10日美国东部时间下午5点/新加坡时间2023年8月11日凌晨5点举行电话会议,讨论业绩并提供业务最新情况。
要参加实时电话会议,参与者必须先在此处注册,其中将提供拨入号码。
电话会议的同步网络直播将在 Maxeon 的网站上提供。网络直播重播将在 Maxeon 的网站上播出,为期一年,网址为 https://corp.maxeon.com/events-and-presentations。
关于 Maxeon 太阳能科技
Maxeon太阳能技术有限公司(纳斯达克股票代码:MAXN)正在推动积极的ChangeTM。Maxeon总部位于新加坡,设计和制造Maxeon® 和SunPower® 品牌的太阳能电池板,并在100多个国家开展销售业务,在美国以外的某些国家以SunPower品牌运营。该公司是太阳能创新的领导者,拥有1,000多项专利和两条同类最佳的太阳能电池板产品线。Maxeon的产品通过由1,700多个值得信赖的合作伙伴和分销商组成的网络覆盖全球屋顶和太阳能发电厂市场。作为可持续太阳能制造领域的先驱,Maxeon利用其在太阳能行业拥有35多年的历史,其技术获得了无数奖项。有关 Maxeon 如何推动 Positive ChangeTM 的更多信息,请访问我们 https://www.maxeon.com/、LinkedIn 和 Twitter @maxeonsolar。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述,包括但不限于以下陈述:(a) 我们对定价趋势、需求和增长预测的预期;(b) 疫情、自然灾害或军事冲突可能导致我们的运营和供应链中断,包括持续时间、范围和影响对我们产品的需求,战争造成的市场混乱在乌克兰;(c)预期的产品发布时机以及我们对扩张、客户接受度和需求、追加销售和扩张机会的预期;(d)我们对短期和长期战略的预期和计划,包括我们预期的重点和投资、市场扩张、产品和技术重点以及预计的增长和盈利能力;(e)我们满足短期和长期物质现金需求的能力,以优惠条件完成股权或债务发行或融资的能力,如果有的话,还有我们的整体流动性,巨额负债和获得额外融资的能力;(f) 我们的技术展望,包括预计的晶圆厂产能扩张和利用率、公司下一代Maxeon 7和Performance系列太阳能电池板的预期增产和生产时间表、预期的成本削减和未来业绩;(g) 我们的战略目标和计划,包括产能扩张、与公司下一代技术的合作讨论,以及我们与作为最大客户之一的SunPower Corporation的关系我们与其他现有客户、供应商和合作伙伴的关系,以及我们实现和维持这些关系的能力;(h) 我们对未来业绩的期望以及销售渠道中的合同订单、预订、积压和渠道产生的收入以及合作伙伴的反馈;(i) 我们预计的有效税率以及与递延所得税相关的估值补贴的变化
资产;以及 (j) 我们的2023财年第三季度和年度指引,包括出货量、收入、毛利、非公认会计准则毛利、运营支出、非公认会计准则运营支出、调整后的息税折旧摊销前利润、资本支出和相关假设。
前瞻性陈述也可以通过 “可能”、“可能”、“将”、“目标”、“期望”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计” 等术语来识别。除其他外,本新闻稿中管理层的引述以及Maxeon的运营和业务展望包含前瞻性陈述。
这些前瞻性陈述基于我们当前的假设、预期和信念,涉及重大的风险和不确定性,可能导致业绩、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果、业绩或成就存在重大差异。这些陈述不能保证未来的表现,并且存在许多风险。读者不应过分依赖这些前瞻性陈述,因为无法保证这些陈述所依据的计划、举措或期望会发生。可能导致或导致此类差异的因素包括但不限于:(1)执行对我们的战略计划至关重要的交易时面临的挑战,包括监管和其他可能出现的挑战;(2)我们的流动性、巨额债务、产生债务的条款和条件,以及为我们的项目、客户和运营获得额外融资的能力;(3)我们管理供应链短缺和/或库存过剩、成本增加和运营支出的能力;(4) 对我们的潜在干扰可能因供应商运营的设施受损或破坏、难以招聘或留住关键人员、流行病、自然灾害(包括乌克兰战争的影响)而导致的运营和供应链;(5)我们管理主要客户和供应商的能力;(6)我们正在进行的研发工作取得成功以及我们能够将新产品和服务(包括通过战略合作伙伴关系开发的产品和服务)商业化;(7)太阳能和通用能源行业的竞争和向下压力关于销售价格和能源批发定价,包括通货膨胀、经济衰退和外汇汇率对客户需求的影响;(8)监管和公共政策的变化,包括征收和适用关税;(9)我们遵守各种免税期要求的能力,以及影响促进使用太阳能的经济激励措施的可用性、税收优惠或征收税收的可用性的监管变化或调查结果;(10)我们的经营业绩和外币的波动我们在其中开展业务;(11)适当调整规模或延迟扩大我们的制造能力,遏制可能出现的制造和物流困难;(12)乌克兰战争、经济衰退和环境灾难等因素对客户需求和销售计划产生意想不到的影响;(13)管理我们的收购、合资企业和合作伙伴关系的挑战,包括我们成功管理收购的资产和供应商关系的能力;(14)证券或行业分析师对我们年度的反应和/或季度指导,加上我们的经营业绩或其他因素,和/或第三方报告或出版物,无论是否准确,这可能会导致此类证券或行业分析师停止发表有关我们的研究或报告,或者对我们普通股的建议产生不利影响,这可能会对我们的普通股的市场价格和股票交易量产生负面影响;(15) 投资者对我们的年度和/或季度指引的反应,以及我们的经营业绩或其他情况因子,和/或第三方报告或出版物,无论是否准确,都可能对我们的普通股的市场价格和股票交易量产生负面影响,以及(16)我们的诉讼活动或其他争议导致的不可预测的结果。