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美国证券交易委员会
华盛顿特区 20549
_______________________________________________
表单10-Q
_______________________________________________ | | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023年6月30日
或者 | | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
委员会文件编号001-16427
_______________________________________________
富达国家信息服务有限公司
(注册人的确切姓名如其章程所示) | | | | | | | | | | | |
格鲁吉亚 | | | 37-1490331 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | | | (美国国税局雇主识别号) |
| | | |
| | | |
河滨大道 347 号 | | | |
杰克逊维尔 | 佛罗里达 | | 32202 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(904) 438-6000
(注册人的电话号码,包括区号)
(如果自上次报告以来发生了变化,则为以前的姓名或以前的地址) | | | | | | | | | | | | | | |
根据该法第12(b)条注册的证券: |
| | | | |
| | 交易 | | 每个交易所的名称 |
每个班级的标题 | | 符号 | | 在哪个注册了 |
普通股,面值每股0.01美元 | | FIS | | 纽约证券交易所 |
1.100% 2024年到期的优先票据 | | FIS24A | | 纽约证券交易所 |
2025 年到期的优先票据 0.625% | | FIS25B | | 纽约证券交易所 |
1.500% 2027年到期的优先票据 | | FIS27 | | 纽约证券交易所 |
1.000% 2028年到期的优先票据 | | FIS28 | | 纽约证券交易所 |
2.250% 2029年到期的优先票据 | | FIS29 | | 纽约证券交易所 |
2030 年到期的 2.000% 优先票据 | | FIS30 | | 纽约证券交易所 |
3.360% 2031年到期的优先票据 | | FIS31 | | 纽约证券交易所 |
2.950% 2039年到期的优先票据 | | FIS39 | | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的☒没有 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的☒没有 o
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。 | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☒ | 加速过滤器 | ☐ |
非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否是空壳公司(定义见《交易法》第 12b-2 条)是 ☐ 否 ☒
截至2023年7月31日, 592,465,475注册人的普通股已流通。
表格 10-Q
季度报告
截至2023年6月30日的季度
索引 | | | | | |
| 页面 |
第一部分:财务信息 | |
第 1 项。简明合并财务报表(未经审计) | |
简明合并资产负债表 | 2 |
简明合并收益(亏损)表 | 3 |
简明综合收益(亏损)表 | 4 |
简明合并权益表 | 5 |
简明合并现金流量表 | 7 |
简明合并财务报表附注 | 8 |
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 25 |
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露 | 35 |
第 4 项。控制和程序 | 37 |
第二部分:其他信息 | |
第 1A 项。风险因素 | 37 |
第 5 项。其他信息 | 38 |
第 6 项。展品 | 39 |
签名 | 40 |
富达国家信息服务有限公司
和子公司
简明合并资产负债表
(以百万计,每股金额除外)
(未经审计) | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,982 | | | $ | 2,188 | |
结算资产 | 4,100 | | | 5,855 | |
贸易应收账款,扣除信贷损失备抵金91和 $75,分别地 | 3,402 | | | 3,699 | |
其他应收账款 | 493 | | | 493 | |
预付费用和其他流动资产 | 673 | | | 583 | |
流动资产总额 | 10,650 | | | 12,818 | |
财产和设备,净额 | 829 | | | 862 | |
善意 | 27,681 | | | 34,276 | |
无形资产,净额 | 8,084 | | | 8,956 | |
软件,网络 | 3,268 | | | 3,238 | |
其他非流动资产 | 1,938 | | | 2,048 | |
递延合同费用,净额 | 1,124 | | | 1,080 | |
总资产 | $ | 53,574 | | | $ | 63,278 | |
负债、可赎回的非控制性权益和权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款、应计负债和其他负债 | $ | 2,646 | | | $ | 2,754 | |
和解应付账款 | 5,050 | | | 6,752 | |
递延收入 | 818 | | | 788 | |
短期借款 | 5,144 | | | 3,797 | |
长期债务的当前部分 | 785 | | | 2,133 | |
流动负债总额 | 14,443 | | | 16,224 | |
长期债务,不包括流动部分 | 13,589 | | | 14,207 | |
递延所得税 | 3,376 | | | 3,550 | |
其他非流动负债 | 1,893 | | | 1,891 | |
负债总额 | 33,301 | | | 35,872 | |
| | | |
可赎回的非控制性权益 | — | | | 180 | |
股权: | | | |
FIS 股东权益: | | | |
优先股 $0.01面值; 200授权股份, 无截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日已发行并未偿还 | — | | | — | |
普通股 $0.01面值, 750授权股份, 631和 630分别于2023年6月30日和2022年12月31日发行的股票 | 6 | | | 6 | |
额外实收资本 | 46,846 | | | 46,735 | |
(累计赤字)留存收益 | (22,048) | | | (14,971) | |
累计其他综合收益(亏损) | (331) | | | (360) | |
库存股,$0.01面值, 39和 39截至2023年6月30日和2022年12月31日的普通股,按成本计算 | (4,207) | | | (4,192) | |
FIS 股东权益总额 | 20,266 | | | 27,218 | |
非控股权益 | 7 | | | 8 | |
权益总额 | 20,273 | | | 27,226 | |
负债、可赎回的非控制性权益和权益总额 | $ | 53,574 | | | $ | 63,278 | |
见随附附注,这些附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
富达国家信息服务有限公司
和子公司
简明合并收益(亏损)表
(以百万计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
收入 | $ | 3,746 | | | $ | 3,719 | | | $ | 7,256 | | | $ | 7,210 | |
收入成本 | 2,188 | | | 2,234 | | | 4,356 | | | 4,475 | |
毛利 | 1,558 | | | 1,485 | | | 2,900 | | | 2,735 | |
销售费用、一般费用和管理费用 | 1,033 | | | 1,082 | | | 2,037 | | | 2,117 | |
资产减值 | 6,841 | | | 29 | | | 6,841 | | | 87 | |
营业收入(亏损) | (6,316) | | | 374 | | | (5,978) | | | 531 | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
利息支出,净额 | (153) | | | (47) | | | (291) | | | (90) | |
其他收入(支出),净额 | (53) | | | 30 | | | (63) | | | 92 | |
其他收入(支出)总额,净额 | (206) | | | (17) | | | (354) | | | 2 | |
所得税前收益(亏损) | (6,522) | | | 357 | | | (6,332) | | | 533 | |
所得税准备金(福利) | 72 | | | 77 | | | 121 | | | 132 | |
净收益(亏损) | (6,594) | | | 280 | | | (6,453) | | | 401 | |
归属于非控股权益的净(收益)亏损 | (2) | | | (3) | | | (3) | | | (4) | |
归属于FIS普通股股东的净收益(亏损) | $ | (6,596) | | | $ | 277 | | | $ | (6,456) | | | $ | 397 | |
| | | | | | | |
归属于FIS普通股股东的每股净收益(亏损) | $ | (11.14) | | | $ | 0.46 | | | $ | (10.91) | | | $ | 0.65 | |
加权平均流通股数-基本 | 592 | | | 608 | | | 592 | | | 609 | |
归属于FIS普通股股东的摊薄后每股净收益(亏损) | $ | (11.14) | | | $ | 0.45 | | | $ | (10.91) | | | $ | 0.65 | |
摊薄后的加权平均流通股数 | 592 | | | 611 | | | 592 | | | 612 | |
见随附附注,这些附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分.
富达国家信息服务有限公司
和子公司
简明综合收益(亏损)表
(以百万计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
净收益(亏损) | $ | (6,594) | | | $ | 280 | | | $ | (6,453) | | | $ | 401 | |
税前其他综合收益(亏损): | | | | | | | |
外币折算调整 | $ | 182 | | | $ | (1,406) | | | 439 | | | (1,901) | |
净投资套期保值的公允价值变化 | (125) | | | 1,177 | | | (421) | | | 1,528 | |
公允价值套期保值中排除的部分 | (23) | | | — | | | (23) | | | — | |
其他调整 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 5 | |
税前其他综合收益(亏损) | 35 | | | (228) | | | (4) | | | (368) | |
与其他综合收益(亏损)项目相关的所得税(支出)福利准备金 | (2) | | | (78) | | | 33 | | | (84) | |
扣除税款的其他综合收益(亏损) | 33 | | | (306) | | | 29 | | | (452) | |
综合收益(亏损) | (6,561) | | | (26) | | | (6,424) | | | (51) | |
归属于非控股权益的净(收益)亏损 | (2) | | | (3) | | | (3) | | | (4) | |
归属于FIS普通股股东的综合收益(亏损) | $ | (6,563) | | | $ | (29) | | | $ | (6,427) | | | $ | (55) | |
见随附附注,这些附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
富达国家信息服务有限公司
和子公司
简明合并权益表
截至2023年6月30日的三个月和六个月
(以百万计,每股金额除外)
(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 金额 |
| | | | | FIS 股东 | | | | |
| | | | | | | | | | | 累积的 | | | | | | |
| 股票数量 | | | | 额外 | | | | 其他 | | | | | | |
| 常见 | | 财政部 | | 常见 | | 已支付 | | 已保留 | | 综合的 | | 财政部 | | 非控制性 | | 总计 |
| 股份 | | 股份 | | 股票 | | 首都 | | 收入 | | 收益(亏损) | | 股票 | | 利息 (1) | | 公正 |
余额,2023 年 3 月 31 日 | 631 | | | (39) | | | $ | 6 | | | $ | 46,802 | | | $ | (15,141) | | | $ | (364) | | | $ | (4,206) | | | $ | 7 | | | $ | 27,104 | |
持有用于支付行使股票奖励时应缴税款的国库股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 44 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 44 | |
申报的现金分红 ($)0.52每股(每季度)和其他分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (311) | | | — | | | — | | | (2) | | | (313) | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,596) | | | — | | | — | | | 2 | | | (6,594) | |
扣除税款的其他综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 33 | | | — | | | — | | | 33 | |
余额,2023 年 6 月 30 日 | 631 | | | (39) | | | $ | 6 | | | $ | 46,846 | | | $ | (22,048) | | | $ | (331) | | | $ | (4,207) | | | $ | 7 | | | $ | 20,273 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 金额 |
| | | | | FIS 股东 | | | | |
| | | | | | | | | | | 累积的 | | | | | | |
| 股票数量 | | | | 额外 | | | | 其他 | | | | | | |
| 常见 | | 财政部 | | 常见 | | 已支付 | | 已保留 | | 综合的 | | 财政部 | | 非控制性 | | 总计 |
| 股份 | | 股份 | | 股票 | | 首都 | | 收入 | | 收益(亏损) | | 股票 | | 利息 (1) | | 公正 |
余额,2022 年 12 月 31 日 | 630 | | | (39) | | | $ | 6 | | | $ | 46,735 | | | $ | (14,971) | | | $ | (360) | | | $ | (4,192) | | | $ | 8 | | | $ | 27,226 | |
发行限制性股票 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
行使股票期权 | — | | | — | | | — | | | 40 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 40 | |
持有用于支付行使股票奖励时应缴税款的国库股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (15) | | | — | | | (15) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 64 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 64 | |
申报的现金分红 ($)0.52每股(每季度)和其他分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (621) | | | — | | | — | | | (4) | | | (625) | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,456) | | | — | | | — | | | 3 | | | (6,453) | |
扣除税款的其他综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 29 | | | — | | | — | | | 29 | |
余额,2023 年 6 月 30 日 | 631 | | | (39) | | | $ | 6 | | | $ | 46,846 | | | $ | (22,048) | | | $ | (331) | | | $ | (4,207) | | | $ | 7 | | | $ | 20,273 | |
(1)不包括不被视为股权的可赎回非控股权益。
见随附附注,这些附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
富达国家信息服务有限公司
和子公司
简明合并权益表
截至2022年6月30日的三个月和六个月
(以百万计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 金额 |
| | | | | FIS 股东 | | | | |
| | | | | | | | | | | 累积的 | | | | | | |
| 股票数量 | | | | 额外 | | | | 其他 | | | | | | |
| 常见 | | 财政部 | | 常见 | | 已支付 | | 已保留 | | 综合的 | | 财政部 | | 非控制性 | | 总计 |
| 股份 | | 股份 | | 股票 | | 首都 | | 收入 | | 收益(亏损) | | 股票 | | 利息 (1) | | 公正 |
余额,2022 年 3 月 31 日 | 628 | | | (17) | | | $ | 6 | | | $ | 46,536 | | | $ | 2,721 | | | $ | 106 | | | $ | (2,343) | | | $ | 10 | | | $ | 47,036 | |
行使股票期权 | — | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | |
