1 Cano Health 第二季度财务增刊 2023 年 8 月 10 日
2 一般免责声明:本演示文稿(“演示文稿”)仅供参考,以协助投资者、潜在投资者和其他各方(“接收者”)对Cano Health, Inc.(“Cano Health” 或 “公司”、“我们的” 或类似含义的词语)进行自己的评估。此处包含的信息并不声称是包罗万象的,公司及其任何关联公司、董事、高级职员、员工、代理人、股东或顾问(统称为 “代表”)均未就本演示文稿中所含信息的准确性、完整性或可靠性作出任何明示或暗示的陈述或保证。本演示文稿中包含的某些信息与研究、出版物、调查以及公司自己的内部估计和研究有关或基于这些信息。在可用范围内,本演示文稿中包含的行业、市场和竞争地位数据来自官方或第三方来源。第三方行业出版物、研究和调查通常指出,其中包含的数据是从被认为可靠的来源获得的,但不能保证此类数据的准确性或完整性。公司尚未独立核实其中包含的数据。此外,本演示文稿中包含的某些行业、市场和竞争地位数据可能来自公司自己的内部估计,这些估计基于公司管理层在公司运营所在市场的知识和经验。这些数据及其基本方法和假设未经任何独立来源的准确性或完整性验证,如有更改,恕不另行通知。因此,不应过度依赖本演示文稿中包含的任何行业、市场或竞争地位数据。此外,本演示文稿中包含的某些数据和其他信息基于一些假设和局限性,无法保证这些假设的准确性或可靠性。最后,尽管该公司认为其内部研究是可靠的,但此类研究尚未得到任何独立来源的证实。此处公布的财务业绩未经审计,基于公司目前掌握的信息。因此,公司的实际业绩可能与本演示文稿中显示的结果存在重大差异。前瞻性陈述:特此将本演示文稿中反映我们当前对未来事件和财务业绩看法的陈述定为经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。其中一些陈述可以通过诸如 “指导”、“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“期望”、“继续”、“可以”、“应该”、“可能”、“计划”、“项目”、“预测” 等术语和短语来识别,包括但不限于我们的预期经营业绩,包括我们的利息支出、股票薪酬支出、从头损失和资本支出、我们的业务战略、我们的第三方医疗费用和资本收入,以及我们对会员资格的期望;我们的前景和计划以及其他我们运营或经营业绩的各个方面。我们提醒本演示文稿的读者,这种 “前瞻性陈述”,包括但不限于与我们的未来业务前景、收入、营运资金、流动性、资本需求、利息成本和收入有关的陈述,无论它们出现在本演示文稿或其他归属于我们的陈述中,包括但不限于:(i) 我们对执行业务计划和战略的期望,例如 (a) 我们在能够实现的市场中将业务重点放在Medicare Advantage和ACO Reach的长期战略正现金流业绩;(b) 我们计划在2023年秋季之前退出加利福尼亚州、新墨西哥州和伊利诺伊州市场,在2024年1月1日之前退出波多黎各;(c) 我们对位于德克萨斯州和内华达州的医疗中心进行战略审查,为了增加流动性,我们正在审查与为医疗补助成员提供服务有关的所有资产的出售;(d) 我们计划评估战略利益,以确定实现股东价值最大化的机会,其中可能包括出售公司或其全部或大部分资产;以及 (ii) 我们的预期关于我们计划进一步重组运营以精简和简化组织以提高效率和降低成本,包括裁员,以及与目前的水平相比,我们未来的销售、一般和管理成本预计将减少,包括在2023年第三季度裁员约17%,以及我们预计这些行动每年将减少约5000万美元的成本。这些前瞻性陈述反映了我们的判断、假设和估计,这些判断、假设和估计本质上是不确定的,涉及许多风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际业绩与 “前瞻性陈述” 所暗示的业绩存在重大差异,包括但不限于我们 (i) 出售非核心资产(例如由于信贷市场和/或并购市场的紧张和/或我们无法完成一项或多笔交易)所产生的延误或困难,和/或意外或低于预期,无论是由于更高的利率、监管限制还是其他市场因素;和/或 (ii) 与我们的重组计划相关的成本和支出所带来的收益低于预期和/或高于预期,例如延迟实现或低于预期的成本削减、支出和利息支付高于预期和/或收入低于预期。此类前瞻性陈述基于对公司当前和未来业务战略以及未来运营环境的许多假设,无法保证本演示文稿中包含的信息或数据在任何程度上反映了公司的实际未来业绩。