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行官员成员2023-05-122023-05-120001809519美国-公认会计准则:公共类别成员SRT:首席执行官执行官员成员2023-05-120001809519Gdrx:StockOptionsRestrictedStockAwardAndRestrictedStockUnitsMember2023-04-012023-06-300001809519Gdrx:StockOptionsRestrictedStockAwardAndRestrictedStockUnitsMember2022-04-012022-06-300001809519Gdrx:StockOptionsRestrictedStockAwardAndRestrictedStockUnitsMember2023-01-012023-06-300001809519Gdrx:StockOptionsRestrictedStockAwardAndRestrictedStockUnitsMember2022-01-012022-06-300001809519SRT:最小成员数美国公认会计准则:次要事件成员2023-07-012023-12-310001809519SRT:最大成员数美国公认会计准则:次要事件成员2023-07-012023-12-310001809519SRT:最小成员数美国公认会计准则:次要事件成员US-GAAP:合同终止成员2023-07-012023-12-31 美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,邮编:20549
________________________________
表格10-Q
________________________________
(标记一)
| | | | | |
x | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末2023年6月30日
或
| | | | | |
o | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
由_至_的过渡期。
委托文件编号:001-39549
________________________________
GoodRx控股公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
________________________________
| | | | | |
特拉华州 | 47-5104396 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | (税务局雇主 识别号码) |
| |
2701奥运会林荫大道 圣莫尼卡, 钙 | 90404 |
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
(855) 268-2822
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前姓名、前地址和前财政年度,如果自上次报告以来发生变化)
________________________________
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易 符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
A类普通股,每股面值0.0001美元 | | GDRX | | 纳斯达克股市有限责任公司 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是x不是o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是x不是o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | o | | 加速文件管理器 | x |
| | | | |
非加速文件服务器 | o | | 规模较小的报告公司 | o |
| | | | |
新兴成长型公司 | o | | | |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是o不是x
截至2023年8月1日,注册人拥有84,113,697A类普通股,每股面值0.0001美元,以及313,731,628B类普通股,每股面值0.0001美元,已发行。
前瞻性陈述
这份关于Form 10-Q的季度报告包含前瞻性陈述。我们打算将这类前瞻性陈述纳入修订后的1933年《证券法》第27A节和修订后的1934年《证券交易法》(下称《交易法》)第21E节中有关前瞻性陈述的安全港条款。除本季度报告10-Q表中包含的历史事实的陈述外,其他所有陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下,您可以通过“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“预测”、“潜在”或“继续”或这些术语的否定或其他类似表述来识别前瞻性陈述。本Form 10-Q季度报告中包含的前瞻性陈述包括但不限于以下陈述:我们未来的经营业绩和财务状况、行业和业务趋势、之前不接受药房福利经理(PBM)定价的食品杂货连锁店(“杂货商问题”)对我们未来经营业绩的持续影响、新产品的推出、股票补偿、我们的股票回购计划、根据我们的制药制造商解决方案产品和我们的成本节约计划取消某些解决方案的优先顺序的预期影响、我们与零售商的直接合同方法、递延税收资产的变现能力、业务战略、计划、市场增长和我们未来运营的目标。
本季度报告中有关Form 10-Q的前瞻性陈述仅为预测。这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和财务趋势的预期和预测,我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的业务、财务状况和经营结果。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素,可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同,包括但不限于:与我们有限的经营历史和早期增长阶段有关的风险;我们实现广泛市场教育和改变消费者购买习惯的能力;我们继续以具有成本效益的方式吸引、获取和留住消费者的总体能力;我们对处方药交易产品的依赖以及扩大我们产品的能力;药品定价和定价结构的变化;我们普遍无法控制我们可以提供折扣或折扣价格的处方类别和类型;我们对少数行业参与者(包括PBM、药店和制药商)的依赖;行业的竞争性质;与流行病、流行病或传染病爆发(包括新冠肺炎)相关的风险;我们对可寻址市场总量和其他运营指标估计的准确性;与消费者接收信件意愿降低有关的风险;与发送此类信件的任何技术、法律或任何其他限制有关的风险;与未能遵守适用的数据保护、隐私和安全、广告和消费者保护法律、标准及其他要求相关的风险;与媒体负面报道相关的风险;我们对处方药定价市场变化做出反应并保持和扩大GoodRx代码使用的能力;我们对我们的平台和品牌保持积极看法的能力;与未能对fi财务报告保持有效的内部控制相关的风险;与使用社交媒体、电子邮件、短信和其他消息渠道作为我们营销战略的一部分相关的风险;我们准确预测收入并适当规划未来支出的能力;与政府监管互联网、电子商务、消费者数据和隐私、信息技术和网络安全相关的风险;我们利用净营业亏损结转和某些其他税务属性的能力;我们吸引、发展、激励和留住合格员工并成功过渡首席执行官角色的能力;与一般经济因素、自然灾害或其他意外事件相关的风险;与我们收购战略相关的风险;与债务安排相关的风险;我们应用程序或网站上的服务中断或延迟;我们依赖第三方平台分发我们的平台和产品,包括软件即服务技术;我们所依赖的这些方的运营出现系统故障或其他中断;越来越多地关注环境可持续性和社会倡议;与我们的知识产权相关的风险;与气候变化相关的风险;与医疗保健行业运营相关的风险;与我们的组织结构相关的风险;与我们的纳税义务和有效所得税税率波动相关的风险,这些风险可能会对我们的运营结果产生实质性的不利影响;与诉讼相关的风险;与最近的医疗改革立法以及医疗保健行业和医疗保健支出的其他变化相关的风险,这些风险可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响;我们可能无法实现重组和降低成本努力的预期结果的风险;以及在截至2022年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告(“2022年10-K”)和本Form 10-Q季度报告中题为“风险因素”的章节中讨论的其他重要因素 以及在我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中(“美国证券交易委员会”)。本Form 10-Q季度报告中的前瞻性陈述基于截至本Form 10-Q季度报告发布之日我们掌握的信息,虽然我们认为这些信息构成此类陈述的合理基础,但此类信息可能是有限或不完整的,我们的陈述不应被解读为表明我们已对所有潜在可用的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的,告诫投资者不要过度依赖这些陈述。
您应阅读此Form 10-Q季度报告以及我们在此Form 10-Q季度报告中引用的文件,并已作为证据提交到此Form 10-Q季度报告中,以了解我们未来的实际结果、活动水平、业绩和成就可能与我们预期的大不相同。我们通过这些警告性声明来限定我们所有的前瞻性声明。这些前瞻性陈述仅代表截至本季度报告10-Q表格的日期。除非适用法律另有要求,我们不打算公开更新或修改本季度报告中包含的关于Form 10-Q的任何前瞻性陈述,无论是由于任何新信息、未来事件还是其他原因。
我们定期在我们的投资者关系网站https://investors.goodrx.com.上发布可能对投资者重要的信息我们打算使用我们的网站作为披露重要的非公开信息的手段,并履行我们在FD法规下的披露义务。因此,我们鼓励投资者和潜在投资者除了关注GoodRx的新闻稿、美国证券交易委员会的备案文件以及公开电话会议和网络广播外,还可以定期访问我们的网站,获取重要信息。本公司网站所载或可透过本公司网站查阅的资料,并未以参考方式并入本10-Q表格季度报告内,亦非本季度报告的一部分。
目录表
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| | 页面 |
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第一部分: | 财务信息 | |
第1项。 | 简明合并财务报表(未经审计) | 1 |
| 简明综合资产负债表 | 1 |
| 简明综合业务报表 | 2 |
| 股东权益简明合并报表 | 3 |
| 现金流量表简明合并报表 | 5 |
| 简明合并财务报表附注 | 6 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 13 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 26 |
第四项。 | 控制和程序 | 26 |
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第二部分。 | 其他信息 | |
第1项。 | 法律诉讼 | 27 |
第1A项。 | 风险因素 | 27 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售、收益的使用和发行人购买股权证券 | 30 |
第三项。 | 高级证券违约 | 31 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 31 |
第五项。 | 其他信息 | 31 |
第六项。 | 陈列品 | 32 |
| 签名 | 33 |
第一部分财务信息
项目1.简明合并财务报表(未经审计)
GoodRx控股公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
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(单位为千,面值除外) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 761,988 | | | $ | 757,165 | |
应收账款净额 | 123,378 | | | 117,141 | |
预付费用和其他流动资产 | 33,886 | | | 45,380 | |
流动资产总额 | 919,252 | | | 919,686 | |
财产和设备,净额 | 17,923 | | | 19,820 | |
商誉 | 412,117 | | | 412,117 | |
无形资产,净额 | 108,657 | | | 119,865 | |
大写软件,网络 | 93,478 | | | 70,072 | |
经营性租赁使用权资产 | 33,538 | | | 35,906 | |
递延税项资产,净额 | 62,686 | | | — | |
其他资产 | 44,451 | | | 27,165 | |
总资产 | $ | 1,692,102 | | | $ | 1,604,631 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款 | $ | 6,795 | | | $ | 17,700 | |
应计费用和其他流动负债 | 66,001 | | | 47,523 | |
债务的当期部分 | 7,029 | | | 7,029 | |
经营租赁负债,流动 | 2,728 | | | 4,068 | |
流动负债总额 | 82,553 | | | 76,320 | |
债务,净额 | 649,753 | | | 651,796 | |
经营租赁负债,扣除当期部分 | 54,858 | | | 54,131 | |
其他负债 | 9,567 | | | 7,557 | |
总负债 | 796,731 | | | 789,804 | |
承付款和或有事项(附注7) | | | |
股东权益 | | | |
优先股,$0.0001票面价值;50,000授权股份及零于2023年6月30日及2022年12月31日发行及发行的股份 | — | | | — | |
普通股,$0.0001面值;A类:2,000,000授权股份,82,940和83,293分别于2023年6月30日和2022年12月31日发行和发行的股份;B类:1,000,000授权股份及313,732于2023年6月30日及2022年12月31日发行及发行的股份 | 40 | | | 40 | |
额外实收资本 | 2,288,370 | | | 2,263,322 | |
累计赤字 | (1,393,039) | | | (1,448,535) | |
股东权益总额 | 895,371 | | | 814,827 | |
总负债和股东权益 | $ | 1,692,102 | | | $ | 1,604,631 | |
见简明合并财务报表附注。
GoodRx控股公司
简明综合业务报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
(以千为单位,每股除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 189,677 | | | $ | 191,798 | | | $ | 373,663 | | | $ | 395,127 | |
成本和运营费用: | | | | | | | |
以下单独列示的不包括折旧和摊销的收入成本 | 16,339 | | | 18,044 | | | 33,034 | | | 30,324 | |
产品开发和技术 | 31,285 | | | 35,404 | | | 64,193 | | | 70,446 | |
销售和市场营销 | 77,440 | | | 94,338 | | | 155,962 | | | 187,288 | |
一般和行政 | 30,208 | | | 34,740 | | | 59,827 | | | 66,663 | |
折旧及摊销 | 16,097 | | | 13,319 | | | 31,036 | | | 24,692 | |
总成本和运营费用 | 171,369 | | | 195,845 | | | 344,052 | | | 379,413 | |
营业收入(亏损) | 18,308 | | | (4,047) | | | 29,611 | | | 15,714 | |
其他费用,净额: | | | | | | | |
其他费用 | — | | | — | | | (1,808) | | | — | |
利息收入 | 7,814 | | | 857 | | | 15,048 | | | 909 | |
利息支出 | (14,054) | | | (6,969) | | | (27,187) | | | (12,838) | |
其他费用合计(净额) | (6,240) | | | (6,112) | | | (13,947) | | | (11,929) | |
所得税前收入(亏损) | 12,068 | | | (10,159) | | | 15,664 | | | 3,785 | |
所得税优惠 | 46,718 | | | 8,744 | | | 39,832 | | | 7,093 | |
净收益(亏损) | $ | 58,786 | | | $ | (1,415) | | | $ | 55,496 | | | $ | 10,878 | |
每股收益(亏损): | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.14 | | | $ | (0.00) | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.03 | |
稀释 | $ | 0.14 | | | $ | (0.00) | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.03 | |
用于计算每股收益(亏损)的加权平均股份: | | | | | | | |
基本信息 | 412,221 | | | 412,135 | | 412,322 | | 413,405 |
稀释 | 414,335 | | | 412,135 | | 414,373 | | 423,077 |
| | | | | | | |
包括在成本和运营费用中的基于股票的薪酬: | | | | | | | |
收入成本 | $ | 180 | | | $ | 100 | | | $ | 341 | | | $ | 54 | |
产品开发和技术 | 7,534 | | | 9,820 | | | 16,123 | | | 17,298 | |
销售和市场营销 | (3,020) | | | 5,839 | | | 1,392 | | | 11,233 | |
一般和行政 | 13,203 | | | 15,874 | | | 25,540 | | | 33,197 | |
见简明合并财务报表附注.