购买库存股 | — | | | (3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (300) | | | — | | | (300) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 88 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 88 | |
申报的现金分红 ($)0.47每股(每季度)和其他分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (289) | | | — | | | — | | | (3) | | | (292) | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | 277 | | | — | | | — | | | 2 | | | 279 | |
扣除税款的其他综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (306) | | | — | | | — | | | (306) | |
余额,2022 年 6 月 30 日 | 628 | | | (20) | | | $ | 6 | | | $ | 46,634 | | | $ | 2,709 | | | $ | (200) | | | $ | (2,643) | | | $ | 9 | | | $ | 46,515 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 金额 |
| | | | | FIS 股东 | | | | |
| | | | | | | | | | | 累积的 | | | | | | |
| 股票数量 | | | | 额外 | | | | 其他 | | | | | | |
| 常见 | | 财政部 | | 常见 | | 已支付 | | 已保留 | | 综合的 | | 财政部 | | 非控制性 | | 总计 |
| 股份 | | 股份 | | 股票 | | 首都 | | 收入 | | 收益(亏损) | | 股票 | | 利息 (1) | | 公正 |
余额,2021 年 12 月 31 日 | 625 | | | (16) | | | $ | 6 | | | $ | 46,466 | | | $ | 2,889 | | | $ | 252 | | | $ | (2,266) | | | $ | 11 | | | $ | 47,358 | |
发行限制性股票 | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
行使股票期权 | — | | | — | | | — | | | 18 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 18 | |
购买库存股 | — | | | (3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (300) | | | — | | | (300) | |
持有用于支付行使股票奖励时应缴税款的国库股票 | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (77) | | | — | | | (77) | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 145 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 145 | |
申报的现金分红 ($)0.47每股(每季度)和其他分配 | — | | | — | | | — | | | 5 | | | (577) | | | — | | | — | | | (5) | | | (577) | |
净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | 397 | | | — | | | — | | | 3 | | | 400 | |
扣除税款的其他综合收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (452) | | | — | | | — | | | (452) | |
余额,2022 年 6 月 30 日 | 628 | | | (20) | | | $ | 6 | | | $ | 46,634 | | | $ | 2,709 | | | $ | (200) | | | $ | (2,643) | | | $ | 9 | | | $ | 46,515 | |
(1)不包括不被视为股权的可赎回非控股权益。
见随附附注,这些附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
富达国家信息服务有限公司
和子公司
简明合并现金流量表
(以百万计)
(未经审计) | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净收益(亏损) | $ | (6,453) | | | $ | 401 | |
为使净收益与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 1,782 | | | 1,988 | |
债务发行成本的摊销 | 15 | | | 15 | |
资产减值 | 6,841 | | | 87 | |
出售企业、投资和其他方面的亏损(收益) | (2) | | | (5) | |
基于股票的薪酬 | 64 | | | 145 | |
递延所得税 | (177) | | | (386) | |
资产和负债的净变动,扣除收购和外汇的影响: | | | |
贸易和其他应收账款 | 311 | | | 114 | |
结算活动 | (242) | | | (106) | |
预付费用和其他资产 | (139) | | | (250) | |
递延合同费用 | (217) | | | (190) | |
递延收入 | 5 | | | (30) | |
应付账款、应计负债和其他负债 | (69) | | | 137 | |
经营活动提供的净现金 | 1,719 | | | 1,920 | |
| | | |
来自投资活动的现金流: | | | |
财产和设备增补 | (79) | | | (173) | |
对软件的补充 | (467) | | | (579) | |
净投资对冲跨货币利率互换的结算 | (17) | | | 645 | |
其他投资活动,净额 | (28) | | | (22) | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | (591) | | | (129) | |
| | | |
来自融资活动的现金流: | | | |
借款 | 43,750 | | | 30,789 | |
偿还借款和其他融资义务 | (44,541) | | | (31,358) | |
债务发行成本 | (2) | | | — | |
根据股票薪酬计划发行的股票的净收益 | 40 | | | 15 | |
国库股票活动 | (15) | | | (378) | |
已支付的股息 | (618) | | | (574) | |
应收税款协议付款 | (128) | | | (92) | |
收购非控股权益 | (173) | | | — | |
其他筹资活动,净额 | (10) | | | (4) | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | (1,697) | | | (1,602) | |
| | | |
外币汇率变动对现金的影响 | 117 | | | (392) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | (452) | | | (203) | |
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 4,813 | | | 4,283 | |
现金、现金等价物和限制性现金,期末 | $ | 4,361 | | | $ | 4,080 | |
| | | |
补充现金流信息: | | | |
支付利息的现金 | $ | 396 | | | $ | 241 | |
为所得税支付的现金 | $ | 269 | | | $ | 323 | |
见随附附注,这些附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
目录
富达国家信息服务有限公司
和子公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
除非另有说明或上下文另有要求,否则所有提及 “FIS”、“我们”、“我们”、“公司” 或 “注册人” 均指佐治亚州的一家公司富达国家信息服务公司及其子公司。
(1) 演示基础
本报告中包含的未经审计的财务信息包括FIS及其子公司根据美国公认的会计原则以及第10-Q表和S-X条例第10条的说明编制的账目。所有认为公平陈述所必需的调整均已包括在内。本报告应与公司截至2022年12月31日的10-K表年度报告一起阅读。
根据美国(“美国”)公认的会计原则(“GAAP”)和美国证券交易委员会(“SEC” 或 “委员会”)的相关规章制度编制这些合并财务报表,要求我们的管理层做出估计、判断和假设,这些估计、判断和假设会影响截至合并财务报表发布之日的资产和负债以及报告的收入金额的相关披露,以及期间的费用报告周期。管理层关键和重要会计估算的投入考虑了通货膨胀和经济增长率的经济影响。随着新事件的发生和获得其他信息,这些估计值可能会发生变化。未来的实际结果可能与这些估计值存在重大差异。如果这些估计、判断和假设与实际业绩之间存在差异,我们的合并财务报表将受到影响。
在2022年合并财务报表中进行了某些重新分类,以符合2023年使用的分类。在合并综合收益表中,我们将外汇折算调整中净投资套期保值的公允价值变动重新归类为自己的分类。在合并现金流量表中,我们将净投资套期保值跨货币利率互换从其他投资活动重新归类为自己的分类,将应收税款协议付款从其他融资活动重新归类为自己的分类。
FIS 根据以下细分市场报告其财务业绩:银行解决方案、商业解决方案、资本市场解决方案以及企业和其他。T公司定期评估其资产组合并对某些业务进行重新分类s 在截至2023年3月31日的季度中,从资本市场解决方案到银行解决方案以及企业和其他细分市场,并重估了所有上期提供的细分市场信息。有关我们的细分市场和相关重新分类的更多信息,请参阅注释11。
由于四舍五入,财务报表中的表格和所附脚注中的金额可能无法相加或计算。
(2)资产剥离
计划分离 Worldpay 商户解决方案业务
2023 年 7 月 5 日,FIS 签署了一份最终协议,出售一个 55GTCR, LLC(“GTCR”)管理的私募股权基金持有其Worldpay Merchant Solutions业务的股权百分比,该交易估值最高为美元18.5十亿美元,包括可能的对价 $1.0十亿美元,视GTCR实现的回报超过某些阈值而定。 我们预计此次出售收盘时的净收益约为 $11.7十亿,包括 (i) $8.4来自Worldpay业务收盘前分配的十亿收益(由新债务提供资金)和(ii)美元5.0出售所得的十亿美元 55占我们所有者的百分比知识产权利息,扣除估计的销售价格调整、债务重组费、税收和交易成本。FIS 将保留非控股权 45一家新的独立合资企业的所有权百分比。
2023年6月30日之后,Merchant处置集团已符合被归类为待售的会计标准,并将从2023年第三季度开始按此列报。计划出售Worldpay Merchant Solutions业务是一项战略转变,将对公司的运营和财务业绩产生重大影响。因此,公司计划将Worldpay Merchant Solutions业务的经营业绩和现金流列为从2023年第三季度开始的财务报表中列报的所有期间的已终止业务。
该交易预计将于2024年第一季度完成,但须经监管部门批准和其他惯例成交条件。本次交易完成后,FIS在Worldpay的所有权权益预计将列为少数股权收入。
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(3) 收购
收购 Virtus
2020年1月2日,FIS收购了Virtus Partners(“Virtus”)的多数股权,Virtus Partners以前是一家私人控股公司,为信贷和贷款市场提供高价值的托管服务和技术。此次收购被视为业务合并。FIS 收购了 70持有 Virtus 的投票权和财务利益百分比 30Virtus创始人(“创始人”)保留的百分比权益。FIS与创始人之间的协议为FIS提供了收购的看涨期权,创始人提供了看跌期权,要求FIS购买所有创始人保留的Virtus权益,赎回价值根据协议中规定的业绩目标确定,可以在此后的任何时候行使 两年和 三年,分别在收购日期之后。2023 年 1 月,创始人行使了看跌期权,结果,FIS 支付了这笔钱173百万赎回价值,在合并现金流量表中记录为融资活动,现在拥有 100% 的 Virtus。
(4) 收入
收入分解
在下表中,收入按主要地理市场和收入类型分列。这些表格还包括分类收入与公司应报告细分市场的对账。如附注11所述,对上期金额进行了重新分类,以符合新的应申报分部列报方式。
在截至2023年6月30日的三个月中(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | 资本 | | | | |
| | 银行业 | | 商人 | | 市场 | | 企业 | | |
| | 解决方案 | | 解决方案 | | 解决方案 | | 和其他 | | 总计 |
主要地理市场: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 1,456 | | | $ | 954 | | | $ | 424 | | | $ | 27 | | | $ | 2,861 | |
所有其他人 | | 246 | | | 358 | | | 248 | | | 33 | | | 885 | |
总计 | | $ | 1,702 | | | $ | 1,312 | | | $ | 672 | | | $ | 60 | | | $ | 3,746 | |
| | | | | | | | | | |
收入类型: | | | | | | | | | | |
经常性收入: | | | | | | | | | | |
交易处理和服务 | | $ | 1,279 | | | $ | 1,284 | | | $ | 346 | | | $ | 40 | | | $ | 2,949 | |
软件维护 | | 91 | | | 1 | | | 130 | | | — | | | 222 | |
其他反复出现 | | 62 | | | 20 | | | 20 | | | 10 | | | 112 | |
总重复次数 | | 1,432 | | | 1,305 | | | 496 | | | 50 | | | 3,283 | |
| | | | | | | | | | |
软件许可 | | 19 | | | — | | | 79 | | | — | | | 98 | |
专业服务 | | 156 | | | — | | | 97 | | | 3 | | | 256 | |
其他非经常性费用 | | 95 | | | 7 | | | — | | | 7 | | | 109 | |
总计 | | $ | 1,702 | | | $ | 1,312 | | | $ | 672 | | | $ | 60 | | | $ | 3,746 | |
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在截至2022年6月30日的三个月中(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | 资本 | | | | |
| | 银行业 | | 商人 | | 市场 | | 企业 | | |
| | 解决方案 | | 解决方案 | | 解决方案 | | 和其他 | | 总计 |
主要地理市场: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 1,439 | | | $ | 955 | | | $ | 375 | | | $ | 65 | | | $ | 2,834 | |
所有其他人 | | 239 | | | 347 | | | 257 | | | 42 | | | 885 | |
总计 | | $ | 1,678 | | | $ | 1,302 | | | $ | 632 | | | $ | 107 | | | $ | 3,719 | |
| | | | | | | | | | |
收入类型: | | | | | | | | | | |
经常性收入: | | | | | | | | | | |
交易处理和服务 | | $ | 1,254 | | | $ | 1,276 | | | $ | 314 | | | $ | 83 | | | $ | 2,927 | |
软件维护 | | 91 | | | 1 | | | 123 | | | — | | | 215 | |
其他反复出现 | | 51 | | | 23 | | | 15 | | | 10 | | | 99 | |
总重复次数 | | 1,396 | | | 1,300 | | | 452 | | | 93 | | | 3,241 | |
| | | | | | | | | | |
软件许可 | | 23 | | | 1 | | | 72 | | | — | | | 96 | |
专业服务 | | 154 | | | — | | | 106 | | | 2 | | | 262 | |
其他非经常性费用 | | 105 | | | 1 | | | 2 | | | 12 | | | 120 | |
总计 | | $ | 1,678 | | | $ | 1,302 | | | $ | 632 | | | $ | 107 | | | $ | 3,719 | |
在截至2023年6月30日的六个月中(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 资本 | | | | |
| | 银行业 | | 商人 | | 市场 | | 企业 | | |
| | 解决方案 | | 解决方案 | | 解决方案 | | 和其他 | | 总计 |
主要地理市场: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 2,895 | | | $ | 1,730 | | | $ | 849 | | | $ | 54 | | | $ | 5,528 | |
所有其他人 | | 492 | | | 686 | | | 486 | | | 64 | | | 1,728 | |
总计 | | $ | 3,387 | | | $ | 2,416 | | | $ | 1,335 | | | $ | 118 | | | $ | 7,256 | |
| | | | | | | | | | |
收入类型: | | | | | | | | | | |
经常性收入: | | | | | | | | | | |
交易处理和服务 | | $ | 2,578 | | | $ | 2,365 | | | $ | 686 | | | $ | 80 | | | $ | 5,709 | |
软件维护 | | 181 | | | 1 | | | 260 | | | 1 | | | 443 | |
其他反复出现 | | 116 | | | 41 | | | 39 | | | 20 | | | 216 | |
总重复次数 | | 2,875 | | | 2,407 | | | 985 | | | 101 | | | 6,368 | |
| | | | | | | | | | |
软件许可 | | 30 | | | 2 | | | 152 | | | — | | | 184 | |
专业服务 | | 310 | | | — | | | 197 | | | 5 | | | 512 | |
其他非经常性费用 | | 172 | | | 7 | | | 1 | | | 12 | | | 192 | |
