附件10.1
执行版本
对信贷协议的第七次修订
信贷协议的第七项修正案(本第七修正案)于2023年6月6日生效，生效日期为 生效日期(如下所述)，由内华达州有限责任公司Station Casinos LLC(借款人)与德意志银行开曼群岛分行(以下提及的现有信贷协议下的行政代理人，连同其继任者和受让人，行政代理人)订立并在两者之间签订。
独奏会：
鉴于，兹提及日期为2016年6月8日的特定信用协议(经日期为2017年1月30日的信用协议第一修正案修订)、日期为2017年1月30日的特定增量合并协议、日期为2017年4月5日的信用协议特定第二修正案、日期为2017年5月2日的特定信用协议第三修正案、日期为2017年5月10日的特定增量合并协议第3号、日期为2017年9月21日的特定增量合并协议第4号和第四修正案、日期为2019年2月8日的特定增量合并协议第5号和第五修正案，以及日期为2020年2月7日的特定增量合并协议第6号和第六修正案，以及可能不时进一步修改、重述、修改和重述、补充或以其他方式修改的现有信贷协议，借款人、担保人、银行作为贷款人的金融机构和其他实体(包括L/C贷款人和Swingline贷款人)、作为抵押品代理的德意志银行开曼群岛分行的行政代理以及其他当事人；和
鉴于已发生基准转换事件，并根据现有信贷协议第1.08(B)节，行政代理及借款人已根据现有信贷协议决定，就所有目的而言，在现有信贷协议及任何其他信贷文件下，应以SOFR条款取代Libo利率 ，而该等变更(包括符合现有信贷协议第1.08(C)节所允许的基准重置变更)将于下午5：00起生效。(纽约市时间)在行政代理向所有贷款人和借款人张贴第七修正案的拟议版本(该时间为反对截止日期)后的第五(5)个营业日(根据现有信贷协议的定义)(应理解，该第七修正案的拟议版本已于2023年5月22日张贴给所有贷款人和借款人)，只要行政代理在反对截止日期前未收到由所需贷款人组成的贷款人对本第七修正案的书面反对通知；但贷款人仅有权反对经修订的信贷协议(定义见下文)中所载的基准重置调整(定义见现有信贷协议)。
因此，现在，考虑到前提和协议、本合同所载条款和契诺以及其他善意和有价值的对价，本合同双方同意如下：
第一条
定义
第1.1节定义。除本合同另有明确规定外，本《第七修正案》中使用的大写术语(包括上文的摘录和引言段落)应具有经修订的《信贷协议》中所给出的含义，经修订的《信贷协议》中规定的解释规则应适用于本《第七修正案》。
第二条
信贷协议修正案
第2.1节对现有信贷协议的修订。在符合本第七修正案所列条件和条款的情况下，借款人和行政代理人根据本第七修正案所述借款人的陈述和保证，同意：(I)在生效日期，(I)现有信贷协议应按本修正案附件A所述修改(双下划线表示新的语言和删除线(Ii)现有信贷协议的附件B(借款通知的形式)应全部修改和重述，借款通知的形式应作为本合同附件B和(Iii)现有信贷协议的附件C(继续/转换通知的格式)应修改和重述，其形式为继续/转换通知作为附件C；如果LIBOR贷款(定义见现有信贷协议)的任何借款(定义见现有信贷协议)在生效日期仍未偿还，则此类借款应继续按LIBO利率(定义见现有信贷协议)计息，直至适用于此类借款的利息期(定义见现有信贷协议)结束为止(并提及现有信贷协议中的LIBO基本利率、LIBO筛选利率、LIBO利率和LIBOR贷款，直至该利息期结束为止)；此外，在生效日期及之后，借款人
无权申请任何新的伦敦银行同业拆借利率贷款或继续任何现有的伦敦银行同业拆借利率贷款(定义见现有信贷协议)。
第三条
申述及保证
为促使行政代理人同意本第七条修正案，借款人向行政代理人声明，自生效日期起，并使生效日期发生的所有交易生效：
2
第3.1节公司的存在。每个借款人、每个担保人、每个控股公司和RRR(统称为车站各方)(A)是正式组织的公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体，根据其组织的司法管辖区法律有效存在并信誉良好；(B)(I)拥有所有必要的公司或其他权力和权力，以及(Ii)拥有其财产和开展其业务所需的所有政府许可证、授权、同意和批准。及(C)在其所经营的业务的性质须具备该项资格的所有司法管辖区内均合资格经营业务，并在该司法管辖区内信誉良好；但就(B)(Ii)及(Br)(C)条而言，如个别或整体未能履行该等条文的规定，合理地预期不会有重大不利影响，则属例外。
第3.2节行动；可执行性。借款人拥有所有必要的公司或其他组织权力、权威和法律权利，以执行、交付和履行本第七修正案项下的义务，并完成本修正案中设想的交易；借款人执行、交付和履行本修正案以及完成本修正案中的交易，均已得到其方所有必要的公司、合伙企业或其他组织行动的正式授权；本第七修正案已由借款人正式和有效地签立和交付， 构成其法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对借款人强制执行，但此种可执行性可能受到(A)破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行或 不时影响债权人权利和补救措施强制执行的类似法律的限制，以及(B)一般衡平法原则的适用(无论此种可执行性在衡平法诉讼中或法律上被视为 )。
第3.3节无违约；无违约。
(A)借款人签署、交付和履行本第七修正案或完成本修正案中的交易不会或将不会(I)与(X)借款人的任何组织文件或 (Y)任何适用的法律要求(包括但不限于任何游戏法)下的任何同意(尚未获得且完全有效)冲突或导致违反，或(Z)对借款人具有约束力的任何政府当局的任何命令、令状、禁令或法令，或故意干预、导致违反或要求终止，借款人任何合同义务的任何条款或规定，或(Ii)构成任何此类合同义务下的违约(在适当通知或时间流逝的情况下或两者兼而有之)，或(Iii)导致或要求根据任何此类合同义务的条款对借款人的任何财产设定或施加任何留置权(根据证券文件设定的留置权除外)，但第(I)(Y)、(I)(Z)、 (Ii)或(Iii)条款不会合理地预计会导致重大不利影响；和
(B)没有违约或违约事件发生，并且仍在继续。
第3.4节信用证单据表示法。借款人或任何其他电台方在该实体所属的信用证文件中或根据该实体所属的信用证文件作出的每项陈述和保证，在该日期之前在所有重要方面都是真实和正确的(但该等陈述和保证由 限定的范围除外
3
在适用的情况下，除非该等陈述和保证明确涉及较早的日期(在此情况下，该等陈述和保证在所有重要方面均为真实和正确的)。 。
第四条
生效日期前的条件
本第七修正案自满足或放弃下列各项条件之日(生效日期)起生效：
第4.1节对应物的执行。行政代理人应 已收到借款人和行政代理人签署的第七修正案副本。
第4.2节反对意见。行政代理在反对截止日期前未收到由所需出借人组成的出借人对本第七修正案的书面反对通知。
第4.3节费用、成本和开支。代理商与本第七修正案的谈判、准备、执行和交付有关的所有合理且有文件记录的自付成本和支出(包括Latham&Watkins LLP的合理费用、开支和支出)，以及此处计划进行的交易将 已经支付或同时支付。
第4.4节无违约或违约事件；陈述和担保 正确。在紧接本第七修正案及所有与此相关的交易生效之前及之后：
(A)失责事件不会发生和继续发生；及
(B)借款人在本合同第三条中、借款人或任何其他一方在现有信贷协议第八条和经修订的信贷协议第八条中以及在其作为一方的每一其他信贷文件中作出的每项陈述和担保，在生效日期应在所有重要方面均属真实和正确(应理解并同意，根据其条款在较早日期作出的任何该等陈述或保证应仅在该较早日期要求在所有重要方面真实和正确，并且 任何关于重要性、重大不利影响或类似语言的陈述和保证应在适用日期的所有方面真实和正确)。
4
第五条
债务和留置权的效力
第5.1节义务的效力。借款人(代表自己和每个担保人)承认并同意， 在本第七修正案生效之前和之后，借款人和每个担保人对贷款人和其他担保当事人的债务是共同和个别的，没有任何抗辩、反请求或任何形式的抵消。 借款人(代表自己和每个担保人)特此批准并重申该等义务在本第七修正案生效前后的有效性、可执行性和约束性(但其可执行性可能受到影响债权人权利的破产、破产或类似法律的限制，并受一般衡平法的约束)。
5.2留置权和信用证单据的效力。借款人(代表其本人和其他各站当事人)特此批准并重申(除非其可执行性受到影响债权人权利的破产法、资不抵债或类似法律的限制，且受衡平法一般原则的限制)，为担保当事人的利益授予抵押品代理人的留置权和担保权益的有效性和可执行性，以保证借款人和各其他站当事人根据任何借款人或其他站当事人为当事人的信用证文件所承担的所有义务，并在此确认并同意，尽管本第七修正案有效，且除本第七修正案明确修正外，每份此类信用证单据都是完全有效的，并且将继续有效，并在此得到所有方面的批准和确认。
第六条
其他
6.1节修订、修改和放弃。除非 代表借款人和行政代理签署并交付的一份或多份书面文书(按照经修订的信贷协议第13.04条所要求的贷款人的指示行事)，否则不得修改、修改或放弃本修正案。
第6.2节整个协议。本《第七修正案》、经修订的《信贷协议》和其他信贷文件， 构成各方之间关于本协议标的及其标的的完整协议，并取代双方或其中任何一方先前就本协议标的达成的所有其他书面和口头协议和谅解。
第6.3节适用法律。第七条修正案以及基于或与第七条修正案相关的任何索赔、争议、争议或诉讼原因(无论是合同法、侵权法或其他方面引起的)应受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释，但不适用任何适用于另一司法管辖区法律的法律选择原则。
5
第6.4节服从司法管辖权。本合同各方同意，修改后的信贷协议的第13.09(B)节在必要的修改后适用于本第7条修正案。
第 节6.5可分割性。在可能的情况下，本第七修正案的每一条款应解释为在适用法律下有效和有效，但如果本第七修正案的任何条款被适用法律禁止或根据适用法律无效，则该条款仅在该禁止或无效的范围内无效，而不会使该等条款的其余部分或本第七修正案的其余条款无效。
第6.6节对应方。本《第七修正案》可以执行副本(以及由本合同的不同当事人执行不同的副本)，每个副本应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一合同。通过传真或其他电子传输(包括便携文件格式(.pdf)或类似格式)向本第七修正案交付已签署的签名页，应与交付手动签署的副本一样有效。
第6.7节信用证单据。此第七修正案应构成修订后的信用协议中定义的信用单据。
第6.8节禁止创新。本第七修正案不应取消支付现有信贷协议项下未付款项的义务，也不解除或解除任何信贷单据(如现有信贷协议中所定义)或其任何其他担保的优先权。本协议所载任何内容均不得解释为取代或更新现有信贷协议或保证该等债务的文书、文件及协议项下的未清偿债务，而该等债务应保持十足效力。本第七修正案 不得解释为免除或以其他方式解除借款人或任何其他站方在现有信贷协议或其他信贷文件(定义见现有信贷协议)下的任何义务和责任。
[故意将页面的其余部分留空]
6
兹证明，双方已使本《第七修正案》自上述第一年生效之日起正式生效，自生效之日起生效。
| 借款人： | ||
| 车站赌场有限责任公司 | ||
| 发信人： |
/发稿S/史蒂芬·库蒂 | |
| 姓名： |
斯蒂芬·库蒂 | |
| 标题： |
执行副总裁兼首席财务官 | |
| 已确认并同意： | ||
| 德意志银行开曼群岛 | ||
| 发信人： |
/s/ | |
| 姓名： |
| |
| 标题： |
| |
| 发信人： |
/s/苏珊·奥纳尔 | |
| 姓名： |
| |
| 标题： |
|
附件A
修订后的信贷协议
[请参阅附件]
执行 版本
符合第一修正案，
第二修正案，第三修正案，
第四修正案，第五修正案，
和第六修正案和第七修正案
信贷协议
截止日期：2016年6月8日
(经日期为2017年1月30日的《信贷协议第一修正案》修订，
《信贷协议第二修正案》，日期为2017年4月5日，
《信贷协议第三修正案》，日期为2017年5月2日，
递增合并协议第4号和信贷协议第四修正案，
日期自2017年9月21日起，第5号增量合并协议和第五次信贷修正案
协议，日期为2019年2月8日和，渐进式加入协议第6号
和信贷协议第六修正案，日期为2020年2月7日
《信贷协议第七修正案》，日期为2023年6月6日)，
其中
Station Casinos LLC，
作为借款人，
本合同借款人的子公司，
作为担保人，
本合同的出借方为，
L/C出借方特此通知
和
德意志银行开曼群岛分行，
作为行政代理和附属代理，
德意志银行证券公司，法国巴黎银行证券公司，美国银行证券公司，花旗全球市场公司，公民银行，N.A.， 第五第三银行，高盛银行，摩根大通银行，N.A.，KeyBanc资本市场公司，SunTrust Robinson Humphrey，Inc.和富国证券有限责任公司，
作为第六修正案循环融资机制和术语A-5融资机制的首席安排人和簿记管理人，
和
摩根大通银行、法国巴黎证券公司、美国银行证券公司、花旗全球市场公司、公民银行、德意志银行证券公司、第五第三银行、高盛美国银行、KeyBanc资本市场公司、SunTrust Robinson Humphrey，Inc.和富国银行证券有限责任公司，
作为术语B-1设施的首席安排人和簿记管理人
目录
页面
第一条。
定义、会计事项和解释规则
| 第1.01节。 | 某些已定义的术语 |
1 | ||||
| 第1.02节。 | 会计术语和定义 |
64 | ||||
| 第1.03节。 | 贷款的类别和类型 |
64 | ||||
| 第1.04节。 | 《建造规则》 |
64 | ||||
| 第1.05节。 | 形式计算 |
|||||
| 第1.06节。 | 信用证金额 |
66 | ||||
| 第1.07节。 | 师 |
66 | ||||
| 第1.08节。 | 基准过渡事件的影响 |
66 | ||||
| 第1.09节。 |
费率 |
67 | ||||
| 第二条。
学分 |
| |||||
| 第2.01节。 | 贷款 |
68 | ||||
| 第2.02节。 | 借款 |
72 | ||||
| 第2.03节。 | 信用证 |
|||||
| 第2.04节。 | 承诺的终止和减少 |
79 | ||||
| 第2.05节。 | 费用 |
80 | ||||
| 第2.06节。 | 出借处 |
81 | ||||
| 第2.07节。 | 贷款人的几项义务 |
81 | ||||
| 第2.08节。 | 附注；登记册 |
81 | ||||
| 第2.09节。 | 可选的预付款和贷款的转换或续期 |
82 | ||||
| 第2.10节。 | 强制提前还款 |
83 | ||||
| 第2.11节。 | 更换贷款人 |
87 | ||||
| 第2.12节。 | 增量贷款承诺 |
88 | ||||
| 第2.13节。 | 贷款和承付款的延期 |
93 | ||||
| 第2.14节。 | 违约的贷款人条款 |
95 | ||||
| 第2.15节。 | 再融资修正案 |
97 | ||||
| 第2.16节。 | 现金抵押品 |
98 | ||||
| 第三条。 |
| |||||
| 本金和利息的支付 |
| |||||
| 第3.01节。 | 偿还贷款 |
99 | ||||
| 第3.02节。 | 利息 |
100 | ||||
| 第四条。 |
| |||||
| 付款；按比例处理；计算； 等。 |
| |||||
| 第4.01节。 | 付款 |
101 | ||||
| 第4.02节。 | 按比例处理 |
101 | ||||
| 第4.03节。 | 计算 |
102 | ||||
| 第4.04节。 | 最低金额 |
102 | ||||
| 第4.05节。 | 某些告示 |
102 | ||||
-i-
| 页面 |
||||||
| 第4.06节。 | 行政代理未收到资金 |
103 | ||||
| 第4.07节。 | 抵销权、分付权等 |
103 | ||||
| 第五条 |
| |||||
| 产量保护等。 |
| |||||
| 第5.01节。 | 额外成本 |
104 | ||||
| 第5.02节。 | 无法确定利率 |
105 | ||||
| 第5.03节。 | 非法性 |
106 | ||||
| 第5.04节。 | 受影响贷款的处理 |
106 | ||||
| 第5.05节。 | 补偿 |
107 | ||||
| 第5.06节。 | 付款净额 |
107 | ||||
| 第六条。
担保 |
| |||||
| 第6.01节。 | 保证 |
109 | ||||
| 第6.02节。 | 无条件的义务 |
110 | ||||
| 第6.03节。 | 复职 |
111 | ||||
| 第6.04节。 | 代位权；从属 |
112 | ||||
| 第6.05节。 | 补救措施 |
112 | ||||
| 第6.06节。 | 持续担保 |
112 | ||||
| 第6.07节。 | 对保证义务的一般限制 |
112 | ||||
| 第6.08节。 | 释放担保人 |
112 | ||||
| 第6.09节。 | 保持井 |
113 | ||||
| 第6.10节。 | 分担的权利 |
|||||
| 第七条。
条件 先例 |
| |||||
| 第7.01节。 | 信用证初始展期的条件 |
113 | ||||
| 第7.02节。 | 信用证所有展期的条件 |
116 | ||||
| 第八条
陈述 和保证 |
| |||||
| 第8.01节。 | 公司的存在；遵守法律 |
117 | ||||
| 第8.02节。 | 财务状况等 |
118 | ||||
| 第8.03节。 | 诉讼 |
118 | ||||
| 第8.04节。 | 没有违约；没有违约 |
118 | ||||
| 第8.05节。 | 行动 |
118 | ||||
| 第8.06节。 | 批准 |
118 | ||||
| 第8.07节。 | ERISA和外籍员工福利问题 |
119 | ||||
| 第8.08节。 | 税费 |
119 | ||||
| 第8.09节。 | 投资公司法；其他限制 |
120 | ||||
| 第8.10节。 | 环境问题 |
120 | ||||
| 第8.11节。 | 收益的使用 |
121 | ||||
| 第8.12节。 | 附属公司 |
121 | ||||
| 第8.13节。 | 财产所有权；留置权 |
121 | ||||
| 第8.14节。 | 担保权益；没有融资报表等 |
122 | ||||
| 第8.15节。 | 牌照及许可证 |
122 | ||||
| 第8.16节。 | 披露 |
122 | ||||
-II-
| 页面 |
||||||
| 第8.17节。 | 偿付能力 |
123 | ||||
| 第8.18节。 | 优先债务 |
123 | ||||
| 第8.19节。 | 知识产权 |
123 | ||||
| 第8.20节。 | [已保留] |
123 | ||||
| 第8.21节。 | H条 |
123 | ||||
| 第8.22节。 | 保险 |
123 | ||||
| 第8.23节。 | 房地产 |
123 | ||||
| 第8.24节。 | 租契 |
124 | ||||
| 第8.25节。 | 抵押不动产 |
124 | ||||
| 第8.26节。 | 实质性不良影响 |
125 | ||||
| 第8.27节。 | 反腐败法律和制裁 |
125 | ||||
| 第8.28节。 | 实益所有权证书 |
125 | ||||
| 第九条。
肯定的公约 |
| |||||
| 第9.01节。 | 存在；业务属性 |
125 | ||||
| 第9.02节。 | 保险 |
126 | ||||
| 第9.03节。 | 税收；履行义务 |
126 | ||||
| 第9.04节。 | 财务报表等 |
127 | ||||
| 第9.05节。 | 维护记录；访问财产和检查 |
130 | ||||
| 第9.06节。 | 收益的使用 |
130 | ||||
| 第9.07节。 | 遵守环境法 |
130 | ||||
| 第9.08节。 | 不动产和船舶的质押或抵押权 |
131 | ||||
| 第9.09节。 | 担保权益；进一步保证 |
133 | ||||
| 第9.10节。 | VoteCo SPE重组 |
133 | ||||
| 第9.11节。 | 其他贷方 |
133 | ||||
| 第9.12节。 | 对指定不受限制的附属公司的限制 |
134 | ||||
| 第9.13节。 | 指定非实质附属公司及美洲原住民附属公司的限制 |
135 | ||||
| 第9.14节。 | 收视率 |
136 | ||||
| 第9.15节。 | 结束交易后的事项 |
136 | ||||
| 第十条。
消极的 公约 |
| |||||
| 第10.01条。 | 负债 |
137 | ||||
| 第10.02条。 | 留置权 |
140 | ||||
| 第10.03条。 | [已保留] |
143 | ||||
| 第10.04条。 | 投资、贷款和垫款 |
143 | ||||
| 第10.05条。 | 资产的合并、合并和出售 |
145 | ||||
| 第10.06条。 | 受限支付 |
147 | ||||
| 第10.07条。 | 与关联公司的交易 |
148 | ||||
| 第10.08条。 | 金融契约 |
149 | ||||
| 第10.09条。 | 某些债项的偿付；某些协议的修订 |
150 | ||||
| 第10.10节。 | 对影响附属公司的某些限制的限制 |
152 | ||||
| 第10.11条。 | 业务限制；控股公司；存款准备金率 |
153 | ||||
| 第10.12节。 | 对财政年度变更的限制 |
153 | ||||
| 第十一条。
默认事件 |
| |||||
| 第11.01条。 | 违约事件 |
154 | ||||
| 第11.02节。 | 收益的运用 |
157 | ||||
-III-
| 页面 |
||||||
| 第11.03条。 | 借款人S有权治愈 |
157 | ||||
| 第十二条。
代理 |
| |||||
| 第12.01条。 | 委任 |
158 | ||||
| 第12.02节。 | 权利 |
158 | ||||
| 第12.03条。 | 免责条款 |
158 | ||||
| 第12.04条。 | 代理人的依赖 |
159 | ||||
| 第12.05节。 | 职责转授 |
160 | ||||
| 第12.06条。 | 行政代理的辞职 |
160 | ||||
| 第12.07条。 | 不依赖代理人和其他贷款人 |
161 | ||||
| 第12.08节。 | 赔偿 |
161 | ||||
| 第12.09条。 | 没有其他职责 |
162 | ||||
| 第12.10条。 | 持有者 |
162 | ||||
| 第12.11条。 | 行政代理人可将申索的证明送交存档 |
162 | ||||
| 第12.12条。 | 抵押品事宜 |
163 | ||||
| 第12.13条。 | 预提税金 |
163 | ||||
| 第12.14条。 | 有担保现金管理协议和互换合同 |
163 | ||||
| 第12.15条。 | ERISA的某些事项 |
163 | ||||
| 第十三条。
其他 |
| |||||
| 第13.01条。 | 豁免 |
164 | ||||
| 第13.02条。 | 通告 |
165 | ||||
| 第13.03条。 | 开支、弥偿等 |
166 | ||||
| 第13.04条。 | 修订及宽免 |
168 | ||||
| 第13.05条。 | 协议利益；转让；参与 |
174 | ||||
| 第13.06条。 | 生死存亡 |
179 | ||||
| 第13.07条。 | 标题 |
179 | ||||
| 第13.08条。 | 对应物；解释；有效性 |
179 | ||||
| 第13.09条。 | 适用法律；服从司法管辖权；豁免等 |
180 | ||||
| 第13.10条。 | 保密性 |
181 | ||||
| 第13.11条。 | 陈述、保证和契诺的独立性 |
181 | ||||
| 第13.12条。 | 可分割性 |
181 | ||||
| 第13.13条。 | 博彩法 |
181 | ||||
| 第13.14条。 | 《美国爱国者法案》 |
182 | ||||
| 第13.15条。 | 放弃申索 |
182 | ||||
| 第13.16条。 | 不承担咨询或受托责任 |
182 | ||||
| 第13.17条。 | 贷款人行动 |
183 | ||||
| 第13.18条。 | 利率限制 |
183 | ||||
| 第13.19条。 | 预留付款 |
184 | ||||
| 第13.20条。 | VoteCo SPE重组 |
184 | ||||
| 第13.21条。 | 承认并同意接受受影响金融机构的自救 |
184 | ||||
| 第13.22条。 | 关于任何受支持的QFC的确认 |
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-IV-
| 附件： |
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| 附件A-1 |
- 循环承诺于第六修正案生效日期 | |
| 附件A-2 |
- 条款A-5贷款，第六修正案生效日期 | |
| 附件A-3 |
- 条款B-1设施承诺于第六修正案生效 日期 | |
| 附件B |
- 适用于循环贷款、摆动贷款和A-5定期贷款的适用保证金 | |
| 附件C |
- 摊销付款-A-5期贷款 | |
| 时间表： |
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| 附表1.01(A) |
- 排除的附属协议 | |
| 附表1.01(B) |
- 担保人 | |
| 附表1.01(C) |
- 初始抵押房地产 | |
| 附表1.01(D) |
- 指定贷款人 | |
| 附表1.01(E) |
- 美洲原住民合同 | |
| 附表1.01(F) |
- 取消贷款机构资格 | |
| 附表2.03(N) |
- 现有信用证 | |
| 附表7.01 |
- 司法管辖区的当地律师意见 | |
| 附表8.03 |
- 诉讼 | |
| 附表8.07 |
-- ERISA | |
| 附表8.08 |
-- 税费 | |
| 附表8.10 |
- 环境事务 | |
| 附表8.12(A) |
- 子公司 | |
| 附表8.12(B) |
- 非实质性子公司 | |
| 附表8.12(C) |
- 不受限制的子公司 | |
| 附表8.12(D) |
- 美洲原住民子公司 | |
| 附表8.13(A) |
- 所有权 | |
| 附表8.15 |
- 许可证和许可证 | |
| 附表8.19 |
- 知识产权 | |
| 附表8.21 |
- 法规H | |
| 附表8.23(A) |
- 房地产 | |
| 附表8.23(B) |
- 房地产收入等。 | |
| 附表8.25(A) |
- 无入住证；违规， 等 | |
| 附表8.25(B) |
- 侵占、边界、位置、占有纠纷 | |
| 附表9.15 |
- 成交后事宜 | |
| 附表10.01 |
- 现有债务 | |
| 附表10.02 |
- 某些现有留置权 | |
| 附表10.04 |
-- 投资 | |
| 附表10.04(U) |
- 美洲原住民投资公司 | |
| 附表10.07 |
-与附属公司的 交易 | |
| 展品： |
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| 附件A-1 |
- 形式的循环票据 | |
| 附件A-2 |
- 格式的条款A-5融资票据 | |
| 附件A-3 |
- 格式的条款B-1设施票据 | |
| 附件A-4 |
- 格式的旋转线注释 | |
| 附件B |
-- 借款通知书表格 | |
| 附件C |
- 延续/转换通知格式 | |
| 附件D |
- 表格的美国税务合规证书 | |
| 附件E |
- 形式的外国贷款人证书 | |
| 附件F |
- 形式的质押协议 | |
| 附件G |
- 格式的偿付能力证书 | |
| 附件H |
- 安全协议格式 | |
-v-
| 证物一 |
- 按揭表格 | |
| 附件J |
- [已保留] | |
| 附件K |
- 转让和假设协议表格 | |
| 附件L |
- 信用证申请表 | |
| 证据M |
-- 形式的加盟协议 | |
| 附件N |
- 格式的完美证书 | |
| 证物O |
- 形式的拍卖程序 | |
| 附件P |
- 形式的公开市场转让和假设 协议 | |
| 附件Q |
-- 定期贷款延期修正案表格 | |
| 附件R |
- 循环延期修正案表格 | |
| 附件S |
- 格式的平价通行证债权人间协议 | |
| 附件T |
- 第二留置权债权人间协议表格 | |
| 展品U |
- 形式的托管人协议 | |
| 附件五 |
- 格式的合规证书 |
-vi-
签署日期为2016年6月8日的信贷协议(本《协议》)的是：Station Casinos LLC，一家内华达州有限责任公司(借款人)；本协议的附属担保方；本协议的贷款方；本协议的借款方为L/C；德意志银行开曼群岛分行，作为Swingline贷款人(及其继任者，Swingline贷款人)；德意志银行开曼群岛分行，作为行政代理(以该身份，连同其在该身份的继任者，行政代理)；和德意志银行开曼群岛分行作为抵押品代理(以这种身份，连同其以这种身份的继任者，即抵押品代理)。
鉴于借款人已要求贷款人 提供第一留置权循环信贷和定期贷款便利，且贷款人已表示愿意放贷，而L信用证贷款人已表示愿意按本合同规定的条件和条件开立信用证。
因此，现考虑到本协议所载的相互协定、条款和契约，双方同意如下：
第一条。
定义、会计事项和解释规则
第1.01节。某些已定义的术语。在此使用的下列术语应具有以下含义：
？2020年高级无担保票据应指借款人2028年到期的未偿还4.500的优先无担保票据，原始本金总额为7.5亿美元。
A ABR贷款是指以备用基本利率为基础计息的贷款。
？ABR术语SOFR确定日具有术语SOFR定义中指定的含义。
？收购对任何人而言，是指为(A) 收购任何其他人的全部或几乎所有财产，或收购任何其他人(当时存在的公司除外)的任何业务或部门，(B)收购任何其他 个人50%以上的股权的任何交易或一系列相关交易，或以其他方式导致任何其他人士成为该人士的附属公司或(C)该人士或该人士与任何其他人士的任何其他组合(任何当时存在的公司之间或之间的任何前述条文除外)的合并或合并。
？《法案》具有第13.14节中规定的含义。
？附加信用方？具有第9.11节中给出的含义。
调整后的最高金额具有第6.10节中规定的含义。
调整后的SOFR术语对于任何计算而言，指的是年利率等于(A)该计算的SOFR期限加上(B)SOFR调整期限； 已提供 如果如此确定的调整期限SOFR应小于下限，则调整后期限SOFR应被视为下限。
？管理代理？具有本协议引言段中所述的含义。
受影响的班级具有第13.04(B)(A)节中规定的含义。
受影响的金融机构指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。
？联属公司的意思是：
(A)就任何人而言，指直接或通过一个或多於一个中间人控制或由指明的人控制或与指明的人受共同控制的另一人；提供对于任何信用方或其任何附属机构，附属机构一词应明确排除构成贷款人的个人及其各自的附属机构(如本文所述，不考虑本但书)；以及
(B)就任何信用方或其任何附属公司而言，(I)弗兰克·费尔蒂塔三世及其配偶、他们各自的父母和祖父母以及上述任何一方的任何直系后代(包括领养子女及其直系后代)、(Ii)洛伦佐·费尔蒂塔及其配偶、他们各自的父母和祖父母及其直系后代(包括领养子女及其直系后代)，(Iii)上述第(I)及(Ii)款所述人士的任何联营公司(根据本定义而厘定，而无须顾及第(Iii)款)，及(Iv)上述第(I)及(Ii)款所述人士所拥有或为该等人士的利益而设立的任何个人投资工具、信托或实体，或为该等人士的利益而设立的任何个人投资工具、信托或实体，或为该等人士的利益而设立的任何个人投资工具、信托或实体；提供如果第(B)款所述的所有人直接或间接拥有的投票权合计少于RRR未清偿投票权的10%(10%)，则第(B)款所述的任何人不会仅因第(B)款而构成任何信用方或其附属公司的附属公司。
附属贷款机构是指作为站点许可受让人的贷款机构。
如果适用，代理是指 行政代理、拍卖经理、抵押品代理、首席安排人、辛迪加代理和/或文档代理中的任何一个。
代理乙方具有第13.02(E)节中给出的含义。
？代理关联方是指每个代理及其任何子代理及其各自的附属公司、董事、高级管理人员、员工、代理和顾问。
？《协议》的含义与本协议导言段中的含义相同。
？对于任何债务，全额收益率是指其收益率，无论是以利率、保证金、原始发行折扣、预付费用、伦敦银行同业拆借利率调整后的术语SOFR FLOOR(在Libo
费率适用于适用增量定期贷款的调整后期限SOFR下限大于Libo利率期限B-1设施的调整期限SOFR下限，超过三个月Libo
费率发生此类增量定期贷款时的调整期限SOFR)或备用基本利率下限(适用于适用的增量定期贷款的备用基本利率下限大于B-1贷款的备用基本利率下限，并高于发生此类增量定期贷款时的备用基本利率)，或在每种情况下，借款人一般向此类债务的所有贷款人发生或应付的其他情况；提供原来发行的贴现和预付费用应等同于利率
假设期限为4年至到期(或，如果少于，则为发生适用债务时规定的至到期期限)；以及提供此外，所有收益不应包括安排、结构安排、承诺、承销、修改或其他类似费用(无论是否全部或部分支付给任何或所有贷款人)或其他未向所有此类债务的贷款人支付的一般费用。
对任何一天来说，备用基本利率是指年利率等于(A)在该日有效的最优惠利率，(B)在该日有效的NYFRB利率加1⁄21%和
(C)从该日(或如果该日不是营业日，则为紧接的前一个营业日)开始的一个月利息期间的Libo利率调整后的SOFR期限为一个月，在该日期生效，另加1.0%；提供那,任何一天的伦敦银行间同业拆借利率应以上午11点左右的伦敦银行间同业拆借利率为基础。伦敦时间在这样的一天；提供，此外，
仅就B-1贷款期限而言，备用基本利率不得低于1.25%。因最优惠利率、NYFRB利率或伦敦同业拆借利率调整后的期限自最优惠利率、NYFRB汇率或伦敦同业拆借利率调整后的期限分别为SOFR。
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？摊销付款是指第3.01(B)、3.01(C)和3.01(D)节规定的定期贷款的每一次定期付款。
ANC？指的是美国内华达公司，内华达州的一家公司。
？反腐败法是指经修订的美国1977年《反海外腐败法》、经修订的英国《2010年反贿赂法》，以及任何司法管辖区不时适用于借款人或其任何子公司的与贿赂或腐败有关的所有其他法律、规则和条例。
？适用的ECF百分比应指，从截至2020年12月31日的财年开始的任何财年，(A)如果截至该财年最后一天的综合总杠杆率大于5.00至1.00，(B)如果截至该财政年度最后一天的综合总杠杆率等于或小于5.00至1.00，且大于4.50至1.00，则为25%；及(C)如截至该财政年度最后一天的综合总杠杆率等于或小于4.50至1.00，则为0%。
？适用的费用百分比是指：(A)对于《第六修正案》循环承付款的未使用的R/C承诺，0.30%；(B)对于任何其他循环承付款的任何未使用的R/C承诺，0.50%(或适用的增量合并协议、延期修正案或再融资修正案中规定的每年百分比)。
适用的放贷办公室是指，对于每个贷款人和每种贷款类型，该贷款人(或该贷款人的关联公司)的放贷办公室(A)在本修正案附件A-1至A-3中为此类贷款指定的第六修正案生效日期的贷款人，(B)在该贷款人的S签字页上规定，任何贷款人根据第2.12节作出任何递增承诺；(C)在该贷款人的S签字页上规定，任何根据第2.15节提供信贷协议债务再融资的贷款人，(D)转让协议中为根据转让协议成为本协议下的贷款人的任何人规定的，或(E)贷款人可能不时向行政代理和借款人指定的该贷款人(或该贷款人的关联公司)的其他办事处，作为其发放和维持该类型贷款的办事处。
？适用保证金？应指：
(A)对于每种类型和类别的贷款，除任何B-1期贷款外，(I)在最初的财务报表交付日期之前，各自的百分比每年在附件B(或适用的增量合并协议、延期修正案或再融资修正案)所列的第二级中为该类型和类别的贷款规定；及(Ii)在最初的财务报表交付日期及之后，适用的百分比每年如附件B(或适用的增量加入协议、延期修正案或再融资修正案)所述，该贷款类型和类别的相关综合总杠杆率在附件B(或适用的增量加入协议、延期修正案或再融资修正案)中以最近计算日期确定的相关综合总杠杆率的相对位置提出。在最初的财务报表交付日期之后，综合总杠杆率的任何变化应在行政代理收到第9.04节财务报告之日起有效调整适用的保证金，直至第9.04节财务报告的下一个交付日期之前的日期为止，该日期将导致另一项此类更改。如果(I)借款人未能在第9.04(A)节或第9.04(B)节(视情况而定)规定的时间内交付第9.04条财务条款，或(Ii)违约事件仍在继续，且所需的比例贷款人已指示适用第I级，则该比率应被视为处于附件B(或适用的递增合并协议)中规定的第I级。延期修正案或再融资修正案)，直至借款人 在第(I)款的情况下交付该9.04财务条款或在第(Ii)款的情况下交付该指示之日为止，直至该违约事件不再持续或所需的按比例贷款人以其他方式同意该级别I不再适用为止(或适用的递增加入协议、延期修正案或再融资修正案中另有规定)。如果根据第9.04节交付的任何财务报表或证明 被证明是不准确的(不准确的确定)，并且这种不准确如果得到纠正，将导致任何期间(不准确的适用保证金期间)适用的保证金高于该不准确的适用保证金期间的适用保证金，则借款人应立即(I)向行政代理交付
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修正第9.04节对该不准确的适用保证金期间的财务，(Ii)根据修正的第9.04节财务确定该不准确的适用保证金期间的适用保证金，以及(Iii)向管理代理支付因该不准确的适用保证金期间增加的适用保证金而应产生的应计额外利息，行政代理应根据第4.01节的规定立即支付这笔款项。双方承认并同意，本协议中包含的任何内容不得限制行政代理和贷款人在信用证文件下的权利，包括他们在第3.02条和第十一条下的权利以及他们在本协议下各自的其他权利；以及
(B)就每笔B-1期贷款而言，(I)年利率为2.25%伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款及(Ii)就ABR贷款而言，年利率为1.25%。
？批准的基金？指由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)实体或管理、建议或管理贷款人的实体的关联机构管理、建议或管理的任何基金。
？资产出售是指(A)借款人或其任何受限制附属公司向任何人士(除(I)向任何贷款方、任何贷款方及(Ii)任何其他公司)转让、出售、租赁、转让或以其他方式处置(包括以合并或合并的方式，并包括任何出售及回租交易)(包括借款人或其任何受限制附属公司所拥有的任何人士的应收账款及股权，但不包括任何股权发行) (不论是在第六修正案生效日期或其后取得的)。(B)任何受限制附属公司向任何人士(借款人或任何其他受限制附属公司除外)发行或出售其股权；提供以下各项不构成资产出售：(V)在任何情况下，在正常业务过程中对库存的任何转让、出售、租赁、转让或其他处置；(W)房地产租赁和在正常业务过程中授予他人且不会对借款人或受限制子公司的业务造成实质性干扰的房地产租赁和其他租赁、许可证、分租或再许可；(X)对过时或陈旧资产或不再用于信贷方业务的资产的任何转让、销售、租赁、转让或其他处置；(Y)在正常业务过程中签订的知识产权许可证和(Z)现金和/或现金等价物的任何转让、销售、转让或其他处置。
转让协议是指基本上按本合同附件K所示形式的转让和承担协议。
？拍卖金额应具有本合同附件O中规定的含义。
？拍卖管理人是指德意志银行，或借款人在给行政代理人的书面通知中选择的另一家金融机构，在每种情况下都是以拍卖管理人的身份。
？拍卖程序应统称为拍卖程序、拍卖通知、返回投标和借款人转让协议，基本上采用本合同附件O规定的形式，或拍卖管理人和借款人合理接受的其他形式，只要其与本合同规定一致；提供了 , 然而，，拍卖管理人经借款人事先书面同意，可修改或修改与任何借款人贷款购买有关的程序、通知、投标和借款人转让协议(但在任何贷款人有效地提供与该拍卖有关的要约中要求的定期贷款后，不包括该拍卖的经济条款，但增加拍卖金额或提高适用于该拍卖的折扣范围除外)； 提供, 进一步，不得在此类拍卖中提交投标的日期和时间之前24小时后实施此类修改或修改。
自动延期信用证应具有第2.03(B)节规定的含义。
？可用金额应指在任何日期不少于零的金额，等于：
(A)在《第六修正案》生效日期(不小于零)(从截至2020年12月31日的财政年度开始)之前结束的所有财政年度的超额现金流量总额减号根据第2.10(A)(Iv)条在第六修正案生效日期之后已经(或正在或以前被要求)用于预付贷款的超额现金流部分(除
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其构成递减金额的部分)减号在第2.10(A)(Iv)(Y)节中引用的第六修正案生效日期之后的任何自愿预付贷款，且该贷款之前根据第2.10(A)(Iv)节减少了所需的预付额，减号在第2.10(A)(Iv)(Y)条所述的第六个修订生效日期(br}之前根据第2.10(A)(Iv)(Y)条减少了所需预付款的金额)之后的其他第一留置权债务的任何自愿预付款，减号在不重复的情况下，根据第2.10(A)(Iv)节要求在第六修正案生效日期之后因第2.10(A)(Vii)节而需预付的超额现金流金额的任何减少，在每种情况下，在截至第六修正案生效日期 (从截至2020年12月31日的财政年度开始)之后且在该日期之前的所有会计年度的总和；加
(b)如果(I)被指定为非限制性子公司的非限制性子公司在第六修正案生效日期后被撤销，(Ii)非限制性子公司在第六修正案生效日期后与借款人或受限制子公司合并、合并或合并(如果尚存实体是借款人或受限制子公司)，或(Iii)非限制性子公司在第六修正案生效日期后向非限制性子公司转让或以其他方式转让资产，或在第六修正案生效日期后清算非限制性子公司成为借款人或受限制子公司，相当于借款人及其受限附属公司在该非受限附属公司被指定为非受限附属公司时对该非受限附属公司进行的投资的公平市场价值之和。加(Y)借款人及其受限制附属公司在上述指定之后但在上述撤销、合并、转易或移转(或已转让或移转的资产，视何者适用而定)之前对该不受限制附属公司所作的投资的款额，但就第(Y)款而言，该不受限制的附属公司出资投资于一名人士的投资，在上述第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的交易生效后将成为不受限制的附属公司的范围内；前提是，第(X)款和第(Y)款不得重复根据投资定义的但书减少此类投资的金额；加
(c)相当于借款人及其受限制子公司在第六修正案生效日期后从贷款方以外的其他人那里收到的符合资格投资的回报或退款(不包括(I)按第1.02(B)节和(Ii)规定的10.04(K)投资回报规定的方式确定的与该等合格投资有关的任何 利息、收益、回报或其他收益)。加
(d)借款人在第六修正案生效日期(br}日或之前)从允许的股权发行(根据第11.03条允许的股权发行除外)获得的股票发行收益总额(包括将债务工具转换或交换为或用于任何股权(不合格股本除外))；加
(e)在第六修正案生效日期之后且在该 日期或之前，为交换借款人的股权(不合格股本除外)而获得的资产或财产的总公平市场价值(根据第11.03条允许的股权发行除外)；减号
(f)自《第六修正案》生效日期起至该日或之前，根据第10.04条(L)作出的投资、(Ii)根据第10.06(J)条作出的限制性付款以及(Iii)根据第10.09(A)(Ii)条作出的次要预付款(每种情况下，取决于当时尚未支付的可用金额)的总金额.
A自救行动是指适用的决议机构对受影响金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。
自救立法是指：(A)对于执行欧洲议会和欧盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求，以及(B)对于英国，关于英国的《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于英国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则，投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。
-5-
？《破产法》是指《美国破产法》的标题11，其名称为《美国破产法》，目前或以后生效，或其任何后续法规。
？破产程序具有第13.07(I)节中规定的含义。
·基准替代率应指：(A)替代基准利率(可以是基于SOFR的费率)由行政代理和借款人选择，并适当考虑到：(I)有关政府机构对替代利率或确定该利率的机制的任何选择或建议，和/或(Ii)确定替代利率的任何不断演变或当时盛行的市场惯例伦敦同业拆借利率术语SOFR用于美国
以美元计价的银团信贷安排和(B)基准置换调整；提供如果如此确定的基准替换将小于零，则就本协定而言，基准替换将被视为零；如果进一步提供任何此类基准替换应由管理代理以其合理的酌情决定权确定在管理上是可行的。
？基准替代调整是指由行政代理和借款人在适当考虑(I)任何选择或建议的利差调整，或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)的情况下，为替代Libo
利率术语SOFR包括相关政府机构适用的未经调整的基准替换
和/或(Ii)用于确定价差调整的任何发展中的或当时盛行的市场惯例，或用于计算或确定这种价差调整的方法，用于替换伦敦同业拆借利率条件SOFR与当时美元银团信贷安排的适用
未调整基准替换(为避免疑问，但在不限制本定义中第一个括号的情况下，该基准替换调整不得为
以降低适用保证金的形式)。
？符合更改的基准替换
对于任何基准替换，应指任何技术、行政或操作更改(包括对备用基本利率的定义、？营业日的定义、美国政府证券营业日的定义、利息的定义的更改
,？、确定利率和支付利息的时间和频率和
其他、借款申请或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的适用性和长度、第5.05节的适用性以及其他技术、行政或
操作事项)管理代理在与借款人协商后，根据其合理的裁量权决定可能是适当的，以反映此类基准替换的采用和实施，并允许管理代理以与市场惯例基本一致的方式使用和管理(或者，如果管理代理在与借款人协商后合理地决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理在与借款人协商后合理地确定不存在用于管理基准替换的市场惯例)，按照行政代理在
中决定的其他管理方式，就本协议和其他信贷文件的管理与借款人进行磋商是合理必要的)。
？基准更换日期指以下事件中较早发生的事件：Libo
利率术语SOFR：
(1)在基准过渡事件定义第(1)或(2)款的情况下，
以(A)其中提及的公开声明或信息发布的日期和(B)基准过渡事件的管理人Libo
屏幕期限SOFR参考利率永久或无限期停止提供Libo屏幕术语SOFR参考汇率；或
(2)在基准过渡事件定义第(3)款的情况下，指其中提及的公开声明或信息发布的日期。
？基准转换事件
应指以下一个或多个事件的发生Libo
利率术语SOFR：
(1)由管理人或代表管理人发表的公开声明或发表的资料Libo屏幕条款SOFR参考率
宣布该管理员已停止或将停止提供
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Libo
屏幕期限SOFR参考利率，永久或无限期；提供在该
声明或公布之时，没有继任管理人将继续提供Libo
屏幕术语SOFR参考率；
(二)监管机构监管人对管理人的公开声明或者信息发布Libo屏幕术语SOFR参考利率，美国联邦储备系统，对破产管理人具有管辖权的破产官员Libo屏幕术语Sofr参考利率，具有对管理员的管辖权的解决机构Libo屏幕期限SOFR参考利率或法院或对管理人具有类似破产或解决权力的实体Libo屏幕术语SOFR参考率，在每种情况下，它表明Libo屏幕条款SOFR参考利率已停止或将停止提供Libo
屏幕期限SOFR参考利率，永久或无限期，前提是在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供Libo
屏幕术语SOFR参考率；和/或
(三)监管机构监管人对管理人的公开声明或者信息发布Libo屏幕条款SOFR参考利率
宣布Libo屏幕术语SOFR
参考利率不再具有代表性。
？基准过渡开始日期
应为(A)如果是基准过渡事件，
(I)适用的基准更换日期和(Ii)如果该基准
过渡事件是预期事件的公开声明或信息发布，则为该公开声明或信息发布中所述事件预期日期的第90天之前(或如果该预期事件的预期日期少于该声明或发布后90天，则为该声明或发布的日期)和(B)在提前选择参加选举的情况下，由行政代理或所需贷款人(视情况而定)向借款人、行政代理(如属所需贷款人的通知)和贷款人发出通知(并在与其协商后)指定的日期..
？基准不可用期间是指，如果基准转换事件及其相关的
基准更换日期发生在Libo
利率术语SOFR并且仅限于以下范围：
伦敦同业拆借利率术语SOFR尚未被基准替换
，在基准替换日期发生时开始的期间(X)，如果此时没有基准替换
伦敦同业拆借利率术语SOFR根据第1.08节和(Y)项的规定，在更换基准时终止伦敦同业拆借利率根据第1.08节的规定，SOFR一词适用于本协议的所有目的。
受益所有权认证是指《受益所有权条例》所要求的有关受益所有权的认证。
《受益所有权条例》系指《联邦判例汇编》第31编1010.230节。
一方的《BHC法案》附属公司是指该当事人的附属公司(该术语根据《美国法典》第12编第1841(K)条定义，并根据其解释)。
借款人？的含义与本协议导言段中的含义相同。
借款人转让协议是指，对于根据拍卖程序完成的根据第13.05(D)节向借款人或其子公司之一转让的任何转让，基本上采用拍卖程序附件C的形式的转让和接受协议 (可根据拍卖程序的定义不时修改)。
借款人贷款购买是指借款人或其子公司根据第13.05(D)条购买的任何定期贷款。
？借款人材料具有第9.04节中给出的含义。
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？借款是指(A)在同一日期发放、转换或继续发放、转换或延续的同一类别和类型的贷款，如果是
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款，即单利期有效的贷款，或(B)Swingline贷款。
？工作日是指除星期六或星期日外的任何一天，(a) 在纽约未获授权或未被要求关闭的商业银行及(B)如该日关乎借入、支付、预付本金或利息、继续或转换为伦敦银行同业拆息贷款，或借款人就任何该等借款、付款、预付、延续、转换或利息期间发出通知，则该日亦为在伦敦银行间市场进行美元存款交易的日期.;
已提供
当与SOFR贷款一起使用时，术语？营业日也应为美国政府证券营业日。
？计算日期？是指最近一次测试的最后一天 。
？资本支出指，在任何期间，借款人或其 受限子公司用于收购或租赁固定资产或资本资产(包括资本租赁义务)的任何支出，应根据GAAP资本化，以及该个人用于维护、维修、恢复或 翻新其财产状况或用途的任何支出，应根据GAAP资本化；提供下列项目不构成资本支出：(A)与替换、替换、恢复或修复资产有关的支出，但以(X)因被替换、恢复或修复的资产的损失或损坏而支付的保险收益，或(Y)因被征用权接管或宣告(或以转让代替)被替换的资产而产生的补偿为限；(B)与现有资产以旧换新同时购买的资产的购买价格，其范围仅限于购买价格的总金额因卖家对此时以旧换新的资产授予的信贷而减少；(C)购买财产或设备的程度，以资产出售的收益或正常业务过程以外的其他处置为资金，而根据第2.10(A)(Iii)节，这些资产或设备不需要用于预付定期贷款；(D)构成允许收购或其他不受本条款禁止的收购的支出；(E)在借款人及其受限制附属公司的综合资产负债表中反映为财产增加的任何资本化利息支出(包括与本协议不禁止的售后回租交易有关的)；。(F)在借款人及其受限制附属公司的综合资产负债表中反映为财产增加的任何非现金补偿或其他非现金成本；。以及(G)与根据本协议不禁止的回租交易转让给借款人或其任何受限附属公司以外的人的任何财产或设备的建造或收购有关的资本支出，以及因回租交易而产生的资本支出。
“资本租赁 适用于任何人的，应指该人作为承租人对任何财产的任何租赁，按照公认会计原则，要求在该人的资产负债表上作为资本租赁、融资租赁或金融债务进行分类和会计处理；提供, 然而，为免生疑问，任何人士于截止日期入账为营运租约的任何租约，以及任何人士于截止日期后订立的任何类似租约，均可由借款人全权酌情决定入账为营运租赁，而非资本租赁。
对任何人来说，资本租赁义务是指此人在资本租赁项下支付租金或其他金额的所有义务，就本协议而言，此类债务的金额应为根据公认会计原则确定的资本化金额；提供,然而，为免生疑问，任何人士于成交日期入账为营运租约的任何租约，以及任何人士于成交日期后订立的任何类似租约，均可由借款人全权酌情将 入账为营运租赁而非资本租赁。
？现金抵押应指，在义务方面，在每种情况下，根据合理的形式和实质文件，在一个地点提供和质押(作为优先完善的担保权益)美元现金抵押品或其他信贷支持， 行政代理人，(B)对于L/C贷款人的债务，如L/C贷款人，以及(C)如果是对Swingline贷款人、Swingline贷款人(和/或现金抵押和/或现金抵押具有相应的含义)。
对任何人来说，现金等价物应指：(A)美国或其任何机构的直接债务，或由美国或其任何机构担保的本金和利息义务。
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自收购之日起不超过一年到期的案件；(B)由(I)根据美国或其任何州的法律组织的任何银行或信托公司发行的定期存款、存单或银行承兑汇票(包括欧洲美元存款)，且其资本、盈余和未分配利润至少为5.0亿美元，且至少被Thomson Financial BankWatch指定为Bü评级 ；或(Ii)拥有任何贷款人的任何贷款人或银行控股公司(在每种情况下，在收购时)；(C)由上述 人士收购日期起计不超过一年到期的商业票据，以及(I)由拥有任何贷款人的任何贷款人或银行控股公司发行，或(Ii)S或穆迪S分别给予至少A-2或其同等评级或至少由穆迪给予P-2或同等评级的商业票据 (在每种情况下，均在收购时)；(D)与符合上文(B)款所述条件的银行订立的、期限不超过三十(30)天的回购义务，用于上文(A)款或(E)款所述类型的标的证券(在每种情况下，在获得时)；(E)自收购之日起一年或一年以下到期的证券，由美国任何州、联邦或领土，或其任何政治分区或税务当局或任何外国政府发行或完全担保，并至少被S评级为A？或被穆迪评为？S评级？A？(在每种情况下，均在收购时)； (F)自收购之日起六个月或以下到期日的证券，由任何贷款人或任何满足上述(B)款要求的商业银行开具的备用信用证支持(在每种情况下，均在收购时)；(G)主要投资于上述项目的货币市场共同基金(在投资于此类基金时确定)；或(H)仅就任何外国子公司而言，(I)由该外国子公司维持其首席执行官办公室或主要营业地的国家发行或无条件担保的可销售的直接债务，或由该国家的任何机构发行并以该国的完全信用和信用为后盾的可销售的直接债务，并至少评级为？S或标普或？A2或穆迪？S的等值债券(在每种情况下，在收购时)，(Ii)定期存款，根据外国子公司首席执行官办公室和主要营业地所在国家的法律组织和存在的任何商业银行签发的存单或承兑汇票，或在收购之日起一年内根据需求迅速支付给公司的承兑汇票，以及(Iii)外国子公司在其首席执行官办事处或主要营业地所在国家惯常使用的优质或现金等价型投资。
？现金管理协议是指提供现金管理服务的任何协议，包括金库、存管、透支、信用卡或借记卡、电子资金转账和其他现金管理安排。
？现金管理银行是指(A)与借款人和/或其任何受限制子公司签订现金管理协议的任何一方，如果此人在签订该现金管理协议之日是代理或贷款人的代理人、贷款人或关联公司，以及(B)在截止日期或第六修正案生效日期生效的与借款人和/或其任何受限制子公司签订的现金管理协议的任何一方，贷款人或代理人或贷款人的关联公司在截止日期或第六修正案生效日期(视情况而定)后三十(30)天内，就第(A)款和第(B)款中的每一项而言，该人以行政代理人合理接受的格式和实质内容签署并向行政代理人交付一份书面协议，根据该协议，该人(I)根据适用的信用文件指定担保品代理人为其代理人，并且(Ii)同意受第12.03节的规定约束。
·意外事故是指任何财产所有权的丧失、任何财产的损失、损坏或毁坏，或任何财产的任何谴责或其他(或代之以和解)(包括任何政府当局)。*意外事故应包括但不限于借款人 或其任何受限制子公司或其任何部分的任何不动产的全部或任何部分，根据任何法律在或通过谴责或其他征用权程序(或以和解代替)，或因任何政府当局、民事或军事当局临时征用借款人或其任何受限制子公司或其任何部分的不动产的全部或任何部分的使用或占用。
“CERCLA？指修订后的《1980年综合环境反应、赔偿和责任法》，载于《美国法典》第42编第9601节。等后
？法律变更是指在本协定签订之日后发生以下情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效，(B)任何法律、规则、条例或条约或行政管理的任何变化， 任何政府当局对其进行解释、执行或适用，或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力)
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政府权威；提供尽管本协议有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其之下或相关发布的所有请求、规则、指南或指令，以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布、通过或发布的所有请求、规则、指南或指令，在任何情况下均应被视为法律变更。
·在以下情况下，控制变更应视为已发生：
(A)Holdco和RRR在任何时候应停止直接(或就Voteco SPE重组日期后的RRR而言，间接)100%(100%)拥有借款人的股权；
(B)任何个人或集团(如《交易法》第13(D)和14(D)条所用术语)(但不包括(I)该个人或其附属公司的任何雇员福利计划、以任何该等计划的受托人、代理人或其他受信人或管理人的身分行事的任何人士或实体，或作为借款人的控股公司组成的任何人(在交易中，在交易前未偿还的借款人的有表决权股票被转换或交换为 尚存或受让人的有表决权股票，构成该尚存或受让人的该有表决权股票的全部或几乎所有已发行股票(紧接该发行生效后))，以及(Ii)费尔蒂塔持有人)，成为受益所有人(如《交易法》第13d-3和13d-5规则所定义)，但个人或集团应被视为对该个人或集团有权获得的所有证券拥有实益所有权，无论该权利是立即行使还是仅在一段时间过去后才可行使(此类权利，期权权利)，直接或间接地在完全稀释的基础上(并考虑到该个人或集团根据任何期权有权获得的所有此类证券)直接或间接地持有借款人35%以上的有表决权股票，投票权等于或 超过投票权股票所代表的投票权，该投票权直接或间接(并考虑费尔蒂塔持有人根据任何期权有权获得的所有此类证券)在当时由费尔蒂塔持有人；
(C)RRR应停止直接(或在VoteCo SPE重组日期后，间接通过VoteCo SPE)持有借款人100%的投票权；
(D)任何文件中与(W)高级无担保票据、(X)2020年高级无担保票据、(Y)任何其他初级融资或(Z)任何控股 公司、借款人或任何构成重大负债的受限制附属公司的任何其他债务有关的控制权变更(或任何类似条款)；
(E)在Voteco SPE重组日期 之后的任何时间，RRR将在任何时间停止直接拥有Voteco SPE的100%(100%)股权；或
(F)在Voteco SPE重组日期之后的任何时间，VoteCo SPE应停止直接或间接持有借款人100%(100%)的投票权。
？费用？具有第13.18节中规定的含义。
？索赔具有第13.05(I)(I)节规定的含义。
？类具有第1.03节中给出的含义。
？截止日期是指本合同项下首次延期的日期， 日期为2016年6月8日。
？成交日期再融资是指偿还和替换现有信贷协议项下的所有贷款和承诺。
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《税法》系指不时修订的《1986年国税法》。
？抵押品是指所有质押的抵押品、抵押的不动产、抵押的船只(如果有)、根据第9.08、9.11和9.15节担保的所有财产，以及贷款方、控股公司或RRR的所有其他财产，无论是现在拥有的还是以后获得的，根据任何担保文件授予或声称授予担保债务的留置权。？抵押品不应包括根据抵押品文件授予抵押品代理人的留置权已解除(根据信用证文件)的任何资产或财产，除非且直到信用证文件要求此类资产或财产再次受制于抵押品代理人的留置权。
？抵押品账户是指(A)借款人的存款账户(在UCC中定义)或(B)借款人的证券账户(在UCC第9-104节中定义)或(B)借款人的证券账户(在UCC第9-106节中定义)。
？抵押品代理？具有本协议第 引言段所述的含义。
？承诺是指循环承诺、定期贷款承诺、Swingline承诺、任何其他承诺和任何新的定期贷款承诺。
？《商品交易法》指不时修订的《商品交易法》(《美国法典》第7编第1节及其后)和任何后续法规。
公司是指借款人及其子公司； 和公司是指其中的任何一个。
？合规性证书？具有第9.04(C)节中规定的含义。
？复合
SOFR应指适用的相应期限的SOFR的复合平均值，以及该利率的利率或方法，以及该利率的惯例(可包括拖欠的复合利率与回顾和/或暂停
期间作为在每个利息期结束前确定应付利息金额的机制)，由行政代理根据以下规定制定：
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此外，如果管理代理
在与借款人协商后合理地决定，根据第(1)款或第(2)款确定的任何此类费率、方法或惯例在管理上对管理代理是不可行的，则就基准替换的定义而言，复合SOFR将被视为
无法确定。
？在任何测试期内，综合现金利息支出应指在任何测试期内以现金支付的综合利息支出，扣除借款人及其受限制子公司根据公认会计原则在综合基础上确定的测试期内的现金利息收入(与应收票据和类似项目有关的现金利息收入除外)，减去被视为包括在综合利息支出中并就测试期以现金支付的以下任何款项(无重复)：(A)根据与测试期利率有关的掉期合同收到的付款：(B)安排、承诺或预付费用和类似的融资费用、原始发行折扣以及在测试期间或测试期间应支付的赎回或预付保费；。(C)测试期间或测试期间应支付的利息。
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就已清偿的债务而言，(D)与中断或终止对冲协议有关的任何现金成本，以及与获得掉期合约相关的成本和费用，以及(E)与完成交易相关的费用和费用。综合现金利息支出应不包括以下方面的利息支出：(A)因第(Ii)、(Iii)或(Iv)条的但书被排除在综合债务之外的债务，但不得计入利息支出；或(B)在任何时间未偿还的债务不超过5,000,000美元，构成开发支出，或其收益用于资助开发支出(但仅限于该等债务或该等已融资支出构成开发支出的情况)。为确定任何测试期(包括截止日期一周年之前结束的任何期间)的合并现金利息支出，综合现金利息支出应等于从截止日期到确定日期的实际合并现金利息支出乘以分子为365的分数，分母为从结束日期到确定日期的天数。
？综合流动资产对任何人而言，是指该人及其附属公司(非限制性附属公司除外)的综合流动资产总额，根据公认会计原则，该流动资产将在该人及其附属公司(非限制性附属公司除外)的综合资产负债表上分类为流动资产，但不包括(X)现金及现金等价物和(Y)递延所得税资产的当期部分。
合并流动负债对任何人来说，是指该人及其附属公司(非限制性附属公司除外)在该日期的所有负债，根据公认会计原则，该负债在该个人及其附属公司(非限制性附属公司除外)的综合资产负债表上被归类为流动负债，但(X)任何债务的当前部分和(Y)递延所得税的当前部分除外。
合并EBITDA应指在任何测试期内，该测试期的合并净收入的总和(无重复)；加
(A)在每种情况下，在计算该综合净收入时扣除的程度：
(I)根据借款人及其受限制附属公司在试用期内的收入或利润或资本收益，加上特许经营税或类似税而计提的税项拨备；
(Ii)借款人及其受限制附属公司在该测试期内的综合利息开支(扣除利息收入(与应收票据及类似项目有关的利息收入除外))，不论是否已支付或应计，亦不论是否资本化；
(Iii)与任何债务或股权的发行(或建议发行)或任何再融资交易(或建议的再融资交易)或任何债务工具的任何修订或其他修改有关的任何成本、收费、费用或开支(包括折扣和佣金，包括因信用证或银行承兑汇票融资而产生的费用和收费)(或上述任何事项的任何摊销)；
(4)折旧和摊销(包括商誉和其他无形资产的摊销，但不包括在前一试验期支付的预付现金费用的摊销)；
(V)开业前的任何费用；
(Vi)任何重组费用或准备金的金额(包括与遣散费、搬迁费用和一次性补偿费用有关的费用)、与任何非经常性战略举措有关的费用、其他业务优化费用(包括激励成本以及与业务优化计划和签约有关的费用、留任和完成奖金)以及任何不寻常或非经常性费用或亏损或支出项目(包括但不限于资产出售损失(正常业务过程中的资产出售除外))；
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(Vii)与交易、任何允许的收购或投资(包括任何其他收购)或处置(或任何此类拟议的收购、投资或处置)有关的任何费用、费用和支出(或其任何摊销)(包括但不限于与交易有关的所有法律、会计、咨询或其他与交易有关的费用、收费、成本和支出以及任何奖金或成功费用支付)(包括债务发行或递延融资成本的摊销或注销、保费和预付款 罚款)；
(8)对掉期合同或其他衍生工具进行按市值计价造成的任何损失；
(九)非限制性附属公司根据附属公司成本分摊协议以现金方式实际偿还借款人或受限制附属公司的费用。
(X)借款人和受限制子公司根据第10.06(P)节(扣除子公司分摊税款后的净额)向Holdco支付的限制性付款；
(Xi)在计算该综合净收入的范围内，扣除该测试期内该综合净收入的非现金项目(正常业务过程中的应计收入除外)，以及在发行日期之后任何先前测试期的预期现金费用的任何应计项目或现金储备在应计时没有计入综合EBITDA的任何项目除外；减号
| (b) | 以下各项中的每一个： |
| (i) | 在计算该等综合净收入的范围内，增加该等综合净收入的非现金项目 该测试期的综合净收入，但不包括在正常业务过程中应计的收入，也不包括表示冲销发行日期之后任何先前 测试期的预期现金费用的任何应计项目或现金储备，而该项目在应计时并未计入综合EBITDA； |
| (Ii) | 在计算该综合净收入时，指掉期合约或其他衍生工具按市价计价所产生的任何收益的数额； |
| (Iii) | 在计算该综合净收入时包括的任何不寻常或非经常性项目 增加该测试期综合净收入的收入或收益；以及 |
| (Iv) | 借款人在该期间依据第10.06(M)条和第(Br)(N)条向控股公司作出的分派；加 |
(C)借款人诚意预计由于在该测试期内所采取的特定行动或(借款人善意确定的)已启动的步骤(或针对 (X)交易将在成交日期后十二(12)个月内启动，或(Y)指定交易将在指定交易成交日期后十二(12)个月内启动)将实现的成本节约、运营费用削减和协同效应的金额，包括与交易或任何指定交易(按形式计算，就好像此类成本节约、运营费用减少和协同效应已在整个测试期内实现一样)，扣除在测试期内从此类行动中实现的实际收益；提供(I)应与适用的第9.04节财务一起，向行政代理提交一份填妥的S借款人证书，提供关于该等成本节约、运营费用削减和协同效应的合理细节，并证明该等节约、运营费用削减和协同效应可在采取该等特定行动后的十二(12)个月内合理地实现，并且在借款人的善意判断下能够得到事实支持；(Ii)该等行动应在(A)内进行，如为与交易相关的任何该等成本节约、运营费用削减和协同效应，成交日期后十二(12)个月，以及(B)在所有其他情况下，在该特定交易、重组或计划实施完成后十二(12)个月内
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预计将导致该等成本节约、费用削减或协同作用，(Iii)不应根据本条款增加任何成本节约、运营费用削减和协同效应 (C)在试验期内，任何以其他方式增加到综合EBITDA的费用或费用，无论是否通过形式调整或其他方式，在重复的范围内，以及(Iv)在根据该条款计算综合EBITDA时，(C)在为实现该等预计成本节约而采取的指定行动之后，超过十二(12)个月的时间内，不得再添加预计金额(且尚未实现)。减少运营费用，实现协同增效；但根据本条款(C)和第1.05(C)节在任何测试期内对综合EBITDA作出的增加总额不得(I)超过该测试期(在第(C)款和第1.05(C)节生效后)综合EBITDA的15.0%，或(Ii)彼此重复；加
(d)在未计入综合净收入的范围内，或者，如果由于上文第(B)(Iii)款的实施而被排除在综合EBITDA之外，则指在该测试期内或该测试期之后以及在该测试期进行计算之日或之前收到的保险收益的金额， 可归因于在该测试期内已关闭或业务缩减的任何财产；提供只有在保险金额为 的范围内，该保险金额才应根据本条(D)计入加在该测试期内(不实施本条款(D))，可归因于该物业的综合EBITDA不超过该物业在最近完成的四个会计季度内的综合EBITDA，该四个会计季度的财务结果表明该物业是完全运营的(或如果该物业在关闭或削减之前的连续四个会计季度没有完全运营，则在该关闭或削减(可获得财务结果)之前的测试期内，可归属于该物业的综合EBITDA按四个会计季度的年化计算)；加
(E)在任何测试期内不代表综合EBITDA或综合净收入的现金收入(或导致现金支出减少的任何净额安排)，但与此类收入相关的非现金收益在根据上文(B)段计算任何先前测试期的综合EBITDA时已扣除，且未加回。
合并EBITDA应进一步调整：
(A)包括以下各项的综合EBITDA：(I)借款人或任何受限制附属公司在测试期间收购的任何个人、财产、业务或资产(包括管理协议或类似协议)(非受限制附属公司除外)，以及(Ii)在测试期间被撤销并转换为受限制附属公司的任何非受限制附属公司，在每种情况下，均基于该人(或可归因于该财产、业务或资产)在该期间(包括在该收购或撤销之前发生的部分)的综合EBITDA，在综合净收入和其中其他定义的术语中，对借款人及其受限制附属公司的提及，犹如是指该人及其附属公司一样；提供，在不重复以下第(Br)(D)条的情况下，为确定在任何部落博彩开业日一周年之前结束的任何期间的综合EBITDA，借款人及其 受限制子公司在该部落博彩开业日之后和适用的测试期内从相应部落收到的部落管理费(不包括任何一次性开发费用)应乘以分子为365的分数和 分母，即从适用的部落博彩开业日至该测试期结束的天数；
(B)剔除(I)借款人或任何受限制附属公司在测试期间出售、转让或以其他方式处置、关闭或分类为非持续经营的任何个人、财产、业务或资产(非受限制附属公司除外)的综合EBITDA，以及(Ii)在测试期间被指定为非受限制附属公司的任何受限制附属公司，在每种情况下均基于该人在该期间(包括其在出售、转让、处置、关闭、分类或转换之前发生的部分)的实际综合EBITDA，在综合净收入和其中其他定义的术语中，对借款人及其受限制附属公司的提及，犹如是指该人及其附属公司一样；
(C)如果在测试期间开业的任何扩展资本支出， 乘以可归因于该等扩展资本支出的综合EBITDA
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(br}由借款人决定)就代表该等扩张资本支出的业务开始后的前三(3)个完整的财政季度：(X)4(其中 就该等第一季度而言)、(Y)2(就该等首两个季度而言)及(Z)4/3(就该前三个季度而言)，为免生疑问，并为免生疑问，不包括代表该等扩张资本支出的业务于该季度内可归因于该等 扩张资本支出的综合EBITDA(除非该业务于财政季度的第一天开始)；
(D)如任何发展项目在该测试期内开业，则乘以 乘以代表该发展项目的业务在开业后的首三(3)个完整财政季度的综合EBITDA(由借款人厘定)乘以：(Br)(X)4(就该等第一季度而言)、(Y)2(就该等首两个季度而言)及(Z)4/3(就该等首三个季度而言)，并为免生疑问，不包括在该开发项目开业的季度内归属于该开发项目的综合EBITDA (除非该业务在财政季度的第一天开业)；和
(E)在任何财政季度内，如在购买前的物业是受任何与该项购买有关而终止的经营租约所规限的，则在其后三(3)个财政季度内，将综合EBITDA增加相等于就该租约所支付的季度付款(如没有购买，则为 )乘以(A)四(4)(如属购买所在的季度)，(B)三(3)(如属购买后的下一季度)，(C)两(2)(在购买后的第二季度)和(D)一(1)(在购买后的第三季度的情况下)，均为借款人及其受限制子公司的综合基础上确定的。
？综合第一留置权杠杆率是指，在任何确定日期，借款人及其受限制附属公司的综合负债比率，以借款人或其受限制附属公司的财产或资产上的留置权作为担保的比率平价通行证或优先于确保对(B)在该日期之前最近结束的测试期内的综合EBITDA承担义务的留置权。
？综合债务是指，在确定之日，借款人及其受限制子公司在该日的所有债务总额(已解除的任何此类债务除外)，其数额应反映在根据《公认会计原则》在综合基础上编制的资产负债表上，包括借款债务、资本租赁债务、购进资金债务、负债定义(D)款所述的那种债务，债务 由与上述任何一项有关的本票和类似票据及或有债务证明(仅在下文第(3)款规定的范围内列入)；提供(1)合并负债不应包括(A)与信用证(包括信用证)有关的债务，但涉及信用证(包括信用证)的未偿还金额或(B)定义第(1)款所述类型的负债除外，(Ii)合并负债的金额，如果是非全资子公司的受限制子公司的负债，应减去的金额与因借款人或其任何受限制附属公司以外的人拥有的受限制附属公司的该非控股权益而减少的综合EBITDA的数额(如有)成正比(包括通过计算综合净收入)， (3)合并债务不包括或有债务(根据第10.01(S)条发生的构成第10.04(V)条允许的担保的或有债务除外)，提供,然而，， 如果要求借款人或其任何受限子公司支付任何不构成综合债务的或有债务(土地支持协议除外)，则该或有债务的金额应计入综合债务的计算中，(Iv)如果借款人的子公司的债务不是担保人，且债务不是由任何贷款方担保的，则综合债务的金额应包括在内，任何控股公司或存款准备金率应按与综合EBITDA减少的金额成正比的金额递减，这是由于该子公司的未分配收益根据其(D)条款被排除在综合净收入中，以及(V)综合债务应不包括在任何时间未偿还的债务不超过50000,000,000美元，这构成开发费用，或用于为开发费用提供资金的 收益(但仅限于该等债务构成开发费用时)。尽管如上所述，为了确定是否符合第10.08条的规定，任何时候在确定日期之前最近结束的测试期内包括违约季度 ，则根据第2.10(A)(V)条偿还的贷款本金总额与允许股票发行的收益的总额依赖于
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该违约季度的第11.03节应被视为未清偿债务，并在此时作为合并债务计入。
？在任何测试期内，综合利息支出应指借款人及其受限制子公司在根据公认会计原则综合确定的测试期内的利息支出总和，加(B)融资费用、债务发行成本和利息或递延融资或债务发行成本的摊销，(C)安排、承诺或预付费用、原始发行的贴现、赎回或预付保费，(D)与信用证和银行承兑融资有关的佣金、折扣和其他费用和收费，(E)已清偿的债务利息，(F)在此期间贴现负债的增加或应计。(G)可归因于掉期合同或其他衍生工具下债务按市值计价的利息支出， (H)根据掉期合同支付的与该测试期的利率有关的净付款，以及与利率对冲协议破裂有关的任何成本，(I)所有利息支出，包括未能及时履行登记权义务的违约金和融资费，所有这些都是按照公认会计准则综合计算的，(J)与完成交易相关的费用和支出，(K)支付给行政代理的年度或季度代理费以及(L)与获得掉期合同相关的成本和费用以及根据该合同应支付的费用。
？在任何测试期内，综合净收入应指借款人及其受限制子公司在该测试期内根据公认会计原则确定的综合净收入的总和；提供这一点，在没有重复的情况下：
(A)因(I)任何资产出售或(Ii)该人或其任何受限制附属公司处置任何证券而变现的任何损益(连同任何有关的税项拨备)均不包括在内；
(B)任何非常损益(连同与此有关的任何税项准备金)应不包括在内；
(C)任何人如(I)不是受限制附属公司、(Ii)按权益会计方法入账、(Iii)属非受限制附属公司或(Iv)属受限制附属公司(或前受限制附属公司)，而在触发事件发生后及在该触发事件持续期间发生，则该人的净收入应不包括在内；提供借款人及其受限制附属公司的综合净收入应增加该等人士就该期间向借款人或其受限制附属公司实际支付或应付的股息或分派或其他付款(包括管理费)(或在一定程度上转换为现金)(为免生疑问，不受限制的附属公司根据附属公司税项分摊协议和附属公司成本分摊协议以及项目报销和其他附属公司税项分担付款所支付的款项除外)；
(D)借款人的任何不是担保人的附属公司(为免生疑问，包括任何不受限制的附属公司)或任何不是附属公司的合营公司的未分配收益，在确定之日不得包括该附属公司或合营公司支付现金股息或类似现金分配(或该附属公司对任何母公司的贷款或垫款)，但不得包括适用于该附属公司或合营公司的任何合同义务(信贷文件除外)的条款或适用于该附属公司或合营公司的法律要求，除非 在支付现金股利和其他类似现金分配方面的这种限制已经取消；提供借款人及其受限制附属公司的综合净收入应增加 该等附属公司或合资公司(或在一定程度上转换为现金)就该期间实际支付或应付给借款人或其受限制附属公司(不受上述限制)的股息或分派或其他付款(包括管理费)的金额(为免生疑问，不包括非受限制附属公司根据附属税项分摊协议和附属成本分摊协议支付的款项，以及项目报销和其他附属税项分摊付款)；
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(E)任何商誉或其他资产减值费用或其他资产注销或减记，包括因采用第350号和第360号会计准则而产生的任何费用或费用，以及因采用第805号会计准则而产生的与无形资产摊销有关的任何费用或费用，均不包括在内；
(F)与回购股票期权有关的任何非现金费用或支出 不在本协议禁止的范围内，以及与授予、发行或重新定价有关的任何非现金费用或支出，或与股票增值或类似权利、股票期权、限制性股票或其他股权或其他基于股权的奖励或权利或同等文书有关的任何修订或替代；
(G)应排除会计原则变更的累积影响；
(H)借款人或其任何受限制子公司根据有约束力的协议有权获得赔偿的范围内，应排除任何负债费用或准备金；提供借款人或其任何受限制附属公司实际上没有获得赔偿的任何此类负债，应在确定借款人或该受限制附属公司不获赔偿的期间内减少综合净收入(以该等负债会减少综合净收入而不实施本条(H)的范围为限)；
