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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
(标记一)
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末2023年6月30日
或
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡期 至 .
佣金文件编号1-8729
Unisys公司演讲
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | |
特拉华州 | | 38-0387840 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | | (税务局雇主 识别号码) |
湖景大道801号,套房100
蓝铃, 宾夕法尼亚州19422
(215) 986-4011
(主要执行办公室的地址、邮政编码和电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值$0.01 | 用户界面 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是 ☒*☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | | ☒ | | 加速文件管理器 | | ☐ |
| | | |
非加速文件服务器 | | ☐ | | 规模较小的新闻报道公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新兴成长型公司 | | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐*☒
Unisys普通股数量,面值为0.01美元,截至2023年6月30日已发行:68,300,493
Unisys公司
目录
| | | | | | | | | | | |
| | | 页码 |
| 有关前瞻性陈述的信息 | | 2 |
第一部分-财务信息 | | |
第1项。 | 合并财务报表(未经审计) | | |
| 合并损益表(损益) | | 4 |
| 综合全面收益表(损益表) | | 5 |
| 合并资产负债表 | | 6 |
| 合并现金流量表 | | 7 |
| 合并权益表(亏损) | | 8 |
| 合并财务报表附注 | | 9 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | | 24 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | | 29 |
第四项。 | 控制和程序 | | 29 |
第二部分--其他资料 |
第1项。 | 法律诉讼 | | 32 |
第1A项。 | 风险因素 | | 32 |
项目2 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | | 32 |
第5项 | 其他信息 | | 32 |
第六项。 | 陈列品 | | 33 |
| | | |
展品索引 | | 34 |
签名 | | 35 |
有关前瞻性陈述的信息
本报告所载的某些陈述,包括但不限于第一部分第2项中关于管理层期望、假设和信念的陈述。“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”,第一部分,第3项。“关于市场风险的定量和定性披露,”第二部分,第1项。财务报表附注中的“法律诉讼”均为前瞻性陈述,符合1933年证券法第27A节(经修订)、交易法第21E节和1995年私人证券诉讼改革法的含义。诸如“预期”、“估计”、“预计”、“项目”、“可能”、“将”、“打算”、“计划”、“相信”、“应该”等词汇可能识别前瞻性表述,此类前瞻性表述是基于管理层截至目前对未来发展及其对我们的潜在影响的当前预期、假设和信念而作出的。不能保证未来的发展将符合管理层的期望、假设或信念,也不能保证未来发展对我们的影响将是管理层预期的。由于实际结果可能与这些前瞻性陈述明示或暗示的结果大不相同,我们告诫读者不要过度依赖这些陈述。任何前瞻性陈述仅在该陈述发表之日起发表。该公司没有义务更新任何前瞻性陈述,以反映在该陈述发表之日之后发生的事件或情况。
可能导致实际结果与我们的预期、假设和信念大相径庭的因素包括但不限于项目1A中讨论的因素。我们在截至2022年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中的风险因素包括:
企业战略在信息技术市场中的实施
•我们能够在数字工作场所解决方案以及云、应用和基础设施解决方案业务中增加收入和扩大利润率;
•我们保持现有客户群并销售新的解决方案和相关服务的能力;
•我们有能力在关键岗位吸引和留住有经验的人员;
•激烈竞争的潜在不利影响;
•我们有能力有效地预测和应对行业内的快速技术创新;
•我们留住重要客户和吸引新客户的能力;
•我们的合同可能不会像预期的那样有利可图,也不会提供预期的收入水平;
•实施收购或处置的业务和财务风险;
固定收益养老金计划
•我们承担着资金严重不足的养老金义务;
一般业务风险
•网络安全事件可能会导致我们的业务和声誉遭受重大成本和损害;
•我们在披露控制和程序以及财务报告内部控制方面未能弥补重大弱点,或未来任何其他重大弱点,可能会导致我们的财务报表出现重大错报;
•我们进入融资市场的能力;
•当我们很大一部分收入来自国际业务时,在国际上开展业务的风险;
•全球经济状况、战争行为、恐怖主义、自然灾害或传染病大范围爆发的不利影响;
•降低我们的信用评级;
•如果我们的IT系统出现重大中断,可能会对我们的业务和声誉造成不利影响;
•与我们有商业关系的第三方的表现和能力;
•如果我们的客户对我们的服务或产品不满意,我们可能会面临声誉受损或法律责任;
•针对我们的客户或我们提出的知识产权侵权索赔的可能性;
•法律程序可能影响我们的经营结果或现金流,或可能对我们的业务或声誉造成不利影响;
•商誉或无形资产的潜在减值;
•未能达到我们在环境、社会和治理实践方面的标准或期望;以及
•我们使用我们的净营业亏损结转和某些其他税务属性的能力可能是有限的。
本报告中讨论的其他因素,虽然没有在这里列出,但也可能对我们未来的结果产生重大影响。
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
Unisys公司
综合收益表(亏损)(未经审计)
(百万,不包括每股数据)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | | | | |
服务 | | $ | 417.0 | | | $ | 400.3 | | | $ | 820.9 | | | $ | 792.4 | |
技术 | | 59.8 | | | 114.7 | | | 172.3 | | | 169.3 | |
| | 476.8 | | | 515.0 | | | 993.2 | | | 961.7 | |
成本和开支 | | | | | | | | |
收入成本 | | | | | | | | |
服务 | | 323.5 | | | 322.1 | | | 639.6 | | | 643.4 | |
技术 | | 37.5 | | | 44.8 | | | 78.8 | | | 82.8 | |
| | 361.0 | | | 366.9 | | | 718.4 | | | 726.2 | |
销售、一般和行政 | | 110.3 | | | 109.6 | | | 213.2 | | | 214.0 | |
研发 | | 5.4 | | | 4.8 | | | 11.6 | | | 11.3 | |
| | 476.7 | | | 481.3 | | | 943.2 | | | 951.5 | |
营业收入 | | 0.1 | | | 33.7 | | | 50.0 | | | 10.2 | |
利息支出 | | 7.5 | | | 8.3 | | | 15.1 | | | 16.7 | |
其他(费用),净额 | | (16.7) | | | (21.9) | | | (213.6) | | | (42.9) | |
(亏损)所得税前收益 | | (24.1) | | | 3.5 | | | (178.7) | | | (49.4) | |
所得税拨备 | | 15.4 | | | 20.3 | | | 35.3 | | | 24.4 | |
合并净亏损 | | (39.5) | | | (16.8) | | | (214.0) | | | (73.8) | |
可归因于非控股权益的净收入 | | 0.5 | | | 0.3 | | | 1.4 | | | 0.6 | |
Unisys公司应占净亏损 | | $ | (40.0) | | | $ | (17.1) | | | $ | (215.4) | | | $ | (74.4) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Unisys公司应占每股亏损 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
基本信息 | | $ | (0.59) | | | $ | (0.25) | | | $ | (3.16) | | | $ | (1.10) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
稀释 | | $ | (0.59) | | | $ | (0.25) | | | $ | (3.16) | | | $ | (1.10) | |
见合并财务报表附注
Unisys公司
综合全面收益表(亏损)(未经审计)
(百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
合并净亏损 | | $ | (39.5) | | | $ | (16.8) | | | $ | (214.0) | | | $ | (73.8) | |
其他全面收益(亏损) | | | | | | | | |
外币折算 | | 32.5 | | | (95.6) | | | 56.9 | | | (113.3) | |
退休后调整,税后净额为$(4.4)和$(7.42023年和$14.1及$20.82022年 | | (1.8) | | | 88.4 | | | 176.5 | | | 145.7 | |
其他全面收益(亏损)合计 | | 30.7 | | | (7.2) | | | 233.4 | | | 32.4 | |
综合(亏损)收益 | | (8.8) | | | (24.0) | | | 19.4 | | | (41.4) | |
可归因于非控股权益的较不全面的收益(亏损) | | 0.6 | | | 0.3 | | | 1.4 | | | (0.6) | |
Unisys公司的综合(亏损)收入 | | $ | (9.4) | | | $ | (24.3) | | | $ | 18.0 | | | $ | (40.8) | |
见合并财务报表附注
Unisys公司
合并资产负债表(未经审计)
(百万)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 423.2 | | | $ | 391.8 | |
应收账款净额 | 377.2 | | | 402.5 | |
合同资产 | 16.5 | | | 28.9 | |
盘存 | 21.0 | | | 14.9 | |
预付费用和其他流动资产 | 112.6 | | | 92.3 | |
流动资产总额 | 950.5 | | | 930.4 | |
属性 | 406.6 | | | 410.8 | |
减去累计折旧和摊销 | 332.9 | | | 334.9 | |
属性,网络 | 73.7 | | | 75.9 | |
外包资产,净额 | 46.5 | | | 66.4 | |
适销对路软件,网络 | 164.6 | | | 165.1 | |
经营性租赁使用权资产 | 38.6 | | | 42.5 | |
退休后预付资产 | 120.9 | | | 119.5 | |
递延所得税 | 112.5 | | | 118.6 | |
商誉 | 287.3 | | | 287.1 | |
无形资产,净额 | 47.5 | | | 52.4 | |
受限现金 | 9.0 | | | 10.9 | |
持有待售资产 | 6.4 | | | 6.4 | |
其他长期资产 | 175.2 | | | 190.4 | |
总资产 | $ | 2,032.7 | | | $ | 2,065.6 | |
负债和权益总额 | | | |
流动负债: | | | |
长期债务当期到期日 | $ | 14.5 | | | $ | 17.4 | |
