附件4(A)

目录¹

¹注：在任何情况下，本目录不得被视为义齿的一部分。

契约，修订和重述，截至2023年7月26日，联合利华资本公司，一家根据特拉华州法律成立的公司(在此称为“联合信贷银行”)， 总部设在新泽西州恩格尔伍德悬崖西尔万大道700号， 联合利华财务荷兰公司，根据荷兰法律成立的公司(在此称为“联合金融公司”)，其公司所在地(雕像泽特尔)在鹿特丹， 荷兰，注册办事处位于荷兰鹿特丹3013AL，Weena 455，在荷兰商会贸易登记处注册，编号为81003889；联合利华(英国)，一家根据英国法律成立并在英国注册的公司 (在此称为“联合利华(英国)”)，注册办事处位于联合利华大厦，100Victoria Embank，BlackFirars，伦敦 EC4Y 0DY；联合利华美国公司，一家根据特拉华州法律成立的公司(本文称为“Unus”)， 总部位于新泽西州Sylvan Avenue，Englewood Cliff，07632(Unus单独称为“担保人”，与联合利华(英国)统称为“担保人”)；纽约梅隆银行，纽约银行，为受托人(本文称为“受托人”)，其企业信托办事处设在纽约格林威治街240号New York West 7 Floor，New York 10286。

UCC、UFN、联合利华(英国)和UNU独奏会

UCC，Unilever N.V.，一家以前根据荷兰法律成立的公司(这里称为“Unilever N.V.”)、联合利华(英国)和Unus是UCC于2014年9月22日修订并重述的契约的当事人，根据该契约，UCC已发行，并可能不时发行无担保债券、票据或其他债务证据(本文称为“债务证券”)，由UCC的任何公司以一个或多个系列发行。以不带息票的登记形式或附带利息息票的无记名票证形式(债务证券不支付当期利息的情况除外)，每个此类系列的金额和条款将在下文中确定。 截至2020年11月30日的第一份补充契约(“第一份补充契约”)补充了该契约。据此，联合利华(英国)承担了联合利华公司在合并后作为发行人和担保人的权利和义务。 合并后，联合利华公司合并到联合利华(英国)公司，此后不复存在(“合并”)。 本公司于2023年7月26日根据下文第9.01节进行修订和重述，以增加联合利华公司作为其下的发行人，并在整个过程中进行某些符合规定的更改，该行为不会在任何重大方面对债务证券持有人或任何系列息票持有人的利益造成不利影响。

根据合同条款，使本合同成为UCC、UFN、联合利华(英国)和UNUS的有效协议所需的一切工作已经完成。

每一位担保人的朗诵

每个担保人都希望作出本协议规定的担保。

根据本契约的条款，使本契约成为每个担保人的有效协议所需的一切事项均已完成。

因此，现在这份契约见证了：

对于房产和债务证券持有人购买债务证券的问题，为使所有债务证券持有人和息票持有人享有同等的和按比例的利益，双方约定和商定如下：

第一条

定义及其他条文
一般应用程序的

第1.01节。定义： 对于本契约的所有目的，除非另有明确规定或除文意另有所指外：

(1)            本条中定义的术语具有本条赋予它们的含义，包括复数和单数以及单数和复数；

(2)            此处使用的所有在《信托契约法》中直接或以引用方式界定的其他术语，具有其中所赋予的含义；以及

(3)            “此处”、“此处”和“下文”以及其他类似含义的词语指的是本契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。

第六条、第十条和第十三条中主要使用的某些术语在这些条款中作了定义。

“行为”用于任何持有人时，具有第1.04节规定的含义。

“任何指定人士的附属公司”指直接或间接控制或受该指定人士直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就本定义而言，“控制”一词用于任何特定的 个人时，是指直接或间接地通过具有投票权的证券的所有权、合同或其他方式指导该人的管理和政策的权力；术语“控制”和“受控”具有与前述相关的含义。

“联合利华(英国)年度账目”是指联合利华(英国)每年依法向股东发送财务信息，并由联合利华(英国)每年发布的财务信息的账目，或者联合利华(英国)为替代前述内容而每年发布的类似信息。

“可归属债务”指，就联合利华(英国)或任何受限制附属公司在任何时间作为承租人负有法律责任的任何特定租约而言，以及在其数额有待确定的任何日期，承租人在租约剩余 期间(包括该租约已续期的任何期间，或根据出租人的选择，从其各自的到期日到该日期的贴现 ，年利率等于(A)未偿还债务证券到期的加权平均收益率 ，该平均值由每个系列的债务证券的本金金额加权，或对于原始发行贴现证券，该金额为该未偿还原始 发行贴现证券在根据第5.02节声明加速其 到期日将到期和应付的本金金额，及(B)该租约的固有利率(由联合利华(英国)真诚厘定)，两者每半年以复利方式支付一次。

“认证代理” 指受托人根据第6.14节授权代表受托人对债务证券进行认证的任何人。

“授权报纸”指以出版物所在国家的官方语言出版的报纸，通常在每个日历周至少每天出版一次，持续至少五天 ，并在使用该术语的一个或多个地方发行，在英国为伦敦金融时报，如果可行，在美国为《华尔街日报》，在荷兰为Het Financieele Dagblad，如果受托人认为在任何此类报纸上刊登任何规定的通知是不切实际的，应指受托人可接受的任何出版物或其他替代通知。

“董事会”， 指UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU，指UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU(视情况而定)经正式授权就本协议行事的董事会或董事会中的任何委员会。

“董事会决议”指UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU，指由UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU的秘书或副秘书或助理 秘书或联合利华(英国)或UNU证明的决议副本，就UFN而言，是指根据其组织章程授权证明已获董事会正式采纳并于该证明之日完全有效并交付受托人的任何人。

“营业日”指每周一、二、三、四、五，法律或行政命令一般不授权或有义务关闭纽约市、纽约、英国伦敦或荷兰鹿特丹的银行机构。

“已动用资本” 是指联合利华(英国)及其子公司在最近一期年报 中所列的资本和储备、集团公司外部权益、一年以上到期的债权人以及负债和费用准备。

“委员会”指根据1934年修订的《美国证券交易法》(br})不时组成的证券交易委员会，或者，如果在本文书签立后的任何时间，该委员会并不存在并履行《信托契约法》规定的职责，则指当时履行该等职责的机构。

“公司信托办事处” 指受托人在纽约的主要办事处，在任何特定时间管理其公司信托业务。

“公司”一词包括公司、协会、公司、股份公司和商业信托。

“优惠券”或 “优惠券”是指与任何债务证券有关的任何一种或多种利息优惠券。

“债务”是指借来的钱的任何债务。

“债务证券” 具有UCC和联合利华(英国)在此的第一次独奏会中提出的含义。

“违约利息” 具有第3.07节规定的含义。

“寄存库” 具有第3.12节中规定的含义。

“解除” 具有第14.01节中规定的含义。

“电子手段” 指下列通信方法：电子邮件、传真传输、包含适用的授权码、密码和/或由受托人颁发的认证密钥的安全电子传输，或受托人指定的可用于本协议项下服务的其他方法或系统。

“背书” 指在任何债务担保的背面注明的任何担保。

“违约事件” 具有第5.01节中规定的含义。

“证券交易法”指1934年的证券交易法及其后继的任何法规，在每一种情况下均经不时修订。

“交换日期” 具有第3.12节规定的含义。

“外币”指美利坚合众国以外的任何国家的政府发行的货币或现金，或以此类货币为基础或与之相关的单位(包括欧洲货币单位)(此类单位包括欧洲货币单位，以下简称为“篮子货币”)。

“外国政府证券”是指对于以外币计价的任何系列债务证券和息票(如果有的话)， 不可赎回的(I)发行外币的政府的直接债务，以其全部信用和信用为质押的债务，或(Ii)受该政府控制或监督并作为该政府的机构或工具 的人的债务，其债务的偿付作为该政府的完全信用和信用义务得到无条件担保。

“全球证券” 对于特定系列的任何债务证券，指不记名形式的临时全球证券，不含利息券，其形式由UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU(视具体情况而定)的行动或董事会的授权而确定，其权益可按第3.12节所述以最终形式交换该系列的债务证券。

“担保” 指根据本契约认证和交付的债务担保上背书的任何担保人的任何担保，并应包括第2.02节规定的担保。

“担保人” 是指在本契约第一款中被指名为“担保人”的人，直至任何担保人的继承人 根据本契约的适用条款成为担保人为止，此后的“担保人”应包括该继承人。

“持有人”是指 当时是任何无记名债务证券的持有人或登记债务证券以其名义登记在证券登记册上的人。

“契约”指最初签署的本文书，或根据本文书适用条款订立的一个或多个补充契约对本文书进行补充或修订，并应包括根据第3.01节建立的特定债务证券系列的条款和形式。

“利息”一词， 用于原始发行的贴现证券，根据其条款，只有在到期后才计息，是指到期后应付的利息 。

“利息支付日期”， 用于任何债务证券或息票时，指该债务证券或息票上的利息分期付款的声明到期日。

“投资公司法”指1940年的“投资公司法”及其任何后续法规，在每一种情况下都会不时修订。

“发行者” 是指根据本契约发行的任何系列债务证券的发行者，无论是UCC还是UFN(直到根据本契约的适用条款，继承人 成为该等继承人为止，此后的“发行者”应指 该继承人)。发行人也应指第9.01(1)节规定的本契约项下债务证券的任何新发行人。

“发行人要求”和“发行人命令”分别是指以UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU的名义提交受托人并由(I)UCC或UNU的总裁、总裁副司库、财务主管、助理司库、秘书或助理秘书签署的书面请求或命令，或(Ii)就UFN而言，任何根据其组织章程细则获授权代表UFN的人士，或(Iii)获授权代表UFN的人士，(Iii)董事、秘书、副秘书、任何助理秘书或获正式授权的任何其他人士；但就第(Ii)及(Iii)项而言，任何签署发出人要求或发出命令的 人应表示其获正式授权签署该要求或命令，且 纽约梅隆银行毋须自行进行任何独立调查以核实该授权。

“到期日”， 当用于任何债务担保时，是指该债务担保的本金到期和应付的日期 或本文规定的到期日，无论是在规定的到期日还是通过加速声明、要求赎回或以其他方式。

“荷兰”指荷兰王国的欧洲部分。

“违约通知” 指第5.01(4)节规定的那种书面通知。

“高级职员证书” 指交付受托人并由(I)大学理事会、大学联合会、总裁、副总裁、司库、助理司库、秘书或助理秘书以大学理事会、大学联合会、联合利华(英国)或大学名义签署的证书，或(Ii)大学理事会、根据其组织章程授权代表大学网络的任何一人或多人，或(Iii)联合利华(英国)、董事、秘书、副秘书或任何助理秘书或经正式授权的任何其他人签署的证书， 或(4)如为联合利华(英国)或联合包裹服务公司的子公司(联合包裹服务公司或联合包裹服务公司除外)，则为担任类似职务的官员。代表UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU签署根据第10.08节颁发的高级管理人员证书的人员应 为UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU(视情况而定)的主要高管、财务或会计官员，并交付给 受托人。

“律师意见”是指受托人合理接受的法律顾问的书面意见，受托人可以是UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU的法律顾问，并将其提交给受托人。

“原始发行贴现证券”是指根据第5.02节规定，在宣布加速到期时，规定金额低于本金的任何债务证券应到期并支付的任何债务证券。

“未清偿”， 用于债务证券或任何系列债务证券是指，截至确定日期，迄今为止根据本契约认证和交付的所有债务证券 或该系列的所有债务证券，但以下情况除外：

但条件是，在确定未偿还债务证券所需本金的持有人是否已根据本协议 提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃时，应忽略并视为未偿还债务证券的其他义务人，但在确定受托人是否应依据任何该等请求、要求、授权、指示、通知、通知或任何该等请求、要求、授权、指示、通知或任何其他债务人对该债务证券或其任何关联公司、联合利华(英国)或联合信贷银行的任何关联公司实益拥有的债务证券进行保护时，同意或放弃，只有受托人的负责人员实际知道是如此实益拥有的债务证券才应被如此忽略；但是，如果质权人确立了质权人就该债务证券采取行动的权利，且质权人不是用友银行、用友银行、联合利华(英国)或用友银行或该债务证券的任何其他债务人、或用友银行、用友银行、联合利华(英国)或用友银行的任何其他债务人，则已真诚质押的如此实益拥有的债务证券可被视为未清偿债务证券。以及(Ii)被视为未偿还的未偿还原始发行贴现证券的本金应为在根据第5.02节宣布加速到期之日到期并应支付的金额。

“付款代理人” 指由UCC、UFN或联合利华(英国)(视属何情况而定)授权代表发行人支付任何债务证券的本金(及保费，如有)或任何利息的任何人士(可包括UCC、UFN、联合利华(英国)或UNUS)。

“个人”是指 任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或分支机构。

“支付地点”， 当用于任何系列的债务证券时，是指按照第3.01节的规定支付该系列债务证券的本金(以及保费，如果有)和 该系列的任何利息的一个或多个地点，如果没有规定，则指在第10.02节中规定的 。

“任何特定债务抵押的前身债务抵押” 是指证明与该特定债务抵押所证明的债务相同的全部或部分债务的所有先前债务抵押；就本定义而言，根据第3.06节认证和交付的任何债务抵押，以换取或代替残缺、销毁、遗失或被盗的债务抵押，应被视为与残缺、销毁、遗失或被盗债务抵押相同的债务的证据。

“主要财产”指位于美国、英国或加拿大，由联合利华(英国)或任何受限制附属公司拥有或租赁的任何制造或加工厂或仓库，但不包括(I)联合利华(英国)董事会认为对联合利华(英国)及其附属公司及联营公司所进行的全部业务并不具重大意义的任何财产，或(Ii)任何该等财产中被联合利华(英国)董事会认为对使用或经营该财产并无重大意义的任何部分。

“赎回日期”， 用于任何待赎回的债务抵押时，指由本契约或根据本契约确定的赎回日期。

“赎回价格”， 用于赎回任何债务证券时，指根据本契约赎回的价格。

“定期记录日期” 任何系列的登记债务证券的任何付息日期的应付利息，是指根据第3.01节为此目的而指定的日期。

“负责人”， 用于受托人时，指总裁副主任、任何助理财务主管、任何信托人员或助理信托人员、 或受托人的任何其他高级人员通常执行的职能类似于上述任何指定人员的职能 ，也指就特定公司信托事宜而言，因其对该特定主题的了解和熟悉而被转介并直接负责本契约管理的任何其他高级人员。

“受限制附属公司” 指(I)其几乎所有财产位于美国、英国或加拿大，以及(Ii)拥有或租赁信安物业的任何附属公司，且其基本上所有业务均位于美国、英国或加拿大。

“证券法”指1933年证券法及其后继的任何法规，每种情况下均经不时修订。

“安全寄存器”和“安全注册器”分别具有第3.05节中规定的含义。

“高级债务”指任何发行人或任何担保人的本金、保费(如有)及利息(如有)，并须于(A)该发行人或该担保人(视属何情况而定)的所有债务(附属债务证券或附属担保除外)，不论是在本契约签立当日或其后设立、产生或承担的(I)所借款项，(Ii)以票据、债权证、债券或类似票据作为证明，不论是否为借入的款项，(Iii)构成根据任何租赁协议或任何租赁任何不动产或非土地财产的义务，而该等不动产或非土地财产 须按照普遍接受的联合王国及荷兰会计原则在承租人的资产负债表上资本化， 适用于该发行人或该担保人最近经审计的财务报表，或作为该发行人或该担保人为一方的任何售卖及回租交易的一部分，或(Iv)构成购入款项 债务；(B)(A)上述发行人或担保人(视属何情况而定)作为担保人或以其他方式有责任或有法律责任偿付的任何其他种类的债务；及。(C)任何该等债务的修订、续期、延期及退款；。除非在证明或担保该等债务的任何一份或多份文书中，或在任何该等修订、续期、延期或退款中，规定该等债务 从属于该发行人或该担保人(视属何情况而定)的所有其他债务，或该等债务在偿付权上并不高于次级债务证券或该等担保；但该优先债务不得被视为包括任何发行人或任何担保人对任何附属公司或联合利华(英国)的任何责任。

“特别记录日期” 用于支付登记债务证券任何违约利息的日期是指受托人根据第3.07节确定的日期。

“约定到期日”， 用于任何债务证券或其本金的任何分期付款或利息时，是指在该债务保证金或与其相关的息票(如有)中指定为该债务保证金的本金或该分期付款的利息到期和应付的固定日期。

“附属公司” 是指有资格作为联合利华(英国)的集团公司列入联合利华(英国)最近一期年报所公布的联合利华公司及其子公司的综合资产负债表的任何公司。

“信托契约法”指在本文书签立之日生效的1939年信托契约法；但条件是，如果1939年信托契约法在该日期之后被修订，则“信托契约法”在任何此类修订要求的范围内，指经修订的1939年信托契约法。

“受托人” 指在本文件第一段中被指名为“受托人”的人，直至继任受托人根据本契约的适用条款成为 受托人为止，此后“受托人”应指当时在本合同项下的受托人，如果在任何时候有多于一名受托人，则“受托人”应指并包括每一位受托人；任何系列债务证券所使用的 和“受托人”应指该系列债务证券的受托人。

“联合利华(英国)股份” 指联合利华(英国)股本中已缴足股款的普通股，每股面值3 1/9便士(于本契约签立及交付日期) 与本契约签立及交付日期相同或可不时重组 。

“联合王国”指大不列颠及北爱尔兰联合王国。

“美国外国人” 是指任何公司、个人、受托人或合伙企业，对美利坚合众国而言，是外国公司、非居民外国人、外国财产或信托的非居民外国受托人，或外国合伙企业，如果其一名或多名成员 是外国财产或信托的外国公司、非居民外国人或非居民外国人受托人。

“美利坚合众国” 或“美利坚合众国”包括各州和哥伦比亚特区、其领土、财产和其他受其管辖的地区。

“美国政府债务”系指不可收回的(I)美利坚合众国的直接债务和/或(Ii)由美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或工具行事的个人的义务，其偿付无条件保证为美利坚合众国的完全信用和信用义务， 还应包括由作为托管人的银行(如证券法第3(A)(2)节所界定)就任何此类美国政府债务签发的存托凭证，或由该托管人为此类存托凭证持有人的账户所持有的任何此类美国政府债务的本金或利息的特定付款。但(除法律另有规定外)该托管人无权从托管人就美国政府债务或该存托凭证所证明的具体支付美国政府债务本金或利息而收到的任何金额中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额。

“美国人” 是指美利坚合众国的公民或居民、在美利坚合众国法律下或根据美利坚合众国法律创建或组织的公司、合伙企业或其他实体，以及其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产或信托，而不论其来源如何。

“副总裁”， 用于UCC、UFN、联合利华(英国)、UNU或受托人时，是指任何总裁副，无论是否用数字 或在“副总裁”之前或之后加上一个或多个字来指代。

“有表决权的股票” 是指任何类别的股票或股份(视属何情况而定)，该等股票或股份(不论如何指定)具有普通投票权以选举公司的大多数董事会成员，但股票或股份(视属何情况而定)仅因 发生意外而具有该等投票权。

“到期收益率” 是指到期收益率，在发行一系列债务证券时计算，或在最近一次重新确定该系列的利息(如适用)时计算，并按照美国公认的金融惯例计算 。

第1.02节。合规性证书和意见。在UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU(视情况而定)向受托人 提出申请或请求以根据本契约的任何条款采取任何行动时，UCC、UFN、联合利华(英国)或Unus(视情况而定)应向受托人 提供信托契约法所要求的证书和意见。每个此类证书或意见应以高级官员证书的形式(如果由高级官员提供)或律师的意见(如果由律师提供)的形式提供，并应 遵守信托契约法的要求和本契约中规定的任何其他要求。

关于遵守本契约规定的条件或契约的每份证书或意见应包括：

(1)             声明签署该证书或意见的每个人已阅读该契诺或条件以及与之相关的定义；

(2)            关于审查或调查的性质和范围的简短陈述，该证书或意见中所载的陈述或意见所依据的性质和范围；

(3)             陈述，说明其认为已进行必要的审查或调查，以使其能够就该契诺或条件是否已得到遵守发表知情意见；以及

(4)            一项陈述，说明每个上述人士认为该等条件或契诺是否已获遵守。

第1.03节。提交给受托人的 份文件格式。在任何情况下，如若干事项须由任何 指定人士核证或由其提出意见，则所有该等事项无须只由一名该等人士核证或由其提出意见，或 该等事项只须由一份文件证明或涵盖，但一名该等人士可就某些事项及一名或多名其他该等人士就其他事项核证或提出意见，而任何该等人士可在一份或多份文件中就该等事项核证或提出意见。

UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU的任何证书或意见 在与法律事务有关的范围内，可以基于法律顾问的证书或意见或陈述，除非该官员知道或在采取合理谨慎措施的情况下，关于其证书或意见所依据事项的证书或意见或陈述是错误的。任何该等证书或法律顾问的意见或由法律顾问提出的陈述，在与事实事宜有关的情况下，可基于UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU(视属何情况而定)的一名或多名官员的证书或意见，或由UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU(视属何情况而定)的一名或多名官员提出的陈述，声明有关该等事实事项的资料 由UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU(视属何情况而定)持有，除非该等法律顾问 知道或在采取合理谨慎措施时应知道有关该等事项的证书或意见或陈述是错误的。

如果任何人被要求 在本契约项下提出、提交或签立两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，可将其合并为一份文书，但不是必须的。

第1.04节。持有人的行为 。(A)本契约提供予持有人或由持有人提出或采取的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃、委托书或其他诉讼，可包含在一份或多份由该等持有人亲自或由正式以书面委任的代理人签署的实质相似的文书 内，并由该等文书 证明；且，除非本契约另有明确规定，该等诉讼应在该文书或该等文书交付受托人时生效，并在此明确要求交付UCC、UFN、联合利华(英国)及UNUS时生效。此类票据(及其所包含的行为和由此证明的)在本文中有时被称为签署此类票据的持票人的“行为”。就本契约的任何目的而言，签署任何该等文书或委任任何该等代理人的文件的证明，应足以证明受托人及UCC、UFN、联合利华(英国)和UNU为胜诉的确凿证据(受第6.01节规限)，如按本节规定的方式作出证明 。

(B)            任何人签立任何该等文书或文书的事实及日期，可由签立该等文书或文书的见证人作出的誓章证明，或由公证人或获法律授权接受契据认收的其他人员所签发的证明书证明，证明签署该文书或文书的个人已向其承认已签立该文书或文书。如签字人并非以个人身分签立，则该证明书或誓章亦应构成其权力的充分证明。任何此类文书或文书的签立事实和日期，或签立人的授权，也可以任何 受托人满意的其他方式证明。

(C)            登记债务证券的所有权应由担保登记册证明。

(D)            无记名债务证券的所有权、该债务证券的本金和序列号以及持有该债务证券的日期，可由出示该债务证券或由任何信托公司、银行、银行或证券交易商签署令受托人满意的证书来证明，如果受托人认为该证书令人满意的话。每份此类证书应注明日期， ，并应说明在证书日期当天，指定本金和指定序列号的特定系列的无记名债务证券已由该证书中指定的 人存放或展示给该信托公司、银行、银行或证券交易商。任何此类证书均可就其中指明的一种或多种债务证券发行。任何该等证书所列明的任何债务证券的持有人所持有的债务证券，应推定自该证书的日期起计为期一年，除非在决定持有(1)另一张载有相同债务证券的证书或就同一债务证券发出的较后日期时，(2)该证书所列明的债务证券应由其他人出示，或(3)该证书所列的债务证券已不再有效。

(E)            任何债务抵押持有人的任何 请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为，应对同一债务抵押的每一位未来持有人和在登记转让时发行的每一债务抵押的持有人具有约束力，或作为对受托人、UCC、UFN、联合利华(英国)或UNUS依据其作出、不作为或容受作出的任何事情的交换 ，不论该行动的记号是否基于该等债务抵押或该等其他债务抵押而作出。

如果UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU向持有人征集任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为，UCC、UFN、联合利华PLC或UNU可根据其选择，通过或依据董事会决议，提前确定一个记录日期，以供有权提出此类请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案的持有人确定，但UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU没有义务这样做。如果该记录日期是固定的，则该请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他法案可在该记录日期之前或之后发出，但只有在该记录日期交易结束时的记录持有人才应被视为持有人，以确定所需比例的未偿债务证券的持有人是否已授权、同意或同意该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为，为此，未偿债务证券应自该记录日期起计算；但该授权、协议或持有人在该记录日期的同意不得视为有效，除非该授权、协议或同意不迟于记录日期后六个月根据本契约的规定生效。

第1.05节。向受托人、UCC、UFN、联合利华(英国)或Unus发出通知，要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或本契约规定或允许的持有人或其他文件的提出、提供、提供或提交，

(1)任何持有人或UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU的受托人，如果向受托人或向受托人的公司信托办公室提交、提供、提供或以书面形式(可通过传真)            ，即足以满足本协议规定的所有目的，或

(2)受托人或任何持有人发出的            UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU，如以书面形式邮寄、头等邮资预付，则足以满足本协议所述的所有目的(除非本协议另有明确规定)，按本契约第一段规定的主要办事处地址(除非先前已以书面形式向受托人提供其他地址)寄往该担保人的地址(除非先前已向受托人提供另一地址)，并向每名担保人(联合利华(英国)和UNU)提供一份副本，如属每位担保人，则按本契约第一段指明的其注册地址或主要办事处(视属何情况而定)分别寄往该担保人的地址(除非任何该等担保人已向受托人提供另一地址，在此情况下为最后一个地址)。

