附录 99.1
九能源服务公布2023年第二季度业绩
| • | 收入、净亏损和调整后息税折旧摊销前利润A2023 年第二季度分别为 1.614 亿美元、(250) 万美元和 2170 万美元 |
| • | 2023年第二季度，公司创造了投资回报率B of 12.9% |
| • | 截至2023年6月30日，总流动性状况为6,010万美元 |
休斯顿九能源服务公司（Nine or the Company）（纽约证券交易所代码：NINE）公布的2023年第二季度收入为1.614亿美元，净亏损（250万美元），摊薄后每股亏损（0.08）美元，基本股每股（0.08）美元，调整后的息税折旧摊销前利润为2170万美元。该公司最初提供的2023年第二季度收入指引在1.58亿美元至 1.660亿美元之间，实际业绩在提供的范围内。
Nine Energy Service总裁兼首席执行官安·福克斯表示，第二季度业绩 符合预期，收入在我们最初的指导范围内。
我们在第二季度继续看到活动下降。自 2022 年 12 月初钻机数量达到峰值以来，截至第二季度末，钻机 数量下降了约 14%。这些钻机下降导致定价压力影响了所有服务线。天然气杠杆盆地的活动和价格下降幅度最大，但我们也看到了石油驱动的业务受到一些影响。
Haynesville 和 Eagle Ford 的固井作业受到2023年上半年钻机数量下降27％的影响。但是，尽管截至上半年，美国的钻机数量下降了约14％，但我们在2023年第二季度完成的工作总数，与2023年第一季度相比，只有 下降了约2％。本季度完井工具收入有所增加，这在很大程度上要归功于庞大的国际订单。受海恩斯维尔等可溶性富集型企业活动水平下降的影响，本季度北美完井工具收入有所下降。尽管市场下滑，但我们的 Stinger 销量还是增加了大约 50%TM2023 年上半年的可溶解单位为，而 2022 年上半年为可溶单位。
市场仍然波动，但我们谨慎乐观地认为，钻机数量将在第三季度触底，我们 可能会从2024年初开始看到钻机重新进入市场。由于Nine业务的现货市场性质，我们的财务业绩与美国的钻机和压裂机组人员活动水平密切相关。预计 第三季度的活动水平将下降，我们继续看到来自客户的定价压力。因此，我们预计第三季度的收入和收益将连续下降至第二季度。
我们拥有一支非常强大的团队，任期很长，这使我们能够有效地应对这种波动。我们一直专注于开发 和寻找新技术，我们将继续寻求增加我们在北美陆地和国际市场的市场份额。我们已经证明了我们有能力渡过这些急剧的周期，并证明我们能够在不断改善的市场中快速获利。
经营业绩
2023年第二季度，该公司公布的收入为1.614亿美元，毛利为2420万美元，调整后的毛利为2,420万美元C3,400万美元。在第二季度，该公司的投资回报率为12.9％。
在2023年第二季度 ，该公司报告的一般和管理费用为1,420万美元。2023年第二季度的折旧和摊销费用为1,030万美元。
截至2023年6月30日，该公司的税收准备金今年迄今为止约为20万美元。2023年的准备金是我们在州和非美国税务司法管辖区的税收 的结果。
流动性和资本支出
2023年第二季度，该公司报告称，经营活动提供的净现金为2710万美元。2023年第二季度的资本支出总额为730万美元，2023年上半年的资本支出总额为1,230万美元。
截至2023年6月30日，Nines现金 及现金等价物为4,110万美元，公司在循环信贷额度下有1,900万美元的可用资金，截至2023年6月30日，总流动性状况为6,010万美元。2023年6月30日， 该公司在循环信贷额度下有7,200万美元的借款。
美国广播公司有关这些非公认会计准则指标的定义，请参阅 新闻稿的结尾。这些指标仅旨在提供更多信息，不应被视为净收入 （亏损）、毛利或根据公认会计原则确定的任何其他衡量标准的替代方案，或比净收入 （亏损）、毛利或任何其他衡量标准更有意义。这些衡量标准中排除的某些项目是理解和评估公司财务业绩的重要组成部分，例如公司的资本和税收结构成本 ，以及折旧资产的历史成本。我们对这些衡量标准的计算可能无法与其他公司的其他类似标题的衡量标准相提并论。
电话会议信息
电话会议定于 星期五中部时间2023年8月4日上午9点举行。参与者可以通过拨打美国（免费电话）：(877) 524-8416 或国际：(412) 902-1028 并申请 Nine Energy Service 财报电话会议来参加实时电话会议。鼓励参与者在预定开始时间前十到十五分钟拨打电话会议，以免延迟进入财报电话会议。
对于那些无法收听直播通话的人，电话重播将在2023年8月18日之前播出，拨打 U.S.（免费电话）：(877) 660-6853 或国际：(201) 612-7415 并输入密码13737041即可观看。
关于九能服务
Nine Energy Service是一家油田服务公司，在北美和国外提供完井解决方案。该公司拥有多年的经验 ，坚定致力于为客户提供更智能、定制的解决方案和世界一流的资源，以提高效率。Nine 服务于全球石油和天然气行业，继续通过卓越的服务质量、 井场执行和尖端技术脱颖而出。Nine总部位于德克萨斯州休斯敦，在二叠纪、伊格尔福特、海恩斯维尔、SCOOP/STACK、Niobrara、Barnett、Bakken、Marcellus、Utica和加拿大设有运营设施。
有关该公司的更多信息，请访问Nines网站 nineergyservice.com。
前瞻性陈述
