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地理空间成员2022-01-012022-07-010000864749SRT: 北美会员TRMB: 资源和公用事业成员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-07-010000864749SRT: 北美会员TRMB: 交通会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-07-010000864749SRT: 北美会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-07-010000864749TRMB: 建筑和基础设施成员SRT: 欧洲会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-07-010000864749SRT: 欧洲会员US-GAAP：运营部门成员TRMB: 地理空间成员2022-01-012022-07-010000864749TRMB: 资源和公用事业成员SRT: 欧洲会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-07-010000864749TRMB: 交通会员SRT: 欧洲会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-07-010000864749SRT: 欧洲会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-07-010000864749TRMB: 建筑和基础设施成员SRT: 亚太地区会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-07-010000864749SRT: 亚太地区会员US-GAAP：运营部门成员TRMB: 地理空间成员2022-01-012022-07-010000864749SRT: 亚太地区会员TRMB: 资源和公用事业成员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-07-010000864749SRT: 亚太地区会员TRMB: 交通会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-07-010000864749SRT: 亚太地区会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-07-010000864749TRMB: 建筑和基础设施成员TRMB: 世界其他地区会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-07-010000864749TRMB: 世界其他地区会员US-GAAP：运营部门成员TRMB: 地理空间成员2022-01-012022-07-010000864749TRMB: 世界其他地区会员TRMB: 资源和公用事业成员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-07-010000864749TRMB: 世界其他地区会员TRMB: 交通会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-07-010000864749TRMB: 世界其他地区会员US-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-07-010000864749国家：美国2023-04-012023-06-300000864749国家：美国2022-04-022022-07-010000864749国家：美国2022-12-312023-06-300000864749国家：美国2022-01-012022-07-010000864749美国公认会计准则：SeniorNotes会员TRMB：两千二十三位高级笔记会员2023-06-30xbrli: pure0000864749美国公认会计准则：SeniorNotes会员TRMB：两千二十三位高级笔记会员2022-12-300000864749TRMB：TwohandTwentyfour 高级票据会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2023-06-300000864749TRMB：TwohandTwentyfour 高级票据会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2022-12-300000864749TRMB：tworksandTwentyeightSember美国公认会计准则：SeniorNotes会员2023-06-300000864749TRMB：tworksandTwentyeightSember美国公认会计准则：SeniorNotes会员2022-12-300000864749美国公认会计准则：SeniorNotes会员TRMB：两千三十三十三位高级笔记会员2023-06-300000864749美国公认会计准则：SeniorNotes会员TRMB：两千三十三十三位高级笔记会员2022-12-300000864749美国公认会计准则：信用额度成员US-GAAP：循环信贷机制成员2023-06-300000864749美国公认会计准则：信用额度成员US-GAAP：循环信贷机制成员2022-12-300000864749美国公认会计准则：信用额度成员美国公认会计准则：无担保债务成员TRMB: 定期贷款 2026 年 4 月到期会员2023-06-300000864749美国公认会计准则：信用额度成员美国公认会计准则：无担保债务成员TRMB: 定期贷款 2026 年 4 月到期会员2022-12-300000864749美国公认会计准则：信用额度成员美国公认会计准则：无担保债务成员TRMB: 定期贷款 2028 年 4 月到期会员2023-06-300000864749美国公认会计准则：信用额度成员美国公认会计准则：无担保债务成员TRMB: 定期贷款 2028 年 4 月到期会员2022-12-300000864749TRMB: 未承诺的设施会员2023-06-300000864749TRMB: 未承诺的设施会员2022-12-300000864749美国公认会计准则：SeniorNotes会员TRMB：两千二十三位高级笔记会员2023-04-012023-06-300000864749美国公认会计准则：SeniorNotes会员TRMB：两千三十三十三位高级笔记会员2023-03-310000864749美国公认会计准则：信用额度成员美国公认会计准则：无担保债务成员2022-12-270000864749美国公认会计准则：信用额度成员美国公认会计准则：无担保债务成员TRMB: 定期贷款 2026 年 4 月到期会员2022-12-272022-12-270000864749美国公认会计准则：信用额度成员美国公认会计准则：无担保债务成员TRMB: 定期贷款 2026 年 4 月到期会员2022-12-270000864749美国公认会计准则：信用额度成员美国公认会计准则：无担保债务成员TRMB: 定期贷款 2028 年 4 月到期会员2022-12-272022-12-270000864749美国公认会计准则：信用额度成员美国公认会计准则：无担保债务成员TRMB: 定期贷款 2028 年 4 月到期会员2022-12-270000864749美国公认会计准则：信用额度成员US-GAAP：循环信贷机制成员2022-03-012022-03-310000864749美国公认会计准则：信用额度成员US-GAAP：循环信贷机制成员2022-03-310000864749美国公认会计准则：信用额度成员US-GAAP：循环信贷机制成员2022-12-270000864749美国公认会计准则：信用额度成员US-GAAP：循环信贷机制成员2023-04-032023-04-030000864749TRMB: 联合国委员会循环信贷额度7500万会员2023-06-30trmb: 贷款0000864749TRMB：联合国委员会循环信贷额度 1 亿欧元会员2023-06-300000864749TRMB：联合国委员会循环信贷额度5500万英镑会员2023-06-30iso421:gbp0000864749US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-06-300000864749US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-06-300000864749US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-06-300000864749US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-06-300000864749US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-300000864749US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-300000864749US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-300000864749US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-300000864749美国公认会计准则：债务成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-06-300000864749美国公认会计准则：债务成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-3000008647492023-03-3100008647492022-04-0100008647492023-07-012023-06-300000864749US-GAAP：其他非流动负债成员2023-06-300000864749US-GAAP：其他非流动负债成员2022-12-300000864749trmb: Peter Large 会2023-04-012023-06-300000864749trmb: Peter Large 会2022-12-312023-06-300000864749trmb: Peter Large 会2023-06-30 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
| | | | | |
| ☒ | 根据1934年证券交易法第13或15 (D) 条提交的季度报告 在截至的季度期间 2023年6月30日 |
| 要么 |
| ☐ | 根据1934年证券交易法第13或15 (D) 条提交的过渡报告 在从 _____ 到 _____ 的过渡期间 |
| |
委员会文件编号： 001-14845
TRIMBLE INC.
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | |
特拉华 （公司或组织的州或其他司法管辖区） | | 94-2802192 （美国国税局雇主识别号） |
10368 Westmoor Drive, 威斯敏斯特, CO80021
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
(720) 887-6100
（注册人的电话号码，包括区号）
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的 ý没有¨
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 ý没有¨
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。（勾选一个）：
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速过滤器 | ý | 加速文件管理器 | ¨ |
| 非加速文件管理器 | ¨ | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。¨
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐没有ý
根据该法第12（b）条注册的证券：
| | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，每股面值0.001美元 | TRMB | 纳斯达克全球精选市场 |
截至 2023 年 7 月 31 日，有e 248,321,667普通股，面值每股0.001美元，已发行。
关于前瞻性陈述的特别说明
本报告包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，这些陈述受这些条款创建的 “安全港” 的约束。 除其他外，这些陈述包括：
•美国和全球宏观经济总体展望，包括增长放缓、通货膨胀压力和利率上升；
•政治和经济环境波动和冲突的潜在影响造成的经济混乱;
•我们相信，随着供应链状况的持续正常化，通货膨胀成本压力将随着时间的推移而减弱；
•外币汇率的波动；
•硬件收入的周期性以及我们对未来四个季度库存水平将恢复正常的预期；
•我们期望将来会减少季节性；
•我们的收入中预计将来自向美国以外国家的客户销售的部分；
•我们计划继续投资于研发，积极开发和推出新产品，并为我们所服务的市场提供有针对性的解决方案；
•我们转向更大量的经常性收入组合；
•我们相信，随着时间的推移，经常性收入的增加将为我们提供更高的业务知名度；
•与我们的增长战略相关的风险，重点是历史上服务不足的大型市场；
•我们的收购以及我们成功整合被收购业务的能力对我们的经营业绩和财务状况产生的任何预期收益或影响；
•我们相信，在可预见的将来，我们的现金和现金等价物和借款，以及运营提供的现金，将足以满足我们预期的运营现金需求、还本付息、与我们的Connect and Scale战略相关的支出以及任何收购；
•与研发（“研发”）费用相关的纳税或退款；
•我们相信，我们的未确认税收优惠总额在未来十二个月内不会发生重大变化；以及
•我们在环境、社会和治理问题上的承诺。
关于Trimble Inc.（“公司”、“我们” 或 “我们的” 或 “我们”）未来事件和未来业绩的前瞻性陈述基于对我们运营所在行业的当前预期、估计、预测和预测，以及我们管理层的信念和假设。包含此类前瞻性陈述的讨论可以在本报告的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 部分找到。在某些情况下，前瞻性陈述可以用 “可能”、“将”、“应该”、“可能”、“预测”、“潜力”、“继续”、“期望”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计” 等术语来识别。这些前瞻性陈述涉及某些风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际业绩、活动水平、业绩、成就和事件与此类前瞻性陈述所暗示的存在重大差异，包括但不限于本报告在 “风险因素” 一节下讨论的风险和不确定性，以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他报告，特别是最新的2022年10-K表格（“2022年10-K表格”）和我们向美国证券交易委员会提交的其他报告，每份报告都可能如此不时修改。这些前瞻性陈述自本报告发布之日起作出。我们保留出于任何原因更新这些前瞻性陈述的权利，包括重大事件的发生，但我们没有义务更新这些陈述以反映后续事件。
TRIMBLE INC.
截至2023年6月30日的季度10-Q表格
目录
| | | | | | | | |
| | 页面 |
| 第一部分 | 财务信息 | |
| | |
| 第 1 项。 | 财务报表（未经审计） | 4 |
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| 第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 21 |
| | |
| 第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 32 |
| | |
| 第 4 项。 | 控制和程序 | 33 |
| | |
| | |
| 第二部分。 | 其他信息 | |
| | |
| 第 1 项。 | 法律诉讼 | 33 |
| | |
| 第 1A 项。 | 风险因素 | 33 |
| | |
| 第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 33 |
| | |
| 第 3 项。 | 优先证券违约 | 33 |
| | |
| 第 4 项。 | 矿山安全披露 | 33 |
| | |
| 第 5 项。 | 其他信息 | 34 |
| | |
| 第 6 项。 | 展品 | 34 |
| |
| | |
签名 | 35 |
第一部分 — 财务信息
第 1 项。简明合并财务报表
| | | | | |
| 索引 |
| 页面 |
| |
| |
简明合并资产负债表 | 5 |
简明合并损益表 | 6 |
简明综合收益表 | 7 |
股东权益简明合并报表 | 8 |
简明合并现金流量表 | 9 |
简明合并财务报表附注（未经审计）： | 10 |
注意事项 1。概述和会计政策 | 10 |
注意事项 2。普通股回购 | 11 |
注意事项 3。收购 | 11 |
注意事项 4。无形资产和商誉 | 13 |
注意事项 5。库存 | 14 |
注意事项 6。细分信息 | 14 |
注意事项 7。债务 | 17 |
注意事项 8。公允价值测量 | 18 |
注意事项 9。递延收入和剩余履约义务 | 19 |
注意 10。每股收益 | 19 |
注意 11。所得税 | 20 |
注意 12。承诺和意外开支 | 20 |
| |
TRIMBLE INC.
简明的合并资产负债表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| 截至 | | 截至 |
| 第二季度 | | 年底 |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
| （以百万计，面值除外） | | | |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 237.3 | | | $ | 271.0 | |
| | | |
| 应收账款，净额 | 664.1 | | | 643.3 | |
| | | |
| 库存 | 371.4 | | | 402.5 | |
| 其他流动资产 | 189.4 | | | 201.4 | |
| 流动资产总额 | 1,462.2 | | | 1,518.2 | |
| 财产和设备，净额 | 224.0 | | | 219.0 | |
| 经营租赁使用权资产 | 123.1 | | | 121.2 | |
| 善意 | 5,559.9 | | | 4,137.9 | |
| 其他购买的无形资产，净额 | 1,403.4 | | | 498.1 | |
| 递延所得税资产 | 426.1 | | | 438.4 | |
| 其他非流动资产 | 357.6 | | | 336.2 | |
| 总资产 | $ | 9,556.3 | | | $ | 7,269.0 | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 短期债务 | $ | 4.3 | | | $ | 300.0 | |
| 应付账款 | 180.2 | | | 175.5 | |
| 应计薪酬和福利 | 172.0 | | | 159.4 | |
| 递延收入 | 640.5 | | | 639.1 | |
| | | |
| 其他流动负债 | 304.1 | | | 188.1 | |
| 流动负债总额 | 1,301.1 | | | 1,462.1 | |
| 长期债务 | 3,184.7 | | | 1,220.0 | |
| 递延收入，非当期收入 | 105.1 | | | 98.5 | |
| 递延所得税负债 | 352.9 | | | 157.8 | |
| 应缴所得税 | 22.7 | | | 40.9 | |
| 经营租赁负债 | 111.6 | | | 105.1 | |
| 其他非流动负债 | 146.9 | | | 134.4 | |
| 负债总额 | 5,225.0 | | | 3,218.8 | |
承付款和或有开支（注12） | | | |
| 股东权益： | | | |
优先股，$0.001面值； 3.0授权股份； 无已发行的和未决的 | — | | | — | |
普通股，$0.001面值； 360.0授权股份； 248.3和 246.92023年第二季度末和2022年年底已发行和流通的股票 | 0.2 | | | 0.2 | |
| 额外的实收资本 | 2,144.2 | | | 2,054.9 | |
| 留存收益 | 2,381.1 | | | 2,230.0 | |
| 累计其他综合亏损 | (194.2) | | | (234.9) | |
| | | |
| | | |
| 股东权益总额 | 4,331.3 | | | 4,050.2 | |
| 负债和股东权益总额 | $ | 9,556.3 | | | $ | 7,269.0 | |
见随附的简明合并财务报表附注。
TRIMBLE INC.
