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工业自动化解决方案会员2022-01-012022-07-030000913142美国公认会计准则:销售成员成本2023-04-032023-07-020000913142美国公认会计准则:销售成员成本2022-04-042022-07-030000913142美国公认会计准则:销售成员成本2023-01-012023-07-020000913142美国公认会计准则:销售成员成本2022-01-012022-07-030000913142US-GAAP:出售一般和管理费用会员2023-04-032023-07-020000913142US-GAAP:出售一般和管理费用会员2022-04-042022-07-030000913142US-GAAP:出售一般和管理费用会员2023-01-012023-07-020000913142US-GAAP:出售一般和管理费用会员2022-01-012022-07-030000913142US-GAAP:研发费用会员2023-04-032023-07-020000913142US-GAAP:研发费用会员2022-04-042022-07-030000913142US-GAAP:研发费用会员2023-01-012023-07-020000913142US-GAAP:研发费用会员2022-01-012022-07-030000913142BDC:循环信贷基金成熟二千二百六会员2023-07-020000913142BDC:循环信贷基金成熟二千二百六会员2022-12-310000913142BDC:2027 年到期的高级次级票据会员US-GAAP:高级次级票据成员2023-07-020000913142BDC:2027 年到期的高级次级票据会员US-GAAP:高级次级票据成员2022-12-310000913142BDC:A3.875 到期的高级次级票据会员US-GAAP:高级次级票据成员2023-07-020000913142BDC:A3.875 到期的高级次级票据会员US-GAAP:高级次级票据成员2022-12-310000913142BDC:a3375 高级次级票据到期 2031 会员US-GAAP:高级次级票据成员2023-07-020000913142BDC:a3375 高级次级票据到期 2031 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a11292018 股票回购计划会员2018-12-310000913142BDC: a11292018 股票回购计划会员2023-04-24 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
_________________________________________________
表单 10-Q
_________________________________________________
根据第 13 或 15 (d) 条提交的季度报告
1934 年《证券交易法》
在截至的季度期间 2023年7月2日
委员会文件编号 001-12561
_________________________________________________
BELDEN INC.
(注册人的确切姓名如其章程所示)
_________________________________________________
| | | | | | | | |
特拉华 | | 36-3601505 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | | (美国国税局雇主识别号) |
1 北布伦特伍德大道
15 楼
圣路易斯, 密苏里63105
(主要行政办公室地址)
(314) 854-8000
注册人的电话号码,包括区号
_________________________________________________
用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了该法第 13 或 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。是的 ☑没有☐.
用勾号指明注册人是否在过去 12 个月(或在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了 S-T 法规 405(本章第 232.405 节)要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☑没有☐.
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器 ☑加速过滤器☐非加速过滤器☐规模较小的申报公司☐ 新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的☐没有 ☑
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值0.01美元 | | BDC | | 纽约证券交易所 |
就像我一样f 2023 年 7 月 31 日,注册人 h广告 42,297,217出普通股的常备股。
第一部分财务信息
第 1 项。财务报表
BELDEN INC.
简明的合并资产负债表
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月2日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| (未经审计) | | |
| (以千计) |
资产 |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 514,767 | | | $ | 687,676 | |
应收账款,净额 | 509,801 | | | 440,102 | |
库存,净额 | 345,427 | | | 341,563 | |
其他流动资产 | 66,525 | | | 66,866 | |
| | | |
流动资产总额 | 1,436,520 | | | 1,536,207 | |
不动产、厂房和设备,减去累计折旧 | 392,593 | | | 381,864 | |
经营租赁使用权资产 | 73,435 | | | 73,376 | |
善意 | 893,419 | | | 862,253 | |
无形资产,减去累计摊销 | 286,583 | | | 246,830 | |
递延所得税 | 15,412 | | | 14,642 | |
其他长期资产 | 47,365 | | | 46,503 | |
| $ | 3,145,327 | | | $ | 3,161,675 | |
| | | |
负债和股东权益 |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 290,382 | | | $ | 350,058 | |
应计负债 | 277,405 | | | 289,861 | |
| | | |
流动负债总额 | 567,787 | | | 639,919 | |
长期债务 | 1,187,152 | | | 1,161,176 | |
退休后福利 | 67,248 | | | 67,828 | |
递延所得税 | 68,172 | | | 58,582 | |
长期经营租赁负债 | 60,480 | | | 59,250 | |
其他长期负债 | 31,497 | | | 30,970 | |
股东权益: | | | |
普通股 | 503 | | | 503 | |
额外的实收资本 | 809,332 | | | 825,669 | |
留存收益 | 879,179 | | | 751,522 | |
累计其他综合亏损 | (28,173) | | | (5,871) | |
库存股 | (497,873) | | | (428,812) | |
百通股东权益总额 | 1,162,968 | | | 1,143,011 | |
非控股权益 | 23 | | | 939 | |
股东权益总额 | 1,162,991 | | | 1,143,950 | |
| $ | 3,145,327 | | | $ | 3,161,675 | |
随附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
BELDEN INC.
简明的合并运营报表和综合收益表
(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 |
| | | | | | | |
| (以千计,每股数据除外) |
收入 | $ | 692,245 | | | $ | 666,551 | | | $ | 1,334,034 | | | $ | 1,276,922 | |
销售成本 | (430,917) | | | (444,246) | | | (826,601) | | | (845,757) | |
毛利 | 261,328 | | | 222,305 | | | 507,433 | | | 431,165 | |
销售、一般和管理费用 | (126,635) | | | (105,203) | | | (248,209) | | | (208,269) | |
研究和开发费用 | (30,970) | | | (25,989) | | | (60,354) | | | (49,445) | |
无形资产的摊销 | (11,126) | | | (9,177) | | | (20,736) | | | (17,994) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入 | 92,597 | | | 81,936 | | | 178,134 | | | 155,457 | |
利息支出,净额 | (8,812) | | | (11,276) | | | (17,013) | | | (25,687) | |
营业外养老金福利 | 646 | | | 1,070 | | | 1,134 | | | 2,270 | |
债务清偿损失 | — | | | — | | | — | | | (6,392) | |
税前持续经营的收入 | 84,431 | | | 71,730 | | | 162,255 | | | 125,648 | |
所得税支出 | (15,656) | | | (13,088) | | | (30,535) | | | (22,910) | |
持续经营的收入 | 68,775 | | | 58,642 | | | 131,720 | | | 102,738 | |
已终止业务的亏损,扣除税款 | — | | | — | | | — | | | (3,685) | |
出售已终止业务的亏损,扣除税款 | — | | | — | | | — | | | (4,567) | |
净收入 | 68,775 | | | 58,642 | | | 131,720 | | | 94,486 | |
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损) | 22 | | | 81 | | | (225) | | | 84 | |
归属于百通股东的净收益 | $ | 68,753 | | | $ | 58,561 | | | $ | 131,945 | | | $ | 94,402 | |
| | | | | | | |
普通股及等价物的加权平均数: | | | | | | | |
基本 | 42,497 | | | 44,252 | | | 42,663 | | | 44,535 | |
稀释 | 43,088 | | | 44,782 | | | 43,380 | | | 45,179 | |
| | | | | | | |
归属于百通股东的每股基本收益(亏损): | | | | | | | |
持续运营 | $ | 1.62 | | | $ | 1.32 | | | $ | 3.09 | | | $ | 2.31 | |
已终止的业务 | — | | | — | | | — | | | (0.08) | |
出售已终止的业务 | — | | | — | | | — | | | (0.10) | |
净收入 | $ | 1.62 | | | $ | 1.32 | | | $ | 3.09 | | | $ | 2.12 | |
| | | | | | | |
归属于百通股东的摊薄后每股收益(亏损): | | | | | | | |
持续运营 | $ | 1.60 | | | $ | 1.31 | | | $ | 3.04 | | | $ | 2.27 | |
已终止的业务 | — | | | — | | | — | | | (0.08) | |
出售已终止的业务 | — | | | — | | | — | | | (0.10) | |
净收入 | $ | 1.60 | | | $ | 1.31 | | | $ | 3.04 | | | $ | 2.09 | |
| | | | | | | |
归属于百通的综合收益 | $ | 63,890 | | | $ | 110,712 | | | $ | 109,782 | | | $ | 150,481 | |
| | | | | | | |
每股申报的普通股股息 | $ | 0.05 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.10 | | | $ | 0.10 | |
随附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
BELDEN INC.
简明合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 |
| | | |
| (以千计) |
来自经营活动的现金流: | | | |
净收入 | $ | 131,720 | | | $ | 94,486 | |
为核对净收益与经营活动净现金而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 49,044 | | | 42,686 | |
基于股份的薪酬 | 12,154 | | | 10,870 | |
| | | |
债务清偿损失 | — | | | 6,392 | |
| | | |
| | | |
扣除货币汇率变动、收购业务和处置的影响,运营资产和负债的变化: | | | |
应收款 | (71,212) | | | (20,699) | |
库存 | 10,347 | | | (47,305) | |
应付账款 | (59,295) | | | (23,563) | |
应计负债 | (22,855) | | | (58,525) | |
所得税 | 5,204 | | | 163 | |
其他资产 | (4,197) | | | (2,634) | |
其他负债 | 3,805 | | | (10,452) | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | 54,715 | | | (8,581) | |
来自投资活动的现金流: | | | |
用于业务收购的现金,扣除收购的现金 | (97,585) | | | (104,123) | |
资本支出 | (32,729) | | | (31,010) | |
处置有形资产的收益 | 9 | | | 1,424 | |
出售业务的收益,扣除出售的现金 | 9,300 | | | 338,686 | |
| | | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | (121,005) | | | 204,977 | |
来自融资活动的现金流: | | | |
股票回购计划下的付款 | (86,224) | | | (66,559) | |
基于股份的付款奖励的预扣税款 | (16,940) | | | (5,167) | |
支付的现金分红 | (4,285) | | | (4,520) | |
融资租赁义务项下的付款 | (115) | | | (83) | |
| | | |
根据借款安排付款 | — | | | (230,639) | |
发行普通股的收益 | 1,679 | | | 3,717 | |
| | | |
用于融资活动的净现金 | (105,885) | | | (303,251) | |
外币汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (734) | | | (9,220) | |
现金和现金等价物减少 | (172,909) | | | (116,075) | |
现金和现金等价物,期初 | 687,676 | | | 643,757 | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 514,767 | | | $ | 527,682 | |
截至2022年7月3日的六个月的简明合并现金流量表包括截至2022年2月22日处置日期的已终止业务的业绩。
随附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
BELDEN INC.
