附录 99.1
Payoneer 公布2023年第二季度财务业绩
季度收入创历史新高，同比增长 40%
大幅提高盈利能力，同时投资于短期和长期增长
宣布达成协议，收购一家总部位于中国的持牌支付服务提供商
纽约 — 2023年8月8日 — Payoneer Global Inc.（“Payoneer” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：PAYO）今天公布了截至2023年6月30日的第二季度财务业绩。
2023 年第二季度财务摘要
（以毫米为单位） |
| 2Q 2022 |
| 3Q 2022 |
| 4Q 2022 |
| 1Q 2023 |
| 2Q 2023 |
| 同比 | ||||||
收入 | | $ | 148.2 | | $ | 158.9 | | $ | 183.6 | | $ | 192.0 | | $ | 206.7 | | | 40% |
交易成本占收入的百分比 | | | 17.7% | | | 17.6% | | | 16.6% | | | 14.1% | | | 13.8% | | | (390 bps) |
收入减去交易成本 | | $ | 122.0 | | $ | 130.9 | | $ | 153.2 | | $ | 164.9 | | $ | 178.2 | | | 46% |
净收益（亏损） | | | 4.4 | | | (26.5) | | | (10.2) | | | 7.9 | | | 45.5 | | | 930% |
调整后 EBITDA | | | 14.7 | | | 12.7 | | | 10.6 | | | 38.8 | | | 56.0 | | | 280% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
运营指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Active Ideal 客户档案 (ICP) ('000s)1 | | | 467 | | | 479 | | | 488 | | | 491 | | | 495 | | | 6% |
交易量（十亿美元） | | $ | 14.6 | | $ | 15.1 | | $ | 16.9 | | $ | 15.7 | | $ | 15.8 | | | 8% |
收入占交易量的百分比（“投注率”） | | | 101 bps | | | 105 bps | | | 109 bps | | | 122 bps | | | 131 bps | | | 30 bps |
| 1. | 活跃的ICP是指拥有Payoneer账户的客户，其平均每月交易量超过500美元，并且在过去的十二个月内处于活跃状态。 |
Payoneer首席执行官约翰·卡普兰说：“Payoneer为新兴市场的中小型企业提供广泛的支付和金融服务。“我们的客户使用Payoneer作为连接全球经济并管理跨货币、国家、客户、供应商和供应商的国际金融活动的最简单、最可靠的方式。”
“我们在增加ICP和改善整体客户体验方面取得了有意义的进展。我们在亚太地区、SAMEA和拉丁美洲的活跃ICP同比分别增加了13％，推出了新的产品功能，并宣布了收购一家中国持牌支付服务提供商和实时数据平台的协议。我对我们实现持久盈利增长的雄心勃勃的战略充满信心。”
2023 年第二季度业务亮点（除非另有说明）
• | 活跃的ICP同比增长6％，包括我们的大型ICP连续第二个季度增长18％，或者那些平均每月交易量超过1万美元的ICP |
• | 于 2023 年 8 月 8 日宣布达成协议，收购一家位于中国的持牌支付服务提供商。该交易将在交易完成后为Payoneer在中国快速增长的业务提供支持，并需遵守惯例成交条件和监管部门的批准 |
• | B2B总交易量同比下降2％；不包括客户在2022年第三季度主动退出的影响，B2B交易量增长了12％ |
o | 在亚太地区、SAMEA和拉丁美洲，我们主要为外包和服务业务提供服务，B2B交易量同比增长29％ |
• | 新的基础产品增强功能可为大型ICP提供服务，包括安排付款、启用多用户访问和信用卡支出限制，以及通过开放银行集成为美国的B2B付款人提供实时资金可用性 |
• | 2023 年 8 月 2 日，收购了 Spott，这是一个实时数据平台，它将帮助我们在营运资金业务中更快地做出承保决策 |
• | 第二季度回购了2000万美元的股票 |
• | 截至2023年6月30日，客户资金为55亿美元，同比增长8％ |
2023 年指南
首席财务官Bea Ordonez表示：“我们将继续稳步收购ICP，实现可观的收入增长和利润增长，并为未来的增长进行投资。”“随着我们增加客户群的货币化，推动ICP增长，并从平台上持有的客户资金中获得利息收入收入，我们的收入增长正在加速。”
