附录 99.1
自然资源合作伙伴 L.P.
德克萨斯州休斯敦路易斯安那街 1415 号 3325 套房 77002
新闻发布
Natural Resource Partners L.P. 公布2023年第二季度业绩，并宣布2023年第二季度每普通单位分配0.75美元
休斯顿，2023年8月4日——Natural Resource Partners L.P.（纽约证券交易所代码：NRP）今天公布的2023年第二季度业绩如下：
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在已结束的三个月中 |
过去十二个月已结束 |
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（以千计）（未经审计） |
2023年6月30日 |
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运营现金流 |
$ | 81,350 | $ | 305,634 | ||||
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自由现金流 (1) |
81,952 | 307,874 | ||||||
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现金流缓冲（过去十二个月） (1) |
39,953 | |||||||
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净收入 |
$ | 70,334 | $ | 287,382 | ||||
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调整后 EBITDA (1) |
83,059 | 321,768 | ||||||
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(1) |
参见本新闻稿末尾的 “非公认会计准则财务指标” 和对账表。 |
亮点：
• 创造了 8200 万美元的自由现金流
• 2023 年第一季度已付普通单位分配为每单位 0.75 美元
• 按现金等值兑换 8100 万美元的优先单位
• 截至2023年6月30日，杠杆率为0.6倍
• 宣布2023年第二季度普通单位分配为0.75美元
NRP总裁兼首席运营官克雷格·努涅斯表示：“NRP在第二季度创造了8200万美元的自由现金流，这得益于我们的矿权资产的稳健表现，以及我们纯碱投资的强劲销售价格和分配。”“我还很高兴地向大家报告，在第二季度，我们按现金面值赎回了8100万美元的优先股，将优先股的未偿还面值降至1.22亿美元。我们仍然坚定不移地执行偿还债务和赎回优先股的战略，同时维持对普通单位持有人的分配。我们认为，这是最大限度地提高单位持有人价值并从长远来看有利于业务定位的正确策略。”
NRP今天宣布，其普通合伙人董事会宣布2023年第二季度每普通单位0.75美元的现金分配，将于2023年8月23日支付给2023年8月16日登记在册的单位持有人。此外，董事会宣布对NRP未偿还的优先单位进行365万美元的现金分配。NRP普通股和优先股的未来分配将由董事会每季度确定一次。董事会在决定现金分配时每个季度都会考虑许多因素，包括盈利能力、现金流、还本付息义务、市场状况和前景、估计的单位持有人所得税负债以及董事会认为未来运营和资本需求所必需的现金储备水平。
截至2023年6月30日，NRP的流动性为6,270万美元，其中包括1,070万美元的现金和循环信贷额度下的5,200万美元可用借贷能力。
细分市场表现
矿产权
与去年同期相比，矿权2023年第二季度的净收入、运营现金流和自由现金流分别减少了1,690万美元、1,530万美元和1,530万美元，这主要是由于2023年第二季度冶金煤销售价格下跌。2023 年第二季度，大约 70% 的煤炭特许权使用费收入和大约 55% 的煤炭特许权使用费销售量来自冶金煤。
尽管冶金煤和动力煤价格自年初以来有所下降，并较2022年的历史新高大幅下降，但相对于历史水平，两者都保持强劲。运输和物流挑战、获得资本的机会有限以及劳动力短缺限制了运营商增加产量和销售的能力，而产量和销售本应提供持续的价格支持。
NRP继续在其庞大的土地、矿产和木材资产组合中探索碳中和收入的机会，包括在地下和林中封存二氧化碳，以及使用地热、太阳能和风能发电。
苏打灰
与去年同期相比，2023年第二季度的纯碱净收入增加了1,230万美元，这主要是由于国内和国际市场的强劲需求推动的销售价格上涨，但部分被纯碱产量和销售量的下降所抵消。与去年同期相比，2023年第二季度的运营现金流和自由现金流增加了2190万美元，这要归因于怀俄明州Sisecam的分配时间较早，以及怀俄明州Sisecam在2023年第二季度强劲的经营业绩推动的分配金额增加。
在今年年初处于历史最高水平之后，全球纯碱价格在整个上半年都在下跌。预计下半年来自中国的新供应进入市场将继续给国际纯碱定价带来下行压力。但是，NRP预计，由于2022年底谈判签订了2023年国内销售合同，怀俄明州Sisecam Wyoming的国内纯碱销售价格将在下半年与现货市场相比保持较高水平。
企业与融资
2023年第二季度的企业和融资成本与去年同期相比减少了810万美元，这主要是由于未偿债务减少导致利息支出减少。与去年同期相比，2023年第二季度的运营现金流和自由现金流增加了1160万美元，这主要是由于2022年9.125％的优先票据退出导致支付利息的现金减少。
2023年第二季度，NRP共停用了80,834个A类优先单位，每年为NRP节省970万美元的优先单位现金分配。在最初发行的25万个A类优先单位中，有121,667个A类优先单位仍未偿还。
2023年5月，NRP宣布并支付了2023年第一季度每个普通单位0.75美元的现金分配，优先单位的现金分配为610万美元。今天，NRP宣布2023年第二季度每个普通单位的现金分配为0.75美元，并对其未偿还的优先单位进行365万美元的现金分配。
截至2023年6月30日，NRP的合并杠杆率为0.6倍。
电话会议
电话会议将于美国东部时间今天上午 9:00 举行。要注册电话会议，请使用以下链接：https://conferencingportals.com/event/mQRabxXg。注册后，将通过电子邮件发送确认信息，包括拨入详细信息和唯一的进入电话会议代码。但是，注册是通过实时通话开放的，为了确保您已接通完整的电话会议，我们建议您在电话会议开始前至少 10 分钟进行注册。投资者也可以通过NRP网站www.nrplp.com的投资者关系部分收听电话会议。要观看重播，请访问NRP网站的投资者关系部分。
外国投资者的预扣信息
在本公告发布的同时，我们将根据美国财政部监管第 1.1446-4 (b) 和 (d) 条以及美国财政部监管第 1.1446 (f) -4 (c) (2) (iii) 条，向代表非美国投资者持有 NRP 单位的经纪商和被提名人提供合格通知。经纪人和被提名人应将NRP向非美国投资者分配的百分之百（100％）视为归因于与美国贸易或业务有效相关的收入。此外，经纪人和被提名人应将百分之百（100％）的分配视为超过累计净收入，以确定预扣金额。因此，NRP对非美国投资者的分配需要缴纳联邦所得税预扣税，其税率等于最高适用税率之和加上百分之十（10％）。
公司简介
Natural Resource Partners L.P. 是一家总部位于德克萨斯州休斯敦的主要有限合伙企业，是一家多元化的自然资源公司，在美国拥有、管理和租赁多元化的房地产投资组合，包括煤炭、工业矿物和其他自然资源，以及开展碳封存和可再生能源活动的权利。NRP还拥有Sisecam Wyoming LLC的股权投资，该公司是世界上成本最低的纯碱生产商之一。
欲了解更多信息，请致电 713-751-7515 或 tsammis@nrplp.com 与 Tiffany Sammis 联系。有关 NRP 的更多信息，请访问该合作伙伴关系的网站 http://www.nrplp.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包括 “前瞻性陈述”由证券交易委员会定义。除历史事实陈述外，本新闻稿中针对伙伴关系预期、相信或预期未来将发生或可能发生的活动、事件或事态发展的所有陈述均为前瞻性陈述。这些陈述基于伙伴关系根据其经验和对历史趋势、当前状况、未来预期发展和它认为适合情况的其他因素的看法而做出的某些假设。此类陈述受许多假设、风险和不确定性的影响，其中许多是伙伴关系无法控制的。除其他外，这些风险包括有关以下内容的声明：全球 COVID-19 疫情的影响；对伙伴关系的未来分配’的普通单位和优先单位；合伙企业的业务战略；其流动性以及获得资本和融资来源的机会；其财务战略；煤炭、特罗纳和纯碱以及其他自然资源的价格和需求；估计收入、支出和运营业绩；合伙企业承租人的预计未来业绩；Sisecam Wyoming LLC’的特罗纳矿业和纯碱炼油厂业务；纯碱合资企业的分销；涉及伙伴关系的政府政策、法律和法规以及监管和法律程序的影响，以及计划或潜在的监管或法律变更的影响；全球和美国的经济状况；以及自然资源合作伙伴中详述的其他因素’证券交易委员会的文件。Natural Resource Partners L.P. 没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
非公认会计准则财务指标
“调整后的息税折旧摊销前利润”是一项非公认会计准则财务指标，我们将其定义为净收益（亏损）减去未合并投资的股权收益；加上未合并投资的总分配、利息支出、净额、债务修改费用、债务清偿损失、折旧、损耗和摊销以及资产减值。调整后的息税折旧摊销前利润不应被视为净收益或亏损、归属于合作伙伴的净收益或亏损、营业收入或亏损、经营活动现金流或根据公认会计原则列报的任何其他财务业绩衡量指标的替代品，也不得将其视为更有意义。使用调整后的息税折旧摊销前利润作为绩效衡量标准存在重大局限性，包括无法分析某些对我们的净收入产生重大影响的经常性项目的影响，不同公司的经营业绩缺乏可比性，以及不同公司报告的调整后息税折旧摊销前利润的计算方法不同。此外，下文列出的调整后息税折旧摊销前利润的计算或列报基础与我们的合伙协议中定义的合并息税折旧摊销前利润或Opco债务协议中定义的合并息税折旧摊销前利润的计算或列报基础不同。调整后的息税折旧摊销前利润是我们的管理层和财务报表的外部用户（例如投资者、商业银行、研究分析师和其他人）使用的补充绩效指标，用于评估我们资产的财务业绩，而不考虑融资方式、资本结构或历史成本基础。