简明合并股东权益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百通公司股东 | | | |
| | | | | 额外 | | | | | | 累积的 其他 | | 非控制性 | | |
| 普通股 | | 付费 | | 已保留 | | 国库股 | | 全面 | | | |
| 股份 | | 金额 | | 资本 | | 收益 | | 股份 | | 金额 | | 收入(亏损) | | 兴趣爱好 | | 总计 |
| (以千计) |
截至2022年12月31日的余额 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 825,669 | | | $ | 751,522 | | | (7,502) | | | $ | (428,812) | | | $ | (5,871) | | | $ | 939 | | | $ | 1,143,950 | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | 63,192 | | | — | | | — | | | — | | | (247) | | | 62,945 | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (17,300) | | | 2 | | | (17,298) | |
普通股发行 | — | | | — | | | (420) | | | — | | | 37 | | | 2,099 | | | — | | | — | | | 1,679 | |
退休储蓄计划股票缴款 | — | | | — | | | 638 | | | — | | | 28 | | | 1,758 | | | — | | | — | | | 2,396 | |
行使股票期权,扣除预扣税没收 | — | | | — | | | (4,547) | | | — | | | 47 | | | 1,951 | | | — | | | — | | | (2,596) | |
扣除预扣税没收后,将限制性股票单位转换为普通股 | — | | | — | | | (17,997) | | | — | | | 196 | | | 7,301 | | | — | | | — | | | (10,696) | |
扣除消费税后的股票回购计划 | — | | | — | | | — | | | — | | | (594) | | | (50,266) | | | — | | | — | | | (50,266) | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | 6,253 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,253 | |
普通股股息 ($)0.05每股) | — | | | — | | | — | | | (2,150) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,150) | |
截至2023年4月2日的余额 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 809,596 | | | $ | 812,564 | | | (7,788) | | | $ | (465,969) | | | $ | (23,171) | | | $ | 694 | | | $ | 1,134,217 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 68,753 | | | — | | | — | | | — | | | 22 | | | 68,775 | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,863) | | | 2 | | | (4,861) | |
Hite 合资公司的出售和拆箱 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (139) | | | (695) | | | (834) | |
退休储蓄计划股票缴款 | — | | | — | | | 663 | | | — | | | 24 | | | 1,379 | | | — | | | — | | | 2,042 | |
行使股票期权,扣除预扣税没收 | — | | | — | | | (2,698) | | | — | | | 27 | | | 767 | | | — | | | — | | | (1,931) | |
扣除预扣税没收后,将限制性股票单位转换为普通股 | — | | | — | | | (4,130) | | | — | | | 55 | | | 2,413 | | | — | | | — | | | (1,717) | |
扣除消费税后的股票回购计划 | — | | | — | | | — | | | — | | | (394) | | | (36,463) | | | — | | | — | | | (36,463) | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | 5,901 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,901 | |
普通股股息 ($)0.05每股) | — | | | — | | | — | | | (2,138) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,138) | |
截至 2023 年 7 月 2 日的余额 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 809,332 | | | $ | 879,179 | | | (8,076) | | | $ | (497,873) | | | $ | (28,173) | | | $ | 23 | | | $ | 1,162,991 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百通公司股东 | | | | |
| | | | | 额外 | | | | | | 累积的 其他 | | 非控制性 | | |
| 普通股 | | 付费 | | 已保留 | | 国库股 | | 全面 | | | |
| 股份 | | 金额 | | 资本 | | 收益 | | 股份 | | 金额 | | 收入(亏损) | | 兴趣爱好 | | 总计 |
| (以千计) |
截至2021年12月31日的余额 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 833,627 | | | $ | 505,717 | | | (5,360) | | | $ | (313,994) | | | $ | (70,566) | | | $ | 795 | | | $ | 956,082 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 35,841 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 35,844 | |
其他综合收益,扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,928 | | | 27 | | | 3,955 | |
退休储蓄计划股票缴款 | — | | | — | | | (356) | | | — | | | 43 | | | 2,809 | | | — | | | — | | | 2,453 | |
行使股票期权,扣除预扣税没收 | — | | | — | | | (526) | | | — | | | 6 | | | 375 | | | — | | | — | | | (151) | |
扣除预扣税没收后,将限制性股票单位转换为普通股 | — | | | — | | | (11,287) | | | — | | | 103 | | | 7,739 | | | — | | | — | | | (3,548) | |
股票回购计划 | — | | | — | | | — | | | — | | | (885) | | | (50,000) | | | — | | | — | | | (50,000) | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | 5,224 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,224 | |
普通股股息 ($)0.05每股) | — | | | — | | | — | | | (2,264) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,264) | |
截至2022年4月3日的余额 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 826,682 | | | $ | 539,294 | | | (6,093) | | | $ | (353,071) | | | $ | (66,638) | | | $ | 825 | | | $ | 947,595 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 58,561 | | | — | | | — | | | — | | | 81 | | 58,642 | |
其他综合收益(亏损),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 52,151 | | | (25) | | | 52,126 | |
普通股发行 | — | | | — | | | (2,775) | | | — | | | 82 | | | 6,492 | | | — | | | — | | | 3,717 | |
退休储蓄计划股票缴款 | — | | | — | | | (730) | | | — | | | 30 | | | 2,355 | | | — | | | — | | | 1,625 | |
行使股票期权,扣除预扣税没收 | — | | | — | | | (173) | | | — | | | 2 | | | 133 | | | — | | | — | | | (40) | |
扣除预扣税没收后,将限制性股票单位转换为普通股 | — | | | — | | | (8,048) | | | — | | | 75 | | | 6,621 | | | — | | | — | | | (1,427) | |
股票回购计划 | — | | | — | | | — | | | — | | | (320) | | | (16,559) | | | — | | | — | | | (16,559) | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | 5,646 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,646 | |
普通股股息 ($)0.05每股) | — | | | — | | | — | | | (2,242) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,242) | |
截至 2022 年 7 月 3 日的余额 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 820,602 | | | $ | 595,613 | | | (6,224) | | | $ | (354,029) | | | $ | (14,487) | | | $ | 881 | | | $ | 1,049,083 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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随附附注是这些简明合并财务报表不可分割的一部分。
BELDEN INC.
简明合并财务报表附注
(未经审计)
注意事项 1:重要会计政策摘要
演示基础
随附的简明合并财务报表包括百通公司及其所有子公司(公司、我们、我们或我们的)。我们在整合中取消了所有重要的关联账户和交易。
截至2022年12月31日以外的任何日期公布的随附简明合并财务报表:
•根据账簿和记录编制而成,未经审计,以及
•根据10-Q表的说明编制,不包括美国普遍接受的会计原则要求的完整报表的所有信息,但是
•包括公允列报财务报表所必需的所有调整,仅包括正常的经常性调整。
这些简明合并财务报表应与我们在2022年10-K表年度报告中包含的合并财务报表和补充数据一起阅读。
业务描述
我们是围绕以下方面构建的网络基础设施解决方案的全球领先供应商 二全球业务-企业解决方案和工业自动化解决方案。我们的使命是为数字世界奠定基础,让数字之旅更简单、更智能、更安全。
报告期
我们的财年和第四财季均于12月31日结束。我们的第一财季在周日结束,接近12月31日之后的91天,也就是2023年4月2日,也就是我们2023财年的第92天。我们的第二和第三财季各有 91 天。截至2023年7月2日和2022年7月3日的六个月分别包括183天和184天。
公允价值测量
公允价值计量的会计指导规定了估值技术的层次结构,其依据是这些估值技术的输入是否反映了其他市场参与者根据从独立来源获得的市场数据将使用的假设,还是反映了我们自己对市场参与者估值的假设。根据输入的可靠性,层次结构分为三个级别,如下所示:
•第 1 级 — 相同、不受限制的资产或负债在活跃市场的报价未经调整且在计量日可获得;
•第 2 级 — 非活跃市场中相同资产和负债的报价、活跃市场中类似资产和负债的报价,或可以直接或间接观察到大量投入的金融工具的报价;以及
•第 3 级 — 需要既对公允价值计量重要又不可观察的投入的价格或估值。
截至2023年7月2日和2022年7月3日的三个月和六个月中,我们使用一级投入来确定现金等价物的公允价值。在截至2023年7月2日和2022年7月3日的六个月中,我们在一级和二级公允价值衡量标准之间没有任何转移。
现金和现金等价物
我们将不时持有的库存现金和银行存款,包括商业票据、货币市场账户和其他原始到期日为三个月或更短的投资,归类为现金和现金等价物。我们定期有现金等价物,包括短期货币市场基金和其他投资。截至2023年7月2日,我们的现金等价物微不足道。我们投资活动的主要目标是保护我们的资本,用于为业务提供资金。我们不会出于交易或投机目的进行投资。
或有负债
我们已经为可能发生且可合理估计的环境和法律突发事件确定了负债,其金额目前还不大。我们根据与我们的环境顾问和法律顾问协商得出的已知环境修复暴露估计值来累积环境修复成本。我们不时受到与业务相关的例行诉讼。从历史上看,这些诉讼主要涉及因使用我们的产品而产生的损害赔偿索赔、专利或商标侵权指控以及涉及就业问题和商业纠纷的诉讼和行政程序。根据目前掌握的事实,我们认为待处理或主张的索赔的处置不会对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
截至 2023 年 7 月 2 日,我们开了派对到总额为美元的备用信用证、担保债券和银行担保8.7百万,美元4.7百万,以及 $4.3分别是百万。
收入确认
我们根据以下五步模型中概述的原则确认收入:(1)确定与客户的合同,(2)确定合同中的履约义务,(3)确定交易价格,(4)将交易价格分配给合同中的履约义务,(5)在(或在)每项履约义务得到履行时确认收入。参见注释 2。
