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吉利德科学公布2023年第二季度财务业绩

不包括Veklury在内的产品销售额同比增长11％，达到63亿美元

Biktarvy的销售额同比增长17％，达到30亿美元

肿瘤学销售额同比增长38％，达到7.28亿美元

净收入反映了5.25亿美元的法定和解应计收入（每股0.32美元）

加利福尼亚州福斯特城，2023年8月3日——吉利德科学公司（纳斯达克股票代码：GILD）今天公布了其2023年第二季度的经营业绩。

吉利德董事长兼首席执行官丹尼尔·奥戴说：“这是吉利德又一个强劲的季度，商业和临床势头持续强劲，” 吉利德董事长兼首席执行官丹尼尔·奥戴说，“我们的基础业务同比增长11％，这得益于我们多样化的艾滋病毒、肿瘤学和肝病疗法组合。我们收到了六种疗法的积极监管更新，并提供了大量关于我们产品线的数据，这增强了我们在帮助全球更多患者和社区方面不断增长的潜力。”

2023 年第二季度财务业绩

•与2022年同期相比，2023年第二季度的总收入增长了5％，达到66亿美元，这主要得益于艾滋病毒和肿瘤学领域销售额的增长，部分被Veklury®（瑞姆昔韦）销售额的下降所抵消。

•2023年第二季度的摊薄后每股收益（“EPS”）降至0.83美元，而2022年同期为0.91美元，这主要是由于在HIV反垄断诉讼中与某些原告达成和解的诉讼应计5.25亿美元，对摊薄后的每股收益产生了0.32美元的不利影响，以及其他更高的运营成本和税收支出，但与未实现亏损相比，产品收入增加和股权投资未实现收益部分抵消在 2022 年。

•2023年第二季度的非公认会计准则摊薄后每股收益降至1.34美元，而2022年同期为1.58美元，这主要是由于前面提到的诉讼应计收益，对非公认会计准则摊薄后的每股收益产生了0.32美元的不利影响，以及其他更高的运营成本，但部分被产品收入的增加所抵消。

•截至2023年6月30日，吉利德拥有80亿美元的现金、现金等价物和有价债务证券，高于截至2022年12月31日的76亿美元。

•在2023年第二季度，吉利德创造了23亿美元的运营现金流。

•在2023年第二季度，吉利德支付了9.44亿美元的股息，并回购了1.5亿美元的普通股。

产品销售业绩

与2022年同期相比，2023年第二季度的产品总销售额增长了7％，达到66亿美元。2023年第二季度，不包括Veklury在内的产品总销售额与2022年同期相比增长了11％，达到63亿美元，这主要是由于与HIV、细胞疗法和Trodelvy®（sacituzumab govitecan-hziy）相关的销售额增加。


2023年8月3日						2

与2022年同期相比，2023年第二季度的HIV产品销售额增长了9％，达到46亿美元，这主要是由有利的定价动态和更高的需求推动的，但部分被渠道库存减少所抵消。

•Biktarvy®（bictegravir 50mg/emtricitabine 200mg（“FTC”）/替诺福韦阿拉芬酰胺25mg（“TAF”））的销售额在2023年第二季度同比增长了17％，这主要是由需求增加和有利的定价动态推动的，但部分被渠道库存减少所抵消。

•2023年第二季度，Descovy®（FTC 200mg/Taf 25mg）的销售额同比增长12％，这主要是受有利的定价动态和需求增加的推动，但部分被渠道库存减少所抵消。

与2022年同期相比，包括慢性丙型肝炎病毒（“HCV”）、慢性乙型肝炎病毒（“HBV”）和慢性三角型肝炎病毒（“HDV”）在内的肝病产品组合销售额在2023年第二季度增长了4％，达到7.11亿美元。增长主要是由需求增加所推动的，但部分被不利的定价动态所抵消。

与2022年同期相比，2023年第二季度的细胞疗法产品销售额增长了27％，达到4.69亿美元。

•2023年第二季度，Yescarta®（axicabtagene ciloleucel）的销售额同比增长29％，达到3.8亿美元，这主要是由于二线和三线环境对复发或难治性（“R/R”）大型B细胞淋巴瘤（“LBCL”）的强劲需求。

•2023年第二季度，Tecartus®（brexucabtagene autoleucel）的销售额同比增长21％，达到8,800万美元，这主要是由R/R成人急性淋巴细胞白血病（“ALL”）和R/R套细胞淋巴瘤（“MCL”）需求增加所推动的。

与2022年同期相比，Trodelvy在2023年第二季度的销售额增长了63％，达到2.6亿美元，这主要是由于美国预先治疗的HR+/HER2-转移性乳腺癌（“mBC”）的采用率不断提高。

与2022年同期相比，2023年第二季度的Veklury销售额下降了43％，至2.56亿美元，这主要是由于所有地区与 COVID-19 相关的住院率降低。Veklury 的销售额通常反映了 COVID-19 相关的感染率和住院严重程度，以及 COVID-19 疫苗和替代疗法的可用性、吸收率和有效性。

