美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

 

 

 

表格 8-K

 

 

 

当前 报告

根据第 13 条或 15 (d) 条

1934 年的《证券交易法》

 

报告日期 (最早报告事件的日期):2023 年 8 月 4 日

 

 

 

Denali 资本收购公司

(注册人的确切 姓名如其章程所示)

 

 

 

开曼 群岛   001-41351   98-1659463

(州 或其他司法管辖区

of 公司注册)

 

(委员会

文件 编号)

 

(国税局 雇主

身份 编号。)

 

麦迪逊大道 437 号,27 楼,

new 纽约,纽约 10022

(首席执行办公室地址 )(邮政编码)

 

注册人的 电话号码,包括区号:(646) 978-5180

 

不适用

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)

 

 

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框(参见下文一般指示 A.2):

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条 提交的书面通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条 征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行的启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :

 

每个类别的标题   交易 符号  

每个交易所的名称

在注册的 上

单位, 每个单位由一股 A 类普通股和一股可赎回认股权证组成   DECAU   纳斯达克股票市场有限责任公司
A 类普通股,面值每股 0.0001 美元   德卡   纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证, 每份完整认股权证可行使一股 A 类普通股,行使价为每股 11.50 美元   DECAW   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 

 

 

第 Item 7.01 监管局披露

 

作为附录99.1附于此,并以引用方式纳入此处的是2023年8月的投资者演示文稿,德纳利 资本收购公司(“Denali”)将在与某些投资者的会晤中使用该演示文稿,讨论其与特拉华州的一家公司Loverging Biomedical, Inc.(“长寿”)的拟议业务合并 (“业务合并”)。随着业务合并的完成,德纳利和长寿将分别被Denali SPAC Holdco, Inc.(“Holdco”)收购并成为其全资子公司 ,该公司将是一家上市公司,而HoldCo将更名为 “Logengy Biomedical, Inc.”。投资者演示文稿更新并取代了作为Denali于2023年1月26日提交的 8-K表格附录提供的投资者演示文稿。

 

就经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第 18条而言,本第 7.01 项(包括附录 99.1)中的 信息已提供,不应被视为 “已提交”,也不得被视为以提及方式纳入德纳利根据经修订的 1933 年《证券法》提交的文件 (“证券法”) 或 “交易法”, 不论此类文件中的任何一般性公司措辞如何.这份最新的 表格 8-K 报告不被视为承认本第 7.01 项中任何信息(包括 附录 99.1)的重要性。

 

有关业务合并的重要信息 信息及其在哪里可以找到

 

就业务合并而言,2023年3月29日,HoldCo向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了S-4表格(文件编号333-270917) (经修订的 “注册声明”)的注册声明,其中包括 一份初步委托书/招股说明书,这两份声明都将是分发给德纳利股东的与 有关的委托书征求代理人让德纳利的股东就业务合并和其他事项 进行投票,如上所述注册声明以及招股说明书,以及与要约和出售给 的证券有关的企业合并声明。注册声明宣布生效后,德纳利将向其股东邮寄最终委托书/招股说明书 和其他相关文件。此表格8-K不包含所有应考虑的有关 业务合并的信息,也无意构成与业务 合并有关的任何投资决策或任何其他决定的基础。建议德纳利的股东和其他利益相关人阅读注册声明中包含的初步委托书/招股说明书 及其修正案和最终委托书/招股说明书(如果有),以及 其他以引用方式纳入的与业务合并有关的文件,因为这些材料将包含 有关长寿、德纳利和业务合并的重要信息。

 

当 可用时,企业合并的最终委托书/招股说明书和其他相关材料将邮寄给德纳利的股东 ,截止日期为对业务合并进行投票的记录日期。股东还可以获得向美国证券交易委员会提交的初步委托书/招股说明书、最终委托书/招股说明书和其他文件的副本 , 将在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得 的副本,或者向位于纽约麦迪逊大道437号的德纳利资本收购公司发出书面请求 10022。

 

征集中的参与者

 

根据美国证券交易委员会的规定,Denali 和Longethinge及其各自的董事和执行官可能被视为参与就业务合并向德纳利股东招揽代理人 。投资者和证券持有人可以在德纳利向美国证券交易委员会提交的文件中获得有关德纳利董事和高级管理人员的更多 详细信息。注册声明中将列出有关根据美国证券交易委员会的规定可能被视为参与向德纳利股东招揽与 业务合并有关的代理人的信息,包括对他们的直接和间接利益的描述,在某些情况下,这些利益可能与德纳利股东的总体利益不同 。股东、潜在投资者 和其他感兴趣的人在做出任何投票或投资 决定之前,应仔细阅读注册声明。股东可以在美国证券交易委员会的网站上免费获得德纳利向美国证券交易委员会提交的文件的副本 www.sec.gov。