后续事件
我们评估了资产负债表之日之后至财务报表发布之日的后续事件,以便进行适当的会计和披露。
非控股权益
2023 年 4 月 28 日,我们卖掉了我们的 51上海高科控制系统有限公司的所有权百分比以 (Hite) 收取 $0.9百万美元并认出一个 $0.4销售税前收益百万美元。此次促销还包括 $0.6数百万美元的潜在收入补助金。该合资企业开发并向中国客户提供某些工业自动化解决方案产品和集成解决方案。该合资企业被确定没有足够的风险股权;因此,它被视为可变权益实体。由于百通是合资企业的主要受益者,由于我们的所有权百分比和对合资企业活动的控制权,我们在财务报表中合并了合资企业,并在简明合并运营报表中将归属于Hite所有权的合资企业的业绩列为截至2023年4月28日我们出售和解散该实体的归属于非控股权益的净收益。在截至2023年7月2日和2022年7月3日的六个月中,该合资企业对我们的合并财务报表并不重要。
百通子公司包括截至和截至止期间的非控股权益 2023年7月2日和 2022年7月3日。归属于非控股权益持有人的业绩对我们的合并财务报表并不重要,而且是在简明合并运营报表中列为归属于非控股权益的净收益。
本年度会计公告的采用
2023 年生效的会计声明均未对我们的简明合并财务报表或披露产生重大影响。
注意事项 2:收入
当承诺的商品或服务的控制权移交给我们的客户时,收入即被确认,其金额反映了我们期望在换取这些商品或服务时有权获得的对价。从客户那里收取并汇给政府机构的税款不包含在我们的收入中。
下表显示了我们按主要产品类别分列的收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 宽带 解决方案 | | 工业自动化 | | 智能建筑 | | 总计 收入 |
| | | | | | | | |
截至2023年7月2日的三个月 | | (以千计) |
企业解决方案 | | $ | 159,332 | | | $ | — | | | $ | 153,197 | | | $ | 312,529 | |
工业自动化解决方案 | | — | | | 379,716 | | | — | | | 379,716 | |
总计 | | $ | 159,332 | | | $ | 379,716 | | | $ | 153,197 | | | $ | 692,245 | |
| | | | | | | | |
截至2022年7月3日的三个月 | | | | | | | | |
企业解决方案 | | $ | 146,771 | | | $ | — | | | $ | 160,673 | | | $ | 307,444 | |
工业自动化解决方案 | | — | | | 359,107 | | | — | | | 359,107 | |
总计 | | $ | 146,771 | | | $ | 359,107 | | | $ | 160,673 | | | $ | 666,551 | |
| | | | | | | | |
截至2023年7月2日的六个月 | | | | | | | | |
企业解决方案 | | $ | 290,887 | | | $ | — | | | $ | 296,985 | | | $ | 587,872 | |
工业自动化解决方案 | | — | | | 746,162 | | | — | | | 746,162 | |
总计 | | $ | 290,887 | | | $ | 746,162 | | | $ | 296,985 | | | $ | 1,334,034 | |
| | | | | | | | |
截至2022年7月3日的六个月 | | | | | | | | |
企业解决方案 | | $ | 268,576 | | | $ | — | | | $ | 307,298 | | | $ | 575,874 | |
工业自动化解决方案 | | — | | | 701,048 | | | — | | | 701,048 | |
总计 | | $ | 268,576 | | | $ | 701,048 | | | $ | 307,298 | | | $ | 1,276,922 | |
下表根据购买产品的客户所在地按地域分列了我们的收入。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美洲 | | EMEA | | 亚太地区 | | 总收入 |
| | | | | | | | |
截至2023年7月2日的三个月 | | (以千计) |
企业解决方案 | | $ | 246,471 | | | $ | 36,671 | | | $ | 29,387 | | | $ | 312,529 | |
工业自动化解决方案 | | 213,852 | | | 109,055 | | | 56,809 | | | 379,716 | |
总计 | | $ | 460,323 | | | $ | 145,726 | | | $ | 86,196 | | | $ | 692,245 | |
| | | | | | | | |
截至2022年7月3日的三个月 | | | | | | | | |
企业解决方案 | | $ | 233,501 | | | $ | 36,497 | | | $ | 37,446 | | | $ | 307,444 | |
工业自动化解决方案 | | 214,045 | | | 91,765 | | | 53,297 | | | 359,107 | |
总计 | | $ | 447,546 | | | $ | 128,262 | | | $ | 90,743 | | | $ | 666,551 | |
| | | | | | | | |
截至2023年7月2日的六个月 | | | | | | | | |
企业解决方案 | | $ | 460,358 | | | $ | 74,119 | | | $ | 53,395 | | | $ | 587,872 | |
工业自动化解决方案 | | 429,065 | | | 210,976 | | | 106,121 | | | 746,162 | |
总计 | | $ | 889,423 | | | $ | 285,095 | | | $ | 159,516 | | | $ | 1,334,034 | |
| | | | | | | | |
截至2022年7月3日的六个月 | | | | | | | | |
企业解决方案 | | $ | 437,887 | | | $ | 75,886 | | | $ | 62,101 | | | $ | 575,874 | |
工业自动化解决方案 | | 418,355 | | | 182,216 | | | 100,477 | | | 701,048 | |
总计 | | $ | 856,242 | | | $ | 258,102 | | | $ | 162,578 | | | $ | 1,276,922 | |
我们主要通过销售支持通信、基础设施和交付解决方案的产品来创收,这些解决方案使数字化之旅更简单、更智能、更安全。我们还通过提供支持和专业服务来创收。我们将产品销售给分销商、最终用户、安装商,并直接出售给原始设备制造商。有时,我们会签订涉及履行多项履约义务的安排。在这些安排中,根据每项履约义务的相对独立销售价格将收入分配给每项履约义务,并在每项履约义务得到履行时或时予以确认。通常,我们会使用单独向买家收取的价格来确定相对的独立销售价格。当根据安排的运输条款转移产品控制权时,我们与产品销售有关的大部分履约义务都已得到履行。通常,付款应在控制权转移之后支付,这距离履行履约义务不到一年。
由于返利、退货和价格调整,我们获得的对价金额和确认的收入会有所不同。我们根据对历史经验、预期销售需求和产品定价趋势的分析估算了预期的返利、回报和价格调整。我们会在预计最有可能获得的对价金额发生变化或对价变为对价时以较早者为准,调整收入估算固定。在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,对前几个时期履行的履约义务的收入调整不大,而且 2022年7月3日.
下表列出了估计和应计变量对价:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月2日 | | 2022年12月31日 |
| | | | |
| | (以千计) |
应计回扣包含在应计负债中 | | $ | 42,868 | | | $ | 55,559 | |
应计负债中包含的应计回报 | | 16,575 | | | 11,700 | |
根据应收账款总额确认的价格调整 | | 25,457 | | | 24,304 | |
根据安排的条款,我们可能会推迟确认收到的部分或全部对价,因为我们必须履行未来的义务。根据支持和维护合同分配给支持服务的对价通常是预先支付的,并在服务期限内按比例确认。分配给专业服务的对价通常得到承认en 或 as 根据安排条款提供服务。截至 2023 年 7 月 2 日,递延收入总额为 $29.7百万,其中有美元22.7预计将在未来十二个月内确认一百万美元,剩余的美元7.0百万很长-期限, 预计将在超过十二个月的期限内得到确认. 下表显示了截至三个月和六个月的递延收入活动 2023年7月2日分别是 2022 年 7 月 3 日:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| | | | |
| | (以千计) |
1 月 1 日的期初余额 | | $ | 33,243 | | | $ | 19,390 | |
新的延期 | | 4,359 | | | 8,857 | |
收购 | | — | | | 6,567 | |
确认的收入 | | (8,307) | | | (3,365) | |
第 1 季度末的余额 | | $ | 29,295 | | | $ | 31,449 | |
新的延期 | | 6,900 | | | 4,265 | |
| | | | |
确认的收入 | | (6,528) | | | (8,880) | |
第二季度末余额 | | $ | 29,667 | | | $ | 26,834 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
服务类型保修代表 $9.5截至2023年7月2日的递延收入余额的百万美元,其中美元4.9预计将在未来十二个月内确认一百万美元,剩余的美元4.6百万是长期的,将在超过十二个月的期限内确认。截至2023年7月2日和2022年12月31日,我们的简明合并资产负债表中没有记录任何重大合同资产。
当相关收入安排的期限为一年或更短时,我们会记入销售佣金。当相关收入安排的原始期限超过一年时,我们会将销售佣金资本化,并在相关的收入安排期内摊销。截至2023年7月2日和2022年12月31日,我们的资产负债表上没有任何资本化销售佣金。 下表列出了记录在销售、一般和管理费用中的销售佣金:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 |
| | | | | | | | |
| | (以千计) |
销售佣金 | | $ | 6,316 | | | $ | 6,131 | | | $ | 12,089 | | | $ | 11,354 | |
注意事项三:收购
2023 年 4 月 17 日,我们以 $ 的手头现金收购了 Berthold Sichert GmbH(Sichert)97.5百万,扣除获得的现金。总部位于德国柏林的Sichert设计和制造聚碳酸酯路柜产品组合,用于外部工厂无源光网络(“PON”)和5G网络。据报道,Sichert属于企业解决方案领域。 下表汇总了截至收购之日收购的资产和承担的负债的估计初步公允价值(以千计):
| | | | | | | | |
应收款 | | $ | 6,781 | |
库存 | | 13,061 | |
其他流动资产 | | 1,840 | |
不动产、厂房和设备 | | 7,057 | |
无形资产 | | 52,597 | |
善意 | | 27,831 | |
其他长期资产 | | 1,303 | |
收购的总资产 | | $ | 110,470 | |
| | |
应付账款 | | $ | 2,423 | |
应计负债 | | 1,884 | |
递延所得税 | | 8,659 | |
| | |
假设负债总额 | | $ | 12,966 | |
| | |
净资产 | | $ | 97,504 | |
上述收购价格分配是初步的,随着有关个人资产和负债公允价值的更多信息的出现,可能会进行修订。应收账款、无形资产、递延所得税以及其他资产和负债的初步计量可能会发生变化。收购净资产的估计公允价值的变化将改变可分配给商誉的收购价格金额。
收购应收账款的初步公允价值为 $6.8百万,相当于其合同总额。公允价值的单一估计来自对未来事件和不确定性的一系列复杂判断,在很大程度上依赖于估计和假设。我们在估算每类收购资产和假设负债的初步公允价值时使用的判断可能会对我们的运营业绩产生重大影响。
出于上述分配的目的,我们对无形资产公允价值的初步估值基于第三方估值公司进行的估值研究。我们使用了各种估值方法,包括贴现现金流、损失收入、超额收益和特许权使用费减免,来估算可识别无形资产的初步公允价值(三级估值)。 除收购的有形资产和承担的负债外,上述商誉和其他无形资产被确定符合确认标准。该商誉主要归因于端到端解决方案中宽带和5G产品供应的扩展。我们在收购的商誉中的税收基础是 零.
与收购相关的无形资产包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允价值 | | 摊销期 |
| | (以千计) | | (以年为单位) |
需要摊销的无形资产: | | | | |
客户关系 | | $ | 49,131 | | | 15.0 |
商标 | | 2,456 | | | 2.0 |
销售待办事项 | | 1,010 | | | 0.2 |
需要摊销的无形资产总额 | | $ | 52,597 | | | |
| | | | |
无需摊销的无形资产: | | | | |
善意 | | $ | 27,831 | | | 不适用 |
无需摊销的无形资产总额 | | $ | 27,831 | | | |
| | | | |
无形资产总额 | | $ | 80,428 | | | |
加权平均摊销期 | | | | 14.1 |
上表中反映的可摊销无形资产由我们确定寿命有限。客户关系无形资产的使用寿命基于我们对经常性客户的估计销售额的预测。这些商标的使用寿命是根据我们预计继续使用这些商标进入市场的期限而确定的。
注四:已终止的业务
2022 年 2 月 22 日,我们以总现金对价出售了 Tripwire350百万。T剥离 Tripwire 代表着影响我们运营和财务业绩的战略转变。因此,据报道,属于我们的工业自动化解决方案板块的Tripwire处置小组已终止业务。 我们确认了处置已终止业务的亏损,扣除税款4.6在截至2022年7月3日的六个月中,为百万美元。 下表汇总了Tripwire处置小组从2022年1月1日至2022年2月22日处置日的经营业绩(以千计):
| | | | | | | | |
收入 | | $ | 12,067 | |
销售成本 | | (3,256) | |
毛利 | | 8,811 | |
销售、一般和管理费用 | | (8,185) | |
研究和开发费用 | | (5,528) | |
无形资产的摊销 | | (638) | |
税前亏损 | | $ | (5,540) | |
在六场比赛中截至2022年7月3日的月份e Tripwire处置集团没有任何资本支出,确认的基于股份的薪酬支出为美元0.2百万。 在这六年中,该处置集团没有为投资活动收取任何重大的非现金费用截至2022年7月3日的月份.
