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重新收购了RightMember2022-01-012022-03-310001799208US-GAAP：数据库成员2022-01-012022-03-310001799208US-GAAP：其他无形资产成员2022-01-012022-03-310001799208US-GAAP：客户关系成员2022-03-310001799208DNB: 重新收购了RightMember2022-03-310001799208US-GAAP：数据库成员2022-03-310001799208US-GAAP：其他无形资产成员2022-03-310001799208US-GAAP：客户关系成员2022-04-012022-06-300001799208DNB: 重新收购了RightMember2022-04-012022-06-300001799208US-GAAP：数据库成员2022-04-012022-06-300001799208US-GAAP：其他无形资产成员2022-04-012022-06-300001799208US-GAAP：客户关系成员2022-06-300001799208DNB: 重新收购了RightMember2022-06-300001799208US-GAAP：数据库成员2022-06-300001799208US-GAAP：其他无形资产成员2022-06-300001799208US-GAAP：运营部门成员DNB: 北美分会成员2023-04-012023-06-300001799208US-GAAP：运营部门成员DNB: 北美分会成员2022-04-012022-06-300001799208US-GAAP：运营部门成员DNB: 北美分会成员2023-01-012023-06-300001799208US-GAAP：运营部门成员DNB: 北美分会成员2022-01-012022-06-300001799208US-GAAP：运营部门成员DNB: 国际分部会员2023-04-012023-06-300001799208US-GAAP：运营部门成员DNB: 国际分部会员2022-04-012022-06-300001799208US-GAAP：运营部门成员DNB: 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北美分会成员2022-04-012022-06-300001799208US-GAAP：运营部门成员DNB: 销售和营销解决方案会员DNB: 北美分会成员2023-01-012023-06-300001799208US-GAAP：运营部门成员DNB: 销售和营销解决方案会员DNB: 北美分会成员2022-01-012022-06-300001799208US-GAAP：运营部门成员DNB: 财务与风险管理会员DNB: 国际分部会员2023-04-012023-06-300001799208US-GAAP：运营部门成员DNB: 财务与风险管理会员DNB: 国际分部会员2022-04-012022-06-300001799208US-GAAP：运营部门成员DNB: 财务与风险管理会员DNB: 国际分部会员2023-01-012023-06-300001799208US-GAAP：运营部门成员DNB: 财务与风险管理会员DNB: 国际分部会员2022-01-012022-06-300001799208US-GAAP：运营部门成员DNB: 销售和营销解决方案会员DNB: 国际分部会员2023-04-012023-06-300001799208US-GAAP：运营部门成员DNB: 销售和营销解决方案会员DNB: 国际分部会员2022-04-012022-06-300001799208US-GAAP：运营部门成员DNB: 销售和营销解决方案会员DNB: 国际分部会员2023-01-012023-06-300001799208US-GAAP：运营部门成员DNB: 销售和营销解决方案会员DNB: 国际分部会员2022-01-012022-06-300001799208DNB: 财务与风险管理会员2023-04-012023-06-300001799208DNB: 财务与风险管理会员2022-04-012022-06-300001799208DNB: 财务与风险管理会员2023-01-012023-06-300001799208DNB: 财务与风险管理会员2022-01-012022-06-300001799208DNB: 销售和营销解决方案会员2023-04-012023-06-300001799208DNB: 销售和营销解决方案会员2022-04-012022-06-300001799208DNB: 销售和营销解决方案会员2023-01-012023-06-300001799208DNB: 销售和营销解决方案会员2022-01-012022-06-300001799208SRT: 附属机构身份会员2023-06-30dnb: 导演0001799208stpr: flDNB: PaysafeLimited 会员SRT: 首席执行官成员2022-12-130001799208stpr: flDNB: PaysafeLimited 会员SRT: 首席执行官成员dnb: LeaseCostMember2022-12-132022-12-130001799208stpr: flDNB: PaysafeLimited 会员dnb: LeaseCostMember2023-04-012023-06-300001799208stpr: flDNB: PaysafeLimited 会员dnb: LeaseCostMember2023-01-012023-06-300001799208stpr: flDNB: PaysafeLimited 会员SRT: 首席执行官成员dnb: LeaseCostMember2022-12-130001799208DNB: 数据许可费会员dnb: blacknightincMember2021-06-012021-06-300001799208DNB: 产品数据和专业服务会员dnb: blacknightincMember2021-06-012021-06-300001799208DNB: 产品数据和专业服务会员SRT: 附属机构身份会员dnb: blacknightincMember2023-01-012023-06-300001799208DNB: 产品数据和专业服务会员SRT: 附属机构身份会员dnb: blacknightincMember2023-04-012023-06-300001799208DNB: 产品数据和专业服务会员SRT: 附属机构身份会员dnb: blacknightincMember2022-04-012022-06-300001799208DNB: 产品数据和专业服务会员SRT: 附属机构身份会员dnb: blacknightincMember2022-01-012022-06-300001799208DNB: 产品数据和专业服务会员SRT: 附属机构身份会员dnb: blacknightincMember2022-12-310001799208DNB: PaysafeLimited 会员DNB: 数据许可和风险管理解决方案服务会员2021-09-012021-09-300001799208DNB: PaysafeLimited 会员DNB: 数据许可和风险管理解决方案服务会员SRT: 附属机构身份会员2023-04-012023-06-300001799208DNB: PaysafeLimited 会员DNB: 数据许可和风险管理解决方案服务会员SRT: 附属机构身份会员2023-01-012023-06-300001799208DNB: PaysafeLimited 会员DNB: 数据许可和风险管理解决方案服务会员SRT: 附属机构身份会员2022-04-012022-06-300001799208DNB: PaysafeLimited 会员DNB: 数据许可和风险管理解决方案服务会员SRT: 附属机构身份会员2022-01-012022-06-300001799208DNB: PaysafeLimited 会员DNB: 数据许可和风险管理解决方案服务会员SRT: 附属机构身份会员2023-06-300001799208DNB: PaysafeLimited 会员DNB: 数据许可和风险管理解决方案服务会员SRT: 附属机构身份会员2022-12-310001799208US-GAAP：后续活动成员2023-07-262023-07-26




美国证券交易委员会
华盛顿特区 20549

表单 10-Q
（Mark One）
☒
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年6月30日
或者
☐
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
委员会档案编号 1-39361

Dun & Bradstreet 控股有限公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
特拉华83-2008699
（状态
公司）		（美国国税局雇主
证件号）
5335 门公园大道, 杰克逊维尔, FL
32256
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
(904) 648-6350
注册人的电话号码，包括区号
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.0001美元DNB纽约证券交易所
用勾号指明注册人是否：(1) 在过去 12 个月内（或注册人必须提交此类报告的较短期限）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去 90 天内是否符合此类申报要求。 是的☒没有 ☐
用复选标记表示注册人在过去 12 个月内（或注册人必须提交和发布此类文件的较短时间）内是否以电子方式提交了根据 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交和发布的所有交互式数据文件。 是的☒没有 ☐
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器☒加速过滤器
☐
非加速过滤器
☐
规模较小的申报公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐没有 ☒
有 439,226,023截至2023年7月28日，注册人普通股的已发行股份。





表格 10-Q
季度报告
截至2023年6月30日的季度
目录
 
  页面
第一部分财务信息
3
第 1 项。
简明合并财务报表（未经审计）
3
简明合并运营报表和综合收益（亏损）（未经审计）
3
简明合并资产负债表（未经审计）
4
简明合并现金流量表（未经审计）
5
简明合并股东权益报表（未经审计）
6
简明合并财务报表附注（未经审计）
 8
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析（未经审计）
31
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
47
第 4 项。
控制和程序
47
第二部分。其他信息
48
第 1 项。
法律诉讼
48
第 1A 项。
风险因素
48
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
49
第 3 项。
优先证券违约
49
第 4 项。
矿山安全披露
50
第 5 项。
其他信息
50
第 6 项。
展品
50
2
目录

第一部分：财务信息
第 1 项。简明合并财务报表（未经审计）


Dun & Bradstreet 控股有限公司
简明合并运营报表和综合收益（亏损）
（以百万计，每股数据除外）
（未经审计）
截至6月30日的三个月 截至6月30日的六个月
 2023202220232022
收入$554.7 $537.3 $1,095.1 $1,073.3 
服务成本（不包括折旧和摊销）205.0 181.6 400.9 358.3 
销售和管理费用183.6 176.6 370.6 364.8 
折旧和摊销145.0 147.0 290.4 296.4 
重组费用4.6 2.4 8.8 7.7 
运营成本538.2 507.6 1,070.7 1,027.2 
营业收入（亏损）16.5 29.7 24.4 46.1 
利息收入1.1 0.3 2.5 0.6 
利息支出(56.1)(41.9)(111.4)(89.1)
其他收入（支出）-净额1.5 11.2 2.1 1.9 
营业外收入（支出）-净额(53.5)(30.4)(106.8)(86.6)
扣除所得税准备金（收益）前的收入（亏损）和关联公司净收益中的权益(37.0)(0.7)(82.4)(40.5)
减去：所得税准备金（福利） (17.5)(0.1)(29.3)(9.4)
关联公司净收益中的权益0.7 0.6 1.5 1.3 
净收益（亏损） (18.8)— (51.6)(29.8)
减去：归属于非控股权益的净（收益）亏损(0.6)(1.8)(1.5)(3.3)
归属于邓白氏控股公司的净收益（亏损）$(19.4)$(1.8)$(53.1)$(33.1)
归属于邓白氏控股公司的普通股每股基本收益（亏损）$(0.04)$— $(0.12)$(0.08)
归属于邓白氏控股公司的普通股摊薄后每股收益（亏损）$(0.04)$— $(0.12)$(0.08)
已发行股票的加权平均数-基本430.5 429.1 430.0 429.0 
已发行摊薄后的加权平均股数430.5 429.1 430.0 429.0 
扣除所得税的其他综合收益（亏损）：
净收益（亏损）$(18.8)$— $(51.6)$(29.8)
外币调整：
外币折算调整，扣除税款 (1)
$(8.2)$(90.6)$(1.8)$(126.9)
净投资对冲衍生品，扣除税款 (2)
(4.3)5.5 (6.7)5.5 
现金流对冲衍生品，扣除税收支出（收益） (3)
18.4 7.3 7.7 30.9 
固定福利养老金计划：
先前的服务抵免（成本），扣除税收支出（福利） (4)
(0.1)(0.1)(0.2)(0.2)
净精算收益（亏损），扣除税收支出（收益） (5)
(0.5)— (1.1)— 
扣除税款的其他综合收益（亏损）总额$5.3 $(77.9)$(2.1)$(90.7)
综合收益（亏损），扣除税款$(13.5)$(77.9)$(53.7)$(120.5)
减去：归属于非控股权益的综合（收益）亏损(0.6)1.7 (1.6)0.2 
归属于邓白氏控股公司的综合收益（亏损）$(14.1)$(76.2)$(55.3)$(120.3)
(1)税收支出（收益）美元0.9百万和 $ (2.0）截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月分别为百万美元。税收支出（收益）美元7.1百万和 $ (2.9）截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月分别为百万美元。
(2)税收支出（收益）为 $ (1.5) 百万和美元2.0截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中，分别为百万美元。税收支出（收益）为 $ (2.4) 百万和美元2.0截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，分别为百万美元。
(3)税收支出（收益）美元6.5百万和美元2.7截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中，分别为百万美元。税收支出（收益）美元2.7百万和美元11.4截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，分别为百万美元。
(4)税收支出（收益）少于 $ (0.1）截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中，为百万美元。税收支出（收益）少于 $ (0.1) 百万和 $ (0.1）截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月分别为百万美元。
(5)税收支出（收益）少于 $ (0.1）截至2023年6月30日的三个月中，为百万美元。税收支出（收益）少于 $ (0.1）截至2023年6月30日的六个月中，为百万美元。

随附的附注是未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
3
目录
Dun & Bradstreet 控股有限公司
简明合并资产负债表
（以百万计，股票数据和每股数据除外）
（未经审计）
6月30日
2023		2022年12月31日
资产
流动资产
现金和现金等价物$260.6 $208.4 
减去美元备抵后的应收账款17.1截至 2023 年 6 月 30 日和 $14.3截至2022年12月31日（注3和6）
188.5 271.6 
预付税款61.5 57.7 
其他预付款83.1 77.2 
其他流动资产（附注3和13）96.4 89.0 
流动资产总额690.1 703.9 
非流动资产
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 $38.7截至 2023 年 6 月 30 日和 $38.42022 年 12 月 31 日
98.5 96.9 
计算机软件，扣除累计摊销额 $423.4截至 2023 年 6 月 30 日和 $348.8截至 2022 年 12 月 31 日（注 15）
656.7 631.8 
商誉（附注15及16）3,422.4 3,431.3 
其他无形资产（附注15和16）4,113.3 4,320.1 
递延费用（注3）148.7 143.7 
其他非流动资产（注7）137.5 144.2 
非流动资产总额8,577.1 8,768.0 
总资产$9,267.2 $9,471.9 
负债
流动负债
应付账款$79.3 $80.5 
应计工资单72.5 109.5 
短期债务（注5）32.7 32.7 
递延收入（附注3）598.9 563.1 
其他应计负债和流动负债（附注7）191.2 316.8 
流动负债总额974.6 1,102.6 
长期退休金和退休后福利（附注10）146.9 158.2 
长期债务（注5）3,613.0 3,552.2 
递延所得税958.2 1,023.7 
其他非流动负债（附注7）124.9 126.8 
负债总额5,817.6 5,963.5 
承付款和或有开支（注8）
 
公平
普通股，$0.0001每股面值，已授权—2,000,000,000股份； 440,118,975已发行的股票和 439,232,055截至2023年6月30日的已发行股票以及 436,604,447已发行的股票和 435,717,527截至2022年12月31日的已发行股票
— — 
资本盈余4,438.6 4,443.7 
累计赤字(817.2)(764.1)
国库股票， 886,9202023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日的股票
(0.3)(0.3)
累计其他综合亏损(182.2)(180.0)
股东权益总额3,438.9 3,499.3 
非控股权益10.7 9.1 
权益总额3,449.6 3,508.4 
负债和股东权益总额$9,267.2 $9,471.9 

随附的附注是未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
4
目录


Dun & Bradstreet 控股有限公司
简明合并现金流量表
（以百万计）
（未经审计）
截至6月30日的六个月
 20232022
由（用于）经营活动提供的现金流：
净收益（亏损）$(51.6)$(29.8)
净收益（亏损）与（用于）经营活动提供的净现金的对账：
折旧和摊销290.4 296.4 
未确认的养老金损失（收益）的摊销(1.4)(0.2)
债务提前赎回保费支出— 16.3 
递延债务发行成本摊销和注销8.4 15.3 
基于股权的薪酬支出45.3 26.0 
重组费用8.8 7.7 
重组付款(8.8)(7.3)
递延所得税的变化(74.5)(60.3)
运营资产和负债的变化：
应收账款（增加）减少86.5 68.1 
预付税款、其他预付款和其他流动资产的（增加）减少(9.8)(29.6)
递延收入增加（减少）42.5 29.8 
应付账款增加（减少）(8.0)(3.5)
应计工资增加（减少）(28.0)(50.5)
其他应计负债和流动负债增加（减少）(54.3)(22.1)
其他长期资产 (增加) 减少2.6 (4.6)
长期负债增加（减少）(28.4)(35.5)
其他非现金调整净额(5.1)0.3 
由（用于）经营活动提供的净现金214.6 216.5 
由（用于）投资活动提供的现金流：
收购业务，扣除获得的现金— (0.5)
外币合约的现金结算和净投资对冲13.6 (6.2)
资本支出(2.6)(7.5)
计算机软件和其他无形资产的补充 (91.9)(91.7)
其他投资活动，净额(0.3)2.5 
由（用于）投资活动提供的净现金(81.2)(103.4)
融资活动提供的（用于）现金流：
支付债务提前赎回保费— (16.3)
股息的支付 (1)
(43.0)— 
偿还长期债务— (420.0)
信贷额度借款的收益272.6 116.8 
定期贷款机制借款的收益— 460.0 
信贷额度借款的支付(203.9)(181.8)
定期贷款机制的借款支付(16.4)(15.2)
支付债务发行成本— (7.4)
购买非控股权益的付款(85.9)— 
其他融资活动，净额 (2)
(11.4)(0.8)
由（用于）融资活动提供的净现金(88.0)(64.7)
汇率变动对现金和现金等价物的影响6.8 (10.0)
现金、现金等价物和限制性现金的增加（减少）52.2 38.4 
现金、现金等价物和限制性现金，期初208.4 177.1 
现金、现金等价物和限制性现金，期末$260.6 $215.5 
现金流信息的补充披露：
将现金、现金等价物和限制性现金与简明合并资产负债表进行对账
现金和现金等价物$260.6 $209.6 
其他流动资产中包含的限制性现金 (3)
— 5.9 
现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额$260.6 $215.5 
已支付的现金：
所得税支付（退款），净额$63.4 $84.3 
利息$103.0 $83.4 
非现金投资和融资活动：
收购资产的公允价值，包括衡量期调整$— $0.5 
“其他应计负债和流动负债” 中应计的未付购买价格— (0.5)
被收购企业的假设负债，包括非控股权益和衡量期调整$— $— 
计算机软件的非现金增值——扣除为上一年度非现金增加支付的现金 $4.5 $14.0 
(1)截至2023年6月30日的六个月的股息支付与季度普通股分红有关。
(2)主要与融资租赁资产的支付有关。更多细节见注释 16。
(3)限制性现金是指与联邦贸易委员会同意令相关的预留资金，用于向某些以前和现在的客户提供退款。有关更多详细信息，请参阅2023年2月23日向美国证券交易委员会提交的10-K表附注9。