“我们正在提高2023年全年预期。我们看到第二季度收入增长趋势有所改善，退出率动态也有所改善，我们现在预计全年利息收入将达到2.1亿美元。调整后的息税折旧摊销前利润预期增加了2000万美元，这反映了最近裁员、限制招聘和交易费用节省的年内收益。我们正在提高营业利润率，同时加快产品路线图，改善客户体验，扩大我们的全球许可框架。”
2023 年指导方针如下：
| 收入 |
| 8.2 亿美元 — 8.3 亿美元 | |
| 交易成本 | | 大约 15.5% 的收入 | |
| 调整后 EBITDA (1) | | 1.6 亿至 1.7 亿美元 | |
(1) | 请参阅下面的 “财务信息；非公认会计准则财务指标” |
经调整后的财年指导以非公认会计准则为基础提供，Payoneer将在报告未来财务业绩时继续确定该指导方针。如果不付出不合理的努力，公司就无法将其调整后的预期息税折旧摊销前利润与 “2023年指南” 下的预期净收入进行调节，因为某些影响净收入和其他对账指标的项目是公司无法控制的和/或目前无法合理预测的，这些不可用的信息可能会对公司的GAAP财务业绩产生重大影响。
网络直播
从美国东部时间今天（2023年8月8日）上午 8:30 开始，Payoneer将在与投资界的电话会议上直播其收益。要访问网络直播，请访问公司网站的投资者关系部分，网址为 https://investor.payoneer.com。电话会议结束后，投资者关系网站上将提供重播。
关于 Payoneer
Payoneer 是一家金融科技公司，帮助全球中小型企业进行交易、开展业务和实现全球增长。Payoneer 成立于 2005 年，其信念是人才的平等分配，但机会不是。我们的使命是让任何地方的任何人都能参与全球数字经济并取得成功。自成立以来，我们已经建立了一个全球金融平台，该平台已经使数百万中小企业（尤其是新兴市场的中小型企业）更容易支付和获得报酬、管理资金和发展业务。
前瞻性陈述
本新闻稿包括Payoneer代表不时发表的口头陈述，可以被视为1995年《美国私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常与未来事件或Payoneer未来的财务或经营业绩有关。例如，对未来收入、交易成本和调整后息税折旧摊销前利润的预测均为前瞻性陈述。在某些情况下，你可以通过诸如 “可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“计划”、“将”、“估计”、“预期”、“相信”、“预测”、“潜在” 或 “继续” 之类的术语来识别前瞻性陈述，或者这些术语的负面或它们的变体或类似术语。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述基于估计和假设，尽管Payoneer及其管理层认为这些估计和假设是合理的，但本质上是不确定的。可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：(1) 适用法律或法规的变化；(2) Payoneer 可能受到地缘政治和其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响；(3) Payoneer 对其财务业绩的估计；(4) 任何已知和/或未知的法律或监管程序的结果；以及 (5) Payoneer 中规定的其他风险和不确定性 oneer 在 10-K 表上的年度报告
截至2022年12月31日的期间以及Payoneer可能不时向美国证券交易委员会提交的未来报告。本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人对本文所述前瞻性陈述将实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将实现的陈述。你不应过分依赖前瞻性陈述，前瞻性陈述仅代表发表之日。Payoneer 不承担任何更新这些前瞻性陈述的责任。
财务信息；非公认会计准则财务指标
本新闻稿中包含的某些财务信息和数据，例如调整后的息税折旧摊销前利润，不是根据美国公认的会计原则（“GAAP”）编制的。出于预算和计划目的，Payoneer使用这些非公认会计准则指标将Payoneer的业绩与前几个时期的业绩进行比较。Payoneer认为，这些非公认会计准则财务业绩指标为管理层和投资者提供了有关与Payoneer经营业绩相关的某些财务和业务趋势的有用信息。Payoneer确定这些非公认会计准则指标的方法可能与其他公司的方法不同，因此可能无法与其他公司使用的方法相提并论，Payoneer不建议仅使用这些非公认会计准则指标来评估其财务业绩。Payoneer 管理层不会孤立地将这些非公认会计准则指标视为根据公认会计原则确定的财务指标的替代方案。这些非公认会计准则财务指标的主要局限性在于，它们不包括公认会计原则要求在Payoneer财务报表中记录的重大支出和收入。此外，它们还受到固有的限制，因为它们反映了管理层在确定这些非公认会计准则财务指标时对排除或包括哪些支出和收入所做的判断。为了弥补这些限制，管理层提出了与公认会计原则业绩相关的非公认会计准则财务指标。您应查看Payoneer的财务报表，这些报表包含在Payoneer截至2022年12月31日的10-K表年度报告及其随后的10-Q表季度报告中，并且不应依赖任何单一财务指标来评估Payoneer的业务。
