附录 99.1
Telos Corporation公布第二季度业绩：公布收入为3,290万美元，毛利率为37.6％，并提高了全年预期的中点
•公布的第二季度业绩高于指导区间的高端
•实现了3,290万美元的收入，反映了安全解决方案的表现跑赢大盘
•毛利率为37.6％；2023年上半年毛利率同比增长36个基点
•GAAP净亏损同比增长43％
弗吉尼亚州阿什本——2023年8月9日——为世界上最注重安全的组织提供网络、云和企业安全解决方案的领先提供商Telos Corporation（纳斯达克股票代码：TLS）今天公布了2023年第二季度的财务业绩。
Telos董事长兼首席执行官John B. Wood表示：“我们在第二季度表现良好，业绩超过了指导区间的高端。”“新的业务胜利和管理成本行动，包括今年早些时候宣布的重组计划，使我们能够取得这些业绩。我们仍然专注于重建和扩大积压和核心收入基础，方法是加强我们的业务开发运营和渠道，并根据我们最了解的终端市场和客户的需求调整对解决方案组合的投资。”




2023 年第二季度财务摘要
2Q 20232Q 2022
（以百万计，每股数据除外）
收入$32.9$55.8
毛利$12.4$20.9
毛利率37.6%37.5%
GAAP 净亏损$(8.0)$(14.2)
调整后净额（亏损）/收入 1
$(1.9)$2.8
息税折旧摊销前利润1
$(7.8)$(12.5)
调整后的 EBITDA1
$—$4.5
调整后的息税折旧摊销前利润率1
(0.1%)8.1%
GAAP EPS$(0.12)$(0.21)
调整后的每股收益 1
$(0.03)$0.04
已发行普通股的加权平均数69.467.9
运营现金流$(4.1)$7.9
自由现金流 1
$(8.6)$5.4
1 调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、息税折旧摊销前利润、调整后净（亏损）/收入、调整后每股收益和自由现金流均为非公认会计准则财务指标。请参阅下文 “非公认会计准则财务指标”。
第二季度部分业务亮点：
•获得多家知名客户的Xacta® 续约，包括中央情报局、美国财政部、美国内政部、海军情报办公室、国家档案和记录管理局、美国环境保护署、甲骨文和SAP。
•收到了美国国家航空航天局、弗吉尼亚教育部和美国国家艺术基金会的新Xacta订单。
•收到两份新的自动消息处理系统 (AMHS) 订单——一份来自外国政府客户，一份来自联邦政府客户。还获得了几份合同的续约，包括与缉毒局和美国财政部的续约。
•获得联邦政府客户颁发的Telos Advanced Cyber Analytics（Telos ACA）软件和服务的新合同授予。
•在 TSA PreCheck® 计划中实现了关键运营里程碑：
◦Telos PreCheck 官方网站已投入运营：(https://tsaprecheckbytelos.tsa.dhs.gov/)。
◦该公司在四个州开放了七个 TSA PreCheck 注册网站。
2

财务展望：
3Q 20232023 年全年
优先的已更新
收入30-3400 万美元115 至 1.4 亿美元122 至 1.37 亿美元
同比增长(53%) - (47%)(47%) - (35%)(44%) - (37%)
调整后的 EBITDA1
(8 美元)-(600 美元) 百万(27 美元)-(1,700 万美元)(19 美元)-(1400 美元) 百万
1调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标。请参阅下面的 “非公认会计准则财务指标”。
本指南由前瞻性陈述组成，实际结果可能存在重大差异。有关可能导致公司实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素的信息，请参阅下面的前瞻性陈述部分。调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务指标。公司没有提供与这项前瞻性非公认会计准则财务指标最直接可比的GAAP指标，因为某些项目是公司无法控制或无法合理预测的。因此，如果不付出不合理的努力，就无法对前瞻性调整后的息税折旧摊销前利润进行对账。

