附录 99.1
Veritone 公布2023年第二季度业绩
-第二季度总收入和软件收入分别为2,800万美元和1,410万美元-
-来自总共3,705个软件产品和服务客户 (1) 的1.08亿美元中的ARR (1)，其中包括来自订阅客户的 4700 万美元 (1)-
-迄今为止实现的成本削减举措每年节省超过1700万美元，包括2023年第二季度成功剥离能源集团-
-2023 年 6 月成功完成对 Broadbean 的收购，加速了 3,000 多个 HR Solutions 客户的收入增长和市场份额机会-
科罗拉多州丹佛——2023年8月8日——企业人工智能软件和服务的领导者Veritone, Inc.（纳斯达克股票代码：VERI）今天公布了截至2023年6月30日的第二季度业绩。
Veritone首席执行官兼总裁瑞安·斯蒂尔伯格表示：“Veritone在第二季度通过机会主义的收入加速和长期利润扩张计划违背了其战略。”“我们仍处于全球人工智能转型的最前沿，并不断评估进一步增强核心能力、实现卓越运营和保持先发优势的途径。全球对Veritone的人工智能软件和服务的需求从未如此之大，这些软件和服务可以提高生产力和效率，并提供来自不同数据源的切实可行的见解。我们相信，该公司的战略定位是利用未来的机会实现盈利增长并推动长期股东价值。”
2023 年第二季度财务摘要
(1) 在 Pro Forma 基础上计算；有关这些计算的更多信息，请参阅 “关于形式信息的注释” 以及为引用的每个指标提供的定义。
(2) 包括从托管服务客户那里收到的大约5,270万美元现金，用于将来向供应商付款。
关于 Pro Forma 信息的注意事项
本新闻稿中提供的 “Pro Forma” 信息代表了Veritone的历史信息以及Broadbean在适用时期内的历史信息（定义见下文），就好像Veritone在2022年1月1日收购了Broadbean一样。Veritone 完成了对以下所有已发行和流通股本的收购：(a) 根据澳大利亚法律注册的有限公司 Broadbean Technology Pty Ltd ACN 116 011 959 /ABN 79 116 011 959、(b) 根据英格兰和威尔士法律注册成立的有限公司 Broadbean Technology Limited、(c) 特拉华州公司 Broadbean, Inc. 以及 (d) CareerBuilder France S.S. A.R.L.，一家根据法国法律组建的有限责任公司（société à responsabilité Limitée），以及（ii）与之相关的某些资产和负债（上述 (i) 和 (ii) 条款，合称 “Broadbean”），于 2023 年 6 月 13 日生效。
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三个月已结束 |
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六个月已结束 |
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6月30日 |
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6月30日 |
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未经审计 |
2023 |
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2022 |
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变化百分比 |
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2023 |
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2022 |
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变化百分比 |
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（以000美元计，客户除外） |
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收入 |
$27,967 |
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$34,235 |
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(18%) |
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$58,230 |
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$68,642 |
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(15%) |
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运营损失 |
($28,180) |
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($3,629) |
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677% |
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$51,769 |
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($24,433) |
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112% |
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净亏损 |
($23,296) |
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($3,253) |
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616% |
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($46,259) |
|
($25,382) |
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82% |
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非公认会计准则毛利* |
$20,202 |
|
$27,530 |
|
(27%) |
|
$43,656 |
|
$55,014 |
|
(21%) |
||
非公认会计准则净亏损* |
($13,026) |
|
($7,183) |
|
81% |
|
($22,581) |
|
($12,354) |
|
83% |
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软件产品与服务 |
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三个月已结束 |
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六个月已结束 |
