附录 10.2
2023年5月11日
第五墙收购公司 III
6060 中心大道 10第四地板
加利福尼亚州洛杉矶 90045
回复:首次公开募股
女士们、先生们:
这封信(这个 经修订并重述 信函协议)修改并重申了截至2021年5月24日的某些信函协议(原始信函协议) 根据承保协议 交付给您(承保协议) 由开曼群岛豁免公司 Fifth Wall Acquisition Corp. III 及其相互之间订立(公司)、德意志银行证券 Inc.、高盛公司有限责任公司和美国银行证券公司作为代表(代表)的几家承销商(每家,一个承销商总的来说, 承销商),与承销的首次公开募股有关(公开发行),最多可持有公司28,750,000股股份(股份) 的 A 类 普通股,面值 0.0001 美元(班级A 普通股),包括为弥补超额配股(如果有)而可能购买的多达3,750,000股股票。根据表格S-1和招股说明书上的注册声明,这些股票是在公开发行 发行中出售的(招股说明书) 由公司向美国证券交易委员会( 提交)佣金),股票在纳斯达克资本市场上市。本文第11段对本文使用的某些大写术语进行了定义。
签订原始信函协议的目的是促使公司和承销商签订承销协议 并继续进行公开发行。本经修订和重述的信函协议与截至2022年12月13日的某份合并协议和计划所设想的业务合并有关,该协议和计划经公司、移动基础设施公司和Queen Merger Corp. I于2023年3月23日由公司、移动基础设施公司和Queen Merger Corp. I签订的 修订了该协议和合并计划所设想的业务合并。为了其他有价值的对价,特此确认其收据和 充足性,fifth Wall 收购赞助商 III LLC赞助商) 以及下列签名的个人,他们均为公司董事会和/或管理层 团队的成员(以下每位签名的个人,内幕总的来说,内部人士),特此与公司达成以下协议:
1. | 保荐人和每位内部人士同意,如果公司寻求股东批准拟议的业务 合并,则对于此类拟议的业务合并,他或她应(i)投票支持任何拟议的业务合并,(ii)不得赎回其拥有的任何普通股(定义见下文),并且(ii)不得赎回其拥有的与此类股东批准有关的任何 普通股。如果公司试图通过要约完成拟议的业务合并,则保荐人和每位内部人士都同意,他或她不会 出售或投标其拥有的任何与此相关的普通股。 |
2. | 保荐人和每位内幕人士特此同意,如果公司未能在公开发行结束后的24个月内或公司股东根据公司经修订和重述的备忘录和公司章程(可能不时修订 )批准的后续期限内完成业务 合并,文章),保荐人和每位内幕人士应采取一切合理措施,使公司 (i) 停止除清盘之外的所有运营,(ii) 尽快 但此后不超过十个工作日,赎回在公开发行中出售的A类普通股的100%(发行股票),按每股 价格,以现金支付,等于当时存入信托账户(定义见下文)时的总金额,包括信托账户中持有的资金所赚取的利息(减去应付税款 和用于支付解散费用的高达100,000美元的利息),除以当时已发行的发行股票数量,赎回将完全消灭所有公众股东(定义如下)作为股东的权利 (包括获得进一步清算的权利)分配(如果有),以及(iii)在赎回后尽快进行分配,但须经公司批准 |
剩余股东和公司董事会进行清算和解散,但每种情况均须遵守开曼群岛法律规定的公司对 债权人的索赔和适用法律的其他要求的义务。保荐人和每位内幕人士同意,如果 公司未在条款规定的期限内完成业务合并,或者与股东权利或初始 业务合并活动有关的任何其他重要条款,否则保荐人和每位内部人士同意,除非公司向其公众股东提供在获得任何批准后赎回发行股份的机会,否则不对章程提出任何修正以修改公司赎回100%发行股份义务的实质内容或时间这样的修正案按每股价格计算,以 现金支付,等于存入信托账户时的总金额,包括信托账户中持有且之前未发放给公司纳税的资金所赚取的利息,除以当时已发行的 发行的股票数量。 |