网络直播信息
Telos将于美国东部时间今天（2023年8月9日）上午8点30分主持网络直播，讨论其2023年第二季度的财务业绩。要观看网络直播，请访问 https://register.vevent.com/register/BIdff7ad92777d40cea48d25dcc333e744。相关演示材料将在公司网站的 “投资者” 部分公布，网址为 https://investors.telos.com。此外，直播活动结束大约两个小时后，将在公司网站的 “投资者” 部分提供存档的网络直播。

3

前瞻性陈述
本新闻稿包含根据联邦证券法的安全港条款作出的前瞻性陈述。这些陈述基于公司管理层当前对未来事件、状况和业绩的信念、预期和假设以及他们目前可用的信息。就其本质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们与事件有关，并取决于未来可能发生或可能不会发生的情况。公司认为，这些风险和不确定性包括但不限于公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件和报告（包括其截至2022年12月31日的10-K表年度报告及其10-Q表季度报告）中不时在 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 标题下描述的风险和不确定性公司未来的文件和报告，其副本可在以下网址查阅https://investors.telos.com 以及在美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 上。
尽管公司基于管理层认为作出这些前瞻性陈述是合理的假设，但公司提醒读者，前瞻性陈述并不能保证未来的业绩，公司的实际经营业绩、财务状况和流动性以及行业发展可能与本新闻稿中包含的前瞻性陈述中或暗示的陈述存在重大差异。鉴于这些风险、不确定性和其他因素，其中许多因素是其无法控制的，公司提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。任何前瞻性陈述仅代表截至该陈述发布之日，除非法律要求，否则公司没有义务公开更新任何前瞻性陈述，也没有义务修改任何前瞻性陈述以反映声明发布之日之后发生的事件或事态发展，即使将来会有新的信息。对当前和任何以往各期业绩的比较并不旨在表达任何未来的趋势或未来业绩指标，除非特别表述，并且只能视为历史数据。

4

非公认会计准则财务指标
除了根据美国公认会计原则确定的Telos业绩外，Telos还认为，息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率、调整后的净收入/（亏损）、调整后的每股收益（“EPS”）和自由现金流等非公认会计准则财务指标可用于评估经营业绩。Telos认为，这些非公认会计准则财务信息与公认会计准则业绩合并在一起，可能会对财务报表的读者有所帮助，因为它提供了与过去财务业绩的一致性和可比性，并有助于与其他公司进行比较，其中一些公司使用类似的非公认会计准则财务信息来补充其公认会计准则业绩。非公认会计准则财务信息仅用于补充信息目的，不应被视为根据公认会计原则提供的财务信息的替代品，也可能与其他公司使用的标题相似的非公认会计准则指标不同。下文提供了每项非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则列报的最直接可比财务指标的对账表。
公司使用以下非公认会计准则财务指标（a）了解和评估Telos的核心经营业绩和趋势，（b）编制和批准公司的年度预算，（c）制定短期和长期运营计划，以及（d）在确定激励性薪酬时评估某些管理人员的业绩。Telos认为，这些非公认会计准则财务指标排除了某些可能或可能对公司在任何特定时期的经营业绩产生不成比例的正面或负面影响的项目，便于在不同时期内持续比较公司的经营业绩。与公司根据公认会计原则编制的业绩结合使用时，这些非公认会计准则财务指标有助于更广泛地了解影响公司经营业绩的因素和趋势。
息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后息税折旧摊销前利润率、调整后净收入/（亏损）、调整后每股收益和自由现金流是衡量经营业绩的补充指标，不代表也不应被视为/（用于）提供的净收入/（亏损）、净收益/（亏损）利润、每股收益或净现金流的替代品经营活动，由公认会计原则确定。
5

