附录 10.1
赞助商 支持协议
本 赞助商支持协议日期为2023年8月2日(本 “协议”),由本协议附录A所列股东 (均为 “股东”)、英属维尔京群岛 商业公司Perfect Hexagon Group Limited(以下简称 “公司”)和英属维尔京群岛商业公司HHG Capital Corporation(“母公司”)签订。 本协议中使用但未定义的大写术语应具有合并协议(定义见下文 )中赋予它们的含义。
鉴于 母公司 Perfect Hexagon Holdings Limited、英属维尔京群岛商业公司、母公司(“买方”)的全资子公司 Perfect Accustions Limited、英属维尔京群岛商业公司、买方(“Merger Sub”)的全资子公司 和公司已经签订了该协议和合并计划(可能在 合并后不时修改、补充或以其他方式修改,“协议”),根据该协议,(a) 母公司将与买方合并(“Reincorporation 合并”),在重组合并中幸存下来的买方,(b) 合并子公司将与公司 (“收购合并”)合并,公司作为买方的直接全资子公司 (统称为 “业务合并”)在收购合并中幸存下来。业务合并后,买方将是一家在美国证券交易所上市的上市公司 ;
鉴于 截至本文发布之日,每位股东拥有附录 A 上列出的母公司普通股数量,面值为 0.0001 美元(所有这些股份和/或母公司的任何继任股份(包括重组合并生效后为换取而发行的任何买方股份 ),其记录所有权或投票权将由股东收购 在本协议终止之前(此处称为 “股份”);以及
鉴于 为了促使公司签订合并协议,每位股东都在执行本协议并将其交付给 公司。
现在, 因此,考虑到上述内容以及其中包含的共同契约和协议,并打算受到 的法律约束,双方特此达成以下协议:
1. 同意投票。在本协议发布之日起至截止于 (a) 生效时间、 和 (b) 合并协议根据合并协议第 12.1 条(“到期 时间”)终止的日期和时间内,每位股东就其股份特此不可撤销地同意 (1) 出席母公司 的任何股东大会(a “股东大会”)亲自或代理人或以其他方式安排股份 计入会场,以确定法定人数,以及 (2) 表决或原因在母公司股东大会 上或经股东书面同意的任何行动中,将截至该会议记录之日拥有的所有股份 (a) 赞成批准和通过合并协议及其设想的交易,(b) 赞成完成合并协议所设想的交易所合理必要的任何其他事项 在任何 母公司股东大会上,(c) 赞成母方股东批准事项(定义见 合并协议),(d) 反对批准任何合并、购买公司全部或几乎全部资产或其他 业务合并交易(合并协议及其所设想的交易除外),或反对任何将 (i) 阻碍、挫败、阻止或废除本协议、合并协议、重组中任何条款的提案、 行动或协议 合并或收购合并,(ii) 导致在任何方面违反任何契约、陈述、保证或母公司、买方或合并子公司根据合并协议承担的任何其他义务 或协议,或 (iii) 导致合并协议第 X 条规定的任何条件未得到满足,以及 (e) 禁止修改母公司的组织文件或母公司资本、公司结构或业务的任何变更 ,但合并协议所设想的除外。每位股东 确认收到并审查了合并协议的副本。无论母公司 董事会是否建议重组合并、收购合并或上述任何行动,本第 1 节中规定的每位股东的义务均适用 。
每位 股东特此不可撤销地同意,其不得承诺或同意采取任何与上述规定不一致的行动。
2. 赎回权;豁免转换率。每位股东不可撤销地同意,它 (i) 不行使母公司组织文件中规定的赎回 全部或部分股东股份(与本协议或合并 协议或其他协议所设想的交易有关)的权利,以及(ii)放弃对母公司组织文件中规定的转换率 的任何调整。