随附的附注是未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
5
目录

Dun & Bradstreet 控股有限公司
简明合并股东权益报表
（以百万计）
（未经审计）
 常见
股票		资本
剩余		（累计赤字）保留
收入		财政部
股票		累积的
翻译
调整		退休后固定福利计划现金流套期保值衍生品总计
股东
公正		非控制性
利息		总计
公正
截至2022年6月30日的六个月
余额，2022 年 1 月 1 日$— $4,500.4 $(761.8)$(0.3)$(52.6)$(11.9)$7.4 $3,681.2 $64.1 $3,745.3 
净收益（亏损）— — (33.1)— — — — (33.1)3.3 (29.8)
基于股票的薪酬计划— 21.2 — — — — — 21.2 — 21.2 
养老金调整，扣除税收优惠后的金额0.1
— — — — — (0.2)— (0.2)— (0.2)
累计折算调整的变动，扣除税收优惠后的金额2.9
— — — — (123.4)— — (123.4)(3.5)(126.9)
净投资对冲衍生品，扣除税收支出 $2.0
— — — — 5.5 — — 5.5 — 5.5 
现金流套期保值衍生品，扣除税收支出11.4
— — — — — — 30.9 30.9 — 30.9 
向非控股权益付款— — — — — — — — (0.3)(0.3)
余额，2022 年 6 月 30 日$— $4,521.6 $(794.9)$(0.3)$(170.5)$(12.1)$38.3 $3,582.1 $63.6 $3,645.7 
截至2022年6月30日的三个月
余额，2022 年 3 月 31 日$— $4,506.8 $(793.1)$(0.3)$(88.9)$(12.0)$31.0 $3,643.5 $65.4 $3,708.9 
净收益（亏损）— — (1.8)— — — — (1.8)1.8 — 
基于股权的薪酬计划 — 14.8 — — — — — 14.8 — 14.8 
养老金调整，扣除少于美元的税收优惠0.1
— — — — — (0.1)— (0.1)— (0.1)
累计折算调整的变动，扣除税收优惠后的金额2.0
— — — — (87.1)— — (87.1)(3.5)(90.6)
净投资对冲衍生品，扣除税收支出 $2.0
— — — — 5.5 — — 5.5 — 5.5 
现金流套期保值衍生品，扣除税收支出2.7
— — — — — — 7.3 7.3 — 7.3 
向非控股权益付款— — — — — — — — (0.1)(0.1)
余额，2022 年 6 月 30 日$— $4,521.6 $(794.9)$(0.3)$(170.5)$(12.1)$38.3 $3,582.1 $63.6 $3,645.7 
6
目录
常见
股票		资本
剩余		（累计赤字）保留
收入		财政部
股票		累积的
翻译
调整		退休后固定福利计划现金流套期保值衍生品总计
股东
公正		非控制性
利息		总计
公正
截至2023年6月30日的六个月
余额，2023 年 1 月 1 日$— $4,443.7 $(764.1)$(0.3)$(170.3)$(58.1)$48.4 $3,499.3 $9.1 $3,508.4 
净收益（亏损）— — (53.1)— — — — (53.1)1.5 (51.6)
基于股票的薪酬计划— 38.6 — — — — — 38.6 — 38.6 
已申报分红 (1)
— (43.7)— — — — — (43.7)— (43.7)
养老金调整，扣除税收优惠后的金额0.1
— — — — — (1.3)— (1.3)— (1.3)
累计折算调整的变动，扣除税收支出 $7.1
— — — — (1.9)— — (1.9)0.1 (1.8)
净投资对冲衍生品，扣除税收优惠后的净投资额2.4
— — — — (6.7)— — (6.7)— (6.7)
现金流套期保值衍生品，扣除税收支出2.7
— — — — — — 7.7 7.7 — 7.7 
余额，2023 年 6 月 30 日$— $4,438.6 $(817.2)$(0.3)$(178.9)$(59.4)$56.1 $3,438.9 $10.7 $3,449.6 
截至2023年6月30日的三个月
余额，2023 年 3 月 31 日 $— $4,436.4 $(797.8)$(0.3)$(166.4)$(58.8)$37.7 $3,450.8 $10.1 $3,460.9 
净收益（亏损）— — (19.4)— — — — (19.4)0.6 (18.8)
基于股票的薪酬计划— 24.1 — — — — — 24.1 — 24.1 
已申报分红 (1)
— (21.9)— — — — — (21.9)— (21.9)
养老金调整，扣除少于美元的税收优惠0.1
— — — — — (0.6)— (0.6)— (0.6)
累计折算调整的变动，扣除税收支出 $0.9
— — — — (8.2)— — (8.2)— (8.2)
净投资对冲衍生品，扣除税收优惠后的净投资额1.5
— — — — (4.3)— — (4.3)— (4.3)
现金流套期保值衍生品，扣除税收支出6.5
— — — — — — 18.4 18.4 — 18.4 
余额，2023 年 6 月 30 日$— $4,438.6 $(817.2)$(0.3)$(178.9)$(59.4)$56.1 $3,438.9 $10.7 $3,449.6 

(1)有关进一步讨论，请参阅附注12 “每股收益（亏损）”。

随附的附注是未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
7
目录
DUN & BRADSTREET 控股公司
简明合并财务报表附注（未经审计）
（表格中的美元金额以百万计，股票数据和每股数据除外）
注意事项 1-演示基础

随附的邓白氏控股公司及其子公司（“我们” 或 “我们” 或 “我们的” 或 “公司”）未经审计的中期未经审计的简明合并财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）编制的。它们应与合并财务报表和相关附注一起阅读，这些报表和相关附注出现在截至2022年12月31日的年度合并财务报表中，包含在我们的10-K表年度报告中，并于2023年2月23日提交给美国证券交易委员会（“SEC”）。中期未经审计的简明合并财务报表不包括公认会计原则要求的年度财务报表的所有披露，也不一定代表全年或任何后续期间的业绩。我们的管理层认为，公允列报所列日期和期间未经审计的合并财务状况、经营业绩和现金流所需的所有调整（包括正常的经常性应计费用）均已包括在内。
我们通过以下方式管理我们的业务并报告我们的财务业绩 二段：
•北美在美国和加拿大提供财务与风险以及销售和营销数据、分析和商业见解；以及
•International直接在英国和爱尔兰（“英国”）、北欧（瑞典、挪威、丹麦和芬兰）、DACH（德国、奥地利和瑞士）和CE（中欧和东欧）地区（“欧洲”）、大中华区、印度提供财务和风险以及销售和营销数据、分析和商业见解，并通过我们的全球网络联盟（“WWN联盟”）间接提供财务与风险以及销售和营销数据、分析和商业见解。
在合并过程中，所有公司间往来业务和余额均已清除。在适当的情况下，我们对上一年度的某些金额进行了重新分类，以符合本年度的列报方式。
我们在此处列报的未经审计的简明合并财务报表反映了管理层做出的最新估计和假设，这些估计和假设影响了截至未经审计的合并财务报表发布之日报告的资产和负债金额及相关披露，以及报告期内报告的收入和支出金额。
注意 2-- 最近的会计公告
我们会考虑所有会计准则更新（“ASU”）和适用的权威指南的适用性和影响。下面未列出的华硕经过评估并确定要么不适用，要么预计会对我们的合并财务状况、经营业绩和/或现金流产生不重要影响。
最近通过的会计公告
2020年3月，财务会计准则委员会发布了ASU No.2020-04 “促进参考利率改革对财务报告的影响”，为美国公认会计准则关于合同修改和对冲会计的指导提供了临时的可选权宜之计和例外情况，以减轻与预期的市场从伦敦银行同业拆借利率（“伦敦银行同业拆借利率”）向替代参考利率过渡相关的财务报告负担。2021年1月，财务会计准则委员会发布了ASU 2021-01 “参考利率改革——范围”，明确了亚利桑那州立大学第2020-04号中最初指导意见的范围和适用范围。2022年12月21日，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学第2022-06号，将过渡日期延长至2024年12月31日。我们在 2022 年第四季度采用了此更新。在2023年第二季度，我们修改了管理优先担保信贷额度和利率互换的协议，以完成参考利率从伦敦银行同业拆借利率向SOFR的过渡。此次过渡并未对我们的合并财务报表造成财务影响.
注3-- 收入
截至2023年6月30日，我们分配给未履行（或部分未履行）的履约义务的收入合同的交易价格总额如下：
8
目录
简明合并财务报表附注（未经审计）-续
（除股票数据和每股数据以外的表格美元金额，以百万计）

2023 年的剩余时间2024202520262027此后总计
未来收入$792.2 $812.3 $470.5 $247.8 $126.5 $365.7 $2,815.0 

未来收入表不包括任何金额的可变对价，即以销售或使用量为基础的特许权使用费，以换取不同的数据许可证，也不包括分配给单一履约义务（一系列不同的服务期）内的不同服务期的可变对价。
收入确认时间
 截至6月30日的三个月 截至6月30日的六个月
2023202220232022
在某个时间点确认的收入$227.8 $214.3 $443.4 $423.1 
一段时间内确认的收入326.9 323.0 651.7 650.2 
已确认的总收入$554.7 $537.3 $1,095.1 $1,073.3 
合约余额
截至 2023 年 6 月 30 日截至2022年12月31日
应收账款，净额$188.5 $271.6 
短期合约资产 (1)
$6.4 $6.2 
长期合约资产 (2)
$12.4 $5.6 
短期递延收入$598.9 $563.1 
长期递延收入 (3)
$24.6 $13.9 
(1) 包含在简明合并资产负债表的 “其他流动资产” 中。
(2) 包含在简明合并资产负债表的 “其他非流动资产” 中。
(3) 包含在简明合并资产负债表的 “其他非流动负债” 中。

应收账款减少美元83.12022年12月31日至2023年6月30日的百万美元主要是由于季节性波动以及与2023年上半年我们的应收账款证券化机制相关的活动。有关更详细的讨论，请参见注释 6。

递延收入增加了 $46.5从 2022 年 12 月 31 日到 2023 年 6 月 30 日，百万美元主要来自在履行履约义务之前收到或到期的现金支付，其中大部分被美元所抵消392.7截至2022年12月31日，已确认的收入已包含在递延收入余额中。

合约资产增加了 $7.0百万美元主要归因于确认的新合同资产，扣除2023年重新归类为应收账款的新金额，部分由美元抵消11.4截至2023年1月1日，余额中包含的百万份合同资产，这些资产在变为无条件时被重新归类为应收账款。

详述收入分类的附表见附注16。
因获得合同的成本而确认的资产
扣除递延成本中包含的累计摊销后的佣金资产为美元148.7百万和美元143.7截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为百万人。
佣金资产的摊销额为 $10.8百万和美元21.1截至2023年6月30日的三个月和六个月分别为百万美元，以及美元9.0百万和美元17.6截至2022年6月30日的三个月和六个月分别为百万美元。
注意事项4- 重组费用
9
目录
简明合并财务报表附注（未经审计）-续
（除股票数据和每股数据以外的表格美元金额，以百万计）


我们产生了重组费用（通常包括员工遣散费和合同终止）。这些费用是由于取消、整合、标准化和/或自动化我们的业务职能而产生的。
截至2023年6月30日的三个月，而截至2022年6月30日的三个月
我们记录的重组费用总额为 $4.6截至2023年6月30日的三个月的百万美元，包括：

•遣散费 $3.9在持续的福利安排下，百万美元。大约 60员工受到了影响。到2023年第二季度末，受影响的大多数员工都离开了公司。这些员工的现金支付将在2023年第四季度末基本完成；以及

•合同终止、使用权资产减记和其他退出成本，包括合并或关闭美元融资的费用0.7百万。
我们记录的重组费用总额为 $2.4截至2022年6月30日的三个月的百万美元，包括：

•遣散费 $1.9在持续的福利安排下，百万美元。大约 20员工受到了影响。到2022年第二季度末，受影响的大多数员工都离开了公司。到2022年第四季度末，这些员工的现金支付已基本完成；

•合同终止、使用权资产减记和其他退出成本，包括合并或关闭美元融资的费用0.5百万。

截至2023年6月30日的六个月与截至2022年6月30日的六个月相比
我们记录的重组费用总额为 $8.8截至2023年6月30日的六个月的百万美元，包括：

•遣散费 $7.0在持续的福利安排下，百万美元。大约 110员工受到了影响。到2023年第二季度末，受影响的大多数员工都离开了公司。这些员工的现金支付将在2023年第四季度末基本完成；以及

•合同终止、使用权资产减记和其他退出成本，包括合并或关闭美元融资的费用1.8百万。
我们记录的重组费用总额为 $7.7截至2022年6月30日的六个月的百万美元，包括：

•遣散费 $4.4在持续的福利安排下，百万美元。大约 40员工受到了影响。到2022年第二季度末，受影响的大多数员工都离开了公司。到2022年第四季度末，这些员工的现金支付已基本完成；

•合同终止、使用权资产减记和其他退出成本，包括合并或关闭美元融资的费用3.3百万。

下表列出了截至2023年3月31日、2023年6月30日、2022年3月31日和2022年6月30日的三个月，简明合并资产负债表中 “应计工资” 中包含的重组准备金和使用情况：
10
目录
简明合并财务报表附注（未经审计）-续
（除股票数据和每股数据以外的表格美元金额，以百万计）

 遣散费合同终止
和其他
退出成本		总计
2023:
截至2022年12月31日的剩余余额$4.8 $2.2 $7.0 
2023 年第一季度收取的费用 (1)
3.1 0.5 3.6 
2023 年第一季度支付的款项(4.0)(0.8)(4.8)
截至2023年3月31日的剩余余额$3.9 $1.9 $5.8 
2023 年第二季度收取的费用 (1)
3.9 0.7 4.6 
2023 年第二季度支付的款项(3.1)(0.9)(4.0)
截至2023年6月30日的剩余余额$4.7 $1.7 $6.4 
2022:
截至2021年12月31日的剩余余额$4.7 $3.3 $8.0 
2022 年第一季度收取的费用 (1)
2.5 0.6 3.1 
2022 年第一季度支付的款项(3.4)(0.6)(4.0)
截至2022年3月31日的剩余余额$3.8 $3.3 $7.1 
2022 年第二季度收取的费用 (1)
1.9 — 1.9 
2022 年第二季度支付的款项(2.7)(0.6)(3.3)
截至2022年6月30日的剩余余额$3.0 $2.7 $5.7 
(1)余额不包括亚利桑那州立大学第 2016-02 号 “租赁（主题842）” 下记入的费用。

注5- 应付票据和负债

下表汇总了我们的借款：

2023年6月30日2022年12月31日
成熟度本金债务发行成本和折扣*账面价值本金债务发行成本和折扣*账面价值
一年内到期的债务：
2026 年定期贷款 (1)
2026年2月8日$28.1 $— $28.1 $28.1 $— $28.1 
2029 定期贷款 (1)
2029年1月18日4.6 — 4.6 4.6 — 4.6 
短期债务总额$32.7 $— $32.7 $32.7 $— $32.7 
一年后到期的债务：
2026 年定期贷款 (1)
2026年2月8日$2,637.6 $41.8 $2,595.8 $2,651.7 $49.2 $2,602.5 
2029 定期贷款 (1)
2029年1月18日449.7 5.9 443.8 451.9 6.5 445.4 
旋转设施 (1) (2)
2025年9月11日119.0 — 119.0 50.3 — 50.3 
5.000% 优先无抵押票据 (1)
2029年12月15日460.0 5.6 454.4 460.0 6.0 454.0 
长期债务总额$3,666.3 $53.3 $3,613.0 $3,613.9 $61.7 $3,552.2 
债务总额$3,699.0 $53.3 $3,645.7 $3,646.6 $61.7 $3,584.9 
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（除股票数据和每股数据以外的表格美元金额，以百万计）

*初始债务发行成本记为债务账面金额的减少，并在债务的合同期限内摊销。余额代表债务发行成本和折扣的未摊销部分。

(1) 5.000% 优先无抵押票据和优先担保信贷额度包含某些契约，这些契约限制了我们承担额外债务和担保债务、建立留置权、参与合并或收购、出售、转让或以其他方式处置资产、支付股息和分配或回购股本、预付某些债务以及进行投资、贷款和预付款的能力。截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们遵守了这些非财务契约。
(2) 循环贷款包含一份如雨后春笋般涌现的财务契约，要求遵守第一留置权净负债与合并息税折旧摊销前利润的最大比率为 6.75。只有在循环贷款和某些未偿信用证下借款的本金总额超过时，财务契约才适用 35任何财政季度最后一天循环贷款下承付款总额的百分比。该财务契约在2023年6月30日和2022年12月31日不适用。

高级担保信贷设施
2022年1月18日，我们修改了2019年2月8日的信贷协议，特别与定期贷款机制有关，设立了本金总额为美元的增量定期贷款460百万美元，到期日为2029年1月18日（“2029年定期贷款”）。我们使用2029年定期贷款的收益来赎回当时未偿还的美元420本金总额为百万美元 6.875% 2026年到期的优先担保票据，包括提前赎回溢价美元16.3百万，应计利息、费用和支出。由于赎回，我们记录的债务清偿损失为美元23.0百万美元为结算付款之间的差额436.3百万美元和债务的账面金额413.3百万，包括未摊销的债务发行成本（美元）6.7百万。截至2022年6月30日的六个月中，亏损记录在 “营业外收入（支出）-净额” 中。初始债务发行成本为 $7.4与2029年定期贷款相关的百万美元被记录为定期贷款账面金额的减少，将在合同期限内摊销。
在2023年第二季度，我们修改了管理优先担保信贷额度和利率互换的协议，以完成参考利率从伦敦银行同业拆借利率向SOFR的过渡。我们利用了ASC Topic 848中提出的权宜之计，包括与套期保值关系中使用的衍生工具有关的权宜之计。此次过渡并未对我们的合并财务报表造成财务影响。优先担保信贷额度下的借款的年利率等于与此类借款相关的利息期内的伦敦银行同业拆借利率或有担保隔夜融资利率（“SOFR”）的适用保证金，但须遵守最低利率，并且几乎由公司的所有资产担保。
优先担保信贷额度的其他详情：
•对于2029年定期贷款，自2022年6月30日起，本金必须按季度等额分期偿还，年度总额等于 1.00原始本金的百分比，余额将于2029年1月18日支付。2029年增量定期贷款的年利率等于 325比利息期的SOFR利率高出基点。截至2023年6月30日和2022年12月31日，与2029年定期贷款未偿余额相关的利率为 8.334% 和 7.573分别为％。与定期贷款机制相关的初始债务发行成本被记录为定期贷款机制账面金额的减少，并在该融资机制的期限内摊销。
•对于2022年1月18日之前发放的定期贷款，自2020年6月30日起，本金必须按季度等额分期偿还，年度总额等于 1.00原始本金的百分比，余额将于2026年2月8日支付（“2026年定期贷款”）。截至2023年6月30日和2022年12月31日，包括SOFR信贷利差调整在内的利差为 335基点和 325分别是基点。截至2023年6月30日和2022年12月31日，与2026年定期贷款未偿余额相关的利率为 8.434% 和 7.639分别为％。
•对于循环贷款下的借款，包括SOFR信贷利差调整在内的利差为 335基点和 325基点分别为2023年6月30日和2022年12月31日。循环贷款项下的可用总金额为 $850百万。截至2023年6月30日和2022年12月31日，循环贷款下的可用借款额为美元731.0百万和美元799.7分别为百万。截至2023年6月30日和2022年12月31日，与循环基金未偿余额相关的利率为 8.202% 和 7.574分别为％。与循环融资相关的初始债务发行成本包含在合并资产负债表的 “其他非流动资产” 中，并在循环基金的期限内摊销。
2023年7月25日，我们修改了2019年2月8日的信贷协议，特别与定期贷款机制有关，将2026年定期贷款的适用利润率降低了 0.25总体百分比，导致利润率差异为 SOFR + 3.00每年%。
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（除股票数据和每股数据以外的表格美元金额，以百万计）

