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当事人 | 3 | ||||
独奏会 | 3 | ||||
原始义齿和补充义齿 | 3 | ||||
发行契约下的债券 | 4 | ||||
迄今已发行的债券 | 4 | ||||
创作新剧集的原因 | 11 | ||||
债券将为2023年DT | 11 | ||||
* | 11 | ||||
对补充义齿的授权 | 11 | ||||
对补充性义齿的考虑 | 11 | ||||
第一部分设立389号系列债券，一般和偿还抵押债券，2023年系列DT | 12 | ||||
美国证券交易委员会。1.2023系列DT债券条款 | 12 | ||||
美国证券交易委员会。2.赎回2023系列DT债券 | 14 | ||||
美国证券交易委员会。3.交换和转让 | # | ||||
美国证券交易委员会。4.2023年A系列债券的形式 | # | ||||
受托人证书的格式 | # | ||||
第二部分：创造三百八十八个系列债券，一般和偿还抵押债券，2023年B系列 | # | ||||
美国证券交易委员会。1.2023年B系列债券条款 | # | ||||
美国证券交易委员会。2.赎回2023年B系列债券 | 15 | ||||
美国证券交易委员会。3.交换和转让 | # | ||||
美国证券交易委员会。4.2023年B系列债券的形式 | # | ||||
受托人证书的格式 | 19 | ||||
第三部分.记录和归档数据 | 20 | ||||
原始义齿的记录和归档 | 20 | ||||
补充假牙的记录和存档 | 20 | ||||
截至2022年2月1日的补充契约的记录和存档 | 25 | ||||
付款备用证的记录 | 26 | ||||
第四部分受托人 | 26 | ||||
受托人接受信托的条款及条件 | 26 | ||||
第五部分杂项 | 26 | ||||
《信托契约法》第318(C)条的确认 | 26 | ||||
在对应方中执行 | 26 | ||||
执行 | 26 | ||||
睾酮 | 27 | ||||
由公司签立 | 28 | ||||
公司对签立的认收 | 29 | ||||
由受托人签立 | 30 | ||||
受托人对签立的认收 | 31 | ||||
关于代价和善意的誓章 | 32 | ||||
| 派对。 | 补充契约，日期为2023年5月1日，由DTE电气公司(前身为底特律爱迪生公司，根据密歇根州法律成立并存在)和公用事业公司(下称“公司”)和纽约银行梅隆信托公司(北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司，N.A.，根据美国法律成立并存在，其法人信托机构办公室位于宾夕法尼亚州匹兹堡市罗斯街500号12楼，邮编：15262，作为抵押和信托契约下的继任受托人)签订，第二部分的党。 | ||||
| 原始契约和补充契约。 | 鉴于本公司迄今已签立并交付其日期为1924年10月1日的按揭及信托契据(以下简称“原契约”)予受托人，以作为本公司所有未偿还债券的抵押，并根据原始契约的条款及条文，分别于1925年6月1日、1927年8月1日、1931年2月1日、1931年6月1日、1935年10月1日、1935年9月1日、1936年11月1日、1940年2月1日、1940年12月1日、1947年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1940年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1940年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1940年12月1日、1947年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1935年10月1日、1936年9月1日、1936年11月1日、1940年2月1日、1940年12月1日、1947年9月1日、1947年3月1日、1950年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1950年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1940年12月1日、1947年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1940年12月1日、1947年9月1日、1947年3月1日、1951年11月15日、1953年1月15日、1953年5月1日、1954年3月15日、1955年5月15日、1959年8月15日、1959年6月1日、1966年12月1日、1968年10月1日、1969年12月1日、1970年7月1日、1970年12月15日、1970年6月15日、1971年11月15日、1971年1月15日、1974年5月1日、1974年10月1日、1975年1月15日、1975年11月1日、1975年12月15日、1976年2月1日、1976年6月15日、1976年7月15日、1977年2月15日、1977年3月1日、1977年6月15日1977年7月1日、1977年10月1日、1978年6月1日、1978年10月15日、1979年3月15日、1979年7月1日、1979年9月1日、1979年9月15日、1980年1月1日、1980年4月1日、1980年8月15日、1981年8月1日、1981年11月1日、1982年6月30日、1982年8月15日、1983年6月1日、1984年10月1日、1985年5月1日、1985年5月15日、1985年10月15日、1986年4月1日、1986年8月15日、1986年11月30日、1987年1月31日、1987年4月1日、1987年8月15日、1987年8月15日。1987年11月30日、1989年6月15日、1989年7月15日、1989年12月1日、1990年2月15日、1990年11月1日、1991年4月1日、1991年5月1日、1991年5月15日、1991年9月1日、1991年11月1日、1992年1月15日、1992年2月29日、1992年4月15日、1992年7月15日、7月31日、1992年11月30日、1992年12月15日、1992年1月1日、1993年3月1日、1993年3月15日、1993年3月15日、1993年4月1日、1993年4月26日、1993年5月31日、1993年6月30日、1993年6月30日、1993年6月30日。1993年9月15日、1994年3月1日、1994年6月15日、1994年8月15日、1994年12月1日、1995年8月1日、1999年8月1日、1999年8月15日、2000年1月1日、2000年4月15日、2000年8月1日、2001年3月15日、2001年5月1日、2001年8月15日、2001年9月15日、2002年9月17日、2002年10月15日、2002年12月1日、2002年8月1日、2004年3月15日、2004年7月1日、2005年2月1日、2005年4月1日、2005年8月1日、2005年9月15日、2005年9月30日2006年5月15日、2006年12月1日、2007年12月1日、2008年4月1日、2008年5月1日、2008年6月1日、2008年7月1日、2008年10月1日、2008年12月1日、2009年3月15日、2009年11月1日、2010年8月1日、2010年9月1日、2010年12月1日、2011年3月1日、2011年5月15日、2011年8月1日、2011年8月15日、2011年9月1日、2011年9月1日、2012年6月20日、2013年3月15日、2013年8月1日、2013年6月1日、2014年6月1日、2014年7月1日、2014年3月1日、2015年3月1日、2016年5月1日、8月1日。2017、2018年5月1日、2019年2月1日、2020年2月1日、2020年4月1日、2021年3月1日、2022年2月1日、2023年3月1日，到目前为止，本公司已与受托人签订了补充原始契约的合同(原始契约及其所有补充契约在下文中有时统称为“契约”)；和 | ||||
| 根据契约发行债券。 | 鉴于《契约》规定，上述债券可分一个或多个系列发行，并规定该债券的利率及其支付日期、到期日或到期日(如为连续到期)、可选择赎回的条款和利率(如可赎回的话)、任何系列的无票面利率的登记债券的形式以及董事会可能决定允许的与此有关的任何其他规定和协议，可在本公司根据该契约向受托人作出的补充契约中表述；及 | ||||
| 迄今发行的债券。 | 鉴于迄今已根据该契约发行本金为240亿，2.03亿，5.7万美元(24,203,057,000美元)的债券如下： | ||||
| (1) | A系列债券 | -本金26,016,000美元， | |||||||||
| (2) | B系列债券 | -本金23,000,000美元， | |||||||||
| (3) | C系列债券 | -本金20,000,000美元， | |||||||||
| (4) | D系列债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (5) | E系列债券 | -本金15,000,000美元， | |||||||||
| (6) | F系列债券 | -本金49,000,000美元， | |||||||||
| (7) | G系列债券 | -本金35,000,000美元， | |||||||||
| (8) | H系列债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (9) | 系列I的债券 | -本金60,000,000美元， | |||||||||
| (10) | J系列债券 | -本金35,000,000美元， | |||||||||
| (11) | K系列债券 | -本金40,000,000美元， | |||||||||
| (12) | L系列债券 | -本金24,000,000美元， | |||||||||
| (13) | M系列债券 | -本金40,000,000美元， | |||||||||
| (14) | N系列债券 | -本金40,000,000美元， | |||||||||
| (15) | O系列债券 | -本金60,000,000美元， | |||||||||
| (16) | P系列债券 | -本金70,000,000美元， | |||||||||
| (17) | Q系列债券 | -本金40,000,000美元， | |||||||||
