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或有注意事项成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2021-12-250001100682CRL: 或有注意事项成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-01-012023-07-010001100682CRL: 或有注意事项成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2021-12-262022-06-250001100682CRL: 或有注意事项成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-07-010001100682CRL: 或有注意事项成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-06-250001100682CRL: 或有注意事项成员SRT: 最大成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-07-010001100682CRL: 或有注意事项成员US-GAAP：计量输入价格波动率成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-07-010001100682CRL: 或有注意事项成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：测量输入折扣率会员2023-07-010001100682US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：利率互换成员2022-11-300001100682US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：利率互换成员2023-03-300001100682美国公认会计准则：SeniorNotes会员crl: SeniorNotesdue 2028 会员2023-07-010001100682美国公认会计准则：SeniorNotes会员crl: SeniorNotesdue 2028 会员2022-12-310001100682美国公认会计准则：SeniorNotes会员crl: SeniorNotesdue 2028 会员US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2023-07-010001100682美国公认会计准则：SeniorNotes会员crl: SeniorNotesdue 2028 会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-07-010001100682美国公认会计准则：SeniorNotes会员crl: SeniorNotesdue 2028 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其他长期债务成员2022-12-310001100682US-GAAP：ForexFordFord会员2022-06-250001100682US-GAAP：ForexFordFord会员US-GAAP：其他非营业收入支出成员2022-03-272022-06-250001100682US-GAAP：ForexFordFord会员US-GAAP：其他非营业收入支出成员2021-12-262022-06-250001100682US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：ForexFordFord会员2022-03-272022-06-250001100682US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：ForexFordFord会员2021-12-262022-06-250001100682US-GAAP：信用证会员2023-07-010001100682US-GAAP：信用证会员2022-12-310001100682crl: 授权股票回购计划会员2023-07-010001100682US-GAAP：累积翻译调整成员2022-12-310001100682US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-12-310001100682US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-12-310001100682US-GAAP：累积翻译调整成员2023-01-012023-07-010001100682US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-01-012023-07-010001100682US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-01-012023-07-010001100682US-GAAP：累积的其他综合收入成员2023-01-012023-07-010001100682US-GAAP：累积翻译调整成员2023-07-010001100682US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-07-010001100682US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-07-010001100682crl: VitalRiver Member2023-07-010001100682crl: 供应商会员2019-12-280001100682crl: 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美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
（Mark One） 
☑根据第 13 或 15 (d) 条提交的季度报告
1934 年《证券交易法》
截至的季度期间 2023年7月1日
或者
☐根据第 13 或 15 (d) 条提交的过渡报告
1934 年《证券交易法》
在从到的过渡期内
委员会文件编号001-15943
charlesriverlablogoa03.jpg
查尔斯河实验室国际有限公司
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
特拉华 06-1397316
（州或其他司法管辖区
公司或组织）		 （美国国税局雇主
证件号）
巴拉德维尔街 251 号
威尔明顿, 马萨诸塞01887
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
（注册人的电话号码，包括区号）： (781) 222-6000

根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题股票代码注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元CRL纽约证券交易所
用复选标记表明注册人 (1) 在过去的12个月中（或注册人被要求提交此类报告的较短时间）是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天内是否受此类申报要求的约束。是的 ☑没有☐
用复选标记表示注册人在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类文件的较短时间内）是否以电子方式提交了根据 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☑没有☐
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器☑加速过滤器☐
非加速过滤器☐规模较小的申报公司☐
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐ 没有☑
截至 2023 年 7 月 28 日，有 51,271,357注册人的已发行普通股。


查尔斯河实验室国际有限公司

10-Q 表季度报告
截至2023年7月1日的季度期间

目录
物品 页面
第一部分-财务信息
1财务报表
截至2023年7月1日的三个月和六个月的简明合并收益表（未经审计）
以及2022年6月25日
3
截至三个月和六个月的简明合并综合收益表（未经审计）
2023 年 7 月 1 日和 2022 年 6 月 25 日
4
截至2023年7月1日和2022年12月31日的简明合并资产负债表（未经审计）
5
截至2023年7月1日的六个月的简明合并现金流量表（未经审计）
以及2022年6月25日
6
截至2023年7月1日的三个月和六个月的简明合并权益变动表（未经审计）
以及2022年6月25日
7
未经审计的简明合并财务报表附注
8
2管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
21
概述
21
运营结果
24
流动性和资本资源
30
关键会计政策与估计
32
最近的会计公告
33
3关于市场风险的定量和定性披露
33
4控制和程序
33
第二部分-其他信息
1法律诉讼
34
1A风险因素
34
2未注册的股权证券销售和所得款项的使用
35
5其他信息
35
6展品
36
签名
37

1

关于影响未来业绩的因素的特别说明
这份10-Q表季度报告包含有关查尔斯河实验室国际公司未来事件和未来业绩的前瞻性陈述，这些陈述基于我们当前对所经营行业的预期、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设。诸如 “期望”、“预期”、“目标”、“目标”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将”、“可能”、“可能”、“未来”、“可以”、“可以” 之类的词语以及其他类似的表达方式，这些表达方式是对未来事件和趋势的预测、表示未来事件和趋势或与之无关历史问题，旨在确定此类前瞻性陈述。这些陈述基于我们当前的预期和信念，涉及许多难以预测的风险、不确定性和假设。
例如，我们在讨论以下话题时可能会使用前瞻性陈述：我们对非人类灵长类动物供应链供应链的期望以及我们实现非人灵长类供应链多元化的能力；（1）美国政府与NHP供应链（包括公司收到的来自柬埔寨的非人类灵长类动物的运输）有关的调查和询问的结果；（2）5月19日对我们和三名现任/前任官员提起的假定证券集体诉讼，2023；制定和实施的时机合理确保从柬埔寨进口到美国的非人类灵长类动物是有目的繁殖的额外程序；全球经济和金融市场的变化和不确定性，包括由于美国司法部于2022年11月16日通过美国佛罗里达州南区检察官办公室宣布一名柬埔寨非人类灵长类动物供应商和两名柬埔寨官员因非法进口而受到刑事指控而导致的商业、政治或经济状况的任何变化非人类灵长类动物进入美国；客户需求，尤其是未来对药物发现和开发产品和服务的需求，包括这些服务的外包；我们对实现财务目标能力的预期；我们对股票回购的预期，包括回购的股票数量、预期的时间和期限、可能花费的资本金额以及回购股票的处理；我们成功执行业务战略的能力；我们及时建设基础设施的能力到满足容量需求并支持业务增长，我们在可预见的将来为运营提供资金的能力，未经授权访问我们信息系统的影响，包括任何增强安全措施的时机和有效性，以及监测客户当前的支出趋势和其他成本削减活动；我们管理层的未来行动；突发事件的结果；我们业务战略、业务实践和创收方法的变化；我们服务和产品的开发和业绩；市场和行业条件，包括竞争和定价趋势；我们与领先的制药和生物技术公司的战略关系、风险投资以及未来类似安排的机会；我们的成本结构；我们对收购和剥离的预期，包括其影响和预计时机；我们对收入增长和运营协同效应的预期（包括旨在实现相关改善的具体行动的影响，尤其是对我们CDMO业务的影响）；具体的影响旨在提高整体运营效率和盈利能力（以及我们通过基础设施满足未来需求的能力）的行动，包括归因于我们计划关闭、合并、剥离或重新利用的企业的损益；我们对未来股票期权、限制性股票、绩效股票单位以及向员工和董事提供的其他股权授予的预期变化；对外币兑换的预期；出于财务报表目的评估（或更改我们对）税收状况的评估；我们的流动性；以及诉讼的影响，包括我们成功为针对我们的诉讼进行辩护的能力。此外，这些陈述还包括经济和市场状况对我们和客户的影响、我们节省成本的行动以及有效和及时地优化股东回报的措施的影响；以及我们承受当前市场状况的能力。
前瞻性陈述是预测性的，受风险、不确定性和难以预测的假设的影响。因此，实际业绩可能与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异和负面差异。提醒你不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文件发布之日，如果是以引用方式纳入的陈述，则代表以引用方式纳入的文件之日。可能导致或导致此类差异的因素包括但不限于我们在截至2022年12月31日的10-K表年度报告中在 “我们的战略”、“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 部分中讨论的因素，以及本10-Q表季度报告中标题为 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 和 “风险因素” 部分中讨论的因素我们的新闻稿以及向证券提交的其他财务文件，以及交易委员会。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是风险。新的信息、未来事件或风险可能会导致我们在本报告中讨论的前瞻性事件不会发生。



2

第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
查尔斯河实验室国际有限公司
简明合并收益表（未经审计）
（以千计，每股金额除外）
 三个月已结束六个月已结束
 2023年7月1日2022年6月25日2023年7月1日2022年6月25日
服务收入$874,891 $782,827 $1,732,257 $1,503,312 
产品收入185,046 190,304 357,053 383,748 
总收入1,059,937 973,131 2,089,310 1,887,060 
成本和支出：  
提供的服务成本（不包括无形资产的摊销） 578,099 522,623 1,143,576 1,009,487 
销售产品成本（不包括无形资产的摊销）82,861 93,782 169,103 184,029 
销售、一般和管理199,758 131,711 374,604 281,744 
无形资产的摊销34,274 37,604 69,190 75,611 
营业收入164,945 187,411 332,837 336,189 
其他收入（支出）： 
利息收入1,426 188 2,232 315 
利息支出(35,044)(3,703)(69,424)(13,137)
其他费用，净额(2,663)(39,783)(5,940)(68,408)
所得税前收入128,664 144,113 259,705 254,959 
所得税准备金29,221 33,449 56,308 49,069 
净收入99,443 110,664 203,397 205,890 
减去：归属于非控股权益的净收益2,423 1,343 3,246 3,547 
归属于普通股股东的净收益$97,020 $109,321 $200,151 $202,343 