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6月30日 |
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6月30日 |
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||||||||||||||||
2023 |
|
2022 |
|
变化百分比 |
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2023 |
|
2022 |
|
变化百分比 |
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Pro Forma 软件收入 (1) |
$20,860 |
|
$26,650 |
|
(22%) |
|
$43,283 |
|
$52,969 |
|
(18%) |
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软件产品与服务客户总数 (2) |
3,705 |
|
3,718 |
|
(0%) |
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年度经常性收入 (3) |
$107,949 |
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$130,366 |
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(17%) |
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新预订总数 (4) |
$8,388 |
|
$22,009 |
|
(62%) |
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总留存率 (5) |
>90% |
|
>90% |
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– |
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(1) “Pro Forma Software Revenue” 是一项非公认会计准则指标，代表预估的软件产品和服务收入。
(2) “软件产品和服务客户总数” 包括截至上述每个季度末净收入超过10美元的Pro Forma Software Products & Services客户，也不包括我们归类为试用或试点状态的任何客户。在之前的时期，我们提供了 “终止软件客户”，该客户代表截至每个财季末的软件产品和服务客户，Veritone, Inc.和PandoLogic Ltd. 过去十二个月的收入均超过2400美元，和/或公司认为在适用期限内签订了有效合同。软件产品和服务客户总数无法与终端软件客户相提并论。Total Software Products & Services 客户包括根据本季度最后一个月的收入而不是过去十二个月的收入计算的客户，不包括任何在我们这里处于试用或试点状态的客户，而不包括持有有效合同的客户。管理层使用Total Software Products & Services客户，我们认为Total Software Products & Services客户对投资者很有用，因为它更准确地反映了包括Broadbean在内的软件产品和服务的客户总数。
(3) “年度经常性收入” 按年度经常性收入 (SaaS) 计算，即所有活跃的软件产品和服务客户在计算季度最后一个月的每月经常性收入的年度计算，再加上年度经常性收入（消费），即过去十二个月对所有活跃软件产品和服务客户的所有非经常性和/或基于消费的收入的计算。在之前的时期，我们提供了 “平均年收入”，其计算方法是过去十二个月的软件产品和服务收入总额除以同期Veritone, Inc.和PandoLogic Ltd.的平均客户数。Pro Forma 的年度经常性收入无法与平均年收入相提并论。年度经常性收入是按预估形式计算的，不是活跃客户的平均值，而是使用上述经常性收入的计算方法，而不是年收入。管理层使用 “年度经常性收入”，我们认为年度经常性收入对投资者很有用，因为与非经常性和/或基于消费的收入相比，Broadbean大大增加了我们基于订阅的SaaS收入组合。
(4) “新预订总额” 是指本季度收到的新合同在整个合同期限内应支付的总费用（包括任何可取消部分的应付费用以及可能在期限内波动的许可费的估计），不包括合同规定的任何可变费用（例如认知处理、存储、专业服务和其他可变服务的费用），在每种情况下均按形式计算。
(5) “总收入留存率” 是指截至期末我们以美元为基础的总留存率，从上一季度到该期间的3个月软件产品和服务客户的收入或上一季度收入开始。然后，我们从上一季度收入中扣除截至本期末已不再是客户的软件产品和服务客户的任何收入，或本期末软件客户收入。然后，我们将本期末软件客户总收入除以上一季度总收入，得出基于美元的总留存率，即截至上一年所有软件产品和服务客户从我们的软件产品和服务中获得的收入中不因客户流失而损失的百分比。用于确定总收入保留率的所有数字均按预估方式计算。
近期业务亮点
截至2023年6月30日的三个月财务业绩
第二季度实现收入为2,800万美元，较2022年第二季度的3,420万美元减少了630万美元，下降了18％。推动这一下降的是软件产品和服务收入为1,410万美元，由于2022年第二季度非经常性软件收入为570万美元，同比下降430万美元，同比下降23％。受广告收入和支出减少的推动，托管服务收入下降了200万美元或13％，至1,390万美元，但被内容许可服务的增长所抵消。运营亏损为2,820万美元，而2022年第二季度的亏损为360万美元，部分原因是2022年第二季度与某些或有对价的重估相关的1,380万美元的非现金收益，以及非公认会计准则毛利的下降。由于一次性软件收入的减少，2023年第二季度非公认会计准则毛利为2,020万美元，同比下降730万美元。非公认会计准则毛利率为72％，而2022年第二季度为80％，下降的主要原因是收入的组合。
GAAP净亏损为2330万美元，而2022年第二季度为330万美元，部分原因是运营亏损增加。非公认会计准则净亏损为1,300万美元，与2022年第二季度的720万美元相比下降了580万美元，这主要是由于收入下降和相应的非公认会计准则毛利率下降。
鉴于Broadbean在过去18个月中将重点放在客户留存上，在2023年第二季度，按Pro Forma计算，软件产品和服务客户总数为3,705人，同比保持相对平稳。按Pro Forma计算，新预订总额与去年同期相比下降了62％，至840万美元，这主要是由于亚马逊的支出减少。按预估计算，年度经常性收入同比下降17％，至1.079亿美元，这在很大程度上是由于截至2023年第二季度的过去十二个月中，亚马逊的消费收入与2022年第二季度相比有所下降，但被基于订阅的收入同比增长7％至4,770万美元所抵消。不包括亚马逊，Pro Forma Software的收入同比增长19％。
截至2023年6月30日，公司的现金及现金等价物为6,270万美元，其中包括从托管服务客户那里收到的用于未来向供应商付款的约5,270万美元现金。
商业展望
2023 年第三季度
2023 年全年
这些更新的财务指导范围取代了先前披露的任何财务指导，投资者不应依赖任何先前披露的财务指导。
电话会议
Veritone将于美国东部时间2023年8月8日星期二下午 4:30（太平洋时间下午 1:30）使用其合成语音技术Veritone Voice举行电话会议，发表管理层准备好的讲话，讨论其2023年第二季度的业绩，提供业务最新情况并进行问答环节。要参加，请加入音频网络直播或拨号，并要求加入Veritone财报电话会议。为避免延迟，如果拨入，请预先注册或加入直播音频直播。
