执行版本46431845v5信贷协议第二修正案日期为2023年6月2日的信贷协议第二修正案(“第二修正案”)由摩根大通银行作为行政代理人(以行政代理人的身份，即“行政代理人”)、开证行和Swingline贷款人根据截至2021年5月27日的特定信贷协议(在下文提及的第二修正案生效日期之前不时修订、重述、补充和/或以其他方式修改)订立。经本第二修正案修订、补充和/或以其他方式修改的现有信贷协议(以下简称“信贷协议”)由Driven Holdings，LLC、特拉华州一家有限责任公司(“借款人”)、Driven Holdings母公司有限责任公司、特拉华州一家有限责任公司(“控股”)、其他贷款方、行政代理和每一贷款人不时(“贷款人”)之间签署。除非另有说明，此处使用的所有大写术语和未作其他定义的所有术语应具有下文提及的信贷协议中为该等术语提供的各自含义。W I T N E S S E T H：鉴于，基准过渡事件发生在2021年3月5日，当时Libo利率管理人的监管机构金融市场行为监管局在一份公开声明中宣布，隔夜/即期下一个、1个月、3个月、6个月和12个月Libo利率期限设置未来停止或失去代表性；鉴于，根据信贷协议第2.14(D)节，行政代理可以在基准过渡事件发生后单方面实施符合变化的基准替换。因此，现在，考虑到本协议所载的前提和协议，行政代理同意如下：第1节.修正案。(A)自2023年7月1日(“第二修正案生效日期”)起生效，现对信贷协议进行修订，以删除如附件I所附信贷协议各页所述的有缺陷的文本(以与以下示例相同的方式注明)，并增加双下划线文本(以与以下示例相同的方式表示)。(B)自第二修正案生效之日起生效，(I)现修订信贷协议附件C-1(借款申请表)，并以附件二的形式全部重述；(Ii)现修订信贷协议附件D(利息选择申请表)，并以附件三的形式重述其全部内容；(Iii)现修订信贷协议附件H(预付款通知表格)，并以附件四的形式重述其全部内容。及(Iv)现修订信贷协议(通知资料)附表9.01，并以本协议附件V所附的形式重述其全文。第2节转换为调整后的期限SOFR汇率。(A)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，在第二修正案生效日期之前发生且截至第二修正案生效日期未偿还的所有属于欧洲货币贷款(定义见现有信贷协议)(统称为“现有欧洲货币贷款”)的贷款应继续按调整后的Libo利率(定义见附件10.1)计息
2现有信贷协议)(加上在紧接本第二修正案生效前适用于该等现有欧洲货币贷款的适用保证金)及其适用的现有利息期(如现有信贷协议所界定)，直至适用于每项该等现有欧洲货币贷款的利息期的最后一天为止(前提是，在任何情况下，现有的欧洲货币贷款在其适用的利息期终止或期满后均不得继续作为欧洲货币贷款)，届时必须支付应计利息，此后，所有现有的欧洲货币贷款应是根据调整后的期限SOFR利率或ABR计息的贷款，按信贷协议厘定。(B)在符合上一(A)款所载任何明订限制的情况下，在紧接本第二修正案生效前生效的现行信贷协议中有关管理欧洲货币贷款(仅就现有欧洲货币贷款而言)的条款，应自本修正案生效之日起及之后继续有效，直至适用于每项该等现有欧洲货币贷款的利息期最后一天为止，在每种情况下，仅用于管理现有欧洲货币贷款(包括但不限于信贷协议所载的应计利息的支付、违约费的厘定及其他相关标的事项)。第3条。公告。如行政代理须向借款人、任何贷款人或信贷协议任何其他一方发出以下通知：(I)实施经调整期限SOFR作为基准替代利率，或(Ii)任何与采用及实施经调整期限SOFR利率或其使用及管理有关的改变的基准替代利率，包括根据信贷协议第2.14(F)节的规定，则本第二修正案应构成该通知。第四节补救措施。就信贷协议和其他贷款文件而言，本第二修正案应构成“贷款文件”。第5节信贷协议和贷款文件的引用和效力。(A)在第二修正案生效之日及之后，信贷协议中凡提及“本协议”、“本协议下的”、“本协议”或类似含义的词语时，均指经本第二修正案修订的信贷协议。(B)经本第二修正案特别修订的信贷协议及其他每份贷款文件，现正并将继续具有十足效力及效力，并于此在各方面予以批准及确认。在不限制前述一般性的情况下，担保文件和文中所述的所有抵押品确实并应继续保证在每一种情况下，经本第二修正案修订的贷款文件规定的适用贷款方的所有义务得到偿付。(C)除本修正案明确规定外，本第二修正案的执行、交付和效力不应视为放弃任何贷款人或行政代理在任何贷款文件下的任何权利、权力或补救措施，也不构成对任何贷款文件任何规定的放弃。第六节适用法律。第二修正案受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释。第7节对应方本第二修正案可在任何数量的副本中执行，并可由本合同的不同各方在单独的副本上执行，其中每个副本在
3签立和交付应为正本，但所有正本应共同构成一份文书。以传真或电子方式传送本第二修正案签署页的签署副本的交付应与交付本第二修正案的原始执行副本一样有效。本第二修正案和其他贷款文件中的“执行”、“已签署”、“签字”和类似含义的词语，包括任何转让和承兑，应被视为包括电子签名或电子记录，在任何适用法律中，包括《全球和国家商法中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》、《联邦全球和国家商业法》、《纽约州电子签名和记录法》，或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律。[后续签名页]
附件一经修订的信贷协议[附设]
截至2021年5月27日的执行版本信贷协议，由Driven Holdings母公司As Holdings，Driven Holdings，LLC作为借款人、贷款人和开证行一方，摩根大通银行，N.A.作为行政代理，_摩根大通大通银行，N.A.，美国银行证券，Inc.，摩根士丹利高级融资公司。和高盛贷款伙伴有限责任公司担任联合牵头安排人和联合簿记管理人
目录页文章I定义1第1.01节定义术语第1节第1.02节术语概述74第1.03节交易的完成7574第1.04节预计及其他计算75第1.05节机密性；特权7776第1.06节无现金转期7877第1.07节付款或履行的时间7877第1.08天次数第1.09节违约7877第1.10节分割7978第1.11节利率；基准通知78第II条贷方79第2.01条承诺79第2.02条贷款和借款79第2.03条申请借款80第2.04项互换额度贷款81第2.05条信用证82第2.06条借款资金8887第2.07条利息选择88第2.08条终止和减少承诺额9089第2.09条偿还贷款；债务证据90第2.10节偿还定期贷款和循环贷款91第2.11节提前偿还贷款92节2.12费用9594节2.13利息96第2.14替代利率9796节2.15增加成本99节2.16中断资金付款100节2.17税100节2.18一般付款按比例处理；分担抵销第104节2.19减轻义务；更换贷款人105节2.20违法性107第2.21增量承诺107第2.22条违约贷款人116第三条陈述和担保118第3.01节组织；权力118第3.02条授权119第3.03条可执行性119第3.04条政府批准119第3.05条财务报表119第3.06条无重大不利影响120第3.07条物业所有权120 I
第3.08节子公司120第3.09节诉讼；遵守法律120节第3.10节美联储条例121第3.11节《投资公司法》121第3.12节收益的使用121节3.13税121节第3.14节无重大错报121节3.15员工福利计划122节3.16环境问题122节3.17证券文件122第3.18节不动产位置124第3.19偿付能力124节3.20[已保留]124第3.21条[已保留]124第3.22条[已保留]124第3.23节知识产权；许可证等124第3.24条优先债务124第3.25条《美国爱国者法案》；OFAC 124第3.26条《反海外腐败法》125第4.01条所有信贷事件125第4.02条第一次信贷事件126第五条亲权契约128第5.01条存在；商业和财产128第5.02条保险128第5.03条税收129第5.04条财务报表、报告等131第5.06条遵守法律131第5.07条维护记录；获取财产和检查132第5.08节收益的使用132第5.09节遵守环境法132第5.10节进一步保证；额外安全132第5.11节[已保留]135第5.12节成交后135第5.13节重大知识产权的所有权135第六条负面契约135第6.01节负债135第6.02节留置权142第6.03节出售和回租交易148第6.04节投资、贷款和垫款148第6.05节合并、合并、出售资产和收购153第6.06节股息和分派156第6.07节与附属公司的交易159第6.08节借款人和子公司的业务162 II文件编号：US1：15347125v11
第6.09节对债务的偿付和修改的限制；对公司注册证书、附例和某些其他协议的修改；ETC 162第6.10财政年度165第6.11条财务契约165第6.12条付款指示166第VII条第7.01条违约事件167第7.02条某些付款的处理170第7.03条治愈的权利171条第八条代理人172第8.01条任命172第8.02条职责下放174第8.03条免责条款173第8.04条代理人的依赖174第8.05条对代理人和其他贷款人的不信赖通知174第8.07条赔偿175第8.08条代理人175第8.09节继任代理人176第8.10节安排人和簿记管理人176第8.11节安全文件，抵押品代理人和债权人间协议176第8.12节抵押品变现和执行担保的权利177第8.13节预扣税金178第8.14节贷款人和开证行的确认178第8.15节电子通信179第8.16条某些ERISA事项180条第九条杂项181第9.01节通知；通信181第9.02条协议存续182第9.03条具有约束力182第9.04条继承人和受让人182第9.05条费用；责任限制；赔偿188第9.06条抵销权190第9.07条适用法律190第9.08条豁免；修订190条9.10整个协议194第9.11条放弃陪审团审判195第9.12条可分割性195第9.13条对方当事人电子签立转让和某些其他文件195第9.14条标题196第9.15条管辖权；同意送达法律程序第196节9.16保密第196节9.17平台；借款人材料197第9.18节释放留置权和担保。197 III文件编号：US1：15347125v11
第9.19节与允许证券化融资200节第9.20节《美国爱国者法案通知200》第9.21节关联贷款人相冲突。200第9.22条借款人为贷款当事人提供的代理201第9.23条发证银行的法律责任201第9.24条承认及同意受影响金融机构的自救202第9.25条净放空贷款人条文。202第9.26条[已保留]。203第9.27节不承担咨询或受托责任。203第9.28节关于任何受支持的QFC 204 IV的确认文件编号：US1：15347125v11
附件A表格转让及承兑表格B表格行政问卷表格C-1借款申请表C-2借款申请表C-2利息选择申请表D利息选择申请表E获准贷款购买转让及承兑表格F表格偿付能力证明书表格G表格预付款通知书表格H表格符合证明表格I循环票据表格J第一留置权/第一留置权债权人间协议表格K表格第一留置权/第二留置权债权人间协议L表格M格式定期票据附表1.01(A)某些除外条款票据表格附表1.01(A)股权附表1.01(B)终止日期非重要附属公司附表1.01(C)现有展期信用证及银行保函附表1.01(D)终止日期非受限制附属公司附表1.01(E)抵押物业结束日期附表1.01(F)现有现金管理银行及对冲银行附表1.01(G)适用期间终止日期附表1.01(H)历史EBITDA插号附表2.01承诺书附表3.04政府批准附表3.05财务报表附表3.08(A)附属公司附表3.08(B)认购表3.09诉讼表3.13税收表3.16环境事项表3.23知识产权表4.02(B)当地律师表5.12成交后项目表6.01负债表6.02(A)留置权表6.04投资表6.07与关联公司的交易表9.01通知信息v文件编号：us1：15347125v11
信贷协议，日期为2021年5月27日，由Driven Holdings母公司(特拉华州一家有限责任公司(“控股”)，Driven Holdings，LLC，特拉华州一家有限责任公司(“借款人”)，本协议不时作为贷款人，以及北卡罗来纳州摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作为贷款人的行政代理(以该身份为“行政代理”)和抵押当事人的抵押品代理)签订。鉴于借款人、贷款人和开证行已同意以本协议规定的300,000,000美元循环信贷的形式提供信贷；因此，现在，贷款人和开证行愿意按本协议规定的条款和条件向借款人提供此类信贷。据此，双方同意如下：第一条定义第1.01节定义的术语。在本协议中使用的下列术语的含义如下：“2021年定期贷款承诺”的含义与第一修正案赋予该术语的含义相同。“2021年定期贷款”具有第一修正案中赋予该术语的含义。“2021年定期贷款到期日”指的是2028年12月17日。“2021年定期贷款”的含义与第一修正案赋予该术语的含义相同。“2021年定期贷款人”具有第一修正案中赋予这一术语的含义。“ABR”指任何一天的年利率波动等于(A)该日有效的联邦基金有效利率加0.50%，(B)该日有效的最优惠利率和(C)适用于该日(或如该日不是营业日，则为前一个营业日)一个月期美元借款的调整后LIBOTerm Sofr利率加上1.00%中的最高者；但为免生疑问，任何一天的Libo利率应以该日上午11点左右确定的利率为基础。(伦敦时间)参考ICE基准管理利率(或如果ICE基准管理机构不再提供LIBO利率，则参考其后续利率)美元存款(由ICE基准管理机构(或如果ICE基准管理机构不再提供LIBO利率，则为授权供应商)指定的行政代理所选择的任何服务所规定的美元利息结算利率)。由于适用于美元的最优惠利率、联邦基金有效利率或调整后的LIBOTerm SOFR利率的变化而导致的上述利率的任何变化，应从适用于美元的最优惠利率、联邦基金有效利率或调整后的LIBOTerm SOFR利率(视情况而定)的生效日期起生效。“ABR借款”是指由ABR贷款组成的借款。“ABR贷款”是指任何ABR定期贷款、ABR循环贷款或Swingline贷款。1单据号：US1：15347125v11
“ABR循环贷款”是指由ABR循环贷款组成的借款。“ABR循环贷款”是指根据第二条的规定，参照ABR确定的利率计息的任何循环贷款。“ABR定期贷款”是指根据第二条的规定，参照ABR确定的利率计息的任何定期贷款。“调整后的伦敦银行间同业拆借利率”是指，就任何利息期间的任何欧洲货币借款而言，“每日简单同业拆借利率”指的年利率等于(A)该利息期间有效的伦敦银行间同业拆借利率除以(B)减去适用于该欧洲货币借款的法定准备金(如果有的话)，每日简单同业拆借利率加(B)0.11448%；条件是：(X)在由循环贷款组成的欧洲货币借款的情况下，如果如此确定的调整后的伦敦银行间同业拆借利率每日简单软利率将小于零下限，则该利率应被视为零，并且(Y)不等于这种由2021年定期贷款组成的欧洲货币借款的情况，就本协定而言，该下限为下限。“调整后期限SOFR利率”是指任何利息期间的年利率，等于(A)该利息期间的SOFR期限利率加上(B)SOFR调整期限；但如果如此确定的调整后LIBOTerm SOFR利率将低于0.50%，则该利率应被视为等于本协议中下限的0.50%。“调整日期”应具有“定价网格”定义中赋予该术语的含义。“行政代理人”应具有本协定导言段中赋予该术语的含义，以及其允许的继承人和受让人。“行政代理费”应具有第2.12(C)节中赋予该术语的含义。“行政调查问卷”是指以附件B形式或行政代理人提供的其他形式的行政调查问卷。“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。“关联方”是指直接或通过一个或多个中间商直接或间接控制或受指定人员控制或与指定人员共同控制的另一人。“关联贷款人”应具有第9.21(A)节中赋予该术语的含义。“代理人”是指行政代理人和附属代理人。“协议”应具有本协议导言段中赋予该术语的含义，并可不时予以修订、重述、补充或以其他方式修改。就任何贷款而言，“全额收益”是指支付给在主要银团中提供此类贷款的所有贷款人(或其他贷款人，视情况而定)的收益率，这是合理的2号文件：us1：15347125v11
由行政代理与借款人协商后确定，无论是以利率、保证金、原始发行折扣、预付费用、利率下限或其他形式；条件是，原始发行折扣和预付费用应等同于假设4年期限至到期日的利率(或，如果低于此类贷款的期限)；此外，“全额收益”不应包括安排、承诺、承销、结构、勾选、修订、代理或类似费用，以及通常支付给同意贷款人的修改的习惯同意费用。“反腐败法”应具有第3.26节中赋予该术语的含义。“反洗钱法”是指与从事、资助或协助恐怖主义或洗钱有关的任何和所有法律要求，包括《爱国者法》、《货币和外国交易报告法》(也称为《银行保密法》)、《美国法典》第31篇第5311-5330节和《美国法典》第12篇第1818(S)、第1820(B)和1951-1959年条以及13224号行政命令(2001年9月24日生效)。“适用承诺费”是指在任何一天(I)对于与初始循环贷款有关的任何循环融资承诺，年利率为0.375%或(Ii)对于任何其他循环融资承诺，是指适用增量假设协议中规定的“适用承诺费”。“适用日期”应具有第9.08(F)节中赋予该术语的含义。“适用保证金”指，在任何一天，(I)对于任何2021年定期贷款，对于任何欧洲货币期限基准贷款，年利率为3.00%，对于任何ABR贷款，年利率为2.00%；(Ii)对于任何初始循环贷款，对于任何欧元期限基准贷款，年利率为1.50%，对于任何ABR贷款，年利率为0.50%；条件是，对于任何初始循环贷款，在交付财务报表和第5.04节所要求的任何合规证书后的第一个调整日期及之后，借款人在截止日期后结束的第一个会计季度结束时，将根据定价网格确定“适用保证金”。“适用期间结束日期”是指附表1.01(G)中规定的相关会计年度或财政季度期间结束日期。“经批准的电子通信”是指任何借款方根据任何贷款文件或其中设想的交易向行政代理提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料，并根据第8.15节以电子通信的方式分发给代理人、贷款人或开证行。“批准基金”应具有第9.04(B)(Ii)节中赋予该术语的含义。“安排人”是指摩根大通银行、美国银行证券公司、摩根士丹利高级融资公司和高盛贷款伙伴有限责任公司。“资产出售”是指借款人或其子公司的任何一项或多项资产的任何损失、损坏、破坏或谴责，或对任何人的任何处置(包括任何资产的出售和回租)。“受让人”应具有第9.04(B)(I)节中赋予该术语的含义。“转让和承兑”是指出借人和受让人签订并由行政代理和借款人接受的转让和承兑(如果3号文件要求：us1：15347125v11
第9.04节)，采用附件A的形式或借款人合理满意的其他形式(包括通过使用电子平台生成的电子文件)。“转让人”应具有第9.04(I)节中赋予该术语的含义。“可用期”就任何类别的循环融资承诺而言，指自结束日期(或如较迟，则指此类循环融资承诺的生效日期)起至但不包括该类别循环融资到期日较早的期间，就循环融资贷款、循环融资借款、信用证、可转换额度贷款及可转换额度借款而言，则指终止该类别循环融资承诺的日期。“可用除外供款金额”是指在任何日期，在累计基础上确定的总额不小于零的数额，该数额不重复地等于：(A)在截止日期之后作出的除外供款总额，减去(B)在该时间之前用于根据第6.04(J)(Y)节进行投资的任何数额，减去(C)在该时间之前根据第6.06(E)节用于支付限制性付款的任何数额；减去(D)在该时间之前根据第6.09(B)(I)(E)节用于支付受限债务的任何金额，在每种情况下，均被指定为可用除外供款金额，且不包括在累积信用的计算中。“可用期限”指，在任何确定日期，就当时的基准(如适用)而言，该基准(或其组成部分)的任何期限或参照该基准(或其组成部分)计算的利息付款期(如适用)，用于或可用于确定任何期限利率或其他利率的利息期长度，用于确定支付根据本协议计算的截至该日期的利息的任何频率，但为免生疑问，不包括：根据第2.14节第(Fe)款从“利息期”的定义中删除的该基准的任何基期。“可用未用承付款”是指在任何时候，对于任何类别的循环贷款承诺额下的循环贷款贷款人而言，等于下列数额的数额：(A)该循环贷款贷款人当时就该类别的循环贷款承付款超过(B)该循环贷款贷款人当时就该类别的适用循环融资信贷敞口的数额。“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。“自救立法”指：(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国而言，对该欧洲经济区成员国实施的法律、法规、规则或要求4文件#：us1：15347125v11
(B)就联合王国而言，2009年联合王国银行法(经不时修订)第I部，以及适用于联合王国的任何其他法律、法规或规则，涉及对不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其联营公司的清盘(通过清盘、管理或其他破产程序除外)。“基准”最初是指伦敦银行间同业拆借利率；如果基准转换事件、期限SOFR转换事件或提前选择(视情况而定)及其相关的基准替换日期已相对于LIBO每日简单SOFR或期限SOFR或当时的基准发生，则“基准”是指适用的基准替换，前提是该基准替换已根据第2.14节(B)或(C)款的规定替换了该先前基准利率。“基准替换”是指，对于任何可用的基准期，可以由行政代理为适用的基准替换日期确定的下列顺序中的第一个替换：(1)(A)期限SOFR和(B)相关基准替换调整；经调整的每日简单SOFR；或(2)：(A)每日简单SOFR和(B)相关基准替换调整的总和；或(3)总和：(A)行政代理和借款人选择的替代基准利率，作为适用相应期限的当时基准的替代基准，并适当考虑(I)任何替代基准利率的选择或建议，或相关政府机构确定该利率的机制，或(Ii)任何演变中的或当时盛行的市场惯例，用于确定基准利率，以取代当时以美元计价的银团信贷安排的当前基准，以及(B)相关的基准替代调整，条件是，在第(1)款的情况下，这种未经调整的基准替换被显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务机构不时公布行政代理以其合理酌情权选择的费率；此外，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，在发生期限SOFR过渡事件并交付期限SOFR通知时，在适用的基准替换日期，“基准替换”应恢复到并应被视为本定义第(1)款所述的(A)期限SOFR和(B)相关基准替换调整的总和(受上述第一个但书的限制)。如果根据上文第(1)款、第(2)款或第(3)款确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。“基准替换调整”是指在任何适用的利息期间内，将当时的基准替换为未调整的基准替换，以及该未调整的基准替换的任何设置的可用期限：5文件编号：us1：15347125v11
(1)就“基准替代”的定义第(1)和(2)款而言，以下顺序中所列的第一个备选方案可由行政代理决定：(A)在基准时间的利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)首先为相关政府机构为用适用的相应基准期的未调整基准替代而选定或建议的利息期设定基准替代；(B)在基准替代基准首次设定的基准时间的利差调整(可以是正值、负值或零)，该基准替换适用于参考国际会计准则定义的衍生交易的回退利率，该利率在指数停止事件时就适用于适用的相应期限的基准时生效；和(2)就“基准替代”的定义第(3)款而言，利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，由行政代理和借款人为适用的相应期限选择，并适当考虑(I)任何利差调整的选择或建议，或用于计算或确定该利差调整的方法，相关政府机构在适用的基准替换日期以适用的未经调整的基准替换该基准，和/或(Ii)确定利差调整的任何演变中的或当时流行的市场惯例，或用于计算或确定该利差调整的方法，以美元计价的银团信贷安排的适用的未经调整的基准替换该基准；在这个时候。但在上述第(1)款的情况下，此类调整应显示在屏幕上或其他信息服务机构上，该屏幕或其他信息服务机构不时发布由行政代理以其合理的酌情决定权选择的基准替换调整。对于任何基准置换和/或任何术语基准循环贷款，指任何技术、行政或操作变更(包括对“ABR”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、违约条款的适用性，以及其他技术方面的变更，行政代理决定可能是适当的，以反映该基准替换的采用和实施，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理决定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理该基准替代的市场惯例，则按照行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)。“基准更换日期”就任何基准而言，是指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件：6文件编号：us1：15347125v11
(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)其中提及的公开声明或信息公布的日期和(B)该基准的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用承诺书的日期为准；或(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的公布者的第一个日期，或者，如果该基准是定期利率，则该基准(或其组成部分)的所有可用基调已由监管主管确定并宣布该基准(或其组成部分)的管理人不再具有代表性；但此种不具代表性将通过参考其中提及的最新声明或公布的信息来确定；在第(3)款中，即使该基准(或其组成部分)或(如该基准是定期利率)该基准的任何可用基期(或其组成部分)在该日期继续提供。(3)就期限SOFR过渡事件而言，是指根据第2.14(C)节向贷款人和借款人发出期限SOFR通知之日后三十(30)天；或(4)如果是提前选择参加选举，只要行政代理尚未收到通知，则在下午5：00之前将该提前选择参加选举的日期后第六(6)个营业日提供给出借人。(纽约市时间)在提前选择参加选举的日期后的第五个工作日(第5个工作日)，贷款人向贷款人提供了由组成所需贷款人的贷款人发出的反对提前选择参加选举的书面通知。为免生疑问，(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情况下，对于任何基准，当第(1)或(2)款所述的适用事件发生时，该基准将被视为已经发生，该事件涉及该基准的所有当时可用的承诺人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)。“基准转换事件”就任何基准而言，是指与当时的基准有关的以下一个或多个事件的发生：(1)由该基准的管理人或代表该基准的管理人(或在计算其时使用的已公布的部分)发表的公开声明或发布的信息，宣布该管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调，前提是在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)，或者，如果该基准是定期费率，该基准(或其组成部分)的任何可用基调；(2)监管机构对该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、CME Term Sofr管理人、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对该基准(或该部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或信息发布，在每种情况下，该声明指出，管理人7文件#：us1：15347125v11
该基准(或其组成部分)已停止或将停止提供该基准(或其组成部分)，或如果该基准是定期利率，则永久或无限期地提供该基准(或其组成部分)的所有可用基期；但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)，或如果该基准是定期利率，则该基准(或其组成部分)的任何可用基期；或(3)监管机构为该基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的管理人发布的公开声明或信息公布，宣布该基准(或其组成部分)或(如果该基准是定期利率)该基准的所有可用承诺人(或其组成部分)不再具有代表性，或自指定的未来日期起将不再具有代表性。为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。“基准不可用期间”就任何基准而言，是指自根据该定义第(1)或(2)款规定的基准更换日期发生之时开始的(X)段(如果有)(X)，如果此时没有基准更换就本定义项下和根据第2.14节的任何贷款文件的所有目的而言替换当时的基准，以及(Y)截至基准替换为本定义下的所有目的和根据第2.14节的任何贷款文件替换当时的基准之时为止的期间。“实益所有权证明”是指“实益所有权条例”要求的有关实益所有权或控制权的证明。“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。“福利计划”是指(I)受《雇员权益法》第一标题B小标题第4部分约束的雇员福利计划；(Ii)《守则》第4975节所界定并受其约束的“计划”；或(Iii)根据《雇员权益法》第3(42)节或经《雇员权益法》第3(42)节修改的《劳工法规》2510.3-101节被视为持有任何此类雇员福利计划或计划资产的实体。“大男孩信函”是指贷款人发出的信函，承认(I)受让人可能掌握有关母公司、控股公司、借款人及其子公司、其履行义务的能力的信息，或以前未向行政代理和贷款人披露的任何其他重要信息(“排除信息”)，(Ii)该贷款人可能无法获得排除信息，(Iii)该贷款人已独立且不依赖于任何其他方进行了自己的分析，并决定根据第9.04节将定期贷款转让给该受让人，尽管该贷款人不了解排除信息，并且(Iv)该贷款人放弃并解除其对行政代理人(如受让人、母公司、控股公司、借款人及其子公司)可能就未披露排除信息而提出的任何索赔；或在形式和实质上令上述受让人、行政代理和转让贷款人合理满意。“理事会”系指美利坚合众国联邦储备系统理事会。8文件编号：US1：15347125v11
“董事会”对任何人来说，是指该人的董事会或其他管理机构，如果该人由单一实体拥有或管理，则指该实体的董事会或其他管理机构。“善意债务基金”是指任何债务基金、投资工具、受监管的银行或不受监管的贷款实体，其主要从事在正常业务过程中作出、购买、持有或以其他方式投资于商业贷款或债券和/或类似的信贷延伸(而不主要从事投资于不良或机会主义决策)，并且由任何控制、控制或在共同控制下的人管理、赞助或提供建议，与(A)保荐人、母公司、控股公司、借款人和/或其任何子公司或(B)该竞争对手的任何关联公司的任何真正的商业竞争对手，但在每种情况下，涉及对该人的任何投资或该人的管理、控制或经营的任何人员(I)作出、有权作出或与他人一起作出关于该人的任何投资决定，或(Ii)有权获取与母公司、控股公司、借款人或其子公司或构成其各自业务的任何部分的任何实体有关的任何信息(公开可获得的信息除外)；双方理解并同意，“善意债务基金”一词不应包括根据“不合格机构”定义第(I)或(Iv)款被安排人或行政代理单独识别的任何人，或根据该关联机构的名称可合理识别的任何该等人的任何关联公司。“借款人”应具有本合同摘录中赋予该术语的含义。“借款人集团”是指借款人及其子公司。“借款人材料”应具有第9.17(A)节中赋予该术语的含义。“借款”是指单一贷款项下的一组单一类型的贷款，在单一日期发放，就欧洲货币术语基准贷款而言，指单一利息期有效的贷款。“借款最低”指(A)欧洲货币Term基准贷款为1,000,000美元，(B)ABR贷款为1,000,000美元，以及(C)Swingline贷款为500,000美元。“借款倍数”指(A)欧洲货币Term基准贷款为500,000美元，(B)ABR贷款为250,000美元，以及(C)Swingline贷款为100,000美元。“借用请求”是指借款人根据第2.03节的条款提出的请求，基本上是以附件C-1的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何形式)提出的。“营业日”是指除星期六、星期日或法律授权或要求纽约市商业银行继续关闭的其他日子以外的任何日子；但在与欧洲货币贷款有关的情况下，除“前述”一词外，“营业日”也应不包括银行在伦敦银行间市场以适用货币进行存款交易的任何此类日，而该日仅为美国政府证券营业日，涉及参考调整后期限SOFR利率的贷款，以及参考调整后期限SOFR利率的任何此类贷款的利率设置、资金、支付、结算或付款，或参考调整后期限SOFR利率的此类贷款的任何其他交易。9文件编号：US1：15347125v11
对任何人来说，“资本支出”是指该人在某一期间发生的所有支出的总和，按照公认会计原则，该支出应计入或应包括在该人的现金流量表中反映的“增加财产、厂房或设备”或类似项目中。“资本化软件支出”是指在任何期间，个人在该期间内与许可或购买的软件或内部开发的软件和软件增强有关的所有支出(无论是以现金支付还是作为负债应计)的总和，根据公认会计原则，该等支出在该个人及其子公司的综合资产负债表中反映为或必须反映为资本化成本。“专属自保子公司”是指借款人作为保险公司(或其任何子公司)受监管的任何子公司。“现金抵押”是指为一个或多个开证行或贷款人的利益，向抵押品代理质押和存入或交付给抵押品代理，作为L/C的循环风险的抵押品或贷款人为参与L/C的循环风险、现金或存款账户余额提供资金的义务的抵押品，或者，如果行政代理和每一家适用的开证行应自行酌情商定其他信贷支持，在每一种情况下，根据行政代理和每一家适用的开证行合理满意的形式和实质的文件。“现金抵押品”、“现金抵押品”和“现金抵押品”应具有与前述相关的含义，并应包括此类现金抵押品和其他信用支持的收益。“现金利息支出”，就借款人及其附属公司而言，指在任何期间以现金支付的该期间的利息支出，减去利息收入，但无论如何，不包括(A)实物支付的利息支出或其他非现金利息支出(包括由于购买会计的影响)，(B)在利息支出中包括的由借款人或任何附属公司支付或代表其支付的任何融资费用的摊销，包括任何一次性的桥梁、安排、结构、承诺、代理、(C)债务贴现、递延融资成本、债务发行成本、佣金、手续费和开支的摊销，(D)与税收有关的罚款或利息，(E)在此期间贴现负债(债务除外)的非现金增值或应计利息，(F)为偿还任何债务的全部保费或其他破坏成本而支付的任何款项，(G)包括违约金在内的所有非经常性利息支出，(H)具有预付费用或签发费用性质的信用证费用，或(I)套期保值协议的费用。“现金管理协议”是指向母公司、控股公司、借款人或任何子公司提供现金管理服务的任何协议，包括托收、金库管理服务(包括受控支付、透支、自动结算所资金转账服务、退货项目和州际存管网络服务)、任何活期存款、工资、信托或经营账户关系、商业信用卡、商户卡、购买或借记卡、非信用卡e-Payables服务、供应商融资，以及其他现金管理服务，包括电子资金转账服务、锁箱服务、停止支付服务和电汇服务。“现金管理银行”是指在签订现金管理协议之时(或截止日期)是(A)作为上述现金管理协议当事人的代理人、安排人、贷款人或其关联公司的任何人，不论此等人士此后是否应停止作为上述任何一项的代理人、安排人或出借人或关联公司，(B)借款人以书面形式向行政代理确认为10号文件#：us1：15347125v11。
(C)附表1.01(F)所列的现金管理银行(经行政代理同意，不得无理扣留、附加条件或延迟)。在下列情况下，“控制权的变更”应被视为发生：(A)除许可持有人(或由许可持有人直接或间接拥有的借款人的任何控股公司或母公司)以外的任何个人、实体或“集团”(按“交易法”第13(D)或14(D)条的含义，但不包括该个人、实体或“集团”及其子公司的任何雇员福利计划，以及以任何此类计划的受托人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的任何个人或实体)，须在任何时间取得借款人尚未行使表决权的直接或间接实益拥有权(如《证券交易法》第13(D)-3及13(D)-5条所界定)，并拥有多于以下两者中较大者：(I)选举借款人董事的普通投票权的40%及(Ii)由准许持有人直接或间接拥有的借款人所有尚未行使表决权的全部未行使表决权的总投票权的百分比，除非在本条(A)、(X)项的每一情况下，准许持有人当时均有投票权或投票权能力，以合同或其他方式选举借款人或(Y)控股公司或借款人的董事会成员至少过半数应成为新母公司的全资子公司；(B)控股公司不应在法律上和利益上直接拥有借款人的100%已发行和未偿还的股权；或(C)发生“控制权变更”(或等价物)(如构成重大债务的任何次级融资的任何契约或信贷协议所界定)。“法律变更”是指(A)在截止日期后采用任何法律、规则或条例，(B)在截止日期后任何政府当局对法律、规则或条例的解释或适用的任何变化，或(C)任何贷款人(或根据第2.15(B)节的目的，由该贷款人的任何借贷办公室或该贷款人的控股公司(如有))遵守在截止日期后作出或发出的任何政府当局的任何书面请求、指引或指示(不论是否具有法律效力)；然而，尽管本协议有任何相反规定，(X)根据《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》或与之相关发布的所有请求、规则、指南或指令，其所有解释和适用，以及贷款人对与此相关的任何请求或指令的任何遵守，以及(Y)根据或与之相关的所有解释和应用，或贷款人对与国际清算、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续或类似机构)或美利坚合众国或外国监管机构有关的任何请求或指令的任何遵守，在根据《巴塞尔协议III》的每一种情况下，根据第(X)和(Y)款，在每一种情况下，均应被视为“法律变更”，但仅限于贷款人就与第2.15节(A)和(B)款所述的资本充足率要求类似的资本充足性要求对其他借款人施加适用的增加成本或成本的情况下，这些借款人一般根据美国现金流量定期贷款信贷安排向其他借款人提供贷款，而作为信贷事项，这些贷款与借款人处于类似的位置。“费用”应具有第9.09节中赋予该术语的含义。“类别”应指：(A)用于任何贷款或借款时，不论该贷款或构成这种借款的贷款是2021年定期贷款、其他定期贷款、初始循环贷款、延长循环贷款或其他循环贷款；及(B)用于任何承诺时，不论这种承诺是关于作出2021年定期贷款、其他定期贷款、初始循环贷款、延长循环贷款或其他循环贷款的承诺。其他11个文件编号：US1：15347125v11
定期贷款、延期循环贷款或其他循环贷款的条款和条件(连同与其有关的承诺)与2021年定期贷款或初始循环贷款不同，或有别于其他定期贷款或其他延期循环贷款或其他循环贷款(视情况而定)，应分别解释为单独和不同的类别。“集体贷款”应具有第9.08(F)节中赋予该术语的含义。“截止日期”是指2021年5月27日。“CME Term Sofr管理人”是指CME Group Benchmark Administration Limited作为前瞻性期限担保隔夜融资利率(SOFR)的管理人(或继任管理人)。“共同投资者”是指(A)保荐人和(B)管理集团。“税法”系指经修订的1986年国内税法。“抵押品”是指“担保协议”中定义的所有“抵押品”，还包括抵押财产和受以担保当事人为受益人的任何留置权约束的所有其他财产和/或管理代理、抵押品代理或为担保当事人的利益而根据任何担保文件担保担保债务的任何分代理人。为免生疑问，在任何情况下，“抵押品”不得包括任何被排除在外的财产。“抵押品代理人”是指作为担保当事人的抵押品代理人的行政代理人，以及其继承人和以这种身份获得许可的受让人。“抵押品和担保要求”是指要求(在每种情况下，根据第4.02节、第5.10(D)和(G)节以及附表5.12倒数第二段的规定)：(A)在成交日期，抵押品代理人应已收到(I)一份完整的、注明成交日期并由借款人的一名负责人签署的完好证书，以及由此预计的所有附件；(Ii)来自控股公司、借款人和每一附属贷款方、担保协议的副本以及其所属的每份担保文件的副本；在每一种情况下，(Iii)就完美证书所考虑的司法管辖区内的贷款方进行的惯常留置权搜查的结果，以及(Iv)令行政代理人合理满意的证据，证明此类搜查表明的留置权是允许的留置权，或已经或将与本协议项下的结案同时或基本上同时解除(或行政代理人就此种解除作出了合理满意的安排)；(B)于截止日期，(I)(X)贷款方直接拥有的所有未清偿股权(除外证券除外)及(Y)任何贷款方欠下的所有公司间债务(除外证券除外)须已质押予抵押品代理人，而质押品代理人须已收到代表该等股权的证书或其他票据(如有)及任何票据或其他票据(在每种情况下均须根据证券协议交付)连同股票权力，注明与此有关的权力或其他转让文书(如适用)，空白背书；(C)在截止日期后成为附属贷款方的任何人的情况下，抵押品代理人应已收到(I)担保协议的补充文件(或12号文件：US1：15347125v11
附属贷款方的选择权、实质上类似形式的新担保协议或抵押品代理人合理满意的其他形式)、(Ii)担保协议的补充文件(或附属贷款方选择的实质类似形式的新担保协议或抵押品代理人合理满意的其他形式)和(Iii)其他担保文件的补充(或附属贷款方选择的实质类似形式的新担保文件或抵押品代理人合理满意的其他形式)，如适用，为担保品代理人指定的格式或抵押品代理人合理接受的其他形式；(D)在截止日期后，(X)在截止日期后成为附属贷款方的任何人的所有未清偿股权由任何贷款方直接拥有，以及(Y)除第5.10(G)节另有规定外，贷款方在截止日期后直接获得的所有股权(除外证券除外)应已根据担保协议质押，连同与之有关的股权书或其他转让文书(如适用)均为空白背书；(E)除本协议或任何担保文件另有规定外，所有向美国版权局和美国专利商标局提交的涉及美国颁发的专利、注册商标和版权的统一商业代码融资声明和文件(以及前述待处理的申请)应在签署和交付每份此类担保文件的同时或之后立即交付、提交、登记或记录或交付给附属代理，以便提交、登记或记录；(F)在附表1.01(E)规定的每个抵押财产的截止日期后150天内(或抵押品代理人经其合理酌情决定同意的较后日期)和(Y)第5.10节规定的根据第5.10节规定的每项抵押财产的期限，抵押品代理人应已收到(I)由该抵押财产的记录所有人正式签立和交付并适合在适用的抵押财产所在的司法管辖区的所有档案处或记录机关记录或存档的抵押财产的抵押权副本，以便在该抵押财产的记录时对该抵押财产建立有效和可强制执行的留置权，但不受除允许留置权以外的其他留置权的限制；(Ii)就每一抵押财产的抵押抵押，(A)洪水文件，(B)Alta抵押权人保单或加价的所有权保险承诺，或由适用的贷款方支付的(但在任何情况下，保险金额不得超过借款人合理确定的财产的公平市场价值)、由国家或地区认可的所有权保险公司签发的、将每笔按揭的留置权作为其中所述抵押财产的有效留置权承保的、不受任何其他留置权(准许留置权除外)的任何其他留置权的担保，以及抵押品代理人可能合理要求的习惯背书、共同保险或再保险，以及对于在适用的抵押财产所在的司法管辖区可按商业合理费率获得的习惯背书，(C)在抵押品代理人的合理要求下，对该等按揭财产或足以使该所有权保险公司从与该等按揭财产有关的业权保险保单中删除所有标准检验例外情况(或按适用司法管辖区适用保险条例所要求的方式修改该等检验例外情况)的调查，并在适用司法管辖区可得的范围内发出与检验有关的惯常背书，及(D)律师就适用按揭的可强制执行性、适当授权、签立及交付，以及抵押品代理人可能合理要求的此类交易的按揭可执行性意见所涵盖的其他事项所提出的意见，抵押品代理人合理接受的形式和实质；和13文号：US1：15347125v11
(G)抵押品代理人应在截止日收到本合同第5.02节规定的保险证据。“承诺费”应具有第2.12(A)节中赋予该术语的含义。“承诺”是指，(A)对于任何贷款人，该贷款人的循环贷款承诺和/或定期贷款承诺，以及(B)对于任何Swingline贷款人，其Swingline承诺(应理解为，Swingline承诺并不增加适用的Swingline贷款人的循环贷款承诺)。“商品交易法”系指不时修订的商品交易法(“美国联邦法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。“公司模型”是指借款人在2021年3月22日或前后向安排人提供的模型。“合规证书”是指借款人的财务主管以附件I或行政代理批准的其他形式签署的合规证书。“管道贷款人”是指由任何贷款人组织和管理的任何特殊目的公司，其目的是发放贷款，否则要求该贷款人发放贷款，并由该贷款人在书面文书中指定；但如果由于任何原因，指定贷款人未能为任何此类贷款提供资金，则任何贷款人指定的管道贷款人不应免除指定贷款人在本协议项下为贷款提供资金的任何义务，指定贷款人(而不是管道贷款人)应唯一有权和责任交付本协议规定的与其管道贷款人有关的所有同意和豁免；但(A)任何管道放贷人依据第2.15、2.16、2.17或9.05条所收取的款额，不得高於指定的放贷人就该管道放贷人所作的信贷延展而有权收取的款额，但如事先获得借款人书面同意而指定该管道放贷人(不得被无理扣留或延迟)，则属例外，该同意应具体说明它是根据“管道放贷人”的定义中的但书作出的，并且只要指定的放贷人提供借款人合理要求的信息，以便借款人确定是否提供其同意或(B)被视为有任何承诺。在任何日期，“综合债务”应指借款人及其子公司根据公认会计原则在该日期综合确定的所有债务(未提取的信用证或银行担保除外)的总和，其中包括借款人的借款债务(包括融资租赁债务、购买资金债务和信用证项下的未偿还债务)；但为计算净第一留置权杠杆率、净担保杠杆率和净总杠杆率，不以美元计价的综合债务数额应根据货币汇率计算，借款人可选择使用汇率(I)用于编制资产负债表，或(Ii)用于计算EBITDA，在这两种情况下，截至确定日期最近结束的测试期的最后一天；此外，倘若(X)合并债务应按与该等合并债务有关的所有货币对冲协议的现金净值减去或增加(视乎情况而定)，假设该等对冲协议是在借款人善意厘定的试用期最后一天结算，及(Y)为计算有关债务产生后的第一留置权净杠杆率、有担保净杠杆率及净总杠杆率，综合债务不应包括在14号文件：us1：15347125v11中运用的债务。
此外，还须了解并同意，在任何情况下，(X)就以托管方式持有的任何债务收益而言，应被视为构成“受限现金”；(Y)为免生疑问，此类以托管方式持有的债务必须符合本协议的规定(包括长期合同条款)。“综合净收入”对任何人来说，是指该人及其附属公司在该期间的综合净收入的总和；但条件是，在不重复的情况下，(I)任何税后非常、特殊、非经常性或非常收益、亏损、费用、成本或收入或费用或费用(包括与任何战略计划和应计项目以及与该等收益、损失、费用或费用有关的预留金额)、任何业务优化或其他重组或重组和重组计划的费用、费用(包括与任何税务重组有关的任何费用)或费用(包括与雇用被解雇员工有关的任何成本或费用)、与任何新项目或任何重建、退役有关的任何成本和费用、重新使用或重组固定资产作其他用途(包括但不限于租金终止成本、搬家成本及法律费用)、与出售、处置或放弃资产或停止经营有关的资产报废成本、与关闭成本有关的费用、重塑品牌成本、削减或修改退休金及退休后雇员福利计划的费用、超额退休金费用、收购整合成本(包括与任何整合、重组(包括任何与税务重组有关的费用)或过渡有关的费用、任何重建、退役、重新启用或重新配置固定资产作其他用途的费用、库存优化方案的影响及/或任何削减、设施、地点、分支机构、分支机构办公室或业务单位关闭或合并(包括但不限于租金终止成本、搬迁成本和法律成本)、保留或完成成本或奖金、遣散费、系统建立成本、合同终止成本、与任何战略计划或合同有关的费用、未来租赁承诺和超额养老金费用以及开业前费用)、关闭门店费用和租赁买断费用、开业成本、招聘成本、签约、保留或完工奖金、遣散费和搬迁费用、一次性补偿成本、咨询或公司发展费用、与战略计划有关的成本和支出、过渡成本、与非普通课程产品和知识产权开发有关的成本和费用，在截止日期之前或之后与收购(或购买资产)或再融资交易有关的成本，业务优化或其他重组或重组和重组倡议费用，诉讼成本和费用(包括与和解、罚款判决或命令有关的成本)，以及与借款人、其子公司、控股公司、母公司或任何母实体的任何股权或债务证券的提供有关的费用或费用，任何投资、收购、再融资交易、处置、业务优化、停止运营或其他重组或重组和重组倡议、资本重组或发生、发行、偿还、回购、债务的再融资、修订或修改(无论是否成功)，与交易和/或重组有关的任何费用、开支、收费或控制权变更付款(包括与审计前期有关的任何成本、任何与过渡有关的费用、以及在截止日期之前、当天或之后发生的交易费用)，与允许业务收购有关的任何代价，只要反映在净收入中，在每个情况下都应不包括在内，15号文件：us1：15347125v11
(Ii)因处置、放弃、关闭、剥离或停止经营、财产或资产而产生的任何收入或亏损，以及因处置、放弃、关闭或停止经营、财产或资产而产生的任何税后净收益或亏损，均不包括在内；。(Iii)可归因于业务处置或资产处置(包括资产退回费用或出售或发行股权)的任何收益或亏损(减去所有与此有关的费用及开支)，而非在正常业务运作中(由借款人真诚厘定)，(Iv)可归因于提前清偿、回购或取消债务、对冲协议或其他衍生工具的任何收入或亏损(减去所有与此有关的费用及开支或收费)须不包括在内：。(V)任何并非该人的附属公司、非受限制附属公司或以权益会计方法入账的人在该段期间的净收入，应计入以现金或现金等价物(或在换算为现金或现金等价物的范围内)支付的股息或分派或其他付款的数额，其范围为：(1)从净收益中获得的派息或分红或现金或现金等价物(或换算为现金或现金等价物的数额)；(6)会计原则的改变和因在该期间内采用或修改会计政策而引起的改变的累积影响，不论是通过累积效果调整或追溯应用实现的，均应不包括在内；(Vii)由于采用资本重组会计或采购会计(视属何情况而定)与交易或在结算日后完成的任何重组、收购、再融资交易或投资有关的GAAP要求或允许的组成部分金额的购进会计调整的影响(包括该人及其附属公司的此类调整的影响，并包括对(A)递延租金、(B)融资租赁债务或可归因于与供应商的资本支出基金的其他债务或递延、(C)库存调整或(D)任何收入递延)的调整的影响，(8)任何减值费用或资产冲销或冲销(包括存货和应收账款的冲销或冲销)，以及无形资产的摊销和根据GAAP产生的其他公允价值调整，应不包括在内；(9)任何(A)非现金补偿费用或(B)与管理股权、利润权益或股票期权计划或任何其他管理协议或计划、员工福利计划、离职后福利计划或任何股票认购或股东协议有关或产生的成本或支出；任何分销商股权计划或任何类似股权计划或协议(包括任何递延补偿安排或信托)、授予或出售股票、股票增值或类似权利、股权激励计划或类似权利、长期激励计划或类似权利、股票期权、限制性股票、优先股或其他权利，以及与借款人、子公司、控股公司、母公司或任何母公司的管理层对股权进行展期、加速或支付相关的任何现金费用应不包括在内，16号文件：us1：15347125v11
(X)在(A)截止日期后12个月内，因交易或任何重组(在每一种情况下，根据公认会计准则)而需要建立、调整或发生的应计项目和准备金，(B)在任何其他需要建立、调整或发生的其他收购或再融资交易结束后12个月内，根据GAAP或(C)因采用或修改会计原则或政策而需要建立或调整的此类收购或再融资交易的结果应被排除，(十一)GAAP和相关解释所要求的适用准则所产生的公允价值会计产生的非现金收益、损失、收入和费用应被排除，(十二)[保留区]，(十三)与因交易或任何重组而产生的任何减税或净营业亏损有关的任何递延税项支出的任何费用，或与任何此类项目相关的任何估值免税额的释放应不包括在内，(十四)(A)任何未实现或已实现的货币换算或交易损益(包括债务的货币重新计量、与换算成列示货币和换算外国业务有关的任何货币换算收益和损失，以及因套期保值协议而产生的任何净亏损或收益)，(B)任何已实现或未实现的损益，涉及(X)按照公认会计原则确定的任何套期保值协议下的任何义务，及/或(Y)任何其他衍生工具，就本条(Y)而言，依据财务会计准则委员会的第815号会计准则--衍生工具和套期保值，及(C)与任何套期保值协议有关的未实现损益，以及在与合资格对冲交易有关的收益中确认的任何无效，或就套期保值协议不符合资格的衍生工具的收益中确认的任何公允价值，(Xv)可归因于少数股东权益的任何扣减，或可归因于任何非全资附属公司非控股权益的任何非控制性权益的数额，应不包括在内，不包括与此有关的现金分配，(Xvi)收益和或有对价义务(包括计入补偿、奖金或其他方面的部分)应不包括在内，(Xvii)只要该人真诚地预计会收到该等款项，在(X)已提交或预计将在180天内提交补偿或赔偿索赔，以及(Y)该人真诚地期望在提交索赔之日后365天内收到该金额(扣除未在180天内提交或在该365天内偿还的任何如此增加的金额)、与此相关的费用以及真诚地估计将收到或应收到与责任或意外事故(业务中断除外)有关的收益的金额，或直接或间接由第三方报销或可报销的金额，以及赔偿条款或其他补偿条款所涵盖的与本协议允许的任何收购、再融资交易、投资或任何出售、转让、转让或其他资产处置有关的金额应不包括在内(扣除实际收到的金额，直至该估计金额，并计入未来一段时间的净收入)(有一项理解，即如果根据任何此类协议收到的现金金额为17号文件：US1：15347125v11
超过在该期间支付的任何费用的，可将收到的任何超出的数额结转并用于任何未来期间的任何费用)，(Xviii)不重复，(X)相当于根据第6.06(B)(V)节就该期间实际分配给该人的任何父母或股权持有人的金额应包括在内，如同该人已直接支付该期间的所得税一样，(Y)与偿还本协议不禁止的共同投资者的费用有关的费用和费用，以及(Z)与根据本协议不禁止的任何税收分享协议或税务管理协议支付的费用和费用有关的费用和费用，在每种情况下均应不包括在内，(Xix)资本化软件支出和软件开发成本应不包括在内，(Xx)与调整历史税收风险有关的任何非现金支出、应计或准备金应不包括在内，(Xxi)与开始上市公司合规相关的成本、收费和费用应不包括在内，(Xxii)应包括该期间的证券化管理费用总额。此外，在尚未从该人士及其附属公司的综合净收入中剔除(或酌情包括)的范围内，尽管前述有任何相反规定，综合净收入应在不重复的情况下，(1)除用于计算超额现金流量外，应通过业务中断保险增加，(X)已提交或预期会在有关裁定日期起计180天内呈交保险申索，而(Y)该人真诚地期望在呈交保险申索后365天内收到该款额(扣减任何如此增加的款额，但不得在180天内呈交或在该365天内获得保障)，(2)不包括因应用美国会计准则第350主题、无形资产-商誉和其他资产而产生的任何非现金减值费用，以及无形资产摊销，包括根据美国会计准则主题805“业务合并”产生的非现金减值费用。除另有说明外，本文中所有提及的“综合净收入”应指借款人及其子公司在综合基础上的综合净收入。“合并总资产”是指在任何确定日期借款人及其合并子公司的总资产，而不影响根据公认会计原则在合并资产负债表上所列借款人的合并资产负债表上所列的自结算日以来的无形资产减值或摊销，根据第4.02(G)、5.04(A)或5.04(B)节(视适用情况而定)为该会计季度的最后一天已经(或要求)交付财务报表的借款人。在该财政季度最后一天或之后可能发生的任何人或资产的收购或处置生效后，按形式计算。“续展信用证”应具有第2.05(K)节中赋予该术语的含义。18文件编号：US1：15347125v11
“控制”是指直接或间接地拥有通过拥有有表决权的证券、合同或其他方式，直接或间接地指导或引导某人的管理层或政策的权力，而“控制”和“受控”应具有相关的含义。就任何可用期限而言，“对应期限”指期限(包括隔夜)或与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的付息期。“信用事件”应具有第四条中赋予该术语的含义。“累计贷方”是指在任何日期，在累计基础上确定的一笔总额不小于零的金额，该金额不重复地等于：(A)75,000,000美元和0.30倍的EBITDA，两者中的较大者是按形式计算的当时最近结束的测试期(“起始篮子”)的EBITDA，加上(B)相当于借款人根据第5.04节发布财务报表或有内部财务报表的每个会计季度借款人综合净收入的50%的金额。从截止日期所在的财政季度的第一天开始；但在任何财政季度，该数额不得少于零(本条款(B)，“增长额”)，加上(C)[保留区]，加(D)[保留区]，加上(E)(I)借款人、控股公司、母公司或任何母公司在截止日期后及该日或之前(包括行使认股权证或期权时)出售股权(不合格股份除外)所得的累计收益(包括现金和非现金财产的公平市价(由借款人真诚厘定)，该等收益已作为普通股贡献给借款人的资本，及(Ii)借款人、控股、在不增加第六条规定的任何其他篮子的范围内，借款人或任何子公司对借款人或子公司以外的人所欠的债务(根据合同从属于偿还权的贷款义务的债务除外)转换后发行的母公司或任何母公司实体；但本条(E)不包括从发行允许偿付证券、不包括出资、出售按第6.04(E)条提供资金或按“息税折旧及摊销前利润”定义第(X)款所述使用的股权、根据第6.01条(L)用于产生债务的任何金额、根据第6.09(B)条用于支付限制性债务的任何金额、以及根据第6.04(Q)条、第6.06(C)条和第6.09(B)(I)(C)条用于发行股权的任何收益。加上(F)在截止日期后以现金形式收到的借款人资本的普通股出资总额的100%(以及现金以外的财产的公平市场价值(由借款人真诚地厘定)，但须受适用于上述(E)条的相同免责条款规限)，加上(G)借款人或任何附属公司在截止日期后发行的任何债务(包括任何不合格股票的清盘优先权或最高固定回购价格，视属何情况而定)的本金总额的100%(向附属公司发出的债务除外)，已转换或交换借款人、控股公司、母公司或任何母公司的股权(不合格股票除外)(以及公允市场价值19号文件：us1：15347125v11
(由借款人真诚地厘定)任何财产，但借款人或任何附属公司在该项转换或交换时所收取的现金除外)，加上(H)截止日期后借款人或任何子公司收到的现金总额的100%(以及借款人或任何子公司收到的现金以外的财产的公平市场价值)：(A)发行或出售(借款人或任何子公司除外)不受限制的子公司的股权，但不增加第6.04节下的任何其他篮子的金额，且金额不超过使用累积信用对该不受限制的子公司的任何投资的金额；或(B)不受限制的附属公司的任何股息或其他分派，但以不增加第6.04节下的任何其他篮子为限，且金额不超过使用累积信贷对该不受限制的附属公司的任何投资的金额，加上(I)如任何不受限制的附属公司已被重新指定为附属公司，或已合并、合并或合并，或将其资产转让或转让给控股公司、借款人或任何附属公司，或被清算为控股公司、借款人或任何附属公司，则为控股公司、借款人或其任何附属公司的投资在重新指定时的公平市价(由借款人真诚厘定)，合并或转让(或转让或转让的资产，视情况而定)，但不得增加第6.04节下的任何其他篮子的金额，不得超过使用累积信贷对该不受限制的子公司的任何投资的金额，加上(J)借款人或任何子公司根据第6.04(J)(X)节使用累计信贷进行的任何投资实际收到的任何回报(包括股息、利息、分配、本金回报、销售利润、偿还、收入和类似金额)的金额(不超过使用累积信贷的此类投资的金额)，加上(K)借款人或任何附属公司自紧接结束日期起至结算日翌日止期间(包括该期间在内)收到的收益净额，包括与出售依据第6.04(J)(X)条作出的任何投资有关的时间(借款人或任何附属公司除外)，加上(L)相等于在结算日后注销的任何定期贷款、递增定期贷款、递增等值债务、再融资定期贷款或再融资票据的总公平市价(由借款人真诚厘定)的款额，减去(M)在截止日期之前根据第6.04(J)(X)节用于投资的任何金额，减去(N)在该时间之前根据第6.06(E)(X)节用于支付受限付款的任何金额，减去(O)根据第6.09(B)(I)(E)(X)节用于支付受限债务的任何金额(不包括用发行股权所得的收益支付的款项，这些款项根据上文(E)条被排除在累积信用的计算之外)。“治愈金额”应具有第7.03节中赋予该术语的含义。20文号：US1：15347125v11
“失效日期”应具有第7.03节中赋予该术语的含义。“治疗权”应具有第7.03节中赋予该术语的含义。“流动资产”是指在任何确定日，借款人及其子公司在综合基础上的所有资产(现金和准许投资或其他现金等价物除外)，根据公认会计原则，在该确定日应归类为流动资产的借款人及其子公司的综合资产负债表中的所有资产，但与基于收入或利润的流动或递延税额有关的金额除外。“流动负债”是指在任何确定日期，借款人及其附属公司在合并基础上的所有负债，按照公认会计原则，在该确定日期借款人及其附属公司的综合资产负债表上归类为流动负债，但不包括(A)任何负债的当前部分，(B)应计利息支出(不包括已到期和未支付的利息支出)，(C)根据收入或利润应计的当期或递延税项，(D)因交易或任何重组而产生的交易费用的应计费用(如有)，(E)与(I)雇员在截止日期前的遣散或终止或(Ii)奖金、养老金和其他退休后福利义务有关的任何费用或支出的应计项目，以及(F)该术语定义的(A)(Iv)、(A)(V)和(A)(Vii)条所包括的EBITDA补充应计项目。“习惯期限A贷款”是指借款人合理确定的、主要向“按比例”投资者发放的习惯“期限A”贷款或其他贷款。“每日简单SOFR”是指任何一天的SOFR，行政代理根据相关政府机构为确定商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或建议的该利率的惯例(将包括回顾)建立的惯例；前提是，如果行政代理人决定任何此类惯例对行政代理人来说在行政上是不可行的，则行政代理人可在其合理的酌情权下制定另一惯例。(“SOFR汇率日”)，相当于SOFR的前一天(“SOFR决定日”)的年利率，即(I)如果该SOFR汇率日是美国政府证券营业日，则该SOFR汇率日，或(Ii)如果该SOFR汇率日不是美国政府证券营业日，则为紧接该SOFR汇率日之前的美国政府证券营业日的五(5)个美国政府证券营业日之前的五(5)个美国政府证券营业日，在每种情况下，该SOFR由SOFR署长在其网站上公布。因SOFR变更而导致的每日简易SOFR的任何变更，应自SOFR的该变更生效之日起生效，而无需通知借款人。如果在下午5：00之前(纽约市时间)在紧接任何SOFR确定日期之后的第二个(第2个)美国政府证券营业日，如果关于该SOFR确定日期的SOFR没有在SOFR管理人的网站上公布，并且关于每日简单SOFR的基准更换日期也没有发生，则该SOFR确定日期的SOFR将与SOFR管理人网站上公布的前一个美国政府证券营业日的SOFR相同。“债务基金联营公司”是指(A)保荐人的任何联营公司，即真正的银行、债务基金、不良资产基金、对冲基金、共同基金、保险公司、金融机构或21号文件：us1：15347125v11
在正常过程中从事投资、收购或交易商业贷款、债券和类似信贷延伸业务的投资工具，在每一种情况下，其组织的主要目的不是为了进行股权投资，以及(B)由第三方管理的任何投资基金或许可持有人的账户(包括通过许可投资者投资的托管账户、基金或指数基金)，该投资基金或账户并非主要为股权投资的目的而组织或使用，就(A)和(B)项中的每一项而言，保荐人并不直接或间接地对其进行股权投资，有权指导或引导该实体的投资政策。“偿债”是指借款人及其子公司在任何期间的合并基础上，该期间的利息支出，加上该期间合并债务的预定本金摊销。“债务人救济法”指美国破产法，以及美利坚合众国或其他适用司法管辖区不时生效的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、司法管理、安排方案、重组或类似的债务人救济法。“违约”是指经通知、时间流逝或两者兼而有之将构成违约事件的任何事件或条件。除第2.22款另有规定外，“违约贷款人”是指任何贷款人(A)未能(I)在本协议规定的贷款需要融资之日起两个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金，或(Ii)在到期之日起两个工作日内向行政代理、任何开证行、Swingline贷款人或任何其他贷款人支付本协议项下要求其支付的任何其他金额(包括其参与信用证或Swingline贷款)，(B)已通知借款人、Swingline贷款人，行政代理或任何开证行以书面形式表示，其不打算或期望履行其在本合同项下或在承诺提供信贷的其他协议项下的一般资金义务，或已公开表明此意，(C)在行政代理或借款人提出书面请求后的三个工作日内，未能向行政代理和借款人书面确认其将履行本合同项下预期的资金义务(但该贷款人应根据本条款(C)在收到行政代理和借款人的书面确认后不再是违约贷款人)或(D)或有直接或间接的母公司，除通过未披露的行政管理外，已(I)成为根据任何债务人救济法进行的程序的标的，(Ii)已为其指定接管人、保管人、保管人、受托人、管理人、受托人、受托人、受让人、受让人或类似的负责其业务或资产重组或清算的人，包括联邦存款保险公司或以此种身份行事的任何其他州或联邦监管机构，或(Iii)成为自救行动的标的；但贷款人不得仅因政府当局拥有或取得该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为失责贷款人，只要该股权不会导致该贷款人不受美利坚合众国境内法院的司法管辖权管辖，或使该贷款人免受对其资产的判决或扣押令的强制执行，或准许该贷款人(或该政府主管当局)拒绝、否认、否认或否定与该贷款人订立的任何合约或协议，则该贷款人不得纯粹因此而成为失责贷款人。行政代理根据上述(A)至(D)条中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定，在没有明显错误的情况下应是决定性的和具有约束力的，在向借款人、每一开证行、Swingline贷款人和每一贷款人发出关于该决定的书面通知后，该贷款人应被视为违约贷款人(符合第2.22节的规定)。“衍生工具”对任何人来说，是指接受现金或其他资产的付款或交付的任何合同、文书或其他权利(任何此类合同或22号文件除外：us1：15347125v11
(X)依据真正的做市活动或(Y)与并非为投机目的而订立的真正对冲活动有关而订立的文书或所收取的任何该等权利)，而该人或与该人就该人在贷款中的投资而一致行事的该人的任何联属公司(经筛选的联营公司除外)为一方(不论该人是否需要该人进一步履行责任)，而该等贷款的价值及/或现金流(或其任何重要部分)受贷款的价值及/或表现及/或借款人的信用状况有重大影响，其直接或间接母实体和/或任何一家或多家子公司(“业绩推荐人”)。“指定非现金对价”是指借款人或任何子公司在资产出售中收到的、被借款人指定为指定非现金对价的非现金对价的公平市场价值(由借款人善意确定)，减去因随后处置该指定非现金对价而收到的现金或现金等价物的金额。“董事”一词，对于任何人士和交易而言，是指该人士的董事会成员，而该成员在该交易中或在该交易方面并无任何重大直接或间接经济利益。“处置”或“处置”是指转让、出售、租赁、出售和回租、转让、出租、转让或以其他方式处置任何财产、企业或资产。“处置”一词应具有与前述相关的含义。“不合格股票”对任何人来说，是指该人的任何股权，根据其条款(或根据其可转换或可交换的任何担保或其他股权的条款)，或在发生任何事件或条件时(A)到期或强制赎回(仅限合格股权除外)，根据偿债基金债务或其他方面(控制权变更或资产出售的结果除外，只要其持有人在控制权变更或资产出售事件发生时的任何权利须优先或同时全额偿还应计和应付的贷款和所有其他贷款义务并终止承诺)，(B)可由持有人选择全部或部分赎回(合格股权除外)，(C)就预定以现金支付股息或(D)可转换或可兑换为债务或任何其他股权而作出规定(在任何情况下)，须于发行该等债券的最后到期日后九十一(91)日之前，将该等债务或任何其他股权视为不合格股份(惟在该日期前，只有该等权益中到期或可强制赎回、可转换或可交换或可由持有人选择赎回的部分股权才被视为不合格股份)。尽管有上述规定：(I)向任何雇员或借款人或附属公司的任何雇员的利益计划或由任何该等计划向该等雇员发出的任何股权，不应仅因借款人或附属公司为履行适用的法定或监管义务或因该雇员的终止、死亡或残疾而被要求回购而构成不合格股份；及(Ii)根据其条款授权该人士透过交付非不合格股份的股权履行其义务的任何类别的股权，不应被视为不合格股份。“美元”或“美元”是指美利坚合众国的合法货币。“提前选入”是指，如果当时的基准是Libo利率，则出现：23文件编号：us1：15347125v11
(1)行政代理通知(或借款人请求行政代理通知)本合同其他每一方当事人当时至少有五项当前未偿还的美元银团信贷安排包含(作为修订的结果或最初执行的)基于SOFR的利率(包括SOFR、期限SOFR或基于SOFR的任何其他利率)作为基准利率(该等银团信贷安排已在该通知中确定并公开提供以供审查)，以及(2)管理代理和借款人共同选择以触发Libo利率的回落，并由管理代理向贷款人提供这种选择的书面通知。“EBITDA”就借款人及其附属公司在任何期间的综合基础而言，指借款人及其附属公司在该期间的综合净收入加上(A)(在每种情况下无重复，且在本条(A)(X)款第(I)至(Xviii)款所述的范围内)扣减该综合净收入的总和(第(Iv)、(Ix)、(Xi)、(Xv)、(I)(A)按借款人及其附属公司的收入、利润、收入或资本计提的税项或递延税项拨备，包括但不限于以收入、利润、收入或资本为基础的资本、联邦、州、省、领地、地方、特许经营税及其他以收入、利润、收入或资本为基础的外国税项及类似税项、财产税及海外特许经营权、消费税、根据第6.06(B)(Iii)节和第6.06(B)(V)节就该期间预扣或类似的税款(包括与税收有关的罚款和利息)以及根据第6.06(B)(Iii)节和第6.06(B)(V)节向控股公司、母公司或母公司实体支付的与本协议允许缴纳的税款有关的任何款项，(Ii)利息支出(在未包括在利息支出的范围内，(A)支付给行政代理的与本协议项下服务相关的费用和支出，(B)其他银行，管理机构(或受托人)和融资费用(包括评级机构费用)，(C)任何系列优先股或不合格股票的所有现金股息支付(不包括在合并中剔除的项目)，(D)与融资活动有关的担保债券成本(无论是摊销的还是立即支出的)，(E)固定收益负债的利息费用，(F)解除借款人及其附属公司在此期间的恢复折扣和繁重的租赁规定，(G)为对冲利息或汇率风险而订立的套期保值协议或其他衍生工具的任何损失，(3)(3)(A)借款人及其附属公司在该期间的折旧及摊销开支，包括商誉及其他无形资产的摊销、递延融资费、债务发行成本、原始发行贴现及资本化软件开支、未确认的前期服务成本摊销、与退休金及其他离职后福利有关的精算损益及(B)任何减值费用、(4)业务优化开支及其他重组及重组计划的费用或储备，包括与下文第(Ix)款所述调整有关的任何一次性费用(为免生疑问，应包括但不限于与任何整合、重组(包括与任何税务重组有关的任何费用)或过渡、任何重组有关的费用，24号文件#：us1：15347125v11