上述内容包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的 前瞻性陈述。前瞻性陈述是指那些不陈述历史事实的陈述，因此 本质上会受到风险和不确定性的影响。前瞻性陈述还包括提及或基于预测、不确定事件或假设的陈述。此处包含的前瞻性陈述基于当前 的预期，存在各种风险和不确定性，可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异。除其他外，此类风险和不确定性包括资本支出水平和陆上石油和天然气行业的完工量，这可能会受到美国和全球地缘政治和经济发展的影响，包括石油生产国或地区，特别是俄罗斯、中东、南美和非洲的冲突、不稳定、战争行为或恐怖主义，以及石油输出国组织成员和其他国家的行动石油输出国；总体经济状况和通货膨胀，尤其是劳动力或材料的成本 通货膨胀；设备和供应链限制；公司吸引和留住关键员工、技术人员和其他熟练和合格工人的能力；公司维持现有 价格或对我们的产品和服务实施价格上涨的能力；公司可溶性插头产品的市场竞争激烈导致的定价压力、销售减少或市场份额减少；{br 固有的条件} 油田服务行业，例如设备缺陷、因涉及我们的卡车或其他设备的事故或损坏、天然气或油井液的爆炸和无法控制的流动以及油井控制的丧失而产生的责任； 公司实施和商业化新技术、服务和工具的能力；公司发展完井工具业务的能力；公司资本资源和流动性的充足性，包括 履行债务义务的能力；公司管理资本支出的能力；公司准确预测客户的能力需求，包括其国际客户的需求；一个或多个重要客户，包括公司在美国以外的某些客户 运营的损失、中断或延迟；一个或多个关键供应商的运营损失或中断；诉讼导致的巨额成本和 责任；有关健康、安全和环境保护问题的法律或法规的变化；以及中描述的其他因素 公司的风险因素和业务板块s 最近提交了 10-K 表年度报告，随后在 10-Q 表上提交了季度报告，在 8-K 表上提交了最新报告。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日，而且，除非法律要求，否则公司没有义务更新这些 陈述或公开宣布对任何陈述的任何修订结果以反映未来的事件或发展。
九能源服务投资者联系方式：
希瑟·施密特
投资者 关系和营销战略发展副总裁
(281) 730-5113
investors@nineenergyservice.com
九能源服务公司
简明合并损益表和综合收益（亏损）
（以千计，股票和每股金额除外）
（未经审计）
| 三个月已结束 | ||||||||
| 2023 年 6 月 30 日 | 3月31日 2023 |
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| 收入 |
$ | 161,428 | $ | 163,408 | ||||
| 成本和支出 |
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| 收入成本（不包括下文单独显示的折旧和摊销） |
127,442 | 127,118 | ||||||
| 一般和管理费用 |
14,233 | 19,714 | ||||||
| 折旧 |
7,433 | 7,420 | ||||||
| 无形资产的摊销 |
2,896 | 2,896 | ||||||
| 或有负债重新估值造成的 (收益) 损失 |
211 | (292 | ) | |||||
| 出售财产和设备的收益 |
(98 | ) | (330 | ) | ||||
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| 运营收入 |
9,311 | 6,882 | ||||||
| 利息支出 |
12,994 | 12,454 | ||||||
| 利息收入 |
(299 | ) | (185 | ) | ||||
| 其他收入 |
(162 | ) | (162 | ) | ||||
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| 所得税前亏损 |
(3,222 | ) | (5,225 | ) | ||||
| 所得税准备金（福利） |
(685 | ) | 884 | |||||
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| 净亏损 |
$ | (2,537 | ) | $ | (6,109 | ) | ||
| 每股亏损 |
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| 基本 |
$ | (0.08 | ) | $ | (0.19 | ) | ||
| 稀释 |
$ | (0.08 | ) | $ | (0.19 | ) | ||
| 加权平均已发行股数 |
||||||||
| 基本 |
33,293,740 | 32,304,361 | ||||||
| 稀释 |
33,293,740 | 32,304,361 | ||||||
| 扣除税款的其他综合亏损 |
||||||||
| 外币折算调整，扣除 0 美元和 0 美元的税款 |
$ | (54 | ) | $ | (168 | ) | ||
|
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|||||
| 扣除税款的其他综合亏损总额 |
(54 | ) | (168 | ) | ||||
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| 综合损失总额 |
$ | (2,591 | ) | $ | (6,277 | ) | ||
九能源服务公司
简明的合并资产负债表
（以千计）
（未经审计）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | |||||||
| 资产 |
||||||||
| 流动资产 |
||||||||
| 现金和现金等价物 |
$ | 41,122 | $ | 21,374 | ||||
| 应收账款，净额 |
94,935 | 98,498 | ||||||
| 应收所得税 |
1,096 | — | ||||||
| 库存，净额 |
63,363 | 67,030 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 |
