附件10.1

本文档中包含的某些机密信息,用方括号([***]),已被省略,因为

资料(I)并不具关键性,且

(Ii)如公开披露,会对竞争造成损害

资产购买协议
随处可见
礼来公司和公司,
安法星药业有限公司,

Amphastar制药公司
日期为
2023年4月21日


目录

页面

第一条第一条定义1

第1.1节定义1

第二条转让资产的买卖18

第2.1节资产的买卖18

第2.2节转让的资产;不包括的资产18

第2.3节承担某些责任和义务22

第2.4节某些已转让资产的转让24

第2.5节额外转让的合同25

第三条收购价25

第3.1节采购价格25

第3.2节溢价对价25

第3.3节延期付款30

第3.4节采购价格的分配31

第3.5节预扣税金32

第四条闭幕式33

第4.1节截止日期33

第4.2节卖方交货结束33

第4.3节买方交割结束33

第V5条卖方的陈述和保证34

第5.1节卖方组织;信誉良好34

第5.2节授权;可执行性34

第5.3节无冲突35

第5.4节同意和批准35

第5.5节转让资产的所有权35

第5.6节商业财务36

第5.7节诉讼36

第5.8节遵守法律36

第5.9节-某些发展的缺失。37

第5.10节监管审批37

第5.11节遵守医疗保健法37

第5.12节产品责任40

第5.13节反腐败法41

第5.14节经纪41

第5.15节许可证41

第5.16节税收41


第5.17节知识产权42

第5.18节隐私;数据处理;安全44

第5.19节物资商务合同44

第5.20节客户和供应商46

第5.21节员工事宜47

第5.22节库存47

第5.23节材料的完整副本47

第5.24节转让的个人财产47

第5.25节对商业活动的限制47

第5.26节无其他陈述47

第六条买方的陈述和保证48

第6.1节买方组织;信誉良好48

第6.2节授权;可执行性49

第6.3节无冲突49

第6.4节同意和批准49

第6.5节遵守法律49

第6.6节诉讼50

第6.7节经纪50

第6.8节偿付能力50

保留第6.9节50

第6.10节融资50

第6.11节调查52

第6.12节对其他陈述和保证的免责声明52

第七条某些契诺及协议53

第7.1节在交易结束前的业务行为53

第7.2节获取信息55

第7.3节客户、付款人、保险人、分销商、制造商、许可人和供应商56

第7.4节保密56

第7.5节保险57

第7.6节监管和其他授权;异议58

第7.7节第三方协议60

第7.8节不征求意见;不雇用61

第7.9节卖方竞业禁止61

第八条其他契诺和协定62

第8.1节通道62

第8.2节书籍和记录63

第8.3节监管审批的转让和承担63

第8.4节某些税务事宜63

第8.5节进一步保证65

第8.6节禁止抵销65

II


第8.7节付款65

第8.8节要求的商业财务66

第8.9节资金融通合作67

第XIX条先行条件71

第9.1节各方义务的条件71

第9.2节买方义务的条件71

第9.3节卖方义务的条件72

第9.4节成交条件受挫73

第X条终止、修订及豁免73

第10.1节终止73

第10.2节终止通知74

第10.3节终止的效力74

第10.4节终止事件75

第十一条赔偿75

第11.1节生存75

第11.2节卖方赔偿76

第11.3节买方赔偿76

第11.4节限制77

第11.5节程序79

第11.6节赔偿款项的税务处理81

第11.7节减轻诉讼81

第11.8节偿付赔偿要求的权利81

第XII条一般条文81

第12.1款费用81

第12.2节通知81

第12.3节公告82

第12.4节可分割性83

第12.5节对应关系83

第12.6节完整协议83

第12.7节转让84

第12.8节无第三方受益人;融资来源责任84

第12.9节修正案;豁免84

第12.10节附表85

第12.11节适用法律;服从司法管辖权85

第12.12节具体表演87

第12.13节施工规则87

第12.14节特权88

第12.15节担保88

第12.16节--无追索权筹资来源89

三、


展品

附件A销售清单和转让及假设协议

附件B知识产权许可协议

附件C《知识产权转让协议》

附件D制造业服务协议

附件E本地血吸虫病假设协议

附件F过渡服务协议

四.


资产购买协议

本资产购买协议(《协议》)日期为2023年4月21日,由特拉华州的Amphastar制药有限公司(买方)、印第安纳州的Eli Lilly公司(卖方)以及特拉华州的Amphastar PharmPharmticals,Inc.(买方担保人)签订,协议日期为2023年4月21日,仅就第7.6节和第12.15节(以及第I条或第XII条的任何规定)而言。

鉴于,销售者以BAQSIMI商标向消费者销售目前销售的药品®,并与此相关地经营该业务;及

鉴于,卖方希望出售给买方,买方希望根据本协议规定的条款和条件从卖方购买转让的资产并承担承担的债务。

因此,现在,考虑到本协议所载的相互契诺,并出于其他良好和有价值的对价--在此确认这些对价的收据和充分性--双方特此同意如下:

第I条​定义
第1.1节定义。“在本协议中使用的下列术语具有下列含义:

“会计师事务所”具有第3.2(K)节规定的含义。

对于任何人来说,“附属公司”是指控制、被控制或与该人处于共同控制之下的任何其他人(为此,控制一词是指(直接或间接)通过拥有有投票权的证券、通过合同或其他方式指导某人的管理和政策的权力(控制和受控一词具有与前述相关的含义))。

“销售收入净额合计”的含义见第3.2(C)节。

“总净销售额里程碑”的含义见第3.2(C)节。

“协议”的含义如前言所述。

“分配”是指卖方根据《准则》第1060节及其下的《财政部条例》准备的转让资产之间的购买价格和承担负债的绝对值的分配。

“分配单”具有第3.4(A)节规定的含义。

“附属协议”系指《销售、转让和承担协议》、《知识产权转让协议》、《制造服务协议》、《地区协议》。


假设协议、过渡服务协议、保密协议、知识产权许可协议以及据此预期的其他文件、文书、证物、附件、附表或证书。

“年度销售收入净额”的含义见第3.2(B)节。

“年度净销售额里程碑”的含义见第3.2(B)节。

“反腐败法”是指适用于历史业务或产品的美国《反海外腐败法》和任何其他司法管辖区(国家、州或地方)的类似反腐败或反贿赂法律,涉及或与公共部门或私营部门的贿赂或腐败有关。

“已承担的责任”具有第2.3(A)节规定的含义。

“审计”具有第8.8(A)节规定的含义。

“审计公司”的含义如第8.8(A)节所述。

“销售汇票及转让和假设协议”是指销售汇票及转让和假设协议,其格式为附件A。

“业务”是指卖方或其任何子公司在本合同之日或截止日期就产品开展的任何和所有下列活动:产品的开发、制造、研究(包括非临床和临床研究)、测试和商业化(包括营销、促销、定价、销售、进口和出口)。

“商业对手方”具有第7.3节中规定的含义。

“营业日”是指适用法律允许或要求纽约市、纽约或印第安纳州印第安纳波利斯的银行关闭的周六、周日或其他日子以外的任何日子。

“商业财务”的含义如第5.6节所述。

“营业性销售”的含义见第12.7节。

“买受人”的含义如前言所述。

“买方业务”是指在交易结束后,由买方或其任何关联公司或代表买方或其任何关联公司就产品开展的任何和所有活动:产品的开发、制造、研究(包括非临床和临床研究)、测试和商业化(包括营销、促销、定价、销售、进口和出口)。

“买方信贷协议”具有第3.2节规定的含义(L)。

2


“买方基本陈述”系指在第6.1节(买方组织;信誉良好),第6.2节(权威性;可执行性)和第6.7节(经纪人).

“买方担保人”的含义如前言所述。

“买方受赔偿方”的含义见第11.2节。

“买方官员证书”具有第9.3(C)节规定的含义。

“截止日期”和“截止日期”的含义分别在第4.1节中给出。

“结账”的含义见第3.1节。

“税法”系指修订后的1986年美国国税法。

“商业上合理的努力”是指,就买方或其任何关联公司履行本协议项下与产品或任何其他里程碑产品有关的任何适用活动而言,与处境相似的制药公司(作为整体并在实施本协议所设想的交易后)为开发、制造、商业化、销售和以其他方式开发由该公司拥有或该公司拥有专有权且处于类似开发阶段或产品生命周期且具有类似市场潜力的药品所花费的努力和资源的支出,同时考虑到安全性和有效性问题。第三方产品在开发和市场中的竞争力、产品的专有地位(包括专利或法规排他性)、适用产品的监管批准状态和盈利能力,以及其他相关的法律、医疗或商业因素,在每种情况下,都不考虑根据本协议就溢价对价支付任何款项的要求。商业上合理的努力不要求买方或其任何关联公司以与产品相同的方式开发、制造、商业化或销售买方担保人的可注射高血糖素产品,只要考虑到前一句中规定的因素,用于开发、制造、商业化、销售和以其他方式开发产品的总努力至少与买方担保人的可注射高血糖素产品的努力相当。

“承诺书”具有第6.10(A)节规定的含义。

“保密协议”具有第7.4节中规定的含义。

“合同”是指任何具有法律约束力的合同、协议、文书、许可证、租赁或任何类型的谅解,个人或其资产是其中一方,或受其约束,无论是口头的还是书面的,以及对其的修改、补充和其他修改。

“合同年”是指从截止日期后的第一个日历月的第一天开始的连续十二(12)个日历月期间(除非截止日期发生在一个日历月的第一天,在这种情况下连续十二(12)个日历月期间

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应从截止日期开始),以及随后的连续十二(12)个日历月期间,从该日期的周年日开始计算。

“控制”对于任何资产或财产,包括知识产权,是指一个人以所有权、许可或其他方式拥有的合法权利,以便在不违反任何第三方的权利或该人(或其任何附属公司)与任何第三方之间的任何合同条款或任何适用法律的情况下,授予对该资产或财产(包括知识产权)的访问或使用的权利,或授予许可或再许可的权利。

“控制方”具有第11.5(B)节规定的含义。

“版权”是指署名作品(包括广告和出版物)、著作权(包括软件)和数据库权利。

“担保材料合同”具有第5.19(B)节规定的含义。

“新冠肺炎”是指新冠肺炎或SARS-COV-2,包括其未来的任何死灰复燃、演变、突变或变异和/或任何相关或相关的疾病爆发、流行病和/或流行病。

“新冠肺炎措施”是指任何政府当局(包括疾病预防控制中心和世界卫生组织)在每种情况下颁布的与新冠肺炎相关或为回应新冠肺炎而颁布的任何检疫、“避难所”、“待在家里”、裁员、社会距离、关闭、关闭、安全或类似法律、具有约束力的指令或指南,包括任何政府当局为回应新冠肺炎而通过的任何法律。

“数据室”是指名为“布罗克豪斯”的电子数据室,由Datasite托管,位于https://datasite.com.。

“最低限度的门槛”具有第11.4(E)节规定的含义。

“债务承诺书”具有第6.10(A)节规定的含义。

“债务融资方”具有第8.9(A)节规定的含义。

“免赔额”的含义见第11.4(E)节。

“延期付款”的含义如第3.3(A)节所述。

“最终融资协议”具有第8.9(A)节规定的含义。

“演示版本”是指卖方或其任何子公司为培训目的向第三方提供的与产品相关的设备的演示版本。

“直接索赔”具有第11.5(D)节规定的含义。

“获利对价”是指年度净销售额溢价和合计净销售额溢价。

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“获利对价争议通知”具有第3.2(J)节规定的含义。

“收益争议期间”的含义如第3.2(J)节所述。

“盈利到期日”的含义如第3.2(A)节所述。

“雇员”是指卖方或其任何子公司的任何现任或前任雇员、顾问或董事。

“员工福利计划”是指任何计划、计划、政策、惯例、合同、协议或其他安排,规定补偿、遣散费、解雇工资、递延补偿、绩效奖励、股票或与股票相关的奖励、附带福利或其他员工福利或任何种类的报酬,无论是书面的或不成文的或以其他方式出资或不出资的,包括ERISA第(3)款所指的每个“员工福利计划”,卖方或其任何子公司为任何员工的利益而维持、出资或被要求出资的,或卖方或其任何子公司对其负有任何责任或义务的。而在每一种情况下,除任何政府当局所维持或须作出贡献的任何该等计划或安排外,均属例外。

“雇佣协议”是指卖方或其任何子公司与任何员工之间的管理、雇佣、遣散费、咨询、搬迁、遣返、外派、签证、工作许可或其他协议、合同或谅解。

“雇佣责任”系指与任何雇员福利计划、雇佣协议或其他与雇员及其受雇于卖方或其任何附属公司的雇佣有关的任何及所有责任。

“产权负担”指任何抵押、抵押、留置权、许可证、债权、选择权、优先购买权、首次要约或首次谈判、担保权益、地役权、通行权、任何种类或性质的质押或产权负担。

“可执行性例外”的含义见第5.2节。

“雇员退休收入保障法”指经修订的1974年“雇员退休收入保障法”。

“排除的行动”具有第2.2(B)(Xii)节规定的含义。

“除外资产”具有第2.2(B)节规定的含义。

“除外责任”具有第2.3(B)节规定的含义。

“不含税”指(A)卖方及其子公司在任何课税期间的所有税项,(B)与历史业务有关的所有税项,以及(B)任何结算前税期(根据第8.4(B)节在按比例计算期间中确定的)的所有税项或承担的负债,以及(C)根据第8.4(A)节确定的卖方可分配的转让税份额。

“展品”是指在本协议中统称的展品。

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“失效日期”的含义见第11.1节。

“FDA”指的是美国食品和药物管理局。

“费用信函”的含义见第6.10(A)节。

“融资”是指根据承诺书发生或打算发生的债务融资,包括承诺书所设想的借款。

“融资条件”具有第6.10(A)节规定的含义。

“融资来源”是指已承诺提供或安排融资的代理人、安排人、贷款人和其他实体,包括与融资有关的承诺书或任何相关订约函或任何合并协议、信贷协议、契约、票据、购买协议或其他协议的各方,及其关联人的现任、前任或未来高级管理人员、董事、雇员、合伙人、受托人、股东、股权持有人、经理、成员、有限合伙人、控制人。每一人的代理人和代表,以及前述人员的继承人和受让人(但在每种情况下,不包括买方及其任何关联公司),在每种情况下,以其身份。

“欺诈”系指一方就本协议或本协议计划进行的交易而实施的行为,目的是欺骗另一方,或诱使该另一方订立本协议,并要求:(A)在本协议第V条或第VI条中作出虚假陈述,(B)实际知道该陈述是虚假的,或作出该陈述的人认为该陈述是虚假的,(C)意图引诱被作出该陈述的另一方订立本协定或以其他方式行事或不依赖该陈述行事,(D)导致该另一人,依赖该虚假陈述订立本协议或以其他方式采取或不采取行动,以及(E)使该其他人因这种依赖而遭受损害。*为免生疑问,“欺诈”不包括,任何人不得就推定欺诈或基于推定知识、疏忽、鲁莽、失实陈述、衡平法欺诈或类似理论的其他索赔,就本协议或本协议所拟进行的交易提出索赔。

“通用帽子”的含义如第11.4(A)(I)节所述。

“政府当局”系指任何超国家、联邦、外国、国家、州、县、地方、市政或其他政府、监管或行政当局、机构、委员会或其他机构、任何具有管辖权的法院、法庭或仲裁机构。

“政府官员”是指任何(A)政府当局的官员、代理人或雇员,(B)以政府当局或代表政府当局的名义行事的人,(C)政府职位或政治职位的候选人,(D)董事、政府所有或混合资本公司的官员、雇员或代理人,或(E)王室成员。

“政府命令”系指任何政府当局作出的任何命令、令状、判决、强制令、法令、规定、裁定或裁决。

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“担保债务”的含义如第12.15节所述。

“保健法”是指适用于产品或历史业务的所有保健法,包括研究(包括非临床和临床研究)、开发、测试、生产、加工、制造、包装、转让、储存、分销、批准、标签、营销、促销、定价、销售、进口或出口产品或其任何药物、活性成分、递送装置或其成分,包括许可、认可和认证、机构注册、产品上市、良好制造做法、记录保存、不良事件报告、纠正、移除和召回、报销和产品销售,包括:联邦反回扣条例;《美国法典》第42编第1320a-7b(B)条;任何与医疗欺诈和滥用有关的刑法,包括《美国法典》第18编第286和287条以及《医疗保险法案》下的医疗欺诈刑事条款;《民事罚金法》,第42篇《美国法典》第1320a-7a和1320a-7b节;《排除条例》,第42篇《美国法典》第1320a-7节;《医疗保险法案》;《联邦食品、药品和化妆品法》,第21篇《美国法典》第301节及其后。这些法规和最终指南由FDA(统称为“FDCA”)颁布,包括与当前良好的生产实践、良好的实验室实践、良好的临床实践和研究用途有关的那些要求;“公共卫生服务法”,第42编,第201节及其后;“联邦贸易委员会法”;“受控物质法”;“患者保护和平价医疗法”,公共部门。L.111-148,经2010年《保健和教育和解法案》修订,Pub.L.111-152;《社会保障法》第十八章,第42篇《美国法典》第1395-1395节(联邦医疗保险);《社会保障法》第十九章,第42篇《美国法典》第1396-1396w-5节(医疗补助);第10篇《美国联邦法典》第1071节及其后(TRICARE);《阳光法案》第42篇第1320a-7h节,以及与向医疗保健专业人员和教学医院支付和转移价值的透明度和报告有关的类似的州和外国法律;根据上述法律颁布的所有实施细则和条例;以及类似的外国、联邦、州和地方法律法规。

“HIPAA”系指经“健康信息技术促进经济和临床健康法案”(2009年“美国复苏和再投资法案”第十三章)修订的“1996年健康保险可转移性和责任法案”,该法案及其任何后续法规以及根据该法案不时颁布的任何法律均可予以修订、修改或补充。

“历史业务”是指卖方或其任何子公司在历史上与产品有关的任何和所有活动,包括开发、制造、研究(包括非临床和临床研究)、测试和商业化(包括营销、促销、定价、销售、进口和出口),包括产品的开发、制造、研究(包括非临床和临床研究)、测试和商业化(包括营销、促销、定价、销售、进口和出口)。

“历史业务财务”的含义见第8.8(A)节。

“高铁法案”系指经修订的1976年哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案及其下的规则和条例。

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“IND”是指根据修订后的21 C.F.R.第312部分向FDA或任何类似的外国政府当局提交的新药研究申请或临床试验申请,包括此类申请中包含的与适用药物有关的所有文件、数据和其他信息。

“受补偿方”具有第11.5(A)节所给出的含义。

“赔偿方”具有第11.5(A)节规定的含义。

“行业代码”指非政府机构的所有适用规则,如制药业行业协会和自律组织,在以研究为基础的制药业内被普遍接受为“良好做法”,包括与良好营销做法以及制药公司与医疗保健提供者和患者的关系有关的规则。

“知识产权”是指(A)专利;(B)专有技术;(C)商标和域名以及(D)版权。

“知识产权许可协议”是指以本协议附件B的形式签订的知识产权许可协议。

“内部合规规范”是指卖方的内部政策和程序,旨在确保卖方遵守适用的法律、行业规范以及卖方的内部道德、医疗和类似标准。

“IP转让协议”是指本协议附件中作为附件C的IP转让协议。

“专有技术”是指所有技术信息、专有技术和数据,包括发明(无论是否可申请专利)、专利披露、发现、商业秘密、规格、说明、工艺和配方,包括所有生物、化学、药理、生化、毒理、制药、物理、安全、质量控制、临床前和临床数据。

“卖方知情”是指卖方明细表第1.1(A)节所述的适用人员在对其直接下属进行合理询问后实际知悉的所有事实、情况或其他信息。

“法律”系指任何政府当局制定、发布或颁布的任何适用的法律、判决、命令、法令、法令、条例、规则、法规、条例、指令或其他要求或法治。

“负债”是指任何债务、负债、索赔、费用、承诺、责任、成本、费用、损失、损害、担保、背书或任何种类的债务,不论是直接的还是间接的、应计的或固定的、绝对的或或有的、到期或不到期的、已知的或未知的、主张的或未清算的、已发生的或相应的、到期或到期的、资产负债表内或表外的、或已确定的或可确定的(包括作为担保人的负债或与他人的义务有关的其他负债),以及或有负债,不论涉及的索赔

8


包括根据任何合同、适用法律或程序产生的费用、应付帐款和应付特许权使用费。

“地点假设协议”是指以附件E的形式订立的地点假设协议。

“Locania购买协议”是指Locania Solutions ULC和卖方之间于2015年10月9日签署的某些资产购买协议,包括对该协议的任何修改、补充和其他修改。

“损失”是指任何和所有损害赔偿、损失、责任、判决、税收、罚款、成本和开支(包括调查、辩护、和解和/或起诉上述任何行为所产生的合理的自付律师费和开支);但“损失”不应包括(I)在每种情况下价值的任何减少、惩罚性或惩罚性损害赔偿,但在政府当局就第三方的索赔作出的最终不可上诉判决中确定应支付给该第三方的损害赔偿,或(Ii)按收益倍数或其他类似计量方法计算的损害赔偿。

“制造服务协议”是指在成交时签订的制造服务协议,基本上以本合同附件附件D的形式签订,并可由本合同双方共同商定的变更。

“重大不利影响”是指任何事件、发展、发生、变化或影响,无论是个别的还是总体的,对转让的资产或整个企业的财务状况、资产、负债或经营结果产生或将会产生重大不利影响的任何事件、发展、发生、变化或影响;但是,任何事件、发展、变化或效果是由或可归因于:(A)任何事件、发展、发生或变化或一系列事件、发展、发生或变化影响(I)美国(或任何其他国家或司法管辖区,在其中使用或分销业务的产品或服务)经济或全球经济或资本、金融、银行、信贷或证券市场,包括利率或汇率的变化,(Ii)本协议或任何其他交易协议所规定的交易的谈判、悬而未决、公告或完成,或履行本协议或任何其他交易协议项下义务的一般美国或任何其他国家或司法管辖区的政治条件,包括与(I)买方或其关联公司的身份,(Ii)任何客户的威胁或实际损失或中断有关的不利影响,(C)适用法律或美国公认会计原则的任何变化,或卖方要求采用的会计原则、惯例或政策的执行或解释;(D)在本合同日期之后,应买方书面请求或经买方书面同意,或买方或其关联方就本协议所拟进行的交易采取或不采取的行动;(E)发生任何天灾或其他灾难或不可抗力事件(不论是否宣布为此类),包括任何罢工、劳资纠纷、内乱、禁运、大流行(包括新冠肺炎大流行,以及新冠肺炎或相关疾病爆发、流行或流行的任何未来死灰复燃、演变或突变)、自然灾害、火灾、洪水、飓风、龙卷风或其他类似天气事件;(F)任何敌对行动;

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战争行为(无论是否宣布)、破坏、恐怖主义、军事行动、网络攻击或恶意软件攻击或任何此类敌对行动的任何升级或恶化、战争行为、破坏、恐怖主义、军事行动或网络攻击或恶意软件攻击;(G)任何未能满足任何时期的收入、收益或其他财务或经营业绩的预测、估计或预测的内部或已公布的预测、估计或预测(前提是,此类故障的根本原因(除本定义的其他规定另有规定外)不得排除)或(H)在任何情况下,不包括资产或不包括负债,单独或组合构成或被视为构成实质性不利影响,否则在确定重大不利影响是否已经发生或将合理地可能发生时不应予以考虑;此外,在(A)、(C)、(E)或(F)条款的情况下,其中所指的事件、发展、发生、变化或影响与业务所处行业的其他可比公司相比,不会对转让的资产或整个业务造成不成比例的不利影响(在这种情况下,在确定是否已发生重大不利影响时,仅可考虑递增的不成比例的不利影响)。

“重大商业合同”的含义见第5.19(A)节。

“里程碑事件”是指年度净销售额里程碑或总净销售额里程碑。

“里程碑付款日期”的含义如第3.2(D)节所述。

“里程碑产品”是指(A)含有用于鼻腔给药的胰高血糖素的制剂的任何产品(包括该产品),(B)(A)(包括对递送装置的任何改变、修改、改进或更换)((A)和(B)统称为“鼻用胰高血糖素产品”)中任何前述产品的任何重新配方、改进、增强、组合、改进、补充或修改,(B)在本条款的每种情况下,(B)含有用于鼻腔给药的胰高血糖素的产品,以及(C)仅用于就收益对价确定净销售额的任何其他里程碑产品。

“NDA”指根据FDCA第505(B)条和21 C.F.R.第314部分提交的新药申请,以及所有修订和补充,包括所有文件、非临床和临床数据、化学、生产和控制信息、报告、提交、与任何监管机构的沟通、以及美国新药申请中包含或引用的与适用药物有关的其他信息,以及向任何可比外国政府机构提交的任何类似的上市申请,以及所有修订和补充。

“净销售额”是指产品缔约方在区域内为里程碑产品(或包含里程碑产品的组合产品)向任何其他任何人开出的发票总额,减去以下项目(但仅限于里程碑产品的范围和实际发生、给予、应计或具体分配的范围):(A)允许的贸易、数量和现金折扣;(B)折扣、退款、回扣、退款、追溯价格调整(包括由消费者折扣计划或其他类似计划引起的调整),以及有效降低里程碑产品净售价的任何其他类似津贴或调整;(C)里程碑产品退货和折扣;(D)批发商经销费;

