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美国证券交易委员会
华盛顿特区：20549
表格10-Q
(标记一)
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
 
 截至本季度末2023年6月30日

或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
 
 的过渡期 至 
 
佣金文件编号注册人；注册状态；地址和电话号码美国国税局雇主识别号码
    
001-38126
alticelogoa65.jpg
38-3980194
Altice USA，Inc.
  特拉华州  
  法院广场西1号  
  长岛市，纽约11101  
 (516)803-2300 
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
是
☒
不是
☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405(本章232.405节)要求提交和张贴的每个交互数据文件。
是
☒
不是
☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项)
大型加速文件服务器☒加速文件管理器☐
非加速文件服务器☐规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐



如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所定义)。
是☐不是☒
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
A类普通股，每股面值0.01美元自动柜员机纽交所
截至2023年7月28日的已发行普通股数量454,729,330 




Altice USA，Inc.及附属公司
表格10-Q
目录



页面
第一部分财务信息
2
项目1.财务报表 
Altice USA，Inc.及附属公司
合并财务报表
综合资产负债表-2023年6月30日(未经审计)和2022年12月31日
4
综合业务报表--截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月(未经审计)
5
综合全面收益表--截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月(未经审计)
6
合并股东亏损表--截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月(未经审计)
7
合并现金流量表--截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月(未经审计)
9
合并财务报表合并附注(未经审计)
15
提供的补充财务报表： 
中证金控股、有限责任公司及其子公司
合并财务报表
综合资产负债表-2023年6月30日(未经审计)和2022年12月31日
10
综合业务报表--截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月(未经审计)
11
综合全面收益表--截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月(未经审计)
12
会员缺额综合报表--截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月(未经审计)
13
合并现金流量表--截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月(未经审计)
14
合并财务报表合并附注(未经审计)
15
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
29
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
43
项目4.控制和程序
44
第二部分：其他信息
45
项目1.法律诉讼
45
第5项，其他资料
45
项目6.展品
45
签名
46

1

第一部分：提供财务信息。
本10-Q表包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》、《证券法》第27A条和1934年《证券法》第21E条(经修订)的前瞻性信息。在本10-Q表中包含有关我们未来经营业绩和未来财务业绩的陈述。例如，“预期”、“预期”、“相信”、“估计”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“潜在”、“继续”、“打算”，在讨论未来经营业绩、未来财务业绩和未来事件时使用的“计划”和类似的词汇和术语是前瞻性陈述的标识。请投资者注意，此类前瞻性陈述不是对未来业绩、结果或事件的保证，涉及风险和不确定因素，实际结果或发展可能因各种因素而与前瞻性陈述大不相同。
我们的业务竞争激烈，消费者和技术驱动，变化迅速，受到政府监管以及经济、战略、技术、政治和社会条件的影响。各种因素可能会对我们未来的运营、业务或财务结果产生不利影响，并导致我们的实际结果与前瞻性陈述中包含的结果大不相同。此外，可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素包括：
•宽带、视频和电话客户的竞争来自现有竞争对手(如宽带通信公司、直播卫星提供商、无线数据和电话提供商以及基于互联网的提供商)和新的光纤竞争对手进入我们的足迹；
•消费者偏好、法律法规或技术的变化可能会导致我们的运营战略发生变化；
•以优惠条件谈判节目安排协议的难度增加，如果有的话，这会增加我们的成本和/或失去流行节目；
•增加与我们的产品和服务相关的节目成本和交付费用；
•我们有能力实现预期的客户和收入增长，成功推出新产品和服务，并实施我们的增长战略；
•我们有能力按时和按预算完成我们的资本投资计划，包括我们建设并行光纤到户(FTTH)网络的计划；
•我们开发移动语音和数据服务的能力以及吸引客户使用这些服务的能力；
•可能对客户当前和未来的产品和服务需求产生负面影响的经济状况或其他因素的影响；
•行业条件的影响；
•对数字和线性广告产品和服务的需求；
•我们的巨额债务和偿债义务；
•信贷市场的不利变化；
•任何可能影响我们业务的税制改革带来的变化；
•金融界和评级机构对我们的业务、运营、财务状况和我们经营的行业的看法；
•我们的融资协议中包含的限制；
•我们产生足够现金流以履行偿债义务的能力；
•利率波动，可能导致我们的利息支出在每个季度有所不同；
•技术故障、设备缺陷、物理或电子入侵我们的服务、计算机病毒和类似问题；
2

•因黑客、网络钓鱼、拒绝服务攻击、传播计算机病毒、勒索软件和其他恶意软件、挪用数据和其他恶意企图而发生的网络安全事件；
•自然灾害、停电、事故、维修故障、电信故障、工厂资产退化、恐怖袭击和类似事件对我们的网络、基础设施和设施造成的破坏；
•劳动力短缺和供应链中断；
•我们有能力以合理的价格从供应商那里获得必要的硬件、软件、通信设备和服务以及其他物品；
•我们有能力有效地整合收购，并最大限度地提高我们收购或交易的预期运营效率(如果有的话)；
•带宽密集型互联网服务的使用量意外大幅增加；
•诉讼、政府调查及其他法律程序的结果；及
•本公司有线及宽频通讯业务及其他业务所固有的其他风险及不确定因素，包括本公司于2023年2月22日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的10-K表格年度报告(“该年度报告”)中“风险因素”及“管理层对财务状况及经营结果的讨论及分析”中所载的风险和不确定因素。
这些因素不一定是可能导致我们的实际结果与我们的任何前瞻性陈述中所表达的结果大不相同的所有重要因素。其他未知或不可预测的因素可能会导致我们的实际结果与我们的任何前瞻性陈述中表达的结果大不相同。
鉴于这些不确定性，谨告诫您不要过度依赖此类前瞻性陈述。前瞻性陈述仅在本季度报告发布之日作出。除法律要求的范围外，我们不承诺，也不具体拒绝任何义务，更新任何前瞻性陈述，或公开宣布对任何此类陈述进行任何修订的结果，以反映未来的事件或发展。对本期和以往任何期间的结果进行比较，不是为了表示任何未来的趋势或未来业绩的迹象，除非这样表述，而应仅将其视为历史数据。
您阅读本季度报告时应了解，我们未来的实际业绩、活动水平、业绩以及事件和情况可能与我们预期的大不相同。我们用这些警告性声明来限定所有前瞻性声明。
本季度报告中包含的某些数字可能会进行四舍五入调整。因此，在各种表格中显示为总计的这些数字可能不是它们之前的数字的算术聚合。
3

项目1.编制财务报表
Altice USA，Inc.及附属公司
合并资产负债表
(单位：千)
2023年6月30日
(未经审计)
2022年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$219,128 $305,484 
受限现金273 267 
应收账款，贸易(减去#美元的坏账准备24,883及$20,767，分别)
332,657 365,992 
预付费用和其他流动资产(美元299及$572分别应由附属公司支付)
184,263 130,684 
衍生工具合约— 263,873 
质押为抵押品的投资证券— 1,502,145 
流动资产总额736,321 2,568,445 
财产、厂房和设备，扣除累计折旧#美元7,999,028及$7,785,397，分别
7,963,047 7,500,780 
经营性租赁资产使用权261,630 250,601 
其他资产270,208 259,681 
应摊销无形资产，累计摊销净额为#美元5,758,653及$5,549,674，分别
1,451,370 1,660,331 
无限直播的有线电视特许经营权13,216,355 13,216,355 
商誉8,208,773 8,208,773 
总资产$32,107,704 $33,664,966 
负债与股东缺陷
流动负债：
应付帐款$979,288 $1,213,806 
应付利息279,085 252,351 
应计员工相关成本135,505 139,328 
递延收入87,506 80,559 
债务1,111,144 2,075,077 
其他流动负债(美元51,797及$20,857(分别归于附属公司)
414,848 278,580 
流动负债总额3,007,376 4,039,701 
其他负债231,463 274,623 
递延税项负债4,970,285 5,081,661 
使用权经营租赁责任276,142 260,237 
长期债务，扣除本期债务24,003,953 24,512,656 
总负债32,489,219 34,168,878 
承付款和或有事项(附注14)
可赎回的非控股权益21,618 — 
股东的缺陷：
优先股，$0.01面值，100,000,000授权股份，不是已发行及已发行股份
— — 
A类普通股：$0.01面值，4,000,000,000授权股份，270,400,901截至2023年6月30日已发行和已发行的股票271,851,984已发行及已发行股份271,833,063截至2022年12月31日的已发行股票
2,704 2,719 
B类普通股：$0.01面值，1,000,000,000授权股份，490,086,674已发出，184,328,429截至2023年6月30日已发行的股票和184,329,229截至2022年12月31日的已发行股票
1,843 1,843 
C类普通股：$0.01面值，4,000,000,000授权股份，不是已发行及已发行股份
— — 
实收资本168,933 182,701 
累计赤字(550,108)(654,273)
(376,628)(467,010)
库存股，按成本计算(18,9212022年12月31日的A类普通股)
— — 
累计其他综合损失(2,245)(8,201)
全美Altice股东亏空(378,873)(475,211)
非控制性权益(24,260)(28,701)
股东总亏空(403,133)(503,912)
总负债与股东缺位$32,107,704 $33,664,966 
见合并财务报表附注。
4

Altice USA，Inc.及附属公司
合并业务报表
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
收入(包括来自附属公司的收入$604, $478, $682、和$1,116)(见附注13)
$2,324,274 $2,463,014 $4,618,252 $4,884,911 
运营费用：
节目和其他直接成本(包括来自附属公司的费用#美元3,080, $2,715, $5,722、和$7,333(见附注13)
762,280 819,011 1,533,999 1,647,804 
其他运营费用(包括来自关联公司的费用#美元5,119 , $3,037, $9,795、和$6,132)(见附注13)
656,128 673,464 1,307,373 1,315,370 
改制费用及其他经营项目5,178 2,673 34,850 6,051 
折旧和摊销(包括减值)418,705 446,125 834,917 881,474 
 1,842,291 1,941,273 3,711,139 3,850,699 
营业收入481,983 521,741 907,113 1,034,212 
其他收入(支出)：
利息支出，净额(406,709)(310,213)(795,987)(613,575)
投资收益(亏损)净额— (325,601)192,010 (476,374)
衍生工具合约的净收益(亏损)— 219,114 (166,489)320,188 
利率互换合约收益，净额61,165 39,868 46,736 163,015 
债务清偿收益和递延融资成本核销收益— — 4,393 — 
其他收入(亏损)，净额(1,570)2,521 8,635 4,951 
(347,114)(374,311)(710,702)(601,795)
所得税前收入134,869 147,430 196,411 432,417 
所得税费用(48,725)(33,890)(79,097)(116,736)
净收入86,144 113,540 117,314 315,681 
可归因于非控股权益的净收入(7,844)(7,366)(13,149)(12,956)
Altice USA，Inc.股东应占净收益$78,300 $106,174 $104,165 $302,725 
每股收益：
每股基本收益$0.17 $0.23 $0.23 $0.67 
基本加权平均普通股(千股)454,688 453,230 454,687 453,230 
稀释后每股收益$0.17 $0.23 $0.23 $0.67 
稀释加权平均普通股(千股)454,688 453,230 455,139 453,230 
宣布的每股普通股现金股息$— $— $—  $— 

见合并财务报表附注。
5

Altice USA，Inc.及附属公司
综合全面收益表
(单位：千)
(未经审计)

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
净收入$86,144 $113,540 $117,314 $315,681 
其他全面收益(亏损)：
固定收益养老金计划5,954 (4,559)7,408 (2,055)
适用所得税(1,611)1,204 (2,004)543 
固定收益养老金计划，扣除所得税4,343 (3,355)5,404 (1,512)
外币折算调整740 61 552 (109)
其他全面收益(亏损)5,083 (3,294)5,956 (1,621)
综合收益91,227 110,246 123,270 314,060 
可归属于非控股权益的全面收益(7,844)(7,366)(13,149)(12,956)
Altice USA，Inc.股东应占全面收益$83,383 $102,880 $110,121  $301,104 


见合并财务报表附注。




















6




Altice USA，Inc.及附属公司
股东缺陷性合并报表
(单位：千)
(未经审计)

A类
普普通通
库存
B类
普普通通
库存		已缴费
资本		累计
赤字		库存股累计
其他综合
收入(亏损)		总计
Altices Usage
股东缺位		非控制性
利益		总计
缺憾
2023年1月1日的余额$2,719 $1,843 $182,701 $(654,273)$— $(8,201)$(475,211) $(28,701)$(503,912)
股东应占净收益— — — 25,865 — — 25,865 — 25,865 
可归因于非控股权益的净收入— — — — — — — 5,305 5,305 
养老金负债调整，扣除所得税后净额— — — — — 1,061 1,061 — 1,061 
外币折算调整— — — — — (188)(188)(2)(190)
基于股份的薪酬支出(福利)--权益分类— — (8,718)— — — (8,718)— (8,718)
非控股权益的变动— — (14,166)— — — (14,166)(8,027)(22,193)
其他，净额(15)(67)— — — (82)— (82)
2023年3月31日的余额2,704 1,843 159,750 (628,408)— (7,328)(471,439)(31,425)(502,864)
股东应占净收益— — — 78,300 — — 78,300 — 78,300 
可归因于非控股权益的净收入— — — — — — — 7,844 7,844 
养老金负债调整，扣除所得税后净额— — — — — 4,343 4,343 — 4,343 
外币折算调整— — — — — 740 740 (2)738 
基于股份的薪酬费用(股权分类)— — 9,091 — — — 9,091 — 9,091 
非控股权益的变动— — 175 — — — 175 400 575 
对非控股权益的分配— — — — — — — (1,077)(1,077)
其他，净额— — (83)— — — (83)— (83)
2023年6月30日的余额$2,704 $1,843 $168,933 $(550,108)$— $(2,245)$(378,873)$(24,260)$(403,133)