普通股每股收益  
归属于普通股股东的净收益：
基本$1.89 $2.15 $3.91 $3.99 
稀释$1.89 $2.13 $3.90 $3.94 
已发行普通股的加权平均数：
基本51,216 50,823 51,157 50,732 
稀释51,467 51,283 51,382 51,293 
参见未经审计的简明合并财务报表附注。
3

查尔斯河实验室国际有限公司
综合收益简明合并报表（未经审计）
（以千计）
三个月已结束六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日2023年7月1日2022年6月25日
净收入$99,443 $110,664 $203,397 $205,890 
其他综合收益（亏损）：
外币折算调整等23,227 (93,857)46,540 (106,809)
养老金和其他退休后福利计划总成本中包含的净亏损、结算损失和先前服务福利的摊销174 741 344 1,487 
套期保值工具的未实现收益6,046 — 4,644 — 
所得税前的其他综合收益（亏损）
29,447 (93,116)51,528 (105,322)
减去：与其他综合所得项目相关的所得税支出（收益）937 (6,876)(101)(8,894)
扣除所得税后的综合收益127,953 24,424 255,026 109,462 
减去：与非控股权益相关的综合收益（亏损），扣除所得税78 (1,275)1,087 934 
归属于普通股股东的综合收益，扣除所得税$127,875 $25,699 $253,939 $108,528 
参见未经审计的简明合并财务报表附注。
4

查尔斯河实验室国际有限公司
简明合并资产负债表（未经审计）
（以千计，每股金额除外）
2023年7月1日2022年12月31日
资产 
流动资产：  
现金和现金等价物$200,445 $233,912 
贸易应收账款和合同资产，扣除信贷损失备抵金18,040和 $11,278，分别地
800,646 752,390 
库存285,280 255,809 
预付资产105,020 89,341 
其他流动资产113,389 107,580 
流动资产总额1,504,780 1,439,032 
不动产、厂房和设备，净额1,529,640 1,465,655 
风险投资和战略股权投资300,281 311,602 
经营租赁使用权资产，净额397,192 391,762 
善意2,916,593 2,849,903 
无形资产，净额929,890 955,275 
递延所得税资产38,540 41,262 
其他资产155,465 148,279 
总资产$7,772,381 $7,602,770 
负债、可赎回的非控股权益和权益  
流动负债：  
应付账款140,204 205,915 
应计补偿190,802 197,078 
递延收入257,396 264,259 
应计负债220,704 219,758 
其他流动负债198,517 204,575 
流动负债总额1,007,623 1,091,585 
长期债务、净租赁和融资租赁2,678,472 2,707,531 
经营租赁使用权负债401,628 389,745 
递延所得税负债207,404 215,582 
其他长期负债177,252 174,822 
负债总额4,472,379 4,579,265 
承付款和意外开支（附注2、8、10和12）
可赎回的非控制性权益42,447 42,427 
股权：  
优先股，$0.01面值； 20,000授权股份； 不已发行和流通股份
— — 
普通股，$0.01面值； 120,000授权股份； 51,370已发行的股票和 51,266截至2023年7月1日的已发行股份，以及 50,944截至2022年12月31日已发行和流通的股票
513 509 
额外的实收资本1,850,385 1,804,940 
留存收益1,633,052 1,432,901 
库存股，按成本计算， 104和 零股票，分别截至2023年7月1日和2022年12月31日
(23,978)— 
累计其他综合亏损(208,269)(262,057)
归属于普通股股东的权益总额3,251,703 2,976,293 
非控股权益（不可兑换）5,852 4,785 
权益总额3,257,555 2,981,078 
负债、可赎回的非控制性权益和权益总额$7,772,381 $7,602,770 
参见未经审计的简明合并财务报表附注。
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查尔斯河实验室国际有限公司
简明合并现金流量表（未经审计）
（以千计）
 六个月已结束
 2023年7月1日2022年6月25日
与经营活动相关的现金流  
净收入$203,397 $205,890 
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：  
折旧和摊销154,740 151,720 
基于股票的薪酬29,730 29,549 
债务清偿和其他融资成本摊销造成的损失— 1,987 
递延所得税(16,555)(14,684)
风险投资和战略股权投资亏损，净额5,176 23,515 
资产剥离亏损，净额563 — 
或有对价安排公允价值的变动1,810 (15,420)
其他，净额21,721 13,520 
资产和负债的变化：  
贸易应收账款和合同资产，净额(48,249)(117,642)
库存(32,671)(63,725)
应付账款(24,985)31,466 
应计补偿(7,648)(38,173)
递延收入(6,796)27,641 
客户合同存款(17,519)16,100 
其他资产和负债，净额(5,209)360 
经营活动提供的净现金257,505 252,104 
与投资活动相关的现金流  
收购业务和资产，扣除收购的现金(50,166)(283,392)
资本支出(174,258)(163,316)
购买投资和向风险投资出资(22,689)(108,842)
出售投资的收益2,943 205 
其他，净额(1,057)(4,774)
用于投资活动的净现金(245,227)(560,119)
与融资活动有关的现金流量  
长期债务和循环信贷额度的收益281,796 2,180,511 
行使股票期权的收益15,719 15,571 
长期债务、循环信贷额度和融资租赁债务的付款(317,049)(1,856,262)
购买库存股票(23,978)(38,468)
或有对价的支付(2,711)(10,356)
购买额外股权，净额— (15,438)
其他，净额— (17,405)
融资活动提供的（用于）净现金(46,223)258,153 
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响1,508 10,756 
现金、现金等价物和限制性现金的净变化(32,437)(39,106)
现金、现金等价物和限制性现金，期初241,214 246,314 
期末现金、现金等价物和限制性现金$208,777 $207,208 
参见未经审计的简明合并财务报表附注。
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查尔斯河实验室国际有限公司
权益变动简明合并报表（未经审计）
（以千计）
普通股额外的实收资本留存收益累计其他综合收益（亏损）国库股归属于普通股股东的总权益非控股权益权益总额
股份金额股份金额
2022年12月31日50,944 $509 $1,804,940 $1,432,901 $(262,057)— $— $2,976,293 $4,785 $2,981,078 
净收入— — — 103,131 — — — 103,131 501 103,632 
其他综合收入— — — — 22,933 — — 22,933 — 22,933 
根据员工薪酬计划发行股票316 3 11,789 — — — — 11,792 — 11,792 
购买库存股— — — — — 78 (19,012)(19,012)— (19,012)
基于股票的薪酬— — 13,460 — — — — 13,460 — 13,460 
2023年4月1日51,260 512 1,830,189 1,536,032 (239,124)78 (19,012)3,108,597 5,286 3,113,883 
净收入— — — 97,020 — — — 97,020 566 97,586 
其他综合收入— — — — 30,855 — — 30,855 — 30,855 
根据员工薪酬计划发行股票110 1 3,926 — — — — 3,927 — 3,927 
购买库存股— — — — — 26 (4,966)(4,966)— (4,966)
基于股票的薪酬— — 16,270 — — — — 16,270 — 16,270 
2023年7月1日51,370 $513 $1,850,385 $1,633,052 $(208,269)104 $(23,978)$3,251,703 $5,852 $3,257,555 
普通股额外的实收资本留存收益累计其他综合收益（亏损）国库股归属于普通股股东的总权益非控股权益权益总额
股份金额股份金额
2021年12月25日50,480 $505 $1,718,304 $980,751 $(164,740)— $— $2,534,820 $4,162 $2,538,982 
净收入— — — 93,022 — — — 93,022 560 93,582 
其他综合损失— — — — (10,193)— — (10,193)— (10,193)
将可赎回的非控股权益调整为赎回价值— — (1,161)— — — — (1,161)— (1,161)
根据员工薪酬计划发行股票431 4 13,067 — — — — 13,071 — 13,071 
购买库存股— — — — — 111 (33,994)(33,994)— (33,994)
基于股票的薪酬— — 14,619 — — — — 14,619 — 14,619 
2022年3月26日50,911 509 1,744,829 1,073,773 (174,933)111 (33,994)2,610,184 4,722 2,614,906 
净收入— — — 109,321 — — — 109,321 499 109,820 
其他综合损失— — — — (83,622)— — (83,622)— (83,622)
将可赎回的非控股权益调整为赎回价值— — (1,132)— — — — (1,132)— (1,132)
根据员工薪酬计划发行股票79 1 2,498 — — — — 2,499 — 2,499 
购买库存股— — — — — 18 (4,474)(4,474)— (4,474)
基于股票的薪酬— — 14,930 — — — — 14,930 — 14,930 
2022年6月25日50,990 $510 $1,761,125 $1,183,094 $(258,555)129 $(38,468)$2,647,706 $5,221 $2,652,927 
参见未经审计的简明合并财务报表附注。
7
查尔斯河实验室国际有限公司
未经审计的简明合并财务报表附注

1. 列报基础
随附的简明合并财务报表未经审计，由查尔斯河实验室国际有限公司（以下简称 “公司”）根据美国公认的会计原则（U.S. GAAP）和美国证券交易委员会（SEC）的规章制度编制。年终简明合并资产负债表数据来自公司经审计的合并财务报表，但不包括美国公认会计原则要求的所有披露。这些未经审计的简明合并财务报表应与公司2022财年10-K表年度报告一起阅读。管理层认为，未经审计的简明合并财务报表反映了公允列报公司财务状况和经营业绩所必需的所有正常和经常性调整。
估算值的使用
根据美国公认会计原则编制未经审计的简明合并财务报表要求公司做出可能影响报告的资产、负债、收入、支出金额以及或有资产和负债的相关披露的估计和判断。公司会持续评估其估计、判断和方法。该公司的估算基于历史经验和其他各种被认为合理的假设，其结果构成了对资产和负债账面价值做出判断的基础。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值有所不同。估计数的变化反映在已知期间报告的结果中。
新采用的会计公告
2022年9月，财务会计准则委员会发布了ASU 2022-04，“负债——供应商融资计划（副标题405-50）：供应商融资计划义务披露”。ASU 2022-04 要求对供应商融资计划的使用进行定量和定性披露。亚利桑那州立大学在2022年12月15日之后开始的财政年度生效，但前期信息修正案除外，该修正案对2023年12月15日之后开始的财政年度生效，包括这些财政年度中选定披露的过渡期，并将按预期适用。公司参与某些供应商融资计划，这些计划对未经审计的简明合并财务报表和相关披露无关紧要。
重要会计政策摘要
公司2022财年10-K表年度报告附注1 “业务描述和重要会计政策摘要” 中描述了公司的重要会计政策。
合并
公司未经审计的简明合并财务报表反映了其财务报表以及公司持有控股财务权益的子公司的财务报表。对于公司拥有或承受经济风险低于100％的合并实体，公司在其未经审计的简明合并收益表中记录了归属于非控股权益的净收益（亏损），等于相应的非控股方在这些实体中保留的经济或所有权权益的百分比。可赎回的非控股权益，即非控股权益持有人有能力出售剩余权益，归类于未经审计的简明合并资产负债表的夹层部分，该资产在权益部分上方和负债下方。公司间余额和交易在合并中被清除。
公司的财年通常以52周为基础，每个季度由13周组成，在3月31日、6月30日、9月30日和12月31日的最后一个星期六或最接近的最后一个星期六结束。为了与2022财年的12月31日日历年终保持一致，偶尔需要在本财年第四季度的第53周。
分部报告
该公司将其业绩报告于 三可报告的细分市场：研究模型和服务 (RMS)、发现与安全评估 (DSA) 和制造解决方案（制造）。
该公司的RMS可报告部门包括研究模型、研究模型服务和电池解决方案业务。研究模型包括小型研究模型的商业生产和销售，以及大型研究模型的供应。研究模型服务包括：基因工程模型和服务（GEMS），提供合同育种和其他与基因工程模型相关的服务；研究动物诊断服务（RADS），提供与研究模型相关的健康监测和诊断服务；Insourcing Solutions（IS），它在客户的设施内为客户的研究业务（包括招聘、培训、人员配备和管理服务）提供菌落管理，同时利用我们的查尔斯河加速器和开发实验室 (CRADL™) 和我们的 Explora BioLabs 选项，我们在其中为客户提供动物园空间；以及 Cell Solutions，其中
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查尔斯河实验室国际有限公司
未经审计的简明合并财务报表附注
提供源自正常和流动的外周血、骨髓和脐带血的受控、一致、定制的原代细胞和血液成分。
该公司的DSA应报告部门包括两项业务：发现服务和安全评估。该公司提供受监管和非监管的DSA服务，以支持潜在新药的研究、开发和监管要求的安全性测试，包括治疗发现和优化以及体外和体内研究、实验室支持服务以及战略性非临床咨询和项目管理，以支持产品开发。
该公司的制造业报告部门包括微生物解决方案，前者提供体外（非动物）批量释放测试产品、微生物检测产品和物种鉴定服务，以及生物制剂解决方案（生物制剂），后者对生物制剂（生物制剂测试解决方案）以及合同开发和制造产品和服务（CDMO）进行专业测试。2022年12月，该公司出售了禽疫苗服务业务（Avian），该业务此前在制造部门进行了报道，该业务提供不含特定病原体的鸡蛋和鸡。
2. 收购和资产剥离
2023 财年收购
SAMDI Tech, Inc.