3. 股份转让。在到期之前,每位股东不可撤销地同意 (a) 出售、转让(包括通过法律运作)、允许设立留置权、质押、分配、处置或以其他方式 抵押任何股份,无论是自愿还是非自愿地(统称为 “转让”),也不得以其他方式同意或 提议进行上述任何操作,(b)) 将任何股份存入投票信托或签订投票协议或安排,或授予 任何与之相关的委托书或委托书,即与本协议不一致,(c) 就任何股票的直接或间接收购或出售、转让、转让(包括通过法律运作 )或其他处置签订任何合同、期权或 其他安排或承诺,(e) 建立或增加看跌等价头寸或清算或减少《交易法》第16条所指的看涨等价头寸,(e) 签订任何互换或其他安排 ,全部或部分转移给另一经济利益拥有任何股份的后果,(f) 采取任何可能阻碍或使股东无法履行本协议规定的义务的行动,或 (g) 公开宣布任何意图 实现本第 3 节规定的任何交易;前提是,允许股东向关联公司或 该股东的股权或其他权益的直接或间接所有者进行转让(“允许转让”);前提是, 只有在以下情况下才允许任何允许的转让,作为此类转让的先决条件受让人还以书面形式同意, 在形式和实质内容上对公司来说相当令人满意,承担本协议下股东的所有义务,并受 所有条款的约束;此外,本第 3 节允许的任何转让均不得解除股东 在本协议下的义务。任何违反本第 3 节的股东股份转让均无效 。
4. 陈述和保证。每位股东,单独而不是共同地,代表自己向公司陈述和担保 ,如下所示:
(a) 股东执行、交付和履行本协议以及股东完成本协议所设想的交易 不会 (i) 与任何适用于股东的法律冲突或违反,(ii) 需要任何个人或实体同意、批准或授权 ,向任何个人或实体申报、备案或注册或通知,(iii) 导致对任何股份产生任何留置权 (根据本协议或适用的证券法或组织文件规定的转让限制除外股东)、 或 (iv) 与股东组织文件的任何条款发生冲突或导致违反或构成违约。
(b) 股东是《交易法》第13d-3条的唯一记录和受益所有人(根据《交易法》第13d-3条的含义),对股票拥有良好、有效 和有价所有权,不含任何留置权(i)根据本协议或 (ii) 适用证券法规定的转让限制 除外),并且拥有对股票进行投票但尚未签订的唯一权力(目前生效)与任何股份有关的任何表决 协议或投票信托,与股东根据本协议承担的义务不一致。股东拥有出售、转让和交付此类股份的全部权利、权力和权力,除股东持有的母认股权证(如果有)外,股东不直接或间接拥有任何其他股份。
(c) 股东是自然人或法人实体,在该概念适用的范围内,根据其组织司法管辖区的法律, 信誉良好,有权执行、交付和履行 本协议,没有签订任何会干扰、禁止或阻止其履行本协议所规定的义务的协议或承诺协议,并且本协议已由股东正式授权、执行和交付。本 协议假设由公司和母公司适当授权、执行和交付,根据其条款,构成股东的合法、有效和具有约束力的义务(除非此类可执行性可能受到破产、破产、欺诈 转让、重组、暂停和其他与债权人权利 和一般公平原则有关的普遍适用的类似法律的限制)。
(d) 截至本协议签订之日,没有针对 股东提起任何诉讼、诉讼或调查,据股东所知,也没有任何针对股东的威胁,质疑股东股份的受益所有权或记录所有权 、本协议的有效性或股东履行本 协议规定的义务。
(e) 股东理解并承认,公司签订合并协议的依据是股东 执行和交付本协议。
(f) 股东尚未签订也不得签订任何会妨碍其履行本支持协议 项下任何义务的协议。
(g) 任何投资银行家、经纪人、发现者或其他中介机构均无权获得任何经纪人、发现者、财务顾问 或其他类似的费用或佣金,而母公司、买方、合并子公司或公司根据股东所作安排或据股东所知的代表股东作出的安排,就此设想的 交易承担或将要承担责任。
5. 新股。如果在本协议签订之日起至到期时间结束的期间内,(a) 任何股份 在本协议签订之日之后根据任何股票分红、股份分割、资本重组、重新分类、 合并或交换股份或其他方式向股东发行,(b) 股东购买或以其他方式获得任何股份的实益所有权, 或 (c) 股东获得权利投票或分享任何股份(统称 “新证券”)的投票权, 然后收购的此类新证券或该股东购买的股东应受本协议条款的约束,其范围与其构成截至本协议签订之日该股东拥有的股份相同 。
6. 没有挑战。每位股东同意不开始、加入、促进、协助或鼓励,并同意在针对母公司、买方、 合并子公司、公司或其任何各自的继任者或董事的任何集体诉讼中,选择退出任何集体诉讼 ,选择退出任何集体诉讼 或《合并协议》或 (b) 指控任何人违反了与评估、谈判有关的 的任何信托义务或签订合并协议.