赞助商和每位内部人士承认,由于公司对其持有的创始人股份(定义见下文)进行清算,他或她对信托账户或公司任何其他资产中持有的任何款项没有任何权利、所有权、利益或索赔。保荐人和每位内部人士特此 进一步放弃其持有的任何普通股(如果有)其可能拥有的与 (A) 业务合并的完成相关的任何赎回权,包括但不限于在股东投票批准此类业务合并或 (B) 股东投票批准修改条款时可获得的任何此类权利 如果公司没有,则公司有义务赎回 100% 发行股份的义务的实质内容或时机在章程规定的期限内完成业务合并,或者根据与股东权利或 初始业务合并活动有关的任何其他实质性条款,或者在公司提出购买发售股份的要约背景下,完成了业务合并(尽管保荐人、内部人士及其各自的关联公司 有权获得其或他们持有的任何发行股份的赎回和清算权,如果公司未能完成业务合并规定的时间段文章)。
3. | 在自承保协议生效之日起至该承保协议生效之日后180天结束的期限内,未经代表事先书面同意,保荐人和每位内幕人士不得 (i) 出售、提议出售、签约或同意出售、抵押、质押、授予任何购买期权或以其他方式处置或同意 直接或间接处置,或建立或增加看跌等值头寸或清算根据1934年《证券交易法》第16条的含义取消或减少看涨期权等值头寸,经修订( 交易法)以及委员会据此颁布的关于任何普通股(包括但不限于创始人股票)或任何可转换为或可行使 或可兑换为普通股的证券、他或她拥有的普通股的规则和条例,(ii) 签订任何交换或其他安排,将任何经济部分全部或部分转让给另一方任何普通股(包括但不限于 )或任何可转换为的证券的所有权的后果,或无论任何此类交易将通过交付此类证券(现金或其他形式)来结算,或者 (iii) 公开宣布打算进行第 (i) 或 (ii) 条规定的任何交易;但是,前提是上述规定不适用于根据其条款没收任何创始人股份或 创始人股份的任何转让向公司任何现任或未来的独立董事(只要该现任或未来的独立董事受让人受到约束)本经修订和重述的信函协议或执行与本经修订和重述的信函协议条款基本相同的 协议,适用于此类转让时的董事和高级管理人员;而且,只要此类转让触发了任何第 16 条报告义务,任何 相关的第 16 条申报都包括对转让性质的实际解释)。业内人士和保荐人均承认并同意,在本第3段或第7段中规定的任何限制措施的发布或豁免生效之日之前,公司应在发布或豁免生效之日前至少两个工作日通过主要新闻服务通过新闻稿宣布即将发布的限制或豁免。任何授予的解除或豁免 只能是 |
自此类新闻稿发布之日起两个工作日后生效。如果解除或豁免仅是为了允许转让而不是 作为对价的转让,并且受让人书面同意受本经修订和重述的信函协议中描述的相同条款的约束,则本段的规定将不适用,但前提是这些条款在转让时仍然有效。 尽管有上述规定,但本第 3 节中的任何内容均不禁止 (1) 发行和出售私募股票(定义见下文),(2) 发行和出售公开发行中的任何股份,包括为弥补超额配股(如果有)而发行和出售的任何股票,(3) 根据与执行本协议同时签订的协议在美国证券交易委员会注册,转售私募股票股票和创始人股份以及 (4) 发行与业务合并相关的证券。 |
4. | 如果因公司未能在条款规定的期限内完成其最初的 业务合并而对信托账户进行清算,则保荐人(赔偿人) 同意赔偿并使公司免受任何损失、责任、索赔、损害和开支(包括但不限于调查、准备或抗辩任何未决或威胁的诉讼)所产生的 任何损失、责任、索赔、损害和费用,或者 (ii)) 与公司签订书面意向书的任何潜在目标企业,保密协议或其他类似协议或企业 合并协议 (a)目标);但是,前提是赔偿人 (x) 对公司的此类赔偿仅适用于确保第三方 方或目标公司的此类索赔不会使信托账户中的资金减少到 (i) 每股发行股份10.00美元和 (ii) 截至信托清算之日信托账户中持有的每股发行股份的实际金额中较低者 账户,如果由于信托资产价值减少减去应缴税款,则每股发行股份的持有量低于10.00美元,(y) 不适用于对 信托账户中持有的款项免除 任何权利的第三方或目标公司提出的任何索赔(无论此类豁免是否可执行),(z) 不适用于承销商就某些负债(包括经修订的1933年《证券法》下的 负债)提出的任何索赔。如果赔偿人在收到向赔偿人提出的索赔的书面通知 后的15天内,以书面形式通知公司将进行此类辩护,则赔偿人有权选择令公司合理满意的律师为任何此类索赔进行辩护。 |