见合并财务报表附注。
7

Altice USA，Inc.及附属公司
股东缺陷性合并报表(续)
(单位：千)
(未经审计)
A类
普普通通
库存		B类
普普通通
库存		已缴费
资本		累计
赤字		库存股累计
其他综合
收入		总计
Altices Usage
股东的缺陷		非控制性
利益		总计
缺憾
2022年1月1日的余额$2,703 $1,843 $18,005 $(848,836)$— $6,497 $(819,788)$(51,114)$(870,902)
股东应占净收益— — — 196,551 — — 196,551 — 196,551 
可归因于非控股权益的净收入— — — — — — — 5,590 5,590 
养老金负债调整，扣除所得税后净额— — — — — 1,843 1,843 — 1,843 
外币折算调整— — — — — (170)(170)— (170)
基于股份的薪酬费用(股权分类)— — 40,512 — — — 40,512 — 40,512 
根据员工长期激励计划发行普通股— — 10 — — — 10 — 10 
2022年3月31日的余额2,703 1,843 58,527 (652,285)— 8,170 (581,042)(45,524)(626,566)
股东应占净收益— — — 106,174 — — 106,174 — 106,174 
可归因于非控股权益的净收入— — — — — — — 7,366 7,366 
养老金负债调整，扣除所得税后净额— — — — — (3,355)(3,355)— (3,355)
扣除所得税后的外币换算调整— — — — — 61 61 — 61 
基于股份的薪酬费用(股权分类)— — 41,680 — — — 41,680 — 41,680 
根据员工长期激励计划发行普通股— — 6 — — — 6 — 6 
2022年6月30日的余额$2,703 $1,843 $100,213 $(546,111)$— $4,876 $(436,476)$(38,158)$(474,634)


见合并财务报表附注。

8

Altice USA，Inc.及附属公司
合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)

截至6月30日的六个月，
 20232022
经营活动的现金流：
净收入$117,314 $315,681 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧和摊销(包括减值)834,917 881,474 
投资损失(收益)(192,010)476,374 
衍生产品合约损失(收益)净额166,489 (320,188)
债务清偿收益和递延融资成本核销收益(4,393)— 
递延融资成本摊销和债务贴现(溢价)18,359 41,150 
基于股份的薪酬13,253 77,061 
递延所得税(113,402)(57,720)
使用权资产减少22,925 22,139 
坏账准备43,946 36,839 
其他9,188 (321)
经营性资产和负债的变动，扣除收购和处置的影响：
应收账款、贸易(10,611)(790)
预付费用和其他资产(58,842)6,689 
应付和应付关联公司的金额31,213 (6,057)
应付账款和应计负债(22,816)(1,527)
递延收入6,649 (1,906)
利率互换合约(6,492)(192,344)
经营活动提供的净现金855,687 1,276,554 
投资活动产生的现金流： 
资本支出(1,056,342)(877,497)
其他，净额(1,578)(610)
用于投资活动的现金净额(1,057,920)(878,107)
融资活动的现金流：
长期债务收益1,900,000 460,000
偿还债务(1,739,493)(758,861)
与清偿担保债务有关的衍生合约所得收益38,902 — 
融资租赁债务的本金支付(76,100)(62,221)
其他，净额(7,974)— 
融资活动提供(用于)的现金净额115,335 (361,082)
现金及现金等价物净增(减)(86,898)37,365 
汇率变动对现金及现金等价物的影响548 (110)
现金及现金等价物净增(减)(86,350)37,255 
年初现金、现金等价物和限制性现金305,751 195,975 
期末现金、现金等价物和限制性现金$219,401 $233,230 
见合并财务报表附注。
9

中证金控股、有限责任公司及其子公司
合并资产负债表
(单位：千)
2023年6月30日
(未经审计)
2022年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$219,121 $305,477 
受限现金273267
应收账款，贸易(减去#美元的坏账准备24,883及$20,767，分别)
332,657 365,992 
预付费用和其他流动资产(美元299及$572分别应由附属公司支付)
184,263 130,684 
衍生工具合约— 263,873 
质押为抵押品的投资证券— 1,502,145 
流动资产总额736,314 2,568,438 
财产、厂房和设备，扣除累计折旧#美元7,999,028及$7,785,397，分别
7,963,047 7,500,780 
经营性租赁资产使用权261,630 250,601 
其他资产
270,208 259,681 
应摊销无形资产，累计摊销净额为#美元5,758,653及$5,549,674，分别
1,451,370 1,660,331 
无限直播的有线电视特许经营权13,216,355 13,216,355 
商誉8,208,773 8,208,773 
总资产$32,107,697 $33,664,959 
责任与会员的不足
流动负债：
应付帐款$979,288 $1,213,806 
应付利息279,085 252,351 
应计员工相关成本135,505 139,328 
递延收入87,506 80,559 
债务1,111,144 2,075,077 
其他流动负债(美元51,797及$20,857(分别归于附属公司)
414,849 278,580 
流动负债总额3,007,377 4,039,701 
其他负债231,463 274,623 
递延税项负债4,978,917 5,090,294 
使用权经营租赁责任276,142 260,237 
长期债务，扣除本期债务24,003,953 24,512,656 
总负债32,497,852 34,177,511 
承付款和或有事项(附注14)
可赎回的非控股权益21,618 — 
 
委员的不足之处(100会员单位已颁发和未结清)
(385,268)(475,650)
累计其他综合损失(2,245)(8,201)
会员总缺额(387,513)(483,851)
非控制性权益(24,260)(28,701)
全亏(411,773)(512,552)
总负债与会员的不足$32,107,697 $33,664,959 

见合并财务报表附注。

10

中证金控股有限公司及其子公司
合并业务报表
(单位：千)
(未经审计)

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
收入(包括来自附属公司的收入$604, $478, $682、和$1,116)(见附注13)
$2,324,274 $2,463,014 $4,618,252 $4,884,911 
运营费用：
节目和其他直接成本(包括来自附属公司的费用#美元3,080, $2,715, $5,722、和$7,333(见附注13)
762,280 819,011 1,533,999 1,647,804 
其他运营费用(包括来自关联公司的费用#美元5,119 , $3,037, $9,795、和$6,132)(见附注13)
656,128 673,464 1,307,373 1,315,370 
改制费用及其他经营项目5,178 2,673 34,850 6,051 
折旧和摊销(包括减值)
418,705 446,125 834,917 881,474 
 1,842,291 1,941,273 3,711,139 3,850,699 
营业收入481,983 521,741 907,113 1,034,212 
其他收入(支出)：
利息支出，净额(406,709)(310,213)(795,987)(613,575)
投资收益(亏损)净额— (325,601)192,010 (476,374)
衍生工具合约的净收益(亏损)— 219,114 (166,489)320,188 
利率互换合约收益，净额61,165 39,868 46,736 163,015 
债务清偿收益和递延融资成本核销收益— — 4,393 — 
其他收入(亏损)，净额(1,570)2,521 8,635 4,951 
(347,114)(374,311)(710,702)(601,795)
所得税前收入134,869 147,430 196,411 432,417 
所得税费用(48,725)(33,890)(79,097)(116,736)
净收入86,144 113,540 117,314 315,681 
可归因于非控股权益的净收入(7,844)(7,366)(13,149)(12,956)
CSC Holdings，LLC唯一成员的净收入$78,300 $106,174 $104,165 $302,725 


见合并财务报表附注。

11


中证金控股、有限责任公司及其子公司
综合全面收益表
(单位：千)
(未经审计)

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
净收入$86,144 $113,540 $117,314 $315,681 
其他全面收益(亏损)：
固定收益养老金计划5,954 (4,559)7,408 (2,055)
适用所得税(1,611)1,204 (2,004)543 
固定收益养老金计划，扣除所得税4,343 (3,355)5,404 (1,512)
外币折算调整740 61 552 (109)
其他全面收益(亏损)5,083 (3,294)5,956 (1,621)
综合收益91,227 110,246 123,270 314,060 
可归属于非控股权益的全面收益(7,844)(7,366)(13,149)(12,956)
有限责任公司唯一成员CSC Holdings的全面收入$83,383 $102,880 $110,121 $301,104 

见合并财务报表附注。


12

中证金控股、有限责任公司及其子公司
会员总亏损额变动合并报表
(单位：千)
(未经审计)

会员的
缺憾		累计
其他全面收益(亏损)		总计
会员不足之处		非控制性
利益		总计
缺憾
2023年1月1日的余额$(475,650)$(8,201)$(483,851)$(28,701)$(512,552)
中证金控股唯一成员的净收入25,865 — 25,865 — 25,865 
可归因于非控股权益的净收入— — — 5,305 5,305 
养老金负债调整，扣除所得税后净额— 1,061 1,061 — 1,061 
外币折算调整— (188)(188)(2)(190)
基于股份的薪酬支出(福利)--权益分类(8,718)— (8,718)— (8,718)
非控股权益的变动(14,166)— (14,166)(8,027)(22,193)
其他，净额(82)— (82)— (82)
2023年3月31日的余额(472,751)(7,328)(480,079)(31,425)(511,504)
中证金控股唯一成员的净收入78,300 — 78,300 78,300 
可归因于非控股权益的净收入— — — 7,844 7,844 
养老金负债调整，扣除所得税后净额— 4,343 4,343 — 4,343 
外币折算调整— 740 740 (2)738 
基于股份的薪酬支出(福利)--权益分类9,091 — 9,091 — 9,091 
对非控股权益的分配— — — (1,077)(1,077)
非控股权益的变动175 — 175 400 575 
其他，净额(83)— (83)— (83)
2023年6月30日的余额$(385,268)$(2,245)$(387,513)$(24,260)$(411,773)


会员的
缺憾		累计
其他全面收入		总计
会员不足之处		非控制性
利益		总计
缺憾
2022年1月1日的余额$(848,156)$6,497 $(841,659)$(51,114)$(892,773)
中证金控股唯一成员的净收入196,551 — 196,551 — 196,551 
可归因于非控股权益的净收入— — — 5,590 5,590 
养老金负债调整，扣除所得税后净额— 1,843 1,843 — 1,843 
外币折算调整— (170)(170)— (170)
基于股份的薪酬费用(股权分类)40,512 — 40,512 — 40,512 
母公司的非现金贡献11 — 11 — 11 
2022年3月31日的余额(611,082)8,170 (602,912)(45,524)(648,436)
中证金控股唯一成员的净收入106,174 — 106,174 — 106,174 
可归因于非控股权益的净收入— — — 7,366 7,366 
养老金负债调整，扣除所得税后净额— (3,355)(3,355)— (3,355)
外币折算调整— 61 61 — 61 
基于股份的薪酬费用(股权分类)41,680 — 41,680 — 41,680 
其他5 — 5 — 5 
2022年6月30日的余额$(463,223)$4,876 $(458,347)$(38,158)$(496,505)

见合并财务报表附注。
13

中证金控股有限公司及其子公司
合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
截至6月30日的六个月，
 20232022
经营活动的现金流：
净收入$117,314 $315,681 
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧和摊销(包括减值)834,917 881,474 
投资损失(收益)(192,010)476,374 
衍生产品合约损失(收益)净额166,489 (320,188)
债务清偿收益和递延融资成本核销收益(4,393)— 
递延融资成本摊销和债务贴现(溢价)18,359 41,150 
基于股份的薪酬13,253 77,061 
递延所得税(113,402)(57,720)
使用权资产减少22,925 22,139 
坏账准备43,946 36,839 
其他9,188 (321)
经营性资产和负债的变动，扣除收购和处置的影响：
应收账款、贸易(10,611)(790)
预付费用和其他资产(58,842)6,689 
应付和应付关联公司的金额31,213 (6,057)
应付账款和应计负债(22,816)(1,527)
递延收入6,649 (1,906)
利率互换合约(6,492)(192,344)
经营活动提供的净现金855,687 1,276,554 
投资活动产生的现金流： 
资本支出(1,056,342)(877,497)
其他，净额(1,578)(610)
用于投资活动的现金净额(1,057,920)(878,107)
融资活动的现金流：
长期债务收益1,900,000 460,000 
偿还债务(1,739,493)(758,861)
与清偿担保债务有关的衍生合约所得收益38,902 — 
融资租赁债务的本金支付(76,100)(62,221)
其他，净额(7,974)— 
融资活动提供(用于)的现金净额115,335 (361,082)
现金及现金等价物净增(减)(86,898)37,365 
汇率变动对现金及现金等价物的影响548 (110)
现金及现金等价物净增(减)(86,350)37,255 
年初现金、现金等价物和限制性现金305,744 193,418 
期末现金、现金等价物和限制性现金$219,394 $230,673 
见合并财务报表附注。
14

Altice USA，Inc.及附属公司
合并财务报表合并附注
(千美元，不包括每股和每股金额)
(未经审计)



