附录 (a) (1) (E)
以现金购买优惠
通过
Pasithea Therapeutics
其普通股最多为5,714,285股
以每股0.70美元的现金购买价格计算
优惠、按比例分配期和提款权将于纽约时间2023年9月8日下午 5:00 到期,除非要约被延长或终止(可能延长的日期和时间,即 “到期日”)。
2023年8月9日
致我们的客户:
随函附上2023年8月9日的收购要约(及其任何修正或补充,即 “收购要约”)、相关的送文函(及其任何修正或补充,“送文函”)以及与Pasithea的要约有关的其他相关材料(及其任何修正或补充、收购要约和送文函,“要约”),供你考虑 Tics Corp.,特拉华州的一家公司(“公司”、“我们” 或 “我们的”),将以套现方式收购根据要约的条款和条件,每股5,714,285股普通股,面值为每股0.0001美元(每股为 “股票”,统称为 “股票”),价格为每股0.70美元(“收购价格”),减去任何适用的预扣税和不含利息。
根据要约的条款和条件,如果在到期日之前正确投标了5,714,285股或更少的股票且未正确提取,则公司将购买所有正确投标的股票。要约中收购的所有股份(如果有)将按收购价格收购。只有正确投标且未正确提取的股票才会被购买。但是,由于按比例分配和收购要约中描述的有条件投标条款,如果正确投标的股票超过5,714,285股且未正确撤回,公司可能无法购买所有投标的股票。
此处使用但未在此处定义的大写术语应具有购买要约中赋予的含义。本信函中对要约的描述仅为摘要,并受购买要约、送文函和其他相关材料中规定的要约条款和条件的限制。
公司不会购买任何以超过收购价格的价格投标的股票。与特定时间一起使用时,“到期日期” 一词是指优惠到期的日期。根据要约的条款和条件,如果5,714,285股或更少的股票被正确投标但未正确提取,公司将购买所有在到期日之前正确投标但未正确提取的股票。根据要约的条款和条件(包括收购要约中描述的按比例分配和有条件投标条款),只有正确投标但未正确提取的股票才能在要约中购买。在任何情况下,无论支付股票的收购价格是否延迟,都不会支付利息。要约中收购的所有股份(如果有)将按收购价格收购。根据适用法律,公司保留自行决定提高或降低收购价格以及增加或减少要约中寻求的股票数量的权利。根据美国证券交易委员会的规则,如果要约中正确投标的股票超过5,714,285美元,则公司可以在不延长要约的情况下将要约中接受支付的股票数量增加不超过已发行股份的2%,或者将股票的总购买价格提高不超过2%。
公司保留自行决定以下权利:(i) 在出现收购要约中更具体描述的要约的任何某些条件时,(a) 终止要约并将所有投标股票退还给投标股东,(b) 延长要约,并在遵守购买要约中规定的撤回权的前提下,保留所有投标的股份,直到延长的要约到期,(c) 放弃优惠的条件,并在遵守延长优惠开放期限的任何要求的前提下,购买所有在到期日之前正确投标但未正确提取的股份,但须按比例分配,或 (d) 在适用法律的前提下,推迟接受股票的支付或付款,直到满足或放弃该条件,或 (ii) 在适用法律的前提下,在任何方面修改要约。
1

如果要约的条款和条件已得到满足或免除,并且5,714,285股或更少的股票在到期日之前被正确投标且未正确提取,我们将购买所有正确投标的股票。
根据要约的条款和条件,如果在适用法律的前提下,我们可能选择购买的股票数量超过5,714,285股,或我们可能选择购买的更多股票,在到期日之前没有正确提取,我们将按比例购买投标正确且未正确提取的股票,并进行适当调整,以避免购买部分股票,如下所述。这种按比例分配将无优先权适用于所有股东。如果需要按比例分配投标股票,我们将在到期日之后立即确定按比例分配系数。每位投标股份的受益所有人的按比例分配将根据受益所有人正确投标但未正确提取的股票数量与所有股东正确投标但未正确提取的股票总数的比率进行调整,以避免购买部分股份。
由于上述优先权适用于购买正确投标的股票,购买的股票可能少于您投标的所有股票,或者如果投标以购买指定数量的股票为条件,则即使这些股票已正确投标且未正确提取,您投标的股票也不会被购买。本要约中未购买的股票,包括因按比例分配或有条件投标而未购买的股票,将在到期日后立即退还给您,费用由公司承担。请参阅《购买要约》第 1 节、第 3 节和第 5 节。
本要约不以投标的最低股票数量为条件。但是,此优惠受某些其他条件的约束。请参阅《购买要约》第 7 节。
我们是您账户持有的股票记录的所有者。因此,我们是唯一可以投标您的股票的人,我们只能根据您的指示投标您的股票。我们向您发送送文函和其他要约要约材料仅供您参考;您不能使用送文函或任何其他材料来投标我们为您的账户持有的股份。
请告知我们您是否希望我们根据要约条款和条件投标我们为您的账户持有的全部或全部股份。
2