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以及(E)买方担保人在编制其提交给美国证券交易委员会的财务报表时普遍和一贯适用的根据美国公认会计准则进行的任何其他惯例调整,以确定“净销售额”。

就特定国家和报告期而言,如果任何里程碑产品作为组合产品的一部分与任何其他有效成分一起销售(S),则双方将真诚地确定组合产品净销售额相对于适用里程碑产品的适当分配百分比(通过确定里程碑产品相对于组合产品的相对价值),以计算任何溢价对价(任何一方都不会无理拒绝同意这种确定)。*为增加确定性,(X)产品与任何设备(S)或其他功能部件(S)的组合不应被视为组合产品的销售,(Y)产品不是组合产品。

此类金额应从产品方的账簿和记录中确定,这些账簿和记录应符合一贯适用的美国公认会计原则。如果买方进一步同意确定此类金额,它将使用买方当时的标准程序和方法,包括将外币销售换算成美元的买方当时的标准汇率方法。尽管有上述规定,对于非买方或其关联公司的任何产品方,此类账簿和记录可根据该产品方一贯适用的会计准则保存,买方可根据该产品方向买方提供的报告来确定此类金额。

里程碑产品在产品方及其关联公司之间的销售或商业处置应不包括在净销售额的计算中(除非此类产品方或关联公司是里程碑产品的最终用户),但净销售额应包括产品方或其关联公司随后对第三方的最终销售额。*尽管有上述规定,如果里程碑产品是以现金以外的代价出售或以其他方式商业处置,或在买卖双方之间并非保持距离的交易中出售,则在计算净销售额时将计入总金额,即在交易进行时保持距离和现金的情况下应开具发票的金额。在可能的情况下,本应开具发票的金额应参考里程碑产品在相关国家/地区的公平交易的平均售价来确定。*为免生疑问,(I)产品方因销售里程碑产品而欠第三方的任何特许权使用费,不得从本定义第一句所述的净销售额计算中扣除发票总额(为进一步免生疑问,卖方不得就产品方应付给第三方的任何特许权使用费或其他付款与买方分摊或补偿,应完全由买方承担)和(Ii)任何关于里程碑产品在截止日期后销售的所有里程碑产品不符合所有适用法律的索赔的成本和责任,不得从本定义第一句所述的净销售额计算中的发票总额中扣除。*在任何情况下,在计算净销售额时,不得多次扣除上述任何特定的扣除额(即不得对扣除额进行“重复计算”)。

在不限制前述规定的情况下,就本协议而言,“净销售额”的定义还应包括“净销售额”(如附件B(净经济效益)至

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卖方或其任何关联公司或代表卖方或其任何关联公司行事的任何承包商或代理的过渡服务协议)。

“非控制方”具有第111.5(B)节规定的含义。

“不可转让资产”的含义如第2.4(A)节所述。

“其他里程碑产品”是指(A)侵犯卖方产品知识产权定义中包含的专利的有效权利要求或(B)使用任何受限制造技术制造的任何产品(鼻用胰高血糖素产品除外)。双方同意,截至截止日期,买方的任何产品,无论是处于临床开发阶段还是商业化阶段,都不是其他里程碑产品,除非该产品侵犯了买方许可专利(如知识产权许可协议中所定义)的有效主张,或使用受限制造技术制造。

“外部日期”的含义见第10.1(D)节。

“一方”或“当事人”是指买方和卖方,仅为第7.6节和第12.15节(以及第11I条或第XII条的任何规定使之生效)的目的,买方担保人。

“专利”是指专利和专利申请,包括任何实用新型和外观设计专利,以及任何延续、部分延续、分割、替换、重新审查、重新发布、注册、更正、增加、确认专利、复兴或任何类似的修改,以及此类专利的任何延展或恢复,以及国内、国际或国外的任何同等权利。

“许可证”是指任何监管机构或其他政府机构或由其颁发的所有同意、批准、授权、证书、备案、通知、许可、特许权、登记、特许经营权、许可证或权利,包括监管批准。

“允许的业务转让”具有第3.2(M)节规定的含义。

“准予留置权”是指:(A)任何政府当局尚未到期和应支付的税款、评税和收费或征款的留置权;(B)由成文法或普通法规定的、工人、机械师、承运人、工人和维修工的留置权以及国家、联邦或州证券法规定的转让限制的留置权;(C)在正常业务过程中施加的、尚未到期和应支付的、以后可能不受罚款支付的、或正在善意争辩的留置权;(D)担保适用法律规定的义务以保证公共义务或法定义务的质押或保证金;(E)保证履行投标、贸易合同(借款除外)、有条件销售合同、租赁、法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金和在正常业务过程中发生的其他类似性质义务的留置权、所有权保留安排或保证金;(F)卖方或其附属公司在正常业务过程中向服务提供商或供应商授予的非排他性知识产权许可,以及(G)不损害、也不合理地预期会损害继续使用和运营

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在经营业务或买方业务时涉及的任何重大方面的资产。

“许可许可证”具有第3.2(M)节中规定的含义。

“被许可的被许可人”具有第3.2(M)节规定的含义。

“允许受让人”具有第3.2(M)节规定的含义。

“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合营企业、信托、商业协会、组织、政府主管部门或其他实体。

“个人信息”指,除任何类似术语的定义外(例如:根据适用法律提供的个人信息(“个人数据”或“个人身份信息”),所有识别、可用于识别个人(包括雇员)或与个人(包括雇员)有关联的信息,无论此类信息是否与被识别的个人直接相关。*为免生疑问,“个人资料”的定义并不包括HIPAA(如本文所定义)所界定的“受保护的健康资料”。

“结账后审计”的含义如第8.8(B)节所述。

“结账后业务财务”的含义见第8.8(B)节。

“结算日前纳税期间”是指(A)截止于结算日或之前的任何应纳税期间,以及(B)就任何跨期而言,指截止于结算日并包括结算日在内的应纳税期间的部分。

“定价和投标协议”是指卖方附表第1.1(E)节所列的合同。

“程序”是指在每种情况下,由任何政府当局或向任何政府当局提出的任何民事、刑事、司法、行政或仲裁诉讼、诉讼、听证、诉讼、程序(公共或非公开的)、索赔、诉因、申诉、审计、调解、仲裁、调查或其他类似争议。

“产品”是指任何含有用于鼻腔给药的高血糖素的粉末制剂和相关的粉末单位剂量系统,用于销售(A)由卖方或其任何子公司授权给消费者,或(B)已由卖方或其任何子公司或在其授权下向监管当局提交监管批准申请,包括在本合同发布之日由其任何子公司的卖方或其授权销售给消费者的配方和剂量系统。®.

“产品版权”是指自本合同生效之日起由卖方或其附属公司控制的版权,主要与产品或演示版本有关。

“产品知识产权”是指(A)产品专利,(B)产品商标和域名,(C)产品著作权和(D)产品专有技术;

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就本定义而言,卖方明细表第1.1(B)节所列人员拥有的财产不被视为由卖方或其任何子公司控制。

“产品专有技术”是指卖方或其附属公司在本合同签订之日或成交之日由卖方或其附属公司控制的专有技术,主要与产品或演示版本有关。

“产品责任”是指与实际或据称对人员造成的伤害、伤害、损坏或死亡,或对财产或企业(包括历史业务)的损害有关或引起的所有索赔、责任和诉讼,无论所声称的法律理论如何,并且是由于或据称是由于使用、销售或制造任何产品而引起的。

“产品方”是指与里程碑产品或产品知识产权有关的买方、其关联方或其各自的受让人或利益继承人,或前述任何一项已授予许可、再许可或其他权利将任何里程碑产品商业化、营销或销售的任何第三方,包括任何许可受让人或许可被许可人,以及每个“产品方”。

“产品专利”是指(A)卖方附表第1.1(C)节所列的专利;(B)声称优先于(A)款所述专利申请或专利的任何延续、部分延续、分割或其他专利申请,或与上述专利申请或专利享有共同优先权的专利申请;(C)就(A)款或(B)款中的任何一项专利申请颁发的任何专利;(D)(A)-(C)款中提及的任何此类专利的任何替换、重新审查、重新发布、注册、更正、添加、确认专利、恢复和/或任何类似修改;和(E)此类专利的任何延期(包括儿科专有性、专利期延长和补充专利证书延期)或(第(A)-(D)款中提及的)恢复,无论是在国内还是在国外,包括所有优先权、提交和起诉的权利等。

“产品商标和域名”是指卖方附表第1.1(C)节中的商标和域名。

“宣传材料”具有第2.2(A)(Vi)节规定的含义。

“按比例计算期间”具有第8.4(B)节规定的含义。

“采购价”的含义如第3.1节所述。

“买方终止费”具有第10.3(B)节规定的含义。

“记录”具有第2.2(A)(I)节规定的含义。

“已登记的知识产权”具有第5.17(A)节规定的含义。

“监管行动”具有第7.6(D)节所述的含义。

“监管批准”是指在适用的监管管辖范围内,产品的所有许可、许可证、证书、批准、许可或其他授权或

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根据适用法律(包括美国或任何其他司法管辖区的NDA或其他同等应用、IND或其国外同等应用、定价和报销批准,以及对上述任何内容的所有补充和修订),由适用的监管机构认可为在该监管管辖区进行临床试验、制造、分销、营销、销售或使用此类产品所必需的。

“监管机构”指任何适用的超国家、联邦、外国、国家、地区、州、省、地方或市政监管机构、部门、局、委员会、委员会、通知机构、主管机构、机构审查委员会或道德委员会,或其他政府机构(包括FDA、联邦贸易委员会、监察长办公室、医疗保险和医疗补助服务中心以及任何州或外国司法管辖区的类似机构),对产品进行监管或以其他方式行使权力。

“监管法”统称为旨在禁止、限制或规范与产品有关的行为,或具有通过兼并、收购或限制贸易而垄断或减少竞争的目的或效果,或影响任何司法管辖区的外国投资、国家安全或国家利益的任何法律。

“关联方”指卖方或其任何子公司(或任何该等人士的任何直系亲属,或任何该等人士拥有或曾经拥有权益的任何信托、合伙企业或公司)的任何高级职员或董事。

“代表”是指指定方及其关联方的董事、高级职员、雇员、代理人、子公司或顾问(包括律师、会计师、投资银行家、财务顾问和其他顾问和顾问)。

“必需业务财务”的含义见第8.8(A)节。

“限制业务”是指启动或进行用于治疗低血糖的鼻腔高血糖素产品的3期临床试验,提交非专利药品,或将其商业化。

“限制性商业收购”是指所有权,如果(A)卖方或其任何附属公司不超过20%的收入来自受限业务(以被收购人在正常业务过程中公布或编制的最新年度财务报表衡量),或(B)该人超过20%的收入来自受限企业(以被收购人在正常业务过程中公布或编制的最新年度财务报表衡量),且在收购卖方结束后18个月内,卖方或其任何附属公司许可或获得第7.9节所禁止的其他权益或权利或其子公司终止或签订最终协议,以剥离此类受限业务的一部分,以使卖方否则将遵守本协议定义的第(A)款。

“受限制造专有技术”具有《知识产权许可协议》中规定的含义。

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“参考或使用权利”系指21 C.F.R.第314.3(B)节中所定义的“参考或使用权利”,以及任何非美国的等价物。

“明细表”指卖方的明细表。

“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会。

“卖方”的含义如前言所述。

“卖方基本陈述”系指卖方在第5.1节(卖家组织;信誉良好),第5.2节(权威性;可执行性),第5.5(A)条(转让资产的所有权)和第5.14节(经纪人).

“卖方受赔偿方”的含义见第11.3节。

“卖方知识产权充分性声明”系指第5.17(B)节中规定的卖方声明和保证。

“卖方许可的知识产权”具有《知识产权许可协议》中规定的含义。

“卖方主管证书”具有第9.2(D)节规定的含义。

“卖方产品知识产权”是指自本合同生效之日起由卖方或其任何关联公司拥有的所有产品知识产权。

“卖方明细表”统称为卖方向买方提交的披露明细表,日期为本协议之日,并根据本协议进行修改,构成本协议的一部分。

“卖方美国证券交易委员会文件”是指卖方在2022年1月1日至本协议日期止期间向美国证券交易委员会提交或提交的每份报告、时间表、表格、声明、招股说明书、登记或其他文件。

“重要客户”的含义如第5.20(A)节所述。

“重要供应商”的含义如第5.20(B)节所述。

“指定信函”系指美国联邦贸易委员会于2021年8月3日发表的博客文章中所述格式类似的预售函,并发布在以下链接:https://www.ftc.gov/system/files/attachments/blog_posts/Adjusting%20merger%20review%20to%20deal%20with%20the%20surge%20in%20merger%20filings/sample_pre-consummation_warning_letter.pdf.

“跨期”是指自结算日起至结算日以后止的任何应税期间。

“附属公司”就任何人而言,是指任何公司、有限责任公司、合伙、协会、信托或其他实体或组织,其中:(A)首先

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直接或间接拥有或控制至少大多数证券或其他权益的人,根据他们的条款,有权选举董事会多数成员或执行类似职能的其他人,或(B)该第一人是普通合伙人或管理成员。

“替代债务融资”具有第8.9(B)节规定的含义。

“税务竞争”是指任何审计、审查、自愿披露或其他行政或司法程序、争议、评估、欠缺通知或其他调整或建议调整,涉及卖方的税收、其历史业务的经营或转移的资产。

“纳税申报单”是指与任何税收有关并提交或要求提交给税务机关的任何报告、申报单、信息声明、选举和其他表格和文件(包括其所有修改)。

“税收”系指(A)美国联邦、州、地方和非美国的所有税收,包括收入、总收入、许可证、消费税、销售、使用、转让、登记、增值税、遣散费、印花税、环境税、关税、特许经营权、利润、扣缴、欺诈、无人认领的财产、不动产、个人财产或任何种类的其他税收,连同任何政府当局可能征收的与此相关的所有利息、罚款、税收附加费或附加金额或收费,(B)因在任何时期内是或曾经是附属、合并、合并、单一或类似团体的成员而须支付本定义(A)段所述类型的任何款额的任何法律责任(包括任何团体或财团济助安排或类似安排),以及(C)作为受让人或继承人支付本定义(A)或(B)款所述类型的任何款项的任何法律责任,或由于任何明示或默示的赔偿任何其他人的义务,或由于与任何其他人就该等款项订立的任何协议或安排所产生的任何义务,并包括任何前任或转让人的税项责任,或因法律的施行而产生的任何法律责任。

“第三方”是指除双方及其各自的关联方以外的任何人。

“第三方索赔”具有第11.5(A)节规定的含义。

“第三方协议”的含义如第7.7节所述。

“商标和域名”系指所有商标、服务标志、商号、认证标志、服务名称、工业品外观设计、品牌标志、商业外观权利、识别符号、徽标、徽章、标志、徽章、域名和其他原产地标记、任何前述内容的所有申请和注册,以及与之相关的所有商誉。

“交易协议”系指本协议及其附属协议。

“交易额”的含义见第6.10(D)节。

“交易纠纷”具有第12.11(A)节规定的含义。

“转让税”具有第8.4(A)节规定的含义。

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“转移的诉讼”具有第2.2(A)(八)节所规定的含义。

“转让资产”具有第2.2(A)节规定的含义。

“转让合同”具有第2.2(A)(Ix)节规定的含义。

“转让的个人财产”具有第2.2(A)(V)节规定的含义。

“转让的记录”具有第2.2(A)(I)节规定的含义。

“转让的法规文件”具有第2.2(A)(Ii)节规定的含义。

“过渡服务协议”是指以附件F的形式订立的过渡服务协议。

“美国”是指美利坚合众国。

“美国公认会计原则”是指美国公认的会计准则。

“更新报告”的含义如第3.2(J)节所述。

“故意违反”是指一方违反或不履行本协议所包含的任何契诺或其他协议的故意和故意行为或故意和故意不采取行动,这种行为或不采取行动本身就构成了对本协议的实质性违反,因为由此产生的实质性违反是该行为或不采取行动的故意对象。

第二条​转让资产的买卖
第二节资产的买卖。根据本协议的条款和条件(包括第2.4节),在成交时(或第2.4节规定的其他日期),卖方应(并应促使其适用子公司)向买方出售、转让和交付,买方应从卖方(或任何该等适用子公司)购买、收购并接受卖方及该适用子公司在转让资产、转让资产及转让资产下的所有权利、所有权和权益,且不存在任何产权负担,但允许的产权负担除外。
第二节转移的资产;不包括的资产。
(A)“转让资产”一词是指卖方或其任何子公司的下列资产、权利或利益:
(I)在卖方或其附属公司拥有和控制的范围内,所有账簿和记录的副本(和使用权),包括客户、付款人、保险人、分销商、供应商和顾问名单、账户名单、分销名单、销售历史、发展计划(品牌计划除外)和生命周期管理数据、非临床、研究和/或开发相关笔记,

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主要与产品、任何演示版本或历史业务有关的研究、记录、报告和其他文件或数据(包括主要与卖方或其任何附属公司含有用于鼻腔给药的胰高血糖素或相关的粉剂单位剂量系统,在每种情况下都包括产品的一个组成部分或产品的该组成部分的开发计划)有关的记录(统称为“转让的记录”),以及转让的合同的副本和每个客户、付款人、保险公司、分销商的联系信息,主要与产品有关或在业务中使用的供应商和顾问,在每种情况下,不包括与产品、演示版本、业务或历史业务无关的此类项目;
(Ii)所有(A)为获得、更新或维持任何监管批准(统称为“转让监管批准”)而向监管当局提交的申请、提交、注册或通知,在每种情况下,包括主要与产品、演示版本或历史业务有关的任何研究药品档案;(B)与前述条款(A)中的监管文件有关的记录或其他文件;(A)此类记录或其他文件尚未提交监管当局;(C)药物警戒和研究数据库中包含的记录、所有不良药物经验或反应报告及相关文件,不良药物体验或反应报告的调查,以及与主要与产品或演示版本有关的安全性或益处-风险比评估的任何其他信息,且按原样不作任何更新、修改、重新格式化或翻译,(D)非临床、临床和其他文件、写作、笔记、研究、研究方案和修正案、化学、制造和控制信息、关于产品或演示版本的报告、检查和审计报告、会议纪要以及上述任何内容中包含或引用或支持上述任何内容的其他文件或数据,在每种情况下,由卖方或其任何子公司或代表卖方或其任何子公司的任何第三方收集或生成的,且在每种情况下,主要与产品或演示版本有关,且按原样进行,无需任何进一步的更新、修改、重新格式化或翻译;(E)保留的样品、稳定性样品和稳定性程序,主要与产品有关,或与产品的开发、制造或商业化有关;以及(F)产品的监管批准,在上述(A)至(F)中的每一条中,在卖方或其子公司拥有和控制的范围内(“转让的监管文件”);
(Iii)在依照适用法律可转让的范围内,专门用于或持有用于开展业务或产品的所有许可,但监管批准除外;
(四)卖方产品知识产权;

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(V)卖方明细表第2.2(A)(V)节规定的制造设备(包括任何和所有模具和装配设备)、仪器、租赁改进和其他动产(“转让动产”);
(VI)在卖方或其子公司拥有、拥有和控制的范围内,并在本合同签订之日或截止交易之日,经批准供本公司使用或由本公司使用,(A)所有最终标签、广告、营销、销售和促销材料(包括电视、广播和印刷内容和材料)、销售点材料和基于网络的内容,(B)所有消费者和最终用户信息,(C)为医疗保健提供者和药剂师使用或拟由本公司销售人员使用的用于医学教育活动和医疗信息服务的所有最终材料,(D)针对企业销售人员的所有最终培训材料和(E)所有医疗保健提供者、付款人和消费者市场研究材料(统称为“促销材料”),在前述条款(A)至(E)、(X)主要与产品或演示版本有关的每个条款中,以及(Y)可根据适用法律转让;
(7)演示版库存;
(Viii)卖方或其任何子公司可用或正在进行的所有诉讼理由和执法权,仅限于关闭后发生的且仅与任何转让资产有关的权利,包括就侵犯、挪用或违反上述任何事项寻求损害赔偿、禁令救济和其他补救措施的所有此类权利(知识产权许可协议中另有规定的范围除外,在这种情况下,知识产权许可协议的条款受其控制)(“转让的诉讼”);
(Ix)卖方明细表第2.2(A)(Ix)节所列与产品有关的所有合同,因为该明细表可根据第2.2(A)(Ix)节(“转让合同”)不时更新;以及
(X)卖方明细表第2.2(A)(X)节所列资产。
(B)买卖双方明确同意并承认,转让资产不包括第2.2(A)节“转让资产”定义中未明确包括的任何种类、性质、性质或种类的资产(无论是不动产、非土地资产还是混合资产,无论是有形资产还是无形资产,无论是绝对资产、应计资产、或有资产、固定资产还是其他资产,无论位于何处)。5.为清楚起见,“转让资产”不包括卖方的下列资产、权利或利益(统称为“除外资产”):
(I)卖方的任何雇员在经营业务时使用的所有个人财产或个人生产力设备(包括手提电脑、个人电脑、平板电脑、打印机和移动设备),但转让的个人财产除外;

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(Ii)下列记录:(A)人事记录;(B)所有记录(转移的记录或转移的监管文件除外);(C)与任何除外资产或除外负债有关的记录;(D)与以下事项有关的记录(包括会计记录和纳税申报单):(1)构成卖方总账一部分或以其他方式构成会计记录的卖方已缴纳或应付的税款,以及与业务经营有关的所有财务和税务记录;或(2)卖方的任何退税、保证金、预付款、信用、属性或其他税务资产;(E)将卖方保留的记录存档;(F)销售代表拜访笔记;(G)总部人员笔记;(H)所有特权材料;(I)卖方或其子公司编制或收到的与业务财务状况或经营结果有关的报告和财务报表,包括产品销售的分类单位成本信息(所要求的业务财务报表副本(和使用权除外));以及(J)客户关系管理数据。
(Iii)卖方在结算前与产品销售有关的所有应收账款;
(4)所有现金和现金等价物;
(V)与员工或雇佣事宜有关的任何合同或其他安排,包括用于卖方人力资源计划的任何和所有专有材料及其支持文件,以及卖方任何员工参与的任何员工福利计划、计划或安排或相关信托(包括任何养老金和储蓄计划资产)的所有现金和其他资产,或与之有关的所有现金和其他资产;
(Vi)卖方在本协议和其他交易协议下的所有权利;
(Vii)所有保险单和活页夹,以及就该等保险单或活页夹到期或将到期的所有索赔、退款和信用;
(Viii)所有电子邮件;
(Ix)所有合同(转让合同除外);
(X)卖方对可归因于不含税或可归因于关闭前纳税期间的任何退税、存款、预付、信用、属性或其他税务资产的所有申索、权利或利益;
(Xi)(A)卖方准备或收到的与出售业务和本协议预期的交易有关的所有记录和报告,包括所有分析、财务报表,包括与如此准备或收到的业务或买方有关的资产负债表和预测(转让的记录或转让的监管文件除外),(B)与业务或任何潜在买家的所有保密协议

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(C)从第三方收到的与该业务有关的所有出价和利益表达;
(Xii)任何申索、诉讼因由、诉讼、判决、特权、反申索、抗辩、要求、追索权、抵销权、代位权及任何种类的所有其他权利,但在每一种情况下,除已转移的诉讼外,与除外资产或除外负债有关的范围内(“除外诉讼”);
(Xiii)除卖方产品知识产权外,由卖方或其子公司控制的所有知识产权,包括卖方减让表第2.2(B)(Xiii)节所列的知识产权;以及
(Xiv)卖方或其子公司控制的所有信息技术系统、计算机硬件(包括所有台式机、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、打印机、传真机/扫描机)和软件(无论是源代码还是目标代码)以及所有相关许可、维护和服务合同及相关文件,以及所有相关技术、数据、数据库、数据库权利、设计、流程、方法、网络和其他专有技术(明确包括在卖方产品知识产权或转让记录中的除外)。
第2.3节某些责任和义务的承担。
(A)根据本协议规定的条款和条件,并受第2.3(B)(V)节的约束,自成交之日起生效,买方应根据本协议第2.3(A)节第(I)至(Viii)款(统称为“已承担的债务”)中的条款,承担、承担责任,并根据各自的条款及时支付、履行或以其他方式解除卖方及其子公司的下列债务:
(I)卖方在《地点购买协议》项下的所有债务(为免生疑问,包括与支付该等债务有关的任何预扣税),而该等责任是在《地点假设协议》所载条款成交时或之后产生的;
(Ii)任何第三方(包括任何政府当局)在关闭时或之后提出的任何专利侵权索赔或程序所产生的所有责任,仅限于买方业务或买方或其任何关联公司的任何活动所引起的关于买方业务、产品或任何转让资产的责任;
(Iii)因政府当局的任何行动或通知而产生的所有债务,在每种情况下,仅限于买方业务或买方或其任何关联公司的任何活动所引起的买方业务、产品或任何转让资产在交易结束时或之后所产生的所有责任;

