招股说明书补编第 4 号

（至2023年4月26日的招股说明书）

根据第 424 (b) (3) 条提交
注册号 333-265337

EVE HOLDING, INC

319,264,425 股普通股

14,25万份购买普通股的认股权证

66,845,072 股普通股标的认股权证

本招股说明书补充文件日期为2023年6月30日（“补充文件”），补充了特拉华州的一家公司Eve Holding Inc.（以下简称 “公司”）于2023年4月26日根据经修订的1933年《证券法》第424（b）条向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的招股说明书（文件编号：File No. 333-265337）（“招股说明书”），涉及公司发行多达66,845,072股普通股，包括 (i) 可能的普通股在行使11,500,000份未偿还的公共认股权证（定义见招股说明书）时发行，（ii）行使14,25万份未偿还的私募认股权证（定义见招股说明书）时可能发行的普通股，以及（iii）在行使新认股权证（定义见招股说明书）时可能发行或已经发行的最多41,095,072股普通股。招股说明书还涉及某些出售证券持有人（定义见招股说明书）转售多达319,264,425股普通股，包括 (i) 与巴西公司巴西航空工业股份公司城市空中交通业务合并有关的2.2亿股普通股（sociedade anônima）（“巴西航空工业公司”），最初以每股10.00美元的价格发行，以换取巴西航空工业公司在EVE UAM, LLC中的权益，(ii) 向某些合格的机构买家和合格投资者发行的35,730,000股普通股，与业务合并有关的私募配售，最初以每股10.00美元的价格发行，(iii) 与之相关的5,750,000股普通股 Zanite Acquision Corp. B类普通股一对一的业务合并，最初以0美元的价格发行。每股004股，（iv）授予公司某些董事和高管的26万股普通股基础限制性股票单位，（v）授予公司高管的14万股限制性普通股，（vi）行使最初按价格发行的经修订和重述的注册权协议（定义见招股说明书）某些当事方持有的私募认股权证时可能发行的最高14,250,000股普通股每份认股权证为1.00美元，(vii) 可能存在或已经拥有的41,095,072股普通股是在行使已向开曼群岛公司（“美联航”）联合航空风险投资有限公司（“美联航”）和某些Strategic PIPE投资者（定义见招股说明书）发行的新认股权证时发行的，这些认股权证最初是在不支付任何收购价格的情况下签发的；（viii）在9月6日完成的私募中向美联航发行的2,039,353股普通股，2022年，每股收购价格为7.36美元，总收购价为美元15,000,000。招股说明书还涉及某些出售证券持有人转售经修订和重述的注册权协议某些当事方持有的14,25万份私募认股权证，该协议最初以每份认股权证1.00美元的价格发行。

提交本补充文件是为了使用我们于2023年6月23日向美国证券交易委员会提交的8-K表格（“8-K表格”）中的信息来更新和补充招股说明书中包含的信息。因此，我们在本补充文件中附上了8-K表格。

本补充文件更新和补充了招股说明书中的信息，如果没有招股说明书，包括其任何修正或补充，则不完整，除非与招股说明书结合使用，否则不得交付或使用。本补充文件应与招股说明书一起阅读，如果招股说明书和本补充文件中的信息有任何不一致之处，则应依赖本补充文件中的信息。

我们的普通股和公开认股权证分别在纽约证券交易所交易，代码为 “EVEX” 和 “EVEXW”。2023年6月29日，纽约证券交易所公布的我们普通股的最新报价为每股10.44美元，我们的公开认股权证的最新报价为每份认股权证1.09美元。

根据联邦证券法的定义，我们是一家 “新兴成长型公司”，因此，我们可能会选择遵守本招股说明书和未来申报中某些减少的上市公司报告要求。

投资我们的证券涉及很高的风险。在购买任何证券之前，您应该仔细阅读招股说明书第12页开头的 “风险因素” 中关于投资我们证券的风险的讨论。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定招股说明书或本补充文件是否真实或完整。任何相反的陈述均为刑事犯罪。

