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会员ARW:补救项目管理监管监督和调查与可行性研究成员2023-01-012023-07-010000007536ARW: 全球组件会员SRT: AmericasMeber2023-04-022023-07-010000007536ARW: 全球组件会员SRT: AmericasMeber2022-04-032022-07-020000007536ARW: 全球组件会员SRT: AmericasMeber2023-01-012023-07-010000007536ARW: 全球组件会员SRT: AmericasMeber2022-01-012022-07-020000007536美国公认会计准则:EME成员ARW: 全球组件会员2023-04-022023-07-010000007536美国公认会计准则:EME成员ARW: 全球组件会员2022-04-032022-07-020000007536美国公认会计准则:EME成员ARW: 全球组件会员2023-01-012023-07-010000007536美国公认会计准则:EME成员ARW: 全球组件会员2022-01-012022-07-020000007536ARW: 全球组件会员SRT: 亚太地区会员2023-04-022023-07-010000007536ARW: 全球组件会员SRT: 亚太地区会员2022-04-032022-07-020000007536ARW: 全球组件会员SRT: 亚太地区会员2023-01-012023-07-010000007536ARW: 全球组件会员SRT: 亚太地区会员2022-01-012022-07-020000007536ARW: 全球组件会员2023-04-022023-07-010000007536ARW: 全球组件会员2022-04-032022-07-020000007536ARW: 全球组件会员2022-01-012022-07-020000007536SRT: AmericasMeberARW: 全球 ECS 成员2023-04-022023-07-010000007536SRT: AmericasMeberARW: 全球 ECS 成员2022-04-032022-07-020000007536SRT: AmericasMeberARW: 全球 ECS 成员2023-01-012023-07-010000007536SRT: AmericasMeberARW: 全球 ECS 成员2022-01-012022-07-020000007536美国公认会计准则:EME成员ARW: 全球 ECS 成员2023-04-022023-07-010000007536美国公认会计准则:EME成员ARW: 全球 ECS 成员2022-04-032022-07-020000007536美国公认会计准则:EME成员ARW: 全球 ECS 成员2023-01-012023-07-010000007536美国公认会计准则:EME成员ARW: 全球 ECS 成员2022-01-012022-07-020000007536ARW: 全球 ECS 成员2023-04-022023-07-010000007536ARW: 全球 ECS 成员2022-04-032022-07-020000007536ARW: 全球 ECS 成员2022-01-012022-07-020000007536ARW: 全球组件会员US-GAAP:所有其他细分市场成员2023-04-022023-07-010000007536ARW: 全球组件会员US-GAAP:所有其他细分市场成员2022-04-032022-07-020000007536ARW: 全球组件会员US-GAAP:所有其他细分市场成员2023-01-012023-07-010000007536ARW: 全球组件会员US-GAAP:所有其他细分市场成员2022-01-012022-07-020000007536ARW: 全球 ECS 成员US-GAAP:所有其他细分市场成员2023-04-022023-07-010000007536ARW: 全球 ECS 成员US-GAAP:所有其他细分市场成员2022-04-032022-07-020000007536ARW: 全球 ECS 成员US-GAAP:所有其他细分市场成员2023-01-012023-07-010000007536ARW: 全球 ECS 成员US-GAAP:所有其他细分市场成员2022-01-012022-07-020000007536US-GAAP:企业会员US-GAAP:所有其他细分市场成员2023-04-022023-07-010000007536US-GAAP:企业会员US-GAAP:所有其他细分市场成员2022-04-032022-07-020000007536US-GAAP:企业会员US-GAAP:所有其他细分市场成员2023-01-012023-07-010000007536US-GAAP:企业会员US-GAAP:所有其他细分市场成员2022-01-012022-07-020000007536US-GAAP:重组域的类型2023-01-012023-07-010000007536US-GAAP:重组域的类型2022-01-012022-07-02
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023年7月1日
或者
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
在过渡期内 到
委员会档案编号 1-4482
艾睿电子有限公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 纽约 | | 11-1806155 | |
| (州或其他司法管辖区 | | (美国国税局雇主 | |
| 公司或组织) | | 识别码) | |
| | | | | |
| 东干溪路 9201 号 | | 80112 | |
| 一百周年纪念 | CO | | (邮政编码) | |
| (主要行政办公室地址) | | | |
(注册人的电话号码,包括区号)
没有变化
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度)
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的交易所的名称 |
普通股,面值1美元 | | 原来的 | | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月(或注册人必须提交此类报告的较短期限)中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。 是的x没有 o
用勾号指明注册人在过去 12 个月(或注册人必须提交此类文件的较短期限)中是否以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的x没有 o
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义:
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☒ | | 加速过滤器 | ☐ |
非加速过滤器 | ☐ | | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 o
用勾号指明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第 12b-2 条)。是的 ☐没有 x
有55,662,614截至2023年7月27日已发行普通股。
艾睿电子有限公司
索引
| | | | | | | | | | | |
| | |
第一部分 | 财务信息 | |
| | | |
| 第 1 项。 | 财务报表 | |
| | 合并运营报表 | 3 |
| | 综合收益综合报表 | 4 |
| | 合并资产负债表 | 5 |
| | 合并现金流量表 | 6 |
| | 合并权益表 | 7 |
| | 合并财务报表附注 | 9 |
| | | |
| 第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 23 |
| | | |
| 第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 32 |
| | | |
| 第 4 项。 | 控制和程序 | 32 |
| | | |
第二部分。 | 其他信息 | |
| | | |
| 第 1 项。 | 法律诉讼 | 33 |
| | | |
| 第 1A 项。 | 风险因素 | 33 |
| | | |
| 第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 33 |
| | | |
| 第 5 项。 | 其他信息 | 33 |
| | | |
| 第 6 项。 | 展品 | 34 |
| | | |
签名 | | 35 |
第一部分:财务信息
第 1 项。 财务报表
艾睿电子有限公司
合并运营报表
(除每股数据外,以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已结束 | | 六个月已结束 |
| | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 |
销售 | | $ | 8,514,516 | | | $ | 9,460,842 | | | $ | 17,250,944 | | | $ | 18,534,967 | |
销售成本 | | 7,448,467 | | | 8,224,628 | | | 15,071,073 | | | 16,091,249 | |
毛利 | | 1,066,049 | | | 1,236,214 | | | 2,179,871 | | | 2,443,718 | |
运营费用: | | | | | | | | |
销售费用、一般费用和管理费用 | | 617,202 | | | 653,640 | | | 1,259,633 | | | 1,297,565 | |
折旧和摊销 | | 46,264 | | | 47,252 | | | 92,943 | | | 95,557 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重组、整合和其他费用 | | 10,333 | | | 2,494 | | | 12,893 | | | 7,392 | |
| | 673,799 | | | 703,386 | | | 1,365,469 | | | 1,400,514 | |
营业收入 | | 392,250 | | | 532,828 | | | 814,402 | | | 1,043,204 | |
关联公司收益中的权益 | | 3,061 | | | 2,165 | | | 2,981 | | | 3,008 | |
投资收益(亏损),净额 | | 497 | | | (9,744) | | | 10,808 | | | (7,733) | |
| | | | | | | | |
员工福利计划支出,净额 | | (803) | | | (835) | | | (1,656) | | | (1,724) | |
利息和其他融资支出,净额 | | (84,834) | | | (38,506) | | | (164,492) | | | (72,491) | |
所得税前收入 | | 310,171 | | | 485,908 | | | 662,043 | | | 964,264 | |
所得税准备金 | | 72,380 | | | 114,413 | | | 148,927 | | | 226,773 | |
合并净收益 | | 237,791 | | | 371,495 | | | 513,116 | | | 737,491 | |
非控股权益 | | 1,232 | | | 1,161 | | | 2,807 | | | 2,408 | |
归属于股东的净收益 | | $ | 236,559 | | | $ | 370,334 | | | $ | 510,309 | | | $ | 735,083 | |
每股净收益: | | | | | | | | |
基本 | | $ | 4.17 | | | $ | 5.60 | | | $ | 8.84 | | | $ | 10.98 | |
稀释 | | $ | 4.12 | | | $ | 5.54 | | | $ | 8.74 | | | $ | 10.84 | |
加权平均已发行股数: | | | | | | | | |
基本 | | 56,720 | | | 66,078 | | | 57,726 | | | 66,964 | |
稀释 | | 57,355 | | | 66,851 | | | 58,409 | | | 67,797 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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参见随附的注释。
艾睿电子有限公司
综合收益合并报表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已结束 | | 六个月已结束 |
| | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 |
合并净收益 | | $ | 237,791 | | | $ | 371,495 | | | $ | 513,116 | | | $ | 737,491 | |
其他综合(亏损)收入: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
扣除税后的外币折算调整及其他 | | (1,343) | | | (221,200) | | | 9,942 | | | (271,110) | |
被指定为净投资套期保值的外汇合约的未实现(亏损)收益,扣除税款 | | (4,043) | | | 14,251 | | | (4,476) | | | 13,676 | |
被指定为现金流对冲的利率互换的未实现收益,扣除税款 | | 5,447 | | | 11,679 | | | 1,738 | | | 19,884 | |
扣除税后的员工福利计划项目 | | (298) | | | 89 | | | (570) | | | 188 | |
其他综合(亏损)收入 | | (237) | | | (195,181) | | | 6,634 | | | (237,362) | |
综合收入 | | 237,554 | | | 176,314 | | | 519,750 | | | 500,129 | |
减去:归属于非控股权益的综合(亏损)收益 | | (1,377) | | | (975) | | | 3,275 | | | (597) | |
归属于股东的综合收益 | | $ | 238,931 | | | $ | 177,289 | | | $ | 516,475 | | | $ | 500,726 | |
