三
月份
已结束
6月30日
2023
|
|
|
三
月份
已结束
6月30日
2022
|
|
|
六
月份
已结束
6月30日
2023
|
|
|
六
月份
已结束
6月30日
2022
|
|||||||
营业收入 (1)
|
162,080
|
154,456
|
321,371
|
308,087
|
||||||||||||
营业收入
|
85,109
|
83,586
|
170,207
|
167,326
|
||||||||||||
净收入 (2)
|
75,392
|
53,351
|
147,612
|
121,157
|
||||||||||||
调整后 EBITDA (3)
|
108,166
|
96,579
|
213,072
|
186,959
|
||||||||||||
标准化净收入 (3)
|
73,975
|
66,186
|
149,539
|
133,479
|
三个月已结束
|
六个月已结束
|
年底已结束
|
||||||||||||||||||||||||||||||
天数
|
6月30日
2023
|
6月30日
2022
|
6月30日
2023
|
6月30日
2022
|
十二月三十一日
2022
|
十二月三十一日
2021
|
十二月三十一日
2020
|
十二月三十一日
2019
|
||||||||||||||||||||||||
所有权日
|
5,930
|
5,915
|
11,773
|
11,765
|
23,725
|
19,427
|
16,044
|
14,326
|
||||||||||||||||||||||||
计划停租-预定干船坞
|
(236
|
)
|
(82
|
)
|
(436
|
)
|
(309
|
)
|
(581
|
)
|
(752
|
)
|
(687
|
)
|
(537
|
)
|
||||||||||||||||
计划外离职
|
(72
|
)
|
(154
|
)
|
(174
|
)
|
(236
|
)
|
(460
|
)
|
(260
|
)
|
(95
|
)
|
(105
|
)
|
||||||||||||||||
空闲时间
|
(20
|
)
|
(30
|
)
|
(20
|
)
|
(30
|
)
|
(30
|
)
|
(88
|
)
|
(338
|
)
|
(164
|
)
|
||||||||||||||||
营业天数
|
5,602
|
5,649
|
11,143
|
11,190
|
22,654
|
18,327
|
14,924
|
13,520
|
||||||||||||||||||||||||
利用率
|
94.5
|
%
|
95.5
|
%
|
94.6
|
%
|
95.1
|
%
|
95.5
|
%
|
94.3
|
%
|
93.0
|
%
|
94.4
|
%
|
船名
|
容量
以标准箱为单位
|
重量轻(吨)
|
年
建成
|
租船人
|
最早的章程
到期日期 |
最新章程
到期日期 (2)
|
每日包机费率 $
|
||||||||||||||||||
CMA CGM Thalassa
|
11,040
|
38,577
|
2008
|
CMA CGM
|
4Q25
|
2Q26
|
47,200
|
||||||||||||||||||
ZIM Norfolk(前 UASC Al Khor) (1)
|
9,115
|
31,764
|
2015
|
ZIM
|
2Q27
|
4Q27
|
65,000
|
||||||||||||||||||
Anthea Y (1)
|
9,115
|
31,890
|
2015
|
中远 (3)
|
3Q25
|
4Q25
|
(3)
|
38,000
|
(3)
|
||||||||||||||||
ZIM 厦门(前 Maira XL)(1)
|
9,115
|
31,820
|
2015
|
ZIM
|
3Q27
|
4Q27
|
65,000
|
||||||||||||||||||
MSC 天津
|
8,603
|
34,325
|
2005
|
理学硕士
|
2Q24
|
3Q24
|
19,000
|
||||||||||||||||||
MSC 青岛 (4)
|
8,603
|
34,609
|
2004
|
理学硕士
|
2Q24
|
2Q25
|
23,000
|
||||||||||||||||||
GSL 宁波
|
8,603
|
34,340
|
2004
|
理学硕士
|
3Q27
|
4Q27
|
(5)
|
22,500
|
(5)
|
||||||||||||||||
tbr GSL Alexandra
|
8,544
|
37,777
|
2004
|
机密
|
3Q25
|
3Q26
|
机密
|
(6) |
|||||||||||||||||
tbr GSL Sofia
|
8,544
|
37,777
|
2003
|
机密
|
3Q25
|
3Q26
|
机密
|
(6) | |||||||||||||||||
tbr GSL Effie
|
8,544
|
37,777
|
2003
|
机密
|
3Q25
|
3Q26
|
机密
|
(6) | |||||||||||||||||
GSL Lydia
|
8,544
|
37,777
|
2003
|
机密
|
2Q25
|
4Q26
|
机密
|
(6) | |||||||||||||||||
GSL Eleni
|
7,847
|
29,261
|
2004
|
马士基
|
3Q24
|
1Q25
|
(7)
|
16,500
|
(7)