本补充文件发布日期为 2023 年 6 月 30 日

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 8-K

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年证券交易法

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年6月16日

EVE HOLDING, INC

（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华

（公司成立的州或其他司法管辖区）


001-39704				85-2549808
（委员会档案编号）				（国税局雇主识别号）

通用航空大道 1400 号佛罗里达州墨尔本				32935
（主要行政办公室地址）				（邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号 (321) 751-5050

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址。）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般指示 A.2）：

☐	根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

根据该法第12（b）条注册的证券：

每节课的标题：	交易代码：	注册的每个交易所的名称：
普通股，面值每股0.001美元	EVEX	纽约证券交易所
认股权证，每份认股权证均可为一股普通股行使	EVEXW	纽约证券交易所

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

项目 1.01。签订重要最终协议。

2023年6月16日，Eve Holding, Inc.（以下简称 “公司”）的全资子公司EVE UAM, LLC（“Eve Sub”）和巴西航空工业股份有限公司（“巴西航空工业”，统称为 “买方集团”）与SOCIE DUC（BAE Systems Controls Inc.）签订了供应协议（均为 “供应协议”，统称为 “供应协议”）t/a DUC Hélices Propellers）和 Nidec Aerospace LLC（均为 “供应商”，统称为 “供应商”）。

根据供应协议，每家供应商都同意设计、开发、工业化、制造、测试，为民用航空局（“ANAC”）、欧洲航空安全局（“EASA”）、美国联邦航空管理局（“FAA”）、加拿大交通部（“TCCA”）或其他适航机构提供认证支持，并供应产品（定义见供应协议）用于或安装在具有电动垂直起飞和着陆飞行器功能的先进飞机上，称为 EVE-100 evTOL，即或将由公司设计和制造。除非根据供应协议的规定提前终止，否则供应协议将在计划的整个生命周期（定义见供应协议）的适用生效日期起生效。

条款摘要参照供应协议进行了全面限定，供应协议作为附录10.1、10.2和10.3附于此，并以引用方式纳入此处。

关于前瞻性陈述的警示说明

这份表8-K最新报告包括涉及与未来事件和公司未来业绩相关的风险和不确定性的前瞻性陈述，实际事件或业绩可能与这些前瞻性陈述存在重大差异。诸如 “预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计” 之类的词汇以及类似的表达方式旨在识别此类前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。这些陈述涉及供应商或其他第三方（如适用）根据供应协议条款执行和提供设计、开发、工业化、制造、测试和其他产品和服务的能力，以及上述情况对公司开发具有电动垂直起飞和着陆飞行器能力并获得相关当局认证的先进飞机的能力的影响；公司的付款金额（如果有）可以根据以下规定提供供应协议；以及供应协议是否在完成之前终止。有关这些风险和其他重大风险的更完整描述可以在公司向美国证券交易委员会提交的文件中找到，包括截至2022年12月31日止年度的10-K表格和截至2023年3月31日的季度10-Q表。任何前瞻性陈述都是根据管理层当前的信念和判断作出的，提醒读者不要依赖公司发表的任何前瞻性陈述。公司不承担任何义务（公开或以其他方式）更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品


展览数字						描述
10.1*						EVE UAM, LLC.、巴西航空工业股份公司和BAE Systems Controls Inc.之间的供应协议自2023年6月16日起生效
10.2*						EVE UAM, LLC.、Embraer S.A. 和 SOCIETE DUC（t/a DUC Hélices Propellers）之间的供应协议自2023年5月22日起生效。
10.3*						供应协议自2023年6月16日起生效，由EVE UAM, LLC.、巴西航空工业股份公司和日本电产航空航天有限责任公司签订。
104						封面交互式数据文件-封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。
* 根据 S-K 法规第 601 (b) (2) (ii) 或 601 (b) (10) (iv) 项（如适用），本附录的某些部分已被省略。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

EVE HOLDING, INC

日期：2023 年 6 月 23 日

/s/ Gerard J. DeMuro