注1.交易记录。业务描述及有关事宜
公司及相关事宜
Altice USA，Inc.于2015年9月14日在特拉华州注册成立。Altice USA由帕特里克·德拉希通过Next Alt S.àR.L.持有多数股权。(“Next Alt”)。帕特里克·德拉希还控制着阿尔蒂斯集团Lux S.àR.L(前身为阿尔蒂斯欧洲公司)及其子公司和其他实体。
Altice USA主要通过CSC Holdings，LLC及其合并子公司(“CSC Holdings”，并与Altice USA，“公司”)共同在美国提供宽带通信和视频服务。它以Optimum品牌营销其住宅服务，并以LightPath和Optimum Business品牌提供企业服务。它向住宅和企业客户提供宽带、视频、电话服务、专有内容和广告服务。此外，该公司还向其业务范围内的消费者提供全方位的移动服务。由于这些品牌是在合并的基础上管理的，该公司将其业务分类为一细分市场。
随附的Altice USA综合财务报表(“综合财务报表”)包括Altice USA及其多数股权子公司的账目，而随附的CSC Holdings综合财务报表包括CSC Holdings及其多数股权子公司的账目。Altice USA是一家控股公司，没有独立于其CSC Holdings子公司的业务运营，CSC Holdings子公司的经营业绩和财务状况合并到Altice USA。Altice USA的合并资产负债表和营业报表与CSC Holdings的合并资产负债表和营业报表基本相同，但有以下例外：Altice USA在其合并资产负债表上有额外的现金和递延税金。
综合财务报表的合并附注与本公司有关，除特别注明外，Altice USA和CSC Holdings的合并附注基本上相同。Altice USA或CSC Holdings与其各自合并子公司之间的所有重大公司间交易和余额都在这两套合并财务报表中注销。Altice USA和CSC Holdings之间的公司间交易不会在CSC Holdings合并财务报表中注销，但会在Altice USA合并财务报表中注销。
由于证金公司并非美国证券交易委员会注册人，故将证金公司的财务报表列为补充资料。
注2.交易记录。陈述的基础
随附的本公司未经审核综合财务报表乃根据美国公认会计原则(“公认会计原则”)及S-X条例第10条中期财务信息表格指引编制。因此，这些财务报表不包括完成年度财务报表所需的所有信息和附注。
中期综合财务报表应与本公司截至2022年12月31日止年度的Form 10-K年度报告中包括的经审核综合财务报表及其附注一并阅读。
本报告所列财务报表未经审计；但管理层认为，这类财务报表包括为公平列报所列各期间的结果所必需的所有调整，包括正常的经常性调整。
中期业务的结果不一定表明未来中期或截至2023年12月31日的全年的预期结果。
按照公认会计准则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响在财务报表之日报告的资产和负债额、或有负债的披露以及报告期内报告的收入和支出。实际结果可能与这些估计不同。关于公允价值估计的讨论见附注10。

15

Altice USA，Inc.及附属公司
合并财务报表合并附注(续)
(千美元，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
注3.交易记录。会计准则
2023年采用的会计准则
ASU编号2022-04，负债-供应商财务计划(分主题405-50)：供应商财务计划义务的披露
2022年9月，FASB发布了ASU 2022-04，负债-供应商财务方案(分主题405-50)：供应商财务方案义务的披露，以提高实体使用供应商融资计划的透明度。ASU 2022-04要求供应商融资计划中的买方披露(A)有关计划关键条款的信息，(B)截至期末买方仍未支付的未付金额，(C)每一年度期间此类金额的前滚，以及(D)财务报表中未付金额的说明。公司于2023年1月1日采用ASU 2022-04。有关更多信息，请参见注释8。
注4.交易记录。收入
下表列出了收入的构成：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
住宅：
宽频$965,865 $1,002,680 $1,922,910 $1,988,197 
视频775,138 841,549 1,545,739 1,683,436 
电话76,069 84,621 153,750 169,855 
流动电话(A)18,147 16,863 33,673 31,805 
住宅收入1,835,219 1,945,713 3,656,072 3,873,293 
商用服务及批发业(甲)364,704 371,613 728,345 739,243 
新闻和广告113,465 133,250 212,202 247,925 
其他(A)10,886 12,438 21,633 24,450 
总收入$2,324,274 $2,463,014 $4,618,252 $4,884,911 
(a)从2023年第二季度开始，以前包括在移动收入中的移动服务收入现在分别在住宅收入和商业服务收入中报告。此外，以前计入移动营收的移动设备营收现在计入其他营收。已根据本列报对上期数额进行了修订。
本公司由政府机构，包括特许经营机构(通常根据多年协议)评估非收入相关税收，并向其客户征收此类税收。在直接对公司征税的情况下，向政府当局支付的金额被记录为节目安排，其他直接成本和从客户那里收到的金额被记录为收入。在截至2023年6月30日的三个月和六个月内，作为收入组成部分的特许经营费和某些其他税费总额为55,247及$111,702，分别为。截至2022年6月30日的三个月和六个月，作为收入组成部分的特许经营费和某些其他税费总额为58,573及$117,661，分别为。
客户合同成本
递延企业销售佣金费用计入合并资产负债表中的其他流动和非流动资产，总额为#美元。18,172及$17,511分别截至2023年6月30日和2022年12月31日。
我们很大一部分收入来自按月签订的住宅和中小型企业(“SMB”)客户合同。因此，与未履行履约义务相关的收入金额不一定表明我们现有客户基础将确认的未来收入。与企业客户的合同范围通常为三年至五年，并且只能根据合同条款终止服务。
16

Altice USA，Inc.及附属公司
合并财务报表合并附注(续)
(千美元，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
信用风险集中
该公司没有一个客户代表10截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的综合收入的%或以上或10于2023年6月30日及2022年12月31日分别占综合应收账款净额的%或以上。
注5.交易记录。每股净收益
美国阿尔蒂斯公司股东应占普通股每股基本净收入的计算方法是，将阿尔蒂斯美国公司股东应占净收入除以该期间已发行普通股的加权平均数。Altice USA股东的每股普通股稀释收益反映了股票期权、限制性股票、限制性股票单位和递延现金计价奖励的稀释效应。对于以绩效为基础的奖励，稀释效应反映在绩效标准的实现上。
下表列出了在计算Altice USA股东的基本和稀释后每股净收益时使用的加权平均股份对账：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
(单位：千)
基本加权平均流通股454,688 453,230 454,687 453,230 
稀释的影响：
限制性股票— — 122 — 
递延现金奖励(附注12)
— — 330 — 
稀释加权平均流通股454,688 453,230 455,139 453,230 
不包括在已发行的稀释加权平均股份中的加权平均股份：
反摊薄股份43,740 57,921 47,121 58,160 
业绩指标尚未达到的基于股票的薪酬奖励24,795 7,445 15,907 7,574 
由于CSC Holdings是一家有限责任公司，也是Altice USA的全资子公司，因此没有列报CSC Holdings的每个会员单位的净收入。
注6.交易记录。补充现金流量信息
公司的非现金投融资活动和其他补充数据如下：
截至6月30日的六个月，
20232022
非现金投融资活动：
Altice USA和CSC Holdings：
财产和设备应计但未付$343,903 $341,313 
为购买设备和其他资产而签发的应付票据97,235 51,501 
以融资租赁义务换取的使用权资产
83,652 94,771 
其他非现金投融资交易516 — 
补充数据：
Altice USA和CSC Holdings：
支付的现金利息，扣除资本化利息746,856 565,542 
已缴纳所得税，净额120,189 173,317 
17

Altice USA，Inc.及附属公司
合并财务报表合并附注(续)
(千美元，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
注7.交易记录。无形资产
下表汇总了与公司收购的可摊销无形资产相关的信息：
截至2023年6月30日
截至2022年12月31日
总账面金额累计摊销账面净额总账面金额累计摊销账面净额估计可用寿命
客户关系
$6,123,586 $(4,690,651)$1,432,935 $6,123,586 $(4,484,286)$1,639,300 
3至18年份
商号1,024,300 (1,019,082)5,218 1,024,300 (1,018,212)6,088 
4至10年份
其他可摊销无形资产
62,137 (48,920)13,217 62,119 (47,176)14,943 
1至15年份
$7,210,023 $(5,758,653)$1,451,370 $7,210,005 $(5,549,674)$1,660,331 

截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
与可摊销无形资产相关的摊销费用$103,175 $145,437 $208,870 $292,592 




18

Altice USA，Inc.及附属公司
合并财务报表合并附注(续)
(千美元，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
注8.调查结果。债务
下表提供了该公司未偿债务的详细情况：
利率2023年6月30日2022年12月31日
发布日期到期日本金金额账面金额(A)本金金额账面金额(A)
中证金控股高级票据：
2014年5月23日2024年6月1日5.250 %$750,000 $734,322 $750,000 $726,343 
2018年10月18日2028年4月1日7.500 %4,118 4,114 4,118 4,113 
2018年11月27日2028年4月1日7.500 %1,045,882 1,044,839 1,045,882 1,044,752 
2019年7月10日和10月7日2030年1月15日5.750 %2,250,000 2,277,736 2,250,000 2,279,483 
2020年6月16日和8月17日2030年12月1日4.625 %2,325,000 2,361,122 2,325,000 2,363,082 
2021年5月13日2031年11月15日5.000 %500,000 498,449 500,000 498,375 
6,875,000  6,920,582 6,875,000 6,916,148 
中证金控股高级担保票据：
2016年9月23日2027年4月15日5.500 %1,310,000 1,307,393 1,310,000 1,307,091 
2018年1月29日2028年2月1日5.375 %1,000,000 995,500 1,000,000 995,078 
2019年1月24日2029年2月1日6.500 %1,750,000 1,747,942 1,750,000 1,747,795 
2020年6月16日2030年12月1日4.125 %1,100,000 1,096,284 1,100,000 1,096,077 
2020年8月17日2031年2月15日3.375 %1,000,000 997,404 1,000,000 997,258 
2021年5月13日2031年11月15日4.500 %1,500,000 1,495,367 1,500,000 1,495,144 
2023年4月25日2028年5月15日11.250 %1,000,000 993,564 — — 
8,660,000 8,633,454 7,660,000 7,638,443 
中证金控股受限集团信贷安排：
循环信贷安排(B)(C)7.497 %825,000 821,175 1,575,000 1,570,730 
定期贷款B(G)2025年7月17日7.443 %1,528,162 1,525,580 1,535,842 1,532,644 
增量定期贷款B-3(G)2026年1月15日7.443 %524,379 523,439 527,014 525,883 
增量定期贷款B-5(G)2027年4月15日7.693 %2,902,500 2,889,499 2,917,500 2,902,921 
增量定期贷款B-62028年1月15日9.647 %1,996,937 1,954,538 2,001,942 1,955,839 
7,776,978 7,714,231 8,557,298 8,488,017 
LightPath高级笔记：
2020年9月29日2028年9月15日5.625 %415,000 408,601 415,000 408,090 
LightPath高级担保票据：
2020年9月29日2027年9月15日3.875 %450,000 443,715 450,000 443,046 
光路定期贷款：2027年11月30日8.443 %585,000 573,671 588,000 575,478 
光路循环信贷安排(e)— — — — 
1,450,000 1,425,987 1,453,000 1,426,614 
抵押债务(见附注9)(F)— — 1,759,017 1,746,281 
融资租赁义务252,147 252,147 244,595 244,595 
应付票据和供应链融资(D)168,696 168,696 127,635 127,635 
25,182,821 25,115,097 26,676,545 26,587,733 
减去：信贷安排债务的当前部分(76,648)(76,648)(71,643)(71,643)
减去：优先票据的当前部分(750,000)(734,322)— — 
减去：抵押债务的当前部分(F)— — (1,759,017)(1,746,281)
减去：融资租赁债务的当期部分(131,478)(131,478)(129,657)(129,657)
减去：应付票据和供应链融资的当期部分(168,696)(168,696)(127,496)(127,496)
(1,126,822)(1,111,144)(2,087,813)(2,075,077)
长期债务$24,055,999 $24,003,953 $24,588,732 $24,512,656 
(a)账面金额是扣除未摊销递延融资成本和折扣/溢价后的净额，就某些票据而言，是因收购Cequel Corporation和Cablevision Systems Corporation而产生的公允价值调整。
19