受托人有权接受及执行指示，包括根据本契约发出并以电子方式交付的资金转账指示(“指示”)；但发行人及/或每名担保人(视何者适用而定)应向受托人提供一份列载该等指示(“获授权人员”)并载有该等获授权人员签名样本的在职证书予受托人 ，该证书须由发行人及/或每名担保人(视何者适用而定)作出修订。如果发行人和/或每一位担保人(视情况而定)选择使用电子方式向受托人发出指示，而受托人酌情选择按照该等指示行事，则受托人对该等指示的理解应视为控制。发行人和每位担保人理解并同意，受托人不能确定此类指示的实际发送者的身份，受托人应最终推定 提供给受托人的任职证书上所列的、声称由受托人发出的指示是由该受托人发出的。发行人和每个担保人应负责确保只有授权人员 向受托人传达此类指示，并确保发行人、每个担保人和所有授权人员在发行人和/或每个担保人收到相关用户和授权码、密码和/或认证密钥后，单独负责保障其使用和保密。受托人不对因受托人依赖和遵守该等指示而直接或间接产生的任何损失、成本或支出承担责任，尽管该等指示与随后的书面指示相冲突或不一致 。发行人和每名担保人同意：(I)承担因使用电子指令而产生的所有风险 意味着向受托人提交指令，包括但不限于受托人按照未经授权的指令行事的风险，以及被第三方截获和滥用的风险；(Ii)其充分了解向受托人发送指令的各种方法的保护和相关风险，并且可能有比发行人和/或每个担保人选择的方法(S)更安全的发送指令的方法 ；(Iii)根据受托人的特殊需要和情况，在传送指示时须遵守的保安程序(如有) 向受托人提供商业上合理程度的保障；及(Iv)在获悉任何违反或未经授权使用保安程序的情况后，立即通知受托人。

第1.06节。致持有人的     通知 ；弃权。当本契约规定向任何事件的持有人发出通知时，如果(I)以书面形式向受该事件影响的每一债务证券持有人邮寄头等邮资，且按照第7.03节关于第7.03节所规定的报告的方式和程度，该通知应充分发出(除非本合同另有明确规定)，且(Ii)如果未偿还无记名债务证券受到该事件的影响，至少在最近的日期(如有)在英国伦敦和荷兰鹿特丹的授权报纸上刊登一次，并且不早于规定的发出通知的最早日期(如有的话)。当以邮寄方式向持有人发出通知时，未向任何特定持有人邮寄该通知或任何如此邮寄的通知中的任何瑕疵，均不影响该通知对其他持有人的充分性。如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权收到该通知的人可以在该事件之前或之后 以书面形式放弃该通知，并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知应向受托人提交，但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动的有效性的先决条件。

如因暂停正常邮递服务或任何其他原因，以邮寄方式发出通知并不切实可行，则经受托人接受后作出的通知应构成本协议所述各项目的的充分通知。

尽管本契约或任何债务抵押另有规定 ，如果本契约或任何债务抵押规定向全球证券持有人发出任何事件的通知或任何其他通知(无论是通过邮寄或其他方式)，则根据托管人或其指定人的长期指示向托管人(或其指定人)发出的此类通知应充分 ，包括按照托管机构接受的惯例通过电子邮件发送。

第1.07节。     与信托契约法案冲突 。如果本协议的任何条款限制、限制或与《信托契约法》的条款相冲突，而该法律要求该条款是本契约的一部分并管理该契约，则以后一条款为准。如果本契约的任何条款修改或排除了《信托契约法》中可能被修改或排除的任何条款，则后一条款应被视为 适用于经如此修改或被排除的本契约(视情况而定)。

第1.08节。标题和目录的     效果 。本文件中的条款和章节标题及目录仅为方便起见 ，不影响本文件的构建。

第1.09节。     继任者 和分配。UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU在本契约中的所有契诺和协议均对其各自的继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。

第1.10节。     可分离性 子句。如果本契约或债务证券中的任何条款、担保或优惠券无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第1.11节。     使义齿受益 。本契约或债务证券、担保或优惠券中的任何内容，无论是明示的还是默示的，都不应向任何人提供任何利益或本契约项下的任何法律或衡平法权利、补救或索赔，但本契约的当事人及其在本契约下的继承人和受让人、债务证券持有人、优惠券持有人和优先债务持有人除外。

第1.12节。     管理 法律。本契约和债务证券、担保和优惠券、登记债务证券的任何转让或处置以及在其上批注的担保应受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释，但本契约、债务证券和优惠券的授权应受UCC、UFN、联合利华(英国)和UNU(视情况而定)各自组织司法管辖区的法律管辖。担保的授权和执行应 受各担保人所在组织的管辖法律管辖，担保的执行应受各担保人所属组织的管辖法律管辖。

第1.13节。     星期六、 星期日和法定假日。债务证券(和优惠券，如果有)的条款应规定，在任何情况下，如果债务证券的任何利息、赎回日期或所述到期日不是付款地的营业日，则不需要在该付款日在该付款地支付任何利息(和溢价，如有)或本金，但可于下一个 营业日(或该债务证券或息票所规定的付款地点的其他营业日)作出，其效力及作用与于该付息日期或赎回日期或该述明到期日相同，但条件是自该付息日期、赎回日期或述明到期日(视属何情况而定)起及之后的期间不会产生利息。

第1.14节。服务代理的     约会 。UCC、UFN、联合利华(英国)和UNU各自特此指定并指定UNU在其位于新泽西州恩格尔伍德悬崖700 Sylvan 大道的办公室作为其授权代理人，在纽约市曼哈顿区的任何联邦或州法院因债务证券、担保、优惠券或本契约而引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或诉讼中，可向UNU送达诉讼、诉讼或诉讼程序，但仅为此目的，并同意向UNU送达法律程序，请注意：送达人就上述送达发出的书面通知，如第1.05节所规定的地址，应在各方面被视为在任何此类诉讼、诉讼或程序中有效地向其送达了法律程序文件。在UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU(视情况而定)任命继任者并获得该继任者接受之前，只要债务证券中有任何未清偿的债务证券，此类任命即不可撤销。UNUS特此同意按照第1.14节的规定向UCC、UFN和联合利华的PLC发出通知，通知向其送达的任何程序。

第1.15节。     向司法管辖区提交了 。

UCC、UFN、Unilever PLC和Unus在此均不可撤销地接受位于纽约市曼哈顿区的任何纽约州法院或位于纽约市曼哈顿区南区的任何联邦法院对因本契约、担保和债务证券引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或诉讼的管辖权，并不可撤销地接受上述法院对其自身及其财产的管辖权。

第1.16节。     放弃陪审团审判 。

发行人、担保人、持有人和受托人在此不可撤销地在适用法律允许的最大范围内放弃在因本契约、债务证券或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团进行审判的任何和所有权利。

第二条

债务担保表格

第2.01节。     通常形成 。每个系列的债务证券及其附带的优惠券(如果有的话)的形式应由UCC或UFN(视情况而定)董事会的行动或根据其作为根据本协议发行的任何系列债务证券的发行人或根据第3.01节在本协议的一个或多个补充契约中 建立的形式。

担保人将在每个系列的债务证券上背书的担保应基本上采用第2.02节规定的形式，或由或依照每个担保人董事会的授权确定，或根据第3.01节在本协议的一个或多个补充契约中 。

受托人的认证证书应基本上采用第2.03节或第6.14节中规定的格式。

债务证券、保函和优惠券可印有UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU(视情况而定)作为本协议项下发行的任何系列债务证券的发行人认为适当且不与本契约规定相抵触的字母、数字或其他识别或指定标志，以及印刷、平版、雕刻或以其他方式复制的图例或批注。 或可能需要遵守任何适用法律或依据其制定的任何适用规则或条例，或遵守债务证券、担保或息票(视情况而定)可能在其上上市的任何证券交易所的任何适用规则或规定，或符合惯例。

第2.02节。由担保人提供的     担保；担保形式。每名担保人(联合利华(英国)和UNU)在签立本契约时，与受托人认证并交付的每一系列债务证券的每名持有人，以及与任何该等债务证券有关的任何息票的每名持有人，以及代表每名该等持有人及每名该等持有人的受托人，同意共同及个别无条件地受下述担保条款及规定的约束，并授权有关系列债务证券(不论是UCC或UFN)的发行人以该担保人的名义及代表，通过签署和交付每个此类债务证券的持有人确认此类担保 ，并由受托人在其上背书、认证和交付此类担保。 当按照本协议第3.03节和(如适用)第3.12节的规定交付时，关于债务证券的担保应对每个此类担保人具有约束力，即使该担保不带有任何此类担保人的签名。就本第2.02节而言，除非上下文另有要求，否则术语债务证券还应包括任何全球证券。

将在 上背书的担保根据债务证券的发行人是UCC还是UFN，按照第2.01节的规定，基本上应采用以下格式：

担保

对于收到的价值，联合利华公司(Unilever PLC)(根据英格兰和威尔士法律成立并在英格兰注册)和联合利华美国公司(Unilever United States，Inc.)是根据特拉华州法律成立的公司(在此单独称为“担保人”，并统称为“担保人”， 其中包括本担保背书的债务担保中所指契约项下的任何后续公司)， 在此共同和各自无条件地向本担保背书的债务担保的持有人提供担保，任何与其有关的息票持有人及受托人代表每名该等持有人，就有关债务证券到期及准时支付保费(如有)本金及任何利息，以及到期及准时支付债券中所指的偿债基金或类似款项(如有)，并于到期及应付时到期及应付(不论于述明到期日)，以加速声明方式， 要求赎回或以其他方式赎回或按条款赎回或以其他方式赎回，并向受托人提出任何及 在契约项下应付的任何及 款项。在以下情况下：[联合利华资本公司，根据特拉华州法律 成立的公司(此处称为“UCC”，该术语包括此类契约下的任何后续公司)][联合利华荷兰财务公司，根据荷兰法律成立的公司(这里称为“UFN”，其术语包括该契约下的任何后续公司)，其公司所在地(雕像泽特尔)在荷兰鹿特丹，其注册办事处位于荷兰鹿特丹3013AL，Weena 455，并在荷兰商会贸易登记处登记，编号为81003889]，如期支付本金、保险费、利息或任何偿债基金或类似款项，每名担保人在此同意，在任何该等款项到期及应付时准时支付，不论是在规定的到期日或通过声明赎回或其他方式，并向受托人支付该契约项下的任何及所有到期款项，且犹如该等款项是由[UCC][UFN].

[如果债务证券是《契约》第十五条规定的可转换系列，按收到的价值插入，联合利华(英国)和UNUS在此共同和各自无条件地向本担保背书的债务证券持有人提供担保，并 代表该持有人向受托人提供到期和按时付款的担保。[UCC]根据该契约第15.03节支付给受托人的与转换该债务证券相关的所有款项。在以下情况下：[UCC]根据该契约按时支付任何此类款项，联合利华(英国)和UNUS在此同意在到期并应支付时准时付款，就如同该款项是由[UCC].]

每个担保人在此共同和 各自同意，根据该契约，规定支付英国或荷兰或(如适用)美利坚合众国(或联合王国或荷兰的或在其境内的任何政治分区或征税当局，或(如适用)美利坚合众国，视具体情况而定)的税收、评税或其他政府收费的额外利息，这些利息应由联合王国或荷兰或(如适用)美利坚合众国(或任何此类分支机构或授权机构)在UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU的付款或与之相关的款项上或与之相关的费用，视情况而定 ；但是，每个担保人的此类义务应受以下限制和例外的约束：[UCC][UFN]支付额外利息以该债务担保面额上所列为准。

每个担保人在此同意 其在本协议项下的义务应视为主债务人，而不仅仅是担保人，并且应是绝对和无条件的， 无论该债务抵押或息票或该契约的任何无效、不规范或不可强制执行，或任何未能执行该债务抵押或息票或该契约的规定，或给予的任何豁免、修改或放任，均不受其影响。[UCC][UFN]关于这一点，由该债务担保的持有人或该优惠券的持有人或受托人或任何其他可能构成对保证人或担保人的法律或衡平法上的解除的情况；然而，尽管有上述规定，未经上述担保人同意，任何免除、修改或放任不得增加该债务抵押的本金，或提高其任何利率，或增加赎回时应支付的任何保费，或改变其声明的到期日，或增加任何原始发行的贴现证券的本金，该本金应在根据该契约第5.02节宣布加速到期时到期并支付。每位担保人 在合并或破产的情况下，放弃勤奋、出示、要求付款、向法院提出索赔[UCC][UFN]要求先对其提起法律程序的任何权利[UCC][UFN]对该债务担保或优惠券或 该债务担保所证明的债务，或就该债务担保所要求的任何偿债基金或类似付款以及所有要求作出的抗辩或通知，并约定，除非完全履行该债务担保或优惠券和本担保中所包含的义务，否则不会解除该担保；但是，条件是每一位担保人都将收到关于以下情况的及时书面通知：[UCC][UFN]支付本金、保险费、利息、偿债基金或类似款项。

[如果债务担保是第16条规定的从属系列，插入--在该契约规定的范围内和以该契约规定的方式，每一担保人的担保从属于该担保人的所有优先债务(如该契约所定义)的优先偿还权。本担保的出具须受该契约有关该等从属关系的条款约束，而该债务证券的每名持有人及该优惠券的持有人在接受该等条款后，即表示同意并受该等条款的约束。]

每位担保人应代位享有该债务证券持有人、该债券持有人和受托人的所有权利。[UCC][UFN]关于担保人根据本担保的规定向持有人支付的任何款项，但担保人 无权强制执行或收取因该代位权产生的或基于该代位权而产生的任何付款，直至根据该契约发行的同一系列债务证券或息票的本金(如有)和利息(如有)支付为止[如债务证券属本契约第十五条所规定的可转换系列，则填上-(按该契约所规定转换的债务证券除外)]应已全额支付。

本文中未提及该等契约，本担保或该契约的任何规定，均不得改变或损害任何担保人的保证，即绝对且无条件地按时支付债务证券的本金、保费(如有)及任何利息、偿债基金或与其相关的息票。[如果债务担保是按《契约》第十五条规定的可转换系列，请填写--如属[联合利华(英国)和] 应支付的所有款项中[UCC][UFN]根据该契约第15.03节向受托人就该债务证券的转换 。]

在该债务抵押的认证证书已由受托人或其代表根据该契约以人工、电子或传真方式签署之前，该担保对于任何目的均无效或具有义务。[UCC][UFN][联合利华(英国)]已正式授权 代表每个担保人签署本担保。

本保证书中使用的所有术语 在该契约中定义的术语应具有在该契约中赋予它们的含义。

本担保应被视为根据纽约州法律订立的合同，就所有目的而言，应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释，但本担保的授权应受每位担保人各自所在司法管辖区的法律管辖，本担保的执行应受每位担保人所在司法管辖区的法律管辖。

签立日期并注明日期。

第2.03节。 受托人身份验证证书的     格式。受托人的认证证书实质上应采用以下形式：

认证的认证

这是本文中提及的契约中指定的系列中的债务证券之一。

第三条

债务证券

第3.01节。     金额 不限；可按系列发行。根据本契约进行认证和交付的债务证券本金总额不受限制。债务证券可以分一个或多个系列发行。

在任何系列的适用发行人的债务证券首次发行之前，应由UCC或UFN董事会或根据UCC或UFN(视情况而定)董事会的行动并根据或根据每个担保人的董事会的授权设立，或在本协议的一个或多个补充契约中设立。

(1)            该系列的债务证券的名称(应将该系列的债务证券与所有其他债务证券系列区分开来)；

(2)            可根据本契约认证和交付的该系列债务证券的本金总额的任何限制 (根据第3.04、3.05、3.06、9.06或11.07节登记转让或交换或代替该系列的其他债务证券时认证和交付的债务证券除外)；

(3)            该系列债务证券的本金(以及溢价，如有的话)的一个或多个应付日期，该日期可以是连续的；

(4)            该系列的债务证券应承担任何利息的一个或多个利率或该等利率的计算方式， 如有的话，任何该等利息的产生日期及日期，任何该等利息须予支付的付息日期或该等付息日期的厘定方式，如属登记债务证券，则指在任何付息日期应付利息的定期纪录日期；

(5)            UCC或UFN(视属何情况而定)或任何担保人因根据债务证券或UFN(视属何情况而定)或任何担保人向美国外国人支付的款项而扣缴或扣除美利坚合众国的税款、评税或其他政府费用的 义务(如有)；

(6)            如果除第10.02节规定的以外，该系列证券的本金(以及保费，如有)和任何债务利息应由UCC或UFN或担保人(视情况而定)支付的一个或多个地方；

(7)            可根据UCC或UFN(视属何情况而定)选择全部或部分赎回该系列债务证券的 一个或多个期限，以及可由UCC或UFN(视属何情况而定)选择赎回该等债务证券的一个或多个价格及条款和条件，以及证明UCC或UFN(视属何情况而定)选择赎回该等债务证券的方式；

(8)            UCC或UFN(视属何情况而定)根据任何下沉基金或类似条文或根据其持有人的选择赎回或购买该系列的任何债务证券的义务(如有的话)，以及根据该等义务赎回或购买该系列的债务证券的一个或多个期间、价格及条款和条件(根据第11.08节赎回债务证券除外)；

(9)与该系列债务证券有关的违约事件及其补救措施(如果不是本文规定的情况)。(9)            事件

(10)如果 面额不是1,000美元及其任何整数倍(对于登记债务证券)和1,000美元(对于无记名债务证券)和1,000美元(对于无记名债务证券)以外的面额，则为每种适用形式的系列债务证券可发行的面额，如果 小于1,000美元，则为根据本合同第13.05节有权享有一票的本金金额；(          )

(11)          根据第十四条，该系列的债务证券是否应全部或任何指定部分失效，如果不是通过董事会决议，则应证明UCC、UFN或联合利华(英国)选择使该等证券失效的方式；

(12)根据本契约第十五条的规定，该系列债务证券可转换的          条款，包括该系列债务证券可转换为联合利华(英国)股票的一个或多个期限、在转换时可交付的每股联合利华股票的初始转换价格以及该系列的债务证券部分可转换的面额， 如果不是1,000美元及其任何整数倍的面值，则 ；

(13)          购买UCC、UFN、联合利华(英国)或任何其他公司的股票或其他证券的股票、认股权证、期权或其他权利的附件(如有)；

(14)根据本合同第二条和(如适用)          对该系列债务证券的担保。本合同第3.12节；

(15)          ，如果 除本金以外，该系列的债务证券本金中的部分或该部分的计算方式，应在根据第5.02节宣布加速到期时支付，在赎回任何在规定到期日之前可赎回的债务证券时，或受托人有权根据第5.04节要求赎回的债务证券赎回时支付；

(16)           该系列的债务证券是以登记形式发行还是以不记名形式发行，并附附息票，如果将发行不记名系列 ，则发行日期、其日期、该系列的不记名债务证券是否可以交换该系列的登记债务证券、是否最初将执行和交付全球证券、如果适用法律和法规允许，该系列的登记债务证券是否可以交换该系列的不记名债务证券，以及在何种情况下进行此类交换。如果允许，可以制定，以及第3.11节和第3.12节规定的程序是否适用于任何系列的无记名债务证券；

(17)以外币计价的该系列债务证券及其付款的          拨备(如有)；

(18)发行人为该系列债务证券的利益而订立的          附加契诺(如有)；

(19)          条款(如有)，规定债务证券(及其背书的担保)从属于该系列债务证券(无论是UCC或UFN)的发行人或担保人(视属何情况而定)的所有优先债务，并受其优先偿付的权利的约束；

(20)          该系列的任何其他条款，这些条款不得与本契约的规定相抵触；但条件是，在信托契约法案允许的范围内，对特定系列的债务证券条款IV、V、VIII、IX、X、XI、XIV和XV进行的增加、删减或更改，不得被视为与这些条款的规定相冲突；此外，该等增减或更改不得对债务证券任何其他系列的持有人造成不利影响；

(21)          该系列的 形式的债务证券、将在其上背书的担保和任何附属于其的息票；以及

(22)适用的          号码 CUSIP号码。任何一个系列的所有债务证券应大体上相同，但面额及除另有可能于或根据上文提及的董事会决议案或本协议的任何该等补充契据而提供的情况外，则属例外。

当通过UCC或UFN(视属何情况而定)董事会采取的或依据其授权采取的行动，或通过或根据该系列的每个担保人的董事会或董事的授权而建立任何系列的债务证券的形式、将在其上背书的担保及其附带的任何优惠券或其任何条款时，UCC或UFN(视属何情况而定)的董事会决议副本。 和该系列中的每一位担保人应在根据第3.03节关于认证和交付该等债务证券的发行人令 交付之时或之前交付受托人。

第3.02节。     面额。 登记债务证券应以登记形式发行，不含票面利率，面额应按照第3.01节的规定进行规定。如果任何系列的登记债务证券没有任何此类说明，此类债务证券应可发行1,000美元及其任何整数倍的面额。无记名债务证券应以不记名形式 发行，并附附息票(不计息的债务证券除外)，票面金额应根据第3.01节规定。如果任何系列的无记名债务证券没有任何此类说明，此类债务证券 应以1,000美元的面值发行。

第3.03节。     执行、 身份验证、交付和日期。债务证券应由以下人员代表UCC或UFN(视情况而定)签立：(I)在UCC、其总裁或其一名副总裁的情况下，或(Ii)在UFN的情况下，根据其公司章程授权代表UFN的任何一名或多名人士，或(Iii)在联合利华(英国)的情况下，正式授权的任何其他人。 经纽约梅隆银行满意认证的上述任何高级人员在债务证券上的签名可以是人工 或传真。任何无记名债务证券所附的任何息票，均须以UCC或UFN(视乎情况而定)的名义签署，并由其司库传真签署。

印有个人手册、电子或传真签名的债务证券或债券应对发行方具有约束力，即使该等个人或他们中的任何人在该债务证券或债券的认证和交付之前已停止担任该职位，或在该债务证券或债券发行之日并未担任该职位。

在本契约签立及交付后的任何时间及时间，发行人可交付由发行人签立的任何系列债务证券 背书每名担保人的担保，如属无记名债务证券，并附上适当的 息票(如有)予受托人认证，连同认证及交付该等债务证券的发行人命令及每名担保人批准交付其背书的发行人命令，而受托人须根据 该等发行人命令认证及交付该等背书的债务证券。在认证该等债务证券并接受该契约项下与该等债务证券有关的额外责任时，受托人应 有权获得律师的意见，并(在符合第6.01节的规定下)根据律师的意见，声明其形式和条款已根据本契约的规定而确立，该等债务证券构成该债务证券发行人的法律、有效、具约束力及可强制执行的义务。

如果根据本契约发行该等债务证券会影响受托人本身在债务证券或任何息票及本契约下的权利、责任或豁免权，或以受托人无法合理接受的方式 ，则受托人无须 认证该等债务证券。

除非UCC或UFN的行动或董事会(视情况而定)或根据每个担保人的董事会的行动或授权(视情况而定)或在本协议的一个或多个补充契约中设立，否则每项登记债务担保的日期应为其认证之日。

除非UCC或UFN(视情况而定)的行动或董事会以及每个担保人的董事会(视情况而定)或在 中设立的一个或多个补充契约另有规定，否则每个无记名债务担保的日期应为根据第3.01节规定的日期。

任何债务抵押或其上批注的担保或与之相关的优惠券均无权获得本契约项下的任何利益，也不得因任何目的而具有效力或强制性，除非该债务抵押上出现由受托人或其代表以人工或电子签名方式签署的基本上符合本契约规定格式的认证证书，且该证书应为确凿证据，且是该债务抵押已正式认证并在本契约项下交付的唯一证据，以及该债务抵押、担保或优惠券有权享有本契约的利益。受托人交付任何债务担保，经本合同项下的认证后，应构成代表每个担保人对其背书的担保的适当交付。

除非第3.04、3.05或9.06节另有规定或第3.06节允许，否则托管人不得认证或交付任何无记名债务证券，除非与其相关的任何到期票息已分离并注销。

尽管有上述规定， 如果任何债务抵押已经根据本合同认证和交付，但从未由适用的发行人发行和出售，并且适用的发行人应按照第3.09节的规定将该债务抵押交付受托人注销，则就本契约的所有目的而言，该债务抵押应被视为从未根据本契约认证和交付，并且永远不应享有本契约的利益。

第3.04节。     临时 债务证券。在准备任何系列的最终债务证券之前，UCC或UFN(视属何情况而定)可签立， 根据发行者命令，受托人应鉴定并交付实质上与所发行的最终债务证券相同的临时债务证券，并已在其上背书每位担保人的担保，实质上符合最终担保的期限，该债务证券和担保可印刷、平版、打字、复印或以其他方式出具。临时债务证券可作为无记名债务证券发行，附带或不附带息票，或作为登记的任何授权面额的债务证券发行，并可在适当的插入、遗漏、替换和其他变化后 执行该等债务证券的高级职员和提供该等担保的董事或高级职员决定，所有这些均可由该等签立或交付(视属何情况而定)而证明。

如果发行了任何系列的临时债务证券，发行人将在没有不合理延迟的情况下安排编制该系列的最终债务证券。 在编制该系列的最终债务证券后，该系列的临时债务证券在交出该系列的临时债务证券(包括附带的任何和所有未到期的 息票或到期的违约息票)后，可在发行人在该系列的付款地点的办事处或代理机构 免费交换为该系列的最终债务证券。在任何系列的任何一种或多种临时债务证券交回注销时，发行人应签立同一系列授权面额的最终债务证券 的类似本金总额，并在其上背书每名担保人的担保，如属无记名债务证券，则 应附有任何适当的息票。除非其中或与此相关的补充契约另有规定，否则在交换之前，任何系列的临时债务证券在各方面都应享有与该系列的最终债务证券相同的本契约下的利益。

