2023 财年第二季度致股东的信 2023 财年 3 月
致股东的信 2023 年 8 月 1 日——公司概述 Amprius 基于我们专有的硅阳极技术开发和制造超高能量密度锂离子电池。我们的电池性能继续在业内保持稳固的领先地位，Amprius 能够提供：• 450 Wh/Kg 的比能量密度和 1150 Wh/L 的体积能量密度 • 高达 10C 的功率容量 • 在大约六分钟内实现 0-80% 的极快充电率 • -30°C 至 55°C 的宽工作温度范围 • 安全设计功能使我们能够通过美国军方的基准钉穿透率测试我们的任务是扩大我们的制造能力以满足不断增长的需求我们的解决方案的长期目标是成为主流电池解决方案，其应用范围涵盖电动汽车的所有领域，包括航空和电动汽车行业。我们正在努力执行今年早些时候制定的战略。基于我们在 2023 年上半年取得的成就，我们在扩大现有能力以保持行业最佳绩效方面已经取得了重大进展。各位股东，我们的第二季度证明了我们整个业务的增长潜力。在年初以来的势头基础上，我们专注于执行我们的计划，开发我们的产品，建立我们的客户群，并走上大规模商业化的道路。本季度我们在实现目标方面取得了重大进展，很高兴在下面与您分享我们的财务业绩和运营亮点。在主持互动问答环节之前，我们还将在电话会议上简要总结主要亮点。
2023 年 8 月 2 日致股东的信——颠覆性技术进步从我们的技术发展开始，我们的第二季度包括一些关键例子，说明我们正在努力突破高性能电池领域的可能性。• 本月早些时候，我们宣布了我们的新产品 Amprius Ultra-High-Power-High-Energy Battery Cell。该电池旨在为电动垂直起降飞机 (eVTOL) 和高性能汽车提供动力。该电池实现了令人印象深刻的10C放电速率，同时提供400 Wh/kg的能量密度，这是一种非凡的功率输出，为eVTOL和无人驾驶飞行器（UAV）行业带来了前所未有的好处。这种新电池的开创性能力也可以扩展到高性能电动汽车。• 此外，我们的硅阳极电池最近为BAE Systems首次成功的平流层飞行提供了动力。BAE Systems选择Amprius作为其高空伪卫星无人驾驶航空系统的合作伙伴，这表明他们认为使用超轻电池很重要，这种电池还能为飞机飞行提供必要的动力。• 我们还完成了美国陆军安全单元开发计划，这是我们与美国陆军业务的重要技术里程碑。我们成功交付了带有凝胶聚合物电解质的 390 Wh/kg 安全电池，通过了严格的军事性能规格指甲穿透测试。• 最后，我们已成为参加十月份普利司通世界太阳能挑战赛的多个团队不可或缺的合作伙伴。Amprius 电池的卓越性能引起了进入开发过程的团队的极大关注，四个团队选择了 Amprius 电池为他们的太阳能汽车供电。这些只是Amprius改变电池格局的几种方式。我们不断改进我们的产品，以突破行业界限，实现客户的绩效目标。持续的商业成功转向我们的业务发展努力，我们在第二季度继续看到对我们产品的巨大需求。本季度我们共向27个客户发货，高于去年第二季度的16个和今年第一季度的19个。照片来源：BAE Systems 照片来源：密歇根大学太阳能车队
2023 年 8 月 3 日致股东的信——这些客户关系不仅限于技术合作。本季度的客户包括空中客车、AeroVironment和Teledyne FLIR等回头客，他们继续通过额外的产品订单和商业出货来表达对Amprius电池的支持和需求。我们在本季度还向10个新客户发货，这表明业界对我们产品的认可和验证度不断提高。此外，我们的潜在客户渠道仍然强劲。我们加强渠道的两个关键方法是通过战略技术合作和原型发货。在第二季度，我们不仅推动了持续的技术合作取得重大进展，还开始与一家领先的高性能汽车原始设备制造商进行新的技术合作。这项新项目预计将成为我们与制造商敲定的联合开发合同的一部分。一旦最终确定，我们相信此次合作将为我们在汽车领域提供另一个令人鼓舞的机会。至于原型出货量，本季度我们对两家电池组制造商进行了实地考察，我们于去年第四季度开始向他们运送样品。我们认为，这些访问是实现2025年及以后航空业巨大潜在需求的有意义的一步。商业规模之路除了推动对电池的需求外，扩大产能以满足这一需求仍然是我们业务的首要任务。我们认为，这是我们战略的关键部分，无论是在短期内，我们都在努力扩建位于加利福尼亚州弗里蒙特的Amprius Lab，还是在中长期内，因为我们正在努力通过位于科罗拉多州布莱顿的Amprius Fab实现千兆瓦规模的制造。Amprius Lab 在第二季度，我们订购了必要的设备，以开始执行 Amprius Lab 的改造和扩建，我们有望在今年年底之前完成这一过程，希望扩建后的设施能够在 2024 年之前启动并投入运营。我们预计 Amprius Lab 的扩建将使我们的产能提高到今天的 10 倍。Amprius Fab 我们正在努力实现我们提议的 Amprius Fab 计划。提醒一下，我们计划中的77.4万平方英尺的大型生产设施是总面积超过130万平方英尺可供扩建的场地的一部分，预计将成为美国首个下一代电池技术的批量生产基地。我们的初始阶段