(I)在保险承保并实际得到补偿的范围内的损失，或者，只要借款人已确定有合理证据表明该金额实际上将由保险人补偿，且仅限于(I)适用承运人未在180天内以书面拒绝且(Ii)事实上在该证据提供之日起365天内已补偿的损失(并扣除在365天内未如此补偿的任何金额)，则与责任或伤亡事件或业务中断有关的费用应不包括在内；
(J)仅因币值波动和相关税收影响而产生的损益不应计入 ，与第815号和820号会计准则编纂有关的费用也不计入；
(K)非全资附属公司的受限制附属公司的净收益(或亏损)应 计入与借款人S在其中的经济所有权权益成比例的数额；以及
(L)借款人或其任何受限制子公司收到的任何项目报销金额不包括在内。
？综合总杠杆率应指截至确定日期的(A) 截至该日期的综合债务与(B)在该日期之前最近结束的测试期的综合EBITDA的比率；提供但就(I)第2.09(B)(Ii)条而言，(Ii)根据第10.04(M)、10.06(I)、10.06(J)、10.06(K)、10.09(A)(I)、10.09(A)(Ii)和10.09(A)(Iii)条确定借款人是否符合财务维持公约的形式上的合规，(Iii)确定是否符合10.04(M)条规定的最高准许综合总杠杆率，10.06(J)、10.06(K)、10.09(A)(Ii)及10.09(A)(Ii)及10.09(A)(Iii)及(Iv)在厘定任何财政年度适用的紧急赔偿基金百分率时，上文第(Br)(A)条所述款额须在不影响综合负债定义第二但书第(V)款的情况下计算。
？或有债务对任何人来说，是指该人以任何方式直接或间接担保或意在担保任何其他人(主要债务人)的任何债务(主要债务)的任何义务，包括该人的任何义务，不论是否或有，(A)购买任何此类主要债务或构成其直接或间接担保的任何财产；(B)垫付或提供资金(I)购买或支付任何该等主要债务，或(Ii)维持主要债务人的营运资本或权益资本，或以其他方式维持主要债务人的资产净值或偿债能力；(C)购买财产、证券或服务，主要目的是向任何该等主要债务的拥有人保证该主要债务的拥有人有能力偿付该主要债务；或(D)以其他方式向该主要债务的持有人保证或使其免受损失；提供了 ,然而，，这一术语
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或有债务不包括在正常业务过程中对存款或托收票据的背书以及任何公司在正常业务过程中签署的任何租赁担保。任何或有债务的数额应被视为等于该人根据证明该或有债务的文书的条款所规定的或可确定的或可确定的主要债务的金额(或，如果少于，则等于该人根据证明该或有债务的文书的条款可能承担的该主要债务的最高金额)，或者，如果不是陈述的或可确定的，则等于该人真诚地确定的与该主要债务有关的最高合理预期潜在负债(假设该人根据该或有债务被要求履行)。
？合同义务对任何人而言，是指由该 个人发行的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方或其或其任何财产受其约束或约束的对 的任何抵押、信托契约、担保协议、本票、契约、信贷或贷款协议、担保、证券购买协议、文书、租赁、合同、协议或其他合同义务的任何规定。
？控制？是指直接或间接拥有(X)投票权超过50%(50%)(或，根据第10.07节和车站允许受让人的定义，10%(10%))以上的投票权，或(Y)通过合同或其他方式直接或导致对管理层或个人政策的指示或导致。控制？和？控制？具有相关的含义。就本协议而言，自Voteco SPE重组之日起及之后，Holdco、RRR和Voteco SPE均应被视为控制借款人。
核心财产统称为：(A)酒店、度假村和赌场物业，通常称为宫殿站、巨石站、日落站、红岩赌场、度假村和水疗中心、绿谷牧场度假村、赌场和水疗中心、德克萨斯站赌场和酒店、圣达菲站赌场和嘉年华亨德森赌场酒店；(B)此后由借款人或受限子公司拥有或经营的每个赌场或酒店物业(但不是(I)由不受限制的子公司拥有或(Ii)不是由借款人或受限子公司拥有的任何此类财产，其个人综合EBITDA(以行政代理人可接受的方式厘定)超过15,000,000美元(不包括抵押品代理人根据信贷文件的条款从抵押品代理人的留置权中解除的任何不动产或改善)，而该等综合EBITDA(以行政代理人可接受的方式厘定)在最近结束的12个月期间内 可获得财务报表。
？基准置换的相应期限是指与伦敦银行间同业拆借利率的适用利息期间的适用期限大致相同(不考虑工作日调整)的期限(包括隔夜)。
？覆盖实体？系指下列任何一项：(A)根据12 C.F.R.第252.82(B)节定义并根据其解释的覆盖实体？；(B)根据12 C.F.R.第47.3(B)节定义并根据其解释的覆盖银行；或(C)根据12 C.F.R.第382.2(B)节定义并解释该术语的覆盖金融服务机构。
受覆盖方具有第13.22节中规定的含义。
？承保税金是指 (A)任何贷款方、任何控股公司或RRR根据本协议、任何票据、任何担保或任何其他信贷单据或因任何贷方、任何控股公司或RRR在本协议项下的任何义务、任何票据、任何担保或任何其他信贷单据而支付或因其支付的任何款项而征收的税款(不包括税款) 和(B)前述(A)条中未另有描述的范围内的其他税收。
？信贷 协议再融资债务是指(A)允许优先再融资债务，(B)允许第二优先再融资债务，(C)允许无担保再融资债务或(D)根据再融资修正案(包括但不限于，其他定期贷款和其他循环贷款)产生的其他债务，在每种情况下，发放、发生或以其他方式获得(包括通过延长或更新现有债务)，以换取或 全部或部分延长、续签、替换或再融资当时存在的定期贷款，循环贷款(和/或未使用的循环承付款)和/或信贷协议为债务再融资(再融资债务)；提供 (I)此类债务具有相同或较晚的到期日(提供如果这种债务从属于债务，或者以抵押物上的初级留置权担保，或者是无担保的，则其到期日不得早于 91ST最后到期日后一天)，并且，除非是由循环信贷组成的任何债务，否则到期加权平均寿命等于或大于再融资的
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(Br)债务，(二)债务本金不得超过再融资债务本金，加、应计利息、费用和保费(如有)， 加，与再融资有关的其他费用和支出(包括任何预付费用和原始发行折扣)，(Iii)此类再融资债务应以美元为基础偿还、抵销或清偿和清偿，且与此相关的所有应计利息、费用和保费(如有)应为付讫在该信贷协议再融资债务发行、发生或获得之日，(Iv)如果该信贷协议再融资债务包括循环信贷安排，循环承诺应予以减少和/或终止(视情况而定)，使循环承诺总额(在实施该信贷协议再融资债务和 此类减少或终止后)不超过紧接该信贷协议再融资债务发生之前的循环承诺总额，外加其应计利息、手续费和保费(如有)。加、与再融资相关的其他 费用和支出(包括任何预付费用和原始发行折扣)，(V)此类债务的条款(不包括定价、费用、利率下限、保费、可选预付款或可选赎回条款)(由借款人善意确定)作为一个整体，对借款人及其受限子公司的任何实质性方面的限制不超过本协议中规定的条款，(Vi)借款人应是本协议项下的唯一借款人，除非借款人的子公司也是本协议项下的担保人，否则借款人的子公司不得担保此类债务，(Vii)除抵押品上的留置权外，此类债务不得以任何留置权作担保。
信用单据是指(A)本协议、(B)票据、(C)L/C单据、(br}(D)担保单据、(E)任何同等债权人之间的协议、(F)任何第二留置权债权人间协议、(G)任何增量合并协议、(H)任何延期修正案、(I)任何再融资修正案和(J)任何贷款方、任何控股公司或RRR与行政代理、抵押品代理和/或任何贷款人签订的每一份其他协议，在本协议或与协议相关的情况下，证明或管辖义务(订约函除外)，均经不时修订，但不应包括掉期合同或现金管理协议。
贷方是指借款人和担保人。
？信用互换合同应指借款人与/或其任何或所有受限制子公司和互换提供者之间的任何互换合同(不包括互换合同定义最后一句中所述类型的任何互换合同)。
债权人是指(A)每个代理人，(B)每个L/C贷款人和(C)每个贷款人。
？托管协议是指威尔明顿信托、国家协会作为托管人、抵押品代理和其中指定的信贷方和控股公司之间截至截止日期的某些托管协议，可根据协议和本协议的条款进行修订。
？债务发行是指借款人或任何受限制的子公司在第六修正案生效日期之后发生的任何债务 (除第10.01条允许的情况外)。就第2.10(A)节而言，发行或出售可转换为或可交换或可行使任何股权的任何债务工具应被视为债务发行。
？债务人救济法是指美国或其他适用司法管辖区不时生效的《破产法》和所有其他清算、托管、破产、为债权人利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或类似的债务人救济法。
？拒绝的金额？应具有第2.10(B)节中给出的含义。
违约是指构成违约事件的任何事件或条件，或在通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下会成为违约事件的任何事件或条件。
？默认季度？应具有第11.03节中提供的 含义。
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？违约率？应为每年利率等于： (I)在任何贷款本金的情况下，利率比紧接相应的付款违约或其他违约事件之前该贷款所承担的利率高出2%，以及(Ii)在任何其他债务的情况下，利率比适用于不时循环贷款的ABR贷款的利率高出2%(如果当时有多批循环承诺未偿还，则根据加权平均确定)。？默认权利 具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(视适用情况而定)中赋予该术语的含义，并应根据其解释。
违约贷款人除第2.14(B)款另有规定外，是指任何贷款人(I)未能 (A)在本合同要求为此类贷款提供资金之日起两(2)个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金，除非该贷款人已书面通知行政代理和借款人，该违约是该贷款人善意确定未满足融资先决条件的一个或多个条件的结果(哪些先决条件连同适用的违约(如有)将在该书面文件中明确指出)，或 (B)履行本协议规定的义务，就L/C的债务向L/C贷款人付款，就Swingline贷款向Swingline贷款人付款，和/或向贷款人支付本协议项下要求向其支付的任何金额，在每种情况下，均在到期日期的两(2)个工作日内，(Ii)以书面形式通知借款人、行政代理、L/C贷款人或Swingline贷款人，或已公开表示将不履行本协议项下的任何此类融资义务，除非该书面或声明声明该立场是基于该贷款人S真诚地确定不能满足一个或多个融资先决条件(哪些条件 先例，以及适用的违约(如果有)将在该书面或公开声明中明确指出)，或已普遍违约(不包括善意争议)其在其他贷款协议或信贷 协议或其他类似协议项下的融资义务，否则(Iii)贷款人破产事件已经发生并且仍在继续，涉及该贷款人或其母公司，(Iv)任何贷款人，在行政代理或借款人提出书面请求后的三个或三个工作日内，未能以书面形式向行政代理和借款人确认其将履行本协议项下的预期资金义务(提供根据本条款，该贷款人将不再是违约贷款人 在行政代理S和借款人S收到该书面确认后)或(V)成为自救行动的标的。根据上述第(I)至(Br)(V)款对违约贷款人的任何判定都将是决定性的，且没有明显错误，具有约束力。
？指定次级债务是指，截至确定日期，贷方在该日期由作为全资子公司的任何子公司拥有的其他次级债务。
指定的次级债务扣除应具有10.08(A)中规定的含义。
？指定次级债务本金收益应具有10.08(A)中规定的含义。 指定贷款人是指主要从事或建议在正常过程中从事、进行、购买、持有或以其他方式投资于商业贷款、债券和类似信贷或证券扩展的基金或其他投资工具，且任何贷款方的关联公司都无权直接或间接指导或导致该获准受让人的投资政策；提供借款人已在附表1.01(D)中确定或已由借款人通知行政代理人并经行政代理人批准。
？指定非现金对价应指借款人或其任何受限子公司在资产出售中收到的非现金对价的公平市场价值，该资产出售根据借款人的财务人员签署的阐明此类估值基础的高级人员证书而被指定为指定非现金对价，减号与指定的非现金对价的后续出售或收取有关的现金或现金等价物的金额。
？指定？具有第9.12(A)节中规定的含义。
？指定数量具有第9.12(A)(Ii)节中规定的含义。
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？在不重复的情况下，开发费用是指在第六修正案生效日期之后发生的未偿债务的本金总额，在任何时候不得超过5亿美元，在确定时，经借款人的负责人认证，其收益已用于或要求用于或打算用于以下用途：(I)借款人或任何受限制子公司的扩大资本支出；(Ii)开发项目或(Iii)与此类债务有关的利息、费用或相关费用；提供(A)借款人或受扩建资本支出或发展项目限制的附属公司或拥有受扩建资本支出或发展项目限制的资产的其他人士正在努力争取完成该等扩建资本支出或发展项目(视何者适用而定)，且在任何时间没有连续超过90天停止建造该等扩建资本支出或发展项目(不可抗力事件或无法获得所需的博彩批准或其他政府授权的情况除外，只要在任何该等博彩批准或其他政府授权的情况下，借款人或受限制附属公司或其他适用人士正在努力进行该等博彩(br}批准或政府授权)，且(B)自(X)开业及(Y)适用的扩建资本支出项目或开发项目的建设完成后的第一个完整财政季度结束后，此类债务不构成与扩建资本支出项目或开发项目有关的开发支出。
？开发项目是指直接或间接地(A)在借款人或其任何受限制的子公司直接或间接拥有控制权或与之订立管理或类似合同的任何合资企业中的投资，且借款人或其任何受限制的子公司直接或间接拥有该合资企业至少25%的股权，或(B)在赌场、赛马场、提供全方位服务的赌场度假村或非博彩度假村或拥有赌场、赌场、提供全方位服务的赌场或非博彩度假村的个人(包括赌场、赌场、提供全方位服务的赌场或非博彩度假村)或与其有关的支出与借款人或其任何受限子公司将直接管理其开发或(直接或间接通过子公司)签订管理合同或类似的 合同(或签订此类管理合同或类似合同的协议)的赌场、提供全方位服务的赌场度假村或目前尚未开业或运营的在建或在建的赌场、赌场度假村或非博彩度假村)，此类合同在此类投资时仍然完全有效，尽管在每种情况下，该合同可能需要监管部门的批准，用于融资，或为允许该等合营企业、赌场、赌场、提供全方位服务的赌场度假村或非博彩度假村(视属何情况而定)提供资金，以购买或以其他方式收购任何固定资产或资本资产，或对现有资产或物业进行翻新，以开发、增加或显著改善该等合营企业、赌场、赌场、提供全方位服务的赌场度假村或非博彩度假村的物业及附属或相关资产，或建造及发展赌场、赛马场、提供全方位服务的赌场度假村，非博彩度假村或其附属或相关资产，包括与该等合营企业、赌场、赌场、提供全方位服务的赌场度假村或非博彩度假村有关的开业前开支，以及向该等合营企业或该等赌场、赛马场、提供全方位服务的赌场度假村或非博彩度假村的拥有人支付的其他费用及付款。
？清偿债务系指(根据合同或法律上的)已清偿的债务，或在债务到期或不可撤销地要求赎回时，因预付或交存足以清偿债务的数额而清偿的债务(不论这种债务是否构成债务人资产负债表上的负债)；提供, 然而，，只要该等条件可在预付款项或存款后95天内合理地预期得到满足，则只要该等条件在预付款或存款后95天内得到满足，债务即被视为清偿。
折扣范围？应具有本合同附件O中提供的含义。
？对于任何人来说，不合格股本是指根据其条款(或根据其可转换或可交换的任何证券的条款)，或在任何事件发生时到期(不包括因发行人自愿赎回而到期的)，或根据其持有人的唯一选择可强制赎回或可赎回的任何股权(仅限于(X)合格股本，或在出售资产、意外事故或控制权变更时，在每种情况下，在事先足额支付债务的前提下，(Y)由于博彩法规定的赎回，或(Z)由于赎回股权的条款，取决于本协议不禁止的此类赎回)，根据 偿债基金债务或其他方式(合格股本除外)，或可交换或可转换为发行人的全部债务证券，由债券持有人唯一选择
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或部分，在最终到期日后181天或之前，或在发行时有效的日期之前。
被取消资格的贷款人是指借款人在附表1.01(F)中单独指明的任何银行、金融机构或其他人员。
？文件代理是指高盛(美国)、花旗全球市场公司、麦格理资本(美国)公司、Citizens Bank，N.A.、UBS Securities LLC和Credit Suisse Securities(USA)LLC，他们作为本协议下的文件代理。
美元和美元指的是美国的合法货币。
？任何人的国内子公司是指该人在美国或其任何州或领土或哥伦比亚特区注册、组织或成立的任何子公司。
？DQ 列表应具有第13.05(K)(Iv)节中给出的含义。
？提前选择参加选举将意味着发生：
(1)(I)行政代理与借款人协商后作出的决定，或(Ii)要求贷款人与借款人协商后向行政代理发出的通知
(副本给借款人)，要求贷款人已确定此时正在执行以美元计价的银团信贷安排，或包括与第1.08节中所包含的类似的语言，或根据适用情况进行修订，以纳入或采用新的基准利率来取代Libo利率，以及
(2)(I)行政代理在与借款人协商后作出的选择，或(Ii)要求贷款人在与借款人协商后作出的选择，以声明由于上文第(1)款所述事件的发生而提前进行了选择
，并且行政代理向借款人和贷款人或被要求的贷款人提供了关于该选择的书面通知(并与之协商)，或由被要求的贷款人向行政代理提供了关于该选择的书面通知。
EEA金融机构是指(A)在任何受欧洲经济区决议机构监管的欧洲经济区成员国设立的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的任何实体，该实体是本定义(A)款所述机构的母公司，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。
欧洲经济区成员国是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
EEA决议机构应指任何公共行政机构或任何EEA成员国(包括任何受权人)受托负责任何EEA金融机构决议的任何人。
“符合条件的受让人？指并包括(I)商业银行、保险公司、财务公司、金融机构、任何投资贷款的基金或任何其他经认可的投资者(定义见条例D)，(Ii)仅为购买借款人贷款的目的，借款人及其受限制的附属公司，以及(Iii)仅为第13.05(E)节的目的，允许受让人；然而，前提是(X)除本定义第(Ii)和(Iii)款所述外，借款人或借款人S的任何关联公司或子公司均不是合格受让人，(Y)合格受让人不包括在适用交易日期不合格的贷款人，除非得到借款人的书面同意，且 (Z)合格受让人不包括任何违约贷款人。
员工福利计划应指由任何ERISA实体维护或缴纳的员工福利计划(如ERISA第3(3)节所定义)。
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？订约函是指借款人与代理人在交易截止日期前签订的每份订约函和费用函。
？环境是指环境空气、地表水和地下水(包括饮用水、通航水和湿地)、地表或地下地层、自然资源、工作场所或任何环境法另有定义的环境。
环境行动指(A)任何通知、索赔、要求或其他书面通知，或据借款人任何负责官员所知，任何口头沟通，声称借款人或其任何受限制的子公司承担调查、补救、移除、清理、反应、纠正行动或其他费用、对自然资源的损害、人身伤害、财产损害、罚款或罚款，或因(I)在任何地点或环境中存在、释放或威胁释放有害物质或 (Ii)任何违反环境法的行为，并应包括但不限于寻求损害赔偿的任何索赔，根据环境法，(B)借款人或其任何受限制的子公司或代表借款人或其任何受限制的子公司根据环境法进行的、与危险物质的存在、释放或威胁释放有关或引起的贡献、赔偿、成本回收、赔偿或禁令救济，以及(B)借款人或其任何受限制的子公司或其代表根据环境法进行的任何调查、监测、清除或补救活动，无论此类活动是否自愿进行。
？环境法是指与保护公众健康或环境、释放或威胁释放有害物质、自然资源或自然资源损害或职业安全或健康有关的任何和所有适用的条约、法律、法规、条例、条例、规则、法令、判决、命令、同意命令、同意法令和其他具有约束力的法律要求，以及普通法。
？股权对于任何人而言，是指该人的股权的任何和所有股份、权益、参与或其他等价物，包括该人的成员权益(无论是指定的、有表决权的还是无表决权的)，如果该人是合伙企业，则包括 如果该人是合伙企业，则为合伙企业的合伙权益(无论是普通的还是有限的)，以及使某人有权获得该合伙企业的损益份额或资产分配的任何其他权益或参与，不论这些权益是在第六修正案生效日期或在第六修正案生效日期之后发行的；提供,然而，可转换为或可交换的债务工具或可为作为该债务工具的一部分或与该债务工具的发行相关而订立的任何股权或互换合同而行使的债务工具不应被视为股权。
O股权发行是指(A)借款人在第六修正案生效日期后对任何股权(包括行使任何股权时发行的任何股权)或任何股权的任何发行或出售，或(B)借款人在第六修正案生效日期后收到任何出资(无论是否由该出资接受者发行的任何股权证明)。发行或出售任何可转换为或可交换或可行使任何股权的债务工具，应被视为债务发行，而不是股权发行收益定义中的股权发行。提供, 然而，，在将该债务工具转换或交换为股权时，此类发行或出售应被视为股权发行。
？股票发行收益，对于任何股票发行而言，是指完成股票发行的人就该股票发行收到的所有现金总额，扣除与此相关的所有投资银行费用、折扣和佣金、法律费用、咨询费、会计师费用、承销折扣和佣金以及实际发生的其他费用和开支；提供就因行使任何股权而发行的任何股权而言，有关的股权发行所得款项应在不与就该等股权所收取的任何股权发行所得款项重复的情况下厘定。
？股权对于任何人来说，是指任何当时尚未完成的认购、期权、认股权证、承诺、优先购买权或任何类型的协议(包括任何股东或有投票权的信托协议)，用于发行、出售、登记或表决该人的任何类别或合伙企业的任何额外股权或其他任何类型的所有权权益；提供,然而，，可转换为或可交换或可行使任何股权的债务工具不应视为股权。
？《雇员退休收入保障法》指不时修订至 时间的《1974年雇员退休收入保障法》。
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？ERISA实体是指ERISA组的任何成员。
ERISA事件指(A)ERISA第4043节或根据其发布的条例所界定的与养恤金计划有关的任何可报告事件(免除30天通知要求的事件除外)；(B)就任何养恤金计划而言，未能达到《守则》第412节和《雇员退休保障条例》第302条规定的最低供资标准，不论是否放弃，任何雇员退休保障管理局实体未能在到期日之前根据《守则》第430(J)节就任何养恤金计划支付所需的分期付款，或未能为多雇主计划作出任何规定的缴费；(C)根据《守则》第412(C)节或《雇员退休保障条例》第302(C)节提出豁免任何养恤金计划最低供资标准的申请。(D)任何ERISA实体根据《ERISA》第四章就终止任何养恤金计划而承担的任何责任；。(E)任何ERISA实体收到来自PBGC或计划管理人的任何通知，表明有意终止任何养恤金计划或指定受托人管理任何养恤金计划；。(F)发生任何事件或条件，而这些事件或条件会合理地构成根据《雇员退休保障条例》终止或任命受托人管理任何养恤金计划的理由；。(G)任何ERISA实体因退出或部分退出任何养恤金计划或多雇主计划而招致的任何责任； (H)ERISA实体收到任何通知，或任何多雇主计划收到任何ERISA实体的任何通知，涉及向任何ERISA实体施加提取责任，或确定一个多雇主计划 正在或预期将破产或重组，属于《ERISA》第四章的含义；(I)对任何养恤金计划作出合理地可能导致施加留置权或发行债券或其他担保的任何修正；(J)在《雇员退休制度法》第4001(A)(2)节所界定的计划年度内，任何雇员退休保障制度实体从受《雇员权益法》第4063条规限的养恤金计划中退出，或停止根据《雇员权益法》第4062(E)节被视为此类退出的业务；或(K)发生非豁免的禁止交易(在守则第4975节或ERISA第406节的含义内)，而该交易将合理地预期会导致对借款人或其任何受限制附属公司承担责任。
？ERISA集团是指借款人或其任何受限制的子公司，以及受共同控制的公司集团和所有行业或企业(无论是否注册成立)的所有成员，根据《守则》第414(B)或(C)节，这些行业或企业与借款人及其受限制的子公司一起被视为单一雇主。
？欧盟自救立法时间表是指由贷款市场协会(或任何继承人)发布的不时有效的欧盟自救立法时间表 。
？违约事件具有第11.01节中规定的含义。
？对于借款人的任何财政年度，超额现金流应指等于(无 重复)的金额(如果为正)：
(A)综合净收入；加
(B)相当于所有非现金费用或亏损(包括冲销或冲销、折旧费用和摊销费用，包括商誉和其他无形资产的摊销)在得出上述综合净收入时扣除的数额(不包括任何此类非现金费用，其范围为未来任何期间潜在现金费用的应计或准备金，或在支付时已支付的预付现金费用的摊销，但不包括任何此类非现金费用)；加
(C)从该期间开始至该期间结束时营运资本的减少(如有的话)(为免生疑问，负营运资本的增加即为营运资本的减少)；减号
(D)最初获发限制性股票单位的人不再是董事、高级职员、雇员、顾问或顾问的所有与限制性股票单位有关的付款，以及分配给未归属的参与借款人的限制性股票的净收益或亏损；加
(E)因提前解除互换合同而收到的未列入合并净收入的任何款项；减号
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(F)从该期间开始至该期间结束时的周转资金的增加(如有)；减号
(G)因未列入综合净收入的掉期合同提前终止而支付的任何款项；减号
(H)在此期间以现金支付的资本支出数额，但以借款人或其受限制附属公司的股票发行、债务、资产出售或意外事故收益(以此类收益不增加综合净收入为限)提供资金的范围除外；减号
(I)借款人及其受限制附属公司的贷款、其他适用债务和其他第一留置权的本金偿付金额(不包括(I)偿还循环贷款或摆动贷款或其他循环债务，但与该等其他循环债务有关的循环承诺或承诺(视情况而定)永久减少的范围除外)；(Ii)贷款或其他债务的预付款，在每种情况下，减少第2.10(A)(Iv)(Y)节(包括第2.10(A)(Vii)节的结果)和(Iii)第2.10(A)(I)、2.10(A)(Ii)、2.10(A)(Iii)或2.10(A)(V)节规定的强制性贷款预付额，但在适用的范围内 此类意外事故或资产出售的可用净收益除外，用于支付这种强制性预付款的部分)，在每种情况下，除非借款人或其受限制子公司的股票发行、负债、资产出售或意外事故的收益(在此类收益不增加综合净收入的范围内)的收益提供资金，否则在每种情况下都包括在内；减号
(J)在不重复根据下文第(L)款扣除的金额的情况下，根据第10.04节(除第10.04节(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(F)项外)在上述期间内作出的投资金额(增加综合净收入的部分除外)、(G)(但收取其中所述的对价增加综合净收入的范围除外)、(H)(计算综合净收入时所考虑的范围)、(J)、(K)(二)、(K)(四)、(L)、(O)、(Q)和(R))，但以借款人或其受限制附属公司的股票发行、债务(循环贷款除外)、资产出售或意外伤害事件(以该等收益不增加综合净收入为限)提供资金的范围除外；减号
(K)计入该综合净收入的所有非现金收益的数额 (不包括任何此类非现金收益，因为它是对任何前期潜在现金损失的应计或准备金的冲销)；减号
(L)在此期间根据第10.06(I)(I)节支付的所有限制付款的金额； 减号
(M)根据第10.09(A)(I)(I)节在该期间内支付的所有初级预付款的金额；减号
(N)借款人或任何受限制附属公司根据具约束力的协议或保险索偿而有权获得弥偿或补偿的负债开支或准备金，但借款人在每种情况下均未收到该等弥偿或补偿款项， 在计算综合净收入时未予考虑；加
(O)(A)借款人在该期间收到的附属分税额总额超过(B)(1)借款人及其受限制附属公司在该期间向 政府当局支付的现金所得税(如有)加上(2)借款人在该期间根据第10.06(P)条向Holdco支付的限制性付款总额的超额(如果有)；加
(P)借款人在此期间根据附属公司成本分摊协议从不受限制的附属公司收到的现金付款数额，涉及在确定综合净收入时扣除的费用；减号
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(Q)(A)借款人及其受限制附属公司在该期间向政府当局实际支付的现金税额(如有的话)的总和，加上(2)借款人根据第10.06(P)(P)条在该期间向Holdco支付的限制性付款总额，(B)借款人在该期间收到的附属公司分摊税款总额；减去
(R)借款人依据第10.06(M)及 (N)条向控股公司作出的分派款额；加
(S)确定该会计年度(如有)合并净收入时扣除的所得税支出金额；减号
(T)在包括在综合净收入内的范围内，指明该财政年度收到的10.04(K)投资回报。
？交易法是指1934年修订的《证券交易法》以及据此颁布的《美国证券交易委员会》的规则和条例。
？排除的外国子公司是指(A)属于守则第957条所指的受控外国公司的任何子公司，(B)其所有资产实质上由本定义第(Br)(A)款所述的一个或多个子公司的股权(或股权和债务)组成的任何子公司，或(C)其股权由本定义(A)款所述的任何子公司直接或间接拥有的任何子公司。
？排除信息？应具有第12.07(B)节中给出的含义。
？排除子公司是指(A)任何不受限制的子公司，(B)任何非实质性的子公司，(C)任何外国子公司，(D)适用法律、规则或法规(包括但不限于任何博彩法)或该子公司参与的任何协议、文书或其他承诺禁止的任何子公司，或该子公司或其任何财产或资产受其约束担保义务的任何协议、文书或其他承诺；提供任何此类协议、文书或其他承诺(I)于第六修正案生效日期存在，并列于附表1.01(A)(或，就第六修正案生效日期后收购的附属公司而言，截至收购日期)，及(Ii)就第六修正案生效日期后收购的附属公司而言，该等协议、文书或其他承诺并非与该项收购有关或并非预期到该项收购；(E)任何附属公司的担保义务需要任何政府当局(包括但不限于任何博彩机构)的同意、批准、许可或授权，除非此类同意、批准、许可或授权已经收到并生效，以及(F)根据行政代理的合理判断(应通过书面通知借款人确认)的任何其他子公司，考虑到贷款人将从中获得的利益，提供担保的成本或其他后果(包括任何不利的税收后果)应过高。
？排除的互换义务对于任何担保人来说， (X)是指任何互换义务，如果该互换义务(或其任何担保)根据《商品交易法》或任何规则是或变得非法的，则该互换义务与该担保人的全部或部分担保有关，(Br)由于该担保人S因任何原因未能构成《商品交易法》及其下的条例所界定的合格合同参与者的规定或命令(或其中任何规定的适用或官方解释)，在该担保人的担保对该互换义务或(Y)该担保人授予的全部或部分担保权益、任何互换义务、任何互换义务(或与之相关的担保权益)根据《商品交易法》或任何规则是违法或变得违法的范围内，由于该担保人S因任何原因未能在该担保人的担保权益对该互换义务生效时构成《商品交易法》及其下的 条例所界定的合格合同参与者，因此商品期货交易委员会的规定或命令(或其中任何规定的适用或官方解释)。如果掉期义务是根据管理一次以上掉期的主协议产生的，则这种排除仅适用于可归因于此类担保或担保权益不合法的掉期的掉期义务部分。
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？对于任何代理商、贷款人或任何其他收款方而言，免税是指(A)由组织收款方所依据的法律管辖的司法管辖区对(或由其衡量) 净利润或净利润征收的所得税或特许权税。(B)美国根据守则第884(A)条征收的任何分支机构利得税或上述(A)款所述任何其他司法管辖区征收的任何类似税项；(C)任何贷款人(受让人除外)，(C)借款人根据第2.11(A)条提出的请求而征收的受让人除外，根据此人成为本协议一方(或指定新的适用贷款办公室)时生效的法律对应支付给此人的金额征收的任何美国联邦预扣税，但如果此人(或其转让人，如有)在指定新的适用贷款办公室(或转让)时有权根据第5.06(A)条从借款人那里获得关于该预扣税的额外金额，则不在此限。(D)S未能遵守第5.06(B)条或第5.06(C)条规定的税款，以及(E)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税。
？现有信贷协议是指借款人、作为行政代理的德意志银行开曼群岛分行、贷款人一方和其他代理方之间的信贷协议，日期为2013年3月1日(在成交日前修订和以其他方式修改)。
？现有信用证具有第2.03(N)节规定的含义。
？现有循环贷款应具有第2.13(B)节规定的含义。
？现有的循环付款应具有第2.13(B)节规定的含义。
？现有定期贷款部分应具有第2.13(A)节提供的含义。
*现有部分指任何现有的定期贷款部分或现有的循环部分。
？扩展资本支出是指借款人或其任何受限子公司在购买或以其他方式收购任何固定资产或资本资产或翻新现有资产或物业方面的任何资本支出，根据借款人S的合理决定，该资本支出对借款人及其受限子公司的财产增加或显著改善(或合理地预期增加或显著改善)，不包括由资产出售或意外伤害事件的可用净收益提供资金的任何此类资本支出，也不包括在正常过程中为维护、维修、将借款人及其受限制附属公司的财产恢复或翻新至当时的状态，或支持S当时进行的该等人士的日常经营。
？延长的循环承付款应具有第2.13(B)节给出的含义。
？延长的循环贷款应具有第2.13(B)节所给出的含义。
？延长期限贷款应具有第2.13(A)节给出的含义。
*扩展贷款人应具有第2.13(C)节中提供的含义。
《延期修正案》应具有第2.13(D)节中给出的含义。
*延期日期是指根据第2.13节修改任何现有定期贷款部分或现有循环部分以延长相关预定到期日(S)的任何日期(针对该现有定期贷款部分或现有循环部分下同意进行此类修改的贷款人)。
？延期选举？应具有第2.13(C)节中给出的含义。
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延期请求是指任何定期贷款延期请求或循环延期请求。
延期部分是指根据同一延期修正案(或任何随后的延期修正案，只要该延期修正案明确规定，其中规定的延长的 定期贷款或延长的循环承诺是任何先前确定的延期部分的一部分)确定的相同部分或同一部分的延长循环承诺的所有延长的定期贷款。
公平市场价值就任何财产而言，是指借款人真诚地确定的价格(在计入与该财产有关的任何负债后)，该价格可在S公平的自由市场交易中以现金形式在自愿卖方和自愿且有能力的买方之间进行谈判，两者均不受任何完成交易的 强制。
？公平份额？具有第6.10节中规定的含义。
FATCA？指截至本协议之日的《守则》第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的修订或后续版本)及其所依据的任何法规或其官方解释、根据其订立的任何政府间协议、实施任何此类政府间协议的任何非美国立法，以及根据《守则》第1471(B)节订立的任何协议。
？联邦基金有效利率是指，在任何一天，由纽约联邦储备银行根据存款机构在其公共网站上不时公布并在下一个营业日公布为联邦基金有效利率的方式确定的、由纽约联邦储备银行根据该日的联邦基金交易计算的利率；提供,进一步如果上述税率小于零，则就本协定而言，该税率应被视为零。
·纽约联邦储备银行S网站是指纽约联邦储备银行的网站http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。
费尔蒂塔娱乐公司是指特拉华州有限责任公司费尔蒂塔娱乐有限责任公司及其继任者。
费尔蒂塔家族 实体是指弗兰克·J·费尔蒂塔三世或洛伦佐·J·费尔蒂塔或他们的配偶或直系后代(包括但不限于领养子女及其直系后代)的任何信托或实体百分之百(100%)拥有和控制，或为其独家利益或为其遗产而建立的任何信托或实体。
？费尔蒂塔 持有者指(A)弗兰克·J·费尔蒂塔三世或洛伦佐·J·费尔蒂塔或他们的任何配偶或直系后代(包括但不限于领养子女及其直系后代)或(B)费尔蒂塔家族实体。
费尔蒂塔互动税收分享协议是指OPCO和费尔蒂塔互动有限责任公司之间于2012年11月16日签订的税收分享协议。
？最终到期日应指最新的R/C到期日、期限A-5贷款到期日、期限B-1贷款到期日、最新新期限贷款到期日、适用于任何延期定期贷款的最晚最终到期日、适用于任何延长循环承诺的最晚最终到期日、适用于任何其他定期贷款的最晚最终到期日以及适用于任何其他循环贷款的最新最终到期日。
？《财务扶养公约》指的是第10.08节所列的公约。
？《金融机构改革、恢复和执行法》是指修订后的《1989年金融机构改革、恢复和执行法》。
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？洪水保险法统称为：(A)现在或以后生效的1968年《国家洪水保险法》或其任何后续法规；(B)现在或以后生效的1973年《洪水灾害保护法》或其任何后续法规；(C)现在或以后生效的1994年《国家洪水保险改革法》或其任何后续法规；以及(D)现在或以后生效的2004年《洪水保险改革法》或其任何后续法规。
下限 指的是年利率等于(A)第六修正案循环贷款和期限A-5贷款的年利率为0.00%，以及(B)条款B-1贷款的年利率为0.25%。
外国贷款人证书具有第5.06(B)节中规定的含义。
？外国计划是指借款人或任何受限制的子公司为在美国境外受雇的员工维护或提供的任何员工福利计划、计划、政策、安排或协议(不包括雇佣协议)，或与借款人或任何受限制子公司签订的任何员工福利计划、计划、政策、安排或协议。
外国子公司是指(X)根据美国或其任何州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区的法律成立的每家子公司，以及(Y)每一家被排除在外的外国子公司。
？基金？是指在正常过程中从事商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)。
？Funding Credit Party？具有第6.10节中规定的含义。
？资金日期是指在本合同项下进行任何信用证延期的日期(无论是发放贷款还是签发信用证)(包括截止日期)。
？GAAPä 是指截至相关日期在美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会(或美国会计行业内具有类似地位和权威的类似职能的机构)的声明和声明中列出的公认会计原则，包括但不限于适用于确定日期情况的任何会计准则规范。
？博彩审批是指任何政府机构(包括但不限于任何博彩机构)(A)为使借款人或其任何受限制的附属公司能够从事、经营或管理赌场、赌博、赛马或博彩业务，或以其他方式继续进行、经营或管理该等业务所必需的任何及 任何政府当局(包括但不限于任何博彩当局)(A)在截止日期(交易生效后)后继续进行、经营或管理该等业务所需的任何及 所有批准、授权、许可、同意、裁决、命令或指令；(B)任何博彩法所要求的，或(C)预期于交易完成日(交易生效后)所需的，以完成交易生效后拟进行的融资及 其他交易。
？博彩 当局是指对任何博彩业务或企业、赛马业务或企业或任何博彩设施(包括但不限于截至截止日期的以下内容：内华达州博彩委员会和内华达州博彩控制委员会)，或对借款人或其任何受限子公司拥有、管理、租赁或运营的任何博彩或赛马业务(或拟议的博彩 或赛马业务)拥有、管理、租赁或运营的监管、许可或许可权限或管辖权的任何政府机构。
？博彩设施是指任何博彩设施和附属于其或与之相关的其他财产或资产，包括但不限于任何赌场、酒店、度假村、赛道、场外投注场所、剧院、停车设施、休闲停车场、分时度假业务、零售店、餐馆、其他建筑物、土地、高尔夫球场和其他娱乐和娱乐设施、码头、船只、驳船、船舶和相关设备。
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？博彩法是指以下各项的所有适用条款：(A)管理博彩设施的宪法、条约、法规或法律(包括但不限于卡俱乐部赌场和竞技场)和规则、法规、法规和条例，以及所有行政或司法命令或法令或其他法律，据此，任何博彩管理机构对借款人或其任何受限制的子公司在其管辖范围内进行、运营或管理的博彩、博彩、赛马或博彩设施活动拥有监管、许可或许可权力；(B)博彩审批；及(C)任何博彩管理局的命令、决定、裁定、判决、裁决及法令。
？博彩许可证是指由任何博彩机构颁发的涵盖任何博彩设施的任何博彩许可或其他赌场、赌博、赛马或博彩许可证。
？政府权威是指美国或任何其他国家的任何政府或政治区，无论是联邦、州、省或地方，或任何机构、当局、董事会、局、中央银行、佣金、办公室、部门、部门或其中的工具，包括但不限于任何法院、仲裁庭、大陪审团或仲裁员，在每一种情况下，或行使该等政府或政治区的行政、立法、司法、监管或行政职能的任何实体，包括但不限于任何博彩局。
？政府不动产披露要求是指法律的任何要求，要求将不动产的买方、抵押权人或受让人，或通知、登记或向任何政府当局备案，与任何不动产、设施或业务的销售、租赁、抵押、转让或其他转让(包括但不限于任何控制权的转让)有关，或与实际或威胁存在或释放到环境中的任何不动产、设施或业务有关，或要求在不动产、设施或业务的出售、抵押、转让或转让的不动产、设施或业务上、之下或附近使用、处置或处理有害物质。
B担保应 指根据第六条对每一担保人的担保。
“担保债务”具有第6.01节中规定的含义。
？担保人是指本合同附件附表1.01(B)中所列的每一人，以及此后可根据第9.11节签署合并协议的每一受限制子公司及其继承人和允许受让人，担保人是指他们中的任何一人；提供, 然而，尽管有上述规定，担保人不应包括根据信用证单据条款被解除担保人资格的任何人。
？GVR？指的是内华达州有限责任公司Station GVR Acquisition，LLC。
？GVR/ANC许可证协议是指非国大和GVR之间于2011年3月2日签署的某些许可证协议，以及截至2011年6月16日由非国大和GVR之间签署的某些许可证协议备忘录。
？危险物质是指任何材料、物质、废物、成分、化合物、污染物或 污染物，包括但不限于受监管的石油(包括但不限于原油或其任何馏分或任何石油产品或废物)，或可合理预期根据环境法承担责任的任何物质、物质、废物或污染物。
？Holdco？指的是Station Holdco LLC，一家特拉华州的有限责任公司。
*Holdco LLC协议是指日期为2016年4月28日的Holdco的特定第三次修订和重新签署的有限责任公司协议。
？控股公司应 指(I)Voteco SPE重组日期之前的Holdco和(Ii)Voteco SPE重组日期及之后的Holdco和Voteco SPE。
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？非实质性附属公司是指(A)自第六修正案生效之日起，借款人在附表8.12(B)中指定的子公司，以及(B)借款人在第六修正案生效日期后以符合第9.13节规定的方式向行政代理发出书面通知而不时被指定为借款人子公司的其他子公司；提供任何人不得被如此指定(或在(A)和(B)条款的情况下，保留) (I)如果在指定之日，其最近12个月的综合EBITDA超过5,000,000美元，(Ii)如果它拥有借款人或任何担保人的任何核心财产的任何权益或任何股权，(Iii)如果它拥有任何与任何博彩、住宿或酒店业务(酒馆业务和博彩除外)相关的重大资产，住宿或酒店业拥有250台或更少的游戏机)，(Iv)如果拥有本协议规定的抵押房地产，(V)如果是IP Holdco，或(Vi)任何违约或违约事件已经发生并仍在继续。
？受影响的贷款具有第5.02节中规定的含义。
？不精确度确定？具有适用裕度定义中的含义。
？不准确的适用保证金期限具有适用保证金的定义中给出的含义。
增量承付款应指增量循环承付款和 增量定期贷款承付款。
？递增生效日期？具有第2.12(B)节中给出的含义。
？递增等值债务？具有第10.01(T)节规定的含义。
？增量现有付款循环承付款应具有第2.12(A)节所述的含义。
？递增加入协议具有第2.12(B)节中规定的含义。
？增量贷款金额意味着(A)4.5亿美元，加，(B)任何额外或其他金额，只要在第(B)款的情况下，综合第一留置权杠杆率不超过4.50至1.00，这是在最近的计算日期按形式确定的；已提供 为此目的，(W)在借款人的选择下，在任何增量定期贷款(和相关的增量定期贷款承诺)或增量等值债务的情况下，其收益主要用于为本协议不禁止的允许收购或其他收购提供资金(包括偿还在该允许收购或其他收购中被收购的人的债务，或由收购的资产担保的收购)，此类合规可在借款人或受限附属公司与卖方就此类允许收购或其他收购订立具有约束力的合同之日之前的计算日期按形式确定，以履行此类增量定期贷款(及相关增量定期贷款承诺)和增量等值债务，并将此类允许收购或其他收购视为在适用期间的第一天发生和完成，(X)为此目的合并的第一留置权杠杆率应将任何增量等值债务视为第一留置权债务，即使此类增量等值债务是在无担保基础上或在债务的初级基础上发行或产生的，(Y)在计算综合第一留置权杠杆率时，综合债务不应与在任何增量循环承诺和由循环信贷安排组成的增量等值债务的情况下依据第(B)和(Z)款作出的贷款同时计入根据第(Br)款作出的增量承诺项下的任何贷款，形式 任何增量循环贷款和由循环信贷安排组成的任何增量等值债务项下的任何贷款均应在上述日期实际发放的范围内生效，但任何拟议的增量循环承诺额或由循环信贷安排组成的增量等值债务在其他情况下不得被视为已提取。对于任何递增承诺或递增等值债务，借款人可选择 递增贷款额定义中的(A)和/或(B)项中的哪一个来产生此类债务，借款人应将这一选择通知行政代理。
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增量循环承付款应指增量 现有付款循环承付款和新的循环承付款。
增量循环贷款 是指根据增量循环承诺发放的任何循环贷款。
？增量期限A-5贷款 承诺应具有第2.12(A)节提供的含义。
？递增期限A-5贷款应具有第2.12(A)节中给出的含义。
？增量期限B-1贷款承诺应具有第2.12(A)节中给出的含义。
增量条款B-1贷款应具有第2.12(A)节中给出的含义。
增量定期贷款 承诺是指增量期限A-5贷款承诺、增量期限B-1贷款承诺和新期限贷款承诺。
？增量定期贷款是指增量期限A-5贷款、增量期限B-1贷款和任何新期限贷款。
？招致是指，对于任何人的任何债务或其他义务，创造、发行、招致(包括通过转换、交换或其他方式)、允许存在、承担、担保或以其他方式对该等债务或其他义务承担责任(以及产生、招致的债务和招致的债务应具有与前述相关的含义)。
？任何人的债务不重复地指：(A)此人对借款的所有义务；(B)此人以债券、债权证、票据或类似票据证明的所有义务；(C)此人根据有条件出售或其他所有权保留协议所承担的与此人购买的财产有关的所有义务；(D)该人作为财产或服务的递延购买价格而发出或承担的所有债务(不包括(I)应付贸易账款和在正常业务过程中产生的应计债务，(Ii)保险费的融资，(Iii)仅通过发行股权而应付的任何此类债务，及(Iv)任何赚取的债务，直至该等债务按照公认会计原则出现在该人的资产负债表的负债部分为止(不包括对有关附注和脚注的披露)；提供不包括出现在该人资产负债表负债部分的任何赚取债务，但不得超过以下范围：(X)该人因偿付债务而得到赔偿，或(Y)用于偿付债务的金额是代管的)；(E)通过对该人拥有或获得的财产的任何留置权担保的其他人的所有债务(不包括预付利息)，无论是否已承担由此担保的债务；提供, 然而，(F)就该人的任何资本租赁债务而言，该等债务的资本化数额将会出现在该人截至该日按照公认会计原则拟备的资产负债表上；。(G)该人就掉期合约而承担的所有净负债；。(H)该人作为开户方就信用证和银行承兑汇票承担的所有义务，但与为支持不构成债务的义务而出具的信用证有关的义务，不应构成债务，除非该信用证已开具且未在开具之日起三(3)个工作日内得到偿还；(I)该人就不合格股本承担的所有义务；(J)支持协议项下的义务；及(K)上述 人就上文(A)至(J)款所指的其他人的债务而承担的所有或有债务。任何人士的负债应(A)包括该人士为普通合伙人的任何合伙企业的负债 ，除非追索权有限，在此情况下，该等负债的金额应为该人士对该等合伙企业的负债金额(除非该等负债条款明确规定该人士无须承担责任)及 (B)不包括借款人在土地契约支持协议下的责任。(四)第(四)项所述类型的债务，以其净现值计算。任何人的上述(G)款所指的 类型的债务数额为零，除非并直至该债务终止，在这种情况下，该债务的数额应为该人根据该债务到期的当时的终止付款。为免生疑问，我们理解并同意(X)赌场筹码和客户的博彩奖金，(Y)
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该人与现金管理协议有关的任何义务以及(Z)该人与员工递延补偿和福利计划有关的任何义务不应构成债务。经营性租赁不应构成本协议项下的负债，无论是否需要根据公认会计准则将其重新定性为资本化租赁。
·受偿人具有第13.03(B)节中规定的含义。
？初始财务报表交付日期应指第9.04节财务报表 根据第9.04(A)或(B)节(视适用情况而定)交付给行政代理的日期，截止日期为截止日期后的第一个完整会计季度。
？初始完美证书？具有完美定义中的含义 证书。
？初始限制支付基数应指，截至任何确定日期，2.75亿美元减去(X)自《第六修正案》生效之日起及之后、该日或之前根据第10.04(K)(Iii)条作出的投资额，(Y)根据第10.06(I)(I)条自第六修正案生效日期起及之后及在该日期或之前根据第10.06(I)(I)节作出的限制付款金额及(Z)根据第10.09(A)(I)(I)节自第六修正案生效日期及之后至该日期或之前根据第10.09(A)(I)(I)条支付的次要预付款金额。
？知识产权？具有第8.19节中规定的含义。
？对于任何测试期，利息覆盖率应指该测试期的(X)综合EBITDA与(Y)该测试期的综合现金利息支出的比率。
？利息期，对于每个
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款，从这样的日期开始的期间
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款已支付或
转换为或继续作为
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款并在
日期结束，这是一个，两个借款人在借款通知或延续/转换通知(视情况而定)中选择的三个月或六个月后，或借款人要求并得到所有适用贷款人同意的12个月或以下的其他期限(如果少于
个月，还应获得行政代理的同意);提供那就是：
(I)本应在非营业日结束的任何利息期限应延长至下一个营业日的
，除非
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款，该营业日
适逢另一个日历月，在这种情况下，该利息期限应在前一个营业日结束；
(Ii)与
有关的任何利息期限伦敦银行同业拆借利率在一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期结束时该日历月中没有相应日期的某一天)开始的SOFR贷款应在该利息期结束时该日历月的最后一个营业日结束；
(Iii)任何类别的利息期不得超过该类别的到期日。 利率保障协议对任何人士而言，指该人士与一个或多个金融机构之间订立的利率互换、上限或下限协议或类似安排，规定转让或 一般或在特定或有情况下的利息风险缓解。
？内插利率是指在任何时间，相对于Libo基本利率的任何利息期，由管理代理确定的年利率(四舍五入到与Libo筛选速率相同的小数点位数)(该确定应是决定性的且在没有明显错误的情况下具有约束力)等于在(A)LIBO筛选速率可用的最长期间(短于受影响的利息期间)和(B)LIBO筛选速率可用的最短期间的LIBO筛选速率(在每个情况下均超过受影响的利息
期间)之间的线性内插所产生的利率。
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？任何人的投资是指(A)该人借给任何其他人的任何贷款或预支资金或信贷，(B)该人就任何其他人的债务或其他债务(包括但不限于任何支持协议)而承担的任何或有债务 (提供在终止任何该等或有债务时，与该等或有债务有关的任何投资不得被视为未清偿，但以下第(E)款所述者除外；(C)任何购买或以其他方式取得任何股权或任何其他人的债务或其他证券；(D)该人对任何其他人的任何出资；(E)在不复制上述(B)款所列任何金额的情况下，该人根据任何或有债务就任何其他人的债务或其他债务(包括但不限于，(F)购买或以其他方式收购(在一次交易或一系列交易中)另一人的全部或几乎所有财产和资产或业务，或构成该人的业务单位、业务线或部门的资产。就无限附属公司的定义和第10.04节而言，投资应包括借款人的任何子公司在根据第9.12节被指定为非受限子公司时的公平市场净值的部分(与借款人S在该子公司的股权比例)(不包括在第六修正案生效日期被指定为非受限子公司并在附表8.12(C)中规定的任何子公司)； 提供, 然而，，在第六修正案生效日期后被指定为非限制性子公司的子公司被撤销时，对非限制性子公司的未偿还投资额应被视为减去(X)该子公司在撤销时的公平市值和(Y)被视为在该子公司被指定为非限制性子公司时(直接或间接)作出的投资额和(直接或间接)自该子公司被指定为非限制性子公司以来(直接或间接)的投资额中的较小者，只要该金额构成(D)、(I)、(K)、(L)、(M)、(Q)或(S)。
？IP Holdco？指内华达州有限责任公司NP IP Holdings LLC。
就任何信用证而言，isp是指国际银行法与惯例协会出版的《1998年国际备用信用证惯例》(或签发时有效的较新版本)。
？加盟协议是指基本上以本协议附件附件M 的形式或行政代理合理接受的其他形式的每个加盟协议，以及根据《安全协议》签订的每个加盟协议。
*合资企业是指借款人或借款人的受限制子公司(直接或间接)持有或获得所有权权益(无论是以股本、合伙企业或有限责任公司权益的形式，或其他所有权证据)的任何人，但借款人的个人或全资子公司除外。
？次级融资应指借款人或所有或任何受限制子公司的无担保债务(包括可转换为或可交换或可行使任何股权的无担保债务)(A)(I)从属于贷款的支付权，并包含在借款人善意确定根据证券法第144A条发行的优先次级票据或次级票据时惯用的附属条款 (或在私募或公开发行证券中的其他公司发行人)或 (Ii)包含行政代理人合理满意的附属条款的债务，(B)不应有预定到期日或任何预定本金付款，或不受任何强制性赎回、预付或偿债基金的约束(但如属过桥设施，则为惯常强制赎回或以准许再融资所得的预付款(准许再融资将构成次级融资)或股权发行除外，和习惯资产出售条款，允许将适用的收益用于支付在申请此类初级融资之前到期的债务)，(B)在发行时有效的最终到期日后91天 之前到期的债务(不包括允许按惯例条款延长至最终到期日后至少91天的过渡性设施)和(C)其条款(不包括定价、费用、下限、保费、可选预付款或可选赎回条款)(由借款人善意确定)，在任何重大方面对借款人及其受限制附属公司的限制不比本协议所载条款 更具限制性(就任何过渡性融资而言，契诺、违约和补救规定除外)。
·初级预付款应具有第10.09节中提供的含义。
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·L信用证承诺对于每个L信用证出借人而言，是指该L信用证出借人根据第2.03节签发信用证的承诺。截至《第六修正案》生效日期，L/汇票贷款人S L/汇票的承诺额列于附件A-1《L/汇票承付款》标题下。？L/汇票的承付款是循环承付款的一部分，而不是额外的。
L信用证付款是指任何L信用证贷款人根据信用证支付的款项或支出。
L单据是指，就任何信用证而言，统称为管辖或规定(A)当事人或受风险当事人与信用证有关的权利和义务或(B)任何该等义务的任何附属担保的任何其他 协议、文书、担保或其他文件(无论是一般适用还是仅适用于该信用证)，每一项均可不时予以修订或修改并有效。
·L/信用证利息指的是，对于每个循环贷款人，贷款人S在每个L/信用证贷款人中的参与权益(如果是L/信用证贷款人，则是L/信用证贷款人S保留利息)，S在信用证项下的债务，以及该贷款人S在偿还义务和费用、利息和其他与信用证和偿付义务相关的应付金额中的权利和利益。
L/信用证贷款人根据上下文可能需要：(A)就每一份现有信用证而言，德意志银行纽约分行及其继承人和受让人 ；(B)就所有其他信用证而言，(I)德意志银行纽约分行或其任何关联公司，以本协议项下签发信用证发行人的身份，连同其继承人和受让人以此种身份 ；(Ii)美国银行或其任何关联公司，以其根据本协议签发的信用证的签发人的身份，连同其继承人和受让人；。(Iii)摩根大通银行，N.A.或其任何关联公司，以其根据本协议签发的信用证的签发人的身份，连同其以该身份的继承人和受让人；。和/或(Iv)借款人选择的、行政代理合理地 接受的同意成为L/信用证贷款人的任何其他循环贷款人或循环贷款人(此类批准不得被无理扣留或拖延)，在每种情况下，其均以该贷款人在本条款项下签发信用证的签发人的身份与其继承人和受让人一起 。
·L/信用证债务 应在任何时候无重复地指(A)当时所有未偿还信用证的声明金额加上(B)此时所有信用证中尚未偿还的所有L/信用证的付款总额。任何循环出借人在任何时候承担的L信用证责任，应指该循环出借人S当时对未偿还信用证的参与和义务。
？L/C付款通知具有第2.03(D)节规定的含义。
？L/C超限额是指相当于(A)5,000万美元和(B)当时有效的循环承付款项总额两者中较小者的数额。L/C升华是循环总承诺额的一部分，而不是补充。
？Landco？是指内华达州的有限责任公司CV PropCo，LLC。
？Landco成本分配协议是指借款人、Landco、Landco Holdings、NP Tropicana LLC和任何其他签字方之间于2011年6月16日签署的特定成本分摊协议。
？Landco信贷协议是指(A)Landco、贷款人一方和作为行政代理的德意志银行之间的某些修订和重新签署的信贷协议，日期为2011年6月16日，以及(B)任何其他信贷协议、贷款协议、票据协议、本票、契据或其他协议或文书，证明 或管辖任何债务或其他财务通融的条款，以延长、续期、(不论是由同一家或不同银行)全部或部分(根据一项或多项协议)再融资或更换(根据一项或多项协议)上文(A)项所指的Landco信贷协议或本条(B)项所指的任何其他协议或工具项下的债务及其他未清偿债务。
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？Landco Holdings？指内华达州有限责任公司NP Landco Holdco LLC。
？Landco Holdings LLC协议是指2011年6月16日修订和重新签署的NP Landco Holdco LLC的有限责任公司协议。
？Landco贷款文件 指贷款文件(如Landco信贷协议中所定义)。
O Landco支持协议是指借款人于2011年6月16日签署的特定有限支持协议和追索权保证。
？法律是指所有普通法和所有国际、外国、联邦、州和地方的法规、条约、规则、准则、条例、条例、法规和行政或司法判例，包括但不限于负责执行这些法律的任何政府当局对其进行的解释。
？牵头安排人应统称为按比例安排牵头安排人、术语B牵头安排人、第三修正案再融资安排人和第六修正案牵头安排人，在本协议下以联合牵头安排人和联合簿记管理人的身份。
？租赁是指任何租赁、转租、特许经营协议、许可证、占用或特许权协议。 贷款人破产事件是指(I)贷款人或其母公司破产，或一般无法在到期时偿还债务，或在到期时书面承认无力偿还债务，或为债权人的利益进行一般转让，或(Ii)该贷款人或其母公司是根据任何债务人救济法的诉讼标的，或接管人、受托人、保管人、介入者或管理人、自动清除人、为债权人或负责其业务或资产重组或清算的类似人(包括联邦存款保险公司或任何其他州或联邦监管机构)的利益而为该贷款人或其母公司指定的受让人，或该贷款人或其母公司已采取任何行动，授权或表明其同意或默许任何此类程序或任命；提供, 然而，贷款人破产事件 不应仅由于政府当局收购或维护该贷款人或其母公司的所有权权益或其工具而被视为存在，只要该所有权权益不会导致该贷款人或其母公司免受美国境内法院的管辖，或使该贷款人免于对其资产执行判决或扣押令，或允许该贷款人(或该政府当局)拒绝、 拒绝、否认或否认与该贷款人签订的任何合同或协议。
出借人是指 (A)自《第六修正案》生效之日起，附件A-1、A-2和A-3中所列的每个人，(B)根据第2.12节提供增量承诺的任何出借人，以及根据第2.15条不时成为本协议当事人出借人的任何人，在任何情况下，根据转让协议成为出借人的任何人，但根据转让协议或借款人转让协议不再是出借人的任何此等人除外。除非文意另有所指，否则术语贷款人应包括Swingline贷款人和L/C贷款人。
信用证申请具有第2.03(B)节规定的含义。
？信用证应具有第2.03(A)节中提供的含义，并应包括每一份现有的信用证。
？libo基本利率是指，对于任何利息期的任何LIBOR贷款，伦敦时间上午11：00左右，该利息期开始前两个工作日的libo筛选利率；但如果libo筛选利率在该利息期(受影响的利息期)此时不可用，则libo基本利率应为内插利率。
LIBO筛选利率是指，在任何一天和任何时间，对于任何利息期的任何LIBOR贷款、由ICE Benchmark Administration管理的伦敦银行间同业拆借利率(或接管该美元利率管理的任何其他人，期限等于
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在显示该利率的路透社屏幕的LIBOR01或LIBOR02页上显示的日期和时间(或者，如果该利率没有出现在路透社页面或屏幕上、在该屏幕上显示该利率的任何后续或替代页面上、或在不时发布该利率的其他信息服务的适当页面上，由管理代理以其合理的酌情决定权选择)；提供如果如此确定的Libo屏幕费率将小于零，则就本协议而言，该费率应被视为零。
LIBO利率对于任何伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)贷款而言，指的是其任何利息期限每年(如有必要，向上舍入，
至1%的最接近的1/100%)由管理代理决定，等于该利息期间该贷款的Libo基本利率除以该贷款该利息期间的准备金要求(如果有)。
尽管有前述规定，(A)就备用基本利率定义(C)条款而言，上述利率应为截至英国伦敦时间上午11时的利率。在确定之日(而不是确定之日之前的
第二个营业日)和(B)B-1期贷款的Libo利率不得低于0.25%。
？libor贷款是指以libo利率定义中所指的利率为基础，以利率计息的贷款。
？许可证撤销是指撤销、未能续期或暂时吊销任何涉及借款人或其任何受限制附属公司所拥有、租赁、经营或使用的任何博彩设施的任何博彩设施的接收人、监管人或类似官员，但不包括任何此类吊销、未能续期、 暂时吊销或委任，条件是该博彩设施涉及(A)位于美洲印第安人保留地和/或(B)位于以下司法管辖区的博彩设施：(I)借款人或其 附属公司均不拥有、租赁、在第六修正案生效日期经营或管理博彩设施，以及(Ii)博彩法律允许任何人或 非美洲印第安人或为或代表印第安人行事或管理博彩业务的人在撤销、未能续期、暂停或任命时，以老虎机和桌上游戏的形式进行博彩。
？对于任何财产，留置权指的是任何财产、任何抵押、信托契据、留置权、质押、担保权益、或任何种类的担保转让、抵押或产权负担，或根据UCC或任何政府机构的任何类似通知或记录法规提交的任何融资声明或任何其他类似的留置权通知(仅为提供信息或预防目的而提交的此类融资声明或类似通知除外)，或任何有条件出售或其他所有权保留协议或性质的任何租赁。
O酒类主管部门具有第13.13(A)节中规定的含义。
酒类法律具有第13.13(A)节中规定的含义。
？贷款是指循环贷款、Swingline贷款和定期贷款。
？任何人的损失应指损失、责任、索赔(包括基于疏忽、严格或绝对责任和侵权责任的损失)、损害赔偿、合理费用、义务、处罚、诉讼、判决、处罚、罚款、诉讼、合理和有据可查的费用或支出(包括集体为担保当事人聘请一名首席律师和任何适用司法管辖区合理需要的当地律师的合理费用和支出)(仅在实际或被认为存在利益冲突的情况下，受此类冲突影响的人在保留额外律师之前以书面形式通知借款人存在实际或被认为的利益冲突，每一组处境相似的担保当事人每组增加一名此类律师)，与 任何以书面形式启动或威胁的程序有关，无论此人是否应被指定为诉讼一方)在任何时间(包括在支付债务之后)由此人招致、强加于此人或针对此人提出主张。
？经理分配协议是指由费尔蒂塔娱乐公司、借款人、FE Landco Management LLC和某些其他子公司于2011年6月16日签订的特定经理分配协议
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FERITTA Entertainment的 (已确认关于FE Opco Management LLC、FE GVR Management LLC和FE PropCo Management LLC的协议已终止)。
？保证金股票是指规则T、规则U和规则X所指的保证金股票。
重大不利影响是指：(A)对借款人及其受限制子公司的业务、资产、财务状况或经营结果产生重大不利影响，作为一个整体，并在交易生效后；(B)对贷方、控股公司和RRR(作为一个整体)履行信用证文件规定的重大付款义务的能力产生重大不利影响；或(C)对任何重大贷款方的合法性、约束力或可执行性产生重大不利影响。控股公司或RRR 其为当事人的信贷文件，或任何担保方在该文件下的任何实质性权利和补救措施，或抵押品重要部分上的留置权的合法性、优先权或可执行性。
物质债务是指未偿还本金金额超过5,000万美元的任何债务。
？最大速率？具有第13.18节中规定的含义。
？最低抵押品金额是指，在任何时候，(I)对于由现金或存款账户余额组成的现金抵押品，该现金抵押品是指在违约贷款人存在期间为减少或消除L/C债务的未重新分配部分而提供的现金或存款账户余额，相当于当时未重新分配的L/C负债的103%的金额；(Ii)对于根据第2.01(E)、2.03、2.10(B)(Ii)、2.10(C)、2.10(E)节的规定提供的由现金或存款账户余额组成的现金抵押品，2.16(A)(I)、2.16(A)(Ii)或11.01或11.02，相当于L/C负债总额的103%的金额，(Iii)由行政代理和L/C贷款人以其合理的酌情决定权确定的金额。
·穆迪S是指穆迪S投资者服务公司或其任何后续实体。
？抵押应指一项协议，包括但不限于抵押、信托契据或任何其他文件，该协议设立并证明第一留置权(仅受其允许的留置权的约束)，以抵押品代理人的名义对每一抵押不动产的第一留置权，该协议应基本上采用附件I的形式或行政代理人合理接受的其他形式，并附有使该文件符合适用法律或当地法律或当地法律习惯所必需的附表和规定。由于 可随时根据其条款和本协议的条款以及行政代理合理接受的更改对其进行修改。
？抵押不动产是指(A)附表1.01(C)和 (B)所列的每个不动产(如果有)，应根据第9.08、9.11或9.15节在截止日期或之后交付抵押(在每种情况下，除非并直至该不动产不再受抵押约束)。
抵押船舶是指根据第9.08或9.11节规定在截止日期后应接受船舶抵押的每艘船舶或替代船舶(如果有)(在每种情况下，除非并直至该船舶或替代船舶不再受船舶抵押的约束)。
？多雇主计划是指ERISA第4001(A)(3)节所指的多雇主计划 (A)，(A)任何ERISA实体当时有义务或累计有义务对其作出贡献，(B)任何ERISA实体在之前五个计划年度内对其作出贡献，包括在该五年期间不再是ERISA实体的任何个人，或(C)任何公司合理地可能产生ERISA第四章规定的责任的人。
？NAIC？指全国保险监理员协会。
美洲原住民合同是指(A)附表1.01(E)中美洲原住民合同标题下列出的每份合同，以及(B)任何其他协议(包括但不限于管理
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与部落就博彩、住宿和其他相关业务的开发、建设、管理或运营达成协议、开发协议和贷款文件)。
？美洲原住民投资展期金额应具有第10.04(U)节中提供的含义。
？美洲原住民投资是指在任何情况下，美洲原住民子公司根据美洲原住民合同，以(I)贷款或垫款或(Ii)指定所需付款的形式进行的投资。
？美洲土著子公司是指(A)截至第六修正案生效日期，借款人在附表8.12(D)中指定的子公司，以及(B)借款人在第六修正案生效日期后不时以符合第9.13(D)节规定的方式向行政代理发出书面通知而指定为借款人的每一家额外子公司；提供任何此类子公司不得(或在第(I)和(Ii)款的情况下，保留)被指定为(I)，除非该子公司始终专门从事管理、建造、开发、服务和以其他方式支持在部落主持下与印第安人合同有关的博彩、住宿和其他相关业务的业务， (Ii)除非其或其任何附属公司在任何时候均不拥有(X)任何核心财产的任何权益或本身并非美洲原住民附属公司的任何人士的任何股权，或(Y)除不动产(及其改进)、合约及相关合约权及其他一般无形资产、本票及现金及现金等价物以外的任何其他重大资产，或(Iii)任何违约已发生且仍在持续。仅就《担保协议》和《质押协议》中规定的除外财产的定义而言，美洲原住民子公司应包括借款人或受限制子公司 持有借款人指定的股权的任何人(子公司除外)；提供不得(或继续)指定此人，除非(X)此人始终专门从事管理、建造、开发、服务和以其他方式支持美洲原住民部落、乐队或其他形式的政府支持的博彩、住宿和其他相关业务的业务，以及(Y)在任何时候，借款人及其任何 子公司均不拥有任何本身未根据本句被指定为美洲原住民子公司的人的任何股权，(B)借款人不得在违约发生且仍在继续的情况下进行此类指定。
？可用净收益？应指：
(I)就根据第10.05(C)条进行的任何资产出售而言，借款人或任何受限制附属公司直接或间接与该等资产出售有关而直接或间接收到的所有现金付款(包括根据票据或其他方式以递延支付本金方式收到的任何现金付款，但仅在收到时)的总额，扣除(A)借款人或任何受限制附属公司或其代表支付的与该等资产出售有关的所有合理费用和开支及交易成本的总额(包括但不限于任何 承销，经纪佣金或其他习惯销售佣金以及法律、咨询和其他费用和支出，包括调查、所有权和记录费用、转让税和为准备出售此类资产而发生的费用(与此相关)；(B)任何公司或其代表因此类资产出售而支付或真诚估计应支付的任何税款(包括因此类资产出售而根据第10.06(P)条进行的无重复分配)(在应用所有抵免和因此类资产出售而产生的其他抵销之后)；(C)由任何负债公司或其代表偿还的任何债务(本协议项下的债务除外)，但该等债务是以信贷文件所准许的财产上的留置权作保证的，而该留置权并不次于该财产上的留置权，而该留置权是保证该等债务的，而该等债务须予偿还，作为买卖该财产的一项条件； (D)规定须支付予在标的财产中拥有实益权益的任何人(任何公司除外)的款额；以及(E)根据公认会计准则为与该等资产出售有关的任何负债及借款人或其任何附属公司在该等资产出售后所保留及相关的任何负债而预留的金额，包括退休金及其他离职后福利负债、购入价格调整、与环境事宜有关的负债，以及根据与该等资产出售有关的任何赔偿义务而承担的负债 ，所有这些均反映在向行政代理递交的S官员证书中；提供除非(X)在任何一次资产出售或相关的一系列资产出售中出售的财产的总价值大于或等于1,500万美元(根据第(I)条，只有超过该数额的现金净收益才构成可用净收益)或(Y)任何财政年度在资产出售中出售的所有财产的总价值超过2,500万美元(此后只有超过该金额的净现金收益才构成本条(I)下的可用净收益)；前提是，进一步，那张网
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可用收益应包括在本条第(1)款第(E)款所述的任何准备金冲销(未偿付相应数额的任何适用的现金负债)时收到的任何现金付款，或者，如果该等负债尚未以现金清偿且该准备金在资产出售后十八(18)个月内未冲销，则指该准备金的金额；
(Ii)就任何意外事故而言，指其财产受该意外事故影响的人士就该意外事故收到的保险、没收赔偿及其他赔偿的现金收益总额(不包括构成业务中断保险或其他类似收入损失补偿的收益，但包括根据第10.05节(L)处置财产所得的收益)，扣除(A)借款人或任何受限制附属公司或其代表因追讨该等损失而招致的费用及开支，(B)由任何债务公司或其代表偿还的任何债务(本协议项下的债务除外)，但前提是该债务是以信贷文件所允许的财产上的留置权作为担保的，且该留置权并不低于该财产的留置权 以担保债务，且该债务因该意外事故而须予偿还，及(C)借款人或任何受限制附属公司或其代表就所收回的款额而支付或应付的任何税项(包括但不重复，根据第10.06(P)节的分配(在该意外事故产生的所有抵扣和其他补偿适用后)以及需要支付给在标的财产中拥有实益权益的任何人(除任何公司以外)的金额；提供，该等款项不得构成本条第(Ii)款下的可用净收益，除非(X)任何一宗意外事故的总收益或其他补偿总额大于或等于1,500万美元(根据第(Ii)条，只有超过该金额的现金收益净额才构成可用收益净额)或(Y)任何财政年度内所有意外事故的收益或其他补偿总额超过2,500万美元(此后，只有超过该金额的现金收益净额才构成本条第(Ii)款下的可用收益净额)；提供就为经营或管理博彩设施及相关资产而订立的租约所约束的财产的意外事故而言，此类现金收益不应构成可用收益净额， 并且只要此类租约的条款要求此类现金收益，(X)支付给任何抵押贷款、信托契据或其他担保协议的持有人，以保证(Y)向出租人的债务支付，或为其账户支付，出租人或将其存入托管账户，以支付与此类财产相关的租金和其他应付款项，以及保存、稳定、修理、更换或恢复此类财产的费用(根据适用租约的规定)；和
(Iii)就任何债券发行或股票发行而言，指完成该等债券发行或股票发行的人士就该等债券或股票发行而收到的所有现金总额，扣除实际产生的所有投资银行费用、折扣及佣金、律师费、顾问费、会计师费用、承销折扣及佣金及其他费用及开支。
新的循环承诺应具有第2.12(A)节规定的含义。
？新的循环贷款 应具有第2.12(A)节中规定的含义。
？新的定期贷款承诺具有第2.12(A)节中规定的含义。
？新的定期贷款安排是指包括新的定期贷款承诺和特定部分的新的定期贷款(如果有的话)的每项信贷安排。
新期限贷款到期日对于根据相关增量合并协议发放的任何新期限贷款而言，应指按照第2.12(B)节确定的到期日。
新定期贷款票据是指与任何新的定期贷款承诺及相关的新定期贷款有关而签署和交付的本票。
？新定期贷款的含义如第2.12(A)节所述。
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非违约贷款人是指违约贷款人以外的每个贷款人。
？非延期通知日期应具有第2.03(B)节提供的含义。
？非美国贷款人具有第5.06(B)节中规定的含义。
？北福克项目指SC Madera Development，LLC根据加州莫诺印第安人北福克牧场与SC Madera Development，LLC于2014年8月11日订立的第二份经修订及重新签署的开发协议(经不时修订) 开发美洲原住民博彩机会，以及SC Madera Management，LLC根据加州Mono Indians的北福克牧场与SC Madera Management，LLC于2014年8月11日订立的第二份经修订及重新签署的管理协议(经不时修订)而管理如此发展的任何美国原住民博彩企业。
票据是指循环票据、摆动票据和定期贷款票据。
？借用通知是指基本上采用附件B形式或行政代理合理接受的其他形式的借用通知。
？延续/转换通知应指基本上采用附件C格式或行政代理合理接受的其他格式的延续/转换通知。
？意向治疗通知具有第9.04(C)节中规定的含义。
？NYFRB指纽约联邦储备银行。
“NYFRB利率就任何一天而言，是指(A)该日有效的联邦资金利率和(B)该日(或任何非营业日的前一营业日)有效的隔夜银行资金利率中的较大者；提供如果在营业日的任何一天都没有公布此类利率 ，术语NYFRB利率指的是上午11：00报价的联邦基金交易利率。在该日由行政代理人从其选定的具有公认地位的联邦基金经纪人处收到；提供,进一步，如果上述任何一项税率小于零，则就本协议而言，该税率应被视为零。
？债务是指任何贷方、控股公司或RRR根据任何信用单据、任何信用互换合同或任何有担保现金管理协议的条款(包括在任何破产、接管或其他类似程序悬而未决期间产生的利息或债务)，在任何存在的任何时间，直接或间接、或有或绝对的所有金额、负债和义务，欠任何有担保的一方或其任何代理相关方或其各自的继承人、受让人或受让人的债务。不论该人就该等债务及债务获得偿付的权利是否沦为判决、清算、未清算、固定、或有、已到期、未到期、有争议、无争议、法律、衡平法、有担保或无担保，亦不论该等债权是否已解除、搁置或受任何破产案件或破产或清盘程序影响。
*高级职员S证书适用于任何实体，指由董事会主席(或职能相当者)(如高级职员)、首席执行官、总裁、任何副总裁、首席财务官、首席会计官或财务总监或财务总监(或同等高级职员)以正式(而非个人)身份代表该实体(或S经理、成员或普通合伙人，视情况适用)签署的证书。
？Opco？指的是内华达州的有限责任公司NP Opco LLC。
？公开市场转让和假设协议应指公开市场转让和假设协议 基本上采用本协议附件P的形式或行政代理合理接受的其他形式。
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？组织文件相对于 任何人、其公司注册证书、其成立证书、其合伙证书、其章程、其合伙协议、其有限责任公司协议、其组织章程大纲或章程、股份指定或类似的组织文件以及适用于其任何授权股权的所有股东协议、表决权信托和类似安排。
？其他适用债务是指根据第10.01(C)、(H)、(K)、 (N)、(Q)、(U)和(V)条发生的债务。
其他承付款是指其他定期贷款承付款和其他循环承付款。
？其他债务？具有重新定价交易定义中的含义。 交易。
其他第一留置权债务应指不是根据本协议产生的未偿债务，并且(A)以平价通行证在债务的基础上，(B)允许优先再融资债务、允许第一留置权债务或 增量等值债务。
其他次级债务是指高级无担保票据(及其任何允许的再融资)、2020年高级无担保票据(及其任何允许的再融资)、允许的无担保债务、允许的第二留置权债务、允许的无担保再融资债务、允许的第二优先再融资债务、根据第10.01(P)条产生的债务、根据第10.01(Q)条产生的债务、根据第10.01(Q)条产生的债务或通过担保债务或无担保的留置权的抵押品上的留置权担保的增量等值债务。
其他次级债务文件是指管理任何其他次级债务的文件。
其他循环承诺是指本协议项下因再融资修正案而产生的一批或多批循环信贷承诺。
？其他循环贷款 指由再融资修正案产生的一批或多批循环贷款。
其他 税具有第5.06(E)节中规定的含义。
？其他定期贷款承诺是指本协议项下由再融资修正案产生的一批或多批定期贷款承诺。
其他期限 贷款是指由再融资修正案产生的一批或多批定期贷款。
？隔夜银行融资利率是指，在任何一天，由存款机构在美国管理的银行办事处的隔夜联邦资金和隔夜欧洲美元借款组成的利率(该综合利率应由NYFRB不时在其公共网站上公布)，并在下一个营业日由NYFRB公布为隔夜银行融资利率(自NYFRB开始公布该综合利率之日起及之后)。
？全额支付或全额支付以及任何其他类似的术语、表述或短语 应指，在任何时候，(A)对于债务或担保债务(如《担保协议》所定义的)以外的债务，全额偿付所有此类债务和(B)关于债务或担保债务(如《担保协议》所界定的)，不可撤销地终止所有承诺，以全额现金支付所有债务(未提取信用证和未申报债务除外)，包括本金、利息、费用、费用(包括请愿后利息、费用和成本，即使这些利息、费用和成本不是允许的索赔，可根据适用法律对任何信用方、任何控股公司或破产案件中的RRR强制执行)和 保费(如果有)，以及解除或现金抵押所有未偿还的信用证，金额相当于该信用证可开立的最高金额的103%(或收到
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(Br)令适用的L信用证贷款人和行政代理合理满意的后备信用证)。就这一定义而言，未主张的债务是指在任何时候都没有就其提出索赔或要求付款的或有赔偿义务。