应付帐款 | 150.4 | | | 160.8 | |
递延收入 | 219.8 | | | 200.7 | |
其他应计负债 | 256.3 | | | 271.6 | |
| | | |
流动负债总额 | 641.0 | | | 650.5 | |
长期债务 | 488.5 | | | 495.7 | |
退休后长期负债 | 683.0 | | | 714.6 | |
长期递延收入 | 113.0 | | | 122.3 | |
长期经营租赁负债 | 24.8 | | | 29.7 | |
其他长期负债 | 33.1 | | | 31.0 | |
承付款和或有事项(见附注13) | | | |
股本: | | | |
普通股,已发行股份:2023股;73.9, 2022; 73.3 | 0.7 | | | 0.7 | |
累计赤字 | (1,730.4) | | | (1,515.0) | |
库存股,成本价股份:2023;5.6, 2022; 5.5 | (156.4) | | | (156.0) | |
实收资本 | 4,740.1 | | | 4,731.6 | |
累计其他综合损失 | (2,842.6) | | | (3,076.0) | |
Unisys公司股东权益合计(赤字) | 11.4 | | | (14.7) | |
非控制性权益 | 37.9 | | | 36.5 | |
总股本 | 49.3 | | | 21.8 | |
负债和权益总额 | $ | 2,032.7 | | | $ | 2,065.6 | |
见合并财务报表附注
Unisys公司
合并现金流量表(未经审计)
(百万)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六个月 6月30日, |
| | 2023 | | 2022 |
经营活动的现金流 | | | | |
合并净亏损 | | $ | (214.0) | | | $ | (73.8) | |
| | | | |
对合并净亏损与经营活动提供(用于)现金净额的调整: | | | | |
| | | | |
| | | | |
外币(收益)损失 | | (0.5) | | | 0.4 | |
非现金利息支出 | | 0.6 | | | 0.7 | |
员工股票薪酬 | | 8.9 | | | 10.3 | |
财产折旧和摊销 | | 13.7 | | | 19.2 | |
外包资产的折旧和摊销 | | 25.1 | | | 36.0 | |
可销售软件的摊销 | | 24.5 | | | 29.6 | |
无形资产摊销 | | 4.9 | | | 5.3 | |
其他非现金经营活动 | | 0.4 | | | 0.2 | |
处置资本资产损失 | | 0.1 | | | 0.6 | |
退休后缴费 | | (31.1) | | | (25.1) | |
退休后费用 | | 203.8 | | | 22.7 | |
递延所得税,净额 | | 9.3 | | | 3.1 | |
不包括收购影响的营业资产和负债的变化: | | | | |
应收账款、净资产和合同资产 | | 71.0 | | | 22.7 | |
盘存 | | (5.7) | | | (5.4) | |
其他资产 | | (16.1) | | | (9.3) | |
应付帐款和流动负债 | | (37.6) | | | (108.2) | |
其他负债 | | (2.0) | | | 4.3 | |
经营活动提供(用于)的现金净额 | | 55.3 | | | (66.7) | |
投资活动产生的现金流 | | | | |
| | | | |
投资收益 | | 1,485.4 | | | 1,668.0 | |
购买投资 | | (1,470.4) | | | (1,697.6) | |
对适销对路软件的投资 | | (21.3) | | | (23.6) | |
物业的增资 | | (11.9) | | | (14.0) | |
外包资产的增资 | | (4.9) | | | (6.5) | |
收购企业,扣除收购现金后的净额 | | — | | | (0.3) | |
其他 | | (0.4) | | | (0.4) | |
用于投资活动的现金净额 | | (23.5) | | | (74.4) | |
融资活动产生的现金流 | | | | |
偿还长期债务 | | (10.6) | | | (11.2) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他 | | (0.4) | | | (3.8) | |
用于筹资活动的现金净额 | | (11.0) | | | (15.0) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | | 8.7 | | | (15.2) | |
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金 | | 29.5 | | | (171.3) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 402.7 | | | 560.6 | |
现金、现金等价物和受限现金,期末 | | $ | 432.2 | | | $ | 389.3 | |
见合并财务报表附注
Unisys公司
合并权益表(亏损)(未经审计)
(百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Unisys公司 | | |
| | 总计 | | 道达尔Unisys公司 | | 普通股票面价值 | | 累计赤字 | | 国库股按成本计算 | | 实收资本 | | 累计其他综合损失 | | 非控制性权益 |
2022年12月31日的余额 | | $ | 21.8 | | | $ | (14.7) | | | $ | 0.7 | | | $ | (1,515.0) | | | $ | (156.0) | | | $ | 4,731.6 | | | $ | (3,076.0) | | | $ | 36.5 | |
合并净(亏损)收益 | | (174.5) | | | (175.4) | | | | | (175.4) | | | | | | | | | 0.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的活动 | | 4.0 | | | 4.0 | | | | | | | (0.3) | | | 4.3 | | | | | |
翻译调整 | | 24.4 | | | 23.3 | | | | | | | | | | | 23.3 | | | 1.1 | |
退休后计划 | | 178.3 | | | 179.5 | | | | | | | | | | | 179.5 | | | (1.2) | |
2023年3月31日的余额 | | $ | 54.0 | | | $ | 16.7 | | | $ | 0.7 | | | $ | (1,690.4) | | | $ | (156.3) | | | $ | 4,735.9 | | | $ | (2,873.2) | | | $ | 37.3 | |
合并净收益(亏损) | | (39.5) | | | (40.0) | | | | | (40.0) | | | | | | | | | 0.5 | |
基于股票的活动 | | 4.1 | | | 4.1 | | | | | | | (0.1) | | | 4.2 | | | | | |
翻译调整 | | 32.5 | | | 30.8 | | | | | | | | | | | 30.8 | | | 1.7 | |
退休后计划 | | (1.8) | | | (0.2) | | | | | | | | | | | (0.2) | | | (1.6) | |
2023年6月30日的余额 | | $ | 49.3 | | | $ | 11.4 | | | $ | 0.7 | | | $ | (1,730.4) | | | $ | (156.4) | | | $ | 4,740.1 | | | $ | (2,842.6) | | | $ | 37.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Unisys公司 | | |
| | 总计 | | 道达尔Unisys公司 | | 普通股票面价值 | | 累计赤字 | | 国库股按成本计算 | | 实收资本 | | 累计其他综合损失 | | 非控制性权益 |
2021年12月31日的余额 | | $ | (64.4) | | | $ | (113.7) | | | $ | 0.7 | | | $ | (1,409.0) | | | $ | (152.2) | | | $ | 4,710.9 | | | $ | (3,264.1) | | | $ | 49.3 | |
合并净(亏损)收益 | | (57.0) | | | (57.3) | | | | | (57.3) | | | | | | | | | 0.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
基于股票的活动 | | 2.2 | | | 2.2 | | | | | | | (3.5) | | | 5.7 | | | | | |
翻译调整 | | (17.7) | | | (14.9) | | | | | | | | | | | (14.9) | | | (2.8) | |
退休后计划 | | 57.3 | | | 55.7 | | | | | | | | | | | 55.7 | | | 1.6 | |
2022年3月31日的余额 | | $ | (79.6) | | | $ | (128.0) | | | $ | 0.7 | | | $ | (1,466.3) | | | $ | (155.7) | | | $ | 4,716.6 | | | $ | (3,223.3) | | | $ | 48.4 | |
合并净(亏损)收益 | | (16.8) | | | (17.1) | | | | | (17.1) | | | | | | | | | 0.3 | |
基于股票的活动 | | 5.1 | | | 5.1 | | | | | | | (0.2) | | | 5.3 | | | | | |
翻译调整 | | (95.6) | | | (92.3) | | | | | | | | | | | (92.3) | | | (3.3) | |
退休后计划 | | 88.4 | | | 85.1 | | | | | | | | | | | 85.1 | | | 3.3 | |
2022年6月30日的余额 | | $ | (98.5) | | | $ | (147.2) | | | $ | 0.7 | | | $ | (1,483.4) | | | $ | (155.9) | | | $ | 4,721.9 | | | $ | (3,230.5) | | | $ | 48.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
见合并财务报表附注
Unisys公司
合并财务报表附注(未经审计)
(百万美元,不包括每股和每股金额)
注1-陈述的基础
本季度报告中包含的未经审计的综合财务报表Form 10-Q是根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规定编制的。这些规则和规定允许根据美国公认会计原则编制的财务报表中通常包括的一些信息和脚注披露被浓缩或省略。管理层认为,未经审核的综合财务报表包含所有属于正常经常性性质的调整,这些调整对于公平列报所列中期内公司的经营结果和财务状况是必要的。这些调整只包括正常的经常性应计项目,这里披露的除外。由于季节性和其他因素,中期的结果不一定表明全年的预期结果。
这些未经审计的合并财务报表应与截至2022年12月31日的财年经审计的综合财务报表及其附注一起阅读,这些报表包括在公司提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告中。
预算的使用
按照公认会计准则编制财务报表要求管理层对未来事件作出估计和假设。这些估计和假设影响报告的资产和负债额、关于或有资产和负债的披露以及报告的收入和费用。这些估计包括估计的信贷损失、合同资产、经营租赁使用权资产、外包资产、可销售软件、商誉、购买的无形资产和其他长期资产的估值、法律或有事项、计算系统集成项目时使用的假设、所得税和退休及其他离职后福利等。这些估计和假设是基于管理层的最佳估计和判断。管理层根据历史经验和其他因素,包括管理层认为在当时情况下合理的当前经济环境,持续评估其估计和假设。当事实和情况需要时,管理层会调整这样的估计和假设。由于未来事件及其影响无法准确确定,实际结果可能与这些估计值大不相同。这些估计数因利率上升、通货膨胀、汇率波动和乌克兰冲突等经济环境的持续变化而发生变化,将反映在今后各期间的财务报表中。