公司将息税折旧摊销前利润定义为净（亏损）/收入，经营业外费用/（收入）、利息支出、（收益）/所得税准备金以及折旧和摊销调整后。公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为息税折旧摊销前利润，并根据股票薪酬支出和重组费用/（调整）进行了调整。公司将息税折旧摊销前利润定义为息税折旧摊销前利润占总收入的百分比。公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为调整后息税折旧摊销前利润占总收入的百分比。公司将调整后的净收入/（亏损）定义为经营业外支出/（收入）、股票薪酬支出和重组费用/（调整）调整后的净收入/（亏损）。公司将调整后的每股收益定义为调整后的净收入/（亏损）除以该期间已发行普通股的加权平均数。自由现金流定义为运营活动提供的净现金减去财产和设备购买以及资本化软件开发成本。
息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率、调整后净收入/（亏损）、调整后每股收益和自由现金流作为分析工具各有局限性，您不应孤立地考虑其中任何一个，也不应将其作为对GAAP下报告的业绩分析的替代品。除其他限制外，息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的净收入/（亏损）、调整后的每股收益和自由现金流均未反映我们的现金支出或未来资本支出或合同承诺要求，也不能反映因被认为不代表持续运营的事项而产生的某些现金支出的影响，也不反映所得税支出或收益。公司行业中的其他公司可能以与Telos不同的方式计算调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的净收入/（亏损）、调整后的每股收益和自由现金流，这限制了其作为比较衡量标准的用处。由于这些限制，息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的净收入/（亏损）、调整后的每股收益或自由现金流均不应被视为公认会计原则确定的净收入/（亏损）、净收益/（亏损）利润率、每股收益或衡量盈利能力的替代品。Telos主要依赖公司的公认会计原则业绩，仅将非公认会计准则指标用于补充目的，从而弥补了这些限制。

6

关于 Telos 公司
Telos Corporation（纳斯达克股票代码：TLS）通过为个人、系统和信息提供持续安全保障的解决方案，为世界上最具安全意识的组织提供支持和保护。Telos的产品包括用于IT风险管理和信息安全的网络安全解决方案；用于保护基于云的资产并实现持续遵守行业和政府安全标准的云安全解决方案；以及用于身份和访问管理、安全移动、组织消息传递以及网络管理和防御的企业安全解决方案。该公司为世界各地的商业企业、受监管行业和政府客户提供服务。
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媒体：
media@telos.com
投资者：
InvestorRelations@telos.com
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TELOS 公司
合并运营报表
（未经审计）
在已结束的三个月中在已结束的六个月中
2023年6月30日2022年6月30日2023年6月30日2022年6月30日
（以千计，每股金额除外）
收入 — 服务$28,947 $50,270 $60,481 $98,378 
收入-产品3,964 $5,521 7,652 $7,573 
总收入32,911 55,791 68,133 105,951 
销售成本-服务 19,008 31,436 38,276 61,167 
销售成本-产品1,544 3,426 4,016 4,984 
总销售成本20,552 34,862 42,292 66,151 
毛利12,359 20,929 25,841 39,800 
销售、一般和管理费用
销售和营销 1,793 4,741 3,436 9,993 
研究和开发 2,646 4,489 5,479 9,919 
一般和行政 17,387 25,735 39,363 50,291 
销售、一般和管理费用总额21,826 34,965 48,278 70,203 
营业亏损(9,467)(14,036)(22,437)(30,403)
其他收入1,649 118 4,145 130 
利息支出(184)(187)(433)(377)
所得税前亏损(8,002)(14,105)(18,725)(30,650)
所得税准备金(22)(54)(45)(125)
净亏损$(8,024)$(14,159)$(18,770)$(30,775)
每股净亏损：
基本$(0.12)$(0.21)$(0.27)$(0.45)
稀释$(0.12)$(0.21)$(0.27)$(0.45)
加权平均已发行股数：
基本69,424 67,876 68,804 67,717 
稀释69,424 67,876 68,804 67,717 
8