电话会议结束一小时后可以观看电话会议的重播，直到 2023 年 8 月 15 日。完整的网络直播重播将持续到 2024 年 8 月 8 日。要观看财报网络直播重播，请访问 Veritone 投资者关系网站.
*请注意，预先注册的参与者将在注册时收到他们的拨号号码和唯一的密码。
关于非公认会计准则补充财务信息和关键绩效指标的列报
在本新闻稿中，公司用某些非公认会计准则财务指标补充了根据美国公认会计原则（GAAP）编制的财务指标，包括预估软件收入、非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则净收益（亏损）和非公认会计准则每股净收益（亏损）。公司还提供某些关键绩效指标（KPI），包括软件产品和服务客户总数、年度经常性收入、年度经常性收入（SaaS）、年度经常性收入（消费）、新预订总额和总收入保留率。在本新闻稿的同时，公司已在其网站investors.veritone.com上发布了其他补充财务信息。
Pro Forma Software 收入代表按预估计算的软件产品和服务收入。非公认会计准则毛利定义为收入减去收入成本。非公认会计准则毛利率定义为非公认会计准则毛利除以收入。非公认会计准则净收益（亏损）和非公认会计准则每股净收益（亏损）分别是公司的每股净收益（亏损）和净收益（亏损），经调整后不包括利息支出、所得税准备金、折旧费用、摊销费用、股票薪酬支出、公允价值变动
认股权证负债、或有对价公允价值的变化、州销售税储备金、与设施转租相关的费用、出售资产的收益、认股权证费用、收购和尽职调查成本以及遣散费和猎头费用。本新闻稿所附财务报表后包含的对账中详细介绍了这些非公认会计准则财务指标中排除的项目，以及GAAP净收益（亏损）、非公认会计准则净收益（亏损）以及公司核心运营与公司之间的这些不包括项目的明细。此外，在本新闻稿所附财务报表之后，公司提供了额外的非公认会计准则补充指标，包括运营支出、运营亏损、其他收入（支出）、净额和所得税前亏损，不包括上述非公认会计准则净亏损中排除的项目，并将此类非公认会计准则指标与最直接可比的公认会计准则指标进行了对账。
公司之所以提供这些非公认会计准则财务指标和关键绩效指标，是因为管理层认为这些信息是衡量业绩的重要补充指标，证券分析师、投资者和其他利益相关方在评估该行业的公司时通常使用这些指标。管理层还在内部使用这些信息进行预测和预算。不应将非公认会计准则财务指标视为收入、净收益（亏损）、营业收入（亏损）或任何其他如此计算和列报的财务指标的替代方案，也不应被视为衡量流动性的经营活动现金流的替代方案。其他公司（包括公司的竞争对手）可能会以不同的方式定义这些非公认会计准则财务指标。非公认会计准则财务指标可能无法指示Veritone的历史经营业绩，也不能预测未来的潜在业绩。投资者不应孤立地考虑这些非公认会计准则财务指标，也不应将其作为对根据公认会计原则报告的公司业绩的分析的替代品。
此外，公司在本新闻稿中将以下大写术语定义如下：
核心运营包括公司的AiWare操作平台，包括软件、SaaS和相关服务；内容许可和广告代理服务；及其支持业务，包括直接销售成本以及销售、营销和产品开发的运营费用以及专门用于这些业务的某些一般和管理成本。
公司主要由一般和管理职能组成，例如行政、财务、法律、人事运营、固定管理费用（包括设施和信息技术支出）、其他收入（支出）和税收以及支持整个公司的其他支出，包括上市公司驱动的成本。
软件产品与服务包括商业企业、政府和受监管行业客户使用我们的 AiWare 平台和 HR Solutions、任何相关的支持和维护服务，以及与部署和/或实施此类解决方案相关的任何相关专业服务产生的收入。
托管服务包括商业企业客户使用我们的内容许可服务和广告代理及相关服务产生的收入。
关于 Veritone
Veritone（纳斯达克股票代码：VERI）是人工智能（AI）解决方案领域的领导者。Veritone的软件、服务和行业应用程序为商业和监管领域的组织提供服务，简化了数据管理，使世界上最大、最知名的品牌能够更高效地运营，加快决策制定并提高盈利能力。Veritone 领先的企业人工智能平台 AiWare 精心策划了一个不断增长的机器学习模型生态系统，将音频、视频和其他数据源转化为可操作的情报。通过其强大的合作伙伴生态系统以及专业和托管系统，Veritone开发和构建了解决当今和未来问题的人工智能解决方案。
要了解更多信息，请访问 Veritone.com。
安全港声明
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括但不限于关于公司在最具吸引力的垂直市场中进行资本化并推动长期股东价值的战略地位以及公司2023年第三季度和2023年全年的预期总收入和非公认会计准则净亏损的声明。此外，诸如 “可能”、“将”、“期望”、“相信”、“预期”、“打算”、“计划”、“应该”、“可以”、“估计” 或 “继续” 之类的词语或其复数、负面或其他变体或类似术语旨在识别前瞻性陈述，任何提及对未来事件或情况的预期、预测或其他描述的陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日，并基于管理层目前的假设、信念和信息。因此，由于各种因素，公司的实际业绩可能与任何前瞻性陈述中表达的业绩存在重大不利差异。可能导致这种差异的重要因素包括，除其他外，我们扩大AiWare SaaS业务的能力、基于人工智能的软件应用程序市场的下降或增长有限，以及对人工智能使用的担忧，这可能会阻碍人工智能技术的采用，我们需要额外资金来支持我们的业务增长，以及以可接受的条件提供此类资本（如果有的话），我们依赖有限数量的关键客户来获得收入的很大一部分，包括收入的下降主要客户对我们的使用情况产品和其他产品，我们实现收购和剥离的预期收益的能力，包括我们成功整合最近对Broadbean的收购的能力，业绩随着时间的推移而波动，季节性对业务的影响，我们管理增长的能力，包括通过收购和进一步向国际市场扩张，我们增强现有产品和推出获得市场认可并跟上技术发展步伐的新产品的能力，我们的行动竞争对手、合作伙伴和其他可能阻止我们在AiWare平台上使用该技术、向公众免费提供该技术或使继续将其技术整合到我们的平台的成本过高、我们或第三方服务提供商的技术和基础设施出现中断、性能问题或安全问题、最近和未来可能因银行倒闭而导致的银行存款或贷款承诺中断所造成的经济混乱的影响、影响仍在继续COVID-19 疫情和俄罗斯入侵乌克兰对公司以及我们现有和潜在客户的业务造成的经济混乱，以及利率上升、通货膨胀压力以及美国和世界各地经济衰退的威胁；未来经济、竞争和市场状况的影响，尤其是与其战略终端市场相关的状况；以及未来的商业决策，所有这些都难以或不可能准确预测，其中许多是无法控制的该公司。公司最近提交的10-K表年度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他定期报告中更详细地讨论了其中的某些判断和风险。鉴于此处包含的前瞻性信息固有的重大不确定性，纳入此类信息不应被视为公司或任何其他人对公司目标或计划将实现的陈述。此处包含的前瞻性陈述反映了公司截至本文发布之日的信念、估计和预测，除非法律要求，否则公司没有义务修改或更新此处包含的前瞻性陈述以反映本文发布之日之后的事件或情况，也没有义务反映出于任何原因发生的意外事件。
公司联系人：
迈克·泽梅特拉
首席财务官
Veritone, Inc.
investors@veritone.com
投资者关系机构联系方式：
Stefan Norbom
Prosek 合作伙伴
203-644-5475
snorbom@prosek.com
资料来源：Veritone, Inc.