|
||||||||||||||||
GSL Kalliopi
|
7,847
|
29,105
|
2004
|
马士基
|
3Q24
|
4Q24
|
(7)
|
18,900
|
(7)
|
||||||||||||||||
GSL Grania
|
7,847
|
29,190
|
2004
|
马士基
|
3Q24
|
1Q25
|
(7)
|
17,750
|
(7)
|
||||||||||||||||
玛丽 (1)
|
6,927
|
23,424
|
2013
|
CMA CGM (8)
|
4Q28
|
1Q31
|
(8)
|
25,910
|
(8)
|
||||||||||||||||
克里斯蒂娜 (1)
|
6,927
|
23,421
|
2013
|
CMA CGM (8)
|
3Q29
|
3Q31
|
(8)
|
25,910
|
(8)
|
||||||||||||||||
凯瑟琳 (1)
|
6,927
|
23,403
|
2013
|
CMA CGM (8)
|
1Q29
|
2Q31
|
(8)
|
25,910
|
(8)
|
||||||||||||||||
亚历山德拉 (1)
|
6,927
|
23,348
|
2013
|
CMA CGM (8)
|
2Q29
|
3Q31
|
(8)
|
25,910
|
(8)
|
||||||||||||||||
亚历克西斯 (1)
|
6,882
|
23,919
|
2015
|
CMA CGM (8)
|
2Q29
|
3Q31
|
(8)
|
25,910
|
(8)
|
||||||||||||||||
奥利维亚一世 (1)
|
6,882
|
23,864
|
2015
|
CMA CGM (8)
|
2Q29
|
2Q31
|
(8)
|
25,910
|
(8)
|
||||||||||||||||
GSL Christen
|
6,840
|
27,954
|
2002
|
马士基
|
3Q23
|
1Q24
|
35,000
|
||||||||||||||||||
GSL Nicoletta
|
6,840
|
28,070
|
2002
|
马士基
|
3Q24
|
1Q25
|
35,750
|
||||||||||||||||||
CMA CGM Berlioz
|
6,621
|
26,776
|
2001
|
CMA CGM
|
4Q25
|
2Q26
|
37,750
|
||||||||||||||||||
阿吉奥斯·迪米特里奥斯 (4)
|
6,572
|
24,931
|
2011
|
理学硕士
|
4Q23
|
3Q24
|
20,000
|
||||||||||||||||||
GSL Vinia
|
6,080
|
23,737
|
2004
|
马士基
|
3Q24
|
1Q25
|
13,250
|
||||||||||||||||||
GSL Christel Elisabeth
|
6,080
|
23,745
|
2004
|
马士基
|
2Q24
|
1Q25
|
13,250
|
||||||||||||||||||
GSL Dorothea
|
5,992
|
24,243
|
2001
|
马士基
|
3Q24
|
3Q26
|
18,600
|
(9)
|
|||||||||||||||||
GSL Arcadia
|
6,008
|
24,858
|
2000
|
马士基
|
2Q24
|
1Q26
|
18,600
|
(9)
|
|||||||||||||||||
GSL Violetta
|
6,008
|
24,873
|
2000
|
马士基
|
4Q24
|
4Q25
|
18,600
|
(9)
|
|||||||||||||||||
GSL Maria
|
6,008
|
24,414
|
2001
|
马士基
|
4Q24
|
1Q27
|
18,600
|
(9)
|
|||||||||||||||||
GSL MYNY
|
6,008
|
24,873
|
2000
|
马士基
|
3Q24
|
1Q26
|
18,600
|
(9)
|
|||||||||||||||||
GSL Melita
|
6,008
|
24,848
|
2001
|
马士基
|
3Q24
|
3Q26
|
18,600
|
(9)
|
|||||||||||||||||
GSL Tegea
|
5,992
|
24,308
|
2001
|
马士基
|
3Q24
|
3Q26
|
18,600
|
(9)
|
|||||||||||||||||
塔斯曼
|
5,936
|
25,010
|
2000
|
马士基
|
4Q23
|
2Q24
|
20,000
|
||||||||||||||||||
ZIM 欧洲
|
5,936
|
25,010
|
2000
|
ZIM
|
1Q24
|
2Q24
|
24,250
|
||||||||||||||||||
Ian H
|
5,936
|
25,128
|
2000
|
ZIM
|
2Q24
|
4Q24
|
32,500
|
||||||||||||||||||
GSL 的黎波里
|
5,470
|
22,259
|
2009
|
马士基
|
4Q24
|
4Q27
|
36,500
|
(10)
|
|||||||||||||||||
GSL Kithira
|
5,470
|
22,108
|
2009
|
马士基
|
4Q24
|
1Q28
|
36,500
|
(10)
|
|||||||||||||||||
GSL Tinos
|