Altice USA，Inc.及附属公司
合并财务报表合并附注(续)
(千美元，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
(b)2023年6月30日，$139,436以本公司名义开具的某些信用证的循环信贷额度受到限制，1,510,564该设施的部分未绘制，可供使用，但受《公约》的限制。循环信贷安排将于(I)2027年7月13日和(Ii)2025年4月17日较早者到期，如果截至该日期，任何定期贷款B的借款仍未偿还，除非定期贷款B的到期日已延长至2027年7月13日之后的日期。CSC Holdings的增量定期贷款B-6将于(I)2028年1月15日和(Ii)2027年4月15日较早者到期，如果截至该日期，任何增量定期贷款B-5借款仍未偿还，除非增量定期贷款B-5的到期日已延长至2028年1月15日之后的日期。
(c)循环信贷安排提供了本金总额为#美元的承付款。2,475,000并以有担保的隔夜融资利率(SOFR)加2.25%.
(d)包括$168,281与要求在各自协议签订之日起一年内偿还的供应链融资协议有关。
(e)在LightPath循环信贷安排下没有未偿还的借款，该安排提供了本金总额为#美元的承诺。100,000.
(f)这笔债务以康卡斯特普通股作为抵押。2023年1月，公司通过交付康卡斯特普通股和相关股权衍生品合同来清偿这笔债务。请参阅注释9。
(g)根据定期贷款协议，于2023年6月30日逐步取消伦敦银行同业拆息(“LIBOR”)后的未偿还借款利率为合成美元LIBOR，按期限SOFR加上相应LIBOR设定的利差调整计算，即0.11448%(一个月)，0.26161%(3个月)和0.42826%(6个月)，至2024年9月30日。
出于融资目的，该公司有两个债务竖井：CSC Holdings和LightPath。证金公司控股竖井的结构分为受限集团(“受限集团”)和非受限集团，包括若干指定附属公司和投资。受限集团由CSC Holdings及其几乎所有全资营运附属公司组成，不包括Cablevision LightPath LLC(“LightPath”)、50.01本公司拥有%股权的子公司，于2020年9月成为不受限制的子公司。该等受限集团附属公司须受CSC Holdings发行票据的信贷安排及契据的契诺及限制所规限。LightPath竖井包括其所有运营子公司，这些子公司受LightPath发行票据的信贷安排和契约的契约和限制的约束。
CSC Holdings和LightPath的信贷融资协议都包含某些惯常的陈述和担保、肯定契诺和违约事件(其中包括控制权变更后的违约事件)。如果发生违约事件，信贷安排下的贷款人将有权采取各种行动，包括加快信贷安排规定的到期金额，以及允许有担保债权人采取的所有行动。
高级担保票据
2023年4月，证金公司发行了美元1,000,000优先担保票据的本金总额，利率为11.250%，2028年5月15日到期。该公司将所得款项用于偿还根据循环信贷安排提取的未偿还借款。
截至2023年6月30日，CSC Holdings和LightPath均遵守各自信贷安排下的适用财务契诺，以及发行优先担保票据、高级担保票据和优先票据的各自契约下的适用财务契诺。
光路信贷机制
2023年6月，LightPath根据其现有的信贷安排协议订立了一项修正案(“第一修正案”)，以SOFR为基础的基准利率取代基于LIBOR的基准利率。第一修正案规定，任何(I)SOFR贷款的定期贷款和循环信贷安排下的借款利息应按等于SOFR期限(加上利差调整)的年利率计算0.11448%, 0.26161%和0.428261个月、3个月和6个月的利息期分别为%)或(2)备用基本利率贷款，按适用的替代基本利率，加上每种情况下的适用保证金，其中适用保证金为2.25就任何替代基本利率贷款而言，年利率为3.25任何SOFR贷款的年利率。
供应链融资安排
该公司与一家金融机构有供应链融资安排，信贷额度为#美元。175,000这笔钱被用来为其某些房地产和设备购买提供资金。这一安排将公司的还款期限延长到供应商原始发票到期日之后(最长一年)，因此
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(千美元，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
在我们的综合资产负债表上被归类为债务。根据这项安排，未清偿款项达#美元。168,281及$123,880分别截至2023年6月30日和2022年12月31日。
债务到期日摘要
截至2023年6月30日，公司各项未偿债务(包括应付票据和供应链融资，但不包括融资租赁债务)下的未来本金支付如下：
2023$118,277 
2024915,391 
2025 (a)2,391,414 
2026567,223 
20275,141,519 
其后(B)15,796,850 
(a)包括$825,000与CSC Holdings的循环信贷安排相关的本金，将于(I)2027年7月13日和(Ii)2025年4月17日较早到期，如果截至该日期，任何定期贷款B的借款仍未偿还，除非定期贷款B的到期日已延长至2027年7月13日之后的日期。
(b)包括$1,996,937与CSC Holdings的增量定期贷款B-6相关的本金，将于(I)2028年1月15日和(Ii)2027年4月15日较早者到期，如果截至该日期，任何增量定期贷款B-5借款仍未偿还，除非增量定期贷款B-5的到期日已延长至2028年1月15日之后的日期。
注9.调查结果。衍生工具合约与债务抵押
预付远期合约
从历史上看，该公司曾进行各种交易，以限制其先前拥有的康卡斯特公司(“康卡斯特”)普通股的股本价格风险敞口。该公司通过执行预付远期合同将其在康卡斯特持有的所有股票货币化，并以相应标的股票的等值金额为抵押。
该公司在执行预付远期合同时收到现金收益，这些收益在2022年12月31日的综合资产负债表中反映为抵押债务。此外，本公司还单独核算了预付远期合同的权益衍生部分。该等权益衍生工具在会计上并未被指定为对冲，因此，于二零二二年十二月三十一日，权益衍生工具的公允价值净值已作为资产反映于随附的综合资产负债表，而预付远期合约的权益衍生工具部分的公允价值增减净值则计入随附的综合经营报表内衍生工具合约的损益。
于2023年1月，本公司透过交付其持有的康卡斯特股份及相关的股权衍生工具合约，清偿其未清偿的抵押债务。与和解有关，该公司收到约#美元的现金净额。50,500(包括股息$11,598)，并记录了清偿债务的收益#美元4,393.
截至2023年6月30日，本公司未持有亦未发行用于交易或投机目的的权益衍生工具。
利率互换合约
为了管理利率风险，我们不时签订利率互换合约，以调整受浮动利率和固定利率约束的债务总额的比例。该等合约有效地固定浮动利率债务的借款利率，以提供经济对冲以防范利率上升的风险，及/或有效地将固定利率借款转换为浮动利率，使本公司能够在利率下降的环境下实现较低的利息支出。我们监控作为我们利率掉期合约交易对手的金融机构，我们只与评级为投资级的金融机构签订利率掉期合约。就会计目的而言，所有该等合约均未被指定为对冲，并在我们的综合资产负债表中按其公平市价列账，公允价值变动反映在综合经营报表中。
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(千美元，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
以下是与公司衍生工具相关的资产和负债在综合资产负债表中的位置：
未被指定为对冲工具的衍生品资产负债表位置公允价值在
2023年6月30日2022年12月31日
资产衍生品：
预付远期合约(A)衍生工具合约$— $263,873 
利率互换合约
其他资产，长期192,113 185,622 
$192,113 $449,495 
(a)于2023年1月，本公司透过交付其持有的康卡斯特股份及相关的股权衍生工具合约，清偿其未清偿的抵押债务。
下表列出了与我们的衍生品合同和相关的康卡斯特普通股相关的某些综合运营报表数据：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
与康卡斯特普通股权益衍生合约价值变动有关的衍生合约损益$— $219,114 $(166,489)$320,188 
计入投资损益的康卡斯特普通股公允价值变动— (325,601)192,010 (476,374)
利率互换合约收益，净额61,165 39,868 46,736 163,015 
利率互换合约
关于于2023年6月30日逐步取消LIBOR，本公司对其现有利率掉期合约进行了修订，将参考利率从LIBOR过渡到SOFR。
以下为2023年6月30日止的利率互换合约条款摘要：
名义金额在修订之前修订后的
到期日公司付钱公司收到公司付钱公司收到
证金公司控股：
2025年1月(A)$500,000 
固定费率1.53%
三个月伦敦银行同业拆息
固定费率1.3281%
1个月的Sofr
2025年1月(A)500,000 
固定费率1.625%
三个月伦敦银行同业拆息
固定费率1.4223%
1个月的Sofr
2025年1月(A)500,000 
固定费率1.458%
三个月伦敦银行同业拆息
固定费率1.2567%
1个月的Sofr
2026年12月(B)750,000 
固定费率2.9155%
三个月伦敦银行同业拆息
固定费率2.7129%
1个月的Sofr
2026年12月(B)750,000 
固定费率2.9025%
三个月伦敦银行同业拆息
固定费率2.6999%
1个月的Sofr
光路：
2026年12月(A)300,000 
固定费率2.161%
一个月期伦敦银行同业拆息
固定费率2.11%
1个月的Sofr
(a)修订税率自2023年6月15日起生效。
(b)修订税率自2023年7月17日起生效。
2023年4月，LightPath签订了一份利率互换合同，2023年6月生效，名义金额为美元180,000，由此LightPath支付利息3.523%至2026年12月，并以一个月SOFR为基础收取利息。出于会计目的，该掉期合约也不被指定为对冲。因此，本合同在我们的综合资产负债表中按公允市场价值列账，公允价值变动反映在综合经营报表中。
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(千美元，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
注10.调查结果。公允价值计量
公允价值分级是基于用于计量可观察或不可观察的公允价值的估值技术的投入。可观察到的投入反映了市场参与者将根据从独立来源获得的市场数据为资产或负债定价时使用的假设，而不可观察到的投入反映了报告实体基于其自己的市场假设进行的定价。公允价值层次结构由以下三个层次组成：
•一级-在活跃的市场中对相同工具的报价。
•第二级-活跃市场中类似工具的报价；非活跃市场中相同或类似工具的报价；以及其投入可观察到或其重大价值驱动因素可观察到的模型衍生估值。
•III级-其重要价值驱动因素不可观察到的工具。
下表列出了按公允价值经常性计量的公司金融资产和金融负债及其在公允价值层次下的分类：
公允价值
层次结构		2023年6月30日2022年12月31日
资产：
货币市场基金
I级$86,067 $141,137 
质押作为抵押品的投资证券(A)I级— 1,502,145 
预付远期合约(A)II级— 263,873 
利率互换合约II级192,113 185,622 
负债：
与收购有关的或有对价第三级2,073 8,383 
(a)于2023年1月，本公司透过交付其持有的康卡斯特股份及相关的股权衍生工具合约，清偿其未清偿的抵押债务。
该公司的货币市场基金被归类为现金等价物和质押为抵押品的投资证券，由于它们按市场报价进行估值，因此被归类在公允价值等级的第I级。
本公司综合资产负债表上的衍生合约及衍生合约项下的负债采用基于市场的估值模型进行估值。这些估值模型需要各种投入，包括合同条款、市场价格、收益率曲线和波动率衡量标准。在适当的时候，估值会根据各种因素进行调整，如流动性、买卖价差和信用风险考虑。这种调整通常是基于现有的市场证据。由于模型投入一般可以核实，且不涉及重大的管理判断，公司已得出结论认为，这些工具应归类于公允价值等级的第二级。
截至2023年6月30日和2022年12月31日的或有对价的公允价值与2022年第三季度的收购有关，并根据各自期间的或有付款的概率评估确定。
金融工具的公允价值
下列方法和假设被用来估计每一类金融工具的公允价值，对其进行估计是可行的：
信贷工具债务、抵押债务、高级票据、高级担保票据、高级担保票据、应付票据和供应链融资
本公司每项债务工具的公允价值乃根据相同或类似发行的债券的市场报价或相同剩余期限的工具向本公司提供的现行利率而厘定。应付票据的公允价值主要基于按借款成本贴现的剩余付款的现值。由于供应链融资协议的短期到期日(不到一年)，与供应链融资协议相关的未偿还金额的账面价值接近公允价值。
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(千美元，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
本公司金融工具的账面价值、估计公允价值和公允价值分级分类，不包括随附的综合资产负债表中以公允价值列账的金融工具，摘要如下：
2023年6月30日2022年12月31日
公允价值
层次结构		携带
款额(A)		估计数
公允价值		携带
款额(A)		估计数
公允价值
信贷工具债务II级$8,287,902 $8,361,978 $9,063,495 $9,145,298 
抵押债务(B)II级— — 1,746,281 1,731,771 
高级担保票据和高级担保票据II级9,077,169 7,116,168 8,081,489 6,154,075 
高级笔记II级7,329,183 3,933,740 7,324,238 4,531,300 
应付票据与供应链融资II级168,696 168,696 127,635 127,608 
$24,862,950 $19,580,582 $26,343,138 $21,690,052 
(a)金额是扣除未摊销递延融资成本和贴现/溢价后的净额。
(b)于2023年1月，本公司透过交付其持有的康卡斯特股份及相关的股权衍生工具合约，清偿其未清偿的抵押债务。
上述与本公司债务工具相关的公允价值估计是根据相关市场信息和有关金融工具的信息在特定时间点作出的。这些估计具有主观性，涉及不确定因素和重大判断事项，因此无法准确确定。假设的变化可能会对估计产生重大影响。
注11.交易记录。所得税
本公司采用估计年度有效税率(“Aetr”)来衡量在中期内按年初至今确认的所得税开支或收益。此外，所得税费用中包含的某些项目以及税前收入中包含的某些项目的税收影响必须作为离散项目处理。与这些离散项目相关的所得税支出或收益在项目发生的中期完全确认。
截至2023年6月30日止三个月及六个月，本公司录得税项支出$48,725及$79,097税前收入为#美元134,869及$196,411分别导致实际税率高于美国法定税率。较高的税率主要是由于某些不可扣除的费用、国家税收费用和税收不足对基于股份的薪酬的影响。
截至2022年6月30日止三个月及六个月，本公司录得税项支出$33,890及$116,736税前收入为#美元147,430及$432,417分别导致实际税率高于美国法定税率。税率较高是由于某些不可抵扣费用和国家税收费用的影响。
附注12.调查结果。基于股份的薪酬
下表列出了公司确认的基于股份的薪酬支出(福利)和未确认的薪酬成本：
基于股份的薪酬
截至2023年6月30日的未确认补偿成本
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
根据LTIP颁发的奖项：
股票期权奖励(A)$(1,082)$19,910 $(6,667)$42,407 $16,748 
业绩存量单位(A)(608)1,601 (7,806)3,627 14,843 
限售股单位9,521 15,018 12,917 31,027 78,649 
其他8,045 — 14,809 — 59,338 
$15,876  $36,529 $13,253 $77,061 $169,578 
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(a)截至2023年6月30日的6个月的福利包括由于修改对某些前高管的奖励和没收而产生的积分。
股票期权奖
下表汇总了与授予公司员工的股票期权相关的活动：
期权下的股份加权平均
锻炼
每股价格		加权平均剩余
合同条款
(单位：年)		聚合本征
价值(A)
2022年12月31日的余额51,075,675 $20.27 7.73$184 
授与640 4.69 
被没收(1,874,327)20.22 
交换和取消(B)(24,015,508)20.72 
2023年6月30日的余额25,186,480 $19.84 6.74$— 
2023年6月30日可行使的期权14,660,985 $23.04 5.60$— 
(a)合计内在价值是指Altice USA公司A类普通股在相应日期的行使价和收盘价之间的差额。
(b)与下文讨论的公司股票期权交换计划相关的期权交换和取消。
截至2023年6月30日，与股票期权相关的未确认补偿成本总额预计将在加权平均期间确认，加权平均期间约为2.49好几年了。
2023年1月，公司启动了一项股票期权交换计划(“交换要约”)，根据该计划，符合资格的员工有机会按1个RSU和1个递延现金计价奖励(“DCA”)的交换比例，交换若干限制性股票单位(“RSU”)和递延现金计价奖励(“DCA”)的合资格股票期权。十每投标七个符合条件的期权，可获得数以美元计的DCA。关于交换要约，该公司取消了24,015,508期权和授权书3,430,433限制性股票单位和美元34,309DCAs大奖。这些期权的交换被视为对以股份为基础的补偿奖励的修改。因此，公司将确认与已取消期权相关的未摊销补偿成本约为#美元33,475，以及与替换赔偿金有关的递增补偿费用#美元。34,000在他们的两年归属期限内。
绩效股票单位
下表汇总了与授予公司员工的绩效库存单位(“PSU”)相关的活动：
 PSU数量
2022年12月31日的余额5,179,359 
被没收(260,307)
2023年6月30日的余额4,919,052 
PSU的加权平均授予日期公允价值为$7.03 每单位。预计将在加权平均期间近似地确认与未支付的PSU有关的未确认赔偿费用总额y 2.58好几年了。
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(千美元，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
限售股单位
下表汇总了与授予公司员工的受限股份单位相关的活动：
 单位数
2022年12月31日的余额7,495,388 
已批出(包括3,430,433与交换要约有关)(A)
13,328,238 
既得(142,056)
被没收(891,261)
2023年6月30日的余额19,790,309 
(a)2023年3月，公司授予6,460,792根据2017 LTIP向某些员工和董事支付的RSU，总公允价值为$21,823 ($3.38每股)，在归属期间支出。这些奖项中的大多数在三年内授予33-1/3的年增量。
递延现金奖励
根据交换要约，公司授予$34,309DCAS，根据公司的选择，将以公司A类普通股或现金的形式进行结算。DCA的授权期为两年。截至2023年6月30日，美元34,011奖项都很突出。
现金表现奖
2023年，公司授予递延现金绩效奖励，克里夫在三年内授予。这些奖励的支付范围从0%到200基于公司在三年业绩期间实现某些收入和调整后的EBITDA目标的目标值的%。根据公司的选择，这些奖励将以公司A类普通股或现金的形式支付。截至2023年6月30日，美元33,666奖项都很突出。
光路计划奖
截至2023年6月30日，493,890A-1级管理激励单位和279,956授予LightPath某些员工的A-2级管理激励单位(“奖励单位”)表现突出。根据LightPath Holdings LLC协议的定义，在部分退出、控制权变更或首次公开募股(IPO)完成时，已授予的单位将被赎回。授予日期授予的奖励单位的公允价值和未偿还的合计$31,936截至2023年6月30日，并将在部分退出或流动性事件完成期间支出。
注13.调查结果。关联方和关联方交易
关联方和关联方交易
美国阿尔蒂斯由帕特里克·德拉希通过Next Alt控制，他还控制着阿尔蒂斯欧洲和其他实体。
由于以下讨论的交易是在Drahi先生共同控制下的实体之间进行的，某些服务的收费金额可能不代表如果交易基于公平谈判可能会收到或产生的金额。
下表汇总了与向关联公司和相关方提供或从关联公司和相关方获得的服务有关的收入和支出：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
收入$604 $478 $682 $1,116 
运营费用：
编程和其他直接成本(3,080)(2,715)(5,722)(7,333)
其他营业费用，净额(5,119)(3,037)(9,795)(6,132)
营业费用净额(8,199)(5,752)(15,517)(13,465)
净收费$(7,595)$(5,274)$(14,835)$(12,349)
资本支出$34,758 $28,255 $62,892 $40,093 
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合并财务报表合并附注(续)
(千美元，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
收入
该公司确认的收入主要来自向阿尔蒂斯欧洲公司和其他相关方的某些子公司出售广告。
编程和其他直接成本
节目安排及其他直接成本包括本公司因Altice Europe(“Teads”)的子公司Teads S.A.提供的广告服务而产生的成本。
其他营业费用，净额
其他运营费用主要包括阿尔蒂斯欧洲公司和其他相关方的某些子公司提供服务的费用。
资本支出
资本支出主要包括Altice Europe子公司购买设备和提供软件开发服务的成本。
联属公司和相关方应付和应付的总金额摘要如下：
2023年6月30日2022年12月31日
截止日期：
阿尔蒂斯欧洲$299 $529 
其他关联公司和关联方— 43 
$299 $572 
由于：
阿尔蒂斯欧洲$48,750 $19,211 
其他关联公司和关联方3,047 1,646 
$51,797 $20,857 

