第1号修正案
日期：2023年6月2日
至
修改和重述信贷协议
日期：2020年10月29日
第1号修正案(《修正案》)于2023年6月2日由Unisys Corporation、特拉华州的一家公司(“借款人”)、本合同的附属担保方(与借款人、“贷款方”合称)、本合同签字页上所列的金融机构(“贷款方”)以及作为行政代理人的摩根大通银行(以下简称“摩根大通”)于2023年6月2日作出，借款人、借款方及借款方之间根据于2020年10月29日生效的经修订和重新签署的信贷协议，贷款方不时与行政代理(在紧接本修正案生效前生效的“现有信贷协议”，以及经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的“信贷协议”)。本文中使用的大写术语和未作其他定义的术语应具有信贷协议中赋予它们的各自含义。
鉴于借款人已要求贷款人和行政代理同意对信贷协议进行某些修改；以及
鉴于借款人、贷款人和行政代理已就本信贷协议修正案的条款和条件达成一致；
因此，现在，考虑到上述前提、本文所包含的条款和条件以及其他良好和有价值的对价，借款人、其他贷款方、贷款人和行政代理特此同意订立本修正案。
1.批准对《信贷协议》的修订。自修订生效之日起生效，在满足或放弃下文第2节所述先决条件的前提下，双方同意按照本合同附件A中注明的条款(“经修订的信贷协议”)对信贷协议(但不包括其任何证物或附表，其全部内容将保持不变)进行修订。在本合同附件A中，修改后的信用证协议中的文本删除由删除线文本(以与以下示例相同的方式表示：删除文本)表示，而文本的插入以粗体、双下划线文本(以与以下示例相同的方式表示：双下划线文本)表示，如本合同附件A所示。为免生疑问，信用证协议的附表和附件不作任何修改，但为便于参考，现将其附于附件A，并应构成经修订的信贷协议的一部分。
2.设置有效条件。本修正案应自满足下列先决条件之日(“修正案生效日期”)起生效：
(A)行政代理应已收到借款人、其他贷款当事人、贷款人和摩根大通(以行政代理、开证行和Swingline贷款人的身份)正式签署的本修正案副本；以及
(B)行政代理应已收到行政代理及其附属公司与信贷协议、本修正案和其他贷款文件有关的合理自付费用(如开具发票，包括行政代理律师的合理自付费用)的付款和/或报销。
3.提供贷款当事人的陈述和担保。各借款方特此声明并保证如下：
(A)保证本修正案和经修改的信贷协议的执行、交付和履行在借款方的权力范围内，并已得到所有必要行动的正式授权。本修正案已由该借款方正式签署和交付，本修正案和在此修订的信贷协议构成该借款方的法律、有效和具有约束力的义务，并可根据其条款对该借款方强制执行，但可执行性可能受到适用的破产、资不抵债、欺诈性转让或类似影响债权人权利强制执行的法律或与可执行性有关的衡平法的限制。
(B)在签署、交付和履行本修正案和经修改的信贷协议之前，不会也不会：(I)违反借款方组织文件的条款；(Ii)与任何违反或违反任何留置权的行为发生冲突或导致产生(或要求设立)任何留置权；(X)任何重大合同；(Y)证明借款方作为一方或受其约束的任何重大合同义务的任何其他文件；或(Z)任何重大命令、强制令、借款方或其财产受制于的任何政府当局的令状或法令；或(Iii)在任何实质性方面违反法律的任何实质性要求；除非涉及第(Ii)(Y)款所述的任何冲突、违反或违反(但不包括设立留置权或设立留置权的要求)，只要这种冲突、违反或违反不会产生实质性的不利影响，无论是个别的还是总体的。
(C)自本修订条款生效之日起至今，(I)未发生任何违约或违约事件，且违约事件仍在继续，及(Ii)信贷协议所载(或就该贷款方作出的)陈述及担保，现予修订，而其所属的每份贷款文件在各要项上均属真实和正确，其效力犹如在本协议日期当日所作出的一样(有一项理解和同意，即任何以其条款在某指明日期作出的陈述或担保，只须在该指明日期在所有要项上真实和正确，而任何受任何重大限定语规限的陈述或保证在各方面均属真实和正确)。
4.未提及《信贷协议》及其效力。
(A)根据本协议的效力，信贷协议或任何其他贷款文件中对信贷协议的每一次提及应指并应是对经修订信贷协议的提及。本修正案是一份贷款文件，应根据信贷协议的所有条款和规定进行解释、管理和应用(除非在本文件或文件中有明确说明)。
(B)如果每一贷款方(I)同意本修正案和本协议拟进行的交易不会限制或减少任何贷款方根据信贷协议(包括但不限于贷款担保)及其所属的其他贷款文件(包括但不限于每份适用的抵押品文件)而产生的义务，(Ii)重申其在信贷协议及其所属的每份及每一其他贷款文件项下的义务，(Iii)重申根据任何贷款文件和向政府当局提交的所有相关文件，对其授予行政代理(为其自身和其他担保当事人)的抵押品的所有留置权，以及(Iv)承认并同意，除非上文特别修改，否则信贷协议和由其签署和/或交付的所有其他与此相关的贷款文件将保持完全效力，并在此予以批准和确认。除本修正案的标的外，本修正案的执行、交付和效力不应视为放弃行政代理或贷款人的任何权利、权力或补救措施，也不构成放弃信贷协议、贷款文件或与此相关而签署和/或交付的任何其他文件、文书和协议的任何规定。
(C)本修正案并不以任何方式构成信贷协议和现有贷款文件下现有义务和责任的更新。
5.推进依法治国。本修正案应按照纽约州的国内法解释并受其管辖，但适用于国家银行的联邦法律生效。
6.删除标题。本修正案中的章节标题仅供参考，不应出于任何其他目的而构成本修正案的一部分。
7.与其他对口单位合作。本修正案可由本合同的一方或多方在任何数量的单独副本上签署，所有上述副本加在一起应被视为构成同一文书。贷方协议第9.06(B)节应在必要的修改后适用于本修正案。
[签名页面如下]
兹证明，本修正案已于上述第一年正式生效。
借款人：
Unisys公司(CompuGain LLC和CompuGain Public Services LLC的合并继承者)
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| 发信人： | /s/Shalabh Gupta |
| 姓名： | 沙拉布·古普塔 |
| 标题： | 总裁副秘书长兼司库 |
其他贷款方：
Unisys控股公司
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| 发信人： | /S/约翰·D·贝雷沙克 |
| 姓名： | 约翰·D·贝雷沙克 |
| 标题： | 总裁副秘书长兼司库 |
Unisys NPL，Inc.
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| 发信人： | /S/约翰·D·贝雷沙克 |
| 姓名： | 约翰·D·贝雷沙克 |
| 标题： | 总裁副秘书长兼司库 |
Unisys AP投资公司I
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| 发信人： | /S/约翰·D·贝雷沙克 |
| 姓名： | 约翰·D·贝雷沙克 |
| 标题： | 总裁副秘书长兼司库 |
修订和重新签署的信贷协议第1号修正案的签字页
Unisys公司
摩根大通银行，N.A.，
作为行政代理、开证行和Swingline贷款人
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| 发信人： | /S/凯文·波德维卡 |
| 姓名： | 凯文·波德维卡 |
| 标题： | 获授权人员 |
修订和重新签署的信贷协议第1号修正案的签字页
Unisys公司
北卡罗来纳州美国银行，
作为贷款人
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| 发信人： | /S/克里斯蒂·鲍文 |
| 姓名： | 克里斯蒂·鲍文 |
| 标题： | 高级副总裁 |
修订和重新签署的信贷协议第1号修正案的签字页
Unisys公司
公民银行，北卡罗来纳州
作为贷款人
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| 发信人： | /S/肯尼思·威尔士 |
| 姓名： | 肯尼斯·威尔士 |
| 标题： | 高级副总裁 |
修订和重新签署的信贷协议第1号修正案的签字页
Unisys公司
北卡罗来纳州汇丰银行美国分行，
作为贷款人
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| 发信人： | 撰稿S/罗伯特·莫拉维克 |
| 姓名： | 罗伯特·莫拉维克 |
| 标题： | 经营董事 |
修订和重新签署的信贷协议第1号修正案的签字页
Unisys公司
花旗银行，北卡罗来纳州
作为贷款人
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| 发信人： | /S/David史密斯 |
| 姓名： | David·史密斯 |
| 标题： | 总裁副总统与董事 |
附件A
修订后的信贷协议
[附设]
执行副本
符合以反映以下因素影响的更改
第1号修正案，日期为2023年6月2日
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修订和重述 信贷协议 日期为 2020年10月29日，自2023年6月2日起修订 其中 Unisys公司 本合同的贷款方 和 摩根大通银行，N.A.，
作为管理代理 ___________________________ 摩根大通银行，N.A.和
北卡罗来纳州美国银行
作为联席簿记管理人和联席牵头安排人 |
基于资产的贷款
目录
页面
第一条：第一条：定义：第一条：
第1.01节。第1节定义的术语。
第1.02节《贷款和借款的分类》：第5554节
第1.03节。这些术语一般适用于第5554节。
第1.04节--《会计术语汇编》；《公认会计准则》：--5655
第1.05节：收购和处置的形式调整：：5655
第1.06节：第5756条规定的义务状况。
第1.07节调整利率；伦敦银行同业拆借利率通知调整57%基准通知调整幅度。
第1.08节。*5857*
第1.09节。美国信贷银行信函：5857。
第1.10节：对现有信贷协议的修订和重述；一般性重申；现有贷款文件修订：5857
第二条规定了信用额度：6059
第2.01节--《承诺与承诺》--6059
第2.02节。银行贷款和借款总额为6059美元。
第2.03节：申请借款：6160美元
第2.04节美国联邦保护性预付款：6160
第2.05节交换额度贷款和透支额度：6261
第2.06节--《美国信用证》：6463
第2.07节借款的融资总额为7069美元。
第2.08节-利益选举
第2.09节：终止和减少承付款；增加循环承付款：7271
第2.10节：贷款的偿还和摊销；债务清偿的证据：7473
第2.11节：贷款提前还款：7574美元
第2.12节：收费不超过75美元
第2.13节--利率调整--76
第2.14节规定替代利率；违法性规定77
第2.15节增加的成本为8079美元。
第2.16节.政府将违反第81条规定的资金支付
第2.17节：预扣税款；税收总额：81%
第2.18节：支付一般费用；分配收益；分享抵销费用。
第2.19节规定了减轻债务；更换贷款人：第88节。
第2.20节：监管违约贷款人；监管89
第2.21节.在1992年之前退还的款项。
第2.22节：《银行产品和担保利率合同指南》。
第III条：《声明》和《保修》。
第3.01节公司的存在和权力的保护。
第3.02节：禁止企业授权；未违反第93条
第3.03节：《政府授权条例》第93节
第3.04节对第94条具有约束力。
第3.05节美国联邦诉讼委员会第94条
第3.06节，美国政府没有违约，根据第94条。
第3.07节：《ERISA遵从性条例》第94节
第3.08节.限制收益的使用；保证金规定：第95节
第3.09节规定财产所有权；第95节规定留置权。
第3.10节、税制、税制和税制。
第3.11节--《财务状况指南》第95节
第3.12节.美国环境事务管理局1996年1月1日
第3.13节：受监管实体的监管。
第3.14节美国政府偿付能力法案第97条
第3.15节美国劳动关系法第97节
第3.16节美国知识产权保护法第97条
第3.17节。[已保留] 97
第3.18节金融保险监管条例第98条
第3.19节
第3.20节：本组织的管辖权；首席执行官办公室：第98条
第3.21.第3.21节：图书和记录的存放地点
第3.22节：银行存款账户和证券账户
第3.23节。《美国债券法》第98条
第3.24节。第98条规定全面披露。
第3.25节反腐败法律和制裁第99条
第3.26节。高级票据发行99年。
第3.27节.第99节：没有以ABL优先抵押品担保的掉期协议
第3.28节受影响的金融机构：1999年1月1日
第3.29节。第99条没有繁琐的限制。
第3.30节禁止购买计划资产；禁止99年前的交易
第四条规定了不超过100美元的条件。
第4.01节重述生效日期为11月1日。
第4.02节：每个信贷事件都发生在第103节。
第五条适用于平等权利公约，适用于第104条。
第5.01节--财务报表--第104节
第5.02节：政府报告；证书；其他信息：105.
第5.03节-107
第5.04节公司存续保全等规则第108条
第5.05节：财产保养费：108美元
第5.06节美国保险公司：第108条
第5.07节.第109节规定偿还债务。
第5.08节。第110条规定遵守法律。
第5.09节：检查财产和账簿记录。第110节
第5.10节。[已保留] 111
第5.11节--现金管理系统--第111条
第5.12节。第112节规定的抵押品准入协议。
第5.13节。第112节：某些诉讼程序。
第5.14.节：提供进一步的保证；担保；增加抵押品：112美元
第5.15节：银行托管银行：第115条
第5.16节--收盘后事项--第115条
第六条禁止了消极公约；第115条
第6.01节。第115节对留置权的限制。
第6.02节：资产处置计划：119.
第6.03节负责合并和合并；部门负责管理121
第6.04节。融资收购；贷款和投资融资121。
第6.05节规定了债务限额。第123节。
第6.06节.禁止使用收益，不超过128美元
第6.07节要求遵守ERISA标准：128
第6.08节：限制支付，适用于限制支付。
第6.09节：《商业规则的变化》130
第6.10节：组织机构在会计、名称或管辖权方面的变更。
第6.11节对附注文件或次级债务文件的修订。
第6.12节.第130节：没有负面承诺。
第6.13节.允许提前偿还其他债务：131
第6.14节动产纸业转让132
第6.15节：销售和回租交易：132
第6.16节交换协议适用范围132
第6.17.节禁止与附属公司进行交易。
第6.18节：固定费用覆盖率：133%
第七条规定了违约的主要事件。
第八条规定了行政机关。根据第137条。
第8.01节--任命--任命--137
第8.02节将债权作为出借人，根据第137条
第8.03节说明了其职责和义务。
第8.04节美国信实工业协会第138条
第8.05节：通过分支机构采取行动。
第8.06节--辞职--辞职--139
第8.07节--《不信赖法案》第139条
第8.08节：关于ERISA的某些事项，请注意：140141
第8.09节不是合伙人或合资人；作为担保当事人代表的行政代理：142143。
第8.10节国际信用招标委员会：142143
第8.11节：《防洪法》：143144版
第8.12节--《债权人间协议》：144145
第九条：其他条款：144145条。
第9.01节-144145
第9.02节：修订豁免；修订修订：146148。
第9.03节.支付费用；赔偿；损害豁免：149151美元
第9.04节.任命继任者和指派继任者：151153
第9.05节美国人的生存权利：155157
第9.06节：电子执行；一体化；有效性；电子执行：156158
第9.07节：可分割性：157159。
第9.08节规定的抵销权：157159
第9.09节适用于适用法律；管辖；同意送达程序文件：158160。
第9.10节关于放弃陪审团审判的规定：159160。
第9.11节：标题：159161。
第9.12节.美国政府保密协议：159161
第9.13节：违反几项义务；不信赖；违反法律：160162
第9.14节：《美国爱国者法案》：160162
第9.15节--信息披露条例：160162
第9.16节.为完美而任命的官员：160162美元
第9.17.节规定利率限制不超过161163
第9.18节：《营销同意书》：161163
第9.19.节要求承认和同意欧洲经济区金融机构的纾困：161163
第9.20节无受托责任条款：162164
第9.21.节：允许对任何支持的QFC的认可：162164。
第X条规定贷款担保金额为163165美元。
第10.01.第163165节，美国政府担保。
第10.0.02节付款担保：164166。
第10.0.03.条款：不得解除或减少贷款保证金：164166
第10.04节：165166年中放弃的抗辩。
第10.05.165167条规定的代位权。
第10.0.06节：允许恢复；停止加速：165167
第10.0.07节：政府信息发布：166168。
第10.08节。终止合同166168美元。
第10.09节。不适用。[已保留] 166168
第10.10节规定，最高责任额为166168美元。
第10.11节：政府出资比例为166168。
第10.12节保险责任累计费用为167169美元
第10.13节：政府维持良好关系：167169
时间表：
承诺表
出发的出借人时间表
附表1.01--指定合资企业
附表2.06-现有信用证
附表3.05--诉讼
附表3.07--ERISA
附表3.09--材料房地产
附表3.12--环境事宜
附表3.15--劳资关系
附表3.16-知识产权
附表3.18-保险
附表3.19--资本化及附属公司
附表3.20--组织的管辖权；行政总裁办公室
附表3.21--书籍及纪录
附表3.22--存款账户及证券账户
附表3.23-联结
附表5.16-结案后事宜
附表6.01--现有留置权
附表6.04--现有投资
附表6.05--现有负债
展品：
附件A--转让表格和假设
附件B--借阅申请书预留表格
附件C--借款基础证明表格
附件D--合规证书表格
附件E--加盟协议
附件F-1--美国税收凭证(适用于非合伙企业的外国贷款人，用于美国联邦所得税)
附件F-2--美国纳税证明(适用于非美国联邦所得税合伙企业的外国参与者)
附件F-3--美国纳税证明(适用于为美国联邦所得税目的的合作伙伴的外国参与者)
附件F-4--美国纳税证明(适用于为美国和联邦所得税目的的合伙企业的外国贷款人)
附件G--意向选举申请表
修订和重述日期为2020年10月29日、修订日期为2023年6月2日的Unisys Corporation与作为借款人的Unisys Corporation、作为借款方的其他贷款方、作为贷款方的贷款方以及作为行政代理的摩根大通银行之间的信贷协议(可不时修订或修改，本“协议”)。
双方协议如下：
第一条
定义
第1.01节。没有定义的术语。本协议中使用的下列术语的含义如下：
“2021年可转换优先票据”指借款人根据2021年可转换优先票据契约发行的2021年到期的5.50%无抵押可转换优先票据。
“2021年可转换高级票据契约”是指借款人与富国银行(Wells Fargo Bank，National Association)在2016年3月15日以“受托人”(或其任何继承者“受托人”)身份签署的契约。
“2027年债券”指借款人根据2027年债券契约发行的本金总额为485,000,000美元的6.875%优先担保票据。
“2027年票据抵押品账户”指于重述生效日期生效的“2027年票据抵押品信托协议”所界定的“抵押品账户”。
“2027年票据抵押品信托协议”指借款人、不时的附属担保人、富国银行、国民协会(“票据受托人”)、不时的其他同等留置权代表及2027年票据抵押品受托人之间于2020年10月29日订立的抵押品信托协议。
“2027年票据抵押品受托人”具有2027年票据契约定义中赋予该词的含义。
“2027年票据契约”指借款人、附属担保人一方与富国银行协会(Wells Fargo Bank，National Association)以“受托人”及“抵押品受托人”(以后者的身分，称为“2027年票据抵押品受托人”)(或其任何继承人“受托人”或“抵押品受托人”)身分于2020年10月29日订立的契约。
“ABL优先抵押品”是指现在拥有或以后获得的所有抵押品：
(A)除构成非ABL优先抵押品的抵押品的可识别收益的“付款无形资产”(在每种情况下，定义见“UCC”第9条)以外的其他“账户”和“付款无形资产”；
(B)除“存款账户”(定义见UCC第9条)、“证券账户”(定义见UCC第8条)(每种情况下，不包括任何非ABL抵押品账户)外，包括所有款项、“无证书证券”(不包括
任何贷款方的子公司)其中所载的“证券权利”和“金融资产”(定义见《统一商法典》第8条)、“票据”(定义见《商法典》第9条)，包括子公司的公司间票据、公司间债务(不论是否有票据、票据或其他证明)和“动产票据”(定义见《商法典》第9条)；
(C)与本ABL优先权抵押品定义(A)、(B)、(D)、(E)和(F)条所包括的其他财产项目有关的一般无形资产，包括但不限于与尚未是“付款无形资产”(如《UCC》第9条所定义)的账户的担保有关的所有或有权利(任何借款方子公司的股权和知识产权除外)；
(D)在每一种情况下，包括主要与上述任何一项有关的“记录”(如“商法典”第9条所界定的)、“支持义务”(如“商法典”第9条所界定的)和相关的“信用证”(如“商法典”第5条所界定的)、商业侵权索赔或其他索赔和诉因；
(E)保存与上述有关的所有账簿、记录和信息(包括但不限于包含与上述任何一项有关的任何信息的所有账簿、记录、信息、数据库和客户名单，无论是有形的还是电子的)；以及
(F)包括上述任何或全部财产的替代、替代、加入、产品和收益(包括但不限于保险收益、许可证、特许权使用费、收入、付款、索赔、损害赔偿和诉讼收益)，但(A)至(F)款所列任何财产项目包括除外资产的范围除外；
但即使前述规定有任何相反规定，ABL优先抵押品应包括但不限于借款人在正常业务过程中出售的“存货”(定义见UCC第9条)的处置所得的任何收益；此外，对于本协议允许的非ABL优先留置权债务(包括但不限于2027年票据)，ABL优先抵押品可不包括根据任何适用的非ABL优先抵押品文件和债权人间协议的条款，出售、租赁、转让或以其他方式处置其他抵押品(贷款各方在正常业务过程中出售的ABL优先抵押品或库存除外)的可识别现金收益，这些抵押品已存入2027年票据抵押品账户或仅持有此类收益的任何其他存款账户和/或证券账户(每个与2027年票据抵押品账户一起，称为“非ABL抵押品账户”)。
“ABR”指的是(A)利率，是指备用基本利率，以及(B)任何贷款或借款，指的是这种贷款或构成这种借款的贷款是否按参考备用基本利率确定的利率计息。
“帐户”是指在任何确定日期，任何贷款方的所有“帐户”(该术语在UCC中有定义)，包括但不限于借款人的客户就借款人购买并发运给该客户的存货和/或借款人提供的服务而承担的未付债务部分，如借款人各自的发票上所述。
“账户债务人”是指贷款方的任何客户或在账户上或账户下负有义务的其他人。就政府账户而言，美国联邦政府或其任何州或直辖市，或美国拥有所有权权益的任何公司的每个机构、部门、独立机构、委托、行政、当局、董事会或局，应被视为单独的客户或个人。
“收购”是指在生效日期或之后完成的任何交易或任何一系列相关交易，任何贷款方(A)在此之前收购任何正在进行的业务或任何人的全部或几乎所有资产，无论是通过购买资产，或(B)直接或间接取得(于一宗交易中或作为一系列交易中最近一宗交易)至少多数(以票数计)对选举某人士董事或其他类似管理人员有普通投票权的人士的股权(只因发生或有事项而拥有该权力的股权除外)或该人士的大部分尚未行使的股权。
“调整后每日简单SOFR”指的是等于(A)每日简单SOFR加(B)0.10%的年利率；但如果如此确定的调整后每日简单SOFR将低于下限，则就本协议而言，该利率应被视为等于下限。
“调整后的伦敦银行间同业拆借利率”是指，就任何利息期间的任何欧洲美元借款或任何ABR借款而言，年利率(如有必要，向上舍入至下一个1%的1/16)等于(A)该利率期间的伦敦银行间同业拆借利率乘以(B)法定准备金利率，再加上(B)0.10%；但如果如此确定的调整后期限SOFR利率将低于下限，则就本协议而言，该利率应被视为等于下限。
“行政代理”是指摩根大通银行，其作为本协议项下贷款人的行政代理，以及本协议项下的任何后续行政代理。
“行政调查问卷”是指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。
“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。
“附属公司”指直接或通过一个或多个中间人直接或间接控制或受该指定人员控制或与该指定人员共同控制的另一人。
“合计信贷风险”是指所有贷款人在任何时候的合计信贷风险。
“循环承诺总额”是指所有贷款人在任何时候根据本合同条款和条件不时增加或减少的循环承诺总额。截至重述生效日期，循环承付总额为145,000,000美元。
“总循环风险敞口”是指所有贷款人在任何时候的总信用风险敞口。
“A.L.T.A.”指的是美国土地所有权协会。
“备用基本利率”是指任何一天的年利率，该利率等于(A)该日生效的最优惠利率，(B)该日生效的NYFRB利率加1/2的1%，以及(C)在该日之前两个美国政府证券营业日(或如果该日不是美国政府证券营业日，则为紧接该日之前的美国政府证券营业日)公布的一个月的调整后LIBOTerm Sofr利率中最大的一个
营业日)加1%；但就本定义而言，任何一天的经调整LIBOTerm Sofr汇率应基于Libo Screen Rate(或如果Libo Screen Rate在该一个月的利息期间不可用，则为内插利率)期限Sofr参考利率在上午11：00左右。伦敦上午5：00芝加哥时间(或CME术语SOFR管理人在术语SOFR参考汇率方法中指定的术语SOFR参考汇率的任何修订发布时间)。因最优惠利率、NYFRB利率或经调整的LIBOTerm SOFR汇率的变化而导致的替代基本利率的任何变化，应分别自基本利率、NYFRB利率或经调整的LIBOTerm SOFR汇率的变化生效之日起生效。如果根据第2.14节将备用基本利率用作备用利率(为免生疑问，仅在根据第2.14(Cb)节确定基准替代利率之前)，则备用基本利率应为上文(A)和(B)条款中的较大者，并且应在不参考上文(C)条款的情况下确定。为免生疑问，如果根据上述规定确定的备用基本利率将低于1.50%，则就本协议而言，该利率应被视为1.50%。
“第1号修正案生效日期”指2023年6月2日。
“附属文件”的含义与第9.06(B)节所赋予的含义相同。
“反腐败法”是指任何司法管辖区内不时适用于借款人或其任何子公司的与贿赂或腐败有关的所有法律、规则和条例。
“适用测算期”，就已开单稀释准备金或未开账单稀释准备金(以及与之相关的适用稀释准备金比率)的任何计算而言，指最近完成的十二个月期间，或行政代理根据其许可酌情决定权选择的介于一至十二个月之间的任何较短期间。
“适用百分比”是指，对于任何贷款人，(A)对于循环贷款、LC风险、超支或摆动贷款，其分子是该贷款人的循环承诺，其分母是总循环承诺的百分比等于分数的百分比(但如果循环承诺已经终止或到期，则适用的百分比应根据该贷款人当时在总循环风险中的份额来确定)，以及(B)对于保护性垫款或总信用风险，基于其在总信用风险敞口中所占份额和未使用的承诺的百分比；但根据第2.20节的规定，只要任何贷款人是违约贷款人，在上述第(A)和(B)款下的计算中，该违约贷款人的承诺应不予计入。
“适用利率”是指，就任何期限基准贷款、任何ABR贷款、任何RFR贷款或本协议项下应支付的未使用费用(视属何情况而定)而言，以下标题“定期基准利差”、“ABR利差”、“欧元RFR利差”或“未使用费用利率”(视属何情况而定)项下的适用年利率，以借款人最近结束的财政季度的平均季度可获得性为基础；但“适用税率”应为自重述生效日期起至(包括)重述生效日期止期间内，下列第1类所列的适用税率。
借款人在重述生效日期后结束的第一个完整会计季度的最后一天：
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| 平均季度可用性 | ABR排列 | 期限基准价差 | 欧元RFR价差 | 未使用费率 |
类别1
>循环承付款总额的66.6% | 1.25% | 2.25% | 2.25% | 0.50% |
第2类
>循环承付款总额的33.3% | 1.50% | 2.50% | 2.50% | 0.375% |
第3类
| 1.75% | 2.75% | 2.75% | 0.375% |
就上述目的而言，由于平均季度可获得性的变化而导致的适用利率的每次变化应在借款人每个财政季度的第一天开始至该财政季度的最后一天结束的期间内有效，应理解并同意，为了确定借款人任何财政季度的第一天的适用利率，应使用借款人最近结束的财政季度的平均季度可获得性。尽管如上所述，如果借款人未能交付第5.02节要求其交付的任何借款基础证书或相关信息，则应行政代理的选择或所需贷款人的要求，将平均季度可获得性视为第3类。
“经批准的基金”具有第9.04节中赋予该术语的含义。
“转让和承担”是指贷款人和受让人(经第9.04节要求其同意的任何一方同意)签订的转让和承担协议，并由行政代理以附件A或行政代理批准的任何其他形式接受。
“索赔转让触发事件”是指，在任何确定日期，可用金额少于(1)50,750,000美元和(2)当时循环承付总额的35%两者中的较大者。一旦发生索赔分配触发事件，此类索赔触发事件的分配应被视为持续到在前三十(30)个连续日期内的所有时间内可用金额均大于(I)50,750,000美元和(Ii)循环承付款总额的35%的第一个日期。
就销售及回租交易而言，“应占债务”是指于厘定时，承租人在该等销售及回租交易所包括的租赁期内(包括该租赁已获延长的任何期间)内支付租金的全部责任的现值(按等于该交易所隐含利率的利率贴现)；然而，倘若该等出售及回租交易产生融资租赁债务，则所代表的负债金额将根据“融资租赁债务”的定义厘定。
“可获得性”是指在任何时候等于(A)低于(1)总循环承诺额和(2)借款基数减去(B)总循环风险敞口(就任何违约贷款人计算，就好像该违约贷款人已为其所有未偿还借款的适用百分比提供资金)的数额。
“可用期”是指从重述生效日期起至(但不包括到期日和承诺终止日期中较早者)的一段时间。
“可用循环承付款”是指在任何时候总的循环承付款减去总的循环风险(就任何违约贷款人计算，就好像该违约贷款人已为其所有未偿借款的适用百分比提供资金一样)。
“可用期限”指，在任何确定日期，就当时的基准(如适用)而言，该基准(或其组成部分)的任何期限或参照该基准(或其组成部分)计算的利息付款期(如适用)，用于或可用于确定任何期限利率或其他利率的利息期长度，用于确定支付根据本协议计算的截至该日期的利息的任何频率，但为免生疑问，不包括：根据第2.14节第(Ge)款从“利息期”的定义中删除的该基准的任何基期。
“平均季度可获得性”是指借款人的任何一个财政季度的数额，等于行政代理的记录系统所确定的该财政季度的平均每日可获得性；前提是，为了确定本定义中任何一天的可获得性，借款人在该日的借款基数应参照截至该日根据第5.02节交付给行政代理的最近借款基础证书来确定。
“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。
“自救立法”指(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、法规、规则或要求；(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于英国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。
“银行产品债务”是指贷款方的任何和所有债务，无论是绝对的还是或有的，以及以何种方式和在何时产生、产生、证明或取得的。
(包括与银行产品相关的所有续订、延期、修改和替换)。
“银行产品提供者”是指向借款人或任何其他贷款方提供银行产品的贷款人或其附属机构。
“银行产品”是指任何贷款人或其任何关联公司向任何贷款方提供的下列每项和任何一项银行服务：(A)为商业客户提供的信用卡(包括但不限于“商业信用卡”和购物卡)、(B)储值卡、(C)商户处理服务和(D)金库管理服务(包括但不限于控制支付、自动票据交换所交易、退还项目、任何直接借记计划或安排、透支、现金汇集服务和州际存管网络服务)。
“银行产品准备金”是指行政代理不时在其允许的酌情权内为当时已提供或未清偿的银行产品设立的所有准备金。
“破产法”是指现在和今后生效的题为“破产”的美国法典第11章，或任何后续法规。
“基准”最初是指任何(I)RFR贷款(在基准过渡事件和基准替换日期之后)、每日简单SOFR或(Ii)定期基准贷款、SOFR期限利率的Libo；如果基准转换事件、期限SOFR转换事件或提前选择(视情况而定)以及其和相关的基准替换日期已经发生在LIBO每日简单SOFR或期限SOFR或当时的基准，则“基准”是指适用的基准替换，只要该基准替换已根据第2.14节(C)或(Db)款的规定替换了该先前基准利率。
“基准替换”是指，对于任何可用的基准期，可由管理代理为适用的基准替换日期确定的下列顺序中所列的第一个替换：
(1)(A)SOFR期限和(B)相关基准重置调整的总和；
(21)(A)每日简单SOFR和(B)相关基准更换调整的总和；
(32)以下各项之和：(A)行政代理和借款人选定的替代基准利率，以取代当时适用的相应期限的基准利率，并适当考虑(I)任何替代基准利率的选择或建议，或有关政府机构厘定该利率的机制，或(Ii)任何发展中的或当时盛行的市场惯例，以决定基准利率以取代当时美国以美元计价的银团信贷安排的现行基准利率，以及(B)有关的基准替代调整；
但在第(1)款的情况下，此类未经调整的基准替换将显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务将不时公布由管理代理以其合理的酌情决定权选择的费率；此外，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，在发生期限SOFR过渡事件并交付期限SOFR时
通知：在适用的基准替换日期，“基准替换”应恢复到并应被视为本定义第(1)款所述的(A)期限SOFR和(B)相关基准替换调整的总和(受上文第一个但书的限制)。
如果根据上文第(1)款、第(2)款或第(3)款确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。
“基准替换调整”是指，在任何适用的利息期间内，将当时的基准替换为未调整的基准替换，以及这种未调整的基准替换的任何设置的可用期限：
、价差调整或用于计算或确定这种价差调整的方法(可以是正值、负值或零)，该方法由(1)为“基准替代”定义第(1)和(2)款的目的而选择，第一个备选方案按下面的顺序提出，可由管理代理确定：
(A)利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，截至基准替换的基准时间，该基准替换是由有关政府机构为用适用的相应基准期的适用的未经调整的基准替换来替换该基准而选择或建议的；
(B)在基准替换的基准首次设定的基准时间的利差调整(可以是正值、负值或零)，该基准替换适用于参考国际会计准则定义的衍生交易的后备利率，该利率将在指数停止事件时对适用的相应期限的基准生效；及
(2)就“基准替换”的定义第(3)款而言，指由行政机构和借款人为适用的相应期限选择的利差调整或计算或确定这种利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，并适当考虑(1)对利差调整的任何选择或建议，或用于计算或确定该利差调整的方法，以便由有关政府机构在适用的基准替换日期用适用的未经调整的基准替换来替换该基准，和/或(2)任何发展中的或当时盛行的确定利差调整的市场惯例。或计算或确定这种利差调整的方法，用于用美元计价的银团信贷安排的适用的未经调整的基准替代来取代这种基准；在这个时候。
但在上述第(1)款的情况下，此类调整应显示在屏幕上或其他信息服务机构上，该屏幕或其他信息服务机构不时发布由行政代理以其合理的酌情决定权选择的基准替换调整。
对于任何基准置换和/或任何术语基准贷款，“符合基准置换的变更”是指任何技术、行政或操作变更(包括对“备用基本利率”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、违约条款的适用性，以及其他技术方面的变更，行政或业务事项)，行政代理在其合理的酌情决定权下决定可能是适当的，以反映这种基准替代的采用和实施，并
允许行政代理人以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理人认为采用这种市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理人确定不存在用于管理该基准替代的市场惯例，则以行政代理人认为与本协议和其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他行政方式)。
“基准更换日期”就任何基准而言，是指与当时的基准有关的下列事件中最早发生的事件：
(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)其中提及的公开声明或信息公布的日期和(B)该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用承诺书的日期中较晚的日期为准；或
(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，指监管机构确定并宣布该基准(或其计算中使用的已公布部分)的公众的第一个日期，以使该基准(或其组成部分)的管理人不再具有代表性；但条件是，这种不具代表性将参照其中引用的最新声明或信息发布来确定；在该第(3)款中，即使在该日期继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调。
(3)就期限SOFR过渡事件而言，为根据第2.14(D)节向出借人和借款人发出期限SOFR通知之日后三十(30)天；或
(4)如果是提前选择参加选举，只要行政代理在下午5时之前没有收到通知，则在该提前选择参加选举的日期之后的第六个营业日(第6个营业日)将被提供给贷款人。(纽约市时间)在提前选择参加选举的日期后的第五个工作日(第5个工作日)，贷款人向贷款人提供了由组成所需贷款人的贷款人发出的反对提前选择参加选举的书面通知。
为免生疑问，(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于基准时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情况下，对于任何基准，当第(1)或(2)款所述的适用事件发生时，该基准将被视为已经发生，该事件涉及该基准的所有当时可用的承诺人(或在计算该基准时使用的已公布的组成部分)。
对于任何基准，“基准过渡事件”是指就当时的基准发生下列一项或多项事件：
(1)由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息公布，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调；
(2)监管监督人为该基准的管理人(或计算时使用的已公布部分)、董事会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、对该基准(或该部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对该基准(或该部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体所作的公开声明或信息发布。该声明指出，该基准(或其组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调；或
(3)监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人所作的公开声明或信息公布，宣布该基准(或其组成部分)的所有可用承诺人不再具有代表性，或自指定的未来日期起不再具有代表性。
为免生疑问，如就任何基准(或在计算该基准时使用的已公布组成部分)的每个当时可用基调(或用于计算该基准的已公布组成部分)已发表上述声明或发布上述信息，则就任何基准而言，将被视为已发生“基准过渡事件”。
“基准不可用期间”就任何基准而言，是指自根据该定义第(1)或(2)款规定的基准更换日期发生之时开始的(X)段(如果有)(X)，如果此时没有基准更换就本定义项下和根据第2.14节的任何贷款文件的所有目的而言替换当时的基准，以及(Y)截至基准替换为本定义下的所有目的和根据第2.14节的任何贷款文件替换当时的基准之时为止的期间。
“受益所有人”，就任何美国联邦预扣税而言，是指就美国联邦所得税而言，与之相关的受益所有人。
“实益所有权证明”是指“实益所有权条例”要求的有关实益所有权或控制权的证明。
“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。
“福利计划”指ERISA第3(3)节中定义的任何受美国法律管辖的员工福利计划，而任何贷款方或贷款方的任何子公司对其产生或负有任何义务或责任，或有其他义务或责任。
“BHC法案关联方”系指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。
“开票账户”是指已向相关账户债务人开具发票的账户。
“开票金额”对于(1)任何开票账户，是指在与之有关的发票生成之日向账户债务人开出的账单金额，以及(2)在与之有关的发票生成之前的任何非开票账户，即相关借款人根据公认会计准则就该账户确认的收入金额。
“开票账户动态预付款”指的是，在任何确定日期，等于以下两项中较小者的百分比：
(I)减至90%；及
(Ii)减去95%的账单稀释准备金。
“帐单稀释准备金”指在任何适用的计量期间内，与帐单账户在该期间的稀释准备金比率相等的金额。
“理事会”是指美国联邦储备系统理事会。
“董事会”就个人而言，指该人的董事会(或类似机构)或其正式授权代表该董事会(或类似机构)行事的任何委员会。
“借款人”指的是位于特拉华州的Unisys公司。
“借款”是指(A)同一日期发放、转换或继续发放的同类型循环贷款，就欧元-Term基准贷款而言，只有一个有效的利息期，(B)Swingline贷款，(C)保护性垫款和(D)超支。
“借款基数”是指在任何确定日期，数额(如为正数)等于：
(I)乘以(A)开票账户动态预付款利率乘以(B)符合条件的开票账户余额；加上
(Ii)以下两者中以较小者为准：
(X)提供50,000,000美元；以及
(Y)生产以下产品：
(一)取消未开票账户预付率；
乘以
(Ii)对符合条件的未开票账户的余额进行结算；
减号
(Iii)使用代理人在其允许的酌情决定权下在此时建立的外汇储备，
在每一种情况下，对于根据本协议交付的最近一份借款基础证书上所列的(B)(I)至(B)(Iii)条，减去行政代理在通知借款人后在其允许的酌情决定权下交付最后一份借款基础证书时或之后建立的准备金；加上行政代理选择的该借款基础证书中包括在借款基础证书计算中的准备金。
通知借款人此时从借款基数的计算中删除。
“借款基础证书”是指由财务官员签署并证明为准确和完整的证书，基本上采用附件C的形式或行政代理自行决定可接受的其他形式。
“借用请求”是指借款人根据第2.03节提出的借款请求，其实质形式应为附件B或行政代理批准的任何其他形式。
“累赘限制”系指第6.12节第(I)或(Ii)款所述类型的任何双方同意的产权负担或限制。
“营业日”是指法律授权或要求纽约市商业银行继续关闭的任何一天(星期六、星期日或其他日子除外)。但在与欧洲美元贷款有关时，“营业日”一词也应排除银行在伦敦不营业的任何日子。除上述情况外，营业日也应是美国政府证券营业日(A)与RFR贷款和任何此类RFR贷款的任何利率设置、资金、支付、结算或付款有关，或此类RFR贷款的任何其他交易，以及(B)与调整后的期限SOFR利率和任何利率设置、资金、支付、结算或支付有关的贷款，以及(B)参考调整后的期限SOFR利率和任何利率设置、资金、支付、结算或支付参考调整后期限SOFR利率的任何此类贷款，或参考调整后期限SOFR利率进行此类贷款的任何其他交易。
“资本支出”对任何人来说，是指该人及其附属公司在任何期间为购置、建造、更换、修理、替代或改进固定资产或资本资产或增加设备而进行的所有支出的总和，无论是否因负债而产生，在每一种情况下，都需要根据公认会计准则在该人的综合资产负债表上资本化。
“现金对价”指借款人或任何附属公司对资产的任何处置：
(A)提供现金和现金等价物；
(B)偿还任何负债(如借款人或该附属公司最近的内部资产负债表所示，或如在该资产负债表日期之后招致或应累算的负债)，而该等负债是在借款人或该附属公司最近的资产负债表上所显示的，而该等负债或应计负债是在该资产负债表的日期或之前发生的，借款人或任何附属公司(除外负债除外)的债务，而该等资产是由受让人根据一份免除或弥偿借款人或该附属公司债务的书面协议而承担的(或由受让人以其他方式因与该项处置有关的交易而终止)；
(C)偿还借款人或该附属公司从受让人收到的任何证券、票据、其他资产或其他债务，而该等证券、票据、其他资产或其他债务在该项处置结束后180天内由借款人或该附属公司转换为现金或现金等价物(以所收到的现金或现金等价物为限)；及
(D)包括借款人或该附属公司在这种处置中收到的任何指定非现金代价，其总公平市值与所有
自重述生效日期起根据本条(C)收到的其他指定非现金代价不得超过25,000,000美元，每项指定非现金代价的公平市价按收到时厘定，并不影响其后的价值变动。
“现金等价物”是指：
(A)美元、欧元、《欧洲联盟条约》所设想的经济和货币联盟任何参与成员国的任何国家货币、澳元、巴西雷亚尔、印度卢比、南非兰特、瑞士法郎和英镑，或借款人及其子公司在正常业务过程中不时持有的其他当地货币；
(B)由美国政府或美国政府的任何机构或机构发行或直接和全面担保或担保的证券，或如属任何外国附属机构，则由经合组织任何其他成员国的政府发行(但美国或经合组织的上述其他成员国(视何者适用而定)的全部信心和信用为支持该等证券而质押)，每种证券的到期日均不得超过自取得之日起计的两年；
(C)自收购之日起期限不超过一年的定期存单和欧元兑美元定期存款、期限不超过一年的银行承兑汇票和隔夜银行存款，在每种情况下，(X)美国银行的资本和盈余超过5亿美元，或(Y)非美国银行的资本和盈余超过100,000,000美元(或确定日期的美元等值)；
(D)为上述(B)和(C)款所述类型的标的证券与符合上述(C)款规定的资格的任何金融机构签订期限不超过七天的回购义务；
(E)具有可从穆迪或S获得的两个最高评级之一的商业票据或可出售的短期货币市场或可随时出售的直接债券和类似证券，且在每种情况下均在收购日期后两年内到期；及
(F)政府投资基金将其95%的资产投资于上文(A)至(E)和(G)款所述类型的证券；
(G)持有由取得日期起计平均到期日为12个月或以下，并获S或穆迪评级为“AAA”或“AAA”(或同等评级)或更高评级的货币市场基金(或如穆迪及S在任何时间均不对该等债务评级，则由另一评级机构给予同等评级)，而投资组合资产最少为1,000,000,000元；及
(H)在正常业务过程中在商业银行开立的账户中持有的活期存款，如果是美国银行，则(X)资本和盈余超过500,000,000美元，或(Y)资本和盈余超过50,000,000美元(或确定日期的美元等值)，如果是非美国银行。
“氯氟化碳”系指本守则第957条所指的“受管制外国公司”。
“法律变更”系指在本协议之日之后(或对于任何贷款人而言，该贷款人成为本协议当事方的较晚日期)下列任何事项的发生：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效；(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、实施或适用的任何改变；或(C)任何贷款人或开证行(或就第2.15(B)节而言，由该贷款人的任何贷款办事处或该贷款人或开证行的控股公司，如有)遵守任何政府当局在本协定日期后提出或发出的任何请求、准则、要求或指令(不论是否具有法律效力)；但即使本协议有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有请求、规则、准则、要求或指令，或与之相关或在其实施过程中发布的所有请求、规则、准则、要求或指令，以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、准则、要求或指令，在任何情况下均应被视为“法律变更”，不论其颁布、通过、发布或实施的日期。
“控制权变更”指(A)任何人士或一致行动人士将直接或间接取得(按1934年证券交易法下的美国证券交易委员会第13D-3条所指)有表决权股份(或其他可转换为该等股份的证券)的实益拥有权，相当于借款人所有有表决权股份合共投票权的50%以上；(B)借款方董事会的多数成员将不再由留任董事组成；或(C)根据任何重大合约，将会发生“控制权变更”或类似的进口事件。
“收费”一词的含义与第9.17节中赋予该术语的含义相同。
“类别”用于任何贷款或借款时，指的是此类贷款或构成此类借款的贷款是否为循环贷款、摆动贷款、保护性垫款或超支。
“CME Term Sofr管理人”是指CME Group Benchmark Administration Limited作为前瞻性期限担保隔夜融资利率(SOFR)的管理人(或继任管理人)。
“税法”系指经不时修订的1986年国内税法。
“抵押品”是指抵押品文件所涵盖的个人拥有、租赁或经营的任何和所有财产，以及任何贷款方现在存在或今后获得的任何和所有其他财产，这些财产可以在任何时候成为或打算成为以行政代理为代表其自身以及贷款人和其他担保当事人的担保债务的担保权益或留置权。
“抵押品访问协议”具有第5.12节中赋予该术语的含义。
“抵押品文件”统称为“担保协议”、“抵押协议”、“每份控制协议”、“任何债权人间协议”和与本协议有关的任何其他协议、文书和文件，旨在建立、完善或证明留置权以保证担保债务，包括但不限于所有其他担保协议、质押协议、抵押、信托契约、贷款协议、票据、担保、质押、授权书、同意书、转让、合同、费用函、租约、融资声明和所有其他书面文书、文件或协议，无论是在那时、现在还是以后，由任何贷款方签署并交付给行政代理。
“托收账户”是指贷款方在托收所在的美国境内的任何存款账户。
“收款”就任何账户而言，是指该账户的所有现金收款和其他收益(包括滞纳金、由此产生的费用和利息，以及与此相关的已被注销为无法收回的所有收回款项)。
“承诺”是指就每个贷款人而言，该贷款人的循环承诺的总和，以及该贷款人对获得本合同项下保护性垫款的参与权的承诺。每个贷款人的初始承诺额载于承诺表，或该贷款人应根据其承担的承诺额所依据的转让和假设中。
“承诺表”是指本合同所附的承诺表。
“商品交易法”系指不时修订的“商品交易法”(“美国联邦法典”第7编第1节及其后)和任何后续法规。
“通信”一词的含义与第9.01(D)节赋予该术语的含义相同。
“集中账户”是指贷款方在美国的任何存款账户，收款账户中的资金定期转移到该账户。
“关联所得税”是指对净收入(无论其面额如何)征收或计量的其他关联税，或者是特许经营税或分支机构利润税。
“合并资产”是指借款人及其合并子公司的所有资产在任何时候都将在借款人按照公认会计原则编制的合并资产负债表中列出的账面价值合计。
“留任董事”指借款人在重述生效日期的董事，以及彼此之间的董事，前提是该董事在当选前已由留任董事的多数提名或委任，或经留任董事(在任何情况下，均包括根据本定义被选为董事的人士)提名或任命为董事候选人。
“合同义务”对任何人来说，是指该人出具的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何协议、承诺、合同、契据、按揭、信托契据或其他文书、文件或协议的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何协议、承诺、合同、契约、按揭、信托契据或其他文书、文件或协议的任何规定。
“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。
“控制协议”指适用的贷款方、行政代理、非ABL优先留置权义务的持有人(或其受托人、代理人或其他代表，包括但不限于2027年票据抵押品受托人)和托管机构、证券中介机构或商品中介机构之间的多方存款账户、证券账户或商品账户控制协议，其形式和实质均令行政代理满意，并在任何情况下向
行政代理对UCC第8条和第9条所指的存款账户、证券或商品账户的“控制”。
“受控支付账户”统称为借款人在生效日期后设立的任何一个或多个账户，在管理代理处以零余额形式保存，根据借款人和管理代理之间的任何协议并根据不时修改和修订的任何协议进行现金管理，借款人、任何其他贷款方和借款人的任何指定子公司的所有支出都通过该账户每日支付和结算，过夜没有未投资余额。
“著作权”系指在著作权中或与著作权有关的任何法律要求下产生的所有权利、所有权和利益(以及所有相关的知识产权附属权利)，以及所有掩膜作品、数据库和外观设计权利，无论是否注册或出版，其所有注册和记录以及与此相关的所有申请。
就任何可用期限而言，“对应期限”指期限(包括隔夜)或与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的付息期。
“承保实体”系指下列任何一项：
(I)根据《美国联邦判例汇编》第12编252.82(B)节的定义和解释，将“涵盖实体”定义为“涵盖实体”；
(2)按照《联邦判例汇编》第12编第47.3(B)条的定义和解释，将该术语定义为“担保银行”；或
(3)按照《美国联邦判例汇编》第12编382.2(B)节的定义和解释，不使用该词所指的“保险金融安全倡议”。
“被保险方”的含义与第9.21节所赋予的含义相同。
“信贷风险”指在任何时间就任何贷款人而言，(A)该贷款人的循环贷款的未偿还本金金额、其LC风险敞口和当时的Swingline风险敞口的总和，加上(B)相当于其当时未偿还保护性垫款本金总额的适用百分比的金额，加上(C)等于其当时未偿还透支本金总额的适用百分比的金额的总和。
“信用证方”是指行政代理、开证行、Swingline贷款人或任何其他贷款人。
“每日简单SOFR”是指，在任何一天，行政代理根据相关政府机构为确定商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或建议的该利率的惯例(将包括回顾)而制定的惯例；前提是，如果行政代理人决定任何此类惯例对行政代理人来说在行政上是不可行的，则行政代理人可在其合理的酌情权下制定另一惯例。(I)如果该SOFR日是美国政府证券营业日，则该SOFR日或(Ii)如果该SOFR日不是美国政府证券营业日，则为紧接该SOFR日之前的美国政府证券营业日，在每种情况下，该SOFR均由