“可分配的现金流”或 “DCF”是一项非公认会计准则财务指标，我们将其定义为（用于）经营活动提供的净现金加上未合并投资的分配，超过累计收益、资产出售和处置（包括出售已终止业务）的收益以及长期合同应收账款回报；减去维护资本支出。根据公认会计原则，DCF不是衡量财务业绩的指标，也不应将其视为运营、投资或融资活动现金流的替代方案。我们的DCF计算方法可能与其他公司的DCF不同。此外，可分配现金流的计算或列报基础与我们的合伙协议中定义的可分配现金流不同，后者被用作确定我们是否能够增加对普通单位持有人的季度分配的指标。可分配现金流是我们的管理层和财务报表的外部用户（例如投资者、商业银行、研究分析师等）使用的补充流动性指标 评估我们进行现金分配和偿还债务的能力。
“自由现金流”或 “FCF” 是一项非公认会计准则财务指标，我们将其定义为运营活动提供的（用于）运营活动提供的净现金加上超过累计收益和长期合同应收款回报的未合并投资的分配；减去维护和扩张资本支出以及用于归类为投资或融资活动的收购成本的现金流。FCF 是在强制偿还债务之前计算的。根据公认会计原则，自由现金流不是衡量财务业绩的指标，也不应将其视为运营、投资或融资活动现金流的替代方案。我们的自由现金流的计算方式可能与其他公司的自由现金流不同。自由现金流是我们的管理层和财务报表的外部用户（例如投资者、商业银行、研究分析师等）使用的补充流动性指标 评估我们进行现金分配和偿还债务的能力。
“现金流缓冲” 是一项非公认会计准则财务指标，我们将其定义为自由现金流减去一次性受益项目、强制性Opco债务偿还、优先单位分配、赎回优先单位、赎回PIK单位、普通单位分配和认股权证现金结算。根据公认会计原则，现金流缓冲不是衡量财务业绩的指标，也不应将其视为运营、投资或融资活动现金流的替代方案。现金流缓冲是我们的管理层使用的一项补充流动性衡量标准，用于评估合伙企业向我们的普通和优先单位持有人和普通合伙人分配现金或筹集现金以及偿还债务或赎回优先单位的能力。
“杠杆比率” 等于期末NRP债务的未偿本金除以上文定义的过去十二个月的调整后息税折旧摊销前利润。 NRP认为，杠杆率是管理层和投资者评估和监测NRP债务与其为偿还此类债务创造收入的能力以及了解NRP趋势的有用衡量标准’的整体财务状况。NRP的杠杆率的计算方式可能与其他公司的杠杆率不同，不能替代GAAP财务比率，也不应与GAAP财务比率一起使用。
-财务表和非公认会计准则指标对账随后-
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综合收益综合报表 |
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在已结束的三个月中 |
在已结束的六个月中 |
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6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
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（以千计，每单位数据除外） |
2023 |
2022 |
2023 |
2023 |
2022 |
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收入和其他收入 |
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特许权使用费和其他矿产权 |
$ | 61,007 | $ | 79,333 | $ | 76,271 | $ | 137,278 | $ | 150,416 | ||||||||||
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运输和加工服务 |
3,270 | 5,612 | 3,598 | 6,868 | 9,408 | |||||||||||||||
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怀俄明州 Sisecam 的收益净值 |
26,978 | 14,643 | 19,254 | 46,232 | 29,480 | |||||||||||||||
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资产出售和处置的收益 |
5 | 345 | 96 | 101 | 345 | |||||||||||||||
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总收入和其他收入 |
$ | 91,260 | $ | 99,933 | $ | 99,219 | $ | 190,479 | $ | 189,649 | ||||||||||
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运营费用 |
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运营和维护费用 |
$ | 7,930 | $ | 10,015 | $ | 7,163 | $ | 15,093 | $ | 18,091 | ||||||||||
|
折旧、损耗和摊销 |
3,792 | 5,847 | 4,083 | 7,875 | 9,715 | |||||||||||||||
|
一般和管理费用 |
5,643 | 5,052 | 5,845 | 11,488 | 9,519 | |||||||||||||||
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资产减值 |
69 | 43 | — | 69 | 62 | |||||||||||||||
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运营费用总额 |
$ | 17,434 | $ | 20,957 | $ | 17,091 | $ | 34,525 | $ | 37,387 | ||||||||||
|
运营收入 |
$ | 73,826 | $ | 78,976 | $ | 82,128 | $ | 155,954 | $ | 152,262 | ||||||||||
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其他费用，净额 |
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利息支出，净额 |
$ | (3,492 | ) | $ | (8,108 | ) | $ | (2,853 | ) | $ | (6,345 | ) | $ | (17,495 | ) | |||||
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债务消灭造成的损失 |
— | (4,048 | ) | — | — | (4,048 | ) | |||||||||||||
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其他支出总额，净额 |
$ | (3,492 | ) | $ | (12,156 | ) | $ | (2,853 | ) | $ | (6,345 | ) | $ | (21,543 | ) | |||||
|
净收入 |
$ | 70,334 | $ | 66,820 | $ | 79,275 | $ | 149,609 | $ | 130,719 | ||||||||||
|
减去：归属于优先单位持有人的收益 |
(4,971 | ) | (7,500 | ) | (6,661 | ) | (11,632 | ) | (15,000 | ) | ||||||||||
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减去：兑换优先单位 |
(27,618 | ) | — | (16,228 | ) | (43,846 | ) | — | ||||||||||||
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归属于普通单位持有人和普通合伙人的净收益 |
$ | 37,745 | $ | 59,320 | $ | 56,386 | $ | 94,131 | $ | 115,719 | ||||||||||
|
归属于普通单位持有人的净收益 |
$ | 36,990 | $ | 58,134 | $ | 55,258 | $ | 92,248 | $ | 113,405 | ||||||||||
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归属于普通合伙人的净收益 |
755 | 1,186 | 1,128 | 1,883 | 2,314 | |||||||||||||||
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每个普通单位的净收入 |
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基本 |
$ | 2.93 | $ | 4.65 | $ | 4.40 | $ | 7.32 | $ | 9.10 | ||||||||||
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稀释 |
2.49 | 3.29 | 3.44 | 5.96 | 6.50 | |||||||||||||||