非公认会计准则指标包括以下项目：
调整后的息税折旧摊销前利润：我们提供调整后的息税折旧摊销前利润，这是一项非公认会计准则财务指标，表示调整后的净收益（亏损），不包括：并购相关费用（收入）、股票薪酬支出、重组相关费用、关联公司的亏损（收益）份额、认股权证公允价值变动产生的收益、其他财务支出（收入）、净收入、所得税以及折旧和摊销。
其他公司可能以不同的方式计算上述衡量标准，因此Payoneer的衡量标准可能无法直接与其他公司的类似标题指标进行比较。
投资者联系人：
王美雪
investor@payoneer.com
媒体联系人：
艾莉森·达尔曼
PR@payoneer.com
桌子-1
PAYONEER GLOBAL INC
综合收益表（未经审计）
（以千美元计，股票和每股数据除外）
| | （未经审计） | ||||
| | 三个月已结束 | ||||
| | 6月30日 | ||||
| | 2023 |
| 2022 | ||
| | | | | | |
收入 | | $ | 206,734 | | $ | 148,190 |
| | | | | | |
交易成本（不包括下文单独显示的折旧和摊销，包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中与关联方交易相关的436美元和338美元的利息支出和费用，以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中分别为857美元和658美元） | |
| 28,497 | |
| 26,212 |
其他运营费用（不包括下文单独显示的折旧和摊销） | |
| 40,527 | |
| 35,392 |
研究和开发费用 | |
| 27,995 | |
| 26,607 |
销售和营销费用 | |
| 48,402 | |
| 36,820 |
一般和管理费用 | |
| 22,012 | |
| 20,192 |
折旧和摊销 | |
| 5,909 | |
| 5,171 |
运营费用总额 | |
| 173,342 | |
| 150,394 |
| | | | | | |
营业收入（亏损） | |
| 33,392 | |
| (2,204) |
| | | | | | |
财务收入（支出）： | |
| | |
| |
认股权证公允价值变动产生的收益 | | | 13,586 | | | 12,831 |
其他财务收入（支出），净额 | |
| 4,318 | | | (4,824) |
财务收入，净额 | | | 17,904 | | | 8,007 |
| | | | | | |
联营公司所得税前收入和收益份额（亏损） | | | 51,296 | | | 5,803 |
| |
| | |
| |
所得税 | |
| 5,747 | |
| 1,374 |
| | | | | | |
联营公司的收益（亏损）份额 | | | — | |
| (7) |
| |
| | |
| |
净收入 | | $ | 45,549 | | $ | 4,422 |
| | | | | | |
扣除税款的其他综合亏损 | | | | | | |
外币折算调整 | | | — | | | (3,248) |
扣除税款的其他综合亏损 | | | — | | | (3,248) |
| | | | | | |
综合收入 | | $ | 45,549 | | $ | 1,174 |
| | | | | | |
每股数据 | | | | | | |
归属于普通股股东的每股净收益——每股基本收益 | | $ | 0.12 | | $ | 0.01 |
— 摊薄后每股收益 | | $ | 0.12 | | $ | 0.01 |
| | | | | | |
加权平均已发行普通股——基本 | |
| 365,000,974 | |
| 345,522,076 |
已发行普通股的加权平均值——摊薄 | |
| 387,623,679 | |
| 366,013,696 |
收入分类
下表列出了与客户签订的合同所确认的收入以及来自其他来源的收入，其中包括利息收入：
|
| 三个月已结束 | ||||
| | 6月30日 | ||||
| | 2023 |
| 2022 | ||
在某个时间点确认的收入 | | $ | 141,231 | | $ | 135,063 |
一段时间内确认的收入 | | | 10,210 | | | 9,634 |
与客户签订合同的收入 | | | 151,441 | | | 144,697 |
来自其他来源的收入 | | | 55,293 | | | 3,493 |
总收入 | | $ | 206,734 | | $ | 148,190 |