可能导致我们的实际业绩和财务状况与前瞻性陈述中显示的存在重大差异的重要风险和不确定性包括各种重要的业务、经济、竞争和其他风险以及不确定性,包括但不限于管理层无法控制的各种因素,包括总体经济、市场和行业状况以及其他风险,以及与从事医疗保健行业的公司(例如公司)相关的因素;竞争中公司的行业;联邦和州法律法规的变化;未能开发新技术和产品;市场或行业状况、监管环境、竞争条件和对我们服务的接受程度的变化;我们的战略、未来运营、前景和计划的变化;我们在患者会员、总收入和收入方面实现预期结果的能力;我们预测和控制医疗成本比率的能力;我们整合收购和实现预期协同效应的能力;法律的变化和适用于我们业务的法规;我们维持与健康计划和其他主要付款人关系的能力;与DCE计划有关的事态发展和不确定性;我们未来的资本要求以及现金的来源和使用,包括满足流动性需求的资金;我们通过出售A类普通股或发行债务获得新资本的能力,这可能会损害我们的流动性和/或我们发展业务的能力;以及我们招募和留住合格团队成员的能力和独立医生。
3 免责声明(续)前瞻性陈述(续):由于许多其他原因,实际业绩也可能与此类前瞻性陈述存在重大差异,包括但不限于我们在2023年3月15日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中确定的风险因素,该报告经我们于4月7日向美国证券交易委员会提交的10-K/A表年度报告修订,2023 年(经修订后为 “2022 年 10-K 表格”),以及我们的 10-Q 表季度报告和表格最新报告我们已经或将在2023年向美国证券交易委员会提交的8-K(可以在美国证券交易委员会的网站 http://www.sec.gov 或我们的网站 http://www.investors.canohealth.com/ir-home 上查看)。新的风险和不确定性可能会不时出现,不可能预测所有的风险和不确定性。实际结果可能与本演示文稿中包含的前瞻性信息所设想的结果存在重大差异,在本演示文稿中包含此类信息不应被视为对此类信息的准确性或完整性的表示,也不应被任何人视为我们在此类前瞻性信息中反映的结果将实现。本演示文稿说明截至本文发布之日或本演示文稿中明确指出的任何其他日期,不应被视为表明公司的状况或公司在任何其他时间点没有任何变化或发展。非公认会计准则财务指标:本演示文稿使用某些非公认会计准则衡量标准,例如调整后的息税折旧摊销前利润,其最直接可比的GAAP衡量标准是净亏损。这些非公认会计准则指标不能取代其最直接可比的GAAP指标。此类财务信息可能未经任何独立会计师事务所审计、审查或核实。在本演示文稿或任何相关讨论中包含此类财务信息不应被视为公司或其任何代表对此类信息对公司财务状况或经营业绩的描述的准确性或完整性的陈述或保证,在没有审查公司的公认会计原则业绩(例如其10-K表和10-Q表格中显示的业绩)的情况下,不应依赖此类信息。这些非公认会计准则财务指标的主要局限性在于,它们不包括公认会计原则要求在公司财务报表中记录的某些支出和收入。此外,它们还受到固有的限制,因为它们反映了管理层在确定这些非公认会计准则财务指标时对排除或包括哪些支出和收入的判断。我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润为评估我们的业务表现提供了有用的补充信息,并使人们对我们的运营业绩有了更深入的了解。我们还认为,调整后的息税折旧摊销前利润通过扣除利息支出、税收、摊销、折旧、某些与经营业绩无关的非经常性费用以及某些其他调整来促进公司与公司的经营业绩比较。公司管理层使用非公认会计准则财务指标作为经营业绩衡量标准,并将其作为其报告和规划流程不可分割的一部分,除其他外:(i)监测和评估公司业务运营、财务业绩和整体流动性的业绩;(ii)促进管理层对其业务运营的历史经营业绩进行内部比较;(iii)促进管理层将其整体业务业绩与历史经营业绩进行外部比较其他可能具有不同资本结构和债务水平的公司;(iv)审查和评估公司管理团队的经营业绩,并与其他运营目标一起作为评估员工薪酬(包括奖金和其他激励性薪酬)的衡量标准;(v)分析和评估有关未来运营投资的财务和战略规划决策;(vi)规划和编制未来的年度运营预算并确定适当的运营投资水平。我们认为,这些非公认会计准则财务指标与公认会计准则指标结合使用时,为我们的管理层和投资者提供了额外的工具,可用于评估持续的经营业绩和趋势,并将我们的财务指标与其他类似公司进行比较。管理层认为,非公认会计准则财务指标为投资者提供了有关公司整体业务表现的有用信息,因为此类衡量标准消除了某些不直接归因于公司基础经营业绩的费用的影响。此外,管理层认为,提供非公认会计准则财务指标可以提高投资者在评估公司财务报告方面的可比性。我们不会孤立地考虑这些非公认会计准则指标,也不会将其视为根据公认会计原则确定的财务指标的替代方案。