固定资产退役、重新启用或重新配置用于其他用途，库存优化方案和/或任何削减、设施、位置、分支机构、办公室或业务单位关闭或合并的影响(包括但不限于租金终止成本、搬家成本和法律成本)、保留或完成成本或奖金、遣散费、系统建立成本、合同终止成本、与任何战略举措或合同有关的费用、未来租赁承诺和超额养老金费用)和开业前费用，包括任何非现金减值费用和任何冲销或冲销，减少该期间的综合净收入，任何无形资产的摊销；但就本条(A)款第(V)款而言，(I)如任何该等非现金收费代表未来任何期间潜在现金项目的应计项目或准备金，则借款人可决定在当期不加回该等非现金收费，及(Ii)如借款人确实决定加回任何该等非现金收费，则任何非现金收费或亏损应视为可归因于其现金支出的任何后续期间的现金收费或亏损(但为免生疑问，不包括在内，(Vi)(A)董事董事会手续费及相关弥偿开支及支付予共同投资者及/或其各自联属公司或管理公司的管理、咨询、监察、交易、咨询、交易、终止及类似费用及相关弥偿开支(包括报销)(或与该等费用及相关开支有关的任何应计项目)及向借款人或控股公司、母公司或任何母公司的外部董事支付的款项，或由其实际支付或应计的款项，该人士或其任何附属公司于上述期间及(B)向该人士或其任何母公司的购股权持有人支付的与向该人士或其母实体的股权持有人作出的任何分派有关或因该等分派而向该人士或其母实体的任何购股权持有人支付的款额，该等付款是为了补偿该等购股权持有人，犹如他们是该等分派时的股权持有人，并有权在本协议所容许的范围内分享，(Vii)与发行任何股权有关的任何开支或费用(前第(Iii)款所述的折旧或摊销费用除外)，投资、收购、再融资交易、新项目、处置、合并、合并或合并、资本重组或债务的发生、修改、修订或偿还(包括债务发行或递延融资成本的任何摊销或注销、保费和预付罚款)(无论是否成功)(在每种情况下)，包括(X)与本协议有关的费用、开支或收费(包括评级机构法律费用和银行费用)，(Y)债务或其他债务的任何修订或其他修改，以及(Z)佣金、佣金与任何获准证券化融资有关的折扣、收益率及其他费用、开支及收费(包括任何利息开支)，(Viii)与出售、出资或以其他方式转让应收款、证券化资产及与任何证券化实体有关或与准许证券化融资有关的任何资产有关的损失或折让金额，包括贷款发放成本摊销及组合折价摊销，(Ix)预计调整，包括预期的“运行率”成本节省、营运开支削减、其他营运改善、协同效应及类似的措施及重组(扣除已实现的实际金额)。
(Y)资产出售、收购、重组、再融资交易、投资、处置、关于节约成本、减少运营费用、其他运营改进等方面的举措，以及(Y)资产出售、收购、重组、再融资交易、投资、处置、节约成本、减少运营费用、其他运营改进等方面的举措，(X)(A)根据任何管理层股权计划或股票期权计划或任何其他管理层或雇员福利计划或协议而产生的任何成本或开支；任何退休金计划(包括已与相关退休金受托人商定的任何离职后福利计划)、任何雇员福利信托、任何就业福利计划、任何长期激励计划或任何类似的股权计划或安排(包括任何递延补偿安排)，包括但不限于养老金或其他离职后福利成本，代表未确认的先前服务成本的摊销，精算成本，包括以前期间产生的此类金额的摊销，以及(B)与管理层根据本条第(X)款持有的股权的滚转、加速或支付有关的任何费用，在该等成本或支出为非现金或由贡献给借款人或附属贷款方资本的现金收益(借款人或另一附属贷款方的出资除外)或发行借款人股权的现金净收益(不合格股份除外)提供资金的范围内，(Xi)公司模式所反映的类型及性质(X)的追加及调整，(Y)借款方就第6.04节允许的商业收购或其他投资而保留的财务顾问(财务顾问是(A)国家认可的会计师事务所或(B)行政代理人合理接受的财务顾问(理解并同意“四大”会计师事务所中的任何一家都是可以接受的))向行政代理人提供的收益质量报告中所载的符合S-X或(Z)规定的规定；(12)可归因于新项目的任何亏损的金额，直至完成建设、收购、组装或创建该等新项目(视情况而定)；但(A)该等亏损是可合理确认及可事实支持的，及(B)可归因于该新项目的亏损，自该等建造、收购、装配或创造(视属何情况而定)完成之日起计满12个月后，不得计入第(Xii)款、(Xiii)款就任何并非附属公司的合营企业而言，并仅限于“综合净收入”定义第(V)款所指的任何净收入，“相当于上文第(I)款和第(Ii)款所述与该合资企业有关的项目所占比例的数额，相当于借款人及其子公司在该合资企业的综合净收入中所占的比例(按该合资企业是子公司的方式确定)，26号文件#：US1：15347125v11
(Xiv)[保留区]，(Xv)该期间的剩余总额；但在计算本协议项下的EBITDA时，仅在证券化融资的证券化触发条件发生后和继续期间，第(Xv)款中关于该许可证券化融资的剩余金额应被视为在该事件的形式期间内减少，如同该事件发生在根据适用的许可证券化文件计算剩余金额的相关期间开始时(双方同意，在证券化触发条件不再有效时及之后，应在不执行本但书的情况下计算EBITDA)，(Xvi)与(A)在截止日期前完成的收购、再融资交易和投资以及(B)本协议允许的在上述期间支付或累积的任何收购、再融资交易或其他投资有关的收益和其他或有对价债务的金额(以奖金、补偿或其他方式计算的范围内)；但根据第(Xvi)款加回的任何应计额在支付时不得在以后的任何期间加回，(Xvii)该人在该期间实际收到的任何现金的金额(或任何净额结算安排所带来的减少现金支出的利益的金额)，只要与该现金收入或净额结算安排有关的任何非现金收益已根据下文第(B)款在以前任何期间的EBITDA计算中扣除且没有加回，以及(Xviii)与租金支出有关的任何非现金费用，包括因采用一般公认会计原则中的直线租金而在有关期间支付的租金支出超过实际支付的现金租金；减去(B)增加借款人及其附属公司于该期间的综合净收入的非现金项目(但不包括(A)已于上一期间收到或将于未来期间收到的任何该等项目，或(B)该等预期现金费用的任何应计或现金储备，而该等项目已于上一期间收到或将于未来期间收到，或(B)该等项目的应计或现金储备在任何前期减少EBITDA)的总和(在无重复的情况下及在本条(B)所述数额的范围内)增加借款人及其附属公司该期间的综合净收入的非现金项目的总和。尽管如此，双方理解并同意，分别于2020年6月27日、2020年9月26日、2020年12月26日和2021年3月27日结束的会计季度的EBITDA应如附表1.01(H)所述，在每种情况下，均可在形式上进一步调整(不重复)，并赋予上述任何调整形式上的效力。“ECF门槛金额”应具有第2.11(C)节中赋予该术语的含义。“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司；(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体；或(C)在欧洲经济区成员国设立的、属于本定义(A)或(B)款所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何金融机构。27文号：US1：15347125v11
“欧洲经济区成员国”指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或受托负责任何欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。“环境”是指环境和室内空气、地表水和地下水(包括饮用水、通航水和湿地)、地表或地下地层、动植物等自然资源。“环境法”是指所有适用的法律(包括普通法)、规则、法规、法规、条例、命令、有约束力的协议、法令或判决，由政府当局颁布或与任何政府当局订立，以任何方式与环境、自然资源的保存或回收、任何危险物质的产生、使用、运输、管理、释放或威胁释放或暴露，或与公众或雇员的健康和安全事项(在与环境或危险材料有关的范围内)有关。“环境许可证”应具有第3.16节中赋予该术语的含义。任何人士的“股权”指任何及所有股份、权益、购买或以其他方式取得、认股权证、期权、参与或该等股权或所有权的其他等价物或权益(不论如何指定)，包括任何优先股、任何有限或一般合伙企业权益及任何有限责任公司会员权益，以及可转换为或可交换上述任何事项的任何证券或其他权利或权益。“雇员退休收入保障法”指的是1974年的《雇员退休收入保障法》，该法案可能会不时进行修订，并颁布任何最终法规和根据该法规发布的裁决。“ERISA联营公司”是指与控股、借款人或子公司一起，根据守则第414(B)或(C)节被视为单一雇主，或仅就ERISA第302节和守则第412节而言，根据守则第414节被视为单一雇主的任何贸易或业务(无论是否合并)。“ERISA事件”应指(A)任何可报告的事件或ERISA第4043(B)节的要求适用于一项计划；(B)对于任何计划，未能满足守则第412节或ERISA第302节规定的最低供资标准，不论是否放弃；(C)确定任何计划处于或预期处于“危险”状态(如ERISA第303(I)(4)节或守则第430(I)(4)节所定义)；(D)根据《守则》第412(C)节或ERISA第302(C)节申请豁免任何计划的最低筹资标准，未能在到期日之前根据《守则》第430(J)节就任何计划支付所需的分期付款，或未能为多雇主计划作出任何必要的贡献；。(E)控股公司、借款人、子公司或其附属公司根据《雇员退休保障条例》第四章就任何计划或多雇主计划的终止承担任何责任(或有或有)；。(F)控股公司、借款人、子公司或任何ERISA关联公司从PBGC或计划管理人处收到任何通知，涉及根据ERISA第4042条终止任何计划或任命受托人管理任何计划的意向，或发生可合理预期构成提起此类诉讼的理由的事件或条件；(G)控股公司、借款人、子公司或任何ERISA关联公司就撤回或部分撤回任何计划或多雇主计划而承担的任何责任(或有其他)；(H)控股公司、借款人、子公司或任何ERISA关联公司收到任何通知，或收到28号文件：us1：15347125v11
由控股的任何多雇主计划、借款人、子公司或ERISA的任何附属公司发出的任何通知，涉及即将施加提取责任，或确定多雇主计划按ERISA第四章的含义破产，或处于守则第432节或ERISA第305节所指的“濒危”或“危急”状态；(I)对于任何计划，应满足ERISA第303(K)节规定的施加留置权的条件；(J)任何控股公司、借款人、子公司或任何ERISA关联公司在符合ERISA第4001(A)(2)条定义的“主要雇主”的计划年度内，从受ERISA第4063条约束的计划中退出或部分退出，或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务停止；或(K)提交终止任何计划的意向通知。“托管”是指仅为独立第三方的利益持有债务收益的托管、信托、抵押品或类似账户或安排；但这种托管仅由债务收益担保，如果此类交易的最终协议在完成之前终止，则其收益应迅速用于清偿和清偿债务。“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)发布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。“欧洲货币借款”是指由欧洲货币贷款组成的借款。“欧洲货币贷款”是指任何欧洲货币定期贷款或欧洲货币循环贷款。“欧洲货币循环贷款”是指由欧洲货币循环贷款组成的借款。“欧洲货币循环贷款”是指根据第二条的规定，以调整后的伦敦银行间同业拆借利率确定的利率计息的任何循环贷款。“欧洲货币定期贷款”是指根据第二条的规定，以调整后的伦敦银行间同业拆借利率确定的利率计息的任何定期贷款。“违约事件”应具有第7.01节中赋予该术语的含义。“超额现金流量”是指借款人及其子公司在任何超额现金流动期的综合基础上，借款人及其子公司在该超额现金流动期的综合净收入，减去(A)：(A)该超额现金流动期的偿债能力(包括(I)支付给行政代理的与其服务相关的费用和开支，(Ii)其他银行、行政或评级机构(或受托人)和融资费用，(3)与融资活动有关的担保债券成本(无论是摊销的还是立即支出的)以及(4)与循环承诺、信用证、银行担保、银行承兑汇票或任何类似融资或融资和对冲协议有关的佣金、折扣和其他费用和收费)，(B)在超额现金流动期内根据本协议允许的任何自愿或强制性付款或预付定期债务的本金总额(定期贷款和其他第一留置权债务的任何自愿预付除外，这应是29号文件#：us1：15347125v11的主题)。
第2.11(C)(Ii)(A)节)和在上述超额现金流动期内伴随着任何循环融资承诺的永久减少而自愿支付的循环债务的数额(循环融资承诺的任何自愿预付款和其他第一留置权债务，应是第2.11(C)(Ii)(B)节的标的)，在每种情况下，连同要求支付(和实际支付)的任何利息、保险费或罚款，(C)不重复根据第2.11(C)(Ii)节扣除的金额，(I)在超额现金流动期内借款人及其子公司在合并基础上以现金支付的资本支出，以及(Ii)在超额现金流动期内就许可业务收购、新项目支出和本协议允许的其他投资(不包括许可投资、根据第6.04(J)(Y)节进行的公司间投资和与重组活动有关的支付)以现金支付的总对价；(D)不重复根据第2.11(C)(Ii)节扣除的金额、资本支出、许可业务收购、新的项目支出或其他允许的投资(不包括允许的投资和对子公司的公司间投资)，与计划中的重组活动有关的付款，以及与具有约束力的合同有关的付款，借款人或任何子公司在该超额现金流动期内或借款人在该超额现金流动期结束后的连续四个会计季度内有义务作出或已经作出或以其他方式预期或承诺作出的支付；但如此扣除的任何数额不得在随后的超额现金流动期内再次扣除，(E)借款人及其子公司在超额现金流动期内就该财政年度应支付的金额或将在该超额现金流动期结束后六个月内支付的现金税款(包括根据任何税收分享安排支付的税款)或将在该超额现金流动期结束后六个月内根据第6.06(B)(Iii)和6.06(B)(V)节作出的任何分配的金额或将在该超额现金流动期结束后六个月内作出的税收储备；但(X)对于在该超额现金流动期结束后将支付或分配的任何此类金额，(I)任何如此扣除的金额不得在随后的超额现金流动期再次扣除，除非该金额已根据下文第(B)(G)款被加回并随后支付或分配，以及(Ii)应根据公认会计原则建立适当的准备金，以及(Y)在超额现金流动期或超额现金流动期之后的六个月期间未实际支付的任何准备金将增加下一个超额现金流动期的超额现金流量。(F)相当于借款人及其附属公司在该超额现金流动期内营运资金的任何增加(因在收购或处置企业时确认或取消确认任何流动资产或流动负债而增加的流动资金除外)，(G)在该超额现金流动期内就套期保值协议而作出的现金支出，但未反映在综合净收益或利息开支的计算中，(H)根据长期奖励计划以现金支付的款额，(I)不重复根据第2.11(C)(Ii)节扣除的款额，允许借款人在该超额现金流动期和30号文件内以现金支付的限制付款：us1：15347125v11
允许任何子公司在超额现金流动期内向控股公司或其任何子公司以外的任何人支付限制性付款，在每一种情况下，按照第6.06节的规定，(J)在超额现金流动期内以现金支付的金额，原因是(A)在确定借款人及其子公司在上一个超额现金流动期的综合净收入时被计入净收益的非现金减少项目，以及(B)在采购会计中建立的准备金或应计项目，(K)所有强制性提前还款及按计划偿还的债项(因产生债务(循环债务除外)而须偿还的债务除外)的本金总额，连同与此有关而须支付(及实际支付)的利息、保费、全数或惩罚性付款的总额；(L)在计算综合净收入时与(X)项相加、不包括或不扣除的款额，但以该等项目所代表的范围为限(I)现金支付、损失、收费或开支(交易开支除外)，在第(X)款的每一种情况下，上述支付、损失、费用或支出在先前超额现金流量期间的应计未减少超额现金流量，或(Ii)借款人及其附属公司的现金支付、损失、收费或支出的应计费用，或(Y)不代表借款人及其附属公司在第(X)和(Y)条的每种情况下在该超额现金流量期间综合基础上收到的现金，(M)(X)在计算综合净收入时，可归因于少数股东权益的任何扣减，以及(Y)合营企业、少数股东投资或不属附属公司的附属公司的净收益，以及(Y)在计算综合净收益时所包括的以现金支付的任何外国折算损失(包括任何货币债务的重新计量、因任何公司间债务、任何外币折算或交易或任何其他与货币有关的风险所产生的货币兑换风险对冲协议而产生的任何净收益或损失)的数额，(O)借款人及其附属公司就借款人及其附属公司的长期负债(为清楚起见，包括该等长期负债的当前部分)而作出(或承诺)的现金付款，但如在计算综合净收入时扣除该等现金付款，则不在此限。(P)在计算该超额现金流量期间的综合净收入时，借款人或任何子公司在下列期间收到的任何保险收益的金额：(I)根据与本协议允许的任何收购或类似投资相关而实施的任何“陈述和保证”政策，或(Ii)未在借款人或任何子公司的损益表上支出的金额；(Q)在得出综合净收入和现金费用时所包括的所有非现金贷项的数额(不包括任何非现金贷项，如果非现金贷项代表对潜在现金项目的应计项目或准备金的冲销，从而减少了先前任何超额现金流量期间的综合净收入)，(R)根据其定义加入到综合净收入计算中但实际上没有包括在借款人的31号文件中的(X)现金收入额
或(Y)未计入合并净收入计算的现金支出或支出(包括因贷记未来期间预期收到的款项，或须予报销或赔偿的款项)，以及(S)不重复任何其他扣除。在该超额现金流动期内与退休金及其他退休后债务有关的现金开支，加上(B)：(A)相等于借款人及其附属公司在该超额现金流动期内营运资金(因收购或处置业务而确认或取消确认流动资产或流动负债而减少的资金除外)的款额，(B)第(A)(A)、(A)(B)、(A)(C)条所指的所有款额，(A)(D)和(A)(I)以发行或发生长期债务(包括资本化租赁债务和购买货币债务，但不包括根据任何循环信贷安排延长信贷的收益)的资金，在每种情况下，在上述超额现金流量中有相应扣除的范围内；(C)任何许可资本支出、许可业务收购、新项目支出或许可投资，以上(A)(D)款所述计划重组活动的付款和与具有约束力的合同有关的付款未在上述(A)(D)款所述期间发生，此类资本支出、允许业务收购、新项目支出、与计划重组活动有关的允许投资或与计划重组活动有关的付款或与具有约束力的合同有关的付款在随后的连续四个会计季度期间没有如此支付，[保留区], (e) [保留区]，(F)在计算综合净收入时被排除在净收入中或未被计入净收入中的项目以现金支付的金额，范围为(1)该等项目为借款人或任何附属公司收到的现金，或(2)该等项目不代表借款人或任何附属公司在该超额现金流量期间以综合方式支付的现金；(G)如上文(A)(E)项所述的任何税款并非在下一个超额现金流量期间支付，则指在该超额现金流量期间在该下一个超额现金流动期内未如此支付的税款的数额；但尽管有上述规定，在任何超额现金流量期间，超额现金流量应被视为不少于0美元。“超额现金流动期”是指借款人的每个会计年度，从借款人截至2022年12月31日的会计年度开始。32文件编号：US1：15347125v11
“交易法”是指修订后的1934年证券交易法。“除外供款”是指借款人在截止日期后收到的现金和非现金资产的公平市场价值(由借款人善意确定)，这些资产来自：(A)对其普通股权益的供款，以及(B)出售或发行(向附属公司或任何附属公司管理层股本计划或股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划或协议除外)借款人的合格股权，在每种情况下均被指定为除外供款(为免责起见，不包括根据第6.06(I)节作出的任何供款)。“不包括的债务”是指所有未违反第6.01节规定的债务。“除外财产”应具有第5.10(G)节中赋予该术语的含义。“除外证券”系指下列任何一项：(A)抵押品代理人和借款人合理地同意，根据证券文件将此类股权或债务质押给有担保各方的成本或其他后果，相对于由此提供的价值(由借款人善意确定)而言可能过高；(B)超过(I)任何外国子公司或(Ii)任何FSHCO已发行和未偿还有表决权股权的65%以上的任何有表决权股权；(C)个人本金低于5,000,000美元的任何债务；(D)法律规定禁止质押的任何股权或债务；。(E)不是全资子公司的任何人的任何股权；。(F)任何非实质性子公司、任何非限制性子公司或任何证券化实体的任何股权；。(G)由(I)任何外国子公司或(Ii)任何FSHCO拥有的任何股权；。(H)任何附属公司的任何股权，只要该等股权的质押可合理地预期会对控股公司、任何母实体、借款人或借款人善意决定的任何附属公司造成重大不良税务后果；。(I)本协议附表1.01(A)所列或借款人的一名负责人在截止日期当日或之前以书面向代理人确认并经抵押品代理人同意的任何股权或债务；。(J)在依照第VIA条允许的范围内，控股公司或任何母公司拥有或欠下的任何债务，公司间应收款除外；以及(K)任何保证金股票；33文件#：US1：15347125v11
但在任何情况下，“除外证券”的定义均不包括控股公司、借款人或任何附属贷款方的股权。“被排除的子公司”是指下列任何一项(除子公司贷款方的定义中另有规定外)：(A)每一家非实质性子公司，(B)每一家非全资子公司(只要该子公司仍是一家非全资子公司)，(C)根据法律的任何要求被禁止担保或授予留置权以保证债务的每一家子公司，或要求政府当局同意、批准、许可或授权以担保或授予留置权以保证债务的每一家子公司(除非已收到此类同意、批准、许可或授权)，(D)在不违反第6.09(C)节的情况下，在截止日期或在子公司成为子公司时，担保或授予留置权以保证义务的每一子公司被与非关联第三方的任何适用合同要求禁止或会违反、使其无效、终止(或导致有利于第三方的终止权)或导致违约的每一子公司，(E)任何证券化实体，(F)任何外国子公司，(G)任何FSHCO，(H)任何附属公司，而该附属公司是(I)任何外国附属公司或(Ii)任何外国附属公司、(I)任何专属自保保险附属公司、(J)任何非限制性附属公司、(K)任何非牟利附属公司、(L)任何其他附属公司，(X)行政代理和借款人合理地同意，提供担保或授予留置权以确保债务的成本或其他后果，相对于由此提供的价值(由借款人善意确定)而言可能过高，或(Y)提供此类担保或授予此类留置权可合理预期导致借款人善意确定的重大不利税收后果，以及(M)就任何互换义务而言，不是《商品交易法》及其规定所界定的“合资格合同参与者”的任何子公司。根据《商品交易法》或《商品34号文件：US1：15347125v11》的任何规则、规章或命令，对于任何担保人而言，如果担保人对该互换义务(或其任何担保)的全部或部分担保，或由该担保人授予担保权益的全部或部分担保是或成为违法的，则对于任何担保人而言，排除的互换义务是指任何互换义务
期货交易委员会(或其任何的应用或官方解释)，因该担保人因任何原因未能构成《商品交易法》及其下的条例所界定的“合格合同参与者”，在该担保人的担保或该担保权益的授予对该互换义务生效时，除非行政代理与借款人另有约定。如果掉期义务是根据管理一次以上掉期的主协议产生的，则这种排除仅适用于可归因于此类担保或担保权益不合法的掉期的部分。对于行政代理人、任何贷款人或任何其他接受付款的人而言，是指(I)对其全部净收入或分支机构利润(不论面额如何，并包括(为免生疑问)根据《守则》第3406条或任何类似的州、地方或外国法律规定对其征收的任何备用预扣税)和对其征收的特许(及类似的)税(以代替净所得税)，或因任何贷款方根据本协议或根据任何其他贷款文件承担的任何义务而支付的任何付款。在每一种情况下，由司法管辖区(包括司法管辖区的任何政治分区)在该司法管辖区内组织、将其主要办事处设在该司法管辖区内，或在任何贷款人的情况下，在该司法管辖区内设有其适用的借贷办事处，或由于任何其他现时或以前与该司法管辖区的任何其他联系(纯粹因本协议或任何其他贷款文件或根据本协议拟进行的任何交易而产生的任何该等联系除外)，(Ii)对任何贷款方根据本协议或根据任何其他贷款文件承担的任何义务而征收的任何美国联邦预扣税，而根据本协议或任何其他贷款文件，根据贷款人成为本协议一方(或指定新的贷款办公室)时生效的法律，必须对应支付给贷款人(借款人根据第2.19(B)或2.19(C)条提出的受让人除外)的金额征收任何美国联邦预扣税，但该贷款人(或其转让人，如有)有权：在指定新的贷款办公室(或转让)之前，根据第2.17节，(Iii)任何贷款方因行政代理人、任何贷款人或任何其他收款人未能遵守第2.17(E)或(F)节的规定而对任何贷款方的任何义务或任何其他贷款文件下的任何义务所征收的任何预扣税，以及(Iv)根据FATCA征收的任何税项，从任何贷款方就此类预扣税收取额外金额或赔偿付款。“现有类别贷款”应具有第9.08(F)节中赋予该术语的含义。“现有的滚转信用证”是指在截止日期已开立和未兑现的、列于附表1.01(C)的信用证或银行担保，每一份都应被视为在截止日期构成本合同项下签发的信用证。“现有证券化安排”是指由修订和重订的基础契约(日期为2018年4月24日)管理的贷款，由Driven Brands Funding，LLC(特拉华州有限责任公司)、Driven Brands Canada Funding Corporation(加拿大一家加拿大公司)和Citibank，N.A.签订，并根据上下文需要，以及在每种情况下不时修订、重述、补充或以其他方式修改的其他交易文件，这些修订和重新签署的基础契约日期为2018年4月24日。35文号：US1：15347125v11
“延长的循环融资承诺”应具有第2.21(E)节中赋予该术语的含义。“延长的循环贷款”应具有第2.21(E)节中赋予该术语的含义。“延伸出借人”应具有第2.21(E)节中赋予该术语的含义。“扩展”应具有第2.21(E)节中赋予该术语的含义。“贷款”系指在本协议项下作出贷款和信贷扩展时所使用的各项贷款和承诺，但有一项理解是，截至截止日期，只有一项贷款(即，在结束日确定的循环贷款承诺及其信贷扩展)，此后，“贷款”一词可包括任何其他类别的承诺及其信贷扩展。“FATCA”指截至本协议之日的守则第1471至1474节(或任何实质上具有可比性但遵守起来并无实质上更繁重的修订或后续版本)，或根据守则第1471(B)(1)节颁布的任何财务条例或对其作出的官方行政解释，以及根据守则第1471(B)(1)条订立的任何协议，或根据与实施守则这些章节相关的任何政府间协议而通过的任何财政或监管立法、规则或做法。“联邦基金有效利率”是指，在任何一天，由纽约联邦储备银行根据该日存款机构的联邦基金交易(由纽约联邦储备银行不时在其公共网站上公布的方式)计算的利率，并在下一个营业日由纽约联邦储备银行公布为联邦基金有效利率；前提是，如果任何一天的联邦基金有效利率小于零，则该日的联邦基金有效利率将被视为零。“纽约联邦储备银行网站董事会”是指纽约联邦储备银行系统的董事会网站，网址为http://www.newyorkfed.org，或美利坚合众国的任何后续来源。“费用函”是指截至2021年5月20日，摩根大通银行与借款人之间的特定订约函的第4节(经不时进一步修订、重述、补充或以其他方式修改)。“手续费”是指承诺费、L/信用证参与费、开证行手续费和行政代理费。“财务契约”是指第6.11节中规定的借款人及其子公司之间的契约。任何人的“财务官”是指该人的首席财务官或同等的财务官、主要会计官、司库或董事，或该人的正式授权签字人，即该人的子公司的财务官。“融资租赁债务”是指在作出任何决定时，根据36号文件#：us1：15347125v11，需要在资产负债表(不包括其脚注)上资本化和反映为负债的与融资租赁有关的负债额。
符合美国公认会计原则；但(X)借款人或其子公司、或未与借款人及其子公司合并的特殊目的实体或其他实体的债务，无论是截至2018年12月15日存在的，还是在此之后产生的，最初未作为融资租赁债务列入借款人的综合资产负债表，随后被重新定性为融资租赁义务，或者，在这种特殊目的或其他实体与借款人及其子公司合并的情况下，要求在这种合并时将其定性为融资租赁义务，(Y)在任何情况下，借款人及其附属公司就被借款人确定为“经营租赁”的租赁而承担的任何负债，均不应计入本协议项下的总负债金额，且不应被视为融资租赁义务或负债。“第一修正案”是指借款人、控股公司、行政代理和2021年定期贷款方之间于2021年12月17日对本协议的增量假设和第一修正案。“第一修正案生效日期”是指2021年12月17日。“第一留置权/第一留置权债权人间协议”应指基本上以本协议附件K的形式出现的债权人间协议(或向贷款人张贴的此类协议的变更(包括通过借款人或安排人维护的网站，只要向所有贷款人提供通知且贷款人可以访问该网站)，并且在张贴后五(5)个工作日内未被要求的贷款人以书面形式反对)。“第一留置权/第二留置权债权人间协议”应指实质上以本合同附件L形式的债权人间协议(或向贷款人张贴的此类协议的变更(包括通过借款人或安排人维护的网站，只要向所有贷款人提供通知且贷款人可以访问该网站)，且在张贴后五(5)个工作日内未被所需贷款人书面反对)。“会计季度”是指借款人及其子公司在每个会计季度的适用期间结束日结束的任何季度会计期间。“会计年度”是指借款人及其子公司在每个会计年度的适用期间结束日结束的任何年度会计期间。“固定金额”应具有第1.04(B)节中赋予该术语的含义。“洪水文件”是指，对于每个抵押财产，一份完整的“贷款年限”联邦紧急事务管理署标准洪水危险确定书，以及一份关于联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)确定为特殊洪水危险区的地区状况的通知(每个地区均为“特殊洪水灾害区”)，以及由适用贷款方正式签署的与此有关的洪灾援助(只要抵押财产位于特殊洪水灾害区)。“下限”是指本协议最初规定的基准利率下限(自本协议签署之日起，或在本协议的修改、修改或续签或其他情况下)，适用于伦敦银行间同业拆借利率或调整后每日简单SOFR利率。为免生疑问，每个经调整的定期SOFR利率或经调整的每日简单SOFR的初始下限应为(X)，如果是定期基准贷款37 DOC#：US1：15347125v11
由循环贷款组成，零利率(0.00%)和(Y)在定期基准贷款的情况下，包括2021年定期贷款，0.5%(0.50%)。“外国”指美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区以外的任何司法管辖区。“外国贷款人”是指：(A)就美国联邦所得税而言，未被视为与其所有者分开的任何贷款人，且不是守则第7701(A)(30)节所界定的“美国人”；或(B)因美国联邦所得税目的而被视为与其所有者分开且其被视为所有者不是守则第7701(A)(30)节所界定的“美国人”的任何贷款人。“外国子公司”是指借款人根据除美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区以外的任何司法管辖区的法律成立的任何子公司。“提前风险敞口”是指，在任何时间出现违约贷款人，(A)就任何开证行而言，违约贷款人的循环贷款对该开证行签发的信用证的循环L/C风险敞口百分比，但不包括该违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他贷款人的循环L/C风险敞口，或(B)对于Swingline贷款人，该违约贷款人的Swingline风险敞口已被重新分配给其他贷款人，但该违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他贷款人。“FSHCO”是指借款人的任何直接或间接子公司，除了一个或多个外国子公司的股本或股本和债务外，没有其他有形资产。“GAAP”应指在美利坚合众国被普遍接受的会计原则，如不时生效；但在借款人(或相关报告实体)采用IFRS后的任何时间，借款人(或相关报告实体)可选择就本协议的所有目的适用IFRS，并且在任何此类选择时，本协议中对GAAP的所有提及应解释为指IFRS；但如果借款人通知行政代理，借款人要求修改本协议的任何条款，以消除从GAAP到IFRS的任何变更的影响，无论任何此类通知是在从GAAP变更为IFRS之前或之后发出的，或在其应用中发出，则该条款应以GAAP为基础进行解释，并在紧接该变更生效之前适用，直到该通知被撤回或该条款根据本协议进行修改(行政代理被授权代表贷款人同意任何此类修改，并将本着善意与借款人进行谈判)。“一般债务篮子”具有第6.01(K)节中赋予此类定义的含义。“政府当局”是指任何联邦、州、地方或外国法院或政府机构、当局、机构或监管或立法机构。任何人(“担保人”)的“担保”是指(A)担保人以任何方式直接或间接担保他人(“主要债务人”)应付或可履行的任何债务或其他金钱债务或具有担保其经济效果的或有或有的任何义务，包括担保人直接或间接的任何义务，(1)购买或支付(或垫付或提供资金以购买或支付)此类债务或其他债务，(2)为此目的购买或租赁财产、证券或服务。
(Iii)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表状况或流动资金，以使主要债务人能够偿付该等债务或其他债务，或(Iv)为以任何其他方式保证该等债务或其他债务的持有人偿付或保护该等持有人免受损失(全部或部分)而订立的任何留置权，或(B)对保证任何债务或其他债务(或任何现有权利、或有权利或其他权利)的担保人的任何资产的任何留置权，由该留置权担保的债务或其他义务的持有人)任何其他人，不论该债务或其他义务是否由担保人承担；但“担保”一词不应包括在正常业务过程中对存款或托收票据的背书，也不包括在截止日期有效的或与本协议允许的任何资产的收购或处置相关而订立的习惯和合理的赔偿义务(与债务有关的此类义务除外)。任何担保的款额，须当作相等于该项担保所关乎的债项的已述明或可厘定的款额，或如不是述明或可厘定的，则相等于该人真诚厘定的有关该债项的最高合理预期负债的款额。“担保协议”是指控股公司、借款人、各附属贷款方和抵押品代理人之间的担保协议，其日期为截止日期，并可不时修订、重述、补充或以其他方式修改。“担保人”应具有“担保”一词定义中赋予该术语的含义。“担保人”应指(I)控股、(Ii)任何贷款方对有担保对冲协议或有担保现金管理协议的义务(借款人的义务除外)、借款人和(Iii)非借款人的每一附属贷款方。“危险材料”是指所有污染物、污染物、废物、化学品、材料、物质和成分，包括但不限于爆炸性或放射性物质或石油副产品或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气或杀虫剂、杀菌剂、化肥或其他农用化学品，属于受任何环境法管制或可能引起任何环境法责任的任何性质。“对冲银行”是指在签订套期保值协议之时(或在成交之日)是(A)代理人、安排人或贷款人，而不论此等人士此后是否应停止作为代理人、安排人、贷款人或任何前述任何人的关联公司的任何人，(B)借款人以书面形式向行政代理人指明为本协议项下的对冲银行(须行政代理人同意，不得无理扣留、附加条件或延迟)或(C)附表1.01(F)所列明的任何人士。“套期保值协议”是指涉及或参照一种或多种利率、货币、商品、股权或债务工具或证券，或经济、金融或定价指数或经济、金融或定价风险或价值的衡量指标，或信用价差交易、回购交易、储备回购交易、证券出借交易、天气指数交易、现货合约、固定价格实物交割合约，或任何类似交易或这些交易的任何组合的任何协议；但规定只因控股或其任何附属公司的现任或前任董事、高级管理人员、雇员或顾问提供的服务而支付款项的任何影子股票或类似计划均不得为套期保值协议。39文件编号：US1：15347125v11
“持有”一词的含义应与本协定导言段中赋予该术语的含义相同。“国际财务报告准则”是指由国际会计准则理事会(或任何后续理事会或机构)颁布并不时生效的国际财务报告准则；但国际财务报告准则不应包括任何此类准则的规定，要求将根据国际会计准则归类为经营租赁的租赁归类为负债或融资或资本租赁。“非实质性子公司”是指截至最近一次测试期的最后一天，其资产价值不超过综合总资产的5.0%或收入占借款人及其子公司截至该日综合总收入的5.0%的任何子公司；前提是，借款人可自行决定将符合其定义的任何子公司排除为非实质性子公司。截至截止日期的每个非重大子公司应在附表1.01(B)中列出，借款人应在截止日期后根据需要不时更新该时间表，以反映当时的所有非重大子公司(对要在该时间表中增加或删除的子公司的选择，由借款人决定)。任何负债的“增加金额”指与任何应计利息、增值增值、原始发行折价或递延融资费用摊销、以额外负债或股权形式(视何者适用而定)支付利息或股息、增加原始发行折扣、递延融资费用或清盘优惠有关的任何债务金额的任何增加，以及仅因货币汇率波动而导致的未偿还债务金额的增加。“增量金额”是指，在利用本定义确定将发生的债务的承诺额时(或根据借款人的选择，在发生此类债务时)的总和：(I)(A)在(B)所有增量定期贷款和增量循环贷款承诺的未偿还本金总额中，(A)在最近结束的测试期内按形式计算的EBITDA的1.00倍和250,000,000美元之间的超额(如有)：根据第2.21节利用第(I)款(不包括与再融资定期贷款、延长定期贷款、延长循环融资承诺或重置循环融资承诺有关的增量定期贷款和增量循环融资承诺)和(Y)利用第(1)款在该时间发生的未偿还增量等值债务本金总额；另加(Ii)在紧接利用第(Ii)款作出与之有关的承诺之后的任何数额(并假设此时利用第(Ii)款确立的任何增量循环融资承诺或增量定期贷款承诺均已全部支取，除非该等承诺已提取或已以其他方式终止)(或根据借款人的选择，在紧接实施其项下的增量贷款之后)和使用其项下的收益，(A)如增量贷款是由抵押品的留置权担保的，而抵押品的留置权与担保2021年定期贷款的抵押品的留置权相同，初始循环贷款，按预计基准计算的第一留置权净杠杆率不超过3.00至1.00(或，如果此类债务是与收购资产或股权有关的)40文件编号：us1：15347125v11
(包括许可业务收购，并包括通过合并或合并)或投资(包括收购证券化实体的证券化资产，或在12个月内由证券化实体收购正在或将受到许可证券化融资约束的证券化资产)，如果本协议不禁止此类收购、合并、合并或投资，则大于(I)3.00至1.00和(Ii)紧接其之前有效的第一留置权杠杆率中的较大者)，(B)如果是通过担保2021年定期贷款的抵押品上的留置权级别低于留置权的抵押品上的留置权来担保的增量贷款，初始循环贷款或以借款人和子公司的非抵押品资产的留置权担保，按形式计算的净担保杠杆率不大于4.00至1.00(或，如果此类债务与收购资产或股权(包括允许的商业收购，包括通过合并或合并)或投资有关，且此类收购、合并、合并或投资不受本协议禁止，(I)4.00至1.00及(Ii)紧接前有效的有担保净杠杆率)及(C)如属任何其他增量贷款，则(I)按备考基准计算的总杠杆率净额不大于5.00至1.00(或如该等债务与收购资产或股权有关(包括通过合并或合并)或投资(包括收购正在或将于12个月内受许可证券化融资约束的证券化实体的证券化资产)有关，在本协议不禁止此类收购、合并、合并或投资的情况下，(A)5.00至1.00和(B)紧接其前有效的净总杠杆率)或(Ii)按备考基准计算的利息覆盖比率不低于2.00至1.00(或，如果此类债务是与收购资产或股权有关(包括通过合并或合并)或投资(包括收购证券化实体的证券化资产或在12个月内接受或将由证券化实体收购的资产或股权)，且此类收购、合并、合并或投资不受本协议禁止，则以(A)2.00至1.00和(B)紧接其前有效的利息覆盖率之间的较小者为准；但就本条第(Ii)款而言，在计算当时的第一留置权净杠杆率、有担保净杠杆率或净总杠杆率时，不得从合并债务的适用数额中扣除因发生增量贷款而由融资来源提供资金的现金净收益；加上(3)下列各项的总额：(A)所有定期贷款的预付款(包括其他定期贷款)，(B)循环贷款或循环贷款增量的所有自愿预付款(同时永久减少循环贷款承诺额或循环贷款增量承诺额)，(C)再融资定期贷款或替代循环贷款的所有自愿预付款(如提前偿还替代循环贷款，则永久减少替代循环贷款的承诺)(以此类再融资定期贷款或替代循环贷款以前用于偿还本条第(3)款所述任何债务的范围为限)，(D)代替上述第(I)款产生的任何增量等值债务的所有自愿预付款或永久承诺减少额，以及(E)借款人或其任何附属公司在第(Iii)款的每一种情况下在上述时间之前购买的本条第(Iii)款所列所有债务的本金金额(或在低于面值的允许贷款购买的情况下，用于支付的现金数额)，只要这种提前还款或购买不是用长期债务收益(循环债务除外)提供资金；另外(4)就任何有效延长任何类别贷款到期日的递增贷款或递增等值债务而言，文件编号：us1：15347125v11
和/或本协议项下的承诺，金额等于相关类别的贷款或承诺中将由此类增量贷款或增量等值债务取代的部分；加上(V)对于有效取代根据本协议第2.19节终止的任何承诺的任何增量贷款或增量等值债务，金额等于相关承诺；但为免生疑问，(A)在使用上述第(I)、(Iii)、(Iv)或(V)款之前，可利用上述第(Ii)款确定或产生金额，(B)根据上述第(Ii)款对第一留置权净杠杆率、有担保净杠杆率或总净杠杆率的任何计算可由借款人自行决定，而不同时利用第(I)、(Iii)、(C)在借款人的选择下，先前利用上述第(Iii)、(Iv)或(V)款产生的任何款项可在日后重新分类为已根据上文第(Ii)款确定，只要借款人在实施重新分类后按形式符合上文第(Ii)款的规定(在此情况下，第(Iii)、(Iv)或(V)款下的可用金额须按重新分类后的金额增加)。“递增假设协议”是指借款人、行政代理以及一个或多个递增定期贷款人和/或递增循环贷款机构(如果适用)之间的递增假设协议(仅为执行第2.21节的目的)，该协议令行政代理合理满意。“递增承诺”应指递增定期贷款承付款或递增循环融资承付款。“增量等值债务”是指根据第6.01(Z)(I)节发生的债务。“增量贷款”是指增量定期贷款或增量循环贷款。增量循环借款，是指由增量循环贷款组成的借款。“增量循环贷款”是指任何类别的增量循环贷款承诺和根据该承诺作出的增量循环贷款。“增量循环贷款承诺”是指根据第2.21节设立的任何贷款人向借款人提供增量循环贷款的承诺。“增量循环贷款机构”是指有增量循环贷款承诺或未偿还增量循环贷款的贷款人。“增量循环贷款”是指(I)一个或多个循环贷款机构根据增量循环贷款承诺向借款人发放的循环贷款，以提供额外的初始循环贷款，以及(Ii)在第2.21节允许的范围内并在相关增量假设协议中规定的范围内，其他循环贷款(包括延长循环贷款或替换循环贷款的形式，视情况而定)，或(Iii)上述任何贷款。42文件编号：US1：15347125v11
“增量定期借款”是指由增量定期贷款组成的借款。“递增定期贷款”是指任何类别的递增定期贷款承诺及其项下作出的递增定期贷款。“增量定期贷款人”是指承诺增量定期贷款或未偿还增量定期贷款的贷款人。“增量定期贷款承诺”是指根据第2.21节设立的任何贷款人向借款人提供增量定期贷款的承诺。对于根据增量假设协议设立的任何类别的增量定期贷款，“增量定期贷款分期付款日期”应具有第2.10(A)(4)节中赋予该术语的含义。“递增定期贷款”是指(I)一个或多个贷款人根据第2.01(D)节向借款人发放的定期贷款，包括额外的定期贷款，以及(Ii)在第2.21节允许的范围内并在相关递增假设协议中规定的其他定期贷款(包括以延长定期贷款或再融资定期贷款的形式，视情况而定)，或(Iii)上述任何贷款。“基于应收金额”应具有第1.04(B)节中赋予该术语的含义。任何人的“负债”，在(第(I)款所指的除外)范围内，指在按照公认会计原则编制的资产负债表上构成负债或负债，而不重复的是：(A)该人对借入款项的所有义务；(B)该人由债券、债权证、票据或类似票据证明的所有义务；(C)该人根据有条件出售或其他所有权保留协议所承担的与该人所购买的财产或资产有关的所有义务；(D)该人已发出或假定为财产或服务的递延购买价格的所有债务(在正常过程中应累算的该等债务除外)，但以该等债务须在按照公认会计原则拟备的资产负债表上显示为长期负债的范围为限；。(E)该人的所有融资租赁债务；。(F)该人在提早终止债务的情况下须作出的所有净付款；。(G)所有债务的主要组成部分，不论是或有的。(H)该人关于银行承兑的所有债务的主要组成部分；(I)上述(A)至(H)款所述的该人对债务的所有担保；以及(J)该人关于赎回、偿还或以其他方式回购任何不合格股票的所有债务的金额(不包括没有增加该不合格股票清算优先权的应计股息)；但负债不应包括(A)在正常业务过程中产生的贸易和其他普通业务应付款项、应计费用和公司间负债，(B)预付或递延收入，(C)在正常业务过程中因资产购买价的一部分而产生的购买价格滞留，以偿还该资产卖方未履行的义务，(D)任何许可证券化担保项下或与其有关的债务，(E)在该等债务逾期且到期日仍未支付之前的赚取债务，(F)与第三方资金有关的债务，(G)就借款人及其附属公司而言，(I)在正常业务过程中产生的、期限不超过364天(包括任何展期或延期)的所有公司间债务，以及(Ii)与借款人及其附属公司的现金管理、税务和会计业务有关的公司间负债，(H)界定福利负债或(I)任何人的负债(43号文件#：US1：15347125v11的目的除外
计算利息覆盖率的范围是，与此相关的利息支出不包括以托管方式持有的收益或与任何有限条件交易的任何测试日期或与后续交易相关的任何测试相关的收益)，在交易完成之前发生的，且其收益仅在交易收益是并将继续以托管形式持有且不能以其他方式向该人提供的范围内发生的，并且为免生疑问，托管债务必须符合本协议的规定(包括长期合同条款)。任何人的负债，须包括该人是普通合伙人的任何合伙的负债，但如证明该负债的文书或协议限制了该人对该等负债的法律责任，则属例外。“保证税”是指除(A)免税和(B)其他税外，任何贷款方根据本合同或根据任何其他贷款单据支付的任何款项所征收的或与之有关的所有税款，或通过任何其他贷款单据支付的任何款项所衡量的所有税款。“被赔偿人”应具有第9.05(C)节中赋予该术语的含义。“不合格机构”是指(I)在截止日期或之前被借款人或借款人的关联公司以书面形式指定为“不合格贷款人”的任何人(以及根据该关联公司的名称可清楚识别的该人的任何关联公司)，(Ii)保荐人的任何真诚的商业竞争对手，借款人不时以书面形式向行政代理指明的借款人或其各自的任何附属公司(以及根据该附属公司的名称可清楚识别的该竞争对手的任何附属公司(善意债务基金除外))及(Iii)借款人不时根据第(I)或(Ii)款以书面向行政代理指明为任何不符合资格的机构的附属公司的任何人士；但(X)根据第(2)或(3)款进行的任何更新不应被视为追溯地取消了先前已获得贷款转让或参与权益的任何当事人继续按照本文所述条款为非不合格机构持有或表决该等先前获得的转让和参与的资格，(Y)借款人可更新不符合资格的机构名单，以删除其先前不时确定的不符合资格的机构，及(Z)借款人根据第(Ii)及(Iii)条作出的更新，应在借款人以书面形式向行政代理提供更新后两(2)个营业日视为生效。“信息”应具有第3.14(A)节中赋予该术语的含义。“初始循环贷款”系指(1)根据在结算日生效的循环贷款承诺(可根据本协定不时修订)或(2)按照与本定义第(1)款所指循环贷款相同的条款，根据任何增量循环贷款承诺发放的循环贷款。“内部到期债务”应具有第2.21(B)(Iii)节中赋予该术语的含义。“内部到期日例外金额”是指在最近结束的测试期内按形式计算的EBITDA的较大值，取300,000,000美元和1.00倍之间的较大者。“知识产权”是指所有美国和非美国的知识产权和利益，(A)专利，(B)商标、服务标志、商标名、商业外观和其他来源标识、设计和域名，(C)版权，(D)设计权、发明、原创作品、商业秘密、机密信息、专有技术和所有其他知识产权和利益，无论是否注册，以及(E)所有注册和注册申请。44文号：US1：15347125v11
“债权人间协议”应具有第8.11节中赋予该术语的含义。“利息覆盖率”是指，在任何日期，(A)EBITDA与(B)现金利息支出的比率，在每一种情况下，在该日期最近结束的测试期内，均根据公认会计准则综合确定；但相关测试期的利息覆盖率应按形式确定。“利息选择请求”是指借款人根据第2.07节的规定，基本上以附件D或行政代理批准的其他形式提出的转换或继续借款的请求。“利息支出”对于任何人来说，是指(A)该人在合并基础上在该期间的总利息支出，包括可分配给利息支出的与融资租赁债务有关的任何付款或应计部分，并包括递延融资费用和原始发行折扣的摊销、债务发行成本、佣金、费用和费用，以及任何桥梁的费用，承诺费或其他融资费和非现金利息支出，可归因于GAAP项下与对冲协议或其他衍生品有关的债务按市价变动(在每种情况下均允许)，以及收益以代管方式持有的债务的现金利息支出(不包括此类代管收益所涵盖的与债务有关的利息支出)和(B)此人的资本化利息减去(C)该期间的利息收入；但在结算日前未被视为负债，但随后需要按照公认会计原则作为负债进行会计处理的利息支出，在确定利息支出时不包括在内。就前述而言，利息开支总额应于落实借款人及其附属公司就对冲协议而支付或收到的任何款项净额及所产生的成本后厘定，而融资租赁责任的利息应被视为按借款人根据公认会计原则合理厘定的利率应计。“付息日期”是指：(A)就任何欧洲货币术语基准贷款而言，(I)适用于该借款的利息期限的最后一天；(Ii)就利息期限超过三个月的欧洲货币术语基准借款而言，指连续三个月期限的利息期间适用于该借款的每一天；以及(Iii)此外，该借款再融资或转换为不同类型借款的日期，(B)就任何ABR贷款而言，每个日历季度的最后一个工作日，以及(C)对于任何Swingline贷款，根据第2.09(A)节要求偿还该Swingline贷款的日期。“利息期”对于任何欧洲货币术语基准借款而言，是指自借款之日开始，或在适用于此种借款的前一个利息期间的最后一天(视情况而定)开始，至借款人所选择的日历月中1个月、3个月或6个月(或12个月，如在有关借款时，则为12个月)的相应日期(如果没有数字上对应的日期，则为最后一天)结束的期间；但如任何利息期间将于营业日以外的某一天结束，则该利息期间须延展至下一个营业日，除非该下一个营业日适逢下一个历月，在此情况下，该利息期间应于下一个营业日结束。利息应自利息期间的第一天起计，包括利息期间的第一天，但不包括该利息期间的最后一天。关于LIBOR屏幕汇率，“内插汇率”是指在：45 DOC#：US1：15347125v11之间进行线性内插所产生的汇率
(A)低于该贷款利息期的最长期间(该LIBOR筛选利率可用)的适用LIBOR筛选利率；及(B)超过该贷款利息期的最短期间(该LIBOR筛选利率可用)的适用LIBOR筛选利率，每个截至上午11时左右。(英国伦敦时间)该贷款的上述利息期开始前两个工作日。“投资”一词应具有第6.04节中赋予该术语的含义。“首次公开发行”是指于2021年1月20日承销的母公司股权公开发行。“美国国税局”是指美国国税局。“ISDA定义”系指国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时修订或补充的2006年ISDA定义，或由国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时出版的任何后续利率衍生工具定义手册。“开证行”是指(I)摩根大通银行，N.A.，(Ii)就现有的滚转信用证而言，开证行列于附表1.01(C)，以及(Iii)根据第2.05节(L)指定的彼此开证行(在每种情况下均以本信用证开证行的身份指定)及其继任者。开证行可酌情安排由该开证行的任何分行或关联公司签发一份或多份信用证，在这种情况下，“开证行”一词应包括与该分行或关联公司出具的信用证有关的任何此类分行或关联公司。“开证行手续费”应具有第2.12(B)节中赋予该术语的含义。“联合账簿管理人”是指摩根大通银行、美国银行证券公司、摩根士丹利高级融资公司和高盛贷款伙伴有限责任公司。“次级融资”是指在偿还权上从属于贷款义务的任何债务。“次级留置权”是指在抵押品上的留置权低于其上的留置权的抵押品上的留置权，以根据允许的次级债权人间协议获得循环融资贷款(以及与循环融资贷款平行的其他贷款义务)(应理解，初级留置权不必与其他次级留置权并列，由初级留置权担保的债务可以具有优先于构成初级留置权的其他留置权的留置权，或与构成初级留置权的其他留置权同等或优先于构成初级留置权的其他留置权)。“L/信用证付款”是指开证行根据信用证进行的付款或付款。“L/C参赛费”应具有第2.12(B)节中赋予该术语的含义。“最迟到期日”应指在任何确定日期最晚的循环融资到期日或最晚的定期融资到期日，在这两种情况下，均指在该确定日生效的最后到期日。46文件编号：US1：15347125v11
“长期选举”应具有第1.04节中赋予该术语的含义。“长期交易条款”是指第1.04节中与任何有限条件交易相关的条款。“LCT试验日期”应具有第1.04节中赋予该术语的含义。“法律保留”系指(A)衡平法补救办法是可由法院酌情给予或拒绝的补救办法的原则、合理和公平原则、关于破产、破产、清算、重组、法院计划、暂缓执行、破产管理和其他一般影响债权人和有担保债权人权利的法律对强制执行的限制，(B)根据适用的时效法规禁止索赔的时间，承担对不缴纳印花税的责任或赔偿某人的责任的可能性，以及对抵销或反索赔的抗辩，(C)类似的原则，任何相关司法管辖区法律下的权利和抗辩，以及(D)在与贷款文件相关的任何法律意见中被列为一般适用法律事项的限制或保留的任何其他事项。“贷款人”是指附表2.01所列的每一家金融机构(不包括根据第9.04节的转让和承兑而不再是本协议当事方的任何此类个人)，以及根据第9.04节或第2.21节成为本协议项下的“贷款人”的任何个人。除非上下文另有明确指示，否则术语“贷款人”应包括任何Swingline贷款人。“贷款办公室”对任何贷款人来说，是指由该贷款人指定进行贷款的该贷款人的适用分支机构、办事处或附属机构。“信用证”是指任何信用证或银行担保。“信用证”是指根据第2.05节出具的任何信用证或银行担保。就贷款文件的所有目的而言，每一份现有的展期信用证应被视为构成本合同项下在截止日期签发的信用证。“信用证承诺”是指开证行根据第2.05节的规定承诺开立信用证的承诺。“升华信用证”是指开证行的信用证承诺总额，总额不超过25,000,000美元，或行政代理和适用开证行可能商定的不超过循环融资承诺的较大金额。“负债”是指任何损失、索赔(包括当事人内部索赔)、要求、损害或任何种类的负债。“伦敦银行同业拆放利率”指就任何欧洲货币借款而言的任何利息期，(I)行政代理厘定的年利率为路透社屏幕上显示的由ICE Benchmark Administration Limited管理的伦敦银行同业拆息(“LIBOR”)页面(该页面目前为LIBOR01页面)(“LIBOR屏幕利率”)，其期限相当于该利息期(以美元计)，于上午约11：00厘定。(英国伦敦时间)，或(Ii)如果(I)上述条款中提到的利率没有出现在该页面或服务上，或如果该页面或服务将停止提供，则由管理代理确定为该另一页面或47号文件的报价利率。
显示LIBOR屏幕利率的其他服务，用于存款(在该利息期的第一天交付)，期限相当于该利息期的美元，以上午11点左右确定。(英国伦敦时间)在该利息期开始前两个营业日；但如根据前述第(I)或(Ii)条中的任何一项报出LIBOR筛选利率，但所选择的利息期间并无该等报价，则LIBOR筛选利率应等于内插利率；此外，假若根据前述第(I)或(Ii)条厘定的任何该等利率小于零，则Libo利率将被视为零。“伦敦银行同业拆借利率”应具有“伦敦银行间同业拆借利率”定义中赋予该术语的含义。“伦敦银行间同业拆借利率”应具有“伦敦银行间同业拆借利率”定义中赋予该术语的含义。就任何资产而言，“留置权”指(A)为担保目的而对该等资产作出的任何按揭、转让或转让、信托契据、留置权、质押、押记、担保权益或类似的金钱产权负担，及(B)卖方或出租人根据与该等资产有关的任何有条件销售协议、资本租约或所有权保留协议(或具有实质相同经济效果的任何融资租赁)所享有的权益；但在任何情况下，经营租约或出售协议均不得视为构成留置权。“有限条件交易”是指(I)借款人或其一家或多家子公司根据本协议允许的任何收购或类似投资，其完成不以是否获得或获得第三方融资为条件，以及(Ii)任何要求在赎回、回购、失败、清偿和清偿或偿还债务之前发出不可撤销通知的赎回、失败、清偿和清偿债务。“贷款文件”是指(I)本协议、(Ii)担保协议、(Iii)担保文件、(Iv)每个增量假设协议、(V)任何债权人间协议、(Vi)根据第2.09(E)节、(Vii)信用证、(Viii)仅就本协议第4.02和7.01节的目的而签发的任何票据、费用函和(Ix)第一修正案。“贷款义务”是指(A)借款人根据本协议向借款人提供的贷款的未付本金和利息(包括在任何破产、资不抵债、接管或其他类似程序悬而未决期间应计的利息，不论该程序是否允许或允许)在到期日、提速、一个或多个确定的预付款日期或其他情况下按时到期支付；(Ii)借款人根据本协议应在到期时就任何信用证支付的每笔款项，包括与付款偿还有关的付款，其利息(包括在任何破产、破产、接管或其他类似程序悬而未决期间的应计利息)和提供现金抵押品的义务，以及(3)借款人根据或根据本协议和每个其他贷款文件所欠的所有其他货币义务，包括支付费用、费用偿还义务和赔偿义务的义务，无论是主要的、次要的、直接的、或有的、固定的或其他的(包括在任何破产、接管或其他类似程序悬而未决期间发生的货币义务，无论此类程序是否允许)，以及(B)根据或根据每份贷款文件到期并按时支付对方借款方的所有债务。“贷款方”是指控股公司、借款人和附属贷款方。“贷款”是指定期贷款、循环贷款和Swingline贷款。48文件编号：US1：15347125v11
“长期衍生工具”是指衍生工具(I)其价值普遍增加，及/或该衍生工具持有人的付款或交付义务普遍减少，而履约基准则有正面变动及/或(Ii)其价值普遍减少，及/或该衍生工具持有人的付款或交付义务普遍增加，而履约基准则出现负面变动。任何贷款的“多数贷款人”应在任何时候指在该贷款下的贷款人，其贷款和未使用的承诺占该贷款下所有未偿还贷款和该贷款下的未使用承诺的总和的50%以上(受第9.08(B)节最后一段的约束)。“管理小组”系指借款人、任何附属公司、控股公司或任何母公司(视属何情况而定)的董事、行政人员及其他管理人员在交易生效后的截止日期，连同(A)经该等董事会选举或其提名供借款人、任何附属公司、控股公司或任何母公司(视属何情况而定)的股权持有人选举的任何新董事，或经借款人、任何附属公司、控股公司或任何母公司(视属何情况而定)的多数董事投票通过的任何新董事。(B)借款人、任何附属公司、控股公司或任何母公司(视属何情况而定)的行政人员及其他管理人员，而该等高级管理人员及其他管理人员是在交易生效后的截止日期与获如此批准的董事共同构成借款人、任何附属公司或控股公司(视属何情况而定)的过半数董事时受聘的。“保证金股票”应具有美国法规赋予该术语的含义。“重大不利影响”是指对借款人及其子公司的业务、财产、运营或财务状况产生的重大不利影响，作为一个整体，或者，在符合贷款文件中规定的任何法律保留和完善要求的情况下，任何贷款文件的有效性或可执行性，或行政代理在贷款文件项下的重大权利和补救措施(作为一个整体)。“实质性债务”是指任何一个或多个借款人或任何附属公司本金总额超过限额的债务(贷款和信用证除外)。“重大知识产权”是指借款人及其子公司拥有的、对借款人及其子公司的业务具有重大意义的任何知识产权，作为一个整体(无论是截至成交之日所拥有的，还是此后获得的)。“重大不动产”是指现在或以后由位于美国的任何贷款方以简单费用(或当地等价物)拥有的任何一块或多块不动产，且在(X)截止日期(对于现在拥有的不动产而言)或(Y)收购日期(对于在截止日期之后获得的不动产而言)具有至少10,000,000美元的公平市场价值(以每一财产为基础)，每种情况由借款人善意确定；但“实质性不动产”不应包括(I)贷款方不拥有简单收费土地的任何不动产，(Ii)位于“洪水危险地带”的任何不动产和/或(Iii)贷款方出租给第三方的任何不动产。“重要附属公司”系指非重要附属公司以外的任何附属公司。“最高费率”应具有第9.09节中赋予该术语的含义。49文件编号：US1：15347125v11
“最惠国条款”应具有第2.21(B)(7)节中赋予该术语的含义。“L/信用证抵押品最低金额”指，在任何时候，就任何信用证而言，(1)对于由现金或存款账户余额组成的现金抵押品，相当于此时该信用证的循环L/C风险的102%的金额，以及(2)在其他情况下，由适用开证行自行决定的足以为此类循环的L/C风险提供信贷支持的金额。“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其继承人和受让人。“抵押财产”是指(I)附表1.01(E)中确定的重大不动产，以及(Ii)根据第5.10节要求抵押担保的每一额外重大不动产。“抵押”是指就抵押财产交付的抵押、信托契约、信托契约、债务担保契约、租赁和租金转让以及其他担保文件(包括对上述任何一项的修订)，每份抵押文件的形式均应令抵押代理人和借款人合理满意，并经不时修订、补充或以其他方式修改。“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节中定义的多雇主计划，控股公司、借款人或任何子公司或任何ERISA关联公司(根据守则第414条第(M)或(O)款被视为ERISA关联公司的关联公司除外)正在缴纳或累积缴费义务，在之前六个计划年度的任何一年内缴纳或累积缴费义务，或负有任何责任(或有或有责任)。“净第一留置权杠杆率”是指，在任何日期，(A)(I)之和，(X)截至测试期最后一日为止由未偿还贷款组成的任何综合债务的本金总额(无抵押或只以初级留置权作担保的贷款债务除外)，及(Y)借款人及其附属公司截至该测试期最后一天的任何其他未偿还综合债务的本金总额，该等债务是(X)以其他第一留置权抵押品的留置权作担保，及(Y)在偿还权上不次于贷款债务减去(Ii)无重复：借款人及其子公司在该测试期最后一天的非限制性现金和非限制性允许投资，至(B)该测试期的EBITDA，均根据公认会计原则综合确定；条件是，第一留置权净杠杆率应在相关测试期内按形式确定。“净收益”对于任何人来说，是指该人根据公认会计原则确定的、在任何优先股股息减少之前的净收益(亏损)。“净多头代表”具有第9.25(A)节规定的含义。“净收益”是指：(A)借款人或任何其他贷款方实际收到的现金收益的100%(包括根据应收票据或应收分期付款或应收购价调整或其他方式以递延支付本金方式收到的任何现金付款，但只有在收到时才收到，为免生疑问，不包括收购人以债务或其他债务的形式收到的与此类预付款资产出售或以任何其他非现金形式收到的财产或资产有关的任何其他对价)。
任何预付款资产出售，扣除(I)律师费、会计费、投资银行费、勘测费、所有权保险费以及相关的检索和记录费用、转让税、契据或抵押记录税、所需债务支付以及与适用资产有关的其他债务，只要此类债务或义务是以本协议允许的留置权(贷款文件规定的(X)除外，或(Y)如果此类债务或义务是以担保贷款文件项下义务的抵押品上的留置权同等优先的抵押品上的留置权为担保)、其他惯例费用和经纪费用作为担保的，(2)因此而支付的或应付的税款(包括根据第6.06(B)(Iii)条或第6.06(B)(V)条进行的任何分配的金额，以及与将此类收益从适用的收款人汇回借款人有关的任何汇回费用)；(Iii)根据公认会计原则为(X)与任何适用资产有关的销售价格或任何负债(根据上文第(I)或(Ii)款扣除的任何税项除外)(X)及(Y)由借款人或任何附属公司保留的任何合理准备金的数额，包括但不限于退休金及其他离职后福利负债及与环境事宜有关的负债或与该等交易有关的任何赔偿义务(然而，该准备金随后的任何减少(与任何该等负债的付款有关的除外)应被视为在该减少之日发生的该等资产出售的现金收益)，(4)与解除与该交易有关的任何相关对冲义务有关的任何成本，(V)以该等预付资产出售为抵押的资产所担保并因该等预付资产出售而偿还的任何债务的本金金额(贷款文件下的债务及以保证贷款文件下的任何债务的留置权级别较低的留置权担保的债务除外)及(Vi)因该等资产出售而向非全资附属公司的非控股权益持有人按应课差饷租值(或低于应课差饷租值)支付的款项；但借款人可选择使用该等收益的任何部分，(A)在收到该等收益后十八(18)个月内，取得、维持、发展、建造、改善、升级或修理对借款人及其附属公司的业务有用的资产或其他财产，或进行资本开支、准许业务收购及根据本协议准许的其他投资(准许投资或附属公司的公司间投资除外)，或偿还上述产生该等收益的资产出售当日或之后发生的任何上述事项的费用，和/或(B)在收到该等净收益前六(6)个月期间，预先偿还因提供资金而产生的债务和/或补充现金，以便“再投资”于借款人及其附属公司的业务或按(A)款所述的其他方式利用)，则在第(A)和(B)款的每一种情况下，该部分收益不构成净收益，但在第(A)款的情况下，在收到该等净收益后十八(18)个月内，该部分收益不构成净收益，如此使用或合同承诺如此使用(不言而喻，如果此类收益的任何部分在该十八(18)个月期间内未如此使用，但在该十八(18)个月期间内按合同承诺使用，则该剩余部分如果在该十八(18)个月期间结束后六(6)个月内未如此使用，则应构成截至该日期的净收益，而不执行本但书)；此外，(X)在单一交易或一系列相关交易中按照前述规定计算的现金收益净额不得构成收益净额，除非该等现金收益净额超过$45,000,000与按形式计算的最近结束测试期的EBITDA的0.15倍(此后只有超过该数额的现金收益净额才构成收益净额)；(Y)在收到该现金收益净额时或在紧接的前一但书所预期的18个月(或24个月，视何者适用而定)再投资期内的任何时间，如在实施出售资产及运用出售所得款项后按形式计算，总杠杆率净额小于或等于4.50至1.00，则根据本但书本应构成净收益的现金收益净额的50%不应构成收益净额；及(Z)如在收到该等现金收益净额时或在紧接的51号文件所设想的18个月(或24个月，视情况而定)的再投资期内的任何时间(视乎情况而定)，
(B)借款人或任何附属公司因产生、发行或出售任何债务(不包括债务)而产生、发行或出售的现金收益，扣除所有税项及费用(包括投资银行费用)、佣金、成本及其他开支后，按上述但书规定构成净收益的现金收益净额100%将不构成净收益；及(B)借款人或任何附属公司因产生、发行或出售任何债务(不包括债务)而产生的现金收益100%。“有担保净杠杆率”是指，在任何日期，(A)(I)之和，(X)在最近一次测试期结束的最后一天，由未偿债务组成的任何综合债务的本金总额，但无担保的贷款债务除外)和(Y)借款人及其子公司在该测试期最后一天未偿还的任何其他综合债务的本金总额，该债务是(X)抵押品上的留置权担保的，(Y)在偿还权上不从属于贷款债务减去(Ii)借款人及其附属公司截至该测试期最后一天的无限制现金和无限制允许投资，至(B)该测试期的EBITDA，全部根据公认会计准则综合确定；条件是，相关测试期的净担保杠杆率应按形式确定。“净空头”是指，就任何贷款人而言，在适用的确定日期，(A)其短期衍生工具的价值超过(X)借款人发行的借款或借款人的其他合同义务的贷款和其他债务的价值之和，其直接或间接母实体及其附属公司(贷款及任何其他交易债务的价值须为信誉良好的定价来源在上一交易日所报的交易价，而借入资金的任何其他债务的价值不得超过任何具有可比或较短期限及可比较或较佳信用支持的交易债务的交易价格)(使该贷款人所持有或出售的该等贷款或债务的任何参与或其他类似的权益转让生效，但该参与或转让并不以其他方式构成衍生工具)加上(Y)其截至该确定日的长期衍生工具，或(B)合理地预期，在紧接该确定日之前发生关于借款人或任何担保人的“未能偿付”或“破产信贷事件”(各自定义见2014年ISDA信用衍生工具定义)或任何类似或同等定义的情况下；但尽管有上述规定，(I)包括母公司或任何附属公司在内的指数的衍生工具，或母公司或任何其他附属公司发行或担保的任何票据，只要(1)该指数并非由该贷款人或其联属公司创建、设计、管理或要求，及(2)借款人及其他附属公司以及借款人或该等附属公司集体发行或担保的任何票据，则不得当作就该等债务建立淡仓，应少于该指数组成部分的5%，且(Ii)未使用ISDA定义记录的信用衍生品交易或其他衍生品交易应被视为就任何债务建立了空头头寸，只要(X)该指数不是由该贷款人或其关联方创建、设计、管理或要求的，(Y)借款人及其子公司以及借款人或子公司发行或担保的任何工具，则此类交易应被视为就任何债务提供保护，使其免受此类债务的价值下降或母公司或任何子公司的信用质量下降的影响。总体而言，应占该指数组成部分的5%以下。“净空头申述”具有第9.25(A)节规定的含义。52文号：US1：15347125v11
“净总杠杆率”指于任何日期(A)(I)借款人及其附属公司截至最近一次测试期间最后一天的未偿还综合债务本金总额减去(Ii)借款人及其附属公司于该测试期最后一天的非限制性现金及非限制准许投资与(B)该测试期的EBITDA的比率(均按公认会计原则综合厘定)的比率，但有关测试期的净总杠杆率须按形式厘定。“新类别贷款”应具有第9.08(F)节中赋予该术语的含义。“新母公司”是指直接或间接持有借款人股权总投票权100%的任何人，且在该人获得该投票权时，没有任何个人、实体或“集团”(在《交易法》第13(D)或14(D)条的含义内，但不包括该个人、实体或“集团”及其子公司的任何员工福利计划，以及以任何此类计划的受托人、代理人或其他受托人或管理人的身份行事的任何个人或实体)。除核准持有人(或由核准持有人直接或间接拥有的借款人的任何控股公司母公司)外，须在任何时间取得该人(或如该人是母公司或母公司的全资附属公司)在选举该人(或母公司)董事的普通投票权的(X)40%以上的普通投票权的直接或间接实益拥有权(如交易法第13(D)-3及13(D)-5条所界定)。及(Y)核准持有人直接或间接拥有该人士(或母公司，如适用)的所有已发行有表决权股份的总投票权百分比。“新项目”是指(X)借款人或实际开始运营的子公司或子公司所拥有的新地点、厂房、设施、分支机构、办公室或业务单位，或对现有地点、厂房、设施、分支机构、办公室或业务单位进行扩建、搬迁、改建、翻新或实质性现代化的每个地点、厂房、设施、分支机构、办公室或业务单位，以及(Y)业务单位的每个创建(在一次或一系列相关交易中)。提供产品线或信息技术，只要该业务单位开始运营，或提供该产品线或信息技术，或通过新的分销方法或渠道将业务的每一次扩展(在一次或一系列相关交易中)扩展到新市场。“非银行税务凭证”应具有第2.17(F)(I)节中赋予该术语的含义。“非同意贷款人”应具有第2.19(C)节中赋予该术语的含义。“非违约贷款人”是指在任何时候不是违约贷款人的每个贷款人。“注”应具有第2.09(E)节中赋予该术语的含义。“纽约联邦储备银行”指纽约联邦储备银行。“NYFRB的网站”是指NYFRB的网站，网址为http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。“债务”统称为(A)贷款债务，(B)与任何有担保现金管理协议有关的债务，以及(C)与任何有担保对冲协议有关的债务。53文号：US1：15347125v11
“OFAC”应具有第3.25(B)节规定的含义。“其他第一留置权债务”是指由其他第一留置权担保的债务。“其他第一留置权”是指与其留置权同等的抵押品上的留置权，以根据允许的同等债权人间协议担保初始循环贷款(以及与初始循环贷款平行的其他贷款义务)。“其他循环贷款承诺”是指用于发放其他循环贷款的增量循环贷款承诺。“其他循环贷款”应具有第2.21节中赋予该术语的含义。“其他税”是指任何和所有现有或将来的印花税或单据税，或任何其他无形、抵押记录或类似税项，这些税项是由于根据本协议或根据任何其他贷款文件进行的付款，或由于贷款文件项下的担保权益的收取或完善，或与贷款文件有关的担保权益的签立、登记、交付或强制执行、完成或管理而产生的，但就转让征收的任何此类税项除外。“其他定期贷款”应具有第2.21节中赋予该术语的含义(包括以延长定期贷款或再融资定期贷款的形式，视情况而定)。“母公司”指的是特拉华州的Driven Brands Holdings Inc.。“母实体”是指借款人的控股或任何其他直接或间接母公司。“参与者”应具有第9.04(D)(I)节中赋予该术语的含义。“参与者名册”应具有第9.04(D)(Ii)节中赋予该术语的含义。“付款”应具有第8.14(B)节中赋予该术语的含义。“付款指示”指(I)就现有证券化融资工具而言，由Driven Brands，Inc.向Driven Funding Holdco，LLC发出的书面指示，促使Driven Funding Holdco，LLC将其分发给借款人或附属公司的任何及所有现金存入其中所述的任何及所有现金；及(Ii)就任何其他获准证券化融资而言，一个或多个关于该等准许证券化融资剩余金额的付款指示(S)，其条款及限制与现有证券化融资工具的付款指示大致相同。“付款通知”应具有第8.14(B)节中赋予该术语的含义。“PBGC”是指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司。“完美证书”是指与贷款方有关的完美证书，其形式应合理地令行政代理满意，并可根据第5.04(F)节的要求不时予以补充。54文号：US1：15347125v11
