Outbrain 公布2023年第二季度业绩
纽约 — 2023年8月8日 — 领先的技术平台Outbrain Inc.(纳斯达克股票代码:OB)今天公布了截至2023年6月30日的季度财务业绩,该平台通过开放的互联网吸引人们来推动业务业绩。
Outbrain联席首席执行官戴维·科斯特曼表示:“我们对第二季度的财务业绩感到满意,大大超过了调整后息税折旧摊销前利润的预期,本季度末达到前TAC毛利预期的最高水平,连续增长5%。”“OutBrainTM推出的Onyx是我们面向企业品牌和代理商的新品牌平台,利用了我们的优质发行商合作伙伴关系,极大地增加了我们的总潜在市场,使我们成为开放网络上最大的广告商全渠道合作伙伴之一。Onyx的价值主张将满足市场需求:预测和传递注意力,这将为宣传和考虑活动带来明确的业务结果和可衡量的投资回报率,” Kostman补充说。
“Outbrain完全有能力支持全行业的关注度,这个指标不仅限于可见度和完成度,反而可以提供更好的见解来确定广告的效果和影响力。Outbrain的联合创始人兼联席首席执行官Yaron Galai补充说,利用我们十多年来积累的技术和数据资产来预测用户兴趣和为发布商的个性化新闻源提供动力,帮助广告商进行更有信心的投资,微调媒体策略,实现更好的品牌业绩。
2023 年第二季度主要财务指标:
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| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | |
(单位:百万美元) | 2023 | 2022 | % 变化 | | 2023 | 2022 | % 变化 | | | |
收入 | $ | 225.8 | | $ | 250.9 | | | (10) | % | | $ | 457.6 | | $ | 505.1 | | (9) | % | | | |
毛利 | 44.0 | | 48.7 | | | (10) | % | | 85.2 | | 102.6 | | (17) | % | | | |
净收益(亏损) | 11.3 | | (10.3) | | | 209 | % | | 5.7 | | (12.2) | | (147) | % | | | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | 1.8 | | 1.5 | | | 21 | % | | (18.7) | | (1.1) | | NM | | | |
非公认会计准则财务数据* | | | | | | | | | | | |
不包括TAC的毛利 | 54.6 | | 59.3 | | | (8) | % | | 106.8 | | 122.8 | | (13) | % | | | |
调整后 EBITDA | 3.5 | | 5.9 | | | (40) | % | | 4.2 | | 17.5 | | (76) | % | | | |
调整后的净亏损 | (3.9) | | (10.9) | | | 64 | % | | (8.4) | | (11.0) | | 23 | % | | | |
自由现金流 | (2.2) | | (8.9) | | | 76 | % | | (29.2) | | (17.8) | | (64) | % | | | |
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* 参见下面的非公认会计准则对账
NM 没意义
2023 年第二季度财务业绩
•收入为2.258亿美元,与去年同期的2.509亿美元相比减少了2510万美元,下降了10%,其中包括约80万美元的净有利外币影响。报告的下降是由于现有媒体合作伙伴的净收入保留率为78%,收入减少了约5,570万美元,部分被新媒体合作伙伴的约2,970万美元(占12%)的增长所抵消1。
•毛利为4,400万美元,同比下降10%,而去年同期为4,870万美元。
•不包括TAC的毛利为5,460万美元,同比下降8%,而去年同期为5,930万美元。下降的主要原因是收入水平的降低。
•净收入为1130万美元,而去年同期的净亏损为1,030万美元。2023年第二季度的净收入反映了与我们部分回购可转换票据相关的2,260万美元的税前收益,如下所述,以及与5月宣布的全球员工裁员约10%相关的230万美元税前费用。