| (18) | W系列债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (19) | AA系列债券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (20) | BB系列债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (21) | 系列CC的债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (22) | UU系列债券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (23-31) | DDP系列1-9号债券 | -本金14,305,000美元， | |||||||||
| (32-45) | 系列FFR编号1-14的债券 | -本金45,600,000美元， | |||||||||
| (46-67) | GGP系列1-22号债券 | -本金42,300,000美元， | |||||||||
| (68) | HH系列债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (69-90) | 系列IIP编号1-22的债券 | -本金3,750,000美元， | |||||||||
| (91-98) | JJP系列债券1-8号 | -本金6850,000美元， | |||||||||
| (99-107) | KKP系列的1-9号债券 | -本金34,890,000美元， | |||||||||
| (108-122) | 系列有限责任公司债券编号1-15 | -本金8,850,000美元， | |||||||||
| (123-143) | 系列NNP NO.1-21的债券 | -本金47,950,000美元， | |||||||||
| (144-161) | OOP系列债券1-18号 | -本金18,880,000美元， | |||||||||
| (162-180) | QQP系列债券1-19号 | -本金13,650,000美元， | |||||||||
| (181-195) | TTP系列1-15号债券 | -本金3,800,000美元， | |||||||||
| (196) | 1980年A系列债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (197-221) | 1980年系列CP编号1-25的债券 | -本金35,000,000美元， | |||||||||
| (222-232) | 1980系列DP 1-11号债券 | -本金10,750,000美元， | |||||||||
| (233-248) | 1981年AP系列债券编号1-16 | -本金$124,000,000， | |||||||||
| (249) | 1985年A系列债券 | -本金35,000,000美元， | |||||||||
| (250) | 1985年B系列债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (251) | PP系列的键 | -本金70,000,000美元， | |||||||||
| (252) | RR系列债券 | -本金70,000,000美元， | |||||||||
| (253) | EE系列债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (254-255) | 基质金属蛋白酶系列的键和基质金属蛋白酶2号 | -本金5,430,000美元， | |||||||||
| (256) | T系列债券 | -本金75,000,000美元， | |||||||||
| (257) | U系列债券 | -本金75,000,000美元， | |||||||||
| (258) | 1986年B系列债券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (259) | 1987年D系列债券 | -本金250,000,000美元， | |||||||||
| (260) | 1987年E系列债券 | -本金150,000,000美元， | |||||||||
| (261) | 1987年C系列债券 | -本金为225,000,000美元， | |||||||||
| (262) | V系列债券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (263) | 系列SS的债券 | -本金150,000,000美元， | |||||||||
| (264) | 1980年B系列债券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (265) | 1986年C系列债券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (266) | 1986年A系列债券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (267) | 1987年B系列债券 | -本金$175,000,000， | |||||||||
| (268) | X系列债券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (269) | 1987年F系列债券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (270) | 1987年A系列债券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (271) | Y系列债券 | -本金60,000,000美元， | |||||||||
| (272) | Z系列债券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (273) | 1989年A系列债券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (274) | 1984年系列AP债券 | -本金2,400,000美元， | |||||||||
| (275) | 1984年BP系列债券 | -本金7,750,000美元， | |||||||||
| (276) | R系列债券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (277) | S系列债券 | -本金150,000,000美元， | |||||||||
| (278) | 1993年D系列债券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (279) | 1992年E系列债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (280) | 1993年B系列债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (281) | 1989年BP系列债券 | -本金66,565,000美元， | |||||||||
| (282) | 1990年A系列债券 | -本金194,649,000美元， | |||||||||
| (283) | 1990年D系列债券 | -本金$0， | |||||||||
| (284) | 1993年发行的G系列债券 | -本金为225,000,000美元， | |||||||||
| (285) | 1993年K系列债券 | -本金$160,000,000， | |||||||||
| (286) | 1991年发行的债券系列EP | -本金41,480,000美元， | |||||||||
| (287) | 1993年H系列债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (288) | 1999年D系列债券 | -本金40,000,000美元， | |||||||||
| (289) | 1991年FP系列债券 | -本金98,375,000美元， | |||||||||
| (290) | 1992年BP系列债券 | -本金20,975,000美元， | |||||||||
| (291) | 1992年D系列债券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (292) | 1992年系列CP债券 | -本金35,000,000美元， | |||||||||
| (293) | 1993年C系列债券 | -本金为225,000,000美元， | |||||||||
| (294) | 1993年E系列债券 | -本金400,000,000美元， | |||||||||
| (295) | 1993年J系列债券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (296-301) | KKP系列债券编号10-15 | -本金179,590,000美元， | |||||||||
| (302) | 1989年英国石油公司第2号系列债券 | -本金36,000,000美元， | |||||||||
| (303) | 1993年FP系列债券 | -本金5,685,000美元， | |||||||||
| (304) | 1993系列IP债券 | -本金5,825,000美元， | |||||||||
| (305) | 1994年系列AP债券 | -本金7,535,000美元， | |||||||||
| (306) | 1994年BP系列债券 | -本金12,935,000美元， | |||||||||
| (307) | 1994系列DP债券 | -本金23,700,000美元， | |||||||||
| (308) | 一九九四年C系列债券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (309) | 2000年A系列债券 | -本金220,000,000美元， | |||||||||
| (310) | 2005年A系列债券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (311) | 1995年系列AP债券 | -本金97,000,000美元， | |||||||||
| (312) | 1995年BP系列债券 | -本金22,175,000美元， | |||||||||
| (313) | 2001年D系列债券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (314) | 2005年B系列债券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (315) | 2006系列CT债券 | -本金$68,500,000， | |||||||||