2023 年第二季度产品毛利率、营业费用和有效税率

•2023年第二季度的产品毛利率为78.0％，而2022年同期为76.5％。2023年第二季度的非公认会计准则产品毛利率为86.9％，而2022年同期为85.6％。

•2023年第二季度的研发（“研发”）支出和非公认会计准则研发支出为14亿美元，而2022年同期为11亿美元。GAAP和非GAAP研发费用的增加主要是由临床活动的增加所推动的。

•2023年第二季度收购的过程内研发（“IPR&D”）支出为2.36亿美元，这主要是由收购XinThera, Inc.（“xinThera”）以及扩大与Arcus Biosciences, Inc.（“Arcus”）的合作所推动的。

•2023年第二季度的销售、一般和管理（“SG&A”）支出为18亿美元，而2022年同期为14亿美元。2023年第二季度的非公认会计准则销售和收购支出为18亿美元，而2022年同期为13亿美元。GAAP和非GAAP销售和收购支出的增加主要是由前面提到的诉讼应计额以及肿瘤学和HIV领域商业活动的增加所推动的，但公司支出的减少部分抵消了这一点。

•2023年第二季度的有效税率（“ETR”）为34.6％，而2022年同期为24.5％，这主要是由某些递延所得税负债的调整所推动的。2023年第二季度的非公认会计准则ETR为21.0％，而2022年同期为19.3％。


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指导与展望

吉利德预计，就全年而言：

•产品总销售额在263亿美元至267亿美元之间，而之前为260亿至265亿美元。

•不包括Veklury在内的产品总销售额在246亿至250亿美元之间，而之前为240亿至245亿美元。

•Veklury的总销售额约为17亿美元，而之前的销售额约为20亿美元。

•摊薄后的每股收益在4.50美元至4.85美元之间，而之前为4.75美元和5.15美元。

•非公认会计准则摊薄后每股收益在6.45美元至6.80美元之间，而之前为6.60美元至7.00美元。

附表中提供了更多信息以及2023年指南的GAAP和非公认会计准则财务信息之间的对账情况。另请参阅下文描述的前瞻性陈述。财务指导受到许多风险和不确定性的影响，包括围绕 COVID-19 疫情持续时间和规模的不确定性。

自我们上次季度发布以来的主要更新

病毒学

•获得美国食品药品监督管理局（“FDA”）和欧盟委员会（“EC”）的批准，将 Veklury 的使用范围扩大到治疗严重肾功能损害患者（包括接受透析的人）的 COVID-19。

•在国际艾滋病协会会议上提供了有关Biktarvy的数据，这些数据进一步证明了不同亚组的HIV感染者（例如病毒学抑制的孕妇）的安全性和有效性。还介绍了患者报告的对有大量治疗经验的HIV感染者进行来那卡帕韦的2/3期CAPELLA研究的结果，以及使用口服来那卡帕韦作为过渡方案的数据。请注意，任何监管机构均未批准使用来那卡帕韦进行口服桥接。

•在欧洲肝脏研究协会2023年大会上公布了评估buleviritide治疗HDV的 MYR301 3期试验的新长期数据，显示与第48周相比，第96周的反应率有所提高。此外，还重点介绍了病毒性肝炎和肝纤维化的摘要。

•Hepcludex®（bulevirtide）已获得欧盟委员会的全面上市授权，用于治疗患有慢性HDV和代偿性肝病的成年人。Hepcludex 最初于 2020 年 7 月获得有条件的上市许可。Bulevirtide 仍然是欧盟唯一获准的丙型肝炎治疗药物，在美国未获批准。

•宣布与克林顿健康普及倡议和Penta合作，以提高低收入和中等收入国家艾滋病毒感染儿童的治疗和依从率。

肿瘤学

•获得欧盟委员会批准，将Trodelvy作为单一疗法，用于治疗已接受内分泌治疗的不可切除或转移性HR+/HER2-mBc的成年患者，以及在晚期环境中至少接受了两种额外的全身疗法。

•在2023年美国临床肿瘤学会（“ASCO”）会议上，公布了Tropics-02期研究的长期总存活率（“OS”）数据，该研究评估了Trodelvy在预处理的HR+/HER2-mbC中的情况，这表明与比较化疗相比，中位操作系统具有持久且具有临床意义的改善。还提供了评估Trodelvy作为晚期子宫内膜癌潜在疗法的2期试验的数据。


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•在 ASCO 展示了 Yescarta 在二线 R/R LBCL 中进行 Yescarta 第 3 阶段 ZUMA-7 试验的操作系统数据，该试验表明，与标准护理相比，操作系统要长得多。此外，还报告了MCL中Tecartus的真实证据数据，这些数据显示，无论先前接受过哪种治疗，完全缓解率和总体缓解率都一直很高。

•在欧洲血液学协会年会上提交了评估Yescarta、Tecartus和magrolimab治疗多种血液系统恶性肿瘤的数据。

•已收到英国国家健康与护理卓越研究所的推荐，在英格兰国家卫生局将Yescarta用于弥漫性LBCL和高级B细胞淋巴瘤的二线环境中，在R/R B细胞前体ALL中使用Tecartus。