TELOS 公司
合并资产负债表
（未经审计）
2023年6月30日2022年12月31日
（以千计，每股金额和股票数据除外）
资产：
现金和现金等价物$103,447 $119,305 
应收账款，净额34,290 40,069 
库存，净额 1,767 2,877 
预付费用7,321 4,819 
其他流动资产1,850 893 
流动资产总额148,675 167,963 
财产和设备，净额3,842 4,787 
融资租赁使用权资产，净额7,222 7,832 
经营租赁使用权资产，净额326 341 
善意 17,922 17,922 
无形资产，净额37,814 37,415 
其他资产1,059 1,137 
总资产$216,860 $237,397 
负债和股东权益
负债：
应付账款和其他应计负债 $16,506 $22,551 
应计薪酬和福利9,862 8,388 
合同负债 6,138 6,444 
融资租赁债务——流动部分1,660 1,592 
经营租赁债务 — 本期部分350 361 
其他融资义务——当期部分— 1,247 
其他流动负债3,317 4,919 
流动负债总额37,833 45,502 
融资租赁债务——非流动部分10,406 11,248 
经营租赁负债——非流动部分— 27 
其他融资义务——非流动部分— 7,211 
递延所得税 782 758 
其他负债 303 297 
负债总额49,324 65,043 
承付款和意外开支
股东权益：
截至2023年6月30日和2022年12月31日，普通股，面值0.001美元，已授权的2.5亿股，分别为69,466,777股和67,431,632股已发行和流通的67,431,632股
108 106 
额外的实收资本426,656 412,708 
累计其他综合收益(53)(55)
累计赤字(259,175)(240,405)
股东权益总额167,536 172,354 
负债和股东权益总额$216,860 $237,397 
9

