截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(除每股金额外,以百万美元计) | |||||||||||||||||||||||
销售 | $ | 723.7 | $ | 605.9 | $ | 1,406.2 | $ | 1,218.9 | |||||||||||||||
净亏损 | $ | (27.8) | $ | (33.2) | $ | (158.2) | $ | (94.6) | |||||||||||||||
调整后的净亏损 | $ | (20.0) | $ | (58.5) | $ | (66.1) | $ | (109.9) | |||||||||||||||
摊薄后每股亏损 | $ | (1.61) | $ | (1.93) | $ | (9.15) | $ | (5.51) | |||||||||||||||
调整后的摊薄后每股亏损 | $ | (1.15) | $ | (3.40) | $ | (3.83) | $ | (6.40) | |||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 47.9 | $ | (10.4) | $ | 60.4 | $ | (10.2) |
截至6月30日的三个月 | 差异是由于: | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 改变 | 音量/混音* | 外汇 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
向外部客户销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
北美 | $ | 368,810 | $ | 331,687 | $ | 37,123 | $ | 39,691 | $ | (2,568) | ||||||||||||||||||||||
欧洲 | 177,897 | 126,287 | 51,610 | 47,513 | 4,097 | |||||||||||||||||||||||||||
亚太地区 | 111,222 | 85,779 | 25,443 | 31,750 | (6,307) | |||||||||||||||||||||||||||
南美洲 | 33,514 | 26,261 | 7,253 | 7,460 | (207) | |||||||||||||||||||||||||||
道达尔汽车 | 691,443 | 570,014 | 121,429 | 126,414 | (4,985) | |||||||||||||||||||||||||||
公司、淘汰及其他 | 32,297 | 35,903 | (3,606) | (3,905) | 299 | |||||||||||||||||||||||||||
合并销售额 | $ | 723,740 | $ | 605,917 | $ | 117,823 | $ | 122,509 | $ | (4,686) |
截至6月30日的三个月 | 差异是由于: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 改变 | 音量/混音* | 外汇 | 成本(增加)/减少 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部调整后的息税折旧摊销前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美 | $ | 23,849 | $ | 15,441 | $ | 8,408 | $ | 11,632 | $ | (8,280) | $ | 5,056 | ||||||||||||||||||||||||||
欧洲 | 16,260 | (15,316) | 31,576 | 31,036 | (1,559) | 2,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
亚太地区 | 7,194 | (7,799) | 14,993 | 9,700 | 2,093 | 3,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
南美洲 | 3,375 | (1,298) | 4,673 | 2,194 | 1,679 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
道达尔汽车 | 50,678 | (8,972) | 59,650 | 54,562 | (6,067) | 11,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司、淘汰及其他 | (2,739) | (1,402) | (1,337) | 615 | 100 | (2,052) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合并后的调整后息税折旧摊销前 | $ | 47,939 | $ | (10,374) | $ | 58,313 | $ | 55,177 | $ | (5,967) | $ | 9,103 |
2023 年初步指导方针1 (2023 年 2 月) | 当前的 2023 年指南 | |||||||
销售 | 26-28 亿美元 | 26-28 亿美元 | ||||||
调整后的 EBITDA2 | 1.5亿至1.75亿美元 | 1.5亿至1.75亿美元 | ||||||
资本支出 | 7000 万至 8000 万美元 | 7000 万至 8000 万美元 | ||||||
现金重组 | 350 万至 4000 万美元 | 200 万至 2500 万美元 | ||||||
现金利息 | 5000 万至 5500 万美元 | 5000 万至 5500 万美元 | ||||||
净现金税 | 1000 万至 2000 万美元 | 1000 万至 2000 万美元 | ||||||
轻型汽车产量的主要假设(单位) | ||||||||
北美 | 15.1 | 百万 | 1550 万 | |||||
欧洲 | 16.5 | 百万 | 1740 万 | |||||
