附录 4.1

 

票据购买协议第二修正案

 

本票据购买协议第二修正案(本 “修正案”)的日期为2023年6月13日,即 “第二修正案生效日期”),该特定票据购买协议,日期为2022年9月21日(经截至2022年12月29日的票据购买协议第一修正案修订,即 “现有票据购买协议”;经本修正案修订,也可能进一步修订、修改或补充 “票据购买协议”)购买协议”)是 Sitio 特许权使用费运营合伙企业、LP、特拉华州有限合伙企业(“发行人”)之一,发行人的每家子公司均为担保人,各持有人方(“持有人”),美国银行信托公司全国协会作为持有人的代理人(以此身份为 “代理人”)。

 

演奏会:

 

鉴于发行人已要求代理人和持有人同意对现有票据购买协议的某些修订,代理人和持有人方愿意根据本修正案中包含的条款和条件同意本修正案;

 

因此,现在,考虑到上述情况,此处包含的共同盟约和协议,以及其他有益和有价值的报酬,特此确认这些契约和协议的收到和充足性,本协议双方商定如下:

 

第 1 部分。已定义的术语。此处使用但未定义的大写术语应具有票据购买协议中赋予此类术语的含义。除非另有说明,否则本修正案中的所有章节均指票据购买协议的章节。对现有票据购买协议的修订。

 

特此对第 2.01 节第 1.02 节进行修订,在字母顺序适当的情况下添加以下新的定义术语,全文如下:

 

“第 2 号修正案生效日期” 指的是 2023 年 6 月 13 日。

 

特此对第 2.02 节第 7.04 节进行修订,(a) 删除 (g) 条款末尾的 “和” 一词,(b) 将 (h) 条款末尾的 “.” 替换为 “;和”,(c) 在条款末尾添加以下内容:

 

(i)
自第2号修正案生效之日起,发行人可以 (x) 回购其股权和 (y) 向任何直接或间接母公司(包括母公司和TopCo)进行分配,以使该直接或间接母公司(包括母公司和TopCo)能够回购其股权(或上述条款 (x) 和 (y) 的组合),前提是:

 

(i)
截至任何此类回购之日,无论是在此类回购正式生效之前还是之后,(A) 不会发生违约事件并持续下去;(B) 流动性将等于或大于当时生效的RBL贷款限额的百分之十 (10%);

 

(ii)
截至最近结束的滚动期最后一天的合并总杠杆率小于或等于3.00至1.00(按预估计算,因为合并总杠杆率是在回购之日使用 (A) 该日未偿还的净负债总额和 (B) 该滚动期的息税折旧摊销前利润重新计算的);以及

 

(iii)
根据本第 7.04 (i) 节进行的所有此类回购的金额不得超过25,000,000美元。

 


第 3 部分。先决条件。本修正案的有效性取决于以下内容:某些文件。每位持有人和代理人应收到本修正案的已执行对应物,由发行人、担保人、代理人和指定持有人正式执行。

 

(b)
陈述和保证。本修正案第 4 节中包含的每项陈述和保证均真实正确。

 

(c)
开支。发行人应向代理人和持有人支付票据购买协议第11.02条要求支付的所有款项(在第二修正案生效日期前至少两(2)个工作日(或发行人合理可接受的更短时间)开具发票)。

 

代理人(在特定持有人的指示下)应将第二修正案的生效日期通知发行人和持有人,此类通知应具有决定性和约束力。

 

在不限制票据购买协议第9.03节条款的普遍性的前提下,为了确定是否符合本第3节规定的条件,截至第二修正案生效之日,每位持有人均应被视为已同意、批准、接受或满意本协议要求持有人同意或批准或接受或满意的每份文件或其他事项,除非代理人在此之前已收到持有人的书面通知第二修正案生效日期具体说明了其对此的反对意见.

 

第 4 节。陈述和保证。发行人和其他票据方特此向代理人和每位持有人陈述并保证以下陈述是真实和正确的:

 

(a)
本修正案生效后,发行人在本修正案或其他票据文件中作出的所有陈述和保证在所有重大方面均应真实正确(除非此类陈述和保证明确涉及较早的日期,在这种情况下,此类陈述和保证在所有重大方面均应是真实和正确的,但任何符合 “重要性”、“重大不利影响” 或类似条件的陈述和保证除外语言应该是真实和正确的(在其中任何保留生效之后)在各个方面,分别在相应的日期);

 

(b)
本修正案已由发行人和每位担保人(如适用)正式执行和交付,构成发行人和每位担保人(如适用)的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款执行,但须遵守适用的破产、破产、重组、暂停或其他影响债权人权利的法律,并受一般衡平原则的约束,无论是在股权程序中还是在法律上考虑;

 

