附录 99.1
ProFrac Holding Corp. 公布2023年第二季度财务和运营业绩
得克萨斯州WILLOW PARK,2023年8月10日 /PRNewswire/ — ProFrac Holding Corp.(纳斯达克股票代码:ACDC)(“ProFrac” 或 “公司”)今天公布了截至2023年6月30日的第二季度财务和经营业绩。
2023 年第二季度业绩和近期亮点
ProFrac执行董事长马特·威尔克斯表示:“由于客户整合、与客户资本支出计划的协调以及最近的银行危机对私人运营商的影响,我们的第二季度业绩受到挑战。通过加快收购协同效应和裁员,我们调整了成本结构,以适应组织规模。这些削减大部分将在第三季度反映出来。
“我们预计我们的矿业资产将增加销售额并扩大我们的客户足迹。我们很高兴看到行业基本面有所改善,同行行为纪律严明,这为2023年下半年的建设性前景提供了支持。
“我们将继续专注于最大限度地提高利用率和盈利能力,调整成本结构以进一步改善现金流。
威尔克斯继续说:“我们坚信,我们的垂直整合战略使我们与众不同,并有可能产生强劲的现金流。”“我们认为,最大的价值驱动力是实现支撑细分市场客户群的多元化,以进一步展示我们强大的现金流潜力。”
2023 年第二季度财务业绩
2023年第二季度,合并收入总额为7.092亿美元,环比下降约17%。与2023年第一季度相比,下降的主要原因是平均活跃车队数量和相关材料销售减少。
第二季度的销售、一般和管理成本为7,030万美元,其中430万美元与Flotek有关,980万美元与股票薪酬有关。
第二季度净亏损(460万美元),相当于公司A类普通股每股亏损0.02美元。
第二季度,调整后的息税折旧摊销前利润比上一季度下降了26%,总额为1.825亿美元。
第二季度的运营现金流为1.537亿美元。
外表
随着公司对2023年剩余时间的展望,ProFrac正在部署更严格的资本配置方法,以与其勘探和生产客户的活动水平保持一致。该公司在6月和8月再次削减了现役机队,由于机队的削减,我们对成本结构进行了有意义的削减,我们认为这将有助于维持每支车队的盈利指标。我们认为,大宗商品价格的走强和信贷市场的改善将使我们的客户群能够在2023年下半年提高活动水平和对我们服务的需求,我们预计在2024年将进一步增加。随着客户巩固预算并确定明年的活动水平,我们仍准备好重新激活车队。
Proppant细分市场继续显示出改善的迹象。我们为实现客户群多元化所做的努力达到了历史最高水平,约为70%的第三方销售额,我们将继续寻求更多合同,以增加多元化并提高稳定性。公司预计,随着客户群的扩大、产量的增加和成本的降低,该细分市场将进一步增长。
业务板块信息
这个 刺激服务板块2023年第二季度创造了6.082亿美元的收入,调整后的息税折旧摊销前利润为1.229亿美元。
这个 支撑剂生产该细分市场在2023年第二季度创造了1.098亿美元的收入,调整后的息税折旧摊销前利润为5,780万美元。Proppant Production部门约有31%的收入来自公司间收入。
这个 制造业该细分市场在2023年第二季度创造了3,110万美元的收入,调整后的息税折旧摊销前利润为310万美元。制造部门约有 73% 的收入来自公司间收入。
我们的 其他商业活动2023年第二季度创造了5170万美元的收入,导致调整后的息税折旧摊销前利润损失了130万美元。其他业务活动的收入中约有66%来自公司间收入。其他业务活动仅与Flotek的业绩有关。
资本支出和资本配置
第二季度的现金资本支出总额为9,810万美元。在第二季度,公司决定在今年剩余时间内减少资本支出,以更紧密地与客户的活动水平保持一致,并确保维持公司的资本投资目标回报门槛。该公司现在预计将在2023年产生约3亿美元的资本支出。这份新指南反映了ProFrac机队升级计划的推迟,包括4级升级和电动车队部署。
资产负债表和流动性
截至2023年6月30日,未偿债务总额为12.056亿美元,其中与上一季度相比减少了约8,560万美元。
截至2023年6月30日,现金及现金等价物总额为2690万美元,其中880万美元与Flotek有关。
截至2023年6月30日,该公司的流动性为1.635亿美元,其中包括2690万美元的现金及现金等价物以及其资产信贷额度下的1.366亿美元可用资金,不包括未偿还的信用证。
脚注
(1)调整后的息税折旧摊销前利润是未按照公认会计原则(“GAAP”)(“非公认会计准则财务指标”)列报的财务指标。请参阅本新闻稿末尾的 “非公认会计准则财务指标”。
电话会议
ProFrac计划于美国东部时间2023年8月10日星期四上午11点/中部时间上午10点举行电话会议。请在通话开始前至少 10 分钟拨打 412-902-0030 让 ProFrac Holding Corp. 致电,或者登录网站 https://ir.pfholdingscorp.com/news-events/ir-calendar 通过互联网收听电话直播。电话会议的电话重播将持续到2023年8月17日,可致电201-612-7415并使用密码13735083 #进行观看。电话会议结束后不久,还将在上面的链接中提供网络直播档案,可访问约90天。
关于 ProFrac 控股公司