大中华区 | 26.6 | 百万 | 2660 万 | |||||
南美洲 | 3.0 | 百万 | 280 万 |
分析师联系方式: | 媒体联系人: | ||||
罗杰·亨德里克森 | 克里斯·安德鲁斯 | ||||
库珀标准 | 库珀标准 | ||||
(248) 596-6465 | (248) 596-6217 | ||||
roger.hendriksen@cooperstandard.com | candrews@cooperstandard.com |
库珀标准控股公司 | |||||||||||||||||||||||
简明合并运营报表 | |||||||||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||
(美元金额以千美元计,每股和每股金额除外) | |||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
销售 | $ | 723,740 | $ | 605,917 | $ | 1,406,198 | $ | 1,218,901 | |||||||||||||||
销售产品的成本 | 646,026 | 590,541 | 1,286,656 | 1,181,983 | |||||||||||||||||||
毛利 | 77,714 | 15,376 | 119,542 | 36,918 | |||||||||||||||||||
销售、管理和工程费用 | 54,605 | 52,282 | 106,694 | 104,186 | |||||||||||||||||||
出售固定资产的收益,净额 | — | (33,391) | — | (33,391) | |||||||||||||||||||
无形资产的摊销 | 1,672 | 1,737 | 3,479 | 3,483 | |||||||||||||||||||
重组费用 | 8,499 | 3,482 | 10,878 | 11,313 | |||||||||||||||||||
减值费用 | 654 | 3 | 654 | 458 | |||||||||||||||||||
营业利润(亏损) | 12,284 | (8,737) | (2,163) | (49,131) | |||||||||||||||||||
扣除利息收入的利息支出 | (34,034) | (18,454) | (64,254) | (36,631) | |||||||||||||||||||
关联公司收益(亏损)中的权益 | 656 | (3,446) | 458 | (4,802) | |||||||||||||||||||
再融资和债务清偿造成的损失 | — | — | (81,885) | — | |||||||||||||||||||
其他费用,净额 | (2,561) | (1,509) | (6,565) | (2,720) | |||||||||||||||||||
所得税前亏损 | (23,655) | (32,146) | (154,409) | (93,284) | |||||||||||||||||||
所得税支出 | 4,765 | 2,005 | 5,123 | 2,657 | |||||||||||||||||||
净亏损 | (28,420) | (34,151) | (159,532) | (95,941) | |||||||||||||||||||
归属于非控股权益的净亏损 | 591 | 904 | 1,336 | 1,334 | |||||||||||||||||||
归属于库珀标准控股公司的净亏损 | $ | (27,829) | $ | (33,247) | $ | (158,196) | $ | (94,607) | |||||||||||||||
加权平均已发行股数 | |||||||||||||||||||||||
基本 | 17,334,918 | 17,189,128 | 17,282,462 | 17,162,915 | |||||||||||||||||||
稀释 | 17,334,918 | 17,189,128 | 17,282,462 | 17,162,915 | |||||||||||||||||||
每股亏损: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (1.61) | $ | (1.93) | $ | (9.15) | $ | (5.51) | |||||||||||||||
稀释 | $ | (1.61) | $ | (1.93) | $ | (9.15) | $ | (5.51) |
库珀标准控股公司 | |||||||||||
简明的合并资产负债表 | |||||||||||
(以千美元计) | |||||||||||
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 73,063 | $ | 186,875 | |||||||
应收账款,净额 | 390,033 | 358,700 | |||||||||
应收刀具,净额 | 94,579 | 95,965 | |||||||||
库存 | 172,999 | 157,756 | |||||||||
预付费用 | 25,779 | 31,170 | |||||||||
应收所得税和可退还的抵免额 | 13,315 | 13,668 | |||||||||
其他流动资产 | 114,108 | 101,515 | |||||||||
流动资产总额 | 883,876 | 945,649 | |||||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 624,073 | 642,860 | |||||||||
经营租赁使用权资产,净额 | 87,341 | 94,571 | |||||||||
善意 | 142,114 | 142,023 | |||||||||
无形资产,净额 | 43,702 | 47,641 | |||||||||
其他资产 | 89,713 | 90,785 | |||||||||
总资产 | $ | 1,870,819 | $ | 1,963,529 | |||||||