因此,公司认为,如上所述,非公认会计准则指标的列报与公认会计准则财务指标结合使用,是管理层使用的有用的财务分析指标,因此可以帮助投资者评估公司的财务状况、经营业绩和潜在实力。不应孤立地考虑非公认会计准则财务指标,也不应将其作为根据公认会计原则编制的各自最直接可比的 “如报告” 财务指标的替代品,例如净收益/亏损、营业收入/亏损、摊薄后的每股收益/亏损或(用于)经营活动提供的净现金。其他公司对此类非公认会计准则指标的定义可能有所不同。这些非公认会计准则财务指标应与公司向美国证券交易委员会提交的财务报表和相关脚注一起阅读。公司的非公认会计准则指标与其最直接可比的GAAP指标的对账可在 “非公认会计准则指标的对账” 标题下查阅。但是,根据G条和美国证券交易委员会S-K法规第10 (e) (1) (i) (B) 项规定的适用豁免,我们尚未将对未来各期调整后息税折旧摊销前利润的预期(如果有的话)与净亏损进行核对,这是其最直接可比的公认会计准则指标,因为公司无法以合理的确定性预测某些对账项目,例如某些本质上不确定的成本和支出取决于各种因素,其中一些因素不在公司的控制范围内。出于这些原因,管理层无法评估不可用信息的可能重要性,这可能会对前瞻性GAAP净亏损的计算产生重大影响。您应该查看我们向美国证券交易委员会提交的财务报表,不要依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。有关调整后息税折旧摊销前利润的定义以及与其最直接可比的GAAP指标的对账的更多信息,请参阅附录。
4 通过准入、质量和健康提供卓越的初级保健服务来改变患者护理我们是一家高接触、以技术为导向的人口健康管理公司,拥有强大的医疗中心和服务组合,使医疗保健更容易获得和负担得起。行业领先的独立初级保健提供商公司以技术为导向的人口健康管理适应当地社区的以患者为中心的医疗中心 ++
5 Cano Health 的长期投资论文我们为美国快速增长的老年人口提供服务,使他们能够活得更长、更健康初级保健是一项至关重要的服务,也是我们国家医疗保健系统的必要组成部分。我们收入的95%以上是付款人每月为满足会员的医疗保健需求而支付的款项经常性我们所有的收入都来自联邦和州政府,无论是直接还是通过健康计划。我们基于价值的初级保健模式越来越被视为我们的潜在解决方案国家不断崛起医疗保健支出医疗保健交付的未来是基于价值的强大政府资金支持经常性收入关键服务庞大且不断增长的市场
6 2023 年第二季度战略行动亮点和最新情况 23 年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润 (1) 美元(1.497 亿美元),而去年同期为 990 万美元 Medicare Cano Health,同比增长 25% 反映了 ACO REACH 的持续增长,Medicare Advantage Cano Health 正在寻求出售该公司 • 该公司撤回了2023年5月9日提供的2023财年指导方针 • 将继续评估非核心资产的剥离情况 23 年第 2 季度总收入为 7.667 亿美元,同比增长 11% 23 年第二季度会员总数 381K,同比增长 35% 为提高运营效率而进行的重组业务 23 年第 2 季度总计MCR (2)103.5% 不包括Medicare ACO REACH(3),23年第二季度的MCR为108.6%(1)调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标。请参阅 “免责声明——非公认会计准则财务指标” 和附录中的对账表,了解调整后息税折旧摊销前利润与净亏损的对账情况,这是其最直接可比的GAAP指标。(2) 医疗费用比率 (MCR) = 第三方医疗费用/资本收入 (3) Medicare ACO实现股权、准入和社区健康 (ACO REACH) 包括其全部或几乎所有资产;没有可用的时间表公司计划专注于和优化核心地区的Medicare Advantage和ACO REACH资产净亏损(2.70亿美元)由于第三方医疗成本上涨和MRA收入减少,23年第二季度包括营业亏损(2.456亿美元),以及MSP Recovery A类普通股的减记(6,200万美元)• 到2023年秋季退出加利福尼亚州、新墨西哥州和伊利诺伊州的业务;到2024年1月 • 整合德克萨斯州和内华达州的足迹 • 裁员约17%,预计年化成本削减约5000万美元 • 第 23 季度包括与前几个时期相关的约8,800万美元的期外不利项目:o 由于MRA收入减少而导致的约4,400万美元或之前的不利收益约为4,400万美元时期发展 • MCR 与 22 年第二季度相比也受到医疗利用率提高和与补充福利相关的成本上涨的压力