GoodRx控股公司
股东权益简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A类和B类 普通股 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 累计 赤字 | | 总计 股东的 权益 |
(单位:千) | 股票 | | 金额 | | | |
2022年12月31日的余额 | 397,025 | | $ | 40 | | | $ | 2,263,322 | | | $ | (1,448,535) | | | $ | 814,827 | |
行使的股票期权 | 192 | | — | | | 895 | | | — | | | 895 | |
基于股票的薪酬 | — | | — | | | 28,263 | | | — | | | 28,263 | |
限制性股票单位的归属和交收 | 1,668 | | — | | | — | | | — | | | — | |
与股票净额结算相关的扣缴普通股 | (666) | | — | | | (3,710) | | | — | | | (3,710) | |
A类普通股回购 | (1,570) | | — | | | (9,517) | | | — | | | (9,517) | |
净亏损 | — | | — | | | — | | | (3,290) | | | (3,290) | |
2023年3月31日的余额 | 396,649 | | $ | 40 | | | $ | 2,279,253 | | | $ | (1,451,825) | | | $ | 827,468 | |
行使的股票期权 | 204 | | | — | | | 560 | | | — | | | 560 | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 21,354 | | | — | | | 21,354 | |
限制性股票单位的归属和交收 | 2,148 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
与股票净额结算相关的扣缴普通股 | (827) | | | — | | | (4,526) | | | — | | | (4,526) | |
A类普通股回购 | (1,663) | | | — | | | (8,920) | | | — | | | (8,920) | |
通过员工购股计划发行普通股 | 161 | | | — | | | 649 | | | — | | | 649 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 58,786 | | | 58,786 | |
2023年6月30日的余额 | 396,672 | | | $ | 40 | | | $ | 2,288,370 | | | $ | (1,393,039) | | | $ | 895,371 | |
见简明合并财务报表附注。
GoodRx控股公司
股东权益简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A类和B类 普通股 | | 其他内容 已缴费 资本 | | 累计 赤字 | | 总计 股东的 权益 |
(单位:千) | 股票 | | 金额 | | | |
2021年12月31日的余额 | 400,562 | | | $ | 40 | | | $ | 2,247,347 | | | $ | (1,415,707) | | | $ | 831,680 | |
行使的股票期权 | 749 | | | — | | | 3,699 | | | — | | | 3,699 | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 32,161 | | | — | | | 32,161 | |
限制性股票单位的归属和交收 | 822 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
与股票净额结算相关的扣缴普通股 | (364) | | | — | | | (9,561) | | | — | | | (9,561) | |
A类普通股回购 | (5,637) | | | — | | | (83,765) | | | — | | | (83,765) | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 12,293 | | | 12,293 | |
2022年3月31日的余额 | 396,132 | | | $ | 40 | | | $ | 2,189,881 | | | $ | (1,403,414) | | | $ | 786,507 | |
行使的股票期权 | 1,176 | | | — | | | 4,109 | | | — | | | 4,109 | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 33,466 | | | — | | | 33,466 | |
限制性股票单位的归属和交收 | 1,059 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
与股票净额结算相关的扣缴普通股 | (459) | | | — | | | (4,727) | | | — | | | (4,727) | |
净亏损 | — | | | — | | | — | | | (1,415) | | | (1,415) | |
2022年6月30日的余额 | 397,908 | | | $ | 40 | | | $ | 2,222,729 | | | $ | (1,404,829) | | | $ | 817,940 | |
见简明合并财务报表附注。
GoodRx控股公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 6月30日, |
(单位:千) | 2023 | | 2022 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 55,496 | | | $ | 10,878 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 31,036 | | | 24,692 | |
债务发行成本摊销 | 1,695 | | | 1,710 | |
非现金经营租赁费用 | 2,055 | | | 1,509 | |
基于股票的薪酬费用 | 43,396 | | | 61,782 | |
或有对价的公允价值变动 | — | | | 240 | |
递延所得税 | (62,980) | | | (336) | |
经营性租赁资产损失 | 374 | | | — | |
少数股权投资亏损 | 1,808 | | | — | |
营业资产和负债的变动,扣除企业收购的影响 | | | |
应收账款 | (6,237) | | | (4,362) | |
预付费用和其他资产 | (13,574) | | | (8,439) | |
应付帐款 | (10,972) | | | (1,860) | |
应计费用和其他流动负债 | 18,418 | | | (2,089) | |
经营租赁负债 | (665) | | | (2,156) | |
其他负债 | 2,304 | | | (400) | |
经营活动提供的净现金 | 62,154 | | | 81,169 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
购置财产和设备 | (440) | | | (3,172) | |
收购,扣除收购现金后的净额 | — | | | (156,853) | |
大写软件 | (28,807) | | | (22,977) | |
对少数股权的投资 | — | | | (15,007) | |
用于投资活动的现金净额 | (29,247) | | | (198,009) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
偿还长期债务 | (3,515) | | | (3,515) | |
A类普通股回购 | (18,437) | | | (83,765) | |
行使股票期权所得收益 | 1,267 | | | 7,839 | |
与股权奖励的股份净额结算相关的已支付员工税款 | (8,048) | | | (14,288) | |
员工购股计划的收益 | 649 | | | — | |
用于融资活动的现金净额 | (28,084) | | | (93,729) | |
现金和现金等价物净变化 | 4,823 | | | (210,569) | |
现金和现金等价物 | | | |
期初 | 757,165 | | | 941,109 | |
期末 | $ | 761,988 | | | $ | 730,540 | |
补充披露现金流量信息 | | | |
非现金投资和融资活动: | | | |
资本化软件中包含的基于股票的薪酬 | $ | 6,221 | | | $ | 3,845 | |
应付账款和应计费用及其他流动负债中包含的资本化软件 | 4,232 | | | 3,272 | |
从预付资产转来的资本化软件 | 5,751 | | | — | |
见简明合并财务报表附注。
GoodRx控股公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
1. 业务说明
GoodRx Holdings,Inc.成立于2015年9月,除了在其合并子公司中的所有权外,没有任何实质性资产或独立业务。GoodRx,Inc.(“GoodRx”)成立于2011年9月,是GoodRx Intermediate Holdings,LLC的全资子公司,而GoodRx Intermediate Holdings,LLC本身也是GoodRx Holdings,Inc.的全资子公司。
GoodRx控股公司及其子公司(统称为“我们”、“我们”或“我们的”)提供信息和工具,帮助消费者比较价格并节省购买处方药的费用。我们运营着一个价格比较平台,为消费者提供精心策划的、与地理位置相关的处方定价,并通过我们的代码提供协商价格的途径,这些代码可用于在美国各地节省处方费用。这些服务对消费者是免费的,我们主要从药房福利经理(“PBM”)的核心业务中赚取收入,这些经理管理处方和处方药交易,包括在消费者和药房之间建立定价。我们还提供其他保健产品和服务,包括制药(“制药”)制造商解决方案、订阅和远程保健服务。
2. 重要会计政策摘要
陈述的基础
随附的未经审核简明综合财务报表乃根据美国公认会计原则(“公认会计原则”)及美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)有关中期财务信息的适用规则及规定编制。按照公认会计原则编制的年度综合财务报表中通常包含的某些信息和披露已被精简或遗漏。因此,这些简明综合财务报表应与我们截至2022年12月31日的年度经审计的综合财务报表及相关附注一起阅读,这些附注包含在我们于2023年3月1日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告中(“2022 10-K表格”)。2022年12月31日的简明综合资产负债表是从我们截至该日的经审计的综合财务报表得出的。简明综合财务报表包括管理层认为为本公司简明综合财务报表的公允报告所必需的所有调整,包括正常项目和经常性项目。截至2023年6月30日的三个月和六个月的经营业绩不一定表明截至2023年12月31日的全年预期业绩。
在截至2023年6月30日的六个月内,重大会计政策与我们2022年10-K综合财务报表附注中的“附注2.重大会计政策摘要”中披露的政策相比没有重大变化。
合并原则
简明综合财务报表包括GoodRx控股公司、其全资拥有的子公司和我们是其主要受益人的可变利益实体的账户。公司间余额和交易已在合并中冲销。收购业务的结果从各自的收购日期开始包含在我们的简明综合财务报表中。
预算的使用
根据公认会计原则编制简明综合财务报表时,管理层须作出影响简明综合财务报表(包括附注)所报金额的估计及假设。我们基于多种历史因素做出我们的估计;当前情况,包括一个杂货连锁店以前不接受从2022年第一季度末开始的PBM处方药折扣定价的影响(“杂货问题”);宏观经济事件和条件,包括考虑新冠肺炎的经济影响;以及我们管理层的经验和判断。我们在持续的基础上评估我们的估计和假设。实际结果可能与这些估计值有很大不同,这种差异可能会影响未来报告的运营结果。尽管杂货问题在2022年8月得到了解决,而且我们的折扣定价在杂货连锁店的销售点一直受到欢迎,但杂货问题对我们业务、未来运营业绩和财务状况的持续影响仍然是一个估计,有几个不确定的变量,其中包括消费者对更新的消费者定价的反应,以及返回用户水平的时间和程度。
某些风险和集中度
可能使我们面临严重集中信用风险的金融工具主要包括现金、现金等价物和应收账款。
我们在美国的多家金融机构持有现金存款,有时可能会超过联邦保险的限额。现金可以按需提取或赎回。我们相信,持有我们现金的金融机构财务状况良好,因此,与这些余额相关的信用风险最小。然而,市场状况可能会影响这些机构的生存能力。如果我们维持现金和现金等价物的任何金融机构倒闭,我们不能保证我们能够及时或根本不能获得未投保的资金。我们在这样的账户中没有经历过任何损失。
我们认为所有在购买之日购买的原始到期日为三个月或以下的短期、高流动性投资均为现金等价物。现金等价物,由美国国债货币市场基金组成,为#美元642.52023年6月30日和2022年12月31日的100万美元被归类为公允价值等级的第一级,并使用活跃市场的报价进行估值。
我们根据对客户支付合同安排到期款项的能力的评估向客户提供信贷,通常不获得或要求抵押品。在截至2023年6月30日的三个月里,有两个客户14%和11占我们收入的1%。在截至2022年6月30日的三个月里,有两个客户12%和11占我们收入的1%。在截至2023年6月30日的6个月中,有两个客户14%和11占我们收入的1%。在截至2022年6月30日的六个月中,一个客户占了12占我们收入的1%。截至2023年6月30日,没有客户占我们应收账款余额的10%以上。在2022年12月31日,一位客户占了13占我们应收账款余额的%。
股权投资
我们保留私人持股公司的少数股权,但公允价值无法轻易确定。我们的所有权权益少于20%的有表决权股份,而我们没有能力对被投资公司的经营和财务政策施加重大影响。股权投资根据会计准则编撰主题321在计量备选方案下入账,投资--股票证券,即成本减去减值(如果有的话),加上或减去因可观察到的价格变化而产生的变化。由于我们的一个被投资人的财务状况有所下降的指标,我们确认了一美元1.8在截至2023年3月31日的三个月内,我们的一项少数股权投资的减值亏损为1百万欧元,并在截至2023年6月30日的六个月的简明综合经营报表中作为其他费用列报。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月期间,我们没有确认我们的少数股权投资因可观察到的价格变化或减值损失而产生的任何变化。截至2023年6月30日和2022年12月31日,在我们附带的精简综合资产负债表上的其他资产中包括的股权投资为$17.2百万美元和美元19.0分别为100万美元。
近期会计公告
2022年6月,财务会计准则委员会发布了会计准则更新(ASU)2022-03,公允价值计量(主题820):受合同销售限制的股权证券的公允价值计量(“主题820”),其中澄清了在衡量受禁止出售股权担保的合同限制的股权担保的公允价值时的指导意见,并根据主题820对受合同销售限制的股权证券提出了新的披露要求。本指导意见适用于2023年12月15日之后的年度期间,包括这些财政年度内的过渡期。允许尽早采用该ASU。这一ASU应前瞻性地应用,并在收养之日在收入中确认因收养而做出的任何调整。我们很早就采纳了这一指南,从2023年1月1日起生效,该指南的采用并未对我们的合并财务报表和披露产生影响。
3. 企业合并
Vitacare处方药服务公司
2022年4月14日,我们收购了处方药技术和服务平台Vitacare Prescription Services,Inc.(“Vitacare”)的全部股权,总收购对价为美元131.8百万美元,包括$149.9百万现金,由或有对价抵销,估计收购日期公允价值净额为#美元18.1百万美元。我们收购Vitacare是为了加强和扩大我们在制药制造商解决方案平台方面的业务能力。与本次收购相关确认的商誉主要与预期的长期协同效应和收购带来的其他好处有关,包括所收购的集合劳动力,预计可扣税。总购买对价主要分配给商誉#美元。80.6百万美元和其他无形资产52.0百万美元。主要与已开发技术有关的其他无形资产为#美元。30.0100万美元的客户关系21.0百万人,估计可用寿命为五和十一年,分别为。
与收购Vitacare有关而确认的或有对价包括应收或有对价和应付或有对价,估计购置日的公允价值约为#美元。19.7百万美元和美元1.7分别为100万美元。截至2023年6月30日和2022年12月31日,应收或有对价的公允价值为零因为意外情况是在收购当年解决的。应付或有代价,最高可达$7.0百万现金是基于Vitacare在购买协议规定的2023年底之前实现某些特定收入结果的基础上的。截至2023年6月30日和2022年12月31日,不是预计未来将支付或有付款。
下表反映了截至2022年6月30日的三个月和六个月的预计未经审计的综合运营结果,就好像收购Vitacare发生在2021年1月1日一样。预计未经审核的综合经营业绩反映若干调整,包括:(I)与收购有关的交易及遣散费;(Ii)与收购的无形资产有关的摊销开支;及(Iii)与卖方融资协议相关的已分配利息开支,根据该协议,收购完成后,Vitacare被免除为担保人。预计未经审计的综合经营业绩不一定表明如果收购在所示日期完成将会产生的经营业绩,也不一定表明未来的经营业绩。
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(单位:千) | 截至三个月 2022年6月30日 | | 截至六个月 2022年6月30日 |
预计收入 | $ | 191,874 | | | $ | 395,698 | |
预计净(亏损)收入 | $ | (2,335) | | | $ | 2,805 | |
FlipMD,Inc.