| (316) | 2005系列DT债券 | -本金119,175,000美元， | |||||||||
| (317) | 1991年系列AP债券 | -本金32,375,000美元， | |||||||||
| (318) | 2008系列DT债券 | -本金$68,500,000， | |||||||||
| (319) | 1993年系列AP债券 | -本金65,000,000美元， | |||||||||
| (320) | 2001年E系列债券 | -本金500,000,000美元， | |||||||||
| (321) | 2001系列AP债券 | -本金$31,000,000， | |||||||||
| (322) | 1991年BP系列债券 | -本金25,910,000美元， | |||||||||
| (323) | 2001系列BP债券 | -本金82,350,000美元， | |||||||||
| (324) | 1999系列AP债券 | -本金118,360,000美元， | |||||||||
| (325) | 1999系列CP债券 | -本金66,565,000美元， | |||||||||
| (326) | 1999系列BP债券 | -本金39,745,000美元， | |||||||||
| (327) | 2001系列CP债券 | -本金139,855,000美元， | |||||||||
| (328) | 2000年B系列债券 | -本金50,745,000美元， | |||||||||
| (329) | 2002年A系列债券 | -本金为225,000,000美元， | |||||||||
| (330) | 2002年C系列债券 | -本金64,300,000美元， | |||||||||
| (331) | 2002年D系列债券 | -本金55,975,000美元， | |||||||||
| (332) | 2009系列CT债券 | -本金65,000,000美元， | |||||||||
| (333) | 2003年A系列债券 | -本金49,000,000美元， | |||||||||
| (334) | 2008年J系列债券 | -本金250,000,000美元， | |||||||||
| (335) | 2008系列债券LT | -本金50,000,000美元 | |||||||||
| (336) | 1990年C系列债券 | -本金85,475,000美元， | |||||||||
| (337) | 1990年F系列债券 | -本金$0， | |||||||||
| (338) | 2011年系列债券AT | -本金$31,000,000， | |||||||||
| (339) | 2004年B系列债券 | -本金$31,980,000， | |||||||||
| (340) | 2004年A系列债券 | -本金36,000,000美元， | |||||||||
| (341) | 2009系列BT债券 | -本金68,500,000美元， | |||||||||
| (342) | 2004年D系列债券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (343) | 2005系列AR债券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (344) | 2010系列CT债券 | -本金19,855,000美元， | |||||||||
| (345) | 1990年B系列债券 | -本金256,932,000美元， | |||||||||
| (346) | 1990年E系列债券 | -本金$0， | |||||||||
| (347) | 2008年G系列债券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (348) | 2008系列KT债券 | -本金32,375,000美元， | |||||||||
| (349) | 2010年B系列债券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (350) | 2010年A系列债券 | -本金3亿美元 | |||||||||
| (351) | 1991年系列CP债券 | -本金32,800,000美元， | |||||||||
| (352) | 1991年系列DP债券 | -本金37,600,000美元， | |||||||||
| (353) | 2011年B系列债券 | -本金250,000,000美元 | |||||||||
| (354) | 1992年系列AP债券 | -本金66,000,000美元，以及 | |||||||||
| (355) | 2012年A系列债券 | -本金250,000,000美元 | |||||||||
| 所有已注销或不再代表公司债务、已到期或已被要求赎回的债务，以及已作为特别信托基金存放于受托人的为此目的而运用的支付、赎回及注销所需资金； | ||||||||
| (356) | 本金为2.25亿美元(2.25亿美元)的2002年B系列债券，在本合同日期均未偿还； | |||||||
| (357) | 本金为2亿美元(200,000,000美元)的2005 BR系列债券，在本合同日期均未偿还； | |||||||
| (358) | 本金为1亿美元(1亿美元)的2005年C系列债券，截至本日均未偿还； | |||||||
| (359) | 本金为2.5亿美元(250,000,000美元)的2005年E系列债券，截至本日均未偿还； | |||||||
| (360) | 本金2.5亿美元(250,000,000美元)的2006年A系列债券，截至本日均未偿还； | |||||||
| (361) | 本金为5,000万美元(5,000万美元)的2007年A系列债券，截至本日均未偿还； | |||||||
| (362) | 2008年ET系列债券，本金1亿1900万零175美元(119,175,000美元)，其中5917.5万美元(59,175,000美元)在本公告日期未偿还； | |||||||
| (363) | 2011年D系列债券，本金1.02亿美元(102,000,000美元)，于本公告日期均未偿还 | |||||||
| (364) | 本金为7700万美元(77,000,000美元)的2011年E系列债券，截至本日均未偿还 | |||||||
| (365) | 本金为4600万美元(46,000,000美元)的2011年F系列债券，截至本日均未偿还 | |||||||
| (366) | 本金为8235万美元(82,350,000美元)的2011年系列GT债券，截至本日均未偿还 | |||||||
| (367) | 本金为1.4亿美元(1.4亿美元)的2011年H系列债券，截至本日均未偿还 | |||||||
| (368) | 2012年B系列债券，本金2.5亿美元(250,000,000美元)，于本公告日期均未偿还 | |||||||
| (369) | 2013年A系列债券，本金3.75亿美元(375,000,000美元)，于本协议日期均未偿还 | |||||||
| (370) | 2013年B系列债券，本金为4亿美元(4亿美元)，于本公告日期均未偿还 | |||||||
| (371) | 本金额为1亿美元(1亿美元)的2014年A系列债券，于本协议日期均未偿还 | |||||||
| (372) | 2014年B系列债券，本金1.5亿美元(150,000,000美元)，于本协议日期均未偿还 | |||||||
| (373) | 本金额为3.5亿美元(3.5亿美元)的2014年D系列债券，在本协议日期均未偿还； | |||||||
| (374) | 本金为3.5亿美元(3.5亿美元)的2014年E系列债券，截至本日均未偿还； | |||||||
| (375) | 本金为5亿美元(5亿美元)的2015年A系列债券，截至本日均未偿还； | |||||||
| (376) | 本金额为3亿美元(3亿美元)的2016年A系列债券，截至本日均未偿还； | |||||||
| (377) | 本金为4.4亿美元(4.4亿美元)的2017年B系列债券，截至本日均未偿还； | |||||||
| (378) | 本金5.25亿美元(5.25亿美元)的2018年A系列债券，在本合同日期均未偿还， | |||||||
| (379) | 本金为6.5亿美元(6.5亿美元)的2019年A系列债券，所有这些债券在本合同日期均未偿还， | |||||||
| (380) | 本金为6亿美元(6亿美元)的2020年A系列债券，在本合同日期均未偿还， | |||||||
| (381) | 本金为5亿美元(5亿美元)的2020年B系列债券，在本合同日期均未偿还， | |||||||
| (382) | 本金为6亿美元(6亿美元)的2020年C系列债券，在本合同日期均未偿还， | |||||||
| (383) | 本金为5.75亿美元(575,000,000美元)的2021年绿色系列A债券，均未偿还， | |||||||
| (384) | 本金为4.25亿美元(4.25亿美元)的2021年格林B系列债券，均未偿还， | |||||||
| (385) | 本金为5亿美元(5亿美元)的2022年A系列债券，在本合同日期均未偿还， | |||||||
| (386) | 本金为4亿美元(4亿美元)的2022年绿色B系列债券，在本合同日期均未偿还， | |||||||
| (387) | 本金为6亿美元(6亿美元)的2023年A系列债券，在本协议日期均未偿还； | |||||||
| (388) | 本金为6亿美元(6亿美元)的2023年B系列债券，在本协议日期均未偿还； | |||||||
| 因此，于本公告日期，本公司已发行及目前未偿还的一般及偿还按揭债券(“债券”)的本金总额为100亿7亿7千1百万美元($10,771,525,000)。 | ||||||||
| 创作新系列的原因。 | 鉴于，本公司将于2023年5月1日与密歇根战略基金就发行有限责任收入债券(DTE电气公司豁免设施项目)订立贷款协议。抵押系列2023DT，并根据该等贷款协议，本公司已同意根据该契约发行其一般按揭债券及偿还按揭债券，以进一步保证本公司在贷款协议下的责任；及 | ||||
| 债券将是2023年系列DT。 | 鉴于，公司希望通过本补充契约创造两个新的债券系列，将被指定为“一般和再融资抵押债券，2023年系列DT”，本金总额为1亿美元(1亿美元)，将根据本契约第三条第8节进行认证和交付；以及 | ||||