随后，穆迪投资者服务公司于2023年7月31日将我们的企业家族评级从B2上调至B1。因此，我们的定期贷款债务（包括2026年定期贷款和2019年定期贷款）的适用利润率减少了 0.25%.
其他
根据银行为第三方签发的未结备用信用证和银行担保，我们承担了意外责任，总额为 $11.3截至 2023 年 6 月 30 日的百万美元和 $11.8截至 2022 年 12 月 31 日，已达百万。
为了管理利率变动的影响，我们签订了利率互换和交叉货币利率互换，到期日各不相同。截至2023年6月30日，我们的利率互换合约和跨货币利率合约的总名义金额为美元2,750百万和美元375分别为百万。截至2022年12月31日，我们的利率互换合约和跨货币利率合约的总名义金额为美元1,250百万和美元375分别为百万。有关更详细的讨论，请参阅注释 13。
注6-- 应收账款证券化工具

2022年9月，该公司签订了 三年循环证券化融资协议，通过我们的破产远程子公司（“SPE”）将我们一家美国子公司（“发起人”）的客户应收账款定期转移给第三方金融机构（“买方”），以换取等于转移的应收账款总额的现金。该设施最初的每月提款限额从 $160百万到美元215百万，随后修改为 $170百万到美元2152022年12月为百万。由于SPE转移了与转移的应收账款相关的有效控制权和风险，我们从SPE向买方转移的美国应收账款记为出售金融资产，应收账款从合并财务报表中取消确认。除收款和管理责任外，公司及相关子公司不继续参与转移的应收账款。如果破产，应收账款一旦出售，就无法再用于偿还公司或相关子公司的债权人的债权人。这些销售按相关应收账款的面值进行交易。预计将要出售的贸易应收账款的未来未偿余额将因活动水平和其他因素而异。出售的应收账款由SPE提供全额担保，SPE还根据本协议将更多的应收账款作为抵押品抵押品。公司控制并因此在其合并财务报表中合并SPE。

公司注销了美元应收账款156.0百万和美元412.6截至2023年6月30日的三个月和六个月分别为百万美元，并筹集了美元156.0百万和美元412.6在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，根据本协议分别出售了百万笔应收账款。未售出的应收账款 $61.9百万和美元123.5截至2023年6月30日和2022年12月31日，SPE分别认捐了100万美元作为买方的抵押品。截至2023年6月30日，与尚未收回的已出售应收账款相关的追索权负债为 非实质的.

在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，该设施产生的费用，包括管理责任费，为美元2.9百万和美元6.0分别为百万，并已反映在简明合并运营报表和综合收益（亏损）中的 “营业外收入（支出）——净额” 中。

与该融资相关的现金活动反映在简明合并现金流量表中的 “经营活动提供的净现金” 中。


注7- 其他资产和负债

其他非流动资产：

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（除股票数据和每股数据以外的表格美元金额，以百万计）

6月30日
2023		十二月三十一日
2022
使用权资产$47.0 $53.1 
预付养老金资产 4.1 4.0 
投资19.5 21.8 
递延所得税16.1 16.0 
其他各种50.8 49.3 
总计$137.5 $144.2 


其他应计负债和流动负债：
6月30日
2023		2022年12月31日
应计运营成本 (1)
$94.3 $122.1 
应计利息支出4.5 4.3 
短期租赁责任15.4 17.7 
应计所得税8.0 13.2 
与购买非控股权益相关的应计负债 (2)
9.9 93.7 
其他应计负债59.1 65.8 
总计$191.2 $316.8 
(1)减少的主要原因是供应商开具账单和付款的时间安排。
(2)2023 年 2 月，我们支付了 $85.9百万。我们确认外汇亏损为美元2.6截至2023年6月30日的六个月中，与这笔款项相关的百万美元。

其他非流动负债：
6月30日
2023		2022年12月31日
递延收入-长期$24.6 $13.9 
与 2017 年法案相关的美国纳税义务29.4 39.3 
长期租赁负债37.6 43.9 
未确认的税收优惠负债20.1 20.0 
其他13.2 9.7 
总计$124.9 $126.8 

注8- 突发事件
在正常业务过程中，我们参与了与我们的运营相关的各种悬而未决和威胁的诉讼和监管事务，例如客户就商业纠纷提出的索赔、我们举报对象的诽谤索赔以及我们现任或前任雇员提出的就业索赔，其中一些包括惩罚性或惩戒性损害赔偿索赔。我们的普通诉讼还可能包括集体诉讼，这些诉讼涉及我们业务的各个方面。我们有时还会受到州和联邦监管机构以及美国以外当局的监管调查或其他诉讼的约束，其中一些以民事调查要求或传票的形式出现。其中一些监管调查可能会导致对违反法规的罚款进行评估，或者与需要各种补救措施的当局达成和解。我们认为，这些行为都没有偏离我们业务附带的惯常诉讼或监管调查。
在做出应计和披露决定时，我们会持续审查诉讼以及其他法律和监管事项（统称为 “法律诉讼”）。在评估合理可能和可能的结果时，管理层根据其对最终结果的评估作出决定，前提是所有上诉都已用尽。对于已确定损失既是可能的又是可以合理估计的法律诉讼，则是基于已知事实的责任，而且
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（除股票数据和每股数据以外的表格美元金额，以百万计）

代表了我们有记录以来的最佳估计。实际损失可能与记录的金额存在重大差异，我们未决案件的最终结果通常尚无法确定。
尽管如果出现不利的结果，其中一些问题可能对我们的经营业绩或任何特定时期的现金流产生重大影响，但目前我们认为，目前悬而未决的法律诉讼的最终解决，无论是单独还是总体而言，都不会对我们的财务状况产生重大不利影响。
此外，在正常业务过程中，包括但不限于我们的并购活动、战略关系和融资交易，公司就某些事项向其他各方提供赔偿，包括客户、出租人和与公司进行其他交易的各方。我们已同意使其他各方免受因违反陈述或契约而造成的损失，或因对某些当事方提出的其他索赔而造成的损失。这些协议可能会限制可以提出赔偿索赔的时间和索赔金额。公司还与其高级管理人员和董事签订了赔偿义务。

公开权集体诉讼

deBose 诉 Dun & Bradstreet Holdings, Inc.，编号 2:22-cv-00209-es-CLW (D.N.J.)

2022年1月17日，原告Rashad DeBose对公司提起集体诉讼，指控该公司在未经同意的情况下使用所谓的集体成员的姓名和角色来宣传公司胡佛斯产品网站的付费订阅，这违反了俄亥俄州的宣传权法规和俄亥俄州禁止挪用姓名或肖像的普通法。2022年3月30日，公司提出动议，要求驳回投诉。该动议听取了情况通报，2022年11月，法院要求提供补充简报。补充简报已于 2023 年 1 月完成。法院尚未确定口头辩论的日期。发现已经开始。

根据ASC 450意外开支，由于公司正在继续调查索赔并仍在评估辩护，因此我们没有根据确定与此事有关的损失是可能的、合理可能的或可估算的，因此尚未建立储备金，也没有披露损失范围。

Batis 诉 Dun & Bradstreet Holdings, Inc.，编号 4:22-cv-01924-AGT（N.D.Cal.）

2022年3月25日，原告Odette R. Batis对公司提起集体诉讼，指控该公司在未经同意的情况下使用所谓的班级成员的姓名和角色来宣传公司胡佛产品网站的付费订阅，这违反了加州宣传权法规、禁止挪用姓名或肖像的加州普通法以及加利福尼亚州的《不公平竞争法》。2022年6月30日，公司根据加利福尼亚州的反SLAPP法规提出动议，要求驳回投诉。2023年2月10日，地区法院驳回了驳回动议。该决定受自动上诉权的约束，该公司已就此事向第九巡回法院提出上诉。该公司提交了上诉的开场摘要，正在等待反对意见摘要。在上诉作出裁决之前，地区法院的所有发现都将暂停。

根据ASC 450意外开支，由于公司正在继续调查索赔并仍在评估辩护，因此我们没有根据确定与此事有关的损失是可能的、合理可能的或可估算的，因此尚未建立储备金，也没有披露损失范围。

注9-- 所得税
        
截至2023年6月30日的三个月中，有效税率为 47.4%，反映税收优惠为 $17.5百万美元，税前亏损为美元37.0百万，相比之下 16.7截至2022年6月30日的三个月的百分比，反映的税收优惠为美元0.1百万美元，税前亏损为美元0.7百万。截至2023年6月30日的三个月中，与上一季度相比，有效税率的变化主要是由于某些司法管辖区的收益增加，与去年同期相比，按较低的税率征税，但不可扣除的股权薪酬增加的影响部分抵消了这一点。

截至2023年6月30日的六个月中，有效税率为 35.6%，反映税收优惠为 $29.3百万美元，税前亏损为美元82.4百万，相比之下 23.3截至2022年6月30日的六个月的百分比，反映的税收优惠为美元9.4百万美元，税前亏损为美元40.5百万。截至2023年6月30日的六个月中，截至2023年6月30日的六个月的有效税率与去年同期相比发生了变化，这是由于上述截至2023年6月30日的三个月中的相同因素。


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（除股票数据和每股数据以外的表格美元金额，以百万计）

注意事项 10- 养老金和退休后福利
定期养老金净成本
下表列出了与我们的养老金计划和退休后福利义务相关的定期净成本（收入）的组成部分：
养老金计划退休后福利义务
截至6月30日的三个月 截至6月30日的六个月 截至6月30日的三个月 截至6月30日的六个月
20232022202320222023202220232022
定期净成本（收入）的组成部分：
服务成本$0.4 $0.8 $0.8 $1.6 $— $— $— $— 
利息成本16.1 8.8 32.1 17.6 — — — — 
计划资产的预期回报率(20.0)(19.8)(39.9)(39.8)— — — — 
先前服务成本的摊销（信用）— — — — (0.1)(0.1)(0.2)(0.2)
摊还精算损失（收益）(0.6)— (1.2)— — — — — 
净定期成本（收入）$(4.1)$(10.2)$(8.2)$(20.6)$(0.1)$(0.1)$(0.2)$(0.2)

注意事项 1- 基于股票的薪酬
下表列出了我们的股票薪酬和预期税收优惠的组成部分 在截至的三个月和六个月中 2023 年 6 月 30 日和2022年与相应期间生效的计划有关：
截至6月30日的三个月 截至6月30日的六个月
股票薪酬支出：2023202220232022
限制性库存和限制性库存单位 (1)
$19.9 $14.6 $35.7 $22.0 
股票期权4.9 0.6 9.6 1.6 
激励单位— 0.1 — 2.4 
薪酬支出总额$24.8 $15.3 $45.3 $26.0 
预期的税收优惠：
限制性库存和限制性库存单位$2.9 $2.0 $4.6 $3.1 
股票期权0.3 — 0.5 0.1 
预期税收优惠总额$3.2 $2.0 $5.1 $3.2 
(1)限制性股票和限制性股票单位的支出增加主要是由于我们2022年补助金的全部影响以及2023年补助金的增加。

股票期权

我们根据授予日的公允价值对股票期权进行了核算。使用Black-Scholes估值模型对服务条件选项进行估值。使用蒙特卡洛估值模型对市场状况期权进行估值。

下表汇总了截至2023年6月30日的六个月的股票期权活动：

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（除股票数据和每股数据以外的表格美元金额，以百万计）

股票期权
的数量
选项		加权平均值
行使价格		剩余合同期限加权平均值（以年为单位）聚合内在价值
余额，2023 年 1 月 1 日11,094,868 $19.296.8$—
已授予— $—
被没收(100,000)$22.00
已锻炼— $—
余额，2023 年 6 月 30 日10,994,868 $19.276.3$—
预计将于 2023 年 6 月 30 日归属4,914,868 $15.899.1$—
自2023年6月30日起可行使6,080,000 $22.004.0$—

截至2023年6月30日，与股票期权相关的未确认薪酬成本总额为美元12.1百万，预计将在加权平均期内确认 2.1年份。

限制性股票和限制性股票单位

限制性股票和限制性股票单位在授予奖励之日按我们股票的收盘市场价格进行估值。

下表汇总了截至2023年6月30日的六个月的限制性股票和限制性股票单位活动：

限制性库存和限制性库存单位
的数量
股份		加权平均值
授予日期
公允价值		剩余合同期限加权平均值（以年为单位）聚合内在价值
余额，2023 年 1 月 1 日7,007,683 $17.281.2$85.9
已授予 4,702,648 $11.31
被没收(222,971)$17.07
既得(1,846,863)$18.28
余额，2023 年 6 月 30 日9,640,497 $14.111.4$111.5

截至2023年6月30日，与非归属限制性股票和限制性股票单位相关的未确认薪酬成本总额为美元85.9百万，预计将在加权平均期内确认 2.2年份。

员工股票购买计划（“ESPP”）

根据Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 员工股票购买计划，允许符合条件的员工自愿缴纳税后缴款，包括 3% 至 15合格收入的百分比。根据计划文件的规定，公司向员工缴纳了不同的匹配金额，具体如下 一年持有期。我们记录了相关的费用 $0.7百万和美元1.4截至三个月和六个月的收入为百万美元 分别为 2023 年 6 月 30 日和 $0.9百万和美元1.9截至2022年6月30日的三个月和六个月分别为百万美元。
注意事项 12 — 每股收益（亏损）
每股基本收益（亏损）的计算方法是将该期间的净收益（亏损）除以该期间已发行普通股的加权平均数。
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（除股票数据和每股数据以外的表格美元金额，以百万计）

在我们公布净收入的时期，摊薄后的每股收益是通过将净收入除以该期间已发行普通股的加权平均数加上我们未偿还的股票激励奖励的摊薄效应来计算的。在我们报告净亏损的时期，摊薄后的每股收益等于每股基本收益，因为我们未偿还的股票激励奖励的影响被认为是反稀释性的。
下表列出了基本和摊薄后每股收益（亏损）的计算：
 截至6月30日的三个月 截至6月30日的六个月
2023202220232022
归属于邓白氏控股公司的净收益（亏损）$(19.4)$(1.8)$(53.1)$(33.1)
已发行股票的加权平均数-基本430,471,647 429,137,384 430,030,614 428,959,588 
摊薄后已发行股票的加权平均数 (1)
430,471,647 429,137,384 430,030,614 428,959,588 
归属于Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 的普通股每股收益（亏损）：
基本$(0.04)$— $(0.12)$(0.08)
稀释$(0.04)$— $(0.12)$(0.08)
(1)计算截至2023年6月30日的三个月和六个月摊薄后每股收益时使用的加权平均已发行股票数量不包括以下影响 11.7百万和 11.8分别为百万股潜在可发行的普通股，这些普通股对摊薄后的每股收益计算具有反稀释作用。在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，计算摊薄后每股收益时使用的加权平均已发行股票数量不包括以下影响 7.8百万和 7.8分别为百万股潜在可发行的普通股，这些普通股对摊薄后的每股收益计算具有反稀释作用。
以下是我们已发行和流通普通股的对账：

普通股
国库股票 (1)
已发行普通股
截至2022年12月31日的股票436,604,447 (886,920)435,717,527 
截至2023年3月31日的三个月内发行的股票4,278,981 不适用4,278,981 
截至2023年3月31日止的三个月内被没收的股份 (2)
(638,904)不适用(638,904)
截至2023年3月31日的股票440,244,524 (886,920)439,357,604 
截至2023年6月30日的三个月内发行的股票39,965 不适用39,965 
截至2023年6月30日的三个月内被没收的股份(165,514)不适用(165,514)
截至2023年6月30日的股票440,118,975 (886,920)439,232,055 
(1)主要与没收根据Star Parent, L.P. 的激励单位计划在首次公开募股前授予的未归属激励单位有关
(2)包括与既得限制性股票预扣的工资税相关的退出股票。

以下股息由我们的董事会宣布，随后在截至2023年6月30日的六个月内支付：
申报日期记录日期付款日期每股分红
2023年2月9日2023年3月2日2023年3月16日$0.05 
2023年4月26日2023年6月1日2023年6月15日$0.05 
限制性股票的应计股息视标的限制性股票的归属而定，并应支付。

注十三—— 金融工具

公司面临全球市场风险，包括外汇汇率变动和利率变动带来的风险。因此，我们使用衍生品来管理上述金融风险敞口
正常的业务流程。我们不将衍生品用于交易或投机目的。就其性质而言，所有这些工具都涉及风险，包括交易对手不履约的信用风险。但是，在2023年6月30日和2022年12月31日，如果这些金融工具的交易对手不履约，则不存在重大损失风险。我们通过监控程序和选择信誉良好的交易对手来控制我们的信用风险敞口。此类投资通常不需要抵押品。
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（除股票数据和每股数据以外的表格美元金额，以百万计）