ProFrac Holding Corp. 是一家以技术为中心、垂直整合的能源服务公司,为美国各地从事非常规石油和天然气资源勘探和生产(“E&P”)的石油和天然气公司提供油井增产服务、支撑剂生产和其他补充产品和服务。ProfRac成立于2016年,旨在成为勘探和生产公司最苛刻的水力压裂需求的首选服务提供商。ProfRac专注于采用新技术来显著减少 “温室气体” 排放,并提高非常规勘探和生产开发过程中历来排放密集型部分的效率。欲了解更多信息,请访问 ProFrac 的网站 www.pfholdingscorp.com。
关于前瞻性陈述的警示声明
本新闻稿中的某些陈述可被视为1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。在某些情况下,读者可以用 “可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“将”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测” 或类似词语来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述与未来事件或公司未来的财务或经营业绩有关。除其他外,这些前瞻性陈述包括以下方面的陈述:公司的战略和增长计划;公司的定位、资源、能力和对未来业绩的预期;客户、市场和行业预期;公司收购、采矿业务和垂直整合战略的预期收益;对整合工作的预期以及与此类整合相关的成本,包括对盈利能力的影响;公司打算增加完全整合的数量整合车队;公司目前对2023年财务和运营业绩的预期指导;公司专注于消化最近的交易并最大限度地创造自由现金流;公司获得目标回报率和最大限度地提高股东回报的能力;公司目前对2023年计划资本支出和资本配置的指导方针;关于公司流动性的声明;公司预计的运营时间和出资额来自其车队及其沙矿;公司在未来时期可能获得的资本金额;基于或以其他方式包含与未来业绩、事件或预期有关的判断或估计的任何财务或其他信息;对财务和其他业绩指标的任何估计和预测;以及公司的展望和财务及其他指导。此类前瞻性陈述基于公司截至本文发布之日的假设,受风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异。可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于:实现公司收购、采矿业务和垂直整合战略预期收益的能力,包括与整合收购的资产和人员有关的风险和成本;公司旨在实现其2023年财务和运营指导的行动不足以实现该指导的风险,无论是单独还是与外部市场、行业或其他因素结合使用;未能实现及时或根本不在预期的范围内运营或利用公司的车队和沙矿;公司以推进公司增长战略的方式部署资本的能力,以及公司执行其业务计划的总体能力;公司需要的资本可能超过目前预期的风险,或者资本支出可能超出当前预期的风险;行业状况,包括公司供应、需求和价格的波动产品和服务;全球和区域经济和财务状况;公司风险管理策略的有效性;向上市公司的过渡;以及公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中标题为 “风险因素” 和 “关于前瞻性陈述的警示说明” 部分中规定的其他风险和不确定性,这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。
前瞻性陈述还受下文 “非公认会计准则财务指标” 下所述的风险和其他问题的影响,这可能导致实际业绩与本新闻稿中包含的公司前瞻性陈述中包含的当前预期存在重大差异。本新闻稿中的任何内容均不得视为任何人陈述本文提出的前瞻性陈述将实现,也不得视为此类前瞻性陈述的任何预期结果将实现的陈述,包括但不限于对公司截至2023年及包括2023年在内的运营和财务业绩或成就的任何预期。可能还有其他公司目前没有意识到的风险,或者公司目前认为不重要的风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。读者不应过分依赖前瞻性陈述,前瞻性陈述仅代表截至发表之日。该公司预计,随后的事件和事态发展将导致其评估发生变化。但是,尽管公司可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述,但它明确表示没有义务更新这些前瞻性陈述,除非法律另有要求。
非公认会计准则财务指标
调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务指标,不应被视为净收益(亏损)或根据公认会计原则得出的任何其他绩效指标的替代品,也不应被视为衡量我们盈利能力或流动性的经营活动提供的净现金的替代方案。调整后的息税折旧摊销前利润是我们的管理层和财务报表的其他用户(例如投资者、商业银行、研究分析师等)用来评估我们的财务业绩的补充指标,因为它们使我们能够通过消除资本结构(例如不同的利息支出水平)、资产基础(例如折旧和摊销)和管理团队无法控制的项目(例如所得税税率)的影响,在不同时期内持续比较我们的经营业绩。
我们将调整后的息税折旧摊销前利润视为衡量业绩的重要指标。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为我们的净收益(亏损),(i)利息支出,净额,(ii)所得税准备金,(iii)折旧、损耗和摊销,(iv)资产处置损失,(v)股票薪酬,以及(vi)其他费用,例如重组成本、股票补偿费用和其他与我们的首次公开募股相关的成本、某些信贷损失、(收益)或清算后的损失债务、未实现的投资损失(或收益)、收购和整合费用、诉讼费用和法律意外应计费用,以及收购收益调整。