注意事项五:可报告的细分市场
我们是围绕着组织的 二全球业务:企业解决方案和工业自动化解决方案。每项全球业务都代表着一个可报告的细分市场。衡量分部损益的关键指标是分部收入和分部息税折旧摊销前利润。分部收入代表非关联收入。分部息税折旧摊销前利润不包括某些项目,包括折旧费用;无形资产摊销;资产减值;遣散费、重组和收购整合成本;与收购相关的收购会计影响,例如将收购库存调整为公允价值;以及其他成本。我们将公司支出分配给各细分市场,以衡量分部的息税折旧摊销前利润。公司支出是在分配之前根据每个细分市场的相对息税折旧摊销前利润进行分配的。
我们对细分资产的衡量标准不包括现金、商誉、无形资产、递延所得税资产或公司资产。所有商誉均分配给我们分部的申报单位,用于减值测试。我们分部之间的公司间收入并不重要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 企业解决方案 | | 工业自动化解决方案 | | 分部总数 |
| | | | | | |
| | (以千计) |
截至2023年7月2日止的三个月 | | | | | | |
分部收入 | | $ | 312,529 | | | $ | 379,716 | | | $ | 692,245 | |
分部息税折旧摊销前 | | 43,956 | | | 78,631 | | | 122,587 | |
折旧费用 | | 6,193 | | | 6,489 | | | 12,682 | |
无形资产的摊销 | | 6,208 | | | 4,918 | | | 11,126 | |
软件开发无形资产的摊销 | | — | | | 1,820 | | | 1,820 | |
遣散费、重组和收购整合成本 | | 1,669 | | | 2,390 | | | 4,059 | |
与收购和剥离相关的调整 | | 325 | | | (76) | | | 249 | |
分部资产 | | 648,344 | | | 699,092 | | | 1,347,436 | |
| | | | | | |
截至2022年7月3日止的三个月 | | | | | | |
分部收入 | | $ | 307,444 | | | $ | 359,107 | | | $ | 666,551 | |
分部息税折旧摊销前 | | 41,887 | | | 68,060 | | | 109,947 | |
折旧费用 | | 5,768 | | | 5,602 | | | 11,370 | |
无形资产的摊销 | | 4,442 | | | 4,735 | | | 9,177 | |
软件开发无形资产的摊销 | | 22 | | | 959 | | | 981 | |
遣散费、重组和收购整合成本 | | 4,575 | | | 1,282 | | | 5,857 | |
与收购和剥离相关的调整 | | (558) | | | 1,134 | | | 576 | |
分部资产 | | 607,386 | | | 649,595 | | | 1,256,981 | |
| | | | | | |
截至2023年7月2日止的六个月 | | | | | | |
分部收入 | | $ | 587,872 | | | $ | 746,162 | | | $ | 1,334,034 | |
分部息税折旧摊销前 | | 81,161 | | | 152,418 | | | 233,579 | |
折旧费用 | | 12,147 | | | 12,889 | | | 25,036 | |
无形资产的摊销 | | 10,703 | | | 10,033 | | | 20,736 | |
软件开发无形资产的摊销 | | — | | | 3,272 | | | 3,272 | |
遣散费、重组和收购整合成本 | | 1,694 | | | 4,077 | | | 5,771 | |
与收购和剥离相关的调整 | | 325 | | | 222 | | | 547 | |
分部资产 | | 648,344 | | | 699,092 | | | 1,347,436 | |
| | | | | | |
截至2022年7月3日止的六个月 | | | | | | |
分部收入 | | $ | 575,874 | | | $ | 701,048 | | | $ | 1,276,922 | |
分部息税折旧摊销前 | | 72,708 | | | 135,588 | | | 208,296 | |
折旧费用 | | 11,194 | | | 11,402 | | | 22,596 | |
无形资产的摊销 | | 8,539 | | | 9,455 | | | 17,994 | |
软件开发无形资产的摊销 | | 44 | | | 1,944 | | | 1,988 | |
遣散费、重组和收购整合成本 | | 4,903 | | | 4,677 | | | 9,580 | |
与收购和剥离相关的调整 | | (558) | | | 1,134 | | | 576 | |
分部资产 | | 607,386 | | | 649,595 | | | 1,256,981 | |
下表是应申报分部的总收入和息税折旧摊销前利润分别与合并收入和税前持续经营业务合并收益的对账情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 |
| | | | | | | |
| (以千计) |
分部和合并收入总额 | $ | 692,245 | | | $ | 666,551 | | | $ | 1,334,034 | | | $ | 1,276,922 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
部门息税折旧摊销前利润总额 | $ | 122,587 | | | $ | 109,947 | | | $ | 233,579 | | | $ | 208,296 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
折旧费用 | (12,682) | | | (11,370) | | | (25,036) | | | (22,596) | |
无形资产的摊销 | (11,126) | | | (9,177) | | | (20,736) | | | (17,994) | |
遣散、重组和收购整合成本 (1) | (4,059) | | | (5,857) | | | (5,771) | | | (9,580) | |
软件开发无形资产的摊销 | (1,820) | | | (981) | | | (3,272) | | | (1,988) | |
与收购和资产剥离相关的调整 (2) | (249) | | | (576) | | | (547) | | | (576) | |
淘汰 | (54) | | | (50) | | | (83) | | | (105) | |
合并营业收入 | 92,597 | | | 81,936 | | | 178,134 | | | 155,457 | |
利息支出,净额 | (8,812) | | | (11,276) | | | (17,013) | | | (25,687) | |
债务清偿损失 | — | | | — | | | — | | | (6,392) | |
非营业养老金福利总额 | 646 | | | 1,070 | | | 1,134 | | | 2,270 | |
税前持续经营业务的合并收益 | $ | 84,431 | | | $ | 71,730 | | | $ | 162,255 | | | $ | 125,648 | |
(1) 截至2023年7月2日和2022年7月3日的三个月和六个月的遣散费、重组和收购整合成本包括与我们的收购整合计划相关的成本。参见注释 11。
(2) 与收购和资产剥离相关的调整包括收购库存和投资的公允价值调整以及与业务销售相关的收益。
注意事项 6: 每股收益(亏损)
下表列出了每股收益(亏损)的计算基础:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 |
| | | | | | | |
| (以千计) |
分子: | | | | | | | |
持续经营的收入 | $ | 68,775 | | | $ | 58,642 | | | $ | 131,720 | | | $ | 102,738 | |
减去:归属于非控股权益的净收益(亏损) | 22 | | | 81 | | | (225) | | | 84 | |
归属于百通股东的持续经营收入 | 68,753 | | | 58,561 | | | 131,945 | | | 102,654 | |
加:已终止业务的亏损,扣除税款 | — | | | — | | | — | | | (3,685) | |
加:处置已终止业务的亏损,扣除税款 | — | | | — | | | — | | | (4,567) | |
归属于百通股东的净收益 | $ | 68,753 | | | $ | 58,561 | | | $ | 131,945 | | | $ | 94,402 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
加权平均已发行股数,基本 | 42,497 | | | 44,252 | | | 42,663 | | | 44,535 | |
摊薄型普通股等价物的影响 | 591 | | | 530 | | | 717 | | | 644 | |
摊薄后的加权平均已发行股数 | 43,088 | | | 44,782 | | | 43,380 | | | 45,179 | |
在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,摊薄后的加权平均已发行股票不包括已发行股票奖励 0.2百万,因为它们是反稀释的。此外,在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,摊薄后的加权平均已发行股票均不包括已发行股权a的病房 0.2百万奖金se 相关性能条件未得到满足。
在截至2022年7月3日的三个月和六个月中,摊薄后的加权平均已发行股票不包括未偿还的股权奖励 1.1百万,因为它们是反稀释的。此外,在截至2022年7月3日的三个月和六个月中,摊薄后的加权平均已发行股票不包括未偿还的股权奖励 0.2百万和 0.3分别为百万,因为相关的性能条件尚未得到满足。
为了计算每股基本收益,在满足所有必要条件并且限制性股票单位所依据的股票的发行不再是随附条件之前,未归属的限制性股票单位不包括在基本加权平均已发行股票的计算中。直到归属之日,必要的条件才得到满足,届时我们的限制性股票单位的持有人将获得我们的普通股。
为了计算摊薄后的每股收益,未归属的限制性股票单位在具有摊薄性的范围内包括在内。在确定未归属的限制性股票单位是否具有摊薄作用时,限制性股票单位的每次发行都要单独考虑。
限制性股票单位归属后,将其包含在基本和摊薄后的加权平均已发行股票的计算中。
注意事项 7: 信用损失
我们的信用损失主要来自产品和服务的销售。我们的应收账款预期损失备抵方法是根据历史收款经验、当前和未来的经济和市场状况以及对客户贸易应收账款现状的审查制定的。由于此类应收账款的短期性质,可能无法收回的应收账款的估计金额是根据应收账款余额的账龄和客户的财务状况计算的。此外,还确定了具体的补贴金额,以记录向违约概率较高的客户提供的适当准备金。我们的监控活动包括及时的账户对账、争议解决、付款确认、考虑客户的财务状况和宏观经济状况。如果确定余额无法收回,则予以注销。准备金和追回款包含在销售、一般和管理费用中。
下表分别显示了截至2023年7月2日和2022年7月3日的三个月和六个月我们持续经营业务的可疑账款贸易应收账款备抵的活动:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| | | | |
| | (以千计) |
1 月 1 日的期初余额 | | $ | 7,954 | | | $ | 4,864 | |
本期准备金 | | 4,004 | | | 846 | |
收购 | | — | | | 319 | |
已收回的款项 | | — | | | (50) | |
注销 | | (3) | | | (667) | |
Fx 影响 | | (25) | | | (19) | |
第 1 季度期末余额 | | $ | 11,930 | | | $ | 5,293 | |
本期准备金 | | 4,194 | | | 656 | |
收购 | | 19 | | | — | |
Fx 影响力 | | 11 | | | (81) | |
注销 | | — | | | (64) | |
已收回的款项 | | (8) | | | (12) | |
第二季度期末余额 | | $ | 16,146 | | | $ | 5,792 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
注八:库存
下表列出了截至2023年7月2日的主要库存类别以及 2022年12月31日,分别是:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月2日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| (以千计) |
原材料 | $ | 182,683 | | | $ | 162,154 | |
在处理中工作 | 39,252 | | | 35,011 | |
成品 | 183,289 | | | 190,311 | |
总库存 | 405,224 | | | 387,476 | |
过剩和过时的储备 | (59,797) | | | (45,913) | |
净库存 | $ | 345,427 | | | $ | 341,563 | |
注意事项 9:租赁
我们为物业提供运营和融资租赁,包括制造设施、仓库和办公空间;以及车辆和设备。根据ASU 2016-02,我们在确定合同是否包含租约时会做出某些判断。我们的租赁还有剩余的租赁期限 1到 15年份;其中一些包括延期和终止选项。除非在租赁开始之日认为续订是合理确定的,否则我们在确定租赁期时不假设续约。我们有几份期限少于十二个月的短期经营租约——这些租赁没有记录在我们的资产负债表上,总租金支出也不大。
我们还有某些包含租赁和非租赁部分的租赁合同。我们选择了切合实际的权宜之计,将这些组成部分合并为一个单一的合并租赁组成部分。T我们的大多数租约中隐含的费率不容易确定。因此,我们利用增量借款利率来确定租赁付款的现值,租赁付款的现值是每项租赁资产所独有的,并以租赁期限、租赁开始日期、租赁资产的当地货币以及租赁资产的法人实体的信用评级为基础。
我们的租赁协议不包含重大剩余价值担保。我们的可变租赁费用约为 $0.8百万和美元1.6截至2023年7月2日的三个月和六个月分别为百万美元。我们的可变租赁费用约为 $0.7百万和美元1.5截至2022年7月3日的三个月和六个月分别为百万美元。
租赁费用的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 |
| | | | | | | | |
| | (以千计) |
运营租赁成本 | | $ | 5,415 | | | $ | 5,365 | | | $ | 10,932 | | | $ | 10,793 | |
| | | | | | | | |
融资租赁成本 | | | | | | | | |
使用权资产的摊销 | | $ | 190 | | | $ | 446 | | | $ | 391 | | | $ | 734 | |
租赁负债的利息 | | 77 | | | 122 | | | 157 | | | 128 | |
融资租赁成本总额 | | $ | 267 | | | $ | 568 | | | $ | 548 | | | $ | 862 | |
与租赁有关的补充现金流信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 |
| | | | | | | | |
| | (以千计) |
为计量租赁负债所含金额支付的现金: | | | | | | | | |
来自经营租赁的运营现金流 | | $ | 4,625 | | | $ | 4,561 | | | $ | 9,290 | | | $ | 9,337 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,来自融资租赁的运营现金流并不大, 2022年7月3日.