2022年2月18日,我们以美元收购了flipMD,Inc.的全部股权,这是一个将执业医生与寻求按需医疗专业知识的组织联系起来的市场7.0百万现金。
4. 应计费用和其他流动负债
应计费用和其他流动负债包括以下各项:
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(单位:千) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
应计奖金和其他与工资有关的 | $ | 17,828 | | | $ | 20,642 | |
应计营销 | 15,305 | | | 12,104 | |
递延收入 | 9,661 | | | 7,879 | |
应付所得税 | 16,616 | | | — | |
其他应计费用 | 6,591 | | | 6,898 | |
应计费用和其他流动负债总额 | $ | 66,001 | | | $ | 47,523 | |
递延收入是指在为与客户和订阅签订的某些广告合同提供服务之前收到的付款。我们预计,截至2023年6月30日的几乎所有递延收入将在随后的12个月内确认为收入。在美元中7.9截至2022年12月31日的递延收入为百万美元1.3百万美元和美元7.0在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,分别确认了100万美元的收入。截至2022年6月30日的三个月和六个月确认的收入为1.3百万美元和美元5.8截至2021年12月31日,分别有100万美元计入递延收入。
5. 所得税
我们一般在中期内计算所得税,方法是对未计入所得税的收入或亏损采用估计的年度有效所得税率,并计算在该等期间确认的个别项目的税务影响。我们估计的年度有效所得税税率是基于我们估计的全年收入或亏损以及我们所经营的每个司法管辖区的相关所得税。这一比率可能会受到全年税前收益或亏损估计以及永久性差异的影响。
截至2023年6月30日及2022年6月30日止三个月的实际所得税率为(387.1%)和86.1%。截至2023年6月30日及2022年6月30日止六个月的实际所得税率为(254.3%)和(187.4%)。截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月,我们的有效所得税税率与联邦法定税率之间的主要差异是由于不可扣除的官员股票薪酬支出、我们净递延税资产的估值津贴、州所得税、研发税收抵免收益以及我们股权奖励的税收影响。
我们在评估每个报告期内递延税项净资产的可回收性时,会考虑所有可用的正面及负面证据。截至2023年6月30日,我们确定了针对我们的净递延税的估值津贴
不再需要资产,主要是因为从2022年开始到2023年上半年,持续的税收盈利能力(税前收益或亏损由永久账面调整为税收差异),这是客观和可核实的证据,以及预期的未来收益。因此,我们认为更有可能在2023年底实现我们预测的三年累计税收收入结果。
于中期内确认估值免税额变动时,由本年度收入引起的估值免税额变动计入年度有效税率,而由未来应课税收入预测所支持的估值免税额的发放则记为中期的独立税项利益。我们释放了$55.9在截至2023年6月30日的三个月内,将我们的估值津贴作为一项单独的税收优惠。由于许多因素,我们对是否需要估值津贴的判断可能会在未来的报告期内发生合理的变化,包括我们实现的税收盈利水平的变化、税收法律或法规的变化、我们A类普通股的价格波动以及我们的未偿还股权奖励对其相关未来税收的影响。
6. 债务
我们的第一份留置权信贷协议(经不时修订的“信贷协议”)规定:(I)$700.0于2025年10月10日到期的百万定期贷款(“第一留置权定期贷款安排”);及(Ii)循环信贷安排,金额最高可达$100.02024年10月11日到期的百万美元(“循环信贷安排”)。我们分别于2023年6月29日和2023年7月7日修订了我们的循环信贷安排和第一留置权定期贷款安排,从2023年7月开始,以有担保隔夜融资利率(SOFR)取代伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR),作为我们循环信贷安排和第一留置权定期贷款安排下借款的基准利率。第一留置权定期贷款安排和循环信贷安排以我们几乎所有的资产和100GoodRx的股权的%。
第一留置权定期贷款安排
截至2023年6月30日(包括该日),我们的第一留置权定期贷款工具下的借款应计利息,按调整后的LIBOR加基于我们最近确定的第一留置权净杠杆率(定义见信贷协议)的可变保证金,范围为2.75%至3.00%。截至2023年6月30日及2022年6月30日止三个月的第一留置权定期贷款工具的实际利率为8.37%和4.06%。截至2023年6月30日及2022年6月30日止六个月的第一留置权定期贷款工具的实际利率为8.09%和3.72%。截至2023年7月,我们的第一留置权定期贷款工具下的借款将产生利息,由我们选择,利率为:(I)基于SOFR(“定期SOFR”)的定期利率加上以下调整:0.10%至0.25%,以利率期间的期限为基础,另加以下差额2.75%至3.00%;或(Ii)备用基本利率加上以下范围的边际1.75%至2.00%,均取决于我们的第一个留置权净杠杆率(如信贷协议中所定义)。第一笔留置权定期贷款安排要求在2025年9月之前每季度支付本金,到期时任何剩余的未偿还本金和任何应计和未支付的利息都将到期。我们可以提前支付第一笔留置权定期贷款,无需支付违约金。。
循环信贷安排
我们有不是截至2023年6月30日和2022年12月31日以循环信贷安排为抵押的借款。截至2023年7月,我们的循环信贷安排下的借款(如果有)将产生利息,由我们选择,利率为(I)SOFR期限加保证金,范围为2.50%至3.00%;或(Ii)备用基本利率加上以下范围的边际1.50%至2.00%,每个适用的保证金取决于我们的第一留置权净杠杆率(定义见信贷协议)。我们产生的承诺费从0.25%至0.50年利率,取决于我们的第一个留置权净杠杆率(定义见信贷协议),任何未使用的承诺。
我们收到了针对循环信贷安排开具的未偿还信用证,金额为#美元。9.2截至2023年6月30日和2022年12月31日,我们的循环信贷安排下的可用借款减少了。
我们的债务余额如下:
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(单位:千) | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
第一留置权定期贷款安排下的本金余额 | $ | 663,553 | | | $ | 667,068 | |
减去:未摊销债务发行成本和贴现 | (6,771) | | | (8,243) | |
| $ | 656,782 | | | $ | 658,825 | |
我们债务的估计公允价值为$。660.2百万美元和美元649.6截至2023年6月30日和2022年12月31日,根据公允价值层次结构中被归类为第二级的投入,分别为100万美元。
根据信贷协议,吾等须遵守一项财务契约,要求维持第一留置权净杠杆率(定义见信贷协议)不得超过8.2到1.0和其他非金融契约。此外,GoodRx被限制向我们支付股息、贷款或预付款。2023年6月30日,我们遵守了我们的公约。
7. 承付款和或有事项
除以下情况外,截至2023年6月30日,我们的承诺和或有事项没有重大变化,这在我们的2022年10-K综合财务报表的附注中披露。
2020年3月,我们收到联邦贸易委员会(“FTC”)的一封信,表示打算调查我们的隐私和安全做法,以确定这些做法是否符合FTC法案第5条。2020年4月,联邦贸易委员会向我们发出了一份初步请求,要求提供有关我们与服务提供商(包括谷歌和Facebook)共享有关个人使用我们的网站、应用程序和服务的数据的信息。尽管我们相信我们遵守了适用的法规,并对任何与之相反的索赔或主张提出了有价值的抗辩,但在2023年2月1日,我们与联邦贸易委员会达成了一项谈判和解协议(“拟议同意令”),以解决因联邦贸易委员会调查而引起或与之有关的所有索赔和指控,其中包括一笔金额为#美元的金钱和解金额。1.5截至2022年12月31日应计的100万美元,并在截至2023年3月31日的三个月内支付。拟议的同意令已提交给美国加利福尼亚州北区地区法院,并于2023年2月17日获得批准和生效。同意令还包括对我们的业务做法、政策和合规要求的某些变更(如适用)实施或保持的协议,这些变更可能会带来我们认为对我们个人和整体而言都不是实质性的额外成本。
在2023年2月2日至2023年3月30日之间,五个人原告提起诉讼五针对GoodRx Holdings,Inc.、Google、Meta和Criteo的单独可能的集体诉讼,普遍指控我们没有充分保护消费者隐私,并将消费者信息传达给第三方,包括三共同被告。四原告指控加州普通法侵犯隐私权和不当得利主张,以及根据加州医疗信息法、侵犯隐私法、消费者法律补救法和不正当竞争法提出的主张。一其中四原告还根据《电子通信隐私法》提出索赔。第五原告提出了普通法不当得利和违反纽约一般商业法的索赔。这些诉讼的原告寻求各种形式的金钱损害赔偿(如法定损害赔偿、补偿性损害赔偿、律师费和返还利润)以及禁令救济。其中四个案件最初是在国家人权法院提出的(案件编号3:23-cv-00501;3:23-cv-00744;3:23-cv-00940;和4:23-cv-01293)。有一起案件最初是在美国纽约南区地区法院提起的(案件编号1:23-cv-00943);然而,该案件被自愿驳回,并在国家人权法院重新提起诉讼(案件编号3:23-cv-01508)。这些五案件已合并,并分配给NDCA的美国地区法官Araceli Martínez-Olguín。法院还为提交单一合并申诉以及驳回动议和强制仲裁动议设定了简报时间表。驳回动议和强制仲裁动议的简报将于2023年8月24日完成,并于2023年9月7日举行听证会。此外,法院让双方当事人进行调解,目前尚未安排调解或进一步讨论。我们没有因这件事累积损失,因为损失是不可能的,也是合理地可估量的。虽然合理地可能发生了损失,但我们无法估计这件事的损失或损失范围。这一悬而未决的诉讼涉及复杂的事实和法律问题,可能需要花费大量资金和转移其他资源进行辩护。法律程序的结果本质上是不确定的,重大不利后果是合理的。
此外,在正常业务过程中,我们可能会受到法律程序、索赔和诉讼的影响,目前也可能参与其中。这类问题有许多不确定因素,结果无法有把握地预测。损失或有事项的应计项目在可能发生损失时确认,这种损失的数额可以合理估计。
8. 收入
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月里,收入包括:
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| 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
(单位:千) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
处方药交易收入 | $ | 136,540 | | | $ | 134,403 | | | $ | 271,447 | | | $ | 289,910 | |
制药制造商解决方案收入 | 24,330 | | | 26,551 | | | 44,765 | | | 50,020 | |
订阅收入 | 23,878 | | | 25,985 | | | 48,021 | | | 45,095 | |
其他收入 | 4,929 | | | 4,859 | | | 9,430 | | | 10,102 | |
总收入 | $ | 189,677 | | | $ | 191,798 | | | $ | 373,663 | | | $ | 395,127 | |
9. 股东权益
股份回购
在2022年2月23日,我们的董事会(我们的“董事会”)授权回购总额高达$250.0到2024年2月23日,我们的A类普通股将达到100万股(“回购计划”)。回购计划下的回购可以在公开市场、私下协商的交易或其他方式进行,金额为
回购的时间将由我们酌情决定,取决于市场状况和公司需求,或根据旨在满足交易所法案下规则10b5-1(C)(1)的积极防御条件的交易计划(“规则10b5-1计划”)。本回购计划并不要求本公司购买任何特定数额的A类普通股,并可由本公司董事会酌情随时修改、暂停或终止。截至2023年6月30日,我们拥有129.8百万美元,用于根据回购计划未来回购我们的A类普通股。
下表提供了有关我们回购A类普通股的信息:
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| 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
(单位:千) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
回购股份数量 | 1,663 | | | — | | | 3,233 | | | 5,637 | |
回购股份的成本 | $ | 8,920 | | | $ | — | | | $ | 18,437 | | | $ | 83,765 | |
前联席首席执行官和临时首席执行官
2023年4月25日,Trevor Bezdek和Douglas Hirsch从我们的联席首席执行官过渡到董事会主席和首席任务官,此外还继续担任我们的董事会董事(过渡)。根据他们因过渡而重述的雇佣协议,Bezdek先生和Hirsch先生同意在未经董事会批准的情况下不出售他们对我们任何普通股的所有权,但某些例外情况除外,包括但不限于根据任何新的、经修改或修订的合同、指示或书面计划,该计划旨在成为本公司董事会在2023年4月25日之后批准或将批准的规则10b5-1计划,或截至该日期的现有规则10b5-1计划。
关于过渡,我们的董事会任命Scott Wagner为我们的临时首席执行官(首席执行官),从2023年4月25日起生效。根据瓦格纳先生的雇佣协议,除其他补偿条款和条件外,瓦格纳先生有资格获得股票期权奖励,范围包括2.51000万美元和3.0800万股我们的A类普通股,最终数量由我们的董事会自行决定。2023年5月12日,我们的董事会授予瓦格纳先生股票期权奖励,包括3.02000万股我们的A类普通股。授予日期股票期权奖励的公允价值为$。9.62023年4月25日,在瓦格纳先生继续受雇到适用的归属日期之前,这笔钱将在每个月的周年纪念日分12次基本相等地授予并可行使。
10. 每股基本收益和稀释后收益(亏损)
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的每股收益(亏损)计算如下:
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| 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
(以千为单位,每股除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
分子: | | | | | | | |
净收益(亏损) | $ | 58,786 | | | $ | (1,415) | | | $ | 55,496 | | | $ | 10,878 | |
分母: | | | | | | | |
加权平均股份-基本 | 412,221 | | | 412,135 | | | 412,322 | | | 413,405 | |
股票期权、限制性股票奖励和限制性股票单位的稀释影响 | 2,114 | | | — | | | 2,051 | | | 9,672 | |
加权平均股份-稀释 | 414,335 | | | 412,135 | | | 414,373 | | | 423,077 | |
每股收益(亏损): | | | | | | | |
基本信息 | $ | 0.14 | | | $ | (0.00) | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.03 | |
稀释 | $ | 0.14 | | | $ | (0.00) | | | $ | 0.13 | | | $ | 0.03 | |
以下加权平均潜在稀释性股票不包括在本报告所述期间的稀释每股收益(亏损)的计算中,因为计入这些股票将是反稀释的:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
(单位:千) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
股票期权、限制性股票奖励和限制性股票单位 | 29,430 | | 27,057 | | 30,470 | | 6,742 |
11. 后续事件
第一留置权定期贷款安排修正案
2023年7月7日,我们修订了我们的第一个留置权定期贷款工具,以SOFR取代LIBOR作为基准利率,见“附注6.债务”。
重组计划
2023年8月7日,我们的董事会批准了一项分阶段计划,将我们的制药制造商解决方案产品中的某些解决方案取消优先级(“重组计划”),其中包括(I)减少我们全资子公司GoodRx,Inc.和Vitacare的员工的有效人数;(Ii)为了保持业务连续性,与某些其他员工签订留任协议;以及(Iii)重组或终止与我们客户的某些解决方案和安排,以更好地与我们的战略目标和未来规模保持一致。这些行动是我们持续战略重点的一部分,重点是扩大和重新平衡我们的成本结构,以推动利润率的提高。重组计划预计将在2023年底基本完成。
关于重组计划,我们估计我们将产生总税前费用约为$55百万至美元75100万美元,其中大部分预计将在2023年第三季度和第四季度发生。这些估计费用包括:(1)约#美元的非现金费用。50百万至美元60100万美元,主要与某些无形资产的加速摊销有关,主要与收购Vitacare获得的已开发技术和客户关系有关,以及其他软件放弃费用;(2)与各种裁员和人员举措有关的现金支出约为#美元5百万至美元10100万美元;和(3)与重组或终止某些客户合同有关的现金支出,最高可达#美元51000万美元。上述费用为估计数字,并受若干假设的限制,实际结果可能与上述估计数字大相径庭。由于这些重组活动可能发生的事件,我们可能产生目前未考虑到的其他重大费用和支出。
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
您应阅读以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析,以及我们的简明综合财务报表和本季度报告中其他部分的相关附注,包括Form 10-Q表,以及2022年10-K报告中第二部分第7项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”和第二部分第8项“财务报表和补充数据”。本讨论包含基于涉及风险和不确定性的当前计划、预期和信念的前瞻性陈述。由于各种因素的影响,我们的实际结果可能与前瞻性表述中的预期结果有实质性差异,这些因素包括我们在提交给美国证券交易委员会的2022年10-K表年报和本10-Q表季报“风险因素”部分阐述的那些,以及本10-Q表季报和美国证券交易委员会提交给美国证券交易委员会的报告中其他部分阐述的其他因素。
所选术语词汇表
本季度报告中使用的表格10-Q,除文意另有所指外,参照:
•“我们,” “我们,” “我们的、“The”公司,” “GoodRx和类似的引用指的是GoodRx控股公司及其合并的子公司。
•“消费者”指的是美国使用或以其他方式购买保健产品和服务的普通人群。对“的引用”我们的消费者“或”GoodRx消费者“指的是使用过我们的一个或多个产品的消费者。
•“折扣价“指的是我们平台上提供的处方的价格,代表我们的PBM合作伙伴之一在零售药店提供的协商费率。通过我们的平台,消费者可以免费获得我们的折扣价格,方法是将GoodRx代码保存到他们选择的处方的移动设备上,并在选择的药店出示。“折扣价”一词不包括我们原本可能获得的价格,如低收入个人患者援助计划的价格和联邦医疗保险价格,以及通过我们的订阅产品提供的任何协商价格:GoodRx Gold(GOG.N:行情).黄金),以及GoodRx支持的克罗格Rx Savings Club(克罗格储蓄”).