 

1

 

 

前瞻性 陈述

 

这份 表8-K最新报告包括1995年《私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款 所指的 “前瞻性” 陈述。前瞻性陈述通常涉及但不限于未来 事件或德纳利、长寿或合并后的公司 合并(“合并后的公司”)的未来财务或经营业绩。例如,关于业务合并的预期收益 和预期收盘时间、业务合并现金的来源和用途、合并后的公司的预期资本和企业 价值以及合并后的公司的增长计划和业务前景的陈述均为前瞻性陈述。前瞻性 陈述通常附有 “相信”、“可能”、“将”、“估计”、 “继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“将”、“项目”、“预测”、“潜力”、“看起来”、“看起来”、“未来”、“展望”、“展望”、“未来”、“展望”、“展望”、” “目标” 以及预测或指示 未来事件或趋势的类似表达方式,或者不是对历史问题的陈述,但缺少这些词并不意味着陈述 不是前瞻性的。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致实际 业绩与此类前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。

 

这些 前瞻性陈述基于各种假设以及德纳利和长寿管理层 管理层的当前预期,不是对实际业绩的预测。可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素 包括但不限于:国内外业务、市场、财务、政治和法律状况的变化;各方 无法成功或及时完成业务合并,包括任何必要的股东或监管机构 批准未获得、延迟或受到可能对合并后的公司产生不利影响的意想不到条件的风险,或 业务合并的预期收益;未能实现业务合并的预期收益; 与长寿预计财务信息的不确定性相关的风险;与适用于长寿产品的监管批准 和合规相关的风险和成本;Longethinge 获得足够营运资金的能力;长寿的 负债水平;长寿成功及时收购、开发、销售和扩展其技术和产品的能力, 以及以其他方式实施其增长战略; 与长寿相关的风险运营和业务,包括信息技术 和网络安全风险;与失去必要许可证相关的风险;与宣布和完成业务合并导致当前计划、运营 和基础设施可能中断相关的风险;Levengity 无法保护或保护其知识产权的风险;合并后的公司在管理增长和 扩张业务方面遇到困难的风险;与现有或新业务竞争的能力能做到的公司减缓长寿产品的开发 或对价格造成下行压力、客户订单减少、利润率降低、无法利用新的商机、 和市场份额损失;德纳利股东提出的赎回申请金额;COVID-19 疫情的影响; 成功选择、执行未来收购或将未来收购整合到业务中的能力,这可能会对运营和财务造成重大不利影响 条件;以及中规定的其他风险和不确定性德纳利于2023年5月15日向美国证券交易委员会提交的截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告中标题为 “风险因素” 和 “关于前瞻性陈述的特别说明” 的部分,以及向德纳利股东提交的最终 委托书中不时指出的其他风险和不确定性,包括 在 “其中的风险因素”,以及德纳利已经或将要向美国证券交易委员会提交的其他文件。本表格 8-K 中的任何内容均不应被视为任何人表示此处列出的前瞻性陈述将实现或 此类前瞻性陈述的任何预期结果将实现。读者不应过分依赖前瞻性陈述 ,前瞻性陈述仅代表发表之日。德纳利和长寿都没有义务更新这些前瞻性 陈述。

 

没有 要约或招标

 

这份 表8-K最新报告不是就任何证券 或潜在交易征求委托书、同意或授权,也不构成任何司法管辖区的任何证券的出售要约、购买要约或购买任何证券、投资或其他特定产品的建议 ,也不构成征求任何 投票、同意或征求任何 投票、同意或许可与业务合并或任何关联交易有关的任何司法管辖区的批准,也不允许 在任何司法管辖区出售、发行或转让任何此类证券、投资或其他特定产品,如果此类要约、 招揽或出售在根据该司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前是非法的。除非通过符合《证券法》要求的招股说明书,否则不得提出任何证券要约 。

 

2

 

 

项目 9.01。财务报表和附录

 

(d) 展品 

 

此报告附有 以下展览。

 

展品 编号

  描述
99.1   2023 年 8 月的投资者 演示文稿
104   Cover 页面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

3

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,德纳利资本收购公司已正式授权以下签署人代表其签署本报告 。

 

  德纳利资本收购公司
     
日期:2023 年 8 月 4 日 来自: /s/黄雷
    黄雷
    首席执行官

 

 

4