2023年1月27日，该公司收购了SAMDI Tech, Inc. (SAMDI)，这是一家为药物发现研究提供高质量、无标签的高通量筛选 (HTS) 解决方案的领先提供商。收购SAMDI将为客户提供无缝访问首屈一指的免标签HTS MS平台，并创建一个全面的药物发现解决方案库。SAMDI 的初步收购价格为 $62.8百万，净额 $0.4百万现金，包括 20公司先前拥有的战略股权百分比 $12.6百万。此次收购的资金来自可用现金和公司信贷额度的收益。该业务作为公司DSA应报告细分市场的一部分进行报告。
2022 财年收购
Explora BioLabs 控股公司
2022年4月5日，该公司收购了合同vivarium研究服务提供商Explora BioLabs Holdings, Inc.（Explora BioLabs），为生物制药客户提供一站式服务 在活体中vivarium 设施、管理和相关服务，以有效开展早期研究活动。收购Explora BioLabs补充了公司现有的内包解决方案业务，特别是CRADL（Charles River Accelerator and Development Lab）的业务，并为与新兴客户群合作提供了增量机会，其中许多客户群从事细胞和基因疗法的开发。Explora BioLabs 的收购价格为 $284.5百万，净额 $6.6百万现金。此次收购的资金来自公司的信贷额度（信贷额度）。该业务作为公司RMS应报告细分市场的一部分进行报告。
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查尔斯河实验室国际有限公司
未经审计的简明合并财务报表附注
购买价格信息
收购价格分配如下：
SAMDI (1)
探索 BioLabs
2023年1月27日2022年4月5日
（以千计）
贸易应收账款$513 $7,679 
其他流动资产（不包括现金）75 1,067 
不动产、厂房和设备593 37,369 
经营租赁使用权资产，净额— 48,613 
善意 (2)
37,129 215,752 
固定寿命的无形资产33,070 70,100 
其他长期资产6 556 
递延收入(43)(3,507)
其他流动负债(351)(15,507)
经营租赁使用权负债（长期）— (57,193)
递延所得税负债(8,191)(18,601)
其他长期负债— (1,807)
总购买价格分配$62,801 $284,521 
(1) 收购价格分配是初步的，随着有关收购资产和承担的负债（包括某些合同和债务）的公允价值和税基的更多信息的出现，收购价格分配可能会发生变化。对收购价格分配的任何额外调整将在可行的情况下尽快进行，但不迟于收购之日起一年。
(2) 这些交易产生的商誉主要归因于公司细分市场的潜在增长，这些客户引入了被收购业务的新客户，以及被收购者的聚集员工，因此出于税收目的，不可扣除。Explora BioLabs 有 $5.0先前资产收购产生的商誉百万美元，用于税收目的可扣除。
收购的固定寿命无形资产如下：
SAMDI探索 BioLabs
固定寿命的无形资产（以千计）
客户关系$23,400 $64,000 
其他无形资产9,670 6,100 
固定寿命无形资产总额$33,070 $70,100 
加权平均摊销年限（以年为单位）
客户关系1513
其他无形资产74
固定寿命无形资产总额1212
三个月已结束六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日2023年7月1日2022年6月25日
（以千计）
交易和整合成本
销售、一般和管理费用$1,224 $4,426 $2,288 $11,539 
资产剥离
公司定期评估其全球业务的战略契合度和基本表现，剥离不符合关键业务标准的业务。作为正在进行的评估的一部分，公司确定某些资本可以更好地用于其他长期增长机会。
禽流感疫苗服务
2022年12月20日，该公司将其禽疫苗服务业务（Avian）出售给了一家私人投资者集团，初步收购价为美元167.3百万现金，但须视某些惯例收盘调整而定。公司也可能赚取高达 $30.0百万美元的或有付款，与Avian业务从2024年1月到2027年12月的某些年度业绩挂钩。或有付款的公允价值为 $10.3使用折扣概率加权模型的百万。该公司的制造业报告部门报告了Avian业务。在财政年度内
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未经审计的简明合并财务报表附注
2022年，该公司因剥离Avian而录得的收益为美元123.4公司简明合并收益表中其他收益（支出）中的百万美元。
与业务剥离相关的主要类别资产和负债的账面金额如下：
2022年12月19日
禽类
（以千计）
资产
流动资产
$30,545 
不动产、厂房和设备，净额24,602 
经营租赁使用权资产，净额611 
善意3,168 
无形资产，净额1,629 
其他资产10 
总资产$60,565 
负债
流动负债$8,139 
经营租赁使用权负债331 
负债总额$8,470 
3. 与客户签订合同的收入
收入分解
下表按主要业务领域和产品或服务转让时间分列了公司的收入：
三个月已结束六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日2023年7月1日2022年6月25日
（以千计）
收入确认时间：
RMS
随着时间的推移而转移的服务和产品$94,458 $85,803 $188,097 $155,727 
在某个时间点转移的服务和产品115,490 100,607 221,617 207,225 
RMS 总收入209,948 186,410 409,714 362,952 
DSA
随着时间的推移而转移的服务和产品662,653 589,371 1,324,489 1,131,707 
在某个时间点转移的服务和产品804 2,546 1,321 4,469 
DSA 收入总额663,457 591,917 1,325,810 1,136,176 
制造业
随着时间的推移而转移的服务和产品100,460 92,811 186,546 187,820 
在某个时间点转移的服务和产品86,072 101,993 167,240 200,112 
制造业总收入186,532 194,804 353,786 387,932 
总收入$1,059,937 $973,131 $2,089,310 $1,887,060 
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未经审计的简明合并财务报表附注
与客户签订的合同中的合同余额
下表提供了有关客户应收账款、合同资产和与客户签订合同的合同负债的信息：
2023年7月1日2022年12月31日
（以千计）
来自与客户签订合同的资产
客户应收账款$591,006 $559,410 
未开单收入227,680 204,258 
总计818,686 763,668 
减去：信用损失备抵金(18,040)(11,278)
贸易应收账款和合同资产，净额$800,646 $752,390 
与客户签订合同产生的负债
当期递延收入$257,396 $264,259 
长期递延收入（包含在其他长期负债中）29,533 25,795 
客户合同存款（包含在其他流动负债中）77,422 91,640 
A大约 85截至 2022 年 12 月 31 日未开票收入的百分比，为 $204百万，在截至2023年7月1日的六个月内开具账单。大约 75截至 2021 年 12 月 25 日未开票收入的百分比，即美元161百万美元，在截至2022年6月25日的六个月内开具账单。
大约 75截至2022年12月31日，合同负债的百分比，即美元290百万美元，在截至2023年7月1日的六个月中被确认为收入。大约 75截至2021年12月25日，合同负债的百分比，即美元240百万美元，在截至2022年6月25日的六个月中被确认为收入。
当公司没有获得预付账单的无条件权利时，客户预付款和未付的预付客户账单都不包括在递延收入中，预付账单也被排除在客户应收账款之外。该公司不包括大约 $42百万和美元54截至2023年7月1日和2022年12月31日，随附的未经审计的简明合并资产负债表中分别来自客户应收账款和递延收入的百万笔未付预付客户账单。准备金净额为美元9.1百万和美元0.4截至2023年7月1日和2022年6月25日的六个月中，信贷损失准备金分别记录了百万美元。
分配给未来履约义务的交易价格
公司披露了分配给截至2023年7月1日尚未履行的履约义务的交易价格总额。披露中不包括原始预期期限为一年或更短的合同的未履行履约义务的价值、按公司有权为所提供服务开具发票的金额确认收入的合同以及根据ASC 842 “租赁” 确认的服务收入的价值。 截至2023年7月1日，分配给所有未平仓客户合同剩余履约义务的交易价格总额为美元1,029.1百万。公司将在这些履约义务得到履行时确认收入，大约 50其中百分比预计将在接下来发生 十二个月其余部分在剩余的合同期限内予以确认.
其他履约义务s
作为公司服务的一部分，公司确定了与租赁公司自有资产相关的履约义务。在某些安排中，客户几乎可以获得已确定资产的所有经济利益，其中可能包括制造套件和相关设备，并有权在合同期限内指导资产的使用。 相关收入在租赁期限内按直线方式确认，租期通常不到一年。
三个月已结束六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日2023年7月1日2022年6月25日
（以千计）未经审计的简明合并收益表中受影响的细列项目
租赁收入$23,891 $13,912 $47,981 $21,768 服务收入
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4. 区段和地理信息
下表按应报告细分市场列出了收入和其他财务信息：
三个月已结束六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日2023年7月1日2022年6月25日
（以千计）
RMS  
收入$209,948 $186,410 $409,714 $362,952 
营业收入48,918 39,526 89,327 87,408 
折旧和摊销13,949 13,228 27,438 22,697 
资本支出7,493 13,850 26,577 22,496 
DSA
收入$663,457 $591,917 $1,325,810 $1,136,176 
营业收入161,538 128,793 332,969 233,779 
折旧和摊销43,124 44,626 85,574 91,415 
资本支出48,326 41,578 113,510 90,508 
制造业
收入$186,532 $194,804 $353,786 $387,932 
营业收入24,403 62,503 26,509 108,871 
折旧和摊销19,523 18,000 39,607 36,482 
资本支出10,862 24,431 32,600 47,259 
未分配的公司
营业收入 (1)
(69,914)(43,411)$(115,968)$(93,869)
折旧和摊销1,075 567 2,121 1,126 
资本支出702 2,993 1,571 3,053 
合并
收入1,059,937 973,131 $2,089,310 $1,887,060 
营业收入164,945 187,411 332,837 336,189 
折旧和摊销77,671 76,421 154,740 151,720 
资本支出67,383 82,852 174,258 163,316 
(1) 未分配公司支出的营业收入包括与高级管理人员、公司会计、法律、税务、人力资源、财务和投资者关系等部门相关的成本。
按地理区域划分的收入如下：
美国欧洲加拿大亚太地区其他合并
（以千计）
已结束三个月：
2023年7月1日$606,775 $272,976 $117,647 $59,864 $2,675 $1,059,937 
2022年6月25日566,917 263,584 93,694 46,239 2,697 973,131 
六个月已结束：
2023年7月1日$1,212,216 $540,679 $228,253 $102,677 $5,485 $2,089,310 
2022年6月25日1,093,466 514,671 178,940 95,185 4,798 1,887,060 
上述其他类别中包括位于巴西和以色列的业务。收入是指来自实际位于指定地理区域的实体的销售额。
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5. 库存
库存
库存的构成如下：
2023年7月1日2022年12月31日
（以千计）
原材料和用品$42,130 $38,892 
工作正在进行中40,396 48,367 
成品202,754 168,550 
库存$285,280 $255,809 
6. 风险投资和战略股权投资
风险资本投资概述如下：
六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日
（以千计）
期初余额$129,012 $149,640 
资本出资8,702 6,384 
分布(9,679)(4,042)
损失(8,429)(23,050)
外币折算466 (1,065)
期末余额$120,072 $127,867 
该公司还以少数股权直接投资于以私人控股为主的公司的股权。 战略投资汇总如下：
六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日
（以千计）
期初余额$182,590 $51,712 
购买投资13,710 102,220 
分布(4,146)(151)
收益（损失）3,253 (465)
收购实体所得的减额
(12,635)— 
外币折算(2,563)(2,112)
期末余额$180,209 $151,204 
2022年4月，该公司收购了一家 49支持DSA应申报细分市场（被投资方）的供应商（被投资者）的股权百分比90.0预付百万美元，未来额外或有付款，最高可达 $5.0百万美元，基于被投资方的未来表现。投资的可分配基准总额比被投资方标的净资产的比例权益高出美元86.7百万，主要分配给商誉、无形资产（客户关系和积压）和递延所得税负债，金额为美元26.2百万，美元71.2百万，以及 $10.7分别为百万。2023年7月28日，公司签署了收购另一家公司的协议 41供应商持有的股权百分比，收盘后，供应商的所有权将产生 90%。的初步购买价格 41% 净值为 $143百万美元现金，视惯例收盘调整而定，额外或有支付额不超过 $55百万，基于未来的表现 3 年时期。公司将拥有购买剩余股票的看涨期权 10股本百分比直到 一个月闭幕六周年之后。在看涨期权到期一周年之际，a 12 个月将触发看跌期权，使卖方有权要求公司从卖方手中收购被投资者的股份。收购额外物品的完成 41% 股权须经监管部门批准并满足成交条件。因此，收盘时机尚不确定。
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7. 公允价值
经常性按公允价值计量的资产和负债汇总如下：
 2023年7月1日
第 1 级第 2 级第 3 级总计
按公允价值计量的流动资产：（以千计）
现金等价物$— $28 $— $28 
其他资产：
人寿保险政策— 38,308 — 38,308 
利率互换— 3,121 — 3,121 
按公允价值计量的总资产$— $41,457 $— $41,457 
公司在每个季度末确认公允价值层次结构内级别之间的转移（如果有）。在截至2023年7月1日的六个月中，没有级别之间的调动。
 2022年12月31日
第 1 级第 2 级第 3 级总计
按公允价值计量的流动资产：（以千计）
现金等价物$— $78 $— $78 
其他资产：
人寿保险政策— 34,527 — 34,527 
按公允价值计量的总资产$— $34,605 $— $34,605 
按公允价值计量的应计负债：
或有考虑$— $— $13,431 $13,431 
其他按公允价值计量的长期负债：
利率互换— 1,523 — 1,523 
以公允价值计量的负债总额$— $1,523 $13,431 $14,954 
在截至2022年12月31日的一年中，没有级别之间的调动。
或有对价
下表列出了与公司收购相关的或有对价的展期。
六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日
（以千计）
期初余额$13,431 $37,244 
付款(15,130)(11,476)
总收益或亏损（已实现/未实现）：
调整先前记录的或有负债1,810 (15,340)
外币折算(111)(878)
期末余额$— $9,550 
公司通过估值模型（例如概率加权和期权定价模型）估算或有对价债务的公允价值，这些模型纳入了与实现里程碑和支付相关付款可能性相关的概率调整后的假设和模拟。公允价值计量中使用的不可观察的输入包括成功实现某些财务目标的概率、预测的结果或目标、波动率和贴现率。剩余的最大潜在付款额约为 $43百万，其中截至2023年7月1日的应计价值为零，因为实现最大目标的概率估计为 0%。波动率和加权平均资本成本约为 40% 和 16分别为％。这些假设的增加或减少可能分别导致公允价值衡量值的提高或降低。
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现金流对冲
公司面临市场利率波动以及外汇汇率波动的影响。2022年11月，公司签订了名义金额为美元的利率互换500百万美元用于管理与信贷额度下浮动利率借款相关的利率波动，固定利率为 4.700%.