截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们的贸易应收账款并不代表信用风险的明显集中，因为我们向不同地理位置和行业的大量客户销售产品。
利率风险管理
我们管理利率敞口的目标是限制利率变动对我们的收益、现金流和财务状况的影响，并降低我们的总体借贷成本。为了实现这些目标，我们坚持在总债务敞口的最低和最大范围内管理浮动利率债务。为了管理我们的风险敞口和限制波动性，我们可以使用固定利率债务、浮动利率债务和/或利率互换。我们在合并资产负债表中按公允价值将所有衍生工具确认为资产或负债。
我们使用利率互换来管理利率变动对我们收益的影响。根据互换协议，我们根据固定利率按月还款，并根据浮动利率按月收取付款。互换的目的是缓解未来现金流因现有债务浮动利率变化而产生的变化。掉期被指定为现金流套期保值并记账。套期保值工具公允价值的变化记录在扣除税款后的其他综合收益（亏损）（“OCI”）中，并在套期保值项目影响收益时重新归类为与套期保值项目相关的同一细列项目的收益。
2023 年 2 月 2 日，公司订立了 三年利率互换，名义总金额为美元1,500百万，自2023年1月27日起至2026年2月8日生效。对于这些掉期，公司支付的固定利率为 3.695%，并在2023年6月27日之前获得一个月的伦敦银行同业拆借利率，并将在2023年6月27日之后在剩余期限内获得一个月的定期SOFR利率。
利率互换的名义金额为 $2,750百万和美元1,250截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别为百万人。
在2023年第二季度，我们修改了优先担保信贷额度，以完成参考利率从伦敦银行同业拆借利率向SOFR的过渡。因此，我们之前获得一个月伦敦银行同业拆借利率利息的利率互换协议也进行了修改，以获得一个月的SOFR利息。我们利用了ASC Topic 848中提出的权宜之计，包括与套期保值关系中使用的衍生工具有关的权宜之计。此次过渡并未对我们的合并财务报表造成财务影响。
下表汇总了我们截至2023年6月30日的利率互换：
到期日期名义金额固定利率
2026年2月8日$1,5003.695%
2025年2月27日$2501.629%
2024年3月27日$1,0000.400%
利率互换总额$2,750
外汇风险管理
我们管理外币波动风险敞口的目标是减少外汇汇率变化对我们国际业务的收益、现金流和财务状况造成的波动。我们不时采取套期保值某些资产负债表头寸的做法，这些头寸以适用于我们每家子公司的本位币以外的货币计价。此外，我们还面临与我们的国际收益和对外国子公司的净投资相关的外汇风险。我们可能会使用短期、外汇远期合约以及不时使用期权合约来执行我们的套期保值策略。某些衍生品被指定为会计套期保值。
外汇远期合约
为了降低收益波动，我们目前几乎对所有公司间余额头寸进行套期保值，这些头寸均以本位货币以外的货币计价，适用于我们每家子公司的短期外汇远期合约。标的交易和相应的外汇远期合约均按市价计价
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简明合并财务报表附注（未经审计）-续
（除股票数据和每股数据以外的表格美元金额，以百万计）

在每个季度末，公允价值影响反映在简明合并运营报表和综合收益（亏损）中的 “营业外收入（支出）——净额” 中。
这些合约主要以英镑、欧元、瑞典克朗和挪威克朗计价。在权威指导下，我们的外汇远期合约不被指定为套期保值工具，期限通常为12个月或更短。
截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们的外汇合约的名义金额为美元450.0百万和美元455.1分别是百万。
跨货币利率互换
为了保护我们在国外业务的投资价值免受外币汇率的不利变化的影响，我们使用跨货币利率互换对一家或多家外国子公司的部分净投资进行套期保值。交叉货币掉期被指定为我们以非美元货币计价的部分外国投资的净投资套期保值。在外汇汇率变动的推动下，我们在这些指定国外业务中的净投资收益和亏损部分被我们的跨货币掉期合约公允价值的变动部分所抵消。每个期间掉期公允价值的变化在扣除税款后的OCI中报告。在我们对标的国外业务的投资进行清算或大幅清算之前，这些金额将保留在累积的OCI中。在每份掉期合约各自的到期日，我们收到每月的固定利率利息支付，这些利息在简明合并运营报表和综合收益（亏损）的 “利息支出” 中记为抵消支出。它们被指定为我们以欧元计价的部分外国投资的净投资套期保值。
2022 年 7 月 15 日，我们执行了 三一批交叉货币掉期，每批的名义金额为美元125百万 (欧元)124百万）在 二, 三，以及 四年条款，我们以固定费率获得美元优惠券 2.205%, 1.883%，以及 1.723分别为%，并支付欧元优惠券 0%。在每批到期日，我们将收到名义金额 $125百万，并向交易对手支付欧元124百万。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，总付款额为美元1.8百万和美元3.6在简明合并运营报表和综合收益（亏损）中，分别记录为百万美元的 “利息支出” 中的抵消支出。
2022年4月28日，我们执行了 三一批交叉货币掉期，每批的名义金额为美元125百万 (欧元)119百万）在 二, 三，以及 四年条款，我们收到的美元优惠券的固定利率为 2.187%, 1.997%，以及 1.855分别为%，并支付欧元优惠券 0%。这些掉期于2022年7月15日终止，取而代之的是名义金额相似的新掉期（见上文的讨论）。掉期终止后，我们收到了$现金14.2百万，这是在OCI中报告的，在被套期保值的实体进行处置或大量清算之前，该数字将保持在累积的OCI内。此外，在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，总付款额为美元1.3在简明合并运营报表和综合收益（亏损）中，百万美元被记为相对支出。
2022年4月13日，本公司订立 三一批交叉货币利率互换，每批的名义金额为美元125百万 (欧元)116百万）在 二, 三，以及 四年条款，我们收到的美元优惠券的固定利率为 1.920%, 1.730%，以及 1.550分别为%，并支付欧元优惠券 0%。这些互换已于 2022 年 4 月 28 日终止。掉期终止后，我们收到了 $5.8百万，这是在OCI中报告的，在被套期保值的实体进行处置或大量清算之前，该数字将保持在累积的OCI内。
简明合并资产负债表中衍生工具的公允价值：
 
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简明合并财务报表附注（未经审计）-续
（除股票数据和每股数据以外的表格美元金额，以百万计）

 资产衍生品负债衍生品
 2023年6月30日2022年12月31日2023年6月30日2022年12月31日
 资产负债表
位置		公允价值资产负债表
位置		公允价值资产负债表
位置		公允价值资产负债表
位置		公允价值
被指定为对冲工具的衍生品：
现金流对冲衍生品：
利率互换其他流动资产$76.1 其他流动资产$65.7 其他应计和
流动负债		$— 其他应计和
流动负债		$— 
净投资对冲衍生品：
跨币种互换其他流动资产— 其他流动资产— 其他应计和
流动负债		26.2 其他应计和
流动负债		17.1 
被指定为对冲工具的衍生品总额$76.1 $65.7 $26.2 $17.1 
未被指定为对冲工具的衍生品：
外汇远期合约其他电流
资产		$1.3 其他电流
资产		$3.5 其他应计和
流动负债		$0.5 其他应计和
流动负债		$0.3 
未指定为套期保值工具的衍生品总额$1.3 $3.5 $0.5 $0.3 
衍生品总数$77.4 $69.2 $26.7 $17.4 


衍生工具对简明合并运营报表和综合收益（亏损）的影响：
衍生品OCI中确认的税前收益或（亏损）金额收益或（亏损）金额从累计 OCI 重新归类为收入衍生品收益中确认的收益或（亏损）金额
截至6月30日的三个月 截至6月30日的三个月 截至6月30日的三个月
被指定为对冲工具的衍生品20232022收益或（亏损）地点从累计 OCI 重新归类为收入20232022衍生品收益中确认的收益或（亏损）地点20232022
现金流对冲衍生品：
利率互换$24.9 $10.0 利息支出$18.7 $0.2 利息支出$18.7 $0.2 
净投资对冲衍生品：
跨币种掉期$(5.8)$7.5  $— $—  $— $— 
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（除股票数据和每股数据以外的表格美元金额，以百万计）

衍生品OCI中确认的税前收益或（亏损）金额收益或（亏损）金额从累计 OCI 重新归类为收入衍生品收益中确认的收益或（亏损）金额
截至6月30日的六个月 截至6月30日的六个月 截至6月30日的六个月
被指定为对冲工具的衍生品20232022收益或（亏损）地点从累计 OCI 重新归类为收入20232022衍生品收益中确认的收益或（亏损）地点20232022
现金流对冲衍生品：
利率互换$10.4 $42.3 利息支出$33.0 $(0.9)利息支出$33.0 $(0.9)
净投资对冲衍生品：
跨币种掉期$(9.1)$7.5  $— $—  $— $— 
衍生品收益中确认的收益（亏损）金额
截至6月30日的三个月 截至6月30日的六个月
未指定为对冲工具的衍生品衍生品收益中确认的收益或（亏损）地点2023202220232022
外汇远期合约营业外收入（支出）— 净额$7.1 $(11.7)$10.9 $(14.9)

与利率互换相关的净金额预计将在下一年重新归类为收益 12月约为 $70百万。
金融工具的公允价值
我们在简明合并财务报表中反映的金融资产和负债包括衍生金融工具、现金和现金等价物、应收账款、其他应收账款、应付账款、短期借款和长期借款。
下表汇总了截至2023年6月30日按水平分列的经常性按公允价值计量的资产和负债的公允价值衡量标准：
报价在
活跃的市场
换成相同的
资产（一级资产）		重要的另一半
可观察
输入（二级）		意义重大
不可观察
输入
（三级）		截至 2023 年 6 月 30 日的余额
资产：
现金等价物 (1)
$2.4 $— $— $2.4 
其他流动资产：
外汇远期合约 (2)
$— $1.3 $— $1.3 
利率互换安排 (3)
$— $76.1 $— $76.1 
负债：
其他应计负债和流动负债：
外汇远期合约 (2)
$— $0.5 $— $0.5 
跨货币互换安排 (3)
$— $26.2 $— $26.2 

下表汇总了截至2022年12月31日按水平分列的经常性按公允价值计量的资产和负债的公允价值衡量标准：
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简明合并财务报表附注（未经审计）-续
（除股票数据和每股数据以外的表格美元金额，以百万计）

报价在
活跃的市场
换成相同的
资产（一级资产）		重要的另一半
可观察
输入（二级）		意义重大
不可观察
输入
（三级）		截至2022年12月31日的余额
资产：
现金等价物 (1)
$0.9 $— $— $0.9 
其他流动资产：
外汇远期合约 (2)
$— $3.5 $— $3.5 
利率互换安排 (3)
$— $65.7 $— $65.7 
负债：
其他应计负债和流动负债：
外汇远期合约 (2)
$— $0.3 $— $0.3 
跨货币互换安排 (3)
$— $17.1 $— $17.1 
(1)现金等价物的账面价值代表公允价值，因为它们由高流动性投资组成，其初始期限从公司购买之日起至到期日为三个月或更短。
(2)公允价值是根据可观察到的市场数据确定的，并考虑了估值中表现不佳的因素。
(3)公允价值是根据可观察到的市场数据确定的。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，在公允价值层次结构中，没有在III级和III级之间进行转移，也没有转入或转出第三级。
由于这些工具的短期性质，截至2023年6月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物、应收账款、其他应收账款和应付账款的公允价值接近账面价值。 需要进行公允价值披露的其他金融工具的估计公允价值如下，该估值模型使用贴现现金流方法，使用全球公认的数据提供商的市场数据输入和主要金融机构的第三方报价（在公允价值层次结构中归类为二级）：
 
 余额为
 2023年6月30日2022年12月31日
 携带
金额		公允价值携带
金额		公允价值
长期债务 (1)
$454.4 $399.1 $454.0 $390.9 
旋转设施$119.0 $117.8 $50.3 $49.9 
定期贷款 (2)
$3,072.3 $3,048.8 $3,080.6 $3,085.9 
(1)代表 5.000% 优先无抵押票据。
(2)包括定期贷款机制的短期和长期部分。
非经常性按公允价值计量的项目
除了定期按公允价值记录的资产和负债外，我们还根据公认会计原则的要求以非经常性方式按公允价值记录资产和负债。通常，根据ASC 805 “业务合并” 中的指导方针，由于减值费用和收购会计，资产按非经常性公允价值入账。

注意 14-- 累计其他综合收益（亏损）
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（除股票数据和每股数据以外的表格美元金额，以百万计）

下表汇总了累计其他综合收益（亏损）（“AOCI”）每个组成部分的累计余额的变化：
外币折算调整净投资对冲衍生品固定福利养老金计划现金流对冲衍生品 总计
余额，2023 年 1 月 1 日$(172.3)$2.0 $(58.1)$48.4 $(180.0)
重新分类前的其他综合收益（亏损）(1.9)(6.7)— 32.0 23.4 
从累计其他综合收益（亏损）中重新归类的金额，扣除税款— — (1.3)(24.3)(25.6)
余额，2023 年 6 月 30 日$(174.2)$(4.7)$(59.4)$56.1 $(182.2)
余额，2022 年 1 月 1 日$(52.6)$— $(11.9)$7.4 $(57.1)
重新分类前的其他综合收益（亏损）(123.4)5.5 — 30.2 (87.7)
从累计其他综合收益（亏损）中重新归类的金额，扣除税款— — (0.2)0.7 0.5 
余额，2022 年 6 月 30 日$(176.0)$5.5 $(12.1)$38.3 $(144.3)
下表汇总了AOCI的重新分类情况：
从累计其他综合收益（亏损）中重新归类的金额
截至6月30日的三个月 截至6月30日的六个月
有关累计其他综合收益（亏损）部分的详细信息报表中列报净收益（亏损）的受影响细列项目2023202220232022
固定福利养老金计划：
先前服务成本的摊销其他收入（支出）-净额$(0.1)$(0.1)$(0.2)$(0.2)
精算损益摊销其他收入（支出）-净额(0.5)— (1.1)— 
现金流对冲衍生品：
利率互换利息支出(18.7)(0.2)(33.0)0.9 
税前总计(19.3)(0.3)(34.3)0.7 
税收优惠（费用）5.0 0.1 8.7 (0.2)
扣除税款后的本期重新分类总额$(14.3)$(0.2)$(25.6)$0.5 

注十五—— 商誉和无形资产
计算机软件和商誉：
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（除股票数据和每股数据以外的表格美元金额，以百万计）

计算机软件善意
2023年1月1日$631.8 $3,431.3 
增设费用另计 (1)
44.0 — 
摊销(34.9)— 
减值/注销(0.3)— 
其他 (2)
2.2 4.4 
2023年3月31日$642.8 $3,435.7 
增设费用另计 (1)
52.2 — 
摊销(37.4)— 
减值/注销(0.9)— 
其他 (2)
— (13.3)
2023年6月30日$656.7 $3,422.4 
2022年1月1日$557.4 $3,493.3 
增设费用另计 (1)
43.4 — 
摊销(30.3)— 
其他 (2)
(7.1)(17.9)
2022年3月31日$563.4 $3,475.4 
增设费用另计 (1)
61.9 — 
摊销(31.8)— 
其他 (2)
(14.6)(38.3)
2022年6月30日$578.9 $3,437.1 

其他无形资产：
客户关系重新获得的权利数据库其他无限存活的无形资产其他无形资产总计
2023年1月1日$1,536.7 $245.5 $1,100.0 $1,280.0 $157.9 $4,320.1 
增设费用另计— — — — 0.1 0.1 
摊销(56.8)(4.7)(41.0)— (4.2)(106.7)
其他 (2)
1.1 2.8 0.1 — 1.1 5.1 
2023年3月31日$1,481.0 $243.6 $1,059.1 $1,280.0 $154.9 $4,218.6 
增设费用另计— — — — 0.1 0.1 
摊销(55.1)(4.8)(39.8)— (4.2)(103.9)
其他 (2)
(1.5)— (1.7)— 1.7 (1.5)
2023年6月30日$1,424.4 $238.8 $1,017.6 $1,280.0 $152.5 $4,113.3 
2022年1月1日$1,793.3 $284.7 $1,285.1 $1,280.0 $181.4 $4,824.5 
增设费用另计— — — — 0.2 0.2 
摊销(61.9)(5.1)(44.6)— (4.2)(115.8)
其他 (2)
(4.7)(7.9)(4.6)— (2.0)(19.2)
2022年3月31日$1,726.7 $271.7 $1,235.9 $1,280.0 $175.4 $4,689.7 
增设费用另计— — — — 0.2 0.2 
摊销(59.7)(4.7)(43.2)— (4.4)(112.0)
其他 (2)
(9.6)(15.7)(5.9)— (5.0)(36.2)
2022年6月30日$1,657.4 $251.3 $1,186.8 $1,280.0 $166.2 $4,541.7 
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（除股票数据和每股数据以外的表格美元金额，以百万计）

(1)主要与产品和已购买软件的软件相关增强功能有关。
(2)主要是由于外币波动的影响。
注十六 — 细分信息
我们的分部披露旨在向简明合并财务报表的用户提供与公司管理层一致的业务视角。
我们通过以下方式管理我们的业务并报告我们的财务业绩 二段：
•北美在美国和加拿大提供财务与风险以及销售和营销数据、分析和商业见解；以及
•International直接在英国、欧洲、大中华区和印度提供财务与风险以及销售和营销数据、分析和商业见解，并通过我们的WWN联盟间接提供这些数据。
我们使用调整后的息税折旧摊销前利润作为主要的盈利指标，以做出有关持续运营的决策。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为归属于邓白氏控股公司的净收益（亏损），不包括以下项目：（i）折旧和摊销；（ii）利息支出和收入；（iii）所得税优惠或准备金；（iv）其他营业外支出或收入；（v）关联公司净收入中的权益；（vii）归属于非控股权益的净收益；（vii）基于股票的薪酬；（vii）重组费用; (ix) 与合并和收购相关的运营成本; (x) 主要由非经常性支出组成的过渡成本与转型和整合活动有关，以及与我们的协同作用计划相关的激励支出；以及（xi）其他主要与非现金费用和收益相关的调整，包括因2022年主要与2019年2月私有化交易（“私有化交易”）相关的递延佣金成本摊销而产生的减值费用和调整。此外，其他调整还包括非经常性费用，例如与重大法律和监管事务相关的法律费用。我们的客户解决方案集包括财务与风险和销售与营销。细分市场间的销售额并不重要，没有一个客户占我们总收入的10％或更多。
截至6月30日的三个月 截至6月30日的六个月
 2023202220232022
收入：
北美$391.6 $381.3 $766.3 $748.6 
国际163.1 156.0 328.8 324.7 
合并总计$554.7 $537.3 $1,095.1 $1,073.3 