简明合并收益表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前两个季度 |
| （以百万计，每股金额除外） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| 收入： | | | | | | | |
| 产品 | $ | 490.5 | | | $ | 531.0 | | | $ | 924.9 | | | $ | 1,097.8 | |
| 订阅和服务 | 503.1 | | | 410.2 | | | 984.1 | | | 837.1 | |
| 总收入 | 993.6 | | | 941.2 | | | 1,909.0 | | | 1,934.9 | |
| 销售成本： | | | | | | | |
| 产品 | 233.9 | | | 268.8 | | | 450.1 | | | 575.7 | |
| 订阅和服务 | 125.0 | | | 113.9 | | | 240.4 | | | 228.6 | |
| 已购无形资产的摊销 | 30.2 | | | 21.0 | | | 53.2 | | | 43.5 | |
| 总销售成本 | 389.1 | | | 403.7 | | | 743.7 | | | 847.8 | |
| 毛利率 | 604.5 | | | 537.5 | | | 1,165.3 | | | 1,087.1 | |
| 运营费用： | | | | | | | |
| 研究和开发 | 174.8 | | | 140.1 | | | 334.1 | | | 280.4 | |
| 销售和营销 | 155.3 | | | 138.9 | | | 290.7 | | | 270.8 | |
| 一般和行政 | 141.3 | | | 106.9 | | | 252.0 | | | 208.4 | |
| 重组 | 7.6 | | | 5.4 | | | 14.3 | | | 12.3 | |
| 已购无形资产的摊销 | 31.9 | | | 11.3 | | | 43.6 | | | 23.4 | |
| 运营支出总额 | 510.9 | | | 402.6 | | | 934.7 | | | 795.3 | |
| 营业收入 | 93.6 | | | 134.9 | | | 230.6 | | | 291.8 | |
| 净营业外收入（支出）： | | | | | | | |
| 资产剥离净收益 | 1.1 | | | 106.0 | | | 5.1 | | | 97.1 | |
| 利息支出，净额 | (46.7) | | | (15.3) | | | (66.4) | | | (31.3) | |
| | | | | | | |
| 权益法投资收益，净额 | 8.0 | | | 5.8 | | | 19.4 | | | 15.5 | |
| 其他收入（支出），净额 | 1.5 | | | (9.8) | | | 29.4 | | | (13.0) | |
| 非营业收入（支出）总额，净额 | (36.1) | | | 86.7 | | | (12.5) | | | 68.3 | |
| 税前收入 | 57.5 | | | 221.6 | | | 218.1 | | | 360.1 | |
| 所得税准备金 | 12.9 | | | 53.6 | | | 44.7 | | | 81.8 | |
| 净收入 | $ | 44.6 | | | $ | 168.0 | | | $ | 173.4 | | | $ | 278.3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 0.18 | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.70 | | | $ | 1.11 | |
| 稀释 | $ | 0.18 | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.70 | | | $ | 1.11 | |
| 用于计算每股收益的股票： | | | | | | | |
| 基本 | 248.1 | | | 249.2 | | | 247.7 | | | 250.0 | |
| 稀释 | 249.0 | | | 250.7 | | | 248.9 | | | 251.7 | |
见随附的简明合并财务报表附注。
TRIMBLE INC.
综合收益的简明合并报表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前两个季度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| （以百万计） | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 44.6 | | | $ | 168.0 | | | $ | 173.4 | | | $ | 278.3 | |
| 扣除税款的外币折算调整 | 24.4 | | | (75.2) | | | 44.1 | | | (77.4) | |
| 与衍生品和其他相关的净变动，扣除税款 | (0.2) | | | — | | | (3.4) | | | — | |
| 综合收入 | $ | 68.8 | | | $ | 92.8 | | | $ | 214.1 | | | $ | 200.9 | |
见随附的简明合并财务报表附注。
TRIMBLE INC.
简明的股东权益合并报表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 已保留
收益 | | 累积的
其他
全面
损失 | | 总计
股东
公平 | | | | |
| | 股份 | | 金额 | | 额外的实收资本 | |
| （以百万计） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年底的余额 | 246.9 | | | $ | 0.2 | | | $ | 2,054.9 | | | $ | 2,230.0 | | | $ | (234.9) | | | $ | 4,050.2 | | | | | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | 128.8 | | | — | | | 128.8 | | | | | |
| 其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 16.5 | | | 16.5 | | | | | |
| 根据员工计划发行普通股，扣除预扣税 | 0.5 | | | — | | | 16.9 | | | (2.9) | | | — | | | 14.0 | | | | | |
| 基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 35.7 | | | — | | | — | | | 35.7 | | | | | |
| 2023年第一季度末的余额 | 247.4 | | | $ | 0.2 | | | $ | 2,107.5 | | | $ | 2,355.9 | | | $ | (218.4) | | | $ | 4,245.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | 44.6 | | | — | | | 44.6 | | | | | |
| 其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 24.2 | | | 24.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 根据员工计划发行普通股，扣除预扣税 | 0.9 | | | — | | | (4.2) | | | (19.4) | | | — | | | (23.6) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 40.9 | | | — | | | — | | | 40.9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年第二季度末的余额 | 248.3 | | | $ | 0.2 | | | $ | 2,144.2 | | | $ | 2,381.1 | | | $ | (194.2) | | | $ | 4,331.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 已保留
收益 | | 累积的
其他
全面
损失 | | 总计
股东
公平 | | | | |
| | 股份 | | 金额 | | 额外的实收资本 | |
| （以百万计） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 年底的余额 | 250.9 | | | $ | 0.3 | | | $ | 1,935.6 | | | $ | 2,170.5 | | | $ | (161.7) | | | $ | 3,944.7 | | | | | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | 110.3 | | | — | | | 110.3 | | | | | |
| 其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2.2) | | | (2.2) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 根据员工计划发行普通股，扣除预扣税 | 0.7 | | | — | | | 15.2 | | | (17.6) | | | — | | | (2.4) | | | | | |
| 股票回购 | (1.5) | | | — | | | (11.8) | | | (92.9) | | | — | | | (104.7) | | | | | |
| 基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 42.2 | | | — | | | — | | | 42.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年第一季度末的余额 | 250.1 | | | $ | 0.3 | | | $ | 1,981.2 | | | $ | 2,170.3 | | | $ | (163.9) | | | $ | 3,987.9 | | | | | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | 168.0 | | | — | | | 168.0 | | | | | |
| 其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (75.2) | | | (75.2) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 根据员工计划发行普通股，扣除预扣税 | 0.6 | | | — | | | (2.3) | | | (17.1) | | | — | | | (19.4) | | | | | |
| 股票回购 | (3.1) | | | (0.1) | | | (24.4) | | | (175.5) | | | — | | | (200.0) | | | | | |
| 基于股票的薪酬 | — | | | — | | | 33.2 | | | — | | | — | | | 33.2 | | | | | |
| 2022年第二季度末的余额 | 247.6 | | | $ | 0.2 | | | $ | 1,987.7 | | | $ | 2,145.7 | | | $ | (239.1) | | | $ | 3,894.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
见随附的简明合并财务报表附注。
TRIMBLE INC.
简明的合并现金流量表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 的前两个季度 | | | |
| （以百万计） | 2023 | | 2022 | | | |
| 经营活动产生的现金流： | | | | | | |
| 净收入 | $ | 173.4 | | | $ | 278.3 | | | | |
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | | | | | | |
| 折旧费用 | 19.9 | | | 20.0 | | | | |
| 摊销费用 | 96.8 | | | 66.9 | | | | |
| 递延所得税 | (61.8) | | | (24.9) | | | | |
| 基于股票的薪酬 | 73.9 | | | 61.3 | | | | |
| 衍生品公允价值的变化 | (27.2) | | | (0.7) | | | | |
| 资产剥离净收益 | (5.1) | | | (97.1) | | | | |
| 其他，净额 | 17.8 | | | 13.3 | | | | |
| 资产（增加）减少： | | | | | | |
| 应收账款，净额 | 20.2 | | | (1.5) | | | | |
| | | | | | |
| 库存 | 24.2 | | | (72.4) | | | | |
| 其他流动和非流动资产 | (19.3) | | | (25.6) | | | | |
| 负债增加（减少）： | | | | | | |
| 应付账款 | (1.7) | | | (7.9) | | | | |
| 应计薪酬和福利 | 4.5 | | | (46.4) | | | | |
| 递延收入 | (13.3) | | | 67.3 | | | | |
| | | | | | |
| 其他流动和非流动负债 | 48.8 | | | (28.8) | | | | |
| 经营活动提供的净现金 | 351.1 | | | 201.8 | | | | |
| 来自投资活动的现金流： | | | | | | |
| 收购业务，扣除获得的现金 | (2,080.5) | | | — | | | | |
| 购买财产和设备 | (19.0) | | | (28.5) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 资产剥离净收益 | 9.2 | | | 210.5 | | | | |
| | | | | | |
| 其他，净额 | 40.1 | | | (9.7) | | | | |
| 投资活动提供的（用于）净现金 | (2,050.2) | | | 172.3 | | | | |
| 来自融资活动的现金流： | | | | | | |
| 发行普通股，扣除预扣税款 | (9.6) | | | (21.7) | | | | |
| 回购普通股 | — | | | (304.7) | | | | |
| 来自债务和循环信贷额度的收益 | 3,010.8 | | | 138.2 | | | | |
| 偿还债务和循环信贷额度 | (1,332.7) | | | (138.2) | | | | |
| 其他，净额 | (6.5) | | | (8.9) | | | | |
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | 1,662.0 | | | (335.3) | | | | |
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 3.4 | | | (14.4) | | | | |
| 现金和现金等价物的净增加（减少） | (33.7) | | | 24.4 | | | | |
| 现金和现金等价物-期初 | 271.0 | | | 325.7 | | | | |
| 现金和现金等价物-期末 | $ | 237.3 | | | $ | 350.1 | | | | |
见随附的简明合并财务报表附注。
简明合并财务报表附注（未经审计）
注意事项 1。概述和会计政策
演示基础
简明合并财务报表包括我们合并子公司的业绩。公司间往来账户和交易已被清除。
我们使用52至53周的年度，在最接近12月31日的星期五结束。2023年和2022年都是为期52周的年份。2023年和2022年第二季度于2023年6月30日和2022年7月1日结束。除非另有说明，否则所有日期均指这些时期。
估算值的使用
我们根据美国公认会计原则编制了这些附注所附的中期简明合并财务报表，在所有重大方面都与2023年2月17日向美国证券交易委员会提交的10-K表格（“2022年10-K表格”）中适用的报表一致。
中期财务信息未经审计，反映了我们认为为所列中期提供公允业绩表所必需的所有正常调整。本报告应与我们的2022年10-K表格一起阅读，其中包括有关我们的重要会计政策以及估算中使用的方法和假设的更多信息。