•调整后的净亏损为390万美元,而去年同期调整后的净亏损为1,090万美元。
•调整后的息税折旧摊销前利润为350万美元,而去年同期调整后的息税折旧摊销前利润为590万美元,这主要反映了不包括TAC毛利的减少,但部分被运营支出的减少所抵消。本年度调整后的息税折旧摊销前利润包括约190万美元的净利好外币影响。
•在此期间,经营活动提供的净现金为180万美元;自由现金流为220万美元的现金使用。
•截至2023年6月30日,现金、现金等价物和有价证券投资为2.178亿美元,其中包括5,980万美元的现金和现金等价物以及1.580亿美元的有价证券投资。
•截至2023年6月30日,我们的资产负债表包括1.18亿美元的可转换票据,这反映了我们在2023年4月以约9,620万美元的现金(包括应计利息)回购了1.18亿美元的可转换票据,相当于回购票据本金的折扣约19%。
截至2023年6月30日,根据2022年12月批准的3000万美元股票回购计划,我们已经以710万美元的价格回购了总共1,513,073股股票,包括佣金。截至2023年6月30日,回购计划下的剩余可用量为2,290万美元。
2023 年全年和第三季度指引
以下前瞻性陈述反映了我们对2023年的预期。对于截至2023年9月30日的第三季度,我们预计:
•前TAC的毛利为5,650万美元至5,950万美元
•调整后的息税折旧摊销前利润为750万美元至950万美元
在截至2023年12月31日的全年中,我们预计:
•Ex TAC 毛利至少为2.37亿美元,与我们之前的指导一致
•调整后的息税折旧摊销前利润至少为3000万美元,提高了我们之前的预期
上述指标是前瞻性的非公认会计准则财务指标,如果不进行不合理的努力,就无法与最直接可比的GAAP财务指标进行对账。参见下文 “非公认会计准则财务指标”。此外,我们的指导存在风险和不确定性,如下文所述。
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1 我们计算媒体合作伙伴在每个季度末的净收入留存率,从去年同期媒体合作伙伴的物业产生的收入 “上一期间留存收入” 开始。然后,我们计算这些媒体合作伙伴的房产产生的收入
本期,“本期留存收入”。本期留存收入反映了媒体合作伙伴关系中的任何扩张,例如我们扩大推荐范围的任何额外安置或房产,以及收缩或流失。我们的媒体合作伙伴一个季度的净收入留存率等于本期留存收入除以上一期间的留存收入。这些金额不包括某些收入调整和按净额确认的收入。新媒体合作伙伴的定义是指在上一年度没有产生收入的关系,但媒体合作伙伴的财产产生剩余收入的有限情况除外。在这种情况下,剩余收入将不计入上述净收入留存额中。
电话会议和网络直播信息
Outbrain将于美国东部时间今天上午8月8日星期二上午8点30分主持投资者电话会议。邀请感兴趣的各方收听电话会议,拨打1-844-826-3035可通过电话进行现场直播,国际来电者拨打1-412-317-5195。重播将在电话会议结束两小时后播出,可拨打 1-844-512-2921 观看,国际来电者可拨打 1-412-317-6671 观看。直播通话和重播的密码是 10179990。重播将持续到2023年8月22日。感兴趣的投资者和其他各方也可以登录公司网站 https://investors.outbrain.com 的 “投资者关系” 部分,收听电话会议的同步网络直播。电话会议结束后不久,在线重播将在限定时间内提供。
非公认会计准则财务指标
除了公认会计准则业绩指标外,我们还使用以下补充的非公认会计准则财务指标来评估我们的业务、衡量业绩、确定趋势和分配资源:不包括TAC毛利、调整后的息税折旧摊销前利润、自由现金流、调整后的净收益(亏损)和调整后的摊薄后每股收益。这些非公认会计准则财务指标定义并与以下相应的公认会计准则指标进行了核对。这些非公认会计准则财务指标受到重大限制,包括我们在下面确定的限制。此外,我们行业中的其他公司可能会以不同的方式定义这些衡量标准,这可能会降低它们作为比较衡量标准的用处。因此,这些信息本质上应被视为补充信息,不能替代根据美国公认会计原则列报的收入、毛利、净收益(亏损)、摊薄后的每股收益或经营活动现金流。
由于我们是一家全球性公司,因此我们的经营业绩的可比性受到外汇波动的影响。我们使用上一年的汇率将当年的报告金额转换为可比金额,从而计算某些固定货币衡量标准和外币影响。提供的所有固定货币财务信息均为非公认会计准则,应用作我们报告的经营业绩的补充。我们认为,这些信息有助于我们的管理层和投资者在可比的基础上评估我们的经营业绩。但是,这些衡量标准无意取代根据公认会计原则列报的金额,可能与其他公司计算的类似衡量标准不同。