5,470
|
22,067
|
2010
|
马士基
|
4Q24
|
4Q27
|
36,500
|
(10)
|
|||||||||||||||||
GSL 锡罗斯
|
5,470
|
22,098
|
2010
|
马士基
|
4Q24
|
4Q27
|
36,500
|
(10)
|
|||||||||||||||||
海豚二号
|
5,095
|
20,596
|
2007
|
OOCL
|
1Q25
|
3Q25
|
53,500
|
||||||||||||||||||
逆戟鲸 I
|
5,095
|
20,633
|
2006
|
马士基
|
2Q24
|
4Q25
|
21,000
|
(11)
|
|||||||||||||||||
CMA CGM Alcazar
|
5,089
|
20,087
|
2007
|
CMA CGM
|
3Q26
|
1Q27
|
35,500
|
||||||||||||||||||
GSL Cháteau d'If
|
5,089
|
19,994
|
2007
|
CMA CGM
|
4Q26
|
1Q27
|
35,500
|
||||||||||||||||||
GSL Susan
|
4,363
|
17,309
|
2008
|
CMA CGM
|
3Q27
|
1Q28
|
机密
|
(12) | |||||||||||||||||
CMA CGM 牙买加
|
4,298
|
17,272
|
2006
|
CMA CGM
|
1Q28
|
2Q28
|
机密
|
(12) | |||||||||||||||||
CMA CGM Sambhar
|
4,045
|
17,429
|
2006
|
CMA CGM
|
1Q28
|
2Q28
|
机密
|
(12) | |||||||||||||||||
CMA CGM America
|
4,045
|
17,428
|
2006
|
CMA CGM
|
1Q28
|
2Q28
|
机密
|
(12) | |||||||||||||||||
GSL Rossi
|
3,421
|
16,420
|
2012
|
ZIM
|
1Q26
|
3Q26
|
38,875
|
(13)
|
|||||||||||||||||
GSL Alice
|
3,421
|
16,543
|
2014
|
CMA CGM
|
2Q25
|
2Q25
|
20,500
|
(14)
|
|||||||||||||||||
GSL Eleftheria
|
3,404
|
16,642
|
2013
|
马士基
|
3Q25
|
4Q25
|
37,975
|
||||||||||||||||||
GSL Melina
|
3,404
|
16,703
|
2013
|
赫伯罗特
|
2Q24
|
3Q24
|
21,000
|
||||||||||||||||||
GSL 瓦莱丽
|
2,824
|
11,971
|
2005
|
ZIM
|
1Q25
|
3Q25
|
35,600
|
(15)
|
|||||||||||||||||
Matson Molokai
|
2,824
|
11,949
|
2007
|
Matson
|
2Q25
|
3Q25
|
36,500
|
||||||||||||||||||
GSL Lalo
|
2,824
|
11,950
|
2006
|
理学硕士
|
1Q24
|
2Q24
|
17,500
|
||||||||||||||||||
GSL Mercer
|
2,824
|
11,970
|
2007
|
一
|
4Q24
|
2Q25
|
35,750
|
||||||||||||||||||
雅典娜
|
2,762
|
13,538
|
2003
|
赫伯罗特
|
2Q24
|
2Q24
|
21,500
|
||||||||||||||||||
GSL 伊丽莎白
|
2,741
|
11,507
|
2006
|
一
|
3Q23
|
3Q23
|
18,750
|
||||||||||||||||||
tbr GSL Chloe
|
2,546
|
12,212
|
2012
|
一
|
4Q24
|
1Q25
|
33,000
|
||||||||||||||||||
GSL Maren
|
2,546
|
12,243
|
2014
|
太古
|
1Q24
|
2Q24
|
18,200
|
(16)
|
|||||||||||||||||
迈拉
|
2,506
|
11,453
|
2000
|
赫伯罗特
|
3Q23
|
4Q23
|
17,750
|
||||||||||||||||||
尼古拉斯
|
2,506
|
11,370
|
2000
|
CMA CGM
|
1Q24
|
1Q24
|
16,750
|
||||||||||||||||||
《纽约客》
|
2,506
|
11,463
|
2001
|
CMA CGM
|
1Q24
|
3Q24
|
20,700
|
||||||||||||||||||
马奈
|
2,272
|
11,727
|
2001
|
OOCL
|
4Q24
|
2Q25
|
32,000
|
||||||||||||||||||
凯塔
|
2,207
|
11,731
|
2003
|
CMA CGM
|
1Q25
|
1Q25
|
25,000
|
||||||||||||||||||
朱莉
|
2,207
|
11,731
|
2002
|
脚注 (17)
|
2Q25
|
3Q25
|
脚注
|
(17) |
|||||||||||||||||
库马西