2023年3月，在修订信贷协议（第二修正案）的同时，公司将其利率互换的浮动利率从1个月伦敦银行同业拆借利率修改为1个月调整后的期限SOFR。修改后，公司将按固定费率支付 4.652024年11月2日到期的掉期利息的百分比。公司选择将可选权宜之计应用于 ASC 848，参考利率改革，这与将其利率互换从伦敦银行同业拆借利率修改为SOFR有关，这使它能够将修改视为现有合同的延续。因此，过渡没有对公司的套期会计产生影响，也没有对公司的财务报表产生重大影响。
债务工具
公司循环贷款（按摊销成本计入的浮动利率贷款）的账面价值接近基于类似债务当前市场定价的公允价值。由于公允价值基于其他重要的可观察投入，包括当前利息和外币汇率，因此在公允价值层次结构中，公允价值被视为二级。
公司优先票据的账面价值是按摊销成本记账的固定利率债务。公允价值基于市场报价以及公司可用的借款利率。由于公允价值基于其他重要的可观察产出，因此在公允价值层次结构中被视为二级。 公司优先票据的账面价值和公允价值汇总如下：
2023年7月1日2022年12月31日
账面价值公允价值账面价值公允价值
（以千计）
4.252028 年到期的优先票据百分比
$500,000 $457,500 $500,000 $460,450 
3.752029 年到期的优先票据百分比
500,000 440,000 500,000 442,200 
4.002031年到期的优先票据百分比
500,000 433,750 500,000 432,500 
8. 商誉和无形资产
善意
下表列出了公司商誉的展期情况：
RMS
DSA (1)
制造业总计
（以千计）
2022年12月31日$497,710 $1,433,601 $918,592 $2,849,903 
收购— 37,129 — 37,129 
外汇(656)14,969 15,248 29,561 
2023年7月1日$497,054 $1,485,699 $933,840 $2,916,593 
(1)DSA 包括累计减值亏损 $1十亿美元，这笔款项已在2008和2010财年确认。
在截至2023年7月1日的六个月中，商誉的增加与收购DSA应申报细分市场中的SAMDI有关。
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无形资产，净额
下表显示了按主要类别划分的净无形资产：
 2023年7月1日2022年12月31日
格罗斯累计摊销网格罗斯累计摊销网
（以千计）
客户关系$1,534,069 $(659,955)$874,114 $1,491,926 $(591,417)$900,509 
科技141,716 (107,312)34,404 129,626 (101,655)27,971 
待办事项15,441 (13,903)1,538 15,236 (12,512)2,724 
商标和商品名称12,835 (5,021)7,814 12,617 (4,410)8,207 
其他38,079 (26,059)12,020 37,985 (22,121)15,864 
无形资产$1,742,140 $(812,250)$929,890 $1,687,390 $(732,115)$955,275 
在截至2023年7月1日的六个月中，无形资产净额减少主要与使用寿命的正常摊销有关，但被收购SAMD所抵消I.
9. 债务和其他融资安排
长期债务、净租赁和融资租赁包括以下内容：
2023年7月1日2022年12月31日
（以千计）
旋转设施$1,168,052 $1,197,586 
4.252028 年到期的优先票据百分比
500,000 500,000 
3.752029 年到期的优先票据百分比
500,000 500,000 
4.002031年到期的优先票据百分比
500,000 500,000 
其他债务1,423 1,594 
融资租赁 29,354 30,646 
债务和融资租赁总额2,698,829 2,729,826 
减去：
长期债务的当前部分1,188 1,347 
融资租赁的当前部分2,535 2,330 
长期债务和融资租赁的当前部分3,723 3,677 
长期债务和融资租赁2,695,106 2,726,149 
债务折扣和债务发行成本(16,634)(18,618)
长期债务、净租赁和融资租赁$2,678,472 $2,707,531 
截至2023年7月1日和2022年12月31日，公司债务的加权平均利率为 4.89% 和 4.58分别为％。
在截至2022年6月25日的三个月和六个月中，该公司有非美国人借入了多笔以美元计价的贷款。信贷额度下的欧元功能货币实体，约为美元400每人一百万为了限制这种外币敞口，公司签订了外汇远期合约，这些合约不被指定为套期保值工具。该公司没有非美国人借入任何以美元计价的贷款。在截至2023年7月1日的三个月和六个月中，信贷额度下的欧元功能货币实体。
这些交易产生的收益和损失如下：
三个月已结束六个月已结束
2022年6月25日2022年6月25日未经审计的简明合并收益表中受影响的细列项目
（以千计）
外债调整损失(19,423)(30,523)其他费用，净额
外汇远期合约收益20,522 32,306 利息支出
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信用证
截至2023年7月1日和2022年12月31日，该公司的资金为美元21.6百万和美元18.6未偿还的信用证分别为百万美元。
10. 股权和非控股权益
每股收益
下表核对了计算基本和摊薄后每股收益时的分子和分母：
三个月已结束六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日2023年7月1日2022年6月25日
（以千计）
分子：  
净收入$99,443 $110,664 $203,397 $205,890 
减去：归属于非控股权益的净收益2,423 1,343 3,246 3,547 
归属于普通股股东的净收益$97,020 $109,321 $200,151 $202,343 
分母：  
加权平均已发行股票——基本51,216 50,823 51,157 50,732 
稀释性证券的影响：
股票期权、限制性股票单位和绩效股票单位251 460 225 561 
加权平均已发行股票——摊薄51,467 51,283 51,382 51,293 
反稀释普通股等价物 (1)
594 597 589 550 
(1) 这些普通股等价物在本报告所述期间是未偿还的，但未包含在这些时期的摊薄每股收益的计算中，因为将其纳入会产生反摊薄效应。
库存股
公司董事会已授权 $1.3十亿股票回购计划。截至 2023 年 7 月 1 日，该公司的股价为 $129.1授权股票回购计划剩余百万美元。
该公司的股票薪酬计划允许在归属RSU和PSU时对普通股进行净额结算，以满足个人的法定预扣税要求。该公司收购了以下公司的股份 0.1截至2023年7月1日的六个月和截至2022年6月25日的六个月中，为百万美元24.0百万和美元38.5分别来自此类净额的百万美元。
累计其他综合收益（亏损）
扣除所得税后的累计其他综合收益（亏损）的每个组成部分的变化如下：
外币折算调整
和其他 		养老金和其他退休后福利计划现金流套期保值的未实现（亏损）净收益总计
（以千计）
2022年12月31日$(217,785)$(43,114)$(1,158)$(262,057)
重新分类前的其他综合收入48,699 344 4,644 53,687 
本期其他综合收益净额48,699 344 4,644 53,687 
所得税支出（福利）807 209 (1,117)(101)
2023年7月1日$(169,893)$(42,979)$4,603 $(208,269)
不可赎回的非控股权益
公司投资于一家实体，该实体的财务业绩合并到公司未经审计的简明合并财务报表中，因为它有能力对该实体行使控制权。在随附的未经审计的简明合并资产负债表中，非控制方在该实体的权益中被记录为股权中的非控股权益。在截至2023年7月1日和2022年6月25日的三个月和六个月中，不可赎回的非控股权益内的活动并不显著。
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可赎回的非控制性权益
该公司持有 92截至目前，Vital River的所有权百分比，Vital River是一家在中国提供研究模型和相关服务的商业提供商2023年7月1日。公司有权购买剩余的，非控股权益持有人有权出售 8按合同定义的赎回价值计算的股权利息百分比，受赎回下限的限制，赎回下限代表股票工具中嵌入的衍生品。可赎回的非控股权益按截至资产负债表日结算时将支付的金额中较大者计量（美元）24.4百万），截至2023年7月1日，以及根据归属于非控股权益的净收益（亏损）调整后的账面金额。公司购买剩余商品可能需要支付的金额 8股本权益百分比不受限制。在2022财年第四季度，公司行使了收购剩余股份的选择权 8%，受惯例收盘条件的约束。该公司预计该交易将在2023财年末之前完成。
2019 年，该公司收购了 80在投票权益模式下完全合并的子公司的股权百分比，该模式包括 20% 可赎回的非控股权益。2022年6月，该公司又购买了一台 10子公司权益百分比（美元）15.0百万，剩余的非控股权益为 10%。从2024年开始，公司有权购买，非控股权益持有人有权出售（看跌/看涨期权），剩余的 10按其评估价值计算的股本权益百分比 ($17.0截至2023年7月1日，百万人）。可赎回的非控股权益按截至资产负债表日结算时将支付的金额中较大者计量，其基础是评估价值和根据归因于非控股权益的净收益（亏损）或预先确定的下限价值调整后的账面金额。公司购买剩余商品可能需要支付的金额 10股本权益百分比不受限制。
下表提供了与公司可赎回的非控股权益相关的活动的展期情况：
六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日
（以千计）
期初余额$42,427 $53,010 
对赎回价值的调整— 2,293 
额外购买— (15,000)
净收益（亏损）2,179 2,487 
外币折算(2,159)(2,613)
期末余额$42,447 $40,177 
11. 所得税
在截至2023年7月1日和2022年6月25日的三个月中，公司的有效税率保持相对稳定 22.7% 和 23.2分别为％。截至2023年7月1日和2022年6月25日的六个月中，公司的有效税率为 21.7% 和 19.2分别为％。六个月的有效税率比上年同期有所提高，主要是由于在截至2023年7月1日的六个月中，股票薪酬扣除带来的税收优惠减少。
在截至2023年7月1日的三个月中，公司未确认的税收优惠增加了美元1.1百万到美元25.6百万，主要是由于增加 研发税收抵免储备。在截至2023年7月1日的三个月中，将影响有效税率的未确认所得税优惠金额增加了美元0.6百万到美元21.8百万，原因与上面讨论的相同。未确认的税收优惠的应计利息为 $1.0截至2023年7月1日，百万人。该公司估计，未确认的税收优惠有合理的可能性将减少约$4未来十二个月将达到百万美元，主要由于 审计结算和 诉讼时效即将到期。
公司的预付税和应计税款状况如下：
2023年7月1日2022年12月31日未经审计的简明合并资产负债表中受影响的细列项目
（以千计）
预付所得税$87,718 $88,550 其他流动资产
应计所得税44,813 39,854 其他流动负债
公司在多个税务管辖区开展业务。因此，它定期接受税务审计，包括但不限于美国、英国、中国、法国、德国和加拿大等主要司法管辖区。除少数例外情况外，公司在2019年之前的几年内不再需要接受美国和国际所得税审查。
该公司及其某些子公司在美国、加拿大、英国、德国和印度持续存在税收争议。公司预计这些审计的解决不会对其合并财务报表产生重大影响。
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12. 补充现金流信息
六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日
（以千计）
非现金投资活动：
购买包含在应付账款和应计负债中的不动产、厂房和设备$47,850 $51,776 
现金、现金等价物和限制性现金包含在随附的未经审计的资产负债表中，如下所示：
2023年7月1日2022年12月31日
（以千计）
补充现金流信息：
现金和现金等价物$200,445 $233,912 
限制性现金包含在其他流动资产中7,136 6,192 
限制性现金包含在其他资产中1,196 1,110 
期末现金、现金等价物和限制性现金$208,777 $241,214 
13. 承付款和意外开支
诉讼