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(Iv)在关闭时或之后制造或销售的产品所产生的所有负债,包括关闭后与该等产品有关的产品保修索赔或产品责任的所有负债;
(V)自结算日或之后开始的所有(或部分)应课税期间(或部分期间)内,因买方或其任何关联公司经营买方业务而产生的所有税收责任(在按比例计算期间根据第8.4(B)节确定的情况下);
(Vi)仅在买方业务或买方或其任何关联公司关于买方业务、产品或任何转让资产的任何活动所引起的范围内,与转让的监管文件有关的任何责任;
(Vii)买方在《制造服务协议》或《过渡服务协议》项下的任何责任(包括此类责任属于第2.3(B)节规定的一种或多种除外责任的情况);以及
(Viii)在交易结束时或之后发生的任何其他责任,仅限于买方业务或买方或其任何关联公司就买方业务、产品或任何转让资产进行的任何活动所产生的任何其他责任。

为免生疑问,即使本节第2.3(A)节有任何相反规定,在任何情况下,卖方在制造服务协议或过渡服务协议下的任何责任均不被视为已承担的责任。

(B)除非在承担的负债中明确规定,买方将不承担卖方或其任何关联公司的任何责任(统称为“除外责任”),也不对卖方或其任何关联公司的任何责任负责,包括:
(I)不含税项的所有负债;
(Ii)与任何除外资产有关的任何负债;
(Iii)任何雇佣法律责任;
(4)卖方在本协议和交易协议(制造服务协议或过渡服务协议除外,下文第(Viii)项所述)项下的任何义务;
(V)在交易结束前发生的任何责任,仅限于与业务、产品或任何转让资产或卖方或其任何关联公司的业务、产品或任何转让资产有关的任何活动;
(6)卖方及其关联公司的任何递延收入;

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(Vii)卖方或其任何子公司在关闭前销售的产品的任何消费税、关税、其他政府税或收费以及任何其他免税额或调整;和
(Viii)卖方在《制造服务协议》或《过渡服务协议》项下的任何责任(包括在此类责任属于第2.3(A)节规定的一种或多种承担责任的情况下)。
第2.4节转让某些转让的资产。
(A)尽管本协议有任何其他相反的规定,但在不限制第2.4(D)节、第7.7节和第8.3节的情况下,卖方不得被要求在成交任何转让资产时向买方出售、转让、转让或交付,如果未经第三方(包括任何政府当局)同意、授权或批准,试图出售、转让、转让或交付任何此类转让资产将构成违约或其他违反该转让资产的合同,则买方不得被要求购买、收购或接收任何此类转让资产。*在第7.7节和第8.3节的约束下,卖方应在本合同签订之日后,在实际可行的情况下,不加任何额外考虑,尽其商业上合理的努力尽快取得任何该等同意、授权或批准,买方应并应促使其各适用关联公司与卖方合作,以获得向买方及其关联公司出售、转让、转让或交付任何该等转让的资产、索赔、权利或利益所需的任何该等同意、授权或批准。*为清楚起见,如第2.4(A)节所述,本应构成转让资产的任何资产(每项资产均为“不可转让资产”)不得在成交时由卖方向买方出售、转让和交付;但是,在卖方收到相关同意、授权或批准(视情况而定)后,就本协议而言,不可转让资产应自动被视为已出售、转让和交付(卖方应迅速采取必要的商业合理行动,记录此类转让和转让给买方)。
(B)如果在成交日未获得任何此类同意、授权或批准,或如果试图出售、转让、转让或交付将构成违约或其他违反或违反适用法律,则在成交当日和成交后,卖方应使用商业上合理的努力,将此类不可转让资产出售、转让和交付给买方;但任何一方及其任何附属公司均无义务支付任何金额、提供其他对价或以其他方式提供任何通融,以获得或寻求获得任何同意、授权或批准将任何此类不可转让资产出售、转让和交付给买方,除非买方同意对任何此类金额、对价或其他通融负责。
(C)卖方根据第2.4(A)节和第2.4(B)节对不可转让资产承担的义务应在下列情况中最早的一项时终止:

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必要的同意、授权或批准(在此情况下,适用的已转让资产应被出售、转让及交付给买方(及/或其关联方));(Ii)买方就该等不可转让资产订立其本身安排的时间,而该等安排向买方提供的权利范围至少与卖方于本协议日期所拥有的权利相称;及(Iii)所有其他不可转让资产的截止日期后九个月的日期。*就每项不可转让资产而言,自截止日期起至上述第(I)、(Ii)或(Iii)款中较早者为止的期间,第2.4(B)节应适用。
(D)即使本协议有任何相反规定,下列转让资产的销售、转让和交付给买方的日期应在(I)任何CMO供应协议(定义见制造服务协议)制造服务协议第4.1(E)节;(Ii)关于任何营销授权或待定申请(各自定义见制造服务协议)制造服务协议第4.3节;以及(Iii)关于任何定价和投标协议,见过渡服务协议附件A。为清楚起见,任何CMO供应协议、营销授权、待定申请或定价和投标协议不得在成交时出售、转让或交付给买方。他说:
第2.5节附加转让合同。在交易结束前,卖方应有权在书面通知买方后,不时更新卖方附表第2.2(A)(Ix)节,以包括卖方或其任何子公司在本合同日期后在正常业务过程中与产品或业务有关的任何客户或付款人合同,并与过去的做法一致。
第三条​
收购价
第3.1节购买价格。*转让资产的对价应为:(A)根据第4.3(A)节的规定,现金总额等于(1)5亿美元(“结账付款”),(2)根据第3.3节规定的延期付款,(Iii)根据第3.2节(该金额为“收购价”)及(B)买方承担承担的负债,于实现里程碑事件时应支付的任何溢价代价。
第3.2节额外考虑。
(A)作为转让资产的额外对价,买方应按照第3.2节规定的条款和条件向卖方支付全额对价。*在成交日期之后至成交后第五个合同年度的最后一天(“盈利到期日”),买方应并应促使每一产品方以商业上合理的努力(I)将里程碑式的产品商业化、制造、营销和销售,以及(Ii)在盈利到期日之前实现所有里程碑事件。·在不限制前述一般性的情况下,买方不得且应促使每一产品方:(A)采取或授权任何旨在避免或

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规避任何里程碑事件的实现,包括参与任何计划、活动或其他行动(为免生疑问,这将包括将里程碑产品的销售转移到非里程碑产品的其他产品),目的是减少或推迟任何合同年度的净销售额,以避免以任何与商业合理努力不符的方式支付任何溢价对价,或(B)向客户或付款人提供里程碑产品的降价,以换取非里程碑产品的价格上涨或价格稳定或其他好处。买方使用商业上合理努力的义务并不要求买方或任何产品方(1)开发除产品以外的任何里程碑产品,或(2)仅在制造服务协议期限内,在供应区域(如制造服务协议中所定义的)之外开发、制造、营销或销售任何里程碑产品。如果且仅在(X)卖方对制造服务协议或过渡服务协议的重大违约直接导致该违约,并且(Y)买方当时没有重大违反制造服务协议或过渡服务协议的情况下,买方不会违反本节第3.2(A)节。
(B)如果在盈利到期日之前的任何合同年度内,净销售额等于或超过下表年度净销售额里程碑(每个年度净销售额里程碑)项下所列金额,则买方应根据第3.2(D)节的规定,就每个此类合同年度向卖方支付100,000,000美元(每个年度净销售额盈利)。和第3.2(E)条。-为了计算净销售额,将汇总在该合同年度销售的所有里程碑产品的净销售额。*年度净销售额里程碑可能只达到一次,不是连续的,不需要在连续的合同年度达到。-对于给定的合同年度,只能有一项年度净销售溢价到期。*在溢价到期日之前的任何合同年度中,如果净销售额等于或超过任何年度净销售额里程碑,则剩余的最高年度净销售额里程碑将被视为在该合同年度实现。例如(但不限于):(X)如果在交易结束后的第一个合同年度的净销售额为205,000,000美元,则两(2)个200,000,000美元的年度净销售额里程碑中只有一(1)个将被视为已达到,并将被视为该合同年度的相应年度净销售额溢价,且该合同年度的175,000,000美元的年度净销售额里程碑和第二个200,000,000美元的年度净销售额里程碑都将被视为已达到;(Y)如果成交后的头两(2)个合同年度的净销售额为200,000,000美元,并且第三个合同年度的净销售额为175,000,000美元,则所有三(3)个年度净销售额里程碑将被视为在该三(3)个合同年度期间内达到;以及(Z)如果在截止日期后的第一个合同年度的净销售额为200,000,000美元,并且在第二个合同年度的净销售额为175,000,000美元,则三(3)个年度净销售额里程碑中的两(2)个年度净销售额里程碑将被视为在该两(2)个合同年度内达到。

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年度净销售额里程碑

$175,000,000

$200,000,000

$200,000,000

(C)如在溢价届满日期当日或之前的任何时间,净销售额自成交日期起及之后合计等于或超过$950,000,000(“销售净额里程碑”),则买方应根据第3.2(D)节及第3.2(E)节向卖方支付150,000,000美元(“销售净收入总额”)。*为免生疑问,为计算净销售额,在此期间销售的所有里程碑产品的净销售额应合计。-无论年度净销售溢价是否也应在同一时间或同一合同年度内支付,在满足条件时应支付总净销售额溢价。
(D)买方应在发生里程碑事件的任何日历季度结束后不迟于二十(20)天,以书面形式通知卖方该里程碑事件已经实现,并应不迟于适用期间结束后五十(50)天,根据第3.2节(“里程碑付款日期”)支付或促使支付相应的溢价。
(E)买方根据第3.2节规定支付的所有款项应以美元电汇到卖方预先指定的一个或多个账户中。-根据第3.2节,如果适用,可能支付的最高总收益对价为4.5亿美元。尽管前述有任何相反规定,但如果买方根据对一个日历季度的净销售额的初步估计,认为其将在该日历季度结束前实现一个里程碑事件,则买方应将该初步估计以书面形式通知卖方,表示其认为该里程碑事件将会或已经在该日历季度结束后的五(5)个工作日内实现;前提是,只有在最终确定该里程碑事件已经实现的情况下,才应根据第3.2(D)节和第3.2(E)节的规定为任何此类成就付款。
(F)如果买方未能在适用的里程碑付款日支付任何溢价,则该等付款应在里程碑付款日起计利息,利率等于:(I)《华尔街日报》(美国互联网版)于上午12:01发表的1个月担保隔夜融资利率(SOFR),以较低者为准。在此类逾期付款的第一天或(Ii)适用法律允许的最高费率,在每种情况下,根据此类付款的拖欠天数计算,以每月复合计算。此外,如果买方未能在到期时支付收益对价,则买方应向卖方支付与努力收取收益对价有关的所有合理的自付费用和费用(包括律师费)。
(G)即使本协议有任何相反规定,卖方收取溢价的权利应以抵销为准

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第11.8节规定的权利。如果买方根据第11.8节有权并选择行使其抵销权,则买方根据第3.2节应支付的现金金额应减去买方根据第11.8节有权进行抵销的金额。
(H)卖方承认并同意,成交后,本协议中包含的任何内容不得以任何方式限制买方及其任何关联公司以买方或该关联公司善意酌情决定的任何方式经营买方或其关联公司的业务(包括买方业务)的权利;但前提是,该买方应遵守第3.2(A)节规定的义务。卖方进一步承认并同意:(I)应支付的溢价金额是投机性的,受买方及其关联方控制之外的许多因素的影响;(Ii)不能保证卖方将收到任何溢价对价,且买方及其关联方没有承诺或预计任何溢价对价;(Iii)在不限制第三条(包括第3.2节)下买方的义务的情况下,买方及其关联方就实现溢价对价对卖方不负有任何明示或默示的受托责任;以及(Iv)双方当事人打算执行本节第3.2节的明确规定,以规范其与溢价对价有关的合同关系。
(I)对于在盈利到期日之前(包括该日期)的每个合同年度,买方应并应促使每一产品方(如有)及其或其关联公司保存关于买方、其关联公司或该其他产品方任何里程碑产品的净销售额的完整、准确的账簿和记录,以足够详细地计算第3.2(B)节和第3.2(C)节下的应付金额。*此类账簿和记录应由买方及其关联公司自收益到期之日起保留不少于三(3)年。
(J)买方应向卖方提供季度报告,不迟于在收益终止日期之前的每个合同年度内每个连续三(3)个月期间结束后六十(60)天(每个报告均为“更新报告”)。每份更新报告应(I)合理详细地描述产品方在实现里程碑事件方面的进展,(Ii)包括任何产品方在该三(3)个月内完成的里程碑产品的净销售额,并提供合理的解释和支持此类计算的文件。如果卖方不同意或对任何更新报告或其中的任何内容有疑问,则卖方可在不迟于更新报告交付后三十(30)天(“收益争议期间”)向买方发送书面通知(“收益对价争议通知”),并要求与买方会面讨论该更新报告,以期解决他们对任何有争议的项目的分歧。*在收到任何溢价对价争议通知后,买方应亲自或通过电话与卖方代表会面(包括负责管理与产品相关业务的买方或其关联公司的员工)。除非卖方另有约定,否则任何此类会议应在收到溢价对价争议通知后十五(15)天内举行。*如果买卖双方未能在三十(30)天内就更新报告中任何有争议的项目解决分歧,则卖方可行使第3.2(K)款和(A)项下的权利。会计师事务所的裁决为最终决定,对双方均有约束力。

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有争议的项目和(B)溢价争议期限将延长,直到会计师事务所完成第3.2(K)节所述的审计。
(K)在卖方的合理要求下,买方应允许卖方指定且买方合理接受的具有国家认可地位的独立公共会计师事务所(“会计师事务所”)在正常营业时间内的合理时间内,在合理通知后,审计根据第3.2(I)节保存的账簿和记录,以确保根据第3.2节所欠的所有款项的准确性。此类审计不得(I)在合同年度结束后超过两(2)年的任何合同年度内进行,(Ii)在任何合同年度内进行一次以上,或(Iii)在本合同项下已经审计的任何合同年度内重复进行。会计师事务所应向卖方披露适用的付款是否正确以及任何差异(详细程度应足以让卖方了解任何此类差异)。除下列规定外,审计费用应由卖方承担,除非审计发现的差异大于买方报告的适用合同年度(S)净销售额的5%(5%),在这种情况下,买方应承担审计费用。如果审计得出结论认为买方欠下但没有支付收益对价,或者在适用的合同年度内少付了收益对价,买方应在审计完成后三十(30)天内支付该收益对价或该合同年度收益对价的少付金额。第3.2(F)节规定的利息。卖方应将会计师事务所根据第3.2(K)节披露的所有信息视为买方的“机密信息”(如保密协议中所定义),并将促使会计师事务所也这样做。
(L)买方代表并保证,于成交时,溢价代价的支付及任何有关付款的时间将不会(全部或部分)受到买方或其任何联属公司所受的任何协议或合约限制(统称为“买方信贷协议”)的限制或限制。*为了使买方能够在到期时支付所有到期应付卖方的收益对价,买方向卖方承诺买方不得(并应促使其关联方不得)订立任何新的(或修订或修改任何现有的)协议或合同限制,根据其明示条款,限制、限制或延迟买方及时支付任何收益对价。
(M)在获利终止日期之前,未经卖方事先书面同意,买方或其任何关联公司不得直接或间接向任何人转让、出售、许可或转让(为免生疑问,授予担保权益或其他类似产权负担以及行使与此相关的任何补救措施除外)(其中应包括任何涉及买方的合并、合并或其他业务合并,其中买方担保人及其关联公司在交易后立即拥有买方投票权的50%以下,但为免生疑问,不得包括任何其他合并,涉及买方、担保人的合并或其他业务合并)与业务、产品或产品知识产权有关的大部分或重要部分的资产、股权或权利,但不属于以下个人:(A)与其子公司一起具有与药品有关的能力和经验的人;(Ii)(X)具有市值(或

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其最终母公司市值)或公平市值与其关联公司一起超过50亿美元(5,000,000,000美元);或(Y)净资产在5,000,000美元或以上,且医药产品及其关联公司的年销售额超过10亿美元),(X)和(Y)中的每一项,在与上述人士拟议的交易生效日期之前的财政年度结束时;和(Iii)卖方(“允许的业务转让”和该人,“允许的受让人”)或(B)在美国、加拿大或欧盟以外的任何司法管辖区内销售或销售里程碑产品的许可、合作或其他类似安排(不包括分销安排)中(“允许的许可”的一方和授予此等权利的人,“允许的被许可人”)是合理接受的。买方应在签署与许可业务转让或许可许可有关的任何最终协议时立即通知卖方,包括适用的任何此类许可受让人或许可被许可人的身份。如果是允许的业务转让,买方应要求允许的受让人通过书面协议(买方应向卖方提供一份副本)承担本协议项下买方的所有义务。如果是被许可被许可方,买方应对卖方承担本协议项下的所有义务,包括使被许可方遵守本协议项下的所有适用义务的全部责任和责任。他说:
(N)卖方和买方同意在适用法律允许的范围内,将根据第3.2节支付的任何款项视为对美国联邦、州、地方和非美国所得税目的购买价格的调整。
第3.3节延期付款。
(A)作为转让资产的额外对价,买方应在成交日期一(1)周年后五(5)个工作日前一次性向卖方支付125,000,000美元(“延期付款”)。
(B)延期付款应由买方以美元电汇到卖方预先指定的一个(或多个)账户中。他说:
(C)如果买方未能在第3.3(A)节规定的日期之前支付延期付款,则该付款应从成交日期一(1)周年开始的期间内计息,利率等于:(I)《华尔街日报》(美国互联网版)在上午12:01发表的1个月担保隔夜融资利率(SOFR),利率比1个月高5个百分点。在此类逾期付款的第一天或(Ii)适用法律允许的最高费率,在每种情况下,根据此类付款的拖欠天数计算,以每月复合计算。此外,如果买方未能在到期时支付延期付款,买方应向卖方支付卖方所有合理的自付费用和与努力收取此类延期付款有关的费用(包括律师费)。

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(D)买方表示并保证,截至成交时,延期付款和任何此类付款的时间不受买方信贷协议条款的限制或限制(全部或部分)。为了使买方能够在延期付款到期时向卖方付款,买方向卖方承诺,买方不得(并应使其关联方不得)订立任何协议或合同限制,而根据其明示条款,该协议或合同限制将限制、限制或延迟买方及时支付延期付款。
(E)卖方收到延期付款的权利应符合第11.8节规定的抵销权。如果买方根据第11.8节有权并选择行使其抵销权,则根据第11.8节买方应支付的现金金额应减去买方根据第11.8节有权进行抵销的金额。
(F)尽管本协议有任何相反规定,但如果在买方支付延期付款之前发生下列任何情况,延期付款将立即到期并支付:(I)买方或其任何关联公司根据州或联邦破产法启动任何破产程序或解散、清算、清盘或其他救济程序;(Ii)针对买方或其任何关联公司启动任何此类程序,或为买方或其任何关联公司或其大部分财产指定接管人或受托人,且此类程序或指定在启动后三十(30)天内未被驳回或解除;或(Iii)买方或其任何关联公司(A)为债权人的利益进行转让,(B)向任何审裁处申请或申请就其全部或几乎所有资产委任托管人、接管人或受托人,(C)就其全部或几乎所有资产委任接管人、托管人或受托人,而该接管人、托管人或受托人在其后三十(30)天内仍未获清偿,或(D)在债务到期时变得无力或承认无能力偿还债务。
(G)卖方和买方同意在适用法律允许的范围内,将根据第3.3节支付的任何款项视为对美国联邦、州、地方和非美国所得税目的购买价格的调整。
第3.4节采购价格的分配。
(A)卖方应编制一份明细表,并在成交日期后120(120)天内向买方提交一份明细表,列明根据《准则》第1060节及其下的《财政部条例》(以下简称《分配说明书》)在各类转让资产中分配购买价格(以及任何其他用于美国联邦所得税的相关金额,包括承担的负债)的情况。卖方应不时向买方发送更新的分配报表,以反映对采购价格的任何调整(包括因支付延期付款和根据本协议支付任何额外对价而产生的调整)。买方应有六十(60)天的时间提交对分配说明书(或更新的分配说明书)的意见,并在买卖双方不能就分配说明书达成一致的范围内提交意见

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(或更新的分配说明书),双方应真诚地努力在二十(20)天内解决此类分歧。他说:
(B)如果卖方和买方解决了此类分歧,则该分配单应成为商定的最终分配单。如果双方就分配声明达成一致,‎双方应(I)根据分配声明分配购买价格(连同用于美国联邦所得税目的的任何其他相关金额,包括承担的负债),(Ii)除非另有要求,否则应按照《准则》第1313(A)条(或适用法律的类似规定)的定义做出最终决定,准备并提交,或促使准备并提交,所有纳税申报表(包括美国国税局表格8594及其任何修正案)和报告的方式与分配声明一致,并且(Iii)不采取任何与此类分配不一致的立场(无论是在审计、纳税申报单或其他方面),除非根据守则第1313(A)节(或适用法律的类似规定)的定义进行最终“决定”。如任何税务机关对分配书所列价值有争议,则收到争议通知的一方应作出合理努力,通知另一方该争议的存在,并在可行的情况下,双方应就与该争议有关的与分配书有关的所有问题相互协商。根据本协定对应付对价所作的任何调整,应以与分配说明书一致的方式分配。
(C)如果当事各方不能解决与分配说明书有关的任何争议,则每一方均可通过自己的配给说明书,并且不再根据第3.4节承担进一步的义务。
第3.5节持税。
(A)买方及其关联方应有权根据本协议扣除或扣留任何适用法律规定应扣除或扣留的金额。如果此类款项被如此扣除或扣留并支付给适用的政府当局,则就本协定项下的所有目的而言,此类款项应被视为已支付给本应向其支付此类款项的人。买方应在作出此类扣除或扣缴前至少十(10)个工作日向卖方发出通知,说明其打算进行此类扣除或扣留,并应(I)真诚地与卖方合作,以减少或取消此类金额的扣除或扣缴,以及(Ii)为卖方提供合理的机会提交表格或其他文件,以免除此类金额的扣缴。
(B)如果买方转让了其在本协议项下的权利,并且仅由于这种转让,买方被要求扣除或扣留根据适用法律根据本协议向卖方支付的款项,则第3.5(A)节不适用,向卖方支付的所有款项应全额支付,不得有任何抵销、反索赔、扣除或扣留,无论适用法律是否有任何要求。

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第IV条​结案
第4.1节截止日期。本协议预期的交易的结束(“结束”)应通过文件和签名页的电子交换(或买卖双方共同商定的其他地点)远程进行,从洛杉矶时间上午10:00开始,日期(“结束日期”)是卖方和买方完成本协议第九条规定的预期交易的所有条件之日之后的第三(3)个营业日(根据其性质,在结束时满足的条件除外)。但在满足或放弃这些条件的前提下)已得到满足或放弃,或在此之前买卖双方共同商定的其他日期;但除非买卖双方另有书面协议,否则在任何情况下,截止日期不得早于本合同日期后四十五(45)天。就本协议和本协议拟进行的交易而言,结算应被视为已发生,并于晚上11:59生效。截止日期前一个日历日的纽约时间。
第4.2节卖方交割货物。在成交时,卖方应向买方交付或安排交付:
(A)由卖方妥为签立的《卖据及转让与承担协议》的副本;
(B)由卖方正式签立的知识产权转让协议的副本;
(C)由卖方正式签立的《制造服务协议》的副本;
(D)由卖方正式签立的过渡服务协议的对应物;
(E)由卖方正式签署的《知识产权许可协议》的副本;
(F)卖方妥为签立的税务局表格W-9;及
(G)由卖方正式签立的《地点假设协议》的副本。
第4.3节买方交割货物。在成交时,买方应向卖方交付:
(A)以美元结算付款,以电汇方式将立即可用的资金汇入卖方预先指定的一个或多个账户;
(B)由买方妥为签立的《卖据及转让与承担协议》的副本;

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(C)由买方正式签立的知识产权转让协议的副本;
(D)由买方正式签立的《制造服务协议》的副本;
(E)由买方正式签立的《过渡服务协议》的副本;
(F)由买方正式签立的《知识产权许可协议》的副本;和
(G)由买方正式签立的《地点假设协议》的副本。
文章VV​
卖方的陈述和保证

卖方特此向买方表示并保证,截至本合同日期和截止日期(截至特定日期作出的任何陈述和担保除外,陈述和担保应以该日期为准),除非卖方明细表中另有规定,或任何卖方美国证券交易委员会文档中明确披露的信息(任何该等卖方美国证券交易委员会文档的“风险因素”或“前瞻性陈述”中包含的警示或前瞻性信息除外),只要该披露涉及BAQSIMI,或者该披露的相关性在表面上对该卖方美国证券交易委员会文档的读者来说是显而易见的:

5.1节销售商组织;信誉良好。
(A)卖方根据印第安纳州法律正式注册成立并有效存在。
(B)卖方拥有经营其业务所需的权力和权限,具备作为外国公司经营业务的适当资格,并在法律适用的范围内,在其所经营的业务的性质需要具备该资格的每个司法管辖区内具有良好的信誉,但如卖方未能具备上述资格或信誉不会对个别或整体造成重大不利影响或合理地预期会大幅延迟卖方完成拟进行的交易或履行任何交易协议项下的义务的能力,则不在此限。
第5.2节授权;可执行性。卖方拥有订立本协议和完成本协议所设想的交易所需的法人权力和授权。卖方签署和交付本协议和其他交易协议,以及完成本协议和由此预期的交易,均已得到正式和有效的授权。本协议已由卖方正式签署和交付,在签署和交付时,其他交易协议将已正式签署和交付