该公司还在非公认会计准则的基础上提供2023年第三季度和全年指导。这些前瞻性非公认会计准则财务指标是根据内部预测计算得出的,这些预测省略了将包含在GAAP财务指标中的某些金额。公司尚未提供这些前瞻性非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的量化对账,因为如果不付出不合理的努力,它就无法合理确定地预测前瞻期内可能出现的所有被排除项目的发生或金额,这可能取决于可能无法可靠预测的未来事件。此类排除的项目可能对单独报告的结果或总体结果具有重要意义。
税前毛利
不包括TAC的毛利是非公认会计准则的财务指标。毛利是最具可比性的GAAP指标。在计算前TAC的毛利时,我们将其他收入成本与毛利相加。由于各种因素,包括但不限于季节性以及媒体合作伙伴和广告商数量、广告商需求或用户参与度的变化,ex-TAC的毛利未来可能会波动。
我们列报了不包括TAC的毛利以及调整后的息税折旧摊销前利润占除外TAC毛利的百分比,因为它们是我们的管理层和董事会用来了解和评估我们的经营业绩和趋势、制定短期和长期运营计划以及就资本配置做出战略决策的关键盈利指标。因此,我们认为,这些措施为投资者和市场提供了信息,帮助他们了解和评估我们的经营业绩,就像我们的管理层和董事会一样。使用前TAC毛利存在局限性,因为流量获取成本是我们总收入成本的重要组成部分,但不是唯一的组成部分,顾名思义,任何时期的ex-TAC毛利都将高于该时期的毛利。这项非公认会计准则财务指标的一个潜在局限性是,其他公司,包括我们行业中拥有类似业务的公司,可能会以不同的方式定义Ex-TAC毛利,这可能会使比较变得困难。因此,这些信息本质上应被视为补充信息,不能替代根据美国公认会计原则列报的收入或毛利。
调整后 EBITDA
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除可转换债务回购收益前的净收益(亏损);利息支出;利息收入和其他收入(支出),净额;所得税准备金;折旧和摊销;股票薪酬;以及其他我们认为不代表核心经营业绩的收入或支出,包括但不限于并购成本、某些上市公司实施相关成本、监管事项成本以及与成本节省相关的遣散费倡议。我们将调整后的息税折旧摊销前利润列为补充绩效指标,因为这是我们的管理层和董事会用来了解和评估我们的经营业绩和趋势、制定短期和长期运营计划以及就资本配置做出战略决策的关键盈利指标,我们认为它有助于不同时期的经营业绩比较。
我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润为投资者和其他人提供了有用的信息,使他们能够像管理层和董事会一样理解和评估我们的经营业绩。但是,我们对调整后息税折旧摊销前利润的计算不一定与其他公司的非公认会计准则信息相提并论。调整后的息税折旧摊销前利润应被视为补充指标,不应单独考虑,也不应作为根据公认会计原则计算和报告的任何财务业绩指标的替代品。
调整后的净收益(亏损)和调整后的摊薄每股收益
调整后的净收益(亏损)是一项非公认会计准则财务指标,其定义为净收益(亏损),不包括我们认为不代表核心经营业绩的项目,包括但不限于回购可转换债务的收益、并购成本、某些上市公司实施相关成本、监管事项成本以及与我们相关的遣散费
节省成本的举措。如上所述,调整后的净收益(亏损)也按摊薄后每股计算。我们将调整后的净收益(亏损)和调整后的摊薄后每股收益列为补充绩效指标,因为我们认为它们有助于进行不同时期的业绩比较。但是,不应单独考虑调整后的净收益(亏损)或调整后的摊薄每股收益,也不应将其作为根据公认会计原则报告的净收益(亏损)或摊薄后每股收益的替代品。
自由现金流
自由现金流定义为(用于)经营活动提供的现金流减去资本支出和资本化软件开发成本。自由现金流是我们的管理层和董事会用来评估我们产生现金的能力的补充衡量标准,我们认为它可以更全面地分析我们的可用现金流。自由现金流应被视为一项补充衡量标准,不应单独考虑,也不应作为根据公认会计原则计算和报告的任何财务业绩衡量标准的替代品。