2023年2月16日，美国司法部 (DOJ) 告知公司，该公司已与美国鱼类和野生动物管理局 (USFWS) 合作，开始调查该公司对从柬埔寨运来的几批非人类灵长类动物的行为。2023 年 2 月 17 日，公司收到大陪审团的传票，要求提供与此类调查有关的某些文件。该公司知道司法部和USFWS正在进行平行的民事调查。该公司正在与司法部和USFWS合作，并认为对公司行为的担忧毫无根据。公司维持一项全球供应商入职和监督计划，包括基于风险的尽职调查、审计和监测实践，以帮助确保我们的供应商关系质量以及遵守适用的美国和国际法律法规，并坚信其收到的所有非人类灵长类动物都符合《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）文件的材料要求、文件和相关流程和程序相关的流程和程序，这些流程和程序指导USFWS发布每次进口商品。尽管我们做出了努力和真诚的信念，但在民事调查方面，公司还是自愿暂停了将来从柬埔寨向美国运送非人类灵长类动物，直到公司和USFWS能够商定并实施额外程序，合理地确保从柬埔寨进口的非人类灵长类动物是有目的繁殖的。该公司继续照顾来自柬埔寨的非人类灵长类动物，这些灵长类动物来自美国。与这些货件相关的库存的账面价值约为 $20百万。2023年5月16日，公司收到了美国证券交易委员会 (SEC) 执法部的询问，要求其自愿提供主要与在亚洲采购非人类灵长类动物有关的信息，公司正在配合这一请求。由于调查，公司无法预测司法部、USFWS、SEC或其他政府机构将来可能会采取什么行动（如果有的话）。美国司法部、USFWS或SEC均未向公司提供任何具体的时间表或指示，说明这些调查或司法部和USFWS特有的关于未来流程和程序的讨论何时结束或解决。公司无法预测调查的时机、结果或可能产生的影响，包括但不限于任何潜在的罚款、处罚或责任。
2023年5月19日，在美国马萨诸塞特区地方法院对该公司及其三名现任/前任高管（首席执行官詹姆斯·福斯特、前首席财务官戴维·史密斯和现任首席财务官弗拉维亚·皮斯）提起了假定的证券集体诉讼。这个案子，有标题 Coleman 诉 Charles River Laboratories International, Inc. 等人，案件编号 23-cv-11132，代表假定的公司证券购买者在2020年5月5日至2023年2月21日期间根据1934年《证券交易法》（“交易法”）第10（b）和20（a）条提出索赔。该投诉称，该公司关于其在假定的集体期内进口非人类灵长类动物的做法的某些披露是重大虚假或误导性的。首席原告尚未任命，公司打算提出驳回动议。尽管该公司无法预测此事的结果，但它认为集体诉讼毫无根据，并计划对此进行大力辩护。公司无法合理估计最大潜在风险敞口或可能超过此事应计金额的损失范围。
除上述事项外，公司认为没有其他可能对公司的业务、财务状况或经营业绩产生重大影响的未决事项。
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下讨论应与我们未经审计的简明合并财务报表和本10-Q表季度报告的相关附注以及2022财年10-K表年度报告中包含的经审计的合并财务报表和相关附注一起阅读。以下讨论包含前瞻性陈述。实际结果可能与前瞻性陈述中的预测有很大差异。可能导致未来业绩与前瞻性陈述中预测的业绩存在重大差异的因素包括但不限于本表格10-Q中其他地方包含的第1A项 “风险因素” 中讨论的因素。由于四舍五入，某些百分比变化可能无法重新计算。
概述
我们是提供全方位服务、领先的非临床全球药物研发合作伙伴。75年来，我们一直致力于提供新药、设备和疗法的研发所需的研究模型。在这段时间里，我们在实验动物医学和科学（研究模型技术）方面最初的核心能力基础上，开发了多样化的发现和安全评估服务组合，包括良好实验室规范（GLP）和非GLP，为我们的客户提供从靶标识别到非临床开发的支持。我们还提供一套产品和服务，以支持客户的制造活动，包括我们的合同开发和制造组织 (CDMO) 业务。利用我们广泛的产品和服务组合，我们的客户能够创建更高效、更灵活的药物开发模式，从而降低成本，提高生产力和有效性，加快上市速度。
我们的客户群包括大型全球制药公司、许多生物技术公司；农业和工业化学品、生命科学、兽药、医疗器械、诊断和消费品公司；合同研究和合同制造组织；以及其他商业实体，以及全球领先的医院、学术机构和政府机构。
分部报告
我们的三个应报告领域是研究模型与服务 (RMS)、发现与安全评估 (DSA) 和制造解决方案（制造）。
我们的RMS报告部门包括研究模型、研究模型服务和电池解决方案业务。研究模型包括小型研究模型的商业生产和销售，以及大型研究模型的供应。研究模型服务包括：基因工程模型和服务（GEMS），它提供合同育种和其他与基因工程模型相关的服务；研究动物诊断服务（RADS），提供与研究模型相关的健康监测和诊断服务；以及内包解决方案（IS），它利用我们的两者在客户的设施内以及我们自己的生物馆空间为客户的研究业务（包括招聘、培训、人员配备和管理服务）提供菌落管理Charles River 加速器和开发实验室 (CRADL) 以及我们的 Explora BioLabs 选项。Cell Solutions 提供可控、一致、定制的原代细胞和血液成分，这些细胞和血液成分来自正常和流动的外周血、骨髓和脐带血。
我们的DSA部门由两项业务组成：发现服务和安全评估。我们提供受监管和非监管的DSA服务，以支持潜在新药的研究、开发和监管要求的安全性测试，包括治疗发现和优化以及体外和体内研究、实验室支持服务以及战略性非临床咨询和项目管理，以支持产品开发。
我们的制造业报告部门包括微生物解决方案，它提供 体外（非动物）批量释放测试产品、微生物检测产品和物种鉴定服务以及生物制剂解决方案（Biologics），后者对生物制剂（生物制剂测试解决方案）进行专业测试，以及合同开发和制造产品和服务（CDMO）。2022年12月，我们出售了禽疫苗服务（Avian）业务，该业务在制造领域进行了报道，该业务提供不含特定病原体的鸡蛋和鸡。
美国政府对非人类灵长类动物供应链的调查
2023 年 2 月 16 日，美国司法部 (DOJ) 通知我们，它已与美国鱼类和野生动物管理局 (USFWS) 合作，开始调查我们对从柬埔寨运来的几批非人类灵长类动物的行为。2023 年 2 月 17 日，我们收到了大陪审团的传票，要求提供与此类调查有关的某些文件。我们知道司法部和USFWS正在进行平行的民事调查。我们正在与司法部和USFWS合作，并认为对我们的行为提出的担忧毫无根据。我们维持一项全球供应商入职和监督计划，包括基于风险的尽职调查、审计和监控实践，以帮助确保我们的供应商关系质量以及遵守适用的美国和国际法律法规，并坚信我们收到的所有非人类灵长类动物都符合《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）文件及相关文件和程序的材料要求、文件和相关流程和程序流程和程序，通过以下方式指导每次进口的发布
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USFWS。尽管我们做出了努力和真诚的信念，但在民事调查方面，我们还是自愿暂停了将来从柬埔寨向美国运送非人类灵长类动物，直到我们和USFWS能够商定并实施额外程序，合理地确保从柬埔寨进口的非人类灵长类动物是有目的繁殖的。我们继续照顾来自柬埔寨的非人类灵长类动物，这些灵长类动物来自美国。与这些货物有关的库存的账面价值约为2 000万美元。2023 年 5 月 16 日，我们收到了美国证券交易委员会 (SEC) 执法部的询问，要求自愿提供主要与亚洲非人类灵长类动物采购相关的信息，我们正在配合这一请求。由于调查，我们无法预测司法部、USFWS或其他政府当局将来会采取什么行动（如果有的话）。美国司法部、USFWS或SEC均未向我们提供任何具体的时间表或指示，说明这些调查或司法部和USFWS特有的关于未来流程和程序的讨论何时结束或解决。我们无法预测调查的时机、结果或可能产生的影响，包括但不限于任何潜在的罚款、处罚或责任。有关我们对围绕上述事项的风险因素的评估，请参阅我们2022财年10-K表年度报告的第1A项 “风险因素” 和第3项 “法律诉讼”。
全球经济环境
2023年3月，全球经济经历了一系列银行危机，这引发了投资者对美国和国际金融体系，尤其是获得资本的广泛担忧。我们不在任何受影响的银行持有现金存款或证券。我们的银行关系是在我们认为必要和适当的情况下进行评估的，我们获得现金和资金的渠道是安全和多元化的。根据目前情况，我们认为截至2023年7月1日，我们公司没有受到任何重大影响。我们将继续监测全球银行市场的演变，以了解对我们的运营和财务业绩的潜在影响，例如利率上升、商业融资条款或成本以及更广泛的市场或业务合作伙伴的流动性问题。
我们看到生物制药客户的支出环境更加谨慎，DSA积压量从截至2022年12月31日的31.5亿美元减少到2023年7月1日的27.6亿美元，但随着客户的药物开发活动向前推进，他们的药物开发活动继续保持稳定。我们将继续仔细监测市场趋势，以了解对我们的运营和财务业绩的潜在影响，截至2023年7月1日，我们公司没有受到任何重大影响。
我们的全球业务使有效税率对税法的重大变化很敏感。一些国家已开始颁布立法，以实施经济合作与发展组织（经合组织）的国际税收框架，包括自2024年1月1日或之后生效的第二支柱全球最低税收制度。我们目前正在监测这些事态发展，并正在评估其对我们运营业绩的潜在影响。
2022年2月，俄罗斯联邦对乌克兰发动入侵，导致该地区发生冲突，包括美国、英国、加拿大和欧盟在内的多个政府对俄罗斯联邦实施了各种制裁。这场冲突已经并将继续对金融市场和全球供应链中断产生直接和间接的不利影响。我们在俄罗斯或乌克兰均没有任何直接业务，2022财年的财务报表也没有因这种情况而受到重大影响。随着形势的演变，我们将继续监测形势的演变，以了解对我们的运营和财务业绩的潜在影响，例如通货膨胀、供应链或后续时期的网络安全风险上升。有关我们对通货膨胀、供应链和网络安全风险风险因素的评估，请参阅我们 2022 财年的 10-K 表年度报告第 1A 项 “风险因素”。
最近的收购
我们的战略是通过补充收购来增强现有业务的内部增长。我们最近的收购描述如下。
2023 财年收购
2023年1月27日，我们收购了SAMDI Tech, Inc. (SAMDI)，这是一家为药物发现研究提供高质量、无标签的高通量筛选 (HTS) 解决方案的领先提供商。收购SAMDI将为客户提供无缝访问首屈一指的免标签HTS MS平台，并创建一个全面的药物发现解决方案库。SAMDI的初步收购价格为6,280万美元，其中包括我们之前拥有的20％的战略股权。 此次收购的资金来自可用现金和信贷额度的收益。该业务作为我们的DSA应报告细分市场的一部分进行报告。
2022 财年收购
2022年4月5日，我们收购了合同vivarium研究服务提供商Explora BioLabs Holdings, Inc.（Explora BioLabs），为生物制药客户提供一站式服务 在活体中vivarium 设施、管理和相关服务，以有效开展早期研究活动。收购Explora BioLabs补充了我们现有的IS业务，特别是我们的CRADL（Charles River Accelerator and Development Lab）业务，并为与新兴客户群合作提供了增量机会，其中许多客户群从事细胞和基因疗法的开发。那个
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Explora BioLabs的收购价格为2.845亿美元，扣除660万美元的现金。此次收购的资金来自我们的信贷额度。该业务作为我们的RMS应报告细分市场的一部分进行报告。
最近的资产剥离
我们会定期评估全球基础设施的战略契合度和基本表现，并剥离不符合关键业务标准或我们认为可以更好地在长期增长机会中部署资本的业务。2022年12月20日，我们完成了将禽疫苗服务（Avian）业务出售给一家私人投资者集团的交易，初步收购价格为1.67亿美元的现金，但须视某些惯例收盘调整而定，未来的或有付款最高可达3000万美元。该业务是在我们的制造业报告部门报告的。
财政季度
我们的财政年度通常以52周为基准，每个季度由13周组成，在3月31日、6月30日、9月30日和12月31日的最后一个星期六或最接近的最后一个星期六结束。为了与2022财年的12月31日日历年终保持一致，偶尔需要在本财年第四季度的第53周。
经营业绩和流动性概览
截至2023年7月1日的三个月中，收入增长了8,680万美元，增长了8.9％，达到10.599亿美元，而2022年同期为9.731亿美元。截至2023年7月1日的六个月中，收入增长了2.023亿美元，达到20.893亿美元，增长了10.7％，而2022年同期为18.871亿美元。收入的增长主要是由于我们的安全评估业务销量和定价的增加以及我们最近对Explora BioLabs的收购；部分被剥离我们的Avion业务以及与2022年相应的三个月和六个月期相比外币汇率变动的负面影响所抵消。
在截至2023年7月1日的三个月中，我们的营业收入和营业收入利润率分别为1.649亿美元和15.6％，而2022年同期分别为1.874亿美元和19.3％。在截至2023年7月1日的六个月中，我们的营业收入和营业收入利润率分别为3.328亿美元和15.9％，而2022年同期分别为3.362亿美元和17.8％。截至2023年7月1日的三个月和六个月中，营业收入和营业收入利润率的下降主要是由于我们的制造板块的营业收入减少，主要是我们的生物制剂解决方案业务，其中包括更高的运营成本、资产减值费用以及税务机关对某些间接税状况的有利裁决所产生的2022年收入，这些收入没有再次发生；部分被上述收入增加所抵消。