我们不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中详细讨论了这些因素和其他影响我们业务的风险,包括我们最新的20-F表报告,特别是 “风险因素” 标题下的报告。这些文件的副本可从美国证券交易委员会在线获得,网址为www.sec.gov,也可以在我们的投资者关系网站的 “美国证券交易委员会申报” 部分获得,网址为 https://corp.maxeon.com/investor-relations。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于我们目前掌握的信息,我们没有义务根据新信息或未来事件更新这些前瞻性陈述。
非公认会计准则财务指标的使用
我们列出了某些非公认会计准则指标,例如非公认会计准则毛利(亏损)、非公认会计准则运营费用和扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“息税折旧摊销前利润”),调整后的股票薪酬、重组收益(费用和费用)、预付远期和实物交割的调整收益(亏损)、与解决价格上涨争议相关的亏损以及未合并的被投资者的亏损权益(“调整后的息税折旧摊销前利润”)补充我们根据公认会计原则公布的合并财务业绩。非公认会计准则毛利(亏损)定义为不包括股票薪酬的毛利润(亏损)。非公认会计准则运营支出定义为运营支出,不包括股票薪酬和重组福利(费用和费用)。
我们认为,非公认会计准则毛利(亏损)、非公认会计准则运营费用和调整后的息税折旧摊销前利润通过删除管理层认为不能代表我们的持续经营并可能扭曲我们的长期经营趋势的项目,可以提高管理层对公司持续经营业绩的看法和评估的透明度。我们认为,这些衡量标准有助于提高我们在不同报告期内与竞争对手之间持续的经营业绩的可比性,这与上文所述的罕见或与公司核心业务无关的项目不同。我们还在内部使用这些非公认会计准则指标来评估我们的业务、财务业绩以及当前和历史业绩,并用于战略决策和预测未来业绩。鉴于我们使用非公认会计准则指标,我们认为这些指标对于投资者从管理层的角度了解我们的经营业绩可能很重要。这些非公认会计准则指标既不是根据公认会计原则编制的,也不是为了取代GAAP财务数据,应与GAAP指标一起进行审查,可能与其他公司使用的非公认会计准则指标不同。
正如 “非公认会计准则财务指标的对账” 部分所述,每项非公认会计准则财务指标在得出非公认会计准则指标时均不包括以下一项或多项内容:
•基于股票的薪酬支出。股票薪酬主要与股权激励奖励有关。股票薪酬是一种非现金支出,取决于难以预测的市场力量,不包括在非公认会计准则毛利(亏损)、非公认会计准则运营费用和调整后的息税折旧摊销前利润中。管理层认为,这种股票薪酬支出的调整为投资者提供了衡量我们的核心业绩的基础,包括能够将我们的业绩与其他公司的业绩进行比较,而不会出现股票薪酬所造成的逐期差异。
•重组收益(费用和费用)。我们获得与重组计划相关的重组收益(费用和费用),这些重组计划旨在根据我们的全球战略重新调整资源,改善其整体运营效率和成本结构。重组收益(费用和费用)不包括在非公认会计准则运营费用和调整后的息税折旧摊销前利润中,因为它们不被视为核心运营活动。尽管我们参与了重组活动和举措,但过去的活动都是基于独特的业务目标的离散活动。因此,管理层认为,将重组收益(费用和费用)排除在我们的非公认会计准则财务指标中是适当的,因为它们不能反映持续的经营业绩,也无助于对我们过去的经营业绩进行有意义的评估。
•预付远期和实物远期交割的重新计量收益(亏损)。这与私下谈判的预付远期和实物交割交易的按市值计价的公允价值调整有关。这些交易是与2020年7月17日发行2025年到期的6.50%的绿色可转换优先票据有关的,本金总额为2亿美元。在每个报告期结束时,预付远期将重新计量为公允价值,公允价值的变化记入收益。预付远期股票的公允价值主要受公司股价的影响。在2020年9月29日票据估值期结束时,实物远期交割被重新计量为公允价值,并在重新计量后被重新归类为权益,随后不会重新计量。远期实物交割的公允价值主要受到公司股价的影响。预付远期和实物远期交割的调整收益(亏损)不包括在调整后的息税折旧摊销前利润中,因为它不被视为核心运营活动。因此,管理层认为,将按市值计价的调整排除在调整后的息税折旧摊销前利润中是适当的,因为这并不能反映持续的经营业绩,亏损也无助于对我们过去的经营业绩进行有意义的评估。
•未合并的被投资者的收益(亏损)权益。这与我们未合并的股权投资环盛合资公司的收益(亏损)有关。这不包括在我们的调整后息税折旧摊销前利润财务指标中,因为它本质上是非现金的,不能反映我们的核心运营业绩。因此,管理层认为,将此类费用排除在外是适当的,因为它们无助于对我们的业绩进行有意义的评估。
•与解决价格上涨纠纷有关的损失。这涉及与一家多晶硅供应商解决价格上涨纠纷而产生的损失,该争议与我们的长期坚定承诺多晶硅供应协议有关,该协议已于2022财年结束。这不包括在我们的调整后息税折旧摊销前利润财务指标中,因为它是非经常性的,不能反映持续的经营业绩。因此,管理层认为,将此类费用排除在外是适当的,因为损失无助于对我们过去和未来的经营业绩进行有意义的评估。
非公认会计准则财务指标的对账
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| 三个月已结束 |