上表所列联属公司的应付金额为向有关关联方提供的服务的应付金额。上表所列应付联营公司的款项，包括在所附资产负债表的其他流动负债内，涉及购买设备和广告服务，以及偿还代表吾等支付的款项。
证金公司控股
在截至2023年6月30日的三个月和六个月内，CSC Holdings向其母公司支付了现金股权分配款项$83及$166，分别为。
注14.调查结果。承付款和或有事项
法律事务
2022年12月14日，BMG Rights Management(US)LLC、UMG Recordings，Inc.、Capitol Records，LLC、Concord Music Group，Inc.和Concord Bicle Assets，LLC(统称“BMG”或“原告”)向美国德克萨斯州东区地区法院提起诉讼，指控该公司的某些互联网用户直接侵犯了原告版权作品的7700多件。原告要求该公司对共同侵犯版权和替代侵犯版权的索赔承担责任。该公司打算积极为这些索赔辩护。
公司还收到第三方的通知，在某些情况下被列为诉讼中的被告，声称侵犯了与公司业务的各个方面有关的各种专利或版权。在某些情况下，其他行业参与者也是被告，在某些情况下，根据适用的合同赔偿条款，公司预计部分或全部潜在责任将由公司供应商负责。如果公司被发现侵犯了任何专利或其他知识产权，公司可能会受到重大损害赔偿或强制令，要求公司或其供应商修改公司向其订户提供的某些产品和服务，如
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Altice USA，Inc.及附属公司
合并财务报表合并附注(续)
(千美元，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
并就有争议的专利订立专利费或许可协议。该公司还参与了在其正常业务过程中出现的各种其他诉讼、纠纷和调查，其中一些可能涉及对重大损害赔偿、罚款或罚款的索赔。
虽然这些事项的结果无法预测，而且这些事项的最终解决方案对公司在特定后续报告期的经营结果的影响也不得而知，但管理层不认为这些事项的单独解决将对公司的经营或财务状况或公司履行到期财务义务的能力产生重大不利影响，但它们可能对公司任何一个时期的综合经营业绩或现金流产生重大影响。

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第二项：财务管理部门对财务状况和经营成果的讨论分析
以下讨论中包括的所有美元金额，除每客户和每股数据外，均以千计。
在编制我们的合并财务报表时，我们需要做出影响资产、负债、收入和费用报告金额的估计。关于我们在编制综合财务报表时认定为关键的会计判断和估计的完整讨论，请参阅我们管理层在截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中对财务状况和运营结果的讨论和分析。
概述
我们的业务
我们主要在美国提供宽带通信和视频服务，并主要以Optimum品牌营销我们的服务。我们为整个地区的住宅和企业客户提供宽带、视频、电话和移动服务。我们通过富含光纤的混合光纤同轴(“HFC”)宽带网络和FTTH网络覆盖了21个州(主要在纽约大都市区和美国中南部的各个市场)。此外，我们还提供新闻节目和广告服务。
影响经营业绩和财务状况的关键因素
我们未来的业绩在很大程度上取决于直接竞争的影响，总体经济状况(包括资本和信贷市场状况)，我们有效管理业务的能力，以及我们在市场上与供应商和客户的相对实力和杠杆作用。欲了解更多信息，请参阅我们截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告中包含的“风险因素”和“商业竞争”，以及本季度报告中包含的有关前瞻性陈述的警示声明。
我们的收入主要来自向住宅客户收取宽带、视频、电话和移动服务的月费。我们还从数字录像机、视频点播(VOD)、按次付费、安装和家庭购物佣金中获得收入。截至2023年6月30日的六个月，我们的住宅宽带、视频、电话和移动服务分别约占我们综合收入的42%、33%、3%和1%。我们还通过向大型企业和中小型企业(“SMB”)客户销售种类繁多且不断增长的产品和服务获得收入，包括宽带、电话、网络、视频和移动服务。在截至2023年6月30日的六个月中，我们综合收入的16%来自这些业务服务。此外，我们的收入来自出售我们有线电视系统上播放的节目的广告时间、数字广告、品牌内容、新闻节目的关联费和数据分析，这些收入约占我们截至2023年6月30日的六个月综合收入的5%。截至2023年6月30日的六个月，我们的其他收入(包括移动设备收入)在我们综合收入中所占比例不到1%。
收入受到以下因素的影响：费率上涨、促销产品数量的变化、订阅我们服务的客户数量的变化，包括向我们现有客户销售的额外服务、我们的视频客户对节目包的更改、我们的宽带客户的层级变化速度，以及导致新客户增加的有线电视系统的收购和建设。此外，住宅产品之间的收入分配受到我们促销捆绑产品中每个履行义务的独立销售价格变化的影响。
我们增加服务客户数量的能力与我们的渗透率密切相关。
我们在竞争激烈的消费者驱动的行业中运营，我们与各种宽带、视频、移动、固定无线宽带和固定线路电话提供商和交付系统竞争，包括宽带通信公司、无线数据和电话提供商、基于光纤的服务提供商、卫星传输的视频信号、互联网传输的视频内容和广播电视信号，在我们的服务领域为住宅和商业客户提供服务。我们的竞争对手包括AT&T，Inc.，DirecTV，DISH Network Corporation，Frontier Communications Corporation，Lumen Technologies，Inc.，T-Mobile US，Inc.和Verizon。消费者对替代服务来源的选择，无论是出于经济限制、技术进步还是偏好，都会对我们的服务需求产生负面影响。有关我们的竞争格局的更多信息，请访问
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请参阅我们截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的“风险因素”和“商业竞争”。
我们的节目成本是我们运营费用中最重要的组成部分，受到合同费率上升、接受某些节目服务的客户数量的变化以及新频道推出的影响。我们预计未来合同费率将会上升。有关影响我们收入和运营费用的关键因素的更多信息，请参阅下面的“运营结果”。
从历史上看，我们在我们的网络以及为我们的客户开发新的创新产品和其他服务方面进行了大量投资，以此作为我们与竞争对手区分开来的一种方式，我们预计未来也会这样做。我们正在进行的FTTH网络建设使我们能够向FTTH客户提供多吉位宽带速度，以满足住宅和企业客户日益增长的数据需求。此外，我们还向整个地区的消费者推出了全方位的移动服务。我们与这些计划相关的资本支出可能会超过预期，无法实现预期的好处，可能会遇到延误和业务中断，或者在按计划执行这些计划时会遇到其他挑战。有关我们资本支出的更多信息，请参阅“流动性和资本资源--资本支出”。
非公认会计准则财务指标
我们将调整后的EBITDA定义为净收益(亏损)，不包括所得税、非营业收入或支出、债务清偿和递延融资成本注销的收益(亏损)、利率互换合约的收益(亏损)、衍生工具合约的收益(亏损)、投资和出售关联公司权益的收益(亏损)、利息支出、净额、折旧和摊销、基于股份的薪酬、重组费用和其他经营项目(如重大法律和解、离职员工的合同付款和减值)。净收入与调整后EBITDA的对账见下文。
调整后的EBITDA剔除了由我们业务的资本密集型性质和从收购中确认的无形资产产生的重大非现金折旧和摊销费用，以及影响我们经营业绩的期间与期间可比性的某些非现金和其他经营项目。此外，调整后的EBITDA不受我们的资本和税收结构以及我们的投资活动的影响。
我们认为，调整后的EBITDA是评估公司经营业绩的适当指标。调整后的EBITDA和具有类似标题的类似指标是投资者、分析师和同行用来比较我们行业业绩的常见业绩指标。在内部，我们使用收入和调整后的EBITDA指标作为我们业务业绩的重要指标，并具体参考这些指标来评估管理层的有效性。我们相信，调整后的EBITDA为管理层和投资者提供了一个有用的衡量标准，通过剔除在各个报告期内不可比较的项目或与公司持续经营业绩无关的项目，对我们的核心业务和经营业绩进行期间比较。调整后的EBITDA应被视为营业收入(亏损)、净收入(亏损)和根据公认会计原则提出的其他业绩衡量标准的补充，而不是替代。由于调整后的EBITDA不是根据公认会计原则计算的业绩衡量指标，这一衡量标准可能无法与其他公司使用的类似名称的类似衡量标准进行比较。
我们还使用经营自由现金流量(定义为调整后的EBITDA减去现金资本支出)和自由现金流量(定义为经营活动净现金流量减去现金资本支出)作为公司财务业绩的指标。我们认为，这些指标是投资者、分析师和同行用来比较我们行业业绩的几个基准中的两个，尽管它们可能无法直接与其他公司报告的类似指标进行比较。
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运营结果-Altice USA(未经审计)
截至6月30日的三个月，有利(不利)截至6月30日的六个月，有利(不利)
2023202220232022
收入：
宽频$965,865 $1,002,680 $(36,815)$1,922,910 $1,988,197 $(65,287)
视频775,138 841,549 (66,411)1,545,739 1,683,436 (137,697)
电话76,069 84,621 (8,552)153,750 169,855 (16,105)
流动电话(A)18,147 16,863 1,284 33,673 31,805 1,868 
住宅收入(A)1,835,219 1,945,713 (110,494)3,656,072 3,873,293 (217,221)
商用服务及批发业(甲)364,704 371,613 (6,909)728,345 739,243 (10,898)
新闻和广告113,465 133,250 (19,785)212,202 247,925 (35,723)
其他(A)10,886 12,438 (1,552)21,633 24,450 (2,817)
总收入2,324,274 2,463,014 (138,740)4,618,252 4,884,911 (266,659)
运营费用：
编程和其他直接成本762,280 819,011 56,731 1,533,999 1,647,804 113,805 
其他运营费用656,128 673,464 17,336 1,307,373 1,315,370 7,997 
改制费用及其他经营项目5,178 2,673 (2,505)34,850 6,051 (28,799)
折旧和摊销(包括减值)418,705 446,125 27,420 834,917 881,474 46,557 
营业收入481,983 521,741 (39,758)907,113 1,034,212 (127,099)
其他收入(支出)：
利息支出，净额(406,709)(310,213)(96,496)(795,987)(613,575)(182,412)
投资收益(亏损)净额— (325,601)325,601 192,010 (476,374)668,384 
衍生工具合约的净收益(亏损)— 219,114 (219,114)(166,489)320,188 (486,677)
利率互换合约收益，净额61,165 39,868 21,297 46,736 163,015 (116,279)
债务清偿收益和递延融资成本核销收益— — — 4,393 — 4,393 
其他收入(亏损)，净额(1,570)2,521 (4,091)8,635 4,951 3,684 
所得税前收入134,869 147,430 (12,561)196,411 432,417 (236,006)
所得税费用(48,725)(33,890)(14,835)(79,097)(116,736)37,639 
净收入86,144 113,540 (27,396)117,314 315,681 (198,367)
可归因于非控股权益的净收入(7,844)(7,366)(478)(13,149)(12,956)(193)
Altice USA，Inc.股东应占净收益$78,300 $106,174 $(27,874)$104,165 $302,725 $(198,560)
(a)从2023年第二季度开始，以前包括在移动收入中的移动服务收入现在分别在住宅收入和商业服务收入中报告。此外，以前计入移动营收的移动设备营收现在计入其他营收。已根据本列报对上期数额进行了修订。

