美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

 

表格 8-K

 

当前 报告

 

根据第 13 条或 15 (d) 条的

1934 年《证券 交易法》

 

报告日期 (最早报告事件的日期):2023 年 8 月 6 日

 

Oxbridge 收购公司

(注册人章程中规定的确切姓名 )

 

开曼 群岛   001-40725   98-1615951
(州 或其他司法管辖区   (委员会   (I.R.S. 雇主
(或 注册的)   文件 编号。)   身份 编号。)

 

爱德华街 42 号 201 套房

乔治敦, 大开曼岛

P.O. Box 469,KY1-9006

开曼 群岛

(主要行政办公室地址 )

 

(345) 749-7570

(注册人的 电话号码)

 

不适用

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框(参见下文一般指示 A.2):

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信

 

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :

 

每个类别的标题   交易 符号   注册的每个交易所的名称
单位, 每股由一股 A 类普通股 0.0001 美元和一股可赎回认股权证组成   OXACU   纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股作为单位的一部分包括在内   OXAC   纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回的 认股权证作为单位的一部分包括在内   OXACW   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 

 

 

 

项目 1.01。 将 加入重要最终协议。

 

正如 先前宣布的那样,开曼群岛豁免公司(“牛津剑桥” 或 “公司”)牛津剑桥收购公司于2023年2月24日签订了业务合并协议和重组计划(“业务合并 协议”),由牛津剑桥、OXAC Merger Sub I, Inc.、特拉华州的一家公司和牛津剑桥 的直接全资子公司签订了业务合并协议和重组计划(“业务合并 协议”)”)、Summerlin Aviation LLC(f/k/a OXAC Merger Sub II, LLC)、特拉华州的一家有限责任公司和牛津剑桥大学 的直接全资子公司(“第二次合并”Sub” 以及 First Merger Sub,“Merger Subs”)、 和特拉华州的一家公司 Jet Token Inc.(“Jet Token”,以及与牛津剑桥大学一起的 First Merger Sub 和 Second Merger Sub, “各方”)。Oxbridge 和 Merger Subs 有时被统称为 “牛津剑桥党”。除其他外,根据 《业务合并协议》,(i) 牛津剑桥将作为特拉华州的一家公司在国内化,并将其更名为 “Jet.AI Inc.”(“Jet.AI”) 在国内化方面,(ii) First Merger Sub 将与 Jet Token(“第一次合并”)合并,Jet Token 作为 Jet.AI 的全资子公司在合并中幸存下来,(iii) Jet 代币(作为第一次合并的幸存实体)将与第二次合并子公司(“第二次合并”, 与国内化合并第一次合并,以及《业务合并协议》中设想的所有其他交易,即 “业务合并”),Second Merger Sub 在合并后完全幸存下来Jet.AI 的自有子公司。牛津剑桥 董事会 (i) 批准了业务合并协议、辅助协议(定义见业务合并协议中的 )及其所设想的交易,并宣布建议牛津剑桥的股东批准业务 合并协议和相关交易。

 

远期 购买协议

 

2023 年 8 月 6 日,牛津剑桥与 (i) Meteora Capital Partners、LP (“MCP”)、(ii) Meteora Select Trading 机会大师、LP (“MSO”) 和 (iii) Meteora Strategic Capital, LLC (“MSC”,以及与 MCP 和 MSTO 合并 “卖方”) 签订了场外交易协议(“远期购买协议”)股权预付远期交易。就远期购买协议而言 ,在业务合并完成之前,牛津剑桥被称为 “交易对手”,而 Jet.AI 在业务合并完成后被称为 “交易对手”。此处使用但未另行定义的大写的 术语应具有远期购买协议中此类术语的含义。

 

根据 远期购买协议的条款,卖方打算但没有义务根据卖方的FPA融资金额PIPE订阅协议(定义见下文)在 收盘的同时,购买牛津剑桥的1,186,952股(“购买金额”)的A类普通股,面值为每股0.0001美元卖方在公开市场上通过经纪人与第三方分开购买的bridge 股票(“回收股票”)。除非卖方 自行决定放弃9.9%的所有权限制,否则不得要求卖方购买一定数量的牛津剑桥股票,以至于在购买后,卖方 的所有权 将立即超过牛津剑桥已发行股票总额的9.9%。远期购买协议中 “可选提前 终止” 所述的远期购买协议终止后,受远期购买协议约束的股票数量将减少 。

 