| 进一步的保证。 | 鉴于，原始契约根据其条款，包括受其留置权约束的财产中的所有不动产、不动产、非土地财产和混合财产，各种性质和种类的权利、特权和特许经营权，当时或之后由公司拥有或属于公司，或公司当时或以后任何时间可能在法律或衡平法上有权享有的财产(但其中明确豁免或免除其留置权的财产除外)，公司在其中承诺，在合理要求下，签立和交付为更好地向受托人保证和确认信托产业的全部或任何部分所需或适当的其他文书，无论是当时或之后由公司拥有或获取的(但明确免除或免除其留置权的财产除外)；和 | ||||
| 对补充契约的授权。 | 鉴于，公司在行使根据和凭借契约条文授予和保留给它的权力和权力时，并依据其董事会决议，已妥为决议并决心为本契约所规定的目的以本契约的形式订立、签立和交付受托人；及 | ||||
| 鉴于，使本补充契约根据其条款成为有效和具有法律约束力的文书所需的所有条件和要求已经完成、履行和满足，并且本补充契约的签署和交付在所有方面都已得到正式授权； | |||||
| 对补充契约的对价。 | 因此，现在，本契约证明：DTE电气公司，作为契约所载房产和契诺的代价，以及受托人在这些礼物封存和交付之时或之前向其适当支付的一美元(1美元)和其他良好和有价值的代价，现确认收到，特此与受托人及其继承人订立契约，并与受托人及其继承人签订如下契约： | ||||
| 第一部分： 《三百八十九》创作 一系列债券， 一般和再偿还抵押债券， 2023系列DT | |||||
| 2023系列DT债券条款。 | 第1节本公司特此设立第389系列债券，该债券将根据迄今修订并经本补充契约进一步修订的原始契约发行并由其担保，将被指定为2023系列DT的一般和再融资抵押债券，并与所有其他系列的债券区分开来(本文其他部分称为“2023系列DT债券”)。2023系列DT的债券本金总额不得超过1亿美元(1亿美元)，但原契约第二条第7节和第13节关于债券交换和置换的规定除外。 | ||||
| 2023系列DT的每份债券将不可撤销地转让给纽约梅隆银行信托公司，并以其名义登记，作为受托人，或继任受托人(所述受托人或任何继任受托人，以下称为“MSF契约受托人”)，日期为2023年5月1日，在密歇根战略基金和MSF契约受托人之间的补充信托契约(“MSF契约”)下，以确保支付密歇根战略基金有限义务收入债券(DTE电气公司豁免设施项目)，抵押2023DT系列债券(“MSF债券”)，由无国界医生组织根据无国界医生组织契约发行，所得款项将根据日期为2023年5月1日的贷款协议(“贷款协议”)的规定借予本公司，以提供资金以资助本公司收购、建造及装备若干固体废物处置设施。 | |||||
| 2023系列DT的债券将作为记名债券发行，票面金额为5,000美元或超过5,000美元的任何整数倍。2023 Series DT的债券将发行本金总额为100,000,000美元，将于2053年6月1日到期(以提前赎回或释放为准)，并应按根据MSF契约不时为MSF债券确定的利率计息，在MSF债券应支付利息的日期支付，直至其本金到期并应支付为止，此后直至公司关于支付上述本金的义务已按照Indenture的规定解除为止。除支付本合同规定的本金和利息外，如果公司需要为无国界医生债券支付任何溢价(如无国界医生契约所规定)，则2023 Series DT债券将有一笔相当于该溢价的额外款项到期并应支付，该金额应由公司在无国界医生契约项下支付任何此类金额所需的日期支付。 | |||||
| 2023系列DT债券的本金、溢价(如果有的话)和利息应按照本契约的规定支付，但仅限于本文规定的范围和方式。2023系列DT债券的本金、溢价(如果有的话)和利息应在本公司位于曼哈顿区、纽约市和纽约州的办事处或机构以美利坚合众国的任何硬币或货币支付，而在付款时该硬币或货币是公共和私人债务的法定货币。 | |||||
| 除本文规定外，2023 Series DT的每份债券的日期应为其认证日期，并应从2023 Series DT债券的利息支付的下一个先前日期起，就其所代表的本金支付利息，除非债券是在已支付利息的日期进行认证的，在这种情况下，应从认证日期开始支付利息，或者除非认证日期早于MSF债券的第一个支付日期，在这种情况下，应从2023年6月1日起支付利息。 | |||||
| 最终形式的2023系列DT债券应由本公司选择，按前述授权面额进行充分雕刻或平版或印刷，编号为R-1及以上(并通过该指定进一步指明2023系列DT债券的形式、系列和面额)。在最终形式的2023系列DT债券准备好交付之前，公司可签立2023系列DT债券，并在其书面要求下，受托人应认证并交付临时形式的2023系列DT债券，如《契约》第二条第10节所规定的。2023系列DT临时债券(如果有的话)可以印制和发行授权面额的2023系列DT最终债券，但无需叙述赎回价格，并可对临时债券进行适当的遗漏、插入和更改，所有这些都可能由公司决定。 | |||||
| 2023 Series DT的任何债券的利息，如在任何付息日期应付，并按时支付或适当拨备，应支付给该债券或任何以前的债券(只要证明与该债券所证明的债务相同)在该利息的常规记录日期的交易结束时登记在其名下的人，该定期记录日期应为MSF债券相对于该利息支付日期的记录日期。如果本公司拖欠2023系列DT债券所代表的本金在任何付息日到期的利息，该违约利息应立即停止支付给该债券的登记持有人，因为他曾经是该债券的持有人，而该违约利息可在支付该违约利息的当日支付给该债券的登记持有人(或转让或交换时发行的任何2023系列DT债券)，或在本公司的选择下，该债券(或转让或交换时发行的2023系列DT债券)以其名义登记的人在随后的记录日期登记，该记录日期是本公司或其代表通过邮寄通知2023系列DT债券持有人在该后续记录日期之前不少于十(10)天确定的，该后续记录日期应至少在该违约利息支付日期之前五(5)天。 | |||||
| 2023系列DT债券不得转让或转让，除非符合MSF契约第14.02节的规定，或在符合适用法律的情况下，因MSF契约违约事件而在行使权利和补救措施的过程中可能涉及的事项。任何该等转让须于交回后于本公司位于曼哈顿市及纽约州的办事处或代理机构注销，并连同一份经本公司或受托人批准并由持有人或其正式授权代表正式签立的格式的书面转让文件(如本公司或受托人要求)。2023系列DT的债券应以同样的方式交换为2023系列DT的债券本金总额相同的2023系列DT债券，其条款和条件与本契约第二条第7款中规定的条款和条件相同。本公司放弃在2023系列DT债券赎回日期之前十(10)天内不进行2023系列DT债券的交换或转让的权利。 | |||||
| 2023系列DT债券，以最终和临时形式，可能带有遵守任何法律或依据其制定的任何规则或法规，或可能在MSF契约中指定的必要的图例。 | |||||
| 在通过赎回或其他方式支付到期或到期前的无国界医生债券的本金或溢价或利息后，或在按照无国界医生组织契约第VIII条规定支付本金或溢价或利息后，2023系列DT债券的本金金额相当于该等无国界医生组织债券的本金，在该等本金、溢价或利息的支付范围内，应被视为已全额支付，公司根据该等债券支付本金、溢价或利息的义务应立即停止并解除，如已支付本金及溢价，该等债券须交回注销或呈交受托人作适当批注。 | |||||
| 如果公司希望支付2023 Series DT的债券，它应赎回等额本金的无国界医生债券，或采取无国界医生契约第VIII条所要求的行动，以取消等额本金的无国界医生债券，而不是根据契约规定赎回该等债券。 | |||||
| 在没有相应支付MSF债券本金的情况下，公司就2023 Series DT债券本金支付的任何金额，无论是在到期时或到期前通过赎回或加速或其他方式支付的，应同时用于根据MSF契约赎回或丧失同等本金金额的MSF债券。如果支付的金额不足以弥补上述赎回或损失，公司应支付必要的额外金额以弥补不足之处。 | |||||
| 2023系列DT债券赎回。 | 第二节2023系列DT债券应在与MSF债券的赎回日期和本金赎回日期相对应的相应日期和本金中赎回。 | ||||
| 如果公司选择按照无国界医生契约的规定在到期前赎回任何无国界医生债券，公司应在向无国界医生组织受托人发出赎回无国界医生债券通知的同一天向受托人发出2023系列DT债券的赎回通知。 | |||||
| 在MSF债券加速发行的情况下赎回2023系列DT债券。 | 第三节如果无国界医生债券发生违约事件并加速所有无国界医生债券，则2023系列DT债券应在受托人收到无国界医生组织托管人的书面要求(下称“赎回要求”)后全部赎回，该书面要求声明无国界医生组织已发生违约事件，并声明加速支付无国界医生组织债券的本金、应计利息和溢价(如有)，指明MSF债券的最后付息日期(该日期在下文中称为“初始利息计提日期”)，并要求赎回上述系列债券。受托人应在收到赎回要求后五(5)天内将其副本邮寄给公司，并注明受托人收到赎回要求的日期。本公司在接获该等赎回要求副本后，须立即定出赎回被要求赎回的上述系列债券的日期(下称“需求赎回日期”)。本公司须于指定赎回日期前至少十(10)天将通知邮寄给受托人。本公司定为赎回日的日期可以是(X)受托人接获赎回要求后第60天或(Y)债券到期日于受托人接获赎回要求后20日后首次到期日，两者中以较早者为准的任何日期，但如受托人于上述日期前10天或之前并无接获厘定赎回要求日期的通知，则被要求赎回日期应被视为是较早的日期。托管人应在不迟于申索赎回日期前十(10)天或不少于五(5)天向无国界医生组织契约受托人邮寄申索赎回日期通知(以下称为“申赎通知”)。 | ||||
| 公司应在2023系列DT债券的赎回日赎回债券，赎回价格相当于债券的本金加应计利息，赎回价格等于债券本金加应计利息，利率为该债券从初始计息日至需求赎回日的指定利率，外加所有MSF债券在该需求赎回日到期和应付的总溢价(如果有)；然而，如果受托人收到通知称，根据MSF契约第9.03节，MSF契约受托人已终止执行MSF契约下的任何权利的诉讼程序，则任何赎回要求应由MSF契约受托人撤销，并且不会发出赎回通知，或如果已经发出赎回通知，则自动废止；但该等撤销或废止不得延伸至或影响任何后续违约或损害由此产生的任何权利。 | |||||
| 尽管本协议有任何相反规定，受托人无权根据赎回要求采取任何行动，该赎回要求无效，除非该赎回要求是由无国界医生组织的总裁或其一位副总裁以无国界医生组织受托人的名义签署的。 | |||||
| 2023系列DT的债券形式。 | 第四节2023系列DT债券和该债券上背书的受托人证书格式应分别实质上如下： | ||||
| DTE电气公司 一般抵押债券和偿还抵押债券 2023系列DT | |||||
| 尽管本协议或契约中有任何规定，但本债券不得转让或转让，除非为实现在2023年5月1日密歇根战略基金和北卡罗来纳州纽约梅隆银行信托公司之间作为MSF契约受托人向信托契约下的任何后续受托人进行转移所需的转移，或在遵守适用法律的情况下，在行使因所述信托契约下的违约事件而产生的权利和补救措施的过程中可能涉及的转移。 | |||||
| $_R-_ | |||||
