布莱恩·安德森,战略与投资者关系副总裁 | Keith Negrin,传播副总裁 | |||||||
651-447-4197 | 612-669-1459 | |||||||
brian.anderson@deluxe.com | keith.negrin@deluxe.com |
第二季度 2023 | 第二季度 2022 | % 变化 | |||||||||||||||
收入 | $571.7 | $563.0 | 1.5 | % | |||||||||||||
可比调整后收入 | $571.7 | $557.4 | 2.6 | % | |||||||||||||
净收入 | $16.4 | $22.1 | (25.8 | %) | |||||||||||||
调整后 EBITDA | $108.4 | $101.7 | 6.6 | % | |||||||||||||
调整后可比息税折旧摊销前 | $108.4 | $101.1 | 7.2 | % | |||||||||||||
摊薄后每股 | $0.37 | $0.50 | (26.0 | %) | |||||||||||||
调整后的摊薄每股收 | $0.93 | $0.99 | (6.1 | %) |
季度已结束 6月30日 | 六个月已结束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
产品收入 | $323.8 | $322.2 | $634.1 | $639.4 | |||||||||||||||||||
服务收入 | 247.9 | 240.8 | 483.0 | 479.6 | |||||||||||||||||||
总收入 | 571.7 | 563.0 | 1,117.1 | 1,119.0 | |||||||||||||||||||
产品成本 | (125.5) | (117.6) | (244.0) | (231.9) | |||||||||||||||||||
服务成本 | (144.5) | (146.6) | (276.7) | (281.4) | |||||||||||||||||||
总收入成本 | (270.0) | (264.2) | (520.7) | (513.3) | |||||||||||||||||||
毛利 | 301.7 | 298.8 | 596.4 | 605.7 | |||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | (245.3) | (249.5) | (492.9) | (509.4) | |||||||||||||||||||
重组和整合费用 | (24.2) | (15.2) | (37.1) | (31.4) | |||||||||||||||||||
出售企业和设施的收益 | 21.9 | 17.5 | 21.9 | 17.5 | |||||||||||||||||||
营业收入 | 54.1 | 51.6 | 88.3 | 82.4 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (31.9) | (21.4) | (61.9) | (41.7) | |||||||||||||||||||
其他收入 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 23.0 | 32.6 | 29.6 | 45.2 | |||||||||||||||||||
所得税准备金 | (6.6) | (10.5) | (10.4) | (13.4) | |||||||||||||||||||
净收入 | 16.4 | 22.1 | 19.2 | 31.8 | |||||||||||||||||||
非控股权益 | — | — | (0.1) | (0.1) | |||||||||||||||||||
归属于豪华版的净收益 | $16.4 | $22.1 | $19.1 | $31.7 | |||||||||||||||||||
加权平均摊薄股数 | 43.7 | 43.3 | 43.7 | 43.3 | |||||||||||||||||||
摊薄后的每股收益 | $0.37 | $0.50 | $0.44 | $0.72 | |||||||||||||||||||
调整后的摊薄后每股收益 | 0.93 | 0.99 | 1.73 | 2.05 | |||||||||||||||||||
资本支出 | 30.4 | 24.4 | 55.9 | 45.3 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销费用 | 42.6 | 45.0 | 86.1 | 86.6 | |||||||||||||||||||
税前利润 | 97.5 | 99.0 | 177.5 | 173.4 | |||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | 108.4 | 101.7 | 208.8 | 201.3 |
6月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
现金和现金等价物 | $39.1 | $40.4 | |||||||||
其他流动资产 | 509.5 | 663.6 | |||||||||
不动产、厂房和设备 | 127.0 | 124.9 | |||||||||
经营租赁资产 | 52.5 | 47.1 | |||||||||
无形资产 | 430.1 | 459.0 | |||||||||
善意 | 1,430.6 | 1,431.4 | |||||||||
其他非流动资产 | 334.2 | 310.1 | |||||||||
总资产 | $2,923.0 | $3,076.5 | |||||||||
长期债务的当前部分 | $86.1 | $71.7 | |||||||||
其他流动负债 | 485.0 | 680.6 | |||||||||
长期债务 | 1,581.1 | 1,572.5 | |||||||||
非流动经营租赁负债 | 54.5 | 49.0 | |||||||||
其他非流动负债 | 102.7 | 98.5 | |||||||||
股东权益 | 613.6 | 604.2 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $2,923.0 | $3,076.5 | |||||||||
净负债 | $1,628.1 | $1,603.8 | |||||||||
已发行股票 | 43.6 | 43.2 |