VERITONE, INC. |
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简明合并资产负债表（未经审计） |
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（以千计） |
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截至 |
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6月30日 |
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十二月三十一日 |
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资产 |
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现金和现金等价物 |
$ |
62,674 |
|
|
$ |
184,423 |
|
应收账款，净额 |
|
47,618 |
|
|
|
56,001 |
|
应向客户计费的支出 |
|
22,269 |
|
|
|
22,339 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
19,861 |
|
|
|
15,242 |
|
流动资产总额 |
|
152,422 |
|
|
|
278,005 |
|
财产、设备和装修，净额 |
|
11,397 |
|
|
|
5,291 |
|
无形资产，净额 |
|
96,866 |
|
|
|
79,664 |
|
善意 |
|
78,355 |
|
|
|
46,498 |
|
长期限制性现金 |
|
865 |
|
|
|
859 |
|
其他资产 |
|
16,017 |
|
|
|
14,435 |
|
总资产 |
$ |
355,922 |
|
|
$ |
424,752 |
|
|
|
|
|
|
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||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
||
|
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||
应付账款 |
$ |
30,821 |
|
|
$ |
36,738 |
|
应计媒体付款 |
|
67,472 |
|
|
|
102,064 |
|
客户预付款 |
|
14,170 |
|
|
|
16,442 |
|
递延收入 |
|
12,742 |
|
|
|
2,600 |
|
或有对价，当前 |
|
— |
|
|
|
8,067 |
|
其他应计负债 |
|
36,135 |
|
|
|
27,412 |
|
流动负债总额 |
|
161,340 |
|
|
|
193,323 |
|
可转换优先票据，非流动 |
|
138,199 |
|
|
|
137,767 |
|
其他非流动负债 |
|
17,330 |
|
|
|
13,811 |
|
负债总额 |
|
316,869 |
|
|
|
344,901 |
|
股东权益总额 |
|
39,053 |
|
|
|
79,851 |
|
负债和股东权益总额 |
$ |
355,922 |
|
|
$ |
424,752 |
|
VERITONE, INC. |
|
||||||||||||||
简明合并运营报表（未经审计） |
|
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和综合收益（亏损） |
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（以千计，每股和每股数据除外） |
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三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
$ |
27,967 |
|
|
$ |
34,235 |
|
|
$ |
58,230 |
|
|
$ |
68,642 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本 |
|
7,765 |
|
|
|
6,705 |
|
|
|
14,574 |
|
|
|
13,628 |
|
销售和营销 |
|
13,124 |
|
|
|
12,576 |
|
|
|
25,814 |
|
|
|
23,645 |
|
研究和开发 |
|
10,519 |
|
|
|
11,068 |
|
|
|
22,046 |
|
|
|
20,951 |
|
一般和行政 |
|
19,025 |
|
|
|
2,304 |
|
|
|
36,422 |
|
|
|
24,625 |
|
摊销 |
|
5,714 |
|
|
|
5,211 |
|
|
|
11,143 |
|
|
|
10,226 |
|
运营费用总额 |
|
56,147 |
|
|
|
37,864 |
|
|
|
109,999 |
|
|
|
93,075 |
|
运营损失 |
|
(28,180 |
) |
|
|
(3,629 |
) |
|
|
(51,769 |
) |
|
|
(24,433 |
) |
其他收入（支出），净额 |
|
3,510 |
|
|
|
(1,231 |
) |
|
|
3,865 |
|
|
|
(2,417 |
) |
所得税准备金前的亏损 |
|
(24,670 |
) |
|
|
(4,860 |
) |
|
|
(47,904 |
) |
|
|
(26,850 |
) |
从所得税中受益 |
|
(1,374 |
) |
|
|
(1,607 |
) |
|
|
(1,645 |
) |
|
|
(1,468 |
) |
净亏损 |
$ |
(23,296 |
) |
|
$ |
(3,253 |
) |
|
$ |
(46,259 |
) |
|
$ |
(25,382 |
) |
每股净亏损： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||
基础版和稀释版 |
$ |
(0.63 |
) |
|
$ |
(0.09 |
) |
|
$ |
(1.26 |
) |
|
$ |
(0.71 |
) |
加权平均已发行股数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基础版和稀释版 |
|
36,848,602 |
|
|
|
36,083,515 |
|
|
|
36,718,994 |
|
|
|
35,782,766 |
|
综合损失： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净亏损 |
$ |
(23,296 |
) |
|
$ |
(3,253 |
) |
|
$ |
(46,259 |
) |
|
$ |
(25,382 |
) |
扣除所得税后的外币折算（亏损）收益 |
|
(997 |
) |
|
|
386 |
|
|
|
(1,763 |
) |
|
|
576 |
|
综合损失总额 |
$ |
(24,293 |
) |
|
$ |
(2,867 |
) |
|
$ |
(48,022 |
) |
|
$ |
(24,806 |
) |
VERITONE, INC. |
|
||||||
合并现金流量表（未经审计） |
|
||||||
（以千计） |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
六个月已结束 |
|
|||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
来自经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
$ |
(46,259 |
) |
|
$ |
(25,382 |
) |
为将净亏损与经营活动提供的净现金（用于）进行核对而进行的调整： |
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
12,296 |
|
|
|
10,670 |
|
信贷损失准备金 |
|
(15 |
) |
|
|
472 |
|
股票薪酬支出 |
|
6,614 |
|
|
|
9,562 |
|
出售能源集团的收益 |
|
(2,572 |
) |
|
|
— |
|
或有对价公允价值的变化 |
|
651 |
|
|
|
(8,785 |
) |
递延税的变化 |
|
(1,828 |
) |
|
|
(1,940 |
) |