•“GoodRx代码”指的是我们的消费者可以通过我们的应用程序或网站访问的代码,或者可以由包括医生和药剂师在内的医疗保健专业人员直接提供给我们的消费者的代码,当这些代码在他们选择的药店出示时,允许我们的消费者自由访问我们的折扣价格或他们的处方的较低标价。
•“月度活跃消费者”指在给定的日历月内使用GoodRx代码购买处方药并与药品标价相比节省了资金的独特消费者数量。在一个日历月中使用GoodRx代码多次购买处方药的唯一消费者仅计为该月的一名月度活跃消费者。在一个季度内的两个或三个日历月内使用GoodRx代码的唯一消费者将被计为每个月的月度活跃消费者。月度活跃消费者不包括我们订阅产品的订阅者、我们制药制造商解决方案产品的消费者或使用我们远程医疗产品的消费者。当呈现时间超过一个月时,月度活跃消费者按该时间段内的日历月数计算平均值。例如,一位唯一的消费者如果在1月份使用了两次GoodRx代码,但在2月或3月没有再次使用我们的处方药交易产品,则在1月份被计为1,在2月和3月都被计算为0,因此在该季度对我们的月度活跃消费者的贡献为0.33(平均为1、0和0)。在1月和3月使用GoodRx代码的唯一消费者,但在2月没有使用我们的处方药交易产品,将在1月计为1,2月计为0,3月计为1,从而为该季度的月度活跃消费者贡献0.66。被收购公司的月度活跃消费者仅从收购后的第一个完整季度开始计算。
•“PBM”指的是药房福利经理。PBM的总需求是与药店和制药商协商处方药价格。PBM通过与保险公司和雇主的关系找到了他们的大部分需求。然而,几乎所有的PBM也有消费者直接或现金网络定价,他们与药店谈判,让选择在保险之外购买处方的消费者。
•“医药公司“是药品的缩写。
•“储蓄,” “已保存”而类似的参考是指特定药店的特定处方的标价与GoodRx消费者使用通过我们在同一药店的平台可获得的GoodRx代码为该处方支付的价格之间的差额。在某些情况下,当标价低于使用GoodRx代码可获得的协商价格时,我们可能会在我们的平台上显示标价;在某些情况下,如果标价低于使用GoodRx代码可获得的协商价格,消费者可以使用GoodRx代码并在药房支付标价。我们不从这类交易中赚取收入,但我们的储蓄计算包括对消费者实现的节省的估计,因为我们的平台将消费者引导到标价较低的药店。这
消费者支付标价时节省的费用估计基于内部数据,计算方法是GoodRx消费者支付标价的所有药店的平均标价与我们指引他们前往的药店消费者支付的平均标价之间的差额。我们不根据保险价格计算储蓄,因为我们没有关于消费者具体承保范围或价格的信息。我们不认为节省的资金能代表或指示我们的收入或运营结果。
•“订户类似的参考是指订阅了我们的订阅产品Gold或Kroger Savings的我们的消费者。对截至特定日期的订阅计划的引用表示在指定日期对我们上述任一订阅产品的有效订阅。由于家庭订阅计划可以包括多个成员,因此每个订阅计划可以代表一个以上的订户。
本季度报告中表格10-Q中包含的某些金额、百分比和其他数字可能会进行四舍五入的调整。本季度报告中表格10-Q的百分比金额并非在所有情况下都是根据这些四舍五入的数字计算的,而是在四舍五入之前的基础上计算的。因此,本季度报告Form 10-Q中的百分比金额可能与使用本季度报告中其他Form 10-Q季度报告中包含的精简综合财务报表中的数字进行相同计算所获得的百分比金额有所不同。由于四舍五入的原因,本季度报告中10-Q表格中出现的某些其他金额可能不会相加。
概述
我们的使命是帮助美国人以他们负担得起的价格获得他们所需的医疗保健。为了实现这一目标,我们正在建设美国领先的医疗储蓄和信息资源。我们相信,我们的财务业绩反映了市场对我们产品的巨大需求,以及我们为更广泛的医疗生态系统提供的价值;然而,我们截至2023年6月30日的三个月和六个月的财务业绩受到了2022年期间发生的某些事件的持续影响。
2022年第一季度末,一家食品杂货连锁店采取行动,影响了人们对PBM处方药子集折扣定价的接受,PBM是我们的客户类别之一,我们在我们的平台上推广其定价(此类事件称为杂货商问题)。这对我们的处方药交易收入和每月活跃消费者产生了实质性的不利影响,但我们将某些处方药交易转移到其他零售商的能力部分抵消了这一影响。尽管杂货商问题在2022年8月得到了解决,自2022年第二季度开始,我们的折扣定价在杂货连锁店的销售点一直受到欢迎,但由于消费者对更新的消费者定价以及返回用户水平的时间和程度的反应,它已经并预计将继续对我们的处方药交易收入和每月活跃消费者产生持续的不利影响。除上述杂货连锁店外,我们没有也不知道任何其他大批量药店的PBM药房问题,我们相信我们的药房和PBM关系仍然很牢固。有关更多信息,请参阅我们的2022年10-K报告和本季度报告Form 10-Q中题为“风险因素”的章节。
此外,2022年4月收购Vitacare Prescription Services,Inc.(“Vitacare”)也对我们截至2023年6月30日的三个月和六个月的净收益、净利润率、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率产生了负面影响。由于业务的运营性质,Vitacare的收入成本较高,历史上产生了净亏损和调整后的EBITDA为负。2023年8月7日,我们的董事会(“董事会”)批准了一项计划,将我们的制药制造商解决方案产品中提供的某些解决方案取消优先级,包括Vitacare。有关更多信息,请参阅下面标题为“最近的发展”一节。
截至2023年6月30日的三个月与2022年同期相比:
•营收从1.918亿美元降至1.897亿美元,降幅为1%;
•净收益和净利润率分别为5880万美元和31.0%,而净亏损和净亏损利润率分别为140万美元和0.7%;
•调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率分别为5350万美元和28.2%,而调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率分别为4720万美元和24.6%。
截至2023年6月30日的6个月与2022年同期的比较:
•营收从3.951亿美元降至3.737亿美元,降幅为5%;
•净收入和净利润率分别为5550万美元和14.9%,高于上年同期的1090万美元和2.8%;
•调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率分别为1.067亿美元和28.6%,而调整后的EBITDA利润率分别为1.119亿美元和28.3%。
收入、净收益(亏损)和净收益(亏损)利润率是根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的财务计量。调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率为
非公认会计准则财务衡量标准。关于调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率与最直接可比的GAAP财务指标的对账和列报,关于我们为什么认为调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率有用的信息,以及对这些措施的重大风险和限制的讨论,请参阅下面的“关键财务和运营指标-非GAAP财务指标”。
季节性
我们通常在每年的第一季度和第四季度经历更强劲的消费者需求,这与消费者医疗支出、医生办公室就诊、年度福利登记季节以及季节性感冒和流感趋势的普遍较高不谋而合。此外,我们可能会在每年第四季度遇到对我们的制药制造商解决方案产品的更强劲需求,这与制药制造商的年度预算支出模式不谋而合。这种季节性可能会影响收入以及销售和营销费用。杂货商问题和新冠肺炎的持续影响可能掩盖了最近一段时间的这些趋势,并可能在未来继续影响这些趋势。
最新发展动态
Caremark成本节省器
2023年7月,我们宣布推出Caremark Caremark Cost Saver,以帮助CVS Caremark合格成员降低药房自付药品成本。通过新计划,这些会员将自动获得我们的处方药定价,以便他们在仿制药可用时支付更低的价格。该计划预计将于2024年初启动。
第一留置权定期贷款安排修正案
我们在2023年7月修订了我们的第一个留置权定期贷款安排,以SOFR取代LIBOR作为基准利率。有关更多信息,请参阅本季度报告10-Q表中其他部分包含的简明综合财务报表的附注6。
重组计划
2023年8月7日,我们的董事会批准了一项分阶段计划,将我们的制药制造商解决方案产品中的某些解决方案取消优先级(“重组计划”),其中包括(I)减少我们全资子公司GoodRx,Inc.和Vitacare的员工的有效人数;(Ii)为了保持业务连续性,与某些其他员工签订留任协议;以及(Iii)重组或终止与我们客户的某些解决方案和安排,以更好地与我们的战略目标和未来规模保持一致。这些行动是我们持续战略重点的一部分,重点是扩大和重新平衡我们的成本结构,以推动利润率的提高。重组计划预计将在2023年底基本完成。
关于重组计划,我们估计我们将产生总计约5500万至7500万美元的税前费用,基本上所有费用预计都将在2023年第三季度和第四季度发生。这些估计费用包括(1)与某些无形资产的加速摊销有关的大约5,000万至6,000万美元的非现金费用,主要与收购Vitacare时获得的已开发技术和客户关系有关,以及其他软件放弃费用;(2)与各种裁员和人事计划有关的现金支出约为500万至1,000万美元;(3)与重组或终止某些客户合同有关的现金支出,最高可达500万美元。上述与各种裁员及人事措施有关的估计现金开支几乎全部包括遣散费、在受影响雇员继续受雇但预计不会提供现役服务的60天过渡期内继续支付薪金及福利,以及与裁员有关的其他惯常雇员福利付款,以及某些其他雇员的留任费用。这些重组活动预计将带来大约1800万至2200万美元的年化运行率现金节省。
由于这些重组活动可能发生的事件,我们可能产生目前未考虑到的其他重大费用和支出。我们在重组计划下预计产生的上述费用和年化运行率现金节省是估计数,并受多项假设的影响,实际结果可能与此大不相同。
我们预计,这些重组活动的结果将在2023年下半年对我们的制药制造商解决方案收入造成大约数百万美元的负面影响,这将在中期对我们的制药制造商解决方案收入产生持续影响。此外,我们预计运行率现金节省将主要影响未来的收入成本。
关键财务和运营指标
我们使用每月活跃消费者、订阅计划、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率来评估我们的业绩,做出战略和产品决策,并建立我们的财务预测。每月活跃消费者的数量和订阅计划是我们消费者基础规模的关键指标,也是我们营销和参与努力的衡量标准。我们相信,这些运营指标反映了我们的规模、增长和与消费者的接触。
我们于2023年第二季度退出,超过700万与处方相关的消费者在我们的处方交易和订阅产品中使用GoodRx。我们的处方药相关消费者代表截至2023年6月30日的三个月的月度活跃消费者和截至2023年6月30日的订阅计划订阅者的总和。
月度活跃消费者
从2022年第二季度开始,月度活跃消费者受到杂货商问题的影响。
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| 截至三个月 |
(单位:百万) | 6月30日, 2023 | | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 | | 9月30日, 2022 | | 6月30日, 2022 | | 3月31日, 2022 |
月度活跃消费者 | 6.1 | | 6.1 | | 5.9 | | 5.8 | | 5.8 | | 6.4 |
订阅计划
从2022年开始,订阅计划受到2022年上半年生效的Gold订户价格上调以及我们的克罗格储蓄订阅计划因与产品相关的营销支出减少而连续下降的影响。我们预计我们对克罗格储蓄的订阅计划将继续下降,直到2024年7月,也就是该计划预计的日落。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自.起 |
(单位:千) | 6月30日, 2023 | | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 | | 9月30日, 2022 | | 6月30日, 2022 | | 3月31日, 2022 |
订阅计划 | 969 | | 1,007 | | 1,030 | | 1,060 | | 1,133 | | 1,203 |
非公认会计准则财务指标
调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率是我们用来评估财务业绩的关键指标,也用于内部规划和预测目的。我们相信,调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率对投资者、分析师和其他感兴趣的各方都有帮助,因为它们可以帮助我们对我们整个历史财务期间的运营提供更一致和更具可比性的概述。此外,分析师、投资者和其他相关方经常使用这些指标来评估和评估业绩。
我们将特定期间的经调整EBITDA定义为扣除利息、税项、折旧及摊销前的净收益或亏损,并按适用情况进一步调整,用于收购相关支出、股票薪酬支出、与股票薪酬相关的工资税支出、债务清偿亏损、融资相关支出、经营租赁资产亏损、重组相关支出、法律和解支出、慈善股票捐赠、出售业务收益和其他收入或支出,净额。调整后的EBITDA利润率为调整后的EBITDA占收入的百分比。
调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率是非GAAP财务指标,仅为补充信息而列报,不应被视为根据GAAP列报的财务信息的替代品或替代品。这些措施具有一定的局限性,因为它们不包括某些费用的影响,这些费用反映在我们的精简综合经营报表中,这些费用是经营我们业务所必需的。其他公司,包括我们行业中的其他公司,可能不会使用这些衡量标准,或者可能会以不同于本Form 10-Q季度报告中所述的方式计算这些衡量标准,从而限制了它们作为比较指标的有效性。
下表列出了根据GAAP计算的最直接可比财务指标净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账,并显示了根据GAAP计算的最直接可比财务指标净收益(亏损)利润率和调整后EBITDA利润率:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
(千美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
净收益(亏损) | $ | 58,786 | | | $ | (1,415) | | | $ | 55,496 | | | $ | 10,878 | |
调整以排除以下内容: | | | | | | | |