| DTE电气公司(下称“公司”)是密歇根州的一家公司，现承诺于6月1日向纽约梅隆银行信托公司支付本金_美元($_)，作为MSF契约受托人或登记受托人，于6月1日在纽约州曼哈顿市曼哈顿区的办事处或代理机构向纽约梅隆银行信托公司支付本金_美元($_)。2053(以较早的赎回或释放为准)及其利息，利率为根据MSF契约不时为MSF债券确定的利率，自2023年6月1日起，在本系列债券的第一次利息支付或以其他方式规定后，从支付利息或以其他方式规定的最近日期起，MSF债券应支付利息的日期，直至公司关于支付上述本金的义务已被解除，所有按规定，在下文提及的契约和发行本债券所依据的补充契约中指定的范围和方式内。除了支付本系列债券的本金和利息外，如果公司需要就无国界医生债券支付任何溢价(如下文所述的无国界医生契约所规定的)，则应就本系列债券支付相当于该溢价的额外金额，该金额应由公司在根据无国界医生契约支付任何此类金额所需的金额和日期支付。 | |||||
| 根据密歇根战略基金和作为受托人的北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司(下称“无国界医生信托受托人”)于2023年5月1日签署的信托契约(下称“无国界医生契约”)，密歇根战略基金已发行其有限责任收入债券(DTE Electric Company Exempt Facilities Project)，抵押系列为2023DT(“无国界医生债券”)。该债券最初发行给密歇根战略基金，同时不可撤销地转让给无国界医生组织契约受托人，以保证公司在贷款协议下的义务。支付无国界医生组织债券的本金或溢价(如有的话)，或支付无国界医生组织债券的利息，应构成本债券的支付，与本债券发行所依据的补充契约中进一步规定的支付相同。 | |||||
| 本债券是本公司授权发行的债券之一，除下文提及的契约或任何补充契约所规定者外，数额不受限制，亦是名为2023系列DT的一般及再融资按揭债券系列之一，本金总额不超过100,000,000美元，但下文提及的契约另有规定者除外。本债券及上述系列的所有其他债券均根据一份日期为1924年10月1日、由本公司妥为签立予纽约梅隆银行信托公司作为继任受托人的契约发行及发行，并均以同等及按比例提供抵押(除按照下文提及的契约条文设立的任何偿债、摊销、改善或类似基金外，可为任何特定系列的债券提供额外的抵押，且除上述契约第VI条第3节另有规定外)，该契约及其所有补充契约(包括日期为5月1日的补充契约)均由本公司于1924年10月1日正式签立予纽约梅隆银行信托公司，作为继任受托人，而该契约及其所有补充契约(包括日期为5月1日的补充契约)可为该契约提供额外保证现就按揭及转易的财产及专营权的描述、抵押品的性质及范围、债券发行的条款及条件、债券持有人及受托人就该等抵押品所享有的权利(以下统称为“公契”)作出说明。如契约所规定，上述债券可按不同本金金额发行，并可按系列发行，可于不同时间到期，可按不同利率计息，并可如上述契约所规定而有所不同。经本公司同意，并在本契约所允许及规定的范围内，本公司及债券持有人的权利及义务以及本本契约或任何补充本契约的条款及条文，可在某些方面以当时未偿还债券金额的85%(85%)的赞成票予以修改或更改，而如当时未偿还债券的一项或多于一项但少于全部的一系列债券的权利将受建议采取的行动所影响，然后以至少85%(85%)的赞成票通过受影响的系列债券(在任何情况下不包括因公司在契约中指定的权益而丧失投票资格的债券)；但未经本债券持有人同意，该等修改或更改，除其他事项外，不得影响本债券本金或利息的支付条款，而该等条款在该等方面是无条件的。 | |||||
| 该债券可根据契约中规定的条款和条件赎回，包括在MSF契约违约事件发生后按MSF契约受托人的要求赎回的条款，以及MSF债券本金的加速赎回。 | |||||
| 根据契约，资金可在2023 Series DT的任何债券(或其部分)的赎回日期之前，以信托形式存入受托人(该受托人须已可供支付)，以赎回该等债券(或其部分)及其到期或将到期的利息，而公司就该等债券(或其部分)而须赎回的所有债务随即须予赎回，而该等利息即告停止及解除。而其持有人其后只可就其根据该契约或就该等债券(或其部分)及利息提出的任何及所有性质的申索而使用该基金。 | |||||
| 如果公司希望支付2023 Series DT的债券，它应赎回等额本金的无国界医生债券，或采取无国界医生契约第VIII条所要求的行动，以取消等额本金的无国界医生债券，而不是根据契约规定赎回该等债券。 | |||||
| 如发生本契约所界定的违约事件，则根据本契约发行的所有债券的本金，可按本契约所规定的效力及条件，按本契约所规定的方式，宣布为到期及应付。 | |||||
| 在没有相应支付MSF债券本金的情况下，公司就2023 Series DT债券本金支付的任何金额，无论是在到期时或到期之前通过赎回或其他方式支付的，都应同时用于根据MSF契约赎回或取消同等本金金额的MSF债券。 | |||||
| 在以赎回或其他方式在到期日或到期日之前以赎回或其他方式支付无国界医生债券的本金或溢价或利息后，或在按照无国界医生组织契约第VIII条作出支付拨备后，本金金额等于该等无国界医生债券的本金，并具有相应到期日和利率的2023系列DT债券，在本金、溢价或利息的支付范围内，应被视为已全额支付，公司根据该等债券支付本金、溢价或利息的义务应立即停止和解除，而在支付本金和溢价的情况下，如有，应将该系列债券交回注销或提交受托人作适当批注。 | |||||
| 该债券不得转让或转让，除非符合《无国界医生组织契约》第14.02节的规定，或在符合适用法律的情况下，因无国界医生组织契约违约事件而在行使权利和进行补救的过程中可能涉及的。任何该等转让须由本债券的登记持有人亲自或由其以书面妥为授权的受权人在本债券交回及取消时，在本公司于曼哈顿区、纽约市及纽约州曼哈顿区的办事处或办事处备存的公司簿册上作出，并随即发行本金总额相同的同一系列核准新登记债券予受让人以换取该债券，而以同样形式与其他人以同样形式交换同一系列其他认可面额但本金总额相同的一种或多于一种新债券，在任何情况下，在支付契约中规定的费用后，一切均按契约中规定的条款和条件进行。 | |||||
| 该债券不得转让或转让，除非符合《无国界医生组织契约》第14.02节的规定，或在符合适用法律的情况下，因无国界医生组织契约违约事件而在行使权利和进行补救的过程中可能涉及的。任何该等转让须由本债券的登记持有人亲自或由其以书面妥为授权的受权人在本债券交回及取消时，在本公司于曼哈顿区、纽约市及纽约州曼哈顿区的办事处或办事处备存的公司簿册上作出，并随即发行本金总额相同的同一系列核准新登记债券予受让人以换取该债券，而以同样形式与其他人以同样形式交换同一系列其他认可面额但本金总额相同的一种或多于一种新债券，在任何情况下，在支付契约中规定的费用后，一切均按契约中规定的条款和条件进行。 | |||||
| 对于本债券的本金或利息的支付，或基于本债券的本金或利息的任何索赔，或基于本债券或本契约或其任何补充契据的任何索赔，不得直接或通过本公司或任何该等前任或继承人法团直接或透过本公司或任何该等前任或继承人法团，或针对任何成立人，或任何过去、现在或将来的股东、董事或本公司或任何前身或后继公司的高级人员，不论是否因认购股票或凭借任何章程、法规或法律，或通过强制执行任何评估或罚款或其他方式而支付；所有该等责任，经接受本契约，并作为发行本契约的代价的一部分，由本契约的每一持有人或所有人明确地免除和免除，如本契约中更全面规定的那样。 | |||||
| 在纽约银行梅隆信托公司、契约下的受托人或其继承人签署本契约所注明的证书格式之前，本保证书在任何目的下均无效或成为强制性的。 | |||||
| 兹证明，DTE电气公司已安排授权人员签署本文书，并在本文件上加盖或加盖公司印章或其传真件，并由其公司秘书或助理公司秘书以手工或传真签名进行证明。 | |||||
| 日期：_ | ||||||||
| DTE电气公司 | ||||||||
| 由：_ | ||||||||
| 姓名： | ||||||||
| 标题： | ||||||||
| [企业印章] | ||||||||
| 证明人： | ||||||||
| 由：_ | ||||||||
| 姓名： | ||||||||
| 标题： | ||||||||
| [受托人证明书的格式] | |||||
| 受托人证明书的格式 | 该债券是上述契约中所述的债券系列中的一种。 | ||||
| 纽约梅隆银行信托公司，N.A.为受托人 | ||||||||
| 由：_ | ||||||||
| 授权代表 | ||||||||
| 日期：_ | ||||||||
| 第三部分。 | |||||
| 记录和归档数据 | |||||
| 原始契据的记录和归档 | 原始契约及其补充契约已被记录和/或存档，付款拨备证书已记录如下。 | ||||
| 如日期为1947年9月1日的补充契约所述，原始契约已被记录为房地产抵押并作为动产抵押在密歇根州某些县的地契登记处的办事处备案。日期为1971年6月15日的补充契约中所载的原始契约已在密歇根州梅森县地契登记处记录为房地产抵押。日期为1974年5月1日的补充契约中所载的原始契约已在密歇根州杰尼西县地契登记处记录为房地产抵押。已于2012年6月18日在密歇根州格雷奥特县地契登记处记录为房地产抵押，Liber 923第772页，已于2012年6月18日在密歇根州米德兰县地契登记处记录为房地产抵押，Liber 1555第504页，已于2015年3月6日在密歇根州蒙卡尔姆县地契登记处记录为房地产抵押，文件号2015R-03220，已于2023年5月4日在密歇根州萨吉诺县地契登记处记录为房地产抵押，文件编号2023011128，已于2023年5月8日在密歇根州德尔塔县地契登记处记录为房地产抵押，Liber 1366，第424页；已于2023年5月12日在密歇根州伊莎贝拉县地契登记处记录为房地产抵押，Liber 1900,4973页；已于1951年11月16日在密歇根州国务卿办公室备案，并于1969年12月8日在州际商务委员会办公室备案。 | |||||
| 补充契据的记录和存档 | 根据原始契约的条款和规定，在此之前签订的补充契约已被记录为房地产抵押和/或作为动产抵押或融资声明在密歇根州某些县的契约登记处、密歇根州国务卿办公室和州际商务委员会办公室或地面运输委员会办公室备案，如下所述： | ||||
| 录制的与/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 补充性义齿 | 补充的目的 | 补充 | ||||||||||||
| 日期为 | 压痕 | 契据日期为 | ||||||||||||