债务发行成本的摊销 |
|
432 |
|
|
|
599 |
|
使用权资产的摊销 |
|
649 |
|
|
|
531 |
|
估算的非现金利息收入 |
|
(65 |
) |
|
|
65 |
|
资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
16,308 |
|
|
|
35,545 |
|
应向客户计费的支出 |
|
70 |
|
|
|
9,205 |
|
预付费用和其他资产 |
|
(3,501 |
) |
|
|
(1,546 |
) |
其他资产 |
|
(1,613 |
) |
|
|
(4,950 |
) |
应付账款 |
|
(7,286 |
) |
|
|
(16,522 |
) |
递延收入 |
|
8 |
|
|
|
(295 |
) |
应计媒体付款 |
|
(34,592 |
) |
|
|
(5,988 |
) |
客户预付款 |
|
(2,264 |
) |
|
|
1,711 |
|
其他应计负债 |
|
6,652 |
|
|
|
(4,278 |
) |
其他负债 |
|
(2,218 |
) |
|
|
(2,959 |
) |
用于经营活动的净现金 |
|
(58,533 |
) |
|
|
(4,285 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
来自投资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
||
少数股权投资 |
|
— |
|
|
|
(2,000 |
) |
资产剥离的收益 |
|
504 |
|
|
|
— |
|
资本支出 |
|
(2,697 |
) |
|
|
(2,258 |
) |
收购，扣除获得的现金 |
|
(50,195 |
) |
|
|
(2,612 |
) |
收购延期对价的结算 |
|
(2,690 |
) |
|
|
— |
|
用于投资活动的净现金 |
|
(55,078 |
) |
|
|
(6,870 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
来自融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
||
或有对价的支付 |
|
(7,772 |
) |
|
|
(14,376 |
) |
与股权奖励净股结算相关的已缴税款 |
|
(1,003 |
) |
|
|
(9,509 |
) |
根据员工股票计划发行股票的收益，净额 |
|
643 |
|
|
|
782 |
|
用于融资活动的净现金 |
|
(8,132 |
) |
|
|
(23,103 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物及限制性现金的净减少 |
|
(121,743 |
) |
|
|
(34,258 |
) |
期初现金和现金等价物及限制性现金 |
|
185,282 |
|
|
|
255,577 |
|
期末现金和现金等价物及限制性现金 |
$ |
63,539 |
|
|
$ |
221,319 |
|
VERITONE, INC. |
|
||||||||||||||||||||||
收入明细（未经审计） |
|
||||||||||||||||||||||
（以千计） |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
政府和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府和 |
|
|
|
|
||||||
|
商用 |
|
|
受监管 |
|
|
|
|
|
商用 |
|
|
受监管 |
|
|
|
|
||||||
|
企业 |
|
|
工业 |
|
|
总计 |
|
|
企业 |
|
|
工业 |
|
|
总计 |
|
||||||
软件产品和服务总数 |
$ |
12,492 |
|
|
$ |
1,601 |
|
|
$ |
14,093 |
|
|
$ |
25,224 |
|
|
$ |
2,996 |
|
|
$ |
28,220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
托管服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
广告 |
|
8,417 |
|
|
|
— |
|
|
|
8,417 |
|
|
|
18,952 |
|
|
|
— |
|
|
|
18,952 |
|
许可 |
|
5,457 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,457 |
|
|
|
11,058 |
|
|
|
— |
|
|
|
11,058 |
|
全方位托管服务 |
|
13,874 |
|
|
|
— |
|
|
|
13,874 |
|
|
|
30,010 |
|
|
|
— |
|
|
|
30,010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
总收入 |
$ |
26,366 |
|
|
$ |
1,601 |
|
|
$ |
27,967 |
|
|
$ |
55,234 |
|
|
$ |
2,996 |
|
|
$ |
58,230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
政府和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府和 |
|
|
|
|
||||||
|
商用 |
|
|
受监管 |
|
|
|
|
|
商用 |
|
|
受监管 |
|
|
|
|
||||||
|
企业 |
|
|
工业 |
|
|
总计 |
|
|
企业 |
|
|
工业 |
|
|
总计 |
|
||||||
软件产品和服务总数 |
$ |
17,508 |
|
|
$ |
871 |
|
|
$ |
18,379 |
|
|
$ |
34,894 |
|
|
$ |
1,652 |
|
|
$ |
36,546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
托管服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
广告 |
|
10,635 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,635 |
|
|
|
21,603 |
|
|
|
— |
|
|
|
21,603 |
|
许可 |
|
5,221 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,221 |
|
|
|
10,493 |
|
|
|
— |
|
|
|
10,493 |
|
全方位托管服务 |
|
15,856 |
|
|
|
— |
|
|
|
15,856 |
|
|
|
32,096 |
|
|
|
— |
|
|
|
32,096 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
总收入 |
$ |
33,364 |
|
|
$ |
871 |
|
|
$ |
34,235 |
|
|
$ |
66,990 |
|
|
$ |
1,652 |
|
|
$ |
68,642 |
|
VERITONE, INC. |
|
||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益（亏损）与公认会计准则净亏损的对账（未经审计） |
|
||||||||||||||||||||||
（以千计） |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
截至6月30日的三个月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||||||||||
|
核心运营 (1) |
|
|
企业版 (2) |
|
|
总计 |
|
|
核心运营 (1) |
|
|
核心运营 (1) |
|
|
核心运营 (1) |
|
||||||
净收益（亏损） |
$ |
(15,205 |
) |
|
$ |
(8,091 |
) |
|
$ |
(23,296 |
) |
|
$ |
(8,230 |
) |
|
$ |
4,977 |
|
|
$ |
(3,253 |
) |
从所得税中受益 |
|
(742 |
) |
|
|
(632 |
) |
|
|
(1,374 |
) |
|
|
(964 |
) |
|
|
(643 |
) |
|
|
(1,607 |
) |