|
2,207
|
11,791
|
2002
|
万海
|
1Q25
|
2Q25
|
38,000
|
||||||||||||||||||
秋手田
|
2,207
|
11,731
|
2002
|
OOCL
|
4Q24
|
1Q25
|
32,000
|
(1)
|
现代设计,冷藏箱容量高,船舶节油。
|
(2)
|
在许多情况下,租船人可以选择将租约延长到名义上最迟到期日之后,延长租船期限为该船在租用期间停租的时间。额外的
包机时间(“Offhire Extension”)是在最初合同的租期结束时计算的。本表中显示的最新包机到期日期已进行了调整,以反映截至本版本发布之日应计的离职
加上计划在相应章程剩余生命周期内发生的预计离租。但是,由于实际离租只能在每份租约结束时计算,因此在某些情况下,实际的离租延期(如果由
租船人援引)可能会超过所示的最新租约到期日期。
|
(3)
|
Anthea Y向一家领先的班轮运营商预定了24个月+/-30天的期限,新包机将在现有包机于23年第三季度或第四季度到期后开始。新章程预计
年化调整后息税折旧摊销前利润约为1190万美元。
|
(4)
|
MSC 青岛和 Agios Dimitrios 配备了废气清洁系统(“洗涤器”)。
|
(5)
|
截至2023年7月,GSL宁波以每天22,500美元的价格包租给地中海航空。此后,该章程延长了48个月至52个月,预计调整后的息税折旧摊销前利润年化约为1,650万美元。
|
(6)
|
Tbr GSL Alexandra、tbr GSL Sofia、tbr GSL Effie 和 GSL Lydia 在 23 年第二季度交付。每艘船的合同保障期限为自每艘船交付之日起至少24个月,租船人
持有一年的延期期权。预计这些船只在最低公司期限内将产生约7,660万美元的调整后息税折旧摊销前利润,如果行使所有期权,则将增加到9,530万美元。
|
(7)
|
GSL Eleni(2019年第二季度交付)的租期为五年;GSL Kalliopi(2019年第四季度交付)和GSL Grania(2019年第三季度交付)的租期为三年,每期连续两期,每期一年,由租船人选择。这两艘船的第一个延期期权已于2022年第二季度行使,GSL Grania和GSL Kalliopi分别于2022年第三季度和第四季度开始行使。其中第二个延期期权已于2023年第二季度对两艘船行使
,并将于2013年第三季度开始对两艘船只行使。在期权期内,GSL Kalliopi和GSL Grania的包机费率分别为每天18,900美元和每天17,750美元。
|
(8)
|
玛丽、克里斯蒂娜、凯瑟琳、亚历山德拉、亚历克西斯、奥利维亚我曾在赫伯罗特担任前锋五年,然后由租船人选择两期,每期 12 个月。新的包机定于
在现有包机到期后,在大约2023年底至2024年底之间错开到期,届时每份现有包机将错开到期。预计租船每艘船的年均调整后息税折旧摊销前利润
约为1,310万美元。
|
(9)
|
GSL Maria、GSL Violetta、GSL Arcadia、GSL MYNY、GSL Melita、GSL Tegea 和 GSL Dorothea。每艘船的合同保障期限为自每艘船交付之日起至少三年,
租船人对每艘租船持有为期一年的延期期权(每天12,900美元),然后是第二种选择(费率为每天12,700美元),期限由每艘船的第25年
干船和特别调查确定,并在之前终止。
|
(10)
|
GSL Tripoli、GSL Kithira、GSL Tinos 和 GSL Syros。每艘5,470标准箱的超高冷藏船。每艘船的合同保障期限为三年,自2021年交付之日起,费率为每天36,500美元,另外三年(每天17,250美元)由租船人选择。
|
(11)
|
Orca I. 以 21,000 美元的价格租用,直到 2Q2024 租船到期的中位数;此后,租船人可以选择按相同费率再租船 12-14 个月。
|
(12)
|
GSL Susan、CMA CGM 牙买加、CMA CGM Sambhar 和 CMA CGM America。2022年7月,这四艘船每艘船的远期固定期限为五年+/-45天,预计每艘船的年化调整后息税折旧摊销前利润平均为1,120万美元。GSL Susan的新租船于2022年第四季度开始,而其余三艘船的租船则在2023年第一季度末开始。
|
(13)
|
GSL Rossi。包租费率为每天38,875美元,前18个月为42,750美元,接下来的18个月为38,000美元,剩余期间为35,000美元。
|
(14)
|
GSL Alice。租船人可选择以每天20,500美元的价格租用,为期24个月 +/-30 天。新章程于 2023 年 5 月生效。
|
(15)
|
GSL Valerie。包租费率为每天35,600美元,前12个月为40,000美元,接下来的12个月为36,000美元,剩余期间为32,000美元。
|
(16)
|
GSL Maren。租约延期至韦斯特伍德(太古)11至14个月,从2023年第一季度末开始,前两个月每天17,200美元,剩余期限为
$18,200。
|
(17)
|
根据租船人的选择,Julie向一家领先的班轮公司预定了24个月+/-30天。新租船于2023年第三季度开始,当时该船的预定干船坞已经过期。新的
章程预计每年将产生约200万美元的调整后息税折旧摊销前利润。
|
A. |
调整后 EBITDA
|
|
三
月份
已结束
6月30日
2023
|
三
月份
已结束
6月30日
2022
|
|
六
月份
已结束
6月30日
2023
|
六
月份
已结束
6月30日
2022
