附录 5.2
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古德温·普罗克特 法律师事务所 北 大道 100 号 马萨诸塞州波士顿 02210
goodwinlaw.com +1 617 570 1000 |
2023年8月8日
Casa Systems, Inc.
老河路 100 号
马萨诸塞州安多弗 01810
| 回复： | 根据表格S-3上的注册声明注册的证券 |
根据经修订的 1933 年《证券法》（《证券法》），您于 2023 年 8 月 8 日向美国证券交易委员会（委员会）提交了 S-3 表格（经修订或补充，注册声明）的注册声明，我们已担任您的法律顾问，该声明涉及特拉华州 Casa Systems, Inc. 的发行额不超过 1 亿美元其中指定 类型的证券的任意组合。请参阅我们于 2023 年 8 月 8 日发出的意见信，该意见信作为附录 5.1 包含在注册声明中。我们将就公司根据《证券法》第424条于2023年8月8日向委员会提交的招股说明书补充文件（ 招股说明书补充文件）提交这封补充意见书。招股说明书补充文件涉及公司发行注册声明所涵盖的高达1,000万美元的公司普通股（ 股），面值为每股0.001美元（普通股）。股票由公司与该销售代理商之间的分销 协议中指定的销售代理进行发行和出售。
我们已经审查了此类文件并对法律进行了我们认为 适当的审查，以发表下述意见。我们在未经独立核查的情况下依赖公职人员的证书，就对下文所述意见至关重要的事实问题，我们依赖公司高管的证书。
出于下文所述意见的目的，我们假设股票的发行价格等于或大于公司董事会在本协议发布之日之前批准的最低价格 （最低价格），并且没有发生任何导致公司 可发行的授权普通股数量低于当时可能以最低价格发行的未发行股票数量的事件。
就下文所述意见而言， 我们将以下内容称为未来批准和发行：(a) 公司董事会（或经正式授权的董事会委员会）批准发行股票（批准）； (b) 根据批准和公司收到的对价（不得低于此类票面价值）发行股份股票）将根据批准书支付。