|
特拉华州
(州或其他管辖范围
公司或组织) |
| |
6770
(主要标准工业
分类代码号) |
| |
86-2076743
(税务局雇主
识别码) |
|
|
Andrew M.Tucker,Esq.
Nelson Mullins Riley&Scarborough LLP 西北宪法大道101号 900套房 华盛顿20001 (202) 689-2987 |
| |
Debbie A.Klis,Esq.
Rimon PC 西北K街1990年 420套房 华盛顿20006 (202) 935-3390 |
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大型加速文件服务器
☐
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| |
加速文件管理器
☐
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|
非加速
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较小的报告公司
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| | | |
新兴成长型公司
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|
市场和行业数据
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| | | | 1 | | |
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摘要条款表
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| | | | 2 | | |
|
常用术语
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| | | | 6 | | |
|
关于建议书的问答
|
| | | | 10 | | |
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委托书/招股说明书摘要
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| | | | 27 | | |
|
有关前瞻性陈述的警示说明
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| | | | 42 | | |
|
数据骑士财务等数据精选
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| | | | 44 | | |
|
ONEMEDNET精选财务等数据
|
| | | | 47 | | |
|
未经审计的备考简明合并财务信息
|
| | | | 49 | | |
|
风险因素
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| | | | 57 | | |
|
数据骑士股东特别会议
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| | | | 101 | | |
|
NTA提案
|
| | | | 107 | | |
|
企业合并方案
|
| | | | 109 | | |
|
纳斯达克倡议
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| | | | 143 | | |
|
宪章修正案提案
|
| | | | 145 | | |
|
董事竞选倡议书
|
| | | | 150 | | |
|
股权激励计划提案
|
| | | | 151 | | |
|
休会提案
|
| | | | 156 | | |
|
关于数据骑士的信息
|
| | | | 157 | | |
|
数据骑士的管理
|
| | | | 160 | | |
|
ONEMEDNET的管理
|
| | | | 194 | | |
|
市场、行业、其他数据和某些关键指标
|
| | | | 206 | | |
|
关于ONEMEDNET公司的信息
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| | | | 165 | | |
|
ONEMEDNET的高管薪酬
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| | | | 207 | | |
|
企业合并后的公司管理
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| | | | 212 | | |
|
数据骑士证券介绍
|
| | | | 224 | | |
|
业务合并后的证券说明
|
| | | | 238 | | |
|
证券的实益所有权
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| | | | 244 | | |
|
证券价格区间及分红情况
|
| | | | 246 | | |
|
考核权
|
| | | | 246 | | |
|
房屋寄存信息
|
| | | | 246 | | |
|
法律事务
|
| | | | 247 | | |
|
独立审计师
|
| | | | 247 | | |
|
转会代理和注册商
|
| | | | 247 | | |
|
向股东交付文件
|
| | | | 247 | | |
|
提交股东建议书
|
| | | | 247 | | |
|
未来股东提案
|
| | | | 248 | | |
|
股东沟通
|
| | | | 248 | | |
|
您可以在哪里找到更多信息
|
| | | | 248 | | |
|
引用合并
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| | | | 249 | | |
|
财务报表索引
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| | | | F-1 | | |
|
附件A - NTA修正案
|
| | | | A-1 | | |
|
附件B - 合并协议
|
| | | | B-1 | | |
|
附件C - 第三次修订和重述公司注册证书
|
| | | | C-1 | | |
|
附件D - 2022年股权激励计划
|
| | | | D-1 | | |
|
附件E马歇尔和史蒂文斯的 - 意见
|
| | | | E-1 | | |
| | |
共享数据骑士的所有权
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
形式组合
(假设没有进一步的情况 赎回场景) |
| |
形式组合
(假设 80%赎回 场景) |
| |
形式组合
(假设 最大 赎回场景)(1) |
| |
形式组合
(假设没有进一步的情况 赎回场景 和全面锻炼 选项中的 个 和认股权证) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股东
|
| |
个共享
|
| |
%
|
| |
个共享
|
| |
%
|
| |
个共享
|
| |
%
|
| |
个共享
|
| |
%
|
| ||||||||||||||||||||||||
OneMedNet前股东
|
| | | | 20,000,000 | | | | | | 60.6% | | | | | | 20,000,000 | | | | | | 61.4% | | | | | | 20,000,000 | | | | | | 66.4% | | | | | | 20,806,453 | | | | | | 53.6% | | |
数据骑士公共股东(2)(4)
|
| | | | 2,731,544 | | | | | | 8.3% | | | | | | 2,300,000 | | | | | | 7.1% | | | | | | — | | | | | | —% | | | | | | 6,884,322 | | | | | | 17.7% | | |
数据骑士赞助商
和Inside(3) |
| | | | 3,460,275 | | | | | | 10.5% | | | | | | 3,460,275 | | | | | | 10.6% | | | | | | 3,460,275 | | | | | | 11.5% | | | | | | 3,821,624 | | | | | | 9.8% | | |
其他
|
| | | | 6,821,967 | | | | | | 20.6% | | | | | | 6,799,254 | | | | | | 20.9% | | | | | | 6,678,202 | | | | | | 22.1% | | | | | | 7,331,967 | | | | | | 18.9% | | |
未偿还股份总数
|
| | | | 33,013,786 | | | | | | 100.0% | | | | | | 32,559,529 | | | | | | 100.0% | | | | | | 30,138,477 | | | | | | 100.0% | | | | | | 38,844,366 | | | | | | 100.0% | | |
股东
|
| |
共享数据骑士的所有权
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
形式组合
(假设没有进一步的情况 赎回场景) |
| |
形式组合
(假设 80%赎回 场景) |
| |
形式组合
(假设 最大 赎回场景)(1) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
个共享
|
| |
%
|
| |
个共享
|
| |
%
|
| |
个共享
|
| |
%
|
| ||||||||||||||||||||
前OMN股权持有人
|
| | | | 20,806,453 | | | | | | 53.6% | | | | | | 20,806,453 | | | | | | 54.2% | | | | | | 20,806,453 | | | | | | 57.8% | | |
OMN股权持有人
|
| | | | 20,000,000 | | | | | | 51.5% | | | | | | 20,000,000 | | | | | | 52.1% | | | | | | 20,000,000 | | | | | | 55.6% | | |
持有未偿还期权的人
|
| | | | 806,453 | | | | | | 2.1% | | | | | | 806,453 | | | | | | 2.1% | | | | | | 806,453 | | | | | | 2.2% | | |
数据骑士公共股东
|
| | | | 6,884,322 | | | | | | 17.7% | | | | | | 6,452,778 | | | | | | 16.8% | | | | | | 4,152,778 | | | | | | 11.5% | | |
首次公开发行股票
|
| | | | 2,731,544 | | | | | | 7.0% | | | | | | 2,300,000 | | | | | | 6.0% | | | | | | — | | | | | | 0.0% | | |
公开认股权证
|
| | | | 4,152,778 | | | | | | 10.7% | | | | | | 4,152,778 | | | | | | 10.8% | | | | | | 4,152,778 | | | | | | 11.5% | | |
数据骑士赞助商和内部人士
|
| | | | 3,821,624 | | | | | | 9.8% | | | | | | 3,821,624 | | | | | | 10.0% | | | | | | 3,821,624 | | | | | | 10.6% | | |
方正股份(转换为A类)
|
| | | | 2,875,000 | | | | | | 7.4% | | | | | | 2,875,000 | | | | | | 7.5% | | | | | | 2,875,000 | | | | | | 8.0% | | |
私募配售股份。。。。。。
|
| | | | 585,275 | | | | | | 1.5% | | | | | | 585,275 | | | | | | 1.5% | | | | | | 585,275 | | | | | | 1.6% | | |
私募认股权证
|
| | | | 211,349 | | | | | | 0.5% | | | | | | 211,349 | | | | | | 0.6% | | | | | | 211,349 | | | | | | 0.6% | | |
转换工作的授权书
资本金贷款 |
| | | | 150,000 | | | | | | 0.4% | | | | | | 150,000 | | | | | | 0.4% | | | | | | 150,000 | | | | | | 0.4% | | |
股权激励计划
|
| | | | 360,000 | | | | | | 0.9% | | | | | | 360,000 | | | | | | 0.9% | | | | | | 360,000 | | | | | | 1.0% | | |
可转换票据
|
| | | | 4,602,000 | | | | | | 11.8% | | | | | | 4,602,000 | | | | | | 12.0% | | | | | | 4,602,000 | | | | | | 12.8% | | |
延期承销费
|
| | | | 277,778 | | | | | | 0.7% | | | | | | 277,778 | | | | | | 0.7% | | | | | | 277,778 | | | | | | 0.8% | | |
赞助商贷款
|
| | | | 291,500 | | | | | | 0.8% | | | | | | 291,500 | | | | | | 0.8% | | | | | | 291,500 | | | | | | 0.8% | | |
管道共享
|
| | | | 150,000 | | | | | | 0.4% | | | | | | 150,000 | | | | | | 0.4% | | | | | | 150,000 | | | | | | 0.4% | | |
ARC集团有限公司
|
| | | | 1,650,689 | | | | | | 4.2% | | | | | | 1,627,976 | | | | | | 4.2% | | | | | | 1,506,924 | | | | | | 4.2% | | |
合计
|
| | | | 38,844,366 | | | | | | 100.0% | | | | | | 38,390,109 | | | | | | 100.0% | | | | | | 35,969,057 | | | | | | 100.0% | | |
| | |
不行使期权和认股权证
|
| |
充分行使期权和认股权证
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
不再继续
赎回 |
| |
80%
赎回 |
| |
最大
赎回(1) |
| |
不再继续
赎回 |
| |
80%
赎回 |
| |
最大
赎回(1) |
| ||||||||||||||||||
每股权益价值
|
| | | $ | 6.73 | | | | | $ | 6.59 | | | | | $ | 6.40 | | | | | $ | 5.65 | | | | | $ | 5.61 | | | | | $ | 5.37 | | |
安全
|
| |
个共享
|
| |
当前
预计 每个 值 共享 |
| |
当前
预计 值 |
| |
首字母
成本 |
| |
未实现
利润 |
| |
未实现
每笔利润 共享 |
| ||||||||||||||||||
方正股份
|
| | | | 2,875,000 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 30,158,750 | | | | | $ | 25,000 | | | | | $ | 30,133,750 | | | | | $ | 10.48 | | |
安置单位
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 6,139,535 | | | | | $ | 5,852,750 | | | | | $ | 286,785 | | | | | $ | 0.49 | | |
私募认股权证
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 0.06 | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | — | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | 0.06 | | |
流动资金贷款转换权证
|
| | | | 150,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 8,400 | | | | | $ | 0.06 | | |
总计/加权平均值
|
| | | | 4,195,550 | | | | | $ | 8.66 | | | | | $ | 36,331,060 | | | | | $ | 5,877,750 | | | | | $ | 30,461,710 | | | | | $ | 7.26 | | |
安全
|
| |
个共享
|
| |
当前
预计 每个 值 共享 |
| |
当前
预计 值 |
| |
首字母
成本 |
| |
未实现
利润 |
| |
未实现
每笔利润 共享 |
| ||||||||||||||||||
方正股份
|
| | | | 2,875,000 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 30,158,750 | | | | | $ | 25,000 | | | | | $ | 30,133,750 | | | | | $ | 10.48 | | |
安置单位
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 6,139,535 | | | | | $ | 5,852,750 | | | | | $ | 286,785 | | | | | $ | 0.49 | | |
私募认股权证
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 0.06 | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | — | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | 0.06 | | |
流动资金贷款转换权证
|
| | | | 150,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 8,400 | | | | | $ | 0.06 | | |
总计/加权平均值
|
| | | | 4,195,550 | | | | | $ | 8.66 | | | | | $ | 36,331,060 | | | | | $ | 5,877,750 | | | | | $ | 30,461,710 | | | | | $ | 7.26 | | |
安全
|
| |
个共享
|
| |
当前
预计 每个 值 共享 |
| |
当前
预计 值 |
| |
首字母
成本 |
| |
未实现
利润 |
| |
未实现
每笔利润 共享 |
| ||||||||||||||||||
方正股份
|
| | | | 2,875,000 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 30,158,750 | | | | | $ | 25,000 | | | | | $ | 30,133,750 | | | | | $ | 10.48 | | |
安置单位
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 3,139,535 | | | | | $ | 5,852,750 | | | | | $ | 286,785 | | | | | $ | 0.49 | | |
私募认股权证
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 0.06 | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | — | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | 0.06 | | |
流动资金贷款转换权证
|
| | | | 150,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 8,400 | | | | | $ | 0.06 | | |
总计/加权平均值
|
| | | | 4,195,550 | | | | | $ | 8.66 | | | | | $ | 36,331,060 | | | | | $ | 5,877,750 | | | | | $ | 30,461,710 | | | | | $ | 7.26 | | |
名称
|
| |
年龄
|
| |
职位
|
|
保罗·凯西 | | |
76
|
| | 董事首席执行官(5) | |
于杰弗里博士 | | |
55
|
| | 董事会主席、创始人、首席医疗官总裁副董事长(6) | |
亚伦·格林 | | |
50
|
| | 总裁 | |
丽莎·恩布里 | | |
51
|
| | - 财务副总裁总裁首席财务官 | |
额尔坎Akyuz | | |
53
|
| | 董事(1)(2)(4) | |
Eric Casaburi | | |
48
|
| | 董事(4) | |
罗伯特·戈登 | | |
60
|
| | 董事(1)(2)(6) | |
Julianne Huh博士 | | |
53
|
| | 董事(3)(4) | |
托马斯·科萨萨博士 | | |
77
|
| | 董事(3)(5) | |
R.斯科特·霍尔布鲁克 | | |
73
|
| | 董事(1)(2)(6) | |
安全
|
| |
个共享
|
| |
当前
预计 每个 值 共享 |
| |
当前
预计 值 |
| |
首字母
成本 |
| |
未实现
利润 |
| |
未实现
每笔利润 共享 |
| ||||||||||||||||||
方正股份
|
| | | | 2,875,000 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 30,158,750 | | | | | $ | 25,000 | | | | | $ | 30,133,750 | | | | | $ | 10.48 | | |
安置单位
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 6,139,535 | | | | | $ | 5,852,750 | | | | | $ | 286,785 | | | | | $ | 0.49 | | |
私募认股权证
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 0.06 | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | — | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | 0.06 | | |
流动资金贷款转换权证
|
| | | | 150,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 8,400 | | | | | $ | 0.06 | | |
总计/加权平均值
|
| | | | 4,195,550 | | | | | $ | 8.66 | | | | | $ | 36,331,060 | | | | | $ | 5,877,750 | | | | | $ | 30,461,710 | | | | | $ | 7.26 | | |
安全
|
| |
个共享
|
| |
当前
预计 每个 值 共享 |
| |
当前
预计 值 |
| |
首字母
成本 |
| |
未实现
利润 |
| |
未实现
每笔利润 共享 |
| ||||||||||||||||||
方正股份
|
| | | | 2,875,000 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 30,158,750 | | | | | $ | 25,000 | | | | | $ | 30,133,750 | | | | | $ | 10.48 | | |
安置单位
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 6,139,535 | | | | | $ | 5,852,750 | | | | | $ | 286,785 | | | | | $ | 0.49 | | |
私募认股权证
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 0.06 | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | — | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | 0.06 | | |
流动资金贷款转换权证
|
| | | | 150,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 8,400 | | | | | $ | 0.06 | | |
总计/加权平均值
|
| | | | 4,195,550 | | | | | $ | 8.66 | | | | | $ | 36,331,060 | | | | | $ | 5,877,750 | | | | | $ | 30,461,710 | | | | | $ | 7.26 | | |
安全
|
| |
个共享
|
| |
当前
预计 每个 值 共享 |
| |
当前
预计 值 |
| |
首字母
成本 |
| |
未实现
利润 |
| |
未实现
每笔利润 共享 |
| ||||||||||||||||||
方正股份
|
| | | | 2,875,000 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 30,158,750 | | | | | $ | 25,000 | | | | | $ | 30,133,750 | | | | | $ | 10.48 | | |
安置单位
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 6,139,535 | | | | | $ | 5,852,750 | | | | | $ | 286,785 | | | | | $ | 0.49 | | |
私募认股权证
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 0.06 | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | — | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | 0.06 | | |
流动资金贷款转换权证
|
| | | | 150,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 8,400 | | | | | $ | 0.06 | | |
总计/加权平均值
|
| | | | 4,195,550 | | | | | $ | 8.66 | | | | | $ | 36,331,060 | | | | | $ | 5,877,750 | | | | | $ | 30,461,710 | | | | | $ | 7.26 | | |
| | |
期间
已结束 3月31日 2023 (未经审计) |
| |
本年度
已结束 12月31日 2022 (已审核) |
| ||||||
组建和运营成本
|
| | | $ | 306,303 | | | | | $ | 5,103,731 | | |
特许经营税费
|
| | | | 47,481 | | | | | | 205,560 | | |
运营亏损
|
| | | | (353,784) | | | | | | (5,309,291) | | |
其他收入(支出) | | | | | | | | | | | | | |
已实现和未实现收益
|
| | | | 327,399 | | | | | | 1,371,689 | | |
权证负债公允价值变动
|
| | | | — | | | | | | 4,489,110 | | |
营业外费用
|
| | | | — | | | | | | — | | |
净收益(亏损)
|
| | | $ | (85,983) | | | | | $ | 336,658 | | |
需要赎回的A类普通股加权平均流通股
|
| | | | 2,731,544 | | | | | | 8,667,969 | | |
普通股基本和稀释后净收益(亏损)
|
| | | $ | (0.01) | | | | | $ | 0.03 | | |
A类和B类不可赎回普通股加权平均流通股
|
| | | | 4,838,792 | | | | | | 3,464,052 | | |
普通股基本和稀释后净收益(亏损)
|
| | | $ | (0.01) | | | | | $ | 0.03 | | |
| | |
期间
已结束 3月31日 2023 (未经审计) |
| |
本年度
已结束 12月31日 2022 (已审核) |
| ||||||
经营活动产生的现金流 | | | | | | | | | | | | | |
净(亏损)收入
|
| | | | (85,983) | | | | | $ | 336,658 | | |
将净收入与经营活动中使用的净现金进行调整:
|
| | | | | | | | | | | | |
分配给认股权证负债的报价成本
|
| | | | — | | | | | | — | | |
基于股票的薪酬费用
|
| | | | | | | | | | 2,825,960 | | |
已实现和未实现收益
|
| | | | (327,399) | | | | | | (1,371,689) | | |
权证负债公允价值变动
|
| | | | — | | | | | | (4,489,110) | | |
经营性资产和负债变动:
|
| | | | | | | | | | | | |
预付费用
|
| | | | — | | | | | | 83,061 | | |
应计费用
|
| | | | 253,841 | | | | | | 1,553,849 | | |
应缴特许经营税
|
| | | | 47,481 | | | | | | (94,042) | | |
应付所得税
|
| | | | 59,598 | | | | | | 214,850 | | |
经营活动中使用的净现金
|
| | | | (52,462) | | | | | | (940,463) | | |
信托账户现金投资
|
| | | | (368,760) | | | | | | (2,545,838) | | |
从信托账户中提取的利息
|
| | | | — | | | | | | 299,601 | | |
投资活动中使用的净现金
|
| | | | (368,760) | | | | | | (2,246,237) | | |
营运资金贷款收益
|
| | | | 32,000 | | | | | | 207,081 | | |
应付关联方金额
|
| | | | (300) | | | | | | 11,500 | | |
延期贷款收益
|
| | | | 368,760 | | | | | | 2,545,838 | | |
融资活动提供的现金净额
|
| | | | 400,460 | | | | | | 2,764,419 | | |
现金净变化
|
| | | | (20,762) | | | | | | (422,281) | | |
期初现金
|
| | | | 30,870 | | | | | | 453,151 | | |
期末现金
|
| | | | 10,108 | | | | | $ | 30,870 | | |
补充披露非现金融资活动: | | | | | | | | | | | | | |
可能赎回的普通股价值变动
|
| | | | — | | | | | $ | 3,359,593 | | |
赎回信托持有的A类普通股,包括利息
|