7。 终止。本协议及本协议下股东的义务应在以下时间最早 自动终止:(a) 生效时间;(b) 合并协议根据其条款终止;(c) 公司与母公司的共同协议。本协议终止或到期后,任何一方均不得在本协议项下承担任何其他义务或责任 ;但是,此类终止或到期并不能免除任何一方在协议终止前故意违反本协议 的责任。
8。 其他。
(a) 除非本协议或合并协议或任何其他交易文件中另有规定, 与本协议以及本协议所设想的交易有关的所有成本和支出均应由承担此类成本和开支的一方支付, 无论本协议或由此设想的交易是否完成。
(b) 本协议下的所有通知、请求、索赔、要求和其他通信均应以书面形式发出,并应通过亲自送达、传真或电子邮件或挂号或挂号邮件(已预付邮费, 要求退货收据)送达以下地址(或当事人指定的其他地址 在根据本第 8 (b) 节发出的通知中):
如果 致股东:
收到 附录 A 中列出的此类股东地址
附上 副本(不构成通知):
Loeb & Loeb
公园大道 345 号,19 楼
纽约 纽约州 10154
注意: Lawrence Venick,Esq
电子邮件: lvenick@loeb.com
如果 转给公司,则为:
Perfect Hexagon 控股有限公司
没有。 29,Jalan SS 23/11
Taman SEA,47400 八打灵再也
雪兰莪州, 马来西亚
注意: Wei Wei Kow 女士和 Sheng Feng Yap 先生
电子邮件: wwkow@perfecthexagon.com 和 sfyap@perfecthexagon.com
附上 副本至(不构成通知):
奥吉尔
中环皇后大道中28号中汇大厦11楼 楼
中环, 中国香港
收件人: Rachel Huang,Esq.
电子邮件: Rachel.Huang@ogier.com
如果 给家长或买方,则收到:
HHG 资本公司
1 联邦大道
#03 -20, 新加坡 149544
收件人: Chee Shiong 先生(Keith)Kok
电子邮件: kokkeith@gmail.com
附上 副本至(不构成通知):
Loeb & Loeb
公园大道 345 号,19 楼
纽约 纽约州 10154
注意: Lawrence Venick,Esq
电子邮件: lvenick@loeb.com
(c) 如果本协议的任何条款或其他条款无效、非法或无法通过任何法律规则或公共政策执行, 但只要不以任何方式对任何一方造成重大不利影响, 本协议的所有其他条件和条款仍将完全有效。在确定 任何条款或其他条款无效、非法或无法执行后,本协议各方应本着诚意进行谈判 修改本协议,以便以双方都能接受的方式尽可能实现双方的初衷, 使特此设想的交易尽可能按最初设想的方式完成。
(d) 本协议和合并协议构成双方就本协议标的事项达成的完整协议, 取代双方或其中任何先前就本协议标的 事项达成的所有书面和口头协议和承诺。本协议不得转让(无论是根据合并、法律实施还是其他方式)。
(e) 本协议对本协议各方具有约束力,且仅为本协议各方的利益提供保险,本协议中的任何内容,无论是明示还是 ,均不打算或应授予任何其他人任何根据本协议 的任何性质的权利、利益或补救措施。
(f) 本协议应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释,这些法律适用于 在该州签订和将在该州履行的合同,但这些原则或 规则要求或允许适用其他司法管辖区的法律。由本协议引起或与本协议有关的所有诉讼、诉讼或诉讼(统称为 “诉讼”) 应仅在纽约州内拥有管辖权的任何联邦或州法院审理和裁决。本协议各方特此 (i) 就本协议任何一方提起的或与本协议有关的任何诉讼,交给 纽约州联邦或州法院的专属管辖权,并且 (ii) 不可撤销地放弃 在任何此类诉讼中以动议、辩护或其他方式主张其个人不受管辖的任何主张 在上述法院中,其财产免于或免于扣押或执行,该诉讼 是在一个不方便的法庭提起的,诉讼地点不当,或者本协议或本协议下设想的交易 不得在上述任何法院或由上述任何法院执行。
(g) 本协议双方同意,如果不按照 本协议的条款履行本协议的任何条款,将造成无法弥补的损失,因此,双方有权获得禁令或禁令,以防止违反本协议 或在没有证据的情况下在纽约州任何联邦或州法院强制执行本协议的条款和条款 实际损害赔偿或其他赔偿,以及他们根据法律或衡平法有权获得的任何其他补救措施 本协议允许。双方进一步放弃 (i) 在任何针对具体履约的诉讼中关于法律补救措施 足够的任何辩护,以及 (b) 作为获得公平救济的先决条件的任何交纳保证金或保证金的要求。