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||
普通股股东可获得的净收入
|
75,392
|
53,351
|
147,612
|
121,157
|
|||||||||||||
调整:
|
折旧和摊销
|
22,172
|
20,273
|
43,356
|
40,125
|
||||||||||||
无形负债摊销
|
(1,681
|
)
|
(10,565
|
)
|
(5,045
|
)
|
(23,420
|
)
|
|||||||||
衍生资产的公允价值调整
|
(1,417
|
)
|
(2,084
|
)
|
1,368
|
(6,648
|
)
|
||||||||||
利息收入
|
(2,582
|
)
|
(265
|
)
|
(4,394
|
)
|
(515
|
)
|
|||||||||
利息支出
|
10,905
|
30,007
|
22,008
|
48,742
|
|||||||||||||
基于股份的薪酬
|
2,505
|
2,231
|
5,179
|
5,661
|
|||||||||||||
分配给优先股的收益
|
2,384
|
2,384
|
4,768
|
4,768
|
|||||||||||||
所得税
|
5
|
-
|
5
|
-
|
|||||||||||||
|
直线定期包机修改的影响
|
483
|
1,247
|
(1,785
|
)
|
(2,911
|
)
|
||||||||||
调整后 EBITDA
|
108,166
|
96,579
|
213,072
|
186,959
|
B. |
标准化净收入
|
三
月份
已结束
6月30日
2023
|
三
月份
已结束
6月30日
2022
|
六
月份
已结束
6月30日
2023
|
六
月份
已结束
6月30日
2022
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
普通股股东可获得的净收入
|
75,392
|
53,351
|
147,612
|
121,157
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||
调整:
|
衍生资产的公允价值调整
|
(1,417
|
)
|
(2,084
|
)
|
1,368
|
(6,648
|
)
|
|||||||||
赎回2024年票据时支付的保费
|
-
|
570
|
-
|
570
|
|||||||||||||
加速注销与希腊信贷额度全额偿还相关的递延融资费用
|
-
|
298
|
-
|
298
|
|||||||||||||
加速注销与全额偿还海芬信贷额度相关的递延融资费用
|
-
|
2,822
|
-
|
2,822
|
|||||||||||||
偿还海芬信贷额度的预付款费
|
-
|
11,229
|
-
|
11,229
|
|||||||||||||
偿还蓝海信贷额度的预付款费
|
-
|
-
|
-
|
3,968
|
|||||||||||||
加速注销与全额偿还蓝海信贷额度相关的递延融资费用
|
-
|
-
|
-
|
83
|
|||||||||||||
|
加速注销与部分偿还HCOB-CACIB信贷额度相关的递延融资费用
|
-
|
-
|
108
|
-
|
||||||||||||
|
没收某些股票薪酬奖励
|
-
|
-
|
451
|
-
|
||||||||||||
标准化净收入
|
73,975
|
66,186
|
149,539
|
133,479
|
C. |
每股正常收益
|
三
月份
已结束
6月30日
2023
|
三
月份
已结束
6月30日
2022
|
六
月份
已结束
6月30日
2023
|
六
月份
已结束
6月30日
2022
|
|||||||||||||
报告的每股收益(美元)
|
2.13
|
1.47
|
4.15
|
3.31
|
||||||||||||
标准化净收益调整——A类普通股(千美元)
|
(1,417
|
)
|
12,835
|
1,927
|
12,322
|
|||||||||||
A 类普通股的加权平均数
|
35,375,684
|
36,347,270
|
35,533,273
|
36,578,297
|
||||||||||||
每股收益调整 (美元)
|
(0.04
|
)
|
0.35
|
0.06
|
0.34
|
|||||||||||
标准化每股收益 (美元)
|
2.09
|
1.82
|
4.21
|
3.65
|
• |
未来的经营或财务业绩;
|
• |
对集装箱航运业未来增长力度的预期,包括年度需求和供应增长率;
|
•
|
乌克兰冲突等地缘政治事件;
|
•
|
全球持续爆发的新型冠状病毒 (COVID-19) 的持续时间和严重程度以及政府的应对措施;
|
• |
我们的租船人的财务状况以及他们根据章程和我们对此的期望向我们支付租船费的能力和意愿;
|
•
|
美国和全球金融市场的整体健康状况和状况;
|
• |
我们的财务状况和流动性,包括我们获得额外融资以资助资本支出、船舶收购和其他一般公司用途的能力,以及我们履行财务契约和
偿还借款的能力;
|
• |
我们对股息支付的期望以及对我们支付此类款项的能力的期望,包括现金的可用性以及贷款协议限制的影响;
|
• |
未来的收购、业务战略和预期的资本支出;
|
• |
运营费用、关键员工的可用性、船员、休租天数、干船停靠和调查要求、监管合规成本、保险费用以及一般和管理成本;
|
• |
总体市场状况和航运业趋势,包括包机费率和影响供需的因素;