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净收入 |
$ | 70,334 | $ | 66,820 | $ | 79,275 | $ | 149,609 | $ | 130,719 | ||||||||||
|
来自未合并投资和其他的综合收益（亏损） |
911 | (4,013 | ) | (19,583 | ) | (18,672 | ) | (1,468 | ) | |||||||||||
|
综合收入 |
$ | 71,245 | $ | 62,807 | $ | 59,692 | $ | 130,937 | $ | 129,251 | ||||||||||
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合并现金流量表 |
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在已结束的三个月中 |
在已结束的六个月中 |
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6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
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|
（以千计） |
2023 |
2022 |
2023 |
2023 |
2022 |
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来自经营活动的现金流 |
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净收入 |
$ | 70,334 | $ | 66,820 | $ | 79,275 | $ | 149,609 | $ | 130,719 | ||||||||||
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为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： |
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折旧、损耗和摊销 |
3,792 | 5,847 | 4,083 | 7,875 | 9,715 | |||||||||||||||
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来自未合并投资的分配 |
32,350 | 10,486 | 10,780 | 43,130 | 23,716 | |||||||||||||||
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未合并投资的股权收益 |
(26,978 | ) | (14,643 | ) | (19,254 | ) | (46,232 | ) | (29,480 | ) | ||||||||||
|
资产出售和处置的收益 |
(5 | ) | (345 | ) | (96 | ) | (101 | ) | (345 | ) | ||||||||||
|
债务消灭造成的损失 |
— | 4,048 | — | — | 4,048 | |||||||||||||||
|
资产减值 |
69 | 43 | — | 69 | 62 | |||||||||||||||
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坏账支出 |
(198 | ) | (388 | ) | (610 | ) | (808 | ) | 640 | |||||||||||
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基于单位的薪酬支出 |
2,646 | 1,339 | 2,491 | 5,137 | 2,787 | |||||||||||||||
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债务发行成本的摊销及其他 |
541 | 1,297 | 25 | 566 | 1,672 | |||||||||||||||
|
经营资产和负债的变化： |
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|
应收账款 |
(361 | ) | (5,033 | ) | 7,061 | 6,700 | (12,612 | ) | ||||||||||||
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应付账款 |
72 | 73 | (541 | ) | (469 | ) | 13 | |||||||||||||
|
应计负债 |
2,019 | 2,047 | (8,805 | ) | (6,786 | ) | (5,109 | ) | ||||||||||||
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应计利息 |
(627 | ) | (7,413 | ) | 263 | (364 | ) | (163 | ) | |||||||||||
|
递延收入 |
(2,646 | ) | (2,259 | ) | (154 | ) | (2,800 | ) | (9,575 | ) | ||||||||||
|
其他物品，净额 |
342 | 1,204 | (1,618 | ) | (1,276 | ) | (634 | ) | ||||||||||||
|
经营活动提供的净现金 |
$ | 81,350 | $ | 63,123 | $ | 72,900 | $ | 154,250 | $ | 115,454 | ||||||||||
|
来自投资活动的现金流 |
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|
资产出售和处置的收益 |
$ | 5 | $ | 346 | $ | 101 | $ | 106 | $ | 346 | ||||||||||
|
长期合同应收款的回报 |
610 | 563 | 598 | 1,208 | 563 | |||||||||||||||
|
资本支出 |
(8 | ) | — | (2 | ) | (10 | ) | — | ||||||||||||
|
投资活动提供的净现金 |
$ | 607 | $ | 909 | $ | 697 | $ | 1,304 | $ | 909 | ||||||||||
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来自融资活动的现金流量 |
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|
债务借款 |
$ | 70,834 | $ | — | $ | 94,200 | $ | 165,034 | $ | — | ||||||||||
|
偿还债务 |
(61,365 | ) | (120,474 | ) | (89,696 | ) | (151,061 | ) | (137,171 | ) | ||||||||||
|
向普通单位持有人和普通合伙人分配 |
(9,669 | ) | (9,570 | ) | (40,900 | ) | (50,569 | ) | (15,242 | ) | ||||||||||
|
向优先单位持有人分配 |
(7,396 | ) | (7,500 | ) | (8,086 | ) | (15,482 | ) | (15,258 | ) | ||||||||||
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兑换首选单位 |
(80,834 | ) | — | (47,499 | ) | (128,333 | ) | — | ||||||||||||
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兑换以实物支付的首选单位 |
— | — | — | — | (19,321 | ) | ||||||||||||||
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其他物品，净额 |
(452 | ) | (2,722 | ) | (3,052 | ) | (3,504 | ) | (5,535 | ) | ||||||||||
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用于融资活动的净现金 |
$ | (88,882 | ) | $ | (140,266 | ) | $ | (95,033 | ) | $ | (183,915 | ) | $ | (192,527 | ) | |||||
|
现金和现金等价物的净减少 |
$ | (6,925 | ) | $ | (76,234 | ) | $ | (21,436 | ) | $ | (28,361 | ) | $ | (76,164 | ) | |||||
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期初的现金和现金等价物 |
17,655 | 135,590 | 39,091 | 39,091 | 135,520 | |||||||||||||||
|
期末的现金和现金等价物 |
$ | 10,730 | $ | 59,356 | $ | 17,655 | $ | 10,730 | $ | 59,356 | ||||||||||
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补充现金流信息： |
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支付利息的现金 |