| (1925年6月1日)(A)(B) | B系列债券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| 1927年8月1日(A)(B) | C系列债券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1931年2月1日)(A)(B) | D系列债券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1931年6月1日)(A)(B) | 主题属性 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1932年10月1日)(A)(B) | E系列债券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1935年9月25日)(A)(B) | F系列债券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1936年9月1日)(A)(B) | G系列债券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1936年11月1日)(A)(B) | 主题属性 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1940年2月1日)(A)(B) | 主题属性 | (一九四七年九月一日) | ||||||||||||
| (1940年12月1日)(A)(B) | H系列债券和附加条款 | (一九四七年九月一日) | ||||||||||||
| (1947年9月1日)(A)(B)(C) | 第一系列债券、标的物性质和附加条款 | (一九五一年十一月十五日) | ||||||||||||
| 1950年3月1日(A)(B)(C) | J系列债券和附加条款 | (一九五一年十一月十五日) | ||||||||||||
| 1951年11月15日(A)(B)(C) | K系列债券、附加条款和主题属性 | (一九五三年一月十五日) | ||||||||||||
| (1953年1月15日)(A)(B) | L系列债券 | (一九五三年五月一日) | ||||||||||||
| 录制的与/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 补充性义齿 | 补充的目的 | 补充 | ||||||||||||
| 日期为 | 压痕 | 契据日期为 | ||||||||||||
| (A)1953年5月1日(A) | M系列债券和标的属性 | (一九五四年三月十五日) | ||||||||||||
| (1954年3月15日)(A)(C) | N系列债券和主题属性 | (一九五五年五月十五日) | ||||||||||||
| (1955年5月15日)(A)(C) | O系列债券和主题属性 | (一九五七年八月十五日) | ||||||||||||
| (1957年8月15日)(A)(C) | P系列债券、附加条款和标的性质 | (一九五九年六月一日) | ||||||||||||
| (1959年6月1日)(A)(C) | 系列Q债券和主题属性 | (一九六六年十二月一日) | ||||||||||||
| (1966年12月1日)(A)(C) | R系列债券、附加条款和标的物属性 | (一九六八年十月一日) | ||||||||||||
| 1968年10月1日(A)(C) | S系列债券及其主体性质 | (一九六九年十二月一日) | ||||||||||||
| 1969年12月1日(A)(C) | T系列债券及其主体属性 | 1970年7月1日 | ||||||||||||
| 1970年7月1日(C) | U系列债券和主题属性 | 1970年12月15日 | ||||||||||||
| 1970年12月15日(C) | V系列债券和W系列债券 | (一九七一年六月十五日) | ||||||||||||
| 1971年6月15日(C) | X系列债券和主题属性 | (一九七一年十一月十五日) | ||||||||||||
| 1971年11月15日(C) | Y系列债券和主题属性 | (一九七三年一月十五日) | ||||||||||||
| 1973年1月15日(C) | Z系列债券和主题属性 | (1974年5月1日) | ||||||||||||
| (1974年5月1日) | 系列AA债券及其主体属性 | (一九七四年十月一日) | ||||||||||||
| (一九七四年十月一日) | 系列BB债券及其主题属性 | 一九七五年一月十五日 | ||||||||||||
| 一九七五年一月十五日 | 系列CC债券和主题属性 | (一九七五年十一月一日) | ||||||||||||
| (一九七五年十一月一日) | 系列DDP编号1-9债券和主题属性 | (一九七五年十二月十五日) | ||||||||||||
| (一九七五年十二月十五日) | 系列EE债券和主题属性 | (一九七六年二月一日) | ||||||||||||
| (一九七六年二月一日) | 系列FFR 1-13号债券 | (一九七六年六月十五日) | ||||||||||||
| (一九七六年六月十五日) | 系列GGP编号1-7债券和主题属性 | (1976年7月15日) | ||||||||||||
| (1976年7月15日) | 系列HH债券及其主体性质 | (1977年2月15日) | ||||||||||||
| (1977年2月15日) | 系列基质金属氧化物债券及标的性质 | (一九七七年三月一日) | ||||||||||||
| (一九七七年三月一日) | IIP系列1-7号债券、JJP 1-7号系列债券、KKP系列1-7号债券和有限责任公司1-7号系列债券 | 一九七七年六月十五日 | ||||||||||||
| 一九七七年六月十五日 | 系列FFR第14号债券和标的物属性 | (一九七七年七月一日) | ||||||||||||
| (一九七七年七月一日) | 系列NNP 1-7债券和主题属性 | (一九七七年十月一日) | ||||||||||||
| (一九七七年十月一日) | 系列GGP编号8-22债券和系列OOP编号1-17债券及主题属性 | (一九七八年六月一日) | ||||||||||||
| (一九七八年六月一日) | PP系列债券、QQP系列1-9号债券和主题属性 | (一九七八年十月十五日) | ||||||||||||
| (一九七八年十月十五日) | 系列RR债券和主题属性 | (一九七九年三月十五日) | ||||||||||||
| (一九七九年三月十五日) | 系列SS债券和主题属性 | (一九七九年七月一日) | ||||||||||||
| (一九七九年七月一日) | IIP系列8-22号债券、NNP系列8-21号债券和TTP系列1-15号债券及主题属性 | (一九七九年九月一日) | ||||||||||||
| 录制的与/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 补充性义齿 | 补充的目的 | 补充 | ||||||||||||
| 日期为 | 压痕 | 契据日期为 | ||||||||||||
| (一九七九年九月一日) | JJP 8号系列债券、KKP 8号系列债券、有限责任公司8-15号系列债券、MMP2号系列债券和18号系列债券及其标的性质 | (一九七九年九月十五日) | ||||||||||||
| (一九七九年九月十五日) | UU系列债券 | (一九八零年一月一日) | ||||||||||||
| (一九八零年一月一日) | 1980年A系列债券和标的物性质 | (一九八零年四月一日) | ||||||||||||
| (一九八零年四月一日) | 1980年B系列债券 | (一九八零年八月十五日) | ||||||||||||
| (一九八零年八月十五日) | QQP10-19号系列债券、1980系列CP 1-12号债券和1980系列DP 1-11号债券及其主题性质 | (1981年8月1日) | ||||||||||||
| (1981年8月1日) | 1980系列CP编号13-25债券和主题属性 | (一九八一年十一月一日) | ||||||||||||
| (一九八一年十一月一日) | 1981系列AP 1-12号债券 | (一九八二年六月三十日) | ||||||||||||
| (一九八二年六月三十日) | 第十四条再确认 | (一九八二年八月十五日) | ||||||||||||
| (一九八二年八月十五日) | 1981系列AP编号13-14债券和主题属性 | (一九八三年六月一日) | ||||||||||||
| (一九八三年六月一日) | 1981系列AP编号15-16债券和主题属性 | (一九八四年十月一日) | ||||||||||||
| (一九八四年十月一日) | 1984系列AP债券和1984系列BP债券及其主题属性 | (一九八五年五月一日) | ||||||||||||
| (一九八五年五月一日) | 1985年A系列债券 | (一九八五年五月十五日) | ||||||||||||
| (一九八五年五月十五日) | 1985年B系列债券和标的性质 | (一九八五年十月十五日) | ||||||||||||
| (一九八五年十月十五日) | 系列KKP9号债券和主题属性 | (一九八六年四月一日) | ||||||||||||
| (一九八六年四月一日) | 1986年A系列债券和标的物性质 | 一九八六年八月十五日 | ||||||||||||
| 一九八六年八月十五日 | 1986年B系列债券和标的物性质 | (一九八六年十一月三十日) | ||||||||||||
| (一九八六年十一月三十日) | 1986年C系列债券 | (一九八七年一月三十一日) | ||||||||||||
| (一九八七年一月三十一日) | 1987年A系列债券 | (一九八七年四月一日) | ||||||||||||
| (一九八七年四月一日) | 1987年B系列债券和1987年C系列债券 | (一九八七年八月十五日) | ||||||||||||
| (一九八七年八月十五日) | 1987年D系列债券、1987年E系列债券和主题属性 | (一九八七年十一月三十日) | ||||||||||||
| (一九八七年十一月三十日) | 1987年F系列债券 | (一九八九年六月十五日) | ||||||||||||
| (一九八九年六月十五日) | 1989年A系列债券 | (一九八九年七月十五日) | ||||||||||||
| (一九八九年七月十五日) | KKP系列10号债券 | (一九八九年十二月一日) | ||||||||||||
| (一九八九年十二月一日) | KKP系列11号债券和1989系列BP债券 | (一九九零年二月十五日) | ||||||||||||
| (一九九零年二月十五日) | 1990年A系列债券、1990年B系列债券、1990年C系列债券、1990年D系列债券、1990年E系列债券和1990年F系列债券 | (一九九零年十一月一日) | ||||||||||||
| 录制的与/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 补充性义齿 | 补充的目的 | 补充 | ||||||||||||