六个月已结束 6月30日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
提供(使用)的现金: | |||||||||||
经营活动: | |||||||||||
净收入 | $19.2 | $31.8 | |||||||||
无形资产的折旧和摊销 | 86.1 | 86.6 | |||||||||
出售企业和设施的收益 | (21.9) | (17.5) | |||||||||
预付产品折扣付款 | (12.7) | (12.3) | |||||||||
其他 | (23.4) | (16.4) | |||||||||
经营活动总数 | 47.3 | 72.2 | |||||||||
投资活动: | |||||||||||
出售企业和设施所得收益 | 27.9 | 23.9 | |||||||||
购买资本资产 | (55.9) | (45.3) | |||||||||
其他 | (9.9) | 0.9 | |||||||||
投资活动总数 | (37.9) | (20.5) | |||||||||
融资活动: | |||||||||||
债务净变动 | 21.1 | (9.4) | |||||||||
分红 | (26.9) | (26.6) | |||||||||
客户资金负债的净变动 | (149.3) | (100.1) | |||||||||
其他 | (5.6) | (8.2) | |||||||||
筹资活动共计 | (160.7) | (144.3) | |||||||||
汇率变动对现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的影响 | 3.1 | (3.3) | |||||||||
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的净变动 | (148.2) | (95.9) | |||||||||
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物,年初 | 337.4 | 285.5 | |||||||||
现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物,期末 | $189.2 | $189.6 | |||||||||
自由现金流 | ($8.6) | $26.9 |
季度已结束 6月30日 | 六个月已结束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
付款 | $174.4 | $171.2 | $346.4 | $337.4 | |||||||||||||||||||
数据解决方案 | 72.1 | 68.6 | 130.7 | 138.1 | |||||||||||||||||||
促销解决方案 | 138.8 | 139.3 | 274.9 | 272.5 | |||||||||||||||||||
支票 | 186.4 | 183.9 | 365.1 | 371.0 | |||||||||||||||||||
总计 | $571.7 | $563.0 | $1,117.1 | $1,119.0 | |||||||||||||||||||
可比调整后收入: | |||||||||||||||||||||||
付款 | $174.4 | $171.2 | $346.4 | $337.4 | |||||||||||||||||||
数据解决方案 | 72.1 | 66.5 | 130.7 | 129.9 | |||||||||||||||||||
促销解决方案 | 138.8 | 135.8 | 274.9 | 261.7 | |||||||||||||||||||
支票 | 186.4 | 183.9 | 365.1 | 371.0 | |||||||||||||||||||
总计 | $571.7 | $557.4 | $1,117.1 | $1,100.0 | |||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 | |||||||||||||||||||||||
付款 | $36.3 | $35.0 | $72.9 | $71.4 | |||||||||||||||||||
数据解决方案 | 17.8 | 17.5 | 33.0 | 34.8 | |||||||||||||||||||
促销解决方案 | 21.2 | 14.6 | 40.0 | 31.5 | |||||||||||||||||||
支票 | 83.6 | 82.5 | 160.1 | 165.4 | |||||||||||||||||||
企业 | (50.5) | (47.9) | (97.2) | (101.8) | |||||||||||||||||||
总计 | $108.4 | $101.7 | $208.8 | $201.3 | |||||||||||||||||||
调整后息税折旧摊销前利润: | |||||||||||||||||||||||
付款 | $36.3 | $35.0 | $72.9 | $71.4 | |||||||||||||||||||
数据解决方案 | 17.8 | 17.2 | 33.0 | 33.4 | |||||||||||||||||||
促销解决方案 | 21.2 | 14.3 | 40.0 | 31.0 | |||||||||||||||||||
支票 | 83.6 | 82.5 | 160.1 | 165.4 | |||||||||||||||||||
企业 | (50.5) | (47.9) | (97.2) | (101.8) | |||||||||||||||||||
总计 | $108.4 | $101.1 | $208.8 | $199.4 | |||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率: | |||||||||||||||||||||||
付款 | 20.8 | % | 20.4 | % | 21.0 | % | 21.2 | % | |||||||||||||||
数据解决方案 | 24.7 | % | 25.5 | % | 25.2 | % | 25.2 | % | |||||||||||||||
促销解决方案 | 15.3 | % | 10.5 | % | 14.6 | % | 11.6 | % | |||||||||||||||
支票 | 44.8 | % | 44.9 | % | 43.9 | % | 44.6 | % | |||||||||||||||