前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法所指的前瞻性陈述,这些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述可能包括但不限于一般与我们的业务可能或假设的未来业绩、财务状况、经营业绩、流动性、计划和目标有关的陈述。你通常可以识别前瞻性陈述,因为它们包含诸如 “可能”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“可以”、“打算”、“指导”、“展望”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“预见”、“潜在” 或 “继续” 或负面之类的词语这些术语或其他类似表述涉及我们的期望、战略、计划或意图,或者不是对历史事实的陈述。这些前瞻性陈述主要基于我们对未来事件和趋势的预期和预测,我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的业务、财务状况和经营业绩。这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受风险、不确定性和其他因素的影响,包括但不限于:我们的媒体合作伙伴产生的总体广告需求和流量;影响广告需求和支出的因素,例如不利的经济或商业状况或衰退的持续或恶化、金融市场的不稳定或波动,以及我们无法控制的其他事件或因素,例如美国和全球经济衰退问题、地缘政治问题,包括持续的俄罗斯和乌克兰之间的冲突、供应链问题、通货膨胀压力、劳动力市场波动、银行关闭或中断、复苏步伐或 COVID-19 疫情卷土重来,以及不利的经济状况和其他因素的影响,这些因素已经或可能进一步影响广告商的支付能力;我们的继续创新的能力,以及广告商和媒体合作伙伴对我们不断扩大的解决方案的采用;我们的销售和营销投资的成功,这可能需要我们的销售和营销投资取得成功重大投资,可能涉及多头投资销售周期;我们发展业务和有效管理增长的能力;我们与当前和未来竞争对手进行有效竞争的能力;失去一个或多个大型媒体合作伙伴,以及我们扩大广告商和媒体合作伙伴关系的能力;尽管业绩出现季度波动,无论是由于季节性、大型周期性事件还是其他原因,我们仍有能力维持收入或盈利能力;我们的研发工作可能无法快速满足需求的风险不断发展的技术市场;任何我们的推荐引擎无法准确预测用户参与度、我们的推荐质量下降或未能向用户展示有趣的内容或其他可能导致我们用户减少的因素
媒体合作伙伴的参与或流失;我们收集、使用和披露数据以投放广告的能力受到限制;我们将影响范围扩展到不断发展的数字媒体平台的能力;我们维护和扩展技术平台的能力;我们满足未来增长或其他原因对基础设施和资源的需求的能力;网络事件、基础设施故障或丢失可能对我们的业务产生不利影响的中断或中断;可能对我们的业务产生不利影响的重大波动货币汇率;我们经营的各个市场的政治和监管风险;遵守不同和不断变化的监管要求所面临的挑战;包括裁员在内的成本节约措施的时机和执行以及预期收益;管理层对成本节约措施的计划、假设、估计和预测的任何变化;包括裁员在内的成本节约措施对我们的业务或战略的影响;以及本节中描述的风险标题为 “风险”因素” 出现在截至2022年12月31日的10-K表年度报告以及随后向美国证券交易委员会提交的报告中。因此,您不应依赖前瞻性陈述作为未来表现的指标。我们无法向您保证,前瞻性陈述中反映的结果、事件和情况将实现或将会发生,实际结果、事件或情况可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。本新闻稿中的前瞻性陈述仅与声明发表之日的事件有关。我们实际上可能无法实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期,您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。除非法律要求,否则我们没有义务也不承担任何义务更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或陈述发表之日之后的情况,还是反映意外事件的发生或其他原因。
关于 outbrain
Outbrain(纳斯达克股票代码:OB)是一个领先的技术平台,通过开放的互联网吸引人们来推动业务业绩。Outbrain 预测参与时刻,为广告商和发布商在全球 7,000 多家在线广告中使用人工智能和机器学习推动可衡量的结果。Outbrain 成立于 2006 年,总部位于纽约,在以色列、美国、欧洲、亚太和南美设有办事处。
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OUTBRAIN INC.