致股东的信2023年8月-4日——扩建将提供高达5 GWh的潜力，扩建能力将达到10GWh。我们正在完成重新分区和场地许可程序，并相信作为我们18-24个月计划的一部分，我们将按计划在第三季度在Amprius Fab开始施工。我们仍有望实现2025年投入运营的目标。董事会我们最近任命玛丽·古斯坦斯基为董事会和薪酬委员会的独立董事。玛丽精通我们行业中的各种挑战和机遇，为我们的董事会提供了独特而有价值的视角。我们欢迎玛丽的见解，并相信她丰富的汽车领域和技术管理经验将帮助我们进入和扩展新市场。财务业绩我们在第二季度末的收入为160万美元，与去年同期的70万美元相比增长了90万美元。这种增长的主要驱动因素有两个：1.我们的产品收入增长了60万美元，这主要得益于本季度向27个客户的出货量，创下了Amprius的季度纪录。我们的开发服务收入总额为30万美元，这反映了我们在本季度完成的陆军安全小组交付。随着我们产能的扩大以及我们开始处理来自更广泛客户群的大额订单，我们预计这一收入类别占总收入的百分比将继续下降。本季度我们的政府补助金收入同比持平。我们在第二季度的GAAP毛利率为负186％，与2022年第二季度毛利率为负197％一致，比2023年第一季度的毛利率为负518％有所改善。从我们的运营费用管理来看，第二季度的GAAP运营支出增加到710万美元。这主要是由于上市公司成本的增加以及对研发人员配置的额外定向投资。我们在2023年第二季度的GAAP净亏损为940万美元，合每股净亏损0.11美分。截至2023年6月30日，我们的已发行股票为8,600万股。截至 2023 年 6 月 30 日，有 72 名全职员工，这些员工主要在我们位于加利福尼亚州弗里蒙特的办公地点。本季度基于股份的薪酬为90万美元。我们在第二季度以6,500万美元的现金退出第二季度，比上个季度增加了80万美元，没有债务。我们在本季度的主要现金活动驱动因素是：• 用于运营活动的560万美元。正如我们之前所讨论的那样，我们用于运营活动的现金运转率预计仍为每月200万美元左右，不包括审计和交易相关费用。• 扩建我们在弗里蒙特的Amprius Lab设施的170万美元相关投资。• 通过使用我们的承诺股权融资为我们的产能扩张和运营现金需求提供资金，可获得810万美元的融资现金流入。考虑到我们的业务成就和正在进行的项目，我们相信我们正在有效地利用资本来推动Amprius向前发展。
致股东的信2023年8月-5日——财务展望正如我们在上个季度提到的那样，我们有几个正在进行的开发服务计划，这些计划有履行义务，预计将在2023年内完成。这意味着我们应该看到收入确认的增加更多地集中在今年下半年。此外，我们仍然预计在2023年退出之前，容量将受到限制，届时我们的新2兆瓦时产能预计将上线。该项目以及我们在科罗拉多州布莱顿的Amprius Fab建造的项目仍然是我们的首要资本配置优先事项。我们认为，我们正在实现之前的资本支出预测，预计到今年年底将花费约1000万至1200万美元完成弗里蒙特Amprius Lab设施的建造，下半年在Amprius Fab开始施工并开始订购长期交货期设备时将花费5000万至8000万美元。我们预计将在今年下半年确认设施的设计和规模，并提供项目预算。总体而言，凭借我们的资产负债表和多种工具，可以通过股票发行（例如承诺股权融资机制下的认股权证和销售）以及非稀释性来源（例如赠款、贷款和激励措施）来筹集额外资金，我们相信我们将有足够的现金来执行我们的战略计划。摘要展望今年余下的时间，我们在Amprius的战略和重点保持不变。与其他电池制造商相比，我们的四个明显优势保持不变。Amprius 电池继续带来：1.无与伦比的技术和产品性能 — Amprius 电池在安全性、能源、功率、充电时间和温度性能方面处于领先地位，在电动汽车市场上处于独特地位。2.多年的产品商业化经验得到行业领导者的认可 — Amprius 电池现已上市，自 2018 年开始发货。3.久经考验的可制造性，以及实现更高批量制造能力的途径——2023年退出，我们将通过Amprius Lab的2 MWh生产线进一步证明我们的大规模制造工艺和参数。此外，我们在Amprius Fab的建设仍在按计划进行，我们预计该设施将在2025年投入运营。4.一支由经验丰富的业务运营商组成的团队，拥有良好的业绩记录——我们相信我们有合适的团队来执行我们的使命。我们期待在 2023 年的剩余时间里迎来几个激动人心的里程碑。在今年年底之前，我们预计将获得额外的客户承诺，交付500 Wh/kg的电池原型，完成我们在Amprius Lab的兆瓦时级硅阳极电池制造工厂，开始Amprius Fab的建设并完成我们的生产线设计和设施设备规格。