总计 | | $ | 3,387 | | | $ | 2,416 | | | $ | 1,335 | | | $ | 118 | | | $ | 7,256 | |
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在截至2022年6月30日的六个月中(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 资本 | | | | |
| | 银行业 | | 商人 | | 市场 | | 企业 | | |
| | 解决方案 | | 解决方案 | | 解决方案 | | 和其他 | | 总计 |
主要地理市场: | | | | | | | | | | |
北美 | | $ | 2,858 | | | $ | 1,740 | | | $ | 749 | | | $ | 115 | | | $ | 5,462 | |
所有其他人 | | 479 | | | 674 | | | 510 | | | 85 | | | 1,748 | |
总计 | | $ | 3,337 | | | $ | 2,414 | | | $ | 1,259 | | | $ | 200 | | | $ | 7,210 | |
| | | | | | | | | | |
收入类型: | | | | | | | | | | |
经常性收入: | | | | | | | | | | |
交易处理和服务 | | $ | 2,508 | | | $ | 2,364 | | | $ | 621 | | | $ | 158 | | | $ | 5,651 | |
软件维护 | | 183 | | | 1 | | | 249 | | | 1 | | | 434 | |
其他反复出现 | | 103 | | | 45 | | | 29 | | | 19 | | | 196 | |
总重复次数 | | 2,794 | | | 2,410 | | | 899 | | | 178 | | | 6,281 | |
| | | | | | | | | | |
软件许可 | | 54 | | | 2 | | | 145 | | | — | | | 201 | |
专业服务 | | 298 | | | — | | | 213 | | | 4 | | | 515 | |
其他非经常性费用 | | 191 | | | 2 | | | 2 | | | 18 | | | 213 | |
总计 | | $ | 3,337 | | | $ | 2,414 | | | $ | 1,259 | | | $ | 200 | | | $ | 7,210 | |
合约余额
公司确认收入为 $184百万和美元189三个月内为百万美元和 $502百万和美元499截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,分别为百万美元,这笔钱包含在期初相应的递延收入余额中。
分配给剩余履约义务的交易价格
截至 2023 年 6 月 30 日,大约 $23.0据估计,未来将确认数十亿美元的收入主要来自银行解决方案和资本市场解决方案板块剩余未履行的绩效义务,这些义务主要由基于账户和交易量的经常性处理服务组成。这不包括尚未按合同承付的预期经常性续约金额。公司预计将确认大约 30银行解决方案和资本市场解决方案板块未来剩余绩效义务的百分比 12几个月,大约再过一次 22% 在接下来的 13到 24几个月,其后的余额。
在 ASC 606 允许的范围内, 与客户签订合同的收入,公司已选择在本披露中排除Merchant Solutions板块的估算值,因为其合同的原始期限要么为一年或更短,要么包含可变对价,这些对价完全根据由一系列不同的日常服务组成的稳定履约义务分配给履约当天。初始合同期限超过一年的客户合同的固定对价总额部分并不重要。
(5) 简明合并财务报表详情
现金和现金等价物
公司在合并资产负债表中以现金和现金等价物以外的标题中记录限制性现金。 合并资产负债表中的现金和现金等价物与现金、现金等价物之间的对账以及
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根据合并现金流量表,限制性现金如下(以百万计): | | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
合并资产负债表上的现金和现金等价物 | $ | 1,982 | | | $ | 2,188 | |
商户持股量(在结算资产中) | 2,379 | | | 2,625 | |
合并现金流量表中的现金和现金等价物和限制性现金总额 | $ | 4,361 | | | $ | 4,813 | |
结算资产
合并资产负债表上公司结算资产的主要组成部分如下(以百万计):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
结算资产 | | | |
结算存款 | $ | 443 | | | $ | 492 | |
商人花车 | 2,379 | | | 2,625 | |
结算应收款 | 1,278 | | | 2,738 | |
结算资产总额 | $ | 4,100 | | | $ | 5,855 | |
无形资产、软件、财产和设备
下表提供了截至2023年6月30日和2022年12月31日的无形资产、软件、财产和设备的详细信息(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 成本 | | 累积的 折旧和摊销 | | 网 | | 成本 | | 累积的 折旧和摊销 | | 网 |
无形资产 | $ | 18,464 | | | $ | 10,380 | | | $ | 8,084 | | | $ | 18,260 | | | $ | 9,304 | | | $ | 8,956 | |
软件 | $ | 6,827 | | | $ | 3,559 | | | $ | 3,268 | | | $ | 6,607 | | | $ | 3,369 | | | $ | 3,238 | |
财产和设备 | $ | 2,436 | | | $ | 1,607 | | | $ | 829 | | | $ | 2,381 | | | $ | 1,519 | | | $ | 862 | |
截至2023年6月30日,扣除摊销后的无形资产包括美元7,894数百万的客户关系和 $190数百万的商标和其他无形资产。无形资产的摊销费用为美元499百万和美元545三个月的百万美元和 $996百万和美元1,102截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,分别为百万美元。
财产和设备的折旧费用为 $56百万和美元64三个月的百万美元和 $114百万和美元137截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,分别为百万美元。
软件的摊销费用为美元246百万和美元274三个月的百万美元和 $497百万和美元561截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,分别为百万美元。该公司记录了 $11百万和美元47百万,在三个月内和 $27百万和美元109在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,公司平台现代化产生的软件摊销费用增量分别为百万美元。平台现代化包括取消某些技术平台,这导致估计使用寿命缩短,摊销方法加快,主要影响相关资产,时间从2021年第三季度开始,约为三年。
在截至2022年6月30日的三个月和六个月中,公司录得美元29百万美元减值主要与非战略业务有关。在截至2022年6月30日的六个月中,该公司还录得美元58数百万美元的减值主要与因办公空间减少而产生的房地产相关资产有关。
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善意
截至2023年6月30日的六个月中,商誉变化汇总如下(以百万计)。如附注11所述,对上期金额进行了重新分类,以符合新的应申报分部列报方式。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 资本 | | 企业 | | |
| 银行业 | | 商人 | | 市场 | | 而且 | | |
| 解决方案 | | 解决方案 | | 解决方案 | | 其他 | | 总计 |
余额,2022 年 12 月 31 日 | $ | 12,536 | | | $ | 17,460 | | | $ | 4,260 | | | $ | 20 | | | $ | 34,276 | |
资产减值 | — | | | (6,839) | | | — | | | — | | | (6,839) | |
外币调整 | 9 | | | 206 | | | 29 | | | — | | | 244 | |
余额,2023 年 6 月 30 日 | $ | 12,545 | | | $ | 10,827 | | | $ | 4,289 | | | $ | 20 | | | $ | 27,681 | |
我们每年在第四季度对商誉进行减值评估,如果情况表明存在潜在减值,则更频繁地评估商誉。我们评估了截至2023年6月30日的事件和情况是否表明我们的申报单位可能出现减值。
对于我们的银行和资本市场申报部门,我们通过研究最有可能影响申报单位公允价值的因素,包括最近美国银行倒闭的影响,进行了定性评估。所研究的因素涉及使用管理层的判断,其中包括(1)预测收入、增长率、营业利润率和用于计算未来估计现金流的资本支出,(2)未来的经济和市场状况以及(3)FIS的市值。根据我们截至2023年6月30日的中期减值评估,我们得出的结论是,每个申报单位的公允价值仍很有可能继续超过账面金额;因此,商誉没有减值。鉴于公允价值远远超过账面金额,我们认为,根据假设的变化,获得截然不同的结果的可能性很低。
对于我们的卖家申报部门而言,在截至2023年6月30日的三个月中,发生的事件和情况表明存在潜在的商誉减值。就在2022年12月31日,商户申报单位的账面价值等于其估计的公允价值,这使得由于其估计公允价值进一步下降,未来有可能出现商誉减值。此外,截至2023年6月30日,该公司正在谈判出售申报部门的多数股权,并预计很有可能出售申报部门的多数股权。因此,截至2023年6月30日,我们进行了量化商誉减值评估。为了估算申报单位的公允价值,我们使用了基于公司随后同意出售Worldpay Merchant Solutions业务多数股权的价格的市场方法,如合并财务报表附注2所进一步讨论的那样。根据该价格,包括估计的销售价格调整和或有对价的公允价值,申报单位的估计公允价值低于其账面价值,我们记录了美元6.82023 年第二季度减值费用为 10 亿美元。因此,截至2023年6月30日,商家申报单位的账面价值等于其公允价值。从2023年第三季度开始,将根据待售资产的会计模式对商户处置单位进行评估。在资产待售模式下,处置单位的估值将按公允价值减去出售成本,其价值可能会受到估计销售价格调整或或有对价公允价值变化的影响。此外,账面价值将进行调整,以包括累计折算调整。这些因素可能会导致进一步的损害。
截至2023年6月30日和2022年12月31日,商誉的账面总额扣除累计减值费用为美元24.5十亿。$24.4其中十亿美元与商户解决方案有关,起源于 $6.82023 年第二季度录得的减值为 10 亿美元和17.62022年第四季度记录了十亿美元。此外,$94百万与企业和其他内部的非战略业务有关。
欧洲签证和或有价值权利
作为收购Worldpay的一部分,公司收购了与2016年6月Worldpay Group plc(Legacy Worldpay)将其在Visa Europe的所有权出售给Visa Inc.相关的某些资产和负债。作为处置的一部分,Legacy Worldpay以现金(“现金对价”)和可转换优先股(“优先股”)的形式从Visa Inc.获得收益,其价值可能会因与正在进行的交易相关诉讼而蒙受的损失而减少涉及欧洲签证。 优先股可分阶段转换为Visa Inc. A类普通股(“普通股”),具体由Visa Inc. 根据与上述处置Visa Europe所有权有关的相关交易文件确定。优先股不迟于2028年实现完全可兑换(前提是
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扣留以支付任何待处理的索赔)。 同样在出售方面,根据2020年9月17日执行的修正案的条款,公司将向前Legacy Worldpay所有者付款 90出售所得税净收益的百分比,称为或有价值权利,在合并资产负债表上记录为负债(“CVR负债”)。
公司选择了ASC 825下的公允价值期权, 金融工具(“ASC 825”),用于衡量其优先股资产和CVR负债。优先股的公允价值为美元80百万和美元55截至2023年6月30日和2022年12月31日,合并资产负债表上的其他非流动资产分别为百万美元。CVR 负债的公允价值为 $361百万和美元342截至2023年6月30日和2022年12月31日,合并资产负债表上的其他非流动负债中分别记录了百万美元。根据ASC 825,公司在每个报告期重新衡量优先股和CVR负债的公允价值。公允价值的净变动为 $9百万和美元25三个月的百万美元和 $6百万和美元49截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,分别为百万美元,记录在合并收益表(亏损)中,净额为其他收益(支出)。
股权证券投资
公司持有各种不容易确定的公允价值的股权证券,这些证券主要代表公司的战略投资以及通过收购获得的投资。此类投资总额为 $365百万和美元393截至2023年6月30日和2022年12月31日分别为百万美元,并包含在合并资产负债表上的其他非流动资产中。公司按成本减值计算这些投资,并根据同一发行人相同或相似投资的有序交易中可观察到的价格变动调整账面价值。这些调整通常被视为二级公允价值衡量标准。公司将这些投资的已实现和未实现损益以及减值损失记录为其他收益(支出),在合并收益(亏损)报表中净值,记录的净收益(亏损)为美元(32) 百万和美元6三个月的百万美元和 $ (34) 百万和美元47截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,与这些投资相关的金额分别为百万美元。
(6) 递延合同成本
截至2023年6月30日和2022年12月31日,与客户签订的合同的发放和履行成本包括以下内容(以百万计): | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
实施过程中的合同成本 | $ | 209 | | | $ | 250 | |
已完成实施的合同起草成本,净额 | 645 | | | 579 | |
已完成实施的合同履行成本,净额 | 270 | | | 251 | |
递延合同费用总额,净额 | $ | 1,124 | | | $ | 1,080 | |
已完成实施的递延合同成本的摊销额为美元85百万和美元92三个月内为百万美元和 $176百万和美元188在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,分别为百万人。
该公司记录了 $2百万和美元12三个月内为百万美元和 $5百万和美元28在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,与公司平台现代化产生的递延合同成本相关的增量摊销费用分别为百万美元。
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(7) 债务
截至2023年6月30日和2022年12月31日,长期债务包括以下内容(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | | | |
| | | | 加权 | | | | | | |
| | | | 平均值 | | | | | | |
| | 利息 | | 利息 | | | | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | 费率 | | 比率 (1) | | 到期日 | | 2023 | | 2022 |
固定利率票据 | | | | | | | | | | |
高级美元票据 | | 0.6% - 5.6% | | 4.0% | | 2024 - 2052 | | $ | 8,659 | | | $ | 9,409 | |
高级欧元纸币 | | 0.6% - 3.0% | | 1.9% | | 2024 - 2039 | | 4,897 | | | 6,154 | |
高级英镑票据 | | 2.3% - 3.4% | | 7.1% | | 2029 - 2031 | | 1,171 | | | 1,119 | |
循环信贷额度 (2) | | | | 6.3% | | 2026 | | 301 | | | 280 | |
增量循环信贷额度 (3) | | | | | | 2023 | | — | | | — | |
其他 (4) | | | | | | | | (654) | | | (622) | |
长期债务总额,包括流动部分 | | | | | | 14,374 | | | 16,340 | |
长期债务的当前部分 | | | | | | | | (785) | | | (2,133) | |
长期债务,不包括流动部分 | | | | | | $ | 13,589 | | | $ | 14,207 | |
(1)加权平均利率包括利率互换的影响,不包括跨货币利率互换的影响(见附注8)。
(2)在2023年6月30日之前,循环信贷额度的利息通常按伦敦银行同业拆借利率支付,外加最高的适用保证金 1.625% 加上未使用的承诺费,最高为 0.225%,每项均基于公司的企业信用评级。自2023年7月1日起,调整后的期限SOFR取代了伦敦银行同业拆借利率作为参考利率,并在利率上增加了额外的利差,最高为 0.428%。循环信贷额度的加权平均利率不包括费用。
(3)增量循环信贷额度的利息通常按等于定期SOFR利率加的利率支付,由公司选择 0.10% 加上不超过的利润 1.625百分比或等于基本利率加上不超过的保证金 0.625%,无论哪种情况,加上不超过的未使用承诺费 0.225%.
(4)其他包括某些硬件和软件的融资义务、利率互换的公允价值(见附注8)、未摊销的非现金债券折扣和未摊销的债务发行成本。
截至2023年6月30日和2022年12月31日,短期借款包括以下内容(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 | | | | |
| | 加权 | | | | | | |
| | 平均值 | | | | | | |
| | 利息 | | | | 6月30日 | | 十二月三十一日 |
| | 费率 | | 到期日 | | 2023 | | 2022 |
欧元商业票据(“ECP 票据”) | | 3.6 | % | | 最多 183天 | | $ | 2,851 | | | $ | 2,054 | |
美国商业票据(“USCP 票据”) | | 5.5 | % | | 最多 397天 | | 2,293 | | | 1,701 | |
其他 | | | | | | — | | | 42 | |
短期借款总额 | | | | | | $ | 5,144 | | | $ | 3,797 | |
正如附注8所进一步讨论的那样,公司是利率互换的当事方,利率互换将其部分固定利率债务转换为浮动利率债务,以及固定对固定货币的跨货币利率互换,根据这些互换,公司同意以外币收取利息以换取以美元支付利息。这些利率互换被指定为其固定利率债务的公允价值套期保值。公司还签订了跨货币利率互换,根据该协议,它同意以美元收取利息,以换取以外币支付的利息。尽管这些跨货币利率互换是作为其对某些非美国子公司投资的净投资套期保值而签订的,不是为了对冲利率,但此类套期保值的收益或成本反映在合并收益表中的利息支出中。截至2023年6月30日,公司未偿债务的加权平均利率为 4.1%,包括指定为公允价值套期保值的利率互换和跨货币利率互换的影响,但不包括指定为净投资套期保值的跨货币利率互换的影响。包括净投资对冲跨货币利率互换对利息支出的影响,公司未偿债务的加权平均利率为 3.4%.