7,444 | 9,293 | ||||||
|
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| 流动资产总额 |
207,960 | 196,195 | ||||||
| 财产和设备，净额 |
87,358 | 87,650 | ||||||
| 经营租赁 使用权资产，净额 |
42,976 | 39,520 | ||||||
| 融资租赁 使用权资产，净额 |
106 | 157 | ||||||
| 无形资产，净额 |
96,153 | 99,049 | ||||||
| 其他长期资产 |
3,922 | 4,123 | ||||||
|
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| 总资产 |
$ | 438,475 | $ | 426,694 | ||||
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| 负债和股东权益（赤字） |
||||||||
| 流动负债 |
||||||||
| 应付账款 |
$ | 37,518 | $ | 37,489 | ||||
| 应计费用 |
35,905 | 25,268 | ||||||
| 应缴所得税 |
— | 124 | ||||||
| 长期债务的当前部分 |
329 | 1,305 | ||||||
| 经营租赁债务的当前部分 |
10,026 | 8,702 | ||||||
| 融资租赁债务的当期部分 |
34 | 82 | ||||||
|
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|||||
| 流动负债总额 |
83,812 | 72,970 | ||||||
| 长期负债 |
||||||||
| 长期债务 |
332,555 | 331,533 | ||||||
| 长期经营租赁债务 |
33,834 | 31,672 | ||||||
| 其他长期负债 |
1,686 | 1,860 | ||||||
|
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| 负债总额 |
451,887 | 438,035 | ||||||
| 股东权益（赤字） |
||||||||
| 普通股（1.2亿股授权股票，面值0.01美元；截至2023年6月30日和2023年3月31日，分别发行和流通35,375,614股和34,720752股 ） |
354 | 347 | ||||||
| 额外的实收资本 |
793,947 | 793,434 | ||||||
| 累计其他综合亏损 |
(5,050 | ) | (4,996 | ) | ||||
| 累计赤字 |
(802,663 | ) | (800,126 | ) | ||||
|
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| 股东权益总额（赤字） |
(13,412 | ) | (11,341 | ) | ||||
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| 负债和股东权益总额（赤字） |
$ | 438,475 | $ | 426,694 | ||||
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九能源服务公司
简明的合并现金流量表
（以千计）
（未经审计）
| 三个月已结束 | ||||||||
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | |||||||
| 来自经营活动的现金流 |
||||||||
| 净亏损 |
$ | (2,537 | ) | $ | (6,109 | ) | ||
| 为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整 |
||||||||
| 折旧 |
7,433 | 7,420 | ||||||
| 无形资产的摊销 |
2,896 | 2,896 | ||||||
| 递延融资成本的摊销 |
1,612 | 2,408 | ||||||
| 经营租赁的摊销 |
3,157 | 2,596 | ||||||
| 可疑账款准备金 |
158 | 175 | ||||||
| 为库存过时编列经费 |
348 | 319 | ||||||
| 股票薪酬支出 |
522 | 489 | ||||||
| 出售财产和设备的收益 |
(98 | ) | (330 | ) | ||||
| 或有负债重新估值造成的 (收益) 损失 |
211 | (292 | ) | |||||
| 扣除收购影响的运营资产和负债变动 |
||||||||
| 应收账款，净额 |
3,565 | 6,589 | ||||||
| 库存，净额 |
3,305 | (5,421 | ) | |||||
| 预付费用和其他流动资产 |
1,851 | 1,222 | ||||||
| 应付账款和应计费用 |
9,298 | (6,357 | ) | |||||
| 应收/应付所得税 |
(1,217 | ) | 867 | |||||
| 其他资产和负债 |
(3,374 | ) | (2,507 | ) | ||||
|
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| 经营活动提供的净现金 |
27,130 | 3,965 | ||||||
|
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| 来自投资活动的现金流 |
||||||||
| 出售财产和设备的收益 |
151 | 219 | ||||||
| 财产和设备伤亡损失的收益 |