•通过Kite和上海复星医药（集团）有限公司的合资企业复星凯特生物技术有限公司，宣布中国国家药品监督管理局批准axicabtagene ciloleucel（商品名为Yikaida®），用于治疗一线免疫化疗失败或在一线免疫化疗后12个月内复发的成年R/R LBCL患者。

•完成第一三共株式会社（“第一三共株式会社”）向吉利德科学株式会社Yescarta在日本的销售授权的转让

•公布了ASCO对domvanalimab、zimberelimab和etrumadenant治疗一线转移性PD-L1高非小细胞肺癌的2期 ARC-7 研究的中期分析数据，这表明与zimberelimab单一疗法组相比，含domvanalimab的手臂的无进展存活率持续提高，进展或死亡风险具有临床意义。

•根据计划中的分析，宣布magrolimab与阿扎胞苷联合治疗高风险骨髓增生异常综合征的3期增强试验因徒劳而停止。该试验的数据将在即将举行的医学会议上公布。

•宣布收购 xinThera，增加额外的在线资产，包括靶向 PARP1 用于肿瘤学的小分子抑制剂组合以及用于炎症性疾病的 MK2 的小分子抑制剂组合的权利。

炎症

•宣布扩大Arcus的合作，将炎症性疾病的研究项目包括在内。

企业

•任命辛迪·佩雷蒂为Kite执行副总裁，他在全球生物制药组织拥有超过20年的科学和商业领导经验。

•公司董事会宣布2023年第三季度派发每股普通股0.75美元的季度股息。股息将于2023年9月28日支付给2023年9月15日营业结束时的登记股东。未来的分红将有待董事会批准。

由于四舍五入，本新闻稿中的某些金额和百分比可能无法相加或重新计算。

电话会议

太平洋时间今天下午 2:00，吉利德将主持电话会议，讨论吉利德的业绩。网络直播将在 http://investors.gilead.com 上播出，并将在 www.gilead.com 上存档一年。


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非公认会计准则财务信息

除非另行注明为非公认会计原则，否则本文件中提供的信息是根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制的。管理层认为，将非公认会计准则信息与吉利德的GAAP财务信息结合起来考虑，对投资者很有用，因为管理层在内部将此类信息用于运营、预算和财务规划目的。非公认会计准则信息不是根据一套全面的会计规则编制的，只能用于补充对吉利德根据公认会计原则报告的经营业绩的理解。非公认会计准则财务信息通常不包括与收购相关的费用，包括收购的无形资产的摊销和库存增加费用，以及其他被认为不寻常或不代表吉利德业务潜在趋势的项目、股权证券的公允价值调整以及与税收相关法律和准则变化相关的离散和相关税收费用或收益。尽管吉利德一直将收购的无形资产的摊销排除在非公认会计准则财务信息之外，但管理层认为，对于投资者来说，重要的是要明白，此类无形资产是作为收购的一部分记录的，有助于持续创收。同一行业的其他公司对非公认会计准则指标的定义和计算可能有所不同。附表提供了非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。

关于吉利德科学

Gilead Sciences, Inc. 是一家生物制药公司，三十多年来一直在医学领域追求并取得突破，目标是为所有人创造一个更健康的世界。该公司致力于开发创新药物，以预防和治疗危及生命的疾病，包括艾滋病毒、病毒性肝炎、2019年冠状病毒病（“COVID-19”）和癌症。吉利德在全球超过 35 个国家开展业务，总部位于加利福尼亚州福斯特城。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的非历史性声明是1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。吉利德提醒读者，前瞻性陈述存在某些风险和不确定性，这可能会导致实际业绩存在重大差异。这些风险和不确定性包括以下方面的风险和不确定性：COVID-19 疫情对吉利德业务、财务状况和经营业绩的影响；开发、制造和分销 Veklury 作为 COVID-19 治疗药物，包括 Veklury 销售金额和时机的不确定性以及吉利德有效管理 Veklury 全球供应和分销的能力；吉利德实现预期的 2023 年全年财务业绩的能力；吉利德在实现任何长期目标或战略目标方面取得进展的能力公司战略中列出的优先事项；吉利德加快或维持其病毒学、肿瘤学和其他项目收入的能力；吉利德实现收购、合作或许可安排（包括与XinThera和Arcus的安排）的潜在好处的能力；专利保护以及我们的产品和候选产品的预计排他性丧失；吉利德在目前预期的时间范围内启动、推进或完成临床试验的能力所有，持续可能产生不利的结果以及其他临床试验，包括涉及Hepcludex、Tecartus、Trodelvy、Yescarta、domvanalimab、etrumadenant、magrolimab和zimberelimab的临床试验，以及来自临床试验的安全性和有效性数据可能不值得进一步开发吉利德候选产品或吉利德战略合作伙伴候选产品的风险；吉利德提交新药候选新药申请的能力或在目前预期的时间表中扩大了迹象；吉利德能够及时或完全获得监管部门的批准，以及任何此类批准如果获得批准，可能会受到重大使用限制的风险；吉利德成功将其产品商业化的能力；吉利德产品的制造和供应链可能受到干扰的风险，包括Kite可能无法提高其制造能力、及时制造和交付产品或生产足以满足此类产品需求的供应量的风险；来自政府机构和其他第三方的定价和报销压力，包括所需的回扣以及其他折扣；付款人组合向折扣更高的付款人细分市场的转变超出预期；吉利德产品仿制药的推出导致的市场份额和价格下降；医生和患者可能面临的风险