我们认为,我们对调整后息税折旧摊销前利润的列报将为投资者评估我们的财务状况和经营业绩提供有用的信息。净收益(亏损)是与调整后息税折旧摊销前利润最直接可比的GAAP指标。调整后的息税折旧摊销前利润不应被视为净收益(亏损)的替代方案。调整后的息税折旧摊销前利润作为分析工具具有重要的局限性,因为它排除了影响最直接可比的GAAP财务指标的部分但不是所有项目。由于我们行业中其他公司对调整后息税折旧摊销前利润的定义可能有所不同,因此我们对这项非公认会计准则财务指标的定义可能无法与其他公司的类似指标相提并论,从而削弱了它们的效用。
非公认会计准则财务指标的列报无意取代根据公认会计原则报告的财务指标,也不应将其与之分开考虑。下表显示了调整后息税折旧摊销前利润的非公认会计准则财务指标与所示期间最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。
-要关注的表格-
ProFRAC Holding Corp.(纳斯达克股票代码:ACDC) |
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合并资产负债表 |
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6月30日 |
12 月 31 日 |
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(以千计) |
|
2023 |
2022 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
26.9 |
|
$ |
35.1 |
|
应收账款: |
|
|
|
|
|
|
|
贸易客户,净额 |
|
|
460.5 |
|
|
535.5 |
|
关联方 |
|
|
5.7 |
|
|
2.1 |
|
库存 |
|
|
304.8 |
|
|
249.5 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
31.0 |
|
|
43.2 |
|
流动资产总额 |
|
|
828.9 |
|
|
865.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不动产、厂房和设备,净额 |
|
|
1,911.6 |
|
|
1,396.4 |
|
经营租赁使用权资产,净额 |
|
|
102.0 |
|
|
112.9 |
|
善意 |
|
|
321.4 |
|
|
240.5 |
|
无形资产,净额 |
|
|
191.1 |
|
|
203.1 |
|
投资 |
|
|
48.4 |
|
|
58.6 |
|
递延所得税资产 |
|
|
- |
|
|
0.4 |
|
其他资产 |
|
|
47.4 |
|
|
56.3 |
|
总资产 |
|
$ |
3,450.8 |
|
$ |
2,933.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债、可赎回的非控股权益和股东权益(赤字) |
|
|
|
|
|
|
|
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
|
应付账款: |
|
|
|
|
|
|
|
贸易债权人 |
|
$ |
425.1 |
|
$ |
339.4 |
|
关联方 |
|
|
33.5 |
|
|
24.0 |
|
应计费用 |
|
|
124.5 |
|
|
115.4 |
|
长期债务的当前部分 |
|
|
114.4 |
|
|
127.6 |
|
经营租赁负债的流动部分 |
|
|
36.6 |
|
|
36.0 |
|
其他流动负债: |
|
|
|
|
|
|
|
第三方 |
|
|
67.4 |
|
|
25.7 |
|
关联方 |
|
|
36.3 |
|
|
- |
|
流动负债总额 |
|
|
837.8 |
|
|
668.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期债务 |
|
|
1,019.8 |
|
|
735.0 |
|
长期债务相关方 |
|
|
35.0 |
|
|
62.8 |
|
经营租赁负债 |
|
|
69.8 |
|
|
81.0 |
|
递延所得税负债 |
|
|
77.6 |
|
|
- |
|
其他负债 |
|
|
84.7 |
|
|
36.0 |
|
负债总额 |
|
|
2,124.7 |
|
|
1,582.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可赎回的非控制性权益 |
|
|
- |
|
|
2,462.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益(赤字): |
|
|
|
|
|
|
|
优先股 |
|
|
- |
|
|
- |
|
A 类普通股 |
|
|
1.5 |
|
|
0.5 |
|
B 类普通股 |
|
|
- |
|
|
1.0 |
|
额外的实收资本 |
|
|
1,166.9 |
|
|
- |
|
留存收益(累计赤字) |
|
|
110.6 |
|
|
(1,185.9) |
|
累计其他综合收益 |
|
|
(0.2) |
|
|
- |
|
归属于ProFrac Holding Corp. 的股东权益总额(赤字) |
|
|