公司的会计政策在提交给美国证券交易委员会的公司截至2022年12月31日的10-K表格年度报告的合并财务报表附注1中详细阐述。这样的年度报告还包含对公司关键会计政策和估计的讨论。该公司认为,这些关键的会计政策和估计会影响其在编制公司合并财务报表时使用的更重要的估计和判断。
注2-降低成本行动
在截至2023年6月30日的三个月内,公司确认净成本削减费用和其他成本为$3.5百万美元。与裁员有关的净费用为#美元。2.1100万美元,主要与遣散费有关,包括:(A)费用#美元3.9百万元;及(B)贷方$1.8百万美元,用于估计的变化。此外,该公司还记录了#美元的费用。1.4百万美元,其中包括$1.3百万美元,用于专业费用和与降低成本努力有关的其他费用;0.1与出境有关的净外币损失为100万美元。
在截至2022年6月30日的三个月内,公司确认净成本削减费用和其他成本为$3.1百万美元。该公司记录的费用为$3.4百万美元,其中包括$1.8与出境有关的净外币损失,百万美元0.9用于资产减值的百万美元和美元0.72000万美元用于与降低成本努力相关的其他费用。此外,该公司还记录了与裁员有关的信用额度为#美元。0.3百万美元,用于估计的变化。
在截至2023年6月30日的六个月内,该公司确认了净成本削减费用和其他成本为$0.7百万美元。与裁员有关的净费用为#美元。2.8100万美元,主要与遣散费有关。这些费用净额包括:(A)费用#美元。6.5百万元;及(B)贷方$3.7百万美元,用于估计的变化。此外,该公司还录得净贷方#美元。2.1百万美元,其中包括一笔$3.4与出境有关的净外币收益为100万美元,费用为#美元1.3100万美元用于专业费用和与降低成本努力有关的其他费用。
在截至2022年6月30日的六个月内,该公司确认了净成本削减费用和其他成本为$6.1百万美元。该公司记录的净费用为$。7.0百万美元,包括一笔费用$2.9与出境有关的净外币损失100万美元,费用为#4.7百万美元计提资产减值,并计入1美元的信贷0.61000万美元,用于与降低成本努力相关的估计变化。此外,该公司还记录了与裁员有关的贷项#美元。0.9百万美元,用于估计的变化。
费用(贷项)记入下列收入(亏损)分类表:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入成本 | | $ | 2.8 | | | $ | 0.8 | | | $ | 3.4 | | | $ | 3.5 | |
销售、一般和行政 | | 0.5 | | | 0.5 | | | 0.5 | | | (0.2) | |
研发 | | 0.1 | | | — | | | 0.2 | | | (0.1) | |
其他(费用),净额 | | 0.1 | | | 1.8 | | | (3.4) | | | 2.9 | |
总计 | | $ | 3.5 | | | $ | 3.1 | | | $ | 0.7 | | | $ | 6.1 | |
与公司裁员行动相关的负债和预期未来付款如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总计 | | 美国 | | 国际 |
2022年12月31日的余额 | | $ | 11.7 | | | $ | 4.2 | | | $ | 7.5 | |
附加条文 | | 6.5 | | | 1.8 | | | 4.7 | |
付款 | | (4.4) | | | (2.1) | | | (2.3) | |
预算的更改 | | (3.7) | | | (1.2) | | | (2.5) | |
翻译调整 | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
2023年6月30日的余额 | | $ | 10.2 | | | $ | 2.7 | | | $ | 7.5 | |
预计2023年6月30日的未来余额: | | | | | | |
短期 | | $ | 10.2 | | | $ | 2.7 | | | $ | 7.5 | |
| | | | | | |
注3-养恤金和退休后福利
定期养恤金支出(收入)净额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 2023年6月30日 | | 截至三个月 2022年6月30日 |
| | 总计 | | 美国 平面图 | | 国际 平面图 | | 总计 | | 美国 平面图 | | 国际 平面图 |
服务成本(i) | | $ | 0.3 | | | $ | — | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | 0.5 | |
利息成本 | | 53.7 | | | 35.5 | | | 18.2 | | | 39.1 | | | 29.0 | | | 10.1 | |
计划资产的预期回报 | | (62.0) | | | (40.7) | | | (21.3) | | | (67.3) | | | (47.4) | | | (19.9) | |
以前任职福利的摊销 | | (1.2) | | | (0.6) | | | (0.6) | | | (1.3) | | | (0.7) | | | (0.6) | |
确认精算损失净额 | | 20.1 | | | 17.9 | | | 2.2 | | | 41.9 | | | 32.3 | | | 9.6 | |
| | | | | | | | | | | | |
定期养老金净支出(收入) | | $ | 10.9 | | | $ | 12.1 | | | $ | (1.2) | | | $ | 12.9 | | | $ | 13.2 | | | $ | (0.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至六个月 2023年6月30日 | | 截至六个月 2022年6月30日 |
| | 总计 | | 美国 平面图 | | 国际 平面图 | | 总计 | | 美国 平面图 | | 国际 平面图 |
服务成本(i) | | $ | 0.6 | | | $ | — | | | $ | 0.6 | | | $ | 1.0 | | | $ | — | | | $ | 1.0 | |
利息成本 | | 112.2 | | | 76.3 | | | 35.9 | | | 78.0 | | | 57.3 | | | 20.7 | |
计划资产的预期回报 | | (131.4) | | | (89.3) | | | (42.1) | | | (135.7) | | | (94.9) | | | (40.8) | |
以前任职福利的摊销 | | (2.4) | | | (1.2) | | | (1.2) | | | (2.6) | | | (1.3) | | | (1.3) | |
确认精算损失净额 | | 42.2 | | | 37.8 | | | 4.4 | | | 82.8 | | | 63.0 | | | 19.8 | |
结算损失(Ii) | | 183.2 | | | 183.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
定期养老金净支出(收入) | | $ | 204.4 | | | $ | 206.8 | | | $ | (2.4) | | | $ | 23.5 | | | $ | 24.1 | | | $ | (0.6) | |
| | |
(i)服务成本在销售费用、一般费用和管理费用中报告。定期养恤金净支出(收入)的所有其他组成部分在合并损益表的其他(费用)净额中报告。 |
(Ii)2023年3月,该公司用计划资产购买了一份团体年金合同,价格约为#美元。265百万美元,用于转移与以下项目相关的预计福利义务8,650该公司一项美国固定收益养老金计划的退休人员。这一行动导致税前结算损失#美元。183.2截至2023年6月30日的6个月为100万美元。 |
2023年,该公司预计将做出约美元的现金贡献。41100万美元,主要用于其国际固定收益养老金计划。2022年,该公司的现金捐献为39.3为其全球固定收益养老金计划提供了100万美元。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,该公司做出了现金贡献:28.4百万美元和美元23.3分别为100万美元。
每年年底,该公司都会根据年终养老金数据和假设,估计其未来对其美国合格固定收益养老金计划的现金贡献。公司在美国的合格固定收益养老金计划资产价值的任何实质性恶化,以及养老金立法的变化、贴现率的变化、资产回报的变化,或者经济或人口趋势的变化,都可能要求公司向其美国固定收益养老金计划支付现金,其金额和时间表可能与之前预期的不同。
退休后定期福利收入净额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服务成本(i) | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | |
利息成本 | | 0.7 | | | 0.5 | | | 1.5 | | | 1.0 | |
预期资产收益率 | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.2) | | | (0.2) | |
确认精算净收益 | | (0.7) | | | (0.5) | | | (1.4) | | | (1.0) | |
以前任职福利的摊销 | | (0.3) | | | (0.4) | | | (0.6) | | | (0.7) | |
退休后定期福利收入净额 | | $ | (0.3) | | | $ | (0.4) | | | $ | (0.6) | | | $ | (0.8) | |
| | |
(i)服务成本在销售费用、一般费用和管理费用中报告。退休后定期福利净支出(收入)的所有其他组成部分在合并损益表中的其他(费用)净额中报告。 |
该公司预计将提供美元的现金捐助。4.02023年将退休后福利计划增加到100万美元。2022年,该公司的现金捐献为4.3为其退休后福利计划增加了100万美元。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月里,该公司做出了美元的现金贡献。2.7百万美元和美元1.8分别为100万美元。
注4-股票薪酬
根据股东批准的股票计划,可以向高级管理人员、董事和其他关键员工授予股票期权、股票增值权、限制性股票和限制性股票单位。
截至2023年6月30日,该公司已根据这些计划授予限制性股票和限制性股票单位。该公司在销售、一般和行政费用中确认扣除罚没率的补偿成本,并仅确认那些预期授予的补偿成本。该公司根据其历史经验和对未来没收的预期来估计罚没率。
在截至2023年6月30日和2022年6月的六个月中,该公司记录了8.9百万美元和美元10.3以股份为基础的限售股和限售股单位薪酬支出分别为百万元。
限制性股票和限制性股票单位奖励可以包括基于时间的单位、基于业绩的单位、基于市场的总股东回报单位或这些单位的组合。每个以业绩为基础和以市场为基础的部门将授予零至二股票取决于业绩或市场条件得到满足的程度。绩效奖励的薪酬支出从授予之日起至限制失效之日按比例确认为每期支出,并基于授予之日的公平市场价值和实现特定绩效相关目标的可能性。市场相关奖励的薪酬支出在测算期内按比例确认为费用,无论实际业绩水平如何,只要满足服务要求。对公司董事的限制性股票单位授予在授予时授予,此类奖励的薪酬支出在授予时确认。
截至2023年6月30日的6个月限制性股票和限制性股票单位(RSU)活动摘要如下(以千股为单位):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 受限 库存 和RSU | | 加权的- 平均值 授予日期 公允价值 |
在2022年12月31日未偿还 | | 2,230 | | | $ | 23.53 | |
授与 | | 3,821 | | | 4.12 | |
既得 | | (575) | | | 12.60 | |
没收和过期 | | (444) | | | 12.08 | |
截至2023年6月30日的未偿还债务 | | 5,032 | | | 9.52 | |
截至2023年、2023年和2022年6月30日止六个月内,授予的限制性股票和限制性股票单位的加权平均公允价值合计为$16.7百万美元和美元26.7分别为100万美元。有时间和业绩条件的限制性股票和限制性股票单位的公允价值以授予日公司普通股的交易价格确定。在下列加权平均假设下,采用蒙特卡洛模拟方法估算了具有市场条件的奖励的公允价值:
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 6月30日, |
| 2023 | | 2022 |
授予的加权平均公允价值 | $ | 7.32 | | | $ | 34.14 | |