5. | 如果承销商在招股说明书发布之日起45天内没有行使超额配股权额外购买最多3,750,000股股票(如招股说明书进一步描述的那样),则保荐人同意免费没收总额等于937,500股乘以一小部分的创始人股份, (i),其分子为3,750,000 减去承销商在行使超额配股权时购买的股票数量,(ii) 其分母为3,750,000股。没收将调整至 ,前提是承销商未完全行使超额配股权,因此创始人股份将占公开发行后公司已发行和流通的A类普通股的20.0%(不包括私募股份(定义见下文))。保荐人进一步同意,在公开发行规模增加或减少的情况下,公司将在公开发行结束前立即购买或出售股票或进行股票回购或 股票资本化(视情况而定),金额等于在公开发行完成后将公开发行前初始股东的所有权维持在其已发行和流通的Capital 股份的20.0%。关于公开发行规模的增加或缩小,则 (A) 本段第一句中公式分子和分母中提及的3,750,000应改为等于公开发行中发行的公开发行股票数量的15%的数字,(B) 本段第一句规定的公式中提及的937,500股应根据此类调整br {} 为了让初始股东持有,保荐人必须向公司交出的创始人股份数量公开发行后公司已发行和流通的A类普通股的总额为20.0% (不包括私募股票)。 |
6. | 保荐人和每位内幕人士特此同意并承认:(i) 如果该保荐人或内幕人士违反本经修订和重述的信函协议第1、2、3、4、5、7 (a) 和7 (b) 段规定的义务,则承销商和公司 将遭受无法弥补的损害 (ii) 金钱 损害赔偿可能不足对此类违约行为的补救措施以及 (iii) 在以下情况下,除该方在法律或 衡平法中可能获得的任何其他补救措施外,未违约方有权获得禁令救济此类违规行为。 |
7. |
(a) 保荐人和每位内部人士同意,他或她不得转让任何创始人股份(或转换后可发行的任何 A 类普通股),最早要等到 公司初始业务合并完成一年后,或 (B) 公司完成清算、合并、股票交换、重组或其他类似活动的日期 交易导致公司的所有股东都有权兑换 A 类普通股在公司首次业务合并后至少 150 天内的任何 30 个交易日内,如果公司 A 类普通股 股票的收盘价等于或超过每股 12.00 美元(经股票细分、股票资本化、重组、资本重组等因素调整),则为现金、证券或其他财产的股票,或 (y)创始人股票封锁期). |
(b) 保荐人和每位内部人士同意,在业务合并完成后 30 天内,他或她不得转让任何私募股份(私募股票 封锁期,再加上创始人股票封锁期,封锁期).
(c) 尽管有第 7 (a) 和 (b) 段中规定的 规定,但允许 (a) 向公司高管或董事、任何内部人士或其任何允许的受让人(遵守本段的 7 (c))转让由保荐人、任何内部人士或董事的任何关联公司或家庭成员持有的创始人股份、私募股份或创始人股份,致赞助商、赞助商或其关联公司的任何成员或合作伙伴,或赞助商的任何 关联公司;(b) 如果是个人,向此类个人的直系亲属或信托赠送礼物,其受益人是此类个人的直系亲属、此类 个人的关联公司或慈善组织;(c) 如果是个人,则根据血统法和该个人死亡后的分配;(d) 如果是个人,则根据合格的家庭关系令; (e) 通过私人销售或转让与任何远期购买协议或类似安排有关的,或与完成预购协议或类似安排有关的初始业务合并,价格不高于最初购买 证券的价格;(f) 根据保荐人解散时的开曼群岛法律或保荐人有限责任公司协议;(g) 公司不收取与业务合并完成有关的 取消的任何价值;(h) 如果公司在业务合并完成之前进行清算;或 (i) 在公司进行清算、合并、股份交换或其他 类似的情况下该交易导致公司所有股东在公司完成初始业务合并后有权将其A类普通股兑换成现金、证券或其他财产 ;但是,就第 (a) 至 (f) 条而言,这些获准的受让人必须与公司签订书面协议,同意受本协议中包含的转让限制和 的其他限制的约束(包括与投票、信托账户有关的条款和清算分配)。
8. | 保荐人和每位内部人士陈述并保证,他或她从未被暂停或开除 的任何证券或商品交易所或协会的成员资格,也从未被拒绝、暂停或吊销过证券或大宗商品许可证或注册。向公司提供的每份内部人士传记信息(包括中包含的任何 此类信息) |