$ | 3,960 | $ | 15,128 | $ | 2,474 | $ | 6,434 | $ | 16,772 | ||||||||||
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合并资产负债表 |
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6月30日 |
十二月三十一日 |
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| 2023 | 2022 | |||||||
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（单位数据除外，以千计） |
（未经审计） |
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资产 |
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流动资产 |
||||||||
|
现金和现金等价物 |
$ | 10,730 | $ | 39,091 | ||||
|
应收账款，净额 |
37,120 | 42,701 | ||||||
|
其他流动资产，净额 |
2,865 | 1,822 | ||||||
|
流动资产总额 |
$ | 50,715 | $ | 83,614 | ||||
|
土地 |
24,008 | 24,008 | ||||||
|
矿权，净额 |
404,741 | 412,312 | ||||||
|
无形资产，净额 |
14,432 | 14,713 | ||||||
|
未合并投资中的权益 |
290,900 | 306,470 | ||||||
|
长期合同应收账款，净额 |
27,659 | 28,946 | ||||||
|
其他长期资产，净额 |
7,804 | 7,068 | ||||||
|
总资产 |
$ | 820,259 | $ | 877,131 | ||||
|
负债和资本 |
||||||||
|
流动负债 |
||||||||
|
应付账款 |
$ | 1,524 | $ | 1,992 | ||||
|
应计负债 |
5,715 | 11,916 | ||||||
|
应计利息 |
625 | 989 | ||||||
|
递延收入的本期部分 |
6,823 | 6,256 | ||||||
|
长期债务的流动部分，净额 |
36,743 | 39,076 | ||||||
|
流动负债总额 |
$ | 51,430 | $ | 60,229 | ||||
|
递延收入 |
36,815 | 40,181 | ||||||
|
长期债务，净额 |
145,693 | 129,205 | ||||||
|
其他非流动负债 |
6,462 | 5,472 | ||||||
|
负债总额 |
$ | 240,400 | $ | 235,087 | ||||
|
承付款和意外开支 |
||||||||
|
A类可转换优先单位（截至2023年6月30日和2022年12月31日分别发行和未偿还的121,667和25万单位，每单位面值为1,000美元；截至2023年6月30日和2022年12月31日，清算优先权为每单位1,850美元） |
$ | 80,099 | $ | 164,587 | ||||
|
合作伙伴的资本 |
||||||||
|
普通单位持有人权益（截至2023年6月30日和2022年12月31日分别发行和未偿还的12,634,642和12,505,996个单位） |
$ | 444,838 | $ | 404,799 | ||||
|
普通合伙人的权益 |
6,913 | 5,977 | ||||||
|
认股权证持有人利益 |
47,964 | 47,964 | ||||||
|
累计其他综合收益 |
45 | 18,717 | ||||||
|
合伙人资本总额 |
$ | 499,760 | $ | 477,457 | ||||
|
负债总额和合伙人资本 |
$ | 820,259 | $ | 877,131 | ||||
|
合伙人资本合并报表 |
|
累积的 |
||||||||||||||||||||||||
|
其他 |
总计 |
|||||||||||||||||||||||
|
普通单位持有人 |
普通的 |
搜查令 |
全面 |
合作伙伴' |
||||||||||||||||||||
|
（以千计） |
单位 |
金额 |
合作伙伴 |
持有者 |
收入（亏损） |
资本 |
||||||||||||||||||
|
截至2022年12月31日的余额 |
12,506 | $ | 404,799 | $ | 5,977 | $ | 47,964 | $ | 18,717 | $ | 477,457 | |||||||||||||
|
净收入 (1) |
— | 77,690 | 1,585 | — | — | 79,275 | ||||||||||||||||||
|
兑换首选单位 |
— | (15,904 | ) | (324 | ) | — | — | (16,228 | ) | |||||||||||||||
|
向普通单位持有人和普通合伙人分配 |
— | (40,082 | ) | (818 | ) | — | — | (40,900 | ) | |||||||||||||||
|
向优先单位持有人分配 |
— | (7,924 | ) | (162 | ) | — | — | (8,086 | ) | |||||||||||||||
|
发放基于单位的奖励 |
129 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
|
单位奖励摊销和归属，净额 |
— | (1,178 | ) | — | — | — | (1,178 | ) | ||||||||||||||||
|
资本出资 |
— | — | 142 | — | — | 142 | ||||||||||||||||||
|
未合并投资和其他方面的综合亏损 |
— | — | — | — | (19,583 | ) | (19,583 | ) | ||||||||||||||||
|
截至2023年3月31日的余额 |
12,635 | $ | 417,401 | $ | 6,400 | $ | 47,964 | $ | (866 | ) | $ | 470,899 | ||||||||||||
|
净收入 (2) |
— | 68,927 | 1,407 | — | — | 70,334 | ||||||||||||||||||
|
兑换首选单位 |
— | (27,065 | ) | (553 | ) | — | — | (27,618 | ) | |||||||||||||||
|
向普通单位持有人和普通合伙人分配 |
— | (9,476 | ) | (193 | ) | — | — | (9,669 | ) | |||||||||||||||
|
向优先单位持有人分配 |
— | (7,248 | ) | (148 | ) | — | — | (7,396 | ) | |||||||||||||||
|
基于单位的奖励摊销和归属 |
— | 2,299 | — | — | — | 2,299 | ||||||||||||||||||
|
来自未合并投资和其他的综合收益 |
— | — | — | — | 911 | 911 | ||||||||||||||||||
|
截至 2023 年 6 月 30 日的余额 |
12,635 | $ | 444,838 | $ | 6,913 | $ | 47,964 | $ | 45 | $ | 499,760 | |||||||||||||
|
(1) |
净收益包括在此期间积累的归属于优先单位持有人的670万美元收入，其中650万美元分配给普通单位持有人，10万美元分配给普通合伙人。 |
| (2) | 净收入包括在此期间累积的归属于优先单位持有人的500万美元收入，其中490万美元分配给普通单位持有人，10万美元分配给普通合伙人。 |
|
累积的 |
||||||||||||||||||||||||
|
其他 |
总计 |
|||||||||||||||||||||||
|
普通单位持有人 |
普通的 |
搜查令 |
全面 |
合作伙伴' |
||||||||||||||||||||
|
（以千计） |
单位 |
金额 |
合作伙伴 |
持有者 |
收入 |
资本 |
||||||||||||||||||
|
截至2021年12月31日的余额 |
12,351 | $ | 203,062 | $ | 1,787 | $ | 47,964 | $ | 3,211 | $ | 256,024 | |||||||||||||
|
净收入 (1) |
— | 62,621 | 1,278 | — | — | 63,899 | ||||||||||||||||||
|
向普通单位持有人和普通合伙人分配 |
— | (5,559 | ) | (113 | ) | — | — | (5,672 | ) | |||||||||||||||
|
向优先单位持有人分配 |
— | (7,603 | ) | (155 | ) | — | — | (7,758 | ) | |||||||||||||||
|
发放基于单位的奖励 |
155 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
|
单位奖励摊销和归属，净额 |
— | (1,754 | ) | — | — | — | (1,754 | ) | ||||||||||||||||
|
资本出资 |
— | — | 112 | — | — | 112 | ||||||||||||||||||
|
来自未合并投资和其他的综合收益 |
— | — | — | — | 2,545 | 2,545 | ||||||||||||||||||
|
截至2022年3月31日的余额 |
12,506 | $ | 250,767 | $ | 2,909 | $ | 47,964 | $ | 5,756 | $ | 307,396 | |||||||||||||