7 位会员 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 Medicare Advantage 119,105 123,768 128,768 140,353 140,366 140,535 Medicare ACO REACH 41,201 40179 39,183 67,054 661 医疗保险总计 160,306 168,36 179,536 205,696 Medicare aid 67,982 70,254 73,865 76,717 81,509 77,290 ACA 41,045 47,324 52,385 53,337 99,738 98,080 会员总数 269,333 281,525 294,590 309,590 388,667 381,066% 二季度二季度二季度医疗保险优势总计 45% 442 4% 44% 45% 36% 37% Medicare ACO REACH 15% 14% 13% 13% 17% 总医疗保险 60% 58% 57% 58% 53% 54% 54% 医疗补助 25% 25%25% 25% 21% 20% ACA 15% 17% 17% 26% 会员总数 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 营收 PMPM 22 第二季度 4Q22 第二季度 2Q23 Medicare Advantage 1,249 1,196 $1,127 $1,027 Medicare ACO REACH 1,379 1,289 合计 1,283 1,283 1,281 1,117 Medicaid 257 223 191 213 183 164 ACA 58 48 40 36 11 26 总计 839 787 718 718 734 638 美元会员组合和 PMPM:222 年第 1 季度至 23 年第二季度注意:所含表格中的差异是四舍五入造成的,并不显著。
8 个会员医疗中心和分支机构:22 年第 1 季度至 23 年第 2 季度 (1) 我们的医疗中心和附属机构中的 Medicare ACO REACH 会员人数约为。注:所列表格中的差异是四舍五入造成的,并不显著。会员 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 4Q22 1Q23 2Q23 Medicare Advantage 65,579 68,760 70744 76,744 76,015 79,030 Medicare ACO REACH (1) 5,133 4,981 4,833 4,725 2,516 Medicaid 65,769 71,505 79,021 ACA 921 47,324 52,385 53,337 99,738 980 道达尔医疗中心 177,402 188,952 199,467 209,015 260,461 254,776 Medicare Advantage 53,526 55,008 57,987 636 62,505 Medicare ACO REACH (1) 36,068 35,198 34,782 494 63,329 62,645 Medicaid 2,337 2,367 2,360 2,445 2,488 2,140 合伙人总数 91,931 92,573 9595 100,575 128,168 126,290 会员总数269,333 281,525 294,596 309,590 388,667 381,066 占会员总数的百分比 22 第二季度 3Q22 第二季度 4Q22 第二季度 Medicare Advantage 24% 24% 2% 2% 1% 医疗补助 24% 24% 20% 20% 17% 26% 医疗中心总数 66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% Advantage 20% 20% 20% 21% 16% 16% Medicare ACO REACH 13% 13% 12% 11% 16% 16% 医疗补助 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 合伙人 34% 33% 32% 33% 33% 会员总数 100% 100% 100% 100% 100%