(h) 本协议可以在一个或多个对应方中签署和交付(包括通过传真或便携式文件格式 (pdf) 传输), 也可以由本协议的不同各方在不同的对应方中签订和交付,每份协议在执行时应被视为原件,但所有 合在一起构成同一个协议。
(i) 每位股东应执行和交付或促使交付此类额外文件,采取或促使采取所有 此类进一步行动,并采取或促使采取所有合理必要的事情(包括根据适用法律)或母公司合理要求 ,以实施行动并完成本协议和 所设想的合并和其他交易在每种情况下,协议(包括本协议及由此设想的交易)均以条款和条件为前提 在此和本协议中列出(如适用)。
(j) 本协议不得修改、更改、补充、放弃或以其他方式修改或终止,除非母公司、公司和每位股东签署并交付书面协议 。
(k) 本协议在 各方签署合并协议之前,不对股东生效或具有约束力。
(l) 如果母公司通过股份分割、股票分红、合并或重新分类,或通过 合并、合并、重组、资本重组或任何其他方式发生任何变化,则应根据需要对本协议的条款进行公平调整,使本协议规定的权利、特权、职责和义务得以继续 改为 “股东” 和 “股份”,如上所示。
(m) 本协议各方特此在适用法律允许的最大范围内,放弃因本协议而直接或间接引起的、根据本协议或与本协议有关的任何诉讼 进行陪审团审判的任何权利。本协议的每一方 (i) 证明,任何其他一方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示该另一方 在诉讼中不会寻求执行上述豁免,并且 (ii) 承认其和本协议的其他各方 已被诱使签订本协议和本协议所设想的交易(如适用)本段中的双方 豁免和认证 (m)。
(n) 股东特此授权母公司和公司在美国证券 和交易委员会要求的任何披露中公布和披露股东的身份和股份的实益所有权以及本协议下股东 义务的性质。
[页面的剩余部分 故意留空]
见证,截至上文首次写明的日期,双方已执行本协议。
股东: | |
/s/ Kok Wai Hooy | |
Kok Wai Hooy | |
/s/ Chee Shiong (Keith) Kok | |
Chee Shiong (Keith) Kok | |
/s/ Shuk Man (Lora) Chan | |
shuk Man (Lora) Chan | |
/s/ Kym Hau | |
Kym Hau | |
/s/ Tzu Fei (Philip) Ting | |
Tzu Fei (Philip) Ting | |
/s/ Weiyi Di | |
Weiyi Di |
公司: | ||
完美 HEXAGON 集团有限公司 | ||
来自: | /s/ Jyh Yaong Tan | |
姓名: | Jyh Yaong Tan | |
标题: | 主席 | |
来自: | /s/ Tze Jye Sim | |
姓名: | Tze Jye Sim | |
标题: | 主管 执行官 |
父母: | ||
HHG 资本公司 | ||
来自: | /s/ Chee Shiong (Keith) Kok | |
名称: | Chee Shiong (Keith) Kok | |
标题: | 主管 执行官 |
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附录 A
股东
股东 | 的编号 普通 股 |
通知地址 | ||
Kok Wai Hooy | 3,614,500 | c/o 1 联邦巷,#03 -20,新加坡 149544 | ||
Chee Shiong (Keith) Kok | 160,000 | c/o 1 联邦巷,#03 -20,新加坡 149544 | ||
shuk Man (Lora) Chan | 80,000 | c/o 1 联邦巷,#03 -20,新加坡 149544 | ||
Kym Hau | 5,000 | c/o 1 联邦巷,#03 -20,新加坡 149544 | ||
Tzu Fei (Philip) Ting | 5,000 | c/o 1 联邦巷,#03 -20,新加坡 149544 | ||
Weiyi Di | 5,000 | c/o 1 联邦巷,#03 -20,新加坡 149544 |