发行人免费写作招股说明书
根据第 433 条提交
注册号 333-262821
2023年8月2日
CNA 金融公司
重新开放：1 亿美元
发行总额：5亿美元
2033 年到期的 5.500% 票据
最终学期表
本条款表提供了有关重新开放CNA Financial Corporation于2023年2月17日到期的5.500％票据的信息，详见2023年8月2日招股说明书初稿 补充文件中的 “票据描述”。
| 发行人： | CNA 金融公司 |
| 报价格式： | 美国证券交易委员会注册 |
| 证券： | 5.500% 2033 年到期的票据 |
| 安全类型： | 高级无抵押固定利率票据 |
| 交易日期： | 2023年8月2日 |
| 结算日期： | 2023 年 8 月 4 日 (T + 2) |
| 到期日： | 2033年6月15日 |
| 预期评级（穆迪/标准普尔/惠誉）*： |
Baa2 (s)/A-( s)/BBB+ (s) |
| 利息支付日期： | 从2023年12月15日开始，每半年在6月15日和12月15日举行 |
| 本金金额： | 100,000,000 美元。特此发行的票据将与CNA Financial Corporation于2023年5月22日发行和出售的2033年到期的4亿美元本金总额为5.500％的票据属于同一系列票据。结算后，这些票据将与这些现有票据互换，并被视为单一系列，现有票据和特此发行的票据的本金总额将为5亿美元 |
| 财政基准： | 3.375% 将于 2033 年 5 月 15 日到期 |
| 美国国债基准收益率： | 4.078% |
| 利差至美国国债基准： | T + 186 个基点 |
| 到期收益率： | 5.938% |
| 优惠券： | 5.500% |
| 公开价格： | 本金的96.750％，加上从2023年5月22日起（含当天）至本金发行的票据结算日 的应计利息 |
| 自2023年5月22日起（含当日）的应计利息： | 每1,000美元本金为11.00美元（假设结算日期为2023年8月4日） |
| 可选兑换： | 在 2033 年 3 月 15 日之前的任何时间以 T + 30 个基点进行整盘；在 2033 年 3 月 15 日当天或之后的任何时间按票面看涨期权 |
| CUSIP /SIN： | 126117AX8 /US126117AX87 |
| 联合图书管理人： |
美国银行证券有限公司 富国银行证券有限责任公司 |
*注意：证券评级不建议购买、卖出或持有证券 ，可能随时修改或撤回。
发行人已就本通信所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明， 包括招股说明书。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书 以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和 本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，本次发行的联合 账簿管理人将安排向您发送招股说明书，请致电 (800) 294-1322 致电 BofA Securities, Inc. ，拨打富国银行证券有限责任公司免费电话 (800) 645-3751。
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