简明合并运营报表
(以千计,股票和每股数据除外)
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| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
| (未经审计) | | | | |
收入 | $ | 225,800 | | | $ | 250,883 | | | $ | 457,574 | | | $ | 505,099 | | | | | |
收入成本: | | | | | | | | | | | |
流量获取成本 | 171,224 | | | 191,554 | | | 350,800 | | | 382,250 | | | | | |
其他收入成本 | 10,555 | | | 10,610 | | | 21,598 | | | 20,199 | | | | | |
总收入成本 | 181,779 | | | 202,164 | | | 372,398 | | | 402,449 | | | | | |
毛利 | 44,021 | | | 48,719 | | | 85,176 | | | 102,650 | | | | | |
运营费用: | | | | | | | | | | | |
研究和开发 | 10,041 | | | 10,519 | | | 19,352 | | | 20,947 | | | | | |
销售和营销 | 25,896 | | | 28,122 | | | 51,644 | | | 55,517 | | | | | |
一般和行政 | 15,743 | | | 12,957 | | | 31,149 | | | 28,991 | | | | | |
运营费用总额 | 51,680 | | | 51,598 | | | 102,145 | | | 105,455 | | | | | |
运营损失 | (7,659) | | | (2,879) | | | (16,969) | | | (2,805) | | | | | |
其他收入(支出),净额: | | | | | | | | | | | |
回购可转换债务的收益 | 22,594 | | | — | | | 22,594 | | | — | | | | | |
利息支出 | (1,105) | | | (1,953) | | | (2,972) | | | (3,824) | | | | | |
利息收入和其他收入(支出),净额 | 1,515 | | | (3,828) | | | 5,375 | | | (4,909) | | | | | |
其他收入(支出)总额,净额 | 23,004 | | | (5,781) | | | 24,997 | | | (8,733) | | | | | |
所得税准备金前的收入(亏损) | 15,345 | | | (8,660) | | | 8,028 | | | (11,538) | | | | | |
所得税准备金 | 4,063 | | | 1,658 | | | 2,351 | | | 670 | | | | | |
净收益(亏损) | $ | 11,282 | | | $ | (10,318) | | | $ | 5,677 | | | $ | (12,208) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
加权平均已发行股数: | | | | | | | | | | | |
基本 | 51,223,988 | | | 57,590,308 | | | 51,329,055 | | | 57,414,636 | | | | | |
稀释 | 56,678,916 | | | 57,590,308 | | | 51,387,151 | | | 57,414,636 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
普通股每股净收益(亏损): | | | | | | | | | | | |
基本 | $0.22 | | | ($0.18) | | | $0.11 | | | ($0.21) | | | | | |
稀释 | $0.21 | | | ($0.18) | | | $0.11 | | | ($0.21) | | | | | |
OUTBRAIN INC.