致股东的信2023年8月-6日——季度电话会议和网络直播：日期：2023年8月10日星期四时间：美国东部时间下午5点（太平洋时间下午2点）免费电话：866-424-3442 国际电话：+1-201-689-8548 网络直播：注册并加入首席财务官桑德拉·瓦拉赫孙康博士展望今年剩余时间，我们在Amprius的战略和重点保持不变。我们面临着巨大的机遇，其产品组合使我们既能在航空市场实现增长，又能扩展到其他寻求性能领先电池的行业。我们的需求渠道非常强劲，未来几年的增长道路将面临机遇，包括到2030年将达到12.5亿美元的随形可穿戴电池市场，到2025年将达到490亿美元的航空电池市场，以及到2025年将达到670亿美元的电动汽车电池市场。到目前为止，2023年对公司来说是非常富有成效的一年。我们在本季度的稳健表现表明了我们的团队有能力实现我们的计划和承诺。感谢您一直以来对 Amprius Technologies 的支持。最好，
2023 年 8 月 7 日致股东的信函——AMPRIUS TECHNOLOGIES简明合并资产负债表（未经审计，以千计，股票和面值数据除外）2023年6月30日2022年12月31日资产流动资产：现金及现金等价物 65,010 696 696 应收账款 1,130 686 库存 503 500 递延成本 2,578 1,897 预付费用和其他流动资产 1,479 2,394 流动资产总额 70,700 75,173 非流动资产：不动产、厂房和设备，净资产6,903 4,236 运营租赁使用权资产，净值 7,744 2,751 递延成本 588 367 其他资产 702 644 总资产 86,637 83,171 美元负债以及股东权益流动负债：应付账款 597 1,028 美元应计负债和其他流动负债 7,141 2,708 递延收入 3,198 2,660 运营租赁负债 1,070 521 流动负债总额 12,006 6,917 非流动负债：递延收入 943 720 运营租赁负债 6,998 2,501 总负债 19,947 10,138 笔承付款和意外开支股东权益：优先股；面值 0.0001 美元；50,000,000 已授权股票；没有已发行和流通的股票。— 普通股；面值0.0001美元；已授权的9.5亿股；截至2023年6月30日和2022年12月31日分别发行和流通85,993,560股和84,610,114股股票9 8 额外实收资本 178,118 165,912 累计赤字 (111,437) (92,887) 股东权益总额 66,690 73,033 总负债和股东权益 86,637 83,171
2023 年 8 月 8 日致股东的信函——AMPRIUS TECHNOLOGIES简明合并运营报表（未经审计，以千计，股票和每股数据除外）截至6月30日的三个月，截至2023年6月30日的六个月 2022 年收入 1,632 632 691 2,311 2,801 收入成本 4,664 2,055 860 5,266 总亏损 (3,032) (1,364) (6,549) (2,465) 毛利率 (186)% (197)% (288) 3)% (88)% 运营费用：研发 772 478 1,572 849 销售、一般和管理 6,279 2,319 11,713 3,757 总运营费用 7,051 2,797 13,285 4,606 运营损失 (10,083) (4,161) (19,834) (7,071)其他收益，净收入 635 7 1,284 39 净亏损 (9,448) 美元 (4,154) 美元 (18,550) 美元 (7,032) 加权平均已发行普通股：基本和摊薄后 85,216,827 65,776,550 842 65,775,545 每股普通股净亏损：基本和摊薄后 (0.11) 美元 (0.06) 美元 (0.06) 美元 (0.22) $ (0.11)
2023 年 8 月 9 日致股东的信函——AMPRIUS TECHNOLOGIES简明合并现金流量表（未经审计，以千计）截至6月30日的三个月，截至2023年6月30日的六个月2022年2022年来自经营活动的现金流：净亏损 (9,448) 美元 (4,154) 美元 (18,550) 美元 (7,032) 调整以调节净亏损与经营活动使用的净现金：股票薪酬 924 890 1,650 1,346 折旧和摊销 440 390 89 56 748 递延成本摊销 268 — 402 1,252 非现金经营租赁费用 304 140 506 280 运营资产和负债变动：应收账款 (575) (19)(444) (228) 库存 342 10 (3) 171 递延成本 (440) (450) (1,304) (1,045) 预付费用和其他流动资产 362 (34) 915 7 其他资产 (9) — (364) (43) (305) (94) 应计负债和其他流动负债 2,783 407 3,903 75 递延收入 104 546 761 (77)) 经营租赁负债 (274) (132) (453) (218) 用于经营活动的净现金 (5,583) (2,449) (12,075) (5,492) 