| | | | — | | | | | $ | 91,909,483 | | |
可能赎回的A类普通股重新计量
|
| | | | (583,570) | | | | | | — | | |
| | |
3月31日
2023 (未经审计) |
| |
12月31日
2022 (已审核) |
| ||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | | | | | | | |
现金
|
| | | $ | 10,108 | | | | | $ | 30,870 | | |
流动资产总额
|
| | | $ | 10,108 | | | | | $ | 30,870 | | |
信托账户中持有的投资
|
| | | | 29,725,574 | | | | | | 29,029,416 | | |
总资产
|
| | | $ | 29,735,682 | | | | | $ | 29,060,286 | | |
负债和股东亏损 | | | | | | | | | | | | | |
流动负债
|
| | | | | | | | | | | | |
应计费用
|
| | | $ | 1,933,661 | | | | | $ | 1,679,821 | | |
应付关联方金额
|
| | | | 11,200 | | | | | | 11,500 | | |
应付所得税
|
| | | | 274,448 | | | | | | 214,850 | | |
应缴特许经营税
|
| | | | 117,447 | | | | | | 69,966 | | |
流动负债总额
|
| | | | 2,336,756 | | | | | | 1,976,137 | | |
担保责任
|
| | | | 362,558 | | | | | | 362,558 | | |
应付延期承销费
|
| | | | 4,025,000 | | | | | | 4,025,000 | | |
关联方流动资金贷款
|
| | | | 239,081 | | | | | | 207,081 | | |
延期贷款
|
| | | | 2,914,598 | | | | | | 2,545,838 | | |
总负债
|
| | | | 9,877,993 | | | | | | 9,116,614 | | |
承付款和或有事项 | | | | | | | | | | | | | |
可能赎回的A类普通股;截至2023年3月31日和2022年12月31日的2,731,544股,赎回价值分别为每股10.74美元和10.53美元
|
| | | | 29,333,680 | | | | | | 28,750,110 | | |
股东亏损 | | | | | | | | | | | | | |
优先股,面值0.0001美元;授权1,000,000股;截至2023年3月31日和2022年12月31日均未发行和发行
|
| | | | — | | | | | | — | | |
A类普通股,面值0.0001美元;授权100,000,000股;已发行和已发行股票585,275股,不包括截至2023年3月31日和2022年12月31日分别需要赎回的2,731,544股
|
| | | | 59 | | | | | | 59 | | |
B类普通股,面值0.0001美元;授权发行1,000,000股;截至2023年3月31日和2022年12月31日已发行和发行4,253,517股
|
| | | | 425 | | | | | | 425 | | |
新增实收资本
|
| | | | 2,242,253 | | | | | | 2,242,253 | | |
累计亏损
|
| | | | (11,718,728) | | | | | | (11,632,745) | | |
股东亏损总额
|
| | | | (9,475,991) | | | | | | (8,806,438) | | |
总负债、可赎回普通股和股东亏损
|
| | | $ | 29,735,682 | | | | | $ | 29,060,286 | | |
操作数据报表:
|
| |
期间
已结束 3月31日 2023 (未经审计) |
| |
本年度
已结束 12月31日 2022 (已审核) |
| ||||||
收入,净额
|
| | | $ | 199,614 | | | | | $ | 1,152,738 | | |
销货成本
|
| | | | (289,130) | | | | | | 1,513,428 | | |
毛利(亏损)
|
| | | | (89,516) | | | | | | (360,690) | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | | |
一般和行政
|
| | | | .642,568 | | | | | | 3,446,329 | | |
运营
|
| | | | 39,269 | | | | | | 398,760 | | |
销售和市场推广
|
| | | | 259,270 | | | | | | 957,690 | | |
研发
|
| | | | 329,463 | | | | | | 952,701 | | |
总运营费用
|
| | | | 1,270,570 | | | | | | 5,755,480 | | |
营业亏损
|
| | | | (1,360,086) | | | | | | (6,116,170) | | |
其他收入(费用) | | | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额
|
| | | | 149,359 | | | | | | 403,307 | | |
其他收入(费用)
|
| | | | 7,817 | | | | | | 46,820 | | |
所得税前收入(亏损)
|
| | | | 157,176 | | | | | | 450,127 | | |
净亏损
|
| | | $ | (1,517,262) | | | | | $ | (6,566,297) | | |
| | |
截至
3月31日 2023 (未经审计) |
| |
截至
12月31日 2022 (已审核) |
| ||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | $ | 145,085 | | | | | $ | 270,859 | | |
扣除备抵后的应收账款(2023年0美元和2022年102700美元)
|
| | | | 134,920 | | | | | | 18,975 | | |
预付费用和其他资产
|
| | | | 126,647 | | | | | | 100,945 | | |
SPAC首次公开募股成本
|
| | | | 1,098,369 | | | | | | 900,152 | | |
流动资产总额
|
| | | | 1,505,021 | | | | | | 1,290,931 | | |
财产和设备,净额
|
| | | | 76,839 | | | | | | 83,097 | | |
总资产
|
| | | $ | 1,581,860 | | | | | $ | 1,374,028 | | |
| | |
截至
3月31日 2023 (未经审计) |
| |
截至
12月31日 2022 (已审核) |
| ||||||
负债和股东权益(亏损) | | | | | | | | | | | | | |
流动负债 | | | | | | | | | | | | | |
应付账款及应计费用
|
| | | $ | 1,404,313 | | | | | $ | 1,134,752 | | |
递延收入
|
| | | | 156,287 | | | | | | 183,683 | | |
可转换本票
|
| | | | 9,565,000 | | | | | | 8,490,000 | | |
流动负债总额
|
| | | | 11,125,600 | | | | | | 9,808,435 | | |
长期负债 | | | | | | | | | | | | | |
可转换本票
|
| | | | 1,500,000 | | | | | | 1,500,000 | | |
《加拿大紧急商业贷款法案》
|
| | | | 43,853 | | | | | | 44,144 | | |
应计利息,关联方
|
| | | | 840,131 | | | | | | 690,772 | | |
总负债
|
| | | | 13,509,584 | | | | | | 12,043,351 | | |
股东权益(亏损) | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日和2022年12月31日,A-2优先股,面值0.0001美元,授权发行4,200,000股,已发行和已发行股票3,853,797股
|
| | | | 385 | | | | | | 385 | | |
截至2023年3月31日和2022年12月31日,优先股A-1,面值0.0001美元,授权股份4,400,000股,已发行和已发行股票3,204,000股
|
| | | | 320 | | | | | | 320 | | |
普通股,面值0.0001美元,3,000万股授权股票,4,550,166股
截至2023年3月31日和2022年12月31日发行和发行的股票 |
| | | | 455 | | | | | | 455 | | |
额外实收资本
|
| | | | 21,465,599 | | | | | | 21,206,738 | | |
累计亏损
|
| | | | (33,394,483) | | | | | | (31,877,221) | | |
股东权益合计(亏损)
|
| | |
|
(11,927,724)
|
| | | | | (10,669,323) | | |
总负债和股东权益(赤字)
|
| | | $ | 1,581,860 | | | | | $ | 1,374,028 | | |
|
| | |
OneMedNet
(历史) |
| |
数据骑士
(历史) |
| |
形式
调整 假设 最低要求 赎回 |
| | | | |
形式
组合 假设 最低要求 赎回 |
| |
形式
调整 假设 最大 赎回 |
| | | | | | | |
形式
组合 假设 最大 赎回 |
| ||||||||||||||||||
资产
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流动资产:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | $ | 145 | | | | | $ | 10 | | | | | $ | 29,726 | | | |
A
|
| | | $ | 30,381 | | | | | | (29,334) | | | | | | I | | | | | | 1,047 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1,500 | | | |
J
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (1,000) | | | |
B
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应收账款
|
| | | | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 | | |
预付费用和其他流动资产
|
| | | | 1,225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,225 | | |
流动资产总额
|
| | | | 1,505 | | | | | | 10 | | | | | | 30,226 | | | | | | | | | 31,741 | | | | | | (29,334) | | | | | | | | | | | | 2,407 | | |
非流动资产:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
预付费用
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
信托账户中持有的现金和有价证券
|
| | | | | | | | | | 29,726 | | | | | | (29,726) | | | |
A
|
| | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
财产和设备,净额
|
| | | | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 | | |
非流动资产合计
|
| | | | 77 | | | | | | 29,726 | | | | | | (29,726) | | | | | | | |
|
77
|
| | | | | — | | | | | | | | | | |
|
77
|
| |
总资产
|
| | | | 1,582 | | | | | | 29,736 | | | | | | 500 | | | | | | | | | 31,818 | | | | | | (29,334) | | | | | | | | | | | | 2,484 | | |
负债、临时权益和股东权益(亏损)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应付账款和应计费用
|
| | | | 1,404 | | | | | | 1,934 | | | | | | 1,000 | | | |
C
|
| | | | 4,338 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,338 | | |
关联方到期金额
|
| | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | |
应付所得税
|
| | | | | | | | | | 274 | | | | | | | | | | | | | | | 274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 274 | | |
应缴特许经营税
|
| | | | | | | | | | 117 | | | | | | | | | | | | | | | 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 117 | | |
短期债务
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1,500 | | | |
J
|
| | | | 1,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,500 | | |
递延收入
|
| | | | 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 156 | | |
可转换本票
|
| | | | 9,565 | | | | | | | | | | | | (9,565) | | | |
K
|
| | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
流动负债总额
|
| | | | 11,125 | | | | | | 2,337 | | | | | | (7,065) | | | | | | | | | 6,397 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,397 | | |
非流动负债:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
《加拿大能源商业贷款法案》
|
| | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | |
应计利息,关联方
|
| | | | 840 | | | | | | | | | | | | (440) | | | |
K
|
| | | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 400 | | |
衍生负债
|
| | | | | | | | | | 363 | | | | | | | | | | | | | | | 363 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 363 | | |
应付延期承销费
|
| | | | | | | | | | 4,025 | | | | | | (4,025) | | | |
B
|
| | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
延期贷款
|
| | | | | | | | | | 2,915 | | | | | | (2,915) | | | |
L
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流动资金贷款
|
| | | | | | | | | | 239 | | | | | | | | | | | | | | | 239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 239 | | |
可转换本票
|
| | | | 1,500 | | | | | | | | | | | | (1,500) | | | |
K
|
| | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
非流动负债合计
|
| | | | 2,385 | | | | | | 7,542 | | | | | | (8,880) | | | | | | | | | 1,047 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 1,047 | | |
总负债
|
| | |
|
13,510
|
| | | |
|
9,879
|
| | | |
|
(15,945)
|
| | | | | | |
|
7,444
|
| | | |
|
—
|
| | | | | | | | | |
|
7,444
|
| |
承付款和或有事项
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
临时股权:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可能赎回的A类和B类普通股
|
| | | | | | | | | | 29,334 | | | | | | (29,334) | | | |
D
|
| | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
股东权益(亏损):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
首选系列A-2
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | |
E
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
首选系列A-1
|
| | | | | | | | | | | | | | | | — | | | |
E
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
F
|
| | | | 3 | | | | | | (1) | | | | | | I | | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
D
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | |
E
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A类普通股
|
| | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | |
G
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B类普通股
|
| | | | | | | | | | — | | | | | | — | | | |
G
|
| | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
新增实收资本
|
| | | | 21,466 | | | | | | 2,242 | | | | | | 29,333 | | | |
D
|
| | | | 57,765 | | | | | | (29,333) | | | | | | I | | | | | | 28,432 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (2) | | | |
F
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (11,719) | | | |
H
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (1,000) | | | |
C
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2,915 | | | |
L
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 11,505 | | | |
K
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3,025 | | | |
B
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
累计亏损
|
| | | | (33,394) | | | | | | (11,719) | | | | | | 11,719 | | | |
H
|
| | | | (33,394) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (33,394) | | |
股东权益合计(亏损)
|
| | |
|
(11,928)
|
| | | |
|
(9,477)
|
| | | |
|
45,779
|
| | | | | | |
|
24,374
|
| | | |
|
(29,334)
|
| | | | | | | | | |
|
(4,960)
|
| |
总负债、临时权益和股东亏损
|
| | | | 1,582 | | | | | | 29,736 | | | | | | 500 | | | | | | | | | 31,818 | | | | | | (29,334) | | | | | | | | | | | | (2,484) | | |
| | |
OneMedNet
(历史) |
| |
数据骑士
(历史) |
| |
形式
调整 假设 最低和 最大 赎回 |
| | | | | | | |
形式
组合 假设 最低和 最大 赎回 |
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 200 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | | | | | | $ | 200 | | |
收入成本
|
| | | | 289 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 289 | | |
毛利
|
| | |
|
(89)
|
| | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | |
|
(89)
|
| |
运营成本和费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售、一般和行政费用
|
| | | | 1,271 | | | | | | 353 | | | | | | 1,000 | | | | | | AA型 | | | | | | 2,624 | | |
总运营成本和费用
|
| | | | 1,271 | | | | | | 353 | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | 2,624 | | |
运营亏损
|
| | |
|
(1,360)
|
| | | |
|
(353)
|
| | | |
|
(1,000)
|
| | | | | | | | | |
|
(2,713)
|
| |
其他收入(费用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (149) | | | | | | | | | | | | (23) | | | | |
|
抄送
|
| | | | | (172) | | |
其他收入(费用)
|
| | | | (8) | | | | | | | | | | | | (500) | | | | | | | | | | | | (508) | | |
信托账户已实现和未实现收益
|
| | | | | | | | | | 327 | | | | | | (327) | | | | | | BB | | | | | | — | | |
其他收入(费用)合计
|
| | | | (157) | | | | | | 327 | | | | | | (850) | | | | | | | | | | | | (680) | | |
扣除所得税准备前的净收益(亏损)
|
| | | | (1,517) | | | | | | (26) | | | | | | (1,850) | | | | | | | | | | | | (3,393) | | |
所得税拨备
|
| | | | | | | | | | (60) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (60) | | |
净收益(亏损)
|
| | | | (1,517) | | | | | | (86) | | | | | | (1,850) | | | | | | | | | | | | (3,453) | | |
| | |
OneMedNet
(历史) |
| |
数据骑士
(历史) |
| |
假设
最低要求 赎回 |
| |
假设
最大 赎回 |
| ||||||||||||
加权平均流通股 - 普通股
|
| | | | 4,342,666 | | | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| |
每股基本和稀释后净收益(亏损) - 普通股
|
| | | | (0.33) | | | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| |
需要赎回的加权平均流通股 - A类和B类普通股
|
| | | | — | | | | | | 2,731,544 | | | | | | 33,013,786 | | | | | | 30,138,477 | | |
需要赎回的 - A类和B类普通股每股基本和稀释后净收益(亏损)
|
| | | | — | | | | | | (0.01) | | | | | | (0.10) | | | | | | (0.11) | | |
加权平均流通股 - A类和B类不可赎回普通股
|
| | | | — | | | | | | 4,838,792 | | | | | | — | | | | | | — | | |
每股基本和稀释后净收益(亏损) - A类和B类不可赎回普通股
|
| | | | — | | | | | | (0.01) | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
OneMedNet
(历史) |
| |
数据骑士
(历史) |
| |
形式
调整 假设 最低和 最大 赎回 |
| | | | | | | |
形式
组合 假设 最低和 最大 赎回 |
| ||||||||||||
收入
|
| | | $ | 1,153 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | | | | | | | $ | 1,153 | | |
收入成本
|
| | | | 1,513 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 1,513 | | |
毛利
|
| | | | (360) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | (360) | | |
运营成本和费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售、一般和行政费用
|
| | | | 5,755 | | | | | | 5,309 | | | | | | 1,000 | | | | | | AA型 | | | | | | 12,064 | | |
总运营成本和费用
|
| | | | 5,755 | | | | | | 5,309 | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | 12,064 | | |
运营亏损
|
| | |
|
(6,115)
|
| | | |
|
(5,309)
|
| | | |
|
(1,000)
|
| | | | | | | | | | | (12,424) | | |
其他收入(费用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | (403) | | | | | | — | | | | | | (90) | | | | | | | | | | | | (493) | | |
衍生负债公允价值变动
|
| | | | | | | | | | 4,489 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | 4,489 | | |
其他收入(费用)
|
| | | | (47) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (47) | | |
信托账户已实现和未实现收益
|
| | | | | | | | | | 1,372 | | | | | | (1,372) | | | | | | BB | | | | | | — | | |
其他收入(费用)合计
|
| | |
|
(450)
|
| | | |
|
5,861
|
| | | |
|
(1,462)
|
| | | | | | | | | | | 3,949 | | |
扣除所得税准备前的净收益(亏损)
|
| | | | (6,565) | | | | | | 552 | | | | | | (2,462) | | | | | | | | | | | | (8,475) | | |
所得税拨备
|
| | | | — | | | | | | (215) | | | | | | — | | | | | | | | | | |
|
(215)
|
| |
净收益(亏损)
|
| | | | (6,565) | | | | | | 337 | | | | | | (2,462) | | | | | | | | | | | | (8,690) | | |
| | |
OneMedNet
(历史) |
| |
数据骑士
(历史) |
| |
假设
最低要求 赎回 |
| |
假设
最大 赎回 |
| ||||||||||||
加权平均流通股 - 普通股
|
| | | | 4,342,666 | | | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| |
基本和稀释后每股净收入 - 普通股
|
| | | | (0.68) | | | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| |
需要赎回的加权平均流通股 - A类和B类普通股
|
| | | | — | | | | | | 8,667,969 | | | | | | 33,013,786 | | | | | | 30,138,477 | | |
基本和稀释后每股净收入 - A类和
需要赎回的B类普通股 |
| | | | — | | | | | | 0.03 | | | | | | (0.26) | | | | | | (0.29) | | |
加权平均流通股 - A类和B类不可赎回普通股
|
| | | | — | | | | | | 3,464,052 | | | | | | — | | | | | | — | | |
基本和稀释后每股净收入 - A类和
B类不可赎回普通股 |
| | | | — | | | | | | 0.03 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | |
OMN
|
| |
DK
|
|
预计合计 | | |
320万美元
|
| |
180万
|
| |
140万
|
|
已发生的总金额 | | |
220万美元
|
| |
110万