无风险利率(i) | 4.51 | % | | 1.72 | % |
预期波动率(Ii) | 63.63 | % | | 57.71 | % |
限制性股票单位预期寿命(以年为单位)(Iii) | 2.84 | | 2.85 |
预期股息收益率 | — | % | | — | % |
| | |
(i)代表与剩余业绩期间相称的持续复合半年度零息美国国债利率。 |
(Ii)基于公司的历史波动性,与业绩期间的长度相称。 |
(Iii)表示最长性能期间的剩余寿命。 |
截至2023年6月30日,28.4与公司计划授予的已发行限制性股票和限制性股票单位相关的未确认补偿成本总额的百万美元。这一成本预计将在加权平均期内确认2.0好几年了。截至2023年、2023年和2022年6月30日止六个月内,归属的限制性股票和限制性股票单位的加权平均授予日公允价值合计为$7.2百万美元和美元16.6分别为100万美元。
限售股到期发行的普通股和限售股单位为新发行的股份。鉴于其税务状况,该公司目前不确认在限制性股票和限制性股票单位的限制失效时发行股票的任何税收优惠。
注5-其他(费用),净额
其他(费用),净额由以下各项组成:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
退休后费用* | | $ | (10.2) | | | $ | (11.9) | | | $ | (203.1) | | | $ | (21.6) | |
| | | | | | | | |
外汇(亏损)收益** | | (3.2) | | | (2.6) | | | 0.5 | | | (0.4) | |
环境成本和其他,净额* | | (3.3) | | | (7.4) | | | (11.0) | | | (20.9) | |
其他(费用)合计,净额 | | $ | (16.7) | | | $ | (21.9) | | | $ | (213.6) | | | $ | (42.9) | |
*包括$183.2在截至2023年6月30日的六个月中,与该公司的一项美国固定收益养老金计划相关的和解损失为100万美元。见附注3。
*包括净汇兑损失#美元0.1百万美元和美元1.8在截至2023年、2023年和2022年6月30日的三个月中,分别为600万美元,与基本完成外国子公司的清算有关。包括净外币收益#美元3.41亿美元,净外币损失1美元2.9在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,分别为1.3亿美元,与大幅完成外国子公司的清算有关。
*环境成本与先前处置的企业有关。
注6-所得税
关于所得税的会计规则要求,由于记录的资产和负债的账面和计税基础之间的临时差异的影响,递延税项资产和负债应按照制定的税率予以确认。这些规则还要求,如果部分或全部递延税项资产更有可能无法变现,则递延税项资产应减去估值准备金。
该公司通过评估其估值拨备并在必要时调整该金额来评估其递延税项资产的变现能力。公司截至2023年6月30日的递延税项净资产实现情况主要取决于
能够在不同的司法管辖区产生持续的应税收入。预测未来的应税收入需要判断,这可能受到未来业务发展、实际结果、战略运营和税收举措、立法和其他经济因素和发展的影响。估值免税额的任何增加或减少都将导致该期间的所得税支出增加或减少,并可能对该期间的收益产生重大影响。
目前,所有超过递延税项负债的美国和某些外国递延税项资产都有全额估值备抵。该公司将为那些没有全额估值津贴的国际子公司记录税收拨备或优惠,以抵消其递延税项净资产。由于这种估值津贴,该公司美国业务记录的任何利润或亏损都不会有任何拨备或利益,但不能从未来的应纳税所得额中扣除的预扣税款除外。因此,根据收入的地理分布,公司的税收拨备或优惠可能会有很大差异。
根据美国国税法第382节(第382节)的一般年度限制规则,如果一家公司经历了第382节所定义的“所有权变更”(一般情况下,主要股东在三年滚动期间的累计股权变更超过50%),那么该公司扣除其结转和利用某些其他可用税收属性的联邦净营业亏损(NOL)的能力可能会受到很大限制。类似的规则可能适用于州税法。根据第382条规定的未来税收“所有权变更”或未来税法中施加税收属性使用限制的变化,可能会严重限制或有效地消除公司利用其NOL结转和其他税收属性的能力。
注7-每股亏损
下表显示了Unisys公司应占每股亏损的计算方法(以千股为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
普通股基本亏损计算: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Unisys公司应占净亏损 | | $ | (40.0) | | | $ | (17.1) | | | $ | (215.4) | | | $ | (74.4) | |
加权平均股份 | | 68,289 | | | 67,694 | | | 68,116 | | | 67,541 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
每股普通股基本亏损 | | $ | (0.59) | | | $ | (0.25) | | | $ | (3.16) | | | $ | (1.10) | |
| | | | | | | | |
普通股摊薄亏损计算: | | | | | | | | |
Unisys公司应占净亏损 | | $ | (40.0) | | | $ | (17.1) | | | $ | (215.4) | | | $ | (74.4) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
加权平均股份 | | 68,289 | | | 67,694 | | | 68,116 | | | 67,541 | |
| | | | | | | | |
加上假设的员工股票计划转换的增量股份 | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
调整后的加权平均股份 | | 68,289 | | | 67,694 | | | 68,116 | | | 67,541 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
稀释后每股普通股亏损 | | $ | (0.59) | | | $ | (0.25) | | | $ | (3.16) | | | $ | (1.10) | |
| | | | | | | | |
反稀释加权平均股票期权和限制性股票单位(i) | | 901 | | | 418 | | | 646 | | | 628 | |
| | | | | | | | |
| | |
(i)金额代表每股摊薄亏损计算中不包括的股份,因为若计入这些股份的影响,将会在列报的期间内产生反摊薄作用。 |
注8-合同资产和递延收入
合同资产指的是对转让给客户的货物或服务进行对价交换的权利,这种权利的条件不是时间的流逝。递延收入代表合同负债。
合同净资产(负债)如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
合同资产-流动 | $ | 16.5 | | | $ | 28.9 | |
合同资产--长期资产(i) | 9.8 | | | 11.0 | |
递延收入--当期 | (219.8) | | | (200.7) | |
递延收入--长期 | (113.0) | | | (122.3) | |
上述合同负债余额的重大变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
在期初计入递延收入的已确认收入 | $ | 53.5 | | | $ | 61.9 | | | $ | 118.6 | | | $ | 144.8 | |
注:9-资本化合同成本
该公司为获得合同而增加的直接成本包括销售佣金,这些佣金在最初的合同有效期内按比例递延和摊销。这些成本根据公司预计确认费用的时间被归类为流动成本或非流动成本。递延佣金的当期和非流动部分分别计入公司合并资产负债表中的预付费用、其他流动资产和其他长期资产。截至2023年6月30日和2022年12月31日,该公司拥有2.6百万美元和美元4.9分别为递延佣金100万美元。
与递延佣金有关的摊销费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
递延佣金--摊销费用(i) | $ | 0.4 | | | $ | 0.8 | | | $ | 0.8 | | | $ | 1.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(i)在公司的综合损益表中报告销售、一般和行政费用。 |
外包合同的成本一般在发生时计入费用。然而,外包合同开始时发生的某些成本(履行合同的成本),主要是初始客户设置,在初始合同有效期内资本化并计入费用。这些成本包括在外包资产中,净额计入公司的合并资产负债表。截至2023年6月30日和2022年12月31日,此类成本的金额为$28.5百万美元和美元34.8分别为100万美元。这些成本在最初的合同期限内摊销,并在收入成本中报告。
与履行合同的成本相关的摊销费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
履行合同的成本-摊销费用 | $ | 1.4 | | | $ | 7.5 | | | $ | 3.6 | | | $ | 16.4 | |
外包资产的剩余余额净额包括与外包合同有关的固定资产和软件。这些成本在初始合同期限较短的时间内或根据公司的固定资产政策进行资本化和折旧。
注:10-金融工具与公允价值计量
由于其海外业务,该公司面临外币汇率波动对美元的影响,主要与公司间账户余额有关。该公司使用衍生品金融工具,以减少此类余额的外币汇率变化带来的市场风险敞口。公司签订外汇远期合同,期限一般为三个月或更少,没有被指定为对冲工具。截至2023年6月30日和2022年12月31日,这些合同的名义金额为美元。462.1百万美元和美元533.5分别为100万美元。这些远期合约的公允价值是基于类似但不相同的金融工具的报价;因此,投入被视为第二级投入。
下表汇总了该公司外汇远期合约的公允价值。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
资产负债表位置 | | | | |
预付费用和其他流动资产 | | $ | 2.8 | | | $ | 7.9 | |
其他应计负债 | | 1.1 | | | 1.3 | |
总公允价值 | | $ | 1.7 | | | $ | 6.6 | |
下表汇总了在外汇远期合约上确认的收益和(损失)的位置和金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
损益表所在地 | | | | | | | |
其他(费用),净额 | $ | 5.0 | | | $ | (29.3) | | | $ | 10.2 | | | $ | (40.2) | |
账面价值接近公允价值的金融资产包括现金和现金等价物以及应收账款。账面价值接近公允价值的金融负债包括应付账款和其他负债。由于这些金融资产和负债的到期日较短,其账面价值接近公允价值。下表提供了截至2023年6月30日和2022年12月31日综合资产负债表中未按公允价值计量的其他金融工具的估计公允价值,该表不包括此类金融工具。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 账面金额 | | 公允价值 | | 账面金额 | | 公允价值 |
长期债务: | | | | | | | |
6.8752027年11月1日到期的优先担保票据百分比 | $ | 479.8 | | | $ | 349.8 | | | $ | 479.2 | | | $ | 373.0 | |
长期债务按摊销成本列账,其估计公允价值是基于公允价值等级中被归类为第二级的市场价格。
注11-商誉与无形资产
商誉
按报告单位分列的商誉账面价值变动情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总计 | | DWS | | CA&I | | ECS | | 其他 |
2022年12月31日的余额 | | $ | 287.1 | | | $ | 140.5 | | | $ | 38.0 | | | $ | 98.3 | | | $ | 10.3 | |
| | | | | | | | | | |
翻译调整 | | 0.2 | | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | |
2023年6月30日的余额 | | $ | 287.3 | | | $ | 140.7 | | | $ | 38.0 | | | $ | 98.3 | | | $ | 10.3 | |
截至2023年6月30日,未向净资产为负的申报单位分配商誉。
无形资产,净额