参见随附的注释。
艾睿电子有限公司
合并资产负债表
(除面值外,以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月1日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
资产 | | | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 240,382 | | | $ | 176,915 | |
应收账款,净额 | | 11,035,898 | | | 12,322,717 | |
库存 | | 5,452,198 | | | 5,319,369 | |
其他流动资产 | | 402,729 | | | 521,339 | |
流动资产总额 | | 17,131,207 | | | 18,340,340 | |
不动产、厂房和设备,按成本计算: | | | | |
土地 | | 5,691 | | | 5,691 | |
建筑物和装修 | | 186,648 | | | 184,211 | |
机械和设备 | | 1,612,005 | | | 1,583,661 | |
| | 1,804,344 | | | 1,773,563 | |
减去:累计折旧和摊销 | | (1,246,125) | | | (1,177,107) | |
不动产、厂房和设备,净额 | | 558,219 | | | 596,456 | |
对关联公司的投资 | | 62,138 | | | 65,112 | |
无形资产,净额 | | 142,917 | | | 159,137 | |
善意 | | 2,044,214 | | | 2,027,626 | |
其他资产 | | 597,204 | | | 574,511 | |
总资产 | | $ | 20,535,899 | | | $ | 21,763,182 | |
负债和权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
应付账款 | | $ | 8,981,212 | | | $ | 10,460,419 | |
应计费用 | | 1,199,924 | | | 1,339,302 | |
短期借款,包括长期债务的流动部分 | | 488,168 | | | 589,883 | |
流动负债总额 | | 10,669,304 | | | 12,389,604 | |
长期债务 | | 3,672,828 | | | 3,182,964 | |
其他负债 | | 539,293 | | | 579,261 | |
| | | | |
股权: | | | | |
股东权益: | | | | |
普通股,面值 $1: | | | | |
已授权- 160,0002023 年和 2022 年的股票 | | | | |
已发行- 125,4242023 年和 2022 年的股票 | | 125,424 | | | 125,424 | |
超过面值的资本 | | 1,203,064 | | | 1,208,708 | |
库存股(69,762和 66,175分别为2023年和2022年的股票),按成本计算 | | (5,108,188) | | | (4,637,345) | |
留存收益 | | 9,725,141 | | | 9,214,832 | |
累计其他综合亏损 | | (359,096) | | | (365,262) | |
股东权益总额 | | 5,586,345 | | | 5,546,357 | |
非控股权益 | | 68,129 | | | 64,996 | |
权益总额 | | 5,654,474 | | | 5,611,353 | |
负债和权益总额 | | $ | 20,535,899 | | | $ | 21,763,182 | |
参见随附的注释。
艾睿电子有限公司
合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六个月已结束 |
| | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | | |
合并净收益 | | $ | 513,116 | | | $ | 737,491 | |
为使合并净收益与(用于)业务提供的净现金进行对账而进行的调整: | | | | |
折旧和摊销 | | 92,943 | | | 95,557 | |
股票薪酬的摊销 | | 28,349 | | | 31,236 | |
关联公司收益中的权益 | | (2,981) | | | (3,008) | |
递延所得税 | | (33,399) | | | (6,684) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
投资(收益)亏损,净额 | | (10,808) | | | 7,733 | |
其他 | | 2,986 | | | 2,366 | |
资产和负债的变化: | | | | |
应收账款,净额 | | 1,324,772 | | | (34,207) | |
库存 | | (141,373) | | | (755,892) | |
应付账款 | | (1,513,259) | | | (315,459) | |
应计费用 | | (215,583) | | | 60,123 | |
其他资产和负债 | | 52,237 | | | (102,086) | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | | 97,000 | | | (282,830) | |
来自投资活动的现金流: | | | | |
购置不动产、厂房和设备 | | (37,105) | | | (36,244) | |
| | | | |
收取应收票据的收益 | | 237 | | | 20,542 | |
净投资套期保值结算的收益 | | 10,725 | | | — | |
| | | | |
用于投资活动的净现金 | | (26,143) | | | (15,702) | |
来自融资活动的现金流: | | | | |
短期借款和其他借款的变化 | | 198,339 | | | 296,022 | |
长期银行借款收益(偿还),净额 | | (9,426) | | | 910,000 | |
票据发行的净收益 | | 496,268 | | | — | |
赎回票据 | | (300,000) | | | (350,000) | |
行使股票期权的收益 | | 16,381 | | | 15,672 | |
回购普通股 | | (516,217) | | | (483,963) | |
先期利率互换的结算 | | 56,711 | | | — | |
其他 | | (142) | | | (137) | |
融资活动提供的(用于)净现金 | | (58,086) | | | 387,594 | |
汇率变动对现金的影响 | | 50,696 | | | (85,660) | |
现金和现金等价物的净增长 | | 63,467 | | | 3,402 | |
期初的现金和现金等价物 | | 176,915 | | | 222,194 | |
期末的现金和现金等价物 | | $ | 240,382 | | | $ | 225,596 | |
参见随附的注释。
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合并权益表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按面值计算的普通股 | | 超过面值的资本 | | 国库股 | | 留存收益 | | 累计其他综合亏损 | | 非控股权益 | | 总计 |
截至2022年12月31日的余额 | $ | 125,424 | | | $ | 1,208,708 | | | $ | (4,637,345) | | | $ | 9,214,832 | | | $ | (365,262) | | | $ | 64,996 | | | $ | 5,611,353 | |
合并净收益 | — | | | — | | | — | | | 273,750 | | | — | | | 1,575 | | | 275,325 | |
其他综合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,794 | | | 3,077 | | | 6,871 | |
股票薪酬的摊销 | — | | | 19,497 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 19,497 | |
为股票薪酬奖励而发行的股票 | — | | | (25,071) | | | 31,005 | | | — | | | — | | | — | | | 5,934 | |
回购普通股 | — | | | — | | | (318,800) | | | — | | | — | | | — | | | (318,800) | |
| | | | | | | | | | | | | |
截至2023年4月1日的余额 | $ | 125,424 | | | $ | 1,203,134 | | | $ | (4,925,140) | | | $ | 9,488,582 | | | $ | (361,468) | | | $ | 69,648 | | | $ | 5,600,180 | |
合并净收益 | — | | | — | | | — | | | 236,559 | | | — | | | 1,232 | | | 237,791 | |
其他综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,372 | | | (2,609) | | | (237) | |
股票薪酬的摊销 | — | | | 8,852 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,852 | |
为股票薪酬奖励而发行的股票 | — | | | (8,922) | | | 19,369 | | | — | | | — | | | — | | | 10,447 | |
回购普通股 | — | | | — | | | (202,417) | | | — | | | — | | | — | | | (202,417) | |
分布 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (142) | | | (142) | |
截至 2023 年 7 月 1 日的余额 | $ | 125,424 | | | $ | 1,203,064 | | | $ | (5,108,188) | | | $ | 9,725,141 | | | $ | (359,096) | | | $ | 68,129 | | | $ | 5,654,474 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按面值计算的普通股 | | 超过面值的资本 | | 国库股 | | 留存收益 | | 累计其他综合亏损 | | 非控股权益 | | 总计 |
截至2021年12月31日的余额 | $ | 125,424 | | | $ | 1,189,845 | | | $ | (3,629,265) | | | $ | 7,787,948 | | | $ | (191,657) | | | $ | 58,551 | | | $ | 5,340,846 | |
| | | | | | | | | | | | | |
合并净收益 | — | | | — | | | — | | | 364,749 | | | — | | | 1,247 | | | 365,996 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (41,312) | | | (869) | | | (42,181) | |
股票薪酬的摊销 | — | | | 17,351 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 17,351 | |
为股票薪酬奖励而发行的股票 | — | | | (20,601) | | | 31,903 | | | — | | | — | | | — | | | 11,302 | |
回购普通股 | — | | | — | | | (264,431) | | | — | | | — | | | — | | | (264,431) | |
| | | | | | | | | | | | | |
截至2022年4月2日的余额 | $ | 125,424 | | | $ | 1,186,595 | | | $ | (3,861,793) | | | $ | 8,152,697 | | | $ | (232,969) | | | $ | 58,929 | | | $ | 5,428,883 | |
合并净收益 | — | | | — | | | — | | | 370,334 | | | — | | | 1,161 | | | 371,495 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (193,045) | | | (2,136) | | | (195,181) | |
股票薪酬的摊销 | — | | | 13,885 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13,885 | |
为股票薪酬奖励而发行的股票 | — | | | (1,950) | | | 6,320 | | | — | | | — | | | — | | | 4,370 | |
回购普通股 | — | | | — | | | (225,032) | | | — | | | — | | | — | | | (225,032) | |
分布 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (137) | | | (137) | |
截至2022年7月2日的余额 | $ | 125,424 | | | $ | 1,198,530 | | | $ | (4,080,505) | | | $ | 8,523,031 | | | $ | (426,014) | | | $ | 57,817 | | | $ | 5,398,283 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
参见随附的注释。
注意事项 A — 演示基础
随附的Arrow Electronics, Inc.(“公司”)的合并财务报表是根据美国公认的会计原则(“GAAP”)编制的,反映了所有正常经常性质的调整,管理层认为,这些调整是公允列报所报告期间和所述期间的合并财务状况和经营业绩所必需的。过渡期间的合并经营业绩不一定代表全年的业绩。
这些合并财务报表不包括完整列报所必需的所有信息或附注,因此,应与公司在10-K表年度报告中提交的截至2022年12月31日止年度的经审计的合并财务报表和随附附注一起阅读。