负债和权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
一年内应付的债务 | $ | 49,813 | $ | 54,130 | |||||||
应付账款 | 357,682 | 338,210 | |||||||||
工资负债 | 106,865 | 99,029 | |||||||||
应计负债 | 141,956 | 119,463 | |||||||||
当期经营租赁负债 | 19,099 | 20,786 | |||||||||
流动负债总额 | 675,415 | 631,618 | |||||||||
长期债务 | 1,012,289 | 982,054 | |||||||||
养老金福利 | 101,369 | 98,481 | |||||||||
除养老金以外的退休后福利 | 31,163 | 31,014 | |||||||||
长期经营租赁负债 | 72,156 | 77,617 | |||||||||
其他负债 | 40,130 | 41,553 | |||||||||
负债总额 | 1,932,522 | 1,862,337 | |||||||||
股权: | |||||||||||
普通股,面值0.001美元,授权1.9亿股;截至2023年6月30日,已发行19,262,362股股票和17,196,553股已发行股票,截至2022年12月31日,已发行19,173,838股股票和17,108,029股已发行股票 | 17 | 17 | |||||||||
额外的实收资本 | 509,106 | 507,498 | |||||||||
留存赤字 | (348,027) | (189,831) | |||||||||
累计其他综合亏损 | (215,325) | (209,971) | |||||||||
库珀标准控股公司总股权 | (54,229) | 107,713 | |||||||||
非控股权益 | (7,474) | (6,521) | |||||||||
权益总额 | (61,703) | 101,192 | |||||||||
负债和权益总额 | $ | 1,870,819 | $ | 1,963,529 |
库珀标准控股公司 | |||||||||||
简明的合并现金流量表 | |||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
(以千美元计) | |||||||||||
截至6月30日的六个月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
经营活动: | |||||||||||
净亏损 | $ | (159,532) | $ | (95,941) | |||||||
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整: | |||||||||||
折旧 | 52,319 | 60,062 | |||||||||
无形资产的摊销 | 3,479 | 3,483 | |||||||||
出售固定资产的收益,净额 | — | (33,391) | |||||||||
减值费用 | 654 | 458 | |||||||||
基于股份的薪酬支出 | 2,705 | 1,625 | |||||||||
关联公司亏损权益,扣除与收益相关的股息 | 720 | 7,804 | |||||||||
再融资和债务清偿造成的损失 | 81,885 | — | |||||||||
实物支付利息 | 27,500 | — | |||||||||
递延所得税 | 20 | (5,096) | |||||||||
其他 | 2,376 | 1,178 | |||||||||
经营资产和负债的变化 | 5,024 | 59,583 | |||||||||
由(用于)经营活动提供的净现金 | 17,150 | (235) | |||||||||
投资活动: | |||||||||||
资本支出 | (46,760) | (44,278) | |||||||||
出售固定资产的收益 | — | 52,633 | |||||||||
其他 | 1,638 | 32 | |||||||||
投资活动提供的(用于)净现金 | (45,122) | 8,387 | |||||||||
筹资活动: | |||||||||||
发行长期债务的收益,扣除债务发行成本 | 925,020 | — | |||||||||
长期债务的偿还和再融资 | (927,046) | — | |||||||||
长期债务的本金支付 | (949) | (2,536) | |||||||||
短期债务净额减少 | (1,240) | (1,666) | |||||||||
债务发行成本和其他费用 | (74,376) | — | |||||||||
为员工基于股份的付款奖励预扣和缴纳的税款 | (209) | (526) | |||||||||
其他 | (238) | 651 | |||||||||
用于融资活动的净现金 | (79,038) | (4,077) | |||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (4,565) | 7,103 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的变化 | (111,575) | 11,178 | |||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 192,807 | 251,128 | |||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 81,232 | $ | 262,306 | |||||||
现金、现金等价物和限制性现金与简明合并资产负债表的对账: | |||||||||||
截至的余额 | |||||||||||
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 73,063 | $ | 186,875 | |||||||
限制性现金包含在其他流动资产中 | 6,550 | 4,650 | |||||||||