折旧和摊销 |
|
5,818 |
|
|
|
571 |
|
|
|
6,389 |
|
|
|
5,306 |
|
|
|
150 |
|
|
|
5,456 |
|
股票薪酬支出 |
|
1,929 |
|
|
|
768 |
|
|
|
2,697 |
|
|
|
2,685 |
|
|
|
1,976 |
|
|
|
4,661 |
|
或有对价公允价值的变化 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(13,830 |
) |
|
|
(13,830 |
) |
利息支出，净额 |
|
— |
|
|
|
720 |
|
|
|
720 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,183 |
|
|
|
1,183 |
|
外币影响 |
|
(1,631 |
) |
|
|
(28 |
) |
|
|
(1,659 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
收购和尽职调查成本 |
|
— |
|
|
|
4,271 |
|
|
|
4,271 |
|
|
|
— |
|
|
|
207 |
|
|
|
207 |
|
出售能源集团的收益 |
|
— |
|
|
|
(2,572 |
) |
|
|
(2,572 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
持有待售企业的出资 (3) |
|
872 |
|
|
|
— |
|
|
|
872 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
可变顾问绩效奖金支出 |
|
237 |
|
|
|
— |
|
|
|
237 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
遣散费和高管过渡费用 |
|
474 |
|
|
|
215 |
|
|
|
689 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非公认会计准则净亏损 |
$ |
(8,248 |
) |
|
$ |
(4,778 |
) |
|
$ |
(13,026 |
) |
|
$ |
(1,203 |
) |
|
$ |
(5,980 |
) |
|
$ |
(7,183 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
截至6月30日的六个月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||||||||||
|
核心运营 (1) |
|
|
企业版 (2) |
|
|
总计 |
|
|
核心运营 (1) |
|
|
企业版 (2) |
|
|
总计 |
|
||||||
净亏损 |
$ |
(27,775 |
) |
|
$ |
(18,484 |
) |
|
$ |
(46,259 |
) |
|
$ |
(14,251 |
) |
|
$ |
(11,131 |
) |
|
$ |
(25,382 |
) |
从所得税中受益 |
|
(1,246 |
) |
|
|
(399 |
) |
|
|
(1,645 |
) |
|
|
(846 |
) |
|
|
(622 |
) |
|
|
(1,468 |
) |
折旧和摊销 |
|
11,572 |
|
|
|
724 |
|
|
|
12,296 |
|
|
|
10,404 |
|
|
|
266 |
|
|
|
10,670 |
|
股票薪酬支出 |
|
4,264 |
|
|
|
2,350 |
|
|
|
6,614 |
|
|
|
4,668 |
|
|
|
4,809 |
|
|
|
9,477 |
|
或有对价公允价值的变化 |
|
— |
|
|
|
651 |
|
|
|
651 |
|
|
|
— |
|
|
|
(8,785 |
) |
|
|
(8,785 |
) |
利息支出，净额 |
|
9 |
|
|
|
1,516 |
|
|
|
1,525 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,365 |
|
|
|
2,365 |
|
外币影响 |
|
(2,777 |
) |
|
|
(43 |
) |
|
|
(2,820 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
收购和尽职调查成本 |
|
— |
|
|
|
5,076 |
|
|
|
5,076 |
|
|
|
— |
|
|
|
769 |
|
|
|
769 |
|
出售能源集团的收益 |
|
— |
|
|
|
(2,572 |
) |
|
|
(2,572 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
持有待售企业的出资 (3) |
|
1,789 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,789 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
可变顾问绩效奖金支出 |
|
631 |
|
|
|
— |
|
|
|
631 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
遣散费和高管过渡费用 |
|
1,501 |
|
|
|
632 |
|
|
|
2,133 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非公认会计准则净亏损 |
$ |
(12,032 |
) |
|
$ |
(10,549 |
) |
|
$ |
(22,581 |
) |
|
$ |
(25 |
) |
|
$ |
(12,329 |
) |
|
$ |
(12,354 |
) |
(1) 核心运营包括我们的软件、SaaS及相关服务的AIWare运营平台；内容、许可和广告代理服务；及其支持业务，包括直接销售成本以及销售、营销和产品开发的运营费用以及专门用于这些业务的某些一般和管理成本。 |
|
||||||||||||||||||||||
(2) 公司由一般和管理职能组成，例如行政、财务、法律、人事运营、固定管理费用（包括设施和信息技术支出）、其他收入（支出）和税收以及支持整个公司的其他支出，包括上市公司驱动的成本。 |
|
||||||||||||||||||||||
(3) 持有待出售业务的贡献与我们在2023年第二季度剥离的能源集团所列期间的净亏损有关。我们尚未重估截至2023年3月31日之前的期间的非公认会计准则净亏损，因为剥离业务的业务战略变更发生在2023年第一季度，而前一时期的缴款是在前一时期发生的运营持续业务的成本。历史金额不会对前一时期的业绩产生重大影响。 |
|
||||||||||||||||||||||
VERITONE, INC. |
|
|||
预期非公认会计准则净收益（亏损）区间的对账 |
|
|||
至预期的公认会计准则净亏损区间（未经审计） |
|
|||
（单位：百万） |
|
|||
|
三个月结束 |
|
年底 |
|
|
9月30日 |
|
十二月三十一日 |
|
净亏损 |
(17.9 美元) 到 (15.9 美元) |
|
(81.5 美元) 至 (76.5 美元) |
|
所得税准备金 |
($0.5) |
|
($3.3) |
|
利息支出，净额 |
$0.7 |
|
$3.1 |
|
折旧和摊销 |
$6.0 |
|
$24.6 |
|
股票薪酬支出 |
$3.0 |
|
$13.2 |
|
可变顾问绩效奖金支出 |
$0.2 |
|
$1.2 |
|
收购和尽职调查成本 |
- |
|
$5.1 |
|
或有对价公允价值的变化 |
- |
|
$0.7 |
|
遣散费和猎头 |
- |
|
$2.1 |
|
待售业务的贡献 |
- |
|
$1.8 |
|
非公认会计准则净收益（亏损） |
(8.5 美元) 至 (6.5 美元) |
|
(33.0 美元) 至 (28.0 美元) |
|
VERITONE, INC. |
|
||||||||||||||
非公认会计准则与公认会计准则财务信息的对账（未经审计） |
|
||||||||||||||
（以千计，每股数据除外） |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
$ |
27,967 |
|
|
$ |
34,235 |
|
|
$ |
58,230 |
|
|
$ |
68,642 |
|
收入成本 |
|
7,765 |
|
|
|
6,705 |
|
|
|
14,574 |
|
|
|
13,628 |
|
非公认会计准则毛利 |
|