“履约证明”具有“衍生工具”的定义中所规定的含义。“许可的桥到证券化融资”是指为收购一个或多个特许或非特许品牌或其他资产而产生的有担保或无担保的过渡性融资，这些资产在许可证券化融资中证券化或预期证券化，条件是(X)此类许可的桥到证券化融资的期限不超过一年，以及(Y)该许可的桥到证券化融资必须在许可证券化融资的收益、第6.01条允许的债务或其他可用金额在发生之日起12个月内全额偿还。“获准业务收购”系指对借款人及其附属公司以前未持有的个人或业务单位、部门或业务线的全部或实质全部资产的任何收购，或对借款人及其附属公司以前未持有的股权(董事合资格股份除外)的任何收购(就收购股权而言，紧接该项收购后，借款人及其附属公司应拥有该人的大部分股权)，或与某人的个人或业务单位、部门或业务线合并、合并或合并(或对先前在准许业务收购中收购的个人或部门或业务线所作的任何后续投资)，如果紧接生效后：(I)除长期合同条款另有规定外，不应发生和继续发生或将由此导致的特定违约事件；(Ii)于该等收购中收购的任何人士应从事经批准的行业，及(Iii)在第5.10节所规定的范围内，任何于该收购中收购的人士如由借款人或附属贷款方收购，应合并为借款人或附属贷款方，或于收购事项完成后成为附属贷款方。“允许赎回证券”是指借款人、控股公司、母公司或任何母公司根据赎回权发行的除不合格股票以外的任何股权。“许可持有人集团”应具有“许可持有人”定义中赋予该术语的含义。“获准持有人”是指(I)共同投资者(以及在交易生效后的截止日期拥有借款人、控股公司、母公司或任何其他母公司的股权的每一个其他人)，(Ii)除借款人、控股公司、母公司或任何其他母公司的股权外，没有其他实质性资产，并直接或间接持有或获得在完全稀释借款人有投票权股权的基础上实益拥有100%的所有权的任何人，且除任何其他获准持有人外，没有任何其他人士或“集团”(在截止日期生效的交易法第13d-3和13d-5规则所指的范围内)在完全摊薄的基础上实益拥有其有表决权的股权的50%以上，(Iii)在借款人或任何母实体的公开或私募股权发行中担任承销商的任何人，及。(Iv)其成员包括任何其他核准持有人，并直接或间接持有或取得借款人有表决权股权的实益拥有权的任何“集团”(“核准持有人集团”)。只要(1)核准持有人集团的每名成员拥有与其持有或取得的所有权权益的百分比成比例的投票权(或更有利的投票权，如属第(I)或(Ii)条指明的任何核准持有人)及(2)任何人士或其他“集团”(除其他核准持有人外)在完全摊薄的基础上实益拥有核准持有人集团持有的投票权权益的50%以上。“允许投资”指的是：55文号：US1：15347125v11
(A)美利坚合众国或欧洲联盟任何成员国或其任何机构的直接债务，或美利坚合众国或欧洲联盟任何成员国或其任何机构担保的债务，每种情况下的到期日均不超过购置之日起两年；(B)定期存款账户、定期存款证、货币市场存款、银行承兑汇票及其他银行存款，在取得之日起180天内到期，而该银行或信托公司是根据美利坚合众国、其任何州或美利坚合众国承认的任何外国的法律成立的，而其资本、盈余及未分配利润超过$250,000,000，且其长期债务或其母控股公司的长期债务被评为A级(或至少由一个国家认可的统计评级组织(如《证券法》第436条所界定)给予类似的同等评级或更高的评级)；(C)与符合上文(B)款所述条件的银行订立的期限不超过180天的回购义务，用于上文(A)款所述类型的标的证券；(D)收购日期后不超过一年到期的商业票据，该票据是由根据美利坚合众国或美利坚合众国承认的任何外国的法律组织和存在的法团(借款人的联营公司除外)发行的，而根据惠誉的评级，在该等票据上的任何投资当时的评级为P1(或更高)，而根据惠誉，或根据S标准的A1级(或更高)(或至少一个国家认可的统计评级机构(如证券法第436条所界定的)给予的类似同等或更高的评级)；(E)自取得之日起计两年或两年以下到期日的证券，由美利坚合众国任何州、联邦或领土，或其任何政治分区或税务当局发行或全面担保，并由S&P至少给予A级，穆迪给予A级或惠誉给予A级(或至少由一个国家认可的统计评级机构给予类似的同等评级或更高评级(如证券法第436条所界定))；。(F)投资指引将该等基金95%的投资限制为符合上述(A)至(E)条规定的投资的共同基金的股份；。(G)货币市场基金：(I)符合1940年《投资公司法》第2a 7条所载准则，(Ii)获以下任何两项评级：(1)S的AAA级、(2)穆迪的AAA级或(3)惠誉的AAA级，及(Iii)投资组合资产至少为5,000,000,000元；(H)定期存款帐户、定期存款证、货币市场存款、银行承兑汇票及其他银行存款，其面值合计不得超过借款人及其附属公司在最近完成的财政年度结束时总资产的0.5%；及(I)与上文(A)至(H)项所述等同的票据，以任何外币计价，在信贷质量和期限上与上述票据相若，并为美利坚合众国以外任何司法管辖区内的公司为现金管理目的而经常使用的票据，但以在该司法管辖区内组织或注册成立的任何附属公司所进行的任何业务所合理需要的范围为限。就抵押品上的任何留置权而言，“允许次级债权人间协议”指的是，抵押品上的任何留置权应低于保证初始循环贷款的任何留置权(和其他贷款56号：US1：15347125v11
与初始循环贷款同等的债务(为免生疑问，包括第2.21(B)(Ii)或(V)节规定的次级留置权)，由借款人选择，(X)第一留置权/第二留置权债权人间协议，如果此类留置权担保“第二留置权义务”(如其中所定义)或(Y)另一习惯债权人间协议，该协议应规定，担保此类债务的抵押品上的留置权应排在担保本协议项下义务的抵押品上的留置权之后。该协议的条款与当时关于初级分享留置权担保安排的市场条款是一致的，债权人间协议是根据行政代理和借款人在合理判断下确定并张贴给贷款人(包括通过借款人或安排人维护的网站，只要向所有贷款人提供通知，且贷款人可以访问该网站)确定的此类留置权所担保的债务类型而建立的，并且要求贷款人在张贴通知后五(5)个工作日内不以书面形式反对)。“允许留置权”应具有第6.02节中赋予该术语的含义。“允许贷款购买”应具有第9.04(I)节中赋予该术语的含义。“允许的贷款购买转让和接受”是指贷款人作为出让人和借款人或其任何子公司作为受让人签订的转让和接受，由行政代理(如果第9.04节要求)以附件E的形式或行政代理和借款人批准的其他形式接受(此类批准不得无理扣留、附加条件或拖延)。“允许的债权人间协议”应指，就任何拟与担保初始循环贷款的留置权同等的抵押品的留置权(以及与初始循环贷款同等的其他贷款义务)而言，(X)(X)第一留置权/第一留置权债权人间协议或(Y)另一项惯例债权人间协议，该协议应规定，担保此类债务的抵押品的留置权应优先于担保本协议项下义务的抵押品的留置权(但不考虑补救措施的控制)。该协议的条款与管理在同等基础上分享留置权的担保安排的市场条款一致，该协议是根据行政代理和借款人在合理判断下确定的此类留置权将担保的债务类型而建立的，并张贴给贷款人(包括通过借款人或安排人维护的网站，只要向所有贷款人提供通知，且贷款人可以访问该网站)，并且要求贷款人在张贴通知后五(5)个工作日内不以书面形式反对)。“允许再融资债务”是指为交换而发行的任何债务，或其净收益用于延期、再融资、续期、更换、失败或再退款(统称为“再融资”)，该债务被再融资(或其以前的再融资构成允许再融资债务)；但(A)该等准许再融资债务的本金额(或增值，如适用)不超过如此再融资的债务的本金额(或增值，如适用)(加上未付的应计利息及保费(包括投标保费)及承保折扣、失败费、费用、佣金、开支，加上相等于根据第6.01(I)节未动用的任何现有承诺及未提取的信用证的款额)，(I)该等许可再融资债务的最终到期日是在(X)正进行再融资的债务的最终到期日及(Y)产生该等债务时有效的最迟到期日，以及(Ii)该等准许再融资债务的加权平均到期日大于或等于正在进行再融资的债务的加权平均到期日或之后，两者中以较早者为准，(C)如57号文件#：us1：15347125v11
被再融资的债务在偿还权上从属于本协议项下的贷款义务或为无担保债务，除非贷款方根据第6.01节或第6.02节(视情况适用)的单独规定利用额外的能力产生有担保或无担保债务，否则此类再融资债务的偿还权应从属于贷款义务，其条款总体上不得比管理再融资债务的文件中所载的条款对贷款人的有利程度低。(D)任何准许再融资债项的债务人，不得就如此再融资的债项而负有(或本不会有)的义务(但可增加一名贷款方作为额外的债务人)；。(E)如获再融资的债项是以任何抵押品的留置权作保证的(不论该抵押品的留置权是否优先于保证贷款义务的抵押品的留置权，或与该抵押品的留置权同等及按比例计算)，此类允许的再融资债务可由此类抵押品担保(包括根据收购后财产条款的任何抵押品，只要任何此类抵押品担保(或本可以担保)被再融资的债务)，其条款总体上与被再融资的债务基本相似，或不比被再融资的债务优惠多少(由借款人善意确定)，或按第6.02节允许的其他条款担保(但如果任何此类债务是根据惯例托管安排提供资金进行托管的，此类债务可由托管的适用资金和相关资产(及其收益)担保，直至解除此类资金的托管(然后将由符合本条款(E)的资产担保)：(F)如果再融资的债务不是以任何抵押品的留置权担保的，则除非第6.02条另有许可，否则此类允许的再融资债务不得以任何抵押品的留置权担保；(G)如果正在进行再融资的债务最初是根据第6.01(B)和6.01(Y)条发生的，则此类允许的再融资债务应以条款(利率除外，费用、下限、融资折扣和赎回或预付溢价及其他定价条款)，作为一个整体，与借款人和子公司作为一个整体适用于再融资债务的条款(契诺或其他规定除外)实质上相似或不太有利(由借款人真诚地确定)，(I)仅适用于在发行许可再融资债务时有效的最后到期日之后的期间，(Ii)反映市场条款和条件(由借款人真诚地确定)的，或(Iii)行政代理人以其他方式合理地接受)；双方理解并同意，如果(仅限于适用的最后到期日之前的期间)为进行再融资的债务增加这种限制性较强的契诺，则可能发生这种允许的再融资债务(并应被行政代理人视为可接受的)；但增加这种限制性较强的契诺不应要求行政代理人或任何其他有担保的当事人同意(并且只能在借款人和贷款人提供这种准许的再融资债务的情况下执行)。“许可证券化文件”是指证明、涉及、预期或以其他方式管理许可证券化融资的所有文件和协议，包括与此相关订立的各项对冲协议、管理协议、后备管理协议、服务安排、其他服务协议或许可证券化担保。“获准证券化融资”是指(A)现有的证券化融资，(B)一项或多项交易，根据该等交易，(1)证券化资产或其中的权益被出售、出资或以其他方式转让，不论是直接或间接(包括透过转让持有该等证券化资产的实体的股权)，或由一个或多个证券化实体提供融资，及(2)该等证券化实体为该等证券化资产或其中的权益融资(或再融资)，不论目的是为了取得该等证券化资产、为此提供融资或以其他方式，以出售、以其他方式转让或以证券化资产为抵押借款(包括过桥、转让或借款)管道和仓库融资及“全业务”58文件编号：us1：15347125v11
证券化，无论“特许权使用费”或证券化“公司拥有的商店”、“分销或其他利润率”或其他资产，在每种情况下，融资可能或可能不是辛迪加或评级)或(C)借款人、子公司或证券化实体根据上述(A)、(B)和(C)款所述的每一种情况，以应收款买卖、保理协议或与证券化资产有关的其他类似交易的形式出售或以其他方式转让应收款资产或其中的权益的一项或多项交易。借款人或任何附属公司(证券化实体除外)对此类交易的追索权，应限于适用司法管辖区进行类似交易的惯常做法(由借款人真诚决定)(在适用范围内，包括以与对借款人或任何附属公司(证券化实体除外)转让的“真实出售”/“绝对转让”和/或“实质性不合并”意见的交付一致的方式)；此外，如果仅在上文(X)(B)款的情况下，相关证券化实体遵守本文所述的对其股权出售和分配的限制，(Y)借款人提供或促使其适用子公司提供，支付指令(理解并同意：(I)本条款(Y)不适用于任何允许的证券化融资，前提是根据第6.12节的规定，有关该许可证券化融资的支付指令从未被请求或在行政代理事先书面同意下被撤销；以及(Ii)不要求就未在美国组织的证券化实体的许可证券化融资项下剩余金额(X)的任何部分提供支付指令，和/或(Y)借款人或适用子公司在善意地认为可以合理地预期该付款指令将违反法律的任何实质性规定，适用于借款人或该附属公司的法规、规则或条例(由借款人或该附属公司善意合理厘定)及(Z)就使用相关品牌知识产权向借款人或其任何受限制附属公司收取的任何公司间使用费均按市场条款(由借款人真诚厘定)。“许可证券化担保”是指借款人、其子公司或关联公司就许可证券化融资提供的履约担保或其他习惯担保或赔偿、出资或其他合同义务或承诺；但上述担保不得对任何证券化实体的地位造成实质性损害，包括就其提供惯常的“真实出售”/“绝对转让”和/或“实质不合并”意见。“人”是指任何自然人、公司、商业信托、合营企业、协会、公司、合伙企业、有限责任公司或政府、个人或家庭信托，或其任何机构或分支机构。“计划”是指符合以下条件的任何雇员养老金福利计划(多雇主计划除外)：(I)符合ERISA第四章或守则第412节或ERISA第302节的规定，(Ii)由控股公司、其任何子公司或任何ERISA关联公司发起或维持(在确定时或之前五年内的任何时间)，以及(Iii)借款人、其任何子公司或任何ERISA关联公司(或，如果该计划终止，根据《雇员权益法》第4069条，雇员可被视为《雇员权益法》第3(5)节所界定的“雇主”，或负有任何责任(或有责任)。“平台”应具有第9.17(A)节中赋予该术语的含义。“质押抵押品”系指“担保协议”所界定的“质押抵押品”。59文号：US1：15347125v11
60单据编号：US1：15347125v11大于3.00至1.00 0.75%“职位代表”具有第9.25(A)节规定的含义。“开业前费用”是指在任何会计期间内发生的费用(利息费用除外)，归类为“开业前租金”、“开业前费用”。“重新开业费用”、“重新开业费用”或“重新开业费用”(或任何类似或同等标题)，并应包括但不限于借款人和子公司与任何地点的重新建模和重新开业相关的费用金额。“预付款资产出售”是指根据第6.05(G)节进行的任何资产出售。“预付款通知”是指借款人根据第2.08(C)节和第2.10(D)节的条款，基本上以附件H的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何形式)发出的通知。对于循环融资贷款，“定价网格”应指：1.75%净第一留置权杠杆率小于或等于3.00至1.00适用保证金(适用于ABR贷款)0.50%适用保证金(适用于欧洲货币)定价网格用途的基准贷款，因第一留置权净杠杆率变动而产生的适用保证金变动，应于借款人自截至2021年6月26日止的会计季度开始的每个会计季度根据第5.04节向行政代理提交相关财务报表之日起三个营业日后的日期(“调整日期”)生效，并应一直有效，直至根据本段作出的下一次变动为止。如果前一句中提及的任何财务报表没有在第5.04节规定的时间内交付，则根据行政代理或所需的循环贷款机构的选择，直至该财务报表交付之日后三个工作日为止，比该财务报表交付之日高一个定价水平的定价水平应自该财务报表交付但未交付之日后的第一个营业日起适用。根据定价网格对净第一留置权杠杆率的每次确定应与根据第6.11节确定的方式一致。“主要债务人”应具有“担保”一词定义中赋予该术语的含义。“最优惠利率”是指“华尔街日报”最后一次引用为美国的“最优惠利率”的利率，或者，如果华尔街日报不再引用该利率，则指美联储理事会在美联储统计报告H.15(519)(部分利率)中公布的作为“银行最优惠贷款”利率的最高年利率，或者，如果不再引用该利率，则为循环贷款的任何定价网格。
其中引用的类似利率(由管理代理合理确定)或联邦储备委员会的任何类似发布(由管理代理合理确定)。“备考基础”对任何人而言，指下述事项在计算该等事项的财务影响的期间开始后发生的任何事项，并使计算该等事项的事项生效，该计算将给予该等事项形式上的效果，犹如该等事项发生在截至该等事项发生当日或之前的连续四个财政季度的第一天(“参考期”)：(I)(A)任何处置、任何收购、投资、资本开支、建造、修理、更换、改善、开发、处置、合并(包括交易)(或根据第6.04或6.05节不允许的任何类似交易，需要获得所需贷款人的放弃或同意，且已获得此类放弃或同意)、任何股息、分配或其他类似付款、任何指定任何子公司为不受限制的子公司以及任何子公司重新指定、新项目、借款人或任何子公司决定对借款人或任何子公司的业务进行的任何重组和/或借款人的一名负责官员出于善意而作出的任何重组，都将产生持续的影响，并得到事实的支持，其中将包括因裁员、关闭设施以及类似的运营和其他成本节约而产生的成本节约，借款人认为这些调整是合理的(前述以及与此相关或相关的任何交易)，在参考期内(或，如根据第2.21条或第VI条(第6.11条除外)作出的决定在参考期内或之后、直至相关交易完成之日发生)和(B)应对新合同(或对新合同的修改、新地点或其他收入流)的“运行率”贡献金额给予形式上的效果，(I)(Ii)在形式上作出任何决定时，(V)就与准许证券化融资有关的任何投资或处置(包括以转让持有该等证券化资产的实体的股权的方式)而言，(A)任何证券化管理费及剩余金额，包括：根据本协议交付付款指令(在“允许证券化融资”的定义要求交付的范围内)，犹如借款人或子公司在参考期间收到的证券化管理费和剩余金额由借款人的负责人员真诚地确定的数额，以及(B)基本上与该投资或处置同时发生的任何综合债务的偿还(无论是从该允许证券化融资的收益或从其他可用金额)，(X)所有债务(包括因以下原因而发行、产生或承担的债务，或因融资而产生或承担的债务)，正在计算财务效果的任何相关交易，无论是否根据本协议发生，但不包括为营运资本目的产生的循环债务的正常波动，在每种情况下，不为任何收购提供资金)在参考期内(或在根据第2.21条或第VI条(第6.11节除外)作出决定的情况下，在参考期内或之后发生，并包括相关交易完成之日)，应被视为在参考期开始时发行、发生、假设或永久偿还。(Y)该人的利息开支可归因于任何债务的利息，而上述第(X)款已就任何债务给予形式上的效力，按浮动利率计算，须以形式上计算，犹如在给予形式上作用的期间内本应有效的利率在该等期间内实际上已生效一样；及(Z)就“新项目”定义(X)第(X)款所述的每个新项目(即61号文件#：us1：15347125v11)实施上文第(I)款所述的每项新项目的利息开支。
先前存在但在基准期内暂时关闭的该新项目的经营结果应在该期间内按直线计算年化，考虑到借款人真诚地确定的任何季节性调整，以及(B)“新项目”定义(Y)条款中所述的(B)在基准期内开始运营并记录不少于一个完整会计季度的运营，该新项目的经营结果应在该期间以直线为基础按年计算，同时考虑到借款人真诚地确定的任何季节性调整，以及(Iii)(A)对于当时指定的任何子公司重新指定。该等附属公司的重新指定及所有其他附属公司的重新指定应在有关参考期的第一天之后及当时被集体指定为非限制性附属公司当日或之前生效；及(B)就任何指定一间附属公司为非限制性附属公司而言，该等指定及所有其他指定为非限制性附属公司的指定应在有关参考期的第一天之后及当时适用的指定一间附属公司为非限制性附属公司当日或之前生效。如果计算EBITDA或任何财务比率是为了确定是否可能产生债务或与之相关的任何留置权或是否可以进行任何投资，借款人可以选择将与此有关的承诺的全部或任何部分视为在作出承诺时发生，在这种情况下，就本计算而言，该承诺项下的任何随后发生的债务不应被视为在随后的时间发生。根据“备考基础”一词的定义进行的备考计算应由借款人的一名负责官员真诚地确定，并可包括调整，以反映(1)借款人真诚地预计因任何相关备考事件而产生的“运行率”成本节约、运营费用削减和其他运营改进、协同效应、整合成本或成本节约或超额业主补偿(包括，在适用范围内，交易)及(2)借款人在推介任何贷款或承诺及/或借款人就任何获准业务收购或其他投资而取得的任何盈利报告(已由“四大”或其他具国家声誉的审计公司或行政代理合理地接受的任何其他核数师编制)所作的任何贷款人陈述中所载与计算“运行率经调整EBITDA”有关的性质的所有调整，但在每种情况下，该等调整均不得重复，但须继续适用于该参考期。就本定义而言，除本协定另有规定外，以美元以外的货币计算的任何金额，将根据紧接厘定日期前十二个月内该货币的平均汇率，以与计算适用期间的EBITDA时所用的方式一致的方式，折算为美元。“预计合规”是指在确定的任何日期，借款人及其子公司应在实施相关交易(包括债务的假设、发行、产生和永久偿还)后，在预计的基础上遵守截至最近结束测试期的最后一天重新计算的财务契约。为免生疑问，应对形式合规性进行测试，而不考虑是否在适用测试期的最后一天测试或要求测试财务契约。“按比例延长优惠”应具有第2.21(E)节中赋予该术语的含义。“按比例分摊”应具有第9.08(F)节中赋予该术语的含义。62文号：US1：15347125v11
“诉讼”系指在任何司法管辖区内的任何索赔、诉讼、调查、诉讼、诉讼、仲裁或行政、司法或监管行动或诉讼。“预测”系指借款人及其子公司在截止日期前由借款人或其任何子公司或代表借款人或其任何子公司向贷款人或行政代理提供的预测和任何前瞻性陈述(包括与已登记业务有关的陈述)。“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。“上市公司合规”是指遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》和相关颁布的规则和条例、《证券法》和《交易法》的规定，以及全国性证券交易所上市公司规则(适用于公众持有股权或债务证券的公司)的要求，包括购买董事和高级管理人员的保险、法律和其他专业费用以及上市费。“公共贷款人”应具有第9.17(B)节中赋予该术语的含义。“合格股权”是指除不合格股票以外的任何股权。“费率”应具有术语“类型”定义中赋予该术语的含义。“不动产”是指任何贷款方以租赁、许可或其他方式收取费用而拥有或租赁的不动产的所有权利、所有权和权益(包括任何租赁地产)，以及在每种情况下与之相关的所有地役权、可继承产和附属物，以及位于其上并附带于其所有权、租赁或运营的所有装修和附属固定装置和设备。“应收账款资产”是指借款人或其子公司不时产生、取得或以其他方式拥有的应收账款(包括任何汇票)及相关资产和财产。“可再分类物品”应具有第1.02(B)节中赋予该术语的含义。就当时基准的任何设置而言，“参考时间”指(1)如果该基准是LIBOTerm Sofr利率，则为上午11：005：00。(2)如果该基准不是LIBOTerm Sofr利率或Daily Simple Sofr，则由行政代理以其合理的酌情决定权决定。“参照期”应具有“形式基准”一词定义中赋予该术语的含义。“再融资”应具有“允许再融资负债”一词定义中赋予该术语的含义，而“再融资”和“再融资”应具有与之相关的含义。“再融资生效日期”应具有第2.21(J)节中赋予该术语的含义。63文号：US1：15347125v11
“再融资票据”是指借款人或任何附属贷款方发行的任何有担保或无担保的票据或贷款(无论是根据契约、信贷协议或其他方式)及其所代表的债务；但条件是：(A)该等再融资票据的净收益100%用于永久性减少贷款和/或基本上在发行的同时替换承诺；(B)该等再融资票据的本金(或增值，如适用的话)不超过经如此减少的贷款及/或被取代的承担的总额的本金(或增值，如适用的话)(加上未付的应计利息及保费(包括投标保费)，以及承保折扣、失效费用、费用、佣金及开支)；(C)该等再融资票据的最终到期日为(X)(就内部到期债务而言除外)定期贷款到期日或(Y)循环融资到期日(视何者适用而定)当日或之后；。(D)该等再融资票据的加权平均到期日大于或等于(X)的加权平均到期日，但内部到期债务、如此减少的定期贷款或(Y)如此取代的循环融资承诺(视何者适用而定)除外；。(E)就根据契约发行的票据形式的再融资票据而言，其条款未规定在如此减少的定期贷款的定期融资到期日或如此取代的循环融资承诺的循环融资到期日之前的任何预定偿还、强制赎回或偿债基金义务(发生违约事件后发生控制权变更、资产出售或损失时的回购或强制性预付款条款以及惯常的加速权利除外)；(F)适用于此类再融资票据的强制性赎回条款(由借款人真诚决定)对借款人的优惠程度不得低于适用于2021年定期贷款、初始循环贷款、延期循环贷款或其他循环贷款的条款；(G)该等再融资票据的其他条款(利率、费用、下限、融资折扣及赎回或预付保费及其他定价条款除外)整体而言，与适用于2021年定期贷款、初步循环贷款、延长循环贷款或其他循环贷款的条款(但契诺或其他条文除外)只适用于发行该等再融资票据时有效的最后到期日之后的期间，或与适用于2021年定期贷款、初步循环贷款、延长循环贷款或其他循环贷款的条款(I)只适用于在发行该等再融资票据时有效的最后到期日之后的期间相比，实质上相若或并无实质上较差的条款(由借款人真诚地厘定)，(Ii)反映该等再融资票据发行时的市场条款及条件(由借款人真诚地厘定)，或(Iii)由借款人真诚厘定的(或如更具限制性，则贷款文件经修订以包含符合前述标准所需的更具限制性的条款)；(H)(A)该等再融资票据不得有非贷款方的债务人，及(B)不得有非借款人的该等再融资票据的借款人或发行人；及(I)以抵押品作抵押的再融资票据须受准许同等债权人协议或准许次级债权人协议(视何者适用而定)的规定所规限。“登记册”应具有第9.04(B)(Iv)节中赋予该术语的含义。“规则T”指董事会不时生效的规则T以及根据该规则或其作出的所有官方裁决和解释。“规则U”指董事会不时生效的规则U，以及根据该规则或其作出的所有官方裁决和解释。“规则X”指董事会不时生效的规则X以及根据该规则或其作出的所有正式裁决和解释。对于投资于银行或商业贷款以及类似信贷延伸的任何贷款人而言，“相关基金”是指投资于银行或商业贷款的任何其他基金64文件编号：us1：15347125v11
贷款及类似的信贷延伸，并由(A)该贷款人、(B)该贷款人的联营公司或(C)管理该贷款人的实体(或该实体的联营公司)提供建议或管理。就任何特定人士而言，“关联方”是指此人的受控或控股关联公司，以及此人和此人的受控或控股关联公司各自的董事、受托人、高级管理人员、雇员、代理人和顾问。“释放”是指在环境中、进入环境、进入环境或通过环境进行的任何溢出、泄漏、渗漏、抽水、浇注、排放、排空、排放、注入、逃逸、淋滤、倾倒、处置、沉积、排放或迁移。“相关政府机构”系指美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行正式认可或召集的委员会，或纽约联邦储备银行或其任何继承者。“相关汇率”是指调整后的定期SOFR汇率或调整后的每日简单SOFR(视情况而定)。“重组”是指任何借款人和/或其子公司为优化此类实体或其任何母公司的税收状况而实施的任何重组(由借款人善意合理地确定)，在每种情况下，只要该重组不会对贷款人的任何担保或担保利益造成实质性损害，也不会对贷款人的整体身份造成实质性不利，并且在实施该重组后，贷款方及其子公司在其他方面遵守第5.10节的要求。“替代旋转设施”应具有第2.20节(L)中赋予该术语的含义。“替代循环设施承诺”应具有第2.21节(L)中赋予该术语的含义。“更换循环设施生效日期”应具有第2.21节中赋予该术语的含义(L)。“置换循环贷款”一词应具有第2.21节(L)中赋予该术语的含义。“可报告事件”应指ERISA第4043(C)节或根据其发布的法规中定义的与计划有关的任何可报告事件(ERISA附属公司维护的计划除外，该附属公司仅根据守则第414条第(M)或(O)款被视为ERISA附属公司)。“所需贷款额”应具有“所需贷款人”一词定义中赋予该术语的含义。“所需超额现金流量”应具有第2.11(C)节中赋予该术语的含义。65文号：US1：15347125v11
“所要求的贷款人”是指在任何时候有(A)未偿还贷款(非Swingline贷款)、(B)循环L/C风险敞口、(C)Swingline风险敞口和(D)可用未使用承诺合计占以下各项总和的50%以上的贷款人：(V)所有未偿还贷款(Swingline贷款除外)、(X)所有循环L/C风险敞口、(Y)所有Swingline风险敞口和(Z)当时可用的未使用承诺总额；但在确定所需贷款人时，任何违约贷款人的贷款、循环L/C风险敞口、摆动额度风险敞口和可用的未使用承诺均不得考虑在内。就前述而言，“所需贷款额”是指贷款人在任何时候为使该等贷款人构成“所需贷款人”而须持有的贷款额(不适用于前述第(Ii)款)。“所要求的百分比”是指，对于超额现金流动期，50%；但条件是：(A)如果超额现金流期末的净总杠杆率小于或等于4.50至1.00，但大于4.00至1.00，则该百分比应为25%；(B)如果超额现金流量期末的净总杠杆率小于或等于4.00至1.00，则该百分比应为0%。“要求提前还款的贷款人”应指，在任何时候，持有超过50%的适用类别定期贷款的未偿还本金总额的持有者，此时需要提前还款(受第9.08(B)节最后一段的约束)。“所需循环贷款机构”应指在任何时候具有(A)循环贷款未偿还、(B)循环L/C风险敞口、(C)可用未使用承诺额和(D)可用未使用承诺合计占(W)所有循环贷款未偿还贷款、(X)所有循环L/C风险敞口、(Y)所有可用未用承诺总额50%以上的循环贷款贷款人；但在确定所需的循环融资贷款人时，任何违约贷款人的循环融资贷款、循环L/C风险敞口、Swingline风险敞口和可用的未使用承诺均应在任何时候被忽略。对任何人来说，“法律要求”是指由任何政府当局颁布、颁布、强加或订立或同意的任何法律、条约、规则、条例、法规、命令、条例、法令、判决、同意法令、令状、强制令、和解协议或政府要求，在每一种情况下，适用于该人或其任何财产或资产或对其具有约束力，或该人或其任何财产或资产受其约束。“剩余金额”是指(1)在现有证券化融资机制下定义的、在截止日期生效的“剩余金额”，以及(2)“剩余金额”或与另一项允许的证券化融资有关的任何实质上相同的条款或金额。“决议机构”系指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。任何人的“负责人”应指该人的任何董事、高管或财务官，以及负责管理该人在本协议方面的义务的任何其他官员或类似官员，或该人的任何其他正式授权的雇员或签字人。“限制性债务偿付”应具有第6.09(B)节中赋予该术语的含义。66文号：US1：15347125v11
“限制付款”应具有第6.06节中赋予该术语的含义。除现金或现金等价物以外的任何限制性付款的金额应为其公平市场价值(由借款人善意确定)。“留存收款缴款”指(I)在现有证券化融资机制下于截止日期生效的“留存收款缴款”，及(Ii)“留存收款缴款”或任何其他获准证券化融资项下实质上相等的条款。“循环信贷余额”是指在任何时候，就任何类别的循环融资承诺而言，当时与该类别循环融资承诺相关的循环融资信贷风险总额。任何循环融资贷款人在任何时候的循环信贷余额，应为该循环融资贷款人当时就此类循环融资承诺的循环融资信贷敞口。“循环贷款”应指任何类别的循环贷款承诺和此类循环贷款贷款人在本协议下所作的信贷扩展，就第9.08(B)节而言，应将所有此类循环贷款承诺称为单一类别。“循环贷款”是指由同一类别的循环贷款组成的借款。“循环融资承诺”是指，对于每个循环融资贷款人，该循环融资贷款人根据第2.01(C)节作出的循环融资贷款承诺，表示为该循环融资贷款人在本合同项下的循环融资信贷风险敞口的最高允许总金额，该承诺可能是：(A)根据第2.08节不时减少，(B)根据第9.04节由该贷款人或向该贷款人转让而不时减少或增加，以及(C)根据第2.21节规定增加(或替换)。每个贷款人的循环融资承诺的初始金额载于附表2.01，或在转让和承兑或增量假设协议中，根据该协议，贷款人应已根据适用情况承担其循环融资承诺(或增量循环融资承诺)。截至截止日期，贷款人的循环贷款承诺总额为3亿美元。“循环贷款信用风险”指，在任何时间，就任何类别的循环贷款承诺而言，指(A)当时未偿还的该类别循环贷款的本金总额，(B)当时适用于该类别的摆动额度风险，(C)此时适用于该类别的循环L/C风险，减去就第6.11节和第7.03节而言，以L/C的最低抵押品金额为抵押的信用证金额。任何循环融资贷款人于任何时间的循环融资信贷敞口应为(X)该循环融资贷款人的循环融资占适用类别的百分比与(Y)该类别所有循环融资贷款人当时的循环融资信贷敞口合计的乘积。“循环贷款机构”是指有循环贷款承诺或有未偿还循环贷款的贷款机构(包括增量循环贷款机构)。“循环贷款”是指循环贷款机构根据第2.01(C)节的规定发放的贷款。除文意另有所指外，“循环贷款”一词应包括其他循环贷款。67文号：US1：15347125v11
“循环融资到期日”指(A)对于在截止日期，即2026年5月27日生效的循环融资，以及(B)对于任何其他类别的循环融资承诺，指适用的递增假设协议中为其规定的到期日。“循环融资百分比”对于任何类别的循环融资贷款人而言，是指该贷款人对该类别的循环融资承诺占该类别循环融资承诺总额的百分比。如果该类别的循环融资承诺已经终止或到期，则应根据该类别最近生效的循环融资承诺确定该类别的循环融资百分比，从而使第9.04节规定的任何转让生效。“循环设施终止事件”应具有第2.05(K)节中赋予该术语的含义。任何类别的“循环L/信用证风险”应指在任何时候(A)适用于该类别的所有信用证当时未提取的总金额，以及(B)适用于该类别且尚未偿还的所有L/信用证付款的本金总额。任何循环贷款机构任何类别在任何时间的循环L/C风险敞口应指其适用的循环金融工具占当时适用于该类别的循环L/C风险敞口总额的百分比。就本协定的所有目的而言，如果信用证在任何确定日期已经过期，但由于国际备用惯例规则3.13或规则3.14、国际商会第590号规则、跟单信用证统一惯例第29条、国际商会第600号规则或信用证中类似条款的实施，该信用证应被视为“未清偿”的可开出金额。除非本合同另有规定，否则任何时候信用证的金额应被视为该信用证在当时有效的可用金额；如果任何信用证的条款或任何相关单据的条款规定一次或多次自动增加其金额，则该信用证的金额应被视为在实施所有此类增加后的最高金额，无论该最高金额在当时是否有效。“RFR借款”，就任何借款而言，是指构成此类借款的RFR贷款。“RFR贷款”是指以调整后的每日简单SOFR为基准计息的贷款。“S”系指标准普尔评级集团及其继承人和受让人。“回售交易”应具有第6.03节中赋予该术语的含义。“受制裁国家”是指在任何时候是全面制裁对象或目标的国家、领土或地区，或其政府是全面制裁对象或目标的国家、领土或地区，截至制裁结束之日，包括乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚的克里米亚地区。“制裁”应具有第3.25(B)节中赋予该术语的含义。“制裁法律”应具有第3.25(B)节中赋予该术语的含义。68文号：US1：15347125v11
“筛选关联公司”指贷款人的任何关联公司(仅就本定义而言，该关联公司应包括任何此类贷款机构内的任何“交易部门”或类似团体)(I)独立于该贷款机构以及与该贷款机构就其贷款投资采取一致行动的该贷款机构的任何其他关联公司作出投资决定，(Ii)在其与该贷款人及就其对贷款的投资而与该贷款人一致行动的任何其他联营公司之间设有惯常的信息筛选；及(Iii)其投资政策并非由该贷款人或与该贷款人就其对贷款的投资而一致行动的任何其他联营公司指示。“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或其任何后续机构。“第二修正案”指行政代理于2023年6月2日对本协议所作的第二修正案。“有担保现金管理协议”是指任何贷款方与任何现金管理银行之间签订的任何现金管理协议，或任何贷款方对任何子公司与任何现金管理银行之间签订的任何现金管理协议的任何担保，只要借款人和该现金管理银行没有以书面方式向行政代理指定该等现金管理协议或担保，不得作为担保现金管理协议包括在内。“有担保套期保值协议”指任何借款方与任何对冲银行订立的任何套期保值协议，或任何贷款方对任何附属公司与任何对冲银行之间订立的任何套期保值协议的任何担保，在每种情况下，只要借款人和该对冲银行没有以其他书面形式向行政代理指定该等对冲协议或担保(视何者适用而定)，该等对冲协议或担保均不包括为有担保对冲协议。尽管有上述规定，就贷款文件的所有目的而言，担保人对有担保对冲协议的任何债务的担保或任何留置权的授予不应包括任何除外的掉期债务。“担保债务”系指“担保协议”所界定的“担保债务”。“担保方”统称为行政代理人、抵押品代理人、每家贷款人、每家开证行、作为任何有担保对冲协议一方的每家对冲银行、作为任何有担保现金管理协议一方的每家现金管理银行、以及由行政代理人根据第8.02节就与贷款文件有关的事项或由抵押品代理人就与任何担保文件有关的事项根据第8.02节指定的每个子代理人。“证券法”系指经修订的1933年证券法。“证券化资产”是指以下任何资产(或其中的权益)，这些资产(或其中的权益)不时地由证券化实体发起、获得或以其他方式拥有或拟转让给证券化实体或证券化实体拥有任何权利或权益，而不论这些资产或权益位于何处，无论这些资产或权益位于何处：(A)应收账款资产；(B)与使用商号和其他知识产权、业务支持、培训和其他服务有关的特许经营费、使用费和其他类似付款；(C)与产品分销和销售有关的收入，或与证券化实体提供的服务有关，(D)应由特许经营商支付的租金、房地产税和其他非特许权使用费金额，(E)与产生任何69号文件有关的知识产权：us1：15347125v11
本定义所列资产类型，(F)不动产的地块或权益，连同其所有地役权、可继承产和附属物，以及其所有权、租赁或经营所附带的所有装修、附属固定装置和设备，(G)借款人指定的任何(I)证券化实体、(Ii)证券化实体的子公司或(Iii)仅持有证券化资产的子公司的任何股权(本条(G)项单独描述的股权除外)，其目的是通过转让与许可证券化融资相关的股权来实现此类证券化资产的转让在每一种情况下，任何有限责任公司协议、信托协议、股东协议、有限合伙协议、章程、经营协议、组织、组成文件或组建文件或为促进此类实体的组织而订立的任何其他协议下的任何权利；(H)证券化实体按照其所述目的运营所需的任何设备、合同权利、网站域名和相关财产和权利；(I)与礼品卡或类似计划相关的任何权利和义务，以及(J)其他资产和财产(或此类资产或财产的收益)，其范围通常包括在前述(A)至(I)条所述的任何资产证券化中，或可在相关类型的证券化交易中给予信贷，包括在适用司法管辖区的桥梁、管道和仓库融资以及“全业务”证券化(由借款人善意确定)。“证券化实体”是指(A)Driven Funding Holdco，LLC和Driven Canada Funding HoldCo Corporation及其各自的子公司，(B)借款人就允许的证券化融资设立或指定的借款人的任何直接或间接子公司(包括通过转让持有此类证券化资产的实体的股权的方式)，目的是(I)持有、转让、借入抵押品、提供服务、为证券化资产或其中的权益提供融资或提供担保权益，(Ii)持有任何证券化实体的股权或(Iii)担保证券化实体的义务，在每种情况下，其组织方式(由借款人真诚决定)旨在降低借款人或其任何子公司或其他子公司(如果是前述条款(A)所述类型的证券化实体，则不包括前述条款(A)所述类型的证券化融资下的任何此类证券化实体)受到美国破产法(或其他破产法)下的诉讼程序时与借款人或其任何子公司或其他子公司进行实质性合并的可能性，以及(C)证券化实体的任何子公司。“证券化管理费”是指根据现有证券化安排以管理人身份向借款人的子公司支付的任何费用，包括但不限于任何“每周管理费”、“加拿大每周超额管理费”和“补充管理费”，以及(如果适用)向借款人的子公司或其他子公司支付的任何类似费用，这些费用在任何其他允许的证券化融资下以管理人或服务商的身份大体相似。“证券化触发条件”是指在现有证券化融资机制下发生任何“违约事件”、“现金捕获期”、“快速摊销事件”或“经理终止事件”，或在任何其他允许的证券化融资下发生类似事件或事件。担保协议“是指贷款方和抵押品代理人之间的担保协议，自成交之日起生效，经不时修订、重述、补充或以其他方式修改。“担保文件”是指抵押、担保协议和每一项知识产权担保协议、质押协议和其他文书和文件70号文件：us1：15347125v11
根据上述任何条款或根据第5.10节签署和交付的任何其他协议或文件，在每种情况下均可不时修订、重述、补充或以其他方式修改，借款方根据该协议或文件将其资产的担保授予抵押品代理人(为担保当事人的利益)。“服务安排”是指借款人、子公司、证券化实体或其关联公司受聘为与获准证券化融资有关的证券化资产(或其收益)提供服务或管理的各项协议或其他安排，服务或管理活动可包括应收账款资产的催收服务、证券化资产的服务或管理及其出售、购买或其他转让，以及银行账户的管理。“短衍生工具”是指衍生工具(I)其价值普遍减少，及/或该衍生工具持有人的付款或交付义务普遍增加，而履约基准发生正面变动及/或(Ii)其价值普遍增加，及/或该衍生工具持有人的付款或交付义务普遍减少，而该履行基准发生负面变动。“类似业务”指其大部分收入来自(I)借款人及其附属公司于结算日所进行的业务或活动的任何业务，(Ii)任何该等业务的自然发展或合理延伸、发展或扩大的任何业务，或任何类似、合理相关、附带、补充或附属的业务，或(Iii)借款人善意的商业判断构成借款人及其附属公司所进行的业务的合理多元化的任何业务。“SOFR”指就任何营业日而言，相当于SOFR管理人在紧接的下一个营业日在SOFR管理人网站上管理的该营业日的担保隔夜融资利率的年利率。“SOFR管理人”指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。“SOFR管理人网站”是指纽约联邦储备银行的纽约联邦储备银行的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。“SOFR确定日期”具有“每日简易SOFR”的定义中所规定的含义。“Sofr汇率日”具有“每日简单Sofr”的定义中所规定的含义。“特殊洪灾灾区”应具有“洪灾文件”定义中赋予该术语的含义。“特定违约事件”系指第7.01条(B)或(C)项下的违约事件，或仅就控股、借款人或任何重大附属公司而言，指第7.01条第(H)或(I)项下的违约事件。“指定信用证升华”指就每个开证行而言，在附表2.01中与该开证行名称相对的金额(或就任何71号文件而言：US1：15347125v11
根据本协议，开证行成为本协议项下的开证行，并根据第2.05节不时减少的金额(L)。“指定陈述”系指第3.01(A)和(D)节(涉及适用的贷款文件)、第3.02(A)和(B)(I)(B)节(涉及进入适用的贷款文件)、第3.03节(适用的贷款文件和根据本条款提供的相关增量融资)、第3.10、3.11节中关于借款人及其子公司的陈述和担保。3.17(受本协议第5.10(D)节的约束，并在各方面受本协议允许的留置权的约束)、3.19(截至适用增量融资的相关发生日期)、3.25(A)以及仅关于在相关增量融资产生之日使用相关增量融资的收益，第3.25(B)和3.26条。“保荐人”是指Roark Capital Management，LLC及其附属公司，包括其现有和未来的基金及其任何相关管理人，以及其每一位及其继承人和受让人(但不包括其任何投资组合公司)。“备用信用证”应具有第2.05(A)节赋予该术语的含义。“法定准备金”是指行政代理人或任何贷款人(包括作出或持有贷款的任何分行、附属机构或其他前台)对欧洲货币负债(如理事会条例D所界定)规定的最高准备金百分比(包括任何边际准备金、特别准备金、紧急准备金或补充准备金)的总和，由理事会和任何其他国内或国外银行当局规定。欧洲货币贷款应被视为构成欧洲货币负债(如董事会规则D所定义)，并受该准备金要求的约束，而不受益于任何贷款人根据该规则D不时可获得的按比例分摊、豁免或抵消。法定准备金应在任何准备金百分比的任何变化生效之日起自动调整。“子代理人”应具有第8.02节中赋予该术语的含义。“附属公司”对于任何人(本文中称为“母公司”)是指任何公司、合伙企业、协会或其他商业实体，其证券或其他所有权权益在作出任何决定时，直接或间接地拥有、控制或持有，或(B)在作出任何决定时，其证券或其他所有权权益占股本的50%以上或普通投票权的50%以上，或普通合伙企业权益的50%以上，母公司或母公司的一个或多个子公司，或母公司和母公司的一个或多个子公司。“子公司”除文意另有所指外，系指借款人的子公司。尽管有上述规定(除本协议所载“非限制性附属公司”的定义外)，就本协议而言，非限制性附属公司应被视为不是借款人或其任何附属公司的附属公司。“附属贷款方”是指(A)借款人的每一家不是排除子公司的全资附属公司，以及(B)借款人的任何其他附属公司，借款人可随时自行决定(通过向抵押品代理人交付根据抵押品和担保要求必须交付的文件)作为担保人或借款人，以履行与贷款文件有关的义务和义务，因此该附属公司应有义务遵守第5.10(D)节的适用要求，如同其是新获得的一样。72文号：US1：15347125v11
“子公司重新指定”应具有第1.01节中所包含的“非限制性子公司”的定义所提供的含义。“继任公司”应具有第6.05(O)节中赋予该术语的含义。“互换义务”对于任何担保人而言，是指根据构成商品交易法第1a(47)条所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。“Swingline借款”是指由Swingline贷款组成的借款。“Swingline借款请求”指借款人基本上以附件C-2的形式或Swingline贷款人批准的其他形式提出的请求。对于每个Swingline贷款人而言，“Swingline承诺”是指该Swingline贷款人根据第2.04(A)节作出的提供Swingline贷款的承诺。截至截止日期，Swingline承诺的总额为25,000,000美元。Swingline承诺是循环贷款承诺的一部分，而不是补充。“Swingline敞口”是指任何时候所有未偿还Swingline借款的本金总额。任何循环贷款机构在任何时候的摆动额度风险敞口应指其适用的循环额度占当时总摆动额度敞口的百分比。“Swingline贷款人”指(A)行政代理，其作为Swingline贷款的贷款人，以及(B)根据第2.04(A)(Iv)节的规定成为本合同项下的Swingline贷款人的每个循环贷款机构，每个人都是本合同项下的Swingline贷款的贷款人。“Swingline贷款”是指根据第2.04(A)节向借款人发放的Swingline贷款。“税”是指任何政府当局目前或将来征收的任何或所有税收、关税、征税、征用、评税、扣除、扣缴或其他类似费用，不论是按单独、合并、统一、合并或其他基础计算的，以及与上述有关的任何利息、罚款、罚款或附加税。“定期基准”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按调整后的定期SOFR利率确定的利率计息。定期基准借款，是指由定期基准贷款组成的借款。“定期基准贷款”是指任何定期基准贷款或定期基准循环贷款。定期基准循环贷款，是指由定期基准循环贷款组成的借款。73文号：US1：15347125v11
74文件编号：US1：15347125v11 0.11448%息期三个月百分比0.26161%“定期基准循环贷款”是指任何按第二条规定参考调整后的定期SOFR利率确定的利率计息的循环贷款。“定期基准定期贷款”是指根据第二条的规定，参照调整后的定期贷款利率确定的计息定期贷款。“定期借款”是指借入同一类别的定期贷款。“定期贷款”是指定期贷款承诺和本协议项下的定期贷款。“定期贷款承诺”是指贷款人对提供定期贷款的承诺，包括定期贷款和/或其他定期贷款。“定期贷款到期日”指(A)就2021年定期贷款而言，指2021年定期贷款到期日；及(B)就任何其他类别定期贷款而言，指适用的递增假设协议所指明的到期日。“定期贷款人”是指有定期贷款承诺或持有定期贷款的任何贷款人。“定期贷款承诺”对于每个贷款人来说，是指该贷款人在本合同项下提供定期贷款的承诺。截至第一修正案生效日期，每家贷款人的定期贷款承诺金额载于附表2.01。截至第一修正案生效日期的定期贷款承诺总额为5亿美元。“定期贷款分期付款日期”应具有第2.10(A)(I)节中赋予该术语的含义。“定期贷款”是指(A)自第一修正案生效之日起及之后，贷款人根据第2.01(B)节向借款人发放的定期贷款，以及(B)由递增定期贷款人根据第2.01(D)节以定期贷款的形式向借款人发放的任何递增定期贷款。“术语SOFR调整”是指，对于截至适用参考时间的适用相应期限，基于SOFR的前瞻性期限利率：(A)已由相关政府机构选择或推荐，或(B)已由行政代理(凭其全权决定)与借款人商定为该利率。年利率等于在适用的利息期间下一个月所列的百分比：六个月0.42826%一个月
“术语SOFR确定日”具有术语SOFR参考率定义中赋予它的含义。“SOFR期限利率”是指，就任何期限基准借款和与适用利率期间相当的任何期限而言，该期限SOFR参考利率在芝加哥时间上午5点左右，即该期限开始前两个美国政府证券营业日与适用利率期限相当的两个美国政府证券营业日，由芝加哥商品交易所SOFR期限管理人公布。“期限SOFR通知”是指行政代理向出借人和借款人发出的关于发生期限SOFR过渡事件的通知。“SOFR期限转换事件”是指行政机构确定：(A)SOFR期限已推荐有关政府机构使用，(B)SOFR期限的管理对行政机构来说在行政上是可行的，以及(C)先前已发生基准转换事件或提前选择参加选举(视情况而定)，导致根据第2.14节的规定更换非SOFR期限的基准参考利率“是指在任何日期和时间(该日为”SOFR期限确定日“)，对于以美元计价的任何期限基准借款以及与适用利息期相当的任何期限或类似期限，由CME Term Sofr管理员发布并被管理代理识别为基于SOFR的前瞻性定期汇率的年利率。如果在该条款SOFR确定日的下午5：00(纽约市时间)，CME条款SOFR管理人尚未公布适用期限的“条款SOFR参考利率”，并且尚未出现关于条款SOFR利率的基准替换日期，则只要该日是美国政府证券营业日，则该条款SOFR确定日的条款SOFR参考利率将是就CME条款SOFR管理人公布的第一个美国政府证券营业日发布的条款SOFR参考利率。只要美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日不超过该条款确定日之前五(5)个美国政府证券营业日。“终止日期”是指(A)所有承诺终止的日期，(B)每笔贷款的本金和利息、任何贷款文件和所有其他贷款义务项下应支付的所有费用和所有其他费用或金额应已全额支付(未到期的或有赔偿和费用偿还申请除外)和(C)所有信用证(已以现金作抵押的信用证除外)已被取消或已到期，没有未结清的提款，根据信用证提取或支付的所有金额已全额偿还。“测试期”指，在任何确定日期，(A)借款人最近结束的连续四个会计季度的期间(视为一个会计期间)，其财务报表已经(或要求)根据第5.04(A)或5.04(B)节交付(或被要求交付)，或(除为了确定实际遵守第6.11条的目的外)在内部可用并已交付行政代理；如果在根据第5.04(A)或5.04(B)节提交财务报表的第一个日期之前，有效的测试期应为截至2021年3月27日的四个会计季度。在下列情况下，应在任何时候满足“测试条件”：(I)无重复的(X)未偿还循环融资贷款本金总额和第75号文件：us1：15347125v11
且(Y)本协议项下发出的信用证总金额(10,000,000美元未提取信用证及根据第2.05(J)节以现金作抵押的任何信用证除外)超过(Ii)相当于当时循环融资承诺总额35%的金额。“第三方资金”是指借款人或其任何子公司作为第三方代理人根据书面协议收到的任何单独的账户或资金或其任何部分，该协议规定借款人或其一个或多个子公司有责任收集这些资金并将其汇给该第三方。“门槛金额”应指37,500,000美元和0.15倍EBITDA之间的较大值，后者是根据最近结束的测试期的形式计算得出的。“贸易信用证”应具有第2.05(A)节中赋予该术语的含义。“交易费用”是指借款人或其任何子公司或其任何关联公司因交易、本协议和其他贷款文件以及由此而预期的交易而发生或支付的任何费用或开支。“交易”应统称为(A)贷款文件的签署、交付和履行，根据担保文件设立留置权，以及本协议项下的初始借款；以及(B)支付与上述有关的所有费用和支出。“类型”指就任何贷款或借款而使用的利率，该利率是确定该贷款或构成该借款的贷款的利息所参照的利率。就本协议而言，术语“利率”应包括调整后的伦敦银行间同业拆借利率和资产负债率。“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)，或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。“未调整基准置换”是指适用的基准置换，不包括相关基准置换调整。就贷款人或其直接或间接母公司而言，“未披露的行政管理”是指根据或依据贷款人或母公司受本国司法管辖的国家的法律，由监管当局或监管机构任命的管理人、临时清算人、财产保管人、接管人、受托人、托管人或其他类似官员，如果适用法律要求不披露此类任命的话。“统一商法典”系指纽约州不时施行的“统一商法典”或美利坚合众国另一司法管辖区的“统一商法典”(或类似的法典或法规)，以适用于任何一项或多项抵押品为限。76文号：US1：15347125v11
“未报销金额”应具有第2.05(E)节中赋予该术语的含义。“无限制现金”是指借款人或其任何子公司的现金或现金等价物，在借款人或其任何子公司的合并资产负债表上不会显示为“受限”；但条件是：(X)在计算净第一留置权杠杆率、净担保杠杆率和净总杠杆率时，不以美元计价的无限制现金和允许投资的金额应根据下列货币汇率计算：(1)用于编制资产负债表的汇率，或(2)用于计算EBITDA的汇率，根据借款人善意确定的确定日期，在试用期的最后一天，(Y)受第三方托管的收益应被视为构成“受限”现金。“非限制性附属公司”指(1)在附表1.01(D)中确定的借款人的任何附属公司，(2)借款人通过书面通知行政代理而指定为本协议项下的非限制性附属公司的借款人的任何其他附属公司，不论该附属公司是现在拥有、收购或在截止日期后设立的；但借款人只有在截止日期后才被允许成立或指定新的非限制性子公司，只要(A)未发生违约事件且该事件仍在继续或将由此导致，(B)该非限制性子公司应通过第6.04节允许并符合第6.04节的投资进行资本化(在借款人或任何子公司资本化的范围内)，借款人或任何子公司对该子公司的任何先前或同时投资应被视为已根据第6.04节进行，(C)在不重复(B)条款的情况下，根据第6.04节，该不受限制的子公司在最初被指定时拥有的任何净资产应被视为投资，(D)该不受限制的子公司不拥有借款人及其子公司的任何股权或债务，或对借款人及其子公司的任何财产持有留置权(在每种情况下，本协议允许的除外)和(E)该不受限制的子公司既不拥有，也不持有任何独家许可证，任何重大知识产权(与准许证券化融资有关或预期进行证券化融资的证券化实体除外)；(3)目前存在或成立、收购、设立或指定于截止日期后与准许证券化融资有关或预期进行证券化融资的任何证券化实体；及(4)不受限制附属公司的任何附属公司。借款人可以为本协议的目的将任何非限制性子公司指定为子公司(每个子公司重新指定为子公司)。“美国破产法”是指修订后的“美国法典”第11条，或任何类似的用于救济债务人的联邦或州法律。“美国政府证券营业日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子。“美国爱国者法案”指的是通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国。L.第107号56(2001年10月26日签署成为法律))。“有表决权的股份”是指在一般情况下有权投票选举董事的人的股权。“至到期的加权平均寿命”指在任何日期适用于任何债务的年数，除以：(A)乘以77号文件所得乘积的总和：us1：15347125v11
(I)每笔当时剩余的分期付款、偿债基金、连续到期付款或其他所需的本金付款的数额，包括就该等款项在最终到期时付款的款额，减去(Ii)该日期与支付该等款项之间相隔的年数(计算至最接近的十二分之一)；。(B)该等债务当时的未偿还本金金额。任何人士的“全资附属公司”指该人士的附属公司，其所有股权(除(X)董事合资格股份或代名人股份或根据适用法律规定须由其他人士拥有的其他类似股份外)均由该人士或该人士的另一间全资附属公司拥有。除文意另有所指外，“全资附属公司”指借款人的附属公司，而该附属公司是借款人的全资附属公司。“退出责任”是指因完全或部分退出多雇主计划而对该多雇主计划承担的责任，此类术语在ERISA第四章E副标题第一部分中有定义。“减记和转换权力”是指：(A)对于任何欧洲经济区决议机构，该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；和(B)对于联合王国，适用的自救立法规定的任何决议机构在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的负债形式的任何权力，将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书须犹如已根据该合约或文书行使权利而具有效力，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该自救法例所赋予的任何权力或该法律责任的任何义务。第1.02节一般术语。(A)第1.01节所述或提及的定义应同样适用于所定义术语的单数形式和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应被视为后跟“但不限于”一词。除文意另有所指外，凡提及本协定的条款、章节、展品和附表，均应视为提及本协定的条款、章节、展品和附表。除本协议另有明确规定外，本协议中对任何贷款文件的任何提及均应指经不时修订、重述、更新、扩展、补充或以其他方式修改的文件。凡提及贷款文件中“允许”的任何事项，应包括提及贷款文件中未禁止或未以其他方式批准的事项。除本协议另有明文规定外，所有会计或财务条款均应按照不时生效的公认会计原则解释；但如果借款人通知行政代理借款人要求修改本协议的任何规定，以消除在GAAP截止日期后或在其应用中发生的任何变更对该条款的实施的影响(或者如果行政代理通知借款人所需的贷款人为此目的要求对本协议的任何条款进行修订)，则无论任何该等通知是在GAAP变更之前或之后或在其应用中发出的，该条款应以有效的GAAP为基础进行解释，并在紧接该变更之前生效，直到该通知已被撤回或该条款应据此修订为止。尽管有上述规定，任何债务的金额，包括合并债务，应指该债务当时未偿还的本金总额。78文件编号：US1：15347125v11
(B)为确定在任何时间是否符合第6.01、6.02、6.04、6.05、6.06及6.09(B)条的规定，如任何债项、留置权、有限制付款、受限制债务偿付、投资或处置或其部分(视何者适用而定)在任何时间符合依据第6.01、6.02、6.04、6.05、6.06及6.09(B)条任何条文所准许的多于一类交易或项目的准则(第6.01(A)条(如属在截止日期招致的债务)及6.01(HH)条除外)，第6.02(A)节和第6.02(B)节)(前述中的每一项均为“可再分类物品”)，借款人可自行酌情不时将该等可再分类物品(或其部分)划分、分类或重新分类至每一节的一个或多个条款下，且只需将该可再分类物品(或其部分)列入任何一种类别，只要该等可再分类物品在重新指定时根据上述其他例外情况是被允许的；但在根据第5.04(A)或(B)节交付任何该等可再分类项目最初产生或作出后的任何财务报表时，如根据该等财务报表，该可再分类项目可依据任何“比率基础”篮子产生或产生，则该可再分类项目应自动重新分类为已根据该“比率基础”篮子的适用条文(视何者适用而定)发生或作出(在任何情况下，均须受任何其他适用条文的规限，如“比率基础”篮子，视情况而定)。双方理解并同意，根据第6.01、6.02、6.04、6.05、6.06和6.09(B)条的规定，任何债务、留置权、限制性付款、限制性债务支付、投资和/或处置不一定仅限于一种类别的准许债务、留置权、限制性付款、限制性债务偿付、投资和/或处置，而是可以根据上述各项的任何组合或任何其他可用的例外情况部分准许。第1.03节交易的完成。除文意另有所指外，本协议中包含的借款人的每项陈述和担保(以及所有相应的定义)均在交易生效后作出，交易应在确定之日或之前发生。第1.04节备考及其他计算。(A)即使本协议或任何贷款文件中有任何相反规定，当(I)计算任何适用比率、综合净收入或EBITDA时，如发生债务、发行不合格股票、设立留置权、进行任何处置、进行投资、进行限制性付款、将借款人的子公司指定为子公司、任何子公司重新指定或任何限制性债务支付，(Ii)确定遵守本协议中要求没有发生、正在继续或将导致违约或违约事件的任何规定，(3)确定是否遵守本协议中要求遵守本协议中规定的任何陈述和保证的任何规定，或(4)确定是否可利用任何篮子，以产生债务、发行不合格股票、设立留置权、进行任何处置、进行投资、进行限制性付款、指定借款人的子公司为子公司、重新指定附属公司或支付任何限制性债务，在每种情况下，与有限条件交易有关的，确定该比率或其他规定的日期，确定是否发生任何违约或违约事件，仍在继续或将因此而继续，则对遵守任何陈述或保证或满足任何其他条件的确定应由借款人选择(借款人选择就任何有限条件交易行使该选择权，LCT选择可能是关于上文第(I)至(Iv)条中的一项或多项)，应被视为(X)签订此类有限条件交易的最终协议(或其他相关最终文件)的日期，或(Y)仅与《英国城市收购和合并法典》(或另一司法管辖区的类似法律)适用的收购有关的日期，即“RULE 2.7 79 DOC#：US1：15347125v11
宣布“确定有意就该等收购目标提出要约(或在另一司法管辖区作出同等宣布)(”公开要约“)(”LCT测试日期“)。如在实施该等有限条件交易及与该等交易相关的其他交易(包括产生或发行任何债务或不合格股票及使用该等交易所得款项)后按备考基准计算比率及其他拨备，而该等比率及其他拨备的计算方式犹如该等有限条件交易或其他交易发生于截至可取得内部财务报表的LCT测试日期之前的最近一次测试期开始时，则借款人本可于相关的LCT测试日期按照适用比率或其他规定采取有关行动，则该等规定应被视为已获遵守。为免生疑问：(I)若在长期交易测试日期后，任何该等比率或其他拨备因该比率或其他拨备在相关有限条件交易完成时或之前的波动(包括由于EBITDA或该比率的其他组成部分的波动)或其他拨备的波动而被超过或违反，则该等比率及其他拨备不会仅被视为已因该等波动而被视为已超过或未能因该等波动而被满足；及(Ii)该等比率及遵守该等条件的情况不得在该等有限条件交易或相关交易完成时进行测试，除非借款人自行决定在该有限条件交易或相关交易完成之日测试该等比率及是否符合该等条件。如果借款人已经就任何有限条件交易进行了长期条件选择，则在相关长期条件测试日期或之后、该有限条件交易的最终协议终止或到期之日、或关于该有限条件交易的公开要约终止的日期之前、在该有限条件交易的最终协议终止或期满之日之前、在该有限条件交易完成之日或借款人根据前一句话作出选择的日期之前对任何比率、篮子可用性或对本协议下任何其他规定的符合性的后续计算，任何该等比率，假设该等有限条件交易及与此相关的其他交易(包括任何债务或不合格股票的产生或发行及其所得款项的使用)已于长期交易测试日期完成，而就任何受限制付款而言，则不包括该等有限条件交易及与此相关的其他交易的情况下，应按备考基准计算该等有限条件交易及与其相关的其他交易。(B)就与有限条件交易有关而采取的任何行动(包括产生任何债务及/或与此有关的任何留置权)，以确定是否遵守本协议的任何规定，该条文要求任何陈述或担保在任何有限条件收购完成时是真实和正确的，有关陈述及保证应限于(X)于该日期属真实及正确的指明陈述(经就相关有限条件收购作出适当修改)及(Y)目标在适用收购协议中作出对贷款人(以其本身身份)利益具有重大意义的陈述及保证(但仅在借款人(或其适用联属公司)有权终止其在相关收购协议下的责任或因违反收购协议中该等陈述而拒绝完成收购)在所有重大方面均属真实及正确。为免生疑问，如果借款人已根据第1.10节行使其选择权，并且任何违约或违约事件发生在适用的有限条件交易的最终协议签订之日之后且在该有限条件交易完成之前，则任何此类违约或违约事件应被视为尚未发生或仍在继续，以确定是否允许根据本条款采取与该有限条件交易相关的任何行动。80文号：US1：15347125v11
(C)即使本协议或任何贷款文件中有任何相反的规定，就依据本协议的规定发生(或完成)的任何金额或交易而言，该规定不要求实质上同时符合任何该等财务比率或测试(包括但不限于任何循环融资下的任何提款)、净第一留置权杠杆率、有担保净杠杆率及净总杠杆率(任何该等金额、“固定金额”)，而该等金额或交易是依据本协议的某项规定而产生或达成(或完成)的，而该条款要求符合任何该等财务比率或测试(任何该等金额，关于实际发生金额)，双方理解并同意，在计算适用于相关实际发生金额的财务比率或测试时，应不考虑循环信贷安排或任何其他循环信贷安排下的任何固定数额(及其现金收益)和任何实质上同时发生的借款。(D)如任何留置权、债权、处分、投资、受限制付款、受限制债务支付或其他交易、诉讼、判决或款额(在同时交易、单一交易或一系列相关交易中的任何前述事项)是依据参考EBITDA百分比量度的篮子类别而招致、发出、接受或完成的，而任何留置权、债务、处置、投资、受限制付款或其他交易、行动、判决或款额(包括与其再融资有关)，如以较后日期(包括任何再融资或重新分类的日期)的EBITDA计算，则其后会超过EBITDA的适用百分比，在对任何债务(及任何相关留置权)进行再融资的情况下，只要该新产生或发行的债务的本金金额或清算优先权不超过与该债务有关的再融资债务的最高本金金额或最高金额，再融资、延期、更换、退款、续期或失败，则不会被视为超过EBITDA的百分比。(E)为免生疑问，各方理解并同意，本公约第五条和第六条规定的分拆可包括不受有关规定限制的物项或活动。第1.05节保密；特权。尽管有任何义务提供信息或允许行政代理人、贷款人或任何第三方访问借款人或其子公司的账簿和记录或本协议中以其他方式规定的任何文件、信息或其他事项，但借款人及其任何子公司均无需披露或允许检查或讨论任何文件、信息或其他事项(A)构成非金融商业秘密或非金融专有信息，(B)向行政代理人或任何贷款人(或其各自的代表或承包商)披露将违反任何保密义务，而不是为了规避贷款文件中的任何披露要求而订立的，受托责任或法律和/或(C)享有律师委托人或类似特权或构成律师工作成果的；但条件是，如果借款人或其子公司依据第1.05节的规定隐瞒任何此类信息，借款人或其子公司应在该通知不受第1.05节规定的其他限制的范围内，迅速通知行政代理该等信息被隐瞒的原因。第1.06节无现金展期。即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，只要任何贷款人延长到期日81号文件：us1：15347125v11
以增量贷款、置换定期贷款、与任何置换循环安排相关的贷款、延期定期贷款、延期循环贷款或根据新的信贷安排产生的贷款，或以增量贷款、置换定期贷款、与任何置换循环安排相关的贷款、延长的定期贷款、延长的循环贷款或根据新信贷安排产生的贷款，在每一种情况下，只要该贷款人以“无现金滚动”的方式实现该等延期、置换、续期或再融资，该延期、置换、续期或再融资应被视为符合本协议项下的任何要求或任何其他贷款文件中关于该等付款必须“以美元”、“立即可用资金”、“以现金”或任何其他类似要求进行的要求。此外，任何贷款人可酌情以任何现金或非现金对价方式转让或购买任何贷款或承诺，包括通过与交易对手方达成协议的“无现金卷”，此类转让或购买应被视为符合本协议项下的任何要求或任何其他贷款文件，即以“美元”、“立即可用资金”、“现金”或任何其他类似要求进行付款。第1.07节付款或履行的时间安排。除本协议另有明文规定外，当任何义务或履行任何契诺、责任或义务被声明为在非营业日的某一日到期或要求履行时，该等付款或履行的日期应延至紧接的下一个营业日。第1.08节《每日一次》。除非本协议另有规定，否则本协议中提及的所有时间均为纽约市时间(夏令时或标准时间，视情况而定)。第1.09节为默认值。就任何违约或违约事件而言，“已存在”、“仍在继续”或与之相关的类似表述应指该违约或违约事件已经发生并且尚未得到补救或放弃。如果在根据第7.02条采取任何行动(或根据第7.01(H)或7.01(I)条发生任何违约事件)之前，由于(A)任何贷款方未能在规定时间内采取任何行动，该违约或违约事件应被视为在适用的贷款方采取此类行动时(如果有)或(B)任何贷款方采取了本协议或任何其他贷款文件当时不允许的任何行动，该违约或违约事件应被视为在(X)根据本协议和其他贷款文件根据允许该行动的适用修正案或豁免在该时间允许采取该行动的日期和(Y)该行动被平仓或以其他方式修改到本协议和其他贷款文件在该时间允许该修订的行动所必需的程度的较早发生的日期中被视为治愈；但是，如果导致该通知要求的违约或违约事件已不复存在和/或得到补救，则由于没有按照第5.05(A)节交付通知而导致的违约事件应不复存在并在各方面得到补救。尽管第1.09节有任何相反规定，违约事件(“初始违约”)不得根据第1.09节予以治愈：(I)如果任何贷款方或贷款方的子公司采取了在初始违约持续期间不被允许的任何行动，直接导致了此类初始违约的补救，并且适用的贷款方或子公司有82个文件#：us1：15347125v11
在采取任何此类行动时实际知道初始违约已经发生并仍在继续，(Ii)在发生第7.01(H)或(I)款下的违约事件的情况下，该违约事件直接导致贷款人、抵押品代理人和行政代理人在贷款文件下的权利和补救措施受到实质性损害，并且无法治愈；或(Iii)因未能履行或遵守第5.02节而导致第7.01(D)节下的违约事件，而该违约事件直接对借款人及其他贷款方(作为整体)履行借款人或任何其他贷款方作为一方的任何贷款文件下各自的付款义务的能力造成重大不利影响；或(Iv)如第7.01(D)节下的违约事件是由于未能遵守财务契约而引起的。第1.10节划分。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分割或分割计划有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一人的资产、权利、义务或债务，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新的人存在，则该新的人应被视为在其存在的第一天由当时的股权持有人组成。第1.11节利率；基准通知。以美元计价的贷款的利率可能来自一个利率基准，该基准可能会被终止，或将成为或未来可能成为监管改革的对象。在基准转换事件发生时，第2.14(B)节提供了确定替代利率的机制。行政代理对本协议中使用的任何利率的管理、提交、履行或任何其他事项，或任何替代利率、后续利率或其替代率，包括但不限于，任何此类替代利率、后续利率或替代参考利率的组成或特征是否将与被取代的现有利率相似或产生相同的价值或经济等价性，或具有与任何现有利率停止或不可用之前相同的数量或流动性，不承担任何责任，也不承担任何责任。行政代理及其附属公司和/或其他相关实体可参与影响本协议中使用的任何利率或任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替代)和/或任何相关调整的计算的交易，在每种情况下，都可能以对借款人不利的方式进行。行政代理可根据本协议的条款选择合理的信息来源或服务，以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中引用的利率，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或费用(无论是侵权、合同或83号文件#：us1：15347125v11