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除卖方外,并假设买方适当授权、签署和交付本协议,本协议构成并在买方适当授权、签署和交付后,其他交易协议将构成卖方的法律、有效和具有约束力的义务,可根据本协议的条款对卖方强制执行,但须受有关破产、破产、重组、暂停、欺诈性转让和其他不时生效的与债权人权利有关或影响的类似适用法律和一般衡平原则的影响,无论是在衡平法诉讼中还是在法律上被考虑(“可强制执行性例外”)。

第5.3节:无冲突。除非已获得或采取第5.4节所述的所有同意、批准、授权和其他行动,除非是由于与买方或其子公司有关的任何事实或情况,卖方签署、交付和履行交易协议以及卖方完成本协议所设想的交易,因此不会,也不会(A)与适用于卖方或企业的任何法律或政府秩序相冲突或违反,(B)在任何实质性方面与卖方公司章程或章程(或类似的组织文件)的任何规定相冲突或违反,(C)导致卖方根据任何票据、债券、按揭、契据、合同、协议、租赁、许可证、许可证、特许经营权或其他文书(就转让资产、产品或业务而言)或任何转让资产受其约束的票据、债券、按揭、契诺、合同、协议、租赁、许可证、许可证、特许经营权或其他文书而导致任何转让资产违反或构成违约,或给予任何人终止、修订、加速或取消任何转让资产的权利,或导致根据上述(A)及(C)条就该等违反、违反、冲突、违约、终止、修订、加速、取消或产生产权负担不会(I)个别或整体产生重大不利影响或(Ii)阻止或重大延迟卖方完成任何交易协议所预期的交易或履行其在任何交易协议项下的义务的能力。他说:
第5.4节反对和批准。卖方签署、交付和履行交易协议以及完成拟进行的交易不需要也不需要卖方采取任何实质性的同意、批准、授权或其他行动,也不需要卖方向任何政府当局提交任何实质性的备案或通知,除非(A)与《高铁法案》的通知和等待期要求以及根据非美国反垄断和竞争法进行的适用备案或批准有关或遵守,(B)如果未能单独或整体获得此类同意、批准、授权或行动或作出此类备案或通知,(I)产生重大不利影响或(Ii)阻止或实质性延迟卖方完成任何交易协议或(C)向买方或其关联公司转让任何监管批准所需的文件所规定的交易或履行其义务的能力。
第5.5节标题为转移的资产。
(A)卖方及其附属公司(视何者适用而定)是所有有形转让资产的唯一及独家拥有者,并在符合第2.4(A)条、第2.4(D)条及制造服务协议有关转让CMO供应协议的条款的情况下,对所有转让的有形实物资产拥有良好的独家所有权,并有权出售、转让及交付该等转让的有形重大资产

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根据本协议和附属协议的资产,在每一种情况下,都不存在所有产权负担(允许的产权负担除外)。
(B)在成交时将转让给买方的已转让资产(卖方产品知识产权除外)(受第2.4(A)节、第2.4(D)节和《制造服务协议》关于CMO供应协议转让的条款的约束),连同根据《过渡服务协议》和《制造服务协议》将提供的权利和服务,将在成交时构成买方在所有实质性方面以相同方式为其制造产品所必需的所有实质性权利(知识产权除外)和卖方拥有的所有设备。由于自本协议之日起,产品为卖方制造,但退出地区(如制造服务协议中所定义)除外。
(C)本节第5.5节不涉及知识产权事项,此类事项仅由第5.17节处理。
第5.6节《商业财务》。卖方明细表第5.6节列出了卖方对截至2021年12月31日的十二(12)个月期间、截至2022年6月30日的六(6)个月期间、截至2022年9月30日的九(9)个月期间以及截至2022年12月31日的十二(12)个月期间的收入、销售商品单位成本、毛利润、销售一般和管理费用、研发成本、运营费用和息税前收益的未经审计的估计,在每种情况下,关于业务(统称为“企业财务”)。*企业财务(A)来自卖方的会计账簿和记录,这些账簿和记录在所有重要方面都是根据适用的法律和会计要求(包括美国公认会计原则)编制的,(B)基于卖方管理层在其中所示期间的合理假设;除其他事项外,(I)业务并非以独立基础运作,(Ii)业务财务并非根据美国公认会计原则编制的独立财务报表,(Iii)业务财务不能显示业务未来的营运结果、财务状况及现金流量,及(Iv)业务财务须受(A)没有正常及重现的年终调整及(B)没有附注所规限。
第5.7节诉讼。在过去三(3)年内,并无任何针对卖方或其任何附属公司(与历史业务、任何转让资产或产品有关)的法律程序悬而未决,或据卖方所知,对卖方或其任何附属公司(就历史业务、任何转让资产或产品而言)造成或将会导致(A)对历史业务造成超过1,000,000美元的损害,或(B)影响任何转让资产或其所有权的任何强制令、声明或其他衡平法救济或补救措施,或涉及任何政府当局就该产品、任何转让资产或历史业务进行的调查或诉讼,但第(B)款的情况除外,不论是个别或整体而言,对整体业务并无重大影响。
第5.8节遵守法律。卖方或其任何子公司(就历史业务、任何转让的资产或产品而言)不是,过去三年也不是

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(3)在任何重大方面违反任何适用于经营历史业务的法律或政府命令的情况下,任何转让的资产或产品,但在每一情况下,个别或整体而言对整个业务并不重要的资产或产品除外。

第5.9节反对某些发展。除本协议或任何附属协议明确规定或卖方明细表第5.9节所述外,自2022年9月30日至本合同日期(A)卖方在正常业务过程中在所有重大方面与以往惯例一致地经营历史业务,(B)没有任何持续的重大不利影响,以及(C)卖方及其子公司均未出售、转让、许可、除在正常业务过程中出售产品库存或在正常业务过程中非独家许可知识产权外,再许可或以其他方式处置将构成转让资产的任何重大资产或权利。*自2023年1月1日以来,卖方及其任何附属公司均未就历史业务、任何转让的资产或产品在任何重大方面从事“渠道人员”业务。
第5.10节监管审批。
(A)卖方及其附属公司是每个新发展区和任何其他重要监管批准(包括所有转让的监管文件)的登记持有人或实益持有人。*卖方及其子公司持有的所有监管批准均完全有效,但未能完全有效的情况除外,无论是个别批准还是总体批准,对整个业务都不是实质性的。*转让的监管文件在所有实质性方面都包括卖方拥有和控制的所有申请、提交、注册和通知,这些申请、提交、注册和通知已提交给监管当局,目的是获取、更新或维护产品的任何IND、NDA或外国等价物(为清楚起见,仅与卖方或其任何子公司撤回NDA的国家有关的申请、提交、注册和通知除外)。
(B)卖方或其附属公司均未收到任何书面通知,或据卖方所知,任何对历史业务具有管辖权的政府当局已经或将开始采取任何行动,以禁止或限制产品的生产、营销或销售,或要求对产品的标签或标签进行重大更改,除非在每种情况下,此类行动对历史业务整体而言都不是实质性的。
第5.11节遵守医疗保健法律。
(A)就产品、卖方及其附属公司而言,过去三(3)年内,其附属公司均遵守所有医疗保健法,但个别或整体而言,该等不符合规定对历史业务并不构成重大影响。在过去三(3)年中,卖方或其任何子公司、其任何董事、高级管理人员或员工,或在卖方所知的情况下,代表卖方或其任何子公司行事的任何代理人均未收到政府当局或其他第三方的任何书面通知或据卖方所知的口头通知,声称该卖方或其任何

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子公司被指控或被怀疑违反任何与历史业务、任何转让资产或产品有关的医疗保健法律、监管批准或许可,除非在每一种情况下,此类不符合规定对历史业务整体而言并不是重大的。
(B)在过去三(3)年内,除个别或总体上对历史业务没有重大影响外,作为一个整体:(I)没有任何由卖方或其任何子公司或其代表分销或销售的产品被扣押、撤回、召回、扣留或被暂停制造或营销,(Ii)据卖方所知,在美国或任何其他司法管辖区没有要求撤回、召回、更正、移除、暂停、进口扣留、扣押或类似行动的程序,卖方或其任何附属公司均未收到FDA或其任何政府当局发出的书面(或据卖方所知)口头通知,称卖方或其任何附属公司或其代表分销或销售的任何产品被掺假、贴上错误品牌,或不能以卖方或其任何附属公司或其代表目前执行或预期的方式开发、测试、调查、生产、制造、标签、分销、营销、储存、销售、进口或出口。
(C)在过去三(3)年内,除个别或总体上对历史业务没有重大影响外,作为一个整体:(I)卖方已及时向适用的政府当局提交产品的所有文件、声明、清单、注册、报告、声明、修订、补充或提交,包括根据适用于产品的医疗保健法要求提交和保存的不良事件报告;(Ii)据卖方所知,所有此类备案均真实、正确(或及时更正),不包含任何重大遗漏或虚假信息,并且在提交时实质上符合适用的医疗保健法,且任何适用的政府当局均未就任何此类申请断言存在重大缺陷,以及(Iii)所有此类申请均实质上符合所有适用的医疗保健法。
(D)在过去三(3)年内,除个别或整体而言对历史业务并无重大影响外:(I)卖方或其任何附属公司或代表卖方或其任何附属公司就该产品赞助或进行的所有临床前及临床研究、试验及调查,一直并正在符合所有健康护理法律的规定进行,(Ii)由或代表卖方或其任何附属公司就该产品发起或进行的临床试验,在FDA、任何其他适用的政府当局、任何其他适用的政府当局或任何对该等临床试验具有管辖权的机构审查委员会或其他伦理委员会完成之前,均未终止、重大延迟、限制、暂停或临床搁置,且FDA或任何其他适用的政府当局、任何对卖方或其任何附属公司或其代表就该产品进行或赞助的临床试验具有管辖权的任何机构审查委员会或其他伦理委员会,均未下令或开始,或以书面威胁发起任何行动,以对以下对象下达临床暂停令,或以其他方式终止

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实质性延迟、限制、修改或暂停由卖方或其任何子公司或代表卖方或其任何子公司就该产品进行或提议进行的任何拟议或正在进行的临床试验,或据卖方所知,声称与任何此类临床试验有关的任何违反FDCA的行为;及(Iii)据卖方所知,已就该产品进行或正在进行由卖方或其任何子公司赞助的临床试验的临床调查员或临床站点没有被美国食品及药物管理局或任何其他外国、联邦、州或地方政府当局或从FDA或任何其他外国、联邦、州或地方政府当局收到任何书面通知,表示有意发起取消资格或任何其他纪律处分或程序。
(E)在过去三(3)年内,除个别或总体上对历史业务没有重大影响外,就产品而言:(I)FDA或对卖方或其任何子公司的运营和营销具有管辖权的任何政府当局或其代表没有任何待决或书面威胁的诉讼;(Ii)卖方及其任何附属公司均未收到任何FDA-483表格、不利发现通知、FDA警告信、违规通知或“无题信函”、FDA关于进口扣留或拒绝采取行动的通知;或来自FDA或其他政府当局的任何其他书面通知,指控或声称不遵守任何医疗保健法或监管批准,(Iii)卖方及其任何子公司不承担或已经承担执行行动、FDA检查、FDA警告信、FDA或任何类似政府当局的违规通知函下产生的任何义务,以及(Iv)卖方已作出FDCA或任何其他法律要求的所有重大通知、提交、回应和报告,包括根据任何行政、执法或监管行动、FDA检查、FDA警告信、FDA违规通知函或其他通知、回应、或向FDA或任何可比政府当局或与FDA或任何可比政府当局作出的承诺,且截至提交FDA或任何可比政府当局之日,所有该等通知、提交和报告均属实质正确和完整。
(F)在过去三(3)年中,除个别或总体上对历史业务没有重大影响外,就产品而言,卖方或其任何子公司或其任何雇员、董事、高级管理人员或卖方、其任何承包商或代表卖方或其任何子公司行事的代理人均未在卖方、其承包商或代表卖方或其任何子公司行事的代理人知情的情况下,作出任何行为、作出任何陈述或未能作出任何陈述,而这些行为、陈述或没有合理地预期会为FDA或任何其他政府当局援引其关于“对重大事实的欺诈、不真实陈述、贿赂和非法小费“或任何适用法律中规定的任何此类类似政策。
(G)在过去三(3)年内,除个别或总体上对历史业务没有重大影响外,就产品而言,卖方或其任何子公司或其任何董事、高级管理人员、管理雇员(如《美国法典》第42篇第1320a-5(B)节所定义的),或卖方、代表卖方或其任何子公司行事的任何承包商或代理人,从未或目前被暂停、排除或禁止进入或受到威胁

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根据联邦或州法律或法规,可能导致暂停、排除或取消资格的调查或程序,或评估或威胁评估任何联邦医疗保健计划的民事罚款,或被判与保健产品或服务有关的任何犯罪,或从事任何合理预期将导致任何此类取消、排除、暂停或丧失资格的行为,包括:(I)根据21 U.S.C.第335a条或任何类似法律的禁止;(Ii)根据《美国法典》第42编第1320a-7条或任何类似的法律或法规予以排除,或(Iii)根据48 CFR第9.4条,《授标管理制度非采购共同规则》排除。对于产品,卖方及其任何子公司、其任何现任或前任董事、高级管理人员或管理雇员(如美国法典第42篇第1320a-5(B)节所定义),在过去三(3)年中,未因欺诈、盗窃、挪用公款、违反受托责任、财务不当行为或妨碍受控物质调查而受到任何政府当局的同意法令、刑事或民事罚款或处罚。
(H)在过去三(3)年内,除个别或总体上对历史业务并无重大影响外,就产品而言,卖方或其任何附属公司均未:(I)是任何政府当局的任何公司诚信协议或类似协议或同意令的一方,或受其条款的约束;(Ii)根据与任何政府当局订立的任何和解协议,负有报告义务;(Iii)曾是任何联邦或州执行机构进行的任何调查的对象;(Iv)曾是任何法定或虚假索赔法案诉讼的被告;(V)已收到或收到任何关于违反《医疗保健法》的搜查令、传票、民事调查要求,或(Vi)已收到来自任何雇员、承包商、供应商、提供者、患者、研究参与者的任何书面投诉或其他法律索赔,可被合理地视为表明卖方或其任何适用子公司已违反或目前违反任何《医疗保健法》。
(I)对于产品和与产品有关的所有数据,除个别或总体上不会对整个企业产生重大影响外,卖方及其每个子公司均遵守《美国联邦法规》的适用条款和适用的临床试验规程或合同义务,如《联邦法规》第45章160.103节所定义的使用“受保护的健康信息”。
第5.12节产品责任。据卖方所知,目前没有任何重大民事、刑事或行政诉讼、诉讼、要求、索赔、听证、违反通知、调查、诉讼程序或要求函,涉及设计、制造、材料或工艺方面的任何据称的重大危险或声称的重大缺陷,包括任何未能警告或涉嫌违反与产品或历史业务有关的明示或默示保证或陈述的行为,但个别或总体而言对历史业务不具有重大意义的任何行动、诉讼、要求、索赔、听证、通知、调查、诉讼或要求函除外。

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第5.13节反腐败法。*关于过去三(3)年内转让的资产和企业的运营或行为,除非个别或总体上对历史企业整体而言不是重大的:
(A)卖方或其附属公司,或据卖方所知,其任何董事、高级职员、雇员、代理人或代表卖方或其附属公司行事的其他人,在任何情况下,均未直接或间接地向任何政府官员或任何其他人提供、提供、承诺或授权提供任何有价值的东西,以便在实质性违反《反腐败法》的情况下获得任何不正当利益;
(B)卖方未(I)收到任何关于反腐败法的书面(或据卖方所知,口头)指控,(Ii)进行任何内部或政府发起的调查,或(Iii)自愿、直接或非自愿地向任何政府当局或类似机构披露。
第5.14节经纪人。*任何经纪、发现者或投资银行家无权获得任何经纪、发现者或其他费用或佣金,买方将负责与本协议或任何其他基于卖方或其任何子公司之间达成的安排的交易相关的交易。
第5.15节允许。卖方持有或有权使用所转让资产的经营和所有权所需的所有许可。*卖方明细表的第5.15节中列出了每一份专供本企业使用的许可材料,包括每一份与产品的开发、制造或商业化有关的监管批准。卖方不违反或违反任何许可证,但不会个别或整体造成重大不利影响、阻止或实质影响或延迟卖方完成交易协议所预期的交易或履行交易协议下任何义务的违约或违规行为除外。
第5.16节税收。
(A)卖方已及时提交或安排及时提交所有须提交的与历史业务或转让资产有关的重要报税表,且所有该等报税表在所有重要方面均属真实、正确及完整,并符合适用法律的规定。卖方已及时支付或导致及时支付与历史业务或转让资产有关的所有重大税额。
(B)政府当局并无就完全与历史业务或转让资产有关的重大税项向卖方作出任何书面评估,亦无对卖方作出任何与历史业务或转让资产有关的重大税项欠缺的未清偿、评估或建议,卖方亦无就与历史业务或转让资产有关的任何重大税项的评估或征收期间签署任何尚未落实的豁免或延长任何诉讼时效。

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(C)所转让的任何资产不存在任何税项的保留款,但属于准许的保留款的税项除外。
(D)在卖方未提交纳税申报表的司法管辖区内,政府当局并无提出书面申索,声称卖方须或可能须向该司法管辖区提交或可能须向该司法管辖区提交纳税申报表,或须或可能须由该司法管辖区课税。
(E)(I)并无审核或以其他方式审核卖方就当前进行中的历史业务或转让资产提交的任何重大税项报税表,亦未通知卖方任何有关审核或其他审核的要求,及(Ii)任何政府当局并无向卖方或其任何代表建议就卖方就历史业务或转让资产提交的任何重大税项报税表作出任何调整。
第5.17节知识产权。
(A)卖方附表第5.17(A)节列出了截至本合同日期的所有卖方产品知识产权的清单,据卖方所知,所有材料卖方许可的知识产权均由第三方所有,在每一种情况下,该知识产权已登记或已在任何政府当局的授权下提出登记申请(统称为“登记知识产权”),其中包括(I)此类登记知识产权已登记或提交的司法管辖区以及适用的登记、发布、申请或序列号,和到期日,以及(Ii)其当前所有人。
(B)根据第2.4(A)节和第2.4(D)节的规定,卖方产品知识产权和卖方许可的知识产权一起包括卖方在产品的制造和销售(为清楚起见,不包括分销、促销或其他商业化活动)中需要或实际使用的所有重大知识产权(卖方或其关联方的名称及相关商标和徽标除外)。*上述陈述不会被视为不侵犯知识产权的陈述,第5.17(F)节只涉及这一点。
(C)(I)卖方或其子公司单独和独家拥有卖方产品知识产权的所有权利、所有权和权益,除许可的产权负担外,没有任何产权负担;(Ii)据卖方所知,截至本合同日期,卖方产品知识产权是有效和可强制执行的;(Iii)除在正常业务过程中外,卖方及其任何子公司均未放弃、取消或没收任何卖方产品知识产权(包括未支付任何申请费或续期费);及(Iv)据卖方所知,卖方及其子公司没有,采取任何可能使卖方或其子公司拥有的产品专利无效或不可执行的行为。
(D)据卖方所知,除个别或整体对卖方及其附属公司作为一个整体的业务没有重大影响外

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已向美国专利商标局准确、完整地披露卖方或其子公司有义务披露的所有参考文献或其他证据,以遵守关于卖方或其子公司拥有的产品专利的诚实义务。
(E)除专利审查员或专利当局在专利申请的正常起诉过程中,没有任何第三方以书面形式通知卖方,或据卖方所知,卖方或其子公司所拥有的产品专利的任何权利要求无效、不可申请专利或不可强制执行。卖方未收到任何第三方对尚未解决的任何物质产品知识产权的有效性、可执行性或所有权提出质疑的任何书面通知(或据卖方所知,口头通知)。
(F)在过去三(3)年中,没有任何实质性的司法、行政或仲裁诉讼、诉讼、听证、查询、调查或其他程序(公共或私人)在任何政府当局面前指控产品或任何演示版本的开发、使用、销售、要约销售、进口、制造、制造或商业化在任何重大方面构成对任何第三方的任何知识产权的侵犯、挪用或其他侵犯,且卖方未收到提出任何此类指控的任何第三方的任何书面通知(或据卖方所知,口头通知)。就卖方所知,除个别或整体而言对业务不具实质性外,(I)没有第三方侵犯、挪用或以其他方式侵犯产品的任何知识产权,以及(Ii)在过去三(3)年内,没有第三方侵犯、挪用或以其他方式侵犯产品的任何知识产权。本节第5.17(F)节构成本协议项下卖方对任何实际或据称的侵犯、挪用或其他侵犯知识产权行为的唯一陈述和担保。
(G)卖方或其任何子公司均未授予卖方产品知识产权或卖方许可知识产权项下的任何重大出境许可,但在正常业务过程中授予的非排他性许可不是合同的主要目的。
(H)所有被点名为卖方产品知识产权所包含的任何产品专利的发明人,并由卖方或其子公司或其代表发明的所有人,或据卖方所知,根据适用法律本应被列为发明人的所有人,已签署合同并将合同交付给卖方或其子公司(视情况而定),规定该人将该等产品专利的所有权利转让给卖方或其子公司(视情况而定)。
(I)卖方签署、交付或履行本协议,或买方完成本协议,均不会违反、违反、冲突卖方对任何卖方产品知识产权的权利、所有权或权益,或导致对卖方产品知识产权的任何实质性限制或修改。

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(J)据卖方所知,除该产品外,卖方没有制造或商业化任何鼻用胰高血糖素产品,也没有制造或商业化除演示版本以外的与该产品有关的任何演示版本。
(K)尽管本协议有任何相反规定,本第5.17节包含卖方就与知识产权有关的事项提供的所有陈述和保证,本协议中包含的任何其他陈述或保证不得解释为涵盖任何涉及知识产权的事项。
第5.18节隐私;数据处理;安全。*在过去三(3)年内,并无任何针对历史业务或卖方或其任何附属公司的重大投诉或诉讼涉及历史业务的隐私、数据保护、安全或转让资产中包含的任何个人信息的保密性、可用性或完整性。他说:
第5.19节材料经营合同。
(A)卖方附表第5.19(A)节列出了卖方或其任何子公司作为一方当事人或任何转让资产受约束的下列合同,这些合同主要与历史业务、演示版本或产品有关(统称为“重大业务合同”):
(I)《场所购买协议》和任何收购或处置过去三(3)年在历史业务中使用的任何物质资产的合同,但在每种情况下,在正常业务过程中收购或处置产品、其部件或设备的库存除外;
(Ii)规定在任何转让的资产、产品或演示版本上产生任何产权负担的任何合同;
(Iii)与任何重要供应商订立的任何合约;
(Iv)与任何重要客户订立的任何合约;
(V)第5.19(A)节未涵盖的与产品或演示版本的制造或产品或演示版本的任何原材料或组件的采购有关的任何合同,但在正常业务过程中输入的采购订单或工作订单除外;
(Vi)对卖方或其任何附属公司的权利或能力施加任何实质性限制的任何转让合同:(A)与任何其他人竞争,或从事任何行业或地理区域,或在任何地理区域或任何时间内销售、许可、制造或以其他方式分销产品,或(B)从任何其他人手中收购任何产品、财产或其他资产(有形或无形)或任何服务,或出售任何

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产品或其他资产或为任何其他人执行任何服务,在每种情况下,涉及业务、任何转让的资产、演示版本或产品;
(Vii)向任何人提供关于任何转让资产、演示版本或产品的第一通知权、谈判权、要约或拒绝权或最后匹配权的任何转让合同;
(Viii)规定在任何产品知识产权项下授予许可的任何合同,但不包括仅包括非排他性知识产权许可的任何合同,因为此类许可不是合同的主要目的;
(Ix)与业务、任何转让资产、演示版或产品有关的任何转让合同,要求卖方或其子公司为经营业务或制造演示版或产品购买或销售最低数量的商品、用品或服务;
(X)要求卖方或其子公司就业务、演示版本或产品提供优惠或优惠定价或供应条款的任何转让合同;
(Xi)以卖方或其任何附属公司或该合同的对手方为一方规定排他性的任何转让合同;
(Xii)与和解任何涉及历史业务、任何转让资产、演示版本或前三(3)年签订的产品的任何诉讼有关的任何合同;
(Xiii)向卖方提供与该产品的任何正在进行的临床试验相关的服务的任何合同;
(Xiv)任何涉及购买或出售任何关联方在业务中使用的任何产品或其他资产的合同,或任何关联方提供或为其提供任何服务的合同;
(Xv)与企业有关的任何合同、任何转让的资产、演示版本或产品,涉及购买、租赁或出售对企业至关重要的任何设备或资本资产;以及
(Xvi)任何合同,规定许可或预留费用、特许权使用费、或有、里程碑或分红付款,或创建或与任何合伙企业或合资企业有关,或任何收入、利润、亏损、成本或负债的分享。
(B)作为整体的每份转让资产的重要业务合同,但个别或总体上对业务不具重大意义的除外