20,202 |
|
|
|
27,530 |
|
|
|
43,656 |
|
|
|
55,014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 收入成本 |
|
7,765 |
|
|
|
6,705 |
|
|
|
14,574 |
|
|
|
13,628 |
|
股票薪酬支出 |
|
(17 |
) |
|
|
(24 |
) |
|
|
(37 |
) |
|
|
(44 |
) |
非公认会计准则收入成本 |
|
7,748 |
|
|
|
6,681 |
|
|
|
14,537 |
|
|
|
13,584 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 销售和营销费用 |
|
13,124 |
|
|
|
12,576 |
|
|
|
25,814 |
|
|
|
23,645 |
|
股票薪酬支出 |
|
(529 |
) |
|
|
(727 |
) |
|
|
(705 |
) |
|
|
(1,190 |
) |
待售业务的贡献 |
|
(221 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(484 |
) |
|
|
— |
|
遣散费和高管过渡费用 |
|
(190 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(503 |
) |
|
|
— |
|
非公认会计准则销售和营销费用 |
|
12,184 |
|
|
|
11,849 |
|
|
|
24,122 |
|
|
|
22,455 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 研发费用 |
|
10,519 |
|
|
|
11,068 |
|
|
|
22,046 |
|
|
|
20,951 |
|
股票薪酬支出 |
|
(1,127 |
) |
|
|
(1,247 |
) |
|
|
(2,669 |
) |
|
|
(2,251 |
) |
待售业务的贡献 |
|
(559 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,117 |
) |
|
|
— |
|
遣散费和高管过渡费用 |
|
(151 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(680 |
) |
|
|
— |
|
Non-GAAP 研发费用 |
|
8,682 |
|
|
|
9,821 |
|
|
|
17,580 |
|
|
|
18,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 一般和管理费用 |
|
19,025 |
|
|
|
2,304 |
|
|
|
36,422 |
|
|
|
24,625 |
|
折旧 |
|
(675 |
) |
|
|
(245 |
) |
|
|
(1,153 |
) |
|
|
(444 |
) |
股票薪酬支出 |
|
(1,024 |
) |
|
|
(2,663 |
) |
|
|
(3,203 |
) |
|
|
(5,992 |
) |
或有对价公允价值的变动 |
|
— |
|
|
|
13,830 |
|
|
|
(651 |
) |
|
|
8,785 |
|
可变顾问绩效奖金支出 |
|
(237 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(631 |
) |
|
|
— |
|
待售业务的贡献 |
|
(92 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(188 |
) |
|
|
— |
|
收购和尽职调查成本 |
|
(4,271 |
) |
|
|
(207 |
) |
|
|
(5,076 |
) |
|
|
(769 |
) |
遣散费和高管过渡费用 |
|
(348 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(950 |
) |
|
|
— |
|
非公认会计准则一般和管理费用 |
|
12,378 |
|
|
|
13,019 |
|
|
|
24,570 |
|
|
|
26,205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 摊销 |
|
(5,714 |
) |
|
|
(5,211 |
) |
|
|
(11,143 |
) |
|
|
(10,226 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 运营亏损 |
|
(28,180 |
) |
|
|
(3,629 |
) |
|
|
(51,769 |
) |
|
|
(24,433 |
) |
非公认会计准则调整总额 (1) |
|
15,155 |
|
|
|
(3,506 |
) |
|
|
29,190 |
|
|
|
12,131 |
|
运营产生的非公认会计准则亏损 |
|
(13,025 |
) |
|
|
(7,135 |
) |
|
|
(22,579 |
) |
|
|
(12,302 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 其他收入（支出），净额 |
|
3,510 |
|
|
|
(1,231 |
) |
|
|
3,865 |
|
|
|
(2,417 |
) |
出售能源集团的收益 |
|
(2,572 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,572 |
) |
|
|
— |
|
外汇影响 |
|
(1,659 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,820 |
) |
|
|
— |
|
利息支出，净额 |
|
720 |
|
|
|
1,183 |
|
|
|
1,525 |
|
|
|
2,365 |
|
非公认会计准则其他支出，净额 |
|
(1 |
) |
|
|
(48 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(52 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税前GAAP亏损 |
|
(24,670 |
) |
|
|
(4,860 |
) |
|
|
(47,904 |
) |
|
|
(26,850 |
) |
非公认会计准则调整总额 (1) |
|
11,644 |
|
|
|
(2,323 |
) |
|
|
25,323 |
|
|
|
14,496 |
|
所得税前非公认会计准则亏损 |
|
(13,026 |
) |
|
|
(7,183 |
) |
|
|
(22,581 |
) |
|
|
(12,354 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
从所得税中受益 |
|
(1,374 |
) |
|
|
(1,607 |
) |
|
|
(1,645 |
) |
|
|
(1,468 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 净亏损 |
|
(23,296 |
) |
|
|
(3,253 |
) |
|
|
(46,259 |
) |
|
|
(25,382 |
) |
非公认会计准则调整总额 (1) |
|
10,270 |
|
|
|
(3,930 |
) |
|
|
23,678 |
|
|
|
13,028 |
|
非公认会计准则净亏损 |
$ |
(13,026 |
) |
|
$ |
(7,183 |
) |
|
$ |
(22,581 |
) |
|
$ |
(12,354 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
用于计算非公认会计准则基本和摊薄后每股净亏损的股份 |
|
36,849 |
|
|
|
36,084 |
|
|
|
36,719 |
|
|
|
35,783 |
|
Non-GAAP 基本和摊薄后每股净亏损 |
$ |
(0.35 |
) |
|
$ |
(0.20 |
) |
|
$ |
(0.61 |
) |
|
$ |
(0.35 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) 调整包括对GAAP收入成本、销售和营销费用、研发费用以及一般和管理费用以及上面列出的净额（如适用）其他（支出）收入的调整。 |
|
||||||||||
VERITONE, INC.