SOFR管理员网站上的SOFR管理员。因SOFR变更而导致的每日简易SOFR的任何变更，应自SOFR的该变更生效之日起生效，而无需通知借款人。
“DDA接入产品”指摩根大通自行决定向任何贷款方提供的银行服务，包括通过电子、互联网或摩根大通不时商定的其他接入机制直接从资金账户安排付款，以及根据DDA接入产品协议中的贷款借款选项为此类付款提供资金。
“DDA接入产品协议”是指摩根大通在本协议生效之日起生效的财资服务终止投资和贷款清偿服务条款，该条款可能会不时进行修订。
“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件，或在通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下，除非得到补救或放弃，否则将成为违约事件。
“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义，并应根据其解释，视情况而定。
“违约贷款人”是指任何贷款人：(A)在要求提供资金或付款之日起两个工作日内，未能(I)为其贷款的任何部分提供资金，(Ii)为其参与信用证或Swingline贷款的任何部分提供资金，或(Iii)向任何贷款方支付本合同项下要求其支付的任何其他金额，除非在上述第(I)款的情况下，该贷款人以书面形式通知行政代理，这种不履行是由于该贷款人善意地确定融资的先决条件(特别指明并包括特定违约，如果有)未得到满足，(B)已书面通知借款人或任何贷款方，或已发表公开声明，表明其不打算或预期履行本协议项下的任何融资义务(除非该书面或公开声明表明，该立场是基于贷款人善意地确定不能满足根据本协议为贷款提供资金的先决条件(具体确定并包括特定违约，如果有))或一般根据其承诺提供信贷的其他协议，(C)在贷款方提出请求后三个工作日内未能履行，本着诚意行事，提供该贷款方授权人员的书面证明，证明其将履行其义务(并且在财务上有能力履行该等义务)，为本协议项下的预期贷款和参与当时未偿还的信用证和Swingline贷款提供资金，条件是该贷款方应根据本条款：(C)在该贷款方收到其和行政代理人满意的形式和实质证明后，停止作为违约贷款方，或(D)该贷款方已成为(I)违约贷款人破产事件或(Ii)纾困行动的标的。
“违约贷款人破产事件”，就任何人而言，是指该人成为自愿或非自愿破产或破产程序的标的，或已由受托人、管理人、受托人、管理人、托管人、受让人或负责重组或清算其业务的类似人为其指定，或在行政代理人善意确定的情况下，已采取任何行动以促进或表明同意批准或默许任何该等程序或委任，或已就该等程序作出任何济助命令。但违约贷款人破产事件不得仅因政府当局或其文书对该人的任何所有权权益或取得任何所有权权益而导致，除非该所有权权益导致或向该人提供豁免，使其免受美国境内法院的管辖，或免于强制执行对其资产的判决或扣押令，或准许该人(或该等人士)
政府权威或工具)拒绝、拒绝、否认或否认此人签订的任何合同或协议。
“离任贷款人”是指在紧接重述生效日期之前的现有信贷协议下，没有本协议项下承诺且在离任贷款人明细表上注明的每一家贷款人。
“离任贷款人明细表”是指自本合同附件所附的重述生效日期起标明每个离任贷款人的明细表。
“指定非现金对价”是指借款人或子公司在资产处置中收到的非现金对价的公平市场价值，该资产处置是根据一份由借款人的财务官签署的证书提交给行政代理的，该证书列明了这种估值的基础，减去因随后按这种指定的非现金对价出售或收取而收到的现金或现金等价物的金额。
“指定期间”是指：
(I)至少三(3)个工作日，如果在实施新的或增加的准备金的一(1)个工作日内，借款人向行政代理提交证据(提供合理的佐证细节)，证明借款人手头有(或将在实施该新的或增加的准备金的三(3)个工作日内)足够的现金，以导致(X)循环信贷风险总额小于或等于借款基础，或(Y)可用资金大于或等于(I)18,125,000美元和(Ii)循环承诺总额的12.5%(视情况而定)；和
(Ii)在所有其他时间只有一(1)个营业日。
“稀释系数”是指，对于任何已开单账户或未开单账户，其任何部分(A)由于下列原因而减少、注销或注销：(I)任何信用、回扣、运费、现金折扣、批量折扣、合作广告费用、特许权使用费、保修、根据协议(明示或默示)需要维护的部件的成本、提前付款、仓库和其他津贴、缺陷、拒绝、退还或收回的商品或服务，或借款人未能根据基础合同或发票交付任何商品或服务或以其他方式履行；(Ii)借款人对相关合约或发票任何条款的任何更改或取消，或借款人的任何现金折扣、回扣、追溯价格调整或任何其他调整，导致借款人在相关账户上应付的金额减少，但基于与信贷有关的理由除外，或(Iii)债务人就其任何申索(不论该申索源于相同或关联交易或无关交易)而作出的任何抵销，或(B)因任何特定争议、抵销、反申索或抗辩而受到任何规限(债务人破产解除除外)。
“稀释储备金率”是指截至任何确定日期：
(I)为计算账单稀释准备金而计算的比率，即截至适用计量期最后一天的比率，计算方法为：(A)该期间所有账单账户的总稀释因数；(B)该期间所有账单账户的总收入；以及
(2)为计算未开账单稀释准备金，将截至适用计量期最后一天的比率除以：(A)总稀释
(B)该期间内所有未开单账户的总收入。
“不合格股”指根据其条款(或根据其可转换为证券的条款，或可由股权持有人选择就其进行交换)，或在任何事件发生时，根据偿债基金债务或其他规定到期或强制赎回的任何股权，或可在到期日后180天或之前按股权持有人的选择权全部或部分赎回的任何股权。尽管有前述规定，任何仅因为股权持有人有权要求借款人在控制权变更或资产出售时或在借款人普通股退市时(如果是可转换为普通股或具有类似特征的证券)退市而构成不合格股票的任何股权将不构成不合格股票。就本协议而言，任何时候被视为未偿还的不合格股票的金额将是借款人及其子公司在该等不合格股票到期时或根据其任何强制性赎回条款可能有义务支付的最高金额，不包括应计股息。
“分割人”的含义与“分割”的定义相同。
“分立”是指将一个人(“分立人”)的资产、负债和/或债务分割给两个或两个以上的人(无论是根据“分立计划”或类似的安排)，其中可能包括分立人，也可能不包括分立人，根据这种分割，分立人可能会生存，也可能不会生存。
“分立继承人”是指在分立人完成分立时，持有该分立人在紧接该分立完成前所持有的全部或任何部分资产、负债和/或债务的任何人。分立的人在分立后保留其任何资产、负债和/或债务的，在分立发生时应被视为分部的继承人。
“美元”、“美元”或“美元”是指美国的合法货币。
“国内子公司”是指根据美国、其任何州或地区或哥伦比亚特区的法律成立的任何子公司，该子公司不是(A)FSHCO，(B)CFCs的直接或间接子公司，或(C)为美国联邦所得税目的而被视为CFCo或FSHCO的单独实体的实体。
“提前选择参加选举”意味着，如果当时的基准是伦敦银行间同业拆借利率，发生：
(1)行政代理通知(或借款人请求行政代理通知)本合同其他各方至少有五项目前未偿还的美元银团信贷安排(作为修订的结果或最初执行的)包含以SOFR为基础的利率(包括SOFR、期限SOFR或基于SOFR的任何其他利率)作为基准利率(该等银团信贷安排已在该通知中确定并公开提供以供审查)，以及
(2)管理代理和借款人共同选择触发从Libo利率回落，并由管理代理向贷款人提供关于这种选择的书面通知。
“EBITDA”
指任何期间内该期间的净收益，
加上(A)在不重复的情况下，在确定该期间的净收入时扣除的部分，
(I)支付该期间的利息开支，
(Ii)该期间的所得税开支减去在计算该期间的净收益时所包括的所有退税或抵免，
(3)可归因于该期间的折旧和摊销费用的所有数额，
(Iv)因向雇员授予任何股票或股票等价物而在该期间内产生的任何非现金费用或开支的款额(包括与401(K)配对、限制性股票单位、期权和股票增值权有关的费用)，
(V)因重组、遣散费、搬迁费用、合并和关闭费用、整合费用、业务优化费用、过渡费用、签署、保留或完成奖金以及削减或修改退休金和退休后雇员福利计划而引起或可归因于该期间的任何费用或开支的数额不超过40,000,000美元，
(6)重组、遣散费、搬迁成本、合并和关闭成本、整合成本、第三方顾问与业务优化战略、过渡成本、签署、保留或完成奖金以及养老金和退休后员工福利计划的削减或修改有关的任何其他费用和支出的金额，在每一种情况下，与借款人在重述生效日期前提交给贷款人的成本削减行动相关或与之相关的任何其他费用和支出的金额，在本协议期限内总额不超过200,000,000美元，
(Vii)该期间因债务注销而产生的任何非现金开支或亏损，
(Viii)与债务的发行、清偿、赎回、回购或偿还、任何信贷安排的任何修订或其他修改、发行股本或作出任何投资或处置有关而招致的任何费用、保费、开支及其他收费，但在信贷协议所准许的范围内，
(Ix)因借款人及其附属公司的退休金计划重组而导致或可归因于该期间的任何非现金结算费用的款额，
(X)在该段期间因停止经营而蒙受的任何损失，
(Xi)在该期间内出售资产的任何亏损，
(Xii)该期间的任何非现金资产减值费用，
(Xiii)《美国会计准则》专题715-30(补偿--退休福利--养恤金)项下的任何综合养恤金支出或该期间的任何后续规定，
(Xiv)该期间的任何非常、非经常性或不寻常的亏损或收费，以及有关的税务影响，
(十六)该期间的任何其他非现金损失或费用，以及
(Xvi)以下第(B)(Iii)和(B)(Vi)条所述的非现金收益在该期间实际收到的任何现金，
减去(B)，在不重复的情况下，并在包括在净收入内的范围内，
(I)在该期间内就第(A)(Vii)、(Ix)、(Xii)或(Xv)条所述的前一期间收取的非现金收费而作出的任何现金付款，
(Ii)该期间的任何利息收入，
(Iii)该期间内因取消债务而产生的任何非现金收入或收益，
(Iv)该期间从停止经营所得的任何收入或收益，
(V)在该期间出售资产所得的任何收益，
(Vi)该期间的任何非常非经常性或不寻常收益及有关的税务影响，
(Vii)根据适用计划的条款或法律或合同的任何适用要求，向任何美国或外国固定收益养老金计划提供的任何现金捐助(包括利息，但不包括任何股票捐助)，但不包括(X)任何自愿额外捐助和(Y)2020或2021财政年度从2027年票据的收益或联邦承包业务的处置中实际作出的捐助金额，以及
(Viii)该期间的任何其他非现金收入或收益，
所有这些都是根据公认会计准则在综合基础上为借款人及其附属公司计算的。
“合资格合约参与者”指商品交易法第(1)(A)(18)节或据此颁布的任何法规以及商品期货交易委员会和/或美国证券交易委员会发布的适用规则所界定的“合资格合约参与者”。
“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构，该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司，并受与其母公司的合并监管。
“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。
本协议或任何贷款文件中使用的“生效日期”是指2017年10月5日，指的是现有信贷协议的生效日期。
“电子签名”是指附在合同或其他记录上或与合同或其他记录相关联的电子声音、符号或程序，并由一个人采用，目的是签署、认证或接受该合同或记录。
“电子系统”是指任何电子系统，包括为借款人提供的电子邮件、电子传真、网络门户访问和任何其他基于互联网或外联网的网站，无论该电子系统是由行政代理或任何开证行及其任何相关方或任何其他人拥有、运营或托管，以提供对受密码或其他安全系统保护的数据的访问。
“电子传输”是指每一份文件、指示、授权、文件、信息以及通过电子邮件或电子传真，或以其他方式向或从电子系统或管理代理可接受的其他同等服务传输、张贴或以其他方式进行或传达的任何其他通信。
“合格账户”是指在任何时候，借款人的账户，由行政代理根据其允许的酌情决定权确定，有资格作为循环贷款和周转贷款的展期和签发信用证的基础。在不限制本协议规定的管理代理自由裁量权的情况下，符合条件的帐户不得包括以下内容：
(A)偿还逾期未付账款；延长定期账款。(I)未在到期日后九十(90)天内付款的账户，或(Y)(1)根据其条款在自其原始发票日期起一(1)至三十(30)天内到期并应付款的账户，(2)在其条款自其原始发票日期起三十一(31)至六十(60)天内到期并应付款的账户；原发票开出日期后120天，以及(3)按其条件在原发票开出之日起六十一(61)至九十(90)天之间到期应付的帐目，即原发票开出之日后150天；或(2)根据其条款，在其原始发票日期后九十(90)天以上到期并应支付的帐款；
(B)建立跨年龄账户。(I)账户债务人所欠的所有账单账户中50%(50%)或以上的美元金额根据上文第(A)款不符合资格的情况下属于该账户债务人的债务的账单账户；及(Ii)其账单账户根据上文(B)(I)条不符合资格的账户债务人的义务的非账单账户；
(三)开立境外账户。属于总部设在美利坚合众国以外国家的账户债务人的债务的账户，除非(1)账户债务人以美元向受管制协定约束的存款账户支付的任何此类账户，(B)已在美国产生，(C)账户债务人不是政府主管部门的账户债务人，以及(2)因本条(C)列入合格账户的所有账户的未清偿余额在任何确定日期不超过10,000,000美元；
(D)更新政府账目。政府账户，除非(I)账户债务人是美国联邦政府或其任何州或市政府，以及(Ii)该等政府账户(包括任何未开账单的账户，且不论该政府账户是否符合适用于该政府账户的所有适用的债权转让法规和条例)(X)不受根据适用的债权转让法规和法规进行的任何现有转让的约束(有利于行政代理的转让除外)和(Y)不包含根据适用的债权转让法规和条例对转让的任何禁止；
然而，尽管有上述规定，如果在债权转让触发事件、违约或违约事件已经发生并仍在继续的任何时间，行政代理已指示借款人遵守与担保协议相关的任何适用的债权法规或法规转让，而借款人在提出请求后120天(或行政代理全权酌情同意的较后日期)之前仍未遵守，则本条(D)中描述的账户不属于合格账户；
(E)管理未开具账单的账户。任何未开单帐户，除非：
(I)借款人是否已根据公认会计原则就已完成的任务单确认该账户的相关收入；及
(Ii)自借款人根据GAAP就适用的已完成任务订单确认该账户的关联收入之日起，至今不到六十(60)天。
(F)清偿未赚取的账款。代表预先开票金额、递延收入或完成百分比、未赚取收入(包括客户付款的未赚取收入和/或尚未提供的服务和/或尚未交付的货物的保证金)、“已开票但尚未发货”的货物或商品、部分履行或未履行的服务、寄售货物或“销售或退回”货物的任何账户(包括任何未开出的账户)，或因借款人的任何额外履行或借款人的接受或其他行为，包括任何要求提交的文件，仍须作为对该账户的任何付款或该账户根据适用法律可强制执行的条件而产生的任何账户(包括任何未开出账户)；
(G)管理两个Contra账户。借款人或其在美国有业务的任何国内子公司对适用账户债务人向在美国有业务的借款人或其任何国内子公司出售或提供的货物或提供的服务负有责任，但仅限于潜在抵销的范围内；
(H)防止按存储容量使用计费/有争议的帐户。任何抗辩、反申索、抵销或争议范围内的任何账目均就该账目而主张；
(I)建立两个公司间/关联公司账户。因出售给借款人的任何关联公司而产生的账户；
(J)降低集中度风险。任何此类账户，连同同一账户债务人及其附属公司截至任何确定日期所欠的所有其他账户，超过所有合格账户的20%；
(K)降低信用风险。在事先或同时向借款人发出通知(口头或书面)后，代理人在其允许的酌情决定权下以其他方式确定为不可接受的账户；
(L)清偿违约账户；破产。帐户，其中：
(I)当对该账户负有债务的账户债务人暂停业务、为债权人的利益进行一般转让或在债务到期时一般不能偿还债务时；或
(2)根据任何破产法或任何其他联邦、州或外国(包括任何省级)接管、破产救济或其他法律或法律对债务人负有义务的任何账户债务人是否提交了请愿书；
除非在每一种情况下，借款人已被指定为“关键供应商”，并且其下的账户债务人已获得(X)批准按行政优先权支付借款人的请愿前债权的最终法院命令，或(Y)如果借款人是在请愿后提出的账户，则获得批准按行政优先权支付借款人请愿后债权的最终法院命令，并且在任何此类情况下，该账户债务人已同意在请愿后按照其条款按现行基础偿付该账户债务人所欠的账户；
(M)更新员工账户。出售给董事、高管、其他员工或与借款人有普通高管的任何实体所产生的账户；
(N)建立托收账户。账户债务人被指示向不受管制协议约束的收款账户的任何地点或银行账户付款的账户；
(O)具有执行补救措施的能力；担保债券。借款人不能通过司法程序对账户债务人提起诉讼或以其他方式强制执行其补救措施的账户，或(Ii)受担保债券发行人衡平法留置权约束的账户；
(P)取消不可接受的替代货币。以美元以外的任何货币支付的帐款；
(Q)取消针对账户的其他留置权。(I)非借款人所有或(Ii)受制于任何其他人的任何权利、债权、留置权或其他利益的账户，但(X)以代理人为受益人的留置权、担保债务的留置权和(Y)只要债权人间协议有效，以非ABL优先留置权义务持有人(或其受托人、代理人或其他代表，包括但不限于2027年票据抵押品受托人)为担保的非ABL优先留置权义务的留置权；
(R)支持有条件销售。因货物寄售、保证销售或其他条款而产生的帐户，因此帐户债务人的付款是有条件的；
(S)审阅判决书和笔记。有判决或者文书证明的账目；
(T)不是善意的。对出售给适用账户债务人的商品或向适用账户债务人提供和接受的服务所产生的真实债务的不真实和正确的陈述的账户；
(U)这不是普通的过程。非因借款人在正常业务过程中出售货物或履行服务而产生的账户，包括但不限于大宗销售；或
(五)制度不完善。帐户上的哪个代理人的留置权，代表自己和其他担保当事人，不是第一优先完善的留置权。
尽管有上述规定，借款人在根据第6.04节允许的任何交易中获得的任何账户都不应被列为合格账户，直到与之相关的现场审查完成，达到代理人合理满意的程度，包括建立行政代理允许的酌情决定权所需的准备金；但与允许的收购相关的实地审查不应计入可要求报销费用的有限实地审查次数。
在确定合格帐户的金额时，在管理代理允许的情况下，帐户的票面金额可在不重复的范围内减少，但不能反映在该票面金额中：(I)所有应计和实际折扣、索赔、积分或待定积分、促销计划津贴、价格调整、融资费用或其他津贴(包括借款人根据任何协议或谅解(书面或口头)的条款可能有义务退还给账户债务人的任何金额)和(Ii)就该账户收到但借款人尚未用来减少该账户金额的所有现金的总额。
“雇员福利计划”是指(A)受雇员福利制度第一章约束的“雇员福利计划”(如ERISA第3(3)节所界定)，(B)守则第4975节所适用的“守则”第4975节所界定的“计划”，以及(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(就计划资产条例而言，或就ERISA第一章或守则第4975节而言)。
“环境法”是指法律的所有规定，并允许对监管和保护人类健康、安全、工作场所、环境和自然资源或与之有关的责任或行为标准施加责任或行为标准，包括公共通知要求和环境所有权转让、通知或批准法规。
“环境责任”系指根据任何环境法或因任何人的任何索赔、诉讼、诉讼、调查、法律程序或要求，或与任何人提出的任何索赔、诉讼、诉讼、调查、法律程序或要求有关而根据任何环境法或与任何环境、法律或其他方面有关而可能强加于任何贷款方或任何贷款方的任何附属公司的所有责任(包括补救行动费用、自然资源损害和调查费用以及调查和可行性研究费用，包括环境咨询费和律师费)。任何贷款方或借款方的任何附属公司，无论在此日期、之前或之后，因财产的所有权、租赁、转租或其他用途、经营或占用而导致的健康或安全状况或任何释放。
“股权”是指股本股份、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托的实益权益或个人的其他股权所有权权益，以及使其持有人有权购买或收购上述任何一项的任何认股权证、期权或其他权利。
“雇员退休收入保障法”是指不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》，以及根据该法颁布的规则和条例。
“ERISA关联方”是指任何贷款方以及与任何贷款方一起，根据守则第414(B)或(C)节或ERISA第4001(B)节被视为单一雇主的任何行业或企业，或仅就ERISA第302节和守则第412节而言，根据守则第414节被视为单一雇主的任何行业或企业。
“ERISA事件”系指下列任何事项：(A)ERISA第(4043)(B)节(或ERISA第(4043)(C)节规定的30天通知要求已根据《ERISA》第4043(C)节适当免除)中所述的可报告事件；(B)ERISA的任何附属公司在其是主要雇主的计划年度内，根据ERISA第(4001)(A)(2)节的规定，退出受ERISA第(4063)节限制的第(IV)款所述的第(IV)款所述的可报告事件；(C)任何ERISA关联公司因任何ERISA关联公司完全或部分退出任何多雇主计划或终止第四标题计划而招致的责任；(D)对于任何多雇主计划，根据ERISA第4041a节提交破产或终止通知(或将计划修订视为终止)；(E)ERISA任何附属公司根据ERISA第4041节收到终止第四标题计划(或将计划修订视为终止)的意向通知，或根据ERISA第4042条指定受托人管理第四标题计划；(F)PBGC提起终止第四标题计划或多雇主计划的诉讼；(G)在到期日之前没有根据《守则》第430(J)节或ERISA第303条向任何第四标题计划作出任何规定的缴费，或在到期时没有向任何多雇主计划作出任何规定的缴费；(H)在根据《守则》第412(C)条或《ERISA》第302(C)条申请豁免关于第四产权计划的最低筹资标准的申请后，(1)根据《守则》第412或430(K)节或《ERISA》第303或4068条对任何ERISA附属机构的任何财产(或财产权利，无论是不动产或动产的权利)施加留置权；或(J)对ERISA的任何附属机构施加退出责任，或确定一项多雇主计划处于《守则》第432(B)节或ERISA第305节所指的“濒危状态”或“危急状态”。
“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。
“欧洲美元”用于任何贷款或借款时，指的是这种贷款或构成这种借款的贷款是否按调整后的伦敦银行间同业拆借利率确定的利率计息。
“违约事件”的含义与第七条赋予此类术语的含义相同。
“除外资产”的含义与“担保协议”中赋予该术语的含义相同。
“除外银行账户”是指(I)税收、工资、员工福利或类似项目的任何存款账户，以及此类担保权益违法或违反任何第四章计划或员工福利协议的任何其他账户或金融资产，(Ii)余额低于1,000,000美元的任何存款账户或支票账户，只要所有这类存款和支票账户的总余额在任何时候都不超过10,000,000美元(有一项理解，任何存款或支票账户在任何时间受以行政代理为受益人的控制协议的约束，在该控制协议签署之日及之后的任何时间都不构成“排除银行账户”，无论其余额如何)，(Iii)位于美国境外的任何存款或证券账户，或(Iv)允许现金抵押品账户。
“除外负债”系指(1)从其条款来看从属于有担保债务的负债；(2)就留置权优先权而言，贷款方的无担保债务或从属于有担保债务的负债；(3)由借款人的关联公司直接或间接持有或实益拥有的负债；以及(4)非贷款方子公司的负债(作为该子公司的资产或财产的对价而承担或清偿的除外)。
“被排除的子公司”是指Unisys suamericana Ltd.，只要该子公司在美国、其任何州或地区或哥伦比亚特区没有业务或运营。
“除外互换义务”是指，就任何贷款方而言，如果该借款方的全部或部分担保，或该贷款方为担保该互换义务(或其任何担保)而根据商品交易法或任何规则是或变得违法的，且在此范围内的任何互换义务。由于该借款方在该借款方的担保或该担保权益的授予对该互换义务变得或将变得有效时，该借款方因任何原因未能构成ECP，因此商品期货交易委员会的监管或命令(或其任何的适用或官方解释)。如果掉期义务是根据管理一次以上掉期的主协议产生的，则这种排除仅适用于可归因于此类担保或担保权益不合法的掉期的部分。
“不含税”是指对收款方或对收款方征收的下列任何税项，或要求从向收款方付款时扣缴或扣除的税项：(A)对净收入(不论计价多少)、特许经营税和分行利润税征收或计量的税项，在每一种情况下，(1)由于收款方是根据法律组织的，或其主要办事处或(就任何贷款人而言)其适用的贷款办事处位于征收此类税项(或其任何政治分区)的管辖区，或(2)属于其他关联税；(B)就贷款人而言，美国联邦政府根据下列有效法律对应付给该贷款人或为其账户支付的款项征收预扣税：(I)该贷款人取得贷款、信用证或承诺书中的该等权益(借款人根据第2.19(B)节提出的转让请求除外)或(Ii)该贷款人变更其贷款办事处，但根据第2.17节的规定，在贷款人取得贷款、信用证或承诺书的适用权益之前，应向该贷款人的转让人或在紧接其更换贷款办事处之前向该贷款人支付与该等税款有关的金额；(C)因收款人未能遵守第2.17(F)节的规定而缴纳的税款；及(D)根据FATCA征收的任何预扣税款。
“现有信贷协议”是指借款人、其他贷款方、贷款方和摩根大通之间于2017年10月5日签订的某些信贷协议，该协议在本协议日期之前可能已被修订、重述、补充或以其他方式修改。
“现有信用证”的含义与第2.06(A)节赋予该术语的含义相同。
“现有贷款文件”是指在重述生效日期之前签署或交付的与现有信贷协议相关的任何贷款文件(在每种情况下，均在本协议日期之前修订、重述、补充或以其他方式修改)。
“公平市场价值”是指由借款人高级管理层真诚确定的、由自愿买方支付给非附属自愿卖方(除非本合同另有规定)的公平市场价值；但如果该公平市场价值超过25,000,000美元，则应由借款人董事会或其授权委员会真诚作出这种确定(包括关于所有非现金资产和负债的价值)。
“FATCA”系指截至本协议之日的守则第1471至1474节(或实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的任何修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或对其的官方解释、根据守则第1471(B)(1)节订立的任何协议、以及根据政府当局之间的任何政府间协议、条约或公约通过的任何财政或监管立法、规则或惯例，以及执行守则的这些章节。
“联邦基金有效利率”是指，在任何一天，由NYFRB根据存款机构当天的联邦基金交易计算的利率(以NYFRB网站上不时公布的方式确定)，并在下一个营业日由NYFRB公布为有效联邦基金利率；但如果如此确定的联邦基金有效利率将低于0.50%，则就本协议而言，该利率应被视为0.50%。
任何人的“融资租赁义务”，是指该人在不动产、动产或其组合的任何租赁(或其他转让使用权的安排)项下支付租金或其他金额的义务，根据公认会计原则(符合本准则第1.04节的规定)，这些义务需要在该人的资产负债表上被归类和核算为融资租赁，而该等义务的金额应为按照公认会计准则确定的资本化金额。
“财务官”是指借款人的首席财务官、首席会计官、董事公司财务主管、财务主管或控制人。
“FIRREA”系指修订后的1989年金融机构改革、恢复和执行法。
“会计季度”是指借款人在每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日结束的任何季度会计期间。
“会计年度”是指借款人的任何年度会计期间，截止于每年的12月31日。
“固定费用覆盖率”是指在确定的任何日期，(A)EBITDA减去未融资资本支出与(B)固定费用的比率，均为最近连续四个会计季度的财务报表已(或必须已根据本条例第5.01(A)或(B)节提供)计算的比率。
“固定费用触发事项”指可用金额少于(I)14,500,000美元及(Ii)当时循环承担总额10.0%两者中较大者。一旦发生固定费用触发事件，该固定费用触发事件应被视为持续到在之前连续三十(30)天内的所有时间内，可用金额应大于(I)14,500,000美元和(Ii)循环总承诺额10.0%的第一个日期。
“固定费用触发事项借款条件”是指在任何借款或任何信用证的开立、修改、续订或延期生效后(A)借款人应遵守最近完成的财政季度的固定费用覆盖率，该财政季度的财务报表已根据本协议第5.01(A)或(B)节交付(或必须已交付)，以及(B)流动性不低于130,000,000美元。
“固定费用”指，在任何时期，(A)现金利息支出，加上(B)预定摊销债务本金(为免生疑问，不包括任何“子弹式到期”债务本金支付)，加上(C)以现金支付的净税款支出，加上(D)借款人支付的股息，所有这些都是按照公认会计准则综合计算的。
“防洪法”具有第8.11节中赋予该术语的含义。
“下限”是指本协议最初规定的基准利率下限(自本协议签署之日起，或在本协议的修改、修改或续签或其他情况下)。调整后的期限SOFR或调整后的每日简单SOFR(视情况而定)。为免生疑问，每个经调整期限SOFR利率或经调整每日简单SOFR的初始下限均为0.50%。
“外国贷款人”是指(A)如果借款人是美国公民，则指非美国公民的贷款人；(B)如果借款人不是美国公民，则指根据除出于税收目的借款人居住的司法管辖区以外的司法管辖区的法律而居住或组织的贷款人。
“境外子公司”是指非境内子公司的任何子公司。
“FSHCO”指其资产实质上全部由一个或多个CFCs的股权组成的任何人；但在此定义中，“股权”一词包括就美国联邦所得税而言被视为股权的CFCs或FSHCO中的所有权益。
“资金账户”是指借款人根据在现有信贷协议生效之日向行政代理发出的通知而确定的账户。
“公认会计原则”是指美国公认的会计原则。
“政府账户”是指账户债务人的账户债务人是任何国家的任何政府(或任何部门、机构、公共公司或其机构)的账户债务人。
“政府当局”是指美国政府、任何其他国家或其任何政治区，无论是州还是地方，以及行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体。
“担保人”系指担保人以任何方式直接或间接担保任何其他人(“主要义务人”)的债务或其他债务或具有担保任何其他人(“主要义务人”)的任何债务或其他义务的经济效果的任何义务，包括担保人直接或间接的任何义务，包括担保人(A)购买或支付(或为购买或支付)该等债务或其他义务或购买(或为购买或提供资金购买)任何担保的义务，(B)购买或租赁财产的义务，(C)维持主要债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表状况或流动资金，以使主要债务人能够偿付该等债务或其他债务，或(D)就为支持该等债务或债务而出具的任何信用证或担保书，作为账户当事人；但定期保函不包括在正常业务过程中托收或者保证金的背书。
“担保债务”具有第10.01节中赋予该术语的含义。
“危险材料”系指根据任何环境法或根据任何环境法对其实施护理标准的受监管或以其他方式引起责任的任何物质、材料或废物，包括但不限于《资源保护和回收法》(RCRA)所界定的任何“危险废物”(42“美国法典”第6901节及其后)。(1976))，《全面环境反应、赔偿和责任法》(CERCLA)(《美国联邦法典》第42编第9601节及其后)所界定的任何“危险物质”。(1980))、任何污染物、污染物、石油或其任何部分、石棉、含石棉材料、多氯联苯、霉菌和放射性物质或任何其他有毒、易燃、活性、腐蚀性、腐蚀性或危险的物质。
“敌意收购”是指(A)通过收购一人的董事会或该人的股东或其他股权持有人(在收购前)未经批准的收购要约或类似的征集方式收购该人的股权，或通过类似的行动(如果该人不是一家公司)收购该人的股权；及(B)任何已撤回批准的收购。
“受影响的利息期限”具有在“伦敦银行间同业拆借利率”的定义中赋予该术语的含义。
任何人的“负债”，在不重复的情况下是指：(A)借款的所有债务；(B)任何财产或服务取得或完成后六个月以上到期的任何财产或服务的购买价格的递延和未付余额，但不包括(1)构成对贸易债权人的应付贸易或类似债务的任何这种余额，在每种情况下都是在正常业务过程中累积的；(2)任何赚取债务，直到这种债务根据公认会计原则成为该人资产负债表上的负债为止；(C)为该人(或有或已偿还的)账户而开立的所有信用证的最高款额(在实施任何先前提款或减少后)，以及根据该等信用证开立的所有未予偿还的汇票，以及就该人所签发的信用证、担保债券及其他类似票据而承担的所有偿还或付款义务；。(D)该人就银行承兑而承担的所有义务，不论是或有义务或其他义务；。(E)票据、债券、债权证或类似票据所证明的所有义务，包括所证明的与取得财产、资产或业务有关的义务；。(F)根据任何有条件出售或其他所有权保留协议产生或产生的所有债务，或在这两种情况下作为融资产生的所有债务(即使卖方或银行根据该协议在违约情况下的权利和补救仅限于收回或出售该财产)；。(G)所有融资租赁债务；。(H)任何表外负债；。(I)履行购买、赎回、注销、作废或以其他方式有值收购任何不合格股票的所有义务，而该等股票在任何日期的估值为根据该等义务所须支付的款额，而该等义务是指在该日期由持有人行使购买、赎回、注销、作废或以其他方式有值收购该等不合格股票的义务；。[保留区](K)上文(A)至(J)款所指的所有债务，由(或有该等债务持有人对该人所拥有的财产(包括账户及合约权利)的留置权担保)，即使该人并未承担或承担该等债务的偿付责任；及(L)就上文(A)至(K)款所指的债务或其他人的债务而提供的所有担保，而不重复。任何人的债务包括任何其他实体(包括该人是普通合伙人的任何合伙)的债务，但如该人因其在该实体中的所有权权益或与该实体的其他关系而负有法律责任，则该人的债务须包括该其他实体的债务，但如该等债务的条款规定该人无须对此负法律责任，则属例外。
“保证税”是指(A)对任何贷款方根据任何贷款单据支付的任何款项或由于任何贷款单据下的任何义务而征收的税项(不包括的税项除外)，以及(B)在前述条款中未另有描述的范围内的其他税项。
“受赔人”具有第9.03(B)节中赋予该术语的含义。
“独立财务顾问”是指具有国家认可地位的会计、评估、投资银行或咨询公司，即借款人善意判断，有资格履行其所从事的任务，但不是借款人的附属公司。
“不合格机构”具有第9.04(B)节中赋予该术语的含义。
“信息”的含义与第9.12节中赋予该术语的含义相同。
“破产程序”是指(A)在任何法院或其他政府当局面前与债务人的破产、重组、破产、清算、接管、解散、清盘或救济有关的任何案件、诉讼或程序，或(B)为债权人的利益而进行的任何一般转让、债权人的资产重组、资产处置或其他类似安排；在上述每一种情况下，根据美国联邦、州或外国法律，包括《破产法》，进行上述(A)和(B)。
“知识产权”是指在任何法律要求下产生的知识产权和工业产权的所有权利、所有权和利益，以及与之相关的所有知识产权附属权利，包括所有著作权、专利、商标、互联网域名、商业秘密、软件和IP许可。
“债权人间协议”是指(I)借款人、附属担保人、2027年票据抵押品受托人、任何其他非ABL优先留置权义务的持有人(或其受托人、代理人或其他代表)和行政代理人之间就2027年票据和某些其他不时受其约束的非ABL优先留置权义务订立的、日期为重述生效日期的特定ABL债权人间协议，以及(Ii)行政代理人合理接受的任何其他债权人间或次等协议(包括并入证明债务的文件中的债权人间或附属条款)。行政代理与本合同条款所允许或要求的任何其他债务或债务的持有人(或该等持有人的任何受托人、代理人或其他代表)之间的关系：(A)优先于担保债务和/或(B)低于或仅在本协议明确允许的非ABL优先留置权的范围内优先于担保债务的留置权。
“利息选择请求”是指借款人根据第2.08节提出的转换或继续借款的请求，实质上应采用附件G的形式或行政代理批准的任何其他形式。
“利息支出”是指借款人及其子公司在合并基础上按照公认会计原则确定的任何期间的利息支出。
“付息日期”是指(A)对于任何ABR贷款(Swingline贷款除外)，每个日历月的第一个营业日和到期日，以及(B)对于任何欧元Term基准贷款，指适用于该贷款所属借款的每个利息期的最后一天(就欧元Term基准贷款而言
(C)就任何RFR贷款而言，(1)在借入该贷款一个月后的每个日历月的数字上对应的日期(或如在该月内并无该等数字上对应的日子，则为该月的最后一天)及(2)到期日。
“利息期”就任何欧元基准借款而言，是指自借入欧洲美元之日起至之后一个月、两个月、三个月或六个月的日历月的相应日期结束的期间(在每种情况下，取决于适用于有关贷款或承诺的基准的可用性)；但：(I)如果任何利息期间在营业日以外的某一天结束，则该利息期间应延长至下一个营业日，除非该下一个营业日在下一个历月，在这种情况下，该利息期间应在前一个营业日结束，并且，(Ii)开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期间的最后一个日历月中没有数字上对应的日期的日期)的任何利息期间应在该利息期间的最后一个日历月的最后一个营业日结束；及(Iii)根据第2.14(E)节从本定义中删除的任何期限不得用于在该借款请求或利息选择请求中指定。就本条例而言，最初借款的日期应为作出该项借款的日期，如属循环借款，则其后应为最近一次转换或延续该项借款的生效日期。
“互联网域名”是指在互联网域名或与互联网域名有关的法律规定下产生的所有权利、所有权和利益(以及所有相关的知识产权附属权利)。
“内插利率”是指，在任何时间，对于任何利息周期，由管理代理确定的年利率(四舍五入到与LIBO筛查速率相同的小数点位数)(该确定应当是决定性的并且在没有明显错误的情况下具有约束力)等于在以下两种情况下基于线性基础进行内插而得到的利率：(A)比受影响的利息期间更短的最长时段(对于该LIBO筛查速率可用)的LIBO筛查速率和(B)超过受影响的利息期间的最短时段(对于该LIBO筛查速率可用)的LIBO筛查速率，在这个时候；但如果任何内插利率低于0.50%，则就本协议而言，该利率应被视为0.50%。
“投资”一词的含义与第6.04节赋予该术语的含义相同。
“知识产权附属权利”，就任何其他知识产权而言，指适用的所有其他知识产权及其所有分割、恢复、延续、部分延续、重新发行、重新审查、续展和扩大，以及根据或与上述任何知识产权有关的任何规定或其他方式在任何时间到期或应付或主张的所有收入、使用费、收益和债务，包括就任何过去、现在或将来的侵权、挪用、稀释、违规或其他损害在法律或衡平法上起诉或追讨的所有权利，以及在每种情况下获得任何其他知识产权附属权利的所有权利。
“知识产权许可”是指所有合同义务(以及所有相关的知识产权附属权利)，无论是书面的还是口头的，许可任何知识产权的任何权利或利益。
“美国国税局”指美国国税局。
“ISDA定义”系指国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时修订或补充的2006年ISDA定义，或由国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时出版的任何后续利率衍生工具定义手册。
“开证行”是指摩根大通以本协议项下信用证开证人的身份，以及借款人不时指定为开证行的任何其他循环贷款人，经该循环贷款人和行政代理及其各自的继承人以第2.06(I)节规定的身份同意后，单独和集体表示的。任何开证行可酌情安排由其关联公司签发一份或多份信用证，在这种情况下，术语“开证行”应包括与该关联公司出具的信用证有关的任何此类关联公司(双方商定，该开证行应或应促使该关联公司遵守第2.06节关于此类信用证的要求)。在任何时候有一个以上的开证行，凡单独提及开证行，应指开证行、每家开证行、已开出适用信用证的开证行，或两者(或所有)开证行，视情况而定。
“开证行转贷”指，截至重述生效日期，(I)对于摩根大通而言，(I)不超过40,000,000美元；(Ii)如果在重述生效日期后的任何时间，每家开证行(包括摩根大通)有超过一家开证行，则该开证行、行政代理机构和借款人之间应以书面商定的金额；前提是，任何开证行在提前五(5)天向行政代理和借款人发出书面通知后，应被允许随时增加或减少其开证行转贷金额。
“连带协议”是指实质上以附件E形式存在的连带协议。
“摩根大通”是指摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)，这是一个全国性的银行协会，以个人身份，及其继任者。
“信用证抵押品账户”具有第2.06(J)节中赋予该术语的含义。
“信用证付款”是指开证行根据信用证支付的任何款项。
“信用证风险”是指在任何时候，(A)当时所有未开立的信用证未提取的总金额加上(B)当时借款人或其代表尚未偿还的所有信用证付款的总金额。任何循环贷款人在任何时间的信用证风险敞口应为其在该时间的总LC风险敞口的适用百分比。
“贷款人相关人”一词的含义与第9.03(D)节赋予的含义相同。
“贷款人”是指承诺表上所列的人员，以及根据第2.09节或转让和假设而成为本协议项下贷款人的任何其他人，但根据转让和假设不再是本协议项下贷款人的任何此等人员除外。除文意另有所指外，术语“贷款人”包括Swingline贷款人和开证行。为免生疑问，自本协议生效起及生效后，术语“贷款人”不包括任何离开的贷款人。
“信用证”系指根据本协议签发的信用证(包括根据本协议签发的任何现有信用证)，术语“信用证”系指任何一份或每一份信用证，视情况而定。
“负债”是指所有索赔、诉讼、诉讼、判决、损害赔偿、损失、负债、义务、责任、罚款、罚金、制裁、费用、费用、税金、佣金、收费、支出和支出(包括应计利息或由此产生的利息，以及财务、法律和其他顾问和顾问的费用、收费和支出)，不论是共同的或多个的，无论是或有的还是实际的。
“伦敦银行间同业拆借利率”是指，就任何适用的利息期限或任何ABR贷款而言，伦敦时间上午11：00左右，该利率期限开始前两(2)个工作日的伦敦银行间同业拆借利率；但如果LIBO屏幕利率在该利息期间(“受影响的利息期间”)此时不可用，则LIBO利率应为内插利率，但在行政代理机构得出结论认为无法确定该内插利率的情况下，应遵守第2.14节的规定(该结论应是决定性的，且在没有明显错误的情况下具有约束力)。尽管有上述规定，在ABR借款中使用“Libo利率”或“调整后的Libo利率”的情况下，该利率应根据备用基本利率的定义确定。
“LIBO屏幕利率”是指，在任何日期和时间，对于任何利息期间的任何欧洲美元借款或任何ABR借款，由ICE Benchmark Administration(或接管该美元利率管理的任何其他人)管理的伦敦银行间同业拆借利率的期限，与路透社屏幕LIBOR01或LIBOR02页上显示该利率的日期和时间上显示的利息期间相同(或者，如果该利率没有出现在路透社页面或屏幕上，则在该屏幕上显示该利率的任何后续或替代页面上)。或在其他信息服务机构的适当页面上发布由行政代理机构以其合理的酌情决定权不时选择的费率)；但如果如此确定的Libo筛选费率将低于0.50%，则就本协议而言，该费率应被视为0.50%。
“留置权”就任何资产而言，指(A)该等资产的任何按揭、信托契据、留置权、质押、质押、产权负担、押记或抵押权益，(B)卖方或出租人根据与该等资产有关的任何有条件销售协议、融资租赁或所有权保留协议(或与上述任何条款具有实质相同经济效果的任何融资租赁)所拥有的权益，及(C)如属证券，则指第三方就该等证券而享有的任何购买选择权、催缴或类似权利。
“流动资金”指在任何日期(X)可用现金的总和，加上(Y)截至该日期的手头不受限制的现金。
“借款选项”的含义与《DDA接入产品协议》中赋予该术语的含义相同。
“贷款单据”统称为本协议、任何根据本协议签发的本票、任何信用证申请、抵押品文件、贷款担保、任何债权人间协议以及第4.01节所列签立并交付给行政代理人或任何贷款人或以其为受益人的所有其他协议、文书、文件和证书，包括所有其他质押、授权书、同意书、转让、合同、信用证协议、信用证申请以及借款人与开证行之间关于开证行转授或借款人与开证行之间各自权利和义务的任何协议
任何贷款方或任何贷款方的任何雇员签署并交付给行政代理或任何贷款人与本协议或拟进行的交易有关的所有其他书面文书、文件或协议，不论是在此之前、现在或以后。本协议或任何其他贷款文件中对贷款文件的任何提及应包括其所有附录、证物或附表，以及对其的所有修订、重述、补充或其他修改，并应提及在任何时候生效的本协议或此类贷款文件。
“贷款担保人”是指借款人(就特定的附属债务而言)和每个附属担保人(就所有担保债务而言)。
“贷款担保”系指本协议第X条。
“贷款方”是指借款人、附属担保人及其各自的继承人和受让人，术语“贷款方”应根据上下文的需要，指他们中的任何一个或所有人。
“贷款”是指贷款人根据本协议提供的贷款和垫款，包括Swingline贷款、超额垫款和保护性垫款。
“保证金股票”是指“保证金股票”，这一术语在董事会T、U或X规则中有定义。
“重大不利影响”是指：(A)借款人及其子公司的整体经营、业务、物业或财务状况发生重大不利变化，或对其财务状况产生重大不利影响；(B)任何贷款方在任何实质性方面履行贷款文件规定的义务的能力受到重大损害；或(C)对(I)贷款文件的合法性、有效性、约束力或可执行性，或(Ii)根据任何抵押品文件授予贷款人或代理人的留置权的完善性或优先权造成重大不利影响。
“重要合约”指(A)2021年可转换优先票据契约、(B)2027年票据契约及2027年票据抵押品信托协议及(Cb)证明非ABL优先留置权债务的任何其他协议(如适用)，以及管限借款人或任何附属公司借入款项金额超过50,000,000美元的任何其他主要合约或协议。
“重大境内子公司”是指借款人的境内子公司，同时也是重大子公司。
“材料房地产”是指位于美国且公平市场价值超过2,500,000美元的任何自有房地产，但位于明尼苏达州伊根市Pilot Knob路3199号的房地产不应构成材料房地产。
“重大子公司”是指(1)借款人的一家独立子公司(被排除的子公司除外)，其(X)总资产(不包括在重述生效日期存在的商誉和借款人或其子公司的应收账面价值)超过合并资产的百分之一(1%)，或(Y)收入超过借款人及其子公司(被排除的子公司除外)综合收入的百分之一(1%)；但(2)未按本句规定组成重大子公司的境内子公司，其总资产(不包括重述生效日期时已存在的商誉和借款人或其子公司的应收账款)不应包括(X)总资产，但不得重复。
总账面价值超过综合资产的百分之二(2%)或(Y)收入超过借款人及其子公司综合收入的百分之二(2%)(理解并同意，如果超过该限制，借款人可指定一个或多个国内子公司为重要子公司，以使其余非重要子公司的国内子公司的总资产(不包括重述生效日期的商誉和应收账款)和收入小于或等于该限制)。
“到期日”指(X)2025年10月29日、(Y)任何初始到期日或(Z)根据本条款将承诺减至零或以其他方式终止的任何其他日期中最早的日期。
“最高费率”的含义与第9.17节中赋予该术语的含义相同。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司。
“抵押”是指为行政代理人和其他担保当事人的利益，对贷款方的不动产转让或证明留置权的任何抵押、信托契据或其他协议，包括对其的任何修改、重述、修改或补充。
“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节所界定的多雇主计划。
“净收入”是指借款人及其子公司在任何期间的综合净收入(或亏损)，是根据公认会计准则在综合基础上确定的；但不包括(A)任何人在成为附属公司或与借款人或其任何附属公司合并或合并的日期前应累算的收入(或赤字)，(B)借款人或其任何附属公司拥有所有权权益的任何人(附属公司除外)的收入(或赤字)，但如任何该等收入是借款人或该附属公司以股息或类似分配形式实际收取的，则不包括在内，(C)任何附属公司的未分配收益，只要该附属公司宣布或支付股息或类似分配在当时不受适用于该附属公司的任何合同义务(任何贷款文件除外)的条款或适用于该附属公司的法律的要求所允许；及(D)在此期间会计原则变化的累积影响。
“非ABL抵押品账户”具有ABL优先权抵押品定义中赋予该术语的含义。
“非ABL优先留置权”是指根据非ABL优先担保文件授予的、以非ABL优先留置权义务持有人(或其受托人、代理人或其他代表，包括但不限于2027年票据抵押品受托人)为受益人的留置权，在任何时候对借款人或任何附属担保人的任何财产的留置权，以担保本协议允许的非ABL优先留置权义务；但此类留置权应始终符合适用的债权人间协议的规定，并根据此类文件的条款：
(A)对于ABL优先抵押品以外的抵押品，优先于担保担保债务的留置权；和
(B)就ABL优先抵押品而言，优先于担保担保债务的留置权。
“非ABL优先留置权债务”是指贷款方由非ABL优先留置权担保的任何债务，前提是此类债务受契约或信贷协议(视情况而定)的管辖，并受适用的债权人间协议的规定的约束。
“非资产负债优先留置权债务”是指非资产负债优先留置权债务及其相关的所有其他义务。
“非ABL优先担保文件”指任何适用的债权人间协议、所有担保协议、质押协议、按揭、信托契约、抵押品转让、抵押品信托或代理协议、控制协议或其他担保转让或转让，由任何贷款方为非ABL优先留置权义务的持有人(或其受托人、代理人或其他代表，包括但不限于2027年票据抵押品受托人)订立(或声称设立)抵押品留置权，在每一种情况下，经不时全部或部分修订、修改、续订、重述或替换。根据其条款和适用的债权人间协议的条款。
“非同意贷款人”具有第9.02(D)节中赋予该术语的含义。
“纽约联邦储备银行”指纽约联邦储备银行。
“NYFRB利率”指，在任何一天，(A)在该日生效的联邦基金有效利率和(B)在该日(或任何非营业日的任何一天，在紧接的前一营业日)有效的隔夜银行资金利率中的较大者；但如果没有公布任何营业日的此类利率，则术语“NYFRB利率”是指在上午11：00报价的联邦基金交易的利率。在行政代理人从其选定的具有公认地位的联邦基金经纪人处收到的日期；此外，如果上述任何一项如此确定的利率将低于0.50%，则就本协议而言，该利率应被视为0.50%。
“NYFRB的网站”是指NYFRB的网站，网址为http://www.newyorkfed.org，或任何后续来源。
“义务方”具有第10.02节中赋予该术语的含义。
“债务”系指贷款的所有未付本金、应计利息和未付利息、所有信用证风险、所有应计和未付费用、所有费用、报销、赔偿和其他债务和债务(包括在任何破产、无力偿债、接管或其他类似法律程序悬而未决期间产生的利息和费用，不论该法律程序是否允许或允许)，以及任何贷款人、行政代理人、开证行或任何受赔方的债务，无论是在生效日期或之后产生的，直接或间接的，联合或若干，绝对或或有，到期或未到期，清算或未清算，因合同、法律实施或其他原因而产生的有担保或无担保，或因本协议或任何其他贷款文件而产生或产生的，或与任何贷款或偿还或产生的其他债务有关的，或任何信用证或其他票据在任何时间证明的。
“外国资产管制办公室”是指美国财政部外国资产管制办公室。
一个人的表外负债是指(A)由该人订立的任何合成租赁、表外贷款或类似的出资的第三方表外融资产品。
(B)该人在一项售卖及回租交易中的任何可归属债务。
“组织文件”系指：(A)就任何法团而言，指与该法团的优先股东的权利有关的证书或章程、章程、任何厘定证书或文书，以及任何股东权利协议；(B)就任何合伙而言，指合伙协议及(如适用)有限合伙证书；(C)就任何有限责任公司而言，指经营协议及章程或成立证书；或(D)列明高级人员、董事、经理或其他类似人士的选举方式或职责、或其名称、数额或相对权利的任何其他文件。人的股权的限制和优先。
“其他关联税”对任何接受者来说，是指由于该接受者与征收此类税收的司法管辖区之间目前或以前的联系而征收的税款(不包括该接受者在任何贷款文件下签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、在任何其他交易项下接受或完善担保权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款、信用证或任何贷款文件中的权益而产生的联系)。
“其他税项”是指所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项，这些税项是根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收取或完善担保权益或以其他方式进行的任何付款所产生的，但对转让(根据第2.19(B)节作出的转让除外)所征收的任何此类税项除外。
“未清余额”是指，就任何账户而言，在任何确定日期，金额(金额不得小于零)等于(A)开票金额，减去(B)账户债务人根据该账户收到的所有收款，减去(C)相关借款方为减少该开票金额而给予的所有折扣或任何其他修改；但如果行政代理善意地确定该账户债务人就该开票金额支付的所有款项均已支付，则未清偿余额应为零。
“超额预付款”的含义与第2.05(B)节赋予此类术语的含义相同。
“隔夜银行融资利率”是指，在任何一天，由存款机构在美国管理的银行办事处以美元计价的隔夜联邦基金和隔夜欧洲美元拆借美元交易的利率(综合利率由NYFRB不时在NYFRB网站上公布)，并在下一个营业日由NYFRB公布为隔夜银行融资利率。
“全额支付”或“全额付款”是指：(1)以现金全额支付所有未偿还贷款和信用证付款，连同其应计和未付利息；(2)终止、到期或注销并退还所有未偿还信用证(或就每份此类信用证而言，向开证行提供金额相当于付款之日信用证风险的103%的现金保证金，或由开证行酌情决定，向开证行提供令开证行满意的备用备用信用证)。(3)全额现金支付应计和未付费用，包括适用的预付费(如有的话)；(4)全额现金支付所有可偿还的费用和其他担保债务(未提出索赔的未清偿债务和在这种付款和本协定终止后仍有明文规定的其他债务除外)，
连同其应计利息和未付利息，(V)终止所有承诺，以及(Vi)终止有担保的利率合同债务和银行产品债务，或订立令有担保交易对手合理满意的其他安排。
“专利”是指根据法律的任何要求而产生的所有权利、所有权和利益(以及所有相关的知识产权附属权利)，这些权利、所有权和利益是在专利信函及其申请中或与之相关的法律要求下产生的。
“付款”具有第8.06(C)(I)节中赋予该术语的含义。
“支付条件”是指下列条件，在任何适用事件生效之前和之后都应立即满足这些条件(在确定是否应发生弹性到期日的情况下，如同偿还2021年可转换票据或支付所需的养恤金缴款应在该日期发生一样)：
(I)确认没有发生违约或违约事件，并且该事件正在继续或将会导致违约或违约事件(视情况而定)；
(Ii)资产流动资金不低于1.3亿美元；以及
(Iii)证明借款人在根据第5.01(A)或(B)节交付财务报表的最近一个财政季度的最后一天是否遵守第6.18节，该财务报表是按形式计算的(无论是否需要根据第6.18节在该日期测试任何此类公约)。
“付款通知”具有第8.06(C)(Ii)节中赋予该术语的含义。
“母公司”就任何贷款人而言，是指该贷款人直接或间接为附属公司的任何人。
“参与者”具有第9.04(C)节中赋予该术语的含义。
“参与者名册”具有第9.04(C)节赋予该术语的含义。
“PBGC”是指ERISA中提及和定义的养老金福利担保公司，以及履行类似职能的任何后续实体。
“许可证”是指对任何人而言，任何政府当局的任何许可证、批准、授权、许可证、登记、证书、特许权、授予、特许经营权、变更或许可，以及与任何政府当局签订的任何其他合同义务，不论是否具有法律效力并对该人或其任何财产适用或约束，或该人或其任何财产受其约束。