(招股说明书)在各个方面都是真实和准确的,没有遗漏任何有关内幕人士背景的重要信息。保荐人和向公司提供的每份业内人士问卷 在各个方面都是真实和准确的。赞助商和每位内部人士陈述并保证:在任何禁令的法律诉讼中,他或她不受任何禁令的约束, 停止和停止命令或规定停止或避免任何与在任何司法管辖区发行证券有关的行为或做法;他(她)从未被判犯有或认罪(i)涉及欺诈,(ii)与他人的任何金融交易或资金处理有关的罪行,或(iii)与任何证券交易有关的罪行,或者(iii)与任何证券交易有关的罪行,而且,他或她目前不是任何 {的被告 br} 这样的刑事诉讼。 |
9. | 除非招股说明书中披露,否则保荐人、任何高管、保荐人的任何关联公司或 任何高级管理人员或公司任何董事,均不得从公司获得任何发现者费、报销、咨询费、非现金付款、与偿还贷款或其他 补偿有关的款项,在公司完成初始业务之前或与之相关的任何服务时组合(无论交易类型如何),除以下内容外, 都不会从首次业务合并完成之前信托账户中持有的收益中支付:偿还保荐人向公司提供的贷款和预付款,总额不超过30万美元;每月最多支付17,500美元,最多24个月,用于办公空间以及专业、秘书、行政和支持服务;报销任何合理的合理费用 自掏腰包 与识别、调查、谈判和完成初始业务合并相关的费用,以及根据公司不时确定的条件,偿还由保荐人或保荐人的关联公司 或公司任何高管或董事为支付与预期的初始业务合并相关的交易成本而提供的贷款(如果有),前提是,如果公司没有完成初始业务合并部分,在信托账户之外持有的营运资金的 可以使用只要信托账户的收益不用于此类还款,公司就可以偿还此类贷款。贷款人可以选择以每股10.00美元的价格将高达1,500,000美元的此类贷款转换为股票。此类股票将与私募股份相同。 |
10. | 保荐人和每位内幕人士在不违反任何约束其约束的协议 (包括但不限于与任何雇主或前雇主达成的任何非竞争或非招揽协议)的情况下,拥有签订本经修订和重述的 协议,并在适用的情况下担任公司董事会的高级管理人员和/或董事的全部权利和权力,特此同意在招股说明书中被任命为公司高级管理人员和/或董事公司。 |
11. | 如本文所用,(i)业务合并应指涉及公司与一家或多家企业的合并、股份交换、资产 收购、股份购买、重组或类似的业务合并;(ii)普通股是指保荐人和任何内部人士在公开发行完成后收购的A类普通股和B类普通股 股(包括任何A类普通股和B类普通股)(新证券),New Securities 收购 或由保荐人或任何内部人士收购的内容,或其适用的投票权(如适用)应受本经修订和重述的信函协议条款的约束,其范围与其构成条款相同普通 股截至原始信函协议签订之日归保荐人或内部人士所有,除非将新证券纳入普通股的定义会违反要约合规与披露 解释166.01。如果由于要约合规与披露解释166.01而导致新证券不能包含在普通股一词中,则此类新证券不得由其持有人投票); (iii)创始人股票是指已发行和流通的7,187,500股B类普通股(如果承销商未行使超额配售期权,则最多937,500股将被完全或部分没收);(iv)初始股东应指保荐人和持有创始人股份的任何内部人士;(v)私募股票是指保荐人同意的最多857,000股(如果超额配股权得到全额行使,则上涨 至93.2万股) |
以总收购价8,570,000美元(如果超额配售期权被全额行使,则为9,320,000美元)或每股10.00美元,私募配售将在公开发行完成时同时进行 ;(vi)公众股东应指在公开发行中发行的证券的持有人;(vii)信托账户应指将公开发行和私募股票出售净收益的一部分存入的信托 基金;(viii)转移指 (a) 出售、要约出售、签订合同或协议 出售、抵押、质押、授予任何购买或以其他方式处置的期权,或同意直接或间接处置、设立或增加看涨期权 等值头寸或对看涨期权 等值头寸进行清算,以及根据该法颁布的委员会规则和条例尊重任何证券,(b) 签订转移至 的任何互换或其他安排其他全部或部分是任何证券所有权产生的任何经济后果,无论任何此类交易是通过交付此类证券、现金还是其他方式进行结算,或 (c) 公开宣布任何意图 实施 (a) 或 (b) 条规定的任何交易;以及 (ix)股份应指私募股份和公开发行股票。 |