|
• |
关于利率和通货膨胀的假设;
|
• |
全球和各区域经济增长率的变化;
|
• |
船舶运营的附带风险,包括海盗行为、排放污染物和船舶事故以及包括全部或推定全部损失在内的损失;
|
• |
预计未来维持资本基础所需的资本支出;
|
• |
我们对可供购买的船只的可用性、建造新船所需的时间或我们船只的使用寿命的期望;
|
• |
我们继续有能力签订或续订租约,包括在现有租约到期后重新租用船只,或者为我们的船只在现货市场上获得有利可图的就业机会;
|
• |
我们有能力通过收购二手船实现预期收益;
|
• |
我们有能力利用管理层和董事在集装箱船行业的关系和声誉来发挥自己的优势;
|
• |
政府和船级社规章制度的变化或监管机构采取的行动;
|
• |
对以商业上合理的条件提供保险的期望;
|
• |
法律和法规(包括环境规则和条例)的变化;
|
• |
未来诉讼的潜在责任;以及
|
• |
我们在向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的报告中不时描述的其他重要因素。
|
2023年6月30日
|
2022年12月31日
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
84,493
|
$
|
120,130
|
||||
定期存款
|
12,600
|
8,550
|
||||||
限制性现金
|
45,142
|
28,363
|
||||||
应收账款,净额
|
3,109
|
3,684
|
||||||
库存
|
13,399
|
12,237
|
||||||
预付费用和其他流动资产
|
36,252
|
33,765
|
||||||
衍生资产
|
28,177
|
29,645
|
||||||
应向关联方收取的款项
|
48
|
673
|
||||||
流动资产总额
|
$
|
223,220
|
$
|
237,047
|
||||
非流动资产
|
||||||||
正在运营的船只
|
$
|
1,716,778
|
$
|
1,623,307
|
||||
购置船只和其他增建船只的预付款
|
6,699
|
4,881
|
||||||
递延费用,净额
|
69,106
|
54,663
|
||||||
其他非流动资产
|
31,572
|
31,022
|
||||||
衍生资产,扣除流动部分
|
28,727
|
33,858
|
||||||
扣除流动部分的限制性现金
|
116,767
|
121,437
|
||||||
非流动资产总额
|
1,969,649
|
1,869,168
|
||||||
总资产
|
$
|
2,192,869
|
$
|
2,106,215
|
||||
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债
|
||||||||
应付账款
|
$
|
25,809
|
$
|
22,755
|
||||
应计负债
|
29,624
|
36,038
|
||||||
长期债务的当前部分
|
204,140
|
189,832
|
||||||
递延收入的本期部分
|
29,661
|
12,569
|
||||||
应由关联方承担
|
692
|
572
|
||||||
流动负债总额
|
$
|
289,926
|
$
|
261,766
|
||||
长期负债
|
||||||||
长期债务,扣除流动部分和递延融资成本
|
$
|
707,673
|
$
|
744,557
|
||||
无形负债-章程协议
|
8,697
|
14,218
|
||||||
递延收入,扣除流动部分
|
114,331
|
119,183
|
||||||
非流动负债总额
|
830,701
|
877,958
|
||||||
负债总额
|
$
|
1,120,627
|
$
|
1,139,724
|
||||
承付款和或有开支
|
-
|
|||||||
股东权益
|
||||||||
A类普通股——授权2.14亿股,面值为0.01美元 35,165,914股已发行和流通股票(2022年——35,990,288股)
|
$
|
351
|
$
|
359
|
||||
B系列优先股——授权10.4万股股票,面值为0.01美元,已发行和流通43,592股(2022年——43,592股)
|
-
|
-
|
||||||
额外实收资本
|
676,571
|
688,262
|
||||||
留存收益
|
367,311
|
246,390
|
||||||
累计其他综合收益
|
28,009
|
31,480
|
||||||
股东权益总额
|
1,072,242
|
966,491
|
||||||
负债总额和股东权益
|
$
|
2,192,869
|
$
|
2,106,215
|
截至6月30日的三个月
|
截至6月30日的六个月
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
营业收入
|
||||||||||||||||
定期租船收入(包括截至2023年6月30日、2022年6月30日和2022年6月30日的三个月,每个期间的关联方收入分别为零美元和27,266美元,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月期间
中每个期间的关联方收入分别为零美元和66,929美元)
|
$
|
160,399
|
$
|
143,891
|
$
|
316,326
|