“允许收购”是指借款人或任何子公司进行的任何收购(无论是通过购买、合并、合并或其他方式，但在任何情况下都不包括敌意收购)或一系列相关收购，条件是：(A)在实施之时及之后，(A)支付条件得到满足；(B)第5.14节规定必须对任何收购资产或收购或新成立的子公司采取的所有行动均已采取；(C)在涉及借款人或子公司的合并或合并的情况下，借款人或该子公司是该合并和/或合并的幸存实体；但涉及借款人的任何合并或合并将导致借款人成为尚存实体，而涉及借款人以外的贷款方的任何合并或合并将导致贷款方作为尚存实体，以及(D)贷款各方为收购不是(和不是)的个人而支付的总代价
借款方或非借款方拥有的资产在本协议期限内不得超过(1)50,000,000美元，外加(2)只要支付条件得到满足，金额不受限制。
“允许的现金抵押品账户”是指仅为持有现金和现金等价物而设立的账户，受第6.01(Aa)节允许的留置权的约束。为免生疑问，任何托收帐户或集中帐户均不得为“准许现金抵押品帐户”。
“允许的债务”具有第6.05节中赋予该术语的含义。
“允许的自由裁量权”是指出于善意并在行使合理的(从有担保的资产出借人的角度来看)商业判断时作出的决定。
“允许留置权”具有第6.01节中赋予该术语的含义。
“允许再融资负债”是指借款人或其任何子公司为换取债务而发行的任何债务，或其净收益用于续期、退款、再融资、替换、抵销或清偿借款人或其任何子公司的其他债务(公司间债务除外)；
(I)确保该等许可再融资债务的本金额(或增值，如适用)不超过续期、退还、再融资、更换、失败或清偿的债务的本金额(或增值，如适用)(加上该债务的所有应计利息及与此有关而招致的所有费用及开支，包括保费)；
(Ii)此类允许再融资债务的最终到期日是否晚于最终到期日后九十一(91)天，并且其加权平均到期日等于或大于被续期、退还、再融资、替换、失败或清偿的债务的加权平均到期日；
(3)如被续期、退还、再融资、替换、失败或清偿的债务在偿付权上从属于有担保债务，则这种允许再融资债务在偿付权上从属于有担保债务，其条款总体上至少与管理债务续期、退还、再融资、替换、失败或清偿的文件中所载的条款一样有利于有担保债务的持有人；和
(Iv)这种债务不应包括借款人的子公司为借款人或另一借款方的债务进行再融资的债务，除非该子公司是债务续期、退还、再融资、更换、失败或清偿的债务人。
为免生疑问，(I)准许再融资债务不得享有比续期、退还、再融资、替换、作废或清偿的债务更大的担保，除非依据本协议第6.01节规定产生的准许留置权(前提是，如果现有债务为无担保债务，则该准许再融资债务也应为无担保债务)及(Ii)为任何现有的非ABL优先留置权债务(或任何其他债务)进行再融资而产生的任何非ABL优先留置权债务不构成本协议项下的“准许再融资债务”。
“准许销售型租赁交易”指就销售型租赁向借款方或借款方的任何附属公司支付债务的有限追索权销售，以换取现金收益；但在任何该等出售时，(X)不存在任何违约或违约事件，或该等出售不会导致违约或违约事件；及(Y)在给予该等出售形式上的效力及实质上与该等出售同时偿还任何贷款后，循环信贷风险总额不会超过借款基准。
“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。
“计划资产管理条例”系指美国联邦法规第29编2510.3-101节及以后的规定，该规定经ERISA第3(42)节修改，并经不时修订。
“平台”是指债务域、INTRALINK、Syndtrak或实质上类似的电子传输系统。
“最优惠利率”是指“华尔街日报”最后一次引用为美国的“最优惠利率”的利率，或者，如果华尔街日报不再引用该利率，则为委员会在美联储统计新闻稿H.15(519)中公布的最高年利率(选定利率)，作为“银行最优惠贷款”利率，或者，如果不再引用该利率，则为其中所引用的任何类似利率(由行政代理确定)或由董事会发布的任何类似发布(由行政代理确定)。最优惠利率的每一次变化应从该变化被公开宣布或报价生效之日起生效，并包括该日在内。
“优先债务”是指，在任何日期，(A)非ABL优先留置权债务(但不包括与2027年债券有关的债务，以及根据第6.05(A)(V)节允许的允许再融资债务)，(B)根据第6.05(A)(V)节发生的非贷款方的外国子公司和其他子公司的债务，以及(C)本协议项下的债务(假设本协议下承诺的所有金额均已提取)或构成2027年优先票据契约项下和定义的“优先留置权债务”的任何其他债务。
“优先杠杆率”是指在任何日期，(A)在确定日期的优先债务(如果在任何发生该优先债务的日期，在形式上使该优先债务生效并运用由此产生的任何净收益(申请可在该优先债务发生之日起三十五(35)天内提出，或经行政代理人同意不得无理扣留)与(B)根据第5.01节交付财务报表的连续四个财政季度的EBITDA在紧接该日期之前(或，在每一种情况下，如果在第5.01(A)或(B)节规定的第一份财务报表交付之日之前，提交第3.11(A)节所指的最新财务报表)。
“财产”是指对任何种类的财产或资产的任何利益，无论是不动产、非土地财产还是混合财产，也无论是有形财产还是无形财产。
“保护性预付款”的含义与第2.04节中赋予此类术语的含义相同。
“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能不时修改。
“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。
“QFC信用支持”具有第9.21节中所赋予的含义。
就任何掉期义务而言，“合资格ECP担保人”是指在相关贷款担保或相关担保权益的授予就该掉期义务变得或将变得有效时总资产超过10,000,000美元的每一贷款方，或根据商品交易法或根据商品交易法颁布的任何法规构成“合资格合同参与者”，并可根据商品交易法第1A(18)(A)(V)(Ii)条订立维好协议，使另一人在此时有资格成为“合资格合同参与者”的其他人。
“合格信托安排”是指信托协议、支付代理协议、托管协议或其他类似安排，根据该协议，(I)合格受托人将作为适用贷款方、行政代理和允许销售类型租赁交易中资产的购买者的代理人，就根据允许销售型租赁交易和STL相关账户出售的资产收取付款，以及(Ii)就STL相关账户应付的贷款方将由合格受托人汇入收款账户(或者，在行政代理向合格受托人发出违约或触发事件的通知后，按照管理代理的指示)。
“合格受托人”是指拥有至少1亿美元资本和盈余的银行或信托公司，担任受托人、付款代理人、托管代理人或与受限信托安排有关的其他类似身份。
“合格信托帐户”是指根据合格信托安排在合格受托人处开立的帐户。
“不动产”是指由任何特定的人拥有、租赁、转租或以其他方式经营或占用的任何不动产。
“收款人”指(A)行政代理、(B)任何贷款人和(C)任何开证行，或两者的任何组合(视上下文所需)。
就当时基准的任何设置而言，“参考时间”是指(1)如果基准是伦敦银行间同业拆借利率(SOFR)，则为上午11：00。(伦敦凌晨5：00)(2)在有关期限SOFR利率的基准过渡事件和基准更换日期之后，(2)如果该基准是每日简单SOFR，则在该设定之前四个工作日；及(3)如果该基准不是LIBO，则为期限SOFR或每日简单SOFR，由行政代理以其合理酌情权决定的时间。
“登记册”具有第9.04(B)节中赋予该术语的含义。
“关联方”，就任何特定的人而言，是指该人的关联方，以及该人和该人的关联方各自的董事、高级职员、合伙人、成员、受托人、雇员、代理人、管理人、经理、代表和顾问。
“释放”是指有害物质进入或通过环境进入或通过环境的任何释放、威胁释放、溢出、排放、泄漏、泵送、倾倒、排放、排出、泄漏、注入、沉积、处置、排放、扩散、倾倒、淋滤或迁移。
“相关政府机构”是指董事会和/或NYFRB，或由董事会或NYFRB正式认可或召集的委员会，或在任何情况下，其任何继任者。
“相关利率”指(I)就任何期限基准借款而言，经调整的期限SOFR利率或(Ii)就基准过渡事件后的任何RFR借款而言，以及就期限SOFR的基准更换日期而言，经调整的每日简单SOFR利率(视何者适用而定)。
“补救行动”是指为(A)清理、移除、处理或以任何其他方式处理室内或室外环境中的任何有害物质，(B)防止或尽量减少任何泄漏，以使危险物质不会迁移、危害或威胁公共健康或福利或室内或室外环境，或(C)对任何危险物质进行补救前研究和调查以及补救后监测和护理所需的所有行动。
“报告”系指在行政代理人根据本协议行使其检查权后，由行政代理人或另一人根据借款人或其代表提供的资料编制的、显示与贷款方资产有关的评估、实地审查或审计结果的报告，该报告可由行政代理人分发给贷款人。
除第2.20节另有规定外，“所需贷款人”系指(A)在根据第VII条到期和应支付的贷款或承诺终止或到期之前的任何时间，贷款人有信用风险，且无资金承诺至少占当时总信用风险和无资金承诺之和的51%；但仅为根据第七条宣布贷款到期和应支付的目的，在确定所需贷款人时，各贷款人的无资金承诺应被视为零；以及(B)就所有目的而言，在贷款根据第VII条到期并应支付，或承诺到期或终止后，贷款人的信用风险至少占当时总信用风险的51%。尽管有上述规定，如果任何单一贷款人在任何时候都有信用风险和无资金承诺，至少占总信用风险和无资金承诺总和的51%，则本协议项下的任何“所需贷款机构”的确定应至少需要两(2)个贷款机构。
“法律规定”对任何人来说，是指(A)该人的章程、组织章程或公司章程、章程或其他组织文件或规范性文件，以及(B)任何仲裁员或法院或其他政府当局(包括环境法)的任何法规、法律(包括普通法)、条约、规则、条例、条例、命令、法令、令状、判决、强制令或裁定，在每一种情况下，适用于该人或其任何财产或对其具有约束力，或该人或其任何财产受其约束。
“准备金”是指行政代理人认为有必要在其允许的酌情权范围内维持(包括但不限于可用性准备金、担保债务应计和未付利息准备金、银行产品准备金、波动率准备金、任何贷款方租赁地点租金准备金(如果该地点没有以行政代理人为受益人的抵押品访问协议)以及收货人、仓库管理员和受托保管人的费用(如果没有对该地点的行政代理人有利的抵押品访问协议)、账户稀释准备金(此外，但不得重复)。借款基数的摊薄储备率部分)、担保利率合同债务准备金、任何贷款方的或有负债准备金、任何贷款方的未保险损失准备金、未投保、保险不足、未投保的准备金。
与抵押品或任何贷款方有关的任何诉讼的赔偿或赔偿不足的债务或潜在的责任以及税收、费用、评估和其他政府费用的准备金)；但是，如果为保留的事项已经明确反映为不符合条件的账户，行政代理不得实施准备金。
“决议机构”指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，指联合王国决议机构。
“主管人员”系指借款人的主要执行人员、主要财务人员、主要会计人员、司库或助理司库或具有实质相同权力和责任的任何其他高级人员。
“重述生效日期”是指第4.01节规定的条件得到满足(或根据第9.02节放弃)的日期。
“受限支付”的含义与第6.08节中赋予该术语的含义相同。
“循环承诺”是指，就每个贷款人而言，该贷款人作出循环贷款并获得信用证、透支和转账贷款的参与权的承诺(如有)，表示为代表该贷款人在本协议项下的信用风险的最高允许总金额，因为此类承诺可根据(A)第2.09节和(B)第9.04节由该贷款人转让或向该贷款人转让而不时减少。每个贷款人的循环承付款的初始数额列于承诺表或转让和假设中，该贷款人应根据该转让和假设酌情承担其循环承付款。
“循环贷款人”是指在任何确定日期有循环承诺的贷款人，如果循环承诺已经终止或到期，则指有信用风险的贷款人。
“循环贷款”是指根据第2.01(A)节发放的贷款。
“RFR借款”，就任何借款而言，是指构成此类借款的RFR贷款。
“RFR贷款”是指以调整后的每日简单SOFR为基准计息的贷款。
“S&P”指标准普尔评级服务，是标准普尔金融服务有限责任公司的一项业务。
“销售和回租交易”的含义与第6.15节中赋予该术语的含义相同。
“受制裁国家”是指在任何时候本身就是任何制裁对象或目标的国家、地区或领土(在本协定之时，包括但不限于所谓的顿涅茨克人民共和国、所谓的卢甘斯克人民共和国、克里米亚、扎波里日日亚和乌克兰、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚的赫森地区)。
“受制裁人员”是指，在任何时候，(A)美国财政部外国资产管制办公室、美国国务院、联合国安全理事会、欧洲联盟、任何欧洲联盟成员国、联合王国陛下财政部或其他有关制裁机构维持的与制裁有关的指定人员名单上所列的任何人；(B)从事、组织或实施制裁的任何人；
(C)上述(A)或(B)款所述的任何一人或多人拥有或控制的任何人，或(D)在其他情况下受到任何制裁的任何人。
“制裁”系指由(A)美国政府，包括由美国财政部或美国国务院外国资产管制办公室或(B)联合国安全理事会、欧盟、任何欧盟成员国、联合王国陛下财政部或其他有关制裁机构实施、管理或执行的所有经济或金融制裁或贸易禁运。
“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会。
“担保债务”是指所有债务，连同所有(I)欠银行产品供应商的银行产品债务和(Ii)欠有担保掉期供应商的担保利率合同债务；但是，“担保债务”的定义不得为确定任何贷款方的任何义务的目的而由任何贷款方为支持该贷款方的任何除外互换义务而提供任何担保(或任何贷款方授予担保利息)。
“有担保当事人”系指(A)行政代理、(B)贷款人、(C)开证行、(D)每一银行产品提供者，只要欠该银行产品提供者的银行产品债务构成担保债务，(E)每一有担保掉期提供者，就该有担保掉期提供者为一方的有担保利率合同的债务构成担保债务，(F)任何贷款方根据任何贷款文件承担的每项赔偿义务的受益人，以及(G)上述每一项的继承人和受让人。
“有担保利率合同”是指借款人以书面形式指定给行政代理的借款方与其交易对手之间的任何互换协议，该协议(I)已由贷款人或贷款人的关联公司提供或安排，或(Ii)行政代理已书面确认构成本合同项下的“有担保利率合同”；但除非借款人和行政代理各自明确同意，否则互换协议不得构成本合同项下的有担保利率合同(就行政代理而言，不得无理扣留或拖延此类同意)。
“有担保利率合同债务”是指贷款方根据(A)任何和所有有担保利率合同，以及(B)任何和所有此类有担保利率合同的任何和所有取消、回购、撤销、终止或转让项下的任何和所有债务，无论是绝对的还是或有的，以及在任何时候创建、产生、证明或获得(包括其所有续期、延期、修改和替代)。
“担保掉期提供人”是指(I)与贷款方订立有担保利率合同的贷款人或贷款人的关联方(或在执行和交付互换协议时是贷款方的贷款人或关联方的人)，或(Ii)贷款方与贷款方订立由贷款人或贷款人的关联方提供或安排的担保利率合同的人，及其任何受让人。
“担保协议”是指借款方为了担保当事人的利益，以行政代理人的利益为受益人，以行政代理人为受益人，以行政代理人和借款人合理接受的形式和实质订立的、日期为本合同生效日期的某些担保协议。
“高级管理人员”是指借款人的首席执行官和首席财务官。
“结算”一词的含义与第2.05(D)节中赋予此类术语的含义相同。
“结算日期”具有第2.05(D)节中赋予该术语的含义。
“重大负债”是指贷款方及其子公司单独或合计超过50,000,000美元的负债。
“SOFR”是指就任何营业日而言，相当于SOFR管理人于上午8：00左右在SOFR管理人网站上公布的该营业日的担保隔夜融资利率的年利率。(纽约时间)在紧随其后的营业日。
“SOFR管理人”是指NYFRB(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。
“SOFR管理人网站”是指纽约林业局的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。
“Sofr汇率日”具有“每日简单Sofr”的定义中所规定的含义。
“软件”是指(A)所有计算机程序，包括源代码和目标代码版本，(B)所有数据、数据库和数据汇编，无论是否机器可读，以及(C)与上述任何内容相关的所有文档、培训材料和配置。
“偿付能力”指在任何厘定日期就任何人而言，截至该日期，(A)该人的资产价值(按公允价值及现时公平出售价值计算)大于该人的负债(包括或有负债、附属负债及未清偿负债)的总额，(B)该人有能力在该等负债到期时偿付该人的所有负债(包括或有负债、附属负债及未清算负债)及(C)该人不打算招致，亦不相信会招致，超过其到期偿债能力的债务，以及(D)该人没有不合理的小额资本。在计算任何时候的或有负债或未清偿负债时，此类负债的计算应根据当时存在的所有事实和情况，相当于可以合理预期成为实际负债或到期负债的数额。
“特定附属义务”是指借款人以外的任何贷款方根据任何互换协议或任何证明银行产品的协议对贷款人或其任何关联公司产生的直接或间接、连带或若干、绝对或或有、到期或未到期、已清算或未清算、有担保或无担保的所有义务和负债(包括在任何破产、接管或其他类似程序悬而未决期间产生的利息和费用，不论该程序是否允许或允许)。
“指明合资企业”指(I)附表1.01所列的实体及(Ii)借款人向行政机关发出书面通知所指明的每名额外人士，证明(A)借款人及其附属公司拥有该人不超过65%的未清偿股权，及(B)该人是一间公司、有限责任公司或其他实体
根据适用法律，股权所有人不会仅仅因为其对股权的所有权而对该实体的责任和义务承担责任。
“弹性到期日”指在(A)2021年可转换优先债券到期日或(B)美国退休金缴款净额(在PBGC预付款项生效后)需要向PBGC支付超过100,000,000美元的任何日期之前九十一(91)天的日期，除非在任何该等日期(X)流动资金超过2021年可转换优先票据的未偿还本金总额或该等所需的退休金缴款净额(视何者适用而定)，以及(Y)支付条件得到满足。
“声明”具有第2.18(G)节中赋予此类术语的含义。
“法定储备率”是指一个分数(以小数表示)，其分子是数字1，分母是数字1减去理事会就调整后的Libo利率为欧洲货币筹资(目前称为“欧洲货币负债”)设立的最高准备金百分比(包括任何边际准备金、特别准备金、紧急准备金或补充准备金)的总和。这类准备金百分比应包括依照联委会条例D规定的百分比。欧洲美元贷款应被视为构成欧洲货币资金，并应遵守此类准备金要求，而不享有根据董事会规则D或任何类似规则不时向任何贷款人提供的按比例分配、豁免或抵消的利益或信用。法定存款准备金率自存款准备金率发生变化之日起自动调整。
“STL相关账户”是指在与许可销售型租赁交易相关的出售资产的同一合同下产生的任何账户。
一个人的“从属债务”是指该人的任何债务，其偿付从属于担保债务的偿付，达到行政代理人合理满意的程度。
对于在任何日期的任何个人(“母公司”)而言，“子公司”是指在任何日期，任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体的账目将与母公司的合并财务报表中的母公司的账目合并的任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体，以及任何其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体(A)其证券或其他所有权权益占股本的50%以上或普通投票权的50%以上，或就合伙企业而言，截至该日，超过50%的普通合伙权益由母公司或母公司的一家或多家子公司拥有、控制或持有，或(B)在其他方面由母公司或母公司的一家或多家子公司控制，或由母公司和母公司的一家或多家子公司控制。
“子公司”指借款人或贷款方的任何直接或间接子公司(视情况而定)。
“附属担保人”是指借款人作为贷款担保人作为本协议一方的任何附属机构。
“受支持的QFC”具有第9.21节中赋予它的含义。
“掉期协议”系指与任何掉期、远期、现货、期货、信用违约或衍生交易或期权或类似协议有关的任何协议，涉及或参照一种或多种利率、货币、商品、股权或债务工具或证券结算，
或经济、财务或定价指数或经济、财务或定价风险或价值的衡量，或任何类似交易或该等交易的任何组合；但任何规定仅因借款人或附属公司现任或前任董事、高级职员、雇员或顾问提供的服务而付款的影子股票或类似计划不得为掉期协议。
“互换义务”是指对任何人而言，根据构成商品交易法第1a(47)节或其下颁布的任何规则或条例所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。
“Swingline敞口”是指任何时候所有Swingline未偿还贷款的本金总额。任何循环贷款人在任何时间的Swingline风险敞口应为其当时的Swingline风险敞口总额的适用百分比。
“Swingline Lender”是指摩根大通以本协议项下Swingline贷款贷款人的身份，或在摩根大通辞去本协议项下行政代理的职务后，经行政代理(或如果没有该等继任行政代理，则为所需贷款人)和借款人同意担任本协议项下的Swingline贷款人的任何贷款人(或任何贷款人的关联公司或核准基金)。任何要求行政代理或开证行同意的行为应被视为要求Swingline贷款人同意，而摩根大通以行政代理或开证行的身份给予的任何同意应被视为由摩根大通以Swingline贷款人的身份给予。
“摆动额度贷款”的含义与第2.05(A)节赋予该术语的含义相同。
“目标余额”一词的含义与“DDA准入产品协议”中赋予该术语的含义相同。
“税务附属公司”是指(A)借款人及其附属公司，以及(B)借款人向其提交或被要求按综合、合并、统一或类似的集团方式提交纳税申报单的借款人的任何附属公司。
“纳税申报表”一词的含义与第3.10节中赋予的含义相同。
“税”是指任何政府当局征收的任何和所有现有或未来的税、扣、扣(包括备用预扣)、评税、费用或其他费用，包括对其适用的任何利息、附加税或罚款。
“术语SOFR”是指，对于截至适用参考时间的适用相应期限，相关政府机构已选择或推荐的基于SOFR的前瞻性期限利率。
“定期基准”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款是否按调整后的定期SOFR利率确定的利率计息。
“期限SOFR通知”是指行政代理向出借人和借款人发出的关于发生期限SOFR过渡事件的通知。确定日“具有SOFR参考汇率一词的定义赋予它的含义。
“术语SOFR过渡事件”是指管理代理确定(A)术语SOFR已被推荐供相关政府机构使用，(B)术语SOFR的管理对管理代理来说在管理上是可行的，以及(C)a
基准转换事件或提前选择加入选举(视情况而定)之前已发生，导致根据第2.14节更换非期限SOFR。利率“是指，就任何期限基准借款和与适用利息期相当的任何期限而言，术语SOFR参考利率为芝加哥时间凌晨5点左右，即该期限开始前两个美国政府证券营业日与适用利息期相当的两个美国政府证券营业日，该利率由芝加哥商品交易所期限SOFR管理人公布。
“期限SOFR参考利率”是指，在任何日期和时间(该日为“期限SOFR确定日”)，就任何期限基准借款和与适用利息期间相当的任何期限而言，由CME期限SOFR管理人发布并被管理机构识别为基于SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果在该条款SOFR确定日的下午5：00(纽约市时间)，CME条款SOFR管理人尚未公布适用期限的“条款SOFR参考利率”，并且尚未出现关于条款SOFR利率的基准替换日期，则只要该日是美国政府证券营业日，则该条款SOFR确定日的条款SOFR参考利率将是针对CME条款SOFR管理人发布的第一个美国政府证券营业日发布的条款SOFR参考利率，只要美国政府证券营业日之前的第一个美国政府证券营业日不超过该条款确定日之前五(5)个美国政府证券营业日。
“第四标题计划”是指受《雇员退休保障条例》第302条或《雇员退休保障条例》第四章或《守则》第412条约束的养老金计划，但多雇主计划除外，任何雇员退休保障计划附属公司对该计划承担或负有任何义务或责任，或有责任。
“商业秘密”是指在商业秘密中或与商业秘密有关的法律要求下产生的所有权利、所有权和利益(以及所有相关的知识产权附属权利)。
“商标”是指在任何法律要求下产生或与商标、商号、公司名称、虚构的企业名称、贸易风格、服务标记、徽标和其他来源或业务标识有关的所有权利、所有权和利益(以及所有相关的知识产权附属权利)，在每一种情况下，指与之相关的所有商誉、所有注册和记录以及与之相关的所有申请。
“交易”是指借款人签署、交付和履行本协议和其他贷款文件，借入贷款和本协议项下的其他信用扩展，使用其收益和签发本协议项下的信用证。
“触发事件”是指，截至任何确定日期，可用金额少于(I)18,125,000美元和(Ii)当时循环承诺总额的12.5%两者中的较大者。一旦触发事件发生，该触发事件应被视为持续到第一个日期，在该日期之前的连续三十(30)天内，可获得性应始终大于(I)18,125,000美元和(Ii)12.5%循环承付款总额中的较大者。
“类型”用于任何贷款或借款时，是指此类贷款或构成此类借款的贷款的利率是通过参考调整后的LIBOTerm Sofr利率、调整后的每日简单Sofr利率还是备用基本利率来确定的。
“统一商法典”系指纽约州或任何其他州不时生效的统一商法典，其法律要求适用于担保物权的完善问题。
“英国金融机构”是指任何BRRD业务(根据英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)下的定义)，或属于英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)IFPRU 11.6范围内的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。
“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。
“未调整基准置换”是指适用的基准置换，不包括相关基准置换调整。
“未开票账户”是指没有向相关账户债务人开具该账户发票的账户。
“未开单账户预付率”是指，在任何确定日期，等于以下两项中较小者的百分比：
(I)减至90%；及
(Ii)减去未开具账单的稀释准备金，减去95%。
“未开单稀释准备”是指在任何适用的计量期间，等于该期间未开单账户的稀释准备比率的金额。
“未清偿债务”是指在任何时候具有或有性质或有债务(或其部分)的任何有担保债务，包括下列任何有担保债务：(1)偿还银行尚未根据其签发的信用证提款的义务；(2)当时具有或有性质的任何其他债务(包括任何担保)；或(3)提供抵押品以担保上述任何类型债务的义务。
“未融资资本支出”是指在任何期间内的资本支出，该资本支出不是由任何债务的收益提供资金的，包括融资租赁义务项下的债务(贷款除外；应理解并同意，只要任何资本支出是由贷款融资的，此类资本支出应被视为无融资资本支出)。
“无资金承诺”是指就每个贷款人而言，该贷款人的循环承诺减去其信用风险。
“无限制手头现金”是指，在任何确定日期，相当于借款人及其子公司的所有现金和现金等价物的总金额，该现金和现金等价物不受任何留置权、抵销、反索偿、补偿、抗辩或其他以任何人为受益人的权利的约束(除(I)以行政代理人为受益人的留置权、(Ii)本协议允许的非ABL优先留置权义务的持有人(或其受托人、代理人或其他代表，包括但不限于2027年票据抵押品受托人)外，但仅限于此类现金和现金等价物也受
以行政代理人为受益人的留置权或(三)在正常业务过程中的抵销权。
“美国”是指美利坚合众国。
“美国政府证券营业日”指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何日子。
“美国人”系指“守则”第7701(A)(30)节所指的“美国人”。
“美国特别决议制度”的含义与第9.21节所赋予的含义相同。
“美国税务符合证书”具有第2.17(F)(Ii)(B)(3)节中赋予该术语的含义。
“美国爱国者法案”指的是通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国。
“有表决权股份”指任何在选举董事会成员、经理、受托人或其他控制人时拥有普通投票权的人士的股权(不论当时该实体的任何其他类别的股权是否因任何或有任何意外情况的发生而具有或可能具有投票权)。
“到到期日的加权平均寿命”是指在任何日期对任何债务适用的年数，除以：
(I)乘以(A)就该债项而须支付的每笔当时尚余的分期付款、偿债基金、连续到期款项或其他所需本金的款额，包括在最后到期时支付的款额，再乘以(B)该日期与支付该等款项之间相隔的年数(计算至最接近的十二分之一)所得的总和；
(Ii)偿还当时该等债务的未偿还本金金额。
“全资附属公司”指在作出任何厘定时，由任何贷款方或一间或多间其他全资附属公司实益拥有100%(100%)股权的任何附属公司(法律规定的董事合资格股份除外)，或两者兼有。
“减记和转换权力”是指：(A)就任何欧洲经济区决议机构而言，该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述；以及(B)对于联合王国，适用的自救立法规定的任何决议机构在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的负债形式的任何权力，将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书须犹如已根据该合约或文书行使权利而具有效力，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该自救法例所赋予的任何权力或该法律责任的任何义务。
第1.02节：贷款和借款的分类。为本协定的目的，贷款可按类别(如“循环贷款”)或按类型(如“欧洲美元定期基准贷款”或“RFR贷款”)或按类别和类型(如“欧元基准循环贷款”或“RFR循环贷款”)进行分类和指代。借款也可按类别(如“循环借款”)或类型(如“欧元Term基准借款”或“RFR借款”)或按类别和类型(如“欧元Term基准循环借款”或“RFR循环借款”)进行分类和指代。
第1.03节。一般情况下不包括这些术语。本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”等字眼应视为后跟“但不限于”一词。法律“一词应解释为指所有法规、规则、条例、法典和其他法律(包括根据这些法律作出的具有法律效力或受影响人员通常遵守的官方裁决和解释)以及所有政府当局的所有判决、命令和法令。“遗嘱”一词应解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指外，(A)任何协议、文书或其他文件的任何定义或所指，须解释为指经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的该等协议、文书或其他文件(但须受本文所载对该等修订、重述、补充或修改的任何限制所规限)，(B)任何成文法、规则或规例的任何定义或所指，应解释为指不时修订、补充或以其他方式修改(包括通过一系列可比的继承法)的协议、文书或其他文件，(C)本协议中对任何人的任何提及应解释为包括该人的继任者和受让人(受本协议所列转让的任何限制的限制)，就任何政府当局而言，指已继承其任何或所有职能的任何其他政府当局；(D)在“本协议”、“本协议”和“本协议下”以及类似含义的词语中，应解释为指本协定的全部内容，而不是本协议的任何特定规定；(E)本协议中对条款、节、展品和附表的所有提及应被解释为指条款、节、展品和附表，(F)任何定义中对“任何时间”或“任何期间”的任何提及，应指该定义内所有计算或确定的相同时间或期间，以及(G)“资产”和“财产”应被解释为具有相同的含义和效果，并指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。
第1.04节。修订会计术语；公认会计原则。除本协议另有明文规定外，所有会计或财务条款均应按照不时生效的公认会计原则解释；但在此日期之后，如果GAAP或其应用在本协议任何规定的实施上发生任何变化，且借款人通知行政代理借款人请求修改本协议的任何规定以消除GAAP或其应用的这种变化的影响(或如果行政代理通知借款人所需的贷款人为此目的要求对本协议的任何规定进行修改)，无论任何此类通知是在GAAP的该变化之前或之后或在其应用中发出的，则该规定应以在紧接该变更生效之前有效和适用的公认会计原则为基础进行解释，直至该通知被撤回或该规定已根据本条例修订。尽管本协议中包含任何其他规定，本协议中使用的所有会计或财务术语均应被解释，本协议中提及的所有金额和比率的计算应：(I)在不影响根据财务会计准则委员会会计准则汇编825-10-25(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编纂或财务会计准则)的任何选择的情况下，对任何借款方、借款人或任何子公司的任何债务或其他负债按其中所定义的“公允价值”进行估值；(Ii)
根据财务会计准则委员会会计准则汇编470-20(或具有类似结果或效果的任何其他会计准则编撰或财务会计准则)对可转换债务工具的任何债务处理，均须按其中所述的减少或分拆方式对任何该等债务进行估值，且该等债务在任何时候均须按其全数陈述的本金额估值，及(Iii)以与重述生效日期生效的通用会计准则下现行处理方式一致的方式处理营运租赁及融资租赁负债。
第1.05.节：关于收购和处置的形式调整。如果借款人或任何附属公司在借款人最近结束的四个财政季度期间，在正常业务过程之外进行任何允许的收购或处置，固定费用覆盖率和优先杠杆率应在给予预计效果后计算(包括因直接可归因于允许的收购或处置而产生的事件而产生的备考调整，这些事件在每一种情况下都是可事实支持的，并预计将产生持续影响，并经财务主任认证，(X)将适当地反映在预计损益表中，该损益表是根据经美国证券交易委员会解释的修订的1933年证券法S-X条例第11条确定的，或者(Y)已经发生，或根据借款人的财务官的判断，合理地预计将发生在允许收购或处置日期的十二(12)个月内，该日期在该财务官提交给行政代理人的证书上合理详细地列出(如根据本条(Y)进行的任何此类调整，则任何期间不超过40,000,000美元)，以及，犹如该项准许收购或该项处置(以及任何有关的债务产生、偿还或承担及有关的备考调整)是在该四个季度期间的第一天发生的；但上述调整不得与已计入EBITDA的任何成本、费用或调整重复。
第1.06节说明了义务的地位。如果借款人或任何其他贷款方在任何时间发行或未偿还任何次级债务，借款人应采取或促使该其他借款方采取一切必要的行动，以使担保债务就该次级债务构成优先债务(无论面值如何)，并使行政代理和贷款人能够根据该次级债务的条款拥有和行使优先债务持有人可以或可能获得的任何付款阻止或其他补救措施。在不限制前述规定的原则下，现将有担保债务指定为“优先债务”和“指定优先债务”，以及根据或就任何契据或其他协议或文书而言具有类似重要性的词语，而根据该等契约或其他协议或文书，该等次级债务仍未清偿，并获赋予任何该等次级债务条款所规定的所有其他名称，以便贷款人可根据该等次级债务条款拥有及行使任何可供或可能可供优先债务持有人使用的付款阻止或其他补救措施。
第1.07节调整利率；LIBOR通知基准通知。欧洲美元贷款的利率是参考伦敦银行间同业拆借利率衍生的伦敦银行同业拆借利率确定的。伦敦银行间同业拆借利率旨在代表提供贷款的银行在伦敦银行间市场上从彼此那里获得短期借款的利率。2017年7月，英国金融市场行为监管局宣布，在2021年底之后，它将不再说服或强制缴款银行为IBA设定伦敦银行间同业拆借利率的目的向ICE基准管理署(以及ICE基准管理人的任何继任者)提交利率。因此，从2022年开始，伦敦银行间同业拆借利率可能不再可用，或可能不再被视为确定欧洲美元贷款利率的适当参考利率。鉴于这一可能性，公共和私营部门的行业倡议目前正在进行，以确定新的或替代的参考
将用来取代伦敦银行间同业拆借利率以美元计价的贷款可能来自一种基准利率，该基准利率可能会终止，或将成为或未来可能成为监管改革的对象。在发生基准过渡事件、期限SOFR过渡事件或提前选择参加选举时，如第2.14(Cb)和(D)节提供了一个确定替代利率的机制。行政代理将根据第2.14(F)节的规定，及时通知借款人欧洲美元贷款利率所依据的参考利率的任何变化。然而，管理代理不对本协议中使用的伦敦银行间同业拆借利率或其他利率的管理、提交、履行或任何其他事宜承担任何责任，也不承担任何责任，也不对其任何替代利率或后续利率或其替代利率承担任何责任(包括但不限于：(A)根据第2.14(C)或(D)节实施的任何此类替代利率、后续利率或替代利率，无论是在发生基准过渡事件、术语SOFR过渡事件或提前选择参加选举时，及(B)实施符合第2.14(E)节更改的任何基准重置利率，包括但不限于，任何该等替代利率、后续利率或重置参考利率的组成或特征是否会与被取代的伦敦银行同业拆息相似，或产生与被替换的现有利率相同的价值或经济等价性，或具有与伦敦银行同业拆息在任何现有利率停止或不可用之前提供的相同数量或流动资金。行政代理及其附属公司和/或其他相关实体可参与影响本协议中使用的任何利率或任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替代)和/或任何相关调整的计算的交易，在每种情况下，都可能以对借款人不利的方式进行。行政代理可根据本协议的条款选择合理的信息来源或服务，以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中引用的利率，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体承担任何类型的损害责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或支出(无论是在侵权、合同或其他方面，也无论是在法律上还是在衡平法上)，对于任何此类信息来源或服务提供的任何此类利率(或其组成部分)的任何错误或计算，行政代理不承担任何责任。
第1.08节。包括不同的划分。就贷款文件下的所有目的而言，与特拉华州法律(或不同司法管辖区法律下的任何类似事件)下的任何分部或分部计划有关：(A)如果任何人的任何资产、权利、义务或债务成为另一人的资产、权利、义务或债务，则应被视为已从原始人转移到后继人，以及(B)如果有任何新的人存在，则该新人应被视为在其存在的第一天由当时其股权持有人组织和收购。
第1.09节。开立信用证。除非本合同另有规定，否则在任何时候信用证的金额应被视为该信用证当时可提取的金额；但就任何信用证而言，根据其条款或与之相关的任何信用证协议的条款，规定一次或多次自动增加其可用金额，则该信用证的金额应被视为在实施所有此类增加后的该信用证的最高金额，无论此时是否可提取该最高金额。就本协定的所有目的而言，如果在任何确定日期，信用证已按其条款失效，但由于实施《跟单信用证统一惯例》第29(A)条、国际商会第600号出版物(或其在适用时间生效的较新版本)或《国际备用惯例》规则3.13或第3.14条、国际商会出版物第590号(或其在适用时间有效的较新版本)或信用证本身类似条款的实施，仍可在信用证项下提取任何金额，或合规文件已提交但未提交
如信用证仍未兑现，则该信用证应被视为“未支付”和“未提取”的剩余可支付金额，借款人和每一贷款人的义务应保持完全有效，直至开证行和贷款人在任何情况下均无进一步义务就任何信用证支付任何款项或垫付款项。
第1.10节：对现有信贷协议的修订和重述；一般性重申；现有贷款文件。
(A)在本协议双方同意，在(I)本协议双方签署和交付本协议，以及(Ii)满足第4.01节中规定的条件后，现有信贷协议的条款和条款将被并在此被本协议的条款和条款全部修订、取代和重述。本协议不打算也不应构成更新。所有现有信贷协议项下的贷款和产生的债务在重述生效日仍未偿还，应继续作为本协议和其他贷款文件项下的贷款和债务(并受其条款约束)。在不限制前述规定的情况下，在本协议生效时：(A)“贷款文件”(定义见现有信贷协议)中对“行政代理”、“信贷协议”和“贷款文件”的所有提及应被视为指行政代理、本协议和贷款文件；(B)在重述生效日期仍未结清的现有信用证应继续作为本协议项下的信用证(并受本协议的条款管辖)；(C)与任何贷款人或任何贷款人的任何关联公司构成“担保债务”的所有债务，在重述生效日期仍未履行，应继续作为本协议和其他贷款文件下的担保债务；(D)行政代理应就每个贷款人在现有信贷协议下的信用敞口采取必要的重新分配、销售、转让或其他相关行动，以使每个此类贷款人的信用敞口和本协议项下的未偿还贷款反映该贷款人在重述生效日期的未偿还总信贷敞口的适用百分比。(E)借款人同意就贷款人(包括任何离任贷款人)因出售和转让任何欧洲美元贷款(如重述生效日期的信贷协议所界定)(包括现有信贷协议下的“欧洲美元贷款”)及上述再分配而招致的任何及所有损失、成本及开支向各贷款人(包括任何离任贷款人)作出赔偿，在每种情况下均按第2.16节所述条款及方式及(F)在本协议生效后，各离任贷款人在现有信贷协议下的“承诺”即告终止。每一离任贷款人应已收到现有信贷协议项下欠其的所有未清“债务”的全额付款(但不包括支付手续费和开支的义务，借款人尚未收到现有贷款文件规定的发票、或有赔偿债务和其他或有债务，为免生疑问，不包括现有信贷协议中定义的“互换债务”和“银行产品债务”)，且每一离任贷款人不是本协议项下的贷款人。
(B)作为债务人、设保人、质押人、担保人或该贷款方授予对其财产的留置权或担保权益或以其他方式作为担保人、共同或数个债务人或其他融资方(视属何情况而定)的其他类似身份的每一贷款方，在每一种情况下，根据现有贷款文件，每一贷款方(I)在此(I)批准并重申其根据其所属的每一现有贷款文件承担的所有付款和履行义务，或有其他义务，(Ii)在贷款方依据任何现有贷款文件对其任何财产授予留置权或担保权益的范围内，特此批准并重申这种担保的授予(以及但不限于向政府当局提交的任何与此相关的文件)，并确认此种留置权和担保权益继续担保拟担保的适用担保债务
因此(经本协议修改)及(Iii)借款方根据现有贷款文件(包括但不限于现有信贷协议第X条)担保、承担连带责任或就担保债务或其任何部分提供其他通融时，特此批准及重申该等担保、负债及其他通融，在每种情况下均须受本文所述限制的规限。
(C)每个贷款人特此确认，行政代理有权就现有信贷协议的修订和重述作出行政代理全权酌情批准的对现有贷款文件的额外重申或任何修订和重述，或对现有贷款文件的其他修改。
(D)各贷款人同意，借款人不应仅因借款人未能就以下事项提供控制协议而被视为违反(或以前曾违反)现有信贷协议第5.11节的前两句或任何其他现有贷款文件的类似规定：(I)指定予行政代理人的集中账户，并于北亚州摩根大通银行持有(“指定集中账户”)及(Ii)指定予行政代理人并持有于桑坦德银行的货币市场账户，N.A.(“指定桑坦德银行账户”)；但借款人应(X)遵守第5.11节关于指定集中账户的要求，以及(Y)在前述(X)和(Y)条款的情况下，不迟于重述生效日期后六十(60)天(或行政代理自行决定的较晚日期)关闭指定的桑坦德银行账户。本条(D)项所述的同意应分别被视为自每个指定账户开立之日起生效。
第二条
学分
第2.01.节说明了各项承诺。在符合本文所述条款和条件的情况下，各贷款人各自(而非共同)同意在可用期间不时向借款人提供本金总额合计的循环贷款，但本金总额不会导致(I)贷款人的信用风险超过贷款人的循环承诺额或(Ii)总的循环风险超过(X)循环承诺额和(Y)借款基数中的较小者，但行政代理有权根据第2.04节和第2.05节的条款自行决定提供保护性垫款和垫款。根据第2.07节的规定，将资金立即提供给行政代理的指定账户。在上述限制范围内，借款人可以借入、预付和再借循环贷款，但须遵守本协议规定的条款和条件。
第2.02节：贷款和借款。(A)每笔贷款(Swingline贷款除外)应作为借款的一部分，由贷款人根据各自对适用类别的承诺按比例发放相同类别和类型的贷款。任何贷款人未按规定发放贷款，不解除任何其他贷款人在本合同项下的义务；但各贷款人的承诺为数项，任何贷款人不按要求发放贷款，任何贷款人均不承担责任。任何保护性垫款、任何超额垫款和任何Swingline贷款都应按照第2.04和2.05节中规定的程序进行。
(B)根据第2.14节的规定，每次借款应完全由借款人要求的ABR贷款或欧洲美元贷款、定期基准贷款或RFR贷款组成
但在生效日期提出的任何欧洲美元借款请求应附有行政代理合理满意的形式和实质的文件，借款人同意受第2.16节与此类借款有关的条款的约束。每笔Swingline贷款应为ABR贷款。每一贷款人可自行选择通过促使贷款人的任何国内或国外分支机构或关联公司发放此类贷款来发放任何欧元Term基准贷款(如果是关联公司，第2.14、2.15、2.16和2.17节的规定应适用于该关联公司和该贷款人)；但该选择权的任何行使不影响借款人按照本协议条款偿还该贷款的义务。
(C)在任何欧元Term基准循环借款的每个利息期开始时，借款总额应为500,000美元的整数倍，且不少于1,000,000美元。ABR借款和RFR借款可以是任何金额。一种以上类型和类别的借款可以同时未偿还；但在任何时候，未偿借款总额不得超过七(7)欧元Term基准循环借款或RFR借款。
(D)尽管本协议有任何其他规定，如果就任何借款请求的利息期限将在到期日之后结束，则借款人无权请求、或选择转换或继续借款。
第2.03节。为借款申请提供资金。如需申请借款，借款人应以行政代理人批准并经借款人签署的格式书面通知行政代理人(以手送或传真方式)，或通过电话提交借款请求或通过电子系统通知行政代理人，如果这样做的安排已获行政代理人批准，则不迟于(A)(I)就欧元Term基准借款而言，纽约时间上午10：00-11：00，建议借款日期前三(3)个工作日，或(Ii)如果是RFR借款，不迟于上午11：00。纽约市时间，建议借款日期前五(5)个美国政府证券营业日，或(B)如果是ABR借款，芝加哥时间中午，芝加哥时间；但第2.06(E)节所设想的关于ABR循环借款以偿还LC付款的任何通知，可不迟于提议借款日期的芝加哥时间上午9：00，纽约市时间上午10：00发出。每一书面或此类电话借用请求应是不可撤销的，并应以行政代理批准并由借款人签署的格式，通过亲手交付、传真或通过电子系统向行政代理确认书面借用请求。每份此类电话和书面借阅申请应按照第2.02节具体说明以下信息：
(I)提供所请求借款的总金额；
(2)在这种借款的日期之前，该日应为营业日；
(3)确定这种借款是ABR借款还是EurodollarTerm基准借款，还是RFR借款；以及
(4)就欧元Term基准借款而言，其适用的初始利息期应为“利息期”一词的定义所设想的期间。
如果没有指定借用类型的选项，则请求的借用应为ABR借用。如果没有就任何请求的EurodollarTerm指定利息期限
如果借款人选择了基准循环借款，则视为选择了一个月的利息期限。根据本节规定收到借款请求后，行政代理应立即将其细节以及作为所请求借款的一部分提供给该贷款人的贷款数额通知每一贷款人。尽管如上所述，借款人在任何情况下都不得根据第2.03节的规定申请在基准过渡事件和基准替换日期之前计息的RFR贷款(应理解并同意每日简单SOFR仅在第2.14(A)和2.14(F)节规定的范围内适用)。
第2.04节禁止保护性垫款。(A)在符合下述限制的情况下，行政代理人经借款人和贷款人授权，不时行使行政代理人的全权决定权(但绝对没有义务)代表所有贷款人向借款人发放贷款，行政代理人在其允许的酌情权下认为有必要或适宜：(1)保存或保护抵押品或其任何部分；(2)提高偿还贷款和其他债务的可能性或最大限度地增加偿还金额；或(Iii)支付根据本协议条款应向借款人收取或要求借款人支付的任何其他金额，包括支付可偿还的费用(包括第9.03节所述的费用、费用和开支)和贷款文件项下的其他应付款项(任何此类贷款在本文中被称为“保护性垫款”)；但在任何时候未清偿的保护性垫款总额与当时未清偿的任何超支款项合计时，不得超过当时循环承付款总额的10%；此外，在实施保护性垫款后的循环风险总额不得超过循环承付款总额。即使没有满足第4.02节中规定的先决条件，也可以取得保护性进展。保护性预付款应由以行政代理人为受益人的抵押品留置权担保，并应构成本合同项下的义务。所有保护性预付款应为ABR借款。在任何情况下作出保护性预告，行政代理人不应责成在任何其他情况下作出任何保护性预告。行政代理提供保护性垫款的授权可随时被所需的贷款人撤销。任何此类撤销必须以书面形式进行，并在行政代理收到后生效。在任何时候，只要有足够的可获得性，并且满足第4.02节规定的先决条件，行政代理可以要求循环贷款人提供循环贷款，以偿还保护性预付款。在任何其他时间，行政代理可以要求贷款人为第2.04(B)节所述的风险分担提供资金。
(B)在行政代理人作出保护性垫款后(无论是在违约发生之前或之后)，每一贷款人应被视为已无条件且不可撤销地从行政代理人处购买了与其适用百分比成比例的不可分割的权益和参与该保护性垫款，而无需本合同任何一方采取进一步行动。从任何贷款人被要求为其参与本协议项下购买的任何保护性垫款提供资金的日期(如果有)起及之后，行政代理应迅速向该贷款人分配该贷款人就该保护性垫款收到的所有本金和利息付款以及抵押品的所有收益的适用百分比。
第2.05节适用于Swingline贷款和透支。(A)行政代理、Swingline贷款人和循环贷款人同意，为了便于本协议和其他贷款文件的管理，在借款人请求ABR借款后，Swingline贷款人可以在借款人请求ABR借款后立即行使其全权酌情权(但绝对没有义务)选择使本节第2.05(A)节的条款适用于此类借款请求，方法是代表循环贷款人并按所请求的金额在同一天向
借款人在适用借款之日向资金账户借款(根据本协议第2.05(A)节由Swingline贷款人单独发放的每笔贷款在本协议中称为“Swingline贷款”)，其中关于Swingline贷款的结算将在第2.05(D)节规定的定期基础上进行。每笔Swingline贷款应遵守适用于由循环贷款人提供资金的其他ABR贷款的所有条款和条件，但所有付款应仅为Swingline贷款人自己的账户支付给Swingline贷款人。此外，(X)借款人特此授权Swingline贷款人在不迟于芝加哥时间每个营业日下午1：00之前(但不需要任何进一步的书面通知)，在符合本文所述条款和条件的情况下，通过贷记资金账户的方式向借款人提供Swingline贷款的收益，以支付该营业日将从任何受控支出账户提取的项目所需的金额；但在任何营业日，如果借款能力不足以允许Swingline贷款人向借款人提供Swingline贷款，金额必须足以支付在该营业日从任何此类受控支出账户提取的所有项目，则借款人应被视为已根据第2.03节申请ABR借款，金额为该营业日的不足之处，并且(Y)借款人特此授权Swingline贷款人，并可在符合本文所述条款和条件的情况下(但无需任何进一步的书面通知)，在任何营业日，如在DDA Access产品项下不时需要资金以达到目标余额(“缺额融资日”)，借款人可在下一个营业日的下一个营业日开始营业时或之前，通过贷记资金账户的方式，将该缺额金额的Swingline贷款的收益提供给借款人，此类Swingline贷款应被视为在该缺额融资日发放。Swingline在任何时候的未偿还贷款总额不得超过50,000,000美元。如果所申请的Swingline贷款超出可获得性(在该Swingline贷款生效之前或之后)，Swingline贷款人不得发放任何Swingline贷款。所有Swingline贷款应为ABR借款。
(B)尽管本协定的任何规定与之相反，但应借款人的请求，行政代理机构可根据借款人的请求，行使其全权裁量权(但绝对没有义务)，代表循环贷款人(X)向借款人发放超出可获得性的循环贷款(任何此类超额循环贷款在本文中统称为“超支”)或(Y)将超出可获得性的未偿还循环贷款视为超额垫款；但任何超支都不应因借款人未能遵守第2.01节的规定而导致违约，只要该超支仍未按照本款的规定进行，但仅就该超支的金额而言。此外，即使没有满足第4.02(C)节规定的先例条件，也可以超额垫付。所有超支应构成ABR借款。在任何情况下超支，行政代理不应责成在任何其他情况下超支。行政代理超支的权力限于在任何时候不得超过总额，当与当时任何保护性垫款的金额合计时，此时循环承诺总额的10%(10%)，超支不得超过30天(或第2.10节要求的任何较早日期)，超支不得导致任何循环贷款人的信用风险超过其循环承诺；但所需贷款人可随时撤销行政代理对超支的授权。任何此类撤销必须以书面形式进行，并在行政代理收到后生效。
(C)在作出Swingline贷款或超支时(无论是在违约发生之前或之后，无论是否已要求就此类Swingline贷款或超支达成和解)，每一循环贷款人应被视为无条件且不可撤销地购买了该贷款，而无需本合同任何一方采取进一步行动
从Swingline贷款人或行政代理(视属何情况而定)那里获得的，在没有追索权或担保的情况下，按照其在循环承诺中的适用百分比，对该Swingline贷款或超支的不可分割的权益和参与。Swingline贷款人或管理代理可以随时要求循环贷款人为其参与提供资金。从任何循环贷款人被要求为其参与本协议项下购买的任何Swingline贷款或超支提供资金的日期(如果有)起及之后，行政代理应迅速向该贷款人分配该贷款人就该Swingline贷款或超支收到的所有本金和利息付款以及所有抵押品收益的适用百分比。
(D)行政代理应代表Swingline贷款人至少每周一次或在行政代理选择的任何日期通过传真、电话或电子邮件将请求的和解通知循环贷款人，不迟于请求和解的日期(“结算日期”)芝加哥时间中午12：00之前请求与循环贷款人达成和解(“和解”)。每个循环贷款人(对于Swingline贷款，不包括Swingline贷款人)应在不迟于芝加哥时间下午2：00之前，将该循环贷款人的适用百分比的金额与请求和解的适用贷款的未偿还本金金额转移到行政代理人指定的行政代理人的账户。和解可在违约期间发生，无论第4.02节中规定的适用条件是否已得到满足。转移到行政代理的金额应与Swingline贷款人的Swingline贷款金额相抵销，并与Swingline贷款人在该Swingline贷款中的适用百分比一起，分别构成该等循环贷款人的循环贷款。如果任何循环贷款人在该结算日没有将任何此类金额转给行政代理，Swingline贷款人有权应要求向该贷款人追回第2.07节规定的金额及其利息。
第2.06节开具信用证。
(A)联合国秘书长。在符合本协议规定的条款和条件的情况下，借款人可在可用期间的任何时间和不时要求以美元为申请人签发以美元计价的信用证，以支持其或其子公司的义务，该格式为行政代理和开证行所合理接受，开证行可以，但没有义务，根据本协议签发该等要求开具的信用证。如果本协议的条款和条件与借款人向开证行提交或与开证行签订的任何形式的信用证申请或其他协议的条款和条件有任何不一致之处，应以本协议的条款和条件为准。借款人无条件且不可撤销地同意，对于为支持本款第一句所规定的任何子公司的义务而出具的任何信用证，借款人将完全负责按照本条款的规定偿还信用证付款，支付第2.12(B)节规定的利息和应付费用，其程度与借款人是该信用证的唯一开帐方的程度相同(借款人特此不可撤销地放弃其作为任何此类信用证的开帐方的子公司的义务的担保人或担保人的任何抗辩)。尽管本协议有任何相反规定，开证行没有义务也不应签发下列任何信用证：(I)其收益将提供给下列任何人的信用证：(A)用于资助任何受制裁人员的任何活动或业务，或在提供资金时属于任何制裁对象的任何国家或地区，或(B)以任何方式导致本协定任何一方违反任何制裁，(Ii)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令