简明合并资产负债表
(以千计,股票数量和面值除外)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 59,802 | | $ | 105,580 |
有价证券的短期投资 | 113,168 | | 166,905 |
扣除备抵后的应收账款 | 168,879 | | 181,258 |
预付费用和其他流动资产 | 47,336 | | 46,761 |
流动资产总额 | 389,185 | | 500,504 |
非流动资产: | | | |
对有价证券的长期投资 | 44,828 | | 78,761 |
财产、设备和资本化软件,净额 | 42,092 | | 39,890 |
经营租赁使用权资产,净额 | 13,701 | | 11,065 |
无形资产,净额 | 22,116 | | 24,574 |
善意 | 63,063 | | 63,063 |
递延所得税资产 | 34,831 | | 35,735 |
其他资产 | 23,790 | | 27,556 |
总资产 | $ | 633,606 | | $ | 781,148 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 140,918 | | $ | 147,653 |
应计薪酬和福利 | 16,871 | | 19,662 |
应计负债和其他流动负债 | 102,782 | | 126,092 |
递延收入 | 6,607 | | 6,698 |
流动负债总额 | 267,178 | | 300,105 |
非流动负债: | | | |
长期债务 | 118,000 | | 236,000 |
经营租赁负债,非流动 | 10,967 | | 8,445 |
其他负债 | 17,242 | | 18,812 |
负债总额 | $ | 413,387 | | $ | 563,362 |
| | | |
股东权益: | | | |
普通股,面值为每股0.001美元——截至2023年6月30日,已授权10亿股,已发行60,856,628股,已发行51,305,013股;截至2022年12月31日,已授权10亿股,已发行60,175,020股,已发行52,226,745股。 | 61 | | 60 |
优先股,面值为每股0.001美元 − 截至2023年6月30日和2022年12月31日,已授权的1亿股优先股,未发行和流通股票 | — | | — |
额外的实收资本 | 462,209 | | 455,831 |
库存股,按成本计算 − 截至2023年6月30日为9,551,615股,截至2022年12月31日为7,948,275股 | (56,700) | | (49,168) |
累计其他综合亏损 | (12,004) | | (9,913) |
累计赤字 | (173,347) | | (179,024) |
股东权益总额 | 220,219 | | 217,786 |
总负债和股东权益 | $ | 633,606 | | $ | 781,148 |
OUTBRAIN INC.
简明合并现金流量表
(以千计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
| (未经审计) |
来自经营活动的现金流: | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | $ | 11,282 | | | $ | (10,318) | | | $ | 5,677 | | | $ | (12,208) | | | | | |
为将净收益(亏损)与(用于)经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | | | | | | | | | | | |
部分回购债务的收益 | (22,594) | | | — | | | (22,594) | | | — | | | | | |
财产和设备的折旧和摊销 | 1,754 | | | 2,756 | | | 3,458 | | | 5,160 | | | | | |
资本化软件开发成本的摊销 | 2,268 | | | 2,416 | | | 4,909 | | | 4,711 | | | | | |
无形资产的摊销 | 853 | | | 1,584 | | | 2,449 | | | 3,153 | | | | | |
摊销有价证券的折扣 | (857) | | | — | | | (2,098) | | | — | | | | | |
基于股票的薪酬 | 3,496 | | | 3,357 | | | 6,107 | | | 6,090 | | | | | |
非现金运营租赁费用 | 1,136 | | | 965 | | | 2,282 | | | 2,133 | | | | | |
信贷损失准备金 | 2,196 | | | 1,227 | | | 4,835 | | | 978 | | | | | |
递延所得税 | 217 | | | (3,655) | | | (220) | | | (3,995) | | | | | |
其他 | (382) | | 2,476 | | (1,436) | | 3,530 | | | | |
运营资产和负债的变化: | | | | | | | | | | | |
应收账款 | 11,527 | | | (7,362) | | | 10,049 | | | 8,523 | | | | | |
预付费用和其他流动资产 | (5,134) | | | (6,016) | | | (536) | | | (4,598) | | | | | |
应付账款和其他流动负债 | (5,384) | | | 14,998 | | | (33,401) | | | (16,123) | | | | | |
经营租赁负债 | (1,007) | | | (839) | | | (2,145) | | | (1,936) | | | | | |