与租赁相关的补充资产负债表信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月2日 | | 2022年12月31日 |
| | | | |
| | (以千计,租赁期限和折扣率除外) |
经营租赁: | | | | |
经营租赁使用权资产总额 | | $ | 73,435 | | | $ | 73,376 | |
| | | | |
应计负债 | | $ | 16,502 | | | $ | 16,442 | |
长期经营租赁负债 | | 60,480 | | | 59,250 | |
经营租赁负债总额 | | $ | 76,982 | | | $ | 75,692 | |
| | | | |
融资租赁: | | | | |
其他按成本计算的长期资产 | | $ | 6,313 | | | $ | 6,323 | |
累计折旧 | | (1,020) | | | (733) | |
其他长期资产,净额 | | $ | 5,293 | | | $ | 5,590 | |
| | | | |
应计负债 | | $ | 549 | | | $ | 391 | |
其他长期负债 | | 5,814 | | | 5,928 | |
融资租赁负债总额 | | $ | 6,363 | | | $ | 6,319 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月2日 | | 2022年12月31日 |
| | | | |
| | (以千计,租赁期限和折扣率除外) |
加权平均剩余租赁期限 | | | | |
经营租赁 | | 6年份 | | 6年份 |
融资租赁 | | 10年份 | | 10年份 |
| | | | |
加权平均折扣率 | | | | |
经营租赁 | | 5.2 | % | | 5.2 | % |
融资租赁 | | 4.2 | % | | 4.2 | % |
下表分别汇总了截至2023年7月2日和2022年12月31日的租赁负债到期日:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年7月2日 | | 2022年12月31日 |
| | | | |
| | (以千计) |
2023 | | $ | 10,501 | | | $ | 15,815 | |
2024 | | 15,574 | | | 14,809 | |
2025 | | 14,278 | | | 13,472 | |
2026 | | 12,792 | | | 11,964 | |
2027 | | 6,975 | | | 6,464 | |
此后 | | 21,185 | | | 20,907 | |
总计 | | $ | 81,305 | | | $ | 83,431 | |
此外,我们还签订了某些租约付款草谷房地产租赁包括截至 2035 年的到期日期,合计约为 $23百万剩余的固定租赁付款。这些租赁担保由百通保留,没有转让给Grass Valley的买方。2022 年,Grass Valley 违约 二物业租赁。自 2023 年 7 月 2 日起,我们有责任支付预期的未来款项 $8.2百万。负债基于某些假设,例如获得一定水平的转租收入,我们将持续对其进行重新评估。我们将根据需要更新估计的负债余额,以应对假设的变化。
注十:长期资产
折旧和摊销费用
我们在持续经营收入中确认的折旧费用为美元12.7百万和美元25.0在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,分别为百万人。我们在持续经营收入中确认了折旧支出11.4百万和美元22.6截至2022年7月3日的三个月和六个月中,分别为百万美元。
我们在持续经营收入中确认摊销费用为美元12.9百万和美元24.0在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,分别为百万人。我们在持续经营收入中确认了摊销支出 $10.2百万和美元20.0截至2022年7月3日的三个月和六个月中,分别为百万美元。
持有待售资产
在截至2023年7月2日的六个月中,我们签订了一项协议,以$的价格出售我们在加拿大安大略省的房产,这是售后回租交易的一部分15.6百万。当资产符合待售资产时,我们进行了可收回性测试,确定待处置财产的账面价值低于收购价格减去出售成本;因此,长期资产组是可以收回的,不存在减值。该财产的账面价值不是实质性的,在简明的合并资产负债表中包含在不动产、厂房和设备中。此次销售预计将在2023年结束。
注意 11:遣散、重组和收购整合活动
收购整合计划
我们正在将最近的收购与现有业务整合,以实现预期的成本节约,这主要集中在整合现有和收购的设施以及其他支持职能上。企业解决方案部门产生了 $1.3在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,重组和整合成本为百万美元,以及 工业自动化解决方案分段支出美元0.1百万和美元0.8百万重组和整合公司sts分别在截至2023年7月2日的三个月和六个月内。企业解决方案部门产生了 $1.0在截至2022年7月3日的三个月和六个月中,重组和整合成本为百万美元,工业自动化解决方案部门产生了美元0.1百万和美元3.1在截至2022年7月3日的三个月和六个月中,重组和整合成本分别为百万美元。
2023 年和 2022 年产生的重组和整合成本主要包括设备转让、整合运营和支持设施的成本、留用奖金、搬迁、差旅、法律和其他成本。大多数 与这些行动相关的重组和整合成本已按发生时支付或将在下次行动中支付 60天。此外,t截至2023年7月2日或2022年12月31日,没有可观的遣散费应计余额。
下表按简明合并运营报表中的财务报表细目汇总了上述收购整合计划的遣散费和其他重组和整合成本:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 |
| | | | | | | | |
| | (以千计) |
销售成本 | | $ | — | | | $ | 520 | | | $ | — | | | $ | 892 | |
销售、一般和管理费用 | | 1,323 | | | 647 | | | 1,997 | | | 3,258 | |
研究和开发费用 | | 94 | | | — | | | 94 | | | — | |
总计 | | $ | 1,417 | | | $ | 1,167 | | | $ | 2,091 | | | $ | 4,150 | |
注意 12:长期债务和其他借贷安排
我们长期债务的账面价值如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年7月2日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| (以千计) |
2026年到期的循环信贷协议 | $ | — | | | $ | — | |
高级下属笔记: | | | |
3.375% 2027 年到期的优先次级票据 | 490,500 | | | 480,330 | |
3.875% 2028年到期的优先次级票据 | 381,500 | | | 373,590 | |
3.375% 2031年到期的优先次级票据 | 327,000 | | | 320,220 | |
优先次级票据总额 | 1,199,000 | | | 1,174,140 | |
| | | |
减少未摊销的债务发行成本 | (11,848) | | | (12,964) | |
长期债务 | $ | 1,187,152 | | | $ | 1,161,176 | |
2026年到期的循环信贷协议
我们有一个 $300.0百万基于资产的多币种循环信贷额度(Revolver)。左轮手枪的到期日是2026年6月2日。Revolver下的借款基础包括符合条件的应收账款、库存以及我们在美国、加拿大、德国、英国和荷兰的某些子公司的不动产、厂房和设备。根据外国司法管辖区的SOFR或其他类似指数,未偿借款的利息是可变的,加上利差范围为 1.25%-1.75%,取决于我们的杠杆头寸。在我们的选举中,美国和加拿大的未偿借款也可能按基准利率加上利差进行定价,利差范围为 0.25% — 0.75%,取决于我们的杠杆头寸。我们为承诺的总额支付承诺费 0.25%。如果我们借的钱超过 90我们合并借款基础的百分比或借款基础可用性低于美元20.0百万,我们受固定费用覆盖率契约的约束。截至 2023 年 7 月 2 日,我们有 不Revolver 上未偿还的借款,我们的可用借款能力为 $291.2百万。
高级下属票据
我们有未付款 €200.0百万本金总额为 4.1252026年到期的优先次级票据(2026年票据)的百分比。 在截至2022年7月3日的六个月中,我们回购了全额欧元200.0百万2026 未偿还票据,现金对价为欧元204.1百万 ($)227.9百万),包括赎回溢价,并确认了 $6.4清偿债务造成的损失达百万美元,包括注销未摊销的债务发行成本。
我们有未付款 €450.0百万本金总额为 3.3752027年到期的优先次级票据(2027年票据)的百分比。截至2023年7月2日,2027年票据的账面价值为美元490.5百万。2027 年票据由我们当前和未来的国内子公司在优先次级基础上担保。2027年票据的还款权与我们在2031年和2028年到期的优先次级票据以及未来的任何次级债务相同,它们次于我们所有的优先债务和包括我们的左轮手枪在内的子公司担保人的优先债务。利息每半年支付一次,分别在每年的1月15日和7月15日支付。
我们有未付款 €350.0百万本金总额为 3.8752028年到期的优先次级票据(2028年票据)的百分比。截至2023年7月2日,2028年票据的账面价值为美元381.5百万。2028 年票据由我们当前和未来的国内子公司在优先次级基础上担保。2028年票据的还款权与我们在2031年和2027年到期的优先次级票据以及未来的任何次级债务相同,它们次于我们所有的优先债务和包括我们的左轮手枪在内的子公司担保人的优先债务。利息每半年在每年的3月15日和9月15日支付一次。
我们有未付款 €300.0百万本金总额为 3.3752031年到期的优先次级票据(2031年票据)的百分比。截至2023年7月2日,2031年票据的账面价值为美元327.0百万。2031 年票据由我们当前和未来的国内子公司在优先次级基础上担保。2031年票据在还款权上与我们在2028年和2027年到期的优先次级票据以及未来的任何次级债务相同,它们次于我们所有的优先债务和子公司担保人的优先债务s,包括我们的左轮手枪。利息每半年支付一次,分别在每年的1月15日和7月15日支付。
长期债务的公允价值
截至 2023 年 7 月 2 日,我们的优先次级票据的公允价值约为 $1,099.5百万美元基于非活跃市场中债务工具的报价(二级估值)。该金额代表我们的优先次级票据的公允价值,账面价值为美元1,199.0截至2023年7月2日,百万人。
注十三:净投资对冲
我们所有的欧元面值票据均由美元功能货币实体百通公司发行。截至2023年7月2日, €567.8百万个f 我们未偿还的外币计价债务被指定为净投资对冲我们净投资的外汇风险 在我们的欧元对外业务中。套期保值的目的是保护对外业务的净投资免受欧元汇率的不利变化的影响。交易损益在其他综合收益的折算调整部分中报告。在截至2023年7月2日和2022年7月3日的六个月中,其他综合收益中报告的与净投资对冲相关的交易收益(亏损)为美元(13.0) 百万和美元53.5分别为百万。2022 年,我们取消了欧元的指定200.0我们之前被指定为净投资对冲的未偿债务中有数百万美元。取消指定后,与该欧元相关的交易收益或亏损200.0数百万美元的债务是持续经营的收入中报告的。
注意 14:所得税
在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,我们确认的所得税支出为美元15.7百万和美元30.5分别为百万,代表有效税率为 18.5% 和 18.8分别为%。有效税率主要受到我们对外业务的影响,包括法定税率差异和外国税收抵免。 2022 年 8 月 16 日,2022 年《降低通货膨胀法案》(以下简称 “法案”)签署成为法律。预计该法案的任何税收条款都不会对我们的合并财务报表和相关披露产生重大影响。
在结束的三个月和六个月里 2022年7月3日,我们确认的所得税支出为美元13.1百万和美元22.9分别为百万,代表有效税率为 18.2每个时段的百分比。有效税率主要受到我们海外业务的影响,包括法定税率差异和国外税收抵免。
注十五:养老金和其他退休后义务
下表提供了我们的养老金和其他退休后福利计划的定期福利净成本的组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 养老金义务 | | 其他退休后义务 |
| | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 |
| | | | | | | | |
| | (以千计) |
三个月已结束 | | | | | | | | |
服务成本 | | $ | 844 | | | $ | 819 | | | $ | 3 | | | $ | 6 | |
利息成本 | | 3,810 | | | 2,287 | | | 252 | | | 193 | |
计划资产的预期回报率 | | (4,329) | | | (3,798) | | | — | | | — | |
先前服务成本的摊销 | | 44 | | | 44 | | | — | | | — | |
精算损失(收益) | | (232) | | | 224 | | | (191) | | | (20) | |
| | | | | | | | |
净定期福利成本(收入) | | $ | 137 | | | $ | (424) | | | $ | 64 | | | $ | 179 | |
| | | | | | | | |
六个月已结束 | | | | | | | | |
服务成本 | | $ | 1,534 | | | $ | 1,730 | | | $ | 6 | | | $ | 12 | |
利息成本 | | 7,554 | | | 4,592 | | | 503 | | | 388 | |