应以其条款禁止或约束开证行开出该信用证，或任何与开证行有关的法律规定，或对开证行有管辖权的任何政府当局的任何请求或指示(不论是否具有法律效力)，应禁止或要求开证行不开立一般信用证或特别是此类信用证，或对开证行施加在生效日期未生效的任何限制、准备金或资本要求(开证行在本合同项下不予赔偿)，或对开证行施加任何未偿还的损失。在生效日期不适用且开证行善意地认为对其具有重要意义的成本或费用，或(3)如果开证行违反开证行的一项或多项适用于一般信用证的政策；但即使本协议有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有请求、规则、准则、要求或指令，或与之相关或在其实施过程中发布的所有请求、规则、准则、要求或指令，以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》发布的所有请求、规则、准则、要求或指令，在每种情况下均应被视为在上述第(Ii)款的生效日期失效。不论制定、通过、发布或实施的日期。就贷款文件的所有目的而言，附表2.06中确定的信用证(“现有信用证”)应被视为在重述生效日期签发的“信用证”。
(B)发出、修订、续期、延期的通知；某些条件。要求开具信用证(或修改、续签或延期未完成信用证)，借款人应以手写或传真方式(或通过电子系统，如果开证行已批准这样做的安排)向开证行和行政代理(芝加哥时间上午9点前，至少在要求开具、修改、续签或延期的日期前三个工作日前)提交一份要求开具信用证的通知，或指明要修改、续签或延期的信用证，并注明开具、修改或延期的日期。续期或延期(应为营业日)、信用证的到期日(应符合本节第(C)款)、信用证的金额、受益人的名称和地址以及编制、修改、续期或延期信用证所需的其他信息。如果开证行提出要求，借款人还应就任何信用证申请提交开证行标准格式的信用证申请。只有在(且在每份信用证发出、修订、续期或延期时，借款人应被视为代表并保证)在实施该等签发、修订、续期或延期后，(I)信用证的总风险不得超过40,000,000美元，(Ii)循环贷款人的信用风险不应超过其循环承诺额，以及(Iii)循环总风险不应超过(X)循环承诺总额和(Y)借款基数的较小者，方可签发、修订、续期或延长信用证。尽管有前述规定或本协议包含的任何相反规定，如果任何开证行在信用证生效后立即就该人及其关联方开具的所有信用证的未偿还信用证风险超过开证行的开证行承兑额度，则开证行没有义务开具或修改该信用证。在不限制前述规定和不影响本协议所载限制的情况下，双方理解并同意，借款人可不时要求开证行出具超出其个人开证行在提出该请求时有效金额的信用证，且各开证行同意本着善意考虑任何此类请求。开证行开出的任何信用证超过其当时有效的单个开证行升华的金额，仍应构成信用证协议的所有目的，且不影响开证行对任何其他开证行的升华，但须受本节第2.06(B)条第(I)款规定的信用证总风险的限制。
(C)其到期日。每份信用证应在(I)信用证签发日期后一年内(或如为任何续期或延期，包括但不限于任何自动续期条款，则为续期或延期后一年)和(Ii)到期日之前五个工作日的营业时间结束之前失效(或受开证行通知其受益人的终止或不续期的约束)。
(D)支持更多的参与。通过签发信用证(或增加信用证金额的修改)，开证行或循环贷款人不采取任何进一步行动，开证行特此授予每个循环贷款人，每个循环贷款人在此从开证行获得相当于该贷款人在该信用证项下可提取总金额的适用百分比的参与额。为考虑并促进前述规定，各循环贷款人在此无条件地同意由开证行向行政代理支付开证行在本节第(E)款规定的到期日未由借款人偿还的每笔信用证付款的适用百分比，或因任何原因要求向借款人退还的任何偿还款项。每一循环贷款人承认并同意其根据本款就信用证获得参与的义务是绝对和无条件的，不应受到任何情况的影响，包括任何信用证的任何修改、续期或延期，或违约、减少或终止承诺的发生和继续，并且每一笔此类付款不得有任何抵销、抵扣、扣留或减少。
(E)提高报销标准。如果开证行就信用证进行任何信用证付款，借款人应向行政代理支付一笔相当于该信用证付款金额的款项：(I)不迟于该信用证付款当日芝加哥时间上午11点，如果借款人在该日期芝加哥时间上午9点之前收到该信用证付款的通知，或(Ii)如果借款人在该日上午11点之前未收到该通知，则不迟于上午11点。芝加哥时间：(A)借款人收到该通知的营业日的前一天，如果该通知是在芝加哥时间上午9：00之前收到的，则在收到之日；或(B)在紧接借款人收到该通知之日的后一个营业日，如果在该时间之前没有收到该通知，则在收到之日；但借款人可根据第2.03节的规定，在符合本文规定的借款条件的情况下，要求以等额的ABR借款为该付款提供资金，并在如此融资的范围内，解除借款人支付此类款项的义务，并以由此产生的ABR借款取而代之。如果借款人未能在到期时付款，行政代理应将适用的信用证支出、借款人当时应支付的款项以及贷款人的适用百分比通知每个循环贷款人。收到通知后，每一循环贷款人应立即向行政代理支付当时应从借款人那里支付的款项的适用百分比，其方式与第2.07节关于该贷款人发放的贷款的规定相同(第2.07节经必要修改后应适用于循环贷款人的付款义务)，行政代理应立即向开证行支付其从循环贷款人收到的款项。行政代理在收到借款人根据本款支付的任何款项后，应立即将该笔款项分发给开证行，或在循环贷款人已根据本款付款偿还开证行的范围内，然后分发给其利益可能显示的贷款人和开证行。循环贷款人根据本款为偿还开证行的任何信用证付款而支付的任何款项(上文设想的ABR循环贷款资金除外)不应构成贷款，也不应免除借款人偿还此类信用证付款的义务。
(F)不承担绝对义务。借款人按照本节第(E)款规定的偿还信用证付款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的，并且在任何情况下都应严格按照本协议的条款履行，无论下列情况：(I)任何信用证或本协议或其中或本协议中的任何条款或规定的任何有效性或可执行性的任何缺失，(Ii)在信用证项下提交的任何汇票或其他单据被证明在任何方面都是伪造、欺诈或无效的，或其中的任何陈述在任何方面都是不真实或不准确的，(3)开证行凭不符合信用证条款的汇票或其他单据提示信用证项下的任何付款，或(4)如果没有本节的规定，可能构成对借款人在本信用证项下义务的法律上或衡平法上的解除或提供抵销权的任何其他事件或情况，不论是否类似于上述任何一项。行政代理人、循环贷款人、开证行或其任何关联方均不因开出或转让任何信用证或任何付款或未能支付任何信用证项下的任何款项或未能付款(不论前述情形如何)，或因任何信用证项下或与之有关的任何汇票、通知或其他通讯(包括根据信用证开具的任何单据)的传送或交付过程中的任何错误、遗漏、中断、遗失或延迟，或因技术条款解释错误或因开证行无法控制的原因而产生的任何后果，而承担任何责任或责任；但前述规定不得解释为免除开证行在确定信用证下提交的汇票和其他单据是否符合信用证条款时对借款人造成的任何直接损害(相对于特殊的、间接的、后果性的或惩罚性的损害赔偿，借款人在适用法律允许的范围内免除其索赔)对借款人的责任。双方明确同意，如果开证行没有重大疏忽或故意不当行为(由有管辖权的法院最终裁定)，开证行应被视为在每次此类裁定中都谨慎行事。为进一步推进前述规定并在不限制其一般性的前提下，双方同意，对于所提交的单据表面上似乎与信用证条款基本相符的单据，开证行可自行决定接受此类单据并对其付款，而不承担进一步调查的责任，而不考虑任何相反的通知或信息，或拒绝接受此类单据并对其付款，如果此类单据不完全符合此类信用证的条款。
(G)完善支付程序。开证行收到单据后，应立即审查所有据称代表信用证项下付款要求的单据。开证行应迅速以电话(传真确认)通知行政代理行和借款人有关付款要求，以及开证行是否已经或将根据该要求作出信用证付款；但不发出或延迟发出通知并不解除借款人就任何此类信用证付款向开证行和循环贷款人偿付的义务。
(H)支付中期利息。如果开证行进行任何信用证付款，则除非借款人在支付该信用证付款之日全额偿还该信用证付款，否则自该信用证付款之日起至借款人偿还该信用证付款之日(但不包括借款人偿还该信用证付款之日)的每一天，其未付金额应按当时适用于ABR循环贷款的年利率计生利息，该利息应在支付该偿还款项之日到期支付；但如果借款人在按照本节第(E)款规定到期时未能偿还该信用证付款，则第2.13(D)节适用。根据本款应计利息应记入开证行账户，但在任何循环贷款人根据第(1)款(E)项付款之日及之后应计利息除外
本节对开证行的偿付应由开证行在付款范围内由开证行承担。
(一)更换开证行。(I)开证行可随时经借款人、行政代理、被替换开证行和继任开证行之间的书面协议予以更换。行政代理应将开证行的任何此类更换通知循环贷款人。在任何此类替换生效时，借款人应按照第2.12(B)节的规定，向被替换开证行账户支付所有未付费用。自任何此类替换生效之日起及之后，(I)对于此后签发的信用证，(I)继任开证行应享有开证行在本协定项下的所有权利和义务；(Ii)在本协议中，凡提及“开证行”一词，应视为指该继任开证行或任何以前的开证行，或根据上下文需要，指该继任开证行和所有以前开证行。在本协议项下开证行被替换后，被替换开证行仍应是本协议的当事一方，并应继续拥有开证行在本协议项下对其在替换之前签发的未偿还信用证的所有权利和义务，但不应要求其出具额外的信用证。
(2)如果在指定和接受继任开证行的前提下，开证行可在提前30天书面通知行政代理、借款人和贷款人后，随时辞去开证行的职务，在这种情况下，应按照上文第2.06(I)节的规定更换开证行。
(J)支持现金抵押。如果发生并持续发生任何违约，在借款人收到行政代理人或所需贷款人(或者，如果贷款的到期日已经加快，则是信用证风险超过总信用证风险的50%)的通知的营业日，借款人应以行政代理人的名义，为循环贷款人的利益，在行政代理人的账户(“信用证抵押品账户”)存入一笔现金，数额相当于截至该日的信用证风险金额的103%，外加应计利息和未付利息；但存入这种现金抵押品的义务应立即生效，一旦发生第七条第(F)或(G)款所述对借款人的任何违约事件，这种保证金应立即到期并支付，无需要求或其他任何形式的通知。这种保证金应由行政代理人持有，作为支付和履行担保债务的抵押品。行政代理人拥有对信用证抵押品账户的独家控制权和控制权，包括独家提款权，借款人特此授予行政代理人信用证抵押品账户的担保权益以及存入或贷记其中的所有资金或其他资产。除投资该等存款所赚取的任何利息外，该等存款的投资须由行政代理自行选择及全权酌情决定，并由借款人自行承担风险及费用，否则该等存款不应计息。此类投资的利息或利润(如有)应计入信用证抵押品账户。信用证抵押品账户中的款项应由行政代理用来偿还开证行尚未偿还的信用证支出，在未如此运用的范围内，应为满足借款人当时对信用证风险的偿还义务而持有，或如果贷款的到期日已加快(但须经LC风险大于LC总风险的循环贷款人同意)，则应用于偿还其他担保债务。如果借款人因违约事件的发生而被要求提供本合同项下一定数额的现金抵押品，则应在三(3)日内将该金额(未按前述方式使用)退还给借款人
经管理代理书面确认，所有此类违约已被纠正或放弃的天数。
(K)确定LC暴露量。就本协议的所有目的而言，根据信用证条款或任何相关单据的条款，规定一次或多次自动增加其规定金额的信用证金额，应被视为实施所有此类增加后该信用证规定的最高金额，无论该最高规定金额在确定时是否有效。
(L)向行政代理机构出具银行报告。除非行政代理行另有约定，各开证行除本节其他规定的通知义务外，还应向行政代理行提交书面报告：(1)与开证行开具的信用证有关的定期活动(在行政代理行要求的期间或经常性期间内)，包括所有开具、延期、修改和续期、所有到期和取消以及所有付款和偿付；(2)在开证行开具、修改、续签或延期任何信用证之前，合理地，以及(Iii)在该开证行作出任何信用证付款的每个营业日，该信用证付款的日期和金额；(Iv)在借款人未能在该日向该开证行偿付的信用证付款的任何营业日，该信用证付款的日期和金额；以及(V)在任何其他营业日，行政代理应合理要求的有关开证行签发的信用证的其他信息。
(M)为子公司的账户开具的五份信用证。即使本协议项下开立或未兑现的信用证支持子公司的任何义务，或为子公司的账户提供支持，或声明子公司是该信用证的“开户方”、“申请人”、“客户”、“指令方”等，并且在不减损开证行对该子公司的任何权利(不论是合同、法律、衡平法或其他方面产生的)的情况下，借款人(I)应偿还：赔偿开证行在此信用证项下的责任(包括偿还开证行项下的任何和所有提款)，如同该信用证是完全由借款人开立的一样，并且(Ii)不可撤销地免除开证行作为该附属公司对该信用证的任何或全部义务的担保人或担保人可能获得的任何和所有免责辩护。借款人特此承认，为其子公司签发此类信用证对借款人有利，借款人的业务从这些子公司的业务中获得实质性利益。
第2.07节。为借款提供资金。(A)每一贷款人应在提议的日期，在芝加哥时间下午1：00之前，将立即可用的资金电汇到其最近为此目的指定的行政代理的账户，并通知贷款人，金额等于该贷款人的适用百分比；但Swingline贷款应按照第2.05节的规定发放。行政代理将通过迅速将行政代理的上述账户中收到的资金记入资金账户而向借款人提供此类贷款；但行政代理为偿还第2.06(E)节规定的信用证付款而提供的ABR循环贷款应由行政代理汇给开证银行，以及(Ii)保护性垫款或超支应由行政代理保留。
(B)除非行政代理在建议日期前已收到贷款人的通知，而该贷款人将不会向该贷款人提供任何借款，否则不得申请
行政代理人在这种借款中的份额，行政代理人可假定该贷款人已根据本节第(A)款在该日期提供该份额，并可根据这一假设向借款人提供相应的数额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理，则适用的贷款人和借款人各自同意应要求立即向行政代理支付相应的金额及其利息，自向借款人提供该金额之日起至(但不包括向行政代理的付款日期)的每一天，(I)在贷款人的情况下，以NYFRB利率和行政代理根据银行同业补偿规则确定的利率中的较大者为准，或(Ii)在借款人的情况下，适用于ABR贷款的利率。如果贷款人向行政代理支付了这笔款项，则该金额应构成该贷款人的贷款，包括在此类借款中。
第2.08节。支持利益选举。(A)每次借款最初应属于适用借款请求中规定的类型，如果是欧元-Term基准借款，则应具有该借款请求中规定的初始利息期限。此后，借款人可以选择将这种借款转换为不同的类型或继续进行这种借款，如果是欧元Term基准借款，则可以为其选择利息期限，所有这些都在本节中规定。借款人可以就受影响借款的不同部分选择不同的选择，在这种情况下，每一部分应按比例在持有构成这种借款的贷款的贷款人之间分配，而构成每一部分的贷款应被视为单独的借款。本节不适用于不可转换或继续的Swingline借款、超额垫款或保护性垫款。
(B)如果借款人不能根据本节作出选择，借款人应通过电话或电子系统将该项选择通知行政代理，如果这样做的安排已得到行政代理的批准，则借款人应在第2.03节规定需要提出借用请求时，如果借款人要求在该项选择的生效日期进行此类选择所产生的循环借用，则借款人应在第2.03节规定的时间内通过电话或电子系统通知行政代理。每项此类电话利息选择请求应为不可撤销的，并应以行政代理批准并由借款人签署的格式，通过专人交付、电子系统或传真向行政代理迅速确认书面利息选择请求。
(C)每个电话和书面权益选择请求(包括通过电子系统提交的请求)应按照第2.02节的规定具体说明以下信息：
(1)说明该利息选择请求所适用的借款，如果就其不同部分选择了不同的选项，则分配给每一次由此产生的借款的部分(在这种情况下，应为每一次由此产生的借款具体说明根据下文第(3)和(4)款规定的信息)；
(Ii)根据该利益选择请求作出的选择的生效日期，即营业日；
(3)评估由此产生的借款是ABR借款，还是EurodollarTerm基准借款，还是RFR借款；以及
(4)如果由此产生的借款是欧元基准借款，则在实施后适用的利息期
选举，其中利息期应为“利息期”一词的定义所设想的期间。
如果任何此类利息选择请求请求EurodollarTerm基准借款，但没有指定利息期限，则借款人应被视为已选择了一个月的利息期限。转换为ABR借款。尽管如上所述，在任何情况下，借款人不得在基准过渡事件和基准替换日期之前申请计息的每日简单SOFR贷款(应理解并同意每日简单SOFR仅在第2.14(A)和2.14(F)节规定的范围内适用)。
(D)在收到利息选择请求后，行政代理应立即将其细节以及该贷款人在每次借款中所占的份额通知每个贷款人。
(E)如果借款人未能在适用的利息期限结束前及时提交关于欧元Term基准循环借款的利息选择请求，则除非该借款按本文规定得到偿还，否则在该利息期限结束时，该借款应转换为ABR借款，并被视为有一个月的利息期限。尽管本协议有任何相反规定，但如果违约已经发生并仍在继续，且行政代理应所需贷款人的要求通知借款人，则只要违约持续，(I)任何未偿还的循环借款不得转换为欧元Term基准借款或RFR借款或继续作为欧元Term基准借款或RFR借款，以及(Ii)除非偿还，否则每笔欧元Term基准循环借款和每笔RFR借款均应在适用的利息期结束时(对于任何期限基准循环借款)转换为ABR借款，或者在适用的利息支付日期(对于任何RFR借款)转换为ABR借款。
(F)即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，紧接修订第1号生效日期之前未偿还的所有“欧洲美元贷款”的利息应继续按照根据紧接修订第1号生效日期之前生效的信贷协议条款(“修订前协议”)适用的“调整后Libo利率”计算和支付。仅直至适用于本“修订前协议”的当前“利息期”(如《修订前协议》所界定，并考虑到在第1号修订生效日期前批准的任何宽限期或该等“利息期”的延长)(届时此类欧洲美元贷款可根据本第2.08节的规定作为ABR借款或期限基准借款再借入或转换为ABR借款或定期基准借款)；但条件是，自第1号修正案生效日期起及之后，适用于任何此类欧洲美元贷款的适用利率应以第1号修正案生效日期后定期基准贷款的适用利率为基础。
第2.09节：终止和减少承付款；增加循环承付款。(A)除非以前终止，循环承付款应在到期日终止。
(B)允许借款人在全额偿付有担保债务(有担保利率合同债务和银行产品债务除外)后，可随时终止循环承诺。
(C)允许借款人不时减少循环承付款；但条件是：(1)每次减少循环承付款的数额应为500,000,000美元的整数倍，且不少于1,000,000美元；(2)借款人不得终止或减少循环承付款，如果在按照第2.11节对循环贷款进行任何并行预付款后，循环贷款总额
风险敞口将超过总循环承诺额和借款基数中较小的一个。
(D)如果借款人选择终止或减少本节第(B)或(C)款规定的循环承付款，借款人应至少在终止或减少的生效日期前三(3)个工作日通知行政代理，并具体说明该选择及其生效日期。行政代理机构收到通知后，应立即将通知内容告知贷款人。借款人根据本节提交的每份通知均为不可撤销的；但借款人提交的终止循环承付款项的通知可说明，此种通知以其他信贷安排的有效性为条件，在这种情况下，如果不满足该条件，借款人可(在规定的生效日期或之前通知行政管理机构)撤销该通知。循环承付款的任何终止或减少都应是永久性的。每一次循环承付款的减少应由贷款人根据其各自的循环承付款按比例作出。
(E)借款人有权通过从一个或多个贷款人或另一贷款机构获得额外的循环承付款来增加循环承付款，但条件是：(I)任何此类增加请求的最低金额应为10,000,000美元，(Ii)借款人最多可提出两(2)个此类请求，(Iii)生效后，根据第2.09(E)条提出的额外承付款总额不超过30,000,000美元，(Iv)行政代理，开证行和Swingline贷款人已批准任何此类新贷款人的身份，此类批准不得无理扣留，(V)任何此类新贷款人承担本协议项下“贷款人”的所有权利和义务，以及(Vi)已满足以下第(I)款所述程序。第2.09节中包含的任何内容均不构成或被视为任何贷款人在任何时候增加其在本条款下的承诺的承诺。
(I)对于此类增加或增加的任何本协议修正案，其形式和实质应令行政代理满意，且只需行政代理、借款人和每一贷款人的书面签名即可增加或增加其承诺。作为增加或增加的先决条件，借款人应向行政代理提交(I)由借款方的授权人员签署的每一借款方的证书，(A)证明并附上该借款方批准或同意增加的决议，以及(B)就借款人而言，证明在实施增加或增加之前和之后，(1)第三条和其他贷款文件中所包含的陈述和担保在所有重要方面都是真实和正确的(或者，关于受任何重大限定条件限制的任何陈述或担保，除非该陈述和保证明确提及较早的日期，在这种情况下，它们在截至该较早日期的所有重要方面(或适用的所有方面)都是真实和正确的，并且(2)没有违约或违约事件发生并且仍在继续，以及(Ii)在行政代理要求的范围内，与生效日期交付的法律意见和文件一致。
(Ii)在任何此类增加或增加的生效日期之前，(I)任何贷款人增加(或对于任何新增加的贷款人，则是延长其循环承诺额)应向行政代理提供行政代理为其他贷款人的利益而确定的立即可用资金中所需的金额，以便在实施该增加或增加并使用该等金额后，
向其他贷款人支付所有贷款人的未偿还循环贷款中的每一贷款人的部分，使其等于该未偿还循环贷款的经修订的适用百分比，行政代理应就当时未偿还的循环贷款以及就其支付或应付的本金、利息、承诺费和其他金额作出行政代理认为必要的其他调整，为了实现这种重新分配，以及(Ii)借款人应被视为已偿还和再借入截至循环承诺额任何增加(或增加)之日的所有未偿还循环贷款(此类再借款应包括借款人按照第2.03节的要求提交的通知中规定的循环贷款类型，如适用，还应包括相关的利息期限)。根据前一句第(Ii)款支付的被视为付款，应伴随着预付金额的所有应计利息的支付，如果被视为付款发生在相关利息期间的最后一天以外，则就每笔欧元Term基准贷款而言，借款人应根据第2.16节的规定进行赔偿。在任何增加或增加的生效日期后的合理时间内，行政代理应(特此授权和指示)修改承诺时间表，以反映该增加或增加，并应将修订后的承诺时间表分发给每个出借人和借款人，届时修订后的承诺时间表将取代旧的承诺时间表并成为本协议的一部分。
(Iii)在根据第2.09(E)节增加循环承诺的情况下，任何新增加的贷款人成为本协议的一方，应(1)执行行政代理可能合理要求的文件和协议，以及(2)对于根据美国以外司法管辖区法律组织的任何此类贷款人，向行政代理提供其名称、地址、税务识别号和/或行政代理遵守“了解您的客户”和反洗钱规则和法规所需的其他信息，包括但不限于：《美国爱国者法案》。
第2.10节：关于贷款的偿还和摊销；债务证明。(A)借款人在此无条件承诺：(I)在到期日向行政代理人支付每笔循环贷款在到期日当时未付的本金，(Ii)在到期日和行政代理人的要求中较早的日期向行政代理人支付每笔保护性垫款的当时未付本金，以及(Iii)在(X)到期日、(Y)行政代理人的要求和(Z)超支发生后第30天中最早发生的日期向行政代理人支付每笔超支的当时未付本金。
(B)始终保证根据本协议第5.11节规定的全部现金支配权有效，在每个营业日，行政代理应将在该营业日或紧接其前一个营业日(由行政代理酌情决定，不论是否立即可用)贷记任何收款账户或集中账户的所有资金首先用于按比例预付任何可能未偿还的保护性垫款和透支，其次预付由ABR借款组成的循环贷款(包括Swingline贷款)，然后再用于由欧元RFR借款或定期基准借款组成的循环贷款，首先是利息期限最短的第三，以现金抵押未偿还的LC敞口。
(C)每个贷款人应按照其惯例保存一个或多个账户，证明借款人因其每笔贷款而欠该贷款人的债务，包括根据本条例不时向该贷款人支付和支付的本金和利息的金额。
(D)此外，行政代理应保存账户，其中应记录(I)根据本协议发放的每笔贷款的金额、贷款的类别和类型以及适用的利息期，(Ii)借款人根据本协议应支付或将到期并应支付给每一贷款人的本金或利息的金额，以及(Iii)行政代理根据本协议收到的用于贷款人账户的任何款项及其在贷款人中的份额。
(E)根据本节第(C)或(D)款保存的账户中的分录应为其中记录的债务的存在和数额的表面证据，没有明显错误；但任何贷款人或行政代理未能保存此类账户或其中的任何错误，不得以任何方式影响借款人按照本协议条款偿还贷款的义务。
(F)任何贷款人均可要求其提供本票作为其贷款的证明。在这种情况下，借款人应编制、签立并交付给该贷款人的本票(或在该贷款人提出要求时，应向该贷款人及其登记受让人支付)，并以行政代理核准的格式付款。此后，由该本票证明的贷款及其利息在任何时候(包括根据第9.04节转让后)均应由一张或多张此种形式的本票表示。
第2.11节。贷款的提前还款。(A)借款人有权随时或不时地提前偿还全部或部分借款，但须按照本节(C)段的规定提前通知，并有权根据第2.16节支付任何中断融资费用(如适用)。
(B)除第2.05节允许的超支外，在循环风险总额超过(A)循环承担总额和(B)借款基础的情况下，借款人应根据第2.06(J)节将循环贷款、LC风险和/或Swingline贷款或现金抵押到行政代理的账户中，总金额等于该超额部分。
(C)借款人应不迟于芝加哥时间上午10：00以电话(传真确认)或书面(如已获行政代理批准，包括通过电子系统)通知行政代理有关本协议项下的任何预付款，(A)如需预付(X)欧元Term基准借款，则不迟于纽约市时间上午11：00前三(3)个营业日或(Y)预付RFR借款前三(3)个营业日上午11：00。纽约市时间，预付款日期前五(5)个工作日，或(B)在ABR借款预付款的情况下，在预付款日期。每份该等通知均为不可撤销的，并须列明每笔借款或其部分的预付日期及本金金额；但如第2.09节所述的有条件终止循环承担通知而发出预付通知，则根据第2.09节撤销终止通知的情况下，该项预付通知可予撤销。行政代理机构在收到与借款有关的任何此类通知后，应立即将通知内容告知贷款人。任何借款的每一次部分预付的金额，应是在预付一笔
借款类型与第2.02节所规定的相同。每笔借款的预付款应按比例适用于预付借款所包括的循环贷款。预付款应附有(I)第2.13节所要求的应计利息和(Ii)第2.16节所规定的分期付款。
第2.12节。不收取费用。(A)借款人同意为每个贷款人的账户向行政代理支付一笔未使用的费用，这笔费用应按贷款人从重述生效之日起至循环承付款终止之日止(但不包括重述生效之日)期间可用循环承付款的日均金额按适用费率累算。应在每个日历月的第一个营业日和循环承付款终止之日支付应计未使用的费用，从该日之后的第一个该日开始。所有未使用的费用以360天为一年计算，并按实际经过的天数(包括第一天但不包括最后一天)支付。
(B)借款人同意(I)就其参与信用证向行政代理支付(I)每一循环贷款人的账户的参与费，该费用应按用于确定适用于EurodollarTerm基准循环贷款的利率的相同适用利率计算，利率为自重述生效日期起至(但不包括)该贷款人的循环承诺终止之日和该贷款人停止任何信用证风险敞口之日两者中较后的一段期间内该贷款人的LC风险敞口的日均金额(不包括可归因于未偿还的LC支付的任何部分)，(2)向开证行预付一笔预付款，按借款人和开证行就开证行在重述生效之日起(包括重述生效日)至(但不包括)终止循环承付款之日和不再存在任何信用证风险之日之间的较晚者期间出具的信用证的每日平均风险金额(不包括可归因于未偿还信用证付款的任何部分)，以及开证行关于签发、修改、注销、议付、转让、提示的标准费用和佣金，按借款人和开证行分别商定的一个或多个年利率累算。续签或延期任何信用证或处理信用证项下的提款。通过每个历月最后一天(包括最后一天)应计的参与费和预付费用应于该最后一日之后每个日历月的第一个营业日支付，从重述生效日期之后的第一个工作日开始支付；但所有此类费用应在循环承付款终止之日支付，循环承付款终止之日后应按要求支付任何此类费用。根据本款向开证行支付的任何其他费用应在要求付款后十(10)天内支付。所有参赛费和前置费以360天为基年计算，按实际经过天数(包括第一天但不包括最后一天)支付。
(C)如果借款人同意按借款人和行政代理另行商定的金额和时间向行政代理支付应付费用，则应由行政代理自行承担。
(D)在未使用的费用和参与费的情况下，应在到期日期以立即可用的资金支付给行政代理机构(如果是应付给开证行的费用，则支付给开证行)，以便将本合同项下的所有费用分配给贷款人。已缴费用在任何情况下均不予退还。
第2.13节不计入利息。(A)组成每笔ABR贷款(包括每笔Swingline Loans Loan)的贷款应按备用基本利率加适用利率计息。
(B)表示构成每笔EurodollarTerm基准借款的贷款应在该借款的有效利息期内按调整后的LIBOTerm Sofr利率加上适用利率计息。每笔RFR贷款的年利率应等于调整后的每日简单SOFR加适用利率
(C)每笔保护性垫款和每笔超支应按备用基本利率加循环贷款适用利率加2%计息。
(D)尽管有前述规定，在违约发生和持续期间，行政代理或被要求的贷款人可以选择通知借款人(尽管第9.02节有任何规定要求“受影响的每一贷款人”同意才能降低利率，但该通知可由要求的贷款人选择撤销)，声明：(I)所有贷款的利息应为2%加本节前段规定的适用于此类贷款的利率；以及(Ii)如果任何贷款的任何利息或借款人根据本条款应支付的任何费用或其他金额在到期时未支付，无论是在规定的到期日，还是在加速或其他情况下，该逾期金额应在判决后和判决前按等于2%的年利率加上本节第(A)款规定的适用于ABR贷款的利率计息。
(E)每笔贷款的应计利息(ABR贷款应计至上一个日历月的最后一天)应在该贷款的每个付息日和承诺终止时以欠款形式支付；但(I)根据本节第(D)款应计的利息应按要求支付，(Ii)如偿还或预付任何贷款(在可用期间结束前预付ABR循环贷款除外)，已偿还或预付本金的应计利息应于偿还或预付之日支付；及(Iii)如在当前利息期结束前对任何欧元基准循环贷款进行任何转换，则此种贷款的应计利息应于转换的生效日期支付。
(F)除参考备用基本利率计算的所有利息(基于最优惠利率计算的利率除外)外，以下期限Sofr利率或每日简单Sofr利率应以360天的年利率为基础计算，但该利息除外。当备用基本利率以最优惠利率为基础时，通过参考备用基本利率计算的利息应以365天(或在闰年为366天)的一年为基础计算，并在任何此类情况下计算。在每一种情况下，都应为实际经过的天数支付利息(包括第一天，但不包括最后一天)。本协议项下任何贷款的所有利息应根据该贷款截至适用确定日的未偿还本金金额按日计算。适用的备用基本汇率、调整后的Libo汇率或Libo Rate Term Sofr、调整后的每日简单Sofr或每日简单Sofr的确定应由管理代理确定，且该确定应为决定性的无明显错误。
第2.14节。使用替代利率；违法性。
(A)在符合本第2.14节(B)、(C)、(D)、(E)、(F)、(G)和(H)条款的规定下，如果在欧洲美元借款的任何利息期开始之前：
(I)如果行政代理确定(在没有明显错误的情况下，这一确定应是决定性的和具有约束力的)(A)在期限基准借款的任何利息期开始之前，没有足够和合理的手段来确定该利息期的调整后的LIBOTerm Sofr利率或LIBO利率(视情况而定)(包括但不限于通过内插利率或因为Libo ScreenTerm Sofr参考利率不是可用的或当前基础上公布的)；
此时不会发生基准转换事件，或(B)在任何时候，不存在足够和合理的手段来确定适用的调整后每日简单SOFR；或
(Ii)如果所需贷款人告知行政代理：(A)在期限基准借款的任何利息期开始之前，该利息期的调整后LIBOTerm Sofr利率或Libo利率(视情况而定)将不能充分和公平地反映该等贷款人在该利息期内发放或维持其借款所包括的贷款的成本；或(B)在任何时候，经调整的Daily Simple Sofr将不会充分和公平地反映该等贷款人因发放或维持其借款所包括的贷款的成本；
则管理代理应在可行的情况下尽快通过第9.01节规定的电子系统，通过电话、传真或电子邮件向借款人和贷款人发出通知，直至：(X)行政代理通知借款人和贷款人，就相关基准而言，引起该通知的情况不再存在，以及(Y)借款人根据第2.08节的条款提交新的利息选择请求，或根据第2.03节的条款提交新的借款请求，(A1)请求将任何借款转换为或继续借款的任何利息选择请求，欧洲美元借款将无效，任何此类欧洲美元借款应偿还或转换为ABR借款期限基准借款，任何请求定期基准借款的借款请求应被视为利息选择请求或借款请求(视适用情况而定)。对于(X)RFR借用，只要经调整的每日简单SOFR不也是上文第2.14(A)(I)或(Ii)节的主题，或(Y)如果经调整的每日简单Sofr也是上文第2.14(A)(I)或(Ii)节的主题，则应被视为ABR借用的借用请求；以及(2)请求RFR借用的任何借用请求应被视为适用的ABR借用请求；但如引起该通知的情况只影响一种类型的借款，则所有其他类型的借款均须获准许。此外，如果任何定期基准贷款或RFR贷款在借款人收到第2.14(A)节所指的管理代理机构关于适用于该定期基准贷款或RFR贷款的相关利率的通知之日仍未完成，则在(X)管理代理通知借款人和贷款人有关相关基准的情况不再存在之前，以及(Y)借款人根据第2.08节的条款提交新的利息选择请求或根据第2.03节的条款提交新的借款请求之前，(1)任何期限基准贷款应在当时适用的当前利息期的最后一天，以及(B)如果任何借款请求请求欧洲美元借款，则该借款应由行政代理转换为(X)RFR借款，且应构成：(X)只要经调整的每日简易SOFR不也是上文第2.14(A)(I)或(Ii)节的标的，或(Y)如果经调整的每日简易SOFR也是上文第2.14(A)(I)或(Ii)节的标的，则在该日，和(2)任何RFR贷款应在该日起由行政代理转换为ABR借款，并构成ABR借款。
(B)如果任何贷款人认定任何法律规定使任何贷款人或其适用的贷款机构进行、维持、资助或继续任何欧洲美元借款是违法的，或任何政府当局对该贷款人在伦敦银行间市场购买或出售美元或接受美元存款的权力施加实质性限制，则在该贷款人通过行政代理向借款人发出有关通知后，该贷款人有义务作出、维持、资金或继续提供欧洲美元贷款或将ABR借款转换为欧洲美元借款将被暂停，直到贷款人通知行政代理和借款人导致这种决定的情况
已经不复存在了。在收到通知后，借款人将应贷款人的要求(向行政代理提供副本)，将贷款人的所有欧洲美元借款转换或预付给ABR借款，如果贷款人可以合法地继续维持此类欧洲美元借款到该日，或者立即，如果该贷款人不能合法地继续维持此类贷款，可以在利息期间的最后一天将其转换或预付。在任何此类转换或预付款时，借款人还将就转换或预付的金额支付应计利息。
(B)：(C)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定(任何互换协议就本第2.14节而言应被视为不是“贷款文件”)，如果基准转换事件或提前选择参加选举(视情况而定)，且其相关基准替换日期发生在当时基准的任何设定的基准时间之前，则(X)如果基准替换是根据该基准替换日期的“基准替换”定义第(1)或(2)款确定的，该基准替换将就本协议或任何其他贷款文件项下与该基准设定及后续基准设定相关的所有目的替换该基准，而无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修订、进一步行动或同意，且(Y)如果根据基准替换定义的第(32)条就该基准替换日期确定基准替换，则该基准替换将在下午5：00或之后就本协议项下及任何贷款文件下的任何基准设置的所有目的替换该基准。(纽约市时间)在基准更换之日后的第五个(5)工作日，只要行政代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对基准更换的书面通知，则在不对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、采取进一步行动或同意的情况下，将向贷款人提供通知。
(D)尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，并在符合本款下文但书的情况下，如果就当时现行基准的任何设定而言，期限SOFR过渡事件及其相关基准更换日期发生在参考时间之前，则适用的基准更换将为本协议项下或任何贷款文件项下有关该基准设定及随后的基准设定的所有目的取代当时的基准，而不对本协议或任何其他贷款文件作出任何修正、采取进一步行动或征得任何其他贷款文件的同意；但除非行政代理已向出借人和借款人递交定期SOFR通知，否则(C)款无效。为免生疑问，行政代理不应被要求在期限SOFR过渡事件后提交期限SOFR通知，并可自行决定这样做。
(C)在(E)与实施基准替换相关的情况下，尽管本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，行政代理将有权不时进行符合更改的基准替换，并且，即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，实施该基准替换符合更改的任何修订将生效，无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他各方采取任何进一步行动或同意。
(D)在以下情况下：(F)行政代理将迅速通知借款人和贷款人：(I)基准过渡事件、期限SOFR过渡事件或提前选择参加选举(视情况而定)的任何事件及其相关基准替换日期，(Ii)任何基准替换的实施，(Iii)任何符合更改的基准替换的有效性，(Iv)根据以下(De)条款移除或恢复基准的任何期限，以及(V)开始或结束任何
基准不可用期限。行政代理或任何贷款人(如果适用)根据第2.14条作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、利率或调整的任何决定，或事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，将是决定性的和具有约束力的，且无明显错误，可自行决定作出，且无需得到本协议或任何其他贷款文件的任何其他当事人的同意，但根据本第2.14条明确要求的除外。
(E)(G)尽管本合同或任何其他贷款文件有任何相反规定，但在任何时间(包括在实施基准替代时)，(I)如果当时的基准是定期利率(包括术语SOFR或LIBO汇率)，并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或发布由行政代理以其合理的酌情决定权不时选择的费率的其他信息服务上，或(B)该基准的管理人的监管主管已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调具有或将不再具有代表性，则管理代理可以在该时间或之后修改用于任何基准设置的“利息期间”的定义，以移除这种不可用或不具代表性的基调，以及(Ii)如果根据上述第(I)款被移除的基调随后被显示在屏幕或基准信息服务上(包括基准替换)，或者(B)不再或不再受到它是或将不再代表基准(包括基准替换)的公告，则管理代理可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义，以恢复该先前移除的期限。
(F)在(H)借款人收到基准不可用期间开始的通知后，借款人可撤销在任何基准不可用期间发放、转换或继续发放、转换或延续欧元Term基准借款或RFR借款、转换或延续欧元Term基准贷款或RFR贷款的任何请求，否则，借款人将被视为已将(1)任何此类期限基准借款请求转换为借入或转换为ABR贷款的请求(A)只要经调整的每日简单SOFR不是基准转换事件的标的即为RFR借款，或(B)如果经调整的每日简单SOFR是基准过渡事件的标的则为ABR借款，或(2)任何此类RFR借款请求变为ABR借款请求。在任何基准不可用期间，或在当时基准的基期不是可用的基期的任何时间，基于当时基准或该基准的该基期的ABR组成部分将不会用于任何ABR的确定。此外，如果任何定期基准贷款或RFR贷款在借款人收到关于适用于该定期基准贷款或RFR贷款的相关利率的基准不可用期间开始的通知之日仍未偿还，则在根据第2.14节实施基准替换之前，(1)任何定期基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天由行政代理转换为，并应构成：(X)只要经调整的每日简单SOFR不是基准过渡事件的标的，则RFR借入；或(Y)如果经调整的每日简单SOFR是基准过渡事件的标的，则为ABR贷款，在该日起；(2)任何RFR贷款应在该日起由管理代理转换为ABR贷款，并应构成ABR贷款。
第2.15节增加了成本。(A)如果法律的任何修改应：
(I)不得施加、修改或视为适用任何准备金、特别存款、流动资金或类似要求(包括任何强制性贷款要求，
对任何贷款人(调整后的伦敦银行同业拆借利率中反映的任何此类准备金要求除外)或开证行的资产、在其账户上的存款或为其提供的信贷的保险费或其他评估)；
(Ii)不得对任何贷款人或开证行或伦敦适用的离岸银行间市场施加影响本协议或该贷款人所作贷款或任何信用证或参与的任何其他条件、成本或费用(税项除外)；或
(3)不得使任何接受者对其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本缴纳任何税项(除(A)补偿税、(B)免税定义第(B)至(D)款所述的税项和(C)相关所得税)；
而上述任何一项的结果，将增加该贷款人或该其他收款人在作出、继续、转换或维持任何贷款(或维持其作出任何该等贷款的义务)方面的成本，或增加该贷款人、开证行或该其他收款人参与、签发或维持任何信用证的成本，或减少该贷款人、开证行或该其他收款人在本协议项下收取或应收的任何款项(不论本金、利息或其他方面)的款额，则借款人须向该贷款人、开证行或该其他收款人(视属何情况而定)付款，将补偿该贷款人、开证行或其他收款人(视属何情况而定)所产生的额外费用或所遭受的减损的一笔或多笔额外金额。
(B)如果任何贷款人或开证行确定有关资本或流动性要求的任何法律变更已经或将具有降低该贷款人或开证行资本的回报率或该开证行或开证行控股公司的资本(如有)的效果，则应防止由于本协议、该贷款人或开证行所持信用证或开证行出具的信用证的承诺、所作贷款或参与，或因此而降低该贷款人或开证行控股公司的资本回报率。如果贷款人或开证行的控股公司没有这样的法律变更(考虑到该贷款人或开证行的政策以及该开证行或开证行控股公司关于资本充足率和流动性的政策)，则借款人将不时向该开证行或开证行(视属何情况而定)支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该贷款人或开证行或开证行的控股公司所遭受的任何此类减少。
(C)贷款人或开证行出具的、列明本节第(A)或(B)款所规定的为补偿该贷款人或开证行或其控股公司(视情况而定)所需的一笔或多笔金额的证书应交付借款人，且在没有明显错误的情况下应为决定性的。借款人应在收到任何此类证书后十(10)天内，向贷款人或开证行(视情况而定)支付该证书上显示的到期金额。
(D)任何贷款人或开证行未能或迟延根据本节要求赔偿，并不构成放弃该贷款人或开证行要求赔偿的权利；但在贷款人或开证行(视属何情况而定)将导致费用增加或减少的法律变更通知借款人以及贷款人或开证行对此提出索赔的意向之日之前180天以上，借款人或开证行不应根据本条第2.15款要求赔偿任何增加的费用或减少的费用；此外，如果引起费用增加或减少的法律变更
如果成本或削减具有追溯力，则上述180天期限应延长，以包括其追溯效力期限。
第2.16节：政府不得中断资金支付。
(A)不适用于第2.16条。中断资金支付。对于非RFR贷款，如果(Ai)在适用的利息期的最后一天以外的任何欧元基准贷款的本金被支付(包括由于违约事件或根据第2.11节规定的任何预付款的结果)，(Bii)在适用的利息期的最后一天以外的任何欧元基准贷款的转换，(Ciii)未能借款、转换、继续或预付任何EurodollarTerm基准贷款(无论该通知是否可根据第2.09(D)节被撤销)，或(Div)因借款人根据第2.19或9.02(D)节的要求而在适用的利息期的最后一天以外的时间转让任何EurodollarTerm基准贷款，则在任何该等情况下，借款人应赔偿各贷款人因该事件造成的损失、成本和开支。就欧洲美元贷款而言，任何贷款人所蒙受的损失、成本或开支，须当作包括该贷款人所厘定的超额(如有的话)：(I)该欧洲美元贷款本金所应累算的利息，按适用于该欧洲美元贷款的经调整伦敦银行同业拆息利率计算，从该事件发生之日起至当时的当前利息期的最后一天(或如未能借款、转换或继续，则为该欧洲美元贷款的利息期间)的超额部分，(Ii)在该期间内，该本金按该贷款人在该期间开始时竞标其他银行在欧洲美元市场的类似数额及期间的美元存款所应收取的利息的数额。任何贷款人出具的列明该贷款人根据本节有权获得的任何一笔或多笔金额的证明，应交付给借款人，并且在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到任何此类证书后十(10)天内向贷款人支付该证书上显示的到期金额。
(B)对于RFR贷款，如果(I)在适用的利息支付日期以外的任何RFR贷款的本金被支付(包括由于违约事件或由于根据第2.11节对贷款的任何预付款的结果)，(Ii)未能在根据本条款交付的任何通知中指定的日期借入或预付任何RFR贷款(无论该通知是否可以根据第2.09(D)节被撤销并根据其被撤销)，或(Iii)由于借款人根据第2.19节的要求，在适用的利息支付日期以外的时间转让任何RFR贷款，则在任何该等情况下，借款人应赔偿各贷款人因该事件造成的损失、成本和费用。任何贷款人出具的列明该贷款人根据本节有权获得的任何一笔或多笔金额的证明，应交付给借款人，并且在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应在收到该证书后10天内向该贷款人支付该证书上显示的到期金额。
第2.17节：预扣税款；总额。
(A)取消免税支付。除适用法律另有规定外，任何贷款方根据任何贷款单据承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(根据适用扣缴义务人的善意酌情决定权确定)要求扣缴义务人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则适用扣缴义务人应有权进行此类扣除或扣缴，并应根据适用法律及时向有关政府当局支付扣除或扣缴的全部金额，如果该税款是补偿税，则应由
适用贷款方应视需要增加，以便在作出此类扣除或扣缴后(包括适用于根据本节第2.17节应支付的额外款项的此类扣除和扣缴)，适用受款人收到的金额等于如果没有进行此类扣除或扣缴时将收到的金额。
(B)避免贷款当事人缴纳其他税款。贷款当事人应根据适用法律及时向有关政府当局支付其他税款，或根据行政代理机构的选择及时偿还其他税款。
(C)提供付款证明。任何借款方根据第2.17节向政府当局支付税款后，借款人应在切实可行的范围内尽快向行政代理交付由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、报告该项付款的申报表副本或行政代理合理满意的其他该项付款的证据。
(D)要求贷款当事人赔偿损失。贷款各方应在提出要求后十(10)天内，共同和个别赔偿每一受款人应付或支付的、或被要求从付款中扣留或扣除的任何补偿税(包括根据本节规定征收或主张的或可归因于本节规定的应付金额的补偿税)的全额，以及由此产生或与之相关的任何合理费用，无论此类补偿税是否由有关政府当局正确或合法地征收或主张。由贷款人(连同一份副本给行政代理)或由行政代理代表其本人或代表贷款人交付给任何贷款方的关于此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。
(E)要求贷款人提供赔偿。各贷款人应在提出要求后十(10)天内，分别赔偿行政代理人(I)任何属于该贷款人的受赔偿税款(但仅限于贷款方尚未就该等受赔偿税款向行政代理人作出赔偿，且不限制贷款方这样做的义务)，(Ii)因该贷款人未能遵守第9.04(C)节有关维持参与者登记册的规定而导致的任何税款，以及(Iii)任何属于该贷款人的任何除外税款，在每一种情况下，行政代理应支付或支付的与任何贷款文件相关的费用，以及由此产生的或与此有关的任何合理费用，无论该等税款是否由相关政府当局正确或合法征收或主张。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。每一贷款人特此授权行政代理在任何时间抵销和运用根据任何贷款文件欠该贷款人的任何和所有金额，或行政代理从任何其他来源支付给该贷款人的任何金额，以抵销根据本款第(E)款应支付给行政代理的任何金额。
(F)审查贷款人的地位。(I)对于根据任何贷款文件支付的款项，有权获得免征或减免预扣税的任何贷款人应在借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行这种付款。此外，任何贷款人如应借款人或行政代理的合理要求，应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣留或信息报告要求的约束。尽管前两句中有任何相反的规定，但填写、签署和提交此类文件(此类文件集除外
如果贷款人合理地判断，完成、签立或提交将使贷款人承担任何重大的未偿还费用或支出，或将对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需要求完成、签立或提交(见下文第2.17(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)节)。
(Ii)在不限制前述一般性的原则下，如果借款人是美国公民，
(A)任何贷款人如属美国公民，应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)向借款人和行政代理人交付一份已签署的美国国税局表格W-9，证明该贷款人免征美国联邦备用预扣税；
(B)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(以及在借款人或行政代理人提出合理要求后不时提出)，将下列两项中适用的一项交付给借款人和行政代理(副本数量应由接收方要求)：
(1)如果外国贷款人要求美国是其缔约方的所得税条约的好处，(X)对于任何贷款文件下的利息支付，签署的W-8BEN表或IRS表W-8BEN-E(视情况而定)确立豁免或减少美国联邦预扣税，以及(Y)对于任何贷款文件、IRS表W-8BEN或IRS表W-8BEN-E下的任何其他适用付款，确立豁免，或根据该税收条约的“营业利润”或“其他收入”条款减少美国联邦预扣税；
(2)在外国贷款人声称其信贷延期将产生美国有效关联收入的情况下，签署的美国国税局表格W-8ECI；
(3)如果外国贷款人要求获得《守则》第881(C)节规定的证券组合利息豁免的好处，(X)提供一份实质上采用附件C-1形式的证书，表明该外国贷款人不是《守则》第881(C)(3)(A)节所指的“银行”，而是《守则》第881(C)(3)(B)节所指借款人的“10%股东”，或守则第881(C)(3)(C)节所述的“受控外国公司”(“美国税务合规证书”)和(Y)签署的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(视情况而定)；或
(4)在外国贷款人不是实益所有人的范围内，签署的W-8IMY IRS表格，以及W-8ECI、IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E，如
适用的，基本上以附件C-2或附件C-3、国税局表格W-9和/或每个受益所有人的其他证明文件形式的美国税务合规性证书；条件是，如果外国贷款人是合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求投资组合利息豁免，则该外国贷款人可以代表每个该等直接和间接合作伙伴提供基本上以附件C-4的形式的美国税收遵从性证书；
(C)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)，向借款人和行政代理人交付已签署的原件(副本数量应由接受者要求)，并按适用法律规定的任何其他形式签署，作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据，以及适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或行政代理人确定需要扣留或扣除的费用；和
(D)考虑根据任何贷款文件向贷款人支付的款项，如果该贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节所载的要求，视情况适用)，是否需要缴纳FATCA征收的美国联邦预扣税，借款人应在法律规定的一个或多个时间以及借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件，借款人和行政代理人可能需要这些文件以履行其在FATCA项下的义务，并确定该贷款人已履行FATCA项下的义务或确定扣除和扣缴的金额。仅就本条款第(D)款而言，“FATCA”应包括在本协定日期后对FATCA所作的任何修订。
每一贷款人同意，如果其以前交付的任何表格或证明过期、过时或在任何方面不准确，则应更新该表格或证明，或及时书面通知借款人和行政代理其法律上无法这样做。
(G)加强对某些退款的处理。如果任何一方出于善意行使其唯一裁量权，确定其已收到已根据第2.17节获得赔偿的任何税款的退款(包括根据第2.17节支付的额外金额)，则应向补偿方支付相当于该退款的金额(但仅限于根据第2.17节就导致退还的税款支付的赔偿金)，扣除受补偿方的所有自付费用(包括税款)，且不含利息(有关政府当局就退款支付的任何利息除外)。赔偿一方应被补偿方的要求，向被补偿方退还所支付的款项。
根据本款第(G)款(加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)，如果被补偿方被要求向该政府当局退还此类退款。即使第(G)段有任何相反规定，在任何情况下，受补偿方均不会被要求根据第(G)段向补偿方支付任何款项；(G)如果需要进行补偿并导致退款的税款没有被扣除、扣留或以其他方式征收，并且从未支付过赔偿付款或导致退款的额外金额，则支付该金额会使受补偿方的税后净额处于较不利的税后净值地位。本款第(G)项不得解释为要求任何受补偿方向补偿方或任何其他人提供其纳税申报表(或与其认为保密的任何其他与其纳税有关的信息)。
(H)为生存而战。在行政代理人辞职或更换或贷款人的任何权利转让或替换、承诺终止以及任何贷款文件下的所有义务(包括全额支付担保债务)得到偿还、清偿或履行后，每一方根据第2.17节承担的义务应继续有效。
(I)使用更多定义的术语。就本节第2.17节而言，术语“贷款人”包括任何开证行，术语“适用法律”包括FATCA。
第2.18节：支付一般费用；分配收益；分享抵销。(A)借款人应在芝加哥时间下午2：00之前用立即可用的资金支付本合同规定的每笔款项(无论是本金、利息、手续费或信用证付款的偿还，或第2.15、2.16或2.17节规定的应付金额，或其他)，不得抵销或反索赔。在任何日期的该时间之后收到的任何金额，行政代理可酌情认为是在下一个营业日收到的，以便计算利息。所有此类款项均应支付给行政代理，地址为伊利诺伊州芝加哥南迪尔伯恩街10号L2楼，但本协议明确规定的直接向开证行或Swingline贷款人支付的款项除外，且第2.15、2.16、2.17和9.03节的付款应直接支付给有权获得付款的人。行政代理应在收到后立即将其为任何其他人的账户收到的任何此类付款分发给适当的收件人。如果本合同项下的任何付款应在非营业日的一天到期，则付款日期应延长至下一个营业日，如果是任何应计利息，则应支付延期期间的利息。本合同项下的所有付款均应以美元支付。