季度末
该公司的季度日历在最接近日历季度末的星期六关闭,但第四季度除外,该季度将于2023年12月31日结束。
注意事项 B — 最近发布的会计准则的影响
2022年9月,财务会计准则委员会(“FASB”)发布了《会计准则更新》(“ASU”)第 2022-04 号《负债——供应商融资计划》(副主题 405-50) 披露供应商财务计划义务 (“亚利桑那州立大学第 2022-04 号”)。亚利桑那州立大学第2022-04号要求供应商融资计划的买方披露有关该计划的足够信息,以使财务报表的用户能够了解该计划的性质、在此期间的活动和潜在规模。自2023年1月1日起,该公司追溯性地通过了亚利桑那州立大学第2022-04号的规定。因此,该公司披露了其供应商融资计划下的关键条款和未偿金额(参见附注F)。
注意事项 C — 商誉和无形资产
商誉表示收购成本超过所收购净资产的公允价值。从第四季度的第一天起,公司每年都会对商誉和其他无限期无形资产进行减值测试,如果存在潜在减值迹象,则更频繁地进行减值测试。
收购的公司的商誉分配给公司的业务板块如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千人) | | 全球 组件 | | 全球 ECS | | 总计 |
截至2022年12月31日的余额 (a) | | $ | 873,003 | | | $ | 1,154,623 | | | $ | 2,027,626 | |
| | | | | | |
外币折算调整 | | (33) | | | 16,621 | | | 16,588 | |
截至2023年7月1日的余额 (a) | | $ | 872,970 | | | $ | 1,171,244 | | | $ | 2,044,214 | |
(a) 上表中截至2023年7月1日和2022年12月31日的商誉总账面价值反映为净值1.6十亿美元的累计减值费用,其中 $1.3全球零部件业务板块记录了十亿美元,美元301.9全球企业计算解决方案(“ECS”)业务领域记录了百万美元。
截至2023年7月1日,无形资产净额包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千人) | | | | 总账面金额 | | 累计摊销 | | 网 |
客户关系 | | | | $ | 265,471 | | | $ | (153,080) | | | $ | 112,391 | |
可摊销的商品名称 | | | | 74,009 | | | (43,483) | | | 30,526 | |
| | | | $ | 339,480 | | | $ | (196,563) | | | $ | 142,917 | |
截至2022年12月31日,无形资产净额包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千人) | | | | 总账面金额 | | 累计摊销 | | 网 |
| | | | | | | | |
客户关系 | | | | $ | 268,180 | | | $ | (144,655) | | | $ | 123,525 | |
可摊销的商品名称 | | | | 74,011 | | | (38,399) | | | 35,612 | |
| | | | | | | | |
| | | | $ | 342,191 | | | $ | (183,054) | | | $ | 159,137 | |
在2023年和2022年第二季度,该公司记录的与可识别无形资产相关的摊销费用为美元7.9百万和美元8.8分别为百万。在2023年和2022年的前六个月中,与可识别无形资产相关的摊销费用为美元15.9百万和美元17.8分别是百万。
注意事项 D — 对关联公司的投资
该公司拥有一个 50与丸文株式会社的两家合资企业(统称为 “Marubun/Arrow”)和一家合资企业的权益百分比 50对另一家合资企业的百分比权益。这些投资使用权益法进行核算。
下表显示了公司对关联公司的投资:
| | | | | | | | | | | |
(千人) | 7月1日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
Marubun/Arrow | $ | 51,075 | | | $ | 54,292 | |
其他 | 11,063 | | | 10,820 | |
| $ | 62,138 | | | $ | 65,112 | |
关联公司的收益权益包括以下各项:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | 六个月已结束 |
(千人) | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 |
Marubun/Arrow | $ | 2,365 | | | $ | 1,746 | | | $ | 1,968 | | | $ | 2,540 | |
其他 | 696 | | | 419 | | | 1,013 | | | 468 | |
| $ | 3,061 | | | $ | 2,165 | | | $ | 2,981 | | | $ | 3,008 | |
根据各种合资协议的条款,如果合资企业无法履行其义务,则公司必须按比例支付其在合资企业的第三方债务中所占的份额。曾经有 不截至2023年7月1日和2022年12月31日,合资企业第三方债务协议下的未偿借款。
注意事项 E — 应收账款
净应收账款包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
(千人) | 7月1日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
应收账款 | $ | 11,142,164 | | | $ | 12,416,114 | |
可疑账户备抵金 | (106,266) | | | (93,397) | |
应收账款,净额 | $ | 11,035,898 | | | $ | 12,322,717 | |
可疑账款备抵的变动包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
(千人) | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 |
期初余额 | $ | 93,397 | | | $ | 75,901 | |
| | | |
从收入中扣除 | 21,256 | | | 20,189 | |
翻译调整 | 541 | | | (1,893) | |
注销 | (8,928) | | | (6,297) | |
期末余额 | $ | 106,266 | | | $ | 87,900 | |
该公司监控客户当前的信用状况,以估算预期的信用损失,截至2023年7月1日,客户的付款趋势尚未发生重大变化或客户信用风险的显著恶化。
该公司有一项欧洲、中东和非洲资产证券化计划,根据该计划,它持续以折扣价将其在欧洲、中东和非洲(“EMEA”)地区某些子公司的指定贸易应收账款池中的权益出售给特殊目的实体,后者反过来又将某些应收账款出售给非关联金融机构和由此类非关联金融机构(“非关联金融机构”)管理的渠道。该公司的销售额可能高达欧元600.0欧洲、中东和非洲资产证券化计划下的百万美元,该计划将于2025年12月到期,但根据其条款可以延期。2023 年 7 月,该公司修订了 EMEA 资产证券化计划中的一项条款,以更新某些财务比率。该计划通过Arrow EMEA Funding Corp B.V. 进行,该实体结构为破产遥控器。该公司被视为Arrow EMEA Funding Corp. B.V. 的主要受益人,因为该公司既有权指导对实体经济表现影响最大的活动,也有义务吸收损失,或者有权从将应收贸易账款转移到特殊目的实体中获得可能对该实体产生重大影响的收益。因此,Arrow EMEA Funding Corp B.V. 包含在该公司的合并财务报表中。
根据欧洲、中东和非洲资产证券化计划向非关联金融机构出售应收账款:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | 六个月已结束 |
(千人) | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 |
欧洲、中东和非洲资产证券化、应收账款出售 | $ | 852,377 | | | $ | 540,051 | | | $ | 1,670,210 | | | $ | 1,109,267 | |
根据该计划出售给非关联金融机构的应收账款不包括在公司合并资产负债表的 “应收账款净额” 中,现金收入在合并现金流量表中反映为经营活动提供的现金。出售应收账款时,以现金支付购买价格。Arrow EMEA Funding Corp B.V. 持有的某些未售出的应收账款作为抵押品质押给非关联金融机构。这些未售出的应收账款包含在公司合并资产负债表的 “应收账款,净额” 中。
该公司继续为已出售的应收账款提供服务,作为交换,该公司将根据该计划获得服务费。该公司没有在公司的合并资产负债表上记录服务资产或负债,因为该公司估计,其为偿还这些应收账款而收到的费用接近于提供服务活动的公平市场补偿。
与欧洲、中东和非洲资产证券化计划相关的其他金额:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
(千人) | | 7月1日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
出售给非关联金融机构但未收回的应收账款 | | $ | 646,988 | | | $ | 628,930 | |
Arrow EMEA Funding Corp B.V. 持有的抵押应收账款 | | 990,910 | | | 932,243 | |
如果欧洲、中东和非洲资产证券化计划下有未偿余额,则在破产或破产程序中,Arrow EMEA Funding Corp B.V. 持有的任何应收账款可能无法提供给公司的其他债权人。公司不能将特殊目的实体的资产用于一般公司用途。此外,根据该计划,Arrow EMEA Funding Corp. B.V. 对非关联金融机构的财务义务仅限于其拥有的资产,对于因账户债务人破产或无力偿还而无法收回的应收账款,Arrow Electronics, Inc. 没有追索权。
欧洲、中东和非洲资产证券化计划包括限制额外借款的发生并要求将某些财务比率维持在指定水平的条款和条件。截至2023年7月1日,该公司遵守了所有此类财务契约。
注意事项 F — 供应商融资计划
应公司某些供应商的要求,公司与第三方融资提供商签订了协议(“供应商融资计划”),这有助于参与的供应商自行决定将其从公司获得的应收账款出售给第三方金融机构。为了同意参与这些计划,该公司寻求与供应商达成更好的标准付款条件。公司不参与供应商与金融机构之间安排条款的谈判,供应商签订这些协议或出售公司应收账款的决定也没有任何经济利益。公司对供应商的权利和义务,包括应付金额,不受供应商根据安排出售金额的决定的影响。但是,公司同意向第三方金融机构支付所有款项,公司抵消供应商应付余额抵消付款义务的权利受到供应商已出售的付款义务协议的限制。截至2023年7月1日和2022年12月31日,该公司的资金为美元1.1十亿和美元1.5这些计划下的未偿债务分别为10亿美元,包含在公司合并资产负债表的 “应付账款” 中,与债务有关的所有活动均在合并现金流量表的经营活动中列报。
注意事项 G — 债务
短期借款,包括长期债务的流动部分,包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | |
(千人) | | 7月1日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
4.50% 票据,2023 年 3 月到期 | | $ | — | | | $ | 299,895 | |
| | | | |
未承诺的信用额度 | | — | | | 78,000 | |
商业票据 | | 449,232 | | | 173,407 | |
其他短期借款 | | 38,936 | | | 38,581 | |
| | $ | 488,168 | | | $ | 589,883 | |
其他短期借款主要用于满足营运资金需求。这些借款的加权平均有效利率为 6.45% 和 1.98分别为2023年7月1日和2022年12月31日的百分比。
该公司有 $500.0百万未承诺的信贷额度。2023年5月,该公司将其未承诺额度的借贷能力从美元提高了200.0百万到美元500.0百万。截至2023年7月1日,未承诺的信贷额度下没有未偿还的借款,美元78.0截至2022年12月31日,未承诺信贷额度下的未偿借款数百万美元。这些借款是短期提供的,到期日由公司和贷款人商定。未承诺的信贷额度的加权平均有效利率为 5.62% 和 5.22分别为2023年7月1日和2022年12月31日的百分比。
该公司有商业票据计划,未偿还的商业票据的最大总余额不得超过借款能力美元1.2十亿。商业票据计划下的未偿还金额由公司循环信贷额度下的可用承付款支持。该公司有 $449.2截至2023年7月1日,该计划下未偿还的借款为百万美元173.4截至2022年12月31日,未偿借款为百万美元。商业票据计划的有效利率为 5.78% 和 5.15分别为2023年7月1日和2022年12月31日的百分比。
长期债务包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | |
(千人) | | 7月1日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
| | | | |
北美资产证券化计划 | | $ | 1,220,000 | | | $ | 1,235,000 | |
| | | | |
| | | | |
3.25% 票据,2024 年到期 | | 498,668 | | | 498,122 | |
4.00% 票据,2025 年到期 | | 348,699 | | | 348,344 | |
6.125% 票据,2026年到期 | | 496,268 | | | — | |
7.50% 优先债券,2027 年到期 | | 110,143 | | | 110,103 | |
3.875% 票据,2028 年到期 | | 496,769 | | | 496,448 | |
2.95% 票据,2032 年到期 | | 494,778 | | | 494,522 | |
具有不同利率和到期日的其他债务 | | 7,503 | | | 425 | |
| | $ | 3,672,828 | | | $ | 3,182,964 | |
这个 7.50% 优先债券在到期前不可赎回。那个 6.125% 票据有看涨期权,允许在2024年3月1日当天或之后按面值赎回,不收取罚款。所有其他票据可以由公司选择发行,但受 “合并” 条款的约束。
根据报价的市场价格,长期债务的估计公允市场价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
(千人) | | 7月1日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