根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制财务报表要求我们做出影响财务报表和附注中报告的金额的估算和假设。估计值和假设用于收入确认，包括确定履行义务的性质和时间，以及确定履约义务的独立销售价格（“SSP”）、信用损失准备金、销售回报准备金、库存估值、保修成本、投资、收购的无形资产、商誉和无形资产减值分析、其他长期资产减值分析、股票薪酬和所得税。我们的估计基于历史经验和我们认为合理的其他各种假设。我们体验到的实际结果可能与我们的估计存在重大差异。
演示方式的变化
在2023年第一季度，我们更改了简明合并损益表中收入和销售成本的列报方式。做出这一变更是为了更好地反映我们的 Connect and Scale 战略和商业模式的演变，继续向更可观的经常性收入组合转变，其中包括 订阅、维护和支持、定期交易和定期许可。 因此，我们修改了演示文稿，包括 (a) 将订阅和服务合并为一个细列项目，以及 (b) 将期限许可证从产品移至订阅和服务。订阅和服务项目与我们的绩效衡量标准、业务管理方式更加一致，有助于投资者和其他人更好地了解我们的业绩。
此前，我们按以下三行列出了收入和销售成本：
•产品，包括硬件和软件许可证（永久许可证和定期许可证）；
•服务，包括硬件和软件维护和支持以及专业服务；
•订阅，包括软件即服务（“SaaS”）、数据和托管服务。
修订后的类别如下：
•产品，包括硬件和永久软件许可证；
•订阅和服务，包括 SaaS、数据和托管服务，以及定期许可、硬件和软件维护与支持以及专业服务。
对前一期间的数额进行了修订，以符合本期的列报方式。这种列报方式的变化并未影响总收入或总销售成本。 变更对2022年第二季度和前两个季度的简明合并收益表的影响如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 年第二季度 | | 2022 年前两个季度 |
| （以百万计） | | | | | | | | | | | |
| 如先前报道的那样 | | 变更演示文稿的影响 | | 正如此处报道的那样 | | 如先前报道的那样 | | 变更演示文稿的影响 | | 正如此处报道的那样 |
| 收入： | | | | | | | | | | | |
| 产品 | $ | 564.5 | | | $ | (33.5) | | | $ | 531.0 | | | $ | 1,186.1 | | | $ | (88.3) | | | $ | 1,097.8 | |
| 订阅和服务 | — | | | 410.2 | | | 410.2 | | | — | | | 837.1 | | | 837.1 | |
| 服务 | 158.0 | | | (158.0) | | | — | | | 319.1 | | | (319.1) | | | — | |
| 订阅 | 218.7 | | | (218.7) | | | — | | | 429.7 | | | (429.7) | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 总收入 | $ | 941.2 | | | $ | — | | | $ | 941.2 | | | $ | 1,934.9 | | | $ | — | | | $ | 1,934.9 | |
| | | | | | | | | | | |
| 销售成本： | | | | | | | | | | | |
| 产品 | $ | 269.9 | | | $ | (1.1) | | | $ | 268.8 | | | $ | 578.3 | | | $ | (2.6) | | | $ | 575.7 | |
| 订阅和服务 | — | | | 113.9 | | | 113.9 | | | — | | | 228.6 | | | 228.6 | |
| 服务 | 63.4 | | | (63.4) | | | — | | | 126.7 | | | (126.7) | | | — | |
| 订阅 | 49.4 | | | (49.4) | | | — | | | 99.3 | | | (99.3) | | | — | |
| 已购无形资产的摊销 | 21.0 | | | — | | | 21.0 | | | 43.5 | | | — | | | 43.5 | |
| 总销售成本 | $ | 403.7 | | | $ | — | | | $ | 403.7 | | | $ | 847.8 | | | $ | — | | | $ | 847.8 | |
最近发布的尚未采纳的会计公告
最近发布的适用于我们的会计公告中没有任何尚未被采纳。
最近通过的会计公告
最近没有通过的会计公告。
注意事项 2。普通股回购
2021 年 8 月，我们的董事会批准了一项新的股票回购计划（“2021 年股票回购计划”），授权最高可达 $750.0百万美元回购了我们的普通股。2021 年股票回购计划的授权没有到期日。
根据2021年股票回购计划，我们可能会不时通过公开市场交易、私下谈判交易、加速股票回购计划或其他方式回购股票。回购任何股票的时间和实际数量将取决于多种因素，包括市场状况、我们的股票价格、其他可用的资本用途、适用的法律要求和其他因素。公司可随时自行决定暂停、修改或终止2021年股票回购计划，恕不另行通知。 2023 年第二季度末，2021 年股票回购计划的剩余授权资金为 $215.3百万。
由于我们因收购Transporeon而产生了额外的未偿债务，从2022年第四季度开始，我们暂时停止了股票回购. 参见 附注3 “收购”关于我们收购 Transporeon 的信息，请查看本报告。
在 2022 年的第二季度和前两个季度，我们回购了大约 3.1百万和 4.6公开市场购买的百万股普通股，平均价格为 $65.38和 $66.42每股，总计 $200.0百万和美元304.72021 年股票回购计划下的百万美元。
股票回购反映为基于面值和额外实收资本的普通股减少，额外实收资本由每次个人回购交易时计算的每股已发行股票的平均账面价值确定。每次回购的购买价格超过该平均值的部分计入留存收益。出于会计目的，该计划下的普通股回购是根据交易日期记录的。
注意事项 3。收购
2023年4月3日，我们以全现金交易收购了TP Group Holding GmbH和拥有Transporeon的Sixfold GmbH的所有已发行和流通股份。Transporeon是一家总部位于德国的公司，也是领先的基于云的运输管理软件平台，它连接了整个行业生命周期的关键利益相关者，对全球供应链的优化产生积极影响，这与我们的Connect and Scale战略保持一致。我们相信，此次收购将增加我们的国际足迹和长期运输机会。我们还相信，这将通过减少未充分利用的承运人运力和 “空里程” 来推进我们的可持续发展战略。据报道，Transporeon是我们交通领域的一部分。
总购买对价为欧元1.9十亿美元或 $2.1十亿美元，其中包括偿还未偿还的 Transporeon 债务 $339.6百万。此次收购的资金来自手头现金和债务。请参阅 附注7 “债务”有关更多信息，请查看本报告。
购买价格分配
收购的可识别资产和承担的负债的公允价值是根据企业合并会计的收购方法确定的。收购对价超过收购的有形资产和可识别的无形资产的公允价值记为商誉。收购的无形资产的公允价值通常根据贴现现金流分析确定。
下表汇总了为收购Transporeon而转移的对价、收购价格在收购资产和承担的负债之间的初步分配，以及截至收购之日可识别的无形资产的估计使用寿命。随着我们最终确定递延所得税、收购的某些有形资产和负债以及无形资产的估值，收购价格的分配仍处于初步阶段。初步估算将在收购之日起一年内最终确定。
| | | | | | | | |
| （以百万计） | 截至收购日的公允价值 | 预计使用寿命 |
| 总购买对价 | $ | 2,082.6 | | |
| | |
| 收购的有形资产净额： | | |
| 现金和现金等价物 | 12.9 | | |
| 应收账款，净额 | 41.8 | | |
| 其他流动资产 | 28.0 | | |
| 非流动资产 | 24.1 | | |
| 应付账款 | (4.1) | | |
| 应计薪酬和福利 | (9.7) | | |
| 递延收入 | (16.5) | | |
| 其他流动负债 | (47.2) | | |
| 非流动负债 | (22.3) | | |
| 收购的有形资产净额总额 | 7.0 | | |
| | |
| 收购的无形资产： | | |
| 客户关系 | 759.8 | | 11年份 |
| 开发的产品技术 | 203.3 | | 7年份 |
| 商标名称 | 11.9 | | 1年 |
| 收购的无形资产总额 | 975.0 | | |
| | |
| 递延所得税负债 | (266.4) | | |
| | |
| 收购的所有资产/负债的公允价值 | 715.6 | | |
| | |
| 善意 | $ | 1,367.0 | | |
Goodwill包括将Transporeon的业务与我们的业务相结合，以及高技能和宝贵的员工队伍所带来的增长潜力、协同效应和规模经济。我们确实如此 不预计商誉可以用于所得税的目的扣除。
财务信息
2023 年第二季度和前两个季度的简明合并收益表包括收入 $40.5百万美元，净亏损为美元14.6自收购之日起，Transporeon产生的百万美元，其中包括收购会计的影响，主要是无形资产的摊销和其他调整。
我们花了大约 $23.5百万和美元25.72023年第二季度和前两个季度与Transporeon相关的百万美元收购成本，这些费用记作一般和管理费用支出。
Pro Forma 财务信息
下表中显示的预计财务信息是通过结合Trimble和Transporeon的历史财务信息以及企业合并会计的影响以及此次收购产生的相关债务计算得出的，就好像两家公司在2022年1月1日合并一样。这些信息仅供参考，不一定表示截至该日完成收购将产生的经营业绩。这些信息不应用作我们未来财务状况、经营业绩或流动性的预测指标。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前两个季度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| （以百万计） | | | | | | | |
| 总收入 | $ | 994.0 | | | $ | 979.5 | | | $ | 1,949.5 | | | $ | 2,013.6 | |
| 净收入 | 62.0 | | | 129.6 | | | 135.1 | | | 195.5 | |
| | | | | | | |
注意事项 4。无形资产和商誉
无形资产
下表汇总了我们的无形资产：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年第二季度 | | 2022 年年底 |
| | 格罗斯 | | | | | | 格罗斯 | | | | |
| 携带 | | 累积的 | | 净负载 | | 携带 | | 累积的 | | 净负载 |
| （以百万计） | 金额 | | 摊销 | | 金额 | | 金额 | | 摊销 | | 金额 |
| 开发的产品技术 | $ | 1,102.7 | | | $ | (649.4) | | | $ | 453.3 | | | $ | 1,004.8 | | | $ | (722.7) | | | $ | 282.1 | |
| 客户关系 | 1,404.7 | | | (468.6) | | | 936.1 | | | 654.1 | | | (445.9) | | | 208.2 | |
| 商品名称和商标 | 49.6 | | | (36.7) | | | 12.9 | | | 39.5 | | | (32.7) | | | 6.8 | |
| 分销权和其他知识产权 | 6.2 | | | (5.1) | | | 1.1 | | | 8.0 | | | (7.0) | | | 1.0 | |
| $ | 2,563.2 | | | $ | (1,159.8) | | | $ | 1,403.4 | | | $ | 1,706.4 | | | $ | (1,208.3) | | | $ | 498.1 | |
2023年第二季度末无形资产的预计未来摊销费用如下：
| | | | | |
| （以百万计） | |
| 2023（剩余） | $ | 122.7 | |
| 2024 | 213.7 | |
| 2025 | 175.1 | |
| 2026 | 168.8 | |
| 2027 | 155.0 | |
| 此后 | 568.1 | |
| 总计 | $ | 1,403.4 | |
善意
2023年前两个季度按细分市场划分的商誉账面金额变化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建筑物和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和实用工具 | | 运输 | | 总计 |
| （以百万计） | | | | | | | | | |
| 截至2022年年底的余额 | $ | 2,300.1 | | | $ | 382.1 | | | $ | 471.8 | | | $ | 983.9 | | | $ | 4,137.9 | |
| 收购导致的增加 | 22.5 | | | — | | | — | | | 1,367.0 | | | 1,389.5 | |
| | | | | | | | | |
| 外币折算和其他调整 | 12.3 | | | 1.6 | | | 8.5 | | | 10.1 | | | 32.5 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2023年第二季度末的余额 | $ | 2,334.9 | | | $ | 383.7 | | | $ | 480.3 | | | $ | 2,361.0 | | | $ | 5,559.9 | |
注意事项 5。库存
净库存的组成部分如下：
| | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 年底 |
| 截至 | 2023 | | 2022 |
| （以百万计） | | | |
| 原材料 | $ | 135.9 | | | $ | 154.9 | |
| 在处理中工作 | 19.5 | | | 13.1 | |
| 成品 | 216.0 | | | 234.5 | |
| 库存总额 | $ | 371.4 | | | $ | 402.5 | |
注意事项 6。区段信息
我们根据首席运营决策者（“CODM”）对运营的看法和评估来确定运营细分市场。我们的可报告细分如下所述：
•建筑物和基础设施。该部门主要为从事建筑、工程、施工、运营和维护的客户提供服务。
•地理空间。该部门主要为从事测量、工程和政府工作的客户提供服务。
•资源和实用工具。该细分市场主要为从事农业、林业和公用事业的客户提供服务。
•运输。该细分市场主要为在长途卡车运输和货运托运人市场工作的客户提供服务。
以下报告分部表格反映了我们在管理报告系统下应报告的运营部门的业绩。这些结果不一定符合美国公认会计原则。这与 CODM 评估每个细分市场的绩效和分配资源的方式一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 报告细分市场 |
| | 建筑物和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和实用工具 | | 运输 | | 总计 |
| （以百万计） | | | | | | | | | |
| 2023 年第二季度 | | | | | | | | | |
| 分部收入 | $ | 410.0 | | | $ | 192.9 | | | $ | 196.0 | | | $ | 194.7 | | | $ | 993.6 | |
| 分部营业收入 | 105.8 | | | 67.1 | | | 61.3 | | | 30.8 | | | 265.0 | |
| | | | | | | | | |
| 2022 年第二季度 | | | | | | | | | |
| 分部收入 | $ | 382.6 | | | $ | 193.7 | | | $ | 214.8 | | | $ | 150.1 | | | $ | 941.2 | |
| 分部营业收入 | 101.4 | | | 57.8 | | | 73.0 | | | 11.8 | | | 244.0 | |
| | | | | | | | | |
| 2023 年的前两个季度 | | | | | | | | | |
| 分部收入 | $ | 809.5 | | | $ | 345.3 | | | $ | 404.6 | | | $ | 349.6 | | | $ | 1,909.0 | |
| 分部营业收入 | 219.1 | | | 104.4 | | | 140.4 | | | 54.2 | | | 518.1 | |
| | | | | | | | | |
| 2022 年前两个季度 | | | | | | | | | |