(B)支付行政代理收到的抵押品的任何收益，但不构成(A)根据贷款文件应支付的本金、利息、手续费或其他款项的具体付款(应按借款人指定的方式使用)；(B)强制预付款(应根据第2.11节应用)或(C)在全额现金支配权生效时(应根据第2.10(B)节应用)从任何托收帐户或集中帐户使用的金额或(Ii)在违约事件发生且仍在继续且如此选择的行政代理或如此直接要求的贷款人应首先按比例使用，以支付任何费用、赔偿、第三，支付超支和保护性垫款的到期利息，第四，支付超支和保护性垫款的本金，第五，支付利息
然后按比例到期和应付贷款(超支和保护性垫款除外)，第六，按比例预付贷款(超支和保护性垫款除外)的本金和未偿还的信用证付款，第七，按比例向管理代理支付相当于总LC敞口的103%(103%)的金额，作为此类债务的现金抵押品，第八，支付与银行产品债务和担保利率合同债务有关的任何欠款，直至并包括根据第2.22节最近提供给行政代理的金额，以及第九，借款人应向行政代理或任何贷款人支付的任何其他担保债务。此后，任何剩余资金应支付给借款人或按有管辖权的法院的指示支付。尽管有上述规定，从任何贷款方收到的金额不得用于该借款方的任何除外互换义务。即使本协议有任何相反规定，除非借款人另有指示，或除非违约情况存在，否则行政代理或任何贷款人均不得将其收到的任何付款用于某一类别的任何EurodollarTerm基准贷款，除非(A)在适用的利息期到期日适用于任何该等基准贷款，或(B)在该情况下且仅限于在没有该类别的未偿还ABR贷款的情况下，并且在任何该等情况下，借款人应支付第2.16节所规定的分期付款。行政代理和贷款人有权对担保债务的任何部分继续使用、撤销和重新使用任何和所有此种收益和付款，这是一种持续和专有的权利。
(C)根据行政代理的选举，所有本金、利息、信用证支出、费用、保费、可偿还费用(包括但不限于第9.03节规定的所有费用、成本和开支的偿还)以及根据贷款文件应支付的其他款项，无论是在借款人根据第2.03节提出请求后支付，还是在本节规定的被视为请求后支付，都可以从借款人在行政代理处维护的任何存款账户中扣除。借款人特此不可撤销地授权(I)行政代理为支付本合同项下到期的每笔本金、利息和手续费或贷款文件项下到期的任何其他款项而借款，并同意所收取的所有此类金额应构成贷款(包括Swingline贷款和透支，但只有在偿还第9.03节所述的成本、费用和开支的情况下，此类借款才可构成保护性预付款)，并且所有此类借款应被视为已根据第2.03、2.04或2.05节(视情况而定)提出申请。和(Ii)行政代理收取借款人在行政代理处保存的任何存款账户的每笔本金、利息和手续费或根据贷款文件到期的任何其他金额。
(D)除非本条例另有明文规定，否则任何贷款人如因行使任何抵销权或反索偿权利或以其他方式，就其任何贷款或参与信用证付款的任何本金或利息取得付款，以致该贷款人获得其贷款总额的付款及参与LC付款和Swingline贷款及其应计利息的比例，高于任何其他类似情况的贷款人所收到的比例，然后，获得这种较大比例的贷款人应在必要的范围内购买(以面值现金)参与其他贷款人的贷款和参与LC付款和Swingline贷款，以便所有这些贷款人根据各自贷款和参与LC付款和Swingline贷款的本金和应计利息总额按比例分享所有此类付款的利益；但(I)如果购买了任何此类参与，并收回了由此产生的全部或任何部分付款，则此类参与应被撤销，并将购买价格恢复到收回的范围内，不收取利息；以及(Ii)本款规定不得解释为适用于借款人根据并按照本协议的明示条款进行的任何付款，或贷款人作为对
向任何受让人或参与者转让或出售其在任何贷款中的参与或在LC付款或Swingline贷款中的参与，但借款人或其任何附属公司或关联公司(本款规定适用)除外。借款人同意上述规定，并在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内同意，根据上述安排获得参与的任何贷款人可就此类参与完全行使对借款人的抵销权和反请求权，如同该贷款人是借款人的直接债权人一样。
(E)除非行政代理在向贷款人或开证行支付任何款项的日期之前收到借款人的通知，即借款人将不付款，否则行政代理可假定借款人已根据本协议在该日期付款，并可根据这一假设将到期金额分配给贷款人或开证行(视情况而定)。在这种情况下，如果借款人实际上尚未支付，则每一贷款人或开证行(视属何情况而定)分别同意应要求立即向管理代理偿还如此分配给该贷款人或开证行的金额及其利息，自向其分配该金额之日起(包括该日在内)，不包括向管理代理付款的日期，按NYFRB利率和管理代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大者为准。
(F)如果任何贷款人未能按照第2.05、2.06(D)或(E)、2.07(B)、2.18(E)或9.03(C)节的规定支付任何款项，则行政代理可酌情决定(尽管本合同有任何相反规定)：(I)将行政代理此后收到的任何款项用于该贷款人的账户，以使行政代理受益，Swingline贷款人或开证行必须履行该贷款人在该等条款下的义务，直至所有该等未履行的债务全部清偿为止，及/或(Ii)将任何该等款项存入独立账户，作为该贷款人在该等条款下任何未来融资义务的现金抵押品及应用。根据上述(I)和(Ii)项分配的金额应按行政代理酌情决定的任何顺序进行。
(G)行政代理可以不时向借款人提供与任何担保债务有关的账户报表或发票(“报表”)。行政代理没有义务或义务提供声明，如果提供，将完全是为了借款人的方便。报表可能包含对相关帐单期间所欠金额的估计，无论是本金、利息、手续费还是其他担保债务。如果借款人在结算单上标明的到期日或之前全额支付，则借款人不应拖欠该结算单上标明的付款期限；但行政代理代表贷款人接受的任何付款少于当时实际到期的总金额(包括但不限于任何逾期应付款)，并不构成放弃行政代理或贷款人在另一时间收到全额付款的权利。
第2.19节：审查缓解义务；更换贷款人。
(A)如果任何贷款人根据第2.15节要求赔偿，或如果借款人根据第2.17节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额，则该贷款人应尽合理努力指定不同的贷款办事处为其在本协议下的贷款提供资金或登记其贷款，或将其在本协议下的权利和义务转让给其另一个办事处、分支机构或附属公司，如果在该贷款人的合理商业判断下，这种指定或转让(I)将消除或减少根据第2.15或2.17节应支付的金额，如
情况可能是，(Ii)不会使该贷款人承担任何重大的未偿还成本或开支，否则不会对该贷款人造成重大不利。借款人在此同意支付任何贷款人因任何此类指定或转让而产生的所有合理费用和开支。
(B)如果任何贷款人根据第2.15节要求赔偿，或如果借款人根据第2.17节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额，或者如果任何贷款人成为违约贷款人，则借款人可在通知该贷款人和行政代理后，独自承担费用和努力，要求该贷款人转让和转授其所有权益，而没有追索权(按照第9.04节所载的限制并受其限制)，对应承担此类义务的受让人的权利(根据第2.15节或第2.17节获得付款的现有权利除外)以及本协议和其他贷款文件项下的义务(受让人可以是另一贷款人，如果贷款人接受此类转让)；但条件是：(I)借款人应已收到行政代理的事先书面同意(在根据第9.04节要求其同意的情况下，开证行和Swingline贷款人不得无理拒绝同意)；(Ii)借款人应已收到相当于其贷款的未偿还本金、参与LC垫付和Swingline贷款、应计利息、应计费用以及本合同项下应付给它的所有其他金额的付款，从受让人(在该未偿还本金和应计利息和费用的范围内)或借款人(在所有其他金额的情况下)和(Iii)在根据第2.15条提出赔偿要求或根据第2.17条规定必须支付的任何此类转让的情况下，此类转让将导致此类赔偿或付款的减少；此外，借款人不应被要求根据第2.19(B)节赔偿任何贷款人在贷款人以书面形式通知借款人金额和该贷款人要求赔偿的意向之前超过一百八十(180)天的任何金额。如果在此之前，由于贷款人的放弃或其他原因，借款人有权要求转让和转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让和转授。
第2.20节。禁止违约的贷款人。尽管本协议有任何相反的规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则只要该贷款人是违约贷款人，下列规定即适用：
(A)根据第2.12(A)节的规定，违约贷款人的循环承诺的无资金部分应停止产生费用；
(B)对于行政代理为违约贷款人的账户收到的本金、利息、费用或其他款项(无论是自愿的还是强制性的，在到期时，根据第2.18(B)节或其他规定)或行政代理根据第9.08节从违约贷款人收到的任何款项，应在行政代理决定的一个或多个时间内使用：第一，该违约贷款人向本合同下的行政代理支付任何款项；第二，按比例支付违约贷款人在本合同项下欠任何开证行或Swingline贷款人的任何金额；第三，根据本节规定，对违约贷款人的LC风险进行现金抵押；第四，根据借款人的要求(只要不存在违约或违约事件)，为违约贷款人未能按照本协议规定为其所承担的部分提供资金的任何贷款提供资金，由行政代理确定；第五，如果行政代理和借款人这样决定，应将其存入存款账户，并按比例发放，以便(X)满足违约贷款人对本协议项下贷款的潜在未来融资义务，以及(Y)以现金抵押未来违约贷款人在根据本协议签发的未来信用证方面的风险敞口
根据本节；第六，任何贷款人、开证行或Swingline贷款人因违约贷款人违反本协议或任何其他贷款文件项下的义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的任何判决而应向贷款人、开证行或Swingline贷款人支付的任何款项；第七，只要不存在违约或违约事件，借款人因违约贷款人违反本协议或任何其他贷款文件下的义务而获得的对该违约贷款人的任何判决，向借款人支付任何欠借款人的款项；第八，向该违约贷款人或有管辖权的法院另有指示的违约贷款人支付任何款项；如果(X)此类付款是对任何贷款或信用证付款的本金的支付，而违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金，并且(Y)此类贷款或相关信用证是在满足或放弃第4.02节规定的条件时发放的，则此类付款应仅用于按比例支付所有非违约贷款人的贷款和信用证付款，然后再用于支付所欠的任何贷款或信用证付款，该等违约贷款人，直至与该违约贷款人的LC风险敞口及Swingline贷款相对应的所有贷款及有资金及无资金参与借款人的债务，均由贷款人根据承诺按比例持有，而不会使以下(D)条生效。向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他款项，如根据本节用于(或持有)偿付违约贷款人所欠金额或用于邮寄现金抵押品，应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人转寄，且每一贷款人均不可撤销地同意本条款；
(C)该违约贷款人无权对需要表决的任何问题进行表决(第9.02(B)节明确规定的范围除外)，并且该违约贷款人的承诺和信用风险不应包括在确定所需贷款人是否已经或可能根据本协议采取或可能采取任何行动(包括根据第9.02节对任何修订、豁免或其他修改的任何同意)或根据任何其他贷款文件；但除非第9.02节另有规定，否则第(C)款不适用于违约贷款人的表决，该修订、豁免或其他修改需要得到违约贷款人或直接受其影响的每一贷款人的同意；
(D)如果在贷款人成为违约贷款人时存在任何Swingline风险敞口或LC风险敞口，则：
(I)违约贷款人的Swingline风险敞口和LC风险敞口的全部或任何部分应按照非违约贷款人各自适用的百分比在非违约贷款人之间重新分配，但仅限于(X)在重新分配时满足第4.02节规定的条件的范围内(并且，除非借款人在当时以其他方式通知了管理代理，否则借款人应被视为已表示并保证该等条件在当时得到满足)和(Y)在该重新分配不符合任何非违约贷款人的范围内，使该非违约贷款人的信用风险超过其循环承诺；
(Ii)如果上文第(I)款所述的重新分配不能或只能部分实现，借款人应在行政代理通知后的一(1)个营业日内，首先预付该Swingline风险敞口，以及(Y)第二，为开证行的利益，将借款人与该违约贷款人的信用证风险敞口相对应的义务(在根据上文第(I)款实施任何部分重新分配后)以现金抵押。
第2.06(J)节规定的程序，只要这种LC暴露尚未解决；
(Iii)如借款人根据上述第(Ii)条以现金抵押该违约贷款人的LC风险的任何部分，则在该违约贷款人的LC风险为现金抵押的期间，借款人无须根据第2.12(B)节向该违约贷款人的LC风险敞口支付任何费用；
(Iv)如根据上文第(I)条重新分配非违约贷款人的LC风险，则根据第2.12(A)及2.12(B)条须支付予贷款人的费用，须按照该等非违约贷款人的适用百分率调整；及
(V)如果该违约贷款人的信用证风险敞口的全部或任何部分既没有根据上述第(I)或(Ii)款重新分配，也没有进行现金抵押，则在不损害开证行或任何其他贷款人根据本条款规定的任何权利或补救办法的情况下，根据第2.12(B)节就该违约贷款人的信用证风险敞口支付的所有信用证费用应支付给开证行，直至该信用证风险敞口重新分配和/或以现金抵押为止；以及
(E)只要该贷款人是违约贷款人，开证行就不应被要求开具、修改、续期、延长或增加任何信用证，除非开证行信纳相关风险和该违约贷款人当时未偿还的信用证风险将100%由非违约贷款人的承诺覆盖，和/或由借款人根据第2.20(D)节提供现金抵押品，与任何新签发或增加的信用证相关的信用证风险应按照第2.20(D)(I)节的方式在非违约贷款人之间分配(违约贷款人不得参与)。
如果(I)违约贷款人破产事件或针对任何贷款人母公司的自救诉讼在本信用证日期后发生，且只要该事件持续，或(Ii)如果开证行善意地相信任何贷款人违约履行了该贷款人承诺提供信贷的一项或多项其他协议项下的义务，则开证行不应被要求开具、修改或增加任何信用证，除非开证行已与借款人或该贷款人达成令开证行满意的安排，以消除该贷款人在信用证项下面临的任何风险。
如果行政代理、借款人和开证行都同意违约贷款人已充分补救了导致该贷款人成为违约贷款人的所有问题，则贷款人的LC风险敞口应重新调整，以反映该贷款人的循环承诺，并且在重新调整之日，该贷款人应按该行政代理确定的必要的面值购买其他贷款人的贷款(Swingline贷款除外)，以便该贷款人根据其适用的百分比持有此类贷款。
第2.21节退还货款。如果在收到用于支付全部或部分债务的任何付款(包括通过行使抵销权而完成的付款)后，行政代理或任何贷款人因任何理由被迫将该付款或收益退还给任何人，因为该收益的支付或应用是无效的、被宣布为欺诈性的、被作废、被确定为无效或可作为优惠、不允许的抵销或挪用信托资金或任何其他原因(包括根据行政代理或该等达成的任何和解
借款人自行决定)，则拟履行的债务或部分债务应恢复并继续履行，本协议应继续完全有效，如同该行政代理或该贷款人尚未收到该等付款或收益一样。本第2.21节的规定应继续有效，尽管行政代理或任何贷款人可能已根据此种付款或收益的运用采取了任何相反的行动。第2.21节的规定在本协议终止后继续有效。
第2.22节管理银行产品和有担保的利率合同。为任何贷款方提供银行产品或与任何贷款方签订了担保利率合同的每一贷款人或关联公司，应在订立该等银行产品或担保利率合同后，立即向行政代理交付书面通知，列出该贷款方对该贷款方或关联方的所有银行产品债务和担保利率合同债务的总额(无论是到期的还是未到期的、绝对的还是或有的)。此外，每个此类贷款人或其关联公司应在发生重大变更后或在提出要求时，不时向行政代理提交关于该等银行产品债务和有担保利率合同债务的到期或即将到期的金额摘要。提供给行政代理的最新信息应用于确定根据第2.18(B)节适用于此类银行产品债务和/或有担保利率合同债务的金额，以及第2.18(B)节所载瀑布的哪一级将配售此类银行产品债务和/或有担保利率合同债务，行政代理没有义务询问是否存在其未被具体告知的任何银行产品债务或有担保利率合同债务。
第三条
申述及保证
每一贷款方向贷款人声明并保证：
第3.01节保护公司的存在和权力。各借款方及其各自子公司：
(A)根据其成立、组织或组成的管辖权法律，该组织是适当组织的、有效存在的和良好的；
(B)银行拥有拥有其资产、开展业务以及执行、交付和履行其所属贷款文件项下义务的一切必要权力和权力；
(C)银行拥有所有政府许可证、授权、许可、同意和批准，以拥有其资产、开展其业务以及执行、交付和履行其所属贷款文件项下的义务；
(D)该组织的所有权、租赁或财产的经营或其业务的开展需要这种资格或许可证的地方，根据其组织的管辖区和其他管辖区的法律，该组织具有适当的资格和许可并处于良好的地位；和
(E)它符合法律的所有要求；
但在第(X)款所述的每一种情况下，就贷款方而言，在第(C)款、第(D)款(组织的管辖权范围内的资格除外)或第(E)款中，以不能合理地预期未能做到这一点为限，不论是个别或整体而言，
(Y)在上述所有条款中，对借款人的所有其他子公司造成重大不利影响，但如果未能做到这一点，合理地预计不会产生重大不利影响，无论是个别的还是总体的。
第3.02节：禁止公司授权；不得违反。每一贷款方签署、交付和履行本协议以及该人所属的任何其他贷款文件，均已通过所有必要的行动得到正式授权，并且不会也不会：
(A)任何人不得违反该人的任何组织文件的条款；
(B)在下列情况下与任何留置权产生冲突或导致任何违反或违反，或导致产生(或要求产生)任何留置权：(I)任何重大合同，(Ii)任何其他文件，证明该人是当事一方或该人受其约束的任何重大合同义务，或(Iii)该人或其财产受任何政府当局的任何重大命令、强制令、令状或法令约束；或
(C)不得在任何物质方面违反法律的任何实质性要求；
但就第(B)(Ii)条所指的任何冲突、违反或违反(但不包括设定或设定留置权的规定)而言，以该等冲突、违反或违反不会合理地预期个别或整体而言会产生重大不利影响为限。
第3.03节：政府授权。对于本协议或任何其他贷款文件的任何借款方的执行、交付或履行，或对本协议或任何其他贷款文件的执行，不需要或要求任何政府当局批准、同意、豁免、授权或其他行动，或通知或向其备案，但以下情况除外：(I)贷款文件要求的备案和其他行动，以完善贷款方授予行政代理的抵押品的留置权；(Ii)已正式获得、采取的批准、同意、豁免、授权、行动、通知和备案；于重述生效日期或之前发出或作出，及(Iii)仅就担保债务的执行而言，如未能取得或作出该等其他行动、通知或文件，则不论个别或整体而言，合理地预期不会产生重大不利影响，且在每种情况下均可予以补救。
第3.04节。具有约束力。本协议及任何借款方或任何借款方的任何附属公司为一方的其他贷款文件，构成作为本协议一方的每个该等人士的法定、有效及具约束力的义务，可根据其各自的条款对该等人士强制执行，但强制执行可能受适用的破产、无力偿债、欺诈性转让或影响债权人权利一般强制执行的类似法律或与强制执行有关的衡平法原则所限制。
第3.05节禁止诉讼。除非在附表3.05中特别披露，否则没有任何诉讼、诉讼、法律程序、索赔或争议待决，或据各贷款方所知，在法律上、衡平法上、仲裁中或在任何政府当局面前，不存在针对任何贷款方、任何贷款方的任何子公司或其各自的任何财产的诉讼、索赔或争议：
(A)看来是影响或关于本协议、任何其他贷款文件或据此或借此而拟进行的任何交易；或
(B)关于不利决定的合理可能性，以及合理地预期会导致金钱判决(S)或衡平法救济的决定，
无论是个别的还是总体的，都有理由预计会产生实质性的不利影响。
任何法院或其他政府当局未发布任何旨在禁止或限制本协议、任何其他贷款文件的执行、交付或履行的禁令、令状、临时限制令或任何性质的命令，或指示本协议或本协议中规定的交易不按本协议或本协议中的规定完成。除附表3.05特别披露外，据借款人所知，截至重述生效日期，任何在美国有业务的借款方或其任何附属公司均不受任何政府当局(不包括美国国税局及其他税务机关)就贷款方或任何该等附属公司违反或可能违反任何重大法律规定的调查，而非在正常业务过程中。
第3.06节。没有违约。任何贷款方及其附属公司均不会在任何合同义务下或在任何方面违约，而该等违约单独或连同所有该等违约可合理地预期会产生重大不利影响。
第3.07节：关于遵守ERISA的规定。附表3.07列出了截至重述生效日期的完整和正确的清单，并分别确定了(A)所有标题IV计划和(B)所有多雇主计划。拟根据守则第401或501节获得免税地位的每个福利计划及其下的每个信托均已收到美国国税局的有利裁定函，大意是福利计划符合守则第401(A)节的要求，且其相关信托根据守则第501(A)节获豁免征税。除附表3.07所列事项外，以及除个别或总体上合理预期不会导致重大不利影响或重大责任的其他事项外，(X)每个福利计划符合ERISA的适用条款、守则和法律的其他要求，(Y)没有现有的或未决的(或据借款人所知，受到威胁的)索赔(正常过程中的常规福利索赔除外)、制裁、行动、涉及任何贷款方产生或以其他方式有义务或可能有义务或任何责任的任何福利计划的诉讼或其他程序或调查，以及(Z)合理预期不会发生ERISA事件。于重述生效日期，除合理预期不会导致重大不利影响或重大负债外，并无发生任何与未清偿债务及负债(或有或有)有关的ERISA事件。除附表3.07所列计划外，在前五(5)个历年内，除附表3.07所列计划外，除附表3.07所列计划外，并无任何附属公司对受《雇员退休保障计划条例》第302条、《雇员退休保障条例》第四章或《守则》第412条所规限的退休金计划作出贡献、赞助或招致或有任何或有或有责任，或对该计划负有任何义务或责任。
第3.08节限制收益的使用；保证金规定。任何贷款方及其附属公司均不得为购买或持有保证金股票而从事买卖保证金股票或提供信贷的业务。任何贷款或信用证收益的任何部分，无论是直接或间接使用，都没有被用于任何违反董事会T、U和X条例的目的。贷款收益没有直接或直接用于第6.06节不允许的任何目的。
第3.09节。保护财产所有权；留置权。截至重述生效日期，附表3.09所列不动产构成各贷款方拥有的全部重大不动产。每一贷款方都有良好的记录和对所有该等自有材料不动产的简单收费的可出售所有权，以及对其经营或占用的所有其他材料不动产的良好和可出售的所有权、或有效的租赁权益或其他权利，以及对所有材料拥有的个人财产和有效租赁的良好和有效的所有权
所有重大租赁个人财产的权益，在每一种情况下都是必要的或用于各自业务的正常运作，但业权或权益上的微小缺陷不会对其开展业务或将该等资产用于其预定目的和允许留置权的能力造成重大干扰，以及除非合理地预期未能拥有该等所有权或权益将产生个别或整体的重大不利影响。
第3.10节征税。任何税务关联公司须提交的所有联邦及所有重大州、地方及外国收入及特许经营税报税表、报告及报表(统称“纳税申报表”)均已向适当的政府当局提交，所有该等报税表在各重大方面均属真实无误，而其中所反映或以其他方式到期及应付的所有税项、评税及其他政府收费及征收，已于可能因未缴税款而增加任何责任的日期前缴交，但勤奋进行的适当诉讼程序真诚地提出异议，并根据公认会计准则在适当税务关联公司的账簿上存有充足准备金的除外。每个税务分支机构在所有时期都向其各自的雇员扣缴了适当和准确的金额，完全和完全遵守了适用法律规定的税收、社会保障和失业扣缴规定，并已及时向各自的政府当局支付了此类预扣。除税务附属公司为共同母公司的集团外，没有任何税务附属公司参与了1.6011-4(B)号国库条例第(2)款所指的“可报告交易”，也没有任何税务附属公司是附属、合并或单一集团的成员。
第3.11节.说明财务状况。
(A)完成以下各项：(I)截至2019年12月31日的借款人及其子公司的经审计综合资产负债表，以及截至该日止的财政年度的相关经审计综合收益表或经营表、股东权益及现金流量表；及(Ii)借款人及其子公司于2020年6月30日的未经审计的中期综合资产负债表及随后截至该财政年度的相关的未经审计的综合损益表、股东权益及现金流量表，分别提交美国证券交易委员会：
(X)财务报表是按照《公认会计准则》编制的，在所涉各个期间内始终如一地适用，除非其中另有明确说明，但就未经审计的中期财务报表而言，须遵守正常的年终调整和没有脚注披露；以及
(Y)应在各重大方面公平地列报借款人及其附属公司截至其日期的综合财务状况及所涵盖期间的经营结果。
(二)自2019年12月31日以来，未发生实质性不良影响。
(C)根据本协议的要求或与本协议相关的所有财务业绩预测和在重述生效日期交付的财务业绩预测代表借款人对未来财务业绩的善意估计，并基于借款人认为鉴于当时的市场状况是公平合理的假设，行政代理和贷款人承认并同意对未来事件的预测不被视为事实，该等预测涵盖的一段或多段时间内的实际结果可能与预测结果不同，此类差异可能是实质性的。
第3.12节规定环境事项。除附表3.12所列的事项外，以及除合理地预期不会导致重大不利情况的事项外
(A)每一贷款方及每一贷款方的每一子公司的业务均符合所有适用的环境法，包括获得、维护和遵守任何适用的环境法所要求的所有许可，(B)任何贷款方及其子公司均不是借款方，任何贷款方及其子公司，且任何贷款方及其子公司，以及目前(或据借款人所知)由任何此等人士拥有、租赁、转租、经营或以其他方式占用的房地产，均不受任何合同义务或任何待决(或，据借款人所知，命令、行动、调查、诉讼、法律程序、审计、索赔、要求、争议或违反或潜在责任的通知或类似通知以任何方式与任何环境法有关；(C)任何政府当局不得将任何保证全部或部分环境责任的留置权附加在任何借款方或任何贷款方的任何附属公司的任何财产上，且据借款人所知，不存在合理预期会导致任何此类财产附加任何此类留置权的事实、情况或条件；(D)任何贷款方及其附属公司从未导致或容忍在任何房地产、向任何房地产或从任何房地产释放危险材料，(E)任何此类借款方或为其拥有、租赁、转租、经营或以其他方式占用的所有房地产，且每一借款方的每一附属公司不受任何危险材料的污染，及(F)任何贷款方及其附属公司(I)目前或曾经从事或曾经允许任何现任或前任承租人从事，违反任何环境法的运营，或(Ii)知道合理构成违反任何环境法的通知的任何事实、情况或条件，包括收到任何信息请求或根据《综合环境响应、赔偿和责任法》(42《美国法典》第9601节及其后的规定)可能承担的责任的通知。或类似的环境法。
第3.13节包括受监管的实体。任何贷款方均不(A)不需要注册为1940年《投资公司法》所指的“投资公司”，或(B)不受任何其他联邦或州法规、规则或法规的监管，限制其产生债务、质押其资产或履行贷款文件规定的义务的能力。
第3.14.第3.14节：偿付能力。在实施(A)在作出或重新作出本陈述或保证之日或之前作出的贷款和签发的信用证之前和之后，(B)将该等贷款的收益支付给借款人或按借款人的指示支付该等贷款的收益，以及(C)支付和累算与上述有关的所有交易成本，贷款各方作为一个整体具有偿付能力。
第3.15节：保护劳动关系。没有针对或涉及任何借款方或任何贷款方的任何子公司的罢工、停工、停工或停工，但总体上不会产生重大不利影响的情况除外。除附表3.15所述外，截至重述生效日期，(A)没有与任何工会、劳工组织、劳资委员会或类似代表就任何借款方的任何员工达成集体谈判或类似协议，(B)没有任何关于任何贷款方的任何员工的认证或选举申请，以及(C)没有任何该等代表寻求关于任何贷款方的任何员工的认证或认可。
第3.16节保护知识产权。附表3.16列出了在美国注册或在美国申请注册的贷款方拥有的知识产权(互联网域名除外)的真实和完整的清单，包括(1)所有人，(2)所有权，(3)适用的注册或申请编号，以及(4)每一项的适用注册或申请日期。每一借款方及其每一子公司拥有或被许可使用进行其业务所需的所有知识产权
目前开展的业务，除非拥有或许可该等知识产权，否则不会合理地预期其单独或总体上会产生重大不利影响。据借款人所知，(A)每一贷款方及其每一附属公司目前的业务经营及营运并不侵犯、挪用、稀释、侵犯或以其他方式损害任何其他人拥有的任何知识产权，及(B)除以下情况外，没有任何其他人以书面形式对任何贷款方或任何贷款方的任何附属公司所拥有的任何知识产权或与之有关的任何权利、所有权或权益提出异议：不能合理地预期会影响贷款文件的有效性和可执行性，以及贷款文件中所考虑的交易，总体上不会产生重大不利影响。
第3.17节。[已保留].
第3.18节投保保险。附表3.18列出了截至重述生效日期的每个贷款方的主要保险单，包括发行人和限额。各贷款方及其各自的附属公司及其各自的物业均获财务稳健及信誉良好的保险公司或协会投保，并提供与贷款方业务规模及性质相若的业务通常所承保的保险。
第3.19节管理所有附属公司。于重述生效日期，各贷款方于其直接附属公司拥有的所有已发行及未偿还股权载于附表3.19。每一贷款方在其直接子公司中持有的所有股权均经正式授权和有效发行、全额支付和不可评估(在该等概念适用的范围内)，并且没有任何留置权，但以下情况除外：(X)为了担保当事人的利益，以行政代理人为受益人的留置权；(Y)以本协议允许的非ABL优先留置权义务持有人(或其受托人、代理人或其他代表，包括但不限于2027年票据抵押品受托人)为受益人的留置权。
第3.20节：本组织的管辖权；首席执行官办公室。附表3.20列出了每一贷款方的组织管辖权、法定名称和组织识别号(如果有)以及借款方首席执行官办公室或唯一营业地点，在每种情况下；该附表3.20还列出了重述生效日期前五年该借款方的所有组织管辖权和法定名称。
第3.21节：书籍和记录的存放地点。关于贷款方ABL优先抵押品的完整账簿和记录保存在或(在计算机化记录的情况下)可从附表3.21中规定的位置查阅(当永久抵押品地点发生变化时，贷款方应在通知行政代理后立即更新附表3.21)。
第3.22节包括银行存款账户和证券账户。附表3.22列出了截至重述生效日期，任何贷款方持有构成抵押品的存款账户或证券账户的所有银行和其他金融机构，该附表正确地识别了每个托管机构的名称、地址和电话号码、持有账户的名称、账户用途的描述以及完整的账户编号。
第3.23节：加强联系。除附表3.23(根据第5.02(J)节不时更新)中规定的情况外，截至年末，任何贷款方都不是其销售或提供的产品或服务的任何担保担保协议的一方或受其约束
根据本协议必须提交财务报表的最近一个财政季度(或在根据本协议提交任何财务报表之前，截至2019年6月30日)。
第3.24节要求全面披露。任何贷款方或其代表提供的与贷款文件有关的任何证物、报告、报表或证书(包括任何贷款方或其代表在重述生效日期前向管理代理人或贷款人交付的要约和披露材料(如有的话)，但在任何情况下均经如此提供的其他信息修改或补充)中的任何陈述，除预测或预测以及由第三方开发并从第三方获得的一般经济或特定行业信息外，作为一个整体，均不包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述为作出其中所载陈述所必需的重大事实。鉴于这些陈述是在何种情况下作出的，没有重大误导性。
第3.25节介绍反腐败法律和制裁措施。每一贷款方已实施并有效维护旨在确保该贷款方、其子公司及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人在所有实质性方面遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序，而该贷款方及其子公司以及据该贷款方所知，其及其各自的高级职员和董事、雇员和代理人在所有实质性方面均遵守反腐败法律和适用的制裁。(A)任何贷款方或任何附属公司，或(B)据任何该等贷款方或附属公司所知，其各自的董事、高级职员或雇员或该贷款方或任何附属公司的任何董事、高级人员或雇员或代理人，或将以任何身份行事或从中受益的任何附属公司，均不是受制裁的人。任何借款或信用证、使用其收益、交易或本协议或其他贷款文件所设想的其他交易均不违反反腐败法或适用的制裁措施。
第3.26节优先票据和其他ABL义务。于重述生效日期，借款人已向行政代理提交一份完整而正确的《2021年可转换优先票据契约》及《2027年票据契约及2027年票据抵押品信托协议》(在每种情况下，包括其所有重大修订、修改及补充)。根据2021年可转换优先票据契约、2027年票据契约和(如果适用)证明任何非ABL优先留置权债务的文件，所有担保债务和以行政代理(为担保当事人的利益)为受益人的留置权分别构成允许的债务和留置权。于重述生效日期，除有抵押债务外，并无其他债务构成“ABL债务”(定义见抵押品信托协议)或任何“债务融资”(定义见2027年契约)，而该等债务乃根据该等债务的定义第(1)款产生。
第3.27节：没有以ABL优先抵押品担保的掉期协议。除根据本协议及其他贷款文件外，并无以贷款方的ABL优先抵押品作抵押的掉期协议。
第3.28节监管受影响的金融机构。任何贷款方都不是受影响的金融机构。
第3.29节：没有繁琐的限制。除第6.12节允许的负担限制外，贷款方不受任何负担限制。
第3.30节保护计划资产；禁止交易。任何贷款方或其任何子公司都不是被视为持有“计划资产”(在计划资产的含义内)的实体
执行、交付或履行本协议项下的交易，包括发放任何贷款和签发本协议项下的任何信用证，都不会导致根据ERISA第406条或本守则第4975条进行非豁免的被禁止交易。
第四条
条件
第4.01节重述生效日期。对现有信贷协议的修改和重述以及贷款人发放贷款的义务和开证行在本协议项下签发信用证的义务，应在满足下列各项条件(或根据第9.02节免除)之日起生效：
(A)签署《信贷协议》和其他贷款文件。行政代理(或其律师)应已收到(I)本协议各方(包括任何离开出借方)(A)代表该方签署的本协议副本(其中可能包括通过传真、电子邮件发送的pdf文件传输的任何电子签名，受第9.06(B)节的约束)。或任何其他复制实际签署的签名页图像的电子手段)或(B)令行政代理满意的书面证据(可包括传真或以其他电子方式传输本协议的签名页)，证明该当事一方已签署本协议的副本，(Ii)或(A)代表协议每一方签署的每份其他贷款文件的副本(或对现有贷款文件的修正、修正、重述或重申)，包括但不限于关于2027年票据的债权人间协议，或(B)令行政代理人满意的书面证据(可包括传真或以其他电子方式传送其签名页)，证明每一上述各方已签署该贷款文件的副本，及(Iii)行政代理人就本协议及其他贷款文件所拟进行的交易而合理要求的其他证书、文件、文书及协议，包括贷款人根据第2.10节要求向提出要求的各贷款人付款的任何本票，以及贷款当事人律师致行政代理人的书面意见，开证行和贷款人(连同在此单独描述的任何其他与房地产有关的意见)，其形式和实质均令行政代理及其律师满意。
(B)编制完整的财务报表和预测。贷款人应已收到(I)借款人2019财年经审计的综合财务报表，(Ii)借款人在根据本款第(I)款提交的最新适用财务报表发布之日之后的每个财政季度的未经审计的中期综合财务报表，以及此类财务报表可供使用，行政代理合理判断，此类财务报表不得反映本款第(I)款所述经审计的综合财务报表所反映的借款人综合财务状况的任何重大不利变化，以及(Iii)2020至2025财年的令人满意的预测。
(C)签署结案证书；注册成立证书；良好信誉证书。行政代理应已收到(I)每一借款方的证书，日期为重述生效日期，并由其秘书或助理秘书签署，该证书应(A)证明其董事会、成员或其他机构授权签署、交付和履行其所属贷款文件的决议，(B)按名称和头衔识别并由该借款方授权签署其所属贷款文件的人员签字，如借款人，则由其财务人员签字，以及(C)包含适当的附件。包括由司法管辖区有关当局证明的每一贷款方的证书或公司章程或组织
借款方的组织及其章程或经营、管理或合伙协议的真实、正确的副本，或其他组织或管理文件，以及(Ii)每一贷款方在其组织管辖范围内的良好信誉证明，或该司法管辖区内的适当政府官员为每一贷款方提供的实质上的等价物。
(D)没有默认证书。行政代理人应已收到一份由借款人的财务官签署的证书，该证书的日期为重述生效日期(I)，表明没有违约发生并且仍在继续，(Ii)声明贷款文件中所包含的陈述和担保在该日期(或者，如果是在较早日期作出的任何陈述或担保，则在所有方面都是真实和正确的)是真实和正确的(或者，如果任何陈述或担保是在较早日期作出的，则在所有方面都是真实和正确的。(I)截至上述较早日期，(I)在所有重大方面(或在任何陈述或保证的情况下，须受任何重大限定词规限)均属真实及正确)；及(Iii)证明与本协议拟进行的交易及借款方及其附属公司的持续经营有关的所有政府及第三方批准(包括股东批准(如有))已取得且完全有效(或证明本协议拟进行的交易及借款方及其附属公司的持续经营不需要该等批准)。
(五)取消收费。贷款人和行政代理应在重述生效日期或之前收到所有需要支付的费用和已出示发票的所有费用(包括法律顾问的合理费用和费用)。
(F)禁止连带搜查。行政代理人应已收到最近在贷款方组织所在的每个司法管辖区和贷款方资产所在的司法管辖区进行的留置权查询的结果，这种查询不应显示贷款方的任何资产上的任何留置权，但在重述生效日期或之前根据还款通知书或其他令行政代理人满意的文件解除的允许留置权或留置权除外。
(G)为即将离任的贷款人提供资金。每一离开贷款人应已收到根据现有信贷协议所欠的所有未清“债务”的全额付款(不包括支付借款人尚未收到发票的手续费和开支的债务、或有赔偿债务和根据现有贷款文件欠其的其他或有债务)。
(H)为偿付能力提供资金。行政代理应已收到财务干事签署的注明重述生效日期的偿付能力证书。
(一)出具借款基础证明。行政代理应已收到借款基准证，该凭证计算了紧接重述生效日期前一个月底的借款基数。
(J)提高成交可用性。在所有借款在重述生效日期生效、在重述生效日期签发任何信用证、支付本协议项下到期的所有费用和开支以及所有贷款方的债务、负债和流动债务后，可用金额不得低于50,000,000美元。
(K)确定手头最低无限制现金。截至2020年9月30日，借款人及其子公司的最低预计无限制现金应至少为900,000,000美元，根据2027年票据的净现金收益进行调整，直到借款人在重述生效日期或之前实际收到的程度。
(l) [已保留].
(M)审查所有的备案、登记和记录。抵押品文件或法律规定或行政代理合理要求存档、登记或记录的每份文件(包括任何统一商业法典融资声明)，以便为了行政代理自身、贷款人和其他担保当事人的利益，对其中描述的抵押品建立完善的留置权，具有贷款文件所规定的优先顺序，应以适当的形式进行存档、登记或记录。
(N)中国保险公司。行政代理人应已收到保险范围的证据，并在形式、范围和实质上合理地令行政代理人满意，并在其他方面符合本合同第5.06节和《担保协议》的条款。
(O)提交信用证申请书。如果要求在重述生效日期开具信用证，行政代理应已收到正确填写的信用证申请(无论是独立信用证申请还是根据主协议申请，视情况而定)。
(P)优化公司结构。借款人及其关联公司的公司结构、资本结构和其他重大债务工具、重大账目和管理文件应由行政代理自行决定是否接受。
(Q)《美国爱国者法案》等。行政代理和每个提出请求的贷款人应在重述生效日期前至少五(5)天(或提出请求的贷款人自行决定批准的较短期限)收到借款人根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括《美国爱国者法》)提出的要求的所有文件和其他信息，只要借款人在重述生效日期前至少十(10)天以书面形式提出要求，和(Ii)借款人有资格成为《实益所有权条例》下的“法人客户”，在重述生效日期之前至少五(5)天(或由提出请求的贷款人自行决定批准的较短期限)，任何贷款人在重述生效日期前至少十(10)天向借款人发出书面通知，要求与借款人相关的受益所有权证明应已收到该受益所有权证明(但在该贷款人签署并交付其在本协议中的签字页时，应视为满足第(Ii)款中规定的条件)。
(R)提交其他文件。行政代理应已收到行政代理、开证行、任何贷款人或其各自律师可能合理要求的其他文件。
行政代理应将重述生效日期通知借款人、贷款人和开证行，该通知具有决定性和约束力。尽管有上述规定，贷款人发放贷款的义务和开证行签发信用证的义务不应生效，除非在芝加哥时间2020年11月12日下午2：00或之前满足(或根据第9.02节免除)上述条件中的每一项(如果该条件未得到满足或放弃，承诺将在该时间终止)。
第4.02节介绍每个信用事件。每一贷款人在任何借款时发放贷款的义务，以及开证行开具、修改、续期或展期任何信用证的义务，均须满足下列条件：
(A)贷款文件中所载的贷款方的陈述和担保在所有重要方面均应真实和正确，其效力与在借款日期或信用证的签发、修改、续期或延期之日(视情况而定)相同(应理解并同意，根据其条款在指定日期作出的任何陈述或担保应仅要求在该指定日期在所有重要方面真实和正确，而受任何重大限定词限制的任何陈述或担保应被要求在所有方面都真实和正确)。
(B)在该借款或该信用证的签发、修改、续期或延期(视何者适用而定)生效之时及之后，(I)不应发生任何违约且仍在继续，及(Ii)不应有未清偿的保护性垫款。
(C)在任何借款或任何信用证的开立、修改、续期或延期生效后，可获得性不得低于零。
(D)仅在固定收费触发事件发生后和持续期间，借款人应已向行政代理证明，就此类借用或信用证的签发、修改、续期或延期而言，应满足固定收费触发事件的借用条件。
信用证的每一次借用以及每次签发、修改、续展或延期，应被视为借款人在信用证日期就本节第(A)、(B)和(C)款以及(D)款(如适用)所规定的事项作出的陈述和担保。
第五条
平权契约
在全部债务全部清偿之前，执行本协议的每一贷款方应与所有其他贷款方共同和个别地与贷款方订立契约，并同意：
第5.01节--财务报表。每一贷款方应维持并应促使其每一子公司维持按照稳健的商业惯例建立和管理的会计制度，以允许编制符合公认会计原则的财务报表(但季度财务报表不要求有脚注披露，并须进行正常的年终调整)。借款人应通过电子传输向行政代理交付，并迅速进一步分发给各贷款人：
(A)不迟于每个财政年度结束后120天(或，如较早，则至迟于根据美国证券交易委员会规则和条例规定须提交借款人的10-K表格年度报告之日，以执行根据该规则和条例批准的任何延期提交之日)借款人及其附属公司在该财政年度结束时经审计的综合资产负债表以及该财政年度有关的综合收益或经营报表、股东权益和现金流量表的副本；以比较的形式列出上一财政年度的数字，并附有行政代理人合理接受的任何四大会计师事务所或其他国家认可的独立会计师事务所的报告，该报告应(I)不包含无保留意见，说明该等综合财务报表在所有重要方面均公平地反映综合财务状况和经营结果
(2)不包括对持续经营状况表示严重怀疑的任何解释性段落；以及
(B)不迟于每个财政年度前三个财政季度结束后六十(60)天内(或如较早，则至迟于根据美国证券交易委员会规则和条例规定须提交借款人的10-Q表格季度报告之日，以实施根据该规则准许的任何延期提交之日)、借款人及其附属公司的未经审计的综合资产负债表副本及相关的综合收益表；借款人的股东权益并经借款人的适当负责人员代表借款人核证为完整、正确及公平地陈述借款人及其附属公司于上述日期及期间的综合财务状况及经营业绩，符合公认会计原则，但须受正常的年终调整及无脚注披露所限。
第5.02节：其他报告；证书；其他信息。借款人应通过电子传输向行政代理提供，以便迅速进一步分发给各贷款人：
(A)在交付上文第5.01(A)和5.01(B)款所述财务报表的同时，由借款人的一名负责人代表借款人核证的、以附件D的形式填写的合规证书(包括但不限于本协议附表3.19至3.22的更新版以及《担保协议》的所有附表)(但如果自本协议要求的上次更新以来任何此类附表没有变化，则借款人应表明适用的附表没有变化(S))；但(I)这种交付不应限制任何贷款方在本协议或担保协议的条款要求的范围内提前通知该附表中所列信息的义务，以及(Ii)任何该等更新的附表中包含的任何信息不得被理解为允许任何贷款方采取本协议或贷款文件项下禁止该借款方采取的任何行动，或构成对本协议或其中所载对任何贷款方具有约束力的任何规定的豁免)；
(B)借款人向美国证券交易委员会或任何可能被取代的政府当局提交的所有年度、定期、定期和特别报告和登记声明的副本(除对任何登记声明的修正(在该登记声明以其生效的形式交付的范围内)除外)、任何登记声明和任何S-8表格(如适用)的副本，以及在任何情况下均不需要根据本协议交付给行政代理的副本，在其公开可用后立即提交；
(C)在每个历月结束后二十(20)天内(或每周，在触发事件已经发生并仍在继续的任何时候，在前一周结束后不超过三天)提交一份由借款人的责任干事代表借款人核证的借款基础证书，列出借款人在最近结束的财政月(或触发事件持续期间的一周)结束时的借款基础；
(D)根据上文第5.02(C)节的规定，在交付借款基础证书的同时，提交一份月度报告，列出未付账款的详细清单，为每个此类账款确定发票日期和到期日，并附上行政代理合理要求的佐证细节和文件；
(E)在交付借款基础证书的同时，提交应付账款账龄，并附上行政代理合理要求的佐证细节和文件；
(F)在交付借款基础证书的同时，提交一份截至上一个日历月最后一天的账户前滚报告，其中包括已付款账户和未付款账户，其形式和实质均应令行政代理合理满意，并附上行政代理合理要求的佐证细节和文件；
(G)在根据第5.02(C)节规定交付的任何月度借款基础证书交付后十天内，将借款人最近的借款基础证书、总分类账和月末应收账款账龄与借款人的总分类账进行对账，并附上行政代理合理要求的佐证细节和文件；
(H)不迟于根据第5.01节要求提交季度或年度财务报表(视情况而定)的时间，对最近的借款基础证书和根据第5.01节提交的财务报表进行对账，并附上行政代理合理要求的佐证细节和文件；
(I)不迟于根据第5.01节要求提交季度或年度财务报表(视情况而定)的时间，对借款人和贷款方的现金和现金等价物与根据第5.01节(A)或(B)节提交的财务报表进行对账；
(J)不迟于根据第5.01节规定必须提交季度或年度财务报表(视情况而定)的时间，以下内容：(I)任何贷款方在上一财政季度中向美国专利商标局、美国版权局或任何类似的机关或机构提出的任何美国专利、美国商标或美国版权注册申请的清单；(Ii)上一财政季度已颁发的任何美国专利的清单；(3)上一财政季度已注册的任何美国商标和美国版权的清单；(4)截至财务报表日期是重要国内子公司但截至财务报表日期不是附属担保人的任何国内子公司的清单；和(5)更新后的附表3.23，反映截至上一财政季度最后一天与其出售或提供的未偿还产品或服务有关的所有担保担保协议；
(K)在借款人每个财政年度结束后不迟于六十(60)天内，逐年提交借款人未来三个财政年度和下一个财政年度的综合财务业绩预测；
(l) [已保留];
(M)在交付借款基础证书的同时，提供以任何抵押品担保其相关偿还和/或赔偿义务的所有上诉债券的时间表；和
(N)在提出任何要求后立即提供：(I)行政代理可能不时提供的其他业务、财务、公司、完善和其他信息
为遵守适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规，包括《美国爱国者法案》和《实益所有权条例》，行政代理或任何贷款人为遵守适用的《了解您的客户》和反洗钱规则和条例，有时间合理要求和(Ii)行政代理或任何贷款人合理要求的信息和文件。
根据本节第5.01节和第5.02节第(B)款要求交付的文件应被视为已(I)由借款人交付给行政代理和(Ii)由行政代理在美国证券交易委员会的电子数据收集和检索系统上存档供公众使用的日期向贷款人交付。
第5.03节。删除所有通知。借款人应将下列各项通知行政代理：
(A)在任何情况下，在知悉任何违约或违约事件的负责人的三(3)个营业日内，迅速报告任何违约或违约事件的发生或存在；
(B)在根据第5.01节规定必须提交季度或年度财务报表(视情况而定)之前，在上一财政季度在任何仲裁员或政府当局针对借款人或其任何子公司提起的任何诉讼或诉讼中，就(X)临时条款中规定的损害赔偿金额超过50,000,000美元，或(Y)借款人已决定应根据公认会计准则在其资产负债表上计入超过25,000,000美元的准备金；
(C)对2019年12月31日之后的任何实质性不利影响，在任何情况下，应在责任人员知情后五(5)个工作日内迅速报告；
(D)在受此类变更影响的财务报表根据本协议首次交付之前，任何借款方或借款方的任何子公司在会计政策或财务报告做法方面的任何重大变更，只要此类变更未在美国证券交易委员会电子数据收集和检索系统上提供的借款人备案文件中公开披露；
(E)在任何情况下，在知悉此事的负责人员的五(5)个营业日内，迅速向美国国税局或任何其他政府当局提交(A)任何合同义务或其他文件，延长或具有延长对任何税收附属公司的任何收入或特许经营权或其他税收的评估或征收期限的效力，而这些收入或特许经营权或其他税收合理地预计将导致超过2,000,000美元的纳税义务，或(B)关于未缴税款的任何留置权，或(Ii)收到任何针对任何税务附属公司的任何请求，根据守则第481(A)节作出任何调整，而该调整合理地预期会因会计方法的改变或其他原因而导致超过2,000,000美元的税务负担，以及(Iii)任何政府当局就上述第(I)及(Ii)项强制执行补救措施；
(F)迅速报告抵押品任何实质性部分的任何伤亡或其他保险损害，或启动任何诉讼或程序，以根据征用权或通过谴责或类似程序取得抵押品的任何实质性部分或其中的权益；及
(G)在任何情况下，如(I)未按守则第412或430节或ERISA第302节的规定缴交任何供款或支付任何到期款项或欠款，应在知悉有关情况的负责人员的五(5)个营业日内，迅速作出回应
或在《守则》第412或430节或ERISA第302节规定的缴款到期日或之前，(Ii)根据守则第412(C)节或ERISA第302(C)节提交的任何申请，或(Iii)PBGC就任何ERISA附属公司的任何资产提交任何留置权的申请，或有意提交任何留置权的指示或通知。
根据本第5.03节的规定，每份通知应采用电子形式，并附有借款人的一名负责官员代表借款人发表的声明，声明中提及的事件的细节，以及就上文第(A)或(C)分段下的事项，说明借款人或其他人拟在何时就此采取什么行动。
第5.04节保护公司的存在等每一借款方应并应促使其每一子公司：
(A)根据适用的公司成立、组织或组建管辖权法律，全面维护和维持其组织存在和良好地位，但下列情况除外：(I)对于借款人的子公司，与第6.02节和第6.03节允许的交易有关，以及(Ii)对于不是贷款方的任何子公司，该子公司可被清算和解散，或以其他方式停止维护和维持其组织存在；
(B)全面保留和维持其正常经营业务所需的所有权利、特权、资格、许可证、牌照及专营权，但第6.03节所准许的交易及第6.02或6.03节所准许的资产出售，以及除非合理地预期不会有个别或整体的重大不利影响，则属例外；及
(C)保留或更新其所有注册商标、商号和服务标记，不保留这些商标、商号和服务标记将合理地预期不保留将单独或总体产生重大不利影响。
第5.05节.关于财产维护的规定。每一贷款方应维护、并应促使其每一家子公司维护和保存其在其业务中使用或有用的所有财产，使其处于良好的工作状态和状况(正常损耗和意外事故除外)，并应对其进行所有必要的维修、更新和更换，除非未能这样做的情况不会合理地预期会对其单独或整体产生重大不利影响。
第5.06节投保保险。
(A)每一贷款方应向负责任和信誉良好的保险公司或协会提供保险，并促使其每一子公司向负责任和信誉良好的保险公司或协会提供保险，保险金额和承保风险的金额和承保范围通常与从事类似业务的公司和在该贷款方或该子公司经营的同一一般地区拥有类似物业的公司相同。借款人应向行政代理人交付(X)对所有贷款方有形个人财产和资产的所有“一切险”有形损害保险单和业务中断保险单，将行政代理人指定为贷款人损失收款人(视其利益而定)，并(Y)向指定行政代理人为额外被保险人的所有一般责任和其他汽车及超额责任保险单交付(该背书可规定，作为额外被保险人的指定仅适用于本协议和贷款文件中贷款方的赔偿义务)。如果任何贷款方或其任何子公司在此后的任何时间未能获得或维持
本协议所要求的任何保单或保险，或支付全部或部分与此相关的任何保费，则行政代理在不放弃或免除本协议项下的任何义务或导致违约的情况下，行政代理可以在此后的任何一个或多个时间(但没有义务这样做)获得和维持该等保单，并支付该等保费，并采取行政代理认为可取的任何其他行动，只要该行政代理在任何时间给予借款人十天书面通知，表明违约事件没有继续发生(不言而喻，如果借款人在该通知发出后的第十天或之前向该行政代理提交了借款人已获得本协议所要求的保单的合理证据，则该行政代理将不会获得任何此类保单或支付此类保费)。行政代理如此支付的所有款项应构成本协定规定应支付的担保债务的一部分。如果任何保险单的收益在任何时间作为贷方损失收款人交付给行政代理，且根据第5.11条，完全管辖权没有生效，并且违约事件没有继续发生，则在任何适用的债权人间协议的条款下，行政代理应立即将该收益交付给适用的贷款方，以便在不违反本协议条款的情况下使用。
(B)对于任何贷款方已授予或被要求授予抵押的任何房地产，而该房地产位于联邦紧急事务管理署(或任何后续机构)确定为已根据《防洪法》获得洪水保险的地区，则适用的贷款方(A)已经或将获得并将与财政健全和信誉良好的保险公司一起维持行政代理不时合理要求的合理总金额的洪水保险，并在其他方面足以遵守根据防洪法颁布的所有适用规则和条例，以及(B)应行政代理人或任何贷款人的要求，迅速向行政代理人或任何适用的贷款人提交行政代理人和该贷款人合理接受的形式和实质上符合该等规定的证据，包括但不限于此类保险每年续保的证据。
第5.07节。关于债务的偿还。每一贷款方应并应促使其每一子公司支付、解除和履行下列义务和责任，这些义务和责任应到期并应支付或被要求履行：
(A)清偿对其或其财产的所有税务责任、评税和政府收费或征税，除非这些债务、评税和政府收费或征税是真诚地通过勤奋起诉的适当程序提出的，并且该人正在按照公认会计准则为其维持充足的准备金；
(B)清偿所有合法债权，如果不支付，根据法律将成为对其财产的留置权，除非这些债权正通过勤奋起诉的适当程序真诚地提出异议，并且该人正在按照公认会计准则为其维持足够的准备金；
(C)监督该借款方或其任何附属公司根据任何合同义务履行的所有义务，或该借款方或其任何财产所受约束的所有义务，除非合理地预计不履行义务不会产生个别或总体的重大不利影响；和
(D)在避免对任何资金不足的福利计划强制实施留置权或非自愿终止任何福利计划所需的范围内减少支付，但不会造成实质性不利影响或重大责任的除外。
第5.08节要求遵守法律。每一贷款方应并应促使其每一子公司遵守对其或其业务具有管辖权的任何政府机构的所有法律要求(包括但不限于环境法)，除非不遵守的情况合理地预期不会产生个别或总体的重大不利影响。每一贷款方应保持有效并执行旨在确保该贷款方、其子公司及其各自的董事、高级管理人员、员工和代理人遵守反腐败法律和适用制裁的政策和程序。
第5.09节：检查财产和账簿和记录。
(A)*每一贷款方应保存适当的记录和账簿，其中应对涉及该人资产和业务的所有重大金融交易和事项作出全面、真实和正确的分录，并符合一贯适用的公认会计准则。
(B)在法律允许的范围内，每一贷款方应在正常营业时间内，在合理的事先通知下，对每一自有、租赁或受控财产(除非违约事件已经发生且仍在继续，在这种情况下不需要通知)：(I)向行政代理及其任何相关方提供对此类财产的访问，只要行政代理合理地确定适当的频率；以及(Ii)允许行政代理及其任何相关方进行实地检查、审计、检查并摘录和复制(或在合理需要时获取原件)借款方的所有账簿和记录，并以行政代理合理地认为在每种情况下由贷款方承担费用的任何方式和通过任何媒介对任何抵押品进行评估和实物核实；但贷款方只有义务向行政代理偿还任何此类实地审查、审计和检查的费用：(X)每年一次(如果在该年度内发生触发事件，则每年两次)，或(Y)如果违约事件已经发生并且仍在继续，则与进行此类实地审查、审计和检查的频率一样频繁。任何贷款人均可陪同行政代理或其关联方进行任何检查，费用由该贷款人承担。
第5.10节。[已保留].