|
净收入 (1) |
— | 65,484 | 1,336 | — | — | 66,820 | ||||||||||||||||||
|
向普通单位持有人和普通合伙人分配 |
— | (9,379 | ) | (191 | ) | — | — | (9,570 | ) | |||||||||||||||
|
向优先单位持有人分配 |
— | (7,350 | ) | (150 | ) | — | — | (7,500 | ) | |||||||||||||||
|
基于单位的奖励摊销和归属 |
— | 1,231 | — | — | — | 1,231 | ||||||||||||||||||
|
未合并投资和其他方面的综合亏损 |
— | — | — | — | (4,013 | ) | (4,013 | ) | ||||||||||||||||
|
截至2022年6月30日的余额 |
12,506 | $ | 300,753 | $ | 3,904 | $ | 47,964 | $ | 1,743 | $ | 354,364 | |||||||||||||
|
(1) |
净收益包括在此期间积累的归属于优先单位持有人的750万美元收入，其中740万美元分配给普通单位持有人，20万美元分配给普通合伙人。 |
下表显示了截至2023年6月30日和2022年6月30日以及2023年3月31日的三个月中，NRP按细分市场划分的未经审计的业务业绩：
|
运营部门 |
||||||||||||||||
|
矿物 |
企业和 |
|||||||||||||||
|
（以千计） |
权利 |
苏打灰 |
融资 |
总计 |
||||||||||||
|
截至2023年6月30日的三个月 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 64,277 | $ | 26,978 | $ | — | $ | 91,255 | ||||||||
|
资产出售和处置的收益 |
5 | — | — | 5 | ||||||||||||
|
总收入和其他收入 |
$ | 64,282 | $ | 26,978 | $ | — | $ | 91,260 | ||||||||
|
资产减值 |
$ | 69 | $ | — | $ | — | $ | 69 | ||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 52,510 | $ | 26,964 | $ | (9,140 | ) | $ | 70,334 | |||||||
|
调整后 EBITDA (1) |
$ | 56,366 | $ | 32,336 | $ | (5,643 | ) | $ | 83,059 | |||||||
|
持续经营提供的（用于）的现金流： |
||||||||||||||||
|
经营活动 |
$ | 55,040 | $ | 32,326 | $ | (6,016 | ) | $ | 81,350 | |||||||
|
投资活动 |
$ | 615 | $ | — | $ | (8 | ) | $ | 607 | |||||||
|
筹资活动 |
$ | — | $ | — | $ | (88,882 | ) | $ | (88,882 | ) | ||||||
|
可分配的现金流 (1) |
$ | 55,655 | $ | 32,326 | $ | (6,024 | ) | $ | 81,957 | |||||||
|
自由现金流 (1) |
$ | 55,650 | $ | 32,326 | $ | (6,024 | ) | $ | 81,952 | |||||||
|
截至2022年6月30日的三个月 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 84,945 | $ | 14,643 | $ | — | $ | 99,588 | ||||||||
|
资产出售和处置的收益 |
345 | — | — | 345 | ||||||||||||
|
总收入和其他收入 |
$ | 85,290 | $ | 14,643 | $ | — | $ | 99,933 | ||||||||
|
资产减值 |
$ | 43 | $ | — | $ | — | $ | 43 | ||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 69,408 | $ | 14,620 | $ | (17,208 | ) | $ | 66,820 | |||||||
|
调整后 EBITDA (1) |
$ | 75,298 | $ | 10,463 | $ | (5,052 | ) | $ | 80,709 | |||||||
|
持续经营提供的（用于）的现金流： |
||||||||||||||||
|
经营活动 |
$ | 70,351 | $ | 10,430 | $ | (17,658 | ) | $ | 63,123 | |||||||
|
投资活动 |
$ | 909 | $ | — | $ | — | $ | 909 | ||||||||
|
筹资活动 |
$ | — | $ | — | $ | (140,266 | ) | $ | (140,266 | ) | ||||||
|
可分配的现金流 (1) |
$ | 71,260 | $ | 10,430 | $ | (17,658 | ) | $ | 64,032 | |||||||
|
自由现金流 (1) |
$ | 70,914 | $ | 10,430 | $ | (17,658 | ) | $ | 63,686 | |||||||
|
在截至2023年3月31日的三个月中 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 79,869 | $ | 19,254 | $ | — | $ | 99,123 | ||||||||
|
资产出售和处置的收益 |
96 | — | — | 96 | ||||||||||||
|
总收入和其他收入 |
$ | 79,965 | $ | 19,254 | $ | — | $ | 99,219 | ||||||||
|
资产减值 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 68,881 | $ | 19,096 | $ | (8,702 | ) | $ | 79,275 | |||||||
|
调整后 EBITDA (1) |
$ | 72,960 | $ | 10,622 | $ | (5,845 | ) | $ | 77,737 | |||||||
|
持续经营提供的（用于）的现金流： |
||||||||||||||||
|
经营活动 |
$ | 73,858 | $ | 10,617 | $ | (11,575 | ) | $ | 72,900 | |||||||
|
投资活动 |
$ | 699 | $ | — | $ | (2 | ) | $ | 697 | |||||||
|
筹资活动 |
$ | (583 | ) | $ | — | $ | (94,450 | ) | $ | (95,033 | ) | |||||
|
可分配的现金流 (1) |
$ | 74,557 | $ | 10,617 | $ | (11,577 | ) | $ | 73,597 | |||||||
|
自由现金流 (1) |
$ | 74,456 | $ | 10,617 | $ | (11,577 | ) | $ | 73,496 | |||||||
|
(1) |
参见本新闻稿末尾的 “非公认会计准则财务指标” 和对账表。 |
下表显示了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中，NRP按细分市场划分的未经审计的业务业绩：
|
运营部门 |
||||||||||||||||
|
矿物 |
企业和 |
|||||||||||||||
|
（以千计） |
权利 |
苏打灰 |
融资 |
总计 |
||||||||||||
|
截至2023年6月30日的六个月中 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 144,146 | $ | 46,232 | $ | — | $ | 190,378 | ||||||||
|
资产出售和处置的收益 |
101 | — | — | 101 | ||||||||||||
|
总收入和其他收入 |
$ | 144,247 | $ | 46,232 | $ | — | $ | 190,479 | ||||||||
|
资产减值 |
$ | 69 | $ | — | $ | — | $ | 69 | ||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 121,391 | $ | 46,060 | $ | (17,842 | ) | $ | 149,609 | |||||||
|
调整后 EBITDA (1) |
$ | 129,326 | $ | 42,958 | $ | (11,488 | ) | $ | 160,796 | |||||||
|
持续经营提供的（用于）的现金流： |
||||||||||||||||
|
经营活动 |
$ | 128,898 | $ | 42,943 | $ | (17,591 | ) | $ | 154,250 | |||||||
|
投资活动 |
$ | 1,314 | $ | — | $ | (10 | ) | $ | 1,304 | |||||||
|
筹资活动 |
$ | (583 | ) | $ | — | $ | (183,332 | ) | $ | (183,915 | ) | |||||
|
可分配的现金流 (1) |
$ | 130,212 | $ | 42,943 | $ | (17,601 | ) | $ | 155,554 | |||||||