远期购买协议规定,以美元计算的预付款缺口等于1,250,000美元(“预付款 缺口”);前提是卖方应在预还款日向交易对手支付预付款缺口的一半(1/2)( 金额应从预还款金额中扣除)(“初始缺口”),并应交易对手的要求,支付另一个 美国证券交易委员会宣布注册声明 生效之日预付款缺口(“未来缺口”)的一半(1/2)(“注册”结单生效日期”),前提是之前连续90个交易日期间任何45个交易 天的VWAP价格均大于6.00美元,并且该期间的平均每日交易价值至少等于 未来缺口的四倍。卖方可自行决定在交易日之后的任何时候以任何销售价格出售回收股票, 卖方无需支付任何提前终止义务,直到此类销售的收益等于实际支付给交易对手的初始 缺口的100%和未来缺口的100%(如远期购买 协议中的缺口销售所规定)(此类销售,“缺口销售” 和此类股票,“缺口出售”,“缺口出售” 股票”)。当根据远期购买协议交付短缺 出售通知时,出售股票只是 “短缺出售”,受此处适用于短缺出售股票的条款和条件的约束,以及 (b) 可选的提前终止,但须遵守适用于已终止股票的远期购买协议的条款和条件 ,每种情况下 由卖方自行决定是否发送此类通知(详见 “可选提前终止” 和《远期购买协议》中的 “销售缺口” 部分)。

 

远期购买协议规定,卖方将直接获得总现金金额(“预付款金额”) 等于 (x) (i) 定价日期通知中规定的股票数量和 (ii) 牛津剑桥经修订和重述的备忘录和公司章程第 49.5 条定义的每股赎回价格 的乘积, 不时修订(“初始价格”),减去 (y) 预付款缺口。

 

交易对手 将直接从交易对手的信托 账户中向卖方支付远期购买协议所要求的预付款金额,该账户由大陆股票转让和信托公司持有,持有交易对手 首次公开募股中出售单位和出售私募认股权证(“信托账户”)的净收益,不迟于 (a) 截止日期后一个当地工作日中较早者和 (b) 信托账户中与 业务合并有关的任何资产的支付日期;除非卖方通过购买额外股票支付预付款金额, 该金额将从此类收益中扣除,卖方可以将额外股票的购买价格降低 预付款金额。为避免疑问,卖方购买的任何额外股份都将包含在远期购买协议下的股票数量 中,用于所有目的,包括确定预付款金额。

 

收盘后 ,重置价格(“重置价格”)最初将是初始价格。从业务合并收盘后的第三十天后的第一周开始,每两周 将重置价格重置为 (a)当前的重置价格、(b)初始价格和(c)前两周股票的VWAP价格;前提是 在稀释性发行重置后也将立即降低重置价格此类稀释发行的发生。当发生稀释性发行重置 时, 受远期购买协议约束的最大股票数量应增加到等于 (i) 购买金额除以 (a) 该稀释性 发行的价格的商数除以 (b) 10.00 美元的商数。

 

 

 

 

在 交易日期(任何此类日期,“OET 日期”)之后的任何日期,根据远期购买协议中的条款和条件 ,卖方可以自行决定在 (a) OET 日期之后的第五个当地工作日之前向交易对手提供 书面通知(“OET 通知”),全部或部分终止交易 和 (b) 不迟于 OET 日期之后的下一个付款日期,(其中应具体说明应减少股票数量 的数量(此类数量,“已终止的股票”)。OET通知的效果是将股票数量 减少该OET通知中规定的终止股票数量,自相关的OET日期起生效。自每个OET日期起,交易对手 应有权从卖方那里获得一笔款项,卖方应向交易对手支付一笔金额,该金额等于 (x) 终止股票数量 和 (y) 该OET日期的重置价格的乘积。根据双方的双方 协议,付款日期可以在一个季度内更改。

 

估值日期将是 (a) 根据业务合并协议 业务合并结束之日 (业务合并结束之日,“截止日期”)后一 (1) 年的日期, (b) 卖方在由卖方自行决定交付给交易对手的书面通知中指定的日期(该估值日期 在 (v) 短缺差异注册失败、 (w) VWAP 触发器发生后,不得早于此类通知生效之日)事件,(x) 退市事件,(y) 注册失败或 (z) 除非其中另有规定,否则发生任何附加 终止事件,以及 (c) 卖方在书面通知中指定的日期,由卖方自行决定交付给交易对手 (该估值日期不得早于该通知的生效日期)。根据远期购买协议,估值日期通知将在卖方交付给交易对手后立即生效 。