(以千计) | 2023年7月2日 | | 2023年4月2日 | | 2022年7月3日 |
毛利(亏损) | $ | 56,223 | | | $ | 53,625 | | | $ | (39,324) | |
基于股票的薪酬 | 525 | | | 517 | | | 249 | |
与解决价格上涨争议有关的损失 | — | | | — | | | 15,170 | |
非公认会计准则毛利(亏损) | 56,748 | | | 54,142 | | | (23,905) | |
| | | | | |
GAAP 运营费用 | 47,830 | | | 41,921 | | | 35,701 | |
基于股票的薪酬 | (7,071) | | | (4,144) | | | (1,896) | |
重组福利(费用和费用) | 124 | | | 279 | | | (3,643) | |
非公认会计准则运营费用 | 40,883 | | | 38,056 | | | 30,162 | |
| | | | | |
GAAP 归属于股东的净(亏损)收益 | (1,509) | | | 20,271 | | | (87,920) | |
利息支出,净额 | 8,903 | | | 8,999 | | | 5,685 | |
所得税准备金 | 5,893 | | | 5,984 | | | 937 | |
折旧 | 14,546 | | | 14,383 | | | 15,305 | |
摊销 | 45 | | | 68 | | | 75 | |
税前利润 | 27,878 | | | 49,705 | | | (65,918) | |
| | | | | |
基于股票的薪酬 | 7,596 | | | 4,661 | | | 2,145 | |
与解决价格上涨争议有关的损失 | — | | | — | | | 15,170 | |
重组(福利)费用和费用 | (124) | | | (279) | | | 3,643 | |
预付远期预付费的重新估算(收益)损失 | (4,718) | | | (23,849) | | | 3,986 | |
未合并被投资者的权益(收益)亏损 | (392) | | | 746 | | | 4,141 | |
调整后 EBITDA | 30,240 | | | 30,984 | | | (36,833) | |
非公认会计准则展望的对账
| | | | | |
(以百万计) | 外表 |
毛利 | $29 - $39 |
基于股票的薪酬 | 1 |
非公认会计准则毛利 | $30 - $40 |
| |
运营费用 | $50 ± $2 |
基于股票的薪酬 | (7) |
非公认会计准则运营费用 | $43 ± $2 |
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©2023 Maxeon Solar Technologies, Ltd. 版权所有。MAXEON 是 Maxeon Solar Technologies, Ltd 的注册商标。请访问 https://corp.maxeon.com/trademarks 了解更多信息。
MAXEON 太阳能技术有限公司
简明的合并资产负债表
(未经审计)
(以千计,股票数据除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2023年7月2日 | | 2023年1月1日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 375,461 | | $ | 227,442 |
短期证券 | 60,000 | | 76,000 |
受限制的短期有价证券 | 991 | | 968 |
应收账款,净额 | 61,731 | | 54,301 |
库存 | 349,336 | | 303,230 |
向供应商支付的预付款,当期部分 | 1,407 | | 2,137 |
预付费用和其他流动资产 | 105,300 | | 126,971 |
流动资产总额 | $ | 954,226 | | $ | 791,049 |
不动产、厂房和设备,净额 | 361,311 | | 380,468 |
经营租赁使用权资产 | 25,863 | | 17,844 |
其他无形资产,净额 | 313 | | 291 |
| | | |
递延所得税资产 | 10,228 | | 10,348 |
其他长期资产 | 102,373 | | 60,418 |
总资产 | $ | 1,454,314 | | $ | 1,260,418 |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 211,909 | | $ | 247,870 |
应计负债 | 107,648 | | 135,157 |
合同负债,流动部分 | 177,921 | | 139,267 |
短期债务 | 35,512 | | 50,526 |
经营租赁负债,流动部分 | 5,331 | | 3,412 |
流动负债总额 | $ | 538,321 | | $ | 576,232 |
长期债务 | 1,424 | | 1,649 |
扣除流动部分的合同负债 | 156,231 | | 161,678 |
经营租赁负债,扣除流动部分 | 21,845 | | 15,603 |