|
| |
110万
|
|
净额 | | |
100万美元
|
| |
70万
|
| |
30万
|
|
| | |
OneMedNet
历史 |
| |
数据
骑士 历史 |
| |
最低要求
赎回 |
| |
33.33%的
最大 赎回 |
| |
50%的
最大 赎回 |
| |
66.67%的
最大 赎回 |
| |
最大
赎回 |
| |||||||||||||||||||||
2023年3月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
稀释后每股账面价值
|
| | | | (2.75) | | | | | | (1.25) | | | | | | 0.74 | | | | | | 0.46 | | | | | | 0.31 | | | | | | 0.15 | | | | | | (0.16) | | |
加权平均流通股 - 普通股
库存 |
| | | | 4,342,666 | | | | | | — | | | | | | 33,013,786 | | | | | | 32,056,308 | | | | | | 31,576,131 | | | | | | 31,096,098 | | | | | | 30,138,477 | | |
每单位的基本和稀释后净收入
共享 - 普通股 |
| | | | (0.33) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均份额
杰出的 - A类和 B类普通股主题 赎回 |
| | | | | | | | | | 2,731,544 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每单位的基本和稀释后净收入
共享 - A类和B类 受 限制的普通股 赎回 |
| | | | | | | | | | (0.01) | | | | | | (0.10) | | | | | | (0.11) | | | | | | (0.11) | | | | | | (0.11) | | | | | | (0.11) | | |
加权平均流通股 - A类和B类不可赎回普通股
|
| | | | | | | | | | 4,838,792 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每单位的基本和稀释后净收入
共享 - A类和B类 不可赎回 |
| | | | | | | | | | (0.01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均流通股 - 普通股
库存 |
| | | | 4,342,666 | | | | | | | | | | | | 33,013,786 | | | | | | 32,056,308 | | | | | | 31,576,131 | | | | | | 31,096,098 | | | | | | 30,138,477 | | |
每单位的基本和稀释后净收入
共享 - 普通股 |
| | | | (0.68) | | | | | | | | | | | | (0.26) | | | | | | (0.27) | | | | | | (0.28) | | | | | | (0.28) | | | | | | (0.29) | | |
加权平均份额
杰出的 - A类和 B类普通股科目 赎回 |
| | | | | | | | | | 8,667,969 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每单位的基本和稀释后净收入
共享 - A类和B类 受 限制的普通股 赎回 |
| | | | | | | | | | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加权平均流通股 - A类和B类不可赎回普通股
|
| | | | | | | | | | 3,464,052 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每单位的基本和稀释后净收入
共享 - A类和B类 不可赎回 |
| | | | | | | | | | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
安全
|
| |
个共享
|
| |
当前
预计 每个 值 共享 |
| |
当前
预计 值 |
| |
首字母
成本 |
| |
未实现
利润 |
| |
未实现
每笔利润 共享 |
| ||||||||||||||||||
方正股份
|
| | | | 2,875,000 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 30,158,750 | | | | | $ | 25,000 | | | | | $ | 30,133,750 | | | | | $ | 10.48 | | |
安置单位
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 6,139,535 | | | | | $ | 5,852,750 | | | | | $ | 286,785 | | | | | $ | 0.49 | | |
私募认股权证
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 0.06 | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | — | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | 0.06 | | |
流动资金贷款转换权证
|
| | | | 150,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 8,400 | | | | | $ | 0.06 | | |
总计/加权平均值
|
| | | | 4,195,550 | | | | | $ | 8.66 | | | | | $ | 36,331,060 | | | | | $ | 5,877,750 | | | | | $ | 30,461,710 | | | | | $ | 7.26 | | |
安全
|
| |
个共享
|
| |
当前
预计 每个 值 共享 |
| |
当前
预计 值 |
| |
首字母
成本 |
| |
未实现
利润 |
| |
未实现
每笔利润 共享 |
| ||||||||||||||||||
方正股份
|
| | | | 2,875,000 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 30,158,750 | | | | | $ | 25,000 | | | | | $ | 30,133,750 | | | | | $ | 10.48 | | |
安置单位
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 6,139,535 | | | | | $ | 5,852,750 | | | | | $ | 286,785 | | | | | $ | 0.49 | | |
私募认股权证
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 0.06 | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | — | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | 0.06 | | |
流动资金贷款转换权证
|
| | | | 150,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 8,400 | | | | | $ | 0.06 | | |
总计/加权平均值
|
| | | | 4,195,550 | | | | | $ | 8.66 | | | | | $ | 36,331,060 | | | | | $ | 5,877,750 | | | | | $ | 30,461,710 | | | | | $ | 7.26 | | |
安全
|
| |
个共享
|
| |
当前
预计 每个 值 共享 |
| |
当前
预计 值 |
| |
首字母
成本 |
| |
未实现
利润 |
| |
未实现
每笔利润 共享 |
| ||||||||||||||||||
方正股份
|
| | | | 2,875,000 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 30,158,750 | | | | | $ | 25,000 | | | | | $ | 30,133,750 | | | | | $ | 10.48 | | |
安置单位
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 6,139,535 | | | | | $ | 5,852,750 | | | | | $ | 286,785 | | | | | $ | 0.49 | | |
私募认股权证
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 0.06 | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | — | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | 0.06 | | |
流动资金贷款转换权证
|
| | | | 150,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 8,400 | | | | | $ | 0.06 | | |
总计/加权平均值
|
| | | | 4,195,550 | | | | | $ | 8.66 | | | | | $ | 36,331,060 | | | | | $ | 5,877,750 | | | | | $ | 30,461,710 | | | | | $ | 7.26 | | |
| | |
共享数据骑士的所有权
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
形式组合
(假设没有进一步的情况 赎回场景) |
| |
形式组合
(假设 80%赎回 场景) |
| |
形式组合
(假设 最大 赎回场景)(1) |
| |
形式组合
(假设没有进一步的情况 赎回场景 和全面锻炼 选项中的 个 和认股权证) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股东
|
| |
个共享
|
| |
%
|
| |
个共享
|
| |
%
|
| |
个共享
|
| |
%
|
| |
个共享
|
| |
%
|
| ||||||||||||||||||||||||
OneMedNet前股东
|
| | | | 20,000,000 | | | | | | 60.6% | | | | | | 20,000,000 | | | | | | 61.4% | | | | | | 20,000,000 | | | | | | 66.4% | | | | | | 20,806,453 | | | | | | 53.6% | | |
数据骑士公共股东(2)(4)
|
| | | | 2,731,544 | | | | | | 8.3% | | | | | | 2,300,000 | | | | | | 7.1% | | | | | | — | | | | | | —% | | | | | | 6,884,322 | | | | | | 17.7% | | |
数据骑士赞助商
和Inside(3) |
| | | | 3,460,275 | | | | | | 10.5% | | | | | | 3,460,275 | | | | | | 10.6% | | | | | | 3,460,275 | | | | | | 11.5% | | | | | | 3,821,624 | | | | | | 9.8% | | |
其他
|
| | | | 6,821,967 | | | | | | 20.6% | | | | | | 6,799,254 | | | | | | 20.9% | | | | | | 6,678,202 | | | | | | 22.1% | | | | | | 7,331,967 | | | | | | 18.9% | | |
未偿还股份总数
|
| | | | 33,013,786 | | | | | | 100.0% | | | | | | 32,559,529 | | | | | | 100.0% | | | | | | 30,138,477 | | | | | | 100.0% | | | | | | 38,844,366 | | | | | | 100.0% | | |
名称
|
| |
年龄
|
| |
职位
|
|
保罗·凯西 | | | 76 | | | 董事首席执行官(4) | |
于杰弗里博士 | | | 55 | | |
董事会主席、创始人,
总裁副首席医疗官(6) |
|
亚伦·格林 | | | 50 | | | 总裁 | |
丽莎·恩布里 | | | 51 | | |
- 财务副总裁总裁首席财务官
|
|
额尔坎Akyuz | | | 53 | | | 董事(1)(2)(4) | |
Eric Casaburi | | | 48 | | | 董事(3)(5) | |
罗伯特·戈登 | | | 60 | | | 董事(1)(2)(4) | |
Julianne Huh博士 | | | 53 | | | 董事(3)(5) | |
托马斯·科萨萨博士 | | | 77 | | | 董事(3)(5) | |
R.斯科特·霍尔布鲁克 | | | 73 | | | 董事(1)(2)(6) | |
安全
|
| |
个共享
|
| |
当前
预计 每个 值 共享 |
| |
当前
预计 值 |
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首字母
成本 |
| |
未实现
利润 |
| |
未实现
每笔利润 共享 |
| ||||||||||||||||||
方正股份
|
| | | | 2,875,000 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 30,158,750 | | | | | $ | 25,000 | | | | | $ | 30,137,750 | | | | | $ | 10.48 | | |
安置单位
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 5,510,135 | | | | | $ | 5,852,750 | | | | | $ | 257,385 | | | | | $ | 0.49 | | |
私募认股权证
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 0.06 | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | — | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | 0.06 | | |
流动资金贷款转换权证
|
| | | | 150,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 9,359 | | | | | $ | 0.06 | | |
总计/加权平均值
|
| | | | 4,195,550 | | | | | $ | 8.66 | | | | | $ | 36,331,060 | | | | | $ | 5,877,750 | | | | | $ | 30,461,710 | | | | | $ | 7.26 | | |
安全
|
| |
个共享
|
| |
当前
预计 每个 值 共享 |
| |
当前
预计 值 |
| |
首字母
成本 |
| |
未实现
利润 |
| |
未实现
每笔利润 共享 |
| ||||||||||||||||||
方正股份
|
| | | | 2,875,000 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 30,158,750 | | | | | $ | 25,000 | | | | | $ | 30,133,750 | | | | | $ | 10.48 | | |
安置单位
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 6,139,535 | | | | | $ | 5,852,750 | | | | | $ | 286,785 | | | | | $ | 0.49 | | |
私募认股权证
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 0.06 | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | — | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | 0.06 | | |
流动资金贷款转换权证
|
| | | | 150,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 8,400 | | | | | $ | 0.06 | | |
总计/加权平均值
|
| | | | 4,195,550 | | | | | $ | 8.66 | | | | | $ | 36,331,060 | | | | | $ | 5,877,750 | | | | | $ | 30,461,710 | | | | | $ | 7.26 | | |
安全
|
| |
个共享
|
| |
当前
预计 每个 值 共享 |
| |
当前
预计 值 |
| |
首字母
成本 |
| |
未实现
利润 |
| |
未实现
每笔利润 共享 |
| ||||||||||||||||||
方正股份
|
| | | | 2,875,000 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 30,158,750 | | | | | $ | 25,000 | | | | | $ | 30,133,750 | | | | | $ | 10.48 | | |
安置单位
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 10.49 | | | | | $ | 6,139,535 | | | | | $ | 5,852,750 | | | | | $ | 286,785 | | | | | $ | 0.49 | | |
私募认股权证
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 0.06 | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | — | | | | | $ | 32,775 | | | | | $ | 0.06 | | |
流动资金贷款转换权证
|
| | | | 150,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 8,400 | | | | | $ | 0.06 | | |
总计/加权平均值
|
| | | | 4,195,550 | | | | | $ | 8.66 | | | | | $ | 36,331,060 | | | | | $ | 5,877,750 | | | | | $ | 30,461,710 | | | | | $ | 7.26 | | |
公司
|
| |
2023
EV/收入 |
| |
2024
EV/收入 |
| ||||||
MongoDB | | | | | 15.17 | | | | | | 11.36 | | |
雪花 | | | | | 18.95 | | | | | | 13.01 | | |
数据日志 | | | | | 20.02 | | | | | | 14.33 | | |
多氧性 | | | | | 14.64 | | | | | | — | | |
云耀斑 | | | | | 26.33 | | | | | | 20.24 | | |
下一个DC | | | | | 15.66 | | | | | | 12.90 | | |
4D医疗 | | | | | 30.14 | | | | | | 11.02 | | |
OneMedNet | | | | | 23.20 | | | | | | 10.75 | | |
比较公司
|
| |
MongoDB,Inc.
|
| |
Snowflake。
|
| |
Datadog,Inc.
|
| |
Doximity,Inc.
|
| |
云耀斑,
Inc. |
| |
NEXTDC
有限 |
| |
4D医疗
有限 |
| |
中位数
|
| |
第25页
百分位数 |
| |
第75页
百分位数 |
| |||||||||||||||||||||
行业。。。。。。。。
|
| |
互联网
服务和 基础设施 |
| |
互联网
服务和 基础设施 |
| |
应用程序
软件 |
| |
健康
关怀 技术 |
| |
互联网
服务和 基础设施 |
| |
互联网
服务和 基础设施 |
| |
健康
关怀 技术 |
| | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
企业价值(单位:百万)
|
| | | $ | 24,105.37 | | | | | $ | 53,086.08 | | | | | $ | 38,678.74 | | | | | $ | 8,622.40 | | | | | $ | 19,363.24 | | | | | $ | 4,666.18 | | | | | $ | 47.45 | | | | | | | | | | | |
盈利能力 - LTM息税前利润百分比
|
| | | | -29.22% | | | | | | -47.39% | | | | | | 2.20% | | | | | | 33.50% | | | | | | -11.39% | | | | | | 52.76% | | | | | | -4979.43% | | | | | | | | | | | |
预计收入(单位:
百万美元) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
日历年+1
|
| | | $ | 1,193.52 | | | | | $ | 2,025.65 | | | | | $ | 1,618.67 | | | | | $ | 414.60 | | | | | $ | 958.61 | | | | | $ | 221.86 | | | | | $ | 2.73 | | | | | | | | | | | |
日历年+2
|
| | | $ | 1,562.64 | | | | | $ | 3,110.71 | | | | | $ | 2,226.06 | | | | | $ | 547.13 | | | | | $ | 1,309.25 | | | | | $ | 265.77 | | | | | $ | 8.26 | | | | | | | | | | | |
选定的指南
上市公司 |
| |
MongoDB,Inc.
|
| |
Snowflake。
|
| |
Datadog,Inc.
|
| |
Doximity,Inc.
|
| |
云耀斑
Inc. |
| |
NEXTDC
有限 |
| |
4D医疗
有限 |
| |
中位数
|
| |
第25页
百分位数 |
| |
第75页
百分位数 |
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日历年+3
|
| | | $ | 2,055.21 | | | | | $ | 4,559.39 | | | | | $ | 3,101.71 | | | | | $ | 705.94 | | | | | $ | 1,795.65 | | | | | $ | 344.83 | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
日历年+4
|
| | | $ | 2,663.71 | | | | | $ | 6,923.30 | | | | | $ | 4,332.01 | | | | | $ | 866.63 | | | | | $ | 2,776.56 | | | | | $ | 448.71 | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
多重分析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
企业价值/总收入 -调整后的 规模
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
日历年+2
|
| | | | 9.2x | | | | | | 9.2x | | | | | | 9.9x | | | | | | 9.4x | | | | | | 9.1x | | | | | | 10.4x | | | | | | 5.7x | | | | | | 9.2x | | | | | | 9.1x | | | | | | 9.7x | | |
日历年+3
|
| | | | 7.8x | | | | | | 7.3x | | | | | | 8.1x | | | | | | 8.0x | | | | | | 7.4x | | | | | | 8.8x | | | | | | 不适用 | | | | | | 7.9x | | | | | | 7.5x | | | | | | 8.1x | | |
日历年+4
|
| | | | 6.5x | | | | | | 5.5x | | | | | | 6.4x | | | | | | 7.0x | | | | | | 5.4x | | | | | | 7.4x | | | | | | 不适用 | | | | | | 6.5x | | | | | | 5.8x | | | | | | 6.9x | | |
AOP
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2024
|
| |
2025
|
| |
2026
|
| |
2027
|
| |
2028
|
| |
2029
|
| |
2030
|
| |
2031
|
| |
2032
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预订量 | | | | $ | 1,346.4 | | | | | $ | 4,612.0 | | | | | $ | 11,409.8 | | | | | $ | 23,811.5 | | | | | $ | 44,274.4 | | | | | $ | 61,554.1 | | | | | $ | 85,745.7 | | | | | $ | 120,043.9 | | | | | $ | 168,061.5 | | | | | $ | 235,286.1 | | | | | $ | 329,400.6 | | | | | $ | 461,160.8 | | |
同比增长假设
|
| | |
|
29%
|
| | | |
|
243%
|
| | | |
|
147%
|
| | | |
|
109%
|
| | | |
|
86%
|
| | | |
|
39%
|
| | | |
|
39%
|
| | | |
|
40%
|
| | | |
|
40%
|
| | | |
|
40%
|
| | | |
|
40%
|
| | | |
|
40%
|
| |
收入 | | | | $ | 1,091.8 | | | | | $ | 3,799.0 | | | | | $ | 8,620.9 | | | | | $ | 18,610.8 | | | | | $ | 35,693.2 | | | | | $ | 57,745.1 | | | | | $ | 88,177.2 | | | | | $ | 126,066.6 | | | | | $ | 167,938.7 | | | | | $ | 207,151.7 | | | | | $ | 233,941.6 | | | | | $ | 240,229.0 | | |
收入同比增长
假设 |
| | |
|
32%
|
| | | |
|
248%
|
| | | |
|
127%
|
| | | |
|
116%
|
| | | |
|
92%
|
| | | |
|
62%
|
| | | |
|
53%
|
| | | |
|
43%
|
| | | |
|
33%
|
| | | |
|
23%
|
| | | |
|
13%
|
| | | |
|
3%
|
| |
%的预订量转为
至收入 |
| | |
|
81%
|
| | | |
|
82%
|
| | | |
|
76%
|
| | | |
|
78%
|
| | | |
|
81%
|
| | | |
|
94%
|
| | | |
|
103%
|
| | | |
|
105%
|
| | | |
|
100%
|
| | | |
|
88%
|
| | | |
|
71%
|
| | | |
|
52%
|
| |
销售成本
|
| | | $ | 1,205.1 | | | | | $ | 2,638.5 | | | | | $ | 3,352.9 | | | | | $ | 6,547.5 | | | | | $ | 11,791.9 | | | | | $ | 16,796.4 | | | | | $ | 25,648.2 | | | | | $ | 36,417.0 | | | | | $ | 48,030.5 | | | | | $ | 58,623.9 | | | | | $ | 64,333.9 | | | | | $ | 64,861.8 | | |
销售成本占收入的百分比
|
| | |
|
110%
|
| | | |
|
69%
|
| | | |
|
39%
|
| | | |
|
35%
|
| | | |
|
33%
|
| | | |
|
29%
|
| | | |
|
29%
|
| | | |
|
29%
|
| | | |
|
29%
|
| | | |
|
28%
|
| | | |
|
27%
|
| | | |
|
27%
|
| |
| | |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2024
|
| |
2025
|
| |
2026
|
| |
2027
|
| |
2028
|
| |
2029
|
| |
2030
|
| |
2031
|
| |
2032
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG&A
|
| | | $ | 1,801.9 | | | | | $ | 2,131.4 | | | | | $ | 5,359.0 | | | | | $ | 7,635.0 | | | | | $ | 9,468.3 | | | | | $ | 11,189.8 | | | | | $ | 17,086.9 | | | | | $ | 25,213.3 | | | | | $ | 33,587.7 | | | | | $ | 43,087.5 | | | | | $ | 49,595.6 | | | | | $ | 50,688.3 | | |
收入同比增长
假设 |
| | | | | | | | |
|
18%
|
| | | |
|
151%
|
| | | |
|
42%
|
| | | |
|
24%
|
| | | |
|
18%
|
| | | |
|
53%
|
| | | |
|
48%
|
| | | |
|
33%
|
| | | |
|
28%
|
| | | |
|
15%
|
| | | |
|
2%
|
| |
研发、运营
|
| | | | 795.226 | | | | | $ | 1,496.7 | | | | | $ | 2,301.5 | | | | | $ | 2,700.4 | | | | | $ | 3,102.4 | | | | | $ | 3,451.4 | | | | | $ | 5,270.3 | | | | | $ | 6,933.7 | | | | | $ | 9,236.6 | | | | | $ | 10,357.6 | | | | | $ | 11,697.1 | | | | | $ | 12,011.5 | | |
收入同比增长
假设 |
| | | | | | | | |
|
88%
|
| | | |
|
54%
|
| | | |
|
17%
|
| | | |
|
15%
|
| | | |
|
11%
|
| | | |
|
53%
|
| | | |
|
32%
|
| | | |
|
33%
|
| | | |
|
12%
|
| | | |
|
13%
|
| | | |
|
3%
|
| |
选定的指南
上市公司 |
| |
MongoDB,Inc.
|
| |
Snowflake。
|
| |
Datadog,Inc.
|
| |
Doximity,Inc.