利息收入 | (7,814) | | | (857) | | | (15,048) | | | (909) | |
利息支出 | 14,054 | | | 6,969 | | | 27,187 | | | 12,838 | |
所得税优惠 | (46,718) | | | (8,744) | | | (39,832) | | | (7,093) | |
折旧及摊销 | 16,097 | | | 13,319 | | | 31,036 | | | 24,692 | |
其他费用(1) | — | | | — | | | 1,808 | | | — | |
融资相关费用(2) | — | | | 5 | | | — | | | 9 | |
收购相关费用(3) | 385 | | | 3,001 | | | 1,441 | | | 4,974 | |
重组相关费用(4) | — | | | 45 | | | — | | | 356 | |
法律和解费用(5) | — | | | 2,800 | | | — | | | 2,800 | |
基于股票的薪酬费用 | 17,897 | | | 31,633 | | | 43,396 | | | 61,782 | |
与股票薪酬相关的工资税支出 | 405 | | | 472 | | | 845 | | | 1,555 | |
经营性租赁资产损失(6) | 374 | | | — | | | 374 | | | — | |
调整后的EBITDA | $ | 53,466 | | | $ | 47,228 | | | $ | 106,703 | | | $ | 111,882 | |
收入 | $ | 189,677 | | | $ | 191,798 | | | $ | 373,663 | | | $ | 395,127 | |
净收益(亏损)利润率(7) | 31.0 | % | | (0.7 | %) | | 14.9 | % | | 2.8 | % |
调整后EBITDA利润率 | 28.2 | % | | 24.6 | % | | 28.6 | % | | 28.3 | % |
______________________
(1)其他支出指我们其中一项少数股权投资的减值损失。
(2)融资相关费用包括与拟议融资相关的第三方费用。
(3)收购相关支出主要包括实际或计划收购的成本,包括相关第三方费用、法律、咨询和其他支出,以及(如适用)与收购相关的遣散费和员工留任奖金以及或有代价的公允价值变动。
(4)重组相关费用包括员工遣散费和其他与员工队伍优化和组织变革相关的成本,以更好地与我们的战略目标和未来规模保持一致。
(5)法律和解费用是指与联邦贸易委员会(“FTC”)谈判和解有关的估计应计金额。2022年第四季度对应计费用估计数进行了调整,以反映实际谈判解决的150万美元。有关更多信息,请参阅我们的简明合并财务报表附注7。
(6)经营租赁资产亏损包括与放弃或转租若干租赁办公空间及处置相关资本化成本有关的亏损(如适用)。
(7)净收益(亏损)利润率为净收益或净亏损(如适用),占收入的百分比。
我们运营结果的组成部分
收入
我们的收入主要来自处方药交易收入,这些收入来自药店为消费者开处方时产生的收入,以及其他收入来源,如我们的制药制造商解决方案、订阅产品和远程医疗产品。我们所有的收入都来自美国。我们认为与我们有直接合同协议的PBM、药店、制药商和我们的订户是我们的主要客户。
•处方药交易收入:主要包括通过我们的平台提供的GoodRx代码填充处方时PBM产生的收入。我们与PBM的大多数合同规定的费用相当于PBM向药房收取的费用的一定比例,我们的少数合同规定每笔交易收取固定费用。我们的付酬合同的百分比通常还包括每笔交易的最低固定费用。某些合同还规定,我们收到的费用是根据每个月开出的处方数量计算的。我们预期采用固定费用安排的合约的收入贡献在中期内将大致保持稳定,预计来自固定费用安排的收入贡献相对于费用安排的百分比的变化不会对我们来自PBM的收入产生重大影响。从2022年末开始,我们开始与药房签订直接合同协议,通常规定每笔交易的费用比通过我们与PBM协议填写的处方更低。我们与药店的合同为消费者提供了折扣价格。当处方中填满了通过我们的平台提供的GoodRx代码时,我们从此类药店获得每笔交易的固定费用。我们希望在短期内增加与更多药房的直接合同关系,与我们与PBM的现有合同协议成比例。
•制药制造商解决方案收入:主要包括制药商和其他客户用于广告的收入,包括将他们向我们的消费者提供的负担能力解决方案整合到我们的平台上,以及药房为制药商通过我们的Vitacare药房服务解决方案销售的产品提供处方时产生的处方药交易费。
•订阅收入:包括我们的Gold和Kroger Savings订阅产品的收入。
•其他收入:包括我们的远程医疗服务产生的收入,该服务允许消费者在线访问医疗保健专业人员。
成本和运营费用
我们产生的下列费用与我们的收入成本和运营费用直接相关:
•收入成本:主要包括与外包消费者支持相关的成本;医疗保健提供商成本;员工成本,包括我们消费者支持员工的工资、福利、奖金和基于股票的薪酬支出;托管和云成本;商家账户费用;加工费;分配的管理费用;以及根据我们的制药制造商解决方案产品向客户提供的某些解决方案的实施成本。收入成本在很大程度上是由我们的访问者、订户和活跃消费者基础的增长以及我们的产品组合推动的。我们的收入成本占收入的百分比可能会根据我们各种产品组合的变化而变化。
•产品开发和技术:主要包括参与产品开发活动的雇员的人事费用,包括薪金、福利、奖金和基于股票的补偿费用;与产品开发、信息技术和软件有关的第三方服务和承包商的费用;以及分配的间接费用。产品开发和技术支出主要是由员工人数的变化以及支持和开发我们各种产品的投资推动的。我们将与内部使用软件开发相关的某些合格成本资本化,这也可能导致产品开发和技术费用因时期而异。
•销售和市场营销:主要包括广告和促销费用,用于获得和留住消费者,包括消费者(不是我们的客户)折扣和奖励;以及人员成本,包括销售和营销员工的工资、福利、奖金、基于股票的薪酬支出和销售佣金;与第三方服务和承包商相关的成本;以及分配的管理费用。销售和营销费用主要由扩大和留住我们的客户基础的投资推动,可能会根据我们在获得和留住客户方面的投资时机而波动。我们不断评估销售和营销活动对我们业务的影响,并积极管理我们的销售和营销支出,包括我们对消费者获取的投资,这在很大程度上是随着市场和商业条件的变化而变化的。
•一般和行政部门:主要包括人员成本,包括高管、财务、会计、法律和人力资源职能的工资、福利、奖金和基于股票的薪酬支出;以及专业费用;占用成本;其他一般管理费用;以及如果适用,
或有代价的公允价值变动、经营租赁资产的损失、出售业务的收益和慈善捐赠。
•折旧和摊销:包括财产和设备的折旧以及资本化的内部使用软件成本和无形资产的摊销。我们的折旧和摊销变化主要基于我们的财产和设备、无形资产和资本化的软件余额的变化。
其他费用,净额
我们的其他费用净额包括以下费用:
•其他费用:主要由不是我们业务核心的杂项费用组成。
•利息收入:主要包括计息账户中持有的超额现金所赚取的利息收入。
•利息支出:主要包括与我们的债务安排相关的利息支出,包括债务发行成本和折扣的摊销。
所得税
我们的所得税包括联邦所得税和州所得税。我们的有效所得税税率与美国联邦法定税率21.0%不同,主要原因是不可扣除的人员股票薪酬支出、相对于我们的递延税净资产的估值津贴的变化、州所得税、研发税收抵免以及我们的股权奖励的税收影响。有关我们在中期计算所得税的信息,请参阅本季度报告Form 10-Q中其他部分的简明综合财务报表附注5。
经营成果
截至2023年6月30日的三个月与截至2022年6月30日的三个月
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月的业务结果:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千美元) | 截至三个月 2023年6月30日 | | 占总收入的百分比 | | 截至三个月 2022年6月30日 | | 占总收入的百分比 | | 更改(美元) | | 更改(%) |
收入: | | | | | | | | | | | |
处方药交易收入 | $ | 136,540 | | | 72% | | $ | 134,403 | | | 70% | | $ | 2,137 | | | 2% |
制药制造商解决方案收入 | 24,330 | | | 13% | | 26,551 | | | 14% | | (2,221) | | | (8%) |
订阅收入 | 23,878 | | | 13% | | 25,985 | | | 14% | | (2,107) | | | (8%) |
其他收入 | 4,929 | | | 3% | | 4,859 | | | 3% | | 70 | | | 1% |
总收入 | 189,677 | | | | | 191,798 | | | | | | | |
成本和运营费用: | | | | | | | | | | | |
以下单独列示的不包括折旧和摊销的收入成本 | 16,339 | | | 9% | | 18,044 | | | 9% | | (1,705) | | | (9%) |
产品开发和技术 | 31,285 | | | 16% | | 35,404 | | | 18% | | (4,119) | | | (12%) |
销售和市场营销 | 77,440 | | | 41% | | 94,338 | | | 49% | | (16,898) | | | (18%) |
一般和行政 | 30,208 | | | 16% | | 34,740 | | | 18% | | (4,532) | | | (13%) |
折旧及摊销 | 16,097 | | | 8% | | 13,319 | | | 7% | | 2,778 | | | 21% |
总成本和运营费用 | 171,369 | | | | | 195,845 | | | | | | | |
营业收入(亏损) | 18,308 | | | | | (4,047) | | | | | | | |
其他费用,净额: | | | | | | | | | | | |
利息收入 | 7,814 | | | 4% | | 857 | | | 0% | | 6,957 | | | 812% |
利息支出 | (14,054) | | | 7% | | (6,969) | | | 4% | | (7,085) | | | 102% |
其他费用合计(净额) | (6,240) | | | | | (6,112) | | | | | | | |
所得税前收入(亏损) | 12,068 | | | | | (10,159) | | | | | | | |
所得税优惠 | 46,718 | | | 25% | | 8,744 | | | 5% | | 37,974 | | | 434% |
净收益(亏损) | $ | 58,786 | | | | | $ | (1,415) | | | | | | | |
收入
处方药交易收入同比增长210万美元,或2%,主要是由于我们的月度活跃消费者数量增加了5%,部分抵消了由于上述杂货商问题而导致处方交易量持续转移到某些定价低于通过杂货商处理的处方药交易的零售商。此外,我们预计近期每笔处方药交易的收入将略有下降,因为我们将重点放在增加通过我们直接签约的药房处理的处方药交易量,这些药店目前正在提供,未来可能会提供比通过我们的PBM处理的处方药交易更低的价格。
制药制造商解决方案收入同比下降220万美元,降幅为8%,主要原因是我们更加重视优先处理与前一年相比具有较高经常性收入潜力的服务安排,以及制药制造商的支出放缓,但我们于2022年4月完成的收购Vitacare的收入贡献增加了130万美元,部分抵消了这一下降。尽管制药商的支出在短期内有所放缓,但我们预计制药商解决方案收入将在2023年下半年之前按美元绝对值连续增长,因为我们相信宏观趋势支持制药商转向更多的数字化解决方案,而且随着我们继续扩大和扩大我们的制药商解决方案产品的可用服务、能力和平台。
订阅收入同比下降210万美元,降幅为8%,主要是由于截至2023年6月30日的订阅计划数量减少了14%,至96.9万份,而截至2022年6月30日的订阅计划数量为113.3万份,这主要是由于克罗格储蓄的落日。订阅收入的同比下降部分被2022年上半年金牌用户价格上涨的影响所抵消。我们认为,杂货商问题不会对2023年第二季度的订阅收入产生实质性影响。
其他收入与去年同期相比相对持平。除了Vitacare相对于制药商解决方案收入的收入外,与2022年同期相比,我们的个别和总体收购对截至2023年6月30日的三个月的收入变化没有实质性贡献。我们不认为2024年7月克罗格储蓄的预期日落会对我们未来的收入和财务业绩产生实质性影响。
成本和运营费用
不包括折旧和摊销的收入成本
收入成本同比下降170万美元,降幅为9%,这主要是由于我们的制药制造商解决方案产品向客户提供的某些解决方案的实施成本减少了190万美元。
产品开发和技术
产品开发和技术支出同比减少410万美元,降幅为12%,主要是由于截至2023年6月30日的三个月,与2022年同期相比,与内部使用软件开发相关的某些合格成本的平均员工人数减少和某些合格成本的资本化增加,导致工资和相关成本减少390万美元,原因是对我们的产品进行了更多投资,以更好地与我们的战略目标和未来规模保持一致。
销售和市场营销
销售和营销费用同比减少1,690万美元,降幅为18%,主要是由于平均员工人数减少以及之前确认的基于股票的薪酬支出因某些业绩里程碑不再可能实现而逆转,导致工资和相关成本减少1,140万美元,广告费用减少970万美元,但被第三方营销和推荐服务增加260万美元和促销费用增加120万美元部分抵消,这主要是由于我们积极管理支出,以更好地与我们的战略目标和未来规模保持一致。
一般和行政
一般及行政开支较上年同期减少450万美元,或13%,主要是由于与我们于2020年首次公开招股(IPO)有关的授予我们联合创始人的奖励(“创办人奖”)相关的股票薪酬开支减少620万美元,以及2022年第二季度因当时悬而未决的联邦贸易委员会调查而确认的280万美元估计法律和解应计项目。一般及行政开支的同比变动部分被工资及相关开支增加540万美元所抵销,这主要是由与2023年第二季度授予临时行政总裁的股票期权有关的170万美元股票薪酬开支所带动。
折旧及摊销
折旧和摊销费用同比增加280万美元,或21%,主要是由于平台改进和新产品和功能推出的资本化成本增加,导致资本化软件摊销增加350万美元。
利息收入
利息收入同比增加700万美元,主要是由于美国国库证券货币市场基金持有的现金等价物的利率上升。
利息支出
利息支出同比增加710万美元,增幅为102%,主要原因是利率上升,但平均债务余额下降部分抵消了这一影响。
所得税