递延收入 | 86 | | | (755) | | | (231) | | | 904 | | | | | |
其他非流动资产和负债 | 2,370 | | | 677 | | | 4,244 | | | 2,548 | | | | | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | 1,827 | | | 1,511 | | | (18,651) | | | (1,130) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
来自投资活动的现金流: | | | | | | | | | | | |
收购业务,扣除获得的现金 | — | | | — | | | (285) | | | (34,524) | | | | | |
购买财产和设备 | (1,342) | | | (7,546) | | | (5,091) | | | (10,355) | | | | | |
资本化软件开发成本 | (2,650) | | | (2,888) | | | (5,503) | | | (6,333) | | | | | |
购买有价证券 | (27,956) | | | — | | | (60,718) | | | — | | | | | |
出售和到期有价证券的收益 | 115,388 | | | — | | | 151,003 | | | — | | | | | |
其他 | (3) | | | (111) | | | (8) | | | (97) | | | | | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | 83,437 | | | (10,545) | | | 79,398 | | | (51,309) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
来自融资活动的现金流量: | | | | | | | | | | | |
偿还长期债务 | (96,170) | | | — | | | (96,170) | | | — | | | | | |
行使普通股期权和认股权证所得收益 | — | | | 1,479 | | | — | | | 3,753 | | | | | |
库存股回购和既得奖励的股票扣缴量 | (1,177) | | | (7,854) | | | (7,532) | | | (9,572) | | | | | |
融资租赁债务的本金支付 | (519) | | | (857) | | | (1,028) | | | (1,871) | | | | | |
支付不超过收购公允价值的或有对价负债 | — | | | — | | | (547) | | | — | | | | | |
用于融资活动的净现金 | (97,866) | | | (7,232) | | | (105,277) | | | (7,690) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
汇率变动的影响 | (810) | | | (3,212) | | | (1,246) | | | (3,875) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | $ | (13,412) | | | $ | (19,478) | | | $ | (45,776) | | | $ | (64,004) | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金 — 期初 | 73,401 | | | 411,066 | | | 105,765 | | | 455,592 | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金 — 期末 | $ | 59,989 | | | $ | 391,588 | | | $ | 59,989 | | | $ | 391,588 | | | | | |
OUTBRAIN INC.
非公认会计准则对账
(以千计)
(未经审计)
下表显示了所列期间的毛利与除外TAC毛利的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | |
收入 | $ | 225,800 | | $ | 250,883 | | | $ | 457,574 | | $ | 505,099 | | | | | | | | | |
流量获取成本 | (171,224) | | | (191,554) | | | (350,800) | | | (382,250) | | | | | | | | | |
其他收入成本 | (10,555) | | | (10,610) | | | (21,598) | | | (20,199) | | | | | | | | | |
毛利 | 44,021 | | | 48,719 | | | 85,176 | | | 102,650 | | | | | | | | | |
其他收入成本 | 10,555 | | | 10,610 | | | 21,598 | | | 20,199 | | | | | | | | | |
不包括TAC的毛利 | $ | 54,576 | | | $ | 59,329 | | | $ | 106,774 | | | $ | 122,849 | | | | | | | | | |
下表显示了所列期间净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | | | | | |
净收益(亏损) | $ | 11,282 | | $ | (10,318) | | $ | 5,677 | | $ | (12,208) | | | | | | | | |