否则，无论是在法律上还是在衡平法上)，对于任何此类信息源或服务提供的任何此类费率(或其组成部分)的任何错误或计算。第二条贷方第2.01条承诺。在符合本协议所列条款和条件的前提下：(A)[已保留]。(B)每个2021年定期贷款人同意在第一修正案生效日以美元向借款人提供2021年定期贷款，本金总额不超过其2021年定期贷款承诺。根据第2.01(B)节借入的、已偿还或预付的2021年定期贷款不得再借入：(C)各贷款人同意在可用期间不时向借款人发放本金总额为美元的某类循环贷款，但本金总额不会导致(I)该贷款人的循环贷款信用敞口超过该贷款人对该类别的循环贷款承诺，或(Ii)该类别的循环贷款信贷风险敞口超过该类别的循环贷款承诺总额。在上述限制范围内，借款人可以借入、预付和再借循环融资贷款，但须遵守本协议规定的条款和条件。(D)在适用递增假设协议所载条款及条件的规限下，每名享有递增定期贷款承诺的贷款人同意向借款人提供递增定期贷款，本金总额不得超过其递增定期贷款承诺。第2.02节贷款和借款。(A)每笔贷款应作为借款的一部分，该借款由贷款人根据各自在适用贷款下的承诺(或就Swingline贷款而言，根据其各自的Swingline承诺)按比例发放的同一贷款和同一类型的贷款组成；然而，任何类别的循环贷款应由该类别的循环贷款贷款人按照其在本协议下发放贷款之日各自的循环贷款百分比按比例发放。任何贷款人未按规定发放贷款，不解除任何其他贷款人在本合同项下的义务；但各贷款人的承诺为数项，任何贷款人不按要求发放贷款，任何贷款人均不承担责任。(B)根据第2.14节的规定，每笔借款(Swingline借款除外)应完全由借款人根据本协议要求提供的ABR贷款或欧洲货币Term基准贷款组成。每笔Swingline借款应为ABR借款。(C)在任何欧元基准循环融资借款的每个利息期开始时，借款总额应为借款倍数的整数倍，且不得低于借款最低限额。每次ABR循环设施借款时，借款总额应为84号文件：US1：15347125v11
是借款倍数的整数倍，且不低于借款最低限额；前提是，资产负债表循环融资借款的总额可以等于循环融资承付款的全部未用可用余额，或者为偿还第2.05(E)节所述L/C付款所需的资金。每次借入的金额应为借入倍数的整数倍，且不低于借入最低限额。一种以上类型的借款可同时未偿还；但借款人无权申请任何借款，而借款一旦发生，将在任何时候导致所有循环贷款项下10笔以上的欧洲货币基准借款。具有不同利息期的借款，无论它们是否在同一日期开始，都应被视为单独借款。(D)尽管本协议有任何其他规定，借款人无权请求、选择转换或继续任何类别的借款，如果就任何类别申请的利息期限将在该类别的相关到期日之后结束(视何者适用而定)。第2.03节借款申请。要请求循环融资借款和/或定期借款，借款人应以电子方式通知行政代理：(A)如果是欧洲货币Term基准借款，不迟于提议借款日期前三个美国政府证券营业日上午11：00；或(B)如果是ABR借款，不迟于提议借款日期前一个工作日纽约市时间上午11：00之前；但条件是：(I)在截止日期申请欧洲货币借款(如紧接《第二修正案》之前的本协定所定义)或借款，借款人应不迟于截止日期前一个营业日的中午12点(或行政代理人同意的较晚时间)以电话通知行政代理；(Ii)第2.05(E)节所规定的为偿还L/C付款而借款的任何此类通知可不迟于纽约市时间上午10：00发出，于建议借款日期及(Iii)任何有关递增循环借款或递增定期借款的通知可于适用递增假设协议规定的时间发出。每个此类电话借用请求应是不可撤销的(就截止日期发出的任何通知除外，或就递增承诺发出的通知除外，该通知可按适用的递增假设协议的规定加以规定)，并应通过亲手交付或电子方式向行政代理确认借款人签署的书面借用请求。每份此类电话和书面借款申请应按照第2.02节的规定具体说明以下信息：(I)这种借款是定期贷款、循环融资贷款、再融资定期贷款、其他定期贷款、其他循环贷款或重置循环贷款(视情况而定)；(Ii)所请求借款的总额；(Iii)这种借款的日期，应为营业日；(Iv)这种借款是ABR借款还是欧元基准借款；85号文件#：US1：15347125v11
(V)就欧洲货币--Term基准借款而言，适用的初始利息期，应为“利息期”一词的定义所设想的期间；和(Vi)资金将拨付到的账户的地点和编号。如果没有指定借用类型的选项，则请求的借用应为ABR借用。如果没有就任何要求的欧洲货币术语基准借款指定利息期限，则借款人应被视为选择了一个月的利息期限。在收到第2.03节规定的借款请求后，行政代理应立即将其细节以及作为所请求借款的一部分提供给该贷款人的贷款金额通知各贷款人。第2.04节Swingline贷款。(A)Swingline贷款。(I)在符合本文所述条款和条件的情况下，Swingline贷款人同意在可用期间内不时向借款人提供Swingline美元贷款，贷款本金总额在任何时候均不会导致(I)未偿还Swingline贷款的本金总额超过Swingline承诺或(Ii)适用类别的循环贷款信贷风险超过该类别的循环贷款承诺总额；但前提是，Swingline贷款人不应被要求发放Swingline贷款来为未偿还的Swingline借款再融资。在上述限制范围内，借款人可以借入、预付和再借Swingline贷款，但须遵守本协议规定的条款和条件。(Ii)要申请Swingline借款，借款人应在提议的Swingline借款当天不迟于纽约市时间下午2点之前，通过电话通知行政代理和Swingline贷款人(通过电子方式确认Swingline借款请求)。每份此类通知和Swingline借款请求均不可撤销，并应指明(I)该Swingline借款的请求日期(应为营业日)和(Ii)请求Swingline借款的金额。在Swingline贷款人为Swingline贷款提供资金之前，Swingline贷款人应就Swingline贷款的发放是否符合本协议的条款与行政代理进行磋商。Swingline贷款人应在提议的日期以电汇方式发放每笔Swingline贷款(或，如果Swingline借款是为了偿还第2.05(E)节规定的L/C付款的偿还，则应在纽约市时间下午3点之前将即期可用资金电汇至借款人账户)。(Iii)Swingline贷款人可在任何营业日不迟于纽约市时间上午10：00向行政代理发出书面通知，要求适用类别的循环贷款机构在该工作日获得其发放的全部或部分未偿还Swingline贷款的参与权。该通知应具体说明循环贷款机构将参与的此类Swingline贷款的总金额。收到通知后，行政代理将立即向每个此类贷款人发出通知，并在通知中注明循环贷款机构的86号文件编号：US1：15347125v11
适用的循环贷款此类Swingline贷款的百分比。各循环贷款机构在收到上述通知后，无条件地同意以Swingline贷款人的名义向行政代理支付该循环贷款机构适用的循环贷款贷款的百分比。各循环贷款机构承认并同意，其根据本段获得Swingline贷款参与权的各自义务是绝对和无条件的，不应受到任何情况的影响，包括违约或违约事件的发生和持续，或承诺的减少或终止，并且每一笔此类付款不得有任何抵销、抵扣、扣留或减少。各循环贷款机构应履行本款规定的义务，以电汇方式将立即可用的资金电汇给该循环贷款机构，其方式与第2.06节规定的有关该循环贷款机构贷款的方式相同(第2.06条在必要的情况下应适用于贷款人的付款义务)，行政代理应迅速向Swingline贷款人支付其从循环贷款机构收到的款项。行政代理应将根据第(Iii)款获得的任何Swingline贷款的任何参与通知借款人，此后有关该Swingline贷款的付款应支付给行政代理，而不是支付给Swingline贷款人。Swingline贷款人从借款人(或代表借款人的另一方)就Swingline贷款从借款人(或代表借款人的另一方)收到的任何款项，在Swingline贷款人收到出售股份的收益后，应立即汇给行政代理；行政代理收到的任何此类款项，应由行政代理迅速汇给已根据本款付款的循环贷款机构和Swingline贷款人，视其利益而定；但任何如此汇出的款项，如因任何原因而须退还给借款人，则须退还给Swingline贷款人或行政代理人(视何者适用而定)。根据本款购买Swingline贷款的参与权，不应免除借款人在偿还贷款方面的任何违约。(Iv)借款人可随时及不时指定一名或多名同意以下述身份提供服务的循环贷款机构作为额外的Swingline贷款人。循环贷款机构接受本协议项下的Swingline贷款人的任命，应由借款人、行政代理和该指定的Swingline贷款人签署的协议证明，该协议的形式和实质应合理地令行政代理和借款人满意，并且从该协议生效之日起及之后，(I)该循环贷款机构应享有本协议项下Swingline贷款人的所有权利和义务，(Ii)本协议中提及的术语“Swingline贷款机构”应被视为包括该循环贷款机构作为Swingline贷款的贷款人。(B)保留。第2.05节信用证。(A)一般规定。在符合本协议所列条款和条件的情况下，借款人可以要求开具一份或多份信用证，开证行应开具下列形式的信用证：(X)贸易信用证，以支持借款人和子公司在正常业务过程中发生的贸易义务(此类信用证是为此目的而开具的信用证，简称“贸易信用证”)，以及(Y)为借款人及其子公司的任何其他合法目的开具的备用信用证(此类信用证用于此类目的，称为“备用信用证”)；根据本协议开具的每份此类信用证，一份“信用证”，统称为“信用证”)，以适用开证行合理接受的格式，用于其自身账户或任何子公司的账户，文件编号：us1：15347125v11。
在适用的可用期内以及在适用的循环融资到期日之前五个工作日之前的任何时间和时间；但(X)不要求开证行在未经其事先书面同意的情况下开具(I)贸易信用证或(Ii)美元以外任何货币的信用证，(Y)借款人在为子公司的账户开立信用证的情况下仍应负主要责任，(Z)如果任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令意在禁止或约束开证行开具该信用证，则适用开证行没有义务开具信用证，开立此类信用证将违反对开证行具有约束力的任何法律要求，或信用证的开具将违反开证行适用于信用证的一项或多项政策或程序，这些政策或程序是该行业的惯例。此外，作为任何此类信用证开具的条件，借款人应就开立信用证订立持续协议(或其他信用证协议)，和/或在每种情况下，应按照各自开证行的要求并使用开证行的标准格式提交信用证申请。如果本协议的条款和条件与任何信用证协议的条款和条件有任何不一致之处，应以本协议的条款和条件为准。在下列情况下，开证行不承担开立信用证的义务：(1)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令，其条款旨在禁止或约束开证行开具信用证，或适用于开证行的任何法律禁止或要求开证行不开立信用证，或对开证行施加在信用证结算日未生效的任何限制、准备金或资本要求(开证行在本合同项下不予补偿)，或应将截止日期不适用且该开证行真诚地认为对其有重大意义的任何未偿还的损失、成本或费用强加给该开证行(该开证行不受本协议项下其他方面的偿付)；或(Ii)此类信用证的开立将违反该开证行适用于信用证的一项或多项政策。(B)请求签发、修订、延期：某些条件。申请开具信用证(或修改、延期(根据第2.05条第(C)款自动延期除外)或延长未完成信用证)时，借款人应向适用开证行和行政代理行(至少在要求的签发、修改或延期日期前三个营业日或行政代理行和适用开证行自行商定的较短期限前至少三个工作日)递交或传真(或以电子通信方式发送)要求开具信用证的通知，或指明要修改或延期的信用证，并注明开具、修改或延期的日期(应为营业日)、信用证的失效日期(应符合第2.05节第(C)款的规定)、信用证的金额、受益人的名称和地址、该信用证是备用信用证还是贸易信用证，以及开立、修改或延长信用证所需的其他信息。如果适用开证行提出要求，借款人还应就任何信用证申请提交该开证行标准格式的信用证申请。只有在(且在每份信用证签发、修改或延期时，借款人应被视为代表并保证)在该签发、修改或延期生效后，(I)循环融资信贷风险不得超过适用的循环融资承诺，以及(Ii)循环L/C风险敞口不得超过信用证升华，方可开立、修改或延长信用证。(C)有效期届满日期。每份信用证应在(I)一年中较早的日期(除非借款人和88号文件另有约定：us1：15347125v11)或之前的交易结束时到期
适用开证行在信用证开具之日(或在信用证任何延期的情况下，为延期后一年(除非借款人和适用开证行自行决定另有约定)之后)和(Ii)适用循环融资到期日之前五个工作日的日期；但任何期限为一年的信用证，只要该信用证允许适用开证行在每12个月期间(自该信用证开具之日起)内事先通知受益人，阻止至少一次此类延期，则可规定自动将该信用证延长一年(在任何情况下不得超过本款第(C)款第(2)款所指的日期)；此外，如果开证行完全同意，任何信用证的到期日可延至上文第(2)款所指的日期之后，但条件是，如果任何此类信用证在任何类别的循环融资到期日之前五个工作日之后仍未支付或根据该类别的循环融资承诺签发，借款人应根据行政代理和有关开证行合理满意的文件提供现金抵押品，金额相当于该循环融资到期日前五个工作日或之前的每份此类信用证的可用金额，或者，如果晚些时候，这样的出具日期。(D)参与。通过根据任何类别的循环融资承诺签发信用证(或增加信用证金额的修改)，且适用开证行或循环融资贷款人不采取任何进一步行动，该开证行特此授予该类别下的每一循环融资贷款人，且每一循环融资贷款人在此从该开证行获得相当于该循环融资贷款人的适用循环融资占该信用证项下可提取总金额的百分比的信用证参与额。作为对前述规定的考虑和补充，各循环贷款机构在此无条件同意向行政代理以美元为单位，为适用的开证行账户支付该循环贷款机构的适用循环贷款额度：该开证行支付的、借款人在第2.05节(E)段规定的到期日未予偿还的每笔L/信用证付款的百分比，或因任何原因需要退还给借款人的任何偿付款项。各循环贷款机构承认并同意，其根据本款就信用证获得参与的义务是绝对和无条件的，不应受到任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改或延期，或违约或违约事件的发生和继续，或承诺的减少或终止，或由于货币汇率的变化，该循环贷款机构的循环贷款信用敞口在任何时候可能超过其循环贷款承诺(在这种情况下，第2.11(F)条将适用)，每笔此类付款应在没有任何抵销、抵扣、无论是扣留还是扣减。(E)报销。如果适用的开证行就信用证进行L/信用证付款，借款人应在借款人收到第2.05节第(G)款规定的通知后的第一个营业日下午2点前，向行政代理支付相当于L/信用证付款金额的美元，连同从L/C付款之日起的应计利息，利率适用于适用于适用类别的循环融资贷款；但借款人可根据第2.03或2.04(A)节的规定，在符合本文所述借款条件的情况下，请求以等额的ABR循环贷款或适用类别的Swingline借款(视情况而定)为该项付款提供资金，并且在如此融资的范围内，借款人支付此类款项的义务应予以解除，并由由此产生的ABR循环贷款或Swingline 89文件取代
借钱。如果借款人未能偿还到期的任何L/信用证付款，行政代理应立即通知适用的开证行和其他适用的循环贷款机构有关L/信用证的付款、借款人当时应支付的款项(“未偿还金额”)，如果是循环贷款机构，则通知该贷款机构的循环贷款机构。在收到此类通知后，每一具有适用类别循环融资承诺的循环融资贷款人应立即以美元向行政代理支付其未偿还金额的循环融资百分比，其支付方式与第2.06节关于该贷款人发放的贷款的规定相同(第2.06节应作必要的变通，适用于循环融资贷款人的付款义务)，行政代理应迅速向适用的开证行支付其从循环融资贷款人收到的金额。在行政代理收到借款人根据本款支付的任何款项后，行政代理应立即将该款项分发给适用的开证行，或在循环融资贷款人已根据本款支付付款以偿还开证行的范围内，然后分发给其利益可能显示的贷款人和开证行。循环借贷便利贷款人根据本款为偿还开证行的L/信用证付款而支付的任何款项(上文所述的资产负债表循环贷款或Swingline借款的资金除外)均不构成贷款，也不解除借款人偿还L/信用证付款的义务。(F)绝对义务。借款人按照本节(E)款规定的偿还L信用证付款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，并且在任何情况下都应严格按照本协议的条款履行，无论(I)任何信用证、任何信用证协议或本协议或其中的任何条款或条款的任何有效性或可执行性的任何缺失，(Ii)信用证项下提交的任何汇票或其他单据被证明在任何方面是伪造、欺诈或无效的，或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确，(3)适用开证行在提交汇票或其他单据时根据信用证付款，而该汇票或其他单据不符合该信用证的条款，或(4)任何其他事件或情况，不论是否与上述任何情况相似，如无本节的规定，则可能构成对借款人在本信用证项下义务的法律或衡平法上的解除，或提供抵销权。行政代理、贷款人、任何开证行或其任何关联方均不因开立或转让任何信用证或任何付款或未能支付任何信用证项下的任何款项(不论前款所指的任何情况)，或因任何信用证项下或与信用证有关的任何汇票、通知或其他通讯(包括根据信用证开具的任何单据)的传送或交付过程中的任何错误、遗漏、中断、遗失或延迟，或因技术术语解释错误或因开证行无法控制的任何原因而产生的任何后果，而承担任何责任或责任。或第一句第(I)、(Ii)或(Iii)款所指的任何情况；但前述规定不得解释为免除适用开证行在借款人遭受的任何直接损害(相对于间接损害，借款人在适用法律允许的范围内免除其索赔)的责任，而该损害是由于开证行在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时未能谨慎处理而引起的，具有司法管辖权的法院的最终裁决具有约束力。双方明确同意，在适用开证行没有重大疏忽或故意不当行为的情况下(由有管辖权的法院最终裁定)，该开证行应被视为已在每次此类裁定中谨慎行事。为进一步说明前述规定并在不限制其一般性的前提下，双方同意，对于表面上看与信用证条款基本相符的单据，适用开证行可自行决定接受此类单据并对其付款，不承担进一步调查的责任，而不考虑任何相反的通知或信息，或拒绝90号文件#：us1：15347125v11
如果此类单据不严格遵守信用证的条款，承兑并根据此类单据付款。(G)支付程序。适用开证行在收到单据后，应立即审查所有声称代表信用证项下付款要求的单据。开证行应迅速以电话(以电子方式确认)通知行政代理行和借款人任何此类信用证付款要求，以及开证行是否已经或将根据信用证进行L/C付款；但如未发出或延迟发出通知，并不解除借款人就任何此类L/C付款向开证行和循环贷款机构偿付的义务。(H)中期利息。如果开证行支付L信用证付款，则除非借款人在支付L信用证付款之日全额偿还L信用证付款，否则未偿还的金额应按当时适用于相关类别的资产负债表循环贷款的年利率，从支付L信用证付款之日起至L信用证付款之日(但不包括借款人偿还L信用证付款之日)的每一天计算利息；但如果按照本节(E)款的规定，到期时借款人仍未偿还L信用证付款，则第2.13(C)条应适用。根据本款应计利息应记入适用开证行的账户，但在循环融资贷款人根据本第2.05节(E)款付款之日及之后为偿还该开证行而产生的利息应记入该循环融资贷款人的账户，但在该项付款的范围内，应记入该循环融资贷款人的账户。(1)更换开证行。开证行可随时通过借款人、行政代理、被替换开证行和继任开证行之间的书面协议予以更换。行政代理应将开证行的任何此类更换通知贷款人。在任何此类替换生效时，借款人应按照第2.12节的规定，向被替换开证行支付所有未付费用。自任何此类替换生效之日起及之后，(1)对于此后签发的信用证，(1)继承开证行应享有被替换开证行在本协定项下的所有权利和义务；(2)本协议中提及的“开证行”一词应视为指该继任开证行或以前开证行，或该开证行和所有开证行，视情况而定。在本合同项下开证行被替换后，被替换开证行仍应是本协议的当事一方，并应继续拥有该开证行在本协议项下关于其在替换之前签发的信用证的所有权利和义务，但不应要求其出具额外的信用证。任何开证行只要提前30天书面通知行政代理、贷款人和借款人，即可随时辞职。开证行在本协议项下辞职后，将继续是本协议的当事一方，并继续拥有开证行在本协议项下的所有权利和义务，以及开证行在辞职前出具的与信用证有关的其他贷款文件，但不应要求开出额外的信用证或延长、恢复或增加任何现有的信用证。(J)某些事件发生后的现金抵押。如果任何违约事件将发生且仍在继续，且当借款人根据第2.05(C)、2.11(E)、2.11(F)、2.22(A)(V)或7.01条中的任何一项要求将与任何未偿还信用证有关的任何L/C的循环风险抵押时，借款人应应开证行的要求，以抵押品代理的名义，为循环贷款机构的利益，将资金存入抵押品代理行的账户或在抵押品代理行的指示下存入，以美元为单位的现金金额，相当于截至该日期L/C循环风险敞口的102%(或在第2.05(C)、2.11(E)、2.11(F)和2.22(A)(V)节的情况下，第91号文件：us1：15347125v11
该等条文所规定者)。在每一种情况下，行政代理根据第2.22(A)(Ii)节支付的现金抵押品(X)或(Y)存款均应由抵押品代理持有，作为支付和履行本协议项下借款人义务的抵押品。抵押品代理人对该账户拥有专属的支配权和控制权，包括专有的提款权。除因投资该等存款而赚取的任何利息外，只要(I)在违约事件持续期间，抵押品代理人及(Ii)在任何其他时间，借款人在每种情况下均属准许投资，并由借款人承担风险及开支，则该等存款将不会产生利息，而该等投资须由该等存款自行决定。该等投资的利息或利润，如有的话，应记入该账户。抵押品代理人应将该账户中的款项用于偿还各开证行尚未偿付开证行的L/C付款，在未如此使用的范围内，应为满足借款人当时对循环L/C敞口的偿还义务而持有(此时超过循环L/C敞口的任何金额应立即返还借款人)，或者如果贷款的到期日已加快(但须经循环L/C敞口占循环L/C敞口总额的50%以上的贷款人同意)，用于履行借款人在本协议项下的其他义务。如果借款人因违约事件的发生或违约贷款人的存在或超过第2.11(E)或(F)节规定的限额而被要求提供一定数额的现金抵押品，则在所有违约事件被治愈或免除或违约贷款人状态终止或不再超过第2.11(E)或(F)节规定的限额后三个工作日内，应将该金额(未按前述方式应用)退还给借款人。(K)循环贷款终止后的现金抵押。即使本协议有任何相反规定，如果提前全额偿付所有未偿还的循环融资贷款并终止所有循环融资承诺(“循环融资终止事件”)，借款人通知任何一家或多家开证行，它打算在该循环融资终止事件(每个“持续信用证”)发生之日后维持一份或多份最初根据本协议签发的信用证有效，则抵押品代理人在担保文件项下抵押品的担保权益可根据第9.18节终止，前提是每份此类连续信用证均以等同于L/信用证抵押品最低金额的现金抵押，该金额应存放在各开证行或按开证行的指示存入。(L)增开发行银行。借款人可不时以通知行政代理人的方式指定任何贷款人(除初始开证行外)，每一贷款人均同意(凭其全权决定权)以行政代理人的身份行事，并令行政代理人合理地满意为开证行。经行政代理批准(批准不得被无理扣留、拖延或附加条件)，每一此类额外开证行应签署一份本协议的副本(其副本应载明该开证行的具体信用证升华)，此后在任何情况下均应成为本协议项下的开证行。在指定开证行后，其他开证行的指定信用证升华应按比例减去该额外开证行的指定信用证升华。(M)报道。除非行政代理行另有要求，否则各开证行应(I)在收到第2.05(B)条规定的借款人发出的任何通知后的下一个营业日之前，向行政代理行提供该通知的副本，以及(Ii)在开证行预期开具、修改或延长信用证的每个营业日或之前，向行政代理行提交书面报告，开具日期，92文件编号：US1：15347125v11
修改或延期，以及在该等签发、修改或延期生效后将由开证行签发、修改或延期并未支付的信用证的可用总金额(以及其金额是否发生了变化)，如果行政代理没有通知开证行这样的开证、修改或延期将不符合本协定的要求，则应允许开证行开具、修改或延期信用证，(B)在开证行进行L/信用证付款的每个营业日，L信用证付款日期和L信用证付款金额，以及(C)在任何其他营业日，行政代理合理要求的有关该开证行出具的未偿还信用证的其他信息。第2.06节为借款提供资金。(A)每一贷款人应在纽约时间中午12：00前，以电汇方式，将其根据本协议规定的日期发放的每笔贷款立即电汇到其最近为此目的通过通知贷款人指定的行政代理的账户；但Swingline贷款应按照第2.04(A)节的规定发放。行政代理将通过迅速将收到的相同资金中的金额贷记到借款人在适用借款申请中指定的一个或多个帐户，从而使借款人能够获得此类贷款；但为偿还第2.05(E)节规定的L/C付款和补偿而进行的ABR循环贷款和Swingline借款应由行政代理汇至适用的签发银行。(B)除非行政代理在任何借款的建议日期之前收到贷款人的通知，表示该贷款人不会将该贷款人在该借款中的份额提供给该行政代理，否则该行政代理可假定该贷款人已根据第2.06节(A)款在该日期提供该份额，并可根据该假设向借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在借款中的份额提供给行政代理，则适用的贷款人和借款人分别同意应要求立即向行政代理支付相应的金额及其利息，自向借款人提供该金额之日起算起，包括该日在内，但不包括向行政代理付款的日期，在(I)如果是由该贷款人付款的情况下，(A)联邦基金有效利率和(B)行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率或(Ii)借款人支付时适用于ABR贷款的利率，两者以较大者为准。如果借款人和贷款人应向行政代理支付相同或重叠期间的利息，行政代理应立即将借款人在该期间支付的利息金额汇给借款人。如果贷款人向行政代理支付了这笔款项，则该金额应构成该贷款人的贷款，包括在此类借款中。借款人的任何付款不应损害借款人对贷款人未能向行政代理支付此类款项的任何索赔。(C)尽管有上述规定，行政代理仍可自行决定从其自有资金中代表贷款人发放循环贷款(包括通过向借款人发放Swingline贷款的方式)。在这种情况下，行政代理代表其进行循环融资贷款的适用贷款人应在纽约市时间下午2：00之前向每个适用贷款人发出书面通知，向行政代理偿还代表其发放的全部或部分循环融资贷款。该循环贷款自该93号文件发放之日起(包括该日)的全部利息金额：us1：15347125v11
贷款人代表行政代理人偿还该等循环融资贷款的日期(但不包括该日期)应支付给行政代理人，由其自行承担。第2.07节利益选举。(A)每笔借款最初应属于适用借款请求中规定的类型，如果是欧洲货币-Term基准借款，则应具有该借款请求中规定的初始利息期限。此后，借款人可以选择将这种借款转换为不同的类型或继续进行这种借款，如果是欧洲货币和Term基准借款，则可以为其选择利息期限，所有这些都在本节中规定。借款人可以就受影响借款的不同部分选择不同的选择，在这种情况下，每一部分应按比例在持有构成这种借款的贷款的贷款人之间分配，而构成每一部分的贷款应被视为单独的借款。(B)根据本节作出选择时，借款人应在第2.03节规定需要提出借用请求时，通过电话将该项选择通知行政代理，如果借款人是在该项选择的生效日期要求借入所产生的类型的借款的话。每项此类电话利息选择请求均应不可撤销，并应通过亲手交付或以电子方式向行政代理确认借款人签署的书面利息选择请求。(C)每个电话和书面利息选择请求应按照第2.02节规定规定下列信息：(I)该利息选择请求所适用的借款，如果就其不同部分选择了不同的选项，则应将其部分分配给每一次产生的借款(在这种情况下，应为每一次由此产生的借款具体说明根据第(Iii)和(Iv)款规定的信息)；(Ii)根据该利息选择请求作出的选择的生效日期，该日期应为营业日；(Iii)由此产生的借款是ABR借款还是欧洲货币Term基准借款；及(Iv)如果由此产生的借款是欧洲货币Term基准借款，则在该选择生效后适用的利息期，在第2.07(E)节的规限下，应为“利息期”一词的定义所设想的期间。如果任何这样的利息选择请求请求欧洲货币术语基准借款，但没有指定利息期限，则借款人应被视为选择了一个月的利息期限。如果任何借款的未偿还本金数额少于全部未偿还本金，则每次借款应为借款倍数的整数倍，且不低于借款最低限额，并满足第2.02(C)节关于相关类型借款最大数目的限制。(D)在收到利息选择请求后，行政代理应立即通知与该利息选择请求有关的每个贷款人其细节以及该贷款人在每次借款中所占的份额。94文件编号：US1：15347125v11
(E)如果借款人未能在适用的利息期限结束前及时提交关于欧洲货币期限基准借款的利息选择请求，则除非该借款已按本规定偿还，否则在该利息期限结束时，该借款应转换为ABR借款。尽管本协议有任何相反的规定，如果违约事件已经发生并仍在继续，行政代理应所需贷款人的书面请求(包括通过电子方式提出的请求)通知借款人，则只要违约事件持续，(I)任何未偿还借款不得转换为或继续作为欧洲货币术语基准借款，以及(Ii)除非偿还，否则每笔欧洲货币术语基准借款应在适用的利息期结束时转换为ABR借款。第2.08节承诺的终止和减少。(A)除非先前终止，否则每一类别的循环融资承诺应在该类别适用的循环融资到期日终止。在第一修正案生效日(将于该日发放的2021年定期贷款的资金生效后)，每个贷款人截至第一修正案生效日的定期贷款承诺将终止。(B)借款人可随时终止或不时减少任何类别的循环融资承诺额；但(I)任何类别的循环融资承诺的每次减少的金额应为250,000,000美元和不少于1,000,000美元的整数倍(或，如果少于，则为该类别的循环融资承诺的剩余金额)和(Ii)借款人不得终止或减少任何类别的循环融资承诺，如果在根据第2.11节对循环融资贷款进行任何同时预付款和根据第2.05(J)或(K)节对信用证进行任何现金抵押后，该类别的循环融资信贷风险(不包括任何现金抵押信用证)将超过该类别的循环融资承诺总额。(C)借款人应在终止或减少的生效日期(或行政代理可接受的较短期限)前至少三个工作日，以预付通知的方式通知行政代理终止或减少本第2.08节(B)段所规定的任何类别的循环融资承诺的任何选择，并指明该选择及其生效日期。在收到任何预付款通知后，行政代理应立即将其内容通知适用的贷款人。借款人根据第2.08节交付的每份预付款通知不得撤销；但借款人提交的终止或减少任何类别的循环融资承诺的任何此类通知可声明，该通知以其他信贷安排、契约或类似协议或其他交易的有效性为条件，在这种情况下，如果不满足该条件，借款人可(通过在指定生效日期或之前通知行政代理)撤销该通知。任何承诺的终止或减少都应是永久性的。任何类别的承诺的每一次减少，都应由贷款人根据各自对该类别的承诺按比例进行。第2.09节偿还贷款；债务证据。(A)借款人在此无条件承诺：(I)在适用于循环融资贷款的循环融资到期日，向行政代理支付(I)在适用于循环融资贷款的循环融资到期日向借款人支付的每笔循环融资贷款的当时未偿还的本金，(Ii)向行政代理支付第2.10节所规定的该贷款人的每笔定期贷款的当时未偿还的本金，以及(Iii)向Swingline贷款人支付适用于95号文件#：us1：15347125v11上任何类别循环融资承诺的当时未偿还的每笔Swingline贷款的本金。
该类别的循环贷款到期日和Swingline贷款发放后的第一个日期，以较早者为准，即日历月的第15天或最后一天，并在该Swingline贷款发放后至少五个工作日内；但在借款人进行循环贷款的每一天，借款人应偿还向借款人发放的所有当时未偿还的Swingline贷款。(B)每名贷款人须按照其惯常做法备存一份或多於一份账目，证明借款人因其每笔贷款而欠该贷款人的债务，包括根据本条例不时须支付予该贷款人的本金及利息的款额。(C)行政代理应根据第9.04(B)(Iv)节为每个贷款人保存登记册和其中的一个子账户，其中应记录(I)根据本协议发放的每笔贷款的金额、贷款的类型和适用的利息期(如有)；(Ii)借款人根据本协议应支付或将到期支付的任何本金或利息的金额；以及(Iii)行政代理根据本协议从贷款人的账户和每个贷款人的份额收到的任何金额。(D)根据第2.09节第(B)或(C)款记录在登记册上的条目和所保存的账目，应为其中所记录的债务存在和数额的表面证据；但任何贷款人或行政代理未能保存登记册或该等账户或其中的任何错误，不应以任何方式影响借款人按照本协议条款偿还贷款的义务。(E)任何贷款人均可要求其所发放的贷款以本票(“本票”)作为证明。在这种情况下，借款人应编制、签立并向贷款人交付应付给贷款人及其登记受让人的本票，其格式须经行政代理合理批准并为借款人合理接受，如果是证明借款人根据贷款人的定期贷款承诺而负债的本票，则本票应主要采用(X)附件M的形式，(Y)如果是根据该贷款人的循环贷款承诺证明借款人的债务的票据，则为附件J。此后，除非适用的贷款人另有约定，由该本票证明的贷款及其利息在任何时候(包括根据第9.04节转让后)均应以一张或多张本票的形式向其中所列收款人及其登记受让人付款。第2.10节偿还定期贷款和循环贷款。(A)除第2.10节和第9.08(E)节的其他条款另有规定外，(I)借款人应在每年3月、6月、9月和12月的第一修正案生效日的最后一天(从截至2022年6月30日的日历季度的最后一天开始)和2021年定期贷款到期日，或如果任何该等日期不是营业日，则在下一个营业日偿还2021年定期贷款(但如果是定期贷款到期日的最后付款，前一个营业日)(每个这样的日期被称为“定期贷款分期日”)，2021年定期贷款的本金总额等于(A)在2021年定期贷款到期日之前到期的季度付款，相当于紧接第一修正案生效日期后未偿还的2021年定期贷款本金总额的0.25%，(B)如果是在2021年定期贷款到期日到期的，则相当于当时未偿还的2021年定期贷款本金总额；96文号：US1：15347125v11
(Ii)如发放任何递增定期贷款，借款人应于相关递增假设协议所载日期及金额(每个该等日期称为“递增定期贷款分期日”)偿还该等递增定期贷款；及(Iii)如先前未支付，则未偿还定期贷款将于适用定期贷款到期日到期及应付；(B)如先前未支付，未偿还循环贷款将于适用循环贷款到期日到期及应付，或如任何该等日期并非前一营业日，则于下一个营业日到期及应付。(C)根据第2.11(B)节规定的所有净收益和根据第2.11(C)节规定的超额现金流应分配给根据第2.10(D)节确定的一个或多个定期贷款类别，并根据借款人的指示应用该条款减少定期摊销付款，在没有该指示的情况下，按照该类别下剩余定期摊销付款中规定的类别，在下一个定期贷款分期日按直接顺序支付到期金额；但任何贷款人如在下午5：00前向其行政代理人发出书面通知，则可选择拒绝就其所持有的任何定期贷款预付任何该等款项。纽约市时间至少在提前还款之日前两个工作日(任何此类贷款人，“递减贷款人”)，在任何此类提前还款之日，借款人应保留因递减贷款人而用于预付定期贷款的任何金额(该金额，“递减收益”)，以供用于本协议不禁止的任何用途(此类金额，“递减收益”)。(D)根据第2.11(A)节对定期贷款的任何可选提前还款应适用于借款人在每种情况下指定的一个或多个适用类别下的定期贷款的剩余分期付款(如果没有该指示，则按期限的直接顺序)。(E)根据第2.11(B)或(C)节规定的任何强制性预付定期贷款的分配，应使此类预付款的总额在定期贷款中分配，其他定期贷款(如有)应根据未偿还定期贷款和其他定期贷款(如有)的本金总额按比例分配，除非此类其他定期贷款应选择低于比例的分配；前提是，任何预付款应在ABR借款和欧洲货币基准借款之间按比例分配。在根据本协议任何贷款进行任何贷款的任何预付款之前，借款人应选择要预付的适用贷款项下的借款，并应在纽约市时间下午2：00之前通过电话(通过向代理人发送预付款通知以电子方式确认)通知行政代理这种选择，(I)在ABR借款的情况下，(X)在根据第2.11(A)节自愿预付贷款的情况下，(Y)如属根据第2.11(B)或(C)条规定的任何强制性预付定期贷款，则至少在预定预付款日期前两个工作日；及(Ii)如属欧洲货币术语基准借款，则至少在预定预付款日期前三个工作日(或在每种情况下，行政代理可接受的较短期限)；但任何Swingline贷款的提前还款通知可以在预定的提前还款日期提供，前提是提前还款通知可以说明该提前还款通知以其他信贷安排、契约或类似协议或其他交易的有效性为条件，在这种情况下，借款人可以撤销该通知(通过在或97号文件：us1：15347125v11向行政代理发出的通知)。
在指定的生效日期之前)，如果不满足该条件。在任何类别的循环贷款中，借款(X)的每一次偿还应适用于已偿还借款中包括的循环贷款，以便每个循环贷款贷款人获得其在该偿还中的应课差额份额(根据该类别循环贷款贷款人在偿还时各自的循环贷款信用敞口)和(Y)在所有其他情况下，应按比例适用于已偿还借款中包括的贷款。所有贷款的偿还应附带第2.13(D)节要求的偿还金额的应计利息。第2.11节提前还款。(A)借款人有权随时预付全部或部分贷款，无需支付保费或罚款(但须遵守第2.12(D)条和第2.16条的规定)，本金总额为借款倍数的整数倍，且不低于借款最低限额或未偿还金额，但须按照第2.10(D)条的规定提前通知。(B)借款人在收到所有净收益后，应立即按照第2.10节第(C)和(D)款的规定，将其用于预付定期贷款。尽管有上述规定，借款人仍可将净收益的一部分用于预付或回购(或提出预付或回购)任何其他第一留置权债务，每种情况下的数额不得超过(X)此类净收益的数额与(Y)分数的乘积，(A)分子是此类其他第一留置权债务的未偿还本金金额，(B)分母是此类其他第一留置权债务的未偿还本金金额与所有类别定期贷款的未偿还本金金额之和；双方理解并同意，该部分实际用于预付或回购其他第一留置权债务的部分，此后不再需要用于预付定期贷款。(C)在根据第5.04(A)节就每一超额现金流动期交付或规定交付年度财务报表的符合证明书之日起不迟于5个工作日，借款人须计算该超额现金流动期的超额现金流量，而借款人须申请预付B期贷款，其款额须相等于(I)该超额现金流量的规定百分率减去(Ii)未用融资长期债务(循环贷款除外)的收益支付的部分，(A)在该超额现金流动期内的任何自愿付款的金额(加上(A)款以前扣除的任何金额不重复的情况下，在该超额现金流动期结束后但在根据该(C)款预付款的日期之前的任何自愿付款的金额)的总和)定期贷款(应理解为构成低于面值的允许贷款购买或其他私下协商的任何此类付款的金额，按比例或公开市场购买(在本协议允许的范围内)应计算为等于所使用的现金数量，而不是被视为已预付的本金)和(Y)其他第一留置权债务(但在提前偿还任何循环债务的情况下，承诺有相应的减少)，(B)在该超额现金流动期内任何永久性自愿减少的金额(加上，在不重复先前根据本条(B)扣除的任何金额的情况下，在该超额现金流动期结束后但在本条(C)项下的预付款日期之前的任何永久性自愿减持的金额(C)构成其他第一留置权债务的循环融资承诺或其他循环承诺的金额，只要构成其他第一留置权债务的等额循环融资贷款或其他循环贷款同时得到偿还，(C)在计算超额现金流量时扣除的金额不重复，用于资本支出、允许业务收购或在该超额现金流动期内用于资本支出、允许业务收购或其他投资(允许投资和公司间投资除外)的现金金额(加上，在不重复之前根据本条款(C)扣除的任何金额的情况下，用于资本支出、允许的商业收购和其他投资的任何现金的金额98文件编号：US1：15347125v11
(D)在计算超额现金流量时扣除的金额不重复的情况下，承诺在随后的超额现金流期内用于资本支出、允许业务收购或其他投资(准许投资和公司间投资除外)的现金数额(加上在之前的超额现金流量期间根据本条(D)扣除的此类金额的真实数字)，(E)在不重复计算超额现金流量时扣除的金额的情况下，在超额现金流量期间用于不受本条款(第6.06(A)节规定以外的限制)限制的现金数额(加上，在不重复之前根据第(C)款扣除的任何数额的情况下，在超额现金流动期结束后，但在本条(C)项下的预付款日期之前，用于不受本条款(第6.06(A)节禁止的限制付款)的任何现金的金额(根据第(I)和(Ii)款产生的此类金额，即“所需的超额现金流量金额”)；(X)所需超额现金流量金额不超过45,000,000美元和最近结束测试期间按预计基础计算的EBITDA(“ECF门槛金额”)的0.15倍，且(Y)任何因ECF门槛金额而无需预付的所需超额现金流量金额可结转至下一个财政年度，以减少该下一个财政年度的所需超额现金流量金额。尽管如上所述，借款人可以使用该所需超额现金流量的一部分来预付或回购(或提出预付或回购)任何其他第一留置权债务，在每种情况下，金额不得超过(X)该所需超额现金流量额与(Y)分数的乘积，(A)分子是该其他第一留置权债务的未偿还本金金额，(B)其分母是该另一第一留置权债务的未偿还本金金额与所有类别定期贷款的未偿还本金金额之和；双方理解并同意，该部分实际用于预付或回购其他第一留置权债务的部分，此后不再需要用于预付定期贷款。(D)尽管第2.11节有任何其他相反的规定，(I)子公司出售资产的任何净收益或可归因于子公司的超额现金流应根据第2.11(B)节或第2.11(C)节的其他规定予以应用，但被适用的当地法律禁止、限制或延迟汇回美国，在第2.11(B)节或第2.11(C)节规定的时间内，受影响的此类净收益或超额现金流将不需要用于偿还定期贷款或其他第一留置权债务，但可由适用的子公司保留一段时间，但仅限于适用的当地法律不允许汇回美国的时间，以及一旦适用的当地法律允许将任何此类受影响的净收益或超额现金流量汇回美国，根据第2.11(B)节或第2.11(C)节的规定，这种汇回的净收益或超额现金流将被迅速用于偿还定期贷款或其他第一留置权债务(扣除因此而应支付或预留的额外税款，包括与将此类收益从适用的收款人汇回借款人相关的任何汇回成本，但不重复)。(Ii)如果借款人真诚地确定，根据第2.11(B)节或第2.11(C)节的规定，任何或所有此类净收益或超额现金流量的汇回将对此类净收益或超额现金流量产生重大不利的税收后果，则受此影响的净收益或超额现金流量可由适用的子公司保留(借款人在此同意促使适用的子公司迅速采取商业上合理的努力，在该子公司的合理控制范围内采取消除此类税收影响所合理需要的一切行动)。(3)借款人根据律师99号文件#：US1：15347125v11的建议真诚地确定
(I)任何或全部该等净收益或超额现金流量汇回会导致附属公司董事承担责任的风险，则该附属公司可保留该等收益净额或超额现金流量，及(Iv)超额现金流量的预付款应扣除因该等附属公司将资金汇回借款人而应付或预留的税款。因前述规定而未能使用任何该等预付款项，将不会构成违约事件，该等款项应可用于借款人及其附属公司的营运资金用途；但任何未按照前述规定作出的预付款项，应于该等限制性当地法律或不利税务影响终止或取消(或在任何程度上减少)时立即支付(只要终止或取消是在收到有关净收益后365天内，而该等款项并未用作借款人及其附属公司的营运资金用途或根据本细则规定进行其他再投资)。(E)如果任何类别的循环融资信贷风险总额超过该类别的循环融资承诺总额，借款人应预付该类别的循环融资借款或摆动额度借款(或，如果没有此类借款未偿还，则根据第2.05(J)节就未偿还信用证提供现金抵押品)，总金额等于上述超额部分。(F)如果循环L/信用证风险超过升华信用证，在行政代理人的要求下，借款人应根据第2.05(J)节的规定提供现金抵押品，总金额相当于超出部分。第2.12节费用。(A)借款人同意通过行政代理向每一贷款人(违约贷款人除外)付款，付款日期为每年3月、6月、9月和12月最后一天之后的三个工作日，以及所有贷款人的循环贷款承诺应按本规定终止之日，以美元为单位的承诺费(“承诺费”)，以该贷款人在上一季度(或自截止日期开始或终止该贷款人最后一笔承付款之日起的其他期间)内适用的可用未使用承诺额的每日金额为单位，其费率等于截至每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日应累算的适用承诺费。所有承诺费应按360天一年中的实际天数计算。为了计算任何贷款人的承诺费，在计算该贷款人的承诺费期间，未偿还的Swingline贷款应被视为零。应向每个贷款人支付的承诺费应于截止日期开始累计，并于该贷款人的最后一笔承诺按本协议规定终止之日停止累计。(B)借款人不时同意(I)在每年3月、6月、9月和12月最后一天之后的三个工作日内，并在所有贷款人的循环贷款承诺按本协议规定终止之日，通过行政代理向每个类别的每一循环贷款贷款人(违约贷款人除外)支付该贷款机构循环贷款的费用(“L/C参与费”)，该费用占该类别循环L/C每日总风险敞口的百分比(不包括因L/C未偿还的付款所致的部分)，在上一季度(或自结算日开始或截至循环融资到期日或此类循环融资承诺额终止之日起的较短时期)，年利率等于欧洲货币的适用保证金Term基准循环融资借款在该期间的每一天有效，直至每年3月的最后一个营业日，100文件编号：us1：15347125v11
(2)在每年3月、6月、9月和12月的最后一天之后的三个营业日和所有贷款人的循环融资承诺终止之日，支付给各开证行自己(X)，就该开证行开具的每份信用证在该信用证开出之日起(包括该日期)至该信用证终止之日(包括该日期)的预付费用，按相当于该信用证每日金额的1.00%年率的1/8计算。加(Y)与开证、修改或转让任何此类信用证或L信用证项下的任何付款有关的开证行惯例单据和手续费及手续费(统称“开证行手续费”)。所有应按年支付的L/C参展费和开证行手续费，应按360天的实际天数计算。(C)借款人同意向行政代理人支付费用函中所列设施的管理费，该费用函可不时修订、重述、补充或以其他方式修改，其费用由行政代理人承担(“行政代理费”)。(D)如果在第一修正案生效日期后六个月之前，借款人应(X)根据第2.11(A)条自愿预付2021年定期贷款，或(B)根据第2.11(B)节根据其定义(B)款强制预付净收益，在每一种情况下，以任何新的或替换的长期有担保定期贷款的收益，在类似于2021年定期贷款的融资中广泛地辛迪加给银行和其他机构投资者，并且具有低于该等2021年定期贷款的全部收益的全部收益(为免生疑问，证券化方面除外)或(Y)对本协议进行任何修订，以降低2021年定期贷款的全部收益，并且在第(X)或(Y)款的情况下，如果这种预付款或修改的主要目的(借款人真诚地确定)是为了降低2021年定期贷款的综合收益率(对于第(X)和(Y)款中的每一项，与控制权变更、重大购置或实物处置有关的情况除外)，则借款人应向行政代理支付每一适用定期贷款出借人的应评税账户，(A)在第(X)款的情况下，预付保费为如此预付的2021年定期贷款本金总额的1.00%，以及(B)在第(Y)条的情况下，相当于适用的2021年定期贷款本金总额的1.00%的费用，而所有定期贷款的全部收益已根据该修订而降低。该等款项应于上述预付款项的日期或该项修订的生效日期(视属何情况而定)到期应付。就本第2.12(D)节而言，“重大收购”是指借款人或任何附属公司进行的任何收购，且(I)在紧接该收购完成前贷款文件的条款不允许的情况下，或(Ii)在紧接该收购完成之前贷款文件的条款允许的情况下，代价超过当时最近结束的测试期的EBITDA的1.00倍(不使该收购生效)。“重大处置”是指借款人或任何附属公司的任何处置，其代价价格超过最近结束测试期的EBITDA的1.00倍(不实施该处置)。(E)所有费用应在到期日期以立即可用的资金支付给行政代理，以便酌情在贷款人之间分配，但开证行费用应直接支付给适用的开证行。所有费用一经支付，在任何情况下均不予退还。第2.13节利息101单据编号：us1：15347125v11
。(A)构成每笔ABR借款(包括每笔Swingline贷款)的贷款应按ABR加适用保证金计息。(B)构成每笔欧洲货币术语基准借款的贷款应在该借款的有效利息期内按调整后的伦敦银行间同业拆借利率加上适用保证金计息。(C)尽管有前述规定，如任何贷款的本金或利息，或借款人根据本条例须支付的任何费用或其他款额，在到期时仍未支付，不论是在述明的到期日、提早或其他情况下，该逾期款额须在判决后及判决前按年利率计算利息，利率为：(I)如属任何贷款的逾期本金，则为2.00%，另加本第2.13节前述条文所规定的适用于该贷款的利率，或(Ii)如属任何其他逾期款额，2.00%加本节(A)款规定的适用于ABR贷款的利率；但本条(C)不适用于贷款人根据第9.08节免除的任何违约事件；此外，根据第2.13(C)节，不得向任何违约贷款人支付任何金额。(D)每笔贷款的应计利息应在以下情况下支付：(1)此类贷款的每个付息日；(2)就循环融资贷款而言，在有关类别的适用循环融资承诺终止时支付；(3)就定期贷款而言，在相关类别定期贷款的适用到期日支付；但条件是：(A)根据第2.13节(C)款应计的利息应在要求时支付，(B)如果任何贷款(并非与永久承诺减少一起发放的循环融资贷款的预付款除外)的任何偿还或预付款，应在偿还或预付款之日支付已偿还或预付本金的应计利息，(C)如果在当前利息期结束前对任何欧元基准贷款进行任何转换，则此类贷款的应计利息应在该转换的生效日期支付。(E)本协议项下的所有利息应以360天的一年为基础计算，但在ABR以最优惠利率为基础时参照ABR计算的利息应以365天(或闰年为366天)的一年为基础计算，并且在每种情况下均应按实际过去的天数支付(包括第一天但不包括最后一天)。适用的ABR、调整后的LIBOTerm Sofr汇率或LIBOTerm Sofr Rate应由管理代理确定，且该确定应为无明显错误的决定性决定。第2.14节替代利率。(A)如果在欧洲货币拆借的任何利息期开始之前，根据本第2.14条第(B)、(C)、(D)、(E)和(F)款的规定，如果：(I)行政代理确定(该确定在没有明显错误的情况下应是决定性的)(A)在期限基准借款的任何利息期开始之前，不存在足够和合理的方法来确定调整后的LIBOTerm Sofr利率(包括因为SOFR参考利率不存在或不能以当前基础公布)；或(B)在任何时候，不存在足够和合理的手段来确定适用的调整后每日简易SOFR；或102文件编号：US1：15347125v11
(Ii)行政代理获所需贷款人告知：(A)在期限基准借款的任何利息期开始之前，该利息期的经调整LIBOTerm Sofr利率将不会充分和公平地反映该贷款人(或贷款人)在该利息期内作出或维持包括在该借款内的贷款(或其贷款)的成本，或(B)在任何时间，经调整的Daily Simple Sofr将不会充分和公平地反映该等贷款人(或贷款人)作出或维持其包括在该借款内的贷款(或其贷款)的成本；然后，行政代理应在可行的情况下尽快通过电话、传真或电子手段向借款人和贷款人发出通知，直至(X)行政代理通知借款人和贷款人有关相关基准的情况不再存在，和(Y)借款人根据第2.07节的条款提交新的利息选择请求或根据第2.03节的条款提交新的借款请求，(I)请求将任何循环借款转换为或继续进行任何循环借款的任何利息选择请求，欧洲货币术语基准借款和任何请求定期基准循环借款的借款请求应改为无效，且此类借款应转换为或继续视为(X)RFR借款的利息选择请求或借款请求(视情况而定)，只要经调整的每日简单SOFR不也是上文第2.14(A)(I)或(Ii)节的主题，或(Y)如果经调整的每日简单SOFR也是上文第2.14(A)(I)或(Ii)节的主题，则为ABR借款。此外，如果任何定期基准贷款在借款人收到第2.14(A)节所指的管理代理关于适用于该定期基准贷款的调整后期限SOFR利率的通知之日仍未完成，则在(X)管理代理通知借款人和贷款人关于相关基准不再存在导致此类通知的情况之前，以及(Y)借款人根据第2.07节的条款提交新的利息选择请求或根据第2.03节的条款提交新的借款请求，任何期限基准贷款应在适用于ABR借款的利息期的最后一天，以及(Ii)如果任何借款请求请求欧洲货币借款，则此类借款应作为ABR借款进行，并由管理代理转换为(X)RFR借款，只要经调整的每日简易SOFR不是上文第2.14(A)(I)或(Ii)节的标的，或(Y)如果经调整的每日简易SOFR也是上文第2.14(A)(I)或(Ii)节的标的，则构成(Y)ABR贷款。(B)即使本合同或任何其他贷款文件有任何相反规定，如果基准转换事件或提前选择参加选举(视情况而定)及其相关基准更换日期在基准时间之前发生，则(X)如果基准更换日期是按照基准更换日期的“基准更换”定义第(1)或(2)款确定的，则该基准更换将在本合同项下和任何贷款文件下就该基准设定和随后的基准设定进行更换，而不作任何修改。或本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方的进一步行动或同意，以及(Y)如果根据基准替换日期的“基准替换”定义第(32)条确定了基准替换，则该基准替换将在下午5：00或之后就本协议项下和任何贷款文件中的任何基准设置替换该基准。(纽约市时间)在基准更换日期后的第五个(5)工作日向贷款人提供通知，而没有任何103号文件：us1：15347125v11
对本协议或任何其他贷款文件的修改、进一步行动或同意，只要行政代理在此之前尚未收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对此类基准替换的书面通知。(C)任期SOFR过渡事件。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，并符合本款以下但书的规定，如果就当时现行基准的任何设置而言，期限SOFR过渡事件及其相关基准替换日期发生在参考时间之前，则适用的基准替换将在本协议或任何贷款文件项下关于该基准设置和后续基准设置的所有目的下替换当时的基准，而不对本协议或任何其他贷款文件进行任何修正，或对本协议或任何其他贷款文件采取进一步行动或同意；但除非行政代理已向出借人和借款人递交定期SOFR通知，否则(C)款无效。为免生疑问，行政代理不应被要求在期限SOFR过渡事件后提交期限SOFR通知，并可自行决定这样做。(C)(D)符合变更的基准替换。关于实施符合变化的基准替换基准替换。尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，行政代理仍有权随时进行符合更改的基准替换，并且，即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，实施此类符合更改的基准替换的任何修订都将生效，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或同意。(D)(E)通知；决定和确定标准。行政代理将及时通知借款人和贷款人：(I)基准过渡事件、期限SOFR过渡事件或提前选择(视情况而定)的任何发生，(Ii)任何基准替换的实施，(Iii)任何符合变更的基准替换的有效性，(Iv)根据以下(F)条款移除或恢复基准的任何期限，以及(V)任何基准不可用期间的开始或结束。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第2.14条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整的任何决定，或事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，且无明显错误，可自行决定作出，且无需得到本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但根据本第2.14条明确要求的除外。(E)(F)无法获得基准的基调。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但在任何时候(包括与基准替代的实施有关)，(I)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR或LIBO利率)，并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布由行政代理以其合理的酌情决定权不时选择的该利率的其他信息服务上，或者(B)该基准的管理人的监管监管者已经提供了公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调是或将不再具有代表性，然后，管理代理可以在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期限”的定义，以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基调随后被显示在屏幕或基准信息服务上(包括基准替换)，或者(B)不再或不再受其对基准(包括基准104文件#：us1：15347125v11)的代表的公告的约束
替换)，则管理代理可在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期”的定义，以恢复该先前移除的基期。(F)(G)基准不可用期。在借款人收到基准不可用期间开始的通知后，借款人可撤销在任何基准不可用期间发放、转换或继续发放、转换或继续的任何欧元术语基准借款、转换或继续的请求，否则，如果调整后的每日简单SOFR是基准过渡事件的主题，则借款人将被视为已将期限基准借款的任何此类请求转换为借入或转换为ABR贷款的请求。在任何基准不可用期间，或在当时基准的基期不是可用的基期的任何时间，基于当时基准或该基准的该基期的ABR组成部分将不会用于任何ABR的确定。此外，如果任何定期基准贷款在借款人收到关于适用于该定期基准贷款的调整后期限SOFR利率的基准不可用期间开始的通知之日仍未偿还，则在根据第2.14节实施基准替换之前，任何定期基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天由行政代理转换为，并应构成：(X)只要经调整的每日简易SOFR不是基准过渡事件的标的，则在该日借入RFR；或(Y)如果经调整的每日简易SOFR是基准过渡事件的标的，则借入ABR贷款。第2.15节增加了成本。(A)如果法律的任何变更将：(I)对任何贷款人或开证行的资产、在任何贷款人的账户上或为其账户的存款或为其提供的信贷施加、修改或视为适用的任何准备金、特别存款或类似要求(调整后的libo利率中反映的任何此类准备金要求除外)；或(Ii)对任何贷款人就任何贷款文件征收任何税项(不包括根据第2.17节可予赔偿的税项或(Ii)不含税项)；或(Iii)对任何贷款人或开证行或伦敦适用的离岸银行间市场施加影响本协议或欧元术语基准贷款或任何信用证或参与的任何其他条件；如上所述，其结果将是增加贷款人发放或维持任何欧洲货币基准贷款(或维持发放任何此类贷款的义务)的成本，或增加贷款人或开证行参与、签发或维持任何信用证的成本，或减少贷款人或开证行在本合同项下收到或应收的任何款项(本金、利息或其他)的金额，则借款人将向该放贷行或开证行(视情况而定)支付将补偿该放贷行或开证行(视情况而定)的一笔或多笔额外费用。(B)如果任何贷款人或开证行确定，由于本协议或该贷款人或开证行发放的贷款或参与该贷款人或开证行出具的信用证或交换额度贷款，或该开证行签发的信用证，105号文件#：US1：15347125v11，任何贷款人或开证行在资本要求或流动性方面的任何法律变更已经或将会降低该贷款人或开证行资本或该贷款人或开证行控股公司(如有)的资本回报率
借款人应不时向该贷款人或该开证行或该开证行的控股公司支付一笔或多笔额外款项，以补偿该贷款人或该开证行或该开证行的控股公司所遭受的任何此类减值。(C)贷款人或开证行出具的证书，列明本第2.15节(A)或(B)款所规定的对贷款人或开证行或其控股公司(视情况而定)所需的一笔或多笔赔偿金额，应交付给借款人，且在没有明显错误的情况下应为决定性的；但“法律变更”定义第(X)或(Y)款所述的索赔金额的任何此类证明，还应说明计算该金额的依据，并证明该贷款人或开证行要求支付本合同项下的此类费用，并且这种分配方法与其对待其他借款人的方式并不矛盾，这些借款人作为信贷事项处于与借款人相似的位置，并受类似规定的约束。借款人应在收到任何该等凭证后10天内，向该贷款人或开证行(视情况而定)支付该等凭证上显示的到期金额。(D)在任何贷款人或任何开证行确定其将根据第2.15条提出增加赔偿的请求后，该贷款人或开证行应立即通知借款人。任何贷款人或开证行未能或拖延根据第2.15款要求赔偿，不应构成放弃该贷款人或开证行要求赔偿的权利；但借款人不应被要求根据第2.15款赔偿贷款人或开证行在通知借款人法律变更导致费用增加或减少的日期之前180天以上发生的任何增加或减少的费用或减少，以及该贷款人或开证行要求赔偿的意向；此外，如果引起这种费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述180天期限应延长，以包括其追溯效力期限。第2.16节中断资金支付。如果(A)在适用的利息期的最后一天以外的任何欧洲货币术语基准贷款的任何本金被支付(包括由于违约事件)，(B)在适用的利息期的最后一天以外的任何欧洲货币术语基准贷款的转换，(C)未能借款(除了由于有关贷款人的违约或关于明确规定取决于某些交易的借款)，(D)因借款人根据第2.19节的要求而在适用的利息期的最后一天以外的日期转让任何EuroCurrencyTerm基准贷款，则在任何该等情况下，应受影响贷款人的要求，借款人应应受影响贷款人的请求，赔偿每一贷款人可归因于该事件的损失、成本和开支。就欧洲货币术语基准贷款而言，任何贷款人的损失、成本或支出应被视为该贷款人确定的超额金额(应理解为不得超过实际金额)，即：(1)如果没有发生该事件，则该贷款本金应产生的利息，按适用于该贷款的伦敦银行间同业拆借利率计算，从该事件发生之日起至当时的当前利息期的最后一天期间(或在未能借入、转换或继续欧洲货币术语基准贷款的情况下，(Ii)本金应累算的利息金额106号文件：us1：15347125v11
在该期间内，如该贷款人在该期间开始时向适用欧元离岸市场的其他银行以相若的金额及期间竞投适用货币的存款，则该期间的利率即为该贷款人所竞投的利率。任何贷款人根据第2.16节规定有权获得的任何一笔或多笔金额的证明应交付给借款人，并且在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到该证书后10天内向该贷款人支付该证书上显示的到期金额。第2.17节税项。(A)借款方或其代表根据本协议或任何其他贷款文件所作的任何及所有付款，均应免收和清偿，且不得因任何税项而扣除或扣缴；但是，如果贷款方、行政代理人或任何其他适用的扣缴义务人根据适用法律的要求需要从此类付款中扣除或扣缴任何税款，则(1)适用扣缴义务人应作出适用扣缴义务人根据任何适用法律要求合理确定的扣缴或扣缴，(2)适用扣缴义务人应在允许的时间内按照适用法律的要求向有关政府当局及时支付扣除或扣缴的全部金额，以及(3)因补偿税款或其他税款而需要扣缴或扣缴的程度，贷款方应支付的金额应在必要时增加，以便在完成所有必要的扣除和扣缴(包括适用于根据第2.17节应支付的额外金额的扣除或扣缴)后，行政代理或任何贷款人(视情况而定)收到的金额与其在没有进行此类扣除或扣缴的情况下将收到的金额相等。当借款方应支付任何补偿税或其他税款时，该借款方应在此后尽快将一份由借款方收到的证明其付款的正式收据(或该行政代理或该贷款人可接受的其他证据)的核证副本发送给行政代理或贷款人(视属何情况而定)。在任何借款方或行政代理人按照第2.17节的规定向政府当局缴纳税款后，借款人应向行政当局或行政代理人(视情况而定)交付一份由该政府当局出具的证明该项付款的收据副本、适用法律要求报告该项付款的任何申报单副本或令借款人或行政代理人(视情况而定)合理满意的其他付款证据。(二)借款人应当及时缴纳其他税款。(C)借款人应在提出书面要求后30天内，对行政代理或贷款人征收的任何补偿税或其他税项(包括根据第2.17节规定的应付金额征收或主张的或可归因于的任何补偿税或其他税项)，以及由此产生或与之有关的任何合理的自付费用予以赔偿并使其不受损害，无论这些补偿税或其他税项是否由相关政府当局正确或合法地征收或主张。合理详细地列出贷款人或行政代理(视情况而定)代表贷款人或代表贷款人交付给借款人的此类付款或债务的依据和计算的证书，在没有明显错误的情况下应是决定性的。(D)贷款人的赔偿。各贷款人应在提出要求后10天内，就(I)属于该贷款人的任何受赔偿税款(但仅限于借款人尚未就该等受赔偿税款向行政代理人作出赔偿，并在不限制借款人这样做的义务的情况下)、(Ii)因该贷款人未能遵守第9.04节有关107号文件的规定而征收的任何税款，分别向其作出赔偿。
参与者名册的维护和(Iii)在每一种情况下，行政代理应支付或支付的与任何贷款文件相关的可归因于该贷款人的任何不包括的税款，以及由此产生或与之相关的任何合理费用，无论该等税款是否由相关政府当局正确或合法地征收或主张。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人特此授权行政代理在任何时间抵销和运用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何和所有款项，或行政代理从任何其他来源应付给贷款人的任何金额，抵销根据本(D)款应支付给行政代理的任何款项。(E)每一贷款人应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的正确填写和签署的文件，以及允许借款人或行政代理人(视情况而定)确定(A)根据本合同或根据任何其他贷款文件支付的任何款项是否需要预扣税款的其他合理要求的信息，(B)如果适用，所需的预扣或扣除率，以及(C)该贷款人有权获得任何可用的豁免或减少，任何贷款方根据任何贷款文件向该贷款人支付的任何款项的任何此类预扣税款，或以其他方式确定该贷款人在适用司法管辖区为预扣税款目的的地位。此外，任何贷款人如应借款人或行政代理的要求，应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣留或信息报告要求，并满足任何此类要求。即使有任何相反的规定，如果贷款人合理判断，填写、签立和提交此类文件(下文第2.17(F)(I)(A)至(F)(I)(C)和2.17(J)节所述的文件除外)将使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签立和提交此类文件。(F)在不限制第2.17(E)节的一般性的原则下，就向借款人发放的任何贷款而言，每一外国贷款人应在其合法有资格这样做的范围内：(I)在根据本条例向外国贷款人支付第一笔款项的日期之前，向借款人和行政代理人交付(A)两份副本(A)如果外国贷款人根据《守则》第871(H)或881(C)条要求免除美国联邦预扣税，则就“投资组合利息”的支付、美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E，如适用(或任何适用的继承人表格)(连同证明文件(实质上以附件F的形式，该证明文件为“非银行税务证明文件”)，证明该境外贷款人不是守则第881(C)节所指的银行，不是借款人的“10%股东”(守则第871(H)(3)(B)节所指的股东)，亦不是与借款人有关的受控外国公司(即守则第864(D)(4)节所指的受控外国公司)，(B)IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(视何者适用而定)或表格W-8ECI(或任何适用的继任者表格)，在每一种情况下，均由要求完全免除或降低借款人根据本协议支付的美国联邦预扣税的外国贷款人正确填写并正式签立；(C)IRS表格W-8IMY(或任何适用的继承者表格)和所有必要的附件(包括上文(A)和(B)款所述的表格)，但如果外国贷款人是合伙企业，且一个或多个合作伙伴要求投资组合利息待遇，非银行税证明可由该外国贷款人代表该合作伙伴提供)或(D)适用法律规定的任何其他表格，作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据，并与下列补充文件一起填写：108号文件：US1：15347125v11
由适用法律规定，允许借款人或行政代理决定需要进行的扣缴或扣减；以及(Ii)在任何该等表格或证明过期、过时或无效之日或之前，以及在借款人或行政代理提出合理要求的情况发生后，或之后，如借款人或行政代理提出合理要求，应不时向借款人和行政代理交付两份此类表格或证明(或任何适用的后续表格)的副本。任何外国贷款人在法律上没有资格更新以前提交的任何表格或证明时，应立即以书面形式通知借款人和行政代理该外国贷款人无法这样做。根据第9.04节成为参与者的每个人或根据第9.04节成为贷款人的每个人，在相关转让生效后，应被要求提供根据第2.17(F)节所要求的所有表格和报表；但参与者应向购买相关参与的人提供所有此类必需的表格和报表。此外，每个代理人应(X)(I)在借款人根据本协议第一次付款到期之日之前或(Ii)在该代理人根据本合同第8.09条成为后续行政代理之日或之后的第一个日期之前交付给借款人(视情况而定)，两份正确填写和签署的美国国税局表格W-9，证明其免于美国联邦备份预扣，或由适用法律规定的其他适当完成和签署的文件，证明其有权就任何贷款方根据任何贷款文件向该代理人支付的任何款项获得适用的美国联邦预扣税豁免，以及(Y)在任何该等先前交付的文件到期或过时或无效的日期或之前，在发生任何需要更改其先前提交给借款人的最新文件的事件之后，并在借款人提出合理要求的情况下不时提出要求，此类文件的另外两份副本。(G)[已保留]。(H)如任何贷款人或行政代理人(视何者适用而定)在其全权酌情决定权下决定，其已收到贷款方依据本协议或任何其他贷款文件所支付的补偿税或其他税款的退款，而该等退款是出借人或行政代理人(视属何情况而定)真诚地判断可归因于该贷款方的上述付款所致，则该贷款人或行政代理人(视属何情况而定)须向贷款方偿还该款额(扣除该贷款人或行政代理人所有合理的自付费用后)，贷款人或行政代理人(视属何情况而定)凭其唯一酌情决定权真诚地行使其酌情决定权而厘定退款的比例，而不计利息(有关政府当局就该项退款而收取的利息除外)，而在退款后，其所处的状况(考虑到有关退款所征收的开支或任何税项)并不比导致退款的受保障税项或其他税项在最初开征时所处的情况更佳或更差；但贷款方应贷款人或行政代理机构的要求，同意在贷款人或行政代理机构被要求向该政府当局偿还上述款项的情况下，向贷款人或行政代理机构偿还已支付给贷款方的金额(加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)。第109号文件编号：us1：15347125v11
贷款人或行政代理均无义务向任何贷款方提供与本条款(H)或本第2.17节的任何其他规定相关的纳税申报单(或其合理地认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。(I)如果借款人确定存在合理依据对贷款方已支付额外金额或赔偿付款的保证税或其他税种提出异议，则每一受影响的贷款人或代理人(视属何情况而定)应根据借款人的合理要求，尽合理努力与借款人合作，以抗辩该税种。借款人应就借款人根据本第2.17(I)条提出的任何请求而产生的任何合理的自付费用，对每个贷款人和代理人进行赔偿并使其不受损害。第2.17(I)节的任何规定均不责成任何贷款人或代理人采取任何行动，而该人根据其善意行使的唯一判断，认为可能对该贷款人或代理人造成重大损害，或导致任何重大未偿还的成本或开支，或会对该贷款人或代理人的法律或商业地位造成重大损害，包括该人与任何税务机关或其他政府机关的关系。任何由此产生的退款应遵守第2.17(H)节的规定。(J)如果根据本协议或任何其他贷款文件向任何贷款人或任何代理人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税，而该贷款人或该代理人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)条所载的要求，视情况而定)，借款人或行政代理人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)，以及借款人或行政代理人合理要求的附加文件，以便借款人和行政代理人履行其在FATCA项下的义务，以确定贷款人是否履行了FATCA项下的贷款人义务，或确定金额(如果有)，扣留扣除并扣留此类款项仅就本第2.17(J)节而言，“FATCA”应包括在本协定日期之后对FATCA所作的任何修改。(K)[已保留]。(L)本第2.17节中的协议在本协议终止以及任何贷款文件项下的贷款和所有其他应付金额得到支付后继续有效。就本第2.17节而言，术语“贷款人”包括任何开证行和Swingline贷款人，术语“适用法律”和“法律适用要求”包括FATCA。第2.18款一般付款；按比例处理；分摊抵销。(A)除非另有规定，借款人应在纽约市时间下午2点前，即到期之日，以立即可用的资金支付其根据本合同规定必须支付的每笔款项(无论是本金、利息、费用或L/C付款的偿还，或第2.15、2.16或2.17条规定的应付金额，或其他)。对于任何抗辩、补偿、抵销或反索赔，每一笔此类付款都应无条件支付或扣除。在任何日期的该时间之后收到的任何金额，行政代理可酌情认为是在下一个营业日收到的，以便计算利息。所有此类付款应通过管理代理指定给借款人的适用帐户支付给管理代理，但直接支付给适用的开证行或Swingline贷款人除外，文件编号：us1：15347125v11。