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以下是调整后EBITDA和营业自由现金流(未经审计)的净收入对账：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
净收入$86,144 $113,540 $117,314 $315,681 
所得税费用48,725 33,890 79,097 116,736 
其他亏损(收入)，净额1,570 (2,521)(8,635)(4,951)
利率互换合约收益，净额(61,165)(39,868)(46,736)(163,015)
衍生产品合约损失(收益)净额— (219,114)166,489 (320,188)
投资损失(收益)净额— 325,601 (192,010)476,374 
债务清偿收益和递延融资成本核销收益— — (4,393)— 
利息支出，净额
406,709 310,213 795,987 613,575 
折旧及摊销418,705 446,125 834,917 881,474 
改制费用及其他经营项目5,178 2,673 34,850 6,051 
基于股份的薪酬
15,876 36,529 13,253 77,061 
调整后的EBITDA921,742 1,007,068 1,790,133 1,998,798 
资本支出(现金)473,445 485,126 1,056,342 877,497 
经营自由现金流$448,297 $521,942 $733,791 $1,121,301 
以下是经营活动的现金流量净额与自由现金流量(赤字)(未经审计)的对账：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
经营活动的现金流量净额$438,841 $676,335 $855,687 $1,276,554 
减去：资本支出(现金)473,445 485,126 1,056,342 877,497 
自由现金流(赤字)$(34,604)$191,209 $(200,655)$399,057 

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下表列出了公司的某些客户指标(未经审计)：
2023年6月30日2023年3月31日2022年6月30日
(单位：千)
通行证总数(A)9,578.6 9,512.2 9,363.1 
客户关系总量(B)4,810.5 4,853.3 4,947.3 
住宅4,429.5 4,472.4 4,564.2 
中小企业381.0 380.9 383.1 
住宅客户：
宽频4,227.0 4,263.7 4,333.6 
视频2,312.2 2,380.5 2,574.2 
电话1,640.8 1,703.5 1,886.9 
总通过数(C)50.2 %51.0 %52.8 %
每用户平均收入(“ARPU”)(D)$137.44 $135.32 $141.36 
移动线路总数(E)264.2 247.9 231.3 
FTTH总通过次数(F)2,659.5 2,373.0 1,587.1 
FTTH客户关系(G)249.7 209.9 104.4 
FTTH住宅245.9 207.2 103.7 
FTTH中小企业3.9 2.7 0.7 
FTTH总通过数(H)9.4 %8.8 %6.6 %
(a)表示我们的HFC和FTTH网络在不需要进一步延长传输线的情况下通过可服务区域的单人住宅、公寓和公寓单元的估计数量。此外，它还包括连接到我们的HFC和FTTH网络的商业机构。约3万人次无法使用宽带服务，约50万人次无法使用电话服务。
(b)代表接受公司至少一项固网服务的家庭/企业数量。客户代表每个客户帐户(按客户名称和地址设置和分隔)，加权均等，被视为一个客户，无论大小、产生的收入或我们HFC和FTTH网络上的盒子、单元或网点的数量。免费帐户与所有活动帐户一起包括在客户计数中，但它们仅限于指定的组。这些帐户中的大多数也不是完全免费的，因为它们通常通过按次付费或其他付费服务和某些设备费用来产生收入。免费状态不授予普通客户作为促销。在计算大量住宅客户时，如公寓楼，我们将大楼内的每个订阅家庭单元计算为一个客户，但不将整个大楼的主帐户计算为客户。我们将大宗商业客户(如酒店)算作一个客户，不计算该酒店的单个房间单位。
(c)表示总客户关系数除以总通过数。
(d)计算方法是将向住宅客户销售宽带、视频、电话和移动服务的各个季度(第四季度为年度)的月平均收入除以同期住宅客户的平均总数，不包括仅限移动客户的客户关系。前期的ARPU金额已进行调整，以包括移动服务收入。
(e)包括截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日分别获得免费服务的约200、23,000和35,800名客户。
(f)表示FTTH网络在无需进一步延长传输线的情况下通过可服务区域的单人住宅、公寓和公寓单元的估计数量。此外，它还包括已连接到我们的FTTH网络的商业机构。
(g)代表在我们的FTTH网络上至少获得一项本公司固话服务的家庭/企业数量。FTTH客户代表每个客户帐户(按客户名称和地址设置和分隔)，加权均等，并计为一个客户，而不考虑FTTH网络上的规模、产生的收入或盒子、单元或网点的数量。免费账户与所有活跃账户一起包括在客户计数中，但它们仅限于指定的组。这些账户中的大多数也不是完全免费的，因为它们通常通过按次付费或其他付费服务和某些设备费用来产生收入。免费状态不会授予常规客户作为促销。在计算大宗住宅客户时，如公寓楼，我们将大楼内的每个订阅家庭单元计算为一个客户，但不将整个大楼的主帐户计算为客户。我们将大宗商业客户(如酒店)算作一个客户，不计算该酒店的单个房间单位。
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(h)表示FTTH客户关系总数除以FTTH通过总数。
截至2023年6月30日的三个月与截至2022年6月30日的三个月的业绩比较
宽带收入
截至2023年6月30日的三个月和六个月的宽带收入分别为965,865美元和1,922,910美元，截至2022年6月30日的三个月和六个月的宽带收入分别为1,002,680美元和1,988,197美元。宽带收入主要来自向我们宽带服务的住宅用户收取的月费。收入受到费率提高、促销产品数量变化、客户数量变化以及速度等级变化的影响。此外，住宅产品之间的收入分配受到我们促销捆绑产品中每个履行义务的独立销售价格变化的影响。
与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月的宽带收入分别下降了36,815美元(4%)和65,287美元(3%)。减少的原因是宽带客户减少，以及每个宽带客户的平均经常性宽带收入下降。
视频收入
截至2023年6月30日的三个月和六个月的视频收入分别为775,138美元和1,545,739美元，截至2022年6月30日的三个月和六个月的视频收入分别为841,549美元和1,683,436美元。视频收入主要来自向我们视频服务的住宅客户收取的月费。收入受到费率提高、促销产品数量变化、客户数量变化、向现有客户销售的额外服务以及节目套餐变化的影响。此外，住宅产品之间的收入分配受到我们促销捆绑产品中每个履行义务的独立销售价格变化的影响。
与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月的视频收入分别下降了66,411美元(8%)和137,697美元(8%)。减少的原因是视频客户的减少，但被视频客户的平均经常性视频收入增加所部分抵消，这主要是由于某些费率的增加。
电话收入
截至2023年6月30日的三个月和六个月的电话收入分别为76,069美元和153,750美元，截至2022年6月30日的三个月和六个月的电话收入分别为84,621美元和169,855美元。电话收入主要来自向住宅客户收取电话服务的月费。收入受到服务费率变化、促销产品数量变化、客户数量变化以及向现有客户销售额外服务的影响。此外，住宅产品之间的收入分配受到我们促销捆绑产品中每个履行义务的独立销售价格变化的影响。
与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月的电话收入分别下降了8,552美元(10%)和16,105美元(9%)。减少的主要原因是电话客户的减少。
移动服务收入
截至2023年6月30日的三个月和六个月的移动服务收入分别为18,147美元和33,673美元，截至2022年6月30日的三个月和六个月的移动服务收入分别为16,863美元和31,805美元。与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月的移动收入分别增长了1,284美元(8%)和1,868美元(6%)。这一增长主要是由于移动客户的增加，但部分被促销活动的增加所抵消。
商业服务业和批发收入
截至2023年6月30日的三个月和六个月的商业服务和批发收入分别为364,704美元和728,345美元，截至2022年6月30日的三个月和六个月的商业服务和批发收入分别为371,613美元和739,243美元。企业服务和批发收入主要来自向企业市场销售基于光纤的电信服务，以及向中小型客户销售宽带、视频、电话和移动服务。
与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月的商业服务和批发收入分别下降了6,909美元(2%)和10,898美元(1%)。下降是由于较低的
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中小企业宽带收入、可归因于批发客户的回程收入和合同终止费收入下降。

新闻和广告收入
截至2023年6月30日的三个月和六个月的新闻和广告收入分别为113,465美元和212,202美元，截至2022年6月30日的三个月和六个月的新闻和广告收入分别为133,250美元和247,925美元。新闻及广告收入主要来自出售(I)我们有线电视系统所载节目的广告存货，以及其他系统(线性收入)、(Ii)数码广告、(Iii)数据分析及(Iv)品牌内容。新闻和广告收入还包括新闻节目的从业费。
与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月的新闻和广告收入分别下降了19785美元(15%)和35,723美元(14%)，这主要是由于线性广告的减少。
其他收入
截至2023年6月30日的三个月和六个月的其他收入分别为10,886美元和21,633美元，截至2022年6月30日的三个月和六个月的其他收入分别为12,438美元和24,450美元。其他收入包括移动设备销售收入和其他杂项收入来源。
编程和其他直接成本
截至2023年6月30日的三个月和六个月的方案编制和其他直接费用分别为762,280美元和1,533,999美元，截至2022年6月30日的三个月和六个月的方案编制和其他直接费用分别为819,011美元和1,647,804美元。节目制作和其他直接成本包括有线电视节目制作成本，即支付给节目制作人的有线电视内容(包括视频点播和按次付费的费用)的成本(扣除从节目制作人那里获得的任何运输奖励的摊销后)，通常按每个客户支付。这些成本受到合同费率增加、接受某些节目服务的客户数量的变化以及新频道推出的影响。这些成本还包括支付给其他电信公司的语音和数据服务传输和终止的互连、呼叫完成、线路和传输费用，这些费用通常根据费率变化和客户的使用水平而有所不同。这些成本还包括支付给我们运营所在的州政府和地方市政当局的特许经营费，主要基于通过我们的有线电视系统提供视频服务而获得的某些类别收入的百分比，这些收入因州和市而异。这些成本随着这类收入类别的变化或费率变化而变化。此外，这些成本包括向我们的客户销售移动设备的成本和提供移动服务的直接成本。
与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月分别减少56,731美元(7%)和113,805美元(7%)，主要原因如下：
三个月六个月
节目成本下降，主要原因是视频客户减少，但被合同净费率增加部分抵消$(49,748)$(93,527)
税收和附加费减少，主要是由于退款(10,655)(16,361)
降低与客户端设备相关的软件许可费(1,779)(9,482)
其他净增长5,451 5,565 
 $(56,731)$(113,805)
编程成本
截至2023年6月30日的三个月和六个月，方案费用总计分别为622,736美元和1,263,103美元，截至2022年6月30日的三个月和六个月，方案费用分别为672,484美元和1,356,630美元。我们2023年的节目成本将继续受到节目费率变化和视频客户数量变化的影响，我们预计节目费率将会增加。
其他运营费用
截至2023年6月30日的三个月和六个月的其他运营费用分别为656,128美元和1,307,373美元，截至2022年6月30日的三个月和六个月的其他运营费用分别为673,464美元和1,315,370美元。其他运营费用包括员工成本和员工福利，包括公司工资
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员工及相关税费、福利等与员工相关的费用，以及第三方人工成本。其他运营费用还包括网络管理和现场服务成本，这是与我们的宽带网络维护相关的成本，包括某些客户连接的成本以及与向我们的客户提供和维护服务相关的其他成本。
客户安装、网络维修和维护成本可能会因活动水平和承包商相对于员工的利用率发生变化而波动。此外，客户安装成本随我们能够利用变化的费用部分而波动。与提供宽带、视频和电话服务所需的新客户驻地设备的初始部署相关的成本被资本化(基于资产)。重新部署客户驻地设备的费用在发生时计入。
其他运营费用还包括与我们的呼叫中心运营相关的成本，这些成本处理客户查询、账单和收取活动，以及销售和营销成本，其中包括与获取和保留客户相关的广告制作和投放成本。这些成本因时期而异，其中某些成本，如销售和营销，可能会随着激烈的竞争而增加。此外，其他运营费用包括各种其他行政成本。
与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月的其他运营费用减少了17336美元(3%)和7997美元(1%)，原因如下：
三个月六个月
劳动力成本和福利的净增长，但被可资本化活动的增加部分抵消$13,270 $49,277 
维修和维护费用增加，扣除可资本化活动3,170 8,551 
坏账增加1,586 7,107 
公用事业成本增加1,191 6,979 
基于股份的薪酬减少，包括主要在截至2023年3月31日的三个月内修改对某些前高管的奖励而产生的贷项(20,653)(63,808)
营销成本下降，原因是2022年将我们的服务从Suddenlink重新命名为Optimum所产生的成本(15,688)(20,122)
其他净增加(减少)，扣除可资本化活动(212)4,019 
$(17,336)$(7,997)
改制费用及其他经营项目
截至2023年6月30日的三个月和六个月的重组费用和其他运营项目分别为5178美元和34850美元，而截至2022年6月30日的三个月和六个月的重组费用和其他运营项目分别为2673美元和6051美元，包括以下内容：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
离职雇员的合同付款$1,213 $394 $29,232 $1,867 
设施调整费用1,329 897 1,711 2,282 
经营性租赁使用权资产减值准备9,118 127 9,123 201 
与收购相关的或有对价的重新计量(6,511)— (6,310)— 
与公司运营无关的某些交易的交易成本29 1,255 1,094 1,701 
 $5,178 $2,673 $34,850 $6,051 