回购可转换债务的收益 | (22,594) | | — | | (22,594) | | — | | | | | | | | |
利息支出 | 1,105 | | 1,953 | | 2,972 | | 3,824 | | | | | | | | |
利息收入和其他收入(支出),净额 | (1,515) | | 3,828 | | (5,375) | | 4,909 | | | | | | | | |
所得税准备金 | 4,063 | | 1,658 | | 2,351 | | 670 | | | | | | | | |
折旧和摊销 | 4,875 | | 6,756 | | 10,816 | | 13,024 | | | | | | | | |
基于股票的薪酬 | 3,496 | | 3,357 | | 6,107 | | 6,090 | | | | | | | | |
监管事务成本 | 486 | | (1,980) | | 1,096 | | (261) | | | | | | | | |
合并和收购、上市公司实施成本 (1) | — | | 610 | | — | | 1,424 | | | | | | | | |
遣散费和相关费用 | 2,305 | | — | | 3,148 | | — | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
调整后 EBITDA | $ | 3,503 | | $ | 5,864 | | $ | 4,198 | | $ | 17,472 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损)占毛利的百分比 | 25.6 | % | | (21.2) | % | | 6.7 | % | | (11.9) | % | | | | | | | | |
调整后息税折旧摊销前利润占税前利润的百分比 | 6.4 | % | | 9.9 | % | | 3.9 | % | | 14.2 | % | | | | | | | | |
_______________________________________________
(1) 包括我们的上市公司实施成本以及与我们在2022年1月收购video Intelligence AG(“vi”)相关的成本。
OUTBRAIN INC.
非公认会计准则对账——续
(以千计,股票和每股数据除外)
(未经审计)
下表分别显示了所列期间的净收益(亏损)和摊薄每股收益与调整后的净亏损和调整后的摊薄每股收益的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
净收益(亏损) | $ | 11,282 | | $ | (10,318) | | $ | 5,677 | | $ | (12,208) | | | | |
调整: | | | | | | | | | | | |
部分回购债务的收益 | (22,594) | | — | | (22,594) | | — | | | | |
监管事务成本 | 486 | | (1,980) | | 1,096 | | (261) | | | | |
合并和收购、上市公司实施成本 (1) | — | | 610 | | — | | 1,424 | | | | |
遣散费和相关费用 | 2,305 | | — | | 3,148 | | — | | | | |
| | | | | | | | | | | |
税前调整总额 | (19,803) | | (1,370) | | (18,350) | | 1,163 | | | | |
所得税效应 | 4,607 | | 816 | | 4,269 | | 87 | | | | |
税后调整总额 | (15,196) | | (554) | | (14,081) | | 1,250 | | | | |
调整后的净亏损 | $ | (3,914) | | $ | (10,872) | | $ | (8,404) | | $ | (10,958) | | | | |
| | | | | | | | | | | |
摊薄后的加权平均股票 | 51,223,988 | | | 57,590,308 | | | 51,329,055 | | | 57,414,636 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
摊薄后每股净亏损——已报告 | $ | 0.21 | | | $ | (0.18) | | | $ | 0.11 | | | $ | (0.21) | | | | | |
税后调整 | (0.29) | | | (0.01) | | | (0.27) | | | 0.02 | | | | | |
摊薄后每股净亏损——调整后 | $ | (0.08) | | | $ | (0.19) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.19) | | | | | |
_______________________________________________
(1) 包括我们的上市公司实施成本以及与我们在2022年1月收购vi相关的成本。
下表显示了所列期间经营活动提供(用于)的净现金与自由现金流的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | $ | 1,827 | | $ | 1,511 | | $ | (18,651) | | $ | (1,130) | | | | |
购买财产和设备 | (1,342) | | (7,546) | | (5,091) | | (10,355) | | | | |
资本化软件开发成本 | (2,650) | | (2,888) | | (5,503) | | (6,333) | | | | |
自由现金流 | $ | (2,165) | | $ | (8,923) | | $ | (29,245) | | $ | (17,818) | | | | |