|
| |
云耀斑,
Inc. |
| |
NEXTDC
有限 |
| |
4D医疗
有限 |
| |
中位数
|
| |
第25页
百分位数 |
| |
第75页
百分位数 |
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行业 | | |
互联网
服务和 基础设施 |
| |
互联网
服务和 基础设施 |
| |
应用程序
软件 |
| |
健康
关爱 技术 |
| |
互联网
服务和 基础设施 |
| |
互联网
服务和 基础设施 |
| |
健康
关爱 技术 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
企业价值(单位:百万)
|
| | | $ | 24,105.37 | | | | | $ | 53,086.08 | | | | | $ | 38,678.74 | | | | | $ | 8,622.40 | | | | | $ | 19,363.24 | | | | | $ | 4,666.18 | | | | | $ | 47.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
盈利能力 - LTM息税前利润百分比
|
| | | | -29.22% | | | | | | -47.39% | | | | | | 2.20% | | | | | | 33.50% | | | | | | -11.39% | | | | | | 52.76% | | | | | | -4979.43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
预计收入(单位:
百万美元) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
日历年+1
|
| | | $ | 1,193.52 | | | | | $ | 2,025.65 | | | | | $ | 1,618.67 | | | | | $ | 414.60 | | | | | $ | 958.61 | | | | | $ | 221.86 | | | | | $ | 2.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
日历年+2
|
| | | $ | 1,562.64 | | | | | $ | 3,110.71 | | | | | $ | 2,226.06 | | | | | $ | 547.13 | | | | | $ | 1,309.25 | | | | | $ | 265.77 | | | | | $ | 8.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
日历年+3
|
| | | $ | 2,055.21 | | | | | $ | 4,559.39 | | | | | $ | 3,101.71 | | | | | $ | 705.94 | | | | | $ | 1,795.65 | | | | | $ | 344.83 | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
日历年+4
|
| | | $ | 2,663.71 | | | | | $ | 6,923.30 | | | | | $ | 4,332.01 | | | | | $ | 866.63 | | | | | $ | 2,776.56 | | | | | $ | 448.71 | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
多重分析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
企业价值/总收入-调整后的规模
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
日历年+2
|
| | | | 9.2x | | | | | | 9.2x | | | | | | 9.9x | | | | | | 9.4x | | | | | | 9.1x | | | | | | 10.4x | | | | | | 5.7x | | | | | | 9.2x | | | | | | 9.1x | | | | | | 9.7x | | |
日历年+3
|
| | | | 7.8x | | | | | | 7.3x | | | | | | 8.1x | | | | | | 8.0x | | | | | | 7.4x | | | | | | 8.8x | | | | | | 不适用 | | | | | | 7.9x | | | | | | 7.5x | | | | | | 8.1x | | |
日历年+4
|
| | | | 6.5x | | | | | | 5.5x | | | | | | 6.4x | | | | | | 7.0x | | | | | | 5.4x | | | | | | 7.4x | | | | | | 不适用 | | | | | | 6.5x | | | | | | 5.8x | | | | | | 6.9x | | |
| | |
宪章
|
| |
拟议修订的宪章
|
|
更名
|
| | 数据骑士收购公司 | | | OneMedNet公司 | |
目的
|
| | 《数据骑士宪章》规定,数据骑士收购公司的目的是从事任何合法的行为或活动,公司可根据DGCL组织起来。除法律赋予公司的权力和特权及附带的权力和特权外,公司还拥有并可以行使进行、促进或实现公司的业务或目的所必需或方便的所有权力和特权,包括但不限于进行涉及公司和一项或多项业务的合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。 | | | 拟议的修订宪章规定,OneMedNet Corporation的目的是从事根据特拉华州一般公司法可为公司组织的任何合法行为或活动。 | |
大写
|
| | 《数据骑士宪章》授权发行111,000,000股,包括100,000,000股A类普通股、10,000,000股B类普通股和1,000,000股优先股,每股面值0.0001美元。 | | | 拟议的修订章程取消了B类普通股,使所有类别股本的总股本为111,000,000股,其中包括11,000,000股普通股和1,000,000股优先股,每股面值为0.0001美元。 | |
A类普通股和B类普通股重新分类
|
| | 《数据骑士宪章》授权A类普通股和B类普通股。 | | | 拟议修订的章程取消了A类普通股和B类普通股,取代了普通股 | |
董事会组成
|
| | 《数据骑士宪章》规定,除可由一名或多名持有人选出的董事外,公司董事的人数 | | | 拟议的修订章程规定,公司的董事人数为9人,可以增加或减少1人或 | |
| | |
宪章
|
| |
拟议修订的宪章
|
|
| | | 按类别或系列分开投票的优先股系列应由董事会根据董事会多数成员通过的决议不时确定。根据董事的任期,董事会分为三个相等或接近相等的级别,每一级别的任期交错三年。在每届股东年会上,被选举接替任期届满的董事的董事的任期应在他们当选后的第三次股东年会上届满。 | | | 董事会不时采纳的更多内容。董事会任期分为三级,一级在2024年召开的股东年会上任期届满,第二级在2025年召开的股东年会上任期届满,第三级在2026年召开的股东年会上任期届满。在每届年度股东大会上,被选举接替任期届满的董事的董事的任期应在他们当选后的第三次年度股东大会上届满。尽管有上述规定,被选入每一级别的董事应任职至其继任者被正式选举并合格为止,或直至其先前辞职、去世或被免职为止。如果董事人数此后发生变化,任何新设的董事职位或董事职位的减少应在各级之间进行分配,以使所有类别的董事人数在切实可行的情况下尽可能接近相等,但组成整个董事会的董事人数的减少不会缩短任何现任董事的任期。董事人数的减少不得导致董事在其任期届满前被免职。这种董事会分类可能会延迟或防止新OneMedNet的控制权或管理层发生变化,因为在大多数情况下,要求某人在两次或两次以上的年度会议上成功参与委托书竞争,才能获得董事会的控制权。 | |
修订附例
|
| | 《数据骑士宪章》规定,采用、修订、更改或废除本附例需获得董事会过半数成员的赞成票。公司章程也可由股东通过、修改、变更或废止;但除任何类别或 股东的任何表决外, | | | 拟议的修订章程规定,董事会有权通过、修改、更改或废除公司的章程。除适用法律或本第三修正案所要求的公司任何类别或系列股票的持有人的任何投票权外 | |
| | |
宪章
|
| |
拟议修订的宪章
|
|
| | | (Br)法律或本修订及重订证书(包括任何优先股名称)所规定的本公司一系列股本,持有本公司当时所有已发行股本中一般有权在董事选举中投票的全部已发行股本的至少过半数投票权的持有人投赞成票后,股东须通过、修订、更改或废除该等附例;但进一步规定,股东此后通过的任何章程不得使董事会先前的任何行为无效,而该等行为在该等章程未获采纳的情况下是有效的。 | | | 和重新发行的证书(包括关于一个或多个类别或系列优先股的任何指定证书),公司股东通过、修订或废除公司章程,将需要当时所有已发行股份投票权的至少66%和三分之二(66-2/3%)的持有者投赞成票,作为一个类别一起投票;但公司股东此后通过的任何附例,不得使董事会先前的任何行为无效,而该等行为如果没有通过该等附例则是有效的。这一更高的审批要求可能会推迟或阻止新OneMedNet的章程发生变化,并可能具有推迟或阻止新OneMedNet的控制权或管理层发生变化的效果。 | |
宪章修正案
|
| | 《数据骑士宪章》规定,本公司保留随时、不时地按照《数据骑士收购公司宪章》和DGCL现在或以后规定的方式,修改、更改、更改或废除其中包含的任何条款,以及当时有效的特拉华州法律授权的其他条款;且,除第VIII8条所载者外,数据骑士收购公司授予股东、董事或任何其他人士的所有任何性质的权利、优惠及特权,均在第X11条(企业机会)保留权利的规限下授予;惟第XIX条(业务合并要求;存在)只可按其中所规定予以修订。 | | | 拟议的修订章程规定,需要当时所有已发行股份投票权的至少66%和三分之二(66-2/3%)的持有人投赞成票,作为一个单一类别一起投票,以修改、修订或废除章程第五条(董事会)、第六条(股东)、第七条(责任和赔偿;公司机会)、第八条(业务合并)、第九条(排他性论坛)和第十条(修正案)。这一更高的批准要求可能会延迟或阻止新OneMedNet宪章的这些条款的变化,从而具有延迟或阻止新OneMedNet的控制或管理变化的效果。 | |
空白支票公司专用拨备
|
| | 《数据骑士宪章》规定了与我们在完成初始业务合并之前作为一家空白支票公司的运营相关的各种条款。 | | | 拟议的修订章程删除了以前包含在数据骑士收购公司章程中的这些条款的全部内容,因为在完成业务合并后,数据骑士收购 | |
| | |
宪章
|
| |
拟议修订的宪章
|
|
| | | | | | 公司将不再是空白支票公司。此外,规定发售所得款项须存放于信托户口直至Data Knight Acquisition Corp.的业务合并或清盘为止的条文,以及管理建议业务合并完成的条款,将不适用于业务合并完成后,因此将予删除。 | |
生存时间
|
| | 《数据骑士宪章》规定,如果数据骑士未能完成业务合并,且未能在首次公开募股结束后12个月内或在任何延展期内(受法律要求的规限)完成初始业务合并,将被要求解散和清算其信托账户,将该账户中当时剩余的资金返还给公众股东,但受数据骑士保荐人在某些情况下是否有能力延长期限的限制。 | | | 拟议修订的宪章删除了《数据骑士宪章》中的清盘条款,保留了《DGCL》中永久存在的默认条款 | |
名称
|
| |
年龄
|
| |
职位
|
|
巴里·安德森 | | | 45 | | | 董事长兼首席执行官兼董事 | |
Firdauz Edmin Bin Mokhtar | | | 49 | | | 首席财务官兼秘书 | |
赛义德·穆谢尔·艾哈迈德 | | | 38 | | | 董事 | |
Julianne Huh博士 | | | 53 | | | 董事 | |
Annie Damit Undikai | | | 60 | | | 董事 | |
专利
编号 |
| |
管辖权
|
| |
预期的
过期日期 |
| |
简要说明
|
|
8065166 | | |
美国
|
| |
02/21/2030
|
| | 用于将医疗文件从源医疗机构电子传输到目的地医疗机构的计算机实现的方法、计算机系统和计算机可读存储设备 | |
8090596 | | |
美国
|
| |
09/12/2028
|
| | 用于以电子方式将医疗文件从源计算系统传输到目的地计算系统或从第一医疗机构传输到第二医疗机构的计算机实现的方法、计算机系统和计算机可读存储装置 | |
8099307 | | |
美国
|
| |
09/12/2028
|
| | 用于将医疗文件从源设施计算系统电子传输到目的地设施计算系统的计算机实现的方法、计算机系统和计算机可读存储装置 | |
8108228 | | |
美国
|
| |
09/12/2028
|
| | 用于将医疗文件从医疗设施的放射信息系统、医院信息系统、图像存档和通信系统、图像服务器和其他医疗系统中的至少一个电子地传输到存储设施、存储计算系统或目的地设施的计算机实现的方法、计算机系统和计算机可读存储设备 | |
8121870 | | |
美国
|
| |
09/12/2028
|
| | 用于验证和批准政府要求的放行表格的计算机实现的方法、计算机系统和计算机可读存储 | |
8131569 | | |
美国
|
| |
09/12/2028
|
| | 用于将医疗文件从源计算系统电子传输到目的地设施或目的地计算系统的计算机实现的方法、计算机系统和计算机可读存储装置 | |
8195483 | | |
美国
|
| |
09/12/2028
|
| | 用于控制将医疗文件从源设施传输到目的地设施的基于许可的工作流过程的计算机实现的方法、计算机系统和计算机可读存储装置 | |
8386278 | | |
美国
|
| |
09/12/2028
|
| | 用于将医疗文件从源医疗机构电子传输到目的地医疗机构的计算机实现的方法、计算机系统和计算机可读存储设备 | |
9171344 | | |
美国
|
| |
03/11/2033
|
| | 用于响应于经由交互式用户界面从用户接收的输入来访问一个或多个电子医疗数据源以便通过计算机网络将一个或多个医疗文件从源设施传输到目的地设施的计算机实现的方法 | |
9760677 | | |
美国
|
| |
04/23/2030
|
| | 用于医疗信息设备组件跟踪的电子方法和过程,用于响应于经由交互式用户界面接收的指令来提供对一个或多个电子医疗数据源的访问,以便传输和路由医疗数据 | |
2008318772 | | |
澳元
|
| |
10/29/2028
|
| | 用于将医疗文件从源计算系统电子传输到目的地计算系统的计算机实现的方法、计算机系统和计算机可读存储装置 | |
|
单元层
|
| |
经销商转账手续费
|
| |
年度学习卷
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
单元
层 |
| |
最小
|
| |
最大值
|
| |
单价
|
| |
启动费
|
| |
最小音量
|
| |
最大音量
|
| ||||||||||||||||||
|
1
|
| | | | 0 | | | | | | 25 | | | | | $ | 714 | | | | | $ | 3,571 | | | | | | 0 | | | | | | 250,000 | | |
|
2
|
| | | | 26 | | | | | | 50 | | | | | $ | 696 | | | | | $ | 6,964 | | | | | | 260,000 | | | | | | 500,000 | | |
|
3
|
| | | | 51 | | | | | | 75 | | | | | $ | 679 | | | | | $ | 10,179 | | | | | | 510,000 | | | | | | 750,000 | | |
|
4
|
| | | | 76 | | | | | | 100 | | | | | $ | 661 | | | | | $ | 13,214 | | | | | | 760,000 | | | | | | 1,000,000 | | |
|
5
|
| | | | 101 | | | | | | 125 | | | | | $ | 643 | | | | | $ | 16,071 | | | | |
|
1,010,000
|
| | | | | 1,250,000 | | |
|
6
|
| | | | 126 | | | | | | 150 | | | | | $ | 625 | | | | | $ | 18,750 | | | | | | 1,260,000 | | | | | | 1,500,000 | | |
|
7
|
| | | | 151 | | | | | | 175 | | | | | $ | 607 | | | | | $ | 21,250 | | | | | | 1,510,000 | | | | | | 1,750,000 | | |
|
8
|
| | | | 176 | | | | | | 200 | | | | | $ | 589 | | | | | $ | 23,571 | | | | | | 1,760,000 | | | | | | 2,000,000 | | |
|
9
|
| | | | 201 | | | | | | 225 | | | | | $ | S71 | | | | | $ | 25,714 | | | | | | 2,010,000 | | | | | | 2,250,000 | | |
|
10
|
| | | | 226 | | | | | | 250 | | | | | $ | 554 | | | | | $ | 27,679 | | | | | | 2,260,000 | | | | | | 2,500,000 | | |
|
11
|
| | | | 251 | | | | | | 275 | | | | | $ | 536 | | | | | $ | 29,464 | | | | | | 2,510,000 | | | | | | 2,750,000 | | |
|
12
|
| | | | 276 | | | | | | 300 | | | | | $ | 518 | | | | | $ | 31,071 | | | | | | 2,760,000 | | | | | | 3,000,000 | | |
|
13
|
| | | | 301 | | | | | | 325 | | | | | $ | 500 | | | | | $ | 32,500 | | | | | | 3,010,000 | | | | | | 3,250,000 | | |
|
14
|
| | | | 326 | | | | | | 350 | | | | | $ | 482 | | | | | $ | 33,750 | | | | | | 3,260,000 | | | | | | 3,500,000 | | |
|
15
|
| | | | 351 | | | | | | 375 | | | | | $ | 464 | | | | | $ | 34,821 | | | | | | 3,510,000 | | | | | | 3,750,000 | | |
|
16
|
| | | | 376 | | | | | | 400 | | | | | $ | 446 | | | | | $ | 35,714 | | | | | | 3,760,000 | | | | | | 4,000,000 | | |
|
17
|
| | | | 401 | | | | | | 425 | | | | | $ | 429 | | | | | $ | 36,429 | | | | | | 4,010,000 | | | | | | 4,250,000 | | |
|
18
|
| | | | 426 | | | | | | 450 | | | | | $ | 411 | | | | | $ | 36,964 | | | | | | 4,260,000 | | | | | | 4,500,000 | | |
|
19
|
| | | | 451 | | | | | | 475 | | | | | $ | 393 | | | | | $ | 37,321 | | | | | | 4,510,000 | | | | | | 4,750,000 | | |
|
20
|
| | | | 476 | | | | | | 500 | | | | | $ | 375 | | | | | $ | 37,500 | | | | | | 4,760,000 | | | | | | 5,000,000 | | |
| | |
截止三个月
|
| |||||||||
| | |
2023年3月31日
|
| |
2022年3月31日
|
| ||||||
数据交换 | | | | | | | | | | | | | |
数据许可协议
|
| | | $ | 79,519 | | | | | $ | 79,298 | | |
主经销商协议
|
| | | $ | 87,310 | | | | | $ | 90,422 | | |
| | | | $ | 166,829 | | | | | $ | 169,720 | | |
| | |
截止三个月
|
| |||||||||
| | |
2023年3月31日
|
| |
2022年3月31日
|
| ||||||
真实世界数据(IRWD) | | | | | | | | | | | | | |
人工智能
|
| | | $ | 32,785 | | | | | $ | 27,751 | | |
成像
|
| | | $ | — | | | | | $ | 36,495 | | |
| | | | $ | 32,785 | | | | | $ | 64,246 | | |
数据交换(光束) | | | | | | | | | | | | | |
医院和卫生系统
|
| | | $ | 166,829 | | | | | $ | 169,720 | | |
总收入
|
| | | $ | 199,614 | | | | | $ | 233,966 | | |
名称
|
| |
年龄
|
| |
个职位
|
|
保罗·凯西 | | |
76
|
| | 董事首席执行官 | |
于杰弗里博士 | | |
55
|
| | 创始人、首席医疗官、副董事长总裁 | |
丽莎·恩布里 | | |
51
|
| | 首席财务官总裁 - 财务副总裁 | |
| | |
截止三个月
|
| |||||||||
| | |
3月31日
2023 |
| |
3月31日
2022 |
| ||||||
工资
|
| | | | 200,379 | | | | | | 168,413 | | |
托管
|
| | | | 84,281 | | | | | | 94,711 | | |
其他
|
| | | | 4,471 | | | | | | 330 | | |
| | | | | 289,130 | | | | | | 263,453 | | |
| | |
截止三个月
|
| |||||||||
| | |
3月31日
2023 |
| |
3月31日
2022 |
| ||||||
工资和顾问
|
| | | | 301,361 | | | | | | 156,610 | | |
托管
|
| | | | 28,102 | | | | | | — | | |
| | | | | 329,463 | | | | | | 156,610 | | |
| | |
截止三个月
|
| |||||||||
| | |
3月31日
2023 |
| |
3月31日
2022 |
| ||||||
工资和顾问
|
| | | | 193,432 | | | | | | 220,005 | | |
坏账
|
| | | | (102,700) | | | | | | — | | |
折旧摊销
|
| | | | 6,258 | | | | | | 4,435 | | |
保险
|
| | | | 5,328 | | | | | | 4,675 | | |
专业费用(法律和审计)
|
| | | | 110,705 | | | | | | 189,713 | | |
招聘
|
| | | | 105,000 | | | | | | — | | |
租金、电信和写字楼
|
| | | | 55,093 | | | | | | 29,660 | | |
股票薪酬
|
| | | | 22,361 | | | | | | 10,281 | | |
旅行
|
| | | | 10,591 | | | | | | 8,347 | | |
权证发行
|
| | | | 236,500 | | | | | | — | | |
| | | | | 642,568 | | | | | | 467,116 | | |
| | |
截止三个月
|
| |||||||||
| | |
3月31日
2023 |
| |
3月31日
2022 |
| ||||||
工资
|
| | | | 39,269 | | | | | | 29,543 | | |
| | |
截止三个月
|
| |||||||||
| | |
3月31日
2023 |
| |
3月31日
2022 |
| ||||||
工资和顾问
|
| | | | 236,404 | | | | | | 116,134 | | |
商展
|
| | | | 20,616 | | | | | | 60,148 | | |
其他
|
| | | | 2,249 | | | | | | — | | |
| | | | | 259,270 | | | | | | 176,282 | | |
名称和负责人
职位 |
| |
年
|
| |
工资
($) |
| |
合同
收入 |
| |
RSU
($) |
| |
库存
选项 ($) |
| |
奖金
($) |
| |
所有其他
薪酬 ($) |
| |
合计
($) |
| ||||||||||||||||||||||||
保罗·凯西
|
| | | | 2022 | | | | | $ | 84,545(2) | | | | | $ | 60,000(1) | | | | | $ | 585,545 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 441,000(1) | | | | | $ | 585,545 | | |
| | | 2021 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 0 | | | ||
| | | 2020 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | ||
| | | 2019 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | ||
道格不在
|
| | | | 2022 | | | | | $ | 161,200(3) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 10,000 | | | | | | — | | | | | | 46,473 | | | | | $ | 217,673 | | |
| | | 2021 | | | | | $ | 155,000(3) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 10,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 165,000 | | | ||
| | | 2020 | | | | | $ | 109,792(3) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 100,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 209,792 | | | ||
| | | 2019 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | ||
Saurabh Mathur
|
| | | | 2022 | | | | | $ | 218,750(4) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 100,000 | | | | | $ | 5,000 | | | | | | — | | | | | $ | 323,750 | | |
| | | 2021 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | ||
| | | 2020 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | ||
| | | 2019 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | ||
约瑟夫·沃尔什
|
| | | | 2022 | | | | | $ | 137,500(5) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 225,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 362,500 | | |
| | | 2021 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | ||
| | | 2020 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | ||
| | | 2019 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | ||
David·加斯科因
|
| | | | 2022 | | | | | $ | 110,445(6) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 132,267 | | | | | | — | | | | | $ | 242,721 | | |
| | | 2021 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | ||
| | | 2020 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | ||
| | | 2019 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | ||
丽莎·恩布里
|
| | | | 2022 | | | | | $ | 106,250(7) | | | | | $ | 27,231(8) | | | | | | — | | | | | | 30,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 163,481 | | |
| | | 2021 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | ||
| | | 2020 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | ||
| | | 2019 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | ||
黛布拉·莱因哈特
|
| | | | 2022 | | | | | $ | 163,000(9) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 54,000 | | | | | | 29,000 | | | | | | — | | | | | $ | 246,000 | | |
| | | 2021 | | | | | $ | 134,000(9) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 25,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 159,000 | | | ||
| | | 2020 | | | | | $ | 122,667(9) | | | | | $ | 15,050(10) | | | | | | — | | | | | | 50,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 187,717 | | | ||
| | | 2019 | | | | | | — | | | | | $ | 109,130(10) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | 109,130 | | |
名称
|
| |
现金
($) |
| |
股权
($) |
| |
养老金/
NQDC ($) |
| |
额外福利/
优势 ($) |
| |
税
报销 ($) |
| |
其他
($)(1) |
| |
合计
($) |
| |||||||||||||||||||||
保罗·凯西
|
| | | | 144,000 | | | | | | — | | | | | | 0 | | | | | | — | | | | | | 0 | | | | | $ | | | | | $ | | | ||
亚伦·格林
|