？母公司就贷款人而言，是指该贷款人的银行控股公司(如有)，和/或直接或间接实益或有记录地拥有该贷款人多数股份的任何人。
“平价通行证债权人间协议是指基本上采用本合同附件S形式或行政代理人合理接受的其他形式的债权人间协议。
Pbgc？指ERISA中引用和定义的养老金福利担保公司，或其任何继承者。
？退休金计划是指雇员退休金福利计划(多雇主计划除外)，该计划受雇员退休保障制度第四章所涵盖，或受守则第412节或雇员退休保障制度第302节所规定的最低资助标准所规限，并由雇员退休保障计划的任何实体维持或供款，或任何公司根据雇员退休保障制度第四章合理地可能招致责任。
？完美证书 是指借款人代表借款人和初始融资日存在的每个担保人签署并交付的截至截止日期的某些完美证书(初始完美证书)，以及由适用贷款方不时签署和交付的其他完美证书(基本上应采用附件N的形式或行政代理合理接受的其他形式)，在每种情况下，均可根据第9.04(H)(Ii)节对其进行修改、修改和重述、补充或以其他方式不时修改。
定期术语SOFR确定日具有术语SOFR定义中指定的含义。
？许可？具有第8.15节中给出的含义。
？允许收购是指借款人或其任何受限子公司通过购买、合并、合并或其他方式对某人或某人的任何部门或业务线的全部或几乎所有业务、财产或资产或股权进行的任何收购，只要(A)紧接借款人或其受限子公司与卖方就此订立具有约束力的合同之后，并在给予该收购和相关交易形式效力之后，未发生且仍在继续或将由此导致的违约事件，借款人及其受限子公司应在预计基础上(无论任何循环贷款或A-5贷款条款当时是否有效)遵守 截至最近计算日期的财务维护契诺(使该收购和任何相关的预期债务发生和偿还视为在相关测试期的第一天完成)， (B)在生效后，借款人应立即遵守第10.11条。(C)在允许收购的情况下，包括购买或收购任何人的股权，而该人没有成为本协议项下的担保人(但在适用的博彩法禁止成为担保人的范围内除外)，或由不是本协议项下的担保人(且不成为担保人)的人进行的收购，所有该等 准许收购所支付的代价总额不得超过(I)在本协议期限内3,500万美元加上(Ii)第10.04(K)及(D)节所列可供投资的金额。就超过5,000,000美元的准许收购而言，借款人已向行政代理递交上文(A)、(B)及(C)项所述的S主管证书，连同拟收购人士或资产的所有相关财务资料。
“许可业务”是指借款人及其受限制子公司在本协议签订之日从事或拟从事的任何类型的业务，或与之合理相关、附带或附属的任何业务(包括与之互补的资产或业务)。
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许可业务资产是指(A)一个或多个许可业务，(B)在资产主要由一个或多个许可业务组成的任何个人中的控股权，(C)在许可业务中使用或有用的资产，或(D)前述(A)、(B)和(C)条款的任何组合，在每种情况下，由借款人S董事会或借款人或受限制子公司的其他管理人员或其他管理层根据其善意判断确定。
？允许的股权发行是指借款人、控股公司或RRR中的任何一个或多个发行的股权(不合格股本除外)
允许的第一留置权债务是指借款人的任何债务(以及担保人对该债务的或有债务)，即(A)以平价通行证根据(但不考虑补救措施的控制)担保债务的留置权，以及与任何允许的优先再融资债务有关的债务，并且不以借款人或任何受限制附属公司的任何财产或资产作为抵押，(Br)该债务的持有人(或其代表)和行政代理应是平价通行证债权人间协议，(C)不计划在发行时有效的最终到期日之前到期(不包括允许按惯例条款延长至至少该最终到期日的过渡性贷款)，(D)在任何时间都不由作为担保人的子公司以外的任何子公司担保，(E)其条款(不包括定价、费用、利率下限、保费、可选预付款或可选赎回条款)(由借款人善意确定)作为一个整体，对于借款人及其受限制附属公司的任何重大限制， 不比本协议规定的条款更具限制性(过渡性融资、契诺、违约和补救规定除外)和(F)循环信贷融资除外，其加权平均到期寿命(不包括任何减少摊销的定期贷款的预付款的影响)不短于任何未偿还定期贷款的加权平均到期日(不包括允许按惯例条款至少延长至该最终到期日的过渡性 贷款)。
允许的第一次再融资债务是指借款人以一系列或多系列优先担保票据或贷款的形式发生的任何有担保债务(以及担保人就此产生的或有债务)；提供 (A)这种债务是以平价通行证(B)此类债务构成信贷协议再融资债务，(C)此类债务在任何时候都不由作为担保人的子公司以外的任何子公司担保，以及(D)此类债务的持有人(或其代表)和行政代理应是平价通行证债权人间协议。
？允许次级债务条件是指此类适用债务(I)在发行时有效的最终到期日后91天之前没有预定的到期日(不包括允许按惯例条款延长至最终到期日后至少91天的过渡性贷款)， (Ii)不具有比任何未偿还定期贷款的加权平均到期日短(不包括允许将习惯期限延长至最终到期日后至少91天的过渡性贷款)。(Iii)不应有任何预定的本金支付，也不应受任何强制性赎回、预付或偿债基金的约束(但如属可转换或可交换债务工具，则为退市)条款的惯常变更除外，而就过桥设施而言，则为惯常的强制性赎回或以准许再融资所得的预付款(允许再融资将构成初级融资)或股权发行，和惯例资产出售条款，允许将适用的收益用于支付在申请此类初级融资之前到期的债务)，(br}发行时有效的最终到期日后九十一(91)天(不包括按惯例条款允许延长至该最终到期日后至少九十一(91)天的桥梁设施)，(Iv)在任何时候都不由作为担保人的子公司以外的任何子公司担保，并且(V)有条款(不包括定价、费用、费率下限、保费、可选提前还款或可选赎回条款)(由借款人善意确定)作为整体，借款人及其受限制子公司在任何实质性方面对借款人及其受限制子公司的限制不比本协议中规定的条款更具限制性(对于任何过渡性融资而言， 过渡性融资惯用的契诺、违约和补救条款除外)。为免生疑问，(I)高级无抵押票据及2020年高级无抵押票据的条款，及(Ii)于登记发售中或根据证券法第144A条发行的可转换债务工具或可交换债务工具的惯常及惯常条款，在任何情况下均不得被视为对借款人及其受限制附属公司的任何重大方面的限制，并不比本协议所载条款更具限制性。
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？允许留置权具有第10.02节中给出的含义。
*就任何债务而言，允许再融资应指对其进行的任何再融资；提供(A)不会发生失责行为或失责事件，亦不会因失责行为或失责事件而持续或将会产生失责行为或失责事件；(B)任何此类再融资债务不得(I)具有规定的到期日，或(如属循环信贷安排的情况除外)其加权平均到期日短于被再融资的债务，(Ii)如被再融资的债务因其条款或与该债务有关的任何协议或文书的条款而从属于债务，则至少与正被再融资的债务一样从属于被再融资的债务(如再融资的债务为无抵押债务，则为无抵押债务)及(3)本金不超过再融资的本金，加，应计利息，加与该等再融资有关而须支付的任何溢价或其他付款，加借款人或其任何受限制子公司因此类再融资而产生的费用和支出金额，加(C)该再融资债务的债务人应为该债务再融资的债务人。提供,然而，，(I)再融资债务的借款人应是再融资债务的借款人或被再融资债务的借款人，以及(Ii)任何信用方应被允许担保任何其他信用方的任何此类再融资债务。
？允许的第二留置权债务是指借款人的任何债务(以及担保人对此的或有债务)，并且(A)以抵押品作为担保债务的抵押品，以担保债务和任何允许的第一留置权债务的留置权，而不是借款人或任何受限制的附属公司除抵押品之外的任何财产或资产。(B)满足允许的次级债务条件，以及(C)此类债务的持有人(或其代表)应是与行政代理签订的第二份留置权债权人间协议的一方(作为第二优先债权方)。
？允许的第二优先再融资债务是指借款人以一系列或多系列第二留置权(或其他次级留置权)担保票据或第二留置权(或其他次级留置权)担保贷款的形式发生的有担保债务(以及担保人对此的或有债务)；提供(A)该等债务是以抵押品作为担保债务的抵押品，而该抵押品以第二优先权(或其他次要优先权)为基础，以抵押权担保任何准许第一优先权再融资债务及任何准许第一留置权债务，而并非由借款人或任何受限制附属公司除抵押品外的任何财产或资产作抵押，(B)该等债务构成信贷协议再融资债务(提供此类债务可由低于留置权的抵押品上的留置权 担保与任何允许的优先再融资债务和允许的第一留置权债务有关的义务和义务，尽管 信贷协议再融资债务的定义中有任何相反的规定)，(C)此类债务的持有人(或其代表)应是与行政代理签订的第二留置权债权人间协议的一方(作为第二优先债权方) ，以及(D)此类债务满足允许的次级债务条件。
·允许的无担保债务是指借款人的任何无担保债务(以及担保人与其有关的或有债务)，满足允许的次级债务条件或属于初级融资。为免生疑问，不合格股本不应构成准许无担保债务。
允许的无担保再融资债务是指借款人或其受限制的子公司以一个或多个优先无担保票据或贷款的形式发生的无担保债务；提供该等债务(A)构成信贷协议再融资债务，以及(B)符合准许次级债务条件。
许可船舶留置权是指船舶、驳船或其他船舶因海上侵权行为而产生的损害赔偿的海事留置权、装卸工直接受雇于《美国法典》第46篇31341节所列人员的工资、船员S的工资、救助和共同海损，无论是现有的还是以后产生的，以及在此类船舶、驳船或其他船舶的正常运营期间因法律实施而产生的其他海事留置权。
？个人是指 任何个人、公司、公司、协会、合伙企业、有限责任公司、合资企业、信托、非法人组织或政府当局或任何其他实体。任何
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有限责任公司的分公司应构成一个独立的个人(任何有限责任公司的子公司、合资企业或任何其他类似术语 的每个分公司也应构成该个人或实体)。
质押协议是指控股公司和RRR签署的质押协议，主要以附件F的形式签署，可由Voteco SPE质押加入书修订或补充，该质押协议可根据本协议和本协议的条款进行修订。
质押抵押品是指《担保协议》中定义的质押抵押品和《质押协议》中定义的质押抵押品。
增加后循环出借人具有第2.12(D)节中规定的含义。
？预增循环贷款人 具有第2.12(D)节中规定的含义。
开业前费用是指，就任何会计期间而言，在借款人及其子公司该期间的适用财务报表上被适当归类为开业前费用n的与资本项目有关的费用(包括合并利息费用)的金额。
最优惠利率是指德意志银行在其位于纽约华尔街60号，NY 10005的办事处不时公布的作为其最优惠利率的年利率；最优惠利率的每一次变化应从该变化被公开宣布为 生效之日起生效(包括当日)。
？主体BlockerCos Net是指特拉华州有限责任公司PB Investor I LLC，特拉华州有限责任公司PB Investor II LLC，特拉华州有限责任公司Serengeti SC Blockerco LLC，特拉华州有限责任公司ADVSTRA SC Holdings，LLC，特拉华州有限责任公司CAPINC SC Holdings，LLC，特拉华州有限责任公司Pain SC Holdings，LLC，特拉华州有限责任公司PRTN SC Holdings，LLC，以及特拉华州有限责任公司STRAINC SC Holdings，LLC。
主要办事处是指行政代理的主要办事处，位于第六修正案生效之日，地址为纽约华尔街60号，NY 10005，或行政代理以书面形式指定的其他办事处。
·主要附属公司是指GVR、NP Lake Mead LLC、NP Santa Fe LLC、NP Texas LLC、Boulder LLC、Red Rock LLC、Palace LLC、Sunset LLC或IP Holdco，或上述任何实体的任何部分资产(De Minimis资产除外)在第六修正案生效日期或之后(通过投资、处置、合并、合并或其他方式)转移到其中的任何其他受限子公司。
*优先抵押留置权是指，对于每一项抵押不动产，适用抵押权所附的附表B中确定的留置权，该附表B可不时修改，以达到行政代理人合理满意的程度。
？形式基准是指根据第1.05节确定或计算测试、契诺或比率(包括与指定交易相关的)，以符合本协议规定的任何测试或契约或计算任何 比率。
？按比例牵头经纪公司是指美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司(或美国银行全资拥有的任何其他注册经纪-交易商，美国银行、S或其任何子公司的全部或基本上所有投资银行、商业贷款服务或相关业务可能在本协议日期后转让给该公司)、摩根大通银行、德意志银行证券公司、第五银行、高盛美国银行、花旗全球市场公司、麦格理资本(美国)公司、公民银行、N.A.和瑞银证券有限责任公司。作为结算日的联合簿记管理人和联合牵头安排人，循环融资机制和A期融资机制(在实施第六修正案之前，每一项均在本协定中定义)。
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？诉讼是指任何索赔、反索赔、诉讼、判决、诉讼、听证、政府调查、仲裁或诉讼，包括由任何政府当局提出或提交给任何政府当局，无论是司法的还是行政的。
项目报销金额指的是，截至任何确定日期，借款人及其受限制子公司自第六修正案生效日期起及之后从贷方以外的其他人那里收到的项目报销金额减号(X)自第六修正案生效日期起及之后但在该日期或之前根据第10.04(K)(Ii)条作出的投资额 ；(Y)自第六修正案生效日期起及之后并于该日期或之前根据第10.06(I)(Ii)条作出的限制付款金额及 (Z)自第六修正案生效日期起及之后并在该日期或之前根据第10.09(A)(I)(Ii)条作出的次要预付款金额。
项目报销是指借款人或借款人的任何人在第六修正案生效日期后收到的用于偿还其根据与项目有关的任何美洲原住民合同向Graton牧场、北福克牧场或任何其他部落(或任何此类部落的任何工具) 支付的任何贷款或垫款的任何金额，为免生疑问，包括适用部落或其工具支付的此类贷款或垫款的任何利息、收益或其他回报。
？财产是指任何种类的财产或资产的任何权利、所有权或权益， 无论是不动产、非土地财产还是混合财产，也无论是有形的还是无形的，包括前述的所有合同权利、收入或收益权、不动产权益、商标、商号、设备和收益，就任何人而言，还包括任何其他人的股权或其他所有权权益。
？PTE？是指由美国劳工部颁发的禁止的交易类别豁免，因为此类豁免可能会不时修改。
？公共贷款人的含义如第9.04节所述。
？对于任何人来说，购买货币义务对任何人来说，是指该人因为任何财产(包括任何人的股权)的全部或任何部分购买价格或安装、建造或改善任何财产或资产及其任何 再融资而产生的债务；提供, 然而，该人是在取得该财产或招致该等费用后270天内招致该等债项的(再融资除外)。
QFC？应具有《美国法典》第12编第5390(C)(8)(D)条中赋予术语合格金融合同的含义，并应根据该术语进行解释。
？QFC信用支持具有第13.22节中给出的含义。
？对任何人而言，合格股本指的是该人的任何股权，而该权益并非丧失资格的股本。
A)借款人或其任何受限制附属公司(直接或间接)拥有该等合营企业至少25%股权的任何合营企业的债务，或(B)借款人或其任何受限制附属公司已(直接或间接)订立管理合约或类似合约的赌场及赌场(以及附属或相关物业(或赌场及赌场及赌场的业主)的债务)，而该合约在产生该等或有债务时仍具十足效力。
·合格ECP担保人，就任何掉期义务而言，是指在相关担保或授予的相关担保或授予对该掉期义务生效时，总资产超过1,000,000美元的每个担保人，或根据商品交易法或根据其颁布的任何法规构成合格合同参与者并可导致另一人有资格成为
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根据《商品交易法》第1a(18)(A)(V)(Ii)条，有资格的合同参与者在此时签订维护井。
？符合条件的投资是指借款人及其受限子公司根据本条款第10.04条在第六修正案生效日或在第六修正案生效日之后进行的投资。但前提是符合资格的投资将不包括对Cash和Cash等价物的投资，以及在Graton牧场、北福克牧场或任何其他部落或任何此类部落的任何工具中进行的任何投资。
？季度应指截至 3月31日、6月30日、9月30日和12月31日的每三个月期间。
？季度日期应指 每年每个季度的最后一个工作日，从截止日期后第一个完整季度的最后一个工作日开始。
？R/C到期日应指：(A)对于第六修正案的循环承诺和任何同一期的现有增量循环承诺及其下的任何循环贷款，是第六修正案生效日期五周年的日期，以及(B)对于循环承诺和循环贷款的任何其他部分，适用的延期修正案或再融资修正案中规定的到期日。
？任何循环贷款人在任何时间的R/C百分比应指：(A)相对于循环承诺总额 ，其分子是该循环贷款人在该时间的循环承诺，分母是该循环贷款人在该时间的循环承诺总额，或(B)根据上下文的需要，对于特定部分的特定循环承诺，分数(以百分比表示)，其分子是该循环贷款人在当时的循环承付款，其分母 是该循环贷款人在该时间的循环承付款总额；提供, 然而，如果要在循环承付款总额或适用付款的循环承付款(视属何情况而定)终止之后确定任何循环贷款人的R/C百分比，则该循环贷款人的R/C百分比应在终止之前(且不生效)，但在循环承付款终止后的任何转让生效之后确定。
？不动产对任何人而言，是指该人对土地、改善设施和附属固定附着物(包括租赁权)的所有权利、所有权和权益(应理解，就附表8.23(A)的目的而言，借款人不需要在该附表中描述该等改进和附属固定附着物)。？redeem？意为赎回、回购、偿还、失败(契约或法律)、解除或以其他方式获得或收回价值；？reemption？和？reemed？具有相关的 含义。？再融资？应指包括先后在内的全部或部分再融资、续期、延期、交换、替换、(契约或法律)失败(以债务收益)、清偿(以债务收益)或退款(以债务收益)；再融资和再融资具有相关含义。
？再融资修正案是指根据第2.15节的规定，由(A)借款人、(B)行政代理、(C)同意提供信贷协议任何部分的其他贷款人和现有贷款人对根据本协议产生的债务进行再融资的每一方执行的对本协议的形式和实质合理满意的修订。
？注册？具有第2.08(C)节中给出的含义。
？法规D指美国联邦储备系统(或任何继任者)理事会的法规D(12 C.F.R.Part 204)，该法规可不时修订、修改或补充并有效，以及根据该法规或其作出的所有官方裁决和解释。
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？《T规则》指美国联邦储备系统理事会(或任何继任者)的《T条例》(12 C.F.R.第220部分) ，经不时修订、修改或补充并有效，以及根据该条例或其作出的所有官方裁决和解释。
？法规U指美国联邦储备系统(或任何继承者)理事会的法规U(12 C.F.R.第221部分)，可不时对其进行修订、修改或补充并生效，以及根据该法规或其作出的所有官方裁决和解释。
？法规X指美国联邦储备委员会(或任何继承者)理事会的法规X(12 C.F.R.第224部分)，可不时对其进行修订、修改或补充并生效，以及根据该法规或其作出的所有官方裁决和解释。
*偿付义务是指借款人对L信用证的任何信用证付款进行偿付的义务。
？相关的受补偿人具有第13.03(B)节中给出的含义。
？关联方就任何人而言，是指S关联公司以及该人和S关联公司的合伙人、董事、高级管理人员、员工、代理、受托人、管理人、经理、顾问和代表。
？释放是指任何有害物质在环境中、进入环境、进入环境或穿过环境的任何泄漏、泄漏、泵送、倾倒、排放、排空、排放、注入、 逃逸、淋滤、倾倒、处置、沉积、分散、散发或迁移。
？相关政府机构是指联邦储备委员会和/或NYFRB，或由美联储和/或NYFRB或其任何继任者正式批准或召集的委员会。
？拆除生效日期？具有第12.06(B)节中规定的含义。
被替换的贷款人具有第2.11(A)节中规定的含义。
？替代贷款人的含义如第2.11(A)节所述。
？更换船只是指以船只、船舶、内河船、驳船或不动产改装替换任何现有抵押船只，无论该等船只、内河船、驳船或改装工程是购置或建造的，亦不论该等船只、船舶、内河船、驳船或改装工程是否暂时或永久系泊或固定在任何不动产上。
？重新定价交易应指(I)借款人产生本协议项下的新的 部分替换定期贷款(包括通过将B-1期贷款转换为任何此类新的替换定期贷款的方式)(X)具有低于相应类型的B-1期贷款的适用利润率的此类 重置定期贷款的有效利差(此类利润率的比较确定将由行政代理与借款人协商后合理确定 (符合一般可接受的财务惯例)和在考虑到所有利率下限和所有预付或类似费用或原始发行折扣(假设期限为4年至到期(或，如果欠款不足，则应支付给持有此类置换定期贷款或B-1定期贷款(视情况而定)的所有贷款人，但不包括未与持有此类置换定期贷款或B-1定期贷款(视情况而定)的所有贷款人分担的任何安排、结构安排或其他与此相关的应付费用。在银团生效后)(不包括与控制权变更或收购相关的任何此类贷款，以及并非以降低总体收益率为主要目的的任何此类贷款)和(Y)其收益用于偿还全部或部分未偿还期限B-1融资贷款的本金(应理解为
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(Br)将B-1定期贷款转换为任何此类新的替代定期贷款，应构成对未偿还的B-1定期贷款本金的偿还)，(Ii)对本协议的任何 修改、豁免或其他修改，其效果将降低B-1期贷款的适用保证金(根据前面第(I)(X)款括号中所述的适用条款确定)，但不包括任何此类修改。与控制权变更或收购和/或(Iii)借款人 或其任何子公司(X)任何增量定期贷款、(Y)本协议项下以外的任何其他定期贷款(为免生疑问，不包括债券)或(Z)本 协议项下的任何其他银行债务(本条(Iii)款(Y)项所指的其他银行债务以及本条(Iii)项(Z)项所指的其他银行债务单独称为其他债务)的发生有关的放弃或修改， 其收益全部或部分用于预付未偿还的B-1定期贷款(除非任何此类增量定期贷款或其他债务是与控制权变更或收购相关的)，如果此类增量定期贷款或其他债务对于相应类型的此类替代定期贷款的有效利差低于预付时的B-1期贷款的适用利润率(此类利润率的比较确定将由行政代理与借款人协商合理确定，则除外)。符合普遍可接受的财务实践)考虑到所有利率下限和所有预付费用或 类似费用或原始发行折扣(假设期限为4年至到期(或，如果期限较短，则为发生适用债务时的规定期限(即向持有此类增量定期贷款或其他债务(视属何情况而定)的所有贷款人支付的)，但不包括在银团生效后未与持有此类 增量定期贷款或其他债务(视情况而定)的所有贷款人分享的与此相关的任何安排、安排或其他应付费用。上述第(I)(X)、(Ii)和(Iii)条所述由行政代理作出的任何此类决定应为最终决定，并对持有或定期B-1贷款的所有贷款人具有约束力。
截至任何确定日期，要求贷款人应指：未偿还的定期贷款、未使用的定期贷款承诺、循环贷款、未使用的R/C承诺、Swingline风险敞口和当时未使用的L/C债务的总和超过(br}所有非违约贷款人的所有未使用的定期贷款和所有非违约的贷款人的所有未使用的定期贷款承诺，(Ii)所有非违约贷款人的所有未使用的循环贷款， (三)所有非违约贷款人的未使用的R/C承诺，(Iv)所有非违约贷款人的Swingline风险敞口及。(V)所有非违约贷款人的L/C负债。
？截至任何确定日期，按比例要求的贷款人应指：(A)(I)所有非违约贷款人的未使用R/C承诺总额，(Ii)所有非违约贷款人的未偿还循环贷款总额，(Iii)所有非违约贷款人的摆动额度风险敞口，(Iv)所有非违约贷款人的L/C负债总额，以及(V)非违约贷款人持有的未偿还A-5定期贷款总额。
截至任何确定日期，要求的循环贷款人应指：非违约贷款人持有(无重复)(I)所有非违约贷款人的未偿还循环贷款本金总额，(Ii)所有非违约贷款人未使用的R/C承诺总额， (Iii)所有非违约贷款人的Swingline风险敞口，以及(Iv)所有非违约贷款人的L/C负债总额的50%以上。
？所需部分贷款人应指：(A)对于拥有循环承诺或任何特定部分的循环贷款的贷款人，在每种情况下，非违约贷款人对此类部分的未使用的R/C承诺、循环贷款、Swingline风险敞口和L/C债务的总和超过50%；(B)对于拥有A-5期贷款、A-5期贷款承诺或增量A-5期贷款承诺的贷款人，非违约贷款人拥有当时未偿还的A-5期贷款、未使用的A-5期贷款承诺和未使用的A-5期增量贷款承诺总额的50%以上；(C)对于拥有B-1期贷款、B-1期贷款承诺或增量B-1期贷款承诺的贷款人，非违约贷款人拥有超过B-1期贷款、未使用的B-1期贷款承诺和未使用的增量B-1期贷款的总和的50%以上的贷款 非违约贷款人当时未偿还的承诺；(D)对于每一项新的定期贷款安排，如适用，对于拥有新的定期贷款或新的定期贷款承诺的贷款人，在每一种情况下，关于这种新的
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定期贷款安排，指当时未偿还的非违约贷款人的此类新期限贷款和未使用的新期限贷款承诺总额的50%以上的非违约贷款人； (E)对于已就此类延长的循环贷款、延长的循环承诺或与延长的定期贷款有关的延长的定期贷款或承诺(如适用)的每一次延期付款，非违约贷款人当时的未偿还循环贷款和已延长的循环承诺或延长的定期贷款和承诺总额的50%以上；和 (F)对于每一批其他定期贷款，非违约贷款人拥有该等其他定期贷款总额的50%以上，以及当时未偿还的非违约贷款人的未使用其他定期贷款承诺。
？对任何人来说，法律的要求是指仲裁员或任何政府当局在每种情况下适用于该人或其任何财产或受该人或其任何财产约束的任何法律或裁决。
B准备金要求是指，在任何利息期内的任何一天，根据美国联邦储备委员会为确定成员银行间同业拆借利率融资(目前称为欧洲货币负债)的最高准备金要求(包括任何紧急、补充或其他边际准备金要求)而不时发布的规定，在该日有效的准备金百分比(以小数点表示，小数点后五位)，无论是否适用于任何贷款人。每笔未偿还伦敦银行同业拆息贷款的Libo利率将自准备金要求发生任何变化的生效日期起自动调整。
？辞职生效日期？具有第12.06(A)节规定的含义。
？决议机构应指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指英国决议机构。
？响应行动应指(A)响应，如《环境与责任法案》第42编第9601(24)条所定义，以及(B)任何政府当局要求或自愿采取的所有其他行动，以：(I)清理、移除、处理、减少或以任何其他方式处理环境中的任何有害物质，(Ii)防止任何危险物质的释放或威胁释放，或将进一步释放的危险物质降至最低，或(Iii)进行与上述第(I)或(Ii)款相关的研究和调查，或作为上述第(I)或(Ii)款的先决条件进行研究和调查。
？责任人员指(I)借款人的行政总裁、借款人的总裁(如非行政总裁)、借款人的任何高级或执行副总裁总裁、借款人的首席财务官、首席会计官或财务主管，或(就财务事宜而言)借款人的首席财务官、首席会计官、高级财务官或财务主管；及(Ii)就附属公司交付的任何文件而言，任何获所有必要的法人、有限责任公司及/或该附属公司的其他行动授权代表该附属公司行事的人士。
？限制支付是指对任何控股公司、借款人或其任何受限制子公司或直接或间接母公司或其他直接或间接母公司或借款人的任何股权或股权(与任何转让协议有关的任何支付除外)的股息、或其他付款或分配(包括资本返还)，或为购买、赎回、报废、失败、终止、回购或以其他方式收购任何控股公司、借款人或其受限制子公司的股权或股权的其他直接或间接持有者的资金，但不包括股息，通过发行额外的合格股本支付的付款或分派，以及通过发行借款人或其任何受限附属公司的合格股本或用其收益赎回、注销或交换借款人或该受限制附属公司的任何合格股本支付的款项或分派；只要如此发行的任何合格股本 质押给抵押品代理，以根据抵押品文件担保义务。
？受限子公司指借款人除 非受限子公司外的所有现有和未来子公司。
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？反向触发事件应指将任何受限制子公司或任何博彩设施的股权从信托或其他类似安排转让给借款人或其任何受限制子公司。
？吊销？具有第9.12(B)节中规定的含义。
？循环可用期间指：(I)就《第六修正案》循环融资项下的循环承付款而言，指自《第六修正案》生效日期起至但不包括适用的储税券到期日及终止该等循环承付款日期两者中较早者的期间；及(Ii)就任何其他循环承付款而言，指自设立该等循环承付款之日起至(但不包括适用的储税券到期日与终止该等循环承付款的日期两者中较早者)的期间。除文意另有所指外，本协定中提及的循环可用期应指对循环承付款的每一期适用的循环可用期。
？循环借款是指由循环贷款组成的借款。
？循环承诺对每个循环贷款人来说，是指该贷款人有义务在任何一次未偿还的本金总额达到但不超过附件A-1《第六修正案循环承诺》或《转让协议》(据此该贷款人承担循环承诺)或《任何增量合并协议》或《再融资修正案》(视情况而定)中与该贷款人名称相对的数额。 (B)根据第2.04和/或11.01节(视适用情况而定)不时减少或终止，或(C)根据本协议不时增加或以其他方式调整，包括根据第2.12节和 第2.15节；不言而喻，循环贷款人S的循环承付款应包括该循环贷款人的任何增量循环承付款、延期循环承付款和其他循环承付款。
？对于任何贷款人而言，循环风险敞口应指该贷款人在该时间的所有未偿还循环贷款的本金总额，加当时该贷款人S L/信用证的债务总额，加这类贷款人当时的总金额为S的Swingline敞口。
？循环延期请求应具有第2.13(B)节中给出的含义。
循环融资是指包括特定 期循环承付款的每项信贷融资。
循环贷款人是指(A)在《第六修正案》生效之日，贷款人 对本修正案附件A-1作出循环承诺，以及(B)此后，贷款人不时持有循环贷款和/或不时有效的循环承诺。
？循环贷款具有第2.01(A)节规定的含义。
循环票据是指基本上采用附件A-1所示形式的期票。
？循环部分风险敞口应指就任何贷款人和任何时间的循环承诺部分而言，该贷款人该部分的所有未偿还循环贷款的本金总额，加贷款人S L/C在其循环承诺项下对该批 次债务的总额，加该贷款人根据其对该批股份的循环承诺而持有的S Swingline风险敞口于此时的总额。
？RRR Rio指的是特拉华州的红岩度假村公司。
？S-普惠全球评级指S全球评级。
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？制裁(S)指由(A)美国政府，包括由美国财政部或美国国务院外国资产管制办公室实施的所有经济或金融制裁或 贸易禁运，(B)联合国安理会、欧盟或联合王国国库S陛下或(C)或其他相关制裁机构实施、实施或执行的所有经济或金融制裁或贸易禁运。
受制裁国家是指在任何时候本身就是任何全面制裁的对象或目标的国家、地区或领土(在第六修正案生效之日、克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚)。
？受制裁人员是指：(A)美国财政部、美国国务院、联合国安理会、欧盟或联合王国财政部外国资产管制办公室维持的与制裁有关的指定人员名单上所列的任何人；(B)位于受制裁国家的任何人、组织或居住在受制裁国家的任何人；或(C)上述(A)或(B)项所述的任何一人或多人拥有或控制的任何人。？美国证券交易委员会指 美国证券交易委员会或其任何继承者。第二留置权债权人间协议应指基本上采用本协议附件T形式或行政代理合理接受的其他形式的债权人间协议。
？第9.04节财务报表是指根据第9.04(A)或(B)节交付或要求交付的财务报表，以及根据第9.04(C)节交付或要求交付的借款人负责人证书。
？有担保的现金管理协议是指借款人和/或其任何或所有受限制的子公司和任何现金管理银行之间签订的任何现金管理协议。
？有担保的 当事人是指代理人、贷款人、作为信用互换合同一方的任何互换提供方以及作为有担保现金管理协议的一方的任何现金管理银行。
？证券法是指修订后的1933年证券法，以及在此基础上颁布的所有美国证券交易委员会规则和条例。
？担保协议是指信用证各方和抵押品代理之间基本上采用附件H中 形式的担保协议，该担保协议可根据其条款和本合同条款进行修订。
？担保文件是指担保协议、质押协议、托管人协议、抵押、船舶抵押和适用当地法律要求的或由贷款方、控股公司或RRR以其他方式签署和交付以授予或完善在成交日期构成抵押品的任何财产的担保权益的其他担保文件或质押协议、文书或其他文件，以及用于质押或授予(或完善其上的任何留置权)作为抵押品的任何其他文件、协议或文书，以及任何种类或性质的财产。
优先无担保票据 指借款人2025年到期的5.00%未偿还优先无担保票据，原始本金总额为5.5亿美元。
船舶抵押是指管理代理人和借款人 为担保当事人的利益而以担保代理人为受益人而作出的合理可接受形式的船舶抵押，或担保代理人为遵守适用法律要求而合理接受的其他协议，或担保代理人为担保当事人的利益向担保代理人授予第一优先抵押的有效协议，仅受 允许的留置权的限制。
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？第六修正案是指借款人、担保方、Holdco、RRR、第六修正案增量循环贷款机构、L/C贷款方、第六修正案延长循环贷款方、Swingline贷款方、第六修正案延长A-4期限贷款机构方、第六修正案延长A-4期限贷款机构方、第六修正案延长期限B贷款机构方以及行政代理方之间于2020年2月7日签署的第6号增量贷款协议和第六项信贷协议修正案。
？第六修正案生效日期？的含义与第六修正案中赋予术语生效日期？的含义相同。
？第六修正案延长循环贷款人？的含义与第六修正案中的术语延长循环贷款人？的含义相同。
第六修正案延长术语A-4贷款机构的含义与第六修正案中延长术语A-4贷款机构的含义相同。
？第六修正案延长条款B贷款承诺 承诺具有第六修正案中赋予条款B-1贷款承诺的含义。
？第六修正案延长术语B设施贷款人具有第六修正案中赋予术语B延长条款B的含义。
Br}《第六修正案》中增量循环融资承诺一词的含义与《第六修正案》赋予的含义相同。
？第六修正案增量循环贷款机构具有第六修正案中给出的术语增量循环贷款机构的含义。
？第六修正案增量循环贷款 贷款具有第六修正案中赋予术语增量循环融资贷款的含义。
？第六修正案牵头安排人指(A)德意志银行证券公司、法国巴黎银行证券公司、美国银行证券公司、花旗全球市场公司、公民银行、第五第三银行、高盛美国银行、摩根大通银行、KeyBanc Capital Markets Inc.、SunTrust Robinson Humphrey，Inc.和富国银行证券有限责任公司作为第六修正案循环融资和定期A-5融资的联合簿记管理人和联合牵头安排人，以及(B)摩根大通银行，N.A.，法国巴黎银行证券公司，美国银行证券公司，花旗全球市场公司、公民银行、德意志银行证券公司、第五第三银行、高盛美国银行、KeyBanc Capital Markets Inc.、SunTrust Robinson Humphrey，Inc.和富国银行证券有限责任公司，他们是定期B-1贷款的联合簿记管理人和联合牵头安排人。
？第六修正案的循环承付款是指：(br}(A)根据《第六修正案》(和《第六修正案》的定义)延长循环承付款，并根据《第六修正案》将其修改为具有本文所述条款的第六修正案的循环承付款，以及(B)同一档的任何现有增量循环承付款。为免生疑问，第六修正案的循环承付款应包括第六修正案增量循环贷款的承付款 。
*第六修正案循环贷款是指由第六修正案循环承诺额和同一批现有增量循环承付款组成的信贷安排。
？sNDAS应具有第8.24(E)节规定的含义。
SOFR 应指与SOFR管理人管理的担保隔夜融资利率相等的利率。
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*SOFR
管理员应表示，对于任何
天，NYFRB(或有担保隔夜融资利率的继任管理人纽约联邦储备银行以基准管理人(或后续管理人)的身份在纽约联邦储备银行S的网站上发布了这一天的情况).
“基于SOFR的费率SOFR贷款将意味着复合SOFR或按调整后期限SOFR的利率计息的贷款，但不符合备选基本利率定义第
(C)条的规定。
？偿付能力和偿付能力对在特定日期的任何人来说，是指在该日期 (A)该人的财产的公允价值大于该人的负债总额，包括但不限于或有负债，(B)该人财产的当前公允可出售价值不少于在该人成为绝对债务和到期债务时支付其可能的债务所需的金额，(C)该人不打算，也不相信它会，所招致的债务及负债超过 该等人士S到期时的偿债能力，(D)该人士并未从事业务或交易，亦不会从事业务或交易，而该等人士的S财产将构成 不合理的小额资本，及(E)该人士有能力偿还到期及应付的债务。为本定义的目的，任何时候的或有负债数额应计算为：根据当时存在的所有事实和情况，代表可合理预期成为实际负债或到期负债的数额，而不重复。
？指定的10.04(K)投资回报应指借款人及其受限制子公司在《第六修正案》生效日期及之后收到的项目报销以外的金额，涉及依据10.04(K)节进行的投资(包括与此类投资相关的合同，包括本金、股息、分配、销售收益、根据与此类投资相关的合同支付，还款或其他金额)由借款人指定的10.04(K)合规证书中的投资回报已就收到此类金额的财政季度(或财政年度)向行政代理交付 。
？指定交易是指(A)任何债务的产生或偿还(资本营运或循环贷款除外)，(B)任何导致某人成为受限附属公司或非受限附属公司的投资，(C)任何允许的收购或其他收购，(D)任何资产出售或指定的受限附属公司，导致受限附属公司不再是借款人的受限附属公司，或重新指定非受限附属公司，导致非受限附属公司成为受限附属公司，以及(E)任何收购或投资，构成对构成业务单位的资产的收购，另一个人的业务部门或部门。
在任何时候，每份信用证规定的金额应指根据信用证可提取的最大金额(在每种情况下，不考虑是否满足提取的任何条件)。
？车站许可受让人应指任何贷款方的任何附属公司(除控股公司外，借款人及其各自的子公司)。
？附属公司对任何人来说，是指(I)根据其条款有权选举该公司多数董事的任何一个或多个类别的股票超过50%的任何 公司(无论在当时该公司的任何一个或多个类别的股票是否由于发生任何意外事件而具有或可能具有投票权)在当时由该人和/或该人的一个或多个附属公司拥有，以及(Ii)任何合伙、有限责任公司、 协会、该人士及/或该人士的一间或多间附属公司当时拥有超过50%股权的合营企业或其他实体。除非另有限定，否则本协议中提及的子公司或子公司均指借款人的一个或多个子公司。
*子公司 成本分摊协议是指(I)Landco成本分摊协议和(Ii)借款人与不受限制的子公司在截止日期后以经理分摊协议的形式(行政代理合理要求或可接受的变更)签订的成本分摊协议中的每一项。
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？《子公司税收分享协议》指(1)《朗科控股有限责任公司协议》、(2)《费尔蒂塔互动税收分享协议》和(3)借款人与不受限制的子公司根据本协议在截止日期后签订的每一份税收分享协议。
？附属分税付款应指(I)借款人根据附属分税协议从不受限制的附属公司收到的所有付款，以及(Ii)借款人根据Landco Holdings LLC协议5.1(B)节从Landco Holdings收到的所有付款。
？支持协议是指(A)借款人或受限制附属公司根据美洲原住民合同完成任何美洲原住民子公司开发、建设和开放新的博彩设施的担保，或(B)借款人或受限制附属公司同意根据美洲原住民合同由任何此类美国原住民子公司独家管理的任何博彩设施的开发、建设和开放。向或代表美洲原住民附属公司提供财产或服务，以维持该美洲原住民附属公司根据美洲原住民合同(或根据美国原住民合同由他人拥有的任何游戏设施)开发、建设和运营新游戏设施(或由他人拥有的任何游戏设施，根据美国原住民合同由该美洲原住民子公司独家管理)相关的财务 状况或资产负债表项目水平(包括良好的经营协议或良好的经营协议)；提供该担保或协议是为了获得该博彩设施的融资而订立的，或者是政府当局要求的。任何支持协议的金额应被视为 与订立该支持协议有关的主要义务的已声明或可确定的金额(或，如果少于，则该人根据证明该支持协议的文书的条款可能承担责任的该主要义务的最高金额)，或者，如果没有声明或可确定，则等于该人真诚地确定的与该主要义务有关的最高合理预期潜在责任(假设该人根据该协议被要求履行) 。
？支持的QFC？具有第13.22节中给出的含义。
掉期合同是指在正常业务过程中达成的任何协议(作为真正的对冲，而不是出于投机目的)(包括与任何单一交易有关的任何主协议和任何时间表或协议，无论是否以书面形式)，即利率互换协议、基差互换、远期利率协议、商品互换、商品期权、股票或股票指数互换或期权、债券期权、利率期权、外汇协议、利率上限、下限协议、货币互换协议、跨货币汇率互换协议、互换期权、 货币期权或任何其他类似协议(包括订立上述任何协议的任何期权)，旨在保护任何公司免受利率、货币汇率、商品价格或类似风险的影响 (包括任何利率保护协议)。为免生疑问，掉期合约一词包括但不限于作为借款人或其受限制附属公司发行可转换或可交换债务的一部分或与之相关而订立的任何认购期权、认股权证及有上限的催缴。
？互换义务是指，对于任何担保人而言，构成《商品交易法》第1a(47)节所指互换的任何协议、合同或交易项下的任何付款或履行义务。
？掉期提供商指与借款人和/或其任何受限制子公司签订掉期合同的任何人，如果此人在签订掉期合同之日是贷款人或代理人或其附属公司的贷款人或代理人，并且该人以行政代理人合理接受的形式和实质向行政代理人签署和交付书面协议，根据该协议，此人(A)根据适用的信用文件指定担保品代理人为其代理人，并且(B)同意受第12.03节的规定约束。
？Swingline承诺是指Swingline贷款人根据第2.01(E)节作出的贷款承诺。Swingline承诺是循环承诺的一部分，而不是补充。
*Swingline风险敞口应指在任何时候所有未偿还Swingline贷款的本金总额。任何循环贷款人在任何时间的Swingline风险敞口应等于其当时总Swingline风险敞口的R/C百分比。
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？Swingline Layer应具有本协议序言中赋予此类术语的含义。
？Swingline贷款是指Swingline贷款人根据第2.01(E)节提供的任何贷款。
？本票实质上应为附件A-4所示形式的本票。
？Swingline suimimit指(A)2500万和 (B)当时有效的循环承付款项总额中较小的一个。Swingline升华是总循环承诺额的一部分，而不是补充。
？辛迪加代理是指摩根大通银行、美国银行、德意志银行开曼群岛分行和第五第三银行，他们是本协议下的辛迪加代理。
？接管是指在本协议期限内，因任何政府当局影响任何抵押不动产或抵押船只或其任何部分的任何 宣判或其他征用权诉讼的结果或和解而采取或自愿转让任何抵押不动产或抵押船只的全部或部分，或其中的任何权益或权利或其使用的行为，不论这些诉讼是否实际已经开始。
酒馆业务是指根据内华达州修订的法规463.0189定义的受限博彩场所。
？税收优惠具有第5.06(G)节中规定的含义。？Tax Returns具有第8.08节中给出的含义。
？税收是指由美国国税局或任何税务机关(无论是国内还是国外的，包括任何联邦、州、美国所有、县、地方或外国政府或其任何分支或税务机构)征收的任何和所有税收、进口、关税、收费、费用、征税或其他任何性质的收费或评估，包括收入、总收入、消费税、不动产或个人财产、销售、预扣、社会保障、退休、失业、职业、使用、服务、许可证、净资产、工资、特许经营权、转移和记录(无论是国内还是国外，包括任何联邦、州、美国所有、县、地方或外国政府或其任何分支或税务机构)。可归因于任何该等税项、收费、费用、征款或其他评税或就该等税项、收费、费用、征款或其他评税而施加的罚款或附加税。
？技术系统指计算机、软件、数据库、系统(包括预订系统)、服务器、工作站、路由器、集线器、交换机、电路、网络、互联网站点和所有其他信息技术设备(由借款人或任何受限制的子公司拥有)。
？期限A-5贷款是指由期限A-5贷款承诺、与期限A-5贷款和期限A-5贷款相同的条款的任何增量定期贷款承诺组成的信贷安排。
术语A-5贷款承诺对于贷款人来说，是指第六修正案 根据第六修正案延长期限A-4贷款机构的承诺，将其全部或部分期限A-4贷款(在第六修正案生效之前在本协议中定义的)修改为期限A-5贷款。《第六修正案》延长A-4期贷款贷款人S A-5期贷款承诺的初始金额为《第六修正案》所附附表B所列金额。
？条款A-5贷款机构应指：(A)在《第六修正案》生效之日，在《第六修正案》实施《第六修正案》和《第六修正案》将期限A-4贷款扩展为A-5期限贷款的《第六修正案》(定义见《第六修正案》)生效之日后，拥有本修正案附件A-2所列A-5期限贷款的贷款人，以及(B)在第六修正案生效日期后，持有A-5期限贷款的每一贷款人，在实施第13.05(B)节允许的任何转让后。
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？A-5定期贷款是指(A)根据《第六修正案》(以及第六修正案的定义)延长A-4定期贷款，并根据《第六修正案》修改为A-5定期贷款，以及(B)根据与A-5贷款条款相同的任何增量定期贷款承诺发放的定期贷款。在第六修正案生效之日，A-5定期贷款的未偿还总额为188,945,328.73美元。
术语A-5设施到期日应指第六修正案生效日期的五周年之日。
术语A-5融资票据应指基本上采用附件A-2形式的本票。
术语B首席安排人是指摩根大通银行、美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司(或美国银行全资拥有的任何其他注册经纪自营商，美国银行、S或其任何子公司，商业贷款服务或相关业务可能在本协议日期后转让给该公司)、德意志银行证券公司、第五银行、高盛银行美国公司、花旗全球市场公司、麦格理资本(美国)公司、 公民银行和瑞银证券有限责任公司，作为B期贷款的联合簿记管理人和联合牵头安排人(在第六修正案生效前在本协定中界定)。
？术语B-1贷款应指由期限B-1贷款承诺、与期限B-1贷款和期限B-1贷款相同的条款的任何增量定期贷款承诺组成的信贷安排。
术语B-1贷款承诺对于贷款人来说，是指第六修正案 根据第六修正案延长期限B贷款机构在第六修正案生效日期提供其延长期限B贷款承诺的承诺。《第六修正案》延长B期贷款机构S B-1期贷款承诺的初始金额为《第六修正案》所附附表D中规定的金额。
？术语B-1贷款机构应指(A)在第六修正案生效之日，在实施第六修正案并为B-1贷款条款提供资金后，贷款人拥有本合同附件 A-3所列的B-1贷款条款，以及(B)在第六修正案生效日期之后，在第13.05(B)节允许的任何转让生效后，持有B-1贷款条款贷款的每个贷款人。
？B-1期贷款应指(A)B-1期贷款机构在《第六修正案》生效日根据第2.01(I)节的规定发放的定期贷款，以及(B)根据与B-1期贷款相同条款的任何增量定期贷款承诺发放的定期贷款。在第六修正案生效之日，B-1定期贷款的未偿还总额为1,533,174,118美元。
术语B-1设施到期日应指第六修正案生效日期的七周年日 。
术语B-1便利票据应指基本上采用附件A-3形式的本票。
？定期贷款是指由A-5期贷款、B-1期贷款、任何新的定期贷款组成的信贷安排、由延长的定期贷款组成的信贷安排(如果有的话)和由其他定期贷款组成的信贷安排(如果有)。
A)A-5期贷款承诺，(B)B-1期贷款承诺，(C)任何增量定期贷款承诺和(D)任何其他定期贷款承诺。
？定期贷款延期请求应具有第2.13(A)节中提供的含义。
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？定期贷款票据统称为A-5期贷款票据、B-1期贷款票据和任何新的定期贷款票据。
Br}定期贷款是指，A-5期贷款、B-1期贷款、任何延长期限贷款、任何其他期限贷款和任何新期限贷款。
术语SOFR 应指，
(A)对于任何关于SOFR贷款的计算，与适用利息期相当的期限SOFR参考利率在该日(该日为定期SOFR确定日)，即该利息期第一天之前两(2)个美国政府证券营业日，该利率由SOFR管理人公布； 提供, 然而，， 如果是下午5：00(纽约市时间)在任何定期期限SOFR确定日，适用期限SOFR管理人尚未公布适用男高音的期限SOFR参考利率，并且关于该术语SOFR参考利率的基准更换日期尚未出现，则术语SOFR将是由术语SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，只要在该周期性SOFR确定日之前的第一个美国政府证券营业日之前不超过三(3)个美国政府证券营业日，该期限的SOFR参考利率即由SOFR管理人发布；和
(B)对于任何一天关于ABR贷款的任何计算，期限为一个月的期限SOFR参考利率在该日(该日，ABR期限SOFR确定日)的两(2)个美国政府证券营业日之前 ，因为该利率由期限SOFR管理人公布；提供, 然而，， 如果是下午5：00(纽约市时间)在任何ABR术语SOFR确定日，术语SOFR管理人尚未公布适用基期的术语SOFR参考汇率，并且关于该 术语SOFR参考汇率的基准更换日期尚未出现，则SOFR期限将是SOFR管理人在之前的第一个美国政府证券营业日公布的该期限的SOFR参考利率，该期限的SOFR参考利率由SOFR管理人发布，只要在美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日不超过该ABR SOFR 确定日之前的三(3)个美国政府证券营业日。
对于资产负债表贷款或SOFR贷款的任何计算，调整期限应指适用的这类贷款的年利率和(如果适用的)利息期如下：(A)就资产负债表贷款而言，利率为0.1000%(10个基点)；(B)对于息期为(I)一(1)个月、0.1000%(10个基点)、(Ii)三个(3)个月、0.1500%(15个基点)的SOFR贷款而言，以及(Iii)六(6)个月，0.2500%(25个基点)。
术语SOFR 管理人应指CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(或由管理代理合理酌情确定的术语SOFR参考利率的继任管理人)。
符合术语SOFR 的任何技术、行政或操作更改(包括更改备用基本利率的定义、营业日的定义、美国政府证券营业日的定义、利息期限的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或延续通知、回顾期限的适用性和长度、第5.05节的适用性和其他技术上的变更)。行政或运营事项)行政代理在与借款人协商后，在其合理的裁量权下决定可能是适当的，以反映SOFR条款的实施，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式使用和管理(或者，如果行政代理在与借款人协商后合理地决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理在与借款人协商后合理地确定不存在用于管理SOFR条款的市场惯例)，例如
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行政代理在与借款人协商后决定合理地 管理本协议和其他信贷文件)。
？术语软化？？意味着参考汇率是指基于SOFR的前瞻性期限汇率已由相关政府机构选择或推荐的.
被终止的贷款方具有第2.11(A)节中规定的含义。
？对于任何确定日期，测试期应指借款人及其受限制子公司最近结束的连续四个会计季度的期间，其季度或年度财务报表已交付或要求已交付行政代理或已向美国证券交易委员会备案。
？第三修正案再融资安排人是指德意志银行证券公司，与借款人、担保方、Holdco、RRR、贷款方和行政代理之间的日期为2017年5月2日的特定增量加入协议第2号和第三修正案信贷协议相关的牵头安排人和账簿管理人。
在任何时候，循环承付款总额应指所有循环贷款人在该时间的循环承付款。第六修正案生效日的循环承担额总额为1,031,054,671.27美元，全部由第六修正案的循环承担额组成。？交易日期应 具有第13.05(K)(I)节中给出的含义。
？分期付款应指(I)对贷款人使用时，下列每一类贷款人：(A)拥有根据第六修正案循环承诺产生的循环贷款的贷款方，或拥有同一批或第六期修正案循环承诺额和任何增量现有分期付款循环承诺额的增量现有分期付款循环承诺额的贷款方，(B)拥有根据增量加入协议、延期修正案或再融资修正案而设立的此类循环贷款或循环承诺额的其他分期付款的贷款方，(C)拥有A-5期贷款、A-5期贷款承诺和A-5期增量贷款承诺的贷款方，(D)拥有B-1期贷款或B-1期贷款的贷款人 承诺和增量B-1期贷款承诺，以及(E)拥有根据延期修正案、增量合并协议或再融资修正案设立的此类其他定期贷款或定期贷款承诺的贷款人，以及 (2)在用于贷款或承诺时，下列每一类贷款或承诺：(A)根据第六修正案循环承诺产生的循环贷款或任何现有增量循环承诺 同一档或第六修正案循环承诺的任何现有增量循环承诺，(B)根据《增量合并协议》、《延期修正案》或《再融资修正案》设立的此类循环贷款或循环承诺，(C)A-5期贷款或A-5期贷款承诺和A-5期增量贷款承诺，(D)B-1期贷款或B-1期贷款承诺和B-1期增量贷款承诺，以及(E)根据《延期修正案》、《增量合并协议》或《再融资修正案》设立的此类其他部分定期贷款或定期贷款承诺。此外，应允许行政代理机构为行政目的设立单独的贷款和承诺款分批，其唯一目的是确定特定贷款人持有的贷款或承诺款的到期利息和/或费用数额；提供任何该等单独的子部分应构成同一部分的一部分，而该部分是用于信用证单据下的所有其他目的，包括按比例支付利息、本金和其他 金额。
？交易是指(A)截止日期再融资，(B)在截止日期签订本协议和其他信贷文件以及本协议项下的借款，以及(C)支付与上述有关的费用和开支。
？转让协议是指任何博彩管理机构 不时就任何受限制附属公司(或曾是受限制附属公司的任何人士)或任何博彩设施的股权所需的任何信托或类似安排。
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？部落游戏开业日期是指部落管理协议的部落一方正在建造的赌场开业的日期。
？部落管理协议统称为：(I)格拉顿牧场印第安人联合会、格拉顿经济发展局和加州有限责任公司SC Sonoma管理有限责任公司之间于2012年7月27日修订和重新签署的博彩管理协议；(Ii)截至2012年8月6日格拉顿牧场印第安人联邦、格拉顿经济发展管理局和加州有限责任公司NP Sonoma Land Holdings LLC之间修订和重新签署的非博彩管理协议，及(Iii)部落(或其工具)与借款人或受限制附属公司订立的任何其他管理协议，借款人或该受限制附属公司根据该协议管理该部落的博彩业务。
Br}部落管理费用是指借款人或其受限制子公司根据部落管理协议收到的所有管理费。
？部落信托财产是指(A)在第六修正案生效日期并非由借款人或任何受限附属公司拥有，(B)在借款人或任何受限附属公司收购该不动产之日未开发或不发达(为免生疑问，不得进行任何博彩业务)，以及 (C)借款人在收购后十(10)个工作日内向行政代理发出书面通知而指定为部落信托财产。
？部落信托财产发放条件是指，如果任何部落信托财产的所有权将根据美洲土著人合同以信托形式转让给美利坚合众国，则应满足下列每一条件：
| (i) | 以信托形式将部落转让给美利坚合众国必须(1)履行一项美洲土著合同，该合同已由每一方当事人完全签署，并且在转让时有效(但可能需要得到借款人合理预期获得的政府当局的批准)，且(2)不构成此类部落信托财产的商业销售； |
| (Ii) | 借款人应在预期放行日期前不少于三(3)天向行政代理人发出书面放行请求，如果该不动产为抵押不动产，则附带解除适用的抵押不动产的留置权，以供行政代理人(或行政代理人指示的抵押品代理人)执行，该放行文件应采用与适用状态相适应且在其他方面合理地令行政代理人满意的形式； |
| (Iii) | 部落信托财产的所有权应同时以有关部落的信托形式转让给美利坚合众国；以及 |
| (Iv) | 借款人在以信托形式为相关部落向美利坚合众国转让财产的同时，应使行政代理或抵押品代理(视情况而定)为担保当事人的利益而收到适用的美洲原住民合同中规定的文件，证明相关部落 有义务为该美洲原住民合同中规定并根据担保协议质押给抵押品代理的部落信托财产支付商定对价。 |
？部落是指根据内政部长的决定被联邦承认为印第安人部落、部落或其他形式的政府，并根据《美国国税法》第26编第7701(A)(40)(A)和7871(A)条被联邦承认为印第安人部落政府和/或其机构和工具。
触发事件是指将任何受限制附属公司或任何博彩设施的股权股份转移至信托或任何博彩管理机构不时要求的其他类似安排。
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？类型具有第1.03节中给出的含义。
？美国政府证券营业日是指除(A)星期六、(B)星期日或(C)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子。
？《守则》第7701(A)(30)节所定义的美国人。
·美国特别决议制度具有第13.22节中规定的含义。
？UCC？指在适用州或其他司法管辖区内不时生效的统一商法典。
对于任何信用证，UCP？是指国际商会(ICC)出版物第600号《跟单信用证统一惯例》(或签发时有效的较新版本)。
？英国金融机构是指任何BRRD业务(该术语在英国审慎监管局颁布的PRA规则手册 (经不时修订的形式)中定义)或属于英国金融行为监管局颁布的《FCA手册》(经不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。
？英国清算机构是指英格兰银行或任何其他负责对任何英国金融机构进行清算的公共行政机构。
？未重新分配部分具有第2.14(A)节中规定的 含义。
未调整的基准替换应指不包括基准替换调整的基准替换；如果如此确定的未调整的基准替换将小于零，则就本协议而言，未调整的基准替换将被视为零。
？非附属合资企业是指借款人或其任何子公司的任何合资企业；提供,然而，保证(I)借款人或其任何受限制附属公司对该合资企业的所有投资及与其订立的其他交易乃遵照本协议进行，且 (Ii)联营公司(借款人或其任何附属公司或任何其他非附属公司除外)或借款人或其任何附属公司的高管或董事并无于该合资企业拥有任何股权或拥有任何重大经济利益(透过借款人(直接或透过其附属公司直接或间接)除外)。借款人的子公司不得为非关联合资企业。
·《美利坚合众国》系指美利坚合众国。
？未报销金额具有第2.03(E)节中规定的含义。
？非限制性现金指借款人及其受限 附属公司截至该日的非限制性现金和现金等价物(在每种情况下均无任何留置权，但允许留置权除外)的总金额，即(I)该等现金和现金等价物不限于偿还债务或(Ii)担保债务)不超过4.0亿美元。
？非受限附属公司是指 (A)截至第六修正案生效日期，即附表8.12(C)所列的附属公司，(B)借款人的任何附属公司，在第六修正案生效日期后根据第9.12节和 被指定为非受限附属公司，及(C)非受限附属公司的任何附属公司(在每种情况下，除非该附属公司不再是借款人的附属公司或其后根据本 协议被指定为受限附属公司)。
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？对于任何循环贷款人而言，未使用的应收账款承诺应指，在任何时间，该循环贷款人根据所有循环承诺或任何一批(S)循环承诺，在任何时间，超出该循环贷款人根据所有循环承诺或任何特定循环承诺(S)发放的所有循环贷款的未偿还本金总额，该总和为：(1)该循环贷款人根据所有循环承诺或该批(S)循环承诺(视情况适用)发放的所有循环贷款的未偿还本金总额；(Ii)该循环贷款人S L/C当时的责任及(Iii)该循环贷款人S当时的风险敞口。
船舶是指游戏船、驳船或内河船以及位于其上的固定附着物和设备。
VoteCo SPE是指借款人在与VoteCo SPE重组有关的情况下向管理代理确认为借款人所有有表决权股票持有人的实体。
？VoteCo SPE分配 协议具有第9.10节中规定的含义。
？VoteCo SPE承诺加入具有第9.10节中规定的 含义。
？VoteCo SPE重组将意味着VoteCo SPE的成立，并将借款人的所有有表决权股票转让给VoteCo SPE。
？VoteCo SPE重组 日期是指VoteCo SPE重组发生的日期。
O有表决权的股份指，就任何人士而言，该等股权的股权、参与、权利或其他等价物，以及在任何情况下，在任何情况下通常对选举该人士的董事(或执行类似职能的人士)具有投票权的任何及所有权利、认股权证或可转换为该等股权的任何及所有权利、认股权证或购股权，不论在任何情况下或仅当高级股权类别并无因任何或有事项而拥有该等投票权。
？加权平均到期日应指在任何日期，关于定期贷款(或其任何适用部分)的总金额，等于(A)在该日期之后进行的此类定期贷款的预定还款数乘以从该日期起至该预定还款日期的天数除以(B)此类定期贷款的本金总额。
？全资拥有 附属公司对任何人士而言，指其所有股权(如属公司，则为适用法律所规定的董事合资格股份或代名人股份除外)直接或间接由该人士和/或该人士的一间或多间全资附属公司拥有或控制的任何公司、合伙企业、有限责任公司或其他实体。除非上下文另有明确要求，否则所有提及的任何全资子公司均指借款人的全资子公司。
？退出责任是指ERISA实体因完全或部分退出多雇主计划而对该多雇主计划承担的责任，这些术语在ERISA第四章副标题E第1部分中有定义。
？营运资金对任何人在任何日期都是指该人在该日期的综合流动资产减去该人的综合流动负债的数额(可以是负数)；提供在计算营运资本时，营运资本的增加或减少应在不考虑合并流动资产或合并流动负债的任何变化的情况下计算。 合并流动资产或合并流动负债的任何变化是由于(A)根据公认会计原则对流动和非流动资产或负债进行的任何重新分类， (B)采购会计的影响或(C)非现金项目对合并流动资产和合并流动负债的影响。为了计算营运资金(I)在任何期间内，允许的收购或其他收购，或开发项目或扩建资本支出的开业(不包括任何不受限制的附属公司)，或任何不受限制的附属公司被撤销并转换为受限制的附属公司，拥有或租赁该等发展项目或扩建资本的任何人士的合并流动资产及合并流动负债 拥有或租赁该等发展项目或扩建资本的任何人士的综合流动资产及合并流动负债。
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在借款人或任何受限子公司或任何受限子公司被指定为非受限子公司的任何期间内，任何人、财产、业务或资产(非受限子公司除外)被出售、转让或以其他方式处置、关闭或归类为非受限子公司的任何期间，其合并流动资产和合并流动负债应被排除在 或任何受限子公司(视具体情况而定)之外(根据与本文中相应定义一致的基础确定，并适当更改参考文献)。根据具体情况(根据与本文中相应定义一致的基础上确定，并在适当的参考更改的基础上确定)，应排除被指定为已关闭或被归类为停产业务或受限子公司的情况。
？减记和转换权是指：(A)对于任何EEA清算权，根据适用的EEA成员国的自救立法，该EEA清算局不时拥有的减记和转换权力，欧盟自救立法附表中规定了这些减记和转换权力；以及(B)对于联合王国，适用的清盘机构根据自救立法，有权取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的负债形式，将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书须犹如已根据该合约或文书行使权利而具有效力，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该等权力的任何法律责任或该自救法例所赋予的任何权力的任何义务。
第1.02节。会计术语和定义。除本协议另有规定外(包括在资本租赁义务和资本租赁义务的定义中)，有关会计或财务事项(包括财务契约)的所有计算和确定均应按照在所有适用期间一致适用的《第六修正案》生效之日起生效的GAAP进行，并且所有会计或财务术语应具有GAAP赋予该等术语的含义。如果GAAP中的任何变更在任何时间都会影响任何信贷单据中规定的任何财务比率或要求的计算，并且借款人通知行政代理借款人请求修改本协议的任何条款，以消除GAAP第六修正案生效日期之后或其应用中发生的任何变更对该拨备的实施的影响(或者如果行政代理通知借款人所需的贷款人为此目的请求修改本协议的任何拨备)，无论任何 通知是在GAAP变更之前或之后发出的，还是在其应用中发出的，则该条款应以在紧接该变更生效之前有效并适用的公认会计原则为基础进行解释，直至撤回该通知或根据本协议修订该条款为止。如果GAAP中的任何变更在任何时候都会影响任何信贷文件中规定的任何财务比率或要求的计算，且借款人、行政代理人或所需贷款人应行政代理人提出要求，贷款人和借款人应根据GAAP中的此类变更诚意协商修改该比率或要求以保留其原始意图(须经所需贷款人批准，不得无理扣留)。
第1.03节。贷款的类别和类型。以下贷款按类别和类型区分。贷款(或贷款承诺)的类别是指此类贷款是任何特定部分的循环贷款、A-5期限贷款、B-1期限贷款、任何特定部分的新期限贷款，还是根据延期修正案或再融资修正案或Swingline贷款设立的任何特定期限贷款的定期贷款，每个类别都构成一个类别。
贷款的类型是指该贷款是ABR贷款还是ABR贷款
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款，每个类型都构成一种类型。贷款可以按类别和类型进行识别。
第1.04节。施工规则。
(A)在每份信用证单据中，除非文意另有明确要求(或此类其他信用证单据另有明确规定)，否则所提及的(I)复数包括单数，单数包括复数，部分包括全部；(Ii)人员包括其各自允许的继承人和受让人，或在政府人员的情况下，包括继承此类人员相关职能的人员；(Iii)法规和条例包括不时对其进行的任何修订、补充或修改以及任何后续的法规和条例；(Iv)除非 另有明确规定，任何有担保当事人以同意、批准或豁免的方式提起的任何诉讼，应视为因其合理的酌情决定权而被修改；(V)时间应指纽约的时间；(Vi)债务(L/信用证债务除外)如已全额偿付，不应被视为未清偿债务；和(Vii)除非任何信用证中明确规定，否则不应视为未清偿债务
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任何要求在非营业日交付或履行的物品，在下一个营业日之前均不需要。
(B)在每份信用单据中，除非上下文另有明确要求(或此类其他信用单据另有明确规定)，(I)修订是指修正、重述、修正和重述、补充或修改；以及修正、修正和修正应具有与前述相关的含义；(Ii)在计算从指定日期到较后的指定日期的时间段时，来自？的意思是从并包括？；？的意思是？但不包括？；以及？通过？的意思是？并包括？；(Iii)在任何信贷文件中，在本信贷文件中，在本协议中，和在本信贷文件中的类似术语 指的是该信贷文件作为一个整体，而不是指该信贷文件的任何特定条款；(Iv)？包括？(和类似的术语)应指？包括但不限于？(和类似的术语)； (V)？或？具有由短语？和/或？所代表的包容性含义；(Vi)？资产？和？财产？具有相同的含义和效果，并指所有财产；和 (Vii)？财政年度或财政季度？是指借款人的财政年度或财政季度。
(C)在本协定中，除非文意另有明确要求，否则对(I)附件、附件或附表 的任何提及均指本协定附件、附件或附表(视情况而定)并构成本协定的一部分，以及(Ii)章节或其他细分部分指本协定的章节或其他细分部分。
(D)除非本合同另有明确规定，(I)对组织文件、协议(包括信用证文件)和其他合同文书的提及应被视为包括对其的所有后续修正、重述、修正和重述、延期、补充、重申和其他修改，但仅限于信用证文件允许的范围内；(Ii)对法律任何要求的提及应包括合并、修正、替代、补充或解释该等法律要求的所有法定和 法规规定。
(E)本协议和其他信贷单据是代理人、借款人和其他各方的律师谈判的结果，并经其审查，是各方的产品。因此，不应仅仅因为代理人或贷款人参与其准备工作而将其解释为针对贷款人或代理人。
第1.05节。 形式计算。
(A)尽管本协议有任何相反规定，综合总杠杆率、综合第一留置权杠杆率和利息覆盖率应按第1.05节规定的方式计算；提供尽管第1.05节第(B)、(C)或 (D)款有任何相反规定，但在计算综合总杠杆率和利息覆盖率时，如适用，以确定是否实际遵守(或按形式不符合)第10.08节规定的任何契约，则不应列出第1.05节所述在适用测试期结束后发生的事件形式上效果。
(B)为计算综合总杠杆率、综合第一留置权杠杆率及 利息覆盖率，指(I)在适用测试期内及(Ii)在该测试期之后且在计算任何该等比率的事件之前或同时进行的指明交易(以及与此相关的任何债务的产生或偿还)形式上假设所有此类指定交易(以及综合EBITDA和其中使用的可归因于任何指定交易的组成部分财务定义的任何增减)已在适用测试期的第一天发生。如果自任何适用的测试期开始以来，任何后来成为受限子公司的人，或自测试期开始以来与借款人或其任何受限子公司合并、合并或合并为借款人或其任何受限子公司的任何人，本应根据第1.05节进行任何需要调整的指定交易，则应计算综合总杠杆率、综合第一留置权杠杆率和利息覆盖率形式上根据本第1.05节的规定生效。
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(C)每当形式上如果要对交易或指定的交易产生影响，则借款人的负责人应真诚地进行备考计算，为免生疑问，备考计算应包括借款人因采取指定行动或在交易结束后十二(12)个月内已启动或合理预期将采取的行动而实现的成本节约、运营费用削减和协同效应的金额，对于交易， 以及对于任何其他指定交易，在该指定交易完成之日起十二(12)个月内(借款人真诚决定)(按形式上在此基础上，如在整个适用期间内实现了这种费用节约、业务费用的减少和协同增效)，则扣除这类行动在整个期间内实现的实际收益；提供对于任何此类成本节约、运营费用削减和协同效应，应适用综合EBITDA定义第(C)款中规定的限制和要求(综合EBITDA第(C)款中规定的已经开始或采取步骤的要求除外)；只要，进一步，根据合并EBITDA定义第(C)款和第(C)款在任何测试期内对合并EBITDA进行的新增总额不得(I)超过该测试期合并EBITDA的15.0%(在实施合并EBITDA定义第(C)款和第(C)款之后)或(Ii)相互重复。
(D)借款人或任何受限制附属公司招致(包括因假设或担保)或
偿还(包括以赎回、偿还、预付、报废、交换或清偿)计入综合总杠杆率、综合第一留置权杠杆率及利息覆盖率(视属何情况而定)的任何债务(在每种情况下，根据任何循环信贷安排产生或偿还的债务除外)，(I)在适用的测试期内和/或(Ii)在适用的测试期结束之后以及在计算任何此类比率的事件之前或同时，应计算综合总杠杆率、综合第一留置权杠杆率和利息覆盖率PRO
表格在所需的范围内对该等债务的产生或偿还产生影响，犹如其发生于(A)适用测试期的最后一天(就综合总杠杆率或综合
第一留置权杠杆率而言)及(B)适用测试期的首日(就利息覆盖率而言)。如果任何债务带有浮动利率，并且正在给予形式上在计算利息覆盖率的情况下，计算这种债务的利息应视为在计算利息覆盖率的事件发生之日有效的利率是整个期间的适用利率(考虑到适用于这种债务的任何对冲义务)；提供在偿还任何债务的情况下，只要与债务相关的实际利息包括在适用测试期的全部或任何部分期间，则实际利息可用于该测试期的适用部分。资本租赁的利息应被视为按借款人的负责财务或会计官员根据公认会计准则合理确定的利率计提，该利率为该资本租赁中隐含的利率。债务利息，可以根据最优惠利率或类似利率的系数确定利率，a
伦敦有担保的隔夜融资利率，银行间同业拆借利率或其他利率应根据实际选择的利率确定，如果没有，则根据借款人可能指定的可选利率确定。
第1.06节。信用证金额。除非本合同另有规定，否则信用证在任何时候的金额应被视为该信用证当时有效的规定金额；提供,然而，就任何信用证而言，根据其条款或任何相关单据的条款，规定其规定的金额再自动增加一次或 次，则该信用证的金额应被视为在实施所有该等增加后的该信用证的最高规定金额，无论该最高规定金额 在当时是否有效。
第1.07节。组织。就信贷文件下的所有目的而言，与特拉华州法律下的任何分割或计划(或S法律下的任何类似事件)有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为 不同人的资产、权利、义务或负债，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新的人存在，则该新的人应被视为在其当时的股权持有人存在的第一天成立。
第1.08节。基准转换事件的影响 。
(A)
替代利率利率；伦敦银行同业拆借利率通知。在基准转换事件发生时或者提前举行选择加入选举，本章节1.08提供了一种确定
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另一种利率。行政代理应根据第1.08节的规定，及时通知借款人，并与借款人协商参考利率的任何变化伦敦银行同业拆借利率SOFR Loans基于
。然而，管理代理不保证或承担任何责任，也不承担任何责任，对管理、提交或与LIBO利率定义中的伦敦银行间同业拆借利率或其他利率有关的任何其他事项，或其任何替代利率或后续利率或其替代率(包括但不限于，
(I)根据本1.08节实施的任何此类替代利率、后续利率或替代率)，无论是在基准过渡事件或提前选择参加选举时，以及(Ii)实施符合第1.08节所述变更的任何基准(br}替换)，包括但不限于，任何此类替代、后续或替换参考利率的组成或特征是否将类似于libo利率，或产生与libo利率相同的
价值或经济等价性，或具有与伦敦银行间同业拆借利率停止或不可用之前相同的数量或流动性。
(B)基准替换。无论本合同或任何其他信用单据是否有任何相反规定，在基准转换事件发生时或提前选择参加选举，视情况而定、管理代理和借款人可以修改本协议以替换Libo
利率使用基准替换的术语SOFR。有关基准过渡事件的任何此类修订将于下午5：00生效。在行政代理向所有贷款人和借款人张贴该修订建议后的第五(5)个工作日，只要该时间尚未收到由所需贷款人组成的贷款人对该建议修订提出反对的书面通知{br; 。不更换
提供对于包含任何基于SOFR的利率的任何拟议修正案，贷款人仅有权反对其中包含的基准重置调整。关于提前选择加入选举的任何此类修订将于由所需贷款人组成的贷款人向管理代理提交书面通知，表示该等所需贷款人接受此类修订之日起生效伦敦同业拆借利率使用
基准替换的SOFR条款将在适用的基准过渡开始日期之前发生。
(C)基准 符合变更的更换。在实施基准替换时，行政代理在与借款人协商后，有权不时进行符合更改的基准替换， 尽管本协议或任何其他信用单据中有任何相反规定，实施此类基准替换符合更改的任何修改均将生效，无需本 协议的任何其他任何一方采取任何进一步行动或征得其同意。
(D)通知；决定和确定的标准。管理代理将立即通知借款人和贷款人，并与借款人和贷款人协商(I)发生基准转换事件或提前选择参加选举，视情况而定(Ii)任何基准更换的实施，(Iii)任何符合变更的基准更换的有效性，以及(Iv)任何基准
不可用期间的开始或结束。行政代理或贷款人根据第1.08节与借款人协商后可能作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整的任何决定，或事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动的任何决定，在没有明显错误的情况下将是决定性的和具有约束力的，并且可以在没有任何其他当事人同意的情况下自行决定和
作出，除非在每种情况下都得到第1.08节所要求的借款人和所需贷款人的同意。
(E)基准不可用期限。借款人S收到基准不可用期间开始的通知时，(I)要求将任何贷款转换为或继续作为贷款的任何继续/转换通知伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款无效和，
(Ii)如果任何借款通知要求
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款，此类贷款应作为ABR贷款发放，以及(Iii)任何未偿还的SOFR贷款应转换为ABR贷款。
第 1.09节。差饷。管理代理不保证或接受以下方面的任何责任：(A)继续、管理、提交、计算或与ABR有关的任何其他事项， 术语SOFR参考率、调整术语SOFR或术语SOFR或其任何组成部分定义或其定义中所指的费率，或其任何替代、后续或替代费率(包括任何基准替代)， 包括但不限于，任何此类替代、后续或替代费率(包括任何基准替代)的构成或特征是否将类似于，或产生相同的价值或经济等价性，或具有
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(Br)与ABR、SOFR参考利率、调整后SOFR、SOFR或终止或不可用之前的任何其他基准利率相同的成交量或流动性，或(B)符合SOFR的任何条款的变更或符合基准替换的变更的影响、实施或组成。行政代理 及其附属公司或其他相关实体可参与影响ABR、期限SOFR参考利率、期限SOFR、调整期限SOFR、任何替代、后续或替换利率(包括任何基准 替换)或任何相关调整的计算的交易，在每种情况下，都可能以对借款人不利的方式进行。行政代理机构可根据本协议条款选择信息来源或服务，以根据本协议条款确定ABR、SOFR参考利率、SOFR、调整后的SOFR或任何其他基准利率，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面，也无论是法律上的还是衡平法上的)。任何此类信息源或服务提供的任何此类费率(或其组成部分)的任何错误或计算。
第二条。
学分
第2.01节。贷款。
(A)循环贷款。
(I)各循环贷款人根据本协议的条款和条件，分别而非共同同意，在适用于循环贷款人任何一期循环承付款的循环可用期
内的任何营业日，以美元不时向借款人发放循环贷款(循环贷款)，其本金总额不得超过该循环贷款人不时有效的循环承诺额；
提供, 然而，，在启用任何循环贷款借款后，(一)当时所有循环贷款和摆动贷款的本金总额(无重复)加上所有L/C负债的总额不得超过当时有效的循环承诺总额，(二)该循环贷款人的循环风险不得超过该循环贷款人S当时有效的循环承诺。(3)该循环贷款人就其循环承付款的适用部分的循环承担额不得超过该循环贷款人S在该时间有效的该部分循环承诺额；及(4)所有循环贷款人就该部分循环承诺额的循环承担额不得超过当时有效的该部分循环承诺额的总和；如果提供，
进一步，借款人在截止日期不得借入超过2.5亿美元的循环贷款。借款人应根据第2.01(A)(Iv)条选择将根据第2.01(A)(Iv)条借入循环贷款的循环承诺部分，并在适用的借款通知中注明该部分。根据本协议的条款和条件，在适用的循环可用期间，借款人可以通过ABR贷款和
LIBORSOFR贷款。
(Ii)在第六修正案生效之日，(X)构成第六修正案延长循环承诺(根据第六修正案和第六修正案的定义)的所有第五修正案循环承诺(在实施第六修正案之前在本协议中定义的)及其下的循环贷款(包括第六修正案下的增量循环贷款承诺和第六修正案下的循环贷款) 构成延长第六修正案所列循环贷款人的循环承诺(根据第六修正案和第六修正案的定义)的所有循环承诺(如第六修正案所附的附表C所述)应自动进行，而无需任何此类贷款人采取进一步行动，被视为并将成为本协议项下的第六修正案循环承诺(及其下的循环贷款)，(Y)行政代理应记录所有(1)第五修正案循环承诺(在第六修正案生效前在本协议中定义的)(及其相关循环贷款)，这些承诺构成延长循环承诺(根据第六修正案并根据第六修正案定义)，并且在该日期被如此 修改为第六修正案循环承诺和(2)第六修正案增量循环承诺
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第六修正案增量循环贷款机构在该日期的融资承诺(及其相关的第六修正案增量循环贷款)在 登记为第六修正案的循环承诺(及其相关的循环贷款)和(Z)行政代理和循环贷款人应在第六修正案生效日期采取必要的行动，以履行第六修正案第7.4(B)节。第六修正案循环承诺(包括第六修正案增量循环承诺)(及其下的循环贷款)应构成本协议和其他信贷文件项下的债务、担保债务和担保债务。为免生疑问，第六修正案生效日的第六修正案循环承诺应如附件 A-1所述。
(b) [已保留].
(c) [已保留].