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截至6月30日的三个月 截至6月30日的六个月
 2023202220232022
调整后的息税折旧摊销前利润
北美$173.5 $161.4 $324.0 $314.7 
国际49.1 46.5 104.7 101.6 
企业及其他(16.4)(7.9)(32.5)(26.2)
合并总计$206.2 $200.0 $396.2 $390.1 
折旧和摊销(145.0)(147.0)(290.4)(296.4)
利息支出——净额(55.0)(41.6)(108.9)(88.5)
所得税福利（准备金）17.5 0.1 29.3 9.4 
其他收入（支出）-净额1.5 11.2 2.1 1.9 
关联公司净收益中的权益0.7 0.6 1.5 1.3 
归属于非控股权益的净收益（亏损）(0.6)(1.8)(1.5)(3.3)
基于股权的薪酬(24.8)(15.3)(45.3)(26.0)
重组费用(4.6)(2.4)(8.8)(7.7)
与合并、收购和资产剥离相关的运营成本(1.4)(6.9)(4.0)(12.0)
过渡成本 (11.0)(2.0)(19.4)(8.9)
其他调整 (1)
(2.9)3.3 (3.9)7.0 
归属于邓白氏控股公司的净收益（亏损）$(19.4)$(1.8)$(53.1)$(33.1)
(1)2023年的调整主要与未经审计的简明合并财务报表附注8中讨论的持续法律事务相关的律师费和减值费用有关。2022年的调整主要与私有化交易相关的递延佣金成本的非现金购买会计调整有关。

截至6月30日的三个月 截至6月30日的六个月
 2023202220232022
折旧和摊销：
北美$22.4 $19.5 $42.5 $36.7 
国际5.1 3.7 10.2 7.0 
区段总数27.5 23.2 52.7 43.7 
企业及其他 (1)
117.5 123.8 237.7 252.7 
合并总计$145.0 $147.0 $290.4 $296.4 
资本支出：
北美 (2)
$0.8 $2.5 $1.4 $5.8 
国际0.5 0.9 0.7 1.7 
区段总数1.3 3.4 2.1 7.5 
企业及其他— — 0.5 — 
合并总计$1.3 $3.4 $2.6 $7.5 
计算机软件和其他无形资产的补充：
北美$37.3 $37.5 $68.7 $73.1 
国际6.5 7.8 14.5 14.3 
区段总数43.8 45.3 83.2 87.4 
企业及其他3.5 2.8 8.7 4.3 
合并总计$47.3 $48.1 $91.9 $91.7 

(1)公司和其他公司的折旧和摊销包括私有化交易和其他收购产生的增量摊销。
(2)我们于 2022 年 12 月 21 日签订了设备融资租赁协议，并确认了 $4.1截至2022年12月31日，在 “不动产、厂房和设备” 和 “其他应计负债和流动负债” 中分别报告的使用权资产和租赁负债为百万美元。在截至2023年6月30日的六个月中，我们确认了额外的美元7.2在 “财产、厂房和设备” 中报告的百万使用权资产。$ 的负债11.32023年1月还清了百万美元，并在截至2023年6月30日的六个月的简明合并现金流量表中列为用于融资活动的现金。

补充地理位置和客户解决方案集信息：
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简明合并财务报表附注（未经审计）-续
（除股票数据和每股数据以外的表格美元金额，以百万计）

6月30日
2023		十二月三十一日
2022
资产：
北美$7,702.3 $7,919.4 
国际1,564.9 1,552.5 
合并总计$9,267.2 $9,471.9 
善意：
北美$2,929.6 $2,929.6 
国际492.8 501.7 
合并总计$3,422.4 $3,431.3 
其他无形资产：
北美$3,627.2 $3,805.7 
国际486.1 514.4 
合并总计$4,113.3 $4,320.1 
其他长期资产 (1):
北美$827.8 $809.1 
国际197.5 191.5 
合并总计$1,025.3 $1,000.6 
长期资产总额 (1)
$8,561.0 $8,752.0 
(1)不包括递延所得税 $16.1百万和美元16.0截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别包含在简明合并资产负债表的 “其他非流动资产” 中。有关更多详细信息，请参见注释 7。


截至6月30日的三个月 截至6月30日的六个月
客户解决方案设定收入：2023202220232022
 
北美 (1):
财务与风险$210.6 $209.5 $411.8 $411.7 
销售与营销 181.0 171.8 354.5 336.9 
北美合计$391.6 $381.3 $766.3 $748.6 
国际：
财务与风险$107.8 $101.9 $218.6 $210.9 
销售与营销 55.3 54.1 110.2 113.8 
道达尔国际$163.1 $156.0 $328.8 $324.7 
总收入：
财务与风险$318.4 $311.4 $630.4 $622.6 
销售与营销236.3 225.9 464.7 450.7 
总收入$554.7 $537.3 $1,095.1 $1,073.3 
(1)北美的收入几乎全部来自美国。

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简明合并财务报表附注（未经审计）-续
（除股票数据和每股数据以外的表格美元金额，以百万计）

注意 17 — 关联方
以下内容描述了公司和我们的关联公司、执行官和某些董事参与的某些交易和协议。
2019年2月8日私有化交易完成后，我们的母实体由隶属于Bilcar, LLC（“Bilcar”）、Thomas H. Lee Partners, L.P.（“THL”）、Cannae Holdings, Inc.（“Cannae Holdings”）、Black Knight, Inc.（“黑骑士”）和CC Capital Partners LLC（“CC Capital”）的实体共同控制，统称为 “投资者联盟”。”在首次公开募股结束以及同时于2020年7月6日进行私募之后，投资者联盟通过同意投票赞成以下公司的选举，继续能够对基本和重大公司事务和交易施加重大的投票影响 五我们的董事会成员，其任期已于 2023 年 6 月 30 日届满。投票协议于2023年6月30日到期后，Black Knight和CC Capital不再被视为关联方。
我们的首席执行官Anthony Jabbour还曾担任黑骑士的董事长兼首席执行官，直到2022年5月16日，他转任黑骑士董事会执行主席。Jabbour先生还是Paysafe Limited（“Paysafe”）的董事会成员，该公司由Cannae Holdings持有，记为股权投资。此外，我们的董事会执行主席威廉·弗利二世还担任 Cannae Holdings 董事长，曾担任 Black Knight 董事长。公司董事会成员理查德·梅西担任Cannae Holdings的首席执行官和董事。我们的某些关键员工在投资者联盟中负有双重职责。
2022 年 12 月 13 日，Paysafe 签署了 63与D&B签订了为期一个月的租赁协议，租用我们位于佛罗里达州杰克逊维尔的总部大楼四楼。租赁期内的租金总额将总计为 $4.2百万。我们确认的支出抵免额为 $0.2百万和美元0.3截至2023年6月30日的三个月和六个月为百万美元，录得美元0.1截至2023年6月30日，在 “其他流动资产” 中。

2021 年 6 月，我们签订了一项 五年与黑骑士达成协议。根据协议，D&B 将获得大约 $ 的数据许可费总额24一百万以上 五年时期。也在 五年期间，Black Knight 受聘提供某些产品和数据，以及专业服务，总费用约为 $34百万。此外，D&B 和 Black Knight 将共同销售某些解决方案和数据。该协议已获得我们的审计委员会的批准。我们记录的收入为 $3.4截至2023年6月30日的三个月和六个月为百万美元3.3截至2022年6月30日的三个月和六个月中，为百万美元。我们支出的运营费用为 $0.5百万和美元1.0截至2023年6月30日的三个月和六个月分别为百万美元。我们支出的运营费用为 $0.5百万和美元1.0截至2022年6月30日的三个月和六个月分别为百万美元。我们包括向黑骑士支付的款项 $2.7截至2022年12月31日，“其他预付款” 内的百万美元。截至 2022 年 12 月 31 日，我们包括了黑骑士应收账款 $0.8“应收账款” 中的百万美元。自 2022 年 12 月 31 日起，我们向黑骑士支付的责任为 $2.6百万，其中 $0.9百万美元在 “其他应计负债和流动负债” 之内，美元1.7百万美元在 “其他非流动负债” 之内。

2021 年 9 月，我们签订了 10与Paysafe签订了为期一年的协议根据协议，D&B 向 Paysafe 提供数据许可和风险管理解决方案服务。在合同生效之日的每个周年纪念日，任何一方均可通过提供不少于以下书面通知来取消协议，而无需支付罚款 90周年纪念日的前几天。该协议已获得我们的审计委员会的批准。关于与Paysafe相关的协议，我们确认的收入为 $1.9百万和美元3.6截至2023年6月30日的三个月和六个月分别为百万美元，以及美元1.5百万和美元2.4截至2022年6月30日的三个月和六个月分别为百万美元。截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们包括了来自Paysafe的应收账款0.4百万和美元3.6在 “应收账款” 内分别为百万美元。截至2023年6月30日和2022年12月31日，我们向Paysafe支付的负债为美元0.1“其他非流动负债” 中的百万美元。

在正常业务过程中，我们会向关联公司报销Dun & Bradstreet Holdings, Inc.高管和董事会成员产生的某些差旅费用。

注18-- 后续事件

2023 年 7 月 26 日，我们的董事会宣布季度现金分红为 $0.05每股普通股。股息将于2023年9月21日支付给截至2023年9月7日的登记股东。

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简明合并财务报表附注（未经审计）-续
（除股票数据和每股数据以外的表格美元金额，以百万计）

2023年7月26日，我们的董事会通过了一项决议，将公司董事会的规模扩大到11人，并选举Kirsten M. Kliphouse为董事会成员。
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

本报告中包含的非纯粹是历史性的陈述是前瞻性陈述，包括关于对未来的预期、希望、意图或战略的陈述。前瞻性陈述基于Dun & Bradstreet管理层的信念，以及他们做出的假设和他们目前获得的信息。前瞻性陈述可以用 “预期”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“估计”、“预期” 等词语以及对未来时期的类似提法来识别，也可以通过包含预测或预测来识别。前瞻性陈述的示例包括但不限于我们就未来业务和财务业绩前景发表的陈述，例如 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”（“MD&A”）中包含的陈述。由于此类报表基于对未来财务和经营业绩的预期，而不是事实陈述，因此实际业绩可能与预测结果存在重大差异。无法预测或识别所有风险因素。因此，不应将下面列出的风险和不确定性视为对我们所有潜在趋势、风险和不确定性的完整讨论。我们没有义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
前瞻性陈述所涉及的风险和不确定性包括但不限于：（i）我们实施和执行业务转型战略计划的能力；（ii）我们及时开发或销售解决方案或维持客户关系的能力；（iii）竞争我们的解决方案；（iv）对我们的品牌和声誉的损害；（v）不利的全球经济状况，包括但不限于利率、外汇市场的波动、通货膨胀和供应链中断；(vi) 与之相关的风险在国际上运营和扩张；（vii）未能防止网络安全事件或认为机密信息不安全；（viii）我们的数据或系统的完整性不佳；（ix）系统故障和人员中断，这可能会延迟向客户交付我们的解决方案；（x）失去对我们运营所在市场的数据源的访问权限或跨数据源传输数据的能力；（xi）我们的软件供应商、网络和云提供商未能如预期的那样履行，或者如果我们的关系终止；(xii) 我们一个或多个主要客户、业务合作伙伴或政府合同的损失或减少；(xiii) 依赖战略联盟、合资企业和收购来发展我们的业务；(xiv) 我们充分或具有成本效益地保护我们的知识产权的能力；(xv) 知识产权侵权索赔；(xvii) 订阅或支付处理平台的中断、延迟或中断；(xvii) 与收购和整合业务以及资产剥离相关的风险现有业务的；(xviii) 我们留住成员的能力高级领导团队并吸引和留住熟练员工；(xix) 遵守政府法律法规；(xx) 与我们某些最大股东持有的注册和其他权利相关的风险；(xxi) 疾病爆发、全球或局部健康疫情或疫情，或对此类事件（例如 COVID-19 全球疫情）的恐惧，包括全球经济的不确定性和应对措施；（xxii）的短期和长期影响 COVID-19 全球大流行，包括复苏步伐或任何未来卷土重来；（xxiii）与俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突以及相关的宏观经济状况趋势相关的经济不确定性增加，以及（xxiv）“风险因素”、“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 标题下描述的其他因素，包含在我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表年度报告中 2023 年 2 月 23 日，以及未经审计的合并财务报表和相关附注，见本10-Q表季度报告第一部分第1项，以及公司向美国证券交易委员会提交的其他报告或文件。

以下对Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 财务状况和经营业绩的讨论和分析是截至2023年6月30日的三个月和六个月未经审计的简明合并财务报表的补充，应与截至2022年12月31日止年度的经审计的合并财务报表、我们的 “风险因素” 以及 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 一起阅读 K向证券提交了申报和交易委员会将于2023年2月23日举行。本次讨论和分析中提及 “公司”、“Dun & Bradstreet”、“D&B”、“我们” 和 “我们的” 是指邓白氏控股公司及其子公司。
业务概述

Dun & Bradstreet 是全球领先的商业决策数据和分析提供商。我们的使命是建立全球信任网络，使客户能够将不确定性转化为信心，将风险转化为机遇，将潜力转化为繁荣。客户将我们值得信赖的端到端解决方案嵌入到他们的日常工作流程中，为商业信贷决策提供依据，评估供应商和其他第三方在财务上是否可行、信誉良好、合规和弹性，提高销售人员的生产力并获得对关键市场的知名度。我们的解决方案通过提供专有和精心策划的数据和分析来支持客户的关键任务业务运营，以帮助推动明智的决策和改善成果。
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利用我们定义类别的商业信贷数据和分析，我们的财务和风险解决方案被用于全球财务、风险、合规和采购部门的关键决策流程。我们是商业信贷决策领域的市场领导者，世界上许多顶级企业都在考虑延长商业贷款和贸易信贷时利用我们的解决方案做出明智的决策。我们还是一家领先的数据和分析提供商，为希望分析供应商关系并更有效地收回未付应收账款的企业提供数据和分析服务。我们相信，我们专有的Paydex分数是一种基于企业向供应商和供应商付款的及时性的数字指标，被广泛用作衡量企业信用状况的重要指标。我们完全有能力提供可访问且可行的见解和分析，以降低风险和不确定性，最终保护和推动客户提高盈利能力。
我们的销售和营销解决方案结合了公司信息、个人联系方式、意图和非传统或 “替代” 数据，通过清理客户关系管理（“CRM”）数据，将注意力和精力集中在可能性最高的潜在客户上，从而帮助客户优化销售和营销策略。随着全球竞争的持续加剧，企业需要帮助，将销售渠道集中到一份精简的清单中，这样他们才能让畅销书瞄准可能性最高的退货账户。我们为企业提供宝贵的见解，帮助我们的客户以更高效、更有效的方式发展业务。
我们利用这些差异化能力为多个行业和地区的广泛客户提供服务。截至2022年12月31日，我们的全球客户群超过24万，其中包括一些世界上最大的公司。我们的数据和分析支持广泛的用例，涵盖几乎所有垂直行业，包括金融服务、科技、通信、政府、零售、运输和制造业。就我们的地理足迹而言，我们在北美拥有行业领先的业务，通过我们的多数或全资子公司在英国、爱尔兰、北欧（瑞典、挪威、丹麦和芬兰）、DACH（德国、奥地利和瑞士）、CE（中欧和东欧）地区（“欧洲”）、大中华区和印度建立了稳固的业务，并通过我们的全球网络联盟（“WWN 联盟”）扩大了全球影响力。

我们相信，我们的商业模式具有吸引力，其基础是经常性高、多元化的收入、可观的运营杠杆率、低资本要求和强劲的自由现金流。从历史上看，我们的数据和分析解决方案的专有性和嵌入式性质以及我们在客户决策过程中发挥的不可或缺的作用已转化为较高的客户留存率和收入可见性。由于我们的集中式数据库和解决方案，我们还受益于强大的运营杠杆作用，这使我们能够产生可观的贡献利润率和自由现金流。
细分市场
我们的分部披露旨在向未经审计的简明合并财务报表的用户提供与公司管理层一致的业务视角。
我们通过以下两个部门管理业务并报告财务业绩：
•北美在美国和加拿大提供财务与风险以及销售和营销数据、分析和商业见解；以及
•International直接在英国和爱尔兰（“英国”）、欧洲、大中华区、印度提供财务与风险以及销售和营销数据、分析和商业见解，并通过我们的全球网络联盟间接提供这些数据。
最近的事态发展
以下事态发展影响了我们的经营业绩、资产负债表和现金流的同比可比性：
应收账款工具

2022年9月，公司签订了一项为期三年的循环证券化融资协议，通过我们的破产远程子公司将我们一家美国子公司的贸易应收账款定期转移给第三方金融机构，以换取等于转移的应收账款总额的现金。该融资机制最初的每月提款限额从1.6亿美元到2.15亿美元不等，随后在2022年12月修改为1.7亿至2.15亿美元。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，公司分别支付了与该融资相关的4,500万美元和1,310万美元的净付款。有关进一步讨论，请参阅未经审计的简明合并财务报表附注6。

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购买非控股权益
2022年11月1日，我们以8.154亿元人民币从第三方实体手中收购了我们在中国业务的非控股股权（“NCI”），其中1.691亿元人民币（合2320万美元）已于2022年11月支付。截至2022年12月31日，剩余的约9400万美元余额预计将在一年内支付，并在 “其他应计负债和流动负债” 中列报。2023年2月，我们支付了8,590万美元。我们还确认了截至2023年6月30日的六个月中，与这笔付款相关的260万美元外汇损失。截至2023年6月30日，剩余负债为990万美元，预计将于2023年第四季度支付。该交易记为股东之间的股权交易，因此，合并净收益或综合收益中不确认任何损益。
宏观经济状况的影响，俄罗斯/乌克兰冲突