折旧及摊销
截至2023年6月30日的三个月和六个月的折旧和摊销分别为418,705美元和834,917美元，而截至2022年6月30日的三个月和六个月的折旧和摊销分别为446,125美元和881,474美元。
与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月的折旧和摊销减少27,420美元和46,557美元，这是由于某些资产完全摊销导致的摊销费用减少，部分被2023年增加的资产增加导致的折旧费用增加所抵消。
36

调整后的EBITDA
截至2023年6月30日的三个月和六个月，调整后的EBITDA分别为921,742美元和1,790,133美元，而截至2022年6月30日的三个月和六个月的EBITDA分别为1,007,068美元和1,998,798美元。
经调整EBITDA是一项非公认会计原则计量，定义为净收益(亏损)，不包括所得税、营业外收入或开支、债务清偿亏损及递延融资成本撇账、利率互换合约收益(亏损)、衍生工具合约收益(亏损)、投资及出售联营公司权益收益(亏损)、利息开支、净额、折旧及摊销(包括减值)、以股份为基础的薪酬、重组开支及其他营运项目(如重大法律和解、终止雇员的合约付款及减值)。见上文对净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账。
与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月的调整后EBITDA分别减少85,326美元和208,665美元，这是由于收入减少，但被2023年期间运营费用的减少(不包括折旧和摊销、重组和其他运营项目和基于股份的薪酬)部分抵消。
经营自由现金流
营业自由现金流分别为448,297美元和733,791美元。截至2023年6月30日的三个月和六个月，相比之下，截至2022年6月30日的三个月和六个月分别为521,942美元和1,121,301美元。与2022年同期相比，截至2023年6月30日的三个月的营业自由现金流减少了73,645美元，这是由于调整后的EBITDA减少，但被资本支出的减少部分抵消。与2022年同期相比，截至2023年6月30日的6个月的营业自由现金流减少387,510美元，原因是调整后的EBITDA减少和资本支出增加。
自由现金流(赤字)
截至2023年6月30日的三个月和六个月的自由现金流(赤字)分别为34,604美元和200,655美元，而截至2022年6月30日的三个月和六个月的自由现金流(赤字)分别为191,209美元和399,057美元。这三个月期间自由现金流减少225813美元，原因是业务活动提供的现金净额减少，但被资本支出减少部分抵消。6个月期间自由现金流减少599 712美元，原因是业务活动提供的现金净额减少，资本支出增加。
利息支出，净额
截至2023年6月30日的三个月和六个月的利息支出净额分别为406,709美元和795,987美元，而去年同期分别为310,213美元和613,575美元。与截至2022年6月30日的三个月和六个月相比，截至2023年6月30日的三个月和六个月分别增加了96,496美元和182,412美元，原因如下：
三个月六个月
增加的主要原因是利率上升，但平均债务余额的减少部分抵消了增加的影响$110,688 $213,615 
与FTTH网络建设相关的低(高)本化利息651 (4,617)
利息收入较高(1,676)(3,796)
其他净减少，主要是递延融资成本和原始发行折扣的摊销减少(13,167)(22,790)
$96,496 $182,412 
投资收益(亏损)
截至2023年6月30日的6个月的投资收益(亏损)为192,010美元，而截至2022年6月30日的3个月和6个月的投资收益(亏损)分别为(325,601)美元和(476,374美元)，主要包括截至2023年1月24日公司拥有的康卡斯特普通股公允价值的增加(减少)。该等收益(亏损)的影响已由相关权益衍生合约的亏损(收益)部分抵销，净额如下所述。
衍生工具合约的净收益(亏损)
截至2023年6月30日的6个月，衍生品合约的净收益(亏损)为166,489美元，而截至2022年6月30日的3个月和6个月的净收益(亏损)分别为219,114美元和320,188美元，包括已实现和
37

截至2023年1月24日，由于与公司拥有的康卡斯特普通股相关的股权衍生品合同的公允价值变化而导致的未实现收益或亏损。这些收益(损失)的影响被作为抵押品的投资证券的损失(收益)部分抵消，这些损失(收益)包括在上文讨论的投资收益(损失)中。
利率互换合约收益，净额
截至2023年6月30日的三个月和六个月的利率掉期合约净收益分别为61,165美元和46,736美元，而截至2022年6月30日的三个月和六个月的净收益分别为39,868美元和163,015美元。这些金额代表利率掉期合约的公允价值变动。出于会计目的，这些掉期合约不被指定为对冲。
其他收入(亏损)，净额
截至2023年6月30日的三个月和六个月，其他收入(亏损)净额分别为1,570美元和8,635美元，而截至2022年6月30日的三个月和六个月的净收入(亏损)分别为2,521美元和4,951美元。这些数额包括公司养老金计划的非服务福利或成本部分，以及截至2023年1月24日公司拥有的康卡斯特普通股收到的红利。
所得税费用
截至2023年6月30日的三个月和六个月，Altice USA的税前收入分别为134,869美元和196,411美元，税前支出分别为48,725美元和79,097美元，导致实际税率高于美国法定税率。较高的税率主要是由于某些不可扣除的费用、国家税收费用和税收不足对基于股份的薪酬的影响。
截至2022年6月30日的三个月和六个月，Altice USA的税前收入分别为147,430美元和432,417美元，税前支出分别为33,890美元和116,736美元，导致实际税率高于美国法定税率。税率较高是由于某些不可抵扣费用和国家税收费用的影响。
CSC Holdings，LLC
以下是CSC Holdings的净收入与调整后的EBITDA和营业自由现金流的对账：
证金公司控股
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
净收入$86,144 $113,540 $117,314 $315,681 
所得税费用48,725 33,890 79,097 116,736 
其他收入，净额1,570 (2,521)(8,635)(4,951)
利率互换合约收益，净额(61,165)(39,868)(46,736)(163,015)
衍生产品合约损失(收益)净额— (219,114)166,489 (320,188)
投资损失(收益)净额— 325,601 (192,010)476,374 
债务清偿损失和递延融资成本的注销
— — (4,393)— 
利息支出，净额
406,709 310,213 795,987 613,575 
折旧及摊销
418,705 446,125 834,917 881,474 
改制费用及其他经营项目5,178 2,673 34,850 6,051 
基于股份的薪酬
15,876 36,529 13,253 77,061 
调整后的EBITDA921,742 1,007,068 1,790,133 1,998,798 
资本支出(现金)473,445 485,126 1,056,342 877,497 
经营自由现金流$448,297 $521,942 $733,791 $1,121,301 
参考Altice USA管理层对上述财务状况和经营结果的讨论和分析。
38

以下为证金公司经营活动现金流量净额至自由现金流量(赤字)的对账：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
经营活动的现金流量净额$438,841 $675,576 $855,687 $1,276,554 
减去：资本支出(现金)473,445 485,126 1,056,342 877,497 
自由现金流(赤字)$(34,604)$190,450 $(200,655)$399,057 
流动资金和资本资源
Altice USA没有独立于其子公司的业务。我们子公司的资金一般来自各自业务的现金流、手头现金和CSC Holdings循环信贷安排下的借款，以及在资本市场发行证券和银团定期贷款的收益。我们决定使用经营活动产生的现金、手头现金、循环信贷安排下的借款或进入资本市场，是基于对业务的资金需求、现金资源的最佳分配、产生现金流的时间以及循环信贷安排、债务证券和银团定期贷款项下借款成本的持续审查。
我们预计将利用CSC Holdings循环信贷安排下的自由现金流和可用性，以及未来的再融资交易，进一步延长我们债务的到期日，或减少我们的债务本金。任何再融资交易的时间和条款将受到市场状况等因素的影响。此外，我们可能会视乎市场情况及其他因素，不时使用手头现金及其他借款所得款项，透过公开市场购买、私下协商购买、要约收购或赎回方式，偿还未偿还债务证券。
我们相信，CSC Holdings循环信贷安排下现有的现金余额、运营现金流和可用性将提供足够的资金来支持我们目前的运营计划，进行计划的资本支出，并满足我们未来12个月的偿债要求。然而，我们是否有能力为我们的业务提供资金、进行计划的资本支出、按计划偿还债务以及偿还债务的能力取决于我们未来的经营业绩和现金流以及我们进入资本市场的能力，而资本市场又受到当前经济状况以及金融、商业和其他因素的影响，其中一些因素是我们无法控制的。竞争、市场混乱或经济状况恶化可能导致对我们产品的需求下降，以及广告水平下降，并增加客户无法为我们提供的服务付费的发生率。这些事件将对我们的经营业绩、现金流和财务状况产生不利影响。尽管我们目前相信CSC Holdings循环信贷安排下的可用金额将在需要时可用，但我们不能保证获得此类资金不会受到金融市场不利条件或其他条件的影响。各金融机构在循环信贷安排下的债务是多个的，而不是连带的，因此，一个或多个机构的资金违约不需要由其他机构来弥补。
从长远来看，我们可能无法从运营中产生足够的现金，为预期的资本支出提供资金，履行所有现有的未来合同付款义务，并在到期时偿还债务。因此，我们可能依赖于我们继续进入资本和信贷市场来发行额外的债务或股本，或为现有债务进行再融资。我们打算在未来几年筹集大量资金，为资本支出、偿还现有债务和履行其他债务提供资金，如果做不到这一点，可能会对我们的业务造成不利影响。如果我们无法做到这一点，我们将需要采取其他行动，包括推迟资本支出、出售资产、寻求第三方的战略投资，或者减少或取消股票回购和现金的酌情使用。
39