1,278.8 |
|
|
(1,184.4) |
|
非控股权益 |
|
|
47.3 |
|
|
72.2 |
|
股东权益总额(赤字) |
|
|
1,326.1 |
|
|
(1,112.2) |
|
总负债、可赎回的非控股权益和股东权益(赤字) |
|
$ |
3,450.8 |
|
$ |
2,933.6 |
ProFRAC Holding Corp.(纳斯达克股票代码:ACDC) |
||||||||||||||||||
合并运营报表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月已结束 |
六个月已结束 |
|||||||||||||||
|
6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
6月30日 |
||||||||||||
(以千计) |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
$ |
709.2 |
|
$ |
857.5 |
|
$ |
589.8 |
|
$ |
345.0 |
|
$ |
1,566.7 |
|
$ |
934.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营成本和支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入成本,不包括折旧、损耗和摊销 |
|
467.8 |
|
|
545.9 |
|
|
339.2 |
|
|
236.5 |
|
|
1,013.7 |
|
|
575.7 |
|
销售、一般和管理 |
|
70.3 |
|
|
77.9 |
|
|
83.5 |
|
|
21.0 |
|
|
148.2 |
|
|
104.5 |
|
折旧、损耗和摊销 |
|
108.9 |
|
|
110.3 |
|
|
64.4 |
|
|
44.6 |
|
|
219.2 |
|
|
109.0 |
|
收购和整合成本 |
|
5.2 |
|
|
12.3 |
|
|
4.1 |
|
|
13.0 |
|
|
17.5 |
|
|
17.1 |
|
其他运营费用,净额 |
|
3.3 |
|
|
4.4 |
|
|
6.1 |
|
|
(0.1) |
|
|
7.7 |
|
|
6.0 |
|
运营成本和支出总额 |
|
655.5 |
|
|
750.8 |
|
|
497.3 |
|
|
315.0 |
|
|
1,406.3 |
|
|
812.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营业收入 |
|
53.7 |
|
|
106.7 |
|
|
92.5 |
|
|
30.0 |
|
|
160.4 |
|
|
122.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他(支出)收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出,净额 |
|
(41.0) |
|
|
(34.9) |
|
|
(13.4) |
|
|
(9.3) |
|
|
(75.9) |
|
|
(22.7) |
|
清偿债务后的(亏损)收益 |
|
- |
|
|
4.1 |
|
|
(8.8) |
|
|
(8.3) |
|
|
4.1 |
|
|
(17.1) |
|
其他(支出)收入,净额 |
|
(7.7) |
|
|
(9.4) |
|
|
1.0 |
|
|
8.2 |
|
|
(17.1) |
|
|
9.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入 |
|
5.0 |
|
|
66.5 |
|
|
71.3 |
|
|
20.6 |
|
|
71.5 |
|
|
91.9 |
|
所得税支出 |
|
(9.6) |
|
|
(6.7) |
|
|
(3.9) |
|
|
(0.6) |
|
|
(16.3) |
|
|
(4.5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净(亏损)收入 |
$ |
(4.6) |
|
$ |
59.8 |
|
$ |
67.4 |
|
$ |
20.0 |
|
$ |
55.2 |
|
$ |
87.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
减去:归属于ProFrac前身的净收益 |
|
- |
|
|
- |
|
|
(54.0) |
|
|
(19.6) |
|
|
- |
|
|
(73.6) |
|
减去:归属于非控股权益的净(收益)亏损 |
|
1.5 |
|
|
4.2 |
|
|
8.7 |
|
|
(0.4) |
|
|
5.7 |
|
|
8.3 |
|
减去:归属于可赎回的非控股权益的净亏损(收入) |
|
0.2 |
|
|
(42.0) |
|
|
(15.5) |
|
|
- |
|
|
(41.8) |
|
|
(15.5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
归属于ProFrac控股公司的净收益 |
$ |
(2.9) |
|
$ |
22.0 |
|
$ |
6.6 |
|
$ |
- |