第5.11节介绍现金管理系统。每一贷款方应签订并促使每一托管人签订控制协议，规定在生效日期或之后，该人所持有的每个托收账户和每个集中账户(构成排除银行账户的任何账户除外)的“弹性”现金支配权。每一贷款方应尽商业上合理的努力，订立并促使各托管机构、证券中介机构或商品中介机构订立控制协议，规定对其所管理的不构成代收账户或集中账户的每个存款、证券、商品或类似账户(构成排除银行账户的任何账户除外)享有“跳跃”现金支配权(存入任何该等存款、证券、商品或类似账户的资金应按日划入集中账户)。关于受“弹跳”控制协议约束的账户，行政代理和贷款人同意，行政代理只能被授权向相关的托管机构、证券中介机构或商品中介机构交付规定由行政代理独家控制该账户的通知或其他指令，如下：(I)在违约事件持续的任何时间，行政代理可以并在所要求的贷款人的指示下，交付规定由行政代理对任何或所有此类账户进行独家控制的通知或指令；以及(Ii)如果触发事件
对于已发生且仍在继续的收款账户，行政代理可自行决定交付由行政代理对收款账户进行排他性控制的通知或指示，但条件是，如果触发事件完全是由于行政代理在未发生违约或违约事件且仍在继续的情况下实施新的或增加的准备金而发生的，则行政代理不应交付此类通知或指示，除非此类情况持续了指定的时间。贷款方不得将现金或现金等价物存放在不受控制协议约束的任何存款账户或证券账户(在每种情况下，除外银行账户除外)，超过此类账户应付的未付支票和电汇以及满足最低余额要求所需的金额。贷款方应(I)在收到后两(2)个工作日内将其每天收到的所有收款存入托收账户或集中账户，或就任何STL相关账户而言，存入限定信托账户，以及(Ii)指示所有账户债务人将所有款项直接汇入托收账户或任何相关的锁箱，或(B)在STL相关账户的情况下，直接汇入限定信托账户或任何相关的锁箱。如果(X)在没有违约事件继续发生的情况下，行政代理根据本条款5.11行使了独家控制托收账户的权利，并且(Y)如果没有触发事件继续发生，则行政代理应在借款人提出请求后，采取商业上合理的努力，(A)将此类托收账户的控制权恢复到适用的贷款方(受行政代理在本条款规定的情况下主张独家控制权的持续权利的约束)和(B)只要这种控制权没有恢复到适用的贷款方，指示托管人根据第5.11节的规定向托管人递交独家控制通知的托管人，每天将托管人在托收账户中的所有可用金额转账至受管制协议约束的集中账户。
第5.12.节规定了抵押品访问协议。每一贷款方应尽商业上合理的努力从每一租赁物业的出租人、拥有任何抵押品的受托保管人或任何自有物业的抵押权人(视情况而定)取得业主协议或受托保管人或抵押权人豁免(视情况而定)，以使行政代理人能够在必要的地点访问与ABL优先抵押品有关的账簿和记录，并在任何适用的债权人间协议的约束下，获得贷款方的所有其他抵押品，该协议在形式和实质上应合理地令行政代理人满意。
第5.13节不允许某些诉讼。在不限制第5.02(B)节规定的通知要求的情况下，每一贷款方应尽商业上合理的努力，在任何仲裁员或政府当局针对借款人或其任何子公司采取的任何行动或诉讼中，至少在根据美国证券交易委员会提交的任何文件披露的前一天，负责人已确定其结果将合理地预计会发生实质性不利影响的任何行动或诉讼，以书面形式通知行政代理。
第5.14节：提供进一步的担保；担保；额外抵押品。
(A)应行政代理人的要求，贷款当事人应(并应在下文规定的限制的限制下)采取代理人可能不时合理要求的额外行动和签立文件，以便(I)更有效地执行本协议或任何其他贷款文件的目的，(Ii)遵守任何抵押品文件所设定的留置权，以及(Iii)完善和维护任何抵押品文件所涵盖的任何财产、权利或权益，任何抵押品文件和拟由此设立的留置权的效力和优先权，以及(4)有助于更好地保证、转让、授予、转让、转让、保全、
保护担保当事人，并向担保当事人确认根据任何贷款文件已授予或现在或今后打算授予担保当事人的权利。
(B)即使任何贷款方在其成为贷款方之日后获得任何资产(除外资产或重大不动产除外)，借款人将采取并促使每一适用贷款方采取行政代理必要或合理要求的行动，以授予和完善该等留置权，范围达到抵押品文件所要求并按照抵押品文件的条款，该留置权应具有特此及抵押品文件所要求的优先权。
(C)如果任何借款方(包括根据本协议第5.14(D)节通过签署合并协议而成为本协议一方的任何借款方)获得任何重大房地产，并且该重大房地产被抵押为任何其他重大合同的抵押品，则该人应签立和/或交付，或导致签立和/或交付给行政代理，(I)符合FIRREA的评估，(Ii)在收到行政代理人的通知后四十五(45)天内(或行政代理人可能同意的较后日期)，在确定任何该等物质不动产地块被确定在洪泛区后四十五(45)天内，借款人签署的洪水通知表格，以及证明建筑物和内容已备有洪水保险的证据，其形式和实质均令行政代理人满意；(Iii)完全签立的按揭，其形式和实质令行政代理人合理满意(以及证明按揭的对应物已在行政代理人的判决中所需的地方记录的证据，为了行政代理人自身、贷款人和其他担保当事人的利益，创建有效且可强制执行的第一优先权留置权)，连同由业权保险人出具的、在形式和实质上令行政代理人合理满意的、金额合理地令行政代理人满意的、保证抵押是各自财产上的有效且可强制执行的完善留置权的优先留置权)，(Iv)除允许留置权以外的所有缺陷、产权负担和留置权，(Iv)在当前的A.L.T.A.调查之后，由持牌测量师向行政代理人证明，足以允许贷款人所有权保险单的发行人在没有勘测例外的情况下签发此类保单；(V)除非行政代理人自行决定放弃，否则应提供行政代理人合理满意的材料不动产所在州律师的意见；以及(Vi)由行政代理人合理接受的合格律师事务所准备的环境现场评估，其形式和实质应令行政代理人合理满意。此外，在行政代理人向贷款当事人发出书面通知后九十(90)天内(或行政代理人可能同意的较后日期)，在行政代理人确定任何一块材料不动产位于洪泛区后的九十(90)天内，贷款各方应提交一份由借款人签署的洪水通知表，以及证明建筑物和内容已投保洪水保险的证据，所有形式和实质均应令行政代理人满意。尽管有上述规定，行政代理人不得就任何贷款方获得的任何此类材料不动产进行抵押，直至(I)日期，即(X)如果该材料不动产不位于“特殊洪水危险区域”，十(10)天或(Y)如果该材料不动产位于“特殊洪水危险区域”，则在行政代理人向贷款人交付关于该材料不动产的下列文件后三十(30)天：(1)第三方供应商提供的完整的洪水危险确定，(2)如果该材料不动产位于“特殊洪水危险区域”，(A)向适用的贷款方发出关于该事实的通知以及(如果适用)向该贷款方发出关于无法获得洪水保险的通知，以及(B)该贷款方收到该通知的证据，以及(3)如果需要向该贷款方提供该通知，并且在该材料不动产所在的社区可以获得洪水保险，则应提供所需的洪水保险的证据；以及(Ii)行政代理人应已收到贷款人关于洪水保险到期的书面确认
贷款人已完成尽职调查和洪水保险合规(此类书面确认不得无理地附加条件、扣留或拖延)。
(D)在生效日期或生效日期之前未交付给行政代理的范围内，除非行政代理另有约定，否则每一借款方应(并应在下文规定的限制的限制下，促使其适用的每一子公司)在根据第5.02(J)(Iv)节发出的(X)通知的三十(30)天内(或管理代理同意的较后日期)，向行政代理交付下列内容：
(I)以附件E的形式签署一份正式签署的合并协议，以及行政代理合理地认为必要或可取的形式和实质上令行政代理合理满意的对本协议的其他正式签署的补充和修正，以确保每个此类重要的国内子公司(每个都是“附加担保人”)在担保债务或其任何部分到期时，作为主债务人而不是担保人，保证按时足额付款；
(Ii)以行政代理人合理地满意的形式和实质，以行政代理人合理地认为必要或适宜的形式和实质，签署经妥为签立的合并文件和对适用的抵押品文件或附加抵押品文件的修正案，以便(I)在符合本协议和抵押品文件中所列限制的情况下，为担保当事人的利益，向行政代理人授予由抵押品(除外资产除外)组成的所有该等额外担保人财产的担保权益；以及(Ii)为担保当事人的利益，有效地将有效的、对此类重大境内子公司直接拥有的股权(构成除外资产的股权除外)的完善和可强制执行的担保权益；
(Iii)除根据债权人间协议须交付非ABL优先留置权义务持有人(或其受托人、代理人或其他代表，包括但不限于2027年票据抵押品受托人)的范围外，在符合本协议及抵押品文件所述适用限制的情况下，代表所有质押或押记股票、质押债务工具及所有其他股权及其他债务证券的所有证书、文书及其他文件，连同(I)如属有证明的质押或押记股票及其他有证书的股权权益，未注明日期的股票权或空白背书的当地等价物，以及(2)质押债务票据和其他有凭证的债务证券，均由出质人的一名负责人签立和交付；
(4)提供适当的公司决议、其他公司组织和授权文件，并在行政代理人合理要求的情况下，提供与上述事项有关的法律意见，这些意见的形式和实质以及来自律师的意见应令行政代理人合理满意；以及
(V)提供银行监管当局根据适用的“了解您的客户”和反洗钱所要求的所有文件和其他信息
洗钱规则和条例，包括《美国爱国者法案》，适用于每名额外的担保人。
(E)如果在重述生效日期之后的任何时间，借款人的任何非贷款方子公司成为任何资产的担保方，或对任何资产授予留置权，以确保借款人或贷款方的实质性合同项下产生的非ABL优先留置权义务、任何次级债务或任何其他债务，借款人应迅速将此情况通知行政代理，并在提供担保或授予的同时，促使该子公司遵守本合同第5.14(A)、(B)、(C)或(D)节。(但不实施其中所规定的任何宽限期)。
第5.15.关于托管银行的说明。借款人应作出商业上合理的努力，在生效日期后，并在协议期限内，设立行政代理作为其主要托管银行，包括维持其业务所需的营运、行政、现金管理、托收活动及其他存款账户；但上述规定不得禁止借款人在其他机构开设其他存款及投资账户。
第5.16节：关于收盘后事项的说明。贷款各方应在本协议所附附表5.16就每项要求规定的日期(或行政代理自行决定的较晚日期)或之前满足该附表所列的各项要求。
第六条
消极契约
在全部债务全部清偿之前，执行本协议的每一贷款方应与所有其他贷款方共同和个别地与贷款方订立契约，并同意：
第6.01节规定了对留置权的限制。借款方不得、也不得容忍或允许其任何子公司直接或间接地对其财产的任何部分(无论是现在拥有的或以后获得的)进行、设定、招致、承担或存在任何留置权，但下列(“允许留置权”)除外：
(A)确保(I)根据第6.05(A)(V)和(Ii)节允许的非ABL优先留置权债务以及根据第6.05(A)(V)节允许的非ABL优先留置权债务的所有其他相关非ABL优先留置权义务的非ABL优先留置权；
(B)为担保债务提供担保的留置权；
(C)由(I)以任何贷款方为受益人的任何人或(Ii)以贷款方以外的任何人为受益人的任何其他附属公司授予的留置权；
(D)在某人成为借款人的附属公司或与借款人或借款人的任何附属公司合并或合并时已存在的人的财产的留置权；但此种留置权(I)在考虑该人成为借款人的附属公司或此种合并或合并之前已存在；及(Ii)除成为借款人的附属公司或与借款人或借款人的附属公司合并或合并的人的资产外，不适用于其他任何资产；
(E)在借款人或借款人的任何附属公司收购财产时存在的对财产(包括股权)的留置权；但条件是：(1)这种留置权在这种收购之前已经存在，并且不是在考虑这种收购之前发生的，(2)不延伸到适用的收购资产以外的任何资产，(3)只担保在这种收购之日担保的那些债务；
(F)为确保支付房租或根据工人赔偿法或失业法或其他类似性质的义务或司法或上诉保证金，在每一种情况下在正常业务过程中产生的保证金、抵押或保证金；
(G)设立留置权，以确保根据第6.05(A)(Iii)节允许发生的债务(包括融资租赁义务)；但条件是：(I)任何此类留置权在获得财产后六个月内附加于该财产，(Ii)该留置权仅附属于在该交易中如此获得、设计、建造或改善(视情况而定)的财产及其收益，以及(Iii)由此担保的债务本金不超过该财产的购置、设计、建造和/或改善成本的100%；
(H)对任何外国子公司的资产实行留置权，以确保本协定允许发生的债务或其他义务；
(I)对在重述生效日期存在于借款方或借款方子公司财产上的任何留置权，包括第6.05(A)(Ii)节允许的、保证在该日期未偿债务的附表6.01所述的任何留置权，包括对目前受此类留置权限制的财产的替换留置权，以保证第6.05(A)(Ii)节允许的债务；
(J)对尚未拖欠或正在通过迅速提起并勤奋结束的适当程序真诚地提出异议的税收、评估或政府收费或索赔，取消留置权；但条件是已为此拨出符合公认会计准则所需的任何准备金或其他适当拨备；
(K)法律规定的留置权，如承运人、仓库管理员、房东和机械师的留置权，这些留置权是在正常业务过程中产生的，并且(1)没有超过六十(60)天的逾期，(2)仍然可以不受处罚地支付，或(3)正在真诚地进行争议，并通过勤奋起诉的适当程序，并根据公认会计准则为其维持充足的准备金；
(L)对许可证、通行权、下水道、电线、电报和电话线及其他类似用途的例外、地役权或保留，或他人对许可证、通行权、下水道、电线、电报和电话线及其他类似用途的权利的调查，或对不动产使用的分区或其他限制，这些例外、地役权或保留不是与债务有关的，总体上不会对上述财产的价值产生重大不利影响，也不会对其在经营业务中的使用造成实质性损害；
(M)取消留置权，以确保根据第6.05(A)(Ii)、(Iii)、(X)和(Xi)节允许发生的任何允许再融资债务；但条件是(在不限制允许再融资债务定义中规定的其他条件的情况下)：
(I)如果新的留置权仅限于担保的全部或部分相同的财产和资产，或者根据产生原始留置权的书面协议可以保证原始留置权(加上对该财产或其收益或分配的改进和补充)；以及
(Ii)新留置权担保的债务不会增加到超过(X)与债务续期、退还、再融资、替换、失败或清偿的未偿还本金之和或(如果较大的话)承诺金额之和，以及(Y)支付与该等续期、再融资、再融资、更换、失败或清偿有关的任何费用和开支(包括保费)所需的款额；
(N)担保互换义务的留置权，只要相关债务(如果适用)根据本协议由担保此类互换义务的同一财产的留置权担保，且只要(I)根据第6.05节允许此类互换义务，(Ii)此类留置权不附加于贷款方的任何ABL优先抵押品，以及(Iii)如果此类留置权附加于任何其他抵押品，则此类留置权的持有人按行政代理全权酌情接受的条款和实质订立债权人间协议；
(O)禁止在正常业务过程中授予他人的租赁、再租赁、许可证或再许可，这些租赁、再租赁、许可证或再许可不会对借款人或其任何子公司的正常业务行为造成实质性干扰，也不会确保任何债务；
(P)在正常业务过程中对(I)任何外国子公司或(Ii)任何非贷款方且在美国没有业务的国内子公司的设备授予的留置权；
(Q)就借款人或其任何子公司在正常业务过程中签订的经营租赁提交UCC融资报表通知文件而产生的剩余留置权(如果有)；
(R)因有条件出售、保留所有权、寄售或类似安排而产生的任何留置权，或与借款人或其任何附属公司在正常业务过程中订立的货物销售或购买有关的合同抵销权；
(S)收取保险公司(或其指定人)在正常经营过程中向保险公司(或其指定人)支付的保证金，以确保对保险公司承担保费责任；
(T)为根据第7.01(H)节不构成违约事件的款项的支付获得判决的其他留置权提供担保，只要此类留置权有充分的担保；
(U)赋予托收银行(I)根据《统一商法典》第4-210条产生的托收银行对托收过程中的物品的留置权，(Ii)附属于在正常业务过程中发生的非出于投机目的的商品交易账户或其他商品经纪账户，以及(Iii)有利于银行机构因法律问题而产生的限制存款(包括抵销权)并符合银行业惯例的一般参数的留置权；
(V)与投资于本条例第6.05节允许的回购协议有关而被视为存在的其他留置权；但此类留置权不得延伸至属于该回购协议标的以外的任何资产；
(W)保留与借款人或其任何附属公司的集合存款或清偿账户有关的抵销合同权利的留置权，以允许偿还借款人及其附属公司在正常业务过程中发生的透支或类似债务；但在需要受管制的任何账户的情况下
根据本协议，此种留置权应酌情放弃或从属于行政代理人，使行政代理人合理满意，或行政代理人应被允许以其允许的酌情决定权建立准备金；
(X)根据任何合资企业或类似协议，解决任何关于任何合资企业或类似安排的股权的任何产权负担或限制(包括认沽和催缴安排)；
(y) [已保留];
(Z)借款人或任何附属公司在正常业务过程中就债务产生的留置权，总额与根据本条第(Z)款留置权担保的所有其他债务一起，不超过借款人及其附属公司综合资产的较大者(I)50,000,000美元和(Ii)借款人及其附属公司综合资产的2%(截至借款人根据第5.01(A)或(B)节交付财务报表的最近一个财政季度结束时计算)(或，如果在第5.01(A)或(B)节规定的第一批财务报表交付之日之前，第3.11(A)节所指的最新财务报表)，且不附于贷款方的ABL优先抵押品；
(Aa)对现金或现金等价物(在任何情况下，不是存放在任何收款账户、集中账户或任何其他须受管制协议约束的存款账户或证券账户)设定留置权，以保证(I)信用证或投标、履约、上诉、担保或海关债券项下的偿还义务，(Ii)互换义务，或(Iii)与履行公共或法定义务或履约、投标、上诉、担保或海关债券有关的义务，债券或此类其他债务不以非资产负债表优先留置权或贷款文件规定的留置权担保，总额不得超过250,000,000美元(其中，对贷款当事人的担保不得超过50,000,000美元)；
(Bb)对在正常业务过程中发生的任何投标、履约、上诉、担保或海关债券的发行人行使公平留置权或其他留置权(不包括现金或现金等价物的留置权)，只要：
(I)对于与任何投标、履行、担保或关税担保标的的合同或其他事项无关的任何抵押品的任何此类留置权，此类留置权要么不完善，要么(B)优先于行政代理人的留置权；和
(Ii)在上诉债券的任何抵押品上有任何此类留置权的情况下，此类留置权要么不完善，要么(B)行政代理人的留置权优先于行政代理人的留置权，以及(Y)如果由这种抵押权担保的上诉债券的债务总额超过20,000,000美元，则受与行政代理人达成的债权人间协议的限制，条款和实质可由行政代理人全权酌情接受；
(Cc)为海关和税务机关设立留置权，以确保支付与正常业务过程中的货物进口有关的关税；
(Dd)在此类交易可能被重新定性为有担保债务的范围内，指与允许的销售型租赁交易相关的应收账款购买者获得的留置权；
(Ee)担保第6.05(A)(Xix)节允许的债务的其他留置权；以及
(Ff)除非此类交易可重新定性为有担保债务、与本协议允许的销售和回租交易相关的有利于出租人的留置权。
尽管如上所述，除上述(A)、(B)、(J)、(Dd)和(Ff)条款所允许的留置权外，根据第6.01节允许的任何留置权在任何时候都不能附加到任何贷款方的账户上。
第6.02节规定了资产的处置。任何贷款方不得，也不得容忍或允许其任何子公司直接或间接地出售、转让、租赁、转让、转让或以其他方式处置(无论是在一次或一系列交易中)任何财产(包括任何贷款方的任何子公司的股权，无论是公开发行还是非公开发行，以及应收账款和票据，不论是否有追索权)，或签订任何协议(除非该协议以获得本协议所要求的任何同意或修订为条件)，以进行上述任何行为，但以下情况除外：
(A)停止向任何人出售所有在正常业务过程中的库存、破旧或过剩的设备；
(B)在不违反本合同第6.17节的前提下，执行下列任何一项：
(I)向借款人或任何其他附属公司出售非借款方的任何附属公司的资产处置；
(Ii)允许任何借款方向任何其他借款方进行其他处置；以及
(Iii)任何贷款方向不是贷款方的任何子公司出售不构成ABL优先抵押品的任何财产(现金或现金等价物和公司间票据除外)；
(C)在第6.03节或第6.04节授权的交易中持有股票；
(D)按照审慎的商业做法，防止出售与有限追索权第三方融资有关的销售或服务合同项下借款人不是贷款方的任何子公司的付款义务；
(E)在重述生效日期后继续进行资产的其他出售、转让、租赁、转让、转让和其他处置；但如此出售、租赁、转让、转让或处置的所有资产的账面价值合计不得超过(X)任何会计年度合并资产的7.5%，或(Y)在重述生效日期后发生的所有此类交易中，合并资产的15%，以应用前述百分比测试的目的，根据根据第5.01节最近一次交付的财务报表(或如果在根据第5.01节将交付的第一份财务报表交付日期之前，第3.11(A)节提到的最新财务报表)；此外，只要(I)在任何产权处置时，(X)不存在违约或违约事件，或不会因该产权处置而导致违约或违约事件，及(Y)在(1)对包括在该产权处置中的任何账目的任何产权处置及(2)在实质上与该产权处置同时进行的任何贷款偿还给予形式上的效力后，
总循环风险不超过借款人按预计基础计算的借款基数(借款人应行政代理的要求向行政代理提供此类计算)，(Ii)借款方在根据本协议交付财务报表的最近一个会计季度结束时是否遵守第6.18条规定的契诺(无论是否需要根据第6.18节在该日期测试任何此类契诺)，以及(Iii)任何此类销售、转让、租赁、转让、转让和其他处置应以公平市价进行，并在行政代理根据第5.11条行使其现金支配权的任何期间内，以至少75%的现金对价进行；
(F)禁止指定合资企业出售、转让、租赁、转让、转让或以其他方式处置资产；以及
(G)批准(I)允许的销售型租赁交易和(Ii)根据限定信托安排将与任何允许的销售型租赁交易相关的STL相关账户转让给合格受托人，只要(A)贷款方在该等STL相关账户中的权益仍然受抵押品文件下行政代理的担保权益的约束，(B)该等STL相关账户不包括在借款基数的计算中，(C)借款人是否已根据其商业上合理的酌情决定权确定，在没有转让该等与STL有关的账户的情况下完成该许可销售型交易是不可行的，以及(D)与该许可销售型租赁交易相关的买方已就该许可销售型租赁交易订立了行政代理合理接受的形式和实质的协议，其中包括条款，大意是该购买者承认行政代理在该等与STL相关的账户中的担保权益；
(H)禁止第6.15节允许的销售和回租交易；
(I)负责向客户出售、转让或处置为该等客户或代表该等客户建造、开发或以其他方式取得的产品、建筑物、物业、系统、基础设施或其他资产；及
(J)将现金和现金等价物的处置作为商品和服务、费用(包括补偿费用)或本协议允许或不禁止的其他交易的对价。
第6.03节：合并和合并；分部。(A)任何贷款方不得与任何人合并或合并，或允许其任何附属公司合并，但下列情况除外：(I)借款人的任何附属公司可与借款人的任何其他附属公司合并或合并为借款人的任何其他附属公司，但如任何附属担保人涉及该项合并或合并，则尚存的人须为附属担保人(或因该项交易而成为附属担保人)；(Ii)借款人的任何附属公司可合并为借款人；但尚存的人须为借款人；(3)就本协议未予禁止的交易而言，只要借款人是尚存的人，借款人即可与任何其他人合并；(4)就任何经准许的收购而言，借款人的任何附属公司可与任何其他人合并或合并，或允许任何其他人合并或合并；但在该项合并中幸存的人须为(或因该项交易而成为)借款人的全资附属公司，此外，如任何附属担保人涉及该项合并或合并，则尚存的人须为(或因该项交易而成为)附属担保人；及(V)就第6.02节(第(B)款除外)所准许的任何出售或其他处置而言，借款人的任何附属公司可合并或与任何其他人合并，或准许任何其他人合并或合并。
与之合并；但在每一种情况下，都不应发生违约或违约事件，并且在该拟议交易发生时仍在继续，或不会由此导致违约或违约事件。
(B)在没有行政代理事先书面同意的情况下，任何贷款方都不会，也不会允许任何子公司作为分立人完成事业部。在不限制前述规定的情况下，如果任何有限责任公司的贷款方完成了一个事业部(无论是否得到上述行政代理的事先同意)，每个事业部的继承人应被要求履行第5.14节规定的义务和贷款文件中规定的其他进一步保证义务，并成为本协议和其他贷款文件项下的贷款方。
第6.04节包括收购；贷款和投资。任何贷款方不得、也不得允许其任何子公司(I)购买或收购，或作出任何承诺(除非该承诺的条件是获得本协议项下的任何必要同意或修订)，以购买或收购任何人的任何股权、任何义务或其他证券或任何权益，包括设立或设立附属公司，或(Ii)作出或承诺(除非该承诺以获得本协议项下任何必需的同意或修订为条件)进行任何收购或(Iii)作出或购买，或承诺(除非该等承诺以取得任何所需的同意或修订为条件)向任何人作出或购买任何垫款、贷款、信贷或出资、担保任何义务或向任何人作出任何其他投资(第(I)、(Ii)和(Iii)款所述的项目称为“投资”)，但以下情况除外：
(A)增加现金和现金等价物的投资；
(B)允许借款人对任何子公司或任何子公司对任何其他子公司或借款人的投资；但任何贷款方对非贷款方子公司进行的任何此类垫款、贷款、信贷扩展或其他投资的总额不得超过(X)贷款方在重述生效日期后从非贷款方子公司收到的所有股息、分配、资本回报和债务付款后的净额，为80,000,000美元，外加(Y)只要在进行任何此类投资时和在实施后满足支付条件，金额不受限制的金额；此外，根据本条款(B)或本第6.04节下的任何其他条款，在任何情况下，不得允许借款方的任何账户以投资方式转让给非贷款方的任何子公司；
(C)作为根据第6.02节允许的交易而收到的代价的非现金部分收到的现金投资；
(D)在正常业务过程中因结清拖欠账款或与供应商或客户破产或重组有关而获得的其他投资；
(E)包括在重述生效日期存在并在附表6.04中描述的其他投资；
(F)在第6.17节允许的任何时间，向雇员、高级职员或董事提供总额不超过1,000,000美元的贷款或垫款，或为其提供债务担保；
(G)批准任何允许的收购；
(H)购买任何投资，以换取借款人发行股权(不合格股票除外)；
(I)包括第6.05(A)节允许的以互换义务为代表的其他投资；
(J)提供借款人或其任何附属公司在正常业务过程中提供的垫款、贷款或贸易信贷的延期；
(K)继续回购第6.08节允许的借款人股权或第6.13节允许的债务回购；
(L)对子公司在正常经营过程中发生的债务的任何无担保担保(不得为负债，但非为投机目的订立的掉期协议及其注销、回购、撤销、终止或转让、备用信用证、现金管理债务、银行产品债务或短期垫款不超过30天)或其他或有债务；
(M)根据涉及贷款方外国分支机构的现金汇集安排，将未偿还超过30天的预付款视为垫款；以及
(N)任何其他投资(收购除外)，不论其总额在任何时候是否超过借款人及其附属公司综合资产的(X)$75,000,000和(Y)3%(以借款人根据第5.01(A)或(B)节为其交付财务报表的最近一个会计季末计算)(或，如在根据第5.01(A)或(B)节交付第一份财务报表的日期之前，第3.11(A)节提到的最新财务报表)；但付款条件须在任何该等投资发生时及生效后均获符合。
就厘定任何投资于任何时间的未偿还金额而言，该金额应视为作出、购买或取得该等投资的金额(不因该等投资的价值随后增加或减少而作出调整)减去出售、收集或退还资本时就该等投资而变现的任何金额(不超过原始投资金额)。
第6.05节规定了负债的限制。任何贷款方不得、也不得容忍或允许其任何子公司产生、招致、承担、允许存在或以其他方式成为或继续对任何债务承担直接或间接责任，只要：
(A)本协议的任何条款均不得禁止下列任何债务项目(统称为“准许债务”)的产生：
(一)偿还担保债务；
(Ii)重述生效日期(2021年债券和2027年债券除外)的债务，载于附表6.05，包括与此有关的准许再融资债务；
(3)融资租赁债务、抵押融资或购置款债务，在每一种情况下，为为全部或部分购买价格或设计、建造费用融资而发生的债务，
安装或改善借款人或其任何附属公司的业务中使用的财产、厂房或设备，并允许为续期、退款、再融资、更换、变现或清偿根据本条款发生的任何债务而发生的债务进行再融资：(Iii)在任何时候，未偿还本金总额不得超过借款人及其附属公司综合资产的(X)$100,000,000和(Y)4%(截至借款人最近结束的财政季度末，其财务报表已根据第5.01(A)或(B)节发布)(或，如果在按照第5.01(A)或(B)节交付第一批财务报表之日之前，提交第3.11(A)节所指的最新财务报表)；
(4)借款人与其任何附属公司之间的公司间债务；但条件是：(A)如果借款方是这种债务的债务人，而收款人不是贷款方，则这种债务必须明确从属于所有担保债务的事先全额现金偿付；(B)任何不是借款方贷款方的子公司的债务应遵守第6.04(B)节；和(C)(I)任何随后发行或转让股权，导致任何此类债务由借款人或借款人的子公司以外的人持有，以及(Ii)将任何此类债务出售或以其他方式转让给既不是借款人也不是借款人的子公司的人，在每种情况下都将被视为构成借款人或该附属公司(视属何情况而定)的此类债务，这是本条款第(Iv)款所不允许的；此外：
(A)*贷款当事人应在各自的账簿和记录上准确记录公司间的所有重大交易；以及
(B)如公司间债务与任何财产一起垫付，而该财产在贷款方向借款人的非贷款方的附属公司垫付之前构成抵押品，则在该公司间债务垫付之日，并无任何违约或违约事件持续；
(V)根据(1)2027年票据，(2)借款人或任何贷款方的额外非ABL优先留置权债务，(3)外国子公司的债务，以及(4)允许对根据上述第(V)(1)、(2)或(3)款产生的债务进行再融资的债务；前提是：
(A)在实施任何此种债务的产生和其收益的运用或预期运用后，借款人的优先杠杆率小于或等于2.0：1.00，这是根据预计基础确定的，如同这种债务是在根据第5.01(A)或(B)节交付财务报表的最近四个财政季度的第一天发生的一样(或者，如果是在根据第5.01(A)或(B)节交付第一份财务报表的日期之前，第3.11(A)节提到的最新财务报表)；
(B)该等债务的任何预定本金付款，不得在该债务产生时有效的到期日后91天之前到期，
(C)根据前述第(V)(2)或(V)(3)款所发生或再融资的任何债务的规定到期日，应至少在发生该债务时有效的到期日后91天，以及
(D)根据第(5)款的规定，非贷款方的子公司产生的所有债务本金总额不得超过借款人及其子公司综合资产的(X)100,000,000美元和(Y)4%(以借款人最近一次结束的财务季度末为计算，其财务报表已根据第5.01(A)或(B)节交付)(或，如果在根据第5.01(A)或(B)节交付第一份财务报表的日期之前，第3.11(A)节提到的最新财务报表)；
(Vi)允许借款人或借款人的任何子公司对借款人或借款人的子公司的债务进行担保，而该担保是本节另一条款允许发生的；第6.05(A)节；但条件是：(A)如果被担保的债务从属于或与债务并列，则担保必须在与所担保的债务相同的程度上从属于或与其同等程度的义务；(B)借款方对非贷款方的任何子公司的债务担保应遵守第6.04(B)和(L)节的规定；
(Vii)债务，包括在正常业务过程中和出于善意的非投机目的而订立的互换债务，以及与之有关的注销、回购、撤销、终止或转让；
(Viii)减少在正常业务过程中在工人赔偿索赔、自我保险义务、银行承兑、履约、投标、上诉、担保和关税担保、完工担保和类似义务方面的负债；
(Ix)避免因银行或其他金融机构兑现支票、汇票或类似票据而无意中冲抵资金不足而产生的债务，只要这种债务在五个工作日内得到偿付；
(x) [已保留];
(Xi)在借款人收购某附属公司当日或之前发生并未偿还的该附属公司的债务(不包括因考虑该附属公司成为借款人的附属公司或以其他方式收购该附属公司的交易或一系列相关交易或与该交易或一系列相关交易有关而产生的债务)；但根据本条款第(Xi)款在任何时间未偿还的本金总额，包括为续期、退款、再融资、替换、作废或清偿根据第(Xi)条而产生的任何债务而产生的所有许可再融资债务，不得超过借款人及其子公司综合资产的(X)$50,000,000和(Y)2%(以借款人根据第5.01(A)或(B)节发布财务报表的最近一个财政季度结束时计算)(或，如果在按照第5.01(A)或(B)节交付第一批财务报表之日之前，提交第3.11(A)节所指的最新财务报表)；
(Xii)规定赔偿、调整购买价格或类似债务的协议产生的债务，在每一种情况下，都是因处置借款人的任何业务或资产或子公司的任何业务、资产或股权而产生或承担的，但所有此类债务的最高负债总额在任何时候都不得超过借款人及其附属公司与这种处置有关的实际收益总额；
(Xiii)借款人或子公司向借款人或其任何子公司(或该等人士的任何获准受让人)的任何现任或前任高级职员、董事、雇员或顾问发行的次级债务，在每种情况下均为购买或赎回借款人的股权提供资金，其范围为本章程第6.08节所允许的范围；
(Xiv)指借款人及其附属公司在正常业务过程中为管理借款人及其附属公司的现金结余而作出的管理借款人及其附属公司现金结余的一般银行安排所产生的短期欠银行及其他金融机构的债务；
(Xv)借款人的非贷款方附属公司因银行承兑汇票、贴现汇票或为信贷管理目的而贴现或保理应收款而产生的债务，在每种情况下均按公平商业条款在正常业务过程中发生或进行；
(Xvi)借款人或其构成信用证或偿还义务的任何子公司因在正常业务过程中开立的信用证而产生的债务；但条件是，在提取信用证时，此类债务应在提取后三十(30)天内偿还；
(Xvii)任何因许可销售型租赁交易而产生的债务；但在任何未偿还的时间，此类债务的本金金额(根据按照公认会计原则编制的资产负债表上反映的此类债务的金额确定)不得超过150,000,000美元；
(Xviii)就(A)2021年可转换优先票据而言，(B)无限数额的额外无担保债务，但条件是，截至本条第(Xviii)(BA)项下的任何债务产生日期，以及在形式上使由此产生的任何净收益的应用生效后，付款条件得到满足，以及(Cb)允许就根据前述第(Xviii)(A)或(B)条产生的任何债务进行再融资；及
(Xix)避免借款人或任何附属担保人在正常业务过程中为与客户签订长期合同相关的前期成本提供资金而产生的债务。
任何贷款方不得产生在合同上从属于该借款方的任何其他债务的任何债务(包括允许的债务)，除非这种债务在合同上也从属于实质上相同条件下的有担保债务；但是，任何债务在偿付权上不会被视为从属于任何其他债务
借款人仅因无担保或以较低优先权为担保而获得担保。
(C)为确定是否遵守本节第6.05条的目的，
(I)如果一项债务满足上文第6.05(A)节第(I)至(Xix)款中所述的一种以上准许债务类别的标准，借款人将被允许在其发生之日对该债务项进行分类，或在以后以任何符合第6.05节的任何方式对该债务项进行全部或部分重新分类；
(2)在发生债务时，借款人将有权将一项债务划分和归类为本章程第6.05(A)节所述的一种以上债务类型；
(3)所有信用证将被视为本金金额等于借款人及其附属公司在信用证项下的最大潜在负债；
(Iv)在计算本第6.05节任何特定条款所允许的债务金额时，在确定特定债务金额时，不得将与债务有关的信用证的担保或债务计入该信用证所担保或支持的基础债务金额的重复部分；以及
(5)对于任何以美元计价的债务发生限制，以外币计价的美元等值债务本金金额应根据发生这种债务之日有效的有关货币汇率计算，如果是定期债务，则应根据首次承诺的汇率计算，如果是循环信贷债务；但如该等债务是为其他以外币计价的债务进行再融资而招致的，而该等再融资如按该再融资当日生效的有关货币汇率计算，则会导致超出适用的美元计价限制，只要该等再融资债务的本金金额不超过该等债务再融资的本金，则应视为未超过该以美元计价的限制。
(D)除利息的应计、原始发行折扣的增加或摊销、以相同条款的额外负债形式支付任何债务的利息、因会计原则改变而将优先股重新分类为负债、以及以同一类别的不合格股票的额外股份的形式支付不合格股票的股息后，就本节第6.05节而言，将不被视为产生负债；但在每种情况下，任何该等应计、增值或付款的金额均须计入借款人的应计利息开支内。尽管本节第6.05节有任何其他规定，借款人或借款人的任何子公司根据本节第6.05节可能产生的最高债务金额不得仅因汇率或货币价值的波动而被视为超过。
(E)表示截至任何日期的任何未偿债务的金额将为(受第1.04节的限制)：
(I)如属以原发行贴现发行的任何债务，按债务的增加值计算；
(Ii)如属任何其他债务，须支付该笔债务的本金；及
(Iii)就以留置权为担保的另一人对该指明人士的资产所负的债务而言(在任何情况下，只要该指明人士就该等债务所负的义务明确限于以该等债务为抵押的资产的追索权)，以较少者为准：
(A)评估该等资产在厘定当日的公平市值；及
(B)偿还对方的债务数额。
第6.06节。禁止使用收益。借款人不得将贷款所得资金用于营运资金需求和借款人及其附属公司的一般公司用途以外的任何目的(包括在本协议允许的范围内，用于再融资和/或回购现有债务、缴纳养老金以及为本协议允许的合并、收购和相关活动提供资金)。任何贷款方不得、也不得容忍或允许其任何子公司直接或间接使用贷款收益的任何部分购买或持有保证金股票，或偿还或以其他方式为购买或持有保证金股票而产生的任何借款方或其他人的债务进行再融资，或以任何违反法律要求或违反本协议的方式进行。借款人不得要求任何借款或信用证，借款人不得使用、也不得促使其子公司及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人使用任何借款或信用证的收益：(A)为促进向任何人提供要约、付款、付款承诺或授权向任何人付款或给予金钱或任何其他有价值的东西，违反任何反腐败法；(B)为任何受制裁人或与任何受制裁人或在任何受制裁国家的任何活动、商业或交易提供资金、融资或便利；如果此类活动、业务或交易由在美国或欧盟注册成立的公司进行，将被制裁禁止，或(C)以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁。
第6.07节要求遵守ERISA。任何ERISA关联公司都不应导致或容受以下情况的存在：(A)任何可能导致贷款方或贷款方子公司的任何资产就任何产权IV计划或多雇主计划施加留置权的事件；(B)未能根据守则第412或430节或ERISA第302节或任何标题IV计划的条款或在此类缴款到期日或之前作出任何缴款或支付任何到期和欠付的任何款项的任何ERISA事件；或(C)任何ERISA事件，就(A)至(C)款中的每一项而言，在(I)不会产生重大不利影响或(Ii)不会引起重大责任的范围内，该等情况发生。任何贷款方不得导致或容受任何可能导致对任何贷款方或贷款方子公司的资产就任何福利计划施加留置权的事件，但根据本合同第6.01节明确允许的任何留置权除外。
第6.08节禁止限制支付。任何贷款方不得、也不得容忍或允许其任何子公司宣布或支付任何股息或其他
因其任何股权而分配资产、财产、现金、权利、债务或证券，或购买、赎回或以其他方式价值收购(或允许其任何子公司这样做)，或支付任何款项以促使其任何股权转换，无论是现在还是以后的未偿还股权(每一项均为“限制性付款”)，但贷款方及其各自子公司可：
(A)有权宣布和作出借款人以普通股支付的任何股息或其他分配；
(B)借款人的任何附属公司可：
(I)有权宣布和支付股息，并向借款人进行分配，或购买、赎回或以其他方式从借款人获得其股权；
(Ii)有权宣布和支付股息，并向借款人的任何其他子公司进行分配，或购买、赎回或以其他方式从借款人的任何其他子公司获得其股权；以及
(Iii)只要该附属公司是为真诚的商业目的而设立的合营企业，而不是为了规避本文所列的限制(A)宣布并向该合营企业的任何参与者支付股息；以及(B)从该合资企业的任何参与者购买、赎回或以其他方式收购其股权，只要该合营企业是该合资企业的投资，根据本章程第6.04节的规定，该收购将被允许；
(C)用基本上同时发行的新股权所得款项购买、赎回或以其他方式收购其股权，但任何此类替代股权的条款在任何实质性方面对借款人或贷款人的优惠程度不得低于如此购买、赎回或以其他方式收购的股权；
(D)在任何财政年度内，只要没有发生违约或违约事件，并且正在继续或将会导致违约或违约事件，就其股权宣布和支付现金股息、回购、赎回或以其他方式收购或报废其股权，或进行总额不超过(X)$22,500,000的其他受限制付款，加上(Y)只要支付条件得到满足，则为无限金额；
(e) [已保留];
(F)在任何财政年度，根据任何股权认购协议、股票期权协议、股东协议或其他管理层或员工福利计划或类似协议，回购、赎回或以其他方式收购借款人的任何股权，或将借款人或其任何附属公司的任何现任或前任高级人员、董事、雇员或顾问(或该等人士的任何获准受让人)持有的任何股权作价值不超过5,000,000美元；
(G)使被视为在行使股票期权或认股权证时发生的股权回购生效，只要该等股权代表该等股票期权或认股权证的行使价格的一部分，在任何情况下，只要借款人没有就该等回购支付现金或现金等价物；及
(H)只要尚未发生违约或违约事件，且违约或违约事件仍在继续或将会导致违约或违约事件发生，则自重述生效日期起，支付现金以代替发行总额不超过10,000,000美元的零碎股份；
但在任何情况下，第6.08节前述条款中所包含的任何内容均不得阻止在书面声明日期后60天内支付任何股息，如果在该声明日期该股息支付不会违反第6.08节的规定。
第6.09节：商业的变化。借款人不得使或允许其任何子公司对借款人及其子公司的业务性质作出任何重大改变。
第6.10节说明组织的会计、名称或管辖权的变更。借款人不得变更其会计年度或者确定会计季度的办法。任何贷款方不得更改其在其组织管辖范围内的正式文件中出现的名称或更改其组织管辖范围，除非事先向行政代理发出至少二十(20)天的书面通知，并确认行政代理合理要求的所有行动，包括继续完善其留置权的行动已经完成。
第6.11节说明了对附注文件或次级债务文件的修订。任何贷款方不得，也不得允许其任何子公司修改、补充、放弃或以其他方式修改(A)2021年可转换优先票据契约、(B)2027年票据契约或2027年票据抵押品信托协议、(Cb)管理非ABL优先留置权债务的任何其他合同义务或(Dc)管理次级债务的任何合同义务，在每种情况下，(I)合理地预期会产生重大不利影响，(Ii)违反适用协议的修订条款，或(Iii)如该项更改或修订的影响是：(X)缩短上述债务的本金或利息的支付日期；或(Y)以任何对行政代理或贷款人的利益有重大不利的方式更改其附属条款(如有)(或其任何担保的附属条款)。
第6.12节。禁止任何负面承诺。除非根据贷款文件，任何贷款方不得，且任何贷款方不得允许其任何子公司直接或间接(I)产生或以其他方式导致或容受存在或生效限制任何贷款方或子公司向贷款方或贷款方的任何子公司支付股息或向贷款方或任何贷款方的任何子公司进行任何其他分配的能力的合同义务，或(Ii)订立、承担或受制于任何合同义务，禁止或以其他方式限制对借款方以行政代理人为受益人的任何资产的任何留置权的存在，无论是现在拥有的还是以后获得的；但前述第(I)及(Ii)款不适用于在本协议日期存在的(A)及(X)项(包括但不限于2021年可转换优先票据契约及2027年票据契约)或(Y)项，但如第(X)条所准许的合约义务是在与债务有关的协议中列明者，则在证明该等债务的任何准许续期、延期或再融资的任何协议中均列明，只要该项续期、延期或再融资并不在任何实质方面扩大该等合约义务的范围，(B)在附属公司首次成为借款人的附属公司时，该等合同义务对该附属公司具有约束力，只要该等合同义务不是纯粹出于该人成为借款人的子公司的考虑而订立的，(C)对外国子公司具有约束力，并与借款人的外国子公司的债务有关，这是本协议允许的，(D)应与第6.02节允许的任何处置有关(只要适用的
限制仅适用于此类处置标的的资产)，(E)是合资协议和其他类似协议中的习惯条款，适用于本协议以其他方式允许的合资企业，(F)是第6.05(A)(Iii)节允许的有利于任何负债持有人的负面质押和留置权限制，但仅在任何负面质押涉及由此类债务融资的财产或此类债务标的的情况下，(G)是对租赁、转租、许可或以其他方式允许的资产出售协议的习惯限制，只要这些限制与受限制的资产有关，(H)有限制转租或转让管理借款人或任何附属公司租赁权益的任何租约的惯常条款；(I)有限制转让在正常业务过程中订立的任何协议的惯常条款；及(J)有限制客户根据在正常业务过程中订立的合约所施加的现金或其他存款的限制。
第6.13节为其他债务的提前还款。任何贷款方不得直接或间接自愿购买、赎回、作废或预付任何债务的本金、溢价、利息或其他在预定到期日之前应付的款项，但下列情况除外：
(A)偿还担保债务；
(B)支持借款人与其全资子公司之间的任何公司间债务的任何自愿预付款、赎回、购买、失败或清偿；
(C)对任何自愿预付款、赎回、购买、失败或清偿任何债务，只要在实施任何此种付款时和在实施后，付款条件得到满足；
(D)以根据本条例准许的准许再融资债务所得款项，支持任何债务的预付、赎回、购买、失败或清偿；或
(E)用借款人发行股权所得款项支付任何预付款、赎回、购买、失败或清偿任何债务；
然而，不得就违反适用的债权人间协议的任何非ABL优先留置权债务或违反任何债权人间协议或其他适用于该等债务的从属债务(包括构成次级债务的公司间债务)进行该等预付款、赎回、购买、失败或清偿。
第6.14节。使用动产纸。在未按照本合同条款或任何其他抵押品文件交付给行政代理方的范围内，任何贷款方不得将构成贷款方ABL优先抵押品的任何有形动产原件交付给除行政代理方以外的任何人。
第6.15节禁止销售和回租交易。任何贷款方都不会，也不会允许任何附属公司直接或间接地达成任何安排，据此，它将出售或转让其业务中使用或有用的任何不动产或非土地财产，无论是现在拥有的还是以后获得的，然后出租或租赁它打算用于与出售或转让的财产基本上相同的一个或多个目的的财产或其他财产(“出售和回租交易”)。除非(A)借款人或任何附属公司以现金代价出售任何固定资产或资本资产，其金额不少于该固定资产或资本资产的公平市价，并在借款人或该附属公司取得或完成建造该等固定资产或资本后90天内完成
(B)关于借款人在明尼苏达州伊根市的不动产的销售和回租交易，以及(C)关于借款人的非贷款方子公司拥有的不动产的销售和回租交易。
第6.16节包括互换协议。任何贷款方都不会，也不会允许任何子公司签订任何掉期协议，但以下情况除外：(A)为对冲或减轻借款人或任何子公司的实际风险而订立的掉期协议(与借款人或任何子公司的股权有关的风险除外)；(B)为有效限制、限制或交换利率(从浮动利率到固定利率)而订立的掉期协议；就借款人或任何附属公司的任何有息负债或投资而言，(C)与发行根据本协议获准发行的可转换债务证券有关的互换协议，目的是减少此类证券转换时所造成的摊薄。
第6.17.节禁止与关联公司进行交易。贷款方将不会，也不会允许任何子公司与上述人士的任何高管、董事、股东或关联公司达成任何交易或一系列交易，无论是否在正常业务过程中，但以下情况除外：(A)本协议以其他方式允许的、公平合理的交易条款，且对借款人或子公司的有利程度不低于其与非关联方个人进行的可比公平交易；(B)任何贷款方与另一借款方之间以及(Ii)非贷款方的子公司之间的交易；(C)任何贷款方与非贷款方的任何附属公司之间或之间在正常业务过程中的交易(包括但不限于借款人与其附属公司之间或之间按惯例条款达成的分税协议，以及可归因于借款人及其附属公司的所有权或经营的付款)，(D)第6.08节允许的任何限制性付款，(E)借款人或任何附属公司向借款人或任何附属公司的关联公司发行股权(不合格股票除外)，(F)第6.04条允许向员工发放的贷款或垫款，(G)在通常业务运作中，向借款人或任何附属公司的董事支付合理费用予并非借款人或任何附属公司的雇员的董事，以及支付予借款人或其附属公司的现任或前任高级人员、董事、雇员或顾问的补偿、津贴及雇员福利安排，以及提供弥偿，包括但不限于依据任何雇佣协议、雇员福利计划、高级人员或董事赔偿协议、保留协议、遣散费协议、顾问协议或任何类似安排；。(H)任何证券发行或其他现金、证券或其他形式的奖励或授予，或经借款人董事会批准的雇佣协议、股票期权和股票所有权计划，(I)在生效日期有效的任何协议或安排，或在生效日期后可予修订的任何协议或安排，只要借款人的董事会或高级管理人员善意地判断，对这些协议或安排的修改，在整体上与生效日期生效的适用协议或安排相比，不会对贷款方或贷款人造成任何实质性的不利；(J)与生效日期生效的适用协议或安排相比，在正常业务过程中允许的任何合资企业(包括但不限于与之相关的任何现金管理活动)；(K)任何人与该人被借款人或子公司收购或合并时存在的关联公司之间的任何协议，但该协议的订立并非出于对该收购或合并的考虑，以及对该协议的任何修订，只要任何此类修订在借款人董事会或高级管理层的善意判断下不会对贷款方或贷款人不利，当整体来看，(M)借款人或作为承租人的任何附属公司与借款人的任何关联公司之间签订的任何租赁，
(N)借款人或任何附属公司(视属何情况而定)向行政代理人递交独立财务顾问的函件，说明该等交易从财务角度而言对借款人或该附属公司是公平的，或说明该等条款对借款人或该附属公司并不比借款人或该附属公司在可比交易中获得的优惠程度低多少；及(O)与客户、客户、属于关联方的商品或服务的供应商、采购商或卖家，在正常业务过程中或在其他情况下均遵守本协议的条款，且在借款方的合理决定下对借款方或任何子公司是公平的，或者其条款至少与当时从非关联方获得的合理条款一样优惠。
第6.18节规定了固定费用覆盖率。如果固定费用触发事件已经发生并且仍在继续，贷款各方不得允许截至最近结束的财政季度最后一天的12个月期间的固定费用覆盖率低于(A)截至2020年12月31日的财政季度的0.70至1.00，以及(B)其后每个财政季度的1.00至1.00。
第七条
违约事件
如果发生以下任何事件(“违约事件”)：
(一)拒绝不付款。任何贷款方未能(I)在任何贷款本金或任何信用证付款的任何偿还义务到期后三(3)个工作日内，未按本合同规定支付的任何金额支付任何贷款本金或任何偿还义务，或(Ii)未在到期后三(3)个工作日内支付任何贷款的利息，或根据本协议或根据任何其他贷款文件应支付的任何费用或任何其他金额；
(B)没有任何代理或担保。任何贷款方或其任何子公司或其代表在本协议、任何其他贷款文件中作出或视为作出的任何陈述、担保或证明，或任何此等人士或其各自负责人在任何时间根据本协议或在任何其他贷款文件中或在任何其他贷款文件下提供的任何证书、文件或财务或其他报表中所载的任何陈述、保证或证明，应证明在作出或视为作出之日或截至作出或视为作出之日在任何重要方面是不正确的(其中包含的其他重大限定词不得重复)；
(C)解决具体违约问题。任何贷款方未能履行或遵守第5.01、5.02(A)、5.02(C)、5.03(A)、5.04(A)(仅限于维持借款人的存在)、5.08、5.09(B)、5.11、5.14、5.16或第VI条中的任何条款、契诺或协议；
(D)解决其他违约问题。任何贷款方或任何贷款方的子公司未能履行或遵守本协议或任何其他贷款文件中包含的任何其他条款、契诺或协议，且此类违约应在以下较早发生的情况发生后三十(30)天内继续不予补救(或，如果未能履行或遵守第5.06节中包含的任何条款、契诺或协议，则为十五(15)天)，以较早者为准：(I)任何贷款方的负责人得知此类违约之日；(Ii)行政代理人或被要求的贷款人向借款人发出书面通知之日；
(E)防止交叉违约。(I)任何贷款方或任何贷款方(A)的任何附属公司未能就本金总额超过50,000,000美元的债务(债务除外)(包括未提取的已承诺或可动用的款项，以及根据任何合并或银团信贷安排欠所有债权人的款项)(不论是以述明的到期日、规定的预付款、加速付款、催缴或其他方式)支付任何款项，并且在与该债务有关的文件所指明的适用宽限期或通知期(如有的话)过后仍未付款；或(B)没有履行或遵守任何其他条件或契诺，或在任何协议或文书下或与任何该等债务有关的情况下，须发生或存在任何其他事件或条件，而该等不履行或不履行的情况在与该等债务有关的文件所指明的适用宽限期或通知期(如有的话)后持续，但如该不履行、事件或条件的后果会导致，或准许该债项的持有人或该债项的受益人(或代表该债权持有人或该等受益人的受托人或代理人)安排在该债项的指定到期日之前宣布该债项已到期及须予支付(不论与该债项有关的任何附属条款)，但第(E)(I)(B)条不适用于(X)因自愿出售或转让保证该债项的财产或资产而到期的有担保债务，如果(1)根据本协议和规定这种债务的文件允许这种出售或转让，以及(2)根据管理这种自愿出售或转让的债务的协议条款所要求的所有偿还或预付款(如果有)是按照此类协议的条款支付的，或(Y)任何在转换任何可转换债务时交付现金或股权证券的要求；或(Ii)任何“违约事件”(或类似进口条款)应发生在(A)2027年票据契约项下，或(B)2021年可转换优先票据契约项下，或(C)任何非ABL优先留置权债务项下(或等同于任何“违约事件”，应在证明与上述债务有关的任何允许再融资债务的最终文件项下发生)，并且该适用的“违约事件”不得根据此类文件的条款被废止、放弃或撤销；
(F)解决破产问题；自愿诉讼。借款人停止或失败，或贷款方及其合并基础上的子公司停止或失败具有偿付能力，或任何贷款方或任何重要附属公司：(I)一般不能在到期时偿还债务，或以书面形式承认其无能力偿还到期债务，但须遵守适用的宽限期，无论是在规定的到期日或其他时候；(Ii)启动关于其自身的任何破产程序；或(Iii)采取任何公司、有限责任公司或有限合伙企业行动，以达成或授权任何前述；
(G)支持非自愿诉讼程序。(I)对任何贷款方或贷款方的任何重要附属公司启动或提起任何非自愿破产程序，或对任何此等人士的财产的大部分发出或征收任何令状、判决、扣押令、执行令或类似程序，任何该等程序或请愿书不得被驳回，或该令状、判决、扣押令、执行令或类似程序不得在开始、提交或征收后六十(60)天内解除、腾出或完全担保；(Ii)任何贷款方或其重要附属公司在任何破产程序中承认针对其的请愿书的重大指控，或在任何破产程序中下令作出济助令(或根据非美国法律作出的类似命令)；或(Iii)任何贷款方或任何贷款方的任何重要附属公司默许为自己或其大部分财产或业务指定接管人、受托人、保管人、保管人、清算人、抵押权人(或其代理人)或其他类似的人；
(H)作出正确的货币判断。一项或多项判决、非中间命令、判决或仲裁裁决应针对任何一个或多个贷款方或其任何子公司作出，涉及的总负债为50,000,000美元或以上(不包括相关独立第三方保险人没有拒绝承保的保险金额)，且仍应保持未清偿、未腾出和未暂停的状态。