| 分部收入 | $ | 780.2 | | | $ | 401.2 | | | $ | 444.7 | | | $ | 308.8 | | | $ | 1,934.9 | |
| 分部营业收入 | 222.1 | | | 115.7 | | | 148.1 | | | 21.0 | | | 506.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 报告细分市场 |
| | 建筑物和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和实用工具 | | 运输 | | 总计 |
| （以百万计） | | | | | | | | | |
截至2023年第二季度末 | | | | | | | | | |
| 应收账款，净额 | $ | 261.5 | | | $ | 146.5 | | | $ | 84.4 | | | $ | 171.7 | | | $ | 664.1 | |
| 库存 | 78.2 | | | 134.7 | | | 98.4 | | | 60.1 | | | 371.4 | |
| 善意 | 2,334.9 | | | 383.7 | | | 480.3 | | | 2,361.0 | | | 5,559.9 | |
| 截至2022年年底 | | | | | | | | | |
| 应收账款，净额 | $ | 305.1 | | | $ | 137.2 | | | $ | 79.2 | | | $ | 121.8 | | | $ | 643.3 | |
| 库存 | 93.2 | | | 146.1 | | | 100.3 | | | 62.9 | | | 402.5 | |
| 善意 | 2,300.1 | | | 382.1 | | | 471.8 | | | 983.9 | | | 4,137.9 | |
我们的简明合并分部营业收入与所得税前简明合并收入的对账情况如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前两个季度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| （以百万计） | | | | | | | |
| 合并分部营业收入 | $ | 265.0 | | | $ | 244.0 | | | $ | 518.1 | | | $ | 506.9 | |
| 未分配的一般公司开支 | (34.0) | | | (33.3) | | | (61.0) | | | (63.1) | |
| 已购无形资产的摊销 | (62.1) | | | (32.3) | | | (96.8) | | | (66.9) | |
| 收购/资产剥离项目 | (26.5) | | | (7.3) | | | (33.5) | | | (11.2) | |
| 股票薪酬/递延薪酬 | (42.1) | | | (26.2) | | | (77.5) | | | (51.2) | |
| 重组和其他成本 | (6.7) | | | (10.0) | | | (18.7) | | | (22.7) | |
| 合并营业收入 | 93.6 | | | 134.9 | | | 230.6 | | | 291.8 | |
| 非营业收入（支出）总额，净额 | (36.1) | | | 86.7 | | | (12.5) | | | 68.3 | |
| 税前合并收益 | $ | 57.5 | | | $ | 221.6 | | | $ | 218.1 | | | $ | 360.1 | |
下表汇总了按地域分列的收入情况。收入定义为根据客户所在地归因于各个国家的外部客户收入，并且与上面的报告细分表一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 报告细分市场 |
| | 建筑物和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和实用工具 | | 运输 | | 总计 |
| （以百万计） | | | | | | | | | |
| 2023 年第二季度 | | | | | | | | | |
| 北美 | $ | 268.0 | | | $ | 89.5 | | | $ | 49.8 | | | $ | 118.3 | | | $ | 525.6 | |
| 欧洲 | 86.9 | | | 55.4 | | | 81.2 | | | 59.2 | | | 282.7 | |
| 亚太地区 | 49.0 | | | 39.1 | | | 14.5 | | | 8.0 | | | 110.6 | |
| 世界其他地区 | 6.1 | | | 8.9 | | | 50.5 | | | 9.2 | | | 74.7 | |
| 分部总收入 | $ | 410.0 | | | $ | 192.9 | | | $ | 196.0 | | | $ | 194.7 | | | $ | 993.6 | |
| 2022 年第二季度 | | | | | | | | | |
| 北美 | $ | 242.9 | | | $ | 87.9 | | | $ | 64.3 | | | $ | 117.8 | | | $ | 512.9 | |
| 欧洲 | 84.0 | | | 61.3 | | | 97.7 | | | 18.4 | | | 261.4 | |
| 亚太地区 | 49.9 | | | 32.8 | | | 13.5 | | | 7.6 | | | 103.8 | |
| 世界其他地区 | 5.8 | | | 11.7 | | | 39.3 | | | 6.3 | | | 63.1 | |
| 分部总收入 | $ | 382.6 | | | $ | 193.7 | | | $ | 214.8 | | | $ | 150.1 | | | $ | 941.2 | |
| 2023 年的前两个季度 | | | | | | | | | |
| 北美 | $ | 517.8 | | | $ | 147.2 | | | $ | 104.7 | | | $ | 237.7 | | | $ | 1,007.4 | |
| 欧洲 | 181.1 | | | 107.6 | | | 180.3 | | | 81.5 | | | 550.5 | |
| 亚太地区 | 97.1 | | | 71.5 | | | 30.5 | | | 14.6 | | | 213.7 | |
| 世界其他地区 | 13.5 | | | 19.0 | | | 89.1 | | | 15.8 | | | 137.4 | |
| 分部总收入 | $ | 809.5 | | | $ | 345.3 | | | $ | 404.6 | | | $ | 349.6 | | | $ | 1,909.0 | |
| 2022 年前两个季度 | | | | | | | | | |
| 北美 | $ | 474.8 | | | $ | 171.3 | | | $ | 123.3 | | | $ | 241.9 | | | $ | 1,011.3 | |
| 欧洲 | 196.3 | | | 132.5 | | | 211.7 | | | 40.1 | | | 580.6 | |
| 亚太地区 | 96.8 | | | 74.8 | | | 32.7 | | | 15.0 | | | 219.3 | |
| 世界其他地区 | 12.3 | | | 22.6 | | | 77.0 | | | 11.8 | | | 123.7 | |
| 分部总收入 | $ | 780.2 | | | $ | 401.2 | | | $ | 444.7 | | | $ | 308.8 | | | $ | 1,934.9 | |
简明合并收益表中包含的美国总收入was $485.1百万和美元467.4百万 2023 年和 2022 年第二季度，以及 $922.6百万和 $914.4百万换成了 前两个季度 2023 年和 2022 年。除此之外没有其他任何客户或国家美国占我们总收入的10％或更多。
注意事项 7。债务
债务包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第二季度 | | | 年底 |
| 乐器 | | 发行日期 | | 2023 | | 2022 |
| （以百万计） | | | | 有效利率 | | | | | |
| 高级注意事项： | | | | | | | | | |
高级笔记， 4.15%，2023 年 6 月到期 | | 2018 年 6 月 | | 4.36% | $ | — | | | | $ | 300.0 | | |
高级笔记， 4.75%，2024 年 12 月到期 | | 2014 年 11 月 | | 4.95% | 400.0 | | | | 400.0 | | |
高级笔记， 4.90%，2028 年 6 月到期 | | 2018 年 6 月 | | 5.04% | 600.0 | | | | 600.0 | | |
高级笔记， 6.10%，2033 年 3 月到期 | | 2023 年 3 月 | | 6.13% | 800.0 | | | | — | | |
| 信贷设施： | | | | | | | | | |
| 2022年循环信贷额度，将于2027年3月到期 | | 2022 年 9 月 | | 6.50% | 400.0 | | | | 225.0 | | |
| 定期贷款，2026年4月到期 | | 2023 年 4 月 | | 6.58% | 500.0 | | | | — | | |
| 定期贷款，2028 年 4 月到期 | | 2023 年 4 月 | | 6.70% | 500.0 | | | | — | | |
| 未承诺的信贷额度，浮动利率 | | | | 6.40% | 4.3 | | | | — | | |
| | | | | | | | | |
| 未摊销的折扣和发行成本 | | | | | (15.3) | | | | (5.0) | | |
| 债务总额 | | | | | $ | 3,189.0 | | | | $ | 1,520.0 | | |
| 减去：短期债务 | | | | | 4.3 | | | | 300.0 | | |
| 长期债务 | | | | | $ | 3,184.7 | | | | $ | 1,220.0 | | |
| | | | | | | | | |
债务到期日
2023年第二季度末，我们基于未偿还本金的债务到期日如下（以百万计）：
| | | | | |
| 应付年份 | |
| 2023（剩余） | $ | 4.3 | |
| 2024 | 400.0 | |
| 2025 | — | |
| 2026 | 518.8 | |
| 2027 | 443.7 | |
| 此后 | 1,837.5 | |
| 总计 | $ | 3,204.3 | |
高级票据
我们所有的优先票据都是无抵押债务。优先票据的利息每半年在每年的6月和12月支付一次，但2033年优先票据的利息除外，3月和9月应付的2033年优先票据的利息除外。其他细节与2022年10-K表格附注7 “债务” 中披露的信息保持不变。
在2023年第二季度，美元3002023年6月到期的百万张优先票据到期并已全额偿还。
2033 高级票据
2023 年 3 月，我们发行的本金总额为 $800.0百万张优先票据，将于2033年3月到期。所得款项部分用于为我们收购Transporeon提供资金。利息每半年在每年的3月和9月支付，从2023年9月开始。
信贷设施
2022 年定期贷款信贷协议
2022 年 12 月 27 日，我们输入了 $1.0十亿美元的无抵押、延迟提款定期贷款信贷协议，包括承诺 3 年一部分 $500.0百万和一个 5 年一部分 $500.0百万。2023年4月3日，这两笔定期贷款都用于为收购Transporeon提供资金。
允许预付款，不收取罚金，且不能再借款。
2022 年信贷额度及修正案
2022年3月，我们签订了一份信贷协议，该协议将于2027年3月到期。2022年的信贷额度规定了 五年, 本金总额为美元的无抵押循环信贷额度1.25十亿美元，并允许我们在满足某些条件的前提下，将循环贷款的承诺增加本金总额不超过美元500.0百万。利率和承诺费基于我们当前的长期优先无抵押债务评级、杠杆率和某些特定的可持续发展目标。
2022年12月27日，我们对2022年信贷额度进行了修订，该修正案的金额最高为美元600.0收购Transporeon的现有承付额中有百万美元可供收购，并在收购完成后提高了我们的最大允许杠杆率。2023 年 4 月 3 日，我们借了 $225.0百万美元作为收购融资所得款项的一部分。有关收购 Transporeon 的更多信息，请参阅 附注3 “收购”这份报告的。
截至2023年6月30日，$400.0根据经修订的2022年信贷额度，未偿还金额为百万美元。
未投入的设施
在 2023 年第二季度末，我们有 二 $75.0百万， 一 €100.0百万，以及 一 £55.0百万循环信贷额度，未承付。通常，这些未使用的设施可以根据需要兑换。未承诺贷款下的借款在简明合并资产负债表中被归类为短期债务。截至2023年6月30日，$4.3在未承付的资金项下有100万美元未支付。
盟约
经修订的2022年定期贷款信贷协议和2022年信贷额度包含惯例契约，除其他要求外，包括限制公司及其子公司建立留置权和进行销售和回租交易的能力的限制，以及对子公司承担债务的能力的限制。此外，这两份债务协议都包含财务契约，要求维持最大杠杆率和最低利息覆盖率。2023年第二季度末，我们遵守了每份债务协议的契约。
注意事项 8。公允价值测量
下表汇总了使用以下投入所示和确定的期间内按公允价值计算的金融工具的公允价值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年第二季度末的公允价值 | | 2022年底的公允价值 |
| 相同资产的活跃市场报价 | | 重要的其他可观测输入 | | 大量不可观察的输入 | | | | 相同资产的活跃市场报价 | | 重要的其他可观测输入 | | 大量不可观察的输入 | | |
| （以百万计） | （第一级） | | （二级） | | （三级） | | 总计 | | （第一级） | | （二级） | | （三级） | | 总计 |
| 资产 | | | | | | | | | | | | | | | |
递延补偿计划 (1) | $ | 30.8 | | $ | — | | $ | — | | $ | 30.8 | | $ | 31.5 | | $ | — | | $ | — | | $ | 31.5 |
衍生品 (2) | — | | 0.4 | | — | | 0.4 | | — | | 18.0 | | — | | 18.0 |
或有考虑 (3) | — | | — | | 1.9 | | 1.9 | | — | | — | | 3.1 | | 3.1 |
| 按公允价值计量的总资产 | $ | 30.8 | | $ | 0.4 | | $ | 1.9 | | $ | 33.1 | | $ | 31.5 | | $ | 18.0 | | $ | 3.1 | | $ | 52.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 负债 | | | | | | | | | | | | | | | |
递延补偿计划 (1) | $ | 30.8 | | $ | — | | $ | — | | $ | 30.8 | | $ | 31.5 | | $ | — | | $ | — | | $ | 31.5 |
衍生品 (2) | — | | 0.6 | | — | | 0.6 | | — | | 0.2 | | — | | 0.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 以公允价值计量的负债总额 | $ | 30.8 | | $ | 0.6 | | $ | — | | $ | 31.4 | | $ | 31.5 | | $ | 0.2 | | $ | — | | $ | 31.7 |
(1)代表针对我们简明合并资产负债表上其他非流动资产和其他非流动负债中包含的某些高管和其他高薪员工的自管、不合格的递延薪酬计划。该计划投资于交易活跃的共同基金和使用活跃市场中可观察到的报价估值的个股。
(2)代表远期货币兑换合约，以及2022年的美国国债利率锁定合约，所有这些都包含在我们的简明合并资产负债表的其他流动资产和其他流动负债中。
(3)代表从被剥离公司的买家那里收取款项的安排，这些付款包含在我们的简明合并资产负债表的其他流动资产中。公允价值是根据估计的未来里程碑使用基于情景的方法估算的。
2022年底，衍生资产包括外币兑换合约和美国国债利率锁定合约，两者都与收购Transporeon和相关债务有关，并于2023年前两个季度结算。有关更多详细信息，请参阅 2022 年 10-K 表格附注 10 “公允价值测量”。
其他公允价值信息
所有未按经常性公允价值记录的未偿还金融工具（债务）的估计公允价值总额约为美元3.2十亿和美元1.52023 年第二季度末和 2022 年底为 10 亿美元.