12. | 公司将维持一份或多份为董事和高级管理人员提供责任保险的保单 ,根据此类保单或保单的条款,在公司任何董事或高级管理人员可获得的最大承保范围内,应为每位董事提供保障。 |
13. | 本经修订和重述的信函协议构成本协议各方 关于本协议标的的的的全部协议和理解,并取代本协议双方先前的所有书面或口头谅解、协议或陈述,前提是它们与本协议主题或本协议所设想的 交易有任何关系。除非通过本协议所有 方签署的书面文书,否则不得对任何特定条款进行更改、修改、修改或放弃本经修订和重述的信函协议(纠正印刷错误除外)。 |
14. | 未经其他各方事先书面同意,本协议任何一方均不得转让本经修订和重述的信函协议或其任何权利、利益、 或本协议下的义务。任何声称违反本款的转让均无效且无效,不得向所谓的 受让人转让或转让任何利益或所有权。本经修订和重述的信函协议对保荐人和每位内部人士及其各自的继任者、继承人和受让人以及允许的受让人具有约束力。 |
15. | 本经修订和重述的信函协议中的任何内容均不得解释为根据本经修订和重述的信函协议或本协议的任何契约、条件、规定、承诺或协议,向除本协议各方以外的任何个人 或公司授予任何权利、补救或索赔。本经修订和重述的信函协议中包含的所有契约、条件、 规定、承诺和协议应仅限于本协议各方及其继任者、继承人、个人代表和受让人以及允许的 受让人。 |
16. | 本经修订和重述的信函协议可以在任意数量的原件或传真副本中签署 ,无论出于何种目的,此类对应文件均应被视为原件,所有此类对应文件共同构成同一份文书。 |
17. | 本经修订和重述的信函协议应被视为可分割, 的任何条款或条款的无效或不可执行性均不影响本经修订和重述的信函协议或其任何其他条款或规定的有效性或可执行性。此外, 双方打算在本经修订和重述的信函协议中增加一项条款,以取代任何此类无效或不可执行的条款或条款,以取代任何此类无效或不可执行的条款或条款。 |
18. | 本经修订和重述的信函协议应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和执行。本协议各方 (i) 均同意,由本经修订和重述的信函协议引起或以任何方式与之相关的任何诉讼、程序、索赔或争议均应在纽约市或纽约州法院 提起和执行,并不可撤销地接受此类管辖权和地点,哪个司法管辖权和地点应是排他性的;(ii) 放弃对此类专属管辖权和地点或此类法院的任何异议 代表一个不方便的论坛。 |
19. | 与本经修订的 和重述信函协议的任何条款或规定有关的任何通知、同意或请求均应采用书面形式,并应通过特快专递或类似的私人快递服务、挂号邮件(要求退货收据)、专递或传真发送。 |
20. | 本协议各方对本经修订和重述的信函协议的任何其他方违反本经修订和 重述的信函协议中包含的任何违规或虚假陈述概不负责,任何一方均不对另一方的义务承担责任或责任,包括但不限于赔偿义务和通知 义务。 |
21. | 本经修订和重述的信函协议将在 (i) 封锁期到期或 (ii) 公司清算中以较早者为准;但是,如果公开发行未完成且 在2021年12月31日之前结束,则本经修订和重述的信函协议应提前终止;此外,本经修订和重述的信函协议第4段在此类清算中继续有效。 |
[签名页面如下]
真诚地, | ||
FIFTH WALL 收购赞助商 | ||
来自: | /s/ 布伦丹·华莱士 | |
姓名: | 布伦丹·华莱士 | |
标题: | 经理 |
已确认并同意: | ||
第五墙收购公司III | ||
来自: | /s/ 布伦丹·华莱士 | |
姓名: | 布伦丹·华莱士 | |
标题: | 首席执行官 | |
/s/ 布伦丹·华莱士 | ||
布伦丹·华莱士 | ||
//Andriy Mykhaylovskyy | ||
Andriy Mykhaylovskyy | ||
/s/ Adeyemi Ajao | ||
Adeyemi Ajao | ||
/s/Alana Beard | ||
阿拉娜·比尔德 | ||
/s/ Poonam Sharma | ||
Poonam Sharma | ||
/s/ 阿曼达·帕内斯 | ||
阿曼达·帕内斯 |
[经修订和重述的信函协议的签名页]