| 日期为 | 压痕 | 契据日期为 | ||||||||||||
| (一九九零年十一月一日) | KKP系列第12号债券 | (一九九一年四月一日) | ||||||||||||
| (一九九一年四月一日) | 1991年系列AP债券 | (一九九一年五月一日) | ||||||||||||
| (一九九一年五月一日) | 1991年系列BP债券和1991年系列CP债券 | (一九九一年五月十五日) | ||||||||||||
| (一九九一年五月十五日) | 1991年系列DP债券 | (一九九一年九月一日) | ||||||||||||
| (一九九一年九月一日) | 1991系列EP债券 | (一九九一年十一月一日) | ||||||||||||
| (一九九一年十一月一日) | 1991年系列FP债券 | (一九九二年一月十五日) | ||||||||||||
| (一九九二年一月十五日) | 1992年BP系列债券 | 一九九二年二月二十九日及一九九二年四月十五日 | ||||||||||||
| (一九九二年二月二十九日) | 1992系列AP债券 | (一九九二年四月十五日) | ||||||||||||
| (一九九二年四月十五日) | KKP系列第13号债券 | (一九九二年七月十五日) | ||||||||||||
| (一九九二年七月十五日) | 1992系列CP债券 | (一九九二年十一月三十日) | ||||||||||||
| (一九九二年七月三十一日) | 1992年D系列债券 | (一九九二年十一月三十日) | ||||||||||||
| (一九九二年十一月三十日) | 1992年E系列债券和1993年B系列债券 | (一九九三年三月十五日) | ||||||||||||
| (一九九二年十二月十五日) | KKP系列14号债券和1989年BP系列2号债券 | (一九九三年三月十五日) | ||||||||||||
| (一九九三年一月一日) | 1993年C系列债券 | (一九九三年四月一日) | ||||||||||||
| (一九九三年三月一日) | 1993年发行的E系列债券 | (一九九三年六月三十日) | ||||||||||||
| (一九九三年三月十五日) | 1993年D系列债券 | (一九九三年九月十五日) | ||||||||||||
| (一九九三年四月一日) | 1993系列FP债券和1993系列IP债券 | (一九九三年九月十五日) | ||||||||||||
| (一九九三年四月二十六日) | 1993年G系列债券和第二条第5款的修订 | (一九九三年九月十五日) | ||||||||||||
| (一九九三年五月三十一日) | 1993年J系列债券 | (一九九三年九月十五日) | ||||||||||||
| (一九九三年六月三十日) | 1993系列AP债券 | (d) | ||||||||||||
| (一九九三年六月三十日) | 1993年H系列债券 | (d) | ||||||||||||
| (一九九三年九月十五日) | 1993年K系列债券 | (一九九四年三月一日) | ||||||||||||
| (一九九四年三月一日) | 1994系列AP债券 | (一九九四年六月十五日) | ||||||||||||
| (一九九四年六月十五日) | 1994系列BP债券 | (一九九四年十二月一日) | ||||||||||||
| (一九九四年八月十五日) | 1994年C系列债券 | (一九九四年十二月一日) | ||||||||||||
| (一九九四年十二月一日) | KKP第15号系列债券和1994年DP系列债券 | (一九九五年八月一日) | ||||||||||||
| (一九九五年八月一日) | 1995系列AP债券和1995系列BP债券 | 1999年8月1日 | ||||||||||||
| 1999年8月1日 | 1999系列AP债券、1999系列BP债券和1999系列CP债券 | (d) | ||||||||||||
| 1999年8月15日 | 1999年D系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 二000年一月一日 | 2000年A系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 二000年四月十五日 | 委任继任受托人 | (d) | ||||||||||||
| 2000年8月1日 | 2000系列BP债券 | (d) | ||||||||||||
| 二00一年三月十五日 | 2001系列AP债券 | (d) | ||||||||||||
| 二00一年五月一日 | 2001系列BP债券 | (d) | ||||||||||||
| 录制的与/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 补充性义齿 | 补充的目的 | 补充 | ||||||||||||
| 日期为 | 压痕 | 契据日期为 | ||||||||||||
| 2001年8月15日 | 2001系列CP债券 | (d) | ||||||||||||
| 二00一年九月十五日 | 2001年D系列债券和2001年E系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 二00二年九月十七日 | 第十三条第三款的修改和继任受托人的任命 | (d) | ||||||||||||
| 二00二年十月十五日 | 2002年A系列债券和2002年B系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 二00二年十二月一日 | 2002年C系列债券和2002年D系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 2003年8月1日 | 2003年A系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 2004年3月15日 | 2004年A系列债券和2004年B系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 2004年7月1日 | 2004年D系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 2005年2月1日 | 2005年A系列债券和2005年B系列债券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2005年4月1日 | 2005系列AR债券和2005系列BR债券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2005年8月1日 | 2005系列DT债券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2005年9月15日 | 2005年C系列债券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2005年9月30日 | 2005年E系列债券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2006年5月15日 | 2006年A系列债券 | 2006年12月1日 | ||||||||||||
| 2006年12月1日 | 2006系列CT债券 | 2007年12月1日 | ||||||||||||
| 2007年12月1日 | 2007年A系列债券 | 2008年4月1日 | ||||||||||||
| 2008年4月1日 | 2008系列DT债券 | 2008年5月1日 | ||||||||||||
| 2008年5月1日 | 2008系列ET债券 | 2008年7月1日 | ||||||||||||
| 2008年6月1日 | 2008年G系列债券 | 2008年10月1日 | ||||||||||||
| 2008年7月1日 | 2008系列KT债券 | 2008年10月1日 | ||||||||||||
| 2008年10月1日 | 2008年J系列债券 | 2008年12月1日 | ||||||||||||
| 2008年12月1日 | 2008系列LT债券 | 2009年3月15日 | ||||||||||||
| 2009年3月15日 | 2009系列BT债券 | 2009年11月1日 | ||||||||||||
| 2009年11月1日 | 2009系列CT债券 | 2010年8月1日 | ||||||||||||
| 2010年8月1日 | 2010年B系列债券 | 2010年12月1日 | ||||||||||||
| 2010年9月1日 | 2010年A系列债券 | 2010年12月1日 | ||||||||||||
| 2010年12月1日 | 2010系列CT债券 | 2011年3月1日 | ||||||||||||
| 2011年3月1日 | 2011系列AT债券 | 2011年5月15日 | ||||||||||||
| 2011年5月15日 | 2011年B系列债券 | 2011年8月1日 | ||||||||||||
| 2011年8月1日 | 2011系列GT债券 | 2012年6月20日 | ||||||||||||
| 2011年8月15日 | 2011系列D、2011系列E和2011系列F债券 | 2012年6月20日 | ||||||||||||
| 2011年9月1日 | 2011年H系列债券 | 2012年6月20日 | ||||||||||||
| 2012年6月20日 | 2012年A、B系列债券 | 2013年3月15日 | ||||||||||||
| 2013年3月15日 | 2013年A系列债券 | 2013年8月1日 | ||||||||||||
| 2013年8月1日 | 2013年B系列债券 | 2014年6月1日 | ||||||||||||
| 录制的与/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 补充性义齿 | 补充的目的 | 补充 | ||||||||||||
| 日期为 | 压痕 | 契据日期为 | ||||||||||||
| 2014年6月1日 | 2014年A、B系列债券 | 2014年7月1日 | ||||||||||||
| 2014年7月1日 | 2014年D系列和E系列债券 | 2015年3月1日 | ||||||||||||
| 2015年3月1日 | 2015年A系列债券 | 2016年5月1日 | ||||||||||||
| 2016年5月1日 | 2016年A系列债券 | 2017年8月1日 | ||||||||||||