截至2023年6月30日的无形资产净值包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总账面金额 | | 累计摊销 | | 账面净额 |
技术(i) | | $ | 10.0 | | | $ | 6.5 | | | $ | 3.5 | |
客户关系(Ii) | | 54.2 | | | 11.0 | | | 43.2 | |
营销(Ii) | | 1.3 | | | 0.5 | | | 0.8 | |
总计 | | $ | 65.5 | | | $ | 18.0 | | | $ | 47.5 | |
(i)摊销费用计入合并损益表中的收入-技术成本。
(Ii)摊销费用计入综合损益表中的销售费用、一般费用和行政费用。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,摊销费用为美元2.4百万美元和美元2.9分别为100万美元。截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月,摊销费用为美元4.9百万美元和美元5.3分别为100万美元。
截至2023年6月30日,与收购的无形资产有关的未来摊销估计如下:
| | | | | | | | |
| | 未来摊销费用 |
2023年剩余时间 | | $ | 4.7 | |
2024 | | 7.2 | |
2025 | | 4.3 | |
2026 | | 4.0 | |
2027 | | 4.0 | |
此后 | | 23.3 | |
总计 | | $ | 47.5 | |
注:12-债务
长期债务由以下部分组成:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
6.8752027年11月1日到期的优先担保票据百分比(面值$485.0减少100万美元的未摊销发行成本5.2及$5.82023年6月30日和2022年12月31日的百万美元) | | $ | 479.8 | | | $ | 479.2 | |
融资租赁 | | 0.7 | | | 1.1 | |
其他债务 | | 22.5 | | | 32.8 | |
总计 | | 503.0 | | | 513.1 | |
期限较短的债券 | | 14.5 | | | 17.4 | |
长期债务总额 | | $ | 488.5 | | | $ | 495.7 | |
该公司有未偿还的美元485.02,000,000美元的本金总额6.8752027年到期的高级担保票据百分比(2027年债券)。2027年发行的债券每半年支付一次利息,日期为5月1日和11月1日,除非提前回购或赎回,否则将于2027年11月1日到期。2027年债券由Unisys Holding Corporation、Unisys NPL,Inc.和Unisys AP Investment Company I在优先担保的基础上提供全面和无条件的担保,每一家都是由该公司(附属担保人)直接或间接拥有的美国公司。
2027年债券及相关担保与本公司及其附属担保人的所有现有及未来优先债享有同等的偿付权,而优先于本公司及其附属担保人的任何未来次级债享有优先偿付权。2027年票据及相关担保在结构上从属于非附属担保人的本公司附属公司的所有现有及未来负债(包括优先股、贸易应付款项及退休金负债)。2027年票据和担保以公司和附属担保人的几乎所有资产(某些除外资产(抵押品)除外)的留置权作为担保。担保2027年票据的某些ABL抵押品的留置权从属于ABL抵押品的留置权,有利于ABL有担保的当事人,并且在未来,担保2027年票据的留置权可能从属于担保某些允许的第一留置权债务的抵押品的留置权,但受某些限制和允许留置权的限制。
在2023年11月1日之前,公司可随时选择赎回部分或全部2027年债券,赎回价格相当于1002027年债券赎回本金的%,另加“全额”溢价,另加应计及未付利息(如有的话)。该公司还可以根据自己的选择赎回最多40在2023年11月1日之前的任何时间,以赎回价格赎回某些股票所得款项106.875本金的%,另加应计和未付利息(如有)。在2023年11月1日或之后,该公司可在任何一次或多次按指定的赎回溢价赎回全部或部分2027年债券,拒绝在2025年11月1日或之后赎回债券的票面价值。
契约载有限制本公司及其受限制附属公司的能力,除其他事项外:(1)招致额外债务及担保债务;(2)支付股息或作出其他分配,或回购或赎回其股本;(3)预付、赎回或回购某些债务;(4)就退休金义务预付某些款项;(5)发行某些优先股或类似的股权证券;(6)贷款及投资(包括公司及附属公司担保人对并非担保人的附属公司的投资);(7)出售资产;(8)产生或产生留置权;(Ix)与联属公司订立交易;(X)订立协议限制其附属公司派发股息的能力;及(Xi)合并、合并或出售其全部或几乎所有资产。这些公约有几个重要的限制和例外。
如果公司经历了某些类型的控制权变化(如契约中所定义),它将被要求以1012027年期债券本金的%,另加回购日的应计及未付利息(如有的话)。此外,如果该公司出售资产,在某些情况下,它必须将所得资金用于以相当于面值加应计和未付利息(如果有的话)的价格回购2027年债券的要约。
契约还规定了违约事件,如果发生任何违约事件,将允许或要求所有当时未偿还的2027年票据的本金、溢价(如有)、利息和任何其他货币义务立即到期和支付。
与2027年期票据有关的利息开支包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
合同利息券 | | $ | 8.4 | | | $ | 8.4 | | | $ | 16.7 | | | $ | 16.7 | |
发行成本摊销 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.6 | | | 0.6 | |
总计 | | $ | 8.7 | | | $ | 8.7 | | | $ | 17.3 | | | $ | 17.3 | |
其他债务
该公司有一美元27.72023年12月20日到期的100万分期付款协议(IPA),由金融机构组成的辛迪加为购买向客户提供服务所需的某些软件许可证提供资金。利息按年利率计算。7.0%,公司被要求每月支付每一份拖欠的协议的本金和利息。在2023年6月30日和2022年12月31日,美元2.81000万美元和300万美元5.5据报道,目前的长期债务到期日分别为1.2亿欧元。
该公司有一份金额为#美元的供应商协议。19.32000万美元,用于购买某些软件许可证,这些许可证用于向我们的客户提供服务并供其内部使用。利息按年利率计算。5.47%,公司被要求提前支付年度本金和利息,最后一次支付将于2024年3月1日到期。在2023年6月30日和2022年12月31日,美元4.21000万美元和300万美元4.0据报道,目前的长期债务到期日分别为1.2亿欧元。
基于资产的贷款(ABL)信贷安排
该公司拥有一项有担保的循环信贷安排(修订和重新设定的ABL信贷安排),将于2025年10月29日到期,并提供循环贷款和信用证,总金额最高可达$145.02000万美元(信用证限额为#美元)40.01000万美元),手风琴功能条款允许信贷安排下的可用总金额增加到最高#美元175.0在满足修订和重新设定的ABL信贷安排中规定的某些条件后,支付1,000,000美元。修订和重新设定的ABL信贷安排于2023年6月2日修订,主要是将参考利率从伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)取代为有担保隔夜融资利率(SOFR)。信贷安排下的可获得性取决于通过参考公司应收账款计算的借款基数。截至2023年6月30日,该公司拥有不是借款和美元6.6未付信用证金额为百万美元,该贷款的可获得性为56.5出具的信用证净额为百万。
经修订及重订的ABL信贷安排将于一段时间内到期,届时经修订及重订的ABL信贷安排将立即到期91向美国养老基金缴款超过#美元的任何日期前几天100.05,000,000美元,除非公司能够满足某些条件,包括公司有流动资金(定义见修订及重订ABL信贷安排)以现金结算该等退休金支付金额,修订及重订ABL信贷安排下并无发生违约或违约事件,则公司的流动资金超过$130.02000万美元,公司在形式上遵守了当时适用的固定费用覆盖率。
经修订及重订的ABL信贷安排由附属担保人及任何未来的主要国内附属公司提供担保。该贷款以该公司及附属担保人的资产(若干除外资产除外)作为抵押,该担保协议由该公司与附属担保人订立,并以摩根大通银行为信贷安排下贷款人的代理人。
如经修订及重订的ABL信贷安排的可获得性低于以下较大者,本公司须维持最低固定收费承保比率10贷款人在该安排下的承诺的%和$14.5百万美元。
经修订及重订的ABL信贷安排包含惯常的陈述及保证,包括但不限于公司的业务、物业、营运或财务状况并无重大不利变化。经修订及重订的ABL信贷安排包括对本公司及其附属公司产生其他债务或留置权、处置资产及进行收购、贷款及投资、回购其股权及预付其他债务的能力的限制。这些限制受到几个重要限制和例外的约束。违约事件包括不付款、不遵守公约、重大不正确的陈述和担保、控制权变更和其他债务违约,总计至少$50.0百万美元,视适用情况而定,但须遵守相关的治愈期。
截至2023年6月30日,该公司已满足其各种贷款和融资协议下的所有契约和条件。至少在接下来的12个月里,该公司预计将继续满足这些公约和条件。
注:13-诉讼和或有事项
该公司参与了一系列在正常业务过程中发生的诉讼、索赔、调查和诉讼,包括与商业和政府合同、劳动和就业、员工福利、环境问题、知识产权和非所得税事项有关的诉讼。此外,鉴于网络安全、隐私和数据保护法律、法规和威胁行为者的外部环境迅速变化,该公司及其客户一直并将继续受到不同司法管辖区的诉讼或诉讼。这些事项可能涉及许多不同的方面,包括竞争对手、客户、现任或前任雇员、政府和监管机构、股东以及公司开展业务的地点的代表。
当很可能发生了负债,并且损失金额可以合理估计时,公司为这些事项记录了准备金。在确定概率和确定一种接触是否合理地可估量时,都需要作出重大判断。由于与这些事项相关的不确定性,应计项目仅以当时可获得的最佳信息为基础。任何规定至少每季度审查一次,并进行调整,以反映和解、裁决、律师咨询以及与特定事项有关的其他信息和事件的影响和状况。这些调整可能会对我们的运营结果和财务状况产生实质性影响。
该公司打算就悬而未决的法律问题积极为自己辩护。根据其经验,该公司还认为,在以下披露的事项中索赔的损害金额并不是该公司潜在责任的有意义的指标。
诉讼本质上是不可预测的,可能会出现不利的解决方案。在任何索赔、诉讼、调查或诉讼中最终确定的任何损失、损害赔偿或补救措施是否会合理地对公司的业务、财务状况、运营结果或现金流产生实质性影响,将取决于许多变量,包括:此类损失或损害的时间和金额;任何此类补救措施的结构和类型;任何此类损失、损害的影响的重要性
或公司合并财务报表中可能有的补救措施;以及可能引起其他因素的特定事项的独特事实和情况。因此,这类事件的不利结果可能会对公司在任何特定报告期的财务状况、经营结果和现金流产生重大影响。
尽管针对该公司提出或声称的诉讼、索赔、调查和法律程序的最终结果目前无法确定,但该公司相信,截至2023年6月30日,它对任何此类事项都有足够的拨备。
以下是涉及该公司的更重要法律事项的摘要。
该公司的巴西业务,以及其他许多在巴西开展业务的公司,都卷入了各种诉讼事宜,包括与间接税和其他税收有关的大量政府评估,以及与前雇员和合同工相关的纠纷。税收相关事项涉及增值税、关税、关税、销售和其他与收入无关的税收敞口。与劳动有关的事项包括与赔偿有关的索赔。该公司认为,根据目前掌握的信息,已为此类事项建立了适当的应计项目。于2023年6月30日,不包括管理层评估为最终导致亏损的可能性微乎其微的事项,与未保留的税务相关事项(包括任何相关权益)相关的金额估计高达约#美元。119百万美元。
2022年11月11日,该公司的一名据称的股东向宾夕法尼亚州东区美国地区法院提起了一项假定的证券集体诉讼,指控该公司及其某些现任高管违反了经修订的1934年证券交易法,其依据是与预测有关的据称虚假或误导性陈述,以及某些其他积极描述公司势头、业务、前景和运营的陈述,以及公司对财务报告和公司披露控制和程序的内部控制的有效性。原告要求赔偿补偿性损害赔偿,包括其他救济、费用以及律师费和专家费。
就上述特定法律程序及索偿而言,除另有注明外,(I)超出应计金额(如有)的可能亏损金额或范围不可合理估计,或(Ii)本公司认为超出应计金额的可能亏损金额或范围并不重大。
注14-累计其他综合损失
累计其他综合损失情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总计 | | 翻译 调整 | | 退休后 平面图 |
2022年12月31日的余额 | | $ | (3,076.0) | | | $ | (977.4) | | | $ | (2,098.6) | |
重新分类前的其他综合收益(亏损) | | 16.2 | | | 57.5 | | | (41.3) | |