在截至2023年7月1日的三个月中，归属于普通股股东的净收益从2022年同期的1.093亿美元降至9,700万美元。截至2023年7月1日的六个月中，归属于普通股股东的净收益从2022年同期的2.023亿美元降至2.02亿美元。归属于普通股股东的净收入减少的主要原因是上述营业收入减少，以及与2022年同期相比，我们的可变债务利率提高导致利息支出增加。
在截至2023年7月1日的六个月中，我们的运营现金流为2.575亿美元，而2022年同期为2.521亿美元。增长是由我们的营运资金余额的时间和金额推动的，主要是可变薪酬支付的减少；与2022年同期相比，我们的供应商和供应商付款时间部分抵消了这一增长。
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运营结果
截至2023年7月1日的三个月与截至2022年6月25日的三个月相比
收入和营业收入
下表按类型和应报告细分市场显示了合并收入：
三个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日$ 零钱% 变化
（以千计，百分比除外）
服务收入$874,891 $782,827 $92,064 11.8 %
产品收入185,046 190,304 (5,258)(2.8)%
总收入$1,059,937 $973,131 $86,806 8.9 %
三个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日$ 零钱% 变化外汇的影响
（以千计，百分比除外）
RMS$209,948 $186,410 $23,538 12.6 %(1.3)%
DSA663,457 591,917 71,540 12.1 %0.1 %
制造业186,532 194,804 (8,272)(4.2)%— %
总收入$1,059,937 $973,131 $86,806 8.9 %(0.2)%
下表显示了按应申报分部划分的营业收入：
三个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日$ 零钱% 变化外汇的影响
（以千计，百分比除外）
RMS$48,918 $39,526 $9,392 23.8 %(3.9)%
DSA161,538 128,793 32,745 25.4 %2.5 %
制造业24,403 62,503 (38,100)(61.0)%0.7 %
未分配的公司(69,914)(43,411)(26,503)61.1 %(0.1)%
总营业收入$164,945 $187,411 $(22,466)(12.0)%1.2 %
营业收入占收入的百分比15.6 %19.3 %(370) bps
以下内容介绍并讨论了我们每个应报告细分市场的合并财务业绩：
RMS
三个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日$ 零钱% 变化外汇的影响
（以千计，百分比除外）
收入$209,948 $186,410 $23,538 12.6 %(1.3)%
收入成本（不包括无形资产的摊销）127,888 114,788 13,100 11.4 %
销售、一般和管理27,653 26,623 1,030 3.9 %
无形资产的摊销5,489 5,473 16 0.3 %
营业收入$48,918 $39,526 $9,392 23.8 %(3.9)%
营业收入占收入的百分比23.3 %21.2 %210 bps
RMS的收入增加了2350万美元，这主要是由于在中国销售大量研究模型的时机以及研究模型服务收入的增加，特别是内包解决方案业务；部分被外币汇率变化的影响所抵消。
与2022年同期相比，RMS的营业收入增加了940万美元。截至2023年7月1日的三个月，RMS营业收入占收入的百分比为23.3％，较2022年同期的21.2％增长了210个基点。营业收入和营业收入占收入的百分比有所增加，这主要是由于在中国销售大型研究模型的时机；部分被运营和人员成本的增加以及上面讨论的外汇影响所抵消。
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DSA
三个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日$ 零钱% 变化外汇的影响
（以千计，百分比除外）
收入$663,457 $591,917 $71,540 12.1 %0.1 %
收入成本（不包括无形资产的摊销）420,551 391,225 29,326 7.5 %
销售、一般和管理63,709 51,140 12,569 24.6 %
无形资产的摊销17,659 20,759 (3,100)(14.9)%
营业收入$161,538 $128,793 $32,745 25.4 %2.5 %
营业收入占收入的百分比24.3 %21.8 %250 bps
DSA收入增加了7150万美元，这主要是由于我们的安全评估业务的服务收入量和定价上涨，主要是制药客户，以及收购SAMDI，后者为服务收入贡献了170万美元；部分被Discovery Business的减少所抵消。
在截至2023年7月1日的三个月中，DSA的营业收入与2022年同期相比增加了3,270万美元。截至2023年7月1日的三个月，DSA营业收入占收入的百分比为24.3％，较2022年同期的21.8％增长了250个基点。营业收入和营业收入占收入的百分比增加主要是由于上述收入增加的贡献以及外币汇率变动的影响；部分被美国政府调查非人类灵长类动物供应链所产生的更高法律费用所抵消，以及对2022年发生的或有对价安排没有进行某些有利的收购相关调整，这些调整记在销售、一般和管理成本中。
制造业
三个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日$ 零钱% 变化外汇的影响
（以千计，百分比除外）
收入$186,532 $194,804 $(8,272)(4.2)%— %
收入成本（不包括无形资产的摊销）112,522 110,390 2,132 1.9 %
销售、一般和管理38,481 10,537 27,944 265.2 %
无形资产的摊销11,126 11,374 (248)(2.2)%
营业收入$24,403 $62,503 $(38,100)(61.0)%0.7%
营业收入占收入的百分比13.1 %32.1 %(1,900) bps
制造业收入减少了830万美元，这主要是由于我们的Avian业务被剥离，收入减少了1,980万美元，以及生物制剂测试业务的服务收入减少；但被CDMO业务和微生物解决方案业务收入的增加所抵消。
在截至2023年7月1日的三个月中，制造业营业收入与2022年同期相比减少了3,810万美元。截至2023年7月1日的三个月，制造业营业收入占收入的百分比为13.1％，较2022年同期的32.1％下降了1,900个基点。营业收入和营业收入占收入的百分比下降的主要原因是我们的Avian业务被剥离，以及我们的生物制剂解决方案业务的营业收入减少，包括生物制剂测试和CDMO业务的运营成本增加，以及税务机关对2022年同期销售、一般和管理费用中记录的某些间接税头寸的有利裁决没有产生1900万美元的影响。
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未分配的公司
三个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日$ 零钱% 变化外汇的影响
（以千计，百分比除外）
未分配的公司$69,914 $43,411 $26,503 61.1 %(0.1)%
未分配企业占收入的百分比6.6 %4.5 %210 bps
未分配的公司成本包括销售、一般和管理费用，这些费用与应报告的细分市场没有直接相关或分配。与2022年同期相比，未分配的公司成本增加了2650万美元，增长了61.1％，这主要与可变薪酬支出和数字投资的时机有关。成本占收入的百分比 截至2023年7月1日的三个月为6.6％，较2022年同期的4.5％增长了210个基点。
其他收入（支出）
三个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日$ 零钱% 变化
（以千计，百分比除外）
其他收入（支出）：
利息收入$1,426 $188 $1,238 658.5 %
利息支出(35,044)(3,703)(31,341)846.4 %
其他收入（支出），净额(2,663)(39,783)37,120 (93.3)%
其他支出总额，净额$(36,281)$(43,298)$7,017 (16.2)%
截至2023年7月1日的三个月中，利息支出为3,500万美元，与2022年同期的370万美元相比，增加了3,130万美元，增长了846.4％。增长的主要原因是利率上升，以及2022年同期没有确认与债务相关的外汇远期合约的2,050万美元收益。
截至2023年7月1日的三个月，其他支出净额为270万美元，与其他支出相比减少了3,710万美元，下降了93.3％，减少了2022年同期的3,980万美元。减少的主要原因是没有确认与使用不同本位币的非美国实体借入的美元计价贷款相关的1,940万美元外币损失，以及与2022财年相比，我们的风险投资净亏损有所降低。
所得税
三个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日$ 零钱% 变化
（以千计，百分比除外）
所得税准备金$29,221 $33,449 $(4,228)(12.6)%
有效税率22.7 %23.2 %(50) bps
截至2023年7月1日的三个月中，所得税支出为2920万美元，与2022年同期的3,340万美元相比减少了420万美元。在截至2023年7月1日的三个月中，我们的有效税率为22.7％，与2022年同期的23.2％相比相对稳定。
截至2023年7月1日的六个月与截至2022年6月25日的六个月相比
收入和营业收入
下表按类型和应报告细分市场显示了合并收入：
六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日$ 零钱% 变化
（以千计，百分比除外）
服务收入$1,732,257 $1,503,312 $228,945 15.2 %
产品收入357,053 383,748 (26,695)(7.0)%
总收入
$2,089,310 $1,887,060 $202,250 10.7 %
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六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日$ 零钱% 变化外汇的影响
（以千计，百分比除外）
RMS$409,714 $362,952 $46,762 12.9 %(1.9)%
DSA1,325,810 1,136,176 189,634 16.7 %(1.0)%
制造业353,786 387,932 (34,146)(8.8)%(0.9)%
总收入$2,089,310 $1,887,060 $202,250 10.7 %(1.1)%
下表显示了按应申报分部划分的营业收入：
六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日$ 零钱% 变化外汇的影响
（以千计，百分比除外）
RMS$89,327 $87,408 $1,919 2.2 %(3.3)%
DSA332,969 233,779 99,190 42.4 %2.5 %
制造业26,509 108,871 (82,362)(75.7)%(0.5)%
未分配的公司(115,968)(93,869)(22,099)23.5 %(0.7)%
总营业收入$332,837 $336,189 $(3,352)(1.0)%1.0 %
营业收入占收入的百分比15.9 %17.8 %(190) bps
以下内容介绍并讨论了我们每个应报告细分市场的合并财务业绩：
RMS
六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日$ 零钱% 变化外汇的影响
（以千计，百分比除外）
收入$409,714 $362,952 $46,762 12.9 %(1.9)%
收入成本（不包括无形资产的摊销）254,692 217,248 37,444 17.2 %
销售、一般和管理54,711 48,986 5,725 11.7 %
无形资产的摊销10,984 9,310 1,674 18.0 %
营业收入$89,327 $87,408 $1,919 2.2 %(3.3)%
营业收入占收入的百分比21.8 %24.1 %(230) bps
RMS的收入增长了4,680万美元，这主要是由于研究模型服务收入的增加，特别是内包解决方案业务，其中包括收购Explora BioLabs贡献了1,560万美元，以及北美和中国的研究模型产品收入增加，Cell Solutions业务的收入增加；部分抵消了外币汇率变化的影响。