| | | | 250,000 | | | | | | — | | | | | | 0 | | | | | | — | | | | | | 0 | | | | | $ | | | | | $ | | | ||
于杰弗里博士
|
| | | | 300,000 | | | | | | — | | | | | | 0 | | | | | | — | | | | | | 0 | | | | | $ | | | | | $ | | | ||
丽莎·恩布里
|
| | | | 150,000 | | | | | | — | | | | | | 0 | | | | | | — | | | | | | 0 | | | | | $ | | | | | $ | | | ||
道格不在
|
| | | | 155,000 | | | | | | — | | | | | | 0 | | | | | | — | | | | | | 0 | | | | | $ | | | | | $ | | | |
名称
|
| |
数量:
证券 底层 未练习 选项(#) 可锻炼 |
| |
数量:
证券 底层 未练习 选项(#) 不可行使 |
| |
股权
奖励 计划 奖项: 数量: 证券 底层 未练习 未赚到的 选项(#) |
| |
选项
练习 价格($) |
| |
选项
过期 日期 |
| |
编号
共 个共享 或单位 库存的 个 那个 没有 已归属 |
| |
市场
值为 个共享 或单位 库存的 个 那个 有 不是 已归属 |
| |
股权
奖励 计划 奖项: 数量: 未赚到的 个共享, 个单位或 其他 权利: 没有 已归属 |
| |
股权
奖励 规划:市场 或支付 值为 未赚到的 股份,单位 或其他 权利: 没有 已授予($) |
| |||||||||||||||
保罗·凯西
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | |
道格不在
|
| | | | 10,000 | | | | | | 5,208 | | | | | | 5,208 | | | | | $ | 1 | | | | | | 01/01/2031 | | | | | | | | | | | | | | |
道格不在
|
| | | | 10,000 | | | | | | 10,000 | | | | | | 10,000 | | | | | $ | 1 | | | | | | 01/01/2032 | | | | | | | | | | | | | | |
道格不在
|
| | | | 100,000 | | | | | | 37,500 | | | | | | 37,500 | | | | | $ | 1 | | | | | | 06/15/2030 | | | | | | | | | | | | | | |
约瑟夫·沃尔什
|
| | | | 225,000 | | | | | | 225,000 | | | | | | 225,000 | | | | | $ | 1 | | | | | | 07/16/2032 | | | | | | | | | | | | | | |
丽莎·恩布里
|
| | | | 30,000 | | | | | | 30,000 | | | | | | 30,000 | | | | | $ | 1 | | | | | | 03/15/2032 | | | | | | | | | | | | | | |
黛布拉·莱因哈特
|
| | | | 50,000 | | | | | | 18,750 | | | | | | 18,750 | | | | | $ | 1 | | | | | | 06/03/2030 | | | | | | | | | | | | | | |
黛布拉·莱因哈特
|
| | | | 25,000 | | | | | | 16,667 | | | | | | 16,667 | | | | | $ | 1 | | | | | | 08/31/2031 | | | | | | | | | | | | | | |
黛布拉·莱因哈特
|
| | | | 50,000 | | | | | | 50,000 | | | | | | 50,000 | | | | | $ | 1 | | | | | | 04/01/2032 | | | | | | | | | | | | | | |
名称
|
| |
年龄
|
| |
职位
|
|
保罗·凯西 | | | 76 | | | 董事首席执行官(4) | |
于杰弗里博士 | | | 55 | | | 董事会主席、创始人、首席医疗官总裁副董事长(6) | |
亚伦·格林 | | | 50 | | | 总裁 | |
丽莎·恩布里 | | | 51 | | | - 财务副总裁总裁首席财务官 | |
额尔坎Akyuz | | | 53 | | | 董事(1)(2)(4) | |
Eric Casaburi | | | 48 | | | 董事(3)(5) | |
罗伯特·戈登 | | | 60 | | | 董事(1)(2)(4) | |
Julianne Huh博士 | | | 53 | | | 董事(3)(5) | |
托马斯·科萨萨博士 | | | 77 | | | 董事(1)(5) | |
R.斯科特·霍尔布鲁克 | | | 73 | | | 董事(1)(2)(6) | |
名称
|
| |
年龄
|
| |
职位
|
|
保罗·凯西 | | | 76 | | | 董事首席执行官 | |
于杰弗里博士
|
| | 55 | | |
董事会主席、创始人、首席医疗官总裁副董事长
|
|
丽莎·恩布里 | | | 51 | | | - 财务副总裁总裁首席财务官 | |
| | | | | |
企业合并后
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
开业前
组合 |
| |
假设没有
再往下 赎回(1) |
| |
假设
最大 赎回(2) |
| |||||||||||||||||||||||||||
受益人姓名和地址
|
| |
数量:
股票数量: 数据骑士 常见的 库存 |
| |
%
|
| |
数量:
股票数量: 数据骑士 常见的 库存 |
| |
%
|
| |
数量:
股票数量: 数据骑士 常见的 库存 |
| |
%
|
| ||||||||||||||||||
企业合并前的董事和高管
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
巴里·安德森
|
| | | | 15,000 | | | | | | * | | | | | | 15,000 | | | | | | * | | | | | | 15,000 | | | | | | * | | |
Firdauz Edmin bin Mokhtar
|
| | | | 15,000 | | | | | | * | | | | | | 15,000 | | | | | | * | | | | | | 15,000 | | | | | | * | | |
赛义德·穆谢尔·艾哈迈德
|
| | | | 5,000 | | | | | | * | | | | | | 5,000 | | | | | | * | | | | | | 5,000 | | | | | | * | | |
Julianne Huh博士
|
| | | | 5,000 | | | | | | * | | | | | | 5,000 | | | | | | * | | | | | | 5,000 | | | | | | * | | |
Annie Damit Undikai
|
| | | | 5,000 | | | | | | * | | | | | | 5,000 | | | | | | * | | | | | | 5,000 | | | | | | * | | |
所有事前合并董事和高管(5人)
|
| | | | 45,000 | | | | | | | | | | | | 45,000 | | | | | | | | | | | | 45,000 | | | | | | | | |
董事和高管业务后
组合 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Julianne Huh博士
|
| | | | 5,000 | | | | | | * | | | | | | 45,000 | | | | | | * | | | | | | 45,000 | | | | | | * | | |
保罗·凯西
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 599,172 | | | | | | 11.9% | | | | | | 599,172 | | | | | | 2.6% | | |
于杰弗里博士
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 3,713,753 | | | | | | 10.6% | | | | | | 3,713,753 | | | | | | 15.8% | | |
丽莎·恩布里
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 45,000 | | | | | | * | | | | | | 45,000 | | | | | | * | | |
额尔坎Akyuz
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 45,000 | | | | | | * | | | | | | 45,000 | | | | | | * | | |
Eric Casaburi
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 45,000 | | | | | | * | | | | | | 45,000 | | | | | | * | | |
罗伯特·戈登
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 45,000 | | | | | | * | | | | | | 45,000 | | | | | | * | | |
托马斯·科萨萨博士(1)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 4,952,409 | | | | | | 14.2% | | | | | | 4,952,409 | | | | | | 21.0% | | |
R.斯科特·霍尔布鲁克
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 45,000 | | | | | | * | | | | | | 45,000 | | | | | | * | | |
所有企业合并后的董事和高管作为一个群体(10人)
|
| | | | 5,000 | | | | | | * | | | | | | 9,535,334 | | | | | | 27.3% | | | | | | 9,535,334 | | | | | | 40.6% | | |
5%持有者: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数据骑士有限责任公司(3)(4)
|
| | | | 3,415,275 | | | | | | 22.8% | | | | | | 3,415,275 | | | | | | 9.8% | | | | | | 3,415,275 | | | | | | 14.6% | | |
Jerry·希亚特
|
| | | | | | | | | | | | | | | | 1,329,058 | | | | | | 3.8% | | | | | | 1,329,058 | | | | | | 5.7% | | |
| | |
页码
|
| |||
数据骑士收购公司未经审计的财务报表 | | | | | | | |
财务报表: | | | | | | | |
截至2023年3月31日(未经审计)和2022年12月31日的简明综合资产负债表
|
| | | | F-2 | | |
截至2023年、2023年和2022年3月31日的三个月未经审计的简明综合经营报表
|
| | | | F-3 | | |
三个月未经审计的股东赤字变动表
截至2023年3月31日和2022年3月31日 |
| | | | F-4 | | |
截至2023年、2023年和2022年3月31日止三个月未经审计的现金流量表
|
| | | | F-5 | | |
合并财务报表未经审计附注
|
| | | | F-6 | | |
数据骑士收购公司经审计的财务报表 | | | | | | | |
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID#688)
|
| | | | F-24 | | |
截至2022年和2021年12月31日的合并资产负债表
|
| | | | F-25 | | |
截至2022年12月31日的年度和期间的合并经营报表
自2021年2月8日(开始)至2021年12月31日 |
| | | | F-26 | | |
截至2022年12月31日的年度和2021年2月8日(成立)至2021年12月31日期间股东赤字变动合并报表
|
| | | | F-27 | | |
截至2022年12月31日的年度和2021年2月8日(开始)至2021年12月31日期间的合并现金流量表
|
| | | | F-28 | | |
合并财务报表附注
|
| | | | F-29 | | |
OneMedNet公司经审计的合并财务报表 | | | | | | | |
独立注册会计师事务所报告
|
| | | | | | |
财务报表 | | | | | | | |
合并资产负债表
|
| | | | F-48 | | |
合并业务报表
|
| | | | F-49 | | |
股东权益(亏损)合并报表
|
| | | | F-50 | | |
现金流量表合并报表
|
| | | | F-51 | | |
合并财务报表附注
|
| | | | F-52 | | |
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID#5041)
|
| | | | F-61 | | |
截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并资产负债表
|
| | | | F-62 | | |
截至2022年和2021年12月31日止年度的合并业务报表
|
| | | | F-63 | | |
截至2022年、2022年和2021年12月31日止年度股东权益变动综合报表
|
| | | | F-64 | | |
截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度的合并现金流量表
|
| | | | F-65 | | |
合并财务报表附注
|
| | | | F-66 | | |
| | |
3月31日
2023 |
| |
12月31日
2022 |
| ||||||
| | |
(未经审计)
|
| |
(已审核)
|
| ||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | | | | | | | |
现金
|
| | | $ | 10,108 | | | | | $ | 30,870 | | |
流动资产总额
|
| | |
|
10,108
|
| | | |
|
30,870
|
| |
信托账户中持有的投资
|
| | | | 29,725,574 | | | | | | 29,029,416 | | |
总资产
|
| | | $ | 29,735,682 | | | | | $ | 29,060,286 | | |
负债和股东权益 | | | | | | | | | | | | | |
流动负债 | | | | | | | | | | | | | |
应计费用
|
| | | $ | 1,933,661 | | | | | $ | 1,679,821 | | |
应付关联方金额
|
| | | | 11,200 | | | | | | 11,500 | | |
应付所得税
|
| | | | 274,448 | | | | | | 214,850 | | |
应缴特许经营税
|
| | | | 117,447 | | | | | | 69,966 | | |
流动负债总额
|
| | | | 2,336,756 | | | | | | 1,976,137 | | |
担保责任
|
| | | | 362,558 | | | | | | 362,558 | | |
应付延期承销费
|
| | | | 4,025,000 | | | | | | 4,025,000 | | |
流动资金贷款
|
| | | | 239,081 | | | | | | 207,081 | | |
延期贷款
|
| | | | 2,914,598 | | | | | | 2,545,838 | | |
总负债
|
| | | | 9,877,993 | | | | | | 9,116,614 | | |
承付款和或有事项 | | | | | | | | | | | | | |
可能赎回的A类普通股;2,731,544股
截至2023年3月31日,赎回价值为10.74美元,每股10.53美元 和2022年12月31日 |
| | | | 29,333,680 | | | | | | 28,750,110 | | |
股东亏损 | | | | | | | | | | | | | |
优先股,面值0.0001美元;授权1,000,000股;未发行和已发行
|
| | | | — | | | | | | — | | |
A类普通股,面值0.0001美元;1亿股
授权;已发行和已发行585,275股,不包括2,731,544股 赎回截止日期为2023年3月31日和2022年12月31日 分别为 和 |
| | | | 59 | | | | | | 59 | | |
B类普通股,票面价值$0.0001;授权发行1000万股;
截至2023年3月31日已发行和未偿还的4,253,517只和 分别于2022年12月31日 |
| | | | 425 | | | | | | 425 | | |
新增实收资本
|
| | | | 2,242,253 | | | | | | 2,242,253 | | |
累计亏损
|
| | | | (11,718,728) | | | | | | (11,632,745) | | |
股东亏损总额
|
| | | | (9,475,991) | | | | | | (8,806,438) | | |
总负债和股东亏损
|
| | | $ | 29,735,682 | | | | | $ | 29,060,286 | | |
| | |
用于
截止三个月 3月31日 |
| |||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||
组建和运营成本
|
| | | $ | 306,303 | | | | | $ | 560,185 | | |
特许经营税费
|
| | | | 47,481 | | | | | | 50,000 | | |
运营成本损失
|
| | | | (353,784) | | | | | | (610,185) | | |
其他收入(费用): | | | | | | | | | | | | | |
信托账户的股息、已实现收益和未实现收益
|
| | | | 327,399 | | | | | | 43,053 | | |
权证负债公允价值变动
|
| | | | — | | | | | | 2,762,640 | | |
扣除所得税准备前的净收益(亏损)
|
| | | $ | (26,385) | | | | | $ | 2,195,508 | | |
所得税拨备
|
| | | | (59,598) | | | | | | — | | |
净收益(亏损)
|
| | | $ | (85,983) | | | | | $ | 2,195,508 | | |
需要赎回的A类普通股加权平均流通股
|
| | | | 2,731,544 | | | | | | 11,500,000 | | |
普通股基本和稀释后净收益(亏损)
|
| | | $ | (0.01) | | | | | $ | 0.15 | | |
A类和B类不可赎回普通股加权平均流通股
|
| | | | 4,838,792 | | | | | | 3,460,275 | | |
普通股基本和稀释后净收益(亏损)
|
| | | $ | (0.01) | | | | | $ | 0.15 | | |
| | |
A类
普通股 |
| |
B类
普通股 |
| |
额外的
实收金额 大写 |
| |
累计
赤字 |
| |
合计
股东的 赤字 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
个共享
|
| |
金额
|
| |
个共享
|
| |
金额
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Balance - 2023年1月1日
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 59 | | | | | | 4,253,517 | | | | | $ | 425 | | | | | $ | 2,242,253 | | | | | $ | (11,632,745) | | | | | $ | (8,806,438) | | |
重新测量A级
以 为准的普通股 可能的赎回 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (583,570) | | | | | | — | | | | | | (583,570) | | |
净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (85,983) | | | | | | (85,983) | | |
Balance - 2023年3月31日(未经审计)
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 59 | | | | | | 4,253,517 | | | | | $ | 425 | | | | | $ | 2,242,253 | | | | | $ | (11,718,728) | | | | | $ | (9,475,991) | | |
| | |
A类
普通股 |
| |
B类
普通股 |
| |
额外的
实收金额 大写 |
| |
累计
赤字 |
| |
合计
股东的 赤字 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
个共享
|
| |
金额
|
| |
个共享
|
| |
金额
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Balance - 2022年1月1日
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 59 | | | | | | 2,875,000 | | | | | $ | 288 | | | | | $ | — | | | | | $ | (8,609,810) | | | | | $ | (8,609,463) | | |
净收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,195,508 | | | | | | 2,195,508 | | |
Balance - 2022年3月31日(未经审计)
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 59 | | | | | | 2,875,000 | | | | | $ | 288 | | | | | $ | — | | | | | $ | (6,414,302) | | | | | $ | (6,413,955) | | |
| | |
这三个月的费用
截至3月31日 |
| |||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||
经营活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损)
|
| | | $ | (85,983) | | | | | $ | 2,195,508 | | |
将净收入与经营活动中使用的净现金进行调整:
|
| | | | | | | | | | | | |
信托账户的股息、已实现收益和未实现收益
|
| | | | (327,399) | | | | | | (43,053) | | |
权证负债公允价值变动
|
| | | | — | | | | | | (2,762,640) | | |
经营性资产和负债变动:
|
| | | | | | | | | | | | |
预付费用
|
| | | | — | | | | | | 39,739 | | |
应计费用
|
| | | | 253,841 | | | | | | 390,436 | | |
应缴特许经营税
|
| | | | 47,481 | | | | | | (114,008) | | |
应付所得税
|
| | | | 59,598 | | | | | | | | |
经营活动中使用的净现金
|
| | | | (52,462) | | | | | | (294,018) | | |
投资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
信托账户现金投资
|
| | | | (368,760) | | | | | | — | | |
投资活动中使用的净现金
|
| | | | (368,760) | | | | | | — | | |
融资活动的现金流: | | | | | | | | | | | | | |
关联方垫款
|
| | | | (300) | | | | | | — | | |
营运资金贷款收益
|
| | | | 32,000 | | | | | | — | | |
延期贷款收益
|
| | | | 368,760 | | | | | | — | | |
融资活动提供的现金净额
|
| | | | 400,460 | | | | | | — | | |
现金净变化
|
| | | | (20,762) | | | | | | (294,018) | | |
期初现金
|
| | | | 30,870 | | | | | | 453,151 | | |
期末现金
|
| | | $ | 10,108 | | | | | $ | 159,133 | | |
补充披露非现金融资活动: | | | | | | | | | | | | | |
可能赎回的A类普通股重新计量
|
| | | $ | (583,570) | | | | | $ | — | | |
| | |
这三个月的费用
截至3月31日 |
| |||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||
或有可赎回A类普通股 - 期初余额
|
| | | $ | 28,750,110 | | | | | $ | 117,300,000 | | |
加号: | | | | | | | | | | | | | |
账面价值到赎回价值的重新计量
|
| | | | 583,570 | | | | | | — | | |
或有可赎回A类普通股 - 期末余额
|
| | | | 29,333,680 | | | | | | 117,300,000 | | |
| | |
这三个月的费用
截至3月31日 |
| |||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||
可赎回A类普通股 | | | | | | | | | | | | | |
分子: | | | | | | | | | | | | | |
可分配给普通股的净收益(亏损),但有可能赎回
|
| | | $ | (54,958) | | | | | $ | 1,687,692 | | |
分母:可赎回普通股的加权平均数
|
| | | | 4,838,792 | | | | | | 11,500,000 | | |
每股可赎回普通股的基本和稀释后净收益(亏损)
|
| | | $ | (0.01) | | | | | $ | 0.15 | | |
不可赎回的A类和B类普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| | |
这三个月的费用
截至3月31日 |
| |||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
可分配给不受赎回限制的普通股的净收益(亏损)
|
| | | $ | (31,025) | | | | | $ | 507,816 | | |
分母:不可赎回普通股的加权平均数
|
| | | | 2,731,544 | | | | | | 3,460,275 | | |
每股不可赎回普通股的基本和稀释后净收益(亏损)
|
| | | $ | (0.01) | | | | | $ | 0.15 | | |
|
| | |
2023年3月31日
|
| |||||||||||||||
说明
|
| |
在
中报价
活跃市场 (一级) |
| |
其他重要人物
可观察到的输入 (二级) |
| |
其他重要人物
无法观察到的输入 (三级) |
| |||||||||
资产: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信托账户中持有的投资
|
| | | $ | 29,725,574 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
担保责任: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公开认股权证
|
| | | $ | 345,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
私募认股权证
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 17,558 | | |
| | |
2022年12月31日
|
| |||||||||||||||
说明
|
| |
在
中报价
活跃市场 (一级) |
| |
其他重要人物
可观察到的输入 (二级) |
| |
其他重要人物
无法观察到的输入 (三级) |
| |||||||||
资产: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信托账户中持有的投资
|
| | | $ | 29,029,416 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
担保责任: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公开认股权证
|
| | | $ | 345,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
私募认股权证
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 17,558 | | |
| | |
2023年3月31日
|
| |
2022年12月31日
|
| ||||||
| | |
(私募认股权证)
|
| |
(私募认股权证)
|
| ||||||
行权价
|
| | | $ | 11.50 | | | | | $ | 11.50 | | |
股价
|
| | | $ | 10.69 | | | | | $ | 10.44 | | |
预期期限(年)
|
| | | | 5.18 | | | | | | 5.12 | | |
收购概率
|
| | | | 2.65% | | | | | | 2.75% | | |
波动性
|
| | | | 3.2% | | | | | | 4.2% | | |
无风险费率
|
| | | | 3.53% | | | | | | 3.91% | | |
股息率(每股)
|
| | | $ | 0.00 | | | | | $ | 0.00 | | |
| | |
私人
认股权证 |
| |
公共
认股权证 |
| |
合计
保修期 责任 |
| |||||||||
截至2022年12月31日的公允价值
|
| | | $ | 17,558 | | | | | $ | 345,000 | | | | | $ | 362,558 | | |
估值输入或其他假设的变化(1)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
截至2023年3月31日的公允价值
|
| | | $ | 17,558 | | | | | $ | 345,000 | | | | | $ | 362,558 | | |
| | |
私人
认股权证 |
| |
公共
认股权证 |
| |
合计
保修期 责任 |
| |||||||||
截至2021年12月31日的公允价值
|
| | | $ | 251,668 | | | | | $ | 4,600,000 | | | | | $ | 4,851,668 | | |
估值输入或其他假设的变化(1)
|
| | | | (117,640) | | | | | | (2,645,000) | | | | | | (2,762,640) | | |
截至2022年3月31日的公允价值
|
| | | $ | 134,028 | | | | | $ | 1,955,000 | | | | | $ | 2,089,028 | | |
| | |
12月31日