本协议明确规定，但第2.15、2.16、2.17和9.05节规定的付款应直接支付给有权获得付款的人。行政代理应在收到后立即将其为任何其他人的账户收到的任何此类付款分发给适当的收件人。除本协议另有明文规定外，如本协议项下任何付款应于非营业日的日期到期，则付款日期应延至下一个营业日，如有任何应计利息，则须支付延期期间的利息。根据贷款单据支付的所有款项均应以美元支付。根据本协议规定由行政代理人支付的任何款项，如果行政代理人在该时间或之前已采取必要步骤按照行政代理人用于支付该款项的清算或交收系统的规定或操作程序进行支付，则应被视为已在所要求的时间内支付。(B)在第7.02节的规限下，如果行政代理在任何时候从借款人那里收到的资金不足以支付借款人当时到期的所有本金、未偿还的L/C付款、利息和手续费，这些资金应(I)首先用于支付借款人当时应支付的利息和手续费，并根据当时应支付给这些当事人的利息和费用在有权获得该款项的各方之间按比例分配；(Ii)第二，用于支付Swingline贷款的本金和当时借款人在本合同项下应支付的未偿还的L/C付款，(三)根据本合同项下借款人当时应支付的本金和未偿还的本金，在有权享有本合同的各方之间按比例分配；(3)根据当时应付给借款人的本金金额，在有权享有本合同的各方之间按比例分配。(C)如任何贷款人藉行使任何抵销权或反索偿权利或以其他方式，就其任何定期贷款、循环贷款或参与某一类别的L/C垫款或摆动贷款的任何本金或利息取得付款，而导致该贷款人收到其定期贷款、循环贷款、参与L/C垫款和摆动贷款总额的较大比例，以及其应计利息，则收取较高比例的贷款人应购买该定期贷款的参与，循环贷款和参与此类其他贷款人的L/C付款和Swingline贷款，在必要的范围内，以便所有有权获得此类付款的贷款人应根据每个此类贷款人各自的定期贷款、循环贷款和参与此类L/C付款和Swingline贷款的本金及其应计利息，按比例分享所有此类付款的利益；但(I)如果购买了任何此类参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则此类参与应被撤销，并将购买价格恢复到收回的范围内，不收取利息，以及(Ii)本条(C)的规定不得解释为适用于借款人根据并按照本协议的明示条款进行的任何付款，或贷款人作为将其在L/C付款和Swingline贷款中的参与转让或出售给任何受让人或参与者的对价而获得的任何付款。借款人同意上述规定，并在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内同意，根据上述安排获得参与的任何贷款人可就此类参与完全行使对借款人的抵销权和反请求权，如同该贷款人是借款人的直接债权人一样。(D)除非行政代理在向贷款人或适用的开证行支付任何款项的日期之前收到借款人的通知，即借款人不会付款，否则行政代理可假定借款人已根据111号文件#：us1：15347125v11在该日期付款。
并可根据该假设，将到期金额分配给贷款人或适用的开证行(视情况而定)。在这种情况下，如果借款人事实上没有支付，则每个贷款人或适用的开证行各自同意应要求立即向管理代理偿还如此分配给该贷款人或开证行的金额及其利息，从向其分配该金额之日起(包括该日在内)，不包括向管理代理付款的日期，按联邦基金有效利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。(E)如果任何贷款人未能按照第2.04(A)(Iii)、2.05(D)或(E)、2.06或2.18(D)节的规定支付任何款项，则行政代理可酌情决定(尽管本条款有任何相反规定)将行政代理此后收到的任何款项用于该贷款人的账户，以履行该贷款人在该等条款下的义务，直至所有该等未履行的债务全部清偿为止。第2.19节减轻义务；替换贷款人。(A)如果任何贷款人根据第2.15款要求赔偿，或如果借款人根据第2.17款被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，或任何导致第2.20节的实施的事件，则该贷款人应应请求做出合理努力，指定不同的贷款办公室为其在本协议项下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本协议项下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属机构，前提是，在该贷款人的合理判断下，此类指定或转让(I)将取消或减少根据第2.15或2.17款应支付的金额，或减轻第2.20款(视情况而定)在未来的适用性，(Ii)不会使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，并且不会在任何实质性方面对该贷款人不利。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理费用和开支。(B)如果(I)任何贷款人根据第2.15款要求赔偿或根据第2.20款发出通知，(Ii)借款人根据第2.17款被要求向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，或(Iii)任何贷款人是违约贷款人，则借款人在通知该贷款人和行政代理后，可自行承担费用和努力，(X)终止该贷款人的适用承诺，并偿还借款人在终止日根据借款人可选择的一种或多种贷款或(Y)要求任何贷款人无追索权地(按照第9.04节所载并受其限制)转让和转授其所有权益、权利(不包括其根据第2.15节和第2.17节所规定的现有应得付款权利)以及根据本协议应承担此类义务的受让人(如果贷款人接受此类转让，受让人可以是另一贷款人)根据本协议应承担此类义务的受让人所承担的所有义务；但在根据前款(Y)进行转让的情况下，(I)借款人应事先获得行政代理的书面同意(如果涉及任何循环融资承诺或循环融资贷款，则应得到Swingline贷款人和开证行的书面同意)，但前提是第9.04(B)节要求获得转让贷款或承诺(视情况而定)的同意，在任何情况下，均不得不合理地拒绝、拖延或附加条件同意，(2)贷款人应已从受让人(仅限于该未偿还本金和应计利息及手续费)或借款人(如属所有其他金额)收到一笔金额相当于其贷款和参与L/C付款和Swingline贷款的未偿还本金、其应计利息、费用和本合同项下应付给贷款人的所有其他款项的款项，(3)如属根据第2.15节提出的赔偿要求而产生的任何此类转让，则根据第2.17节或第112号文件#：US1：15347125v11所规定的付款
如果根据第2.20款发出通知，则此类转让将导致此类补偿或其后付款的减少，以及(Iv)如果根据第2.20款发出的通知导致任何此类转让，则此类转让将使借款人能够获得欧洲货币术语基准贷款。第2.19节的任何规定不得被视为损害借款人对违约贷款人拥有的任何权利。被撤换的贷款人无需采取任何行动或征得其同意，转让应在支付购买价款后立即自动生效。对于任何此类转让，借款人、行政代理、被移除的贷款人和替代贷款人应以其他方式遵守第9.04节，但如果该被移除的贷款人在借款人提出请求后的一个工作日内未遵守第9.04节，则无需遵守第9.04节的规定即可完成转让。(C)如任何贷款人(该贷款人为“非同意贷款人”)未能同意拟议的修订、豁免、解除或终止，而根据第9.08节的条款，该项修订、豁免、解除或终止须经所有受影响贷款人同意，而所需贷款人(或持有适用受影响类别的大部分贷款及承诺的贷款人)应给予同意，则借款人有权(除非该非同意贷款人给予同意)自费(包括关于第9.04(B)(Ii)(B)节所指的处理和记录费用)(X)终止该贷款人的适用承诺，并偿还借款人在终止日期根据借款人可能选择的一个或多个贷款安排所持有的与该贷款人持有的适用贷款和参与有关的所有债务，或(Y)通过要求该非同意贷款人要求该非同意贷款人(且任何该等非同意贷款人同意，应借款人的要求)将其贷款及其承诺(或根据借款人的选择，将本贷款项下的贷款和承诺转让给一个或多个合理接受的受让人(除非该受让人是贷款人、贷款人的关联公司或核准基金)和(Ii)就任何循环融资承诺或循环融资贷款而言，Swingline贷款人和开证行可以合理地接受(I)行政代理(除非该受让人是贷款人、贷款人的关联公司或核准基金)；但如属根据前述(Y)款作出的转让：(A)借款人因该未经同意的贷款人被取代而产生的所有贷款义务，须在作出转让的同时向该未经同意的贷款人悉数清偿；(B)替代贷款人须向该未经同意的贷款人支付相等於其本金款额加上应累算及未付利息的价格，以购买前述款项；及(C)替代贷款人须就适用的拟议修订、豁免、解除或终止给予同意。未经同意的贷款人不需要对这种转让采取任何行动或征得其同意，这种转让在支付购买价款后立即自动生效。对于任何此类转让，借款人、行政代理、未经同意的贷款人和替代贷款人应以其他方式遵守第9.04节；但如果该未经同意的贷款人在借款人提出请求后的一个工作日内未遵守第9.04节的规定，则无需遵守第9.04节的规定即可完成转让。第2.20节违法。如果任何贷款人合理地认定任何法律变更已使其违法，或任何政府当局在截止日期后声称任何贷款人或其适用的贷款办公室发放或维持任何欧元Term基准贷款是非法的，则在该贷款人通过管理代理向借款人发出有关通知后，该贷款人应暂停发放或继续发放欧元Term基准贷款或将ABR借款转换为EuroCurence Term基准贷款的任何义务，直到该贷款人通知行政代理和借款人导致该决定的情况不再存在为止。借款人收到通知后，应根据第113号文件编号：US1：15347125v11的要求
贷款人(向行政代理提供一份副本)，将该贷款人的所有欧洲货币期限基准借款转换为ABR借款，如果该贷款人可以合法地继续维持该欧元期限基准借款到该日，或者立即转换为ABR借款，如果该贷款人不能合法地继续维持此类贷款的话。在任何这种提前还款或转换时，借款人还应支付如此转换的金额的应计利息。第2.21节递增承付款。(A)借款人可不时向行政代理发出书面通知，要求愿意提供此类增量定期贷款和/或增量循环贷款的一个或多个定期贷款人和/或增量循环贷款机构(可包括任何现有贷款人)提供增量定期贷款和/或增量循环贷款，其数额不得超过此类增量承诺建立之时(或与之有关的任何承诺订立之时，或根据借款人的选择，在最初发生增量贷款时)，由他们自己酌情决定；但提供增量循环融资承诺的每一家增量循环融资贷款人均须经行政代理、开证行和Swingline贷款人批准(批准不得被无理扣留、延迟或附加条件)，范围与第9.04节规定的转让要求相同。该通知应列明(1)申请的增支定期贷款承付款和/或增支循环融资承付款的金额(最低增量应为5,000,000美元，最低金额为10,000,000美元，或等于剩余的增支金额或行政代理核准的较小数额)，(2)请求此类增支定期贷款承付款和/或增支循环融资承付款生效的日期，(3)在增支循环融资承付款的情况下，(X)承诺以与初始循环贷款相同的条件发放额外的循环贷款，或(Y)承诺提供具有定价条件、最终到期日、参与强制性提前还款或承诺削减和/或与初始循环贷款(“其他循环贷款”)不同的其他条款的循环贷款，以及(Iv)在增量定期贷款承诺的情况下，此类增量定期贷款承诺是(X)承诺以与2021年定期贷款相同的条款发放定期贷款，还是(Y)承诺提供具有定价、到期日、摊销、参加强制性提前还款和/或不同于2021年定期贷款的其他条款(“其他定期贷款”)。(B)借款人和每个增量定期贷款机构和/或增量循环贷款机构应签署一份增量假设协议，并将其交付给行政代理机构，以及行政机构应合理指定的其他文件，以证明该增量定期贷款机构的增量定期贷款承诺和/或该增量循环贷款机构的增量循环贷款承诺。每项增量假设协议应具体说明适用的增量定期贷款和/或增量循环融资承诺的条款；但条件是：(I)提供额外的2021年定期贷款和/或额外的初始循环贷款的任何承诺应分别具有与2021年定期贷款或初始循环贷款相同的条款，(Ii)根据第2.21节(A)款发生的其他定期贷款应与定期贷款和初始循环贷款具有同等的担保权利，或根据借款人的选择，享有与定期贷款和初始循环贷款同等级别的担保权利(条件是，如果此类其他期限贷款与定期贷款和初始循环贷款的担保权利级别低于(X)，则此类其他期限114号文件：US1：15347125v11
贷款应遵守允许的次级债权人间协议和(Y)与定期贷款和初始循环贷款的偿还权，此类其他定期贷款应遵守发行时习惯市场条款的从属协议，或可以是无担保的，(Iii)任何此类其他定期贷款的最终到期日((X)习惯过桥贷款、(Y)习惯期限A贷款或(Z)总金额不超过内部期限例外金额的其他期限贷款(第(X)、(Y)和(Z)条，统称为：“内部到期债务”)不应早于2021年定期贷款到期日，除定价、摊销、最终到期日、参与强制提前还款和担保等级(除本但书其他条款另有规定外，应由借款人和适用的递增定期贷款机构自行决定)外，此类其他定期贷款的条款应为此类债务的现行市场条款(由借款人善意合理确定)，(Iv)[保留区]，(V)根据第2.21节(A)款发生的其他循环贷款应与初始循环贷款并列，或根据借款人的选择，在担保权上低于初始循环贷款或无担保(条件是，如果此类其他循环贷款的担保权低于初始循环贷款的担保权(X)，则此类其他循环贷款应遵守允许的次级债权人间协议，以及(Y)与初始循环贷款的支付权，此类其他循环贷款应符合发行时习惯市场条款的从属协议)。(6)任何其他循环贷款的最终到期日不得早于初始循环贷款的循环贷款到期日，除定价、最终到期日、参与强制性预付款和减少承付款以及担保排序(除本但书其他条款另有规定外，应由借款人和适用的增量循环贷款贷款人自行决定)外，其实质性条款应(X)与初始循环贷款的实质性条款大体相似，或(Y)作为一个整体，对于提供此类其他循环贷款的增量循环贷款机构而言(借款人善意确定的)不比适用于初始循环贷款的其他循环贷款更优惠(在每种情况下，(I)(A)仅适用于发生此类其他循环贷款时的最后到期日之后的期间的契约或其他规定除外，或(B)为当时现有的贷款的利益而符合(或增加)本协议的条款，或(Ii)行政代理人以其他方式合理接受的条款除外)，(Vii)就依据第2.21节(A)款所招致的任何银团其他定期贷款而言，如该等贷款是以抵押品的留置权作为抵押，而抵押品的留置权与担保2021年定期贷款的抵押品的留置权相同(任何到期内债务除外)，并依据增量款额定义第(Ii)款(重新分类除外)而招致，则任何该等其他定期贷款的整体收益率不得超过该等2021年定期贷款在第一修正案生效日期的整体收益率0.75%，或如果超过该综合收益率超过0.75%(该差额为“定期收益率差额”)，则适用于该2021年定期贷款的保证金(或以下但书规定的“LIBORTerm Sofr下限”)应提高，以使在实施该项增加后，定期收益率差额不得超过0.75%；只要期限收益率差的任何部分可归因于适用于此类其他定期贷款的较高的“LIBORTerm Sofr下限”，115号文件：us1：15347125v11
在计算定期收益率差额时，只有在该下限大于当时三个月期间的有效利息期的调整后LIBOTerm Sofr利率的范围内，该下限才应包括在计算该下限，而就该超出部分而言，适用于未偿还的2021年定期贷款的“LIBORTerm Sofr下限”应提高至不超过在任何提高适用于当时未偿还的该等定期贷款的适用保证金之前适用于该等其他定期贷款的“LIBORTerm Sofr下限”；此外，第(Vii)款不适用于(W)未偿还本金金额不超过300,000,000美元和按形式计算的EBITDA的1.00倍的其他定期贷款，(X)在第一修正案生效日期后六个月以上发生的任何增量定期贷款，(Y)为本协议允许的允许企业收购或其他收购或类似投资提供资金的任何增量定期贷款，以及(Z)最终到期日至少晚于2021年定期贷款到期日一年的任何增量定期贷款(本条第(Vii)款，在所有限制和排除生效后，“最惠国条款”)；(8)(A)此类其他循环贷款可以按比例或低于初始循环贷款的比例(但不得高于按比例)参与本协议项下的任何强制性预付款或承诺削减，以及(B)此类其他定期贷款可按比例或低于2021年定期贷款的比例(但不大于比例)参与本协议项下的任何强制性预付款；和(Ix)(A)任何增量定期贷款承诺或增量循环融资承诺不应有非贷款方的债务人，(B)任何增量定期融资的借款人应为贷款方，及(C)任何增量循环融资的借款人应为借款人。本协议各方同意，在任何增量假设协议生效后，应对本协议进行必要的修改，以反映第9.08(E)节规定的增量定期贷款承诺和/或循环融资增量承诺的存在和条款。对本协议或任何其他贷款文件的任何必要修改，以实施本第2.21节的规定，以及任何此类抵押品和其他文件，应被视为本协议项下的“贷款文件”，并可由行政代理在征得借款人的同意后以书面形式予以记录(不得无理扣留)，并提供给本协议的其他各方。(C)尽管有上述规定，任何增量定期贷款承诺或增量循环融资承诺都不应根据本第2.21节生效，除非在生效之日，(I)在符合长期合同条款的前提下，(X)对于为本协议允许的企业收购或其他收购或类似投资提供资金而设立的任何增量定期贷款承诺或增量循环融资承诺，不应发生或将继续发生或将由此导致的特定违约事件，以及(Y)关于任何其他增量定期贷款承诺或增量循环融资承诺，违约事件不会发生，也不会继续发生，也不会由此导致违约；(Ii)行政代理应已收到相关增量假设协议合理要求的习惯法律意见、董事会决议和其他习惯结案证书和文件，与根据第4.02节交付的那些一致，以及行政代理可能合理要求的其他习惯文件和文件(按照第4.02节和第5.10节要求在结算日交付)，但第5.10(G)节另有规定。确保与增量循环融资承诺有关的增量定期贷款和/或循环融资贷款由抵押品按比例担保(或在适用的增量假设协议中规定的范围内，低于)一类或多类116号文件：us1：15347125v11
当时已有的定期贷款和循环贷款；但仅在适用的增量假设协议所要求的范围内，本条款第三条所载的陈述和保证在任何增量定期贷款承诺或增量循环融资承诺发生之日及截至该日期在所有重要方面均为真实和正确的(但明确与给定日期或期间有关的任何陈述和保证只需在该相应日期或相应期间(视属何情况而定)在所有重要方面真实和正确)。在遵守惯例“SunGard”限制的范围内，任何增量定期贷款承诺或增量循环融资承诺的收益被用于资助本协议允许的商业收购或其他收购或类似投资。(D)本协议各方同意，行政代理可采取合理必要的任何和所有行动，以确保(I)所有增量定期贷款(不同类别的其他定期贷款除外)在最初发放时按比例计入未偿还适用定期贷款类别的每笔借款中，以及(Ii)与增量循环融资承诺有关的所有循环融资贷款(不同类别的循环融资贷款除外)在最初发放时按比例计入适用类别的未偿还循环融资贷款的每次借款中。借款人同意，第2.16条应适用于行政代理为实现上述规定而合理要求的将欧洲货币Term基准贷款转换为ABR贷款的任何转换。(E)尽管本协议有任何相反规定，包括第2.18(C)节(该条款不适用于第2.21节的(E)至(I)款)，根据借款人不时向任何类别定期贷款和/或循环贷款承诺的所有贷款人提出的一项或多项要约，按比例(如果是根据任何类别的定期贷款向贷款人发出的要约，则以该类别的未偿还定期贷款总额为基础，如果是根据任何循环贷款向贷款人作出的要约，根据该循环贷款项下的未偿还循环贷款承诺总额(视情况而定)和相同的条款(“按比例延长要约”)，借款人被允许不时完成与个别贷款人的交易，以延长该贷款人的贷款和/或该类别承诺的到期日，并根据相关的按比例延长要约的条款(包括但不限于，提高该贷款人的贷款和/或承诺的应付利率或费用和/或修改该贷款人的贷款的摊销时间表)。为免生疑问，前一句中提及的“按相同条款”应指：(1)就任何类别定期贷款向贷款人提出的要约而言，该类别的所有定期贷款均获提供相同期限的展期，而有关展期的利率变动及应付费用亦相同；及(2)如属根据任何循环贷款向贷款人作出的要约，该等贷款的所有循环贷款承诺均获提出延长相同时间，而与该等延期有关的利率变动及应付费用亦相同。借款人与任何这种贷款人(“延长贷款人”)之间商定的任何这种延期(“延期”)将根据本协定通过为该贷款人执行递增定期贷款来建立，如果该贷款人正在延长现有的定期贷款(这种延长的定期贷款，“延长的定期贷款”)，或者如果该贷款人正在延长现有的循环贷款承诺(这种延长的循环贷款承诺、“延长的循环贷款承诺”及其下的任何循环贷款，“延长的循环贷款”)。每个按比例延长要约应具体说明借款人提议发放延长的定期贷款或延长循环融资承诺生效的日期，该日期不得早于向行政代理交付通知之日后五个工作日(或行政代理在其合理酌情权下同意的较短期限)。未征得任何117号文件的同意：us1：15347125v11
贷款人必须完成任何延期，但下列情况除外：(A)就任何类别(或其中一部分)项下的一项或多项贷款和/或承诺同意延期；(B)对于循环融资承诺的任何延期，各开证行同意提供信用证承诺的延期；以及(C)对于循环融资承诺的任何延期，必须征得Swingline贷款人的同意(在每一种情况下，同意不得被无理地扣留、拖延或附加条件)。(F)借款人和每个延长贷款人应签署一份递增假设协议，并将其交付给行政代理，以及行政代理应合理指定的其他文件，以证明该延长贷款机构的延长定期贷款和/或延长循环贷款承诺。每项增量假设协议应具体说明适用的延长定期贷款和/或延长循环融资承诺的条款；但：(I)除利率、费用及任何其他定价条款(这些利率、费用及其他定价条款不受最惠国条款、摊销、最终到期日及参与预付款及承诺削减(除本但书第(Ii)及(Iii)款另有规定外，应由借款人决定并在按比例延长要约中所述)外，延长期限贷款对借款人整体而言不应具有比任何现有类别定期贷款更具限制性的契约(在每种情况下，但下列更具限制性的契诺除外：(I)(A)仅适用于发生此类延期贷款时有效的最后到期日之后的期间，或(B)为当时存在的定期贷款的利益而符合(或增加)本协议的(可通过仅借款人与相关延长贷款人之间签订的本协议的修正案来增加，而无需行政代理人或任何其他担保当事人的同意)，或(Ii)行政代理人以其他方式合理接受的契约除外，(Ii)任何延期定期贷款的最终到期日不得早于发生之日有效的最新到期日，(Iii)任何延期定期贷款的加权平均到期日不得短于该要约所涉类别定期贷款的剩余加权平均到期日，(Iv)除利率、费用、任何其他定价条款、参与提前还款、减少承诺和最终到期日(应由借款人决定并在按比例延期要约中列出)外，任何延期的循环融资承诺作为一个整体，不应具有更多的限制性契诺，对借款人而言，超出现有的循环融资承诺类别(在每种情况下，条款(I)(A)仅适用于此类延长的循环融资承诺产生时生效的最后到期日之后的期间，或(B)为当时存在的循环融资承诺的利益而符合(或增加)本协议的条款(可通过仅借款人与相关延长贷款人之间签订的本协议的修正案添加)，而无需行政代理或任何其他担保当事人的同意)，或(Ii)行政代理可合理接受的条款，以及，关于将影响任何开证行或Swingline贷款人的权利或义务的任何其他条款，并且(V)任何延长的循环贷款承诺可以按比例或低于初始循环贷款的比例(但不大于按比例)参与本协议项下的任何强制性预付款或承诺减少。在任何增量假设协议生效后，本协议应在必要的范围内(但仅限于)进行修订，以反映第9.08(E)节所规定的延长定期贷款和/或延长循环融资承诺的存在和条款。经借款人同意(不得无理扣留)，行政代理可书面记录任何此类被视为修改的内容，并将其提供给本合同的其他各方。如果在任何增量假设协议中就任何延长的循环融资承诺作出规定，并征得各Swingline贷款人和开证行的同意，则应按照该增量假设协议中规定的方式，将Swingline贷款和信用证的参与额重新分配给持有此类扩展循环融资承诺的贷款人，包括118号文件：US1：15347125v11
在这种延长的循环融资承诺生效时，或在任何一类循环融资承诺的到期日或之前。(G)在任何此类展期生效后，适用的展期贷款人的定期贷款将自动被指定为延长的定期贷款，和/或该延长贷款人的循环融资承诺将自动被指定为延长的循环融资承诺。就本协议及其他贷款文件而言，(I)如果该延长贷款人正在延长定期贷款，则该延长贷款人将被视为具有具有该延长定期贷款条款的增量定期贷款，以及(Ii)如果该延长贷款人正在延长循环融资承诺，则该延长贷款人将被视为具有具有该延长循环融资承诺条款的增量循环融资承诺。(H)尽管本协定或任何其他贷款文件(包括但不限于第2.21节)有任何相反规定，(1)延长的定期贷款和延长的循环融资承诺的总额将不包括在增量金额的计算中，(2)延长的定期贷款或延长的循环融资承诺不需要是任何最低金额或任何最小增量，(Iii)任何延长贷款人可根据一项或多项按比例延长要约(在超额参与的情况下须按比例按比例)延长其全部或任何部分定期贷款和/或循环融资承诺(包括延长任何延长的定期贷款和/或延长的循环融资承诺)，(Iv)除第2.21节另有明文规定外，任何贷款或承诺的任何延期均不得在任何时间或不时获得任何条件，除非向行政代理发出有关延期的通知及其执行的延长定期贷款或延长循环融资承诺的条款，(5)所有延长的定期贷款、延长的循环贷款承诺和与此有关的所有债务应为相关贷款当事人在本协定和其他贷款文件项下的贷款义务，并在同等基础上由抵押品担保，与有关贷款当事人在本协定和其他贷款文件项下的现有一类定期贷款有关的所有其他义务，(Vi)任何开证行或Swingline贷款人均无义务根据该等延展循环融资承诺提供Swingline贷款或签发信用证，除非经其同意，及(Vii)任何该等延展定期贷款或延展循环融资承诺不应有非贷款方的债务人。(I)每次延期应根据相关按比例延期要约中规定的程序完成；但借款人应在提出任何按比例延期要约之前与行政代理合作，就与延期相关的机械规定建立合理的程序，包括但不限于时间安排、舍入和其他调整。(J)尽管本协议有任何相反规定，包括第2.18(C)节(其规定不适用于本第2.21节的(J)至(O)条)，借款人可通过书面通知行政代理设立本协议项下的一个或多个额外的定期贷款部分(该等贷款称为“再融资定期贷款”)，其现金净收益全部或部分用于对任何类别的定期贷款进行再融资。每份此类通知应具体说明借款人提议发放再融资定期贷款的日期(每个“再融资生效日期”)，该日期不得早于将通知送达行政代理之日后五个工作日(或行政代理在其合理裁量下同意的较短期限)；但条件是：119号文件：us1：15347125v11
(I)再融资定期贷款的最终到期日不得早于再融资定期贷款的相关到期日；。(Ii)再融资定期贷款的加权平均到期日不得短于再融资定期贷款当时剩余的加权平均到期日；。(Iii)再融资定期贷款的本金总额不得超过再融资定期贷款的未偿还本金加上用于支付费用、保费、成本和支出(包括原始发行折扣)的金额和与此相关的应计利息；。[保留区](V)适用于此类再融资定期贷款的所有其他条款，应由借款人和提供此类再融资定期贷款的贷款人商定(只要该等条款是此类债务的现行市场条件(由借款人善意合理地确定))；。(Vi)对于以抵押品的留置权担保的再融资定期贷款，该抵押品具有与初始循环贷款同等的权利或较低的担保权利，这种留置权将受允许的同等权利债权人间协议或允许的初级债权人间协议(视适用情况而定)所规限；及(Vii)(A)就该等再融资定期贷款而言，不得有非贷款方的债务人，亦不得有任何资产担保该等非抵押品的再融资定期贷款(或须成为抵押品的资产)及(B)任何非借款人的再融资定期贷款不得有任何借款人。此外，尽管有前述规定，借款人仍可设立再融资定期贷款，以再融资和/或替换循环融资承诺的全部或任何部分(无论在发生此类再融资定期贷款时，循环融资承诺项下的循环融资贷款是否未偿还)，只要(1)此类再融资定期贷款的总额不超过在发生此类贷款时终止的循环融资承诺的总额，(2)如果在再融资生效日期未偿还的循环融资信贷敞口将超过在终止此类循环融资承诺后的每一种情况下未偿还的循环融资承诺的总额，借款人应采取一项或多项行动，使循环融资信贷风险不超过在终止循环融资承诺生效后的再融资生效日有效的循环融资承诺总额(有一项理解，即(X)此类再融资定期贷款可由持有正在终止的循环融资承诺的贷款人和/或由本协议项下获准受让人的任何其他人提供，(Y)此类再融资定期贷款的收益不应构成本协议项下的净收益)，(3)再融资定期贷款的加权平均到期日(不包括为此目的而进行的任何惯常摊销)不得短于终止循环融资承诺之前的剩余期限；(4)再融资定期贷款的最终到期日不得早于终止循环融资承诺的终止日期；及(5)适用于此类再融资定期贷款的所有其他条款应由借款人与提供此类再融资定期贷款的贷款人商定(但该等条款须为此类债务的现行市场条款(由借款人善意合理地厘定)。120文号：US1：15347125v11
(K)借款人可向任何贷款人或根据第9.04节成为获准受让人的任何其他人士提供全部或部分再融资定期贷款；但任何提出或接洽以提供全部或部分再融资定期贷款的贷款人可自行决定选择或拒绝提供再融资定期贷款。就本协议的所有目的而言，在任何再融资生效日期发放的任何再融资定期贷款应被指定为额外的定期贷款类别；此外，只要适用于该等再融资定期贷款的递增假设协议规定的范围内，任何再融资定期贷款可被指定为向借款人发放的任何先前确定的定期贷款类别的增加。(L)尽管本协议有任何相反规定，包括第2.18(C)款(该条款不适用于本第2.21款(L)至(O)款)，借款人仍可通过书面通知行政代理设立一个或多个额外的循环贷款安排，用于循环承诺(“替换循环融资”及其项下的承诺、“替换循环融资承诺”及其项下的循环贷款、“替换循环贷款”)，以全部或部分取代本协议项下的任何一类循环融资承诺。每份此类通知应具体说明借款人提议替代循环融资承诺生效的日期(每个“替代循环融资生效日期”)，该日期应为该通知交付给行政代理之日后不少于五个工作日的日期(或行政代理在其合理裁量下同意的较短期限)；但：(1)在确定任何替代循环融资承诺和同时减少任何其他循环融资承诺总额后，循环融资承诺总额不得超过紧接适用的替代循环融资生效日期之前未偿还的循环融资承诺总额；(2)任何替代循环融资承诺不得在被替换循环融资承诺发生时生效的循环融资到期日之前有最终到期日(或要求减少或摊销)；(3)适用于此类替代循环贷款的强制性提前还款条件(由借款人真诚决定)对提供此类替代循环贷款的贷款人不得比适用于循环融资贷款的条款优惠多少(但仅适用于循环融资到期日之后的任何期间的情况除外)；(Iv)适用于该替代循环融资的所有其他条款(关于(X)费用、利率和其他定价条款、预付款和承诺减少以及可选赎回条款的规定，应由借款人和提供该替代循环融资承诺的贷款人商定，以及(Y)该替代循环融资项下的任何信用证转贷和Swingline承诺的金额，应由借款人、提供该替代循环融资承诺的贷款人、行政代理和替代开证行和替代Swingline贷款人(如果有的话)根据该替代循环融资承诺达成的规定除外)，作为一个整体，或者(由借款人善意确定)对借款人和子公司的优惠程度不低于适用于初始循环贷款的整体条款(除非此类契诺和其他条款(I)(A)仅适用于121号文件之后的任何时期：US1：15347125v11
发生时有效的最晚循环贷款到期日，或(B)符合(或增加)本协议，以利于当时的现有设施，或(Ii)反映发生时的市场条款和条件(由借款人善意确定)，或(Iii)由借款人善意确定的其他合理可接受的条款和条件；及(V)(A)该替代循环融资不得有非贷款方的债务人，且不得有担保该替代循环融资的非抵押品的资产(或须成为抵押品的资产)及(B)该替代循环融资不得有非借款人的借款人。此外，借款人可以设定重置循环贷款承诺，以再融资和/或替换本协议项下的定期贷款的全部或任何部分(无论此类定期贷款是否用重置循环贷款的收益偿还)，只要(1)此类重置循环贷款承诺的总额不超过设立时偿还的定期贷款总额(不言而喻，此类重置循环贷款承诺可以由持有正在偿还的定期贷款的贷款人和/或由任何其他将成为本协议允许受让人的人提供)，只要(I)该等重置循环融资承诺终止前的剩余年期不得短于当时适用于再融资定期贷款的加权平均到期日，(Ii)重置循环融资承诺的最终终止日期不得早于再融资定期贷款的期限融资到期日，(Iii)就以抵押品留置权担保的重置循环贷款而言，若抵押品的担保级别较初始循环贷款为低，则该等留置权将受准许次级债权人协议规限，及(Iv)前一句第(Iv)款的规定在作出必要的变通后须予满足。仅在开证行或交换行贷款人不是替代循环安排下的替代开证行或替代交换行贷款人(视属何情况而定)的范围内，双方理解并同意，该开证行或交换行贷款人无须根据该替代循环安排签发任何信用证或交换行贷款，且在该开证行或交换行贷款人在设立该替代循环安排时有必要以开证行或交换行贷款人(视属何情况而定)的身份退出时，上述提取应按该开证行或交换行贷款人(视属何情况而定)合理满意的条款和条件进行。以其唯一的自由裁量权。借款人同意应要求全额偿还每家开证行或Swingline贷款人(视情况而定)，以支付可归因于此类提款的任何合理且有文件记载的自付费用或费用。(M)借款人可向任何贷款人或根据第9.04节将成为循环融资承诺的获准受让人的任何其他人提供全部或部分替代循环融资承诺；但任何提出或接洽以提供全部或部分替代循环融资承诺的贷款人可全权酌情选择或拒绝提供替代循环融资承诺。就本协定的所有目的而言，在任何替代循环融资生效日期作出的任何替代循环融资承诺应被指定为额外的循环融资承诺类别；但在适用的增量假设协议规定的范围内，任何替代循环融资承诺可被指定为对以前确定的任何循环融资承诺类别的增加。(N)在任何替代循环贷款生效日期，在满足上述条款和条件的情况下，持有替换循环贷款的每个贷款人122号文件：us1：15347125v11
该类别的融资承诺应以该类别的替换循环融资承诺的本金及适用货币，向每一名其他贷款人购买在该替换循环融资承诺项下的该等替换循环贷款的利息及该类别替换循环融资承诺项下当时未偿还的信用证及摆动额度贷款的利息，以确保在实施所有该等转让及购买后，该类别的替换循环贷款及参与该类别的替换循环融资承诺的贷款人将按其替换循环融资承诺按比例持有。(O)就本协议和其他贷款文件而言，(I)如果贷款人提供再融资定期贷款，则该贷款人将被视为具有具有此类再融资定期贷款条款的增量定期贷款，以及(Ii)如果贷款人提供替代循环融资承诺，则该贷款人将被视为具有具有此类替代循环融资承诺条款的增量循环融资承诺。尽管本协议或任何其他贷款文件(包括但不限于第2.21节)有任何相反规定，(1)再融资定期贷款和重置循环融资承诺的总额将不包括在增量金额的计算中，(2)再融资定期贷款或重置循环融资承诺不要求为任何最低金额或任何最低增量，(3)任何再融资定期贷款或重置循环融资承诺在任何时间或不时发生的任何条件，除上文第(J)或(L)款所述者(视情况适用)外，及(Iv)所有再融资定期贷款、重置循环融资承诺及与此有关的所有债务，应为本协议及其他贷款文件项下的债务，并与本协议及其他贷款文件项下的所有其他债务一样，以抵押品作担保。(P)尽管前述有任何相反规定，(I)为了在发生任何增量贷款时确定未偿还的欧元术语基准借款的数量，(X)如果期限安排下的多种欧元术语基准借款的最后日期在同一天，则该欧元术语基准借款应被视为单一欧元术语基准借款，以及(Y)如果多种欧元术语基准借款的最后日期在同一天，则该种欧元术语基准借款应被视为单一欧元术语基准借款和(Ii)任何欧洲货币术语基准借款的初始利息期可由借款人选择，期限为少于一个月的若干个营业日，且有关该初始利息期间的经调整LIBOTerm SOFR利率应与适用于任何当时未偿还的欧洲货币术语基准借款的经调整LIBOTerm SOFR利率相同，只要该初始利息期间的最后一天与该尚未偿还的欧元货币术语基准借款的利息期间的最后一天相同。第2.22节违约贷款人。(A)违约贷款人调整。即使本协议有任何相反规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：(I)豁免和修订。这种违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、弃权或同意的权利应受到限制，如“所需贷款人”或“所需循环贷款机构”的定义所述。123文件编号：US1：15347125v11
(Ii)违约贷款人瀑布。行政代理根据第9.06节从违约贷款人的账户收到的本金、利息、费用或其他款项(无论是自愿的还是强制性的，在到期日、违约事件发生后或其他情况下)，或行政代理根据第9.06节从违约贷款人收到的任何款项，应在行政代理决定的一个或多个时间内使用：第一，该违约贷款人根据本协议向行政代理支付的任何款项；第二，根据该违约贷款人根据本协议向任何开证行或Swingline贷款人支付的任何款项按比例支付；第三，根据第2.05(J)节规定，根据第2.05(J)节，第四，根据借款人的要求(只要不存在违约或违约事件)，将开证行对该违约贷款人的预先风险进行抵押，以资助该违约贷款人未能按照本协议的要求为其所承担的部分提供资金的任何贷款，如行政代理确定的，第五，如果行政代理和借款人确定的话，存放在存款账户中，并按比例发放，以便(X)满足违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来融资义务，以及(Y)根据第2.05(J)节第六款，将开证行对根据本协议签发的未来信用证的未来风险进行抵押，以支付因任何贷款人获得的具有管辖权的法院的任何判决而欠贷款人、开证行或Swingline贷款人的任何金额，开证银行或Swingline贷款人因违约贷款人违反其在本协议下的义务而向该违约贷款人索赔；第七，只要不存在违约或违约事件，向借款人支付因该违约贷款人违反其在本协议项下的义务而被借款人获得的任何有管辖权的法院判决而欠借款人的任何款项；第八，向该违约贷款人或按有管辖权的法院的其他指示向该违约贷款人支付任何款项。向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他金额，如根据第2.22条用于(或持有)偿付违约贷款人所欠金额或用于邮寄现金抵押品，应被视为已支付给违约贷款人并由其转寄，且每个贷款人均不可撤销地同意本协议。(Iii)某些费用。(A)任何违约贷款人在其作为违约贷款人的任何期间无权收取任何承诺费。(B)每一违约贷款人有权在其作为违约贷款人的任何期间获得L/信用证参与费，但不得超过其已为其提供现金抵押品的信用证项下可用金额按比例分配的范围。(C)对于根据上文第(A)或(B)款不需要向任何违约贷款人支付的任何承诺费或L/C参与费，借款人应(X)向每一非违约贷款人支付任何此类费用中原本应支付给该违约贷款人的部分，该部分原本应支付给该违约贷款人的，但已根据下文第(Iv)款重新分配给该非违约贷款人；(Y)向各开证行和Swingline贷款人(视情况而定)支付：以其他方式支付给该违约贷款人的任何此类费用的金额，以该开证行或Swingline贷款人对该违约贷款人的预先风险敞口可分配的范围为限，以及(Z)无需支付任何该等费用的剩余金额。(4)重新分配参与，以减少正面接触。违约贷款人参与信用证和Swingline贷款的全部或任何部分应根据其各自的比例承诺(在不考虑违约贷款人承诺的情况下计算)在非违约贷款人之间重新分配，但仅限于(X)在该124号文件#：us1：15347125v11的时候满足第4.01节规定的条件。
重新分配和(Y)此类重新分配不会导致任何非违约贷款人的循环融资信贷风险总额超过该非违约贷款人的循环融资承诺。除第9.24节另有规定外，本条款下的任何重新分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而产生的对违约贷款人的任何索赔，包括非违约贷款人因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而提出的任何索赔。(V)现金抵押品，偿还Swingline贷款。如果上述第(Iv)款所述的重新分配不能或只能部分实现，借款人应在不影响其根据本条款或法律可获得的任何权利或补救措施的情况下，在下列三(3)个工作日内(I)行政代理或(Ii)Swingline贷款人或任何开证行(视情况而定)提出书面要求后三(3)个工作日内，(X)首先，预付Swingline贷款，金额与Swingline贷款人的预付风险相当；(Y)第二，根据第2.05(J)节规定的程序，对发证行的预付风险进行抵押。(B)违约贷款人补救办法。如果借款人、行政代理、Swingline贷款人和各开证行以书面形式同意贷款人不再是违约贷款人，则行政代理将通知双方当事人，自通知中规定的生效日期起，并受通知中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束，该贷款人将在适用的范围内，按面值购买其他贷款人的未偿还循环贷款部分，或采取行政代理认为必要的其他行动，以使贷款人根据其循环贷款承诺(不执行第2.22(A)(Iv)条)按比例持有贷款以及信用证和Swingline贷款中的有资金和无资金的参与，届时该贷款人将不再是违约贷款人；但在借款人为违约贷款人期间，借款人或其代表所收取的费用或支付的款项不得追溯调整；此外，除非受影响各方另有明确协议，否则本协议项下从违约贷款人变更为贷款人的任何变更，均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的任何债权。(C)新的Swingline贷款/信用证。只要任何贷款人是违约贷款人，(I)除非Swingline贷款人信纳其在实施该Swingline贷款后不会有任何前期风险，否则不得要求Swingline贷款人为任何Swingline贷款提供资金，以及(Ii)除非其信纳其在生效后不会有任何前期风险，否则不要求开证行开具、延长或增加任何信用证。第三条陈述和担保在每次信贷事件发生之日，借款人向每个贷款人陈述和担保：第3.01节组织；权力。借款人和每一担保人(A)是正式组织或注册成立的合伙企业、有限责任公司、公司或其他实体，根据其组织或注册机构的管辖法律有效存在且信誉良好，(B)拥有拥有其物质财产和资产以及在所有材料中开展业务所需的一切必要权力和权力。
在目前进行的条件下，(C)有资格在每个司法管辖区开展业务，但不具备资格的情况除外，且(D)有权及授权签立、交付及履行其根据每份贷款文件所承担的义务，而就借款人而言，亦有权借入或以其他方式获得本协议项下的信贷。第3.02节授权。借款人和各附属贷款方以及在第3.02(A)条和第3.02(B)(I)(B)节的情况下，控股公司作为其一方的每份贷款文件的签署、交付和履行，以及本协议项下的借款(A)已得到控股公司、借款人和该等附属贷款方要求获得的所有公司、合伙、有限责任公司诉讼或类似诉讼的正式授权，以及(B)不会(I)违反适用于控股公司、借款人或任何该等附属贷款方的任何重大法律、法规、规则或条例的规定，(B)公司注册证书或章程细则或其他组成文件(包括任何合伙、有限责任公司或经营协议)或控股公司、借款人或任何该等附属贷方的附例；。(C)任何法院的任何适用命令，或任何适用于借款人或任何该等附属贷方的政府当局的任何规则、规例或命令；或。(D)借款人或任何该等附属贷方是一方的任何契据、优先股指定证明书、重要协议或其他重要文书的任何条文，或借款人或任何该等附属贷方的任何财产受其约束或可受其任何财产约束的任何条文，(Ii)导致违反或构成(单独或在有适当通知或时间流逝的情况下)任何此类契据、优先股指定证书、重要协议或其他重要票据项下的任何权利或义务(包括任何付款)的违约、引起权利或导致任何取消或加速任何权利或义务(包括任何付款)，而本条第3.02(B)款第(I)或(Ii)款所述的任何此类冲突、违规、违约或违约可合理预期个别或整体产生重大不利影响，或(Iii)就(X)借款人或任何该等附属贷款方现时拥有或其后取得的任何财产或资产(贷款文件及准许留置权所设定的留置权除外)或(Y)借款人现时拥有或其后取得的任何股权(贷款文件所设定的留置权或第VIA条所准许的留置权除外)而设定或施加任何留置权。第3.03节可执行性。本协议已由Holdings和借款人正式签署和交付，当由Holdings、借款人和作为借款人的每一附属贷款方签署和交付时，本协议和其他贷款文件将构成该借款方的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对该贷款方强制执行，但须受以下条件的限制：(I)破产、资不抵债、暂缓执行、重组、欺诈性转让或其他影响债权人权利的类似法律的影响；(Ii)衡平法的一般原则(无论这种可执行性是在衡平法诉讼中还是在法律上被考虑)；(Iii)善意和公平交易的默示契诺；及(Iv)法律保留条文。第3.04节政府批准。借款人或任何附属贷款方为当事人的每份贷款文件的签立、交付或履行无需或将需要任何政府当局或第三方(贷款方除外)的行动、同意或批准、登记或备案，或任何其他行动，但以下情况除外：(A)提交统一商业法典融资声明；(B)向美国专利商标局和美国版权局提交文件；(C)抵押记录；(D)已作出或获得的并已完整的126号文件：us1：15347125v11
(F)如未能取得或作出该等行动、同意及批准，则该等行动、同意及批准不会产生重大不利影响；及(G)附表3.04所列的文件或其他行动，以及证券文件所要求的、完善安全文件所设定的安全所需的、或为取得该等安全文件所设定的所有留置权的相关优先权所需的任何其他文件、印章、登记、公证或通知。第3.05节财务报表。除附表3.05所载者外：(A)借款人(或母公司)及其附属公司截至2019年12月28日及2020年12月26日止财政年度的经审核综合资产负债表及借款人(或母公司)及其附属公司的相关收入及现金流量表乃根据在所述期间内一致应用的公认会计原则编制，并在各重大方面公平地反映借款人(或母公司)及其附属公司截至有关日期的财务状况及其于所涵盖的适用期间的经营业绩。(B)[已保留]。第3.06节无实质性不良影响。自2020年12月26日以来，并无个别或与其他事件或情况合计已造成或将合理地预期会产生重大不利影响的事件或情况。第3.07节物业的标题。(A)借款人及附属贷款各方对其所有不动产(包括所有按揭物业)拥有简单收费、有效租赁权益或地役权或其他有限财产权益的有效业权，并对其动产及资产拥有有效业权，除准许留置权及业权瑕疵不会对其目前经营的业务或将该等物业及资产用作预定用途的能力造成重大干扰外，于任何情况下均不受任何留置权影响，但如未能拥有该业权将不会对个别或整体产生重大不利影响，则属例外。除第VIA条允许的留置权外，在任何情况下，Holdings拥有的借款人的股权都是免费且没有留置权的。第3.08节附属公司。(A)附表3.08(A)载列于截止日期母公司的每一附属公司成立、成立或组织的名称及司法管辖权，以及就每一附属公司而言，母公司或任何该等附属公司所拥有的各类股权的百分比。(A)于交易生效后，于交易完成日期，除附表3.08(B)所述外，并无任何未偿还认购、期权、认股权证、催缴股款、权利或其他协议或承诺(授予雇员或董事(或董事控制的实体)的股票及董事(或董事控制的实体)持有的股份)与借款人或任何附属贷款方的任何股权有关。第3.09节诉讼；遵守法律。除附表3.09：127文件编号：US1：15347125v11外
(A)在法律上或衡平法上，或由任何政府当局或其代表提出的诉讼、诉讼或法律程序中，或在针对借款人或任何附属贷款方或任何此类人士的任何业务、财产或权利(包括涉及任何贷款文件的业务、财产或权利)的仲裁中，没有合理地预期会产生个别或总体重大不利影响的诉讼、诉讼或程序。(B)借款人、附属贷款方及其各自的财产或资产均未违反任何法律、规则或法规(包括任何分区、建筑、条例、守则或批准或任何建筑许可，但不包括任何环境法)或影响任何抵押财产的任何记录或协议限制，或违反任何政府当局的任何判决、令状、强制令或法令，而该等违反或违约是合理地预期个别或整体上会有的，则该借款人、附属贷款方及其各自的财产或资产的当前运作亦不违反。一种实质性的不利影响。第3.10节《联邦储备条例》。本协议项下的任何贷款(或任何信用证的延期)或其收益的使用均不违反董事会规则T、规则U或规则X的规定。第3.11节投资公司法。控股公司、借款人或附属贷款方均不需要注册为1940年修订的《投资公司法》所指的“投资公司”。第3.12节收益的使用。(A)借款人将使用循环融资贷款和Swingline贷款的收益，并可申请签发信用证，用于营运资金或一般公司目的(包括但不限于交易、允许的商业收购、资本支出和交易费用，就信用证而言，用于备份或替换现有信用证，以及在每种情况下，本协定不禁止的任何其他目的)；但在结算日发生的循环贷款金额不得超过(I)为与交易相关的债务提供原始发行贴现或预付费用所需的金额，(Ii)为借款人及其附属公司的任何正常营运资金需求提供资金所需的金额，(Iii)为现有滚转信用证和任何担保或履约或类似债券提供资金所需的金额，以及(Iv)为部分交易提供资金和支付交易费用所需的额外金额；和(B)借款人将任何增量贷款(包括2021年定期贷款)的收益用于营运资金或一般公司用途(包括但不限于用于交易、允许的商业收购、资本支出和交易费用，就信用证而言，用于备份或替换现有信用证，在每种情况下，用于本协定不禁止的任何其他目的)。第3.13节税收。除附表3.13：128文件编号：US1：15347125v11外
(A)借款人及附属贷款各方均已提交或安排提交其须提交的所有联邦、州、地方及外地报税表(包括以扣缴代理人身分提交的报税表)，而每份该等报税表均真实无误，但如合理地预期不会个别或整体地导致重大不良影响，则属例外；(B)借款人及附属贷款各方已就(A)款所指的报税表及时缴付或安排及时缴付其就(A)款所指的申报表而证明应缴及须缴付的所有税款及所有其他税款或评税(或已(按照公认会计原则)为支付所有到期税款拨备)，但如合理地预期不会个别或整体地导致重大不良影响，则不在此限，但根据第5.03节通过适当程序真诚地提出异议，且借款人或任何附属贷款当事人(视情况而定)已根据公认会计准则在其账面上为其留出充足准备金的税项或评估除外；及(C)除个别或整体合理预期于截止日期不会对借款人及附属公司造成重大不利影响外，并无就任何税项提出任何书面申索。第3.14节没有重大失实陈述。(A)有关借款人、附属公司、交易及任何其他拟进行的交易的所有书面事实资料(预测、前瞻性资料及一般经济性质或一般工业性质的资料除外)(“资料”)，在向贷款人提供该等资料的日期及截止日期，作为整体而言，在各要项上均属真实和正确，并不包含对截至任何该等日期的具关键性事实的任何不真实陈述，亦无遗漏为作出其中所载的整体陈述所需的具关键性事实，鉴于这些声明是在何种情况下作出的，没有重大误导性(使其中提供的所有补充和更新生效)。(A)由借款人或其任何代表或代表借款人或其任何代表拟备并已就本协议所拟进行的交易或其他交易而提供予任何贷款人或行政代理人的预测及其他前瞻性资料及一般经济性质的资料，是真诚地根据借款人认为截至交易日期是合理的假设而拟备的(有一项理解是，该等预测是关于未来事件的，不得视为事实，该等预测受重大不明朗因素及或有事项影响，而任何该等预测所涵盖的一段或多段期间的实际结果可能与预测结果大不相同，而且不能保证预测的结果将会实现)，自这些预测和信息提供给贷款人之日起算。第3.15节雇员福利计划。除个别或整体不合理预期会产生重大不利影响外，并未发生或合理预期会发生任何ERISA事件。第3.16节环境事宜。除非(I)附表3.16或(Ii)就个别或129号文件：us1：15347125v11中合理地预期不会有的任何其他作为、不作为、事件或情况
(I)借款人或任何附属公司均未收到书面通知、要求提供资料、命令、投诉或罚款，且据借款人所知，并无任何司法、行政或其他诉讼、诉讼或法律程序待决或受到威胁，在每宗个案中均涉及借款人或任何附属公司违反任何环境法或根据任何环境法承担责任，(Ii)每一借款人及附属公司均拥有其各自业务所需的所有许可、执照及任何政府当局的任何其他批准，物业及营运须符合所有环境法(“环境许可证”)，并符合该等环境许可证及所有其他环境法的条款，(Iii)借款人或任何附属公司现时或据借款人所知以前拥有、经营或租赁的任何物业上、上或下并无任何有害物质，而该等费用、责任或义务将合理地预期会导致借款人或任何附属公司根据任何环境法或环境许可而产生任何成本、责任或义务，且未产生、使用、处理、储存、处理、处置、处置、控制或处置任何有害物质。或在任何地点以合理预期会导致借款人或任何附属公司根据任何环境法或环境许可证承担任何费用、责任或义务的方式运输或释放，(Iv)借款人或任何附属公司没有协议规定借款人或任何附属公司对根据环境法产生的或与环境法有关的任何已知或合理可能产生的任何责任或义务承担或承担责任，而在任何该等情况下，该等责任或义务在截止日期前尚未提供予行政代理，及(V)借款人或任何附属公司目前或据借款人所知以前由借款人或任何附属公司拥有、经营或租赁，且在截止日期前尚未提供予行政代理的任何物业或其代表并无进行任何实质性的书面环境评估或审计(常规评估不披露任何合理预期会导致重大不利影响的事项)。第3.17节安全文件。(A)在每种情况下，担保协议将有效地为担保品代理人(为了担保当事人的利益)设定合法、有效和可执行的担保权益，该担保文件声称在担保文件所述的担保品及其收益中设定合法、有效和可强制执行的担保权益(以担保协议中所述担保品和担保要求以及担保协议中所述的任何完善要求为前提)。截至截止日期，在《担保协议》所述质押抵押品的情况下，当代表该质押抵押品的证书或本票(视情况而定)根据《担保协议》规定的条款交付给抵押品代理人时，如果《担保协议》所述的其他抵押品(知识产权除外)在适用的办公室或登记系统提交或登记(视情况而定)，则抵押品代理人(为了担保当事人的利益)应对所有权利拥有完全完善的留置权和担保权益，贷款方在此类抵押品中的所有权和权益(在意在由此产生并根据贷款文件需要完善的范围内，在每种情况下，在符合法律保留的情况下，抵押品和担保要求中规定的任何例外以及担保协议中规定的任何完善要求)，以及在符合纽约统一商法第9-315条的情况下，其收益作为义务的完美担保，可以通过提交统一商法典融资声明来获得，在每种情况下，这些融资声明都优先于任何其他人的留置权(允许的留置权除外)。(B)当担保协议或其项下的附属文件在美国专利商标局和美国版权局进行适当的备案和记录时，对于担保权益不能通过此类备案加以完善的抵押品，在对上文(A)款所述融资报表进行适当备案后，抵押品代理人(为了担保当事人的利益)应具有完全完善的(130号文件#：US1：15347125v11号文件引起的例外情况除外)
所有权链中的缺陷，这些缺陷总体上不构成本协议项下的重大不利影响)对附属文件中所列资料中包括的材料的所有权利、所有权和利益的留置权及担保权益)美国知识产权(但就抵押品中包括的美国注册版权而言，仅限于此类美国注册版权列在提交给美国版权局的该附属文件中)，在每种情况下均优先于任何其他人的留置权。但允许留置权除外(但有一项理解是，可能有必要在美国专利商标局和美国版权局进行后续录音，以完善对贷款当事人在截止日期后取得的材料注册商标和专利、商标和专利申请以及注册版权的留置权)。(C)根据第5.10节在截止日期之后执行和交付的抵押，应有效地(在符合第5.10节所述的范围内，并在符合法律保留、抵押品和担保要求中所述的例外情况以及抵押中所列的任何完善要求的情况下)，以抵押品代理人为受益人(为了担保当事人的利益)，对贷款方在抵押财产及其收益中的所有权利、所有权和权益享有合法、有效和可执行的留置权，并且当此类抵押在适当的房地产备案或记录办公室存档或记录时，所有相关的抵押税款和记录费用均已适当支付。抵押品代理人(为担保当事人的利益)应对贷款方在此类抵押财产中的所有权利、所有权和权益拥有有效的留置权和担保权益，并向第三方发出备案通知，并对这些权利、所有权和权益享有担保权益(在贷款文件中拟设定并要求完善的范围内，在每种情况下，在符合法律保留、抵押品和担保要求以及抵押中规定的任何完善要求的情况下)，在适用的范围内，除《统一商法典》第9-315条另有规定外，其收益优先于任何其他人的留置权。但允许留置权除外。(D)尽管本协议有任何规定(包括第3.17节)或在任何其他贷款文件中有相反规定，借款人或任何其他贷款方均不得就任何附属公司股权的完美或不完美的效果、任何质押或担保权益的优先权或可执行性、或代理人或任何贷款人根据外国法律对此享有的权利和补救作出任何陈述或保证。第3.18节不动产的位置。截至截止日期，附表1.01(E)规定了借款人和任何附属贷款方在Fee Simple(或任何适用司法管辖区下的类似概念)中拥有的每项重大不动产的地址。第3.19节偿付能力。(A)截至成交日期，在紧接成交日期完成交易后，借款人及其附属公司(以综合基础计算)(I)拥有公允价值大于其或有债项及负债总额的财产(有一项理解，或有负债额在任何时间须按当时存在的所有事实及情况计算，代表可合理地预期成为实际或到期负债的款额)，或有或有负债或有其他情况，(Ii)资产的公允可出售价值现值不少于在其变为绝对和到期时偿还其债务所需的金额，(Iii)在变为绝对和到期时能够偿还其债务和负债，不论是从属的、或有的或其他的，以及(Iv)不从事业务或交易，也不是关于131号文件#：us1：15347125v11
从事他们的财产将构成不合理的小资本的商业或交易。第3.20节[已保留]。第3.21节[已保留]。第3.22节[已保留]。第3.23节知识产权；许可证等除非(I)如附表3.23或(Ii)就任何其他作为、不作为、事件或情况而言，而该等作为、不作为、事件或情况不会合理地预期会产生重大不利影响，则(A)借款人及附属贷款当事人拥有或拥有使用借款人及附属贷款当事人所需的一切知识产权，借款人及附属贷款当事人开展各自的业务所需的所有知识产权，且除准许留置权外，并无其他留置权；(B)据贷款当事人所知，借款人或附属贷款当事人并无侵权，在任何重大方面挪用或以其他方式侵犯任何人的任何知识产权，以及(C)据贷款方所知，(I)没有关于借款人和附属贷款方拥有的任何知识产权的索赔或诉讼待决，(Ii)没有关于前述(A)和(B)项所述任何其他知识产权的索赔或诉讼待决。第3.24节优先债务。贷款义务构成“高级债务”(或其等价物)，根据本协议允许发生的任何借款方的任何实质性债务的管理文件，构成在偿还权上从属于贷款义务的债务。第3.25节《美国爱国者法案》；OFAC。(A)每个借款人及其子公司在所有重要方面都遵守《美国爱国者法》的重要条款(在适用范围内)，并且在截止日期前至少三个工作日，借款人已向行政代理提供与贷款当事人有关的所有信息(包括名称、地址和税务识别号(如果适用))，该信息是行政代理在截止日期前不少于十(10)个工作日以书面形式合理要求的，并且双方同意根据《了解您的客户》和反洗钱法律、规则和法规(包括《美国爱国者法》)的要求，由行政代理或任何贷款人获得。(B)Holdings、借款人或其各自的任何子公司均不是(I)美国财政部外国资产管制办公室(“OFAC”)或美国国务院、欧洲联盟或欧洲联盟有关成员国、联合国安全理事会或英国财政部132号文件：US1：15347125v11实施的任何制裁的目标
(“制裁”)或(Ii)位于、组织或居住在受制裁国家，或(Iii)由第(I)或(Ii)款所述的任何人直接或间接持有多数股权或控制。借款人不得直接或间接使用贷款收益或使用信用证，或以其他方式向任何人提供此类收益或信用证，目的是为在此类融资时成为任何制裁目标的任何人的活动提供资金，或为与任何受制裁国家或在任何受制裁国家进行的任何活动、商业或交易提供资金、融资或便利，只要被要求遵守美国制裁法律和法规的人，包括OFAC和美国国务院、联合国安全理事会、英国财政部，此类活动、业务或交易将被禁止，欧洲联盟或欧洲联盟有关成员国(统称为“制裁法”)，或以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁法律。控股公司、借款方及其各自子公司在所有实质性方面均遵守所有适用的制裁法律。(C)截至截止日期，据借款人所知，在截止日期或之前向任何贷款人提供的与本协议相关的受益所有权证明中所包含的信息是真实和正确的。第3.26节《反海外腐败法》。无论在何种情况下，控股公司、借款人及其各自子公司在所有实质性方面均遵守美国1977年《反海外腐败法》以及所有司法管辖区的类似法律(“反腐败法”)，在这些司法管辖区内，控股公司、借款人或其各自子公司开展业务并受法律约束。不得违反任何反腐败法，包括非法行贿、影响付款、回扣或其他非法付款，使用本协议项下贷款的任何部分和信用证。第四条贷款条件：(A)贷款人(包括Swingline贷款人)发放贷款的义务和(B)任何开证行签发信用证(每个“信用证事项”)的条件均须满足(或根据第9.08节豁免)下列条件：第4.01节所有信贷事项。在每次借款之日和每次签发信用证之日(在每种情况下，增量贷款借款除外)：(A)对于借款，行政代理应已收到第2.03节所要求的借款请求(或借款请求应被视为已根据第2.03节最后一段发出)，或对于信用证的签发，适用的开证行和行政代理人应已收到第2.05(B)节所规定的要求签发信用证的通知。(B)贷款文件中所载的陈述和保证在每个情况下均应在该日期的所有重要方面真实无误，并具有与该日期和截止日期相同的效力，除非该等陈述和保证明确涉及较早的133号文件#：us1：15347125v11
日期(在此情况下，该等陈述和保证在截至该较早日期时在所有重要方面均属真实和正确)。(C)在借入或签发信用证(视何者适用而定)之时及紧接其后，(I)不会发生并持续发生任何违约或违约事件，及(Ii)仅在证券化触发条件发生及持续期间借入初始循环贷款，借款人应符合形式上的合规。(D)在截止日期之后发生的每个信贷事件，应被视为构成借款人在该借款或发行之日就本第4.01节第(B)和(C)款规定的事项作出的陈述和担保。第4.02节第一个信用事件。在截止日期或之前：(A)行政代理(或其律师)应已从控股和借款人的每一方收到(I)代表该方签署的本协议副本或(Ii)令行政代理合理满意的书面证据(可包括通过传真或其他电子传输方式(例如，“pdf”)交付本协议的经签署的签字页)，该书面证据表明该方已签署本协议副本。(B)行政代理应已代表贷款人和每一开证行收到Paul，Weiss，Rifkind，Wharton&Garrison LLP作为贷款当事人的律师以及附表4.02(B)所列每名律师的书面意见，在每种情况下，(A)注明截止日期，(B)在截止日期寄给每一开证行、行政代理和贷款人，以及(C)以行政代理合理满意的形式和实质，涵盖行政代理应合理要求的与贷款文件有关的事项。(C)行政代理人应已收到(I)各借款方秘书或助理秘书或类似官员在截止日期的惯常证明，以及所附借款方组织文件和惯常决议或其他授权证据的真实完整副本，以及(Ii)各借款方组织国务秘书出具的良好信誉证明。(D)[已保留]. (e) [已保留]. (f) [已保留]。(G)行政代理应已收到第3.05节中提到的财务报表；但母公司在适用的期限内提交表格10-K和表格10-Q的财务报表应满足本条款(G)的要求。(H)[已保留]。(I)根据承诺书和费用函以及所有合理和有文件记录的自付费用(包括King&Spalding LLP合理和有文件记录的自付费用)，代理商应在截止日期或之前收到应向其或任何贷款人支付的所有费用，所需费用为134号文件：us1：15347125v11
在每种情况下，本合同项下或任何贷款文件项下的贷款当事人在截止日期或之前偿还或支付(这些金额可与贷款收益相抵销)，但至少应在截止日期前三个工作日开具发票。(J)除附表5.12所载者外(为免生疑问，附表5.12应凌驾于“抵押品及担保要求”定义的适用条款)，并在该定义所载宽限期及成交后期限的规限下，抵押品及担保要求应自成交日期起满足(或免除)。(K)自2020年12月26日以来，不应发生或将继续发生已经或将合理预期会产生重大不利影响的任何变化、事件或事件。(L)(I)行政代理人应在截止日期前至少三(3)个工作日收到借款人和担保人的所有文件和其他信息，这些文件和信息是行政代理人或安排人在截止日期前至少十(10)天以书面形式合理要求的，且他们合理地认为是监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱法律、规则和法规(包括但不限于美国爱国者法)所要求的，以及(Ii)在借款人有资格成为受益所有权条例下的“法人客户”的情况下，在截止日期前至少两(2)天，任何贷款人在截止日期前至少十(10)个工作日向借款人发出书面通知，要求提供与借款人有关的受益所有权证明，则该贷款人应已收到该受益所有权证明(但该贷款人在签署并交付本协议的签字页时，应视为满足第(Ii)款规定的条件)。(M)行政代理人应已收到借款人在截止日期前至少45天(或如果该四个财政季度是借款人的财政年度结束，则为90天)结束的最近一个四个财政季度期间的最后一天结束的十二个月期间的备考综合资产负债表和相关的备考综合收益表，并在使交易生效后编制，犹如这些交易发生在该日期(就该资产负债表而言)或在该期间开始时(就该损益表而言)；(I)备考财务报表(I)应由借款人真诚编制，且无需遵守S-X法规第11条，及(Ii)不需要就交易或任何已完成收购、再融资交易或投资(包括财务会计准则委员会会计准则汇编第805号，企业合并(前财务会计准则第141R号)所预期的类型的调整)包括购入会计调整。(N)关于现有证券化安排的付款指令应已执行并交付给行政代理。(O)行政代理应已收到首席财务官或其他高级管理人员的偿付能力证书，该证书实质上以本合同附件G的形式提供，具有借款人的同等职责。为了确定是否符合本第4.02节规定的条件，每个贷款人应被视为已同意、批准或接受或满意根据本条款规定须由贷款人同意或批准、可接受或满意的每份文件或其他事项，除非负责贷款文件所预期交易的行政代理官员在135号文件关闭前已收到贷款人的通知。
具体说明其反对的日期，如果是借款，则该贷款人不应向行政代理提供该贷款人在初始借款中的可评税部分。第五条借款人(以及关于第5.01、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07和5.10(A)、(F)和(G)条的控股)与各贷款人约定，除非所需的贷款人另有书面同意，否则在终止日期之前，借款人(以及关于第5.06、5.07和5.10(A)、(F)和(G)条的控股)将，并将导致借款人和各子公司：第5.01节的存在；商业和地产。(A)作出或安排作出一切必要的事情，以维持、更新和维持其合法存在，并使其合法存在，但如借款人的附属公司不这样做，则不会合理地预期会产生重大不利影响，且除非第6.05节和第VIA条另有许可，以及附属公司(借款人除外)的清算或解散，但如借款人或借款人的附属公司在清算或解散过程中取得的资产超过估计负债，则不在此限；但条件是，附属贷款方不得清算为非贷款方的子公司(第6.05节允许的情况除外)。(B)作出或导致作出一切必要的事情，以合法取得、保存、续期、扩展及保持全面有效的许可证、特许经营权、授权、知识产权、许可证及与此有关的权利，而该等许可证、特许经营权、授权、知识产权、许可证及与该等许可证、特许经营权、授权、知识产权、许可证及相关权利对其业务的正常运作是必需的，并在所需的范围内确保与此有关的业务(如有)在任何时间均可合法地进行(在每种情况下，本协议所准许的除外)，但如未能如此行事，则不会合理地预期会产生重大不利影响。除非未能做到这一点不会合理地预期会产生重大不利影响，否则(I)在任何时间维护、保护及保存对其业务正常运作所需的所有财产，并使该等财产处于良好的维修、工作状态及状况(正常损耗除外)，及(Ii)不时对该等财产进行或安排作出一切必要及适当的维修、更新、增加、改善及更换。第5.02节保险。(A)与财政健全和信誉良好的保险公司维持保险(须遵守惯例的免赔额和扣除额)，其金额和风险与在相同或相似地点经营相同或类似业务的类似业务公司通常维持的数额和风险相同，使抵押品代理人被列为位于美利坚合众国的抵押财产的财产和意外伤害保单的共同损失收款人，并采取商业上合理的努力，使抵押品代理人被列为责任保单的额外受保人。尽管有上述规定，母公司、控股公司、借款人及其子公司可以对在同一一般地区从事相同一般业务的知名公司的此类风险进行自我保险，通常是自我保险。(B)除非行政代理人以其合理的酌情决定权同意，否则应在所有与抵押财产有关的财产和意外伤害保险单上注明或以其他方式修改，以包括“标准”或“纽约”贷款人的应付损失136号文件：us1：15347125v11
背书以行政代理人合理满意的形式和实质，向抵押品代理人交付保险经纪人的证书。借款人应尽商业上合理的努力，使本条款(B)所涵盖的每份此类保单，在保险人提前30天书面通知抵押品代理人后，不得取消或不得续期。在第(B)款所涵盖的每份此类保单续期或更换后，借款人应立即向抵押品代理人发出续期或更换通知，并在抵押品代理人提出书面要求时，借款人应立即向抵押品代理人交付一份该续期或更换保单的副本(或先前交付给抵押品代理人的保单续期的其他证据)，或在任何此类保单被取消或续期时与其有关的保险证书。(C)[已保留]。(D)关于第5.02节所述的契诺，双方理解并同意：(I)行政代理、抵押品代理、贷款人、开证行及其各自的代理人或雇员不对本第5.02节规定的保险单所承保的任何损失或损害承担责任，但有一项理解，即(A)贷款当事人应仅向其保险公司或前述各方以外的任何其他方寻求赔偿该等损失或损害；(B)此类保险公司无权对行政代理人、抵押品代理人、贷款人、任何开证行或其代理人或雇员。然而，如果作为该保险人的内部政策，该保险单没有按照上述要求规定放弃对该等当事人的代位权，则控股公司和借款人各自代表其本人和各子公司同意在法律允许的范围内放弃其对行政代理人、抵押品代理人、贷款人、任何开证银行及其代理人和雇员的追偿权利，并进一步同意促使其各子公司放弃其追偿权利；(Ii)抵押品代理人(包括以抵押品代理人的身份)根据第5.02节指定的任何形式、类型或金额的保险，在任何情况下均不得视为抵押品代理人或贷款人所作的陈述、保证或建议，证明该保险足以满足借款人及其附属公司的业务或保护其财产的目的；及(Iii)借款人及其附属公司于截止日期有效的保险金额及类型，就所有目的而言均符合第5.02节的要求。第5.03节税收。除非(I)借款人或附属公司正通过适当的法律程序真诚地对其金额或有效性提出质疑，而借款人或附属公司已根据公认会计原则为此在其账面上预留足够的准备金，或(Ii)未能在拖欠或违约前付款的情况下，不能合理地预期未能在拖欠或违约前付款会导致重大不利影响。第5.04节财务报表、报告等137文件编号：US1：15347125v11
(A)在财政年度结束后120天内(自截至2021年12月25日的财政年度开始)或行政代理人合理商定的较后日期内，向行政代理人提供综合现金流量表、资产负债表和相关损益表，说明借款人及其子公司在该财政年度结束时的财务状况及其在该财政年度的综合经营成果，并以比较形式列出上一财政年度的相应数字，资产负债表和相关损益表应附有惯常管理层的讨论和分析。财务报表应由具有公认国家地位的独立公共会计师审计，并附有该等会计师的意见(该意见不应对审计范围或借款人或任何重要附属公司作为持续经营企业的状况有任何保留，但仅与下列情况有关或仅由以下原因引起的除外)：(X)任何一系列债务项下即将到来的到期日；(Y)任何实际或潜在的无法满足财务维持契约的能力；或(Z)不受限制的附属公司的活动、营运、财务结果、资产或负债)，以表明该等综合财务报表在所有重大方面均属公平。借款人及其子公司在符合公认会计原则的综合基础上的财务状况和经营结果(理解并同意，母公司(或其他适用的母公司实体)交付或公开提交母公司及其合并子公司的10-K表格(或任何后续表格或类似表格)的年度报告应被视为交付给所有贷款人，并应满足第5.04(A)节的要求，前提是此类年度报告包括本第5.04(A)节规定的信息)；(B)在每个财政年度首三个财政季度的每个财政季度结束后45天内，或在行政代理人合理地同意的较后日期内，一份综合资产负债表及有关的损益表，显示借款人及其附属公司在该财政季度结束时的财政状况及其在该财政年度内的综合经营结果，并以比较形式列出上一财政年度的相应期间的相应数字，而所有这些数字均须合理详细，该综合资产负债表及有关损益表须附有惯常管理层的讨论及分析，而该综合资产负债表及有关损益表应由借款人的财务主任代表借款人核证在所有重要方面均属公平列报，借款人及其子公司在符合公认会计原则的综合基础上的财务状况和经营结果(受正常年终审计调整和没有脚注的约束)(理解并同意，母公司(或其他适用的母公司实体)交付或公开提交母公司及其合并子公司的10-Q表格(或任何后续或类似表格)的季度报告应被视为交付给所有贷款人，并应满足第5.04(B)节的要求，前提是此类季度报告包括本第5.04(B)节规定的信息)；(C)在根据上述(A)或(B)款交付任何财务报表的同时，(I)证明自根据第5.04(C)条交付的最后一份符合证书的日期以来，未发生并持续发生违约或违约事件，或如果违约或违约事件已经发生且仍在继续，则说明其性质和程度以及就此采取或建议采取的任何纠正措施，以及(Ii)合理详细地列出证明遵守财务契约的计算方法(仅在该财政季度要求测试财务契约的范围内)。(D)公开后立即提供所有定期报告和其他公开提供的报告、委托书的副本，并在行政138号文件要求的范围内：US1：15347125v11