与2022年同期相比，RMS的营业收入增加了190万美元，这主要是由于上述收入的增加。截至2023年7月1日的六个月中，RMS营业收入占收入的百分比为21.8％，较2022年同期的24.1％下降了230个基点。由于收购Explora BioLabs导致摊销、运营和人员成本增加，以及上面讨论的外汇影响，营业收入占收入的百分比有所下降。
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DSA
六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日$ 零钱% 变化外汇的影响
（以千计，百分比除外）
收入$1,325,810 $1,136,176 $189,634 16.7 %(1.0)%
收入成本（不包括无形资产的摊销）832,074 764,366 67,708 8.9 %
销售、一般和管理125,707 95,000 30,707 32.3 %
无形资产的摊销35,060 43,031 (7,971)(18.5)%
营业收入$332,969 $233,779 $99,190 42.4 %2.5 %
营业收入占收入的百分比25.1 %20.6 %450 bps
DSA收入增加了1.896亿美元，这主要是由于安全评估业务的服务收入增加，这要归因于需求增加，主要是药品客户、服务定价以及收购SAMDI为服务收入贡献了280万美元；部分被外币汇率变动的影响所抵消。
与2022年同期相比，DSA的营业收入增加了9,920万美元。截至2023年7月1日的六个月中，DSA营业收入占收入的百分比为25.1％，较2022年同期的20.6％增长了450个基点。营业收入和营业收入占收入的百分比增加的主要原因是上述收入增加；部分被美国政府调查非人类灵长类动物供应链所产生的更高法律费用所抵消，以及对2022年期间发生的或有对价安排没有进行某些有利的收购相关调整，这些调整记录在销售、一般和管理成本中。
制造业
六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日$ 零钱% 变化外汇的影响
（以千计，百分比除外）
收入$353,786 $387,932 $(34,146)(8.8)%(0.9)%
收入成本（不包括无形资产的摊销）225,914 211,902 14,012 6.6 %
销售、一般和管理78,218 43,887 34,331 78.2 %
无形资产的摊销23,145 23,272 (127)(0.5)%
营业收入$26,509 $108,871 $(82,362)(75.7)%(0.5)%
营业收入占收入的百分比7.5 %28.1 %(2,060) bps
制造业收入减少了3,410万美元，这主要是由于剥离了我们的Avian业务，收入减少了3,900万美元，生物制剂测试业务的服务收入减少以及外汇汇率变动的影响；部分被我们的CDMO和微生物解决方案业务收入增加所抵消。
与2022年同期相比，制造业营业收入减少了8,240万美元。截至2023年7月1日的六个月中，制造业营业收入占收入的百分比为7.5％，较2022年同期的28.1％下降了2,060个基点。营业收入和营业收入占收入的百分比下降的主要原因是剥离了我们的禽类业务以及生物制剂解决方案业务的营业收入减少，其中包括生物制剂测试和CDMO业务的运营成本增加、资产减值费用以及税务机关对2022年同期销售、一般和管理费用中记录的某些间接税头寸的有利裁决没有产生1900万美元的影响。
未分配的公司
六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日$ 零钱% 变化外汇的影响
（以千计，百分比除外）
未分配的公司$115,968 $93,869 $22,099 23.5 %(0.7)%
未分配企业占收入的百分比5.6 %5.0 %60 bps
未分配的公司成本包括销售、一般和管理费用，这些费用与应报告的细分市场没有直接相关或分配。与之相比，未分配的公司成本增加了2,210万美元，增长了23.5％
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2022年的相应时期主要与可变薪酬支出和数字投资的时机有关。截至2023年7月1日的六个月中，成本占收入的百分比为5.6％，较2022年同期的5.0％增长了60个基点。
其他收入（费用）
六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日$ 零钱% 变化
（以千计，百分比除外）
其他收入（支出）：
利息收入$2,232 $315 $1,917 608.6 %
利息支出(69,424)(13,137)(56,287)428.5 %
其他收入（支出），净额(5,940)(68,408)62,468 (91.3)%
其他支出总额，净额$(73,132)$(81,230)$8,098 (10.0)%
截至2023年7月1日的六个月中，利息支出为6,940万美元，与2022年同期的1,310万美元相比，增加了5,630万美元，增长了428.5％。增长的主要原因是利率上升，以及2022年同期没有确认与债务相关的外汇远期合约的3,230万美元收益。
截至2023年7月1日的六个月中，其他支出净额为590万美元，与2022年同期扣除6,840万美元的其他支出相比，减少了6,250万美元，下降了91.3％。减少的主要原因是没有确认与使用不同本位货币的非美国实体借入的美元计价贷款相关的3,050万美元外币损失，以及与2022财年相比，我们的风险投资和战略股权投资的净亏损有所降低。
所得税
六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日$ 零钱% 变化
（以千计，百分比除外）
所得税准备金$56,308 $49,069 $7,239 14.8 %
有效税率21.7 %19.2 %250 bps
截至2023年7月1日的六个月中，所得税支出为5,630万美元，与2022年同期的4,910万美元相比增加了720万美元。截至2023年7月1日的六个月中，我们的有效税率为21.7％，而2022年同期为19.2％。在截至2023年7月1日的六个月中，我们的有效税率与2022年同期相比有所提高，这主要是由于在截至2023年7月1日的六个月中，股票薪酬扣除带来的税收优惠减少。
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流动性和资本资源
流动性和现金流
目前，我们需要现金来为我们的营运资金需求、资本扩张、收购提供资金，以及偿还债务、租赁、风险投资和养老金债务。我们的主要流动性来源是运营现金流，再加上长期借款。根据我们目前的业务计划，我们认为，我们的现有资金，加上运营产生的现金和获得融资资源的机会，足以在可预见的将来为我们的运营提供资金。
下表列出了我们的现金、现金等价物和短期投资：
2023年7月1日2022年12月31日
（以千计）
现金和现金等价物：
在美国实体持有$16,321 $15,813 
在非美国实体持有184,124 218,099 
现金和现金等价物总额200,445 233,912 
短期投资：
在非美国实体持有951 998 
现金、现金等价物和短期投资总额$201,396 $234,910 
下表列出了我们通过经营活动提供的净现金：
六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日
（以千计）
净收入$203,397 $205,890 
为将净收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整197,185 190,187 
资产和负债的变化(143,077)(143,973)
经营活动提供的净现金$257,505 $252,104 
经营活动产生的现金流提供的净现金是指与投资和融资活动以外的所有活动相关的现金收入和支出。运营现金流是通过调整我们的净收入来得出的：(1) 非现金经营项目，例如折旧和摊销、股票薪酬、债务清偿损失和其他融资成本、递延所得税、风险投资和战略股权投资的收益和/或损失、剥离收益和/或损失、或有对价，以及 (2) 运营资产和负债的变化，这些变化反映了与交易相关的现金的接收和支付时间之间的时间差异在我们的公认中得到认可操作结果。在截至2023年7月1日的六个月中，与截至2022年6月25日的六个月相比，运营活动提供的净现金增加是由我们营运资金余额的时间和金额推动的，主要是可变薪酬支付额的减少；与2022年同期相比，我们的供应商和供应商付款时间部分抵消。
下表列出了我们在投资活动中使用的净现金：
六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日
（以千计）
收购业务和资产，扣除收购的现金$(50,166)$(283,392)
资本支出(174,258)(163,316)
投资，净额(19,746)(108,637)
其他，净额(1,057)(4,774)
用于投资活动的净现金$(245,227)$(560,119)
在截至2023年7月1日的六个月中，用于投资活动的现金主要用途与支持业务增长的资本支出、对SAMDI的收购以及对某些风险投资和战略股权投资的投资有关。在截至2022年6月25日的六个月中，用于投资活动的现金主要用途与收购Explora BioLabs、支持业务增长的资本支出以及对某些风险投资和战略股权投资的投资有关。
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下表列出了我们在融资活动中使用的净现金：
六个月已结束
2023年7月1日2022年6月25日
（以千计）
长期债务和循环信贷额度的收益$281,796 $2,180,511 
长期债务、循环信贷额度和融资租赁债务的付款
(317,049)(1,856,262)
行使股票期权的收益 15,719 15,571 
购买库存股票(23,978)(38,468)
购买额外股权，净额— (15,438)
或有对价的支付(2,711)(10,356)
其他，净额— (17,405)
融资活动提供的（用于）净现金$(46,223)$258,153 
在截至2023年7月1日的六个月中，用于融资活动的净现金反映了我们信贷额度的3,530万美元净借款 和 融资租赁债务。净借款中包括截至2023年7月1日的六个月中，我们的信贷额度净还款额为3,300万美元。
用于融资活动的净现金还反映了为满足个人法定预扣税要求而在归属股票奖励时对普通股进行净额结算而购买的2400万美元库存股，以及270万美元的或有对价支付；部分被行使员工股票期权的收益1,570万美元所抵消。
在截至2022年6月25日的六个月中，融资活动提供的净现金反映了我们信贷额度的3.242亿美元净收益， 一个d 融资租赁债务。净收益中包括以下金额：
•我们信贷额度下的3亿美元借款，主要用于收购Explora BioLabs；
•在截至2022年6月25日的六个月中，我们的信贷额度净借款为1.53亿美元；
•15亿美元的付款部分被与非美国人有关的14亿美元收益所抵消欧元本位货币实体偿还欧元贷款，并用美元计价的贷款取代欧元贷款。执行了一系列远期货币合约，以减少以美元计价的贷款的任何外币收益或损失。这些收益和付款列为融资活动总额。
用于融资活动的净现金还反映了3,850万美元的库存股购买，这是由于为满足个人法定预扣税要求而在归属股票奖励时净额结算普通股、为购买子公司额外10％的权益支付的约1500万美元、收购Cognate剩余2％所有权权益的1,570万美元以及1,040万美元的或有对价付款；部分被行使员工股票期权的收益15.6美元所抵消百万。
融资和市场风险
我们面临利率和货币汇率变动带来的市场风险，这可能会影响我们未来的经营业绩和财务状况。我们通过常规运营和融资活动来管理这些风险敞口。
我们的信贷额度和优先票据下的未偿还金额如下：
2023年7月1日2022年12月31日
（以千计）
旋转设施$1,168,052 $1,197,586 
4.25% 2028年到期的优先票据500,000 500,000 
3.75% 2029年到期的优先票据500,000 500,000 
2031年到期的优先票据为4.00％500,000 500,000 
总计$2,668,052 $2,697,586 
适用于信贷额度的利率等于（A）以美元计价的循环贷款，我们可以选择基准利率（即（1）最优惠利率，（2）联邦基金利率加0.50％，或（3）一个月调整后的SOFR利率加1％）或调整后的SOFR利率，（B）以欧元计价的循环贷款，调整后的欧元银行同业拆借利率以及 (C) 对于以英镑计价的循环贷款，每种情况均为每日简单SONIA利率，外加利息
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根据我们的杠杆比率对保证金进行利率。2023年3月，结合第二修正案，我们将信贷额度的浮动利率从调整后的伦敦银行同业拆借利率修改为调整后的期限SOFR。在2023年4月各自的利息重置期内，所有未偿还的美元借款均保持调整后的伦敦银行同业拆借利率，然后定为定期SOFR。