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看不到这些产品与其他疗法相比的优势，因此可能不愿开这些产品的处方，包括Hepcludex、Tecartus、Trodelvy、Veklury和Yescarta；以及吉利德向美国证券交易委员会提交的报告中不时发现的其他风险，包括10-K表的年度报告、10-Q表的季度报告和8-K表的最新报告。此外，吉利德还会做出影响报告的资产、负债、收入和支出金额以及相关披露的估算和判断。吉利德的估计基于历史经验以及它认为在这种情况下合理的其他各种特定市场假设和其他相关假设，其结果构成了对资产和负债账面价值做出判断的基础，而这些假设从其他来源不容易看出。可能还有其他因素是吉利德目前没有意识到的，这些因素可能会影响前瞻性陈述中讨论的问题，也可能导致实际业绩与这些估计存在显著差异。此外，截至2023年6月30日的季度业绩不一定代表未来任何时期的经营业绩。吉利德引导读者阅读其新闻稿、10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及随后向美国证券交易委员会提交的其他披露文件。吉利德声称保护了1995年《私人证券诉讼改革法》中关于前瞻性陈述的安全港。

提醒读者，前瞻性陈述不能保证未来的表现，并提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。所有前瞻性陈述均基于吉利德目前可用的信息，除非法律要求，否则吉利德没有义务更新或补充任何此类前瞻性陈述。任何前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日或截至陈述中注明的日期。

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吉利德拥有或拥有其业务中使用的各种商标、版权和商品名称的权利，包括以下商标：吉利德®、吉利德科学®、KITETM、AMBISOME®、ATRIPLA®、BIKTARVY®、CAYSTON®、COMPLERA®、COMPLERA®、DESCOVY FOR PREP®、EMTRIVA®、EVIPLERA®、GENVOYA®、HARVONI®、HEPCLUDEX®、HEPSERA®、JYSELECA®、LETAIRIS®、ODEFSEY®、RANEXA®、SOVALDI®、STRIBILD®、SUNLENCA®、TRUVADA®、TRUVADA FOR PREP®、TRUVADA®、TRUVADA FOR PREP®、TYBOST®、VEKLURY®、VEMLIDY®、VIREAD®、VOSEVI®、YESCARCA® TA® 和 ZYDELIG®。本报告还可能提及其他公司的商标、服务商标和商品名称。

有关吉利德科学公司的更多信息，请访问 www.gilead.com 或致电 1-800-GILEAD-5 (1-800-445-3235) 致电吉利德公共事务部。

联系人：

投资者：

Jacquie Ross，CFA

investor_relations@gilead.com

媒体：

Ashleigh Koss

public_affairs@gilead.com


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吉利德科学公司

简明合并收益表

（未经审计）


	三个月已结束						六个月已结束
	6月30日						6月30日
（以百万计，每股金额除外）	2023			2022			2023			2022
收入：
产品销售	$	6,564		$	6,138		$	12,870		$	12,672
特许权使用费、合同和其他收入	35			122			81			178
总收入	6,599			6,260			12,951			12,850
成本和支出：
销售商品的成本	1,442			1,442			2,843			2,866
研究和开发费用	1,407			1,102			2,854			2,280
收购了正在进行的研发费用	236			330			717			338
过程中的研发损害	—			—			—			2,700
销售、一般和管理费用	1,849			1,357			3,168			2,440
成本和支出总额	4,934			4,231			9,581			10,624
营业收入	1,665			2,029			3,370			2,226
利息支出	(230)			(242)			(459)			(480)
其他收入（支出），净额	152			(284)			(22)			(395)
所得税前收入	1,588			1,503			2,888			1,351
所得税支出	(549)			(368)			(865)			(204)
净收入	1,039			1,135			2,024			1,147
归属于非控股权益的净亏损	6			9			32			16
归属于吉利德的净收益	$	1,045		$	1,144		$	2,055		$	1,163
归属于吉利德的每股基本收益	$	0.84		$	0.91		$	1.65		$	0.93
用于归因于吉利德计算的每股基本收益的股份	1,249			1,256			1,249			1,255
归属于吉利德的摊薄后每股收益	$	0.83		$	0.91		$	1.63		$	0.92
用于归因于吉利德计算的摊薄后每股收益的股份	1,258			1,260			1,260			1,261
每股申报的现金分红	$	0.75		$	0.73		$	1.50		$	1.46