在(I)至在美国作出的任何判决、非中间命令、法令或仲裁裁决生效后三十(30)至三十(30)天内等待上诉，以及(Ii)在所有其他情况下在其生效后六十(60)天内等待上诉；但在第(I)或(Ii)款的情况下，如果该判决、命令、法令或裁决的条款规定较晚的付款日期，则不应发生违约事件，除非该判决、命令、法令或裁决不应按照其条款支付)；
(一)防止贷款文件失效；抵押品。出现以下任一情况：
(I)任何贷款文件的任何重大规定因任何原因应停止对任何贷款方或其任何附属公司有效和具有约束力或对其强制执行(但按照本协议及其条款的规定除外)，或任何贷款方或任何贷款方的任何附属公司应书面说明或提起诉讼，以限制其在该文件下的义务或责任；
(2)任何抵押品文件因任何原因应停止在据称涵盖的ABL优先权抵押品上设定有效的担保权益，或此种担保权益因任何理由不再是完善的优先担保权益；或
(Iii)除非任何相关债权人间协议另有规定，否则根据任何贷款文件对公平市场价值超过15,000,000美元的非ABL优先抵押品的任何抵押品授予的任何留置权，不再是有效和完善的留置权，具有贷款文件所设想的优先权；
(J)控制的变更。应发生控制权的任何变更；
(K)防止债权人间协议无效。就受任何债权人间协议条款约束的任何债务或其他债务而言，该债权人间协议的规定应因任何理由被撤销或无效，或以其他方式不再具有充分的效力和作用，或者借款人、借款人的任何附属公司或该债务或债务的任何持有人(或其受托人、代理人或其他代表，包括但不限于2027年票据抵押品受托人)应以任何方式对其有效性或可执行性提出异议，或否认其在该协议或适用的债权人间协议下有任何进一步的责任或义务，或担保债务不具有本协议或适用的债权人间协议所规定的优先权；或
(L)报道了ERISA的各项赛事。与已发生的所有其他ERISA事件一起发生的ERISA事件应合理地预期会导致借款人及其子公司承担重大责任；
然后，在每次此类事件中(本条第(F)或(G)款所述的关于借款人的事件除外)，以及在该事件持续期间的任何时间，行政代理可应所需贷款人的要求，在相同或不同的时间采取下列行动之一或两项：(I)终止承诺，随即终止承诺；(Ii)宣布当时未偿还的贷款全部(或部分)到期并应支付，但按当时未偿还的贷款类别及每一类别的贷款的比率计算，在该情况下，任何并未如此宣布为到期及须予支付的本金，其后可宣布为到期及须予支付)，而如此宣布为已到期及须予支付的贷款的本金，连同其应累算利息及借款人根据本条例应累算的所有费用及其他义务，
应立即到期并支付，在每种情况下，无需提示、催缴、拒付或其他任何形式的通知，借款人特此免除所有这些通知，以及(Iii)根据本条款第2.06(G)节要求为信用证风险提供现金抵押品；在本条第(F)或(G)款所述借款人的任何情况下，承诺将自动终止，当时未偿还贷款的本金，以及根据本条款第2.06(G)节为信用证风险敞口提供的现金抵押品，连同其应计利息和借款人在本条款下应计的所有费用和其他义务，将自动到期并应支付，在每种情况下，无需提示、要求、拒付或其他任何形式的通知，所有这些都由借款人在此免除。在违约事件发生和持续期间，行政代理可以(在所需贷款人的要求下)根据本协议第2.13(D)节提高适用于本协议的贷款和其他义务的利率，并行使贷款文件或法律或衡平法提供给行政代理的任何权利和补救措施，包括根据UCC规定的所有补救措施。
第八条
管理代理
第8.01节：任命。每一贷款人代表其本身及其作为担保方的任何附属机构和开证行在此不可撤销地指定行政代理为其代理人，并授权行政代理代表其采取行动，包括执行其他贷款文件(包括但不限于债权人间协议和从属协议)，并行使根据贷款文件条款授予行政代理的权力，以及合理附带的行动和权力。此外，在美国以外的任何司法管辖区的法律要求的范围内，每一贷款人和开证行特此授予行政代理任何必要的授权书，以代表该贷款人或开证行签署受该司法管辖区法律管辖的任何抵押品文件。本条的规定仅为行政代理和贷款人(包括Swingline贷款人和开证行)的利益，贷款方无权作为任何此类规定的第三方受益人。双方理解并同意，本文或任何其他贷款文件(或任何类似术语)中所使用的“代理”一词，指的是行政代理，并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，这一术语是作为市场惯例使用的，其目的只是为了创造或反映独立缔约各方之间的行政关系。
第8.02节以出借人的身份行使银行权利。作为本协议项下行政代理的银行应具有与任何其他贷款人相同的贷款人身份的权利和权力，并可行使相同的权利和权力，就像它不是本协议的行政代理一样，该银行及其关联公司可以接受任何贷款方或其子公司或任何关联公司的存款，向其放贷，并通常与其从事任何类型的业务，就像它不是本协议的行政代理一样。
第8.03节规定了相关的职责和义务。除贷款文件中明确规定的义务外，行政代理人不承担任何职责或义务。在不限制前述一般性的原则下，(A)行政代理不应承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约是否已经发生并仍在继续；(B)行政代理不应承担采取任何酌情行动或行使任何酌情权的任何责任，但贷款文件明确规定行政代理应按所需贷款人(或在第9.02节规定的情况下所需的其他数目或百分比的贷款人)的书面指示行使的裁量权利和权力除外；以及，(C)除非
除贷款文件外，行政代理不承担任何责任，也不对未能披露与任何贷款方或任何子公司有关的任何信息负责，这些信息是以任何身份传达给作为行政代理的银行或其任何附属公司或由其获得的。行政代理不对其在所需贷款人(或第9.02节规定的情况下所需的其他数量或百分比的贷款人)的同意或请求下采取或不采取的任何行动负责，也不对其自身严重疏忽或故意不当行为承担责任，该严重疏忽或故意不当行为是由具有管辖权的法院的最终不可上诉判决确定的。除非借款人或贷款人向行政代理人发出书面通知，否则行政代理人应被视为不知道有任何违约行为，行政代理人不应负责或有责任确定或查究(I)在任何贷款文件中或与任何贷款文件有关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据本协议交付或与任何贷款文件有关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)任何贷款文件中所列任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况，(Iv)有效性，任何贷款文件或任何其他协议、文书或文件的可执行性、有效性或真实性，(V)抵押品上留置权的设立、完善或优先权，或抵押品的存在，或(Vi)是否满足条款IV或任何贷款文件中其他方面规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理的物品除外。
第8.04节。与信实相关。行政代理应有权依赖其认为真实且由适当的人签署或发送的任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他文字，且不因依赖该通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他文字而承担任何责任。行政代理也可以依靠口头或通过电话向其作出的任何声明，并被其认为是由适当的人所作的声明，并且不因依赖而招致任何责任。行政代理可以咨询法律顾问(可能是借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并对其按照任何此类律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。
第8.05节通过分支机构采取行动。行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何这样的分代理可以通过各自的关联方履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。前款免责条款应适用于上述任何次级代理人、行政代理人的关联方和任何此类次级代理人，并应适用于他们各自与本规定提供的信贷便利的辛迪加有关的活动，以及作为行政代理人的活动。
第8.06节。他要求辞职。在本款规定的任命和接受继任行政代理人的前提下，行政代理人可随时通知贷款人、开证行和借款人辞职。在任何此类辞职后，被要求的贷款人有权在与借款人协商后指定继任者。如果所要求的贷款人没有这样指定继任者，并且在即将退休的行政代理发出辞职通知后三十(30)天内接受了这一任命，则即将退休的行政代理可以代表贷款人和开证行指定一名继任者行政代理，该继任者应是在纽约、纽约设有办事处的银行或任何此类银行的附属机构。在其继承人接受其作为行政代理人的任命后，该继承人将继承并被赋予退休行政代理人的所有权利、权力、特权和义务，卸任行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务。借款人支付给继任行政代理的费用应与支付给其管理代理人的费用相同
前任，除非借款人和该继承人另有约定。尽管有上述规定，如果没有继任的行政代理人被如此任命，并且在退休的行政代理人发出辞职意向通知后三十(30)天内接受任命，则退休的行政代理人可以向贷款人、开证行和借款人发出辞职生效的通知，从而在通知中所述的辞职生效之日，(A)退休的行政代理人应被解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务，但条件是：仅为维持为担保当事人的利益而根据任何抵押品文件授予行政代理人的任何担保权益，退任的行政代理人应继续被授予作为担保当事人利益的抵押品代理人的担保权益，如果抵押品是由行政代理人拥有的，则在每种情况下，行政代理人应继续持有此类抵押品，直至根据本款指定继任行政代理人并接受这种指定为止(有一项理解和同意，即将退任的行政代理人不应正式或没有义务根据任何抵押品文件采取任何进一步行动，包括维持任何此类担保权益的完善所需的任何行动)，以及(B)被要求的贷款人应继承并被赋予即将退休的行政代理人的所有权利、权力、特权和责任，但条件是：(I)根据本协议或任何其他贷款文件的规定，为行政代理人以外的任何人的账户向行政代理人支付的所有款项应直接支付给该人；以及(Ii)要求或打算向行政代理人发出或作出的所有通知和其他通信也应直接向各贷款人和开证行发出或作出。在行政代理人辞去行政代理人职务的效力后，本条第2.17(D)节和第9.03节的规定，以及任何其他贷款文件中所载的任何免责、补偿和赔偿规定，应继续有效，以使退休的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方在其担任行政代理人期间所采取或未采取的任何行动以及就上文第(A)款但书中提到的事项继续有效。
第8.07节。不信任。
(A)每一贷款人承认并同意本协议项下提供的信贷是商业贷款和信用证，而不是对企业或证券的投资。每一贷款人还表示，其在正常业务过程中从事发放、收购或持有商业贷款，并在不依赖行政代理的情况下，根据其认为适当的文件和信息，独立地、不依赖于行政代理、本信贷安排的任何安排人或任何其他贷款人及其各自的关联方，作出自己的信用分析和决定，以贷款人的身份订立本协议，并根据本协议作出、收购或持有本协议项下的贷款。每一贷款人应独立且不依赖于行政代理、本信贷安排或其任何修正案的任何安排人或任何其他贷款人及其各自的关联方，并基于其不时认为适当的文件和信息(可能包含关于借款人及其附属公司的美国证券法所指的重大、非公开信息)，继续在根据或基于本协议采取或不采取行动、任何其他贷款文件方面作出自己的决定。根据本协议或根据本协议提供的任何相关协议或任何文件，并在决定是否或在何种程度上继续作为贷款人或在何种程度上转让或以其他方式转移其在本协议下的权利、权益和义务方面。
(B)每一贷款人在此同意：(I)它已要求行政代理或其代表准备的每份报告的副本；(Ii)行政代理(A)不对任何报告或其中所载信息的完整性或准确性或其中所载的任何不准确或遗漏作出任何明示或默示的陈述或保证。
(3)报告不是全面的审计或审查，任何进行实地检查的人员将只检查有关贷款方的具体信息，并将在很大程度上依赖贷款方的账簿和记录以及贷款方人员的陈述，行政代理不承担更新、更正或补充报告的义务；(4)它将严格保密所有报告，仅供内部使用，不与任何贷款方或任何其他人共享报告，除非根据本协议另有允许；和(V)在不限制本协议中包含的任何其他赔偿条款的一般性的情况下，(A)它将使行政代理和准备报告的任何其他人不会因赔偿贷款人可能采取的任何行动或从赔偿贷款人已经或可能向借款人提供的任何信贷扩展、或赔偿贷款人参与或赔偿贷款人购买贷款的任何报告中得出任何损害；以及(B)它将支付和保护行政代理和任何准备报告的其他人，使其不会因行政代理或任何其他人作为可能通过赔偿贷款人获得全部或部分报告的第三方的直接或间接结果而产生的索赔、诉讼、法律程序、损害、费用、费用和其他金额(包括合理的律师费)造成损害，并对其进行赔偿、辩护和维护。
(C)：(I)每一贷款人在此同意：(X)如果行政代理通知贷款人，行政代理已自行决定该贷款人从行政代理或其任何附属公司收到的任何资金(无论是作为本金、利息、手续费或其他款项的付款、预付或偿还；个别和集体地)被错误地传送给该贷款人(无论该贷款人是否知道)，并要求退还该款项(或其部分)，该贷款人应迅速，但在任何情况下不得迟于其后一个(1)个营业日，将该要求以当日资金支付的任何该等款项(或其部分)的金额退还给行政代理，连同自该贷款人收到上述款项(或其部分)之日起至该行政代理人按NYFRB利率及该行政代理人根据银行业不时生效的银行同业补偿规则所厘定的利率向该行政代理人偿还该款项之日起的每一天的利息，以及(Y)在适用法律允许的范围内，该贷款人不得就该行政代理人就退回所收取的任何款项而提出的任何申索、反申索、抗辩或抵销或补偿的权利，并在此放弃对该行政代理人的任何申索、反申索、抗辩或补偿的权利，包括但不限于基于“价值解除”或任何类似原则的任何抗辩。*行政代理根据第8.06(C)条向任何贷款人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。
(Ii)如果每个贷款人在此进一步同意，如果它从行政代理或其任何关联公司(X)收到的付款，其金额或日期与行政代理(或其任何关联公司)就该付款(“付款通知”)或(Y)发出的付款通知(“付款通知”)中指定的付款金额或日期不同，则在每种情况下，都应注意该付款发生了错误。每一贷款人同意，在每种情况下，或者如果它以其他方式意识到一笔付款(或其部分)可能被错误地发送，则该贷款人应立即将该事件通知行政代理，并应行政代理的要求，迅速但在任何情况下不得迟于其后的一个(1)营业日，将该要求以当日资金支付的任何该等付款(或其部分)的金额连同自该贷款人收到该付款(或其部分)之日起至按NYFRB利率向该行政代理偿还该金额之日起的每一天的利息一并退还给该行政代理
以及由行政代理机构根据银行业不时生效的同业拆借规则确定的利率。
(Iii)借款人和每一其他贷款方在此约定：(X)如果错误付款(或部分错误付款)因任何原因未能从收到该付款(或部分付款)的任何贷款人处追回，行政代理应取代该贷款人对该金额的所有权利；(Y)错误付款不得支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行借款人或任何其他贷款方所欠的任何义务。
(Iv)在本第8.06(C)条规定的每一方的义务中，在行政代理人辞职或更换，或贷款人的任何权利或义务的转移，或贷款人的任何承诺的终止，或任何贷款文件下的所有义务的偿还、清偿或履行后，应继续有效。
第8.08节规定了ERISA的某些事项。
(A)在每个贷款人(X)为行政代理及其各自的关联方的利益，而不是为借款人或任何其他贷款方的利益，而不是为借款人或任何其他贷款方的利益的情况下，从该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日起，向借款人或任何其他贷款方作出陈述和保证，并且(Y)保证以下至少一项是且将会是真实的：
(I)该贷款人没有在贷款、信用证或承诺书中使用一个或多个员工福利计划的“计划资产”(符合“计划资产条例”的涵义)，
例如PTE 84-14(独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)适用于该贷款人的进入、参与、贷款、信用证、承诺书和本协议的管理和履行，
(Iii)如(A)该贷款人是由“合资格专业资产经理”(第84-14号第VI部所指)管理的投资基金，(B)该合资格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书及本协议，(C)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、信贷函件、承诺和本协议满足第84-14号文件第I部分(B)至(G)小节和(D)项的要求。就贷款人所知，第84-14号第I部分(A)项关于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议的要求得到满足，或
(Iv)签署行政代理机构与贷款人之间可能以书面商定的其他陈述、担保和契诺。
(B)此外，除非前一(A)款第(I)款就贷款人而言属实，或该贷款人已按前一(A)款第(Iv)款的规定提供另一项陈述、保证及契诺，否则该贷款人进一步(X)表示及保证，自该人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再为本协议的贷款方之日止，而非：为了避免对借款人或任何其他贷款方或为了借款人或任何其他贷款方的利益而产生的疑问，行政代理、任何安排人或他们各自的任何关联公司都不是该贷款人的抵押品或资产的受信人(包括与行政代理保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与本协议有关的任何文件)的受托人。
(C)行政代理在此告知贷款人，此等人士并不承诺就本协议拟进行的交易提供投资建议或以受信人身份提供建议，且此人在本协议拟进行的交易中有财务利益，因为此等人士或其关联公司(I)可就贷款、信用证、承诺书、本协议及任何其他贷款文件收取利息或其他付款，(Ii)如其发放贷款、信用证或承诺书的金额低于为取得贷款利息而支付的金额，则可确认收益，信用证或该贷款人的承诺，或(Iii)可能收取与本协议拟进行的交易、贷款文件或其他事项有关的费用或其他付款，包括结构费、承诺费、安排费、融资费、预付费用、承销费、计价费、代理费、行政代理费或抵押品代理费、使用费、最低使用费、信用证费用、预付款、交易或替代交易费用、修改费、手续费、定期保费、银行承诺费、破损费或其他提前解约费或其他类似上述的费用。
第8.09节不是合伙人或合资人；行政代理是担保当事人的代表。(A)贷款人不是合伙人或共同风险投资人，贷款人不对任何其他贷款人的作为或不作为或(除非本合同另有规定的行政代理)授权为任何其他贷款人行事负责。根据本协议的条款，在任何贷款的本金或利息到期并应支付之日之后，行政代理有权代表贷款人执行任何贷款的本金和利息的支付。
(B)根据其身份，行政代理是《纽约统一商法典》所界定的“担保当事人”一词所指的担保当事人的“代表”。每一贷款人授权行政代理订立其作为当事人的每一份抵押品文件，并采取此类文件所设想的一切行动。各贷款人均同意，任何担保当事人(行政代理人除外)均无权单独寻求变现任何抵押品文件所授予的担保，但有一项理解并同意，这种权利和补救办法只能由行政代理人根据抵押品文件的条款为担保当事人的利益行使。如果任何人此后将任何抵押品质押为担保债务的抵押品担保，行政代理特此授权并授予授权书，代表担保当事人签署和交付任何必要或适当的贷款文件，以授予和完善以行政代理人为代表的担保担保的留置权。
第8.10节：支持信用招标。担保当事人在此不可撤销地授权行政代理，在所需贷款人的指示下，对全部或任何部分担保债务进行信贷投标(包括接受部分或全部抵押品，以根据代替止赎的契约或其他方式偿还部分或全部担保债务)，并以这种方式(直接或通过一个或多个收购工具)购买全部或任何部分抵押品(A)以及根据破产法规定(包括根据破产法第363、1123或1129条或任何其他适用司法管辖区的任何类似法律)进行的任何抵押品出售，或(B)行政代理人根据任何适用法律(或在其同意或指示下)进行的任何其他出售、丧失抵押品赎回权或接受抵押品以代替债务(无论是通过司法行动或其他方式)。就任何此类信贷投标和购买而言，欠有担保当事人的有担保债务有权而且应当是行政代理在规定贷款人的指示下按应收费率进行信贷投标(对于在应收账款基础上获得所购资产或有权益的或有或有债权的担保债务，这些债权在清盘时应按比例归于用于分配或有权益的或有债权金额的已清偿部分)，以购买如此购买的资产或资产(或购置款或购置款的股权或债务工具的股权或债务工具)。关于任何此类投标，行政代理应被授权组成一辆或多辆购置车辆，并将任何成功的信用投标转让给该一辆或多辆购置车辆；(Ii)在贷方投标的担保债务中，担保各方的每一应课税权益应被视为转让给该车辆或车辆，而无需根据本协议采取任何进一步行动；(Iii)行政代理应被授权通过规定对一辆或多辆购置车辆进行治理的文件(但行政代理人就该购置车辆或车辆采取的任何行动，包括对其资产或股权的任何处置，应直接或间接由本协议条款或适用收购工具的管理文件(视属何情况而定)下的所需贷款人或其允许受让人投票控制，而不受本协议终止且不受本协议第9.02节所载的所需贷款人对诉讼的限制的影响；(Iv)行政代理应被授权代表该收购工具或工具向每一担保当事人发行：由于相关的有担保债务为信贷出价、在任何此种购置工具和/或由此种购置工具发行的债务工具中的权益，不论是股权、合伙、有限合伙或会员权益，均无需任何有担保当事人或购置工具采取任何进一步行动，以及(5)在转让给购置工具的担保债务因任何理由不用于购置抵押品的范围内(由于另一个报价更高或更好，因为转让给该购置工具的担保债务数额超过该购置工具所出价的担保债务数额或其他原因)，此类担保债务应自动按比例重新分配给担保当事人，任何购置工具因此类担保债务而发行的股权和/或债务工具应自动注销，而无需任何担保当事人或任何购置工具采取任何进一步行动。尽管如上文第(2)款所述，每一担保当事人的担保债务的应计费率部分被视为转让给一辆或多辆购置车辆，但每一担保当事人应签署行政代理人可能合理要求的有关担保当事人(和/或担保当事人的任何指定人，将收到该购置车辆的权益或债务工具)的文件和信息，以便组建任何购置车辆、制定或提交任何信贷投标或完成该信贷投标所预期的交易。
第8.11节：修订防洪法。摩根大通采取了内部政策和程序，以满足根据国家法律对受联邦监管的贷款机构的要求
1994年《洪水保险改革法》及相关立法(《洪水法》)。摩根大通作为银团贷款的行政代理或抵押品代理，将在适用的电子平台上发布(或以其他方式分发给银团中的每一家贷款人)它收到的与防洪法有关的文件。然而，摩根大通提醒每一家贷款机构和该安排的参与者，根据防洪法，每个受联邦监管的贷款机构(无论是作为贷款机构还是该安排的参与者)都有责任确保自己遵守洪水保险的要求。
第8.12节介绍债权人间协议。在不限制本合同第8.01节授予行政代理的权力的情况下，每个贷款人(以及根据本合同第9.04节成为贷款人的每个人)在此授权并指示行政代理代表该贷款人签订每个债权人间协议，并同意行政代理可代表其采取债权人间协议条款所预期的行动。如果债权人间协议的条款与本协议有任何冲突，则应以债权人间协议的条款为准。
第九条
杂类
第9.01条。不适用于任何通知。(A)除明确允许通过电话或电子系统发出的通知和其他通信外(每种情况均须符合下文第(B)段的规定)，本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式送达，并应以专人或隔夜快递服务、挂号或挂号信邮寄或传真方式送达，如下：
(I)如向任何贷款方付款，则以下列地址发给借款人：
Unisys公司
湖景大道801号，套房100
宾夕法尼亚州蓝贝尔，邮编：19422
注意：财务主管，并将副本交给总法律顾问
传真号码：(215)986-0622
连同一份副本(该副本不构成通知)：
Troutman Pepper LLP
3000号洛根广场二期
十八街和拱门街
宾夕法尼亚州费城，邮编：19103-2799
注意：J·布拉德利·博里克
传真号码：(215)981-4750
(Ii)向行政代理，或以开证行或Swingline贷款人的身份向摩根大通银行，N.A.付款：
摩根大通银行，N.A.
罗斯大道2200号，9楼
迪尔伯恩街131 S.04层
伊利诺伊州芝加哥，邮编60603-5506
注意：贷款和代理服务
电子邮件：jpm.agency.cri@jpmgan.com
德克萨斯州达拉斯，邮编75201
将副本复制到：
摩根大通银行，N.A.
10S.迪尔伯恩大街
芝加哥，IL 60603
注意：凯文·M·波德维卡
电子邮件：kevin.m.podwika@jpmgan.com
对于机构预提税金查询：
电子邮件：agency.ax.reporting@jpmgan.com
对于机构合规性/财务/虚拟数据室：
电子邮件：covenant.Compliance@jpmche e.com
(Iii)以开证行身份向摩根大通提出申请，地址为：
摩根大通银行，N.A.
迪尔伯恩街131 S.04层
伊利诺伊州芝加哥，邮编60603-5506
注意：Robby CohenourLC经纪公司团队
电话：800-364-1969
传真：856-294-5267
电子邮件：chicago.lc.agency.activity.Team@jpmche e.com
副本发送至：
摩根大通银行，N.A.
迪尔伯恩街131 S.04层
伊利诺伊州芝加哥，邮编60603-5506
注意：贷款和代理服务
电子邮件：jpm.agency.cri@jpmgan.com
摩根大通银行，N.A.
10S.迪尔伯恩大街
芝加哥，IL 60603
注意：凯文·M·波德维卡
电子邮件：kevin.m.podwika@jpmgan.com
(4)(3)如给任何其他贷款人或开证行，按其行政调查问卷中规定的其地址或传真号码通知该银行。
所有此类通知和其他通信(I)通过专人或隔夜快递服务发送，或通过挂号信或挂号信邮寄，在收到时应被视为已发出，(Ii)通过传真发送时应被视为已发出，但如果不是在接收者的正常营业时间内发出，该等通知或通信应被视为在接收者的下一个营业日开业时发出，或(Iii)通过电子系统交付的，在下文第(B)段规定的范围内应按该段规定的效力。
(B)电子系统公司可根据行政代理批准的程序，向贷款人交付或提供书面通知和其他通信；但前述规定不适用于根据第二条发出的通知，也不适用于遵从性，也不适用于根据第5.02(A)节交付的任何违约证书。
5.03(A)，除非行政代理和适用的贷款人另有约定。行政代理和借款人(代表贷款方)均可酌情同意接受电子系统根据其批准的程序向其发出的通知和其他通信；但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。除非行政代理另有禁止，否则所有此类通知和其他通信(I)发送到电子邮件地址时，应在发送方收到预期收件人的确认后被视为已收到(如可用，通过“请求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)，但如果未在接收方的正常营业时间内发出，此类通知或通信应被视为已在接收方的下一个营业日开业时发出，以及(Ii)张贴在互联网或内联网网站上的通知应被视为已被预期收件人收到，在前述条款第(1)款所述的电子邮件地址，通知可获得此类通知或通信，并标明其网站地址；但对于上述第(I)和(Ii)款，如果该通知、电子邮件或其他通信不是在接收方的正常营业时间内发送的，则该通知或通信应被视为在接收方的下一个营业日开业时发送。
(C)本协议任何一方均可通过通知本协议其他各方更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址、传真号码或电子邮件地址。
(D)管理电子系统公司。
(I)如果每一贷款方同意，行政代理可以(但没有义务)通过在债务域、INTRALINK、SyndTrak、ClearPar或实质上类似的电子系统上张贴通信，向开证行和其他贷款人提供通信(定义如下)。
(Ii)确保行政代理使用的任何电子系统均按“按原样”和“按可用方式”提供。代理方(定义如下)不保证此类电子系统的充分性，并明确表示不对通信中的错误或遗漏承担责任。任何代理方不会就通信或任何电子系统作出任何明示、默示或法定的保证，包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的任何保证。在任何情况下，行政代理或其任何关联方(统称“代理方”)不对借款人或其他贷款方、任何贷款人、开证行或任何其他个人或实体承担任何责任，包括因借款人、任何贷款方或行政代理通过电子系统传输通信而产生的直接或间接、特殊、附带或后果性损害、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面)。“通信”是指行政代理、任何贷款人或开证行根据任何贷款文件或其中所设想的交易，以电子通信方式(包括通过电子系统)分发的、由任何贷款方或其代表根据任何贷款文件或其中所设想的交易提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料。
第9.02条。修改豁免；修正案。(A)行政代理、开证行或任何贷款人在行使本合同或任何其他贷款文件项下的任何权利或权力时未能或迟延，不应视为放弃该等权利或权力，也不得单独或部分行使任何该等权利或权力，或放弃或中止
执行这种权利或权力的步骤，排除任何其他或进一步行使或行使任何其他权利或权力。行政代理、开证行和贷款人在本协议和任何其他贷款文件项下的权利和补救措施是累积的，并不排除他们在其他情况下享有的任何权利或补救措施。在任何情况下，对任何贷款文件的任何条款的放弃或对任何贷款方的任何背离的同意，除非得到本节第(B)款的允许，否则无效，然后该放弃或同意仅在特定情况下和为所给出的目的而有效。在不限制前述一般性的原则下，发放贷款或签发信用证不应被解释为放弃任何违约，无论行政代理、任何贷款人或开证行当时是否已通知或知道此类违约。
(B)除第2.09(E)节(关于任何承诺增加)以及第2.14(B)和(C)、(D)和(E)节的规定外，不得放弃、修改或修改本协议或本协议或其中的任何规定，除非(X)在本协议的情况下，根据借款人和所需贷款人签订的一项或多项书面协议，或(Y)在任何其他贷款文件的情况下，根据行政代理与贷款方签订的一项或多项书面协议，经所需贷款人同意；但未经贷款人(包括违约贷款人)书面同意，此类协议不得(I)增加贷款人的承诺，(Ii)未经直接受影响的每一贷款人(包括违约贷款人)书面同意，不得(Ii)减少或免除任何贷款或信用证付款的本金金额，或降低其利息，或减免根据本协议应支付的任何利息或费用，(Iii)推迟任何预定的任何贷款本金或信用证付款的付款日期，或任何根据本协议应支付的利息、费用或其他债务的支付日期，或减少、免除或免除任何此类付款的金额，或推迟任何承诺的预定到期日，而未经受此直接影响的每一贷款人(包括任何违约贷款人)的书面同意；(Iv)修改第2.18(B)或(D)条，在未经每一贷款人(违约贷款人除外)书面同意的情况下，改变付款的分摊方式；(V)提高借款基础定义中规定的预付利率或增加新的合格资产类别；未经每个循环贷款人(违约贷款人除外)的书面同意，(Vi)更改本节的任何规定或“所需贷款人”的定义，或任何贷款文件的任何其他规定，指明需要放弃、修改或修改任何权利或作出任何决定或给予任何同意的贷款人(或任何类别的贷款人)的数目或百分比，而无需受此直接影响的每个贷款人(违约贷款人除外)的书面同意，(Vii)免除任何附属担保人在其贷款担保项下的义务(除非本条款或其他贷款文件另有允许)，未经每一贷款人(违约贷款人除外)书面同意，(Viii)未经每一贷款人(违约贷款人除外)书面同意而解除所有或基本上所有抵押品；或(Ix)允许行政代理将根据任何贷款文件授予行政代理或由行政代理持有的任何资产的任何留置权从属于此类财产的任何其他留置权的持有人(在适用的修订、豁免或修改生效之前，根据本协议允许的除外，包括根据债权人间协议)，而无需每个贷款人(违约贷款人除外)的书面同意；此外，在未经行政代理、开证行或Swingline贷款人(视情况而定)事先书面同意的情况下，该等协议不得修改、修改或以其他方式影响行政代理、开证行或Swingline贷款人在本合同项下的权利或义务(不言而喻，对第2.20节的任何修改应征得行政代理、开证行和Swingline贷款人的同意)；此外，此类协议不得修改或修改第2.06节的规定或任何信用证申请，以及借款人与开证行之间关于开证行转标的任何双边协议。
或借款人和开证行在未经行政代理和开证行事先书面同意的情况下，在开立信用证方面各自的权利和义务。行政代理还可以修改承诺表，以反映根据第9.04节进行的转让。对本协议或任何其他贷款文件的任何修订、放弃或其他修改，如果其条款影响到一个或多个类别的贷款人(但不是任何其他类别的贷款人)在本协议下的权利或义务，可通过借款人签订的一份或多份书面协议以及根据本节规定必须同意的每一受影响类别的贷款人的必要数量或利息百分比(如果该类别的贷款人当时是本协议项下唯一的贷款人类别)来实现。
(C)贷款人和开证行在此不可撤销地授权行政代理人在其选择和完全酌情的情况下解除由贷款当事人授予行政代理人的任何抵押品的任何留置权(I)在全部偿付所有担保债务后，(Ii)构成出售或处置财产的贷款方如果向行政代理人证明出售或处置该财产是按照本协议的条款进行的(行政代理人可最终依赖任何此类证明，无需进一步调查)，在出售或处置的财产构成子公司股权的100%的范围内，行政代理有权解除该子公司提供的任何贷款担保，(Iii)构成在本协议允许的交易中已到期或终止的租约下租赁给贷款方的财产，或(Iv)在行政代理和贷款人根据第七条行使任何补救措施的情况下，根据需要出售或以其他方式处置此类抵押品。在没有所需贷款人事先书面授权的情况下，行政代理不会解除任何抵押品留置权(双方同意，行政代理可以最终依赖借款人的一份或多份关于任何抵押品价值的证明，而无需进一步调查)。任何此类解除不得以任何方式解除、影响或损害对贷款方保留的所有权益(包括任何出售的收益)的义务或任何留置权(明确解除的义务除外)，所有这些权益应继续构成抵押品的一部分。行政代理签署和交付与任何此类放行相关的文件，行政代理不应求助于行政代理，也不提供担保。
(D)如果就要求“每个贷款人”或“受其影响的每个贷款人”同意的任何拟议修订、豁免或同意而言，已征得所需贷款人的同意，但未征得其他必要贷款人的同意(任何该等贷款人的同意是必要的，但尚未取得同意，在本文中称为“非同意贷款人”)，则借款人可选择将非同意的贷款人替换为本协议的贷款方，但在替换的同时，(I)借款人合理满意的另一银行或其他实体，行政代理和开证行应同意，自该日起，以现金形式购买根据转让和假设应付给非同意贷款人的贷款和其他债务，并成为本协议项下所有目的的贷款人，并承担非同意贷款人在该日期终止的所有义务，并遵守第9.04节第(B)款的要求，以及(Ii)借款人应在上述替换之日向该非同意贷款人支付当日的资金：(1)所有利息，当时借款人根据本协议应计但未支付给该非同意贷款人的费用和其他金额，包括但不限于根据第2.15节和第2.17节应付给该非同意贷款人的款项，以及(2)相当于在第2.16节规定的替换之日应支付给该贷款人的款项(如有的话)，如果该非同意贷款人的贷款在该日期预付，而不是出售给替代贷款人的话。本协议各方同意，根据本款要求进行的转让，可以根据由
借款人、行政代理人和受让人(或在适用的范围内，包括根据电子系统作出的转让和假定的协议，行政代理人和这些当事人是该电子系统的参与者)，而被要求作出此种转让的出借人不必是该转让有效的一方，并应被视为已同意并受其条款约束；但在任何该等转让生效后，该转让的其他各方同意按适用的贷款人的合理要求，签立和交付证明该转让所需的文件，但任何该等文件不得向当事人求助或提供担保。
(E)即使本协议有任何相反规定，行政代理仅在征得借款人同意的情况下，可修改、修改或补充本协议或任何其他贷款文件，以纠正任何含糊、遗漏、错误、缺陷或不一致之处。
(F)在本合同双方承认并同意，如果有任何抵押，任何循环承诺或循环贷款的任何增加、延期或续期(但不包括(I)任何借款的延续或转换，(Ii)任何循环贷款的发放，或(Iii)信用证的签发、续期或延期)应受以下条件制约(并以此为条件)：(1)所有洪水危险确定证书的事先交付，(2)行政代理人应收到贷款人的书面确认和证明，表明贷款人已完成洪水保险尽职调查和洪水保险合规(此类书面确认不得被无理扣留、附加条件或拖延)。
第9.03节减少费用；赔偿；损害豁免。(A)贷款各方应共同和分别支付所有(I)行政代理及其关联公司因辛迪加和分发(包括但不限于通过互联网或电子系统)本协议规定的信贷便利、贷款文件的编制和管理以及对贷款文件规定的任何修订、修改或豁免(不论是否应据此完成预期的交易)而发生的合理和有文件记录的自付费用，包括行政代理律师的合理费用、收费和支出。(Ii)开证行因开立、修改、续期或延期任何信用证或根据信用证要求付款而发生的合理的自付费用，以及(Iii)行政代理、开证行或任何贷款人因执行、收取或保护其与贷款文件有关的权利(包括其在本节下的权利)或与根据本条款发放的贷款或信用证有关的权利而发生的自付费用，包括行政代理、开证行或任何贷款人的任何律师的费用、收费和支出。包括在与该等贷款或信用证有关的任何工作、重组或谈判期间发生的所有此类自付费用；但若第9.03(A)节所指的费用及开支包括律师的费用、费用及开支，则借款人在每个有关司法管辖区内，只有义务支付在每个有关司法管辖区合理需要的一名行政代理律师及一名代表所有贷款人的律师(如有实际或预期的利益冲突，则为受影响的贷款人支付另一家律师事务所(S))及一间本地行政代理律师事务所及一间贷款人的本地律师事务所的费用、成本及开支。在不限制前述一般性的情况下，贷款方根据本节偿还的费用包括与以下方面有关的费用、成本和开支：
(I)进行全面的评估和保险审查；
(2)根据行政代理机构所雇用的第三方对每项实地审查收取的费用或行政代理机构雇用的每个人的内部分配费用，进行全面的实地审查，并编写报告；
(Iii)根据行政代理的全权酌情决定权，对高级管理层和/或关键投资者进行必要或适当的全面背景调查；
(4)为(A)留置权和产权搜索以及产权保险提供税收、手续费和其他费用，以及(B)记录抵押贷款、提交融资报表和续期以及其他行动，以完善、保护和延续行政代理人的留置权；
(V)赔偿任何贷款方为采取贷款文件所规定的任何行动而支付或发生的款项，而该贷款方没有支付或采取该贷款文件所规定的行动；以及
(六)结转贷款所得，收取支票等支付项目，建立和维护账户和锁箱，以及保存和保护抵押品的成本和费用。
上述所有费用、成本和支出可作为循环贷款或另一个存款账户计入借款人，所有这些都如第2.18(C)节所述。
(B)贷款各方应共同和个别地赔偿行政代理、开证行和每一贷款人以及上述任何人的每一关联方(每一人被称为“受偿方”)，并使每一受偿方不受任何和所有债务和相关费用的损害(包括一名首席律师和另一名当地律师在各自适用的司法管辖区的费用、收费和支出，由行政代理人和所有受偿方选定，并根据实际或预期的利益冲突或不同的索赔或抗辩的可能性，因(I)贷款文件或任何协议或文书的签立或交付，当事人履行其各自的义务或完成本协议或任何其他交易而引起的、与贷款文件或任何协议或文书有关的或由于下列原因而引起或提出反对的：(I)贷款文件或协议或文书的签立或交付，当事人履行各自的义务，或在必要时，在每个适用司法管辖区为受影响的受赔人群体增加一名律师，或在每个适用司法管辖区为受影响的受赔人群体增加一名当地律师。(Ii)任何贷款或信用证或其收益的使用(包括开证行拒绝兑现信用证项下的付款要求，如果与该要求相关的单据不严格遵守信用证的条款)，(Iii)在贷款方或子公司拥有或经营的任何财产上或从该财产中实际或据称存在或释放任何有害物质，或以任何方式与贷款方或子公司有关的任何环境责任，(Iv)贷款方未能就借款方根据第2.17节支付的税款向行政代理交付所需的收据或其他所需的文件证据，或(V)与上述任何一项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序，不论该等索赔、诉讼、调查或程序是否由任何贷款方或其各自的股权持有人、关联公司、债权人或任何其他第三人提出，亦不论是否基于合同、侵权或任何其他理论，亦不论任何受偿人是否为该等索赔、诉讼、调查或法律程序的一方；但对任何受弥偿人而言，只要该等负债或有关费用是由具司法管辖权的法院以最终及不可上诉的判决裁定为因(X)总额所致，则不得获得该等弥偿。
(Y)该受赔人实质上违反其在贷款文件下的义务，或(Z)受偿人之间的纠纷并非因借款人或其任何附属公司或联营公司的任何作为或不作为而引起，且双方理解并同意，任何代理人或安排人在履行其角色及以其身分履行其职责时，应在该等诉讼中继续获得赔偿。本节第9.03(B)节不适用于除代表因任何非税索赔而产生的损失或损害的任何税以外的税。
(C)在任何贷款方未能根据本节第(A)或(B)款向行政代理(或其任何分代理)、Swingline贷款人或开证行(或上述任何一项的任何关联方)支付任何款项的范围内，各贷款人分别同意向行政代理、Swingline贷款人或开证行(或上述任何一项的任何关联方)支付(视情况而定)：贷款人在该未付款项中的适用百分比(在寻求适用的未偿还费用或赔偿付款时确定)(不言而喻，贷款人的任何此类付款不应免除任何贷款方在付款方面的任何违约)；但未获偿付的开支或获弥偿的损失、申索、损害、罚款、法律责任或有关开支(视属何情况而定)，须由行政代理、Swingline贷款人或开证行以其身分招致或申索。
(D)在适用法律允许的范围内：(I)借款人和任何贷款方均不得主张，且借款人和每一贷款方特此放弃就因他人使用通过电信、电子或其他信息传输系统(包括互联网)获得的信息或其他资料(包括但不限于任何个人资料)而产生的任何责任向上述任何人的行政代理、任何安排人、任何开证行和任何贷款人以及任何关联方提出的任何索赔；除非有管辖权的法院认定损害赔偿是由于与贷款人有关的人的严重疏忽、恶意或故意不当行为造成的，并且(Ii)本协议的任何一方或其各自的关联方均不得主张，且根据任何责任理论，本协议的任何一方或其各自的关联方均不应对本协议、任何其他贷款文件或在此或由此预期的任何协议或文书产生的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而非直接或实际损害赔偿)承担任何责任，任何贷款或信用证或其收益的使用；但是，本第9.03(D)节的任何规定均不免除借款人或任何贷款方就第三方对该受偿方提出的任何特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿的义务。
(E)在提出书面要求后，应立即支付本节规定的所有到期款项。
第9.04节。禁止继承人和受让人。(A)本协议的规定对本协议双方及其允许的各自继承人和受让人(包括签发任何信用证的开证行的任何关联公司)具有约束力，并符合其利益，但下列情况除外：(I)未经各贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务(未经借款人书面同意，借款人的任何企图转让或转让均属无效)；(Ii)除非按照本节的规定，否则贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务。本协议中任何明示或暗示的条款均不得解释为授予任何人(本协议双方及其各自的继承人和受让人除外)、参与者(在本节第(C)款规定的范围内)以及在明确预期的范围内
在此，行政代理、开证行和贷款人的相关方)根据本协议或因本协议提出的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
(B)根据以下第(B)(Ii)款规定的条件，任何贷款人可将其在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺、参与信用证和当时欠其的贷款)转让给一名或多名个人(不符合资格的机构除外)，并事先书面同意(此类同意不得被无理扣留)：
(A)向借款人转让，但借款人应被视为已同意任何此类转让，除非借款人在收到转让通知后十(10)个工作日内以书面通知行政代理反对，并且还规定，转让给贷款人、贷款人的关联公司、核准基金或任何其他受让人(如果违约事件已经发生且仍在继续)不需要借款人同意；
(B)任命行政代理；以及
(C)通知开证行；以及
(D)收购Swingline贷款人。
(二)其他转让须附加下列条件：
(A)除非向贷款人或贷款人的附属机构或核准基金转让，或转让转让贷款人承诺的全部剩余金额或任何类别的贷款，否则转让贷款人的承诺额或贷款金额不得少于5,000,000美元，除非借款人和行政代理人另有同意，但如违约事件已经发生并仍在继续，则转让贷款人须接受每项此类转让的承诺额或贷款金额不得少于5,000,000美元(自与该项转让有关的转让和承担交付行政代理人之日起确定)；
(B)每一部分转让应作为转让贷款人在本协定项下的所有权利和义务的相应部分的转让；
(C)每项转让的当事各方应(X)签署一项转让和承担，或(Y)在适用的范围内，签署一份协议，纳入一项依据行政代理和转让和承担的参与方的平台进行的转让和承担，以及3,500美元的处理和记录费；以及
(D)如果受让人不是贷款人，则受让人应向行政代理提交一份行政调查问卷，其中受让人应指定一名或多名信贷联系人，所有辛迪加级别的信息(可能包含关于借款人、其他贷款方及其关联方的重大非公开信息或
将根据受让人的合规程序和适用法律(包括联邦和州证券法)提供和接收此类信息。
就本节第9.04(B)节而言，术语“核准基金”和“不合格机构”具有以下含义：
“核准基金”是指在其正常业务过程中从事发放、购买、持有或投资于银行贷款和类似信贷延伸的任何个人(自然人除外)，并由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理。
“不合格机构”是指(A)自然人，(B)违约贷款人或其母公司，(C)为自然人或其亲属(S)的控股公司、投资工具或信托，或为自然人或其亲属(S)的主要利益而拥有和经营；但该控股公司、投资工具或信托如(X)并非以取得任何贷款或承诺为主要目的而设立，(Y)由非该等自然人或其亲属的专业顾问管理，并在发放或购买商业贷款业务方面具有丰富经验，及(Z)其资产超过25,000,000美元，且其大部分活动包括在其正常业务过程中作出或购买商业贷款及类似的信贷扩展，则该控股公司、投资工具或信托并不构成不合资格机构；但一旦发生违约事件，任何人(贷款人除外)如在实施任何建议转让予该人后，会持有当时未偿还的信贷风险总额或承诺(视属何情况而定)的25%以上，或(D)贷款方或贷款方的附属公司或其他联营公司，则该人即为不合资格机构。
(3)在符合本节第(B)(四)款规定的接受和记录的前提下，自每项转让和假设规定的生效日期起及之后，该项转让和假设项下的受让人应为本协议的一方，并在该项转让和假设所转让的利息范围内，享有出借人在本协议项下的权利和义务，而在该项转让和假设所转让的利息范围内，应解除其在本协议项下的义务(如转让和假设涵盖出让方在本协议项下的所有权利和义务，该贷款人将不再是本合同的一方，但应继续享有第2.15、2.16、2.17和9.03节的利益。贷款人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让，如不符合本协议第9.04节的规定，就本协议而言，应被视为该贷款人根据本节第(C)款的规定出售对此类权利和义务的参与。
(Iv)为此目的，行政代理作为借款人的非受信代理人，应在其其中一个办事处保存一份向其交付的每项转让和假设的副本，以及一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的贷款和信用证支出的承诺和本金(及所述利息)(“登记册”)。登记册中的条目应是决定性的(无明显错误)，借款人、行政代理、开证行和贷款人应将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的贷款人，尽管有通知
恰恰相反。登记册应可供借款人、开证行和任何贷款人在合理的事先通知后，在任何合理的时间和不时查阅。
(5)在收到转让方贷款人和受让方正式完成的转让和承担后，或(Y)在适用的范围内，根据行政代理和转让和承担的参与方的平台，收到一份包含转让和假定的协议、受让方填写好的行政调查表(除非受让方已经是本条款项下的贷款人)、本节第(B)款所指的处理和记录费，以及本节第(B)款所要求的对此种转让的任何书面同意；行政代理应接受这种指派和承担，并将其中所载信息记录在登记册中；但如果转让贷款人或受让人未能按照第2.05、2.06(D)或(E)、2.07(B)、2.18(D)或9.03(C)节的规定支付其应支付的任何款项，则行政代理机构没有义务接受这种转让和假定，并将信息记录在登记册上，除非并直至该项付款及其所有应计利息已全额支付。就本协定而言，除非转让已按本款规定记录在登记册中，否则转让无效。
(C)任何贷款人可在未经借款人、行政代理、开证行或Swingline贷款人同意或通知的情况下，向一家或多家银行或不符合资格的机构以外的其他实体(“参与者”)出售对该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和义务(包括其全部或部分承诺和欠其的贷款)的参与；但条件是：(A)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变；(B)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责；和(C)借款人、行政代理、开证行和其他贷款人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务单独和直接地与该贷款人打交道。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意第9.02(B)节第一个但书中描述的影响该参与者的任何修订、修改或豁免。借款人同意，每个参与者有权享有第2.15、2.16和2.17节的利益(受其中的要求和限制，包括第2.17(F)和(G)节的要求(有一项理解，第2.17(F)节要求的文件应交付给参与贷款人，第2.17(G)节要求的信息和文件将交付给借款人和行政代理)，其程度与其是贷款人并根据本节第(B)段通过转让获得其权益的程度相同；但该参与者(A)同意遵守第2.18和第2.19节的规定，如同其是本节第(B)款下的受让人一样；以及(B)其无权根据第2.15或2.17节就任何参与获得比其参与贷款人有权获得的任何付款更多的付款，但因参与者获得适用的参与后发生的法律变更而有权获得更多付款的情况除外。
出售参与权的每个贷款人同意，在借款人的要求和费用下，采取合理的努力与借款人合作，以执行第2.19(B)节关于任何参与方的规定。在法律允许的范围内，每个参与者
也应有权享受第9.08节的利益，就像它是贷款人一样，只要该参与者同意受第2.18(D)节的约束，就像它是贷款人一样。出售参与物的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，在登记册上登记每一参与者的名称和地址，以及每一参与者在本协议或任何其他贷款文件项下的贷款或其他义务中的权益的本金金额(和声明的利息)(“参与者登记册”)；但贷款人没有义务向任何人披露参与者登记册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺、贷款、信用证或其在任何贷款文件下的其他义务中的权益有关的任何信息)，除非为确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节规定的登记形式而有必要披露的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。
(D)任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括但不限于担保对联邦储备银行的义务的任何质押或转让，本节不适用于任何此类担保权益的质押或转让；但此种担保权益的质押或转让不得免除贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何此类质权人或受让人代替作为本协议当事人的贷款人。
第9.05节。保护生存。贷款各方在贷款文件以及与本协议或根据本协议或任何其他贷款文件交付的证书或其他文书中作出的所有契诺、协议、陈述和担保，应被视为本协议其他各方所依赖的，并应在贷款文件的执行和交付、任何贷款的发放和任何信用证的签发期间继续存在，而不管任何该等其他方或其代表进行的任何调查，即使行政代理、开证行或任何贷款人在本协议项下提供任何信贷时可能已知悉或知道任何违约或不正确的陈述或担保，只要本协议项下任何贷款的本金或任何应计利息、任何费用或根据本协议应支付的任何其他金额未付或未付，或任何信用证未付，且只要承诺未到期或终止，信用证应继续完全有效。第2.15、2.16、2.17和9.03节以及第III条的规定将继续有效，无论本协议拟进行的交易完成、贷款的偿还、信用证的到期或终止以及本协议或任何其他贷款文件或本协议或其任何规定的终止。
