附录 10.8
***根据法规 S-K 第 601 (b) (10) 项,本文件中的某些信息已被排除。此类排除的信息不是实质性信息,是注册人视为私人或机密信息。此类省略的信息由方括号 (”) 表示[***]”)在这个展览中。***
第 3 号修正案
第二次修订和重述的信贷和担保协议
本第二次修订和重述的信贷和担保协议(本 “修正案”)的第 3 号修正案于 2023 年 8 月 3 日(“生效日期”)由特拉华州的一家公司 FISCALNOTE, INC.(“借款人代表”)签署,信贷协议(定义见下文)的每位签署人均为借款人或担保人(以及借款人代表和其他人不时作为借款人或担保人签订信贷协议的当事方,统称为 “贷款方”,各为 “贷款方”),每个下列签署的贷款人(自生效之日起构成所有贷款人)和 RUNWAY GROWTH FINANCE CORP.(前身为Runway Growth Credit Fund Inc.),作为贷款人(以此身份,“代理人”)的行政代理人和抵押品代理人,并修订了借款人代表、其他借款人和担保方、贷款人和代理人(不时修订、重述、补充或以其他方式修改)截至2022年7月29日的某些第二次修订和重述的信贷和担保协议的条款 “信贷协议”)。
双方特此商定如下:
(d) 原始最后付款。向RGFC支付的原始最后一笔款项(i)根据第2.2(c)或(d)条支付的预付款,或(ii)2024年7月29日,以较早者为准。
“重述日最终还款” 是指等于5.75%的还款(除了而不是替代每月定期还款的本金加上应计利息)乘以重述日增量定期贷款和根据本协议不时发放的增量定期贷款的原始本金总和。
“原始最终付款” 是指等于2,034,591.79美元的付款(除了而不是替代每月定期还款的本金加上应计利息)。
2
[签名显示在以下页面上]
3
[签名页第二修正案和重述的信贷和担保协议第 3 号修正案]
自上述日期起,本修正案各方已促使本修正案得到执行,以昭信守。
贷款人: |
跑道增长金融公司 |
作者:/s/Thomas B. Raterman 姓名:Thomas B. Raterman 职务:首席财务官兼首席运营官 |
ORIX 增长资本有限责任公司 |
作者:/s/ Jeffrey Bede 姓名:Jeffrey Bede 职务:欧力士成长资本负责人 |
三叶草大罗奇有限责任公司 作者:CLOVER PRIVATE CREDIT ORIGINATION II LP 及其唯一成员 CLOVER PRIVATE CREDIT ORICATION 作者:瑞银奥康纳有限责任公司,其投资经理 |
作者:/s/Rodrigo Trelles 姓名:Rodrigo Trelles 职务:董事总经理 作者:/s/ Baxter Wasson 姓名:Baxter Wasson 职务:董事总经理 |
ACM ASOF VIII SAASFINCO LLC |
作者:/s/ Joshua Ufberg 姓名:约书亚·乌伯格 标题:授权签字人 |
[签名页第二修正案和重述的信贷和担保协议第 3 号修正案]
借款人:
|
FISCALNOTE, INC. 作者:/s/ Timothy Hwang 姓名:Timothy Hwang 职位:首席执行官兼总裁 |
cq-Roll Call, Inc. |
作者:/s/ Timothy Hwang 姓名:Timothy Hwang 职位:首席执行官兼总裁 |
国会大厦优势有限责任公司 作者:/s/ Timothy Hwang 姓名:Timothy Hwang 职位:首席执行官兼总裁 |
VoterVoice, L.L.C. 作者:FiscalNote, Inc.,其唯一经理 作者:/s/ Timothy Hwang 姓名:Timothy Hwang 职位:首席执行官兼总裁 |
沙丘策略有限责任公司 作者:/s/ Jon Slabaugh 姓名:Jon Slabaugh 标题:经理 |
[签名页第二修正案和重述的信贷和担保协议第 3 号修正案]
担保人: |
FISCALNOTE 控股有限公司 作者:/s/ Timothy Hwang 姓名:Timothy Hwang 职位:首席执行官兼总裁 |
FISCALNOTE 中间体 HOLDCO, INC.(F/K/A FiscalNote Holdings, Inc.) 作者:/s/ Timothy Hwang 姓名:Timothy Hwang 职位:首席执行官兼总裁 |
FISCALNOTE 控股 II, INC. 作者:/s/ Timothy Hwang 姓名:Timothy Hwang 职位:首席执行官兼总裁 |
FIRESIDE 21, LLC 作者:/s/ Timothy Hwang 姓名:Timothy Hwang 标题:总统 |
FACTSQUARED, LLC 作者:/s/ Timothy Hwang 姓名:Timothy Hwang 职位:首席执行官兼总裁 |
牛津分析国际集团有限责任公司 作者:/s/ Timothy Hwang 姓名:Timothy Hwang 标题:总统 |
牛津分析公司 作者:/s/ Timothy Hwang 姓名:Timothy Hwang 职位:首席执行官兼总裁 |
FISCALNOTE 板有限责任公司 作者:FiscalNote, Inc.,其唯一经理 作者:/s/ Timothy Hwang 姓名:Timothy Hwang 职位:首席执行官兼总裁 |
PREDATA, INC. 作者:/s/ Joshua Haecker 姓名:Joshua Haecker 职务:首席执行官 |
CURATE SOLUTIONS, INC 作者:/s/ Timothy Hwang 姓名:Timothy Hwang 职位:首席执行官兼总裁 |
FORGE.AI, INC. 作者:/s/ Timothy Hwang 姓名:Timothy Hwang 职位:首席执行官兼总裁 |
前沿战略集团有限责任公司 作者:/s/ Timothy Hwang 姓名:Timothy Hwang 职位:首席执行官兼总裁 |
牛津分析有限公司 作者:/s/ Timothy Hwang 姓名:Timothy Hwang 标题:导演 |
蜻蜓眼限定 作者:/s/ Timothy Hwang 姓名:Timothy Hwang 标题:导演 |
附表 6.10 (b)
调整后的最低息税折旧摊销前利润—盟约水平
[***]
附表 6.10 (C)
最低 ARR — 盟约等级
[***]