可转换债务 | 382,040 | | 378,610 |
递延所得税负债 | 14,333 | | 14,913 |
其他长期负债 | 67,027 | | 63,663 |
负债总额 | $ | 1,181,221 | | $ | 1,212,348 |
承付款和意外开支 | | | |
股权: | | | |
普通股,无面值(截至2023年7月2日和2023年1月1日,已发行和流通的普通股分别为52,646,297和45,033,027股) | $ | — | | $ | — |
额外的实收资本 | 789,312 | | 584,808 |
累计赤字 | (501,501) | | (520,263) |
累计其他综合亏损 | (20,546) | | (22,108) |
归属于本公司的权益 | 267,265 | | 42,437 |
非控股权益 | 5,828 | | 5,633 |
权益总额 | 273,093 | | 48,070 |
负债和权益总额 | $ | 1,454,314 | | $ | 1,260,418 |
MAXEON 太阳能技术有限公司
简明合并运营报表
(未经审计)
(以千计,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 |
收入 | $ | 348,373 | | | $ | 238,080 | | | $ | 666,705 | | | $ | 461,161 | |
收入成本 | 292,150 | | | 277,404 | | | 556,857 | | | 513,449 | |
毛利(亏损) | 56,223 | | | (39,324) | | | 109,848 | | | (52,288) | |
运营费用: | | | | | | | |
研究和开发 | 13,012 | | | 12,416 | | | 24,088 | | | 26,310 | |
销售、一般和管理 | 34,492 | | | 21,520 | | | 65,520 | | | 45,271 | |
重组费用 | 326 | | | 1,765 | | | 143 | | | 1,530 | |
运营费用总额 | 47,830 | | | 35,701 | | | 89,751 | | | 73,111 | |
营业收入(亏损) | 8,393 | | | (75,025) | | | 20,097 | | | (125,399) | |
其他(支出)收入,净额 | | | | | | | |
利息支出,净额 | (8,903) | | | (5,684) | | | (17,902) | | | (10,470) | |
其他,净额 | 4,550 | | | (1,978) | | | 28,993 | | | (2,130) | |
其他(支出)收入,净额 | (4,353) | | | (7,662) | | | 11,091 | | | (12,600) | |
未合并的被投资者的所得税前收益(亏损)和权益(收入)亏损 | 4,040 | | | (82,687) | | | 31,188 | | | (137,999) | |
所得税准备金 | (5,893) | | | (937) | | | (11,877) | | | (1,762) | |
未合并被投资者的收益(亏损)权益 | 392 | | | (4,141) | | | (354) | | | (7,201) | |
净(亏损)收入 | (1,461) | | | (87,765) | | | 18,957 | | | (146,962) | |
归属于非控股权益的净收益 | (48) | | | (155) | | | (195) | | | (70) | |
归属于股东的净亏损(收益) | $ | (1,509) | | | $ | (87,920) | | | $ | 18,762 | | | $ | (147,032) | |
| | | | | | | |
归属于股东的每股净(亏损)收益: | | | | | | | |
基础版和稀释版 | $ | (0.03) | | | $ | (2.15) | | | $ | 0.43 | | | $ | (3.61) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
用于计算每股净(亏损)收益的加权平均股数: | | | | | | | |
基本 | 45,158 | | | 40,853 | | | 43,273 | | | 40,751 | |
稀释 | 45,158 | | | 40,853 | | | 44,110 | | | 40,751 | |
MAXEON 太阳能技术有限公司
简明合并权益表
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 金额 | | 额外实收资本 | | 累计赤字 | | 累计其他综合亏损 | | 本公司应占权益 | | 非控制性 兴趣爱好 | | 权益总额 |
2023 年 1 月 1 日的余额 | 45,033 | | | $ | — | | | $ | 584,808 | | | $ | (520,263) | | | $ | (22,108) | | | $ | 42,437 | | | $ | 5,633 | | | $ | 48,070 | |
| | | | | | | | | | | | | | | — | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 20,271 | | | — | | | 20,271 | | | 147 | | | 20,418 | |
发行普通股以进行股票补偿,扣除预扣税款 | 377 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
对股票薪酬的认可 | — | | | — | | | 4,033 | | | — | | | — | | | 4,033 | | | — | | | 4,033 | |
其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,627 | | | 1,627 | | | — | | | 1,627 | |
截至2023年4月2日的余额 | 45,410 | | | $ | — | | | $ | 588,841 | | | $ | (499,992) | | | $ | (20,481) | | | $ | 68,368 | | | $ | 5,780 | | | $ | 74,148 | |
净亏损(收入) | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (1,509) | | | $ | — | | | $ | (1,509) | | | $ | 48 | | | $ | (1,461) | |
普通股的发行,扣除发行成本 | 7,120 | | | — | | | 193,491 | | | — | | | — | | | 193,491 | | | — | | | 193,491 | |
发行普通股以进行股票补偿,扣除预扣税款 | 116 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
对股票薪酬的认可 | — | | | — | | | 6,980 | | | — | | | — | | | 6,980 | | | — | | | 6,980 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (65) | | | (65) | | | — | | | (65) | |
截至 2023 年 7 月 2 日的余额 | 52,646 | | | — | | | 789,312 | | | (501,501) | | | (20,546) | | | 267,265 | | | 5,828 | | | 273,093 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 金额 | | 额外实收资本 | | 累计赤字 | | 累计其他综合亏损 | | 本公司应占权益 | | 非控制性 兴趣爱好 | | 权益总额 |
截至2022年1月2日的余额 | 44,247 | | | $ | — | | | $ | 624,261 | | | $ | (262,961) | | | $ | (11,844) | | | $ | 349,456 | | | $ | 5,419 | | | $ | 354,875 | |
采用亚利桑那州立大学 2020-06 的影响 | — | | | — | | | (52,189) | | | 10,122 | | | — | | | (42,067) | | | — | | | (42,067) | |
净亏损 | — | | | — | | | — | | | (59,112) | | | — | | | (59,112) | | | (85) | | | (59,197) | |
发行普通股以进行股票补偿,扣除预扣税款 | 354 | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | (2) | |
向非控股权益分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (64) | | | (64) | |
对股票薪酬的认可 | — | | | — | | | 1,466 | | | — | | | — | | | 1,466 | | | — | | | 1,466 | |
其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | (803) | | | (803) | | | — | | | (803) | |
截至2022年4月3日的余额 | 44,601 | | | $ | — | | | $ | 573,536 | | | $ | (311,951) | | | $ | (12,647) | | | $ | 248,938 | | | $ | 5,270 | | | $ | 254,208 | |
净(亏损)收入 | — | | | — | | | — | | | (87,920) | | | — | | | (87,920) | | | 155 | | | (87,765) | |
发行普通股以进行股票补偿,扣除预扣税款 | 108 | | | — | | | (21) | | | — | | | — | | | (21) | | | — | | | (21) | |