从累计其他全面亏损中重新分类的金额 | | 217.2 | | | (3.4) | | | 220.6 | |
本期其他综合收益 | | 233.4 | | | 54.1 | | | 179.3 | |
2023年6月30日的余额 | | $ | (2,842.6) | | | $ | (923.3) | | | $ | (1,919.3) | |
从累计其他全面亏损中重新归类的金额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
翻译调整: | | | | | | | | |
基本完成境外子公司清算的调整(i) | | $ | 0.1 | | | $ | 1.8 | | | $ | (3.4) | | | $ | 2.9 | |
退休后计划(Ii): | | | | | | | | |
以前任职福利的摊销 | | (1.3) | | | (1.2) | | | (2.6) | | | (2.9) | |
精算损失摊销 | | 19.3 | | | 40.1 | | | 40.8 | | | 80.5 | |
结算损失 | | — | | | — | | | 183.2 | | | — | |
税前合计 | | 18.1 | | | 40.7 | | | 218.0 | | | 80.5 | |
所得税 | | (0.4) | | | (1.5) | | | (0.8) | | | (3.2) | |
该期间的改叙总数 | | $ | 17.7 | | | $ | 39.2 | | | $ | 217.2 | | | $ | 77.3 | |
| | |
(i)在其他(费用)中报告,在合并损益表中净额。 |
(Ii)这些项目包括在退休后定期净费用中(见附注3)。 |
注:15-补充现金流信息
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 6月30日, |
| 2023 | | 2022 |
期内支付的现金: | | | |
所得税,扣除退款的净额 | $ | 37.0 | | | $ | 29.3 | |
利息 | $ | 18.1 | | | $ | 18.7 | |
下表对合并资产负债表内报告的现金和现金等价物以及限制性现金与合并现金流量表所列总额进行了核对。
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
现金和现金等价物 | $ | 423.2 | | | $ | 391.8 | |
受限现金 | 9.0 | | | 10.9 | |
合并现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 432.2 | | | $ | 402.7 | |
受合同限制的现金和现金等价物因此不容易获得,被归类为受限现金。
注:16-细分市场信息
该公司的可报告部门如下:
•数字工作场所解决方案(DWS),提供现代和传统的工作场所解决方案;
•云、应用和基础架构解决方案(CA&I),提供数字平台、应用和基础架构解决方案;以及
•企业计算解决方案(ECS),提供利用安全、持续的高强度计算并通过软件定义的操作环境实现数字服务的解决方案。
各分部的会计政策与公司整体遵循的会计政策相同。该公司根据毛利评估部门业绩,毛利不包括退休后收入或支出的服务成本部分、重组费用、所购无形资产的摊销以及包括在其他毛利中的非常和非经常性项目。
以下是该公司按部门划分的运营摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总细分市场 | | DWS | | CA&I | | ECS |
截至2023年6月30日的三个月 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
收入 | | $ | 402.2 | | | $ | 135.0 | | | $ | 132.6 | | | $ | 134.6 | |
毛利 | | $ | 113.6 | | | $ | 18.4 | | | $ | 22.4 | | | $ | 72.8 | |
| | | | | | | | |
截至2022年6月30日的三个月 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
收入 | | $ | 443.1 | | | $ | 127.2 | | | $ | 130.1 | | | $ | 185.8 | |
毛利 | | $ | 146.6 | | | $ | 16.5 | | | $ | 7.1 | | | $ | 123.0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总细分市场 | | DWS | | CA&I | | ECS |
截至2023年6月30日的六个月 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
收入 | | $ | 847.4 | | | $ | 266.0 | | | $ | 258.6 | | | $ | 322.8 | |
毛利 | | $ | 271.1 | | | $ | 34.0 | | | $ | 38.8 | | | $ | 198.3 | |
| | | | | | | | |
截至2022年6月30日的六个月 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
收入 | | $ | 817.6 | | | $ | 252.0 | | | $ | 259.2 | | | $ | 306.4 | |
毛利 | | $ | 232.4 | | | $ | 32.5 | | | $ | 14.1 | | | $ | 185.8 | |
下面是部门总收入与综合收入总额的对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
部门总收入 | | $ | 402.2 | | | $ | 443.1 | | | $ | 847.4 | | | $ | 817.6 | |
其他收入 | | 74.6 | | | 71.9 | | | 145.8 | | | 144.1 | |
| | | | | | | | |
总合并收入 | | $ | 476.8 | | | $ | 515.0 | | | $ | 993.2 | | | $ | 961.7 | |
以下是部门毛利润总额与所得税前综合亏损的对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
部门毛利总额 | | $ | 113.6 | | | $ | 146.6 | | | $ | 271.1 | | | $ | 232.4 | |
其他毛利 | | 2.2 | | | 1.5 | | | 3.7 | | | 3.1 | |
毛利总额 | | 115.8 | | | 148.1 | | | 274.8 | | | 235.5 | |
销售、一般和行政费用 | | (110.3) | | | (109.6) | | | (213.2) | | | (214.0) | |
研发费用 | | (5.4) | | | (4.8) | | | (11.6) | | | (11.3) | |
利息支出 | | (7.5) | | | (8.3) | | | (15.1) | | | (16.7) | |
其他(费用),净额 | | (16.7) | | | (21.9) | | | (213.6) | | | (42.9) | |
所得税前总收入(亏损) | | $ | (24.1) | | | $ | 3.5 | | | $ | (178.7) | | | $ | (49.4) | |
其他收入和其他毛利包括一些非实质性业务活动和成本削减费用的总和。这些业务主要为特定行业的客户提供流程和功能管理,帮助他们提高业绩和降低成本。
关于该公司收入的地理信息主要基于销售组织的位置,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 6月30日, | | 截至六个月 6月30日, |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
美国 | | $ | 212.2 | | | $ | 235.6 | | | $ | 413.2 | | | $ | 434.6 | |
英国 | | 51.6 | | | 69.8 | | | 173.5 | | | 122.7 | |
其他外国 | | 213.0 | | | 209.6 | | | 406.5 | | | 404.4 | |
总计 | | $ | 476.8 | | | $ | 515.0 | | | $ | 993.2 | | | $ | 961.7 | |
注:17-剩余履约义务
剩余履约债务代表尚未完成工作的公司订单的交易价格,不包括(1)最初预期期限为一年或更短的合同,以及(2)公司确认收入为其有权为所提供的服务开具发票的金额的合同。截至2023年6月30日,该公司约有美元0.6十亿美元的剩余履约债务,其中约17预计到2023年底,%将被确认为收入,27到2024年底,22到2025年底,16到2026年底和18此后的百分比。
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
管理层对财务状况和业务结果的讨论和分析应与本季度报告其他部分的综合财务报表和相关附注一并阅读。
概述
在截至2023年6月30日的三个月中,该公司报告Unisys Corporation的净亏损为4,000万美元,或每股稀释后亏损0.59美元,而截至2022年6月30日的三个月,该公司亏损1,710万美元,或每股稀释后亏损0.25美元。
在截至2023年6月30日的6个月中,该公司报告Unisys Corporation净亏损2.154亿美元,或每股稀释后亏损3.16美元,而截至2022年6月30日的6个月,该公司亏损7,440万美元,或每股稀释后亏损1.10美元。截至2023年6月30日的六个月的亏损中包括一项美国养老金计划结算亏损,税后净额为1.832亿美元。
2023年3月,该公司购买了一份带有计划资产的集团年金合同,金额约为2.65亿美元,以转移与该公司一项美国固定收益养老金计划的约8,650名退休人员相关的预计福利义务,导致截至2023年6月30日的6个月的税前结算亏损1.832亿美元。
行动的结果
公司业绩
截至2023年6月30日的三个月与截至2022年6月30日的三个月
截至2023年6月30日的三个月的收入为4.768亿美元,而截至2022年6月30日的三个月的收入为5.15亿美元,同比下降7.4%。减少的主要原因是企业计算解决方案部门的软件许可证续订减少。与上年同期相比,外汇波动对当期收入产生了1个百分点的负面影响。
与去年同期相比,本季度美国收入下降了9.9%。与上年同期相比,本期国际收入下降5.3%,主要原因是欧洲和拉丁美洲收入减少。与截至2022年6月30日的三个月相比,截至2023年6月30日的三个月,外币对国际收入的负面影响为2个百分点。
在截至2023年6月30日的三个月里,该公司确认了净成本削减费用和其他成本350万美元。与裁员有关的费用净额为210万美元,主要与遣散费有关,其中包括:(A)费用390万美元和(B)估计数变动贷项180万美元。此外,该公司记录的费用为140万美元,其中包括130万美元的专业费用和与削减成本努力有关的其他费用,以及与离开外国有关的净外币损失10万美元。
在截至2022年6月30日的三个月里,该公司确认了净成本削减费用和其他成本310万美元。该公司记录的费用为340万美元,其中包括与退出外国有关的净外币损失180万美元,资产减值90万美元,以及与其他成本削减努力相关的其他费用70万美元。此外,该公司还记录了与裁员30万美元相关的信贷,以应对估计的变化。
费用(贷项)记入下列收入(亏损)分类表:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月, | | |
| | 2023 | | 2022 | | | | |
收入成本 | | $ | 2.8 | | | $ | 0.8 | | | | | |
销售、一般和行政 | | 0.5 | | | 0.5 | | | | | |
研发 | | 0.1 | | | — | | | | | |
其他(费用),净额 | | 0.1 | | | 1.8 | | | | | |
总计 | | $ | 3.5 | | | $ | 3.1 | | | | | |
截至2023年6月30日的三个月的毛利率和毛利率分别为1.158亿美元和24.3%,而截至2022年6月30日的三个月的毛利率和毛利率分别为1.481亿美元和28.8%。减少的主要原因是软件许可证续订减少。