| | | | |
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| | | | |
| | | | |
3.25% 票据,2024 年到期 | | $ | 483,500 | | | $ | 481,500 | |
4.00% 票据,2025 年到期 | | 339,000 | | | 338,000 | |
6.125% 票据,2026年到期 | | 499,500 | | | — | |
7.50% 优先债券,2027 年到期 | | 116,500 | | | 116,500 | |
3.875% 票据,2028 年到期 | | 463,500 | | | 456,000 | |
2.95% 票据,2032 年到期 | | 413,500 | | | 395,500 | |
公司其他短期借款、未承诺的信贷额度、循环信贷额度、北美资产证券化计划、商业票据和其他债务的账面金额接近其公允价值。
该公司有一美元2.02026年9月到期的10亿美元循环信贷额度。公司可以将该融资用于一般公司用途,包括正常业务过程中的营运资金、信用证、还款、预付款或购买长期债务、收购,以及作为对公司商业票据计划的支持(如适用)。循环信贷额度下的借款利息是使用基准利率或有担保隔夜融资利率(“SOFR”)加上利差计算的(1.08%(截至 2023 年 7 月 1 日),基于公司的信用评级,再加上信用利差调整为 0.10% 或加权平均利率为 6.09截至2023年7月1日的百分比。基于公司信用评级的贷款费为 0.175截至2023年7月1日,占总借贷能力的百分比。截至2023年7月1日和2022年12月31日,该公司在循环信贷额度下没有未偿还的借款。
该公司有一项北美资产证券化计划,由其某些子公司的应收账款作为抵押品。公司最多可以借钱 $1.5该计划将于2025年9月到期,为数十亿美元。该计划通过全资破产远程子公司Arrow Electronics Funding Corporation(“AFC”)进行。北美资产证券化计划不符合出售待遇的资格。因此,应收账款和相关债务仍保留在公司的合并资产负债表上。借款利息是使用基准利率加上点差计算的(0.40%(截至 2023 年 7 月 1 日)加上信贷利差调整为 0.10% 或有效利率 5.64截至2023年7月1日的百分比。设施费是 0.40占总借贷能力的百分比。
该公司有 $1.2截至2023年7月1日和2022年12月31日,北美资产证券化计划下的未偿借款为10亿美元,已包含在公司合并资产负债表的 “长期债务” 中。抵押应收账款总额约为美元2.8十亿和美元3.1十亿美元由亚足联持有,并包含在
"公司截至2023年7月1日和2022年12月31日的合并资产负债表上的应收账款 “净额”。如果公司在偿还北美资产证券化计划下的任何未偿借款之前进行破产或破产程序,AFC持有的任何应收账款可能无法提供给公司的其他债权人。
循环信贷额度和北美资产证券化计划都包含限制额外借款的发生并要求将某些财务比率维持在指定水平的条款和条件。截至2023年7月1日,该公司遵守了所有此类财务契约。
在2023年第一季度,该公司完成了$的出售500.0百万本金为 6.1252026年3月到期的票据百分比。这些票据有看涨期权,允许在2024年3月1日或之后按面值赎回,不收取罚款。本次发行的净收益 $496.3百万美元被用来偿还 $300.0其百万本金 4.502023年3月到期的百分比票据,用于一般公司用途。在发行之日,该公司签订了利率互换,这实际上是转换了 6.125按每日复利率计算的浮动利率的百分比 SOFR + 0.508%。有关其他信息,请参阅注释 H。
2022 年 2 月,该公司偿还了 $350.0其百万本金 3.50% 2022 年 4 月到期的票据。
在正常业务过程中,公司的某些子公司签订了无追索权向金融机构出售选定的贸易应收账款的协议。公司不保留这些应收账款的财务或合法权益,因此将其记为相关应收账款的销售,应收账款从公司的合并资产负债表中删除。
利息和股息收入 $16.4百万和美元30.72023年第二季度和前六个月分别为百万美元,以及美元6.0百万和美元10.5公司合并运营报表中的 “利息和其他融资费用净额” 中分别记录了2022年第二季度和前六个月的百万美元。
注意事项 H — 以公允价值计量的金融工具
公允价值被定义为在衡量日市场参与者之间的有序交易中,资产或负债在主要市场或最有利市场上为转移负债(退出价格)而获得的交易价格,或为转移负债而获得的交换价格(退出价格)。该公司利用公允价值层次结构,在衡量公允价值时,最大限度地使用可观察的投入,并最大限度地减少不可观察的投入的使用。公允价值层次结构有三个可用于衡量公允价值的输入级别:
Level 1 相同、非限制性资产或负债的活跃市场未经调整的报价,这些报价在计量日可获得。
Level 2 不活跃市场的报价;或在资产或负债的整个期限内可以直接或间接观察到的其他投入。
第 3 级价格或估值技术,需要既对公允价值计量具有重要意义又不可观察的输入。
下表显示了截至2023年7月1日定期按公允价值计量的资产:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千人) | | 资产负债表 地点 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
现金等价物 (a) | | 现金和现金等价物 | | $ | 7,168 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7,168 | |
股票投资 (b) | | 其他资产 | | 53,977 | | | — | | | — | | | 53,977 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
利率互换指定为公允价值对冲 | | 其他负债 | | — | | | (1,796) | | | — | | | (1,796) | |
被指定为净投资对冲的外汇合约 | | 其他资产 | | — | | | 48,202 | | | — | | | 48,202 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | $ | 61,145 | | | $ | 46,406 | | | $ | — | | | $ | 107,551 | |
下表显示了截至2022年12月31日定期按公允价值计量的资产:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千人) | | 资产负债表 地点 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
现金等价物 (a) | | 现金和现金等价物/ 其他资产 | | $ | 6,596 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6,596 | |
股票投资 (b) | | 其他资产 | | 50,614 | | | — | | | — | | | 50,614 | |
| | | | | | | | | | |
利率互换被指定为现金流对冲 | | 其他资产 | | — | | | 55,942 | | | — | | | 55,942 | |
被指定为净投资对冲的外汇合约 | | 其他资产 /其他流动资产 | | — | | | 60,962 | | | — | | | 60,962 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | $ | 57,210 | | | $ | 116,904 | | | $ | — | | | $ | 174,114 | |
(a) 现金等价物包括初始到期日少于三个月的高流动性投资。
(b) 该公司有一个 8.4Marubun Corporation的股权所有权百分比以及具有市场报价的共同基金投资组合。该公司记录的未实现(亏损)收益为 $ (2.5) 百万和美元6.02023年第二季度和前六个月为百万美元,来自该季度末持有的股权证券。该公司记录的未实现亏损为$ (5.0) 百万和 $ (10.7)2022年第二季度和前六个月分别为百万美元,来自本季度末持有的股权证券。
以非经常性公允价值计量的资产和负债主要与商誉和可识别的无形资产有关(参见附注C)。如果存在潜在减值指标,公司对这些资产进行减值测试,或者如果无限期则至少每年进行一次减值测试。
衍生工具
该公司将各种金融工具,包括衍生工具,用于交易以外的目的。某些衍生工具在开始时被指定为套期保值,并在初始和持续的基础上衡量其有效性。未被指定为套期保值的衍生工具在每个报告期按市值计价,任何未实现的收益或亏损均计入收益。
利率互换
该公司通过签订各种前瞻性利率互换(指定为现金流套期保值)来管理未来预期债务发行的利率波动风险。被指定为现金流套期保值的利率互换公允价值的变化记录在公司合并资产负债表的股东权益部分 “累计其他综合亏损” 中,并将重新归类为预期债务发行期间或对冲预测现金流被认为不可能再发生的时期内的收入。重新分类的损益记录在合并运营报表的 “利息和其他融资费用净额” 细列项目中。利率互换的公允价值是根据可观察的输入,包括利率曲线和信用利差,对每种衍生品的预期现金流进行贴现现金流分析来估算的。
2023年6月,该公司终止了未偿还的远期起始利率互换,并获得了$的现金付款56.7百万,这在合并现金流量表的 “融资活动产生的现金流量” 部分中报告。到2025年12月31日,与掉期相关的预测交易仍有可能发生,美元56.7终止利率互换后的百万美元收益将保留在公司合并资产负债表上的 “累计其他综合亏损” 中。
截至2022年12月31日,该公司已将以下未偿利率互换指定为现金流套期保值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
交易日期 | | 到期日 | | 名义金额(千) | | 加权平均利率 | | 预测交易的日期范围 |
2020 年 4 月 | | 2024 年 12 月 | | $300,000 | | 0.97% | | 2023 年 1 月至 2025 年 12 月 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
该公司偶尔会进行利率互换交易,将某些固定利率债务转换为浮动利率债务,以管理其固定利率和浮动利率债务的目标组合。对于符合条件的利率公允价值套期保值,衍生品的损益包含在合并运营报表的 “利息和其他融资费用净额” 中。由于被套期保值的风险而导致的套期保值项目的公允价值变化作为对其账面价值的调整进行报告,也包含在 “利息和其他融资费用,净额” 中。当衍生品不再被指定为套期保值时,套期保值项目的账面价值和面值之间的任何剩余差额将使用有效利息法在套期保值项目的剩余寿命内在 “利息和其他融资费用,净额” 中摊销。
截至2023年7月1日,该公司有一笔未偿还的利率互换被指定为公允价值对冲,其条款如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
交易日期 | | 到期日 | | 名义金额(千) | | 交易对手应付的利率 | | 应付交易对手的利率 |
2023 年 2 月 | | 2026 年 3 月 | | $500,000 | | 6.125% | | SOFR + 0.508% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
利率互换的交易对手可以选择在一年后取消掉期,而不会受到处罚。
外汇合约
该公司的外币风险敞口主要与国际交易有关,在这种交易中,从客户那里收取的货币可能与用于购买产品的货币不同。该公司在此类交易中的主要风险敞口以以下货币计价:欧元、印度卢比和中国人民币。公司签订外汇远期、期权或掉期合约(统称为 “外汇合约”),以促进对冲库存购买和销售产生的外币敞口,并减轻与这些交易相关的外币汇率变动的影响。外汇合约的期限通常不超过六个月。该公司不以交易为目的签订外汇合约。外汇合约的损失风险是交易对手不履约的风险,公司通过将其交易对手限制在主要金融机构中来最大限度地降低这种风险。外汇合约的公允价值是使用外币即期汇率和第三方金融机构的远期汇率报价估算的。截至2023年7月1日和2022年12月31日,包括被指定为净投资对冲的外汇合约在内的外汇合约的名义金额为美元1.2十亿和美元1.3分别为十亿。
与非指定外币兑换合约相关的损益记录在公司合并运营报表的 “销售成本” 中。根据标的套期保值交易的性质,与被指定为现金流套期保值的外币兑换合约相关的损益记录在公司合并运营报表的 “销售成本”、“销售、一般和管理费用” 和 “利息和其他融资费用,净额” 中。这些合约的收益或亏损在确认标的未来买入或出售时或相应的资产或负债被重新估值时予以延期确认,并且对所列期间的财务报表并不重要。
以下外汇合约被指定为净投资套期保值,用于对冲公司对拥有欧元计价资产的子公司的部分净投资:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 名义金额(千) |
到期日 | | 2023年7月1日 | | 2022年12月31日 |
2023 年 3 月 | | 欧元 | — | | | 欧元 | 50,000 | |
2024 年 9 月 | | 欧元 | 50,000 | | | 欧元 | 50,000 | |
2025 年 4 月 | | 欧元 | 100,000 | | | 欧元 | 100,000 | |
2028 年 1 月 | | 欧元 | 100,000 | | | 欧元 | 100,000 | |
总计 | | 欧元 | 250,000 | | | 欧元 | 300,000 | |
被指定为净投资套期保值的衍生品公允价值的变化记录在公司合并资产负债表上 “累计其他综合亏损” 中的 “外币折算调整”(“CTA”)中。套期保值有效性评估中不包括的金额包含在公司合并运营报表的 “利息和其他融资费用净额” 中。
2023年第一季度,一份被指定为净投资对冲的外汇合约到期,该公司收到了美元10.7百万,这在合并现金流量表的 “投资活动产生的现金流量” 部分中报告。
衍生工具对公司合并运营报表和其他综合收益的影响如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 损益表专栏 | | 季度已结束 | | 六个月已结束 |
(千人) | | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 |
收入中确认的收益(亏损) | | | | | | | | | | |
外汇合约,净投资对冲 (a) | | 利息支出 | | $ | 1,804 | | | $ | 2,201 | | | $ | 3,852 | | | $ | 4,402 | |
利率互换、现金流对冲 | | 利息支出 | | (677) | | | (897) | | | (1,516) | | | (1,765) | |
利率互换、公允价值对冲 (b) | | 利息支出 | | (4,538) | | | — | | | (1,796) | | | — | |
总计 | | | | $ | (3,411) | | | $ | 1,304 | | | $ | 540 | | | $ | 2,637 | |