对股票薪酬的认可 | — | | | — | | | 2,844 | | | — | | | — | | | 2,844 | | | — | | | 2,844 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (755) | | | (755) | | | — | | | (755) | |
截至 2022 年 7 月 3 日的余额 | 44,709 | | | — | | | 576,359 | | | (399,871) | | | (13,402) | | | 163,086 | | | 5,425 | | | 168,511 | |
MAXEON 太阳能技术有限公司
简明的合并现金流量表
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 |
来自经营活动的现金流 | | | |
净利润(亏损) | $ | 18,957 | | $ | (146,962) |
调整净利润(亏损)与运营现金流对账 | | | |
折旧和摊销 | 29,042 | | 28,368 |
基于股票的薪酬 | 12,257 | | 4,842 |
非现金利息支出 | 4,657 | | 2,819 |
未合并投资者的亏损权益 | 354 | | 7,201 |
递延所得税 | (460) | | 475 |
不动产、厂房和设备减值损失 | 442 | | — |
不动产、厂房和设备处置损失 | 9 | | 191 |
预付远期预付费的重新估算(收益)损失 | (28,567) | | 4,383 |
库存储备准备金(使用) | (10,377) | | 10,126 |
其他,净额 | 20 | | 558 |
经营资产和负债的变化 | | | |
应收账款 | (23,850) | | (18,728) |
库存 | (65,706) | | (80,028) |
预付费用和其他资产 | 654 | | (19,800) |
经营租赁使用权资产 | 2,303 | | 1,337 |
向供应商支付的预付款 | 730 | | 34,907 |
应付账款和其他应计负债 | (13,507) | | 58,134 |
合同负债 | 48,661 | | 117,329 |
经营租赁负债 | (1,928) | | (1,454) |
经营活动提供的(用于)净现金 | (26,309) | | 3,698 |
来自投资活动的现金流 | | | |
购置不动产、厂房和设备 | (40,669) | | (39,913) |
购买无形资产 | (135) | | — |
短期证券到期后的收益 | 76,000 | | — |
购买短期证券 | (60,000) | | — |
购买受限制的短期有价证券 | (10) | | — |
处置不动产、厂房和设备的收益 | — | | 32 |
用于投资活动的净现金 | (24,814) | | (39,881) |
| | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 |
来自融资活动的现金流量 | | | |
债务收益 | 114,539 | | 130,010 |
偿还债务 | (129,526) | | (105,650) |
偿还融资租赁债务 | (252) | | (332) |
在授予限制性股票单位时支付发行普通股的预扣税义务 | — | | (23) |
发行普通股的净收益 | 194,226 | | — |
向非控股权益分配 | — | | (64) |
融资活动提供的净现金 | 178,987 | | 23,941 |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 81 | | 160 |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 127,945 | | (12,082) |
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 267,961 | | 192,232 |
现金、现金等价物和限制性现金,期末 | $ | 395,906 | | $ | 180,150 |
非现金交易 | | | |
由负债供资的不动产、厂房和设备采购 | $ | 16,485 | | $ | 33,800 |
| | | |
通过资本租赁获得的不动产、厂房和设备 | — | | 2,127 |
为换取租赁义务而获得的使用权资产 | 10,322 | | 1,257 |
下表核对了截至2023年7月2日和2022年7月3日的简明合并资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制性现金,以及简明合并现金流量表中报告的现金、现金等价物和限制性现金:
| | | | | | | | | | | | |
(以千计) | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | |
现金和现金等价物 | $ | 375,461 | | | $ | 138,347 | | |
限制性现金,流动部分,包含在预付费用和其他流动资产中 | 20,443 | | | 35,396 | |
扣除流动部分的限制性现金,包含在其他长期资产中 | 2 | | | 6,407 | |
简明合并现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 395,906 | | | $ | 180,150 | | |