截至2023年6月30日的三个月,我们的所得税优惠为4,670万美元,而截至2022年6月30日的三个月为870万美元,实际所得税税率分别为(387.1%)和86.1%。我们所得税优惠的同比增长主要是由于在截至2023年6月30日的三个月中,我们分别发放了5590万美元的年初递延税项资产估值拨备,但这部分被我们估计的年度有效所得税税率的同比变化所抵消,这是由我们估值拨备的本年度税收影响所推动的。有关我们的估值津贴分析的信息,请参阅第一部分,第2项,“管理层的讨论和
财务状况和经营结果分析--关键会计政策和估计--所得税--递延税项资产估值“包括在本季度报告的Form 10-Q中。
截至2023年6月30日的6个月与截至2022年6月30日的6个月
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月的业务结果:
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(千美元) | 截至六个月 2023年6月30日 | | 占总收入的百分比 | | 截至六个月 2022年6月30日 | | 占总收入的百分比 | | 更改(美元) | | 更改(%) |
收入: | | | | | | | | | | | |
处方药交易收入 | $ | 271,447 | | | 73% | | $ | 289,910 | | | 73% | | $ | (18,463) | | | (6%) |
制药制造商解决方案收入 | 44,765 | | | 12% | | 50,020 | | | 13% | | (5,255) | | | (11%) |
订阅收入 | 48,021 | | | 13% | | 45,095 | | | 11% | | 2,926 | | | 6% |
其他收入 | 9,430 | | | 3% | | 10,102 | | | 3% | | (672) | | | (7%) |
总收入 | 373,663 | | | | | 395,127 | | | | | | | |
成本和运营费用: | | | | | | | | | | | |
以下单独列示的不包括折旧和摊销的收入成本 | 33,034 | | | 9% | | 30,324 | | | 8% | | 2,710 | | | 9% |
产品开发和技术 | 64,193 | | | 17% | | 70,446 | | | 18% | | (6,253) | | | (9%) |
销售和市场营销 | 155,962 | | | 42% | | 187,288 | | | 47% | | (31,326) | | | (17%) |
一般和行政 | 59,827 | | | 16% | | 66,663 | | | 17% | | (6,836) | | | (10%) |
折旧及摊销 | 31,036 | | | 8% | | 24,692 | | | 6% | | 6,344 | | | 26% |
总成本和运营费用 | 344,052 | | | | | 379,413 | | | | | | | |
营业收入 | 29,611 | | | | | 15,714 | | | | | | | |
其他费用,净额: | | | | | | | | | | | |
其他费用 | (1,808) | | | 0% | | — | | | 0% | | (1,808) | | | N/m |
利息收入 | 15,048 | | | 4% | | 909 | | | 0% | | 14,139 | | | 1,555% |
利息支出 | (27,187) | | | 7% | | (12,838) | | | 3% | | (14,349) | | | 112% |
其他费用合计(净额) | (13,947) | | | | | (11,929) | | | | | | | |
所得税前收入 | 15,664 | | | | | 3,785 | | | | | | | |
所得税优惠 | 39,832 | | | 11% | | 7,093 | | | 2% | | 32,739 | | | 462% |
净收入 | $ | 55,496 | | | | | $ | 10,878 | | | | | | | |
收入
处方药交易收入同比减少1,850万美元,降幅为6%,而月度活跃消费者相对持平,这主要是由于上述杂货商问题的影响,以及处方交易量持续转移到某些定价低于通过杂货商处理的处方药交易的零售商。
与截至2022年6月30日的三个月相比,受我们在截至2023年6月30日的三个月的讨论中描述的相同因素的推动,制药制造商解决方案收入同比下降了530万美元,或11%。Vitacare于2022年4月完成收购,与2022年同期相比,在截至2023年6月30日的6个月中,收入贡献增加了370万美元。
订阅收入同比增长290万美元,增幅为6%,主要是受2022年上半年Gold订户定价上涨的影响,但部分抵消了截至2023年6月30日的订阅计划数量减少14%至96.9万份,而截至2022年6月30日的订阅计划数量为113.3万份,这主要是由于克罗格储蓄的落日。
其他收入与去年同期相比相对持平。除了Vitacare相对于制药商解决方案收入的收入外,与2022年同期相比,我们的个别和总体收购对截至2023年6月30日的六个月的收入变化没有实质性贡献。有关预期收入趋势,请参阅我们上面关于截至2023年6月30日的三个月与2022年同期相比的讨论和分析。
成本和运营费用
不包括折旧和摊销的收入成本
收入成本同比增加270万美元或9%,主要是由于分配的管理费用以及外包和内部人员以及其他与消费者支持相关的成本增加了350万美元,这主要是Vitacare的结果,但通过我们的制药制造商解决方案产品向客户提供的某些解决方案的履行成本减少了200万美元,部分抵消了这一增长。
产品开发和技术
产品开发和技术支出同比减少630万美元,降幅为9%,主要是由于与内部使用软件开发相关的某些合格成本的资本化增加,导致工资和相关成本减少610万美元,以及由于对我们的产品进行更多投资,从而更好地与我们的战略目标和未来规模保持一致,截至2023年6月30日的六个月,平均员工人数比2022年同期减少。
销售和市场营销
销售及市场推广开支较去年同期减少3,130万美元,或17%,主要是由于广告开支减少3,710万美元,以及工资及相关成本减少1,240万美元,主要是由于某些业绩里程碑不再有可能达致而令先前确认的股票薪酬开支逆转,以及平均员工人数减少,但由促销开支增加920万美元(主要是以消费者折扣的形式)部分抵销,因为我们主动管理开支,以更好地配合我们的战略目标和未来规模。第三方营销和推荐服务增加了820万美元,进一步抵消了这些项目的净影响。
一般和行政
一般和行政费用同比减少680万美元,或10%,主要是由于与创始人奖相关的基于股票的薪酬支出减少了1320万美元,以及2022年第二季度确认的与当时悬而未决的联邦贸易委员会调查有关的280万美元的估计法律和解应计,部分被工资和相关费用增加1130万美元所抵消,这主要是由于我们的员工构成发生变化,以及与2022年同期相比,截至2023年6月30日的六个月对现有员工和新员工的股权授予增加。
折旧及摊销
折旧和摊销费用同比增加630万美元,或26%,主要是由于平台改进和新产品和功能引入的资本化成本增加,资本化软件摊销增加了670万美元。
其他费用
其他支出同比增加180万美元,原因是我们的一项少数股权投资出现减值损失。
利息收入
利息收入同比增加1,410万美元,主要是由于美国国库证券货币市场基金持有的现金等价物的利率上升。
利息支出
利息支出同比增加1,430万美元,增幅为112%,主要原因是利率上升,但平均债务余额下降部分抵消了这一增长。
所得税
截至2023年6月30日的6个月,我们的所得税优惠为3,980万美元,而截至2022年6月30日的6个月为710万美元,实际所得税税率分别为(254.3%)和(187.4%)。我们所得税优惠的同比增长主要是由于在截至2023年6月30日的三个月中,我们分别发放了5590万美元的年初递延税项资产估值准备金。所得税优惠的同比增长部分被我们股权奖励的超额股票收益的减少以及我们估值的本年度税收影响导致的估计年度有效所得税税率的同比变化所抵消。
零用钱。有关我们的估值准备分析的信息,请参阅本季度报告10-Q表中其他部分包含的第一部分第二项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析-关键会计政策和估计-所得税-递延税收资产的估值”。
流动性与资本资源
自成立以来,我们主要通过经营活动提供的净现金、股票发行和长期债务安排下的借款为我们的运营提供资金。我们的主要流动性来源预计将是我们的现金和现金等价物以及我们将于2024年10月11日到期的1亿美元担保循环信贷安排下的借款。截至2023年6月30日,我们的循环信贷安排下可用现金和现金等价物分别为7.62亿美元和9080万美元。有关我们的循环信贷安排和定期贷款的更多信息,请参阅本季度报告Form 10-Q中其他部分的简明综合财务报表的附注6。
截至2023年6月30日,我们对流动资金和资本的主要短期和长期需求或我们在2022年10-K报告第二部分第7项“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”中披露的合同承诺没有实质性变化。根据目前的情况,我们相信我们的经营活动提供的净现金和手头的现金将足以满足我们至少未来12个月的运营、投资和融资需求。我们未来的资本需求将取决于许多因素,包括我们的收入增长、投资的时机和范围、销售和营销活动,以及我们在2022年10-K报告和本季度报告10-Q表格中题为“风险因素”的章节中描述的许多其他因素。
如有需要,我们可根据惯常的借贷条件,借入循环信贷安排下的资金,以满足我们的流动资金需求。在我们继续执行我们的业务战略时,如果需要额外的资金来满足我们的长期流动性需求,我们预计这些资金将通过发生额外的债务、额外的股权融资或这些潜在资金来源的组合来获得;然而,此类融资可能不是以有利的条件获得的,或者根本不是。特别是,当前的经济不确定性,包括不断上升的通货膨胀和社会政治事件,已经并可能继续导致全球金融市场严重混乱,包括利率上升,降低了我们获得资本的能力。如果我们无法在所需的时间或条件下筹集更多资金,我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到不利影响。
控股公司状态
GoodRx Holdings,Inc.是一家控股公司,本身不进行任何业务运营。因此,GoodRx Holdings,Inc.在很大程度上依赖于其子公司的现金分配和其他转移来履行其义务和支付未来的股息(如果有的话)。我们现有的债务安排包含限制包括GoodRx,Inc.在内的子公司支付股息的契约,除非满足某些条件。这些公约为特定类型的支付规定了某些例外情况。根据这些限制,截至2023年6月30日,GoodRx,Inc.的所有净资产都根据我们的债务安排条款进行了限制。由于GoodRx,Inc.及其子公司的受限净资产超过我们合并净资产的25%,根据S-X法规,GoodRx Holdings,Inc.的简明母公司财务信息见我们2022年10-K综合财务报表附注17。
现金流
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| 截至六个月 6月30日, |
(单位:千) | 2023 | | 2022 |
经营活动提供的净现金 | $ | 62,154 | | | $ | 81,169 | |
用于投资活动的现金净额 | (29,247) | | | (198,009) | |
用于融资活动的现金净额 | (28,084) | | | (93,729) | |
现金和现金等价物净变化 | $ | 4,823 | | | $ | (210,569) | |
经营活动提供的净现金
经营活动提供的现金净额包括经某些非现金项目调整后的净收入以及资产和负债的变动。与截至2022年6月30日的6个月相比,在截至2023年6月30日的6个月中,运营部门提供的现金净额减少1900万美元,这是由于净收益增加4460万美元,运营资产和负债变化导致的现金流出净减少860万美元,但非现金调整净减少7220万美元。非现金调整的净减少主要是由于在截至2023年6月30日的三个月中单独发放估值津贴导致递延所得税增加,以及创始人奖导致基于股票的薪酬支出同比下降。营业资产和负债的变化主要是由于所得税支付和退款的时间,以及应付账款和应计费用以及应收账款的付款时间。
用于投资活动的现金净额
用于投资活动的现金净额主要包括用于收购和投资的现金、软件开发费用和资本支出。与截至2022年6月30日的6个月相比,截至2023年6月30日的6个月用于投资活动的现金净额减少1.688亿美元,主要是由于用于收购业务和私人持股公司少数股权投资的现金减少1.719亿美元,但被软件开发成本增加580万美元部分抵消。
用于融资活动的现金净额
用于融资活动的现金净额主要包括与我们的债务安排有关的付款、我们A类普通股的回购和股票奖励的净股票结算,部分被行使股票期权和我们的员工股票购买计划的收益所抵消。与截至2022年6月30日的6个月相比,在截至2023年6月30日的6个月中,用于融资活动的现金净额减少了6,560万美元,这与回购A类普通股减少了6,530万美元,与股票奖励的股票结算净额相关的支付减少了620万美元,但被行使股票期权的收益减少了660万美元所部分抵消。
近期会计公告
有关2023年采用的新会计准则的进一步信息,请参阅本季度报告(Form 10-Q)中其他部分的简明综合财务报表附注2。
关键会计政策和估算
除下文所述外,于截至2023年6月30日止三个月内,我们的关键会计政策及估计与我们的2022年10-K报告第二部分第7项“管理层对财务状况及经营成果的讨论及分析”所披露的相比并无重大变动。
所得税--递延税项资产的估值
递延税项资产是指可用于减少未来年度应纳税所得额的金额。这类资产的产生是由于资产和负债的财务报告和计税基础之间的暂时差异,以及净营业亏损和税收抵免。我们通过评估所有可用证据(包括正面和负面证据)来评估递延税项资产的可回收性,以确定基于这些证据的权重,是否需要对递延税项资产计提估值准备金。如果所有或部分递延税项资产极有可能无法变现,则应计提估值准备。确定是否应设立估值免税额以及这种免税额的数额,需要大量的判断和估计,包括对未来收入的估计。因此,我们递延税项净资产的估值是一项关键的会计估计。
在评估递延税项净资产的变现能力时,我们在每个报告期都会对正面和负面证据进行评估。截至2021年12月31日至2023年3月31日,由于客观可核实的负面证据超过了积极证据,我们对超过可摊销商誉的递延税项净资产维持了全额估值准备金。我们认为,我们的递延税项资产更有可能无法变现。当时可客观核实的负面证据主要包括(I)存在主要产生于2021年和2020年的财政和往绩三年累计税项亏损(税前收益或经永久性账面与税项差异调整的亏损);以及(Ii)存在在我们首次公开募股之前授予的仍未偿还的大量股票期权。2021年和2020年的税务亏损归因于在我们首次公开募股之前授予的股票期权的行使所实现的大量超额税收优惠。与纳斯达克全球精选市场2021年和2020年报告的A类普通股收盘价相比,在我们首次公开募股之前授予的股票期权包含的行权价大大低于我们的A类普通股的收盘价,这在行使时为我们带来了显著的超额税收优惠。2022年和2023年上半年,由于A类普通股收盘价下降,已实现的超额税收优惠较2021年和2020年大幅减少。因此,相对于2021年,与未来税期将实现的大量超额税收优惠有关的负面证据的权重在最近几个时期有所下降。