未偿债务
下表汇总了截至2023年6月30日我们的未偿还债务的账面价值，扣除未摊销递延融资成本、折扣和保费(不包括应计利息)，以及截至2023年6月30日的六个月的利息支出：
中证金控股有限责任公司光路其他不受限实体Altice USA/CSC Holdings
未偿债务：
信贷工具债务$7,714,231 $573,671 $— $8,287,902 
高级担保票据8,633,454 — — 8,633,454 
高级担保票据— 443,715 — 443,715 
高级笔记6,920,582 408,601 — 7,329,183 
小计23,268,267 1,425,987 — 24,694,254 
融资租赁义务252,147 — — 252,147 
应付票据与供应链融资168,696 — — 168,696 
债务总额$23,689,110 $1,425,987 $— $25,115,097 
利息支出：
信贷安排债务、优先票据、融资租赁、应付票据和供应链融资$746,360 $46,635 $— $792,995 
与股票货币化有关的抵押负债(A)— — 7,227 7,227 
利息支出总额$746,360 $46,635 $7,227 $800,222 
(a)这笔债务以康卡斯特的普通股为抵押。2023年1月，我们通过交付我们持有的康卡斯特股票和相关的股权衍生品合约来清偿这笔债务，获得了约50,500美元的现金(包括11,598美元的股息)。
与债务有关的付款义务
截至2023年6月30日，我们因未偿债务(包括相关利息)以及应付票据和供应链融资(但不包括融资租赁债务)而应支付的总金额如下：
中证金控股有限责任公司光路Altices USA/
证金公司控股
2023$831,906 $42,357 $874,263 
20242,314,250 84,294 2,398,544 
2025 (a)3,737,290 83,745 3,821,035 
20261,765,973 79,065 1,845,038 
20275,202,191 1,108,904 6,311,095 
其后(B)16,989,252 438,344 17,427,596 
总计$30,840,862 $1,836,709 $32,677,571 
(a)包括与CSC Holdings的循环信贷安排相关的本金和相关利息825,000美元，将于(I)2027年7月13日和(Ii)2025年4月17日较早到期，如果截至该日期，任何定期贷款B的借款仍未偿还，除非定期贷款B的到期日已延长至2027年7月13日之后的日期。
(b)包括与CSC Holdings的增量定期贷款B-6相关的本金1,996,937美元，该贷款将于(I)2028年1月15日和(Ii)2027年4月15日较早到期，如果截至该日期，任何增量定期贷款B-5借款仍未偿还，除非增量定期贷款B-5的到期日已延长至2028年1月15日之后的日期。
中证金控股有限责任公司
就融资而言，本公司的架构分为受限集团(“受限集团”)及非受限集团，包括若干指定附属公司及投资项目。中证金控股有限公司集团由中证金控股及其几乎所有全资运营子公司组成，不包括光路
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该公司于2020年9月成为一家不受限制的子公司。该等附属公司须受CSC Holdings发行票据的信贷安排及契据的契诺及限制所规限。
受限集团的现金来源主要包括来自受限集团业务营运的现金流量、其信贷安排下的借款及在资本市场发行证券、其母公司的供款，以及不时来自其附属公司的分派或贷款。受限集团现金的主要用途包括：资本支出，尤其是与升级其数字宽带、视频和电话服务相关的资本需求，包括建设我们的FTTH网络的成本；偿债；向母公司分配股份回购资金；其他公司支出和营运资本的变化；以及其可能不时提供资金的投资。
中证金控股信贷安排
2015年10月，Altice USA的一家全资子公司于2016年6月21日与CSC Holdings合并，达成优先担保信贷安排，目前提供本金总额3,000,000美元(2023年6月30日未偿还1,528,162美元)的美元定期贷款(“CSC定期贷款安排”)，以及本金总额2,475,000美元(2023年6月30日未偿还825,000美元)的美元循环贷款承诺(“CSC循环信贷安排”，并与CSC定期贷款安排一起，称为“CSC定期贷款安排”)，受(其中包括)证金公司、证金公司及其若干贷款方及作为行政代理及证券代理的摩根大通银行订立的信贷融通协议(经不时修订、重述、补充或以其他方式修订，称为“证金公司信贷融通协议”)所管限。
2018年10月，CSC Holdings签订了1,275,000美元(于2023年6月30日未偿还524,379美元)增量定期贷款安排(“增量定期贷款B-3”)，于2019年10月签订了3,000,000美元(于2023年6月30日未偿还2,902,500美元)增量定期贷款安排(“增量定期贷款B-5”)，并于2022年12月根据其现有信贷安排订立了2,001,942美元(于2023年6月30日未偿还1,996,937美元)增量定期贷款安排(“增量定期贷款B-6”)。
高级担保票据
于2023年4月，证金公司发行本金总额1,000,000元，息率为11.250，于2028年5月15日到期的优先担保票据(“2028年优先担保票据”)。本公司将所得款项用于偿还根据CSC循环信贷安排提取的未偿还借款。有关2028年高级担保票据的进一步信息，请参阅我们的合并财务报表附注8。
光路信贷机制
2020年11月，LightPath签订了一项信贷协议，提供本金总额为600,000美元(2023年6月30日未偿还的585,000美元)的定期贷款和本金总额为100,000美元的循环贷款承诺。截至2023年6月30日，LightPath循环信贷安排下没有未偿还的借款。
2023年6月，LightPath根据其现有的信贷安排协议订立了一项修正案(“第一修正案”)，以SOFR为基础的基准利率取代基于LIBOR的基准利率。《第一修正案》规定，任何(I)SOFR贷款的定期贷款和循环信贷安排下的借款利息须按相当于SOFR期限的年利率计算(1个月、3个月和6个月的利息期间分别加上0.11448%、0.26161%和0.42826%的利差调整)或(Ii)替代基本利率贷款，按适用的替代基本利率加适用保证金计算，其中适用保证金对于任何替代基本利率贷款为年利率2.25%，对于任何SOFR贷款为年利率3.25%。
有关上述债务的进一步资料，请参阅本公司合并财务报表附注8。
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资本支出
下表列出了该公司的资本支出：
截至6月30日的三个月，截至6月30日的六个月，
2023202220232022
客户端设备$60,849 $80,266 $146,910 $161,850 
网络基础设施239,457 313,066 586,313 546,889 
支持和其他92,133 52,504 169,106 98,164 
商业服务81,006 39,290 154,013 70,594 
资本支出(收付实现制)473,445 485,126 1,056,342 877,497 
以融资租赁义务换取的使用权资产48,477 47,483 83,652 94,771 
为购买设备和其他资产而向供应商开具的应付票据26,795 16,431 97,235 51,501 
应计和未付购货及其他事项的变动(61,310)17,498 (149,616)5,633 
资本支出(权责发生制)$487,407 $566,538 $1,087,613 $1,029,402 
客户驻地设备包括安装在客户位置的分支电缆、光纤网关、调制解调器、路由器和其他设备的支出。网络基础设施包括(I)可扩展的基础设施，例如头端和相关设备；(Ii)线路扩展，例如光纤和同轴电缆、放大器、电子设备，以及扩展网络的设计和工程成本；以及(Iii)升级和重建，包括修改或更换现有网段的成本。支持和其他资本支出包括与更换或增强非网络资产相关的成本，如软件系统、车辆、设施和办公设备。业务服务资本支出主要包括与我们为企业客户服务的基于光纤的电信业务相关的设备、支持和其他成本。
现金流探讨
Altices Usage
经营活动
截至2023年6月30日的6个月，经营活动提供的净现金为855,687美元，而截至2022年6月30日的6个月为1,276,554美元。
与2022年相比，2023年经营活动提供的现金减少420 867美元，原因是折旧及摊销前净收入和其他非现金项目减少555 903美元，减少额因周转资金变化(包括利息支付增加181 314美元和纳税减少53 128美元)以及支付负债和应收账款的时间等项目而被部分抵销。
投资活动
截至2023年6月30日的6个月，投资活动中使用的净现金为1,057,920美元，而截至2022年6月30日的6个月为878,107美元。2023年的投资活动主要包括资本支出1 056 342美元。2022年的投资活动主要包括资本支出877 497美元。
融资活动
截至2023年6月30日的6个月，融资活动提供(用于)的现金净额为115,335美元，而截至2022年6月30日的6个月为(361,082美元)。
于2023年，本公司的融资活动主要包括1,900,000美元的长期债务收益，以及38,902美元与债务抵押和衍生合约结算有关的净收益，但被1,739,493美元的债务偿还和76,100美元的融资租赁债务本金部分抵销。
2022年，公司的融资活动包括偿还758,861美元的债务和62,221美元的融资租赁债务本金，但部分被460,000美元的长期债务收益所抵消。
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证金公司控股
经营活动
截至2023年6月30日的6个月，经营活动提供的净现金为855,687美元，而截至2022年6月30日的6个月为1,276,554美元。
与2022年相比，2023年经营活动提供的现金减少420 867美元，原因是折旧和摊销前净收入和其他非现金项目减少555 903美元，但因周转资金变化(包括利息支付增加181 314美元和纳税减少53 128美元)以及应收账款的付款和收款时间等项目而增加135 036美元，减少额被部分抵消。
投资活动
截至2023年6月30日的6个月，投资活动中使用的净现金为1,057,920美元，而截至2022年6月30日的6个月为878,107美元。2023年的投资活动主要包括资本支出1 056 342美元。2022年的投资活动主要包括资本支出877 497美元。
融资活动
截至2023年6月30日的6个月，融资活动提供(用于)的现金净额为115,335美元，而截至2022年6月30日的6个月为(361,082美元)。
于2023年，本公司的融资活动主要包括1,900,000美元长期债务收益，以及38,902美元与债务抵押和衍生合约结算有关的净收益，但被1,739,493美元的债务偿还和76,100美元的融资租赁债务本金部分抵销。
2022年，公司的融资活动包括偿还758,861美元的债务和62,221美元的融资租赁债务本金，但部分被460,000美元的长期债务收益所抵消。
承付款和或有事项
截至2023年6月30日，未反映在公司资产负债表中的公司承诺和或有事项减少到约6,700,000美元，而截至2022年12月31日的承诺和或有事项约为8,100,000美元。这一减少主要涉及2023年根据节目承诺支付的款项，以及由于截至2023年6月30日视频客户数量与2022年12月31日相比减少而导致的节目承诺减少。
股份回购计划
2018年6月，Altice USA董事会批准了一项200万美元的股份回购计划，2019年7月30日，董事会批准了一项新的500万美元的三年期增量股份回购计划，该计划在2019年8月完成200万美元的回购计划后生效。2020年11月，董事会批准了额外的2,000,000美元的股份回购，使批准的累计股份回购总额达到9,000,000美元。根据这些回购计划，Altice USA A类普通股可以不定期在公开市场上购买，并可能包括根据1934年证券交易法规则10b5-1与一家或多家经纪公司签订的交易计划。这些购买的规模和时间将根据市场状况和其他因素确定。
截至2023年6月30日止六个月，Altice USA并无回购任何股份。从成立到2023年6月30日，Altice USA总共回购了285,507,773股票，总购买价约为7,808,698美元。这些收购股份已注销，这些股份的成本在Altice USA的综合资产负债表中计入股东亏损额。截至2023年6月30日，Altice USA根据将于2023年11月到期的增量股份回购计划剩余约1,191,302美元的可用资金。
第三项：加强对市场风险的定量和定性披露
以下讨论中包括的所有美元金额(每股数据除外)均以千为单位列出。
债务公允价值
于2023年6月30日，我们的固定利率债务的公允价值，包括我们的优先担保和优先担保票据、优先票据、应付票据和供应链融资11,218,604美元，比其账面价值16,575,048美元低5,356,444美元。该等金融工具的公允价值乃根据参考报价估计。
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这些证券或类似证券的市场价格。我们的浮动利率借款，包括定期贷款和循环信贷安排，按基于SOFR的参考市场利率计息，因此其本金价值接近公允价值。2023年6月30日利率假设下降100个基点的影响将使我们固定利率债务的估计公允价值增加498,608美元，至11,717,212美元。这一估计是基于所有期限的利率立即和平行变化的假设。
利率风险
为了管理利率风险，我们不时签订利率互换合约，以调整受浮动利率和固定利率约束的债务总额的比例。该等合约有效地固定浮动利率债务的借款利率，以提供经济对冲以防范利率上升的风险，及/或有效地将固定利率借款转换为浮动利率，使本公司能够在利率下降的环境下实现较低的利息支出。我们监控作为我们利率掉期合约交易对手的金融机构，我们只与评级为投资级的金融机构签订利率掉期合约。所有该等合约均按其在综合资产负债表中的公平市价列账，并在综合经营报表中反映公允价值的变动。请参阅我们的合并财务报表附注92023年6月30日未平仓利率互换合约摘要。本公司未清偿的利率掉期合约并非为会计目的而指定为对冲。因此，这些利率互换合约的公允价值变动通过操作报表记录。在截至2023年6月30日的三个月和六个月，该公司在利率掉期合约上分别录得61,165美元和46,736美元的收益，并在2023年6月30日的公允价值为192,113美元，长期记入综合资产负债表中的其他资产。
截至2023年6月30日，我们没有持有也没有发行用于交易或投机目的的衍生品工具。
项目4.管理控制和程序
信息披露控制和程序的评估
在Altice USA管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，对我们的披露控制程序和程序(根据美国证券交易委员会规则定义)的设计和运行的有效性进行了评估。根据这项评价，首席执行官和首席财务官得出结论，截至2023年6月30日，这些披露控制和程序的设计和运作是有效的。
内部控制的变化
截至2023年6月30日止六个月内，本公司财务报告内部控制并无重大影响或合理可能重大影响本公司财务报告内部控制之变动。

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第二部分：报告和其他信息

第一项：诉讼程序：诉讼程序
有关我们法律程序的讨论，请参阅本季度报告Form 10-Q中包含的综合财务报表的附注14。
第5项：报告、报告、报告和其他信息
(a)表格8-K信息
以下信息是对表格8-K第1.01和3.03项的回应，但在本季度报告中按照表格10-Q第5项的允许在表格10-Q中提供：
《股东协议》的修订和重述
2023年8月2日，Altice USA和Next Alt S.a.r.l.(“Next Alt”)修订及重述Altice USA、Next Alt及由Patrick Drahi(“A4”)家族成员控制的实体A4 S.A.之间于2018年6月7日订立的若干股东协议(“2018年SHA”)，订立日期为2023年8月2日的该等经修订及重订的股东协议(“2023 SHA”)。Altice USA和Next Alt修订并重述了2018年SHA，以删除(I)根据2018年SHA授予Next Alt的某些同意权，以及(Ii)在A4所有权转让给Next Alt并于2022年10月解散A4之后对“A4”的提及。
上述对2023年SHA的描述并不声称是完整的，受2023年SHA全文的制约，并受2023年SHA全文的限制，2023年SHA全文作为附件4.1附在本表格10-Q季度报告中，并通过引用并入本文。
(b)不适用。

规则10b5-1及非规则10b5-1董事及高级职员的交易安排
在本季度报告所涵盖的季度期间，本公司的董事或高级管理人员(如修订后的1934年证券交易法第16a-1(F)条所界定)通过, 已终止或修改规则10b5-1或非规则10b5-1交易安排(定义见S-K条例第408项)。
项目6.展览、展览、展览和展览
证物编号：描述
4.1
修订和重新签署的股东协议，日期为2023年8月2日，由Altice USA，Inc.和Next Alt S.àR.L.
10.1
信贷协议第一修正案，日期为2023年6月20日，由Cablevision LightPath LLC作为借款人，与高盛美国银行作为贷款人的行政代理。
31.1
第302条首席执行官的证明。
31.2
第302条首席财务官的证明。
32
第906条首席执行官和首席财务官的证书。
101
Altice USA于2023年8月2日向美国证券交易委员会提交的截至2023年6月30日的季度报告Form 10-Q中的以下财务报表采用XBRL(可扩展商业报告语言)格式：(I)综合资产负债表；(Ii)综合经营报表；(Iii)综合全面收益表；(Iv)综合股东亏损表；(V)综合现金流量表；以及(Vi)综合财务报表附注。
104本季度报告的封面采用内联XBRL格式的10-Q表格。

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，登记人已正式安排由正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
Altice USA，Inc.
日期：2023年8月2日撰稿S/马克·西罗塔
发信人：马克·西罗塔
首席财务官

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