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(“所涵盖的材料合同”)自本合同签订之日起有效且完全有效,并可由卖方根据其条款强制执行,但可强制执行的例外情况除外。*除个别或整体而言对业务并无重大影响外,卖方或其任何附属公司并无违反或违反任何承保材料合约的任何重大方面,且据卖方所知,承保材料合约的任何其他订约方并无违反或违反该等承保材料合约的任何重大方面或重大违约。据卖方所知,没有发生任何事件,也不存在任何情况或条件,(无论有没有通知或时间流逝)将或可以合理地预期:(I)将导致实质性违反或违反任何担保材料合同的任何条款;(Ii)赋予任何人根据任何担保材料合同宣布违约或行使任何补救措施的权利;(Iii)赋予任何人加速任何担保材料合同的成熟或履行的权利;或(Iv)赋予任何人取消、终止或修改任何担保材料合同的权利。*除个别或整体而言对业务并无重大影响外,卖方并未收到任何有关任何所涵盖的重要合约项下任何实际或指称的重大违反或重大违约或重大违约的书面通知(或据卖方所知的口头通知)。没有人以书面形式威胁要终止或拒绝履行任何所涵盖的材料合同规定的义务。除非就卖方所知,个别或整体而言对业务并无重大影响,否则任何人士均无就任何承保材料合同或任何其他承保材料合同的任何其他重要条款或规定向卖方支付或应付的任何款项进行重新谈判。卖方或其任何子公司均不受任何合同的约束,该合同规定根据产品的销售支付特许权使用费、里程碑或溢价,而不是《本地采购协议》。
第5.20节客户和供应商。
(A)卖方时间表第5.20(A)节根据截至2022年12月31日的十二(12)个月期间产生的返点(并按其排序),列出每个产品和演示版本的前五(5)名客户(包括批发商和分销商)的真实、完整的列表(每个此等人员为“重要客户”)。截至本合同日期,据卖方所知,卖方尚未收到任何重要客户(X)已经或打算大幅减少或将大幅减少购买产品的书面通知,或(Y)出于任何原因打算取消、终止或以其他方式实质性和不利地修改其与卖方的关系或合同(无论涉及付款、价格或其他方面),但在正常业务过程中或在个别或整体上不会对业务产生重大影响的情况除外。
(B)卖方时间表第5.20(B)节列有一份真实而完整的清单,其中包括(I)截至本协议日期对企业具有重要意义的单一来源供应商,以及(Ii)在截至2022年12月31日的十二(12)个月期间内,对企业最重要的五(5)家产品或服务供应商(包括每种产品和示范版本)(每个此等人士均为“重要供应商”)。据卖方所知,截至本合同日期,没有任何重要供应商停止或大幅减少或提供书面通知

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该重要供应商打算停止或实质性地减少对卖方的原材料、供应、服务、商品和其他货物的分销,无论是在关闭之前还是之后,除非个别或总体上对整个业务没有重大影响。
第5.21节员工事项。除非在每一种情况下,卖方及其子公司都遵守有关雇用的适用法律(包括有关工资和工时要求、移民身份、雇用中的歧视或骚扰、雇员健康和安全、雇用条款和条件、终止雇用、雇用惯例、劳动法和集体谈判的任何适用法律、规则和条例),除非在每一种情况下,对在转让资产上工作或曾经工作过的任何雇员或在历史业务中工作的任何雇员产生重大不利影响。
第5.22节库存。*自2022年6月30日以来,除非在正常业务过程中,由于产品需求的变化,或个别或总体上对业务没有重大影响,卖方没有对历史业务维护的产品和演示版本的库存水平进行任何更改或调整。
第5.23节材料的完整副本。截至本合同日期有效的每份承保材料合同的真实完整副本已在数据室提供给买方,但此类合同可进行编辑,以排除与历史业务无关的信息。
第5.24节转让的动产。*转让的个人财产在所有重要方面均处于良好的工作状态,但合理的损耗除外,除非个别或整体而言对业务不构成重大影响。
第5.25节对商业活动的限制。*没有卖方或其任何关联公司作为当事方的涵盖材料合同(非竞争或其他),或受其条款约束的(A)禁止或实质性损害与业务运营有关的任何活动(包括开发、制造或商业化产品或演示版本),或卖方或任何此类关联公司就业务或产品或演示版本获取任何财产和资产(包括有形和无形财产和资产),(B)以其他方式限制卖方或其任何关联公司在业务或产品方面从事任何业务或与任何人竞争的自由(或可合理预期在交易结束后限制买方或其关联公司的自由),或(C)向任何人提供关于产品或演示版的开发、制造或商业化的任何独家权利(包括采购纳入或用于生产产品的任何原材料或组件、用于鼻腔给药或演示版的任何其他高血糖素产品),除非在每种情况下,无论是单独的还是总体的,作为一个整体,对企业都是重要的。
第5.26节没有其他陈述。除非本条款第V条中明确包含的陈述和保证(经卖方减让表修改,如果适用)和附属协议除外,

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卖方或任何其他人均不对卖方或其关联公司、本协议和附属协议所预期的业务或交易以及根据本协议和根据本协议或根据本协议或其转移的任何权利或义务(包括承担的责任)作出任何其他明示或默示的陈述或保证,并且卖方(代表其自身及其关联公司)不作任何其他陈述或保证,无论是由卖方或其任何关联公司或代表作出的。除本条款第V条(经卖方附表修改)和附属协议中明确包含的陈述和担保外,卖方特此(代表其本人及其关联方)对向买方或其关联方或代表(包括卖方或其关联方的任何代表可能已或可能向买方提供的任何意见、信息、预测或建议)作出、传达或提供(口头或书面)的任何陈述、担保、预测、预测、陈述或信息,不承担任何责任。在不限制前述规定的情况下,卖方不就产品可能的成功、价值或盈利向买方作出任何陈述或保证。尽管第5.26节或任何其他条款或任何附属协议中有任何相反的规定,但第5.26节或任何此类条款中的任何内容均不限制卖方或其任何关联公司在欺诈情况下所具有的任何追索权。

第VI条​
买方的陈述和保证

买方特此向卖方作出如下陈述和保证,截至本合同日期和截止日期(截至特定日期作出的任何陈述和保证除外,其陈述和保证应在该日期生效):

6.1Buyer‘s组织;良好声誉。
(A)买方根据特拉华州法律正式注册成立、有效存在,并在法律适用的范围内信誉良好,并拥有经营其目前业务所需的权力和授权。
(B)买方具备作为外国法团经营业务的正式资格,并在其所经营业务的性质需要具备该资格的每一司法管辖区均具良好信誉,但如未能具备上述资格或信誉不佳,则合理地预期不会个别或整体妨碍其完成交易协议所拟进行的交易或履行其在交易协议下的义务的能力。

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第6.2节授权;可执行性。买方拥有订立本协议和完成本协议所设想的交易所需的法人权力和授权。买方签署和交付本协议及其他交易协议,以及完成本协议及本协议所预期的交易,均已获正式及有效授权。如果本协议已由买方正式签署和交付,在签署和交付时,其他交易协议将已由买方正式签署和交付,假设卖方适当授权、签署和交付本协议,则本协议构成,一旦卖方适当授权、签署和交付,其他交易协议将构成买方的法律、有效和具有约束力的义务,可根据本协议的条款对买方强制执行,但可强制执行的例外情况除外。
第6.3节没有冲突。除非已获得或采取第6.4节所述的所有同意、批准、授权和其他行动,但与卖方或其子公司有关的任何事实或情况除外,买方签署、交付和履行交易协议以及买方完成本协议所拟进行的交易不会,也不会(A)与适用于买方的任何法律或政府命令相冲突或违反,(B)在任何重大方面与买方公司章程或章程(或类似的组织文件)的任何规定相冲突或违反,或(C)导致任何违反,或构成根据买方为其中一方的任何票据、债券、按揭、契诺、合约、协议、租赁、特许、许可、专营权或其他重要文书项下的违约,或给予任何人士终止、修订、加速或取消任何权利,或导致产生任何产权负担,但就前述(A)及(C)条而言,因该等违反或冲突而合理地预期不会个别或整体阻止或重大延迟其完成任何交易协议所预期的交易或履行其在任何交易协议项下的义务的能力。
第6.4节同意和批准。买方签署、交付和履行交易协议以及完成拟进行的交易,不需要也不会要求买方或其任何关联公司向任何政府当局提交或通知任何实质性同意、批准、授权或其他行动,除非(A)与《高铁法案》的通知和等待期要求以及非美国反垄断和竞争法下的适用备案或批准有关,或(B)未能获得此类同意、批准、授权或行动或作出此类提交或通知将不会,个别或整体而言,合理预期会阻止或大幅延迟其完成任何交易协议所拟进行的交易或履行其在任何交易协议项下的义务的能力。
第6.5节遵守法律。*作为或将会成为任何交易协议订约方的买方或其任何联属公司均不违反适用于彼等的任何法律或政府命令,或彼等各自的任何重大资产受其约束或影响的任何法律或政府命令,但违反行为除外,而该等违规行为的存在,合理地预期不会个别或整体阻止或重大延迟或影响彼等完成任何交易协议拟进行的交易或履行其各自根据任何交易协议承担的义务的能力。

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第6.6节诉讼。*并无任何诉讼待决,或据买方所知,对买方或其任何联营公司构成威胁的诉讼,如经不利裁定,合理地预期会阻止或重大延迟或影响其完成任何交易协议所拟进行的交易或履行其各自在任何交易协议项下的义务的能力。
第6.7节经纪人。买方将单独负责任何经纪人、发现者、财务顾问或投资银行根据买方或其任何关联公司作出的安排提供的与本协议拟进行的交易或任何其他交易协议相关的服务的任何佣金、发现人手续费或其他费用和开支。
第6.8节偿付能力。*在完成本协定所设想的交易(包括融资和与此相关的任何其他融资)后立即:
(A)买方担保人的资产的公平可出售价值(以持续经营为基础厘定)将大于其负债总额(包括所有负债,不论是否反映在按照美国公认会计原则拟备的资产负债表中,亦不论是直接或间接、固定或或有、有担保或无担保、有争议或无争议);
(B)买方担保人有能力在正常业务过程中偿还到期的债务和义务;和
(C)买方担保人将有足够的资本开展买方业务。
第6.9节保留。
第6.10节融资。
(A)截至本协议之日,买方已向卖方交付了一份真实、完整和正确的截至本协议日期由买方担保人和融资来源方签署的债务承诺书的真实、完整和正确的副本(连同所有附件、明细表、附件和附件拼接,它们可能会根据本协议的条款不时被修改、修改、补充、延长或替换),以及与此相关的任何相关费用信函(连同所有展品、明细表、附件和拼接,其可能被修改、修改、补充、延长或替换),根据本协议的条款,《费用函》与债务承诺函一起被不时延长或替换)(费用金额、经济灵活性和其他经济条款可按惯例进行编辑(合理地预计,这些条款均不会对债务承诺函的条件性、可执行性或终止条款产生不利影响,或减少融资的本金总额),据此,根据《承诺书》中规定的条款并在其中所列条件的约束下,融资来源一方分别但不是共同地同意,但不是共同地,在承诺函条款的约束下,提供或安排提供其中所列与以下各项相关的金额

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本协议预期进行的交易。自本承诺书之日起,承诺书具有充分的效力和效力,构成买方担保人以及据买方所知的其他各方的有效、有约束力和可强制执行的义务,在每种情况下均可根据其条款强制执行,但受可执行性例外情况的限制。截至本报告之日,除承诺函中规定的条件(此类条件先决条件,即“融资条件”)外,没有任何与承诺函所设想的全额供资有关的先决条件,也没有其他书面协议允许在供资之前附加新的或额外的条件,或扩大供资之前的任何现有条件。
(B)于本承诺书日期,承诺书并未以任何方式被修订或修改,而承诺书所载各项承诺亦未在任何方面被终止、减少、撤回或撤销,且截至本承诺书日期,除对承诺书作出任何修订、修改或补充外,并无考虑终止、减少、撤回或撤销任何其他事项,只为增加截至本承诺书日期尚未履行承诺书的牵头安排人、账簿管理人、辛迪加代理或类似实体至第8.9节所允许的范围。截至本合同日期,假设满足本合同第9.1节、第9.2节和第9.3节规定的条件,买方没有理由相信(I)任何融资条件将不会在成交日期或之前得到满足,或(Ii)买方担保人将无法在成交日期获得承诺函预期的融资。
(C)在本承诺书的条款和条件下,买方担保人及其任何关联公司均未违约或违约。除承诺函中规定的以外,没有任何附函、谅解或其他协议或安排涉及为买方担保人(或其关联方)为当事方的融资提供全额资金。买方担保人(或其关联公司)已全额支付承诺函要求在本承诺书日期或之前支付的任何和所有承诺额或其他费用和金额。
(D)假设(I)承诺书各方(买方担保人或其任何关联公司除外)按照承诺书的条款履行其义务,以及(Ii)满足或放弃第9.2(A)节规定的条件,买方将在成交时有足够的可用资金来履行本协议和承诺书项下的所有买方义务,包括全额支付成交款项和根据本协议在成交日期应支付的所有其他金额(该等金额,统称为“交易额”)。截至本合同日期,买方没有理由相信前一句话中包含的陈述在成交时或截止时不属实。在任何情况下,买方或其任何关联公司收到或获得任何资金或融资(包括承诺书预期的融资)或任何其他融资交易,均不得成为买方承担本协议项下任何义务的条件。

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第6.11节调查。买方确认并同意,IT已对本协议和附属协议所考虑的业务和交易以及根据本协议或根据本协议转让的任何其他资产、权利或义务(包括承担的债务)作出自己的查询和调查,并在此基础上形成独立判断。除卖方在第V条和附属协议中明确作出的具体陈述和保证外,(A)买方承认并同意:(I)卖方没有就转让的资产,或卖方或其关联公司各自的企业、资产、负债、运营、前景或条件(财务或其他),包括关于任何转让资产的适销性或任何特定目的的适用性、承担的负债的性质或程度、业务前景、任何运营的有效性或成功,在法律上或在衡平法上作出任何明示或默示的陈述或担保,或任何机密信息备忘录、管理演示文稿、文件、预测、材料或其他信息(财务或其他方面)的准确性或完整性,这些信息涉及业务、转移的资产或承担的负债、卖方或其关联公司在任何“数据室”、“虚拟数据室”、管理演示文稿中或以任何其他形式提供给买方或其代表或提供给买方及其代表,以期待或与本协议中预期的交易或与任何其他事项有关的任何其他形式,并且(Ii)企业的高级管理人员、代理人、代表或员工没有任何明示或默示的权力,可以作出任何陈述,本协议中未特别列出的担保或协议,并受本协议提供的有限补救措施的约束;(B)买方明确否认其依赖或曾经依赖任何人可能作出的任何其他陈述或保证,并确认并同意卖方已明确否认,并在此明确否认任何人作出的任何其他陈述或保证,且(C)买方以“原样”条件和“其中”基础收购转让的资产和承担的负债,仅受第五条(经卖方附表修改)及附属协议中规定的特定陈述和保证的约束。尽管本条款第6.11条或本条款中的任何其他条款或任何附属协议有任何相反的规定,本条款第6.11条或任何此类条款均不限制买方或其任何关联公司在欺诈情况下的任何追索权。
第6.12节对其他陈述和保证的免责声明。*除本文件中明确包含的陈述和保证外

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第VI条第3.2节(L)、第3.3(D)节和第12.15节及附属协议中,买方或任何其他人士均不就买方或本协议及附属协议所预期的交易作出任何其他明示或默示的陈述或保证,买方(代表其本身及其关联公司)不作任何其他陈述或保证,不论是由买方或其任何关联公司或代表作出的。

第vii条​
某些契诺及协议
7.1.在交易结束前的业务行为。
(A)除适用法律或政府当局要求、(Ii)任何交易协议明确规定、(Iii)卖方附表第7.1节规定或(Iv)买方事先书面同意(同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟)外,自本协议之日起至本协议结束(或直到本协议根据其条款提前终止为止),卖方将并将促使其子公司仅就业务和转让资产采取商业上合理的努力,以遵守所有适用法律,原封不动地保留业务和转让的资产,并按照过去的做法在正常业务过程中开展业务;只要卖方或其任何子公司在第7.1(B)节明确允许的范围内采取的任何行动都不违反第7.1(A)节的规定。
(B)除适用法律或政府当局另有规定外,(Ii)任何交易协议明文规定,(Iii)卖方明细表第7.1节规定或(Iv)买方事先书面同意(同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟),自本协议结束之日起(或直至本协议根据其条款提前终止为止),卖方不得,也不得使其子公司仅就业务或任何转让的资产采取以下任何行动:
(I)出售、转让、租赁、再租赁、许可、再许可或以其他方式处置任何转让的资产或任何卖方许可的知识产权,但(A)出售库存或向知识产权授予非排他性许可除外;(B)在必要时遵守卖方或其关联方作为一方并已在卖方明细表上披露的任何有效合同;或(C)产品知识产权按照其法定条款到期;
(2)按照过去的做法,在正常业务过程之外获得主要与业务有关的任何物质财产或物质有形资产;

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(Iii)未能在到期时偿付与历史业务或任何转让资产有关的任何重大承担责任,如果合理地预计这将严重损害买方在交易结束后以与紧接本合同日期之前和交易结束前卖方开展业务基本相同的方式开展买方业务的能力;
(Iv)就与历史业务或任何转让资产有关的任何程序达成任何和解或免除,而合理地预期该等和解或免除会严重损害买方在紧接本协议日期之前以与卖方经营业务大体相同的方式经营买方业务的能力,或对业务或买方业务施加任何重大的非金钱限制、债务或义务或将会是承担的负债,或以其他方式妥协、和解或放弃历史业务或任何转让资产的任何重大债权或权利,但与构成除外资产的权利或债权有关的除外;
(V)在与过去惯例一致的正常业务过程之外,故意推迟支付与历史业务有关的任何应付账款或任何重大方面的转让资产;
(Vi)明知而受制于任何产权负担的任何转让资产(不论是有形或无形的),但下列情况除外:(A)准许的产权负担或(B)将在结清时或在与结清有关的情况下完全消灭、解除及终止的产权负担;
(Vii)终止、订立或大幅修改主要与业务或任何转让资产有关的任何合约的条款,而该等条款将(A)导致任何转让资产在成交时成为不可转让资产,(B)阻止或重大延迟或削弱卖方完成任何交易协议所预期的交易或履行任何交易协议下的义务的能力,或(C)重大损害买方在成交后以与紧接本交易日期及成交日期前卖方进行业务的大致相同的方式进行买方业务的能力;或
(Viii)同意或就上述任何事项作出任何承诺。
(C)即使本协议有任何相反规定,包括第7.1(A)节的规定,(I)不得以任何方式禁止或以其他方式限制卖方或其任何子公司的业务运营,但仅限于本协议明确规定的业务行为、任何转让的资产或承担的任何负债除外,(Ii)本协议的任何内容均不赋予买方任何管理、控制、在交易结束前的任何时间直接或参与卖方或其任何关联公司或业务的管理,以及(Iii)卖方可根据适用法律对任何运营紧急情况采取合理行动(包括针对任何飓风、强风、冰灾、火灾、龙卷风、海啸、洪水、地震或其他自然灾害或与恶劣天气有关的事件、情况或

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对自然人的健康或安全造成直接和实质性的威胁(包括为应对新冠肺炎大流行引起或引起的事件而采取的任何合理善意行动,包括卖方为遵守任何具有约束力的指导方针、建议或法令而采取的合理必要行动(包括新冠肺炎措施),以及卖方在经营业务时根据其合理酌情权就新冠肺炎或类似流行病采取的任何行动);但卖方应在合理可行的情况下尽快(在任何情况下不得超过采取此类行动后的五(5)个工作日),向买方发出书面通知,说明任何此类行动将对业务、转移的资产、承担的负债或交易协议产生重大影响。
第7.2节获取信息。
(A)自本协议之日起至截止日期止(或直至本协议根据其条款提前终止为止),在发出合理的事先通知后,并受制于“新冠肺炎”或任何“新冠肺炎”措施所产生的适用限制或限制,并且除非卖方真诚地认为是适当的,以确保遵守任何适用的法律,并遵守任何适用的特权(包括律师与委托人之间的特权)和合同保密义务,否则卖方应(I)在正常营业时间内向买方代表提供合理的访问权限,向将被转让的账簿和记录记录和转让的监管文件,并(Ii)向买方代表提供主要与业务、转让的资产、承担的负债或产品有关的补充信息,以完成本协议预期的交易,并准备在制造服务协议或过渡服务协议结束或到期后运营买方业务;但是,提供此类访问以及此类数据和信息的方式不得(I)危害卖方任何员工的健康和安全,包括依据新冠肺炎(考虑任何新冠肺炎措施)或(Ii)无理干扰卖方的任何业务、人员或运营,包括内部合规代码;但是,根据第8.8节的规定,卖方或其子公司的审计师和会计师没有义务向任何人提供任何工作底稿,除非按照该等审计师和会计师的正常披露程序,并且只有在该人签署了关于以该等审计师或会计师合理接受的形式和实质获取该等工作底稿的惯例协议之后,方可向任何人提供任何工作底稿。自本协议签订之日起至本协议结束或终止之日,除第7.3节所规定者外,在符合以往惯例的正常业务过程中,或对于卖方事先给予书面同意的当事人(不得被无理拒绝、附加条件或拖延),买方、其关联公司或其各自的任何代表不得就本协议、任何其他交易协议或拟进行的交易与本协议、任何其他交易协议或拟进行的交易相关或与本协议、任何其他交易协议或拟进行的交易联系卖方或其任何关联公司的任何员工、供应商或客户,或以其他方式讨论业务或业务运营;但是,买方、其关联公司或其各自的任何代表均不应拥有

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在未事先咨询卖方及其子公司的情况下,在参考期间与与业务有关的任何一方(包括卖方事先提供书面同意的任何一方)进行联系或讨论,卖方及其子公司的适用代表应复印在所有书面通信中,如果卖方提出书面要求,则应出席所有口头交流和会议。
(B)即使本协议中有任何相反规定,卖方不得被要求在交易结束前向买方或其关联公司或代表披露,或导致或试图导致向买方或其关联公司或代表披露(或提供对卖方的任何财产、账簿或记录的访问,这些财产、账簿或记录将合理地导致向该等人或其他人披露):(I)任何竞争敏感信息(包括产品销售成本的分解单位级信息)或与知识产权申请或产品开发、或定价和营销计划有关的任何机密信息,卖方也不应被要求允许或导致或试图导致他人允许买方或其关联公司或代表访问、复制或从卖方财产中删除任何文件、图纸或其他材料,这些文件、图纸或其他材料在每种情况下都可能泄露任何此类机密信息,但“接收者清洁团队”成员除外(根据卖方和买方担保人之间于2022年8月25日签订的初始清洁团队保密协议中的定义),(Ii)任何数据主体的任何个人信息,而任何数据主体的任何必要通知和/或同意尚未收到,或(Iii)任何信息的披露将:在卖方的合理判断中,(A)违反任何适用法律,(B)危害律师/客户特权或其他既定的法律特权,或(C)泄露卖方的任何商业秘密(在未包括在转让资产中的范围内)。
第7.3节客户、付款人、保险人、分销商、制造商、许可人和供应商。*在本协议结束前(或在本协议根据其条款提前终止之前),在买方的要求下,卖方应并应促使其子公司尽商业上合理的努力向客户、付款人、保险人、分销商、制造商、许可人、供应商和业务的其他商业对手方(“业务对手方”)进行介绍,前提是与该等对手方签订的与业务运营有关的现有合同不属于转让资产。在不限制前述规定的情况下,如果买方在成交前提出要求,卖方应向卖方与之有排他性安排或其他权利的任何商业对手方提供信函,在每一种情况下,主要与产品有关,授权买方(或其任何关联公司)和该商业对手方谈判一项安排,该安排将在交易结束后为买方或其一家关联公司提供权利,否则将受到与卖方或其任何关联公司的排他性安排或任何其他安排的约束,从而限制买方或其任何关联公司这样做;只要卖方有机会参与任何讨论或谈判。
第7.4节保密性。卖方和买方担保人之间于2022年5月17日签订的某些保密披露协议(经修订的《保密协议》)的条款通过引用纳入本协议,并将继续全面有效(其中的保密义务对买方和卖方及其各自的关联公司及其各自的代表具有约束力),直至结束为止,届时

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保密协议项下的保密义务将终止;但是,如果买方的保密义务仅针对仅与历史业务有关或以其他方式构成转让资产的“保密信息”部分(如保密协议中所定义)终止,而对于所有其他“保密信息”,保密协议应根据其条款继续完全有效。*如果由于任何原因没有结束,则保密协议应在本协议根据其条款终止后继续完全有效。*成交时,构成转让资产的所有保密信息应完全归买方所有,尽管保密协议中有任何相互冲突的条款,但卖方及其子公司及其各自的代表有义务对此类保密信息保密,且在成交后未经买方明确书面同意的情况下,不得在成交后七(7)年内使用此类保密信息;但前提是,对于根据适用法律构成商业秘密的任何此类保密信息,只要保密信息保持其作为商业秘密的地位,此类保密义务就应继续存在。尽管保密协议中有任何相反的规定,本协议的条款应被视为双方的“机密信息”,各方应根据保密协议的条款和本节第7.4节的规定对此类信息保密。尽管本节7.4有任何相反规定,每一方应有权在法律(包括联邦证券法或适用的会计原则下的任何披露义务)、卖方、买方或其各自附属公司的证券上市所在的任何国家证券交易所的规则和法规要求的情况下,或在任何对该方具有管辖权的政府当局(包括联邦、州或外国税务当局)提出请求时,或(B)向任何真诚的或实际的投资者、收购方、合并合作伙伴或或其他金融或商业合作伙伴,其唯一目的是评估或执行实际或潜在的投资、收购或其他业务关系,在每种情况下,涉及产品、转让的资产或承担的负债;但与此种披露有关的,该缔约方应将此类信息的保密性质告知每一被披露者,并要求每一被披露者签署一份惯例保密协议,根据该协议,该被披露者同意将此类信息视为机密。