总计 | 19.0 | % | 18.1 | % | 18.7 | % | 18.0 | % | |||||||||||||||
可比调整后息税折旧摊销前利润率: | |||||||||||||||||||||||
付款 | 20.8 | % | 20.4 | % | 21.0 | % | 21.2 | % | |||||||||||||||
数据解决方案 | 24.7 | % | 25.9 | % | 25.2 | % | 25.7 | % | |||||||||||||||
促销解决方案 | 15.3 | % | 10.5 | % | 14.6 | % | 11.8 | % | |||||||||||||||
支票 | 44.8 | % | 44.9 | % | 43.9 | % | 44.6 | % | |||||||||||||||
总计 | 19.0 | % | 18.1 | % | 18.7 | % | 18.1 | % |
季度已结束 6月30日 | 六个月已结束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
净收入 | $16.4 | $22.1 | $19.2 | $31.8 | |||||||||||||||||||
非控股权益 | — | — | (0.1) | (0.1) | |||||||||||||||||||
利息支出 | 31.9 | 21.4 | 61.9 | 41.7 | |||||||||||||||||||
所得税准备金 | 6.6 | 10.5 | 10.4 | 13.4 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销费用 | 42.6 | 45.0 | 86.1 | 86.6 | |||||||||||||||||||
税前利润 | 97.5 | 99.0 | 177.5 | 173.4 | |||||||||||||||||||
重组和整合成本 | 27.5 | 15.2 | 41.6 | 31.5 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 5.5 | 4.9 | 11.4 | 13.0 | |||||||||||||||||||
收购交易成本 | — | — | — | 0.1 | |||||||||||||||||||
某些法律相关的(福利)费用 | (0.2) | 0.1 | 0.2 | 0.8 | |||||||||||||||||||
出售企业和设施的收益 | (21.9) | (17.5) | (21.9) | (17.5) | |||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $108.4 | $101.7 | $208.8 | $201.3 | |||||||||||||||||||
调整后息税折旧摊销前利润占总收入的百分比(调整后的息税折旧摊销前利润率) | 19.0 | % | 18.1 | % | 18.7 | % | 18.0 | % |
季度已结束 6月30日 | 六个月已结束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
净收入 | $16.4 | $22.1 | $19.2 | $31.8 | |||||||||||||||||||
非控股权益 | — | — | (0.1) | (0.1) | |||||||||||||||||||
归属于豪华版的净收益 | 16.4 | 22.1 | 19.1 | 31.7 | |||||||||||||||||||
收购摊销 | 21.0 | 23.0 | 42.3 | 47.0 | |||||||||||||||||||
重组和整合成本 | 27.5 | 15.2 | 41.6 | 31.5 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 5.5 | 4.9 | 11.4 | 13.0 | |||||||||||||||||||
收购交易成本 | — | — | — | 0.1 | |||||||||||||||||||
某些法律相关的(福利)费用 | (0.2) | 0.1 | 0.2 | 0.8 | |||||||||||||||||||
出售企业和设施的收益 | (21.9) | (17.5) | (21.9) | (17.5) | |||||||||||||||||||
税前调整 | 31.9 | 25.7 | 73.6 | 74.9 | |||||||||||||||||||
税前调整对所得税准备金的影响 (1) | (7.5) | (4.5) | (17.0) | (17.6) | |||||||||||||||||||
扣除税款后的调整 | 24.4 | 21.2 | 56.6 | 57.3 | |||||||||||||||||||
归属于Deluxe的调整后净收益 | 40.8 | 43.3 | 75.7 | 89.0 | |||||||||||||||||||
分配给参与证券的收入 | — | — | — | (0.1) | |||||||||||||||||||
重新衡量归类为负债的基于股份的奖励 | — | (0.3) | — | (0.4) | |||||||||||||||||||
普通股股东可获得的归属于Deluxe的调整后收益 | $40.8 | $43.0 | $75.7 | $88.5 | |||||||||||||||||||
加权平均稀释股票 | 43.7 | 43.3 | 43.7 | 43.3 | |||||||||||||||||||
GAAP 摊薄后每股 | $0.37 | $0.50 | $0.44 | $0.72 | |||||||||||||||||||
扣除税款后的调整 | 0.56 | 0.49 | 1.29 | 1.33 | |||||||||||||||||||
调整后的摊薄每股收 | $0.93 | $0.99 | $1.73 | $2.05 |
季度已结束 6月30日 | 六个月已结束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
公司总数: | ||||||||||||||||||||||||||
总收入 | $571.7 | $563.0 | $1,117.1 | $1,119.0 | ||||||||||||||||||||||
业务退出 | — | (5.6) | — | (19.0) | ||||||||||||||||||||||