在2022年第四财季度，我们签订了名义金额为5亿美元的利率互换，以管理与信贷额度下的浮动利率借款相关的利率波动，固定利率为4.700％。2023年3月，结合第二修正案，我们将利率互换的浮动利率从1个月伦敦银行同业拆借利率修改为1个月期SOFR。修改后，我们将为2024年11月2日到期的掉期支付4.65％的固定利率。过渡没有对我们的套期会计产生影响，也没有对我们的财务报表产生重大影响。
截至2023年7月1日和2022年12月31日，我们与未偿信用证相关的资产负债表外承付款分别为2160万美元和1,860万美元。
外币汇率风险
我们在全球范围内运营，我们的财务状况、经营业绩和现金流面临一些外汇汇率波动的影响。
虽然我们全球活动的财务业绩以美元报告，但我们的外国子公司通常以各自的当地货币开展业务。公司外国子公司的主要功能货币为欧元、英镑和加元。在截至2023年7月1日的六个月中，公司作为其他综合收益（亏损）的一部分记录的外币折算调整的最重要驱动因素是英镑、欧元、加元和匈牙利福林。
我们开展业务的国家外汇汇率的波动将影响我们的财务状况、经营业绩和现金流。随着美元兑其他货币的走强，以美元报告时，我们的非美国收入、支出、资产、负债和现金流的价值通常会下降。非美国支出的价值将部分缓解美元走强对净收入的影响，当以美元报告时，非美国支出的价值将下降。随着美元兑其他货币贬值，以美元报告时，非美国收入、支出、资产、负债和现金流的价值通常会增加。在截至2023年7月1日的六个月中，如果美元汇率上涨10％，而所有其他变量保持不变，我们的收入将减少6,390万美元，营业收入将减少350万美元。
根据我们的整体风险管理和对冲政策，我们试图通过使用某些金融工具来最大限度地减少这种风险敞口。我们不签订投机性衍生品协议。
在截至2022年6月25日的三个月中，我们签订了外汇远期合约，以限制与公司间贷款和非美国人借入的美元计价贷款相关的外汇敞口。我们的信贷额度下的欧元功能货币实体。有关这些类型的远期合约的更多信息，请参阅本10-Q表季度报告中的附注9 “债务和其他融资安排”。
回购普通股
在截至2023年7月1日的六个月中，我们没有根据授权的股票回购计划回购任何股票。截至2023年7月1日，我们在授权的13亿美元股票回购计划中还剩1.291亿美元。我们的股票薪酬计划允许在归属限制性股票、限制性股票单位和绩效股份单位时对普通股进行净额结算，以满足个人法定预扣税要求。在截至2023年7月1日的六个月中，我们通过此类净额交易以2400万美元的价格收购了10万股股票。
关键会计政策与估计
我们对财务状况和经营业绩的讨论和分析以根据美国公认会计原则编制的合并财务报表为基础。这些财务报表的编制要求我们做出某些估计和假设，这些估计和假设可能会影响报告的资产和负债金额、报告期内报告的收入和支出金额以及相关披露。我们对这些估计和假设进行监测和分析，以了解事实和情况的变化，这些估计值将来可能会发生重大变化。我们的估计基于我们的历史经验、行业趋势以及在这种情况下被认为是合理的其他各种因素。在不同的假设或条件下，实际结果可能与我们的估计有所不同。
我们认为，我们的会计政策的应用对于帮助充分理解和评估我们报告的财务业绩至关重要，每项政策都需要管理层做出重大判断和估计。第7项 “管理层对财务的讨论和分析” 更全面地描述了我们的重要会计政策
32
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2022财年10-K表年度报告中的 “经营状况和业绩”。在截至2023年7月1日的六个月中，公司的关键会计政策没有变化。
最近的会计公告
有关最近会计公告的讨论，请参阅本10-Q表季度报告中的附注1 “列报基础”。除了附注1 “列报基础” 中讨论的内容外，在截至2023年7月1日的六个月中，我们没有通过任何其他新的会计公告，这些声明对本10-Q表季度报告中包含的未经审计的简明合并财务报表产生重大影响。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
公司因利率和货币汇率变化而承受的市场风险敞口与公司截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中讨论的风险敞口没有重大变化。我们的2022财年10-K表年度报告第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——流动性和资本资源” 以及本文第2项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——流动性和资本资源” 中全面描述了我们的利率和货币汇率风险。
第 4 项控制和程序
(a) 评估披露控制和程序
根据经修订的1934年《证券交易法》（交易法）颁布的第13a-15条或第15d-15条（b）段的要求，公司的首席执行官兼首席财务官得出结论，自《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条所定义的公司披露控制和程序在合理的保证水平上自7月1日起有效，2023 年，确保公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息是在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间段内记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制措施和程序，旨在确保公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累并酌情传达给公司管理层，包括其首席执行官和首席财务官或履行类似职能的人，以便及时就所需的披露做出决定。在设计和评估披露控制和程序时，我们的管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和运作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证，管理层在设计和评估控制和程序时必须运用自己的判断。
(b) 财务报告内部控制的变化
在截至2023年7月1日的季度中，在《交易法》第13a-15条或第15d-15条第 (d) 段要求的评估中，公司对财务报告的内部控制没有发现任何重大变化，这些变化对公司的财务报告内部控制产生了重大影响，或者有理由可能对公司对财务报告的内部控制产生重大影响。
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第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
2023年2月16日，美国司法部 (DOJ) 告知公司，该公司已与美国鱼类和野生动物管理局 (USFWS) 合作，开始调查该公司对从柬埔寨运来的几批非人类灵长类动物的行为。2023 年 2 月 17 日，公司收到大陪审团的传票，要求提供与此类调查有关的某些文件。该公司知道司法部和USFWS正在进行平行的民事调查。该公司正在与司法部和USFWS合作，并认为对公司行为的担忧毫无根据。公司维持一项全球供应商入职和监督计划，包括基于风险的尽职调查、审计和监测实践，以帮助确保我们的供应商关系质量以及遵守适用的美国和国际法律法规，并坚信其收到的所有非人类灵长类动物都符合《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）文件的材料要求、文件和相关流程和程序相关的流程和程序，这些流程和程序指导USFWS发布每次进口商品。尽管我们做出了努力和真诚的信念，但在民事调查方面，公司还是自愿暂停了将来从柬埔寨向美国运送非人类灵长类动物，直到公司和USFWS能够商定并实施额外程序，合理地确保从柬埔寨进口的非人类灵长类动物是有目的繁殖的。该公司继续照顾来自柬埔寨的非人类灵长类动物，这些灵长类动物来自美国。与这些货物有关的库存的账面价值约为2 000万美元。2023年5月16日，公司收到了美国证券交易委员会 (SEC) 执法部的询问，要求其自愿提供主要与在亚洲采购非人类灵长类动物有关的信息，公司正在配合这一请求。由于调查，我们无法预测司法部、USFWS、SEC或其他政府机构将来会采取什么行动（如果有的话）。美国司法部、USFWS或SEC均未向公司提供任何具体的时间表或指示，说明这些调查或司法部和USFWS特有的关于未来流程和程序的讨论何时结束或解决。公司无法预测调查的时机、结果或可能产生的影响，包括但不限于任何潜在的罚款、处罚或责任。
2023年5月19日，在美国马萨诸塞特区地方法院对该公司及其三名现任/前任高管（首席执行官詹姆斯·福斯特、前首席财务官戴维·史密斯和现任首席财务官弗拉维亚·皮斯）提起了假定的证券集体诉讼。这个案子，有标题 Coleman 诉 Charles River Laboratories International, Inc. 等人，案件编号 23-cv-11132，代表假定的公司证券购买者在2020年5月5日至2023年2月21日期间根据1934年《证券交易法》（“交易法”）第10（b）和20（a）条提出索赔。该投诉称，该公司关于其在假定的集体期内进口非人类灵长类动物的做法的某些披露是重大虚假或误导性的。首席原告尚未任命，公司打算提出驳回动议。尽管该公司无法预测此事的结果，但它认为集体诉讼毫无根据，并计划对此进行大力辩护。公司无法合理估计最大潜在风险敞口或可能超过此事应计金额的损失范围。
第 1A 项。风险因素
除了本报告中列出的其他信息外，你还应仔细考虑第一部分 “第 1A 项” 中讨论的因素。风险因素” 出现在我们2022财年的10-K表年度报告中，这可能会对我们的业务、财务状况和/或未来业绩产生重大影响。我们在10-K表年度报告中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大不利影响。我们的2022财年10-K表年度报告中列出的风险因素没有重大变化。
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第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
下表提供了截至2023年7月1日的三个月中与购买我们的普通股有关的信息。
总数
的股份
已购买		平均值
已支付的价格
每股		的总数
购买的股票
作为公开的一部分
已宣布的计划
或程序		近似美元
股票价值
那可能还是
在下方购买
计划或计划
（以千计）
2023年4月2日至2023年4月29日— $— — $129,105 
2023 年 4 月 30 日至 2023 年 5 月 27 日10 194.09 — 129,105 
2023 年 5 月 28 日至 2023 年 7 月 1 日16 194.13 — 129,105 
总计26  —  
我们的董事会已授权为我们的股票回购计划提供总额高达13亿美元的资金。在截至2023年7月1日的三个月中，我们没有根据股票回购计划或公开市场交易回购任何普通股。截至2023年7月1日，我们的授权股票回购计划还剩1.291亿美元。
此外，我们的股票薪酬计划允许在归属限制性股票、限制性股票单位和绩效股份单位时对普通股进行净额结算，以满足个人法定预扣税要求。
第 5 项其他信息
在截至2023年7月1日的季度中，我们没有管理人员或董事 采用要么 终止任何旨在满足《交易法》第 10b5-1 (c) 条或 S-K 法规第 408 (c) 项所定义的 “非规则 10b5-1 交易安排” 的肯定性辩护条件的购买或出售我们证券的合同、指示或书面计划。
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第 6 项。展品
(a) 展品展品描述
31.1+
规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席执行官的认证
31.2+
规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 首席财务官的认证
32.1+
《交易法》第15d-14 (a) 条所要求的首席执行官和首席财务官的认证
101.INS 可扩展业务报告语言 (XBRL) 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中
101.SCH XBRL 分类扩展架构文档
101.CAL XBRL 分类计算链接库文档
101.DEF XBRL 分类法定义链接库文档
101. 实验室 XBRL 分类标签链接库文档
101.PRE XBRL 分类法演示链接库文档
+ 此处提供。

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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
    
 查尔斯河实验室国际有限公司
2023年8月9日/s/ 詹姆斯·福斯特
詹姆斯·福斯特
董事长、总裁兼首席执行官
2023年8月9日/s/ FLAVIA H. PEASE
Flavia H. Pease
公司执行副总裁兼首席财务官

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