下表显示了我们按主要区域市场分列的收入，收入归因于交易客户账单地址所在的国家（该地区），但全球银行转账收入除外，其收入是根据交易资金来源的账单地址进行分类的。
|
| 三个月已结束 | ||||
| | 6月30日 | ||||
| | 2023 |
| 2022 | ||
主要区域市场 | | |
| | |
|
大中华区1 | | $ | 71,227 | | $ | 46,785 |
欧洲2 | | | 41,699 | | | 31,035 |
亚太地区2 | | | 27,385 | | | 20,168 |
北美3 | | | 26,041 | | | 20,518 |
南亚、中东和北非2 | | | 21,711 | | | 16,851 |
拉丁美洲2 | | | 18,671 | | | 12,833 |
总收入 | | $ | 206,734 | | $ | 148,190 |
1.大中华区包括中国大陆、香港、澳门和台湾
2。这些地区中没有任何一个国家的收入超过总收入的10％
3.美国是我们的居住国。在截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中，美国的收入分别为24,995美元和18,528美元。
桌子-2
PAYONEER GLOBAL INC
净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账（未经审计）
（千美元）
| | 三个月已结束 | ||||
| | 6月30日 | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
净收入 | | $ | 45,549 | | $ | 4,422 |
折旧和摊销 | |
| 5,909 | |
| 5,171 |
所得税 | |
| 5,747 | |
| 1,374 |
其他财务（收入）支出，净额 | |
| (4,318) | |
| 4,824 |
税前利润 | |
| 52,887 | |
| 15,791 |
股票薪酬支出1 | |
| 16,173 | |
| 11,890 |
联营公司亏损份额 | |
| — | |
| 7 |
并购相关费用（收入）2 | |
| 498 | |
| (116) |
认股权证公允价值变动产生的收益3 | |
| (13,586) | |
| (12,831) |
调整后 EBITDA | | $ | 55,972 | | $ | 14,741 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月结束了， | |||||||||||||
|
| 2022年6月30日 |
| 2022年9月30日 |
| 2022年12月31日 |
| 2023年3月31日 |
| 2023年6月30日 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
净收益（亏损） | | $ | 4,422 | | $ | (26,452) | | $ | (10,151) | | $ | 7,938 | | $ | 45,549 |
折旧和摊销 | |
| 5,171 | |
| 5,899 | |
| 5,333 | |
| 6,039 | |
| 5,909 |
所得税 | |
| 1,374 | |
| 2,635 | |
| 7,610 | |
| 9,172 | |
| 5,747 |
其他财务（收入）支出，净额 | |
| 4,824 | |
| 3,617 | |
| (1,005) | |
| (2,350) | |
| (4,318) |
税前利润 | |
| 15,791 | |
| (14,301) | |
| 1,787 | |
| 20,799 | |
| 52,887 |
股票薪酬支出1 | |
| 11,890 | |
| 13,525 | |
| 13,827 | |
| 16,927 | |
| 16,173 |
联营公司亏损份额 | |
| 7 | |
| 2 | |
| 13 | |
| — | |
| — |
并购相关费用（收入）2 | |
| (116) | |
| (1,588) | |
| — | |
| 774 | |
| 498 |
认股权证公允价值变动产生的亏损（收益）3 | |
| (12,831) | |
| 15,095 | |
| (5,031) | |
| 252 | |
| (13,586) |
调整后 EBITDA | | $ | 14,741 | | $ | 12,733 | | $ | 10,596 | | $ | 38,752 | | $ | 55,972 |
| (1) | 代表与股票薪酬支出相关的非现金费用，在可预见的将来，股票薪酬支出一直是我们业务中的一项重大经常性支出，也是我们薪酬战略的重要组成部分。 |
| (2) | 截至2023年6月30日的三个月中，金额与并购相关的第三方费用有关，包括相关的法律、咨询和其他支出。截至2022年6月30日的三个月的金额与我们2020年收购optile相关的负债的非经常性公允价值调整有关。 |