第7.5节保险。买方承认并同意,在结算时,根据卖方或卖方任何关联公司所维持的保单、风险融资计划或安排(无论该等保单全部或部分与第三方保险人或卖方或其附属公司,包括任何专属保单或前置安排,以及包括就任何此类保单、计划或安排下的任何事故向卖方及其关联公司提供的任何基于事故的保单),根据卖方保单或其他与转让资产有关的保险提供的所有保险范围将停止,并且不得就任何此类保单、计划或安排下的任何转让资产或承担的责任提供进一步的保险;但如果转让的资产在截止日期前遭受了卖方或其子公司所承保的保险范围内的意外伤害损失,卖方应就该意外事故实际收到的任何保险收益进行赔偿

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损失,扣除与收到此类收益有关的任何费用(包括卖方保留的任何免赔额),用于恢复或替换此类转移的资产。

第7.6节监管和其他授权;异议。
(A)在平仓前,买方担保人、买方和卖方均应尽合理最大努力采取或安排采取一切行动,并根据任何监管法采取或安排采取一切必要、适当或适宜的事情,以迅速完成平仓,包括(I)准备和提交所有表格,为完成转让资产的销售和本协议预期的其他交易而需要提交的登记和通知,以及(Ii)根据任何监管法律(该行动应包括提供任何监管法律所要求的所有信息)获得(并相互合作以获得)任何批准,这些批准必须由买方或卖方或其各自的任何关联公司就交易完成而获得或作出。·此外,买方担保人和买方应采取或促使采取一切行动,并根据任何适用法律采取或促使采取一切必要、适当或可取的事情,以满足本协议的所有先决条件,并且不得(并应促使其各自的附属公司和代表)在本协议日期后采取任何合理预期的行动,以(A)阻止、拖延或阻碍获得,或导致无法获得,根据任何监管法律,买方或卖方或他们各自的任何关联公司就出售转让资产和本协议预期的其他交易必须获得或作出的任何批准,或(B)以其他方式导致未能满足本协议第XIX条规定的任何条件,或阻止、延迟或阻碍完成转让资产的销售或本协议预期的任何其他交易。买方、担保人和买方不得直接或间接延长《高铁法案》下的任何等待期,或与政府当局达成任何协议,以不完成或推迟完成本协议所拟进行的交易,除非事先征得卖方的书面同意(同意不得被无理扣留、延迟或附加条件)。
(B)在成交之前,在适用法律不禁止的范围内,买方担保人和买方以及卖方应随时向另一方通报与完成转让资产的出售和本协议所设想的其他交易有关的事项的状况,并在获得任何监管法律规定的所有必要批准方面进行合作。在这方面,在成交前,在遵守保密协议和第7.4条的规定下,在适用法律不禁止的范围内,卖方、买方和担保人的每一方应在各方面进行合作,并迅速与另一方协商,以提供关于该方向任何政府机构提交的所有文件的任何必要信息,或该方向政府当局提供的任何其他信息,或与政府当局就本协议、转让资产的销售和本协议预期的其他交易进行通信的任何其他信息。根据保密协议和第7.4条,在适用法律不禁止的范围内,每一方应迅速通知另一方,如果以书面形式,应向另一方提供(或在口头通信的情况下,向另一方通知)任何来自

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任何一方不得就与本协议或转让资产的出售有关的任何法律程序,或与私人一方就与本协议或转让资产的出售或本协议所考虑的其他交易有关的任何监管法律而提起的任何诉讼,与政府当局或转让资产的出售有关的任何其他人,或与私人一方提起的任何诉讼有关,允许另一方事先合理地审查和讨论,并真诚地考虑另一方就与任何该等政府当局或其他该等人士提出的任何书面或口头沟通、通信或提交的意见。买方担保人、买方或其各自的代表,以及卖方或其代表,不得就本协议或转让资产的出售与任何政府当局举行任何会议(包括电话交谈、视频会议或其他讨论),或与任何其他人就私人当事人就与本协议或出售转让资产有关的任何监管法进行的任何程序参加任何会议,或在会议或电话或其他谈话中口头陈述意见,除非其事先合理地与另一方协商,并在该政府当局不禁止的范围内,使另一方有机会出席并参加会议。*为免生疑问,买方、担保人、买方和卖方应就任何一方或代表任何一方提出或提交的任何分析、外观、陈述、备忘录、简报、论点、意见和建议的形式和内容共同开发,各方应在各方面相互协商和合作,并真诚地考虑彼此的意见,以获得监管法律规定的所有必要批准。买方担保人、买方和卖方均可在各自认为适当和必要的情况下,合理地将根据本协议提供给另一方的任何竞争敏感材料指定为“仅限外部法律顾问/内部法律顾问”。此类指定材料以及买方担保人和买方向卖方或卖方根据第7.6节向买方和买方担保人提供的任何材料以及其中包含的信息,应仅提供给接受方的外部法律顾问和内部法律顾问,且不得由此类外部法律顾问和内部法律顾问向接受方的雇员(内部法律顾问除外)、高级管理人员或董事披露。除非事先获得材料来源(买方、担保人、买方或卖方,视情况而定)或其法律顾问的明确许可;不言而喻,根据本协议提供的材料可以进行编辑:(I)删除涉及业务估值的引用,(Ii)根据需要遵守合同义务,以及(Iii)根据需要保护享有特权的律师-委托人通信或律师工作产品。
(C)买方、担保人、买方和卖方应在实际可行的情况下尽快提交或安排提交本协议日期后十(10)个工作日内根据《高铁法案》提交的所有通知,以及(Ii)在本协议日期后合理可行的情况下尽快提交或安排提交适用监管法律项下的任何其他所需提交的文件和/或通知。买方担保人、买方和卖方的每一方将(并将促使其各自的代表)尽其合理的最大努力(A)提供(或安排提供)政府当局可能要求的与转让资产的出售(或本协议或任何附属协议所设想的其他交易)有关的任何额外信息或文件材料,或在根据监管法律获得任何批准的情况下,(B)采取必要的行动,以在切实可行的情况下尽快(无论如何,在

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(C)(C)根据任何必要、适当或适宜的监管法律取得本协议预期的交易所需的任何批准、同意和许可。买方担保人、买方和卖方还同意,经卖方事先同意(同意不得被无理拒绝、附加条件或拖延),买方担保人将根据《美国联邦法典》第16编803.12节撤回并重新提交其《高铁法案》通知表,以避免根据《美国法典》第18编第18a(E)(1)节和《美国联邦法典》第16编803.20节发出补充信息或文件材料的请求。他说:
(D)即使本协议有任何相反规定,买方或买方担保人在任何情况下均无义务,卖方不得在未经买方担保人事先书面同意的情况下,(A)提议、谈判、承诺、生效并同意(以法令或其他方式)出售、剥离、许可、单独持有或以其他方式处置转让的资产或买方、买方担保人或其各自子公司的任何实体、运营、资产、分部、业务、产品线、客户或设施,(B)建立、终止、修订或转让现有关系、企业、合同权利,转让资产、业务、买方业务、买方担保人或其各自子公司的权利或义务;(C)修订、转让或终止现有许可证或其他协议(并签订新的许可证或其他协议);(D)以其他方式采取或承诺采取或采取任何行动,限制买方、买方担保人或其各自子公司对转让资产、业务或买方业务,或买方、买方担保人或其各自子公司的任何业务、资产、产品或股权的直接或间接保留或持有的能力;及(E)与任何政府当局订立任何命令、同意法令或其他协议,以执行上述任何事项(“监管行动”)。本合同的任何条款均不要求买方、买方担保人或卖方向任何政府当局提起诉讼。
(E)尽管本协议有任何其他规定,第7.6节中的任何规定均不得要求卖方或其关联公司就其转让资产以外的业务采取或同意采取任何行动。
(F)无论成交是否完成,买方应负责(I)根据《高铁法案》提交申请的备案费用和(Ii)与监管法律下的任何其他批准相关的备案费用。*否则,各方将自行承担准备自己的备案文件的费用,以及为获得监管法律(包括《高铁法案》)所需的任何批准而产生的相关费用和开支。
第7.7节第三方协议。买卖双方同意合作并尽商业上合理的努力,以获得除政府当局以外的任何第三方的同意和批准,这些同意和批准可能需要与交易协议(统称为“第三方协议”)相关的交易。即使本协议中有任何相反的规定,买方和卖方都不应

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赔偿任何第三方,开始或参与任何诉讼,或向任何第三方提供或授予任何通融(财务或其他方面,包括任何通融或安排,以继续对任何承担的责任承担次要责任或或有责任),以(A)获得任何第三方同意或(B)与第2.4节或第8.1节下卖方或买方的义务相关的任何第三方同意。

第7.8节-不征集;不雇用。自成交之日起,直至成交两(2)周年,未经卖方事先书面同意,买方不得直接或间接(无论是作为雇员、顾问、独立承包商或其他身份)征集雇佣或服务(无论是作为雇员、顾问、独立承包商或其他身份),不得提出聘用或聘用、聘用、聘用卖方或其附属公司的任何参与业务或负有与业务或产品有关责任的雇员,或与之订立任何雇佣或咨询协议或安排;但这些禁令不适用于(A)在首次进行此类招标前至少十二(12)个月其与卖方或其任何子公司的雇佣关系已经结束的任何此等个人的招标,(B)通过广告或电子清单向公众或行业进行的非针对卖方或其任何子公司的员工的招标,或(C)雇用与第(A)或(B)款允许的招标有关且未违反第7.8节的其他招标的任何人员。
第7.9节卖方禁止竞争。
(A)自成交之日起一直持续到成交三(3)周年,未经买方事先书面同意,卖方不得,也不得促使其子公司不得直接或间接在下列情况下在任何司法管辖区从事受限业务或与之取得任何权益:(X)在成交之日,业务由卖方经营;(Y)买方业务于该日由买方经营(包括制造服务协议或过渡服务协议所规定的以买方名义经营),在任何情况下,除履行卖方在本协议或其他交易协议项下的义务外,或故意干预卖方所知的本公司的材料供应商或供应商或与本公司有类似业务关系的任何人之间的关系,以促使该人在交易结束后停止与买方或其任何关联公司的业务,或大幅减少与买方或其任何关联公司的业务;但卖方及其附属公司(I)履行其在任何交易协议下的各自义务,(Ii)继续将卖方的胰高血糖素应急工具包商业化,(Iii)拥有(或收购)直接或间接从事受限业务的人任何类别股票的15%(15%)以下的已发行股票,(Iv)拥有(或收购)由于卖方被动投资于共同基金而直接或间接从事受限业务的人的任何权益,交易所交易基金、风险投资基金和私募股权基金或其他投资基金或工具;(V)根据制造服务协议或过渡服务协议的条款,捐赠产品或履行患者负担能力计划下的各自义务;或(Vi)实施受限业务收购。

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(B)卖方承认第7.9节中规定的卖方契诺是本协议的基本要素。卖方已独立地与其律师协商,并在协商后同意第7.9节中规定的契诺是合理和适当的,以保护买方的合法利益。
(C)如果第7.9(A)节的任何规定的性质、期限或地理范围根据任何适用法律被认定为无效、非法或不能执行,则第7.9(A)节的所有其他条款和规定仍应保持完全有效。如果有管辖权的法院或其他政府机构的最终判决宣布第7.9(A)节的任何条款或其他规定无效、非法或不可执行,卖方和买方同意,作出此类决定的法院有权缩小第7.9(A)节的条款或规定的范围、期限、面积或适用性,或在每种情况下删除特定的词语或短语,以便以有效、合法和可执行的方式缩小任何此类条款的范围或期限,并最接近表达无效、非法或不可执行的条款或规定的意图。
第八条​附加契诺和协定
第8.1节访问。*自截止日期起及之后,在第三方对一方提出的与免责责任有关的任何索赔或与一方或其任何关联公司所属的历史业务有关的任何诉讼(当事人之间的诉讼除外)有关的合理要求和必要或适当的范围内,经合理的事先通知,并除非另一方真诚地确定为(A)确保遵守任何适用法律,(B)保留任何适用的特权(包括律师-委托人特权),(C)遵守任何合同保密义务或(D)为保护商业敏感数据或信息(包括产品销售信息的分类单位成本),另一方应并应促使其每一名关联公司和代表(I)在正常营业时间内合理访问另一方及其关联公司的财产、电子存储的数据和信息以及与历史业务、转移的资产(和相关负债)、演示版本或产品有关的账簿和记录,并允许为该方及其附属公司制作此类材料的副本,仅用于与本款所述目的有关的用途,以及(Ii)在需要时,使用商业上合理的努力,协助提供或获得披露与历史事务有关的个人信息所需的任何通知或同意;但是,提供或获取该等数据和信息不得不合理地干扰另一方或其任何关联方的业务或业务;此外,除非按照该等审计师和会计师的正常披露程序,并且只有在该人签署了有关该等审计师或会计师合理可接受的形式和实质的工作底稿的习惯协议后,该另一方或其关联方的审计师和会计师才有义务向任何人提供任何工作底稿。

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第8.2节书籍和记录。卖方及其子公司有权保留与截止日期或之前的期间有关的所有转让记录的副本。*在交易完成后六(6)年内,买方应:(A)保留与买方或其任何关联公司持有的转让资产有关的转让记录和所有其他账簿和记录;(B)在卖方向买方发出合理通知后,在正常营业时间内,与卖方、卖方任何关联公司、高级职员、员工、卖方和卖方关联公司的代理人和代表有权(包括由卖方支付费用或卖方任何关联公司的费用复制副本的权利)获取此类转让记录(包括编制财务报表、监管文件、纳税申报单或与任何诉讼程序相关的必要记录)。卖方及其子公司应有权自费并遵守合理和惯例的保密承诺,复制其根据第8.2节有权获得的账簿和记录的副本。*为清楚起见,转让记录或转让资产中的任何“保密信息”(定义见保密协议)在成交时应成为买方的“保密信息”。
第8.3节监管批准的移交和承担。根据《过渡服务协议》和《制造服务协议》(包括上述任何一份附属协议(包括《营销授权转让计划》)所附的附件)中进一步描述的条款和条件,自截止日期起及之后,买方将控制因任何转让的监管文件而产生或与之相关的所有成本和责任,包括对涉及产品的任何政府当局的任何承诺或义务,在每种情况下,只要它们是承担的责任,买方将承担控制和责任。卖方和买方承认,将监管批准转让给买方可能须遵守(A)《过渡服务协议》和《制造服务协议》中规定的条款和条件,包括上述任何一项附属协议(包括《营销授权转让计划》)所附的证据,以及(B)经适用的政府当局批准,并且,即使本协议中有任何相反规定,自截止日期起及之后,卖方应继续持有每项监管批准,直至相关政府当局批准监管批准之日,并在监管批准所涵盖的相关国家或地区内指定买方或其关联公司为该监管批准的持有人。-买卖双方应根据《过渡服务协议》,在交易完成后,尽可能合理地合作,尽快将转让的监管文件转让给买方。在将任何转让的监管文件转让给买方后,买方应立即授予卖方参考或使用该转让的监管文件(包括其中包含或引用的所有数据)的权利,该等转让的监管文件对于开发、制造或商业化除鼻用高血糖素产品以外的卖方产品是必要的或有用的(但受第7.9节规定的卖方竞业禁止义务的约束)。
第8.4节若干税务事项。
(A)转让税。所有印花税、文件、备案、记录、登记、销售、使用、转让、增值税和其他非收入或非资本利得税,以及根据适用法律征收的与本协议拟进行的交易相关的所有费用、关税、评估和政府收费(统称“转让税”),买方应支付50%(50%),卖方应支付50%(50%)。这个

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法律要求提交与所有此类转让税有关的所有必要纳税申报单和其他文件的一方应准备和归档该等纳税申报单和其他文件,如果适用法律要求,未提交方将参与执行任何此类纳税申报单和其他文件。买卖双方将在适用法律允许的范围内进行合理合作,以减少或取消转让税。
(B)税收分配。直接对转让资产征收或评估的税款(包括房地产税、个人财产税和类似税)将在结算日起在卖方和买方之间分摊和分摊,买方承担买方在此类税收中按比例分摊的费用,其费用应为:(I)就财产、从价税和其他类似税而言,等于通过将(A)乘以分数得到的乘积,分子是税额,分母是比例期间的总天数,乘以(B)在结算日之后的按比例计税期间的天数,卖方应承担该等税款的剩余部分;及(Ii)就其他税项而言,按适用税期于结算日营业结束时计算。*如果在截止日期无法确定任何此类税项的准确金额,则应根据紧接按比例分配期间之前的税期内每个项目的应付金额来计算分摊和按比例分配,此后应根据该按比例分配期间内该等项目的实际费用来调整任何按比例分配。当得知实际金额时,买方和卖方应重新计算按比例计算的金额,买方或卖方(视情况而定)应立即(但不迟于收到到期付款通知和交付与该金额有关的合理证明文件后十五(15)天)支付任何额外的付款或退款,以便买方和卖方各自支付正确的按比例计算的金额。
(C)退税。卖方有权从买方获得所有税款退款(或多付的抵免),包括政府当局为此支付的任何利息,这些税款属于政府当局排除的资产,归因于截止日期或之前的任何纳税期间,或截止于截止日期(包括截止日期)的任何按比例计税期间,扣除因获得此类退款(或抵免)而产生的任何成本、费用、开支或税款。买方和卖方应在必要时进行合理合作,以获得本条款第8.4(C)款所规定的退税(或抵免)。买方应在收到政府当局的退税后十五(15)个日历日内向卖方支付任何此类退税(或任何此类抵免的金额),或提交申领此类抵免的纳税申报单。
(D)合作。在与历史业务、买方业务或转让资产相关的范围内,缔约双方应(I)就任何税务机关编制任何报税表及进行任何税务竞争或与任何税务责任有关的任何税务竞赛提供合理需要的协助,及(Ii)保留并向另一方提供可能与编制任何纳税申报表、进行任何审计或审查或其他与税务有关的程序有关的所有纪录或其他资料。卖方应保留所有文件,包括前几年的纳税申报单,以支持工作时间表

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以及与所有销售、使用和就业纳税申报单有关的其他记录或信息,并且在关闭后六(6)年内不得销毁或以其他方式处置任何此类记录。
第8.5节进一步保证。
(A)成交后,买卖双方应不时签署、确认和交付所有合理的进一步转易、通知、假设、免除、免责声明和文书,并应采取合理必要或适当的合理行动,使另一方可能合理要求的本协议所设想的交易生效(包括:(I)将本协议未考虑到的任何资产或负债转回卖方或其指定关联公司(并由卖方或其关联公司承担),这些资产或负债在成交时或之后转让给买方或其关联公司,以及(Ii)转让给买方或其指定关联公司(并由买方或其关联公司承担)本协议预期分别为已转让资产或已承担负债的任何资产或负债,在成交时未转让给买方或其关联公司或由买方或其关联公司承担)。
(B)尽管本协议另有规定,但任何第三方试图向卖方或其关联公司收取已承担的责任,或从买方或其关联公司收取免除的责任,并且(I)该第三方就任何此类责任分别向卖方或其关联公司或买方或其关联公司提出任何索赔或要求,或(Ii)就任何此类责任分别对卖方或其关联公司或买方或其关联公司展开任何调查、诉讼或诉讼,则在每一种情况下,(A)收到此类索赔或要求或此类调查通知的一方,诉讼或诉讼应迅速以书面形式通知另一方,并将收到的与此有关的任何文件发送给该方,以及(B)本合同项下拟承担或保留该责任的一方(例如:如果该责任被本协议视为已承担的责任,则买方(或如果该责任被本协议视为排除责任,则卖方)应在符合第(11.5)节条款的情况下承担任何此类索赔、要求、调查、诉讼或诉讼的辩护和控制,另一方应就此提供合理要求的必要支持。*为免生疑问,对任何承担的责任或免除的责任(视情况而定)达成和解或作出任何判决的任何同意应符合第11.5节中的条款。
第8.6节禁止抵销。除非本协议另有相反规定,否则根据本协议支付的所有款项应按本协议规定的时间和金额支付,不得抵销或扣除。
第8.7节付款。
(A)卖方应或应促使其适用的关联公司迅速向买方支付或交付卖方或其任何关联公司收到的任何款项或支票

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在成交后,它们在一定程度上(或代表转让资产的收益)。
(B)买方应或应促使其适用的关联公司迅速向卖方支付或交付买方或其任何关联公司在结算后收到的任何款项或支票,只要它们是排除资产(或代表例外资产的收益)。
第8.8节要求的商业财务。
(A)(I)在成交前,卖方将尽其合理的最大努力准备并促使安永全球有限公司(或,如果安永全球有限公司不愿意或不能,则由双方共同选择的另一家会计师事务所)(“审计事务所”)进行审计或审查(视情况而定);根据S-X法规第3-05(E)(2)条规定,买方应根据S-X法规第3-05条向美国证券交易委员会提交截止日期的简短财务报表(包括任何年度和季度财务报表),该财务报表是根据S-X法规第9.01表(“历史企业财务报表”)第9.01项规定提交的,且(Ii)在交易结束前后,买方应以卖方商业上合理的努力,编制S-X法规第11条所要求的形式财务信息(连同历史企业财务报表,“所要求的企业财务报表”)。在每一种情况下,仅限于买方根据Form 8-K第9.01项在截止日期向美国证券交易委员会提交的期间和范围。卖方应在历史企业财务报告交付前至少十五(15)天向买方交付历史企业财务报告初稿,供买方审查。卖方应在成交当日或之前提交历史企业财务报表。*历史业务财务在交付时,其形式必须符合S-X规则3-05(E)(2)的适用要求。历史业务财务报表应由卖方编制,并应由审计事务所根据美国证券交易委员会颁布的S-X法规(“审计”)第3-05(E)(2)条进行审计或审查(视情况而定)。卖方应尽合理最大努力提供审计事务所合理要求的与审计有关的合作,包括提供对适当账簿、记录、系统和人员的访问,并应将审计进展情况合理地告知买方。买方应补偿卖方审计事务所记录的审计费用,以及与编制所需商业财务报告相关的卖方任何记录的自付费用。*为免生疑问,本节第8.8节中的任何内容均不要求卖方提供产品销售的分类单位成本信息。
(B)根据买方的书面请求,仅在买方根据S-X条例第3-05条规定向美国证券交易委员会提交的范围内,卖方应在截止日期后90天内,根据S-X条例第3-05(E)(2)条的规定,尽其商业上合理的努力,根据S-X条例第3-05(E)(2)条的规定,编制并促使审计事务所根据S-X条例第3-05(E)(2)条的规定,审计或审查该企业的简明财务报表(“企业财务报表”)。如果此类财务报表尚未提供给买方。买方应向卖方偿还记录在案的费用

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审计公司的结算后审计,以及卖方因编制结算后业务财务报告而产生的任何有据可查的自付费用。
(C)在交易结束后至交易结束日期后90天内,且仅在适用的范围内,卖方应买方的书面请求,应买方的书面请求,尽其商业上合理的努力,自负买方的全部费用,提供买方可合理要求的卖方拥有的企业的信息和记录,以便编制将提交给美国证券交易委员会的关于从紧接交易结束前完成的季度末到交易完成日之间的综合财务报表。
第8.9节融资和融资合作。
(A)买方应,并应促使其关联方采取商业上合理的努力,采取或促使采取一切行动,并作出或安排作出一切必要、适当或适宜的事情,以安排、获得和完成融资或任何替代债务融资,包括利用其商业上合理的努力(I)(A)维持有效的承诺书并遵守其各自的契诺和义务,(B)谈判和,假设本章程细则第IX条所载的所有成交条件已获满足或获豁免,则就反映承诺书所载条款及条件的融资订立及交付最终协议(“最终融资协议”),及(C)执行其在承诺书项下的权利及(Ii)及时满足(或获得豁免)买方(或其联属公司)控制的所有融资条件及相关的最终协议。如果满足或放弃了条款第九条所述的所有条件,或在获得资金后应得到满足或放弃,而关闭应根据第4.1节的规定进行,则买方及其关联公司应尽其商业上合理的努力,促使提供融资的人(“债务融资方”)为关闭时的融资提供资金。
(B)买方应合理地告知卖方与此有关的融资和实质性进展的状况,并迅速向卖方提供为修改或修改承诺书而签署的任何实质性最终协议的副本。在不限制前述规定的情况下,买方应在获知后立即向卖方发出书面通知:(I)买方、其关联方、任何债务融资方或承诺书或最终融资协议的任何其他方的任何实质性违约或违约(或任何事件或情况,无论是否通知,时间流逝或两者都将导致任何违约或违约),(Ii)任何书面威胁或实际撤回、拒绝、到期、不为承诺书或融资提供资金或终止或与之相关的意图,或(3)买方出于任何原因不再相信买方担保人将能够获得全部或部分融资。买方担保人可在未经卖方事先书面批准的情况下,修改、修改、终止、转让或同意承诺书项下的任何放弃;但未经卖方事先书面同意,买方担保人不得允许对承诺书中下列任何规定或补救措施作出任何此类修改、修改、转让、终止或放弃,或同意或同意放弃以下各项