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以下内容汇总了我们的长期债务的总到期日,包括某些硬件和软件的其他融资义务,基于规定的合同到期日,不包括利率互换(见附注8)的公允价值和未摊销的非现金债券净折扣美元(650) 截至 2023 年 6 月 30 日的百万(以百万计): | | | | | | | | |
| | 总计 |
2023 年剩余期限 | | $ | 22 | |
2024 | | 1,331 | |
2025 | | 1,448 | |
2026 | | 1,261 | |
2027 | | 2,162 | |
此后 | | 8,892 | |
本金支付总额 | | 15,116 | |
扣除累计摊销后的债务发行成本 | | (92) | |
长期债务总额 | | $ | 15,024 | |
循环信贷额度或增量循环信贷额度没有强制性本金还款,循环信贷额度或增量循环信贷额度的任何未偿余额将在每个此类信贷额度的预定到期日(分别为2026年3月2日和2023年12月15日)到期和支付。
高级票据
2023 年 5 月 21 日,FIS 偿还了总额为欧元的本金1.3根据相关契约,到期日为十亿欧元优先票据。
2023 年 3 月 1 日,FIS 偿还的本金总额为750根据相关契约,到期日的百万美元优先票据。
2022 年 12 月 3 日,FIS 偿还了总额为欧元的本金1.0根据相关契约,到期日将有十亿欧元优先票据。
2022 年 7 月 13 日,FIS 完成了优先美元票据的发行和出售,本金总额为2.5十亿美元,利率从 4.5% 至 5.6百分比和到期日从2025年到2052年不等。发行债务的收益用于偿还2022年第三季度我们商业票据计划下的债务。
循环信贷额度
2023 年 2 月 28 日,FIS 签订了增量循环信贷额度,提供未偿信贷承诺2.0十亿,预定到期日为2023年12月15日。增量循环信贷额度下任何借款的收益将用于为公司及其子公司提供持续的营运资金和其他一般公司用途,包括偿还公司及其子公司的某些现有债务,以及支持公司的商业票据计划。增量循环信贷额度包含限制产生债务、某些限制性付款和收益使用以及维持某些财务比率等惯例契约。
截至2023年6月30日,循环信贷额度和增量循环信贷额度下的借贷能力为美元2,055百万(净额)5,144数百万的容量支持我们的商业票据)。
债务公允价值
据估计,公司长期债务的公允价值约为美元1,799百万和美元1,873截至2023年6月30日和2022年12月31日,不包括利率互换和未摊销折扣的公允价值,分别比账面价值低百万美元。
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(8) 金融工具
公允价值套期保值
公司持有利率互换合约,名义总金额为美元1,854百万,英镑925百万和欧元5002023年6月30日和2022年12月31日各为百万美元,将公司某些优先美元票据、优先英镑票据和优先欧元票据(如适用)的利率敞口从固定利率敞口转换为可变利率。出于会计目的,这些互换被指定为公允价值套期保值,净负债公允价值为 $616百万和美元578截至2023年6月30日和2022年12月31日,长期债务余额分别减少了百万美元(见附注7)。
在截至2023年6月30日的季度中,公司的名义总额为英镑925百万美元固定兑固定跨货币利率互换,以对冲其与优先英镑票据相关的外币风险敞口。出于会计目的,这些互换被指定为公允价值套期保值,净负债公允价值为 $2截至2023年6月30日,百万人。可归因于现货外币汇率变动的掉期公允价值变化记录在其他收益(支出)中,可归因于不包括的组成部分的变动,例如远期外币汇率和跨货币基差引起的公允价值变化,记录在累计其他综合收益(亏损)中。公司使用摊销法通过利息支出记录收益中排除的组成部分的影响。
净投资套期保值
如下文所述,公司净投资套期保值的目的是降低因外币汇率变动而导致FIS在其以欧元和英镑计价的业务中净投资价值的波动性。
公司在其指定净投资套期保值的合并综合收益(亏损)报表中,在扣除税款的其他综合收益(亏损)中记录了公允价值变动和相关所得税(支出)收益的净投资对冲总收益(亏损)如下(以百万计)。净投资套期保值没有出现任何无效的记录。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
以外币计价的债务名称 | | $ | (7) | | | $ | 492 | | | $ | (123) | | | $ | 666 | |
跨货币利率互换名称 | | (84) | | | 381 | | | (189) | | | 468 | |
总计 | | $ | (91) | | | $ | 873 | | | $ | (312) | | | $ | 1,134 | |
以外币计价的债务名称
该公司已将某些以外币计价的债务指定为其对欧元和英镑计价业务投资的净投资套期保值。截至2023年6月30日和2022年12月31日,总额为欧元7,100百万和欧元7,646million分别被指定为公司投资的欧元计价业务的净投资对冲,这些业务与到期日为2024年至2039年不等的优先欧元票据和ECP票据有关。在截至2023年6月30日的季度中,由于上述新的公允价值套期保值,公司将其优先英镑票据取消指定为净投资套期保值。截至2023年6月30日,没有以英镑计价的债务被指定为净投资对冲。截至2022年12月31日,总额为英镑726million被指定为公司与优先英镑票据相关的英镑计价业务的净投资对冲工具。
跨货币利率互换指定
该公司持有跨货币利率互换,指定为其对欧元和英镑计价业务投资的净投资套期保值。
截至2023年6月30日和2022年12月31日,总名义金额为欧元6,343百万和欧元6,343百万美元分别被指定为公司对欧元计价业务投资的净投资套期保值,名义总额为英镑2,380百万和英镑2,580分别为百万美元被指定为净投资套期保值
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公司以英镑计价的业务。跨货币利率互换公允价值总资产为美元178百万和美元336百万美元,负债为美元 (150) 百万和 $ (72)截至2023年6月30日和2022年12月31日,分别为百万美元。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,公司(已付款)的净收益约为美元(17) 百万和美元645截至结算日,交叉货币利率互换的公允价值分别为百万美元。收益记入合并现金流量表的投资活动项下。在2022年结算现有的跨货币利率互换后,公司按当前市场条件签订了新的跨货币利率互换,其名义金额和到期日与结算的跨货币利率互换相似。
(9) 承付款和或有开支
证券和股东事务
2023 年 3 月 6 日,一份投诉标题是 棕榈湾警察和消防员养老基金诉富达国家信息服务公司等人, 由公司股东向美国佛罗里达州中区地方法院提起诉讼,要求赔偿损失,该类别由2021年2月9日至2023年2月10日期间购买公司普通股的所有人员组成。该诉讼已与一项相关诉讼合并,该诉讼代表由在2020年5月7日至2023年2月10日期间购买公司普通股的所有人员组成的集体寻求赔偿,合并案件现已标题 关于富达国家信息服务公司的证券诉讼。这起假定的集体诉讼将公司及其某些现任和前任高管列为被告,要求赔偿我们与Merchant Solutions部门有关的披露,包括与Worldpay的估值、整合和协同效应有关的涉嫌违反联邦证券法的行为。首席原告已经任命,经修订的合并申诉将于2023年8月2日到期。
2023 年 4 月 27 日,一项股东衍生行动,标题是 Portia McCollum,衍生代表富达国家信息服务公司诉加里·诺克罗斯等人, 是由公司股东向同一法院提起的。原告无偏见地驳回了诉讼,并根据《佐治亚州法典》第 14-2-742 条发出了要求。另一位假定的股东海厄利亚市雇员退休制度也提出了类似的要求。这些要求声称,FIS的高管和董事违反了联邦证券法,违反了与Worldpay的估值、整合和协同效应有关的信托义务,并要求董事会就所谓的不当行为对高管和董事提起法律诉讼。
尽管我们认为这些案例和要求毫无根据,但无法保证其最终结果。我们打算与他们进行激烈的竞争。
巴西税务机关索赔
2004 年,Proservvi Empreendimentos e Servicos, Ltda.,这是富达国家服务局文档和信息技术有限公司的前身。(“Servicos”)是我们以前在巴西的物品处理和汇款服务业务富达国家参与者有限公司的子公司,收购了某些资产和员工,并从巴西的Transpev集团(“Transpev”)租赁了某些设施。Transpev的剩余资产后来被无关的第三方Prosegur收购。当Transpev在向Prosegur出售资产后停止运营时,它拖欠了巴西税务机关的联邦税和社会缴款。巴西税务机关对Transpev提起诉讼,并从2012年开始对Prosegur和Servicos提起诉讼,理由是Prosegur和Servicos是Transpev的继任者。迄今为止,巴西税务机关已提交 14对 Servicos 的索赔,其中 13仍然活跃,声称潜在的纳税义务约为美元13百万。可能有 24针对Transpev/Prosegur的其他索赔,Servicos被指定为共同被告或可能被点名,但Servicos尚未就此提起诉讼。这些额外索赔的金额约为 $36百万,相当于所有人的潜在风险总额 38索赔约为 $49百万。我们认为对此不承担任何责任 38索赔总额很有可能, 因此没有记录任何索赔的负债。
应收税款协议
公司在收购Worldpay时假定了应收税款协议(“TRA”),根据该协议,公司同意向第五三银行(“第五三银行”)付款85公司因某些税收减免而实现的联邦、州、地方和国外所得税优惠的百分比。2019年12月,公司签订了应收税款
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购买附录(“修正案”),提供书面看涨期权和看跌期权(统称为 “期权”),用于终止TRA下的某些估计债务,以换取固定现金支付。
不受该修正案约束的其余TRA债务基于公司通过将公司的实际所得税应纳税额与在没有与税收属性相关的扣除额的情况下公司本应缴纳的此类税款进行比较而实现的现金储蓄。根据TRA,在某些特定情况下,例如某些控制权变更,公司可能需要支付超过此类现金储蓄的款项。
根据TRA在我们的合并财务报表中记录的债务基于对未来扣除额和未来税率的估计,就受修正案约束的债务而言,反映了管理层对行使期权的预期。2023 年 1 月,公司根据修正案行使了其第三次看涨期权,
这导致向五分之一的三分之一美元支付固定现金138百万。TRA下到期总额的时间和/或金额可能因多种因素而异,包括行使期权、公司未来产生的应纳税所得额和时间以及当时适用的税率、亏损结转和摊销基础的使用。每个报告期,公司都会评估TRA义务所依据的假设。
截至2023年6月30日和2022年12月31日的合并资产负债表包括总负债为美元138百万和美元266分别为百万,与TRA有关。
退款责任
通过我们的商户解决方案部门提供的服务,公司面临与商家相关的退单的潜在损失。当持卡人与商家之间的争议(包括因商家未交付产品或服务而提出的索赔)未得到有利于商家的解决,并且交易被退还给卖家,从而向持卡人退还购买价格时,就会发生信用卡拒付。如果公司由于关闭、破产或其他原因无法从商家那里收取这笔退款金额,则公司将承担支付给持卡人的退款的损失。对于那些承诺将来交付商品和服务而不是在付款时交付商品或提供服务的商家来说,退单的风险通常更大。
赔偿和担保
除某些限制和例外情况外,公司通常向其客户提供赔偿,使其免受仅与其客户使用公司软件应用程序或服务相关的专利、版权或商标侵权索赔所造成的损害和费用。从历史上看,公司没有根据此类赔偿支付任何实质性款项,但会继续监测受赔偿约束的条件,以确定是否有可能发生损失,在这种情况下,它将在任何可估算的此类损失时予以确认。此外,公司向客户保证,其软件的运行基本符合软件规范。从历史上看,没有产生与软件保修相关的材料成本,也没有累积保修成本。
(10) 每股净收益(亏损)
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月的基本加权平均股和普通股等价物是使用库存股法计算得出的。
下表汇总了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中归属于FIS普通股股东的净收益和每股净收益(以百万计,每股金额除外):
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
归属于FIS普通股股东的净收益 | $ | (6,596) | | | $ | 277 | | | $ | (6,456) | | | $ | 397 | |
加权平均流通股数-基本 | 592 | | | 608 | | | 592 | | | 609 | |
另外:普通股等价股 | — | | | 3 | | | — | | | 3 | |
摊薄后的加权平均流通股数 | 592 | | | 611 | | | 592 | | | 612 | |
每股净收益——归属于FIS 普通股股东的基本收益 | $ | (11.14) | | | $ | 0.46 | | | $ | (10.91) | | | $ | 0.65 | |
归属于FIS普通股股东的摊薄后每股净收益 | $ | (11.14) | | | $ | 0.45 | | | $ | (10.91) | | | $ | 0.65 | |
截至2023年6月30日的三个月和六个月中,摊薄后的每股净亏损不包括普通股等值股的影响 2百万和 1分别为百万,因为这种效果本来是反稀释的。购买选项约为 9百万和 5三个月内我们普通股的百万股以及 9百万和 5截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,摊薄后每股收益的计算中分别未包括百万美元,因为它们具有反稀释性。
2021 年 1 月,我们的董事会批准了一项股票回购计划,根据该计划,它授权公司回购最多 100管理层不时在公开市场或私下谈判的交易中通过第10b5-1条计划自行决定出售的百万股普通股。新的回购计划没有到期日期,可以暂停一段时间、修改或终止。大约 64截至2023年6月30日,仍有百万股可供回购。
(11) 细分信息
FIS 根据以下细分市场报告其财务业绩:银行解决方案、商业解决方案、资本市场解决方案以及企业和其他。以下是每个部分的摘要。T公司定期评估其资产组合并对某些业务进行重新分类s 在截至2023年3月31日的季度中,从资本市场解决方案到银行解决方案以及企业和其他细分市场,并重估了所有上期提供的细分市场信息。这些操作所占的比例不足 1占2023年第二季度及年初至今收入的百分比。
银行解决方案(“银行”)
银行部门专注于为各种规模的金融机构提供核心处理软件、交易处理软件以及补充应用程序和服务,其中许多应用程序和服务直接与核心处理软件交互。我们以捆绑销售或独立销售这些解决方案。该细分市场的客户包括全球金融机构、美国地区和社区银行、信用合作社和商业贷款机构,以及政府机构和其他商业组织。银行业为客户提供的服务范围约为 100国家。我们为客户提供以多年处理合同为特点的综合解决方案,从而产生经常性收入。银行业产生的现金流的可预测性为以具有成本效益的方式进一步投资创新、整合、信息和安全以及合规性提供了机会。
商家解决方案(“商家”)
商户部门专注于为全球各种规模的商户提供服务,使他们能够接受、授权和结算电子支付交易。商户包括支付处理的各个方面,包括增值服务,例如安全、欺诈预防、高级数据分析、外币管理和多种融资选项。商家为客户提供超过 100国家。我们的商户客户高度多元化,包括全球性企业、全国性零售商和中小型企业。商户细分市场利用广泛而多样的分销渠道,包括直销队伍和多个推荐合作伙伴关系,为我们提供了进入新市场和现有市场的机会。
2023 年 7 月 5 日,我们签署了一份最终协议,出售一个 55Worldpay Merchant Solutions业务的股权百分比,如合并财务报表附注2和项目2所进一步讨论的那样 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。"
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资本市场解决方案(“资本市场”)
资本市场部门专注于为全球金融服务客户提供广泛的买方和卖方解决方案。该细分市场的客户经营范围超过 100国家,包括资产管理公司、买方和卖方证券经纪和交易公司、保险公司、私募股权公司和其他商业组织。我们的买方和卖方解决方案包括各种任务关键型应用程序,用于记录保存、数据和分析、交易、融资和风险管理。Capital Markets客户通过多种方式购买我们的解决方案,包括 “内部” 许可和管理技术、使用咨询和第三方服务提供商,以及采购完全外包的端到端解决方案。我们与其中许多金融和商业机构建立了长期的关系,创造了可观的经常性收入。我们已经并将继续投资于现代平台、先进技术、开放API、机器学习和人工智能以及监管技术,以支持我们的资本市场客户。
企业和其他
企业和其他部门包括公司管理费用、未包含在运营领域的某些杠杆职能和杂项支出,以及我们计划关闭或出售的某些非战略业务。管理费用和杠杆成本与企业营销、企业财务和会计、人力资源、法律和收购相关无形资产的摊销以及其他成本(例如收购、整合和转型相关费用)有关,管理层在评估创收细分市场的业绩时未考虑这些成本。
在企业和其他领域,公司记录的收购、整合和其他成本包括以下内容(百万美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| | 6月30日 | | 6月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | |
收购和整合 | | $ | 9 | | | $ | 30 | | | $ | 16 | | | $ | 75 | |