|
自由现金流 (1) |
$ | 130,106 | $ | 42,943 | $ | (17,601 | ) | $ | 155,448 | |||||||
|
截至2022年6月30日的六个月 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 159,824 | $ | 29,480 | $ | — | $ | 189,304 | ||||||||
|
资产出售和处置的收益 |
345 | — | — | 345 | ||||||||||||
|
总收入和其他收入 |
$ | 160,169 | $ | 29,480 | $ | — | $ | 189,649 | ||||||||
|
资产减值 |
$ | 62 | $ | — | $ | — | $ | 62 | ||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 132,375 | $ | 29,406 | $ | (31,062 | ) | $ | 130,719 | |||||||
|
调整后 EBITDA (1) |
$ | 142,152 | $ | 23,642 | $ | (9,519 | ) | $ | 156,275 | |||||||
|
持续经营提供的（用于）的现金流： |
||||||||||||||||
|
经营活动 |
$ | 118,527 | $ | 23,625 | $ | (26,698 | ) | $ | 115,454 | |||||||
|
投资活动 |
$ | 909 | $ | — | $ | — | $ | 909 | ||||||||
|
筹资活动 |
$ | (614 | ) | $ | — | $ | (191,913 | ) | $ | (192,527 | ) | |||||
|
可分配的现金流 (1) |
$ | 119,436 | $ | 23,625 | $ | (26,698 | ) | $ | 116,363 | |||||||
|
自由现金流 (1) |
$ | 119,090 | $ | 23,625 | $ | (26,698 | ) | $ | 116,017 | |||||||
|
(1) |
参见本新闻稿末尾的 “非公认会计准则财务指标” 和对账表。 |
|
经营数据-矿权 |
|
在已结束的三个月中 |
在已结束的六个月中 |
|||||||||||||||||||
|
6月30日 |
3月31日 |
6月30日 |
||||||||||||||||||
|
（以千为单位，每吨数据除外） |
2023 |
2022 |
2023 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||||
|
煤炭销量（吨） |
||||||||||||||||||||
|
阿巴拉契亚 |
||||||||||||||||||||
|
北方 |
390 | 392 | 379 | 769 | 820 | |||||||||||||||
|
中央 |
3,352 | 3,484 | 3,609 | 6,961 | 6,735 | |||||||||||||||
|
南方 |
693 | 312 | 582 | 1,275 | 673 | |||||||||||||||
|
Total Appalachia |
4,435 | 4,188 | 4,570 | 9,005 | 8,228 | |||||||||||||||
|
伊利诺盆地 |
1,631 | 3,403 | 1,310 | 2,941 | 4,905 | |||||||||||||||
|
北波德河流域 |
881 | 699 | 1,085 | 1,966 | 1,937 | |||||||||||||||
|
墨西哥湾沿岸 |
139 | 67 | 58 | 197 | 136 | |||||||||||||||
|
煤炭总销量 |
7,086 | 8,357 | 7,023 | 14,109 | 15,206 | |||||||||||||||
|
每吨煤炭特许权使用费收入 |
||||||||||||||||||||
|
阿巴拉契亚 |
||||||||||||||||||||
|
北方 |
$ | 6.87 | $ | 11.84 | $ | 9.86 | $ | 8.35 | $ | 10.95 | ||||||||||
|
中央 |
8.49 | 12.19 | 9.92 | 9.23 | 11.80 | |||||||||||||||
|
南方 |
10.85 | 17.67 | 14.94 | 12.72 | 17.61 | |||||||||||||||
|
伊利诺盆地 |
3.15 | 2.07 | 3.57 | 3.34 | 2.11 | |||||||||||||||
|
北波德河流域 |
4.62 | 4.74 | 4.68 | 4.65 | 4.10 | |||||||||||||||
|
墨西哥湾沿岸 |
0.71 | 0.57 | 0.57 | 0.66 | 0.56 | |||||||||||||||
|
每吨综合平均煤炭特许权使用费收入 |
6.77 | 7.54 | 8.26 | 7.51 | 7.80 | |||||||||||||||
|
煤炭特许权使用费收入 |
||||||||||||||||||||
|
阿巴拉契亚 |
||||||||||||||||||||
|
北方 |
$ | 2,681 | $ | 4,640 | $ | 3,737 | $ | 6,418 | $ | 8,981 | ||||||||||
|
中央 |
28,445 | 42,461 | 35,806 | 64,251 | 79,441 | |||||||||||||||
|
南方 |
7,521 | 5,513 | 8,697 | 16,218 | 11,853 | |||||||||||||||
|
Total Appalachia |
38,647 | 52,614 | 48,240 | 86,887 | 100,275 | |||||||||||||||
|
伊利诺盆地 |
5,141 | 7,061 | 4,675 | 9,816 | 10,364 | |||||||||||||||
|
北波德河流域 |
4,066 | 3,314 | 5,075 | 9,141 | 7,946 | |||||||||||||||
|
墨西哥湾沿岸 |
98 | 38 | 33 | 131 | 76 | |||||||||||||||
|
未经调整的煤炭特许权使用费收入 |
47,952 | 63,027 | 58,023 | 105,975 | 118,661 | |||||||||||||||
|
调整最低租约的煤炭特许权使用费 |
8 | (82 | ) | — | 8 | (267 | ) | |||||||||||||
|
煤炭特许权使用费总收入 |
$ | 47,960 | $ | 62,945 | $ | 58,023 | $ | 105,983 | $ | 118,394 | ||||||||||
|
其他收入 |
||||||||||||||||||||
|
生产租赁最低收入 |
$ | 562 | $ | 65 | $ | 613 | $ | 1,175 | $ | 1,657 | ||||||||||
|
最低租赁直线收入 |
4,447 | 4,674 | 4,503 | 8,950 | 9,457 | |||||||||||||||
|
碳中和计划收入 |
115 | — | 2,118 | 2,233 | — | |||||||||||||||
|
Wheelage 收入 |
3,284 | 4,379 | 3,869 | 7,153 | 8,096 | |||||||||||||||
|
财产税收入 |
1,470 | 1,695 | 1,470 | 2,940 | 3,167 | |||||||||||||||
|
煤炭压倒特许权使用费收入 |
150 | 682 | 188 | 338 | 940 | |||||||||||||||
|
租赁修正收入 |
848 | 811 | 851 | 1,699 | 1,691 | |||||||||||||||
|
汇总特许权使用费收入 |
686 | 1,037 | 753 | 1,439 | 1,807 | |||||||||||||||
|
石油和天然气特许权使用费收入 |
1,214 | 2,906 | 3,588 | 4,802 | 4,720 | |||||||||||||||
|
其他收入 |
271 | 139 | 295 | 566 | 487 | |||||||||||||||
|
其他收入总额 |
$ | 13,047 | $ | 16,388 | $ | 18,248 | $ | 31,295 | $ | 32,022 | ||||||||||
|
特许权使用费和其他矿产权 |
$ | 61,007 | $ | 79,333 | $ | 76,271 | $ | 137,278 | $ | 150,416 | ||||||||||
|
运输和加工服务收入 |
3,270 | 5,612 | 3,598 | 6,868 | 9,408 | |||||||||||||||
|
资产出售和处置的收益 |
5 | 345 | 96 | 101 | 345 | |||||||||||||||
|
矿权分部收入和其他收入总额 |
$ | 64,282 | $ | 85,290 | $ | 79,965 | $ | 144,247 | $ | 160,169 | ||||||||||
|
调整后 EBITDA |
|
矿物 |
企业和 |
|||||||||||||||
|
（以千计） |
权利 |
苏打灰 |
融资 |
总计 |
||||||||||||
|
截至2023年6月30日的三个月 |
||||||||||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 52,510 | $ | 26,964 | $ | (9,140 | ) | $ | 70,334 | |||||||