限制性现金包含在其他资产中 | 1,619 | 1,282 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金总额 | $ | 81,232 | $ | 192,807 |
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
归属于库珀标准控股公司的净亏损 | $ | (27,829) | $ | (33,247) | $ | (158,196) | $ | (94,607) | |||||||||||||||
所得税支出 | 4,765 | 2,005 | 5,123 | 2,657 | |||||||||||||||||||
扣除利息收入的利息支出 | 34,034 | 18,454 | 64,254 | 36,631 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 27,816 | 31,412 | 55,798 | 63,545 | |||||||||||||||||||
税前利润 | $ | 38,786 | $ | 18,624 | $ | (33,021) | $ | 8,226 | |||||||||||||||
重组费用 | 8,499 | 3,482 | 10,878 | 11,313 | |||||||||||||||||||
合资企业的拆分 (1) | — | — | — | 2,257 | |||||||||||||||||||
减值费用 (2) | 654 | 3 | 654 | 458 | |||||||||||||||||||
出售固定资产的收益,净额 (3) | — | (33,391) | — | (33,391) | |||||||||||||||||||
间接税调整 (4) | — | 908 | — | 908 | |||||||||||||||||||
再融资和债务清偿损失 (5) | — | — | 81,885 | — | |||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 47,939 | $ | (10,374) | $ | 60,396 | $ | (10,229) | |||||||||||||||
销售 | $ | 723,740 | $ | 605,917 | $ | 1,406,198 | $ | 1,218,901 | |||||||||||||||
净亏损率 | (3.8) | % | (5.5) | % | (11.2) | % | (7.8) | % | |||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 6.6 | % | (1.7) | % | 4.3 | % | (0.8) | % |
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
归属于库珀标准控股公司的净亏损 | $ | (27,829) | $ | (33,247) | $ | (158,196) | $ | (94,607) | |||||||||||||||
重组费用 | 8,499 | 3,482 | 10,878 | 11,313 | |||||||||||||||||||
合资企业的拆分 (1) | — | — | — | 2,257 | |||||||||||||||||||
减值费用 (2) | 654 | 3 | 654 | 458 | |||||||||||||||||||
出售固定资产的收益,净额 (3) | — | (33,391) | — | (33,391) | |||||||||||||||||||
间接税调整 (4) | — | 908 | — | 908 | |||||||||||||||||||
再融资和债务清偿损失 (5) | — | — | 81,885 | — | |||||||||||||||||||
调整项目对税收的影响 (6) | (1,284) | 3,768 | (1,355) | 3,184 | |||||||||||||||||||
调整后的净亏损 | $ | (19,960) | $ | (58,477) | $ | (66,134) | $ | (109,878) | |||||||||||||||
加权平均已发行股数: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 17,334,918 | 17,189,128 | 17,282,462 | 17,162,915 | |||||||||||||||||||
稀释 | 17,334,918 | 17,189,128 | 17,282,462 | 17,162,915 | |||||||||||||||||||
每股亏损: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (1.61) | $ | (1.93) | $ | (9.15) | $ | (5.51) | |||||||||||||||
稀释 | $ | (1.61) | $ | (1.93) | $ | (9.15) | $ | (5.51) | |||||||||||||||
调整后的每股亏损: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (1.15) | $ | (3.40) | $ | (3.83) | $ | (6.40) | |||||||||||||||
稀释 | $ | (1.15) | $ | (3.40) | $ | (3.83) | $ | (6.40) |
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
经营活动提供的(用于)净现金 | $ | (13,229) | $ | 11,978 | $ | 17,150 | $ | (235) | |||||||||||||||
资本支出 | (17,497) | (11,964) | (46,760) | (44,278) | |||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | (30,726) | $ | 14 | $ | (29,610) | $ | (44,513) |