计划资产的预期回报率 | | (8,438) | | | (7,761) | | | — | | | — | |
先前服务成本的摊销 | | 87 | | | 91 | | | — | | | — | |
精算损失(收益) | | (458) | | | 460 | | | (382) | | | (40) | |
| | | | | | | | |
净定期福利成本(收入) | | $ | 279 | | | $ | (888) | | | $ | 127 | | | $ | 360 | |
注意 16:综合收益和累计其他综合收益(亏损)
下表汇总了综合收入总额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 |
| | | | | | | |
| (以千计) |
净收入 | $ | 68,775 | | | $ | 58,642 | | | $ | 131,720 | | | $ | 94,486 | |
扣除税款的外币折算调整 | (4,577) | | | 51,945 | | | (21,595) | | | 55,707 | |
扣除税款后的养老金和退休后负债调整 | (284) | | | 181 | | | (564) | | | 374 | |
综合收入总额 | 63,914 | | | 110,768 | | | 109,561 | | | 150,567 | |
减去:归属于非控股权益的综合收益(亏损) | 24 | | | 56 | | | (221) | | | 86 | |
归属于百通的综合收益 | $ | 63,890 | | | $ | 110,712 | | | $ | 109,782 | | | $ | 150,481 | |
上表中外币折算调整和养老金负债调整的税收影响并不大。
与其他综合亏损的每个组成部分(扣除税款)相关的累计余额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国外 货币折算组件 | | 养老金和 其他 退休后 福利计划 | | 累计其他 综合损失 |
| | | | | |
| (以千计) |
截至2022年12月31日的余额 | $ | (1,944) | | | $ | (3,927) | | | $ | (5,871) | |
重新分类前归因于百通的其他综合损失 | (21,599) | | | — | | | (21,599) | |
从累计其他综合损失中重新归类的金额 | (139) | | | (564) | | | (703) | |
归属于百通的本期其他综合亏损净额 | (21,738) | | | (564) | | | (22,302) | |
截至 2023 年 7 月 2 日的余额 | $ | (23,682) | | | $ | (4,491) | | | $ | (28,173) | |
下表汇总了截至2023年7月2日的六个月中从累计其他综合亏损中重新归类的影响:
| | | | | | | | | | | |
| 金额 从累计其他综合收益 (2) 中重新分类 | | 合并运营报表和综合亏损表中受影响的细列项目 |
| | | |
| (以千计) | | |
养老金和其他退休后福利计划项目的摊销: | | | |
| | | |
精算收益 | $ | (840) | | | (1) |
先前的服务成本 | 87 | | | (1) |
税前总计 | (753) | | | |
税收支出 | 189 | | | |
扣除税款的总额 | $ | (564) | | | |
(1) 这些累积的其他综合亏损部分的摊销包含在净定期福利成本的计算中(见附注15)。
(2) 此外,我们对美元进行了重新分类0.1与出售Hite合资企业相关的累计外币折算收益为百万美元。
注 17: 股票回购
2018 年,我们的董事会批准了一项股票回购计划,允许我们最多购买 $300.0根据适用的证券法和其他限制,通过公开市场回购、谈判交易或其他方式获得的百万股普通股。2023 年 4 月 24 日,我们的董事会批准了额外的 $300.0股票回购计划下的百万美元。该计划由手头现金和运营活动产生的现金流提供资金。
在结束的三个月中 2023年7月2日,我们回购了 0.4百万股普通股,总成本为美元36.2百万,每股平均价格为美元92.01。在截至的六个月中 2023年7月2日,我们回购了 1.0百万股普通股,总成本为美元86.2百万,每股平均价格为美元87.30.截至 2023 年 7 月 2 日,我们有 $278.8该计划还剩下数百万份授权。该股票回购授权没有到期日。
在截至2022年7月3日的三个月中,我们回购了 0.3百万股普通股,总成本为美元16.6百万,每股平均价格为美元51.71。在截至2022年7月3日的六个月中,我们回购了 1.2百万股普通股,总成本为美元66.6百万,每股平均价格为美元55.23.
项目 2:管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
概述
Belden Inc.(公司、我们、我们或我们的)是全球领先的网络基础设施解决方案供应商,围绕两家全球业务——企业解决方案和工业自动化解决方案——构建。我们的使命是为数字世界奠定基础,让数字化之旅变得更简单、更智能、更安全。
Belden 正在超越连接性,从我们创造的东西转变为通过以性能为导向的产品组合、前瞻性专业知识和专门构建的解决方案使之成为可能。我们与有吸引力的长期增长市场保持一致,致力于提供推动客户成果的全面解决方案,专注于新产品创新和技术领导力,并致力于可持续的ESG实践。我们目前的业务目标是:
•推动有机收入增长超过国内生产总值;
•实现调整后息税折旧摊销前利润率增量约为30%;
•从 2022 年到 2025 年,累计产生约 10 亿美元的自由现金流;
•执行严格的资本配置策略,同时保持约1.5倍的净杠杆率;以及
•到2025年将调整后的每股收益至少提高到8.00美元。
趋势和事件
2023 年的以下趋势和事件对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生了不同的影响。
外币
我们受汇率波动影响的风险主要与美元与欧元、加元、港元、人民币、墨西哥比索、澳元、英镑、印度卢比和瑞士法郎之间的汇率变动有关。通常,随着美元兑这些外币走强,我们的收入和收益受到负面影响,因为我们的外币计价收入和收益以较低的汇率转换为美元。相反,随着美元兑外币贬值,我们的收入和收益受到积极影响。大约 43% 在截至2023年7月2日的季度中,我们的合并收入来自美国以外的客户
除了上述折算影响外,汇率波动还会对我们的财务业绩产生经济影响。随着美元兑外币的走强或贬值,这会导致我们在国外以美元定价的某些产品的价格相对上涨或下跌。
通胀
D在通货膨胀时期,如果我们无法及时、充分地提高价格以收回材料成本,我们的收入可能会下降。此外,通货膨胀可能会影响劳动力、能源和其他成本。我们监控通货膨胀压力,并酌情主动实施销售价格上涨或成本控制措施。
大宗商品价格
我们的经营业绩可能会受到大宗商品价格变化的影响,主要是铜和化合物,它们是我们销售的某些产品的组成部分。通常,随着商品价格上涨导致库存购买成本增加,我们会提高对客户的销售价格以弥补成本的增加,从而增加销售收入,但毛利百分比降低。相反,大宗商品价格的下跌将导致销售收入减少,但毛利百分比会增加。我们产品的销售价格受到许多因素的影响,包括终端市场需求、产能利用率、整体经济状况和大宗商品价格。 T这并不能准确衡量大宗商品价格变化的影响,因为任何给定季度都有成千上万笔交易,每笔交易都涉及个人定价决策的不同因素。因此,所有提及铜价或其他大宗商品价格的影响均为估计值。
频道清单
我们的经营业绩也可能受到我们的渠道合作伙伴和客户购买并作为库存持有的百通产品水平的影响。我们的渠道合作伙伴和客户购买他们从我们这里购买的产品并将其存放在库存中,以满足客户的服务和准时交货要求。通常,当我们的渠道合作伙伴和客户改变从我们这里购买并保留在库存中的产品水平时,这会影响我们的收入。渠道库存水平的变化可能会影响我们不同时期的业绩比较。我们使用渠道合作伙伴提供给我们的信息,并根据我们对他们的销售做出某些假设,以确定他们从我们这里购买并保留在库存中的产品数量。因此,所有提及渠道库存变化的影响均为估计值。
市场增长和市场份额
我们运营的市场通常可以说是竞争激烈且高度分散,有许多参与者。我们监控有关市场增长的可用数据,包括独立市场研究报告、公开指数以及直接和间接同行公司的财务业绩,以估计我们的服务市场在特定时期内的增长或收缩程度。我们预计,我们的单位销量将随着市场增长率的增长而持续增加或减少。我们的战略目标是利用我们的市场交付系统来瞄准终端市场中增长更快的地理区域、应用程序和趋势,以实现高于总体市场增长率的增长。在某种程度上,我们认为这是夺取市场份额的结果。
Sichert 收购
2023年4月17日,我们以9,750万美元的手头现金收购了Sichert,扣除收购的现金。总部位于德国柏林的Sichert设计和制造聚碳酸酯路柜产品组合,用于外部工厂无源光网络(“PON”)和5G网络。据报道,Sichert属于企业解决方案领域。参见注释 3。
股票回购计划
在截至2023年7月2日的三个月中, 我们的董事会根据股票回购计划批准了3亿美元的额外资金,以及 我们以3,620万美元的总成本回购了40万股普通股,平均每股价格为92.01美元。参见注释 17。
Hite 的出售和拆箱
在截至2023年7月2日的三个月中,我们以90万美元的价格将上海高科控制系统有限公司的51%所有权出售给(Hite),并确认了40万美元的出售税前收益。此次出售还包括60万美元的潜在收益付款。该合资企业开发并向中国客户提供某些工业自动化解决方案产品和集成解决方案。由于百通是合资企业的主要受益者,由于我们的所有权百分比和对合资企业活动的控制权,我们在财务报表中合并了合资企业,并在简明合并运营报表中将归属于Hite所有权的合资企业的业绩列为截至2023年4月28日我们出售和解散该实体的归属于非控股权益的净收益。参见注释 1。
资产负债表外安排
我们没有任何资产负债表外安排已经或有合理可能对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生当前或未来影响,这些影响对投资者来说是或将来会产生重大影响。
关键会计政策
在截至2023年7月2日的六个月中:
•我们没有改变任何现有的关键会计政策,而不是 2022 年 10-K 表年度报告中列出的政策;
•由于关联交易的重要性增加或相关判断和估算所涉情况的变化,任何现行会计政策都没有成为重要的会计政策;
•关键会计政策的适用方式或相关判断和估计的制定方式没有重大变化。
运营结果
税前合并收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | % 变化 | | 六个月已结束 | | % 变化 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | | | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | |
| | | | | | | | | | | |
| (以千计,百分比除外) |
收入 | $ | 692,245 | | | $ | 666,551 | | | 3.9 | % | | $ | 1,334,034 | | | $ | 1,276,922 | | | 4.5 | % |
毛利 | 261,328 | | | 222,305 | | | 17.6 | % | | 507,433 | | | 431,165 | | | 17.7 | % |
销售、一般和管理费用 | (126,635) | | | (105,203) | | | 20.4 | % | | (248,209) | | | (208,269) | | | 19.2 | % |
研究和开发费用 | (30,970) | | | (25,989) | | | 19.2 | % | | (60,354) | | | (49,445) | | | 22.1 | % |
无形资产的摊销 | (11,126) | | | (9,177) | | | 21.2 | % | | (20,736) | | | (17,994) | | | 15.2 | % |
营业收入 | 92,597 | | | 81,936 | | | 13.0 | % | | 178,134 | | | 155,457 | | | 14.6 | % |
利息支出,净额 | (8,812) | | | (11,276) | | | (21.9) | % | | (17,013) | | | (25,687) | | | (33.8) | % |
营业外养老金福利 | 646 | | | 1,070 | | | (39.6) | % | | 1,134 | | | 2,270 | | | (50.0) | % |
债务清偿损失 | — | | | — | | | 不适用 | | — | | | (6,392) | | | (100.0) | % |
税前持续经营的收入 | 84,431 | | | 71,730 | | | 17.7 | % | | 162,255 | | | 125,648 | | | 29.1 | % |
在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,收入与2022年同期相比分别增加了2570万美元和5,710万美元,原因如下:
•更高的销量和优惠的价格使收入分别增长了3,130万美元和7,220万美元。
•扣除资产剥离后的收购估计分别贡献了700万美元和1,490万美元的收入。
•铜直通定价分别对收入产生了1150万美元和2,010万美元的不利影响。
•货币折算分别对收入产生了110万美元和990万美元的不利影响。
在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,毛利与2022年同期相比分别增长了3,900万美元和7,630万美元,这是由于上述收入的增加有利的产品组合。毛利率强劲,在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,毛利率分别从2022年同期的33.4%和33.8%分别增长了440和420个基点至37.8%和38.0%.