(D)限制伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款。不会超过八十二(812)关于以下项目的独立利息期
LIBORSOFR贷款在任何时候都可能是所有贷款项下的未偿还贷款总额。
(E)Swingline贷款。
(I)摇摆线承诺。受制于本协议的条款和条件，并依据本第2.01(E)节规定的其他贷款人的协议，Swingline贷款人应借款人的请求，可在Swingline贷款人S全权酌情决定的任何 循环可用期间内，随时以美元向借款人发放Swingline贷款，本金总额不会导致(X)超过Swingline的未偿还贷款本金总额或(Y)(1)超过循环承诺总额的循环风险总额，(2)任何循环贷款人的循环风险超过该循环贷款人当时有效的循环承诺额，(3)任何循环贷款人就超过该循环贷款人当时有效的循环承诺额的该部分循环承诺的循环部分风险敞口，或(4)所有循环贷款人就超过该部分当时有效的循环承诺总额的该部分循环承诺的循环部分风险敞口；提供,然而，，Swingline贷款人不需要提供Swingline贷款来对未偿还的Swingline贷款进行再融资。在上述限制范围内，借款人可借入、偿还及再借入Swingline贷款，并受本协议所载条款及条件的规限。借款人应根据第2.01(E)(I)节选择根据第2.01(E)(I)条借款的循环承诺部分，并在适用的借款通知中注明该部分。尽管第2.01(E)节或本协议其他部分有任何相反规定，但如果违约贷款人S对Swingline贷款的参与不能根据第2.14(A)节重新分配给非违约贷款人，则Swingline贷款人没有义务在适用部分下的循环贷款人为违约贷款人的情况下发放任何Swingline贷款，除非已作出令Swingline贷款人和借款人合理满意的安排，以消除Swingline贷款人和 违约贷款人对Swingline贷款的风险，包括通过将等同于最低抵押品金额的现金抵押，或从发行人那里获得一份令Swingline贷款人合理满意的后备信用证，以支持违约贷款人S或违约贷款人承诺未偿还Swingline贷款的百分比。
(Ii)Swingline贷款。要申请Swingline贷款，借款人应在提议的Swingline贷款当日(该日为营业日)不迟于纽约时间下午1点，通过电话(以传真或电子邮件形式以书面形式迅速确认借款通知)通知行政代理。每个此类通知都是不可撤销的，并应指明所请求的Swingline贷款的申请日期(应为营业日)和金额，以及借入该Swingline贷款的循环承诺额。 行政代理将立即将从借款人那里收到的任何此类通知通知Swingline贷款人。除非Swingline贷款人在下午2：00之前收到行政代理(包括应任何贷款人的要求)的通知(电话或书面通知)。在建议的Swingline Loan(A)指示
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Swingline贷款人由于第2.01(E)(I)或(B)节第一句中规定的限制而不提供Swingline贷款，且不满足第7.02节规定的一个或多个适用条件，则在符合本条款和条件的情况下，Swingline贷款人应将每笔Swingline贷款通过电汇的方式存入借款人(如果借款人的账户在Swingline贷款人处维护，在纽约时间 下午4：00之前，按照借款人在适用的借款通知中的指示，在该Swingline贷款的申请日期将其贷记到借款人的账户。Swingline贷款只能作为ABR贷款发生和维护。借款人不得申请Swingline贷款，如果在申请生效时或之后立即发生违约或违约事件，且违约事件仍在继续。Swingline贷款的最低金额为500,000美元，高于该金额的整数倍为250,000美元。在发放Swingline贷款后，适用部分的每个循环贷款人应被视为并在此不可撤销地无条件地同意从Swingline贷款人购买此类Swingline贷款的风险参与，金额相当于该贷款人对该Swingline贷款的S R/C百分比(相对于循环承诺的适用部分)的乘积。
(3) 预付款。借款人有权在下午12：00前向Swingline贷款人和行政代理发出书面或传真通知(或经书面或传真通知迅速确认的电话通知)，随时偿还全部或部分Swingline贷款，且不支付任何罚款或保险费。(纽约时间中午)，还款日期在Swingline贷款人S办公室，由Swingline贷款人不时指定给借款人和行政代理。
(4)再融资；参与。
(A)Swingline贷款人可随时全权酌情代表借款人(在此不可撤销地授权Swingline贷款人代表借款人提出请求)，要求适用部分下的每个循环贷款人发放一笔ABR贷款，其金额相当于该贷款人S当时未偿还贷款金额的R/C百分比(相对于适用部分)。此类申请应以书面形式提出，并符合第2.02节的要求，不考虑本协议中规定的ABR贷款本金金额的最低和倍数，但受适用部分循环承付款的未使用部分和第7.02节规定的条件的限制。Swingline贷款人应在将适用通知送达行政代理后，立即向借款人提供该通知的副本。适用部分下的每个循环贷款人应在不迟于下午1点向行政代理S办公室的Swingline贷款人账户提供相当于该通知中指定金额的R/C百分比(相对于适用部分)的金额，以立即提供给行政代理(行政代理可就适用的Swingline贷款使用现金抵押品)用于支付美元计价付款。在该通知指定的日期，根据第2.01(E)(Iv)(B)条的规定，适用部分下的每个循环贷款人提供资金的，应被视为已根据该部分向借款人发放了金额为该金额的ABR贷款。行政代理应将收到的资金汇给Swingline贷款人。
(B)如果任何Swingline贷款因任何原因不能根据第2.01(E)(Iv)(A)节通过借款进行再融资，则Swingline贷款人提交的ABR贷款请求应被视为Swingline贷款人请求适用部分下的每个循环贷款人为其参与相关Swingline贷款的风险提供资金，并且每个循环贷款人根据第2.01(E)(Iv)(A)节向行政代理支付根据第2.01(E)(Iv)(A)条向行政代理支付的款项应被视为就该参与 支付。
(C)如果适用部分下的任何循环贷款人未能在第2.01(E)(Iv)(A)节规定的时间前，将根据第2.01(E)(Iv)(A)节规定的任何金额提供给行政代理，
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Swingline贷款人有权根据要求(通过行政代理)向该循环贷款人追回这笔款项及其利息，从要求支付之日起至Swingline贷款人立即可获得此类付款之日为止，年利率等于联邦基金有效利率和Swingline贷款人根据银行同业补偿规则确定的利率中的较大者，外加Swingline贷款人通常收取的与上述有关的任何行政、处理或类似费用。如该循环贷款人支付上述款项(连同上述利息及费用)，则已支付的款项(任何该等利息或费用除外)将构成该贷款人S循环贷款，包括在有关借款或以资金参与有关Swingline贷款(视乎情况而定)内。Swingline贷款人向任何循环贷款人(通过行政代理)提交的关于第(C)款下的任何欠款的证书应为无明显错误的确凿证据。
(D)每一循环贷款人S根据第2.01(E)(Iv)节的规定根据循环承诺的适用部分提供循环贷款的义务，或根据第2.01(E)(Iv)节购买和资助Swingline贷款的风险参与的义务应是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括(A)循环贷款人可能因任何原因对Swingline贷款人、借款人或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、抗辩或其他权利，(B)违约的发生或持续，或(C)任何其他事件、事件或条件，不论是否与上述任何一项相似；提供, 然而，，每个循环贷款人根据第2.01(E)(Iv)节规定根据循环承诺适用部分提供循环贷款的义务受第7.02节所述条件的约束。此类风险参与资金不得解除或以其他方式损害借款人偿还Swingline贷款以及本协议规定的利息的义务 。
(E)Swingline贷款人应负责向借款人开具Swingline贷款利息的发票。在循环承诺适用部分项下的每个循环贷款人根据本第2.01(E)节为其循环贷款或风险参与提供资金以对任何Swingline贷款的S R/C百分比(包括循环承诺的适用部分)进行再融资之前，该R/C百分比的利息应完全由Swingline贷款人承担。
(f) [已保留].
(g) [已保留].
(H)A-5定期贷款。
(I)每个延长A-4期限贷款期限的第六修正案在此各自同意，自第六修正案生效之日起，该第六修正案附件B所列该第六修正案延长期限A-4贷款机构的所有延长A-4期限贷款的贷款(根据和定义于第六修正案)应自动修改为具有第六修正案和本协议规定的条款和条件的A-5贷款期限贷款，而无需该第六修正案延长期限A-4贷款机构的进一步行动。行政代理应修订登记册，以反映第六修正案延长A-4定期贷款(根据第六修正案和第六修正案的定义)的修改，将A-4贷款扩展为A-5贷款。所有A-5定期贷款的类型和利息期限将按照与第六修正案相关的借款通知或继续/转换通知中指定的类型和利息期限。 根据第2.01(H)节修改为A-5定期贷款的所有应计利息和未付利息(在本修正案生效前在本协议中定义)包括，第六修正案的生效日期应在第六修正案的生效日期支付，借款人将根据第5.05节的规定，根据本修正案生效前的协议，就该等现有的A-4贷款期限支付任何款项
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带着它。为免生疑问，第六修正案生效日未偿还的A-5期贷款应如附件A-2所述。
(Ii)条款A-5融资贷款应由本协议和其他信贷文件项下的债务、担保债务和担保债务组成。在本协议和其他信贷文件的所有目的下，A-5期贷款的未偿还本金总额应为不时声明的未偿还本金。A-5贷款期限可能会不时地伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款或ABR贷款，由借款人确定，并根据本协议第2.09节通知行政代理。
(I)B-1定期贷款。
(I)根据本协议和第六修正案的条款和条件，在第六修正案生效日期延长B期贷款承诺的每一贷款人分别而非共同同意在第六修正案生效日以美元向借款人提供B-1期贷款，本金总额等于该贷款人的 第六修正案延长B期贷款承诺。已偿还或已预付的B-1期贷款不得再借入。
(Ii)术语B-1融资贷款应由本协议和其他信贷文件项下的债务、担保债务和担保债务组成。就本协议和其他信贷单据的所有目的而言，B-1期贷款的未偿还本金总额应为不时声明的未偿还本金。期限B-1贷款可能会不时地伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款或ABR贷款，由借款人确定并根据本协议第
2.09节通知行政代理。为免生疑问，第六修正案生效日未偿还的B-1期贷款应如附件A-3所述。
(J)无现金结算。尽管本协议有任何相反规定，任何贷款人均可根据借款人、行政代理和该贷款人批准的无现金结算机制，就本协议条款允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易(包括但不限于发生在第六修正案生效日的交易)交换、继续或展期其全部或部分贷款。
第2.02节。借款。借款人应按照第4.05节的规定，以借款通知的形式向行政代理发出本协议项下的每一次借款通知。除非行政代理另有同意，否则不得迟于下午12：00。(中午)，纽约时间，在第4.05节为每次借款指定的日期，每个贷款人应将其在该日期将借出的一笔或多笔贷款的金额提供给行政代理，该账户由行政代理在主要办公室维护，并在立即可用资金中记入借款人的账户。每一笔特定循环承诺额下的循环贷款借款，应由每一循环贷款人作出该部分的循环承诺额按比例根据其相对于此类循环承付款的应收账款百分比计算。在符合本协议条款和条件的前提下，借款人应在纽约时间下午4：00之前，通过电汇立即可用资金的方式，将收到的金额存入借款人的一个或多个账户(如果是借款人在主要办事处的行政代理人处维护的账户，则记入借款人账户的贷方)，或 借款人在适用借款通知中指示的任何其他账户。
第 2.03节。信用证。
(A)在本合同条款和条件的约束下，除第2.01(A)款规定的循环贷款外，应借款人的请求，循环承付款可用于由适用的L/信用证(L汇票贷款人依据本协议中规定的其他贷款人同意本第2.03节的条款和规定)出具的备用和商业跟单信用证(在此统称为信用证)，记入借款人或其子公司的账户；提供, 然而，在任何情况下都不应
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(I)(A)所有L/信用证债务的总额，外加 当时未偿还的所有循环贷款和Swingline贷款的本金总额在任何时候都超过当时有效的循环承诺总额，或(B)所有循环贷款人在适用的循环承诺部分方面的循环部分风险敞口超过该部分当时有效的循环承诺总额，
(Ii)(A)任何循环贷款人当时未偿还的所有循环贷款本金总额的总和。加该循环贷款人S L/C负债加上该循环贷款人S的风险敞口在任何时候都超过了当时有效的该循环贷款人S的循环承诺，或者(B)任何循环贷款人关于循环承诺的适用部分的循环部分的风险敞口超过了该循环贷款人S当时有效的循环承诺，
(3)(X)所有L信用证债务的未偿还总额超过L信用证的升华或(Y)除非适用的L信用证贷款人同意，该L信用证贷款人签发的所有信用证的声明金额加上该L信用证贷款人就所有信用证尚未偿还的全部L信用证付款的总额 超过该L信用证贷款人S L的承诺；
(4)任何信用证的注明金额不得超过100,000美元或L信用证贷款人可接受的较低金额，
(V)任何信用证的到期日超过(X)当时有效的最新收据到期日之前的第三个营业日和(Y)签发信用证之日后十二(12)个月中较早的日期，除非在第(Y)款的情况下，所需的循环贷款人已书面批准该到期日(但不得超过当时有效的最新收款到期日之前的第三个营业日)，除借款人 已同意向适用的L/信用证贷款人S和行政代理S以相当于最低抵押品金额的金额或以其他方式支持的任何信用证外，借款人应在当时有效的最新信用证到期日之前的第三个营业日或之前，以2.03(B)节的规定申请自动延期信用证，并在该日或之前进行合理偿付；提供在任何此类以现金作抵押的信用证的情况下，根据第2.03(F)节规定参与此类信用证的循环贷款人的义务应在当时有效的最后一个R/C到期日之前的第三个营业日终止，
(6)任何L信用证贷款人在收到借款人或所需的循环贷款人关于违约存在的通知后签发信用证，直至该L信用证贷款人收到所需的循环贷款人的书面通知：(X)撤销该通知，(Y)根据本协议放弃或补救该违约，或(Z)行政代理人S善意确定该违约已不复存在，
(Vii)任何信用证应以美元以外的货币开具，也不得以即期以外的期限开具；或
(Viii)当适用的循环承诺部分项下的循环贷款人为违约贷款人时，L/信用证贷款人有义务在任何时间开立任何信用证、修改或修改任何未付信用证或延长任何未偿还信用证的到期日，如果该违约贷款人S L/C的责任不能根据第2.14(A)节根据适用部分重新分配给非违约贷款人，除非已作出令L/C贷款人和借款人合理满意的安排，以消除L/C贷款人和S就所有该等违约贷款人参与信用证的风险，包括以等同于最低抵押品金额的现金抵押，或从发行人那里获得令L/C贷款人合理满意的支持信用证，每个此类违约贷款人S要求L/C承担责任。
借款人要求开具信用证时，应至少给予L/信用证贷款人和行政代理人至少三(3)个工作日的书面通知(或较短的通知期
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(br}L/信用证贷款人可接受)。信用证申请可以通过传真、美国邮寄、隔夜快递、使用适用的L信用证贷款人同意的系统的电子传输、亲自送货或适用的L信用证贷款人可接受的任何其他方式发送。每份通知应采用附件L的形式，或适当填写的适用L/信用证贷款人合理接受的其他形式(每个信用证申请)，并应明确签发该信用证所依据的循环承诺部分，以及签发日期不超过适用部分当时有效的汇票到期日之前的第五个营业日(有一项理解，即在签发任何信用证后，借款人可向行政代理发出书面通知，指定该信用证是根据 另一批循环承付款签发的，条件是该信用证此时被允许根据该另一批循环承付款签发)。每份信用证申请书必须附有文件，合理详细地描述拟开出信用证的拟议条款、条件和格式，如果L/信用证贷款人提出要求，则每份信用证申请书应附有L/信用证贷款人S的申请表，但申请书不得包含任何经营或财务契约或任何与本协议不一致的条款。如果借款人在任何适用的信用证申请中提出要求，适用的L信用证贷款人可自行决定同意开具具有自动延期条款的信用证(每份信用证为自动延期信用证)；提供任何此类自动延期信用证必须允许L信用证贷款人在每12个月期间(从该信用证开具之日起)至少拒绝延期一次，方法是在开立该信用证时约定的每个该12个月期间内，不迟于一天(非延期通知日期)提前通知受益人。除非L信用证贷款人在最初开立或自动延期信用证时另有指示，否则借款人不需要向L信用证贷款人提出任何此类延期的具体请求。一旦签发了自动延期信用证，贷款人应被视为已授权(但不得要求)L/信用证贷款人在任何时候允许将该信用证延期至不迟于适用的循环承付款(提供，这三(3)个工作日的限制不适用于借款人同意以相当于最低抵押品金额的金额兑现的任何信用证，或以其他方式支持(以惯例条件提供信用证)给适用的L/信用证贷款人S和行政代理S的合理清偿)；提供,然而，，在下列情况下，L信用证贷款人不得允许任何此类延期：(A)L信用证贷款人已确定不允许或没有义务根据本合同条款(由于第2.03(A)节的规定或其他原因)在 此时以经修订的形式(经延期)开立信用证；或(B)在不延期通知日期(1)前七个营业日的前一天收到行政代理的通知(可以是电话或书面通知)，表示适用循环承诺额的所需部分贷款人已选择不允许展期，或 (2)行政代理、任何贷款人或借款人表示不满足第7.02节规定的一个或多个适用条件，并在每一种情况下指示L/C贷款人不允许展期。如果本协议的条款和条件与任何申请的条款和条件之间有任何冲突，应以本协议的条款和条件为准。各出借人在此授权各L信用证出借人开立并履行其对信用证的义务，每份信用证应按照该L信用证出借人的惯例程序开具。借款人承认并同意，任何L信用证贷款人未能在 任何时间和不时要求提出申请，不应限制或损害该L信用证贷款人要求此类申请或协议作为签发任何后续信用证的条件的权利。
(C)在适用的L信用证贷款人签发任何信用证开始的期间内的每一天，直至该信用证到期或终止为止，各循环贷款人适用部分项下的循环承付款应被视为已用于本合同的所有目的，其金额应等于该贷款人当时所述信用证金额的S R/C 百分率加上该信用证项下任何未偿还提款的金额。适用部分项下的各循环贷款人(适用的L/信用证贷款人除外)各自同意，在本合同项下的任何信用证签发后，应自动从开出该信用证的L信用证贷款人处获得参与该L/信用证项下权利和权利的义务，且无追索权 ，其金额等于该贷款人S的R/C对该义务和权利的循环承诺额的适用部分的百分比，因此，适用部分项下的各循环贷款人(该L/信用证贷款人除外)应 绝对、无条件和不可撤销地承担作为主债务人而不是担保人，应无条件地向该L信用证贷款人支付并在到期时解除其相对于该L信用证贷款人S为该信用证项下的提款提供资金的循环承诺的适用部分的R/C百分比。该L信用证贷款人在生效后应被视为持有L信用证债务，金额相当于其在相关信用证中的留存权益。
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循环贷款人根据L/C贷款人以外的适用部分收购其参与权益。
(D)如果任何L信用证贷款人决定承兑信用证项下的汇票，该L信用证贷款人应 迅速通知行政代理和借款人(L信用证付款通知)该L信用证贷款人支付的金额和向该受益人付款的日期。借款人在此无条件同意通过行政代理向L信用证贷款人支付并偿还该信用证项下以美元支付的款项以及按利率计算的利息每年等同于不时生效的备用基本利率 加上适用于循环承诺部分项下循环贷款的适用保证金，该循环承诺自向该受益人作出付款之日起至应付款日为止不时有效，该等付款不得迟于借款人收到适用的L/信用证付款通知之日后的第二个营业日(或如该L/C付款通知在非营业日或下午1时后收到)之后的第三个营业日，纽约时间，在营业日)。借款人到期而未在规定日期支付的任何此类付款，此后应按第3.02(B)节规定的利率计息，直至支付为止。在收到借款人根据前一句话支付的金额后，适用的L信用证贷款人应立即通知行政代理该项付款，以及该项付款是否构成适用信用证项下的全额偿付义务。
(E)借款人在收到第2.03(D)节所述的L信用证付款通知后，应立即通知适用的L信用证贷款人和行政代理，借款人是否打算借入本合同项下的借款，以履行其向该L信用证贷款人偿还适用信用证项下的相关付款要求的义务，如果借款人打算这样做，则应按照第4.05节的规定向行政代理人提交借款通知。如果借款人未能通过行政代理在适用的L/信用证付款通知之日后的第二个工作日(如果在 非营业日或纽约时间下午1：00之后收到L/信用证付款通知的后第三个工作日)前偿还任何L/信用证贷款人的信用证付款要求，则该L/信用证贷款人应立即将借款人未能偿还的情况和要求付款的金额通知行政代理。如果借款人 未能如上所述向行政代理提交借款通知，或未能通过行政代理在适用的L/信用证付款通知日期之后的第二个工作日(或如果L/信用证付款通知是在非工作日或纽约时间下午1：00之后收到的第三个工作日)之前向该L/C贷款人偿还信用证项下的付款要求，行政代理应将借款人所欠利息在内的付款要求金额(未偿还金额)迅速通知各循环贷款人，说明该贷款人S就其循环承付款的适用部分的R/C百分比，并要求支付该金额。
(F)适用部分下的每家循环贷款人(适用的L/信用证贷款人除外)应在不少于一个工作日，由行政代理按照第2.03(E)节的规定，向行政代理以美元和即期可用资金的形式向行政代理支付一笔金额，相当于该循环借款人S未偿还金额的适用部分的R/C百分比。行政代理将立即将收到的资金以美元形式汇给适用的L/信用证贷款人。根据第2.03(F)条规定，每个此类循环贷款人S有义务为L/C贷款人的账户向行政代理支付此类款项，而L/C贷款人S有权获得此类款项，应是绝对和无条件的，且不受任何情况的影响， 包括(I)任何其他循环贷款人未能根据第2.03(F)条付款，(Ii)借款人的财务状况或是否存在任何违约，或(Iii)承诺的终止。向任何L/信用证贷款人支付的每一笔此类款项不得有任何抵销、抵扣、扣缴或减少。
(G)在循环贷款人根据第2.03(F)节的规定，通过行政代理就任何信用证向L汇票出借人支付每一笔款项时，该循环贷款人应自动且无需对行政代理人、该L汇票出借人或该循环贷款人采取任何进一步行动，获得(I)借款人根据本协议和与该信用证有关的L/信用证 单据向该L/信用证贷款人支付的偿还义务中相当于该金额的参与，以及(Ii)相当于该循环贷款人S在适用的循环承付款部分中的R/C百分比的参与
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借款人在本合同项下和L信用证单据项下就该偿付义务支付的任何利息或其他金额(费用偿还除外)。如果任何L汇票贷款人 直接从借款人或为借款人的账户收到任何关于任何偿还义务的付款或任何该等利息或其他金额(包括以抵销或运用任何抵押品担保的收益的方式)，该L汇票贷款人 应立即为已履行第2.03(F)条规定义务的适用部分下的每个循环贷款人的账户向行政代理支付该L汇票贷款人的款项，该循环贷款人应按该付款的循环承诺额的 适用部分支付S汇票的百分比，该L汇票贷款人应以美元支付。如果该L汇票贷款人收到并在本合同项下支付给循环贷款人的任何款项被撤销或必须 由该L汇票贷款人以其他方式退还，各适用的循环贷款人应应该L汇票贷款人的要求(通过行政代理)向该L汇票贷款人(通过行政代理)偿还支付给该循环贷款人的款项，并按第2.03(J)节规定的利率计算利息。
(H)借款人应就循环贷款人负有L/C责任的每一份信用证和每一份循环承付款，向行政代理人支付相当于(X)利率的信用证佣金，以支付适用付款项下每个循环贷款人的账户以及循环承付款的每一部分。每年相当于该循环贷款人发放的该批循环贷款的适用保证金伦敦银行同业拆借利率SOFR不时有效的贷款，
乘以(Y)可分配给循环贷款人S的此类信用证的每日声明金额，该部分的循环承诺额自该信用证开具之日起并包括在内：(I)在按照其条款到期的信用证的情况下，至并包括该到期日；(Ii)在信用证已全额提取或在该信用证声明的到期日以外的时间终止的情况下，至并不包括信用证全额开立或终止之日。此类佣金将不予退还，并应(1)在每个季度日期支付欠款，(2)在每个适用的应收账款到期日支付。此外，借款人应就L/信用证贷款人S账户向每个L/信用证贷款人支付一笔预付款：(I)按与L/信用证贷款人另行商定的费率，按该信用证的金额计算，并在开具时支付；(Ii)就增加该信用证金额的商业信用证的任何修改，按借款人和该L/信用证贷款人另行商定的费率支付，按增加的金额计算，并在该修改生效后支付。以及(Iii)就每份备用信用证而言，利率等于(I)每季度500美元或(Ii)年利率0.25%，按该信用证每季度可提取的每日可用金额计算。此类预付费用应于最近结束的
季度期间(如果是第一次付款，则为其部分)的每个季度日期到期并支付，从该信用证签发后的第一个该日期开始，在最新的R/C到期日到期，之后按需支付。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.06节的规定确定。此外，借款人同意向各L信用证贷款人支付该L信用证贷款人在类似情况下不时收取的与签发、修改、转让、支付提款和其他交易有关的所有费用、成本和费用。
(I)信用证签发或修改或修改后，适用的L信用证出借人应立即向行政代理和借款人发出关于该开出、修改或修改的书面通知，并且该通知应附有该信用证或其相应的修改或修改(视情况而定)的副本。行政代理应在收到该通知后立即向适用部分下的每个循环贷款人提交关于该开出、修改或修改(视情况而定)的书面通知，如果适用部分下的循环贷款人提出要求，行政代理应向该循环贷款人交付该信用证或修改或修改的副本(视情况而定)。
(J)如果适用部分下的任何循环贷款人未能在到期日支付根据第2.03(F)节或第2.03(G)节规定必须支付的款项 ，则该循环贷款人应(通过行政代理)就该循环贷款人持有的循环承付款的适用部分向适用的L/信用证贷款人支付该款项的利息，自该到期日(包括该到期日)起至(但不包括)按该利率付款之日止的每一天的利息。每年等于头三天的联邦基金有效利率(如不时生效) 和适用于该循环贷款人根据该部分发放的循环贷款的利率(不时生效)，并在此后的每一天作为ABR贷款保持。如果任何循环贷款人持有一批以上的循环承诺，而该循环贷款人根据第2.03(F)条或第2.03(G)条就
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应根据循环贷款人持有的每一批循环承付款的数额，按比例分配给每一批贷款。
(K)任何L信用证贷款人对本合同项下任何信用证的任何修改或修改，如延长到期日或增加规定金额，应受第2.03节规定的适用于新信用证签发的相同条件的约束。此外，不得在本合同项下开具任何此类修改或修改 (I)除非(X)受影响的相关信用证如果最初以经修订或修改的形式出具，本应符合该等条件，或(Y)所需的循环贷款人(或第13.04条所要求的范围内的其他指定循环贷款人)同意，或(Ii)信用证的受益人不接受信用证的拟议条款。
(L)尽管有上述规定，任何L信用证出借人在下列情况下均无义务开立信用证：(br}在签发信用证时，(I)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令，其条款旨在禁止或约束该L信用证出借人出具信用证，或任何适用于该L信用证出借人的法律，或对该L开立信用证有管辖权的任何政府当局的任何请求或指令(无论是否具有法律效力)应禁止或要求该L开立信用证出借人，一般信用证或特别信用证的开立，或对L信用证贷款人施加在第六个《修改生效日期》未生效的任何限制、准备金或资本要求(L信用证贷款人不因此而获得补偿)，或对该L信用证贷款人施加任何未予偿还的损失。成本或费用在第六修正案生效日不适用，且该L信用证贷款人善意地认为该成本或费用对其至关重要，或(Ii)开立信用证将违反该L信用证贷款人适用于一般信用证的一项或多项政策。
(M)借款人在本协议和任何L信用证单据项下偿还任何L信用证贷款人在信用证项下提款的义务，以及偿还转换为循环贷款或浮动额度贷款的信用证项下的任何提款的义务，应是绝对的、无条件的和不可撤销的，在任何情况下都应严格按照本协议和L信用证单据的条款付款，包括以下情况：
(I)本协议、任何信用证单据或任何L信用证单据缺乏有效性或可执行性；
(Ii)借款人可能在任何时间针对任何信用证的任何受益人或任何受让人(或任何上述受益人或任何上述受让人可能代其行事的任何人)、任何L信用证贷款人或任何其他人而享有的任何索赔、抵销、抗辩或其他权利的存在，无论是与本协议、本协议、L信用证单据或任何无关交易有关的；
(Iii)证明在任何信用证项下提交的任何汇票、付款要求、证书或其他单据在任何方面都是伪造、欺诈、无效或不充分的，或其中的任何陈述在任何方面不真实或不准确；或为根据任何信用证开具汇票所需的任何单据在传输或其他方面的任何遗失或延误；或基于信用证下的任何提款未能符合信用证的条款而提出的任何抗辩，或受益人对该提款所得收益的任何不适用或误用；
(Iv)L汇票贷款人放弃对L汇票贷款人S保护的任何要求，而不是对借款人的 保护，或L汇票贷款人实际上并未对借款人造成实质性损害的任何豁免；
(V)对以电子方式提交的付款要求的承兑，即使该信用证要求付款要求为汇票形式；
(6)L信用证贷款人就在指定为信用证到期日的日期之后提交的、或在信用证规定的必须在该日期后收到单据的日期(如果在该日期之后提示的话)经UCC、因特网服务提供商或信用证授权(视具体情况而定)之后提示的其他符合条款的项目所支付的任何款项；
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(Vii)L信用证出票人根据该信用证进行的任何付款，凭出示不严格符合该信用证条款的汇票或证书；或L信用证贷款人根据该信用证向任何看来是破产受托人、为债权人、清盘人、任何受益人或任何受让人的利益的受让人、债权人、清盘人、接管人或其他代表或继承人的债权人、清盘人、接管人或其他代表或继承人支付的任何款项，包括与根据任何债务救济法进行的任何诉讼有关的任何款项；或
(Viii)任何其他情况或发生的事情，不论是否与上述任何情况相似，包括任何其他可能构成借款人或担保人的抗辩或解除其责任的情况。
在任何L/C单据的任何规定与第2.03节的规定不一致的范围内，以第2.03节的规定为准。
(N)借款人、行政代理和循环贷款人在此同意，截至截止日期，附表2.03(N)中确定的每份信用证(每个为现有信用证)应为信用证，如同最初是根据本协议签发的一样，且第2.03节中规定的费用和其他规定应适用于截止日期为止的每份现有信用证。
(O)在每个月的最后一个营业日，各L信用证贷款人应向行政代理人提供行政代理人应合理要求的、符合行政代理人合理满意的形式和实质(以及行政代理人合理指定的标准电子格式)的有关未偿还信用证的信息，以供行政代理人S为 目的持续跟踪和报告未偿还信用证。行政代理应根据L/信用证贷款人根据第2.03(O)条提供的信息保存所有未付信用证的记录，如无明显错误，该记录应被视为本合同项下不时未付信用证的正确和确凿的记录。尽管有上述规定，如果行政代理在一定范围内确定任何L汇票出借人提供的信息之间存在一个或多个不符之处，行政代理人应将此通知该L汇票出借人，而该L汇票出借人应努力调和任何此类不符之处。在不限制前述规定的情况下，对于商业跟单信用证，适用的L信用证贷款人应在每周的第一个营业日通过传真或电子邮件向行政代理交付一份报告，详细说明该信用证前一周的每日未完成的商业跟单信用证。
(P)每一贷款人和借款人均同意，在支付信用证项下的任何提款时，L信用证贷款人没有责任获得任何单据(信用证明确要求的任何即期汇票、证书和单据除外)，或确定或查询任何此类单据的有效性或准确性或签署或交付任何此类单据的人的授权。L/信用证贷款人、行政代理、其各自的任何关联公司、董事、高级管理人员、雇员、代理人和顾问，以及任何L/信用证贷款人的任何通讯员、参与者或受让人，均不对任何贷款人负责：(I)应贷款人、任何适用部分的所需部分贷款人或所需贷款人(视情况而定)的请求或经其批准而采取或不采取的与本协议有关的任何行动； (Ii)在没有严重疏忽、恶意或故意不当行为或实质性违反信用证单据的情况下采取或不采取的任何行动，如有管辖权的法院根据最终和不可上诉的判决裁定的；或 (Iii)与任何信用证有关的任何单据或文书的适当签立、效力、有效性或可执行性。借款人特此承担任何受益人或受让人因其使用任何信用证而产生的作为或不作为的一切风险；提供,然而，，这一假设不打算也不应阻止借款人S寻求其在法律或任何其他协议下可能对受益人或受让人享有的权利和补救。对于第2.03(M)节第(I)至(Viii)款所述的任何事项，L/信用证贷款人、行政代理、其各自的关联公司、董事、高级管理人员、员工、代理人和顾问以及L/信用证贷款人的任何通讯员、参与者或受让人均不承担任何责任或责任；提供,然而，，尽管条款中有任何相反的规定，借款人可以向L信用证出借人和L信用证出借人提出索赔，借款人对借款人遭受的任何直接损害承担责任的程度，而不是间接的、特殊的、惩罚性的、后果性的或惩罚性的，借款人证明是由该L信用证出借人故意不当行为造成的，任何信用证或L信用证贷款人S在受益人向其出示严格符合条款的即期汇票和证书(S)后故意不付款。
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信用证的条件，在每一种情况下，由有管辖权的法院根据不可上诉的最终判决确定。为进一步说明但不限于上述规定，L信用证出借人可以接受表面上看是正确的单据，不承担进一步调查的责任，无论任何相反的通知或信息，L信用证出借人不对转让或转让或声称转让或转让信用证或信用证下的权利或利益或收益的全部或部分证明无效或无效的票据的有效性或充分性负责。L/信用证贷款人可以通过环球银行间金融电信协会(SWIFT)电文或隔夜快递，或任何其他商业上合理的与受益人沟通的方式，向受益人发送信用证或进行任何与受益人的沟通。
(Q)除非开立信用证时适用的L信用证贷款人和借款人另有明确协议(包括适用于现有信用证的任何此类协议)，否则：(I)互联网服务提供商的规则应适用于每份备用信用证，以及(Ii)《统一信用证规则》应适用于每份商业信用证。尽管有上述规定，对于任何法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议的任何法律、命令或惯例，包括L信用证贷款人或受益人所在司法管辖区的法律或命令、国际服务提供商或信用证(视情况而定)或国际商会的决定、意见、惯例声明或正式评注中所述的惯例，L汇票贷款人对借款人不负责任，L汇票贷款人针对借款人的权利和补救措施也不得因下列情况而受到损害：银行金融与贸易协会-国际金融服务协会(BAFT-IFSA)或国际银行法与惯例协会，无论是否有任何信用证选择此类法律或惯例。
(R)尽管本信用证项下签发或未付的信用证用于支持子公司的任何义务，或用于子公司的账户，借款人仍有义务偿还本信用证项下适用的L信用证项下的任何和所有提款。借款人特此确认，开立子公司账户信用证使借款人受益，借款人S的业务从该等子公司的业务中获得实质性利益。
(S)根据与行政代理人、借款人及该循环贷款人签订的协议，经行政代理人(批准不得无理扣留或拖延)、借款人及该循环贷款人批准，循环贷款人可成为本协议项下的额外L/C贷款人。行政代理应通知循环出借人任何此类额外的L/C出借人。
第2.04节。终止 和减少承诺。
(A)(I)除根据第2.04节规定的任何其他强制性承诺削减外，在截止日期(纽约时间下午5：00，纽约时间下午5：00)(在该日开始实施A期限贷款后)，A期限贷款的未偿还承诺总额应自动和永久地减少为零。
(Ii)[已保留].
(Iii)除根据第2.04节规定的任何其他强制性承诺削减外，任何增量定期贷款承诺的总额应自动和永久地减去不时就此作出的增量定期贷款金额。
(4)在适用于任何一期的应收账款到期日，任何一期循环承付款的总额应自动和永久地减为零，L/汇票承付款和Swingline承付款应在最后一个应收账款到期日自动和永久减少为零。
(v) [已保留].
(Vi)[已保留].
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(Vii)除根据本第2.04节进行的任何其他强制性承诺外，在第六修正案生效日未偿还的A-5期贷款承诺总额应在纽约时间下午5：00，即第六修正案生效日(在该日修改和发放A-5期贷款后)自动和永久地减至零。
(Viii)除根据本第2.04节规定的任何其他强制性承诺削减外，在第六修正案生效日纽约时间下午5：00，在第六修正案生效日(在该日对B-1融资期限贷款的修改和作出生效后)，B-1期限融资承诺的未偿还总额应自动和永久地减少为零。
(Ix)截止日期循环承付款的总额(在第六修正案生效前在本协定中定义)终止，并在第六修正案生效日减至零。
(B)借款人应有权随时或随时(不收取溢价或罚款，但第5.05节规定的违约费(如有)除外)：(I)只要在指定的终止日期(在该日期发生的所有交易生效后)没有循环贷款、摆动贷款或L/C债务未清偿，借款人即有权全部终止循环承诺额，以及(Ii)只要剩余的循环承诺额总额等于或超过未偿还循环贷款、摆动贷款风险和L/C负债的总和，减少循环承付款的总额(应为按比例除借款人可以减少或终止到期日较早的任何部分的承付款按比例与到期日晚于减少或终止此类付款的任何其他付款相比，基数为 ；提供,然而，借款人应根据第4.05节的规定发出终止或减值通知，以及(Y)每次减值的总额至少等于500万美元(或超过100万美元的任何整数倍)，或(如果少于)剩余未使用的R/C承付款。
(C)任何承诺一旦终止或减少，不得恢复。
(D)根据第2.04节适用于任何部分的任何承诺的每次减少或终止，应根据贷款人各自的承诺(视情况而定)在贷款人之间按比例适用。
第2.05节。收费。
(A)借款人应为每个循环贷款人(违约贷款人除外)的账户向行政代理支付一笔承诺费， 关于该循环贷款人的每期S的循环承付款，从结束日(或在将该循环承付款转换为另一批后，适用的延期日期)起至但不包括以下较早者的期间内的承诺费：(I)终止或到期(或经修改构成另一批)和(Ii)适用于该循环承付款的应收账款到期日，在每一种情况下，按利率计算。每年相当于在该期间内不时就该部分有效的适用费用百分比，即该循环贷款人S就该部分的 未使用应收账款承诺的实际每日金额。尽管未使用的应收账款承付款的定义有任何相反的规定，为了确定一期未使用的应收账款承付款与计算该期循环承付款的承诺费有关，循环贷款人的循环承付款应被视为在该期未使用的循环贷款和该循环贷款人该期L/C负债的范围内使用(为此目的，该循环贷款人对该期未使用的应收账款的风险敞口应不予考虑)。第2.05(A)条规定的任何循环承付款的任何应计承诺费应在每个季度的日期和下列日期中的较早日期以欠款的形式支付：(I)该循环承付款终止或到期的日期(或修改为构成另一批)和(Ii)适用于该循环承付款的汇票到期日。
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(B)借款人应自行向行政代理支付另行约定的行政管理费。
(C)在重新定价交易在《第六修正案》生效日期后六(6)个月前生效时，借款人同意向行政代理支付B-1贷款期限未偿还的每个贷款人的应课税额(包括拒绝同意重新定价交易的每个贷款人，并根据第2.11或13.04(B)条(视情况而定)被替换或被取消贷款人身份或得到偿还)，在该重新定价交易中再融资、转换、替换、修订、修改或以其他方式重新定价的B-1定期融资贷款本金总额的1.0%的费用。该费用应在重新定价交易生效之日到期并支付。
(D)借款人应为自己的账户向拍卖管理人支付与借款人贷款购买有关的费用，费用由借款人和拍卖管理人商定。
第2.06节。贷款办公室。各贷款方发放的各类贷款，由各贷款方在该贷款方S适用该类型贷款办公室办理和保管。
第 2.07节。贷款人的几项义务。任何贷款人未能在其指定的日期发放任何贷款，并不解除任何其他贷款人在该日期发放贷款的义务，但任何贷款人或行政代理均不对任何其他贷款人未能发放该其他贷款人的贷款负责，且任何贷款人对该贷款人未能发放该贷款人应发放的任何贷款不承担任何义务。任何循环贷款机构将不对任何其他贷款机构未能为其参与信用证提供资金而承担责任。
第2.08节。备注；注册。
(A)应任何贷款人的要求，其特定类别的贷款应以本票证明，该本票应支付给该贷款人(或其代名人)，并以其他方式妥为填写，主要以该贷款人的A-1、A-2、A-3和A-4展品的形式分别提供S循环贷款、A-5期融资贷款、B-1期融资贷款和Swingline贷款；如为任何新期限贷款，则为根据适用的增量合并协议提供的该种形式的本票；提供就新期限贷款、其他期限贷款、延期定期贷款或延期循环贷款签发的本票应采用借款人和行政代理双方商定的格式。
(B)每名贷款人向借款人作出的每项每项贷款的日期、款额、种类、利率及利息期(如适用的话)，以及为该笔贷款的本金而作出的每项付款，均须由该贷款人(或其代名人)记录在其簿册上，而在将其持有的任何证明该类别贷款的票据转让前，须由该贷款人(或其代名人)在该票据所附的附表或该票据的任何延续上批注；提供,然而，借款人(或其代理人)未能作出任何该等记录或背书，或该等记录或背书有任何错误，并不影响借款人在本协议或该本票据项下的任何款项到期时付款的义务。
(C)借款人特此指定行政代理作为其非受托代理，仅为第2.08节的目的，以维护一份登记册(登记册)，在该登记册上将记录每个贷款人的名称和地址、每个贷款人的不时承诺、每个贷款人发放的贷款本金金额(及其声明的利息)以及关于每个贷款人贷款本金金额的每次偿还。未作该等记录或该记录有任何错误，不影响借款人S对该等贷款的 义务。登记册中的条目应为其中所述信息的表面证据(无明显错误)，即使有任何相反的通知，本登记册各方仍应将其姓名记录在登记册中的每一人视为贷款或本合同项下其他义务的所有人的所有者。在合理的事先通知下，借款人或任何贷款人应可在任何合理的时间和不时地查阅登记册。除非记录在登记册上，否则转让无效；然而，前提是该行政代理同意在转让生效后立即将根据本合同条款作出的任何转让记录在登记册中。
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第2.09节。可选的预付款和转换或续贷 贷款。
(A)在第4.04节的规限下，借款人有权随时或不时地预付一批贷款(不收取溢价或罚款，但第2.09(C)节规定的除外)，或将一种类型的贷款转换为另一种类型的贷款，或继续发放一种类型的贷款作为同一类型的同一批贷款，
借款人应根据第4.05节的规定向行政代理发出每一次预付款、转换或继续付款的通知(并且，在任何此类预付款通知中指定的日期，应根据本协议到期并应支付的预付款金额应为
；提供该借款人可在发生任何此类通知的情况下发出通知(例如，S收购或出售或产生任何债务或发行股权)。每一份延续/转换通知应基本上采用附件C的形式。如果
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款除在利息期限的最后一天预付或转换外，借款人应在此时支付第5.05节规定的所有费用和成本。尽管有上述规定，但在不限制出借人根据第十一条规定的权利和补救措施的情况下，如果任何违约事件已经发生并且仍在继续，行政代理机构在向借款人发出书面通知后，有权暂停借款人将任何贷款转换为贷款的权利
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款，或继续任何
贷款作为伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款，在此情况下，所有贷款应转换(在各自利息期的最后一天(S))或继续(视情况而定)作为ABR贷款。Swingline贷款不能转换或继续。
(B)申请。
(I)第2.09(A)节所述的任何可选预付款的金额应用于按摊销顺序、金额和分批预付未偿还贷款，全部由借款人决定。
(Ii)除前述事项外，加入 ，及提供综合总杠杆率小于或等于3.75至1.00，借款人有权选择要约提前偿还贷款按比例对于A-5期限贷款、B-1期限贷款、新期限贷款、延长期限贷款和当时未偿还的其他期限贷款，并将拒绝预付的任何金额用于回购、预付、赎回、偿还、收购、抵销或取消债务，或 分别在第10.09节或第10.06节规定的任何当时适用的限制下进行限制性付款。如果借款人做出这样的选择，则应向行政代理发出通知，行政代理应在收到通知后的一个营业日内，在任何情况下，迅速将通知提供给定期贷款的持有人。任何此类通知应具体说明为提前偿还定期贷款提出的总金额。A-5定期贷款、B-1定期贷款、新定期贷款、其他定期贷款或延长期限贷款的每个持有人可自行决定拒绝该提前还款提议，其金额等于或小于(V)对于A-5定期贷款持有人而言，该金额等于为提前偿还A-5定期贷款而提出的总金额乘以零数，其分子是欠该持有人的A-5期贷款的本金，其分母是未偿还的A-5期贷款的本金，(W)对于B-1期贷款的持有人，等于如此提供的预付B-1期贷款的总金额乘以分数，分子是欠该持有人的B-1期贷款的本金，其分母是未偿还的B-1期贷款的本金，(X)对于新贷款的持有人，(Y)对于 其他定期贷款的持有人，其分子是欠该持有人的其他定期贷款本金，(Z)对于长期贷款持有人，其分子是欠该持有人的其他定期贷款的本金，(Z)对于长期贷款持有人，相当于为提前偿还延长期限贷款而提出的总金额乘以分数，分子是欠持有人的延长期限贷款本金，分母是未偿还的延长期限贷款本金。任何对此类要约的拒绝必须在收到预付款要约后五个业务 天内向行政代理发出书面通知，并注明持有人拒绝的此类预付款要约的金额(如果有)。不发出此类通知将构成接受此类要约的选择。如此接受的此类提前还款要约的任何部分将用于提前偿还适用持有人在
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收到报价之日起十个工作日可预付。被拒绝的此类预付款的任何部分可被借款人及其受限子公司用于回购、预付、赎回、 注销、收购、取消或取消债务，或用于支付限制性付款，尽管第10.09或10.06节分别规定了任何当时适用的限制。
(C)根据第2.09节、第2.11节或第13.04(B)条 在第六修正案生效日期后六(6)个月之前就任何重新定价交易进行的任何B-1定期贷款的预付应收取第2.05(C)节所述的费用。
第2.10节。强制提前还款。
(A)借款人应按以下方式预付贷款(每种情况下的预付款应按以下第2.10(B)节规定的方式、顺序和程度进行)：
(I)伤亡事故。借款人或任何受限制子公司在收到根据第10.05节(L)的任何意外事故或任何处置的任何可用净收益(或行政代理收取该款的通知)后的五个工作日内，本金总额应等于该可用收益净额的100%(应理解，根据第2.10(A)(I)条提出的申请不得与下文第2.10(A)(Iii)节的申请重复)；提供,然而，， 该：
(X)如果当时不存在或不会由此产生违约事件，借款人只要向行政代理提交一份S官员证书，说明相当于该等收益的金额拟用于购买在任何贷款方的业务中使用或使用的财产，或维修、更换或恢复在任何贷款方的业务中使用或使用的财产或其他财产(在适用的范围内，根据适用的安全文件的规定)，则无需在该日期如此运用其可用收益净额 。在每种情况下，(A)在收到可用净收益后十二(12)个月内，或(B)如果借款人或相关受限子公司作出具有法律约束力的承诺，在收到可用净收益后十二(12)个月内、在该具有法律约束力的承诺之日起180天内和在收到可用净收益后十二(12)个月内再投资该可用净收益，以及
(Y)如果根据第2.10(A)(I)节不需要用于提前偿还贷款的可用净收益的全部或任何 部分在上文第(X)款规定的期限内没有如此使用，则剩余部分应在第2.10(B)节规定的期限的最后一天使用。
(Ii)发债。在第六修正案生效日期后任何债务发行后五个营业日内，本金总额等于该债券发行的可用净收益的100%。
(三)出售资产。借款人或其任何受限制子公司根据第10.05(C)条收到任何资产出售的任何可用净收益后五(5)个工作日内，本金总额相当于该资产出售或其他处置的可用净收益的100%(应理解为，根据第2.10(A)(Iii)条提出的申请不得与上文第2.10(A)(I)条重复)；提供,然而，，即：
(X)如果(1)当时不存在或不会发生违约事件，且(2)借款人向行政代理提交了一份S官员证书，声明相当于根据第10.05(C)节的任何资产出售的可用净收益的金额打算直接或间接再投资，则不需要在该日期应用 上述可用净收益。资产(可能是根据直接或间接拥有此类资产的个人的股权收购而进行的)，如果资产出售是由任何贷款方、任何贷款方完成的，以及(B)如果
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此类资产出售是由任何其他公司、任何公司在收到此类可用净收益后十二(12)个月内完成的，或(Y)如果借款人或相关受限制子公司在收到此类可用净收益后十二(12)个月内、在 具有法律约束力的承诺之日起和(B)收到可用收益净额后十二(12)个月内(证书应列出如此支出的收益净额的估计)内作出具有法律约束力的承诺后再投资；以及
(Y)若上述可用收益净额的全部或任何部分在上文第(X)款指定的期间内没有按照上文第(X)款所述的《S证书》再投资于资产，则该剩余部分应于第2.10(B)节指定的期间的最后一天运用。
(四)超额现金流。对于每个财政年度(从截至2020年12月31日的财政年度开始)，借款人应在不迟于第9.04(B)节所指借款人的财务报表必须提交给行政代理的日期后五(5)个工作日内，根据以下第(B)小节的规定，在 中预付贷款本金，金额等于(X)该财政年度超额现金流量中适用的ECF百分比，减去(Y)(I)根据第2.09节在该财政年度内自愿预付的定期贷款本金(不包括在第六修正案生效日自愿预付的定期贷款)加(2)根据第2.09节自愿预付的循环贷款，在该财政年度内，伴随着循环承付款总额的等值永久减少，加(Iii)自愿预付的其他第一留置权债务(如属循环贷款，只要该等其他第一留置权债务或定期贷款(不包括A-5定期贷款)的预付金额不超过按适用会计年度开始时的其他第一留置权债务和定期贷款(不包括A-5定期贷款)的本金金额预付的金额，再加上在适用会计年度或其他适用期间发生的任何其他其他第一留置权债务或定期贷款(不包括A-5定期贷款)的本金，在上述两种情况下，但借款人或其受限制附属公司的债务收益提供资金的范围除外。
(V)发行股票所得款项。如果借款人从任何出资或其股权的任何出售或发行中获得任何 现金收益，从而按照第11.03节的规定增加借款人的S综合EBITDA，则在收到该等可用净收益后五(5)个工作日内，从该等出资额或之前收到的所有股票发行收益为100%。
(Vi)不需要提前还款。尽管第2.10(A)节有任何其他规定， 适用的当地法律禁止或推迟将与外国子公司的任何财产或资产有关的任何资产出售或意外伤害事件的任何或全部可用净收益，或任何可归因于外国子公司的超额现金流，在第2.10(A)节规定的时间内，受影响的可用收益净额或超额现金流量部分不需要用于偿还贷款，但只要适用的当地法律不允许汇回美国(借款人在此同意促使适用的外国子公司立即采取适用当地法律所要求的所有商业上合理的行动以允许汇回)，受影响的可用收益净额或超额现金流量可由适用的外国子公司保留。一旦适用的当地法律允许将任何受影响的可用收益净额或超额现金流量汇回美国，(X)任何此类可用净额 应根据第2.10(A)(I)或(Iii)节(视适用情况而定)进行再投资，或根据第2.10(B)节在汇回后五(5)个工作日内应用，以及(Y)任何此类超额现金流应在汇回后五(5)个工作日内根据第2.10(B)条应用。如果借款人真诚地确定，将任何资产出售或意外伤害事件的任何或全部可用净收益汇回外国子公司的任何财产或资产，或可归因于外国子公司的任何超额现金流量，将对借款人或其任何子公司造成重大的不利税收成本，则受此影响的可用收益净额或超额现金流量可由适用的外国子公司保留。提供在如此保留的可用净收益本应用于再投资之日或之前，或
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根据第2.10(A)(I)或(Iii)节(视情况而定)进行的预付款(如果是超额现金流，则为根据第2.10(A)(Iv)节规定对预付款进行预付款的十二(12)个月之后的日期或之前的日期)，除非以前汇回(在这种情况下，(X)任何此类可用净收益应根据第2.10(A)(I)或(Iii)节(视情况而定)进行再投资，或根据第2.10(B)款在汇回后五(5)个工作日内使用，以及(Y)任何此类超额现金流量应在汇回后五(5)个工作日内根据第2.10(B)款使用)，(A)借款人应将相当于该可用净收益或超额现金流量的金额用于该再投资或预付款，如同该可用收益净额或超额现金流量是由借款人而不是该外国子公司收到的一样；减号根据第2.10(B)或(B)节的规定，如果上述可用净收益或超额现金流量已汇回国内(或，如果该外国子公司收到，应计算的可用收益净额或超额现金流量)，则应支付或预留的额外税额应用于偿还 任何外国子公司的债务。
(7)提前偿还其他第一留置权债务。尽管第2.10(A)(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)或其他条款有上述规定，但任何此类意外事故、债务发行或资产出售、任何股权发行或出售权益或出资所得的任何可用净收益，以及任何需要用于预付贷款的超额现金流，均可由借款人S选择，用于预付其他第一留置权债务的本金，仅限于(且不超过)根据该等其他第一留置权债务的条款(连同根据本条款适用于预付未偿还贷款的任何剩余可用净收益、股票发行收益或超额现金流)，就该意外事故、债务发行、资产出售、发行或出售股权或出资额或超额现金流要求强制预付的程度，除非此类申请会导致其他第一留置权债务的持有人收到超过其未偿还贷款的金额按比例(根据第2.10(A)(Iv)节规定的定期贷款(如果是第2.10(A)(Iv)节规定的预付款，则不包括当时的A-5定期贷款)和其他第一留置权债务的未偿还本金总额确定)相对于贷款人的此类可用净收益、股票发行收益或超额现金流量(视适用情况而定)，在这种情况下，此类可用收益净额、股票发行收益或超额现金流量只能用于预付其他第一留置权债务的本金按比例未偿还定期贷款的基准(如果是第2.10(A)(Iv)节规定的预付款，则确定不包括A-5期贷款)。如果其他第一留置权债务的持有人拒绝用任何该等可用净收益、股票发行收益或超额现金流量(视情况而定)回购、偿还或预付该等债务，则该等可用收益净额、股票发行收益或超额现金流量(视适用情况而定)的递减金额应迅速(无论如何，在拒绝申请之日起十(10)个工作日内)根据本协议条款(以适用的该等可用收益净额、股票发行收益或超额现金流量为限)用于 预付贷款。如果该等其他第一留置权债务不是(br}则为未清偿债务)，则将被要求适用。对其他第一留置权债务的任何此类申请，应使本合同规定的任何其他要求的预付款减少同等数额。
(B)申请。第2.10(A)节中所述的任何所需预付款应按如下方式用于预付贷款：
(i)第一，减少第3.01(B)、3.01(C)和3.01(D)节所要求的定期贷款的摊销付款
(关于按比例在每一批定期贷款中，除紧随其后的一段外)，并在定期贷款的情况下，在接下来的四(4)个季度分期付款中按到期日的直接顺序支付与该贷款有关的剩余本金分期付款，此后按比例支付；提供在符合第2.10(B)节最后一段的规定下，每笔预付款应在申请下列贷款之前，最大限度地应用于属于ABR贷款的此类定期贷款伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款，以及此类提前还款伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款的申请方式应将借款人根据第5.05节要求支付的款项降至最低；
(Ii)第二，在没有定期贷款或允许优先 定期贷款的债务再融资后，(X)偿还所有未偿还的Swingline贷款，(Y)在该时间之后
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由于没有未偿还的Swingline贷款，在每一批循环贷款中按比例预付所有未偿还的循环贷款(在每一种情况下，循环承诺相应永久减少)和(Z)在没有未偿还的循环贷款之后，将所有未偿还的信用证以等同于最低抵押品金额的金额变现；以及
(Iii)第三，在根据上述第(I)和(Ii)款申请预付款后，应允许借款人保留任何剩余的超额部分。
尽管有上述规定，(1)任何持有定期贷款的贷款人可在提前还款日期前至少一(1)个营业日，通过书面通知行政代理，根据第2.10节的规定，拒绝其定期贷款的全部或部分提前还款，在这种情况下，本应用于提前偿还此类定期贷款但被拒绝的提前还款总额可由借款人保留(任何此类留存金额，(2)根据第2.10(A)(Iv)节规定的强制性预付款不应适用于A-5定期融资贷款或第六修正案规定的循环承诺(或根据该条款规定的循环贷款)，而根据该 节规定的强制性预付款应视为A-5定期融资贷款和第六修正案规定的循环承诺(及其规定的循环贷款)在该强制性预付款发生之日未清偿。
尽管如上所述，如果第2.10条规定的任何贷款的预付款金额应超过当时未偿还的ABR贷款金额，则只应立即预付该预付款金额中与该未偿还ABR贷款金额相等的部分，并且在借款人选择时，应(I)将所需预付款的余额存入抵押品账户并用于预付款伦敦银行同业拆借利率在当时的下一个到期利息期的最后一天伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款(借款人账户应计利息)或(Ii)立即预付，连同根据第5.05节欠贷款人的任何金额。即使抵押品账户中有任何此类存款，此类贷款仍应继续计息，直至提前还款为止。
(C)循环信贷延期削减。在最终汇票到期日之前，借款人应不时按需要立即预付循环贷款(和/或提供现金抵押品，金额等于L/汇票债务的最低抵押品金额，或以其他方式支持(以适用的L/信用证贷款人和行政代理合理接受的惯例信用证))，以便在任何时候(A)循环贷款和Swingline贷款的未偿还金额， 加，未偿还的L/C负债总额不得超过当时有效的循环承诺总额，以及(B)任何部分的循环贷款和可分配给此类部分的Swingline贷款的未偿还总额，加该批L/C公司的未偿负债总额不得超过该批款项当时有效的循环承付款总额。
(D)预付B-1期贷款。根据第2.10(A)(Ii)节在《第六修正案》生效日期后六(6)个月之前就任何重新定价交易进行的任何B-1定期融资贷款的预付应按第2.05(C)节所述的费用收取。
(E)未清偿信用证。如果任何信用证在汇票到期日之前30天未兑现，且适用的循环承付款项的到期日晚于该汇票到期日之前的第三个营业日(或根据其条款，可延期至该汇票到期日之前的第三个营业日)，则(I)如果一批或多批汇票到期日在该汇票到期日之后的循环承付款生效，此类信用证应自动被视为已签发 (包括具有循环承诺的贷款人购买参与其中的股份并就其进行循环贷款和付款的义务以及适用于该信用证的佣金)，自该R/C 到期日起生效，仅根据借款人以书面形式向管理代理人(如果有)指定的该等非终止循环承诺中的任何一项，或如果该循环承诺中只存在一批此类非终止循环承诺，则该部分应被视为已签发。借款人应在第30天(或上述信用证因终止、减少或使用任何相关的循环承付款而无法根据第(I)款重新分配的较后日期)，以不超过该次付款项下未使用的循环承付款的本金总额为限， 和(Ii)在不能根据上述第(I)款重新分配的范围内， 和(Ii)
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金额不低于此类信用证的最低抵押品金额的信用证(不言而喻，此类现金抵押品应在此类信用证到期或终止时减少所述总金额的范围内予以解除，因此，现金抵押品不得超过该信用证的最低抵押品金额(br}在任何特定时间未清偿)或(Y)向适用的L/信用证贷款人交付一份以该L/信用证贷款人为受益人的备用信用证(信用证除外)，金额不低于该信用证的最低抵押品金额，该备用信用证的形式和实质应由财务状况良好的金融机构出具，并为该L/信用证贷款人和行政代理人合理接受。除非根据上述第(I)款重新分配参与权，否则汇票到期日的出现不应影响(也不得减少)相关部分的循环贷款人在该汇票到期日之前出具的任何信用证中的参与额百分比。为免生疑问，双方同意，一旦根据上文第(I)款发生任何参与重新分配，并在必要时采取上文第(Ii)款中所述的行动，终止所有已终止循环承诺项下信用证的参与。
第2.11节。更换贷款人。
(A)借款人有权(I)用一个或多个其他合格受让人(统称为替代贷款人)取代任何贷款人(被取代的贷款人)，或(Ii)终止任何贷款人S(已终止的贷款人)的承诺和/或偿还由该终止的贷款人持有的贷款，如果(X)该
贷款人根据第5.01或5.06节向借款人收取增加的费用，或该贷款人无法伦敦银行同业拆借利率第5.03节规定的SOFR贷款当其他贷款人一般能够这样做时，(Y)该贷款人是违约贷款人，或(Z)借款人收到任何适用博彩管理机构的通知，表明根据适用的博彩法，任何贷款人没有资格向借款人发放或持有贷款，或其欠款(借款人和
行政代理以书面形式通知该借款人取消资格)；提供, 然而，(1)在更换被替换贷款人的情况下，(I)在任何此类替换时，替换贷款人应签订一份或
份转让协议(以及根据第13.05(B)节应由替换贷款人或借款人支付的所有费用)，根据该协议，替换贷款人应获得被替换贷款人的所有承诺和未偿还贷款，并且在每种情况下，L/C权益(或如果被替换贷款人是由于违约贷款人而被替换，则替换贷款人应获得所有循环承诺，根据一批或多批循环承诺，或在借款人和该替代贷款人的选择下，该被替代贷款人的循环贷款和L/C权益)，(Ii)在任何此类替代时，被替代的贷款人将获得的金额相当于(A)该贷款人的所有未偿还贷款的本金和所有应计利息，(B)欠该贷款人的所有偿还债务，连同当时与之有关的所有未付利息，在偿还和终止或收购欠该贷款人的循环贷款或循环承诺(视属何情况而定)的情况下，根据第2.05节就所转让的贷款(视属何情况而定)欠贷款人的所有费用和(C)根据第2.05节欠贷款人的所有费用和(Iii)借款人对该被替代贷款人的所有债务(上文第(I)款中具体描述的债务除外)，已经支付或同时支付转让购买价款，不包括与替代贷款人未获得的贷款或承诺有关的贷款或承诺，但包括借款人在提前还款的情况下根据第5.05节向贷款人支付的任何金额伦敦银行同业拆借利率如适用，应在进行替换的同时(视情况而定)全额支付给被替换的贷款人，或(2)在被终止的贷款人被终止或偿还的情况下，(I)在任何该等终止或偿还时，被终止的贷款人将收到一笔相当于(A)该贷款人所有未偿还贷款的本金和(Br)所有应计利息的金额，(B)欠该贷款人的所有偿还债务，连同当时与其有关的所有未付利息，在偿还和终止欠贷款人的循环贷款或循环承诺的情况下，(C)根据第2.05节就正在偿还的贷款而欠贷款人的所有应计但尚未偿还的费用，以及(Ii)借款人对被终止的贷款人的所有债务应在终止或偿还的同时(视情况而定)全额支付给被终止的贷款人。在为被替换的贷款人签署各自的转让协议后，就该被替换的贷款人(视情况而定)支付上文第(I)、(Ii)和(Iii)款所述的金额，并根据第13.05条收到向该被替换的贷款人转让标的贷款和承诺所需的任何同意
，替换的贷款人(如果有)将成为本协议项下的贷款人，被替换的贷款人应停止构成本协议项下的贷款人，并解除其作为贷款人的所有义务，但与以下各项有关的
除外
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本协议项下适用于该贷款人的赔偿条款，对于该贷款人和任何被替换的贷款人，这些条款应继续有效，但关于该被替换的贷款人的贷款、承诺和L/C权益不被替换的贷款人获得的除外；提供，如果适用的被替代贷款人在借款人S提出要求后三(3)个工作日内未签署转让协议，则被替代贷款人不需要签署该转让协议即可生效。借款人根据本第2.11(A)款偿还终止贷款人的任何贷款后，根据本协议偿还或获得的此类贷款应立即为所有目的注销，并且不再未偿还(且借款人不得转售、转让或参与)以及所有其他信贷文件(提供对于本协议或任何其他信用文件项下的借款人，包括但不限于(A)根据本协议或任何其他信用文件向贷款人支付或应用任何款项，(B)根据本协议或任何其他信用文件提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免，(C)根据本协议或任何其他信用文件向借款人提供任何权利，以及(D)根据本协议或任何其他信贷单据确定所需贷款人，或出于任何类似或相关目的。
(B)如果借款人收到 任何适用博彩管理机构的通知，称根据适用的博彩法律，任何贷款人没有资格向借款人发放贷款或持有贷款，或借款人欠借款人的贷款(借款人和行政代理以书面形式通知该贷款人取消资格)， 借款人有权按照第2.11(A)节的规定更换该贷款人，或根据第2.11(A)节的任何适用条款提前偿还该贷款人持有的贷款，即使存在违约或违约事件(尽管第2.11(A)节有任何相反规定)。任何此类预付款应被视为可选预付款，如第2.09节所述，且不要求 在按比例对于与该贷款人持有的贷款相同部分的贷款，在任何情况下都不应被视为重新定价交易。应在要求的转让或预付款日期(除非法律要求的较短期限)前至少十(10)天 向该贷款人发出通知，并应附有证明根据博彩法需要进行此类转让或赎回的证据。被替代贷款人收到前款规定的通知后，应与借款人合作，在该通知规定的期限内完成所需的转账或预付款，但不得少于前款规定的最短通知期限(法律要求的较短期限除外)。此外，如转让或预付款项是由博彩管理局通知贷款人取消资格而触发的， 自博彩管理局向借款人送达取消资格通知书之日起，在法律禁止的范围内：(I)贷款人将不再收取贷款的任何利息；(Ii)贷款人不再直接或透过任何受托人或代名人行使贷款所赋予的任何权利；及(Iii)贷款人不得因借款人就贷款提供的服务或其他方面而收取任何形式的酬金。
(C)第2.11节的任何规定均不限制借款人根据第13.04(B)节享有的任何权利。
第2.12节。增量贷款承诺。
(A)借款人请求。借款人可随时通过书面通知行政代理，请求(I)设立一个或多个新的循环承诺额(新的循环承诺额及相关的循环贷款，新的循环贷款)，(Ii)增加任何现有的循环承诺额(增量现有的循环承付款)，(Iii)设立额外的A-5期贷款，其条款和条件与现有的A-5期贷款的条款和条件相同。(4)设立附加的B-1期限贷款，其条款和条件与本协议规定的现有B-1期限贷款的条款和条件相同(增量期限B-1贷款及相关承诺，增量期限B-1贷款承诺)，和/或(5)设立一批或多批新的定期贷款(新期限贷款及相关承诺，新期限贷款承诺)；提供, 然而，(X)在第六修正案生效日期之后和该日期或之前，所有 增量循环承诺、新期限贷款、增量期限A-5贷款、增量期限B-1贷款和已发放或发生的增量等值债务的总额(但不包括在该确定日期之前终止但未获得资金的任何此类增量定期贷款承诺)的总额不得超过增量贷款金额，以及(Y)任何此类增量承诺请求应至少为2,500万美元，并应高于该金额100万美元的整数倍。借款人可以请求递增
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来自现有贷款人和合格受让人的承诺；但条件是： (A)任何与提供全部或部分递增承诺接洽的现有贷款人可自行决定选择或拒绝向其提供全部或部分此类递增承诺，以及(B)任何不是现有贷款人并同意提供递增承诺的潜在贷款人应被要求成为合格受让人，并应获得行政代理的批准(这种批准不得被无理扣留或拖延)。
(B)递增生效日期。增量承诺应通过借款人、行政代理和作出或提供增量承诺的每个贷款人签署的本协议(增量加入协议)的合并协议来实现，其形式和实质均令各自合理满意，但须满足第2.12节中规定的先决条件。未经任何其他贷款人同意，增量合并协议可对本协议和其他贷方单据进行行政代理认为对本协议和其他贷方单据的必要或适当的修改，以实施第2.12节的规定。行政代理和借款人应确定任何递增承付款的生效日期(每个递增生效日期)以及此类递增承付款的最终分配。任何此类增量承诺的有效性应仅取决于满足以下条件，即行政代理的合理满意度：
(I)借款人应提交或促使提交行政代理就任何此类递增承诺合理要求的任何法律意见或其他文件；
(2)借款人、行政代理人和作出或提供递增承诺的每一贷款人应已正式签署并交付递增加入协议；
(3)在履行此类递增承诺后，不应发生违约事件，且违约事件不会继续发生或不会立即存在；提供对于任何增量定期贷款(和任何相关的增量定期贷款承诺)，主要用于资助本协议不禁止的允许收购或其他收购(包括偿还在该允许收购或其他收购中被收购的人的债务，或以收购的资产担保)的收益在收到后基本上同时进行，未发生违约事件(第11.01(B)条或第11.01(C)条规定的违约事件或第11.01(G)条或第11.01(H)条关于借款人的违约事件除外)不应构成此类增量定期贷款(以及任何相关的增量定期贷款承诺)或此类增量定期贷款资金的有效性的条件，除非借款人和提供此类增量定期贷款或增量定期贷款承诺的贷款人另有约定；
(Iv)本合同及其他信用证单据中陈述的陈述和保证在递增生效日期当日和截止日期在所有重要方面均应真实和正确(除非该等陈述和保证明确涉及较早的日期，在这种情况下，该等陈述和保证应在该较早的日期在所有重要方面都真实和正确)；提供任何关于重要性、重大不利影响或类似措辞的陈述和保证在该日期应在各方面真实无误；以及提供,进一步对于任何增量定期贷款和相关的增量定期贷款承诺，其收益主要用于为本协议不禁止的允许收购或其他收购提供资金(包括偿还被收购人的债务，或由在该允许收购或其他收购中收购的资产担保)，(X)第8.01(A)节(但仅针对贷方、控股公司和RRR)、第8.04(A)(I)条、第8.05(但仅与信用单据有关)、第8.09条、第8.11(B)条所述的陈述和保证应为(除非借款人和提供此类增量定期贷款或增量承诺的贷款人另有约定)。8.14(但仅限于与仅通过提交UCC融资声明、向美国专利商标局和美国版权局提交知识产权担保协议以及交付代表美国人股权的经认证的证券抵押品)、8.17、8.21和8.27有关的担保权益，以及(Y)收购协议中包含的与此类允许收购或其他 收购有关的陈述和担保，这些陈述和担保对贷款人的利益是重要的，但仅限于
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借款人或其任何关联公司有权因违反此类收购协议中的陈述和保证而终止其在此类收购协议下的义务的程度 ；
(V)在任何增量循环承诺、新期限贷款、增量期限A-5贷款和增量期限B-1贷款的情况下，除非所需的按比例贷款人另有书面同意，否则借款人应在最近的 计算日期(提供为此目的，(W)在借款人的选择下，任何该等递增定期贷款(及相关的递增定期贷款承诺)的收益主要用于或将主要用于为本协议不禁止的许可收购或其他收购提供资金(包括偿还在该许可收购或其他收购中被收购的人的债务，或以被收购的资产作担保)，此类合规应在借款人或受限制子公司与卖方之间就此类允许收购或其他收购订立具有约束力的合同之日之前的计算日期的预计计算基础上确定，以履行此类增量定期贷款(和相关的增量定期贷款承诺)和此类允许收购或其他收购，如同在适用的 期间的第一天发生和完成一样，(X)合并债务应将任何增量等值债务视为第一留置权债务，即使这种增量等值债务是在无担保基础上或在债务的初级基础上发行或产生的，如果是任何增量循环承诺和由循环信贷安排组成的增量等值债务，形式上任何增量循环贷款和任何增量等值债务项下的任何贷款均应在上述日期实际发放的范围内生效(如果增量等值债务由循环信贷安排组成，其收益主要用于为允许的收购或本协议未禁止的其他收购提供资金，但在合理预期的范围内将在该允许收购或其他收购的结束日提取)，但任何拟议的增量循环承诺或由循环信贷安排组成的增量等值债务不得被视为提取)；
(6)为了获得任何增量循环承付项下的初步信贷延期，借款人 除非所需的循环贷款人另有约定，否则应在初次延期之前的最近计算日期按形式遵守《财务维持契约》；
(7)对于到期日在任何新的循环承付款的拟议到期日之后的任何一批当时存在的循环承付款，未经所需的分期付款贷款人书面同意，任何新的循环承付款的最终声明到期日不得早于当时存在的关于当时各期循环承付款的最终到期日；
(Viii)对于到期日在任何新期限贷款的拟议到期日之后的任何一批当时存在的定期贷款，未经(X)所需部分贷款人的书面同意，任何新期限贷款的最终规定到期日不得早于任何当时存在的部分定期贷款的当时存在的最终到期日，以及(Y)对于加权平均寿命长于任何新期限贷款的拟议加权平均期限至到期日的任何部分的所需部分贷款人，任何新的定期贷款的加权平均到期日不得短于任何当时存在的 批定期贷款的加权平均到期日(不影响根据任何现有的定期贷款批支付的预付款对摊销的影响)；提供(A)借款人可设立一批或多批新期限贷款，而这些新期限贷款是指A类贷款，使得该批新期限贷款的加权平均到期日可能短于当时已有的B-1期贷款的加权平均到期日(但为免生疑问，(B)该批属于A期贷款的新贷款的到期日可能早于当时现有的B-1期贷款的到期日(但为免生疑问，不包括任何A-5期贷款)；不言而喻，除前述规定外，
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适用于此类新期限贷款的摊销时间表应由借款人和此类新期限贷款的贷款人确定，并在适用的增量合并协议中规定；
(Ix)除第2.12(B)节第(Viii)款所述外，适用于任何新期限贷款的收益率和利差以及摊销时间表应由借款人和该债务的持有人决定；
(X)除第2.12(A)节和第2.12(B)节第(I)(Ix)款所述外，适用于任何新的定期贷款的条款应与适用于任何当时存在的定期贷款的条款一致；提供任何适用的增量加入协议可规定：(X)仅在当时存在的最终到期日之后适用于任何当时存在的定期贷款的任何附加或 限制性较强或较少的契诺，或(Y)行政代理合理满意的任何其他条款；
(十一)除第2.12(A)节和第2.12(B)节第(1)(7)款所述外，适用于任何新的循环承付款的条款应与适用于当时已有的任何循环承付款的条款一致；提供任何适用的增量合并协议可规定(Br)(X)仅适用于当时存在的任何循环承诺的最新收据到期日之后的任何附加或更多或更少限制性的契诺，或(Y)行政代理合理地 满意的任何其他条款；
(十二)任何A-5期增量贷款和B-1期增量贷款 (以及相应的增量定期贷款承诺)的条款应与本协议项下相关付款的现有定期贷款(和现有定期贷款承诺)的条款相同；提供, 然而，，可向贷款人与借款人约定的A-5期增量贷款或B-1期增量贷款的贷款人支付预付费用或原始发行折扣，适用于此类A-5期增量贷款和B-1期增量贷款(以及相应的增量期限贷款承诺)的条件应符合本第2.12节的规定；前提是，进一步适用的增量合并协议应对附件C进行适当调整，以解决此类增量期限A-5贷款或第3.01(C)节，以解决此类增量期限B-1贷款，包括必要的调整，以规定此类增量期限A-5贷款与现有期限A-5贷款或此类增量期限B-1贷款与现有期限B-1贷款的互换性，视情况而定；以及
(十三)任何增量现有付款循环承付款项的条款应与本协议项下有关付款的现有循环承付款项的条款相同；提供,然而，可以向贷款人和借款人商定的提供此类增量现有付款循环承付款的贷款人支付预付费用，并且适用于产生此类增量现有付款循环承诺的条件应如第2.12节所规定的那样。
在第2.12节规定的任何增量承诺生效后，任何提供增量承诺的人在紧接该时间之前不是本协议项下的贷款人，应成为本协议项下的贷款人。行政代理应立即通知每一贷款人任何增量承诺的有效性，并且(I)如果是增量循环承诺，则本协议项下的循环承诺总额应增加此类增量循环承诺的总额，(Ii)任何新的循环贷款应被视为本协议项下的额外循环贷款，(Iii)根据现有增量循环承诺发放的任何循环贷款应被视为本协议项下相关部分的循环贷款，(Iv)任何A-5期增量贷款(至获得资金的范围)应被视为本协议项下的A-5期贷款，(V)任何B-1期增量贷款(在获得资金的范围内)应被视为本协议项下的B-1期贷款，以及(Vi)任何新的期限贷款应被视为本协议项下的 项额外期限贷款。尽管本合同有任何相反规定，借款人、抵押品代理和行政代理可以(并且抵押品代理和行政代理中的每一方都得到对方担保方的授权) 对任何信用证文件进行必要或适宜的修改和/或修改和重述，以实现本第2.12节的规定。此类修订可包括允许任何递增的B-1期限贷款或新期限贷款在与减少预付款或允许任何递增的A-5期限贷款或新期限贷款相关的基础上得到与B-1期限贷款相同的待遇的条款
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-定期贷款在适用的情况下，在减少预付款方面将与A-5定期融资贷款在相同的基础上处理。对于任何A-5期增量贷款的发生，借款人应被允许在发生此类增量A-5期贷款之日终止适用于A-5期贷款的任何利息期。对于任何增量期限B-1贷款的发生，借款人应被允许在发生此类增量期限B-1贷款之日终止适用于该增量期限B-1贷款的任何利息期限。对于任何增量现有付款循环承诺和相关循环贷款的产生，借款人应被允许终止适用于适用的现有循环承诺付款项下的循环贷款的任何利息期，终止日期为此类增量现有付款循环承诺首次发生之日。
(C)增量承诺和贷款的条款。
(I)除本文所述外，适用于增量定期贷款的收益率应由借款人和适用的新贷款人确定，并应在每个适用的增量加入协议中规定；提供, 然而，，在任何递增期限A-5贷款、递增期限B-1贷款或新期限贷款的情况下，如果适用于此类递增期限A-5贷款、递增期限B-1贷款或新期限贷款的全部收益大于根据本协议条款应支付的全部收益，该条款在与B-1期限融资贷款的计算日期 一起修订，加每年50个基点，则B-1期限贷款的利率应提高(根据适用的增量加入协议)，以使本协议下B-1期限贷款的当时适用的全入收益率等于当时适用于增量期限A-5贷款、增量期限B-1贷款或新期限贷款的全入收益率，减号50个基点。
(2)除本文所述外，适用于增量循环承付款的收益率应由借款人和适用的新贷款人确定，并应在每个适用的增量加入协议中规定；提供, 然而，，如果适用于此类增量循环承诺(及其下的循环贷款)的全额收益率或承诺费，高于截至关于第六修正案循环承诺(及其下的循环贷款)的计算之日为止，根据经修订的本协议条款应分别支付的全额收益率或承诺费，则第六修正案循环承诺(及其下的循环贷款)的利率或承诺费，应增加(根据 适用的增量加入协议)，以使本关于第六修正案循环承诺(及其下的循环贷款)的本协定项下当时适用的全额收益率和承诺费分别等于当时适用于增量循环承诺(及其项下的循环贷款)的全额收益率和承诺费。