我们面临市场波动和不断变化的宏观经济环境和地缘政治冲突带来的不确定性，例如通货膨胀、利率上升、外汇波动以及潜在的经济放缓或衰退。我们大约 30% 的收入来自非美国市场。与去年同期相比，美元兑我们经营的某些市场货币，尤其是欧元、英镑和瑞典克朗的走强，对我们公布的2023年上半年美元收入产生了负面影响。请参阅 MD&A 收入部分的进一步讨论。
我们将继续密切关注与当前经济状况和持续的俄罗斯/乌克兰冲突相关的不断变化的局势及其对我们业务的影响。尽管这些事件并未对我们的财务业绩产生重大影响，但这些宏观事件对我们业务的更广泛影响难以预测，而且取决于它们对客户、供应商和金融市场的最终影响，其中许多因素都取决于这些事件的最终影响。我们将保持灵活性，以便在继续向前迈进的同时，能够适应各种事件和不确定性。
债务再融资
2022年1月18日，我们修订了2019年2月8日的信贷协议，特别与定期贷款机制有关，设立了本金总额为4.6亿美元的增量定期贷款。我们使用此类增量定期贷款的收益赎回了2026年到期的6.875％的优先担保票据中未偿还的4.2亿美元本金，并支付了相关费用、成本、保费和开支。2023年7月25日，我们进一步修订了信贷协议，将2026年到期的定期贷款的适用利润率总体降低了0.25％，使利润率差为SOFR加上每年3.00％。有关进一步讨论，请参阅未经审计的简明合并财务报表附注5。随后，穆迪投资者服务公司于2023年7月31日将我们的企业家族评级从B2上调至B1。因此，我们的定期贷款债务（包括2026年定期贷款和2019年定期贷款）的适用利润率减少了0.25％。

最近的会计公告
有关最近的会计公告可能对未经审计的简明合并财务报表产生的影响的披露，请参阅未经审计的简明合并财务报表附注2。

运营结果的关键组成部分

收入

我们主要通过与客户签订的基于订阅的合同安排来创造北美和国际分部的收入，这些合同安排旨在单独提供数据、分析和分析相关服务，也可以作为多项服务集成服务的一部分。这些安排偶尔会包括多个业务部门向同一个客户提供的产品。
• 我们提供财务和风险解决方案，让客户能够获得我们最完整、最新的全球信息、全面的监控和投资组合分析。我们还提供各种业务信息报告，这些报告以交易方式在多个平台上使用。客户还使用我们的服务来管理供应链风险，遵守反洗钱和全球反贿赂和腐败法规。

• 我们通过提供复杂的分析和解决方案来创造销售和营销解决方案的收入，帮助我们的客户增加新业务和现有业务的收入，使B2B销售和营销专业人员能够加快销售，
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加强上市活动，以有意义的方式吸引客户，更快地完成业务并提高广告活动的效率。

开支
服务成本（不包括折旧和摊销）

我们将服务成本定义为与生产我们的产品、服务和解决方案直接相关的费用。这些费用主要包括数据采集费、与我们的数据库相关的成本、服务履行成本、呼叫中心和技术支持成本、硬件和软件维护成本、电信费用、与这些职能相关的人事相关成本以及与执行这些功能的设施相关的占用成本。

销售和管理费用
销售和管理费用主要包括销售、行政和公司管理人员的人事相关成本、专业和咨询服务费用、广告和占用以及这些职能的设施费用。
折旧和摊销
折旧和摊销费用包括与不动产、厂房和设备投资相关的折旧，以及购买和开发的软件和其他无形资产的摊销，主要是与2019年2月私有化交易和收购（主要是2021年1月8日完成的对Bisnode Business Information Group AB的收购）相关的数据库和客户关系。
营业外收入和（支出）-净额
营业外收入和（支出）-净额包括利息支出、利息收入、与提前偿还债务相关的成本、成本法投资的分红、剥离的损益、与某些衍生品相关的按市值计价支出以及其他营业外收入和支出。
所得税支出准备金（福利）

所得税支出准备金（福利）是指根据我们公司子公司在多个司法管辖区的收入计算的国际、美国联邦、州和地方所得税。此外，我们在所得税准备金（福利）中确认与未确认的税收优惠相关的利息和罚款。

关键指标
除了报告公认会计准则业绩外，我们还评估业绩并报告下文讨论的非公认会计准则财务指标的业绩。我们认为，这些非公认会计准则指标的列报为投资者和评级机构提供了有关我们的业绩、经营趋势和不同时期业绩的有用信息。这些非公认会计准则财务指标包括有机收入、调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（“调整后的息税折旧摊销前利润”）、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的净收入和调整后的摊薄后每股净收益。调整后的业绩是非公认会计准则指标，这些指标会根据某些收购和剥离相关收入和支出所产生的影响，例如银行费用、律师费、尽职调查、留存金和或有对价调整成本、重组费用、基于股票的薪酬以及其他不在我们正常业务过程中的非核心收益和费用，例如与提前债务赎回相关的成本、对业务销售的损益、减值费用、减值费用的影响税法和材料的重大变化税收和法律和解。我们不包括因应用购买会计而产生的已确认无形资产的摊销，因为它是非现金的，并不代表我们的持续和基础经营业绩。已确认的无形资产来自收购，主要是私有化交易。我们认为，从本质上讲，已确认的无形资产与在可预测的运营周期中被替换的其他折旧资产有根本的不同。与其他折旧资产（例如开发和购买的软件许可证或财产和设备）不同，一旦这些确认的无形资产到期并且资产未被替换，就没有重置成本。此外，我们运营、维护和延长收购的无形资产和购买的知识产权的使用寿命的成本反映在我们的运营成本中，包括人员、数据费、设施、管理费用和类似项目。管理层认为，投资者必须明白，此类无形资产是作为购买会计的一部分记录的，有助于创收。已确认的无形资产将在未来期间重复摊销，直到这些资产全部摊销。此外，我们将外汇汇率变动对我们收入增长的影响隔离开来，因为我们认为，投资者能够在外汇汇率变动影响之后和之前比较一个时期的收入对投资者很有用。归因于外币汇率的收入表现变动是由以下因素决定的
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按固定汇率转换我们前期和本期的外币收入。因此，我们监测外汇汇率变动影响之后和之前的收入增长。我们认为，这些补充的非公认会计准则财务指标为管理层和其他用户提供了更多有意义的财务信息，在评估我们的持续业绩和不同时期经营业绩的可比性时，应考虑这些信息。我们的管理层定期在内部使用我们的补充非公认会计准则财务指标来了解、管理和评估我们的业务并做出运营决策。这些非公认会计准则指标是管理层在规划和预测未来时期时使用的因素之一。非公认会计准则财务指标应作为我们根据公认会计原则编制的报告业绩的补充，而不是作为替代方案。

我们的非公认会计准则或调整后的财务指标反映了基于以下项目的调整以及相关所得税。
有机收入

我们将有机收入定义为外汇影响之前的申报收入，不包括前十二个月来自被收购业务的收入（如果适用）。此外，有机收入不包括与剥离业务相关的本年度和上一年度收入（如果适用）。我们认为，该有机指标通过排除收购和剥离的影响，为投资者和分析师提供了有关公司基础收入趋势的有用补充信息。被剥离业务的收入与2022年第二季度出售的德国企业对消费者业务有关。

调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前
我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为归属于Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 的净收益（亏损），不包括以下项目：
•折旧和摊销；
•利息支出和收入；
•所得税优惠或准备金；
•其他营业外支出或收入；
•关联公司净收入中的权益；
•归属于非控股权益的净收益；
•基于股本的薪酬；
•重组费用；
•与合并、收购和资产剥离相关的运营成本；
•过渡成本主要包括与转型和整合活动相关的非经常性费用，以及与我们的协同效应计划相关的激励费用；以及
•其他调整主要与非现金费用和收益有关，包括减值费用和因应用购买会计而进行的调整，主要是在2022年，与Take-Private 交易相关的递延佣金成本摊销有关。此外，其他调整还包括非经常性费用，例如与重大法律和监管事务相关的法律费用。
我们通过将调整后的息税折旧摊销前利润除以收入来计算调整后的息税折旧摊销前利润率。
调整后净收益
我们将调整后的净收益定义为经以下项目调整后的归属于邓白氏控股公司的净收益（亏损）：
•因应用采购会计而产生的增量摊销。我们不包括因应用购买会计而产生的已确认无形资产的摊销，因为它是非现金的，并不代表我们的持续和基础经营业绩。公司认为，从本质上讲，已确认的无形资产与替代的其他折旧资产有根本的不同
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可预测的运行周期。与其他折旧资产（例如开发和购买的软件许可证或财产和设备）不同，一旦这些确认的无形资产到期并且资产未被替换，就没有重置成本。此外，公司运营、维护和延长收购的无形资产和购买的知识产权的使用寿命的成本反映在公司的运营成本中，包括人员、数据费、设施、管理费用和类似项目；
•基于股本的薪酬；
•重组费用；
•与合并、收购和资产剥离相关的运营成本；
•过渡成本主要包括与转型和整合活动相关的非经常性费用，以及与我们的协同效应计划相关的激励费用；
•与合并、收购和资产剥离相关的非运营成本；
•债务再融资和清偿成本；
•与营业养老金相关的收入（支出）包括与我们的养老金和退休后计划相关的某些成本和收入，包括利息成本、计划资产的预期回报率和摊销的精算收益或损失、先前的服务信贷以及计划结算费用（如果适用）。这些调整是非现金和市场驱动的，主要是由于养老金计划资产和负债价值的变化，这些变化与金融市场的表现和状况息息相关；

•其他调整主要与非现金费用和收益有关，包括减值费用和因应用购买会计而进行的调整，主要是在2022年，与Take-Private 交易相关的递延佣金成本摊销有关。此外，其他调整还包括非经常性费用，例如与重大法律和监管事项相关的法律费用；
•非公认会计准则调整的税收影响；以及
•其他税收影响调整与法定税率变动对递延所得税和其他离散项目的税收影响有关。
调整后的摊薄后每股净收益
我们的调整后摊薄后每股净收益的计算方法是将调整后的净收益（亏损）除以该期间已发行普通股的加权平均数，再加上根据我们的股票激励计划可能发行的普通股的摊薄效应。


运营结果

GAAP 业绩（每股数据除外，以百万计）：

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截至6月30日的三个月 截至6月30日的六个月
 2023202220232022
收入$554.7 $537.3 $1,095.1 $1,073.3 
服务成本（不包括折旧和摊销）205.0 181.6 400.9 358.3 
销售和管理费用183.6 176.6 370.6 364.8 
折旧和摊销145.0 147.0 290.4 296.4 
重组费用4.6 2.4 8.8 7.7 
运营成本538.2 507.6 1,070.7 1,027.2 
营业收入（亏损）16.5 29.7 24.4 46.1 
利息收入1.1 0.3 2.5 0.6 
利息支出(56.1)(41.9)(111.4)(89.1)
其他收入（支出）-净额1.5 11.2 2.1 1.9 
营业外收入（支出）-净额(53.5)(30.4)(106.8)(86.6)
扣除所得税准备金（收益）前的收入（亏损）和关联公司净收益中的权益(37.0)(0.7)(82.4)(40.5)
减去：所得税准备金（福利） (17.5)(0.1)(29.3)(9.4)
关联公司净收益中的权益0.7 0.6 1.5 1.3 
净收益（亏损） (18.8)— (51.6)(29.8)
减去：归属于非控股权益的净（收益）亏损(0.6)(1.8)(1.5)(3.3)
归属于邓白氏控股公司的净收益（亏损）$(19.4)$(1.8)$(53.1)$(33.1)
归属于邓白氏控股公司的普通股每股基本收益（亏损）$(0.04)$— $(0.12)$(0.08)
归属于邓白氏控股公司的普通股摊薄后每股收益（亏损）$(0.04)$— $(0.12)$(0.08)
已发行股票的加权平均数-基本430.5 429.1 430.0 429.0 
已发行摊薄后的加权平均股数430.5 429.1 430.0 429.0 
净收益（亏损）利润率 (1)
(3.5)%(0.3)%(4.8)%(3.1)%
(1)净收益（亏损）利润率定义为归属于Dun & Bradstreet Holdings, Inc.的净收益（亏损）除以收入。

下表列出了我们的主要业绩指标，包括所示期间的非公认会计准则指标（以百万计，每股数据除外）：
截至6月30日的三个月 截至6月30日的六个月
2023202220232022
总收入$554.7 $537.3 $1,095.1 $1,073.3 
调整后 EBITDA$206.2 $200.0 $396.2 $390.1 
调整后的息税折旧摊销前利润率37.2 %37.2 %36.2 % 36.3 %
调整后净收益$95.1 $99.1 $175.6 $193.2 
调整后的每股收益$0.22 $0.23 $0.41 $0.45 
下表列出了非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况（以百万计，每股金额除外）：


37
目录
截至6月30日的三个月 截至6月30日的六个月
2023202220232022
归属于邓白氏控股公司的净收益（亏损）$(19.4)$(1.8)$(53.1)$(33.1)
折旧和摊销145.0 147.0 290.4 296.4 
利息支出——净额55.0 41.6 108.9 88.5 
（福利）所得税准备金——净额(17.5)(0.1)(29.3)(9.4)
税前利润163.1 186.7 316.9 342.4 
其他收入（支出）-净额(1.5)(11.2)(2.1)(1.9)
关联公司净收益中的权益(0.7)(0.6)(1.5)(1.3)
归属于非控股权益的净收益（亏损）0.6 1.8 1.5 3.3 
基于股权的薪酬24.8 15.3 45.3 26.0 
重组费用4.6 2.4 8.8 7.7 
与合并、收购和资产剥离相关的运营成本1.4 6.9 4.0 12.0 
过渡成本 11.0 2.0 19.4 8.9 
其他调整 (1)
2.9 (3.3)3.9 (7.0)
调整后 EBITDA$206.2 $200.0 $396.2 $390.1 
北美$173.5 $161.4 $324.0 $314.7 
国际 49.1 46.5 104.7 101.6 
企业和其他(16.4)(7.9)(32.5)(26.2)
调整后 EBITDA$206.2 $200.0 $396.2 $390.1 
(1)2023年的调整主要与未经审计的简明合并财务报表附注8中讨论的持续法律事务相关的律师费和减值费用有关。2022年的调整主要与私有化交易相关的递延佣金成本的非现金购买会计调整有关。


截至6月30日的三个月 截至6月30日的六个月
2023202220232022
归属于邓白氏控股公司的净收益（亏损）$(19.4)$(1.8)$(53.1)$(33.1)
应用购买会计产生的无形资产的增量摊销115.9 122.2 234.4 249.2 
基于股权的薪酬24.8 15.3 45.3 26.0 
重组费用4.6 2.4 8.8 7.7 
与合并、收购和资产剥离相关的运营成本1.4 6.9 4.0 12.0 
过渡成本 11.0 2.0 19.4 8.9 
与合并、收购和资产剥离相关的非运营成本— (0.5)— 2.0 
债务再融资和清偿成本— — — 23.0 
营业外养老金相关收入 (4.6)(11.1)(9.2)(22.4)
其他调整 (1)
2.9 (3.3)3.9 (7.0)
非公认会计准则调整的税收影响(42.2)(33.2)(79.6)(73.9)
其他税收影响调整0.7 0.2 1.7 0.8 
归属于邓白氏控股公司的调整后净收益（亏损） (2)
$95.1 $99.1 $175.6 $193.2 
调整后的普通股摊薄后每股收益（亏损）$0.22 $0.23 $0.41 $0.45 
加权平均已发行股票数量——摊薄431.6 429.4 431.6 429.4 
(1)2023年的调整主要与未经审计的简明合并财务报表附注8中讨论的持续法律事务相关的律师费和减值费用有关。2022年的调整主要与私有化交易相关的递延佣金成本的非现金购买会计调整有关。
(2)从2023年第一季度开始，我们将营业外养老金相关收入排除在调整后的净收益（亏损）中，之前的所有时期都进行了相应调整。

38
目录
收入
截至2023年6月30日的三个月，而截至2022年6月30日的三个月
截至2023年6月30日的三个月，总收入为5.547亿美元，而截至2022年6月30日的三个月为5.373亿美元，增长了1740万美元，增长了3.2％（外汇影响前为3.8％）。增长归因于基础业务的增长，但外汇的负面影响以及2022年第二季度我们在德国的企业对消费者业务剥离的影响部分抵消了这一增长。
不包括50万美元资产剥离的影响和250万美元外汇的负面影响，有机收入总额增加了2,040万美元，增长了3.9％，这反映了我们两个细分市场的增长。收入的变化将在下面的细分市场层面讨论中进一步讨论。
截至2023年6月30日的六个月，而截至2022年6月30日的六个月
截至2023年6月30日的六个月中，总收入为10.951亿美元，而截至2022年6月30日的六个月为10.733亿美元，增长了2180万美元，增长了2.0％（外汇影响前为3.3％）。增长归因于基础业务的增长，但外汇的负面影响以及2022年第二季度我们在德国的企业对消费者业务剥离的影响部分抵消了这一增长。
不包括180万美元资产剥离的影响和1,320万美元外汇的负面影响，有机收入总额增长了3,680万美元，增长了3.5％，这反映了我们两个细分市场的增长。收入的变化将在下面的细分市场层面讨论中进一步讨论。

按细分市场划分的收入如下（百万美元）：
截至6月30日的三个月 截至6月30日的六个月
 20232022$
增加（减少）		%
增加（减少）		20232022$
增加（减少）		%
增加（减少）
北美：
财务与风险$210.6 $209.5 $1.1 0.5 %$411.8 $411.7 $0.1 — %
销售与营销181.0 171.8 9.2 5.4 %354.5 336.9 17.6 5.2 %
北美合计$391.6 $381.3 $10.3 2.7 %$766.3 $748.6 $17.7 2.4 %
国际：
财务与风险$107.8 $101.9 $5.9 5.8 %$218.6 $210.9 $7.7 3.7 %
销售与营销55.3 54.1 1.2 2.2 %110.2 113.8 (3.6)(3.2)%
道达尔国际$163.1 $156.0 $7.1 4.6 %$328.8 $324.7 $4.1 1.3 %
总收入：
财务与风险$318.4 $311.4 $7.0 2.2 %$630.4 $622.6 $7.8 1.2 %
销售与营销 236.3 225.9 10.4 4.6 %464.7 450.7 14.0 3.1 %
总收入$554.7 $537.3 $17.4 3.2 %$1,095.1 $1,073.3 $21.8 2.0 %