2022 |
| |
12月31日
2021 |
| ||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | | | | | | | |
现金
|
| | | $ | 30,870 | | | | | $ | 453,151 | | |
预付费用
|
| | | | — | | | | | | 21,215 | | |
预付保险
|
| | | | — | | | | | | 61,846 | | |
流动资产总额
|
| | |
|
30,870
|
| | | |
|
536,212
|
| |
信托账户中持有的投资
|
| | | | 29,029,416 | | | | | | 117,320,973 | | |
总资产
|
| | | $ | 29,060,286 | | | | | $ | 117,857,185 | | |
负债和股东权益 | | | | | | | | | | | | | |
流动负债 | | | | | | | | | | | | | |
应计费用
|
| | | $ | 1,679,821 | | | | | $ | 125,972 | | |
应付关联方金额
|
| | | | 11,500 | | | | | | — | | |
应付所得税
|
| | | | 214,850 | | | | | | — | | |
应缴特许经营税
|
| | | | 69,966 | | | | | | 164,008 | | |
流动负债总额
|
| | | | 1,976,137 | | | | | | 289,980 | | |
担保责任
|
| | | | 362,558 | | | | | | 4,851,668 | | |
应付延期承销费
|
| | | | 4,025,000 | | | | | | 4,025,000 | | |
流动资金贷款
|
| | | | 207,081 | | | | | | — | | |
延期贷款
|
| | | | 2,545,838 | | | | | | — | | |
总负债
|
| | | | 9,116,614 | | | | | | 9,166,648 | | |
承付款和或有事项 | | | | | | | | | | | | | |
可能赎回的A类普通股;截至2022年12月31日和2021年12月31日,分别为2,731,544股和11,500,000股,赎回价值分别为每股10.53美元和10.20美元
|
| | | | 28,750,110 | | | | | | 117,300,000 | | |
股东亏损 | | | | | | | | | | | | | |
优先股,面值0.0001美元;授权1,000,000股;未发行和已发行
|
| | | | — | | | | | | — | | |
A类普通股,面值0.0001美元;授权100,000,000股;已发行和已发行585,275股,不包括截至2022年12月31日和2021年12月31日的2,731,544股和11,500,000股赎回
|
| | | | 59 | | | | | | 59 | | |
B类普通股,票面价值$0.0001;授权发行1000万股;
截至12月31日,已发行和未偿还的债券分别为4,253,517和2,875,000只 分别为2022和2021 |
| | | | 425 | | | | | | 288 | | |
新增实收资本
|
| | | | 2,825,823 | | | | | | — | | |
累计亏损
|
| | | | (11,632,745) | | | | | | (8,609,810) | | |
股东亏损总额
|
| | | | (8,806,438) | | | | | | (8,609,463) | | |
总负债和股东亏损
|
| | | $ | 29,060,286 | | | | | $ | 117,857,185 | | |
| | |
本年度
已结束 12月31日 2022 |
| |
期间
来自 2021年2月8日 (初始) 至 12月31日 2021 |
| ||||||
| | | | | | | | |
(已审核)
|
| |||
组建和运营成本
|
| | | $ | 5,103,731 | | | | | $ | 421,397 | | |
特许经营税费
|
| | | | 205,560 | | | | | | 164,008 | | |
运营成本损失
|
| | | | (5,309,291) | | | | | | (585,405) | | |
其他收入(费用): | | | | | | | | | | | | | |
信托账户中持有的有价证券赚取的利息
|
| | | | — | | | | | | 1,876 | | |
信托账户的股息、已实现收益和未实现收益
|
| | | | 1,371,689 | | | | | | 19,097 | | |
权证负债公允价值变动
|
| | | | 4,489,110 | | | | | | 6,325,281 | | |
营业外费用
|
| | | | — | | | | | | (625,059) | | |
扣除所得税拨备前的净收入
|
| | | $ | 551,508 | | | | | $ | 5,135,790 | | |
所得税拨备
|
| | | | (214,850) | | | | | | — | | |
净收入
|
| | | $ | 336,658 | | | | | $ | 5,135,790 | | |
需要赎回的A类普通股加权平均流通股
|
| | | | 8,667,969 | | | | | | 8,264,526 | | |
普通股基本和稀释后净收益
|
| | | $ | 0.03 | | | | | $ | 0.44 | | |
A类和B类加权平均流通股不可赎回
普通股 |
| | | | 3,464,052 | | | | | | 3,295,610 | | |
普通股基本和稀释后净收益
|
| | | $ | 0.03 | | | | | $ | 0.44 | | |
| | |
A类
普通股 |
| |
B类
普通股 |
| |
额外的
实收金额 大写 |
| |
累计
赤字 |
| |
合计
股东的 赤字 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
个共享
|
| |
金额
|
| |
个共享
|
| |
金额
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Balance - 2022年1月1日
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 59 | | | | | | 2,875,000 | | | | | $ | 288 | | | | | $ | — | | | | | $ | (8,609,810) | | | | | $ | (8,609,463) | | |
可能赎回的A类普通股重新计量
|
| | | | — | | | | |
|
—
|
| | | | | — | | | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | | | (3,359,593) | | | | | | (3,359,593) | | |
发行B类普通股
|
| | | | — | | | | |
|
—
|
| | | | | 1,378,517 | | | | | | 137 | | | | | | 2,825,823 | | | | |
|
—
|
| | | | | 2,825,960 | | |
净收入
|
| | | | — | | | | |
|
—
|
| | | | | — | | | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | | | 336,658 | | | | | | 336,658 | | |
Balance - 2022年12月31日
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 59 | | | | | | 4,253,517 | | | | | $ | 425 | | | | | $ | 2,825,823 | | | | | $ | (11,632,745) | | | | | $ | (8,806,438) | | |
| | |
A类
普通股 |
| |
B类
普通股 |
| |
额外的
实收金额 大写 |
| |
累计
赤字 |
| |
合计
股东的 赤字 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
个共享
|
| |
金额
|
| |
个共享
|
| |
金额
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Balance - 2021年2月8日(开始)
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
向
发行B类普通股
赞助商 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,875,000 | | | | | | 288 | | | | | | 24,712 | | | | | | — | | | | | | 25,000 | | |
将不可赎回的私募单位出售给赞助商
|
| | | | 585,275 | | | | | | 59 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,290,242 | | | | | | — | | | | | | 5,290,301 | | |
可能赎回的A类普通股重新计量
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (5,314,954) | | | | | | (13,745,600) | | | | | | (19,060,554) | | |
净收入
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,135,790 | | | | | | 5,135,790 | | |
Balance - 2021年12月31日
|
| | | | 585,275 | | | | | $ | 59 | | | | | | 2,875,000 | | | | | $ | 288 | | | | | $ | — | | | | | $ | (8,609,810) | | | | | $ | (8,609,463) | | |
| | |
本年度
已结束 12月31日 2022 |
| |
用于
从 开始的期间 2021年2月8日 (初始) 至 12月31日 2021 |
| ||||||
| | | | | | | | |
(已审核)
|
| |||
经营活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
净收入
|
| | | $ | 336,658 | | | | | $ | 5,135,790 | | |
将净收入与经营活动中使用的净现金进行调整:
|
| | | | | | | | | | | | |
分配给认股权证负债的报价成本
|
| | | | — | | | | | | 625,059 | | |
基于股票的薪酬费用
|
| | | | 2,825,960 | | | | | | — | | |
信托账户的股息、已实现收益和未实现收益
|
| | | | (1,371,689) | | | | | | (19,097) | | |
信托账户中持有的证券赚取的利息
|
| | | | — | | | | | | (1,876) | | |
权证负债公允价值变动
|
| | | | (4,489,110) | | | | | | (6,325,281) | | |
经营性资产和负债变动:
|
| | | | | | | | | | | | |
预付费用
|
| | | | 83,061 | | | | | | (83,061) | | |
应计费用
|
| | | | 1,553,849 | | | | | | 125,972 | | |
应缴特许经营税
|
| | | | (94,042) | | | | | | 164,008 | | |
应付所得税
|
| | | | 214,850 | | | | | | — | | |
经营活动中使用的净现金
|
| | | | (940,463) | | | | | | (378,487) | | |
投资活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
信托账户现金投资
|
| | | | (2,545,838) | | | | | | (117,300,000) | | |
从信托账户中提取的利息
|
| | | | 299,601 | | | | | | — | | |
投资活动中使用的净现金
|
| | | | (2,246,237) | | | | | | (117,300,000) | | |
融资活动的现金流: | | | | | | | | | | | | | |
发行B类普通股所得款项
|
| | | | — | | | | | | 25,000 | | |
出售单位的收益,扣除已支付的承保折扣后的净额
|
| | | | — | | | | | | 112,700,000 | | |
出售私人住宅单位的收益
|
| | | | — | | | | | | 5,852,750 | | |
支付产品费用
|
| | | | — | | | | | | (446,112) | | |
本票收益
|
| | | | — | | | | | | 78,925 | | |
本票还款
|
| | | | — | | | | | | (78,925) | | |
关联方垫款
|
| | | | 11,500 | | | | | | — | | |
营运资金贷款收益
|
| | | | 207,081 | | | | | | — | | |
延期贷款收益
|
| | | | 2,545,838 | | | | | | — | | |
融资活动提供的现金净额
|
| | | | 2,764,419 | | | | | | 118,131,638 | | |
现金净变化
|
| | | | (422,281) | | | | | | 453,151 | | |
期初现金
|
| | | | 453,151 | | | | |
|
—
|
| |
期末现金
|
| | | $ | 30,870 | | | | | $ | 453,151 | | |
补充披露非现金融资活动: | | | | | | | | | | | | | |
可能发生的A类普通股的重新计量
赎回 |
| | | $ | 3,359,593 | | | | | $ | — | | |
赎回信托持有的A类普通股,包括利息
|
| | | $ | 91,909,483 | | | | | $ | — | | |
应付延期承销费
|
| | | $ | — | | | | | $ | 4,025,000 | | |
认股权证责任的初始分类
|
| | | $ | — | | | | | $ | 11,176,949 | | |
| | |
2022年12月31日
|
| |
2021年12月31日
|
| ||||||
或有可赎回A类普通股 - 期初余额
|
| | | $ | 117,300,000 | | | | | $ | — | | |
毛收入
|
| | | | — | | | | | | 115,000,000 | | |
少: | | | | | | | | | | | | | |
分配给公募和私募认股权证的收益
|
| | | | — | | | | | | (10,614,500) | | |
与A类普通股相关的发行成本
|
| | | | — | | | | | | (6,146,054) | | |
赎回A类普通股,含利息
|
| | | | (91,909,483) | | | | | | | | |
加号: | | | | | | | | | | | | | |
账面价值到赎回价值的重新计量
|
| | | | 3,359,593 | | | | | | 19,060,554 | | |
或有可赎回A类普通股 - 期末余额
|
| | | | 28,750,110 | | | | | | 117,300,000 | | |
| | |
截至本年度的年度业绩
12月31日 2022 |
| |
期间为
2021年2月8日 (开始) 至 12月31日 2021 |
| ||||||
可赎回A类普通股 | | | | | | | | | | | | | |
分子: | | | | | | | | | | | | | |
可分配给普通股的净收入,但有可能赎回
|
| | | $ | 240,532 | | | | | $ | 3,671,658 | | |
分母:可赎回普通股的加权平均数
|
| | | | 8,667,969 | | | | | | 8,264,526 | | |
每股可赎回普通股的基本和稀释后净收益
|
| | | $ | 0.03 | | | | | $ | 0.44 | | |
| | |
截至本年度的年度业绩
12月31日 2022 |
| |
期间为
2021年2月8日 (开始) 至 12月31日 2021 |
| ||||||
不可赎回的A类和B类普通股 | | | | | | | | | | | | | |
分子: | | | | | | | | | | | | | |
可分配给不受赎回限制的普通股的净收入
|
| | | $ | 96,126 | | | | | $ | 1,464,132 | | |
分母:不可赎回普通股的加权平均数
|
| | | | 3,464,052 | | | | | | 3,295,610 | | |
每股不可赎回普通股的基本和稀释后净收益
|
| | | $ | 0.03 | | | | | $ | 0.44 | | |
|
| | |
2022年12月31日
|
| |||||||||||||||
说明
|
| |
在
中报价
活跃市场 (一级) |
| |
其他重要人物
可观察到的输入 (二级) |
| |
其他重要人物
无法观察到的输入 (三级) |
| |||||||||
资产: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信托账户中持有的投资
|
| | | $ | 29,029,416 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
担保责任: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公开认股权证
|
| | | $ | 345,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
私募认股权证
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 17,558 | | |
| | |
2021年12月31日
|
| |||||||||||||||
说明
|
| |
在
中报价
活跃市场 (一级) |
| |
其他重要人物
可观察到的输入 (二级) |
| |
其他重要人物
无法观察到的输入 (三级) |
| |||||||||
资产: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信托账户中持有的投资
|
| | | $ | 117,320,973 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
担保责任: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公开认股权证
|
| | | $ | 4,600,000 | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
私募认股权证
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | 251,668 | | |
| | |
2022年12月31日
|
| |
2021年12月31日
|
| ||||||
| | |
(私募认股权证)
|
| |
(私募认股权证)
|
| ||||||
行权价
|
| | | $ | 11.50 | | | | | $ | 11.50 | | |
股价
|
| | | $ | 10.44 | | | | | $ | 10.10 | | |
预期期限(年)
|
| | | | 5.12 | | | | | | 5.36 | | |
收购概率
|
| | | | 2.75% | | | | | | 100.0% | | |
波动性
|
| | | | 4.2% | | | | | | 7.4% | | |
无风险费率
|
| | | | 3.91% | | | | | | 1.28% | | |
股息率(每股)
|
| | | $ | 0.00 | | | | | $ | 0.00 | | |
| | |
私募认股权证
|
| |
公开认股权证
|
| |
全部保修责任
|
| |||||||||
截至2021年2月8日的公允价值(开始)
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
估值输入或其他假设的变化(1)
|
| | | | 251,668 | | | | | | 4,600,000 | | | | | | 4,851,668 | | |
截至2021年12月31日的公允价值
|
| | | | 251,668 | | | | | | 4,600,000 | | | | | | 4,851,668 | | |
估值输入或其他假设的变化(1)
|
| | | | (234,110) | | | | | | (4,255,000) | | | | | | (4,489,110) | | |
截至2022年12月31日的公允价值
|
| | | $ | 17,558 | | | | | $ | 345,000 | | | | | $ | 362,558 | | |
| | |
年终了
12月31日 2022 |
| |
从
开始的时间段
2021年2月8日 (开始) 至 12月31日 2021 |
| ||||||
联邦政府 | | | | | | | | | | | | | |
当前
|
| | | $ | 214,850 | | | | | $ | — | | |
延期
|
| | | | (715,345) | | | | | | (118,531) | | |
州和地方 | | | | | | | | | | | | | |
当前
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
延期
|
| | | | — | | | | | | — | | |
估值免税额变动
|
| | | | 715,345 | | | | | | 118,531 | | |
所得税拨备
|
| | | $ | 214,850 | | | | | $ | — | | |
| | |
年终了
12月31日 2022 |
| |
从
开始的时间段
2021年2月8日 (开始) 至 12月31日 2021 |
| ||||||
递延纳税资产 | | | | | | | | | | | | | |
净营业亏损
|
| | | $ | — | | | | | $ | 31,893 | | |
美国证券交易委员会。195启动成本
|
| | | | 833,875 | | | | | | 88,493 | | |
递延税金资产合计
|
| | | | 833,875 | | | | | | 120,386 | | |
递延纳税义务
|
| | | | — | | | | | | — | | |
信托账户投资未实现收益
|
| | | | — | | | | | | (1,855) | | |
递延税金资产合计
|
| | | | 833,875 | | | | | | (1,855) | | |
减去:估值免税额
|
| | | | (833,875) | | | | | | (118,531) | | |
扣除免税额后的递延纳税资产
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
| | |
年终了
12月31日 2022 |
| |
从
开始的时间段
2021年2月8日 (开始) 至 12月31日 2021 |
| ||||||
法定联邦所得税税率
|
| | | | 21.00% | | | | | | 21.00% | | |
州税,扣除联邦税收优惠后的净额
|
| | | | —% | | | | | | —% | | |
衍生负债公允价值变动
|
| | | | (170.93)% | | | | | | (25.89)% | | |
交易成本
|
| | | | 59.18% | | | | | | —% | | |
分配给权证发行的交易成本
|
| | | | —% | | | | | | 2.57% | | |
估值免税额变动
|
| | | | 129.71% | | | | | | 2.32% | | |
所得税拨备
|
| | | | 38.96% | | | | | | —% | | |
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||
资产
|
| | | | | | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | $ | 145,085 | | | | | $ | 270,859 | | |
应收账款净额
|
| | | | 134,920 | | | | | | 18,975 | | |
(2023年0美元和2022年102,700美元) | | | | | | | | | | | | | |
预付费用和其他资产
|
| | | | 126,647 | | | | | | 100,945 | | |
SPAC首次公开募股成本
|
| | | | 1,098,369 | | | | | | 900,152 | | |
流动资产总额
|
| | | | 1,505,021 | | | | | | 1,290,931 | | |
财产和设备,净额
|
| | | | 76,839 | | | | | | 83,097 | | |
总资产
|
| | | $ | 1,581,860 | | | | | $ | 1,374,028 | | |
负债和股东权益(亏损)
|
| | | | | | | | | | | | |
流动负债 | | | | | | | | | | | | | |
应付账款及应计费用
|
| | | $ | 1,404,313 | | | | | $ | 1,134,752 | | |
递延收入
|
| | | | 156,287 | | | | | | 183,683 | | |
可转换本票
|
| | | | 9,565,000 | | | | | | 8,490,000 | | |
流动负债总额
|
| | | | 11,125,600 | | | | | | 9,808,435 | | |
长期负债 | | | | | | | | | | | | | |
可转换本票
|
| | | | 1,500,000 | | | | | | 1,500,000 | | |
《加拿大紧急商业贷款法案》
|
| | | | 43,853 | | | | | | 44,144 | | |
应计利息,关联方
|
| | | | 840,131 | | | | | | 690,772 | | |
总负债
|
| | | | 13,509,584 | | | | | | 12,043,351 | | |
股东权益(亏损) | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日和2022年12月31日,A-2优先股,面值0.0001美元,授权发行4,200,000股,已发行和已发行股票3,853,797股
|
| | | | 385 | | | | | | 385 | | |
截至2023年3月31日和2022年12月31日,优先股A-1,面值0.0001美元,授权股份4,400,000股,已发行和已发行股票3,204,000股
|
| | | | 320 | | | | | | 320 | | |
截至2023年3月31日和2022年12月31日,普通股,面值0.0001美元,授权股份30,000,000股,已发行和已发行股票4,550,166股
|
| | | | 455 | | | | | | 455 | | |
额外实收资本
|
| | | | 21,465,599 | | | | | | 21,206,738 | | |
累计亏损
|
| | | | (33,394,483) | | | | | | (31,877,221) | | |
股东权益合计(亏损)
|
| | |
|
(11,927,724)
|
| | | | | (10,669,323) | | |
总负债和股东权益(赤字)
|
| | | $ | 1,581,860 | | | | | $ | 1,374,028 | | |
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||
收入
|
| | | $ | 199,614 | | | | | $ | 233,966 | | |
收入成本
|
| | | | 289,130 | | | | | | 263,453 | | |
毛利
|
| | | | (89,516) | | | | | | (29,487) | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | | |
一般和行政
|
| | | | 642,568 | | | | | | 467,116 | | |
运营
|
| | | | 39,269 | | | | | | 29,543 | | |
销售与营销
|
| | | | 259,270 | | | | | | 176,282 | | |
研发
|
| | | | 329,463 | | | | | | 156,610 | | |
总运营费用
|
| | | | 1,270,570 | | | | | | 829,551 | | |
营业亏损
|
| | | | (1,360,086) | | | | | | (859,038) | | |
其他费用(收入) | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | 149,359 | | | | | | 74,712 | | |
其他费用
|
| | | | 7,817 | | | | | | 5,043 | | |
| | | | | 157,176 | | | | | | 79,755 | | |
净亏损
|
| | | $ | (1,517,262) | | | | | $ | (938,793) | | |
| | |
系列A-2
优先股 |
| |
系列A-1
优先股 |
| |
普通股
|
| |
额外的
已支付- 在大写中 |
| |
累计
赤字 |
| |
股东的
股权 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
个共享
|
| |
金额
|
| |
个共享
|
| |
金额
|
| |
个共享
|
| |
金额
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余额,2021年12月31日
|
| | | | 3,853,797 | | | | | $ | 385 | | | | | | 3,204,000 | | | | | $ | 320 | | | | | | 4,342,666 | | | | | $ | 434 | | | | | $ | 19,607,173 | | | | | $ | (25,310,924) | | | | | $ | (5,702,612) | | |
在交易所发行普通股
用于服务 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 200,000 | | | | | | 20 | | | | | | 199,980 | | | | | | — | | | | | | 200,000 | | |
在交易所发行普通股
以每股1.00美元的价格购买现金 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,500 | | | | | | 0.75 | | | | | | 7,499 | | | | | | | | | | | | 7,500 | | |
基于股票的薪酬费用
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,392,086 | | | | | | | | | | | | 1,392,086 | | |
2022净亏损
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (6,566,297) | | | | | | (6,566,297) | | |
余额,2022年12月31日
|
| | | | 3,853,797 | | | | | $ | 385 | | | | | | 3,204,000 | | | | | $ | 320 | | | | | | 4,550,166 | | | | | $ | 455 | | | | | $ | 21,206,738 | | | | | $ | (31,877,221) | | | | | $ | (10,669,323) | | |