企业转型,包括 Future Forward 和平台现代化 | | 78 | | | 80 | | | 153 | | | 160 | |
遣散费和其他解雇费,包括与企业成本控制计划和高级管理层变动相关的费用 | | 23 | | | 36 | | | 51 | | | 47 | |
计划分离 Worldpay 商户解决方案业务 | | 20 | | | — | | | 31 | | | — | |
股票薪酬,主要来自某些基于绩效的奖励 | | 6 | | | 41 | | | 6 | | | 65 | |
其他,包括与资产剥离相关的费用和企业成本控制以及其他举措 | | 4 | | | 34 | | | 8 | | | 63 | |
收购、整合和其他总成本 | | $ | 140 | | | $ | 221 | | | $ | 265 | | | $ | 410 | |
由于四舍五入,表中的金额之和可能不一致。
企业和其他方面的其他成本还包括与缩短估计使用寿命相关的增量摊销费用,以及加快某些软件和因公司平台现代化而产生的递延合同成本资产的摊销方法,总额为美元13百万和美元42三个月的百万美元和 $32百万和美元94截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月分别为百万美元,记录在运营报表的折旧和摊销中。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,公司录得1美元6.8由于Merchant Solutions报告部门的估计公允价值低于其账面价值,因此其商誉减值了10亿美元。此外,该公司记录了 $29在截至2022年6月30日的三个月和六个月中,主要与非战略业务的减值有关,百万美元资产减值58在截至2022年6月30日的六个月中,办公空间减少导致的百万美元减值主要与房地产相关资产有关。
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调整后 EBITDA
调整后的息税折旧摊销前利润是衡量分部损益的指标,向首席运营决策者报告,目的是就向各细分市场分配资源并评估其业绩做出决策。出于这个原因,与我们的细分市场相关的调整后息税折旧摊销前利润是按照FASB ASC Topic 280列报的, 分部报告。调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除净利息支出、其他净收入(支出)、所得税准备金(收益)以及折旧和摊销前的净收益(亏损),不包括管理层认为本质上非运营或通过排除以其他方式提高各报告期经营业绩可比性的某些成本和其他交易。影响分部利润指标的项目通常包括收购的无形资产的收购价格摊销以及收购、整合和某些其他成本和资产减值。这些成本和调整记录在下文讨论期间的公司和其他分部中。相应分部调整后的息税折旧摊销前利润不包括上述成本和调整。
下表显示了公司各分部的汇总财务信息。公司不根据细分资产数据评估业绩或分配资源;因此,未提供此类信息。
在截至2023年6月30日的三个月中(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 资本 | | | | |
| 银行业 | | 商人 | | 市场 | | 企业 | | |
| 解决方案 | | 解决方案 | | 解决方案 | | 和其他 | | 总计 |
收入 | $ | 1,702 | | | $ | 1,312 | | | $ | 672 | | | $ | 60 | | | $ | 3,746 | |
运营费用 | (1,132) | | | (776) | | | (423) | | | (7,731) | | | (10,062) | |
折旧和摊销(包括购置会计摊销) | 154 | | | 97 | | | 88 | | | 547 | | | 886 | |
收购、整合和其他成本 | — | | | — | | | — | | | 140 | | | 140 | |
资产减值 | — | | | — | | | — | | | 6,841 | | | 6,841 | |
调整后 EBITDA | $ | 724 | | | $ | 633 | | | $ | 337 | | | $ | (143) | | | $ | 1,551 | |
| | | | | | | | | |
调整后 EBITDA | | | | | | | | | $ | 1,551 | |
折旧和摊销 | | | | | | | | | (338) | |
收购会计摊销 | | | | | | | | | (548) | |
收购、整合和其他成本 | | | | | | | | | (140) | |
资产减值 | | | | | | | | | (6,841) | |
利息支出,净额 | | | | | | | | | (153) | |
其他收入(支出),净额 | | | | | | | | | (53) | |
(准备金)所得税补助金 | | | | | | | | | (72) | |
归属于非控股权益的净收益 | | | | | | | | | (2) | |
归属于FIS普通股股东的净收益 | | | | | | | | | $ | (6,596) | |
资本支出 (1) | $ | 97 | | | $ | 103 | | | $ | 64 | | | $ | 23 | | | $ | 287 | |
(1) 资本支出包括美元20某些硬件的其他融资债务为百万美元。
目录
富达国家信息服务有限公司
和子公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
在截至2022年6月30日的三个月中(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 资本 | | | | |
| 银行业 | | 商人 | | 市场 | | 企业 | | |
| 解决方案 | | 解决方案 | | 解决方案 | | 和其他 | | 总计 |
收入 | $ | 1,678 | | | $ | 1,302 | | | $ | 632 | | | $ | 107 | | | $ | 3,719 | |
运营费用 | (1,081) | | | (778) | | | (405) | | | (1,081) | | | (3,345) | |
折旧和摊销(包括购置会计摊销) | 149 | | | 89 | | | 84 | | | 653 | | | 975 | |
收购、整合和其他成本 | — | | | — | | | — | | | 221 | | | 221 | |
资产减值 | — | | | — | | | — | | | 29 | | | 29 | |
调整后 EBITDA | $ | 746 | | | $ | 613 | | | $ | 311 | | | $ | (71) | | | $ | 1,599 | |
| | | | | | | | | |
调整后 EBITDA | | | | | | | | | $ | 1,599 | |
折旧和摊销 | | | | | | | | | (347) | |
收购会计摊销 | | | | | | | | | (628) | |
收购、整合和其他成本 | | | | | | | | | (221) | |
资产减值 | | | | | | | | | (29) | |
利息支出,净额 | | | | | | | | | (47) | |
其他收入(支出),净额 | | | | | | | | | 30 | |
(准备金)所得税补助金 | | | | | | | | | (77) | |
归属于非控股权益的净收益 | | | | | | | | | (3) | |
归属于FIS普通股股东的净收益 | | | | | | | | | $ | 277 | |
资本支出 | $ | 120 | | | $ | 109 | | | $ | 60 | | | $ | 51 | | | $ | 340 | |
在截至2023年6月30日的六个月中(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 资本 | | | | |
| 银行业 | | 商人 | | 市场 | | 企业 | | |
| 解决方案 | | 解决方案 | | 解决方案 | | 和其他 | | 总计 |
收入 | $ | 3,387 | | | $ | 2,416 | | | $ | 1,335 | | | $ | 118 | | | $ | 7,256 | |
运营费用 | (2,296) | | | (1,495) | | | (859) | | | (8,584) | | | (13,234) | |
折旧和摊销(包括购置会计摊销) | 309 | | | 193 | | | 181 | | | 1,099 | | | 1,782 | |
收购、整合和其他成本 | — | | | — | | | — | | | 265 | | | 265 | |
资产减值 | — | | | — | | | — | | | 6,841 | | | 6,841 | |
调整后 EBITDA | $ | 1,400 | | | $ | 1,114 | | | $ | 657 | | | $ | (261) | | | $ | 2,910 | |
| | | | | | | | | |
调整后 EBITDA | | | | | | | | | $ | 2,910 | |
折旧和摊销 | | | | | | | | | (686) | |
收购会计摊销 | | | | | | | | | (1,096) | |
收购、整合和其他成本 | | | | | | | | | (265) | |
资产减值 | | | | | | | | | (6,841) | |
利息支出 | | | | | | | | | (291) | |
其他收入(支出),净额 | | | | | | | | | (63) | |
(准备金)所得税补助金 | | | | | | | | | (121) | |
归属于非控股权益的净收益 | | | | | | | | | (3) | |
归属于FIS普通股股东的净收益(亏损) | | | | | | | | | $ | (6,456) | |
资本支出 (1) | $ | 195 | | | $ | 205 | | | $ | 127 | | | $ | 39 | | | $ | 566 | |
(1) 资本支出包括美元20某些硬件的其他融资债务为百万美元。
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富达国家信息服务有限公司
和子公司
简明合并财务报表附注(未经审计)
在截至2022年6月30日的六个月中(以百万计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 资本 | | | | |
| 银行业 | | 商人 | | 市场 | | 企业 | | |
| 解决方案 | | 解决方案 | | 解决方案 | | 和其他 | | 总计 |
收入 | $ | 3,337 | | | $ | 2,414 | | | $ | 1,259 | | | $ | 200 | | | $ | 7,210 | |
运营费用 | (2,185) | | | (1,459) | | | (818) | | | (2,217) | | | (6,679) | |
折旧和摊销(包括购置会计摊销) | 302 | | | 181 | | | 170 | | | 1,335 | | | 1,988 | |
收购、整合和其他成本 | — | | | — | | | — | | | 410 | | | 410 | |
资产减值 | — | | | — | | | — | | | 87 | | | 87 | |
调整后 EBITDA | $ | 1,454 | | | $ | 1,136 | | | $ | 611 | | | $ | (185) | | | $ | 3,016 | |
| | | | | | | | | |
调整后 EBITDA | | | | | | | | | $ | 3,016 | |
折旧和摊销 | | | | | | | | | (710) | |
收购会计摊销 | | | | | | | | | (1,278) | |
收购、整合和其他成本 | | | | | | | | | (410) | |
资产减值 | | | | | | | | | (87) | |
利息支出,净额 | | | | | | | | | (90) | |
其他收入(支出),净额 | | | | | | | | | 92 | |
(准备金)所得税补助金 | | | | | | | | | (132) | |
归属于非控股权益的净收益 | | | | | | | | | (4) | |
归属于FIS普通股股东的净收益 | | | | | | | | | $ | 397 | |
资本支出 | $ | 278 | | | $ | 252 | | | $ | 144 | | | $ | 78 | | | $ | 752 | |
(12) 后续事件
2023 年 7 月 5 日,我们签署了一份最终协议,出售一个 55Worldpay Merchant Solutions业务的股权百分比,如合并财务报表附注2和项目2所进一步讨论的那样 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。"
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
除非另有说明或上下文另有要求,否则所有提及 “FIS”、“我们”、“我们”、“公司” 或 “注册人” 均指佐治亚州的一家公司富达国家信息服务公司及其子公司。
以下讨论应与项目1一并阅读。简明合并财务报表(未经审计)及其附注包含在本报告的其他地方。根据美国联邦证券法,本10-Q表格或我们的其他文件、口头陈述或其他管理层陈述中包含的非纯粹历史陈述是前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括关于预期财务业绩的陈述,包括任何收益指导或预测、预计的收入或支出协同效应或不协同作用、业务和市场状况、前景、外币汇率、去杠杆化计划、公司的预期股息和股票回购、公司的销售渠道和预期盈利能力和增长、未来运营的计划、战略和目标、战略价值创造、风险状况和投资策略、任何陈述关于未来的经济状况或业绩,以及有关先前宣布的待售Worldpay Merchant Solutions业务 55% 股权(“待定Worldpay交易”)、公司的预期财务和运营业绩、待处理的Worldpay交易后对公司业务或组织的预期,以及关于我们对未来的预期、信念、意图或战略或其他对未来事件或情况的其他描述的任何陈述,均为前瞻性陈述。这些陈述可以用 “期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“将”、“应该”、“可以”、“将”、“项目”、“继续”、“可能” 等词语来识别,包括反映未来业绩或指导的陈述、展望陈述以及各种应计和估计。这些陈述涉及未来事件和我们的未来业绩,涉及许多风险和不确定性。前瞻性陈述基于管理层的信念以及管理层做出的假设和目前可获得的信息。
实际业绩、业绩或成就可能与这些前瞻性陈述存在重大差异。前瞻性陈述所涉及的风险和不确定性包括以下内容,但不限于:
•总体经济、商业和政治状况的变化,包括由 COVID-19 或其他流行病、经济衰退、国际敌对行动加剧、恐怖主义行为、通货膨胀率或利率上升、美国和国际贷款或资本和金融市场或货币波动引起的变化;
•如果我们在信用卡结算业务中向其提供信贷的商户(或其他各方)违约或任何拒付责任,这两种情况都可能对流动性和经营业绩产生不利影响,这两种情况都可能对流动性和经营业绩产生不利影响;
•被收购的企业无法成功整合的风险,或者整合将比预期的更昂贵或更耗时和复杂的风险;
•预期通过收购实现的成本节约和协同效应可能无法完全实现,或者可能需要比预期更长的时间才能实现的风险;
•在国际上做生意的风险;
•立法举措或提案、法定变更、政府或适用法规和/或行业要求变化的影响,包括隐私和网络安全法律法规;
•由于银行、零售和金融服务行业的整合或影响银行业、零售业和金融服务业的新法律或法规,或者由于这些行业的企业遭受的财务失败或其他挫折,现有和潜在客户消失而导致收入减少的风险;
•我们解决方案的市场增长率的变化;
•未来股息的金额、申报和支付由我们的董事会自行决定,除其他外,取决于我们的投资机会、经营业绩、财务状况、现金需求、未来前景以及董事会可能认为相关的其他因素,包括法律和合同限制;
•除其他外,未来任何股票回购的金额和时间均取决于我们的股价、我们的其他投资机会和现金需求、我们的经营业绩和财务状况、我们的未来前景以及我们的董事会和管理层可能认为相关的其他因素;
•未能调整我们的解决方案以适应技术或市场的变化;
•对我们系统的内部或外部安全或隐私侵犯,包括与未经授权的访问、盗窃、损坏或丢失个人信息以及影响我们软件或平台的计算机病毒和其他恶意软件有关的漏洞,以及客户、信用卡协会、政府监管机构和其他人对任何此类事件的反应;
•为客户或在客户所在地实施软件(包括软件更新)或员工在监控我们的软件和平台时出现错误可能导致数据或客户信息损坏或丢失、业务运营中断、中断、面临责任索赔或客户流失的风险;
•合作伙伴和第三方可能无法履行其法律义务的风险,以及与管理养老金成本、网络安全问题、IT 中断和数据隐私相关的风险;
•未完成的Worldpay交易何时完成或此类出售是否会完成的不确定性;
•与待处理的Worldpay交易的影响、时间或条款相关的风险;
•与待处理的Worldpay交易的预期收益和成本相关的风险,包括待定Worldpay交易的预期收益或任何或有购买价格无法在预期的时间范围内全部或根本实现的风险;
•未满足待处理的Worldpay交易的条件和/或待处理的Worldpay交易无法在预期时间内、按预期条款完成或根本无法完成的风险;