 

在 现金结算付款日,也就是估值期最后一天之后的第十个当地工作日, 卖方将向交易对手汇出等于结算金额的金额,否则无需向交易对手退还任何预付款金额,交易对手应向卖方汇出结算金额调整;前提是,如果结算 金额减去结算金额金额调整为负数,结算金额调整的任一条款 (x) 适用,或 交易对手已根据结算金额调整第 (y) 条选择以现金支付结算金额调整,则 卖方和交易对手均不承担远期购买协议现金结算付款日期 部分规定的任何付款责任。

 

卖方已同意放弃与业务合并有关的任何回收股份的任何赎回权,以及 根据牛津剑桥大学修订和重述的备忘录和公司章程,需要牛津剑桥赎回 的任何赎回权。此类豁免可能会减少与业务合并相关的牛津剑桥证券兑换数量,而这种减少 可能会改变人们对业务合并潜在实力的看法。远期购买协议的结构已经完成, 并且与该协议有关的所有活动都已进行,以遵守适用于业务合并的所有要约法规 的要求,包括1934年《证券交易法》第14e-5条。

 

现将远期购买协议形式的 副本作为附录 10.1 提交,上述对远期购买 协议的描述通过引用该协议进行了全面限定。

 

FPA 资金金额 PIPE 订阅协议

 

2023 年 8 月 6 日,牛津剑桥与 卖家签订了订阅协议(“FPA 融资金额 PIPE 订阅协议”)。

 

根据FPA Funding PIPE订阅协议 ,卖方同意认购和购买,牛津剑桥同意在截止日期向 卖方发行和出售总共多达1,186,952股牛津剑桥股票,减去与远期 购买协议相关的回收股票。

 

FPA Funding Amound PIPE 订阅协议形式的 副本作为附录 10.2 提交,前面对 FPA 融资金额 PIPE 订阅协议的描述完全符合条件。

 

 

 

 

项目 3.02。 未注册 股权证券销售。

 

本表格8-K最新报告第1.01项中列出的 披露以引用方式纳入此处。根据《证券法》第4 (a) (2) 条规定的注册豁免,根据经修订的1933年《证券 法》(“证券法”),可能与FPA融资金额PIPE认购协议相关的牛津剑桥 证券将不予登记。

 

项目 7.01。 法规 FD 披露。

 

2023年8月4日 ,牛津剑桥大学发布了一份新闻稿,宣布创新的私人航空和人工智能 公司Jet Token Inc. 宣布推出专为商业和私人航空运营商打造的碳抵消交易平台DynoFlight。 新闻稿的副本作为附录 99.1 附于这份 8-K 表格最新报告。

 

本表格8-K最新报告中的 信息以及作为附录 99.1 所附的新闻稿是根据第 7.01 项提供的,不得被视为根据经修订的 1934 年《证券交易法》( “交易法”)第 18 条 “归档”,也不得将此类信息视为以引用方式纳入根据该部分提交的任何文件中 《证券法》或《交易法》,除非此类文件中以具体提及方式明确规定 。

 

项目 8.01。 其他 活动。

 

信任 披露

 

截至2023年8月7日 ,牛津剑桥的信托账户中有大约526,866美元。牛津剑桥共持有42,737股牛津剑桥大学股票 (这个数字不包括牛津剑桥大学赞助商持有的股票)。根据信托账户的当前金额, Oxbridge估计,假设从信托账户提款以支付牛津剑桥所欠的特许经营税和所得税 ,每股赎回价格约为11.06美元。

 

给投资者和股东的重要信息

 

这次 沟通是针对拟议的业务合并进行的。牛津剑桥向证券 和交易委员会(“SEC”)提交的S-4表格(文件编号333-270848)(“注册声明”)上的注册声明 中提供了交易条款的完整描述。注册声明包括合并后的 公司将发行的与业务合并有关的证券的招股说明书,以及牛津剑桥大学股东大会对业务合并进行投票的最终委托书。此外,牛津剑桥将向美国证券交易委员会 提交与业务合并有关的其他相关材料。副本可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获得。 牛津剑桥证券持有人在就拟议的业务合并做出任何表决决定之前,请阅读委托书/招股说明书,包括其所有修正案和补充,以及 其他相关材料,因为它们将包含有关业务合并和业务合并各方的重要信息。注册声明中包含的最终委托书/招股说明书已在 对拟议的业务合并进行表决的记录日期起邮寄给牛津剑桥的股东。股东还可以免费获得注册声明的副本,包括委托书 声明/招股说明书以及向美国证券交易委员会提交的其他文件,方法是向:牛津剑桥收购公司,开曼群岛乔治敦爱德华街42号,KY1-9006,Suite 201。此处引用的网站 上包含或可能通过这些网站访问的信息,未以引用方式纳入本文件,也不是本文件的一部分。