重新分类前在其他综合收益(亏损)中确认的收益(亏损),扣除税款 | | | | | | | | | | |
外汇合约、净投资对冲 (c) | | | | $ | (2,671) | | | $ | 15,921 | | | $ | (1,546) | | | $ | 17,015 | |
利率互换、现金流对冲 | | | | 4,932 | | | 10,998 | | | 585 | | | 18,545 | |
总计 | | | | $ | 2,261 | | | $ | 26,919 | | | $ | (961) | | | $ | 35,560 | |
(a)代表从CTA重新归类为 “利息和其他融资费用,净额” 的净投资套期保值的有效性评估中不包括的衍生金额。
(b)对套期保值债务工具账面价值的公允价值套期保值调整总收益为美元3.4百万和美元0.92023年第二季度和前六个月分别为百万美元。
(c)包括衍生物(亏损)收益 $ (1.6) 百万和美元2.52023年第二季度和2022年第二季度分别为百万美元,(3.4) 百万和 $ (2.5)2023年前六个月和2022年前六个月分别为百万美元,未计入净投资套期保值的有效性评估,并在扣除税款的其他综合收益(亏损)中确认。
其他
由于这些金融工具的到期日短,“现金及现金等价物”、“应收账款” 和 “应付账款” 的账面金额接近其公允价值。
注意一— 每股净收益
下表显示了按基本和摊薄基础计算的每股净收益:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已结束 | | 六个月已结束 |
(数千,每股数据除外) | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 |
归属于股东的净收益 | | $ | 236,559 | | | $ | 370,334 | | | $ | 510,309 | | | $ | 735,083 | |
加权平均已发行股票——基本 | | 56,720 | | | 66,078 | | | 57,726 | | | 66,964 | |
各种稀释性股票薪酬奖励的净影响 | | 635 | | | 773 | | | 683 | | | 833 | |
加权平均已发行股票——摊薄 | | 57,355 | | | 66,851 | | | 58,409 | | | 67,797 | |
每股净收益: | | | | | | | | |
基本 | | $ | 4.17 | | | $ | 5.60 | | | $ | 8.84 | | | $ | 10.98 | |
摊薄后 (a) | | $ | 4.12 | | | $ | 5.54 | | | $ | 8.74 | | | $ | 10.84 | |
(a)2023 年第二季度 不摊薄后每股净收益的计算中不包括股票薪酬奖励。2023 年前六个月的股票薪酬奖励为 1.6千股被排除在摊薄后的每股净收益的计算之外,因为它们的影响是反稀释的。发行股票时基于股票的薪酬奖励 176.8千股和 48.5摊薄后每股净收益的计算中分别排除了2022年第二季度和前六个月的千股股票,因为它们的影响是反稀释的。
注意事项 J — 股东权益
累计其他综合收益(亏损)
下表显示了累计其他综合收益(亏损)的变化,不包括非控股权益:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已结束 | | 六个月已结束 |
(千人) | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 |
外币折算调整及其他: | | | | | | | | |
重新分类前的其他综合收益(亏损)(a) | | $ | 1,082 | | | $ | (218,602) | | | $ | 9,090 | | | $ | (267,302) | |
金额重新归类为收入 | | 184 | | | (462) | | | 384 | | | (803) | |
指定为净投资套期保值的外汇合约的未实现收益,净额: | | | | | | | | |
重新归类前的其他综合(亏损)收益 (b) | | (2,671) | | | 15,921 | | | (1,546) | | | 17,015 | |
金额重新归类为收入 | | (1,372) | | | (1,670) | | | (2,930) | | | (3,339) | |
被指定为现金流对冲的利率互换的未实现收益,净额: | | | | | | | | |
重新分类前的其他综合收入 (b) | | 4,932 | | | 10,998 | | | 585 | | | 18,545 | |
金额重新归类为收入 | | 515 | | | 681 | | | 1,153 | | | 1,339 | |
员工福利计划项目,净额: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
金额重新归类为收入 | | (298) | | | 89 | | | (570) | | | 188 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
累计其他综合收益(亏损)的净变动 | | $ | 2,372 | | | $ | (193,045) | | | $ | 6,166 | | | $ | (234,357) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(a) 外币折算调整包括实体内部具有长期投资性质的外币交易(美元)22.5) 百万和 $ (16.8) 2023 年第二季度和前六个月为 100 万美元,以及 $36.6百万和美元28.42022年第二季度和前六个月分别为百万美元。
(b) 有关净投资套期保值和利率互换的更多信息,请参阅附注H。
普通股未偿还活动
下表列出了已发行股票数量的活动:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千人) | | 已发行普通股 | | 国库股 | | 已发行普通股 |
截至2022年12月31日已发行普通股 | | 125,424 | | | 66,175 | | | 59,249 | |
为股票薪酬奖励而发行的股票 | | — | | | (313) | | | 313 | |
回购普通股 | | — | | | 2,564 | | | (2,564) | |
截至2023年4月1日已发行普通股 | | 125,424 | | | 68,426 | | | 56,998 | |
为股票薪酬奖励而发行的股票 | | — | | | (264) | | | 264 | |
回购普通股 | | — | | | 1,600 | | | (1,600) | |
截至2023年7月1日已发行普通股 | | 125,424 | | | 69,762 | | | 55,662 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千人) | | 已发行普通股 | | 国库股 | | 已发行普通股 |
截至2021年12月31日已发行普通股 | | 125,424 | | | 57,358 | | | 68,066 | |
为股票薪酬奖励而发行的股票 | | — | | | (385) | | | 385 | |
回购普通股 | | — | | | 2,015 | | | (2,015) | |
截至2022年4月2日已发行普通股 | | 125,424 | | | 58,988 | | | 66,436 | |
为股票薪酬奖励而发行的股票 | | — | | | (96) | | | 96 | |
回购普通股 | | — | | | 1,929 | | | (1,929) | |
截至2022年7月2日已发行普通股 | | 125,424 | | | 60,821 | | | 64,603 | |
股份回购计划
下表显示了该公司截至2023年7月1日的股票回购计划: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按董事会批准月份分列的股票回购详情(千份) | | 美元价值获准回购 | | 回购股票的美元价值 | | 近似 的美元价值 那年五月的股票 然而是 已购买 在下面 程式 |
2021 年 7 月 | | $ | 600,000 | | | $ | 600,000 | | | $ | — | |
2021 年 12 月 | | 600,000 | | | 600,000 | | | — | |
2022 年 9 月 | | 600,000 | | | 600,000 | | | — | |
2023 年 1 月 | | 1,000,000 | | | 176,480 | | | 823,520 | |
共计 (a) | | $ | 2,800,000 | | | $ | 1,976,480 | | | $ | 823,520 | |
(a) 回购股票的美元价值包括应计的美元4.32023年前六个月的消费税为百万美元,记录在公司合并资产负债表的 “国库股” 中。
该公司回购了 1.6百万股和 4.2百万股普通股,价格为美元200.7百万和美元500.9根据股票回购计划,2023年第二季度和前六个月分别为百万美元,不包括消费税。2023 年 1 月 31 日,公司董事会批准了 $1.0公司的股票回购计划增加了10亿美元。截至 2023 年 7 月 1 日,大约 $823.5根据股票回购计划,仍有百万美元可供回购。该公司的股票回购计划没有到期日.
注意事项 K — 突发事件
环境问题
在2000年8月收购Wyle Electronics(“Wyle”)时,该公司签订了一项和解协议,根据该协议,该公司承担与当时存在的任何污染或违反环境法规相关的环境清理费用可能产生的后续费用。该公司知道有两个设施(位于阿拉巴马州的亨茨维尔(“亨茨维尔基地”)和加利福尼亚州的诺科(“诺科基地”),在这些设施中,发现了受污染的土壤和地下水,需要进行环境修复。
作为Wyle的利益继任者,该公司是各种Wyle保险单的受益人,这些保单涵盖了Norco和Huntsville的运营产生的负债。迄今为止,该公司已经收回了大约 $47.2来自某些保险公司的百万美元,涉及诺科和亨茨维尔场地的环境清理问题。该公司尚未记录与Norco和Huntsville环境问题有关的未来任何潜在保险追回款的应收账款,因为目前认为不太可能实现追回索赔。
当可能已产生负债并且可以合理估计负债金额时,就记录环境事项的成本。环境负债的应计额包含在公司合并资产负债表的 “应计费用” 和 “其他负债” 中。该公司已确定,在下文讨论的环境负债范围内没有金额,这个估计值比任何其他金额都要好,因此将应计额记录在了该范围的最低金额。与这些环境问题有关的成本(称为 “环境成本”)包括补救、项目管理、监管监督以及调查和可行性研究活动。
公司预计,与此类持续补救措施相关的负债将在很长一段时间内得到解决,随着事实和情况的变化、评估和补救工作的进展,或者随着其他技术或法律信息的出现,环境负债的应计额将定期进行调整。由于各种未知因素,例如补救的时间和程度、补救技术的改进、行政机构的命令以及环境法律和法规将来可能在多大程度上发生变化,环境负债很难评估和估计。因此,该公司目前无法估计与亨茨维尔和诺科基地相关的最终潜在成本。
公司有理由需要调整上述负债,以反映新信息或额外信息的影响,前提是此类信息会影响所需行动的成本、时间或持续时间。未来对所需行动的成本、时间或持续时间估计的变化可能会对公司的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
2023年第二季度,该公司收到了与Norco和Huntsville基地相关的测试和运营单位成本的最新信息。如果数据得到证实,则需要增加环境义务。任何此类修订都将在2023年下半年记录在案。
环境事务-亨茨维尔
2015年2月,该公司和阿拉巴马州环境管理部(“ADEM”)敲定并执行了与亨茨维尔基地有关的同意令。土壤和地下水受污染程度的描述已经完成,并已获得ADEM的批准。2018年,ADEM批准了健康风险评估和纠正行动制定计划,为2019年底现场修复的试点测试开辟了道路。由于试点测试的有效性,试点测试过程已经扩大,并且仍在进行中,每年使用生物修复试剂,每半年进行一次地下水监测,以及收集数据以指导未来的生物修复注入。大约 $8.3到目前为止,已经花费了百万美元,该公司目前预计不会有额外的调查相关支出。据估计,该场地的后续环境成本在 $ 之间2.3百万和美元17.8百万。
环境事务-Norco
2003年10月,该公司与Wyle实验室和加州有毒物质控制部(“DTSC”)签订了与诺科基地有关的同意令。2013年9月,DTSC批准了在五个现场区域和一个场外区域采取行动的最终补救行动计划(“RAP”)。截至2018年,《区域行动方案》中描述的补救措施已经付诸实施。继续在现场和场外对地下水和土壤气体进行例行进度监测。大约 $81.6到目前为止,已经花费了百万美元,该公司目前预计不会有额外的调查相关支出。据估计,该场地的后续环境成本在 $ 之间6.5百万和美元39.9百万。
其他
在正常业务过程中,公司可能会不时对其他未决和威胁的诉讼、环境、监管、劳工、产品和税务问题承担责任。尽管此类事项存在固有的不确定性,但目前预计任何此类事项不会对公司的合并财务状况、流动性或经营业绩产生重大影响。
注意 L — 细分和地理信息
该公司是一家为电子元件和企业计算解决方案的工业和商业用户提供产品、服务和解决方案的全球供应商。该公司拥有全球最广泛的产品组合之一,可从领先的电子元器件和企业计算解决方案供应商那里获得,并提供一系列服务,
解决方案和工具,使供应商能够分发他们的技术,帮助其工业和商业客户采购、开发和利用这些技术来发展业务,缩短上市时间,提高整体竞争力。该公司是复杂价值链中值得信赖的合作伙伴,其电子元件和IT内容组合具有独特的地位,可以为利益相关者增加价值。
该公司有两个业务部门,即全球组件业务板块和全球企业计算解决方案(“ECS”)业务板块。该公司的全球元器件业务部门凭借全面的增值能力和服务,向原始设备制造商(“OEM”)和合同制造商(“CM”)销售和分销电子元器件。该公司的全球ECS业务部门是综合计算解决方案和服务的领先增值提供商。Global ECS 的计算解决方案组合包括数据中心、云、安全和分析解决方案。Global ECS 带来了广泛的市场准入、广泛的供应商关系、规模和资源,以帮助其增值经销商(“VAR”)和托管服务提供商(“MSP”)满足其最终用户的需求。
由于公司的理念是通过集中某些职能来最大限度地提高运营效率,这些细分市场的营业收入不包括未分配的公司管理费用、公司固定资产折旧以及重组、整合和其他成本,因为它们不归因于个别运营部门,而是包含在公司细列项目中。
按地理区域划分的销售额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已结束 | | 六个月已结束 |
(千人) | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 |
组件: | | | | | | | | |
美洲 | | $ | 2,066,562 | | | $ | 2,479,362 | | | $ | 4,300,015 | | | $ | 4,819,905 | |