截至2023年6月30日,审查的积极证据包括持续的税收盈利能力,这是客观和可核实的,以及预期的未来收益。实现税收盈利的持续趋势从2022年开始,一直持续到2023年上半年。因此,我们认为更有可能在2023年底实现我们预测的三年累计税收收入结果。经审查的其他积极证据包括(I)授予的股票期权如果不行使,将在授予之日起10年内到期;以及(Ii)某些递延税项资产的无限期结转期。
虽然我们在首次公开募股之前授予的大量未偿还股票期权可以在未来的纳税期间行使,如果行使这些期权可能会产生额外的税收优惠,但未来实现的额外税收优惠的程度将取决于许多我们无法控制的因素,包括我们A类普通股未来的收盘价和员工发起的股票期权行使。此外,自首次公开募股以来,我们以A类普通股的不同收盘价向我们的员工授予了额外的股权奖励,当授予或行使时,可能会抵消、部分抵消或补充在未来纳税期间行使我们首次公开募股前授予的股票期权将实现的额外税收优惠。
我们运用判断来考虑负面证据和正面证据的相对影响,给予负面证据和正面证据的权重与此类证据可以被客观核实的程度相称。根据我们对所有可用的正面和负面证据的评估,并通过更加重视自2022年以来实现的持续税收盈利能力(这是客观可核实的),以及对2023年底的预测收益,我们确定,截至2023年6月30日,我们的递延税净资产更有可能实现。于中期内确认估值免税额变动时,由本年度收入引起的估值免税额变动计入年度有效税率,而由未来应课税收入预测所支持的估值免税额的发放则记为中期的独立税项利益。因此,我们发布了5590万美元在截至2023年6月30日的三个月内,我们的估值津贴作为一项单独的税收优惠。由于许多因素,我们对是否需要估值津贴的判断可能会在未来的报告期内发生合理的变化,包括我们实现的税收盈利水平的变化、税收法律或法规的变化、我们A类普通股的价格波动以及我们的未偿还股权奖励对其相关未来税收的影响。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
与我们的2022年10-K报告第二部分第7A项“关于市场风险的定量和定性披露”中的披露相比,我们的市场风险没有发生实质性变化。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
在首席执行官和首席财务官的参与下,我们的管理层在本季度报告10-Q表格所涵盖的期间结束时评估了我们的披露控制和程序(如《交易法》规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的有效性。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至2023年6月30日,我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年6月30日的三个月内,我们对财务报告的内部控制(根据《外汇法案》第13a-15(F)和15d-15(F)规则的定义)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分:其他信息
项目1.法律诉讼
本公司简明综合财务报表附注7载列本第二部分第1项所要求的资料,该等资料载于本季度报告10-Q表格内,并以此作为参考并入本报告。
第1A项。风险因素
有关与我们相关的潜在风险和不确定因素的讨论,请参阅我们的2022年10-K报告第I部分第1A项“风险因素”中包含的信息。之前在我们的2022年10-K报告中披露的风险因素没有实质性变化,但如下所示:
我们严重依赖我们的处方药交易产品,可能无法在我们的市场内扩展我们的产品,特别是美国处方药市场,或扩展到医疗保健行业的其他细分市场。
到目前为止,我们的绝大部分收入来自我们的处方药交易服务。当消费者使用GoodRx代码来填写处方并与该药店的标价相比节省资金时,我们将从我们的合作伙伴那里获得费用,包括PBM、制药商和药店,视情况而定。在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度内,来自处方药交易服务的收入分别占我们收入的72%、80%和89%。这些收入基本上都来自实体药店的消费者交易。为消费者推出价格更低的竞争产品、处方价格的波动、消费者购买习惯的变化,包括使用邮件递送处方的增加、我们与行业参与者和各种合作伙伴关系的变化、监管格局的变化以及其他因素,可能会导致我们的合同发生变化或总收入下降,这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。由于我们的绝大部分收入来自我们的处方药交易服务,因此此类服务的使用或我们从合作伙伴那里获得的与此类服务相关的费用的任何实质性下降都将对我们未来的收入和运营结果产生重大影响,特别是如果我们无法全面扩大我们的服务的话。
我们寻求在美国的处方药市场和制药制造商解决方案市场扩大我们的产品供应,我们正在积极投资于这些增长领域。我们还继续专注于优化我们现有的合作伙伴关系,并已经并可能在未来与行业参与者达成新的协议。然而,扩大我们的产品,进入新的市场和建立新的合作伙伴关系需要大量的额外资源,我们的成功能力并不确定。在对此类产品、市场、关系和合作伙伴关系进行积极投资的期间和之后,我们可能会经历盈利能力或利润率的下降,特别是如果投资领域产生的利润率低于我们的其他产品。当我们试图扩大我们的产品和优化我们的合作伙伴关系时,我们将需要采取更多的步骤,例如招聘更多的人员,与新的第三方合作,以及产生大量的研发费用,以便成功地进行这种扩展和优化。任何这种扩展和/或优化都将受到更多不确定性的影响,并可能受到更多法律和条例的制约。因此,我们未来向新市场、新商业模式或战略、新合作伙伴关系或新产品类型扩张或实现盈利的努力可能不会成功,我们从当前产品中创造收入和继续现有业务的能力可能会受到负面影响。如果任何此类扩张不能增强我们维持或增长收入或收回任何相关开发成本的能力,我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。
我们的业务受到药品价格变化的影响,并受到行业参与者谈判的定价结构的重大影响。
我们的平台从多个不同来源汇总和分析定价数据。我们通过我们的平台提供的折扣价格在很大程度上是基于行业参与者谈判的定价结构。尽管我们与某些合作伙伴的一些合同包含与折扣率相关的条款,但我们并不控制制药商、批发商、PBM和药店的整体定价策略,每一种定价策略都是由我们控制之外的独立考虑和驱动因素驱动的,并有能力设定或显著影响不同处方药的市场价格。虽然我们与某些行业参与者,如药房、PBM和制药商有合同和非合同关系,但这些和其他行业参与者经常谈判复杂的多方定价结构,我们无法控制这些参与者以及他们在谈判这些多方定价结构时实施的政策和策略。例如,一家食品杂货连锁店在2022年第一季度末采取行动,影响了人们对PBM处方药子集折扣定价的接受程度,PBM是我们的客户类别之一,我们在我们的平台上推广其定价。这对我们截至2022年12月31日的年度经营业绩产生了重大不利影响,并可能在未来继续产生重大不利影响。
制药商通常通过设定药品价目表价格并为他们的药品提供回扣和折扣来指导药品定价。除其他因素外,标价还受到市场因素的影响,例如竞争对手的药物数量和替代治疗选择的可用性。批发商可以通过以下方式影响药品定价
从制药商那里批量购买药物,然后将这些药物转售给药店。PBM通常通过其讨价还价能力、与制药制造商谈判的回扣以及与不同药房提供商和医疗保险公司的合同来影响药品定价。PBM与药店合作,确定消费者将在药店支付的协商费率。我们还与药房合作,我们与药店有合同安排,向消费者提供折扣价格。药品定价也受到健康保险公司和健康保险计划提供的范围的影响,其中包括承保药物、不同药物的优先级别以及免赔额的高低。我们平台的绝大多数使用与仿制药有关。
我们通过我们平台展示折扣价格的能力、任何此类折扣的价值以及我们创造收入的能力都直接受到这些行业参与者之间的定价结构的影响,而药品定价和现有一般定价结构的变化可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。例如,药店我们平台上的PBM协商费率的变化可能会对我们通过我们平台呈现的价格产生负面影响,而特定药物保险计划覆盖范围的变化可能会减少对某些药物的需求和/或我们提供竞争性折扣的能力,其中任何一种都可能对我们的创收和业务能力产生不利影响。此外,行业参与者之间的费用和定价结构的变化,无论是由于监管要求、竞争压力或其他原因,减少或不利影响PBM产生的费用或我们通过合作伙伴药店直接产生的费用,都将对我们创造收入和业务的能力产生不利影响。部分由于现有的定价结构,我们通过与制药制造商和其他中介机构签订合同产生的收入比例较小。行业参与者角色和一般定价结构的变化,以及行业参与者之间的价格竞争,可能会对我们的业务产生不利影响。例如,PBM和药房提供商的整合可能会导致定价结构,根据这种结构,此类实体将拥有更大的定价权和灵活性,或者行业参与者可以直接针对消费者实施可能显著改变现有定价结构的举措,这两者都将对我们向消费者提供有竞争力的低价的能力产生不利影响,从而影响我们的平台对消费者的价值和我们的运营结果。
我们通常不控制我们可以提供折扣或折扣价格的处方的种类和类型。
我们可以提供折扣价格的药物的类别和品牌在很大程度上由PBM、药店和制药商决定。PBM与保险公司、雇主和其他组织合作,并与药店签订合同,以确定协商的费率。他们还与制药商谈判退税事宜。不同的PBM与每家药店谈判的条款通常不同,导致通过每个PBM的网络提供的谈判费率不同,所有这些都不在我们的控制范围内。不同的PBM对不同药物的折扣进行优先排序和分配,并根据其内部战略和预期不断更新这些分配。由于我们与PBM已达成协议,通过我们的平台销售其协商的价格,我们提供折扣价格的能力在一定程度上取决于此类PBM与药店谈判的安排,以及受这些安排影响的药品折扣的可用性和分配。我们还与合作伙伴药店达成协议,向消费者提供折扣率,这些折扣率取决于协商的条款和条件。一般来说,行业参与者不太可能为专利涵盖的品牌药物分配或提供折扣或回扣。因此,我们能够为品牌药物提供的折扣价格可能没有仿制药那么有竞争力。与美国的处方总量类似,我们平台的绝大多数使用与仿制药有关。
我们可以通过我们的平台提供定价的药物类别和类型的变化可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。此外,对我们产品的需求以及我们平台的使用和效用受到我们能够提供的折扣的价值以及市场上特定处方价格不一致的程度的影响。如果药房、PBM或其他公司没有为这些药物分配或提供足够的折扣,或者如果PBM和药店之间存在显著的价格相似或竞争,我们平台的感知价值和对我们产品的需求将会下降,并将对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大影响。
我们依赖于数量有限的行业参与者。
目前,美国医疗保健行业相当集中,尤其是有限数量的PBM,包括药房内部的PBM,以及有限数量的国家药房连锁店。如果我们无法与我们的PBM和合作伙伴药房保持良好的合同安排和关系,包括任何后续的PBM或药房,如果进一步整合PBM或药房,我们可能会失去他们作为客户和合作伙伴(视情况而定),或者由这些PBM或直接通过此类合作伙伴药店提供的协商价格可能变得不那么有竞争力,这可能会对我们通过我们的平台提供的折扣价格产生不利影响。
我们通过我们的平台提供的折扣价格中,有很大一部分来自有限数量的PBM,因此,我们很大一部分收入来自与有限数量的PBM签订的合同。我们与十几个维持现金网络和价格的PBM合作,我们与PBM合作的数量随着时间的推移显著增加,限制了任何一个PBM对我们整体收入的贡献;然而,我们
可能不会扩展到我们现有的PBM合作伙伴之外,我们的PBM合作伙伴的数量甚至可能会下降。每个PBM的收入随着我们平台提供的折扣和价格的变化而波动,不同的PBM体验通过其各自网络处理的交易量增加和减少。我们最大的三个PBM合作伙伴在2022年占我们收入的31%,2021年占我们收入的34%,2020年占我们收入的42%。2022年,Express Script的收入占比超过10%。2021年,Express Script和Navtus分别占收入的10%以上。2020年,Navtus、MedImpact和Express Script分别占营收的10%以上。这些大型PBM中的任何一个的损失都可能对我们能够为消费者提供的定价广度产生负面影响。
我们的大多数PBM合同都规定从PBM按月付款,包括我们与MedImpact、Navtus和Express Script的合同。我们的PBM合同一般可分为两类:PBM合同具有一定比例的费用安排,其中费用是PBM向药房收取的费用的百分比;PBM合同具有每笔交易安排的固定费用。我们的付酬合同的百分比通常还包括每笔交易的最低固定费用。我们的大多数PBM合同,包括我们与MedImpact和Navtus的合同,都是按百分比收取费用的合同,而我们的少数合同,包括我们与Express Script的PBM合同,规定了每笔交易的固定费用安排。我们的PBM合同通常,包括我们与MedImpact、Navtus和Express Script的合同,都有基于适用付款期间产生的数量的分级费用结构。我们的PBM合同,包括我们与MedImpact、Navtus和Express Script的合同,不包含最低数量要求,因此不提供任何关于向我们支付最低金额的保证。我们的PBM合同通常会自动续签,包括我们与MedImpact和Navtus的合同。此外,我们的PBM合同通常规定在此类合同终止后继续向我们付款,包括我们与MedImpact、Navtus和Express Script的合同。我们的一些PBM合同规定,只要与适用的PBM合同相关的谈判费率在终止后继续使用,我们的一些PBM合同就规定这些持续付款,而另一些合同规定在终止后的指定多年期付款期间继续支付这些款项。我们与MedImpact、Navtus和Express Script的合同期限分别为五年、三年和五年,在此期间,将根据与适用的PBM合同相关的协商费率继续使用付款。在续签合同期间,我们的合同通常规定有限的解约权,并不规定为方便起见而终止合同。
此外,我们的PBM合同通常包括防止PBM绕过我们的平台、将流量重定向到我们平台之外的条款以及其他保护措施。例如,我们的PBM合同,包括我们与MedImpact、Navtus和Express Script的合同,包含限制PBM使用与我们的品牌和平台相关的知识产权的条款,并要求PBM对我们的数据保密。虽然随着时间的推移,我们一直在与PBM续签和延长合同期限,但不能保证PBMS会与我们签订未来的合同或续签现有的合同,或者他们签订的任何未来合同都将以同样有利的条款进行。限制或以其他方式负面影响我们从这些合作伙伴那里收取费用的变化将对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。整合PBM或失去一个PBM可能会对我们通过我们的平台提供的折扣和价格产生负面影响,并可能导致我们平台上的折扣和价格竞争力降低。