|
$ |
19.1 |
|
$ |
6.6 |
ProFRAC Holding Corp.(纳斯达克股票代码:ACDC) |
||||||||||||||||
合并现金流量表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月已结束 |
六个月已结束 |
|||||||||||||
|
|
6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
6月30日 |
6月30日 |
||||||||||
|
(以千计) |
2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
来自经营活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收入 |
$ |
(4.6) |
|
$ |
59.8 |
|
$ |
67.4 |
|
$ |
55.2 |
|
$ |
87.4 |
|
|
为将净收入与经营活动提供的现金进行核对而进行的调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧、损耗和摊销 |
|
108.9 |
|
|
110.3 |
|
|
64.4 |
|
|
219.2 |
|
|
109.0 |
|
|
合同负债的摊销 |
|
(16.5) |
|
|
(8.1) |
|
|
- |
|
|
(24.6) |
|
|
- |
|
|
基于股票的薪酬 |
|
9.8 |
|
|
13.1 |
|
|
40.4 |
|
|
22.9 |
|
|
40.4 |
|
|
资产处置亏损,净额 |
|
(0.5) |
|
|
1.5 |
|
|
2.2 |
|
|
1.0 |
|
|
2.0 |
|
|
清偿债务的非现金(收益)损失 |
|
- |
|
|
(4.1) |
|
|
5.9 |
|
|
(4.1) |
|
|
10.2 |
|
|
债务发行成本的摊销 |
|
6.8 |
|
|
6.1 |
|
|
1.3 |
|
|
12.9 |
|
|
2.7 |
|
|
收购收益调整 |
|
(3.6) |
|
|
(3.0) |
|
|
- |
|
|
(6.6) |
|
|
- |
|
|
未实现的投资亏损(收益),净额 |
|
9.3 |
|
|
9.7 |
|
|
(0.4) |
|
|
19.0 |
|
|
(8.5) |
|
|
递延所得税支出 |
|
- |
|
|
- |
|
|
1.0 |
|
|
- |
|
|
1.0 |
|
|
其他非现金项目,净额 |
|
- |
|
|
0.1 |
|
|
- |
|
|
0.1 |
|
|
- |
|
|
经营资产和负债的变化 |
|
44.1 |
|
|
48.1 |
|
|
(141.4) |
|
|
92.2 |
|
|
(159.7) |
|
|
经营活动提供的净现金 |
|
153.7 |
|
|
233.5 |
|
|
40.8 |
|
|
387.2 |
|
|
84.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
来自投资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收购,扣除获得的现金 |
|
(18.2) |
|
|
(443.6) |
|
|
21.8 |
|
|
(461.8) |
|
|
(257.2) |
|
|
不动产、厂房和设备投资 |
|
(98.1) |
|
|
(83.2) |
|
|
(74.6) |
|
|
(181.3) |
|
|
(116.1) |
|
|
出售资产的收益 |
|
0.4 |
|
|
1.0 |
|
|
0.5 |
|
|
1.4 |
|
|
46.1 |
|
|
投资未合并的子公司 |
|
- |
|
|
- |
|
|
(1.3) |
|
|
- |
|
|
(47.2) |
|
|
对 Flotek 的初始投资 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(10.0) |
|
|
其他投资 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(3.9) |
|
|
用于投资活动的净现金 |
|
(115.9) |
|
|
(525.8) |
|
|
(53.6) |
|
|
(641.7) |
|
|
(388.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
来自融资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发行长期债务的收益 |
|
0.2 |
|
|
320.0 |
|
|
27.2 |
|
|
320.2 |
|
|
587.5 |
|
|
偿还长期债务 |
|
(57.0) |
|
|
(18.2) |
|
|
(270.0) |
|
|
(75.2) |
|
|
(497.8) |
|
|
循环信贷协议中的借款 |
|
457.9 |
|
|
406.7 |
|
|
99.3 |
|
|
864.6 |
|
|
197.2 |
|
|
循环信贷协议的还款 |
|
(482.9) |
|
|
(363.0) |
|
|
(26.7) |
|
|
(845.9) |
|