北美细分市场
在截至2023年6月30日的三个月中，与截至2022年6月30日的三个月相比，北美收入增加了1,030万美元，增长了2.7％（外汇影响前为2.8％）。请参阅下文关于按解决方案划分的收入的进一步讨论。
在截至2023年6月30日的六个月中，与截至2022年6月30日的六个月相比，北美收入增加了1770万美元，增长了2.4％（外汇影响前为2.5％）。请参阅下文关于按解决方案划分的收入的进一步讨论。
39
目录
财务与风险
在截至2023年6月30日的三个月中，北美金融与风险收入与截至2022年6月30日的三个月相比增加了110万美元，增长了0.5％（外汇影响前为0.7％），这主要是由于我们的财务解决方案以及第三方风险和供应链管理解决方案的收入净增长了约800万美元，但部分被公共部门收入净减少约400万美元所抵消，其中包括由此产生的影响 2022年4月政府合同到期，收入减少其中约300万美元来自我们的传统信誉解决方案。

在截至2023年6月30日的六个月中，北美金融与风险收入与截至2022年6月30日的六个月相比增长了10万美元，增幅不到0.1％（外汇影响前为0.2％），这主要是由于我们的财务解决方案以及第三方风险和供应链管理解决方案的收入净增长约1400万美元，部分被公共部门收入净减少约900万美元所抵消，主要原因是政府合同于2022年4月到期并减少的结果我们的传统信誉解决方案的收入约为400万美元。

销售与营销
在截至2023年6月30日的三个月中，北美销售和营销收入与截至2022年6月30日的三个月相比增加了920万美元，增长了5.4％（外汇影响之后和之前），这主要是由于我们的主数据管理和数字营销解决方案的增长。

在截至2023年6月30日的六个月中，北美销售和营销收入与截至2022年6月30日的六个月相比增长了1760万美元，增长了5.2％（外汇影响前为5.3％），这主要是由于我们的主数据管理和数字营销解决方案的增长。

国际部分
在截至2023年6月30日的三个月中，与截至2022年6月30日的三个月相比，国际收入增加了710万美元，增长了4.6％（外汇影响前为6.2％）。不包括210万美元的外汇负面影响以及2022年资产剥离的影响 我们在德国的企业对消费者业务 在50万美元中，国际有机收入有所增加 970万美元，占6.5％。请参阅下文关于按解决方案划分的收入的进一步讨论。
在截至2023年6月30日的六个月中，与截至2022年6月30日的六个月相比，国际收入增加了410万美元，增长了1.3％（外汇影响前为5.4％）。不包括1,220万美元的外汇负面影响以及2022年资产剥离的影响 我们在德国的企业对消费者业务 在180万美元中，国际有机收入有所增加 1,810万美元，占6.0％。请参阅下文关于按解决方案划分的收入的进一步讨论。
财务与风险
在截至2023年6月30日的三个月中，国际金融与风险收入与截至2022年6月30日的三个月相比增加了590万美元，增长了5.8％（外汇影响前为7.2％）。不包括120万美元外汇的负面影响，收入增长了710万美元，增长了7.2％，这要归因于所有市场的增长，包括来自大中华区的收入增加了约200万美元，来自欧洲的收入增加了约200万美元，这两者都得益于财务分析和API解决方案的更快增长，我们的WWN联盟因跨境数据费用上涨而增加了约200万美元，以及由于英国市场的增长我们的第三方风险和合规解决方案以及财务分析。

在截至2023年6月30日的六个月中，国际金融和风险收入与截至2022年6月30日的六个月相比增加了770万美元，增长了3.7％（外汇影响前为7.3％）。不包括外汇680万美元的负面影响，收入增长了1,450万美元，增长了7.3％，这要归因于所有市场的增长，包括来自欧洲的收入增加了约500万美元，来自大中华区的收入增加了约300万美元，这两者都得益于财务分析和API解决方案的更快增长，跨境数据费用上涨导致我们的WWN联盟收入增加约300万美元，以及由于增长，我们的英国市场收入增加了约300万美元在我们的第三方风险中，以及合规解决方案以及财务分析。

销售与营销
在截至2023年6月30日的三个月中，国际销售和营销收入与截至2022年6月30日的三个月相比增加了120万美元，增长了2.2％（外汇影响前为4.3％）。不包括负面影响
40
目录
在外汇90万美元以及2022年剥离我们在德国的企业对消费者业务50万美元的影响中，有机收入增加了260万美元，增长了5.3％，这主要是由于胡佛斯等新的本地化解决方案推动英国和欧洲的收入增加。
在截至2023年6月30日的六个月中，国际销售和营销收入与截至2022年6月30日的六个月相比减少了360万美元，下降了3.2％（在外汇影响之前增长了1.8％）。不包括外汇540万美元的负面影响以及2022年我们在德国的企业对消费者业务180万美元剥离的影响，有机收入增加了360万美元，增长了3.5％，这主要是由于胡佛斯等新的本地化解决方案推动英国和欧洲的收入增加，以及通过我们最新的API解决方案提供的数据销售额增加。
运营成本
合并运营成本如下（单位：百万）：
截至6月30日的三个月 截至6月30日的六个月
 20232022$
增加（减少）		%
增加（减少）		20232022$
增加（减少）		%
增加（减少）
服务成本（不包括折旧和摊销）$205.0 $181.6 $23.4 12.9 %$400.9 $358.3 $42.6 11.9 %
销售和管理费用183.6 176.6 7.0 4.0 %370.6 364.8 5.8 1.6 %
折旧和摊销145.0 147.0 (2.0)(1.4)%290.4 296.4 (6.0)(2.1)%
重组费用4.6 2.4 2.2 91.7 %8.8 7.7 1.1 15.0 %
运营成本$538.2 $507.6 $30.6 6.0 %$1,070.7 $1,027.2 $43.5 4.2 %
营业收入（亏损）$16.5 $29.7 $(13.2)(44.5)%$24.4 $46.1 $(21.7)(47.0)%

服务成本（不包括折旧和摊销）
截至2023年6月30日的三个月，服务成本（不包括折旧和摊销）为2.05亿美元，与截至2022年6月30日的三个月相比增加了2340万美元，增长了12.9％，这主要是由于数据采集和处理成本上涨了约2100万美元。
截至2023年6月30日的六个月中，服务成本（不包括折旧和摊销）为4.009亿美元，与截至2022年6月30日的六个月相比增加了4,260万美元，增长了11.9％，这主要是由于数据采集和处理成本上涨约4,500万美元，但部分被净人员成本的减少所抵消。与去年同期相比，截至2023年6月30日的六个月中，外汇约为300万美元，对服务总成本产生了有利影响。
销售和管理费用
截至2023年6月30日的三个月中，销售和管理费用为1.836亿美元，与截至2022年6月30日的三个月相比增加了700万美元，增长了4.0％，这主要是由于基于股权的薪酬导致净人员成本增加约1200万美元，但与我们的设施和专业费用相关的约500万美元成本降低部分抵消了这一点。
截至2023年6月30日的六个月中，销售和管理费用为3.706亿美元，与截至2022年6月30日的六个月相比增加了580万美元，增长了1.6％，这主要是由于基于股权的薪酬导致净人员成本增加约1,600万美元，但部分被约500万美元的数据处理成本降低以及与我们的设施和专业费用相关的约500万美元成本所抵消。与去年同期相比，截至2023年6月30日的六个月中，外汇总额约为400万美元，对销售和管理费用产生了有利影响。
折旧和摊销
41
目录
截至2023年6月30日的三个月中，折旧和摊销费用为1.45亿美元，与截至2022年6月30日的三个月相比减少了200万美元，下降了1.4％，这主要是由于与Take-Private 交易和收购Bisnode相关的无形资产相关的摊销额降低。

截至2023年6月30日的六个月中，折旧和摊销费用为2.904亿美元，与截至2022年6月30日的六个月相比减少了600万美元，下降了2.1％，这主要是由于与Take-Private 交易和收购Bisnode相关的无形资产相关的摊销减少以及外汇的影响。

重组费用
截至2023年6月30日的三个月中，重组费用为460万美元，与截至2022年6月30日的三个月相比增加了220万美元，增长了91.7％。在截至2023年6月30日的三个月中，重组费用增加的主要原因是本季度遣散费增加。

截至2023年6月30日的六个月中，重组费用为880万美元，与截至2022年6月30日的六个月相比增加了110万美元，增长了15.0％。在截至2023年6月30日的六个月中，重组费用的增加主要是由于本年度的遣散费增加，但本年度的融资退出成本下降部分抵消了这一点。

营业收入（亏损）
截至2023年6月30日的三个月，合并营业收入为1,650万美元，与截至2022年6月30日的三个月相比减少了1,320万美元，下降了44.5％。营业收入减少的主要原因是数据采集和处理成本增加，约为2000万美元，净人员成本增加约1300万美元，但部分被收入增加的1,740万美元以及与设施和专业费用相关的约500万美元成本减少所抵消。
截至2023年6月30日的六个月中，合并营业收入为2440万美元，与截至2022年6月30日的六个月相比减少了2170万美元，下降了47.0％。营业收入下降的主要原因是数据采集和处理成本增加约3,900万美元，净人员成本增加约1300万美元，但部分被收入增加的2180万美元、折旧和摊销费用减少600万美元以及与我们的设施和专业费用相关的约400万美元成本降低所抵消。
调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前
按细分市场划分的调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润率如下（单位：百万）：
截至6月30日的三个月 截至6月30日的六个月
20232022$
增加（减少）		%
增加（减少）		20232022$
增加（减少）		%
增加（减少）
北美：
调整后的息税折旧摊销前$173.5 $161.4 $12.1 7.5 %$324.0 $314.7 $9.3 2.9 %
调整后的息税折旧摊销前利润率44.3 %42.3 %不适用200 bps42.3 %42.0 %不适用30 bps
国际：
调整后的息税折旧摊销前$49.1 $46.5 $2.6 5.6 %$104.7 $101.6 $3.1 3.1 %
调整后的息税折旧摊销前利润率30.1 %29.8 %不适用30 bps31.8 %31.3 %不适用50 bps
企业和其他：
调整后的息税折旧摊销前$(16.4)$(7.9)$(8.5)(106.3)%$(32.5)$(26.2)$(6.3)(24.1)%
合并总计： 
调整后的息税折旧摊销前$206.2 $200.0 $6.2 3.1 %$396.2 $390.1 $6.1 1.6 %
调整后的息税折旧摊销前利润率37.2 %37.2 %不适用— bps36.2 %36.3 %不适用(10)bps

42
目录
合并
截至2023年6月30日的三个月，按公认会计原则计算的合并净亏损利润率为3.5％，而截至2022年6月30日的三个月中，净亏损利润率为0.3％，变动了320个基点。截至2023年6月30日的三个月，合并调整后的息税折旧摊销前利润为2.062亿美元，而截至2022年6月30日的三个月为2亿美元，增长了620万美元，增长了3.1％，这主要是由于收入增长提高以及与我们的设施和专业费用相关的成本降低，但部分被数据采集和处理成本上涨、净人员成本增加以及美元走强导致的外汇负面影响所抵消。合并调整后的息税折旧摊销前利润受到约200万美元外汇的负面影响。截至2023年6月30日的三个月，合并调整后的息税折旧摊销前利润率为37.2％，与上一季度相比持平。
截至2023年6月30日的六个月中，按公认会计原则计算的合并净亏损率为4.8％，而截至2022年6月30日的六个月中，净亏损利润率为3.1％，变动了170个基点。截至2023年6月30日的六个月中，合并调整后的息税折旧摊销前利润为3.962亿美元，而截至2022年6月30日的六个月为3.901亿美元，增长了610万美元，增长了1.6％，这主要是由于收入增长以及与设施和专业费用相关的成本降低，但数据采集和处理成本上涨以及美元走强导致的外汇负面影响部分抵消了这一点。合并调整后的息税折旧摊销前利润受到约500万美元外汇的负面影响。截至2023年6月30日的六个月中，合并调整后的息税折旧摊销前利润率为36.2％，而去年同期为36.3％，下降了10个基点。
北美细分市场
截至2023年6月30日的三个月，北美调整后的息税折旧摊销前利润为1.735亿美元，与截至2022年6月30日的三个月相比增加了1,210万美元，增长了7.5％。调整后息税折旧摊销前利润的增长主要是由于收入增长以及与人员、设施和专业费用相关的成本降低，但数据采集和处理成本的增加部分抵消了这一增长。截至2023年6月30日的三个月，调整后的息税折旧摊销前利润率为44.3％，而上一季度为42.3％，增长了200个基点。

截至2023年6月30日的六个月中，北美调整后的息税折旧摊销前利润为3.24亿美元，与截至2022年6月30日的六个月相比增加了930万美元，增长了2.9％。调整后息税折旧摊销前利润的增长主要是由于收入增长提高以及与人员、设施和专业费用相关的成本降低，但数据采集和处理成本的增加部分抵消了这一点。截至2023年6月30日的六个月中，调整后的息税折旧摊销前利润率为42.3％，而去年同期为42.0％，增长了30个基点。

国际部分
截至2023年6月30日的三个月，国际调整后的息税折旧摊销前利润为4,910万美元，与截至2022年6月30日的三个月相比增加了260万美元，增长了5.6％。调整后息税折旧摊销前利润的增长主要是由于标的业务的收入增长，但部分被美元走强导致的净人员成本增加和外汇损失增加所抵消。截至2023年6月30日的三个月，调整后的息税折旧摊销前利润率为30.1％，而上一季度为29.8％，提高了30个基点。
截至2023年6月30日的六个月中，国际调整后的息税折旧摊销前利润为1.047亿美元，与截至2022年6月30日的六个月相比增长了310万美元，增长了3.1％。调整后息税折旧摊销前利润的增长主要是由于标的业务的收入增长，但部分被美元走强导致的净人员成本增加和外汇损失增加所抵消。截至2023年6月30日的六个月中，调整后的息税折旧摊销前利润率为31.8％，而去年同期为31.3％，提高了50个基点。
企业和其他
截至2023年6月30日的三个月，企业调整后的息税折旧摊销前利润为1,640万美元，与截至2022年6月30日的三个月相比变动了850万美元，增幅为106.3％。调整后息税折旧摊销前利润的变化主要归因于基于绩效的激励计划成本增加。

截至2023年6月30日的六个月中，企业调整后的息税折旧摊销前利润为3,250万美元，与截至2022年6月30日的六个月相比变动了630万美元，增长了24.1％。调整后息税折旧摊销前利润的变化主要归因于基于绩效的激励计划成本增加。

利息收入（支出）-净额
43
目录
利息收入（支出）——净额如下（单位：百万）：
 
截至6月30日的三个月 截至6月30日的六个月
 20232022$
改变		%
改变		20232022$
改变		%
改变
利息收入$1.1 $0.3 $0.8 266.7 %$2.5 $0.6 $1.9 316.7 %
利息支出(56.1)(41.9)(14.2)(33.9)%(111.4)(89.1)(22.3)(25.0)%
利息收入（支出）— 净额$(55.0)$(41.6)$(13.4)(32.2)%$(108.9)$(88.5)$(20.4)(23.1)%

与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月的利息收入分别增加了80万美元和190万美元，这主要是由于利率上升。
与截至2022年6月30日的三个月相比，截至2023年6月30日的三个月中，利息支出增加了1,420万美元，这主要是由于利率上升。
与截至2022年6月30日的六个月相比，截至2023年6月30日的六个月中，利息支出增加了2,230万美元，这主要是由于利率上升，但由于上年与2022年提前赎回6.875％的优先担保票据有关的债务发行成本和折扣，部分抵消了利率上涨。
其他收入（支出）-净额
其他收入（支出）-净额如下（单位：百万）：
截至6月30日的三个月 截至6月30日的六个月
 20232022$
改变		%
改变		20232022$
改变		%
改变
非营业养老金相关收入$4.6 $11.1 $(6.5)(59)%$9.2 $22.4 $(13.2)(59)%
提前偿还债务溢价— — — 不是— (16.3)16.3 不是
其他杂项收入（支出）——净额(3.1)0.1 (3.2)(3200)%(7.1)(4.2)(2.9)(69)%
其他收入（支出）—净额$1.5 $11.2 $(9.7)(87)%$2.1 $1.9 $0.2 11 %
与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月中，营业外养老金相关收入分别减少了650万美元和1,320万美元，这主要是由于本年度的利息成本增加。
截至2022年6月30日的六个月中，提前赎回债务溢价为1,630万美元，这与2022年1月提前赎回6.875％的优先担保票据有关。有关进一步讨论，请参阅未经审计的简明合并财务报表附注5。
截至2023年6月30日的三个月和六个月中，其他杂项收入（支出）的变化——分别为320万美元和290万美元，这主要是由于应收账款证券化机制产生的费用。有关进一步讨论，请参阅未经审计的简明合并财务报表附注6。
所得税准备金
截至2023年6月30日的三个月，有效税率为47.4％，反映税前亏损为3,700万美元，税前亏损为1750万美元，而截至2022年6月30日的三个月为16.7％，这反映了70万美元的税前亏损的税收优惠为10万美元。截至2023年6月30日的三个月中，与上一季度相比，有效税率的变化主要是由于某些司法管辖区的收益增加，与去年同期相比，按较低的税率征税，但不可扣除的股权薪酬增加的影响部分抵消了这一点。

截至2023年6月30日的六个月中，有效税率为35.6％，反映税前亏损的税收优惠为2,930万美元，而截至2022年6月30日的六个月为23.3％，税前亏损为4,050万美元，税前亏损为940万美元。截至2023年6月30日的六个月中，截至2023年6月30日的六个月的有效税率与去年同期相比发生了变化，这是由于上述截至2023年6月30日的三个月中的相同因素。
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净收益（亏损）
截至2023年6月30日的三个月，归属于Dun & Bradstreet Holdings, Inc.的净收益（亏损）为1,940万美元，合每股亏损0.04美元，而截至2022年6月30日的三个月，净亏损为180万美元，每股亏损不到0.01美元。截至2023年6月30日的三个月中，净亏损与上一季度相比增加了1760万美元，这主要是由于营业收入减少了1,320万美元，净利息支出增加了1,340万美元，以及本季度养老金收入减少了650万美元，但本季度1740万美元的更大税收优惠部分抵消了这一点。