第3.04节的条款对根据第3.01节建立的任何系列的临时无记名债务证券的发行和交付有任何限制或限制(包括任何关于此类系列的不记名债务证券最初应以全球证券的形式发行并交付给位于美国境外的UCC或UFN(视情况而定)的任何规定，以及根据程序发行此类系列的最终无记名债务证券以换取此类全球 证券的任何规定)。

第3.05节。     注册， 转账和交换注册。任何系列的登记债务证券可以兑换该系列其他授权面额的登记债务证券的同等本金总额。如果任何系列的无记名债务证券以一种以上的授权面额发行，除非根据第3.01节另有规定，否则一种面值的无记名债务证券可以交换为其他授权面额的无记名债务证券的等额本金总额。如果任何系列的债务 证券同时以登记和无记名的形式发行，在符合第3.01节规定的范围和情况下，在美国税法允许的情况下，可以交换登记债务证券，而不会对UCC或UFN(视情况而定)或持有者造成不利的 后果，以换取该 系列授权面额的无记名债务证券和该系列的无记名债务证券可交换为该系列授权面额的类似本金总额的登记债务证券。待交换的债务证券应交回UCC或UFN(视情况而定)根据第10.02节指定的办事处或机构，并由UCC或UFN(视具体情况而定)签立，受托人应认证并交付与进行交换的持有人有权获得的相同系列的债务证券或债务证券，每个此类债务证券均已在其上背书每个担保人的担保。所有交出以供交换的无记名债务证券应附有所有附属于该不记名债务证券的未到期息票(如有)，如在任何该等债务证券的交换权益发生违约时，亦须附加所有附属于该债务证券的所有到期息票。如果在任何定期记录日期的营业结束后，在下一个利息支付日开业前交出无记名债务证券以换取已登记的债务证券，则该不记名债务证券将在没有与该利息支付日期相关的息票的情况下交出，并且将不会在该付息日就为换取该不记名债务证券而发行的登记债务证券 支付利息，但将仅在到期时支付给该息票的持有人。

UCC或UFN(视属何情况而定)应安排在纽约市曼哈顿区保存一份登记册(任何发行人在付款地点的办事处和任何其他办事处或代理机构保存的登记册，在本文中有时统称为“证券登记册”)，其中“在符合其可能规定的合理规定的情况下，发行人应为注册债务证券和该等债务证券的转让作出规定”。纽约梅隆银行已被初步任命为“证券登记处”，负责登记债务系列和债务证券转让，如本文所述。

登记债务证券 仅可在证券登记册上转让，且仅在持有人签署书面转让文书后方可转让。当 任何系列的任何登记债务证券在发行人根据第10.02条为此目的指定的办事处或机构交回登记转让时，发行人应签立，受托人应以指定受让人的名义认证并交付一份或多份任何 授权面额、相同本金总额的同一系列的新登记债务证券，并在其上背书每名担保人的担保。

无记名债务证券和 息票可通过交割方式转让。

所有债务证券和在任何债务证券转让或交换登记时发行的任何优惠券应是发行人的有效义务，证明 与债务证券和任何优惠券在登记转让或交换时交出的债务相同，并在本契约下享有相同的利益。

为登记转让或交换而出示或交回的每一份登记债务证券，应(如发行人或证券注册处处长要求) 须妥为背书，或附有一份格式令发行人及证券注册处处长满意的书面转让文书，由登记持有人或其以书面正式授权的受权人正式签立。

债务证券的转让或交换登记不收取任何服务费，但该债务证券的发行人可要求支付与债务证券的转让或交换登记有关的任何税收或其他政府收费，但根据第3.04、9.06或11.07节不涉及任何转让的交易所除外。

发行人不应要求发行人 (I)在根据第11.04节选择赎回的债务证券的赎回通知发出之日15天前15天开始的期间内，发行、登记转让或交换任何系列的债务证券，或(Ii)登记转让或交换如此选择赎回的债务证券的全部或部分，但部分赎回的债务证券的未赎回部分除外。

第3.06节。     毁坏、销毁、丢失和被盗的债务证券。如任何残缺不全的债务抵押或息票交回受托人，则该债务抵押的发行人可签立该等债务抵押，而如属债务抵押，则受托人须认证及交付，或如属息票，则须交付相同系列、相同期限及金额的新债务抵押或息票作为交换，如属债务抵押，则须注明每名担保人的担保，并注明并非同时未偿还的编号。

如果向任何债务证券的发行人、其每一担保人和受托人交付(I)令他们满意的销毁、遗失或被盗或任何此类债务证券或优惠券的证据，以及(Ii)他们为使他们及其任何代理人免受损害而可能需要的抵押品或赔偿，则在没有通知该发行人、任何此类担保人或受托人该债务已由真诚的购买者获得的情况下，发行人应签立，并应受托人的请求进行认证和交付，或如属息票，则为代替任何该等被销毁、遗失或被盗的债务抵押或息票，交付新的债务抵押或相同系列、相同期限及金额的息票，如属债务抵押，则须背书每名担保人的担保，并附有并非同时未清偿的号码。

如果任何该等残缺不全、被销毁、遗失或被盗的债务抵押或优惠券已经或即将到期并应支付，则其发行者可自行决定支付该债务抵押或优惠券，而不是发行新的债务保证金或优惠券；但是，如果是不记名债务保证金或优惠券，则此类付款只能在美利坚合众国以外的地区进行。

在根据本节发行任何新的债务担保或优惠券后，发行人可要求支付一笔足以支付可能就其征收的任何税收或其他政府费用以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)的金额。

根据本节发行的每个新的债务证券或任何系列的优惠券，以代替任何被销毁、遗失或被盗的债务证券或优惠券，应构成发行人和该债务证券的每位担保人的一项原有的额外合同义务，无论该债务证券或优惠券是否已被销毁、遗失或被盗 或被盗债务证券或优惠券应可由任何人在任何时间强制执行，并应有权平等和按比例获得本契约的所有利益，与根据本条款正式发行的任何和所有其他债务证券和优惠券 。

本节规定具有排他性，并排除(在合法范围内)有关更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗的债务证券或优惠券的所有其他权利和补救措施。

第3.07节。     支付 利息；保留利息权利。任何债务证券的利息，如于任何利息支付日期应付，并已按时支付或已妥为提供，则就登记债务证券而言，应支付予在正常记录日期交易结束时以其名义登记该债务证券(或一项或多项前身债务证券)的人；如属无记名债务证券，则在出示并交回与该利息支付日期到期的利息有关的美国境外的息票时，即支付予该债券的利息。

如果是以美元付款的登记债务证券，在纽约市曼哈顿区以外的任何付款代理办公室，付款将以支票形式进行，或转账到收款人在纽约市曼哈顿区的银行开立的美元账户，支付时使用的是美利坚合众国的硬币或货币 是用于支付公共和私人债务的法定货币。

如果是以外币支付的登记债务证券，或者是任何系列的无记名债务证券及其附属的任何息票，将按照该系列发行人董事会的行动或根据该系列的发行人董事会的行动，在与该系列相关的一个或多个补充契约和任何附属息票中支付款项；尽管有上述规定，不记名债务证券和息票的付款 只能在美国境外进行。

任何系列的任何债务担保的任何利息，如在任何付息日期应支付，但未按时支付或未得到适当拨备的，在此称为“违约利息”。任何系列的任何登记债务证券的违约利息应立即停止支付给相关定期记录日期的持有人，因为该持有人是该持有人，该违约利息可由 该系列的发行人在每种情况下的选择时支付，如以下第(1)或(2)款所规定的：

(1)发行人可选择向该系列的登记债务证券(或其各自的前身债务证券)在交易结束时以其名义登记的人支付任何违约利息，该特别记录日期为支付违约利息的特别记录日期，应以下列方式确定。发行人应书面通知受托人建议就该系列的每个债务证券支付的违约利息的金额和建议的付款日期，同时发行人应向受托人交存一笔金额相当于建议就该违约利息支付的总金额的款项，或应在建议付款日期或之前作出令受托人满意的存款安排。该等款项存放后，为有权享有本条所规定的违约利息的人士的利益而以信托形式持有。因此，受托人须就该系列登记债务证券的违约利息的支付定出一个特别记录日期，该日期不得迟于建议付款日期前15天至不少于10天，亦不得少于受托人收到建议付款通知后10天。受托人应立即将该特别记录日期通知发行人，并应以发行人的名义并由该发行人承担费用，按照第1.06节规定的方式和范围，在不少于该特别记录日期前10天，以发行人的名义发出关于建议支付该违约利息及其特别记录日期的通知。关于建议支付该系列的登记债务证券的违约利息的通知 以及已经为此发出的特别记录日期，该系列债务证券的该违约利息应(I)就登记债务证券(或其各自的前身债务证券)的名义在该特别记录日期的交易结束时登记在证券登记册中的人， 和(Ii)如果是无记名债务证券，则在出示并在美国境外交出与其相关的到期票息时，在通知中指明的该违约利息的支付日期，并且该违约利息将不再根据下列第(2)款支付。或

(2)发行人可以任何其他合法方式支付任何系列债务证券的任何违约利息，但不得与该债务证券上市的任何证券交易所的要求相抵触，并且在该交易所可能要求的通知后，如果发行人根据本条款向受托人发出建议付款的通知后，受托人认为该付款方式 切实可行。

除本节前述条款 另有规定外，在登记转让或作为任何其他债务担保的交换或替代时，根据本契约交付的每一债务担保，应享有该等其他债务担保所应计和未付的任何利息以及应计利息的权利。

对于在任何定期记录日期之后且在相应利息支付日期或之前转换的任何债务证券 ，其声明到期日在该利息支付日期的该债务证券的利息应被视为继续累积并应在该利息日期 支付，尽管该债务证券已在该期间内的赎回日期 被要求赎回，而该等利息(不论是否准时支付或已妥为拨备)须支付予债务证券(或一项或多项前身债务证券)在该正常记录日期营业时间结束时以其名义登记的人。除前一句另有明确规定的 外，如果任何债务证券被转换，则不应支付声明到期日在该债务证券转换日期之后的利息 。

第3.08节。     人员 被视为所有者。在正式出示登记转让的登记债务抵押之前，发行人和该债务抵押的任何担保人、受托人和该发行人的任何代理人、任何该等担保人或受托人均可将该债务抵押登记为该债务抵押的持有人，以收取该债务抵押的本金(以及保费，如有)和(符合第3.07条的规定)任何利息，以及用于任何其他目的，不论该债务抵押是否已逾期；发行人、任何担保人、受托人或发行人的任何代理人、任何担保人或受托人不受相反通知的影响。

该债务证券的发行人及任何担保人、受托人及该发行人的任何代理人、任何该等担保人或受托人可将任何不记名债务证券或任何息票的持有人视为该债务证券或息票(视属何情况而定)的持有人，以收取该债务证券的本金(及保费，如有)及该债务证券或息票的任何利息(视属何情况而定)，以及为任何其他目的，不论该债务证券或息票是否逾期，且在法律允许的范围内，发行人、任何担保人、受托人或发行人的任何代理人、任何担保人或受托人应受到相反通知的影响；但是，受托人没有义务调查与此相关的法律。

第3.09节。     注销。 所有因偿付、赎回、转让或交换登记或贷记而交出的债务证券和息票，如果交还给受托人以外的任何人，则应交付给受托人，并由受托人迅速注销。发行人或任何担保人可随时将先前根据本协议认证及交付的任何债务证券及发行人或任何担保人(视属何情况而定)可能以任何方式取得的优惠券交予受托人注销，而如此交付的所有债务证券及优惠券应立即由受托人注销。除非本契约明确允许，否则任何债务证券均不得 以代替或交换按本节规定注销的任何债务证券进行认证。所有由受托人注销的债务证券和息票均须标明“已注销”，并由受托人按惯常方式处置。

第3.10节。相关的     计算 。除根据第3.01节对任何系列的债务证券另有规定外，每个系列的债务证券的任何利息应以12个30天月的360天为基础计算。

第3.11节。     遵守某些法律法规。如果要连续发行任何无记名债务证券，发行人将根据当时适用的法律和法规(如果有的话)作出合理设计的安排，以确保无记名债务证券仅在美国境外发售和出售(或与原始发行相关的转售)，并且只出售给非美国人或购买转售给任何美国人的人。

第3.12节。     全球安全 。除根据第3.01节规定的特定系列外：

(A)对于任何发行人建议作为无记名债务证券发行的一系列债务证券，该发行人可初始签立并向受托人交付代表该系列全部或部分债务证券的全球证券，以代替最初以最终形式发行该系列债务证券，而受托人应根据发行人命令认证并交付该 全球证券。此类全球安全应在其上背书担保，符合第2.01节的规定，基本上采用第2.02节规定的形式。此后，发行人应在适用的交易日期之前签署并向受托人交付该系列的最终债务证券，其担保金额为该全球证券的本金总额，以供其在美国境外进行认证和交付。就本第3.12节而言，就一系列债务证券而言，“交换日期”应指该系列债券结束日期后45天的日期。

(B)            A 一系列债务证券的实益所有人希望以最终形式交换其在全球证券中的实益权益 应指示发行人指定的此类全球证券的托管机构(“托管机构”)代表他请求进行此类交换，如果该受益所有人要求以无记名债务证券的形式提供最终债务证券，则 应向托管机构交付一份令托管机构满意的证书。担保人和发行人对于适用的税收和/或证券法律法规的某些要求 ，受托人应从其办公室、托管机构的办公室和发行人根据第3.01节指定的其他代理人的办公室提供表格的副本。

(C)            不时(但就不记名债务证券而言，仅在适用的交易日期或之后)受托人应代表代表一系列债务证券的全球证券的实益所有人行事的托管人的 请求，验证 并为该等实益所有人的账户将其交付美利坚合众国以外的托管所，以换取该等拥有人实益拥有的该等全球证券的部分。该系列的最终债务证券的本金总额 等于该等持有人实益拥有的该等债务证券的本金总额，但如果该等最终债务证券 只有在托管机构代表该等实益拥有人向受托人(位于受托人指定的美利坚合众国以外的办事处)交付令受托人满意的一份或多份证书后，才会成为无记名债务证券，发行人根据适用的税收和/或证券法律法规的某些要求向担保人提交证书。 发行人、担保人和受托人可以将该证书交付给托管机构，作为相关证书已经或已经交付托管机构的确凿证据，如上文(B)项所述。

(D)在 将全球证券的一部分交换为一系列最终债务证券时，受托人应在该全球证券的附表上背书该部分全球证券的本金，因此其剩余本金在所有情况下均应减去所交换和背书的金额。在全面交换之前，全球证券在各方面都应享有与经认证和交付的该系列最终债务证券相同的利益，或在本合同项下 得到认证和交付的利益，但全球证券的持有人和实益所有人均无权 将该全球证券交换为任何其他债务证券，除非该全球证券的文本另有规定，或 接受该全球证券的利息支付。在任何全球证券发行日期的两周年纪念日，该全球证券在该日仍未交换的本金将在美国境外以登记债务证券或无记名债务证券或两者的形式在第3.01节规定的范围和情况下以登记债务证券或无记名债务证券的形式进行交换，与发行人书面通知托管机构的此类系列条款一致。此类最终债务证券将由托管人持有，并由托管人在美利坚合众国以外的地区分销给此类债务证券的实益拥有人，如果是无记名债务证券，则仅在收到证明此类债务证券的实益所有权的证书后，如上文(B)段所述 。

(E)            以一系列全球证券的实益权益交换一系列债务证券的任何交易应免费提供给此类全球证券的持有人和受益所有人，但收到一系列债务证券的人必须承担保险、邮费、运输和类似费用，如果此人没有亲自在托管机构的 办公室收到该系列的债务证券。

(F)             受托人没有义务或责任监督、确定或查询是否遵守本契约或适用法律对任何债务担保的任何转让施加的任何限制(包括托管参与者或任何全球证券权益的实益所有人之间的任何转让)，但要求交付本契约条款明确要求的证书和其他文件或证据，并在本契约条款明确要求的情况下和在明确要求时这样做，并对其进行检查，以确定是否实质上符合本协议的明示要求。

(G)            托管人或托管人的任何代理人对托管人采取或不采取的任何行动概不负责。

第3.13节。     CUSIPs 号码。在其选择时，发行任何系列债务证券的发行人可以为该系列债务证券分配“CUSIP”编号(如果当时普遍使用)，如果是这样的话，受托人应在赎回通知中使用“CUSIP”编号 以方便持有人；但任何该等通知可声明，并无就债务证券上印制的或任何赎回通知内所载的数字的正确性作出陈述，且只可依赖印制在债务证券上的其他 识别号码，而任何该等赎回不得因该等号码的任何缺陷或遗漏而受影响。发行人应立即将CUSIP编号的任何变化通知受托人。

第四条

满足感和解脱

第4.01节。     满意度和义齿脱出。应发行人的请求，本契约应停止生效(本契约中明确规定的登记转让或债务证券交换的任何存续权利除外)，受托人应在下列情况下签署确认本契约得到清偿和解除的适当文书，费用由UCC或UFN承担。

(1)            或

(A)            迄今已认证和交付的所有债务证券及其附属的所有优惠券(如果有)(不包括(I) 债务证券和已被销毁、丢失或被盗并已按照 3.06节的规定更换或支付的优惠券，以及(Ii) 债务证券或优惠券，其付款款项迄今已由任何适用的发行人或任何担保人托管或分离并以信托方式持有，然后偿还给任何该等发行人或任何该等担保人，视情况而定，或根据 第10.03节的规定被解除此类信托)已交付受托人注销；或

(B)            所有此类债务证券和优惠券( 3.06节规定的已被销毁、遗失或被盗并已更换或支付的债务证券和优惠券除外)

(I)           已 到期并应付，或

(Ii)          将在一年内到期并在其规定的到期日支付，或

(Iii)         将根据受托人满意的安排，在一年内被要求赎回，由受托人以该债务证券的一个或多个发行人的名义发出赎回通知，并支付费用，

以及(Br)UCC或UFN(视属何情况而定)或任何担保人(如属上述(I)、(Ii) 或(Iii) )已向受托人存放或安排存放一笔金额，作为信托基金存放于受托人，作为信托基金，以支付及清偿该等债务证券及迄今尚未交付受托人注销的全部债务、本金(及溢价，如有)及 利息，至上述存款日期(就已到期及应付的债务证券及息票而言)或至所述到期日或赎回日(视属何情况而定)；

(2)            UCC或UFN(视属何情况而定)，或任何担保人已支付或促使支付任何出票人根据本协议应支付的所有其他款项；以及

(3)            UCC或UFN(视属何情况而定)已向受托人递交一份高级人员证书和一份大律师意见，声明 本合同规定的所有与本契约的清偿和清偿有关的先决条件均已得到遵守。

如果本合同项下存在两个或两个以上系列的债务证券，受托人应被要求签署一份文书，确认本契约的清偿和清偿，仅当受托人被要求就其受托的所有系列的债务证券这样做，并且满足其他条件时。如果本合同项下有两个或多个受托人，则任何此类文书的效力应以收到本合同项下所有受托人的此类文书为条件。

尽管 本契约已得到清偿和解除，但任何发行人和每位担保人根据 第6.07节对受托人负有的义务， 任何发行人和每位担保人根据 第6.14节对任何认证代理所承担的义务，如果已根据本节第(1) 第(1) (B)款向受托人存入 资金，则受托人根据 第4.02节和 第10.03节最后一段承担的义务应在该清偿和解除后继续有效。

 4.02节。信托资金的     应用程序 。在符合第 10.03节最后一段的规定下，根据第 4.01节向受托人存放的所有款项应以信托形式持有，并由受托人根据债务证券、任何息票和本契约的规定直接或通过任何付款代理人(包括作为其本身付款代理人的发行人) 向有权获得该等款项的人士支付本金(及保费，如有)及该等款项已存放于受托人的任何利息。

文章 V

补救措施

 5.01节。默认的     事件 。“违约事件”在本文中用于特定系列的债务证券时，是指下列事件之一(无论违约事件的原因是什么，也不论违约事件是自愿还是非自愿的，或者是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则 或条例而发生的)：

(1)该系列债务证券到期并应支付的任何利息或任何额外利息的            违约 ，且该违约持续30天；或

(2)            在到期时未能支付该系列债务证券的本金(或溢价，如有的话)；或

(3)在任何偿债基金或类似付款的情况下，根据该系列债务担保的条款到期或在与之有关的任何 宽限期之后，            违约；或

(4)任何发行人或本契约中的任何担保人对该系列债务证券的任何契诺或担保的履行或违约(违约或担保除外，其违约或违约是本节 特别处理或仅为该系列以外的任何系列的债务证券处理的或仅为该系列以外的债务证券的利益而处理的)，并且在以挂号信或挂号信发出后，该违约或违约持续90天。向上述发行人和每位担保人发出书面通知，或向上述发行人、每位担保人和受托人发出书面通知，说明该违约或违约，并说明该通知是本合同项下的“违约通知”；或

(5)            由对房产具有管辖权的法院 就该系列的发行者或联合利华(英国)(在根据美国法典第11章在非自愿案件中)或判决该系列的发行者或联合利华(英国)破产或资不抵债，或(根据或与不涉及破产或无力偿债的合并或重组计划有关的情况除外) 批准一份寻求重组、安排、根据美国、英国或荷兰的任何适用法律调整或组成该系列发行人或联合利华(英国)，或指定该系列发行人或联合利华公司或其任何重要部分财产的接管人、清盘人、托管人、受托人、扣押人或其他类似官员，或(不涉及破产或无力偿债的合并或重组计划下或与之相关的除外)命令清盘或清算其事务，而任何该等判令或命令不被搁置并连续有效60天；或

(6)由该系列程序的发起人或联合利华(英国)根据《美国法典》第11条启动自愿案件，或由该系列程序的发起人或联合利华(英国)启动将被裁定为破产或无力偿债的程序，或由该系列程序的发起人或联合利华(英国)同意对其提起破产或破产程序，            。或(不涉及破产或无力偿债的合并或重组计划或与之相关的除外)其根据美国、英国或荷兰的任何适用的破产、无力偿债或类似的法律提交请愿书或答辩书或寻求重组或济助的同意，或其同意提交该等请愿书或任命该系列发行人或联合利华(英国)或其任何主要部分财产的接管人、清盘人、保管人、承让人、受托人、扣押人或类似的官员；或其为债权人的利益作出转让，或其书面承认其在债务到期时一般无力偿付，或(并非根据或与不涉及破产或无力偿债的合并或重组计划有关)该系列的发行人或联合利华(英国)为推进任何该等诉讼而采取公司 诉讼。

 5.02节。     加速到期；撤销和废止。如果就任何系列的债务证券发生第(1)、(2) 或(3) 条款所述的违约事件，且该违约事件仍在继续，则在每一种情况下，受托人或持有该系列未偿还债务证券本金总额不少于25%的持有人可宣布该系列的所有债务证券的本金(或，如果该系列的债务证券是原始发行的贴现证券，则为该系列条款中规定的本金部分)即将到期并立即支付，以书面通知该系列的发行人和每一位担保人(如果由持有人提供，则向受托人)，并在任何该等声明后，该本金金额(或指定金额)应立即到期并应支付。如果任何系列的债务证券发生了第(4)、(5) 或(6) 第(br}节 5.01节所述的违约事件并且仍在继续，则在每一种情况下，受托人或所有未偿还债务证券本金合计不低于25%的持有人(投票 作为一个类别)可以声明本金金额(或者，如果该系列的债务证券是原始发行的贴现证券，受影响系列的所有债务证券的本金中的 部分(如该系列条款所规定)应立即到期并支付，以书面通知该系列的发行人和每名担保人(以及受托人，如由 持有人提供)，并在作出任何该等声明后，该本金(或指定金额)应立即到期并应支付。

在对任何系列的债务证券(或受影响的系列的所有债务证券，视情况而定)作出加速声明后的任何时间，受托人 在获得本条 规定的支付到期款项的判决或法令之前，该系列的未偿还债务证券(或受影响系列的所有未偿还债务证券，视情况而定)的多数持有人通过向该系列的发行人发出书面通知，在下列情况下，各担保人和受托人均可撤销和撤销该声明及其后果

(1)            该系列的发行人或任何担保人已向受托人支付或存放一笔足够支付的款项

(A)             所有该系列债务证券的任何利息的所有逾期分期付款，

(B)              任何该系列债务证券的本金(及溢价(如有的话))，而该等债务证券并非因宣布加速而到期，并按该等债务证券所订明的利率计算利息，

(C)              to 在支付此类利息合法的范围内，按该债务证券规定的利率支付任何逾期利息分期付款的利息 ，以及

(D)              受托人根据本协议支付或垫付的所有款项，以及受托人及其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款；

和

(2)           对于该系列债务证券的所有违约事件，除不支付该系列债务证券的本金或指定金额 而仅因声明加速而到期外，均已按照 第5.13节规定的 得到治愈或免除。

此类撤销不应影响任何后续违约或损害由此产生的任何权利。

第 5.03节。    收集债务和由受托人强制执行的诉讼。根据本契约发行的债务证券的每一发行人 如果

(1)当任何债务证券的任何分期利息或额外利息到期并应支付时，            违约 ，且违约持续30天，或

(2)任何债务证券到期时，其本金(或溢价，如有的话)的支付发生违约(            违约)。

应受托人的要求，适用的发行人将应受托人的要求，为该债务证券的持有人及其附属任何息票持有人的利益，向其支付该债务证券的当时到期和应付的全部金额以及本金(和溢价，如有)和利息(如有)以及任何逾期本金(和溢价，如有)的利息，并在支付该等利息是合法可强制执行的范围内，支付任何逾期利息的利息，利率为该债务证券中规定的利率；此外，还包括足以支付收取费用和开支的额外金额，包括受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款。