EMEA | | 2,153,479 | | | 1,808,404 | | | 4,399,624 | | | 3,735,407 | |
亚洲/太平洋 | | 2,462,841 | | | 3,173,786 | | | 4,839,036 | | | 6,105,315 | |
全球组件 | | $ | 6,682,882 | | | $ | 7,461,552 | | | $ | 13,538,675 | | | $ | 14,660,627 | |
| | | | | | | | |
ECS: | | | | | | | | |
美洲 | | $ | 1,000,506 | | | $ | 1,160,796 | | | $ | 1,998,620 | | | $ | 2,208,645 | |
EMEA | | 831,128 | | | 838,494 | | | 1,713,649 | | | 1,665,695 | |
全球 ECS | | $ | 1,831,634 | | | $ | 1,999,290 | | | $ | 3,712,269 | | | $ | 3,874,340 | |
合并 | | $ | 8,514,516 | | | $ | 9,460,842 | | | $ | 17,250,944 | | | $ | 18,534,967 | |
按细分市场划分的营业收入(亏损)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已结束 | | 六个月已结束 |
(千人) | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 |
营业收入(亏损): | | | | | | | | |
全球组件 | | $ | 381,314 | | | $ | 524,494 | | | $ | 798,853 | | | $ | 1,023,836 | |
全球 ECS | | 86,228 | | | 83,970 | | | 167,327 | | | 169,768 | |
企业 (a) | | (75,292) | | | (75,636) | | | (151,778) | | | (150,400) | |
合并 | | $ | 392,250 | | | $ | 532,828 | | | $ | 814,402 | | | $ | 1,043,204 | |
(a)公司营业亏损包括重组、整合和其他费用 $10.3百万和美元12.92023年第二季度和前六个月分别为百万美元,以及美元2.5百万和美元7.42022年第二季度和前六个月分别为百万美元。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
与前瞻性陈述有关的信息
该报告包括 “前瞻性陈述”,该术语由联邦证券法定义。前瞻性陈述是指那些不是历史事实陈述的陈述。这些前瞻性陈述可以通过前瞻性词语来识别,例如 “期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“相信”、“寻求”、“估计” 和类似表达。这些前瞻性陈述受许多假设、风险和不确定性的影响,由于各种原因,这些假设、风险和不确定性可能导致实际结果或事实与此类陈述存在重大差异,包括但不限于:不利的经济状况;供应链中断或效率低下;政治不稳定;军事冲突和制裁的影响、行业状况;产品供应、定价和客户需求的变化;竞争;全球组件和全球企业计算解决方案的其他变幻莫测(“ECS”) 市场;经济状况恶化,包括经济衰退、通货膨胀、税率、外币汇率或资本可用性;自然或人为灾难性事件的影响;与主要供应商关系的变化;利润率压力增加;法律和监管事项的变化;不遵守某些法规,例如出口、反垄断和反腐败法;外国税收和其他损失突发事件;疫情、流行病或公共卫生危机;以及公司的生成能力现金流。有关可能导致公司未来业绩与任何前瞻性陈述存在重大差异的这些因素和其他因素的进一步讨论,请参阅本10-Q表季度报告和公司最新的10-K表年度报告以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中标题为 “风险因素” 的部分。提醒股东和其他读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表发表之日。公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述。
某些非公认会计准则财务信息
除了披露根据美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)确定的财务业绩外,公司还披露了某些非公认会计准则财务信息,包括:
•非公认会计准则销售额和非公认会计准则毛利(称为 “按固定货币计算的销售额” 和 “按固定货币计算的毛利”)不包括按当期外汇汇率重新折算前一期业绩而产生的外币变动的影响。
•非公认会计准则运营支出不包括可识别的无形资产摊销、重组、整合和其他费用,以及外币变动的影响。
•非公认会计准则营业收入不包括可识别的无形资产摊销、重组、整合和其他费用。
•非公认会计准则有效税率和归属于股东的非公认会计准则净收入不包括可识别的无形资产摊销、重组、整合和其他费用、投资收益(亏损)、净额以及税收立法变更的影响。
有关 “重组、整合和其他费用” 和 “投资收益(亏损)净额” 中包含的内容的讨论,请参阅下文本项目中标题相似的部分。管理层认为,提供这些额外信息对读者很有用,可以像管理层一样更好地评估和了解公司的经营业绩和未来前景,尤其是在将业绩与前几个时期进行比较时。除了公认会计准则业绩外,管理层通常还会根据这些项目对业务进行调整,以了解和比较各个会计期的经营业绩,用于内部预算,用于短期和长期运营计划,并评估公司的财务业绩。但是,在非公认会计准则基础上对结果的分析应用作根据公认会计原则提供的数据的补充和结合。本MD&A中包括非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。
概述
该公司是一家为电子元件和企业计算解决方案的工业和商业用户提供产品、服务和解决方案的全球供应商。该公司拥有全球最广泛的产品组合之一,可从领先的电子元器件和企业计算解决方案供应商那里获得,再加上一系列服务、解决方案和工具,使供应商能够分发他们的技术,帮助其工业和商业客户采购、建立和利用这些技术来发展业务,缩短上市时间,提高整体竞争力。该公司是复杂价值链中值得信赖的合作伙伴,其电子元件和IT内容组合具有独特的地位,可以为利益相关者增加价值。该公司有两个业务板块,即全球组件业务板块和全球ECS业务板块。该公司的全球零部件业务板块由全面的支持
一系列增值能力和服务,向原始设备制造商(“OEM”)和合同制造商(“CM”)销售和分销电子元件。该公司的全球ECS业务部门是综合计算解决方案和服务的领先增值提供商。Global ECS 的计算解决方案组合包括数据中心、云、安全和分析解决方案。Global ECS 带来了广泛的市场准入、广泛的供应商关系、规模和资源,以帮助其增值经销商(“VAR”)和托管服务提供商(“MSP”)满足其最终用户的需求。2023 年第二季度,公司销售额的约 78% 和 22% 分别来自全球零部件业务和全球 ECS 业务。
该公司的战略举措包括以下内容:
•在全球零部件业务中提供各种增值需求创造服务,包括设计、工程以及全球营销和集成服务,以促进供应商产品的未来销售,这通常会与供应商和客户建立更长久、更有利可图的关系。
•继续开发全球供应链服务产品,例如采购、物流、仓储和数据分析见解。
•通过全球 ECS 业务的云市场和管理平台 ArrowSphere 支持客户云解决方案,该平台可帮助 VAR 和 MSP 管理、差异化和扩展其云业务,同时提供 IT 解决方案提供商推动增长所需的商业智能。
该公司的财务目标是以比市场更快的速度增长销售额,扩大所服务的市场,使利润增长快于销售速度,使每股收益增长超过竞争对手的每股收益增长和市场预期,以提供支持公司业务战略所需的资本的速度增长每股收益,有效分配和部署资本,使投资资本回报率超过公司的资本成本,并提高投资资本回报率。为了实现其目标,该公司力求抓住重要机会,在产品、市场和地域之间实现增长。为了补充其有机增长战略,该公司不断评估战略收购,以扩大其产品和增值服务范围,提高其市场渗透率并扩大其地域覆盖范围。
执行摘要
与去年同期相比,2023年第二季度和前六个月的合并销售额分别下降了10.0%和6.9%。2023年第二季度下降的原因是全球零部件业务板块的销售额与去年同期相比下降了10.4%。2023年第二季度全球ECS业务板块的销售额与去年同期相比下降了8.4%。与去年同期相比,2023年前六个月的下降是由全球零部件业务板块销售额下降7.7%,全球ECS业务板块销售额下降4.2%所致。按固定货币计算,2023年第二季度和前六个月的合并销售额与去年同期相比分别下降了9.8%和5.8%。
该公司报告称,2023年第二季度和前六个月归属于股东的净收入分别为2.366亿美元和5.103亿美元,而去年同期为3.703亿美元和7.351亿美元。2023年第二季度和前六个月归属于股东的非公认会计准则净收入分别为2.506亿美元和5.242亿美元,而去年同期为3.863亿美元和7.598亿美元。归属于股东的非公认会计准则净收益根据以下项目进行了调整:
2023 年和 2022 年的第二季度:
•2023年重组、整合和其他费用为1,030万美元,2022年为250万美元;
•2023年可识别的无形资产摊销额为790万美元,2022年为880万美元;
•2023年投资净收益为50万美元,2022年投资净亏损为970万美元;以及
•2023年税收立法变更的影响为90万美元。
2023 年和 2022 年的前六个月:
•2023年重组、整合和其他费用为1,290万美元,2022年为740万美元;
•2023年可识别的无形资产摊销额为1,590万美元,2022年为1780万美元;
•2023年投资净收益为1,080万美元,2022年投资净亏损为770万美元;以及
•2023年税收立法变更的影响为90万美元。
在第二季度和2023年前六个月,外币变动使销售额分别减少了约1760万美元和2.203亿美元,营业收入分别减少了260万美元和1,430万美元,每股收益分别减少了260万美元和1,430万美元
与去年同期相比,摊薄后分别为0.03美元和0.15美元。
影响业务的重大趋势:
以下是影响业务的重大趋势的讨论。请参阅公司截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告中关于这些风险和其他风险影响的讨论,载于第1A项 “风险因素”。
供应链限制和零部件短缺
影响公司全球零部件业务的短缺市场状况在2022年第三季度开始恢复正常,到2023年第二季度已基本解决。尽管许多产品的价格仍然居高不下,但受短缺市场状况影响最严重的产品的价格有所下降,随着供应的改善,这些产品的利润率更加符合历史标准。由于下文讨论的影响的性质不断变化和不确定性,该公司认为,本文所述期间讨论的业绩和财务状况可能无法预示未来的经营业绩和趋势。
在2023年第二季度和前六个月,全球零部件业务的营业利润率与去年同期相比分别下降了130个基点和110个基点,与2023年第一季度相比下降了40个基点。2022年,该公司的全球零部件业务板块公布了创纪录的销售额和盈利能力,这主要是由于价格上涨和增值服务的增长。
截至 2023 年第二季度,影响公司全球 ECS 业务的供应限制已基本得到解决,硬件积压已正常化。供应限制是整个2022年增长的不利因素,尤其是硬件销售和依赖硬件的大型复杂IT项目。
销售
实际上,公司的所有销售都是按订单进行的,而不是通过长期销售合同进行的。因此,公司业务的性质无法在几个月后提供来自客户和供应商的重要前瞻性信息的知名度。以下是对公司两个业务部门的合并净销售额和净销售额的分析:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | | | 六个月已结束 | | |
(百万) | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | % 改变 | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | % 改变 |
合并销售额,如报告所示 | $ | 8,515 | | | $ | 9,461 | | | (10.0)% | | $ | 17,251 | | | $ | 18,535 | | | (6.9) | % |
外币变动的影响 | — | | | (18) | | | | | — | | | (220) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
合并销售额,固定货币 | $ | 8,515 | | | $ | 9,443 | | | (9.8)% | | $ | 17,251 | | | $ | 18,315 | | | (5.8) | % |
| | | | | | | | | | | |
据报道,全球零部件销售额 | $ | 6,683 | | | $ | 7,462 | | | (10.4)% | | $ | 13,539 | | | $ | 14,661 | | | (7.7) | % |
外币变动的影响 | — | | | (19) | | | | | — | | | (165) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
全球零部件销售额,固定货币 | $ | 6,683 | | | $ | 7,443 | | | (10.2)% | | $ | 13,539 | | | $ | 14,496 | | | (6.6) | % |
| | | | | | | | | | | |
据报道,全球ECS销量 | $ | 1,832 | | | $ | 1,999 | | | (8.4)% | | $ | 3,712 | | | $ | 3,874 | | | (4.2) | % |
外币变动的影响 | — | | | 1 | | | | | — | | | (56) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
全球ECS销售额,固定货币 | $ | 1,832 | | | $ | 2,000 | | | (8.4)% | | $ | 3,712 | | | $ | 3,819 | | | (2.8) | % |
由于四舍五入,报告的销售额和按固定货币计算的销售额各组成部分的总和可能与所列总额不一致。
在2023年第二季度和前六个月中,全球零部件销售额与去年同期相比有所下降,这主要是由于以下影响:
•亚太地区的销售额分别下降了22.4%和20.7%,这主要是由于需求疲软和大多数垂直领域的销量下降;
•美洲地区的销售额分别下降了16.6%和10.8%,这主要是由于短缺市场状况的正常化,互连、被动元件和机电设备的销售增长部分抵消了这一点;
•部分被欧洲、中东和非洲地区分别为19.1%和17.8%的增长所抵消,这主要是由于大多数主要垂直领域的增长,尤其是工业、汽车和国防。
与去年同期相比,全球ECS业务在第二季度和2023年前六个月的销售额分别下降了8.4%和4.2%,这主要是由于对软件和云解决方案的需求增加部分抵消了对硬件的需求。在欧洲、中东和非洲地区,对网络安全解决方案和其他软件的需求仍然强劲,在该公司的ArrowSphere平台的推动下,基于云的解决方案的销售增长强劲。在美洲地区,公共部门的销售增长强劲,包括用于安全、存储和基础设施解决方案的软件。