(D)循环贷款的调整。如果任何部分的循环承付款在相关的递增生效日期通过递增的现有部分循环承付款而增加，则在该递增生效日期之前在该部分下有循环承付款的每个循环贷款人(此类循环贷款人称为增加前循环贷款人)应转让或转让给在递增生效日期根据该部分获得新的或额外循环承付款的任何循环贷款人(增加后循环贷款人)，并且该增加后循环贷款人应按本金从每个此类增加前循环贷款人购买，循环贷款中的利息以及L/C债务和Swingline债务中的参与权益(但为免生疑问，不包括相关循环承诺)在必要的增量生效日期，以便在所有此类转让或 转让和购买生效后，该等循环贷款及该批L/C负债及Swingline贷款的参与权益，将由增加前循环贷款人及增加后循环贷款人在履行该等递增循环承诺后(以及在相关递增生效日期根据该批循环贷款作出的循环贷款生效后)按比例按比例持有。此类转让或转让 和购买应按照行政代理指定的程序进行，不需要按照第13.05节的规定执行。为免生疑问，循环贷款及参与根据第2.12(D)节转让或转让及购买(或重新分配)的L/C负债和Swingline贷款的权益，在有关增加后循环贷款人收到后，应被视为有关该批收购的有关新的或额外循环承诺额的循环贷款及参与L/C负债及Swingline贷款。
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该增加后循环贷款方于相关递增生效日期及该等循环贷款及参与权益的条款(包括但不限于适用于该等条款的利率及到期日)应作出相应调整。此外，经同意在L汇票再提升项下提供信用证的适用L汇票贷款人和提供此类循环承诺额增加的增量循环承付款的持有人同意，L汇票转贷额度可增加，但不得超过循环承付款增加的 金额。
(E)平等和应课差饷利益。根据第2.12节确定的贷款和承诺应构成本协议和其他信贷文件项下的贷款和承诺，并有权享受本协议和其他信贷文件提供的所有利益，并且在不限制前述规定的情况下，应平等和按比例受益于担保文件产生的担保和担保权益。贷方、控股公司和RRR应采取行政代理合理要求的任何行动，以确保和/或证明担保文件授予的留置权和担保权益在履行任何增量承诺或根据UCC提供贷款资金后，继续保证所有义务并继续完善，包括但不限于行政代理合理要求并令其满意的所有权保险背书的采购。
(F)递增加入协议。在符合第2.12(B)款的前提下，递增合并协议可在未经任何其他贷款人同意的情况下，对本协议和其他信贷单据进行行政代理和借款人合理认为必要或适宜的修改，以实施第2.12款的规定(包括但不限于，(A)修正第2.04(B)(Iv)节和第2.09(B)(I)节，以允许减少R/C到期日之前适用于增量循环承付款的一批循环承付款(以及相关循环贷款的预付款)，而不同时减少此类增量循环承付款，以及(B)行政代理人和借款人合理地认为是必要或可取的其他技术性修改，以实施任何增量承付款(和与此相关的任何贷款)的条款和规定。
(G)取代。本第2.12节应取代第13.04节中与之相反的任何规定。
第2.13节。延长贷款和承诺期。
(A)借款人可随时请求修改任何部分(现有定期贷款)的全部或部分定期贷款，以构成另一批定期贷款，以延长其预定的最终到期日(已如此修改的任何此类定期贷款，即延长的定期贷款)，并规定 符合第2.13节规定的其他条款。为了设立任何延长期限贷款，借款人应向行政代理机构(其应向适用的现有 定期贷款部分的每个贷款人提供该通知的副本)(定期贷款延期请求)提供一份通知，列出拟设立的延长期限贷款的拟议条款，这些条款应与修改后的现有定期贷款部分的定期贷款适用的条款相同，但(I)预定的最终到期日应延长至适用的延期修正案中规定的日期，摊销应如延期修正案中所述。 (Ii)(A)延长期限贷款的适用保证金可能高于或低于该现有定期贷款部分定期贷款的适用保证金，和/或(B)可能向提供此类延长期限贷款的贷款人支付额外费用(包括预付款或终止保费)，以补充或代替(A)条款(A)所设想的任何增加的适用保证金，在每种情况下，在适用的 延期修正案中规定的范围内，(Iii)任何延长期限贷款可参加按比例基数或小于按比例基数(但不大于按比例(4)在适用的延期修正案中规定适用于延期贷款的最终到期日和预定摊销，该现有定期贷款部分的预定摊销应进行调整，以反映适用延期修正案中规定的该现有定期贷款部分下的定期贷款的摊销时间表(包括据此应付的本金金额)；提供,然而，，该等延长期限贷款的加权平均到期日不得短于该现有定期贷款期的加权平均到期日，以及(V)第10.08节规定的契诺可以借款人、行政代理和适用延期修正案的贷款人可接受的方式进行修改。
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此类修改仅在紧接延期修正案生效之前生效的最终到期日之后生效(不言而喻，提供延期定期贷款的每个贷款人通过执行延期修正案同意受此类条款的约束，并放弃第4.02、4.07(B)或13.04节中规定的任何不一致的条款)。除上述规定外，持有延长期限贷款的每个贷款人应有权享有本协议提供的所有利益(包括但不限于第2.09(B)节和第2.10(B)节中规定的适用于定期贷款的规定)和其他信贷文件，并且在不限制上述规定的情况下，应平等和按比例受益于担保文件产生的担保和担保权益。贷方、控股公司和RRR应采取行政代理人合理要求的任何行动，以确保和/或证明担保文件授予的留置权和担保权益在实施任何定期贷款延期后，继续保证所有义务并继续完善UCC或其他规定，包括但不限于，采购行政代理人合理要求并令其满意的所有权保险背书。贷款人没有义务同意根据任何定期贷款延期请求将其任何现有定期贷款部分的任何定期贷款修改为延期定期贷款。任何延期部分的任何延期定期贷款应与修改后的现有定期贷款部分 构成单独的部分和类别定期贷款。
(B)借款人可随时请求修改任何 次付款(现有循环贷款及相关循环贷款，现有循环贷款)的全部或部分循环承付款，以构成另一次循环承付款，以延长其终止日期(经如此修改的任何此类循环承付款、延长的循环承付款及任何相关的循环贷款、延长的循环贷款)，并规定符合第2.13节规定的其他条款。为了建立任何延长的循环承付款，借款人应向行政代理人(行政代理人应向适用的现有循环付款的每个贷款人提供该通知的副本) (循环延期请求)提出拟设立的延长循环承付款的拟议条款，这些条款应与修改后的现有循环付款的循环承付款适用的条款相同，但(I)延期循环承诺的预定终止日期和相关延期循环贷款的相关预定到期日应延长至适用延期修正案中规定的日期。(Ii)(A)延长循环贷款的适用保证金可能高于或低于该现有循环贷款的适用保证金和/或(br}(B)提供此类延长循环承诺额的贷款人可能需要支付额外费用，以代替(A)在适用延期修正案规定的范围内增加的适用保证金，在每种情况下，(3)延长循环承诺的适用费用百分比可高于或低于该现有循环付款循环承诺额的适用费用百分比，(br}(Iv)可按借款人、行政代理和适用延期修正案的出借方可以接受的方式修改条款10.08中的契诺，此类修改仅在延期修正案生效前生效的最终到期日之后生效，以及(V)提供此类延期循环承诺的任何L/C贷款人的L/C承诺可以延期，并可增加L/C的转让额， 在符合以下(D)条的条件下(应理解，通过执行延期修正案，提供延长循环承诺的每一贷款人，同意受此类条款的约束，并放弃第4.02、4.07(B)或13.04节中规定的任何不一致的条款。除上述规定外，持有延长循环承诺的每一贷款人应有权享有本协议提供的所有利益(包括但不限于第2.09(B)节和第2.10(B)节中规定的适用于现有循环贷款的规定)和其他信贷文件，并应在不限制前述规定的情况下，平等和按比例受益于担保文件所设定的担保和担保权益。贷款方、控股公司和RRR应采取行政代理人合理要求的任何行动，以确保和/或证明担保文件授予的留置权和担保权益继续保证所有义务，并在履行任何循环承诺(包括但不限于采购由行政代理人合理要求和满意的所有权保险背书)后，根据UCC或其他方式继续完善。任何贷款人均无义务同意根据任何循环延期请求，将其任何现有循环付款的任何循环承付款修改为延长循环承付款。任何延期付款的任何延期循环承付款项应构成与修改过的现有循环承付款项不同的单独付款和一类循环承付款项。如果在任何延期日期，任何延期贷款人的任何循环贷款在适用的现有循环部分下仍未偿还，则此类循环贷款(和任何相关参与)应被视为按相同比例分配为延长循环贷款(及相关参与)和现有循环贷款(及相关参与)。
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[br}展期贷款人S展期循环承诺额与其现有循环部分的剩余循环承诺额承担。
(C)借款人应至少在现有部分下的贷款人被要求作出回应的日期(或行政代理自行决定的较短期限)前五(5)个工作日提出适用的延期请求。任何贷款人(展期贷款方)如希望根据延期请求修改其现有部分的全部或部分定期贷款或循环承诺，以构成延长的定期贷款或延长的循环承诺(视情况而定)，应在延期请求中指定的日期或之前通知行政代理机构(延期选择)其已选择修改以构成延长的定期贷款或延长的循环承诺的现有部分的定期贷款或循环承诺的金额。如果延期选择的现有部分的定期贷款或循环承付款总额超过根据延期请求要求的延长定期贷款或延长循环承诺的金额，则应修改此类延期选择的定期贷款或循环承诺，以构成延长定期贷款或延长循环承诺(视情况适用)。按比例 根据这类延期选举中包括的定期贷款或循环承付款的数额。借款人有权在书面通知行政代理后撤回任何延期请求，前提是受延期请求约束的现有部分的定期贷款或循环承付款总额 少于根据该延期请求所要求的延长定期贷款或延长循环承诺额。
(D)延长的定期贷款或延长的循环承诺(视情况而定)应根据本协议的修正案(延期修正案)(基本上应采用本协议的附件Q或附件R(视情况而定)的形式，或行政代理合理接受的其他形式)确定。每项延期修正案应由借款人、行政代理和延期贷款人执行(不言而喻，该延期修正案不需要得到任何贷款人的同意，但下列情况除外)：(A)延期贷款人对由此设立的延长的定期贷款或延长的循环承诺(视情况而定)；(B)导致L/C贷款人延长S信用证义务的循环承诺的任何延期。经L/C贷款人同意及(C)任何循环承诺的任何延长，从而导致Swingline贷款人对Swingline贷款的S债务的延长(br}Swingline贷款人)。在符合第2.13(A)和(B)款的规定下，延期修正案可在未经任何其他贷款人同意的情况下，对本协议和其他信贷单据进行行政代理和借款人合理认为必要或适宜的修订，以实施第2.13条的规定(包括但不限于，(A)修订第2.04(B)(Iii)节和第2.09(B)(I)节，以允许减少在R/C到期日之前适用于延期循环承付款的第2.04(B)(Iii)节和第2.09(B)(I)节，以减少R/C到期日之前的循环承付款(和相关循环贷款的预付款)，而不同时减少此类延长的循环承付款，以及(B)行政代理人和借款人合理地认为必要或适宜的其他技术性修改，以实施任何延长的定期贷款或延长的循环承付款的条款和规定，视何者适用而定)。
第2.14节。违约的贷款人条款。
(A)即使本协议有任何相反规定，如果贷款人成为违约贷款人，并且在此期间仍是违约贷款人，则下列规定应适用：
(I)根据以下第一个但书的限制，该违约贷款人的L/C债务和在未偿还Swingline贷款中的参与额将自动在适用部分的非违约贷款人之间重新分配(在该贷款人成为违约贷款人之日生效)。按比例根据其各自对适用付款的循环承付款；提供(I)在任何情况下，(I)每个非违约贷款人S的循环风险总额在任何情况下都不得超过该非违约贷款人在重新分配时有效的循环承诺额，并且每个非违约贷款人S的循环部分风险敞口在任何情况下都不得超过该等非违约贷款人在此类重新分配时有效的循环承诺额，(Ii)在第13.21条的规限下，这种重新分配或非违约贷款人根据该条款进行的任何付款均不构成对任何索赔借款人、行政代理、任何L/C贷款人的豁免或免除。
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(Br)Swingline贷款人或任何其他贷款人可能对违约贷款人提出异议，或导致该违约贷款人成为非违约贷款人，并且(Iii)在重新分配时满足第7.02(A)节规定的条件(除非借款人在当时以其他方式通知了行政代理，否则借款人应被视为已陈述并保证该等条件在当时得到满足)；
(Ii)在违约贷款人S L/C的债务和参与Swingline未偿还贷款的任何部分(未重新分配的部分)不能如此重新分配的范围内，无论是由于以上(A)款的第一个但书或其他原因，借款人将在行政代理人(在任何L/C贷款人和/或Swingline贷款人(视情况而定)的指示下)提出要求后三(3)个工作日内，(I)现金抵押借款人对L/C贷款人和Swingline贷款人的债务，或参与该等L/C债务或参与未偿还的Swingline贷款(视属何情况而定)，金额至少相等于该等L/C债务的未重新分配部分或参与任何未偿还的Swingline贷款的总和，或(Ii)在参与任何未偿还的Swingline贷款的情况下，预付(符合以下(C)条款的规定)和/或将未变现的部分全部抵押，或(Iii)作出令行政代理、及适用的L/C贷款人和Swingline贷款人(视属何情况而定)，全权酌情决定保障他们免受该违约贷款人不付款的风险；
(Iii)借款人无须根据第2.05(A)条向该违约贷款人支付任何费用；及
(Iv)行政代理根据第4.07条从违约贷款人的账户收到的本金、利息、手续费或其他款项(无论是自愿的还是强制性的，在到期时，根据第11条或其他规定)，或根据第4.07条从违约贷款人收到的任何款项，应在行政代理确定的一个或多个时间内使用，具体如下：第一，支付该违约贷款人在本合同项下欠行政代理的任何款项；第二，以支付一笔按比例该违约贷款人在本合同项下欠L/信用证或Swingline贷款人的任何金额的基准；第三如果行政代理决定，或应适用的L/C贷款人或Swingline贷款人的要求，作为未来资金的现金抵押品持有 违约贷款人的任何参与任何信用证或Swingline贷款的义务；第四，根据借款人的要求(只要不存在违约或违约事件)，向违约贷款人未能按照本协议规定为其份额提供资金的任何贷款提供资金，由行政代理确定；第五，如果由行政代理和借款人决定，将保存在无息存款账户中并释放按比例为了满足违约贷款人S未来对本协议项下贷款的潜在资金义务；第六，向贷款人、L/C贷款人或Swingline贷款人支付因任何贷款人、任何L/C贷款人或Swingline贷款人违反其在本协议项下的义务而导致的具有管辖权的法院对该违约贷款人的任何判决所欠的任何款项；第七只要不存在违约或违约事件，借款人因违约贷款人S违反其在本协议项下的义务而获得的针对该违约贷款人的任何判决，即向借款人支付应付借款人的任何款项；以及第八向违约贷款人或有司法管辖权的法院另有指示；提供如果 (X)此类付款是对违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款或L/C债务的本金的支付，并且(Y)此类贷款或相关信用证是在满足或免除第7.02节规定的条件时发放或签发的，则此类付款应仅用于支付所有非违约贷款人的贷款和L/C的债务。按比例适用于偿付该违约贷款人的任何贷款或L信用证债务之前的基准。向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他金额，如根据第2.14(A)(Iv)条用于(或持有)支付违约贷款人所欠金额或支付给 邮寄现金抵押品，应被视为已支付给违约贷款人并由违约贷款人转寄，且每个贷款人均不可撤销地同意本协议。
(B)治愈。如果借款人、行政代理、各L/C贷款人和Swingline贷款人自行以书面方式同意贷款人不再是违约贷款人，行政代理将通知双方当事人，自通知中规定的生效日期起，并受通知中规定的任何条件的限制
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(可包括关于第2.14(A)节所述的独立账户中当时持有的任何金额的安排)，(X)该贷款人将在适用的范围内按面值购买其他贷款人的未偿还贷款部分和/或作出行政代理 认为必要的其他调整，以使贷款人的循环风险、L/C债务和参与贷款人的任何未偿还Swingline贷款处于按比例根据其各自对适用部分的承诺，在此基础上，该贷款人将不再是违约贷款人，而将成为非违约贷款人(每个贷款人的这种风险敞口将在预期基础上自动调整，以反映前述规定)；提供当借款人是违约贷款人时，不会对借款人或其代表的应计费用或付款作出追溯性调整；以及提供, 进一步，本合同项下从违约贷款人到非违约贷款人的任何变更不构成放弃或免除任何一方因该贷款人S作为违约贷款人而产生的任何索赔，并且(Y)根据第2.14(A)(Ii)节提供的所有现金抵押品此后应立即返还借款人。
(C)某些费用。尽管本协议有任何相反规定 ，在贷款人为违约贷款人的期间内，该违约贷款人将无权获得根据第2.05条或第2.03(H)条在该期限内产生的任何费用(但不损害非违约贷款人对该等费用的权利)，提供(I)如果根据第2.14节将L/C的全部或部分债务或该违约贷款人在未偿还的Swingline贷款中的参与权重新分配给非违约贷款人，则本应为该违约贷款人的利益而产生的费用将为该等非违约贷款人的利益而应计并支付给该等非违约贷款人，按比例根据L/C贷款人及Swingline贷款人各自的承诺，及(Ii)若该等L/C负债或参与任何未偿还Swingline贷款的全部或任何部分不能如此重新分配，则该等费用将改为为L/C贷款人及Swingline贷款人(视何者适用而定)的利益而累算及支付予该贷款人，但以现金作抵押的任何未重新分配部分(及按比例第4.02节的付款条款将自动视为已调整 以反映第2.14(C)节的规定)。
第2.15节。再融资修正案。
(A)在截止日期后的任何时间，借款人可根据再融资修正案，以其他定期贷款、其他定期贷款承诺、其他循环贷款或其他循环承诺的形式，就本协议项下所有或任何 部分的定期贷款和当时未偿还的循环贷款(或未使用的循环承诺)，以其他定期贷款、增量定期贷款、其他循环贷款或增量循环贷款的形式获得信贷协议再融资债务。根据第2.15(A)节规定，每一次发行信贷协议对债务进行再融资的本金总额应为(X)不少于500万美元，(Y)超过100万美元的整数倍。
(B)任何此类信贷协议对债务进行再融资的有效性，应仅取决于行政代理合理满足以下条件：(I)关于循环承诺或其他循环承诺的任何信贷协议再融资债务的到期日不会早于正在进行再融资的循环贷款(或未使用的循环承诺)的到期日；(Ii)与定期贷款有关的任何信贷协议再融资债务的到期日不得早于正进行再融资的定期贷款的到期日，其加权平均到期日不得短于正进行再融资的定期贷款的加权平均到期日(在不考虑预付款项对正在再融资的定期贷款摊销的影响的情况下确定)； (Iii)任何信贷协议再融资债务的本金总额不得超过如此再融资的本金金额，加，应计利息，加，与此类再融资有关而需要支付的任何溢价或其他付款，加借款人或其任何受限制附属公司因该等再融资而产生的合理及惯常费用及开支，加在行政代理人合理要求的范围内，行政代理人和贷款人收到习惯法意见和其他文件；(V)在行政代理人合理要求的范围内，由适用的信贷方和抵押品代理人以行政代理人和抵押代理人合理满意的形式和实质对抵押进行修改；(Vi)在行政代理人合理要求的范围内，向行政代理人交付令行政代理人合理满意的所有权保险背书；以及(Vii)贷方、行政代理和提供此类信贷协议再融资债务的贷款人签署再融资修正案。
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(C)根据第2.15节建立的贷款和承诺应构成本协议和其他信贷文件项下的贷款和承诺，并有权享受本协议和其他信贷文件提供的所有利益，并且在不限制前述规定的情况下，应平等和按比例受益于担保文件产生的担保和担保权益。贷方、控股公司和RRR应采取行政代理合理要求的任何行动，以确保和/或证明担保文件授予的留置权和担保权益在适用的再融资修正案生效后继续担保所有义务，并根据UCC或其他规定继续完善。
(D)根据第2.15节的任何再融资修正案生效后，任何提供相应信贷协议再融资债务的人，如果在紧接该时间之前不是本协议项下的贷款人，则应成为本协议项下的贷款人。行政代理应立即将该再融资修正案的有效性通知各贷款人，并且(I)在该再融资修正案产生的任何其他循环承诺的情况下，就本协议的所有目的而言，该等其他循环承诺的总额应增加 该等其他循环承诺的总额(不包括该再融资修正案正在再融资的任何现有循环承诺)，(Ii)该再融资修正案产生的任何其他循环贷款应被视为本协议项下的额外循环贷款，(Iii)由该再融资修正案产生的任何其他定期贷款应被视为本协议项下的定期贷款(在获得资金的范围内)，以及(Iv)由该再融资修正案产生的任何其他定期贷款承诺应被视为本协议项下的定期贷款承诺。尽管本合同有任何相反规定，借款人、抵押品代理和行政代理可以(以及抵押品代理和行政代理中的每一方都得到其他担保方的授权)对任何信用证单据进行必要或适宜的修改和/或修改和重述，以执行本第2.15节的规定。此类修订可能包括允许任何 其他定期贷款在减少预付款的情况下以与B-1贷款相同的基础处理的条款。
(E) 本协议各方同意，在任何再融资修正案生效后，本协议应被视为在必要的范围内(但仅限于)进行修订，以反映信贷协议的存在和由此产生的债务条款(包括将受其约束的贷款和承诺视为其他定期贷款、其他定期贷款承诺、其他循环贷款和/或其他循环承诺所需的任何修订)。 任何再融资修正案可在未经任何其他贷款人同意的情况下，对本协议和其他信贷文件进行必要或适当的修订。在行政代理和借款人的合理意见下， 执行本第2.15节的规定。本第2.15节应取代第4.02、4.07(B)或13.04节中的任何相反规定。
第2.16节。现金抵押品。
(A)某些信用支持活动。在不限制本合同关于提供现金抵押品的任何其他要求的情况下，如果 (I)任何L/信用证贷款人已履行任何信用证项下的任何全额或部分提款请求，并且该提款导致本合同项下的信用证延期未作为循环贷款再融资，或在每种情况下均未按照第2.03(D)或(Ii)节的规定得到偿还，则借款人应根据第11.01节的规定提供现金抵押品，借款人应：在行政代理或适用的L/信用证贷款人提出任何要求后的一(1)个工作日内(就上文第(I)款的情况而言)或立即(在上文第(Ii)款的情况下)提供不低于适用的最低抵押品金额的现金抵押品。
(B)抵押权益的授予。借款人，在任何违约贷款人提供的范围内，为行政代理、L/C贷款人和贷款人的利益， 特此授予行政代理(并受其控制)，并同意对所有此类现金、存款账户 和其中的所有余额、以及根据本协议作为现金抵押品提供的所有其他财产以及在上述所有收益中维持优先担保权益，所有这些现金抵押品(包括根据第2.01(E)、2.03、2.10(B)(Ii)、2.10(C)、2.10(E)、2.14、2.16或11.01)可根据第2.16(C)节适用。在任何时候，如果行政代理人确定现金抵押品受制于行政代理人或L/C贷款人在本合同规定的权利或债权之前的任何人的任何权利或债权，或者此类现金抵押品的总金额低于最低抵押品金额，借款人应行政代理人的要求立即向行政代理人支付或提供足以消除此类不足的额外现金抵押品(在任何现金生效后
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任何违约贷款人提供的抵押品)。所有现金抵押品(不构成存款资金的信贷支持除外)应保存在管理代理的冻结的、不计息的 存款账户中，或由管理代理另行同意。借款人应根据存款账户的账户协议，应要求不时支付与维护和支付现金抵押品有关的所有常规开户、活动和其他行政费用。
(C)适用范围。尽管本协议有任何相反规定，根据第2.16节或第2.01(E)、2.03、2.10(C)、2.10(E)、2.14或11.01节中的任何一项就信用证提供的现金抵押品应持有并使用，以满足特定的L/C债务、为参与其中提供资金的义务 (包括违约贷款人提供的现金抵押品，该债务的任何利息)、参与Swingline贷款和其他如此提供现金抵押品的义务，在任何其他应用 以其他方式在此规定的财产之前。
(D)释放。只要当时不存在违约事件，应在下列情况下迅速解除为减少未重新分配部分或确保其他债务而提供的现金抵押品(或其适当部分)：(I)产生相应未重新分配部分或其他债务的适用未重新分配部分或其他债务消除(包括通过终止适用贷款人的违约贷款人地位(或视情况将违约贷款人S的贷款和承诺转让给替代贷款人))或(Ii)行政代理和L/C贷款人确定存在过剩的现金抵押品(在任何情况下，应在现金抵押品总额超过最低抵押品金额的任何时间存在)； 提供, 然而，，(X)任何此等免除不应损害任何其他留置权，且任何支付或以其他方式转让现金抵押品应且仍受信用证文件和信用证其他适用条款所授予的任何其他留置权的约束，并且(Y)借款人和L/信用证发行人可同意不解除现金抵押品，而是持有现金抵押品以支持未来预期的未重新分配部分或其他义务。
第三条。
支付本金和利息
第3.01节。偿还贷款。
(A)循环贷款和Swingline贷款。借款人特此承诺：(I)在每个R/C到期日，向行政代理支付每个适用循环贷款人的 账户，该循环贷款人S的全部未偿还本金，每笔此类循环贷款将在适用于该部分的R/C到期日到期，及(Ii)向Swingline贷款人支付每笔Swingline贷款当时未偿还的本金金额，以该Swingline贷款作出后的第一个R/C到期日和Swingline贷款作出后的第一个R/C到期日(即日历月的第15天或最后一天)中较早的日期为准，并且至少是该Swingline贷款发放后的两个工作日；提供, 然而，，在进行循环借款的每一天，借款人应偿还在申请该借款之日尚未偿还的所有未偿还贷款。
(B)A-5定期贷款。借款人特此承诺，在附件C规定的每个日期，为A-5定期贷款的贷款人的账户向行政代理支付该A-5贷款的本金，并在当时未偿还的范围内，在第2.09节、第2.10节、第2.11(B)节、第13.04(B)节或第2.12节、第2.13节或第2.15节规定的情况下，根据第2.09节、第2.10节、第2.11(B)节、第13.04(B)(B)节或第2.15节规定进行的任何预付款的调整)，以及该期限A-5贷款在A-5贷款到期日的剩余本金金额。
(C)B-1定期贷款。借款人特此承诺：(I)在每个会计季度的最后一个营业日(从第六修正案生效日期后结束的第一个完整会计季度开始)，借款人将向行政代理支付B-1定期贷款的本金。合计金额等于在第六修正案生效日所有未偿还的B-1定期贷款本金总额的0.25%(根据第2.09节或第2.10节或 第2.11(B)节或13.04(B)(B)节或第2.12节、第2.13节或第2.15节的规定进行调整)和(Ii)B-1定期贷款在B-1贷款到期日的剩余本金金额。
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(D)新定期贷款；延期定期贷款；其他定期贷款。新期限贷款应按照相关增量合并协议中规定的分期付款方式到期，但须遵守第2.12(B)节的规定。延期贷款应按照适用的延期修正案中规定的分期付款方式到期，但须遵守第2.13(A)节的规定。其他定期贷款应按照设立此类其他定期贷款的适用再融资修正案中规定的分期付款方式到期，但须遵守第2.15(A)节的规定。
第3.02节。兴趣。
(A)借款人特此承诺为每个贷款人的账户向行政代理支付该贷款人向借款人发放或维持的每笔贷款本金未付的利息，期限为自贷款之日起至(但不包括)应按下列利率全额偿还贷款之日每年:
(I)在该贷款(包括每笔Swingline贷款)是ABR贷款的期间内，备用基本利率 (如不时有效)，加适用于该等贷款的适用保证金，以及
(Ii)
在这种贷款是一笔贷款的期间内
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款，对于与其相关的每个利息
期，伦敦同业拆借利率调整该贷款在该利息期内的期限SOFR，加适用于此类贷款的适用保证金。
(B)在法律允许的范围内：
(I)在发生第11.01(B)条、第11.01(C)条、第11.01(G)条或第11.01(H)条所述违约事件持续期间，所有债务应自动按违约率计息，无需任何人采取任何行动；以及
(Ii)在任何其他违约事件发生并持续期间，在所需贷款人的书面指示下，所有债务应按违约率计息。
第 款规定的应计利息应按要求支付。
(C)每笔贷款的应计利息应支付：(I)每笔ABR贷款(包括Swingline贷款)；(X)每个季度的拖欠；(Y)在任何一批贷款(或任何Swingline贷款)的所有未偿还ABR贷款全部偿还或提前偿还之日(但仅限于如此偿还或预付的本金)；以及(Z)到期时(无论是加速或其他方式)，以及在到期后按需支付，以及(Ii)每笔贷款
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款，(X)适用于其的每个利息期的最后
日，如该利息期长于三个月，则在该利息期的第一天之后每隔三个月发生一次，(Y)偿还或预付贷款或将该贷款转换为另一种贷款的日期(但仅限于已支付、预付或转换的本金)和(Z)到期时(无论是加速或其他方式)，以及(Z)到期后的要求。在确定本协议规定的任何利率或其中的任何变化后，行政代理应立即向应向其支付利息的贷款人和借款人发出通知。
(D) 在使用或管理SOFR条款时，行政代理将有权不时进行符合SOFR条款的更改，即使本协议或任何其他信用证文件中有任何相反规定，实施符合SOFR条款更改的任何修改都将生效，无需本协议或任何其他信用证文件的任何其他 方采取任何进一步行动或同意。管理代理应立即通知借款人和出借人与术语SOFR的使用或管理相关的任何符合SOFR条款更改的有效性。
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第四条。
付款、按比例处理、计算等。
第4.01节。付款。
(A)借款人根据本协议和票据支付的所有本金、利息、偿还义务和其他金额，以及除本协议和票据另有规定外，贷方、控股公司和RRR根据任何其他信贷文件进行的所有付款应以美元立即可用的资金支付，不得扣除、抵销或反索偿，不迟于纽约时间下午2点在其主要办事处的行政代理账户上，在付款到期之日(在该到期日 该时间之后支付的每一笔付款，在管理代理的酌情决定下可被视为已在下一个营业日支付)。行政代理应在收到后立即将其为任何其他人的账户收到的任何此类付款分发给 适当的收件人。
(B)借款人在根据 本协议或记入任何贷款人账户的任何票据支付每笔款项时，应向行政代理指定(如果适用，按照第2.09节和第2.10节的规定)，行政代理应如此通知预定收款人(S)，如果是Swingline贷款，则应向Swingline贷款人说明借款人根据本协议应支付的贷款类别和类型、偿还义务或本协议项下借款人应支付的其他金额。
(C)除第2.03(H)节第三句另有规定外，行政代理或任何L汇票贷款人(直接或通过行政代理)根据本协议或任何贷款人账户的任何票据收到的每笔付款，应由行政代理或L汇票贷款人(视具体情况而定)以立即可用的资金支付给该贷款人，(X)如果该款项实际是由行政代理或该L汇票贷款人(直接或通过行政代理)收到的，下午12：00之前(Y)如果付款实际是由行政代理或该L信用证贷款人(直接或通过行政代理)在下午12：00之后收到的。(中午)，纽约时间，任何一天，在纽约时间下午1：00之前，下一个营业日(不言而喻，任何此类付款不是由行政代理或该L/C贷款人(通过行政代理)(视情况而定)全额支付的， 行政代理或该贷款人(通过行政代理)应应要求向该贷款人付款，按联邦基金实际利率计算的利息，自根据上述条款要求向贷款人支付该金额之日起至行政代理或该L/C贷款人(通过行政代理)向该贷款人全额支付之日止。
(D)如果本协议或任何票据项下的任何付款的到期日不是营业日，则该日期应延至下一个营业日，并须就任何如此延长的本金按该本金当时所承担的利率支付利息。
第4.02节。按比例处理。除本文另有规定外：(A)根据第2.01节从贷款人借入某一特定类别的贷款应从相关贷款人获得，根据第2.05节就某一特定类别的承诺支付的每笔承诺费应由有关贷款人承担，而根据第2.04节终止或减少某一特定类别的承诺额应适用于该类别相关贷款人各自的承诺按比例(B)除第5.04节另有规定外，伦敦银行同业拆借利率任何具有相同利息期的类别的SOFR贷款应予以分配按比例计算有关贷款人根据其各自的循环承诺和定期贷款承诺额(在发放贷款的情况下)或其各自的循环贷款和定期贷款的数额(在贷款转换和续贷的情况下)；(C)除第2.09(B)节、第2.10(B)节、第2.12节、第2.13节、第2.14节、第2.15节、第13.04节或第13.05(D)节另有规定外，任何类别循环贷款或任何特定类别定期贷款的每笔本金或预付本金应由有关贷款人承担按比例(D)除第2.09(B)节、第2.10(B)节、第2.12节、第2.13节、第2.14节、第2.15节、第13.04节或第13.05(D)节另有规定外，每次支付循环利息
-101-
贷款和定期贷款应根据当时到期并应支付给相关贷款人的此类贷款的利息金额，按比例计入相关贷款人的账户。
第4.03节。
计算。利息
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款、承诺费和信用证费用应按应付款期间内的360天和实际经过天数(包括第一天但不包括最后一天)计算，ABR贷款和偿还义务的利息应按365天或366天(视具体情况而定)的一年和实际经过天数(包括第一天但不包括最后一天)计算。
第4.04节。最低限额。除根据第2.10节进行的强制性预付款和根据第5.04节进行的转换或预付款以及为支付偿还义务而进行的借款外，每次借款、转换和部分预付贷款本金的金额应至少等于：(A)就定期贷款而言，ABR贷款为500万美元，ABR贷款为500万美元伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款，超过100,000美元的倍数，如果低于100,000美元，则为剩余定期贷款，以及(B)就循环贷款和Swingline贷款而言，ABR贷款为250万美元，
为250万美元伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款和超过100,000美元的倍数(借款、转换或预付不同类型的贷款或在情况下为
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款，在本协议下同时具有不同利息期的贷款，就上述目的而言，被视为单独的借款、转换和预付款，每种类型或利息期各一笔)，或者，如果较少，则视为剩余的循环贷款。尽管本协议中有任何相反规定，本金总额伦敦银行同业拆借利率具有相同利息期的SOFR贷款的金额应至少等于
至100万美元，并且是超过10万美元的倍数，如果有的话，
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款或其部分在任何期间的本金金额都会较低，该等贷款或部分贷款(视属何情况而定)应为该期间的ABR贷款。
第4.05节。某些通知。借款人向行政代理(或如属Swingline贷款偿还，则向Swingline贷款人)发出的终止或减少承诺、借款、贷款的转换、续期和可选的预付款、贷款类别、贷款类型和利息期限的通知 不可撤销，且只有在纽约时间下午1：00之前通过电话收到行政代理(或对于Swingline贷款，则为Swingline贷款人)才有效(随后立即通过传真或电子邮件发出书面通知)，至少在适用的营业日或美国政府证券营业日内，在相关终止、减少、借款、转换、延续或预付的日期或下表规定的该等利息期限的第一天之前 (除非行政代理自行决定另有协议)，提供借款人可以在发生S收购或出售或产生任何债务或发行 股权的情况下发出此类通知。
通知期
|
告示 |
营业天数 或美国 政府 | |
| 终止或减少承付款 | 3个工作日 | |
| 借入或可选提前还款或转换为ABR贷款 | 1个工作日 | |
| 借款或可选的提前还款、转换、续期或利息期限，
|
3个美国政府证券营业日 | |
| 借入或偿还Swingline贷款 | 同一天 | |
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每份此种终止或减少通知应具体说明应终止或减少的承付款的数额和类别。每份借款、转换、续贷或预付通知应注明借款、转换、续贷或预付贷款的类别，以及每笔借款、转换、续贷或预付贷款的金额和类型(受第4.04节的约束)，以及借款、转换、续贷或预付的日期(应为营业日)。每一份有关利息期期限的通知均应指明该利息期涉及的贷款。行政代理应及时将每一通知的内容通知贷款人。如果借款人未能在期限内选择贷款类型，并且
未按本第4.05节的规定选择贷款类型，则此类贷款(如果未偿还)为
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款)将在该贷款的当前利息期的最后一天自动转换为ABR贷款，或(如果未偿还为ABR贷款)将保留为ABR贷款，或(如果不是未偿还)将作为ABR贷款发放。如果借款人选择借款或将贷款转换为
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款，但没有选择任何利息期间的期限伦敦银行同业拆借利率SOFR在期限内以及本
第4.05节规定的其他方面的贷款，如
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款的利息期限为一个月。
第4.06节。管理代理未收到资金 。
(A)除非行政代理在任何借款的拟议日期之前
收到贷款人的通知
伦敦银行同业拆借利率如果SOFR贷款(或如果是借入资产负债表贷款，则在借款日中午12：00之前)该贷款人不会向行政代理机构S提供该借款份额，则行政代理机构可假定该贷款人已根据第2.02节规定在该日期提供该份额(或对于借入资产负债表贷款，该贷款人已按照第2.02节规定的时间提供该份额)，并可在
依据该假设向借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给管理代理，则适用的贷款人和借款人
分别同意应要求以即时可用资金的形式向管理代理支付相应的相应金额，并支付利息，自借款人获得该金额的日期起计(但不包括向管理代理的付款日期)，在(A)如果由该贷款人支付，则为联邦基金有效利率，以及行政代理通常收取的与前述有关的任何行政、处理或类似费用，及(B)如由借款人付款，则为适用于ABR贷款的利率。如果借款人和贷款人应向行政代理支付相同或重叠期间的利息，行政代理应立即将借款人在该期间支付的利息金额汇给借款人。如果出借人将其在适用借款中的份额支付给行政代理，则如此支付的金额应构成该出借人S在该借款中的贷款。借款人的任何付款不应损害借款人对贷款人未能向行政代理人支付此类款项的任何索赔。
(B)除非行政代理在应付借款人或L/C出借人账户的任何款项的日期前收到借款人的通知，否则借款人将不会付款，否则行政代理可假定借款人已根据本协议 支付该款项，并可根据这一假设将到期金额分配给出借人或L/C出借人(视情况而定)。在这种情况下，如果借款人实际上没有支付该款项，则每个贷款人或L/C贷款人(视具体情况而定)各自同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人或L/C贷款机构的金额，并附带利息，从分配给它之日起至(但不包括向行政代理支付之日)的每一天，按联邦基金的有效利率计算。行政代理人就本款第(Br)(B)款所欠款项向任何贷款人或借款人发出的通知应为决定性的，且无明显错误。
第4.07节。抵销权、分担权等
(A)如果任何违约事件已经发生且仍在继续，各贷款方同意，除贷款人可能享有的任何抵消权、银行S留置权或反索取权外(且不受限制)，各贷款方有权(在法律允许的最大范围内)自行选择(在法律允许的最大范围内)在行政代理事先书面同意的情况下，以美元抵销和运用其为该贷款方的信贷或账户持有的任何存款(一般或特别、定期或要求、临时或最终)或其他债务。
-103-
或以任何其他货币支付给该贷款人的S贷款的本金或利息，或在本合同项下向该贷款人支付的到期未付的任何其他款项(无论该存款或其他债务当时是否应支付给该贷款人)，在这种情况下，应迅速将此情况通知该贷款人；提供, 然而，该贷款人S未发出上述通知，并不影响其效力；及如果进一步提供上述抵销权、银行S留置权或反诉权均不适用于为进一步分配给任何政府当局而持有的任何基金。
(B)每一贷款人同意，如果其应(除根据第2.09(B)节、第2.10(B)节、第2.11节、第2.12节、第2.13节、第2.15节、第V条、第13.04节或第13.05(D)节或本合同另有明确规定外)收到本协议项下的任何款项(无论是自愿付款、担保变现、行使抵销权或银行S留置权、反索赔或交叉诉讼)，执行信用证文件(包括任何担保)项下适用于支付贷款本金或利息的任何权利(包括任何担保)，且其他贷款人收到的一笔或多笔相关款项的总和大于当时欠该贷款人的此类金额的总和，占当时欠该贷款人的金额的总和，并在紧接收到该 收据之前应付给所有贷款人的贷款本金或利息。则收到超额付款的贷款人应以现金形式购买对该等贷款人的债务的利息，而无需向其他贷款人追索或担保，其数额应使所有贷款人按比例分担该数额；提供, 然而，如果此后向贷款人收回全部或部分超出的金额，则应撤销购买，并将购买价格恢复到收回的程度，但不计息。借款人同意上述安排。
(C)借款人同意，购买此类参与的任何贷款人可以完全行使抵销权、银行家S留置权、反索偿或类似权利，如同该贷款人是贷款或其他金额(视情况而定)的直接持有人一样 购买此类参与的金额。
(D)本协议并不要求任何贷款人行使任何该等权利，亦不影响任何贷款人就任何信用方、控股公司或RRR的任何其他债务或债务行使任何该等权利及保留行使该等权利的利益。如果根据任何适用的破产法、破产管理法或其他类似法律，任何贷款人收到有担保债权，而不是第4.07节适用的抵销，则该贷款人应在实际可行的范围内，以与根据第4.07节有权分享该有担保债权追偿利益的贷款人的权利相一致的方式，对该有担保债权行使其权利。
(E)尽管第4.07节有任何相反规定，如果任何违约贷款人 行使任何抵销权，(I)所有如此抵销的金额将立即支付给行政代理，以便根据第2.14节的规定进行进一步申请，并且在支付之前，将由该违约贷款人与其其他资金分开，并被视为以信托形式为行政代理、各L/C贷款人的利益而持有，Swingline贷款人和贷款人以及(Ii)违约贷款人将立即向管理代理提供一份 声明，合理详细地说明违约贷款人对其行使抵销权所应承担的义务。
第五条
产量保护， 等。
第5.01节。额外费用。
(A)如果法律上的任何更改：
(I)对任何贷款人征收与本协议、任何票据、任何信用证或任何贷款人S参与、任何L汇票或其提供的任何贷款、任何存款、准备金、其他负债或资本有关的任何税项，或改变 任何政府当局就此向该贷款人支付款项的征税基础(任何担保税项或不含税项除外)；
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(Ii)对贷款人的任何办事处持有的资产、垫款、贷款或其他信贷延伸，或贷款人的任何其他资金获取，施加、修改或保留适用的任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似的要求，而在每种情况下，该准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似的要求不包括在确定Libo
费率本合同中的术语SOFR；或
(Iii)向任何贷款人施加或者伦敦银行间市场影响本协议或伦敦银行间同业拆借利率的任何其他条件、成本或费用(税费除外)由该贷款人提供的SOFR贷款或任何信用证或参与；
而上述任何一项的结果都是实质性地增加了该贷款人或L/C贷款人制作、转换、继续
或维持的成本伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款(或
维持其做出任何
伦敦银行同业拆借利率如果借款人要求借款人或L/信用证出借人
继续或参与信用证(或维持其参与或签发任何信用证的义务)，则在任何此类情况下，借款人应在书面要求付款后10天内向该贷款人或L/信用证贷款人支付任何必要的额外款项，以补偿该贷款人或L/信用证贷款人所增加的费用。如果任何贷款人或L/信用证贷款人根据本款有权要求任何额外的金额，应迅速通过行政代理将其有权要求的事件通知借款人。
(B)借款人或L/C贷款人根据第5.01款向借款人提交的关于任何额外金额的证明，在没有明显可证明错误的情况下，应为最终证明。 在不限制本协议项下任何其他契约的存续的情况下，本第5.01款应在本协议终止、票据支付和本协议项下应支付的所有其他债务后继续有效。
(C)任何贷款人应已确定，任何影响该贷款人或该贷款人或该贷款人的任何放贷办事处有关资本金或流动性要求的法律变更，由于其在本协议项下的义务、该贷款人的承诺、该贷款人作出的贷款或参与该贷款人持有的信用证和交换额度贷款、或该L/C贷款人出具的信用证，而确实或将会降低该贷款人S或该控股公司的回报率，低于该贷款人或 该控股公司如果没有该法律的改变(考虑到该贷款人S的政策和该贷款人S控股公司关于资本充足性的政策)所能达到的水平，则在该贷款人或借款人不时提交书面请求(复印件给行政代理)后(合理详细地列出应支付给受影响贷款人的金额和该请求的依据)，借款人应立即向该贷款人支付一笔或多笔额外款项，以补偿该贷款人的此类减少。
(D)任何贷款人未能或延迟根据本第5.01条要求赔偿，并不构成该贷款人放弃S要求赔偿的权利；提供, 然而，借款人不应在贷款人通知借款人法律变更导致费用增加或减少，且贷款人S有意为此索赔之日的九十(90)天之前，根据第5.01节向贷款人赔偿任何增加的费用或减少的费用；提供, 进一步，如果引起这种费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述90天期限应延长，以包括其追溯效力期限。
第5.02节。无法 确定利率。
(A)如果在任何利息期的第一天之前：(A)行政代理应
已确定(该确定应是决定性的，并对借款人具有约束力)，由于影响相关市场的情况，不存在足够和合理的手段来确定伦敦银行同业拆借利率调整后的期限SOFR为
该利息期间或(B)行政代理应已收到所需贷款人的通知，通知所需贷款人在伦敦银行间市场上无法获得相关金额的美元存款和
相关利息期，或(C)所需的贷款人确定伦敦同业拆借利率针对建议的任何
请求的利息期限调整后的期限SOFR
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款没有充分和公平地反映为此类贷款人提供资金的成本
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款(在每种情况下，
受影响的贷款)，行政代理应向借款人和
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出借人应在切实可行的范围内尽快出借。如已发出上述通知，(X)任何伦敦银行同业拆借利率要求在该利息期的第一天发放的SOFR贷款应作为ABR贷款，(Y)本应在该利息期的第一天转换为伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款应转换为ABR贷款或继续作为ABR贷款和(Z)任何未偿还贷款伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款应在该利息期的第一天转换为ABR贷款。在该通知被
行政代理撤回之前(如果引起该通知的情况不再存在，该行政代理同意这样做)，伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款应作为贷款发放或继续发放，借款人也无权将贷款转换为，伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款。
(B)尽管有上述规定，如果有上述规定的受影响贷款，行政代理机构在与借款人和受影响的贷款人协商后，可为受影响贷款制定替代利率，在这种情况下，该替代利率应适用于受影响贷款(如果借款人不选择维持此类受影响贷款，如ABR贷款)，直至(1)行政代理撤销就受影响贷款交付的通知(行政代理同意在导致受影响贷款的情况不存在的情况下这样做)，(2)行政代理或被要求的贷款人通知行政代理和借款人，该替代利率不能充分和公平地反映这些贷款人为受影响的贷款提供资金的成本，或者 (3)任何贷款人确定任何法律已将其定为非法，或任何政府当局声称该贷款人或其适用的贷款办公室，维持或资助利息由 参考该替代利率或根据该利率确定或收取利率的贷款，或任何政府当局对该贷款人执行上述任何一项的权限施加实质性限制，并就此向行政代理和借款人发出书面通知。
第5.03节。是违法的。尽管本协议另有规定
，如果在第六修正案生效日期后，任何法律要求或其解释或适用方面的任何变化都将使任何贷款人或其适用的贷款办公室
履行其作出或维护的义务
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款或出具信用证(该贷款人个人认为，指定不同的适用贷款办公室不能避免这种违法行为或将对该贷款人不利)，则该贷款人应立即通知借款人
(复印件给行政代理)和该贷款人S有义务作出或继续，或将任何其他类型的贷款转换为，伦敦银行同业拆借利率应暂停发放SOFR贷款或签发信用证，直至该贷款人或L/信用证贷款人再次提出并维护。伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款或开具信用证(在这种情况下，应适用第5.04节的规定)。
第5.04节。
受影响贷款的处理。如果任何贷款人的义务使
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款或继续，或将ABR贷款转换为，
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款应根据第5.03节的规定暂停
，该贷款人为S
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款应在当时的本息期(S)的最后一天(S)自动转换为ABR贷款伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款(或在贷款人可能指定的较早日期，向借款人提供法律要求的副本给管理代理)，并且，除非并直到该贷款人按照以下规定发出通知，即第5.03节中规定的导致此类转换的情况不再存在：
(I)以该贷款人S为限
LIBORSOFR贷款已如此转换，否则所有本金付款和预付本金将
用于此类贷款人S
LIBORSOFR贷款应改为用于其ABR贷款；以及
(Ii)在其他情况下本会由以下贷款人作出或继续作出的所有贷款伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款应作为ABR贷款和该贷款人的所有ABR贷款进行发放或继续
，否则将转换为
LIBORSOFR贷款仍将作为ABR贷款。
如果出借人通知借款人，并将通知副本发给行政代理，说明第5.03节规定的导致该出借人转换的情况
S
伦敦银行同业拆借利率在下列情况下，根据本第5.04条发放的SOFR贷款不再存在(该贷款人同意在此类情况下不再存在时立即这样做)伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款未偿还的，此类出借人S ABR贷款应自动转换，对于此类未偿还贷款，应在下一个
下一个利息期间(S)的第一天(S)进行自动转换。伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款，在必要的范围内，以便在其生效后，持有
的贷款人持有的所有贷款伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款和由此类贷款人持有
按比例(关于本金金额、类型和利息期限)根据各自的承诺。
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第5.05节。补偿。
(A)借款人同意赔偿每个贷款人，并使每个贷款人免于因下列原因而蒙受或招致的任何损失或支出(不包括利润或保证金的任何损失)：(1)借款人在下列情况下拖欠本金或利息：
LIBORSOFR贷款，(2)借款人拖欠借款、转换为或继续
伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款在借款人
已根据本协议的规定发出通知后，(3)借款人在相关预付款通知中指定的日期以外进行任何预付款，或(4)转换或支付
付款或预付款(包括根据第2.09或2.10节所作的任何偿还或预付款，或由于根据第11.01节加速贷款，或由于根据第2.11或13.04(B)节更换贷款人)
LIBOR在不是与其有关的利息期的最后一天的一天的SOFR贷款，包括在每一种情况下，因重新使用其获得的资金或因终止获得此类资金的存款而支付的费用而产生的任何此类损失(不包括任何利润或利润损失)或费用；提供借款人不应因根据第2.12(B)条终止一个月或更短的任何利息期限而支付本第5.05(A)条规定的任何金额。
(b)为了计算本第5.05节规定应支付给贷款人的所有金额，每个贷款人应被视为通过购买一笔按Libo基准利率计息的存款为其相关的LIBOR贷款提供了实际资金，存款的金额相当于LIBOR贷款的金额，并且
的到期日与相关的利息期限相当； 但每家贷款人可以其认为合适的任何方式为其每笔LIBOR贷款提供资金，并且上述假设仅用于计算根据本款应支付的金额。根据本第5.05节要求赔偿的任何贷款人应向行政代理和借款人提供一份列明该请求的依据和金额的证书，该证书如无明显错误，应为最终证书。在不限制本协议项下任何其他约定的存续的情况下，本约定在本协议终止、债务和本协议项下应支付的所有其他款项支付后继续有效。
第5.06节。净付款。
(A)除第5.06(A)节规定外，任何信用方、每家控股公司和RRR在本合同项下或在任何票据或任何担保项下进行的所有付款均不得抵销、反索赔或其他抗辩。除法律另有要求外，所有此类付款将免费且明确，不得扣除或扣缴任何政府当局或税务当局现在或今后对此类付款征收的任何现在或未来的 税款(包括根据本节应支付的金额征收或认定的税款)。如果因此而扣除或扣缴任何承保税金，则适用的贷方、各控股公司和RRR同意增加该贷方、各控股公司或RRR应支付的金额，以便在扣除或扣缴(包括适用于本节规定的额外应付金额的已涵盖税金的此类扣除或扣缴)后，此类付款不会少于本文或该等其他贷项单据中规定的金额。适用的扣缴义务人应根据适用法律，及时向有关政府当局支付贷方、各控股公司或RRR根据本合同或根据任何票据或任何担保所支付的款项中扣除或预扣的任何税款。借款人应在根据适用法律支付任何税款后45天内向行政代理提交令行政代理合理满意的文件，证明适用的贷款方、各控股公司或RRR支付了任何税款。贷方、每个控股公司和RRR同意共同和个别赔偿行政代理和每个贷款人，并应贷款人的书面请求偿还贷款人如此征收或 征收和支付的任何承保税额(包括根据本节应支付的金额征收或断言的承保税额)以及由此产生的任何其他合理费用，无论该等承保税种是否正确或合法征收。该书面请求应包括一份该贷款人的证书，该证书应合理详细地列出该请求的依据，而该证书如无明显错误，应为决定性的。
(B)(I)对于根据 任何信贷文件进行的付款，有权获得免征或减免预扣税的任何贷款人应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行此类付款。此外，任何贷款人，如果合理地要求
-107-
借款人或行政代理应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣缴或信息报告要求的约束。尽管前两句中有任何相反的规定，但如果贷款人S认为填写、签立或提交此类文件(以下第5.06(B)(Ii)、(C)和(D)节所述的文件除外)会使贷款人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签立和提交此类文件。如果管理代理人是美国人，则应提交两份已签署的美国国税局W-9表格原件，以证明其免除美国联邦备用预扣税。否则，行政代理(包括任何不是美国人的继任行政代理)应提交两份正式填写的国税表W-8ECI(关于将以其名义收到的任何付款)和国税局W-8IMY表(对于所有其他付款)，以证明它是美国分支机构，并且它为他人账户 收到的付款与其在美国的贸易或业务行为没有有效联系，并且它正在使用该表格作为其与贷方达成协议的证据就此类付款被视为美国人 (贷方和行政代理同意就此类付款将行政代理视为美国人)，贷方可以向管理代理付款，而无需扣除或扣缴美国征收的任何税款。
(Ii)每个非美国人的贷款人(非美国贷款人)在其合法有权在第六修正案生效日期或之前向借款人和行政代理交付的范围内，同意在第六修正案生效日期或之前交付给借款人和行政代理，或者，如果贷款人是根据第13.05节本协议项下的权益的受让人或受让人(除非受让人或受让人贷款人在紧接该转让或转让之前已经是本协议项下的贷款人，并且在该转让或转让之日已遵守本第5.06(B)条)，在转让或转让给贷款人之日，(I)两份准确、完整的美国国税局表格W-8的签署正本，连同任何适用的附件，证明S有权就根据本协议支付的款项免征或降低美国预扣税税率、任何其他信贷单据或任何担保，或 (Ii)如果贷款人不是守则第881(C)(3)(A)条所指的银行，(X)基本上采用附件E形式的证书(任何此类证书，外国贷款人(br}证书)和(Y)两份准确、完整的经签署的适用国税局表格W-8原件，证明S根据《守则》第871(H)或881(C)节有权享受投资组合利息豁免的好处。每个非美国贷款人，如果它不是受益所有人，则应在第六修正案生效日期或之前(就本协议签名页所列的每个贷款人而言)，在其成为贷款人的转让协议日期或之前(就每个其他贷款人而言)，或在该贷款人停止就已支付或应付款项的任何部分在其自己的账户上行事的较后日期，以及在确定借款人或行政代理人所需的其他时间，向行政代理和借款人交付。(I)该贷款人根据第5.06(B)条规定须提供的表格或报表的正本两份，该正本应由该贷款人正确填写并妥为执行，以确定该贷款人为其账户代为行事且无需缴纳美国预扣税的任何该等款项中已支付或应付的部分，及(Ii)由该贷款人正确填写并妥为执行的美国国税局表格W-8IMY(或任何后续表格)正本两份，连同适用的美国国税局表格W-8。基本上采用附件D-1、D-2或D-3(视情况而定)形式的美国税务合规证书和/或每个受益所有人的任何其他证明文件。此外，每一贷款人同意，在《第六修正案》生效日期之后，当时间流逝或情况变化导致先前的证明在任何重要方面过时或不准确时，贷款人将向借款人和行政代理交付两份新的、准确且完整的适用国税局表格W-8的签署原件，并视情况提供外国贷款人证书。以及适用法律可能要求的其他表格，以确认或确立贷款人就本协议和任何票据或任何担保项下的付款继续免除或减少美国预扣税的权利。尽管有上述规定，如果条约、法律或法规在要求交付任何此类表格或证书的日期之前发生变更，致使该等表格或证书不适用，或会阻止贷款人就其填写和交付任何此类表格或证书，则贷款人无需 提交该表格或证书，且该贷款人已通知借款人。
(C) 作为美国人的每个贷款人(该术语在《守则》第7701(A)(30)节中定义)应在适用法律规定的时间(S)以(S)的方式交付给借款人和管理人
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代理人(如适用)、正确填写并正式签署的国税局W-9表格或任何后续表格，以证明此人在根据本协议支付的款项中免除美国备用预扣税。
(D)如果根据任何信用证单据向贷款人支付的款项，如果该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节所载的要求，视情况而定)，则须缴纳FATCA征收的美国联邦预扣税，借款人应 在法律规定的时间和借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件，以便借款人和行政代理人履行FATCA项下的义务，并确定该贷款人已履行FATCA项下的S义务或确定扣除和扣留的金额。就本第5.06(D)节而言，FATCA应包括在本协定日期之后对FATCA所作的任何修改。
(E)此外，借款人同意(并应及时)支付因根据本协议或本票据支付的任何款项，或因本协议或本票据的签立、交付、备案、记录或登记或与本协议或票据有关的其他事项而产生的任何现在或将来的印花税或单据税或任何其他类似的费用或征费。
(F)要求根据本第5.06节支付的任何额外金额的任何贷款人同意(由贷方承担费用)合理努力(符合其内部政策以及法律和法规限制)更改其适用贷款办公室的管辖权 ，前提是这样做将避免需要或该贷款人认为大幅减少此后可能产生的任何该等额外金额，且该贷款人根据其个人判断，在其他方面不会对该贷款人不利。
(G)如果(I)行政代理或任何贷款人因借款人或任何其他贷款方实际支付给行政代理或贷款人或代表行政代理或贷款人缴纳的税款而从政府当局获得现金退款，且实际上是由于借款人或任何其他贷款方实际支付给或代表行政代理或贷款人缴纳的税款，则每个控股公司或RRR(税收优惠)和(Ii)行政代理或贷款机构以其善意的唯一酌情决定权确定该政府当局正确地支付了该税收优惠，并且将不需要向该政府当局偿还该税收优惠。则行政代理或贷款人应将该税收优惠通知借款人，并将该税收优惠的收益(或其相关部分)转给借款人，减去行政代理或该贷款人因获得该税收优惠而产生的任何合理费用或债务；提供, 然而，借款人在行政代理或贷款人的要求下，同意在行政代理或贷款人被要求向政府 当局偿还退款的情况下，将支付给借款人的金额(加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)偿还给行政代理或贷款人。本第5.06(G)节不得解释为要求行政代理或任何贷款人向借款人或任何其他人提供其纳税申报单(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。 即使有任何相反的规定，任何贷款人在任何情况下都不会被要求向借款人支付任何金额，如果该贷款人支付的任何金额将使该贷款人处于比该贷款人更不利的税后净状况，如果该贷款人从未支付过导致该等退税的额外金额的话。
(H)为本第5.06节的目的，术语《适用法律》包括《反洗钱法》。
第六条。
担保
第6.01节。保证书。各(A)担保人与其他担保人共同及各别以主债务人身份担保，而不以担保人身份向每一有担保当事人及其继承人提供担保，并在到期时(无论是在规定的到期日，以加速、催缴或其他方式)及时支付并足额履行贷款人向贷款方、借款人和(B)贷款方提供的贷款的本金和利息(包括在根据破产法提出任何破产或破产申请后若无破产法规定则会产生的任何利息、手续费、成本或收费)和持有的票据。共同和各自与对方信用证方在此保证作为主债务人，而不是作为每一被担保方及其继承人的担保人
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并在到期时(无论是在规定的 到期日，通过加速或其他方式)及时支付和全额履行任何其他信用方根据任何信用文件、与掉期提供者签订的任何掉期合同或与现金管理银行签订的任何现金管理协议，在现在或以后产生的每一种情况下产生或产生的、产生或产生的所有其他债务的利息(包括在破产法典下的任何破产或破产申请之后产生的任何利息、费用或收费)，无论是绝对的还是或或有的。已清算或未清算，并严格按照其条款进行；提供，(I)所担保的债务应不包括适用的掉期提供者或现金管理银行(视情况而定)通知借款人其不希望该等掉期合同或现金管理协议(视情况而定)获得担保的任何掉期合同或现金管理协议项下的债务，和(Ii)对于每个担保人而言，该担保人在本协议项下担保的债务不应包括对该担保人的任何除外的互换债务(根据上文第(A)和(B)款担保的此类债务在本文中统称为担保债务(应理解为借款人的担保债务仅限于上文第(B)款所述的担保债务))。每一方信用方与其他信用方共同和各自同意，如果任何其他信用方未能在到期时(无论是在规定的到期日、提速或其他情况下)未能全额偿付任何担保债务，该信用方将根据该延期或续期的条款，在没有任何要求或任何通知的情况下迅速偿付任何担保债务，并在到期时(无论是在延长到期日、加速或其他情况下)迅速全额偿付。
第6.02节。无条件的义务。信用证各方在第6.01款项下的义务应构成付款担保(而非托收担保)，并且是绝对的、不可撤销的和无条件的、连带的、连带的，无论本协议、票据或本协议或其中提及的任何其他协议或票据项下的担保义务的价值、真实性、有效性、规律性或可执行性如何，也不论对任何担保义务的任何其他担保或担保的任何替代、解除或交换，并且在适用法律允许的最大范围内， 不论任何其他可能构成对担保人或担保人的法律或衡平法上的解除或抗辩的情况(全额付款除外)。在不限制前述一般性的情况下，双方同意， 下列任何一项或多项的发生不应改变或损害任何贷方对其担保债务的责任，在上述任何和所有情况下，担保债务应保持绝对、不可撤销和无条件 ：
(I)在未通知信用证各方的情况下，随时或不时延长履行或遵守任何担保义务的时间，或放弃履行或遵守担保义务；
(Ii)应加速任何担保债务的到期日，或在任何方面修订任何担保债务，或在任何方面修订或放弃信用证文件或本文或其中提及的任何其他协议或文书项下的任何权利，或全部或部分解除或交换任何担保债务或其担保，或以其他方式处理；
(Iii)根据第6.08节免除任何其他信用方的责任；
(4)对保证债务金额的任何续展、延长或加速或增加，或对信用证单据的任何修改、补充、修改或放弃，或对背离信用证单据的任何同意；
(V)关于担保债务或与之有关的任何协议或协议，或关于担保债务或担保债务的任何其他担保或担保，未能或没有主张或执行，或协议或选择不主张或执行，或延迟执行，或通过法院命令、法律实施或其他方式暂停行使或强制执行任何索赔或要求或任何权利、权力或补救(无论是根据任何信用证单据、法律、衡平法或其他方式产生的)；
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(6)对担保债务的任何和解、妥协、免除或解除，或接受或拒绝任何关于担保债务的付款或履行要约，或对担保债务的任何替代，或担保债务的任何从属于任何其他债务；
(7)任何担保的有效性、完美性、不完备性或失效、优先权或无效 权益或留置权、解除担保债务或看来是担保债务的任何或所有抵押品，或此类抵押品的任何其他减损；
(Viii)对担保债务的担保行使任何补救措施(包括但不限于任何抵押品，包括担保或声称担保任何担保债务的抵押品)，其时间、顺序和方式由行政代理和被担保当事人决定，并且在不限制前述规定或本合同任何其他规定的一般性的前提下， 无论其每一个方面在商业上是否合理，也不论该诉讼是否构成救济选择，即使该诉讼损害或取消任何信用方本来会享有的任何报销或代位权或其他权利或救济，每一信用方特此明确放弃根据适用法律(包括但不限于《加州民法典》第2809、2810、2819、2939、2845、2848、2849、2850、2855、2899和3433条)作为担保人可获得的任何和所有利益；或
(Ix)可能或可能以任何方式或在任何程度上改变任何信用方作为担保债务担保人的风险的任何其他情况，或构成或可能被解释为构成任何信用方作为担保债务的担保人的衡平法或法律责任的任何其他情况，或构成或可被解释为构成本条第6条所载担保的任何信用方的衡平法或法律责任的解除，或任何信用方以担保债务担保人的身份授予的任何担保权益的任何其他情况，无论是在根据《破产法》或根据任何其他联邦、州或外国破产、接管或类似法律进行的诉讼中，或在任何其他情况下。
信用证各方在此明确放弃勤勉、提示、要求付款、拒付、处理和所有通知，以及任何要求其担保方用尽本协议、票据、互换合同或现金管理协议或本文或其中提及的任何其他协议或文书项下的任何权利、权力或补救措施或对任何其他人提起诉讼的任何要求，或放弃任何其他担保义务的担保或担保的要求。贷方放弃关于任何担保债务的产生、续期、延期、豁免、终止或应计的任何通知，以及任何被担保的一方对本担保或接受本担保的依赖的通知或证明，担保债务及其任何部分应最终被视为因依赖本担保而产生、订立或发生，贷方与担保各方之间的所有交易应同样被最终推定为依赖于本担保而发生或完成。本担保应被解释为持续的、绝对的、不可撤销的和无条件的付款和履约担保，而不涉及担保当事人在任何时间或不时持有的担保债务的任何抵销权，且本担保项下贷方的义务和责任不得以担保当事人或任何其他人在任何时间针对任何贷款方或任何其他人寻求任何权利或补救措施为条件或附带条件，而该权利或补救可能对担保债务的全部或任何部分或对任何担保担保或担保或与此有关的抵押品担保或担保或抵销权承担责任或承担责任。本担保应保持完全效力，并根据其条款对贷方及其继承人和受让人具有约束力，并在其条款范围内对贷款方及其继承人和受让人具有约束力，并使担保当事人及其各自的继承人和受让人受益，即使在本协议期限内不时可能没有未清偿的担保债务。
为免生疑问，第6.02节中的任何规定均不得允许修改信用证文件或加速履行信用证文件中规定以外的义务。
第6.03节。复职。如果任何贷方或其代表就担保债务支付的任何款项因任何原因被任何担保债务持有人撤销或必须由任何担保债务持有人以其他方式恢复，则贷方在本条第六条下的义务应自动恢复，无论是由于破产或重组程序或其他原因。贷方共同和各别同意，他们将根据所有合理的要求对每一担保方进行赔偿
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与上述撤销或恢复有关的费用和费用(包括合理的律师费)，包括为抗辩任何索赔而产生的任何此类费用和费用，这些索赔声称此类付款构成了任何破产、破产或类似法律下的优惠、欺诈性转移或类似付款，但因此类担保方的严重疏忽、恶意、故意不当行为或重大违约而产生的任何费用或费用除外。
第6.04节。代位权；从属。 各信用方特此同意，在以现金全额支付和清偿所有担保债务以及贷款人在本协议项下的承诺到期和终止之前，它不得行使因其履行第6.01款中的担保而产生的任何权利或补救措施，无论是通过代位、出资或其他方式。对任何信用方的任何担保义务或任何担保义务的任何担保。 任何信用方现在或以后因任何信用方根据本条款第六条的担保付款而欠任何信用方的任何债务的任何到期款项的支付，从属于之前的全额现金支付担保债务。在违约事件发生并持续期间，每一方信用方同意，在债务以现金全额清偿之前，它不会要求、起诉或以其他方式试图收回任何其他信用方对该信用方的任何此类债务。如果违约事件已经发生并且仍在继续，并且违反上述限制向贷方支付了任何金额，则此类 金额应由作为受担保各方受托人的贷方收取、强制执行和接收，并因担保义务而支付给行政代理，而不会以任何方式影响该贷方根据本担保的其他规定承担的责任。
第6.05节。补救措施。贷方共同和各自同意，在贷方和贷款人之间，根据第6.01条的规定，任何贷方在本协议和票据项下的义务可被宣布立即到期并按第XI条规定支付(在上述第XI条规定的情况下应被视为自动到期和支付)，尽管有任何暂缓执行、强制令或其他禁令阻止此类声明(或此类债务根据破产法或任何其他联邦或州破产而自动到期和支付)，根据第(Br)节第6.01节的规定，此类债务(不论借款人是否已到期并应支付)应立即变为到期并由其他贷方支付。
第6.06节。持续保修。本第六条中的担保是对付款和履约的持续担保，在发生时应适用于所有担保债务。
第6.07节。担保义务的一般限制。在涉及任何州公司法或任何州、联邦或外国破产、破产、重组或其他一般影响债权人权利的法律的任何诉讼或程序中，如果任何贷款方在第6.01条下的义务因其在第6.01条下的责任金额而被认定为无效、可撤销、无效或不可执行，或从属于任何其他债权人的债权，则尽管有任何其他相反的规定，该责任的金额应在该贷款方、任何被担保方或任何其他人不采取任何进一步行动的情况下，自动限制并减少到在该诉讼或程序中确定的有效和可强制执行且不从属于其他债权人的债权的最高金额。
第6.08节。释放担保人。如果符合信用证单据的条款和条款， (I)任何担保人的股权被直接或间接出售或以其他方式转让，使得该担保人不再构成受限制子公司(转让担保人)给一个或多个人，且这些人都不是借款人或受限制子公司，或(Ii)任何受限制子公司被指定为或成为非受限制子公司，在完成该出售或转让后，该受让人被指定为或成为该非受限制子公司，视情况而定。应自动解除其在本协议(包括本合同第13.03条)和其他信贷文件项下的义务，其根据任何担保文件质押和授予其拥有的任何抵押品的义务，以及根据担保文件将任何转让的担保人或任何不受限制的附属公司的股权质押给抵押品代理人的义务应自动解除，且只要借款人已向代理人提供任何代理人合理要求的证明或文件，抵押品代理人应根据安全文件和本协议的相关规定，采取必要的行动，以实施和证明本节第6.08节所述的每一项豁免。
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第6.09节。保持良好状态。每个合格的ECP担保人在此共同 并各自绝对、无条件和不可撤销地承诺提供对方信用方可能不时需要的资金或其他支持，以履行担保项下关于互换 义务的所有义务(提供,然而，每一位合格的ECP担保人根据本条款第6.09条仅对在不履行本条款第6.09条规定的义务或担保项下的其他义务的情况下可能产生的此类责任的最大金额承担责任，因为它与该信用方有关，根据与欺诈性转让或欺诈性转让相关的适用法律是无效的，而不是承担更大的金额)。每一合格ECP担保人在本节项下的义务 应保持完全效力，直至全部偿付所担保的义务。每一位合格的ECP担保人都打算，就商品交易法1a(18)(A)(V)(Ii)节的所有目的而言，本第6.09节构成(且本第6.09节应被视为构成)为彼此信用方利益的保持良好、支持或其他协议。
第6.10节。供款权。各信用方特此同意，如果信用方(融资信用方)在本协议项下的任何付款中支付的金额超过其公平份额(定义如下)，则该信用方有权向未支付其公平份额付款的任何其他信用方寻求并接受其贡献。每一方贷方S的出资权应受制于第6.04节的条款和条件。第6.10节的规定在任何方面都不应限制任何信用方对担保方的义务和责任，每个信用方仍应对担保方承担由该信用方在本合同项下担保的全部金额的责任。公平份额指在任何确定日期对贷方而言，等于(1)(A)关于该贷方的调整最高金额(定义见下文)与(B)关于所有贷方的调整最高金额的总和乘以(Ii)所有融资贷方在该日期或该日期之前就担保债务支付或分配的总金额。调整后的最高金额对于信用证方而言，指截至任何确定日期，该信用证方在本条第六条下的债务的最高总额；提供仅为计算本第6.10节中关于任何贷款方的调整后最高金额的目的，该贷款方因任何代位权、报销或赔偿权利或本合同项下的出资权利或义务而产生的任何资产或负债不得视为该贷款方的资产或负债。本协议项下应支付的缴款金额应自适用资金贷方支付或分配相关款项之日起确定。
第七条。
先行条件
第7.01节。信用证初始延期的条件。
贷款人在本合同项下进行任何初始信用证延期的义务(无论是通过发放贷款还是 签发替换和/或新信用证)应满足以下条件：
(A)公司文件 。
(I)行政代理人应已收到 每个信用方、每个控股公司和RRR的组织文件的副本，以及每个信用方、每个控股公司和RRR的所有公司或其他适用授权的证据(包括决议或书面同意和任职证书)，以执行、交付和履行每个该等信用方、控股公司和RRR打算作为一方的信用证文件，并在截止日期由每个信用方的一名负责人员认证为完整和正确的副本。控股公司和RRR(或该信用方、控股公司和RRR的成员或经理或普通合伙人，视情况而定)。
(Ii)行政代理人应已收到：
(A)经双方正式签署的《GVR/ANC许可协议》、每份《美洲原住民合同》(或就《美洲原住民合同》而言，是此类合同的形式)、《土地支持协议》和《土地信贷协议》的核证副本
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包括借款人负责官员的证明，证明这些文件自截止日期起完全有效；以及
(B)关于高级无担保票据的文件的核证副本，经各方正式签署，在截止日期完全有效。
(B)高级船员S证书。行政代理人应已收到注明截止日期的《S借款人证书》，证明已满足第7.01(T)、7.02(A)(I)和7.02(A)(Ii)节(执行其中的规定)中规定的条件。
(C)大律师的意见。行政代理人应收到下列意见书，每一份意见书应分别寄给行政代理人、抵押品代理人和贷款人，注明截止日期，并涵盖行政代理人应以此类交易惯常方式合理要求的事项：
(I)贷方特别律师米尔班克，特威德，哈德利和麦克罗伊律师事务所的意见；和
(Ii)在附表7.01所列司法管辖区内向贷方提供当地律师的意见。
(D)附注。行政代理应在截止日期前至少三(3)个营业日，为申请票据的每个贷款人收到已正式填写并已执行的票据副本。
(E) 信贷协议。行政代理应已收到本协议(A)由每一贷款方的正式授权人员签署和交付，以及(B)由作为贷款人的每个人的正式授权人员在成交日期签署和交付。
(F)备案和留置权查询。行政代理应已收到(I)UCC 适用于在每个贷款方组织管辖范围内备案的融资声明，(Ii)在借款人及其受限制子公司组织所在司法管辖区内进行的留置权检索结果，以及 (Iii)适用于向美国专利商标局和美国版权局备案的担保协议或其他协议，以根据担保协议的要求向美国专利商标局和美国版权局备案。
(G)保安文件。(I)行政代理人应已收到《担保协议》、《质押协议》、《托管人协议》和《初始完善证书》，在每一种情况下，均由适用的贷方、控股公司和RRR正式授权、签署和交付，以及(Ii)担保品代理人应已收到根据《担保协议》或《质押协议》要求且不受适用法律要求(包括但不限于任何博彩法)禁止的范围内的担保协议、质押协议、托管人协议和初步完善证书。(1)代表根据《担保协议》或《质押协议》规定须交付抵押品代理人的经证明质押证券(定义见《担保协议》或《质押协议》)的证书正本，连同空白签立的未注明日期的股票授权原件(附表9.15所列者除外)(提供根据《内华达州博彩法》，受内华达州博彩管理机构作为被许可人或注册公司管辖的任何人的任何股权的质押将需要内华达博彩管理机构的批准才能生效，在获得批准之前，不得向管理代理或其任何托管代理交付证明该人的股权或任何与此相关的未注明日期的股票权力或转让的证书。如果进一步提供代表该等股权的所有证书(以及与证书分开的相应未注明日期的股票、权力或转让)应在内华达州由行政代理根据托管人协议以附件U的形式合理同意的托管人持有)，以及(2)初始完善性证书附表6中以该等贷方名义确定的期票、公司间票据、票据和动产票据(该等证书、本票、公司间票据、票据和动产票据除外，这些票据、本票、公司间票据、票据和动产票据构成不包括在担保协议中的财产)，附有未注明日期的批注或空白签署的转让文书，上述各项均应合理地符合以下要求
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形式和实质上的行政代理(每一种情况下都必须根据担保协议或质押协议的条款交付给担保代理)。
(H)大写。以书面形式提供给行政代理人的借款人及其子公司的预计资本化(交易生效后)、现金管理制度、 结构和股权应为行政代理人所接受。
(一)财务报表。行政代理应已收到(I)借款人及其子公司(在交易生效前)截至2015年12月31日的经审计的综合资产负债表，以及截至该日的财政年度的相关损益表、成员权益变动和现金流量，以及安永会计师事务所的报告；提供，该行政代理确认其已收到该等资产负债表及相关损益表、成员权益及现金流量变动 及有关报告，及(Ii)借款人及其附属公司(在交易生效前)未经审核的中期综合及(在可用范围内)综合资产负债表及相关损益表、成员权益及现金流量变动 ，各财务报表均根据公认会计原则编制。
(j) [已保留].
(k) [已保留].