$
|
284,667
|
||||||||
无形负债章程协议的摊销(包括关联方在截至2023年6月30日和
2022年6月30日的三个月期间分别为零美元和2,094美元的无形负债-章程协议摊销,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中各为零美元和5,385美元)
|
1,681
|
10,565
|
5,045
|
23,420
|
||||||||||||
总营业收入
|
162,080
|
154,456
|
321,371
|
308,087
|
||||||||||||
运营费用:
|
||||||||||||||||
船舶运营费用(包括截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三个月,每个期间的关联方船舶运营费用分别为4,556美元和4,230美元,以及截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的六个月期间
各8,901美元和8,609美元)
|
43,407
|
41,442
|
86,169
|
80,886
|
||||||||||||
定期包机和航行费用(包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月期间的关联方定期包机和航行费用分别为1,942美元和1473美元,以及截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中
各为3,662美元和2,950美元)
|
6,681
|
5,101
|
12,139
|
9,458
|
||||||||||||
折旧和摊销
|
22,172
|
20,273
|
43,356
|
40,125
|
||||||||||||
一般和管理费用
|
4,711
|
4,054
|
9,500
|
10,292
|
||||||||||||
营业收入
|
85,109
|
83,586
|
170,207
|
167,326
|
||||||||||||
营业外收入/(支出)
|
||||||||||||||||
利息收入
|
2,582
|
265
|
4,394
|
515
|
||||||||||||
利息和其他财务费用
|
(10,905
|
)
|
(30,007
|
)
|
(22,008
|
)
|
(48,742
|
)
|
||||||||
其他收入,净额
|
(422
|
)
|
(193
|
)
|
1,160
|
178
|
||||||||||
衍生资产的公允价值调整
|
1,417
|
2,084
|
(1,368
|
)
|
6,648
|
|||||||||||
营业外支出总额
|
(7,328
|
)
|
(27,851
|
)
|
(17,822
|
)
|
(41,401
|
)
|
||||||||
所得税前收入
|
77,781
|
55,735
|
152,385
|
125,925
|
||||||||||||
所得税
|
(5
|
)
|
-
|
(5
|
)
|
-
|
||||||||||
净收入
|
77,776
|
55,735
|
152,380
|
125,925
|
||||||||||||
分配给 B 系列优先股的收益
|
(2,384
|
)
|
(2,384
|
)
|
(4,768
|
)
|
(4,768
|
)
|
||||||||
普通股股东可获得的净收入
|
$
|
75,392
|
$
|
53,351
|
$
|
147,612
|
$
|
121,157
|
截至6月30日的三个月
|
截至6月30日的六个月
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
来自经营活动的现金流:
|
||||||||||||||||
净收入
|
$
|
77,776
|
$
|
55,735
|
$
|
152,380
|
$
|
125,925
|
||||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整:
|
||||||||||||||||
折旧和摊销
|
$
|
22,172
|
$
|
20,273
|
$
|
43,356
|
$
|
40,125
|
||||||||
从其他综合收益中重新归类的金额
|
(137
|
)
|
-
|
(176
|
)
|
-
|
||||||||||
衍生资产溢价摊销
|
1,045
|
128
|
1,936
|
129
|
||||||||||||
递延融资成本的摊销
|
1,361
|
4,514
|
2,836
|
6,093
|
||||||||||||
回购票据时摊销原始发行溢价
|
-
|
446
|
-
|
326
|
||||||||||||
无形负债摊销——租船协议
|
(1,681
|
)
|
(10,565
|
)
|
(5,045
|
)
|
(23,420
|
)
|
||||||||
衍生资产的公允价值调整
|
(1,417
|
)
|
(2,084
|
)
|
1,368
|
(6,648
|
)
|
|||||||||
偿还债务的预还款费
|
-
|
11,229
|
-
|
15,197
|
||||||||||||
股票薪酬支出
|
2,505
|
2,231
|
5,179
|
5,661
|
||||||||||||
运营资产和负债的变化:
|
||||||||||||||||
应收账款和其他资产减少/ (增加)
|