9 收入组合:22 年第 1 季度 — 23 年第 2 季度百万美元 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 第一季度 23 年第二季度 Medicare Advantage 442.7 432.2 434.2 434.2 434.2 431.9 435.6 Medicare ACO REACH 172.6 166.6 166.2 166.2 60.2 576.6 795.6 0 5.7 3.0 7.6 总资本收入 674.4 655.5 625.9 651.2 841.1 743.3 收费服务和其他收入 30.0 33.9 39.1 29.2 25.8 23.4 总收入 704.3 689.4 665.0 680.4 666.9 766.7% 2022 年第一季度 4Q22 23 Medicare Aco Advantage 63% 63% 64% 57% 57% Medicare ACO REACH25% 24% 22% 24% 35% 34% 总医疗保险 87% 87% 87% 88% 92% 91% 医疗补助 7% 7% 7% 5% 5% ACA 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 总资本收入 96% 97% 97% 97% 6% 3% 总收入 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 总收入 96% 97% 97% 97% 3% 总收入 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 同比变化 22 年第 2 季度 22 年第 3 季度 22 年第 4 季度 23 年第 2 季度资本收入 158% 99% 32% 40% 25% 13% 收费服务和其他收入 127% 140% 56% 56% (14%) (31%) 总收入 156% 101% 33% 23% 11% 第三方医疗费用 175% 86% 28% 37% 42% 27% 31% 8% SG&A 175% 125% 46% 16% 0% (6%) 调整后息税折旧摊销前利润 (1) 150% 142% 435% 433% (83%) (1610%) 财务摘要:22 年第 1 季度 — 2 年第 2 季度百万美元 22 年第 4 季度 23 年第 2 季度资本收入 674.4 655.5 625.9 651.1 743.3 收费服务和其他收入 30.0 33.9 29.2 25.8 总计 23.4收入 704.4 689.4 665.0 680.4 866.9 766.7 第三方医疗费用 535.8 541.3 489.6 495.7 708.3 769.6 直接患者费用 60.7 52.6 68.4 56.8 SG&A 96.6 106.8 107.8 96.4 调整后的息税折旧摊销前利润 (1) 29.2 9.9 18.3 5.0 (149.7) (1) 调整后的息税折旧摊销前利润为非公认会计准则财务测量。2023年初,公司修改了调整后息税折旧摊销前利润的定义,不再追加与de novo医疗中心相关的亏损。请参阅 “免责声明——非公认会计准则财务指标” 和调整后息税折旧摊销前利润与净亏损的对账表,这是其最直接可比的GAAP指标。(2) 注意:所含表格中的差异是四舍五入造成的,并不显著。
11 利润率分析:22 年第 1 季度 — 23 年第 2 季度总收入百分比(另有说明除外)22 年第 1 季度 22 年第 4 季度 23 年第 2 季度医疗费用比率 (1) 79.5% 82.6% 78.2% 76.1% 84.2% 103.5% 直接患者费用比率 8.6% 7.6% 9.6% 7.9% 7.4% SG&A 比率(不包括Stock Comp) 11.8% 12.8% 15.1% 14.1% 10.0% 12.7% 调整后息税折旧摊销前利润率 (2) 4.1% 1.4% 2.7% 2.4% 0.6% -19.5% 同比变化 222 第二季度 4Q22 42 (602) (228) (198) 472 2,096 直接患者费用比率 (385) (276) (50)) (58) (71) (23) 销售和收购比率(不包括Stock Comp) (97) 12 164 (184) (175) (12) 调整后的息税折旧摊销前利润率 (2) (10) 835 205 340 (357) (2,096) (1) 医疗成本比率=第三方医疗费用/资本收入 (2) 调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标。2023年初,公司修改了调整后息税折旧摊销前利润的定义,不再追加与de novo医疗中心相关的亏损。请参阅 “免责声明——非公认会计准则财务指标” 和调整后息税折旧摊销前利润与净亏损的对账表,这是其最直接可比的GAAP指标。(3) 注意:所含表格中的差异是四舍五入造成的,并不显著。