研发费用占收入的百分比	21.3		%	17.6		%	22.0		%	17.7		%
销售、一般和管理费用占收入的百分比	28.0		%	21.7		%	24.5		%	19.0		%


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吉利德科学公司

总收入摘要

（未经审计）


	三个月已结束					六个月已结束
	6月30日					6月30日
（以百万计，百分比除外）	2023		2022		改变	2023		2022		改变
产品销售：
艾滋病毒	$	4,626	$	4,228	9%	$	8,816	$	7,935	11%
肿瘤学	728		527		38%	1,398		947		48%
肝病	711		682		4%	1,386		1,317		5%
其他	243		256		(5)%	442		493		(10)%
不包括 Veklury 的产品总销售额	6,308		5,693		11%	12,041		10,692		13%
Veklury	256		445		(43)%	829		1,980		(58)%
产品总销售额	6,564		6,138		7%	12,870		12,672		2%
特许权使用费、合同和其他收入	35		122		(71)%	81		178		(54)%
总收入	$	6,599	$	6,260	5%	$	12,951	$	12,850	1%


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吉利德科学公司

非公认会计准则财务信息 (1)

（未经审计）


	三个月已结束							六个月已结束
	6月30日							6月30日
（以百万计，百分比除外）	2023			2022			改变	2023			2022			改变
非公认会计准则：
销售商品的成本	$	861		$	886		(3)%	$	1,732		$	1,711		1%
研究和开发费用	$	1,377		$	1,102		25%	$	2,816		$	2,251		25%
收购的知识产权研发费用	$	236		$	330		(29)%	$	717		$	338		NM
销售、一般和管理费用	$	1,848		$	1,272		45%	$	3,166		$	2,355		34%
其他收入（支出），净额	$	83		$	20		NM	$	165		$	5		NM
摊薄后每股	$	1.34		$	1.58		(15)%	$	2.71		$	3.70		(27)%

产品毛利率	86.9		%	85.6		%	131 bps	86.5		%	86.5		%	4 bps
研发费用占收入的百分比	20.9		%	17.6		%	326 bps	21.7		%	17.5		%	422 bps
销售、一般和管理费用占收入的百分比	28.0		%	20.3		%	768 bps	24.4		%	18.3		%	612 bps
营业利润率	34.5		%	42.7		%	-815 bps	34.9		%	48.2		%	-1331 bps
有效税率	21.0		%	19.3		%	173 bps	20.0		%	18.8		%	118 bps

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NM-没意义

(1) 有关非公认会计准则财务指标的进一步披露，请参阅上面的非公认会计准则财务信息部分。第10-11页的表格中提供了GAAP和非GAAP财务信息之间的对账。


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吉利德科学公司

公认会计准则与非公认会计准则财务信息的对账

（未经审计）


	三个月已结束						六个月已结束
	6月30日						6月30日
（以百万计，百分比和每股金额除外）	2023			2022			2023			2022
已售商品成本对账：
GAAP 销售商品成本	$	1,442		$	1,442		$	2,843		$	2,866
收购相关——摊销 (1)	(581)			(556)			(1,110)			(1,113)
其他 (2)	—			—			—			(42)
非公认会计准则销售商品成本	$	861		$	886		$	1,732		$	1,711

产品毛利率对账：
GAAP 产品毛利率	78.0		%	76.5		%	77.9		%	77.4		%
收购相关——摊销 (1)	8.8		%	9.1		%	8.6		%	8.8		%
其他 (2)	—		%	—		%	—		%	0.3		%
非公认会计准则产品毛利率	86.9		%	85.6		%	86.5		%	86.5		%

研发费用对账：
GAAP 研发费用	$	1,407		$	1,102		$	2,854		$	2,280
收购相关——其他成本 (3)	(30)			—			(38)			(11)
其他 (2)	—			—			—			(18)
非公认会计准则研发费用	$	1,377		$	1,102		$	2,816		$	2,251

IPR&D 减值对账：
GAAP IPR&D 减值	$	—		$	—		$	—		$	2,700
IPR&D 减值	—			—			—			(2,700)
非公认会计准则 IPR&D 减值	$	—		$	—		$	—		$	—

销售、一般和管理费用对账：
GAAP 销售、一般和管理费用	$	1,849		$	1,357		$	3,168		$	2,440
收购相关——其他成本 (3)	(1)			—			(2)			—
其他 (2)	—			(85)			—			(85)
非公认会计准则销售、一般和管理费用	$	1,848		$	1,272		$	3,166		$	2,355

营业收入对账：
GAAP 营业收入	$	1,665		$	2,029		$	3,370		$	2,226
收购相关——摊销 (1)	581			556			1,110			1,113
收购相关——其他成本 (3)	31			—			40			11
IPR&D 减值	—			—			—			2,700
其他 (2)	—			85			—			145
非公认会计准则营业收入	$	2,277		$	2,670		$	4,521		$	6,195