|
减去：未合并投资的股权收益 |
— | (26,978 | ) | — | (26,978 | ) | ||||||||||
|
加：未合并投资的分配总额 |
— | 32,350 | — | 32,350 | ||||||||||||
|
加：利息支出，净额 |
— | — | 3,492 | 3,492 | ||||||||||||
|
加：清偿债务造成的损失 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
加：折旧、损耗和摊销 |
3,787 | — | 5 | 3,792 | ||||||||||||
|
加：资产减值 |
69 | — | — | 69 | ||||||||||||
|
调整后 EBITDA |
$ | 56,366 | $ | 32,336 | $ | (5,643 | ) | $ | 83,059 | |||||||
|
截至2022年6月30日的三个月 |
||||||||||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 69,408 | $ | 14,620 | $ | (17,208 | ) | $ | 66,820 | |||||||
|
减去：未合并投资的股权收益 |
— | (14,643 | ) | — | (14,643 | ) | ||||||||||
|
加：未合并投资的分配总额 |
— | 10,486 | — | 10,486 | ||||||||||||
|
加：利息支出，净额 |
— | — | 8,108 | 8,108 | ||||||||||||
|
加：清偿债务造成的损失 |
— | — | 4,048 | 4,048 | ||||||||||||
|
加：折旧、损耗和摊销 |
5,847 | — | — | 5,847 | ||||||||||||
|
加：资产减值 |
43 | — | — | 43 | ||||||||||||
|
调整后 EBITDA |
$ | 75,298 | $ | 10,463 | $ | (5,052 | ) | $ | 80,709 | |||||||
|
在截至2023年3月31日的三个月中 |
||||||||||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 68,881 | $ | 19,096 | $ | (8,702 | ) | $ | 79,275 | |||||||
|
减去：未合并投资的股权收益 |
— | (19,254 | ) | — | (19,254 | ) | ||||||||||
|
加：未合并投资的分配总额 |
— | 10,780 | — | 10,780 | ||||||||||||
|
加：利息支出，净额 |
— | — | 2,853 | 2,853 | ||||||||||||
|
加：清偿债务造成的损失 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
加：折旧、损耗和摊销 |
4,079 | — | 4 | 4,083 | ||||||||||||
|
加：资产减值 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
调整后 EBITDA |
$ | 72,960 | $ | 10,622 | $ | (5,845 | ) | $ | 77,737 | |||||||
调整后 EBITDA
|
矿物 |
企业和 |
|||||||||||||||
|
（以千计） |
权利 |
苏打灰 |
融资 |
总计 |
||||||||||||
|
截至2023年6月30日的六个月中 |
||||||||||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 121,391 | $ | 46,060 | $ | (17,842 | ) | $ | 149,609 | |||||||
|
减去：未合并投资的股权收益 |
— | (46,232 | ) | — | (46,232 | ) | ||||||||||
|
加：未合并投资的分配总额 |
— | 43,130 | — | 43,130 | ||||||||||||
|
加：利息支出，净额 |
— | — | 6,345 | 6,345 | ||||||||||||
|
加：清偿债务造成的损失 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
加：折旧、损耗和摊销 |
7,866 | — | 9 | 7,875 | ||||||||||||
|
加：资产减值 |
69 | — | — | 69 | ||||||||||||
|
调整后 EBITDA |
$ | 129,326 | $ | 42,958 | $ | (11,488 | ) | $ | 160,796 | |||||||
|
截至2022年6月30日的六个月 |
||||||||||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 132,375 | $ | 29,406 | $ | (31,062 | ) | $ | 130,719 | |||||||
|
减去：未合并投资的股权收益 |
— | (29,480 | ) | — | (29,480 | ) | ||||||||||
|
加：未合并投资的分配总额 |
— | 23,716 | — | 23,716 | ||||||||||||
|
加：利息支出，净额 |
— | — | 17,495 | 17,495 | ||||||||||||
|
加：清偿债务造成的损失 |
— | — | 4,048 | 4,048 | ||||||||||||
|
加：折旧、损耗和摊销 |
9,715 | — | — | 9,715 | ||||||||||||
|
加：资产减值 |
62 | — | — | 62 | ||||||||||||
|
调整后 EBITDA |
$ | 142,152 | $ | 23,642 | $ | (9,519 | ) | $ | 156,275 | |||||||
|
可分配现金流和自由现金流 |
|
矿物 |
企业和 |
|||||||||||||||
|
（以千计） |
权利 |
苏打灰 |
融资 |
总计 |
||||||||||||
|
截至2023年6月30日的三个月 |
||||||||||||||||
|
由（用于）经营活动提供的净现金 |
$ | 55,040 | $ | 32,326 | $ | (6,016 | ) | $ | 81,350 | |||||||
|
加：资产出售和处置的收益 |
5 | — | — | 5 | ||||||||||||
|
加：长期合同应收款的回报 |
610 | — | — | 610 | ||||||||||||
|
减去：维护资本支出 |
— | — | (8 | ) | (8 | ) | ||||||||||
|
可分配现金流 |
$ | 55,655 | $ | 32,326 | $ | (6,024 | ) | $ | 81,957 | |||||||
|
减去：资产出售和处置的收益 |
(5 | ) | — | — | (5 | ) | ||||||||||
|
自由现金流 |
$ | 55,650 | $ | 32,326 | $ | (6,024 | ) | $ | 81,952 | |||||||
|
由（用于）投资活动提供的净现金 |
$ | 615 | $ | — | $ | (8 | ) | $ | 607 | |||||||
|
用于融资活动的净现金 |
— | — | (88,882 | ) | (88,882 | ) | ||||||||||
|
截至2022年6月30日的三个月 |
||||||||||||||||
|
由（用于）经营活动提供的净现金 |
$ | 70,351 | $ | 10,430 | $ | (17,658 | ) | $ | 63,123 | |||||||
|
加：资产出售和处置的收益 |
346 | — | — | 346 | ||||||||||||
|
加：长期合同应收款的回报 |
563 | — | — | 563 | ||||||||||||
|
减去：维护资本支出 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
可分配现金流 |
$ | 71,260 | $ | 10,430 | $ | (17,658 | ) | $ | 64,032 | |||||||
|
减去：资产出售和处置的收益 |
(346 | ) | — | — | (346 | ) | ||||||||||
|
自由现金流 |
$ | 70,914 | $ | 10,430 | $ | (17,658 | ) | $ | 63,686 | |||||||
|
投资活动提供的净现金 |
$ | 909 | $ | — | $ | — | $ | 909 | ||||||||
|
用于融资活动的净现金 |
— | — | (140,266 | ) | (140,266 | ) | ||||||||||
|
在截至2023年3月31日的三个月中 |
||||||||||||||||
|
由（用于）经营活动提供的净现金 |
$ | 73,858 | $ | 10,617 | $ | (11,575 | ) | $ | 72,900 | |||||||
|
加：资产出售和处置的收益 |
101 | — | — | 101 | ||||||||||||
|
加：长期合同应收款的回报 |
598 | — | — | 598 | ||||||||||||
|
减去：维护资本支出 |
— | — | (2 | ) | (2 | ) | ||||||||||
|
可分配现金流 |
$ | 74,557 | $ | 10,617 | $ | (11,577 | ) | $ | 73,597 | |||||||
|
减去：资产出售和处置的收益 |