截至2023年6月30日的三个月,销售、一般和行政费用为1.103亿美元(占收入的23.1%),而截至2022年6月30日的三个月为1.096亿美元(占收入的21.3%)。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月的研发支出分别为540万美元和480万美元。
在截至2023年6月30日的三个月中,该公司报告的营业利润为10万美元,而截至2022年6月30日的三个月的营业利润为3370万美元。如上文所述,这一下降主要是由于收入和毛利润下降所致。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月的利息支出分别为750万美元和830万美元。
其他(支出),截至2023年6月30日的三个月的净支出为1670万美元,而截至2022年6月30日的三个月的支出为2190万美元。
截至2023年6月30日的三个月的所得税前亏损为2410万美元,而截至2022年6月30日的三个月的收入为350万美元。
截至2023年6月30日的三个月的所得税拨备为1,540万美元,而截至2022年6月30日的三个月的拨备为2,030万美元。税收拨备的变化是收入地域分配的结果,如下所述。
该公司按季度评估其递延税项资产的变现能力,方法是评估其估值拨备,并在必要时调整有关金额。该公司为那些对其递延税项资产没有全额估值准备的国际子公司记录了税收拨备或利益。由于公司的估值津贴,公司美国业务记录的任何利润或亏损都不会有任何拨备或利益,但可退还的税收抵免和不能从未来的应纳税所得额中抵扣的预扣税款除外。因此,根据收入的地理分布,公司的税收拨备或优惠可能在不同时期之间有很大差异。
截至2023年6月30日,公司递延税项净资产的实现主要取决于在各个司法管辖区产生持续应税收入的能力。预测未来的应税收入需要判断,这可能受到未来业务发展、实际结果、战略运营和税收举措、立法和其他经济因素和发展的影响。估值免税额的任何增加或减少都将导致该期间的所得税支出增加或减少,并可能对该期间的收益产生重大影响。
截至2023年6月30日的三个月,Unisys Corporation的净亏损为4,000万美元,或每股稀释后亏损0.59美元,而截至2022年6月30日的三个月,Unisys Corporation的亏损为1,710万美元,或每股稀释后亏损0.25美元。
截至2023年6月30日的6个月与截至2022年6月30日的6个月
截至2023年6月30日的6个月的收入为9.932亿美元,而截至2022年9月30日的6个月的收入为9.617亿美元,同比增长3.3%。与上年同期相比,外汇波动对当期收入产生了2个百分点的负面影响。
与去年同期相比,本季度美国收入下降了4.9%。由于欧洲和拉丁美洲的收入增加,本期国际收入与上年同期相比增长了10.0%。与截至2022年6月30日的6个月相比,截至2023年6月30日的6个月,外币对国际收入的负面影响为4个百分点。
在截至2023年6月30日的六个月中,该公司确认了净成本削减费用和其他成本为70万美元。与裁员有关的费用净额为280万美元,主要与遣散费有关。这些费用净额包括:(A)650万美元的费用和(B)370万美元的估计数变动贷项。此外,该公司还记录了210万美元的净贷项,其中包括340万美元的与出境有关的外汇净收益贷项,以及130万美元的专业费用和与降低成本努力有关的其他费用。
在截至2022年6月30日的六个月中,该公司确认了610万美元的净成本削减费用和其他成本。该公司记录的净费用为700万美元,其中包括与离开外国有关的净外币损失费用290万美元,资产减值费用470万美元,以及与降低成本努力相关的估计变化费用60万美元。此外,该公司还记录了与裁员有关的90万美元的信贷,以应对估计的变化。
费用(贷项)记入下列收入(亏损)分类表:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月, |
| | 2023 | | 2022 |
收入成本 | | $ | 3.4 | | | $ | 3.5 | |
销售、一般和行政 | | 0.5 | | | (0.2) | |
研发 | | 0.2 | | | (0.1) | |
其他(费用),净额 | | (3.4) | | | 2.9 | |
总计 | | $ | 0.7 | | | $ | 6.1 | |
截至2023年6月30日的六个月的毛利率和毛利率分别为2.748亿美元和27.7%,而截至2022年6月30日的六个月的毛利率和毛利率分别为2.355亿美元和24.5%。这一增长主要是由于该公司的云、应用和基础设施解决方案以及企业计算解决方案部门的毛利润增加。
截至2023年6月30日的6个月,销售、一般和行政费用为2.132亿美元(占收入的21.5%),而去年同期为2.14亿美元(占收入的22.3%)。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月,研发支出分别为1,160万美元和1,130万美元。
在截至2023年6月30日的六个月里,该公司报告的营业利润为5000万美元,而去年同期的营业利润为1020万美元。如上所述,这一增长主要是由于毛利润增加所致。
截至2023年6月30日的6个月的利息支出为1,510万美元,而截至2022年6月30日的6个月的利息支出为1,670万美元。
其他(支出),截至2023年6月30日的6个月的净支出为2.136亿美元,而截至2022年6月30日的6个月的支出为4290万美元。截至2023年6月30日的六个月,其他(费用)净额包括1.832亿美元的美国养老金结算损失。其他(费用)、净额详情见合并财务报表附注5。
截至2023年6月30日的6个月的所得税前亏损为1.787亿美元,而截至2022年6月30日的6个月的亏损为4940万美元。截至2023年6月30日的六个月的亏损中包括美国养老金计划结算损失1.832亿美元。
截至2023年6月30日的6个月的所得税拨备为3,530万美元,而截至2022年6月30日的6个月的拨备为2,440万美元。税收规定的变化是收入地理分配的结果。
截至2023年6月30日的6个月,Unisys Corporation的净亏损为2.154亿美元,或每股稀释后亏损3.16美元,而截至2022年6月30日的6个月,Unisys Corporation亏损7,440万美元,或每股稀释后亏损1.10美元。截至2023年6月30日的六个月的亏损中包括美国养老金结算损失1.832亿美元。
细分结果
该公司的可报告部门如下:
•数字工作场所解决方案(DWS),提供现代和传统的工作场所解决方案;
•云、应用和基础架构解决方案(CA&I),提供数字平台、应用和基础架构解决方案;以及
•企业计算解决方案(ECS),提供利用安全、持续的高强度计算并通过软件定义的操作环境实现数字服务的解决方案。
各分部的会计政策与公司整体遵循的会计政策相同。该公司根据毛利评估部门业绩,毛利不包括退休后收入或支出的服务成本部分、重组费用、所购无形资产的摊销以及包括在其他毛利中的非常和非经常性项目。
截至2023年6月30日的三个月与截至2022年6月30日的三个月
以下是该公司按部门划分的运营摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总细分市场 | | DWS | | CA&I | | ECS |
截至2023年6月30日的三个月 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
收入 | | $ | 402.2 | | | $ | 135.0 | | | $ | 132.6 | | | $ | 134.6 | |
毛利百分比 | | 28.2 | % | | 13.6 | % | | 16.9 | % | | 54.1 | % |
| | | | | | | | |
截至2022年6月30日的三个月 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
收入 | | $ | 443.1 | | | $ | 127.2 | | | $ | 130.1 | | | $ | 185.8 | |
毛利百分比 | | 33.1 | % | | 13.0 | % | | 5.5 | % | | 66.2 | % |
截至2023年6月30日的三个月,DWS的收入为1.35亿美元,与截至2022年6月30日的三个月相比增长了6.1%。收入的增长主要是由于最近签订的合同和与现有客户的更大范围。与上一年同期相比,外汇波动对当期的DWS收入产生了2个百分点的负面影响。本季度的毛利百分比为13.6%,而去年同期为13.0%。
截至2023年6月30日的三个月,CA&I的收入为1.326亿美元,与截至2022年6月30日的三个月相比增长了1.9%。与上年同期相比,本期外汇波动对CA&I收入产生了1个百分点的负面影响。本期毛利百分比为16.9%,上年同期为5.5%。毛利增加的主要原因是前一年期间与某些合同有关的额外费用以及交付的改进。
截至2023年6月30日的三个月,ECS的收入为1.346亿美元,与截至2022年6月30日的三个月相比下降了27.6%。与上年同期相比,本期外汇波动对ECS的收入产生了1个百分点的负面影响。本期毛利百分比为54.1%,上年同期为66.2%。收入和毛利润的下降是由软件许可证续订减少推动的。
截至2023年6月30日的6个月与截至2022年6月30日的6个月
以下是该公司按部门划分的运营摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总细分市场 | | DWS | | CA&I | | ECS |
截至2023年6月30日的六个月 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
收入 | | $ | 847.4 | | | $ | 266.0 | | | $ | 258.6 | | | $ | 322.8 | |
毛利百分比 | | 32.0 | % | | 12.8 | % | | 15.0 | % | | 61.4 | % |
| | | | | | | | |
截至2022年6月30日的六个月 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
收入 | | $ | 817.6 | | | $ | 252.0 | | | $ | 259.2 | | | $ | 306.4 | |
毛利百分比 | | 28.4 | % | | 12.9 | % | | 5.4 | % | | 60.6 | % |
截至2023年6月30日的6个月,DWS的收入为2.66亿美元,与截至2022年6月30日的6个月相比增长了5.6%。收入的增长主要是由于最近签订的合同和与现有客户的更大范围。与上一年同期相比,外汇波动对当期的DWS收入产生了2个百分点的负面影响。本期毛利百分比为12.8%,上年同期为12.9%。
截至2023年6月30日的6个月,CA&I的收入为2.586亿美元,与截至2022年6月30日的6个月相比下降了0.2%。与上年同期相比,本期外汇波动对CA&I收入产生了1个百分点的负面影响。本期毛利百分比为15.0%,上年同期为5.4%。毛利增加的主要原因是前一年期间与某些合同有关的额外费用以及交付的改进。
截至2023年6月30日的6个月,ECS的收入为3.228亿美元,与截至2022年6月30日的6个月相比增长了5.4%。收入的增长是由更高的软件许可证续订推动的。外币波动
与上年同期相比,对当期ECS收入产生了2个百分点的负面影响。本期毛利百分比为61.4%,上年同期为60.6%。
财务状况
该公司的主要流动资金来源是手头现金、运营现金及其循环信贷安排,下文将进行讨论。该公司和某些国际子公司可以从多家银行获得未承诺的信贷额度。该公司相信,至少在未来12个月内,它将有足够的流动性来源来满足预期的现金需求。
截至2023年6月30日的现金及现金等价物为4.232亿美元,而截至2022年12月31日的现金及现金等价物为3.918亿美元。
截至2023年6月30日,该公司在美国境外运营的外国子公司和分支机构持有2.644亿美元的现金和现金等价物。由于当地限制、合同或其他法律安排或商业考虑,该公司可能无法将其中约三分之一的资金转移到其所在国家/地区以外。此外,未来将这些资金转移到美国可能需要公司累计或支付部分转移金额的预扣或其他税款。
在截至2023年6月30日的六个月中,运营部门提供的现金为5530万美元,而截至2022年6月30日的六个月的现金使用量为6670万美元,这主要是由于技术收集的时机所致。
截至2023年6月30日的6个月,用于投资活动的现金为2350万美元,而截至2022年6月30日的6个月,用于投资活动的现金为7440万美元。截至2023年6月30日的6个月,投资净收益为1,500万美元,而去年同期的净购买额为2,960万美元。投资和购买投资的收益是指用于减少公司因外币汇率变化而面临的市场风险的衍生金融工具。本期对可销售软件的投资为2,130万美元,上年同期为2,360万美元;房地产增资为1,190万美元,上年同期为1,400万美元;外包资产增资为490万美元,上年同期为650万美元。