营业利润率对账：
GAAP 营业利润率	25.2		%	32.4		%	26.0		%	17.3		%
收购相关——摊销 (1)	8.8		%	8.9		%	8.6		%	8.7		%
收购相关——其他成本 (3)	0.5		%	—		%	0.3		%	0.1		%
IPR&D 减值	—		%	—		%	—		%	21.0		%
其他 (2)	—		%	1.4		%	—		%	1.1		%
非公认会计准则营业利润率	34.5		%	42.7		%	34.9		%	48.2		%

其他收入（支出），净对账：
GAAP 其他收入（支出），净额	$	152		$	(284)		$	(22)		$	(395)
股权证券（收益）亏损，净额	(69)			303			187			399
Non-GAAP 其他收入（支出），净额	$	83		$	20		$	165		$	5


2023年8月3日						11

吉利德科学公司

公认会计原则与非公认会计准则财务信息的核对-（续）

（未经审计）


	三个月已结束						六个月已结束
	6月30日						6月30日
（以百万计，百分比和每股金额除外）	2023			2022			2023			2022
有效的税率对账：
GAAP 有效税率	34.6		%	24.5		%	29.9		%	15.1		%
上述非公认会计准则调整和离散及相关税收调整的所得税影响 (4)	(13.5)		%	(5.2)		%	(10.0)		%	3.7		%
非公认会计准则有效税率	21.0		%	19.3		%	20.0		%	18.8		%

归因于吉利德对账的净收益：
归属于吉利德的GAAP净收益	$	1,045		$	1,144		$	2,055		$	1,163
收购相关——摊销 (1)	461			442			884			885
收购相关——其他成本 (3)	26			—			32			11
IPR&D 减值	—			—			—			2,057
股票证券亏损（收益），净额	(70)			308			187			372
离散及相关税费 (4)	227			31			256			68
其他 (2)	—			59			—			104
归属于吉利德的非公认会计准则净收益	$	1,688		$	1,985		$	3,414		$	4,661

摊薄后每股收益对账：
GAAP 摊薄后的每股收益	$	0.83		$	0.91		$	1.63		$	0.92
收购相关——摊销 (1)	0.37			0.35			0.70			0.70
收购相关——其他成本 (3)	0.02			—			0.03			0.01
IPR&D 减值	—			—			—			1.63
股票证券亏损（收益），净额	(0.06)			0.24			0.15			0.30
离散及相关税费 (4)	0.18			0.02			0.20			0.05
其他 (2)	—			0.05			—			0.08
非公认会计准则摊薄后每股收益	$	1.34		$	1.58		$	2.71		$	3.70

非公认会计准则调整摘要：
销售成本调整	$	581		$	556		$	1,110		$	1,155
研究与开发费用调整	30			—			38			29
IPR&D 减值调整	—			—			—			2,700
销售、一般和管理费用调整	1			85			2			85
非公认会计准则成本和支出调整总额	612			641			1,150			3,968
其他收入（支出），净额，调整	(69)			303			187			399
所得税前的非公认会计准则调整总额	543			945			1,338			4,368
上述非公认会计准则调整对所得税的影响	(126)			(135)			(235)			(938)
离散及相关税费 (4)	227			31			256			68
税后非公认会计准则调整总额	$	644		$	841		$	1,358		$	3,498

______________________________

(1) 与收购的无形资产的摊销和库存增加费用有关。

(2) 销售成本和研发费用的调整主要包括2022年第一季度的各种重组费用。对销售、一般和管理费用的调整包括2022年第二季度对加州非营利组织吉利德基金会的捐款。

(3) 调整包括与员工相关的费用、或有对价公允价值调整以及与吉利德收购MYR GmbH、MiroBio, Ltd.、Tmunity Therapeutics, Inc.和xinThera, Inc.相关的其他费用。

(4) 代表主要与收购的无形资产以及从外国子公司向爱尔兰和美国的无形资产转移相关的离散和相关的递延所得税费用或收益。


2023年8月3日						12

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公认会计准则与非公认会计准则2023年全年指导的对账 (1)

（未经审计）

（以百万计，百分比和每股金额除外）

已提供
2023年2月2日

已更新
2023年4月27日

已更新
2023年8月3日

预计产品毛利率 GAAP 与非 GAAP 对账：

GAAP 预计产品毛利率

79.0%

77.0%

收购相关费用

~ 7%

~ 9%

非公认会计准则预计产品毛利率

86.0%

预计营业收入 GAAP 与非 GAAP 对账：

GAAP 预计营业收入

$9,200 - $9,800

$8,600 - $9,200

$8,000 - $8,500

收购相关费用

~ 1,800

~ 2,400

非公认会计准则预计营业收入

$11,000 - $11,600

$10,400 - $10,900

预计有效税率 GAAP 与非 GAAP 对账：

GAAP 预计的有效税率

~ 22%

~ 21%

离散和相关税收调整，以及上述调整的所得税影响和股权证券的公允价值调整

(~ 2%)

(~ 4%)