代理人、母公司、控股公司或其任何子公司向美国证券交易委员会(或相关管辖区内同等的监管机构)提交的其他材料，或在首次公开募股后(视情况适用而向其股东分发)；但是，根据本条款(D)规定必须交付的报告、委托书、备案文件和其他材料，就本协议而言，当张贴在借款人(或控股或任何母实体)的网站或美国证券交易委员会(或相关司法管辖区内同等的监管机构)的网站上时，应被视为已交付给所有贷款人；(E)[保留区]；(F)在行政代理的合理要求下，每年不超过一次，更新的完善性证书(或，如果该请求涉及完善性证书中所包含的特定信息，则为此类信息)，反映自最近根据本条款(F)或第5.10(F)条收到的信息的日期以来的所有变化；(G)及时提供行政代理在每种情况下合理要求(为其自身或代表任何贷款人)并在借款人可合理获得的范围内提供的关于借款人或任何附属公司的经营、业务和财务状况，或遵守任何贷款文件条款的其他惯常信息；(H)不迟于交付后十(10)个工作日(或行政代理可能同意的收到财务报表后的合理期间)，如根据任何证券化实体参与的任何许可证券化融资的要求，(X)根据第(X)和(Y)条规定的每个会计期间该等证券化实体的未经审计的综合资产负债表和未经审计的综合经营报表以及收入和现金流量的副本，以及(Y)经审计的综合资产负债表和经审计的综合经营和收入报表，每个会计年度该等证券化实体的成员权益和现金流量的变化，按照该等允许的证券化融资所要求的方式，在本协议下规定；及(I)在根据上文(A)及(B)项提交财务报表后，或(如较迟)在根据任何准许证券化融资向票据持有人交付适用季度财政期间的季度票据持有人报告(如有的话)日期后，立即提交该季度票据持有人报告的副本。借款人在此承认并同意，根据上述(A)、(B)和(D)条提供的所有财务报表在此被视为适用于9.17节所设想的公共贷款人分发和提供给公共贷款人的借款人材料，行政代理和贷款人可将其视为已根据该款标记为“公共”(除非借款人在交付时或交付之前以书面形式通知行政代理)。第5.05节诉讼和其他通知。在借款人的任何负责人获得实际知识后，立即向行政代理(后者随后将立即向贷款人提供)书面通知以下事项：(A)任何违约或违约事件，指明其性质和程度以及建议采取的纠正行动(如有)；139文件编号：US1：15347125v11
(B)任何人提交或展开针对借款人或任何附属公司的任何诉讼、诉讼或法律程序的提交或展开，或任何人拟提出或展开的任何诉讼、诉讼或法律程序，不论是在法律上或衡平法上，或由任何政府主管当局或在任何政府主管当局或在仲裁中提出，而该等诉讼、诉讼或法律程序是合理地相当可能作出不利裁定的，而如裁定不利，则合理地预期会产生重大不利影响；。(C)发生任何针对借款人或任何附属公司而非公众所知的事件，而该等事件已经或合理地预期会产生重大不利影响；。以及(D)任何ERISA事件的发生，连同已经发生的所有其他ERISA事件，合理地预计将产生实质性的不利影响。第5.06节遵守法律。(A)遵守适用于其或其财产的任何政府当局的所有法律、规则、法规和命令，除非未能单独或总体遵守不会导致重大不利影响的合理预期；但第5.06节不适用于第5.09节所述的环境法，或第5.03节所述的与税收相关的法律。(B)在遵守第3.25(C)条的前提下，在所有实质性方面遵守《美国爱国者法》(如适用)、适用的制裁法律和反腐败法。第5.07节维护记录；访问物业和检查。根据公认会计原则保存所有财务记录，并允许行政代理指定的任何人员在合理时间访问和检查借款人或其任何子公司的财务记录和财产，在每个日历年向借款人发出一次合理的事先通知，并摘录和复制此类财务记录，并允许行政代理在向借款人发出合理的事先通知后指定的任何人员与借款人或其任何子公司的高级人员和独立会计师讨论借款人或其任何子公司的事务、财务和状况(只要借款人有机会参与与该等会计师的任何此类讨论)，在每种情况下，遵守合理的保密要求，包括法律或合同规定的要求；但在违约事件发生时及持续期间，行政代理可按合理要求行使该等权利。第5.08节收益的使用。按照第3.12节规定的方式使用贷款收益和签发的信用证。第5.09节遵守环境法。遵守并作出合理努力，使所有承租人和其他占用其财产的人遵守适用于其经营和财产的所有环境法；并根据环境法为其经营和财产获取和续签所有物质授权和许可证，每一种情况都符合环境140号文件：US1：15347125v11
法律，除非在与第5.09节有关的每一种情况下，不这样做不会合理地预期个别或总体上会产生实质性的不利影响。第5.10节进一步保证；额外保障。(A)除以下(G)款另有规定外，签署任何和所有其他文件、融资报表、协议和文书，并采取抵押品代理人可不时合理要求(包括但不限于适用法律要求的)、满足抵押品和担保要求、使抵押品和担保要求得到满足并保持满足的所有进一步行动(包括对融资报表、固定装置档案、抵押和其他文件的存档和记录)，所有费用由贷款各方承担，并应抵押品代理人的合理要求不时提供给抵押品代理人。抵押品代理人合理满意的证据，证明担保文件设定的或拟设定的留置权的完备性和优先权达到其要求的完善性。(B)[已保留]。(C)(I)将借款人或附属贷款当事人在截止日期后150天内(或抵押品代理人在其合理酌情决定权下同意的较后日期内)取得的借款人或附属贷款当事人的任何重大不动产的抵押权益及按揭授予抵押品代理人(为担保当事人的利益)，并安排每一借款人及附属贷款当事人就该财产授予抵押权益及抵押，该等抵押权益及抵押构成有效及可强制执行的留置权，但不受准许留置权的规限；。(Ii)记录或存档，并安排每一该等贷款方记录或存档。以适用的抵押财产所在司法管辖区的备案或记录办公室的方式以及在适用的抵押财产所在的司法管辖区的备案或记录办公室与之相关的按揭或文书，以抵押品代理人为受益人(为担保当事人的利益)，在此类抵押财产上设立有效和可强制执行的留置权，但除允许留置权外，不受其他留置权的限制，并支付并促使每一贷款方全额支付与此类记录或备案有关的所有税款、费用和其他费用，在每一种情况下，均受以下(G)条款的规限。及(Iii)向抵押品代理人交付一份反映该等按揭物业的更新附表1.01(E)。除非抵押品代理人另有放弃，对于每项此类抵押，适用的贷款方应就该重大不动产在所有重要方面满足“抵押品和担保要求”定义(在适用于该抵押财产的范围内)第(F)款规定的要求。尽管如上所述，在关于任何材料不动产的完整的“贷款年限”联邦紧急事务管理署标准洪水风险确定交付之前，将不需要交付任何重大不动产的抵押，证明该材料不动产不在特别洪水危险区域内。(D)如借款人的任何额外的直接或间接附属公司在截止日期后成立或收购(任何附属公司的重新指定导致不受限制的附属公司成为附属公司，视为构成对附属公司的收购)，而如该附属公司不是被排除的附属公司，则在该附属公司成立或收购之日(或抵押品代理人在其合理酌情决定权下同意的较长期间)后二十(20)个营业日内，将该附属公司所拥有的任何重大不动产通知抵押品代理人，在子公司成立或收购之日起30个工作日内，或抵押品代理人根据其合理酌情决定权同意的较长期限内(或，就“抵押品和担保要求”的定义(F)和(G)条款而言)，在子公司成立或收购后150天内，或其中规定的较长期限内，或抵押品代理人可141文件编号：us1：15347125v11
根据以下(G)条的规定，任何不受限制的子公司(证券化实体除外)在任何情况下均不得拥有任何重大知识产权。(E)[已保留]。(F)如有任何更改(A)任何贷款方的公司或组织名称、(B)任何贷款方的身份或组织结构、(C)任何贷款方的组织识别码(如果适用)或(D)在任何贷款方的组织或公司管辖范围内，应立即以书面通知抵押品代理人；但借款人不得实施或允许任何此类变更，除非在适用和要求的范围内已经或将根据《统一商法典》在变更后60天内(或抵押品代理人在其合理的酌情决定权下同意的较长期限内)作出或将根据《统一商法典》作出的所有备案，以使抵押品代理人在变更后的所有抵押品中拥有有效的、合法的和完善的担保权益，从而使担保当事人受益。(G)抵押品和担保要求以及本第5.10节关于抵押品的其他规定和其他贷款文件不必满足下列任何一项(统称为“除外财产”)的抵押品和担保要求：(I)除实物不动产以外的任何不动产，(Ii)受所有权证书、信用证权利约束的机动车辆、飞机和其他资产(在每种情况下，(I)适用法律、规则、条例或合同义务禁止的质押和担保权益，(Iii)适用法律、规则、法规或合同义务禁止的质押和担保权益，但如可通过提交UCC-1(根据《担保协议》的条款要求为担保当事人的利益提交的UCC-1)和不超过5,000,000美元的商业侵权索赔来完善对此类资产或权利的留置权除外，只有在第6.09(C)节允许的范围内，并且这种限制对以下资产具有约束力：(1)在成交日期或(2)在收购之日，并且不是在考虑到该资产的情况下订立的(与第6.01(I)条所述类型的债务引起的债务除外)(在每种情况下，除非在实施统一商法典第9条适用的反转让条款后，这种禁止无法执行)，或者可能需要政府(包括监管机构)同意、批准、许可或授权才能质押(除非此类同意、批准、许可或授权)。(V)任何租赁、许可或其他协议的授予将违反或使该等租赁、许可或协议无效，或在实施《统一商法典》第9条适用的反转让条款后产生有利于任何其他当事人(贷款方除外)的终止权，(Vi)抵押品代理人合理地确定取得该等担保权益的成本或其他后果或其完善性相对于借款人所提供的(由借款人合理确定的)公平市场价值而言过高的资产；(Vii)任何政府许可证或州或地方许可证、特许经营权、特许经营权或授权，但在该等许可证、特许经营权、特许经营权或授权中的担保权益在《统一商法典》第9条适用的反转让规定生效后因此而被禁止或限制的范围内，(Viii)根据《兰汉姆法案》(《美国法典》第15编第1051节)第1(B)节提出的任何商标或服务商标注册的“意图使用”申请，除非和直到根据《兰汉姆法案》第1(C)或1(D)节提出的声称使用的修正案或使用说明书已经提交，或如果提交，则认为不符合《兰汉姆法案》第1(A)节或未经美国专利商标局审查和接受，(Ix)证券化资产出售、贡献或以其他方式转让给任何142号文件#：US1：15347125v11
(X)任何现金及现金等价物、存款账户、商品账户及证券账户(包括证券权利及相关资产)(但在每种情况下，不包括代表抵押品收益的现金或现金等价物)、(Xi)任何除外证券、(Xii)任何第三方资金、(Xiii)任何受(C)、(I)、(J)、(Aa)或(Mm)第6.02节或第6.01节允许的其他购买货币债务或融资租赁义务，如果规定此类债务或融资租赁义务的合同或其他协议禁止此类设备或资产上的任何其他担保权益，或要求任何人(任何贷款方除外)同意作为设立此类设备或资产的条件，且在每种情况下，此类禁止或要求都是允许的(在实施统一商法典第9条或其他适用法律的适用的反转让条款之后)、(Xiv)农产品，作为提取的抵押品、制造的房屋、医疗保险应收账款、待砍伐的木材或飞机发动机、卫星、船舶或铁路车辆，以及(十五)借款人和抵押品代理人双方商定的任何其他例外；但该除外财产不得包括第(I)至(Xv)款所指的任何除外财产的任何收益、替代或替代(除非该等收益、替代或替代会独立地构成第(I)至(Xv)款所指的除外财产；此外，借款人可凭其全权酌情决定权选择将任何财产排除在除外财产的定义之外。尽管本协议有任何相反规定，(A)抵押品代理人在与借款人协商后，合理地确定，在本协议或其他贷款文件所要求的时间或时间之前，不可能在没有不当努力或费用的情况下完成对特定资产的担保权益的设立或完善(包括所有权保险)或对特定资产的调查(包括延长至截止日期之后，以完善贷款方资产的担保权益)，则抵押品代理人可准予延长时间或豁免要求，(B)没有控制协议或控制，任何存款账户、证券账户或商品账户应要求锁柜或类似安排，除非任何贷款方另有明确的书面同意，(C)不要求房东、抵押权人或受托保管人放弃(包括任何禁止反言、抵押品访问函或类似类型的放弃)，(D)不需要受美利坚合众国以外司法管辖区法律管辖的担保文件或完善诉讼(包括美利坚合众国以外任何司法管辖区的任何知识产权登记)，(E)不需要定期提交(除非根据担保文件明确要求)，也不需要在违约事件发生前向保险人、第三方账户债务人或其他合同第三方发送通知；(F)根据抵押品和担保要求不时授予的留置权，或担保文件的任何其他要求，以及担保文件应遵守担保文件中规定的例外和限制；(G)如果抵押品代理人和借款人合理地同意，具有必要优先权的有效和可强制执行的担保权益可以在不列出任何个别资产的一般基础上对几乎所有预定抵押品采取，则不需要具体列出此类抵押品，以及(H)如果任何抵押财产位于有抵押记录或类似税项的司法管辖区，担保文件所担保的此类抵押财产的金额应限于借款人善意确定的此类抵押财产的公平市场价值(受相关司法管辖区的任何适用法律或抵押品代理人同意的较低金额的约束)。第5.11节[已保留]。第5.12节结账后143号单据号：US1：15347125v11
。采取一切必要行动，在附表5.12规定的适用期限内(或行政代理以其合理酌情权同意的较长期限内)满足附表5.12所述的各项要求。第5.13节物质知识产权的所有权。拥有并继续拥有所有重大知识产权；但第5.13节不禁止对重大知识产权的任何处置：(I)与允许的证券化融资相关或在考虑允许的证券化融资时进行；(Ii)与根据本协议条款以其他方式允许的资产或股权的处置(或构成处置的一系列相关交易)有关；或(Iii)与授予允许的留置权有关。第VI条消极约定借款人(以及第6.10节，控股)与每个贷款人约定，在终止日期之前，除非所需贷款人(或在第6.11节的情况下，作为单一类别投票的所需循环融资贷款人)另有书面同意，否则任何控股公司(在第6.10节的情况下)或借款人将不会，也不会允许任何附属公司：第6.01节负债。招致、产生、承担或允许存在任何债务，但以下情况除外：(A)(I)在截止日期存在或所承担的债务(但(X)非公司间债务及(Y)超过$5,000,000的任何该等债务须列于附表6.01)及(Ii)为该等债务再融资而招致的任何准许再融资债务(但公司间债务再融资，而该等债务与借款人或任何附属公司并无联系的债务除外)；(B)(I)根据本协议(包括第2.21节)和其他贷款文件产生的债务，以及(Ii)为该等债务进行再融资而产生的任何准许再融资债务；(C)借款人或任何附属公司根据为非投机目的订立的套期保值协议而产生的债务；(D)向借款人或任何附属公司提供工人补偿、健康、伤残或其他雇员福利或财产、意外或责任保险的人所欠的债务(包括为该人的利益而作出的信用证、银行担保或类似票据方面的债务)，而该等债务是依据对借款人或任何附属公司的偿还或弥偿义务而提供的，而该等债务是在正常业务运作中或与以往的惯例或行业惯例一致的；。(E)借款人的任何附属公司对借款人或借款人的任何其他附属公司的负债；。但任何不是附属贷款方的子公司因第6.01(E)节所发生的贷款方而欠下的债务应遵守第6.04条；144号文件：US1：15347125v11
(F)与履约保证金、投标保证金、上诉保证金、保证保证金、完成保证金及类似债务有关的债务，每项债务均在正常业务过程中提供，或与以往的惯例或行业惯例一致，包括为保证在正常业务过程中的健康、安全和环境义务而招致的债务，或与以往的惯例或行业惯例一致的债务；。(G)银行或其他金融机构兑现支票、汇票或类似票据而产生的债务，该等票据在正常业务过程或其他现金管理服务中提取的资金不足；。(H)(I)在截止日期后收购的子公司或在截止日期后与借款人或任何子公司合并或合并的人的债务，以及借款人或任何子公司因收购资产或股权(包括允许的商业收购或其他许可投资)而发生或承担的债务，如果本协议不禁止此类收购、合并或合并；但(W)如属其他第一留置权的抵押品上的留置权所担保的任何该等债务，则在紧接该项收购、合并或合并生效后，按形式计算的第一留置权净杠杆率、该等债务的产生或承担、其收益的使用及任何相关交易，不得大于(I)3.00至1.00及(Ii)在紧接其之前生效的第一留置权净杠杆率，(X)如任何该等债务是由属初级留置权的抵押品的留置权担保的，在实施该等收购、合并或合并、产生或承担该等债务、使用该等债务所得款项及任何相关交易后，该等债务的预计有担保净杠杆率不大于(I)4.00至1.00及(Ii)在紧接该等收购、合并或合并生效前有效的有担保净杠杆率，(Y)如属无抵押或由非抵押品资产担保的任何债务，(I)在紧接该等收购、合并或合并生效后按预计基准计算的利息覆盖率，该等债务的产生或承担及其所得款项的使用及任何相关交易，不少于(A)2.00至1.00或(B)在紧接该等收购、合并或合并生效前有效的利息覆盖比率或(Ii)在紧接该等收购、合并或合并生效后按预计总杠杆率计算的净杠杆率，两者以较小者为准。产生或承担该等债务、使用该等债务所得款项及任何相关交易，不得大于(A)5.00至1.00及(B)在紧接该等债务发生前有效的净总杠杆率及(Z)如该等债务是由附属贷款方以外的附属公司根据本条(H)产生的，而该等债务是因考虑该项收购、合并或合并而招致的，则紧接该项收购、合并或合并后该等债务的未偿还本金总额、该等债务的产生及其所得款项的使用及任何相关交易不得超过，与根据第6.01(Q)(I)节、第6.01(R)(I)节、第6.01(S)(I)节和第6.01(Z)(I)节规定由附属贷款方以外的子公司在此时发生的任何其他未偿债务的本金总额合计，大于62,500,000美元和最近结束测试期按形式计算的EBITDA的0.25倍；此外，根据第(H)(I)款借款产生的任何债务应符合本第6.01节最后一款的规定，以及(Ii)为任何此类债务进行再融资而发生的任何允许再融资债务；(I)(I)借款人或任何附属公司在取得、租赁、建造、修理、更换或改善有关财产(不动产或非土地财产，或通过直接购买财产或拥有该财产的任何人的股权)之前或之后270天之前或之后发生的融资租赁债务、购买款项或按揭融资及其他债务，以便为该等购置、租赁、建造、修理、更换或改善提供资金，本金总额立即为145号文件：us1：15347125v11
在实施此类债务的产生和收益的使用后，连同根据本条款第6.01(I)(I)节未偿还的任何其他债务的本金总额，将不超过75,000,000美元和最近结束的测试期按预计基础计算的EBITDA的0.30倍，(Ii)借款人或任何子公司为(无论是在之前或之后270天内)计算机设备(包括服务器)、存储设备、与借款人和子公司的业务有关的网络设备和其他设备及类似资产，以及本合同未禁止的任何融资租赁义务，以及(Iii)与上述有关的任何允许的再融资债务；(J)(I)融资租赁债务和借款人或任何附属公司因第6.03节所允许的任何售后回租交易而产生的任何其他债务，(Ii)融资租赁债务或其他可归因于资本支出的债务或延期，以及(Iii)与上述有关的任何允许再融资债务；(K)(I)借款人或任何附属公司的其他债务，本金总额，在紧接该债务的产生和其收益的使用后，连同根据第6.01(K)节未偿还的任何其他债务的本金总额，不会超过100,000,000美元和最近结束测试期按预计基础计算的EBITDA的0.40倍，以及(Ii)与此有关的任何允许再融资债务(本条(K)，“一般债务篮子”)；(L)借款人或任何附属公司的债务，未偿还本金总额不超过借款人在截止日期后从(X)发行或出售其合格股权(或按行政代理合理接受的条款发行或出售股东贷款)或(Y)以控股公司或母公司发行和出售其合格股权(或按行政代理合理接受的条款发行和出售股东贷款)的现金净收益对其普通股的现金出资或对其普通股的现金出资(在(X)和(Y)两种情况下)，除向借款人或其任何附属公司出售股权所得款项或来自借款人或其任何附属公司的供款外)，只要该等现金收益净额不构成除外供款或准许赔偿证券，亦不包括在累积信贷的计算内；(M)由控股公司、借款人或任何附属贷款方担保(I)借款人或任何附属贷款方根据本协议允许发生的任何债务，(Ii)借款人或任何附属贷款方在本协议第6.04节(第6.04(V)节除外)允许的范围内对非附属贷款方的任何附属公司的债务进行担保，以及(Iii)由不是另一附属公司(不是附属贷款方)的附属公司的任何附属公司担保；但借款人或任何附属贷款方根据本条款第6.01(M)条对从属于该人的其他债务的个人的任何其他债务的担保，应明确地从属于贷款义务，其从属程度至少与该等基础债务从属的程度相同；(N)借款人或任何附属公司协议规定的赔偿、购买或收购价格的调整或类似义务(包括收益)所产生的债务，在每种情况下，与本协议不禁止的交易、任何允许的商业收购、其他投资或任何业务、资产或附属公司的处置有关而发生或承担；146文号：US1：15347125v11
(O)在正常业务过程中或在符合以往惯例或行业惯例的情况下，为支持履约义务和与贸易有关的信用证(与其他债务有关的义务除外)而签发的信用证、银行担保、仓单或类似票据方面的负债；。(P)从许可过渡到证券化融资所产生的贷款方的负债，只要在紧接这种债务的产生和其收益的使用以及与此相关的所有同期交易之后，按备考基准计算的担保净杠杆率不高于4.00至1.00；(Q)(I)由其他第一留置权抵押品的留置权所担保的债务，只要在紧接该等债务的产生和其收益的使用后，按预计基准计算的第一留置权净杠杆率不大于3.00至1.00(或如该债务是与收购资产或股权(包括获准业务收购，并包括通过合并或合并)或投资有关而招致的，则该等收购、合并、本协议不禁止合并或投资(包括收购证券化实体正在或将在12个月内接受允许的证券化融资的证券化资产)，大于(I)3.00至1.00和(Ii)紧接之前有效的第一留置权净杠杆率中的较大者)；但(X)在本条款第(Q)(I)项下由附属贷款方以外的子公司产生的未偿债务本金总额，与根据第6.01(H)(I)节(在其中所述范围内)规定的任何其他未偿债务的本金总额一起，不得超过第6.01(Q)(I)节、第6.01(R)(I)节、第6.01(S)(I)节和第6.01(Z)(I)节所述的第6.01(Q)(I)节、第6.01(R)(I)节、第6.01(S)(I)节和第6.01(Z)(I)节。较大的62,500,000美元和0.25倍的EBITDA在当时最近结束的测试期和(Y)根据第(Q)(I)款借款产生的任何债务，应受第6.01节最后一段的约束，以及(Ii)与此相关的任何允许再融资债务；(R)(I)由次级留置权抵押品上的留置权担保的债务，只要在此类债务的产生和其收益的使用后，按形式计算的净担保杠杆率不高于4.00至1.00(或如果此类债务是与收购资产或股权(包括允许的企业收购并包括通过合并或合并)或投资有关的，且此类收购、合并、合并或投资不受本协议禁止，(I)4.00至1.00及(Ii)紧接在此之前有效的有担保净杠杆率两者中较大者)；但(X)在本条(R)(I)项下由附属贷款方以外的子公司产生的未偿债务本金总额，与根据第6.01(H)(I)节(在其中所述范围内)、第6.01(Q)(I)节、第6.01(R)(I)节、第6.01(S)(I)节和第6.01(Z)(I)节规定由附属贷款方以外的子公司产生的任何其他未偿债务的本金总额一起计算，较大的62,500,000美元和0.25倍的EBITDA在当时最近结束的测试期和(Y)根据第(R)(I)款借款产生的任何债务，应受第6.01节最后一段的约束，以及(Ii)与此相关的任何允许再融资债务；(S)(1)无担保债务或以非抵押品资产担保的债务，只要紧接该等债务的产生及其收益的使用后，(X)预计利息覆盖率不低于2.00至1.00(或如该债务是与收购资产或股权有关(包括通过合并或合并而产生的)或147号文件#：us1：15347125v11)
投资，如本协议不禁止此类收购、合并、合并或投资(包括收购证券化实体的证券化资产或由证券化实体在12个月内接受或将受允许证券化融资约束的证券化资产)，低于(I)2.00至1.00和(Ii)紧接之前有效的利息覆盖比率)或(Y)按形式计算的净总杠杆率不大于5.00至1.00(或，如果此类债务与收购资产或股权(包括允许的业务收购，包括通过合并或合并)或投资有关，且本协议不禁止此类收购、合并、合并或投资(包括收购证券化实体的证券化资产或在12个月内接受或将接受许可证券化融资的证券化资产)，则(I)5.00至1.00和(Ii)紧接其之前有效的净总杠杆率之间的较大者；但(X)在本条(S)(I)项下由附属贷款方以外的子公司产生的未偿债务本金总额，与根据第6.01(H)(I)(I)节(其中所述范围)、第6.01(Q)(I)节、第6.01(R)(I)节、第6.01(S)(I)节和第6.01(Z)(I)节发生的任何其他未偿债务的本金总额一起，不得超过第6.01(H)(I)节(在本文所述的范围内)、第6.01(S)(I)节和第6.01(Z)(I)节所产生的债务本金总额。较大的62,500,000美元和0.25倍的EBITDA在当时最近结束的测试期和(Y)根据本条款产生的任何借款债务(S)(I)应受第6.01节最后一段的约束，以及(Ii)与此相关的任何允许的再融资债务；(T)(I)非附属贷款方的子公司的未偿还本金总额，在紧随此类债务的产生和其收益的使用后，连同根据第6.01(T)节规定未偿还的任何其他债务的本金总额，将不超过50,000,000美元和最近结束测试期按预计基础计算的EBITDA的0.20倍，以及(Ii)与此相关的任何允许再融资债务；(U)在正常业务过程中因借款人或任何附属公司支付货物或服务的延期购买价或与此类货物和服务有关的进度付款的义务而产生的债务；但这种债务是与供应商在正常业务过程中按惯例贸易条件发放的未结账户有关的，而不是与借款或任何套期保值协议有关的；(V)在正常业务过程中发生的债务，即对借款人或其任何附属公司(或在为借款人或附属公司完成此类工作的情况下，指其任何直接或间接母公司)的雇员、顾问或独立承包人的递延赔偿；[保留区](X)与现金管理协议有关的债务；。(Y)(I)再融资票据及(Ii)就该等票据而招致的任何准许再融资债务；。(Z)(I)未偿还的债务本金总额不得超过当时可供动用的增量款额；。但(A)除附属贷款方以外的附属公司在本条(Z)(I)项下发生的未偿债务本金总额，与根据第6.01(H)(I)节(以第148号文件#：us1：15347125v11为限)规定的任何其他未偿债务本金总额一起计算不得超过
第6.01(Q)(I)节、第6.01(R)(I)节、第6.01(R)(I)节和第6.01(S)(I)节由子公司发生的债务，以62,500,000美元和最近结束测试期的EBITDA的0.25倍为限；(B)根据本条款(Z)(I)产生的任何借款债务应以第6.01节最后一段为准；及(C)根据本条(Z)(I)而产生的任何债务，如从属于付款权利上的融通，则须受发行时按惯常市场条款订立的附属协议所规限，及(Ii)与该债务有关的任何准许再融资债务；(Aa)[保留区](Bb)(I)合营企业的债务、代表合资企业发生的债务或代表其债务担保的本金总额，在紧接该债务的产生和其收益的使用后，连同根据第6.01(Bb)节未偿债务的本金总额，将不超过37,500,000美元和最近结束测试期按预计基础计算的EBITDA的0.15倍，以及(Ii)与此相关的任何允许再融资债务；(Cc)借款人或任何附属公司向其现任或前任高级管理人员、董事和雇员，或控股公司或任何其他母公司、其各自的产业、配偶或前配偶发行的债务，以资助购买或赎回借款人、母公司、控股公司或第6.06节允许的任何母公司的股权；(Dd)由借款人或任何附属公司根据递延补偿或其他类似安排产生的债务组成，该等债务由借款人或任何附属公司根据递延补偿或其他类似安排而发生，与交易和允许的商业收购或根据本条款允许的任何其他投资有关；(Ee)借款人或任何附属公司对任何并非附属公司的合营企业(不论以何种形式的法人实体)的负债，而该合营企业并非附属公司，而该合营企业是在正常业务过程中就借款人及其附属公司的现金管理业务(包括就公司间的自我保险安排而言)而产生的；。(Ff)负债包括：(I)为保险费提供资金，或(Ii)在正常业务过程中所载的供应安排所载的自收自付义务；。(Gg)由信用证支持的债务，本金不超过该信用证(或根据第6.01节允许的任何其他循环信用证或信用证融资而签发的信用证)项下的可用金额；(Hh)[保留区](Ii)[保留区](Jj)在构成债务的范围内，向任何证券化实体支付费用，或承担偿还该证券化实体账户的费用或偿还义务，这些信用证是为了借款人及其子公司的利益和惯常业务目的而在该证券化实体的账户上开具的；以及149号文件：us1：15347125v11
(Kk)所有溢价(如有，包括投标溢价)开支、失败成本、利息(包括呈请后利息或资本化利息)、费用、开支、收费及上述条款所述责任或其再融资的额外或或有利息。尽管本协议有任何其他条款，(A)Holdings不得根据本第6.01条产生任何债务，除非该等债务也是根据第VIA条允许的。为确定是否符合本第6.01节或第6.02节的规定，以美元以外的任何货币计价的任何债务的金额应根据现行的惯常货币汇率计算，对于在结算日或之前发生(关于定期债务)或承诺(关于循环债务)的债务，在结算日或之前发生(关于定期债务)或承诺(关于循环债务)，对于在结算日之后发生(关于定期债务)或承诺(关于循环债务)的债务，在发生(关于定期债务)或承诺(关于循环债务)的日期计算；但如该债务是为以美元以外的货币(或以不同于再融资的债务的货币)为其他债务进行再融资而招致的，而如按该再融资当日生效的有关货币汇率计算，该等再融资会导致超出适用的以美元计价的限制，则只要该再融资债务的本金不超过(I)该再融资债务的未偿还或已承诺本金(视何者适用而定)，加上(Ii)手续费、包销折扣、保费(包括投标保费)、累积利息、保费(包括投标保费)的总额，则该等再融资债务的本金金额不超过(I)未偿还或已承诺的本金额(视何者适用而定)。失败成本以及与此类再融资相关的其他成本和支出。此外，为了确定是否符合本第6.01节的规定：(A)不需要仅仅通过参照第6.01(A)至(Kk)节所述的一类许可债务(或其任何部分)(为免生疑问，包括关于“增量金额”定义中所述的条款)来允许负债，但可以在其任何组合下部分允许负债，(B)如任何债项(或其任何部分)符合第6.01(A)至(Kk)条所述的一个或多个准许债项类别(或其任何部分)的准则(为免生疑问，包括就“递增款额”的定义所载的条款而言)，则借款人可凭其全权酌情决定权将其分类或重新分类，或稍后将其分割、分类或重新分类(犹如在该较后时间发生一样)，该负债项目(或其任何部分)以任何方式符合本第6.01节，并且在产生、分类或重新分类时，将有权仅将该负债项目(或其任何部分)的金额和类型包括在上述条款之一(或其任何部分)中，且该负债项目(或其任何部分)应被视为仅根据该条款(或其任何部分)发生或存在，而在计算可能产生的债务金额时，不对该项目(或其部分)给予形式上的影响，根据任何其他条款(或其部分)在此时归类或重新归类；但本协议项下在截止日期的所有未偿债务在任何时候均应被视为已根据第6.01节(B)款发生，以及(C)为了计算第6.01节(H)、(P)、(Q)、(R)和/或(S)项下的有担保杠杆率净额、第一留置权杠杆率净额和总杠杆率净额，在计算净担保杠杆率、净第一留置权杠杆率或净总杠杆率时，发生此类债务时由融资来源提供资金的现金净收益不得从合并债务的适用金额中扣除，如150号文件：us1：15347125v11所示。
在这种情况下适用。此外，对于根据本协议允许在发生之日发生的任何债务，在发生该债务之日之后，根据本协议也应允许增加该债务的任何数额。本协议不会仅仅因为(1)无担保债务是无担保债务而将其视为从属于或次于有担保债务，或(2)仅因其对同一抵押品具有较低的优先权而将优先债务视为从属于或低于任何其他优先债务。就第6.01(R)(I)条、第6.01(S)(I)条和第6.01(Z)(I)条所产生的借款债务而言，(A)任何该等债务的声明到期日不得早于产生该等债务时有效的循环融资到期日，及(B)该等债务的加权平均到期日不得短于产生该等债务时有效的循环融资贷款的剩余加权平均到期日。第6.02节留置权。对借款人或任何附属公司当时所拥有的任何财产或资产(包括任何人的股票或其他证券)或与之有关的任何收入或收入或权利设立、招致、承担或允许存在任何留置权，但下列(统称为“准许留置权”)除外：(A)对借款人和附属公司在结算日存在(或依据结算日存在的协议设定此类留置权)的财产或资产的留置权，以及在保证债务本金总额超过5,000,000美元的范围内，附表6.02(A)及其任何修改、替换、更新或延长；但该等留置权应只担保其在成交日期所担保的债务(以及第6.01节所允许的与该等债务有关的任何允许的再融资债务)，并且不应随后适用于借款人或任何附属公司的任何其他财产或资产，但下列情况除外：(A)附加或并入该留置权所涵盖的财产的后置财产，以及(B)其收益和产品；(B)根据贷款文件设立的任何留置权(包括根据担保对冲协议和担保现金管理协议的义务的担保文件而设立的留置权)或根据适用的抵押条款允许的任何抵押财产的留置权；(C)对借款人或任何附属公司的任何财产或资产的任何留置权，以担保债务或第6.01(H)节允许的允许再融资债务；但(I)如属没有延伸至抵押品的留置权，则该留置权不适用于借款人或任何附属公司在取得该等财产或资产之日并未为该等财产或资产提供担保的任何其他财产或资产，以及该等财产或资产的附加物及附加物及其收益和产品(根据该等债务(及其再融资)的条款而须受该留置权约束的后置财产除外)，(Ii)就抵押品的留置权而言，而该抵押品的留置权是(或拟优先于)保证最初循环贷款的留置权的，此类留置权应遵守允许的次级债权人间协议，以及(3)如果抵押品的留置权与担保初始循环贷款的抵押品的留置权同等，则此类留置权应受允许的同等债权人间协议的限制；(D)未拖欠超过30天或正在根据第5.03节提出异议的税款、评税或其他政府收费或征款的留置权；151号文件：US1：15347125v11
(E)法律规定的留置权，如房东留置权、承运人留置权、仓库保管权、机械师留置权、物料工留置权、维修工留置权、供应商留置权、建筑业留置权或其他类似留置权，以担保未逾期超过30天的债务或正在通过适当程序真诚提出异议的债务，如果适用，借款人或任何附属公司应根据公认会计准则在其账面上为其拨备准备金；(F)(1)根据《联邦雇主责任法》(或其他司法管辖区的任何类似法案或立法)或任何其他工人赔偿金、失业保险和其他社会保障法律或条例，在正常业务过程中作出的抵押、存款和其他留置权，保证在保险或自我保险安排下就此类义务向保险公司承担责任；以及(2)抵押、存款和其他留置权，以保证向借款人或任何附属公司提供财产、意外或责任保险的保险公司的偿付或赔偿义务的责任(包括信用证或银行担保的义务)；(G)保证履行正常业务过程中发生的投标、贸易合同(债务除外)、租赁(融资租赁义务除外)、法定义务、担保债券和上诉债券、货币债券的履约和返还、投标、租赁、政府合同、贸易合同、与公用事业公司的协议以及其他类似性质的义务(包括代替任何这类债券或支持其发行的信用证)的存款和其他留置权，包括在正常业务过程中为保证健康、安全和环境义务而产生的义务；(H)(I)分区限制(包括但不限于任何政府当局施加的规管不动产的使用或占用的建筑守则及其他土地使用法)、地役权、测量例外情况、跟踪权利、租约(融资租赁义务除外)、许可证、特别评估、通行权、使用不动产的契诺、条件、限制及声明、服务协议、发展协议、地盘规划协议及其他由法律施加或在正常业务过程中产生的类似产权负担，及(Ii)业权瑕疵或违规或侵占或勘测瑕疵；在每一种情况下，性质轻微，总体上不在任何实质性方面干扰借款人或任何附属公司的正常业务行为；(I)第6.01(I)或(J)节所允许的担保债务的留置权；但此类留置权不适用于借款人或任何附属公司的任何财产或资产，但不适用于以此类债务(或由此再融资的债务)或在适用的回租交易中出售的财产或资产，以及其附加物和附加物、收益及其产品、习惯保证金和相关财产；此外，只要一个贷款人提供的个人融资可以交叉抵押到该贷款人(及其关联公司)提供的其他融资上(不言而喻，就根据本条(I)为保证允许再融资债务而产生的抵押品上的任何留置权而言，如果保证债务再融资的抵押品上的留置权(如果有)是初级留置权，则根据本条(I)为获得允许再融资债务而招致的此类抵押品上的任何留置权也应为初级留置权)；(J)第6.03节允许的出售和回租交易产生的留置权，只要这种留置权仅附加于在这种交易中出售和出租的财产及其任何附加物和附加物或其收益和产品以及相关财产；(K)根据第7.01(J)节确保判决不构成违约事件的留置权；152文件编号：US1：15347125v11
(L)根据第5.10节或第5.12节的抵押品和担保要求，在截止日或之后交付的所有权保险单所披露的留置权，以及任何此类留置权的替换、延期或续展；但此类替换、展期或续展留置权不得涵盖在此类替换、展期或续展之前受此类留置权约束的财产以外的任何财产；此外，前提是此类替换、展期或续展留置权所担保的债务和其他义务是本协议允许的；(M)出租人或分租人根据借款人或任何附属公司在通常业务运作中订立的任何租契或分租契而拥有的任何权益或所有权；(N)作为抵销合同权利(及相关质押)的留置权：(1)与银行和其他金融机构建立存款关系，而不是与发行债务有关；(2)与借款人或任何附属公司的集合存款、清偿账户、储备账户或类似账户有关，以允许偿还借款人或任何附属公司在正常业务过程中发生的透支或类似债务，包括信用卡退款和类似债务；或(3)与定购单和与客户订立的其他协议有关，借款人或任何子公司在正常经营过程中的供应商或服务提供者；(O)留置权(I)纯粹凭藉任何与银行留置权、抵销权或类似权利有关的成文法或普通法条文而产生的留置权，(Ii)附加于在通常业务过程中招致的商品交易账户或其他商品经纪账户的留置权，(Iii)将合理的惯常初始按金及保证金，以及附加于在正常业务过程中产生而非为投机目的的经纪账户的类似留置权，(Iv)就第三方基金(包括托管的任何资金)而产生，或(V)依据与其订立的协议而以信用卡公司为受益人；(P)担保与贸易有关的信用证、银行承兑汇票或第6.01(F)、(K)或(O)条所允许的类似债务的留置权，并涵盖由该等信用证、银行承兑汇票或类似债务及其收益和产品提供资金的财产(或与该财产有关的所有权文件)；(Q)在正常业务过程中授予他人的租赁或分租、许可证或再许可(包括与知识产权有关的)，不对借款人及其子公司的业务造成任何实质性的不利干扰，并不构成对不受限制的子公司(任何证券化实体与允许的证券化融资有关或在考虑进行证券化融资的情况下除外)的重大知识产权的处置；(R)作为法律事项产生的有利于海关和税务机关的留置权，以确保支付与货物进口有关的关税；(S)仅对借款人或任何附属公司就本协议下允许的任何投资的任何意向书或购买协议支付的任何现金保证金留置权；(T)(I)对不是贷款方的子公司的财产或资产的留置权，以确保不是第6.01(T)条允许的贷款方的子公司的债务，以及(Ii)对适用的合资企业的财产或资产的留置权或对该合资企业的股权的留置权，以保证第6.01(Bb)条允许的债务(不言而喻，关于根据本条款(T)(Ii)为保证允许的再融资债务而产生的抵押品的任何留置权，如果抵押品上的留置权保证正在进行再融资的债务(如果有)的话)153号文件：US1：15347125v11
如果是初级留置权，则根据第(T)(2)款为保证允许的再融资债务而对这种抵押品产生的任何留置权也应是初级留置权)；(U)受托人或代理人根据在解除之前根据惯例托管安排发行的任何契约或其他债务协议(包括托管资金)持有的任何金额的留置权，或根据习惯解除、赎回或无效条款根据任何契约或其他债务协议持有的任何款项的留置权；(V)收货人及其贷款人根据在正常业务过程中订立的寄售安排享有的优先权利；(W)将借款人或任何附属公司在任何应收账款中的任何权益或借款人或任何附属公司根据在正常业务过程中订立的协议寄存的存货所产生的任何权益置于次要地位的协议；(X)关于经营租赁或不构成债务的其他义务的预防性统一商业法典融资声明产生的留置权；(Y)对合资企业的股权或对合资企业的贷款的留置权；(A)保证该合资企业的义务或(B)根据相关的合资企业协议或安排以及(Ii)对不受限制的子公司的股权或贷款的留置权；(Z)作为回购协议标的的证券的留置权，根据其定义(C)条款构成许可投资；。(Aa)关于许可的桥向证券化融资的留置权(在有担保的范围内)；。但任何此类抵押品留置权不得优先于保证初始循环贷款的留置权，并在与保证初始循环贷款的抵押品的留置权同等的范围内，此类留置权在其他方面应构成其他第一留置权，并受《允许的同等权益债权人间协议》的约束(该协议除其他事项外，应规定允许的过渡到证券化融资应被允许优先于支付权)；(Bb)保证保险费融资安排的留置权；但此种留置权仅限于适用的未赚取保险费；(Cc)就构成租赁权益的不动产而言，任何受费用单一权益(或任何优先租赁权益)规限的留置权；。(Dd)保证借款人或附属公司的债务或其他义务的留置权：(I)借款人或附属公司以借款人或任何附属贷款方为受益人，及(Ii)非贷款方的附属公司以非贷款方的附属公司为受益人的留置权；。(Ee)对不超过20,000,000美元存款的留置权，以保证为非投机性目的达成的套期保值协议，以及(2)对在正常业务过程中保证套期协议的现金或允许投资，按照适用法律的要求提交清算；(Ff)对其购买、装运或储存价格由借款人或任何附属公司在正常业务过程中开立或开立的商业信用证、银行担保或银行承兑提供资金的货物或存货的留置权；但该154号文件#：US1：15347125v11
在第6.01节允许的范围内，留置权只担保借款人或该附属公司对此类信用证、银行担保或银行承兑汇票的义务；(Gg)作为初级留置权的抵押品的留置权，只要在此类留置权担保的债务产生并使用其收益后，按形式计算的净担保杠杆率不大于4.00至1.00(或，如果此类债务与收购资产或股权(包括允许的企业收购，包括通过合并或合并)或投资有关，则此类收购、合并、合并或投资不受本协议禁止，(I)4.00至1.00及(Ii)紧接在此之前有效的有担保净杠杆率两者中较大者)；(Hh)对作为其他第一留置权的抵押品的留置权，只要该等其他第一留置权担保的债务立即生效并使用其收益，则按预计基准计算的第一留置权净杠杆率不大于3.00至1.00(或，如果此类债务与收购资产或股权(包括允许的商业收购，包括通过合并或合并)或投资有关，则此类收购、合并、合并或投资不受本协议禁止，(I)3.00至1.00及(Ii)紧接其前有效的第一留置权净杠杆率两者中较大者)；(Ii)(I)对其他第一留置权的抵押品的留置权，只要该等其他第一留置权保证第6.01(B)、6.01(H)(I)(W)、6.01(Q)、6.01(Y)或6.01(Z)节允许的债务(在每种情况下，允许对债务进行再融资)和(Ii)对作为初级留置权的抵押品的留置权，只要该等初级留置权保证第6.01(B)、6.01(H)(I)(X)条允许的债务，6.01(R)、6.01(Y)或6.01(Z)(以及在每一种情况下，允许对其债务进行再融资)；(Jj)因借款人或任何附属公司在正常业务过程中出售或购买货物而作出的有条件出售、保留所有权或类似安排所产生的留置权；。(Kk)为为再融资而发行或招致的债务提供担保的留置权(或为随后的再融资而发行或招致的债务)作为整体或部分由本第6.02节允许的任何留置权担保的债务的留置权(但不重新载入任何以美元或资产为基础的篮子)；。但条件是：(V)就根据第(Kk)款发生的抵押品的任何留置权而言，如果担保债务再融资的抵押品(如有)的留置权是初级留置权，则根据第(Kk)款对该抵押品的该等留置权也应为次要留置权；(W)就根据第(Kk)款发生的抵押品的任何留置权而言，如果保证债务再融资的抵押品的留置权(如有)是其他第一留置权，则根据第(Kk)款发生的此类抵押品的该等留置权也可以是其他第一留置权或次要留置权，(X)(前述第(V)款和第(W)款所述的留置权除外)这种新的留置权应限于保证原有留置权的全部或部分相同类型的财产(加上根据取得后财产条款对该财产、其收益和产品、习惯担保存款和任何其他资产的改进和补充，只要该等资产担保(或本可担保)债务再融资)(但在任何此类债务是根据习惯托管安排提供资金的情况下，这种债务可以由托管的适用资金和相关资产(及其收益)担保，直到解除这种资金的托管(然后将由符合这些规定的资产担保)，(Y)此时由这种留置权担保的债务不会增加到超过(A)未偿还本金(或累积值，如果适用)或(如果更大)在原始留置权成为留置权时的适用债务的承诺金额的总和。
(B)未支付的应计利息和保费(包括投标保费)和(C)支付任何相关承保折扣、失败成本、费用、佣金和开支所需的金额，以及(Z)在该等留置权担保的债务产生之日，任何此类留置权的设保人应与为该债务再融资提供担保的留置权的设保人或有义务担保该债务的设保人或贷款方无异；(Ll)与借款人或任何附属公司的财产或资产有关的其他留置权，该等财产或资产担保的债务总额为未偿还本金，而在该等留置权生效后，该等债务在紧接该等留置权的产生后，不会超过100,000,000美元与当时最近结束的试用期按形式计算的EBITDA的0.40倍之间的较大者；。(Mm)对在(A)该人成为附属公司或(B)借款人或任何附属公司取得时存在的任何人的财产或其股权或债务的留置权；。但(I)该等留置权不适用于借款人或任何附属公司的任何其他资产(但加入和增加的资产及其收益或产品，以及取得后的财产除外)，及(Ii)该等留置权只担保该人成为附属公司之日或取得该等资产之日所担保的债务(及其任何延期、续期、更换或再融资)；(Nn)对非抵押品资产的留置权，只要紧接在非抵押品资产担保的债务产生并使用其收益后，(I)预计总杠杆率净额不大于5.00至1.00(或，如果此类债务是与收购资产或股权(包括通过合并或合并)或投资有关而产生的，且此类收购、合并、合并或投资不受本协议禁止，(I)5.00至1.00和(Ii)紧接其前有效的净总杠杆率)或(Ii)按预计基准计算的利息覆盖率不低于2.00至1.00(或，如果此类债务是与收购资产或股权(包括通过合并或合并)或投资有关而产生的，则在本协议不禁止此类收购、合并、合并或投资的情况下，以较大者为准，(I)2.00至1.00和(Ii)紧接其前有效的利息覆盖率)；(O)根据第6.01(Kk)节担保债务的留置权，但以与该等债务有关的相关债务为担保范围；及(Pp)就与一项或多项获准证券化融资有关而转移至证券化实体的证券化资产授予的预防性留置权。为了确定是否符合本第6.02节的规定，(A)担保债务项目的留置权不需要仅仅参照第6.02(A)至(Pp)节所述的一类许可留置权(或其任何部分)而被允许，但可部分地在其任何组合下被允许，以及(B)如果为债务项目(或其任何部分)提供担保的留置权符合第6.02(A)至(Pp)节所述的一种或多种允许留置权(或其任何部分)的标准，则借款人可自行决定将其分类或重新分类，或以后划分、分类或重新分类(如同在以后发生一样)，以符合本第6.02节的任何方式担保该负债项目(或其任何部分)的该留置权，在产生、分类或重新分类时，将有权仅将该留置权或由该留置权担保的该负债项目(或其任何部分)的金额和类型包括在上述条款之一(或其任何部分)中，该担保该债务项目(或其任何部分)的该留置权将被视为仅根据该条款或条款(或任何部分156文件#：US1：15347125v11)发生或存在
在计算根据任何其他条款(或其任何部分)可能产生、分类或重新分类的留置权或债务金额时，不对该项目(或其任何部分)给予形式上的影响。此外，对于被指定在首次发生该等债务或承诺之日发生的任何循环贷款债务或产生债务的承诺，借款人或任何附属公司也可指定发生或将保证该等债务的任何留置权，在这种情况下，就本协议第6.01和6.02节而言，该留置权的任何相关后续实际发生应被视为在该先前日期发生(以及在该承诺获得资金或终止或该选择被撤销之前的任何后续日期)，包括计算任何允许的留置权的使用情况。此外，对于担保债务的任何留置权，在发生债务时被允许担保此类债务的，该留置权也应被允许担保任何增加的此类债务。第6.03节回售和回租交易。直接或间接与任何人订立任何安排，据此，该公司将出售或转让其业务中使用或有用的任何不动产或非土地财产，不论该财产是现在拥有的还是以后获得的，此后，作为交易的一部分，出租或租赁该财产或其他财产，而该财产或其他财产拟用于与出售或转让的财产实质上相同的目的或用途(“回租交易”)；但(X)任何重组和交易应被允许，以及(Y)只要(1)此类出售和回租交易至少以公平市场价值(由借款人真诚地确定)进行，或者如果不是以公平市场价值计算，则根据第6.04节允许作为投资，以及(2)此类出售和回租交易的收益的至少75%(借款人或任何子公司除外)包括现金或允许投资；但本条第(2)款的规定不适用于涉及公允市场价值(由借款人真诚确定)不超过25,000,000美元和最近结束测试期按形式计算的EBITDA的0.10倍的资产的任何个别交易或一系列关联交易。第6.04节投资、贷款和垫款。(I)购买或收购(包括依据紧接合并前并非全资附属公司的任何人的合并)任何其他人的任何股权、债务证据或其他证券，。(Ii)向任何其他人作出任何贷款、垫款或债务担保(就(A)与借款人及其附属公司的现金管理、税务及会计业务有关的公司间负债及(B)公司间贷款除外)。在正常业务过程中或符合行业惯例的期限不超过364天(包括任何展期或延期)的垫款或债务，包括向任何证券化实体支付费用或偿还为借款人及其子公司的利益向该证券化实体的账户开立的信用证的义务)，或(Iii)在一次交易或一系列相关交易中购买或以其他方式收购，(X)另一人的全部或基本上所有财产和资产或业务，或(Y)构成业务单位的资产，上述人士的业务范围或部门(在每种情况下，上述每一项均经计算，扣除就其实际收到的任何回报(包括股息、利息、分配、本金回报、销售利润、还款、收入及类似数额)，称为“投资”)，但以下情况除外：(A)与交易或任何重组有关的投资；157文号：US1：15347125v11
(B)(I)借款人或任何附属公司对借款人或任何附属公司的投资；(Ii)借款人或任何附属公司向借款人或任何附属公司提供的公司间贷款；及(Iii)借款人或任何附属公司对借款人或任何附属公司的债务担保；(C)准许投资及在作出投资时获准的投资；(D)借款人或任何附属公司收取根据第6.05节(不包括参照本第6.04节)所准许的资产处置的非现金对价而产生的投资；(E)借给母公司、控股公司、借款人、任何母实体或任何附属公司的高级人员、董事、雇员或顾问的贷款及垫款(I)在通常业务运作中的未偿还款额总额(在作出该等贷款及垫款时的价值，而不影响其后的任何价值变动)在任何尚未偿还的时间不得超过$15,000,000，(Ii)在正常业务过程中的工资支付和支出，以及(Iii)该人购买控股公司或母公司(或任何母公司)的股权，仅限于该等贷款和垫款的金额应以现金作为普通股贡献给借款人；(F)在正常业务过程中产生的应收账款、保证金和预付款以及在正常业务过程中给予的商业信贷，以及为防止或限制在正常业务过程中对供应商造成的损失和任何预付款及其他信贷而合理必要的范围内从陷入财务困境的账户债务人获得的、得到清偿或部分清偿的任何资产或证券；。(G)为非投机目的订立的套期保值协议；。(H)在截止日期存在的投资或在截止日期的合同承诺的投资，以及附表6.04所列的超过5,000,000美元的投资及其任何延期、更新、替换或再投资，只要根据本条(H)规定的所有投资的总金额在任何时候不超过截止日期存在或承诺的投资金额(根据截止日期存在的投资的条款所要求的增加或本第6.04节允许的增加除外)；(I)第6.02(F)、(G)、(O)、(R)、(S)、(Ee)及(Ll)条所指的质押及存款所产生的投资；(J)借款人或任何附属公司的其他投资，其未偿还总额(在作出该投资时的价值)，在不影响随后的任何价值变化的情况下)不得超过(W)(1)$100,000,000和EBITDA的0.40倍之和(W)(1)在当时最近结束的测试期内按形式计算的EBITDA加上(X)借款人选择适用于第6.04(J)(X)条的任何部分，加上(Y)借款人选择适用于第6.04(J)(Y)条的可用不包括供款金额的任何部分，并加上(Z)而不重复，相当于根据第(W)款就任何此类投资实际收到的任何回报(包括股息、利息、分配、本金回报、销售利润、还款、收入和类似金额)的数额；但如果根据本第6.04(J)节对任何人进行投资，而该人在作出该投资之日不是子公司，但在作出该投资之日后成为子公司，则该投资可由借款人根据158号文件编号：us1：15347125v11进行。
任何人成为附属公司，且只要该人仍是附属公司，则视为根据第6.04(B)节作出，且不依赖于第6.04(J)节；(K)构成允许商业收购的投资；(L)非贷款方子公司之间的公司间贷款和第6.01(M)节允许的非贷款方子公司的担保；(M)因破产、重组或结清拖欠账款以及与客户和供应商之间的纠纷或判决而收到的投资，在正常业务过程中，或借款人或任何附属公司因任何担保投资或任何违约担保投资的所有权转让而获得的投资；(N)在截止日期后收购的子公司的投资，或在截止日期后与借款人或子公司合并或合并的人的投资，在每种情况下，(I)在本第6.04节允许的范围内，(Ii)在任何收购、合并或合并的情况下，根据第6.05节的规定，以及(Iii)该等投资不是在预期或与该等收购、合并或合并相关的情况下进行的，并且在该收购、合并或合并之日已经存在；(O)借款人就控股公司、母公司、任何母公司、借款人或任何附属公司的一名或多名高级人员或其他雇员收购控股公司、母公司或任何母公司的股权而取得的债务，只要借款人或任何附属公司实际上并无就收购任何该等债务而向该等高级人员或雇员垫付现金；(P)借款人或任何附属公司对经营租赁(融资租赁债务除外)或其他不构成债务的债务的担保，在每种情况下均由借款人或任何附属公司在正常业务过程中订立；。(Q)以控股公司或其任何直接或间接控股公司的股权支付该等投资；。但条件是，此类股权的发行不包括在累积信用的任何确定中，不是从发行许可赎回证券中获得的收益，也不是根据第6.06(C)或6.09(B)(I)(C)条使用的；(R)在任何许可证券化融资中明确要求的范围内的投资，包括与任何许可证券化融资相关的明确要求的证券化资产的投资；前提是，不得根据本条款(R)进行任何投资，为保留的收款提供资金；(S)由第6.06节允许的限制性付款组成的投资(但参照第6.04节除外)；(T)在正常业务过程中的投资，包括统一商号第3条收款或存款背书和统一商号第4条与客户的习惯贸易安排；159号文件#：US1：15347125v11
(U)在构成投资的范围内，根据任何允许的证券化文件的要求或按照任何允许的证券化文件，向任何证券化实体支付或属于任何证券化实体的任何现金存款；(V)第6.01节允许的担保(除非该担保明确受本第6.04节的约束)；(W)以预付费用的形式预付的预付款，只要该等费用是按照借款人或任何子公司的习惯贸易条件支付的；(X)借款人和子公司的投资，包括对借款人的任何直接或间接母公司的贷款，如果借款人或任何其他子公司本来会被允许以该金额进行限制性付款(前提是，就本协议的所有目的而言，任何此类投资的金额也应被视为第6.06节的适当条款下的限制性付款)；(Y)根据任何获准的证券化融资或与任何获准的证券化融资有关的对证券化实体的投资；(Z)与从特许经营商收购地点有关的投资；(Aa)在构成投资的范围内，购买和购买库存、供应品、材料和设备，或在正常业务过程中购买合同权利或知识产权许可证或租赁；(Bb)组建子公司和非限制性子公司；但条件是：(X)该子公司或非限制性子公司(视属何情况而定)的任何资本化必须是本协议所允许的投资，并且(Y)这种形成不得违反第5.10节或第5.13节；(Cc)对合资企业的投资；但在根据第6.04(Cc)条在截止日期之后作出的投资的未偿还总额(在作出投资时的价值，且不影响随后的任何价值变化)(不包括在紧接其生效后按预计总杠杆率净额不超过3.00至1.00的任何投资)，根据本条款第6.04(Cc)条允许的投资)不得超过(X)50,000,000美元和0.20倍的EBITDA的总和(X)是根据当时最近结束的测试期按形式计算的EBITDA的0.20倍，加上(Y)相当于就任何此类投资实际收到的任何回报(包括股息、利息、分配、本金回报、销售利润、还款、收入和类似金额)的总额；但如果根据本第6.04(Cc)节进行的任何投资是在作出该投资之日不是子公司但此后成为子公司的任何人进行的，则在借款人选择该人成为子公司时，只要该人仍然是子公司，则该投资可被视为依据第6.04(B)条(在其但书允许的范围内，对于不是贷款方的任何子公司)，并且不依赖于本第6.04(Cc)条；(Dd)对类似业务的投资，投资总额不得超过(X)50,000,000美元与最近结束测试期按形式计算的EBITDA的0.20倍之和(Y)相等于任何回报的金额(包括160号文件：us1：15347125v11)(在作出投资时的价值，且不影响随后的任何价值变化)。
就任何此类投资实际收到的股息、利息、分配、本金回报、销售利润、还款、收入和类似金额)；但如果根据本第6.04(Dd)节进行的任何投资是在作出该投资之日不是子公司但此后成为子公司的任何人进行的，则在借款人选择该人成为子公司时，只要该人仍然是子公司，则该投资可被视为依据第6.04(B)条(在其但书允许的范围内，对于不是贷款方的任何子公司)，并且不依赖于本第6.04(Dd)条；(Ee)在实施依据本条(Ee)作出的其他投资后，对任何非受限制附属公司的投资，不得超过(X)50,000,000美元和0.20倍的总和，以50,000,000美元和0.20倍的EBITDA计算，以当时最近结束的测试期为基础，加上(Y)相当于就任何此类投资实际收到的任何回报(包括股息、利息、分配、本金回报、销售利润、还款、收入和类似金额)的金额；但如果根据第6.04(Ee)节对任何人进行投资，而该人在作出该项投资之日不是附属公司，但在该投资作出之日后成为附属公司，则在借款人选择该人成为附属公司时，只要该人仍是附属公司，该项投资可被视为依据第6.04(B)条(就任何非贷款方的附属公司而言，在其但书允许的范围内)，且不依赖于第6.04(Ee)条；(Ff)其他投资，只要紧接该等投资生效后，按备考基准计算的总净杠杆率不超过3.00至1.00；及(Gg)[已保留]。即使本第6.04节有任何相反规定，根据本第6.04节，控股公司的投资不得被允许，除非此类投资也是根据第VIA条允许的。根据第6.04(J)节可随时作出的投资金额可在借款人选择时增加：(I)根据第6.09(B)(I)(F)节可于此时作出的限制性债务偿付金额及/或(Ii)根据第6.06(J)节于此时可作出的受限付款金额；但就上述其中一节所增加的款额应视为已根据该另一节使用。对借款人或附属贷款方以外的任何人的任何投资，如经本第6.04节允许，可通过对非贷款方子公司的中间投资进行，在根据上述任何条款确定未偿还投资金额时，此类中间投资应不予计入。以现金或现金等价物以外的形式进行的任何投资，其金额应为在作出投资时估值的公允市场价值(由借款人真诚确定)，而不影响随后的任何价值变化。此外，根据本条款第6.04节允许的任何投资，不得将任何证券化实体的股权投资于借款人或仍为担保人的担保人以外的任何人(或与此类投资基本上同时成为担保人的任何人)。为了确定是否遵守本公约，(A)一项投资不需要仅仅参考上述条款中描述的一类许可投资(或其部分)而被允许，但可以根据上述投资类别的任何组合而部分地被允许，以及(B)如果一项投资(或其任何部分)符合161号文件编号：US1：15347125v11所述一类或多类许可投资的标准
上述条款中所述的投资(或其任何部分)，借款人可自行决定以符合本第6.04节的任何方式，在进行该等投资时，对该等许可投资(或其任何部分)进行分类或重新分类，或稍后对其进行划分、分类或重新分类(就像在以后进行一样)。分类或重新分类将有权仅将该等投资(或其任何部分)的金额及类型纳入上述条款所述的其中一类准许投资(或其任何部分)，而该等投资(或其任何部分)应被视为仅根据该等条款(或其任何部分)作出或存在，而在计算当时根据任何其他条款(或其部分)可作出、分类或重新分类的投资额时，并不给予该项目(或其部分)形式上的效力。第6.05节合并、合并、出售资产和收购。与任何其他人合并或合并，或允许任何其他人与其合并或合并，或(在一次交易或一系列相关交易中)处置其全部或任何部分资产(无论是现在拥有的或此后获得的)，或处置任何子公司的任何股权，或购买、租赁或以其他方式收购(在一次交易或一系列相关交易中)任何其他人的所有资产，但第6.05节不禁止：(A)(I)购买和处置库存；或根据无追索权保理安排出售应收款，在每一种情况下，借款人或任何附属公司在正常业务过程中，(Ii)借款人或任何附属公司在正常业务过程中收购或租赁任何其他资产，或就经营租赁而言，以市场条件(由借款人真诚地确定)以公平市场价值出售任何其他资产，(Iii)处置剩余、过时、借款人或任何子公司在正常业务过程中损坏或破旧的设备或其他类似财产，或符合过去惯例或行业规范的设备或其他类似财产，或借款人真诚地认定在借款人或任何子公司的业务运营中不再使用、不再有用或不再必要的设备或其他类似财产，或(Iv)在正常业务过程中处置允许投资；(B)(I)借款人的任何附属公司在一项借款人是尚存的交易中与借款人合并或合并为借款人；。(Ii)在尚存或所产生的实体是或成为附属贷款方的交易中将借款人的任何附属公司与附属贷款方合并或合并为附属贷款方(或如属涉及借款人的合并或合并，则为借款人)；及(如属第(I)及(Ii)款的每一项)，借款人或附属贷款方以外的任何人不得收到任何对价(除非第6.04节另有许可)；(Iii)非附属贷款方的任何附属公司与非附属贷款方的任何其他附属公司的合并或合并；(Iv)任何附属公司的实体的清算、解散或形式的改变，如果借款人真诚地认为此类清算、解散或形式的改变符合借款人的最佳利益，且对贷款人没有实质性不利，(V)任何附属公司均可与任何其他人士合并或合并，以进行根据第6.04节所准许的投资，只要继续或尚存的人士为附属公司(除非第6.04条另有许可)，该附属公司应为(X)贷款方(如果合并或合并的附属公司是贷款方)及(Y)如合并或合并涉及借款人(在每种情况下，除第6.04节另有许可外)，且与其各子公司一起应遵守第5.10节或(Vi)节的任何适用要求，任何子公司均可与任何其他人合并或合并，以实施根据本第6.05节允许的资产出售；162文号：US1：15347125v11
(C)对子公司的处置(在自愿清算或其他情况下)；但借款方依据本条款(C)向非附属贷款方的子公司进行的任何处置应遵守第6.04节；。(D)第6.03节允许的销售和回租交易；(E)(I)第6.04节允许的投资(参照第6.05节除外)、第6.06节允许的留置权和限制付款(参照第6.05节除外)和(Ii)根据任何重组作出的任何处置；(F)在正常业务过程中处置违约应收款，而不是作为应收账款融资交易的一部分；(G)其他资产处置；条件是，其净收益(如有)应按照第2.11节的要求加以应用；(H)允许的商业收购(包括为实现允许的商业收购而进行的任何合并、合并或合并)；但条件是，在涉及借款人的任何此类合并、合并或合并之后，该人是尚存的实体，或在其他方面遵守第6.05(O)节的规定；(I)在正常业务过程中对任何不动产或个人财产或知识产权或其转让的租赁、许可或再出租或再许可；但任何此类知识产权许可不构成对不受限制的子公司(与允许的证券化融资有关或考虑进行证券化融资的任何证券化实体除外)处置重大知识产权；(J)处置借款人和经善意认定不再有用、必要或在其他方面对借款人或任何子公司的业务不再有用、必要或不再合算的子公司的库存或处置或放弃知识产权；(K)就任何财政年度内所有此等处置而言，处置金额不得超过12,500,000美元及0.05倍于当时最近结束测试期间按预计基础计算的EBITDA合计；。(L)处置(包括以出资方式)与任何获准证券化融资有关的证券化实体的资产；。(M)就任何对冲协议而言，构成处置的任何终止、清偿或清偿债务；。(N)以资产交换服务及/或在类似业务中使用或有用的其他价值相若或更高的资产；。但转让人收到的对价的至少90%须包括将用于本协议所允许的商业或商业活动的资产或服务；此外，只要不存在违约或违约事件，或违约事件不会由此产生；(O)如果在违约或违约事件生效后，违约事件不会发生，且违约事件不会继续或将由此产生，则借款人或任何其他人(控股公司除外)的任何子公司可与163号文件合并、合并或合并
如果(A)借款人是尚存的实体，或(B)如果尚存的实体不是借款人(此等其他人，“继承公司”)，(1)继承公司应是根据美利坚合众国法律组织或存在的实体，(2)继承公司应明确承担借款人根据本协议和其他贷款文件根据本协议和其他贷款文件承担的所有义务，或以行政代理合理满意的形式(或，在继承公司的选择下，基本相似形式或行政代理合理满意的其他形式的新贷款文件)；(P)处置任何不受限制的附属公司的股权；但除非在截止日期的现有证券化安排下所设想的范围内(而作为该等现有证券化安排，可不时仅在该等修订、重述、补充或其他修改不需要任何控制方、控股类别代表或任何票据持有人(每一方，一如其定义)同意或指示的范围内作出修订、重述、补充或其他修改)，或在任何其他准许证券化文件中的任何实质上相类似的条文中作出修订、重述、补充或其他修改，借款人不得将任何证券化实体的股权处置给除担保人以外的任何人(或实质上与该处置同时成为担保人的任何人)；(Q)与交易再融资有关的处置；及。(R)在构成处置的范围内，按任何准许证券化文件的规定及按照任何准许证券化文件的规定而须支付予任何证券化实体或属于任何证券化实体的任何现金按金。尽管上文第6.05节有任何相反规定，但不得根据第6.05(G)节或仅就第6.03节(Y)节所述的出售和回租交易根据第6.05(D)节进行任何资产处置，除非(I)此类处置至少以公平市价(由借款人善意确定)为基础，或如果不是以公平市价为基础，则根据第6.04节允许将差额作为投资，和(2)至少75%的这种处置收益(贷款当事人除外)包括现金或许可投资；但本条第(Ii)款的规定不适用于任何个别交易或一系列关联交易，涉及的资产的公平市场价值(由借款人真诚地确定)不超过25,000,000美元和最近结束的测试期按形式计算的EBITDA的0.10倍；但就本条第(Ii)款而言，下列各项均须当作现金：(A)借款人或该附属公司最近的资产负债表或其附注所显示的由任何该等资产的受让人承担的任何负债的款额，或因该项交易而以其他方式注销的任何负债的款额；。(B)借款人或该附属公司从受让人收到的任何票据或其他债务或其他证券或资产，而该等票据或其他债务或其他证券或资产是由借款人或该附属公司在收到后180天内(以所收取的现金为限)转换为现金的，(C)借款人或其任何附属公司在该项产权处置中收取的任何指定非现金代价，而该等指定非现金代价的总公平市价(由借款人真诚厘定)，与依据本条(C)收取的当时尚未清偿的所有其他指定非现金代价一并计算，不超过62,500,000美元和EBITDA的0.25倍，该EBITDA是在紧接收到该指定非现金对价之前结束的测试期内按形式计算的EBITDA(每项指定非现金对价的公平市场价值是在收到时计量的，不影响随后的价值变化)，(D)因出售资产而不再是子公司的任何子公司的负债金额，借款人和其他子公司免除与该资产出售和(E)由借款人或子公司的债务组成的对价(164号文件除外：US1：15347125v11)有关的此类债务的任何偿付担保
从与出售资产有关的非控股人士、借款人或附属公司收到的债务(在偿还权上从属于贷款义务的债务)，而该债务已注销。就本第6.05节而言，借款人或任何子公司处置的任何资产的公允市场价值应由借款人真诚确定，并可由借款人选择在处置时确定，或自与处置有关的最终协议之日起确定。此外，根据本第6.05节以其他方式允许的任何处置将不允许，除非在截止日期的现有证券化安排下预期的范围内(因此，仅在此类修订、重述、补充或其他修改不需要任何控制方、控股股东代表或任何票据持有人(各自定义)同意或指示的范围内)或在任何其他允许证券化文件中的任何实质类似条款中，可不时对现有证券化安排进行进一步修订、重述、补充或以其他方式修改。贷款方将任何证券化实体的股权处置给仍为担保人的借款人或担保人以外的任何人(或实质上与该处置同时成为担保人的任何人)。为了确定是否符合本第6.05节的规定，(A)一项处置不需要仅仅参照本第6.05节所述的一种允许处置类别(或其任何部分)而被允许，但可以根据其任何组合而被允许，以及(B)如果一项处置(或其任何部分)符合本第6.05节所述的一种或多种允许处置类别(或其任何部分)的标准，则借款人可自行决定对其进行分类或重新分类，或稍后划分，以符合第6.05节的任何方式对该处置(或其任何部分)进行分类或重新分类(如同在以后发生的一样)，并且在该处置、分类或重新分类时，将有权仅将该处置(或其任何部分)的金额和类型包括在上述条款之一(或其任何部分)中，并且该处置(或其任何部分)将被视为仅根据该条款(或其任何部分)作出或存在，而在计算可作出的处置金额时不对该项目(或其任何部分)给予形式上的效力，根据任何其他条款(或其部分)在此时归类或重新归类。第6.06节股息和分派。宣布或支付任何股息或作出任何其他分配(以现金、财产、证券或其组合形式)，或直接或间接赎回、购买、注销或以其他方式有价值地收购(或允许任何子公司购买或收购)借款人的任何股权，或为任何此类目的(通过发行赎回、购买、注销或收购此类股份的人的额外股权(不合格股票除外))拨备任何金额(所有前述，“限制性付款”)；但条件是：(A)可向借款人或借款人的任何全资附属公司支付限制性款项(或在非全资附属公司的情况下，向借款人或作为该附属公司的直接或间接母公司的任何附属公司，以及根据其相对所有权权益按比例(或从借款人或该附属公司的角度看更为有利的基础上)向该附属公司的股权的每个其他所有人支付限制性付款)；(B)可就以下事项作出限制性付款：(I)控股公司或任何母公司的一般公司营运及间接费用、法律、会计及其他专业费用及开支；(Ii)与任何公开发售或私募任何控股公司或任何母公司的股权或债务有关的费用及开支，不论是否完成；(Iii)专营权及类似的165号文件#：us1：15347125v11
与维持控股公司或母公司(或任何母公司实体)的存在和母公司或母公司(或任何母公司实体的间接)对借款人的所有权有关的税收和其他费用和开支，(Iv)(1)第6.07(B)节(第6.07(B)(Vii)节除外)允许的付款，(2)为控股公司、母公司或任何其他母公司实体在截止日期存在的任何协议和安排提供资金，只要在截止日期前向行政代理(或其律师)提供了此类协议和安排的副本，和/或(3)为与上文第(2)款所述的控股公司、母公司或任何其他母公司的支付类型基本相似的支付义务提供资金，(V)(A)就借款人和/或其任何子公司是美国联邦和/或适用的州、地方或外国税收目的的合并、合并、附属、单一或类似税组成员的任何应纳税期间，或借款人为美国联邦所得税目的被忽视的实体，为美国联邦和/或适用的州、地方或外国税收目的由C公司全资拥有(直接或间接)，限制向借款人的任何直接或间接母公司支付的金额不得超过借款人和/或其子公司(视情况适用)在该应纳税期间应支付的任何美国联邦、州、地方和/或外国所得税的金额，是独立的公司纳税人或独立的公司集团，以及(B)就借款人是合伙企业或为美国联邦和/或适用的州、地方或外国税务目的而被忽略的实体((A)款所述的合伙企业或被忽略的实体除外)的任何课税期间而言，限制向借款人的任何直接或间接父母支付必要的款项，以允许借款人的直接或间接父母向其所有者支付或按比例分配给其所有者，使得借款人的每个直接或间接所有者从这种按比例分配中获得的金额足以使该所有者能够就该纳税期间支付可归因于其对借款人及其子公司的直接或间接所有权的美国联邦、州、地方和/或外国所得税(视情况而定)(假设每个所有者应按联邦、州、州、在该纳税期间适用于任何所有者的当地和/或外国所得税税率，并考虑到州和地方所得税在美国联邦所得税方面的可抵扣(及其任何限制)，以及(Vi)支付给控股公司或任何母公司的高级管理人员、董事、员工和顾问的惯常工资、奖金和其他福利，以及代表其提供的赔偿，在每种情况下，以允许控股公司或任何母公司支付此类款项；但在第(I)款和第(Iii)款的情况下，此类限制性付款的金额不得超过第(I)款和第(Iii)款所述可分配给借款人和子公司的任何金额的部分((X)在以下任何时间应为100%)：(1)母公司和控股公司除借款人的股权和该股权所有权附带的资产外，不拥有任何实质性资产，或(2)任何母公司实体除母公司的股权以外，不直接或间接拥有任何实质性资产，(Y)在所有其他情况下，(Y)借款人应真诚地确定)；(C)可向控股公司支付限制性款项，其收益可用于购买或赎回控股公司、母公司或任何母公司的股权(包括相关的股票增值权或类似证券)，这些权益由任何母公司、母公司、控股公司、借款人或任何附属公司的未来、现任或前任董事、顾问、高级管理人员、管理层成员或雇员(及其各自的遗产、继承人、家庭成员、配偶、国内合伙人、前配偶或前国内合伙人)持有，或根据当时有效的任何计划或任何股东协议退休或终止雇佣，或根据任何此类计划或任何其他协议的条款，根据这些股票或相关权利的股票或相关权利的发行或其他方式；但在任何财政年度内，根据本条(C)购买或赎回的此类购买或赎回的总额不得超过25,000,000美元，并且不得超过最近166号文件：us1：15347125v11的EBITDA的0.10倍。