基于股票的薪酬费用
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 258,861 | | | | | | | | | | | | 258,861 | | |
2023年第一季度净亏损
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1,517,262) | | | | | | (1,517,262) | | |
余额,2023年3月31日
|
| | | | 3,853,797 | | | | | $ | 385 | | | | | | 3,204,000 | | | | | $ | 320 | | | | | | 4,550,166 | | | | | $ | 455 | | | | | $ | 21,465,599 | | | | | $ | (33,394,483) | | | | | $ | (11,927,724) | | |
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||
经营活动的现金流 | | | | | | | | | | | | | |
净亏损
|
| | | $ | (1,517,262) | | | | | $ | (938,793) | | |
将净亏损与经营活动的现金流量净额进行调整:
|
| | | | | | | | | | | | |
折旧及摊销
|
| | | | 6,258 | | | | | | 4,370 | | |
基于股票的薪酬费用
|
| | | | 258,861 | | | | | | 10,277 | | |
资产和负债变动:
|
| | | | | | | | | | | | |
应收账款
|
| | | | (115,945) | | | | | | 12,927 | | |
其他流动资产
|
| | | | (223,919) | | | | | | (47,266) | | |
应付账款及应计费用
|
| | | | 269,561 | | | | | | (198,147) | | |
递延收入
|
| | | | (27,396) | | | | | | 25,417 | | |
经营活动的净现金流
|
| | | | (1,349,842) | | | | | | (1,131,215) | | |
用于投资活动的现金 | | | | | | | | | | | | | |
购置物业和设备
|
| | | | — | | | | | | (16,971) | | |
融资活动产生的现金流
|
| | | | | | | | | | | | |
加拿大紧急商业贷款法案的收益
|
| | | | (291) | | | | | | 662 | | |
发行可转换本票所得款项
|
| | | | 1,224,359 | | | | | | 1,074,712 | | |
融资活动的净现金流
|
| | | | 1,224,068 | | | | | | 1,075,374 | | |
现金和现金等价物净变化
|
| | | | (125,774) | | | | | | (72,812) | | |
现金和现金等价物,从
开始
|
| | | | 270,859 | | | | | | 699,320 | | |
现金和现金等价物,结束
|
| | | $ | 145,085 | | | | | $ | 626,508 | | |
| | |
2022
|
| |
2023
|
| |
2024
|
| |
2025
|
| ||||||||||||
2009年股权计划等值普通股
|
| | | | 383,000 | | | | | | 383,000 | | | | | | 383,000 | | | | | | 383,000 | | |
2020年股权计划等值普通股
|
| | | | 184,581 | | | | | | 400,581 | | | | | | 549,512 | | | | | | 648,000 | | |
| | | | | 567,581 | | | | | | 783,581 | | | | | | 932,512 | | | | | | 1,031,000 | | |
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||
计算机
|
| | | $ | 259,208 | | | | | $ | 259,206 | | |
家具和设备
|
| | | | 3,785 | | | | | | 3,785 | | |
全部物业和设备
|
| | | | 262,993 | | | | | | 262,991 | | |
减去:累计折旧
|
| | | | (186,153) | | | | | | (179,895) | | |
净资产和设备
|
| | | $ | 76,839 | | | | | $ | 83,097 | | |
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
递延纳税资产 | | | | | | | | | | | | | |
净营业亏损结转
|
| | | $ | 6,973,587 | | | | | $ | 5,604,237 | | |
股票薪酬
|
| | | | 481,144 | | | | | | 467,925 | | |
其他
|
| | | | 53,268 | | | | | | 51,617 | | |
递延税项总资产
|
| | | | 7,507,999 | | | | | | 6,123,778 | | |
减去估值免税额
|
| | | | (7,507,999) | | | | | | (6,123,778) | | |
递延税金净资产
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
| | |
选项
出色的 |
| |
加权-
平均 行使价 |
| |
聚合
内在价值 |
| |||||||||
截至2021年12月31日的未偿还债务
|
| | | | 947,184 | | | | | $ | 1.00 | | | | | $ | 947,184 | | |
根据计划授予 -
|
| | | | 577,000 | | | | | | | | | | | | | | |
锻炼
|
| | | | (7,500) | | | | | | | | | | | | | | |
取消了
|
| | | | (485,684) | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日和2023年3月31日的未偿还债务
|
| | | | 1,031,000 | | | | | $ | 1.00 | | | | | $ | 1,031,000 | | |
截至2023年3月31日可行使的期权
|
| | | | 607,674 | | | | | $ | 1.00 | | | | | $ | 607,674 | | |
| | |
2022
|
| |
2011
|
| ||||||
预期寿命(以年计)
|
| | | | 5.89 | | | | | | 6.08 | | |
无风险利率
|
| | | | 0.55% | | | | | | 0.49% | | |
预期股息收益率
|
| | | | 0.00% | | | | | | 0.00% | | |
预期波动率
|
| | | | 32% | | | | | | 60% | | |
| | |
2022
|
| |
2023
|
| |
2024
|
| |
2025
|
| |
2026
|
| |||||||||||||||
等值普通股,2020年赠款
|
| | | | 174,102 | | | | | | 174,102 | | | | | | 174,102 | | | | | | 174,102 | | | | | | 174,102 | | |
等值普通股,2021年授予
|
| | | | 145,746 | | | | | | 145,746 | | | | | | 145,746 | | | | | | 145,746 | | | | | | — | | |
等值普通股,2022年授予
|
| | | | 2,310,000 | | | | | | 2,310,000 | | | | | | 2,310,000 | | | | | | 2,310,000 | | | | | | 2,310,000 | | |
| | | | | 2,629,848 | | | | | | 2,629,848 | | | | | | 2,629,848 | | | | | | 2,629,848 | | | | | | 2,484,102 | | |
| | |
2022
|
| |||
预期寿命(以年计)
|
| | | | 5.00 | | |
无风险利率
|
| | | | 3.88% | | |
预期股息收益率
|
| | | | 0.00% | | |
预期波动率
|
| | | | 60% | | |
| | |
截至2012年12月31日
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | |
流动资产: | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物
|
| | | $ | 270,859 | | | | | $ | 699,320 | | |
扣除备抵后的应收账款
|
| | | ||||||||||
(2022 – $102,700 & 2021 – $22,533)
|
| | | | 18,975 | | | | | | 91,742 | | |
预付费用和其他资产
|
| | | | 100,945 | | | | | | 42,231 | | |
SPAC的IPO相关费用应收
|
| | | | 900,152 | | | | | | — | | |
流动资产总额
|
| | | | 1,290,931 | | | | | | 833,293 | | |
非流动资产: | | | | | | | | | | | | | |
财产和设备,净额
|
| | | | 83,097 | | | | | | 49,767 | | |
总资产
|
| | | | 1,374,028 | | | | | $ | 883,060 | | |
负债和股东权益(亏损) | | | | | | | | | | | | | |
流动负债: | | | | | | | | | | | | | |
应付账款及应计费用
|
| | | | 1,134,752 | | | | | $ | 758,815 | | |
递延收入
|
| | | | 183,683 | | | | | | 642,350 | | |
可转换本票
|
| | | | 8,490,000 | | | | | | 3,350,000 | | |
流动负债总额
|
| | | | 9,808,435 | | | | | | 4,751,165 | | |
长期负债: | | | | | | | | | | | | | |
可转换本票
|
| | | | 1,500,000 | | | | | | 1,500,000 | | |
《加拿大紧急商业贷款法案》
|
| | | | 44,144 | | | | | | 46,897 | | |
应计利息,关联方
|
| | | | 690,772 | | | | | | 287,610 | | |
总负债
|
| | | | 12,043,351 | | | | | | 6,585,672 | | |
股东权益(亏损) | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年和2021年12月31日,A-2优先股,面值0.0001美元,授权发行4,200,000股,已发行和已发行股票3,853,797股
|
| | | | 385 | | | | | | 385 | | |
优先股A-1,面值0.0001美元,授权发行440万股
截至12月31日,已发行和已发行股票3,024,000股 2022和2021 |
| | | | 320 | | | | | | 320 | | |
普通股,面值0.0001美元,30,000,000股授权股票和
截至2022年12月31日已发行和已发行股票4,550,166股 和截至2021年12月31日的4,342,666个 |
| | | | 455 | | | | | | 434 | | |
额外实收资本
|
| | | | 21,206,738 | | | | | | 19,607,173 | | |
累计亏损
|
| | | | (31,877,221) | | | | | | (25,310,924) | | |
股东权益合计(亏损)
|
| | |
|
(10,669,323)
|
| | | |
|
(5,702,612)
|
| |
总负债和股东权益(赤字)
|
| | | $ | 1,374,028 | | | | | $ | 883,060 | | |
| | |
截至12月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
收入
|
| | | | 1,152,738 | | | | | $ | 1,091,777 | | |
收入成本
|
| | | | 1,513,428 | | | | | | 1,205,184 | | |
毛利
|
| | | | (360,690) | | | | | | (113,407) | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | | |
一般和行政
|
| | | | 3,446,329 | | | | | | 1,196,712 | | |
运营
|
| | | | 398,760 | | | | | | 152,461 | | |
销售与营销
|
| | | | 957,690 | | | | | | 605,235 | | |
研究与开发
|
| | | | 952,701 | | | | | | 642,765 | | |
总运营费用
|
| | | | 5,755,480 | | | | | | 2,597,173 | | |
营业亏损
|
| | | | (6,161,170) | | | | | | (2,710,580) | | |
其他费用(收入) | | | | | | | | | | | | | |
利息支出
|
| | | | 403,307 | | | | | | (195,381) | | |
其他费用
|
| | | | 46,820 | | | | | | 34,908 | | |
| | | | | 450,127 | | | | | $ | 230,289 | | |
净亏损
|
| | | $ | (6,566,297) | | | | | $ | (2,940,869) | | |
| | |
系列A-2
优先股 |
| |
系列A-1
优先股 |
| |
普通股
|
| |
额外的
实收 大写 |
| |
累计
赤字 |
| |
股东的
股权 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
个共享
|
| |
金额
|
| |
个共享
|
| |
金额
|
| |
个共享
|
| |
金额
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余额,2020年12月31日
|
| |
3,853,797
|
| |
$385
|
| |
3,204,000
|
| |
$320
|
| |
3,834,666
|
| |
$383
|
| |
$19,905,353
|
| |
$(22,370,058)
|
| |
$(2,859,617)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
普通股发行
换取服务 |
| | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | |
|
—
|
| | | | | 508,000 | | | | | | 51 | | | | | | 50,749 | | | | |
|
—
|
| | | | | 50,800 | | |
股票薪酬
费用 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 47,071 | | | | | | — | | | | | | 47,071 | | |
2021年净亏损
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (2,940,866) | | | | | | (2,940,866) | | |
余额,2021年12月31日
|
| | | | 3,853,797 | | | | | $ | 385 | | | | | | 3,204,000 | | | | | $ | 320 | | | | | | 4,342,666 | | | | | $ | 434 | | | | | $ | 19,607,173 | | | | | $ | (25,310,924) | | | | | $ | (5,702,612) | | |
发行普通股以换取服务
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,000 | | | | | | 20 | | | | | | 199,980 | | | | | | | | | | | | 200,000 | | |
发行普通股以换取现金,每股1美元
共享 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,500 | | | | | | 0.75 | | | | | | 7,499 | | | | | | | | | | | | 7,500 | | |
基于股票的薪酬费用
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,392,086 | | | | | | | | | | | | 1,392,086 | | |
2022净亏损
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | (6,566,297) | | | | | | (6,566,297) | | |
余额,2022年12月31日
|
| | | | 3,853,797 | | | | | $ | 385 | | | | | | 3,204,000 | | | | | $ | 320 | | | | | | 4,550,166 | | | | | $ | 455 | | | | | $ | 21,206,738 | | | | | $ | (31,877,221) | | | | | $ | (10,669,323) | | |
| | |
2021
|
| |
2020
|
| ||||||
经营活动现金流: | | | | | | | | | | | | | |
净亏损
|
| | | $ | (6,566,297) | | | | | $ | (2,940,866) | | |
将净亏损与经营活动的现金流量净额进行调整: | | | | | | | | | | | | | |
折旧及摊销
|
| | | | 24,807 | | | | | | 14,466 | | |
基于股票的薪酬费用
|
| | | | 1,599,586 | | | | | | 97,871 | | |
资产和负债变动:
|
| | | | | | | | | | | | |
应收账款
|
| | | | (52,466) | | | | | | 81,092 | | |
备抵坏账
|
| | | | 125,233 | | | | | | 22,533 | | |
其他流动资产
|
| | | | (958,865) | | | | | | (23,164) | | |
应付账款及应计费用
|
| | | | 375,937 | | | | | | 367,696 | | |
递延收入
|
| | | | (458,667) | | | | | | 535,977 | | |
经营活动中使用的净现金流量
|
| | | $ | (5,910,732) | | | | | $ | (1,844,395) | | |
用于投资活动的现金 | | | | | | | | | | | | | |
购置物业和设备
|
| | | | (58,137) | | | | | | (29,936) | | |
融资活动产生的现金流 | | | | | | | | | | | | | |
加拿大紧急商业贷款法案的收益
|
| | | $ | (2,754) | | | | | $ | 47 | | |
发行可转换应付本票所得款项
|
| | | | 5,543,162 | | | | | | 2,494,421 | | |
融资活动的净现金流
|
| | | | 5,540,408 | | | | | | 2,494,468 | | |
现金和现金等价物净变化
|
| | | | (428,462) | | | | | | (620,137) | | |
现金和现金等价物,从
开始
|
| | | | 699,320 | | | | | | 79,183 | | |
现金和现金等价物,结束
|
| | | $ | 270,859 | | | | | $ | 699,320 | | |
| | |
2022
|
| |
2023
|
| |
2024
|
| |
2025
|
| ||||||||||||
2009年股权计划等值普通股
|
| | | | 383,000 | | | | | | 383,000 | | | | | | 383,000 | | | | | | 383,000 | | |
2020年股权计划等值普通股
|
| | | | 184,581 | | | | | | 400,581 | | | | | | 549,512 | | | | | | 648,000 | | |
| | | | | 567,581 | | | | | | 783,581 | | | | | | 932,512 | | | | | | 1,031,000 | | |
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
计算机
|
| | | $ | 259,206 | | | | | $ | 202,777 | | |
家具和设备
|
| | | | 3,785 | | | | | | 3,785 | | |
全部物业和设备
|
| | | | 262,991 | | | | | | 206,562 | | |
减去:累计折旧
|
| | | | (179,895) | | | | | | (156,794) | | |
净资产和设备
|
| | | $ | 83,097 | | | | | $ | 49,767 | | |
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
递延纳税资产 | | | | | | | | | | | | | |
净营业亏损结转
|
| | | $ | 6,973,587 | | | | | $ | 5,604,237 | | |
股票薪酬
|
| | | | 481,144 | | | | | | 467,925 | | |
其他
|
| | | | 53,268 | | | | | | 51,617 | | |
递延税项总资产
|
| | | | 7,507,999 | | | | | | 6,123,778 | | |
减去估值免税额
|
| | | | (7,507,999) | | | | | | (6,123,778) | | |
递延税金净资产
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
| | |
选项
出色的 |
| |
加权-
平均 行使价 |
| |
聚合
内在价值 |
| |||||||||
截至2020年12月31日的杰出表现
|
| | | | 1,995,000 | | | | | $ | 1.00 | | | | | $ | 1,995,000 | | |
根据计划授予 -
|
| | | | 25,000 | | | | | | | | | | | | | | |
锻炼
|
| | | | — | | | | | | | | | | | | | | |
取消了
|
| | | | (1,072,816) | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的未偿还债务
|
| | | | 947,184 | | | | | $ | 1.00 | | | | | $ | 947,184 | | |
根据计划授予 -
|
| | | | 577,000 | | | | | | | | | | | | | | |
锻炼
|
| | | | (7,500) | | | | | | | | | | | | | | |
取消了
|
| | | | (485,684) | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的未偿还债务
|
| | | | 1,031,000 | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日可行使的期权
|
| | | | 567,581 | | | | | $ | 1.00 | | | | | $ | 567,581 | | |
| | |
2022
|
| |
2011
|
| ||||||
预期寿命(以年计)
|
| | | | 5.89 | | | | | | 6.08 | | |
无风险利率
|
| | | | 0.55% | | | | | | 0.49% | | |
预期股息收益率
|
| | | | 0.00% | | | | | | 0.00% | | |
预期波动率
|
| | | | 32% | | | | | | 60% | | |
| | |
2022
|
| |
2023
|
| |
2024
|
| |
2025
|
| |
2026
|
| |||||||||||||||
等值普通股,2020年赠款
|
| | | | 174,102 | | | | | | 174,102 | | | | | | 174,102 | | | | | | 174,102 | | | | | | 174,102 | | |
等值普通股,2021年授予
|
| | | | 145,746 | | | | | | 145,746 | | | | | | 145,746 | | | | | | 145,746 | | | | | | — | | |
等值普通股,2022年授予
|
| | | | 2,310,000 | | | | | | 2,310,000 | | | | | | 2,310,000 | | | | | | 2,310,000 | | | | | | 2,310,000 | | |
| | | | | 2,629,848 | | | | | | 2,629,848 | | | | | | 2,629,848 | | | | | | 2,629,848 | | | | | | 2,484,102 | | |
| | |
2022
|
|
预期寿命(以年计)
|
| |
5.00
|
|
无风险利率
|
| |
3.88%
|
|
预期股息收益率
|
| |
0.00%
|
|
预期波动率
|
| |
60%
|
|
| | |
第
页
|
| |||
第一条合并
|
| | | | B-2 | | |
1.1.
合并
|
| | | | B-2 | | |
1.2.
交易生效时间
|
| | | | B-2 | | |
1.3.
合并的效果
|
| | | | B-2 | | |
1.4.
纳税处理
|
| | | | B-2 | | |
1.5.
公司注册证书和章程
|
| | | | B-3 | | |
1.6.
交易存续公司董事及高级职员
|
| | | | B-3 | | |
1.7.
合并考虑因素
|
| | | | B-3 | | |
1.8.
公司股票折算
|
| | | | B-3 | | |
1.9.
库存股
|
| | | | B-4 | | |
1.10.
权利不复存在
|
| | | | B-4 | | |
1.11.
持不同意见的股份
|
| | | | B-4 | | |
1.12.
交出公司证券并支付合并对价
|
| | | | B-4 | | |
1.13.
交易对合并子股的影响
|
| | | | B-5 | | |
1.14.
结账计算
|
| | | | B-6 | | |
1.15.
合并对价调整
|
| | | | B-6 | | |
1.16.
采取必要行动;进一步行动
|
| | | | B-7 | | |
1.17.
评估和持不同政见者权利
|
| | | | B-7 | | |
1.18.
修改后的买方注册证书
|
| | | | B-8 | | |
文章二、结账
|
| | | | B-8 | | |
2.1.
关闭
|
| | | | B-8 | | |
第三条.买方的陈述和保证
|
| | | | B-8 | | |
3.1.
组织和地位
|
| | | | B-8 | | |
3.2.
授权;有约束力的协议
|
| | | | B-9 | | |
3.3.
政府审批
|
| | | | B-9 | | |
3.4.
未违规
|
| | | | B-9 | | |
3.5.
大写
|
| | | | B-10 | | |
3.6.
美国证券交易委员会备案和买方财务
|
| | | | B-10 | | |
3.7.
未发生某些更改
|
| | | | B-11 | | |
3.8.
遵纪守法
|
| | | | B-12 | | |
3.9.
行动;订单;许可
|
| | | | B-12 | | |
3.10.
税费和退税
|
| | | | B-12 | | |
3.11.
员工和员工福利计划
|
| | | | B-12 | | |
3.12.
属性
|
| | | | B-12 | | |
3.13.
材料合同
|
| | | | B-12 | | |
3.14.
与子公司的交易
|
| | | | B-13 | | |
3.15.
合并子活动
|
| | | | B-13 | | |
3.16.
《投资公司法》
|
| | | | B-13 | | |
3.17.
猎头和经纪人
|
| | | | B-13 | | |
3.18.
股东合并对价的所有权
|
| | | | B-13 | | |
| | |
第
页
|
| |||
3.19.
某些商业惯例
|
| | | | B-13 | | |
3.20.
保险
|
| | | | B-14 | | |
3.21.
买方信托帐户
|
| | | | B-14 | | |
3.22.
独立调查
|
| | | | B-14 | | |
第四条.公司的陈述和保证
|
| | | | B-15 | | |
4.1.
组织和地位
|
| | | | B-15 | | |
4.2.
授权;有约束力的协议
|
| | | | B-15 | | |
4.3.
大写
|
| | | | B-16 | | |
4.4.
子公司
|
| | | | B-17 | | |
4.5.
政府审批
|
| | | | B-17 | | |
4.6.
未违规
|
| | | | B-17 | | |
4.7.
财务报表
|
| | | | B-18 | | |
4.8.
未发生某些更改
|
| | | | B-19 | | |
4.9.
遵纪守法
|
| | | | B-19 | | |
4.10.
公司许可
|
| | | | B-19 | | |
4.11.
诉讼
|
| | | | B-19 | | |
4.12.
材料合同
|
| | | | B-19 | | |
4.13.
知识产权
|
| | | | B-21 | | |
4.14.
税费和退税
|
| | | | B-23 | | |
4.15.
不动产
|
| | | | B-24 | | |
4.16.
个人财产
|
| | | | B-25 | | |
4.17.
资产的所有权和充分性
|
| | | | B-25 | | |
4.18.
员工事务
|
| | | | B-25 | | |
4.19.
福利计划
|
| | | | B-26 | | |
4.20.
环境问题
|
| | | | B-28 | | |
4.21.
与关联人的交易
|
| | | | B-28 | | |
4.22.
保险
|
| | | | B-28 | | |
4.23.
书籍和唱片
|
| | | | B-29 | | |
4.24.
顶级客户和供应商
|
| | | | B-29 | | |
4.25
某些商业惯例
|
| | | | B-29 | | |
4.26.
遵守隐私法、隐私政策和某些合同
|
| | | | B-29 | | |
4.27.
《投资公司法》
|
| | | | B-30 | | |
4.28.
猎头和经纪人
|
| | | | B-30 | | |
4.29.
独立调查
|
| | | | B-30 | | |
4.30.
提供的信息
|
| | | | B-30 | | |
4.31.
披露信息
|
| | | | B-31 | | |
第五条公约
|
| | | | B-31 | | |
5.1.
访问和信息
|
| | | | B-31 | | |
5.2.
公司业务行为
|
| | | | B-32 | | |
5.3.