•在预期的时间内、预期条款或根本没有收到或获得与待处理的Worldpay交易相关的任何同意、监管机构或其他批准的风险;
•可能无法获得旨在为待处理的Worldpay交易提供资金的融资;
•重组交易的成本以及与待处理的Worldpay交易相关的其他成本将超过我们的估计或以其他方式对我们的业务或运营产生不利影响的风险;
•待处理的Worldpay交易对我们业务的影响,以及待处理的Worldpay交易可能比预期更困难、更耗时或更昂贵的风险,包括对我们的资源、系统、程序和控制的影响,转移管理层的注意力,以及对与客户、政府当局、供应商、员工和其他业务对手关系的影响;
•当前和潜在客户对我们或监管机构有关信息安全、风险管理、内部审计或其他事项的通信的反应;
•美国现任政府的政策和由此产生的行动可能导致额外的监管和行政命令以及额外的监管和税收成本的风险;
•定价方面的竞争压力与美国社区银行数量的减少、新的颠覆性技术的开发、与我们的一种或多种解决方案竞争的新颠覆性技术的开发、国际竞争对手在美国市场的影响力增加以及全球银行和跨国公司在某些竞争解决方案方面进入市场有关,每种竞争压力都可能产生将个人解决方案从我们提供给许多客户的全套解决方案中分离出来的影响;
•未能创新以跟上新的新兴技术,这可能会影响我们的解决方案以及我们吸引新客户或留住现有客户的能力;
•在我们的主要运营中心之一发生运营或自然灾害;
•未能遵守支付网络的适用要求或这些要求的变化;
•商家或不良行为者的欺诈;以及
•其他风险详见我们截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中的 “风险因素” 和其他部分。
其他未知或不可预测的因素也可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和前景产生重大不利影响。因此,读者不应过分依赖这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述本质上受不确定性、风险和难以预测的情况变化的影响。除非适用法律或法规的要求,否则我们不承担(也明确否认)任何义务,也不打算公开更新或审查任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
概述
FIS 是为全球任何行业的各种规模的金融机构和企业提供技术解决方案的领先提供商。我们通过解锁为世界经济提供动力的金融技术来推动商业流动。我们的员工致力于通过我们值得信赖的创新、系统性能和灵活的架构来推动世界的支付、银行业务和投资方式。我们帮助客户以创新的方式使用技术来解决关键业务挑战,为他们的客户提供卓越的体验。FIS 总部位于佛罗里达州杰克逊维尔,是《财富 500 强®》和标准普尔 500® 指数的成员。
我们既通过收购实现了有机增长,也通过收购实现了增长。有机增长是由多种因素推动的,包括客户业务的增长、我们内部开发的新解决方案以增强我们的客户服务,以及我们为扩大客户群和潜在市场所做的销售和营销工作。收购提供了更多解决方案,这些解决方案补充或增强了我们的产品,使我们的客户群多样化,扩大了我们的地理覆盖范围,并提供了进入符合我们战略目标的新的、有吸引力的邻近市场的准入。我们继续战略性地为有机和无机增长计划分配资源,以提高我们业务的长期价值。
FIS 根据以下细分市场报告其财务业绩:银行解决方案(“银行业”)、商业解决方案(“商户”)、资本市场解决方案(“资本市场”)以及企业和其他。T公司定期评估其资产组合并对某些业务进行重新分类s 在截至2023年3月31日的季度中,从资本市场解决方案到银行解决方案以及企业和其他细分市场,并重估了所有上期提供的细分市场信息。合并财务报表附注11中包含对我们分部的描述。下文分部经营业绩中讨论了各细分市场的收入和调整后的息税折旧摊销前利润。由于四舍五入,下表中的金额可能无法求和或计算。
业务趋势和状况
我们的收入主要来自技术和处理解决方案、交易费、专业服务和软件许可费的组合。虽然我们是一家跨国公司,业务遍及世界各地,但我们的大部分收入来自美国的客户。我们的大部分国际收入来自英国、德国、澳大利亚、加拿大和巴西的客户。此外,我们的大部分收入历来是经常性的,是根据多年的银行和资本市场合同提供的,这为我们的收入来源提供了相对的稳定。总的来说,这些解决方案被认为对我们客户的运营至关重要。尽管Merchant的多年期合同比例较低,但我们几乎所有的商户收入都是经常性的,这些收入来自交易处理费,这些费用会随着处理的交易数量或价值而波动,以及与消费者活动相关的其他可变指标。专业服务收入通常是非经常性的,尽管确认通常是随着时间的推移而不是某个时间点进行的。软件许可证的销售通常是非经常性的,具有时间点识别功能,而且难以预测。
美国和欧洲是我们业务最大的两个地理区域,其经济增长速度比近年来有所放缓。2023年上半年,尤其是合同总价值超过5000万美元的大型交易,销售周期持续延长,尤其是在银行业。我们还经历了并将继续经历这些市场的通货膨胀率上升,包括工资和福利率上升,管理层认为,部分原因是通货膨胀,部分原因是支持我们业务的熟练员工的就业市场竞争激烈,以及非劳动相关成本的增加。鉴于我们各种业务的性质,经济增长放缓对未来的影响,包括漫长的销售周期和通货膨胀,很难预测,尽管它们已经并将继续对我们的经营业绩产生不利影响。2022年,美元的走强对我们的收入和收益产生了负面影响;但是,最近几个月美元走弱,缓和了这种影响。鉴于汇率的波动以及收入和支出所涉及的货币组合,货币波动对未来影响的方向和规模尚不确定。利率上升已经并将继续对我们的利息支出产生负面影响。
2022年下半年,Merchant细分市场收入增长趋势放缓,这既反映了经济增长放缓,尤其是在英国,也反映了竞争压力,这种趋势在2023年上半年仍在继续,我们预计这种趋势将在短期内持续下去。此外,乌克兰战争对我们的商人业务产生了负面影响,只要持续下去,预计将继续对我们的商人业务产生负面影响。2022年,我们记录了与Merchant Solutions报告部门相关的176亿美元商誉减值费用,这反映了我们对该细分市场增长放缓的中期预期。2023年第二季度,我们又录得68亿美元的减值,这反映了我们同意出售Worldpay Merchant Solutions业务多数股权的价格,详见下文。另见”商誉减值“在我们的关键会计政策和公司截至2022年12月31日的10-K表年度报告中合并财务报表附注7中,以及本10-Q表季度报告中的关键会计政策和合并财务报表附注5,以了解有关商誉减值的更多细节。
由于上述因素,对于整个公司而言,我们预计 2023 年的收入增长将大大低于 2022 年,我们预计与 2022 年相比,2023 年的利润率将压缩。从长远来看,我们预计,随着经济状况的改善和计划中的管理行动,包括下文讨论的未来展望计划,收入增长和利润率将得到改善。
2023年7月5日,我们签署了一项最终协议,将Worldpay Merchant Solutions业务55%的股权出售给由GTCR, LLC(“GTCR”)管理的私募股权基金,该交易估值高达185亿美元,其中包括10亿美元的潜在对价,具体取决于GTCR实现的回报超过某些门槛。我们预计,此次出售收盘时的净收益约为117亿美元,其中包括(i)Worldpay业务收盘前分配的84亿美元收益(由新债务提供资金),以及(ii)出售55%所有权权益的50亿美元,扣除估计的销售价格调整、债务重组费、税收和交易成本。净收益将根据Worldpay Merchant Solutions业务的收盘水平、相对于商定目标的营运资金以及相对于商定最低限度的可用现金进行调整。我们将保留非控股权 45% 的所有权
对一家新的独立合资企业的兴趣。我们打算将出售所得款项用于偿还债务,并通过我们现有的股票回购授权向股东返还额外资本,以及用于一般公司用途,同时维持投资级信用评级。关于此次出售,FIS和Worldpay将签订商业协议,为两家企业的客户保留关键价值主张,并最大限度地减少潜在的协同效应。该交易预计将于2024年第一季度完成,但须经监管部门批准和其他惯例成交条件。本次交易完成后,FIS在Worldpay的所有权将列为少数股权收入。此外,在本次交易中,我们计划将Worldpay Merchant Solutions业务的经营业绩和现金流列为从2023年第三季度开始的所有时期的已终止业务。
2022年11月,我们启动了一项名为 “Future Forward” 的全企业效率计划,重点是简化运营,加快新解决方案的上市时间,提高盈利能力和现金流。截至2023年6月30日,我们在本季度实现了超过3.15亿美元的年化Future Forward现金储蓄,其中包括超过1.75亿美元的运营费用节省和超过1.4亿美元的资本支出节省。鉴于最近宣布的Worldpay分离,我们正在将2024年之前的分离后现金储蓄目标从12.5亿美元更新为10亿美元,其中超过三分之二代表年化运行率储蓄。在待出售Worldpay Merchant Solutions业务的多数股权之前,这10亿美元预计将保留原始计划总承诺的80%。
我们将继续协助金融机构迁移到外包集成技术解决方案,以提高其盈利能力并满足日益增加和持续的监管要求。作为外包解决方案的提供商,我们受益于多年的经常性收入流,这有助于缓解更广泛的逐年经济和市场变化的影响,否则这些变化可能会对我们的运营业绩产生更大的影响。我们相信,我们的综合解决方案和外包服务完全有能力应对我们所服务的市场的这种外包趋势。
我们继续投资于现代化、创新和集成解决方案,以满足我们所服务的市场的需求,并与全球银行、金融和其他技术提供商以及新兴技术创新者竞争。我们既进行有机投资,也通过投资机会对在金融服务领域构建互补技术的公司进行投资。我们在研发活动中的内部努力主要与我们在每个细分市场专有核心系统的现代化、下一代数字和创新解决方案的设计和开发以及处理系统和相关软件应用程序和风险管理平台的开发有关。我们预计将继续采用投资适当水平的资源来维护、增强和扩展我们专有系统和现有软件应用程序的功能,开发新的和创新的软件应用程序和系统,以应对新兴技术趋势以满足客户的需求,并增强我们的外包基础设施的能力。
消费者的偏好继续从传统的分行银行服务转向数字银行解决方案,我们的客户寻求通过分行、移动、互联网和语音银行渠道提供单一的综合银行体验。我们一直在为美国的大型区域银行客户提供综合数字银行平台Digital One,现在正在为我们的社区银行客户增加功能并提供Digital One,以便通过移动银行和在线银行等自助渠道为银行服务消费者提供一致的全渠道体验,并为在银行分行和联络中心工作的银行员工提供支持渠道。统一的客户体验扩展到支持广泛的金融服务,包括开设新账户、为现有账户提供服务、资金流动和个人财务管理,以及其他消费者、小型企业和商业银行功能。Digital One已集成到FIS提供的多个核心银行平台中,也提供给非金融机构核心银行系统的客户。
银行业内部已经发生并可能继续进行整合,主要是金融机构之间的并购活动,我们认为这将对金融科技行业的盈利能力产生广泛不利影响。但是,特定并购交易所产生的整合可能对我们的业务有利。当金融机构进行合并时,合并伙伴通常使用从竞争服务提供商那里获得的系统。新成立的实体通常会决定将其核心和支付系统迁移到单一平台。当处理客户的金融机构参与合并时,如果选择此类解决方案是为了在合并后幸存下来并支持新合并的实体,他们扩大对我们解决方案的使用可能会使我们受益。相反,如果我们为两个实体提供解决方案,或者如果我们的客户参与了整合,而我们的解决方案没有被选择来支持新合并的实体,我们可能会损失收入。整合后产生的大型金融机构也可能在谈判条款方面具有更大的杠杆作用,或者可能决定在内部执行我们目前提供或可能提供的部分或全部解决方案。我们寻求通过提供其他有竞争力的解决方案来降低合并风险,以利用幸存公司的特定机会。
最近的美国银行倒闭可能会对我们的业绩产生负面影响,因为我们的客户流动性不足;但是,我们目前面临最近倒闭的风险有限,我们可能是最近中断的长期受益者。作为向资产规模排名前100的美国银行以及其他全球金融机构提供金融技术服务的领先提供商,FIS拥有高度多元化的客户群,在2022年公司总收入中,没有一个客户占公司总收入的1%以上。对于在2023年前六个月关闭的美国金融机构客户,FIS继续为这些银行提供服务,并在其过渡期间获得报酬,我们因与这些银行相关的潜在合同终止而面临的收入敞口并不大。此外,FIS的核心银行客户合同通常采用费用结构,费用根据活跃账户或交易的数量而不是存款金额而增加。因此,在账户数量增加的情况下,作为大型金融机构的领先核心银行服务提供商,我们有望从这种增长中受益。
我们继续看到支付市场对创新解决方案的需求,这些解决方案将在移动渠道、互联网应用程序、店内卡和数字货币中提供更快、更便捷的支付选项。支付处理行业正在采用新技术,开发新解决方案,发展新的商业模式,并受到新市场进入者和不断变化的监管环境的影响。在商家和金融机构应对这些变化时,他们寻求解决方案以帮助他们增强向消费者提供的服务,包括在电子商务和移动环境中接受无卡付款(“CNP”),以及在销售点接受非接触式卡和移动钱包,FIS认为,支付处理商将寻求开发更多功能,以满足客户不断变化的需求。为了促进这种扩张,我们认为支付处理商需要增强其技术平台,以便他们能够提供这些功能并使其产品与其他提供商区分开来。
我们认为,这些市场变化给我们带来了机遇和风险,我们无法预测哪些新兴技术或解决方案将取得成功。但是,FIS认为,像FIS这样的支付处理商,如果具有可扩展的集成业务模式,在整个支付处理价值链中提供解决方案并利用广泛的分销能力,从长远来看,将最有能力支持新兴的替代电子支付技术。此外,FIS 认为,随着商家和其他企业采用新兴支付技术,其能力深度和分销广度将提高其地位。FIS与非金融机构企业(例如移动支付提供商以及互联网、零售和社交媒体公司)合作的能力继续创造有吸引力的增长机会,因为这些新进入者寻求成为替代电子支付技术开发的更积极参与者,并促进零售、在线、移动和社交商务应用的融合。
在全球范围内,对信息技术系统的攻击,例如对FIS运营的信息技术系统的攻击,频率、复杂性和复杂性继续增加。我们预计这种趋势将继续下去。这些情况对FIS既构成威胁,又是机遇。我们一直非常关注和投资信息安全,旨在减轻对我们系统和解决方案的威胁。通过我们在持续的关注和投资中获得的专业知识,我们开发并提供了欺诈、安全、风险管理和合规解决方案,以锁定金融服务行业的增长机会。
关键会计政策与估计
截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中披露,我们的关键会计政策没有重大变化,但我们的商誉减值评估除外。正如合并财务报表附注5所述,截至2023年6月30日,公司对商户申报部门进行了量化商誉减值评估。为了估算申报单位的公允价值,我们使用了基于公司同意出售Worldpay Merchant Solutions业务多数股权的价格的市场方法。根据与出售有关的最终协议的条款和条件,估计的公允价值包括估计的销售价格调整和或有对价的公允价值。估计的净收购价格调整和或有对价的公允价值增加或减少10%不会对减值费用产生重大影响。
合并经营业绩——截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月期间的比较 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | | | | $ | | % | | | | | | $ | | % |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | 改变 | | 2023 | | 2022 | | 改变 | | 改变 |
| (以百万计) | | | | (以百万计) | | |
收入 | $ | 3,746 | | | $ | 3,719 | | | $ | 27 | | | 1 | % | | $ | 7,256 | | | $ | 7,210 | | | $ | 46 | | | 1 | % |
收入成本 | (2,188) | | | (2,234) | | | 46 | | | (2) | | | (4,356) | | | (4,475) | | | 119 | | | (3) | |
毛利 | 1,558 | | | 1,485 | | | 73 | | | 5 | | | 2,900 | | | 2,735 | | | 165 | | | 6 | |
毛利率 | 42 | % | | 40 | % | | | | | | 40 | % | | 38 | % | | | | |
销售、一般和管理费用 | (1,033) | | | (1,082) | | | 49 | | | (5) | | | (2,037) | | | (2,117) | | | 80 | | | (4) | |
资产减值 | (6,841) | | | (29) | | | (6,812) | | | NM | | (6,841) | | | (87) | | | (6,754) | | | NM |
营业收入 | $ | (6,316) | | | $ | 374 | | | (6,690) | | | NM | | $ | (5,978) | | | $ | 531 | | | (6,509) | | | NM |
营业利润率 | (169) | % | | 10 | % | | | | | | (82) | % | | 7 | % | | | | |
NM = 没有意义
收入
截至2023年6月30日的三个月中,收入增长的主要原因是银行和资本市场板块的经常性收入强劲增长,以及销量增加推动的Merchant收入增加。
截至2023年6月30日的六个月中,收入增长的主要原因是银行和资本市场板块的强劲经常性收入增长。商户和资本市场的收入受到不利的外汇波动的负面影响,这主要与美元兑英镑和欧元与去年同期相比走强有关。有关更详细的解释,请参阅下面的 “分段运营业绩”。
收入成本、毛利和毛利率
截至2023年6月30日的三个月和六个月中,收入成本下降的原因是无形资产摊销减少,这主要是由于外汇波动导致毛利和毛利率的提高。
卖出, 一般和管理费用