如果发行人未能应上述要求立即支付上述款项，受托人可以其个人名义并作为明示信托的受托人， 以发行人的名义提起司法程序，以收取因此而到期和未支付的款项，可提起诉讼以作出判决或最终判令，并可对发行人、任何担保人或任何其他债务人强制执行判决或最终判令，并从该发行人、任何担保人或任何其他债务人的财产中以法律规定的方式从该发行人、任何担保人或任何其他债务证券的财产中收取被判决或判决须支付的款项。

如果发生并持续发生任何系列债务证券的违约事件，受托人可酌情 通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行其权利以及该系列债务证券持有人和相关任何息票持有人的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议，还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力，或者 强制执行任何其他适当的补救措施。

对于任何公司、股东、高级管理人员或董事、过去、现在或将来的任何发行人或本公司任何担保人的任何义务、契诺或协议、或在其上背书的担保或息票，或由于由此产生的任何债务担保、担保或息票，不得对任何公司、股东、高级管理人员或董事有任何追索权 支付任何债务证券的本金(或溢价，如有)或任何利息，或基于 其上批注的担保，或基于其上批注的担保或其他方面的担保，或该等担保或息票的任何其他方面的追索权。根据任何宪法、法规或规则 ，或通过执行任何评估或处罚或其他方式，直接或通过该发行人或其任何担保人或其任何继承人的任何发行人或担保人或其任何继承人的任何公司；应明确理解，在合法的范围内，作为签署本契约、发行债务证券和任何优惠券及其担保背书的条件和对价，特此明确免除和免除所有此类责任。

第 5.04节。     托管人 可以让 提交索赔证明。对于任何发行人、任何担保人或任何其他债务人的系列债务证券或其债权人的财产的任何接管、破产、清算、破产、重组、安排、调整、债务重整或其他司法程序悬而未决的(不涉及破产或无力偿债的合并或重组计划下的或 )，受托人(不论该系列债务证券的本金是否如其明示或以声明或其他方式到期日及应付方式)，亦不论受托人是否已要求适用的发行人或任何担保人支付逾期的本金(及保费，如有)或任何利息，均有权及获授权介入该程序或以其他方式，

以及 任何此类司法程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，经债务担保持有人和息票持有人授权向受托人支付该等款项，如果 受托人同意直接向该等持有人或持有人支付该等款项，则向受托人支付应付的任何款项 作为受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款，以及根据 6.07节应由受托人支付的任何其他款项。

除条款 viii和 9.02节另有规定外，本条款所载内容不得被视为授权受托人授权或同意任何持有人或息票持有人，或代表任何持有人或息票持有人接受或采纳任何影响债务证券或息票持有人或任何息票持有人或任何息票持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人在任何此类程序中就任何该等持有人或持有人的索偿进行表决；但是，受托人可以代表持有人投票选举破产受托人或类似的官员，并成为债权人委员会或其他类似委员会的成员。

 5.05节。     受托人 可以在不拥有债务证券的情况下执行 的索赔。本契约或债务证券或优惠券项下的所有诉讼权和债权均可由受托人提起诉讼并强制执行，而受托人不管有任何债务证券或息票，也不在与之相关的任何诉讼中出示任何债权证券或息票，受托人提起的任何此类诉讼应以明示信托受托人的名义提起，任何判决的恢复应在规定支付受托人的合理补偿、费用、支出和垫款后，其代理人和律师应为债务证券持有人和任何已就其追回该判决的息票持有人的应课差饷利益服务。

第 5.06节。收款的     应用程序 。除 第十六条另有规定外，受托人根据本条 收取的任何款项应在受托人确定的一个或多个日期按下列顺序使用，如果是本金(和保费，如有)或任何利息的分配，则在提交债务证券和任何息票(如果是不记名债务证券或息票，则仅在美利坚合众国境外发生)时使用，并在其上注明仅部分支付的付款和全额支付的退还：

首先： 支付 6.07节下的受托人和 6.14节下的身份验证代理应支付的所有金额；以及

第二： 支付当时到期和未支付的本金(以及溢价，如有)和债务证券的任何利息，根据 债务证券的本金(和溢价，如有)和任何利息分别按比例收取本金或为其利益而收取的款项，而没有任何种类的优先权或优先权；以及

第三： 向任何适用的出票人支付余额(如有)。

第 5.07节。    对西装的限制 。任何债务担保的持有人或任何优惠券的持有人均无权就本契约提起任何司法或其他诉讼，或就本契约指定接管人或受托人，或就本契约下的任何其他补救措施提起任何诉讼，除非

(1)该债务证券的持有人此前已就同一系列债务证券持续发生违约事件向受托人发出书面通知，说明该违约事件，并说明该通知为下文所指的“违约通知”(            of Default Noise)；

(2)            持有该系列未偿还债务证券本金总额不低于25%的 持有人(在第(4)、(5) 或(6) of 5.01中描述的违约事件的情况下，受影响系列的所有未偿还债务证券本金总额合计不低于25%(在第(4)、(5) 或(6) of 5.01中描述的情况下)应向受托人提出书面请求，要求受托人以其本人名义就该违约事件提起诉讼，如下所述；

(3)债务证券持有人或优惠券持有人已向受托人提供令受托人满意的合理弥偿，以支付因遵从该要求而招致的费用、开支及法律责任；

(4)受托人            在收到该通知、请求和赔偿要约后60天内未提起任何此类诉讼；以及

(5)            在该60天期间内，该系列的未偿还债务证券的过半数本金总额或该受影响的 系列的所有未偿还债务证券(按一个类别投票)的持有人，并无 向受托人发出与该书面要求不一致的指示；

应理解且有意的是，任何一名或多名特定系列债务证券持有人或附属于该系列债券的优惠券持有人均无权凭借或利用本契约的任何条文以任何方式影响、干扰或损害任何其他该等持有人或持有人的权利，或取得或寻求取得较任何其他 该等持有人或持有人的优先权或优惠权，或执行本契约下的任何权利，但以本文所规定的方式及为该系列债务证券或该等息票持有人的同等及可评税 利益而定。

第 5.08节。    持有者获得本金、溢价和利息的无条件权利。尽管本契约有任何其他规定，任何债务抵押的持有人或任何优惠券持有人均有绝对及无条件的权利，就该债务抵押(或如属赎回，则于赎回日期)所述的相应到期日(或如属赎回，则于赎回日)就该债务抵押的本金(及溢价，如有)及(受 第3.07节规限)就该债务抵押收取本金及利息，并有权提起诉讼强制执行任何该等付款， 未经该持有人或持有人同意，该等权利不得受损。

 5.09节。    恢复权利和补救措施 。如果受托人、任何债务证券持有人或任何优惠券持有人已提起诉讼以强制执行本契约项下的任何权利或补救措施，而该诉讼已因任何原因而终止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人或持有人不利，则在符合该诉讼中的任何裁定的情况下，该债务证券的发行人、每名担保人、受托人、债务证券持有人及优惠券持有人应分别及分别恢复受托人在本契约下及其后的所有权利及补救。债务证券的持有者和息票的持有者将继续进行，就像没有提起此类诉讼一样。

 第5.10节。    权利 和补救措施累积。除 3.06节最后一段中关于替换或支付损坏、销毁、遗失或被盗的债务证券或优惠券另有规定外，本协议授予或保留给受托人、债务证券持有人或优惠券持有人的任何权利或补救措施均不排除任何其他权利或补救措施，并且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施应是累积的，并且是根据 或现在或以后现有法律或以其他方式给予的其他权利和补救措施之外的。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

 第5.11节。    延迟 或遗漏不放弃。受托人或任何债务证券持有人或任何优惠券持有人在行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施时的任何延迟或遗漏，并不损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件或违约事件的放弃。本细则 或法律赋予受托人或债务证券持有人或息票持有人的每项权利及补救，均可不时由受托人或债务证券持有人或息票持有人行使，并可视乎情况而定，视乎情况而定。

 第5.12节。持有者控制     。任何系列未偿还债务证券本金总额占多数的持有人有权指示进行任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求受托人可以获得的任何补救措施，或就该系列债务证券行使受托人授予的任何信托或权力；但

(1)            该指示不得与任何法律规则 或本契约相抵触；

(2)            受托人不得认定如此指示的行动会对没有参与受托人担任受托人的任何系列债务证券的持有人造成不公正的损害；以及

(3)            受托人可采取受托人认为适当而与该指示并无抵触的任何其他行动。

 第5.13节。    放弃过去的默认设置 。持有任何 系列未偿还债务证券(或所有受影响系列的所有未偿还债务证券(按一个类别投票))本金总额不少于多数的持有人，可代表该系列的所有债务证券持有人 放弃本协议项下关于该系列过去的任何违约及其后果，但违约除外

(1)            in 支付该系列债务证券的本金(或保费，如有的话)或任何利息；或

(2)关于本公约或条款的            ，根据 第九条，未经受影响的每一项未偿还债务证券的持有人同意，不得修改或修改该公约或条款。

在任何此类放弃后，此类违约将不复存在，由此产生的任何系列违约事件应被视为已被治愈，且就本契约的每一目的而言均未发生；但此类豁免不得延伸至任何后续违约或 其他违约或损害由此产生的任何权利。

 第5.14节。    承担 成本。在为强制执行本契约下的任何权利或补救而提起的任何诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取、遭受或遗漏的任何 行动而对受托人提起的诉讼中，法院可要求该诉讼中的任何一方当事人提交承诺，承诺支付该诉讼的费用，并可按照《信托契约法》所规定的方式和范围评估针对该诉讼当事人的费用(包括律师费和开支)；但本条款 和《信托契约法》均不得被视为授权任何法院要求此类承诺或在受托人、UCC、UFN、联合利华(英国)或UNUS提起的任何诉讼中进行此类评估。

 第5.15节。    放弃 高利贷、居留或延期法律。每一发行人契诺(在其可以合法这么做的范围内)，其在任何时候都不会坚持、抗辩、或以任何方式主张或利用任何高利贷、暂缓或延期法律，无论在哪里颁布，现在或以后任何时间有效，这可能会影响契诺或本契约的履行；且该发行人(在其可合法地这么做的范围内)在此明确放弃任何该等法律及契诺的所有利益或利益，该等法律及契诺不会妨碍、延迟或妨碍执行本协议授予受托人的任何权力，但将容忍及准许行使每项该等权力，犹如 并未颁布该等法律一样。

条款 VI

受托人

 6.01节。     某些 职责。(A)

(A)          ，但违约事件持续期间的情况除外，

(I)            受托人承诺履行本契约中明确规定的职责，且仅履行本契约中明确规定的职责，不得在本契约中解读针对受托人的默示契诺或义务；和

(Ii)            在其本身没有恶意的情况下，受托人可根据向受托人提供并符合本契约规定的高级人员证书或大律师意见，就其中所述陈述的真实性和所表达的意见的正确性而作出决定性的信赖；然而，如果任何此类官员的证书或律师意见根据本合同的任何规定明确要求提供给受托人，受托人应有责任对其进行审查，以确定其是否符合本契约的要求(但无需确认或调查其中所述其他事实的数学计算的准确性)。

(B)           如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人应行使本契约赋予受托人的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用谨慎的人在处理其自身事务时在相关情况下所会使用的谨慎程度和技巧。

(C)           本契约第 条应被解释为免除受托人对其疏忽行为、其疏忽不作为或其故意不当行为的责任，但下列情况除外：

(I)            本款不得解释为限制本节 6.01第(A) 款的效力；

(Ii)           受托人对主管人员真诚地作出的任何判断错误不负责任，除非证明该受托人在查明有关事实时疏忽；

(Iii)          受托人不对其按照 第1.01、1.04和5.12节所规定的任何系列的未偿债务证券的本金过半数持有人的指示而真诚地采取或不采取的任何行动负责，该指示是关于就受托人可获得的任何补救进行任何法律程序的时间、方法和地点，或 就该系列的债务证券行使根据本契约授予受托人的任何信托或权力；及

(Iv)           如果受托人有合理理由相信该等资金的偿还或该等风险或责任的足够赔偿并无合理保证，则本契约的任何条文均不得要求受托人在履行其在本契约项下的任何职责或行使其任何权利或权力时，动用其自有资金或以其他方式招致任何财务责任。

(D)           ，无论其中是否有明确规定，本契约中与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护有关的每一项规定均应受本节的规定所规限。

第 6.02节。     通知 默认设置。如果本协议规定的任何系列证券发生违约，受托人应按照《信托契约法》的规定，向该系列证券的持有人发出违约通知；但是， 除非该系列债务证券的本金(或溢价，如有)或任何利息的支付出现违约，或该系列债务证券的任何偿债基金分期付款出现违约，否则，如果且只要受托人的董事或负责人信托委员会真诚地确定，扣留该通知符合该系列债务证券持有人的利益，则受托人应受到保护。此外，如果 第5.01(4)节规定的字符有任何缺陷，则在该缺陷发生后至少30天内，不得向持有人发出此类通知。就本节而言，“违约”一词是指对该系列债务证券而言属于违约事件的任何事件，或在通知或时间流逝后或两者兼而有之的任何事件。

第 6.03节。     受托人的某些权利 。根据 6.01节的规定：

(A)            受托人在采取或不采取任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、息票或其他债务证据 或其他文件或文件(不论其正本或传真形式)是真实的，并已由适当的一方或多方签署或提交的情况下行事或不采取行动时，应受到充分保护；

(B)            本文提及的任何发行人或任何担保人的任何请求或指示应由发行人请求或发行人令 充分证明，任何发行人或任何担保人的董事会决议可由董事会决议充分证明；

(C)            在本契约的管理中，每当受托人认为适宜在根据本契约采取、遭受 或不根据本契约采取任何行动之前证明或确定某事项时，受托人(除非本条例另有特别规定的其他证据)在其本身并无恶意的情况下，可倚赖高级船员证书；

(D)            受托人可就其选择与大律师进行磋商，该大律师的意见或大律师的任何意见应是对其根据本协议本着善意和依赖采取、遭受或不采取的任何行动的充分和全面的授权和保护。

(E)            受托人无义务应任何持有人依据本契约提出的要求或指示而行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供令其满意的合理担保或弥偿 ，以应付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及法律责任；

(F)            受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、息票或其他债务证据或其他文件或文件中所述的事实或事项进行任何调查，但受托人可酌情对其认为合适的事实或事项进行进一步的查询或调查，如果受托人决定进行进一步的查询或调查，在正常营业时间内，UCC有权在合理通知的情况下亲自或委托代理人或律师检查任何发行人的账簿、记录和办公场所，费用由UCC承担，且不因此类查询或调查而承担任何责任或任何形式的额外责任；

(G)            受托人可直接或通过代理人或受托人执行本协议项下的任何信托或权力或履行本协议项下的任何职责，受托人不对其根据本协议以应有的谨慎态度委任的任何代理人或受托代理人的任何不当行为或疏忽负责；

(H)            受托人不对其真诚地采取或不采取的任何行动负责，并相信该行动是经其授权的，或在本契约授予其的自由裁量权或权利或权力范围内；

(I)             受托人不应被视为已收到任何违约或违约事件的通知，除非(I) 负责人实际知道 5.01(1) 或5.01(2) 项下的违约事件，或(Ii)受托人在受托人的公司信托办公室收到有关违约事件的书面通知 ，且该通知涉及债务证券和本契约；

(J)             给予受托人的权利、特权、保障、豁免及利益，包括但不限于其获得弥偿的权利， 扩及受托人根据本条例所规定的每一身分，以及根据本条例受雇行事的每一名代理人、保管人及其他人，并可由其强制执行；

(K)             在 任何情况下，受托人不对任何种类的特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)负责或承担责任，无论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性，也不论诉讼形式如何；以及

(L)             在 受托人不对 因其无法控制的力量直接或间接引起的任何未能或延迟履行本协议项下的义务承担任何责任或责任，包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、国内或军事动乱、流行病或流行病、核灾难或自然灾害或天灾，以及 公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务中断、严重损失或故障；据了解，受托人应作出符合银行业公认惯例的合理努力，在实际可行的情况下尽快恢复履约。

第 6.04节。     不 负责朗诵或发行债务证券。本文和债务证券中的陈述，除受托人的认证证书外，应视为UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU(视具体情况而定)的陈述，受托人或任何认证代理对其正确性概不负责。受托人不会就本契约或债务证券或息票的有效性或充分性作出任何陈述。受托人或任何认证代理均不对任何发行人使用或应用债务证券或其收益负责。

 6.05节。     可能 持有 债务证券。受托人、任何认证代理人、任何付款代理人、任何证券注册处处长或任何其他代理人或任何担保人，以其个人或任何其他身份，可成为债务证券或息票的拥有人或质押权人，并可在符合第6.08及6.13节的规定下，以其他方式处理任何发行者或担保人，其权利与任何发行人或担保人如非受托人、 身份认证代理人、付款代理人、证券注册处处长或该等其他代理人所享有的权利相同。

第 6.06节。     Money 以信托形式持有。受托人在本协议项下以信托形式持有的资金无需与其他基金分开，除非法律要求 。除非与适用的发行人或任何担保人(视情况而定)另有书面协议，否则受托人不对其在本协议项下收到的任何款项的利息承担责任。

第 6.07节。     薪酬 和报销。UCC、UFN、联合利华(英国)和UNUS共同和各自同意

(1)            就受托人根据本协议提供的所有服务，向受托人支付不时以书面商定的补偿(该补偿不受关于明示信托受托人的补偿的任何法律规定的限制)；

(2)除本合同另有明确规定外，            应受托人的要求，向受托人偿还受托人按照本契约的任何规定而发生或支付的所有费用、支出和垫款(包括合理的补偿及其代理人和律师的支出和垫款)，但可归因于其疏忽或故意不当行为的任何该等支出、支出或垫款除外；和

(3)             对受托人因接受或管理本协议项下的一项或多项信托而产生或与之相关的任何及所有损失、损害、索赔、责任或开支，包括法律费用和开支及税项(基于受托人收入的税项除外)，作出全面赔偿并使其不受损害，包括因接受或管理本协议项下的一项或多项信托而产生或与之相关的费用，包括针对任何索赔或责任(不论是由本协议任何一方所主张的)为自己辩护的费用。持有者或任何其他人) 与行使或履行其在本协议项下的任何权力或职责有关。

作为履行UCC、UFN、联合利华(英国)和UNU在本节项下义务的担保，受托人对受托人持有或收取的所有财产和资金享有留置权，债务证券在此从属于此，但用于支付债务证券的本金(或溢价，如果有)或任何利息的信托资金除外。

当受托人产生与 5.01(5) 节或 5.01(6)节规定的违约事件相关的费用或提供服务时， 根据任何适用的联邦或州破产、破产或其他类似法律，受托人的费用(包括其律师的合理费用和费用)和服务补偿应构成 行政费用。

本节 的条款在本契约终止以及受托人被免职或辞职后仍然有效。

第 6.08节。     取消资格； 利益冲突。如果受托人拥有或将获得信托契约法所指的冲突利益，则受托人应在信托契约法和本契约规定的范围内、以信托契约法和本契约的规定为限，以信托契约和本契约的规定为范围和方式，或辞职。在该法案允许的范围内，受托人不得因在本契约项下就多于一个系列的债务证券担任受托人而被视为拥有相冲突的利益。

第 6.09节。     公司 需要受托人；资格。在本协议下，每个系列的债务证券应始终有一名受托人 ，受托人应是根据信托契约法有资格以受托人身份行事的人，其资本和盈余合计至少为50,000,000美元，如果有该人愿意并能够按合理和惯例的条款担任受托人，则受托人的公司信托办事处设在纽约市曼哈顿区。如果该人根据法律或上述监督或审查机关的要求至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该人的资本和盈余合计应视为其最近一次发布的状况报告中所述的资本和盈余合计。如果受托人在任何时候按照本节的规定不再符合资格，应按本条规定的方式和效力立即辞职。

第 6.10节。     辞职和罢免；任命继任者。(1)

(A)             任何受托人的辞职或免职，以及根据本条 对继任受托人的任命均不生效 ，直至继任受托人根据 第6.11节的适用要求接受任命为止。

(B)            受托人可随时就一个或多个系列的债务证券向任何此类系列的每一发行人发出书面通知而辞职。

(C)            受托人可随时就任何系列的债务证券根据法案被免职，该系列未偿还债务证券本金的多数持有人可随时将受托人免职。

(D)            if 在任何时间：

(1)            受托人应在UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU或任何已作为受托人具有冲突利益至少六个月 月的系列债务证券的真正持有人的书面请求后，未能遵守 6.08节，或

(2)            受托人将不再符合 第6.09节的规定，并且在联合信贷银行、联合利华或任何已作为债务担保的真正持有人至少六个月的持有人提出书面要求后，受托人不得辞职，或

(3)            受托人无能力行事或被判定为破产人或无力偿债人，或受托人或其财产的接管人须获委任，或由任何公职人员掌管或控制受托人或其财产或事务，以进行修复、保存或清盘。

然后， 在任何此类情况下，(I)任何发行人可通过董事会决议将其所有债务证券的受托人解职，或(Ii) 符合 第5.14节的规定，任何已是债务证券的真正持有人至少六个月的持有人(在上述 6.10(D)(1) 的情况下，是受托人有冲突利益的系列债务证券的持有人)可代表其本人和所有其他类似情况 ，向任何有管辖权的法院请愿，要求解除所有债务证券受托人的职务，并任命一名或多名继任受托人。

(E)           如果 6.11节要求的继任受托人的承兑文书在发出辞职或免职通知后30天内未送达受托人，则辞职或被免职的受托人可向任何具有司法管辖权的法院申请就该系列债务证券任命继任受托人，费用由UCC承担。

(F)如 受托人应辞职、被免职或丧失履行职务能力，或如受托人职位因任何因由而出现空缺，则就一个或多个系列的债务证券而言，任何适用的发行人须借董事会决议作出            ，应立即就该系列债务证券任命一名或多名继任者(不言而喻，任何继任者受托人可就该系列中的一个或多个或全部债务证券任命 ，且任何特定系列的债务证券在任何时候只能有一名受托人)，并应遵守 第6.11节的适用要求。如果在辞职、撤职或无行为能力后一年内，或出现这种空缺，任何系列债务证券的继任受托人应由交付给UCC、UFN、联合利华(英国)和UNU的该系列未偿还债务证券的多数本金持有人和即将退休的受托人根据 6.11节的适用要求接受任命后，立即 任命。成为该系列债务证券的继任受托人 ，并在此范围内取代由该 系列的发行人任命的继任受托人。如果该系列债务证券的发行人或该系列债务证券的持有人并未如此委任任何系列债务证券的继任受托人，并按照 第6.11节规定的方式接受委任， 任何已成为该系列债务证券的真正持有人至少六个月的持有人，可代表其本人及所有处于类似境地的其他人，向任何具有司法管辖权的法院申请就该系列债务证券任命继任受托人。

(G)            每个发行人应按 第1.06节规定的方式和范围，就其任何系列的债务证券发出每一次辞职和每次受托人撤职的通知，并就其任何系列的债务证券 任命一名继任受托人。 每份通知应包括该系列债务证券的继任受托人的姓名及其 公司信托办事处的地址。

第 6.11节。     接受继任人的任命。(A)    如果根据本协议就所有债务证券 任命继任受托人，则每名如此任命的继任受托人应签立、确认并向UCC、UFN、联合利华(英国)、UNU和即将退休的受托人交付一份接受该任命的文书，继任受托人的辞职或罢免随即生效，该继任受托人将在没有任何进一步行为、契据或转易的情况下，获得卸任受托人的所有权利、权力、信托和责任；但是，应UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU或继任受托人的要求，退任受托人在支付费用后，应签立并交付一份文件，将退任受托人的所有权利、权力和信托转移给该继任受托人，并应将退任受托人根据本协议持有的所有财产和金钱 正式转让、转移和交付给该继任受托人。

(B)            在根据本合同就一个或多个(但不是全部)系列债务证券委任继任受托人的情况下，任何此类系列的发行人、该系列债务证券的每名担保人、即将退休的受托人和每名继任受托人应签立并交付一份契约补充文件，其中每名继任受托人应接受此类委任，其中 (1) 应载有必要或适宜的规定，以转让、确认和授予：每一位继任者 受托人对退休受托人在该系列债务证券方面的所有权利、权力、信托和责任，(br}该继任受托人的任命涉及，(2) 如果退任受托人不会就所有债务证券退休， 应包含被认为必要或适宜的规定，以确认 退任受托人对于退休受托人不会退任的该系列债务证券的所有权利、权力、信托和责任应继续归属于退任受托人，和(3) 应对本契约的任何条款进行必要的补充或更改，以规定或便利超过一名受托人对本契约项下信托的管理，但有一项谅解，即本契约或补充契约中的任何内容均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人，且每名该等受托人应是本契约项下信托的受托人，与本契约项下由任何其他受托人管理的信托不同；在签署和交付该补充契约后，卸任受托人的辞职或撤职将在契约规定的范围内生效，而每名该等继任受托人在没有任何其他作为、契据或转易的情况下，将获得卸任受托人在委任该继任受托人所涉及的该系列债务证券方面的所有权利、权力、信托和责任。但是，在适用的发行人、任何担保人或任何继任受托人的要求下，该退任受托人应将其根据本协议持有的与该继任受托人的委任有关的债务证券的所有财产和资金正式转让、移转和交付给该继任受托人。

(C)            应任何该等继任受托人的 要求，任何适用的发行人及每名担保人应签署任何及所有文书，以更全面地 及肯定地归属该继任受托人并向该继任受托人确认本节(A) 或 (B) 段(视乎情况而定)所指的所有权利、权力及信托。