来自投资活动的现金流：购买不动产、厂房和设备 (1,728) (160) (2,868) (194) 用于投资活动的净现金 (1,728)) (160) (2,868) (194) 融资活动产生的现金流：发行与股票购买协议相关的普通股 8,118 — 10,507 — 支付和调整与股票购买协议相关的融资成本 14 — (254) — 行使股票期权的收益 1 — 3 8 行使股票认股权证的收益 1 — 1 — 支付与业务合并和 PIPE 投资相关的交易和发行成本 — (689) — (740) Amprius Holdings 的资本出资 — 258 — 505（用于）融资提供的净现金活动 8,134 (431) 10,257 (227) 现金、现金等价物和限制性现金净增加 (减少) 823 (3,040) (4,686) (5,913) 现金、现金等价物和限制性现金，期初 64,243 8,616 69,752 11489 现金、现金等价物和限制性现金，期末65,066美元 5,576 65美元 066 $5,576 简明合并资产负债表上显示的现金、现金等价物和限制性现金的对账：现金及现金等价物 65,010 美元 5,243 65,010 $5,243 其他资产中包含的限制性现金 56 333 56 333 总现金、现金等价物和限制性现金 65,066 美元 5,576 美元 65,066 美元 5,576
致股东的信2023年8月至10日——前瞻性陈述这封致股东的信包括1933年《证券法》第27A条、1934年《证券交易法》第21E条以及经修订的1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”，包括Amprius对未来的期望、希望、信念、意图或战略。前瞻性陈述可以通过使用 “估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“期望”、“预期”、“相信”、“寻求” 等词语来识别，这些词语可以预测或表明未来事件或趋势，或者不是历史问题陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关Amprius的销售渠道和客户承诺、未来产品商业化、扩建Amprius弗里蒙特工厂和建造大规模制造工厂并扩大其制造能力的时机和能力、Amprius电池的潜在应用和业绩、Amprius的财务和业务业绩的声明。这些陈述基于各种假设，无论是否在本信中确定，以及Amprius管理层当前的预期，而不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述无意作为担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述，也不得被任何投资者用作担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述。实际事件和情况很难或无法预测，并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了安普里斯的控制范围。这些前瞻性陈述存在许多风险和不确定性，包括与生产设施的许可、建造和运营延误相关的风险；Amprius商业化生产高性能电池的能力；与Amprius业务的推出和预期业务里程碑的时机相关的风险；竞争对Amprius业务的影响；Amprius产品生产所需材料的供应短缺；政府终止清洁能源和电动汽车或激励措施政府在电池技术驱动的汽车上的支出减少；Amprius的大批量工具无法达到足够的质量或产量或其制造过程无法达到成本目标的风险；为Bright制造设施重新分配土地的延误或失败；Amprius的流动性状况及其筹集额外资金的能力；以及国内外业务、市场、金融、政治和法律条件的变化。有关可能影响本文讨论的运营和预测的这些风险和不确定性的更多信息，可以在Amprius不时向美国证券交易委员会提交的文件中找到，所有这些文件都可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者Amprius的假设被证明是不正确的，那么实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他风险是Amprius目前不知道的，或者Amprius目前认为这些风险无关紧要，这也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外，前瞻性陈述反映了截至本信发出之日Amprius对未来事件的预期、计划或预测以及观点。不应将这些前瞻性陈述视为Amprius截至本信发出之日之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。除非法律要求，否则Amprius明确声明不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。