可比调整后的收入 | $571.7 | $557.4 | $1,117.1 | $1,100.0 | ||||||||||||||||||||||
付款: | ||||||||||||||||||||||||||
总收入 | $174.4 | $171.2 | $346.4 | $337.4 | ||||||||||||||||||||||
数据解决方案: | ||||||||||||||||||||||||||
总收入 | $72.1 | $68.6 | $130.7 | $138.1 | ||||||||||||||||||||||
业务退出 | — | (2.1) | — | (8.2) | ||||||||||||||||||||||
可比调整后的收入 | $72.1 | $66.5 | $130.7 | $129.9 | ||||||||||||||||||||||
促销解决方案: | ||||||||||||||||||||||||||
总收入 | $138.8 | $139.3 | $274.9 | $272.5 | ||||||||||||||||||||||
业务退出 | — | (3.5) | — | (10.8) | ||||||||||||||||||||||
可比调整后的收入 | $138.8 | $135.8 | $274.9 | $261.7 | ||||||||||||||||||||||
支票: | ||||||||||||||||||||||||||
总收入 | $186.4 | $183.9 | $365.1 | $371.0 |
季度已结束 6月30日 | 六个月已结束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
公司总数: | ||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $108.4 | $101.7 | $208.8 | $201.3 | ||||||||||||||||||||||
业务退出 | — | (0.6) | — | (1.9) | ||||||||||||||||||||||
调整后息税折旧摊销前利润 | $108.4 | $101.1 | $208.8 | $199.4 | ||||||||||||||||||||||
可比调整后息税折旧摊销前利润率 | 19.0 | % | 18.1 | % | 18.7 | % | 18.1 | % | ||||||||||||||||||
付款: | ||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $36.3 | $35.0 | $72.9 | $71.4 | ||||||||||||||||||||||
数据解决方案: | ||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $17.8 | $17.5 | $33.0 | $34.8 | ||||||||||||||||||||||
业务退出 | — | (0.3) | — | (1.4) | ||||||||||||||||||||||
调整后息税折旧摊销前利润 | $17.8 | $17.2 | $33.0 | $33.4 | ||||||||||||||||||||||
可比调整后息税折旧摊销前利润率 | 24.7 | % | 25.9 | % | 25.2 | % | 25.7 | % | ||||||||||||||||||
促销解决方案: | ||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $21.2 | $14.6 | $40.0 | $31.5 | ||||||||||||||||||||||
业务退出 | — | (0.3) | — | (0.5) | ||||||||||||||||||||||
调整后息税折旧摊销前利润 | $21.2 | $14.3 | $40.0 | $31.0 | ||||||||||||||||||||||
可比调整后息税折旧摊销前利润率 | 15.3 | % | 10.5 | % | 14.6 | % | 11.8 | % | ||||||||||||||||||
支票: | ||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $83.6 | $82.5 | $160.1 | $165.4 | ||||||||||||||||||||||
企业: | ||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | ($50.5) | ($47.9) | ($97.2) | ($101.8) |
(以十亿计) | 2023 年展望 | 2022 年实际值 | |||||||||
总收入 | $2.180 - $2.220 | $2.238 | |||||||||
业务退出 | — | ($0.052) | |||||||||
可比调整后的收入 | $2.180 - $2.220 | $2.186 | |||||||||
可比调整后收入增长百分比 | 0% - 2% | ||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||
调整后 EBITDA | $400 - $415 | $418 | |||||||||
业务退出 | — | (14) | |||||||||
调整后息税折旧摊销前利润 | $400 - $415 | $404 | |||||||||
可比调整后息税折旧摊销前利润增长百分比 | (1%) - 3% |
(单位:百万) | 6月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||
债务总额 | $1,667.2 | $1,644.2 | |||||||||
现金和现金等价物 | (39.1) | (40.4) | |||||||||
净负债 | $1,628.1 | $1,603.8 |
季度已结束 6月30日 | 六个月已结束 6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $54.1 | $37.9 | $47.3 | $72.2 | ||||||||||||||||||||||
购买资本资产 | (30.4) | (24.4) | (55.9) | (45.3) | ||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $23.7 | $13.5 | ($8.6) | $26.9 |