$
|
3,893
|
$
|
(4,350
|
)
|
$
|
(2,462
|
)
|
$
|
(6,184
|
)
|
|||||
库存增加
|
(1,855
|
)
|
(968
|
)
|
(1,162
|
)
|
(543
|
)
|
||||||||
衍生资产增加
|
-
|
-
|
-
|
(15,370
|
)
|
|||||||||||
应付账款和其他负债 (减少) /增加
|
(1,090
|
)
|
4,839
|
(10,668
|
)
|
(1,015
|
)
|
|||||||||
关联方余额减少,净额
|
890
|
3,311
|
745
|
2,183
|
||||||||||||
递延收入增加
|
4,028
|
2,109
|
12,240
|
607
|
||||||||||||
未实现的外汇损失
|
1
|
2
|
1
|
4
|
||||||||||||
经营活动提供的净现金
|
$
|
107,491
|
$
|
86,850
|
$
|
200,528
|
$
|
143,070
|
||||||||
来自投资活动的现金流:
|
||||||||||||||||
购置船只
|
$
|
(123,300
|
)
|
$
|
-
|
$
|
(123,300
|
)
|
$
|
-
|
||||||
为船舶支出支付的现金
|
(3,369
|
)
|
(1,238
|
)
|
(4,551
|
)
|
(3,225
|
)
|
||||||||
购置船只和其他增建船只的预付款
|
(2,713
|
)
|
(1,202
|
)
|
(5,945
|
)
|
(2,324
|
)
|
||||||||
为干船坞支付的现金
|
(11,995
|
)
|
(5,938
|
)
|
(18,300
|
)
|
(15,253
|
)
|
||||||||
出售船只的净收益
|
-
|
-
|
5,940
|
-
|
||||||||||||
定期存款(收购)/提款
|
(3,000
|
)
|
100
|
(4,050
|
)
|
100
|
||||||||||
用于投资活动的净现金
|
$
|
(144,377
|
)
|
$
|
(8,278
|
)
|
$
|
(150,206
|
)
|
$
|
(20,702
|
)
|
||||
来自融资活动的现金流:
|
||||||||||||||||
回购2024年票据,包括溢价
|
$
|
-
|
$
|
(29,070
|
)
|
$
|
-
|
$
|
(29,070
|
)
|
||||||
信贷额度提取所得收益
|
76,000
|
-
|
76,000
|
60,000
|
||||||||||||
2027 年美国邮政局票据的收益
|
-
|
350,000
|
-
|
350,000
|
||||||||||||
信贷额度偿还/售后回租
|
(47,215
|
)
|
(39,007
|
)
|
(100,271
|
)
|
(79,918
|
)
|
||||||||
偿还再融资债务,包括预还款费
|
-
|
(246,498
|
)
|
-
|
(276,671
|
)
|
||||||||||
已支付的递延融资费用
|
(1,140
|
)
|
(7,018
|
)
|
(1,140
|
)
|
(9,264
|
)
|
||||||||
注销 A 类普通股
|
(6,992
|
)
|
(4,925
|
)
|
(16,980
|
)
|
(4,925
|
)
|
||||||||
A类普通股-已付股息
|
(13,340
|
)
|
(13,836
|
)
|
(26,691
|
)
|
(23,093
|
)
|
||||||||
B 系列优先股——已支付股息
|
(2,384
|
)
|
(2,384
|
)
|
(4,768
|
)
|
(4,768
|
)
|
||||||||
融资活动提供/(用于)的净现金
|
$
|
4,929
|
$
|
7,262
|
$
|
(73,850
|
)
|
$
|
(17,709
|
)
|
||||||
现金、现金等价物和限制性现金净额(减少)/增加
|
(31,957
|
)
|
85,834
|
(23,528
|
)
|
104,659
|
||||||||||
期初的现金和现金等价物以及限制性现金
|
278,359
|
214,467
|
269,930
|
195,642
|
||||||||||||
期末的现金和现金等价物以及限制性现金
|
$
|
246,402
|
$
|
300,301
|
$
|
246,402
|
$
|
300,301
|
||||||||
补充现金流信息:
|
||||||||||||||||
支付利息的现金
|
16,875
|
12,708
|
33,329
|
25,297
|
||||||||||||
从利率上限中获得的现金
|
8,839
|
254
|
15,916
|
254
|
||||||||||||
非现金投资活动:
|
||||||||||||||||
未付资本化支出
|
11,997
|
8,101
|
11,997
|
8,101
|
||||||||||||
未付的干船坞费用
|
16,199
|
7,417
|
16,199
|
7,417
|
||||||||||||
非现金融资活动:
|
||||||||||||||||
未付的递延融资费用
|
-
|
341
|
-
|
341
|
||||||||||||
衍生资产的未实现收益/(亏损)
|
2,803
|
5,632
|
(5,231
|
)
|
22,914
|