| 2017年8月1日 | 2017年B系列债券 | 2018年5月1日 | ||||||||||||
| 2018年5月1日 | 2018年A系列债券 | 2019年2月1日 | ||||||||||||
| 2019年2月1日 | 2019年A、B系列债券 | 2020年2月1日 | ||||||||||||
| 2020年2月1日 | 2020年A、B系列债券 | 2021年3月1日 | ||||||||||||
| 2020年4月1日 | 2020年C系列债券 | 2021年3月1日 | ||||||||||||
| 2021年3月1日 | 2021年A和B系列债券 | 2022年2月1日 | ||||||||||||
| 2022年2月1日 | 2022年A系列和绿色B系列债券 | 2023年3月1日 | ||||||||||||
| (A)有关州际商务委员会的备案和记录信息，请参阅截至1970年7月1日的补充契约。 (B)有关密歇根州务卿的备案信息，请参阅截至1953年5月1日的补充契约。 (C)有关密歇根州杰尼西县的记录和备案信息，请参阅日期为1974年5月1日的补充契约。 (D)本补充契约的记录和备案信息未在随后的补充契约中列出。 | |||||
| 截至2023年3月1日的补充契约的记录和存档。 | 此外，根据原始契约的条款和条款，截至2023年3月1日的补充契约规定了根据该契约发行的2023年A系列和B系列债券的条款，该补充契约迄今已在公司和受托人之间签订，并已于2023年3月10日作为融资声明提交密歇根州务卿办公室(20230313000092-7号文件)，并已于2023年3月9日在地面运输委员会办公室备案(记录号5485-uuuu)，并已在密歇根州某些县的地契登记册办事处作为房地产抵押记录如下： | ||||
| Liber/ | ||||||||||||||||||||
| 县 | 已录制 | 仪器编号： | 页 | |||||||||||||||||
| 密歇根州杰尼西县 | 3/10/2023 | 202303100010973 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州格雷奥特县 | 3/10/2023 | 01116 | –01140-01181 | |||||||||||||||||
| 密歇根州休伦县 | 3/10/2023 | 1809 | 97 | |||||||||||||||||
| 密歇根州英汉姆县 | 3/10/2023 | 2023-013506 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州拉皮尔县 | 3/10/2023 | 3340 | 936 | |||||||||||||||||
| 密歇根州勒纳威县 | 3/10/2023 | 2651 | 0669 | |||||||||||||||||
| 密歇根州利文斯顿县 | 3/10/2023 | 2023R-003841 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州马库姆县 | 3/10/2023 | 29036 | 501 | |||||||||||||||||
| 密歇根州梅森县 | 3/10/2023 | 2023R01351 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州米德兰县 | 3/10/2023 | 01663 | 00670 | |||||||||||||||||
| 密歇根州门罗县 | 3/10/2023 | 2023R03223 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州蒙卡尔姆县 | 3/10/2023 | 2023R-02697 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州奥克兰县 | 3/13/2023 | 58473 | 156 | |||||||||||||||||
| 密歇根州萨尼拉克县 | 3/10/2023 | 1551 | 728 | |||||||||||||||||
| 密歇根州圣克莱尔县 | 5/1/2023 | 5617 | 768 | |||||||||||||||||
| 密歇根州托斯科拉县 | 3/10/2023 | 01527 | 00604-00645 | |||||||||||||||||
| 密歇根州瓦什滕诺县 | 3/10/2023 | 5513 | 417 | |||||||||||||||||
| 密歇根州韦恩县 | 3/10/2023 | 58115 | 171 | |||||||||||||||||
| 付款备用证的记录 | 关于A、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M、O、W、BB、CC、DDP 1和2、FFR 1-3、GGP 1和2、国际投资协议1号、JP 1号、KKP 1号、LLP 1号和GGP 8号的所有债券，付款准备金证书已记录在密歇根州某些县的契据登记处。 | ||||
| 第三部分。 | |||||
| 受托人 | |||||
| 受托人接受信托的条款及条件 | 受托人在此接受在此声明和提供的信托，并同意按照修订至今的原始契约和本补充契约补充的条款和条件以及下列条款和条件履行该信托： | ||||
| 受托人不会以任何方式对本补充契约的有效性或充分性、本公司对本补充契约的妥善签立、或就本补充契约所载的朗诵负责，而所有该等朗诵均由本公司单独进行。 | |||||
| 第四部分。 | |||||
| 其他 | |||||
| 确认信托契约法第318(C)条 | 除其中特别规定的范围外，本补充契约或任何未来补充契约的任何规定都不打算修改《信托契约法》第318(C)节的规定，双方特此采纳并确认该条款，该条款修订并取代1990年11月15日之前生效的契约的规定。 | ||||
| 在对方中执行 | 本补充契约可同时签署任何数目的副本，每一副本在如此签立时应被视为正本；但这些副本应共同构成一份且相同的文书。 | ||||
| 素 | 兹证明，DTE电气公司和北卡罗来纳州纽约梅隆银行信托公司已促使各自的董事会主席、总裁、副总裁、助理副总裁、财务主管或助理财务主管以各自公司的名义签署这些礼物，并由各自的秘书或助理秘书签署，所有签署日期均为上述第一个日期。 | ||||
| 由执行人执行 | ||||||||
| 公司 | DTE电气公司 | |||||||
作者：S/克里斯托弗·J·艾伦 | ||||||||
| 姓名：克里斯托弗·J·艾伦 | ||||||||
| 职务：总裁副司库 | ||||||||
| 证明人： | ||||||||
作者：S/莎拉·M·贝洛 | ||||||||
| 姓名：萨拉·M·贝洛 | ||||||||
| 头衔：企业助理秘书 | ||||||||
| 签署人和交付人 | ||||||||
| DTE电气公司 | ||||||||
| 在下列情况下： | ||||||||
| /S/凯瑟琳·M·希尔 | ||||||||
| 姓名：凯瑟琳·M·希尔 | ||||||||
| /S/Daniel·T·理查兹 | ||||||||
| 姓名：Daniel·T·理查兹 | ||||||||
| 密歇根州 | ) | |||||||
| ) | SS | |||||||
| 韦恩县 | ) | |||||||
| 公司对签立的认收 | 2023年5月31日，在我面前，登记人是密歇根州韦恩县境内和代表韦恩县的公证人，代表韦恩县行事，亲自出现在克里斯托弗·J·艾伦面前，我认识他，经我正式宣誓，他确实说过，他在密歇根48226底特律能源广场一号做生意，是DTE电气公司的副总裁兼财务主管，DTE电气公司是文中所述并签立上述文书的公司之一；该文书是经董事会授权代表上述公司签署的，他以同样的授权在上面签字；并表示克里斯托弗·J·艾伦承认该文书是该公司的自由行为和行为。 | ||||||||||
| (公章) | /S/凯蒂·S·格洛弗 | ||||||||||
| 凯蒂·S·格洛弗 | |||||||||||
| 密歇根州韦恩县公证人 | |||||||||||
| 演《韦恩》 | |||||||||||
| 我的委托到期：2025年5月4日 | |||||||||||
| 由执行人执行 | ||||||||
| 受托人 | 纽约梅隆银行信托公司，N.A. | |||||||
作者：S/南希·L·帕卡德 | ||||||||
| 姓名：南希·L·帕卡德 | ||||||||
| 头衔：获授权官员 | ||||||||
| 证明人： | ||||||||
作者：S/亚历克西斯·M·约翰逊 | ||||||||
| 姓名：亚历克西斯·M·约翰逊 | ||||||||
| 职务：总裁副 | ||||||||
| 密歇根州 | ) | |||||||
| ) | SS | |||||||
| 韦恩县 | ) | |||||||
| 受托人对签立的认收 | 2023年5月31日，在我面前，登记人是密歇根州韦恩县境内和代表韦恩县的公证人，在韦恩县行事，她亲自出现在我认识的南希·L·帕卡德面前，或向我证明南希·L·帕卡德，她经我正式宣誓，确实说她的业务办事处位于宾夕法尼亚州匹兹堡罗斯街15262号12楼500号，她是纽约梅隆银行信托公司的授权人员，该公司是前述文书所描述和签立的法团之一；而上述文书是经该法团的董事局授权代表该法团签署的，而她亦借同样的授权在该文书上签署；而上述获授权人员承认该文书为该法团的自由作为及契据。 | ||||||||||
| (公章) | /S/凯蒂·S·格洛弗 | ||||||||||
| 凯蒂·S·格洛弗 | |||||||||||
| 密歇根州韦恩县公证人 | |||||||||||
| 演《韦恩》 | |||||||||||
| 我的委托到期：2025年5月4日 | |||||||||||
| 密歇根州 | ) | |||||||
| ) | SS | |||||||
| 韦恩县 | ) | |||||||
| 关于代价和善意的誓章 | 克里斯托弗·艾伦在正式宣誓后说：他是前述文书中所指名的抵押人--东兴电气公司的副总裁兼司库，他知道关于制作该文书的事实和其代价；该文书的代价过去和现在都是真实和充分的，而且该代价是真诚地为该文书所列的目的而给予的。 | ||||||||||
作者：S/克里斯托弗·J·艾伦 | |||||||||||
| 姓名：克里斯托弗·J·艾伦 | |||||||||||
| 职务：总裁副司库 | |||||||||||
| 于2023年5月31日在我面前宣誓 | |||||||||||
| (公章) | /S/凯蒂·S·格洛弗 | ||||||||||
| 凯蒂·S·格洛弗 | |||||||||||
| 密歇根州韦恩县公证人 | |||||||||||
| 演《韦恩》 | |||||||||||
| 我的委托到期：2025年5月4日 | |||||||||||