(D)            任何继任受托人不得接受其任命，除非在接受时，该继任受托人应符合本条规定的资格和资格。

第 6.12节。     合并， 转换、合并或继承业务。受托人可能被合并或转换或合并的任何公司，或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司(受托人是其中一方)， 或任何继承受托人全部或几乎所有公司信托业务的公司，应为本章程细则下受托人的继承人；但该等公司应在其他方面符合本细则规定的资格和资格，而无需签立或提交任何文件或本章程任何当事方的任何进一步行动。如果任何债务证券已由当时在任的受托人认证，但尚未交付，则任何通过合并、转换或合并而获得此类认证的继任者受托人 可采用此类认证并交付经认证的债务证券，其效力与该继任者受托人自己认证该等债务证券的效力相同。

第 6.13节。     优惠 索赔集合。如果受托人成为或成为任何发行人或担保人(或债务证券上的任何其他债务人)的债权人，受托人应遵守《信托契约法》关于向该发行人或担保人(或任何其他债务人)收取债权的规定。

第 节6.14.身份验证代理的     约会 。当任何债务证券仍未偿还时，受托人可就一个或多个债务证券系列委任一名或多名认证代理人，该代理人应获授权代表受托人对在交换、登记转让或部分赎回时发行的该系列债务证券进行认证，而经认证的债务证券 有权享有本契约的利益，并在所有情况下均属有效及有义务，犹如已获受托人认证一样。凡本契约提及受托人认证和交付债务证券或受托人的认证证书，应视为包括认证代理人代表受托人认证和交付认证证书(原始发行或更换损坏、丢失、被盗或销毁的证券时认证的债务证券除外) 认证代理人代表受托人签署的认证证书。每个身份验证代理应为UCC和UFN可接受的，并且在任何时候都应是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并从事公司信托和代理业务的公司，根据此类法律授权充当身份验证代理，拥有不少于50,000,000美元的总资本和盈余，并受联邦或州或哥伦比亚特区当局的监督或审查。如果该认证代理人根据法律或上述监督或审查机构的要求至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该认证代理人的综合资本和盈余应被视为其最近公布的状况报告中所述的综合资本和盈余。如果在 任何时候，认证代理根据本节的规定不再符合资格，则该认证代理 应按照本节规定的方式和效力立即辞职。

认证代理可以合并、转换或合并的任何公司，或认证代理作为一方的任何合并、转换或合并而产生的任何公司，或认证代理的公司代理或企业信托业务的继承人，应继续成为认证代理；但条件是，该公司应以其他方式符合本节规定的资格，而无需签署或提交任何文件或受托人或认证代理的任何进一步行动。

身份验证代理可随时通过向受托人和适用的发行方发出书面通知而辞职。受托人 可随时通过向身份验证代理和适用的发行人发出书面通知终止该身份验证代理的代理。在收到该辞职通知或终止时，或在任何时候该认证代理人根据本节的规定不再符合资格的情况下，受托人可指定一名继任的认证代理人，该代理人应为适用的发行人所接受，并应按照 第1.06节规定的方式和范围向债务证券的持有人发出通知(费用由适用的发行人承担)。任何继任认证代理在接受本协议项下的任命后，应被授予其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务，其效力与最初被指定为认证代理的效力相同。除非符合本节规定的资格 ，否则不得指定继任认证代理。

适用的发行方同意不时为其在本节项下的服务向每个认证代理支付合理的补偿。

如果根据本节就一个或多个系列进行了预约，则该系列的债务证券除了受托人的认证证书外，还可以在其上背书以下形式的备用认证证书：

身份验证证书

本 是本文所述契约中所指系列中的债务证券之一。

日期：_

 VII条

受托人的持有人名单和报告，
UCC和担保人

 7.01节。     发行人和担保人，以补充持有人的受托人姓名和地址。根据本契约发行的任何系列债务证券的每一发行人和担保人将向受托人提供或安排向受托人提供

(A)每半年一次的            ， 在每个定期记录日期后不超过15天，以受托人合理要求的形式，列出截至该定期记录日期的该系列登记债务证券持有人的姓名和地址。

(B)在受托人可能提出书面要求的其他时间，在任何发行人或任何担保人收到任何此类请求后30天内，将一份形式和内容类似的清单提交(            )，而该清单的日期不超过该清单提交之日的15天；

但条件是，如果且只要受托人是证券登记官，该名单就不需要提供与任何此类系列的登记债务证券有关的 ，但无论如何，发行人和担保人应被要求提供他们所知的关于任何此类系列的不记名债务证券持有人的信息；并且还规定，发行人和每一位担保人没有义务调查与任何无记名债务证券持有人有关的任何事项。

 7.02节。     信息保存；与持有人的沟通。(A) (A)     受托人应在合理可行的情况下，以最新的 格式保存持有人的姓名和地址：(I) 包含在 第7.01节提供给受托人的最新名单中；以及(Ii)受托人以付款代理人的身份(如果这样行事)收到的 。受托人收到提供的新清单后，可销毁 第7.01节提供的任何清单。

(B)            持有人就其在本契约或债务证券项下的权利与其他持有人进行沟通的权利，以及受托人的相应权利和特权，应由《信托契约法》规定。

(C)            每个 持有人通过接收和持有债务抵押，与债务抵押的发行人、每位担保人和受托人达成协议，该等发行人、任何担保人、受托人或他们中任何人的任何代理人均不会因根据信托契约法披露有关持有人姓名和地址的任何 信息而承担责任。

 7.03节。受托人的     报告 。(A)(A)     受托人应按照《信托契约法》规定的时间和方式，向持有人转交有关受托人及其在本契约下的行动的报告。如果信托契约法案 313(A) 节要求，受托人应在本契约签署之日后的每个5月 15后60天内，向持有人提交一份日期为该 15的简短报告，该报告符合该 313(A)节的规定。

(B)            每一份此类报告的副本在传递给持有人时，应由受托人向其作为受托人的债务证券上市的每家证券交易所、证监会以及该等债务证券的发行人和每位担保人提交。当任何债务证券在任何证券交易所上市或退市时，发行人将立即通知受托人。

 7.04节。     报告 由发行者和担保人提供。每一发行人和每一担保人应向受托人和委员会提交文件，并按《信托契约法》规定的时间和方式，将《信托契约法》所要求的信息、文件和其他报告及其摘要 送交受托人和委员会；但根据《交易法》 13或15(D) 节的规定，必须向委员会提交的任何此类信息、文件或报告应在其被要求向委员会提交后15天内向受托人提交。向受托人交付此类报告、信息和文件仅供参考，受托人收到此类报告、信息和文件并不构成对其中所载或可从其中所载信息确定的任何信息的实际或推定通知，包括发行人或担保人(视属何情况而定)遵守本协议项下任何契诺的情况(受托人有权仅依靠适用官员的证书)。

 第八条

合并、合并、转让、
转让或租赁

 8.01节。     UCC、UFN、UNU或联合利华(英国)可以在特定条件下进行 合并等。UCC、UFN、UNU和联合利华(英国)均不得合并 或与任何其他公司合并或合并为任何其他公司，或将其财产和资产实质上作为一个整体转让、转让或租赁给任何人，除非：

(1)            通过这种合并或合并组成的公司，或UCC、UFN、UNU或联合利华(英国)合并而成的公司，或以转让或转让方式获得或实质上租赁UCC、UFN、UNU或联合利华(英国)的财产和资产的人(br}(I)UCC应为根据美利坚合众国法律组织和存在的公司，(Ii)UFN、联合利华(英国)或UNU应为 ，如果不是在荷兰注册成立，联合王国或美利坚合众国分别明确同意以与 第2.02节和 10.10节中规定的担保形式等同的方式，根据担保支付款项，且不因或由于其注册所在国家(或其任何政治分支机构或税务机关)的税收、征款和收费而进行任何扣除或扣缴。 除此类表格中包含的例外情况外，(Iii) 应通过本合同的补充契约明确承担、签立并交付受托人，就UCC、UFN、UNU或联合利华(英国)(视属何情况而定)而言，以受托人满意的形式 按时支付所有债务证券的本金(及保费，如有)、任何利息及任何其他付款，以及UCC、UFN、UNU或联合利华(英国)(视属何情况而定)须履行或遵守本契约的每项契诺的履行情况，而就联合利华(英国)及UNU(视何者适用而定)而言，亦包括如期及准时履行担保及

(2)            UCC、UFN、UNU或联合利华(英国)(视属何情况而定)已向受托人递交高级人员证书和大律师意见， 每一项均述明该等合并、转易、转让或租赁及该等补充契据符合本条 的规定，并已遵守本文所规定的与该等交易有关的所有先决条件；及

(3)            在该交易生效后立即 不会发生任何违约事件，也不会发生任何在通知或经过一段时间后会成为违约事件的事件， 也不会继续发生。

 8.02节。     继任者 公司被替换。UCC、UFN、UNU或联合利华(英国)的财产和资产实质上按照 8.01节进行任何合并、合并或合并或任何转让、转让或租赁时，通过此类合并或合并形成的、或UCC、UFN、UNU或联合利华(英国)合并后或进行此类转让、转让或租赁的继任公司将继承和取代UCC、UFN、UNU或联合利华(英国)(视情况而定)的一切权利和权力。在本契约下，其效力如同该继承人公司在本契约下被命名为UCC、UFN、Unus或Unilever PLC(视情况而定)一样，此后，除租赁情况外，前身公司应免除本契约、债务证券和优惠券(如果有)项下的所有义务和契诺。

 8.03节。任何发行人义务的担保人或子公司承担的    。任何担保人或担保人的任何附属公司均可承担任何发行人(或先前已承担发行人义务的任何公司)的义务，以按时支付任何系列债务证券的本金(以及保费，如有)、任何利息和任何其他付款，并履行发行人履行或遵守的本契约、债务证券和息票的每一契诺； 前提是：

(1)该担保人或该附属公司(视属何情况而定)应以受托人满意的形式，以契约形式明确地承担该等义务，并签立并交付受托人；如该附属公司承担该等义务，则该担保人应通过该补充契约，确认其担保适用于经该补充契约修改的债务证券、息票及本契约项下的该附属公司的义务；(            )

(2)上述担保人或附属公司(视属何情况而定)须在该补充契据中同意，在债务证券所规定的范围内，并在下述限制及例外的规限下，向持有或持有代用券的人(如有)支付额外利息，而该持有人或持有人须就联合王国的税务、评税或其他政府收费(或其任何政治分区或征税当局)(“            UK Tax”)支付额外利息，就荷兰的税收、评税或其他政府收费(或其任何政治区或税务机关)(“荷兰税”)而言，并非居住于联合王国 ，且就美利坚合众国(或其任何政治区或其中的任何政治区)(“美国税”)而言，如适用，则属美国外国人，所需的额外金额，以使 担保人或附属公司(视属何情况而定)在扣除或扣缴任何现在或未来的英国税、荷兰税或(如适用)美国税后，就该等债务抵押或息票(如有)所支付的每笔本金、保费(如有)或利息(如有)，不少于该等债务抵押或息票(如有)所规定的到期及应付金额。但是，该担保人或该附属公司(视属何情况而定)不应因下列原因而支付任何额外利息：

(A)           任何本不会征收的税项、评税或其他政府收费，除非：(I)上述持有人或持有人之间(或上述持有人或持有人的受信人、财产授予人、受益人、成员或股东之间，或对该持有人或持有人有权力的人之间，如该持有人或持有人是遗产、信托、合伙或法团)之间，以及(I)联合王国税项，联合王国或其任何政治区、领土或管有或受其司法管辖权管辖的地区之间存在任何关系， 就荷兰税项而言，指的是荷兰或其管辖范围内的任何行政区或地区，或受其管辖的地区；如适用，就美国税项而言，美利坚合众国或其任何行政区或领土，或其属地或管辖地区，包括但不限于上述持有人或持有人(或受托管理人、受益人、成员、股东或持有人)是或曾经是该公司的公民或居民，或被视为该公司的居民 ，或正在或曾经在该公司从事贸易或业务，或拥有或曾经在该公司设有常设机构，或 (Ii)出示债务证券(如需出示)或优惠券(如有)，以在该等款项到期及应付或正式提供付款的日期后10天以上的日期付款，两者以较迟发生者为准；

(B)           任何遗产、继承、赠与、销售、转让、个人财产或类似的税项、评税或其他政府收费；

(C)扣留债务证券或息票的本金(如有的话)或利息(如有的话)以外的任何 税款、评税或其他政府收费，而该等税款、评税或其他政府收费并非藉由           支付本金 或就本金而支付的；

(D)对因持有人或持有人过去或现在的身份 作为个人控股公司、外国个人控股公司或外国私人基金会或类似的与美利坚合众国有关的免税组织或作为积累收益以逃避美国联邦所得税的公司而征收的任何美国税(如果适用)的           ；

(E)对于任何美国税(如适用)，如无上述持有人或持有人或该债务证券或优惠券的实益拥有人(如有的话)，本不会征收的任何该等税项的           ，在 付款时或之前提供此类证明或文件，表明该持有人或持有人或受益所有人是美国外国人，且与美利坚合众国没有其他联系 如果美国财政部法规或法规要求将此类证明或文件作为免除或免征此类税款的先决条件；

(F)就任何美国税项(如适用)而征收的任何此类税项，指因持有者或持有人的下列身份而征收的任何税项：(I)联合信贷银行或联合信贷银行或联合联合信贷银行或联合联合信贷银行有权投票的任何直接或间接子公司的所有类别股票的实际或推定总投票权的10%或以上的实际或推定拥有者，或(Ii)联合联合信贷银行或联合联合信贷银行有权投票的任何直接或间接附属公司，或(Ii)与联合联合信贷银行或联合联合信贷银行有关的受控外国公司。(br}           )

(G)           任何付款代理人在支付任何无记名债务证券或息票的本金、保费或利息时须扣缴的任何 税款、评税或其他政府费用，但任何其他付款代理人可在不扣留该等费用的情况下支付该等款项；

(H)就债务证券(无记名债务证券除外)而言，如持有人或持有人向有关税务机关作出非居留声明或其他类似的豁免申请，则不会征收的任何税项、评税或其他政府收费(br}           )；

(I)            根据《荷兰预扣税法》征收或扣缴的任何税款(2021年湿喷枪)；或

(J)            上述(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(F)、(G)、(H)和(I)项的任何组合；

也不得向 是受托机构或合伙企业的持有人或并非此类付款的唯一实益所有人的任何上述持有人或持有人支付任何债务保证金或优惠券的本金、溢价(如有)或任何利息的额外利息，只要该受托机构的受益人或该合伙企业的成员或实益所有人如果是债务保证金或优惠券的持有人或持有人则无权获得此类 额外利息；

(3)           在该交易生效后，立即 不会发生任何违约事件，也不会发生任何在通知或经过一段时间后或两者同时发生而成为违约事件的事件，该事件将不会发生并继续发生；及

(4)该担保人或该附属公司(视属何情况而定)须已向受托人递交高级人员证书及大律师的意见，各声明该假设及该补充契据符合本细则，并已符合本章程细则第(Br)条规定的与该等交易有关的所有先决条件。

根据任何该等假设，该担保人或该附属公司应继承及取代该发行人，并行使该发行人在本契约项下的一切权利及权力，其效力犹如该担保人或该附属公司已被指定为本章程的发行人，而该发行人或任何在此之前已按本细则第VIII条规定的方式成为发行人的公司，将获解除其债务证券及息票(如有)的责任。

第九条

补充性义齿

第9.01节未经持有人同意的       补充假牙。未经任何优惠券持有人或持有人同意，UCC、UFN、联合利华(英国)和UNU 根据其董事会的行动获得授权，受托人可随时和不时为下列任何目的签订一份或多份补充本合同的契约：

(1)              to 证明另一公司继承UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU(视属何情况而定)，以及任何该等 继承人承担UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU(视属何情况而定)的契诺，并在债务证券和息票或担保中 证明或在本公司未来发行时增加另一发行人；或

(2)           为所有或任何系列债务证券的持有人的利益(如果此等契诺是为了少于所有债务证券系列的持有人的利益，并说明此等契诺是明确地仅为某一系列的利益而纳入)，或放弃本文授予UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU的任何权利或权力；

(3)           to 添加任何其他违约事件；或

(4)           以 更改或取消本契约或任何补充契约的任何规定；但任何此类更改或删除 只有在没有未偿还债务证券的情况下才能生效，而该等债务证券是在签署该等补充契约之前产生的任何系列中生效的。

(5)为债务证券提供担保的           ；或

(6)           以 建立第3.01节所允许的任何系列的债务证券及其附属的任何息票的形式或条款； 或

(7)           to 更改付款地点；或

(8)           以 纠正任何歧义或遗漏，更正或补充本契约中任何可能与本契约或任何补充契约中的任何其他条文有缺陷或不一致的条文，或作出本契约或任何补充契约中的任何其他条文，或就本契约项下出现的事项或问题作出任何其他 条文；但此等行动不得在任何重大方面对债务证券持有人或任何系列息票持有人的利益造成不利影响；或

(9)根据第6.11(B)节的要求，向 证据提供           ，并规定继任受托人接受本契约项下关于一个或多个系列的债务证券的委任，并根据需要增加或更改本契约的任何规定，以规定或便利多于一名受托人对本契约项下信托的管理。

第9.02节.经持有人同意的       补充假牙。经本金总额不低于66-2/3%的未偿还债务证券的持有人同意(作为一个类别投票)，经董事会决议授权，上述持有人的法案将交付给UCC、UFN、联合利华(英国)和UNU以及受托人、UCC、UFN、联合利华(英国)和UNU， 受托人应签订一份或多份补充契据，以增加或更改本契约的任何规定，或取消本契约的任何规定，或以任何方式修改债务证券持有人在本契约下的权利；但在未经受其影响的每一未偿债务证券持有人同意的情况下，此类补充契约不得：

(1)           更改 任何债务的本金或利息分期付款，或任何偿债基金或其项下的类似付款的规定到期日，或减少其本金或其任何利息的利率，或其赎回或任何偿债基金或类似付款时应支付的任何溢价，或减少原始发行的贴现证券的本金，该本金应在根据第5.02节宣布加速到期时到期并应支付，或在其赎回时 或更改应支付任何债务证券或其任何溢价或利息的硬币或货币，损害 在声明的到期日或之后(或在赎回情况下，在赎回日或之后)提起诉讼强制执行任何此类付款的权利，或

(2)           降低 所有此类未偿债务证券本金的百分比，其中任何此类补充契约需要其持有人同意，或本契约中规定的任何豁免(遵守本契约的某些条款或本契约下的某些违约及其后果)需要其持有人的同意，或

(3)           修改本节、第5.13节或第10.08节的任何条款，但增加任何此类百分比或规定未经受影响的每一未偿债务持有人同意，不得修改或放弃本契约的某些其他条款。 但是，根据第6.11(B)节和第9.01(9)节的要求，本条款不应被视为要求任何持有人 根据第6.11(B)和9.01(9)节的要求，就“受托人”的提法的更改以及本节和第10.08节的相应更改或删除本但书而征得任何持有人的同意。

(4)           以任何方式改变 任何债务证券持有人的利益， 任何担保人就到期并准时支付其本金(以及保费，如有)及其任何利息或任何偿债基金或与此相关的类似付款的义务的条款和条件。

本节规定的任何持票人法案不需要批准任何拟议补充契约的特定形式，但如果该法案批准其实质内容，则该法案即已足够。

如果补充契约 更改或取消本契约的任何契约或其他条款，而该契约或条款仅为一个或多个特定债务证券系列的利益而明确列入，或修改该系列债务证券持有人对该契约或其他条款的权利，则应被视为不影响任何其他系列债务证券持有人在本契约下的权利。

第9.03节补充假牙的       执行。在签署或接受 本条允许的任何补充契约或由此修改的本契约设立的信托时，受托人有权获得高级职员证书和律师的意见，声明签署该补充契约是本契约授权或允许的，并且应受到充分保护(受第6.01节的约束)。受托人可以，但没有义务 签订任何影响受托人在本契约下或其他方面的权利、义务或豁免权的补充契约。

第9.04节补充义齿的       效应。于根据本条签署任何补充契约后，本契约须据此修改，而该等补充契约在任何情况下均应构成本契约的一部分；而在此之前或之后根据本细则认证及交付的每名债务证券持有人及每名息票持有人均须受其约束。

第9.05节       符合信托契约法。根据本条签署的每份补充契约应符合《信托契约法》的要求。

第9.06节.债务证券中的       参考 补充契约。在根据本细则签立任何补充契据后经认证及交付的任何系列债务证券，可在受托人要求下，就该等补充契据所规定的任何事项，以令受托人满意的 形式注明。如果UCC、UFN、联合利华(英国)和Unus决定，经修改以符合受托人、UCC、UFN、联合利华(英国)和Unus满意的任何系列的新债务证券可由UCC编制和签立补充契约，每位担保人的担保可在其上背书，该等债务证券可由受托人认证和交付，以换取该系列的未偿还债务证券。

第十条

圣约

第10.01.     支付本金、保险费和利息。各发行人承诺并同意为每一系列债务证券的利益，其将根据债务证券的条款、与债务证券相关的任何息票及本契约， 准时支付该系列债务证券的本金(及溢价，如有)及任何利息。

无记名债务的任何利息 证券只有在美国境外交出并交出在其各自到期时所证明的该等 利息分期付款的若干息票时才应支付。任何临时不记名债务证券的任何利息，只有在出示并在美国境外交还时，才能支付附带的息票(如有)所证明的任何利息分期付款，而对于其他利息分期付款，只有在美利坚合众国以外的地方出示该债务证券以计入支付利息时才支付。登记债务的任何利息应仅支付给证券持有人或根据其持有人的书面命令支付。

第10.02.办公室或机构的     维护。每名发行人应在任何系列债务证券的每个付款地点设立一个办事处或代理机构，在该办事处或代理处可提交或交出该系列的债务证券及其附属的任何息票以供付款，可将该系列的债务证券交回登记转让或交换，并就该系列的债务证券及其任何附随的息票向发行人或发行人发出通知和要求，本契约可予送达；然而， 在发行人的选择下，就该系列的登记债务证券而言，其任何利息的支付可以通过邮寄至证券登记簿中有权获得该地址的人的地址的支票来支付。对于任何系列的债务证券，该办事处或机构和每个付款地点应按照第3.01节的规定予以规定。 如果任何系列的登记债务证券没有任何此类规定，(I)该办事处或机构应为纽约市曼哈顿区，(Ii)该办事处或机构最初应为受托人的企业信托办公室。每位担保人将在纽约市曼哈顿区设立一个办事处或机构，就任何系列的登记债务证券向担保人或向担保人发出通知和要求，并可向担保人送达本契约。UCC、UFN、联合利华(英国)和UNUS将立即向受托人发出书面通知，说明该办事处或代理机构的所在地以及任何地点的变更。如果UCC、UFN、联合利华(英国)或Unus在任何时候未能维持任何该等规定的办事处或代理机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、交出、通知及要求(不记名债务证券或付款券的出示或交出除外)可向受托人的公司信托办事处作出或送达。UCC、UFN、Unilever PLC和Unus特此指定受托人为其代理人，接受所有陈述、交出、通知和要求。

任何发行人亦可不时指定一个或多个其他办事处或机构，将一个或多个系列的债务证券及其附属的任何代用券提交或交回作任何或所有该等用途，并可不时撤销该等指定；但该等指定或撤销不得以任何方式解除该发行人在任何系列的债务证券及其附属的任何代用券的每个付款地点设立办事处或代办处的责任。发行人将立即以书面形式通知受托人任何此类指定或撤销，以及任何其他此类 办事处或代理机构的地点变更。

第10.03节.以信托形式持有债务担保付款的     资金 。如果UCC、UFN、联合利华(英国)或Unus在任何时间就任何系列的债务证券及其附属的任何息票 担任支付代理，则其将在该系列任何债务证券的本金(及溢价，如有)或任何利息的每个到期日或之前，为有权获得该系列的人的利益，分离并持有或安排以信托方式持有一笔足以支付本金(及溢价)的款项。如有)或任何因此而到期的利息，直至该等款项支付予本协议所规定的人士或以其他方式处置为止，并会就未能如此行事的情况立即通知受托人。

每当任何发行人就任何债务证券系列拥有一个或多个付款代理人时，发行人将在该系列债务证券的本金(及溢价，如有)或任何利息的每个到期日或之前，向付款代理人交存一笔款项，足以支付本金(及溢价，如有)或任何因此而到期的利息，该笔款项将以信托形式为有权获得该本金、溢价或利息的人士的利益而持有，并且(除非付款代理人是受托人)发行人应立即将其行动或未能采取行动通知受托人。

每名发行人应促使受托人以外的每名债务证券的付款代理人签署并向受托人交付一份文书，在该文书中，除本节的规定外，该付款代理人应与受托人达成协议，即该付款代理人将：

(1)           作为付款代理遵守适用于其的《信托契约法》的规定；以及

(2)在发行人(或该系列债务证券的任何其他债务人)因 就该系列债务证券的本金(及溢价，如有)或利息付款而持续违约期间的任何时间，           应受托人的书面要求，立即向受托人支付该付款代理人为支付该等债务证券而以信托形式持有的所有款项。

UCC、UFN、Unus或Unilever PLC(视属何情况而定)可在任何时间为获得本契约的清偿和清偿或出于任何其他目的，向受托人支付或通过发行人命令指示任何付款代理人将UCC、UFN、Unus或联合利华(视属何情况而定)或上述付款代理人以信托形式持有的所有款项支付给受托人，该等款项将由受托人以与UCC、UFN、Unus或联合利华(英国)(视属何情况而定)持有该等款项相同的信托方式持有或这样的付费代理商；在任何付款代理人向受托人、UCC、UFN、UNU或联合利华(英国)(视属何情况而定)付款后，或该付款代理人将被免除与该等款项有关的所有进一步责任。