(L)保险。行政代理应已收到符合第9.02节要求的保险证据，以及指定抵押品代理作为额外受保人和/或损失收款人的证书(按照第9.02节的要求)。
(M)完全有效的信用证；订约函。要求在截止日或之前签署并交付的信用证文件应完全有效。借款人应已履行或基本上同时履行本合同项下贷款的资金，在各方面都应履行要求在截止日期履行的《订约函》规定的付款义务。
(N)偿还债务。
(I)借款人及其受限制附属公司应已(或将于截止日期生效)全额偿还借款人及其受限制附属公司有关现有信贷协议的所有债务及债务，包括但不限于终止现有信贷协议项下所有有效的未偿还承诺(与根据该协议发出的每一份适用的现有信用证有关的责任除外)，并根据行政代理合理满意的文件。与此类义务有关的所有留置权和担保应已终止或解除(或已作出令行政代理合理满意的终止或解除安排)(与根据其签发的每份适用的现有信用证有关的义务除外)，行政代理应已收到(或将在截止日期收到)令行政代理合理满意的证据和一封或多封就此类义务和该等UCC终止声明、抵押解除和其他文书合理满意的信件，在每种情况下，均应以适当的记录形式记录，由于行政代理人应合理地要求解除和终止记录，保证该等义务的留置权(或已作出令行政代理人合理满意的终止或解除的安排)。
(Ii)于交易生效后，借款人及其受限制附属公司将不会有任何未偿债务 除(X)贷方文件项下的债务、(Ii)附表10.01所载的债务、(Iii)本金总额为5.0亿美元的高级无抵押票据及(Iv)第10.01节准许并经行政代理同意的其他债务外，借款人及其受限制附属公司将不再有任何借款或不合格股本的债务。
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(O)交易的完成。交易及其完成应在所有重要方面符合所有适用法律(包括博彩法律和法规T、法规U和法规X)以及所有适用的博彩审批和其他适用的监管审批。 交易生效后，借款人及其受限制附属公司的任何重大合同义务(包括根据交易订立的任何重大合同义务(I)和(Ii)高级无担保票据)(行政代理另行同意的除外)不得发生冲突或违约。
(P)批准。除第8.06节第8.15节和附表9.15所述外，与交易相关的所有必要的博彩批准以及政府当局和第三方批准和/或同意，包括但不限于信用证文件所预期的交易(不包括第三方关于贷款的抵押品和担保的同意，在本条款第七条的其他地方述及)应已取得，并应保持完全有效，且所有适用的等待期均已到期，任何主管当局均未采取任何限制、责令、阻止或对交易的完成施加重大不利条件。此外，不应存在任何判决、命令、禁令或其他限制，任何政府当局不得对交易或在交易完成时提出禁止、禁止或施加实质性不利条件的未决诉讼或程序。
(Q)偿付能力。行政代理应在交易完成后立即收到借款人负责官员以附件G的形式提供的借款人偿付能力证明(与其受限制子公司合并)。
(R)支付费用和开支。在截止日期前至少三(3)个工作日开具发票的范围内，行政代理、首席安排人和(仅在费用的情况下)贷款人就交易向行政代理、首席安排人和/或贷款人支付的所有费用、费用、支出(包括但不限于Latham&Watkins LLP和任何适用司法管辖区的当地律师的合理法律费用和开支(如果有))均应支付给行政代理、首席安排人和/或贷款人。
(S)《爱国者法案》。在截止日期或截止日期之前，行政代理应至少在截止日期前五(5)天 收到行政代理在截止日期前至少十(10)天以书面形式合理要求的所有文件和其他信息，行政代理合理地确定信用各方的监管机构 根据适用的《了解您的客户》和反洗钱规则和条例(包括但不限于该法)所要求的。
(T)重大不利变化。自2015年12月31日以来，没有任何事件、变化或状况 已经或可以合理地预期会产生重大不利影响，无论是单独的还是总体的。
第 7.02节。信用证所有展期的条件。根据第2.12节和适用的增量合并协议中规定的限制，贷款人在每次借款或其他信贷扩展(无论是通过发放贷款或签发信用证)(包括初始借款)时，向借款人发放任何贷款或以其他方式向借款人发放任何信贷的义务受下列进一步条件的制约：
(A)没有违约或违约事件；陈述和保证属实。在紧接作出该贷款或其他信贷扩展之前，以及在该贷款或其他信贷扩展生效及预期用途之后：
(I)不会发生或继续发生任何失责或失责事件(提供本条款 (I)不适用于在第2.12节和适用的增量加入协议中规定的范围内根据增量定期贷款进行的任何信贷扩展)；
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(Ii)贷方在第八条中所作的每项陈述和担保，以及作为其一方的每一贷方、各控股公司和RRR在每一份其他信贷文件中所作的陈述和担保，在该贷款发放之日或其他信贷延期之日应在所有重要方面均属真实和正确，与在该日期作出的效力和效力相同(应理解并同意，根据其条款在较早的日期作出的任何该等陈述或担保应仅在该较早的日期被要求在所有重要方面真实和正确)。任何符合重要性、重大不利影响或类似语言的陈述和保证应在各方面真实无误(br}在适用日期)(提供第(2)款不适用于在第2.12节和适用的增量加入协议中规定的范围内根据增量定期贷款进行的任何信贷延期；以及
(Iii)(A)未偿还循环贷款总额的总和，加未偿还的Swingline贷款的总额加上未偿还的L/C债务总额不得超过当时有效的循环承诺额总额，并且(B)所有循环贷款人关于 适用的循环承诺额的循环部分风险敞口不超过该部分当时有效的循环承诺总额。
(B)借款通知。行政代理应已收到借款通知和/或信用证请求(如适用)，并已完成并符合第4.05节的规定。借款人在本合同项下提交的每份借款通知或信用证请求，应构成借款人的声明和保证，即在该通知之日及截至该通知之日、相关借款日或信用证开具之日(紧接该借款或签发及其收益的运用之前和之后)，已满足第7.01或7.02节(视情况而定)中适用的条件。
第八条
申述及保证
每个信用方代表并向行政代理、抵押品代理和贷款人保证，在每个融资日期，在紧接交易生效之前和之后的每个情况下，交易将在该日期发生(提供，在截止日期作出的陈述和保证应生效(br}交易)：
第8.01节。公司存在；遵纪守法。
(A)借款人、每个控股公司、RRR和每个受限附属公司(A)是根据其组织管辖法律正式组织、有效存在和信誉良好的公司、合伙、有限责任公司或其他实体；(B)(I)拥有所有必要的公司或其他权力和权力，以及(Ii)拥有拥有其财产和开展目前正在进行的业务所需的所有政府许可证、授权、同意和批准；以及(C)有资格经营业务，并在其所经营的业务的性质需要有此资格的所有司法管辖区内信誉良好；但就(B)(Ii)及(C)条而言，如个别或整体未能符合有关规定，合理地预期不会有重大不利影响，则属例外。
(B)借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制附属公司或其任何财产并无违反或 借款人S、有关控股公司S、RRR或有关受限制附属公司S物业目前进行的持续经营，并无违反法律的任何规定(包括但不限于法律及任何影响房地产的分区或建筑条例、守则或批准或许可或任何记录限制或协议)，或违反任何政府当局的任何判决、令状、强制令、法令或命令，而该等 违反或错失将合理地预期会产生重大不利影响。
(C)借款人、任何担保人、RRR或任何控股公司都不是EEA金融机构。
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第8.02节。财务状况等。借款人已向行政代理交付或公开(A)借款人及其子公司截至2015年12月31日的经审计的综合资产负债表(在交易生效前)和相关的收益表， 截至该日的会计年度的股东权益和现金流量的变化，以及安永律师事务所和注册会计师的有关报告，以及(B)借款人及其子公司的未经审计的中期综合资产负债表(在交易生效前)和相关的收益表。截至2015年12月31日之后的最近一个财季(任何财年的第四个财季除外)以及截止日期前至少45天的股东权益和现金流的变化。所有上述财务报表，包括相关的附表和附注，在所有重要方面均真实、完整和正确，并且 已根据公认会计准则编制，并在所有重要方面一致应用和公平地列报借款人及其子公司截至上述资产负债表各自日期的财务状况及其所涉期间的经营业绩，但(如为中期报表)须进行正常的期末审计调整，且不含脚注。
第8.03节。打官司。除附表8.03所载者外，并无任何法律程序(监督博彩管理机构审核的任何正常程序除外)针对借款人、任何控股公司或任何受限制附属公司或其各自的任何财产，或据借款人主管人员所知，在任何政府当局或私人仲裁员的书面威胁下待决，而(I)个别或整体而言，将合理地预期会产生重大不利影响，或(Ii)仅于截止日期时，对任何信贷文件的有效性或可执行性提出质疑。
第8.04节。没有违约；没有违约。
(A)任何信用方、任何控股公司或RRR根据(X)任何组织文件、任何控股公司或RRR或(Y)任何适用法律(包括但不限于博彩法)的任何组织文件或(Y)任何适用的法律要求(包括但不限于任何博彩法)签署、交付和履行其所属的任何信用证文件，或完成本协议和其中所设想的交易(包括交易)，不会或将不会(I)与(X)任何信用方、任何控股公司或RRR的任何组织文件或(Z)任何命令、令状或(Z)任何命令、令状、或(Z)任何命令、令状、对任何信用方、任何控股公司或RRR具有约束力的任何政府当局的禁令或法令，或对任何信用方、任何控股公司或RRR的任何条款或规定进行严格干预、导致违反或要求终止其任何合同义务，或(Ii)构成任何此类合同义务下的违约(在适当通知或时间流逝的情况下，或两者兼而有之)，或(Iii)导致或要求对任何信用方的任何财产设定或施加任何留置权(根据担保文件设定的留置权除外)，任何控股公司或RRR根据任何该等合同义务的条款，除非关于第(I)(Y)、(I)(Z)、(Ii)或(Iii)项不会合理地 导致重大不利影响。
(B)未发生违约或违约事件，且仍在继续。
第8.05节。开始吧。借款人、每个控股公司、RRR和每个受限制子公司拥有所有必要的公司或其他组织权力、授权和法定权利，以执行、交付和履行其根据其作为一方的每份信用证文件下的义务，并完成本文件和其中设想的交易；借款人、每个控股公司、RRR和每个受限制子公司签署、交付和履行其作为当事人的每份信贷文件，以及完成本文件和其中设想的交易，均已得到其本身所有必要的公司、合伙企业或其他组织行动的正式授权；本协议已由每个信用方正式有效地签署和交付，并且构成了该信用方签署和交付时其作为一方的每份信用证文件，该控股公司或RRR将构成其法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对每个信用方、每个控股公司和RRR(视情况而定)强制执行， 除非此类可执行性可能受到以下条件的限制：(A)破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂缓执行法或具有普遍适用性的类似法律不时影响债权人权利和补救措施的强制执行，以及(B)衡平法一般原则的适用(无论这种可执行性是在衡平法程序中还是在法律上考虑)。
第8.06节。批准。执行、交付或履行不需要任何政府当局或任何证券交易所的授权、批准或同意，也不需要向任何政府当局或任何证券交易所备案或登记
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借款人、任何控股公司、RRR或其作为一方的信用证文件的任何受限制子公司，或本文件或本文件的合法性、有效性或可执行性，或完成交易，除非：(I)任何政府当局或任何证券交易所的授权、批准或同意以及备案或登记，(Ii)关于根据担保文件设立的留置权的备案和 记录，(Iii)第8.14节所指的备案，(Iv)博彩当局免除贷款人方面的任何资格要求，这些贷款人在其他方面不符合资格，且不是银行或持牌贷款机构，(V)已获得或作出且完全有效的同意、授权和备案，或未能获得的同意、授权和备案不会产生重大不利影响，(Vi)任何代理商、贷款人或参与者必须获得的必要博彩主管部门的任何批准(包括事先批准)，或任何必需的备案，必要的博彩机构可行使本协议及其他信贷文件(载于第13.13节)项下各自的权利及补救措施，及(Vii)事先获得内华达州博彩委员会批准质押协议、担保协议及质押任何内华达博彩权益(定义见质押协议及担保协议)。
第8.07节。ERISA和外籍员工福利很重要。
(A)除附表8.07所述外，未发生或合理预期将会发生的ERISA事件，与合理预期将会发生的所有其他此类ERISA事件一起，将合理地预期会导致重大不利影响。除附表8.07另有规定外，自第六修正案生效之日起，ERISA集团没有任何成员维持或向任何养老金计划缴费。除附表8.07所述外，每家公司均遵守目前适用于每个员工福利计划的ERISA和守则的规定(不符合该等规定不会产生重大不利影响的情况除外)。除附表8.07所披露的外，使用与ERISA第四章标题E第1部分一致的精算假设和计算方法，任何ERISA实体在完全退出的情况下对所有多雇主计划的总负债，在第六修正案生效日期之前的每个此类多雇主计划的最近一个财政年度结束时，不会合理地预期会导致实质性的不利影响。
(B)每个外国计划均符合适用于该外国计划的所有法律、法规和规则，以及该外国计划的管理文件的各自要求(除非不遵守该要求不会合理地产生重大不利影响)。截至最近的估值报告(或在最近的计划年度结束时，如果没有最近的估值报告，则截至最近的计划年末)，提供任何 外资计划项下所有应计福利的负债总额不会超过该外资计划的信托或其他融资工具持有的资产的当前公平市场价值，超出合理预期会产生重大不利影响的金额。对于任何未出资的境外计划，除非此类不遵守规定的情况不会产生重大不利影响，否则已根据审慎的商业惯例或在维持此类境外计划的司法管辖区的一般会计惯例要求的情况下建立合理的准备金。没有任何诉讼、诉讼或索赔(常规福利索赔除外)待决，或据借款人任何负责人所知，对于任何外国计划，没有针对借款人或其任何受限制子公司或任何ERISA实体的威胁，而这些诉讼、诉讼或索赔合理地预期会导致重大不利影响。
第8.08节。税金。除附表8.08所列或不合理地个别或整体预期会有重大不利影响外，(I)借款人须向任何税务机关提交的所有报税表、报表、报告及表格或其他文件(包括估计的税项或资料报税表，包括任何必需的、相关的或支持性资料) (统称为报税表)，各控股公司、RRR及每一受限制附属公司均已根据所有适用法律及时提交；(Ii)借款人、每一家控股公司、RRR和每一家受限制附属公司已及时支付或拨备支付已如此提交的报税表上显示为到期和应支付的所有税款，或在其他情况下应支付和应付的所有税款(通过适当的诉讼程序真诚地提出争议，并已根据公认会计准则为其提供足够准备金的税款除外，该等诉讼程序旨在暂停征收有争议的税款和就其执行留置权)，并且每份纳税申报表都是准确和完整的；及(Iii)借款人、各控股公司、RRR及各受限制附属公司已根据公认会计原则就借款人、该等控股公司、RRR或该等受限制附属公司尚未提交报税表的所有应缴税款计提足够拨备。既不是借款人，也不是持股
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本公司、RRR或任何受限制附属公司均未收到任何针对借款人、该控股公司、RRR或受限制附属公司的任何建议或待决的评税、审计或欠缺的书面通知，而该等建议或待决的评税、审计或不足之处合共会合理地预期会产生重大不利影响。就美国联邦所得税而言，Holdco和借款人都不被视为公司。
第8.09节。《投资公司法》；其他限制。借款人或任何控股公司、RRR或任何 受限子公司都不是投资公司，也不是由投资公司控制的公司，根据1940年修订后的《投资公司法》，投资公司必须受到监管。借款人或任何控股公司，任何受限制附属公司的RRR均不受任何限制其产生债务能力的法律或法规的监管，但X规则和博彩法除外。
第8.10节。环境问题。除附表8.10所列或不会单独或在 合计中合理预期会导致重大不利影响的情况外：(I)借款人、各控股公司和受限制子公司及其各自的业务、运营和不动产 在过去五年中一直实质性遵守，且各自不承担任何环境法项下的责任；(Ii)每一借款人、各控股公司及受限制附属公司均已根据任何环境法取得进行其业务及营运、其资产的所有权、营运及使用所需的一切重要许可及所需的所有许可，所有该等许可均属有效且良好，且根据借款人、各控股公司及受限制附属公司的现行有效业务计划，合理地预期在未来五年内不需要为续期或修改该等许可而需要重大开支或营运调整；(Iii) 借款人、任何控股公司或受限制附属公司的任何负责人所知，在借款人、任何控股公司或任何受限制附属公司或其各自的前身享有合理预期会导致对借款人、控股公司或任何受限制附属公司根据任何环境法承担责任的权益的情况下，在任何不动产或设施上、在其之下或从任何不动产或设施上、在或之下或从该等不动产或设施上、在或从该等不动产或设施之下或从该等不动产或设施释放有害物质，或根据借款人、任何控股公司或受限制附属公司的任何责任人员所知，该等不动产或设施并无任何危险物质被释放或威胁释放；(Iv)并无任何环境行动待决，或据借款人负责人员所知，任何控股公司或任何受限制附属公司对借款人、任何控股公司或任何受限制附属公司发出针对借款人的威胁，或对借款人、任何控股公司或任何受限制附属公司的运作构成威胁，或就借款人、任何控股公司或任何受限制附属公司的运作所知，涉及现时或以前拥有、租赁、经营或与借款人、控股公司或受限制附属公司的运作有关的不动产；借款人、任何控股公司或任何受限制子公司均无义务根据任何具有法律约束力的命令、法令、判决或协议 根据任何环境法采取任何行动或以其他方式产生任何费用，借款人、任何控股公司或任何受限制子公司均未根据任何环境法就任何地点 进行或资助任何应对行动；(Vi)不存在以下合理预期的情况：(A)构成针对借款人、任何控股公司或任何受限制附属公司或其任何不动产、设施或资产的环境诉讼的基础，或(B)导致任何此等不动产、设施或资产受到任何环境法对所有权、占用、使用或转让的任何限制；(Vii)借款人、任何控股公司或任何受限制附属公司目前或以前拥有、经营或租赁的任何不动产或设施，而据借款人、任何控股公司或任何受限制附属公司的负责人所知，借款人、任何控股公司或任何受限制附属公司目前或以前没有任何不动产或设施用作废物处置或拥有、租赁、(A)列入或建议列入根据《环境、经济、社会和文化权利的国际公约》颁布的《国家优先事项清单》，或(B)列入任何政府当局维持的类似清单，包括但不限于与石油有关的任何此类清单；(Viii)任何控股公司或任何受限制附属公司现时或以前拥有、或目前由借款人租赁或经营的不动产或设施，以及据借款人、任何控股公司或任何受限制附属公司的负责人所知，借款人、任何控股公司或任何受限制附属公司以前租用或经营的任何不动产或设施，均未列入根据《环境影响及责任法案》颁布的综合环境反应、补偿及责任信息系统，可能需要采取未来的应对行动；(Ix)对于借款人、任何控股公司或任何受限制子公司的任何不动产或其他资产，没有任何留置权的记录，据借款人的任何负责官员所知，任何控股公司或任何受限制的子公司没有受到任何环境法的威胁；和(X)本协议的签署、交付和履行以及本协议拟进行的交易的完成不会影响借款人持有的任何许可证的有效性，也不需要转让借款人持有的任何许可证。
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任何控股公司或任何受限制的子公司根据任何环境法，将不会要求根据任何政府不动产披露要求对借款人、每个控股公司和受限制的子公司或其各自利益的任何前身进行任何通知、登记、备案、报告、披露、调查、补救或清理。
第8.11节。收益的使用。
(A)借款人将使用下列收益：
(I)在第六修正案再融资日发放的B-1定期贷款，用于为B期贷款(在第六修正案生效前在本协议中定义)进行再融资，并用于一般企业用途，以及
(Ii)在截止日期后发放的循环贷款和定期贷款，用于营运资金、资本支出、 允许收购(和本协议不禁止的其他收购)和一般公司用途以及本协议不禁止的任何其他目的。
(B)借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制附属公司并无主要或作为其 重要活动之一从事为购买或持有保证金股票而发放信贷的业务，不论是即时、附带或最终的目的。本协议项下任何信贷展期所得款项(包括任何贷款及信用证) 将不会直接或间接使用，不论是即时、附带或最终用于购买或持有任何保证金股份，或为该等目的向他人提供信贷，或退还最初为该目的而产生的债务，或 为任何其他目的而违反或抵触T、U或X规则的规定。任何信贷方、控股公司或RRR根据担保协议及质押协议以任何股权作质押，并不违反该等规则。
第8.12节。子公司。
(A)附表8.12(A)列明以下各项的真实及完整清单：(I)借款人的所有附属公司、各控股公司及于第六修正案生效日期的RRR；(Ii)于第六修正案生效日期各该等附属公司的名称及注册成立或组织的司法管辖权；及(Iii)就每一该等附属公司而言，于第六修正案生效日期由借款人、控股公司、RRR及其各自附属公司所拥有的各类股权的百分比及数目。
(B)附表8.12(B)列出了截至第六修正案生效日期的所有非重要子公司的真实和完整清单。
(C)附表8.12(C)列出了截至《第六修正案》生效日期的所有非限制性子公司的真实和完整清单。
(D)附表8.12(D)列出了截至第六修正案生效日期的所有美洲原住民子公司的真实和完整的清单。
第8.13节。财产所有权；留置权。
(A)除附表8.13(A)所列者外，(A)借款人、每间控股公司及每间受限制附属公司对其拥有或占用的所有有形资产及财产(包括按揭不动产及抵押船只)(有形及无形的)拥有良好而有效的所有权，或(就不动产及船只而言)租赁权益(或分批租权益或其他占用权)的有效所有权或有效权益(但影响该等资产的任何政府当局的法律或法规限制市场能力的情况除外)，以及(B)除准予留置权外，所有此类资产和财产均不受任何留置权的约束。借款人、各控股公司和各受限制子公司在各自业务中拥有、租赁或使用的所有资产和财产均处于良好的运营状况，并在所有重要方面得到维修(正常损耗和
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伤亡和不可抗力除外)，除非在每一种情况下，此类资产未能满足该等要求不会合理地预计会导致重大不利影响。
(B)RRR对借款人发行的有表决权股票拥有良好和可交易的所有权，没有任何留置权，除允许留置权外，没有任何留置权 。
第8.14节。担保权益；没有融资报表等。
(A)在符合适用博彩法的情况下，担保文件一旦签署和交付，将为担保当事人的利益而为抵押品代理人创造有效且可强制执行的担保权益和对所有抵押品的留置权(受担保文件中关于完善担保权益和抵押品留置权的要求的限制或排除的任何适用条款的约束或排除)，并且在(I)备案、记录、向适当的政府当局登记或采取可能需要的其他 行动(包括支付适用的备案和记录税款)，(Ii)抵押品代理人对质押抵押品的占有或控制，对于质押抵押品，担保权益只能通过占有或控制来完善，在担保协议要求抵押品代理人占有或控制的范围内，该占有或控制权应交给抵押品代理人，以及(Iii)根据适用的担保文件的规定，为担保当事人的利益，将适用文件交付给抵押品代理人。该担保物权应是在所有第三人的权利之前和 之前的所有抵押品上的完善的担保物权和留置权(受证券文件中关于完善担保物权和抵押物留置权的要求的限制或排除的任何适用条款的约束)，并且不受除允许留置权以外的任何留置权的约束。
(B)每份船舶抵押一旦签立和交付，在美国海岸警卫队国家船舶文件中心备案和记录后，将根据美国法典第46章第313章为担保当事人的利益向抵押品代理创建合法、有效和可执行的优先抵押，除允许留置权外，不受任何留置权的限制。
第8.15节。执照和许可证。除附表8.15所述外，借款人及其每一受限制附属公司持有借款人及其受限制附属公司拥有、租赁及经营其各自物业及经营其现正经营的业务所需的所有重要政府许可、许可证、授权、同意及批准(包括博彩批准)(统称为许可)，但未能取得许可不会合理地预期会产生重大不利影响的许可除外。自截止日期以来，所有许可证均未 以任何方式进行修改，这将合理地预期会产生重大不利影响。除附表8.15所列者外，所有许可证均为完全有效，但如未能完全生效及 效果不会合理地预期会产生重大不利影响，则属例外。除附表8.15所载者外，借款人或其任何受限制附属公司均未接获书面通知，表示任何博彩管理机构已展开 程序以暂停、撤销或不续期任何该等许可证，而该等暂停、撤销或未能续期将合理地预期会产生重大不利影响。
第8.16节。披露。任何信用方、任何控股公司或RRR以书面形式向任何担保方提供的信息、报告、财务报表、证物和附表 与本协议和其他信贷文件有关或根据本协议包含或交付，但在每种情况下，排除所有预测和一般行业或经济数据，无论是在本协议日期之前或之后，当作为一个整体并使所有补充和更新生效时，不包含任何不真实的重大事实陈述或遗漏陈述必要的重大事实 ，鉴于它们是在何种情况下制作的，并不具有实质性误导性。这些预测和形式上任何贷款方、任何控股公司或存款准备金率根据本协议在任何时间提供给任何担保方的财务信息是基于借款人认为在作出时合理的假设真诚编制的，贷款人认识到与未来事件有关的该等财务信息不被视为事实，该等财务信息涵盖的一段或多段时间内的实际结果可能与其中所载的预计结果存在重大差异，但任何贷款方 均不就任何公司实现任何该等预测所载结果的能力作出任何陈述。
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第8.17节。偿付能力。截至每个融资日，在紧接该融资日发生的信贷延期之前和之后，借款人(在与其受限制子公司合并的基础上)具有偿付能力(在第6.07条生效后)。
第8.18节。优先义务。这些债务是：高级债务、高级债务、优先留置权债务、高级担保融资(或任何可比条款)、高级无担保票据(及其任何允许的再融资)、2020年高级无担保票据(及其任何允许的再融资)、任何允许的第二留置权债务、允许的第二优先再融资债务、允许的第二优先再融资债务、允许的无担保债务、允许的无担保再融资债务、 允许的无担保再融资债务和据称从属于债务的增量等值债务。
第8.19节。知识产权。除附表8.19所列外，借款人及其每一受限制的子公司拥有或拥有足够的许可证，或有权使用所有专利、专利申请、商标、商标申请、服务商标、服务商标申请、商号、版权、商业秘密、专有技术和工艺(统称为知识产权)(包括截至第六修正案生效日期，附表8(A)所列的所有知识产权，根据第9.04(H)(I)节最近补充的《初始完美证书》中最新补充的8(B)和8(C)项)对其目前进行的业务运营是必要的，但如果不拥有或拥有该权利将不会产生重大不利影响 ，并且截至第六修正案生效日期，初始完美证书附表8(A)、8(B)和8(C)中所列的、根据第9.04(H)(I)节最近补充的所有注册均有效，并且完全有效。 除非此类登记的失效不会对个别或总体产生重大不利影响。除附表8.19所述外，截至第六修正案生效日期，没有任何索赔 待决，或据借款人负责官员所知，没有任何索赔威胁借款人或其任何受限子公司侵犯或与任何其他人在任何重大知识产权下所主张的权利发生冲突，但合理地预期不会单独或总体产生重大不利影响的索赔除外。除附表8.19所述外，截至第六修正案生效日期，没有任何索赔悬而未决，据借款人任何负责人所知，没有任何索赔威胁到借款人或其任何受限子公司拥有或许可的任何此类重大知识产权，或者借款人或其任何受限子公司以其他方式有权使用的任何此类知识产权无效或不可强制执行，但合理预期不会单独或总体产生重大不利影响的索赔除外。
第8.20节。[已保留].
第8.21节。条例H.除附件附表8.21所列不动产外，截至第六修正案生效之日起，住房和城市发展部长已将其确定为具有特殊洪灾危险且已根据1968年《国家洪水保险法》提供洪水保险的地区，没有任何抵押阻碍改善后的不动产。
第8.22节。保险。借款人 及其每一受限制附属公司均由承保人就该等损失及风险(风灾及水灾损失除外)投保，投保金额为 在其所从事的业务中属审慎及惯常的金额，除非该等保险并非按商业上合理的条款提供，否则承保人须负上公认的财务责任(自投保之日起确定)。借款人及其每一受限制子公司维护洪水保险法所要求的所有保险(但为免生疑问，除非洪水保险法要求投保，否则不得要求购买有关风灾和洪水损失的保险)。
第8.23节。房地产。
(A)附表8.23(A)列出了截至第六修正案生效日期借款人或其任何受限子公司拥有和租赁的所有实物不动产的真实、完整和正确的清单，包括对其简要描述，如属租赁，包括街道地址(在可用范围内)和房东名称。借款人已向抵押品代理提交了所有此类租赁的真实、完整和正确的副本。
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(B)除附表8.23(B)所列者外，截至第六修正案生效日期，据借款人任何负责人员所知，尚未开始或预期不会就全部或任何部分不动产或搬迁通往该不动产的道路，而个别或整体而言，合理地预期会产生重大不利影响。
第8.24节。租约。
(a) [已保留].
(B)借款人及其受限制附属公司已支付根据任何抵押品所在或可能不时所在的所有房地产租赁而须由其支付的所有重大付款(但不包括任何金额，其有效性目前正通过适当的法律程序真诚地提出质疑，且已在借款人或受限制附属公司(视属何情况而定)的账簿上提供符合 公认会计原则的准备金，以及任何已到期但尚未拖欠的金额)，但如未能支付该等款项将不会合理地预期会产生重大 不利影响，则除外。
(C)自《第六修正案》生效之日起及此后，每一份不动产重要租约均完全有效，并将在适用的情况下，根据其条款，对贷款方合法、有效、具有约束力和可强制执行，除非此类可执行性可能受到(X)破产、 无力偿债、欺诈性转让、重组、暂缓执行或具有普遍适用性的类似法律不时影响债权人权利和救济的强制执行，以及(Y)衡平法一般原则的适用(无论这种可执行性是在衡平法诉讼中还是在法律上被考虑)，但合理地预计不会产生实质性不利影响的除外。
(D)不动产重大租约并无以任何合理地预期会导致重大不利影响的方式作出修订、修改或转让。借款人未收到任何现有违约、违约、违约事件的书面通知，或据借款人任何负责官员所知，在有或无通知或 时间流逝或两者兼而有之的情况下，任何贷款方对任何不动产重大租约的违约、违约或违约事件将构成合理地预期会产生重大不利影响的事件。
(E)借款人将，并将促使每一家适用的受限制附属公司使用其商业上合理的努力(不包括支付对价(合理律师费和其他合理附带的费用除外))，以(X)在每个情况下，获得出租人和费用抵押权人以合理令行政代理满意的形式和实质，妥为签立并交付从属、不干扰和委托协议。根据每份租约，关于借款人或任何受限制附属公司已就其所订权益(或其任何分租)授予或须就其权益批出按揭；及(Y)取得每份租约下出租人关于借款人或任何受限制附属公司已就其所订权益(或其任何分租)批出或须就其权益批出按揭的协议，该出租人将在商业上合理的努力，向任何未来收费承按人(定义见上文)取得sNDA，并使土地上的任何现有或未来收费承按人S享有全部或任何部分权益在当时有效的租约下的任何不动产中，借款人或受限制附属公司已就其租赁权益授予抵押，在任何时间都受 和从属于，并且不附加、阻碍或以其他方式影响适用抵押的留置权。如果在第六修正案生效日期之后的任何时间，借款人或任何受限制附属公司以承租人的身份订立房地产租赁，而该租户必须接受按揭，或获得或收到出租人的书面通知，而借款人或任何受限制附属公司已根据该租约就其权益授予按揭，则借款人将并将导致每一适用的受限制附属公司，使用其商业上合理的努力(不应包括支付对价(律师费和其他合理附带的费用除外))，以获得出租人正式签立并交付的SNDA和/或费用抵押权人(视情况而定)。
第8.25节。抵押不动产。除附表8.25(A)所列或不合理地预期会产生重大不利影响的情况外，对于每个抵押不动产，截至第六修正案生效日期(A)已签发有效和适当的占用证书或其他当地等价物(如果有)，以便在适用范围内使用该抵押不动产
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除附表8.25(B)所列外，并无任何尚未解决的传票、违规通知或类似的通知显示抵押的不动产包含不符合有关建筑物或消防安全或结构稳固性的当地法规或条例的条件；及(B)除附表8.25(B)所述外，并无有关该等抵押不动产的分界线、位置、侵占或占有的重大争议，且借款人的任何负责人员并不实际知悉任何可能会引起任何此类索赔的事实，但合理地预期不会产生重大不利影响的情况除外； 提供, 然而，，对于借款人或受限附属公司拥有租赁权的任何抵押房地产，上述证明仅供借款人S知道。
第8.26节。造成实质性的不利影响。自2018年12月31日以来，不应发生任何已经或将合理地预期会产生重大不利影响的事件或情况，无论是个别还是总体。
第8.27节。反腐败法律和制裁。借款人已实施并保持合理设计的政策和程序，以促进控股公司、储备金、借款人、其各自的子公司及其董事、高级管理人员、员工和代理人遵守反腐败法律和适用的制裁， 和控股公司、储备金、借款人、其各自的子公司以及据借款人及其控股公司所知，储备金S及其子公司各自的高级管理人员、董事和员工在所有实质性方面遵守反腐败法律和适用的制裁，且未在知情的情况下从事任何可合理预期导致控股公司、储备金、借款人或其各自子公司 被指定为受制裁人员。任何(A)任何控股公司、RRR、借款人、任何附属公司或据控股公司所知，RRR、借款人或该等附属公司的任何董事、高级职员或雇员，或(B)据借款人、控股公司的任何代理人、RRR、借款人或其各自的任何附属公司将以任何身份行事或从中受益的任何人，均不是受制裁的 人。任何借款或信用证、使用收益或本协议设想的其他交易都不会违反任何反腐败法或适用的制裁措施。
第8.28节。受益所有权证书。自第六修正案生效之日起， 受益权证书中包含的信息(如果适用)在所有方面都是真实和正确的。
第九条。
平权契约
每一贷款方为其自身及其受限制子公司与行政代理、附属代理和贷款人订立契诺并达成协议，直到债务得到全额偿付为止(且每一贷款方约定并同意其将促使其受限制子公司遵守并履行适用于任何此类受限制子公司的本文规定的契诺)：
第9.01节。存在；商业性质。
(A)借款人及其每一受限制附属公司应作出或促使作出一切必要的事情，以维持、更新及 维持其合法存在(就借款人而言，在美国)，但在第10.05节所允许的交易中除外，或就任何受限制附属公司而言，如未能个别或整体履行该等义务， 不会合理地预期会导致重大不利影响。
(B)借款人及其每一受限制附属公司应作出或促使作出一切必要的事情，以取得、保存、续期、扩展及维持全面有效的权利、许可证、许可证、特许经营权、授权、批准、专利、版权、商标及商品名称(包括博彩批准)，但如个别或整体未能这样做，合理地预期不会导致重大不利影响，则不在此限；遵守法律的所有适用要求(包括任何和所有博彩法，以及任何和所有分区、建筑、条例、法规或批准，或任何建筑许可，或影响房地产的任何记录限制或协议)，以及任何政府当局的法令和命令，无论是现在生效的还是以后颁布的，除非没有单独或整体遵守
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合理预期将导致重大不利影响，并在任何时候维护和保存其所有财产，并使这些财产处于良好的维修、工作状态和状况(正常损耗、伤亡和不可抗力除外)，除非个别或总体未能合理预期不会导致重大不利影响；提供, 然而，第9.01(B)节的任何规定均不得阻止(I)任何公司或涉及任何公司的资产、合并或合并的出售、转让、转让或其他处置，或根据第10.05条进行的任何其他交易； (Ii)任何公司在任何司法管辖区撤回其作为外国公司的资格，而这种个别或整体撤回不会产生重大不利影响的合理预期；或 (Iii)任何公司放弃该公司合理地认为对其业务无用的任何权利、许可、授权、版权、商标、商号、特许经营权、许可证和专利。
(C)借款人将保持有效并执行合理设计的政策和程序，以促进借款人、其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守反腐败法律和适用的制裁。
第9.02节。保险。
(A)借款人及其受限制附属公司应向并非借款人联营公司的保险公司就其财产维持公认的财务责任(在取得保险时已确定)，保额和风险至少与从事相同或类似业务的公司及在借款人或适用的受限制附属公司经营类似物业的地方通常承保的风险相同；并应书面要求向行政代理人提供有关所投保保险的资料；提供借款人及其受限制子公司不应被要求在任何保险期内维持对任何财产的风灾损害保险，除非适用法律要求投保此类保险。 除第9.15节另有规定外，抵押品代理人应被指定为借款人及其每个受限制子公司所有第三方责任保险单的附加被保险人(董事和高级管理人员责任险、与雇佣行为责任、犯罪或受托责任、绑架和赎金保险单以及欺诈、错误和遗漏相关的保险单除外)。抵押品代理人应在每个人的所有财产保险保单上被指定为抵押权人/损失收款人。
(B)借款人及其每一受限制附属公司应代表担保当事人，(I)在截止日期当日或之前，向行政代理交付一份日期为截止日期或之前(但接近截止日期)的证书，说明截至该日期的保险金额和承保类型，(Ii)在收到任何保险人关于取消重大保单的通知或与截止日期现有的保险范围有重大变化的通知后，立即 提交该通知的副本(或，如果没有副本，则为有关通知)，以及(Iii)在借款人或其任何受限制附属公司以书面形式收到该等资料后，立即提供有关借款人或其任何受限制附属公司维持的任何财产及意外伤害保险单的任何超过2,500万美元索赔的资料。
(C)如果任何抵押不动产的任何部分在任何时间位于联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)确定为特别洪灾危险区域的区域内，并且已根据1968年《国家洪水保险法》(现在或以后生效或其继承者法案)为其提供洪水保险，则借款人应或应促使适用的信用方(I)在根据洪水保险法要求的范围内，维持或安排维持财务健全且信誉良好的保险公司(在获得保险时确定)，洪水保险的金额和以其他方式足以遵守根据此类洪水保险法颁布的所有适用规则和条例，以及(Ii)向行政代理人提交行政代理人可合理接受的形式和实质上符合该等规定的证据。
(D)如果任何保险索赔的收益是在抵押品代理人在违约事件发生后行使其止赎权利之后支付的，则此类收益应支付给抵押品代理人，以弥补止赎后剩余的任何缺口。抵押品代理人在任何赎回期间应保留其在根据本第9.02节所要求维护的保单中的权益。
第9.03节。纳税；履行义务。
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借款人及其每一受限制子公司应及时提交其要求提交的所有重要纳税申报表，并在到期时及时支付和清偿对其或对其收入或利润或就其财产征收的所有重大税项、评估和政府收费或征费，否则 将成为拖欠或拖欠；然而，只要该等税项、评税、收费、征款或申索的有效性或数额可由适当的诉讼程序及借款人以善意提出质疑，且其附属公司应已根据公认会计原则就该等事项在其账面上预留足够的准备金，而该等争议可暂停收取有争议的债务、税项、评税或收费，以及在抵押品留置权的情况下，强制执行该留置权，则无须就该等税项、评税、征费或索偿提出上述付款及清偿要求。
第9.04节。 财务报表等借款人应交付给行政代理，由行政代理分发给贷款人(除非贷款人明确书面拒绝接受)：
(A)季度财务报告。(X)借款人及其受限子公司的合并资产负债表(或(1)如果VoteCo SPE重组尚未发生，且借款人及其子公司的财务与RRR、RRR及其子公司的财务合并，则(1)在(1)和(2)的情况下，(br}包括补充附表，列出(A)借款人及其受限子公司和(B)任何非受限子公司)在该会计季度结束时的合并结果，以及相关的(I)该会计季度和该会计年度结束部分的综合收益或经营表，以及(Ii)该会计季度和该会计年度结束部分的综合现金流量表，在每个案例中以比较形式列出(A)上一会计年度的相应会计季度和上一会计年度的相应部分的数字，以及(B)在该等收入或经营报表的情况下，该会计季度和当时结束的那部分会计年度的预算、当时结束的会计年度的已过去部分和截至该会计季度最后一天的测试期的预算，所有这些都是合理详细的，并由借款人负责官员证明在财务状况方面的所有重要内容都是公平的。借款方及其受限制子公司的经营业绩和现金流符合公认会计准则，仅受正常年终审计的调整，且无脚注和(Y)管理层S讨论和分析借款方及其受限制子公司在该会计季度的重要运营和财务发展；
(B)年度财务报表。借款人从截至2016年12月31日的财政年度开始的每个财政年度结束后，(X)借款人及其子公司的综合资产负债表(或，如果VoteCo SPE重组尚未发生，借款人及其子公司的财务与RRR、RRR及其子公司的财务合并)，以及该财政年度的相关综合收益或运营、成员权益和现金流量表， 连同列出(I)借款人及其受限附属公司和(Ii)任何非受限附属公司的合并结果的补充附表，以比较的形式分别列出(A)上一会计年度的数字和(B)如属此类损益表或经营表，则自截至2017年12月31日的会计年度起，列出该会计年度的预算，并按照公认会计准则编制， 和，(1)就每一种此类合并财务报表而言，经审计并附有安永会计师事务所或任何其他具有国家认可地位的独立注册会计师事务所的报告和意见， 该报告和意见应按照公认的审计标准编制，不受任何持续经营或类似的资格或例外或关于此类审计范围的任何资格或例外的限制或例外，以及(2)经借款人负责人证明在所有实质性方面均公平地列报财务状况、经营结果、 成员按照公认会计准则披露借款人及其受限子公司的权益和现金流，(Y)管理层S讨论和分析借款人及其受限子公司在该会计年度的重要经营和财务动态；
(C)核数师S证书；合规证书(I)在提交第9.04(B)节所指财务报表的同时，就该等财务报表作出报告的独立注册会计师的证书(该证书可按会计规则或准则所要求的范围加以限制或取消，或在与行政代理磋商后按商业合理条款无法获得的范围内)，声明在进行必要的审查时，并不知悉与财务维持契约有关的任何违约事件，但该证书另有规定者除外；及(Ii)
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在根据第9.04(A)节或第9.04(B)节提供每套财务报表时，借款人负责官员以本合同附件V的形式出具的证书(每个证书均为合规证书)(I)表明未发生违约且仍在继续(或，如果违约已发生且仍在继续，合理详细地描述，并描述公司已经采取和计划采取的行动)和(Ii)合理详细地列出必要的计算，以确定借款人及其受限制的子公司在各自的财政季度或财政年度结束时是否遵守第10.08节，如果该合规性证书证明发生了第10.08节下的任何契约违约事件，Holdco可根据第11.03节的规定与该合规性证书一起交付其意向的通知，以补救此类违约事件(意向通知)； 提供意向赔偿通知的交付不得影响或改变任何此类违约事件的发生、存在或继续，或行政代理人、抵押品代理人和贷款人在任何信用证文件下的权利、利益、权力和补救措施；
(D)失责通知。在 任何公司的任何负责人知道已发生任何违约、违约或违规的通知，并对该违约、违约或违规行为进行合理详细的描述，以及公司已采取和拟采取的行动的说明后，应立即采取行动；
(E)环境事务。根据环境法提出的任何索赔、有害物质释放、条件、情况、事件或事件的书面通知，这些索赔、释放有害物质、条件、情况、事件或事件合理地预期将单独或总体地产生重大不利影响；
(F)年度预算。一旦可用，且无论如何不迟于借款人每个财政年度结束后九十(90)天，下一财政年度的详细综合预算(包括借款人及其受限子公司截至下一财政年度结束时的预计综合资产负债表、预计现金流量和预计收入的相关综合报表以及适用于此的重大基本假设的摘要)，以及尽快对该财政年度的此类预算和预测进行重大修订(如果有的话)。在每宗个案中，均须附有负责人员的证明书，述明该等预测是以合理的估计、资料及假设为根据，而该负责人员并无理由相信该等预测在任何要项上是不正确或具误导性的；
(G)审计报告。收到后，立即提供独立注册会计师向借款人或任何受限子公司发出的与借款人S或受限子公司S的每一次年度、中期或特别审计有关的所有年度、中期或特别报告的副本，包括该会计师向管理层发出的关于借款人S或受限子公司S年度审计的任何管理信函； 提供, 然而，，此类报告应仅提供给行政代理和通过行政代理要求提供此类报告的贷款人；
(H)留置权事项；抵押品的伤亡和损害。
(I)立即书面通知(I)抵押品或其任何部分产生任何留置权(准予留置权除外(但不包括根据第10.02节(L)产生的留置权))，(Ii)抵押品的任何实质性部分发生任何伤亡事件或其他保险损害，或(Iii)发生借款人S的判决合理地可能对抵押品的总价值产生重大不利影响的任何其他事件；以及
(Ii)每年根据第9.04(B)节提交上一财政年度的年度财务报表时，借款人负责人的证明书，列明根据附表1(A)、1(B)、2、3(A)、3(B)、4、5、6、7、8(A)、8(B)、8(C)、9、10、和11至完好性证书，或确认自初始完备性证书的日期或根据本第9.04(H)(Ii)节交付的最新证书的日期以来，此类信息未发生变化；
(I)重大不良影响的通知。已发生或可合理预期会产生重大不利影响的任何事件或事件的发生的书面通知；
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(J)ERISA信息。在任何ERISA事件发生后，应立即发出书面通知，说明其性质、公司或其他ERISA实体已对其采取、正在采取或提议采取的行动，以及(如果知道)美国国税局、劳工部、PBGC或多雇主计划赞助商就此采取或威胁采取的任何行动；
(K)对某些重要合同的修订。
(I)根据第9.04(C)节(或者，如果借款人或适用的子公司在交付之日之前未收到，则在收到后立即收到)根据第9.04(C)节交付的每份合规证书交付后五(5)天内，向任何附属成本分摊协议、GVR/ANC许可协议或先前未根据第9.04(C)节交付的任何附属税收分摊协议提交的每项修订、修改、同意或豁免的副本；以及
(Ii)在获知后，立即就任何土地契约贷款文件或土地契约支持协议(连同任何该等修订、放弃、修改或通知的副本)作出任何重大修订、豁免或其他重大修改，或交付任何违约或终止通知，或订立任何土地契约贷款文件或土地支持协议。
(L)《爱国者法案》。根据S行政代理或任何贷款人S的要求，迅速将行政代理或该贷款人为履行适用的了解您的客户和反洗钱规则和法规项下的持续义务而合理要求的所有文件和其他信息，包括《爱国者法案》和《受益所有权条例》；以及
(M)杂项。及时提供有关借款人或其任何受限制子公司的财务信息、报告、文件和其他信息，如行政代理或所需贷款人可不时合理要求；提供尽管有上述规定，第9.04节中的任何内容均不得要求交付构成律师工作产品或受保密协议约束的财务信息、报告、文件或其他信息，或在合理预期的范围内披露这些信息会导致丧失律师委托人对此的特权。
根据第9.04节要求交付的报告和文件可以电子方式交付，如果以电子方式交付，则应被视为已在以下日期交付：(I)借款人张贴该等报告和/或文件，或在借款人S网站上提供指向借款人S网站的链接，地址如下：借款人S在本文件签名上的姓名或根据第13.02节提供的其他网站地址；或(Ii)借款人S代表借款人在每个贷款人和行政代理人都可以访问的互联网或内联网网站(无论是商业网站、第三方网站(包括美国证券交易委员会的网站)或 是否由行政代理人赞助)上发布此类报告和/或文件的网站(如果有)；但：借款人应通过电子邮件向行政代理提供此类报告和/或文件的电子版本(即软拷贝)，行政代理应张贴此类报告和/或文件，并(可以通过传真或电子邮件)通知各贷款人任何此类报告和/或文件的张贴。尽管本协议有任何规定，但在任何情况下，借款人都应被要求以原始纸质副本或原始纸质副本的.pdf或传真副本的形式向行政代理提供第9.04(C)(Ii)节所要求的合规性证书。
借款人特此确认：(A)行政代理将通过在IntraLinks/IntraAgency或其他类似的电子系统(平台)上张贴借款人材料，向贷款人和L/C贷款人提供 借款人或其代表提供的材料和/或信息(统称为借款人材料)，并且(B)某些贷款人(每个贷款人都是公共贷款人)的工作人员可能不希望接收有关借款人或其附属公司或上述任何机构各自的证券的非公开材料，以及可能从事与该等人士的证券有关的投资及其他与市场有关的活动。借款人特此同意，它将尽商业上合理的努力，确定可以分发给公共出借人的借款人材料的 部分，并且(W)所有此类借款人材料应清楚而显眼地标记为公共材料，这至少意味着公共字样应出现在其第一页的显著位置；(X)通过将借款人材料标记为公共，借款人应被视为已授权行政代理、L/C出借人和出借人将该等 借款人材料视为
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包含关于借款人或其证券的任何重大非公开信息(尽管这些信息可能是敏感的和专有的)，符合美国联邦和州证券法的规定 法律(提供但是，如果借款人材料构成符合第13.10节的类型的信息，则它们应被视为符合第13.10节的规定)；(Y)所有标记为公共的借款人材料允许通过指定为公共端信息的平台的一部分提供；以及(Z)行政代理应有权将任何未标记为公共端信息的借款人材料视为仅适合在未指定公共端信息的平台部分上发布。
第9.05节。维护记录；访问物业和检查。借款人及其受限制的子公司应 保存适当的记录和账簿，其中的分录在所有重要方面均真实无误，并与公认会计准则和法律的所有重大要求基本一致。借款人及其受限制子公司将在符合适用博彩法律的情况下，允许行政代理或任何贷款人指定的任何代表在合理时间、经合理通知并按合理要求访问和检查借款人或受限制子公司的财务记录和财产，并允许行政代理或任何贷款人指定的任何代表与该等受限制子公司的管理人员和独立会计师讨论该等受限制子公司的事务、财务和状况。提供借款人有机会参加此类会议)；提供在没有持续违约或违约事件的情况下，在任何财政年度内，只允许此类代表(代表管理代理和/或任何贷方)进行一次此类检查(并且此类检查应由管理代理和/或该贷方根据需要支付费用)。尽管本协议有任何相反规定，任何公司均不需要披露、允许检查、审查或制作摘录或讨论以下任何文件、信息或其他事项：(I)法律或合同禁止向行政代理(或其指定代表)或任何贷款人披露的任何文件、信息或其他事项；或(Ii)受律师-委托人或类似特权限制或构成律师工作成果的任何文件、信息或其他事项。
第9.06节。收益的使用。借款人只能将贷款收益用于第8.11节规定的用途。借款人不得要求任何借款或信用证，借款人不得使用，也不得促使其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人使用任何借款或信用证的收益， 任何借款或信用证的收益，(A)为促进向任何人提出的要约、付款、付款承诺或授权向任何人支付或给予金钱或任何其他有价值的东西，违反任何反腐败法，(B)用于为任何受制裁人员或与任何受制裁人或在任何受制裁国家的任何活动、业务或交易提供资金、融资或便利，在以下情况下，此类活动、业务或交易将被制裁禁止：(br}由在美国或欧盟成员国注册成立的公司进行，或(C)以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁。
第9.07节。遵守环境法。借款人及其受限制的子公司应(A)遵守环境法，并将保留或使所有不动产不受环境法规定的任何留置权的影响，除非在每种情况下，不这样做不会合理地预期会产生实质性的不利影响；(B)如果在任何不动产、不动产上、不动产之下或不动产散发出任何有害物质，可能导致任何环境法下的责任或违反任何环境法，在每一种情况下，合理地预期会产生重大不利影响的情况下， 承诺和/或促使其各自的承租人或居住者承担根据环境法为减轻和消除此类条件而要求的任何行动，而不向行政代理、抵押品代理或任何贷款人支付任何费用或费用；提供,然而，，任何公司只要在符合《公认会计原则》所要求的范围内保持了足够的准备金，就不会被要求遵守任何本着善意和正当程序提出异议的命令或指令；及(C)应行政代理人的书面要求，在其合理酌情决定权下，不向行政代理人、附属代理人或任何贷款人免费提供有关借款人或其任何受限制附属公司现在或以后拥有、租赁或经营的任何不动产的环境现场评估(包括但不限于任何土壤或地下水或应行政代理人S要求进行的其他测试的结果)；由贷款方提议的环境咨询公司进行，并经行政代理以其合理的酌情决定权批准，表明是否存在危险材料，以及与该不动产上、在该不动产上、该不动产下或从该不动产散发出的任何危险物质有关的任何必要行动的潜在成本；提供, 然而，只有在以下情况下，才可提出此类请求：(I)违约事件已经发生且仍在继续，或(Ii)存在可合理预期构成针对借款人或任何受限制子公司或借款人或其任何受限制子公司的任何不动产的环境诉讼基础的情况，而这些情况应合理地预期会产生实质性的不利影响；如果借款人或其任何
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受限子公司未能在提出请求后六十(60)天内(或在行政代理人根据其合理的酌情权批准的较长期限内)，行政代理人可以但没有义务进行该请求，借款人或其受限子公司应授予并据此授予行政代理人及其代理人、顾问和顾问合理的 次访问权限，并在向借款人发出合理通知后，明确授予行政代理人及其代理人、顾问和顾问不可撤销的非排他性许可，以在租户权利的限制下进行此类评估。对行政代理、抵押品代理或任何贷款人都不收取任何费用。行政代理应尽其商业上合理的努力，从进行任何此类评估的公司获得通常和习惯的协议，以确保责任保险并将其工作视为机密，并应迅速向借款人提供与此类评估有关的所有文件。
第9.08节。不动产和船舶的质押或者抵押。
(A)在遵守适用博彩法的前提下，如果任何信用方在截止日期后获得任何财产 (任何不动产、任何船只或替代船只(任何船只或替代船只的租赁权益除外)或受第10.02(I)条或第10.02(K)条允许的留置权约束的任何财产，只要授予该留置权的合同或其他协议有效地禁止设立担保该财产上的义务的留置权，并且只要该禁止未被《商法典》适用的 条款所取代)，包括但不限于，根据任何允许的收购，或为了担保当事人的利益，哪个抵押品代理人没有完善的留置权，以及证券文件打算涵盖的内容，该贷款方应(在符合《担保协议》中关于授予某些类型资产或质押抵押品的担保权益的限制和完善此类资产或质押抵押品的留置权要求的限制或排除的任何适用条款的前提下)迅速(I)对担保文件或担保品代理人认为必要或适宜的其他文件进行修改并交付给担保品代理人，以便为了担保方的利益将此类财产的担保权益授予担保品代理人，以及(Ii)为担保方的利益采取一切必要或适宜的行动给予担保品代理人，A 完善的第一优先权担保物权(除非受到适用法律要求(包括但不限于任何博彩法)的限制)，在每种情况下，只要担保协议要求采取此类行动，除允许的留置权外，不受任何留置权的限制；提供尽管有上述规定，贷方无须就截止日期 后订立的任何船只或替换船只的租赁权益采取该等行动，而该等租赁权益的公平市价(包括博彩设施的合理预期公平市价或将在其上发展的其他改善措施)低于2,500万美元。
(B)如果在截止日期后，任何贷款方(X)根据任何允许的 收购，收购(包括但不限于)位于美国的房地产的费用或租赁权益，而房地产的公平市场价值超过2,500万美元，或(Y)在美国房地产的任何费用或租赁权益上开发博彩设施，其中房地产(包括合理预期的博彩设施的公平市场价值或将在此基础上开发的其他改进)的公平市场价值超过2,500万美元，按已开发基础确定，在每一种情况下，如果抵押之前没有以抵押品代理人为受益人订立抵押(在每一种情况下，除非该不动产受第10.02(I)条或第10.02(K)条所允许的留置权的限制，以保证债务，且只要授予该留置权的合同或其他协议有效地禁止设立担保该不动产上的债务的留置权)，该贷款方应立即通知抵押品代理人，如果要求贷款人或抵押品代理人提出要求，则在提出请求后六十(60)天内(在每种情况下，或行政代理人合理接受的较长期限)，(I)采取抵押品代理人为确认现有抵押物(如适用)的留置权或就该等额外不动产设立新的抵押权而合理要求的 行动及签立文件，及(Ii)为担保当事人的利益，安排将抵押品代理人合理要求的或抵押品代理人律师认为必要的所有文件及票据交付给抵押品代理人，以代表担保当事人设定有效、完善的抵押留置权，但须受准许留置权的限制，包括以下各项：
(1)为担保当事人的利益而以抵押品代理人为受益人的抵押品，其格式为在抵押不动产所在的司法管辖区的记录办公室记录，以及根据适用法律设立有效抵押留置权所需的其他文件，抵押品和其他文件应合理地令抵押品代理人满意，并应
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有效地为担保当事人的利益为抵押品代理人创造有效的、完善的抵押不动产留置权，除允许留置权外，不受其他留置权的约束；以及
(2)就每项按揭和每项按揭不动产而言，第7.01节(L)和第9.15(B)节所列的每一项，以及第9.15(A)(I)(2)和第9.15(A)(I)(3)节所列的每一项，在每一种情况下，在所要求的贷款人或抵押品代理人合理要求的范围内；
前提是，尽管有上述规定，第9.08(B)节所要求的物品不应在截止日期后六十(60)天(或行政代理同意的较后日期)之前交付。
(C)如果在截止日期后，任何信用方(X)根据任何允许的收购，包括但不限于，收购位于美国或以其他方式在美国海岸警卫队注册的任何船只或公平市场价值超过2,500万美元的替换船只的全部费用权益，或 (Y)在任何船只或替换船只上开发公平市场价值超过2,500万美元的博彩设施，并根据最新情况确定该等船只或替换船只拥有全部费用权益，位于或以其他方式在美国保存并在美国海岸警卫队登记的船舶抵押权，在每一种情况下，以前没有为抵押品代理人订立船舶抵押权(但此类其他船只或替代船只受第10.02(I)或10.02(K)条允许的留置权约束的范围除外，只要授予该留置权的合同或其他协议有效地禁止设立担保该船只或替换性船只上的义务的留置权)，该贷方应立即通知抵押品代理人，如果所需贷款人或抵押品代理人提出要求，在提出请求后六十(60)天内(或行政代理人合理接受的较长期限内)，(I)采取抵押品代理人合理要求的行动和签署文件，以确认现有船舶抵押权的留置权(如果适用)，或在该其他船只或替代船舶上建立新的船舶抵押品，以及(Ii)为担保当事人的利益，将抵押品代理人交付给抵押品代理人，抵押品代理人合理要求或抵押品代理人律师认为必要的所有文件和票据，以代表担保当事人根据美国法典第46章第313章设定合法、有效和可执行的第一优先船舶抵押，但须受允许留置权的限制，包括：
(1)抵押品代理人合理满意的船舶抵押，根据《美国法典》第46章第313章的规定，为担保当事人的利益向抵押品代理人授予合法、有效和可强制执行的第一优先船舶抵押，但须受允许留置权的限制，并由适当贷款方的正式授权人员签立和交付，连同与其存档或记录有关的合理所需的证书、誓章和文书，并授予对每艘该等其他船只或替代船只的留置权；和
(2)就每艘船舶抵押权和每一艘该等其他船舶或替代船舶而言，在所需贷款人或抵押品代理人合理要求的范围内，每一船舶抵押品所要求的保险证书，这些证书应符合第9.02节和适用的船舶抵押品中所载的保险要求；
只要，进一步，尽管有上述规定，第9.08(C)节所要求的物品不应在截止日期后六十(60)天(或行政代理同意的较后日期)之前交付。
(D)尽管第9.08(A)、9.08(B)和9.08(C)节有任何相反规定，但在每一种情况下，均理解并同意，对于适用贷方在取得财产后以抵押品代理人为受益人的任何留置权(S)、按揭(S)和/或船舶抵押(S)，不需要由于该留置权(S)而在该等第(Br)节规定的时间授予或交付。抵押权(S)和/或船舶抵押权(S)被适用的博彩管理机构或适用法律禁止；然而，前提是该借款人已利用其商业上合理的努力 来获得此类批准。
(E)关于留置权(S)、抵押权(S)和/或船舶抵押权(S)，涉及任何信用方在截止日期后获得(或租赁)的任何财产，或任何额外信用方的任何财产，或任何额外信用方的任何担保，在每一种情况下，均不是根据第节授予或交付的
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9.08(D)或第9.11节第二段(视属何情况而定)，在借款人合理地相信此类禁止不再存在时，借款人应(对于任何需要博彩主管部门批准的项目，借款人应尽商业上合理的努力寻求适用博彩主管部门对该留置权(S)、抵押权(S)、船舶抵押(S)和/或担保的批准，并在获得批准的情况下遵守第9.08(A)节)，9.08(B)和/或9.08(C)或9.11节(视情况而定)。
第9.09节。担保权益；进一步的保证。在抵押品代理人的合理要求下，只要该请求(或遵从该请求)不违反任何博彩法，或如有必要，经博彩管理局批准(借款人特此同意使用商业上合理的努力获得批准)，贷款方应迅速向借款人S支付费用，签立、确认并交付，或导致执行、确认和交付，然后登记、存档或记录，或导致登记、存档或记录，对证券文件进行补充或确认的任何文件或文书，或抵押品代理人认为合理必要或适宜的其他文件或文书，以创建、保护或完善抵押品，或保证其涵盖或声称涵盖的抵押品的留置权的持续有效性、完备性和优先权(受《担保协议》或《质押协议》中关于授予某些类型质押抵押品的担保权益的限制的任何适用条款的约束，以及对此类质押抵押品的完善留置权的要求的限制或排除，以及法律的任何适用要求，包括但不限于任何博彩法)，但除允许的留置权外，不得有任何留置权；提供尽管本协议或任何其他信贷文件有任何相反规定，在任何情况下，任何公司均不需要就其存款账户、证券账户或商品账户订立控制协议。如果抵押品代理人或贷款人或任何其他担保方在违约事件发生后和持续期间根据任何信用证文件行使任何权力、权利、特权或补救措施，而违约事件需要任何政府当局的同意、批准、登记、资格或授权，借款人及其每一家受限制的附属公司应尽商业上合理的努力，签署并交付抵押品代理人或贷款人可能被要求获得的所有申请、证明、文书和其他文件和文件。如果抵押品代理人合理地确定法律适用的要求要求对构成抵押品的任何贷款方的不动产进行评估，借款人应向抵押品代理人提供符合FIRREA《房地产评估改革修正案》适用要求的评估。
第9.10节。VoteCo SPE重组。借款人应在完成VoteCo SPE重组的同时，至少提前15个工作日向行政代理提交：(I)由RRR和VoteCo SPE签署的形式和实质均令行政代理满意的转让协议(VoteCo SPE转让协议)，根据该协议，RRR将其在借款人中的所有股权转让给VoteCo SPE；(Ii)质押协议的合同书，其形式和实质合理地令行政代理满意(VoteCo SPE质押连结协议)(Iii)公司文件(包括决议、公司章程和章程)， 连同行政代理可能就VoteCo SPE转让协议、VoteCo SPE质押合并、VoteCo SPE、RRR和贷方提出的合理要求的RRR、Voteco SPE和贷方律师的意见，(Iv)本协议和质押协议附表可能需要的补充，以反映VoteCo SPE重组的完成和(V)所有行动、记录和备案(包括交付股票、转让权力、备案)的证据UCC融资声明和对托管协议的修改或加入)或与VoteCo SPE质押相关的行政代理可能认为必要或适宜的合并，以完善由此产生的留置权(优先事项，除非质押协议另有规定)，包括支付与之相关的所有费用和税款。
第9.11节。其他贷方。当(I)任何信用方在截止日期后设立或收购任何附属公司，而该附属公司是 受限制附属公司(不包括任何附属公司)，(Ii)信用方的任何受限制附属公司不再是不受限制附属公司，或(Iii)任何撤销导致非受限制附属公司 成为信用方(上文第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的受限制附属公司，即额外信用方)的受限制附属公司，则该信用方应： 假设并在一定程度上不违反任何博彩法，或假设并在适用博彩法要求的范围内获得博彩管理局的批准(借款人在此同意使用商业上合理的努力来获得批准)，(A)促使每一家受限制的子公司迅速(但无论如何在45天内(或95天内，如果发生任何债务清偿)
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(br}与收购任何此类子公司有关)在上述第(I)、(Ii)或(Iii)款所述事件的较晚发生或收到批准(或行政代理可自行决定同意的较长时间)后，签署并交付所有此类协议、担保、文件和证书(包括合并协议，对信用证文件和完善证书的任何修改)) 行政代理可以合理地要求，以使该受限制子公司成为担保人，以及(B)迅速(I)签署并向抵押品代理交付作为抵押品的修订或额外的担保文件 代理认为必要或可取的，以便为担保方的利益向抵押品代理授予该新的受限制子公司股权的完善的担保权益，该股权由任何贷款方所有，并根据担保协议要求 质押；(Ii)向抵押品代理人交付代表该等股权的证书(如有)，如属该等股权，则连同空白背书的未注明日期的股票权，(Iii)促使该新的受限制附属公司采取必要或适宜的行动(包括签署并交付一份合并协议)，以授予抵押品代理人为担保各方的利益，担保协议和所有其他财产 中描述的抵押品的完美担保权益 (受担保协议中关于授予某些类型资产或质押抵押品的担保权益的限制的任何要求的约束，以及对完善此类质押抵押品的留置权的要求的限制或免除，以及不包括担保协议中不要求或排除在担保协议下的要求的担保权益和留置权的完善的行为)和所有其他财产 (就外国子公司而言，有限，根据第9.08节关于该新的受限制子公司的规定，或根据法律或担保品代理人的合理要求，向担保品代理人提供与上述事项有关的所有合理要求的法律意见，包括：(Br)向担保品代理人提供与截止日期提交的关于担保人的意见中所涵盖的事项类似的所有法律意见；提供,然而，借款人应尽其商业上合理的努力，在合理可行的范围内尽快就该受限制附属公司将授出的任何按揭(S)、 船舶按揭(S)及留置权(包括该附属公司的股权质押)取得有关批准，并为该受限制附属公司提供担保。上述所有行动应由贷方承担全部费用和费用。
尽管在第9.11节中有前述的相反规定，但双方理解并同意，由于适用的博彩管理机构、任何其他适用的政府机构或适用的法律禁止留置权(S)、抵押(S)、船舶抵押(S)和/或担保，不需要在本节第9.11节上文第 段规定的时间授予或交付适用的额外贷款方的留置权(S)、抵押(S)、船舶抵押(S)和/或担保；提供了 ,然而，，该借款人已使用其商业上合理的努力来获得对留置权(S)、抵押权(S)、船舶抵押权(S)和/或担保或。
第9.12节。对不受限制的子公司的指定限制。
(A)借款人在《第六修正案》生效之日或之后，只有在以下情况下方可指定借款人的任何子公司(主要子公司除外)为本协议项下的不受限制的子公司(指定)：
(I)在该项指定生效之时或紧接其后，并无发生或发生任何失责或失责事件，且该等失责或失责事件仍在继续；
(Ii)根据本协议，借款人将被允许在指定时(假设指定生效)进行投资，投资金额(指定金额)等于(A)借款人和/或任何受限制子公司在该日期拥有的该子公司股权的公平市场价值和(B)该子公司在该日期欠借款人和受限制子公司的债务总额；
(Iii)在该指定生效后，借款人应遵守截至最近计算日期的财务维护契约(无论当时是否有任何循环融资或A-5融资条款有效)。
在第六修正案生效日期后的任何此类指定时，借款人及其受限子公司应被视为已对该非受限子公司进行了 投资，投资金额等于指定金额。
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(B)借款人可撤销将某一附属公司指定为非限制性附属公司(撤销)，在下列情况下，该附属公司即构成受限附属公司：
(I)在实施该项撤销时及紧接该项撤销后，不会发生任何失责或失责事件，且该等失责或失责事件不会继续发生；
(Ii)在该项撤销生效后，借款人应在最近的计算日期按形式遵守财务维持契诺(不论当时是否有任何循环贷款或A-5贷款)；及
(Iii)该不受限制的附属公司及其附属公司的所有留置权和债务在撤销后立即清偿，如在撤销时发生，则就本协议的所有目的而言将被允许产生；
前提是，Landco Holdings或其任何子公司不得被指定为受限制附属公司，除非 并且直到Landco信贷协议和Landco贷款文件项下的所有承诺和信用证均已终止，且其中规定的所有贷款和其他义务(惯例赔偿和费用偿还除外)均已全额现金支付
(C) 在第六修正案生效日期之后发生的所有指定和撤销必须由负责签署该证书的官员S向行政代理提交的借款人证书证明 ，以证明符合第9.12(A)节(对于任何此类指定)和第9.12(B)节(对于任何此类撤销)的前述规定。
(D)如果借款人根据第9.12节的规定将担保人指定为不受限制的附属公司，则该担保人在信用证文件下的义务将终止，不再具有任何效力和效力，该担保人根据适用的担保文件授予的所有留置权应终止并解除，不再具有任何效力和效力，担保人的股权和债务的所有留置权应终止和解除，在每种情况下，不再需要行政代理人或抵押品代理人采取任何行动。应借款人S的要求，行政代理和抵押品代理将签署和交付任何证明该终止的文书，抵押品代理应采取一切适当的行动，以实现该留置权的终止和解除，并且抵押品代理无需追索权或担保(包括签署和交付适当的UCC终止声明以及为实现该解除而可能需要和适当的其他文书和免除)。行政代理和/或抵押品代理采取的任何此类行动应由借款人承担全部费用和费用。
第9.13节。对指定非实质性子公司和美洲原住民子公司的限制。
(A)在借款人S当选时，借款人可随时指定一家受限制附属公司为非实质附属公司，但必须符合非实质附属公司的定义，或指定为美洲原住民附属公司，但必须符合原住民附属公司的定义。当任何非实质性子公司S或美洲土著人子公司(无论是在第六修正案生效之日或之后根据上一句被指定为此类子公司)不再满足该术语定义中所载的任何要求时，借款人应将此情况通知行政代理，并应根据第9.11节采取必要的行动，该子公司将不再是非实质性子公司或 美洲土著人子公司(视情况而定)。尽管如上所述，在第六修正案生效日期后，借款人不得将任何子公司指定为非重大子公司，条件是：(I)指定时该 子公司的资产公平市值超过25,000,000美元，或(Ii)在第六修正案生效日期(指定 指定之时确定)后该子公司和所有如此指定的其他子公司的资产的公平市值之和，加上贷方对非重大子公司的投资总额超过75,000,000美元。
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(B)任何指定附属公司为非实质附属公司或美国本土附属公司，或撤销任何此类指定，必须由主管人员向行政代理递交S借款人证书，并由负责执行该证书的主管人员证明符合第9.13(A)节的上述规定。
第9.14节。收视率。借款人应尽商业上合理的 努力，在截止日期当日及之后的任何时间获得并维持(I)借款人的公共企业家族评级(或者，如果Voteco SPE重组尚未发生，借款人及其子公司的财务与RRR，RRR的财务合并)和贷款评级，在每种情况下，穆迪和S；以及(Ii)借款人的公共企业信用评级(或，如果VoteCo SPE重组尚未发生，且借款人及其子公司的财务与RRR，RRR的财务合并)和贷款评级，在每一种情况下，S(理解并同意商业上合理的努力在任何情况下都应包括借款人支付(或RRR，视情况而定)惯常评级机构费用，与穆迪S和S&P就其评级过程要求的信息和数据进行合作，以及 借款人和RR的高级管理层参与穆迪S和S&P的评级演示)。
第9.15节。成交后事宜。 借款人将视情况交付或履行下列各项：
(A)按揭事宜。在截止日期后六十(60)天的 或之前(或行政代理自行决定允许的较后日期)：
(I)按揭不动产。行政代理人应已就附表1.01(C)中确定的每个抵押不动产收到：(1)行政代理人合理满意的抵押，其形式应记录在每个此类抵押不动产所在的每个政治区的记录办公室，当记录时，抵押应有效地代表担保当事人为抵押品代理人设定有效的、可强制执行的和完善的第一优先留置权(受法律(包括但不限于任何博彩法)适用要求的限制)，该抵押不动产不从属于任何其他允许的留置权，(2)关于每项抵押的法律意见，每个意见书应寄给行政代理人、抵押代理人和贷款人，注明该抵押的生效日期，并涵盖行政代理人应以此类交易惯常方式合理要求的事项；和(3)对于每项抵押的不动产和抵押，例如固定财产档案、所有权保险单、保险证书、勘测、同意、禁言、政府不动产披露要求、证书、宣誓书、文书、与现有信贷协议相关的申报表和其他文件 基本上以根据现有信贷协议交付的形式交付，并对其进行必要的更改以反映交易，并且上述所有内容在形式和实质上均应合理地令行政代理满意。
(B)洪泛区。行政代理人应在相关抵押交付给行政代理人之日或之前，收到关于根据第9.15(A)(I)节获得抵押的每项抵押不动产的已完成的《联邦紧急事务管理署标准洪水风险确定》(连同借款人和相关的适用信贷方正式签署的关于特殊洪水危险地区状况和洪水灾害援助的通知)。
(C)额外的结账后交付成果。附表9.15规定的每一份文件和其他协议应在适用的情况下，在附表9.15规定的各自时限内交付或履行。
第十条。
消极契约
每一贷款方为自己并代表其受限子公司与行政代理人、抵押品代理人和贷款人(或在条款10.08的情况下，与所需的按比例贷款人)订立契诺并同意，直至债务已全额清偿(且每一贷款方约定并同意其将
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使其受限子公司遵守并履行本文所列适用于任何此类受限子公司的契约(br}：
第10.01条。负债累累。借款人及其受限子公司不会产生任何债务，但以下情况除外：
(A)根据本协议和其他信贷单据产生的债务；
(B)第六修正案生效日期未清偿的、列于附表10.01(Br)的债务，以及任何获准的债务再融资；
(C)任何互换合同(包括但不限于任何利率保护协议)项下的债务；提供此类互换合同是出于真正的套期保值活动而非投机目的订立的；
(D)借款人和受限制附属公司对借款人或其他受限制附属公司的公司间债务；
(E)在正常业务过程中发生的债务，即对借款人和受限制子公司的雇员的递延补偿；
(F)借款人或其任何受限制附属公司在其正常业务过程中(包括支持借款人S或其任何受限制附属公司申请博彩牌照或为本条(F)项所述目的)提供的与工人补偿申索、自我保险义务、履约保证金、担保人、上诉或类似债券、完工保证及信用证有关的债务；
(G)因银行或其他金融机构兑现支票、汇票或类似票据而产生的债务，该支票、汇票或类似票据在正常业务过程中开出的资金不足；提供, 然而，在债务产生之日起五(5)个工作日内清偿；
(H)购置款债务和资本租赁债务及其再融资或续期方面的债务(第10.01(B)节所述债务除外)，本金总额在任何时候不得超过7,500万美元；
(I)在正常业务过程中背书存款票据而产生的债务；
(J)借款人或受限制附属公司对借款人或任何受限制附属公司根据本条款10.01以其他方式允许发生的债务的担保；
(K)在截止日期后成为借款人 或其任何受限制附属公司的附属公司的人在与本协议允许的收购或其他收购有关的情况下的负债；提供,然而，在该人成为附属公司时，该等债务已存在，且并非在预期或预期中产生，并允许再融资；
(L)(I) 允许的无担保债务，只要(X)借款人及其受限制的子公司应在最近一次计算日期符合财务维持契诺，(Y)截至最近一次计算日期的利息 覆盖比率不得低于2.50至1.00，(Z)不得发生违约事件并在其生效后继续发生，(Ii)允许的第二留置权 债务，只要(X)借款人及其受限制子公司应在最近的计算日期按形式遵守财务维护契诺，(Y)截至最近计算日期，综合总杠杆率 不得超过6.00至1.00，利息覆盖率不得低于2.50至1.00，且(Z)不会发生任何违约事件，且在违约生效后仍将持续，及(Iii)根据第(I)或(Ii)款发生的任何债务的允许再融资，只要(X)在允许的情况下
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许可第二留置权债务的再融资，此类许可再融资符合许可第二留置权债务或许可无担保债务的资格，或(Y)在许可无担保债务的许可再融资的情况下，此类许可再融资符合许可无担保债务的资格；提供为此目的，在借款人的选择下，在任何允许的无担保债务或允许的第二留置权债务的情况下，其收益主要用于或将用于为本协议不禁止的允许收购或其他收购提供资金(包括偿还在该允许收购或其他收购中被收购人的债务，或被收购资产担保的债务)，(X)遵守该等财务维持契约、利息覆盖率和综合总杠杆率，取而代之的是，可以在借款人或受限制子公司与卖方之间就此类许可收购或其他收购订立具有约束力的合同之日之前的计算日期，按形式确定，实施此类允许的无担保债务或允许的第二留置权债务，以及此类允许的收购或其他收购，如同在适用期间的第一天发生和完成一样 和(Y)没有违约事件(第11.01(B)或11.01(C)节规定的违约事件或第11.01(G)或11.01(H)条规定的借款人违约事件除外)，不应构成发生此类允许的无担保债务或允许的第二留置权债务的条件。除非借款人和贷款人另有约定，提供此类允许的无担保债务或允许的第二留置权债务；
(M)(I)允许的第一留置权债务，只要(W)综合第一留置权杠杆率在最近计算日期不超过4.50%至1.00，(X)借款人及其受限制的子公司应在最近计算日期按财务维护契约的形式遵守财务维护契约，(Y)不会发生任何违约事件并在实施后继续发生，以及(Z)在借款人的合理判断下，该等债务的条款作为一个整体，对借款人及其受限制子公司的任何实质性限制不超过本协议的条款，以及(Ii)允许对根据第(I)款产生的任何债务进行再融资，只要此类允许的再融资符合允许的第一留置权债务、允许的第二留置权债务或允许的无担保债务；提供为此目的，在借款人的选择下，在任何允许的第一留置权债务的情况下，如果其收益主要用于为本协议不禁止的允许收购或其他收购提供资金(包括偿还在该允许收购或其他收购中被收购的人的债务，或以被收购的资产担保)， (X)遵守该等财务维护契约和综合总杠杆率，而是可以在借款人或受限制子公司与卖方之间就该许可收购或其他收购订立具有约束力的合同的日期之前的计算日期(br})的形式基础上确定，(Y)未发生违约事件(第11.01(B)或11.01(C)条规定的违约事件或第11.01(G)条或第11.01(H)条规定的违约事件除外)不应构成发生该许可的第一留置权债务的条件，除非借款人和提供该许可的第一留置权债务的贷款人另有协议；
(N)第(Br)款定义第(D)款所述的无担保债务在债务产生时，(I)在发生债务时，(I)未发生任何违约事件，且在债务生效后仍在继续，且(Ii)借款人及其受限制的附属公司应按形式遵守《财务维持契约》(不论当时是否有任何循环融资或A-5融资期限)，截至最近的计算日期；
(O)允许的无担保再融资债务、允许的第一优先再融资债务和允许的第二优先再融资债务；
(P)借款人在高级无担保票据、2020年高级无担保票据及其允许的再融资项下的负债；
(Q)借款人或任何受限制附属公司的债务，本金总额在任何时候不得超过5,000万美元；
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(R)负债，包括在正常业务过程中支付保险费；和
(S)第10.04(K)条、第10.04(L)条、第10.04(M)条和第10.04(V)条规定的投资，包括担保和支持协议，总额在任何时候都不超过7,500万美元；
(T)(A)借款人就一个或多个系列的优先无担保票据或贷款、优先有担保的第一留置权或初级留置权票据或贷款或次级票据或贷款而欠下的债务。平价通行证根据契约、贷款协议或票据购买协议或其他方式发行或作出的债务，以代替增量循环承诺和/或新的定期贷款承诺(任何此类债务、增量等值债务)；提供(I)在《第六修正案》生效日期之后，根据本条款第10.01(T)款发行或发生的所有增量等值债务的本金总额不得与 任何增量循环承诺、新期限贷款承诺(以及无重复的新期限贷款)、增量期限A-5期贷款承诺(以及无重复的增量期限A-5贷款)和/或增量期限B-1期贷款承诺 (以及，无重复的，在该日期或之前发放或发生的(但不包括在该日期之前终止但未获得资金的任何此类增量定期贷款承诺)超过增量贷款额(增量贷款额将视任何增量等值债务为优先担保债务而确定，即使此类增量等值债务是无担保债务)；(2)不应发生任何违约事件，且在该违约事件发生或发出后，该违约事件不会继续或不会立即存在；提供对于任何增量等值债务，其收益在收到后基本上同时用于为允许的收购或其他 收购提供资金，没有违约事件(第11.01(B)或11.01(C)节规定的违约事件或第11.01(G)或11.01(H)条规定的针对借款人的违约事件除外)不应构成发行或发生此类增量等值债务的条件；(Iii)除非所需的按比例贷款人另有书面同意，否则借款人应在最近的计算日期(提供为此目的，(Y)在借款人的选择下，如果任何此类增量等值债务的收益主要用于或将主要用于资助本协议下不禁止的允许收购或其他收购(包括偿还在该允许收购或其他收购中被收购的人的债务，或由收购的资产担保)，则此类合规应在借款人或受限制子公司与卖方就该允许收购或其他收购订立具有约束力的合同之日之前的计算日期之前的形式基础上确定。在任何递增循环承诺和由循环信贷安排组成的递增等值债务和递增等值债务的情况下，实施此类增量等值债务和此类允许收购或其他收购，如同在适用期间的第一天发生和完成一样。形式上增量循环承诺项下的任何循环贷款和 任何增量等值债务项下的任何贷款均应在上述日期实际发放的范围内生效，但在该日发生的任何拟议的增量循环承诺或增量等值债务不应被视为已提取)；(4)如果此类增量等值债务(X)以平价通行证在债务的基础上，此类增量等值债务应 具有到期日和加权平均到期日(不影响减少预定摊销的预付款)，或(Y)以第二留置权(或其他初级基础)担保或无担保，则此类增量等值债务应满足允许次级债务条件的定义；(V)如果此类增量等值债务是(X)于平价通行证在债务的基础上，该债务的持有人(或其代表)和行政代理应是平价通行证债权人间协议或债务的第二留置权(Y)或第二留置权(或其他次要的)基础上，这种债务的持有人(或其代理人)应是与行政代理签订的第二留置权债权人间协议的一方(作为第二优先债务方)；(Vi)除本款第(T)款第(I)款第(V)款所述外，此类增量等值债务的条款 (不包括定价、费用、利率下限、保费、选择性预付款或选择性赎回条款)(由借款人善意确定)在任何实质性方面对借款人及其受限制子公司的限制不高于本协议中规定的条款；以及(B)与此有关的任何允许再融资，满足上文第(A)(V)和(A)(Vi)条；
(U)用于为融资、扩建资本支出或开发项目(包括但不限于允许的再融资)提供资金的债务(包括但不限于支持协议)，或为融资、扩建资本支出或开发项目(包括其允许的再融资)而产生或发行的债务
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只要不发生违约事件并在违约事件生效后继续发生，在任何时间未清偿的金额不得超过5.0亿美元；
(V)作为外国子公司的受限子公司的债务总额在任何时候不得超过2,500万美元 ，只要此类债务不由任何贷款方担保；
(W)借款人向现任或前任高级职员、董事或雇员(或此等人士的继承人、遗产或信托基金)发行本票以购买或赎回第(Br)节第10.06(F)条所准许的持股人或借款人的股权的债务；提供(I)在偿付权利上，此类债务应以行政代理合理满意的条件服从于债务(有一项理解，即，在下文所述的美元 限制的限制下，此类附属条款应允许以现金支付利息和本金，如果没有违约事件发生且仍在继续的话)和(Ii)借款人就此类票据支付的所有现金(本金或利息)的总额，与根据第10.06(F)条支付的限制性付款的总额相结合，在借款人的任何财政年度内不得超过1,000万美元；
(X)借款人或受限制附属公司在(I)准许收购、(Ii)根据本协议明确准许的任何其他投资或(Iii)任何资产出售中产生的债务，就上述第(I)、(Ii)及(Iii)条中的每一项而言，构成与购买价格或其他类似调整有关的惯常赔偿义务或惯常债务；及
(Y)借款人在《土地支助协议》项下的债务。
如果任何负债项目符合上文第10.01节所述的一种以上类别，借款人可以对该负债项目进行分类，并且只需在其选择的一个或多个此类条款中包括此类债务的金额和类型。
第10.02条。留置权。借款人或任何受限制的附属公司不得直接或间接对其现在拥有或今后获得的任何财产或与之有关的任何收入或收入或权利设立、产生、授予、假定或允许存在任何留置权，但(允许留置权)除外：
(A)税款、评税或政府收费或征款的留置权，以及税款、评税或政府收费或征款的留置权，这些税款、评税或政府收费或征费正通过适当的程序真诚地提出异议，并已按照公认会计准则为其设立了充足的准备金；
(B)借款人的财产留置权或法律所施加的任何受限制附属公司的财产留置权，而该等财产是在正常业务过程中招致的，并不保证所借款项的债项，例如承运人、仓库管理人S、物料工S、业主S及机械师留置权，在正常业务过程中产生的海运留置权和其他类似留置权：(I)逾期九十(90)天以上的款项，或(Ii)逾期九十(90)天以上的款项，并且正在或正在通过适当的谈判或程序真诚地解决或争议(包括因与承包商发生善意纠纷而仍未支付的款项，包括未付金额大于争议金额)，只要已根据公认会计准则建立了充足的准备金。
(C)担保根据附表10.02所列第10.01(B)条和 发生的债务的留置权；提供, 然而，(I)该等留置权不会拖累借款人或任何受限制附属公司的任何财产，但下列情况除外：(X)在《第六修正案》生效之日受该等财产约束的任何该等财产，(Y)附加或并入该留置权所涵盖的财产的后置财产，以及(Z)其收益及产品，以及(Ii)该留置权所担保的债务金额不会增加，但第10.01(B)节所预期的除外；
(D)任何不动产的地役权、通行权、限制(包括分区限制)、契诺、侵占、突出和其他类似的押记或产权负担，以及任何不动产的次要业权欠缺，不论是现在或以后存在的，而不是(I)确保负债，以及(Ii)个别地或整体地对借款人及其受限制附属公司的业务行为造成重大干扰；
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(E)因判决或裁决而产生的留置权，但不会导致违约事件；
(F)法律规定的留置权(ERISA规定的留置权除外)：(I)法律规定的留置权或在正常业务过程中与工人补偿、失业保险和其他类型的社会保障相关的保证金；(Ii)为保证投标的履行而在正常业务过程中产生的保证金；(Br)法定义务(消费税除外)、担保、居留、海关和上诉债券、法定债券、投标、租赁、政府合同、贸易合同、租金义务(就租金义务而言，仅限于保证金和 保证金，以确保纳税、保险、公用事业服务、货币债券的履约和返还及其他类似义务(不包括支付借款的义务)， (3)因在正常业务过程中存款而产生的，以确保向保险公司支付保费的责任，或(4)为确保借款人S或其任何子公司申请博彩许可证或保证与之相关的担保债券或其他债券的履行而对存款的留置权。提供,然而，，在这种留置权不是法律规定的范围内，这种留置权在任何情况下都不应妨碍现金和现金等价物以外的任何财产，或者在第(Iii)款的情况下，保单收益；
(G)与任何信用方或其各自子公司的资产或财产有关的租赁，在每种情况下都是在该信用方S或子公司的正常业务过程中签订的，只要在截止日期 之后就构成抵押品的不动产签订的每一份租赁在所有方面都从属于担保文件授予和证明的留置权，并且(X)不单独或合计(X)干扰信用方及其各自子公司作为一个整体正常开展业务的任何重大方面。或(Y)将贷方及其子公司的财产作为一个整体，对其用途或价值造成重大损害；但应借款人的要求，抵押品代理人应就任何此类租赁订立习惯上的从属和互不干扰及委托协议；
(H)因有条件出售、保留所有权、寄售或类似安排而产生的留置权，以出售借款人或上述受限制附属公司在正常业务过程中订立的货物；
(I)因购买债务或资本租赁债务(以及其再融资或续期)而产生的留置权，在每一种情况下都是根据第10.01(H)节产生的；提供, 然而，(I)任何该等留置权所担保的债务(包括其再融资)不超过在产生该等债务时正被收购、建造、改善或租赁的物业的成本的100%(加在再融资的情况下，债务的应计利息以及与此相关的费用和开支)和(Ii)任何此类留置权仅附加于根据该等购入货币义务或资本租赁义务融资的财产(或在再融资之前是根据该等购入货币义务或资本租赁义务融资的情况下)(以及直接相关的资产，包括其收益和替换)，并且不妨碍借款人或任何受限附属公司的任何其他财产(应理解，对单一贷款人的所有债务应被视为单一购买货币义务)，无论是一次性绘制还是不时绘制)；
(J)银行留置权、抵销权和其他类似留置权，仅针对借款人或任何受限制附属公司开立的一个或多个账户中的现金和现金等价物而存在，在正常业务过程中以开立此类账户的一家或多家银行为受益人，就现金管理和经营账户安排，包括涉及集合账户和净额结算安排的安排，担保欠该银行的款项；提供, 然而，，除非这种留置权是非自愿的，并且是因法律的实施而产生的，否则在任何情况下，任何此类留置权都不能(直接或间接)保证偿还任何债务；
(K)对在获得或合并借款人或任何受限制附属公司时存在的人的资产 的留置权(并且不是在与借款人或任何受限制附属公司相关的情况下设定的，也不是在预期或考虑到该等资产时设定的)；提供, 然而，，该留置权不适用于在取得时不受该留置权约束的资产(其改进和附着物、附属物及其收益除外)，并且不比现有留置权对留置权持有人更有利；
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(L)除第10.02款所允许的留置权外，因借款人或其任何子公司的任何债务或其他义务而产生的其他留置权；提供, 然而，由该等留置权担保的债务本金总额在任何时候均不得超过5,000万美元；
(M)借款人或任何受限附属公司在正常业务过程中授予的知识产权许可 ，并不在任何重大方面干扰借款人及其受限附属公司作为一个整体正常开展业务；
(N)根据信用证单据的留置权，包括但不限于与现金抵押有关的留置权；
(O)准许船舶留置权；
(P)根据适用的博彩法产生的留置权；提供, 然而，，该留置权不构成保证为借来的钱偿还债务的留置权；
(Q)(I)根据为经营或管理博彩设施及相关资产或与之订立的租约而订立的留置权，该留置权仅限于适用租约下的租赁物业，并根据该租约授予房东，以确保租客在该租约下对房东的义务；及(Ii)现金及现金等价物的留置权(以及相关的托管账户或类似账户，在按照适用的租赁使用此类收益之前，根据此类租赁规定须向出租人(或此类出租人的贷款人)支付或保存在代管账户或类似账户中的)；
(R)留置权 ，以担保根据第10.01(V)节产生的债务；提供该留置权不会影响借款人或任何受限制的子公司(外国子公司除外)的任何财产；
(S)适用抵押物的优先抵押权；
(T)对为清偿、赎回或消除获准偿还的债务而存放的现金和现金等价物的留置权；
(U)关于在正常业务过程中订立的货物的经营租赁或寄售的预防性UCC融资报表备案所产生的留置权；
(V)担保抵押品的留置权：(I)允许根据第10.01(M)节允许的第一留置权债务或允许优先再融资债务，在每种情况下，均受平价通行证债权人间协议或(2)允许根据第(Br)10.01(L)或10.01(M)节允许的第二留置权债务，或允许对债务进行第二优先再融资，在每一种情况下，均须遵守第二留置权债权人间协议(作为第二优先留置权)；
(W)对担保增量等值债务的抵押品的留置权，以及允许的债务再融资，在每一种情况下，都是根据第10.01(T)节允许的，并受平价通行证债权人间协议或第二留置权债权人间协议(如果留置权打算从属于担保债务的留置权，则作为第二优先留置权)；
(X)仅对借款人或其任何子公司就本协议不禁止的允许收购或投资(包括任何其他收购)的任何意向书或购买协议所作的任何现金保证金留置权；
(Y)就任何非全资附属公司或合营企业而言，在其组织文件或任何相关合营企业或类似协议中所载有关其股权处置的任何认沽及催缴安排或限制；
(Z)在正常业务过程中与出售或贴现应收账款有关的交易产生的留置权；
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(Aa)授予他人的许可证、租赁或分租不会对借款人及其子公司的整体业务的开展造成实质性的干扰；
(Bb)出租人、转让人、被许可人或许可人在本协议允许的任何租赁或许可协议下的任何权益或所有权；
(Cc)适用的转让协议设定的留置权；
(Dd)留置权，确保任何人在与拉比信托或其他类似安排有关的雇员 延期补偿和福利计划方面承担义务；以及
(Ee)因依照第10.01(U)节产生的债务而产生的留置权。
对于其任何受限子公司的借款人授予本条款10.02(C)、(G)、(I)、(K)、(L)、(R)、(S)、(T)、(Br)(V)和(W)款所述类型的留置权时，行政代理和抵押品代理应被授权采取其认为适当的任何与此相关的行动(包括但不限于，通过订立或修改适当的留置权从属协议或债权人间协议)。
第10.03节。[已保留].