(101 | ) | — | — | (101 | ) | ||||||||||
|
自由现金流 |
$ | 74,456 | $ | 10,617 | $ | (11,577 | ) | $ | 73,496 | |||||||
|
由（用于）投资活动提供的净现金 |
$ | 699 | $ | — | $ | (2 | ) | $ | 697 | |||||||
|
用于融资活动的净现金 |
(583 | ) | — | (94,450 | ) | (95,033 | ) | |||||||||
可分配现金流和自由现金流
| 矿物 | 企业和 | ||||||||||||||||
|
（以千计） |
权利 |
苏打灰 |
融资 |
总计 |
|||||||||||||
|
截至2023年6月30日的六个月中 |
|||||||||||||||||
|
由（用于）经营活动提供的净现金 |
$ | 128,898 | $ | 42,943 | $ | (17,591 | ) | $ | 154,250 | ||||||||
|
加：资产出售和处置的收益 |
106 | — | — | 106 | |||||||||||||
|
加：长期合同应收款的回报 |
1,208 | — | — | 1,208 | |||||||||||||
|
减去：维护资本支出 |
— | — | (10 | ) | (10 | ) | |||||||||||
|
可分配现金流 |
$ | 130,212 | $ | 42,943 | $ | (17,601 | ) | $ | 155,554 | ||||||||
|
减去：资产出售和处置的收益 |
(106 | ) | — | — | (106 | ) | |||||||||||
|
自由现金流 |
$ | 130,106 | $ | 42,943 | $ | (17,601 | ) | $ | 155,448 | ||||||||
|
由（用于）投资活动提供的净现金 |
$ | 1,314 | $ | — | $ | (10 | ) | $ | 1,304 | ||||||||
|
用于融资活动的净现金 |
(583 | ) | — | (183,332 | ) | (183,915 | ) | ||||||||||
|
截至2022年6月30日的六个月 |
|||||||||||||||||
|
由（用于）经营活动提供的净现金 |
$ | 118,527 | $ | 23,625 | $ | (26,698 | ) | $ | 115,454 | ||||||||
|
加：资产出售和处置的收益 |
346 | — | — | 346 | |||||||||||||
|
加：长期合同应收款的回报 |
563 | — | — | 563 | |||||||||||||
|
减去：维护资本支出 |
— | — | — | — | |||||||||||||
|
可分配现金流 |
$ | 119,436 | $ | 23,625 | $ | (26,698 | ) | $ | 116,363 | ||||||||
|
减去：资产出售和处置的收益 |
(346 | ) | — | — | (346 | ) | |||||||||||
|
自由现金流 |
$ | 119,090 | $ | 23,625 | $ | (26,698 | ) | $ | 116,017 | ||||||||
|
投资活动提供的净现金 |
$ | 909 | $ | — | $ | — | $ | 909 | |||||||||
|
用于融资活动的净现金 |
(614 | ) | — | (191,913 | ) | (192,527 | ) | ||||||||||
|
现金流缓冲 |
|
在已结束的三个月中 |
||||||||||||||||||||
|
（以千计） |
2022年9月30日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
最近 12 个月 |
|||||||||||||||
|
经营活动提供的净现金 |
$ | 82,496 | $ | 68,888 | $ | 72,900 | $ | 81,350 | $ | 305,634 | ||||||||||
|
加：资产出售和处置的收益 |
353 | 384 | 101 | 5 | 843 | |||||||||||||||
|
加：长期合同应收款的回报 |
575 | 585 | 598 | 610 | 2,368 | |||||||||||||||
|
减去：维护资本支出 |
(59 | ) | (59 | ) | (2 | ) | (8 | ) | (128 | ) | ||||||||||
|
可分配现金流 |
$ | 83,365 | $ | 69,798 | $ | 73,597 | $ | 81,957 | $ | 308,717 | ||||||||||
|
减去：资产出售和处置的收益 |
(353 | ) | (384 | ) | (101 | ) | (5 | ) | (843 | ) | ||||||||||
|
自由现金流 |
$ | 83,012 | $ | 69,414 | $ | 73,496 | $ | 81,952 | $ | 307,874 | ||||||||||
|
减去：Opco的强制性债务偿还 |
— | (20,334 | ) | (16,696 | ) | (2,365 | ) | (39,395 | ) | |||||||||||
|
减去：首选单位分布 |
(7,500 | ) | (7,500 | ) | (8,086 | ) | (7,396 | ) | (30,482 | ) | ||||||||||
|
减去：兑换优先单位 |
— | — | (47,499 | ) | (80,834 | ) | (128,333 | ) | ||||||||||||
|
减去：常用单位分布 |
(9,571 | ) | (9,571 | ) | (40,900 | ) | (9,669 | ) | (69,711 | ) | ||||||||||
|
现金流缓冲 |
$ | 65,941 | $ | 32,009 | $ | (39,685 | ) | $ | (18,312 | ) | $ | 39,953 | ||||||||
|
|
|
杠杆比率 |
|
在已结束的三个月中 |
||||||||||||||||||||
|
（以千计） |
2022年9月30日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
最近 12 个月 |
|||||||||||||||
|
净收入 |
$ | 74,555 | $ | 63,218 | $ | 79,275 | $ | 70,334 | $ | 287,382 | ||||||||||
|
减去：未合并投资的股权收益 |
(14,556 | ) | (15,759 | ) | (19,254 | ) | (26,978 | ) | (76,547 | ) | ||||||||||
|
加：未合并投资的分配总额 |
10,339 | 10,780 | 10,780 | 32,350 | 64,249 | |||||||||||||||
|
加：利息支出，净额 |
5,141 | 3,638 | 2,853 | 3,492 | 15,124 | |||||||||||||||
|
加：清偿债务造成的损失 |
2,484 | 3,933 | — | — | 6,417 | |||||||||||||||
|
加：折旧、损耗和摊销 |
6,850 | 5,954 | 4,083 | 3,792 | 20,679 | |||||||||||||||
|
加：资产减值 |
812 | 3,583 | — | 69 | 4,464 | |||||||||||||||
|
调整后 EBITDA |
$ | 85,625 | $ | 75,347 | $ | 77,737 | $ | 83,059 | $ | 321,768 | ||||||||||
|
债务——截至2023年6月30日 |
$ | 183,059 | ||||||||||||||||||
|
杠杆比率 |
0.6 x |
|||||||||||||||||||
|
在已结束的三个月中 |
||||||||||||||||||||
|
（以千计） |
2021年9月30日 |
2021年12月31日 |
2022年3月31日 |
2022年6月30日 |
最近 12 个月 |
|||||||||||||||
|
净收入 |
$ | 29,498 | $ | 55,641 | $ | 63,899 | $ | 66,820 | $ | 215,858 | ||||||||||
|
减去：未合并投资的股权收益 |
(6,672 | ) | (10,625 | ) | (14,837 | ) | (14,643 | ) | (46,777 | ) | ||||||||||
|
加：未合并投资的分配总额 |
— | 7,350 | 13,230 | 10,486 | 31,066 | |||||||||||||||
|
加：利息支出，净额 |
9,652 | 9,568 | 9,387 | 8,108 | 36,715 | |||||||||||||||
|
加：清偿债务造成的损失 |
— | — | — | 4,048 | 4,048 | |||||||||||||||
|
加：折旧、损耗和摊销 |
5,182 | 3,930 | 3,868 | 5,847 | 18,827 | |||||||||||||||
|
加：资产减值 |
57 | 986 | 19 | 43 | 1,105 | |||||||||||||||
|
调整后 EBITDA |
$ | 37,717 | $ | 66,850 | $ | 75,566 | $ | 80,709 | $ | 260,842 | ||||||||||
|
债务——截至2022年6月30日 |
$ | 301,313 | ||||||||||||||||||
|
杠杆比率 |
1.2 x |
|||||||||||||||||||
-结束-