|
(122.9) |
|
|
支付债务发行成本 |
|
(0.1) |
|
|
(18.4) |
|
|
(0.7) |
|
|
(18.5) |
|
|
(23.6) |
|
|
与股权奖励净股份结算相关的预扣税 |
|
(0.8) |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(0.8) |
|
|
- |
|
|
会员贡献 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
5.0 |
|
|
发行普通股的收益 |
|
- |
|
|
- |
|
|
329.1 |
|
|
- |
|
|
329.1 |
|
|
支付普通股发行费用 |
|
- |
|
|
- |
|
|
(27.4) |
|
|
- |
|
|
(27.4) |
|
|
支付THRC相关股权 |
|
- |
|
|
- |
|
|
(72.9) |
|
|
- |
|
|
(72.9) |
|
|
融资活动提供的(用于)净现金 |
|
(82.7) |
|
|
327.1 |
|
|
57.9 |
|
|
244.4 |
|
|
374.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) |
$ |
(44.9) |
$ |
34.8 |
|
$ |
45.1 |
|
$ |
(10.1) |
|
$ |
70.4 |
|
|
|
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
72.7 |
|
|
37.9 |
|
|
30.7 |
|
|
37.9 |
|
|
5.4 |
|
|
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
$ |
27.8 |
$ |
72.7 |
|
$ |
75.8 |
|
$ |
27.8 |
|
$ |
75.8 |
|
ProFRAC Holding Corp.(纳斯达克股票代码:ACDC) |
|||||||||||||||||||
调整后净收入(亏损)息税折旧摊销前利润对账 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月已结束 |
六个月已结束 |
|||||||||||||||
|
|
6月30日 |
3月31日 |
|
6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
6月30日 |
|||||||||||
(以千计) |
|
2023 |
2023 |
|
2022 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净(亏损)收入 |
|
$ |
(4.6) |
|
$ |
59.8 |
|
$ |
67.4 |
|
$ |
20.0 |
|
$ |
55.2 |
|
$ |
87.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出,净额 |
|
|
41.0 |
|
|
34.9 |
|
|
13.4 |
|
|
9.3 |
|
|
75.9 |
|
|
22.7 |
|
折旧、损耗和摊销 |
|
|
108.9 |
|
|
110.3 |
|
|
64.4 |
|
|
44.6 |
|
|
219.2 |
|
|
109.0 |
|
所得税 |
|
|
9.6 |
|
|
6.7 |
|
|
3.9 |
|
|
0.6 |
|
|
16.3 |
|
|
4.5 |
|
处置资产的(收益)亏损,净额 |
|
|
(0.5) |
|
|
1.5 |
|
|
2.2 |
|
|
(0.2) |
|
|
1.0 |
|
|
2.0 |
|
清偿债务的(收益)亏损 |
|
|
- |
|
|
(4.1) |
|
|
8.8 |
|
|
8.3 |
|
|
(4.1) |
|
|
17.1 |
|
收购收益调整 |
|
|
(3.6) |
|
|
(3.0) |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(6.6) |
|
|
- |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
2.4 |
|
|
2.9 |
|
|
1.5 |
|
|
- |
|
|
5.3 |
|
|
1.5 |
|
与视同缴款相关的股票薪酬 |
|
|
7.4 |
|
|
10.2 |
|
|
38.9 |
|
|
- |
|
|
17.6 |
|
|
38.9 |
|
扣除收回款后的信贷损失准备金 |
|
|
- |
|
|
0.1 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
0.1 |
|
|
- |
|
重组成本 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(0.1) |
|
|
0.1 |
|
|
- |
|
|
- |
|
收购和整合成本 |
|
|
5.2 |
|
|
12.3 |
|
|
4.1 |
|
|
13.0 |
|
|
17.5 |
|
|
17.1 |
|
诉讼费用和法律突发事件的应计费用 |
|
|
7.4 |
|
|
5.8 |
|
|
4.0 |