截至2023年6月30日的6个月,用于融资活动的现金为1,100万美元,而截至2022年6月30日的6个月,用于融资活动的现金为1,500万美元。
2023年3月,该公司购买了一份带有计划资产的集团年金合同,金额约为2.65亿美元,以转移与该公司一项美国固定收益养老金计划的约8,650名退休人员相关的预计福利义务,导致截至2023年6月30日的6个月的税前结算亏损1.832亿美元。在考虑了最近的集团年金合同购买后,该公司自2020年12月以来已成功将其全球固定收益养老金义务削减了17亿美元,其中包括在美国的10亿美元。该公司将继续根据整体市场状况评估未来进一步削减的机会。
2023年,该公司预计将提供约4100万美元的现金捐助,主要用于其国际固定收益养老金计划。2022年,该公司向其全球固定收益养老金计划支付了3930万美元的现金。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月里,该公司分别贡献了2840万美元和2330万美元的现金。
每年年底,该公司都会根据年终养老金数据和假设,估计其未来对其美国合格固定收益养老金计划的现金贡献。根据我们最新的估计,该公司预计在2025年之前不会对其美国合格固定收益养老金计划进行强制性现金缴费。公司在美国的合格固定收益养老金计划资产价值的任何实质性恶化,以及养老金立法的变化、贴现率的变化、资产回报的变化,或者经济或人口趋势的变化,都可能要求公司向其美国合格固定收益养老金计划支付现金,其金额和时间表可能与之前预期的不同。
截至2023年6月30日,总债务为5.03亿美元,而2022年12月31日为5.131亿美元。
该公司拥有一项将于2025年10月29日到期的有担保循环信贷安排(修订和重新设定的ABL信贷安排),该安排提供总金额高达145.0美元的循环贷款和信用证(信用证上限为4,000万美元),其中手风琴功能条款允许在满足修订和重新设定的ABL信贷安排中指定的某些条件后,信贷安排下的可用总金额增加到175.0美元。经修订及重订的ABL信贷安排于2023年6月2日修订,主要是将参考利率由伦敦银行同业拆息(LIBOR)改为有担保隔夜融资利率(SOFR)。. 信贷安排下的可获得性取决于通过参考公司应收账款计算的借款基数。截至2023年6月30日,该公司没有借款,未偿还信用证为660万美元,该安排下的可获得性为开具的信用证净额5650万美元。
经修订及重订的ABL信贷安排受弹性到期日的规限,根据该规定,经修订及重订的ABL信贷安排将于须向美国退休基金缴款超过100.0,000,000美元的任何日期前91天立即到期,除非公司能够满足某些条件,包括公司有流动资金(如经修订及重订的ABL信贷安排所界定)以现金结算该等退休金付款金额,经修订及重订的ABL信贷安排下并无违约或违约事件发生,该公司的流动资金超过130.0美元,在预计的基础上,公司符合当时适用的固定费用覆盖率。
修订和重订的ABL信贷安排由Unisys Holding Corporation、Unisys NPL,Inc.和Unisys AP Investment Company I担保,每一家都是由公司(附属担保人)直接或间接拥有的美国公司。该贷款以该公司及附属担保人的资产(若干除外资产除外)作为抵押,该担保协议由该公司与附属担保人订立,并以摩根大通银行为信贷安排下贷款人的代理人。
如果修订和重新设定的ABL信贷安排下的可获得性低于贷款人在该安排下的承诺的10%和1,450万美元,公司必须保持最低固定费用覆盖率。
经修订及重订的ABL信贷安排包含惯常的陈述及保证,包括但不限于公司的业务、物业、营运或财务状况并无重大不利变化。经修订及重订的ABL信贷安排包括对本公司及其附属公司产生其他债务或留置权、处置资产及进行收购、贷款及投资、回购其股权及预付其他债务的能力的限制。这些限制受到几个重要限制和例外的约束。违约事件包括不付款、未能遵守契诺、重大不正确的陈述和担保、控制权变更以及其他债务项下总计至少5,000万美元的违约,视适用的补救期限而定。
截至2023年6月30日,该公司已满足其各种贷款和融资协议下的所有契约和条件。至少在接下来的12个月里,该公司预计将继续满足这些公约和条件。
该公司可能会不时探索各种额外的债务和股权来源,以满足其流动性和资本需求。
公司可根据可获得性、市场状况和其他因素,不时在公开市场或私下协商的交易中赎回、投标或回购其证券。
该公司没有任何对其财务状况或经营结果具有重大或合理可能成为重大影响的表外安排。
关键会计政策和估算
该公司在截至2022年12月31日的年度报告10-K表格中报告的关键会计政策和估计没有重大变化。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
自该公司在截至2022年12月31日的10-K表格年度报告中披露以来,该公司对其对市场风险敏感性的评估没有实质性变化。
项目4.控制和程序
披露控制和程序
截至本季度报告所述期间结束时,管理层在首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)的参与下,对公司的披露控制和程序的有效性进行了评估,这些控制和程序符合1934年证券交易法(Exchange Act)第13a-15(E)和15d-15(E)条的规定。在设计和评估披露控制和程序时,管理层认识到,任何控制和程序,无论设计和操作多么良好,都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。基于这一评估,首席执行官和首席财务官得出结论,由于我们的披露控制和程序以及我们对财务报告的内部控制存在重大弱点,截至2023年6月30日,公司的披露控制和程序在合理的保证水平上并不有效。重大缺陷是财务报告内部控制的缺陷或缺陷的组合,使得公司年度或中期财务报表的重大错报有合理的可能性无法及时防止或发现。
正如之前在公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中所报告的,与公司在上一财年末对其财务报告内部控制有效性的评估有关,管理层在截至2022年12月31日的公司披露控制和程序以及公司对财务报告的内部控制方面发现了以下重大弱点,并正在截至2023年6月30日进行补救。
本公司并无设计及维持有效的正式政策及程序,以确保从资讯科技职能部门及法律及合规职能部门及时向会计职能部门及负责管治的部门传达适当的资料,以便就财务报告的可靠性及根据公认会计原则编制供外部用途的财务报表提供合理保证。这些重大弱点并未导致公司财务报表的错报;然而,它们可能会导致中期或年度合并财务报表的错报和披露,从而导致无法防止或发现的重大错报。
第4项“控制和程序”的这一节应与公司截至2022年12月31日的年度Form 10-K年度报告中包含的第9A项“控制和程序”一起阅读,以了解有关管理层财务报告内部控制报告的其他信息。
为解决上述重大弱点,本公司进行额外分析及执行其他程序,以便根据公认会计原则编制未经审核的季度综合财务报表。因此,管理层认为,本季度报告中包含的Form 10-Q综合财务报表在所有重要方面都反映了本公司所列示期间的财务状况、经营业绩和现金流量。
重大薄弱环节补救计划
管理层采取了旨在确保补救重大弱点的措施。该公司在2022年第四季度采取了以下补救措施:
•该公司加强了关于网络事件信息上报的书面政策。此外,该公司还完成了对公司事件响应团队人员配置的评估。
•该公司加强了其披露委员会(披露委员会)和支持披露委员会的披露工作组。
•该公司要求所有直接向首席执行官汇报的人确认,他们已经让披露委员会知道了他们职权范围内的任何事项,披露委员会应该在提交适用的美国证券交易委员会备案文件之前考虑这些事项。
•该公司向非财务高管提供培训和政策(包括任何政策修订),以应对与美国证券交易委员会报告要求相关的重大事项升级。
•起草了适当处理信息的程序,以便安全和风险委员会以及审计和财务委员会得到适当的信息。
•管理层修改了其直言不讳的政策,让所有员工意识到他们可以直接接触公司高管和董事会,并可以接触公司的举报人热线。
截至2023年6月30日,管理层已就与信息技术职能和会计职能的法律和合规职能内的政策和程序有关的重大弱点采取了上述所有补救行动。到期
对于2022年第四季度实施的这些补救措施的设计和实施时间,该公司没有足够的时间来展示对所有新实施的行动的一致执行。因此,管理层无法在2023年6月30日就已实施的补救措施的运作有效性得出结论。我们预计将在2023年继续加强这些控制措施,并评估其运作效果。
财务报告内部控制的变化
除上文就我们的补救计划所述外,在截至2023年6月30日的季度内,我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化,这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,或有合理的可能性对其产生重大影响。
第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
有关诉讼的资料载于合并财务报表附注13页,该等资料在此并入作为参考。
第1A项。风险因素
该公司截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K第I部分第1A项中的“风险因素”没有实质性变化。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
无
项目5.其他信息
于截至2023年6月30日止三个月内,概无董事或高级管理人员(定义见1934年证券交易法(经修订)第16a-1(F)条)采纳或终止规则10b5-1或非规则10b5-1交易安排(有关条款定义见1933年证券法S-K规则第408项)。
项目6.展品
请参阅展览品索引
展品索引
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展品编号 | 描述 |
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10.1 | 对Unisys Corporation、Unisys Holding Corporation、Unisys AP Investment Company I、Unisys NPL,Inc.、Unisys NPL,Inc.和作为行政代理的摩根大通银行之间于2020年10月29日修订和重新签署的截至2023年6月2日的信贷协议的第1号修正案 |
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31.1 | 第13a-14(A)条或第15d-14(A)条规定的Peter A.Altabef证书 |
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31.2 | 规则13a-14(A)或规则15d-14(A)要求的Debra McCann证书 |
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32.1 | 《2002年萨班斯-奥克斯利法案》第13a-14(B)条或第15d-14(B)条和第906条以及《美国法典》第18编第1350条所要求的Peter A.Altabef证书 |
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32.2 | 2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第13a-14(B)条或第15d-14(B)条和第906条以及《美国法典》第18编第1350条规定的Debra McCann认证 |
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101 | Unisys Corporation截至2023年6月30日的季度报告Form 10-Q中的以下财务信息采用内联XBRL(可扩展商业报告语言)格式,包括:(I)合并损益表(亏损)、(Ii)合并全面收益表(亏损)、(Iii)合并资产负债表、(Iv)合并现金流量表、(V)合并权益表(亏损)和(Vi)合并财务报表附注 |
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104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
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| Unisys公司 |
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日期:2023年8月2日 | 发信人: | /S/黛布拉·麦肯 |
| | 黛布拉·麦肯 |
| | 常务副总裁兼首席财务官 |
| | (首席财务官) |
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| 发信人: | /S/威廉·莱因海默 |
| | 威廉·莱因海默 |
| | (首席会计主任) |