(c)
发行人和该其他票据方对本修正案的执行、交付和履行属于发行人和其他票据方的公司或同等权力,已获得所有必要的公司行动的正式授权,不需要任何政府机构的任何同意或批准、向任何政府机构注册或申报或采取任何其他行动,也不违反或构成对发行人或其他票据方具有约束力的任何适用法律或重要协议规定的违约设立或施加任何留置权发行人或该其他票据方的任何资产;

 

(d)
本修正案构成发行人和其他票据方的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款执行,但须遵守适用的破产、破产、重组、暂停或其他影响债权人权利的法律,并受一般衡平原则的约束,无论是在衡平程序中还是法律上考虑;

 

2


(e)
在本修正案生效时和之后,(i) 没有发生违约或违约事件,并且仍在继续;(ii) 没有违约(定义见本修正案发布之日的 RBL 信贷协议或任何功能等同条款)或违约事件(定义见本修正案发布之日的 RBL 信贷协议或任何功能等效条款),并且仍在继续(且尚未被免除);以及

 

(f)
自截止日期以来,截至截止日期,没有发生过或可以合理预期会产生重大不利影响的事件、事态发展或情况。

 

第 5 节。开支。发行人同意根据票据购买协议第11.02节的要求,支付代理人、持有人及其关联公司产生的所有合理的自付费用,包括但不限于向持有人支付的合理费用、费用和律师支出。

 

第 6 节。对注释文档的引用及其影响。

 

(a)
自第二修正案生效之日起,现有票据购买协议中每次提及 “本协议”、“本协议”、“本协议”、“本协议” 或类似进口词语,以及其他票据文件中每次提及票据购买协议(包括但不限于 “本协议”、“其” 和类似进口的词语)均指并指票据购买协议。

 

(b)
除非特此明确修订,否则现有票据购买协议和所有其他票据文件的所有条款和规定现在和将仍然完全有效,特此批准和确认。

 

(c)
除非此处明确规定,否则本修正案的执行、交付和生效不应构成对代理人或任何持有人在现有票据购买协议或任何票据文件下的任何权利、权力或补救措施的放弃,也不得构成对现有票据购买协议或任何票据文件中任何其他条款的放弃或修订,除非本文明确规定。票据购买协议第11.08条仍然完全有效,特此由发行人各和其他票据方批准和确认。除非此处明确规定,否则代理人或持有人对本修正案的执行,以及代理人、持有人或其各自高管与本修正案有关的任何其他作为或不作为,均不应被视为代理人或持有人对票据购买协议和/或其他票据文件可能存在或将来可能发生的任何违约行为的放弃(统称为 “违规行为”)。同样,本修正案中的任何内容均不得以任何方式直接或间接地:

(i) 损害、损害或以其他方式对代理人或任何持有人随时就任何违规行为行使与票据文件有关的任何权利、特权或补救措施的权利,(ii) 修改或修改票据购买协议、其他票据文件或任何其他合同或文书的任何条款,除非此处明确规定,或 (iii) 构成任何交易过程或其他修改发行人任何义务或任何权利的依据,代理人或持有人根据票据购买协议享有的特权或补救措施,其他票据文件,或任何其他合同或文书。

 

(d)
发行人各和其他票据方特此确认,本修正案不构成更新,根据票据文件(经特此修订)授予的担保、担保权益和留置权继续担保和担保票据文件(经特此修订)中规定的义务,并且此类担保、安全权益和留置权仍然完全有效。

 

 

3


第 7 节。同行。本修正案可以在任意数量的对应方中执行,每份对应方在执行和交付时均应被视为原件,但所有这些对应方加起来只能构成同一个文书。

 

第 8 节。管辖法律。本修正案应根据纽约州法律解释和执行, 双方在本协议下的权利和义务应受纽约州法律管辖。

 

第 9 节。注意文档和集成。本修正案是一份附注文件,与其他附注文件一起,代表各方之间的最终协议,不得与双方先前、同期或随后的口头协议的证据相矛盾。双方之间没有不成文的口头协议。

 

第 10 节。标题。此处包含的章节标题仅为便于参考,不得构成本文件的一部分,用于任何其他目的或具有任何实质性效力。

 

第 11 节。可分割性。如果本修正案或任何票据或其他附注文件中的任何条款或义务在任何司法管辖区无效、非法或不可执行,则其余条款或义务的有效性、合法性和可执行性,或该条款或义务在任何其他司法管辖区的有效性、合法性和可执行性,不应因此受到任何影响或损害。

 

第 12 节。持有人的授权。通过执行本修正案,构成特定持有人的每位持有人均指示、授权和同意代理人执行本修正案。

 

第 13 节。杂项。第 11.01 节(通知)、第 11.03 节(赔偿;责任限制)、第 11.15 节(同意管辖权)、第 11.16 节(放弃陪审团审判)和第 11.24 节(第三节)

特此以引用方式纳入现有票据购买协议的当事方受益人)比照适用。

 

[签名页面关注]

 

4