补充财务信息
我们提供以下未经审计的补充财务信息，回顾过去十二个月和去年同比季度，以帮助投资者更好地了解我们最近的历史和同比业绩。软件产品和服务的补充财务信息以预估形式列报，详见下文。
软件产品和服务补充财务信息
|
|
季度已结束 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||||||
Pro Forma 软件收入（千年）(1) |
|
$ |
26,319 |
|
|
$ |
26,650 |
|
|
$ |
28,603 |
|
|
$ |
35,612 |
|
|
$ |
22,423 |
|
|
$ |
20,860 |
|
软件产品与服务客户总数 (2) |
|
|
3,673 |
|
|
|
3,718 |
|
|
|
3,787 |
|
|
|
3,824 |
|
|
|
3,773 |
|
|
|
3,705 |
|
年度经常性收入 (SaaS)（以千年为单位）(3) |
|
$ |
48,392 |
|
|
$ |
44,465 |
|
|
$ |
43,925 |
|
|
$ |
46,248 |
|
|
$ |
45,453 |
|
|
$ |
47,720 |
|
年度经常性收入（消费）（千年）(4) |
|
$ |
87,445 |
|
|
$ |
85,901 |
|
|
$ |
85,091 |
|
|
$ |
71,754 |
|
|
$ |
67,242 |
|
|
$ |
60,229 |
|
新预订总数（以千计）(5) |
|
$ |
16,643 |
|
|
$ |
22,009 |
|
|
$ |
23,793 |
|
|
$ |
26,342 |
|
|
$ |
22,794 |
|
|
$ |
8,388 |
|
总收入留存率 (6) |
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
||||||
(1) “软件收入——Pro Forma” 是一项非公认会计准则指标，按预估值表示软件产品和服务收入。
(2) “软件产品和服务客户总数” 包括截至上述每个季度末净收入超过10美元的软件产品和服务客户，也不包括我们归类为试用或试点状态的任何客户。在之前的时期，我们提供了 “终止软件客户”，该客户代表截至每个财季末的软件产品和服务客户，Veritone, Inc.和PandoLogic Ltd. 过去十二个月的收入均超过2400美元，和/或公司认为在适用期限内签订了有效合同。软件产品和服务客户总数无法与终端软件客户相提并论。软件产品和服务客户总数包括基于本季度最后一个月收入的客户，而不是过去十二个月的收入。Total Software Products & Services 客户包括根据本季度最后一个月的收入而不是过去十二个月的收入计算的客户，不包括任何在我们这里处于试用或试点状态的客户，而不包括持有有效合同的客户。管理层使用Total Software Products & Services客户，我们认为Total Software Products & Services客户对投资者很有用，因为它更准确地反映了包括Broadbean在内的软件产品和服务客户的总客户。
(3) “年度经常性收入 (SaaS)” 是指所有Total Software Products & Services客户在适用季度最后一个月的每月经常性收入的年化计算，在每种情况下都是按预估计算的。在之前的时期，我们提供了 “平均年收入”，其计算方法是过去十二个月的软件产品和服务收入总额除以同期Veritone, Inc.和PandoLogic Ltd的平均客户数。年度经常性收入无法与平均年收入 (SaaS) 相提并论。年度经常性收入 (SaaS) 仅包括基于订阅的 SaaS 收入，不是活跃客户的平均值，而是使用上述经常性收入的计算方法，而不是年收入。管理层使用 “年度经常性收入（SaaS）”，我们认为年度经常性收入（SaaS）对投资者很有用，因为与消费收入相比，Broadbean大大增加了我们基于订阅的SaaS收入组合，而两者之间的分配使读者能够在可预测的经常性SaaS收入和波动性更大的消费收入之间划清界限。
(4) “年度经常性收入（消费）” 代表所有活跃的Total Software Products & Services客户过去十二个月的所有非经常性和/或基于消费的收入。在之前的时期，我们提供了 “平均年收入”，其计算方法是过去十二个月的软件产品和服务收入总额除以同期Veritone, Inc.和PandoLogic Ltd的平均客户数。年度经常性收入（消费）无法与平均年收入相提并论。年度经常性收入（消费）仅包括非经常性收入和/或基于消费的收入，不是活跃客户的平均值，而是使用上述经常性收入的计算方法，而不是年收入。管理层使用 “年度经常性收入（消费）”，我们认为年度经常性收入（消费）对投资者很有用，因为与消费收入相比，Broadbean显著增加了我们基于订阅的SaaS收入的组合，两者之间的分配使读者能够在可预测的经常性SaaS收入和波动更大的消费收入之间划清界限。
(5) “新预订总额” 是指本季度收到的新合同在整个合同期限内应支付的总费用（包括任何可取消部分的应付费用以及可能在期限内波动的许可费的估计），不包括合同规定的任何可变费用（例如认知处理、存储、专业服务和其他可变服务的费用），在每种情况下均按形式计算。
(6) “总收入留存率” 表示计算截至期末我们基于美元的总收入留存率，从上一季度到该期间的3个月软件产品和服务客户的收入或上一季度收入开始。然后，我们从上一季度收入中扣除截至本期末已不再是客户的软件产品和服务客户的任何收入，或本期末软件客户收入。然后，我们将本期末软件客户总收入除以上一季度总收入，得出基于美元的总留存率，即截至上一年所有软件产品和服务客户从我们的软件产品和服务中获得的收入中不因客户流失而损失的百分比。用于确定总收入保留率的所有数字均按预估方式计算。
托管服务补充财务信息
|
|
季度已结束 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日， |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||||||
每个活跃的托管服务客户的平均账单（以 000 为单位）(7) |
|
$ |
684 |
|
|
$ |
736 |
|
|
$ |
747 |
|
|
$ |
823 |
|
|
$ |
771 |
|
|
$ |
576 |
|
本季度收入（千年）(8) |
|
$ |
10,735 |
|
|
$ |
9,625 |
|
|
$ |
10,035 |
|
|
$ |
11,074 |
|
|
$ |
9,337 |
|
|
$ |
6,876 |
|
(7) 每个季度每个活跃的托管服务客户的平均账单反映了截至该季度末活跃的托管服务客户在截至该季度末的十二个月内每位活跃的托管服务客户的平均季度账单。
(8) 托管服务收入和指标不包括内容许可和媒体服务。
VERITONE, INC.
非公认会计准则毛利与运营亏损的对账
（以千计）
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
运营损失 |
$ |
(28,180 |
) |
|
$ |
(3,629 |
) |
|
$ |
(51,769 |
) |
|
$ |
(24,433 |
) |
销售和营销 |
|
13,124 |
|
|
|
12,576 |
|
|
|
25,814 |
|
|
|
23,645 |
|
研究和开发 |
|
10,519 |
|
|
|
11,068 |
|
|
|
22,046 |
|
|
|
20,951 |
|
一般和行政 |
|
19,025 |
|
|
|
2,304 |
|
|
|
36,422 |
|
|
|
24,625 |
|
摊销 |
|
5,714 |
|
|
|
5,211 |
|
|
|
11,143 |
|
|
|
10,226 |
|
非公认会计准则毛利 |
$ |
20,202 |
|
|
$ |
27,530 |
|
|
$ |
43,656 |
|
|
$ |
55,014 |
|