附录 99.1
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新闻 发布 |
福陆公司宣布现金投标 要约
德克萨斯州欧文(2023年8月7日)——福陆公司(纽约证券交易所代码: FLR)(“福陆” 或 “公司”)今天宣布,它已开始以现金要约收购(“要约”) 任何及所有未偿还的2024年到期的3.500%优先票据(“2024年票据”),如下表所示。
系列笔记 | CUSIP/ISIN 数字 | 未偿本金总额 | 美国财政部 参考安全性(1) | 彭博社 参考页面(1) | 已修复 点差(1) | |||||||||
2024 年到期的 3.500% 优先票据 | 343412AC6/ US343412AC69 | $ | 381,014,000 | 1.000% UST 将于 2024 年 12 月 15 日到期 | PX4 | 20 bps |
(1) 有效投标并接受购买的2024年票据每1,000美元本金应支付的对价(“对价”) 将基于上表中指定的固定利差 ,再加上基于纽约时间2023年8月11日上午 11:00 美国国债 参考证券的投标方价格计算的美国国债参考证券的到期收益率(可以延长的日期,即 “价格 确定日期”)。对价不包括应计利息,应计利息将根据我们接受购买的2024年票据 支付,如本文所述。要约完全根据2023年8月7日的收购要约 (“收购要约”)中规定的条款和条件提出。我们敦促2024年票据的持有人在就要约做出任何决定之前仔细阅读购买要约 。要约不以投标的2024年票据 的最低金额为条件。根据适用法律,公司可以自行决定修改、延长或终止要约。本公告中使用但未定义的大写 术语的含义与购买要约中赋予的含义相同。
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收购要约将于2023年8月11日纽约 时间下午 5:00 到期,除非公司延长或终止(在适用法律的前提下,公司可自行决定延长 或终止该时间和日期,即 “到期日”)。投标的2024票据 可以按照购买要约中的程序在到期日或之前撤回,但除非适用法律另有要求,否则此后不得有效撤回 。
2024年票据的持有人必须在 到期日之前有效投标而不是 有效撤回其2024年票据,或者提交保证交割通知并遵守相关程序,才有资格获得对价。所有有效投标的2024年票据的应计和未付利息将从最后一次利息支付日起支付 ,并接受购买,结算日预计为 或2023年8月16日左右。在价格确定日,除非延长,否则公司将发布新闻稿,除其他外,具体说明已有效投标和接受的2024年票据的对价。对于在到期日或之前交付担保交割通知 和所有其他必需文件的持有人,根据 购买要约(包括融资条件和一般条件)中规定的条款和条件,使用 有效投标2024年票据的截止日期将是到期日后的第二个工作日,预计为下午 5:00,纽约 城市时间,2023 年 8 月 15 日。
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本次要约的目的是延长公司未偿债务的到期日 。公司打算用同时发行的可转换 优先票据的净收益为本次要约提供资金,而该要约的条件是此类票据发行的成功。
此外,公司打算但没有义务 根据契约的满足和解除条款,偿还公司在 要约中未购买的所有2024年票据(如果有)。但是,无法保证会偿还任何票据。
该公司已聘请美国银行证券、法国巴黎银行 证券公司和富国银行证券担任交易商经理,D.F. King & Co., Inc. 担任要约的投标 和信息代理人。有关要约条款的更多信息,请致电 +1 (888) 292-0070(免费电话)联系美国银行证券 或 debt_advisory@bofa.com,致电 +1 (888) 210-4358(免费电话)或 dl.us.liability.management@us.bnpparibas.com、 或致电 +1 (866) 309-6316(免费电话)或 liabilitymanagement@wellsfargo.com 联系富国银行 Securities。索取 购买要约副本以及有关2024年票据投标的问题,可直接致电 (212) 269-5550(适用于银行和经纪商)或 (800) 791-3319(所有其他,免费电话)或发送电子邮件至 fluor@dfking.com。购买优惠和相关的保证交货通知 可通过以下链接访问:www.dfking.com/fluor。
公司、交易商经理、投标人 和信息代理人或受托人(以及任何此类人的任何董事、高级职员、员工、代理人或关联公司)均未就持有人应在要约中投标或不投标2024年票据提出任何建议 ,也没有人被任何人授权提出 这样的建议。持有人必须自己决定是否投标2024年票据,如果是,则决定2024年票据的本金 进行投标。
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本新闻稿仅供参考 ,不构成出售任何证券的要约或购买要约的邀请。 在任何司法管辖区,如果此类要约、招揽或出售是非法的,则不得进行要约、招揽或出售。此优惠仅根据 购买要约提出。我们敦促2024年票据的持有人在就要约做出任何决定之前仔细阅读购买要约。
关于福陆公司
福陆公司(纽约证券交易所代码:FLR)正在运用世界一流的专业知识来解决客户面临的最大挑战,从而建设一个更美好的世界。福陆的 40,000 名员工提供专业 和技术解决方案,为世界各地的客户提供安全、执行良好、资本高效的项目。福陆在2022年的收入为 137亿美元,在《财富》500强公司中排名第303位。福陆总部位于德克萨斯州欧文,提供工程、 采购和施工服务已有 110 多年。
前瞻性陈述
本新闻稿可能包含前瞻性陈述 (包括但不限于有关要约的预期时机、我们完成要约的能力、本要约的其他条款 ,包括一般条件和融资条件,成功完成同时发行的可转换票据的信息 ,以及公司或其管理层 “将”、“相信”、“预期”、 “计划” 或其他类似的声明表达式)。由于多种因素,实际结果可能存在重大差异。 在依赖这些陈述和其他前瞻性陈述时必须谨慎行事。由于已知和未知的风险,公司的业绩可能与其预期和预测存在重大差异。
有关 可能影响公司业绩的因素的其他信息可以在公司向美国证券交易委员会 委员会提交的定期公开文件中找到,包括 “第 1A 项” 标题下的讨论。公司于2023年2月21日提交的10-K表格中的 “风险因素” 。此类文件可以公开获得,也可以应福陆投资者关系部的要求提供: (469) 398-7222。除法律要求外,公司不承担任何意图或义务,根据新信息或未来事件更新其前瞻性陈述 。
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