买方的业务行为
|
| | | | B-34 | | |
5.4.
年度和中期财务报表
|
| | | | B-37 | | |
5.5.
买方公开申报文件
|
| | | | B-37 | | |
| | |
第
页
|
| |||
5.6.
请勿征集
|
| | | | B-37 | | |
5.7.
禁止交易
|
| | | | B-38 | | |
5.8.
某些事项的通知
|
| | | | B-38 | | |
5.9.
努力
|
| | | | B-38 | | |
5.10.
税务问题
|
| | | | B-40 | | |
5.11.
进一步保证
|
| | | | B-40 | | |
5.12.
注册声明
|
| | | | B-40 | | |
5.13.
公司股东大会
|
| | | | B-41 | | |
5.14.
公告
|
| | | | B-42 | | |
5.15.
机密信息
|
| | | | B-42 | | |
5.16.
文档和信息
|
| | | | B-43 | | |
5.17.
关闭后的董事会和执行干事
|
| | | | B-43 | | |
5.18.
高级管理人员和董事的赔偿;尾部保险
|
| | | | B-44 | | |
5.19.
信托账户收益
|
| | | | B-44 | | |
5.20.
管道投资
|
| | | | B-45 | | |
第六条.生存和赔偿
|
| | | | B-46 | | |
6.1.
生存
|
| | | | B-46 | | |
第七条.成交条件
|
| | | | B-46 | | |
7.1.
各方的义务条件
|
| | | | B-46 | | |
7.2.
公司义务的条件
|
| | | | B-47 | | |
7.3.
买方义务的条件
|
| | | | B-48 | | |
7.4.
条件的挫败感
|
| | | | B-49 | | |
第八条终止合同和费用
|
| | | | B-49 | | |
8.1.
终止
|
| | | | B-49 | | |
8.2.
终止的效果
|
| | | | B-50 | | |
8.3.
费用和开支
|
| | | | B-51 | | |
第九条。豁免和释放
|
| | | | B-51 | | |
9.1.
放弃对信托的索赔
|
| | | | B-51 | | |
第十条其他
|
| | | | B-52 | | |
10.1.
通知
|
| | | | B-52 | | |
10.2.
绑定效果;分配
|
| | | | B-53 | | |
10.3.
第三方
|
| | | | B-53 | | |
10.4.
仲裁
|
| | | | B-53 | | |
10.5.
管辖法律;管辖
|
| | | | B-54 | | |
10.6.
放弃陪审团审判
|
| | | | B-54 | | |
10.7.
具体表现
|
| | | | B-55 | | |
10.8.
可分割性
|
| | | | B-55 | | |
10.9.
修正
|
| | | | B-55 | | |
10.10.
免责声明
|
| | | | B-55 | | |
10.11.
完整协议
|
| | | | B-55 | | |
10.12.
解读
|
| | | | B-55 | | |
| | |
第
页
|
| |||
10.13.
对应对象
|
| | | | B-56 | | |
10.14.
采购商代表
|
| | | | B-56 | | |
10.15.
销售商代表
|
| | | | B-57 | | |
10.16.
法律代表
|
| | | | B-59 | | |
第十一条。定义
|
| | | | B-59 | | |
11.1.
某些定义
|
| | | | B-59 | | |
11.2.
章节参考文献
|
| | | | B-68 | | |
展品
|
| |
说明
|
|
附件A | | | 投票协议格式 | |
展品B | | | 赞助商支持协议格式 | |
附件C | | | 锁定协议格式 | |
展品D | | | 竞业禁止和竞业禁止协议格式 | |
展品:E | | | 提交函格式 | |
附件F | | | 股权激励计划表格 | |
展品:GG | | | 注册权协议格式 | |
展品:H | | | 延期托管协议 | |
|
如果在成交时或之前发给买方或合并子公司,则收件人:
数据骑士收购公司
商务园G6单元, 庄园路,邮编:BA11 4FN 英国 联系人:巴里·安德森 电话:44 203 833 4000 电子邮件:barry@dataknight sauk.com |
| |
将副本(不会构成通知)发送给:
Nelson Mullins Riley&Scarborough LLP
宪法大道101号,西北,900号套房 华盛顿20001 联系人:安德鲁·M·塔克,Esq. 传真号码:(202)689-2860 电话:(202)689-2987 电子邮件:andy.tucker@nelsonmullins.com |
|
|
如果致买方代表,致:
数据骑士,有限责任公司
c/o数据骑士收购公司 商务园G6单元, 庄园路,邮编:BA11 4FN 英国 联系人:巴里·安德森 电话:44 203 833 4000 电子邮件:barry@dataknight sauk.com |
| |
将副本(不会构成通知)发送给:
Nelson Mullins Riley&Scarborough LLP
宪法大道101号,西北,900号套房 华盛顿20001 联系人:安德鲁·M·塔克,Esq. 传真号码:(202)689-2860 电话:(202)689-2987 电子邮件:andy.tucker@nelsonmullins.com |
|
|
如致本公司或尚存公司,则致:
OneMedNet公司
老橡树路6385号 250套房 明尼苏达州伊甸园大草原,55344 收件人:保罗·凯西 电话:800-918-7189 邮箱:paul.Casey@onemednet.com |
| |
将副本(不会构成通知)发送给:
P.C.里蒙
K街1990号,西北套房420号 华盛顿特区20006 联系人:黛比·克利斯;黛布拉·弗农 电话:202-971-9494
电子邮件:
debbie.klis@rimonlaw.com;debra.vernon@rimonlaw.com
|
|
|
如果给卖方代表:
保罗·凯西
与OneMedNet公司合作 老橡树路6385号 250套房 明尼苏达州伊甸园大草原,55344 电话:800-918-7189 邮箱:paul.Casey@onemednet.com |
| |
将副本(不会构成通知)发送给:
P.C.里蒙
K街1990号,西北套房420号 华盛顿特区20006 联系人:黛比·克利斯;黛布拉·弗农 电话:202-971-9494
电子邮件:
debbie.klis@rimonlaw.com;debra.vernon@rimonlaw.com
|
|
|
如果在成交后致买方,则致:
OneMedNet公司
老橡树路6385号 250套房 明尼苏达州伊甸园大草原,55344 收件人:保罗·凯西 电话:800-918-7189 邮箱:paul.Casey@onemednet.com 和 买方代表 |
| |
将副本(不会构成通知)发送给:
P.C.里蒙
K街1990号,西北套房420号 华盛顿特区20006 联系人:黛比·克利斯;黛布拉·弗农 电话:202-971-9494 电子邮件:debbie.kis@rimonlaw.com; debra.vernon@rimonlaw.com 和 Nelson Mullins Riley&Scarborough LLP 宪法大道101号,西北,900号套房 华盛顿20001 联系人:安德鲁·M·塔克,Esq. 传真号码:(202)689-2860 电话:(202)689-2987 电子邮件:andy.tucker@nelsonmullins.com |
|
术语
|
| |
第
节
|
|
应收账款 | | | 4.7(f) | |
收购方案 | | | 5.6(a) | |
协议 | | | 前言 | |
替代交易 | | | 5.6(a) | |
修改后的买方注册证书 | | | 1.19 | |
反垄断法 | | | 5.9(b) | |
经审计的公司财务报表 | | | 4.7(a) | |
业务组合 | | | 9.1 | |
合并证 | | | 1.2 | |
首席财务官 | | | 1.15(a) | |
术语
|
| |
第
节
|
|
关闭 | | | 2.1 | |
截止日期 | | | 2.1 | |
结案 | | | 5.14(b) | |
闭幕新闻稿 | | | 5.14(b) | |
结束语 | | | 1.15(a) | |
公司 | | | 前言 | |
公司福利计划 | | | 4.19(a) | |
公司证书 | | | 1.12(a) | |
公司董事 | | | 5.17(a) | |
公司披露明细表 | | | 第四条 | |
公司财务 | | | 4.7(a) | |
公司IP | | | 4.13(d) | |
公司IP许可证 | | | 4.13(a) | |
公司材料合同 | | | 4.12(a) | |
公司许可 | | | 4.10 | |
公司个人财产租赁 | | | 4.16 | |
公司不动产租赁 | | | 4.15 | |
公司注册IP | | | 4.13(a) | |
公司特别会议 | | | 5.13 | |
受控人 | | | 第十一条 | |
转换 | | | 1.8 | |
D&O赔付人员 | | | 5.18(a) | |
D&O尾部保险 | | | 5.18(b) | |
DGCL | | | 3.2 | |
有效时间 | | | 1.2 | |
可执行性例外情况 | | | 3.2 | |
环境许可证 | | | 4.20(a) | |
预估结束语 | | | 1.14 | |
Exchange代理 | | | 1.12(a) | |
费用 | | | 8.3 | |
扩展名 | | | 5.3(a) | |
延期费用 | | | 5.3(A)(Iv) | |
联邦证券法 | | | 5.7 | |
奖励计划 | | | 5.12(a) | |
独立专家 | | | 1.15(b) | |
独立专家通知日期 | | | 1.15(b) | |
中期资产负债表日期 | | | 4.7(a) | |
过渡期 | | | 5.1(a) | |
递送函 | | | 1.12(a) | |
锁定协议 | | | 独奏会 | |
遗失证书宣誓书 | | | 1.12(d) | |
合并 | | | 独奏会 | |
合并考虑因素 | | | 1.7 | |
术语
|
| |
第
节
|
|
合并子公司 | | | 前言 | |
纳尔逊·穆林斯 | | | 2.1 | |
竞业禁止协议 | | | 独奏会 | |
异议声明 | | | 1.15(b) | |
OFAC | | | 3.19(c) | |
现成软件 | | | 4.13(a) | |
出站IP许可证 | | | 4.13(c) | |
外部日期 | | | 8.1(b) | |
当事人 | | | 前言 | |
管道投资 | | | 5.20 | |
收盘后买方板块 | | | 5.17(a) | |
代理报表 | | | 5.12(a) | |
公共认证 | | | 3.6(a) | |
公共股东 | | | 9.1 | |
采购员 | | | 前言 | |
采购商董事 | | | 5.17(a) | |
买方披露明细表 | | | 第三条 | |
采购员财务 | | | 3.6(b) | |
买方材料合同 | | | 3.13(a) | |
采购商代表 | | | 前言 | |
买方股东审批事项 | | | 5.12(a) | |
采购员特别会议 | | | 5.12(a) | |
买方终止费 | | | 8.4 | |
赎回 | | | 5.12(a) | |
注册声明 | | | 5.12(a) | |
相关人员 | | | 4.21 | |
发布索赔申请 | | | 9.1 | |
代表党 | | | 1.15(b) | |
需要公司股东批准 | | | 7.1(b) | |
需要买方股东批准 | | | 7.1(a) | |
美国证券交易委员会报道 | | | 3.6(a) | |
第409a节计划 | | | 4.19(j) | |
销售商代表 | | | 前言 | |
签字备案 | | | 5.14(b) | |
签署新闻稿 | | | 5.14(b) | |
赞助商支持协议 | | | 独奏会 | |
股东合并考虑事项 | | | 1.7 | |
幸存的公司 | | | 1.1 | |
大客户 | | | 4.24 | |
排名靠前的供应商 | | | 4.24 | |
递送文件 | | | 1.12(b) | |
投票协议 | | | 独奏会 | |
| |
公司股东
|
| | |
公司证券
|
| |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 如果在成交前发给买方,收件人: | | |
将副本发送至(不构成通知):
|
|
|
数据骑士收购公司
商务园G6单元, 庄园路,FROME,BA11 4FN, 英国 电话:+44 203 833 4000 电子邮件:barry@dataknight sauk.com |
| |
Nelson Mullins Riley&Scarborough LLP
宪法大道101号,西北,900号套房 华盛顿特区20001 联系人:安德鲁·M·塔克,Esq. 传真号码:(202)689-2860 电话:(202)689-2987 邮箱:andy.tucker@nelsonmullins.com |
|
|
如果致本公司(或成交后致买方),致:
|
| |
将副本发送至(不构成通知):
|
|
|
OneMedNet公司
老橡树路6385号 250套房 明尼苏达州伊甸园大草原,55344 收件人:保罗·凯西 电话:(808)228-5998 邮箱:paul.Casey@onemednet.com |
| |
宾夕法尼亚州里蒙市
K街西北1990号,420号套房 华盛顿特区20006 联系人:黛比·克利斯;黛布拉·弗农 电话:(202)971-9494;(650)292-5910 电子邮件:debbie.kis@rimonlaw.com; debra.vernon@rimonlaw.com |
|
发信人: |
|
|
如果在成交后致买方,则致:
|
| | 将副本发送至(不构成通知): | |
|
数据骑士收购公司
商务园G6单元, 庄园路,FROME,BA11 4FN, 英国 电话:+44 203 833 4000 电子邮件:barry@dataknight sauk.com |
| |
Nelson Mullins Riley&Scarborough LLP
宪法大道101号,西北,900号套房 华盛顿特区20001 联系人:Andrew M.Tucker,Esq. 电话:(202)689-2987 邮箱:andy.tucker@nelsonmullins.com |
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持有人名称: |
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| 如果托管代理: | | |
诚实的银行
附件:托管服务 东大街919号2楼 弗吉尼亚州里士满23219 客户经理:查尔斯·亨德森 电话:(804)782-7087 邮箱:Charles.Henderson@Truist.com |
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| 致买方: | | |
数据骑士收购公司
商务园G6单元, 庄园路,FROME,BA11 4FN, 英国 电话:+44 203 833 4000 电子邮件:barry@dataknight sauk.com |
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| 如果给公司: | | |
OneMedNet公司
老橡树路6385号 250套房 明尼苏达州伊甸园大草原,55344 收件人:保罗·凯西
电话:(800)918-7189
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| 名称: | | | 电话号码1: | | | 电话号码2: | |
| 标题: | | | 电子邮件#1: | | | 电子邮件#2: | |
| 标志: | | | 传真: | | | 账号查看权限(Y/N): | |
| 备注:1 | | | 备注: | | | 备注: | |
| 名称: | | | 电话号码1: | | | 电话号码2: | |
| 标题: | | | 电子邮件#1: | | | 电子邮件#2: | |
| 标志: | | | 传真: | | | 账号查看权限(Y/N): | |
| 备注:1 | | | 备注: | | | 备注: | |
| 名称: | | | 电话号码1: | | | 电话号码2: | |
| 标题: | | | 电子邮件#1: | | | 电子邮件#2: | |
| 标志: | | | 传真: | | | 账号查看权限(Y/N): | |
| 备注:1 | | | 备注: | | | 备注: | |
| 名称: | | | 电话号码1: | | | 电话号码2: | |
| 标题: | | | 电子邮件#1: | | | 电子邮件#2: | |
| 标志: | | | 传真: | | | 账号查看权限(Y/N): | |
| 备注: | | | 备注: | | | 备注: | |
备注
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特殊说明(如权限限制)
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1
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| | 授权执行管理文件中设想的所有客户操作。 | |
2
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| | | |
3
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签名
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标题
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| 名称: | | | 电话号码1: | | | 电话号码2: | |
| 标题: | | | 电子邮件#1: | | | 电子邮件#2: | |
| 标志: | | | 传真: | | | 账号查看权限(Y/N): | |
| 备注:1 | | | 备注: | | | 备注: | |
| 名称: | | | 电话号码1: | | | 电话号码2: | |
| 标题: | | | 电子邮件#1: | | | 电子邮件#2: | |
| 标志: | | | 传真: | | | 账号查看权限(Y/N): | |
| 备注:1 | | | 备注: | | | 备注: | |
| 名称: | | | 电话号码1: | | | 电话号码2: | |
| 标题: | | | 电子邮件#1: | | | 电子邮件#2: | |
| 标志: | | | 传真: | | | 账号查看权限(Y/N): | |
| 备注:1 | | | 备注: | | | 备注: | |
| 名称: | | | 电话号码1: | | | 电话号码2: | |
| 标题: | | | 电子邮件#1: | | | 电子邮件#2: | |
| 标志: | | | 传真: | | | 账号查看权限(Y/N): | |
| 备注: | | | 备注: | | | 备注: | |
备注
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特殊说明(如权限限制)
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1
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| | 授权执行管理文件中设想的所有客户操作。 | |
2
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3
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签名
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标题
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展品编号:
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说明
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2.1 | | |
数据骑士、合并子公司、赞助商、OneMedNet和Paul Casey之间的合并协议和计划,日期为2022年4月25日。(1)
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3.1 | | |
第二次修订和重新颁发的公司注册证书。(2)
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3.2 | | | 第三次修订和重新注册的公司注册证书格式(作为委托书/招股说明书附件C)。 | |
3.3 | | |
附则。(3)
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3.4* | | |
合并证书格式
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4.1 | | |
单位证书样本。(4)
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4.2 | | |
普通股证书样本类别。(5)
|
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4.3 | | |
保证书样本。(6)
|
|
4.4 | | |
大陆股票转让与信托公司与本公司签订的担保协议,日期为2021年5月6日。(7)
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5.1* | | |
Nelson Mullins Riley&Scarborough LLP的意见。
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8.1* | | |
Nelson Mullins Riley&Scarborough对某些税务问题的意见。
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10.1 | | |
本公司、初始证券持有人以及本公司高级管理人员和董事之间于2021年5月6日签署的信函协议。(8)
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10.2 | | |
大陆股票转让信托公司与本公司签订的投资管理信托账户协议,日期为2021年5月6日。(9)
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|
10.3 | | |
本公司与初始证券持有人签订的登记权协议,日期为2021年5月6日。(10)
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|
10.4 | | |
注册人和数据骑士有限责任公司于2021年5月6日签订的配售单元购买协议(11)
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10.5 | | |
赔偿协议格式。(12)
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|
10.6 | | |
公司和数据骑士有限责任公司签订的行政支持协议,日期为2021年5月7日。(13)
|
|
10.7 | | |
本公司与Benchmark Investments LLC的分公司EF Hutton签署的承销协议,日期为2021年5月6日。(14)
|
|
10.8 | | |
2022年股权激励计划表格(包括在委托书/招股说明书附件D中)。
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|
10.9 | | |
投票协议格式(作为委托书/招股说明书附件B的附件A)。
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|
10.10 | | |
保荐人支持协议表格(作为委托书/招股说明书附件B的附件B)。
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|
10.11 | | |
锁定协议格式(作为委托书/招股说明书附件B附件C)。
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|
10.12 | | |
竞业禁止和竞业禁止协议表格(作为委托书/招股说明书附件B附件D)。
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10.13 | | |
注册权协议格式(作为委托书/招股说明书附件B附件G)。
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10.14 | | |
延期托管协议(作为委托书/招股说明书附件B附件F)。
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10.15* | | |
与保罗·凯西签订的高管聘用协议
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10.16* | | |
与道格·阿伦特的雇佣协议
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展品编号:
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说明
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10.17* | | |
与Aaron Green的雇佣协议
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10.18 | | |
日期为2021年9月16日的数据许可协议
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10.19 | | |
2015年5月22日的总经销商协议
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10.20* | | |
2023年6月28日的证券购买协议
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|
10.21* | | |
日期为2023年6月30日的本票
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|
10.22* | | |
2023年6月28日的清偿和解约协议
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|
14.1 | | |
道德准则。(15)
|
|
21.1* | | |
子公司列表。
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|
23.1 | | |
Marcum LLP同意
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|
23.2* | | |
Nelson Mullins Riley&Scarborough LLP同意(作为附件5.1的一部分)。
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|
23.3 | | |
BF Borgers CPA PC同意
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|
23.4* | | |
马歇尔·史蒂文斯交易咨询服务有限责任公司同意
|
|
24.1* | | |
授权书(包含在本注册声明的签名页上)。
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|
99.1* | | |
股东代理卡格式。
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99.2* | | |
尔坎·阿克尤兹同意将其命名为董事。
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99.3* | | |
Eric Casaburi同意将其命名为董事。
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|
99.4* | | |
罗伯特·戈登同意被命名为董事。
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|
99.5* | | |
胡舒立博士同意将其命名为董事
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|
99.6* | | |
托马斯·科萨萨博士同意命名为董事
|
|
99.7* | | |
R.斯科特·霍尔布鲁克同意被命名为董事
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101.SCH* | | | XBRL分类扩展架构文档。 | |
101.校准*
|
| | XBRL分类扩展计算链接库文档。 | |
101度*
|
| | XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | |
101.LAB* | | | XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | |
101.PRE* | | | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | |
107*
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备案费表
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名称
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职位
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日期
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/S/巴里·安德森
巴里·安德森
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董事首席执行官
(首席执行官) |
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2023年8月8日
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/S/Firdauz Edmin Bin Mokhtar
Firdauz Edmin Bin Mokhtar
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首席财务官
(首席财务会计官) |
| |
2023年8月8日
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/S/朱莉安·胡*
Julianne Huh
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| | 董事 | | |
2023年8月8日
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|
/S/赛义德·穆谢尔·艾哈迈德*
赛义德·穆谢尔·艾哈迈德
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| | 董事 | | |
2023年8月8日
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/S/安妮·达米特·昂迪凯*
Annie Damit Undikai
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| | 董事 | | |
2023年8月8日
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*发件人:
/S/巴里·安德森
巴里·安德森
事实律师 |
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