— | 840 | ||||||
| 购买财产和设备 |
(5,967 | ) | (6,343 | ) | ||||
|
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|||||
| 用于投资活动的净现金 |
(5,816 | ) | (5,284 | ) | ||||
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| 来自融资活动的现金流量 |
||||||||
| 赎回 2023 年票据 |
— | (307,339 | ) | |||||
| 发行单位所得的收益，扣除折扣 |
— | 279,750 | ||||||
| ABL 信贷额度的收益 |
— | 40,000 | ||||||
| 偿还短期债务 |
(976 | ) | (962 | ) | ||||
| 融资租赁的付款 |
(48 | ) | (124 | ) | ||||
| 或有负债的支付 |
(79 | ) | (66 | ) | ||||
| 债务发行成本 |
(375 | ) | (5,915 | ) | ||||
| 限制性股票和股票单位的归属 |
(2 | ) | — | |||||
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|||||
| 由（用于）融资活动提供的净现金 |
(1,480 | ) | 5,344 | |||||
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| 外币兑换对现金的影响 |
(86 | ) | (96 | ) | ||||
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| 现金和现金等价物的净增长 |
19,748 | 3,929 | ||||||
| 现金和现金等价物 |
||||||||
| 期初 |
21,374 | 17,445 | ||||||
|
|
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|||||
| 期末 |
$ | 41,122 | $ | 21,374 | ||||
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九能源服务公司
息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的核
（以千计）
（未经审计）
| 三个月已结束 | ||||||||
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | |||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润对账： |
||||||||
| 净亏损 |
$ | (2,537 | ) | $ | (6,109 | ) | ||
| 利息支出 |
12,994 | 12,454 | ||||||
| 利息收入 |
(299 | ) | (185 | ) | ||||
| 所得税准备金（福利） |
(685 | ) | 884 | |||||
| 折旧 |
7,433 | 7,420 | ||||||
| 无形资产的摊销 |
2,896 | 2,896 | ||||||
|
|
|
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|
|||||
| 税前利润 |
$ | 19,802 | $ | 17,360 | ||||
| 或有负债重新估值后的 (收益) 损失 (1) |
211 | (292 | ) | |||||
| 某些再融资成本 (2) |
— | 6,396 | ||||||
| 重组费用 |
483 | 406 | ||||||
| 股票薪酬和现金奖励支出 |
1,292 | 1,469 | ||||||
| 出售财产和设备的收益 |
(98 | ) | (330 | ) | ||||
| 律师费和解 (3) |
24 | — | ||||||
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| 调整后 EBITDA |
$ | 21,714 | $ | 25,009 | ||||
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| (1) | 金额与2018年收购相关的或有负债的重估有关。 |
| (2) | 金额代表与我们的单位发行和其他再融资活动相关的费用和支出，包括成功完成单位发行后向员工支付的 现金激励薪酬，但未资本化。 |
| (3) | 金额代表与根据 《公平劳动标准法》和/或类似的州法律提起的法律诉讼相关的费用、法律和解和/或应计费用。 |
九能源服务公司
投资回报率计算的对账
（以千计）
（未经审计）
| 三个月已结束 | ||||||||
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | |||||||
| 净亏损 |
$ | (2,537 | ) | $ | (6,109 | ) | ||
| 重新添加： |
||||||||
| 利息支出 |
12,994 | 12,454 | ||||||
| 利息收入 |
(299 | ) | (185 | ) | ||||
| 某些再融资成本 (1) |
— | 6,396 | ||||||
| 重组费用 |
483 | 406 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 税后净营业收入 |
$ | 10,641 | $ | 12,962 | ||||
| 截至上一期末的总资本： |
||||||||