在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,销售、一般和管理费用分别比2022年同期增加了2140万美元和3,990万美元。销售、一般和管理费用的增加主要归因于为增强我们的解决方案销售能力而进行的战略投资以及收购的增加。
在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,研发费用分别比2022年同期增加了500万美元和1,090万美元,这主要是由于随着我们进一步加强产品供应并继续致力于增长计划,投资增加。
在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,无形资产的摊销分别比2022年同期增加了190万美元和270万美元,这主要是由于收购。
在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,营业收入比2022年同期分别增加了1,070万美元和2,270万美元,这要归因于毛利的增加,如上所述,运营支出的增加部分抵消了这一点。
在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,净利息支出分别比2022年同期减少了250万美元和870万美元,这是由于2026年票据在2022年退出以及利息收入增加。参见下文的进一步讨论。
在截至2022年7月3日的六个月中,640万美元的债务清偿损失是为偿还2026年票据而向债券持有人支付的溢价,以及与2026年票据相关的未摊销债务发行成本的注销。参见附注 12。
截至2023年7月2日的三个月和六个月中,持续经营的税前收入与2022年同期相比分别增加了1,270万美元和3,660万美元,这主要是由于如上所述,营业收入的增加和债务成本的减少。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | % 变化 | | 六个月已结束 | | % 变化 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | | | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | |
| | | | | | | | | | | |
| (以千计,百分比除外) |
税前持续经营的收入 | $ | 84,431 | | | $ | 71,730 | | | 17.7 | % | | $ | 162,255 | | | $ | 125,648 | | | 29.1 | % |
所得税支出 | 15,656 | | | 13,088 | | | 19.6 | % | | 30,535 | | | 22,910 | | | 33.3 | % |
有效税率 | 18.5 | % | | 18.2 | % | | | | 18.8 | % | | 18.2 | % | | |
在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,我们确认的所得税支出为1,570万美元和3,050万美元,有效税率分别为18.5%和18.8%。有效税率主要受到我们海外业务的影响,包括法定税率差异和国外税收抵免。参见注释 14。
合并后的调整后息税折旧摊销前
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | % 变化 | | 六个月已结束 | | % 变化 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | | | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | |
| | | | | | | | | | | |
| (以千计,百分比除外) |
收入 | $ | 692,245 | | | $ | 666,551 | | | 3.9 | % | | $ | 1,334,034 | | | $ | 1,276,922 | | | 4.5 | % |
调整后 EBITDA | 123,179 | | | 110,967 | | | 11.0 | % | | 234,630 | | | 210,461 | | | 11.5 | % |
占收入的百分比 | 17.8 | % | | 16.6 | % | | | | 17.6 | % | | 16.5 | % | | |
在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,调整后的息税折旧摊销前利润分别比2022年同期增加了1,220万美元和2420万美元,这主要是由于销售量增加的杠杆作用以及 有利的产品组合,如上所述。因此,在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,调整后的息税折旧摊销前利润率分别从2022年同期的16.6%和16.5%扩大至17.8%和17.6%。
非公认会计准则财务信息的使用
调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率和自由现金流是非公认会计准则财务指标。除了根据美国普遍接受的会计原则报告财务业绩外,我们还提供对某些项目进行调整后的非公认会计准则经营业绩,包括:资产减值;工厂整合活动导致的加速折旧费用;收购相关费用,例如将收购库存调整为公允价值和交易成本;遣散费、重组和收购整合成本;处置业务和资产时确认的收益(亏损);无形资产的摊销;债务清偿的收益(亏损);专利和解产生的某些收益(损失);已终止的业务;以及其他成本。除非影响对我们的财务报表无关紧要,否则我们在所有列报期间对上述项目进行调整。当我们计算调整的税收影响时,我们会包括与调整后的税前盈利能力指标相称的所有当期和递延所得税支出。
我们利用调整后的业绩来审查我们在不受这些调整影响的情况下正在进行的业务,并与预算运营业绩进行比较。我们认为,调整后的业绩对投资者很有用,因为它们可以帮助他们将我们的业绩与前几个时期进行比较,并提供有关业务潜在趋势以及管理层如何监督我们日常业务运营的重要见解。例如,我们根据收购相关费用(例如无形资产的摊销和公允价值调整的影响)进行调整,因为它们通常与被收购企业的核心经营业绩无关。再举一个例子,我们不包括重组计划的成本,对于我们目前的业务和/或最近收购的业务,重组计划可能会不时发生。我们不包括计算调整后业绩的成本,以便我们和投资者能够根据业务的预期持续运营结构评估业务的业绩。我们认为,调整后的措施,加上对这些计划成本的披露,提供了宝贵的见解。
调整后的业绩只能与根据美国普遍接受的会计原则报告的业绩一起考虑。下表将我们的GAAP业绩与非公认会计准则财务指标进行了核对:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 |
| | | | | | | |
| (以千计,百分比除外) |
收入 | $ | 692,245 | | | $ | 666,551 | | | $ | 1,334,034 | | | $ | 1,276,922 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
来自持续经营业务的GAAP收入 | $ | 68,775 | | | $ | 58,642 | | | $ | 131,720 | | | $ | 102,738 | |
所得税支出 | 15,656 | | | 13,088 | | | 30,535 | | | 22,910 | |
折旧费用 | 12,682 | | | 11,370 | | | 25,036 | | | 22,596 | |
无形资产的摊销 | 11,126 | | | 9,177 | | | 20,736 | | | 17,994 | |
利息支出,净额 | 8,812 | | | 11,276 | | | 17,013 | | | 25,687 | |
遣散、重组和收购整合成本 (1) | 4,059 | | | 5,857 | | | 5,771 | | | 9,580 | |
| | | | | | | |
软件开发无形资产的摊销 | 1,820 | | | 981 | | | 3,272 | | | 1,988 | |
与收购和资产剥离相关的调整 (2) | 249 | | | 576 | | | 547 | | | 576 | |
债务清偿损失 | — | | | — | | | — | | | 6,392 | |
调整后 EBITDA | $ | 123,179 | | | $ | 110,967 | | | $ | 234,630 | | | $ | 210,461 | |
| | | | | | | |
来自持续经营利润率的GAAP收入 | 9.9 | % | | 8.8 | % | | 9.9 | % | | 8.0 | % |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 17.8 | % | | 16.6 | % | | 17.6 | % | | 16.5 | % |
(1) 截至三个月和六个月的遣散费、重组和收购整合成本 2023年7月2日2022 年 7 月 3 日包括与我们的收购整合计划相关的费用。参见注释 11。
(2) 与收购和资产剥离相关的调整包括收购库存和投资的公允价值调整以及与业务销售相关的收益。
分部运营业绩
有关我们的分部指标的更多信息,请参阅简明合并财务报表附注5。
企业解决方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | % 变化 | | 六个月已结束 | | % 变化 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | | | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | |
| | | | | | | | | | | |
| (以千计,百分比除外) |
分部收入 | $ | 312,529 | | | $ | 307,444 | | | 1.7 | % | | $ | 587,872 | | | $ | 575,874 | | | 2.1 | % |
分部息税折旧摊销前 | 43,956 | | | 41,887 | | | 4.9 | % | | 81,161 | | | 72,708 | | | 11.6 | % |
占细分市场收入的百分比 | 14.1 | % | | 13.6 | % | | | | 13.8 | % | | 12.6 | % | | |
在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,企业解决方案的收入分别比2022年同期增加了510万美元和1,200万美元。在截至2023年7月2日的三个月中,收入的增长主要是由于交易量增加和350万美元的优惠定价以及720万美元的收购,但部分被160万美元的不利货币折算和较低的400万美元铜直通定价所抵消。在截至2023年7月2日的六个月中,收入的增长主要是由于交易量增加和1,230万美元的优惠定价以及1,120万美元的收购,部分被460万美元的不利货币折算和690万美元的铜直通定价下调所抵消。
在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,Enterprise Solutions的息税折旧摊销前利润比2022年同期分别增加了210万美元和850万美元,这主要是由于上述收入的增加. 因此,在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,该细分市场的息税折旧摊销前利润率分别从去年同期的13.6%和12.6%增长了50和120个基点至14.1%和13.8%。
工业自动化解决方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | % 变化 | | 六个月已结束 | | % 变化 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | | | 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 | |
| | | | | | | | | | | |
| (以千计,百分比除外) |
分部收入 | $ | 379,716 | | | $ | 359,107 | | | 5.7 | % | | $ | 746,162 | | | $ | 701,048 | | | 6.4 | % |
分部息税折旧摊销前 | 78,631 | | | 68,060 | | | 15.5 | % | | 152,418 | | | 135,588 | | | 12.4 | % |
占细分市场收入的百分比 | 20.7 | % | | 19.0 | % | | | | 20.4 | % | | 19.3 | % | | |
截至2023年7月2日的三个月和六个月中,工业自动化解决方案的收入分别比2022年同期增加了2,060万美元和4510万美元。在截至2023年7月2日的三个月中,收入的增长主要是由于交易量增加和2780万美元的优惠定价以及50万美元的有利货币换算,但部分被较低的750万美元铜直通定价和20万美元的剥离所抵消。在截至2023年7月2日的六个月中,收入的增长主要是由于销量增加和5,990万美元的优惠定价,以及扣除370万美元的资产剥离后的收购,部分被530万美元的不利货币折算和较低的1,320万美元铜直通定价所抵消。
截至2023年7月2日的三个月和六个月中,工业自动化解决方案的息税折旧摊销前利润分别比2022年同期增加了1,060万美元和1,680万美元,这主要是由于上述收入的增加,包括销量增长的稳健运营杠杆作用和有利的组合。因此,在截至2023年7月2日的三个月和六个月中,该细分市场的息税折旧摊销前利润率分别从去年同期的19.0%和19.3%扩大到20.7%和20.4%。