截至2023年6月30日的三个月和六个月的销售、一般和管理费用有所下降,这主要是由于收购、整合和其他成本的降低,但部分被公司开支的增加所抵消。
资产减值
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,由于其估计公允价值低于其账面价值,该公司记录了与Merchant Solutions报告部门相关的68亿美元商誉减值。在截至2022年6月30日的三个月和六个月中,公司录得的减值为2900万美元,主要与非战略业务有关。在截至2022年6月30日的六个月中,由于办公空间的减少,公司还记录了5800万美元的减值,主要与房地产相关资产有关。
营业收入和营业利润率
截至2023年6月30日的三个月和六个月中,营业收入的变化是上述收入和成本差异造成的。截至2023年6月30日的三个月和六个月的营业利润率包括与Merchant Solutions报告部门相关的商誉减值,与去年同期相比,无形资产摊销减少部分抵消了这一点。
其他收入(支出)总额,净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | | | | $ | | % | | | | | | $ | | % |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | 改变 | | 2023 | | 2022 | | 改变 | | 改变 |
其他收入(支出): | (以百万计) | | | | (以百万计) | | |
利息支出,净额 | $ | (153) | | | $ | (47) | | | $ | (106) | | | NM | | $ | (291) | | | $ | (90) | | | $ | (201) | | | NM |
其他收入(支出),净额 | (53) | | | 30 | | | (83) | | | NM | | (63) | | | 92 | | | (155) | | | NM |
其他收入(支出)总额,净额 | $ | (206) | | | $ | (17) | | | (189) | | | NM | | $ | (354) | | | $ | 2 | | | (356) | | | NM |
NM = 没有意义
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,利息支出净增加,主要是由于在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,我们的债务利率提高以及未偿债务增加,但利息收入的增加部分抵消了利息收入的增加。
其他净收入(支出)包括CVR相关优先股和CVR负债的公允价值净变动,分别为900万美元和2500万美元,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月分别为600万美元和4,900万美元。其他净收入(支出)还包括股票证券投资的净收益(亏损),三个月的公允价值分别为3200万美元和600万美元,截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月分别为3,400万美元和4,700万美元。股票证券投资的净收益(亏损)包括截至2023年6月30日的三个月和六个月的3,200万美元减值,该投资是公司在2023年6月30日之后同意以低于其账面价值的价格出售的股权证券投资. 见合并财务报表附注5。
所得税准备金(福利)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | | | | $ | | % | | | | | | $ | | % |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | 改变 | | 2023 | | 2022 | | 改变 | | 改变 |
| (以百万计) | | | | (以百万计) | | |
所得税准备金(福利) | $ | 72 | | | $ | 77 | | | $ | (5) | | | NM | | $ | 121 | | | $ | 132 | | | $ | (11) | | | NM |
有效税率 | (1) | % | | 22 | % | | | | | | (2) | % | | 25 | % | | | | |
NM = 没有意义
在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,有效税率的下降主要是由没有税基的商誉账面减值所致。
分部经营业绩——截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月期间的比较
FIS 根据以下细分市场报告其财务业绩:银行解决方案、商业解决方案、资本
市场解决方案以及企业和其他。
调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除净利息支出、其他净收入(支出)、所得税准备金(收益)、折旧和摊销前的净收益(亏损),不包括管理层认为本质上非运营或通过排除以其他方式提高各报告期经营业绩可比性的某些成本和其他交易。该措施向首席运营决策者报告,目的是就向各细分市场分配资源并评估其业绩做出决定。出于这个原因,与我们的细分市场相关的调整后息税折旧摊销前利润是按照FASB ASC Topic 280列报的, 分部报告。影响分部利润指标的项目通常包括收购的无形资产的收购价格摊销以及收购、整合和某些其他成本和资产减值。这些成本和调整记录在下文所述期间的公司和其他板块中。各细分市场的调整后息税折旧摊销前利润不包括上述成本和调整。合并财务报表附注11列出了我们每个细分市场的财务信息,包括调整后的息税折旧摊销前利润的详细信息。
银行解决方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | | | | $ | | % | | | | | | $ | | % |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | 改变 | | 2023 | | 2022 | | 改变 | | 改变 |
| (以百万计) | | | | (以百万计) | | |
收入 | $ | 1,702 | | | $ | 1,678 | | | $ | 24 | | | 1 | % | | $ | 3,387 | | | $ | 3,337 | | | $ | 50 | | | 1 | % |
调整后 EBITDA | $ | 724 | | | $ | 746 | | | (22) | | | (3) | | | $ | 1,400 | | | $ | 1,454 | | | $ | (54) | | | (4) | |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 42.5 | % | | 44.5 | % | | | | | | 41.3 | % | | 43.6 | % | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润率基点变动 | (200) | | | | | | | | | (230) | | | | | | | |
截至6月30日的三个月:
在截至2023年6月30日的三个月中,我们银行板块的收入同比增长了1%。由于支付量同比增长,包括我们的商业服务和增值处理业务,经常性收入为增长贡献了2%。由于解雇费与上年相比有所减少,非经常性收入为增长做出了贡献(1%)。
由于收入组合,调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率同比下降。
截至6月30日的六个月:
在截至2023年6月30日的六个月中,我们银行板块的收入同比增长了1%。由于支付量同比增长,包括我们的商业服务和增值处理业务,经常性收入为增长贡献了3%。由于解雇费与上年相比有所减少,非经常性收入为增长做出了贡献(2%)。
由于收入组合,调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率同比下降。
商家解决方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | | | | $ | | % | | | | | | $ | | % |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | 改变 | | 2023 | | 2022 | | 改变 | | 改变 |
| (以百万计) | | | | (以百万计) | | |
收入 | $ | 1,312 | | | $ | 1,302 | | | $ | 10 | | | 1 | % | | $ | 2,416 | | | $ | 2,414 | | | $ | 2 | | | — | % |
调整后 EBITDA | $ | 633 | | | $ | 613 | | | 20 | | | 3 | | | $ | 1,114 | | | $ | 1,136 | | | (22) | | | (2) | |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 48.3 | % | | 47.1 | % | | | | | | 46.1 | % | | 47.0 | % | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润率基点变动 | 120 | | | | | | | | | (90) | | | | | | | |
截至6月30日的三个月:
在截至2023年6月30日的三个月中,我们的商户板块的收入同比增长了1%,这主要是由于交易量的增加。我们的全球电子商务业务收入,包括与我们的Payrix业务相关的收入,为增长贡献了3%。由于英国宏观经济压力的影响以及美国低利润税务处理量的下降,我们的企业业务收入为增长做出了贡献(2%)。
由于收入组合和成本效益,调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率同比增长。
截至6月30日的六个月:
在截至2023年6月30日的六个月中,我们的商户板块的收入同比持平。我们的全球电子商务业务收入增加,包括与我们的Payrix业务相关的收入,为增长贡献了4%。由于英国宏观经济压力的影响以及美国低利润税务处理量的下降,企业销量为增长做出了贡献(2%)。中小型企业的业务量为增长做出了贡献(1%)。总收入为
受不利的外汇波动的影响,由于美元兑英镑与去年同期相比走强,这促成了增长(1%)。
由于收入组合,调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率同比下降。
2023年7月5日,我们签署了出售Worldpay Merchant Solutions业务55%股权的最终协议,合并财务报表附注2和第2项进一步讨论了这一点 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。”
资本市场解决方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | | | | $ | | % | | | | | | $ | | % |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | 改变 | | 2023 | | 2022 | | 改变 | | 改变 |
| (以百万计) | | | | (以百万计) | | |
收入 | $ | 672 | | | $ | 632 | | | $ | 40 | | | 6 | % | | $ | 1,335 | | | $ | 1,259 | | | $ | 76 | | | 6 | % |
调整后 EBITDA | $ | 337 | | | $ | 311 | | | 26 | | | 8 | | | $ | 657 | | | $ | 611 | | | 46 | | | 8 | |
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 50.2 | % | | 49.2 | % | | | | | | 49.2 | % | | 48.5 | % | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润率基点变动 | 100 | | | | | | | | | 70 | | | | | | | |
截至6月30日的三个月:
在截至2023年6月30日的三个月中,我们的资本市场板块的收入同比增长了6%。由于强劲的新销售势头以及持续转向基于SaaS的经常性收入模式,经常性收入为增长贡献了7%。专业服务收入为增长做出了贡献 (1%)。
由于收入增长带来的强劲贡献率,调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率同比增长。
截至6月30日的六个月:
在截至2023年6月30日的六个月中,我们的资本市场板块的收入同比增长了6%。由于强劲的新销售势头以及持续转向基于SaaS的经常性收入模式,经常性收入为增长贡献了8%。专业服务收入为增长做出了贡献 (1%)。总收入受到不利的外汇波动的影响,由于美元兑英镑与去年同期相比走强,这促成了增长(1%)。
由于收入增长带来的强劲贡献率,调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率同比增长。
企业和其他
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | | | | $ | | % | | | | | | $ | | % |
| 2023 | | 2022 | | 改变 | | 改变 | | 2023 | | 2022 | | 改变 | | 改变 |
| (以百万计) | | | | (以百万计) | | |
收入 | $ | 60 | | | $ | 107 | | | $ | (47) | | | (44) | % | | $ | 118 | | | $ | 200 | | | $ | (82) | | | (41) | % |
调整后 EBITDA | $ | (143) | | | $ | (71) | | | (72) | | | 101 | | | $ | (261) | | | $ | (185) | | | (76) | | | 41 | |
企业和其他分部的业绩包括销售、一般和管理费用以及未以其他方式分配给应申报分部的折旧和无形资产摊销。公司和其他业务还包括某些非战略性企业的业务。
截至6月30日的三个月:
由于2022年非战略业务的剥离,在截至2023年6月30日的三个月中,我们的企业和其他板块的收入同比下降了44%。
与去年同期相比,调整后的息税折旧摊销前利润因公司支出增加而下降。
截至6月30日的六个月:
由于2022年非战略业务的剥离,在截至2023年6月30日的六个月中,我们的企业和其他板块的收入同比下降了41%。
与去年同期相比,调整后的息税折旧摊销前利润因公司支出增加而下降。
流动性和资本资源
现金需求
我们的持续现金需求包括运营费用、所得税、应收税款义务、强制性还本付息、资本支出、股东分红、监管要求、营运资金和结算相关资产和负债的时间差异,可能包括全权债务偿还、股票回购和业务收购。我们的主要资金来源是运营和借款产生的现金,包括我们的循环信贷额度、美国商业票据计划和合并财务报表附注7中讨论的欧元商业票据计划下的容量。
截至2023年6月30日,公司拥有40.37亿美元的可用流动性,包括19.82亿美元的现金及现金等价物以及循环信贷额度和增量信贷额度下的20.55亿美元可用容量。我们的外国实体持有大约12.04亿美元的现金和现金等价物,包括与监管要求相关的金额。我们的大部分国内现金和现金等价物与结算应付账款和在途净存款有关,这些款项通常在几个工作日内结算。未偿债务总额为195亿美元,有效加权平均利率为3.4%。
我们认为,我们目前的现金和现金等价物水平加上运营产生的现金流将足以为未来12个月和可预见的将来的运营现金需求、资本支出和强制性还本付息提供资金。
每股普通股0.52美元的定期季度股息将于2023年9月22日支付给截至2023年9月8日营业结束时的登记股东。我们目前预计将继续以符合我们先前宣布的资本配置策略的目标派息率支付季度股息。但是,未来股息的金额、申报和支付由董事会自行决定,除其他外,还取决于我们的投资机会(包括潜在的合并和收购)、经营业绩、财务状况、现金需求、未来前景以及董事会可能认为相关的其他因素,包括法律和合同限制。此外,现金分红的支付可能会受到某些债务协议中的契约的限制。
尽管在完成待售的Worldpay Merchant Solutions业务多数股权之后,我们将继续评估我们业务的最佳资本结构,但我们打算维持FIS的投资级债务评级。待处理的Worldpay交易还将产生大量的一次性费用,其中一部分我们可能需要提供资金。
2021年1月,我们的董事会批准了一项股票回购计划,根据该计划,授权公司通过规则10b5-1计划,由管理层不时在公开市场或私下谈判交易中自行决定回购多达1亿股普通股。股票回购计划没有到期日,可以暂停一段时间,随时修改或终止。截至2023年6月30日,仍有大约6400万股股票可供回购。我们计划在2023年下半年继续优先考虑减债而不是股票回购,部分原因是我们对2023年下半年业务趋势的展望。待售的Worldpay Merchant Solutions业务的收益将使我们更加灵活地进一步减少债务和回购股票,同时保持投资级信用评级。
运营产生的现金流
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月期间,运营现金流分别为17.19亿美元和19.2亿美元。我们的经营活动提供的净现金主要包括净收益,经过调整后再加上折旧和摊销以及其他非现金项目。运营现金流在六个月内减少了2.01亿美元