任何款项存放于受托人或任何付款代理人，或随后由任何发行人或任何担保人以信托形式持有，用以支付任何系列债务证券的本金(及保费，如有)或任何系列债务证券的任何利息，而在该本金(及保费，如有)或任何利息已到期及须予支付后两年内仍无人认领，应应发行人的要求(在扣除与此有关的任何中间税项后)支付予该发行人或该担保人(视属何情况而定)。或(如果当时由该发行人或担保人持有)应解除该信托；此后，该债务证券的持有人和与其相关的任何息票的持有人作为无担保的一般债权人，应只向UCC、UFN、联合利华(英国)和UNU寻求付款(如果是无记名债务证券或息票，则此类付款只能在美利坚合众国境外进行)，受托人或该付款代理人对该信托资金的所有责任，以及UCC、UFN、联合利华(英国)或作为其受托人的UNU的所有责任即告终止；但条件是，受托人或付款代理人在被要求进行任何此类偿还之前，可由适用的发行人或发行人承担费用，在曼哈顿区、纽约市和英国伦敦出版的授权报纸上至少刊登一次通知，通知这些钱仍然无人认领，并且在其中指定的日期(不得早于发表之日起30天后)，当时剩余的任何无人认领的资金余额将支付给UCC、UFN、联合利华PLC或Unus，视情况而定。

第10.04节      公司的存在。在章程第VIII条的规限下，华联集团及联合利华(英国)将作出或安排作出一切必要的事情，以维持及维持其各自的公司存续及生效。

第10.05.      留置权限制。(A)            联合利华不会，也不会允许任何受限制子公司发行、承担或担保任何受限制子公司的任何主要财产或任何受限制子公司的股票或债务的任何股份(不论该等主要财产)上的抵押、担保权益、质押、留置权或其他产权负担(抵押、担保权益、质押、留置权和其他产权负担，在本节10.05和第10.06节中称为“抵押”或“抵押”)。股票或债务的股份现在被拥有 或此后被收购)，而在每一种情况下，没有有效地在发行、承担或担保任何 债务的同时提供担保(如果联合利华(英国)如此决定，联合利华的任何其他债务或由其担保的任何其他债务(br}PLC或与担保具有同等地位且当时存在或此后创建的受限子公司)应以此类债务按比例平等担保(或在此之前)(受托人同意根据本契约第9.01(5)节的规定签订补充契约，并接受此类证券并为债务证券持有人的利益持有该证券，费用由债务证券的发行人承担)；但是，如果上述限制不适用于在根据第10.05(B)条进行的任何计算中由一笔或多笔抵押担保的债务，且应排除在以下情况下由以下方式担保的债务：

(I)任何法团的财产、股票或债务的            按揭，而该等按揭在该法团成为受限制附属公司时是存在的；

(Ii)在取得该财产时已有抵押的财产的           按揭，或保证联合利华(英国)或受限制附属公司在取得该财产时支付该财产全部或任何部分购买价的债务的抵押，或保证在取得该财产的较后时间、完成建筑工程(包括对现有财产的任何改善)或开始商业运作之前、时间或之后12个月内发生的任何债务的抵押。发生债务的目的是为其全部或部分购买价格融资；

(Iii)财产上的          抵押，以保证为任何建筑物、设备或设施的建造、改建或维修的全部或部分费用或该财产的任何其他改善工程的全部或部分费用提供资金而招致的债务，如果该等债务是在该等建造、改建或修理完成之前、期间或之后的12个月内招致的；

(4)担保任何受限制附属公司或任何担保人欠任何担保人或任何受限制附属公司的债务的          抵押贷款；

(V)对银行持有的资产进行           抵押，以确保在正常业务过程中应向此类银行支付的金额，或根据工人补偿法、失业保险法或类似法律进行的抵押，或与投标、投标、合同(偿还债务的 除外)相关的善意存款，或为联合利华(英国)或任何受限制子公司的公共或法定义务提供担保的存款。或存放 美利坚合众国为保证联合利华(英国)或任何受限附属公司为当事人的担保和上诉债券，或代替此类债券，或在正常业务过程中用于类似目的的质押或存款，或法律规定的留置权，如劳工或其他雇员、承运人、仓库管理员、机械师‘，因对联合利华(英国)或任何受限附属公司的判决或裁决而产生的实质性和卖方留置权和留置权，联合利华(英国)或该受限附属公司当时应就其提起上诉或复核程序，并已就其获得暂缓执行 等待该上诉或复核程序，或财产税留置权，该财产税留置权尚未受到拖欠罚款的处罚，或因联合利华(英国)或任何受限附属公司的适当诉讼程序(视情况而定)而真诚地对其金额或有效性提出争议，或轻微调查例外、轻微产权负担对通行权、下水道、电线、电报和电话线及其他类似用途的地役权或保留权，或对不动产使用的分区或其他限制，在联合利华(英国)看来，留置权、例外情况、产权负担、地役权、保留、权利和限制不会对上述财产的价值造成重大减损，也不会对其在联合利华公司和受限制子公司的业务运营中的使用造成实质性损害。

(Vi)          以联合王国、加拿大、美利坚合众国、荷兰或其任何行政区或其任何部门、机构或机构为受益人的财产抵押，以确保根据任何合同或法规的规定获得部分、进度、预付款或其他付款，包括但不限于与污染控制、工业收入或类似融资有关的抵押；

(Vii)在本契约签立之日存在的         抵押；

(Viii)因从事杠杆或单一投资者租赁交易而产生的        抵押贷款(无论在何时产生)；但设立或证明以该抵押贷款担保的任何债务的文书应规定，此类债务仅从受该抵押贷款担保的财产的收入和收益中支付，而不是出租人的个人债务；

(Ix)在公司合并或合并或与联合利华(英国)或受限制附属公司合并时，或在向联合利华(英国)或受限制附属公司出售、租赁或以其他方式处置公司财产时，对公司存在的财产、股票或债务进行          抵押；

(X)与发行收入债券有关而产生或承担的财产的           抵押，其利息根据《美国国税法》第103条的规定，可不时免征美国联邦所得税；以及

(Xi)将前述第(I)至(X)款所指的任何按揭的全部或部分延期、续期或更换(或连续延期、续期或更换)包括在内(          )；但由此担保的债务本金不得超过延期、续期或置换时担保的债务本金，且该延期、续期或置换仅限于担保如此延期、续期或置换的抵押的全部或部分财产(加上对该财产的改进)。

(B)          尽管有第10.05节(A)款的规定，联合利华公司可以，也可以允许任何受限制的子公司发行、承担或担保不受第(A)款第(I)至第(Br)(Xi)款(包括第(A)款)例外的抵押债务，而不同等和按比例担保担保；但条件是，当时所有未偿还债务的本金总额，加上当时已发行、假设或担保的债务本金，以及与销售和回租交易有关的可归属债务总额(根据第(1)至(4)款排除的债务除外)，不得超过已动用资本的10%。

第10.06节销售和回租的      限制。联合利华(英国)不会也不会允许任何受限子公司与 任何人就联合利华(英国)或受限子公司租赁任何主要物业、收购(包括但不限于合并、合并或合并收购)或完成建设并开始全面运营而进行任何交易， 以较晚的日期为准。任何主要物业已由或将由联合利华(英国)或该受限制附属公司在拟进行该等租赁时 出售或转让予该人士(此处称为“出售及回租交易”)，除非于该交易生效后，与所有该等 出售及回租交易有关的所有应占债务加上以主要物业的按揭作抵押的所有债务(根据第10.05(A)节第(I)至(Xi)条除外)的总额将不超过已动用资本的10%。在下列情况下，本公约不适用于任何销售和回租交易的归属债务，也不应将其排除在根据第10.05节或本第10.06节进行的任何计算中的归属债务：

(1)           此类售后回租交易的租期不超过三年，或

(2)           联合利华或该受限制附属公司应在任何该等安排生效之日起120天内，以现金方式申请或安排运用相等于(I)该等出售或转让所得款项净额，或(Ii)订立该等安排时租赁的该等主要财产的公平价值(由联合利华(英国)董事会厘定)至退休(任何强制退休或以到期付款方式除外)的现金数额，(B)联合利华(英国)或受限制附属公司的债务(任何附属公司所欠的债务除外)，按其条款在该等债务产生之日起12个月后到期，或在任何该等 安排之前或之后不超过12个月的期间内，将该等收益用于投资其他信安物业，或

(3)           此类销售和回租交易 在任何担保人与受限制子公司之间或在受限制子公司之间或在担保人之间进行，或

(4)           联合利华公司或受限制附属公司将有权根据第(I)至(Br)(Xi)条(包括第10.05节)担保债务而不按比例平等地根据第10.05节担保担保该等主要财产的抵押。

第10.07.     发行人 为全资子公司。联合利华(英国)将采取必要步骤，以确保其在任何时候都将直接或间接拥有发行人(以及第VIII条规定的发行人的任何继承人)的所有已发行有表决权股份， 董事合资格股份除外，条件是根据适用于联合利华(英国)或发行人的任何强制性法律， 将允许其仅拥有较少数量的股份。

第10.08节     关于合规性的声明 UCC、UFN、联合利华(英国)和UNU将分别在每一方的每个财政 年度结束后120天内向受托人提交其主要高管或主要财务官或主要会计官的证书，说明就其签字人所知，该签字方是否遵守了本契约项下的所有条件和契诺(不考虑 宽限期或通知要求)，如果该签字方不遵守，则说明该签字人可能知道的此类违规行为及其性质和状况。

第10.09.     对某些公约的放弃。UCC、UFN和联合利华(英国)可以在任何特定情况下，对于所有系列的债务证券，在遵守第10.05、10.06或10.07节规定的任何契诺或条件的情况下，如果在遵守时间 之前，所有未偿还债务证券(作为一个类别投票)的本金总额至少占多数的持有人应在这种情况下放弃遵守或一般放弃遵守该契诺或条件，但除非明确放弃，否则该放弃不得延伸或影响该契诺或条件。并且，在该豁免 生效之前，UCC、UFN和联合利华(英国)的义务以及受托人对任何该等公约或条件的责任将保持完全有效和有效。

第10.10节     担保人支付的额外款项。各担保人特此同意，在下列限制和例外的情况下，(I)如果英国或荷兰(或任何此类分部或当局)在任何时间要求对担保人根据本担保应支付的任何金额进行任何扣除或扣缴，或由于任何现在或未来的联合王国税或荷兰税而要求扣除或扣缴，或(Ii)如果本担保背书的债务担保条款规定发行人支付任何扣减或扣缴税款的额外利息，美利坚合众国(或其或其中的任何政治分区或征税当局)征收的任何摊款或其他政府费用，如果在任何时候需要就担保人根据本担保应支付的金额 扣除或扣缴任何此类当前或未来的美国税，则担保人将支付必要的额外利息，以使根据债务担保持有人的担保支付的净金额或与债务担保相关的任何优惠券持有人，就英国税收而言，就荷兰税而言，不是在英国居住，就荷兰税而言，不是荷兰居民，就美国税而言，是美国外国人，在扣除或扣留 因该英国税或因该联合王国税而扣缴的 美国税后，荷兰税或美国税(视情况而定)将不会 低于该债务担保或该优惠券(如果有)中规定的到期和应支付金额。但是，该担保人或该子公司(视情况而定)不应因下列原因而支付任何额外利息：

(A)           任何本不会征收的税项、评税或其他政府收费，除非：(I)上述持有人或持有人之间(或上述持有人或持有人的受信人、财产授予人、受益人、成员或股东之间，或对该持有人或持有人有权力的人之间，如该持有人或持有人是遗产、信托、合伙或法团)之间，以及(I)联合王国税项，联合王国或其任何政治区、领土或管有或受其司法管辖权管辖的地区之间存在任何关系， 就荷兰税收而言，包括但不限于上述持有人或持有人 (或上述受托管理人、财产授予人、受益人、成员)，就荷兰税收而言，美利坚合众国或其管辖范围内的任何行政区或地区，或受其管辖的地区；如适用于美国税收，美利坚合众国或其管辖范围内的任何行政区或领土，或其境内或地区的占有，包括但不限于上述持有人或持有人股东或占有者)是或曾经是该公司的公民或居民，或被视为该公司的居民，或正在或曾经在该公司从事贸易或业务，或拥有或曾经在该公司设立常设机构，或(Ii)出示债务证券(如需要出示)或优惠券(如有)，以便在该等款项到期及须支付的日期或付款的适当规定日期后超过 的日期付款， 以较迟发生者为准；

(B)           任何遗产、继承、赠与、销售、转让、个人财产或类似的税项、评税或其他政府收费；

(C)           任何 税项、评税或其他政府收费，而该等税项、评税或其他政府收费并非以扣留债务证券或息票(如有)的溢价或利息(或就本金 )支付的方式支付的；

(D)对因持有人或持有人过去或现在的身份 作为个人控股公司、外国个人控股公司或外国私人基金会或类似的与美利坚合众国有关的免税组织或作为积累收益以逃避美国联邦所得税的公司而征收的任何美国税(如果适用)的           ；

(E)对于任何美国税(如适用)，如无上述持有人或持有人或该债务证券或优惠券的实益拥有人(如有的话)，则不会征收的任何该等税项的           ，在付款时或之前提供此类证明或文件，表明该持有人或持有人或受益所有人是美国外国人，且与美利坚合众国没有其他联系 如果美国财政部法规或法规要求将此类证明或文件作为免除或免征此类税款的先决条件；

(F)对于任何美国税项，如适用，因持有人或持有人过去或现在的身份而征收的任何此类税项，如适用，            为：(I)UCC或UNU或有权投票的UCC或UNU的任何直接或间接子公司的所有类别股票的总投票权的10%或以上的实际或推定拥有人，或(Ii)通过股票所有权与UCC或UNU有关联的受控外国公司；

(G)           任何付款代理人在支付任何无记名债务证券或息票的本金、保费或利息时须扣缴的任何 税款、评税或其他政府费用，但任何其他付款代理人可在不扣留该等费用的情况下支付该等款项；

(H)就债务证券(无记名债务证券除外)而言，如持有人或持有人向有关税务机关作出非居留声明或其他类似的豁免申请，则不会征收的任何税项、评税或其他政府收费(br}           )；

(I)            根据《荷兰预扣税法》征收或扣缴的任何税款(2021年湿喷枪)；或

(J)            上述(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(F)、(G)、(H)和(I)项的任何组合；

亦不得就任何债务抵押或息票的本金、溢价(如有)或任何债务抵押或息票的任何利息支付额外的 利息予 任何该等受托证券或合伙企业的持有人或持有人，或并非售卖实益拥有人的该等 付款的实益拥有人，就该受托证券或该合伙企业的成员或实益拥有人而言，或实益拥有人若为债务证券或息票的持有人或持有人则不会有权获得该等额外利息。

第10.11节       每个发行人的额外 付款。各发行人特此同意，在下列限制和例外的情况下，向优惠券持有人或优惠券持有人(如果有)支付额外的 利息，如果他们就英国税收而言不是英国居民 对于荷兰税收而言不是荷兰居民 对于荷兰税收而言也不是荷兰居民 如果债务证券条款对美国税收如此规定，则为美国外国人支付可能需要的额外 金额，以便每次净支付本金、保费(如果有)在扣除或预扣任何现在或未来的英国税、荷兰税或美国税后，该债务抵押或该优惠券的利息将不少于该债务保证金或优惠券中规定的到期和应付的金额。但是，每一发行人不应被要求为或由于下列原因支付任何额外利息：

(A)           任何税项、评税或其他政府收费，如非因该持有人或持有人(或该持有人或持有人的受信人、财产授予人、受益人、成员或股东之间，或对该持有人或持有人有权力的人之间，如该持有人或持有人是遗产、信托、合伙或法团)与联合王国税项、联合王国或任何政治区、领土或管有或受其司法管辖的地区之间存在任何现时或以前的关系，则本不会征收的任何税项、评税或其他政府收费， 就荷兰税项而言，指的是荷兰或其管辖范围内的任何行政区或地区，或受其管辖的地区；如适用，就美国税项而言，美利坚合众国或其任何行政区或领土，或其属地或管辖地区，包括但不限于上述持有人或持有人(或受托管理人、受益人、成员、股东或持有人)是或曾经是该公司的公民或居民，或被视为该公司的居民 ，或正在或曾经在该公司从事贸易或业务，或曾在该公司设有常设机构，或(Ii)在该等款项到期及应付或正式提供付款的日期后10天以上的日期(以较迟发生者为准)，出示债务证券(如需出示)或优惠券以供付款；

(B)           任何遗产、继承、赠与、销售、转让、个人财产或类似的税项、评税或其他政府收费；

(C)扣留债务证券或息票的本金(如有的话)或利息以外的任何 税款、评税或其他政府收费，而该等税款、评税或其他政府收费并非以           支付本金 或就本金 而支付；

(D)就任何美国税项，如适用，指因持有人或持有人过去或现在的身份而征收的任何此类税项(           with ) 作为个人控股公司、外国个人控股公司或外国私人基金会或类似的免税组织对美利坚合众国或作为一个积累收益以逃避美国联邦所得税的公司；

(E)与任何美国税有关的           ，如适用，如果不是该持有人或该债务证券或优惠券的受益所有人未能在付款时或之前提供证明或文件，表明该持有人或持有人或受益所有人是美国外国人且与美利坚合众国没有其他联系，则不会征收的任何此类税收，如果美国财政部的法规或法规要求将该证明或文件作为免除或豁免此类税收的先决条件的话；

(F)对于任何美国税项，如适用，因持有人或持有人过去或现在的身份而征收的任何此类税项，如适用，            为：(I)UCC或UNU或有权投票的UCC或UNU的任何直接或间接子公司的所有类别股票的总投票权的10%或以上的实际或推定拥有人，或(Ii)通过股票所有权与UCC或UNU有关联的受控外国公司；

(G)           任何付款代理人在支付任何无记名债务证券或息票的本金、保费或利息时须扣缴的任何 税款、评税或其他政府费用，但任何其他付款代理人可在不扣留该等费用的情况下支付该等款项；

(H)就债务证券(无记名债务证券除外)而言，如持有人或持有人向有关税务机关作出非居留声明或其他类似的豁免申请，则不会征收的任何税项、评税或其他政府收费(br}           )；

(I)            根据《荷兰预扣税法》征收或扣缴的任何税款(2021年湿喷枪)；或

(J)            上述(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(F)、(G)、(H)和(I)项的任何组合；

亦不得就任何债务抵押或息票的本金、溢价(如有)或任何债务抵押或息票的任何利息支付额外利息予任何该等持有人或持有人，而该持有人或持有人 为受托证券或合伙企业，或实益拥有人而非该等付款的唯一实益拥有人，但倘若该信托持有人或该合伙企业的成员或实益拥有人若为债务抵押或息票的持有人或持有人则无权享有该等额外利息。

第10.12节原发折扣的      计算 。适用的发行人应在每个日历年结束时迅速向受托人提交书面通知，说明截至该年末未偿债务的原始发行折扣(如有)的金额(包括每日利率和应计期间)。

第10.13节《外国账户纳税法案》(      )。为遵守不时生效的适用税法、规则和法规(包括主管部门颁布的指令、指南和解释)(“适用法律”)，UCC 同意(I)应请求，采取商业上合理的努力，向纽约梅隆银行提供其掌握的有关持有人或其他适用当事人和/或交易的信息(包括对此类交易条款的任何修改)，以便受托人能够确定其根据适用法律是否负有与税务有关的义务，(Ii)受托人 有权在遵守适用法律所必需的范围内扣留或扣减根据契约支付的任何款项，受托人对此不承担任何责任。本节的条款在本契约终止后继续有效。

第十一条
赎回债务证券

第11.01节条款的      适用性。在规定到期日之前可赎回的任何系列的债务证券，应根据其条款和(除非根据第3.01节对任何系列的债务证券另有规定)按照本条 条款进行赎回。

第11.02节      选举 要赎回；通知受托人。任何发行人选择赎回任何一系列债务证券应由董事会决议证明。 如果在选择发行人时赎回任何债务证券，发行人应在该发行人指定的赎回日期前至少60天(除非较短的通知令受托人满意)将该赎回日期和该系列债务证券的本金 通知受托人。如果在任何系列债务证券的条款或本契约其他条款规定的限制赎回条款到期前赎回任何系列债务证券，发行人应就该债务证券向受托人提供一份高级官员证书，以证明遵守或放弃该条款。

第11.03节   受托人选择要赎回的债务证券的   。如果要赎回的债务证券少于任何 系列的全部债务证券，受托人应在赎回日期 前不超过60日从该系列的未赎回债务证券中按批或根据适用的托管程序从该系列的未赎回债务证券中选择赎回，该程序可规定选择赎回该系列债务证券本金的部分(相当于该系列债务证券的最低授权面额或其任何倍数) 面额大于该系列债务证券的最低授权面额。

受托人应立即将选定赎回的债务证券以书面通知发行人，如果是选定部分赎回的债务证券，则应将赎回的本金金额通知发行人。

就本契约的所有目的而言，除文意另有所指外，所有有关赎回债务证券的规定应与已赎回或即将赎回的债务证券本金中已赎回或即将赎回的部分有关。

第11.04节      赎回通知 。赎回通知应在赎回日期前不少于30天，也不超过60天，以第1.06节规定的方式和范围向每位债务证券持有人发出。

所有赎回通知应 指明要赎回的债务证券(包括适用的CUSIP编号，如果有)，并注明：

(1)           赎回日期 ，

(2)            赎回价格，

(3)            如果要赎回的债务证券少于任何系列的所有未赎回债务证券，则须赎回的特定债务证券的标识(如属部分赎回，则为本金)，

(4)           ： 赎回日期，赎回价格将于赎回日期到期并在赎回每个此类债务证券时支付，如果适用， 将在该日期及之后停止计息，

(5)           将该等债务证券交回以支付赎回价格的一个或多个地方(如属不记名债务证券及代用券，则须在美国境外)，且除非该通知另有规定，否则交回以供支付的不记名债务证券(如有)必须附有所有于赎回日期后到期的代用券，否则任何该等遗失的代用券或代用券的金额将从应付付款金额中扣除，及

(6)           表示 赎回是为了偿债基金，如果是这样的话。

债券赎回通知应由发行人发出，或应发行人的要求，由受托人以发行人的名义发出，费用由发行人承担。

第11.05节赎回价格的      押金 。在任何赎回日期之前，适用的发行人应向受托人或付款代理(或，如果UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU担任付款代理，则按照第10.03节的规定分离并以信托方式持有)存入一笔足够支付赎回价格和(如果赎回日期为利息支付日期除外)所有将于该日期赎回的债务证券的应计利息 的金额。

第11.06节      债务 赎回日应付的证券。如上所述发出赎回通知后，如此赎回的债务证券将于赎回日到期并按赎回通知中指定的赎回价格支付，自该日起(除非适用的发行人拖欠赎回价格和任何应计利息)，该债务证券将停止 计息。在根据上述通知交回任何该等债务证券以供赎回时，该等债务证券的发行人应按赎回价格支付该等债务证券，连同赎回日期的任何应计利息；但如赎回日期为付息日期，则根据债务证券的条款及第3.07节的规定，于该日期就登记债务证券应付的利息应于相关记录日期收市时支付给持有人。

如果任何名为 的债务抵押在退还赎回时未如此支付，则本金(以及保费，如有)应根据第1.13节 直至支付为止，应从赎回日起按债务抵押承担的利率计息(如果有的话)。

第11.07节      债务 部分赎回的证券。任何只须部分赎回的债务证券，须在付款地点交回(如发行人或受托人有此要求，须附上发行人及受托人的适当背书，或由发行人及受托人或其正式授权的书面授权人以书面形式妥为签立的转让文书)，发行人须签立，而受托人须按持有人的要求，认证并向该债务证券持有人交付同一系列任何授权面额的新债务证券或债务证券，本金总额等于及 ，以换取如此退还的债务抵押本金的未赎回部分。

第11.08节       可选 因美国、英国或荷兰税务处理方式的变化而赎回。在以下情况下，每一系列债务证券可由该系列的发行人或任何担保人选择全部赎回，但不能部分赎回(除非债务 债券具有浮动利率，可在任何付息日赎回)，赎回价格等于其本金金额加上指定赎回日期的任何应计利息(未偿还的原始发行的贴现证券除外，可按此类债务证券各系列的条款规定的赎回价格赎回)，(br}(I)发行人或任何担保人确定，由于联合王国或荷兰颁布的法律、法规或裁决的任何变更或修订，或者如果在这种情况下债务证券规定支付额外利息，美利坚合众国(或联合王国或荷兰或在英国或荷兰的任何政治分区或征税当局，或在这种情况下支付额外利息的债务证券规定支付额外利息)，或此类法律、法规或裁决的适用或正式解释的任何变化，或联合王国或荷兰为缔约方的任何一项或多项影响税收的条约的适用或正式解释的任何变化，或对该条约的任何执行或修订的任何更改、执行或修订，在根据第3.01(7)节为该系列规定的日期或之后，发行人或担保人将被要求就债务支付额外的利息。如第10.10节或第10.11节所述，在下一个后续利息支付日期，且不能通过使用发行人或担保人(视情况而定)可用的合理措施来避免支付此类额外利息。或(B)英国或荷兰的预扣税已被或将被要求就该出票人直接从该担保人(或该出票人或该担保人的任何关联公司)收到或应收到的利息 收入预扣英国或荷兰的税款，并且 不能通过使用该出票人或该担保人(或向该出票人或该担保人的关联公司)可用的合理措施来逃避该预扣税义务，或者，(Ii)出票人或任何担保人根据该出票人或该担保人(视情况而定)的独立律师的意见确定，由于英国或荷兰的任何税务当局采取的任何行动，或在英国或荷兰的有管辖权的法院提起的任何诉讼，或者，如果在这种情况下，债务证券规定支付额外利息，美利坚合众国(或联合王国、荷兰的或在英国、荷兰的任何政治区或税收当局，或如果在这种情况下，债务证券规定支付额外利息，则美利坚合众国)(无论是否就UCC、UFN采取或提出该行动，联合利华(英国)或UNU)， 在根据第3.01(7)节为该系列指定的日期或之后采取或提起的行动，存在第(A)或(B)款所述情况的可能性很大。UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU(视情况而定)亦将于赎回日向每位持有人支付第10.10节或第10.11节所述因支付该等赎回价格而产生的任何额外利息 。