| (3) | 认股权证估计公允价值的变动在简明合并综合收益表中确认为损益。这种影响已从息税折旧摊销前利润中消除，因为它代表了公司无法控制的市场状况。 |
桌子-3
PAYONEER GLOBAL INC
每股收益（未经审计）
（以千美元计，股票和每股数据除外）
| | （未经审计） | ||||
| | 截至6月30日的三个月 | ||||
| | 2023 |
| 2022 | ||
分子： |
| |
|
| |
|
净收入 | | $ | 45,549 | | $ | 4,422 |
分母： | |
|
| |
|
|
已发行普通股加权平均值— | | | | | | |
基本 | | | 365,000,974 | | | 345,522,076 |
添加： | | | | | | |
限制性股票和购买普通股期权的摊薄影响 | | | 21,928,779 | | | 19,844,013 |
私人认股权证的摊薄影响 | | | 693,926 | | | 647,607 |
加权平均普通股——摊薄 | | | 387,623,679 | | | 366,013,696 |
归属于普通股股东的每股净收益——每股基本收益 | | $ | 0.12 | | $ | 0.01 |
摊薄后的每股收益 | | $ | 0.12 | | $ | 0.01 |
桌子-4
PAYONEER GLOBAL INC
合并资产负债表
（以千美元计，股票和每股数据除外）
|
| 6月30日 |
| 十二月三十一日 | ||
| | 2023 | | 2022 | ||
| | （未经审计） | | | | |
资产： |
| |
|
| |
|
流动资产： |
| |
|
| |
|
现金和现金等价物 | | $ | 581,053 | | $ | 543,299 |
限制性现金 | |
| 9,710 | |
| 2,882 |
客户资金 | |
| 5,528,701 | |
| 5,838,612 |
应收账款（扣除截至2023年6月30日和2022年12月31日的246美元备抵金） | |
| 11,260 | |
| 12,878 |
资本透支应收账款（扣除截至2023年6月30日的4565美元和截至2022年12月31日的5,311美元的备抵金） | |
| 40,220 | |
| 37,155 |
其他流动资产 | |
| 37,983 | |
| 36,278 |
流动资产总额 | |
| 6,208,927 | |
| 6,471,104 |
非流动资产： | |
| | |
|
|
财产、设备和软件，净额 | |
| 13,599 | |
| 14,392 |
善意 | |
| 19,889 | |
| 19,889 |
无形资产，净额 | |
| 57,919 | |
| 45,444 |
限制性现金 | |
| 6,092 | |
| 4,848 |
递延税 | |
| 14,002 | |
| 4,169 |
投资联营公司 | |
| — | |
| 6,429 |
遣散费基金 | |
| 970 | |
| 1,095 |
经营租赁使用权资产 | |
| 12,681 | |
| 15,260 |
其他资产 | |
| 9,771 | |
| 12,021 |
总资产 | | $ | 6,343,850 | | $ | 6,594,651 |
负债和股东权益： | |
| | |
|
|
流动负债： | |
| | |
|
|
贸易应付账款 | | $ | 29,170 | | $ | 41,566 |
未清的运营余额 | |
| 5,528,701 | |
| 5,838,612 |
其他应付账款 | |
| 100,574 | |
| 97,334 |
流动负债总额 | |
| 5,658,445 | |
| 5,977,512 |
非流动负债： | |
| | |
|
|
关联方的长期债务 | |
| 15,639 | |
| 16,138 |
认股权证责任 | | | 12,580 | | | 25,914 |
其他长期负债 | |
| 31,239 | |
| 29,831 |
负债总额 | |
| 5,717,903 | |
| 6,049,395 |
承付款和意外开支 | |
| | |
|
|
| | | | | | |
股东权益： | |
| | |
|
|
优先股，面值0.01美元，授权3.8亿股；截至2023年6月30日和2022年12月31日，没有发行和流通股票。 | |
| — | |
| — |
普通股，面值0.01美元，已授权38亿股和38亿股；截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别发行了363,252,231和352,842,025股，已发行359,051,208和352,025股。 | | | 3,632 | | | 3,528 |