结束测试期(加上(X)控股公司、母公司或任何母公司在该历年向母公司、母公司或任何母公司的董事、顾问、高级管理人员或员工出售控股公司、母公司或任何母公司的股权给借款人的净收益金额，与获准员工薪酬和激励安排有关；但该等收益不包括在对累积信贷的任何厘定中，不是发行许可治愈证券的收益，也不是根据第6.04(Q)或6.09(B)(I)(C)条使用的收益，(Y)在该日历年度内收到的任何关键人寿保险单的净收益金额，以及(Z)以其他方式支付给控股公司的管理层成员、董事或顾问、任何母实体、借款人或附属公司的任何现金红利的金额，而这些交易是为获得股权而放弃的)，如未在任何一年使用，可结转至随后的任何历年；此外，如果取消因回购控股公司或任何母公司的股权而欠借款人或任何子公司的高管、董事和管理层成员的债务，将不被视为本第6.06节的目的限制支付；(D)任何人都可以非现金回购在行使股票期权时被视为发生的股权，如果这些股权代表该等期权行使价格的一部分；(E)限制付款的总金额可相当于(X)借款人选择适用第6.06(E)条的累积积分的一部分，加上(Y)借款人选择适用本第6.06(E)条的可用不包括供款金额；但条件是，就依据起始篮子或增长金额支付的限制付款而言，不应发生违约事件，且违约事件不会继续发生；(F)可就交易或任何重组的完成作出限制性付款，包括向持不同意见的股东或根据适用法律行使评价权的股东支付和分配；(G)可作出限制性付款，或允许控股公司或任何母公司在行使认股权证或转换或交换股权时，以现金支付或允许控股公司或任何母公司以现金代替发行零碎股份；(H)可向控股公司或任何母公司支付股息，或允许控股公司或任何母公司向其股权持有人支付股息和进行分配，或从其股权持有人回购或赎回股份，金额相当于从首次公开募股和母公司或适用的母公司实体随后的任何公开股权发行收到的现金收益总额的7.0%；(I)可向控股公司或任何母公司支付限制性款项，为借款人或任何子公司根据第6.04节直接允许进行的任何投资提供资金；但(A)该限制性付款应基本上与该投资的结束同时进行，(B)该母公司应在该投资结束后立即安排(1)将所获得的所有财产(无论是资产还是股权)贡献给借款人或子公司，或(2)将组成或被收购的人合并、合并或合并为借款人或子公司(在第6.05节允许的范围内)，以完成该允许的商业收购或投资，在每种情况下，根据第5.10节和(C)项的要求，此类投资不应计入累计信用的计算；167文号：US1：15347125v11
(J)其他受限制付款的总额不得超过50,000,000美元和按形式计算的试用期EBITDA的0.20倍(适用于按照第6.04或6.09节所作的任何重新分配)；[保留区]; (l) [保留区]；(M)可作出其他受限制付款；只要并无发生及持续或将会因此而导致特定违约事件，则在实施该等受限制付款后，按预估基准计算的总杠杆率净额不会超过2.25至1.00；。(N)可就与准许证券化融资有关的任何代价、付款、股息、分派或其他转让作出受限制付款。尽管本协议有任何相反规定，但第6.06节的前述条款不禁止在声明或发出通知(视情况而定)之日起60天内支付任何限制性付款或完成任何赎回、购买、失效或其他付款，前提是在声明或发出通知之日该等付款应符合本协议的规定。此外，本第6.06节允许的任何限制性支付将不允许将任何证券化实体的股权分红或以其他方式分配给除借款人或仍然是担保人的担保人以外的任何人(或在分红或分派的同时成为担保人的任何人)。为了确定是否符合本第6.06节的规定，(A)不需要仅通过参照本第6.06节所述的一类允许的受限制付款(或其任何部分)来允许受限制付款，而是可以根据其任何组合允许部分受限制付款，以及(B)如果受限制付款(或其任何部分)满足本第6.06节所述的一种或多种允许的受限制付款类别(或其任何部分)的标准，则借款人可自行决定对其进行分类或重新分类，或稍后进行划分，以符合第6.06节的任何方式对此类受限付款(或其任何部分)进行分类或重新分类(如同在以后发生)，并且在进行此类受限付款时，分类或重新分类将有权仅将此类受限付款(或其任何部分)的金额和类型包括在上述条款之一(或其任何部分)中，并且该等受限付款(或其任何部分)将被视为仅根据该一或多个条款(或其任何部分)进行或存在，而在计算根据任何其他条款(或其部分)可作出、分类或重新分类的受限付款的金额时，不给予该项目(或其任何部分)形式上的效力。第6.07节与关联公司的交易。(A)将任何财产或资产出售或转让予其任何联营公司(母公司、控股公司、借款人及附属公司或因该等交易而成为附属公司的任何人除外)，或向其任何联营公司(母公司、控股公司、借款人及附属公司或因该等交易而成为附属公司的任何人除外)出售或转让任何财产或资产，或以其他方式与该等联营公司进行任何其他交易(或一系列相关交易)，而该等交易(或一系列相关交易)在任何财政年度内涉及的现金付款超过50,000,000元及按备考基准计算的最近一段测试期间息税前利润的0.2倍以上者，除非此类交易(I)根据本协议以其他方式允许(或要求)，或(Ii)条款对借款人或该子公司(视情况而定)实质上不低于在可比长度168文件#：us1：15347125v11中获得的条件
与非关联公司的人进行的交易，由借款人或该附属公司的董事会善意确定。(B)在本协议允许的范围内，上述条款(A)不应禁止(I)根据控股公司、母公司(或任何母公司)或借款人董事会批准的雇佣安排、股权购买协议、股票期权和股票所有权计划，或根据第6.04(E)节向控股公司、母公司(或任何母公司)、借款人或任何子公司的员工或顾问提供贷款或垫款，发行证券，或以现金、证券或其他方式支付、奖励或授予，或为其提供资金。(Iii)借款人或任何附属公司或因该等交易而成为附属公司的任何实体之间的交易(包括通过合并、合并或合并，而借款人或附属公司是尚存的实体)；。(Iv)向控股公司、母公司、任何母公司、借款人及附属公司的董事、高级职员、顾问及雇员支付费用、合理的自付费用及弥偿，或在正常业务过程中，或就提供本条例未予禁止的服务而支付的费用、合理的自付费用及赔偿(就任何母公司而言，限于：可分配给借款人及其子公司的费用和开支部分(只要控股公司、母公司或该母公司(视属何情况而定)除拥有借款人、控股公司、母公司或任何母公司的股权以外不拥有任何资产，以及(Y)在所有其他情况下应由控股公司、母公司(或任何母公司)或借款人的管理层真诚地确定)、(V)交易、任何重组和根据贷款文件和允许交易进行的任何交易，在截止日期存在的协议和安排，以及在任何财政年度内涉及现金支付超过5,000,000美元的部分，(X)列于附表6.07或(Y)已在截止日期前提供给行政代理人(或其律师)(或在每种情况下，对其的任何修改、替换或类似安排，只要该等修改、替换或安排在任何重要方面不会对贷款人整体不利(由借款人真诚地确定))，(Vi)(A)借款人或任何附属公司在正常业务过程中订立的任何雇佣协议，(B)任何认购协议或与雇员、高级职员或董事的认沽/赎回权利或类似权利有关的任何股权回购协议，及(C)任何雇员补偿、福利计划或安排、任何涵盖雇员的健康、伤残或类似保险计划，以及任何合理的雇佣合约及据此进行的交易，(Vii)根据第6.06节(参照本第6.07节除外)所准许的限制性付款，包括向控股公司(及任何母公司)的付款，第6.04节允许的投资和投资(引用本第6.07节除外)，169文件编号：US1：15347125v11
(Viii)控股公司对借款人股权的任何购买；但由Holdings购买的借款人的任何股权应在担保协议要求的范围内，(Ix)借款人或任何附属公司就任何财务咨询、融资、承销或配售服务或其他投资银行活动，包括与收购或剥离有关的事宜，向抵押品代理人质押(有关证书或代表该等股权的其他票据(如有)须交付给抵押品代理人)。经控股公司或母公司(或任何母公司)董事会多数批准或借款人善意支付的任何交易，(X)在正常业务过程中达成的购买或销售货物、设备、产品、零部件和服务的交易，(Xi)借款人向行政代理提交会计、评估或投资银行公司致控股公司或母公司(或任何母公司)董事会或借款人的信函的任何交易，在控股公司或母公司(或任何母公司)或借款人(视情况而定)善意确定的每一种情况下，借款人都有资格发出此类信函，该信函声明：(I)此类交易的条款基本上不低于与非关联方的个人进行可比的公平交易所获得的条款，或(Ii)从财务角度来看，此类交易对借款人或此类子公司(如适用)是公平的；(Xii)符合以下第(Xiv)款(如果适用)的规定，支付与交易或任何重组有关的所有费用、开支、奖金和奖励；(Xiii)在正常业务过程中或根据以往惯例或行业规范与合资企业就货物、设备、产品、部件和服务的采购或销售进行的交易；(Xiv)向任何共同投资者支付的任何协议，以及向任何共同投资者支付合理的自掏腰包的成本、开支和赔偿；(Xv)向控股公司(或任何母公司)发行、出售或转让借款人的股权，以及控股公司(或任何母公司)向借款人的出资；(Xvi)向控股公司、任何母公司、借款人或任何附属公司的管理层发行与交易或任何重组有关的控股公司或任何母公司的股权，(Xvii)控股公司(或任何母公司)、借款人和附属公司根据符合第6.06(B)节第(V)款的税收分享协议或安排(无论是书面的或作为惯例)支付的款项，(Xviii)与任何证券化实体的交易(包括与允许的证券化融资有关的交易)，作为一个整体一致，根据现有证券化安排或许可证券化融资的其他惯例进行的交易(包括向170号文件支付费用或偿还义务)：us1：15347125v11
为借款人及其子公司的利益而向该证券化实体的账户开立信用证的任何证券化实体；(Xix)向雇员或顾问支付的付款、贷款(或取消贷款)或预付款，该等付款、贷款(或取消贷款)或垫款(I)经控股公司(或任何母实体)或借款人的多数公正董事批准，(Ii)符合适用法律，以及(Iii)本协议允许的其他方式，(Xx)与客户、客户或供应商、或商品或服务的买方或卖方的交易，在每一种情况下，在正常业务过程中或符合过去的惯例或行业规范，并以其他方式遵守本协议对借款人或子公司公平的条款(本着诚意确定控股公司(或任何母实体)或借款人)；(Xxi)借款人或任何子公司与任何个人之间的交易，其中董事也是借款人或借款人的任何直接或间接母公司；但是，只要(A)该董事放弃作为借款人的董事或该直接或间接母公司(视属何情况而定)对涉及该其他人的任何事项的投票权，并且(B)该人不是借款人的关联公司，原因除该董事以该身份行事、(Xxii)第6.05节的规定允许并遵守该节的规定(本第6.07节除外)外，(Xxiv)任何共同投资者对借款人或其任何附属公司的证券的投资，只要(A)该投资是以相同或更优惠的条款普遍提供予其他投资者，及(B)该投资占该类别证券的未偿还发行金额少于5.0%。第6.08节借款人和子公司的业务。尽管本协议有任何其他规定，但在任何时间，在任何重大程度上从事任何业务或业务活动，与任何一家公司于成交日期或任何类似业务所进行的任何业务或业务活动大相径庭。第6.09节对债务的偿付和修改的限制；公司注册证书、附例和某些其他协议的修改等(A)对借款人或任何附属贷款当事人的章程细则或公司章程、章程、有限责任公司经营协议、合伙协议或其他组织或组成文件作出任何豁免或免除或以任何方式终止(如该项授予或终止在整体上对贷款人不利(由借款人真诚决定))，以任何方式修订或修改(由借款人真诚地决定)对整个贷款人不利的任何方式，或授予任何豁免或免除或以任何方式终止借款人或任何附属贷款当事人的其他组织或组织文件。171文号：US1：15347125v11
(B)(I)直接或间接就任何初级融资的本金或利息，或就其本金或利息，或就其本金或利息，直接或间接作出任何付款或其他分发(不论以现金、证券或其他财产)，或就任何付款或其他分发(不论是以现金、证券或其他财产)，包括任何偿债基金或类似的存款，直接或间接作出任何付款或其他分发(不论是以现金、证券或其他财产)，原因是在该次融资到期前至少六个月购买、赎回、退休、取得、注销或终止任何未偿还本金超过限额的融资(“受限制债务付款”)，但以下情况除外：(A)根据第6.01节允许发生的任何债务的再融资(在再融资的债务由初级留置权担保的范围内，此类再融资债务应为无担保或以初级留置权为担保)；(B)定期支付利息和据此到期的费用，其他非本金支付，任何强制性的本金、利息和费用的预付款，避免初级融资构成守则第163(I)条(L)所指的“适用的高收益贴现义务”所必需的预定付款，以及在本协议当时有效的范围内，在任何初级融资的预定到期日(或在其12个月内)的本金；(C)用控股公司(或任何母公司)发行、出售或交换在此之前18个月内发行、出售或交换不属于不合格股票的股权所得款项支付给借款人的限制性债务；但条件是，这些收益不包括在对累积信用的任何确定中，也不是发行许可证券的收益，也不是根据第6.04(Q)或6.06(C)条使用的；(D)将任何初级融资转换为控股公司或任何母公司的股权；(E)在任何预定到期日之前支付的限制性债务，总额不得超过(X)借款人选择适用第6.09(B)(I)(E)节的累计贷方部分，加上(Y)借款人选择适用第6.09(B)(I)(E)节的可用不包括供款金额的部分；但条件是，就依据启动篮子或增长额支付的限制性债务而言，不得发生违约事件，且违约事件不会继续发生；(F)总额不超过75,000,000美元和0.30倍的其他限制性债务付款(在作出付款时进行估值，且不影响随后的任何价值变化)，以最近结束的测试期按形式计算的EBITDA的0.30倍(生效按照第6.04节进行的任何重新分配)；和(G)其他限制性债务付款；只要没有发生或正在发生或将由此导致的特定违约事件，并且在实施该等付款或分配后，按预计基准计算的净总杠杆率不会超过2.50至1.00；或(Ii)修订或修改构成重大债务的任何初级融资拨备，或允许修改或修改任何证明或与此有关的协议、文件或票据，但不包括(A)在整体上对贷款人没有重大不利的修改或修改(真诚地确定172号文件：US1：15347125v11
或(B)在其他方面符合“准许再融资负债”的定义。根据第6.09(B)(I)(F)节可随时支付的限制性债务付款金额，可由借款人选择增加第6.06(J)节规定的当时可支付的限制性付款金额；但与第6.06(J)节有关的每次增加的金额应被视为已根据第6.06(J)节使用。为了确定是否符合本第6.09(B)节的规定，(A)不需要仅仅通过参照本第6.09(B)节所述的一类允许的限制性付款(或其任何部分)来允许受限制的债务支付，而是可以根据其任何组合来允许的，以及(B)如果受限制的债务支付(或其任何部分)满足本第6.09(B)节所述的一种或多种允许的受限制付款类别(或其任何部分)的标准，则借款人可自行决定对其进行分类或重新分类，或稍后进行划分，以符合本第6.09(B)节的任何方式对此类限制性债务偿付(或其任何部分)进行分类或重新分类(如同在以后发生)，并在此类限制性债务偿付时，分类或重新分类将有权仅包括上述条款之一(或其任何部分)中该等受限制债务偿付(或其任何部分)的金额和类型，而该等受限制债务支付(或其任何部分)将被视为仅根据该一或多个条款(或其任何部分)进行或存在，而不会在计算当时根据任何其他条款(或其部分)可进行、分类或重新分类的受限债务支付金额时给予该项目(或其任何部分)形式上的效力。(C)允许任何重要附属公司订立任何协议或文书，其条款限制(I)向借款人或作为该附属公司直接或间接母公司的任何附属公司支付股息或分派或支付现金垫款，或(Ii)借款人或根据担保文件作为贷款方的该重要附属公司授予留置权，但根据任何贷款文件产生的限制除外，但在每种情况下，由于下列原因而存在的限制除外：(A)适用法律施加的限制；(B)在截止日期生效的合同产权负担或限制，包括附表6.01所列在截止日期存在的欠债、任何再融资票据或与任何此类债务的任何准许再融资债务有关的任何协议，以及在每一种情况下，任何类似的合约产权负担或限制，以及对该等协议或文书的任何修订、修改、补充、替换或再融资，而该等协议或文书并未实质扩大任何该等产权负担或限制的范围(由借款人真诚地厘定)；(C)依据出售或处置附属公司股权或资产而订立的协议对附属公司施加的任何限制；。(D)适用于在正常业务过程中订立的合资企业的合资企业协议和其他类似协议中的习惯规定；173文件编号：US1：15347125v11。
(E)本协议所允许的与有担保债务有关的任何协议施加的任何限制，但此类限制仅适用于担保此类债务的财产或资产；(F)根据第6.01节发生的债务或允许对债务进行再融资的任何协议施加的任何限制，只要此类限制不是实质上比本协议所包含的限制更具限制性，或不是发行时的市场条件(在每种情况下，均由借款人真诚确定)；(G)在正常业务过程中订立的知识产权租约或许可证以及其他类似协议中所载的习惯规定；(H)限制转租或转让管理租赁权益的任何租约的习惯规定；(I)限制在正常业务过程中订立的任何协议的转让的习惯规定；(J)在完成上述出售、转让、租赁或其他处置之前，与第6.05节所允许的任何资产的出售、转让、租赁或其他处置有关的任何协议中所载的习惯限制和条件；(K)文件中包含的关于任何留置权的习惯限制和条件，只要(1)此类留置权是许可留置权，且此类限制或条件仅涉及受此类留置权约束的特定资产，以及(2)此类限制和条件不是为了规避第6.09节施加的限制而设立的；(L)附属公司签订的不动产租赁中包含的习惯净值条款，只要借款人真诚地确定此类净值条款不会合理地损害借款人和子公司履行其持续债务的能力；(M)在该附属公司成为附属公司时有效的任何协议，只要该协议不是在考虑该人成为附属公司的情况下订立的；。(N)对非附属贷款方的附属公司第6.01条所允许的代表债务的协议中的限制；。(O)租赁、转租、许可或股权或以其他方式允许的资产出售协议中所载的习惯限制，只要该等限制与受其约束的股权和资产有关；。(P)对客户根据在正常业务过程中订立的合同所施加的现金或其他存款的限制；。(Q)任何获准证券化文件所载的限制；(R)[保留区]以及(S)上文第6.09(C)(I)和6.09(C)(Ii)节所指的因任何修订、修改、重述、续订而造成的任何产权负担或限制，第174号文件：US1：15347125v11
上述(A)至(R)项所指合约、文书或责任的增加、补充、退款、更换或再融资或类似安排；惟该等修订、修改、重述、续期、增加、补充、重述、续期、增加、补充、退款、再融资或类似安排，在借款人善意判断下，就有关股息及其他付款限制而言，不会较该等修订、修改、重述、续期、增加、补充、退款、更换、再融资或类似安排前该等条文所预期的股息或其他付款限制有重大限制。第6.10节财政年度。在借款人的情况下，允许在不事先通知行政代理的情况下对其财政年度进行任何更改，在这种情况下，借款人和行政代理将在此授权贷款人对本协议进行任何必要的调整，以反映该财政年度的此类更改。第6.11节财务契约。仅就循环贷款而言，仅允许在任何财政季度的最后一天(从截止日期后结束的第二个完整财政季度结束时开始)的净第一留置权杠杆率超过2.00至1.00(或仅在该日期满足测试条件的情况下，从截至该日期或之后的财政季度的最后一天开始产生任何由循环贷款的抵押品担保的借款债务)，借款人向行政代理人发出的通知中规定的水平，其计算方法为：(I)(X)借款人根据第6.11节最近通知行政代理人的契诺水平(或，如果在初次通知之前，则为2.00至1.00)和(Y)第一留置权杠杆率净额，两者中较大者计算为(I)较大者，且(Y)在实施此类债务发生后按形式计算的第一留置权净杠杆率，计算时假定EBITDA为截止截止日期EBITDA的0.65倍，以及(Ii)4.75至1.00)。根据根据第5.04(C)节为适用的财政季度交付的适用的合规证书确定(双方同意，(A)如果第6.11节预期的计算不会导致新的契约水平(由借款人合理确定)，则不要求借款人交付通知；以及(B)在财政季度结束后，在该财政季度的合规证书交付所要求的日期之前，借款人应被视为遵守财务公约)。第6.12节付款指令。只要与该付款指令相关的允许证券化融资尚未完成，借款人应在未经行政代理事先书面同意的情况下，促使提供付款指令的每家子公司不得撤销该付款指令。条款通过控股负面契诺尽管本协议有任何其他规定，但控股在此与每个贷款人约定并同意，自截止日期起至终止日止，除非所需贷款人另行书面同意：175文件编号：us1：15347125v11
(A)除以下(B)段另有规定外，其不得拥有或取得任何重大资产(现金及现金等价物除外)或从事任何重大业务或活动，但下列情况除外：(I)拥有借款人所有尚未清偿的股权及其附带活动的所有权；(Ii)维持其公司存在及其附带活动，包括一般及公司管理费用；但只要未发生违约且仍在继续或将导致违约，则其可在遵守第5.10节的前提下改变其公司管辖权，并进一步规定，其对债务的担保和对其根据贷款文件持有的所有抵押品的留置权应在紧接其公司管辖权改变之前的相同程度上保持有效，(Iii)遵守适用法律所需的活动，(Iv)在每种情况下，在不受第6.06节禁止且与下文(B)段不相抵触的范围内，收取或支付受限付款。(V)在本协议允许的范围内获得和支付管理、咨询、投资银行和咨询服务的任何费用和开支；(Vi)履行贷款文件或任何信贷协议、契据或其他协议规定的债务义务，而不是第6.01条所禁止的债务；(Vii)[保留区](Viii)母公司作为上市公司继续存在所必需或合理建议或附带的活动；(Ix)与上述任何活动相关的法律、税务和会计事宜的附带活动，包括但不限于向借款人集团提供管理服务、签订保密协议和维持保险；(X)管理和参与任何母公司的任何股票期权计划或其他长期激励计划的附带活动；(Xi)产生、产生、承担或存在下文(B)或(C)段未予禁止的任何债务或其他负债，以及(十二)借款人和子公司完成的许可企业收购或类似投资的附带活动，包括组建收购工具实体和该等许可企业收购或类似投资附带的公司间贷款和/或投资；(B)(I)控股公司应持有的唯一股权应是借款人的股权，(Ii)控股公司应作为债权人的唯一债务应是本协议不禁止的对母公司、借款人及其子公司的贷款或其他债务；(C)不得产生、产生、承担或允许存在任何债务或其他债务，但(I)根据贷款文件产生或允许发生的债务，以及(Ii)在控股公司的情况下，根据第6.01节允许的任何债务担保除外；及(D)除(I)根据贷款文件设立的留置权及(Ii)第6.02节所允许的借款人持有的任何股权的留置权或由Holdings持有的公司间应收账款外，不得设立、招致、承担或允许存在任何留置权。第七条违约事件第7.01节违约事件。在下列任何情况下(每一种情况均为“违约事件”)：(A)借款人或任何附属贷款方在本协议中或在任何其他贷款文件或依据本协议或其交付的任何证书或文件中作出或视为作出的任何陈述或保证，应证明在作出或视为作出时在任何重要方面是虚假或误导性的，且该虚假或误导性的陈述或保证(如可治愈)应保留176号文件：us1：15347125v11
在行政代理向借款人发出通知后30天内虚假或误导性的；(B)任何贷款的本金到期并应支付时，无论是在到期日，还是在确定的预付款日期，或通过加速或其他方式，均应拖欠；(C)任何贷款的利息或L信用证付款的偿还，或任何费用或根据任何贷款文件到期应付的任何费用或任何其他金额(上文(B)款所指的款额除外)的支付，均应在到期和应付时违约，并且这种违约将持续五个工作日而不能补救；(D)控股公司(在适用范围内)或借款人对第5.01(A)条、第5.05(A)条、第5.08条、第VI条或第VIA条所载任何契诺、条件或协议的适当遵守或履行，应构成违约；但(X)未能遵守或履行财务契约本身并不构成对任何定期融资的违约或违约事件，除非所需的循环融资贷款人已终止循环融资承诺，并已加速任何因违反条款而未偿还的循环融资贷款，以及(Y)在第6.11节违反条款后，在相关财政季度或财政年度(视情况而定)要求交付合规性证书的第十(10)个营业日之前，不会根据第6.11节发生违约或违约事件。根据第5.04(C)节，除非借款人通知行政代理它不打算，或者如果它没有资格在该时间(根据第7.03节)行使补救权利来补救该违约事件(双方同意，在违约事件发生的情况下，不要求循环贷款机构为任何贷款提供资金，也不要求开证行在偿付期间内开立、修改或延长任何信用证，直到借款人收到偿付金额为止)；(E)Holdings(在适用的范围内)、借款人或任何附属贷款方对任何贷款文件(上文(B)、(C)和(D)款规定的条款除外)中所载的任何契诺、条件或协议的适当遵守或履行应构成违约，且在行政代理向借款人发出通知后，此类违约应持续30天(或60天，如果违约完全是由于非贷款方的子公司未能适当遵守或履行任何此类契诺、条件或协议所致)；(F)(I)借款人或任何附属贷款方未能遵守或履行与任何重大债务有关的任何协议或条件，而该协议或条件(A)导致任何重大债务在预定到期日之前到期，或(B)使任何重大债务的持有人或其代表的任何受托人或代理人(在所有适用的宽限期届满时)能够或允许在任何重大债务(视何者适用而定)在预定到期日之前到期，或要求提前偿还、回购、赎回或取消该等债务；或(2)借款人或任何附属贷款当事人在所述最终到期日未能偿付任何重大债务的本金；但(X)本(F)款不适用于因自愿出售或转让保证该等债务的财产或资产而到期的任何有担保债务，但根据本条例及根据就该等债务作出规定的文件，该项出售或转让是获准的；及(Y)根据本条(F)项下的任何该等重大债务而就财务契诺而发生的任何失责或失责事件，并不构成对本条款下的任何贷款或承诺(循环融资贷款及循环融资承诺除外)的失责或违约事件，除非及直至该等重大债务的适用贷款人或持有人(或代表该持有人或该等持有人或受益人的受托人或代理人)已在必要时发出通知，并在必要时作出上述177号文件：us1：15347125v11
(自动或以其他方式)到期或应回购、预付、作废或赎回的债务，或在规定的到期日之前提出回购、预付、作废或赎回所有此类债务的要约(且此类行动尚未撤销)；此外，上述第(I)或(Ii)款所述的任何违约，在根据第七条终止承诺或加速贷款之前，该债务的持有人未予补救，且未被免除(应理解和同意，本条(F)项所述的任何事件或条件，在任何适用的宽限期届满或该债务的一名或多名适用持有人交付任何适用的通知之前，不构成本协定的违约或违约事件)；(G)控制权发生变更；(H)应启动非自愿程序或向有管辖权的法院提交非自愿请愿书，以寻求(1)根据《美国法典》第11章(现已制定或随后修订)对借款人或任何附属贷款方、或借款人或任何附属贷款方的大部分财产或资产进行救济，或寻求任何其他联邦、州或外国破产、破产、暂停、司法管理、接管或类似法律；(2)指定接管人、清盘人、行政接管人、强制管理人、接管人和管理人、管理人、司法管理人、临时清盘人、受托人、托管人、借款人或任何附属贷款方或借款人或任何附属贷款方的大部分财产或资产的扣押人、保管人或类似的官员或官员，或(Iii)借款人或任何附属贷款方的清盘或清算(本协议允许的交易除外)；而该法律程序或呈请须在不被驳回的情况下继续进行60天，或登录批准或命令上述任何一项的命令或判令；(I)借款人或任何附属贷款方应(I)自愿启动任何诉讼程序或根据现已制定或其后修订的《美国法典》第11章或任何其他联邦、州或外国破产、无力偿债、接管或类似法律提出任何寻求救济的请愿书；(Ii)同意提起上述(H)款所述的任何诉讼程序或提交任何请愿书，或不及时和适当地提出异议；(Iii)申请或同意委任接管人、破产从业者、司法管理人、受托人、保管人、扣押人，借款人或任何附属贷款方或借款人或任何附属贷款方的大部分财产或资产的保管人或类似官员，(4)提交答辩书，承认在任何此类程序中对其提出的申诉的实质性指控，(5)为债权人的利益进行一般转让，(6)启动与破产或通过安排计划进行的任何重组有关的任何法律程序或法院程序(为免生疑问，这不应包括任何有偿付能力的重组)，或(7)在债务到期时不能或以书面形式承认其无力或普遍不能偿还债务；(J)借款人或任何附属贷款方没有支付一项或多项合计超过最低限额(不在保险范围内)的最终判决，而该等判决不获撤销，或实际上豁免或搁置连续60天，或判定债权人须依法采取任何行动，向借款人或任何附属贷款方的资产或财产征税，以强制执行任何该等判决；(K)(I)将发生ERISA事件或(Ii)借款人或任何附属贷款方将从事涉及任何计划的任何“禁止交易”(如ERISA第406节或本守则第4975节所界定)；在上述第(I)和(Ii)款中的每一种情况下，该事件或条件以及所有其他此类事件或条件(如有)将合理地预期产生重大不利影响；178文件编号：US1：15347125v11
(L)(I)任何贷款文件应由控股、借款人或任何附属贷款方出于任何理由以书面形式断言不是任何一方的法律、有效和有约束力的义务(按照其条款除外)；(Ii)任何担保文件据称设定并延伸至构成抵押品重要部分的资产的任何担保权益，应不再是，或应由借款人或任何其他借款方以书面断言不是(在每种情况下，按照其条款除外)；在所涵盖的证券、资产或财产中的有效和完善的担保权益(完善为本协议或相关担保文件所要求的或具有本协议或相关担保文件所要求的优先权，并受本协议或相关担保文件所述的限制和约束)，除非抵押品代理人未能保持对实际交付给其的代表根据担保协议质押的证券的证书的占有，或未能提交统一商业代码延续声明，或未能采取附表3.04所述的行动，以及除非此类损失由贷款人的所有权保险单承保，且抵押品代理人应合理地对该保险人的信用感到满意，或(Iii)控股公司根据证券文件提供的担保的实质性部分，借款人或担保债务的附属贷款方应停止完全有效和有效(按其条款除外)，或应由控股公司、借款人或任何附属贷款方以书面形式断言不再有效或不再是合法、有效和有约束力的义务(按其条款除外)；或(M)适用的证券化实体没有按周(或更长的时间段，如果相关的允许证券化融资中的优先付款的适用频率低于每周)分配相当于剩余金额的金额，并且根据借款人的善意判断，这种分配不会违反管理相关允许证券化融资的文件、特拉华州有限责任公司法或其他适用法律，这种违约应在借款人的负责人实际了解这种违约的第一个日期后30天内继续不受补救；如果(X)相关的付款指令(S)已根据第6.12节被撤销，或(Y)不需要就该允许的证券化融资或其下的任何该等剩余金额的任何该等部分交付付款指令，则根据第(M)款，不会因未能分配该等剩余金额(或其任何适用部分)而发生违约事件；然后，在每次此类事件中((X)上文(H)或(I)款所述的美国破产法中关于借款人的事件和(Y)上文(D)款所述的因未能遵守《财务契约》而引起的事件除外)，除非所需的循环贷款机构已终止循环贷款承诺并加速了因该违约而未偿还的循环贷款贷款)，此后在该事件持续期间的任何时间，行政代理应仅应所需贷款人的请求，向借款人发出通知：在同一时间或不同时间采取下列任何或所有行动：(I)立即终止承诺；(Ii)宣布当时未偿还的贷款立即到期全部或部分到期应付，借款人据此宣布到期应付的贷款本金，连同借款人根据本协议和任何其他贷款文件应计的任何未付利息和所有其他债务，应立即到期应付，而无需出示、要求付款、拒付或任何其他形式的通知，借款人在此明确免除所有这些债务。此处或任何其他贷款文件中包含的任何内容，尽管有相反的规定，以及(Iii)如果贷款已根据上文第(Ii)款宣布到期并应支付，则根据第2.05(J)节要求现金抵押品；在任何情况下，对于上文(H)或(I)款所述的美国破产法下的借款人，承诺应自动终止，当时未偿还贷款的本金，连同其应计利息、借款人根据本协议和任何其他贷款文件应计的任何未付费用和所有其他债务，应自动到期并支付，行政代理179号文件：us1：15347125v11
应被视为已在第2.05(J)节允许的最大范围内要求现金抵押品，而没有出示、要求、抗辩或任何其他任何类型的通知，借款人在此明确放弃所有这些通知，尽管本文件或任何其他贷款文件中包含的任何内容与之相反。如因未能遵守《财务契约》而发生上述(D)款下的违约事件，并在此后该事件持续期间的任何时间，除第7.03节另有规定外，行政代理应应所需循环融资贷款人的要求，在同一或不同时间向借款人发出通知，采取下列一项或两项行动：(1)立即终止循环融资承诺；(2)宣布当时未偿还的循环融资贷款立即到期并全部或部分支付，据此宣布循环融资贷款的本金已到期并应支付，连同其应计利息和任何未付的应计费用以及借款人在本合同项下就此类循环贷款应计的所有其他债务，应立即到期并应支付，而无需提示、要求、拒付或任何其他任何形式的通知，所有这些均由借款人明确放弃，尽管本协议或任何其他贷款文件中包含的任何内容与此相反。即使本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，(A)根据第7.01(D)节因违反第5.05(A)节而导致的任何违约事件，如果导致该违约事件的基础违约或违约事件已根据本合同条款得到补救或补救，或如果该违约或违约事件已被第9.08节允许的豁免，则应被视为“不存在”或“继续”(或与之有关的其他类似表述)；及(B)行政代理和/或任何其他有担保的一方不得采取下列行动关于因采取任何行动而导致的任何违约或违约事件，并且该诉讼已在该诉讼前两(2)年公开或肯定地报告给行政代理(双方同意，为免生疑问，如果公司故意不向行政代理披露违约或违约事件，则该两(2)年期不得开始)。根据第5.05(A)节的规定，该违约或违约事件将被要求向行政代理发出通知。第7.02节对某些付款的处理。在任何适用的债权人间协议条款的约束下，行政代理或抵押品代理在本协议项下任何债务加速后从任何贷款方收到的任何金额(或从任何抵押品的收益中获得)，在每一种情况下，应继续适用于：(I)首先，按比例支付借款人当时应支付给行政代理或抵押品代理的任何费用、赔偿或费用补偿(任何有担保的现金管理协议或有担保的对冲协议除外)；(Ii)第二，用于支付借款人在本合同项下到期的利息和手续费，并用于支付与任何有担保对冲协议项下到期的任何有担保对冲协议有关的预定定期付款，在每种情况下，按有权获得该协议的各方按照当时应付给此类当事人的利息、手续费和付款的金额按比例分配；(Iii)第三，用于支付Swingline贷款的本金和本合同项下借款人当时应支付的未偿还的L/C付款的本金，按照有权获得该协议的各方根据当时应支付给此等各方的本金和未偿还的L/C付款的金额按比例分配；(Iv)借款人或任何有担保现金管理协议或有担保对冲协议项下任何贷款方所欠的其他债务(包括贷款方根据或就任何有担保现金管理协议或有担保对冲协议而欠下的债务)的偿付，(V)最后，在向借款人全额偿付所有债务或法律另有要求后的余额(如有)，按比例分配给有权享有该等债务的各方。第7.03节治愈180号文件编号：US1：15347125v11
。即使第7.01节有任何相反规定，如果借款人未能(或者，如果不是第7.03节的实施，就会未能)遵守财务公约的要求，则从适用的财政季度的最后一天起至根据第5.04(C)节要求交付任何合规性证书之日(“治愈到期日”)之后的第10个工作日结束为止；和该十(10)个营业日期间，借款人和控股公司有权发行允许的现金补偿证券或以其他方式接受对该等实体的资本的现金出资，在每种情况下，将任何此类现金注入借款人的资本(统称为“补偿权利”)，并在借款人收到此类现金(“补偿金额”)后，根据补偿权利的行使，财务契约应重新计算，以实施形式上的调整，仅为衡量财务契约而非本协定项下的任何其他目的，对该适用季度和包含该季度的任何四个季度增加EBITDA，数额等于补偿金额；但(I)在每一个连续的四个会计季度期间，应至少有两个会计季度没有行使救济权，(Ii)在循环贷款期限内，救济权不得行使超过五次，(Iii)就本第7.03节而言，补偿金额不得超过(或不得超过)遵守财务公约所需的金额，及(Iv)行使补偿权利以决定履行财务契约的财政季度(直接透过预付款项或因扣除无限制现金而间接产生的补偿权利)所得款项不得形式上减少债务。如果借款人在实施第7.03节中的调整后符合财务公约的要求，则借款人应被视为在相关确定日期已满足财务公约的要求，并具有相同的效力，如同在该日期没有未能遵守该要求一样，就本协议而言，已发生的适用的违反或违约应被视为已被纠正。自借款人向行政代理人递交书面通知，表明其打算根据第7.03节行使其补救权利之日起及之后，行政代理人或任何担保方均不得基于因未能遵守《财务契约》而产生的任何实际或据称的违约或违约事件(以及因此而产生的任何其他违约或违约事件)，行使第7.02节(或任何其他贷款文件)项下的任何权利或补救措施，直至且除非补救到期日已经发生，但未收到赔偿金额；然而，不需要循环贷款机构为任何贷款提供资金，也不需要开证行在保证期内开立、修改或延长任何信用证，直至借款人收到保证金为止。第八条代理人第8.01条聘任.(A)每家贷款人(以贷款人和Swingline贷款人(如适用)的身份，并代表其本身及其关联公司作为有担保现金管理协议和有担保对冲协议的潜在对手方)和每家开证行(以其本身及其关联方作为有担保现金管理协议和有担保对冲协议的潜在对手方的身份)在此不可撤销地指定和指定行政代理为本协议和其他贷款文件下的该贷款人的代理人，包括作为该贷款人和担保文件下的其他担保当事人的抵押品代理，并且每个该贷款人不可撤销地授权行政代理和抵押品代理，根据本协议和其他贷款文件的规定代表其采取行动，并行使明确授予行政代理和181号文件的权力和履行其职责。
抵押品代理人根据本协议和其他贷款文件的条款，以及其他合理附带的权力。尽管本协议其他地方有任何相反的规定，行政代理和抵押品代理不应承担任何义务或责任(本协议中明确规定的除外)，也不应与任何贷款人有任何信托关系，也不应将任何默示的契诺、职能、责任、义务、义务或责任解读为本协议或任何其他贷款文件，或以其他方式对行政代理和抵押品代理不利。(A)为执行上述规定，每家贷款人(以贷款人和Swingline贷款人(如适用)的身份，并代表其本身及其联营公司作为有担保现金管理协议或有担保对冲协议的潜在对手方)和每家开证行(以其本身及其联营公司作为有担保现金管理协议和有担保对冲协议的潜在对手方的身份)特此指定并授权抵押品代理作为该贷款人的代理人，以获取、持有和强制执行任何贷款方授予的抵押品的任何和所有留置权，以担保任何债务，以及合理附带的权力和酌情决定权。在这方面，抵押品代理人(及抵押品代理人根据第8.02节指定的任何子代理人，其目的是持有或执行根据证券文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置权，或在抵押品代理人的指示下行使其下的任何权利或补救)应有权享有本条第八条(包括但不限于第8.07节)的利益，如同抵押品代理人(及任何此等次级代理人)是贷款文件下的“代理人”一样，如同在此就其作出的全面规定一样。各担保方特此授权担保方代理人(无论是否由或通过雇员或代理人)：(I)行使担保文件中明确授权或授予担保方代理人的权利、补救办法、权力和酌处权，以及合理附带的权力和酌处权；以及(Ii)代表担保方采取根据或按照担保文件不时授权的行动。第8.02节职责转授。行政代理和抵押品代理可由或通过代理、雇员或事实律师履行本协议和其他贷款文件项下各自的任何职责(包括持有或执行抵押品(或其任何部分)的任何留置权)，并有权就与该等职责有关的所有事项听取律师和其他顾问或专家的建议。任何代理人均不对其以合理谨慎方式挑选的任何代理人或代理律师的疏忽或不当行为负责。每一代理人在认为必要或适宜时，亦可不时就全部或任何部分抵押品委任一名或多名受托人、共同受托人、抵押品共同代理人、抵押品分代理人或事实代理人(每一人均为“分代理人”)；但除非获行政代理人或抵押品代理人以书面明确授权，否则任何该等分代理人不得就任何抵押品采取任何行动。如代理人如此委任的任何分代理人要求借款人或任何其他贷款方提供任何书面文件，以更全面或肯定地将该等权利、权力、特权及责任归属及确认该等权利、权力、特权及责任，则应该代理人的要求，借款人应或应安排该借款方立即签立、确认及交付任何及所有该等文书。如果任何次级代理人或其继任者不能行事、辞职或被免职，则在法律允许的范围内，该次级代理人的所有权利、权力、特权和义务应自动归属行政代理人或附属代理人，并由其行使，直至指定新的次级代理人为止。任何代理人均不对其以合理谨慎选择的任何代理人、事实代理人或次级代理人的疏忽或不当行为负责。182文件编号：US1：15347125v11
第8.03节免责条款。代理人或其各自的关联方或其各自的高级职员、董事、雇员、代理人、事实律师或关联方均不(A)对其或该人根据本协议或任何其他贷款文件或与本协议或任何其他贷款文件有关而合法采取或不采取的任何行动负责(除非有管辖权的法院的最终且不可上诉的裁决认定上述任何行为是由于其自身的严重疏忽或故意不当行为所致)或(B)以任何方式向任何贷款人负责。本协议或任何其他贷款文件或任何代理人在本协议或任何其他贷款文件下或与之相关的任何证书、报告、声明或其他文件中，或本协议或任何其他贷款文件的价值、有效性、有效性、真实性、可执行性或充分性，或任何贷款方未能履行本协议或任何其他贷款文件项下或项下义务的任何证书、报告、声明或其他文件中所载的陈述或保证。任何代理人均无义务对任何贷款人确定或查询本协议或任何其他贷款文件所载任何协议或条件的遵守或履行情况，或检查任何贷款方的财产、账簿或记录。除本合同及其他贷款文件中明确规定的外，任何代理人均不承担任何职责或义务。在不限制前述一般性的前提下，(A)无论违约或违约事件是否已经发生且仍在继续，代理人均不承担任何受托责任或其他默示责任，且(B)除本文及其他贷款文件中明确规定的情况外，代理人不负有任何责任披露与借款人或其任何关联公司以任何身份传达或获取的与借款人或其任何关联公司有关的任何信息。除非借款人、贷款人或开证行向管理代理人发出描述违约或违约事件的书面通知，否则代理人应被视为不知道任何违约或违约事件。代理人不负责也没有责任确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议或与之相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)履行或遵守本协议或其中所载的任何契诺、协议或其他条款或条件，或发生任何违约或违约事件，(Iv)本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或真实性，或(V)任何抵押品的价值或充分性，或(Vi)满足第四条或本协议其他规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给管理代理的物品除外。任何现金管理银行或对冲银行，如因本条款、任何担保或任何担保文件的规定而获得第7.02节、任何担保或任何抵押品的利益，除以贷款人身份并仅限于贷款文件中明确规定的范围外，无权知悉任何行动，或同意、指示或反对根据本协议或任何其他贷款文件或其他方式就抵押品(包括任何抵押品的解除或减值)采取的任何行动。在不限制前述一般性的情况下，除非行政代理人已从适用的现金管理银行或对冲银行(视情况而定)收到有关该等债务的书面通知以及行政代理人可能要求的证明文件，否则行政代理人无须核实担保现金管理协议和担保对冲协议项下债务的支付情况，或已就该等债务作出其他令人满意的安排。第8.04节代理人的信赖。每个代理商均有权依赖任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或183号文件，且不承担任何依赖的责任。
其他文字(包括任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)或对话，被其认为是真实的，并已由适当的人签署、发送或以其他方式验证。每个代理人也可以依靠口头或通过电话向其作出的任何陈述，并被其认为是由适当的人所作的陈述，并且不因依赖而招致任何责任。在确定任何信用证事件是否符合本协议项下的任何条件时，除非该代理人在该信用证事件之前已收到该贷款人或开证行的相反通知，否则各代理人可推定该条件令该贷款人或开证行满意。每个代理人可以咨询法律顾问(包括借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并不对其按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动负责。各代理人均可就本协议项下的任何欠款，将登记册所指定的贷款人视为其所有人，除非已向该代理人发出转让、谈判或转让的书面通知。各代理人应完全有理由不采取或拒绝根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动，除非其首先收到所需贷款人(或在本协议规定的情况下，为多数类贷款人或所有贷款人)认为适当的建议或同意，或首先由贷款人赔偿其因采取或继续采取任何此类行动而可能招致的任何及所有责任和费用，使其满意。在所有情况下，每个代理人都应受到充分保护，根据本协议和其他贷款文件，按照所需贷款人(或，如果本协议规定，则为多数类别贷款人或所有贷款人)的请求采取行动或不采取行动，并且该请求以及根据该要求采取的任何行动或没有采取的任何行动应对所有贷款人和所有未来的贷款持有人具有约束力。第8.05节违约通知。任何代理人均不得被视为知悉或知悉任何违约或违约事件的发生，除非该代理人已收到贷款人、控股公司或借款人就本协议发出的书面通知，说明该违约或违约事件，并说明该通知为“违约通知”。行政代理收到通知的，应当通知出借人。行政代理应就该违约或违约事件采取所需贷款人(或如本协议规定，则为多数类贷款人或所有贷款人)合理指示的行动；但除非行政代理收到该等指示，否则行政代理可(但无义务)就该违约或违约事件采取其认为符合贷款人最佳利益的行动或不采取该行动。第8.06节不依赖代理人和其他贷款人。每一贷款人和开证行明确承认，代理人及其各自的任何高级职员、董事、雇员、代理人、代理律师或关联公司均未向其作出任何陈述或保证，任何代理人此后采取的任何行为，包括对贷款方或其关联公司事务的任何审查，均不得被视为任何代理人对任何贷款人的任何陈述或保证。各贷款人和开证行向代理人陈述并向代理人保证：(I)贷款文件载明商业借贷便利的条款，(Ii)它从事发放、收购或持有商业贷款，并在正常业务过程中提供适用于该贷款人或开证行的其他贷款，而不是为了购买、收购或持有任何其他类型的金融工具(且每家贷款人和每家开证行同意不违反前述规定主张索赔)，独立且不依赖于任何代理人或任何其他贷款人或前述任何关联方，并基于其拥有的184号文件和信息：US1：15347125v11
认为适当，对贷款方及其关联公司的业务、经营、财产、财务和其他状况及信誉进行自己的评估和调查，并自行决定根据本协议发放贷款并签订本协议；(Iv)在作出、收购和/或持有商业贷款和提供本协议所述其他便利的决定方面是成熟的，可能适用于该贷款人或开证行，并且其本人或在作出作出、收购和/或持有该商业贷款或提供该等其他便利的决定时行使酌情权的人，在作出、获得和/或持有该商业贷款或提供该等其他便利方面经验丰富，收购、持有该等商业贷款或提供该等其他便利。各贷款人亦表示，其将在不依赖任何代理人或任何其他贷款人的情况下，根据其当时认为适当的文件及资料，继续就根据本协议及其他贷款文件采取或不采取行动作出本身的信贷分析、评估及决定，并进行其认为必要的调查，以告知本身贷款方及其联营公司的业务、营运、物业、财务及其他状况及信誉。除本合同项下行政代理人明确要求向贷款人提供的通知、报告和其他文件外，行政代理人没有任何义务或责任向任何贷款人提供可能落入行政代理人或其任何高级人员、董事、雇员、代理人、代理律师或关联公司所有的任何贷款方或贷款方任何关联公司的业务、运营、财产、状况(财务或其他)、前景或信誉的任何信用或其他信息。第8.07节赔偿。贷款人同意赔偿每个代理人和循环贷款机构同意赔偿每个开证行和Swingline贷款人，以及任何前述人士的每个关联方(每个人，“代理人相关人士”)，在各自情况下，以其身份(在不由母公司、控股公司或借款人偿还的范围内，并且在不限制母公司、控股公司或借款人这样做的义务的范围内)赔偿其按比例份额的金额(基于其循环信贷余额总额，在赔偿每个代理人的情况下，未偿还的定期贷款和本合同项下的未使用承诺)；但对Swingline贷款人的Swingline贷款和对任何开证行的L/C付款的本金总额，应被视为根据其各自的循环信贷余额(在寻求赔偿时确定)按比例欠循环融资贷款人的，以及针对可能在任何时间(无论是在支付贷款之前或之后)强加于该代理人相关人员、由该代理人相关人员或针对该代理人相关人员而以任何方式与该承诺、本协议、任何其他贷款文件，或此处或其中所考虑或提及的任何文件，或在此或由此计划进行的交易，或该代理人相关人士根据或与上述任何规定相关而采取或遗漏的任何行动；但任何贷款人均不对因代理人相关人员的严重疏忽或故意不当行为而被具有管辖权的法院作出的不可上诉的最终裁决所认定的此类责任的任何部分的偿付负责。任何贷款人未能应要求及时偿还任何代理人相关人士的应课差饷租额，并不免除任何其他贷款人根据本条例的规定向该代理人相关人士偿还其应课差饷租额的义务，但任何其他贷款人不对任何其他贷款人未能就该另一贷款人的应课差饷租额偿还该代理人相关人士负有责任。本第8.07节中的协议在偿还贷款和本协议项下应支付的所有其他金额后仍然有效。第8.08节代理人以个人身份。每个代理商及其附属公司可以向任何贷款方发放贷款、接受其存款，并通常与任何贷款方从事任何类型的业务，就像该代理商不是185号文件#：us1：15347125v11一样
探员。对于其发放或续期的贷款以及其出具的任何信用证或参与的信用证或交换额度贷款，每个代理人在本协议和其他贷款文件下享有与任何贷款人相同的权利和权力，并可以行使相同的权利，如同其不是代理人一样，术语“贷款人”和“贷款人”应包括以其个人身份行事的每个代理人。第8.09节继任代理人。行政代理人可以在向贷款人和借款人发出10天通知后辞去行政代理人和抵押品代理人的职务。如果行政代理人根据本协议和其他贷款文件辞去行政代理人和抵押品代理人的职务，则借款人有权在征得所需贷款人(不得无理扣留、拖延或附加条件)的同意下(只要没有发生并继续发生特定违约事件，在这种情况下，所需贷款人有权)指定一位继任者，该继任者应是在美国设有办事处的银行，或任何此类银行在美国设有办事处的附属机构，继而该继任者应继承行政代理人和抵押品代理人的权利、权力和义务。“行政代理人”和“抵押品代理人”一词是指在任命和批准后生效的继任代理人，原行政代理人作为行政代理人和抵押品代理人的权利、权力和义务将终止，该前行政代理人或本协议任何一方或贷款持有人不再有任何其他或进一步的行为或行为。如果在退任行政代理人的辞职通知后10天内，没有任何继任代理人接受指定为行政代理人和抵押品代理人，则卸任的行政代理人的辞职应随即生效(退任的抵押品代理人应继续作为代名人持有抵押品担保，直至指定继任抵押品代理人为止)，贷款人应承担和履行本合同规定的行政代理人和抵押品代理人的所有职责，直至借款人(或所要求的贷款人)按上述规定指定继任代理人为止。在任何退休的行政代理人辞去行政代理人和担保代理人的职务后，第8.09节的规定对于其在担任行政代理人和担保代理人期间根据本协议和其他贷款文件所采取或未采取的任何行动，应符合第8.09节的规定。尽管本协议有任何相反规定，任何不符合资格的机构(或其任何附属机构)不得被任命为继任行政代理。第8.10节安排人和簿记管理人。尽管本协议的任何其他规定或任何其他贷款文件的任何规定，在本协议封面上被指名为联合簿记管理人或安排人的每一人仅为确认目的而被指名，并以其身份对本协议或任何其他贷款文件不具有任何权利、义务、责任或责任，但每个此等个人及其关联方应有权享有第9.05节和第9.17节中明确规定的适用于他们的权利(受其中规定的适用义务和限制的约束)。第8.11节担保文件、抵押品代理人和债权人间协议。贷款人和其他担保当事人授权抵押品代理根据第9.18节解除任何抵押品或担保人，或根据第9.08节批准、授权或批准。186文号：US1：15347125v11
贷款人和其他担保当事人在此不可撤销地授权并指示抵押品代理在未经任何贷款人或任何其他担保当事人进一步同意的情况下，订立(或确认并同意)或修订、续期、延长、补充、重述、替换、放弃或以其他方式修改任何允许的次级债权人间协议、任何允许的同等债权人间协议、或与抵押品代理人或债务持有人的其他代表达成的任何其他债权人间协议，该协议将以本协议不禁止(包括关于优先权)的抵押品留置权为担保，并使债务和担保债务的抵押品上的留置权受制于其中的规定(前述任何一项，“债权人间协议”)；但仅以对冲银行、现金管理银行或开证行身份对其权利和义务造成重大不利影响的任何修改、续展、延期、补充、重述、替换或放弃，均须征得其具体同意。贷款人和其他有担保当事人不可撤销地同意：(X)抵押品代理可以完全依赖借款人负责官员的证书，证明是否不禁止任何此类其他留置权，以及(Y)抵押品代理签订的任何债权人间协议应对有担保各方具有约束力，每一贷款人和其他有担保各方特此同意，如果订立任何债权人间协议，并且如果适用，它不会采取违反任何债权人间协议的规定的行动。上述条款旨在诱使本合同第6.01节未禁止的任何债务的提供者向贷款方提供信贷，这些人是此类条款的第三方受益人。此外，贷款人和其他担保当事人特此授权行政代理和抵押品代理解除根据第(C)、(I)、(J)、(C)、(I)、(J)条允许的任何贷款文件(I)授予或持有的任何财产的留置权。(Kk)或(Mm)第6.02节或第6.02(A)节(如果其下的留置权属于上述任何条款所设想的类型)，在每种情况下，授予该留置权的合同或协议禁止对该财产的任何其他留置权，或(Ii)属于或成为排除财产(受第9.18节规定的任何限制的限制)；行政代理和抵押品代理应应借款人的请求这样做；但条件是，在行政代理的请求下，借款人应向行政代理提交借款人负责官员的证书，证明(X)本协议允许这种留置权，(Y)在根据本句子第(I)款提出请求的情况下，根据授予该留置权的合同或协议禁止对该财产的任何其他留置权，以及(Z)在根据本句子第(Ii)款提出请求的情况下，证明该财产是或已经成为排除在外的财产。第8.12节抵押物变现和担保强制执行的权利。如任何接管、破产、清算、破产、重组、安排、调整、债务重整或其他司法程序对任何贷款方悬而未决，(I)行政代理人(不论任何债务的本金是否如本协议明示或以声明或其他方式到期及应付，亦不论行政代理人是否已向借款人提出任何要求)应有权及获授权，通过干预或以其他方式(A)就任何或所有欠款和未付债务提出和证明所欠和未付本金和利息的全部金额的索赔，并提交必要或可取的其他文件，以便使贷款人、开证行、行政代理和任何次级代理在该司法程序中被允许提出索赔，以及(B)收集和接收就任何此类索赔应支付或可交付的任何款项或其他财产，并将其分发，及(Ii)任何保管人、接管人、受让人、受托人、清盘人，每一贷款人和开证行授权任何此类司法程序中的扣押人或其他类似官员向行政代理支付此类款项，如果行政代理同意直接向贷款人和开证行支付此类付款，则向行政代理支付行政代理及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何到期金额，以及187号文件#：us1：15347125v11中到期的任何其他金额。
行政代理下的贷款文件。本协议所载任何内容不得被视为授权行政代理代表任何贷款人或开证行授权、同意、接受或采纳任何影响贷款人或开证行义务或权利的重组、安排、调整或组成计划，或授权行政代理在任何此类程序中就任何贷款人或开证行的索赔进行表决。尽管任何贷款文件中包含的任何内容有相反规定，借款人、行政代理、抵押品代理和每个担保方特此同意：(A)任何担保方不得单独享有任何抵押品变现或强制执行担保的任何权利，但有一项理解和协议，即本协议项下的所有权力、权利和补救措施只能由行政代理根据本协议的条款代表担保方行使，担保文件项下的所有权力、权利和补救措施只能由抵押品代理行使。(B)如果抵押品代理人依据公开或私下出售或其他处置而对任何抵押品取消抵押品赎回权，抵押品代理人或任何贷款人可以在适用法律允许的范围内并按照适用法律的规定，在任何此类出售或其他处置中作为任何或所有此类抵押品的购买人或许可人，而抵押品代理人有权在适用法律允许的范围内并按照适用法律的规定，作为担保当事人的代理人和代表(但不是任何贷款人以其各自的个人身份出借，除非被要求的贷款人另有书面同意)，为了竞标和结算或支付在任何此类公开销售中出售的全部或任何部分抵押品的购买价格，将任何债务用作抵押品代理人在该出售或其他处置中应支付的任何抵押品的购买价格的贷方。第8.13节预提税金。在任何适用法律要求的范围内，行政代理人可以扣留相当于任何适用预扣税的金额，不向任何贷款人支付。如果美国国税局或美国或其他司法管辖区的任何当局声称，行政代理人因任何原因(包括因为没有提交适当的表格、没有正确执行，或因为该贷款人没有通知行政代理人使免除或减少预扣税款无效的情况变化)，没有适当地从支付给任何贷款人或为任何贷款人的账户中扣缴税款，则该贷款人应全额赔偿行政代理人(只要行政代理人尚未得到任何适用贷款方的偿还，且不限制任何适用贷款方这样做的义务)。由行政代理直接或间接以税收或其他方式支付，包括罚款、附加税和利息，以及发生的所有费用，包括法律费用、分配的员工费用和任何自掏腰包费用。每一贷款人特此授权行政代理在任何时候抵销和运用本协议或任何其他贷款文件项下欠该贷款人的任何和所有款项，抵销本第8.13条规定的应付行政代理人的任何款项。第8.14节贷款人和开证行的承兑。(A)每一贷款人在截止日期向本协议交付其签字页，或将其签名页交付给转让和承兑或任何其他贷款文件，据此成为本协议项下的贷款人，应被视为已确认已收到每份贷款文件和要求在截止日期交付行政代理或贷款人批准或满意的每份贷款文件和每份其他文件，并予以同意和批准。188文件编号：US1：15347125v11
(B)(I)每一贷款人特此同意：(X)如果行政代理通知贷款人，行政代理已自行决定该贷款人从行政代理或其任何关联公司收到的任何资金(无论是作为本金、利息、手续费或其他款项的付款、预付或偿还；个别和集体地)被错误地传送给该贷款人(无论该贷款人是否知道)，并要求退还该付款(或其部分)，该贷款人应迅速(但在任何情况下不得迟于其后一个营业日)将该要求以当日资金支付的任何该等付款(或其部分)的金额退还给行政代理，连同自上述贷款人收到上述款项(或部分款项)之日起至上述款项偿还予行政代理人之日止的每一天的利息，以联邦基金有效利率及行政代理人根据银行业不时生效的银行同业补偿规则所厘定的利率中较大者为准，及(Y)在适用法律允许的范围内，该贷款人不得就任何索偿要求向行政代理人主张任何申索、反申索、抗辩或抵销或补偿的权利，并特此放弃该等申索、反申索、抗辩或补偿的权利。行政代理要求退还收到的任何款项的索赔或反索赔，包括但不限于基于“按价值清偿”或任何类似原则的任何抗辩。行政代理根据第8.14(B)条向任何贷款人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。(Ii)每一贷款人在此进一步同意，如果其从行政代理或其任何关联公司(X)收到的付款金额或日期与行政代理(或其任何关联公司)就该付款(“付款通知”)或(Y)发出的付款通知(“付款通知”)或(Y)中指定的付款金额或日期不同，而付款通知之前或之后并未附有付款通知，则在每一种情况下，贷款人均应收到关于该付款的错误通知。每一贷款人同意，在每一种情况下，或如果它以其他方式意识到付款(或其部分)可能被错误发送，则该贷款人应迅速将该事件通知行政代理，并在接到行政代理的要求时，应迅速(但在任何情况下不得晚于其后一个营业日)将该要求以当日资金支付的任何此类付款(或部分)的金额退还给行政代理，连同自贷款人收到付款(或部分款项)之日起至行政代理人按联邦基金实际利率和行政代理人根据不时生效的银行业同业补偿规则确定的利率中较大者偿还之日止的每一天的利息。(Iii)借款人和每一其他贷款方特此同意：(X)如果错误付款(或部分错误付款)因任何原因未能从收到该付款(或部分付款)的贷款人处追回，行政代理应取代该贷款人对该金额的所有权利；(Y)错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行借款人或任何其他贷款方所欠的任何义务。(Iv)在行政代理人辞职或更换，或贷款人转让或取代权利或义务，终止承诺或偿还、清偿或履行任何贷款文件项下的所有义务后，各方根据本条款第8.14(B)款承担的义务应继续有效。第8.15节电子通讯。189文号：US1：15347125v11
(A)本协议项下向任何代理人、贷款人、Swingline贷款人和开证行发出的通知和其他通讯，可根据行政代理批准的程序，通过电子通讯(包括电子邮件和互联网或内联网网站，包括平台)交付或提供，但前述规定不适用于根据第2节向任何代理人、任何贷款人、Swingline贷款人或任何适用的开证行发出的通知，前提是此人已通过电子通讯通知行政代理行它不能接收该条款下的通知。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序，通过电子通信接受本协议项下向其发出的通知和其他通信，但此类程序的批准可仅限于特定的通知或通信。除非行政代理另有规定，否则：(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送方收到预期收件人的确认后被视为已收到(如可用，通过“请求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)，但如果该通知或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为已在接收方的下一个营业日开业时发送，以及(Ii)在因特网或内联网网站上张贴的通知或通信，在预期收件人按照前述第(I)款所述的电子邮件地址收到该通知或通信并标明其网站地址时，应被视为已收到。(B)每一贷款方都明白通过电子媒介分发材料不一定是安全的，而且这种分发存在保密和其他风险，并同意并承担与这种电子分发相关的风险，但因行政代理人的故意不当行为或严重疏忽所造成的风险除外，这是由具有管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决所确定的。(C)平台和任何经批准的电子通信“按原样”和“按可用方式”提供。行政代理或其任何关联方均不保证已批准的电子通信或平台的准确性、充分性或完整性，且各自明确不对平台和已批准的电子通信中的错误或遗漏承担责任。代理商或其各自的关联方不会就平台或经批准的电子通讯作出任何明示、默示或法定的保证，包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的任何保证。在任何情况下，代理或其各自的任何关联方不对借款人或其他贷款方、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何责任，包括因借款人、任何贷款方或行政代理通过平台传输通信而产生的直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面的损失或费用)。(D)每一贷款方、每一贷款人、发卡行和每一代理人同意，行政代理人可以，但没有义务，按照行政代理人的惯常文件保留程序和政策，在平台上存储任何经批准的电子通信。(E)任何违约通知或违约事件，如其后迅速以书面通知方式予以确认，可通过电话提供。第8.16节ERISA的某些事项。190文号：US1：15347125v11
(A)每名贷款人(X)为行政代理人的利益，而不是为借款人或为借款人的利益，自其成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日，向借款人和(Y)契诺作出陈述和担保，以下至少一项为真，且将为真：(I)该贷款人没有就其进入、参与、管理和履行贷款、承诺或本协议使用一个或多个福利计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)条或其他规定的含义)，(Ii)一个或多个PTE中规定的交易豁免，例如PTE 84-14(独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)，PTE90-1(涉及保险公司集合单独账户的某些交易的类别豁免)、PTE91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)适用于此类贷款人进入、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议，(3)(A)此类贷款人是由“合格专业资产经理”(PTE 84-14第VI部分所指的)管理的投资基金，(B)该合资格专业资产管理人代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行该等贷款、承诺及本协议；(C)订立、参与、管理及履行该等贷款、该等承诺及本协议符合PTE 84-14第I部分(B)至(G)分节的规定；及(D)就该贷款人所深知的情况而言，就该贷款人进入、参与、管理及履行该贷款、该承诺及本协议而言，符合PTE 84-14第I部分(A)分段的规定，贷款、承诺和本协议的管理和履行，或(Iv)行政代理全权酌情与该贷款人以书面商定的其他陈述、担保和契诺。(B)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款对于贷款人而言是真实的，或(2)贷款人已按照前一款(A)第(Iv)款提供另一项陈述、担保和契诺，否则该贷款人还(X)为该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日，作出(X)陈述和保证，及(Y)契诺。为避免借款人产生疑虑，或为了借款人的利益，行政代理不是贷款人资产的受托人，该贷款人参与、参与、管理和履行贷款、承诺和本协议(包括行政代理根据本协议保留或行使任何权利、任何贷款文件或与本协议有关的任何文件)。第九条杂项第9.01条通知；函件191号：US1：15347125v11
。(A)除明确允许通过电话发出的通知和其他通信外(且除下文第9.01(B)节所规定的情况外)，本协议规定的所有通知和其他通信应以书面形式，并应以专人或隔夜快递服务、挂号或挂号邮寄或通过传真机或其他电子方式发送，且根据本协议明确允许通过电话发出的所有通知和其他通信应拨打适用的电话号码，如下：(I)如果向任何借款方、行政代理、抵押品代理、截止日期的开证行或交换行贷款人，寄往附表9.01中为其指定的地址、复印机号码、电子邮件地址或电话号码；和(Ii)如发给任何其他贷款人或任何其他开证行，则按其行政调查问卷中规定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码送达。(B)本合同项下向贷款人和开证行发出的通知和其他通信可按照行政代理核准的程序，通过电子通信(包括电子邮件和因特网或内联网网站)交付或提供。行政代理或借款人可酌情同意按照其批准的程序，通过电子通信接受本协议项下向其发出的通知和其他通信，但此类程序的批准可仅限于特定的通知或通信。(C)以专人或通宵速递，或以挂号信或挂号信邮寄的通知，在收到时应视为已发出。复印机发出的通知在发出时应被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出的，应视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。在上文第9.01(B)节规定的范围内，通过电子通信交付的通知应按照该第9.01(B)节的规定有效。(D)本协议任何一方均可通知本协议其他各方，更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址或传真号码。(E)根据第5.04节规定必须交付的文件可以电子方式交付(包括第9.17节所述)，如果这样交付，应被视为已在以下日期交付：(I)借款人在互联网上的互联网网站上按附表9.01所列网站地址张贴此类文件或提供指向该等文件的链接，或(Ii)代表借款人在互联网或内联网网站(如有的话)上张贴此类文件的日期，有权访问该网站的每个贷款人和行政代理人均可访问该网站(无论是商业性的、第三方网站或是否由管理代理赞助)；但借款人应(通过传真机或电子邮件)通知行政代理机构张贴任何此类文件，并通过电子邮件向行政代理机构提供此类文件的电子版本(即软拷贝)。除第5.04(C)节要求的任何合规性证书外，行政代理没有义务要求交付或维护上述文件的副本，在任何情况下也没有责任监督借款人对任何此类交付请求的遵守情况，每个贷款人应单独负责请求向其交付或维护其此类文件的副本。第9.02节协议存续192文件编号：US1：15347125v11
。贷款各方在其他贷款文件以及根据本协议或任何其他贷款文件而准备或交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和担保，应被视为贷款人和各开证行所依赖的，并应在贷款人发放贷款、签署和交付贷款文件以及签发信用证后继续有效，而不论这些人或其代表进行的任何调查如何，并应继续全面有效，直至终止日期。在不影响本协议所包含的任何其他协议存续的情况下，本协议所载的赔偿和补偿义务(包括根据第2.15、2.16、2.17和9.05节的规定)应在终止日期后继续有效。第9.03节具有约束力。本协议应在控股公司、借款人和行政代理签署本协议，行政代理收到本协议副本时生效，当副本合并在一起时，应带有本协议其他各方的签名，此后应对控股公司、借款人、行政代理、每个开证行和每个贷款人及其各自允许的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。第9.04节继承人和受让人。(A)本协议的规定对本协议双方及其允许的各自继承人和受让人(包括签发任何信用证的开证行的任何关联公司)具有约束力并符合其利益，但下列情况除外：(I)除第6.05款允许的情况外，借款人未经各贷款人事先书面同意，不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务(且借款人未经同意而试图转让或转让的任何行为均属无效，且就向任何不合格机构的转让或转让而言，除第9.04节(L)和(Ii)外，任何贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务，除非依照第9.04节的规定。本协议中任何明示或暗示的条款均不得解释为授予任何人(本协议双方、其各自的继承人和受让人除外)、参与者(在本第9.04节(C)款规定的范围内)、以及(在本协议或其他贷款文件明确规定的范围内)每个代理人、开证行和贷款人的相关方在本协议或其他贷款文件项下或因此而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。(B)(I)在符合以下第(Ii)款所列条件的情况下，任何贷款人可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺和当时欠其的贷款)转让给一个或多个受让人(每个受让人)，但须事先征得以下各方的书面同意(不得无理拒绝或拖延此类同意)：(A)借款人，同意转让2021年定期贷款，如果借款人在递交任何此类同意请求后十(10)个工作日内未作出回应，将被视为已给予；但以下情况无需借款人同意：(X)将2021年定期贷款转让给贷款人、贷款人的关联公司、核准基金(定义见下文)，或在2021年定期贷款的主要辛迪加期间转让给借款人，并在第一修正案生效日期之前(按照该书面协议中规定的任何要求或资格)以书面同意借款人，或(Y)将循环融资承诺或循环融资贷款转让给循环融资贷款人，循环贷款机构或经批准的基金与循环贷款机构193有关的附属机构文件编号：us1：15347125v11
根据第9.04(I)节或第9.21节的规定，将定期贷款的全部或任何部分转让给贷款人、贷款人的关联公司、核准基金、借款人或借款人的关联公司(债务基金关联公司除外)；及(C)仅在转让任何循环融资承诺或循环融资贷款的情况下，才可向借款人、贷款人的关联公司、核准基金、借款人或借款人的关联公司转让定期贷款。(Ii)转让须受下列附加条件规限：(A)除非转让予贷款人、贷款人的联属公司或核准基金，或转让贷款人在任何贷款下的承诺或贷款的全部剩余款额，否则转让须受下列附加条件规限：受制于每项转让的转让贷款人的承诺额或贷款额(在就该项转让向行政代理交付转让和承兑之日确定)不得少于(X)1,000,000美元或其超出1,000,000美元的整数倍(如果是定期贷款)和(Y)5,000,000美元或其1,000,000美元的整数倍(如果是循环融资贷款或循环融资承诺，但这些金额应按每个贷款人及其附属公司或核准基金的合计(同时转让给两个或两个以上相关基金，或由两个或更多相关基金转让，视为一次转让)；(B)每项转让的当事人应(1)签署并通过行政代理人可接受的电子结算系统向行政代理人递交转让和接受书，或(2)如果事先与行政代理人达成协议，则手动签署并向行政代理人交付转让和接受书，在每种情况下，连同$3,500的处理和记录费(行政代理人可在合理的酌情决定权下免除或减少该费用(并且行政代理人同意免除费用函的所有当事人)，根据第9.04(I)节或第9.21节向借款人或借款人的附属公司(债务基金附属公司除外)进行的任何转让和/或贷款人及其附属公司或经批准的基金之间的转让)；(C)受让人如果不是贷款人，应向行政代理提交一份行政调查问卷以及根据第2.17节规定必须提交的任何纳税表格和信息；和(D)受让人不应是借款人或借款人的任何附属公司或子公司，但根据第9.04(I)节或第9.21节的规定除外。就本第9.04节而言，“核准基金”是指在正常过程中从事发放、购买、持有或投资银行贷款及类似信贷扩展的任何个人(自然人除外)，并由(A)贷款人、(B)贷款人的附属机构或(C)管理或管理贷款人的实体或其附属机构管理或管理。尽管有前述规定或任何与本协议相反的规定，贷款人不得将其在本协议项下的任何权利和义务的任何部分转让或转让给(A)任何不合格机构、(B)任何违约贷款人或其任何子公司，或成为贷款人后的任何个人194文件编号：US1：15347125v11