毛利
以下是对公司合并毛利的分析:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | | | 六个月已结束 | | |
(百万) | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | % 变化 | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | % 变化 |
毛利,如报告所示 | $ | 1,066 | | | $ | 1,236 | | | (13.8)% | | $ | 2,180 | | | $ | 2,444 | | | (10.8)% |
外币变动的影响 | — | | | (2) | | | | | — | | | (29) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
毛利,固定货币 | $ | 1,066 | | | $ | 1,234 | | | (13.6)% | | $ | 2,180 | | | $ | 2,415 | | | (9.7)% |
如报告所示,毛利占销售额的百分比 | 12.5 | % | | 13.1 | % | | (60) bps | | 12.6 | % | | 13.2 | % | | (60) bps |
毛利占销售额的百分比,固定货币 | 12.5 | % | | 13.1 | % | | (60) bps | | 12.6 | % | | 13.2 | % | | (60) bps |
由于四舍五入,按固定货币计算的毛利各组成部分的总和可能与所列总额不一致。
与去年同期相比,2023年第二季度和前六个月的毛利率有所下降,这主要与美洲地区全球零部件业务短缺市场状况的正常化以及与去年同期相比亚太地区的需求疲软有关。由于产品组合转向利润率更高的产品,欧洲、中东和非洲地区的全球零部件和全球ECS业务利润率的提高部分抵消了这一下降。全球零部件供应链服务继续对毛利率产生积极影响。
运营费用
以下是对公司合并运营支出的分析:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | | | 六个月已结束 | | |
(百万) | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | % 改变 | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | % 改变 |
运营费用,如报告所示 | $ | 674 | | $ | 703 | | (4.2)% | | $ | 1,365 | | $ | 1,401 | | (2.5) | % |
可识别的无形资产摊销 | (8) | | (9) | | | | (16) | | (18) | | |
重组、整合和其他费用 | (10) | | (2) | | | | (13) | | (7) | | |
外币变动的影响 | — | | — | | | | — | | (15) | | |
非公认会计准则运营费用 | $ | 656 | | $ | 692 | | (5.3)% | | $ | 1,336 | | | $ | 1,361 | | | (1.8)% |
运营费用占销售额的百分比 | 7.9 | % | | 7.4 | % | | 50 bps | | 7.9 | % | | 7.6 | % | | 30 bps |
非公认会计准则运营费用占销售额的百分比,固定货币 | 7.7 | % | | 7.3 | % | | 40 bps | | 7.7 | % | | 7.4 | % | | 30 bps |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
由于四舍五入,非公认会计准则运营费用各组成部分的总和可能与所列总额不一致。
与去年同期相比,第二季度和2023年前六个月运营支出占销售额的百分比有所增加,这主要与销售额下降时运营杠杆率降低有关。该公司正在密切关注业务和经济状况,并将继续调整成本以实现运营效率。
重组、整合和其他费用
重组计划和整合成本是由于公司持续努力降低成本,提高运营效率,整合收购的业务,并在必要时整合某些业务。该公司在2023年和2022年第二季度分别记录了1,030万美元和250万美元的重组、整合和其他费用。该公司在2023年和2022年的前六个月分别记录了1,290万美元和740万美元的重组、整合和其他费用。截至2023年7月1日,该公司预计不会对上述重组和整合计划进行任何重大调整。
营业收入
以下是对公司合并营业收入和公司两个业务板块营业收入的分析:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | | | 六个月已结束 | | |
(百万) | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | % 变化 | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | % 变化 |
合并营业收入,如报告所示 | $ | 392 | | $ | 533 | | (26.4) | % | | $ | 814 | | $ | 1,043 | | (21.9) | % |
可识别的无形资产摊销 | 8 | | 9 | | | | 16 | | 18 | | |
重组、整合和其他费用 | 10 | | 2 | | | | 13 | | 7 | | |
非公认会计准则合并营业收入 | $ | 410 | | $ | 544 | | (24.6) | % | | $ | 843 | | $ | 1,068 | | (21.1) | % |
合并营业收入占销售额的百分比 | 4.6 | % | | 5.6 | % | | (100) bps | | 4.7 | % | | 5.6 | % | | (90) bps |
非公认会计准则合并营业收入占销售额的百分比 | 4.8 | % | | 5.8 | % | | (100) bps | | 4.9 | % | | 5.8 | % | | (90) bps |
| | | | | | | | | | | |
据报道,全球零部件的营业收入 | $ | 381 | | $ | 524 | | (27.3) | % | | $ | 799 | | $ | 1,024 | | (22.0) | % |
可识别的无形资产摊销 | 7 | | 7 | | | | 13 | | 14 | | |
| | | | | | | | | | | |
非公认会计准则全球组成部分营业收入 | $ | 388 | | $ | 531 | | (27.0) | % | | $ | 812 | | $ | 1,037 | | (21.7) | % |
全球零部件营业收入占销售额的百分比 | 5.7 | % | | 7.0 | % | | (130) bps | | 5.9 | % | | 7.0 | % | | (110) bps |
非公认会计准则全球组件营业收入占销售额的百分比 | 5.8 | % | | 7.1 | % | | (130) bps | | 6.0 | % | | 7.1 | % | | (110) bps |
| | | | | | | | | | | |
据报道,全球ECS的营业收入 | $ | 86 | | $ | 84 | | 2.7 | % | | $ | 167 | | $ | 170 | | (1.4) | % |
可识别的无形资产摊销 | 1 | | 2 | | | | 2 | | 4 | | |
| | | | | | | | | | | |
非公认会计准则全球ECS营业收入 | $ | 87 | | $ | 86 | | 1.6 | % | | $ | 170 | | $ | 174 | | (2.4) | % |
全球 ECS 营业收入占销售额的百分比 | 4.7 | % | | 4.2 | % | | 50 bps | | 4.5 | % | | 4.4 | % | | 10 bps |
非公认会计准则全球ECS营业收入占销售额的百分比 | 4.8 | % | | 4.3 | % | | 50 bps | | 4.6 | % | | 4.5 | % | | 10 bps |
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如上表所示,合并营业收入各组成部分的总和与总额不一致,因为公司分部的营业收入未包含在上表中。有关进一步讨论,请参阅合并财务报表附注的附注L “分部和地理信息”。
2023年第二季度和前六个月营业收入占销售额百分比的下降主要与上述毛利率的下降有关。与去年同期相比,在第二季度和2023年前六个月,外币变动使营业收入减少了260万美元和1,430万美元。
投资收益(亏损),净额
在2023年和2022年第二季度,该公司分别录得50万美元和970万美元的收益(亏损);在2023年和2022年的前六个月,公司的收益(亏损)分别为1,080万美元和770万美元,这主要与与Arrow SERP养老金计划相关的资产的公允价值变化有关,该计划主要包括人寿保险单和共同基金资产,以及该公司对Marubun Corporation的投资公允价值的变化,参见附注H “金融工具”按公允价值计量”。
利息和其他融资费用,净额
该公司在2023年第二季度和前六个月的净利息和其他融资支出分别为8,480万美元和1.645亿美元,而去年同期分别为3,850万美元和7,250万美元。2023年第二季度和前六个月的增长主要与未偿借款和浮动利率信贷额度的提高以及平均每日借款额的增加有关。有关借款变化的更多信息,请参阅以下标题为 “流动性和资本资源” 的部分。
所得税
根据估计的年度有效税率,所列过渡期的所得税已包含在随附的合并财务报表中。确定所得税合并准备金需要管理层做出某些判断和估计。年度税前收入估计水平的变化、税法以及税务审计产生的变化可能会影响整体有效所得税税率,从而影响所得税支出和净收入水平。与公司预测和假设相关的判断和估计本质上是不确定的,因此,实际结果可能与预测有所不同。
以下是对公司合并有效所得税税率的分析:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | 六个月已结束 |
| 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 |
有效所得税税率 | 23.3 | % | | 23.5 | % | | 22.5 | % | | 23.5 | % |
可识别的无形资产摊销 | — | % | | 0.1 | % | | — | % | | 0.1 | % |
重组、整合和其他费用 | 0.1 | % | | — | % | | 0.1 | % | | — | % |
投资收益(亏损),净额 | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
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税收立法变更的影响 | (0.3) | % | | — | % | | (0.1) | % | | — | % |
非公认会计准则有效所得税税率 | 23.1 | % | | 23.6 | % | | 22.5 | % | | 23.5 | % |
由于四舍五入,非公认会计准则有效所得税税率各组成部分的总和可能与所列总额不一致。
该公司的有效税率偏离了法定的美国联邦所得税税率,这主要是由于公司运营所在的外国税收管辖区以及其外国子公司产生应纳税所得额等多种情况。有效税率分别从2022年第二季度和前六个月的23.5%变为2023年第二季度和前六个月的23.3%和22.5%,这主要是由产生应纳税所得额的税收管辖区以及股票薪酬、估值补贴变化和不确定税收状况负债等离散项目组合的变化所推动的。
归属于股东的净收益
以下是公司归属于股东的合并净收益的分析:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 季度已结束 | | 六个月已结束 |
(百万) | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 |
归属于股东的净收益,如报告所示 | $ | 237 | | | $ | 370 | | | $ | 510 | | | $ | 735 | |
可识别的无形资产摊销* | 8 | | | 9 | | | 16 | | | 17 | |
重组、整合和其他费用 | 10 | | | 2 | | | 13 | | | 7 | |
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投资(收益)亏损,净额 | — | | | 10 | | | (11) | | | 8 | |
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上述调整的税收影响 | (4) | | | (5) | | | (5) | | | (8) | |
税收立法变更的影响 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
归属于股东的非公认会计准则净收益 | $ | 251 | | | $ | 386 | | | $ | 524 | | | $ | 760 | |
* 可识别的无形资产摊销还不包括与非控股权益相关的摊销。
由于四舍五入,归属于股东的非公认会计准则净收益各组成部分的总和可能与所列总额不一致。
如上所述,与去年同期相比,2023年第二季度和前六个月归属于股东的净收入减少主要与销售额下降、毛利率下降和利息支出增加有关。与去年同期相比,在第二季度和2023年前六个月,外币变动使净收入分别减少了约210万美元和1,050万美元。
流动性和资本资源
管理层认为,该公司目前的现金可用性、其在循环信贷额度和资产证券化计划下的当前借贷能力以及其产生未来运营现金流的预期能力足以满足其未来12个月和可预见的将来的预计现金流需求。截至2023年7月1日,该公司目前的承诺和未提取流动性超过18亿美元,此外还有2.404亿美元的手头现金。公司将来还可能发行债务或股权证券,管理层认为,如果需要,公司将有足够的机会进入资本市场。该公司不断评估其流动性需求,并将寻求修改其现有的借贷能力或在必要时进入金融市场。
公司的主要流动性来源是现有现金和现金等价物、运营产生的现金以及其循环信贷额度和债务提供的现金。公司流动性的主要用途包括用于运营的现金、增加营运资金的投资、借款的定期利息和本金支付以及通过股票回购向股东返还现金。
下表列出了与流动性相关的部分财务信息:
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(百万) | | 7月1日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | 改变 |
营运资金 | | $ | 7,507 | | | $ | 7,182 | | | $ | 325 | |