非公认会计准则预计有效税率

~ 20%

~ 17%

预计摊薄后每股收益 GAAP 与非 GAAP 对账：

GAAP 摊薄后每股收益预测

$5.30 - $5.70

$4.75 - $5.15

$4.50 - $4.85

收购相关费用、股权证券的公允价值调整以及离散和相关税收调整

~ 1.30

~ 1.85

~ 1.95

非公认会计准则预计摊薄后每股收益

$6.60 - $7.00

$6.45 - $6.80

________________________________

(1) 我们的全年指引不包括任何 (i) 尚未执行的收购或业务发展交易的潜在影响，(ii) 股票证券的未来公允价值调整，以及 (iii) 与尚未颁布的税收相关法律和准则变更相关的离散税收费用或福利，因为吉利德无法预测此类金额。非公认会计准则全年指引包括对当期实际业绩的非公认会计准则调整，以及对与已经发生的事件相关的已知未来影响的调整，例如我们的无形资产的未来摊销以及主要与收购的无形资产以及从外国子公司向爱尔兰和美国转移无形资产相关的离散和相关递延所得税费用或收益的未来影响。


2023年8月3日						13

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简明的合并资产负债表

（未经审计）


	6月30日		十二月三十一日
（单位：百万）	2023		2022
资产
现金、现金等价物和有价债务证券	$	8,001	$	7,630
应收账款，净额	4,229		4,777
库存	3,181		2,820
不动产、厂房和设备，净额	5,540		5,475
无形资产，净额	27,750		28,894
善意	8,314		8,314
其他资产	5,322		5,262
总资产	$	62,337	$	63,171
负债和股东权益
流动负债	$	13,964	$	11,237
长期负债	27,279		30,725
股东权益 (1)	21,094		21,209
负债和股东权益总额	$	62,337	$	63,171

________________________________

(1) 截至2023年6月30日和2022年12月31日，已发行和流通的普通股为1,247股。


2023年8月3日						14

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选定的现金流信息

（未经审计）


	三个月已结束				六个月已结束
	6月30日				6月30日
（单位：百万）	2023		2022		2023		2022
经营活动提供的净现金	$	2,337	$	1,802	$	4,082	$	3,642
用于投资活动的净现金	(483)		(308)		(1,309)		(1,378)
用于融资活动的净现金	(1,101)		(1,003)		(2,507)		(2,797)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	14		(48)		26		(66)
现金和现金等价物的净变化	768		443		292		(599)
期初的现金和现金等价物	4,936		4,296		5,412		5,338
期末的现金和现金等价物	$	5,704	$	4,739	$	5,704	$	4,739


	三个月已结束				六个月已结束
	6月30日				6月30日
（单位：百万）	2023		2022		2023		2022
经营活动提供的净现金	$	2,337	$	1,802	$	4,082	$	3,642
资本支出	(139)		(143)		(248)		(390)
自由现金流 (1)	$	2,199	$	1,659	$	3,834	$	3,252

________________________________

(1) 自由现金流是一种非公认会计准则的流动性指标。请参阅我们在上文非公认会计准则财务信息部分的披露。


2023年8月3日						15

吉利德科学公司

产品销售摘要

（未经审计）


	三个月已结束				六个月已结束
	6月30日				6月30日
（单位：百万）	2023		2022		2023		2022
艾滋病毒
Biktarvy — 美国	$	2,439	$	2,095	$	4,600	$	3,801
Biktarvy — 欧洲	302		268		606		529
Biktarvy — 其他国际	237		193		449		376
	2,979		2,556		5,656		4,707

Complera /Eviplera — 美国	13		20		27		37
Complera /Eviplera — 欧洲	16		31		37		55
Complera /Eviplera — 其他国际	3		3		6		7
	32		54		70		99

Descovy — 美国	460		397		855		708
Descovy — 欧洲	25		32		50		64
Descovy — 其他国际	31		32		60		63
	516		460		965		834

Genvoya — 美国	455		482		872		939
热那亚-欧洲	56		72		111		149
Genvoya — 其他国际	29		29		58		76
	540		582		1,041		1,164

奥德西—美国	267		255		497		487
奥德西-欧洲	74		97		149		193
Odefsey — 其他国际	11		12		22		23
	351		364		668		703

Stribild — 美国	19		24		39		46
Stribild — 欧洲	5		8		11		16
Stribild — 其他国际	2		2		4		5
	26		33		55		66

特鲁瓦达—美国	32		24		55		52
特鲁瓦达—欧洲	3		5		7		9
Truvada — 其他国际	7		5		12		11
	42		34		74		72

收入分成 — Symtuza (1) — 美国	84		80		182		166
收入分成 — Symtuza (1) — 欧洲	33		42		70		86
收入分成 — Symtuza (1) — 其他国际	3		4		7		6
	120		126		259		258

其他艾滋病毒 (2) — 美国	10		5		15		10
其他艾滋病毒 (2) — 欧洲	7		9		8		13
其他艾滋病毒 (2) — 其他国际	3		4		6		9
	20		18		29		33

艾滋病毒总数—美国	3,778		3,383		7,142		6,245
艾滋病毒总数-欧洲	521		562		1,049		1,112
艾滋病毒总数 — 其他国际	326		282		624		577
	4,626		4,228		8,816		7,935