| 股东赤字总额 |
$ | (11,341 | ) | $ | (23,507 | ) | ||
| 债务总额 |
373,305 | 341,606 | ||||||
| 减去：现金和现金等价物 |
(21,374 | ) | (17,445 | ) | ||||
|
|
|
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|||||
| 截至上一期末的总资本： |
$ | 340,590 | $ | 300,654 | ||||
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|||||
| 截至期末的总资本： |
||||||||
| 股东赤字总额 |
$ | (13,412 | ) | $ | (11,341 | ) | ||
| 债务总额 |
372,329 | 373,305 | ||||||
| 减去：现金和现金等价物 |
(41,122 | ) | (21,374 | ) | ||||
|
|
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| 截至期末的总资本： |
$ | 317,795 | $ | 340,590 | ||||
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| 平均总资本 |
$ | 329,193 | $ | 320,622 | ||||
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| ROIC |
12.9 | % | 16.2 | % | ||||
| (1) | 金额代表与我们的单位发行和其他再融资活动相关的费用和支出，包括成功完成单位发行后向员工支付的 现金激励薪酬，但未资本化。 |
九能源服务公司
调整后毛利的对账
（以千计）
（未经审计）
| 三个月已结束 | ||||||||
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | |||||||
| 毛利的计算： |
||||||||
| 收入 |
$ | 161,428 | $ | 163,408 | ||||
| 收入成本（不包括下文单独显示的折旧和摊销） |
127,442 | 127,118 | ||||||
| 折旧（与收入成本有关） |
6,912 | 6,901 | ||||||
| 无形资产的摊销 |
2,896 | 2,896 | ||||||
|
|
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|||||
| 毛利 |
$ | 24,178 | $ | 26,493 | ||||
|
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| 调整后的毛利对账： |
||||||||
| 毛利 |
$ | 24,178 | $ | 26,493 | ||||
| 折旧（与收入成本有关） |
6,912 | 6,901 | ||||||
| 无形资产的摊销 |
2,896 | 2,896 | ||||||
|
|
|
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|
|||||
| 调整后的毛利 |
$ | 33,986 | $ | 36,290 | ||||
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|||||
| A | 调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的净收益（亏损）， 进一步调整（i）商誉、无形资产和/或财产和设备减值费用，（ii）与收购相关的交易和整合成本，（iii）与我们的单位发行和其他 再融资活动相关的费用和支出，（iv）或有负债重估的亏损或收益，（v）亏损或收益债务的清偿，（vi）出售子公司的亏损或收益，（vii）重组费用， (viii) 股票-基于薪酬和现金奖励的支出，(ix) 出售财产和设备的损失或收益，以及 (x) 不包括我们认为无法反映我们 业务持续表现的某些项目的其他费用或费用，例如与正常业务过程之外的诉讼相关的法律费用和和解费用。管理层认为，调整后的息税折旧摊销前利润很有用，因为它使我们能够更有效地评估我们的经营业绩， 比较不同时期的运营业绩，而不考虑我们的融资方法或资本结构，也有助于确定我们的运营潜在趋势，否则这些趋势可能会被减值、 收购和处置以及无法反映我们业务持续表现的成本所扭曲。 |
| B | 投资资本回报率 (ROIC) 定义为税后 净营业利润（亏损）除以平均总资本。我们将税后净营业利润（亏损）定义为净收入（亏损）加上（i）商誉、无形资产和/或财产和设备 减值费用，（ii）与收购相关的交易和整合成本，（iii）与我们的单位发行和其他再融资活动相关的费用和支出，（iv）利息支出（收入），（v）重组费用， （vi）出售子公司的亏损（收益），（vii）清偿债务后的损失（收益），以及（viii）递延所得税的准备金（收益）。我们将总资本定义为权益（赤字）的账面价值加上 债务的账面价值减去资产负债表现金和现金等价物。我们计算了本期和前期末总资本的平均值，以用于本分析。管理层认为，投资回报率提供了有用的信息 ，因为它量化了相对于我们在业务中投资的资本而言我们的营业收入情况，并说明了考虑到投资资本的业务或项目的盈利能力。 |
| C | 调整后的毛利（亏损）定义为收入减去收入成本，不包括折旧和 摊销。该衡量标准不同于公认会计原则对毛利润（亏损）的定义，因为我们不包括折旧和摊销的影响，折旧和摊销代表非现金支出。我们的管理层使用 调整后的毛利（亏损）来评估经营业绩。我们准备调整后的毛利（亏损），以消除折旧和摊销的影响，因为我们认为折旧和摊销不代表我们的核心 经营业绩。 |