截至2023年6月30日的六个月中，归属于Dun & Bradstreet Holdings, Inc.的净收益（亏损）为5,310万美元，合每股亏损0.12美元，而截至2022年6月30日的六个月中，净亏损为3,310万美元，每股亏损0.08美元。截至2023年6月30日的六个月中，净亏损与去年同期相比增加了2,000万美元，这主要是由于营业收入减少了2170万美元，净利息支出增加了2,040万美元，以及本年度养老金收入减少了1,320万美元，但部分被本年度1,990万美元的更大税收优惠和上年1,630万美元的提前债务赎回溢价所抵消时期。

调整后的净收入和调整后的净收入usted 摊薄后每股收益
截至2023年6月30日的三个月，调整后的净收入为9,510万美元，调整后的每股收益为0.22美元，而截至2022年6月30日的三个月，调整后的净收入为9,910万美元，调整后的每股收益为0.23美元。调整后净收入和调整后每股收益的下降主要是由利息支出增加以及折旧和摊销所推动的，但本季度税收优惠的增加和调整后息税折旧摊销前利润的增加部分抵消了这一点。

截至2023年6月30日的六个月中，调整后的净收入为1.756亿美元，调整后的每股收益为0.41美元，而截至2022年6月30日的六个月中，调整后的净收入为1.932亿美元，调整后的每股收益为0.45美元。截至2023年6月30日的六个月中，调整后净收入和调整后每股收益的下降是由上述截至2023年6月30日的三个月中相同因素推动的。


流动性和资本资源
概述
我们的主要流动性来源包括经营活动提供的现金流、手头现金和现金等价物以及我们在优先担保信贷额度下的短期借款。我们流动性的主要用途是营运资金、资本投资（包括计算机软件）、债务服务、业务收购和其他基因真正的企业宗旨。
我们认为，运营活动提供的现金，再加上可用的融资安排，足以满足我们至少未来十二个月的短期需求，包括利息支付、合同义务、资本支出、股息支付、纳税负债和重组费用。我们将继续从持续的运营活动中获得大量现金，并管理我们的资本结构，以实现短期和长期目标，包括投资现有业务和战略收购。此外，我们有能力利用循环贷款的短期借款来补充收款时间的季节性，为我们的营运资金需求提供资金。
我们未来的资本需求将取决于许多难以预测的因素，包括未来任何收购的规模、时机和结构、未来的资本投资和未来的经营业绩。我们进入资本市场的机会可能会受到我们无法控制的因素的影响，包括通货膨胀和利率上升、潜在的经济放缓或衰退以及持续的俄罗斯/乌克兰冲突。目前，尽管我们预计在可预见的将来，我们的运营资金能力不会受到当前市场波动和不确定性的影响，但最终影响将难以预测，而且取决于通货膨胀持续时间、经济放缓的严重程度、当前的俄罗斯/乌克兰冲突及其对全球市场状况以及对客户和供应商的影响，目前这些影响仍然不确定，无法预测。我们通过减少债务、进行利率互换和跨货币互换来积极管理利率上升的影响。
现金流概述

截至2023年6月30日，我们的现金及现金等价物为2.606亿美元，其中2.567亿美元由我们的海外业务持有。我们利用各种规划策略，努力确保我们的全球现金在以下情况下可用
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以及需要的地方。在《减税和就业法》（“2017年法案”）颁布后，我们的外国子公司持有的很大一部分现金和现金等价物在返回美国后不再需要缴纳美国所得税。但是，我们的海外业务持有的部分现金在遣返时仍需缴纳国外所得税或预扣税。因此，我们打算无限期地对中国和印度子公司2017年后的所有收益进行再投资。截至2023年6月30日，我们在中国和印度业务中持有的现金总额为4,270万美元。

2022年9月，公司签订了一项为期三年的循环证券化融资协议，通过我们的破产远程子公司将我们一家美国子公司的贸易应收账款定期转移给第三方金融机构，以换取等于转移的应收账款总额的现金。目前，该设施的每月提款限额从1.7亿美元到2.15亿美元不等。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中，公司分别支付了与该融资相关的4,500万美元和1,310万美元的净付款。有关进一步讨论，请参阅未经审计的简明合并财务报表附注6。
按类别分列的有关我们现金流的信息在合并现金流量表中列出。下表汇总了我们在报告所述期间的现金流（单位：百万美元）：
 
截至6月30日的六个月
 20232022$
增加（减少）
由（用于）经营活动提供的净现金$214.6 $216.5 $(1.9)
由（用于）投资活动提供的净现金(81.2)(103.4)22.2 
由（用于）融资活动提供的净现金(88.0)(64.7)(23.3)
汇率变动影响之前期间提供的现金总额$45.4 $48.4 $(3.0)

由（用于）经营活动提供的现金
与截至2022年6月30日的六个月相比，截至2023年6月30日的六个月中，运营现金流减少，这主要是由于截至2023年6月30日的六个月中，与应收账款证券化机制相关的利息支付额增加约2000万美元，净现金支付额为1,310万美元，如现金流概述前一节所述，部分被净纳税额减少约2100万美元所抵消。剩余的变化主要是由于现金净增加，这得益于应收账款收款的改善，扣除对供应商和员工的付款。
我们预计，2023年的运营现金需求将主要与利息支付、合同义务、纳税义务和其他营运资金需求有关。我们未偿债务的一部分受利率变动的影响。加权平均利率上升或下降100个基点将导致年度利息支出分别增加或减少约3200万美元。我们通过签订利率互换安排来减轻利率变动带来的风险，净敞口约为500万美元，包括循环融资机制下的借款。有关进一步讨论，请参阅未经审计的简明合并财务报表附注13。此外，我们在正常业务过程中通常有各种合同义务，包括在合并资产负债表中记录为负债的合同义务，以及某些未确认但在合并财务报表附注中披露的购买承诺。这些合同义务中有很大一部分与支付全企业信息技术服务的费用有关。我们预计将继续从持续的运营活动中获得大量现金。

由（用于）投资活动提供的现金
与截至2022年6月30日的六个月相比，截至2023年6月30日的六个月中，用于投资活动的净现金有所减少，这主要是由于外币合约结算的净现金收入增加了1,980万美元。
我们预计，2023年的资本支出将在1.6亿至1.8亿美元之间。
由（用于）融资活动提供的现金
与截至2022年6月30日的六个月相比，在截至2023年6月30日的六个月中，用于融资活动的净现金有所增加，这主要是由于去年同期净负债发行收益增加4.526亿美元，为收购我们在中国业务的非控股权益支付了8,590万美元，支付了4,300万美元的股息，以及本年度融资租赁安排的支付额增加了约1100万美元，部分原因是
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被上一年度偿债活动支付的4.363亿美元和本年度信贷额度净借款增加1.337亿美元所抵消.

资本资源和债务

除了经营活动产生的现金外，我们还不时从信贷额度中借款并发行长期债务。
以下是我们截至2023年6月30日和2022年12月31日的借款摘要（以百万计）：
2023年6月30日2022年12月31日
成熟度本金债务发行成本和折扣账面价值本金债务发行成本和折扣账面价值
一年内到期的债务：
2026 年定期贷款 2026年2月8日$28.1 $— $28.1 $28.1 $— $28.1 
2029 定期贷款2029年1月18日4.6 — 4.6 4.6 — 4.6 
短期债务总额$32.7 $— $32.7 $32.7 $— $32.7 
一年后到期的债务：
2026 年定期贷款 2026年2月8日$2,637.6 $41.8 $2,595.8 $2,651.7 $49.2 $2,602.5 
2029 定期贷款2029年1月18日449.7 5.9 443.8 451.9 6.5 445.4 
旋转设施2025年9月11日119.0 — 119.0 50.3 — 50.3 
5.000% 优先无抵押票据2029年12月15日460.0 5.6 454.4 460.0 6.0 454.0 
长期债务总额$3,666.3 $53.3 $3,613.0 $3,613.9 $61.7 $3,552.2 
债务总额$3,699.0 $53.3 $3,645.7 $3,646.6 $61.7 $3,584.9 

有关截至2023年6月30日和2022年12月31日的债务的详细讨论，请参阅未经审计的简明合并财务报表附注5。
合同义务
我们于2023年2月23日提交的2022年10-K表年度报告中包含的截至2022年12月31日的合并财务报表附注8、11和20，分别了解我们的运营租赁、养老金债务和供应商承诺的预期付款。
资产负债表外安排
除了未经审计的简明合并财务报表附注13中讨论的外汇远期合约、利率互换和交叉货币互换外，我们没有任何可以被视为资产负债表外安排的交易、债务或关系。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
我们的市场风险主要包括货币汇率变动对资产和负债的影响、某些投资市值变动的影响以及利率变动对我们的借贷成本和公允价值计算的影响。截至2023年6月30日，与2023年2月23日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告中的披露相比，我们的市场风险没有发生重大变化。

第 4 项。控制和程序
截至2023年6月30日，在我们的首席执行官（“首席执行官”）和首席财务官（“首席财务官”）的监督和参与下，管理层对我们披露控制的设计和运作有效性进行了评估
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以及截至本报告所涉期末的1934年《证券交易法》第13a-15 (e) 条和第15d-15 (e) 条所定义的程序。
我们的披露控制和程序旨在确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内被记录、处理、汇总和报告，并收集这些信息并酌情传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。
任何披露控制制度和程序的有效性都存在固有的局限性，包括人为错误以及规避或推翻控制和程序的可能性。我们的披露控制和程序旨在为实现其控制目标提供合理的保证。
根据他们的评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至2023年6月30日，我们的披露控制和程序是有效的，可以合理地保证我们在向美国证券交易委员会提交或提交的报告中要求披露的信息是在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间内记录、处理、汇总和报告的，并酌情收集并传达给我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。
财务报告内部控制的变化
在《交易法》第13a-15（d）条和第15d-15（d）条要求的评估中，我们对财务报告的内部控制没有变化，这些变化发生在截至2023年6月30日的季度报告中，本10-Q表季度报告所涵盖的对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或者有理由可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

第二部分：其他信息

第 1 项。法律诉讼
回应本项目的信息包含在 “第一部分——第1项——附注8——突发事件” 中，并以引用方式纳入本10-Q表季度报告的第二部分。

第 1A 项。风险因素
除了下文所述的风险因素更新外，自2023年2月23日我们向美国证券交易委员会提交10-K表年度报告以来，我们的风险因素没有其他重大变化。
我们受各种政府法规、法律和命令的约束，包括符合美国联邦贸易委员会 (FTC) 的 20 年同意令，这可能会导致我们承担巨额费用或降低解决方案的可用性或有效性，不遵守这些规定可能会使我们面临民事或刑事处罚或其他责任。

我们受影响我们收集、处理和销售数据驱动解决方案的各种政府法规的约束，例如经CPRA修订的联邦贸易委员会法案和CCPA、弗吉尼亚消费者数据保护法、科罗拉多州隐私法、康涅狄格州个人数据隐私和在线监控法，以及美国印第安纳州、爱荷华州、蒙大拿州、俄勒冈州、德克萨斯州、田纳西州和犹他州即将出台的法律、GDPR 和某些信用信息法以及欧盟的许可证和宪法要求，网络安全法、DSL 和 PIPL，以及中国新的人工智能法规以及其他各种国际、联邦、州和地方法律法规。由于我们对Bisnode的收购，波兰存在与GDPR相关的未决诉讼，这可能会对我们产生不利影响。有关我们所遵守的特定监管制度的描述，请参阅 “业务—监管事宜”。这些法律和法规通常旨在保护与个人和小型企业有关的信息、个人的数据权利，防止未经授权收集、访问和使用市场上可用的个人或机密信息，并禁止某些欺骗性和不公平行为，但这些法律和法规很复杂，随着时间的推移往往会变得更加严格。此外，随着时间的推移，以及因司法管辖区而异，这些法律和法规的解释和适用可能会有所不同，而且它们的解释和适用方式可能会对我们的业务产生重大和不利影响。例如，2023 年上半年，美国多个州出台并通过了扩大隐私权、数据保护要求和数据安全漏洞通知的立法。美国、欧盟、中国、印度和其他国际市场也提出了可能影响邓白氏集团的新数据保护、隐私、信贷、数据安全、人工智能和ESG立法。为了确保遵守这些法律，我们已经花费了大量开支。
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2022年4月6日，美国联邦贸易委员会（“FTC”）最终批准了与我们签订的同意令（“联邦贸易委员会同意令”），该同意令主要与我们的商业信用管理和监控产品有关。联邦贸易委员会同意令要求我们在2042年4月6日结束的任期内采取具体的合规措施、记录保存、监测和报告。
2023年3月17日，联邦贸易委员会根据《联邦贸易委员会法》（“6（b）令”）第6（b）条向我们下达了一项命令，该命令授权联邦贸易委员会就联邦贸易委员会对小型企业信用报告行业的调查进行没有具体执法目的的广泛研究。信用报告行业的其他公司也下达了类似的命令。6 (b) 令的某些要求涉及的主题与联邦贸易委员会同意令的范围类似。联邦贸易委员会的6（b）调查预计将审查为商业信用报告和其他商业风险解决方案而收集、处理有关小型企业的信息及其质量的各个方面，以及与此类解决方案相关的营销和商业行为以及各种相关事项。现在确定联邦贸易委员会可能对其调查结果采取什么行动（如果有的话）还为时过早。联邦贸易委员会的调查结果可能会导致联邦贸易委员会的规则制定或其他可能影响我们业务的行动。
一些新的美国州法律旨在为消费者（包括独资经营者）提供更高的透明度和对其个人数据的控制权，并为企业规定额外的义务和责任。例如，修订了 CCPA 的《加州隐私权法》(“CPRA”) 于 2023 年 1 月 1 日生效，并对 CCPA 进行了扩展。此外，同样于2023年1月1日生效的《弗吉尼亚消费者数据保护法》（“CDPA”）以及2023年下半年生效的科罗拉多州、康涅狄格州和犹他州的其他法律、2024年生效的俄勒冈州和蒙大拿州、2025年生效的爱荷华州、田纳西州和德克萨斯州以及2026年生效的印第安纳州的其他法律预计将影响我们的业务。这些法律对广泛的数据销售和处理提出了要求，这可能会影响我们的业务。此外，数据处理、时间敏感的隐私权管理、评估、合同和类似要求方面的职责和义务预计将给我们的业务带来更多的运营负担。我们预计，美国将继续颁布其他州和/或联邦立法，我们的业务将需要继续发展，以适应不同司法管辖区的独特考虑。
以下法律和监管发展也可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响：
•文化和消费者态度的变化，转而进一步限制信息收集、使用和传输，这可能会导致监管阻碍我们的解决方案的充分利用，削弱我们跨境传输数据的能力；
•数据提供者、第三方处理者或客户未能遵守法律或法规，其中要求相互合规，或者我们的合规能力取决于这些各方的合规性；
•我们的解决方案不符合现行法律和法规；以及
•未能以高效、具有成本效益的方式调整我们的解决方案以适应监管环境的变化。这将包括未能调整对现有解决方案的修改，或内部创建或通过合并获得的新解决方案，以适应现有或不断变化的法律要求。

限制或规定我们如何收集、维护、合并和传播信息的适用法律或法规的变更可能会对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。将来，为了确保持续遵守适用的法律和法规，以及对实际或涉嫌的违规行为进行调查、辩护或补救，我们可能需要支付大量额外费用。此外，我们对隐私和其他数据法律法规的遵守以及我们的声誉在一定程度上取决于我们的客户和业务合作伙伴对此类法律法规的遵守情况，以及他们以符合客户期望和监管要求的方式使用我们的解决方案。如今，企业正受到严格审查，以遵守不断扩大、不断演变的数据监管要求，这些要求可能因地理位置和所服务行业而异。因此，对客户和供应商进行充分的调查可能很麻烦，会阻碍他们的业务扩张步伐，或者使企业面临罚款和处罚。此外，管理我们业务的某些法律和法规有待法官、陪审团和行政实体的解释，这给我们的业务带来了巨大的不确定性。我们无法预测对现有或新的法律或法规的解释会对我们的业务产生什么影响。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
没有

第 3 项。优先证券违约
没有

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第 4 项。矿山安全披露
不适用

第 5 项。其他信息

2023年第二季度，公司没有董事或高管（定义见《交易法》第16a-1（f）条）通过或终止S-K法规第408条所指的关于购买或出售公司证券的第10b5-1条交易安排或非第10b5-1条交易安排。

第 6 项。展品

展品编号描述
10.1
 Dun & Bradstreet Corporation作为借款人、Star Indredive III, LLC作为控股公司、北卡罗来纳州美国银行作为管理代理人以及其他贷款人之间的信贷协议第7号修正案（作为邓白氏控股公司于2023年7月27日提交的8-K表最新报告的附录10.1提交）（美国证券交易委员会文件编号001-3926266）1)。*
31.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证。
31.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证。
32.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条、《美国法典》第18章第1350条对定期财务报告首席执行官进行认证。
32.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条、《美国法典》第18章第1350条对定期财务报告首席财务官进行认证。
101以下材料来自Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告，格式为内联可扩展业务报告语言（ixBRL）：（i）简明合并运营报表和综合收益（亏损）（未经审计），（iii）简明合并资产负债表（未经审计），（iv）简明合并现金流量表（未经审计），（iv）简明合并现金流量表股东权益表（未经审计）和（v）简明合并财务附注声明。
104封面页交互式数据文件（嵌入在 ixBrl 文档中并包含在附录 101 中）。

* 以引用方式纳入。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
DUN & BRADSTREET 控股公司
来自：//BRYAN T. HIPSHER
布莱恩·T·希普舍尔
日期：2023年8月3日首席财务官
（首席财务官）
来自：/s/ 安东尼·彼得隆通
安东尼·彼得隆托内
日期：2023年8月3日首席会计官
（首席会计官）
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