优先票据的公允价值是根据不太活跃的市场中可观察到的市场价格确定的，因此被归类为二级。公允价值并不表示我们目前为偿还债务而必须支付的金额。
注9。递延收入和剩余履约义务
递延收入
2023年第二季度和2022年第二季度我们的递延收入变化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 第二季度 | | 的前两个季度 |
| （以百万计） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 该期间的期初余额 | $ | 760.8 | | | $ | 703.9 | | | $ | 737.6 | | | $ | 631.8 | |
| 上一年年底的已确认收入 | (141.7) | | | (127.2) | | | (435.2) | | | (361.8) | |
| 扣除本年度已确认收入的账单 | 126.5 | | | 108.5 | | | 443.2 | | | 415.2 | |
| 该期间的期末余额 | $ | 745.6 | | | $ | 685.2 | | | $ | 745.6 | | | $ | 685.2 | |
剩余的履约义务
到 2023 年第二季度末，大约 $1.6预计将从尚未交付货物或服务的剩余履约义务中确认数十亿美元的收入，主要是订阅、软件和软件维护，在较小程度上是硬件和专业服务合同。我们预计会认出 $1.2十亿或 71下一年我们剩余履约义务的百分比作为收入 12几个月，之后剩下的时间。
注意 10。每股收益
每股基本收益是根据该期间已发行普通股的加权平均数计算得出的。摊薄后的每股收益是根据该期间已发行普通股的加权平均数加上发行潜在稀释性证券时本应流通的额外普通股计算得出的。潜在的稀释性证券包括未偿还的股票期权、限制性股票单位、或有可发行的股票以及根据我们的员工股票购买计划购买的股票。
下表显示了基本和摊薄后每股收益的计算结果：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前两个季度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| （以百万计，每股金额除外） | | | | | | | |
| 分子： | | | | | | | |
| 净收入 | $ | 44.6 | | | $ | 168.0 | | | $ | 173.4 | | | $ | 278.3 | |
| 分母： | | | | | | | |
| 每股基本收益中使用的普通股加权平均数 | 248.1 | | | 249.2 | | | 247.7 | | | 250.0 | |
| 稀释性证券的影响 | 0.9 | | | 1.5 | | | 1.2 | | | 1.7 | |
| 摊薄后每股收益中使用的普通股和稀释性潜在普通股的加权平均数 | 249.0 | | | 250.7 | | | 248.9 | | | 251.7 | |
| | | | | | | |
| 每股基本收益 | $ | 0.18 | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.70 | | | $ | 1.11 | |
| 摊薄后的每股收益 | $ | 0.18 | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.70 | | | $ | 1.11 | |
| | | | | | | |
反稀释加权平均股票 (1) | 3.8 | | | 2.1 | | | 1.9 | | | 1.5 | |
(1) 摊薄后股票和摊薄后每股收益的计算中不包括反稀释股票奖励，因为它们的影响将增加摊薄后的每股收益。
注意 11。所得税
第二季度，我们的有效所得税税率为 22.4%，与之相比 24.22022年同期的百分比。前两个季度，我们的有效所得税税率为 20.5%，与之相比 22.7上一年度的百分比。减少的主要原因是外国衍生的无形收入的税收优惠增加，收益的地域组合良好，以及与去年资产剥离收益相关的税收费用，部分被股票薪酬扣除额的减少所抵消。
未确认的税收优惠 $59.2百万和美元51.62023年第二季度末和2022年底的百万美元如果得到确认，将对未来时期的有效所得税税率产生有利影响。在 2023 年第二季度末和 2022 年底，我们的应计利息和罚款为 $10.2百万和美元8.4百万。尽管解决和/或结束审计的时机尚不确定，但我们认为我们的未确认税收优惠总额在未来十二个月内不会发生重大变化。
注意 12。承诺和意外情况
承诺
2023 年第二季度末，我们的无条件收购义务约为tely $731.7百万。这些无条件采购义务主要代表向我们的供应商购买材料的未结不可取消的采购订单，以及与我们的Connect and Scale策略相关的平台投资。
诉讼
我们不时参与正常业务过程中出现的诉讼。除了业务附带的普通例行诉讼外，没有关于我们或我们的任何子公司是当事方或我们或我们子公司任何财产的重大法律诉讼。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
关键会计政策和估计
在2023年前两个季度，我们的重要会计政策和估算没有发生重大变化。有关我们的关键会计政策和估算的完整讨论，请参阅2022年10-K表格的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 部分。
最近的会计公告
有关适用于我们的简明合并财务报表的最新会计声明摘要，请参阅 附注1 “概述和会计政策”这份报告的。
行政级别概述
我们是技术解决方案的领先提供商，这些解决方案使专业人员和现场移动工作人员能够改进或改变他们的工作流程。我们的全面工作流程解决方案用于多个行业，包括建筑、建筑施工、土木工程、地理空间、测绘、农业、自然资源、公用事业、交通和政府。我们的代表性客户包括建筑业主、承包商、工程和建筑公司、测量公司、农民和农业公司、能源和公用事业公司、卡车运输公司以及州、联邦和市政府。
我们的增长战略以多个要素为中心：
•执行我们的 “连接和扩展” 战略；
•越来越关注软件和服务；
•专注于具有巨大增长和盈利潜力的有吸引力的市场；
•使多元化客户群受益的领域知识和技术创新；
•通过本地化策略进行地域扩张；
•优化进入市场策略，以最好地进入我们的市场；
•战略收购；
•风险基金投资；以及
•可持续性。
随着时间的推移，我们对这些增长驱动力的关注导致了收入和盈利能力的增长，以及日益多元化的商业模式。我们继续经历着向更可观的经常性收入组合的转变，我们在推动年化经常性收入（“ARR”）方面的成功就证明了这一点 18.829亿美元，增长24％年底同比增长 第二季度的 2023。不包括外汇、收购和资产剥离的影响，ARR 的有机增长为 14%。这个转向经常性收入 h随着时间的推移，这对我们的收入结构和增长产生了积极影响，并提高了我们业务的知名度。此外，w我们继续专注于新产品的推出和向经常性收入的过渡，对Transporeon的收购就证明了这一点。
随着我们解决方案的扩展，我们的上市模式也在不断发展，直销、分销和 OEM 客户之间的平衡组合，以及越来越多的企业级客户关系。在我们的资源和公用事业板块中， 我们目前正在进一步建立我们的农业独立经销商网络。
在本 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中，我们指的是有机收入增长，这是一项非公认会计准则衡量标准。有关本讨论和分析中使用的 ARR、自然 ARR 和有机收入增长的完整定义，请参阅 “非公认会计准则财务指标和年化经常性收入的补充披露”稍后在本商品中找到 2.
近期事件对我们业务的影响
宏观经济状况，包括地缘政治紧张局势，例如俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突和相关制裁、汇率和利率波动以及通货膨胀压力，将继续在全球范围内演变。与去年同期相比，2023年前两个季度，由于产品交货时间缩短和宏观经济担忧，经销商转向较低的库存水平，我们的有机硬件销售有所下降，预订量有所放缓。去年，地理空间、建筑物和基础设施以及资源和公用事业的硬件销售都很强劲。
供应链
由于之前的组件交货时间延长，我们在更长的时间内对某些组件做出了具有约束力的承诺。我们预计，我们的库存水平将在未来四个季度恢复正常。但是，随着库存水平
如果继续正常化，包括利率和通货膨胀率上升在内的宏观经济状况可能会对库存正常化的时机产生负面影响。
外汇波动
我们一半以上的收入来自对美国以外的客户的销售。由于美元走强，同比增长不利的外汇对前两个季度的收入和营业收入的影响2023 年有 1,840万美元，占1％，630万美元，占2％。对2023年第二季度的影响微乎其微。
利率波动
全球通货膨胀率急剧上升，利率正在上升，以遏制通货膨胀。这些宏观经济状况已经并将对我们的经营业绩产生负面影响。此外，浮动利率债务的借贷成本可能会更高。2023年第二季度，我们在收购Transporeon的同时借入了12亿美元的浮动利率债务。
收购和资产剥离
我们收购的业务符合我们的长期增长战略，包括我们的战略产品路线图，相反，我们会剥离某些不再符合这些战略的业务。
2023年4月3日，我们以价值19亿欧元或21亿美元的全现金交易收购了Transporeon的所有已发行股份。Transporeon是一家总部位于德国的公司，也是领先的基于云的运输管理软件平台，它连接了整个行业生命周期的关键利益相关者，对全球供应链的优化产生积极影响，这与我们的Connect and Scale战略保持一致。通过将Transporeon的运营与我们的业务相结合，我们期望实现规模经济和有意义的协同效应，例如经常性收入的加快、潜在市场的扩大、交叉销售机会以及为客户提供更高的生产力和可持续发展解决方案。我们的交通板块报道了Transporeon。我们在2023年第二季度的合并财务报表中纳入了Transporeon的财务业绩。
操作结果
概述
下表显示了按类别划分的收入、毛利率和毛利率占收入的百分比、营业收入和营业收入占收入的百分比、摊薄后的每股收益以及所示期间的年化经常性收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前两个季度 |
| | 2023 | | 2022 | | 美元变化 | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | 美元变化 | | % 变化 |
| （以百万计，每股金额除外） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产品 | $ | 490.5 | | | $ | 531.0 | | | $ | (40.5) | | | (8)% | | $ | 924.9 | | | $ | 1,097.8 | | | $ | (172.9) | | | (16)% |
| 订阅和服务 | 503.1 | | | 410.2 | | | 92.9 | | | 23% | | 984.1 | | | 837.1 | | | 147.0 | | | 18% |
| 总收入 | $ | 993.6 | | | $ | 941.2 | | | $ | 52.4 | | | 6% | | $ | 1,909.0 | | | $ | 1,934.9 | | | $ | (25.9) | | | (1)% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛利率 | $ | 604.5 | | | $ | 537.5 | | | $ | 67.0 | | | 12% | | $ | 1,165.3 | | | $ | 1,087.1 | | | $ | 78.2 | | | 7% |
| 毛利率占收入的百分比 | 60.8 | % | | 57.1 | % | | | | | | 61.0 | % | | 56.2 | % | | | | |
| 营业收入 | $ | 93.6 | | | $ | 134.9 | | | $ | (41.3) | | | (31)% | | $ | 230.6 | | | $ | 291.8 | | | $ | (61.2) | | | (21)% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 营业收入占收入的百分比 | 9.4 | % | | 14.3 | % | | | | | | 12.1 | % | | 15.1 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 摊薄后的每股收益 | $ | 0.18 | | | $ | 0.67 | | | $ | (0.49) | | | (73)% | | $ | 0.70 | | | $ | 1.11 | | | $ | (0.41) | | | (37)% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则营业收入 (1) | $ | 231.0 | | | $ | 210.7 | | | $ | 20.3 | | | 10% | | $ | 457.1 | | | $ | 443.8 | | | $ | 13.3 | | | 3% |
非公认会计准则营业收入占收入的百分比(1) | 23.2 | % | | 22.4 | % | | | | | | 23.9 | % | | 22.9 | % | | | | |
非公认会计准则摊薄后每股收益 (1) | $ | 0.64 | | | $ | 0.64 | | | $ | — | | | NM | | $ | 1.35 | | | $ | 1.38 | | | $ | (0.03) | | | (2)% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
年化经常性收入 (“ARR”) (1) | $ | 1,882.9 | | | $ | 1,512.5 | | | $ | 370.4 | | | 24% | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
(1) 请参阅 “非公认会计准则财务指标和年化经常性收入的补充披露”关于定义，请查看本报告。
第二季度 和前两个季度 与 2022 年相比，2023 年
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
与 2022 年同期相比的变化 | | | | 2023 年第二季度 | | | | 2023 年的前两个季度 | | | | | | | | |
| | | % 变化 | | | | % 变化 | | | | | | | | |
| | | | | 产品 | | 订阅和服务 | | 总收入 | | | | 产品 | | 订阅和服务 | | 总收入 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入变化 | | | | (8) | % | | 23 | % | | 6 | % | | | | (16) | % | | 18 | % | | (1) | % | | | | | | | | |
| 收购 | | | | — | % | | 12 | % | | 6 | % | | | | 1 | % | | 7 | % | | 4 | % | | | | | | | | |
| 资产剥离 | | | | (3) | % | | (1) | % | | (3) | % | | | | (6) | % | | (1) | % | | (4) | % | | | | | | | | |
| 外币兑换 | | | | — | % | | (1) | % | | — | % | | | | (1) | % | | (1) | % | | (1) | % | | | | | | | | |
| 有机增长 | | | | (5) | % | | 13 | % | | 3 | % | | | | (10) | % | | 13 | % | | — | % | | | | | | | | |
第二季度的有机增长增长了3％，前两个季度持平，强劲的增长来自经常性收入。按类别分列的细目如下：
有机产品收入下降 第二季度和前两个季度 由于由于产品交货时间缩短和宏观经济考虑，经销商库存水平降低。减少的主要是建筑物和基础设施以及资源和公用事业。出于同样的原因，地理空间有机产品收入在前两个季度有所下降，但由于对测量产品的需求增加，第二季度的收入有所增加。
自然订阅和 s的服务收入 第二季度和前两个季度均有所上涨 这主要是由于所有细分市场的强劲增长，尤其是在建筑物和基础设施方面.持续增长是由新客户和现有客户的订阅和定期许可销售增加所推动的，ARR的整体有机增长14％就证明了这一点。
毛利率
第二季度毛利率和毛利率占收入的百分比有所增加前两个季度，这要归功于软件和订阅收入的强劲增长、优惠的定价和成本，以及我们产品中利润组合的提高。
营业收入
营业收入和营业收入占收入的百分比下降了 第二季度前两个季度主要是由于运营支出增加，毛利率的增长部分抵消了运营支出的增加。运营支出增加主要与收购Transporeon有关，包括收购成本和购买的无形资产的摊销增加。此外，我们还承担了更高的研发、一般和管理成本，包括与我们的Connect and Scale战略相关的投资。
研发、销售和市场营销，以及一般和管理费用
下表显示了研发（“研发”）、销售和营销（“S&M”）、一般和管理（“G&A”）支出以及这些费用占所示期间收入的百分比：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前两个季度 |
| | 2023 | | 2022 | | 美元变化 | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | 美元变化 | | % 变化 |
| （以百万计） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研究和开发 | $ | 174.8 | | | $ | 140.1 | | | $ | 34.7 | | | 25% | | $ | 334.1 | | | $ | 280.4 | | | $ | 53.7 | | | 19% |
| 收入百分比 | 17.6 | % | | 14.9 | % | | | | | | 17.5 | % | | 14.5 | % | | | | |
| 销售和营销 | $ | 155.3 | | | $ | 138.9 | | | $ | 16.4 | | | 12% | | $ | 290.7 | | | $ | 270.8 | | | $ | 19.9 | | | 7% |
| 收入百分比 | 15.6 | % | | 14.8 | % | | | | | | 15.2 | % | | 14.0 | % | | | | |
| 一般和行政 | $ | 141.3 | | | $ | 106.9 | | | $ | 34.4 | | | 32% | | $ | 252.0 | | | $ | 208.4 | | | $ | 43.6 | | | 21% |
| 收入百分比 | 14.2 | % | | 11.4 | % | | | | | | 13.2 | % | | 10.8 | % | | | | |
| 总计 | $ | 471.4 | | | $ | 385.9 | | | $ | 85.5 | | | 22% | | $ | 876.8 | | | $ | 759.6 | | | $ | 117.2 | | | 15% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
研发费用增加了 第二季度前两个季度主要是由于薪酬支出增加以及收购Transporeon的影响，资产剥离和有利的外汇影响部分抵消了这一点。我们认为，开发和引入新解决方案对我们未来的成功至关重要，我们希望继续积极开发新产品。
S&M 的支出增加了 第二季度前两个季度主要是由于收购Transporeon的影响以及营销和咨询成本的上涨，部分被资产剥离和有利的外汇影响所抵消。
G&A 的支出增加了 第二季度前两个季度主要是由于收购Transporeon的影响，包括交易成本上涨、SaaS成本增加和薪酬支出增加，部分被剥离所抵消。
已购无形资产的摊销
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前两个季度 |
| | 2023 | | 2022 | | 美元变化 | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | 美元变化 | | % 变化 |
| （以百万计） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售成本 | $ | 30.2 | | | $ | 21.0 | | | $ | 9.2 | | | 44% | | $ | 53.2 | | | $ | 43.5 | | | $ | 9.7 | | | 22% |
| 运营费用 | 31.9 | | | 11.3 | | | 20.6 | | | 182% | | 43.6 | | | 23.4 | | | 20.2 | | | 86% |
| 购买的无形资产的总摊销费用 | $ | 62.1 | | | $ | 32.3 | | | $ | 29.8 | | | 92% | | $ | 96.8 | | | $ | 66.9 | | | $ | 29.9 | | | 45% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 购买的无形资产的总摊销费用占收入的百分比 | 6 | % | | 3 | % | | | | | | 5 | % | | 3 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
购买的无形资产的总摊销费用增加f或第二季度前两个季度主要是由于收购Transporeon而获得的无形资产的摊销，这些资产在去年不适用.