第十二条

偿债基金

第12.01节条款的      适用性。本条规定适用于用于偿还债务证券系列的任何偿债基金，但根据3.01节关于该系列债务证券的规定另有规定的除外。

任何系列的债务证券条款规定的任何偿债基金支付的最低金额在本协议中被称为“强制性偿付基金支付”， 任何超过任何系列债务证券条款规定的最低金额的支付在本协议中被称为“可选择的偿付基金支付”。如果任何系列的债务证券条款有所规定，任何强制性偿债基金支付的现金金额可能会按照第12.02节的规定进行扣减。每笔偿债基金付款应适用于任何系列债务证券的赎回，该系列债务证券的条款规定。

第12.02节.偿还基金付款的      满意度 。任何发行人(1)可交付一系列的未偿还债务证券(以前称为赎回的债务证券除外)，以及(2)可申请作为一系列信用债务证券，该系列已根据该债务证券的条款在该发行人的选举中赎回，或通过根据该债务证券的条款申请可选择的偿债基金付款，在每种情况下都是为了偿还与该系列债务证券有关的任何强制性偿债基金付款的全部或任何部分；条件是该等债务证券以前未曾如此贷记。为此目的，受托人应按该债务证券中规定的赎回价格收到该等债务证券并将其记入贷方，以通过运作偿债基金进行赎回，该等偿债基金的支付金额应相应减少。

第12.03节偿债基金债务证券的      赎回。在任何系列债务证券的每个偿债基金付款日期前不少于60天， 该系列的发行人应向受托人交付一份高级官员证书，说明根据该系列的条款就该系列进行的下一次偿债基金付款的金额、将通过支付 现金支付的部分(如果有)以及将根据第12.02节通过交付和贷记该系列的债务证券来偿还的部分(如果有)，并将向受托人交付将如此交付和之前未交付的任何债务证券。受托人应在每个偿债基金支付日期前不少于30天选择要在该偿债基金支付日期赎回的债务证券 ，并按照第11.04节规定的方式，以 的名义发出赎回通知，费用由发行人承担。在正式发出通知后，该等债务证券的赎回应按第11.06和11.07节所述的条款和方式进行。

第12.04节      偿债 基金款项在某些情况下不得用于赎回债务证券。受托人不得以偿债基金款项赎回任何系列的债务证券或发出任何赎回该等债务证券的通知，以支付该等债务证券的利息或发生受托人所知的该等系列的违约事件，但如该等债务证券的赎回通知已按照本条例规定邮寄，则受托人应赎回该等债务证券，但须为此目的而将该等债务证券的资金存入受托人。

第十三条

债务证券持有人会议

第13.01.       会议的目的。根据本第十三条的规定，任何或所有系列的债务证券持有人可随时、不时地召开会议，用于下列任何目的：

(1)             向UCC、UFN、联合利华(英国)、UNU或受托人发出任何通知，或向受托人发出任何指示，或同意放弃本条款项下的任何违约及其后果，或根据第五条任何规定 采取持有人授权采取的任何其他行动；

(2)           根据第六条的规定罢免受托人并提名继任受托人；

(3)           to 同意根据第9.02节的规定签署一份或多份本协议的补充契约；或

(4)           根据本契约的任何其他条款或根据适用法律， 采取任何或所有系列的债务证券的任何特定本金总额的持有人或其代表授权采取的任何其他行动。

第13.02.受托人召集会议的       。受托人可随时召开任何或所有系列债务证券持有人会议，采取第13.01节规定的任何 行动，会议时间和地点由受托人决定，地点为曼哈顿区、纽约市或英国伦敦。任何或所有系列债务证券持有人的每次会议的通知，列出该会议的时间和地点以及拟在该会议上采取的行动的一般条款，应(I)向可能受到拟在该会议上采取的行动影响的每个系列的当时未偿还无记名债务证券的所有持有人发出通知，在英国伦敦的一家授权报纸上至少公布一次，如果受托人认为合适，应在确定的会议日期之前在纽约市曼哈顿区 发布：在每一种情况下，第一次发布不得早于会议指定日期前20天，也不得超过180天，最后一次发布不得早于会议指定日期前15天；(Ii)向可能受拟在该会议上采取的行动影响的每个系列的当时未偿还无记名债务证券的所有持有人，他们已根据《信托契约法》向受托人提交其姓名和地址，并将通知邮寄至该等地址；于会议指定日期前不少于20天但不超过180天，及(Iii)向可能受拟于该会议上采取的行动 影响的各系列当时未偿还登记债务证券的所有持有人邮寄通知，通知须于会议指定日期前2天或不超过180天邮寄至证券登记册所载持有人的地址。未能收到该通知或其中的任何缺陷在任何情况下都不影响在该会议上采取的任何行动的有效性。所有或任何系列债务证券持有人的任何会议，如所有该等未偿还债务证券、UCC、用友金融、联合利华(英国)、Unus及受托人亲自出席或委派代表出席，或在会议前或会议后放弃有关通知，会议即属有效，无须另行通知。

第13.03节       召集UCC、UFN、联合利华(英国)、UNU或债务证券持有人召开会议。如果在任何时间，UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU根据其董事会决议，或持有任何受影响系列的未偿债务证券本金总额至少10%的持有人，应通过 书面请求要求受托人召开该系列债务证券持有人会议，并合理详细地列出拟在会议上采取的行动，受托人应未在收到该请求后30天内邮寄或发布该会议的通知，则UCC、UFN、 联合利华(英国)、UNU或该等持有人可决定在曼哈顿或伦敦上述行政区召开会议的时间和地点，并可 召开会议以采取第13.01节授权采取的任何行动，方式是按照第13.02节的规定邮寄或发布有关通知。

第13.04节       投票资格 。有权在任何债务证券持有人会议上投票的人士应(A)是受建议采取的行动影响的一系列 债务证券的持有人，或(B)由一项或多项该等债务证券的持有人以书面形式委任 为代表的人士。唯一有权出席或在任何持有人会议上发言的人士应为有权在该会议上投票的人士及其大律师、受托人及其大律师的任何代表、UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU的任何代表及其各自的大律师。

第13.05.       条例。 尽管本契约有任何其他规定，受托人可就债务证券持有人的任何会议制定其认为适当的合理规定， 关于持有债务证券的证明和委托人的任命和职责，关于投票权的委派和职责，提交和审查委托书、证书和其他 投票权证据，以及其认为合适的关于会议进行的其他事项。除非任何此类法规另有允许或要求，否则应以第1.04节规定的方式证明持有债务证券，并应按照第1.04节规定的方式证明任何委托书的指定，或由第1.04节授权的信托公司、银行、银行或认可证券交易商认证持有债务证券的任何信托公司、银行、银行或认可证券交易商见证或担保执行委托书的人的签名。

受托人应通过书面文件 任命临时会议主席，除非会议是由UCC、UFN、联合利华(英国)、UNU或债务证券持有人根据第13.03节的规定召开的，在这种情况下，召开会议的一方应以同样的方式任命 临时主席。会议常任主席和常任秘书由会议多数票选举产生。

除第13.04节的规定另有规定外，在任何会议上，未偿还债务证券的每1,000美元本金(就原始发行贴现证券而言，该本金为根据第5.02节宣布加速到期的未偿还的 原始发行贴现证券的本金)，每1,000美元的未偿还债务证券持有人或代表有权投一票；但是，在任何会议上，不得就任何被质疑为非未清偿债务担保并被会议主席裁定为非未清偿债务担保进行投票或点票。大会主席除凭借其持有的债务证券或如上所述正式指定其为代表其他持有人投票的人的书面文件外，无权投票。根据第13.02或13.03节的规定正式召开的任何债务证券持有人会议可不时由出席者(不论是否构成法定人数)的多数人延期，且该会议可视为如此休会而不另行通知。

当两个或两个以上以不同货币(或货币单位)计价的债务证券系列的持有人采取本法案时，为了确定该等持有人持有的证券本金金额，以外币计价的债务证券的本金总额应被视为根据该系列债券的发行人或授权汇率代理机构确定的该外币现汇汇率可获得的美元金额。除非该代理人是受托人或其关联公司，并以截至 日期的高级职员证书向受托人证明，持有人采取了债务证券本金中所需百分比的行为，则向受托人证明。汇率代理人可以事先或不时由该系列的发行者指定，并可以是受托人或其关联公司。上述发行人或任何上述汇率代理人的任何决定均为最终决定，并对所有持有人、上述发行人及受托人具有约束力，且在无不良信用的情况下，上述发行人或任何上述汇率代理人均不承担任何责任。

第13.06.            投票。 对提交给与该会议有关的任何债务证券持有人会议的任何决议的投票应以书面投票的方式进行，应由该等持有人或其代表通过委托签署，以及 本金金额和/或其持有或代表的债务证券的一个或多个序列号。会议常任主席应任命两名投票检查员，他们将清点会议上所有投票赞成或反对任何决议的票数，并应 向会议秘书提交经核实的书面报告，一式五份会议上所投的所有选票。会议秘书应准备一式五份的债务证券持有人会议记录，该记录应附有核查人员在会上进行的任何投票表决的原始报告，以及一名或多名知情人士的誓章，其中载有会议通知的副本，并表明该通知是按照第13.02节的规定邮寄或公布的。记录应显示投票赞成或反对任何决议的债务的本金金额和/或序号。会议记录应由常务主席和会议秘书的誓章签署和核实，一式五份应送交UCC、UFN、联合利华(英国)、UNU，第五份送交受托人，由受托人保存，受托人将会议上投票的选票附在受托人手中。

任何如此签署和核实的记录应为其中所述事项的确凿证据。

第13.07.            第 条会议延迟权利。本条所载条文不得被视为或解释为授权或准许任何或所有系列债务证券持有人因召开任何会议或根据本章程明示或默示授予的任何权利作出有关催缴而阻碍或延迟行使根据本契约或债务证券的任何条文授予或保留予受托人或任何或所有该等系列债务证券持有人的任何权利或权利，或与该等债务证券有关的息票。

根据本契约第九条的规定签订补充契约不需要举行任何会议。

第十四条

失败

第14.01节存款、美国政府债务或外国政府证券的            失效。根据发行人的选择，(A)发行人应被视为已解除其对任何系列债务证券的义务(定义见下文)，担保人应被视为在下列适用条件得到满足后第121天，被视为解除其对与该等债务证券有关的担保的各自义务，或(B)发行人和担保人(视情况而定)将不再承担遵守第(Br)节第8.01节规定的任何条款、规定或条件的任何义务，10.05、10.06和10.07(但仅限于如此列出的那些)关于任何系列的债务证券，在下列适用的 条件满足后的任何时间：

(1)            该系列债券的发行人应以信托基金的形式不可撤销地向受托人缴存或安排缴存该系列债券的信托基金，以进行以下付款：(Br)作为该等债务证券持有人的担保并仅为其利益而质押。(Br)如属以美元、美元及/或美国政府债券计价的该系列债务证券； (但是，如果是以不记名形式全部或部分发行的任何系列的债务证券，则存放的抵押品的比例不得超过50%(根据价值和收入确定))， 或(Ii)如果是以外币(一篮子货币以外的货币)、货币和/或同一外币计价的债务证券，则通过按照其条款支付利息和本金，将在不迟于任何款项支付到期日的前一天提供(不进行再投资，也假设不会对受托人施加任何税务责任)一笔现金金额，用于支付和清偿每一期本金 (包括强制性偿债基金或类似付款)，以及该系列所有债务证券在该 期利息或本金到期之日的任何利息；

(2)            第5.01(5)或(6)节所列的违约事件(不影响第5.01(5)或(6)节所指的时间段)不会发生，并在存放之日继续发生；

(3)            在 该系列债务证券仅根据第(A)款解除的情况下，发行人应已向受托人提交(I)律师的意见，大意是该系列债务证券的持有人将不会确认 收入，因发行人根据上文第(A)款行使选择权而产生的美国联邦所得税的收益或损失 ，并将缴纳美国联邦所得税，其数额、方式和时间与未行使选择权时的情况相同，或(Ii)从美国国税局收到或公布的有关裁决。

(4)            在该系列债务证券仅根据第(B)款解除的情况下，发行人应已向受托人提交大律师的意见，大意是该系列债务证券的持有人将不会确认收益，因发行人根据上文(B)款行使选择权而产生的美国联邦所得税的收益或损失， 将按与未行使选择权的情况相同的金额、方式和时间缴纳美国联邦所得税；

(5)            这种 清偿不应导致受托人具有《信托契约法》所指的利益冲突(假设所有债务 证券都属于该法案所指的违约)；

(6)            这种解除不应导致违反或违反发行人作为当事一方或对其具有约束力的任何其他协议或文书的违约；

(7)            这种解除不应导致该存款产生的信托构成《投资公司法》所指的投资公司，除非该信托已根据《公司法》登记或豁免登记；

(8)            发行人须已向受托人递交一份高级人员证明书，表明该等债务证券或任何其他同一系列的债务证券，如当时在任何证券交易所上市，均不会因该项存款而被摘牌；

(9)            在根据第3.01节第(19)款被指定为从属债务证券的情况下，在交存时，任何优先债务的本金、溢价或利息的支付不会发生违约，且不会继续发生，任何关于任何优先债务的违约事件都不会导致该优先债务成为并继续发生：在本应到期和应付的日期之前 到期和应付(除非该优先债务已经支付或已正式规定)，并且任何优先债务的其他违约事件不会发生，并继续允许该优先债务的持有人(或代表该等持有人的受托人)在该优先债务本应到期和应付的日期之前宣布该优先债务到期和应付 ；和

(10)          发行人应已向受托人提交一份高级人员证书和一份大律师意见，每一份均说明第14.01(A)或14.01(B)节(视属何情况而定)中规定的与失败有关的所有先例都已得到遵守。

“清偿”是指发行人 应被视为已偿付和清偿该系列债务证券所代表的全部债务和债务，并已履行本契约项下与该系列债务证券有关的所有义务，担保人应被视为已履行其在本契约项下和与该等债务证券相关的担保项下的所有义务(受托人应签署正式文书，费用由发行人承担)，但下列情况除外：(A)该系列债务证券的持有人有权在上述第(1)款所述的信托基金支付该债务证券的本金和利息时获得该等债务证券的本金和利息；(B)发行人根据第3.04、3.05、3.06、10.02、10.03和14.04条规定的债务证券的义务；及(C)受托人在本协议项下的权利、权力、信托、责任和豁免。

第14.02节.信托资金的            应用 。受托人应根据第14.01节的规定，以信托形式持有存放在其处的资金、美国政府债务和/或外国政府证券，并根据本契约，通过任何付款代理，将存款和/或来自该等美国政府债务或该等外国政府证券的资金用于支付该系列债务证券的本金和任何利息。

第14.03节：向发行方偿还            。受托人和任何付款代理应在发行人提出要求时，立即向发行人支付他们在任何时间就发行人的任何系列债务证券持有的任何超额款项、美国政府债务和/或外国政府证券。

第14.04节美国政府债务和外国政府证券的            赔偿。每一发行人应支付并赔偿受托人对美国政府债务或外国政府证券或该等美国政府债务或外国政府证券的本金以及就该发行人的任何一系列债务而存放的利息征收或评估的任何税款、手续费或其他费用。

第14.05.            恢复。 如果受托人或付款代理人因任何法律程序或位于美利坚合众国境内的任何法院或政府当局的任何命令或判决而无法运用根据第14.01节以信托形式存放的任何资金、美国政府债务和/或外国政府证券，则禁止、限制或以其他方式禁止此类应用(包括要求付款的任何此类命令或判决，美国政府债务和/或外国政府证券)、UCC、UFN、联合利华(英国)和UNU(视情况而定)在本契约项下的义务、该系列的债务证券和与该系列相关的担保应按照第14.01节的规定恢复和恢复，如同没有发生存款一样，直到受托人或付款代理人被允许根据第14.01节使用所有该等资金、 美国政府债务和/或外国政府证券；但条件是，如果发行人或任何担保人因其义务的恢复而支付了该系列债务证券的任何利息或本金，则该发行人或该担保人(视属何情况而定)将取代该系列债务证券持有人的权利，从受托人根据第14.01节持有的资金、美国政府债务和/或外国政府证券中获得此类付款。

第14.06节.            返还无人认领的钱。为支付该系列债务证券的本金或利息而存放或支付给受托人或付款代理人的任何款项，如在该系列债务证券的到期日或所有未赎回的债务证券的指定赎回日期后两年内未动用但仍未被该系列债务证券的持有人认领，应由受托人或付款代理人应要求向发行人偿还；此后，任何此类债务证券的持有人应仅向发行人索要该持有人可能有权收取的任何款项，但须遵守适用的已放弃的物权法。

第十五条

债务证券的转换

第15.01节条款的            适用性。本条规定适用于根据第3.01节第(12)款指定为可转换的任何债务证券系列。

第15.02节.            转换 权限。在遵守本条条款的前提下，并在遵守任何适用的财政和其他法律或法规的情况下，根据第3.01节第(12)款指定为可转换的任何系列的债务证券，其持有人可选择在根据第3.01节为该系列的债务证券指定的任何时间(或如果该债务证券或其某部分应在其规定的到期日之前被要求赎回，则就该所谓的债务证券或其部分，直到并包括，但(如没有为支付赎回款项作出适当拨备)(不是在适用赎回日期的营业时间结束后)，须按该等债务证券(或其部分)本金的100%转换为新的及/或现有的联合利华(英国)股份(由联合利华(英国)厘定)，按下述规定的转换价入账列为缴足 ，于该等债务证券根据第15.03节(“退回日期”)交回转换之日起生效。对于任何系列的债务证券，如果没有任何说明，该债务证券可以全部或部分转换，本金金额为1,000美元的倍数。

第15.03节            行使转换特权。为了行使转换特权，任何将被转换的债务证券的持有人应在正常营业时间内的任何时间，在适用的招股说明书副刊中指定的办公室或机构，将该债务证券交回发行人，并附上一份完整签署的书面通知，并以债务证券背面规定的形式向受托人提交一份复印件，表明持有人选择转换该债务证券或其规定的部分，构成1,000美元本金的倍数(或根据第3.01节规定的其他倍数)，以及，在注册债务抵押的情况下，如果(I)在任何利息支付日期的正常记录日期的业务结束 至该利息支付日期开业之间的期间内，该债务抵押被退回以进行转换，并且(Ii)未在该期间内的赎回日被要求赎回，并附有以位于美国的银行为抬头的经核证或官方银行支票，其金额相当于该付息日在该付息日应支付的利息金额(或其部分)的本金。但如果在交出之日债务证券的利息支付出现违约，则无需支付该等款项。为转换而交出的债务证券应由持有人或其书面授权的受托人正式签立的一份或多份符合受托人满意的书面文书或转让文书一并签署。交回以供转换的不记名债务证券 必须附有于该等转换日期后到期的所有息票，否则将从该等债务证券的本金金额中扣除任何该等遗失的息票 ，以厘定该等转换将发行的联合利华(英国) 股份数目。

除非联合利华(英国)是发行人，否则受托人在持有人根据本节交出债务证券并收到关于该债务证券的已全部签立的兑换通知时，应向发行人提出要求，发行人应向受托人支付(如果是无记名债务证券，则应在美利坚合众国境外支付)，以立即可用的资金支付以英镑计的金额(根据兑换之日纽约市电汇英镑的中午买入价)。(br}经纽约联邦储备银行核证)等于根据第3.01节就该系列债务证券指定的初始换股价或于换股日生效的经调整换股价(“认购价”)乘以转换后可向该持有人交付的联合利华(英国)股份数目 。在收到发行人的付款后，受托人应要求联合利华(英国)发行或以其他方式向受托人提供转换后可交付的联合利华(英国)股票的数量，以对抗受托人向联合利华(英国)支付的每股该等联合利华(英国)股票的认购价，联合利华(英国)在此同意立即发行或以其他方式向受托人提供该等联合利华股票 该等付款；如属无记名债务抵押，则该等认购及发行或其他拨备应 发生在美国境外。如联合利华(英国)为将予转换的债务证券的发行人，联合利华(英国)应于转换日期或之后在切实可行范围内尽快 发行及向有关办事处或代理机构递交转换后可发行的联合利华(英国)股份数目的证书。

在受托人购买该等联合利华(英国)股份后，受托人应在实际可行的情况下，(I)受托人应将该等股份交付或安排交付或转让给该持有人，或在其书面指示下(若联合利华(英国)股份就不记名债务证券交付或转让，则应在美国境外交付)，在该债务证券转换时可交付的联合利华(英国)股票数量，由该持有人指定妥为背书或转让，及(Ii)如属转换，则为 部分，但少于全部，对于债务证券，发行人应签立，受托人应认证并向其持有人免费交付该系列的债务证券或债务证券，该系列的债务证券或债务证券的本金总额为已交还的债务证券中未转换部分的本金总额。

除本节另有明确规定外，任何债务证券转换时，不得就该债务证券应计利息(或其已转换部分)或因转换任何债务证券而发行的任何联合利华(英国)股票的股息或分派而支付或调整任何债务证券。

15.04节.            部分 权益。债务证券转换时，不得发行零碎股份或代表零碎股份的股票。 如果同一持有人同时交出一个以上的债务证券进行转换，则应根据如此交出的债务证券的本金总额计算转换后可交割的全部股数。 如果除本节规定外，任何零碎的联合利华(英国)股票在任何债务证券或债务证券转换时均可交割，发行人须支付等同于该零碎股份价值的美元款项，该零碎股份按联合利华(英国)股份于退保日期前最后一个营业日的收市价计算。

第15.05节            转换 价格。在转换任何系列的债务证券时，联合利华(英国)可交付每股股票的转换价格最初应为该系列债务证券根据第3.01节规定的美元金额。

15.06节转换价格的            调整 。适用于任何系列债务证券的转换价格应随时进行调整，如下所示：

(A)            在 情况下，联合利华(英国)应(1)向联合利华(英国)持有的联合利华(英国)股票的持有人支付股息或进行分配，(2)将其已发行的联合利华(英国)股票拆分为更多股份，(3)将其已发行的联合利华(英国)股票合并为较少的 股份，或(4)通过重新分类其持有的联合利华(英国)股票来发行任何股票。紧接该等行动前的有效换股价须予调整，使其后为转换而交回的任何债务证券的持有人有权 收取在紧接该等行动后若该等债务证券于紧接该行动前被转换时他本应拥有或有权收取的联合利华(英国)股份数目。根据本款(A)作出的任何调整，除以下(E)款所规定的外，应在股息或分派的记录日期后立即生效 ，如属分拆或合并，则应在生效日期后立即生效。

(B)            在 情况下，联合利华(英国)将向联合利华(英国)股份的所有持有人发行权利或认股权证，使他们有权认购或购买联合利华公司的股票，其每股价格低于联合利华(英国)股票在以下记录日期的当前市场价格(根据下文(D)分段确定) ，转换价格应调整为计算到最近的美分的价格，以便相同的 应等于乘以确定的价格：

(1)将紧接该等权利或认股权证发行日期前有效的 换股价格减去            ，其中

(2)             分子应为(A)该等权利或认股权证于紧接该发行前的发行日期已发行的联合利华(英国)股份数目，加上(B)按该等认购股份总数的总发行价(以美元计)将按该现行市价(由该股份总数乘以该等权利或认股权证的行使价，再除以如此获得的乘积除以该现行市价)而购买的股份数目，其中

(3)            的 分母为(A)于紧接该等权利或认股权证发行日期已发行的联合利华(英国)股份数目 ，加上(B)供认购或购买的额外联合利华(英国)股份数目。

每当此类权利或认股权证发行时，此类调整应逐次进行，并在确定有权获得此类权利或认股权证的持有人的记录日期后立即生效，但以下(E)款规定的 除外。 在确定任何权利或认股权证持有人是否有权以低于当前市场价格的价格认购或购买联合利华(英国)股票时，以及在确定此类联合利华(英国)股票的总发行价时，应考虑联合利华(英国)就此类权利或认股权证收到的任何对价，如果不是现金，该对价的价值，有待联合利华(英国)董事会诚意确定。

(C)            在 情况下，联合利华(英国)应向所有联合利华(英国)股票持有人分配债务证据、联合利华股份或其他资产以外的股权证券或其他资产(现金股息或从留存收益中支付的现金分配除外)，或向所有联合利华(英国)股票或认股权证持有人分配认购或购买其任何证券的权利或权证(上文(B)项所述的证券除外)。则在每一种情况下，转换价格应调整为等于确定的价格 乘以紧接分配日期之前有效的转换价格乘以分子 应为以下所述记录日期的联合利华(英国)股票的当前市场价格(按以下第(D)款的规定确定)减去当时的公平市场价值(以美元计算)(由联合利华(英国)董事会确定，如果其决定是真诚的，则为决定性的)负债证据部分的分数。按此方式分派的股权证券或资产，或适用于一股联合利华(英国)股份的认购权或认股权证，其分母为联合利华(英国)股份的现行市价 (按下文(D)分段厘定)。此类调整应在确定有权获得此类分配的股东的记录日期之后立即生效， 但以下(E)项规定除外。