现金和现金等价物 | | 240 | | | 177 | | | 63 | |
短期债务 | | 488 | | | 590 | | | (102) | |
长期债务 | | 3,673 | | | 3,183 | | | 490 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
营运资金
该公司对营运资金进行了大量投资,公司将其定义为应收账款净额加上库存减去应付账款。2023年前六个月营运资金的变化主要归因于应付账款的减少,部分被应收账款的减少所抵消。
营运资金占销售额的百分比(定义为营运资金除以年化季度销售额)在2023年第二季度增至22.0%,而去年同期为17.4%。增长的主要原因是销售额减少和库存增加以及付款和收款的时间安排。
现金和现金等价物
现金等价物包括流动性很高的投资,这些投资很容易转换为现金,原始到期日为三个月或更短。截至2023年7月1日和2022年12月31日,该公司的现金和现金等价物分别为2.404亿美元和1.769亿美元,其中1.465亿美元和1.608亿美元分别在美国境外持有。
该公司拥有其外国子公司的39亿美元未分配收益,它认为这些收益是无限期再投资的,并认识到,如果撤销其对这些国外收益的无限期再投资主张,则可能需要缴纳额外的外国税和美国州所得税。截至2023年7月1日,该公司拥有21亿美元的国外收益,这些收益不被视为永久再投资,可供未来分配。
循环信贷额度和债务
下表按类别汇总了公司的信贷额度:
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| | 借款能力 | | 未偿借款 | | |
(百万) | | | 7月1日 2023 | | 十二月三十一日 2022 | | | | |
北美资产证券化计划 | | $ | 1,500 | | | $ | 1,220 | | | $ | 1,235 | | | | | |
循环信贷额度 | | 2,000 | | | — | | | — | | | | | |
商业票据计划 (a) | | 1,200 | | | 449 | | | 173 | | | | | |
未承诺的信用额度 | | 500 | | | — | | | 78 | | | | | |
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(a) 商业票据计划下的未偿还款项由公司循环信贷额度下的可用承付款支持。
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| | 平均每日未偿余额 | | 有效利率 |
| | 六个月已结束 | |
(百万) | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 |
北美资产证券化计划 | | $ | 1,239 | | | $ | 806 | | | 5.64 | % | | 2.25 | % |
循环信贷额度 | | 256 | | | 140 | | | 6.09 | % | | 1.99 | % |
商业票据计划 | | 691 | | | 392 | | | 5.78 | % | | 2.24 | % |
未承诺的信用额度 | | 77 | | | 5 | | | 5.62 | % | | 1.70 | % |
该公司还有一项欧洲、中东和非洲资产证券化计划,根据该计划,该公司持续出售其在欧洲、中东和非洲地区某些子公司的指定贸易应收账款池中的权益。根据该计划出售的应收账款不在 “应收账款,净额” 中,公司的合并资产负债表上没有记录相应的负债。在2023年和2022年的前六个月中,欧洲、中东和非洲资产证券化计划下的平均每日未偿余额分别为6.448亿美元和4.393亿美元。有关进一步讨论,请参阅合并财务报表附注的附注E “应收账款”。
下表总结了最近影响公司资本资源的事件:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万) | | 活动 | | 日期 | | 名义金额 |
未承诺的信用额度 | | 增加容量 | | 2023 年 5 月 | | $ | 300 | |
4.50% 票据,2023 年 3 月到期 | | 已偿还 | | 2023 年 3 月 | | $ | 300 | |
6.125% 票据,2026年3月到期 (a) | | 已发行 | | 2023 年 3 月 | | $ | 500 | |
3.50% 票据,2022 年 4 月到期 | | 已偿还 | | 2022 年 2 月 | | $ | 350 | |
北美资产证券化计划 | | 增加容量 | | 2022 年 9 月 | | $ | 250 | |
欧洲、中东和非洲资产证券化计划 | | 增加容量 | | 2022 年 9 月 | | € | 200 | |
(a) 在发行2026年3月到期的6.125%票据后,该公司进行了利率互换,实际上将6.125%的票据转换为基于SOFR + 0.508%的浮动利率票据。
有关公司的短期和长期债务以及可用融资的进一步讨论,请参阅合并财务报表附注中的附注G “债务”。
现金流
下表汇总了公司在报告所述期间按类别划分的现金流量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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(百万) | | 7月1日 2023 | | 7月2日 2022 | | 改变 |
由(用于)经营活动提供的净现金 | | $ | 97 | | | $ | (283) | | | $ | 380 | |
用于投资活动的净现金 | | (26) | | | (16) | | | (10) | |
融资活动提供的(用于)净现金 | | (58) | | | 388 | | | (446) | |
来自经营活动的现金流
2023年前六个月,公司经营活动提供的现金净额为9,700万美元,2022年前六个月用于公司经营活动的现金净额为2.828亿美元。与去年同期相比,2023年经营活动提供的现金变化主要与公司的历史反周期现金流有关,因为该公司在需求增长下降时期产生了现金流。
来自投资活动的现金流
2023年和2022年前六个月用于投资活动的现金净额分别为2610万美元和1,570万美元。用于投资活动的现金变化主要与应收票据收益的减少有关,部分被衍生品合约的结算收益所抵消。
来自融资活动的现金流
2023年前六个月,用于融资活动的现金净额为5,810万美元,而去年同期融资活动提供的现金净额为3.876亿美元。用于融资活动的现金变化主要与长期银行借款收益的减少有关,这被2023年第一季度发行的票据的收益和2023年第二季度利率互换的结算所抵消。
资本支出
2023年和2022年前六个月的资本支出分别为3,710万美元和3,620万美元。该公司预计,2023财年的资本支出约为8,000万美元。
股份回购计划
根据股票回购计划(不包括消费税),该公司分别在2023年和2022年前六个月以5.09亿美元的价格回购了420万股普通股,以4.75亿美元的价格回购了390万股普通股。在2023年的前六个月中,该公司累积了430万美元的消费税,该税记录在公司合并资产负债表的 “国库股” 中,并减少了股票回购授权。2023年1月31日,公司董事会批准将公司的股票回购计划增加10亿美元。截至2023年7月1日,仍有约8.235亿美元可供回购。股票回购授权没有到期日,回购活动的步伐将取决于公司的营运资金需求、收购的现金需求、债务偿还义务或债务回购、股价以及经济和市场状况等因素。股票回购计划可随时加速、暂停、推迟或终止,但须经公司董事会批准。
合同义务
公司对短期和长期债务、短期和长期债务的利息、购买义务、经营租赁以及其他资本来源和用途负有合同义务,这些义务在公司截至2022年12月31日的10-K表年度报告中第二部分第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中标题为 “合同义务” 和 “额外资本要求和来源” 的部分中进行了汇总。
有关公司短期和长期债务的最新信息,请参阅上面标题为 “循环信贷额度和债务” 的部分。参见合并财务附注附注附注H “按公允价值计量的金融工具”
供进一步讨论套期保值活动的声明。截至2023年7月1日,公司的合同义务没有其他重大变化。
关键会计估计
公司的合并财务报表是根据美国普遍接受的会计原则编制的。这些财务报表的编制要求公司做出重大估计和判断,这些估计和判断会影响报告的资产、负债、收入和支出金额以及或有资产和负债的相关披露。该公司会持续评估其估算值。该公司的估算基于历史经验和其他各种在当时情况下被认为合理的假设;这些假设的结果构成了对资产和负债账面价值做出判断的基础,而这些资产和负债的账面价值从其他来源看不出来。在不同的假设或条件下,实际结果可能与这些估计值不同。
2023年前六个月,公司的关键会计估算没有重大变化。请参阅公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第二部分第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中标题为 “关键会计估算” 的部分。
最近发布的会计准则的影响
有关最近会计声明的完整描述,包括预计采用日期以及对公司合并财务状况和经营业绩的影响,请参阅合并财务报表附注附注附注B “最近发布的会计准则的影响”。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
根据公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告第7A项 “市场风险的定量和定性披露” 中提供的信息,外汇汇率和利率变化的市场风险没有重大变化。
第 4 项。控制和程序
评估披露控制和程序
公司管理层在公司首席执行官兼首席财务官的监督和参与下,对截至2023年7月1日的公司披露控制和程序的设计和运营的有效性进行了评估(“评估”)。根据评估,公司首席执行官兼首席财务官得出结论,公司的披露控制和程序(定义见1934年《证券交易法》第13a-15(e)条)自2023年7月1日起生效。
财务报告内部控制的变化
在公司最近一个财季中,公司对财务报告的内部控制没有发生任何重大影响或合理可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
第二部分。其他信息
第 1 项。 法律诉讼
本报告第一部分第1项合并财务报表附注中附注K “意外开支” 中列出的信息以引用方式纳入此处。
第 1A 项。 风险因素
与公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中项目1A——风险因素中讨论的风险因素相比,公司的风险因素没有重大变化。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
下表显示了截至2023年7月1日的季度股票回购活动:
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(除股票和每股数据外,以千计) | | 总计 的数量 股份 已购买 | | 平均值 已支付的价格 每股 (a) | | 的总数 股份 以身份购买 公开的一部分 已宣布 程式 | | 近似 的美元价值 那年五月的股票 然而是 已购买 在下面 程序 (b) |
2023 年 4 月 2 日至 4 月 29 日 | | 539,117 | | | $ | 116.30 | | | 539,117 | | | $ | 965,798 | |
2023 年 4 月 30 日至 5 月 27 日 | | 280,508 | | | 117.64 | | | 280,508 | | | 932,798 | |
2023 年 5 月 28 日至 7 月 1 日 | | 780,537 | | | 134.52 | | | 780,537 | | | 823,520 | |
总计 | | 1,600,162 | | | | | 1,600,162 | | | |
(a)每股支付的平均价格不包括股票回购的1%消费税。
(b)2023年1月31日,公司董事会批准将公司的股票回购计划增加10亿美元。该公司的股票回购计划没有到期日。截至2023年7月1日,可供回购的股票的授权美元总价值为28亿美元,其中20亿美元已使用,而表中的8.235亿美元代表该计划下可供回购的剩余金额。
第 5 项其他信息
交易安排
在截至2023年7月1日的季度中,公司的董事或高级管理人员均未采用、修改或终止 “第10b5-1条交易安排” 或 “非规则10b5-1交易安排”,这些条款的定义见法规S-K第408项。
第 6 项。展品
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展览 数字 | | 展览 |
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31 (i) (A) * | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的1934年《证券交易法》第13A-14 (a) /15d-14 (a) 条对首席执行官进行认证。 |
| | |
31 (i) (B) * | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的1934年《证券交易法》第13A-14 (a) /15d-14 (a) 条对首席财务官进行认证。 |
| | |
32(i)** | | 根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《美国法典》第 18 篇第 1350 条对首席执行官进行认证. |
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32 (ii) ** | | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席财务官进行认证。 |
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101* | | 本10-Q表季度报告第一部分第1项 “财务报表” 中的简明合并财务报表和随附附注的行内XBRL文件集。 |
| | |
104* | | 封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中)。 |
*:随函提交。
**:随函提供。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 艾睿电子有限公司 |
| | | |
日期: | 2023年8月3日 | | 来自: | /s/ Rajesh K. Agrawal |
| | | | Rajesh K. Agrawal |
| | | | 高级副总裁兼首席财务官 |
| | | | (正式授权官员兼首席财务官) |
| | | | |
| | | | /s/Richard A. Seidlitz |
| | | | 理查德·A·塞德利兹 |
| | | | 副总裁、公司财务总监兼首席会计官 |
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