附录 107
申报 费用表的计算
表格 S-3
（表单类型）
XWELL,
Inc.
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
表 1：新注册的 证券
| 安全 类型 |
安全类标题 | 费用 计算 规则 |
金额 已注册 (1) (2) |
已提议 最大值 优惠 每人价格 安全 (3) (4) |
最大值 聚合 优惠 价格 (4) |
费用 费率 |
的金额 注册 费用 | |||||||
| 公平 | 普通股，每股面值0.01美元 | 457(o) | — | $— | $— | 每 1,000,000 美元 110.20 美元 | $— | |||||||
| 公平 | 优先股，每股面值0.01美元 | 457(o) | — | $— | $— | 每人 110.20 美元 $1,000,000 |
$— | |||||||
| 债务 | 债务证券 | 457(o) | — | $— | $— | 每人 110.20 美元 $1,000,000 |
$— | |||||||
| 债务可转换为股权 | 认股证 | 457(o) | — | $— | $— | 每人 110.20 美元 $1,000,000 |
$— | |||||||
| 其他 | 权利 | 457(o) | — | $— | $— | 每人 110.20 美元 $1,000,000 |
$— | |||||||
| 公平 | 单位 | 457(o) | — | $— | $— | 每人 110.20 美元 $1,000,000 |
$— | |||||||
| 发行总金额 | $200,000,000 | $22,040.00 | ||||||||||||
| 之前支付的费用总额 | — | |||||||||||||
| 费用抵消总额 | $13,461.94 | |||||||||||||
| 应付净费用 | $8,578.06 | |||||||||||||
| (1) | 根据本协议注册的证券包括 (a) 普通股、(b) 优先股、 (c) 债务证券、(d) 购买普通股、优先股或债务证券的认股权证、(e) 购买普通股、优先股 股的权利、债务证券、认股权证或由注册人部分或全部证券组成的单位，以及 (f) 由 组成的单位注册人可能不时出售的部分或全部证券。根据下文，还登记了不确定数量的普通股和优先股 ，这些普通股和优先股在转换、交换或行使 为此类发行提供的任何证券时可以发行。 |
| (2) | 根据经修订的1933年《证券法》第416条或《证券法》，本注册声明还应涵盖注册人证券中因任何股份分割、股票分红或类似 交易而可发行的任何额外股份。 |
| (3) | 每只证券的拟议最高发行价格和每类证券的拟议最高总发行价格将由注册人根据本协议注册的证券不时确定 ，而不是 根据《证券法》表格S 3的一般指令二.D对每类证券进行具体规定。对于在行使、转换或交换其他证券时可发行的证券，或以 单位发行的证券，可能会获得单独的对价 ，也可能不会收取单独的对价。 |
| (4) | 仅为计算注册费而估算。根据《证券法》第462（b）条，注册人根据本注册声明发行的所有证券的最高总发行价格不得超过2亿美元。 |
表 2：费用抵消索赔和来源
| 注册人 或文件管理器 名称 |
表单 或 备案 类型 |
文件 数字 |
初始的 备案 日期 |
备案 日期 |
费用抵消 已领取 |
安全类型 已关联 含费用 声称的抵消量 |
安全标题 已关联 含费用 声称的抵消量 |
未售出 证券 已关联 含费用抵免 已领取 |
未售出汇总 发行金额 与费用相关联 声称的抵消量 |
费用已支付 含费用 偏移量 来源 | ||
| 费用抵消索赔 | XWELL, Inc. | S-3 | 333-240084 | 7/24/2020 | $13,461.94 (1) | 未分配（通用）书架 | 未分配（通用）书架 | 未分配（通用）书架 | $103,712,949.89 (1) | |||
| 费用抵消来源 | XWELL, Inc. | S-3 | 333-240084 | 7/24/2020 | $13,461.94 (1) | |||||||
| (1) | 注册人此前已根据S-3表格（文件编号333-240084）上的通用上架注册声明 注册了要约 和出售2亿美元的证券，该声明于2020年7月24日向美国证券交易委员会提交 ，并于2020年8月5日被美国证券交易委员会宣布生效（“事先注册声明”）。在提交事先注册声明时， 注册人同时支付了25,960美元的费用。在根据先前 注册声明注册的2亿美元证券中，有103,712,949.89美元的证券仍未售出（“未售出的证券”）。根据《证券法》第457 (p) 条，已支付但未售出 证券的注册费为13,461.94美元，将抵消本次发行应付的22,040美元的注册费。注册人正在从事先注册声明中提取未售出的证券 。 |
表 3：合并招股说明书
不适用