(D)            就根据上文第(B)及(C)分段计算而言，联合利华(英国)股份于任何日期的现行市价应视为于该日期前不超过20个交易日开始的连续5个交易日的每日收市价的平均值。术语“任何交易日的收盘价”应指(I)联合利华(英国)股票在该交易日在纽约证券交易所的最后报告销售价格，由相关彭博页面HP (或任何后续股票代码页面)公布或派生而来(设定最后价格或任何其他后续设定，并使用未针对该交易日之后发生的任何事件进行调整的价值) ；为免生疑问，所有价值将根据DPDF页面上的所有调整设置确定，(br}或任何后续或类似设置，关闭)(Ii)如果联合利华(英国)的股票未在纽约证券交易所上市或获准交易，则为联合利华(英国)股票在联合利华(英国)董事会为本协议指定的其他全国性证券交易所的最后报告销售价格，或(Iii)如果联合利华 PLC的股票未在任何全国性证券交易所上市或获准交易，联合利华(英国)董事会善意确定的联合利华(英国)股票在该交易日的公允市值；对于纽约证券交易所或任何其他国家证券交易所，术语“交易日”应 指该交易所开放交易的任何日期；对于金融业监管局、自动报价系统或任何类似系统，应指可在该系统上进行交易的任何日期；但就上文第(Iv)款而言，“交易日”应指 任何营业日。

(E)            在本节要求在记录日期之后立即进行调整的任何情况下，发行人可选择推迟该调整的生效日期(但在任何情况下不得推迟至引起该调整的事件的生效时间之后的日期)，在这种情况下，发行人应：对于在该记录日期之后但在该调整生效之前转换的任何债务证券，应(I)根据第15.04节推迟支付任何现金付款，并推迟向受托人支付15.03节所指的关于该转换后可交付的联合利华(英国)股票的认购价 仅根据调整前的转换价格可交付的联合利华(英国)股票数量，以及 (Ii)不迟于该调整生效后五个工作日，根据第15.04节向该等持有人支付适当的现金 ，并向受托人支付第15.03节所指有关该等转换可交付的额外联合利华(英国)股份的认购价。

(F)             无需调整换股价 ，除非该等调整会令每股联合利华(英国)股份的换股价格增加或减少至少一个 个百分点；但因本款(F)而无须作出的任何调整均须结转，并在其后的任何调整中予以考虑。本条规定的所有计算应 精确到最接近的一分钱。

(G)            只要按本合同规定调整换股价，联合利华(英国)和合众证券(如果合众证券是任何系列债务证券的发行人，其换股价将根据本合同进行调整)应立即(I)向受托人提交一份高级职员证书，确定调整后的换股价，并对需要调整的事实作出简要陈述，该证书 应为该调整正确的确凿证据。以及(Ii)按照第1.06节的规定通知债务证券的每位持有人。尽管本节有任何相反规定，联合利华(英国)和华信证券(如华信证券是根据本公司发行的任何 系列债务证券的发行人)有权在本节规定的价格基础上进行其酌情决定的适当降低，以使联合利华(英国)此后作出的任何股票股息、股份拆分、购买股票或证券的权利或认股权证的分配，或其他资产(现金股息除外)的分配 。对其各自的股东不应向接受者征税。

(H)            在任何情况下，换股价 不得降至低于联合利华(英国)股份的面值或面值，或在债务证券兑换时，联合利华(英国)股份将在适用法律或法规不允许的情况下发行。

第15.07.资产重新分类、变更、合并、合并或出售时            转换特权的延续。如果发生以下任一情况，即：

(A)            在债务证券转换时可发行的已发行联合利华(英国)股票的任何 重新分类或变更(面值变更，或因拆分或合并而产生的变更除外)；

(B)            任何合并或合并，而联合利华(英国)是其中一方，而联合利华(英国)股份的持有人因该合并或合并而有权 收取与联合利华(英国)股份有关的股票、其他证券或其他资产(包括现金)，或作为交换；或

(C)将联合利华(英国)的全部或几乎所有资产或业务全部或基本上全部出售或转让；

然后，作为重新分类的先决条件，联合利华(英国)或该继承人或收购公司(视属何情况而定)应 变更、合并、合并、出售或转让，与UCC及其他担保人一起签立并向受托人交付一份 补充契约(应符合信托契约法)，规定当时未偿还的每一债务证券的持有人 有权将该债务证券转换为根据重新分类、变更、合并后的应收股票及其他证券和资产(包括现金)的种类和金额。持有在紧接上述重新分类、变更、合并、合并、 出售或转让之前该等债务证券转换后可交付的数量的联合利华PLC股票的持有人出售或转让，假设该联合利华(英国)股票的持有人(I)不是联合利华(英国)与之合并或合并为 联合利华(英国)合并或合并为联合利华(英国)的人，或该等出售或转让(视属何情况而定)给其的人，或(Ii)没有行使其选择权(如果有)的人，关于因该等合并、合并、出售或转让而应收的股票及其他证券及资产(包括现金)的种类或金额(条件为 ，如因该等合并、合并、出售或转让而应收的股票及其他证券及资产(包括现金)的种类或金额与紧接该等合并、合并、出售或转让前由 股东或其关连人士以外的其他 人持有且未行使选择权的联合利华(英国)股份)的种类或金额有所不同，则就本节而言，每股非选择股份因该等合并、合并、出售或转让而应收的股额及其他证券及资产(包括现金) 的种类及金额，应视为多个非选择股份每股应收的种类及金额。此类补充契约应规定与本条规定的调整尽可能等同的调整。如属任何该等合并、合并、出售或转易，则联合利华(英国)股份持有人因此而应收的股额或其他证券及资产包括并非继承人或购买公司(视属何情况而定)的股额或其他证券及资产 在该等合并、合并、出售或转易中 ，则该等补充契据亦应由该其他公司签立 ，并须载有因上述规定而合理需要以保障债权证券持有人利益的额外条文。本节的规定同样适用于连续合并、合并、出售或转让。

根据第1.06节的规定，应向债务证券的每位持有人发出签署每个此类补充契约的通知。

受托人不承担任何责任来确定任何此类补充契约中所包含的任何条款的正确性，这些条款与债务证券持有人在任何此类重新分类、变更、合并、合并、出售或转让后转换其债务证券时应收股票、证券或财产(包括现金)的股份种类或金额有关， 受托人不承担任何责任来确定任何此类条款的正确性的确凿证据，但在符合第6.01节的规定的情况下，受托人可接受任何此类条款的正确性的确凿证据，并应受到保护，与此有关的联合利华(英国)和UCC(如适用)的高级船员证书(联合利华(英国)和UCC(如适用)有义务在签署任何该等补充契约之前向受托人提交)。

第15.08节。            通知 某些事件。在以下情况下：

(A)            联合利华公司应宣布从留存收益中以现金以外的形式向联合利华(英国)股票持有人支付股息(或任何其他分配)；或

(B)            联合利华公司应授权授予联合利华(英国)股份持有人认购或购买任何类别的任何股票或任何其他权利的权利；或

(C)            联合利华公司应授权对联合利华(英国)股份进行任何重新分类或变更(已发行股份的拆分或组合除外)，或联合利华(英国)为其中一方且需要得到联合利华公司任何股东批准的任何合并或合并，或出售或转让全部或基本上所有财产或业务或联合利华(英国)；或

(D)            提出对联合利华(英国)的任何自愿或非自愿解散、清算或清盘；

然后，联合利华(英国)和合众证券(如果合众证券是本协议项下任何一系列债务证券的发行人)应按照第10.02节的规定，向为转换债务证券而设立的办事处或机构提交文件，并应按照第1.06节的规定，至少在下文规定的日期(如果指定了一个以上的日期，则以较早的日期为准)前20天，向每位债务证券持有人提供 。一份通知，说明(1)预期为该等股息、分配或权利而记录的日期，或如不记录，则说明联合利华(英国)记录股份持有人有权享有该等股息、分配或权利的日期， 或(2)该项重新分类、变更、合并、合并、出售、转易、解散、清盘或清盘的日期，以及如有任何重新分类、更改、合并、合并、出售、转让、解散、清盘或清盘的日期，预期于重新分类、变更、合并、合并、出售、转易、解散、清盘或清盘时，登记在册的联合利华(英国)股份持有人将有权 以其联合利华(英国)股份换取证券或其他可交付财产。

第15.09节            对某些事项的责任免责声明 。受托人或受托人的任何代理人在任何时间均无义务或责任 对任何债务证券持有人 确定是否存在任何可能需要对转换价格进行任何调整的事实，或关于作出任何此类调整时的性质或程度，或关于作出该等调整时所采用的方法，或在本协议中或在任何提供予采用的补充契约中作出该等调整。受托人或受托人的任何代理人均不会就任何联合利华(英国)股份或任何证券或财产(包括现金)的有效性或价值(或种类或金额)负责，而该等证券或财产(包括现金)可于任何债务证券转换时随时发行或交付；而受托人或受托人的任何代理人亦不会就此作出任何陈述。在第6.01节的规限下，受托人或受托人的任何代理人均不对UCC或联合利华(英国)未能遵守本条所载的任何他们各自的契诺承担责任。

15.10节            返还为赎回转换债务证券而存放的资金。受托人或任何其他付款代理人为支付任何债务证券的本金、溢价(如有)及利息 而于任何时间由发行人 或其代表存放的任何资金，如因转换本细则所规定的债务证券而不需要，则在转换后应由受托人或该其他付款代理人偿还予该发行人。

第十六条

债务证券的从属地位

第16.01节条款的            适用性。本条规定适用于根据第3.01节第(19)款指定为从属的任何债务证券系列。

第16.02节            协议 从属。UCC、UFN、联合利华(英国)和Unus Covenant和同意，以及根据本协议发行的第3.01节第(19)款被指定为从属的任何 系列的债务证券和息票持有人，无论是在原始发行或 转让或交换时，通过接受同样的契诺，并同意，在本协议规定的范围和方式下，该系列债务证券和相关息票以及本金(和保费)的支付该等债务证券及其附属息票的任何利息及与转换有关的应付款项(如适用)在此明确从属于及受制于该系列债务证券发行人的所有优先债务的优先偿付权利 ，而担保所证明的每名担保人的义务 应从属于该担保人的所有优先债务的优先偿付权利。

第16.03节发行人向持有人支付的            款项。如果根据第3.01节第(19)款被指定为从属的任何系列债务证券的发行人的任何高级债务的偿付违约持续超过证明该高级债务的票据中规定的 宽限期(如果有)，则除非该事件已经治愈或免除 或已不复存在，否则该发行人不得就该系列债务证券的本金、溢价(如果有)或利息进行支付。或该发行人在转换该系列债务证券时应支付的任何款项(如有)，根据15.03节，或作为任何系列债务证券的偿债基金，但违约发生前根据第12.02节收购债务证券而支付的偿债基金付款，以及在违约发生前根据条款IV或XIV从根据该条款存放于受托人的款项中支付的偿债基金除外。

当发行人将任何种类或性质的次级债务证券的资产以现金、财产或证券(见第16.04节定义)支付或分配给债权人时，发行人解散或清盘，或全部或部分清算或重组，无论是自愿或非自愿的，或在破产、资不抵债、接管或其他程序中，应首先全额支付该发行人所有优先债务的到期金额，或根据其 条款规定的付款。在根据第3.01节第(19)款被指定为从属的任何系列的债务证券的本金、溢价(如果有的话)或利息(根据第IV或XIV条从解散、清盘、清算或重组发生前根据该条款存入受托人的款项中支付的款项除外)或在根据第15.03条转换任何债务证券时该发行人应支付的任何款项的账户上支付任何款项之前，而在任何该等解散、清盘、清盘或重组时，债务证券持有人或任何该等系列息票持有人或本契约下的受托人根据本契约有权获得的任何种类或性质的发行人资产的任何付款或分配，不论是现金、财产或证券，均须由该发行人或任何接管人、破产受托人、清盘受托人、代理人或其他作出该等付款或分配的人支付。或由债务证券持有人或任何此类系列息票的持有人或本契约下的受托人(如果他们或其收到)直接发给该发行人的优先债务的持有人(根据该持有人所持有的该优先债务的各自金额按比例分配给该持有人) 或其各自的代表，或根据任何契约直接向受托人或受托人支付，根据该契约，任何证明该优先债务的任何 的票据可能已经发行，而根据该契约，任何证明该优先债务的任何 的票据可能已发行，在向该等优先债持有人或为该等优先债持有人同时支付或分发后，在向任何次级债务证券持有人或任何该等系列息票持有人或本契约下的受托人作出任何付款或 分发之前，在必要的范围内悉数偿付所有该等优先债 。

如果尽管有上述规定，上述发行人的任何类型或性质的资产的任何付款或分配，无论是现金、财产还是证券，均应在该发行人的所有优先债务按照其条款得到全额偿付或拨备之前，由本契约项下的受托人或次级债务证券持有人或任何此类次级债务证券系列的息票持有人收到。该等付款或分派应以信托形式持有，并应 支付或交付予该等优先债的持有人或其各自的代表，或根据 任何契据发行证明任何该等优先债的任何票据的受托人 各自的权益，以应用于偿付该发行人仍未偿还的所有优先债，直至所有该等优先债已根据其条款获得全额偿付为止。

第16.04节担保人向持有人支付的            款项。如果任何担保人的任何优先债务的偿付违约持续超过证明该优先债务的票据中规定的宽限期(如果有)，则除非和直到该事件 已被治愈或免除或已不复存在，否则担保人不得就根据第3.01节第(19)款被指定为从属的任何系列的债务证券的本金、溢价(如果有)或利息支付任何款项。 或发行人根据15.03节转换任何此类系列的债务证券时应支付的任何金额，或作为任何此类系列的债务证券的偿债基金，但违约发生前根据第12.02节收购债务证券 所支付的偿债基金付款，以及根据本合同第四条或第十四条从违约发生前根据本条款交存受托人的款项中支付的款项除外。

任何种类或性质的担保人的资产，无论是以现金、财产或证券的形式向债权人支付或分配时，无论是自愿或非自愿的，还是在破产、资不抵债、接管或其他程序中，任何担保人在解散或清盘或全部或部分清算或重组时，应首先全额偿付该担保人的所有高级债务，或根据其条款规定的付款，然后再就本金、保险费(如有)进行任何付款。根据第3.01节第(19)款被指定为从属的任何系列债务证券的利息(根据第四条或第十四条从上述解散、清盘、清算或重组发生前存放在受托人处的款项中支付的款项除外)或发行人根据第15.03条转换任何债务证券时应支付的任何金额，以及在任何此类解散、清盘或清算或重组时，对该担保人的任何种类或性质的资产的任何支付或分配，无论是现金、财产或证券，债务证券的持有人或任何该等次级债务证券的息票持有人或本契约下的受托人有权获得的款项，除上述规定外，应由上述担保人或任何接管人、破产受托人、清算受托人、代理人或其他支付或分派的人支付，或由债务证券持有人或任何该等系列的息票持有人或本契约下的受托人(如收到)支付，直接支付给该优先债务的持有人(按该等持有人所持有的该优先债务的相应金额按比例分配给该持有人)或其各自的代表，或根据任何契约直接支付受托人或受托人，而根据该契约，任何证明任何该等优先债务的票据可能已根据其各自的利益而发行，但在向该等优先债务持有人或为该等优先债务持有人同时支付或分配的任何同时付款或分配生效后，有必要全额偿付所有该等优先债务，在向次级债务证券的持有人或任何该等次级债务证券系列的息票持有人或本契约项下的受托人支付或分发任何款项或分派前，本公司将不再向次级债务证券的持有人或任何该等次级债务证券系列的息票持有人或受托人支付或分派任何款项或分派。

如果尽管有上述规定，任何种类或性质的担保人的任何资产的支付或分配，无论是以现金、财产或证券形式支付或分配，都应由本契约下的受托人或次级债务证券的持有人或任何此类次级债务证券系列的息票持有人在根据其条款全额偿付该担保人的所有优先债务或为该等债务支付拨备之前收到。该等付款或分派应以信托形式持有，并应 支付或交付给该等优先债的持有人或其各自的代表，或根据 任何契据发行任何证明任何该等优先债的票据的受托人 各自的权益，以申请偿付该担保人的所有尚未清偿的优先债，直至所有该等优先债按照其条款获得全额偿付为止，并在同时向该等优先债的持有人或为该等优先债的持有人作出任何同时付款或分派后，将其付清或交付。

第16.05.            节“现金、财产或证券”就本条而言，“现金、财产或证券”一词在提及用友银行、用友银行、联合利华(英国)或裕信银行时，不得视为包括用友银行、用友银行、联合利华(英国)或用友银行重组或调整后的股票，或用友银行、用友银行、联合利华(英国)或用友银行或计划、重组或调整规定的任何其他公司的证券。 其偿付从属于(至少在本条就适用的一系列债务 证券规定的范围内)偿付当时可能未偿还的UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU的所有优先债务；但条件是：(I)如果该重组或调整产生一个新的公司，该公司承担该优先债务(不需要承担的租赁除外)，以及(Ii)该优先债务的持有人的权利(并非由UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU或新公司(视情况而定)承担的租赁除外)未经该等持有人同意，不得因该重组或调整而改变。UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU与UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU合并，或UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU合并为另一公司，或UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU在 按照第八条规定的条款和条件将其财产整体或实质上作为整体转让或转让给另一家公司后进行清算或解散，不应被视为就本节而言的解散、清盘、清算或重组，但作为此类合并、合并、转让或转让的一部分，遵守第VIII条所述的条件。本节的任何规定均不适用于受托人根据或依照第6.07条提出的索赔或向受托人支付的款项。本节应受第16.08节的进一步规定的约束。

第16.06节债务证券的            代位权。在UCC、UFN、联合利华(英国)和UNUS的所有优先债务得到全额偿付的情况下，次级债务证券的持有人和任何此类系列的息票持有人应享有该优先债务持有人的权利，以获得发行人适用于发行人的高级债务的现金、财产或证券的付款或分配，或适用于该担保人的高级债务的任何担保人的 ，直至该 系列债务证券的本金、保费(如有)和利息均应全额支付；此外，就该代位权而言，次级债务证券持有人或任何该等系列息票持有人或受托人代表其有权获得的任何现金、财产或证券，不得向该等高级债务持有人支付或分派，亦不得由次级债务证券持有人或任何该等系列息票持有人或代表他们的受托人根据本条规定向该等高级债务持有人支付或分派款项，例如UCC、UFN、联合利华(英国)及UNUS、UCC、UFN、联合利华(英国)及UNU (UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU优先债持有人除外)及次级债务证券持有人及任何该等系列的息票持有人应被视为由UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU向任何 系列的债务证券或就任何该等系列的债务证券支付款项。不言而喻，本条款的规定仅用于界定次级债务证券持有人及其附属票息持有人与UCC、UFN、联合利华(英国)和裕信银行的优先债务持有人的相对权利。

本条或本契约其他部分或任何系列债务证券中包含的任何内容都不打算或将损害UCC、UFN、联合利华(英国)、UNU、UCC、UFN、联合利华(英国)和UNU的债权人(UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU的高级债务持有人除外)，以及次级债务证券持有人和任何此类系列的息票持有人，任何发行人的义务是绝对的和无条件的，向次级债务证券持有人或任何该等系列债券的持有人支付该系列债务证券的本金(及溢价，如有)及任何该等债务证券的利息，以及有关该等债券的认购价，当该等债券按其条款到期并须支付时，或任何担保人对该等债务的担保，亦是绝对及无条件的，且在该担保人的优先债务持有人根据本协议享有的权利的规限下，旨在 与该担保人的所有其他一般义务平起平坐，或意在或将影响债务证券持有人或任何系列息票持有人以及UCC、UFN、联合利华(英国)和UNU债权人(UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU的优先债务持有人除外)的相对权利，本协议或其中的任何内容也不得阻止任何次级债务证券的持有人、与其相关的任何息票持有人或受托人在本契约项下违约时行使适用法律允许的一切补救措施，但须符合UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU优先债务持有人根据本条享有的权利(如有)。 联合利华(英国)或UNU因UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU行使任何此类补救措施而收到的现金、财产或证券。

在支付或分配本条中提及的UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU(视情况而定)的资产时，受托人，在符合第6.01节的规定的情况下，任何系列次级债务证券的持有人和与此相关的任何息票的持有人 有权依靠任何有管辖权的法院作出的任何命令或法令，在该等破产、解散、清盘、清算或重组程序中进行，或由接管人、破产受托人、清算受托人、为确定有权参与该等分派的人士、UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU的优先债务及UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU的其他债务的持有人 就该等债务支付或分派的金额、就该等债务支付或分派的金额、就该等债务支付或分派的金额及与该等债务有关或与本条有关的所有其他事实，交付予受托人或债务证券持有人及任何系列息票持有人的代理人或其他人士。

第16.07节持有者的            授权。每名债务证券持有人及根据第3.01节第(19)款 被指定为从属的任何系列的息票持有人，在其接受后，授权受托人代表其采取必要或适当的行动，以完成本条就该系列规定的从属关系，并为任何及所有该等目的委任受托人其事实代理人 。

第16.08节            通知受托人。UCC、UFN、联合利华(英国)及UNU均同意立即向受托人及任何付款代理人发出书面通知 UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU(视属何情况而定)所知的任何事实，禁止受托人或任何付款代理人根据本条规定就任何系列的债务证券向其支付任何款项或 。无论本条或本契约中其他条款有何相反规定，受托人不应被指控知道UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU的任何优先债务的存在，或任何此类优先债务的违约或违约事件，或禁止向受托人或由受托人支付任何款项的任何其他事实，除非受托人已在其公司信托办公室收到由UCC、UFN、联合利华PLC或Unus的高级人员签署的书面通知，或由任何该等优先债务持有人的持有人或代理人证明为该持有人或代理人，而该持有人或代理人已获受托人的合理信纳为该持有人或代理人，或由受托人根据任何该等优先债务未清偿的契约而核证为该持有人或代理人， 并且，在收到任何该等书面通知前，受托人有权在符合第6.01条的规定下，假定不存在该等事实。但是，如果受托人在至少三个工作日之前三个工作日，根据本合同条款，任何此类款项应为任何目的(包括但不限于支付保费本金、保费、任何系列债务证券的任何利息)而支付，则受托人应未收到本节规定的关于该等款项的通知，则无论本条款有何相反规定，受托人均有充分的权力和权限 接收该等款项，并将其用于收到该等款项的目的。并且不受在该先前日期或之后收到的任何相反通知的影响。

不论本协议是否有任何相反规定，发行人或受托人不得阻止(A)发行人或受托人向债务证券持有人支付任何与赎回该系列债务证券有关的款项 ，前提是：(I)在受托人收到上述书面通知之前，已根据第XI条发出赎回通知；及(Ii)该赎回通知是在不早于赎回日期前60天发出的，或(B)受托人根据第4.01或14.01节向债务证券持有人支付的任何 系列存款，但第16.04及16.05节另有规定。

受托人有权依靠自称是UCC、UFN、Unilever PLC或Unus高级债务持有人(或代表该持有人的受托人)的人向其递交书面通知，以证明该通知是由该高级债务持有人或代表任何该等持有人的受托人发出的。如果受托人真诚地确定需要就任何人作为该优先债务持有人参与本条规定的任何付款或分配的权利提供进一步证据，则受托人可要求该人提供令受托人合理满意的证据，证明该人持有该优先债务的金额、该人有权参与该付款或分配的程度以及与该人在本条下的权利有关的任何其他事实。如没有提供上述证据，受托人可延迟向该人支付任何款项，以待司法裁定该人是否有权收取该等款项。

第16.09节            受托人与高级债务的关系。受托人及UCC、UFN、联合利华(英国)、UNU或受托人的任何代理人有权享有本条细则所载有关UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU的任何优先债务的所有权利，该等权利可由受托人在任何时间以其个人或任何其他身份持有，其程度与UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU的任何其他高级债务持有人相同，而第6.13条或本契约其他条文的任何规定均不得剥夺受托人或任何该等代理人作为该等持有人的任何权利。本条的任何规定均不适用于受托人根据或根据第6.07节提出的索赔或向受托人支付的款项。

对于UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU的高级债务持有人 ，受托人以次级债务证券持有人及其相关任何息票受托人的身份承诺只履行或遵守本条明确规定的其契诺和义务，与该等高级债务持有人有关的默示契诺或义务不得解读为本契约中针对受托人的。受托人以次级债务证券持有人及附属任何息票持有人的受托人身份，不应被视为对该等高级债务持有人负有任何受托责任，而在符合第6.01节规定的情况下，受托人以次级债务证券持有人受托人身份及任何附属于次级债务证券的息票的受托人身份，如须向债务证券持有人或任何系列、UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU或任何其他人士根据本条或其他规定，任何高级债务持有人应有权获得的款项或资产。

第16.10节            No 从属关系的减损。UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU的任何高级债务的任何现有或未来持有人在任何时候都不会因UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU方面的任何行为或不作为、任何该等持有人的任何善意行为或不真诚行事、或UCC、UFN、联合利华PLC或UNU违反本契约的条款、条款和契诺而在任何时间以任何方式损害或损害UCC、UFN、联合利华(英国)或UNU的任何行动或未能采取行动，无论任何该等持有人可能知道或以其他方式被指控。

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本文书可签署为任何数量的副本，每个副本应被视为原件，但所有此类副本应共同构成一个且相同的文书。

兹证明，UCC、UFN、联合利华(英国)、UNUS和受托人已于上述日期正式签立本契约。