我们的消费者在附近的药店购买时使用GoodRx代码。这些代码可以在美国超过7万家药店使用。美国处方市场由数量有限的国家和地区药房连锁店主导,如CVS、克罗格、沃尔玛和沃尔格林。这些药店连锁店占美国处方药交易总额的很大一部分。同样,我们折扣价格的很大一部分是在有限数量的药店连锁店使用的,因此,我们收入的很大一部分来自有限数量的药店连锁店处理的交易。我们已经,并可能在未来与药房达成直接合同安排,我们称之为合作药房,向此类药房的消费者提供折扣价格。
如果这些药房连锁店中的一个或多个终止了与我们合作的PBM的现金网络合同,与我们以竞争力较低的PBM合作的现金网络合同,或者在某种程度上,药房连锁店与我们达成了直接合同安排,终止了此类合同安排,我们的业务可能会受到负面影响。例如,一家食品杂货连锁店在2022年第一季度末采取行动,影响了人们对PBM处方药子集折扣定价的接受程度,PBM是我们的客户类别之一,我们在我们的平台上推广其定价。这对我们截至2022年12月31日的年度经营业绩产生了重大不利影响,并可能在未来继续产生重大不利影响。这种行动可能会因PBM或连锁药店的进一步整合而加剧。如果这些变化,无论是个别的还是总体的,都是实质性的,它们将对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。如果由于PBM或药店连锁店的整合、行业参与者之间的定价竞争或其他原因,导致我们与任何PBM合同产生的收入下降,如果我们无法维持或发展我们与PBM和药店的关系,或者如果我们失去了一个或多个与我们签约的PBM或合作伙伴药店,并且无法及时或根本更换此类PBM或合作伙伴药店,则将对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们从邮件递送服务中产生的收入并不占很大比例。如果消费者的偏好发生变化,包括公众健康问题,我们可能无法满足对邮件递送服务的足够需求,这可能会对我们的业务、财务状况和运营业绩产生不利影响。
我们依赖于管理层成员和高技能人员的表现,如果我们无法吸引、发展、激励和留住合格的员工,我们的业务可能会受到损害。
我们维持竞争地位的能力在很大程度上取决于我们的高级管理层和其他关键人员的服务。此外,我们未来的成功有赖于我们继续吸引、发展、激励和留住高素质和熟练员工的能力。对这样的人才的竞争非常激烈。为了吸引和留住这些人才,我们不得不提供,并相信我们将需要继续提供极具竞争力的薪酬方案。然而,我们在招聘和留住这些人员方面遇到了困难,而且可能会继续遇到困难,他们的薪酬水平与我们现有的薪酬和薪金结构一致。与我们竞争的一些公司拥有比我们更多的资源,可能会提供更有吸引力的雇佣条件。我们曾经需要,将来也可能需要投入大量的现金和股权来吸引和留住员工,而我们可能无法从这些投资中获得足够的回报。此外,我们失去任何高级管理层或其他关键员工,未能成功过渡关键角色,或我们无法招聘、培养和留住合格的人员,都可能对我们执行业务计划的能力产生实质性的不利影响,我们可能无法找到足够的替代者。例如,2023年4月25日,Trevor Bezdek和Douglas Hirsch从我们联席首席执行官的先前角色过渡到我们董事会任命Scott Wagner为临时首席执行官。我们的董事会目前正在寻找一位永久首席执行官,任何无法成功过渡首席执行官角色和/或吸引该角色的永久继任者都可能对我们的业务产生不利影响。
我们所有的员工都是随心所欲的员工,这意味着他们可能随时终止与我们的雇佣关系,他们对我们的业务和行业的知识将是极其困难的。如果我们不能留住有才华的高级管理人员和其他关键人员,或者如果我们不能成功地吸引到合格的员工或留住和激励现有员工,我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到实质性的不利影响。
我们可能无法从重组和降低成本的努力中实现预期的好处,我们的业务可能会受到不利影响。
为了更有效地运营和控制成本,我们不时宣布重组计划和其他成本节约措施,其中包括裁员以及重新平衡产品和服务,以与我们的业务战略保持一致。这些计划的目的之一是节省运营费用和提高利润率。例如,2022年8月,我们实施了一项影响全资子公司固特异公司S员工的裁员,以整合职能,取消或减少对重点较低领域的投资。此外,在2023年8月,我们的董事会批准了一项分阶段计划,将我们的制药制造商解决方案产品中的某些解决方案取消优先级,其中包括(I)减少我们全资子公司GoodRx,Inc.和Vitacare的员工的有效人数;(Ii)为了保持业务连续性与某些其他员工签订留任协议;以及(Iii)重组或终止与我们客户的某些解决方案和安排,以更好地与我们的战略目标和未来规模保持一致。我们预计,根据多阶段计划采取的行动将产生约1800万至2200万美元的年化运行率现金节省。
我们可能会在未来采取进一步的重组行动或裁员。这些类型的重组和降低成本活动非常复杂,可能导致意外的后果和成本,例如我们的战略举措的实施出现意外延误、业务和运营中断、员工士气下降、机构知识和专业知识的丧失以及对财务报告的潜在影响。任何裁员也可能使我们难以追求或因人员不足而阻止我们追求新的机会和计划,或者要求我们产生额外的和意想不到的成本来雇用新的人员来追求这些机会或计划。如果我们不能成功地管理我们目前的计划和重组活动,或我们未来可能开展的任何其他类似活动,预期的效率和效益可能会延迟或无法实现,我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到重大不利影响。
第二项股权证券的未登记销售、募集资金的使用和发行人购买股权证券
股权证券的未登记销售
没有。
收益的使用
2020年9月25日,我们完成了IPO。所有售出的股份均根据美国证券交易委员会于2020年9月22日宣布生效的S-1表格(档号333-248465)(经修订)登记。
本公司首次公开招股所得款项净额的预期用途并无重大改变,一如我们的注册声明所述。截至2023年6月30日,我们估计我们已经使用了IPO净收益中的约2.44亿美元:(I)1.644亿美元用于收购补充我们业务的业务;以及(Ii)8000万美元用于
回购我们的A类普通股。截至2023年6月30日,我们IPO的剩余净收益为6.425亿美元,投资于投资级计息工具。
发行人回购股权证券
下表提供了截至2023年6月30日的三个月内我们回购A类普通股的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期间 | | 总人数 回购股份(1) | | 平均支付价格 每股(2) | | 股份总数 作为以下内容的一部分回购 公开宣布的计划(1) | | 近似值 以下股票的价值: 可能还会回购 在该计划下 (单位:千) |
4月1日至30日 | | — | | $ | — | | | — | | $ | — | |
5月1日至31日 | | 974,181 | | $ | 5.26 | | | 974,181 | | $ | 133,638 | |
6月1日至30日 | | 688,836 | | $ | 5.51 | | | 688,836 | | $ | 129,842 | |
总计 | | 1,663,017 | | | | 1,663,017 | | |
______________________
(1)根据一般商业和市场条件以及其他投资机会,回购将不时通过公开市场购买或私下协商的交易进行,其中可能包括通过规则10b5-1计划进行的回购。有关我们的股票回购计划的其他信息,请参阅本季度报告10-Q表中其他部分包含的我们简明合并财务报表的注释9,该计划于2022年2月23日获得我们的董事会批准,并于2022年2月28日宣布。
(2)每股支付的平均价格包括与回购相关的成本,包括根据2022年通胀降低法案对回购征收的估计消费税。
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
重组计划
2023年8月7日,我们的董事会批准了一项分阶段计划,取消我们制药制造商解决方案产品中某些解决方案的优先顺序,这是我们继续战略重点的一部分,重点是扩大和重新平衡我们的成本结构,以提高利润率。欲了解更多信息,包括与我们计划的重组活动相关的预计产生的现金和非现金费用总额,请参阅本季度报告10-Q表中其他部分的第I部分第2项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--最近的发展--重组计划”。
内幕交易安排
在截至2023年6月30日的三个月内,我们的董事或高级管理人员(定义见交易法第16条)、通过或已终止任何旨在满足交易法10b5-1(C)规则或任何“非规则10b5-1交易安排”(定义见交易法S-K规则第408(C)项)的积极防御条件的证券买卖合同、指示或书面计划。
项目6.展品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式并入 | | 已提交/ 配备家具 特此声明 |
展品 数 | | 展品说明 | | 表格 | | 文件编号 | | 展品 | | 归档 日期 | |
| | | | | | | | | | | | |
3.1 | | 修订及重订的公司注册证书 | | 8-K | | 001-39549 | | 3.1 | | 9/28/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
3.2 | | 修订及重新制定附例 | | 8-K | | 001-39549 | | 3.2 | | 9/28/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
4.1 | | A类普通股股票证书格式 | | S-1 | | 333-248465 | | 4.1 | | 8/28/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
4.2 | | B类普通股股票证书格式 | | S-8 | | 333-249069 | | 4.4 | | 9/25/20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.1† | | GoodRx公司和Scott Wagner之间的雇佣协议,日期为2023年4月25日 | | 8-K | | 001-39549 | | 10.1 | | 4/25/23 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.2 | | GoodRx,Inc.和Trevor Bezdek之间的第二次修订和重新签署的雇佣协议,日期为2023年4月25日 | | 8-K | | 001-39549 | | 10.2 | | 4/25/23 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.3 | | GoodRx,Inc.和Douglas Hirsch之间的第二次修订和重新签署的雇佣协议,日期为2023年4月25日 | | 8-K | | 001-39549 | | 10.3 | | 4/25/23 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.4 | | GoodRx,Inc.和Raj Beri之间的信函协议,日期为2023年5月30日 | | 8-K | | 001-39549 | | 10.1 | | 6/2/23 | | |
| | | | | | | | | | | | |
10.5† | | 第一留置权信贷协议第三修正案,日期为2023年6月29日 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
10.6† | | 2023年7月7日《第一留置权信贷协议第四修正案》 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
10.7† | | GoodRx Holdings,Inc.、GoodRx,Inc.和Babak Azad之间的分离协议和释放,日期为2023年7月19日 | | 8-K | | 001-39549 | | 10.1 | | 7/27/23 | | |
| | | | | | | | | | | | |
31.1 | | 依照第13a-14(A)/15d-14(A)条认证临时行政总裁 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
31.2 | | 根据第13a-14(A)/15d-14(A)条核证首席财务干事 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
32.1 | | 依据《美国法典》第18编第1350条证明临时行政总裁 | | | | | | | | | | ** |
| | | | | | | | | | | | |
32.2 | | 依据《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明 | | | | | | | | | | ** |
| | | | | | | | | | | | |
101.INS | | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | | |
104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) | | | | | | | | | | * |
______________________
*现提交本局。
**随信提供。
†根据S-K法规第601(A)(5)项,本展品的附件、附表和某些展品已被省略。注册人在此同意应要求补充提供美国证券交易委员会的任何遗漏的附件、时间表或展品的副本。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| | | | | | | | |
| GoodRx控股公司 |
| | |
日期:2023年8月9日 | 发信人: | /S/斯科特·瓦格纳 |
| | 斯科特·瓦格纳 |
| | 临时行政总裁 |
| | (首席行政主任) |
| | |
日期:2023年8月9日 | 发信人: | 撰稿S/卡尔斯滕·沃尔曼 |
| | 卡尔斯滕·沃尔曼 |
| | 首席财务官 |
| | (首席财务官) |
| | |
日期:2023年8月9日 | 发信人: | /发稿S/罗明·纳比耶 |
| | 罗明·纳比利 |
| | 首席会计官 |
| | (首席会计主任) |