流动性和资本资源
影响我们的现金流动性的重要因素包括(1)经营活动产生的现金,(2)出售业务和有形资产,(3)用于收购、重组行动、资本支出、股票回购、分红和优先次级票据回购的现金,以及(4)我们的可用信贷额度和其他借款安排。我们预计我们的运营活动将在2023年产生现金,并相信我们的流动性来源足以为当前的营运资金需求、资本支出、退休计划缴款、股票回购、优先次级票据回购、季度股息支付和短期运营策略提供资金。但是,如果我们完成重大收购,我们可能需要外部融资。我们继续通过业务运营为未来需求提供资金的能力可能会受到许多因素的影响,包括但不限于:全球经济状况、客户需求、竞争市场力量、客户对我们产品组合的接受程度以及大宗商品定价。
下表来自我们的简明合并现金流量表,以及 截至2022年7月3日的六个月中,包括截至2022年2月22日处置之日已终止业务的业绩:
| | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
| 2023年7月2日 | | 2022年7月3日 |
| | | |
| (以千计) |
提供的净现金(用于): | |
经营活动 | $ | 54,715 | | | $ | (8,581) | |
投资活动 | (121,005) | | | 204,977 | |
筹资活动 | (105,885) | | | (303,251) | |
货币汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (734) | | | (9,220) | |
现金和现金等价物减少 | (172,909) | | | (116,075) | |
现金和现金等价物,期初 | 687,676 | | | 643,757 | |
现金及现金等价物,期末 | $ | 514,767 | | | $ | 527,682 | |
截至2023年7月2日的六个月中,经营活动提供的净现金总额为5,470万美元,而上一年度的现金使用量为860万美元。 与上年相比,运营现金流增加了6,330万美元,这主要是由于净收入增加了3,720万美元,运营资产和负债改善了2480万美元。随着我们继续减少未清积压的库存,库存的改善幅度最大。
在截至2023年7月2日的六个月中,来自投资活动的净现金为1.210亿美元的现金,而上一年的现金来源为2.05亿美元。截至2023年7月2日的六个月中,投资活动包括主要用于收购Sichert的9,760万美元和资本支出的3,270万美元,部分被出售业务所获得的930万美元所抵消。截至2022年7月3日的六个月中,投资活动包括出售Tripwire的3.387亿美元现金收入,部分被1.041亿美元的收购款和3,100万美元的资本支出所抵消。
截至2023年7月2日的六个月中,用于融资活动的净现金总额为1.059亿美元,而去年同期为3.033亿美元。截至2023年7月2日的六个月中,融资活动包括根据我们的股票回购计划支付的8,620万美元、与股票薪酬活动相关的1,690万美元付款、430万美元的现金股息支付以及160万美元的普通股发行收益。截至2022年7月3日的六个月中,融资活动包括根据借款安排支付的2.306亿美元、根据我们的股票回购计划支付的6,660万美元、与股票薪酬活动相关的款项520万美元、450万美元的现金股息支付以及370万美元的普通股发行收益。
截至2023年7月2日,我们的现金及现金等价物余额为5.148亿美元。其中,2.190亿美元存放在美国境外的海外业务中。几乎所有的外国现金和现金等价物都可以很容易地兑换成美元或其他外币。我们认为外国子公司的未分配收益可以无限期地进行再投资,因此,没有记录任何预扣税的准备金。以股息或其他形式分配这些收益后,我们可能需要缴纳应付给相应外国的预扣税。
截至2023年7月2日,我们的未偿债务包括11.9亿美元的优先次级票据。简明合并财务报表附注12中包含有关我们各种借款安排的更多讨论。
前瞻性陈述
本报告中除历史事实以外的陈述均为 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括有关未来财务业绩(包括收入、支出、收益、利润率、现金流、股息、资本支出和财务状况)、计划和目标以及相关假设的陈述。这些前瞻性陈述反映了管理层当前的信念和预期,不能保证未来的业绩。基于多种因素,实际结果可能与任何前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。除其他外,这些因素包括第二部分第1A项以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中规定的因素。除非法律要求,否则我们明确表示不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
第 3 项:关于市场风险的定量和定性披露
下表提供了有关我们对利率变化敏感的金融工具的信息。该表显示了截至2023年7月2日按预期到期日和公允价值分列的本金金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按预期到期日列出的本金金额 | | 公平 |
| 2023 | | 此后 | | 总计 | | 价值 |
| | | | | | | |
| (以千计,利率除外) |
2027年到期的4.50亿欧元固定利率优先次级票据 | $ | — | | | $ | 490,500 | | | $ | 490,500 | | | $ | 457,391 | |
平均利率 | | | 3.375 | % | | | | |
2028年到期的3.5亿欧元固定利率优先次级票据 | $ | — | | | $ | 381,500 | | | $ | 381,500 | | | $ | 357,179 | |
平均利率 | | | 3.875 | % | | | | |
2031年到期的3亿欧元固定利率优先次级票据 | $ | — | | | 327,000 | | | $ | 327,000 | | | $ | 284,899 | |
平均利率 | | | 3.375 | % | | | | |
总计 | | | | | $ | 1,199,000 | | | $ | 1,099,469 | |
我们的2022年10-K表年度报告第7A项提供了有关我们用于管理市场风险的做法和工具的信息。自2022年12月31日以来,我们的市场风险敞口没有实质性变化。
项目 4:控制和程序
截至本报告所涉期末,我们在首席执行官和首席财务官的监督和参与下,对我们的披露控制和程序(定义见1934年《证券交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)进行了评估。根据这项评估,首席执行官兼首席财务官得出结论,截至本报告所涉期末,我们的披露控制和程序是有效的。
在我们最近结束的财季中,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分其他信息
项目 1:法律诉讼
我们参与了与我们的运营相关的各种法律诉讼和行政行动。我们认为,我们参与的诉讼和行动,无论是个人还是总体而言,都不应对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。但是,由于该诉讼的趋势和结果本质上是不确定的,因此我们无法绝对保证此类诉讼的未来解决方案,也无法保证此类诉讼将来可能不会成为实质性诉讼。
第 1A 项:风险因素
正如我们先前在2023年2月24日提交的10-K表格中披露的那样,风险因素没有重大变化。可能还有其他影响我们业务的风险,我们目前不认识这些风险,或者这些风险目前对我们的业务并不重要。
第 2 项:未注册的股权证券销售和所得款项的使用
以下是我们截至2023年7月2日的三个月股票回购的信息(以千计,每股金额除外)。
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时期 | | 总数 的股份 已购买 | | 平均价格 按每人支付 分享 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分回购的股票总数 (1) | | 根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值 |
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截至2023年4月2日的余额 | | | | | | | | $ | 15,000 | |
2023 年 4 月 3 日至 2023 年 5 月 7 日 | | — | | | $ | — | | | — | | | 315,000 | |
2023 年 5 月 8 日至 2023 年 6 月 4 日 | | 42 | | | 88.03 | | | 42 | | | 311,323 | |
2023 年 6 月 5 日至 2023 年 7 月 2 日 | | 352 | | | 92.48 | | | 352 | | | 278,776 | |
总计 | | 394 | | | $ | 92.01 | | | 394 | | | $ | 278,776 | |
(1) 2018年11月,我们的董事会批准了一项股票回购计划,该计划允许我们根据适用的证券法律和其他法规,通过公开市场回购、谈判交易或其他方式购买高达3亿美元的普通股。2023年4月,我们的董事会根据股票回购计划批准了3亿美元的额外资金。该计划由手头现金和运营活动产生的现金流提供资金。该计划没有到期日,公司可以随时自行决定暂停该计划。在结束的三个月中 2023年7月2日,我们以3,620万美元的总成本回购了40万股普通股,平均每股价格为92.01美元。 从我们的计划启动到提交本文件之日,我们已经回购了550万股普通股,总成本为3.246亿美元,平均价格为59.25美元。参见注释 17。截至当天在这份文件中,我们在该计划下还有2.754亿美元的授权。
项目 5:其他信息
公司没有董事或高级职员 采用、已修改或 终止在截至2023年7月2日的三个月内,第10b5-1条的交易安排或非规则10b5-1的交易安排。
项目 6:展品
展品
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附录 31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发的首席执行官证书。 |
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附录 31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条颁发的首席财务官证书。 |
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附录 32.1 | | 根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 篇第 1350 节颁发的首席执行官证书。 |
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附录 32.2 | | 根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 篇第 1350 节颁发的首席财务官证书。 |
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附录 101.SCH | | 架构文档 |
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附录 101.CAL | | 计算链接库文档 |
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附录 101.DEF | | 定义链接库文档 |
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附录 101.LAB | | 标签 Linkbase 文档 |
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附录 101.PRE | | 演示文稿链接库文档 |
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| | | BELDEN INC. |
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日期: | 2023年8月3日 | | 来自: | | //Ashish Chand |
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| | | | | Ashish Chand |
| | | | | 总裁兼首席执行官 |
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日期: | 2023年8月3日 | | 来自: | | /s/ 杰里米帕克斯 |
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| | | | | 杰里米·帕 |
| | | | | 财务高级副总裁兼首席财务官 |
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日期: | 2023年8月3日 | | 来自: | | /s/Douglas R. Zink |
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| | | | | 道格拉斯·辛克 |
| | | | | 副总裁兼首席会计官 |