截至2023年6月30日的期间,主要是由于调整后净收益减少以增加折旧和其他非现金项目。
资本支出和其他投资活动
我们的主要资本支出用于软件(购买和内部开发)以及财产和设备的增建。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月期间,我们分别投资了约5.46亿美元和7.52亿美元的资本支出(不包括某些硬件和软件的其他融资义务)。我们预计将继续投资不动产和设备、购买软件和内部开发的软件,以支持我们的业务。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月期间,我们(已付款)收到了约1700万美元和6.45亿美元的净现金,这些净现金反映为投资活动,这要归因于现有的跨货币利率互换的结算。见合并财务报表附注8。2023年1月,Virtus的创始人行使了看跌期权,结果,FIS支付了1.73亿美元的赎回价值,该赎回价值记录在合并现金流量表中。
融资
有关公司债务和融资活动的更多信息,请参阅2023年2月27日提交的10-K表年度报告第1A项中的 “风险因素——与我们的债务相关的风险”,第3项中的 “关于市场风险的定量和定性披露——利率风险” 以及合并财务报表附注7和8。
合同义务
与截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的表格相比,截至2023年6月30日的六个月中,我们的合同义务没有重大变化,但合并财务报表附注7中披露的除外。
最近的会计公告
本财年内发布或生效的任何新会计公告均未对我们的合并财务报表或披露产生重大影响。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
市场风险
我们面临的市场风险主要来自利率和外币汇率的变化。我们定期使用某些衍生金融工具,包括利率互换、跨货币利率互换和外币远期合约,来管理利率和外币风险。我们不会将衍生品用于交易目的、创收或从事投机活动。
利率风险
除了现有的现金余额和经营活动提供的现金外,我们还使用固定利率和浮动利率债务为我们的运营融资。我们面临这些债务和相关利率互换的利率风险。
截至2023年6月30日,我们的固定利率优先票据(包含在合并财务报表附注7中)占我们固定利率长期债务的大部分。截至2023年6月30日,我们的优先票据的账面价值(不包括下文所述的利率互换的公允价值和未摊销折扣)为147亿美元。截至2023年6月30日,我们的优先票据的公允价值约为129亿美元。假设的市场利率上升10%,优先票据的公允价值可能会下降,这对债务的总体公允价值来说并不重要。
我们的浮动利率风险主要涉及我们的美国商业票据计划、欧元商业票据计划、循环信贷额度和增量循环信贷额度(如合并财务报表附注7所述)下的借款,以及我们被指定为公允价值套期保值的利率互换的名义金额(统称为 “浮动利率债务”)。截至2023年6月30日,我们的加权平均债务成本为3.4%,加权平均到期日为5.5年;我们的债务中有57%是固定利率债务,其余43%是浮动利率债务,包括利率互换的公允价值调整。将浮动利率债务的加权平均利率提高100个基点本来可以增加我们的浮动利率债务
每年的利息支出减少9000万美元,包括被指定为公允价值套期保值的利率互换的影响。我们仅根据截至2023年6月30日的浮动利率债务的未偿余额进行了上述敏感度分析。这种敏感度分析没有考虑到过去12个月中发生的任何变化或未来12个月内可能发生的未偿债务金额的任何变化。此外,该敏感度分析假设利率的变化适用于一整年。为了比较起见,根据我们截至2022年6月30日的浮动利率债务的未偿余额,并以与上述相同的方式计算,加权平均利率提高100个基点将使我们的年利息支出增加约7400万美元。
截至2023年6月30日,将我们某些优先票据的利率敞口从固定票据的利率敞口转换为可变票据的以下利率互换尚未偿还(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 加权 | | 加权 |
名义金额 | | | | 平均值 | | 平均值 |
货币 | | 到期日 | | 接收速率 | | 工资率 |
$ | 1,854 | | | 2029 - 2031 | | 2.74 | % | | 6.99 | % |
£ | 925 | | | 2029 - 2031 | | 3.00 | % | | 7.38 | % |
€ | 500 | | | 2024 | | 1.10 | % | | 4.06 | % |
通过签订上述互换协议,我们承担了与基于伦敦银行同业拆借利率的浮动利率、基于伦敦银行同业拆借利率(Euribor)逐步取消的每日复合SOFR或SONIA(如适用)相关的风险。总体利率水平的变化会影响我们确认的利息支出。出于会计目的,我们将利率互换指定为公允价值套期保值,如合并财务报表附注8所述。截至2023年6月30日和2022年6月30日未偿还的利率互换的每日复合SOFR利率、每日复合SONIA利率和3个月欧元银行同业拆借利率(如适用)提高100个基点,将使我们的年利息支出分别增加约3,600万美元和3500万美元。
2023年6月30日之后,出于会计目的,我们将上述利率互换取消指定为公允价值套期保值,并开始抵消利率互换,降低了我们的浮动利率风险,计算得好像取消指定以及抵消利率互换已于2023年6月30日签订了抵消利率互换,从而产生了28%的浮动利率债务。
外币风险
我们面临正常业务运营产生的外汇风险。这些风险包括外国子公司当地货币余额的折算、与外国子公司之间的公司间贷款相关的交易损益以及以地点本位币以外的货币计价的交易。我们通过将正常运营活动与使用外币远期合约和非衍生品和衍生品投资对冲相结合来管理这些风险敞口。
我们的外汇风险敞口通常源于我们的非美国业务,前提是这些业务是以当地货币进行的。外币汇率的变化会影响以美元以外的货币计价的收入的折算。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中,我们分别创造了约7.17亿美元和7.04亿美元的收入,以美元以外的货币计价的收入分别为13.93亿美元和14.08亿美元。我们的收入所涉及的主要货币是英镑、欧元、巴西雷亚尔、澳元和印度卢比。这些货币的平均汇率变动10%(假设相关时期内所有此类汇率同时立即变动10%)将导致我们在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月中报告的收入增加或减少如下(以百万计): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 6月30日 | | 六个月已结束 6月30日 |
货币 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
英镑 | | $ | 46 | | | $ | 45 | | | $ | 89 | | | $ | 88 | |
欧元 | | 8 | | | 7 | | | 15 | | | 14 | |
真的 | | 4 | | | 4 | | | 7 | | | 8 | |
卢比 | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | |
澳元 | | 3 | | | 3 | | | 6 | | | 6 | |
增加或减少总额 | | $ | 63 | | | $ | 62 | | | $ | 121 | | | $ | 121 | |
尽管我们的经营业绩受到货币波动的影响,但我们的国际业务收入和支出通常以当地货币计价,这减少了我们在这些司法管辖区面临外汇风险的经济风险。
我们的外汇风险管理政策允许使用衍生工具,例如远期合约和期权,以减少外汇汇率波动导致的经营业绩和/或现金流的波动。我们不为交易目的或从事投机活动而签订外币衍生工具。我们会定期签订外币远期合约,以对冲公司间贷款和其他资产负债表项目的外币敞口。公司还利用外币计价的债务和指定为净投资套期保值的跨货币利率互换,以降低其某些欧元和英镑职能子公司净投资价值的波动性,并利用指定为公允价值套期保值的跨货币利率互换来减轻与我们的外币计价债务相关的外币风险的影响(见合并财务报表附注8)。
第 4 项。控制和程序
截至本报告所涉期末,我们在首席执行官和首席财务官的监督和参与下,对披露控制和程序的设计和运作有效性进行了评估,该术语的定义见经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)条。根据这项评估,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序有效确保我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息 (a) 在委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告;(b) 酌情收集并传达给管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时做出决定要求披露。
在最近一个财季中,我们的财务报告内部控制没有发生任何对财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分:其他信息
第 1A 项。风险因素
参见第 1A 项。 风险因素 在我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告中,详细讨论了影响公司的风险因素。除了增加了下文所列的风险因素外,其中所述的风险因素没有发生重大变化。
银行倒闭或持续的金融市场中断可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
我们定期将国内现金存款存放在不受损失保险保障或超过存款限额的银行中。我们还在我们经营的外国银行存放现金存款,其中一些没有保险或仅投了部分保险。银行的倒闭,或涉及流动性有限、违约、不履约或其他影响我们维持余额的金融机构的金融或信贷市场不利条件的事件,或者对此类事件的担忧或传闻,都可能导致我们获得银行存款的机会中断或以其他方式对我们的流动性和财务表现产生不利影响。无法保证我们超过保险限额的存款会得到美国或适用的外国政府的支持,也无法保证与我们有业务往来的任何银行或金融机构在出现倒闭或流动性危机时都能从其他银行、政府机构或其他机构获得所需的流动性。
我们的客户,包括我们的银行客户,可能会受到任何银行倒闭或其他影响金融机构的事件的类似不利影响。由此对客户流动性或财务业绩产生的任何不利影响都可能减少对我们服务的需求,或影响我们的信贷损失备抵额和贸易应收账款的可收性。客户流动性或财务状况的重大变化可能会导致应收账款收款和现金流出现不利的趋势,可能需要为预期损失提供额外的准备金。这些额外补贴可能会对我们未来的财务业绩产生重大不利影响。
此外,金融市场的不稳定、流动性限制或其他困境,包括银行倒闭、违约、不履行或其他影响金融机构的不利事态发展的影响,可能会削弱参与我们当前或未来任何信贷额度的一家或多家银行兑现承诺的能力。这可能有一个
如果我们无法兑现这些承诺或以可接受的条件找到其他流动性来源,则会对我们的业务产生不利影响。
宣布的出售Worldpay Merchant Solutions业务多数股权的完成、将其分离为新的独立合资企业以及GTCR对其的投资受各种风险和不确定性的影响,可能无法按照宣布的计划、当前预期的时间表完成,或者根本无法完成,待售可能会干扰我们的业务运营并对我们的盈利能力产生不利影响.
即将出售的Worldpay Merchant Solutions业务的多数股权会受到各种风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。由于与出售相关的法律、咨询和金融服务费,我们已经并将继续花费大量的管理时间和资源,并且已经并将继续产生巨额费用。无论销售是否完成,这些费用均由我们支付。因此,如果 待定 Worldpay Merchant Solutions业务的多数股权的出售被延迟或未按照最终买卖协议中规定的条款完成,或者我们的业务、经营业绩、财务状况、现金流和/或股票价格可能会受到不利影响.
此外,出售的悬而未决和/或完成,包括谈判和敲定将要在FIS和Worldpay之间签订的商业协议,这些协议将管理FIS和Worldpay之间的收盘后关系,可能会给我们的业务带来挑战,包括业务中断;将管理时间转移到与出售有关的事项上;对我们的资源、系统、程序和控制的影响;与销售相关的巨额支出;对我们的潜在不利影响吸引能力,留住或激励管理人员和人才;对我们与客户、政府机构、供应商、员工和其他业务对手的关系可能产生的不利影响;以及其他意想不到的不利影响.
如果待处理 出售Worldpay Merchant Solutions业务的多数股权已完成,我们可能无法实现出售的预期收益,出售的成本或协同效应可能超过预期金额。出售的完成也可能使我们面临新的风险。
如果待出售的Worldpay Merchant Solutions业务的多数股权已完成,那么随着Worldpay商户解决方案业务与其他剩余业务分离,我们的运营和财务状况将发生变化。因此,我们的收入来源多元化将减少,由于我们的业务集中在为金融机构提供服务,我们的经营业绩、现金流、营运资金和融资需求可能会受到波动性增加和风险更大的影响。此外,我们的普通股将代表对一家比今天规模小的公司的投资,而我们对剩余业务固有的风险敞口将增加。
出售Worldpay Merchant Solutions业务后,我们计划将出售所得的净收益用于o 通过我们现有的股票回购授权以及一般公司用途偿还债务并向股东返还额外资本,同时维持投资级信用评级。净收益的这些用途可能无法改善我们的经营业绩或现金流。此外,待售给我们带来的预期收益,包括保留将拥有Worldpay Merchant Solutions业务资产和负债的新独立合资企业的45%股权,是基于许多假设,其中一些假设可能被证明是不正确的。任何此类错误的假设都可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生不利影响。
此外,根据FIS和Worldpay在收盘时将签订的商业协议和过渡服务协议,我们预计将对Worldpay承担持续的运营和财务义务。这些持续的安排将需要大量的管理和运营资源,并可能削弱我们完全实现成本节约和效率举措的能力,而这些举措本来可以在销售完成后实施。
第 5 项。其他信息
在本报告所涉期间,公司没有董事或执行官 采用要么
终止a 规则 10b5-1 交易安排或非规则 10b5-1 交易安排(每种安排的定义见中
《交易法》第S-K条第408项)。
第 6 项。展品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 以引用方式纳入 | |
展览 | | | 美国证券交易委员会文件 | | | 存档/已装修 |
没有。 | 展品描述 | 表单 | 数字 | 展览 | 申报日期 | 在此附上 |
2.1 | 富达国家信息服务公司、New Boost Holdco, LLC、GTCR W Aggregator LP、GTCR W Mergerator LP、GTCR W Merger之间的收购和销售协议,日期为2023年7月5日 | 8-K | 001-16427 | 2.1 | 7/11/2023 | |
31.1 | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a-14(a)条或第15d-14(a)条,对富达国家信息服务公司首席执行官斯蒂芬妮·费里斯进行认证。 | | | | | * |
31.2 | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《交易法》第13a-14(a)条或第15d-14(a)条,对富达国家信息服务公司执行副总裁兼首席财务官埃里克·霍格进行认证。 | | | | | * |
32.1 | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条,对富达国家信息服务公司首席执行官斯蒂芬妮·费里斯进行认证。 | | | | | * |
32.2 | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条,对富达国家信息服务公司执行副总裁兼首席财务官埃里克·霍格进行认证。 | | | | | * |
101.INS | XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 | | | | | * |
101.SCH | 内联 XBRL 分类扩展架构文档。 | | | | | * |
101.CAL | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。 | | | | | * |
101.DEF | 内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。 | | | | | * |
101.LAB | 内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。 | | | | | * |
101.PRE | 内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。 | | | | | * |
* 随函归档或提供
签名
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | |
| 富达国家信息服务有限公司 |
日期:2023 年 8 月 2 日 | 来自: | //Erik Hoag |
| | 埃里克·霍格 |
| | 公司执行副总裁兼首席财务官(首席财务官) |
| | | | | | | | |
| 富达国家信息服务有限公司 |
日期:2023 年 8 月 2 日 | 来自: | /s/克里斯托弗·汤 |
| | 克里斯托弗· |
| | 首席会计官(首席会计官) |