第10.04条。投资、贷款和垫款。借款人或任何受限制的子公司都不会直接或间接进行任何投资，但下列项目除外：
(A)附表10.04确定的在《第六修正案》生效日期未偿还的投资，以及在没有支付额外代价的情况下收到的任何投资(通过发行或交换合格股本的方式除外)；
(B)现金和现金等价物投资；
(C)借款人可在第10.01(C)条允许的范围内订立互换合同；
(D)借款人对任何受限制附属公司的投资，(Ii)任何受限制附属公司对借款人的投资，及(Iii)受限制附属公司对另一受限制附属公司的投资(提供根据第(I)和(Iii)款在第六修正案生效日期之后对非重要子公司的投资在任何时候的未偿还总额不得超过2500万美元)；提供在每一种情况下，任何超过1,000万美元的公司间贷款(应理解并同意，公司间应收款或在正常业务过程中提供的垫款不构成贷款) 应由本票证明，如果该公司间贷款的收款人、持有人或贷款人是信用方，则该本票应由该信用方代表担保当事人质押(并交付)给抵押品代理人；
(E)借款人及其受限制附属公司可在第10.05节允许的范围内出售或转让资产；
(F)在贸易债权人或客户破产或无力偿债时，或在正常业务过程中为清偿拖欠或逾期帐款而根据任何重组计划或类似安排获得的对该等贸易债权人或客户的证券的投资。
(G)借款人或任何受限制附属公司因按照第10.05条出售资产而收到的对价而进行的投资；
(H)投资包括(I)搬家、娱乐及 在日常业务过程中向高级职员、董事及雇员支付的差旅费、支取账目及类似开支，以及(Ii)向高级职员、董事及雇员提供与该等人士有关的贷款或垫款 购买Holdco(提供本条(H)(Ii)所述的该等贷款及垫款的款额须拨作
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(Br)借款人以现金作为普通股)，在任何未清偿时间不得超过本条(H)项下的总额1,000万美元；
(I)经准许的收购；
(J)在正常业务过程中扩大商业信贷(包括向博彩客户)；
(K)除本条款10.04允许的投资外，借款人或其任何受限制子公司的其他投资，金额不得超过(I)自第六修正案生效日期起及之后的4,000,000,000美元加(Ii)截至该日期的项目偿还金额加(Iii)截至该日期的最初 限制支付基数，加上(Iv)在该日期或之前收到的指定10.04(K)投资回报，加上(V)投资定义中规定的此类投资金额的任何减少；以及，如果进一步提供(X)在作出该项投资时及生效后，不会发生并持续发生任何违约事件，(Y)紧接该项投资生效后，借款人应按形式遵守截至最近计算日期的财务维持契诺，及(Z)借款人应在作出该项投资的财政季度的合规性证书中，根据第(Br)条第10.04(K)节的有关条款，指定每项投资为已作出的；
(L)在第10.04节另外允许的投资之外，借款人或其任何受限子公司的投资；提供(I)根据本条款10.04(L)进行的此类投资的金额不超过作出此类投资时确定的可用金额，(Ii)在紧接该投资生效之前和之后，没有违约事件发生且仍在继续，以及(Iii)紧接该违约事件生效后 借款人应在最近的计算日期按形式遵守财务维护契诺；
(M)额外投资，只要在作出该等投资时及生效后，(X)未发生并持续发生违约事件，(Y)截至最近计算日期的综合总杠杆率小于或等于4.00至1.00，及(Z)紧接该项投资生效后，借款人应于最近计算日期符合财务维持契诺；
(N)关于任何或有限制债务的付款，只要在发生这种有限制或有债务时，或如果在此之前订立了产生这种有限制或有债务的协议，这种投资是根据本协定允许的；
(O)在截止日期后收购的受限制附属公司的投资，或与借款人或受限制附属公司合并或合并为借款人或受限制附属公司的人的投资，在每种情况下均按照本协议的条款进行，但该等投资不是在预期或与该等收购、合并或合并有关的情况下作出的，且在该等收购、合并或合并之日已存在；
(P)与在正常业务过程中提供给第三方的租赁或公用事业有关的质押或存款性质的投资 ；
(Q)在正常业务过程中向借款人和受限制子公司的雇员预付工资。
(R)根据任何适用的转让协议发生的反向触发事件；
(S)向控股公司(或其任何直接或间接母公司)提供的贷款和垫款，以代替但不超过(在实施与此有关的任何其他贷款、垫款或限制性付款后)根据第10.06(M)和(N)节允许向控股公司支付的限制性付款的金额；
(T)对北福克项目的投资不得超过借款人每个财政年度1,000万美元；以及
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(U)只要没有违约事件发生，并且仍在继续或将由此导致，(X)附表10.04(U)其定义第(Ii)款所述类型的美洲原住民投资，以及(Y)其定义第(I)款所述类型的美洲原住民投资；提供根据第(U)款在任何财政年度进行的所有此类美洲原住民投资的总金额不得超过1,000万美元；如果进一步提供，(I)在任何财政年度内根据第(U)款进行的所有印第安人投资的总金额少于1,000万美元的范围内，该差额(印第安人投资展期金额) 可结转一次，用于在下一个财政年度根据第(U)款进行印第安人投资，以及(Ii)在任何财政年度进行的任何此类印第安人投资应计入该财政年度的1,000万美元基数，并计入与该财政年度有关的任何印第安人投资展期金额。
第10.05条。资产的合并、合并和出售。借款人或任何受限制附属公司均不会结束、清算或解散其事务，或进行任何合并或合并交易(仅为改变组织或组织类型的管辖权(在符合担保协议适用条款的范围内))，或转让、出售、租赁或转租(作为出租人或转租人)、转让或以其他方式处置其任何主要业务、财产或资产，但以下情况除外：
(A)借款人和受限制子公司的资本支出、扩展资本支出和开发支出；
(B)借款人和受限制附属公司在正常业务过程中出售或处置不再对借款人的业务有用的旧的、破旧的、陈旧的或剩余的财产，以及放弃或以其他方式出售知识产权，而在借款人的合理判断下，该知识产权在经济上不再能够维持借款人及其受限制附属公司的业务或对其整体的业务运作有用；以及终止或转让合同义务，但终止或转让不会造成重大不利影响；
(C)借款人或任何受限制附属公司出售资产；提供(I)在签署此类资产出售的最终文件时(或根据借款人的选择，在完成时)，当时不存在或不会由此产生违约事件，(Ii)借款人或其任何受限的 子公司应以(X)现金或现金等价物或(Y)许可商业资产的形式获得不少于75%的对价(在每种情况下，除允许留置权外，当时收到的所有留置权均为自由和无留置权)(应理解，就(C)(Ii)(X)条而言，下列各项应视为现金：(A)借款人或受限制子公司S或受限制子公司最近提供的资产负债表或其脚注所示)借款人或受限制子公司的任何负债(按其条款从属于以现金支付债务的负债除外)，受让人就适用的资产出售以及其所有受限制子公司应已被所有适用债权人以书面有效解除的 承担的，(B)受限制子公司从受让人收到的在适用处置结束后180(180)天内由受限制子公司 转换为现金或现金等价物(以收到的现金或现金等价物为限)的任何证券，(C)在 中就此类处置收到的具有总公平市场价值的任何指定非现金对价，连同根据本条款(C)收到的当时未偿还的所有其他指定非现金对价，不超过7500万美元，每项指定非现金对价的公允市场价值应在收到或该协议(视情况而定)之日计量，且不影响随后的价值变化)和(Iii)可用净收益应按第2.10(A)(Iii)节规定的方式使用；
(D)第10.02节允许的留置权， 可以在第10.04节允许的范围内进行投资，在第10.06节允许的范围内进行限制性付款；
(E)借款人和受限制子公司可以处置现金和现金等价物；
(F)借款人和受限制附属公司可以租赁(作为出租人或转让人)不动产或非土地财产，租赁范围为第10.02节所允许的范围；
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(G)应允许借款人或其任何受限制的子公司在正常业务过程中对软件和知识产权进行许可和再许可；
(H)(A)(Br)借款人或任何受限制附属公司可向借款人或任何受限制附属公司转让或租赁财产，或从借款人或任何受限制附属公司取得或租赁财产；提供(X)借款人及其境内子公司根据本条款(A)转让给借款人境外子公司的所有财产的公平市价总和，加上(Y)借款人及其境内子公司就借款人境外子公司租赁财产而支付的全部租赁款项，以及借款人的境内子公司是境外子公司的受限子公司在借款人的任何财政年度内不得超过1,000万美元；(B)任何受限制附属公司可与借款人(只要借款人是尚存的人)或任何担保人(只要尚存的人是担保人，或在实质上与该等合并或合并同时成为担保人)合并或合并；。(C)任何受限制附属公司可与任何其他受限制附属公司合并或合并或合并为其他受限制附属公司(只要任何一家受限制附属公司是担保人，则尚存的人是担保人，或在实质上与该项合并或合并同时成为担保人)；。以及(D)任何受限制附属公司可自愿清盘、自动清盘或自动解散(只要任何此类清盘或清盘不构成或涉及向借款人或任何其他受限制附属公司或该受限制附属公司股权的任何其他拥有人以外的任何人出售资产，除非根据第(Br)10.05节的其他规定允许进行此类资产出售)；提供,然而，在关于本条款10.05(H)(A)、(B)和(C)的每一种情况下(上述第(Br)(A)款允许的转移到外国子公司的情况除外)，担保文件中授予抵押品代理人的此类财产的留置权应根据本协议和适用的担保文件的规定予以维持；
(1)在正常业务过程中自愿终止互换合同和其他资产或合同；
(J)不构成资产出售的转易、销售、租赁、转让或其他处置；
(K)政府当局根据征用权或谴责的权力对资产或财产或其任何部分的任何夺取；
(L)借款人及其受限制的子公司可以出售、转让或以其他方式处置财产 发生意外事故；
(M)借款人及其受限制的附属公司可按合营安排及类似具约束力的安排所载合营各方之间的惯常买卖安排所要求或作出的范围，出售、转让或以其他方式处置合营公司的投资。
(N)因触发事件的发生而转让任何受限制附属公司或任何博彩设施的股权；及
(O)构成部落信托财产的不动产的资产出售，只要部落信托财产释放条件在适用的资产出售时得到满足。
尽管本协议有任何相反规定 ，(I)在任何情况下，对贷款方以外的任何人的任何转让、销售、转让或其他处置均不得构成借款人S在合并基础上的全部或几乎所有财产或资产；(Ii)在 任何情况下，借款人或任何子公司不得进行(A)IP Holdco或其大部分资产的资产出售(除非借款人可以解散IP Holdco并将其所有资产转让给借款人，或以其他方式导致IP Holdco合并为借款人，借款人作为该合并的幸存实体)。或(B)技术系统的任何重要部分。
除第10.05(H)节的但书所述外，任何抵押品均应出售、转让或以其他方式出售、转让或以其他方式处置，且不受担保文件和抵押品产生的留置权的限制。
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代理人应根据借款人的要求采取一切适当或合理的行动，由借款人承担全部费用和费用，并且不受抵押代理人的追索或担保(包括执行和交付适当的UCC终止声明以及其他必要和适当的文书和豁免)。如果任何此类出售、转让或其他处置导致担保人不再构成借款人的子公司，则担保人的义务和信用证文件项下担保人的所有义务应终止，且不再具有效力和效力，行政代理人和抵押代理人中的每一人应采取适当的或借款人要求的与该终止有关的行动，费用由借款人承担。
第10.06条。限制支付。借款人或其任何受限制子公司不得在任何时候直接或间接地申报或支付任何受限制付款，除非：
(A)借款人或任何受限制的附属公司可根据第2.09(B)(Ii)节允许的范围内进行限制性付款；
(B)借款人的任何受限制附属公司可向借款人或作为受限制附属公司的借款人的任何全资附属公司申报和支付受限制款项；
(C)借款人的任何受限制附属公司，如该受限制附属公司并非全资附属公司，则只要借款人或其各自的受限制附属公司在作出上述受限制付款的人的权益中拥有该等股权或权益，则一般只要借款人或其各自的受限制附属公司收到至少其所占的比例份额(根据其对标的股权的相对所有权及其条款)，则该受限制附属公司可就其股权向该等股权的所有持有人申报及作出受限制付款；
(D)借款人及其受限制子公司可在第10.05节允许的范围内进行交易；
(E)借款人及其受限制附属公司可对在遵守本协议条款的情况下发行的不合格股本进行限制性付款；
(F)借款人可以在该等高级职员、董事或雇员去世、伤残、退休或终止雇用时，或根据任何股票期权计划或类似协议的条款，回购借款人的任何直接或间接父母向任何公司的现任或前任高级职员、董事或雇员(或此等人士所组成的遗产或信托的继承人)回购普通股或普通股期权，或作出有限制的付款。提供, 然而，，在借款人的任何财政年度，根据本条(F)支付的总金额不得超过1,000万美元；
(G)借款人及其受限制的附属公司可(I)回购 在行使购股权、认股权证或有关权利时被视为发生的股权，只要该等股权代表有关该等期权、认股权证或权利的行使价格的一部分 及(Ii)就借款人的任何现任或前任管理层成员、董事、高级管理人员、雇员或顾问，或借款人的任何附属公司或家族成员、配偶或前任配偶、继承人、或预期应缴的预扣税款或类似税款支付款项。与行使股票期权或授予、归属或交付股权有关的该等人士的产业或信托；
(H)借款人及其受限制附属公司可根据适用法律，在行使期权或认股权证或权利时，或在转换或交换股权时，或向持不同意见的股东付款或分派时，支付限制性付款，以代替发行零碎股份；
(I)只要(X)在紧接《财务维持契诺》生效之前和之后并未发生违约事件且在紧接该违约事件生效后仍在继续 和(Y)借款人应在最近的计算日期按形式遵守财务维护契诺，借款人及其受限制附属公司可进行限制性付款，其总额不得超过(I)截至该日期的初始受限付款基数加上(Ii)截至该日期的项目偿还金额之和；
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(J)只要(I)在紧接《财务维持契诺》生效之前及之后 并无违约事件发生及持续，(Ii)在该违约事件生效后，借款人将于最近的计算日期按财务维持契诺的形式遵守财务维持契诺，及(Iii)在实施后，截至最近的计算日期，综合总杠杆率将不会超过5.00至1.00，借款人及其受限制附属公司可作出总额不超过可动用金额的限制性付款 ；
(K)该等额外金额，只要(I)在紧接 生效之前和之后并无违约事件发生且仍在继续，(Ii)在生效后，借款人将于最近一次计算日期按财务维持契约的形式遵守，及 (Iii)在生效后，综合总杠杆率将不会超过4.00至1.00(以最近一次计算日期为基础计算)，借款人及其受限制附属公司可额外支付受限制的 款项；
(L)在构成限制性付款的范围内，借款人可以根据与发行可转换或可交换债务有关的互换合同向交易对手付款；
(M)借款人及其 受限子公司可向控股公司或存款准备金率支付限制性款项：
(I)控股公司或RRR用以支付特许经营税及维持其有限责任公司或法人团体存在所需的其他费用、税款及开支的收益；及
(2)其收益将由控股公司或存款准备金率用于支付公司管理费用；
(N)借款人可以向Holdco支付有限制的款项，Holdco应将所得款项分配给主要BlockkerCos：
(I)主块公司应使用哪些分配来支付维持其有限责任公司生存所需的专营权 税和其他费用、税款和开支；以及
(Ii)在截止日期后的头12个月内最多250,000美元，在此后任何12个月期间最多100,000美元(连同根据本(N)段根据第10.04节(S)向Holdco提供的任何贷款和垫款)，这些分配将由主要Block Cos用于支付公司 管理费用；
(O)只要在紧接其生效之前及之后并无发生任何失责或失责事件，且仍在继续的借款人可作出每一财政年度不超过7,500万美元的额外受限制付款；及
(P)只要就美国联邦所得税而言，Holdco和借款人被视为合伙企业或被忽视的实体 (没有重复)，借款人可以向Holdco支付有限的款项，金额足以使Holdco能够根据Holdco LLC协议的第5.4节(在截止日期生效)向其成员进行税收分配(在Holdco LLC协议中定义为在截止日期生效)；提供根据本条款(P)就不受限制子公司于任何期间所赚取收入而承担的实际州及美国联邦所得税责任而根据本条款(P)作出的限制性付款，仅限于根据附属公司税收分成协议就该期间从不受限制附属公司收取的款项(或由其使用的抵免) 。
第10.07条。与附属公司的交易。借款人及其任何受限制的子公司均不得与任何关联公司 (但不限于)订立任何交易，包括但不限于任何财产的购买、出售、租赁或交换，提供任何服务或支付任何管理、咨询或类似费用
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(Br)借款人或任何受限制的子公司)；提供, 然而，，尽管有上述规定，借款人及其受限制附属公司：
(A)可与董事、高级职员及雇员订立赔偿及雇佣及遣散费协议及安排，并可向控股公司、RRR(直至VoteCo SPE重组前)、借款人及其受限制附属公司的董事、高级职员、董事会经理及雇员支付惯常费用及合理的自付费用及代表其提供的弥偿。
(B)可在第六修正案生效日期或本协议附表10.07所列于第六修正案生效日期或对该修正案的任何修正案生效的日期前，进行借款人S美国证券交易委员会备案文件中所述的交易，只要该修正案在任何实质性方面不对贷款人不利；
(C)可作出本条例所准许的投资及有限制的付款；
(D)可订立每项适用的转让协议所预期的交易；
(E)可订立借款人与不受限制的附属公司在正常业务过程中订立的惯常费用分担安排，根据该安排，该等不受限制的附属公司应向借款人偿还某些分担费用；
(F)可以完善Voteco SPE重组；
(G)可按公平合理的条款进行交易，其对借款人或受限制附属公司(视属何情况而定)所得的优惠程度，不逊于其与非联营公司人士进行类似的S公平交易；提供(I)对于任何涉及对价超过500万美元的交易(或一系列关联交易)，该交易应得到RRR多数董事的批准；(Ii)对于涉及对价超过3,000万美元的任何交易(或一系列关联交易)，借款人应 已从具有公认地位的信誉良好的第三方评估师那里获得有利的公平意见；以及
(H)可 借款人及其附属公司根据附属分税协议付款。
第10.08节。 金融契约。仅为每个循环贷款和期限A贷款、期限A-3贷款和期限A-4贷款下的贷款人的利益，未经所需的按比例贷款人同意：
(A)最高综合总杠杆率。借款人不得允许借款人的任何财政季度的最后一天的综合总杠杆率超过6.50至1.00，(Ii)截至2022年3月31日的财政季度超过6.25至1.00，(Iii)截至2022年6月30日的财政季度及其之后的每个财政季度(包括截至2022年9月30日的财政季度)超过6.00至1.00。 (Iv)截至2022年12月31日的财政季度及之后的每个财政季度(包括截至2023年3月31日的财政季度)超过5.75至1.00，(V)截至2023年6月30日的财政季度及其后的每个财政季度(包括截至2023年9月30日的财政季度)超过5.50至1.00，和(Vi)截至2023年12月31日的财政季度及其后每个财政季度超过5.25至1.00。
就本节10.08(A)而言，综合总杠杆率的计算方法为：(I)从第(A)款中减去不受限制的现金金额，(Ii)从第(A)款中减去指定次级债务的未偿还本金金额(如果此类指定次级债务以其他方式包括在第(A)款的计算中)(指定次级债务扣除)；提供如果适用的子公司(如果不是贷款方)在子公司收到指定次级债务后五(5)个工作日内未将所有指定次级债务 本金收益(定义见下文)分配给贷款方，则借款人应重新计算指定次级债务扣除的前一个测试期
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如果任何测试期的重新计算的综合总杠杆率不符合第10.08(A)节对该测试期的要求，则违约事件应被视为在适用的测试日期发生。
尽管如上所述，就允许收购的定义第 (A)款或第9.12(A)(Iii)、9.12(B)(Ii)或10.01(N)(Ii)款而言，在确定是否符合第10.08(A)款(A)项的规定时，不应扣除无限现金和指定次级债务的金额。
在本章节10.08(A)和附件B中使用的，指定次级债务本金收益应指适用子公司就此类指定次级债务实际收到的所有 现金、现金等价物、收益和其他任何类型的财产，无论是在收到与其有关的任何付款时(无论是以摊销、赎回、到期付款、自愿预付款、强制性预付款、加速或其他方式)，或以其他方式处置该指定次级债务或与该指定次级债务有关的任何其他变现或追回事项(扣除与此有关而实际产生的合理费用及开支)。
(B)最低利息覆盖率。借款人不得允许借款人从截止日期后的第一个完整会计季度开始的任何财政季度的最后一天的利息覆盖率低于2.50%至1.00。
为免生疑问，只需征得所需比例贷款人的同意(且只有所需比例贷款人有权)修改、放弃或修改第10.08节(包括第10.08节中使用的定义术语的任何修订或修改)或根据第13.04(A)(Vii)节放弃第10.08节所规定的任何违约或违约事件。
第10.09条。某些债务的偿付；对某些协议的修改。
(A)借款人或其任何受限制附属公司将不会，也不会允许任何受限制附属公司以任何方式在预定到期日前90天之前自愿预付、赎回、购买、作废或以其他方式偿还任何不合格股本或其他初级债务(应理解为允许定期支付预定本金和利息)，或违反适用于任何此类债务的任何从属条款或债权人间协议进行任何支付(此类支付、初级预付款)，但以下情况除外：
(I)只要(X)生效前和生效后没有违约事件发生且仍在继续，以及(Y)紧随其生效后借款人应在最近的 计算日期按形式遵守财务维护契诺，借款人及其受限制子公司可支付初级预付款，其总额不得超过(I)截至该日期的初始受限付款基数加上(Ii)截至该日期的项目报销金额的总和；
(Ii)只要(I)在紧接《财务维持契诺》生效之前及之后并无发生并持续发生违约事件，(Ii)在该违约事件生效后，借款人将会在最近一次计算日期按财务维持契诺的形式遵守财务维持契诺，及(Iii)在实施后，截至最近一次计算日期的综合总杠杆率将不会超过5.00至1.00，借款人及其受限制附属公司可支付合计不超过可动用金额的初级预付款；
(Iii)只要(I)在紧接生效前及 生效后并无违约事件发生且仍在继续，(Ii)在生效后借款人将按最近计算日期按财务维持契诺的形式遵守 及(Iii)在生效后综合总杠杆率将不会超过4.00至1.00截至最近计算日期的综合总杠杆率，借款人及其受限制附属公司可额外支付初级 预付款；
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(4)允许对任何此类债务进行再融资 (包括通过交换要约和类似交易)；
(V)将任何此类债务转换为借款人或借款人的任何直接或间接母公司(不符合资格的股本除外)的股权(或将任何此类债务转换为股权)；
(Vi)就公司间次级债务而言，在与其附属条款相一致的范围内；
(7)根据S条例或细则第144A条交换以私募方式发行并转售的债务，以换取根据习惯交换要约具有实质等值条件的债务；
(Viii)根据本协议不禁止的允许收购或投资(包括任何其他收购)而获得的人的债务的预付、赎回、购买、失败或清偿 或承担的债务；
(Ix)根据第2.09(B)(Ii)条支付的初级预付款；
(X)将允许就借款人或其受限制的子公司所欠的公司间债务进行初级预付款；
(Xi)用根据本条例允许发行的任何不合格股本的发行所得预付款、赎回、购买、作废或偿付不合格股本，或以根据本条例准许发行的不合格股本或其他股权作为交换；及
(Xii)用有担保债务的收益进行初级预付款，只要(I)在紧接其生效之前和之后没有违约事件发生且仍在继续，(Ii)在生效后，综合第一留置权杠杆率将不超过4.50%至1.00，以最近的计算日期为基础计算，(Iii)此类再融资债务构成(W)本协议项下产生的循环贷款，(X)本协议项下增量定期贷款，(Y)本协议允许的增量等值债务，由抵押品与本协议允许的债务或(Z)允许的第一留置权债务在同等基础上进行担保。
(B)借款人不得、也不得允许任何受限附属公司以任何违反贷款人利益的方式修改、修改或更改(I)任何其他次级债务文件(管辖高级无担保票据或2020年高级无担保票据的任何文件除外)或Landco支持协议的任何条款或条件，或(Ii)管辖高级无担保票据或2020年高级无担保票据的任何文件的任何条款或条件。修改或变更将(A)将适用于高级无担保票据或2020年高级无担保票据的利率或收益率拨备的任何组成部分，在适用于高级无担保票据或2020年高级无担保票据的利率或收益率拨备的基础上，每年合计增加2%以上，该利率或收益率拨备分别适用于第六修正案生效日期；(B)以对信贷方不利的方式，改变管理高级无担保票据或2020年高级无担保票据的文件下的任何违约或违约事件。(C)将高级无抵押票据或2020年高级无抵押票据的本金、强制性赎回、失效或偿债基金付款或存款或利息的到期付款日期更改(至较早日期)，或增加高级无抵押票据或2020年高级无抵押票据的任何该等付款赎回、失效或存款到期应付的款额，(D)大幅增加信贷方在管理高级无抵押票据或2020年高级无担保票据的文件下的责任，或赋予高级无担保票据或2020年高级无担保票据持有人(或代表他们的代表)任何额外的实质权利，从而在任何重大方面对任何贷款方或任何贷款人不利，或(E)对抵押品施加任何限制或限制。
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(C)未经行政代理人事先书面同意，借款人不得、也不得允许任何控股公司或任何 附属公司以任何方式修改、修改、更改或放弃任何附属税收分享协议的任何条款，在任何重大方面与控股公司、借款人、受限制附属公司或贷款人的利益背道而驰 ，或签订任何新的税收分享协议、税收分配协议、税收赔偿协议或类似协议(但按与现有附属税收分享协议条款基本相同的条款订立的附属税收分享协议除外)。
(D)未经行政代理事先书面同意，借款人不得、 且不得允许任何控股公司或任何附属公司以任何方式修改、修改、放弃或更改任何附属成本分摊协议的任何条款，在任何重大方面有损借款人、受限制附属公司或贷款人的利益，或订立任何新的附属成本分摊协议或类似协议(附属公司成本分摊协议除外，其条款与经理分摊协议的条款大体相同)。
(E)借款人不得、也不得允许任何子公司 在未经行政代理同意的情况下，以任何方式修改、修改、更改或放弃GVR/ANC许可协议的任何条款或条件，这些条款或条件在任何实质性方面都有损任何控股公司、其子公司或贷款人的利益；提供借款人可以允许终止GVR/ANC许可协议。
第 10.10节。对影响子公司的某些限制的限制。借款人或其任何受限制子公司不得直接或间接对借款人的任何受限制子公司(外国子公司或非实质性子公司除外)的下列能力造成任何双方同意的产权负担或限制：(I)向借款人或其任何受限制子公司支付股息或对该受限制子公司支付S股权或任何其他权益或分享其利润，或向借款人或其任何受限制子公司支付任何债务或任何其他债务；(Ii)向借款人或其任何受限制子公司进行投资； (3)将其任何财产转让给借款人或其任何受限制的子公司，或(4)在任何担保人的情况下，担保本协议项下的义务，或在任何信用方的情况下，使其抵押品部分受制于以担保各方为受益人的义务的留置权，但下列各项均应被允许：
(A) 根据或由于(X)适用法律(包括任何博彩法和任何博彩管理机构或其他适用的政府管理机构的任何法规、命令或法令)或(Y)积分文件而存在的任何此类产权负担或限制；
(B)对转让财产或授予财产留置权的限制，在每一种情况下，均受允许留置权的限制；
(C)对管理任何公司的租赁权益的任何租约或分租的转租或转让的惯例限制 ；
(D)对转让任何财产或授予财产留置权的限制，但须受关于资产出售或本协议允许的其他转让、出售、转让或处置的合同的限制；
(E)附表10.01所列现有债务中所载的限制及其允许的再融资， 提供任何此类许可再融资中的限制性规定，作为一个整体，并不比正在进行再融资的债务中的限制性规定具有实质性的限制性；
(F)在截止日期后，依据许可收购或与许可收购或其他不禁止收购有关而承担的个人负债中所载的限制，以及允许的再融资，提供，任何此类许可再融资中的限制性条款，作为一个整体，并不比正在进行再融资的债务中的限制性条款具有实质性的限制性，且此类限制仅限于被收购的个人或资产及其子公司；
(G)就上文第(I)、(Ii)和(Iii)条而言，任何准许的无担保债务及准许的再融资，或任何准许的第二留置权债务及准许的第二留置权债务所载的限制
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在每一种情况下，其再融资或本协议允许的任何其他债务作为一个整体，以不比本协议所包含的限制大得多的程度为限；
(H)就上文第(I)、(Ii)和(Iii)款而言，任何增量等值债务中所包含的限制和允许对其进行再融资的限制，或本协议所允许的任何其他债务，在每种情况下，作为一个整体，以不比本协定中所包含的限制大得多的范围为限；
(1)合资企业安排或管理合同中的习惯限制；提供此类限制仅限于此类合资企业的资产和此类合资企业安排或转让此类管理合同的当事人的股权；
(J)因在正常业务过程中订立的许可证、租约和其他合同而产生的习惯性不可转让规定或其他习惯性限制。提供此类限制仅限于受此类许可证、租赁和合同约束的资产以及此类许可证和合同当事人的股权；
(K)根据第10.01节发生的外国子公司债务中所包含的限制，并允许对其进行再融资；提供此类限制仅适用于承担此类债务的外国子公司及其子公司(及其资产)；
(L)用于融资或为扩建资本支出和/或开发项目融资而发生的债务中的限制，以及允许的再融资；提供该等限制只适用于根据该等负债而获得融资的资产(或拥有该资产的人)；
(M)适用于贷方所欠公司间债务的从属条款中所载的限制；提供了 该公司间债务从属于该债务，其条款至少与该公司间债务从属于任何其他债务一样有利于贷款人；及
(N)关于高级无担保票据和2020年高级无担保票据的文件中所载的限制 第六修正案生效日期的限制及其允许的再融资(只要任何此类允许再融资的限制在任何实质性方面对借款人及其受限制子公司的限制不比分别于第六修正案生效日期的高级无担保票据或2020年高级无担保票据中的限制 )。
第10.11条。行业限制；控股公司；存款准备金率。
(A)借款人或任何受限制附属公司不得直接或间接以任何重大程度(按综合基准厘定)从事准许业务以外的任何一项或多项业务活动。
(B)借款人不得允许任何控股公司持有或维持任何资产或物业(包括附属公司的股权)的所有权，但(A)借款人的股权及(B)现金及现金等价物除外。
(C)在Voteco SPE重组日期之前，借款人不得允许RRR从事任何重大业务或活动， 或拥有任何资产或产生任何负债，但以下情况除外：(I)直接或间接拥有借款人的股权、Holdco的股权所有权以及现金和现金等价物的所有权，(Ii)签署、交付和履行其所属的信贷文件，以及(Iii)与上述相关的活动。
第10.12节。对财政年度变更的限制。借款人或任何受限子公司不得将其财政年度结束日期更改为每年12月31日以外的日期(提供在每种情况下，在截止日期之后收购或组建的任何受限子公司或被指定为非受限子公司的人都可以更改其会计年度以与借款人的会计年度相匹配)。
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第十一条。
违约事件
第11.01条。违约事件。如果发生并继续发生以下一个或多个事件(此处称为默认事件)：
(A)借款人或任何其他信用方、任何控股公司或RRR依据任何信用文件或本协议项下的借款或信用证的借款或出具而作出或视为由借款人或任何其他信用方、任何控股公司或RRR作出或视为作出的任何陈述或担保，或借款人或任何其他信用方、任何控股公司或RRR代表借款人或任何其他信用方作出或视为作出的任何陈述、保证或事实陈述，在根据任何信用文件提供的任何报告、证书、财务报表或其他文书中，应证明在任何 重要方面是虚假或误导性的(I)，？？重大不利影响或类似的语言，或(Ii)在任何方面，如果此类陈述和保证如此有资格，在作出、被视为作出或提供此类陈述或保证的每个 情况下；
(B)(I)任何贷款的本金或与任何偿还义务有关的偿还义务在到期并须予支付时(不论是在所述的到期日提前还款或加速偿还或以其他方式)拖欠，或(Ii)任何贷款的利息在到期及须予支付时拖欠，而根据本条第(Ii)款所指的该等违约须持续三(3)个营业日而不获补救；
(C)任何信用证单据规定的任何费用或任何其他金额(上文(B)项所述金额除外) 到期并应支付时，均应违约，且此类违约应持续五(5)个工作日而不予补救；
(D)借款人或任何受限制附属公司对第9.01(A)、9.04(D)或9.06条或第X条(就第11.03条所载财务契约而言，须遵守第11.03条所载的治愈权利)所载的任何契诺、条件或协议的适当遵守或履行，应构成违约；提供在循环贷款、A-3期贷款、A-4期贷款和/或A期贷款加速之日之前，第10.08条(财务契约违约事件)项下的任何贷款或承诺(循环贷款、A期贷款、A-3期贷款、A-4期贷款、任何循环承诺、A-3期贷款承诺、A-4期贷款承诺和/或A期贷款承诺除外)不应构成违约事件。A-3期贷款承诺、A-4期贷款 和/或A期贷款承诺均已由所需的按比例贷款机构根据第11.01条终止；
(E)借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制的子公司对任何信贷文件(第11.01(B)、11.01(C)或11.01(D)节规定的条款除外)中所载的任何契诺、条件或协议的适当遵守或履行应构成违约，除非该违约已被放弃，否则该违约应在行政代理向借款人发出书面通知后三十(30)天内继续不予补救；
(F)借款人、任何控股公司或任何受限制的附属公司(非重要附属公司除外)不得(I)未能支付任何债务(债务除外)的到期本金或利息，不论金额为何，当该等本金或利息(在任何适用的宽限期生效后)到期应付时，或(Ii)未能遵守或履行任何证明或管辖该等债务或任何事件或条件的协议或文书所载的任何其他条款、契诺、条件或协议，如果本款第(Ii)款所指的任何故障或事故的影响是导致或允许该债务的持有人或其代表的受托人(在没有发出通知但实施适用的宽限期的情况下)导致该债务(限定或有债务除外)到期，或(自动或以其他方式)回购、预付、失败或赎回该债务，或 在该债务声明的到期日之前作出回购、预付、失败或赎回的要约；提供, 然而，，(X)第(I)及(Ii)条不适用于回购、预付或赎回在根据本协议准许的收购中取得的人的债务的任何要约，但以因该项收购或与该收购有关而需要的要约为限，(Y)任何事件或
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(Br)导致或允许任何债务持有人将该等债务转换为合资格股本的条件(包括借款人可根据其条款选择以现金代替转换为合资格股本的任何事件或条件)，不构成本款(F)及(Z)项所指的违约事件，除非第(I)及(Ii)款所指的所有该等债务的总额在任何时间超过7,500万美元；
(G)在根据《破产法》或任何其他联邦、州或外国破产、接管或类似法律的任何一种情况下，应启动非自愿程序或向有管辖权的法院提交非自愿请愿书，在每一种情况下，均寻求(I)对借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制的附属公司(非重要附属公司除外)或借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制的附属公司(非重要附属公司除外)的大部分财产或资产进行救济；(Ii)为借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制附属公司(非关键附属公司除外)或为借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制附属公司(非具关键性附属公司除外)的大部分财产或资产，或为借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制附属公司(非具关键性附属公司除外)的大部分财产或资产，委任接管人、受托人、保管人、暂时扣押人、保管人、财产保管人或类似的官员；或。(Iii)将借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制附属公司(非关键附属公司除外)清盘或清盘；。而该法律程序或呈请须在不被驳回的情况下继续进行60天，或登录批准或命令上述任何一项的命令或判令；
(H)借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制的附属公司(任何非实质性附属公司除外)应 (I)自愿启动任何程序或根据破产法或任何其他联邦、州或外国破产、接管或类似法律提交任何寻求救济的请愿书；(Ii)同意对第11.01(G)节所述的任何程序或请愿书的提起或未能及时和适当地提出异议；(Iii)在根据《破产法》或任何其他联邦、州或外国破产、无力偿债、接管或类似法律进行的任何程序中，就借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制附属公司(任何非关键附属公司除外)或借款人、任何控股公司、RRR或任何受限制附属公司(非关键附属公司除外)的大部分财产或资产申请或同意委任接管人、受托人、保管人、财产扣押人、财产管理人或类似官员；(Iv)提交答辩书，承认在任何该等法律程序中对其提出的呈请书的重大指控；。(V)为债权人的利益作出一般转让；。(Vi)变得无能力、以书面承认其无能力或一般不能在到期时偿付其债务；。(Vii)为达成前述任何事项的目的而采取任何 行动；或(Viii)清盘或清盘(以下准许的除外)；。
(I)须针对借款人、任何控股公司或任何受限制附属公司(任何非重要附属公司除外)或其任何组合作出一项或多项支付总额超过7,500万美元的判决(范围不在第三方保险范围内)，并须在连续60天内不解除该等判决，在此期间不得有效地暂停执行，或判定债权人须合法地采取任何行动(在该行动未有效暂停的范围内)以征收借款人的资产或财产，任何控股公司或任何受限制的子公司执行任何此类判决；
(J)ERISA事件的发生， 与所有其他此类ERISA事件合在一起，合理地预期会导致重大不利影响；
(K)对于任何重大抵押品，声称由适用的担保文件设定的任何担保权益和留置权应停止完全生效和生效，或停止为担保当事人的利益给予担保代理人优先留置权以及权利、权力和特权，在每一种情况下，该优先权以及权利、权力和特权据称是根据该担保文件设定并授予担保代理人的，或者应由任何贷款方、任何控股公司、RRR或其任何关联公司主张不是有效的，完善(除非本协议或此类担保文件另有规定) 在每种情况下，除由于行政代理、抵押品代理或任何其他担保当事人的行为外，对其所涵盖的抵押品的担保权益或留置权；
(L)任何担保应停止完全有效，或其任何担保人或关联公司拒绝履行其在任何担保项下的任何义务，或 试图否认其在任何担保项下的任何义务(除非该担保与根据第9.12节或第10.05节允许的任何交易不再有效)；
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(M)任何信用证文件或其任何实质性条款应在任何时间 以任何理由由有管辖权的法院宣布无效，或由寻求确定其无效或不可执行性的任何信用方启动诉讼(不包括对其中任何条款的解释问题)，或任何信用方、任何控股公司或RRR应否认或否认其对根据任何信用证文件产生的本金或利息的任何支付责任或义务；
(N)已发生控制权变更；
(O)借款人或其任何受限制子公司拥有或运营博彩设施的一个或多个司法管辖区的任何博彩管理机构应已发生许可证吊销，该许可证吊销(与当时存在的任何其他许可证吊销合计)与借款人和/或受限制子公司的运营有关，在最近测试期内占借款人及其受限制子公司综合毛收入的10%(10%)或更多；提供, 然而，在(X)因许可证吊销而停止受影响的业务的日期和(Y)借款人、其任何受限制子公司或贷款人均未收到任何此类业务产生的净现金流的日期(以较早者为准)之后，该许可证吊销持续至少连续三十(30)天；或
(P)任何同等通行证 债权人间协议或第二留置权债权人间协议应全部或部分遵循平价通行证订立、终止、停止生效的债权人间协议或第二留置权债权人间协议，或 不再具有法律效力、对当事人具有约束力和可强制执行的，除非按照其条款；
然后，在 每个此类事件中(除(I)第11.01(G)或11.01(H)节中描述的关于借款人的事件和(Ii)财务公约违约事件，除非循环贷款、期限A-3贷款、期限A-4贷款和/或期限A贷款已加速，且在每种情况下循环承诺、期限A-3贷款承诺、期限A-4贷款承诺和/或期限A贷款承诺均已终止，根据本第11.01节最后一段，由所需的按比例贷款人)，并在该事件持续期间的任何时间，行政代理应应所需的贷款人的请求，在相同或不同的时间向借款人发出通知，采取任何或所有下列行动：(I)立即终止承诺；(Ii)宣布当时未偿还的贷款和偿还债务立即到期并全部或部分支付，据此宣布的贷款和偿还债务的本金已到期并应支付，连同借款人根据本协议和任何其他信用文件(互换合同和现金管理协议除外)应计的利息和任何未付的应计费用以及借款人的所有其他债务和义务，应立即到期并应支付，而无需出示、要求、拒付或任何其他任何形式的通知，借款人在此明确放弃所有这些通知，尽管本协议或任何其他信用文件(互换合同和现金管理协议除外)中包含的任何 内容与此相反；(Iii)行使信用证单据或法律或衡平法规定的任何其他权利或补救措施，并(br})指示借款人在收到该通知后，或在发生第11.01(G)或11.01(H)节规定的任何违约事件时，向总办事处的抵押品代理人支付(借款人在收到通知后同意支付)额外的现金，由抵押品代理人持有，作为L/C当时未偿债务的担保，相当于当时未偿还的L/C债务总额；在上文第11.01(G)节或第11.01(H)节所述有关借款人的任何情况下，承诺应自动终止，当时未偿还的贷款和偿还义务的本金，连同其应计利息和任何未付的应计费用，以及借款人在本合同和任何其他信用文件项下应计的所有其他债务和义务，应自动成为到期和应付债务，而无需出示、要求、拒付或任何其他任何形式的通知，借款人在此明确放弃所有这些承诺，尽管本合同或任何其他信用文件中包含的任何内容与之相反。本第11.01节对RRR的适用性受第13.20节的影响。
尽管如上所述，在财务契约违约事件已经发生并仍在继续的任何期间，行政代理在征得所需按比例贷款机构的同意后，应其要求，仅就循环贷款机构、A-3期贷款机构、A-4期贷款机构或A期贷款机构(相对于贷款人)、循环承诺、A-3期贷款承诺、A-4贷款承诺和/或A期贷款承诺(与承诺相比)、循环贷款、循环贷款、A-4贷款承诺和/或A贷款承诺(相对于承诺)， 行政代理可在征得其同意后，并在其要求下采取前述任何行动。Swingline贷款，
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A-3期贷款、A-4期贷款和/或A期贷款(与贷款相比)和信用证。
第11.02节。收益的运用。抵押品代理因抵押品代理行使其补救措施而出售、收取抵押品或以其他方式变现全部或任何部分抵押品而收到的收益，或在贷款加速后收到的收益，应与抵押品代理根据本协议当时持有的任何其他款项一起，全部或部分由抵押品代理迅速使用，如下所述：
(a) 首先支付此类销售、收取或其他变现的所有合理成本和开支、费用、佣金和税款，包括对行政代理和抵押品代理及其各自的代理和律师的补偿，以及行政代理或抵押品代理与此相关的所有费用、债务和垫款，以及行政代理或抵押品代理(视情况而定)有权根据任何信用证单据的规定获得赔偿的所有金额；
(b)第二支付此类出售、收取或其他变现的所有其他合理成本和开支，以及根据适用的担保文件指定的抵押品的任何部分的任何接管人的费用，包括对其他担保当事人及其代理人和律师的赔偿以及其他担保当事人与此相关的所有费用、债务和垫款；
(c)第三，不重复根据上述(A)和(B)款适用的金额，用于不可行的全额现金付款，按比例、所承担的义务；
(d)第四，支付给行政代理，记入L信用证贷款人的账户，以将L/信用证债务中未支取的总金额构成的部分变现。
(e)第五余额(如有)支付给合法享有该权利的人(包括适用的信用方或其继承人或受让人)或有管辖权的法院可能指示的余额。
如果任何此类款项不足以全额支付第11.02条第(A)至(C)款中所述的项目，贷方应对任何不足之处承担连带责任。
尽管有上述规定，但如果行政代理没有从适用的现金管理银行或互换提供者收到有关的书面通知以及行政代理可能要求的证明文件，则根据担保现金管理协议和信用互换合同产生的债务应被排除在上述申请之外。并非本协议当事一方的每一家现金管理银行或互换服务提供者在发出上述通知时，应被视为已根据本协议第十二条的条款为其自身及其附属公司确认并接受行政代理和抵押品代理的指定，如同其为本协议的贷款方一样。
第11.03条。借款人S有权自救。尽管第11.01节中有任何相反规定，但如果在第10.08节中规定的任何约定下发生任何违约事件，直至第10条 (10)期满为止这是)在本协议规定的适用会计季度必须提交财务报表之日后的工作日，RRR、控股公司和借款人 可以进行允许的股票发行(提供，如果控股公司或RRR从事与根据本节作出的补救措施相关的允许股票发行，该控股公司或RRR将其收益的资本出资(br}给借款人)，借款人可将其股票发行收益的金额用于增加与该适用财政季度(该财政季度，违约 季度)有关的综合EBITDA；提供该股票发行收益(I)实际由借款人收到(包括通过Holdco或RRR将该股票发行收益出资给借款人)，且(Ii)不超过使借款人在适用期间内遵守第10.08条所需的总金额(但为此目的，不考虑第2.10(A)(V)条规定的与此相关的任何债务偿还)；如果进一步提供，借款人、RRR和控股公司不得从事超过(A)两个许可股权
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在本协议有效期内，在任何连续四个会计季度期间，根据第11.03条进行的发行，或(B)根据第11.03条进行的五次允许股票发行。双方特此确认，除适用于第10.08款外，不得依据第11.03款计算任何财务比率，并且不得对综合EBITDA进行任何调整，除非是为了在给定测试期的最后一天符合第10.08款的要求(为避免产生疑问，不得出于确定定价、篮子大小、任何交易的允许性或符合第10.08款的目的)。
第十二条。
代理
第12.01条。预约。每一贷款人在此不可撤销地指定德意志银行代表其作为本协议项下和其他信贷文件项下的行政代理和抵押品代理行事(包括作为船舶抵押项下的受托人或抵押受托人)，并授权行政代理和抵押品代理代表其采取根据本协议或本协议条款授予行政代理或抵押品代理的行动和行使其权力，以及合理附带的行动和权力，包括根据与本协议和其他信贷文件的意图和目的一致的任何博彩管理机构的监管要求。德意志银行在此被指定为拍卖管理人，各贷款人 在此授权拍卖管理人根据本合同和其他信贷文件的条款作为其代理人；提供借款人有权通过向行政代理发出书面通知，不时选择和任命替代拍卖经理 ，任何此类替代经理也应获得以该身份行事的授权。每一贷款人均同意，拍卖管理人应仅以拍卖管理人的身份承担本协议具体规定的义务，并有权享有适用的第十二条的利益。每一贷款人在此不可撤销地授权每一代理人(行政代理人、抵押品代理人和拍卖管理人除外)根据本协议和其他信贷文件的规定代表其采取行动，并行使根据本协议和其他信贷文件的条款明确授予该代理人的权力和履行其职责，以及其他合理附带的权力。除第12.01节、第12.06节和第12.07(B)节规定的范围外，本条的规定仅为代理人和贷款人的利益，借款人或任何其他信贷方， 任何控股公司或RRR均无权作为第三方受益人受益于本条第12条的任何规定。双方理解并同意，在本文或任何其他信用证单据(或任何其他类似术语)中使用代理一词，并不意味着任何适用法律的代理 原则下产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语是作为市场惯例使用的，其目的只是为了创造或反映缔约各方之间的行政关系。在本第十二条中，凡提及抵押品代理人时，应包括抵押品代理人作为船舶抵押的受托人或抵押受托人的身份。
第12.02节。作为贷款人的权利。在本合同项下担任代理人的任何人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力(如果适用)，并可以行使同样的权利和权力，如同其不是代理人一样，除非另有明确说明或除非文意另有要求，否则借款人一词应包括以个人身份担任本合同项下代理人的人。该等人士及其附属公司可接受借款人或其任何附属公司或其他附属公司的存款、借出款项、持有证券、担任任何其他顾问身份的财务顾问，以及一般与借款人或其任何附属公司或其他附属公司进行任何形式的业务，犹如该人士并非本协议项下的代理人，并无责任向贷款人作出任何交代。
第12.03条。免责条款。除本合同及其他信用证文件中明确规定的义务外，任何代理商均不承担任何职责或义务，本合同项下的每一代理商S的职责均属行政性质。在不限制前述一般性的情况下，没有代理：
(A)应对任何信用方、任何控股公司、RRR、任何贷款人或任何其他人承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约是否已经发生并正在继续；
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(B)有责任采取任何自由裁量行动或行使任何自由裁量权，但本合同或其他信用证文件明确规定代理人按所需贷款人的书面指示(或本合同或其他信用证文件明确规定的贷款人的其他数目或百分比)要求代理人行使的自由裁量权和权力除外。提供不要求任何代理人采取其认为或其律师的意见可能使该代理人承担责任或违反任何信用证单据或适用法律的任何行动，包括为免生疑问而采取可能违反任何债务救济法下的自动中止的任何行动，或可能违反任何债务救济法没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行动；以及
(C)除在本合同及其他信贷文件中明确规定外，有任何责任披露任何与借款人或其任何关联公司有关的信息，且不承担任何责任，该等信息是以任何身份传达给作为该代理人的人或其任何关联公司，或由其以任何身份获得的。
对于代理人采取的任何行动或并非(I)经所需贷款人的同意或请求(或在第11.01和13.04节规定的情况下必要的其他数目或百分比的贷款人，或行政代理人善意相信的其他数目或百分比的贷款人)或(Ii)没有自己的严重疏忽或故意不当行为，如有管辖权的法院通过不可上诉的最终判决裁定的，代理人不承担任何责任。除非借款人或贷款人以书面形式向代理人发出描述违约的通知，否则任何代理人不得被视为 知悉任何违约或违约事件。
代理商不负责也没有责任确定或调查(I)在本协议或任何其他信贷文件中或与本协议或任何其他信贷文件有关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据本协议或本协议项下或与本协议或与之相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)履行或遵守本协议或其中所载的任何契诺、协议或其他条款或条件，或任何违约的发生，(Iv)本协议、任何其他信贷文件或任何其他协议的有效性、可执行性、有效性或真实性，文书或文件或(V)满足第七条或本合同其他地方规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给该代理人的物品除外。
行政代理不负责、不承担任何责任、或有任何义务确定、调查、监督或强制执行本合同中有关不合格贷款人的条款的遵守情况。在不限制前述一般性的情况下，行政代理没有义务(X)确定、监测或查询任何贷款人或参与者或潜在贷款人或参与者是否为不合格的贷款人，或(Y)对任何不符合资格的贷款人转让或参与贷款或承诺，或披露保密信息，或因此而承担任何责任。行政代理不保证、也不承担责任，也不对管理、提交或与
定义中的费率相关的任何其他事项承担任何责任Libo速率？
或调整后的术语Sofr或其任何组成部分的定义，或其定义中提及的费率，或与其任何可比或后续费率有关的费率。
每一贷款人(以及通过接受抵押品的利益而获得担保的每一方)承认 行政代理和/或抵押品代理可以作为平价通行证债权人间协议和第二个留置权债权人间协议。
第12.04条。代理人的依赖。每一代理商均有权信赖其认为真实且已由适当人士签署、发送或以其他方式认证的任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他文字(包括任何电子讯息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)，且不会因此而承担任何责任。每个代理商也可以依靠口头或电话向其作出的任何声明，并被其认为是由适当的人作出的声明，并且不会因依赖而招致任何责任。在确定贷款或信用证的签发、延期、续签或增加是否符合本协议项下的任何条件时，除非代理人在发放贷款或签发信用证之前已收到贷款人的相反通知，否则每个代理人均可推定该条件令贷款人满意，除非该代理人在发放贷款或签发信用证前已收到贷款人的相反通知。每个代理人可以咨询独立的法律顾问(可能是借款人的法律顾问)
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它挑选的会计师和其他专家，对它按照任何该等律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。
第12.05节。委派职责。每一代理均可通过或通过该代理指定的任何一个或多个子代理来履行其任何和所有职责，并根据本合同或任何其他信用证单据行使其权利和权力。每个代理和任何此类子代理均可由或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。本条的免责条款应适用于任何该等次级代理及其关联方和任何该等次级代理，并应适用于他们各自与本条款规定的信贷安排银团相关的活动以及作为代理的活动。代理人不应对任何次级代理人的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定代理人在选择此类次级代理人时存在严重疏忽、恶意或故意不当行为。
第12.06条。行政代理和附属代理的辞职。
(A)行政代理和抵押品代理可以随时向贷款人和借款人发出辞职通知。在收到任何此类辞职通知后，经借款人事先书面同意(除非第11.01(B)或11.01(C)条规定的违约事件或第11.01(G)或11.01(H)条规定的借款人违约事件 已发生并仍在继续)，所需贷款人有权指定继任者，该继任者应为在美国设有办事处的银行，或任何此类银行在美国设有办事处的附属公司。如果要求的贷款人没有如此指定的继任者，并应在退休的行政代理和抵押品代理发出辞职通知后30天内(或要求的贷款人和借款人商定的较早的 天内(除非第11.01(B)或11.01(C)节规定的违约事件或第11.01(G)或11.01(H)条规定的关于借款人的违约事件已经发生并仍在继续)(辞职生效日期继续)，然后，退休的行政代理人和担保代理人可以(但没有义务)代表贷款人指定符合上述资格的继任行政代理人和担保代理人 。无论继任者是否已被任命，辞职应在辞职生效之日按照通知生效。
(B)如果担任行政代理和抵押品代理的人根据其定义第(Iii)款是违约贷款人，则在适用法律允许的范围内，所需的贷款人可通过书面通知借款人和该人解除该人的行政代理和抵押品代理职务，并在与借款人协商后，任命 继任者。如果所需贷款人没有如此指定的继任者，并且在30天内(或所需贷款人同意的较早日期)接受了该任命(免职生效日期)，则该免职仍应在免职生效日期根据通知生效。
(C)自辞职生效日期或撤职生效日期(视情况而定)起，(1)退任或被撤职的行政代理和抵押品代理应解除其在本协议和其他信用证文件项下的职责和义务(但如行政代理或抵押品代理根据任何信用证文件代表担保当事人持有的任何抵押品担保，则退任或被撤职的行政代理或抵押品代理(视情况而定)，应继续持有此类抵押品，直至指定继任行政代理人或抵押品代理人为止)及(2)除当时欠退休或被免职的行政代理人或抵押品代理人的任何赔偿款项或其他款项外，所有由行政代理人或抵押品代理人作出、或透过行政代理人或抵押品代理人作出的付款、通讯及决定，应由或透过行政代理人或抵押品代理人直接作出，直至所需贷款人按上述规定指定继任行政代理人及抵押品代理人为止(如有)。一旦S的继任者被接受为本协议项下的行政代理人和附属代理人，该继任者将继承并被授予即将退休的行政代理人和附属代理人的所有权利、权力、特权和义务(但不包括在辞职生效日期或免职 生效日期(视情况而定)对退休或被免职的行政代理人或附属代理人支付赔偿金或其他款项的权利)。退役或被撤职的行政代理和抵押品代理应被解除其在本协议或其他信贷文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照本部分以上规定的 解除)。借款人向继任行政代理和抵押品代理支付的费用应与向其前身支付的费用相同，除非借款人与该行政代理和抵押品代理另有约定
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继任者。在退任或被免职的行政代理人S和抵押品代理人S根据本合同和其他信贷文件辞职或免职后，对于退职或被免职的行政代理人和抵押品代理人担任行政代理人或抵押品代理人期间他们中的任何一方采取或遗漏的任何行动，第 条和第13.03节的规定应继续有效。
(D)德意志银行根据本节规定辞去行政代理和抵押品代理的任何职务，也应构成其辞去L/C贷款人和Swingline贷款人的职务。如果德意志银行辞去L汇票贷款人的职务，它将保留L汇票贷款人在本合同项下的所有权利、权力、特权和义务，包括根据第2.03(E)和(F)节的规定，保留截至其辞去L汇票贷款人的生效日期未偿还的所有信用证的所有权利、权力、特权和义务以及与此相关的所有L汇票责任，包括要求循环贷款人以未偿还金额发放资产负债表贷款或为风险分担提供资金的权利。如果任何贷款人辞去Swingline贷款人的职务，它将保留本条款规定的Swingline贷款人在辞职生效之日对其发放的未偿还Swingline贷款的所有权利，包括根据第2.01(E)(Iv)条要求循环贷款人发放ABR贷款或为未偿还Swingline贷款承担风险的权利。借款人在本合同项下指定继任者L/C贷款人或Swingline贷款人(在任何情况下，继任者应为违约贷款人以外的贷款人)后，(A)该继任者将继承并被赋予即将退休的L/C贷款人或Swingline贷款人(视情况而定)的所有权利、权力、特权和义务，(B)即将退休的L/C贷款人和Swingline贷款人将被解除其在本合同或其他信用文件项下各自的所有职责和义务，和(C)继任的L信用证贷款人 应开立信用证，以取代即将退休的L信用证贷款人在继承时尚未完成的信用证(如有)，或作出令即将退休的L信用证贷款人满意的其他安排，以有效承担即将退休的L信用证贷款人就该等信用证所承担的 义务。
第12.07条。不依赖代理 和其他贷款人。
(A)各贷款人承认，其已根据其认为适当的文件和信息，在不依赖任何代理人或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，独立作出了订立本协议的信用分析和决定。每一贷款人还承认，它将在不依赖任何代理人或任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其不时认为适当的文件和信息，继续根据或基于本协议、任何其他信贷文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件，继续自行决定采取或不采取行动。
(B)各贷款人承认，就借款人购买贷款而言，(I)借款人可不时向贷款人购买或获取本协议项下的定期贷款，但须遵守合格受让人的定义和第13.05(D)节中规定的限制；(Ii)借款人目前可能掌握并在以后可能掌握有关此类定期贷款或贷款方、本协议项下的控股公司或存款准备金率的信息，而这些信息对于贷款人作出转让本协议项下的此类贷款的决定可能具有重要意义(不包括 信息)，(Iii)该贷款人已独立且不依赖于任何其他方作出该贷款人S本人的分析，并决心转让该等贷款并完成拟进行的交易 因此，尽管该贷款人S不了解排除信息，并且(Iv)借款人不对该贷款人承担任何责任，且在法律允许的范围内，该贷款人特此放弃并免除该贷款人根据适用法律或其他规定可能就未披露排除信息向借款人提出的任何索赔；提供,然而，，排除的信息不应也不影响借款人在适用转让协议中规定的标准条款和条件中所作陈述或担保的真实性或准确性。每家贷款人还承认，行政代理、拍卖经理或本协议项下的其他贷款人可能无法获得排除的信息。
第12.08节。赔偿。贷方同意按照在此时确定所需贷款人时所使用的比例，或如果承诺已终止且所有贷款已全额偿还(如在紧接终止和偿还之前确定的那样)，补偿和补偿每个代理人以此类身份承担的责任、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、合理支出或任何种类的支出在任何时候(包括但不限于，在支付债务后的任何时间)以该代理人的身份对其施加、招致或主张
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以任何方式与本协议或任何其他信用证单据、本协议中预期或提及的任何文件、本协议中计划进行的交易或该代理人根据或与上述任何条款相关而采取或未采取的任何行动有关或产生的，但仅限于借款人或其任何子公司不支付上述任何条款；提供, 然而，，贷款人 不向任何代理人支付因代理人的重大疏忽或故意不当行为(br}由具有司法管辖权的法院在最终和不可上诉的裁决中裁定)或(Y)与聘书有关或产生的(Y)责任、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、开支或支出(X)的任何部分。如果为任何目的向任何代理人提供的任何赔偿，在该代理人认为 不足或受损的情况下，该代理人可以要求额外的赔偿，并停止或不开始作出所赔偿的行为，直至提供该额外的赔偿为止。第12.08节中的协议在所有债务支付后仍然有效。
第12.09条。没有其他职责。尽管本协议有任何相反规定，行政代理、抵押品代理、辛迪加代理、文件代理或首席安排人均不具有本协议或任何其他信贷文件项下的任何权力、责任或责任，但以行政代理、抵押品代理、L/C出借人、Swingline出借人、拍卖经理或本协议项下出借人的身份(如适用)除外。
第12.10条。持有者。行政代理可将任何票据的收款人视为票据的所有所有者，除非已向行政代理提交转让、转让或背书(视情况而定)的书面通知。于提出要求或给予授权或同意时为任何票据持有人的任何人士或实体的任何请求、授权或同意，对该票据或就该票据而发行的任何票据或任何票据的其后持有人、受让人、受让人或背书人(视属何情况而定)而言，均为最终决定及具约束力。
第12.11条。行政代理人可提交申索证明。如果根据任何债务人救济法或任何其他司法程序对任何贷款方、任何控股公司或RRR提起的任何诉讼悬而未决，行政代理(无论任何贷款的本金或L/C债务届时是否到期并应 按照本文所述或通过声明或其他方式支付，也无论行政代理是否应对借款人提出任何要求)应有权并通过干预或其他方式获得授权：
(A)就所欠及未付的贷款、L/C债务及所有其他欠款及未付债务的全部本金及利息提出申索并提出证明，并提交为使有担保各方的申索(包括就有担保各方及其各自的代理人及大律师的合理补偿、开支、付款及垫款而提出的任何申索，以及根据第2.03、2.05及13.03节应由担保各方支付的所有其他款项)得以在该司法程序中提出所需或适宜的其他文件；及
(B)收取就任何该等索偿而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并将其分发；
在任何此类司法程序中，任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员均获每一贷款人(以及接受抵押品利益的每一担保一方)授权向行政代理支付此类款项，如果行政代理同意直接向担保当事人支付此类付款，则向行政代理支付行政代理及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何到期金额，以及根据第2.03、2.05和13.03条应由行政代理支付的任何其他金额。
此处所载内容不得视为授权行政代理 授权、同意或接受或代表任何有担保的一方接受或采纳任何影响任何有担保的一方的义务或权利的重组、安排、调整或组成计划，以授权行政代理在任何此类诉讼中就任何有担保的一方的债权进行表决。
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第12.12条。抵押品很重要。
(A)每个出借人(以及通过接受抵押品的利益而相互担保的另一方)授权并指示抵押品代理人为有担保当事人的利益订立担保文件，并代表有担保各方持有和强制执行抵押品的留置权。担保品代理人有权代表所有贷款人，在发生违约事件之前，无需向任何贷款人发出任何通知或获得任何贷款人的进一步同意，即可对任何担保品或担保文件采取任何必要的行动，以完善和维持根据担保文件授予的担保品的担保权益和留置权。贷款人特此授权抵押品代理采取第13.04(G)条规定的行动。如行政代理人随时提出要求，贷款人应以书面形式确认担保品代理人S根据第12.12节的规定解除特定类型或项目的担保品的权力。
(B)抵押品代理人对贷款人、其他担保当事人或任何其他人无任何义务 保证抵押品存在或由任何贷款方、任何控股公司或RRR拥有，或得到照顾、保护或保险，或保证根据适用的证券文件授予抵押品代理人的留置权已适当或充分或合法地创建、完善、保护或强制执行，或有权享有任何特定优先权，或完全或以任何方式或根据任何照顾、披露或忠实的义务行使或继续行使任何权利，在第12.01节或第12.12节或任何证券文件中授予或可授予抵押品代理的授权和权力，应理解并同意，对于抵押品或其任何部分，或与其相关的任何作为、不作为或事件，抵押品代理可以其认为适当的任何方式行事，只要抵押品代理S作为出借人之一对抵押品或其任何部分拥有权益，且抵押品代理不对贷款人或其他担保当事人负有任何义务或责任。但其严重疏忽或故意不当行为(由有管辖权的法院在不可上诉的最终裁决中裁定)除外。
第12.13条。预缴税金。在任何适用法律要求的范围内，代理人 可以扣留相当于任何适用预扣税的金额，不向任何贷款人支付任何款项。在不限制或扩大第5.06节规定的情况下，各贷款人应并在此特此赔偿相关代理人，并应在提出要求后三十(30)个日历日内就因代理人因任何原因(包括)未能从支付给任何贷款人的金额或为其账户适当扣缴税款而由国税局或任何其他政府当局产生或针对代理人的任何和所有相关损失、索赔、债务和支出(包括代理人的费用、收费和支出)支付任何和所有税款以及任何和所有相关损失、索赔、债务和开支(包括，但不限于，因为没有交付适当的表格或没有执行财产，或者因为贷款人没有通知行政代理情况的变化，导致免征或减免预扣税无效)。行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。各贷款人特此授权行政代理在任何时候将本协议或任何其他担保文件项下欠该贷款人的任何和所有款项抵销行政代理在本第12.13节项下到期的任何款项。在行政代理辞职和/或更换、贷款人进行任何权利转让或替换、偿还、清偿或解除任何贷款和本协议项下应支付的所有其他款项后，本第12.13节中的协议仍然有效。
第12.14条。有担保的现金管理协议和互换合同。除本合同另有明文规定或在任何担保文件中另有明确规定外，任何现金管理银行或掉期提供方除以贷方身份，且仅在信用文件明确规定的范围内，在获得第11.02条第六款或任何担保文件或任何担保文件规定的任何抵押品的利益的情况下，无权知悉任何 行动，或同意、指示或反对根据本协议或任何其他信用文件或其他方式就抵押品采取的任何行动(包括任何抵押品的解除或减值)。尽管第XII条有任何其他相反的规定，行政代理不应被要求核实担保现金管理协议和掉期合同项下债务的支付情况或其他令人满意的安排，除非行政代理已从适用的现金管理银行或掉期提供商(视情况而定)收到关于此类债务的书面通知以及行政代理可能要求的证明文件。
第12.15条。某些ERISA很重要。
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(A)每个贷款人(X)均为行政代理、首席协调人及其各自的关联公司的利益，从其成为本协议的贷款方之日起，至其不再是本协议的贷款方之日，向借款人或任何其他信贷方表示并保证，且为免生疑问，不向借款人或任何其他信贷方或为借款人或任何其他信贷方的利益，表示并保证以下至少一项为且将为真实：
(I)该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议而使用一个或多个福利计划的计划资产(在ERISA第3(42)节或其他方面的含义内)；
(2)一个或多个临时投资实体中规定的交易豁免，例如PTE 84-14(独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)适用于此类贷款人S，参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议；
(Iii)(A)该贷款人是由一名合格专业资产管理人(在第84-14条第VI部分所指的范围内)管理的投资基金，(B)该合资格专业资产管理人代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺及本协议，(C)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、信贷函件、承诺和本协议满足PTE 84-14第一部分(B)至(Br)(G)小节的要求，以及(D)据该贷款人所知，就S加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议而言，该贷款人已满足PTE 84-14第一部分(A)小节的要求；或
(iv)行政代理人与该贷款人之间可能以书面形式商定的其他 陈述、保证和契约。
(B)此外，除非(1)前一款(A)第(I)款对于贷款人而言是真实的，或(2)贷款人已根据前一款(A)第(Iv)款提供另一陈述、担保和契诺，否则该贷款人还(X)为该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再为本协议的贷款方之日作出陈述和保证，及(Y)契诺，自该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日，行政代理、牵头安排人或他们各自的关联公司，且为免生疑问，并非为了借款人或任何其他信贷方的利益或为了借款人或任何其他信贷方的利益，该行政代理、首席安排人或他们各自的关联公司对于参与该贷款人的贷款人的资产不是受托人。S加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括与行政代理保留或行使本协议项下的任何权利、任何信贷文件或与此相关的任何文件有关的内容)。
第十三条。
其他
第13.01条。弃权。行政代理、抵押品代理或任何其他担保方未能行使或延迟行使任何信用证文件下的任何权利、权力或特权，以及与之有关的任何处理过程，均不得视为放弃该等权利、权力或特权，任何单一或部分行使 任何信用证文件下的任何权利、权力或特权，亦不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、权力或特权。这里规定的补救办法是累积性的，不排除法律规定的任何补救办法。
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第13.02条。通知。
(A)一般规定。除非本合同另有明确规定，否则本合同项下规定的所有通知和其他通信应以书面形式(包括传真或电子邮件)进行。所有此类书面通知应邮寄挂号信或挂号信，传真或递送到适用的地址、传真或传真号码或电子邮件地址(符合下文第13.02(B)条 的规定)，所有根据本协议明确允许通过电话发出的通知和其他通信应以适用的电话号码发出，如下所示：
(I)如果给任何信用证方、任何代理人、L/信用证贷款人和SWINGLINE贷款人，按本合同签名页上其姓名下方为该人指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码；
(Ii)如寄往任何其他贷款人，则寄往本文件签署页上为该人指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码 ，或如属受让人贷款人，则寄往适用的转让协议。
通过专人或隔夜快递服务发送的通知，或通过挂号信或挂号信邮寄的通知，在收到时应视为已发出；通过传真发送的通知应在发送时视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出，应视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。在下文第13.02(B)节规定的范围内，通过电子通信交付的通知应按照该第1302(B)节的规定有效。
(B)电子通讯。可根据行政代理批准的程序，通过电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站)向贷款人交付或提供本协议项下的通知和其他通信。提供,然而，，前述规定不适用于根据第二条、第三条或第四条向任何贷款人发出的通知，如果该贷款人已通知行政代理它不能通过电子通信接收该条下的通知。每一代理人或任何信用方均可酌情同意按照其批准的程序，以电子通信方式接受本合同项下的通知和其他通信，提供对这类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。
除非管理代理另有规定，(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送方和S收到预期收件人的确认后视为已收到(如可用，返回电子邮件地址或其他书面确认)；然而，前提是如果该通知或其他通信不是在收件人的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发送，以及(Ii)张贴在互联网或内联网网站上的通知或通信应被视为在预期收件人通过其电子邮件地址(如上文第(br}条第(I)款所述)收到该通知或通信并标明其网站地址时被视为收到。
(C)更改地址等每一信用方、每一代理人、每一L/信用证出借人和瑞士信贷出借人可以通过通知本合同其他各方的方式更改其各自的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码，以用于本合同项下的通知和其他通信。任何其他贷款人均可通过通知借款人、行政代理、各L/C贷款人和Swingline贷款人，更改其地址、传真号码、电子邮件地址或本协议项下通知和其他通信的电话号码。
(D)代理人和贷款人的信赖。代理人和贷款人有权依赖借款人或其代表发出的任何通知 (包括电话借款通知和信用证请求)并采取行动，即使(I)此类通知不是以本合同规定的方式发出、不完整或前后没有本合同规定的任何其他形式的通知，或者(Ii)接收方理解的其条款不同于对其的任何确认。借款方应赔偿各被赔付方因依赖 据称由借款方或其代表发出的通知而造成的所有损失(但因S本人的重大疏忽、不守信用、故意不当行为或任何信用文件的重大违约而导致的除外)，并由该被赔付方本着善意 相信其真实。所有发送给和的电话通知
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与管理代理或附属代理的其他通信可由管理代理或附属代理(视具体情况而定)进行记录，本协议各方均同意 进行此类记录。
(E)平台。平台按原样和可用的方式提供。 代理方(定义如下)不保证借款人材料的准确性或完整性或平台的充分性，并明确不对借款人材料的错误或遗漏承担责任。任何代理方不会就借款人材料或平台作出任何形式的明示、默示或法定担保，包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷的担保。在任何情况下，任何代理人或他们各自的任何关联公司、董事、高级职员、雇员、律师、代理人、受托人、投资顾问和实际律师(统称为代理人)均不对借款人、任何其他信用方、任何控股公司、RRR、任何贷款人、任何L/C贷款人或任何其他人因借款人S或行政代理人S通过互联网传输借款人材料而产生的任何类型的损失、索赔、损害赔偿、债务或费用(无论是侵权、合同或其他方面的损失、索赔、损害赔偿、债务或费用)承担任何责任，除非此类损失、索赔、损害赔偿、责任或费用由有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决确定，该判决是由于代理方严重疏忽、恶意或故意不当行为或实质性违反信用证单据而造成的；提供但是，在任何情况下，任何代理方都不向借款人、任何其他信用方、任何控股公司、RRR、任何贷款人、任何L/信用证贷款人或任何其他人承担任何间接、特殊、附带、间接或惩罚性损害赔偿(而不是直接或实际损害赔偿)的责任。
第13.03条。开支、弥偿等
(A)贷方共同和各别同意支付或偿还：
(I)支付与(1)议付、准备、执行和交付信用证单据以及信贷(包括贷款和承诺书)有关的所有合理和有文件记录的自付费用和开支(包括Latham&Watkins LLP和每个适用司法管辖区的一名当地律师的合理费用、开支和支出，以及代理人合理地认为必要的任何ClearPar成本和开支)和(2)谈判、准备、执行和交付任何 修改、补充、修改或放弃贷方、控股公司或RRR要求的任何信用证单据的任何条款(无论是否已完成或有效)；
(Ii)每个代理人和每个贷款人支付该代理人或贷款人的所有合理和有文件记录的自付费用和开支(提供任何法律费用应限于行政代理为贷款人和代理人选择的一名主要法律顾问以及代理人合理认为必要的每个适用司法管辖区的一名当地律师的合理费用、开支和支出(仅在代理人合理地认为有必要的情况下，并且仅在实际或被认为存在利益冲突的情况下，受这种冲突影响的人在保留额外的律师之前以书面形式通知借款人存在实际或被认为的利益冲突的情况下，每名律师为每组处境相似的担保当事人增加一名律师)与(1)因任何违约而导致的任何强制执行或催收程序有关， 包括以各种方式参与或以其他方式参与(X)破产、资不抵债、接管、止赎、清盘或清算程序，(Y)司法或监管程序以及(Z)整顿、重组或其他谈判或程序(无论由此设想的整顿、重组或交易是否完成)，(2)在违约事件发生后和持续期间，任何信贷文件的执行，(3)本第13.03条和(4)任何文件税的执行；和
(Iii)行政代理或抵押品代理(视情况而定，但不得重复)，用于支付与提交、登记、记录或完善任何信用证文件或其中提及的任何其他文件所设想的任何担保权益有关的所有合理和有文件记录的费用、费用、评估和其他费用(包括每个适用司法管辖区一名律师的合理费用和支出)。
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在不限制任何代理人根据本第13.03(A)条规定的权利的情况下，每个代理人应借款人不时提出的要求，立即通知借款人该代理人预期发生的任何金额的估计，并由借款人根据本第13.03(A)条报销。
(B)信用证各方在此共同和各自同意赔偿每个代理人、每个贷款人及其各自的关联方及其各自的关联方、董事、受托人、高级职员、雇员、代表、顾问、合作伙伴和代理人(每一个都是受偿方)，并使他们中的每一个不会因任何信用证文件、信用证文件所预期的任何交易(包括交易)的谈判、执行、交付、履行、管理或执行而直接或间接产生或产生的任何和所有损失，并使他们不受损害。任何信用方、任何控股公司或RRR违反任何信用证文件中包含的任何陈述、担保、契诺或其他协议，涉及任何交易、任何贷款或信用证的使用或建议使用、任何信用证项下的签发或履行、或为义务使用任何抵押品担保(包括任何代理人或贷款人行使与此有关的权利和补救或任何授权书或与此有关的任何诉讼或不作为)，包括任何贷款人根据第12.08节应支付的所有金额，在所有情况下，不论是否由 造成，或全部或部分因INDEMNITEE的比较、分担或单独疏忽而引起，但不包括(I)与第5.01或5.06节所述事项有关的任何该等损失(该等损失应是其中所述事项的唯一补救办法)，(Ii)因该重大疏忽而产生的任何该等损失，受赔人或其相关受赔人(由具有司法管辖权的法院在最终且不可上诉的裁决中裁定)恶意或故意不当行为或实质性违反任何信贷文件；及(Iii)因受赔人之间或之间的任何纠纷而造成的任何损失，而该纠纷不涉及任何公司、任何控股公司、RRR或其各自关联公司的作为或不作为(但不包括对本封面所列行政代理、抵押品代理、任何其他代理或簿记管理人、Swingline贷款人或任何L/C贷款人(在每种情况下，均以该身份或履行该等角色)提出的任何索赔)。就本第13.03(B)节而言，受弥偿人的有关受弥偿人是指(1)该受弥偿人的任何控制人或受控关联公司，(2)该受偿人或其任何控制人或受控制关联公司的各自董事、高级人员或雇员，以及(3)该受弥偿人或其任何控制人或受控制关联公司的各自代理人，在第(3)款的情况下， 根据该受补偿人、控制人或受控制关联公司的指示行事；提供本句中提及的受控关联方或控制人均与参与履行设施项下受赔方S义务的受控关联方或控制方有关。
