附录 99.1
Coinbase开始以高达1.5亿美元的现金要约收购其未偿还的2031年到期的3.625％优先票据的总收购价格
2023年8月7日
Remote-first-Company/SAN DIEGO（美国商业资讯）Coinbase Global, Inc.（以下简称公司或Coinbase）今天宣布，它将开始以现金购买其2031年到期的3.625％优先票据（票据）的总购买价格不超过1.5亿美元，不包括应计和未付利息。
要约将于纽约时间2023年9月1日晚上 11:59（该日期可能延长，即到期时间）到期。根据要约条款，在纽约时间2023年8月18日下午 5:00（提前投标时间）当天或之前有效投标但未有效提取票据的票据持有人（持有人）将有资格获得每1,000美元票据本金645.00美元（总对价），包括 投标对价（定义见下文）加上每美元30.00美元 1,000张本金票据（提前投标溢价）。在提前投标时间之后但在到期时间或之前有效投标票据的票据持有人， 将有资格获得每1,000美元有效投标的票据本金615.00美元（投标对价）。投标票据可以在提前投标时间或之前的任何时候撤回，除非延期或更早 终止。
下表列出了有关票据和要约的某些信息：
| 发行人 |
的标题 安全 |
CUSIP 编号/ ISIN (1) |
本金金额 杰出 |
投标 最大值 |
投标 考虑 (2) |
早期 投标 高级(2) |
总计 考虑 (2)(3) |
|||||||||||||||||
| Coinbase 环球有限公司 |
3.625% 到期优先票据 2031 |
144A CUSIP/ ISIN：19260Q AD9 /US19260QAD97 法规 S CUSIP/ISIN： U19328 AB6/ USU19328AB62 |
$ | 1,000,000,000 | $ | 150,000,000 | $ | 615.00 | $ | 30.00 | $ | 645.00 | ||||||||||||
| (1) | 提供CUSIP信息是为了方便持有人。对此类数字的正确性 或准确性未作任何陈述。 |
| (2) | 每有效投标并接受的票据本金为1,000美元。除投标对价或总对价（如适用）外，持有人还将获得相当于应计和未付利息的现金 。 |
| (3) | 包括提前投标溢价。 |
在要约中购买票据的持有人还将获得从票据 最近的利息支付日到适用的结算日（但不包括该日期）的应计和未付利息。
要约中可能购买的票据金额受1.5亿美元的最高购买价格 的限制（最高投标金额）。如果在要约中有效投标但未有效撤回的票据的总购买价格超过最高投标金额 ，则投标票据可能需要按比例分配。公司保留增加或减少最高投标金额的权利。在提前投标时间或之前投标的所有票据将优先于提前投标时间之后投标的票据。因此，如果截至提前投标时间 已全额认购要约，则除非公司提高最高投标金额，否则在提前投标时间之后有效投标票据的持有人将无法购买任何票据。
要约的完成受某些惯例条件的约束。公司保留 自行决定放弃与票据有关的要约的任何和所有条件的权利，并可能推迟接受任何投标票据的支付，甚至可能终止要约。公司保留自行决定延长、重新开放、修改和/或终止要约的绝对权利，但须遵守适用法律要求的披露和其他要求。
如果 公司选择在提前投标时间或之前有效投标（并接受付款）的票据预计将在提前投标时间之后的第二个工作日提前结算，除非要约在该日期之前终止。在提前投标时间之后但在 到期时间 或之前有效投标的任何票据（并接受付款），预计将在到期时间后的第二个工作日进行最终结算，除非要约在该日期之前终止，但须遵守最高投标金额。
要约条款和条件的全部详细信息包含在公司于2023年8月7日发布的收购要约（收购要约 ）中。
与要约有关的文件副本可通过投标与信息 代理机构Global Bondholder Services Corp. 获得，网址为 http://www.gbsc-usa.com/coin，也可以致电 (855) 654-2015 或 (212) 430-3774 获得。
该公司已聘请花旗集团环球市场公司担任要约的交易商经理。有关要约的问题，请致电 (800) 558-3745（美国免费电话）和 (212) 723-6106（纽约）向花旗集团环球市场公司提出 。
本新闻稿不构成任何证券的卖出要约或买入要约的邀请。在 任何司法管辖区，如果此类要约、招揽或出售是非法的，则不得进行要约、招揽或出售。本新闻稿并未描述要约的所有重要条款，任何持有人都不应根据本新闻稿做出任何决定。收购要约中描述了要约的 条款和条件，本新闻稿必须与购买要约一起阅读。收购要约包含重要信息，在就要约做出任何决定之前，应仔细阅读这些信息 。
免责声明
公司、交易商经理、投标和信息代理人或票据的受托人或其各自的任何关联公司都没有就持有人是否应该投标任何票据以回应要约提出任何 建议，也没有就要约的条款对任何持有人是否公平发表任何看法。持有人必须自己决定 是否投标任何票据，如果是，则决定要投标的票据的本金。有关适用于要约的要约条款、条件、免责声明和其他信息的描述，请参阅收购要约。
关于 Coinbase
Coinbase 正在构建加密经济 一个由加密货币支持的更加公平、可访问、高效和透明的金融体系。该公司成立于2012年，其激进理念是，任何地方，任何人都应该能够轻松安全地发送和接收比特币。如今，Coinbase 提供了值得信赖的 易于使用访问更广泛的加密经济的平台。
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