营业外收入（支出），净额
营业外收入（支出）的组成部分（净额）如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前两个季度 |
| | 2023 | | 2022 | | 美元变化 | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | 美元变化 | | % 变化 |
| （以百万计） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产剥离净收益 | $ | 1.1 | | | $ | 106.0 | | | $ | (104.9) | | | (99)% | | $ | 5.1 | | | $ | 97.1 | | | $ | (92.0) | | | (95)% |
| 利息支出，净额 | $ | (46.7) | | | $ | (15.3) | | | $ | (31.4) | | | 205% | | (66.4) | | | (31.3) | | | (35.1) | | | 112% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 权益法投资收益，净额 | 8.0 | | | 5.8 | | | 2.2 | | | 38% | | 19.4 | | | 15.5 | | | 3.9 | | | 25% |
| 其他收入（支出），净额 | 1.5 | | | (9.8) | | | 11.3 | | | (115)% | | 29.4 | | | (13.0) | | | 42.4 | | | (326)% |
| 非营业收入（支出）总额，净额 | $ | (36.1) | | | $ | 86.7 | | | $ | (122.8) | | | (142)% | | $ | (12.5) | | | $ | 68.3 | | | $ | (80.8) | | | (118)% |
非运转g 支出，净额第二季度出现了折痕和前两个季度主要是由于 资产剥离带来的净收益减少，与收购Transporeon相关的新债务产生的利息支出增加。其他收入（支出）中包含的递延薪酬计划资产的波动部分抵消了这一增长，净额。此外，2023年前两个季度的其他净收入（支出）包括与收购Transporeon相关的2760万美元外币套期保值收益。
所得税条款
第二季度，我们的有效所得税税率为22.4％，而2022年同期为24.2％。前两个季度，我们的有效所得税税率为20.5％，而去年为22.7％。减少的主要原因是外国衍生的无形收入的税收优惠增加，收益的地域组合良好，以及与去年资产剥离收益相关的税收费用，部分被股票薪酬扣除额的减少所抵消。
按细分市场划分结果
我们根据四个应报告的细分市场报告财务业绩，包括收入和营业收入：建筑和基础设施、地理空间、资源和公用事业以及交通。
我们的首席执行官（首席运营决策者）根据管理报告系统下应报告的运营部门的业绩来查看和评估运营情况。有关我们细分市场的更多讨论，请参阅 注6 “分段信息”这份报告的。
下表汇总了所示期间按细分市场划分的收入和营业收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前两个季度 |
| | 2023 | | 2022 | | 美元变化 | | % 变化 | | 2023 | | 2022 | | 美元变化 | | % 变化 |
| （以百万计） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建筑物和基础设施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部收入 | $ | 410.0 | | | $ | 382.6 | | | $ | 27.4 | | | 7% | | $ | 809.5 | | | $ | 780.2 | | | $ | 29.3 | | | 4% |
| 分部收入占总收入的百分比 | 41 | % | | 41 | % | | | | | | 43 | % | | 40 | % | | | | |
| 分部营业收入 | $ | 105.8 | | | $ | 101.4 | | | 4.4 | | | 4% | | $ | 219.1 | | | $ | 222.1 | | | (3.0) | | | (1)% |
| 分部营业收入占分部收入的百分比 | 25.8 | % | | 26.5 | % | | | | | | 27.1 | % | | 28.5 | % | | | | |
| 地理空间 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部收入 | $ | 192.9 | | | $ | 193.7 | | | (0.8) | | | —% | | $ | 345.3 | | | $ | 401.2 | | | (55.9) | | | (14)% |
| 分部收入占总收入的百分比 | 19 | % | | 20 | % | | | | | | 18 | % | | 21 | % | | | | |
| 分部营业收入 | $ | 67.1 | | | $ | 57.8 | | | 9.3 | | | 16% | | $ | 104.4 | | | $ | 115.7 | | | (11.3) | | | (10)% |
| 分部营业收入占分部收入的百分比 | 34.8 | % | | 29.8 | % | | | | | | 30.2 | % | | 28.8 | % | | | | |
| 资源和实用工具 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部收入 | $ | 196.0 | | | $ | 214.8 | | | (18.8) | | | (9)% | | $ | 404.6 | | | $ | 444.7 | | | (40.1) | | | (9)% |
| 分部收入占总收入的百分比 | 20 | % | | 23 | % | | | | | | 21 | % | | 23 | % | | | | |
| 分部营业收入 | $ | 61.3 | | | $ | 73.0 | | | (11.7) | | | (16)% | | $ | 140.4 | | | $ | 148.1 | | | (7.7) | | | (5)% |
| 分部营业收入占分部收入的百分比 | 31.3 | % | | 34.0 | % | | | | | | 34.7 | % | | 33.3 | % | | | | |
| 运输 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分部收入 | $ | 194.7 | | | $ | 150.1 | | | 44.6 | | | 30% | | $ | 349.6 | | | $ | 308.8 | | | 40.8 | | | 13% |
| 分部收入占总收入的百分比 | 20 | % | | 16 | % | | | | | | 18 | % | | 16 | % | | | | |
| 分部营业收入 | $ | 30.8 | | | $ | 11.8 | | | 19.0 | | | 161% | | $ | 54.2 | | | $ | 21.0 | | | 33.2 | | | 158% |
| 分部营业收入占分部收入的百分比 | 15.8 | % | | 7.9 | % | | | | | | 15.5 | % | | 6.8 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
下表是我们的合并分部营业收入与税前合并收入的对账情况：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前两个季度 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| （以百万计） | | | | | | | |
| 合并分部营业收入 | $ | 265.0 | | | $ | 244.0 | | | $ | 518.1 | | | $ | 506.9 | |
| 未分配的一般公司开支 | (34.0) | | | (33.3) | | | (61.0) | | | (63.1) | |
| 已购无形资产的摊销 | (62.1) | | | (32.3) | | | (96.8) | | | (66.9) | |
| 收购/资产剥离项目 | (26.5) | | | (7.3) | | | (33.5) | | | (11.2) | |
| 股票薪酬/递延薪酬 | (42.1) | | | (26.2) | | | (77.5) | | | (51.2) | |
| 重组和其他成本 | (6.7) | | | (10.0) | | | (18.7) | | | (22.7) | |
| 合并营业收入 | 93.6 | | | 134.9 | | | 230.6 | | | 291.8 | |
| 非营业收入（支出）总额，净额 | (36.1) | | | 86.7 | | | (12.5) | | | 68.3 | |
| 税前合并收益 | $ | 57.5 | | | $ | 221.6 | | | $ | 218.1 | | | $ | 360.1 | |
建筑物和基础设施
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2023 年第二季度 | | | | 2023 年的前两个季度 |
| 与 2022 年同期相比的变化 | | | | % 变化 | | | | % 变化 |
| | | | | | | | |
收入变化-建筑物和基础设施 | | | | 7 | % | | | | 4 | % |
| 收购 | | | | 3 | % | | | | 3 | % |
| 资产剥离 | | | | (2) | % | | | | (4) | % |
| 外币兑换 | | | | — | % | | | | (1) | % |
有机增长 | | | | 6 | % | | | | 6 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
第二季度有机收入增加和前两个季度 这是由于对我们的订阅和定期许可软件的强劲需求以及良好的净留存率。 T增长的原因是向新客户和现有客户销售额的增加以及向定期产品的转化。由于民用建筑软件密码解锁，永久软件收入增加。有机收入的增长被较低的收入所抵消 经销商仔细检查库存时民用建筑五金的销售。
该年度的营业收入有所增加 第二季度主要是由于收入增加和毛利率扩张，但被与收入增长相关的运营支出增加以及包括我们的Connect and Scale战略在内的投资所抵消。O营业收入占收入的百分比相对持平 第二季度。 营业收入和营业收入占收入的百分比下降 对于前两个季度由于运营支出增加，部分被收入增加和毛利率增长所抵消。
地理空间
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2023 年第二季度 | | | | 2023 年的前两个季度 |
| 与 2022 年同期相比的变化 | | | | % 变化 | | | | % 变化 |
| | | | | | | | |
| 收入变化-地理空间 | | | | — | % | | | | (14) | % |
| | | | | | | | |
| 资产剥离 | | | | (4) | % | | | | (7) | % |
| 外币兑换 | | | | — | % | | | | (1) | % |
| 有机增长 | | | | 4 | % | | | | (6) | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
的有机收入增加了 第二季度这主要是由于测量硬件销售的增加，部分原因是政府的大规模销售。由于经销商继续处理库存，硬件和相关的永久软件销售减少，前两个季度的有机收入下降。
营业收入和营业收入占收入的百分比有所增加 第二季度 这主要是由于收入增加、毛利率扩张和强有力的运营费用控制。由于收入减少，前两个季度的营业收入有所下降，但毛利率的扩张和强有力的运营费用控制部分抵消了这一点。前两个季度的营业收入占收入的百分比有所增加。
资源和实用工具
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2023 年第二季度 | | | | 2023 年的前两个季度 |
| 与 2022 年同期相比的变化 | | | | % 变化 | | | | % 变化 |
| | | | | | | | |
收入变化-资源和公用事业 | | | | (9) | % | | | | (9) | % |
| 收购 | | | | — | % | | | | 1 | % |
| 资产剥离 | | | | (1) | % | | | | (1) | % |
| 外币兑换 | | | | — | % | | | | (1) | % |
| 有机增长 | | | | (8) | % | | | | (8) | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
第二季度的有机收入下降前两个季度来自经销商售后市场销售疲软，部分原因是2022年上半年强劲的市场走强。经销商的销售也受到经销商售后市场分销网络变化的影响。整车厂销量的增加部分抵消了这一下降。
第二季度和前两个季度的营业收入下降主要是由于收入减少和运营支出增加，毛利率的增长部分抵消了这一点。第二季度营业收入占收入的百分比有所下降，前两个季度略有增长。
运输
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2023 年第二季度 | | | | 2023 年的前两个季度 |
| 与 2022 年同期相比的变化 | | | | % 变化 | | | | % 变化 |
| | | | | | | | |
收入变化-运输 | | | | 30 | % | | | | 13 | % |
| 收购 | | | | 27 | % | | | | 13 | % |
| 资产剥离 | | | | (3) | % | | | | (4) | % |
| | | | | | | | |
| 有机增长 | | | | 6 | % | | | | 4 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
有机收入增加 对于 第二季度前两个季度主要受企业和MAPS订阅收入的增长以及欧洲和巴西移动的硬件销售增加的推动。
营业收入和营业收入占收入的百分比有所增加 第二季度前两个季度主要是由于收购Transporeon的影响，以及收入的有机增长、毛利率的扩大和有针对性的成本削减。
流动性和资本资源
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二季度 | | 年底 | | | | |
| 截至 | 2023 | | 2022 | | 美元变化 | | % 变化 |
| （以百万计，百分比除外） | | | | | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 237.3 | | | $ | 271.0 | | | $ | (33.7) | | | (12) | % |
| 占总资产的百分比 | 2.5 | % | | 3.7 | % | | | | |