将构成本条款(B)中所述的任何前述人员，或(C)自然人。在任何贷款人的要求下，行政代理机构可且借款人应在相关时间编制不合格机构名单，该贷款人可将名单提供给任何潜在受让人，以核实该人是否为不合格机构，只要该贷款人和该潜在受让人同意按照本协议的条款对不合格机构名单保密即可。尽管有上述规定，每一贷款方和贷款人都承认并同意，行政代理没有任何责任或义务来确定、监督或强制执行任何贷款人或潜在贷款人是否为不符合资格的机构，行政代理也不对向不符合资格的机构进行的任何转让承担任何责任。任何转让贷款人应在向行政代理提交同一申请的同时，向借款人提供一份其申请的副本(包括预期受让人的姓名)，而不论指定的违约事件是否已经发生并仍在继续。(3)在依照以下第(V)款接受和记录的前提下，从每次转让和承兑规定的生效日期起及之后，转让和承兑项下的受让人应是本协议的一方，并在该转让和承兑所转让的利益范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，而在该转让和承兑所转让的利息范围内，转让贷款人应免除其在本协议项下的义务(如转让和承兑涵盖转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务，该贷款人将不再是本协议的一方，但仍有权享有第2.15、2.16、2.17和9.05节的利益(受这些节的限制和要求的约束)；但根据第2.17节，受让人无权获得比适用转让人在没有发生此类转让的情况下有权获得的任何更多的付款。出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让不符合本协议第9.04节的规定，就本协议而言，应视为出借人根据本第9.04节(D)条款出售参与此类权利和义务(除非该参与是本第9.04节(D)条款所不允许的，在这种情况下，该转让或转让应为无效)。(Iv)仅为此目的而作为借款人的非受信代理人行事的行政代理应在其一个办事处保存一份交付给它的每份转让和承兑的副本，并保存一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址、贷款的承诺、贷款的本金和利息金额以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的循环L/C风险(“登记册”)。在没有明显错误的情况下，登记册中的条目应是决定性的，借款人、行政代理、开证行、Swingline贷款人和贷款人应将根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的贷款人，尽管有相反的通知。该登记册应可供借款人、开证行、Swingline贷款人和任何贷款人在合理的事先通知后随时查阅；但除与该贷款人有关的信息外，任何贷款人不得以上述身份查阅或以其他方式获准查阅登记册内的任何信息。(V)在收到转让方贷款人和受让方签署的正式填妥的转让和承兑后，受让方填写的行政调查问卷(除非受让方已经是本合同项下的贷方)、本节第9.04条(B)款所指的处理和记录费(如果适用)以及任何195号文件：US1：15347125v11
对于本第9.04节第(B)款和任何适用的税务表格所要求的此类转让的书面同意，行政代理机构应接受此类转让和接受，并迅速将其中包含的信息记录在登记册中。就本协定而言，任何转让，不论是否有本票证明，除非已按本款第(V)款的规定记录在登记册中，否则无效。(C)[已保留]。(D)(I)任何贷款人可在未通知借款人、管理代理或Swingline贷款人或征得借款人同意的情况下，向一家或多家银行或其他实体出售贷款和承诺的参与权，但以下情况除外：(I)任何不合格机构；(Ii)任何违约贷款人或其任何附属公司；或成为本协议项下贷款人的任何人，将构成本条第(Ii)或(Iii)款所述的任何前述人员；任何自然人(“参与者”)，参与该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺和欠其的贷款)；但(A)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(B)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，以及(C)借款人、行政代理、开证行和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道。贷款人根据其出售此类参与的任何协议应规定，该贷款人应保留执行本协议和其他贷款文件的唯一权利，并批准对本协议和其他贷款文件任何条款的任何修订、修改或豁免；但(X)该协议可规定，该贷款人在未经参与者同意的情况下，不得同意(1)根据第9.08(B)节第一个但书第(I)、(Ii)、(Iii)或(Vi)条的第(I)、(Ii)、(Iii)或(Vi)条要求直接受影响的每一贷款人同意的任何修订、修改或豁免，以及(2)直接对该参与者造成不利影响(但为免生疑问，不得放弃任何违约或违约事件)及(Y)该贷款人与该参与者之间不得就修订、修改或放弃达成其他协议。在符合第9.04节(D)(Iii)条款的情况下，借款人同意每个参与者均有权享有第2.15、2.16和2.17节(受这些节和第2.19节的限制和要求的约束)的利益，其程度与其作为贷款人并根据第9.04节(B)款通过转让获得其权益的程度相同。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第9.06节的利益，就像它是贷款人一样；但前提是，该参与者应像它是贷款人一样受到第2.18(C)节的约束。尽管有上述规定，每一贷款方和贷款人都承认并同意，行政代理不应承担任何责任或义务来确定任何参与者或潜在参与者是否为不符合资格的机构，行政代理也不对任何参与不符合资格的机构承担任何责任。(2)出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人维持一份登记册，在登记册上登记每一参与人的姓名和地址，以及每一参与人在贷款或贷款文件规定的其他义务中的权益的本金和利息金额(“参与人登记册”)。参与者名册中的条目应是无明显错误的决定性条目，本协议各方应将其姓名记录在参与者名册中的每一人视为本协议所有目的的所有者，尽管有任何相反的通知。在不限制第9.04(D)节要求的情况下，贷款人没有任何义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件下的任何承诺、贷款或其他贷款义务中的利益有关的任何信息)，除非这种披露是必要的，以确定此类承诺、贷款或其他贷款义务是以美国联邦所得税196号文件：us1：15347125v11的登记形式进行的。
目的或适用法律另有要求。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。(Iii)参与者无权根据第2.15、2.16或2.17节获得高于适用贷款人就出售给该参与者的参与而有权获得的任何付款，除非将参与出售给该参与者是在事先征得借款人书面同意的情况下进行的，该书面同意应说明是根据第9.04(D)(Iii)条给予的；但每个潜在参与者应提供借款人合理要求的信息，以便借款人决定是否提供其同意。(E)任何贷款人可随时质押或转让其在本协议下的全部或任何部分权利的抵押权益(任何不符合资格的机构、违约贷款人或任何自然人除外)，以担保该贷款人的义务，包括为担保对联邦储备银行或其他中央银行的义务而作出的任何质押或转让，以及就任何属核准基金的贷款人而言，向该贷款人所欠债务或所发行证券的任何持有人(包括该持有人的任何受托人或其任何其他代表)作出的任何质押或转让，而本第9.04节不适用于任何该等质押或转让；但担保权益的质押或转让不得解除贷款人在本合同项下的任何义务，也不得以任何该等质权人或受让人代替该贷款人作为本合同的当事人。(F)借款人在收到有关贷款人的书面通知后，同意向任何贷款人发行要求发行票据以促进上文(E)段所述类型的交易的票据。(G)尽管有上述规定，任何管道贷款机构均可将其根据本协议为其提供资金的任何或全部贷款转让给其指定的贷款机构，而无需借款人或行政代理的同意。控股、借款人、贷款人和行政代理在此确认，在管道贷款人发行的最新到期商业票据全额偿付后一年零一天内，其不会根据任何国家破产法或类似法律向管道贷款人提起破产、重组、安排、资不抵债或清算程序，也不会与任何其他人一起对该管道贷款人提起破产、重组、安排、破产或清算程序；但是，指定任何管道贷款人的每一贷款人在此同意赔偿、保存并使本合同的另一方和每一贷款方不会因其在宽限期内不能对该管道贷款人提起诉讼而产生的任何损失、费用、损害或费用予以赔偿、保存并使之无害。(H)如果借款人希望用不同条款的贷款或承诺替换任何贷款，借款人在征得行政代理同意的情况下，在事先向该贷款下的贷款人发出至少三个工作日的通知后，有权选择(I)要求该贷款下的贷款人将该等贷款或承诺转让给行政代理或其指定人，并(Ii)根据第9.08节(如适用，可视为根据第9.08(D)节进行的替换，如适用)修改条款，而不是提前偿还贷款或减少或终止被替换的贷款或承诺。根据任何此类转让，所有将被替换的贷款和承诺应按面值购买(根据该贷款机制在贷款人之间分配的方式与借款人可选预付贷款或可选减少或终止此类承诺所需的方式相同)，并支付任何应计利息和费用以及根据第9.05(C)节所欠的任何金额。在收到该购买价格后，该贷款项下的贷款人应自动被视为已根据作为附件A所附的转让和承兑表格的条款转让了该贷款项下的贷款或承诺，因此197号文件：US1：15347125v11不会采取其他行动
应与此相关地要求该等出借人。本条(H)项的规定旨在便利在任何此类替换期间保持抵押品上现有担保权益的完备性和优先权。(I)尽管本协议有任何相反规定，包括第2.18(C)节(其规定不适用于本第9.04节的(I)或(J)项)，母公司或其任何子公司，包括借款人，可根据本协议第9.04(B)节的规定，以转让的方式(无论是在公开市场上还是通过私下协商的交易)从贷款人那里随时和不时地成为定期贷款的受让人(每个均为“允许的贷款购买”)；但就任何允许的贷款购买而言，(A)不得从循环贷款项下的任何信贷扩展的收益中进行任何允许的贷款购买，(B)在完成任何此类允许的贷款购买后，根据第9.04(J)节的规定，据此购买的贷款应被视为自动和立即取消和终止；(C)就任何此类允许的贷款购买而言，母公司或其任何子公司，包括借款人和作为转让人的贷款人(“转让人”)应签署并向行政代理交付一份允许的贷款购买转让和承兑(为免生疑问，(X)应作出允许的贷款购买转让和验收中规定的陈述和担保，(Y)不应要求根据第9.04(B)(Ii)(B)节签署和交付转让和验收)，并应以其他方式遵守本第9.04节下的转让条件，以及(D)在该允许的贷款购买按形式生效后，不会立即发生违约或违约事件。(J)就本协议而言，每笔允许的贷款购买应被视为此类定期贷款的自动和立即取消和消灭，借款人在完成任何允许的贷款购买后，应通知行政代理更新登记册，以记录该事件，如同该贷款是预付款一样。(K)就本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言，此种转让不得生效，除非且直到，除本协议规定的其他条件外，转让各方当事人应在适当的分配(可以是直接付款、受让人购买参与或再参与或其他补偿行动，包括在借款人和行政代理人同意的情况下，按比例资助先前申请但违约贷款人没有资助的贷款中的适用比例份额，适用的受让人和受让人或在此不可撤销地同意)，向行政代理人支付总额足够的额外款项。(X)全额偿付违约贷款人当时欠行政代理、各开证行、Swingline贷款人或任何其他贷款人的所有付款债务(及其应计利息)，并(Y)按照其循环融资百分比获得(并酌情出资)其在所有贷款和信用证和Swingline贷款中的全部比例份额；但尽管有前述规定，如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让，在未遵守本款规定的情况下根据适用法律生效，则就本协议的所有目的而言，该利息的受让人应被视为违约贷款人，直到该违约发生为止。(L)如果在未经借款人事先书面同意的情况下，根据第9.04节对任何不合格机构进行转让或参与，则借款人在通知适用的不合格机构和行政代理后，可自费(I)终止该不合格机构的任何承诺，并偿还借款人因该不合格机构而欠下的所有未偿债务，(Ii)通过支付(X)面值和(Y)该不合格机构为获得此类贷款而支付的金额中的较小者来购买该不合格机构持有的任何贷款，加上应计和未付利息以及应计和未付费用和其他应付款项198文件编号：us1：15347125v11
(Iii)要求该不合格机构将其在本协议项下的所有权利、利益和义务转让给一个或多个许可受让人，并且如果该不合格机构没有在许可受让人签立并向该机构交付该转让和接受之日起五(5)个工作日内签署并向该行政代理交付正式签立的转让和接受，则该不符合资格的机构应被视为已签立和交付该转让和承兑，而其本身没有采取任何行动；但(A)在第(I)及(Ii)款的情况下，借款人不应根据第2.16节向有关的不符合资格的机构偿还或购买任何属于该不符合资格的机构所欠的欧洲货币术语基准贷款，(B)在第(Iii)款的情况下，相关转让应在其他方面符合本第9.04节的规定(除本第9.04节所要求的登记和处理费用不适用于根据本段进行的任何转让)和(C)在任何情况下，该不合格机构均无权获得第2.13(C)节规定的金额。第9.05节费用；责任限制；赔偿。(A)借款人同意支付(I)行政代理人或抵押品代理人因准备本协议和其他贷款文件而发生的所有合理和有据可查的自付费用(包括其他税款)，或行政代理人或抵押品代理人因本协议的管理而发生的所有合理和有文件记录的费用，以及对本协议或其中规定的任何修订、修改或豁免，包括King&Spalding LLP、行政代理人的律师、抵押品代理人和安排人的合理费用、收费和支出，如有必要，还包括每个司法管辖区一名当地律师的合理费用、收费和支出。以及(Ii)代理人、任何开证行或任何贷款人因执行其与本协议和其他贷款文件有关的权利而发生的所有合理和有文件记录的自付费用(包括其他税款)，这些费用与根据本协议发放的贷款或根据本协议签发的信用证有关，包括作为一个整体为所有这些人支付的一名律师的费用，如有必要，还包括为所有这些人在每个适当司法管辖区的一名当地律师的费用、费用和支出，作为一个整体(和，在实际或被认为存在利益冲突的情况下，受这种冲突影响的人将这种冲突通知借款人，并在此之后聘请自己的律师，为该受影响的人提供另一家律师事务所)。(B)责任限制。在适用法律允许的范围内，(I)借款人和任何贷款方不得主张，且借款人和每一贷款方特此放弃就因他人使用通过电信、电子或其他信息传输系统(包括互联网)获得的信息或其他资料(包括但不限于任何个人资料)而产生的任何责任向行政代理、任何安排人、任何开证行和任何贷款人以及任何上述人员(每个此等人被称为“贷款人相关人士”)提出的任何索赔，以及(Ii)保荐人、控股公司、借款人或其各自的任何关联公司或股东以及本协议的任何一方均不应根据任何责任理论对本协议、任何其他贷款文件或任何协议或文书中的交易、任何贷款或信用证或其收益的使用引起、与之相关或作为结果的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而不是直接或实际损害赔偿)主张任何责任，且每一上述人员特此放弃对本协议其他任何一方和任何受偿人的任何责任；但是，本第9.05(B)节的任何规定均不免除借款人和每一贷款方根据第9.05(C)节的规定就第三方对该受偿人提出的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿所承担的任何义务。199文号：US1：15347125v11
(C)弥偿。借款人同意赔偿行政代理、抵押品代理、安排人、联合簿记管理人、每家开证行、每家贷款人、其各自的关联公司、继任人和受让人及其各自的董事、高级职员、雇员、代理人、受托人、顾问和成员(每个此等人被称为“受偿人”)，并使每个受偿人免受任何和所有相关费用的损害，包括合理的律师费、收费和支出(不包括内部法律顾问的分摊费用，并限于为所有该等受偿人分配的不超过一名律师，如有必要，在每个适当的司法管辖区为所有此类受赔付人提供一名当地律师，作为一个整体(在实际或预期的利益冲突的情况下，受冲突影响的受赔方告知借款人并随后保留自己的律师事务所，则为受影响的受赔方聘请另一家律师事务所))，因下列原因引起的或针对受赔方提出的主张：(I)本协议或任何其他贷款文件或任何协议或文书的签立或交付，合同各方履行各自在合同项下的义务，或完成合同项下的交易和本合同规定的其他交易，(Ii)贷款收益的使用或任何信用证的使用(包括任何开证行拒绝兑现信用证下的付款要求，如果与该要求有关的单据不严格遵守信用证的条款)，(Iii)借款人或任何附属公司违反环境法或承担环境法下的任何责任，(Iv)任何实际或据称存在、释放或暴露于危险材料、危险材料、从借款人或任何附属公司拥有、租赁或经营的任何财产，或(V)与上述任何一项有关的任何程序，不论任何受弥偿人是否为该等财产的一方，亦不论该等事宜是由第三方或由控股公司、借款人或其任何附属公司或附属公司发起；但就任何获弥偿保障人而言，如该等法律责任或有关开支(X)是由具司法管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决裁定为因该获弥偿人或其任何关连各方的严重疏忽、不守信或故意行为不当所致，(Y)因实质上违反该获弥偿人或其任何关连各方在任何贷款文件下的义务(由具司法管辖权的法院在最终判决中裁定者)，则不得获得上述弥偿。不可上诉的判决)或(Z)产生于不涉及借款人或其任何关联公司的作为或不作为的任何诉讼，而该诉讼是由受赔人针对另一受赔人提起的(以代理人或安排人的身份对其提起的任何诉讼除外，除非该诉讼是由于该代理人或安排人或其任何关联方的严重疏忽、恶意或故意不当行为(由有管辖权的法院在最终的、不可上诉的判决中裁定的))。任何受赔方(或其各自的任何关联公司)均不对发起人、控股公司、借款人或其各自的子公司、关联公司或股东或任何其他个人或实体负责或承担任何其他个人或实体的责任或责任，这些损害赔偿可能是由于本协议所述的便利、交易或任何其他交易而引起的。无论本协议期限届满、交易完成、任何义务的偿还、本协议任何条款或条款或任何其他贷款文件的无效或不可执行，或行政代理、任何开证行或任何贷款人或其代表进行的任何调查，本第9.05节的规定应继续有效，并具有充分的效力和作用。第9.05节规定的所有到期款项应在书面要求后30天内支付，并附上关于任何报销、赔偿或要求的其他金额的合理文件。(D)除第9.05(A)节明确规定的其他税种不得与根据第2.17节支付的任何金额重复外，本第9.05节不适用于任何税种(代表非税索赔产生的损失、索赔、损害赔偿、债务和相关费用的税种除外)，这些税种应仅受第2.17节和第2.15节规定的管辖。200文号：US1：15347125v11
(E)在行政代理、抵押品代理或任何开证行辞职、任何贷款人被替换、承诺终止、所有其他义务的偿还、清偿或解除以及本协议终止后，本第9.05节中的协议仍然有效。第9.06节抵销权。如果违约事件已经发生并且仍在继续，各贷款人和各开证行被授权在法律允许的最大范围内，随时、不时地在法律允许的最大范围内，抵销和运用在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特殊、时间或要求、临时或最终)，以及该贷款人或该开证行在任何时间欠Holdings、借款人或任何子公司对Holdings、借款人或任何附属公司、或借款人现在或今后根据本协议或该开证行持有的任何其他贷款文件所欠的任何债务或所有债务。不论该贷款人或该开证行是否已根据本协议或该等其他贷款文件提出任何要求，亦不论该等债务可能尚未到期；但是，如果任何违约贷款人行使任何这种抵销权，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理机构，以便根据第2.22节的规定进行进一步申请，在支付之前，该违约贷款人应将其与其其他资金分开，并被视为为行政代理机构和贷款人的利益而以信托形式持有；以及(Y)违约贷款人应迅速向行政代理机构提供一份声明，合理详细地描述其行使该抵销权时应对该违约贷款人承担的义务。各贷款人和各开证行在本条款9.06项下的权利是该贷款人或开证行可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。第9.07节适用法律。本协议和其他贷款文件以及基于、引起或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何索赔、争议、争议或诉讼原因(其他贷款文件中明确规定的除外)，以及双方在本协议和本协议项下的权利和义务，包括但不限于本协议和本协议的有效性、解释、解释、违约、强制执行或终止，以及无论是在合同、侵权或其他方面产生的，均应按照纽约州法律解释，并受纽约州法律管辖。第9.08条豁免；修正案。(A)行政代理、任何开证行或任何贷款人在行使本协议或任何贷款文件项下的任何权利或权力时未能或拖延，不得视为放弃行使该等权利或权力，亦不得因任何单一或部分行使该等权利或权力，或放弃或中止执行该等权利或权力的步骤，而妨碍任何其他或进一步行使该等权利或权力或行使任何其他权利或权力。行政代理、各开证行和贷款人在本协议和其他贷款文件项下的权利和补救措施是累积的，并不排除他们在其他情况下享有的任何权利或补救措施。在任何情况下，对控股公司、借款人或任何其他贷款方放弃本协议或任何其他贷款文件的任何条款或同意的任何行为均无效，除非得到以下(B)款的允许，然后该放弃或同意仅在特定情况下有效，且仅适用于所给出的目的。201文号：US1：15347125v11
在任何情况下，对Holdings、借款人或任何其他贷款方的通知或要求均不使该人有权在类似或其他情况下获得任何其他或进一步的通知或要求。(B)不得放弃、修改或修改本协议或本协议或其中的任何其他贷款文件的任何规定，除非(X)本协议另有明确规定，(Y)在本协议的情况下，根据借款人和所需贷款人签订的一份或多份书面协议(或就可能要求预付任何类别定期贷款(但不增加新的预付款)的第2.11节的任何放弃、修订或修改，适用于此类贷款的所需预付款贷款人，而不是所要求的贷款人)，以及(Z)在任何其他贷款文件的情况下，根据借款人和行政代理订立并经所需贷款人同意的一项或多项书面协议；然而，任何此类协议均不得：(1)未事先征得直接受影响的贷款人的书面同意，(1)减少或免除任何贷款或L/信用证付款的本金金额，或延长或降低其最终到期日或降低利率，或将任何信用证的规定到期日延长至适用的循环融资到期日之后(第2.05(C)节另有规定者除外)(尽管有前述规定，但仅需征得受其直接不利影响的贷款人的同意，方可作出此类修改)；但未经贷款人事先书面同意，对本协议中财务定义的修改，或对任何“最惠国”定价条款或任何违约或违约事件(或借款人根据第2.13(C)节以违约利率支付利息的任何义务)的放弃或修改，不得构成对本条(I)的降低利率，(Ii)增加或延长任何贷款人的承诺，或减少任何贷款人的承诺费、L/信用证参与费或任何其他费用(尽管有上述规定，该贷款人的这种同意应是本合同项下作出此类修改所需的唯一同意)；但对先决条件、契诺、违约或违约事件、任何“最惠国”定价条款、强制性预付款或强制性减少总承诺额的放弃或修改，不应构成任何贷款人就本条第(Ii)款的目的增加或延长承诺；(Iii)延长或免除任何定期贷款分期付款日期或减少任何定期贷款分期日的到期金额；或延长或免除任何贷款利息、任何L/信用证付款或任何费用的到期日期，而未经直接受此影响的每一贷款人事先书面同意(尽管有前述规定，直接受到不利影响的贷款人的这种同意应是根据本协议要求进行此类修改所需的唯一同意)；但对本协议中的财务定义、任何“最惠国”定价条款的任何修改，或对违约或违约事件、强制性预付款或强制性减少总承诺额的任何放弃或修改，不应构成任何贷款人就本条第(Iii)款的目的增加或延长承诺；(Iv)修改第2.18或7.02节中关于按比例应用本协议所要求的付款的条款，其方式是，根据条款，在没有受到不利影响的每一贷款人的事先书面同意的情况下，以低于比例的方式修改所要求的此类付款的应用(尽管有上述规定，直接受其不利影响的贷款人的同意应是本合同项下进行此类修改所需的唯一同意)，202文件编号：us1：15347125v11
(V)修改或修改本第9.08节的规定或术语“所需贷款人”、“多数贷款人”、“所需循环贷款贷款人”的定义或本条款中规定放弃、修改或修改本条款下的任何权利或作出任何决定或给予本条款下的任何同意的贷款人的数目或百分比，在每种情况下，除非事先征得每一受其不利影响的贷款人的书面同意，否则：如第9.08(D)和(E)节另有规定(应理解，在确定所需贷款人时，可根据本协议进行额外的信贷扩展，其依据与贷款和承诺在截止日期包括的基础基本相同)，(Vi)解除所有或几乎所有抵押品或全部或几乎所有附属贷款方在担保协议项下各自的担保，除非在单一附属贷款方的情况下，该附属贷款方的全部或实质所有股权在本协议允许的交易中出售或以其他方式处置，未经违约贷款人以外的每个贷款人事先书面同意，(Vii)在未经参与不利影响贷款的多数贷款人同意的情况下，(Vii)按照其条款对参与任何贷款的贷款人在付款或抵押品方面的权利产生不利影响的任何放弃、修订或修改，未经参与不利影响贷款的多数贷款人同意，但为免生疑问，第9.08(D)和(E)节另有规定(同意所需贷款人(或如适用，所需的适用类别的预付款贷款人，视情况适用)可全部或部分放弃：第2.11节要求的任何预付款或承诺减少，只要仍然需要进行的任何预付款或承诺减少的适用不变)，(Viii)在根据第7.01(H)或(I)节发生违约事件之前，(X)根据担保文件授予的对任何借款债务的全部或几乎所有抵押品的留置权，或(Y)在每种情况下创建、产生、承担或允许存在根据合同从属于本合同项下的任何其他贷款的任何贷款，在未经每一贷款人事先书面同意的情况下(根据第(X)或(Y)条借款或贷款而产生的任何其他债务(但无论如何，不包括根据第7.01(H)或(I)条规定不适用的根据第7.01(H)或(I)条规定不适用的任何该等债务)，除非每名受不利影响的贷款人已获提供真诚的机会，按相同条款(真诚的后盾、代理或安排费用及偿还律师费及与该等交易条款磋商有关的其他开支除外)，按比例提供其在高级债项中的份额(根据每名贷款人所持有的受不利影响的债务的数额)；向高级债务的所有其他提供者(或其关联方)提供的该等费用和支出(“附属费用”)；此外，除非事先征得行政代理、抵押品代理、Swingline贷款人或开证行的事先书面同意，否则该等协议不得修改、修改或以其他方式影响行政代理、抵押品代理、Swingline贷款人或在该协议生效之日以上述身份行事的开证行的权利或义务。每一贷款人应受第9.08节授权的任何放弃、修订或修改的约束，任何贷款人根据第9.08节的任何同意应约束该贷款人的任何受让人。203文号：US1：15347125v11
尽管本协议有任何相反规定，任何违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(根据其条款要求所有贷款人同意的任何修订、放弃或同意，或每个受影响的贷款人可能在违约贷款人以外的适用贷款人同意的情况下受到影响)，但(X)任何违约贷款人的承诺在未经违约贷款人同意的情况下不得增加或延长，以及(Y)任何要求所有贷款人或每一受影响贷款人同意的放弃、修订或修改，如果其条款对任何违约贷款人造成相对于其他受影响贷款人的不成比例的不利影响，则应要求该违约贷款人同意。(C)未经任何贷款人或开证行同意，贷款当事人、行政代理和/或抵押品代理可(在其各自的单独酌情权范围内，或在任何贷款文件要求的范围内)对任何贷款文件进行任何修订、修改或豁免，或订立任何新的协议或文书，以实现授予、完善、保护、扩大或加强任何抵押品或额外财产中的任何担保权益，以使担保当事人的利益成为抵押品，并将担保文件中的其他第一留置权的持有人包括在内，以产生本合同所允许的任何其他第一留置权债务。或按当地法律的要求，使任何财产上的担保权益生效，或保护担保当事人的利益，或使担保权益符合适用法律或本协议，或在每种情况下，以其他方式增强任何贷款人在任何贷款文件下的权利或利益。(D)尽管有上述规定，不需要征得所需贷款人的同意，经提供相关贷款的贷款人、行政代理、控股公司和借款人的书面同意，可对本协议进行修订(或修订和重述)：(A)允许更换循环贷款、再融资定期贷款、本协议项下不时未偿还的已延长循环贷款及/或已延长定期贷款及其应计利息及相关费用及其他义务，以按比例分享本协议及其他贷款文件的利益与定期贷款及循环融资贷款及其应计利息及费用及其他债务；及(B)在厘定本协议所需贷款人(包括所需贷款人、所需提前还款贷款人及所需循环融资贷款人)时，适当计入该等信贷延期的持有人。(E)尽管有上述规定，经借款人和行政代理同意(但未经任何贷款人同意)，可在必要的范围内(A)以符合第2.21节的方式整合任何增量定期贷款承诺或增量循环贷款承诺，包括可能需要的其他循环贷款或定期贷款的增量定期贷款承诺或循环贷款承诺，以便将此类增量定期贷款承诺或循环贷款承诺作为现有定期贷款承诺或增量循环贷款承诺的单独类别或部分(视情况而定)，对贷款文件进行技术性和符合性修改。按比例减少相关现有定期贷款类别的摊销时间表，(B)整合本协议允许的任何其他第一留置权债务，或(C)消除任何含糊、遗漏、缺陷或不一致之处。(F)本协议各方同意，行政代理机构可采取必要的任何和所有行动，以确保在截止日期(“适用日期”)后根据第2.21节设立的所有定期贷款，在最初发放时，包括在该日期(“适用日期”)未偿还的现有定期贷款类别中，按比例计入该类别未偿还定期贷款的每次借款(“现有类别贷款”)，和/或确保在实施该等新的定期贷款(“新类别贷款”)后，立即与现有的类别贷款一起，类别贷款)，则持有类别贷款的每个贷款人将被视为在适用日期按比例持有每项类别贷款(但不改变任何此类204号文件的金额：us1：15347125v11
贷款人的定期贷款)，并且每个此类贷款人应被视为已完成为确保上述规定所需的转让。任何贷款人在适用日期的“按比例分摊”是(1)该贷款人在紧接适用日期前的现有类别贷款加上该贷款人在适用日期所发放的新类别贷款的金额除以(2)适用日期所有类别贷款的本金总额的比率。(G)就任何有担保或无担保的债务(包括与之有关的任何债权人间协议)而言，借款人可选择(凭其全权酌情决定权，但无义务)在该债务产生前至少三个营业日(或行政代理人在其合理酌情决定权下同意的较短时间)，向行政代理人交付一份由主管人员发出的证明书，连同与该等债务有关的重要文件草稿或该等债务的描述(包括拟用作担保该等债务的留置权的描述或其次要规定)，)合理充分的细节，以便能够作出本款所指的决定，该证书应在借款人选择时(X)表明借款人已真诚地确定该债务满足第6.01节和第6.02节的适用条款的要求(考虑到本第9.08节的任何其他适用条款)，在这种情况下，该证书应为该债务的确凿证据，或(Y)请求行政代理根据该证书中所载信息和行政代理合理要求的任何其他信息，确认该债务满足该要求，在这种情况下，行政代理可以在其合理的判断中确定这些要求是否已经得到满足(在这种情况下，它应向借款人交付一份书面确认)，并将行政代理的任何此类确定作为其确凿证据，出借人在此授权行政代理作出此类确定。(H)尽管有上述规定，但仅经作为单一类别投票的所需循环贷款机构(而不是所需贷款机构)和借款人的书面同意，本协议可被修改、放弃或以其他方式修改：(I)第4.01节的规定(包括在该节中使用的“证券化触发条件”的定义)，仅当它们与循环融资贷款、互换额度贷款和信用证有关，以及(Ii)第6.11节(或第VII条或包含第6.11节的任何其他规定)的规定的影响，包括“证券化触发条件”的定义，因为这一节中使用了该术语)。第9.09节利率限制。即使本协议有任何相反规定，如果在任何时候，适用的利率连同根据适用法律被视为利息的所有费用和收费(统称为“费用”)，如本协议规定的或在与本协议相关的任何其他文件中，或任何贷款人或任何开证行以其他方式订立的合同、收取、收取、接受或保留的费用，超过该贷款人根据适用法律可订立、收取、接受、收取或保留的最高合法利率(“最高利率”)，则本合同项下应支付的利率，连同支付给该贷款人或该开证行的所有费用，应以最高费率为限；但超额部分应在随后的付款日支付给该贷款人或该开证行，但不得超过法定限额。第9.10节完整协议。本协议、其他贷款文件以及与本协议所指某些费用有关的协议，构成双方之间关于本协议标的物的完整合同。各方之间或其205号文件之前的任何协议或陈述：US1：15347125v11
与本协议和其他贷款文件有关的关联企业将被本协议和其他贷款文件取代。尽管有上述规定，费用函在本协议签署和交付后仍然有效，并保持完全效力。本协议或其他贷款文件中的任何明示或默示的内容，均无意授予本协议或其他贷款文件项下或因本协议或其他贷款文件而产生的权利、补救、义务或责任以外的任何一方。第9.11节放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，本协议的每一方均放弃就因本协议或任何其他贷款文件(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起、根据本协议或与本协议有关的任何诉讼而由陪审团进行审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求强制执行前述豁免，(B)承认IT和本协议的其他各方已被引诱签订本协议和其他贷款文件(视情况而定)，其中包括9.11节中的相互放弃和证明。第9.12节可分割性。如果本协议或任何其他贷款文件中包含的任何一项或多项条款在任何方面被认定为无效、非法或不可执行，则本协议和其中包含的其余条款的有效性、合法性和可执行性不应以任何方式受到影响或损害。双方应努力通过善意谈判，以经济效果与无效、非法或不可执行的规定尽可能接近的有效规定取代无效、非法或不可执行的规定。第9.13节对应；作业和某些其他文件的电子执行。(A)本协议可一式两份或两份以上签署，每份副本应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，应仅构成一份合同，并应按照第9.03条的规定生效。通过传真传输(或根据行政代理批准的程序进行其他电子传输)交付本协议的签约副本应与交付人工签署的原件具有同等效力。(B)“签立”、“签立”、“签署”、“签署”，以及与本协议和本协议拟进行的交易(包括但不限于转让和承兑、修订、借用请求、豁免和同意)有关的任何文件中或与之相关的类似词语，应被视为包括电子签名、在行政代理批准的电子平台上以电子方式匹配转让条款和合同形式，或以电子形式保存记录，每一项均具有相同的法律效力。在任何适用法律，包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《206号文件：US1：15347125v11》中规定的范围内，作为人工签署的签名或使用纸质记录保存系统的有效性或可执行性
《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似的州法律；但尽管本协议中有任何相反规定，除非行政代理按照其批准的程序明确同意接受任何形式或格式的电子签名，否则行政代理没有义务同意接受任何形式或格式的电子签名；此外，在不限制前述规定的情况下，(I)在行政代理同意接受任何电子签名的范围内，行政代理和每一贷款人有权依赖据称由借款人或任何其他贷款方或代表借款人或任何其他贷款方提供的电子签名，而无需对其进行进一步核实，也没有义务审查任何此类电子签名的外观或形式；以及(Ii)在行政代理或任何贷款人的请求下，任何电子签名之后应立即有人工签署的副本。第9.14节标题。本协议中使用的条款和章节标题以及目录仅供参考，不是本协议的一部分，不影响本协议的构建，也不会在解释本协议时予以考虑。第9.15节司法管辖权；同意送达法律程序文件。(A)本协议的每一方都不可撤销和无条件地同意，它不会在曼哈顿区的纽约州法院和纽约南区的美国地区法院以外的任何法院和其中任何上诉法院以外的任何法庭上启动任何类型或种类的诉讼、诉讼或法律程序，无论是在合同中还是在侵权或其他方面，以任何方式与本协议或任何其他贷款文件或与本协议或与此有关的交易有关，以及任何上诉法院，本协议的每一方都不可撤销和无条件地为自己及其财产提交：并同意关于任何此类诉讼、诉讼或程序的所有索赔均应在纽约州法院审理和裁决，或在适用法律允许的最大范围内在联邦法院审理和裁决。本协议各方同意，任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决应为终局判决，并可在其他司法管辖区通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响行政代理、任何开证行或任何贷款人在任何司法管辖区法院对任何借款人或任何其他贷款方或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。(B)本协议的每一方在其可能合法和有效的最大限度内，在此不可撤销和无条件地放弃其现在或以后可能对因本协议或其他贷款文件而引起或与本协议或其他贷款文件有关的任何诉讼、诉讼或法律程序在任何位于曼哈顿区的纽约州法院或纽约南区的美国地区法院或任何上诉法院提起的任何反对意见。本协议的每一方在法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭的辩护。(C)本协议的每一方均不可撤销地同意以第9.01节中规定的通知方式送达法律程序文件。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方或任何其他贷款文件以法律允许的任何其他方式送达程序的权利。第9.16节保密207文件编号：US1：15347125v11
。每一贷款人、每一开证行和每一代理人同意，其应保密保存由控股公司、任何母实体、借款人或任何附属公司或其代表向其提供的与控股公司、任何母实体、借款人或任何子公司有关的任何信息(以下信息除外)：(A)已普遍向公众开放，(B)由该贷款人、该开证行或该代理人独立开发，而不违反本第9.16条；或(C)该贷款人、该开证行或该代理人从第三方获得的信息，据该人所知，对控股公司、任何母公司、借款人或任何其他贷款方或其各自的任何关联公司不承担任何保密义务)，并且除向其董事、受托人、管理人员、雇员和顾问以及任何编号、管理或结算服务提供商或代表该贷款人批准或管理贷款的任何人(只要每个该等人已被指示按照本第9.16条保密)外，不得披露该等信息，除非：(A)在遵守法律或任何法律程序或任何政府当局的要求所必需的范围内；披露方或其任何关联公司的证券在其上市或交易的全国保险专员协会或任何证券交易所(在这种情况下，在切实可行且不受适用法律禁止的范围内，该人应在披露前迅速通知借款人)，(B)作为向政府当局或自律当局(包括全国保险专员协会或金融行业监管机构，Inc.)或任何司法管辖区内同等机构的正常报告或审查程序的一部分(在这种情况下，在切实可行且不受适用法律禁止的范围内，除上述监管机构的例行审查外，该人应在披露前立即通知借款人)，(C)向其母公司、关联公司或审计师(只要每个此等人士已被指示按照本第9.16节保密)，(D)为了在法律程序中强制执行其在任何贷款文件下的权利，(E)向第9.04(D)条下的任何质权人或任何其他预期受让人或潜在参与者，其在本协议项下的任何权利(只要该人已被指示按照第9.16节保密)，(F)向套期保值协议中的任何直接或间接合同对手方或该合同对手方的专业顾问(只要该合同对手方或该合同对手方的专业顾问同意受本第9.16节的规定约束)；但在(E)及(F)条的情况下，不得向任何不合资格机构或已知是代表或面对不合资格机构行事的人提供任何资料，(G)经借款人书面同意，(H)在评级机构要求时向任何评级机构提供与对该贷款人进行评级有关的资料，但在披露任何该等资料前，该评级机构须以书面承诺对与控股、任何母实体有关的任何机密资料保密，借款人和该评级机构从代理商或任何贷款人收到的任何附属公司，以及(I)本协议的任何其他一方。第9.17节平台；借款人资料。借款人特此确认：(A)行政代理和/或安排人将通过在IntraLinks或其他类似的电子系统(“平台”)上张贴借款人材料，向贷款人和开证行提供本协议项下由借款人或其代表提供的材料和/或信息(统称为“借款人材料”)，以及(B)某些贷款人可能是“公共”贷款人(即，不希望接收重大非公开信息的贷款人(或者，如果母公司当时不是公开报告公司，有关Holdings、借款人或附属公司或其各自的任何证券的重大资料(各为“公共贷款人”)，如Holdings是一家公共申报公司，则不会合理地预期会被公开。借款人特此同意，它将尽商业上合理的努力来确定可以分发给公共贷款人的那部分借款人材料，并且(I)所有此类借款人材料应清楚而显眼地标记为“PUBLIC”208文件编号：US1：15347125v11
(Ii)通过将借款人材料标记为“PUBLIC”，借款人应被视为已授权行政代理、安排人、发证银行和贷款人将该等借款人材料视为仅包含以下信息：(A)公开可获得的信息或(B)对于控股公司、借款人或子公司或其各自证券的任何美国联邦和州证券法而言不是实质性的(尽管它可能是敏感的和专有的)信息(但是，该等借款人资料应按第9.16节所述处理，只要该等借款人资料构成符合其条款的信息)，(Iii)允许通过指定为“公众投资者”的平台的一部分提供标记为“公共”的所有借款人资料；和(Iv)行政代理和安排者有权将任何未标记为“公共”的借款人材料视为仅适合在平台未指定为“公共投资者”的部分上张贴。第9.18节解除留置权和担保。(A)贷款人、开证行和其他担保当事人在此不可撤销地同意，贷款方对任何抵押品授予抵押品代理人的留置权应自动解除或终止，视情况而定：(I)在下述第9.18(D)节所述终止日期发生时全额解除；(Ii)在本协议不禁止的交易中，任何贷款方将该等抵押品处置(或任何合并、综合或合并以达成该等处置)予并非(亦无须成为)贷款方的人(而该抵押品代理人可在任何贷款方提出合理要求而无须进一步查讯的情况下，最终依赖该等抵押品)；。(Iii)该等抵押品包括租予贷款方的财产。在该租约终止或到期时(抵押品代理人可根据任何贷款方的合理请求提供证明，而无需进一步询问)，(Iv)如果该留置权的解除得到所需贷款人(或根据第9.08节可能要求其同意的其他百分比的贷款人)的书面批准、授权或批准，(V)在构成该抵押品的财产由任何担保人所有的范围内，当担保人根据《担保协议》或下述(B)款解除其担保义务时(担保人可应任何贷款方的合理要求提供证明而无需进一步查询)、(Vi)第8.11节规定的(担保人可应任何贷款方的合理请求向其提供的证明而无需进一步询问)、(Vii)担保人根据证券文件行使担保人的任何补救措施时所要求的任何抵押品处置。以及(Viii)当该财产成为除外财产时的任何财产。任何此类解除(除根据上述第(I)款)不得以任何方式解除、影响或损害对贷款方保留的所有权益(包括任何处置的收益)所承担的义务或任何留置权(被解除的义务除外)，所有这些权益应继续构成抵押品的一部分，但按照贷款文件的规定解除的除外。(B)此外，贷款人、开证行和其他担保当事人在此不可撤销地同意，一旦完成本合同不禁止的任何交易导致附属贷款方不再构成附属贷款方或以其他方式成为被排除的附属公司，附属贷款方应自动解除担保(抵押品代理人可在任何贷款方提出合理请求后，不作进一步询问，最终依赖其提供的证明)；但是，即使贷款文件中有任何相反的规定，仅因为附属贷款方成为其定义(B)款所述类型的被排除的附属公司而自动解除该附属贷款方的债务担保，应仅在下列情况下才被允许：(1)在给予形式209文件编号：us1：15347125v11之后
在上述豁免生效及导致该人士成为该类别被剔除附属公司的交易完成后，借款人应被视为已对该人士作出新的投资，犹如该人士是新收购的一样，且必须在当时批准该项投资，且(2)交易是根据与非关联第三方(或符合第6.07节规定与关联公司)的真诚交易而完成的，而并非为了规避贷款文件的抵押及担保要求(由借款人合理厘定)。(C)贷款人、开证行和其他担保各方特此授权行政代理和抵押品代理(视情况而定)签署和交付任何必要或适宜的文书、文件和协议，以证明和确认根据本第9.18节的前述规定解除任何担保人或抵押品，并将其就如此发放的抵押品持有的所有占有性抵押品(包括股票(如有))返还控股公司或借款人，而无需任何贷款人或任何其他担保方的进一步同意或加入。任何贷款文件中包含的与任何此类抵押品或担保人有关的任何陈述、担保或契诺，均不再被视为已作出。对于本协议项下的任何放行，行政代理和抵押品代理应迅速(以及担保当事人在此授权行政代理和抵押品代理)采取可能由借款人合理要求并由借款人自费就解除任何贷款文件对该子公司、财产或资产设定的任何留置权而采取的行动和签署任何此类文件；但条件是，此类放行不应向行政代理或抵押品代理求助或担保。(D)即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，在终止日，借款人和其他贷款当事人就任何抵押品和借款人及其他贷款方在任何贷款文件项下的所有义务(根据本合同条款明确过期的义务除外)向抵押品代理人授予的所有留置权，在每种情况下均应自动解除，并在借款人提出请求时，行政代理人和/或抵押品代理人(视情况而定)应(无需通知、表决或同意)任何有抵押人士)采取所需行动，以证明解除其于所有抵押品中的抵押权益(包括将其就任何抵押品持有的所有占有性抵押品(包括所有股票(如有))归还予控股或借款人)，以及证明已解除任何贷款文件项下的所有责任(根据本条款明文规定于终止日期后仍未到期的该等责任除外)，不论于该解除日期是否有任何(I)与任何有抵押对冲协议或任何有抵押现金管理协议有关的责任及(Ii)当时尚未到期的任何或有赔偿责任或开支偿还申索。任何该等债务的解除，须当作受一项规定所规限，即在债务解除后，如因借款人或任何担保人无力偿债、破产、解散、清盘或重组，或因借款人、任何担保人或其财产的任何主要部分或其他原因而委任接管人、介入人、保管人、受托人或类似的高级人员，而就借款人或其所担保的债务所作的任何付款的任何部分须予撤销，或必须以其他方式恢复或退还，则须恢复该等债务，一如该等付款并未作出。借款人同意支付行政代理或抵押品代理(及其各自的代表)因采取行动解除本第9.18(D)节所述所有抵押品和贷款文件下的所有义务的担保权益而发生的所有合理且有文件记录的自付费用。(E)借款人或任何附属公司在任何有担保现金管理协议或有担保对冲协议项下的债务(在实施与该等有担保对冲协议有关的所有净额结算安排后)应仅在其他债务如此担保的范围内和在210号文件：US1：15347125v11的范围内，根据担保文件予以担保和担保
有保证。任何人不得仅因存在任何此类有担保对冲协议或有担保现金管理协议下的债务而在任何贷款文件下拥有任何投票权。为免生疑问，任何以本协议所允许的方式解除抵押品或担保人的行为，均不得要求任何有担保对冲协议或任何有担保现金管理协议下的债务持有人同意。(F)贷款人、每一开证行和每一其他担保方同意，未经行政代理事先书面同意，不得就任何贷款文件项下的任何贷款方或任何其他债务人的任何权利或补救(包括行使任何抵销权、因任何银行留置权或类似债权或其他自助权而行使的任何权利或权利)，或提起任何诉讼或程序，或以其他方式启动任何补救程序，或提起任何司法或其他诉讼。本第9.18节的规定是为了合同双方的明示利益，并可由贷款各方执行。为免生疑问，前述条文并不阻止或限制对冲银行行使任何权利，以了结及/或终止其为其中一方的任何有担保对冲协议或交易，或在每宗个案中根据该等有担保对冲协议的条款净值任何该等金额第9.19节与准许证券化融资冲突。本协议双方同意，本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不得与任何允许的证券化融资发生冲突。如果本协议或任何其他贷款文件的任何条款、契约、条件或条款与允许证券化融资的任何条款、契约、条件或条款之间有任何冲突或明显冲突，则应尽可能最大限度地解释本协议和该贷款文件，以避免导致任何“违约”、“违约事件”、“快速摊销事件”、“潜在快速摊销事件”、“经理终止事件”、“潜在经理终止事件”或任何实质上同等的条款，这些解释应控制和管辖。第9.20节《美国爱国者法案公告》。受《美国爱国者法》约束的每个贷款人和行政代理(为其自身而非代表任何贷款人)特此通知借款人，根据《美国爱国者法》的要求，它需要获取、核实和记录识别每一贷款方的信息，该信息包括每一贷款方的名称和地址，以及允许该贷款方或行政代理(如果适用)根据美国爱国者法识别每一贷款方的其他信息。第9.21节关联贷款人。(A)作为借款人的联营公司的每个贷款人，不包括任何债务基金联营公司和母公司、控股公司、借款人及其各自的附属公司(每个都是“联属贷款机构”；可以理解的是，(X)母公司、控股公司、借款人或其任何子公司都不能是关联贷款人，(Y)关联贷款人可以是本协议第9.04节下的贷款人，但受第9.21节的约束)，与任何(I)同意(或不同意)任何贷款文件条款的任何修订、修改、放弃、同意或其他行动，(Ii)与任何贷款文件相关的任何事项的其他行动，或(Iii)指示行政代理，抵押品代理人或任何贷款人就任何贷款单据或根据任何贷款单据采取任何行动(或不采取任何行动)，同意，除非关于第9.08(B)节或211号文件#：US1：15347125v11的第一个但书第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)或(Vi)条第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)或(Vi)条所述的任何修改、修改、放弃、同意或其他行动
(2)与其他贷款人相比，这对该关联贷款人(作为贷款人的身份)造成了不成比例的不利影响，则该关联贷款机构应被视为已投票表决其作为贷款人的利益，而没有酌情决定非关联贷款机构的贷款人就该事项分配投票权的比例。各附属贷款机构特此不可撤销地委任行政代理(该项委任附带权益)为该附属贷款机构的事实代理人，并有全权代替该附属贷款机构及以该附属贷款机构的名义，不时由行政代理酌情决定采取任何行动及签署行政代理认为合理必需的任何文书，以执行本条(A)的规定。(B)即使本协议有任何相反规定，关联贷款人无权(1)出席(包括通过电话)借款人代表当时未出席的行政代理或任何贷款人之间的任何会议或讨论(或讨论的部分)，(2)接收行政代理或任何贷款人准备的任何信息或材料，或行政代理和/或一个或多个贷款人之间的任何通信，除非该等信息或材料已向借款人或其代表提供，(3)作出或带来(或参与，除非作为行政代理人、抵押代理人或任何其他贷款人根据贷款文件向行政代理人、抵押品代理人或任何其他贷款人提出的任何索赔的被动参与者或按比例利益的接受者，否则(4)接受行政代理人、抵押品代理人或任何贷款人的律师的建议(或对该律师关于律师-客户特权的任何主张提出质疑)，(5)购买或发放任何定期贷款，条件是紧随上述购买或向任何附属贷款人提供并接受的任何新发行，联属贷款人总共将拥有本金总额超过当时所有未偿还定期贷款本金总额的25%(由购买或发行时确定，视情况而定)或(6)购买或持有任何循环贷款或循环贷款承诺。在向关联贷款人进行每一次转让之前，有一项条件是：(X)该关联贷款人应在适用的转让和承兑中向转让贷款人作出陈述，并通知行政代理，它是(或将在完成该转让后)关联贷款人，并且其持有的用于此类转让的定期贷款总额不得超过前一句第(5)款所允许的金额；以及(Y)向关联贷款人转让任何贷款的每个贷款人(其他关联贷款人除外)应向行政代理和借款人交付一封惯常的大号信函。(C)尽管本协议有任何相反规定，每家关联贷款人有权(但没有义务)向借款人或其任何子公司提供其获得的任何定期贷款、其他定期贷款、递增等值债务、再融资定期贷款或再融资票据，以取消该等定期贷款，作为交换，该关联贷款人可获得该实体或其直接或间接母实体或其子公司的债务或股权证券，否则该实体当时可发行该等债务或股权证券。有一项理解是，(X)该等定期贷款应在作出出资后立即注销，及(Y)任何该等出资应视为根据其定义第(K)条建立累积信贷的出资，其金额相等于如此出资的定期贷款、其他定期贷款、递增等值债务、再融资定期贷款或再融资票据的公平市价(由借款人善意厘定)。第9.22节借款人为贷款方代理。其他贷款各方特此指定借款人为其代理人，用于与本协议和其他贷款文件有关的所有目的，包括发出和接收本协议项下或本协议项下的通知和同意，签署和交付所有文件，文件编号：US1：15347125v11
以及本合同项下或本合同项下的任何贷款方采取的所有其他行动(包括遵守契诺和证明)。借款人特此接受该委派。每一贷款方同意，借款人代表其作出的每一通知、选择、陈述和担保、契诺、协议和承诺，在任何情况下均应被视为由该借款方作出，并对该借款方具有约束力和可强制执行的程度，犹如其是由该借款方直接作出的。第9.23节开证行不承担任何责任。借款人承担任何信用证的受益人或受让人因其使用信用证而产生的作为或不作为的所有风险。任何开证行或其任何高级职员或董事均不对：(A)可能使用的任何信用证或任何受益人或受让人与信用证有关的任何作为或不作为；(B)单据或其上的任何背书的有效性、充分性或真实性，即使该等单据应证明在任何或所有方面都是无效、不充分、欺诈或伪造的；(C)该开证行在提示不符合信用证条款的单据时付款，包括没有任何单据提及或充分提及信用证；或(D)在任何信用证项下付款或未能付款的任何其他情况，但借款人有权向开证行索赔，且开证行对借款人所遭受的任何直接但非后果性损害负有责任，但借款人证明是由于下列原因造成的：(I)开证行故意的不当行为或最终裁定的重大疏忽，具有司法管辖权的法院作出的不可上诉的判决，以确定在任何信用证下提交的单据是否符合信用证的条款，或(Ii)开证行在向开证行出示汇票和严格符合信用证条款和条件的证书后故意不按信用证进行合法付款。为进一步但不限于前述规定，开证行可接受表面看来符合规定的单据，不承担进一步调查的责任，而不考虑任何相反的通知或信息。第9.24节承认并同意受影响金融机构的自救。尽管任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何受影响金融机构在任何贷款文件下产生的任何负债，只要该债务是无担保的，可受适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意并承认受以下约束：(A)适用决议机构对本协议项下产生的、作为受影响金融机构的任何一方可能应向其支付的任何此类债务的任何减记和转换权力的适用；和(B)任何自救行动对任何此类债务的影响，如适用，包括：(1)全部或部分减少或取消任何此类债务；(2)将所有或部分此类债务转换为受影响的金融机构、其母实体或可能向其发行或以其他方式授予它的过渡机构的股份或其他所有权工具，以及这些股份或其他213号文件：US1：15347125v11
本公司将接受所有权文书，以取代与本协议或任何其他贷款文件项下的任何该等负债有关的任何权利；或(Iii)因行使适用决议授权机构的减记及转换权力而更改该等负债的条款。第9.25节净空头贷款人拨备。(A)在(X)征求贷款人(或其子组)的任何修订、放弃或同意方面，或(Y)确定构成所需贷款人的贷款人是否(A)拒绝了根据第9.08(G)节要求确认的任何请求，或(B)指示行政代理或抵押品代理交付违约通知或违约事件，行使行政代理或抵押品代理或贷款人在本合同项下的任何权利或补救措施，或根据贷款文件的条款采取其他行动，每家贷款人(受监管商业银行(或其任何关联银行除外)，只要(A)该关联银行的所有股权直接或间接由(I)该受监管商业银行或(Ii)同时直接或间接拥有该受监管商业银行全部股权的母实体拥有，且(B)该关联银行是根据《交易法》第15条在美国证券交易委员会注册的证券经纪商或交易商)；但就本第9.25节而言，贷款人的关联公司不应包括遵守惯例程序以防止该贷款人和该人之间共享机密信息的人，并且该人是对投资者或该人的其他股权持有人(或任何循环贷款人)负有独立受托责任的管理人)，(1)在上述(X)条的情况下，在根据本条款所要求的必要贷款人未批准适用的修订、放弃或同意的情况下，不属于同意贷款人的人(由于放弃投票或肯定地反对该请求)应：在收到借款人关于投票未获批准的书面通知后三(3)个工作日内，向行政代理提交一份书面陈述，表明截至该净做空陈述之日，(A)它是净做空，或者(B)它在进行适当查询后不能合理地确定它是否为净做空，但它同意其贷款和/或承诺应被视为不是未偿还的，因为这引起了确认净做空状态的要求(“净做空陈述”)。或者(I)应在该通知的日期作出净多仓陈述，或(Ii)在其他所有情况下，应被视为在该通知发出之日已向借款人和行政代理人作出不是净短仓的陈述(“净多仓陈述”；(2)在上述(Y)款的情况下，即反对上述(Y)(A)款的确认的贷款人，或在上述(Y)(B)款的情况下向行政代理人或抵押品代理人发出指示的贷款人，应在提交该反对意见或指示(视情况而定)的同时，向行政代理人交付一份净作多陈述，在上述(Y)(B)款所述的指示的情况下，应一直被视为重复发生，直至所产生的违约或违约事件得到纠正或以其他方式不复存在，或直至贷款和/或承诺根据第7.02节被有效加速。借款人和行政代理应有权依赖每一种这种头寸陈述。借款人和行政代理可以建立必要或适宜的程序，以实现上述目的(由其自行决定)。(B)在上文(A)(X)条的情况下，任何贷款人所持有的贷款及/或承诺，如已作出净空头申述，则在决定贷款人(或其附属集团)就有关事宜所需的同意时，须视为并非未清偿的贷款及/或承诺。在上述(A)(Y)条的情况下，任何贷款人持有的贷款和/或承诺如为净空头，应被视为没有拒绝要求确认的请求或投票赞成向行政代理或抵押品代理发出此类指示。214文号：US1：15347125v11
(C)任何贷款人如(X)已作出净空头申述(其定义第(B)款所述的净空头申述除外)或(Y)已作出净空头申述，但在规定作出该申述时作出并被视为已作出净多头申述，则就贷款文件的所有目的而言，在每种情况下均须视为不合资格机构。(D)行政代理不对借款人或本合同的任何其他方负责，或对借款人或本合同的任何其他方负有任何责任，或有任何责任确定、查询、监督或强制执行本第9.25节的规定，或确定贷款人是否为净空头。借款人可以通过向行政代理提交书面确认，放弃任何特定贷款人在第9.25节中描述的任何特定违约行为，这是随时可行使的唯一和绝对自由裁量权。第9.26节[已保留]。第9.27节不承担咨询或受托责任。(A)就本协议拟进行的每项交易的所有方面而言，每一贷款方承认、同意并承认其关联方的理解：(I)本协议项下提供的便利以及与此相关的任何安排或其他服务(包括与本协议的任何修订、豁免或其他修改或任何其他贷款文件相关的服务)是控股公司与其子公司之间的公平商业交易，另一方面，代理人、安排行、开证行和贷款人，以及借款人有能力评估和理解并理解和接受条款，本协议及其他贷款文件所述交易的风险和条件(包括本协议或其他贷款文件的任何修订、豁免或其他修改)，(Ii)在导致此类交易的过程中，代理人、安排行、开证行和贷款人中的每一个人现在和过去都只是以委托人的身份行事，而不是借款人或其任何关联公司、股东、债权人或雇员或任何其他人的财务顾问、代理人或受托人；(Iii)代理人、安排行、开证行或贷款人都没有或将承担咨询意见，对于本协议所述的任何交易或导致该交易的过程，对借款人负有的代理或受托责任，包括对本协议或任何其他贷款文件的任何修改、放弃或其他修改(无论任何代理或贷款人是否已就其他事项向借款人或其任何关联公司提供建议或目前是否已就其他事项向借款人或其任何关联公司提供建议)，且任何代理、安排行、开证行或贷款人对本协议拟进行的融资交易对借款人或其任何关联公司均无任何义务，但本文及其他贷款文件中明确规定的义务除外，开证行和贷款人及其各自的联营公司可能从事广泛的交易，涉及的利益不同于借款人及其联营公司的利益，也可能与借款人及其联营公司的利益相冲突，且任何代理人、代理行、开证行或贷款人都没有义务因任何咨询、代理或受托关系而披露任何此类权益；(V)代理人、代理行、开证行和贷款人没有、也不会就本协议拟进行的任何交易提供任何法律、会计、监管或税务建议(包括任何修订、放弃或以其他方式修改本协议或任何其他贷款文件)，且贷款各方已在他们认为适当的范围内咨询了他们自己的法律、会计、监管和税务顾问。每一贷款方特此放弃并在法律允许的最大限度内免除其可能就违反或被指控违反与代理和受托责任相关的适用法律规定的代理或受托责任而对代理人、安排人、开证行和贷款人提出的任何索赔。215文号：US1：15347125v11
(B)每一贷款方承认并同意，每一贷款人、各安排行、开证行及其任何关联公司均可向任何借款人、控股公司、任何共同投资者、其任何关联公司或可能与上述任何一方有业务往来或拥有上述任何证券的任何其他个人或实体放贷、投资和一般从事任何类型的业务，犹如该贷款人、安排行、开证行或其关联公司不是贷款人、安排行、开证行或其关联公司(或在贷款安排下有任何类似角色的代理人或任何其他人)一样，而没有向任何其他贷款人、安排行、发证行或其关联公司交代的任何责任。开证行、控股公司、借款人、任何共同投资者或上述公司的任何关联公司。每一贷款人、安排人、开证行及其任何关联公司均可接受Holdings、借款人、任何共同投资者或其任何关联公司就与本协议、融资或其他有关的服务收取的费用和其他对价，而不必向任何其他贷款人、安排人、开证行、控股公司、借款人、任何共同投资者或上述任何关联公司交代费用和其他对价。部分或全部贷款人、安排行及发证行可能直接或间接取得Holdings、借款人、联名投资者或其联营公司的若干股权权益(包括认股权证)，或直接或间接向Holdings、借款人、联名投资者或其联营公司发放信贷。本协议的每一方代表其及其关联公司承认并放弃因任何该等贷款人、安排人、发卡行或其关联公司在贷款项下的信贷扩展中持有不成比例的权益或以其他方式充当安排人或代理人而产生的潜在利益冲突，以及该贷款人、安排人、发卡行或其任何关联公司直接或间接持有Holdings、借款人、共同投资者或其关联公司发行的债务的股权或次级债务。第9.28节关于任何受支持的QFC的确认。在贷款文件通过担保或其他方式为QFC的套期保值协议或任何其他协议或工具提供支持(此类支持、QFC信用支持以及每个此类QFC为“支持的QFC”)的范围内，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同据此颁布的法规)拥有的决议权力，并达成如下协议。对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明为受纽约州或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：(C)如果作为受支持的QFC的一方的受覆盖实体(每个，“受覆盖方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受保方转让，则该QFC和该QFC信用支持的利益(以及该受支持的QFC和该QFC信用支持的任何权益和义务，以及任何财产上的任何该等权益、义务和权利)的效力将与在美国特别决议制度下的转移的效力相同，如果该受支持的QFC和该QFC信用支持(以及任何该等财产的权益、义务和权利)受美国或美国州法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼程序，则贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过美国特别决议制度下可以行使的违约权利，如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖。(D)在本第9.28节中使用的下列术语具有以下含义：216文件编号：US1：15347125v11
“BHC法案关联方”系指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。“承保实体”系指下列任何一项：(I)“承保实体”一词在12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释；(Ii)该术语在12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据其解释的“承保银行”；或(Iii)该术语在12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的“承保金融稳定机构”。“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。[签名页面如下]217文件编号：US1：15347125v11
附件二经修订的借用申请书表格[附设]
附件C-1借款申请日期：_根据特拉华州法律成立的有限责任公司(“控股”)，Driven Holdings，LLC，根据特拉华州法律成立的有限责任公司(“借款人”)，不时出借方(“出借方”)，行政代理和其他方。女士们，先生们：请参考上述信贷协议。除非本协议另有规定，否则本信贷协议中定义的术语，无论在本协议中如何使用，其含义应与本信贷协议所规定的相同。根据信贷协议第2.03节的规定，签字人特此不可撤销地通知贵方下列借款：1.借款将是_2.拟借款总额为：$_。3.建议借款的营业日为：_。4.借款包括ABR贷款_美元和定期基准贷款_美元。5.借款所包括的定期基准贷款的初始利息期为_月(S)。3 6.将向其支付借款收益的账户的地点和编号为_。借款人特此声明并保证：(A)借款文件中所载的陈述和担保在借款之日起在各重要方面均属真实和正确，其效力与借款之日相同，除非该陈述和担保明确涉及较早的日期1借款人必须以电子方式通知行政代理：(A)如属期限基准借款，则不得迟于纽约市时间上午11：00，建议借款日期前三个美国政府证券营业日，或(B)如果是ABR借款，不迟于纽约市时间上午11：00，建议借款日期前一个工作日。除非信贷协议另有规定，否则每个此类借款请求都将是不可撤销的，并且必须以亲手交付或以本表格的电子方式迅速确认给行政代理。2循环贷款、再融资定期贷款、其他定期贷款、其他循环贷款或重置循环贷款。3 1个月、3个月或6个月(或12个月，如果在借款时，所有有关贷款人都提供了该期限的利息，或者，如果行政代理人同意，则提供任何较短的期限)。
(在该情况下，该等陈述及保证在该较早日期在各重要方面均属真实及正确)；[和](B)未发生并正在继续发生违约或违约事件[.][；及(C)借款人符合形式上的规定。]4 [签名页面如下]4只有在证券化触发条件已经发生并仍在继续的情况下，才包括循环融资贷款的借款。
本借款申请是根据信贷协议发出的，并受该协议的约束，该协议于上文首次写明的日期生效。Driven Holdings，LLC由：_名称：标题：
附件三经修订的利益选举申请表[附设]
附件D利息选择申请日期：_根据特拉华州法律成立的有限责任公司(“控股”)，Driven Holdings，LLC，根据特拉华州法律成立的有限责任公司(“借款人”)，不时出借方(“出借方”)，行政代理和其他方。女士们，先生们：请参考上述信贷协议。除非本协议另有规定，否则本信贷协议中定义的术语，无论在本协议中如何使用，其含义应与本信贷协议所规定的相同。本通知构成利息选择请求，借款人特此就信贷协议下的贷款作出选择，借款人就该选择指明以下信息：1.本请求适用的借款(包括贷款额度、本金金额和贷款类型)：_。3.贷款将是[转换为][继续为][ABR][期限基准]贷款。4.包括在选举中的定期基准贷款的利息期限为_个月。[签名页面如下]1借款人必须在第2.03节规定的时间之前，通过电话通知行政代理该项选择，如果借款人要求在该项选择的生效日期进行此类选择所产生的类型的借用，则需要提出借用请求。每项电话权益选择要求将是不可撤销的，必须以亲手交付或以电子方式将此表格迅速确认给行政代理。2如果针对借款的不同部分选择了不同的选项，则必须将其部分分配给每一次借阅(在这种情况下，应为每一次借阅指定按照第3款和第4款规定的信息)。3 1个月、3个月或6个月(或12个月，如果在借款时，所有有关贷款人都提供了该期限的利息，或者，如果行政代理人同意，则提供任何较短的期限)。
本权益选择请求根据信贷协议发出，并受信贷协议的约束，该信贷协议于上文首次写明的日期签署。Driven Holdings，LLC由：_名称：标题：
附件四经修订的预缴款项通知书格式[附设]
预付款通知日期：_根据特拉华州法律成立的有限责任公司(“控股”)，Driven Holdings，LLC，根据特拉华州法律成立的有限责任公司(“借款人”)，不时出借方(“出借方”)，行政代理和其他方。女士们，先生们：请参考上述信贷协议。除非本协议另有规定，否则本信贷协议中定义的术语，无论在本协议中如何使用，其含义应与本信贷协议所规定的相同。下列签署人特此不可撤销地通知您，根据[信贷协议第2.10(D)节，提前支付一笔或多笔贷款][信贷协议第2.08(C)节，[减少][终端]周转贷款承诺额]指定如下：2 1.日期[提前还款][减少][终端]是_，20_。2.[的总金额[属于ABR贷款的其他定期贷款][属于定期基准贷款的其他定期贷款][[初始循环贷款][展期循环贷款][其他循环贷款]这些都是ABR贷款][[初始循环贷款][展期循环贷款][其他循环贷款]这些都是定期基准贷款][Swingline贷款]预付费用为$_。]3 1借款人必须通过电话通知行政代理(通过向行政代理交付本预付款通知以电子方式确认)(A)如果是定期基准借款，则不迟于纽约市时间下午2：00，在预定预付款日期之前三个工作日；(B)如果是ABR借款，如果是根据第2.11(A)节自愿预付贷款，则不迟于纽约市时间下午2：00，至少在预定预付款日期前一个工作日(或，在每种情况下，(C)如属任何Swingline贷款的预付款，则在预定的预付款日期，或(D)如属任何类别的循环融资承诺额的减少或终止，则在终止或减少的生效日期(或管理代理可接受的较短期间)前至少三个营业日。每个此类预付款通知将是不可撤销的；但前提是，预付款通知可以说明该通知以其他信贷安排、契约或类似协议或其他交易的有效性为条件，在这种情况下，如果不满足该条件，借款人可以(通过在指定生效日期或之前通知行政代理)撤销该通知。2分别列出每笔预付和/或减免/终止的贷款的类型、类别和总金额。3预付款受信贷协议条款的约束，在适用的范围内，包括第2.10(D)、2.11、2.13(D)和2.16节。
3. [根据第2.08(C)节的规定，签署人特此通知你方，循环融资承诺书4应[已终止][减少的款额为$_].]5 4. [尽管本合同或信贷协议中有任何相反的规定，但有一项谅解，即上述通知明确以下列条款的有效性为条件[__].]6 [签名页面如下]4指定循环承付款分类(如果有多个分类)。5减少或终止受制于信贷协议的条款，包括第2.08(B)和(C)节。6如适用，请指明作为通知条件的其他信贷安排、契据或类似协议或其他交易。
[预付款通知的签名页]本预付款通知是根据信贷协议发出的，并受该协议的约束，该协议于上文第一次写明的日期生效。Driven Holdings，LLC由：_名称：标题：
28202注意：斯科特·奥梅利亚，执行副总裁兼秘书电子邮件：Scott.Omelia@drivenbrands.com电子邮件：Scott.Omelia@drivenbrands.com副本：30309乔治亚州亚特兰大桃树街1180号传真：4045915201纽约10019注意：莫妮卡·瑟蒙德，Esq电子邮件：mthurmond@paulweiss.com借款人网站：行政代理或抵押品代理摩根大通银行，N.A.131 S迪尔伯恩街，04层芝加哥，伊利诺伊州，60603-5506纽约10036注意：玛丽莎·A·索托马约尔电子邮件：MSotomayor@KSLAW.COM
发行银行摩根大通银行，N.A.10 South Dearborn，Floor L2 Suite IL1-0480 Chicago，IL，60603-2300(完)60603-230年注意：贷款和代理服务集团电子邮件：jpm.agency.cri@jpmgan.com，复制至：King&Spalding LLP 1185 Avenue of the America New York，NY 10036。注意：玛丽莎·A·索托马约尔电子邮件：MSotomayor@KSLAW.com Swingline Lending JPMorgan Chase Bank，N.A.131 S Dearborn St，Floor 04 Chicago，IL，60603-5506注意：贷款和代理服务电子邮件：jpm.agency.cri@jpmgan.com代理预扣税查询：电子邮件：agency.ax.reporting@jpmgan.com代理合规/财务/内部链接：电子邮件：covenant.Compliance@jpmchee.com复印件：King&Spalding LLP 1185 Avenue of the America New York，NY 10036