请注意以下几点:
1.
如果按比例分配,您应该咨询您的经纪人或其他财务或税务顾问,确定购买股票的优先顺序的可能性。
2.
本优惠、按比例分配期和提款权将于纽约时间2023年9月8日下午 5:00 到期,除非公司根据优惠条款和条件延长或终止优惠,但须遵守适用法律。
3.
如果您希望以购买您投标的所有股份为条件,或者以公司购买您投标的指定最低数量的股份为条件,则可以选择这样做,从而避免投标可能按比例分配。公司从所有有条件的投标中购买股票的行为将在可行范围内通过随机批次选择来决定,为了有资格通过随机批次选择进行购买,任何股票被有条件投标的股东都必须投标其所有股份。要选择这样的条件,请填写所附说明表中标题为 “有条件招标” 的方框。
4.
投标以其名义注册的股票并直接向存管机构Broadridge Corporate Isser Solutions, LLC投标此类股票的股东没有义务向公司支付任何经纪佣金或费用,除非收购要约和送文函中另有规定,否则公司根据要约购买股票的股票转让税。
要求您立即采取行动。您的指示表应有足够的时间转交给我们,以便我们在到期日之前代表您提交投标。请注意,除非优惠延期或终止,否则优惠、按比例分配期和提款权将于纽约时间2023年9月8日下午 5:00 到期。
如果您希望我们投标您的任何或全部股票,请通过填写、执行、分离和退回所附说明表来指示我们。如果您授权我们投标您的股票,我们将招标所有此类股票,除非您在所附说明表中另有说明。
该要约仅根据收购要约、送文函和相关材料提出,并向所有股票记录持有人提出。如果要约的提出或接受不符合该司法管辖区的证券、“蓝天” 或其他适用法律,则不向居住在任何司法管辖区的股票持有人或代表其提出要约,也不会接受这些司法管辖区的股东的投标。
3

指令表
下列签署人确认收到您的信函和所附的2023年8月9日收购要约(及其任何修正或补充,即 “收购要约”)、相关的送文函(及其任何修正或补充,“送文函”)以及与收购要约和送文函 “要约” 有关的其他相关材料(及其任何修正或补充)特拉华州的一家公司 Pasithea Therapeutics Corp.(以下简称 “公司”)提出的收购要约根据要约的条款和条件,最多5,714,285股普通股,面值每股0.0001美元(每股为 “股票”,统称为 “股票”),价格为每股0.70美元,以现金形式向卖方支付每股0.70美元,减去任何适用的预扣税和不含利息。此处使用但未在此处定义的大写术语应具有购买要约中赋予的含义。
下列签署人特此指示您根据要约的条款和条件向公司投标下述数量的股票,或者,如果未指定数量,则按下述每股价格向公司投标您为下列签署人账户持有的所有股份。
待投标股份总数
由你为下列签署人的账户撰写:股票。
有条件的招标
(见送文函第10号指示)
股东可以投标股票,但条件是,如果购买了任何投标的股票,则必须购买根据送文函投标的股东股份的规定最低数量,所有这些都如收购要约,特别是其第6节所述。除非公司根据要约条款至少购买了下述最低数量的股票,否则您投标的任何股票都不会被购买。投标股东有责任计算必须购买的最低股数(如果有),公司敦促股东在完成本节之前咨询自己的财务或税务顾问。除非选中此复选框并指定了最低限度,否则投标将被视为无条件。
 ☐
必须购买的最低股数(如果已购买)为:股票。
如果由于按比例分配而无法购买指定的最低数量的股票,则必要时,公司可以随机抽签接受有条件的投标。但是,要获得随机批量购买的资格,投标股东必须已投标其所有股票并选中此复选框:
 ☐
投标股份代表下列签署人持有的所有股份。
本文件的交付方式由投标股东自行选择并承担风险。如果是通过邮寄方式送达,则建议使用附有退货收据的挂号邮件,并有适当的保险。在任何情况下,都应留出足够的时间确保及时交货。
公司董事会已授权公司提出要约。但是,公司、其董事会、Broadridge Corporate Isser Solutions, LLC、信息代理人或存管人的任何成员,都没有就是否应该投标或不投标股票向股东提出任何建议。本公司、其董事会的任何成员、信息代理人或存管机构均未授权任何人就你应该投标还是不投标股票向你提出任何建议。股东应仔细评估收购要约和送文函中的所有信息,咨询自己的财务和税务顾问,自己决定是投标还是不投标股票,以及是否决定投标以及投标多少股票。
4

签名
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