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是否(A)将融资总额(包括通过增加支付的费用或原始发行折扣)减少到低于完成购买转让资产所需的金额(考虑到其他资金来源),或(B)对融资施加新的或额外的条件,或以其他方式扩大、修正或修改融资的任何条件,在每种情况下,以合理预期的方式(X)在任何实质性方面推迟、阻止或降低完成由此预期的交易或融资(或融资条件的满足)的可能性,(Y)买方担保人对承诺书或与此有关的最终协议的债务融资方或任何其他当事方行使其权利的能力,或(Z)使及时为融资提供资金或满足获得融资的条件的可能性大大降低的能力,在任何实质性方面产生不利影响;此外,尽管有上述规定,买方担保人及其关联公司可以(1)修改承诺书,增加截至承诺书日期尚未履行承诺书的额外融资来源,(2)根据承诺书进行或允许个别贷款人与融资的辛迪加有关的转让和替换,和/或(3)终止或减少承诺书下的承诺总额(并进行任何修改,与此相关的承诺书附录的修改)如果买方及其关联方手头有足够的其他来源的可用现金,使第6.10(D)节中规定的陈述如同在实施该等修改、补充或修改时所做的那样。如果新的承诺函和/或费用函是根据本条款第8.9(B)节上一句所允许的对承诺书的任何修订、替换、补充或其他修改而签订的,则就本协议的所有目的而言,该等新的承诺书和/或费用函应被视为“融资”的一部分,并且此处提及的“承诺书”和/或“费用函”应被视为包括符合第8.9(B)节的修订、替换、补充或其他修改的文件。买方应及时向卖方交付任何终止、修改、修改或更换承诺书和/或费用函的真实、正确和完整的副本。如果承诺书中规定的资金或其任何部分变得不可用,买方应在此类事件发生后,在可行的情况下尽快(I)以书面形式通知卖方,除非被买方当时可用的任何其他财务资源,包括其现金和现金等价物所抵消,(Ii)各自尽其合理最大努力获得足以取代该等不可用金额的替代融资,以使买方能够根据本协议条款完成支付总购买价格(包括支付任何其他交易金额)(“替代债务融资”);及(Iii)各自尽其合理最大努力获得规定该替代债务融资的新融资承诺书,并在签署后迅速向卖方交付真实、完整和正确的新承诺书和相关费用函副本以及与该替代债务融资有关的任何相关最终融资文件。在获得对任何此类替代债务融资的任何承诺后,此类融资应被视为“融资”的一部分,就本协定的所有目的而言,此类替代债务融资的任何承诺函应被视为“承诺函”。

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(C)买方担保人应支付或安排支付根据承诺书到期和应付的所有费用和其他款项。
(D)尽管本协议中有任何相反规定,买方明确承认并同意买方在本协议项下的义务不以任何方式以买方担保人获得融资、任何替代债务融资或任何其他融资为条件。
(E)在成交前,卖方应尽其商业上合理的努力,并使其代表使用商业上合理的努力,向买方担保人提供买方可能合理要求的习惯合作,以协助买方担保人获得融资,方法是利用商业上合理的努力:
(I)在买方合理要求的范围内,向买方担保人提供有关产品和历史业务的相关信息,并在卖方可获得此类信息的范围内,不花费不适当的努力,不拖延完成本协议预期的交易;
(2)便利(1)在承诺书要求的范围内授予抵押品担保权益(及其完善)(但其效力应以成交日期的发生为条件),以及(2)采购惯常的留置权解除和终止文件;以及
(Iii)在截止日期前至少三(3)个工作日,提供买方要求的所有文件和其他信息,以遵守适用的“了解您的客户”、反洗钱和其他类似的规则和法规,包括爱国者法案,在每种情况下,都是在截止日期前至少十(10)个工作日书面要求的,且仅与产品和历史业务有关。
(F)尽管有上述规定,在任何情况下,卖方均不得要求卖方根据第8.9(E)款采取或促使采取任何行动,条件是:(I)要求卖方根据卖方的善意判断采取任何行动,不合理地干扰卖方和/或其子公司正在进行的业务或运营;(Ii)要求卖方在交易结束前承担买方未及时补偿或赔偿的任何费用、开支或其他责任;(Iii)导致违反卖方在本协议中的任何陈述或保证;(Iv)导致卖方未能满足关闭的任何条件,或以其他方式导致卖方违反本协议;(V)要求卖方编制其无法随时获得的任何财务报表或信息,并在为卖方或历史业务财务以外的历史业务进行财务报告的正常过程中编制该等财务报表或信息;(Vi)合理地预期会导致卖方的任何董事、高管、雇员或股东招致任何个人责任;(Vii)要求卖方或其任何关联公司或符合以下条件的人员

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此类实体的高级管理人员或董事,在交易结束前订立、签署或批准任何协议、决议、同意或其他文件,同意对在交易结束前有效或不以交易结束为条件的任何现有协议或其他文件的任何变更或修改;(Viii)与卖方或其任何关联公司的组织文件或任何法律相冲突;(Ix)合理地预计会导致卖方或其任何关联公司作为当事方的任何实质性合同的实质性违反或违约(无论是否通知、时间失效或两者兼而有之);(X)提供访问或披露卖方合理确定会危及卖方任何律师-客户特权或其他保密安排的信息;(Xi)可能被要求承担与任何融资相关的协议或文件方面的任何义务或责任;或(Xii)要求卖方提供产品销售成本的分类单位级信息。*本节第8.9(F)款或其他条款中包含的任何内容均不要求卖方或其任何关联公司成为融资方面的发行人或其他债务人。买方应应卖方要求,迅速补偿卖方或其代表因融资或任何此类合作而发生的所有合理且有文件记载的自付费用,并应赔偿并使卖方及其代表免受因融资、买方或其代表根据第8.9节的要求采取的任何行动以及与此相关的任何信息而蒙受或发生的任何和所有损失。
(G)双方承认并同意,第8.9节中包含的规定是卖方在与买方担保人将获得的任何融资(包括融资)的安排有关的合作方面的唯一义务,本协议的任何其他规定(包括本协议的附件和附表)不得被视为扩大或修改该等义务。在任何情况下,买方或其任何关联公司收到或获得任何资金或融资(包括融资),均不得成为买方在本协议项下承担任何义务的条件。尽管本协议中有任何相反的规定,但适用于卖方在第8.9(E)条下的义务的第9.2节中规定的条件应被视为已满足,除非由于卖方违反第8.9(G)条下的义务而未获得融资,且该违约是买方担保人无法获得融资的直接原因。第8.9节的任何规定不应被视为扩大第8.8节规定的卖方义务的范围。
(H)卖方特此同意在融资中使用卖方及其子公司、产品或历史企业的名称和标志,只要(I)该等名称和/或标志的使用方式不会、也不会合理地预期会损害或贬低卖方或其任何附属公司或卖方或其任何附属公司的声誉或商誉,以及(Ii)仅用于描述卖方、产品或历史业务或本协议预期的交易(且不以类似商标的方式)。
(I)卖方或其任何关联公司或其任何代表根据本协议提供的所有非公开或其他机密信息将根据第7.4节保密,并将以其他方式遵守,但买方或其任何关联公司将被允许向任何

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作为或可能成为融资当事方的融资来源或潜在融资来源和其他金融机构(在每种情况下,向其各自的律师和审计师)只要这些人遵守保密承诺,总体上对卖方的有利程度不低于第7.4节中所述的承诺,或者卖方已根据保密协议以其他方式同意如此披露此类信息。
第IX条​
先行条件
第9.1节各方义务的条件。买方完成本协议所设想的交易的义务和卖方完成本协议所设想的交易的义务,将在下列条件结束时或之前得到满足(或放弃)。*为免生疑问,卖方或买方收到指定信函不应作为得出任何成交条件不符合本节第9.1节规定的结论的依据。
(A)政府批准。*根据《高铁法案》规定的任何适用等待期(及其任何延长,包括与任何政府当局达成的任何延迟完成交易协议的协议)应已到期或终止。
(B)没有政府命令。(I)附表9.1(B)所载的任何司法管辖区均不存在禁止或阻止出售转让资产或承担所承担的负债或交易协议预期的任何其他交易的政府命令,且在任何此类司法管辖区内不得有任何法律程序等待政府当局寻求此类政府命令,及(Ii)附表9.1(B)所载的任何司法管辖区均未通过或生效任何禁止或阻止完成交易协议所预期的任何交易的法律。
第9.2节买方义务的条件。买方完成本协议所设想的交易的义务取决于以下每个附加条件完成时或之前的满足情况:
(A)申述及保证。第9.2(A)条第9.2(A)款第(Ii)、(Iii)和(Iv)款所载卖方的每一项陈述和保证,在本条款之日和截止日期时均应真实和正确(不影响其中的任何“重要性”或“重大不利影响”限定词),但如未能如此真实和正确,则不会产生实质性的不利影响(在特定日期作出的任何陈述和保证除外)。所作的陈述和保证在该日期是真实和正确的,但如不是如此真实和正确,则不会在该日期造成重大的不利影响);(Ii)卖方的每一项基本陈述(除本节第9.2(A)款第(Iv)款所述者外)应在所有重要方面真实和正确(不影响任何“实质性”)。

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或其中的“重大不利影响”限定词)截至本协议日期和截止日期(不包括在特定日期作出的任何陈述和保证,该陈述和保证在该日期在所有重要方面都应真实和正确);(Iii)第5.9(B)节中所包含的陈述和保证在本合同日期前应在各方面真实和正确,以及(Iv)第5.2节中的每一项卖方基本陈述以及第5.5(A)节中仅与产品专利、第5.17(C)(I)节和转让的监管批准有关的陈述和保证在所有方面均应真实和正确,但不包括极小的截至本合同日期和截止日期的不准确,如同在截止日期作出的一样,但卖方在特定日期所作的基本陈述除外,该陈述和担保在其他方面都应是真实和正确的极小的截止日期的不准确之处。
(B)卖方履行义务。卖方应已在所有实质性方面履行并遵守本协议要求其在成交时或之前履行和遵守的所有契诺、协议和义务。
(C)没有实质性的不利影响。自本协议之日起,不应发生任何实质性的不利影响,并将持续下去。
(D)卖方高级船员证书。买方应已收到卖方授权人员签署的关于上述条款(A)、(B)和(C)所述事项的证书(该证书为“卖方人员证书”),日期为截止日期。
(E)历史商业财务学。买方应已收到根据第8.8节编写的历史业务财务报表,包括审计公司的意见(视情况而定)。
(F)交付。卖方应已正式签署并交付第4.2节所要求的每一项产品。
第9.3节卖方义务的条件。卖方完成本协议所设想的交易的义务取决于下列每个附加条件完成时或之前的满足情况:
(A)申述及保证。第VI条所载买方的每一项陈述和担保(本节第9.3(A)条第(Ii)款所述除外)在本条款之日和成交之日应真实和正确(不影响其中的任何“重要性”或“重大不利影响”限定词),但在特定日期作出的陈述和担保除外,这些陈述和担保在该日期时应是真实和正确的,除非任何不如此真实和正确的情况不会个别或总体地,合理地预计将阻止或实质性延迟买方履行其在本协议和买方或其任何关联公司所属的任何其他交易协议项下的义务的能力,或完成在此或由此预期的交易的能力,以及(Ii)买方的每一项基本陈述均应属实,且

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在本合同的日期和截止日期,在所有重要方面都是正确的(不包括其中的任何“重要性”或“重大不利影响”限定词),就像在截止日期作出的一样,但在特定日期作出的任何此类买方基本陈述除外,这些陈述和保证在该日期在所有重要方面都是真实和正确的(不影响其中的任何“重要性”或“重大不利影响”限定词)。
(B)买方履行义务。买方应已在所有实质性方面履行并遵守本协议中要求其在成交时或之前履行和遵守的所有契诺和义务。
(C)买方高级船员证书。卖方应已收到买方授权官员签署的关于前述(A)和(B)项所述事项的证书(该证书,即“买方官员证书”),日期为截止日期。
(D)交付。买方应按第4.3节的要求,正式签署并交付给卖方每一项货物。
第9.4节成交条件说明。如果卖方和买方违反了本协议的规定,包括第7.6节,则卖方和买方都不能依靠本条款第九条中规定的任何条件的失败而得到满足。
文章:X​
终止、修订及豁免
第10.1节终止。本协议可在交易结束前的任何时间终止,并放弃本协议所考虑的交易:
(A)经买卖双方书面同意;
(B)卖方,如果买方违反了本协议项下的任何陈述或保证,或未能或未能促使其关联公司遵守适用于买方和/或其关联公司的任何契诺或协议,而该契诺或协议将导致第9.3节所述的任何条件不能得到满足,且该条件不能在外部日期之前得到满足;但是,如果卖方当时没有实质性违反其在本协议下的义务;
(C)买方,如果卖方违反了本协议项下的任何陈述或保证,或未能遵守适用于卖方的任何契诺或协议,导致第9.2节所列任何条件不能得到满足,且该条件不能在外部日期之前得到满足;但是,如果买方当时没有实质性违反其在本协议下的义务;
(D)卖方或买方,如果成交不应发生在本合同日期后六(6)个月的日期或之前(“外部日期”);

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但违反本协议的任何一方不得享有根据第10.1(D)条终止本协议的权利,而违反本协议的行为是关闭未能在该外部日期之前发生的原因或原因;或
(E)卖方或买方在附表9.1(B)所列司法管辖区内具有管辖权的任何政府当局已发布最终的、不可上诉的政府命令,永久限制或禁止本协议预期的交易;但是,违反本协议第10.1(E)节规定的终止本协议的任何一方不得享有违反本协议的原因或导致发布该政府命令的任何一方。
第10.2节终止通知。任何一方如欲根据第X条终止本协定,应向另一方发出终止的书面通知。
第10.3节终止的效力。
(A)如果本协议根据第X条终止,本协议应立即失效,不再具有进一步的效力和作用,任何一方均不承担任何责任,但第10.3条、第7.4条、第10.9(F)条最后一句、第10.1条和第XII条应根据其条款在任何此类终止后继续有效,并在本条款下可强制执行。如果本协议根据第X条被有效终止,任何一方均无权就违反本协议所包含的任何陈述或保证而产生的任何责任进行任何补救或追偿,除非该违反是违约方故意违反的。
(B)双方同意:(A)如果本协议由卖方或买方根据第10.1(D)条或第10.1(E)条终止,以及(B)在终止时,除第9..1(A)条或第9.1(B)条(该政府命令或法律全部或部分涉及任何监管法的范围内)外,本协议第九条所列的所有条件已在结束前得到满足或能够满足(但按其性质只能在结束日满足的条件除外),或在终止之日被适用一方放弃,则买方应在终止之日起五(5)个工作日内迅速向卖方(或其指定人(S))支付或安排支付一笔金额相当于5,000,000美元(“买方终止费”)的款项。买方承认,第10.3(B)节中包含的协议是本协议计划进行的交易的组成部分,如果没有这些协议,卖方将不会签订本协议,买方的终止费不是罚金,而是违约金。因此,如果买方未能及时支付根据第10.3(B)条规定应支付的金额,并且为了获得此类付款,卖方发起诉讼或其他执行行动,导致买方就买方终止费或其任何部分作出败诉判决,买方应向卖方支付与该诉讼或执行行动相关的费用和开支(包括律师费),外加买方终止费或其部分的利息,该利息自本应支付该等款项之日起计算

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本协议的利率比《华尔街日报》(美国互联网版)于上午12:01公布的1个月担保隔夜融资利率(SOFR)高出五(5)个百分点。在本应在付款之日之前付款的第一天。
第10.4节终止事件。*如果本协议预期的交易按照本协议的规定终止:
(A)买方将向卖方退还或销毁从卖方收到的与产品或转让资产有关的所有文件和其他材料,无论是在签立本协议之前或之后如此获得的;和
(B)买方收到的有关卖方、产品或转让资产的所有保密信息将按照经本协议修改的保密协议处理,即使本协议终止,该保密协议仍将完全有效。
第XI条​
赔偿
第11.1节生存。(A)本协议中规定的卖方的陈述和保证(卖方基本陈述除外)和卖方的知识产权充分性陈述应持续到晚上11:59。(B)卖方的基本陈述(第5.5(A)条除外,有效期至到期日为止)(以及任何相应的赔偿)应持续到晚上11:59。(C)卖方的知识产权充分陈述(及相应的赔偿)有效期至截止日期后24个月;(D)本协议中买方的陈述和保证(买方基本陈述除外)有效期至晚上11:59。(E)买方的基本申述(及任何相应的赔偿)有效期至晚上11:59。(F)《制造服务协议》和《过渡服务协议》中规定的买方陈述和保证(以及任何相应的赔偿)有效期至适用协议期满后六(6)个月;(G)第11.2(E)节和第11.3(D)节中规定的赔偿有效期至晚上11:59。(H)第11.2(F)条和第11.3(E)条规定的赔偿应继续有效,直至适用的诉讼时效期满为止;此外,如果卖方或买方的所有声明和保证在上述声明和保证的适用存活期届满之前提出索赔,则该声明和保证的有效期应超过上述规定的到期日或其他存活期,直至该索赔最终得到解决。尽管有前述规定,(I)本协议所载卖方或买方的每一契诺,其条款要求在成交前履行,应在成交时终止;及(Ii)本协议所载的卖方或买方的每一契诺,通过其

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在关闭后需要履行的条款,在关闭后仍将继续有效,此后将继续有效,直到完全履行为止。

第11.2节卖方赔偿。除第11.4款另有规定外,卖方特此同意,自成交之日起及之后,卖方应赔偿买方及其关联公司及其各自的继承人、允许受让人、董事、高级职员和雇员(“买方受赔方”),使他们不受任何损失的损害,并支付和补偿此等各方的任何损失,不得重复,只要该等损失是由或引起或与以下各项有关的:
(A)违反本协议中包含的卖方的任何陈述或保证(卖方基本陈述、卖方知识产权充分性陈述以及第5.19节(与所涵盖的材料合同有关的范围除外)或第5.25节所述的任何陈述或保证除外);
(B)任何违反卖方基本陈述的行为(第5.5(A)条除外,该条应受第11.2(A)条的约束);
(C)任何违反卖方知识产权充分性陈述的行为;
(D)违反、违约或未能履行卖方在本协议、知识产权转让协议或销售清单和转让与假设协议中给予或作出的任何契诺,根据其条款,这些契诺必须在成交时或之后履行;
(E)‎任何及所有免责法律责任;或
(F)任何欺诈行为。
第11.3节买方赔偿。除第11.4款另有规定外,买方特此同意,自成交之日起及之后,买方应赔偿卖方及其关联公司及其各自的继承人、获准受让人、董事、高级职员和雇员(“卖方受赔方”),使他们不受任何损失的损害,并支付和补偿此等各方的任何损失,但不得重复,只要该等损失是由下列原因引起或与之相关的:
(A)违反本协议中买方的任何陈述或保证(买方基本陈述除外);
(B)任何违反买方基本申述的行为;
(C)违反、违约或未能履行买方在本协议、知识产权转让协议或销售清单和转让与假设协议中给予或作出的任何契诺,根据其条款,这些契诺必须在成交时或之后履行;
(D)任何及所有已承担的负债;‎或
(E)任何欺诈行为。

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第11.4节限制。
(A)对买方受保障当事人的限制。
(I)在符合第11.4(D)节最后一句的情况下,买方受赔方根据第11.2(A)节作为一个整体可追讨的总金额应限制在相当于成交付款的10%(10%)的美元总额,对于任何买方受赔方根据第11.2(C)节(“一般上限”)追回的任何金额,应按美元对美元的原则予以减少。
(Ii)在符合第11.4(D)节最后一句的情况下,买方受赔方根据第11.2(C)节作为一个整体可以追回的总金额应限制为75,000,000美元减去任何买方受赔方根据第11.2(A)节追回的任何金额。
(Iii)根据第11.4(D)节的最后一句话,买方受赔偿方作为一个整体,根据第11.2(A)节、第11.2(B)节、第11.2(C)节、第11.2(D)节和第11.2(E)节可收回的总金额,连同第11.2(A)节下的所有索赔,应与不时实际支付(或在本合同项下到期)的购买价格相同的美元金额限制。
(B)对卖方受保障当事人的限制。
(I)在符合第11.4(D)节最后一句的规限下,卖方受弥偿各方根据第11.3(A)节作为一个整体可追讨的总金额应限制在相当于一般上限的美元金额。
(Ii)除第11.4(D)节的最后一句话外,卖方受赔偿方作为一个整体,根据第11.3(B)节、第11.3(C)节和第11.3(D)节可收回的总金额,连同第11.3(A)节下的所有索赔,应被限制为与不时实际支付(或根据本协议到期)的购买价格相等的美元金额。
(C)卖方或买方(视属何情况而定)根据本条第十一条负有法律责任的任何损失的数额,应减去受补偿方有权(无论是由于合同权利、提起诉讼的权利、获得保险的权利或要求付款折扣的权利或其他原因)向任何第三方(无论是在补偿方向本合同项下的任何受补偿方付款之前或之后)追偿的任何数额,被补偿方应迅速通知被补偿方,并提供被补偿方所要求的关于任何上述追偿权利以及被补偿方已采取或将采取的与此有关的步骤的资料。*在任何情况下,如受补偿方就其根据本条第XI条获弥偿的事项追讨上一句所预期的任何款额,则在

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根据本节第11.4节尚未考虑的每个案件,受补偿方应迅速(无论如何在收到后十(10)个工作日内)向适用的补偿方支付所追回的金额(扣除任何追回成本和增加的保费),但不超过先前就该事项向受补偿方或其代表支付的任何金额的总和。
(D)在本条款第11.4(D)节最后一句的约束下,自成交之日起及成交后,买方受保方和卖方受保方在本条款XI项下的权利应是买方受保方和卖方受保方(视情况而定)就本协议所涉事项的唯一和独有的金钱补救办法,双方特此放弃与本协议有关的任何其他金钱权利。尽管本协议有任何相反规定,(I)本协议中的任何条款均不限制任何人在任何欺诈或故意违约索赔方面的责任,且本第十一条不应是任何人的唯一和排他性补救措施;(Ii)本协议中的任何条款均不得被视为任何一方放弃特定履行或强制令救济的任何权利或对其的任何限制,或放弃过渡服务协议、制造服务协议或知识产权许可协议下的任何权利或允许的索赔。
(E)即使本协议有任何相反的规定,但在第11.4(D)节最后一句的规限下,任何补偿方都没有义务就第11.2(A)节或第11.3(A)节下的索赔对任何受补偿方进行赔偿,除非和直到第11.2(A)节或第11.3(A)节(视情况而定)下的所有索赔的总损失总额超过5,000,000美元(“免赔额”),且仅在该总金额超过免赔额的范围内。此外,任何受赔偿方无权赔偿第11.2(A)节、第11.2(B)节、第11.3(A)节或第11.3(B)节规定的因任何个别项目、事件、情况、作为或不作为而引起的任何损失,除非并直至该个别项目、发生、情况、作为或不作为造成的所有损失的金额超过75,000美元(“最低限度的门槛”),但应考虑最低限度门槛所涵盖的任何损失,以确定是否已超过免赔额。
(F)买方受保方和卖方受保方均无权根据本条第十一条或根据本协议(或任何其他交易协议)以其他方式多次赔偿相同的损失,即使因违反本协议(或任何其他交易协议)中包含的一个以上的契诺、协议或陈述或保证而就此类损失提出了赔偿或其他方面的要求。
(G)仅为本条第十一条的目的,在确定因违反重大或实质性不利影响或类似限制的范围而受到限制的陈述或保证所造成或产生的损失数额时,此种陈述或保证应被视为在没有这种限制或限制的情况下作出的,仅用于计算本条款项下须予赔偿的损失金额(为清楚起见,不是为了确定是否发生了这种违反行为);

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然而,尽管如上所述,对于(A)第5.9(B)或(B)节中关于定义术语“材料”中的“材料”一词的陈述和保证,不应忽视重要性、实质性不利影响或类似的限定。
第11.5节程序。
(A)任何根据本条第十一条规定寻求赔偿的人(“受弥偿一方”),如因任何人(受保障一方除外)对受保障一方提出的索偿(“第三方索偿”)而寻求赔偿,须迅速以书面通知有义务向该受弥偿一方(该获通知方为“受弥偿一方”)的一方,说明所申索的损失数额(如知道的话)及其计算方法、引起该项索偿的事实和情况,并包含对本协议条款的引用,该条款声称在受补偿方收到第三方索赔的书面通知后十(10)个工作日内(如果第三方索赔的性质要求在较短的时间内作出答复,则在十(10)个工作日内);但不发出通知不影响根据本协议规定的获得赔偿的权利,除非赔偿一方因不发出通知而受到实际和实质性的损害。此后,被补偿方应在收到被补偿方的所有书面通知和文件(包括任何法庭文件)后,在合理可行的情况下尽快将其收到的与第三方索赔有关的所有书面通知和文件的副本交付给补偿方。
(B)如果针对受补偿方提出第三方索赔,则赔偿方应有权在其选择和所支付的费用的基础上,由补偿方选定的律师为该第三方索赔进行辩护;但是,如果该第三方索赔(I)涉及被补偿方的刑事责任或承认任何过错,(Ii)寻求禁制令救济或无法(根据被补偿方的外部律师的建议)与任何非衡平法救济合理地分开的具体履行,或(Iii)涉及如果胜诉,合理地预期将要求向第三方索赔人支付超过第11.4(A)节或第11.4(B)节(视适用情况而定)所包含的适用限制的索赔,则赔偿方无权承担抗辩;此外,如果卖方是赔偿方,则卖方无权就与知识产权有关的事项承担以下抗辩:(1)第三方索赔的抗辩将由买方根据知识产权许可协议控制,或(2)如果合理预期卖方对此类第三方索赔的抗辩将对买方企业与其重要客户或供应商的关系产生不利影响;此外,如果在任何这样的选举后,赔偿方确定它将对其赔偿受补偿方的义务提出异议,则只有在其停止对答辩的控制的方式不会对受保障方(对任何这种第三方索赔进行辩护和起诉的一方,即“控制方”,以及另一方,即“非控制方”)进行抗辩的能力不存在实质性损害的情况下,它才可以这样做。*非控制方有权