第9.06节：行政相对人；一体化；效力；电子执行。(A)本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事方对不同的副本)签署，每一份应构成一份正本，但当所有副本合并在一起时，应构成一份单一合同。本协议、其他贷款文件以及与下列事项有关的任何单独的书面协议：(I)支付给行政代理的费用和(Ii)增加或减少开证行对开证行转授的费用，构成双方当事人之间与本合同标的有关的完整合同，并取代以前与本合同标的有关的任何和所有以前的口头或书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外，本协议应在本协议已由行政代理签署，且行政代理已收到本协议副本时生效，当副本合并在一起时，应带有本协议其他各方的签名，以及
此后应对本合同双方及其各自的继承人和受让人的利益具有约束力和约束力。
(B)交付(X)本协议签署页的签约副本，(Y)任何其他贷款文件和/或(Z)任何文件、修订、批准、同意、信息、通知(为免生疑问，包括根据第9.01节交付的任何通知)、与本协议有关的证书、请求、声明、披露或授权、任何其他贷款文件和/或本协议计划进行的交易，和/或由此(每个“附属文件”)是通过传真、电子邮件pdf传输的电子签名。或复制实际签署的签名页图像的任何其他电子手段应与交付本协议的人工签署副本、该等其他贷款文件或该附属文件(视情况而定)一样有效。本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件中的“执行”、“签署”、“签署”、“交付”等词语以及与本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件有关的类似含义的词语应被视为包括电子签名、交付或以任何电子形式保存记录(包括通过传真、电子邮件发送的PDF格式的交付)。或复制实际执行的签名页图像的任何其他电子手段)，其中每一种都应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性；但本协议的任何规定均不得要求行政机关在未经其事先书面同意并按照其批准的程序接受任何形式或格式的电子签名；此外，在不限制前述规定的情况下，(I)在行政代理同意接受任何电子签名的范围内，行政代理和每个贷款人有权依赖据称由借款人或任何其他贷款方或代表借款人或任何其他贷款方提供的电子签名，而无需对其进行进一步核实，也没有义务审查任何此类电子签名的外观或形式；以及(Ii)在行政代理或任何贷款人的请求下，应在任何电子签名之后立即手动执行对应的电子签名。在不限制前述一般性的情况下，借款人和每一贷款方特此(A)同意，出于所有目的，包括但不限于与行政代理、贷款人、借款人和贷款方之间的任何工作、重组、补救措施的执行、破产程序或诉讼有关的目的，通过传真、电子邮件发送的pdf。或复制本协议的实际签字页的图像和/或本协议的任何电子图像的任何其他电子手段、任何其他贷款文件和/或任何附属文件应具有与任何纸质原件相同的法律效力、有效性和可执行性，(B)行政代理和每个贷款人可自行选择以任何格式以影像电子记录的形式创建本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的一份或多份副本，这些副本应被视为在该人的正常业务过程中创建，并销毁原始纸质文件(所有此类电子记录在所有目的下均应被视为原件，并应与纸质记录具有同等的法律效力、有效性和可执行性)，(C)放弃就本协议、任何其他贷款文件和/或任何附属文件的法律效力、有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利，或仅基于缺乏本协议、该等其他贷款文件和/或此类辅助文件的纸质原件而提出的任何争议、抗辩或权利，包括其中的任何签名页，并(D)放弃就行政代理和/或任何贷款人依赖或使用电子签名和/或通过传真、电子邮件pdf传输而产生的任何责任向任何贷款人相关人士提出的任何索赔。或复制实际签署的签名页图像的任何其他电子手段，包括因借款人和/或任何贷款方未能使用与任何电子签名的执行、交付或传输相关的任何可用的安全措施而产生的任何债务。
第9.07节。不支持可分割性。在任何司法管辖区内，任何被裁定为无效、非法或不可执行的贷款文件的任何规定，在该司法管辖区内，在该无效、非法或不可执行的范围内均属无效，而不影响其有效性、合法性。
以及其其余条款的可执行性；某一特定司法管辖区的某一特定条款的无效，不应使该条款在任何其他司法管辖区失效。
第9.08节。享有抵销权。如果违约事件已经发生并且仍在继续，则在此授权各贷款人、开证行及其各自的关联公司，在法律允许的最大范围内，随时、不时地在法律允许的最大范围内，抵销和运用在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特殊、时间或要求、临时或最终)，以及该贷款人、开证行或任何上述关联公司在任何时间欠任何贷款方或为贷款方的贷方或账户而欠下的其他债务，以抵销该贷款人、开证行或其各自关联公司持有的任何和所有担保债务，无论该贷款人是否，开证行或其各自的关联公司应已根据贷款单据提出任何要求，尽管此类债务可能是或有或有或未到期的，或者是欠该贷款人或开证行的分行或关联公司的，而不同于持有该存款的分行或关联公司，或对该债务负有义务；但如果任何违约贷款人行使任何这种抵销权，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理机构，以便根据第2.20节的规定进行进一步申请，在支付之前，该违约贷款人应将其与其其他资金分开，并被视为为行政代理机构、开证行和贷款人的利益而以信托形式持有，以及(Y)违约贷款人应立即向行政代理机构提供一份声明，合理详细地描述其行使抵销权时欠该违约贷款人的担保债务。适用的贷款人、开证行或该关联机构应将该抵销或申请通知借款人和行政代理，但任何未能发出或延迟发出该通知的情况，不影响根据本节提出的任何该等抵销或申请的有效性。各贷款人、开证行及其各自关联方在本节项下的权利是该贷款方、开证行或其各自关联方可能享有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)之外的权利。
第9.09节适用法律；管辖权；同意送达法律程序文件。(A)贷款文件(包含相反的明示法律选择条款的文件除外)应受纽约州国内法律管辖并按照纽约州国内法律解释，但适用于国家银行的联邦法律有效。
(B)每一贷款人和行政代理在此不可撤销和无条件地同意，尽管任何适用贷款文件的管辖法律规定，任何贷款人对行政代理提出的与本协议、任何其他贷款文件、抵押品或因此或因此而拟进行的交易的完成或管理有关的任何索赔应按照纽约州法律解释并受纽约州法律管辖。
(C)在因任何贷款文件所引起或有关的任何诉讼或法律程序中，或为承认或执行任何判决，本协议每一方均不可撤销且无条件地为其本身及其财产接受任何设于纽约的美国联邦或纽约州法院的专属司法管辖权，并接受其任何上诉法院的专属管辖权；本协议各方在此不可撤销且无条件地同意，就任何该等诉讼或法律程序而提出的所有索偿均可(及任何此等索偿，针对行政代理或其任何关联方提出的交叉索赔或第三方索赔只能在纽约州或在法律允许的范围内由联邦法院审理和裁决。本协议双方同意，任何此类诉讼或程序的最终判决应为终局判决，并可在其他司法管辖区通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何规定均不影响行政代理、开证行或任何贷款人可能以其他方式提出与此有关的任何诉讼或程序的任何权利
在任何司法管辖区法院针对任何借款方或其财产的任何协议或任何其他贷款文件。
(D)每一贷款方在此不可撤销且无条件地在其可能合法和有效的最大程度上放弃其现在或今后可能对因本协议或任何其他贷款文件而引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或法律程序在本节第(C)款所指的任何法院提起的任何反对意见。本协议的每一方在法律允许的最大限度内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭的辩护。
(E)允许本协议的每一方不可撤销地同意以第9.01节中规定的通知方式送达法律程序文件。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响本协议任何一方以法律允许的任何其他方式送达进程的权利。
第9.10节规定放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，本协议的每一方在因本协议、任何其他贷款文件或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)而直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中，放弃由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)均保证，任何其他方的代表、其他代理人(包括任何代理人)均未明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该另一方不会寻求强制执行前述豁免；(B)本协议的每一方均承认，除其他事项外，IT和本协议的其他各方均受本节中相互放弃和证明的引诱而订立本协议。
第9.11节。不包括标题。本文中使用的条款和章节标题以及目录仅供参考，不是本协议的一部分，不应影响本协议的解释或在解释本协议时被考虑在内。
第9.12节。保密规定。行政代理、开证行和贷款人均同意对信息保密(定义见下文)，但下列情况除外：(A)可向其及其附属公司的董事、高级职员、雇员和代理人，包括会计师、法律顾问和其他顾问披露信息(不言而喻，此类披露的对象将被告知此类信息的保密性质，并被指示对此类信息保密)，(B)在任何政府当局(包括任何自律机构，如全国保险专员协会)的要求范围内，(C)在法律任何要求或任何传票或类似法律程序所要求的范围内，(D)向本协议的任何其他当事人提供，(E)在行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何补救措施，或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼、诉讼或法律程序，或在执行本协议或任何其他贷款文件项下或其项下的权利方面，(F)在符合协议的规定的情况下，(I)向本协议的任何受让人或参与者，或任何预期的受让人或参与者，其在本协议项下的任何权利或义务，或(Ii)任何与贷款方及其义务有关的互换或衍生交易的任何实际或预期交易对手(或其顾问)，(G)经借款人同意，或(H)在下列情况下可公开获得的信息：(I)因违反本节规定以外的原因而公开获得的信息，或(Ii)行政代理、开证行或任何贷款人以非保密方式从借款人以外的来源获得的信息。就本节而言，“信息”是指从
借款人与借款人或其业务有关的信息，但行政代理、开证行或任何贷款人在借款人披露前在非保密基础上可获得的任何此类信息，以及安排方向为贷款行业提供服务的数据服务提供商(包括排名表提供商)提供的与本协议有关的信息除外；但如果是在本协议日期之后从借款人收到的信息，则此类信息在交付时已明确标识为机密。按照本节规定对信息保密的任何人，如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所作的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。
各贷款人承认，根据本协议向IT提供的9.12节中定义的信息可能包括关于借款人、其他贷款方及其关联方或其各自证券的重要非公开信息，并确认IT已制定有关使用重大非公开信息的合规程序，并确认IT将根据这些程序和适用法律(包括联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。
借款人或管理代理根据本协议或在管理过程中提供的所有信息，包括豁免和修改请求，都将是辛迪加级别的信息，其中可能包含关于借款人、贷款方及其关联方或其各自证券的重要非公开信息。因此，每个贷款人向借款人和行政代理表示，IT在其行政调查问卷中确定了一个信用联系人，根据其合规程序和适用法律(包括联邦和州证券法)，贷款人可能会收到可能包含重大非公开信息的信息。
第9.13节：违反若干义务；不信赖；违反法律。贷款人在本合同项下各自承担的义务是数项而非连带的，任何贷款人未能提供任何贷款或履行其在本合同项下的任何义务，不应免除任何其他贷款人在本合同项下的任何义务。每家贷款人在此声明，其不依赖或不指望任何保证金存量(如董事会U规则所定义)偿还本协议规定的借款。尽管本协议中有任何相反的规定，开证行或任何贷款人均无义务违反任何法律要求向借款人提供信贷。
第9.14节《美国爱国者法案》。受《美国爱国者法案》要求约束的每个贷款人特此通知每一贷款方，根据《美国爱国者法案》的要求，它需要获取、核实和记录识别该借款方的信息，该信息包括该借款方的名称和地址，以及允许该贷款人根据美国爱国者法案识别该借款方的其他信息。
第9.15节披露信息。每一贷款方、每一贷款人和开证行在此确认并同意，行政代理和/或其关联公司可不时地持有任何贷款方及其各自关联公司的投资、向其发放其他贷款或与其建立其他关系
第9.16节。允许任命以求完美。各贷款人特此指定对方贷款人作为其代理人，以完善留置权，为行政代理和其他担保当事人的利益，根据UCC第9条或任何其他适用法律，只能通过占有或控制才能完善的资产。如任何贷款人(行政代理人除外)取得任何此类抵押品的占有权或控制权，该贷款人应通知行政代理人，并应行政代理人的要求，立即将此类抵押品交付给行政代理人，或按照行政代理人的指示进行其他处理。
第9.17.节规定了利率限制。即使本协议有任何相反规定，如果在任何时候，适用于任何贷款的利率，连同根据适用法律被视为该贷款利息的所有费用、收费和其他金额(统称为“收费”)，超过持有该贷款的贷款人根据适用法律可订立、收取、收取或保留的最高合法利率(“最高利率”)，则根据本协议就该贷款应支付的利率，连同就该贷款应支付的所有费用，应限于最高利率，并在合法范围内，本应就该贷款支付但因本节的实施而不应支付的利息和费用应累计，而就其他贷款或期间应支付给该贷款人的利息和费用应增加(但不高于其最高利率)，直至该贷款人收到该累计金额以及截至还款之日按NYFRB利率计算的利息为止。
第9.18节。获得市场营销同意。借款人特此授权摩根大通及其关联公司自行承担费用，由各自自行决定发布本协议的墓碑并进行其他宣传。摩根大通及其关联公司应在广告材料发布前向借款人提供广告材料的草稿，以供审查和评论。除非借款人书面通知摩根大通撤销上述授权，否则上述授权将继续有效。
第9.19.节包括对EEA金融机构纾困的承认和同意。尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何受影响的金融机构在任何贷款文件下产生的任何责任可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意和同意、承认并同意受以下约束：
(A)允许适用的决议机构对本协议项下任何一方(受影响的金融机构)可能向其支付的任何此类债务适用任何减记和转换权力；和
(B)评估任何自救行动对任何此类责任的影响，包括(如适用)：
(I)同意全部或部分减少或取消任何此种责任；
(Ii)同意将所有或部分此类债务转换为该受影响的金融机构、其母实体或桥梁机构的股份或其他所有权工具，并将接受该等股份或其他所有权工具，以代替本协定或任何其他贷款文件项下的任何此类债务的任何权利；或
(Iii)对与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的此类责任条款的变更进行审查。
第9.20节无受托责任。借款人承认并同意，并确认其附属公司的理解，除本文件和其他贷款文件中明确规定的义务外，任何贷款方将不承担任何义务，且每一贷款方仅以借款人在贷款文件和其中拟进行的交易中与借款人保持一定距离的合同交易对手的身份行事，而不是作为借款人或任何其他人的财务顾问或受托代理人或代理人。借款人同意，其不会因任何信用方违反与本协议和本协议拟进行的交易有关的受托责任而向该信用方提出任何索赔。此外，借款人承认并同意，在任何司法管辖区内，没有信贷方就任何法律、税务、投资、会计、监管或任何其他事项向借款人提供咨询。借款人应就此类事项与其自己的顾问进行磋商，并负责对拟进行的交易进行自己的独立调查和评估，贷方对借款人不承担任何责任或责任。借款人进一步确认并同意，并确认其附属公司的理解，即每一信贷方及其联属公司均为从事证券交易和经纪活动以及提供投资银行和其他金融服务的全方位服务证券或银行公司。在正常业务过程中，任何信贷方可向借款人和借款人可能与之有商业或其他关系的其他公司提供投资银行和其他金融服务，和/或为其自己的账户和客户的账户收购、持有或出售借款人和其他公司的股权、债务和其他证券和金融工具(包括银行贷款和其他义务)。就任何信贷方或其任何客户如此持有的任何证券及/或金融工具而言，有关该等证券及金融工具的所有权利，包括任何投票权，将由权利持有人行使其全权酌情决定权。此外，借款人承认并同意，并承认其子公司的理解，即每个贷款方及其关联公司可能向借款人可能与本文所述交易和其他交易存在利益冲突的其他公司提供债务融资、股权资本或其他服务(包括金融咨询服务)。任何信用方都不会将通过贷款文件预期的交易或其与借款人的其他关系从借款人那里获得的机密信息用于该信用方为其他公司提供服务的情况，任何信用方也不会向其他公司提供任何此类信息。借款人还承认，任何信用方都没有义务使用与贷款文件所考虑的交易有关的信息，或向借款人提供从其他公司获得的机密信息。
第9.21.节提供了对任何支持的QFC的认可。在贷款文件通过担保或其他方式为互换协议或任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持称为“QFC信贷支持”，每个此类QFC为“支持的QFC”)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权，并同意如下内容：对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：
如果作为受支持QFC的一方的承保实体(每个“承保方”)受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，
受支持的QFC和该QFC信用支持的利益(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)将在美国特别决议制度下有效，如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及财产上的任何该等权益、义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖，则该QFC和该QFC信用支持的利益(以及任何该等财产的权益、义务和权利)将在美国特别决议制度下有效。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼程序，则贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过美国特别决议制度下可以行使的违约权利，如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。
第十条
贷款担保
第10.01节。不能保证。每一贷款担保人(已单独提供担保的担保人除外)特此同意，其作为主债务人，不仅作为担保人，而且作为主债务人，对(X)借款人构成特定附属义务的担保债务，以及(Y)对彼此贷款担保人的所有担保债务，以及在每一种情况下，所有成本和开支，包括但不限于：(X)关于借款人的(X)构成特定附属义务的担保债务，以及(Y)关于彼此的所有担保债务，以及在每一种情况下作为担保人，绝对、无条件和不可撤销地保证在到期时、在加速或其他情况下以及之后的任何时间，对(X)构成特定附属义务的担保债务，以及(Y)对于彼此的贷款担保人的所有担保债务和所有成本和费用，负有连带责任所有法院费用、律师和律师助理费用(包括内部律师和律师助理的分摊费用)，以及行政代理、开证行和贷款人在努力向借款人、任何贷款担保人或所有或任何部分担保债务的借款人、任何贷款担保人或任何其他担保人提起诉讼时支付或发生的费用(此类费用和费用，连同每一贷款担保人适用的担保债务，统称为“担保债务”；但是，“担保义务”的定义不得造成任何贷款担保人为确定任何贷款担保人的任何义务而对该贷款担保人的任何被排除的互换义务作出任何担保(或任何贷款担保人为支持该贷款担保人的任何除外的互换义务而酌情给予担保利息)。每一贷款担保人还同意，担保债务可以全部或部分延期或续期，而无需通知其或得到其进一步同意，并且即使有任何此类延期或续期，它仍受其担保的约束。本贷款担保的所有条款适用于任何贷款人的任何国内或国外分支机构或附属机构，或可由其或其代表执行，这些分支机构或附属机构延长了任何部分的担保债务。
第10.02节付款担保。本借款担保是持续担保，是付款担保，不是催收担保。每一贷款担保人均放弃要求行政代理、开证行或任何贷款人起诉借款人、任何贷款担保人、任何其他担保人或对全部或部分担保债务负有义务的任何其他人(每一“义务方”)的任何权利，或以其他方式强制执行其对担保全部或部分担保债务的抵押品的付款。
第10.03.节规定不得解除或减少贷款担保。(A)除本协议另有规定外，每名贷款担保人在本协议下的义务是无条件和绝对的，不受任何理由的减少、限制、减值或终止(全额偿付担保债务除外)，
包括：(1)通过法律实施或其他方式对任何担保债务的任何放弃、免除、延期、续期、和解、退回、变更或妥协的任何请求；(2)借款人或对任何担保债务负有责任的任何其他义务方的公司存在、结构或所有权的任何变化；(3)影响任何义务方或其资产的任何破产、破产、重组或其他类似程序，或由此产生的任何义务方的任何债务的免除或解除；或(Iv)任何贷款担保人在任何时候可能对任何义务方、行政代理、开证行、任何贷款人或任何其他人提出的任何索赔、抵销或其他权利的存在，无论是与本合同有关的还是在任何无关的交易中。
(B)确保每个贷款担保人的义务不会因任何担保义务的无效、非法或不可执行或其他原因，或任何旨在禁止任何义务方支付担保义务或其任何部分的适用法律或法规的规定，而受到任何抗辩或抵销、反索赔、补偿或终止的约束。
(C)此外，任何贷款担保人在本协议项下的义务不会因下列原因而解除、减损或受到其他影响：(I)行政代理、开证行或任何贷款人未能就全部或部分担保债务主张任何索赔或要求或执行任何补救；(Ii)放弃、修改或补充与担保债务有关的任何协议的任何规定；(3)对借款人对全部或部分担保债务的义务或对任何担保债务负有责任的任何其他义务方的任何债务的任何间接或直接担保的任何解除、不完善或无效；(4)行政代理、开证行或任何贷款人对担保担保债务的任何抵押品采取的任何行动或没有采取行动；或(V)在支付或履行任何担保债务方面的任何违约、不履行或拖延、故意或其他，或任何其他情况、作为、不作为或拖延，可能以任何方式或在任何程度上改变该贷款担保人的风险，或在法律或衡平法问题上被视为任何贷款担保人的解除(全额偿付担保债务除外)。
第10.04条。放弃抗辩。在适用法律允许的最大范围内，每一贷款担保人特此放弃基于借款人或任何贷款担保人的任何抗辩，或因任何原因导致全部或部分担保债务无法强制执行，或因借款人、任何贷款担保人或任何其他义务方的责任终止而产生的任何抗辩，但全额偿付担保债务除外。在不限制前述一般性的情况下，每个贷款担保人不可撤销地放弃接受、提示、要求、拒付，并在法律允许的最大程度上放弃本协议未规定的任何通知，以及任何人在任何时候对任何义务方或任何其他人采取任何行动的任何要求。每个贷款担保人确认其不是任何州法律下的担保人，并且不得以任何此类法律作为其在本合同项下的义务的辩护。行政代理可自行选择止赎其持有的一个或多个司法或非司法销售的任何抵押品，接受任何此类抵押品的转让以代替止赎，或以其他方式对担保全部或部分担保债务的抵押品采取行动或不采取行动，妥协或调整担保债务的任何部分，与任何义务方达成任何其他和解，或行使其对任何义务方可用的任何其他权利或补救措施，但不以任何方式影响或损害该贷款担保人在本贷款担保项下的责任，除非已全额偿付担保债务。在适用法律允许的最大范围内，每个贷款担保人放弃因任何此类选择而产生的任何抗辩，即使根据适用法律，该选择可能损害或取消任何贷款担保人对任何义务方或任何担保的任何偿还或代位权或其他权利或补救。
第10.05节：代位权。在贷款当事人和贷款担保人完全履行其对行政代理、开证行和贷款人的所有义务之前，贷款担保人不得主张其对任何义务方或任何抵押品拥有的任何权利、索赔或诉讼理由，包括但不限于代位权、出资或赔偿要求。
第10.06节：停止恢复；停止加速。如果在任何时候，任何部分担保债务的任何付款(包括通过行使抵销权而完成的付款)被撤销，或者在借款人破产、破产或重组或其他情况下(包括根据有担保的一方酌情达成的任何和解)，必须以其他方式恢复或退还，则每个贷款担保人在本贷款担保项下关于该项付款的义务应在该时间恢复，如同未支付款项一样，无论行政代理、开证行和贷款人是否拥有本贷款担保。如果因借款人破产、破产或重组而暂停加快任何担保债务的付款时间，则根据与担保债务有关的任何协议的条款，贷款担保人应应行政代理人的要求立即支付所有此类款项。
第10.07节。提供相关信息。每一贷款担保人均承担一切责任，以告知并随时了解借款人的财务状况和资产，以及与无法偿付担保债务的风险有关的所有其他情况，以及每一贷款担保人在本贷款担保下承担和招致的风险的性质、范围和程度，并同意行政代理、开证行或任何贷款人均无义务将其所知的有关情况或风险的信息告知任何贷款担保人。
第10.08节。终止合同。每一贷款人和开证行均可根据本贷款担保继续向借款人发放贷款或提供信贷，直至收到任何贷款担保人的书面终止通知后五(5)天为止。尽管收到任何此类通知，每个贷款担保人将继续对贷款人在收到通知后第五天之前创建、承担或承诺的任何担保义务以及随后关于全部或部分此类担保义务的所有续展、延期、修改和修改承担责任。第10.08款中的任何规定不得被视为放弃或消除、限制、减少或以其他方式损害行政代理或任何贷款人可能拥有的任何权利或补救措施，这些权利或补救措施是根据本条款第七条第(I)款规定的任何违约或违约事件而存在的，这些违约或违约事件是由于任何此类终止通知而存在的。
第10.09节。不适用。[已保留].
第10.10节规定了最高责任。尽管本贷款担保有任何其他规定，每个贷款担保人在本贷款担保项下的担保金额应限制在所需的范围内(如果有)，以使其在本担保项下的义务不受《破产法》第548节或任何适用的州统一欺诈性转让法、统一欺诈性转让法、统一可撤销交易法或类似法规或普通法的限制。在根据前一句确定对任何贷款担保人义务金额的限制(如果有)时，双方当事人的意图是，该贷款担保人根据本贷款担保、任何其他协议或适用法律可能享有的任何代位权、赔偿或出资权利应被考虑在内。
第10.11节。提供其贡献。
(A)在任何贷款担保人应根据本贷款保证付款(“担保人付款”)的范围内，在考虑到任何其他贷款担保人之前或同时支付的所有其他担保人付款后，超过本应由该贷款担保人支付或归于该贷款担保人的金额，而该等担保债务总额是指，每名贷款担保人已按该贷款担保人的“可分配额”(定义如下)(在紧接该担保人付款前厘定)与紧接该担保人付款前所厘定的每一贷款担保人的可分配额总额所占的比例，支付由该担保人偿付的保证债务总额，则该贷款担保人有权在以现金全额支付担保人款项、全额偿付保证债务及本协议终止后，并由对方贷款担保人根据各自在紧接担保人付款前有效的可分配金额，按比例偿还超出的金额。
(B)截至任何厘定日期，任何贷款担保人的“可分配款额”应等于该贷款担保人的财产的公平可出售价值超过该贷款担保人的总负债(包括合理预期将就或有负债到期的最高款额，假设对该或有负债负有法律责任的其他贷款担保人支付其应课差饷租额，则计算无重复)，使其他贷款担保人截至该日期所作的所有付款生效，以最大化该等供款的金额。
(C)第10.11节的规定仅旨在定义贷款担保人的相对权利，第10.11节规定的任何内容均无意或不得损害贷款担保人共同和各别按照本贷款担保条款支付到期和应付的任何款项的义务。
(D)敦促本合同双方承认，本合同项下的出资和赔付权应构成该出资和赔款所欠的一名或多名贷款担保人的资产。
(E)在全额偿付担保债务和本协议终止时，可行使本节第10.11节规定的赔偿贷款担保人针对其他贷款担保人的权利。
第10.12节：赔偿责任累积。每一贷款方根据本条款第X条作为贷款担保人的责任是每一贷款方在本协议项下对行政代理、开证行和贷款人的所有责任以及该贷款方所属的其他贷款文件或其他贷款方的任何义务或债务的所有责任，并应与之累积，但对金额不作任何限制，除非证明或设定此类其他责任的文书或协议明确规定相反。
第10.13节。我们将保持良好的关系。每名合资格的ECP担保人在此共同及个别绝对、无条件及不可撤销地承诺提供其他贷款担保人可能不时需要的资金或其他支持，以履行本担保项下与掉期责任有关的所有义务(但前提是，每名合资格的ECP担保人只须根据第10.13条就不履行本条第10.13条下的义务或以其他方式履行本条第10.13条下的义务或根据有关欺诈性转让或欺诈性转让的适用法律可撤销的贷款担保承担责任，而不承担更大金额的责任)。除AS外
除非本协议另有规定，每名合格ECP担保人在第10.13节项下的义务应保持完全有效，直至所有掉期义务终止。每一位合格的ECP担保人打算，就商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)节的所有目的而言，第10.13节构成，且第10.13节应被视为构成为对方贷款方利益的“保持良好、支持或其他协议”。
([签名页如下)在具有管理代理的文件上]
自上述日期起，双方授权人员已正式签署并交付本协议，特此为证。
Unisys公司
通过
他的名字是：
原文标题：
其他贷款方：
Unisys控股公司
通过
他的名字是：
原文标题：
Unisys NPL，Inc.
通过
他的名字是：
原文标题：
Unisys AP投资公司I
通过
他的名字是：
原文标题：
摩根大通银行，N.A.，作为行政代理、发行银行和Swingline贷款人
通过
他的名字是：
原文标题：
[其他贷款人的签名页面即将到来]
通过
他的名字是：
原文标题：
[修改和重新签署的信贷协议的签字页]
2活动224321401v.2
重述的承诺表
| | | | | |
| 出借人 | 承诺 |
| 摩根大通银行，N.A. | $50,000,000 |
| 北卡罗来纳州美国银行 | $32,500,000 |
| 新泽西州公民银行 | $22,500,000 |
| 北卡罗来纳州汇丰银行美国 | $20,000,000 |
| 北卡罗来纳州花旗银行 | $20,000,000 |
| 总计 | $145,000,000 |
1.
出发的出借人时间表
北卡罗来纳州桑坦德银行
离职贷款人Schedule2ACTIVE 224321401v.2
附件A
分配和假设
本转让和假设(“转让和假设”)的生效日期如下：[插入转让人姓名](“转让人”)及[插入受让人姓名](“受让人”)。本文中使用但未定义的大写术语应具有下述《信贷协议》(经不时修订、补充或以其他方式修改的《信贷协议》)赋予它们的含义，受让人在此确认收到该协议的副本。本协议附件1所列的标准条款和条件特此同意，并以引用的方式并入本协议，并作为本转让和假设的一部分，如同本协议全文所述。
对于商定的对价，转让人在此不可撤销地向受让人出售和转让，受让人在此按照标准条款和信贷协议向转让人购买和承担(I)转让人在信贷协议和依据该协议交付的任何其他文件或票据项下以贷款人身份享有的下列各项权利和义务：(I)转让人在下述各项贷款项下未履行的权利和义务(包括任何信用证，在适用法律允许转让的范围内，转让人(以贷款人的身份)针对任何人提出的所有索赔、诉讼、诉讼原因和其他权利，不论是否已知，均根据或与信贷协议、依据该协议交付的任何其他文件或票据或根据该协议或以任何方式基于或与上述任何一项有关的贷款交易而产生，包括合同索赔、侵权索赔、不当行为索赔、法定申索及与根据上文第(I)款出售及转让的权利及义务(根据上文第(I)及(Ii)款出售及转让的权利及义务在此统称为“转让权益”)有关的所有其他法律上或衡平法上的申索。此类出售和转让对转让人没有追索权，除本转让和假设中明确规定外，转让人不作任何陈述或担保。
1.土地出让人：中国政府_
2.资产受让人：资产：_
[和是附属/批准的基金[确定出借人]1]
3、优衣库借款人(S)：优衣库公司
4.授权行政代理：授权摩根大通银行为信贷协议项下的行政代理
5.修订信贷协议：签署Unisys公司、贷款方、贷款方、作为行政代理的摩根大通银行和其他代理方之间于2020年10月29日修订和重新签署的价值1.45亿美元的信贷协议]
6、中国政府转让的利息：
1根据需要选择。
| | | | | | | | | | | |
分配的设施12 | 所有贷款人的承诺/贷款总额 | 已分配的承诺额/贷款额 | 承付款/贷款分配百分比13 |
| $ | % |
| $ | % |
| $ | % |
生效日期：20_[由行政代理人填写，该日期应为注册纪录册上记录转让的生效日期。]
受让人同意向行政代理提交一份完整的行政调查问卷，其中受让人指定一个或多个信贷联系人，所有银团级别的信息(可能包含关于借款人、其他贷款方及其关联方或其各自证券的重要非公开信息)将提供给这些联系人，以及谁可以根据受让人的合规程序和适用法律(包括联邦和州证券法)获得此类信息。
兹同意本转让和假设中规定的条款：
ASSIGNOR
[ASSIGNOR名称]
作者：北京，北京，上海，上海，北京，上海，北京，香港，香港，新加坡
原文标题：
受让人
[受让人姓名或名称]
作者：北京，北京，上海，上海，北京，上海，北京，香港，香港，新加坡
原文标题：
12填写信贷协议下根据本转让转让的贷款类型的适当术语(例如(“循环承诺”等)
13列出至少9个小数点，作为所有贷款人在其下的承诺/贷款的百分比。
[已同意及]24已接受：
摩根大通银行，N.A.，AS
[行政代理、开证行和Swingline贷款人]
通过
原文标题：
[同意：]35
[相关方名称]
通过
原文标题：
24仅在信贷协议条款要求行政代理、开证行和/或Swingline贷款人(视情况而定)同意的情况下才添加。
35只有在信贷协议条款要求借款人和/或其他各方(例如，Swingline贷款人、开证行)同意的情况下，才会添加。
附件一
分配和假设
Unisys公司
标准条款和条件
分配和假设
1.申述及保证。
1.1.委托人。转让人(A)代表并保证：(I)它是转让权益的合法和实益所有人，(Ii)转让权益没有任何留置权、产权负担或其他不利索赔，以及(Iii)它有完全的权力和权力，并已采取一切必要的行动，执行和交付这一转让和假设，并完成本协议中预期的交易；及(B)对以下事项概不负责：(I)在信贷协议或任何其他贷款文件中作出或与之相关的任何陈述、保证或陈述；(Ii)贷款文件或其下任何抵押品的签立、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值；(Iii)借款人、其任何附属公司或联营公司或就任何贷款文件负有责任的任何其他人士的财务状况；或(Iv)借款人、其任何附属公司或联营公司或任何其他人士履行或遵守任何贷款文件下各自的任何责任。
1.2.受让人。受让人(A)代表并保证(I)其有完全权力及权力，并已采取一切必要行动，以执行及交付此转让及假设，并已采取一切必要行动，以执行及交付此转让及假设，以及完成本信贷协议拟进行的交易，并成为信贷协议项下的贷款人；(Ii)若其满足信贷协议所指明的条件(如有)，则其须符合信贷协议所指明的要求，以取得转让权益并成为贷款人；(Iii)自生效日期起及之后，其作为信贷协议项下的贷款人，应受信贷协议的条文约束，并在受让权益的范围内，应承担贷款人的义务；(Iv)它已收到信贷协议的副本，连同根据该协议第_条交付的最新财务报表的副本(视情况而定)，以及它认为适当的其他文件和信息，以便作出自己的信用分析和决定，以进行此转让和假设，并购买所转让的权益，它根据这些文件和信息独立作出分析和决定，而不依赖行政代理、任何安排人或任何其他贷款人及其各自的关联方，以及(V)如果它是外国贷款人，随转让和假设附上的是根据信贷协议条款要求其交付的、由受让人正式填写和签署的任何文件；及(B)同意(I)在不依赖行政代理、任何安排人、转让人或任何其他贷款人或其各自关联方的情况下，并根据其当时认为适当的文件和资料，继续作出其自己的信贷决定，以根据贷款文件采取或不采取行动，及(Ii)其将根据其条款履行贷款文件条款要求其作为贷款人履行的所有义务。
2.付款。自生效日期起及之后，行政代理应就转让利息向转让人支付所有款项(包括支付本金、利息、手续费和其他金额)，并向受让人支付自生效日期起及之后累计的款项。
3.总则。本转让和承担应对本合同双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并使其受益。这
转让和假设可以在任何数量的对应项中执行，这些对应项共同构成一份文书。
受让人和转让人通过电子签名接受和采纳本转让和假设的条款，或通过任何电子系统交付本转让和假设的签字页的已执行副本，应与交付本转让和假设的手动副本有效。此转让和承担应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。
附件B
[已保留]表格]借用请求
摩根大通银行，N.A.，
作为管理代理
迪尔伯恩街131 S.04层
伊利诺伊州芝加哥，邮编60603-5506
电子邮件：jpm.agency.cri@jpmgan.com
注意：贷款和代理服务
[日期]
女士们、先生们：
兹提及Unisys Corporation(“借款人”)、其他贷款方、贷款方以及作为贷款人行政代理的摩根大通银行之间于2020年10月29日签署的修订及重新签署的信贷协议(经不时修订、补充或以其他方式修改的“信贷协议”)。除非本协议另有规定，否则在信贷协议中定义和使用的术语应具有在信贷协议中给予它们的含义。本通知构成借款请求，借款人特此根据信贷协议第2.03节向您发出通知，要求根据信贷协议进行借款，借款人为此规定了以下有关借款的信息：
(A)借款本金总额：6美元_
(B)借用日期：_
(C)借款类别：8_
(D)定期：9_
(E)借款人的帐户的地点和号码，借款人将所请求的借款的收益支付给该帐户：[银行名称](帐号：_)]
借款人特此证明，信贷协议第4.02节(A)和(B)段规定的条件已得到满足，在实施本申请的借款后，循环风险总额不得超过信贷协议第2.01节规定的最高金额。
6必须遵守信贷协议第2.02(C)节的规定。
7对于基于Daily Simple Sofr的RFR贷款，日期应为借款请求日期后5个工作日。
8指定ABR借款或定期基准借款或RFR借款。如果没有指定借用类型的选项，则请求的借用应为ABR借用。
9仅适用于定期基准借款。应符合“利息期限”的定义，期限可以是一个月、三个月或六个月。不能超过到期日。未约定利息期限的，视为借款人选择了一个月的期限。
非常真诚地属于你，
Unisys公司，
作者：北京，北京，上海，上海，北京，上海，北京，香港，香港，新加坡
他的名字是：
原文标题：
附件C
借款基准证
[要附加到管理代理的文件中]
附件D
合规证书
致：向贷款方提供支持
信贷协议如下所述
本合规证书是根据Unisys Corporation(“借款人”)、其他贷款方、贷款方以及作为贷款人行政代理的北卡罗来纳州摩根大通银行之间于2020年10月29日签订的特定修订和重新签署的信贷协议(经不时修订、修改、续签或延长的“协议”)提供的。除本协议另有规定外，本符合性证书中使用的大写术语具有本协议中赋予其的含义。
以下签署人特此证明：
1.本人是借款人的正式选举人；
2.本人已审阅协议条款，并已或已安排在本人的监督下，详细审查借款人及其附属公司在所附财务报表所涵盖的会计期间的交易及条件[对于季度或月度财务报表，增加：该等财务报表按照一贯适用的公认会计原则，在所有实质性方面公平地列报借款人及其合并子公司的财务状况和经营结果，但须遵守正常的年终审计调整和没有脚注];
3.除以下所述外，第2款所述审查未披露，本人也不知道(I)在所附财务报表所涵盖的会计期间或截止本证书之日，是否存在构成违约的任何条件或事件，或(Ii)自《协定》第3.11(A)节所述经审计财务报表之日起，在公认会计原则或其适用方面发生的任何变化；
4.本人特此证明，没有任何贷款方在未按照《信贷协议》或《担保协议》的要求向行政代理发出通知的情况下，更改(I)其名称、(Ii)其首席执行官办公室、(Iii)其主要营业地点、(Iv)其所属实体的类型或(V)其注册或组织状态；
5.我所附的附表列出了证明借款人遵守本协议某些契约的财务数据和计算，所有这些数据和计算都是真实、完整和正确的；
6.本文件所附的附表二列明了所有重要的国内子公司；
7.本合同附表三列出了本协议附表3.19至3.22的更新版，以及信贷协议第5.02(A)节所要求的担保协议的所有附表(或者，对于没有更改的任何附表(S)，表明该等证据(S)没有变化)；以及
8.本合同附表四规定了自本证书交付之日起确定适用费率所需的计算方法。
以下是第3款的例外情况(如有)，详细列出(I)该条件或事件的性质、其存在的期间以及借款人已就每项该等条件或事件采取、正在采取或拟采取的行动，或(I)对公认会计原则的改变或其适用及该等改变对所附财务报表的影响：
上述证明，连同本证书所附附表所载的计算，以及为支持本证书而交付的财务报表，于年月日作出并交付。
_____________________________
由：英国航空公司，中国航空公司。
账号：账号。
《华尔街日报》标题：《华尔街日报》《华尔街日报》
附表I
截至_、_
《协定》和《协定》的规定
[附表II-IV须附上]
附件E
合并协议
本合并协议(“本协议”)日期为20_作为行政代理(“行政代理”)，Unisys Corporation(“借款人”)、借款方、贷款方和出借方的行政代理之间于2020年10月29日签署的特定修订和重新签署的信贷协议(“信贷协议”)(该协议可能不时被修订、修改、延长或重述)。本文中使用的所有大写术语和未作其他定义的术语应具有信贷协议中规定的含义。
为了贷款人的利益，新子公司和行政代理同意如下：
1.在此，新子公司在此确认、同意并确认，在签署本协议后，新子公司将被视为信贷协议项下的贷款方和信贷协议的所有目的的“贷款担保人”，并应承担贷款方和贷款担保人的所有义务，如同其已签署信贷协议一样。新附属公司于此批准并同意受信贷协议所载所有条款、条文及条件的约束，包括但不限于(A)信贷协议第III条所载贷款方的所有陈述及保证，(B)信贷协议第V及VI条所载所有契诺，及(C)信贷协议第X条所载的所有担保责任。在不限制本第1款前述条款的一般性的情况下，在符合信贷协议第10.10和第10.13节所述限制的情况下，新子公司特此与其他贷款担保人共同和个别地向行政代理和贷款人担保，按照信贷协议第X条的规定，在到期时(无论是在规定的到期日，作为强制性预付款，通过加速或其他方式)迅速偿付和全额履行担保债务，并同意如果任何担保债务在到期时(无论是在规定的到期日，作为强制性预付款)没有得到全额偿付或履行，新附属公司将与其他贷款担保人共同及个别地迅速付款及履行该等债务，而不会有任何要求或通知，而任何保证债务如有任何延期或续期，将根据该延期或续期的条款于到期时即时足额偿付(不论是延长到期日、强制性预付款项、加速付款或其他)。
2.如有需要，新附属公司将在签署本协议的同时，根据信贷协议签署和交付行政代理要求的抵押品文件(以及其他文件和文书)。
3.根据《信贷协议》第9.01节的规定，新子公司的地址如下：
4.当新子公司签署本协议时，新子公司特此放弃行政代理和贷款人对新子公司担保的接受。
5.本协定可签署任何数量的副本，每一副本在如此签署和交付时应为正本，但所有副本均应构成一份相同的文书。
6.根据本协议以及双方在本协议项下的权利和义务，应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释和解释。
兹证明，新子公司已促使其授权人员正式签署了本协议，而行政代理为了贷款人的利益，已使其授权人员在上文第一次写明的日期接受本协议。
[新子公司]
由：英国航空公司，中国航空公司。
姓名：韩佳，韩佳
标题：《华尔街日报》《华尔街日报》
已确认并已接受：
北卡罗来纳州摩根大通银行担任行政代理
由：英国航空公司，中国航空公司。
姓名：韩佳，韩佳
标题：《华尔街日报》《华尔街日报》
附件F-1
[表格]
美国税务合规性证书
(适用于非合伙企业的外国贷款人，适用于美国联邦所得税)
兹提及Unisys Corporation(“借款人”)、贷款方、贷款方及摩根大通银行(北卡罗来纳州)之间于2020年10月29日签署的经修订及重订的信贷协议(经不时修订、补充或以其他方式修改的“信贷协议”)。
根据信贷协议第2.17节的规定，签署人兹证明：(I)它是提供本证书所涉及的贷款(S)(以及证明该贷款的任何票据(S))的唯一记录和实益拥有人，(Ii)它不是本守则第881(C)(3)(A)节所指的银行，(Iii)不是守则第871(H)(3)(B)节所指的借款人的10%股东，及(Iv)不是守则第881(C)(3)(C)节所述与借款人有关的受控外国公司。
签署人向行政代理和借款人提供了美国国税局表格W-8BEN或美国国税局表格W-8BEN-E(视情况而定)上的非美国人身份证书。签署本证书即表示签字人同意：(1)如果本证书上提供的信息发生变化，签字人应立即通知借款人和行政代理；(2)在向签字人支付第一笔款项之前，或在付款前两个日历年中的任何一年，签字人应始终向借款人和行政代理提供一份填写正确且当前有效的证书。
除非本协议另有规定，否则在信贷协议中定义和使用的术语应具有在信贷协议中给予它们的含义。
[贷款人名称]
作者：北京，北京，上海，上海，北京，上海，北京，香港，香港，新加坡
他的名字是：
原文标题：
日期：20年月日[]
附件F-12ACTIVE 224321401v.2
展品F-2
[表格]
美国税务合规性证书
(适用于非美国联邦所得税合作伙伴关系的外国参与者)
兹提及Unisys Corporation(“借款人”)、贷款方、贷款方及摩根大通银行(北卡罗来纳州)之间于2020年10月29日签署的经修订及重订的信贷协议(经不时修订、补充或以其他方式修改的“信贷协议”)。
根据信贷协议第2.17节的规定，签署人特此证明：(I)如果它是为其提供本证书的参与的唯一记录和实益拥有人，(Ii)它不是守则第2881(C)(3)(A)节所指的银行，(Iii)它不是守则第871(H)(3)(B)节所指的借款人的10%股东，以及(Iv)不是守则第881(C)(3)(C)节所述与借款人有关的受控外国公司。
签署人已向其参与贷款人提供了其美国国税局表格W-8BEN或美国国税局表格W-8BEN-E(视情况适用)上的非美国人身份证书。签署本证书即表示签字人同意：(1)如果本证书上提供的信息发生变化，签字人应立即以书面形式通知贷款人；(2)签字人应在向签字人支付第一笔款项之前，或在付款前两个日历年中的任何一年，始终向贷款人提供一份填写妥当且当前有效的凭证。
除非本协议另有规定，否则在信贷协议中定义和使用的术语应具有在信贷协议中给予它们的含义。
[参赛者姓名]
作者：北京，北京，上海，上海，北京，上海，北京，香港，香港，新加坡
他的名字是：
原文标题：
日期：20年月日[]
展品F-22ACTIVE 224321401v.2
展品F-3
[表格]
美国税务合规性证书
(适用于为美国联邦所得税目的的合作伙伴关系的外国参与者)
兹提及Unisys Corporation(“借款人”)、贷款方、贷款方及摩根大通银行(北卡罗来纳州)之间于2020年10月29日签署的经修订及重订的信贷协议(经不时修订、补充或以其他方式修改的“信贷协议”)。
根据《信贷协议》第2.17节的规定，以下签署人特此证明：(I)如果它是提供本证书的参与的唯一记录所有者，(Ii)其直接或间接合作伙伴/成员是该参与的唯一实益拥有人，(Iii)就此类参与而言，以下签署人或其任何直接或间接合作伙伴/成员都不是根据《守则》第881(C)(3)(A)节所指在其正常贸易或业务过程中签订的贷款协议发放信贷的银行，(Iv)其直接或间接合伙人/成员均不是守则第3871(H)(3)(B)节所指的借款人的10%股东，及(V)其直接或间接合伙人/成员均不是守则第881(C)(3)(C)节所述与借款人有关的受控外国公司。
签署人已向其参与贷款人提供W-8IMY IRS表格，并附上其每一名申索投资组合利息豁免的合作伙伴/成员的下列表格之一：(I)W-8BEN或W-8BEN-E(视乎适用而定)的IRS表格或W-8BEN-E的IRS表格；或(Ii)W-8IMY的IRS表格连同一份预扣声明，连同由每一名要求投资组合利息豁免的该等合作伙伴/成员的实益拥有人提供的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(视何者适用而定)。签署本证书即表示签字人同意：(1)如果本证书上提供的信息发生变化，签字人应立即通知贷款人；(2)签字人应在向签字人支付第一笔款项之前，或在付款前两个日历年中的任何一年，始终向贷款人提供一份填写妥当且当前有效的凭证。
除非本协议另有规定，否则在信贷协议中定义和使用的术语应具有在信贷协议中给予它们的含义。
[参赛者姓名]
作者：北京，北京，上海，上海，北京，上海，北京，香港，香港，新加坡
他的名字是：
原文标题：
日期：20年月日[]
展品F-32ACTIVE 224321401v.2
展品F-4
[表格]
美国税务合规性证书
(适用于为美国联邦所得税目的的合作伙伴关系的外国贷款人)
兹提及Unisys Corporation(“借款人”)、贷款方、贷款方及摩根大通银行(北卡罗来纳州)之间于2020年10月29日签署的经修订及重订的信贷协议(经不时修订、补充或以其他方式修改的“信贷协议”)。
根据《信贷协议》第2.17节的规定，签署人兹证明：(I)如其为提供本证书的贷款(S)(以及任何证明该贷款的票据(S))的唯一记录所有人，(Ii)其直接或间接合伙人/成员是该贷款(S)(以及任何证明该贷款的票据(S))的唯一实益拥有人，(Iii)就根据信贷协议或任何其他贷款文件进行的信贷展期而言，以下签署人或其任何直接或间接合作伙伴/成员均不是根据《守则》第881(C)(3)(A)节所指在其正常贸易或业务过程中签订的贷款协议提供信贷的银行，(Iv)其直接或间接合伙人/成员均不是守则第3871(H)(3)(B)节所指的借款人的10%股东，及(V)其直接或间接合伙人/成员均不是守则第881(C)(3)(C)节所述与借款人有关的受控外国公司。
签署人已向行政代理及借款人提供W-8IMY IRS表格，并附上其每一名申索投资组合利息豁免的合作伙伴/成员提供的下列表格之一：(I)W-8BEN或W-8BEN-E(视何者适用而定)的IRS表格或W-8BEN-E(视乎适用而定)的IRS表格，或(Ii)W-8IMY的IRS表格连同扣缴声明连同IRS表格W-8BEN或IRS Form W-8BEN-E(视何者适用而定)，由申请投资组合利息豁免的每一名该合作伙伴/成员的实益拥有人提供。签署本证书即表示签字人同意：(1)如果本证书上提供的信息发生变化，签字人应立即通知借款人和行政代理；(2)在向签字人支付第一笔款项之前，或在付款前两个日历年中的任何一年，签字人应始终向借款人和行政代理提供一份填写正确且当前有效的证书。
除非本协议另有规定，否则在信贷协议中定义和使用的术语应具有在信贷协议中给予它们的含义。
[贷款人名称]
作者：北京，北京，上海，上海，北京，上海，北京，香港，香港，新加坡
他的名字是：
原文标题：
日期：20年月日[]
F-42ACTIVE 224321401v.22ACTIVE 224321401v.2
附件G
[表格]利益选择请求
摩根大通银行，N.A.，
作为管理代理
迪尔伯恩街131 S.04层
伊利诺伊州芝加哥，邮编60603-5506
电子邮件：jpm.agency.cri@jpmgan.com
注意：贷款和代理服务
[日期]
女士们、先生们：
兹提及Unisys Corporation(“借款人”)、其他贷款方、贷款方以及作为贷款人行政代理的摩根大通银行之间于2020年10月29日签署的修订及重新签署的信贷协议(经不时修订、补充或以其他方式修改的“信贷协议”)。除非本协议另有规定，否则在信贷协议中定义和使用的术语应具有在信贷协议中给予它们的含义。本通知构成利息选择请求，借款人根据信贷协议第2.08节向您发出通知，要求根据信贷协议转换现有借款，在这方面，借款人在此就所请求的转换指明以下信息：
(A)现有借款的清单日期、类型、类别、本金金额和利息期限(如适用)：_。
(B)由此产生的借款本金总额：10美元_
(C)利息选择生效日期(营业日)：_
(D)借款类别：11_
(E)利息期限及最后一天(如属定期基准借款)：12_
非常真诚地属于你，
Unisys公司
作者：北京，北京，上海，上海，北京，上海，北京，香港，香港，新加坡
他的名字是：
原文标题：
10必须遵守信贷协议第2.02(C)节的规定。
11具体说明ABR借款或定期基准借款或RFR借款。
12仅适用于定期基准借款。应符合“利息期限”的定义，期限可以是一个月、三个月或六个月。不能超过到期日。未约定利息期限的，视为借款人选择了一个月的期限。
展品F-42ACTIVE 224321401v.22ACTIVE 224321401v.2G
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