TELOS 公司
合并现金流量表
（未经审计）
三个月已结束 六个月已结束
2023年6月30日2022年6月30日2023年6月30日2022年6月30日
（以千计）
来自经营活动的现金流：
净亏损$(8,024)$(14,159)$(18,770)$(30,775)
为使净亏损与经营活动提供的现金（用于）/提供的现金进行对账而进行的调整：
基于股票的薪酬7,745 17,076 17,244 33,007 
折旧和摊销1,696 1,505 3,121 2,910 
递延所得税准备金12 13 24 25 
收购滞留折扣的增加— 11 2 23 
处置固定资产的损失— 1 1 1 
可疑账款准备金28 (29)117 66 
债务发行成本的摊销18 — 35 — 
提前清偿其他融资义务的收益— — (1,427)— 
其他运营资产和负债的变化：
应收账款383 7,088 5,662 9,102 
库存(137)(1,533)1,111 (2,383)
预付费用、其他流动资产、其他资产(2,518)239 (3,445)(3,324)
应付账款和其他应计应付账款(1,766)(107)(6,255)567 
应计薪酬和福利129 (76)(235)419 
合同负债(1,065)(2,237)(307)(1,582)
其他流动负债(614)91 (1,091)76 
净现金（用于）/由经营活动提供(4,113)7,883 (4,213)8,132 
来自投资活动的现金流：
资本化软件开发成本(4,398)(2,339)(8,198)(5,134)
购买财产和设备(47)(95)(270)(641)
用于投资活动的净现金(4,445)(2,434)(8,468)(5,775)
来自融资活动的现金流：
融资租赁债务项下的付款(392)(359)(775)(710)
支付与股权奖励净额结算相关的预扣税款(64)— (1,584)(2,886)
回购普通股— (2,603)(139)(2,603)
支付 DFT 滞留金额— — (564)— 
偿还债务发行成本— — (114)— 
用于融资活动的净现金(456)(2,962)(3,176)(6,199)
现金、现金等价物和限制性现金的净变化(9,014)2,487 (15,857)(3,842)
现金、现金等价物和限制性现金，期初112,595 120,233 119,438 126,562 
期末现金、现金等价物和限制性现金$103,581 $122,720 $103,581 $122,720 
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非公认会计准则财务指标
（未经审计）
净亏损与息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率对账
在已结束的三个月中在已结束的六个月中
2023年6月30日2022年6月30日2023年6月30日2022年6月30日
金额利润金额利润金额利润金额利润
（千美元）
净亏损$(8,024)(24.4) %$(14,159)(25.4) %$(18,770)(27.5) %$(30,775)(29.0) %
其他收入(1,649)(5.0) %(118)(0.2) %(4,145)(6.1) %(130)(0.1) %
利息支出184 0.5 %187 0.3 %433 0.6 %377 0.4 %
所得税准备金22 0.1 %54 0.1 %45 0.1 %125 0.1 %
折旧和摊销1,696 5.2 %1,505 2.7 %3,121 4.5 %2,910 2.7 %
息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）(7,771)(23.6) %(12,531)(22.5) %(19,316)(28.4) %(27,493)(25.9) %
股票薪酬支出 (1)
7,745 23.5 %17,076 30.6 %17,244 25.3 %33,007 31.1 %
重组费用/（调整）(2)
(3)— %— — %1,197 1.8 %— — %
调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）$(29)(0.1) %$4,545 8.1 %$(875)(1.3) %$5,514 5.2 %
(1) 息税折旧摊销前利润的股票薪酬调整由授予的限制性股票单位（“RSU”）、基于业绩的限制性股票单位（“PSU”）和股票期权的股票薪酬支出以及其他来源组成。截至2023年6月30日的三个月和六个月中，授予的限制性股票、PSU和股票期权的股票薪酬支出分别为570万美元和1,360万美元，在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，分别为1,640万美元和3,070万美元。截至2023年6月30日的三个月和六个月中，来自其他来源的股票薪酬分别为210万美元和370万美元，在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，来自其他来源的股票薪酬分别为70万美元和230万美元。股票薪酬的其他来源包括应计薪酬，公司打算将其以公司普通股结算。但是，这笔补偿最终是以股票还是现金支付由公司自行决定。在付款之日之前，公司有权决定这些付款的形式。对预期付款形式的任何更改都将导致调整后息税折旧摊销前利润的季度外调整。
(2) 息税折旧摊销前利润的重组费用/（调整）包括遣散费和其他相关福利成本（包括就业服务和持续健康保险）、与实施重组计划相关的外部咨询和咨询费。
净亏损与非公认会计准则调整后净（亏损）/收入和调整后每股收益的对账
在已结束的三个月中在已结束的六个月中
2023年6月30日2022年6月30日2023年6月30日2022年6月30日
调整后
净（亏损）/收益		调整后的每股收益调整后
净（亏损）/收益		调整后的每股收益调整后
净（亏损）/收益		调整后的每股收益调整后
净（亏损）/收益		调整后的每股收益
（以千计，每股数据除外）
净亏损$(8,024)$(0.12)$(14,159)$(0.21)$(18,770)$(0.27)$(30,775)$(0.45)
调整：
其他收入(1,649)(0.02)(118)— (4,145)(0.06)(130)— 
股票薪酬支出 (1)
7,745 0.11 17,076 0.25 17,244 0.25 33,007 0.48 
重组费用/（调整）(2)
(3)— — — 1,197 0.01 — — 
调整后的净（亏损）/收入（非公认会计准则）$(1,931)$(0.03)$2,799 $0.04 $(4,474)$(0.07)$2,102 $0.03 
基本已发行普通股的加权平均股69,424 67,876 68,804 67,717 
(1) 净额（亏损）/收入的股票薪酬调整由授予的RSU、PSU和股票期权的股票薪酬支出以及其他来源组成。截至2023年6月30日的三个月和六个月中，授予的限制性股票、PSU和股票期权的股票薪酬支出分别为570万美元和1,360万美元，在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，分别为1,640万美元和3,070万美元。截至2023年6月30日的三个月和六个月中，来自其他来源的股票薪酬分别为210万美元和370万美元，在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，来自其他来源的股票薪酬分别为70万美元和230万美元。股票薪酬的其他来源包括应计薪酬，公司打算将其以公司普通股结算。但是，这笔补偿最终是以股票还是现金支付由公司自行决定。在付款之日之前，公司有权决定这些付款的形式。对预期付款形式的任何更改都将导致调整后净额（亏损）/收入的季度外调整。
(2) 净亏损的重组费用/（调整）包括遣散费和其他相关福利成本（包括再就业服务和持续健康保险）、与实施重组计划相关的外部咨询和咨询费。
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自由现金流
在已结束的三个月中在已结束的六个月中
2023年6月30日2022年6月30日2023年6月30日2022年6月30日
（以千计）
净现金（用于）/由经营活动提供$(4,113)$7,883 $(4,213)$8,132 
调整：
购买财产和设备(47)(95)(270)(641)
资本化软件开发成本(4,398)(2,339)(8,198)(5,134)
自由现金流（非公认会计准则）$(8,558)$5,449 $(12,681)$2,357 


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