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接收与任何第三方索赔有关的所有诉状、通知和通信的副本,但前提是收到此类文件不影响与控制方有关的任何特权,但须遵守标准的保密协议,并有权参与(费用由其承担)对该第三方索赔的辩护。如果补偿方承担了这种辩护,则受补偿方仍有权聘请与补偿方雇用的律师不同的律师;但除非补偿方书面授权雇用和偿还该独立律师,否则补偿方不向受补偿方支付该独立律师就该第三方索赔进行辩护的任何费用。如果补偿方未承担此类抗辩,且在任何期间内补偿方未承担此类抗辩,则补偿方应对该受补偿方雇用(并为补偿方合理接受)雇用的一(1)名单一律师的合理费用和开支负责(在本协议中,这些合理费用和开支应被视为损失)。如果赔偿方选择对第三方索赔进行辩护或提起与此相关的索赔,则每一受赔偿方应在该辩护或起诉中提供赔偿方合理要求的一切合作。
(C)即使本节第111.5节有任何相反规定,控制方在未经非控制方事先书面同意(不得无理扣留、附加条件或拖延)的情况下,不得和解、妥协或解除(并在此过程中对该第三方索赔作出任何合理的承认)该第三方索赔以外的其他索赔,但该控制方须在执行该和解之前向该非控制方支付或导致支付因该和解而产生的所有款项,或取得并交付一份由所有提出该第三方索赔的人准备和签立的全面免责书。
(D)如果受补偿方根据第11.2节或第11.3节向补偿方提出索赔,而该索赔不涉及第三方索赔(“直接索赔”),则受补偿方应在知悉引起索赔的事实或情况后,在实际可行的情况下,尽快将该索赔的通知交付给赔偿方,说明损失的数额及其计算方法、引起该索赔的事实和情况,并载有对本协议条款的引用,而该索赔权利是与该索赔有关的;但未发出上述通知并不影响本合同项下规定的赔偿,除非赔偿方因未发出通知而实际受到损害。被补偿方和被补偿方应在补偿方收到索赔通知后不少于二十(20)个工作日内,本着善意协商解决索赔,而被补偿方不得在根据本协议规定的期限结束前就该索赔启动诉讼程序。
(E)在最终裁定受补偿方遭受损失后五(5)个工作日内

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根据第十一条的规定,赔偿方应以现金、电汇立即可用资金的方式向受赔偿方支付此类损失的金额。
第11.6Tax节赔偿金的处理。卖方和买方同意在适用法律允许的范围内,将根据第XI条支付的任何赔偿款项视为对美国联邦、州、地方和非美国所得税目的购买价格的调整。
第11.7节减轻处罚。每一方应并应促使其适用的关联方和代表在意识到任何事实、事件、情况或条件已经引起或将合理预期引起其有权根据本协议要求赔偿的任何损失时和之后采取商业上合理的努力来减少各自的损失。
第11.8节有权满足赔偿要求。根据第11.4节的适用限制,买方被明确授权扣留和抵销相当于任何买方受赔方根据本合同最终被确定有权获得赔偿的任何损失的现金金额,该损失是根据有管辖权的法院对根据第3.2节或第3.3节支付的任何金额作出的最终、不可上诉的命令而做出的,不得重复。就本协议而言,任何扣留和抵销的金额应被视为满足卖方在第11.3节项下的义务,并应相应降低第11.4(A)节规定的适用门槛。

第XII条​
一般条文
第二节12.1Expens。除非交易协议另有规定,与交易协议和拟进行的交易有关的所有成本和支出,包括律师、财务顾问和会计师的费用和支出,应由产生该等成本和支出的一方(或代表其发生该等成本和支出的一方)支付,无论何时发生或是否发生成交或本协议终止。
第12.2节节点。所有根据或因交易协议而发出的通知和其他通信应以书面形式发出,并应被视为已在下列情况下有效地发出或作出:(A)当面递送;(B)通过挂号信或挂号信(带有递送证明)发送;(C)通过电子邮件传输并确认收据时;或(D)通过隔夜快递服务(带有递送证明)递送时,在每种情况下,均应被视为已有效地发送到下列地址和关注方(或该其他地址,电子邮件地址或接收方根据本节(12.2)向发送方发出的事先通知所指定的注意方:

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如果是给卖方,则给:

礼来公司

礼来公司中心

印第安纳波利斯,印第安纳州46285

电话:(317)276-2000

关注:高级副总裁和企业业务发展负责人

将一份副本(不构成通知)发给:

礼来公司

礼来公司中心

印第安纳波利斯,46285

电话:(317)276-2000

电子邮件:[***]

注意:高级副总裁-交易和合同

将一份副本(不构成通知)发给:

柯克兰&埃利斯律师事务所

列克星敦大道601号

纽约州纽约市,邮编:10022

电话:(212)446-4800

请注意:

[***]

[***]

电子邮件:[***]

[***]

如果是给买方,则给:

Amphastar制药公司

第六街11570号

加利福尼亚州库卡蒙加牧场91730

电话:(800)423-4136

电子邮件:[***]

注意:首席财务官

将副本复制到:

Amphastar制药公司

第六街11570号

加利福尼亚州库卡蒙加牧场91730

电话:(800)423-4136

电子邮件:[***]

注意:执行副总裁企业管理中心

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将一份副本(不构成通知)发给:

威尔逊·桑西尼·古德里奇和罗萨蒂

第一市场广场

矛塔,3300套房

加利福尼亚州旧金山,邮编:94105

请注意:[***]

[***]

电子邮件:[***]

[***]

第12.3节公告。关于本协议的新闻稿应是买卖双方均可接受的新闻稿。在上述新闻稿发布后,未经另一方事先书面同意,卖方和买方(或其各自的关联公司)不得就任何交易协议发布任何其他新闻稿或发布任何其他公告(此类同意不得被无理扣留、附加条件或延迟),除非法律(包括联邦证券法或适用的会计原则下的任何披露义务)或任何国家证券交易所的规则和法规可能要求的情况,其中卖方、买方或其各自关联公司的证券在其上上市。在这种情况下,提议或要求发布这种新闻稿或作出这种公告的一方,在作出任何这种公告之前,应尽其商业上合理的努力,与另一方真诚协商;如果该新闻稿或公告仅包含先前发布的新闻稿或公告中披露的所有重要方面的信息(只要该先前发布的新闻稿或公告在当时仍然是准确的),则卖方和买方均不需要就任何该等新闻稿或公告获得对方的事先批准或与其协商。
第12.4节可伸缩性。*如果本协议的任何条款或其他条款被认定为无效、非法或不能根据任何适用法律或公共政策执行,本协议的所有其他条款和条款仍应保持完全有效,只要本协议预期的交易的经济或法律实质不受任何对任何一方不利的任何方式的影响。
第12.5节对应。本协议可签署一份或多份副本,签名页可通过传真、便携文档格式(PDF)、DocuSign或符合美国联邦2000年ESIGN法案或纽约州电子签名和记录法案的任何其他电子签名交付,每一份均应被视为正本,但所有这些副本都将被视为同一份协议,并在各方签署一份或多份副本并交付给其他各方时生效,但应理解,所有各方都不需要签署相同的副本。
第12.6节《最终协议》。本协议(包括附表)和其他交易协议(以及本协议和本协议的所有证物、附录、附件和附表)和保密协议共同构成并包含整个协议和

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卖方和买方对本合同及其标的的理解,并取代双方及其之间关于本合同及其标的的所有先前的谈判、通信、谅解、协议和合同,无论是书面或口头的。

第12.7节分配。未经卖方事先书面同意,买方不得转让本协议;以及(B)卖方未经买方事先书面同意,不得转让本协议,除非(I)卖方可在成交时或之后,将本协议及其在本协议项下的任何或所有权利、义务和利益转让给卖方的关联公司(但条件是,任何此类转让不应解除卖方在本协议项下的义务),以及(Ii)买方可在成交时或之后转让本协议及其任何或所有权利,本协议项下的义务和利益,未经卖方同意(但在书面通知卖方之后),(A)仅作为其任何担保债务融资安排(包括融资)项下义务的抵押品的融资来源,(B)关联公司(前提是,任何此类转让不应免除买方或买方担保人在本协议下的义务),(C)根据第3.2(M)或(D)节规定的允许受让人,在溢价到期日期后,向与产品有关的所有或基本上所有资产或业务的继承人(“商业销售”),无论是通过合并、出售、法律实施或其他方式。*任何违反第12.7条规定的转让企图从一开始就无效。*本协议对双方及其允许的继承人和受让人具有约束力,对双方及其允许的继承人和受让人有利,并可由其强制执行。
第12.8节无第三方受益人;融资来源责任。除本协议另有规定外,本协议是为了本协议序言中明确提到的当事各方及其允许的继承人和受让人的唯一利益,任何一方都不会作为本协议中未指明为当事一方的任何其他人的代理人,本协议或任何其他交易协议中的任何明示或默示的内容,都不打算或将授予任何其他人任何法律或衡平法上的任何权利、利益或任何性质的补救。尽管上文有任何相反规定,融资来源应是本条款第12.8节、第12.7节、第12.9节、第12.11(B)节、第12.11(D)节、第12.11(F)节、第12.12(B)节和第12.16节的第三方受益人。
第12.9条修正案;弃权。本协议或任何其他交易协议的任何规定(除非该交易协议另有规定)不得修改、补充或修改,包括其任何证物或附表,除非通过书面文书明确提及本协议或由该协议各方签署。修改本协议不需要获得第11.5条规定的任何受补偿方(在每种情况下,各方除外)的同意。在成交前的任何时间,卖方或买方均可(A)延长另一人履行任何义务或其他行为的时间,(B)放弃本协议或根据本协议交付的任何文件中另一人的陈述和保证中的任何违反或不准确之处,或(C)放弃遵守本协议所载的任何契诺、协议或条件,但该等放弃遵守任何该等契诺、协议或条件不应被视为对任何后续或其他违约行为的放弃或禁止反言。任何此类放弃均应以放弃方正式签署的书面文书的形式提出。*任何人不得未能行使任何权利、权力或补救办法,亦不得拖延行使

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除本协议明文规定的交易协议外,该人对该等权利、权力或补救措施的任何单一或部分行使,亦不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、权力或补救措施。尽管上文有任何相反规定,本协议第12.9节、第12.7节、第12.8节、第12.11(B)节、第12.11(D)节、第12.11(F)节、第12.12(B)节和第12.16节(以及本协议任何条款的修改、修改、放弃或终止将修改任何此类条款的实质,以及影响此类条款的任何相关定义)不得修改。在未经任何融资来源事先书面同意的情况下,放弃或以不利于该融资来源利益的方式进行修改。

第12.10节附表。-关于本协议某一节的任何披露,包括附表的任何一节,应被视为就本协议的其他节,包括附表的任何一节的目的进行披露,只要该披露的相关性在表面上对本协议的读者和该披露的读者是合理明显的。减让表任何部分反映的事项不一定限于本协定要求如此反映的事项,此类附加事项仅供参考,不一定包括类似性质的其他事项。本协议任何部分(包括附表中的任何部分)中提及或披露的任何项目或其他事项,不得解释为承认责任,或表明该项目或其他事项是实质性的,或该项目或其他事项需要在本协议中提及或披露。在不限制前述规定的情况下,提及或披露可能违反或违反任何合同、法律或政府秩序的行为,不得解释为承认或表明存在或实际发生了违反或违规行为。
第12.11节管理法;服从管辖权。
(A)本协议及每项其他交易协议,以及所有基于、引起或与本协议或任何其他交易协议或本协议或任何其他交易协议的谈判、签立或履行有关的法律程序(不论是在法律上、在合约、侵权行为或其他方面,或在衡平法上),或诱使任何一方订立任何交易协议,不论是因违反合约、侵权行为或其他原因,亦不论是现在存在或以后出现的(每项“交易争议”),应受适用于在该州订立和履行的合同的特拉华州国内法管辖和执行,而不实施任何会导致适用除特拉华州以外的任何司法管辖区的法律或规则。
(B)双方在此不可撤销地接受特拉华州衡平法院、特拉华州任何其他法院或特拉华州任何联邦法院的个人司法管辖权,以及在这些法院对任何交易争议具有上诉管辖权的上诉法院,每一方在此不可撤销地同意,关于任何交易争议的所有索赔应在该等法院审理和裁决。在适用法律允许的最大范围内,双方特此不可撤销地放弃他们现在或以后可能对向该法院提起的任何此类交易纠纷的地点或为维持此类交易而对任何不便的法院进行的任何抗辩

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争执。*当事各方同意,任何此类争端的判决可通过对判决的诉讼或以法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。尽管本协议有任何相反之处,包括第12.11(B)节,双方在此同意不会在纽约州最高法院、纽约县以外的任何法院提起或支持任何交易纠纷或任何其他程序,以寻求执行本协议或本协议拟进行的交易的任何规定,或因本协议或拟进行的交易而引起或与之相关的任何事项,包括因融资、承诺函或任何相关协议或其履行而以任何方式产生或相关的任何诉讼。如果根据适用法律,专属管辖权被赋予联邦法院、美国纽约南区地区法院(及其上诉法院),且每一方在此不可撤销地接受此类法院(及其相应的上诉法院)在任何此类交易纠纷或其他程序中的个人专属管辖权,并在适用法律允许的最大范围内,不可撤销地放弃其现在或今后可能对在此类法院提起的任何此类交易纠纷或其他程序的地点或任何不方便的论坛的抗辩,以维持此类交易纠纷或其他程序。
(C)双方在此同意根据第(12)款的规定,通过交付副本的方式,在任何诉讼程序中对任何一方送达的文件进行处理。
(D)每一方在适用法律允许的最大限度内不可撤销且无条件地放弃就任何交易纠纷或任何诉讼(无论是法律上的、合同上的、侵权或其他方面的或衡平法上的)可能基于、引起或与融资或拟进行的交易有关的任何交易纠纷或诉讼由陪审团进行审判的任何权利。每一方(A)应证明另一方的任何代表、代理人或代理人均未明确或以其他方式表示,该另一方在发生争议时不会寻求强制执行前述豁免,并且(B)承认IT和本协议的其他各方已被引诱签订本协议和其他交易协议,除其他事项外,本节第12.11(D)节中的相互放弃和证明。
(E)上述对管辖权的同意不构成对管辖权的服从,也不构成对在特拉华州为任何目的送达法律程序文件的普遍同意,但任何交易纠纷除外。
(F)即使本协议有任何相反的规定,针对任何融资来源的任何诉讼、诉讼因由、索赔、交叉索赔或任何种类或类型的第三方索赔,无论是在法律上还是在衡平法上,无论是在合同上还是在侵权或其他方面,以任何方式与本协议或本协议拟进行的任何交易有关,或因融资、承诺函、

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其履行或拟进行的交易应受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释。
第12.12节具体表现。他说:
(A)各方承认并同意,如果本协议的任何规定未按照其具体条款履行或以其他方式被违反(或任何一方威胁违反),将发生不可弥补的损害,损害将难以确定,并且将是不充分的补救措施,除具体履行外,在法律或衡平法上不存在任何适当的补救措施。因此,双方同意,每一方都有权获得一项或多项禁令,以防止违反本协议,并具体执行本协议的条款和规定,以及其在法律上或衡平法上有权获得的任何其他补救措施,而无需证明实际损害或要求寄送或担保任何保证书或其他担保。但是,此类补救措施应与任何缔约方根据本协定或在法律、衡平法或其他方面可能享有的任何其他补救措施一起累积,而不是排除这些补救措施,并且任何一方行使任何一种补救措施不排除行使任何其他补救措施。当事各方进一步商定,不主张具体强制执行的补救办法不可执行、无效、违反适用法律或出于任何理由不公平,也不主张金钱损害赔偿办法将为任何此类违约提供适当的补救办法,或卖方或买方以其他方式在法律上有适当的补救办法。如果任何一方根据本协议的条款提出任何要求,以具体执行本协议的条款和规定,则即使本协议有任何相反规定,外部日期应自动延长,延长时间从该请求开始之日起至该请求完全和最终解决之日之间。他说:
(B)尽管有上述规定,但在承诺书各方根据承诺书条款享有的权利的规限下,卖方或其任何附属公司或联营公司或其任何直接及间接股东均不得就与本协议、承诺书或融资有关的任何融资来源享有任何权利或索偿(不论以合约或侵权或其他方式)。
第12.13节施工规则。对本协定的解释(本协定特别规定的除外,在这种情况下,此类特定的解释规则应适用于本协定)应适用以下解释规则:(A)单数词语应包括复数,反之亦然,根据上下文需要,一种性别的词语应包括另一种性别;(B)除非另有规定,否则所指的条款、节、款和附件均指本协定的条款、节、款和展品;(C)“本协定”、“本协定”和衍生或类似的词语指的是整个协定,包括本协定的附表和附件;(D)对“$”的提及应指美元;(E)除非另有规定,“包括”一词和类似含义的词语应指“包括但不限于”;(F)除非另有明确说明,否则“或”一词不应是排他性的,偶尔包括“和/或”不会改变这一解释;(G)对“书面”或“书面”的提及包括电子形式;。(H)规定应在适当时适用于连续的事件和交易;。(I)

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本协议中包含的标题仅供参考,不以任何方式影响本协议的含义或解释;(J)卖方和买方各自参与了本协议的谈判和起草,如果出现歧义或解释问题,应将本协议视为由双方共同起草,不得因本协议任何条款的作者身份而产生偏袒任何一方或增加任何一方的举证责任的推定或举证责任;(K)对任何人的提及包括此人的允许继承人和允许受让人;(L)凡提及“日”,系指日历日,除非明确规定营业日;。(M)在计算一段期间时,根据本协定在该期间之前、期间内或之后采取的任何行动或步骤应不包括作为计算该期间的基准日期的日期,如果该期间的最后一天不是营业日,则该期间应在下一个营业日结束;(N)本协议或其他交易协议的先前草案,或本协议或任何其他交易协议的先前草案中的任何条款已被添加、删除或以其他方式修改的事实,不得用作解释或以其他方式构成双方意图的证据,且不得因该等先前草案而产生有利于或不利于任何一方的推定或举证责任,(O)“将”和“应”应被解释为具有相同的含义。

第12.14节特权。买方代表其本身及其关联公司及其各自的继承人和受让人,在此不可撤销地无条件承认并同意卖方与其各自的现任或前任关联公司或代表及其律师(包括Kirkland&Ellis LLP)之间在截止日期前就任何交易协议项下的谈判、准备、执行、交付和成交、任何交易争议或成交前的任何其他事项进行的所有律师-客户特权通信。在交易结束后,与该律师的通信应继续是享有特权的,买方或其任何以前或现在的关联公司或代表,或任何声称代表或通过买方或其任何现任关联公司或代表行事的人,不得以此类通信所附带的特权属于买方或买方业务或基于任何其他理由,通过任何程序寻求获得该通信。
第12.15节“担保人”。作为买方担保人因卖方签署本协议而获得的利益的对价,自本协议之日起至(I)允许的业务转让或(Ii)业务销售(在获利到期日期届满后)完成之前,买方担保人在此绝对、不可撤销和无条件地向卖方(作为主要义务人,而不仅仅是作为担保人)保证按时足额支付本协议或任何其他交易协议项下要求的任何付款(包括任何购买价格)、买方在本协议或任何其他交易协议项下的赔偿义务以及支付和履行任何其他契诺,买方在本协议或任何其他交易协议项下的义务和承诺(“担保义务”),在根据本协议或任何其他交易协议的任何规定到期和应付时。*在(I)允许业务转让或(Ii)业务销售(在溢价到期日届满后)较早完成后,第12.15节将终止,不再具有效力和效力。*为免生疑问,即使本条款有任何相反规定,本节第12.15节不得扩大担保义务的范围或以其他方式更改本条款.在(I)允许业务转让或(Ii)业务销售(在获利到期日期到期后)完成之前,买方担保人特此同意,卖方可自行决定,

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在任何时候,在没有通知买方担保人或买方担保人进一步同意的情况下,可以减少或免除任何担保义务,也可以与买方就全部或部分延长、续期、付款、妥协、解除或解除担保义务达成任何协议,而不以任何方式损害或影响买方担保人在本节项下的义务(12.15节)或影响本节12.15项下的有效性或可执行性(担保义务因此而增加的情况除外)。买方担保人特此同意,买方担保人在本合同项下的义务不应全部或部分地在每一种情况下解除或解除,或因以下原因而受到影响:(A)卖方未能或迟延向买方或买方担保人主张任何索赔或要求或执行任何权利或补救措施;(B)任何担保义务付款时间、地点或方式的任何变化,或本协议或任何其他与担保义务相关的协议的任何条款或条款的任何撤销、放弃、妥协、合并或其他修订或修改,或(C)买方或现在或今后对担保义务负有责任的任何其他人提起或针对买方提起的任何破产、破产、重组或其他类似程序。买方担保人在此放弃迅速、勤勉、提示、要求付款、不履行、违约、退票和拒付的通知、任何担保债务的通知和所有其他任何类型的通知,放弃根据现在或将来有效的任何暂缓、暂停或其他类似法律可能提供的所有抗辩,也放弃要求买方或现在或今后对担保义务负有责任的任何其他人清偿资产的任何权利。在法律允许的最大范围内,买方担保人在此不可撤销且无条件地放弃因任何法律而产生的任何权利或抗辩,否则将要求卖方选择任何补救措施。买方担保人声明并向卖方保证,本协议项下的担保构成买方担保人的合法、有效和有约束力的协议,可根据第12.15节的条款对买方担保人强制执行,但可执行性例外情况除外。买方担保人是根据特拉华州法律正式组织、有效存在和信誉良好的法律实体。买方担保人拥有签署和交付本协议以及履行本协议项下义务所需的公司权力和权力。买方担保人已采取买方担保人或买方担保人必须采取的一切行动或程序,以授权和允许买方担保人执行和交付本协议,并允许买方担保人履行其在本协议项下的义务。本协议已由买方担保人正式签署并交付。*假设(I)承诺书各方(买方或其任何关联方除外)根据承诺书的条款履行其义务,以及(Ii)满足或放弃第9.2(A)节规定的条件, 买方担保人在成交时将有足够的资金来履行本协议项下买方在成交时应履行的所有义务,包括全额支付成交款项和买方在成交日期根据本协议应支付的所有其他金额。

第12.16节--资金来源无追索权。*尽管本协议有任何相反规定,但在不限制第12.7节、第12.8节、第12.9节、第12.11(B)节、第12.11(D)节、第12.11(F)节和第12.12(B)节的一般性的情况下,卖方、买方和本合同的每一方(在每种情况下均代表其本身及其每一关联公司及其各自的股东、合作伙伴、成员、董事、高级管理人员、雇员、代理人、受托人、顾问、管理人、经理、代表、继承人和受让人)不应并在此放弃与本协议、融资或承诺书相关的任何融资来源的任何权利或索赔,无论是在法律上或衡平法上、在合同中、在侵权或其他方面,以及卖方、买方和本协议的每一方(在每种情况下代表自己和

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各联营公司及其各联营公司各自的股东、合伙人、成员、董事、高级管理人员、雇员、代理人、受托人、顾问、管理人、经理、代表及继任人及受让人)同意不会就本协议、融资、承诺书或据此拟进行的任何交易(包括与融资或承诺书有关的任何法律程序)对任何融资来源提起任何诉讼(如已展开则同意撤销或以其他方式终止)。*为促进但不限于上述豁免,双方同意,任何融资来源均不对卖方(或其任何关联方或其各自的股东、合作伙伴、成员、董事、高级管理人员、员工、代理人、受托人、顾问、管理人、经理、代表、继任者和受让人)与本协议或由此拟进行的任何交易(包括与融资或承诺书有关的任何诉讼)的任何索赔、损失、和解、债务、损害、成本、开支、罚款或罚款承担任何责任。本条款第12.16节的任何规定不得以任何方式限制或限制买方根据承诺书的明示条款所享有的融资权利。*在不限制前述规定的情况下,任何融资来源不应对卖方(或其任何关联公司或其或其任何关联公司各自的股东、合伙人、成员、董事、高级管理人员、员工、代理人、受托人、顾问、管理人员、经理、代表、继承人和受让人)造成任何特殊、后果性、惩罚性或间接侵权性质的损害或损害。

[签名页面如下]

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特此证明,双方已促使本资产购买协议由其各自正式授权的代表签署,所有签署日期均为上文第一次写明的日期。

礼来公司及其公司

发信人:

/S/David A.里克斯

姓名:David·瑞克斯

职务:董事长兼首席执行官

安法星药业有限责任公司

发信人:

/S/雅各布·利亚瓦蒂德维

姓名:雅各布·利亚瓦蒂德维-安夫

标题:授权签字人

Amphastar制药公司
仅为第7.6节和第12.15节的目的(以及第I条或第XII条的任何规定对其生效)

发信人:

/S/比尔·彼得斯

姓名:比尔·彼得斯

标题:授权签字人

[资产购买协议的签名页]