截至2023年6月30日和2022年12月30日，按成本计算的库存股分别为4,201,025股和0股 | | | (19,725) | | | |
额外的实收资本 | |
| 697,258 | |
| 650,433 |
累计其他综合收益（亏损） | |
| (176) | |
| (176) |
累计赤字 | |
| (55,042) | |
| (108,529) |
股东权益总额 | |
| 625,947 | |
| 545,256 |
负债和股东权益总额 | | $ | 6,343,850 | | $ | 6,594,651 |
桌子-5
PAYONEER GLOBAL INC
合并现金流量表（未经审计）
（千美元）
|
| 六个月已结束 | ||||
| | 6月30日 | ||||
| | 2023 | | 2022 | ||
来自经营活动的现金流 |
| |
|
| |
|
净收入 | | $ | 53,487 | | $ | 24,633 |
为将净收入与经营活动提供的净现金进行核对而进行的调整： | |
| | |
|
|
折旧和摊销 | |
| 11,948 | |
| 9,626 |
递延税 | |
| (9,833) | |
| 1,066 |
股票薪酬支出 | |
| 33,100 | |
| 25,275 |
联营公司收益份额 | |
| — | |
| (13) |
认股权证公允价值变动产生的收益 | | | (13,334) | | | (44,027) |
外币重新计量亏损（收益） | |
| (606) | |
| 2,491 |
运营资产和负债的变化： | |
| | |
| |
其他流动资产 | |
| (1,621) | |
| (6,650) |
贸易应付账款 | |
| (13,157) | |
| 9,538 |
递延收入 | |
| 407 | |
| 24 |
应收账款，净额 | |
| 1,618 | |
| (490) |
向客户提供资本预付款 | |
| (138,900) | |
| (109,422) |
向客户收取的预付资金 | |
| 135,835 | |
| 121,990 |
其他应付账款 | |
| (5,259) | |
| (6,318) |
其他长期负债 | |
| (1,066) | |
| (3,695) |
经营租赁使用权资产 | |
| 5,053 | |
| 5,134 |
其他资产 | |
| 2,247 | |
| (288) |
经营活动提供的净现金 | |
| 59,919 | |
| 28,874 |
| | | | | | |
来自投资活动的现金流 | |
|
| |
|
|
购买财产、设备和软件 | |
| (2,422) | |
| (5,093) |
内部使用软件的资本化 | |
| (12,921) | |
| (7,772) |
遣散费基金分配，净额 | |
| 125 | |
| 481 |
客户在途资金，净额 | |
| (54,188) | |
| (22,139) |
收购合资企业剩余权益的净现金流入 | | | 5,953 | | | — |
用于投资活动的净现金 | |
| (63,453) | |
| (34,523) |
| | | | | | |
来自融资活动的现金流 | |
|
| |
|
|
发行与股票薪酬计划相关的普通股的收益 | |
| 12,091 | |
| 11,312 |
未清运营余额，净额 | |
| (309,911) | |
| 739,388 |
关联方融资机制下的借款 | | | 14,015 | | | 15,322 |
关联方融资项下的还款 | | | (14,514) | | | (14,219) |
回购普通股 | | | (17,125) | | | — |
由（用于）融资活动提供的净现金 | |
| (315,444) | |
| 751,803 |
| | | | | | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | |
| 705 | |
| (2,491) |
| | | | | | |
现金、现金等价物、限制性现金和客户资金的净变动 | |
| (318,273) | |
| 743,663 |
期初的现金、现金等价物、限制性现金和客户资金 | |
| 6,386,720 | |
| 4,838,433 |
期末现金、现金等价物、限制性现金和客户资金 | | $ | 6,068,447 | | $ | 5,582,096 |
不涉及现金流的投资和融资活动的补充信息： | |
| | |
|
|
已购置但未付款的财产、设备和软件 | | $ | 870 | | $ | 551 |
内部使用软件已资本化但未付款 | | $ | 8,294 | | $ | 1,762 |
普通股已回购但未支付 | | $ | 2,600 | | $ | — |
为换取新的经营租赁负债而获得的使用权资产 | | $ | 2,474 | | $ | 11,266 |