| 未偿债务的本金余额 | $ | 3,204.3 | | | $ | 1,525.0 | | | $ | 1,679.3 | | | 110 | % |
| | | | | | | |
| | 的前两个季度 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 美元变化 | | % 变化 |
| （以百万计） | | | | | | | |
| 经营活动提供的净现金 | $ | 351.1 | | | $ | 201.8 | | | $ | 149.3 | | | 74 | % |
| 投资活动提供的（用于）净现金 | (2,050.2) | | | 172.3 | | | (2,222.5) | | | (1290) | % |
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | 1,662.0 | | | (335.3) | | | 1,997.3 | | | (596) | % |
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 3.4 | | | (14.4) | | | 17.8 | | | (124) | % |
| 现金和现金等价物的净增加（减少） | $ | (33.7) | | | $ | 24.4 | | | | | |
经营活动
经营活动提供的现金增加是由库存购买、激励性补偿支出、应收账款和纳税额减少所推动的。由于计费时机，递延收入的减少部分抵消了这一增长。
投资活动
用于投资活动的现金增加主要是由于对Transporeon的收购以及剥离收益的减少。
融资活动
融资活动提供的现金增加是由我们发行2033年优先票据的8亿美元收益、本年度的10亿美元定期贷款借款以及去年发生的普通股回购所推动的。2023年优先票据的偿还部分抵消了这一增长。
现金和现金等价物
我们相信，在可预见的将来，我们的现金和现金等价物和借款以及运营提供的现金将足以满足我们预期的运营现金需求、还本付息、与我们的Connect and Scale战略相关的支出以及任何收购。
我们的 2022年的信贷额度允许我们借入高达12.5亿美元的贷款，经贷款人批准，可以选择将借款增加到17.5亿美元。截至2023年6月30日，2022年信贷额度下的未偿还额度为4亿美元。
我们的2023年优先票据总额为3亿美元，到期并于2023年6月支付。
2023年第二季度，我们收购了Transporeon，其资金来自10亿美元的定期贷款、经修订的2022年信贷额度中提取的2.25亿美元以及2033年的优先票据，见 附注3 “收购”这份报告的。
由于出于税收目的将研发成本资本化，我们在2022年的税收现金成本比继续为税收目的预先支付研发成本时高出约8,800万美元。如果该条款被推迟或废除，我们预计将在未来几年将很大一部分作为退款退还给我们，或者将其用作税收抵免。 2023年，我们预计将支付与这笔准备金相关的约6,600万美元。大部分与联邦纳税义务有关，将在2023年第四季度支付，因为根据美国国税局针对加州灾区纳税人的救济计划，我们有资格延期付款。
自 2022 年 10-K 表格发布以来，我们的现金需求没有发生重大变化。
非公认会计准则财务指标和年度经常性收入的补充披露
为了补充我们的合并财务信息，我们纳入了非公认会计准则财务指标，这些指标不应该单独考虑，也不能作为可比的公认会计原则的替代品。我们认为，非公认会计准则财务指标为投资者和其他人了解我们的 “核心经营业绩” 提供了有用的信息，其中不包括（i）非现金项目和某些预计不会出现的可变费用的影响；以及（ii）与我们过去的经营业绩相比没有意义或无法反映持续财务业绩的交易。最后，我们认为，我们的核心经营业绩为同期比较提供了补充指标，可用于评估我们的历史和预期财务业绩，以及我们相对于竞争对手的业绩。
有机收入增长是一项非公认会计准则指标，指的收入不包括 (i) 外币折算和 (ii) 收购和资产剥离的影响。我们认为，有机收入增长为评估我们的业务业绩提供了有用的信息，因为它不包括那些无法表明持续业绩或影响与上一年度的可比性的项目。我们提供了一份对账表，显示了收入增长向有机收入增长的变化”运营结果” 部分在本第 2 项前面找到。
除了提供非公认会计准则财务指标外，我们还披露了年化经常性收入（“ARR”），以向投资者提供我们当前经常性收入合约价值的补充指标。 ARR 表示经常性收入的估计年化价值。ARR 的计算方法是将我们本季度的订阅、维护和支持以及经常性交易收入相加，将所有定期许可证的合同价值中归因于本季度的部分相加，然后将该总和除以该季度的天数，然后将该商数乘以 365。Organic ARR是指年化经常性收入，不包括（i）外币折算和（ii）收购和资产剥离的影响。应将ARR和自然ARR与收入和递延收入分开来看待，因为它们是绩效衡量标准，不打算与其中任何一个项目合并或取代。
非公认会计准则财务指标、定义和对可比GAAP指标调整的解释如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前两个季度 | |
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | | 美元 | % 的 | | 美元 | % 的 | | 美元 | % 的 | | 美元 | % 的 | |
| （以百万计，每股金额除外） | | 金额 | 收入 | | 金额 | 收入 | | 金额 | 收入 | | 金额 | 收入 | |
| 收入： | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP 收入： | | $ | 993.6 | | | | $ | 941.2 | | | | $ | 1,909.0 | | | | $ | 1,934.9 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 毛利率： | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP 毛利率： | | $ | 604.5 | | 60.8 | % | | $ | 537.5 | | 57.1 | % | | $ | 1,165.3 | | 61.0 | % | | $ | 1,087.1 | | 56.2 | % | |
| 已购无形资产的摊销 | (A) | 30.2 | | | | 21.0 | | | | 53.2 | | | | 43.5 | | | |
| 收购/资产剥离项目 | (B) | 0.2 | | | | — | | | | 0.4 | | | | — | | | |
| 股票薪酬/递延薪酬 | (C) | 4.1 | | | | 3.1 | | | | 7.6 | | | | 5.3 | | | |
| 重组和其他成本 | (D) | (1.0) | | | | — | | | | (0.7) | | | | 1.1 | | | |
| 非公认会计准则毛利率： | | $ | 638.0 | | 64.2 | % | | $ | 561.6 | | 59.7 | % | | $ | 1,225.8 | | 64.2 | % | | $ | 1,137.0 | | 58.8 | % | |
| 运营费用： | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP 运营费用： | | $ | 510.9 | | 51.4 | % | | $ | 402.6 | | 42.8 | % | | $ | 934.7 | | 49.0 | % | | $ | 795.3 | | 41.1 | % | |
| 已购无形资产的摊销 | (A) | (31.9) | | | | (11.3) | | | | (43.6) | | | | (23.4) | | | |
| 收购/资产剥离项目 | (B) | (26.3) | | | | (7.3) | | | | (33.1) | | | | (11.2) | | | |
| 股票薪酬/递延薪酬 | (C) | (38.0) | | | | (23.1) | | | | (69.9) | | | | (45.9) | | | |
| 重组和其他成本 | (D) | (7.7) | | | | (10.0) | | | | (19.4) | | | | (21.6) | | | |
| 非公认会计准则运营费用： | | $ | 407.0 | | 41.0 | % | | $ | 350.9 | | 37.3 | % | | $ | 768.7 | | 40.3 | % | | $ | 693.2 | | 35.8 | % | |
| 营业收入： | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP 营业收入： | | $ | 93.6 | | 9.4 | % | | $ | 134.9 | | 14.3 | % | | $ | 230.6 | | 12.1 | % | | $ | 291.8 | | 15.1 | % | |
| 已购无形资产的摊销 | (A) | 62.1 | | | | 32.3 | | | | 96.8 | | | | 66.9 | | | |
| 收购/资产剥离项目 | (B) | 26.5 | | | | 7.3 | | | | 33.5 | | | | 11.2 | | | |
| 股票薪酬/递延薪酬 | (C) | 42.1 | | | | 26.2 | | | | 77.5 | | | | 51.2 | | | |
| 重组和其他成本 | (D) | 6.7 | | | | 10.0 | | | | 18.7 | | | | 22.7 | | | |
| 非公认会计准则营业收入： | | $ | 231.0 | | 23.2 | % | | $ | 210.7 | | 22.4 | % | | $ | 457.1 | | 23.9 | % | | $ | 443.8 | | 22.9 | % | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第二季度 | | 的前两个季度 | |
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| 营业外收入（支出），净额： | | | | | | | | | | | | |
| GAAP 营业外收入（支出），净额： | $ | (36.1) | | | | $ | 86.7 | | | | $ | (12.5) | | | | $ | 68.3 | | | |
| 收购/资产剥离项目 | (B) | (0.9) | | | | (106.3) | | | | (32.5) | | | | (97.4) | | | |
| 递延补偿 | (C) | (1.7) | | | | 7.0 | | | | (3.7) | | | | 10.3 | | | |
| 重组和其他成本 | (D) | — | | | | — | | | | 1.3 | | | | 0.1 | | | |
| 非公认会计准则营业外支出，净额： | $ | (38.7) | | | | $ | (12.6) | | | | $ | (47.4) | | | | $ | (18.7) | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | GAAP 和非 GAAP 税率% | | | GAAP 和非 GAAP 税率% | | | GAAP 和非 GAAP 税率% | | | GAAP 和非 GAAP 税率% | |
| | | (G) | | | (G) | | | (G) | | | (G) | |
| 所得税规定： | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP 所得税条款： | | $ | 12.9 | | 22.4 | % | | $ | 53.6 | | 24.2 | % | | $ | 44.7 | | 20.5 | % | | $ | 81.8 | | 22.7 | % | |
| 受税影响的非公认会计准则项目 | (E) | 30.2 | | | | (5.7) | | | | 41.4 | | | | 12.4 | | | |
| 公认会计原则和非公认会计准则税率的差异 | (F) | (9.8) | | | | (11.4) | | | | (13.3) | | | | (15.5) | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 非公认会计准则所得税条款： | | $ | 33.3 | | 17.3 | % | | $ | 36.5 | | 18.4 | % | | $ | 72.8 | | 17.8 | % | | $ | 78.7 | | 18.5 | % | |
| 净收入： | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP 净收入： | | $ | 44.6 | | | | $ | 168.0 | | | | $ | 173.4 | | | | $ | 278.3 | | | |
| 已购无形资产的摊销 | (A) | 62.1 | | | | 32.3 | | | | 96.8 | | | | 66.9 | | | |
| 收购/资产剥离项目 | (B) | 25.6 | | | | (99.0) | | | | 1.0 | | | | (86.2) | | | |
| 股票薪酬/递延薪酬 | (C) | 40.4 | | | | 33.2 | | | | 73.8 | | | | 61.5 | | | |
| 重组和其他成本 | (D) | 6.7 | | | | 10.0 | | | | 20.0 | | | | 22.8 | | | |
| 非公认会计准则税收调整 | (E)-(F) | (20.4) | | | | 17.1 | | | | (28.1) | | | | 3.1 | | | |
| 非公认会计准则净收益： | | $ | 159.0 | | | | $ | 161.6 | | | | $ | 336.9 | | | | $ | 346.4 | | | |
| 摊薄后每股净收益: | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP 摊薄后每股净收益： | | $ | 0.18 | | | | $ | 0.67 | | | | $ | 0.70 | | | | $ | 1.11 | | | |
| 已购无形资产的摊销 | (A) | 0.25 | | | | 0.13 | | | | 0.39 | | | | 0.27 | | | |
| 收购/资产剥离项目 | (B) | 0.10 | | | | (0.39) | | | | — | | | | (0.34) | | | |
| 股票薪酬/递延薪酬 | (C) | 0.16 | | | | 0.13 | | | | 0.29 | | | | 0.24 | | | |
| 重组和其他成本 | (D) | 0.03 | | | | 0.04 | | | | 0.08 | | | | 0.09 | | | |
| 非公认会计准则税收调整 | (E)-(F) | (0.08) | | | | 0.06 | | | | (0.11) | | | | 0.01 | | | |
| 非公认会计准则摊薄后的每股净收益： | | $ | 0.64 | | | | $ | 0.64 | | | | $ | 1.35 | | | | $ | 1.38 | | | |