|
|
- |
|
|
13.2 |
|
|
4.0 |
|
未实现的投资亏损(收益),净额 |
|
|
9.3 |
|
|
9.7 |
|
|
(0.4) |
|
|
(8.1) |
|
|
19.0 |
|
|
(8.5) |
|
可报告细分市场的调整后息税折旧摊销前利润总额 |
|
$ |
182.5 |
|
$ |
247.1 |
|
$ |
208.1 |
|
$ |
87.6 |
|
$ |
429.6 |
|
$ |
295.7 |
ProFRAC Holding Corp.(纳斯达克股票代码:ACDC) |
|||||||||||||||||||
细分信息 |
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
三个月已结束 |
六个月已结束 |
|||||||||||||||
|
|
6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
6月30日 |
||||||||||||
(以千计) |
|
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刺激服务 |
|
$ |
608.2 |
|
$ |
790.2 |
|
$ |
576.5 |
|
$ |
336.2 |
|
$ |
1,398.4 |
|
$ |
912.7 |
|
支撑剂的生产 |
|
|
109.8 |
|
|
82.2 |
|
|
17.5 |
|
|
12.4 |
|
|
192.0 |
|
|
29.9 |
|
制造业 |
|
|
31.1 |
|
|
67.1 |
|
|
34.9 |
|
|
32.0 |
|
|
98.2 |
|
|
66.9 |
|
其他 |
|
|
51.7 |
|
|
49.2 |
|
|
15.3 |
|
|
- |
|
|
100.9 |
|
|
15.3 |
|
分段总数 |
|
|
800.8 |
|
|
988.7 |
|
|
644.2 |
|
|
380.6 |
|
|
1,789.5 |
|
|
1,024.8 |
|
淘汰 |
|
|
(91.6) |
|
|
(131.2) |
|
|
(54.4) |
|
|
(35.6) |
|
|
(222.8) |
|
|
(90.0) |
|
总收入 |
|
$ |
709.2 |
|
$ |
857.5 |
|
$ |
589.8 |
|
$ |
345.0 |
|
$ |
1,566.7 |
|
$ |
934.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后 EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
刺激服务 |
|
$ |
122.9 |
|
$ |
205.7 |
|
$ |
196.2 |
|
$ |
73.6 |
|
$ |
328.6 |
|
$ |
269.8 |
|
支撑剂的生产 |
|
|
57.8 |
|
|
41.3 |
|
|
12.5 |
|
|
7.9 |
|
|
99.1 |
|
|
20.4 |
|
制造业 |
|
|
3.1 |
|
|
8.0 |
|
|
6.8 |
|
|
6.1 |
|
|
11.1 |
|
|
12.9 |
|
其他 |
|
|
(1.3) |
|
|
(7.9) |
|
|
(7.4) |
|
|
- |
|
|
(9.2) |
|
|
(7.4) |
|
可报告细分市场的调整后息税折旧摊销前利润 |
|
$ |
182.5 |
|
$ |
247.1 |
|
$ |
208.1 |
|
$ |
87.6 |
|
$ |
429.6 |
|
$ |
295.7 |
ProFRAC Holding Corp.(纳斯达克股票代码:ACDC) |
|||||||
净负债 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6月30日 |
12 月 31 日 |
|||
(以千计) |
|
2023 |
2022 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
长期债务的当前部分 |
|
$ |
114.4 |
|
$ |
127.6 |
|
长期债务 |
|
|
1,019.8 |
|
|
735.0 |
|
长期债务相关方 |
|
|
35.0 |
|
|
62.8 |
|
债务总额 |
|
|
1,169.2 |
|
|
925.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加:未摊销的债务发行成本 |
|
|
36.4 |
|
|
34.0 |
|
债务总额 |
|
|
1,205.6 |
|
|
959.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
减去:现金和现金等价物 |
|
|
(26.9) |
|
|
(35.1) |
|
净负债 |
|
$ |
1,178.7 |
|
$ |
924.3 |
联系人: |
ProFrac 控股公司 |
|
兰斯·特纳 — 首席财务官 |
|
investors@profrac.com |
|
|
|
丹纳德·拉斯卡投资者关系 |
|
肯·丹纳德/里克·布莱克 |
|
ACDC@dennardlascar.com |