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佛罗里达州杰克逊维尔——2023年8月8日——Dream Finders Homes, Inc.（“公司” 或 “Dream Finders Homes”）（纽约证券交易所代码：DFH）今天宣布，其私募发行的定价为3亿美元，即2028年到期的8.25％的优先无抵押票据（“2028年票据”）。

该公司预计，扣除承保折扣和Dream Finders Homes应付的估计发行费用后，此次发行的净总收益约为2.95亿美元。公司打算将此次发行的净收益用于偿还经修订和重报的信贷协议（“信贷协议”）下未偿还的部分借款，并用于一般公司用途。

2028年票据不得根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或任何州证券法进行注册，如果没有注册或根据《证券法》和适用的州证券法获得适用的注册豁免，也不得在美国发行或出售。根据《证券法》第144A条，2028年票据将仅出售给有理由认为是合格机构买家的人，以及根据《证券法》的S条向美国境外的非美国人出售。

本新闻稿不构成出售要约或买入要约的邀请，也不得在任何司法管辖区根据证券法在注册或获得资格之前非法出售2028年票据，在任何司法管辖区出售2028年票据。

Dream Finders Homes是一家总部位于佛罗里达州杰克逊维尔的房屋建筑商。Dream Finders Homes在佛罗里达州、德克萨斯州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、乔治亚州、科罗拉多州和华盛顿特区都会区（包括北弗吉尼亚州和马里兰州）建造单户住宅。通过其抵押贷款和产权合资企业，Dream Finders Homes还为购房者提供抵押贷款融资和产权服务。Dream Finders Homes通过维持轻资产的房屋建筑模式实现了行业领先的增长和回报。

根据联邦证券法，本新闻稿中的某些陈述构成了 “前瞻性陈述”。本新闻稿中包含的许多声明都不是对历史事实的陈述，包括关于我们对2028年票据发行的预期、计划和目标（包括其收益的使用）以及我们完成任何此类交易的能力的陈述。这些陈述是1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。实际结果可能与这些陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。前瞻性陈述本质上存在风险和不确定性，其中一些风险和不确定性无法预测或量化。某些但不一定是所有此类前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如 “预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“可能”、“目标”、“计划”、“预测”、“应该” 或 “将” 或其负面或其他类似术语。

我们提醒您，这些前瞻性陈述会受到我们业务运营的所有风险和不确定性的影响，其中大多数难以预测，其中许多是我们无法控制的。这些风险包括但不限于本文所述的风险和不确定性，以及公司报告和向美国证券交易委员会提交的其他公开文件中不时讨论的风险和不确定性，包括但不限于公司截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告以及公司截至2023年3月31日和2023年6月30日的季度10-Q表季度报告中详述的风险和不确定性，向美国证券交易委员会提交。除非适用法律要求，否则公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述。