| 调整后税折旧摊销前利润： | | | | | | | | | | | | | |
| GAAP 净收入： | | $ | 44.6 | | | | $ | 168.0 | | | | $ | 173.4 | | | | $ | 278.3 | | | |
| 营业外收入（支出）、净额和所得税准备金 | | 49.0 | | | | (33.1) | | | | 57.2 | | | | 13.5 | | | |
| GAAP 营业收入： | | 93.6 | | | | 134.9 | | | | 230.6 | | | | 291.8 | | | |
| 已购无形资产的摊销 | (A) | 62.1 | | | | 32.3 | | | | 96.8 | | | | 66.9 | | | |
| 收购/资产剥离项目 | (B) | 26.5 | | | | 7.3 | | | | 33.5 | | | | 11.2 | | | |
| 股票薪酬/递延薪酬 | (C) | 42.1 | | | | 26.2 | | | | 77.5 | | | | 51.2 | | | |
| 重组和其他成本 | (D) | 6.7 | | | | 10.0 | | | | 18.7 | | | | 22.7 | | | |
| 非公认会计准则营业收入： | | 231.0 | | | | 210.7 | | | | 457.1 | | | | 443.8 | | | |
| 折旧费用和云计算摊销 | | 12.5 | | | | 11.0 | | | | 23.8 | | | | 21.5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 权益法投资收益，净额 | | 8.0 | | | | 5.8 | | | | 19.4 | | | | 15.5 | | | |
| 调整后 EBITDA | | $ | 251.5 | | 25.3 | % | | $ | 227.5 | | 24.2 | % | | $ | 500.3 | | 26.2 | % | | $ | 480.8 | | 24.8 | % | |
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非公认会计准则定义
非公认会计准则毛利率
我们将非公认会计准则毛利率定义为公认会计准则毛利率，不包括购买的无形资产摊销、收购/剥离项目、股票薪酬、递延薪酬以及重组和其他成本的影响。 我们相信，了解我们的非公认会计准则毛利率是了解产品组合、定价决策和制造成本如何影响我们业务的一种方式，从而使我们的投资者受益。
非公认会计准则运营费用
我们将非公认会计准则运营支出定义为公认会计准则运营费用，不包括购买的无形资产摊销、收购/剥离项目、股票薪酬、递延薪酬以及重组和其他成本的影响。我们认为，这项衡量标准对于评估我们的非公认会计准则支出与收入的关系的投资者很重要。
非公认会计准则营业收入
我们将非公认会计准则营业收入定义为公认会计准则营业收入，不包括购买的无形资产摊销、收购/剥离项目、股票薪酬、递延薪酬以及重组和其他成本的影响。 我们相信，了解我们的非公认会计准则营业收入趋势将使我们的投资者受益，这些趋势是由收入、毛利率和支出推动的。
非公认会计准则营业外支出，净额
我们将非公认会计准则营业外支出，净额定义为GAAP营业外收入（支出），净额，不包括收购/剥离项目、递延薪酬、重组和其他成本。 我们认为，这项衡量标准有助于投资者评估我们的营业外支出趋势。
非公认会计准则所得税条款
我们将非公认会计准则所得税准备金定义为公认会计准则所得税准备金，不包括费用和福利，例如非美国公司间知识产权转让产生的递延税净影响、税法变更以及诉讼时效到期后一次性储备金发放的大量一次性发放。我们认为，这项衡量标准对投资者有帮助，因为它规定了对非公认会计准则列报中排除的项目的一致处理，以及公认会计原则和非公认会计准则税率的差异。
非公认会计准则净收益
我们将非公认会计准则净收入定义为公认会计准则净收入，不包括购买的无形资产摊销、收购/剥离项目、股票薪酬、重组和其他成本以及非公认会计准则税收调整的影响。 该指标提供了净收入趋势的补充视图，净收入趋势是由非公认会计准则税前收入和我们的非公认会计准则税率推动的。
非公认会计准则摊薄后每股净收益
我们将非公认会计准则摊薄后的每股净收益定义为GAAP摊薄后的每股净收益，不包括购买的无形资产摊销、收购/剥离项目、股票薪酬、重组和其他成本以及非公认会计准则税收调整的影响。 我们相信，通过了解每股计算所反映的非公认会计准则经营业绩，作为衡量公司所有权非公认会计准则经营业绩的一种方式，我们的投资者将从中受益。
调整后 EBITDA
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为非公认会计准则营业收入加上折旧费用、云计算摊销和权益法投资净收入。其他公司对调整后息税折旧摊销前利润的定义可能有所不同。调整后的息税折旧摊销前利润无意作为净收入或营业收入的替代方案，以衡量经营业绩，也无意作为衡量流动性的经营活动现金流的替代方案。我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润是一种绩效衡量标准，可以有益地了解我们业务的整体运营，因为它消除了与经营业绩无关的变动所造成的潜在差异，例如资本结构（利息支出）、所得税、折旧以及购买的无形资产和云计算成本的摊销，从而促进了经营业绩的比较。
非公认会计准则调整的解释
(A).已购无形资产的摊销.非公认会计准则毛利率和运营支出不包括已购买的无形资产的摊销，后者主要代表已经建立的技术和/或客户关系。
(B).收购/资产剥离项目.非公认会计准则毛利率和运营支出不包括收购成本，包括并购和战略投资活动直接产生的外部和增量成本，例如法律、尽职调查、整合和其他交易成本，包括收购股票期权的加速和收益负债公允价值的调整。非公认会计准则非营业支出净额不包括不寻常的一次性收购/剥离费用，包括与收购相关的外币汇率收益/损失、剥离收益/亏损以及战略投资减值。这些是一次性成本，其金额和时间差异很大，并不代表我们的核心运营业绩。
(C).股票薪酬/递延薪酬.非公认会计准则毛利率和运营支出不包括股票薪酬以及与我们的不合格递延薪酬计划变动相关的收入或支出
负债。不合格递延薪酬计划资产的变动，包括在营业外支出中，净额抵消了计划负债中的收入或支出。
(D).重组和其他成本。非公认会计准则毛利率和运营费用不包括重组和其他成本，包括与裁员和关闭或退出设施相关的解雇补助金、高管遣散费协议、业务退出成本以及2000万美元向Trimble基金会捐款的承诺已在四个季度内支付。
(E).受税影响的非公认会计准则项目.该金额调整了所得税准备金，以反映非公认会计准则项目（A）-（D）对非公认会计准则净收入的影响。
(F).公认会计原则和非公认会计准则税率的差异.该金额代表适用于非公认会计准则营业收入的公认会计准则和非公认会计准则税率加上非公认会计准则非营业支出净额之间的差额。非公认会计准则税率不包括费用和福利，例如非美国公司间知识产权转让产生的递延税净影响以及诉讼时效到期后一次性发放的大量储备金。
(G).GAAP 和非 GAAP 税率百分比.这些百分比定义为公认会计准则所得税准备金占税前GAAP收入的百分比，非公认会计准则所得税准备金占非公认会计准则税前收入的百分比。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
我们面临与利率和外币汇率变化相关的市场风险。我们使用某些衍生金融工具来管理这些风险。我们不将衍生金融工具用于投机目的。所有金融工具均按照董事会批准的政策使用。
市场利率风险
我们的现金等价物主要包括利息和不计息的银行存款以及银行定期存款。这些工具的主要目标是保证本金和流动性的安全，同时最大限度地提高回报，同时不显著增加风险。由于我们的现金等价物的性质很容易转换为现金，我们预计利率的波动不会对我们的投资组合产生任何重大影响。
2023年第二季度，我们在收购Transporeon的同时借入了12亿美元的浮动利率债务。2023年第二季度末，我们的浮动利率债务未偿余额为14亿美元。由于利率可能发生变化，我们面临市场风险。虽然不是预测性的，但假设我们的浮动利率债务利率提高50个基点将导致每年的利息支出增加约710万美元。
外币汇率风险
我们在国际市场开展业务，这使我们面临与美元与各种外币（其中最主要的是欧元）之间的外币汇率波动相关的市场风险。此外，市场条件的波动可能导致汇率的变化。
从历史上看，我们的大部分收入合同都以美元计价，但最重要的例外是欧洲，我们主要以欧元开具发票。此外，我们的部分支出，主要是制造成本、为我们的产品和专业服务提供技术支持的人员成本、销售和销售支持以及研发，以外币计价，主要是欧元。
以当地货币出售所产生的收入和以当地货币产生的成本会受到外币汇率波动的影响，这可能会影响我们的营业收入。由于汇率的变化，营业收入可能会有所不同om 期望。在2023年第二季度和前两个季度，外汇汇率对收入的不利影响分别为270万美元和1,840万美元，对营业收入的影响为190万美元和630万美元。
我们签订外币远期合约是为了最大限度地减少外币汇率波动对现金、债务以及某些贸易和公司间应收账款和应付账款的短期影响，主要计价为欧元、加元、新西兰元、巴西雷亚尔和英镑。 这些合约减少了外币汇率波动的风险，因为与外币余额相关的损益通常被远期合约的损益所抵消。我们偶尔会签订外币远期合约，以对冲一些大型业务收购的收购价格。 在收购Transporeon时，我们签订了外币汇率合约，以最大限度地减少19亿欧元收购价格的外币波动，该价格于2023年4月3日结算。
我们的外币合约是通过每笔收益按市值计价的 期限，通常为一到两个月，收购期为四到六个月。我们不以交易为目的签订外币合约。2023年第二季度末和2022年底未偿还的外币远期合约汇总如下（以百万计）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 年第二季度 | | 2022 年年底 |
| | 名义金额 | | 公允价值 | | 名义金额 | | 公允价值 |
| 远期合约： | | | | | | | |
| 已购买 | $ | (113.1) | | | $ | (0.5) | | | $ | (77.9) | | | $ | — | |
| 已售出 | 46.5 | | | 0.3 | | | 130.6 | | | 0.2 | |
| 与收购相关的外币兑换合同 | — | | | — | | | 1,999.4 | | | 10.4 | |
第 4 项。控制和程序
(a) 披露控制和程序。
管理层在我们的首席执行官兼首席财务官的参与下，评估了截至本报告所涉期间结束时我们的披露控制和程序（该术语定义见经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）条和第15d-15（e）条））的有效性。根据此类评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至该期限结束时，我们的披露控制和程序是有效的。
(b) 财务报告的内部控制。
在本报告所涉及的季度中，我们对财务报告的内部控制（该术语在《交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条中定义）没有任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或者有理由有可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分。其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们不时参与因正常业务过程而引起的诉讼。除了业务附带的普通例行诉讼外，我们或我们的任何子公司参与或我们或我们的任何子公司财产所涉及的重大法律诉讼。
第 1A 项。风险因素
自2022年10-K表以来，我们的风险因素披露没有重大变化。中描述的风险因素 202210-K表格并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大和不利影响。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
(a) 无。
(b) 无。
(c) 无。
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。矿山安全披露
没有。
第 5 项。其他信息
规则 10b5-1 交易计划
开启 2023年5月23日, 彼得·拉格, 高级副总裁就《交易法》第16条而言，一名官员签订了预先安排的股票交易计划，旨在满足《交易法》第10b5-1（c）条的肯定性辩护。该交易计划是在开放的交易窗口内签订的，规定我们的普通股的潜在出售期限为 7,2132023年8月22日至2024年5月22日之间的股票。
第 6 项。展品
我们已经提交或以引用方式将本报告签名页之前附带的附录索引中列出的展品纳入了报告。
展览索引
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| Exh。没有。 | 展品描述 | 随函提交或提供，或 以引用方式纳入： |
| 3.1 | Trimble Inc. 公司注册证书 | 2016 年 10 月 3 日提交的 8-K 表格附录 3.1 |
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| 3.2 | 经修订和重述的 Trimble Inc. 章程（2023 年 6 月 1 日生效） | 2023 年 6 月 6 日提交的 8-K 表格附录 3.1 |
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| 10.1 | 信贷协议，由Trimble Inc. 签订于2022年3月24日，Trimble Inc.、不时是借款子公司、不时参与其中的贷款人和作为管理代理人的北卡罗来纳州美国银行。 | 随函提交 |
| 31.1 | 根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条对首席执行官进行认证 | 随函提交 |
| 31.2 | 根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 302 条对首席财务官进行认证 | 随函提交 |
| 32.1 | 根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条对首席执行官进行认证 | 随函提供 |
| 32.2 | 根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条对首席财务官进行认证 | 随函提供 |
| 101 | 以下财务报表来自公司截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告，格式为Inline XBRL，标记为文本块，包括详细标签： (i) 简明合并资产负债表， (ii) 简明合并收益表， (iii) 简明合并综合收益表， (iv) 简明合并股东权益报表， (v) 简明合并现金流量表，以及 (vi) 简明合并财务报表附注。 | |
| 104 | 这份 10-Q 表格报告的封面，格式为 Inline XBRL | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
| | | | | |
| TRIMBLE INC. （注册人） |
| |
| |
| 来自： | /s/ DAVID G. BARNES |
| 大卫·G·巴恩斯
首席财务官
（授权人员兼首席财务官） |
日期：2023 年 8 月 4 日