12 非公认会计准则财务指标对账(百万美元)2022 年第 1 季度 2 年第 2 季度 4Q22 第二季度净收益(亏损)(0.1) (14.6) (112.0) (301.7) (60.6) (270.7) 利息支出,净额 13.3 13.1 16.4 19.6 23.5 26.6 所得税支出(收益)1.0 0.8 (1.9) 折旧和摊销费用 19.0 19.8 25.3 26.4 27.2 27.3 息税折旧摊销前利润 (1) 33.3 19.2 (71.5) (254.2) (9.9) (218.7) 股票薪酬 13.8 17.8 11.0 12.1 9.4 2.0 商誉减值损失 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 交易成本 9.9 7.8 6.7 10.5 10.6 9.5 重组和其他 2.6 1.0 5.2 1.4 1。0 5.7 或有对价公允价值变动 (4.7) (5.8) 0.9 4.5 (4.1) (11.8) 清偿债务损失 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 认股权证负债公允价值变动 (27.2) (30.2) 65.7 其他资产准备金 0.0 0.0 0.0 0.0 62.0 62.0 调整后息税折旧摊销前利润 (1) (2) 29.2 9.9 18.2 16.3 5.0 (149.7)) A B C D E F 代表非现金补偿费用代表法律费用、专业费用以及与支持收购活动所需的员工直接相关的费用包括一次性法律、IT、遣散费和其他各种非现金补偿费用经常性项目代表与收购业务相关的或有对价价值的非现金变化表示与修正或先前偿还的债务相关的成本表示认股权证负债变动产生的非现金影响 A B C D E F (1) 息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务指标。非公认会计准则财务指标是一种与公认会计原则背道而驰的绩效指标,因为它不包括公认会计原则要求的收益部分。其他公司对非公认会计准则财务指标的定义可能有所不同,因此,我们的非公认会计准则财务指标可能与其他公司的非公认会计准则财务指标无法直接比较。(2) 调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务指标。2023年初,公司修改了调整后息税折旧摊销前利润的定义,不再追加与de novo医疗中心相关的亏损。请参阅 “免责声明——非公认会计准则财务指标” 和调整后息税折旧摊销前利润与净亏损的对账表,这是其最直接可比的GAAP指标。(3) 注意:所含表格中的差异是四舍五入造成的,并不显著。
13 地理足迹 (1) 包括从 2019 年起的波多黎各。公司预计将于2024年1月1日起退出在波多黎各的业务。(2) 根据管理层对Cano Health运营和战略利益的评估以及对非核心资产剥离的持续评估,公司将撤回其2023财年的成员资格和2023年5月9日提供的财务指导。注意:2023年预计的医疗中心数量是根据管理层的内部预测得出的估计值,可能会发生变化。鉴于该公司计划退出某些市场、剥离资产和整合医疗中心,该公司没有提供截至2023年年底的会员人数的估计。附属机构 OnlyMedical Centers 及附属机构将于 2023 年秋季退出加利福尼亚州、新墨西哥州和伊利诺伊州的业务,到 2024 年 1 月 1 日退出波多黎各的业务预计年底将有 136 个医疗中心专注于 Medicare Advantage 和 ACO REACH 在佛罗里达州的运营 2018 年 2020 2021 2022 2023 E 各州 (1) 1 2 4 9 10 7 7 医疗中心 19 35 71 136 会员 (2) 25K 42K 106K 227K 310K cano n/a 2020 年州健康医疗中心 2021 2022 2022 第一季度 23 佛罗里达州 64 101 123 125 124 德克萨斯州 4 11 16 13 14 内华达州 3 8 14 14 14 加利福尼亚州 — 4 7 7 7 伊利诺伊州 — 4 8 7 7新墨西哥州 — 2 3 3 3 波多黎各 — — 1 1 — 总计 71 130 172 170 169