在不限制前述规定的一般性的情况下，贷方将共同和个别地赔偿每一代理人、每一贷款人和每一其他受偿人，并使每一代理人、每一贷款人和每一受偿人免受因下列原因而产生的任何损失：(I)任何公司(或任何公司的任何前身)的过去、现在或将来的经营；(Ii)任何场地或设施所拥有、经营、任何公司(或任何此类利益前任)在任何时间租赁或使用的损失，仅限于因信用证文件项下的当事人关系(包括根据信用证文件行使或补救)或(A)任何公司(或该利益前任S)对该场地或设施的所有权、经营、租赁或使用，或(B)任何公司(或任何利益前任)各自业务或运营的任何方面产生的或与之相关的损失，且在每种情况下，应包括但不限于任何公司可能被认定负有责任的任何和所有此类损失，或(Iii)在 任何此类场地或设施上、之上、之下或从 任何该等场地或设施释放或威胁释放任何危险材料，只要该等损失是因信用证文件项下的双方关系(包括根据信用证文件行使或补救)或(A)任何公司S(或上述 利益前身S)对该等场地或设施的所有权、经营、租赁或使用，或(B)任何公司(或利益前置人)各自业务或营运的任何方面，并且在每种情况下均应包括但不限于：任何公司可能对其负有责任的任何和所有此类损失，包括任何代理人或贷款人在该代理人或贷款人行使其在本协议或任何证券文件下的任何权利和补救措施(视属何情况而定)后应拥有任何此类场地或设施的任何期间内发生的任何此类释放或威胁释放；但条件是，本合同项下的赔偿应受上一句中规定的排除在赔偿之外的约束。
在本第13.03条中规定的赔偿和保持无害的承诺或任何信用证单据中规定赔偿的任何其他条款因违反任何法律或公共政策或其他原因而无法执行的范围内，信用证各方应共同和各自分担各自的最大份额
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根据适用法律，他们中的任何人被允许支付和清偿本合同项下任何受赔偿人发生的所有赔偿责任。
在适用法律允许的最大范围内，本协议任何一方均不得主张，且本协议各方特此放弃根据任何责任理论，就因本协议、任何其他信用证文件或本协议或本协议预期的任何协议或文书、本协议或本协议所预期的任何贷款或信用证或其收益的使用而产生、与之相关或作为结果的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而非直接或实际损害赔偿)向任何人提出的任何索赔；提供本句中包含的任何内容不得将贷方的赔偿和偿付义务限制在本第13.03节规定的范围内(包括贷方的赔偿和偿付义务，以赔偿被赔付人间接的、特殊的、惩罚性的或由此产生的损害，这些损害包括在第三方索赔中，该被赔方有权获得本合同项下的赔偿)。以上(B)款所述的受赔方对因 该受偿方通过与本协议有关的电信、电子或其他信息传输系统分发给该等非受赔方的任何信息或其他材料，或因本协议或由此拟进行的其他信用证文件或交易而造成的任何损害，不承担任何责任，但因该受赔方的重大疏忽、恶意或故意不当行为或实质性违反任何信用证文件而造成的直接或实际损害除外。
第13.04条。修正案 和弃权。
(A)除第1.08(B)款另有规定外，本协议或任何其他信用证单据或其任何条款均不得修改、修改、变更或放弃，除非该等修改、修改、变更或放弃是由贷方、控股公司和RRR中的每一方和所需的贷款人(或经所需贷款人同意的行政代理)以书面形式签署的；提供, 然而，，任何此类修改、修改、更改或放弃均不得(以及本第13.04(A)条第(I)至(Vii)款中所述的任何此类修改、修改、更改或放弃只需获得代理人和/或贷款人的批准，根据该等条款，这些修改、修改、更改或放弃只需获得代理人和/或贷款人的同意)：
(I)将任何贷款或票据的任何预定支付本金的日期延长，或将任何信用证的规定到期日延长至任何信用证到期日之后(除非该信用证需要以现金抵押或以其他方式支持(以惯例条件下的信用证)给行政代理S和适用的L/信用证贷款人S合理偿付(循环贷款人根据第2.03(F)条参与此类信用证的义务在适用的信用证到期日之前的第三个营业日终止)或 循环贷款人的参与必须由其循环承诺超过该R/C到期日的循环贷款人承担(其他循环贷款人被免除此类参与下的义务)或延长任何承诺的终止日期，或降低利率或延长利息支付时间(违约后利率增加的任何豁免的结果除外)或其费用，或未经直接受影响的每一贷款人同意而免除或减少其本金金额(不言而喻，就本条(I)而言，对本协议中财务定义的任何修改或修改不应构成对任何利率或费用的降低，尽管该修改或修改实际上导致了此类减少)；
(Ii)未经各贷款人同意，解除(X)所有担保文件项下的全部或几乎所有抵押品(证券文件中规定的除外)，或(Y)解除所有或几乎所有担保人的担保；
(Iii)未经各贷款人同意，修订、修改、更改或放弃(X)第11.02节或本第13.04节的任何规定，(Y)任何信贷文件的任何其他条款或本协议的任何其他条款明确规定，未经各贷款人同意，需征得所有贷款人或所有受影响贷款人的同意，或(Z)任何信贷文件的任何条款，明确规定，未经每批贷款人的同意，须征得某一特定部分的所需部分贷款人、所需按比例计算的贷款人或所需循环贷款机构的同意，所需的按比例贷款人或所需的循环贷款人(视情况而定)(在每种情况下，除
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关于根据本协定进行的额外信贷扩展(包括延长的定期贷款或延长的循环贷款)的技术修正，这些技术修订可为此类额外的信贷扩展提供利益或 对定期贷款和/或循环承诺和循环贷款所提供的类型的保护)；
(4)(X)降低必需贷款人或必需部分贷款人的定义中规定的百分比，或 未经每个贷款人同意，以其他方式修改必需贷款人或必需部分贷款人的定义，(Y)未经每个循环贷款人同意，减少必需循环贷款人定义中规定的百分比，或未经每个循环贷款人同意，以其他方式修改必需循环贷款人的定义，或(Z)未经每个循环贷款人和每个A-5期贷款机构同意，降低必需按比例贷款人定义中规定的百分比，或以其他方式修改必需按比例贷款人的定义(提供(X)对根据本协议进行的额外信贷扩展的技术性修改无需征得此类同意，以及(Y)经所需贷款人同意，根据本协议进行的额外信贷扩展(包括延长定期贷款和延长循环贷款)可包括在确定所需贷款人、所需部分贷款人、所需比例贷款人和/或所需循环贷款人的基础上，其基础与贷款和承诺的延长在第六修正案生效之日基本相同)；
(V)修改、修改、更改或放弃第4.02节或第4.07(B)节，其方式会改变 按比例在未经直接受其影响的每个贷款人同意的情况下分享所需的付款(对根据本协定提供的额外信贷扩展(包括延长的定期贷款或延长的循环贷款)的技术性修订除外，这些修订为向定期贷款和(或)循环承诺和循环贷款提供的此类额外信贷扩展提供保护)；
(6)对某一部分下的任何贷款人在没有所需部分贷款人书面同意的情况下转让其在本协议项下的任何权利或义务的能力施加更大的限制；或
(Vii)(A)修订、修改或放弃第10.08节的任何规定(以及在第10.08节中使用的相关定义，但不同于本协议的其他节)，(B)修订、修改或放弃因违反第10.08节而导致的任何违约或违约事件，或(C)未经所需的按比例贷款人的书面同意，或(C)修订、修改或放弃第11.01节最后一段的任何规定，并且，即使本13.04节有任何相反规定，只需征得该等出借人的书面同意即可进行任何此类修改、修改或放弃；提供, 然而，为许可收购定义的第(A)款或第9.12(A)(Iii)、9.12(B)(Ii)或10.01(N)(Ii)节的目的，必须征得所需贷款人的同意，才能放弃、修正或修改要求，以在形式上遵守财务维护契约(以及为此目的使用的第10.08节和相关定义)；
提供, 进一步，任何此类修改、修改、更改或豁免不得(A)在未经任何贷款人同意的情况下增加该贷款人当时有效的承诺额(有一项理解，放弃或修改先决条件、契诺、违约或违约事件或强制性减少总承诺额或总循环承诺额或免除强制性预付款不应构成任何贷款人承诺的增加)，(B)未经各L/信用证贷款人同意，修改、修改、更改或放弃第2.03节的任何规定或更改L/信用证贷款人S关于信用证的权利或义务，(C)未经Swingline贷款人同意，更改其关于Swingline贷款的权利或义务， (D)未经任何适用代理人同意，修改、修改、更改或放弃与该代理人的权利或义务有关的任何规定，或(E)修改、修改、更改或放弃与该代理人的权利或义务有关的任何规定。更改或放弃第2.10(B)款，其方式是根据第2.10(B)款的条款，对持有一批贷款的贷款人的预付款权利产生不利影响，而不同于持有任何其他部分贷款的贷款人在未经受不利影响的每一批贷款的所需部分贷款人事先书面同意的情况下持有任何其他部分贷款的权利(此类同意代替上文第13.04(A)节所要求的贷款人的同意)(但对根据本 协议进行的额外信贷延期(包括延长期限贷款或延期贷款)的技术性修改除外
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(br}循环贷款)，以便此类额外延期可与任何一批定期贷款或循环贷款(视情况而定)分摊预付款(或减少承付款)； 提供,然而，，只要在两批之间对仍需支付的任何部分的提前还款的申请没有改变，则被要求的贷款人可以全部或部分免除任何提前还款。 尽管本协议有任何相反规定，任何违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、豁免或同意，但(X)未经违约贷款人同意，不得增加或延长违约贷款人的承诺，(Y)未经该违约贷款人同意，不得减少或免除该违约贷款人的S贷款的本金、应计利息和未付利息(但因免除违约后利率上调的适用性而导致的除外)，也不得推迟任何此类金额的预定付款日期(应理解，对本协议中财务定义的任何修改或修改均不构成对本条(Y)款的任何利率或费用的降低。即使该等修订或修改实际上会导致上述减幅)及(Z)任何要求所有贷款人或每名受影响贷款人同意的豁免、修订或修改，如其条款对任何违约贷款人的影响较其他受影响贷款人更为不利，则须征得该违约贷款人的同意(如行政代理同意允许借款人及其附属公司购买超出第13.04(H)条所容许金额的循环承诺(及据此作出的循环贷款)，则须征得该违约贷款人的同意)。
此外，尽管有上述规定，订约书只能由订约方根据其各自的规定进行修改或更改，或放弃订约书所规定的权利或特权。
(B)如就本协议任何条文的任何拟议修订、修改、更改或豁免取得所需贷款人的同意(或就影响某一类别或部分的拟议修订、修改、更改或豁免而言，则为持有该类别或该部分的大部分贷款及承诺的贷款人)，但未取得须征得同意的一名或多名其他贷款人的同意，则借款人有权：只要所有需要个人同意的非同意贷款人都被视为以下(A)或(B)款中所述的 ，则：
(A)替换每个此类未经同意的贷款人(或者，如果借款人选择，如果需要就特定类别或部分贷款(或相关承诺)征得该未经同意的贷款人S的同意，则仅替换该未经同意的贷款人的承诺或部分承诺和/或
需要该贷款人个人同意的贷款类别或部分)(该等类别或部分，即受影响的阶层-)与一个或多个替代贷款人，只要在进行此类替代时，每个此类替代贷款人同意拟议的修订、修改、变更或豁免；只要，进一步，(I)在进行任何此类更换时，替代贷款人应签订一项或多项
转让协议(以及根据第13.05(B)条应支付的所有费用由替代贷款人支付)，根据该协议，替代贷款人应获得被替代贷款人的所有承诺和未偿还贷款，在每种情况下，L/C
权益(或者，如果需要借款人S就少于所有类别或部分贷款(或相关承诺)的承诺，则由借款人选择)，未偿还贷款和L/C[br}受影响类别的利息)，(Ii)在进行任何替换时，被替代贷款人应获得的金额相当于(A)该贷款人所有未偿还贷款的本金和所有应计利息(未被替代贷款人收购的任何贷款除外)，(B)在获得欠该贷款人的循环贷款或循环承诺的情况下，欠该贷款人的所有偿还债务，连同当时未偿还的所有利息，以及(C)所有应计但迄今尚未偿还的利息，与被如此转让的贷款有关而欠贷款人的费用和其他金额，以及(Iii)借款人欠被替代贷款人的所有义务
(上文第(Ii)款中具体描述的关于已经支付或同时支付转让购买价款的被替代贷款人的义务，以及与并非由替代贷款人获得的贷款或承诺有关的费用或承诺除外，但包括借款人根据第5.05节向贷款人支付的任何金额伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款)应在进行替换的同时，在适用的情况下全额支付给适用的被替换贷款人。在签署各自的转让协议后，如上第(I)、(Ii)和(Iii)款(视情况而定)所述金额的支付、收到根据第13.05条向该替代贷款人转让标的贷款和承诺所需的任何同意后，替代贷款人(如有)应成为
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本协议项下的贷款人和被替代的贷款人(视情况而定)应停止构成本协议项下的贷款人，并解除其作为贷款人的所有义务，但适用于本协议项下适用于该贷款人的赔偿条款除外，对于该贷款人和任何被替代的贷款人，除非该被替代的贷款人的贷款、承诺和L/C权益未被替代贷款人获得，否则应继续有效；提供，如果适用的被替代贷款人在借款人S提出请求后三(3)个工作日内没有签署转让协议，则被替代贷款人不需要签署该转让协议 即可实现该转让；或
(B)终止该未经同意的贷款人S 承诺和/或偿还该贷款人持有的贷款(或者，如果需要该未经同意的贷款人S就特定类别或部分贷款的承诺和贷款)，并且，如果适用，现金 在三(3)个工作日(或行政代理可以接受的较短期限)之前的三(3)个工作日(或行政代理可以接受的较短期限)终止和/或偿还该贷款人持有的贷款(或者，行政代理应立即将该通知转发给每一贷款人)。任何该等贷款的预付款或终止该贷款人的承诺，应连同欠该贷款人的应计及未付利息、费用及其他 金额(包括根据第5.05节所欠的所有金额，如有)(或如果适用的同意需要得到某一特定类别或部分的所有贷款人而非所有贷款人的批准，则借款人应终止所有承诺及/或偿还所有贷款，在每种情况下，连同支付欠该贷款人的所有应计及未付利息、费用及其他款额(包括所有金额，如有)一并支付。如果(I)任何贷款人根据本第13.04(B)(B)条偿还循环贷款，(A)该贷款人的循环承诺额在偿还该等款项的同时终止，及(B)借款人以所有未偿还信用证的R/C百分比S以令行政代理及L/C贷款人合理满意的方式以现金作抵押或作抵押。借款人根据本第13.04(B)(B)条偿还贷款后，根据本条款偿还或获得的贷款应立即为所有目的而注销，并且不再未偿还(且借款人不得转售、转让或参与)本协议和所有其他信贷文件(提供对于本协议或任何其他信贷文件项下的借款人，包括但不限于(A)根据本协议或任何其他信贷文件向贷款人支付或应用任何款项，(B)根据本协议或任何其他信贷文件提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免，(C)根据本协议或任何其他信贷文件向借款人提供任何权利，以及(D)根据本协议或任何其他信贷单据确定所需的贷款人，或出于任何类似或相关目的；提供, 然而，除非根据第(B)款终止的承诺和偿还的贷款在此时通过增加新的贷款人或增加现有贷款人的承诺和/或未偿还贷款而立即全额取代(在每种情况下，贷款人必须同意)，则在根据第(B)款采取任何行动的情况下，所需的贷款人(在实施拟议的行动后确定)应明确同意；
提供借款人不应仅因贷款人S根据第13.04(A)节第二个但书(A)至(E)行使了S的权利(以及拒绝征得该贷款人的任何必要同意)而有权更换贷款人，或终止贷款人在本第13.04(B)条下的承诺或偿还该贷款人的贷款。
(C) 行政代理和借款人可(未经贷款人同意)在必要的范围内(但仅限于)修改任何信贷文件，以反映增量循环承诺、增量定期贷款、其他定期贷款、其他循环承诺、延长的定期贷款和延长的循环承诺的存在和条款(包括在适用的情况下，将任何此类部分包括在所需贷款人、所需循环贷款人、所需比率贷款机构或所需部分贷款人的定义中，以获得第10.08节的利益和/或拒绝参与任何强制性预付款)。尽管本合同有任何相反规定，但该修改应在未经该信用证单据的任何其他任何一方进一步同意的情况下生效。此外，在任何再融资修正案生效后，行政代理、借款人和提供相关信贷协议再融资债务的贷款人可以对本协议进行必要的(但仅限于)修改，以反映信贷协议再融资债务的存在和条款(包括任何修订
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将受其约束的贷款和承诺视为其他定期贷款、其他循环贷款、其他循环承诺和/或其他定期贷款承诺。行政代理人和借款人可根据行政代理人和借款人的合理意见，对本协议和其他信贷文件进行必要或适当的修改，以实施任何再融资修正案的条款。行政代理人和抵押品代理人可在必要时与借款人签订本协议和其他信贷文件的修正案，以便就根据第2.13节延长的贷款和/或承诺或根据第2.12或2.15节产生的贷款和/或承诺书建立新的部分或子部分，以及行政代理和借款人合理地认为与设立此类新的 部分或次部分相关的必要或适当的技术修订，在每种情况下，修订的条款均与第2.13节、第2.12节或第2.15节一致。
(D)尽管有上述规定，经所需贷款人的书面同意，本协议可予修订(或修订及重述)，行政代理和借款人(A)在本协议中增加一个或多个额外的信贷安排，并允许不时延长本协议项下的未偿还信贷及其应计利息和费用，以按比例分享本协议和其他信贷文件的利益，包括定期贷款(在额外定期贷款的情况下，或其任何部分)和循环贷款和循环承诺(或在额外循环贷款或循环承诺的情况下，或循环贷款和循环承诺的任何部分)及其应计利息和费用，以及(B)适当包括在 任何所需贷款人的确定中持有此类信贷的贷款人，必要的部分贷款人、必要的按比例放贷人和/或必要的循环贷款人。
(E)即使本协议有任何相反规定，(I)根据借款人和行政代理(未经任何贷款人同意)签订的一份或多份书面协议，任何信用文件均可被放弃、修订、补充或修改，仅用于实施对任何贷款人不不利的行政变更，或纠正行政错误或遗漏，或纠正不明确、缺陷或错误(包括但不限于，根据调查修改任何抵押不动产的法律描述)，或为担保当事人的利益授予新的留置权，或延长对额外财产的现有留置权，或进行博彩管理机构或博彩法要求或要求的对贷款人没有实质性不利的修改，以及(Ii)根据借款人和行政代理(未经任何贷款人同意)签订的一项或多项书面协议，可放弃、修改、补充或修改任何信用文件，以允许任何政府当局请求或要求进行对贷款人没有实质性不利的任何更改(包括与作为允许债务持有人的资格有关的任何更改)，许可或限制可作为抵押品或可用补救措施的财产)。尽管本协议有任何相反规定， (A)经要求的贷款人同意的额外信贷扩展应在与现有贷款(包括抵押品的收益、抵押品收益的分享和预付款的分享)的应计费率基础上被允许， (B)抵押品代理应(以及每一贷款人(以及通过接受抵押品的利益的每一担保方)在此授权抵押品代理)订立平价通行证应借款人的请求就许可的第一优先再融资债务、许可的第一留置权债务(及其符合许可的第一留置权债务的许可再融资)或增量等值债务(以及允许满足条款10.01(T)(A)(V)和10.01(T)(A)(Vi)的再融资)(或与产生额外的许可的第一优先再融资债务相关的任何修订和补充)达成的债权人间协议，允许的第一留置权债务(及其符合允许的第一留置权债务的允许再融资)或增量等值债务(以及满足条款10.01(T)(A)(V)和10.01(T)(A)(Vi)的允许再融资)，和 (C)抵押品代理人(以及每一贷款人(和每一有担保的一方通过接受抵押品的利益)在此授权抵押品代理人)应借款人的请求签订第二留置权债权人间协议， 与允许的第二优先再融资债务的发生有关，许可第二留置权债务(及其符合许可第二留置权债务的许可再融资)或增量等值债务(以及允许满足第10.01(T)(A)(V)和10.01(T)(A)(Vi)条的债务再融资)(或与产生额外的许可第二优先再融资债务相关的任何修订和补充)，允许的第二留置权债务(以及符合允许第二留置权债务的允许再融资)或增量等值债务(以及满足第10.01(T)(A)(V)和10.01(T)(A)(Vi)条的允许再融资)。每个贷款人 同意受平价通行证债权人间协议和第二次留置权债权人间协议，在其生效和生效后，仿佛直接是协议的一方。
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(F)即使本合同有任何相反规定，适用的信用方、控股公司、RRR或各方以及行政代理和/或抵押品代理可(在其各自的单独裁量权范围内，或在任何信用单据要求的范围内)对任何信用证文件进行任何修订或放弃，或订立任何新的协议或文书，以授予、完善、保护、扩大或加强任何抵押品或其他财产中的任何担保权益，以使抵押品或其他财产成为抵押品，以使担保方受益，或按当地法律的要求实施，或为担保当事人的利益而保护任何财产上的任何担保权益，或使其中的担保权益符合适用法律的要求，或解除担保文件中不需要的任何抵押品。
(G) 尽管本协议有任何相反规定，行政代理和抵押品代理应(A)解除授予行政代理或抵押品代理的任何抵押品的任何留置权，或解除其持有的任何抵押品的任何留置权(I)在全额支付义务 后(除(X)已作出令相关交易对手满意的可接受安排的(X)义务和(Y)尚未到期和应付的现金管理协议外)，(Ii)在出售时，按照第10.05节最后一段的要求转让或以其他方式处置抵押品(行政代理或抵押品代理可最终依赖任何贷方应其合理请求向除信用方、控股公司或RRR以外的任何人提供的证明)，(Iii)如果获得所需贷款人(或在第13.04(A)条要求的范围内的所有贷款人)的书面批准、授权或批准，(Iv)受该留置权约束的财产由担保人所有，当担保人根据第6.08节解除其担保义务时，(V)构成不受限制子公司的股权或财产，(Vi)受第10.02(I)或10.02(K)节允许的留置权的约束，在每种情况下，只要管辖此类留置权的文件不允许此类抵押品担保义务，或 (Vii)如本条款或相关担保文件中另有规定，以及(B)同意并签订(并签署允许存档和记录的文件，在适当的情况下，按借款人的要求授予地役权和契诺，并按习惯条款授予不动产的从属权利、条件、限制和声明，以及按习惯条款按借款人合理要求就借款人及其受限制附属公司签订的租约授予从属权利、不干扰和委托协议，但以借款人的要求为限，且不会对贷款人的利益造成重大不利。
(H)如果任何贷款人是违约贷款人，借款人有权终止该违约贷款人S的循环承诺，并按以下规定偿还与之相关的贷款，只要借款人Cash将该违约贷款人作为抵押品或支持该违约贷款人S对L/信用证责任的适用R/C百分比达到L/信用证出票人和行政代理人的合理满意；提供终止循环承付款项不得超过第六修正案生效日(X)循环承付款项初始本金总额的20% 加(Y)在第六修正案生效日期之后和该确定日期之前发生的所有增量循环承付款项的初始本金总额；提供,进一步借款人及其子公司可以终止额外的循环承诺，并在行政代理同意的情况下，根据本第13.04(H)条偿还与之相关的贷款。在任何此类终止和/或偿还时，作为条件，被替代的贷款人将收到一笔金额，其金额等于：(A)该贷款人根据该循环承诺提供的所有未偿还贷款的本金和所有应计利息，(B)欠该贷款人的所有偿还债务，以及当时尚未偿还的所有利息，如果偿还并终止或获得了欠该贷款人的循环贷款或循环承诺(视情况而定)，以及(C)所有应计但迄今尚未偿还的利息，根据第2.05节的规定，借款人应在偿还贷款的同时，向违约贷款人全额支付所欠费用以及借款人对被替代贷款人的所有其他债务(与未被终止或偿还的贷款或承诺有关的债务除外)。此时，除非各自贷款人继续有未偿还贷款或本协议项下的承诺，否则就本协议而言，该贷款人不再构成贷款人，除非涉及本协议项下的赔偿(包括但不限于第4.02、5.01、5.03、5.05、5.06和 13.03节)，这些赔偿对该已偿还的贷款人仍然有效。借款人根据本条款第13.04(H)条偿还贷款后，根据本条款偿还的贷款应立即为所有目的而注销，并且不再未偿还(且借款人不得转售、转让或参与)本协议和所有其他信贷文件(提供；此类购买和取消不构成贷款的预付款或偿还(包括但不限于，根据本协议第2.09节、第2.10节或第IV条)，包括但不限于(A)根据本协议或任何其他信贷文件向贷款人支付或应用任何款项，(B)根据本协议或任何其他信贷文件提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免，(C)
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根据本协议或任何其他信贷文件向借款人提供作为贷款人的任何权利，以及(D)根据本协议或任何其他信贷文件确定所需的贷款人或出于任何类似或相关目的。
第13.05条。协议利益；分配；参与。
(A)本协定对缔约双方各自的继承人和受让人具有约束力，并对其利益具有约束力，并可由其强制执行；提供, 然而，，除非第9.10节关于VoteCo SPE重组的明确规定，任何贷款方、控股公司或RRR在未经所有贷款人和提供,进一步尽管任何贷款人可以转让、转让或授予其在本协议项下权利的参与权，但就本协议项下的所有目的而言，该贷款人仍应是贷款人(除第13.05(B)节所规定的外，不得转让或转让其在本协议项下的全部承诺、贷款或相关义务的任何部分)，参与者不应构成本协议项下的贷款人；以及提供,进一步任何贷款人不得将(X)转让、转让或授予任何参与(X)给自然人，(Y)转让给在适用交易日期不合格的贷款人(除非得到借款人的同意)，或(Z)参与者有权批准对本协议或任何其他信用文件的任何修订或豁免，除非此类修订或豁免将(I)延长任何贷款的任何预定付款日期或最终预定到期日，本票或 信用证(除非该信用证不超过上述参与者所参与的任何适用的信用证到期日(除非该信用证需要以现金抵押或以其他方式支持(以惯例条件下的信用证)支付给适用的L/信用证贷款人S和行政代理S)或降低利率或延长利息或费用的支付时间(与放弃任何违约后利率增加的适用性有关的除外)或减少其本金，或增加参与者S参与的金额超过当时有效的金额(应理解，放弃任何违约或违约事件或强制减少总承诺额或总循环承付款或强制性预付款不应构成此类参与条款的变化，任何承诺(或其可用部分)或贷款的增加应在未经任何参与方同意的情况下进行，如果参与方S的参与度未因此而增加，并且对本协议中财务定义的任何修改或修改不构成对本条款而言的任何利率或费用的降低(br}(I)，即使该修改或修改实际上导致此类减少)，(Ii)同意任何贷款方的转让或转让，任何控股公司或RRR在本协议或其所属的其他信贷文件项下的任何权利和义务，或(Iii)解除所有担保文件(信贷文件中明确规定的除外)下的全部或几乎所有抵押品，或担保文件(信贷文件中明确规定的除外)的全部或几乎全部价值的担保文件(信贷文件中明确规定的除外)，或(Iii)解除所有担保文件下该参与者参与的贷款或信用证项下的全部或几乎所有抵押品。在任何此类参与的情况下，参与者不应 拥有本协议或任何其他信贷文件项下的任何权利(参与者S就此类参与针对该贷款人的权利应为该贷款人签署的以该参与者为受益人的协议中规定的权利)。在(A)段最后一句的约束下，借款人同意每个参与者都有权享有第5.01和5.06节的利益(受这些节的义务和限制的约束，包括第5.06(B)、(C)和(D)节(应理解为第5.06(B)、(C)和(D)节所要求的文件应交付给参与贷款人))，其程度与其是贷款人并根据本13.05节(B)段通过转让获得其权益的程度相同。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第4.07节的利益，就像它是贷款人一样。出售参与权的每个贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理，维护一份登记簿，在登记册上登记每个参与人的姓名和地址以及每个参与人S在本协议项下贷款或其他义务中的利息(参与人登记簿)。参与者名册中的条目应是决定性的，没有明显错误，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。参与者无权根据第5.01或5.06节获得高于适用贷款人就出售给该参与者的参与而有权获得的任何付款，除非在参与者成为参与者的日期 之后因适用法律的任何变化而有权获得更大的付款。
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(B)任何贷款人(或任何贷款人与一个或多个其他贷款人一起)不得将其在本协议项下的全部或任何部分承诺、贷款和相关未偿债务(或，如果与相关部分有关的承诺已终止，则为未偿还贷款和债务)转让给一个或多个合格的受让人(将投资于贷款的任何基金和投资于贷款的任何其他基金视为由该基金的同一投资顾问或由该投资顾问的关联公司管理或建议的任何其他基金)，或将其作为单一合格受让人进行转让，(Y)只要借款人和(Z)循环贷款或循环承诺的转让没有发生并继续发生第11.01(B)或11.01(C)节规定的违约事件，或就借款人而言，第11.01(G)或11.01(H)条所述的违约事件尚未发生，且(Z)在转让循环贷款或循环承诺的情况下，须征得Swingline贷款人和每一位L/C贷款人的同意(双方同意不得被无理扣留或拖延)；提供(X)除转让贷款人S当时的全部剩余承诺额和贷款外，转让的承诺额或贷款总额不得低于100万美元；(Y)在下列情况下，不需要 同意：(I)循环贷款人将循环贷款或循环承诺转让给另一循环贷款人，(Ii)贷款人将定期贷款转让给另一贷款人或附属公司或借款人的核准基金，除非贷款人和(Z)借款人在收到通知后十(10)个工作日内以书面通知的方式反对任何此类转让。每个受让人 应通过签署转让协议成为本协议的一方；提供除非行政代理单独酌情同意，否则在每次转让时，行政代理应从转让或受让人贷款人那里收到不退还的转让费用3,500美元，(Ii)除非行政代理根据第2.08节在登记册上记录，否则此类转让或转让无效，以及(Iii) 此类转让可在按比例承诺和/或贷款(及相关债务)之间的基础。在根据本第13.05(B)条允许的任何转让范围内，转让贷款人应解除其在本合同项下关于其转让承诺和未偿还贷款(提供该转让不应免除该贷款人在转让时可能存在的对该贷款人的任何债权或债务)。 在根据本第13.05(B)条向不是本协议项下贷款人的人进行每一次转让时，各自的受让人贷款人应在合法有权这样做的范围内，向借款人和行政代理提供第5.06(B)、5.06(C)或5.06(D)节所述的适当的美国国税局表格(如果适用，还应提供外国贷款人证书)。借款人S根据第2.11节、第13.04(B)(B)节或本第13.05(B)节的规定转让全部或部分承付款、贷款和相关未偿债务，根据转让时的现行法律，将导致第5.01、5.03节或(除第2.11(A)节规定的免税定义中的第(C)款另有规定外)5.06项下的费用比转让前由相应转让贷款人收取的费用增加。则借款人没有义务支付此类增加的费用(尽管借款人应根据本协议的其他规定，有义务支付因适用法律、条约、政府规章、规章、指导方针或命令或其解释在各自转让之日后发生变化而导致的上述类型的任何其他增加的费用)。
(C)本协议中的任何条款均不得阻止或禁止任何贷款人质押或转让其在本协议项下的权利中的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括向联邦储备银行或其他中央银行当局质押或转让担保权益。在不遵守第13.05(B)节的情况下，根据本第13.05(C)条作出的任何质押不得解除转让方贷款人在本协议项下的任何义务，或允许质权人成为本协议项下的贷款人。
(D)尽管第13.05节或本协议的任何其他条款中有任何相反规定，借款人及其子公司可以但不应被要求根据(X)在拍卖管理人管理的拍卖中为每笔此类购买建立的拍卖程序和(Y)通过公开市场购买购买未偿还定期贷款，但仅受以下条件的限制：
(I)(X)对于根据拍卖程序进行的任何借款人贷款购买 ，在适用的购买通知发出时(定义见附件O)，没有违约事件发生，并且没有违约事件正在发生或将由此导致，以及(Y)对于通过公开市场购买完成的任何借款人贷款购买，在适用转让时，没有违约事件发生，并且没有违约事件正在继续或将由此产生；
(Ii)借款人购买贷款后，根据该贷款购买的定期贷款应立即为所有目的取消，不再拖欠(不得转售、转让或
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借款人参与)用于本协议和所有其他信用单据(提供；此类购买和取消不构成贷款的预付款或偿还(包括但不限于根据本协议第2.09节、第2.10节或第IV条)，包括但不限于(A)根据本协议或任何其他信贷文件向贷款人支付或应用任何款项，(B)根据本协议或任何其他信贷文件提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免，(C)根据本协议或任何其他信贷文件向借款人提供作为贷款人的任何权利，以及(D)根据本协议或任何其他信贷文件确定所需的贷款人或出于任何类似或相关目的；
(Iii)对于每次借款人贷款购买，行政代理应(X)如果借款人贷款购买是根据拍卖程序完成的，则应收到一份完全签立和完成的借款人转让协议，(Y)如果借款人贷款购买是根据公开市场购买完成的，则应收到一份完全签立和完成的公开市场转让和假设协议，以实现其转让；
(4)借款人及其附属公司公开市场购买的定期贷款总额不得超过(A)第六修正案生效日定期贷款初始本金总额的15%加(B)在第六个《修正案》生效日期之后和该确定日期之前发生的所有增量定期贷款的初始本金总额；以及
(V)借款人不得根据本第13.05(D)条的规定使用任何循环贷款的收益为购买未偿还贷款提供资金。
第13.05(B)节规定的转让费不适用于根据第13.05(D)节完成的任何借款人贷款购买。
(E)在符合第13.05(B)节规定的条件的情况下，任何贷款人可将其全部或部分定期贷款承诺和定期贷款转让给获准受让人；提供(I)在转让时不会发生违约或违约事件，或违约事件不会导致违约或违约事件，(Ii)该车站许可受让人应以书面形式向行政代理和定期贷款转让交易中的对手方表明自己是一名车站许可受让人，(Iii)该车站许可受让人应向行政代理提供(X)一份 陈述，表明该车站许可受让人及其任何董事或高级管理人员均不拥有与任何控股公司的业务有关的任何重大非公开信息，借款人或其各自的任何子公司，或(Y)在定期贷款转让交易中以书面形式向行政代理和交易对手表明，该站点许可受让人不能作出上文第(X)款所述的陈述，以及(Iv)站点许可受让人在实施此类转让后持有的所有定期贷款的本金总额不得超过当时未偿还定期贷款本金总额的20%(20%)。
(F)即使本协议或任何其他信用证文件中有任何相反规定，任何关联贷款人无权(I)出席(包括通过电话)任何涉及任何代理人或贷款人的会议或讨论(或其部分内容)，而这些会议或讨论(或部分会议)未邀请信用方代表参加，或 (Ii)接收任何代理人或贷款人准备的任何信息或材料，或任何代理人或贷款人之间的任何通信，除非该等信息或材料已提供给任何信用方或其代表。
(G)即使第13.04节或贷款人的定义中有任何相反规定，为确定所需贷款人、所需部分贷款人、所有受影响的贷款人、所有贷款人或任何百分比的贷款人是否已(I)同意(或不同意)就任何信用证文件的任何条款或任何信用方或存款准备金率偏离的任何条款采取任何修订、修改、放弃、同意或其他行动，(Ii)以其他方式对与任何信用文件有关的任何事项采取行动，或(Iii)指示或要求行政代理或任何贷款人就任何信贷单据或根据任何信贷文件采取任何行动(或避免采取任何行动)，关联贷款人应被视为在没有自由裁量权的情况下投票表决其作为贷款人的利益，其比例与非关联贷款人的贷款人就此类事项的投票分配比例相同；提供对任何信用证单据的任何修改、修改、放弃、同意或其他行动不得剥夺该关联贷款人有权获得的任何付款
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在未经该关联贷款人同意的情况下，根据信用证文件；提供此外，该关联贷款人有权批准本协议第13.04(A)(I)-(Vii)款所述类型的任何修订、修改、放弃或同意，在每种情况下，只要该关联贷款人与其他贷款人相比在任何实质性方面受到直接和不利的影响； 并为推进前述规定，(X)该关联贷款人同意签署和提交行政代理合理要求的任何投票或其他文书，以证明其根据第13.05(F)节的规定投票表决其作为贷款人的利益；提供如果关联贷款人未能迅速执行该投票或其他文书，则不应以任何方式损害本款 和(Y)行政代理人在此项下的任何权利 和(Y)关联贷款人特此任命(该任命附带利益)为关联贷款人S事实上的代理人，拥有取代关联贷款人并以关联贷款人的名义享有完全权力的全部权力。行政代理人S可不时酌情采取任何行动及签署行政代理人认为合理必需的任何投票或其他文书，以执行本第13.05(F)节的规定。
(H)每个关联贷款人仅以贷方身份同意，该关联贷方不得就其持有的贷款或其在本协议和其他信贷文件下的权利和义务对任何代理人或贷款人提起任何索赔、诉讼、诉讼或法律程序，并且每个关联贷款人仅以贷方身份同意放弃对代理人和其他贷款人提起诉讼、诉讼和诉讼的所有索赔和权利。
(I)各关联贷款人仅以贷款人身份进一步同意，如果RRR、任何贷款方、任何控股公司或任何受限制附属公司应受到根据任何债务人救济法启动的任何自愿或非自愿程序的约束(破产程序)：
(I)该关联贷款人不得仅以贷款人的身份在该破产程序中采取任何步骤或行动，以反对、阻碍或推迟行政代理就其贷款或承诺提出的S债权(债权扩大)行使的任何权利或采取的任何诉讼(或由行政代理支持的第三方采取的任何诉讼)(包括但不限于反对任何债务人进行占有融资、使用现金抵押品、给予充分保护、出售或 处置)，重组或清算或类似计划的妥协或计划)；
(Ii)对于 在破产程序悬而未决期间需要贷款人表决的任何事项(包括但不限于对任何重组或清算计划或类似方案的表决)，该关联贷款人持有的贷款和承诺(以及与此相关的任何索赔)应被视为根据第13.05(F)节进行表决，无论此类贷款和承诺是否在任何此类计划或计划中与非关联贷款人持有的贷款和承诺分开分类。为进一步说明上述事项，(X)关联贷款人同意执行和交付行政代理合理要求的任何投票或其他文书，以证明其作为贷款人的权益根据本第13.05(H)(Ii)节的规定进行表决；提供如果关联贷款人未能迅速执行该投票或其他文书，则不应以任何方式损害行政代理人S在本款项下的任何权利和(Y)行政代理人被关联贷款人指定为事实上的关联贷款人S代理人，具有代替关联贷款人的全权，并以关联贷款人的名义。行政代理人S可不时酌情采取任何行动和执行行政代理人认为合理必要的任何投票或其他文书，以执行本第13.05(H)(Ii)条的规定；
(Iii)未经行政代理事先书面同意(按所需贷款人指示)，不得(1)提交与《破产法》第362、363、364和/或506条(或任何适用的债务人救济法下的任何类似法律、规则或规定)相关或与任何估值问题相关的任何动议或其他申请、反对、合并或其他申请；或(2)参与或以其他方式支持任何支持债务的留置权的启动，涉及拟议的债务人占有设施或其他方面；
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(4)对于任何(1)重组计划或清算或类似计划，或(2)在任何破产程序中由担保当事人(关联贷款人除外)支持的资产出售的现金或财产的分配，该关联贷款人仅以贷款人的身份不得以任何方式反对将财产或现金分配给其他类别的债权或利益，无论此类分配(如有)给该关联贷款人的金额是多少。此外，在不限制上述规定的情况下，各附属贷款机构仅以其贷款机构的身份，特此：
(A)同意根据《破产法》第363(K)条(或任何适用的债务人救济法下的任何类似法律、规则或规定)或其他规定，担保当事人(关联贷款人除外)根据任何信贷投标进行的任何购买，应具有解除该关联贷款人对抵押品的留置权、债权、产权负担和权益的 效力，并且根据该信用投标获得的所有权应免费获得，不受因欠关联贷款人的义务或任何信用文件而产生的任何留置权、债权、产权负担或权益的影响。不论依据该信贷出价批准出售的法院命令是否明文规定；
(B)同意输入命令，批准根据《破产法》第363条(或任何适用的债务人救济法下的任何类似法律、规则或规定)进行的一项或多项交易中的任何或所有抵押品的出售，无论是以现金还是其他代价，包括有担保的当事人(附属贷款人除外)根据《破产法》第363(K)条(或任何适用的债务人救济法下的任何类似法律、规则或规定)或其他规定进行的信贷投标，其中明确规定任何留置权、债权、解除产权负担或利息，并根据出售获得所有权 关联贷款人根据或因义务或任何信贷文件而产生的任何留置权、债权或产权负担是免费和明确的，提供此类出售得到担保当事人(关联贷款人除外)的支持
(C)同意有担保的一方(关联贷款人除外)按照破产法第363(K)条(或任何适用的债务人救济法下的任何类似法律、规则或规定)或其他规定，对关联贷款人根据破产法第363(K)条(或任何适用的债务人救济法下的任何类似法律、规则或规定)或以其他方式对关联贷款人所欠债务的全部或任何部分进行信贷投标，这将具有解除关联贷款人对抵押品的留置权、债权、产权负担和权益的效果，并同意该等担保当事人根据该信贷投标获得的所有权应免费获得，且没有任何留置权、债权、因欠关联贷款人的义务或任何信贷文件而产生的产权负担或利益，无论根据该信贷投标批准出售的法院命令是否有明确规定。
(J)第13.05(G)和(I)条不适用于任何指定贷款人。
(K)在转让或参与贷款人签订具有约束力的协议，将其在本协议项下的全部或部分权利和义务出售和转让给该人时(除非借款人以其唯一和绝对的酌情决定权以书面形式同意该转让或参与，在这种情况下，该人将不被视为不符合资格的贷款人)，不得向截至 出让方或参与贷款方的任何人进行转让或参与。为免生疑问， 任何受让人在适用的交易日期后(包括因根据 不合格贷款人的定义递交通知和/或通知期限届满)成为不合格贷款人，(X)该受让人不会被追溯地取消成为贷款人的资格，并且(Y)借款人就该受让人签署转让协议本身不会导致该 受让人不再被视为不合格贷款人。违反第(F)(I)款的任何转让不应无效，但第(F)款的其他规定应适用，且第(F)款中的任何规定均不限制贷方在法律上或衡平法上对任何丧失资格的贷款人和任何违反第(F)(I)款向丧失资格的贷款人进行转让或参与的人享有的任何权利或补救。
(Ii)如果在未征得借款人S事先书面同意的情况下，将任何转让或参与转让给任何被取消资格的贷款人，而违反了上述第(I)款，或者如果任何人在适用的交易日期之后成为被取消资格的贷款人，借款人在通知适用的被取消资格的贷款人后，可自行承担费用和努力
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和行政代理，(A)终止该不符合资格的贷款人的任何循环承诺，并偿还借款人因该等循环承诺而欠下的所有债务，(B)如属不符合资格的贷款人持有的未偿还定期贷款，购买或预付该定期贷款，方法是支付(X)本金和(Y)该不符合资格的贷款人为取得该等定期贷款而支付的款额，在每种情况下加上应计利息、应计费用和根据本协议须向其支付的所有其他款额(本金除外)，及/或(C)要求该不符合资格的贷款人转让，在没有追索权的情况下(根据第13.04条所述并受其限制)，其在本协议项下的所有利息、权利和义务，以(X)本金金额和 (Y)该被取消资格的贷款人为获得该等利息、权利和义务而支付的金额中的较小者为准，在每种情况下加上应计利息、应计费用和本协议项下应付给它的所有其他金额(本金以外的金额)。
(Iii)即使本协议中有任何相反规定，被取消资格的贷款人(A)将无权 (X)接收借款人、行政代理或任何其他贷款人向贷款人提供的信息、报告或其他材料，(Y)出席或参加贷款人和行政代理出席的会议，或(Z)访问为贷款人设立的任何电子网站，或访问行政代理或贷款人的律师或财务顾问的保密通信，以及(B)(X)出于同意任何 修正案、放弃或修改或根据以下条款采取的任何行动的目的，为了指示行政代理或任何贷款人根据本协议或任何其他信贷文件采取任何行动(或不采取任何行动)， 每个被取消资格的贷款人将被视为同意该事项的比例与不是被取消资格的贷款人同意该事项的贷款人的比例相同，以及(Y)为了根据任何债务救济法对任何重组计划或清算计划进行表决 ，每个被取消资格的贷款人在此同意(1)不根据任何债务救济法对该重组计划或清算计划进行表决。(2)如果该被取消资格的贷款人根据任何债务人救济法对该重组计划或清算计划进行表决，而不受上述第(1)款的限制，则该表决将被视为不是出于善意，并应根据《破产法》第1126(E)条(或任何其他债务人救济法中的任何类似规定)予以指定。在确定适用类别是否根据《破产法》第1126(C)节(或任何其他债务人救济法中的任何类似规定)接受或拒绝该重组计划或清算计划时，不应计入此类投票；以及(3)不对任何一方要求破产法院(或其他有管辖权的适用法院)就实施上述第(2)款的决定提出的任何请求提出异议。
(IV)管理代理应有权，且借款人特此明确授权管理代理(A)在平台上张贴借款人提供的不合格出借人名单及其任何更新(统称为DQ名单)，包括指定给公共方出借人的平台部分，和/或(B)向提出请求的每个出借人提供DQ名单。
第13.06条。生存。贷方在第5.01、5.05、5.06、13.03和13.19款下的义务、每名担保人在第6.03款下的义务以及贷款人在第5.06和12.08款下的义务，在贷款和其他义务的偿还和承诺终止后仍继续有效，在任何贷款人可以转让其承诺、贷款或L/C利息(和任何相关义务)的情况下，应(在与其作为贷款人的时间有关的范围内)在作出该转让后继续存在，尽管该转让贷款人可能不再是本协议所述的贷款人。此外，在本协议中或根据本协议作出或被视为通过任何信贷扩展通知作出的每一陈述和担保，应被视为 本协议其他各方所依赖的，并且在本协议和附注的签署和交付以及本协议项下任何信贷延伸的作出期间仍然有效，无论任何该等其他当事人或其代表进行的任何调查，即使该行政代理或任何贷款人可能已知悉或知道任何违约或不正确的陈述或担保。
第13.07条。标题。本协议中的目录、标题和章节标题仅供参考，并不影响本协议任何条款的解释。
第13.08条。对应方；解释；有效性。本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人签署不同的副本)签署，每一份应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，将构成一份单一合同。本协议和其他信用证文件构成本协议各方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代任何和所有
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除聘书外，以前与本合同标的有关的口头或书面协议和谅解不会被取代，仅对协议双方有效(在协议中规定的范围内)。本协议将在截止日期发生时生效，本协议应已由贷方签署并交付，当行政代理收到本协议副本时，当这些副本合并在一起时，应具有本协议其他各方的签名，此后应对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。 通过传真或电子邮件交付本协议签字页的已签署副本应与交付手动签署的本协议副本相同。
第13.09条。适用法律；服从司法管辖权；豁免等
(A)适用法律。本协议和其他信用证文件以及基于或与本协议或其他信用证文件有关的任何索赔、争议、争议或诉讼原因(无论是根据合同法、侵权法或其他方式引起的)(此类其他信用证文件中明确规定的任何其他信用证文件除外)，应受纽约州法律管辖并按纽约州法律解释，而不适用于适用另一司法管辖区法律的任何法律选择原则。
(B)服从司法管辖权。每一贷方不可撤销且无条件地同意，其不会以任何与本协议或任何其他信贷文件或与本协议或相关交易有关的方式对行政代理人、任何贷款人、其各自的附属机构、或任何合作伙伴、董事、高级管理人员、员工、代理人或顾问提起任何诉讼、诉讼或诉讼，无论是在法律上还是在衡平法上，无论是在合同中还是在侵权或其他方面。在纽约州法院和纽约南区美国地区法院及任何上诉法院以外的任何法院开庭审理，本协议的每一方均不可撤销且无条件地服从此类法院的管辖权，并且 同意有关任何此类诉讼、诉讼或程序的所有索赔均可在纽约州法院审理和裁决，或在适用法律允许的最大范围内在此类联邦法院审理和裁决。本协议双方同意，任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决应为终局判决，并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他信贷文件中的任何内容均不影响行政代理或任何贷款人以其他方式向任何司法管辖区法院提起与本协议或任何其他信贷文件有关的诉讼或诉讼的任何权利。
(C)放弃场地。本协议各方在适用法律允许的最大限度内，在适用法律允许的范围内，不可撤销且无条件地放弃其现在或今后可能对因本协议或任何其他信用单据引起或与本协议有关的任何诉讼或诉讼在本条第(Br)(B)款所指的任何法院提起的任何反对意见。本协议各方在适用法律允许的最大限度内，在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭辩护。
(D)法律程序文件的送达。本合同各方不可撤销地同意按照第13.02节中通知的方式送达法律程序文件。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达程序文件的权利。
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(E)放弃陪审团审讯。在适用法律允许的最大范围内，本协议的每一方在适用法律允许的最大范围内，在因本协议或任何其他信用单据或本协议预期的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与本协议或任何其他信用证文件或交易有关的任何法律程序中，放弃由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(I)证明，没有任何其他人的代表、代理人或律师明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该其他人 不会寻求强制执行前述豁免，(Ii)承认IT和本协议的其他各方是受本协议和其他信用文件的引诱而签订本协议和其他信用文件的，除其他事项外，本节中的相互放弃和证明。
第13.10条。保密协议。各代理人和各贷款人 同意按照S代理人或S代理人的惯例，对其根据信用证文件获得的信息保密，并同意只会将这些信息用于与本协议拟进行的交易有关的交易，而不会向S代理人或S附属公司及其附属公司披露任何此类信息，而不会向各自的员工、代表、董事、律师、审计师、代理人、被告知其保密性质并被指示对此类信息保密的专业顾问或受托人，或掉期协议中的任何直接或间接债权人或合同对手方，或该债权人S或合同对手方S的专业顾问(只要该债权人、合同对手方或该合同对手方的专业顾问以书面形式同意受本第13.10条的规定约束)，(B)该代理人或该贷款人目前或以后可从该代理人或该贷款人所不知道的并非该代理人或该贷款人的关联人处获得该等资料，而该代理人或该贷款人因披露该等资料而违反保密义务；。(C)任何法律、传票或司法命令或程序(提供该要求或命令的通知应迅速提供给借款人(除非该通知在法律上被禁止)，或应银行、证券、保险或投资公司法规或审计师或任何行政机构、委员会或自律组织(包括NAIC的证券估值办公室)的要求或要求，(D)任何评级机构对该代理人或该贷款人分配的任何评级；提供事先通知借款人，(E)第13.05(C)条下的质权人、受让人、参与者、潜在受让人或潜在参与者，在每种情况下，他们都以书面形式同意受第13.10节的规定或至少与第13.10节的规定同样严格的条款的约束(应理解，本条款(E)中所列任何人就任何电子信息(无论是在INTRALINK或任何其他电子分发系统上张贴或以其他方式分发的)达成的任何电子记录协议应满足本条款(E)的要求)，(F)在根据本协议或根据 任何信贷文件或在与贷款或任何信贷文件有关的任何诉讼中行使补救措施方面，或(G)与借款人S事先书面同意的情况下。借款人特此同意在信用保险提供商要求的范围内，向任何信用保险提供商披露与借款人和本协议拟进行的交易有关的信息，但前提是，该信用保险提供商应以书面形式同意受第13.10节的条款或至少与第13.10节的条款同样严格的条款的约束(应理解，任何信用保险提供商就任何电子信息(无论是在INTRALINK或任何其他电子分发系统上发布或以其他方式分发的)达成的任何电子记录协议应满足本但书的要求)。
第13.11条。陈述、保证和契诺的独立性。此处包含的陈述、保证和约定 应相互独立，除非有明确规定，否则任何陈述、保证或约定的例外都不应被视为此处包含的任何其他陈述、保证或约定的例外，任何此类例外也不得被视为允许违反适用法律的任何行动或不作为。
第13.12条。可分性。在可能的情况下，本协议的每一条款应以适用法律的方式解释为有效和有效，但如果本协议的任何条款被适用法律禁止或无效，则该条款仅在该禁止或无效的范围内无效，而不使该等条款的其余部分或本协议的其余条款无效。
第13.13节。 博彩法。
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(A)即使本协议或任何其他信用文件有任何相反规定，本协议和其他信用文件仍受博彩法和涉及销售、分销和拥有酒精饮料和/或烟草的法律(酒类法律)的约束(酒类法律)。 在不限制前述规定的情况下，行政代理、其他代理、每个贷款人和每个参与者承认：(I)任何博彩管理机构或执行酒类法律的任何政府管理机构(酒类管理机构)在各自的酌情决定权下，本协议和其他信贷文件项下的所有权利、补救办法和权力，包括进入博彩设施、拥有和经营博彩设施，以及拥有或控制博彩设备、酒精饮料或博彩或酒类牌照，只能在 不违反博彩法和酒类法律的任何适用条款，并且必须获得必要的政府当局的批准(包括事先批准)的范围内行使。
(B)尽管本协议或任何其他信用文件中有任何相反规定，行政代理、彼此、每个贷款人和每个参与者同意就其对借款人和其他信用方、控股公司和RRR的监管管辖权的管理，与每个博彩管理机构和每个酒类管理机构合作(在每种情况下，均受第2.11条的约束)，包括但不限于，提供任何该等博彩管理机构和/或酒类管理机构可能要求的与行政代理、任何其他代理、任何贷款人或参与者有关的文件或其他信息，借款人及其子公司或信用证文件。
(C)尽管本协议或任何其他信贷单据有任何相反规定，但如果本协议或任何其他信贷单据的任何规定将任何资产排除在质押抵押品的范围之外，或不受采取任何行动使质押抵押品中的抵押品代理或任何其他受担保的一方受益的任何担保权益生效或完善的要求，则借款人或任何受限制的子公司在本协议中就抵押品代理或任何其他受担保的一方所授予的担保权益的设立、完善或优先权(视情况而定)作出的陈述、担保和契诺(包括但不限于，本协定第八条)应被视为不适用于此类资产。
第13.14条。美国爱国者法案。根据《美国爱国者法案》(Pub的第三章)的要求，在此通知借款人、控股公司、RRR和担保人受该法(定义见下文)约束的每个贷款人。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(法案)，要求 获取、核实和记录借款人、控股公司、RRR和担保人的信息，其中包括借款人、控股公司和担保人的名称和地址，以及允许借款人根据该法确定借款人、控股公司、RRR和担保人身份的其他信息，借款人、控股公司、RRR和担保人同意不时向任何贷款人提供此类信息。
第13.15条。放弃申索。尽管本协议或其他信贷文件中有任何相反规定，贷方特此同意，借款人不得因任何借款人的贷款购买而获得本协议项下的任何贷款人权利，也不得作为贷款人就本协议和其他信贷文件规定的代理人或贷款人的责任和义务向任何代理人或贷款人提出索赔；提供, 然而，为免生疑问，上述规定不应损害借款人S就借款人贷款购买中违反相关转让人的陈述或担保或义务提出索赔的能力，包括在适用于借款人贷款购买的转让协议中规定的标准条款和条件。
第13.16条。不承担任何咨询或受托责任。 对于本协议拟进行的每笔交易的所有方面(包括本协议的任何修改、放弃或其他修改或任何其他信用单据的修改)，借款人和其他信用方承认并同意，并确认其关联方理解：(I)(A)行政代理、抵押品代理、文件代理、辛迪加代理、主协调人和贷款人提供的关于本协议的安排和其他服务是借款人、彼此信用方、各控股公司、RRR及其各自关联方之间的独立商业交易，一方面，以及行政代理、抵押品代理、文件代理、辛迪加代理、首席安排人和贷款人，另一方面，(B)借款人、其他贷款方、控股公司和RRR各自咨询了自己的法律、会计、
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(Br)在其认为合适的范围内的监管和税务顾问，以及(C)借款人、其他信用方、每个控股公司和RRR能够评估、理解并接受本协议和其他信用单据拟进行的交易的条款、风险和条件；(Ii)(A)行政代理、抵押品代理、文件代理、辛迪加代理、牵头安排人和每个贷款人现在和过去都只是以委托人的身份行事，除非有关各方明确书面同意，否则不是、不是、也不会作为借款人、任何其他信用方、任何控股公司、RRR或其各自附属公司或任何其他人的顾问、代理或受托人(行政代理、抵押品代理、文件代理之间的任何聘书中明确规定的除外)。该牵头安排人或该贷款人和借款人或该贷款方、控股公司、RRR或其关联公司)和(B)行政代理、抵押品代理、文件代理、辛迪加代理、首席安排人或任何贷款人对借款人、任何其他信用方、任何控股公司、RRR或其各自的任何关联公司就本协议所拟进行的交易没有任何义务，除非在本合同和其他信用文件中或在行政代理、抵押品代理、文件代理、辛迪加代理之间的其他书面协议中明确规定的义务，牵头安排人或任何贷款人和借款人、任何其他贷款方、任何控股公司、RRR或其各自的任何关联公司；和(Iii)行政代理、抵押品代理、辛迪加代理、文件代理、首席安排人和贷款人及其各自的关联公司可能从事涉及与借款人、其他贷款方、控股公司、RRR及其各自关联公司的利益不同或冲突的广泛交易，行政代理、抵押品代理、文件代理、辛迪加代理、牵头安排人或任何贷款人都没有义务向借款人、任何其他信用方、任何控股公司披露任何此类利益，RRR或其各自的任何 附属公司。各信用方同意，信用证文件中的任何内容均不得被视为在行政代理、抵押品代理、文件代理、辛迪加代理、牵头安排人和贷款人与该等信用方、控股公司或RRR、其股东或其关联方之间建立咨询、受托或代理关系或其他默示责任。在法律允许的最大范围内，借款人和对方借款人特此放弃并免除，借款人在此确认各控股公司S和RRR S放弃并免除其可能对行政代理、抵押品代理、文件代理、辛迪加代理、牵头安排人或任何贷款人就与本协议拟进行的任何交易的任何方面违反或涉嫌违反代理或受信责任(第(Ii)(A)款中提及的任何聘约函中明确规定的任何代理或受信责任除外)的任何索赔。
第13.17条。贷款人 操作。每一贷款人同意，其不得就任何信用证文件或互换合同或(就行使抵押品权利)现金管理协议(包括行使任何抵销权、因任何银行家的S留置权或类似的债权或其他自助权)向任何信用方、任何控股公司或RRR或任何其他债务人提起任何诉讼或诉讼，或提起任何诉讼或诉讼，或以其他方式启动任何补救程序，未经行政代理事先书面同意，任何控股公司或RRR。本第13.17条的规定仅为代理人和贷款人的利益，不得赋予任何信用方、任何控股公司或RRR任何权利，或构成任何抗辩理由。
第13.18条。利率限制。即使任何信用证单据中有任何相反规定，根据信用证单据支付或同意支付的利息(统称为费用)不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(最高利率)。如果任何代理人或任何贷款人收到的利息超过最高利率，则超出的利息应用于贷款本金，如果超过未付本金，则退还给借款人。在确定代理人或贷款人签订的合同、收取的或收到的利息是否超过最高利率时，该人可在适用法律允许的范围内，(A)将任何非本金付款定性为费用、费用或溢价，而不是 利息，(B)排除自愿预付款及其影响，以及(C)在本合同项下债务的整个预期期限内，等额或不等额摊销、按比例分配和分摊利息总额。在适用法律允许的范围内，本应就此类贷款支付的利息和其他费用，但由于本条款第13.18条的实施而不应支付的利息和其他费用应累计，并应增加就其他贷款或期间向该贷款人支付的利息和费用(但不高于其最高利率)，直到该贷款人收到该累计金额，以及截至还款之日的按联邦基金有效利率计算的利息。
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此后，应按照本协议规定的利率(S)支付本协议项下的利息，除非并直至利率再次超过最高利率，届时第13.18条将再次适用。在任何情况下，任何贷款人根据本协议条款收到的利息总额不得超过该贷款人在本协议项下到期利息按最高利率计算的情况下可合法收到的金额。如果最高利率是根据第13.18条计算的，利息应按每日利率计算，等于最高利率除以进行计算的一年中的天数。如果尽管有本第13.18条的规定，有管辖权的法院应最终裁定贷款人在本协议项下收到的利息超过最高利率，则行政代理人应在适用法律允许的范围内，迅速按照本协议规定的顺序使用超出的部分，此后应将任何超出的部分退还给借款人或有管辖权的法院可能另有命令。
第13.19条。预留款项。如果借款人或其代表向任何代理人、任何L远期汇票贷款人或任何贷款人、任何代理人、任何L远期汇票贷款人或任何贷款人行使抵销权，则该等付款或该等抵销所得款项或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、予以作废或被要求(包括根据该代理人、该L远期汇票贷款人或该贷款人自行决定的任何和解协议)偿还给受托人、接管人或任何其他方，涉及任何债务救济法或其他法律程序。则(A)在该追偿范围内，原拟履行的义务或其部分应恢复并继续完全有效和有效，如同未支付该款项或未发生该抵销一样 代理人、L信用证贷款人S和贷款人在本协议下的留置权、担保权益、权利、权力和补救措施以及每份信用证单据应继续完全有效，并且(B)各贷款人同意应要求向行政代理人支付其从任何代理人或L信用证贷款人处收回或偿还的任何金额中的适用份额。加自索款之日起至付款之日止的利息，年利率为 等于不时生效的联邦基金有效利率。在这种情况下，每份信用证文件应自动恢复(在任何信用证文件被终止的范围内)，借款人应根据行政代理、L/信用证贷款人和贷款人的要求采取(并应促使对方信用方、各控股公司和RRR采取)行动以实现该恢复。
第13.20条。VoteCo SPE重组。尽管本协议和其他信用文件中有任何相反的规定，但在VoteCo SPE重组发生后，(I)RRR不再需要为义务提供任何抵押品担保，(Ii)适用于RRR的信用文件下的所有契诺、义务、陈述和担保 应停止适用于RRR，以及(Iii)第11.01节中对RRR的所有提及应视为删除。
第13.21条。承认并同意对受影响的金融机构进行自救。尽管在任何信用证文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何受影响的金融机构在任何信用证文件下产生的任何责任可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认和同意受以下约束：
(A)适用的决议机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何此类债务适用任何减记和转换权力；和
(B)任何自救行动对任何此类债务的影响，如适用，包括(I)全部或部分减少或取消任何此类债务，(Ii)将所有或部分此类债务转换为受影响的金融机构、其上级实体或桥梁机构的股份或其他所有权工具，或可向其发行或以其他方式授予该金融机构的所有权工具，且本公司将接受该等股份或其他所有权文件，以取代与本协议或任何其他信贷文件项下的任何该等负债有关的任何权利，或(Iii)该等负债的条款因适用的决议授权机构行使减记及转换权力而更改。
第13.22条。关于任何受支持的QFC的确认。如果信用文件通过担保或其他方式为互换合同或属于QFC的任何其他协议或工具提供支持(此类支持、QFC信用支持以及每个此类QFC a支持的QFC)，双方承认并同意联邦存款保险公司的决议权力如下
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根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同根据该法案颁布的法规，即《美国特别决议制度》)，此类受支持的QFC和QFC信贷支持(尽管信贷文件和任何受支持的QFC实际上可能被声明为受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：
如果作为受支持QFC的一方的受覆盖实体(每个，受覆盖方)受到美国特别决议制度下的诉讼，则受支持的QFC和该QFC信用支持(以及该受支持QFC和该QFC信用支持中或之下的任何 权益和义务，以及确保该受支持QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受覆盖方转让的效力程度将与转让在美国特别决议制度下的有效程度相同，如果受支持的QFC和该QFC信用支持(和任何此类权益，财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的《BHC法案》附属公司受到美国特别决议制度的诉讼，信用证文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信用的违约权利被允许行使的程度不超过在美国特别决议制度下可以行使的违约权利，如果受支持的QFC和信用文件受美国或美国一个州的法律管辖的话。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。
[签名页面如下]
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兹证明，本协议已于上述日期正式签署并交付，特此声明。
| 车站赌场有限责任公司 | ||||
| 发信人： |
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| 姓名： | ||||
| 标题： | ||||
| 借款人及各附属担保人通知地址： | ||||
| 车站赌场有限责任公司 | ||||
| [ ● ] | ||||
| [ ● ] | ||||
| [ ● ] | ||||
| 联系人： | ||||
| 传真号码： | ||||
| 电话号码： | ||||
| 电子邮件： | ||||
[ 车站赌场信用协议签名页]
| 附属担保人： | ||
| [ ● ] | ||
| 发信人： |
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| 姓名： |
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| 标题： |
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[ 车站赌场信用协议签名页]
| 德意志银行开曼群岛分行， | ||||
| 作为管理代理 | ||||
| 发信人： |
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| 姓名： | ||||
| 标题： | ||||
| 通知地址： | ||||
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| 联系人： | ||||
| 传真号码： | ||||
| 电话号码： | ||||
| 电子邮件： | ||||
[ 车站赌场信用协议签名页]
| 德意志银行开曼群岛分行， | ||||
| 作为抵押品代理人 | ||||
| 发信人： |
| |||
| 姓名： | ||||
| 标题： | ||||
| 通知地址： | ||||
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| 联系人： | ||||
| 传真号码： | ||||
| 电话号码： | ||||
| 电子邮件： | ||||
[ 车站赌场信用协议签名页]
| 德意志银行开曼群岛分行， | ||||
| 作为Swingline贷款人 | ||||
| 发信人： |
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| 姓名： | ||||
| 标题： | ||||
| 通知地址： | ||||
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| ||||
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| 联系人： | ||||
| 传真号码： | ||||
| 电话号码： | ||||
| 电子邮件： | ||||
[ 车站赌场信用协议签名页]
| 德意志银行开曼群岛分行， | ||||
| 作为L汇票的贷款人 | ||||
| 发信人： |
| |||
| 姓名： | ||||
| 标题： | ||||
| 通知地址： | ||||
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| 联系人： | ||||
| 传真号码： | ||||
| 电话号码： | ||||
| 电子邮件： | ||||
[ 车站赌场信用协议签名页]
附件A-1
第六修正案生效日的循环承付款
| 出借人 |
第六修正案 旋转 承诺 |
信用证承诺 | ||||||
| 德意志银行开曼群岛分行 |
$123,638,361.29 | $16,666,666.67 | ||||||
| 摩根大通银行，N.A. |
$124,935,070.15 | $16,666,666.67 | ||||||
| 北卡罗来纳州美国银行 |
$125,756,295.80 | $16,666,666.66 | ||||||
| 北卡罗来纳州富国银行 |
$124,262,500.00 | $0 | ||||||
| 第五、第三银行 |
$123,941,878.52 | $0 | ||||||
| 法国巴黎银行 |
$100,000,000.00 | $0 | ||||||
| 新泽西州公民银行 |
$82,319,266.73 | $0 | ||||||
| 北卡罗来纳州花旗银行 |
$75,000,000.00 | $0 | ||||||
| 真实的银行 |
$56,201,298.78 | $0 | ||||||
| 高盛银行美国 |
$50,000,000.00 | $0 | ||||||
| 密钥库全国协会 |
$45,000,000.00 | $0 | ||||||
| 循环承付款总额： |
$1,031,054,671.27 | $50,000,000.00 | ||||||
附件A-2
第六次修订生效日期的A-5期贷款
| 出借人 | A-5期融资贷款 | |||
| 德意志银行开曼群岛分行 |
$26,361,638.71 | |||
| 摩根大通银行，N.A. |
$25,064,929.85 | |||
| 北卡罗来纳州美国银行 |
$24,243,704.20 | |||
| 北卡罗来纳州富国银行 |
$25,737,500.00 | |||
| 第五、第三银行 |
$26,058,121.48 | |||
| 新泽西州公民银行 |
$17,680,733.27 | |||
| 真实的银行 |
$43,798,701.22 | |||
| A-5期贷款总额： |
$188,945,328.73 | |||
附件A-3
第六次修正生效日的B-1期融资承诺
| 出借人 | B-1期贷款 承诺 |
|||
| 摩根大通银行，N.A. |
$1,533,174,118.00 | |||
| 期限B-1贷款总额 承诺： |
$1,533,174,118.00 | |||
附件B
适用于循环贷款、Swingline贷款和
A-5期贷款
| 适用保证金 | ||||||||||
| 循环贷款 在六号楼下 循环设施 (包括摇摆线 它)和条款A- 5融资贷款 |
||||||||||
| 定价 水平 |
综合总杠杆 比率 |
软性 |
ABR | |||||||
| I级 |
大于4.00到1.00 | 1.75% | 0.75% | |||||||
| II级 |
小于或等于4.00至1.00 | 1.50% | 0.50% | |||||||
就本附件B而言，综合总杠杆率的计算方法为：(1)从其定义(A)项中减去不受限制的现金数额；(2)从(A)项中减去指定次级债务的未偿还本金金额(以此种指定次级债务以其他方式计入该(A)条的计算范围内)；提供如果适用子公司(如果不是贷款方)在子公司收到指定次级债务本金收益后三(3)个工作日内未将其全部分配给贷款方，则借款人应在不实施该指定次级债务扣除的情况下重新计算综合总杠杆率。如果重新计算将导致任何期间(重新计算的适用保证金 期间)的适用保证金高于借款人为该重新计算的适用保证金期间实际支付的适用保证金，则借款人应立即(I)根据重新计算的综合总杠杆率确定该重新计算的适用保证金期间的适用保证金，以及(Iii)向管理代理支付因该重新计算的适用保证金期间增加的适用保证金而应计的应计利息，管理代理应根据第4.01节及时支付该款项。双方同意，借款人迅速支付任何此类应计额外利息在任何情况下都应被视为及时，并且不会发生第11.01(B)(Ii)条下的违约事件或其他违约事件，也不会继续发生(提供为免生疑问，前述规定不应限制借款人或任何受限制的附属公司因借款人或任何受限制的附属公司违反第10.08条的规定而发生或继续发生的任何违约或违约事件。双方承认并同意，除前一句话外，本协议中包含的任何内容均不限制行政代理和贷款人在信用证文件下的权利，包括他们在第3.02条和第XI条下的权利以及他们在本协议下的其他各自权利。
附件C
摊销付款
A-5期贷款
| 日期1 | 本金金额 | |
| 2020年6月30日 |
$2,361,816.61 | |
| 2020年9月30日 |
$2,361,816.61 | |
| 2020年12月31日 |
$2,361,816.61 | |
| 2021年3月31日 |
$2,361,816.61 | |
| 2021年6月30日 |
$2,361,816.61 | |
| 2021年9月30日 |
$2,361,816.61 | |
| 2021年12月31日 |
$2,361,816.61 | |
| 2022年3月31日 |
$2,361,816.61 | |
| 2022年6月30日 |
$2,361,816.61 | |
| 2022年9月30日 |
$2,361,816.61 | |
| 2022年12月31日 |
$2,361,816.61 | |
| 2023年3月31日 |
$2,361,816.61 | |
| 2023年6月30日 |
$2,361,816.61 | |
| 2023年9月30日 |
$2,361,816.61 | |
| 2023年12月31日 |
$2,361,816.61 | |
| 2024年3月31日 |
$2,361,816.61 | |
| 2024年6月30日 |
$2,361,816.61 | |
| 2024年9月30日 |
$2,361,816.61 | |
| 2024年12月31日 |
$2,361,816.61 | |
| 期限A贷款到期日 日期 |
全部剩余未偿还本金 A-5期贷款额度
|
1如果该日期不是营业日，则该日期应为下一个营业日 ，除非该营业日落在另一个日历月，在这种情况下，该日期应为下一个营业日。
附件B
借款通知书的格式
[请参阅附件]
附件B
借款通知书的格式
日期： []
| 致： | 截至2016年6月8日的信贷协议下的行政代理(经修订、修订，并不时重述、补充或以其他方式修改，即信贷协议)，包括Station Casinos LLC(借款人)、不时的担保人、不时的贷款人、作为行政代理和抵押品代理的德意志银行开曼群岛分行，以及其他当事人。 |
女士们、先生们：
以下签署的借款人是指信贷协议(其中定义的术语，在此使用)，特此向您提供[不可撤销]1依据各条发出的通知[2.01(e)]2, 2.02, [2.03(e)]3借款人希望根据信贷协议进行借款(建议借款)的信贷协议第4.05条，并在这方面列出与拟议借款有关的信息如下：
| (A) | 建议借款： |
| (i) | 建议借款的营业日为[]; |
| (Ii) | 拟议借款总额为#美元。[]; |
| (Iii) | 拟议借款应包括： |
[a $[]项目下的循环贷款[]4，它最初应是[ABR 贷款][SOFR贷款]]; [申请为SOFR贷款的循环贷款金额要求有以下利息期限(S)：[]],
[a $[]术语[]5融资贷款，最初应为[ABR 贷款][SOFR贷款]]; [这类条款的金额[]申请为SOFR贷款的贷款要求有以下利息期(S)：[]],
[a $[]Swingline下的贷款[]6，这将是ABR贷款]；和
(4)建议借款所得款项须存入本文件所附函件所述的一个或多个帐户，并按信中所载的款额存入。7
| 1 | 将包括在内，除非通知以发生收购、出售、产生债务或发行股权为条件。 |
| 2 | 仅适用于Swingline贷款的借款。 |
| 3 | 仅包括在信用证偿还方面的借款。 |
| 4 | 指明循环承付款项的适用部分。 |
| 5 | 指明定期贷款的适用部分。 |
| 6 | 指明循环承付款项的适用部分。 |
| 7 | 借款人须附上说明帐户的信件，并电汇指示及存入该帐户的金额。 |
附件B-1
(B)借款人特此声明并保证在紧接提议的借款生效之前和之后 ：
(i) [贷方在信用证协议第VIII条中作出的每项陈述和担保，以及作为其一方的每一方信用方、各控股公司和RRR在对方信用证单据中作出的每项陈述和担保，在提出借款之日和截至该日期的所有重大方面均属真实和正确，其效力和效力与在该日期作出的相同(应理解和同意，根据其条款，截至较早日期作出的任何该等陈述或担保是真实的，且仅在该较早日期在所有重大方面正确)。在适用日期，任何符合重要性、重大不利影响或类似语言的陈述和保证在各方面均真实无误)；]8
(Ii)[任何违约或违约事件不应已发生或继续发生；以及]9
(3)(A)未偿还循环贷款总额的总和，加未偿还Swingline贷款的总金额，加未偿还的L/C负债总额不超过当时有效的循环承诺额总额， (B)所有循环贷款人就适用的循环承诺额的循环部分风险敞口不超过该部分当时有效的循环承诺额总额。
[(C)本借款通知的条件是[].]10
[签名页如下]
| 8 | 在信贷协议第2.12节和适用的增量加入协议规定的范围内，本条款不适用于根据增量定期贷款进行的任何信贷延期。 |
| 9 | 在信贷协议第2.12节和适用的增量加入协议规定的范围内，本条款不适用于根据增量定期贷款进行的任何信贷延期。 |
| 10 | 描述适用的收购、出售、债务产生或股权发行。 |
附件B-2
| 车站赌场有限责任公司 | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
附件B-3
附件C
延续/转换通知的格式
[请参阅附件]
附件C
延续/转换通知的格式
日期：[]
收件人：下文提到的信用协议下的行政代理 。
女士们、先生们：
请参阅日期为2016年6月8日的信贷协议(经不时修订、修订和重述、补充或以其他方式修改)，信贷协议中使用的未定义的大写术语应具有信贷协议中赋予该等术语的含义)、Station Casinos LLC(借款人)、不时的担保人、不时的贷款人、作为行政代理和抵押品代理的德意志银行开曼群岛分行以及其他当事人之间的信贷协议。
借款人特此根据信贷协议第2.09(A)条和第4.05条发出通知，要求[续写][转换]信贷协议项下的未偿还贷款，与此相关的条款如下[续写][转换]被要求作出以下决定：
| (A) | 日期[续写][转换]11[] |
| (B) | 合计金额[软性][ABR]贷款金额： |
[确定适用的贷款部分]
成为[续][已转换][]
| (C) | 这个[软性][ABR]贷款将是[继续为][转换为][ABR][软性]贷款。 |
| (D) | [续期的SOFR贷款的利息期限为[]句号。]12 |
| (E) | [正被转换的这类SOFR贷款的利息期限为[]句号。]13 |
借款人特此证明，未发生违约事件且 仍在继续，或将因[转换][续写].
| 车站赌场有限责任公司 | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
| 11 | 今天一定是营业日。 |
| 12 | 如果这是未偿还SOFR贷款利息期限的延续，则适用。 |
| 13 | 适用于转换为SOFR贷款的情况。 |
附件C-1