 

招标中的参与者

 

根据美国证券交易委员会的规定, 公司及其董事和执行官可以被视为参与就本当前报告中描述的拟议业务合并向公司 股东征求代理人。有关公司董事和执行官的信息 载于注册声明,可在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上免费获得 ,也可以直接向:牛津剑桥收购公司,开曼群岛 KY1-9006 乔治 镇爱德华街 42 号 201号套房索取。

 

 

 

 

Jet Token Inc. 及其董事和执行官也可能被视为参与就拟议的业务合并向公司股东 征集代理人。注册声明中列出了此类董事和执行官的姓名清单以及 有关他们在拟议业务合并中的权益的信息。

 

没有 要约或招标

 

这份 表8-K最新报告不是就任何证券或 拟议交易征求代理人、同意或授权,也不会构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不会在证券法规定的注册 或资格之前在任何州或司法管辖区出售证券 是非法的任何此类司法管辖权。

 

前瞻性 陈述

 

这份 表8-K最新报告包含联邦证券法所指的关于拟议业务合并的某些前瞻性陈述,包括有关业务合并的好处、业务合并的预期时间 、Jet Token Inc.提供的服务及其运营市场以及Jet Token Inc. 预计未来业绩的陈述。这些前瞻性陈述通常用 “相信”、“项目”、 “期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将”、“将继续”、“可能会产生” 等词语来识别。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、 预测和其他陈述,因此 受到风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。因此,在依赖前瞻性陈述时必须谨慎行事 ,前瞻性陈述仅代表发表之日。除其他外, 以下因素可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异:发生任何可能导致修订或终止业务合并协议以及由此设想的拟议的 交易的事件、 变更或其他情况;由于 未能获得牛津剑桥或捷特航空股东的批准,无法完成《业务合并协议》所设想的交易 Token Inc. 或其他关闭条件业务合并 协议;无法确定交易结束时牛津剑桥信托账户中剩余的现金收益金额;收盘后公司无法在 业务合并后获得或维持其证券在纳斯达克的上市;与业务合并有关的成本金额;业务宣布后可能对双方提起的任何法律诉讼的结果 组合;适用法律或法规的变更; Jet Token Inc. 实现收盘后财务和战略目标的能力,这要归因于竞争;公司 在收盘后增长和管理增长盈利能力并留住其关键员工;收盘后 公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响。交易中待分配的证券 的估值也构成前瞻性陈述,交易中普通股部分的估值基于 10.00美元的估值,该估值旨在近似普通股收盘时的清算价值,但可能不代表股票收盘后的 价值,使用Black-Scholes 公式,交易的认股权证部分价值为每份认股权证8.16美元由 Jet Token Inc. 管理层开发,这可能不等同于收盘后的实际情况认股权证的价值。你应该仔细考虑 上述因素以及牛津剑桥不时向美国证券交易委员会提交的其他文件 在S-1表格上注册(文件编号333-257998)的 “风险因素” 部分、经修订的S-4表格(文件编号333-270848)的注册声明以及牛津剑桥不时向美国证券交易委员会提交的其他文件 中描述的其他风险和不确定性。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。前瞻性陈述 仅代表其发表之日。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,Jet Token Inc.和Oxbridge不承担任何义务,也不打算更新或修改这些前瞻性陈述,无论是因为 新信息、未来事件还是其他原因。

 

物品 9.01。 财务 报表和附录。

 

  (a) 不适用。
     
  (b) 不适用。
     
  (c) 不适用。
     
  (d) 展品。

 

附录 否。   描述。
     
10.1   远期购买协议表格,日期为2023年8月6日。
     
10.2   FPA 融资金额表格 PIPE 订阅协议,日期为 2023 年 8 月 6 日。
     
99.1   新闻稿,日期为 2023 年 8 月 4 日。
     
104   封面 页交互式数据文件(嵌入内联 XBRL)。

 

 

 

 

签名

 

根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

 

  OXBRIDGE 收购公司
     
  来自: /s/ Jay Madhu
    jay Madhu
    主管 执行官
     
日期: 2023 年 8 月 7 日