2023年8月3日						16

吉利德科学公司

产品销售摘要-（续）

（未经审计）


	三个月已结束		六个月已结束
	6月30日		6月30日
（单位：百万）	2023	2022	2023	2022
肿瘤学
细胞疗法
Tecartus — 美国	56	53	114	100
Tecartus — 欧洲	29	20	56	35
Tecartus — 其他国际	4	—	6	1
	88	73	177	136

Yescarta — 美国	217	193	427	318
耶斯卡塔-欧洲	133	85	254	162
Yescarta — 其他国际	30	17	58	26
	380	295	739	506

全细胞疗法 — 美国	272	246	542	418
全细胞疗法 — 欧洲	162	105	310	197
全面细胞疗法 — 其他国际	34	17	65	27
	469	368	916	642

Trodelvy
Trodelvy — 美国	189	120	351	240
Trodelvy — 欧洲	53	35	107	61
Trodelvy — 其他国际	17	3	23	5
	260	159	482	305

Total 肿瘤学 — 美国	462	366	893	658
道达尔肿瘤学-欧洲	215	141	417	258
Total 肿瘤学 — 其他国际	51	21	88	32
	728	527	1,398	947
肝病
HCV
Ledipasvir /Sofosbuvir (3) — 美国	8	6	12	19
Ledipasvir /Sofosbuvir (3) — 欧洲	2	4	9	8
Ledipasvir /Sofosbuvir (3) — 其他国际	5	13	10	31
	15	23	30	58

Sofosbuvir /Velpatasvir (4) — 美国	223	227	427	389
Sofosbuvir /Velpatasvir (4) — 欧洲	84	75	174	157
Sofosbuvir /Velpatasvir (4) — 其他国际	90	74	181	159
	397	376	782	706

其他 HCV (5) — 美国	28	30	51	54
其他 HCV (5) — 欧洲	9	16	27	24
其他 HCV (5) — 其他国际	3	3	6	5
	40	49	85	83

HCV 总数 — 美国	259	263	491	462
总丙型肝炎——欧洲	95	94	209	189
总丙型肝炎病毒——其他国际	98	91	197	196
	452	448	897	847


2023年8月3日						17

吉利德科学公司

产品销售摘要-（续）

（未经审计）


	三个月已结束				六个月已结束
	6月30日				6月30日
（单位：百万）	2023		2022		2023		2022
HBV/HDV
Vemlidy — 美国	96		97		183		177
Vemlidy — 欧洲	10		9		19		18
Vemlidy — 其他国际	113		89		216		199
	219		195		418		394

Viread — 美国	1		3		1		3
Viread — 欧洲	6		6		12		12
Viread — 其他国际	14		15		28		32
	21		24		40		47

其他 HBV/HDV (6) — 欧洲	20		15		31		28
	20		16		31		28

HBV/HDV 总数 — 美国	97		100		183		180
HBV/HDV Total — 欧洲	35		30		62		57
HBV/HDV Total — 其他国际	127		104		244		232
	259		234		489		470

总肝病—美国	356		363		674		642
总肝病—欧洲	131		124		271		247
总肝病 — 其他国际	225		195		441		427
	711		682		1,386		1,317
Veklury
Veklury — 美国	97		41		349		843
维克鲁里-欧洲	52		126		163		430
Veklury — 其他国际	107		278		317		708
	256		445		829		1,980
其他
AmbiSome — 美国	20		15		27		40
AmbisOme — 欧洲	69		63		129		129
AmbiSome — 其他国际	61		54		111		107
	151		132		267		275

Letairis — 美国	39		49		70		92

其他 (7) — 美国	26		37		56		63
其他 (7) — 欧洲	10		26		22		41
其他 (7) — 其他国际	17		13		26		22
	53		76		105		125

其他合计-美国	85		101		153		195
其他合计-欧洲	80		88		152		169
其他合计-其他国际	78		67		137		129
	243		256		442		493

产品总销售额-美国	4,777		4,254		9,211		8,582
产品总销售额-欧洲	999		1,042		2,052		2,216
产品总销售额-其他国际	788		842		1,607		1,873
	$	6,564	$	6,138	$	12,870	$	12,672

______________________________

(1) 代表吉利德在由詹森科学爱尔兰无限公司商业化的固定剂量组合产品Symtuza（darunavir/c/FTC/Taf）中从cobicistat（“C”）、FTC和TAF获得的收入。

(2) 包括 Atripla、Emtriva、Sunlenca 和 Tybost。

(3) 金额包括Harvoni的销售额和吉利德的独立子公司Asegua Therapeutics LLC出售的Harvoni的授权仿制版。

(4) 金额包括Epclusa的销售额和吉利德的独立子公司Asegua Therapeutics LLC出售的Epclusa的授权仿制版。

(5) 包括沃塞维和索瓦尔第。

(6) 包括 Hepcludex 和 Hepsera。

(7) 包括 Cayston、Jyseleca、Ranexa 和 Zydelig。